5Días Weekend Edición Especial Resultados Financieros 10-02-2023

La historia contemporánea ha tenido como un hito la pandemia mundial y su efecto devastador para muchos sectores que han tenido que analizar sus realidades y planificar estrategias que le sirvan para continuar en el mercado con las nuevas exigencias que fueron implementadas rápidamente y que ayudaron a mantenerse en el océano, tras la gran tormenta que dejó a los que descifraron los vientos.

Uno de esos sectores que logró entender los desafíos ha sido el de los bancos y la información que ha sido analizada y publicada en 5Días refleja que en el 2022 los bancos que componen el sistema financiero local vieron ganancias por valor de US$ 460 millones, un 23,33% mayor que el 2021, siendo el nivel más alto de los últimos cinco años. Así también la rentabilidad se situó en el valor más elevado tras la pandemia. Este caso de éxito debería ser promocionado para entender las estrategias que han tenido que tomar para lograr estos números.

El trabajo en conjunto hace que los desafíos sean alcanzados más fácilmente. Este gremio ha alcanzado apoyarse en una asociación que tiene por objetivo fundamental la protección de los intereses de los asociados por la acción conjunta de los bancos y la promoción de toda iniciativa que mediante una política común conduzca a su participación en el desarrollo económico y social del Paraguay.

Educación financiera, digitalización de los procesos, reingeniería de estructuras internas, fortalecimiento de los trabajos en todo a los cumplimientos normativos nacionales e internacionales y el eficiente manejo de los acuerdos con los aliados estratégicos son algunos de los temas que este sector debe estar debatiendo permanentemente para seguir creciendo y apuntalando la carrera hacia el grado de inversión. En la medida que no olviden el componente de una economía inclusiva, que incluya a más actores dentro del proceso, estamos seguros que el próximo reporte será mejor.

Director Asociado

Benjamín Fernández B.

Director Adjunto

Enrique Rodríguez

Vicepresidente Ejecutivo

Jacinto E. Ruiz

Gerente General

Faisal Amado

Gerente Comercial

Ana Belén Garay

Gerente de Marketing

Mariana Giménez

Equipo UX

Yeruti Salcedo

Alma Morán

Florencia Gismondi

Diseño y Diagramación

Fernanda Vega

Ana Recalde

Editor General

Samuel Acosta

Redacción Periodística

Jacqueline Torres

Rossana Riveros

Magalí Vera

Luz María González

Victor Ortíz

Ejecutivos Comerciales

Laura Aguilera

Carmen Cabrera

Johanna Morlas

Valbi Olmedo

Sol Sakoda

Rossana Cañete

Nathaly Valenzuela

Aníbal Saccarello

Creando

Los bancos que crecen y se transforman

Las ganancias bancarias en el sistema se recuperaron y crecieron 23% a diciembre

En el informe de la banca matriz también se detalla que la cartera de crédito en el sistema creció un 14% representando en diciembre US$ 17.211 millones frente a los US$ 15.081 millones obtenido en el mes anterior. Además, es importante mencionar que la tasa activa del sistema bancario se encuentra en 15,4%.

El Banco Central del Paraguay publicó el boletín estadístico del sector bancario correspondiente a diciembre del 2022, en el que se constata que las ganancias reportadas por el sistema bancario en los 12 meses fueron de US$ 457 millones lo que representa un crecimiento del 23% con respecto al mismo mes, pero del 2021 que fue de US$ 370 millones mientras sobrepasan a los del 2019 que fue de US$ 404 millones.

En el informe de la banca matriz también se detalla que la cartera de crédito en el sistema creció un 14% representando este diciembre US$ 17.211 millones frente a los US$ 15.081 millones obtenido en el mes anterior. Además, es importante mencionar que la tasa activa del sistema bancario se encuentra en 15,4%.

Así también en lo que refiere a la cartera de depósitos que componen el sistema bancario local, los ahorros al cierre del año acumularon cerca de US$ 17.795 millones mientras que en diciembre del 2021 fue de US$ 17.246 millones lo que representó un crecimiento del 3%. En lo que refiere a la morosidad está redujo un 2,90% en este último mes, propias de la mayor circulación de dinero tras el aguinaldo.

BANCOS

De las 17 entidades bancarias que comprenden el sistema financiero, Itaú se ubica como el mejor posicionado con una ganancia de US$ 116.134 millones, seguido por Continental con US$ 86.759 millones, mientras el Banco Nacional del Fomento (BNF) se ubica en el top tres con US$ 55.716. millones.

Utilidades del sistema bancario a diciembre del 2022

Fuente: Banco Central del Paraguay - En millones de US$Tipo de cambio 7.380

Financieras obtuvieron US$ 3,5 millones menos en ganancias al cierre de 2022

De acuerdo a los datos del boletín estadístico y financiero del Banco Central del Paraguay (BCP) al cierre del mes de diciembre del año pasado las financieras reportaron utilidades a distribuir por valor de US$ 12 millones, que significaron una disminución de 23,24% respecto a los US$ 15 millones que se había registrado en diciembre del año 2021. Este hecho marca una diferencia nominal de US$ 3,5 millones menos en las ganancias.

Por otro lado, al observar la cartera de créditos, ésta se cerró en un valor de US$ 725 millones, la cual representó una retracción de 10,62% respecto a diciembre de 2021, con una diferencia nominal negativa de US$ 86 millones.

La morosidad promedio en las financieras se ubicó en torno al 3,84%, un porcentaje mayor al 2,61% registrado en el mismo mes del año anterior.

La rentabilidad sobre los activos (ROA) fue de 1,33% y la renta sobre el patrimonio (ROE) de 11,98%. La liquidez del sector se ubicó en un 14,12%, según indica los datos de la banca matriz.

Los resultados al cierre del último mes del 2022 señalan que la cartera total de depósitos cerró por un valor de US$ 640 millones, siendo un 15,54% menor al valor que se tenía en el periodo anterior.

Utilidades de las financieras a diciembre del 2022

Fuente: Banco Central del Paraguay - En millones de US$Tipo de cambio 7.380

Sucursales y dependencias por institución financiera

Itaú

José Brítez: “Esperemos que el consumo siga recuperándose y con esto el empleo”

Los resultados del 2022 estuvieron por encima de los esperados para Itaú, donde independientemente del crecimiento que tuvieron en activos, pasivos y clientes, sus nuevas operaciones como la Aseguradora, Casa de Bolsa y Asset dieron aportes importantes a la experiencia del cliente, ampliando su propuesta de valor con más soluciones.

Algunos de los hechos que marcaron el año pasado fue que Itaú Seguros cerró en el Top 3 en cuanto a resultados y ROE, Itaú Invest se ubicó también entre los primeros tres lugares del sector, mientras que Itaú Asset Management terminó como el fondo en guaraníes número 1 del mercado. Tienda Naranja también se destacó cerrando un año más como el principal marketplace, con la seguridad de ser el mejor canal de ventas para sus aliados.

“El 2022 fue un muy buen año en general, no solamente desde el punto de vista del crecimiento del negocio. Tuvimos un excelente desempeño, tanto lo que es el mercado de créditos corporativos que tuvo un comportamiento excelente, un muy buen crecimiento de la cartera en niveles de dos dígitos y con un comportamiento de pago espectacular. Lo que es la banca minorista también crecimos muy bien a niveles de dos dígitos”, indicó José Brítez, CEO de Itaú.

En lo que respecta a la mora en el sector agrícola-ganadero, comentó que no tienen ningún

problema, pese a un primer semestre bastante desafiante por el quiebre de la producción agrícola. En todo lo que denominan cartera corporativa, para una cartera mayor a US$ 10 millones de facturación, la mora es prácticamente cero o sumamente baja.

PERSPECTIVAS

“Con respecto al 2023 se presenta desafiador, si se confía una zafra de soja entre 8 o 9 millones de toneladas y a los precios actuales tendremos un buen empuje a la economía al inicio del año, el humor ya será de optimismo. Esperemos que el consumo siga recuperándose y con esto el empleo. Los desafíos estarán en la complejidad de la región por un lado con el gap de monedas y posible aún más presión del contrabando de Argentina atentando contra la formalidad de la economía y el empleo formal”, señaló Brítez.

Un tema no menor para el ejecutivo es que se debe buscar una solución en la deuda del estado con los sectores de la construcción y la salud, en vista de que la actual situación puede generar un freno a dichos sectores con sus impactos relativos en la economía.

“Con relación a nuevos negocios, vamos a seguir enfocados en mejorar lo que estamos haciendo, a cuidar de nuestros clientes ofreciéndoles la mejor experiencia, todo nuestro esfuerzo y dedicación estará allí, y con eso consolidar lógicamente nuestros negocios aún más”, puntualizó Brítez.

UTILIDADES

Las utilidades a distribuir del Banco Itaú se ex-

pandieron en 21,04% según datos del boletín estadístico del Banco Central del Paraguay, cifra que asciende a US$ 117 millones, unos US$ 20 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

Al cierre de diciembre de 2022, los ingresos financieros de Itaú fueron por valor de US$ 230 millones, lo cual representa un 36,08% más que en 2021. El desempeño de esta institución en el ritmo de colocación de préstamos en la cartera en guaraníes fue de un crecimiento interanual de 5,52%, con un saldo contable por valor de US$ 1.252 millones, lo que significó una expansión nominal de US$ 65 millones más que al cierre de diciembre de 2021.

El Banco Itaú tiene una cuota de mercado de 12,76% sobre el total de los créditos del sistema con una cartera de US$ 2.213 millones, ocupando la posición número 2 sobre los 17 bancos que operan en el sistema financiero nacional.

Banco

JOSÉ BRÍTEZ

CEO de Itaú Paraguay

de

En millones de

Comparativo Cuenta de Resultados

Calificación: AAApy Calificadora: Fix SCR Tendencia: Estable Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Cartera de Créditos 1.993,81 2.213,28 219,47 11,01% Cartera Vencida 27,30 44,76 17,45 63,93% Tasa de Morosidad 1,37% 2,02% 0,65% 47,67% Previsiones -41,86 -54,62 -12,76 -30,47% Ratio de Coberturas 153,33% 122,04% -31,29% -20,41% RRR 266,24 317,69 51,45 19,32% RRR sobre Cartera Total 13,35% 14,35% 1,00% 7,49% Bienes adjudicados en pago 11,61 11,81 0,20 1,75% Previsiones sobre bienes adjudicados -1,10 -4,54 -3,44 -313,85% Depósitos 2.800,83 2.947,91 147,08 5,25% Patrimonio Neto 498,89 615,97 117,09 23,47% Activos y Contingentes Ponderados 2.176,38 2.225,69 49,30 2,27% Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Ingresos Financieros 168,94 229,90 60,96 36,08% Egresos Financieros 25,12 37,27 12,15 48,36% Margen Financiero 143,82 192,63 48,81 33,94% Comisiones 61,82 63,07 1,25 2,02% Operaciones de cambio 11,82 11,63 -0,19 -1,64% Otros Ingresos Operativos 11,66 15,39 3,73 31,98% Margen Operativo 229,12 282,71 53,59 23,39% Gastos Administrativos 104,15 120,99 16,83 16,16% Resultados antes de la previsión 124,97 161,73 36,75 29,41% Ingresos Extraordinarios -0,79 -4,57 -3,79 -481,44% Previsión del Ejercicio -17,70 -30,31 -12,61 -71,21% Utilidad antes del Impuesto 106,48 126,84 20,36 19,12% Impuestos 9,75 9,76 0,01 0,06% Utilidad a Distribuir 96,73 117,09 20,36 21,04%

Banco Continental

Fernando Herrero: “El sector de comercio al por mayor registró una variación positiva del 20%”

como la presión inflacionaria, fueron las variables que más incidieron negativamente en todo el desempeño 2022, según mencionó el ejecutivo.

“En general, la mayoría de los sectores económicos registraron una dinámica positiva en los créditos. Se destaca el ganadero que registró un crecimiento del 30%, en tanto que el sector comercio al por mayor registró una variación positiva del 20%. Por otro lado, es destacable nuestro crecimiento en el negocio de banca de personas”, resaltó Herrero.

CRECIMIENTO

El crecimiento registrado por Continental en el rubro tarjetas de crédito es atribuible a una recuperación paulatina de la economía y al mayor apetito en el producto, con una perspectiva de mediano plazo.

Los indicadores elaborados por el Banco Central del Paraguay dan cuenta de una recuperación de la actividad económica sobre todo en los últimos meses del año, luego de varios meses desfavorables como consecuencia de la pandemia, los eventos climáticos adversos y otros factores externos.

local, las perspectivas positivas deben materializarse y la presión inflacionaria debería ser menor, expresó, lo cual ayudará a lograr un incremento de la dinámica de créditos y depósitos.

En el escenario internacional, en su opinión se debe seguir muy de cerca la evolución de conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, el perfil de la política monetaria que implementen los principales bancos centrales del mundo y el desempeño de la economía global.

DIGITAL

El 2022 tuvo un balance altamente positivo para Banco Continental, con una cartera total de créditos que aumentó en 15,2%, mientras que la cartera de depósitos creció en torno al 6,6% y las utilidades un 37,5% con relación al cierre del año 2021.

“Se han alcanzado los objetivos estratégicos de participación de mercado, consolidando aún más nuestro liderazgo. También se ha mantenido la calificación AAA a nivel local, que permite al Banco seguir siendo el único Banco con capital paraguayo con esta máxima calificación”, comentó Fernando Herrero, director de la entidad.

La situación particular en el campo, producto de las condiciones climáticas adversas, y la depreciación del tipo de cambio

“En cuanto a los depósitos, se destaca el crecimiento en depósitos a plazo en moneda extranjera, principalmente en dólares americanos. En este contexto, es posible concluir que los inversores optaron por una mayor posición en esta moneda, quizás motivados por el alza del tipo de cambio G./US$ y por un aumento de las tasas de intereses”, indicó el directivo.

Continental también registró un aumento de los depósitos a plazo en guaraníes, influenciado también por la búsqueda de una mayor rentabilidad de los ahorristas, en consonancia con el perfil más contractivo de la política monetaria observado a lo largo del 2022.

RETOS

Desde la perspectiva de Herrero, el principal desafío será el entorno económico, tanto nacional como internacional. A nivel

“El Banco Continental, ya antes de la pandemia, venía trabajando e invirtiendo fuertemente en la banca digital, brindando hoy una experiencia al cliente que está a la vanguardia de las nuevas tendencias del mercado”, afirmó el director.

El objetivo principal es que el cliente acceda a todos los servicios y productos del banco de forma remota 24 horas, los 7 días a la semana. Con este foco, la entidad ha potenciado los canales digitales para la apertura de cuentas y solicitudes de crédito a través de la banca web y su aplicación.

