PROGRESSIVE Issue January 2024

ГОДИНА XVII | БРОЙ 178

18.01.2024 - 17.03.2024 номинации & самономинации

2024

18.03.2024 - 24.03.2024 обработка на номинации 25.03.2024 - 31.03.2024 Тенденции жури & оценяване Интервюта с ритейлърите

01.04.2024 обявяване на финалистите 15.04.2024 - 06.06.2024 ВЕЧЕ МОЖЕТЕ ГОДИШЕН гласуване ДА КУПИТЕ

ДОКЛАД 06.06.2024

ТОП 10

Най-ниска цена до 21.02.2024

PROGRESSIVE AWARDS GALA -

РИТЕЙЛЪРИ 2024 Анализ на представянето на Топ 10 търговски вериги в България 2023 Какво се случи през 2023 и какво може да очакваме през 2024?

1/2024 ЯНУАРИ

1500

лв. без ДДС

30

%

ДО 21.02.2024

1050лв. без ДДС

www.progressive.bg facebook.com/Progressive Magazine Bulgaria LinkedIn - PROGRESSIVE Magazine Bulgaria

www.progressive.bg 01 : 2024 | 1

2024

КАТЕГОРИИ Best International Retailer Best Local Retailer West Bulgaria Best Local Retailer Central Bulgaria Best Local Retailer East Bulgaria Best FMCG e-commerce Initiative (product or services) Best Bulgarian FMCG Supplier Best International FMCG Supplier Best FMCG Distributor Best Private Label Best New Food Product Best New Non-Food Product Best New Beverage Best New Alcoholic Drink Best CSR CAMPAIGN - Retailer Best CSR CAMPAIGN - Supplier Best Sustainability Initiative - Retailer Best Sustainability Initiative - Supplier

Exclusive Media Partner:

2 | ЯНУАРИ 01: 2024

Platinum Partners:

ЕТАПИ 18.01.2024 - 17.03.2024 номинации & самономинации 18.03.2024 - 24.03.2024 обработка на номинации 25.03.2024 - 31.03.2024 жури & оценяване 01.04.2024 обявяване на финалистите 15.04.2024 - 06.06.2024 гласуване 06.06.2024 PROGRESSIVE AWARDS GALA

Gold Partners:

Research partner:

Creative partner:

2024

#9 edition

2024

В CATEGORYЧНО ТЪРСЕНЕ НА СТОЙНОСТ 7 МАРТ 2024

Отстъпки за ранно записване:

5 отстъпка за 2 делегатa 10% отстъпка за 3 делегати %

15% отстъпка за 4 делегати 25% отстъпка за 5 делегати 30% отстъпка за Спонсори

Exclusive Media Partner:

Gold partners

Bronze partners РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Silver partner

НАЙ-ВИСОКИ % до 11 февруари

ХРАНИ 1 Млечни продукти 2 Месни продукти 3 Сладки изделия 4 Снакс, чипс и ядки 5 Шоколадови изделия 6 Безалкохолни напитки и вода 7 Бебешки продукти 8 Кафе и чай 9 Алкохол 10 Веган продукти / Храни и напитки на растителна основа

НЕХРАНИ 1 Продукти за коса 2 Хартии 3 Интимна грижа 4 Почистващи продукти за дома 5 Бебешки продукти 6 Перилни препарати 7 Препарати за съдове и съдомиялни 8 Грижа за тялото 9 Устна хигиена 10 Грижа за лицето

НАЙ-ВИСОКИ % до 11 февруари РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА! www.forum.progressive.bg

www.progressive.bg 01 : 2024 | 1

СЪДЪРЖАНИЕ

14

Тенденции

26

PROGRESSIVE +

Новини от страната

Новини от региона и света

Други

06

PROGRESSIVE +

08

На фокус

Co-op ще отвори повече магазини през 2024 г. и ще привлече повече членове

Актуално Има ли политика за сваляне на инфлацията: къде сме на прага на 2024 г.

22

04

Kaufland увеличава капацитета на станциите си за рециклиране в София и Варна

27

На фокус

Увеличено потребление на сирене в Европа

26

Интервю с Димитър Консулов, собственик на Фабрика за майонеза „Краси“

27

Кафе

Тенденции

Прогнози на търговските вериги: 2024 година

Инфографика Какво се случи през 2023 г. и какво предстои?

14

PRO ID

20

Baby Care

32

Хартии

37

Продажбите на детски пасти за зъби с ръст

ТЕМИТЕ НА PROGRESSIVE ПРЕЗ

02 ФЕВРУАРИ 2024

НА ФОКУС

PRO ID

BEAUTY CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДРУГИ

Прясно мляко

Бисквити

Шампоани, Балсами и Маски за коса

Десерти на прах

Почистващи и Дезинфекциращи продукти

2 | ЯНУАРИ 01: 2024

ОТ РЕДАКТОРА

ГЛАВЕН РЕДАКТОР Катя Джатова k.dzhatova@cmg-bg.com

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Христина Аспарухова h.asparuhova@cmg-bg.com

Коледа по британски

МАРКЕТИНГ Милица Димитрова m.dimitrova@cmg-bg.com Пламена Младенова p.mladenova@cmg-bg.com Любомира Миладинова l.miladinova@cmg-bg.com

МЕНИДЖЪР „АБОНАМЕНТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ” Елица Петрова e.petrova@cmg-bg.com

ДИЗАЙН Георги Пишев

ПЕЧАТ

ДИРЕКТОР МЕДИИ Джон Уитбред

ИЗДАТЕЛ

www.cmg-bg.com

ISSN 1314-9431 PROGRESSIVE се разпространява безплатно до търговците и дистрибуторите на бързооборотни стоки в България, както и до някои групи производители.

BIC: PRCBBGSF Банка: ПроКредит Банк IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN) Всички права запазени. Съдържанието на изданието е под защитата на Закона за авторското право и сродните на него права. Не се разрешава публикуването на новини, анализи или друга информация от списанието без изрично писмено съгласие. Ръкописи и фотографии, изпратени до редакцията, не се връщат.