“El banco posee un equipo que trabaja en innovaciones constantes de productos y servicios, enfocado siempre en robustecer nuestros servicios y productos, así como los canales de negocios. Vemos como una oportunidad seguir creciendo nuestra cuota de mercado en los negocios de comercio exterior, operaciones de mesa de dinero y en nuestra unidad de negocios internacionales”, finalizó Herrero.

FERNANDO HERRERO

Director de Banco Continental

20,14%

2,41%

15,9%

1,97%

2021 2021

2022 2022

ROE ROA

de

En millones de

Comparativo Cuenta de Resultados

Calificación: AAApy Calificadora: Fix SCR Tendencia: Estable Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Cartera de Créditos 2.364,45 2.723,61 359,16 15,19% Cartera Vencida 36,37 40,79 4,42 12,15% Tasa de Morosidad 1,54% 1,50% -0,04% -2,64% Previsiones -69,93 -87,47 -17,53 -25,07% Ratio de Coberturas 192,29% 214,44% 22,16% 11,52% RRR 288,85 273,00 -15,85 -5,49% RRR sobre Cartera Total 12,22% 10,02% -2,19% -17,95% Bienes adjudicados en pago 76,78 42,83 -33,95 -44,22% Previsiones sobre bienes adjudicados -9,11 -6,98 2,13 23,39% Depósitos 2.372,26 2.528,60 156,34 6,59% Patrimonio Neto 499,04 553,77 54,73 10,97% Activos y Contingentes Ponderados 2.361,38 2.669,31 307,93 13,04% Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Ingresos Financieros 181,73 230,03 48,30 26,58% Egresos Financieros 82,61 87,51 4,90 5,93% Margen Financiero 99,12 142,52 43,39 43,78% Comisiones 24,94 25,40 0,46 1,86% Operaciones de cambio 4,07 5,53 1,46 35,99% Otros Ingresos Operativos 6,42 4,16 -2,26 -35,25% Margen Operativo 134,55 177,61 43,06 32,00% Gastos Administrativos 65,23 72,15 6,92 10,61% Resultados antes de la previsión 69,32 105,46 36,14 52,13% Ingresos Extraordinarios 7,15 15,67 8,52 119,18% Previsión del Ejercicio -7,21 -27,20 -19,99 -277,37% Utilidad antes del Impuesto 69,26 93,92 24,66 35,61% Impuestos 5,74 6,57 0,84 14,56% Utilidad a Distribuir 63,52 87,35 23,83 37,51%

Banco Nacional de Fomento

Manuel Ochipintti: “Fuimos eficientes y beneficiamos a más de 700 mipymes y cuentapropistas”

MANUEL OCHIPINTTI

Presidente del Banco Nacional de Fomento

Al cierre del ejercicio 2022, la cartera total del Banco Nacional de Fomento (BNF) creció 23,5%, con un incremento de G. 2,15 billones (equivalente a US$ 292 millones), además de formalizar más de 1 millón de créditos por valor de G. 7,8 billones (US$ 1.062 millones), monto récord en toda la historia del banco.

El sector agrícola fue el segmento que presentó mayor dinamismo en el año, con una cartera vigente de G. 2,19 millones (US$ 298 millones) y un crecimiento de 81% con relación al 2021. “Como banco público y comprometido con nuestro rol social, buscamos llegar a todos los sectores de la economía. A través de la Banca Social, atendemos a los sectores más vulnerables, no solo con créditos sino fomentando la bancarización y educación financiera. El 2022 fue un año en el que dimos un fuerte apoyo a nuestros clientes corporativos, en especial a empresas agrícolas-ganaderas, ayudándolas a potenciar sus negocios”, destacó Manuel Ochipintti, presidente de la entidad.

Entre otros hechos resaltantes, el BNF también aumentó su participación de cartera en el sistema financiero (8,9%), ocupando la sexta posición en el ranking. Los denominados segmentos misionales (vivienda, industria, agricultura, ganadería, entre otros) también alcanzaron una mayor participación de cartera.

“Queremos enfatizar que venimos recomponiendo la estructura de nuestra cartera para seguir apoyando con más fuerza a estos segmentos misionales de mayor impacto. Hemos reducido la proporción de créditos de consumo dando prioridad a los sectores productivos”, indicó Ochipintti.

VIVIENDA Y AUTOMÓVILES

El BNF cerró el 2022 con una cartera vigente de créditos destinados al segmento vivienda de G. 633.807 millones (US$ 86 millones), desembolsando un total de 1.686 créditos por valor de G. 189.157 millones el año pasado. En el sistema bancario, fueron escalando posiciones los últimos años y actualmente ocupan el tercer lugar en el ranking de mayores créditos al sector, con una participación del 12%. En cuanto a automóviles, en el ejercicio anterior otorgaron 797 créditos para vehículos.

NOVEDADES

El lanzamiento de la billetera electrónica bancarizada Viru, la cual se vincula a una cuenta del BNF, se realizó el año pasado. Este nuevo servicio permite manejar dinero directamente desde el celular, hacer transferencias a cualquier usuario, comprar en más de 30.000 comercios adheridos a la Red INFONET Bancard y extraer dinero en más de 1.000 cajeros de la misma red.

“En términos crediticios, aprobamos dos nuevas líneas de financiamiento para responder a los requerimientos de nuestros clientes y buscar su reactivación económica: la línea de crédito revolvente para empresas exportadoras de productos frutihortícolas y para mipymes para su reactivación económica. Además, fortalecimos la línea

de fideicomiso con fondos del Ministerio de Hacienda para brindar apoyo a las mipymes y trabajadores independientes. Con esto, logramos una ejecución de más del 50% de los fondos disponibles, beneficiando a más de 700 mipymes y cuentapropistas”, comentó el presidente.

PROYECCIONES

Manuel Ochipintti expresó que para este año podrán especial énfasis en mantener la calidad de la cartera, conteniendo la morosidad en los diversos segmentos. Con el nivel histórico de utilidades alcanzado en el 2022, para este año proyectan optimizar estos niveles y seguir ofreciendo productos a tasas competitivas a los sectores no atendidos por la banca tradicional.

“El crecimiento económico proyectado para el 2023 estaría impulsado por los sectores agrícola-ganadero y de las manufacturas vinculadas a estas actividades, principalmente. Ante estas perspectivas, el BNF se encuentra preparando acciones estratégicas que ayuden a estos segmentos productivos a potenciar sus negocios”, finalizó el presidente del BNF.

de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G.

Comparativo Cuenta de Resultados

Calificación: AA+py Calificadora: Solventa Tendencia: Estable Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Cartera de Créditos 1.246,33 1.539,48 293,15 23,52% Cartera Vencida 42,88 75,41 32,53 75,86% Tasa de Morosidad 3,44% 4,90% 1,46% 42,37% Previsiones -60,14 -86,15 -26,01 -43,25% Ratio de Coberturas 140,26% 114,25% -26,01% -18,55% RRR 172,06 309,16 137,10 79,68% RRR sobre Cartera Total 13,81% 20,08% 6,28% 45,46% Bienes adjudicados en pago 3,24 4,05 0,81 24,99% Previsiones sobre bienes adjudicados -2,33 -2,48 -0,15 -6,31% Depósitos 1.931,46 1.885,36 -46,10 -2,39% Patrimonio Neto 349,88 397,59 47,71 13,64% Activos y Contingentes Ponderados 1.175,47 1.462,65 287,18 24,43% Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Ingresos Financieros 169,35 218,73 49,38 29,16% Egresos Financieros 45,89 45,63 -0,26 -0,58% Margen Financiero 123,45 173,10 49,64 40,21% Comisiones 5,79 9,12 3,33 57,49% Operaciones de cambio 1,49 1,60 0,11 7,16% Otros Ingresos Operativos 1,01 1,00 -0,01 -1,05% Margen Operativo 131,75 184,81 53,07 40,28% Gastos Administrativos 73,81 81,74 7,92 10,73% Resultados antes de la previsión 57,93 103,08 45,15 77,93% Ingresos Extraordinarios 0,71 0,22 -0,49 -68,93% Previsión del Ejercicio -18,79 -41,87 -23,08 -122,82% Utilidad antes del Impuesto 39,85 61,43 21,58 54,15% Impuestos 3,94 5,33 1,40 35,43% Utilidad a Distribuir 35,91 56,10 20,18 56,20%

Banco GNB Paraguay

Osvaldo Serafini: “Alcanzamos un crecimiento interanual de las utilidades superior al 50%”

en este proceso de recuperación económica. También será clave seguir apostando a la tecnología como herramienta para potenciar la bancarización en sectores más rezagados y así ir alcanzando mayor formalización de la economía. Un tema no menor es que estamos enfrentando un año electoral, por lo que esperamos que los políticos consideren siempre el bien general por sobre el particular, y que los cambios que puedan darse en la administración central no contravenga a la institucionalidad, pues ésta es clave para que podamos mantener la confianza y seguir aspirando a lograr el grado de inversión en nuestra calificación de riesgo país.

¿Qué nuevos proyectos o productos tienen pensado desarrollar este año?

OSVALDO SERAFINI Vicepresidente ejecutivo y gerente general

La proximidad con el cliente y permanecer muy atentos a sus necesidades ha sido fundamental para el crecimiento del Banco GNB. El vicepresidente ejecutivo y gerente general de la entidad, Osvaldo Serafini, recalcó que entender los ciclos y acompañarlos, constituye las acciones clave para incrementar la cartera.

¿Cómo evalúa el cierre del último trimestre? Hemos logrado culminar exitosamente el proceso de fusión legal y al mismo tiempo, concluimos el año con muy buenos resultados, alcanzando un crecimiento interanual de las utilidades superior al 50%, lo que nos ha posicionado como el tercer banco privado con mejores ganancias. Así también, el portafolio de créditos ha crecido según lo esperado, manteniendo la calidad de cartera en niveles adecuados. Hacia finales de diciembre, los accionistas también han reforzado su compromiso aprobando una nueva capitalización con lo que los ratios de solvencia principal se ven fortalecidos para encarar así el crecimiento para el nuevo año, que se espera tenga un repunte en los principales segmentos de la economía y que desde el banco podamos seguir apoyando como lo hemos hecho siempre.

¿Cuáles serán los principales desafíos para el sistema en este nuevo periodo?

Tras un 2022 bastante desafiante, con niveles de inflación elevados, una depreciación importante de la moneda local frente al dólar y un crecimiento económico prácticamente nulo; las entidades debemos estar muy cerca de nuestros clientes para entender sus necesidades y acompañarlos

Conforme a la demanda que tuvo el sector, ¿Cuáles son los segmentos que mostraron mayor dinámica en cuanto a créditos?

Se ha notado mayor demanda del crédito en el sector, es así que en forma interanual el incremento estuvo alrededor del 14,1%, superando el 9,2% del 2021. Entre los segmentos que más se destacan se encuentra el de industria con un crecimiento de 13,9%, seguido de ganadería con 13,5% y agricultura con 10,7%. En lo que respecta al sector minorista, la evolución del sector vivienda fue importante alcanzado un crecimiento de 22,4% seguido del consumo que se sitúo en casi 16%.

¿Cuáles son los trabajos recientes que se vieron potenciados en la entidad hacia una banca más digital?

Nuestro propósito se basa en construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes y ser el mejor aliado financiero para su crecimiento. Hemos trabajado para construir plataformas sólidas que nos permitan entregar un servicio diferenciado enfocado en la excelencia y calidad, apalancados en la tecnología y a través de una propuesta digital. Es así que desarrollamos flujos más automáticos para la aprobación de créditos y próximamente estaremos actualizando nuestra banca web y mobile. Recientemente culminamos un par de proyectos de gran envergadura y de impacto muy positivo para nuestros clientes: la conexión al Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) y la migración a los servicios de Facturación Electrónica. En el primer caso, gracias al SPI, todas las operaciones en moneda local y hasta 5 millones se ejecutan en tiempo real, las 24 horas del día. En cuanto a la digitalización de las facturas, no solamente contribuimos al medioambiente sino que también facilitamos al cliente la consulta y el uso de sus documentos impositivos.

El proyecto principal para este 2023 es la integración de las tecnologías, la cual sigue avanzado positivamente y que nos ayudará a potenciar el negocio y la experiencia de nuestro público objetivo. La unificación de la banca digital será un hito histórico para nosotros y traerá consigo una mejora considerable en funcionalidades transaccionales, de consulta, servicio y sobre todo una mejorada experiencia del cliente.

¿Su mensaje para todos aquellos que siempre apuestan por el banco?

En Banco GNB nuestra propuesta es integral. Trabajamos con el objetivo de estar cerca de nuestros clientes; en la Banca Corporativa acompañamos a las empresas brindando soluciones tanto para el crecimiento de sus negocios como para la solución de sus necesidades de pagos, transferencias, liquidaciones de nominas, en todos los canales, y para todo lo cual estamos robusteciendo las diferentes plataformas, mejorando la experiencia de los usuarios, y manteniendo el nivel de seguridad. En lo que se refiere a Banca de Personas, somos el mejor aliado en cada momento de la vida de los clientes, acompañando al logro de los objetivos, tenemos equipos especializados y enfocados en acercar a los clientes las mejores opciones. Un punto especial con los créditos para la vivienda es que en el 2022 ha tenido un fuerte impulso con Mi Primera Vivienda. Además, las numerosas propuestas que hemos incorporado en tarjetas de créditos, sumando aliados estratégicos, y el crecimiento que experimentó la Banca Premier con el nuevo Site del Centro Premier en casa matriz, que brinda el mejor servicio para los clientes premier con comodidad y confidencialidad, habiendo lanzado la primera tarjeta metálica del Paraguay, la Premier Metalcard Mastercard, que brinda a los clientes servicios y coberturas superiores a las demás tarjetas.

2022 2022

ROE ROA

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G.

Calificación: AA+py Calificadora: Fix SCR Tendencia: Fuerte Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Cartera de Créditos 1.975,53 2.100,81 125,28 6,34% Cartera Vencida 45,22 71,31 26,08 57,68% Tasa de Morosidad 2,29% 3,39% 1,11% 48,28% Previsiones -69,72 -80,82 -11,11 -15,93% Ratio de Coberturas 154,17% 113,35% -40,82% -26,48% RRR 327,37 391,93 64,56 19,72% RRR sobre Cartera Total 16,57% 18,66% 2,08% 12,58% Bienes adjudicados en pago 56,08 43,81 -12,27 -21,88% Previsiones sobre bienes adjudicados -12,80 -12,83 -0,03 -0,25% Depósitos 2.506,97 2.433,64 -73,33 -2,92% Patrimonio Neto 618,66 434,91 -183,74 -29,70% Activos y Contingentes Ponderados 2.106,27 2.034,00 -72,27 -3,43% Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Ingresos Financieros 148,57 131,83 -16,74 -11,27% Egresos Financieros 55,18 41,85 -13,33 -24,16% Margen Financiero 93,39 89,97 -3,41 -3,65% Comisiones 17,93 9,68 -8,25 -46,00% Operaciones de cambio 7,97 4,37 -3,60 -45,16% Otros Ingresos Operativos 2,90 5,77 2,88 99,35% Margen Operativo 122,18 109,80 -12,38 -10,13% Gastos Administrativos 59,39 44,28 -15,12 -25,45% Resultados antes de la previsión 62,79 65,52 2,74 4,36% Ingresos Extraordinarios 26,34 20,60 -5,75 -21,81% Previsión del Ejercicio -28,88 -32,75 -3,87 -13,40% Utilidad antes del Impuesto 34,51 53,45 18,94 54,88% Impuestos 1,14 3,13 1,99 173,85% Utilidad a Distribuir 33,37 50,32 16,95 50,81%

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Fuente:

Sudameris

Conor McEnroy: “Todos nuestros créditos crecieron US$ 318 millones”

CONOR McENROY

Presidente de Sudameris

El 2022 fue un año importante para Sudameris, con el apoyo a sus clientes, la ayuda impartida a numerosas empresas a expandir sus operaciones y la financiación a nuevos negocios.

“Seguimos trabajando duro para acomodar el crecimiento en 2023. Parte importante de esta expansión viene con el apoyo de la banca de desarrollo de Paraguay, Europa y EE.UU. En diciembre recibimos US$ 110 millones adicionales de nuestros socios del Banco Europeo de Desarrollo para ayudar a financiar proyectos en 2023. También emitimos bonos bajo nuestro Programa de Notas a Mediano Plazo (MTN) y reforzamos nuestro capital con la emisión de acciones”, detalló Conor McEnroy, presidente de Sudameris.

La absorción del Banco Regional acordada a fines del año pasado y que actualmente se está implementando en coordinación con las autoridades reguladoras locales, se prevé completar en los próximos tres a cuatro meses.

“Esto no indica una pérdida de apetito por financiar clientes existentes, de ambas instituciones, y nuevos negocios. Más bien, como fue el caso durante la pandemia, Sudameris está abierta para hacer negocios. En el 2022, todos

nuestros créditos crecieron US$ 318 millones. Vemos un comienzo saludable para 2023 con préstamos que crecieron US$ 45 millones en enero”, agregó McEnroy.

RENTABILIDAD

En palabras del presidente de la entidad, si bien el aumento en las ganancias fue grande, es el reflejo de una política prudente en años anteriores de establecer reservas, recordando que el sistema financiero experimentó una combinación de shock cambiario, desafíos climáticos; un final del ciclo crediticio seguido por una pandemia, y finalmente, un alza en las tasas de interés como respuesta a la inflación causada por un aumento dramático en la oferta monetaria, en particular de los bancos centrales en los EE.UU. y Europa.

“Bajo nuestro acuerdo con Regional, adelantaron la finalización de su programa de aprovisionamiento en el período 2022 para preparar las entidades combinadas para 2023, a fin de trabajar como una sola empresa. Si bien tendremos que asumir algunos cargos de reestructuración en 2023 a medida que se integren los sistemas, las operaciones y la huella, vemos un importante crecimiento de las ganancias dado el nuevo tamaño de Sudameris Bank en el futuro”, destacó.

PROYECCIONES

Para McEnroy, existe una dinámica importante en el mercado nacional a medida que las reformas de años anteriores comienzan a tener efecto. Observa además un creciente interés por Paraguay desde el extranjero con muchos proyectos nuevos e inversión extranjera directa que comienza a regresar al país dado su prometedor futuro.

“Me alienta especialmente la gran cantidad de jóvenes emprendedores con energía e ideas. El cambio más pronunciado es que hace 20 años los jóvenes que iniciaban su carrera buscaban la manera de enchufarse a los flujos del estado; hoy este no es el caso. De manera dramática vemos a los jóvenes emprendedores bien viajados, bilingües, que buscan maximizar los recursos locales y traer productos y servicios disponibles en otros países a Paraguay o utilizar los recursos locales para crear productos y servicios para la exportación. Con un dividendo a la población y un claro apetito por la reforma del sector público, vemos un futuro muy brillante aquí y Sudameris Bank está comprometido a desempeñar su papel como catalizador del desarrollo”, concluyó el presidente de la entidad.

CIFRAS

Las utilidades a distribuir de Sudameris fueron por valor de US$ 48 millones, mostrando un crecimiento de 58,48% respecto a diciembre de 2021 y siendo en cifras concretas unos US$ 18 millones más. Este resultado ubicó a esta entidad en la posición número 5 en el ranking de utilidades del sistema financiero local.

Calificación: AApy Calificadora: Fix SCR Tendencia: Estable Fuente: BCP.

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320 Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320

Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Cartera de Créditos 1.517,34 1.937,64 420,30 27,70% Cartera Vencida 9,95 25,74 15,79 158,68% Tasa de Morosidad 0,66% 1,33% 0,67% 102,57% Previsiones -21,92 -29,82 -7,89 -36,00% Ratio de Coberturas 220,30% 115,82% -104,48% -47,42% RRR 110,79 174,34 63,55 57,36% RRR sobre Cartera Total 7,30% 9,00% 1,70% 23,23% Bienes adjudicados en pago 23,62 33,07 9,44 39,98% Previsiones sobre bienes adjudicados -8,70 -10,25 -1,54 -17,75% Depósitos 1.323,58 1.460,55 136,97 10,35% Patrimonio Neto 162,57 210,26 47,69 29,33% Activos y Contingentes Ponderados 1.220,50 1.520,91 300,41 24,61% Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Ingresos Financieros 128,00 154,89 26,89 21,01% Egresos Financieros 55,37 66,40 11,03 19,92% Margen Financiero 72,63 88,49 15,86 21,83% Comisiones 8,64 8,32 -0,32 -3,72% Operaciones de cambio 2,24 2,93 0,69 30,58% Otros Ingresos Operativos 4,72 4,84 0,12 2,45% Margen Operativo 88,24 104,57 16,34 18,52% Gastos Administrativos 38,83 44,79 5,96 15,36% Resultados antes de la previsión 49,41 59,78 10,37 20,99% Ingresos Extraordinarios 1,99 3,54 1,55 77,71% Previsión del Ejercicio -18,05 -10,15 7,90 43,76% Utilidad antes del Impuesto 33,35 53,18 19,82 59,43% Impuestos 2,82 4,78 1,96 69,76% Utilidad a Distribuir 30,54 48,39 17,86 58,48%

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Crecimiento

Hernando Lesme: “Atlas mantuvo su posicionamiento como entidad líder en desembolsos de créditos hipotecarios”

mente explicado por los créditos destinados a las actividades agrícolas, que crecieron en torno al 25%. Se destaca la participación del banco en la financiación de viviendas y otros productos inmobiliarios, sector en el que se observó un crecimiento de la cartera de 36%, manteniendo su posicionamiento como entidad líder en desembolsos de créditos hipotecarios con fondos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). En los créditos de consumo, Atlas potenció su cartera a partir del negocio de las tarjetas de crédito, con un crecimiento de alrededor de 4.000 plásticos, ubicándose entre los primeros seis bancos con mayor cantidad de plásticos en el sistema. Datos del Banco Central del Paraguay (BCP) avalan este crecimiento, pues señalan en distintos reportes a lo largo del 2022 que hubo un aumento de porcentajes en créditos y esto ayudó al dinamismo financiero, tanto en moneda nacional como extranjera.

¿Qué aspectos considera clave para el crecimiento registrado en tarjetas y utilidades del ejercicio 2022?

crecimiento para el sistema financiero. La demanda de créditos toma la misma tendencia de la actividad económica y la tarea del sistema se centra en mantener la liquidez y los márgenes financieros estables. El repunte de la inflación a nivel global y el aumento de las tasas de interés configuran un entorno desafiante para el sistema, ya que las condiciones financieras resultan más restrictivas.

HERNANDO LESME

Gerente general de Banco Atlas

Banco Atlas, a partir de su estrategia comercial, logró consolidar un incremento de su cartera superior al presentado por el sistema en su conjunto, cerrando en un 21%, posicionándose entre los bancos con mayor crecimiento en este periodo. Sobre los detalles del desempeño de la entidad durante el 2022, profundiza en esta entrevista el gerente general, Hernando Lesme.

¿Cómo evalúa el cierre del año para Atlas?

El 2022 se presentó como un buen año para la industria financiera a pesar del entorno económico adverso derivado de la sequía, la inflación y la consecuente suba de tasas de interés que actuaron como limitantes. Los créditos otorgados por los bancos reflejaron un ritmo de crecimiento más acelerado respecto al 2021, cerrando el año con una expansión en torno al 14%.

Conforme a la demanda que tuvo su banco, ¿Cuáles son los segmentos que mostraron mayor dinámica en cuanto a créditos?

El desempeño positivo de Atlas estuvo mayor-

La reactivación del consumo y la inversión posterior a la pandemia fue un factor clave para el crecimiento de la cartera y de las utilidades. La posición actual de los agentes económicos en un contexto de menor incertidumbre luego del Covid-19, refleja una mayor inclinación hacia el consumo y la inversión. Otro factor a considerar también es la seguridad que brindan las tarjetas de crédito y que la convierten en una herramienta que se adapta al estilo de vida actual, por su practicidad y seguridad a la hora de realizar compras o pagos, sumado a los beneficios que se otorgan gracias a las alianzas con comercios. Sin duda, la digitalización y las facilidades en la autogestión serán claves para que esta herramienta financiera siga creciendo.

¿Cuáles serán los principales desafíos tanto para Atlas como para el sistema financiero en este nuevo periodo?

Las perspectivas económicas son alentadoras para el 2023, explicadas principalmente por la recuperación de los sectores agropecuarios, la consolidación de la recuperación pospandemia, y los grandes proyectos de inversión que dinamizarán varias zonas productivas. En la medida que este año electoral no interfiera sobre esta expectativa del desempeño económico, podríamos registrar un año bueno con recuperación y mayor dinamismo para varios sectores y el consumo, lo cual representa oportunidades de

En lo que respecta al avance hacia una banca más digital ¿Cuáles son los trabajos recientes que se vieron potenciados en la entidad?

El 2022 fue un año en el que se dio continuidad al proceso de digitalización de Atlas con excelentes resultados. Trabajamos, tanto interna como externamente, para brindar una atención remota cada vez más eficiente, a través de los canales como el homebanking y la aplicación Atlas Mobile. Asimismo, continuamos fortaleciendo nuestra propuesta de productos y servicios digitales como la Cuenta Digital, los pagos con QR, entre otros desarrollos que ya son parte del día a día de los clientes.

¿Qué nuevos proyectos o productos tienen pensado desarrollar este año?

Este año seguiremos trabajando en la mejora de la experiencia digital de nuestros clientes a través de todos nuestros canales digitales. El banco tiene una diversidad de proyectos para este 2023 que permitirán materializar estas mejoras. Estaremos relanzando nuestra aplicación y Homebanking, expandiremos nuestra Sucursal Digital con productos más adecuados y acordes a la interacción digital de nuestros clientes. Finalizaremos la implementación de nuestra nueva herramienta de CRM, la cual posibilitará una mejor gestión de las necesidades de los clientes, generando ofertas concretas y customizadas de manera mucho más oportuna y beneficiosa.

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320

Calificación: AA-py Calificadora: Fix SCR Tendencia: Estable Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Cartera de Créditos 758,82 918,94 160,12 21,10% Cartera Vencida 14,96 20,72 5,75 38,45% Tasa de Morosidad 1,97% 2,25% 0,28% 14,33% Previsiones -21,98 -27,56 -5,59 -25,42% Ratio de Coberturas 146,87% 133,05% -13,82% -9,41% RRR 99,13 87,43 -11,70 -11,80% RRR sobre Cartera Total 13,06% 9,51% -3,55% -27,17% Bienes adjudicados en pago 1,03 1,30 0,26 25,47% Previsiones sobre bienes adjudicados -0,36 -0,37 -0,02 -5,07% Depósitos 892,57 992,82 100,25 11,23% Patrimonio Neto 129,57 137,27 7,70 5,94% Activos y Contingentes Ponderados 679,21 802,86 123,64 18,20% Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Ingresos Financieros 59,34 79,00 19,65 33,12% Egresos Financieros 19,07 25,17 6,10 31,96% Margen Financiero 40,27 53,83 13,56 33,66% Comisiones 9,62 10,10 0,49 5,07% Operaciones de cambio 2,74 2,50 -0,24 -8,78% Otros Ingresos Operativos 10,54 9,48 -1,06 -10,04% Margen Operativo 63,17 75,92 12,75 20,18% Gastos Administrativos 30,51 34,50 4,00 13,10% Resultados antes de la previsión 32,67 41,42 8,75 26,78% Ingresos Extraordinarios 1,75 1,44 -0,31 -17,92% Previsión del Ejercicio -7,43 -12,66 -5,24 -70,54% Utilidad antes del Impuesto 26,99 30,19 3,20 11,85% Impuestos 2,40 2,30 -0,11 -4,40% Utilidad a Distribuir 24,59 27,89 3,30 13,43%

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Fuente: BCP.

Visión Banco

Fortaleciendo los negocios en su plataforma Visión Digital

El banco cuenta con un total de 65.737 tarjetahabientes. En saldo en cartera, Visión Banco tiene una participación de 5,17% mientras que en número de plásticos cuenta con el 7,11% del total de las tarjetas activas en el sistema. Ocupa el segundo puesto en cantidad compras con tarjetas logrando un incremento en los ingresos generados por medios de pagos electrónicos. En cuanto a los ingresos por servicios, presenta un aumento interanual del 11%. Se posiciona en el cuarto puesto del sistema en margen operativo, con un crecimiento interanual del 2%.

La evolución de la estrategia de digitalización y fortalecimiento de los negocios en la plataforma digital de Visión Banco generaron resultados destacados en ingresos. Asimismo, la cantidad de clientes con uso de la banca digital se incrementó en un 26%, llegando a más de 483.000 usuarios al cierre de diciembre 2022, impulsando el crecimiento interanual en cantidad de transacciones en un 49%.

Más del 78% de sus transacciones en caja han sido migradas a canales alternativos, siendo el canal de preferencia de los clientes la aplicación.

“La solvencia del banco se ha fortalecido en comparación con el periodo 2021, impulsada por la colocación de la nueva emisión de bonos subordinados (US$ y capitalización). Además, los indicadores de patrimonio neto y capital mostraron una evolución positiva durante el año”, declaró Carlos Ávalos, gerente general de Visión Banco.

Las utilidades a distribuir de la entidad fueron por unos US$ 7,96 millones. Este resultado ubicó a la entidad financiera en la posición número 10 en el ranking de utilidades del sistema financiero local.

El total de tarjetas de créditos de Visión Banco creció un 11,63%. Los datos del Banco Central del Paraguay (BCP) señalan que, a diciembre del 2022, la cartera de tarjetas fue de US$ 24 millones, monto que representó una expansión interanual de 6,17%. Este resultado en cifras corresponde a unos US$ 1,38 millones más en cartera.