CИ ЕМ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД ул. "Ф.Ж. Кюри " 2А, ет.4, aп.7, кв. Изток, 1113 София Teлефон: (+359 ) 888 034 827

Е, то за нашия пазар докато излязат някакви данни за средствата, които сме похарчили по време на тазгодишните празници „костенурката ще се шмугне в храстите“, та да видим поне какво са направили далечните ни роднини - британците, па да вземе да си направим някакви адекватни изводи и за туй и нас какво ни чака. То българският потребител е толкова различна персона от всяко друго същество по тоя бял свят, ама горе-долу и ние нацелваме тенденциите, идещи от великия, по-добре устроен и по-богат Запад. По мое мнение и по-стиснат тоя Запад, но да не се отплесваме сега по този въпрос. Та, по време на коледните и новогодишните празници финансите на домакинствата във Велика Британия са били под натиск, което означава, че много клиенти са дали приоритет на разходите за храна и основни неща, като същевременно са намалили количеството на закупените подаръците, посочва изданието Retail Gazette. За целия сектор „Търговия“ декември се е оказал много по-мрачен от очакваното. И все пак секторът на хранителните стоки е бил големият победител тази година, с колосалните 13,7 млрд. паунда похарчени средства през декември, показват данни на Kantar, като от там уточняват, че през този месец средните разходи на домакинствата са нараснали с 6% до 477 паунда. Ритейлърите Sainsbury’s и Tesco са отчели почти 8% ръст за тримесечна база, докато дискаунтърите Aldi и Lidl са се насладили на най-натоварената си Коледа с ръст в продажбите от 8% и 12%, съответно. Но пък и там някои купувачи са се отказали да пестят през празничния период и са допринесли за ръст в продажбите на по-луксозните M&S Food, достигнали ръст от 10,5% до 2,3 млрд. паунда. От друга страна, пак според Kantar, почти една трета от похарчените за хранителни продукти средства, са направени през някаква промоционална оферта, което е повече с близо 820 млн. паунда спрямо миналата година. За съжаление, модната индустрия не може да се похвали с подобни резултати и дори така популярният Primark отбеляза ръст от едва от 2,1% тази година, в сравнение с 11% през миналогодишните празници. Ей, веднъж и ние да ги минем тия западноевропейци, защото след празниците хем сме по последна мода облечени, хем преяли.

главен редактор

www.progressive.bg 01 : 2024 | 3

НОВИНИ

Kaufland увеличава капацитета на станциите си за рециклиране в София и Варна

Kaufland разшири капацитета на автоматите си за обратно приемане на опаковки от пластмасови бутилки и кенове в два от хипермаркетите си в София („Крива река“) и Варна („Бриз“). Действието е резултат на огромния интерес на потребителите към станциите за рециклиране на веригата и подкрепя усилията за подобряване качеството на живот на хората. От откриването на инсталациите досега клиентите на ритейлъра са върнали над 6,5 млн. опаковки за рециклиране, което възлиза на обща стойност от над 131 тона последващо преработена суровина. Общата изплатена депозитна сума надвишава 300 000 лв. Инвестицията на компанията в разширението на автоматите е на обща стойност от 115 000 лв. „Резултатите от първите 9 месеца категорично показват огромния интерес на нашите клиенти към автоматите ни за обратно връщане на PET бутилки и кенове. Най-голям е той във Варна, където предадените в един магазин опаковки се доближават до броя опаковки, върнати в двата ни магазина в Пловдив.

Първият магазин на Lidl за 2024 г. отвори врати в София Първият за 2024 г. магазин на Lidl отвори врати в София. Това е четвъртият обект на смарт дискаунтъра в най-големия столичен квартал „Люлин“. Магазинът се намира на бул. “Райко Даскалов” 2, а инвестицията в него надхвърля 15 млн. лв. Модерната сграда е проектирана на две нива, осигурявайки повече пространство и удобства в този гъсто населен градски район. На първото ниво има отворен паркинг за клиентите с 92 паркоместа, входно преддверие с ескалатори и асансьор за връзка с втория етаж. Търговската зала е разположена на 1500 м2 .

01: 2024 2024 4 | ЯНУАРИ 4 01: | ЯНУАРИ

Успехът доказва, че обществото ни проявява осъзнатост за въвеждане на депозитна система за събиране на рециклируеми опаковки и опазване на околната среда, и ние ще продължим да реализираме тази практика в хипермаркетите на Kaufland България.“, коментира Иван Чернев, главен изпълнителен директор в Kaufland България.

Kaufland България е първата верига хипермаркети, която откри пилотен проект за обратно събиране на опаковки от PET и алуминиеви кенове през пролетта на 2023. Станциите за рециклиране на Kaufland са разположени в пет хипермаркета на компанията – по два в София (“Филип Аврамов“ №3 и бул. „Ген. Тотлебен“ №36) и Пловдив (бул. „Цариградско шосе“ № 94 и ул. „Брезовско шосе“ №127) и един във Варна (град Варна, ул. „Д-р Петър Скорчев“ №2). В тях срещу всяка върната PET* бутилка или кен клиентите получават ековаучер от 5 стотинки. Събраните бутилки и алуминиеви кенове регулярно се предават за последващо рециклиране на партньорите на Kaufland в проекта. Полученият от пластмасата и алуминий материал ще се използва за производството на нови изделия от български производители. По този начин се намалява използването на пластмаса, пестят се ресурси и се затваря жизненият цикъл на суровините. С тази допълнителна инвестиция, компанията продължава устойчивия процес по въвеждане на съвременни екологични технологии, с което работи за по-чиста среда заедно със своите клиенти и всички заинтересовани страни. Проектът се реализира като част от ангажиментите, заложени в REset Plastic – международната стратегия за пластмаса на Schwarz групата, част от която са Lidl и Kaufland. Новият търговски обект на веригата разполага с шест каси на самообслужване и с автомат за обратно приемане на пластмасови бутилки и кенове, както и със специални контейнери за капачки в подкрепа на фондация „Капачки за бъдеще“. Както всички обекти на веригата, и този отговаря на най-новите съвременни технологични и екологични стандарти и е снабден с LED осветление, като предстои да бъдат монтирани и фотоволтаични системи. Електронните ценови табели, които са част от всеки Lidl магазин допринасят не само за модерната визия на магазина, но и спестяват време на служителите, за да могат да осигурят още по-качествено обслужване на клиентите.

От страната „Ел Би Булгарикум“ е губило десетки хиляди лева на месец заради неизгодни договори „Ел Би Булгарикум“ е губило десетки хиляди лева на месец от неизгодни договори, сключени по време на предишното ръководство. Това е станало ясно след назначената проверка на управлението на държавното предприятие. „Само от фирмените си магазини дружеството е натрупало загуби за над 400 000 лв.“ Това обяви министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов в отговор на въпрос относно състоянието на „Ел Би Булгарикум“ и назначените от него проверки за дейността на предишното ръководство. По думите му сред неизгодните договори е имало и такива за правни услуги, които са били възлагани на една фирма, заплащани са, договорът е прекратяван и е сключван нов с друга фирма за същата дейност, което представлява двойно плащане за една и съща услуга. „Неизгодните договори вече са прекратени или предоговорени“, каза Богданов. Министърът информира, че новото ръководство на дружеството е заварило тенденция за посте-

пенно намаляване на количеството изкупувано сурово мляко в периода януари – септември 2023 г. При тази ситуация натоварването на производството на предприятието е било под 65 процента. Новото ръководство заварило и празни складове за готова продукция и почти пълна липса на продуктите в търговската мрежа. Проверката е показала, че причина за намалените количества изкупено сурово мляко са утвърдени правила от предишното ръководство, според които компанията започва да купува от доставчици на до 500 км от производствените бази вместо, както до момента, от такива в близост до фабриката. Това е довело до допълнително оскъпяване на продукцията. „Ние въведохме публична процедура за избор на доставчици на изцяло българско мляко, в момента производственият капацитет вече достигна 100 процента“, съобщи министърът. Той допълни, че необоснованото намаляване на цените на продуктите на „Ел Би Булгарикум“ в периода януари – март 2023 г., също е било един от сериозните проблеми, които сегашното ръководство е заварило.

www.progressive.bg 01 : 2024 | 5

НОВИНИ

Co-op ще отвори повече магазини през 2024 г. и ще привлече повече членове

Британската верига Co-op смята да отвори повече магазини и да засили набирането на нови членове през 2024 г. Това са част от плановете й, с които се надява да възстанови пазарния си дял в сектора с търговия с хранителни стоки.

Co-op UK обяви, че планира да придобие нови Co-op магазини (двойно повече от броя на франчайз магазините си, които в момента са 38) и да открие 400 нови магазини под марката Nisa.

Aldi достигна 177 магазина в Италия Германският дискаунтър Aldi приключи 2023 г. със 177 магазина в италианските региони Пиемонт, Ломбардия, Венето, Фриули-Венеция Джулия, Трентино-Южен Тирол и Емилия-Романя. В последната седмица на декември 2023 г. Aldi отвори обект, който описа като „най-големия си магазин“ в Италия - в миланския квартал Precotto. Той се разполага на 2 000 квадратни метра търговска площ, изграден е на две нива, има и паркинг с 56 места. Търговският обект е разположен на удобна локация в близост до метростанция, автобусни и трамвайни линии. Магазинът Aldi е разположен в галерия, а освен него там има бар, фризьорски салон, козметик, оптика и перални услуги.

Aldi отбелязва, че внедрява „интелигентни и устойчиви“ дизайни в своите магазини, включващи дигитални услуги като WhatsApp флаер за актуализации и промоции, цифрови етикети за намаляване на отпадъците от хартия и каси за самообслужване, за да се избегнат опашките от клиенти.

6 | ЯНУАРИ 01: 2024

Групата, която също така има погребални, застрахователни и правни услуги, се стреми към членство от осем милиона до 2030 г. „Членството в Co-op не е програма за лоялност, а по-скоро различен начин за правене на бизнес. Ние съществуваме и се управляваме в полза на нашите милиони членове“, коментира главният изпълнителен директор на веригата Ширин Хури-Хак. „Стремим се не само да предоставим по-големи финансови ползи на нашите членове чрез по-ниски цени и оферти, но и да задълбочим ангажираността си с членовете относно решенията, които вземаме и проблемите, които са най-важни за тях“, добави тя. От компанията обявиха, че са пуснали нови „цени за членове“ за хранителни продукти, които се отнасят за около 117 продукти на „ежедневно ниски цени“, включително маркови стоки.

180-годишната група, която е собственост на своите над 5 млн. членове е седмата по големина група супермаркети във Великобритания, управляваща почти 2400 магазини. Тя приключи 2023 г. с 5,4%, пазарен дял според Kantar, което е спад от 20 пункта на годишна база. Спадът отразява силната конкуренция от страна на дискаунтърите Aldi и Lidl, както и от пазарния лидер Tesco, следван от втория по големина играч Sainsbury's. През септември миналата година групата обяви, че очаква скромна загуба преди данъци за своята финансова 2023/24 година.

Aldi се отдалечава от концепцията за самостоятелно построени магазини и избира да интегрира своите обекти във вече съществуващи търговски сгради, тъй като се стреми да съживи общностите на тези места, без да заема нова земя. Продуктовият асортимент на Aldi включва около 2000 италиански продукти на достъпни цени, включително пресни плодове и зеленчуци и 30 собствени марки. От октомври 2023 г. Aldi гарантира, че предлага селекция от над 200 основни продукти, като тестени изделия, месо, мляко, сушени меса, сирена и риба, на фиксирана цена, дори когато инфлацията расте. Кампанията ще продължи до март 2024 г. и ще включва общо над 300 продукта.

От региона и света Обявени са финалисите за европейските награди за собствени марки 2024 г.

От търговците, които са сред финалистите има играчи от европейския сектор с търговия с бързооборотни стоки като Aldi, Lidl, Conad, Marks&Spencer, REWE Group, Salling Group, SPAR, Pingo Doce, ICA, Colruyt, Dagrofa, Müller, Billa CEE и други. „Тъй като потребителите почувстваха свиване на доходите през миналата година, търговците на дребно, които имат частни марки се активизираха, предлагайки продукти, които са наравно, а даже в някои случаи надминават брандираните продукти в съответните категории“, коментира редакторът в ESM: European Supermarket Magazine Стивън Уин-Джоунс. По думите му тази година групата от финалистите е една от най-силните до момента и отразява нивото на иновациите, които се случват в търговията с потребителски стоки в момента.

Търговци от Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Нидерландия, Ирландия, Белгия, Дания, Финландия, Швеция, Норвегия, Турция, Обединеното кралство и държавите от Централна и Източна Европа, бяха обявени като финалисти за наградите за европейски собствени марки (European Private Label Awards), които се организират от ESM: European Supermarket Magazine. Общо 68 продуктови иновации в 17 категории са обявени за финалисти тази година. Кои са победителите ще бъде обявено през март месец.

Белгия - цените са поскъпнали най-бързо в Colruyt, а най-бавно в Delhaize Ново проучване в Белгия показва, че през последните две години цените на продуктите на брандираните продукти са се повишили най-бързо във веригата Colruyt, а най-бавно в Delhaize, посочва сайтът retaildetail.eu. Собствените марки на Carrefour пък са поскъпнали значително. От януари 2022 г. цените при Colruyt са се повишили средно с 30% в сравнение с ръстовете от 24,7% при Carrefour и 22% при Delhaize, показва анализ на приложението PingPrice. Проучването сравнява развитието на цените на петдесет известни марки през последните две години в трите най-големи белгийски търговеца. Брандираните продукти са поскъпнали навсякъде, но значително повече в Colruyt. Това наблюдение е в съответствие с финансовите резултати на търговеца на дребно, публикувани през септември.