“En un año de alta volatilidad e incertidumbre, los resultados generados principalmente por intereses cobrados (devengado) cerró de manera positiva”, expresó el ejecutivo. Su cartera de crédito total, obtuvo unos US$ 755 millones. Estas cifras determinan que su cuota de mercado en el sistema fue de 4,35% del total de los préstamos. Con este nivel de participación, la institución ocupa la posición número 9 sobre los 17 bancos que operan en el sistema financiero nacional.

Con respecto a las colocaciones en moneda extranjera, se verificó que tuvo una expansión de 0,8%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 170 millones, siendo unos US$ 1,35 millones más que en el mismo mes del año anterior.La cartera de préstamos en guaraníes tuvo una caída interanual de 10,19%, cerrando el ejercicio con un saldo contable por valor de US$ 584 millones

“Sin embargo, los niveles de desembolso del año fueron superiores con relación al año anterior en un 5%, explicado por un incremento en cantidad de operaciones (+18%)”, detalló Ávalos.

Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) representa un total de US$ 94 millones, con niveles por debajo del promedio del sistema. De este valor unos US$ 78 millones son en moneda local y unos US$ 16 millones en moneda extranjera. Los datos de la banca matriz también señalan que la cartera total por previsiones de Visión Banco al cierre de diciembre ha registrado unos US$ 71 millones.

“Nuestro capital humano es el pilar fundamental, en quienes invertimos un total de G. 1.350.000.000 en capacitación para 1.470

colaboradores, lo que da más de 30.000 horas destinadas a su formación en un formato digital más del 75%. Así también, a través de la participación comunitaria ayudamos a impulsar cambios positivos, promoviendo campañas que generen compromiso hacia los desafíos sociales del país. La reciente pandemia ha sido un momento en donde esta institución fue clave en el apoyo a sus clientes”, expresó finalmente el gerente general.

La participación en el total de los ahorros del sistema de Visión es de 4,65%. En la cartera de guaraníes se lleva el 6,94% del total y en dólares americanos el 1,97%, según los datos de la banca matriz. Los ingresos financieros del banco fueron por valor de US$ 106 millones, un 8,92% menor al registrado en el mismo periodo del año anterior. Con respecto a los gastos administrativos, ascendió a US$ 70 millones, un 9,47% superior que en diciembre de 2021.

La institución realizo previsiones por unos US$ 45 millones, siendo este resultado un 19,88% superior al mismo mes del año anterior; mejorando su cobertura de riesgo; es decir, esa diferencia nominal que se observó al momento de hacer las previsiones fue de unos US$ 7,51 millones, cerrando con una cobertura de previsiones sobre mora 60 del 164,19%.

En cuanto a los egresos financieros, reportó una reducción en el orden del 22,84%, totalizando unos US$ 8,24 millones, contribuyendo a mejorar su desempeño financiero. El reporte publicado por la banca matriz también señala que, en el negocio del cambio de divisas, esta entidad generó comisiones por US$ 2,85 millones, con una diferencia nominal negativa de US$ 114.320 que significó una retracción interanual de 3,86%.

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320

Calificación: A+py Calificadora: Fix SCR Tendencia: Estable Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Cartera de Créditos 811,62 757,14 -54,47 -6,71% Cartera Vencida 34,72 43,38 8,66 24,94% Tasa de Morosidad 4,28% 5,73% 1,45% 33,93% Previsiones -60,96 -71,22 -10,26 -16,83% Ratio de Coberturas 175,59% 164,19% -11,41% -6,50% RRR 68,57 94,53 25,97 37,87% RRR sobre Cartera Total 8,45% 12,49% 4,04% 47,79% Bienes adjudicados en pago 8,83 17,58 8,75 99,13% Previsiones sobre bienes adjudicados -0,37 -0,70 -0,33 -89,99% Depósitos 918,44 837,42 -81,02 -8,82% Patrimonio Neto 107,76 114,70 6,94 6,44% Activos y Contingentes Ponderados 678,63 681,68 3,06 0,45% Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Ingresos Financieros 116,36 105,98 -10,38 -8,92% Egresos Financieros 36,31 28,02 -8,29 -22,84% Margen Financiero 80,05 77,96 -2,09 -2,61% Comisiones 20,86 20,55 -0,30 -1,45% Operaciones de cambio 2,97 2,86 -0,11 -3,86% Otros Ingresos Operativos 10,04 14,70 4,66 46,40% Margen Operativo 113,91 116,07 2,15 1,89% Gastos Administrativos 63,92 69,97 6,05 9,47% Resultados antes de la previsión 49,99 46,09 -3,90 -7,80% Ingresos Extraordinarios -0,42 8,57 8,99 2.155,59% Previsión del Ejercicio -37,89 -45,42 -7,53 -19,88% Utilidad antes del Impuesto 11,69 9,24 -2,44 -20,91% Impuestos 2,05 1,26 -0,78 -38,30% Utilidad a Distribuir 9,64 7,98 -1,66 -17,22%

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Fuente: BCP.

Niveles de rentabilidad

Alberto Acosta Garbarino: “Familiar fue uno de los bancos más dinámicos del sistema”

¿Y la morosidad?

Nuestros niveles de morosidad se mantuvieron bajo control. El nivel de morosidad cerró en 3,57% vs. 3,39% del año anterior. Para el sistema bancario la morosidad creció más que proporcionalmente que en Banco Familiar, pasando de 1,9% a 2,7%.

Banco Familiar tiene una composición de portafolio más minorista (consumo y microempresas) que la del sistema bancario, por lo cual el mayor índice de mora, está explicado por dichos segmentos, en los cuales la morosidad estructural es más elevada.

Como explicación del aumento de la mora en el sistema financiero debemos citar: los problemas climáticos, la elevada inflación que restringió la capacidad de pago de los clientes, el contrabando que afectó a las empresas más formales y a sus empleados, y la demora en los pagos del Estado a sus proveedores; entre las más importantes razones.

¿En general, fue un buen año para la entidad?

lentización de la inversión pública y los desequilibrios regionales, especialmente el de Argentina, que probablemente continuará afectando a nuestro país a través del contrabando.

Las utilidades del Banco Familiar alcanzaron los G. 141.000 millones al cierre del 2022, con lo cual sobrepasa los niveles de rentabilidad históricos de la entidad, logrados en el 2018. El 2019 se vió afectado por la sequía y los años siguientes por la pandemia, por lo que el 2022 marca el fin de la recuperación y la vuelta a la senda de utilidades del Banco previa a la pandemia.

“El Banco Familiar no tiene pérdidas de la pandemia diferidas hacia adelante, lo cual, si bien está permitido por el Banco Central, hemos resuelto castigar íntegramente a los ejercicios 2020 y 2021. Esto es importante para el crecimiento de las utilidades futuras del Banco”, resaltó el presidente de la entidad, Alberto Acosta Garbarino.

¿Cuál fue el desenvolvimiento en cuanto a los créditos?

El crecimiento de la cartera total de créditos fue del 19%, cifra que estuvo por encima del crecimiento del sistema bancario, que fue del 10,5%. La cartera en G. creció un 11,8% y la cartera en US$ un 39%, en ambos casos estuvimos por encima del mercado (6% y 10% en G. y US$ respectivamente). Banco Familiar fue uno de los bancos más dinámicos del sistema en el 2022.

Sí, podemos calificarlo de muy bueno, pues permite recuperar los niveles de rentabilidad prepandemia, y con un muy buen crecimiento de activos, cartera y depósitos, con indicadores muy sanos de morosidad, liquidez y eficiencia. Además, en el 2022, el Banco Familiar sobrepasó los 1 millón de clientes activos, afirmándose como la principal entidad en cuanto a cantidad de clientes se refiere.

¿En qué productos les fue mejor?

En el 2022 se destacaron los créditos de consumo y tarjetas, los cuáles mostraron una muy fuerte recuperación. Además, sobresalieron los créditos personales de automóviles y viviendas. Esto responde a una sólida estrategia de cruce de productos y un mayor foco en servicio al cliente.

¿Cómo proyectan el 2023?

Creemos que en general será un año bueno, con un buen crecimiento del crédito en general y con niveles de morosidad y rentabilidad que se mantendrían probablemente estables. Los factores dinámicos serían una mejor campaña agrícola en el primer semestre y la contención de la inflación hacia el segundo semestre.

Los factores negativos serían: las restricciones presupuestarias del Gobierno, que afectan o demoran la cadena de pagos relacionada, el cambio de Gobierno, que siempre implica demoras o ra-

¿Qué aspectos considera clave para que los niveles de utilidades de este año se ubiquen por encima de los niveles prepandemia? Si hablamos a nivel de sistema financiero, la recuperación de las actividades económicas en general es claramente el factor más importante, lo cual se tradujo en una mayor demanda de créditos. Además de ello, la alta inflación que se trasladó a una suba de las tasas interés de política monetaria y a partir de allí al resto de la economía.

En cuanto a Banco Familiar, se suman las estrategias de diversificación de portafolios, el crecimiento prudente de los créditos, el crecimiento del negocio digital y un mayor foco en el cliente en todos los servicios.

¿Qué avances sobresalen desde el Banco Familiar hacia una banca más digital?

En el 2022 Banco Familiar consolidó su producto EKO, que es una cuenta de ahorros que proporciona una experiencia absolutamente digital e innovadora. Al cierre del 2022 se abrieron aproximadamente 120.000 cuentas EKO, de los cuales más del 70% constituyen clientes nuevos para el Banco Familiar y una gran mayoría para el sistema financiero. EKO seguirá agregando más y más funcionalidades a sus clientes durante el 2023, con el mismo estilo y experiencia digital que sustentan su éxito.

Además, en el 2022 el Banco Familiar actualizó completamente su sistema informático y su Base de datos, incorporando tecnología de última generación, lo cual le permitirá acompañar sólidamente el crecimiento digital de nuestros productos.

ALBERTO ACOSTA GARBARINO

Presidente del Banco Familiar

de

de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado

Comparativo Cuenta de Resultados

Calificación: A+py Calificadora: Fix SCR Tendencia: Estable Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Cartera de Créditos 620,06 739,35 119,29 19,24% Cartera Vencida 21,87 27,32 5,44 24,87% Tasa de Morosidad 3,53% 3,69% 0,17% 4,73% Previsiones -29,25 -32,72 -3,48 -11,89% Ratio de Coberturas 133,70% 119,79% -13,90% -10,40% RRR 116,37 126,65 10,28 8,83% RRR sobre Cartera Total 18,77% 17,13% -1,64% -8,73% Bienes adjudicados en pago 3,69 3,76 0,07 2,01% Previsiones sobre bienes adjudicados -1,23 -1,46 -0,22 -17,90% Depósitos 606,10 691,07 84,96 14,02% Patrimonio Neto 116,79 129,77 12,98 11,11% Activos y Contingentes Ponderados 582,17 696,79 114,62 19,69% Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Ingresos Financieros 77,70 95,33 17,63 22,68% Egresos Financieros 20,10 23,94 3,84 19,09% Margen Financiero 57,60 71,39 13,79 23,94% Comisiones 15,84 18,15 2,32 14,62% Operaciones de cambio 3,56 3,60 0,04 1,05% Otros Ingresos Operativos 12,11 12,84 0,74 6,08% Margen Operativo 89,11 105,99 16,88 18,94% Gastos Administrativos 44,73 53,90 9,17 20,50% Resultados antes de la previsión 44,38 52,09 7,71 17,37% Ingresos Extraordinarios 0,44 0,34 -0,10 -23,40% Previsión del Ejercicio -28,34 -31,17 -2,84 -10,01% Utilidad antes del Impuesto 16,49 21,26 4,77 28,91% Impuestos 1,32 1,95 0,63 47,49% Utilidad a Distribuir 15,17 19,31 4,14 27,29%

Río

“La vocación de servicio al cliente hizo que tengamos un exitoso 2022”

un total de US$ 37 millones, de este valor unos US$ 21 millones son en moneda local y unos US$ 16 millones, en moneda extranjera. Los datos de la banca matriz también señalan que la cartera total por previsiones del Banco Río al cierre de diciembre registró un valor de US$ 14 millones. Con estos resultados, al cierre del citado mes Banco Río cerró con un nivel de morosidad de 2,67, siendo 0,29 puntos porcentuales inferior al 2,96 que tenía en diciembre del año pasado. Finalmente, vale recordar que el promedio ponderado de la mora en el sistema bancario es de 2,9, con lo cual el nivel de impagos de esta entidad financiera se ubica levemente por debajo a la media del sistema.

dicó el profesional bancario.

Los datos del informe del BCP indican que al mes de diciembre el Banco Río tuvo una cuota del mercado de 2,59% sobre el total de los créditos del sistema con una cartera de US$ 449 millones, ocupando la posición número 12 sobre los 17 bancos que operan en el sistema financiero nacional.

Banco Río cerró el mes de diciembre con una cartera de crédito total de US$ 449 millones, su ritmo de colocación tuvo una variación positiva de 30,37%. Con este resultado su cuota de mercado en el sistema fue de 2,59% del total de los préstamos.

El desempeño de esta institución en el ritmo de colocación de préstamos en la cartera en guaraníes fue de una subida interanual de 19,68%, con un saldo contable por valor de US$ 198 millones, lo que significó un crecimiento nominal de US$ 33 millones más que al cierre de diciembre del 2021.

Con respecto a las colocaciones que ha tenido esta institución en moneda extranjera, se verificó que hubo una expansión de 31,47%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 250 millones, y siendo unos US$ 60 millones más que en el mismo mes del año pasado.

Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen

“El 2022 fue un buen año, difícil por la sequía que atravesamos y el impacto que tuvo que es conocimiento de todos y fue bastante complicado porque un año de sequía seguido por dos de pandemia y antes de la pandemia tuvimos otra sequía, fueron 4 años muy difíciles que nos tocó vivir a todos los colegas y a todo el país de diferentes maneras pero con dureza, con seguridad, esa situación adversa hizo que armemos estrategias especiales con mucha cercanía a los clientes, para tratar de crear soluciones a medida y también una adecuación y lectura del mercado que nos permitió poder predecir con cierta certeza la evolución de los indicadores económicos y también la marcha de la economía”, dijo Oscar Diesel, presidente de Banco Río.

Explicó además que la vocación de servicio al cliente hizo que cierren un exitoso año 2022, “Nosotros venimos de una fusión en el 2019 que nos deja siempre con un hándicap un poco bajo buscando las oportunidades, igual lo logramos y estamos dentro de los mejores en la evolución del negocio. Hemos llegado a tener y ser uno de los principales en crecimientos en pasivos, activos, cartera en torno a un 25% de los activos y además contar una calidad de cartera bastante mejorada, una de las de mejor índice de renovación y también con un buen uso de los fondos Covid-19, cosa que también nos posicionó en el mercado de las empresas Pymes como un banco hoy casi referente para hacer negocios, que de hecho es nuestro foco principal y que por supuesto el crecimiento tiene su tiempo de madurez y con una morosidad por debajo de la media del mercado con un buen índice, lo cual implica una dedicación muy importante, buscarle soluciones a todos los problemas de nuestros clientes, si hay algo que nos enorgullece es saber que estamos cerca de los clientes y tratando de crear trajes a medida para la solución que ellos requieren”, in-

Explicó además que están con buenos indicadores de previsión, con una cartera bastante cubierta con previsiones ya efectuadas y la utilidad sobre el capital está por encima del 15%.