Европейските награди за собствени марки са създадени от ESM през 2017 г., за да отличат най-въздействащите и иновативни собствени марки, които се продават в супермаркетите в цяла Европа. Оценяването на кандидатурите се проведе в Дъблин, Ирландия през ноември 2023 г. За целта специалисти в търговията на дребно и кулинарни експерти оценяваха всеки от продуктите по отношение на три ключови критерия – вкус, иновация и представяне. Към оценката имаха значение и други фактори като удостоверенията за устойчивост на всеки продукт. Цените в Delhaize се повишиха с 22,5% през 2022 г., но останаха стабилни и дори леко спаднаха през 2023 г. Изглежда, че Delhaize се фокусира върху намаляването на цените в магазините си, за да спечели обратно клиенти след бурята, която франчайзинговият план на търговеца предизвика в началото на 2023 г. Въпреки че продуктите на брандираните продукти поскъпнаха значително, същото важи в пълна сила и за продуктите със собствените марки на веригите в Белгия. В Carrefour средното увеличение на цените е 21,3%, в сравнение със 17,98 % в Colruyt и 13,57 % в Delhaize. Така наречените “първокласни марки” поскъпнаха още по-бързо: Simpl (Carrefour) поскъпна с 27,63%, цената на 365 на Delhaize се увеличи с 23,71%, а ръстът на цените на Colruyt Everyday достигна 18,03%. Най-силно поскъпват олиото, замразените продукти, брашното, млечните и тестените изделия. Маслото и млечните продукти отбелязаха лек спад през 2023 г., но той остава много ограничен в сравнение с огромните ръстове от последните две години.

www.progressive.bg 01 : 2024 | 7

АКТУАЛНО

Има ли политика за сваляне на инфлацията: къде сме на прага на 2024 г. Няма вече никакво съмнение, че през изминалата 2023 г. инфлацията както в европейската икономика като цяло, така и в България спада значително от исторически заплашителните рекорди на 2022 г. Темпът на нарастване на цените на годишна база към декември 2023 г. е 2,9% в еврозоната, 3,4% за целия ЕС и 5% в България. Да припомним, че към декември 2022 г. инфлацията у нас достигна 14,3%, в ЕС – 10,4%, а в еврозоната – 9,2%. Автор: Лъчезар Богданов, Институт по пазарна икономика България видимо свива разликата – точно както след енергийния шок и началото на войната у нас поскъпването е с по-голяма скорост, последните месеци забавянето на инфлацията у нас е с по-голяма стъпка. Ако гледаме само храните, у нас даже годишната инфлация е малко по-ниска от средноевропейската. Ако гледаме само последните четири месеца на годината, практически разлика в динамиката на цените в ЕС и България няма. Да погледнем и към средногодишната инфлация – това е промяната на цените усреднено за последните 12 поредни месеца спрямо пре-

8 | ЯНУАРИ 01: 2024

дходните 12 месеца; именно този индикатор е в основата на инфлационния критерий за готовност за приемане на еврото. „Ножицата“ между средногодишната инфлация в България и еврозоната достигна 5.3 пункта през март 2023 г. – 14,1% у нас и 8,8% в еврозоната, към края на годината вече е 3,2 пункта – съответно при 8,6% и 5,4% стойности в Българи и средно за еврозоната. Може ли този процес да се случва по-бързо? Разбира се, че да – но точно в тази ситуация виждаме (най-малкото) неглижиране и незаинтересованост на много публични институ-

Актуално ции. Вече коментирахме (например тук) как въпреки дерогацията, позволила на Лукойл да внася по-евтин руски петрол въпреки общоевропейското ембарго, българските потребители практически не получиха „ценово предимство“, особено при поевтиняването на енергоресурсите през последната година. Виждаме и отчетлива тенденция за спад в цените на ключови селскостопански продукти – освен на слънчогледа, който бе в центъра на политизирания дебат, неизбежно въвлякъл и руската пропаганда срещу подкрепата за Украйна, сходни развития виждаме и при много зърнени култури. Само за дванадесет месеца пшеницата е поевтиняла с 31%, а царевицата – с 29%. Като добавим и по-ниската цена на електроенергията с 20%, вече посоченото поевтиняване на течните горива и други енергоизточници – всичко това би трябвало да се отрази в поевтиняване или поне стабилизиране на цените на храните за крайните потребители. Ако не видим такъв процес в идните месеци е нужно да се запитаме дали по цялата верига от производство до потребителя действат пазарните принципи или има нарушаващи конкуренцията действия – картели, злоупотреби с господстващо положение и други практики. И тук, както и в казуса с пазара на горива, е важно как интерпретира и прилага закона КЗК, и особено – с каква скорост. Отделно, самото министерство на финансите активно провежда политика, увеличаваща разходите за бизнеса и потребителите – както през значително утежнените мерки за контрол върху стоките със значителен фискален риск, покриващи голям дял от веригата на доставки на храни, така и покачването на таксите и други разходи по опериране на електронните (колкото и парадоксално да звучи оскъпяването на услугата при цифровизация) ваучери за храна. Още един пример – КЕВР, вместо да провежда политика, отчитаща цялостната картина на съответните пазари, все повече действа като верификатор на фактури, утвърждаващ каквото заявят поднадзорните лица. Цената на европейската газова борса драстично спада в последните месеци – но на „Булгаргаз“ се дава да продава по-скъпо на вътрешния пазар за да си покрива по-скъпи доставки в миналото. Впрочем, и топлофикациите в момента продават скъпо – с аргумент да покриват стари загуби. И някак почти незабелязано мина и значително поскъпване на водата – вместо реформи в сектора, концесии, инвестиции за по-висока ефективност, които действително ще осигурят доставка на вода и наличие на канали-

зация в дългосрочен план, вдигаме цените, за да се позакърпи – временно – паричния поток. Всяко от тези решения влияе на разходите за бизнес и домакинства, и в крайна сметка – на цените на останалите стоки и услуги. Често коментираната връзка между фискалната политика и инфлацията обичайно се разглежда в контекста на бюджетното салдо – споровете са доколко размерът на дефицита влияе на общия индекс на инфлацията. Без да влизаме в този дебат, да споменем само един детайл – антиинфлационен подход е да се увеличават заплатите в публичния сектор заедно с реформи, водещи до съкращения на броя служители; така се подобрява качеството на услугата при ограничаване на размера на ресурса, който оказва натиск върху вътрешното търсене на пазара. Обратно – ако няма съкращения, а заплатите растат, това е допълнителен импулс, насочван за потребление. Накрая, но не по значение – БНБ дълго време като че ли стои като страничен наблюдател на най-бързия ръст на ипотечното кредитиране за последните 15 години. Ръстът на кредита надминава 20% на годишна база към ноември 2023 г. За последните 4 години салдата по ипотечни кредити за домакинствата нарастват с общо 8,9 милиарда лева – това е значителен ресурс, финансиращ покупки на жилища, строителство и доходи и потребление във всички свързани дейности. Може ли централната банка да направи повече? Може – например налагане на системно ниво на изисквания към кредитополучателите, които банките да са задължени да прилагат при отпускането на кредити за домакинствата. Това, освен ограничаване на натрупването на риск в банките, ще охлади търсенето и потреблението, и оттам – отново ще действа антиинфлационно на макро ниво. Всички тези действия или бездействия, освен върху бюджета на българските домакинства, в крайна сметка ще тежат върху критерия за инфлация в конвергентния доклад, който очакваме в края на май или началото на юни тази година. Голяма част от периода, който ще бъде обект на оценка, вече е минал и към този момент знаем, че се отклоняваме от критерия. Независимо от оценката в доклада и отворения въпрос дали ще приемем еврото от началото на 2025 г., провеждането на политики, които подкрепят растежа, ограничават натрупването на дисбаланси в икономиката и не помпат допълнително инфлация, трябва да е основен приоритет . Източник: https://ime.bg/

www.progressive.bg 01 : 2024 | 9

АКТУАЛНО

2023 година през погледа на бизнеса В края на миналата година Българска стопанска камара (БСК) представи резултатите от традиционното си онлайн-допитване до членовете на Камарата, проведено в периода 10 ноември – 10 декември 2023 г. сред 784 микро-, малки, средни и големи предприятия от цялата страна и от всички сектори на икономиката. Проучването се осъществява за 19-та поредна година, а целта е да се изследва състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия. Основните теми са свързани с отражението на политическите процеси в международен и национален план върху бизнеса в България, както и с бизнес планирането за следващата календарна година.

Основни резултати от проучването През 2023 г. продължава негативната тенденция, започнала през 2020 г. и провокирана от ковид-кризата, а впоследствие добавилите се енергийна криза и военен конфликт в Украйна. Участниците в анкетата дават преобладаващо негативна оценка на състоянието и на бизнес кли-

10 | ЯНУАРИ 01: 2024

мата, и на собствените им фирми. Подобряване на бизнес климата виждат едва 14% от анкетираните, а подобряване на състоянието на компаниите отчитат 22%. Спрямо предходната година има едва забележим оптимизъм в оценките, но ефектите от кризата са силно видими. Натрупалите се през последните 2-3 години множество кризи неминуемо се отразиха върху показателите на фирмите, като всички те бележат драстични спадове спрямо предкризисната 2019 г. Намаляват обемите на производството и продажбите, както и външните пазари. Най-малко засегнати са заплатите, които през 2023 г. се увеличават в 71% от фирмите. Най-големите пречки пред бизнеса, според участниците в анкетата, са липсата на работна ръка (75%), бюрокрацията, регулаторната тежест (62%)

Бизнес климат и често променящата се нормативна уредба (61%). Следващите по степен на важност проблеми са корупцията (59%), неефективната съдебна система (41%), ниското качество на административното обслужване и недостатъчния брой административни електронни услуги (43%). Всеки трети анкетиран (31%) откроява като проблем насаждането на негативизъм спрямо бизнеса, за всеки четвърти (25%) проблем е сивата икономика, а за 15% - състоянието на инфраструктурата. По отношение на работната ръка, след моментния спад през 2020 г., през следващите години тенденцията отново е към ръст на търсенето най-вече на изпълнителски състав и тесни специалисти, и в по-малка степен на административен и ръководен персонал. През 2023 г. сериозно нараства и търсенето на общи работници. Повишава се делът на анкетираните, които одобряват присъединяването на България към Еврозоната (60% през 2023 г. спрямо 47% през 2021 г.) и сериозно намаляват отговорите „не мога да преценя“ (от 27% през 2021 г. на 13% през 2023 г.), което показва повишаване на степента на информираност по темата.

50% от анкетираните виждат своето място сред проектите по Националния план по възстановяване и устойчивост (НПВУ), което е тройно повече от 2021 г., когато едва 17% са отговорили, че някой от проектите по НПВУ би могъл да подкрепи дейността на компаниите им.

Натрупалите се през последните 2-3 години множество кризи неминуемо се отразиха върху показателите на фирмите, като всички те бележат драстични спадове спрямо предкризисната 2019 г."

Традиционно, между 30 и 40% от участниците в годишните анкети на БСК са оптимисти за бъдещето на икономиката. Най-много песимисти е имало през 2011 и през 2020 г. – в първия случай след финансовата криза от 2009-2010 г., а във втория – заради ковид кризата. След отшумяването на ковид кризата, през 2021 г. традиционният оптимизъм се завърна за кратко (31%), но той бързо беше попарен от реалностите през 2022 и 2023 г., и в тазгодишното ни проучване отново преобладават песимистите – 43%. Рисковете пред развитието на българската икономика мнозинството от анкетираните виждат в очакван ръст на цените и инфлацията, фискалната и регулаторна тежест, както и цената на труда.

67% очакват забавянето на глобалния растеж да се отрази негативно на техните бизнес показатели и през 2024 г. Сериозен песимизъм има и по отношение на европейските регулации в областта на екологията, от които негативно влияние очакват 56%, като е налице известно влошаване на очакванията спрямо тези от края на миналата година.

Плановете за 2024 година ● Очакванията за покачване на цените и по-конкретно на цената на труда, кара повечето работодатели (67%) да включват в плановете си за 2024 г. ръст на възнагражденията. ● Почти половината от анкетираните (44%) планират да увеличат обема на производството си, както и гамата от предлагани продукти/услуги (49%). ● 32% от участниците в проучването ще търсят нови пазари. ● 30% са тези, които планират да увеличат инвестициите си в нови мощности. ● Сред приоритетите на 44% от анкетирането са инвестициите в развитие/обучение на персонала, а 30% възнамеряват да открият нови работни места. ● Високите енергийни цени принуждават бизнеса да търси начини за повишаване на енергийната ефективност на компаниите – 44% от анкетираните имат такива планове, 14% вече са инвестирали в тази посока, но 34% не си поставят подобни приоритети. 8% се въздържат, поради липса на финансов ресурс. ● По-голямата част от участниците в проучването планират да инвестират в цифрови технологии или вече са го направили, като едва една-треwww.progressive.bg 01 : 2024 | 11

АКТУАЛНО

та от анкети-раните смятат, че нямат нужда от дигитализация на производствените процеси. Най-големите пречки пред дигитализацията са липсата на човешки ресурси с необходимите умения и компетенции (47%), достатъчно финансов ресурс (32%) и недостатъчната информация за най-добри налични технологии (19%).

През 2023 г. навлизаме в квадранта на „забавяне“. Въпреки че оценката за състоянието на икономиката се подобрява, очакванията остават ниски и все още не можем да говорим за възстановяване и подем." На база провежданите през годините годишни анкетни проучвания, БСК представя индекс за динамиката на бизнес климата, който показва през каква фаза преминава икономиката ни през съответната година - „възстановяване“, „подем“, „забавяне“ или „криза“. За базова година ползваме 2015-та, а данните показват следното: ● От 2016 г. следва 4-годишен цикъл на подем до 2019 г., достигащ своя връх през 2017 г. ● През 2020 година пандемията от COVID-19 хвърля страната в екстремна за наблюдавания период ситуация на криза. ● Започналото през 2021 г. възстановяване е прекъснато през 2022 г., когато според проучването на БСК страната отново навлиза в кризисната зона. ● През 2023 г. навлизаме в квадранта на „забавяне“. Въпреки че оценката за състоянието на икономиката се подобрява, очакванията остават ниски и все още не можем да говорим за възстановяване и подем.