Sobre la mora del banco analizó que tuvo una performance bastante buena, con una mejoría bastante interesante en comparación al 2021. “La mora en el caso nuestro está mejor, en el año 2021 cerramos con una mora cercana a 3, específicamente fue 2,93% y el 2022 cerramos con 2,67%, esto nos sitúa por debajo de la mora media del mercado que habla mucho de la calidad de cartera que estamos teniendo”, sostuvo el presidente. En cuanto a las proyecciones para este 2023 son bastante positivas, hizo hincapié en la digitalización de los servicios que ofrece el banco.

“Para este 2023 las proyecciones son muy buenas, empezando por el clima, tuvimos lluvias muy oportunas y de muy buen caudal, lo cual hace suponer que vamos a tener un mejor año en materia agrícola. Sobre la digitalización nosotros tenemos claro que el mundo va por ahí y que ya está instalado, aquí la discusión es qué tan rápido y que tan profundo puede volverse eso, es un desafío muy importante que debe tener un equilibrio en la inversión que se hace y en la velocidad en que uno puede llegar a desarrollar todo el proceso digital que se quiere tener, somos conscientes que esta inversión en digitalizar los procesos tiene que estar dentro de presupuesto de la entidad, pero también tiene que estar acorde a la expectativa y necesidad de los clientes, digitalizar solo por digitalizar no es negocio ni tampoco implica un beneficio adicional a los clientes. Cuando ellos perciben, reconocen y están contentos con el servicio digital es cuando realmente uno puede decir que cerró el círculo virtuoso de la digitalización, nosotros estamos en ese rumbo, estamos apostando bastante fuerte en lograr eso”, finalizó Óscar Diesel.

Calificación: Apy Calificadora: Solventa Tendencia: Estable Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320 Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320

Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Cartera de Créditos 344,15 448,67 104,53 30,37% Cartera Vencida 10,19 11,98 1,79 17,59% Tasa de Morosidad 2,96% 2,67% -0,29% -9,80% Previsiones -10,55 -13,62 -3,07 -29,13% Ratio de Coberturas 103,56% 113,72% 10,16% 9,81% RRR 23,81 36,50 12,69 53,32% RRR sobre Cartera Total 6,92% 8,13% 1,22% 17,60% Bienes adjudicados en pago 31,64 37,24 5,60 17,69% Previsiones sobre bienes adjudicados -0,74 -0,82 -0,08 -10,70% Depósitos 396,53 430,12 33,59 8,47% Patrimonio Neto 60,65 66,03 5,38 8,87% Activos y Contingentes Ponderados 365,33 436,08 70,75 19,37% Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Ingresos Financieros 34,28 40,62 6,35 18,51% Egresos Financieros 21,62 24,02 2,40 11,11% Margen Financiero 12,66 16,60 3,94 31,16% Comisiones 2,92 2,56 -0,36 -12,23% Operaciones de cambio 0,63 0,57 -0,07 -10,42% Otros Ingresos Operativos 2,81 5,18 2,37 84,28% Margen Operativo 19,01 24,90 5,89 30,97% Gastos Administrativos 14,01 15,50 1,49 10,65% Resultados antes de la previsión 5,01 9,41 4,40 87,81% Ingresos Extraordinarios 1,10 0,27 -0,83 -75,65% Previsión del Ejercicio -0,24 -2,33 -2,09 -865,74% Utilidad antes del Impuesto 5,87 7,35 1,48 25,19% Impuestos 0,38 0,51 0,12 31,95% Utilidad a Distribuir 5,48 6,84 1,36 24,72%

Comparativo Cuenta de Resultados

Transformación

“Solar Banco tuvo un proceso ordenado sin mayores inconvenientes”

ciembre de 2021. Esta institución tuvo que hacer previsiones por unos US$ 18 millones, siendo este resultado un 68,13% inferior al mismo mes del año anterior; en decir, esa diferencia nominal que se observó al momento de hacer las previsiones fue unos US$ 7,18 millones. En entrevista con Óscar Raúl Cristaldo, Director Ejecutivo de Solar Banco habló sobre los aspectos positivos y negativos por los que atravesaron durante el 2022.

¿Cuáles fueron los aspectos positivos y negativos del año pasado?

Entre los aspectos positivos, indudablemente está el pase a Banco y la muy buena recepción de nuestros clientes de este logro. Mencionar, además el crecimiento sostenido de la cartera, el aumento en la cantidad de clientes y un buen desempeño en los resultados, pese a que fue un año bastante difícil, en general.

OSCAR RAÚL CRISTALDO

Director ejecutivo de Solar Banco

Solar Banco cerró el mes de diciembre con una cartera de crédito total de US$ 194 millones, su ritmo de colocación tuvo una variación positiva de 22,14%. Con este resultado su cuota de mercado en el sistema fue de 1,12% del total de los préstamos.

Con respecto a las colocaciones que ha tenido esta institución en moneda extranjera, se verificó que hubo un aumento de 30,35%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 54 millones, y siendo unos US$ 12 millones más que en el mismo mes del año pasado. El desempeño de esta institución en el ritmo de colocación de préstamos en la cartera en guaraníes fue de un aumento interanual de 16,7%, con un saldo contable por valor de US$ 140 millones, lo que significó una expansión nominal de US$ 20 millones más que al cierre de diciembre del 2021

UTILIDADES

Las utilidades a distribuir del Solar Banco fueron por valor de US$ 2,12 millones, mostrando una disminución de 40,82% respecto a diciembre del 2021 y siendo en cifras concretas unos US$ 1,46 millones menos. Este resultado ubicó a esta entidad financiera en la posición número 13, en el ranking de utilidades del sistema financiero local.

En cuanto a los gastos administrativos, el Solar Banco mostró al cierre del señalado mes unos US$ 12 millones, que es un 31,66% menor que en di-

Podemos citar también como positivo que el sistema se haya mantenido estable a pesar de las liquidaciones y fusiones que involucraron a algunos actores del sistema en los últimos meses. Destacar también el resultado logrado a nivel país en la evaluación de Gafilat y permitirnos salir de la lista gris, valorado tanto a nivel local y externo.

Entre lo negativo, principalmente se destaca un mal año económico, recesivo en términos generales. Considerando que estábamos en un periodo pos pandémico , alta inflación y la sequía , estos hechos terminaron afectando a la calidad de la cartera de todo el sistema.

¿Cómo se dio la transición de financiera a banco?

Para nosotros fue un proceso ordenado, sin mayores inconvenientes. De hecho, desde hace un par de años que ya veníamos preparándonos para dar este gran paso. Todas las implementaciones se ejecutaron de manera planificada y coordinada, de modo a que el cliente no resienta la atención o la calidad del servicio. En este sentido, la apuesta tecnológica fue y sigue siendo un eje estratégico vital para nuestra conversión a Banco y para la sostenibilidad de nuestro negocio.

¿Cuáles serán los principales desafíos del sistema para este año?

Si bien es cierto tenemos un sistema financiero sólido, donde el BCP está realizando un gran trabajo. Vemos que podrían plantearse desafíos en cuanto a la implementación de nuevas regulaciones, con el objeto de alinear criterios de control a estándares internacionales. Otro desafío es que la Banca acompañe la dinámica económica como motor

para impulsar el desarrollo, esto en la medida en que se den las variables económicas. También se pueden plantear importantes desafíos en cuanto a Banca digital y el acceso a nuevos productos y servicios. Estamos en un mercado competitivo, donde la diferenciación es clave para ganar cuota de mercado y rentabilizar el negocio.

¿Qué aspectos considera clave para que las utilidades de este año se ubiquen por encima de los niveles del 2022?

Principalmente es fundamental que los números macro se consoliden según las proyecciones previstas para este año. En la medida que este dinamismo de la economía se consolide, será para nosotros una oportunidad para crecer en cartera y ofrecer nuevos productos y servicios a los clientes. Para este año tenemos objetivos muy importantes en el plan estratégico, uno de los aspectos claves será el crecimiento ordenado y sostenido de la cartera, acompañado de un mix de fondeo óptimo, lo cual permitirá tener un desempeño superior al 2022 y lograr la meta prevista.

¿Qué nuevos proyectos o productos tienen pensado desarrollar este año?

Para este año, ampliaremos la gama de productos y servicios bancarios, principalmente el producto de cuentas corrientes, de modo a fidelizar a nuestros clientes. Esto con el objeto de lograr mayor fondeo e incrementar la transaccionalidad de este producto.

Así también incorporar otros productos como comercio exterior, avales, potenciar aún más cambios, tarjetas de créditos, préstamos para la vivienda y otros más que contribuirán a incrementar el cross-selling y la rentabilidad por cliente.

La banca digital y la reingeniería tecnológica de los procesos internos seguirán siendo un eje central para mejorar la experiencia del cliente, ser más ágiles y ofrecer mejores servicios.

Cartera total de crédito: +22,14% Cartera de crédito total en valor: US$ 194 millones

Evolutivo del Negocio

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320

Cuota de mercado en el sistema del total de préstamos: 1,12%

Comparativo Cuenta de Resultados

Eduardo Queiroz: “Interfisa Banco será el ejemplo de modelo de gestión bancaria”

En el 2022, el plan comercial de Interfisa Banco ha reorientado sus ejes para dar una mayor preponderancia al segmento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), con foco principalmente en las compañías de tamaño mediano.

“En cuanto a la Banca Personas dimos un impulso a la autogestión. En tal sentido los esfuerzos se abocaron al cambio en el modelo de atención, donde sin perder la calidez, hemos centrando la agenda de los próximos años en fortalecer las herramientas digitales con el objetivo de brindar soluciones en línea, teniendo como valor agregado el tiempo de nuestros clientes que representa hoy un factor diferenciador”, señaló Eduardo Queiroz, gerente general de la entidad financiera.

PROYECCIONES

Para el año en curso, desde Interfisa tienen pensado en continuar con el foco puesto en sus clientes, siempre apoyados en la tecnología y en las nuevas tendencias. “Deseamos transitar el 2023 fortaleciendo las plataformas digitales que tiene el banco, abocados en los servicios y canales ofre-

cidos a nuestros clientes, con énfasis en la atención”, añadió al respecto el gerente general.

De esta manera, el Banco reafirma su consolidación en un sistema financiero cada vez más eficiente para todos. “Interfisa Banco será el ejemplo de modelo de gestión bancaria, es ahí adonde apuntamos y estamos realizando todos los esfuerzos necesarios para lograrlo”, enfatizó Queiroz.

RESULTADOS

Interfisa Banco ocupa la posición número 13 en cuanto a su cartera total de créditos durante el mes de diciembre, con una cuota de mercado de 1,54%, siento en cifras US$ 266 millones con un ritmo de colocación que tuvo una variación negativa de 2,99%.

Con respecto a las colocaciones que ha tenido esta institución en moneda extranjera, se verificó que hubo un crecimiento de 1,14%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 100 millones, y siendo unos US$ 1,13 millones más que en el mismo mes del 2021.

Al desagregar la cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen un total de US$ 52 millones, de este valor unos US$ 23 millones son en moneda local y unos US$ 29 millones, en moneda extranjera. Los datos de la banca matriz también señalan que la cartera total por previsiones de Interfisa al cierre de diciembre ha registrado un valor de US$ 12 millones.

Al término del último mes del año pasado, los

ingresos financieros del Banco fueron por valor de US$ 35 millones, un 7,19% mayor al registrado en el mismo mes del 2021. En cuanto a los egresos que reportó esta entidad financiera, los datos señalan que hubo una expansión en el orden del 3,58%, totalizando unos US$ 14 millones.

El reporte publicado por la banca matriz también señala que en el negocio del cambio de divisas, esta entidad financiera generó comisiones por valor de US$ 237.187. En cuanto a las utilidades a distribuir, los resultados obtenidos fueron por valor de US$ 556.800.

Este resultado ubicó a la entidad financiera en la posición número 15 en el ranking de utilidades del sistema financiero local. En cuanto a los gastos administrativos, Interfisa mostró a diciembre unos US$ 21 millones, que es un 1,26% superior al periodo anterior.

Esta institución tuvo que hacer previsiones por unos US$ 14 millones, siendo este resultado un 109,22% inferior al mismo mes del 2021.

BCP.

Comparativo Cuenta de Resultados

En

Calificación: A+py Calificadora: Solventa Tendencia: Estable Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Cartera de Créditos 274,28 266,09 -8,19 -2,99% Cartera Vencida 14,59 17,63 3,04 20,82% Tasa de Morosidad 5,32% 6,62% 1,31% 24,54% Previsiones -10,37 -12,46 -2,09 -20,20% Ratio de Coberturas 71,05% 70,68% -0,37% -0,52% RRR 34,18 52,34 18,16 53,12% RRR sobre Cartera Total 12,46% 19,67% 7,21% 57,84% Bienes adjudicados en pago 3,86 7,43 3,57 92,37% Previsiones sobre bienes adjudicados -0,91 -0,52 0,39 43,26% Depósitos 370,87 368,69 -2,17 -0,59% Patrimonio Neto 37,03 37,58 0,56 1,50% Activos y Contingentes Ponderados 278,11 266,35 -11,76 -4,23% Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Ingresos Financieros 32,35 34,68 2,33 7,19% Egresos Financieros 13,30 13,78 0,48 3,58% Margen Financiero 19,05 20,90 1,85 9,72% Comisiones 3,11 4,41 1,30 41,85% Operaciones de cambio 8,02 0,24 -7,78 -97,05% Otros Ingresos Operativos 0,74 10,24 9,50 1.277,73% Margen Operativo 30,91 35,78 4,87 15,75% Gastos Administrativos 20,36 20,62 0,26 1,26% Resultados antes de la previsión 10,55 15,16 4,61 43,70% Ingresos Extraordinarios -0,48 -0,90 -0,42 -87,49% Previsión del Ejercicio -6,55 -13,71 -7,16 -109,22% Utilidad antes del Impuesto 3,52 0,56 -2,96 -84,21% Impuestos 0,10 0,00 -0,10 -100,00% Utilidad a Distribuir 3,43 0,56 -2,87 -83,77%

Fuente: BCP.

Resultados

Banco Regional creció 1,48% en su cartera total de créditos

Evolutivo del Negocio

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320

El Banco Regional cerró el mes de diciembre con una cartera de crédito total de US$ 1.826 millones, su ritmo de colocación tuvo una variación positiva de 1,48%. Con este resultado su cuota de mercado en el sistema fue de 10,52% del total de los préstamos.

Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen un total de US$ 241 millones, de este valor unos US$ 52 millones son en moneda local y unos US$ 188 millones, en moneda extranjera. Los datos de la banca matriz también señalan que la cartera total por previsiones del Banco Regional al cierre de diciembre ha registrado un valor de US$ 107 millones.

Con respecto a las colocaciones que ha tenido esta institución en moneda extranjera, se verificó que hubo una contracción de 2,9%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 1.076 millones, y siendo unos US$ 32 millones menos que en el mismo mes del año pasado.

El desempeño de esta institución en el ritmo de colocación de préstamos en la cartera en guaraníes fue de una reducción interanual de 1,43%, con un saldo contable por valor de US$ 746 millones, lo que significó una reducción nominal de US$ 11 millones menos que al cierre de diciembre del 2021.

Fuente: BCP.

Calificación: AA+py

Calificadora: Fix SCR

Tendencia: Estable

Con estos resultados, al cierre del citado mes, Banco Regional cerró con un nivel de morosidad de 4,35, siendo 1,61 puntos porcentuales superior, al 2,74 que tenía en diciembre del año pasado. Finalmente, vale recordar que el promedio ponderado de la mora en el sistema bancario es de 2,9, con lo cual el nivel de impagos de esta entidad financiera se ubica levemente por sobre a la media del sistema.

Los datos del informe del BCP indican que al mes de diciembre el Banco Regional tiene una cuota del mercado de 10,52% sobre el total de los créditos del sistema con una cartera de US$ 1.826 millones. Con este nivel de participación, la mencionada institución ocupa la posición número 5 sobre los 17 bancos que operan en el sistema financiero nacional.

CAÍDA EN LAS UTILIDADES

Las utilidades a distribuir del Banco Re-

gional fueron pérdidas por valor de US$ 167.552, mostrando una contracción de 128,67% respecto a diciembre del 2021 y siendo en cifras concretas unos US$ 751.984 menos. Este resultado ubicó a esta entidad financiera en la posición número 16, en el ranking de utilidades del sistema financiero local.

Al cierre del mes de diciembre los ingresos financieros del Banco Regional fueron por valor de US$ 146 millones, que es 11,04% superior al registrado en el mismo mes del año pasado.

DIEGO DUARTE SCHUSSMULLER Presidente ejecutivo Banco Regional

Previsiones

Las utilidades de Citibank se expandieron 84%

Evolutivo del Negocio

Las utilidades a distribuir del Citibank crecieron en 84,85%. Al cierre del mes de diciembre los ingresos financieros del Citibank fueron por valor de US$ 12 millones, que es 181,53% superior al registrado en el mismo mes del año pasado.

En cuanto a los gastos administrativos, el Citibank mostró al cierre del señalado mes unos US$ 11 millones, que es un 10,74% superior que en diciembre de 2021. Esta institución tuvo que hacer previsiones por unos US$ 236.028, siendo este resultado un 296,63% superior al mismo mes del año anterior; en decir, esa diferencia nominal que se observó al momento de hacer las previsiones fue unos US$ 176.520. Las utilidades a distribuir del Citibank fueron por valor de US$ 12 millones, mostrando una subida de 84,85% respecto a diciembre del 2021 y siendo en cifras concretas unos US$ 5,67 millones más. Este resultado ubicó a esta entidad financiera en la posición número 9, en el ranking de utilidades del sistema financiero local.

En cuanto a los egresos que reportó esta entidad financiera, los datos señalan que hubo un crecimiento en el orden del 8,99%, totalizando unos US$ 295.161. El reporte publicado por la banca matriz también señala que en el negocio del cambio de divisas, esta entidad financiera generó comisiones por valor de US$ 6,99 millones, con una diferencia nominal negativa de US$ 902.660, que significó una disminución interanual de 11,44%.

Fuente: BCP.

Calificación: AAApy Calificadora: Solventa Tendencia: Estable

CARTERA DE PRÉSTAMOS

La cartera total de crédito del Citibank disminuyó en 1,07%. El Citibank cerró el mes de diciembre con una cartera de crédito total de US$ 69 millones, su ritmo de colocación tuvo una variación negativa de 1,07%. Con este resultado su cuota de mercado en el sistema fue de 0,4% del total de los préstamos.

Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen un total de US$ 12 millones, de este valor unos US$ 3,55 millones son en moneda local y unos US$ 8,57 millones, en moneda extranjera. Los datos de la banca matriz también señalan que la cartera total por previsiones del Citibank al cierre de diciembre ha registrado un valor de US$ 711.517. Con respecto a las colocaciones que ha tenido esta institución en moneda extranjera, se verificó que hubo una subida de 10,87%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 50 millones, y siendo unos US$ 4,95 millones más que en el mismo mes del año pasado.

El desempeño de esta institución en el ritmo de

colocación de préstamos en la cartera en guaraníes fue de una disminución interanual de 31,54%, con un saldo contable por valor de US$ 19 millones, lo que significó una retracción nominal de US$ 8,58 millones menos que al cierre de diciembre del 2021

Con estos resultados, al cierre del citado mes Citibank cerró con un nivel de morosidad de 0,0, siendo 0,0 puntos porcentuales mayor, al 0,0 que tenía en diciembre del año pasado. Finalmente, vale recordar que el promedio ponderado de la mora en el sistema bancario es de 2,9, con lo cual el nivel de impagos de esta entidad financiera se ubica levemente por debajo a la media del sistema.

33,99%

4,39%

16,41%

2,22%

2021 2021

2022 2022

ROE ROA

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320

Variación positiva

Bancop expandió su cartera de préstamos en diciembre del año pasado

Evolutivo del Negocio

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320

GUSTAV SAWATZKY TOEWS Presidente de Bancop

Bancop cerró el mes de diciembre con una cartera de crédito total de US$ 467 millones, su ritmo de colocación tuvo una variación positiva de 22,05%. Con este resultado su cuota de mercado en el sistema fue de 2,69% del total de los préstamos.

El desempeño de esta institución en el ritmo de colocación de préstamos en la cartera en guaraníes fue de una subida interanual de 16,1%, con un saldo contable por valor de US$ 218 millones, lo que significó una subida nominal de US$ 30 millones más que al cierre de diciembre del 2021

Con respecto a las colocaciones que ha tenido esta institución en moneda extranjera, se verificó que hubo un aumento de 19,77%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 248 millones, y siendo unos US$ 41 millones más que en el mismo mes del año pasado.

Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen un total de US$ 19 millones, de este valor unos US$ 13 millones son en moneda local y unos US$ 5,87 millones, en moneda extranjera. Los datos de la banca matriz también señalan que la cartera total por previsiones del Bancop al cierre de diciembre ha

Fuente: BCP.

Calificación: A+py

Calificadora: Evaluadora Latinoamericana

Tendencia: Fuerte

registrado un valor de US$ 11 millones.

Con estos resultados, al cierre del citado mes Bancop ha cerrado con un nivel de morosidad de 1,89, siendo 0,56 puntos porcentuales mayor, al 1,34 que tenía en diciembre del año pasado. Finalmente, vale recordar que el promedio ponderado de la mora en el sistema bancario es de 2,9, con lo cual el nivel de impagos de esta entidad financiera se ubica levemente por debajo a la media del sistema.

Con este nivel de participación, la mencionada institución ocupa la posición número 11 sobre los 17 bancos que operan en el sistema financiero nacional.

DEPÓSITOS

La institución cerró el mes de diciembre con una cartera de depósitos por US$ 432 millones, registrando un crecimiento inte-

ranual de 18,74%, con una diferencia nominal positiva de US$ 68 millones.

Ocupa la posición número 11 en la cartera de los depósitos del sistema financiero, con un total de US$ 196 millones en su línea de ahorros en moneda local y unos US$ 235 millones en moneda extranjera. Su participación en el total de los ahorros del sistema es de 2,41%, en la cartera en guaraníes se lleva el 2,02% del total y en dólares americanos el 2,86%, señalan los datos de la banca matriz.

15,57% 1,2%

2021 2021

2022 2022

ROE ROA

Sistema financiero

Un 74% crecieron las utilidades del Banco do Brasil

Evolutivo del Negocio

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320

Al cierre de diciembre del año pasado, los ingresos financieros del Banco Do Brasil fueron por valor de US$ 5,15 millones, monto un 27,79% superior al registrado en el mismo mes del 2021.

En cuanto a los egresos, los datos del boletín estadístico del Banco Central del Paraguay señalan un aumento en el orden del 72,38%, totalizando unos US$ 1,61 millones. De acuerdo con el reporte, en el negocio del cambio de divisas, esta entidad financiera generó comisiones por valor de US$ 145.365, con una diferencia nominal negativa de US$ 33.398, lo que significó una retracción interanual de 18,68%.

Las utilidades a distribuir del Banco Do Brasil fueron por valor de US$ 1,27 millones, mostrando un incremento de 74,28% respecto al periodo anterior, siendo en cifras concretas unos US$ 539.760 más. Este resultado ubicó a esta entidad financiera en la posición número 14 dentro del ranking de utilidades del sistema financiero local.

En cuanto a los gastos administrativos, el banco registró al cierre de diciembre unos US$ 2,67 millones, un 4,55% menor que en diciembre del año anterior. Esta institución tuvo que hacer previsiones por unos US$

Fuente: BCP.

AA+py

Fix SCR

Estable

23.878, siendo este resultado un 61,02% mayor con respecto al 2021.

PRÉSTAMOS

El Banco Do Brasil obtuvo a diciembre de 2022 una cartera de crédito total de US$ 93 millones, con un ritmo de colocación que alcanzó una variación positiva de 9,69%. Con este resultado su cuota de mercado en el sistema fue de 0,53% del total de los préstamos.

El desempeño de esta institución en el ritmo de colocación de préstamos en la cartera en guaraníes registró un aumento interanual de 47,88%, con un saldo contable por valor de US$ 19 millones. Esta cifra significó una subida nominal de US$ 6,15 millones más que al cierre del mismo periodo del 2021.

Con respecto a las colocaciones en moneda

extranjera, se verificó que hubo una reducción de 3,61%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 73 millones, unos US$ 2,75 millones menos que en diciembre de 2021.

Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) se puede observar un total de US$ 3,26 millones. De este valor, unos US$ 1,75 millones son en moneda local y unos US$ 1,51 millones en moneda extranjera. Los datos de la banca matriz también señalan que la cartera total por previsiones del Banco Do Brasil llegó a un valor de US$ 493.571.

Banco Nación Argentina

Las utilidades a distribuir del banco disminuyeron en 232,49%

Evolutivo del Negocio

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320

Al cierre del mes de diciembre, los ingresos financieros del Banco de la Nación Argentina fueron por valor de US$ 5,4 millones, un 12,08% mayor al registrado en el mismo mes del 2021.

En cuanto a los gastos administrativos, la institución mostró al cierre del último mes de 2022 unos US$ 4,21 millones, lo que representa un 12,93% superior al periodo anterior. El Banco tuvo que hacer previsiones por unos US$ 1,83 millones, siendo este resultado un 1.383,05% menor al mismo mes del año anterior.

Las utilidades a distribuir del Banco de la Nación Argentina fueron pérdidas por valor de US$ 1,18 millones, mostrando una reducción de 232,49% respecto a diciembre del 2021 y siendo en cifras concretas unos US$ 2,06 millones menos. Este resultado ubicó a esta entidad financiera en la posición número 17, en el ranking de utilidades del sistema financiero local.

En cuanto a los egresos que reportó esta entidad financiera, los datos señalan que hubo un aumento en el orden del 56,21%, totalizando unos US$ 1,26 millones. El reporte publicado por la banca matriz también señala que en el negocio del cambio de divisas, esta entidad generó comisiones por valor de US$ 122.393 con una diferencia nominal positiva de US$ 29.719 que significó una reducción interanual de 32,07%.

DEPÓSITOS

El Banco de la Nación Argentina cerró con una cartera de depósitos por US$ 54 millones al mes de diciembre de 2022, registrando un aumento interanual de 0,88%, con una diferencia nominal positiva de US$ 465.576.

Ocupa la posición número 16 en la cartera de depósitos del sistema financiero, con un total

Calificación: A-py

Calificadora: Latinoamericana

Tendencia: Estable

de US$ 17 millones en su línea de ahorros en moneda local y unos US$ 37 millones en moneda extranjera. Su participación en el total de los ahorros del sistema es de 0,3%, en la cartera en guaraníes se lleva el 0,17% del total y en dólares americanos el 0,45%, señalan los datos de la banca matriz.

El informe del BCP indica que a diciembre el Banco tiene una cuota de mercado de 0,33% sobre el total de los créditos del sistema con una cartera de US$ 58 millones. Su cartera de crédito total es de US$ 58 millones y su ritmo de colocación tuvo una variación positiva de 1,99%. Con respecto a las colocaciones que ha tenido esta institución en moneda extranjera, se verificó que hubo un crecimiento de 8,45%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 40 millones, y siendo unos US$ 3,14 millones más que en el mismo mes del año pasado.

El desempeño de esta entidad en el ritmo de colocación de préstamos en la cartera en guaraníes fue de una retracción interanual de 20,18%, con un saldo contable por valor de US$ 17 millones, lo que significó una retracción nominal de US$ 4,36 millones menos que al cierre de diciembre del 2021.

Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen un total de US$ 29 millones, de este valor unos US$ 8,64 millones son en moneda local y unos US$ 21 millones, en moneda extranjera. Los datos de la banca matriz también señalan que la cartera total por previsiones del Banco de la Nación Argentina al cierre de diciembre ha registrado un valor de US$ 3,38 millones.

Con estos resultados, el nivel de morosidad ascendió a 8,33, siendo 5,33 puntos porcentuales superior al 2,99 que tenía en diciembre del 2021. Finalmente, vale recordar que el promedio ponderado de la mora en el sistema bancario es de 2,9 con lo cual el nivel de impagos de esta entidad financiera se ubica levemente por sobre a la media del sistema.

Utilidades

Tu Financiera tuvo una retracción del 56,31% en diciembre del 2022

Evolutivo del Negocio

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320

Las utilidades a distribuir de esta entidad fueron por valor de US$ 1,65 millones, mostrando una contracción de 56,31% respecto a diciembre de 2021 y siendo en cifras concretas unos US$ 2,12 millones menos. Este resultado ubicó a esta financiera en la posición número 4 en el ranking de utilidades del sistema financiero local.

La institución cuenta con una cartera de depósitos por valor de US$ 98 millones que experimentó un aumento de 14,88%, con una diferencia nominal positiva de US$ 13 millones, respecto al mismo mes del año 2021.

Respecto a su cartera de crédito, esta entidad mostró un aumento de 16,81%, totalizando un valor de US$ 103 millones, que significó unos US$ 15 millones más que en el mismo mes de referencia del año anterior. En cuanto a la cartera morosa se registró un 9,89% que es un nivel superior al 9,77% que se tenía en diciembre de 2021.