12 | ЯНУАРИ 01: 2024

BIA Index за „Ефективност на икономическата политика“ БСК е разработила така нар. индекс „Ефективност на икономическата политика“ (BIA Index), който обхваща т.нар. „Образцов триъгълник на икономическата политика“ , включващ три стълба: стимулиране на инвестициите, провеждане на структурни реформи и осигуряване на отговорни фискални политики. BIA Index измерва развитието на страната ни именно в тези три направления, като всяко от тях е оценено по подбрани показатели. Проучването обхваща 27 икономики на страните-членки на Европейския съюз и е базирано на официални и доказани източници на информация.

BIA Index цели да се превърне в аналитичен инструмент за идентифициране на конкретни слабости на българската икономическа политика, чието преодоляване може да доведе до по-висока конкурентоспособност на националната икономика и постигането на дългосрочен икономически растеж. Класирането по трите стълба на индекса показва следното: ● Първи стълб „Инвестиции и иновации“: И през 2021, и през 2022 г. България заема последното 27-мо място в ЕС. За сравнение, Румъния е на 23-то място, Хърватия - 22-ро място, Естония 12-то място, Литва - 15-то място, Латвия - 21-во място. Първите три места в ЕС-27 за 2022 г. са за Швеция, Дания и Ирландия. По този стълб България получава 22,76 точки (от общо 100), която я поставя в позиция „лошо изпълнение“. Това означава, че досега използваните публични политики за стимулиране на инвестициите и иновациите не произвеждат желания ефект и водят до неефективно разходване на публични средства. ● Втори стълб „Реформи и институционална среда“: И през 2021, и през 2022 г. България заема последното 27-мо място в ЕС и по този стълб. За сравнение, Румъния е на 25-то място, Хърватия - 20-то, Естония - 4-то място, Литва 8-мо място, Латвия - 16-то място. Първите три места в ЕС през 2022 г. по този втори стълб са заети от Ирландия, Финландия и Люксембург. По този стълб България получава 33,93 точки (от общо 100), която я поставя в позиция „лошо изпълнение“. Това означава, че досега използваните публични политики за реформи не произвеждат желания ефект и бизнес средата не стимулира в достатъчна степен инвестициите.

Бизнес климат

● Трети стълб „Ефективност на бюджетната политика“: През 2022 г. единствено по този стълб България отбелязва напредък и спрямо 2021 г. се изкачва с три позиции до 21-во място. Румъния е на 15-то място, Хърватска - 10-то място, Естония - 12-то място, Литва - 22-ро място, Латвия - 24-то място. България е в долната част на ранкирането на ЕС и по този стълб, въпреки частичното подобрение през 2022 г. спрямо предходната. По този стълб България получава 41,93 точки (от общо 100), която я поставя в позиция „средно изпълнение“. Това означава, че България трябва да запази строгата си фискална дисциплина, която следва в последните десет години, на ниско ниво на държавен дълг спрямо БВП и да цели балансирани бюджети с нулев бюджетен дефицит. Отделно, при анализа по този стълб са идентифицирани слабости, свързани с недостатъчно високо ниво на публични инвестиции, отрицателен нетен експорт и ниска производителност на труда, които следва да бъдат преодолявани. Общи изводи: ● България е член на ЕС вече 15 години и, въпреки това, не успява да достигне средното европейско икономическо ниво. Конвергенцията на държавите, които се присъединиха заедно с България към ЕС, е много по-силна, вкл. тази на Румъния, Естония, Латвия, Чехия, Словения. Хърватия, която се присъедини към ЕС след България, през 2013 г., вече е член на Еврозоната и успя само за десет години да изпълни нейните критерии. ● България изостава от ЕС значително по почти

всички от използваните показатели за анализ. Това означава, че нейната икономическа политика не произвежда ефективен резултат. ● Необходима е нова концепция за икономическа политика, нови публични политики за стимулиране на инвестициите и иновациите, ако България иска да достигне средните европейски нива в обозримо бъдеще (следващите 15 години). Основни препоръки: ● Трябва да се увеличи подкрепата за експортните и високотехнологични производства, както и производителността на труда. Възможните мерки са насочени към намаляване на данъчната основа при такъв тип инвестиции, силно ускорени амортизации или директни субсидии. ● По отношение на публичните инвестиции възможните мерки са: приоритизиране на публичните инвестиционни проекти, силно увеличаване на ефективността на тяхното управление от публичните структури. Увеличаване на ефективността на Закон за обществените поръчки. ● Трябва да се подобри качеството на публичните услуги, степента на независимост на държавните служители от политически натиск, качеството на формулирането и изпълнението на политиката и надеждността на ангажимента на правителството за такива политики. Това изисква реална реформа в държавната администрация. Източник: https://www.bia-bg.com/ www.progressive.bg 01 : 2024 | 13

ТЕНДЕНЦИИ

2024 година – пълна с предизвикателства, но и с амбициозни планове за развитие През 2022 година търговците на дребно с бързооборотни стоки отбелязаха поредна година на ръст в оборотите, като ТОП 100 Търговци на дребно, включени в класацията ТОП 300 FMCG Компании в България 2023 г., генерираха 8,9 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки или 15,2% ръст на годишна база (за сравнение - 7,7 млрд. лв. нетни приходи от продажби на стоки и 10% ръст на годишна база в класацията ТОП 300 за 2022 година). Доволни ли са от постигнатите резултати и какви са плановете им за развитие през предстоящата година, попитахме представители на някои от ритейлърите, заемащи челните места в класацията.

Фокусът ни ще е да бъдем разпознати от все повече българи като модерен, приветлив и достъпен магазин“ Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на „BILLA България“ Как приключи 2023 година по отношение на финансовия резултат? Щастлив съм да кажа, че 2023 г. завърши успешно за „BILLA България“, с около 15% ръст в годишния оборот. Успяхме да привлечем и над 5% повече клиенти, като запазихме позитивния тренд след скока, който направихме през 2022 г. За BILLA 2023 г. премина под

14 | ЯНУАРИ 01: 2024

знака на обновлението и навлизането в нови територии. Обособихме изцяло нов сектор за нехранителни стоки в магазините ни, стартирахме онлайн канал за продажби в София, реализирахме една наша мечта - новият формат магазини „BILLA Днес“. Станахме по-атрактивни за клиентите ни, като обновихме лоялната си програма и стартирахме редица съвместни инициативи с нашите доставчици. Приближихме се с още няколко крачки до нашата цел да превърнем пазаруването в по-лесно, по-приятно и вълнуващо преживяване. Реновирахме изцяло 14 наши обекта в страната и те отвориха врати отново с нова, модерна визия и повече удобства за клиентите. Навлязохме в 5 нови града и отворихме общо 11 нови обекти в цялата страна, с което те вече са общо 158. Екипът ни работи с голям размах, очакванията на нашите клиенти растат всеки ден, затова и за новата година целите ни са още по-амбициозни. Какви са прогнозите ви за развитието на приходите и печалбата за 2024 г.? Вдигането на лихвите от Европейската централна банка и произтичащото от тях поскъпване на ликвидните пари ще постави сектора пред ново предизвикателство. Бизнесът ще трябва да калкулира още по-прецизно своите разходи. Това важи с пълна сила и за потребителите, ето защо конкуренцията както между търговците, така и между производителите, ще продължава да се води на територията на ценовата политика. „BILLA България“ ще продължи да инвестира още по-активно в намаляване на цените, както и в предлагането на повече и по-атрактивни промоционални активности. Прогнозата ми е, че чрез качествен асортимент и добро взаимодействие с доставчиците ни ще продължим да привличаме нови клиенти и бизнесът ни ще продължава да расте.

Прогнози вериги Какво планирате за 2024 г. по отношение на инвестиции, реновации и нови обекти? През 2024 г. BILLA отново ще инвестира усилено в това бъде все по-близо до клиентите, като продължаваме активната си експанзия в България. Планираме да открием нови 12 магазина, да стъпим в 4 нови града и да реконструираме 11 от вече съществуващите ни обекти. Инвестицията за това ще надхвърли 68 млн. лв. От новооткритите магазини, 4 ще бъдат от новия формат „BILLA Днес“ – по-малки магазини в сърцето на квартала, покриващи всички нужди на ежедневния семеен пазар. Ще разширим обхвата и на нашия онлайн канал за продажби, като до края на март, от BILLA ще може да се поръчва онлайн чрез Glovo в София, Пловдив, Варна и Плевен. С разрастването на нашата дейност дойде необходимостта от втора регионална логистична база, която вече е в процес на изграждане. Планираната инвестиция за нея през настоящата година надхвърля 30 млн. лв., като тя включва и внедряване на последно поколение устойчиви решения, отговарящи на международния BREEAM стандарт за зелено строителство. По отношение на зелената енергия, отново ще насочим усилията си към монтиране на фотоволтаични инсталации на покривите на наши обекти, като тази година ще надградим с поставяне и на специално изградени навеси на някои от паркингите ни. Заложените в бюджета инвестиции на „BILLA България“ за тази година надхвърлят 100 млн. лв. Какъв ще е основният ви фокус за предстоящата година? Фокусът ни тази година отново ще е в това BILLA да бъде разпозната от все повече българи като модерен, приветлив и достъпен магазин, който се грижи за личното време

и семейния бюджет на потребителите. Смятам, че вече поставихме солидни основи за това през последните две години. Направихме анализ и преоценка на 100% от асортимента ни, така че във всеки един наш магазин в страната да предложим точно това, което клиентите му очакват, в подредба, максимално лесна за ориентация. Работим активно за развитието на собствените ни марки, за да продължим да предлагаме високото качество, което клиентите ни познават. Оптимизираме вътрешните си процеси, за да постигнем по-голяма ефективност и да можем да предложим на потребителите възможно най-ниската цена на всеки един продукт. Не на последно място, тази година поставяме силен фокус върху развитието на уменията и мотивацията на нашите служители, така че да постигнем още по-висока удовлетвореност от тяхна страна, както и по-високо ниво на обслужване. Какви са прогнозите ви за развитие на пазара на бързооборотни стоки през 2024 година? След значителното забавяне ръста на инфлацията през последните месеци, вярвам, че през 2024 г. тя ще се задържи в обичайните за пазара стойности от 2-3% на годишна база, като в някои месеци е възможно да наблюдаваме дори дефлация. Това ще донесе известно спокойствие и предсказуемост, както за потребителите, така и за бизнеса. От своя страна големите вериги стават все по-агресивни в промоционалните си активности, с което изместват традиционната търговия, същевременно нови играчи навлизат на пазара на модерната търговия и борбата за доверието на клиентите става все по-ожесточена. Конкуренцията за квалифицирани кадри също става все по-голяма, но съм уверен, че при всички тези предизвикателства, „BILLA България“ ще продължава успешно да върви по своя път на развитие и да увеличава своя дял от пазара. обикновено предоставяме през юни, когато са готови нашите одитирани отчети.

През предстоящата година наш основен фокус ще бъдат клиентите“ „Lidl България“ Как приключи 2023 година по отношение на финансовия резултат? За Lidl финансовата година приключва през февруари, затова и към момента не можем да дадем повече конкретика за финансови резултати. Финални данни за това

Както знаете обаче, по данни от анализа на ритейл пазара на анализатора на сп. Progressive Владимир Чириков, през 2022 г. Lidl изпревари досегашния лидер в София и зае челното място по приходи в столицата, която е най-конкурентния пазар в страната. Постигнахме този успех като логично продължение на това, че вече няколко години сме лидер по ефективност на продажбите на магазините (приходите, съотнесени към търговската площ на кв. м. на обектите). Това означава, че дори с по-малки магазини в сравнение с някои от конкурентите ни, ние успяваме да постигаме по-големи приходи. Очакваме финансовите резултати за 2023 г. да покажат, че затвърждаваме лидерската си позиция в София и с още една стъпка се приближаваме към тази за страната. Какви са прогнозите ви за развитието на приходите и печалбата за 2024 г.? Въпреки успокояването на инфлацията, поредицата от

www.progressive.bg 01 : 2024 | 15

ТЕНДЕНЦИИ

кризи направи потребителите още по-предпазливи в разходите си. Разходите за нас обаче – поради редица фактори (основно натиск върху работните заплати) – се увеличиха по всички пера, а също и натискът от нивата на лихвите. Ето защо 2023 г. се оказа доста по-предизвикателна за запазване на стабилен курс на положителни резултати и ръстове на клиенти. Тази несигурност ще оказва пряко влияние върху нашите финансови резултати и през следващата година.

Много важен акцент в нашата работа ще продължи да бъде работата с български производители, за да можем да предлагаме на нашите клиенти повече качествени български продукти, в това число и като част от станалата доста популярна наша марка „Родна стряха“ – с богат набор от отлични стоки само от български производители, която първи на пазара в този мащаб стартирахме още през 2017 г. и непрекъснато обновяваме.

Нашето предимство в тази ситуация е бизнес моделът на Lidl, в основата на който са собствените марки с оптимално съотношение качество-цена. А нарастващият потребителски интерес към собствените марки е световна тенденция, която започна в началото на 2023 г. и все още е актуална. В подобна ситуация трябва да бъдем още по-ефективни във всеки аспект от нашата дейност, да подхождаме умно, да бъдем продуктивни. Това ще ни даде възможност да осигурим ценово предимство за крайния клиент, който остава много ценово чувствителен и ориентиран към изгодните оферти.

Ще продължим да развиваме и мобилното приложение Lidl Plus за нашите лоялни клиенти - с нови възможности за изгодно пазаруване, включително персонализирани оферти.