La rentabilidad sobre los activos (ROA) es de 1,3%, en tanto que la renta sobre el pa-

Fuente: BCP.

Calificación: A-py

Calificadora: Solventa Tendencia: Estable

trimonio (ROE) se ubica en 10,43%, señala el boletín de la banca matriz. Mientras que la liquidez de la institución financiera cerró en el mes a 13,7%.

SISTEMA

Según datos del Boletín Estadístico y Financiero del Banco Central del Paraguay (BCP) al cierre de diciembre pasado las financieras reportaron utilidades a distribuir por valor de US$ 12 millones que significaron una reducción de 23,24%, respecto a los US$ 15 millones que se había registrado en diciembre de 2021, esto marca una diferencia nominal de US$ 3,5 millones menos en las ganancias.

La rentabilidad sobre los activos (ROA) ha sido de 1,33% y la renta sobre el patrimonio (ROE) de 11,98%, la liquidez del sector se ubicó en 14,12%, indican los datos de la banca matriz. Los resultados al cierre del

último mes del 2022 señalan que la cartera total de depósitos cerró en un valor de US$ 640 millones siendo un 15,54% inferior al valor que se tenía en el año anterior.

Por otro lado, al observar la cartera de créditos, ésta se cerró en un valor de US$ 725 millones, que significó una reducción de 10,62% respecto a diciembre de 2021, con una diferencia nominal negativa de US$ 86 millones. La morosidad promedio en las financieras se ubicó en 3,84%, un porcentaje inferior al 9,77% registrado en el mismo mes del año anterior.

Finexpar S.A.E.C.A.

Luis María Zubizarreta: “Cerramos bastante bien el 2022 porque tuvimos una utilidad de G. 30 mil millones”

LUIS MARÍA ZUBIZARRETA

Presidente de Finexpar

Desde la perspectiva del presidente de la financiera Finexpar, Luis María Zubizarreta, en un contexto donde la economía y el sistema financiero se encuentran muy sólidos, las perspectivas para este 2023 son muy optimistas.

¿Cómo evalúa el cierre del año 2022 para Finexpar?

Finexpar cerró bastante bien el año pasado porque tuvimos una utilidad de G. 30 mil millones antes de impuestos y una morosidad por debajo del 2%. Verdaderamente estamos trabajando bien, para nosotros fue un año muy satisfactorio.

¿Cómo se dieron los resultados en cuanto a los créditos?

Bien, nosotros tenemos una morosidad bastante baja y estamos con los créditos con plazos largos y buenas garantías, esa es una política de Finexpar.

¿Cuentan con productos lanzados recientemente?

No, seguimos con los productos tradicionales. No hemos lanzado nada nuevo porque nosotros estamos en una intermediación porque estamos solicitando la posibilidad de ser banco. Esperamos que eso se concrete para hacer nuevos lanzamientos.

¿Cuándo estiman que podrán convertirse en banco?

Depende de la Superintendencia de Bancos, cuando ellos crean conveniente nosotros estaremos preparados. Ya hemos solicitado y ellos siguen haciendo el estudio. Sabemos que es un proceso que puede tardar pero estamos confiados para el momento en que el Banco Central del Paraguay (BCP) crea conveniente. Hicimos el pedido hace ocho meses aproximadamente.

¿Cómo se encuentran en cuanto a créditos para la vivienda?

Estamos empezando a entusiasmarnos con este segmento porque antes ofrecíamos más créditos corporativos. Sin embargo, nos está interesando el sector porque existe actualmente un déficit muy importante de viviendas.

CIFRAS DE LA ENTIDAD

Las utilidades a distribuir de Financiera Finexpar fueron por valor de US$ 3,67 millones, mostrando un aumento de 48,48% respecto a diciembre del 2021 y siendo en cifras concretas unos US$ 1,2 millones más. Este resultado ubicó a la entidad en la posición número 1 en

el ranking de utilidades del sistema financiero local.

Con respecto a su cartera de crédito, esta entidad registró un incremento de 28,55%, totalizando un valor de US$ 277 millones, que significó unos US$ 62 millones más que en el mismo mes de referencia del año anterior. En cuanto a la cartera morosa, obtuvo un nivel menor al 2,26% que presentó en diciembre de 2021, quedando en 1,72%.

La rentabilidad sobre los activos (ROA) fue de 1,27%, la renta sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en un 12,46%, en tanto que la liquidez de la institución financiera cerró en diciembre a 14,43%, según señala el boletín de BCP.

Finexpar cuenta con una cartera de depósitos por valor de US$ 187 millones que experimentó una expansión de 9,78%, con una diferencia nominal positiva de US$ 17 millones, respecto al mismo mes del año 2021.

Calificación: A-py Calificadora: Feller Rate Tendencia: Estable Fuente: BCP.

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320 Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320

Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Cartera de Créditos 215,33 276,81 61,48 28,55% Cartera Vencida 4,86 4,76 -0,10 -2,15% Tasa de Morosidad 2,26% 1,72% -0,54% -23,88% Previsiones -6,27 -5,13 1,14 18,19% Ratio de Coberturas 129,01% 107,85% -21,15% -16,39% RRR 17,23 31,42 14,20 82,40% RRR sobre Cartera Total 8,00% 11,35% 3,35% 41,89% Bienes adjudicados en pago 4,02 8,88 4,86 121,08% Previsiones sobre bienes adjudicados -0,05 -0,05 -0,01 -11,42% Depósitos 169,80 186,41 16,61 9,78% Patrimonio Neto 20,16 37,59 17,43 86,46% Activos y Contingentes Ponderados 199,14 282,58 83,44 41,90% Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Ingresos Financieros 19,69 28,85 9,17 46,57% Egresos Financieros 12,46 16,66 4,20 33,69% Margen Financiero 7,22 12,19 4,97 68,81% Comisiones 0,18 0,26 0,08 46,34% Operaciones de cambio 0,04 0,11 0,07 150,36% Otros Ingresos Operativos 3,76 4,06 0,30 8,10% Margen Operativo 11,20 16,62 5,42 48,41% Gastos Administrativos 5,73 9,31 3,58 62,49% Resultados antes de la previsión 5,47 7,31 1,84 33,67% Ingresos Extraordinarios 0,20 3,41 3,21 1.578,42% Previsión del Ejercicio -2,88 -6,50 -3,62 -125,41% Utilidad antes del Impuesto 2,79 4,23 1,43 51,38% Impuestos 0,32 0,56 0,24 73,42% Utilidad a Distribuir 2,47 3,67 1,20 48,48%

Comparativo Cuenta de Resultados

Estadísticas

Las utilidades a distribuir de Financiera Paraguayo Japonesa aumentaron 17,32% en diciembre del 2022

BLANCA BRÍTEZ

Gerente general

Financiera Paraguayo Japonesa

S.A.E.C.A. logró en 2022 un 17% de crecimiento interanual en su beneficio neto. Además, la compañía anunció un programa de sustentabilidad 2023, que espera complementar la seguidilla de resultados positivos de los últimos años.

“Nuestros resultados finales en el 2022 y a lo largo de todo el año demuestran la fortaleza de la cartera diferenciada de la Financiera, así como nuestra capacidad para suministrar soluciones efectivas a nuestros clientes en un mercado que evoluciona periodo a periodo”, expresó Blanca Brítez, gerente general de la Financiera.

Según datos del Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay (BCP) la cartera de crédito de la entidad mostró una subida de 34,38%, totalizando un valor de US$ 128 millones, que significó unos US$ 33 millones más que en el mismo mes de referencia del

año anterior.

Teniendo como gran protagonista a la banca consumo el cual se está posicionando en los últimos años como referente para Paraguayo-Japonesa, entidad que se relacionó siempre en el mercado en sinergia con los principales actores corporativos del mercado.

La institución cuenta con una cartera de depósitos por valor de US$ 106 millones que, experimentó una expansión de 28,95%, con una diferencia nominal positiva de US$ 24 millones, respecto al mismo mes del año 2021.

La rentabilidad sobre los activos (ROA) es de 1,89%, en tanto que la renta sobre el patrimonio (ROE) se ubica en 20,81%, señala el boletín de la banca matriz. Mientras que la liquidez de la institución financiera cerró en el mes 16,12%.

SEGUIR TRABAJANDO

La gerente aseguró además que tienen la intención de seguir trabajando y nuevamente en este 2023 continuar por la senda de crecimiento sostenido apuntando a objetivos desafiantes, con fuerte énfasis en los programas de fortalecimiento a la banca Pymes.

En cuanto a la cantidad de operaciones se aumentó en un 34% frente al 2021 afirmó que eso refleja un fuerte alcance en un entorno económico marcado por eventos, a pesar de los fuertes competidores en bancas claves como la Corporativa y la de Consumo se dio un aumento cuantitativo en comparación con el periodo anterior.

La morosidad bruta porcentualmente dis-

minuyó frente al cierre de 2021 consiguiendo ubicarse en un 5.64% de la cartera total.

“La claridad financiera de la que ha hecho gala el grupo apostando a nuevas inversiones en el negocio en general, es recordatorio de que la entidad, está con soluciones que incluyen a todos, que somos un recurso viable, y seguiremos fuertes para acompañar a nuestros inversionistas, aliados, clientes y la sociedad en general “, comentó Brítez

“La Financiera desplegó sus músculos comerciales a gran escala, mientras acompañamos las olas de una recuperación económica que puede traer grandes retos, así también como recompensas. En cuanto a nuestra cartera pasiva las condiciones mejoraron para nuestros ahorristas y crecimos un 29% interanual”. Concluyó.

CIFRAS SUPERARON EL PRONÓSTICO

Por su parte, Marcelo González, Gerente de Marketing y Sustentabilidad destacó que con el equipo humano y profesional que contamos no es de extrañar que las cifras hayan superado los pronósticos así también estamos seguros que lo mejor aún está por venir.

“Para 2023, la entidad financiera prevé fortalecer el programa de sustentabilidad, el cual pretende integrar factores claves como la inclusión financiera a través de la tecnología y digitalización, la inclusión general al diseñar productos específicos para segmentos como pymes mujeres, emprendedores, así como un impacto socio-ambiental positivo como parte de un esfuerzo más amplio por una gestión responsable y sostenible del negocio”, concluyó González.

Calificación:BBB+py Calificadora: Solventa Tendencia: Fuerte (+) Fuente: BCP.

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320 Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.320

Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Cartera de Créditos 94,76 127,33 32,57 34,38% Cartera Vencida 5,82 7,18 1,36 23,41% Tasa de Morosidad 6,14% 5,64% -0,50% -8,16% Previsiones -4,75 -4,45 0,31 6,44% Ratio de Coberturas 81,68% 61,93% -19,75% -24,18% RRR 12,68 16,80 4,12 32,47% RRR sobre Cartera Total 13,38% 13,19% -0,19% -1,42% Bienes adjudicados en pago 4,00 1,67 -2,33 -58,21% Previsiones sobre bienes adjudicados 0,00 -0,01 -0,01Depósitos 81,71 105,36 23,65 28,95% Patrimonio Neto 14,30 16,05 1,75 12,24% Activos y Contingentes Ponderados 97,25 130,21 32,96 33,89% Diciembre 2021 Diciembre 2022 Diferencia % Ingresos Financieros 13,27 18,05 4,78 36,05% Egresos Financieros 4,71 6,14 1,43 30,33% Margen Financiero 8,56 11,91 3,35 39,19% Comisiones 2,89 4,23 1,34 46,60% Operaciones de cambio 0,09 0,19 0,10 117,12% Otros Ingresos Operativos 0,36 0,46 0,10 28,99% Margen Operativo 11,89 16,79 4,90 41,25% Gastos Administrativos 6,77 8,69 1,92 28,41% Resultados antes de la previsión 5,12 8,10 2,98 58,23% Ingresos Extraordinarios -0,01 0,04 0,05 524,51% Previsión del Ejercicio -2,70 -5,33 -2,64 -97,73% Utilidad antes del Impuesto 2,41 2,81 0,40 16,44% Impuestos 0,23 0,25 0,02 8,18% Utilidad a Distribuir 2,18 2,56 0,38 17,32%

Comparativo Cuenta de Resultados

Financiera

Utilidades ueno presentaron una subida de 0,37% a diciembre 2022

Evolutivo del Negocio

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado

MIGUEL VÁZQUEZ

CEO de ueno

Las utilidades a distribuir de Financiera ueno fueron por valor de US$ 2,0 millones, mostrando un crecimiento de 0,37% respecto a diciembre del 2021 y siendo en cifras concretas unos US$ 7.277 más. Este resultado ubicó a esta entidad financiera en la posición número 3, en el ranking de utilidades del sistema financiero local.

Respecto a su cartera de crédito, esta entidad mostró un crecimiento de 5,84%, totalizando un valor de US$ 129 millones, que significó unos US$ 7,12 millones más que en el mismo mes de referencia del año anterior. En cuanto a la cartera morosa se registró un 2,41% que es un nivel menor al 2,61% que se tenía en diciembre de 2021.

La rentabilidad sobre los activos (ROA) es de 0,94%, en tanto que la renta sobre el patrimonio (ROE) se ubica en 8,28%, señala el boletín de la banca matriz. Mientras que la liquidez de la institución financiera cerró en el mes 13,43%.

La institución cuenta con una cartera de depósitos por valor de US$ 170 millones que, experimentó un aumento de 36,67%, con una diferencia nominal positiva de US$ 46 millones, respecto al mismo mes del año 2021.

Fuente: BCP.

Calificación: BBB+py

Calificadora: Solventa

Tendencia: Estable

SISTEMA

Según datos del boletín estadístico y financiero del Banco Central del Paraguay (BCP) al cierre del mes de diciembre pasado las financieras reportaron utilidades a distribuir por valor de US$ 12 millones que significaron una contracción de 23,24%, respecto a los US$ 15 millones que se había registrado en diciembre del año 2021, esto marca una diferencia nominal de US$ 3,5 millones menos en las ganancias.

Inversión en tecnología

Utilidades de Fic de Finanzas aumentaron 369% en diciembre 2022

Evolutivo del Negocio

Datos al cierre de Diciembre de 2022. En millones de Dólares. Cambio utilizado

Las utilidades a distribuir de Financiera Fic S.A. de Finanzas fueron por valor de US$ 968.445, mostrando una subida de 369,98% respecto a diciembre del 2021 y siendo en cifras concretas unos US$ 762.382 más. Este resultado ubicó a esta entidad financiera en la posición número 5, en el ranking de utilidades del sistema financiero local.

La rentabilidad sobre los activos (ROA) es de 1,27%, en tanto que la renta sobre el patrimonio (ROE) se ubica en 11,42%, señala el boletín de la banca matriz. Mientras que la liquidez de la institución financiera cerró en el mes 11,96%.

La institución cuenta con una cartera de depósitos por valor de US$ 71 millones que, experimentó una expansión de 22,8%, con una diferencia nominal positiva de US$ 13 millones, respecto al mismo mes del año 2021.

Respecto a su cartera de crédito, esta entidad mostró una subida de 50,4%, totalizando un valor de US$ 70 millones, que significó unos US$ 24 millones más que en el mismo mes de referencia del año anterior.

Con toda la situación que se vivió tanto con la alta inflación acompañada de continuos aumentos en la tasa de política monetaria para revertir esta situación y los factores del mercado externo. ¿Cómo evalúa al año 2022?

En el contexto vivido en el año anterior, con una serie de eventos externos que forzaron la economía mundial, se puede mencionar como un aspecto positivo haber logrado cierta estabilización, si bien la tasa de política monetaria sufrió aumentos, se pudo evitar el incremento aún mayor de la inflación, el aspecto negati-

Fuente: BCP.

Calificación: A-py

Calificadora: Solventa

Tendencia: Estable

vo más desafiante como cada año es depender del clima, que afectó negativamente con la sequía que tuvo su efecto multiplicador en otros sectores, que mejoró en la temporada de siembra, por ello se espera cierta recuperación para este año.

Las utilidades de FIC tuvieron un salto importante, ¿a qué responde esto? y cómo están planteando trabajar para mantener este ritmo.

FIC se encuentra realizando importantes cambios desde el año 2022 en diferentes aspectos, tanto en talento humano, tecnología y procesos, que se vieron reflejados en los resultados al cierre de año y seguirá creciendo en este año 2023 con el desarrollo de nuevos productos para otros segmentos de clientes a quienes deseamos acompañar para que vayan logrando sus objetivos tanto comerciales o personales acompañando todo esto con importantes inversiones en tecnología y procesos de calidad.

En cuanto a los créditos otorgados también tuvo una fuerza importante, ¿cuáles fueron los tipos de créditos que más dinamizan esta cartera y las expectativas para

este año?

El año anterior si bien crecimos en la banca empresarial; realizamos mucho énfasis en el ofrecimiento de productos a la banca personal, como créditos para autos, vivienda y consumo. Este año seguiremos con el crecimiento en ambas bancas ofreciendo una diversidad de productos a diferentes segmentos de mercado.

Vimos que hubo una caída en la morosidad ¿cómo esperan que se de este año?

Obtuvimos buenos resultados en cuanto al logro de metas de mora, así también se seguirá la misma línea de trabajo en cuanto a la aplicación de las buenas prácticas en políticas de créditos; el buen análisis de créditos y las gestiones de recuperación de créditos.

LUIS ORTEGA

Presidente de Fic

Finlatina S.A. de Finanzas

“Nuestra cartera más dinámica fue la de créditos corporativos”

por la alta inflación acompañada de continuos aumentos en la tasa de política monetaria para revertir esta situación y los factores del mercado externo. ¿Cómo evalúa al año 2022?

MONTSERRAT ESCOBAR

Gerente de operaciones de Finlatina

Las utilidades a distribuir de Financiera Finlatina fueron por valor de US$ 709.938, mostrando una disminución de 5,23% respecto a diciembre del 2021 y siendo en cifras concretas unos US$ 39.144 menos. Este resultado ubicó a esta entidad financiera en la posición número 6, en el ranking de utilidades del sistema financiero local.

La institución cuenta con una cartera de depósitos por valor de US$ 9,29 millones que, experimentó una retracción de 5,28%, con una diferencia nominal negativa de US$ 517.319, respecto al mismo mes del año 2021.

La rentabilidad sobre los activos (ROA) es de 3,32%, en tanto que la renta sobre el patrimonio (ROE) se ubica en 11,64%, señala el boletín de la banca matriz. Mientras que la liquidez de la institución financiera cerró en el mes 18,28%. Respecto a su cartera de crédito, esta entidad mostró una expansión de 21,8%, totalizando un valor de US$ 18 millones, que significó unos US$ 3,28 millones más que en el mismo mes de referencia del año anterior. En cuanto a la cartera morosa se registró un 4,19% que es un nivel menor al 4,87% que se tenía en diciembre de 2021.

En entrevista con Monserrat Escobar, gerente de operaciones de finanzas de Finlatina habló sobre los trabajos realizados el año pasado por la financiera y los resultados de ello.

Con toda la situación que se vivió tanto

Lo negativo fue la alta inflación registrada, que reduce el poder adquisitivo de la gente quienes pasan a priorizar las compras esenciales y dejando de cumplir las deudas contraídas con anterioridad, que se nota en la morosidad. También otro aspecto negativo fueron los incrementos constantes en la tasa del BCP, encareciendo los créditos y afectando en forma desfavorable el ritmo de los desembolsos; sin embargo, esta acción del BCP también tuvo un efecto positivo en el año, puesto que así se contuvo la aceleración de la inflación, lo que trajo tranquilidad a los actores financieros al ver que fueron tomadas las medidas necesarias por el ente regulador.

Respecto específicamente a los resultados de la financiera. ¿Cómo ven su cierre del ejercicio pasado?

Considerando el contexto de la situación vivida, estamos muy conformes con el crecimiento de cartera que hemos logrado, notamos que los negocios fiduciarios se van consolidando cada vez más. Los resultados económicos han sido buenos según se reflejan en los indicadores ROA y ROE de la entidad.

¿Cuál fue su cartera más dinámica durante el 2022?

En nuestro caso la cartera más dinámica y consistente es la de créditos corporativos, hemos notado que en gran parte la cartera corporativa creció de manera exponencial, aun considerando las tasas que impuso el regulador, por lo tanto, entendemos que este año contribuimos en gran parte al crecimiento comercial, post pandemia, de nuestro país.

Teniendo en cuenta que ya la Tasa de Política Monetaria está dando indicios de que irá retrocediendo, ¿cuál espera sea la dinámica de los créditos y depósitos este 2023?

Suponemos que para mediados de año la inflación volverá a los niveles de años anteriores. Esto traerá una reducción en la tasa de los préstamos, lo que a su vez debería dinamizar el crecimiento de los desembolsos. Habrá que estar atentos a si se cumple un escenario de contracción económica a raíz de haber tenido casi 12 meses de aumentos constantes de tasas.

¿Cuáles son los principales objetivos que esperan alcanzar en este nuevo ejercicio? Como cada año nuestros objetivos son desafiantes, entre ellos esperamos seguir manteniendo el nivel de mora crediticia en los estándares normales o controlados, esto nos ayudaría a lograr un ritmo de crecimiento similar al año anterior.

Afianzar la posición en el segmento corporativo, potenciar aún más nuestros negocios fiduciarios, al mismo tiempo de continuar aumentando los negocios en consumo y Pymes.

¿Qué nuevas innovaciones estarán dando a sus clientes?

Considerando que entre nuestro principal objetivo está la bancarización de un sector del mercado, desde antes del inicio de la pandemia, hemos estado trabajando en un desarrollo tecnológico en conjunto con otra empresa para incorporar al mercado una plataforma de banca digital con marca, la cual presentó un crecimiento importante en el 2022, siguiendo la tendencia del gran desarrollo que mostraron las transacciones financieras por medios electrónicos. Tenemos previsto muchas innovaciones en esta área para el 2023, ya que quedamos comprometidos con nuestros clientes en otorgarle más beneficios y mejoras en esa área, entender que el cliente del segmento digital es el más exigente nos impulsa a crecer cada vez más en este segmento.

Desde su punto de vista ¿cómo podría definir al sector financiero local?

Hemos tenido algunas noticias de fusiones de entidades que generan cambios en el sector financiero local, que realizados en debida forma fortalecen aún más a las instituciones del sistema financiero nacional. El sector está muy sólido y bien respaldado por los activos y la gestión de las entidades que componen el sector.

Calificación: BBBpy Calificadora: Evaluadora Latinoamericana

Evolutivo del Negocio

Comparativo Cuenta de Resultados

Tendencias: Estable

Vuelta al cole: Banco GNB brinda beneficios con sus tarjetas de crédito

El Banco GNB Paraguay ofrece beneficios exclusivos a sus clientes para la vuelta a clases con hasta el 20% de descuento en las librerías y papelerías de todo el país y hasta 8 cuotas sin intereses mediante el pago con tarjetas de crédito.

Con el retorno del nuevo ciclo lectivo escolar, Banco GNB Paraguay busca apoyar a sus clientes en las necesidades que puedan tener con la vuelta a clases. Los descuentos en librerías y papelerías adheridas a la promoción hasta el 20% y hasta 8 cuotas sin intereses.

Además, los clientes también acceden a descuentos en tiendas como Totto que tienen mochilas, loncheras y botellones con el beneficio de hasta el 25% de descuento por pagos con tarjetas de crédito del Banco y hasta 6 cuotas sin intereses.

Para conocer más acerca de las librerías, papelerías y tiendas adheridas, se puede visitar la página: https://www.beneficiosbancognb.com.py/ Para más información, se pueden contactar con el área de Atención al Cliente al número 021 417 6000.

Hupi Constructora S.A cerró el 2022 con 870 viviendas vendidas

Hupi Constructora S.A. cerró el año 2022 con un crecimiento exponencial en el rubro y logrando cumplir el sueño de varias familias paraguayas quienes hoy ya cuentan con un hogar propio a precio de alquiler.

La empresa constructora y desarrolladora inmobiliaria enfocada a la primera vivienda, lanzó un total de 11 emprendimientos inmobiliarios que equivalen a 870 viviendas vendidas, de las cuales 146 de ellos ya fueron entregadas y habitadas por los respectivos propietarios, entre tanto las demás se encuentran en proceso de construcción.

La proyección para este año 2023 es de lanzar al menos 3000 unidades de viviendas en zonas urbanas como Capiatá, Limpio, Mariano Roque Alonso, Luque, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Areguá, Ñemby, Ypane, Itauguá, con cuotas desde Gs. 1.515.460 y precios desde Gs. 189.000.000 financiados a un plazo de hasta 30 años.

La empresa cuenta con un plan de financiamiento estructurado con las instituciones financieras, la AFD y aliados importantes dentro del mercado paraguayo, lo cual permite a los compradores abonar la primera cuota del crédito recién cuando ocupen el inmueble, evitando así el doble pago de alquiler y cuota.

Con el compromiso de brindar lo mejor a su cartera de clientes, el Banco Sudameris se convierte en la única entidad bancaria aliada al programa de fidelidad de Air Europa.

Gabriella Mendoza, gerente de Marketing & Alianzas en Sudameris detalló que Mediante este convenio, los clientes de la entidad bancaria podrán canjear sus puntos de Sudameris Club por Millas para viajar vía Air Europa y su programa de fidelidad Suma, lo que les permitirá disfrutar de cada viaje de principio a fin, gracias a los destacados servicios del programa, canjeando Millas Suma para vuelos, estadías, alquiler de autos y mucho más.

Olavi Linkola Country Manager en Air Europa, señaló que esta alianza se dio debido a que ambas empresas cuentan con el mismo interés que es satisfacer las necesidades y dar opciones a sus clientes con beneficios exclusivos.

Las transferencias de Puntos Sudameris a Millas Suma se procesarán en un plazo de hasta tres días hábiles y se anotará en la cuenta Suma; una Milla por cada dos puntos transferidos.

La mochila nueva con el diseño de moda, la cartuchera llena de lápices y pínceles a estrenar podría considerarse como la descripción gráfica de la Vuelta a Clases. Un retorno que conlleva compras y organización para cumplir con lo solicitado en la lista de útiles pero que es mucho más fácil con los beneficios de Banco Atlas. Otorga excelentes ventajas a la hora de comprar con las tarjetas de crédito Atlas, en este caso una financiación de hasta seis cuotas sin intereses. Promoción válida desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo del 2023.

Antes de que llegue el momento de regresar a la escuela, muchos ya reciben la famosa lista de útiles, una larga serie de recomendaciones y elementos escolares para adquirir de cara al año lectivo.

Entre el trabajo y los múltiples compromisos los padres optan por no esperar al primer día de clases para elaborar un presupuesto e ir organizándose. Más bien se adelantan a fin de que sus hijos cuenten con todo lo solicitado.

Tener la mochila cargada es la consigna y Banco Atlas es el aliado ideal a través de las ventajas que ofrece, con una propuesta que abarca los meses de febrero y marzo. Con la promoción Vuelta a Clases existe una facilidad en la financiación, de hasta 6 cuotas sin interés, con beneficios exclusivos al comprar con tarjetas de crédito Banco Atlas en todas las librerías, ópticas y papelerías adheridas a la promoción a nivel país.

La promoción está vigente desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo del 2023.

Banco Atlas es un banco con una visión integral, que posee como uno de sus focos principales el acompañamiento y el asesoramiento ante cada decisión que toman los clientes, ofreciéndoles productos diferenciales y proporcionándoles experiencias innovadoras.

Para consultas sobre este y otros beneficios, se puede acceder a las redes sociales del banco, @banco_atlas o ingresar a la página del banco.

Además, la entidad bancaria invita a sus clientes a seguir utilizando los canales remotos para atención como el Centro de Atención al cliente (021 217 5000) o al Whatsapp +595 21 2175000.

Alianza entre Sudameris y Air Europa permite a clientes canjear puntos por millas

Con Banco Atlas la vuelta a clases tiene excelentes beneficios

Atractivo y diversificado portfolio de Real Estate

Modelos Flexibles de inversión y adquisición de productos inmobiliarios

Operamos en 3 grupos de negocios

Desarrollos de macro lotes

Evaluación y desarrollo de tierras para usos mixtos. Venta de tierras para residencias y macrolotes para partner developers.

Para uso de lotes en proyectos propios

Los lotes desarrollados, se optimizan para la puesta en producción de proyectos en vertical y horizontal.

Inversores: obtienen una rentabilidad sobre su inversión, conforme al proyecto donde intervengan. Participan inversores privados, locales e internacionales.

Propietarios: adquieren lostes para la construcción de casas, mediante crédito hipotecario.

Edificios residenciales

Desarrollo de edificios residenciales para clase media paraguaya. Financiado por inversionistas privados y adquiridos por clientes finales mediante crédito hipotecario.

Para inversores y propietarios

Inversores: obtienen una tasa de rendimiento fijo y revalúo de su capital durante obra, participando en el rendimiento del proyecto. Participan inversores privados locales e internacionales.

Propietarios: adquieren unidades terminadas mediante crédito hipotecario.

Casas

Desarrollo de casas inteligentes, sustentables, eficientes y con certificación internacional.

Para inversores y propietarios

Inversores: obtienen una tasa de rendimiento fijo y revalúo de su capital durante obra, participando en el rendimiento del proyecto. Participan inversores privados locales e internacionales.

Propietarios: adquieren unidades terminadas mediante crédito hipotecario.

Entidades financieras: financian el proyecto al comprador durante obra.