Какво планирате за 2024 г. по отношение на инвестиции, реновации и нови обекти? През календарната 2023 г. увеличихме почти двойно броя на магазините, които открихме – от средно 5 нови за година, през 2023 г. отворихме цели 9 магазина. Ще продължим тази тенденция на засилена експанзия и през 2024 г., защото не само виждаме потенциал чрез превъзходното съотношение качество-цена на продуктите ни в много региони на страната, а и защото винаги се стремим да бъдем по-близо до клиентите, да осигуряваме удобни локации за пазаруване и да даваме достъп на повече хора до качествени продукти на оптимални цени. Затова и плановете ни за следващата година включват откриване на магазини в пет нови града като общата бройка на новите магазини през календарната 2024 г. ще доближи тази от 2023 г. В момента средната инвестиция за нов обект е около 14 млн. лв. Освен планираните новооткривания и реновирания на съществуващата магазинна мрежа, инвестираме допълнително в енергийна ефективност, каси на самообслужване и фотоволтаици на нашите магазини. Какъв ще е основният ви фокус за предстоящата година? Както винаги и през предстоящата година наш основен фокус ще бъдат клиентите – всяко наше действие се ръководи от техните нужди и желанието ни да предложим това, което очакват от нас – високо качество на достъпна цена, грижливо подбран асортимент от продукти, интересни нови предложения в една приятна и комфортна среда на удобна локация. Това е и в основата на умното пазаруване – т.нар. smart shopping, което клиентите на Lidl избират, когато се доверяват на нас за своите покупки – да пестят средства, без да правят компромис с качеството и да печелят време за важните за тях неща.

16 | ЯНУАРИ 01: 2024

Всичко това обаче не е възможно без мотивирани служители, което също е постоянен наш фокус и грижа – работим по него с огромна радост и максимален професионализъм. Преди броени дни бяхме отличени за пета поредна година като един от най-добрите работодатели в страната от водещата международна организация TOP Employers Institute. Това е признание, което трябва да защитаваме неотлъчно, за да бъдем все така притегателен център не само за настоящия ни екип, но и за тези, които предстои да ни изберат, за да развиват своята кариера. Все по-голямо обществено значение – особено в нашия сектор, придобива темата устойчивост, която е сред нашите ключови приоритети вече от доста години. Тема е свързана с много сериозни ангажименти и отговорности във всеки аспект от дейността ни, затова ще продължим да надграждаме досегашните действия и усилия в тази посока: от работата по асортимента през оперирането на цялата ни магазинна и логистична мрежа до социално-отговорните инициатива като „Ти и Lidl за нашето утре“, bottle to bottle чрез пилотния проект за обратно събиране на пластмасови бутилки и кенове и др. Какви са прогнозите ви за развитие на пазара на бързооборотни стоки през 2024 година? Въпреки успокояването на инфлационните процеси, съответно и на цените, интересът към акционните стоки и собствените марки ще продължи да бъде водещ за пазара и през 2024 г. Това ще направи ефективността и оптимизирането на процесите още по-важни за всеки търговец. Конфликтите по света ще продължат да оказват своето влияние върху веригите на доставки, а новите регулации в сектора ще повишат необходимостта от още по-добър баланс между приходи и разходи. Навлизането на нови конкуренти и разширяване присъствието на вече представени на пазара ни ритейлъри е също интересен момент за цялостната структура на бизнеса (отношения с доставчици, ценови равнища, качествени параметри, пазар на труда и пр.).

Прогнози вериги ния си подход и отношение към всеки, посетил нашите магазини. През последната година продължихме да развиваме и разширяваме нашата One Stop Shopping концепция и с нея и нашите партньори – вече имаме над 600 обекта в магазинната ни мрежа и над 160 партньора. Реално с всичко, което правим, компанията ни поддържа 40 000 работни места в цялата страна, а това със сигурност, освен повод за гордост, е и огромна отговорност.

Ще продължим да растем в най-широкия смисъл на тази дума“ Иван Чернев, изпълнителен директор на „Kaufland България“ Как приключи 2023 година по отношение на финансовия резултат? Ако трябва с една дума да обобщя календарната 2023 – тя е „постоянство“. Формулата и през тази година беше ясна – ясен бизнес модел и професионално изпълнение, в центъра на което е поставен клиентът. Всичко това е подплатено с много работа, с непрекъснати анализи и прогнози, с гъвкавост и адаптация и не на последно място – със смелост за новото. Достигнахме 2 млрд. оборот през годината, а нетната ни добавена стойност към българската икономика надхвърля 1.63 млрд. лв. Открихме 2 нови модерни магазина в София, модернизирахме 9 съществуващи, увеличихме асортимента си в цялата страна – той вече надхвърля 21 000 артикула, като 87 % от тях са от български доставчици. Увеличихме и договорихте си с български селскостопански производители и достигнахме дял от 30% на родни плодове и зеленчуци във всичките ни магазини. Разширихме продуктовата гама на собствените си български марки „Брей!“ и „Шеф месар“. Инвестирахме над 1 млн. лв. в качествен контрол и независими лабораторни анализи и се утвърдихме като единствената верига, която налага стандарт за качество чрез сертификация на продукти и процеси, включително и TÜV AUSTRIA . През 2023 година заложихме на персонализирания подход, предлагайки над 80 000 промоции и персонализирани предложения на нашите клиенти, така че да подчертаем лич-

Въведохме и редица иновации и модернизации в бизнеса си. През 2023 г. внедрихме две смарт технологични решения, с които поставихме обслужването на клиенти на ново ниво. За планирането и позиционирането на стоките в магазина, ние използваме изцяло дигитална ауто-диспо система, която изчислява необходимите всекидневни наличности от стоки и промоционалните предложения. С нея генерирахме над 80 000 промоционални предложения в магазинната ни мрежа и намалихме обема на хранителните ни отпадъци с до 22 000 000 кг./ бр. годишно. В края на годината пилотно в два обекта в София внедрихме K-Scan и станахме първите, които въведоха самостоятелно сканиране на продуктите по време на пазар в магазина. Проучванията ни показват, че K-Scan намалява времето за пазаруване с 30%. Едновременно с това увеличихме броя на касите за самообслужване, с което допълнително даваме възможност на клиентите ни да пестят време. И говорейки за пестене, няма как да не акцентирам на постоянните промоции и изгодните оферти, които ежеседмично предлагаме. Притежателите на картите ни за лоялност Kaufland Card отключиха хиляди персонализирани промоции, игри и изненади. Нещо повече – чрез тях въвлякохме клиентите ни и в екологични инициативи и заедно успяхме да дарим 20 000 истински дъбови фиданки на Столична община. За финал на годината станахме и първият ритейлър с канали в двете най-посещавани мобилни приложения в България – Viber и WhatsApp. Това ни помага да бъдем още по-близо до нашите клиенти и да отговаряме на техния динамичен модерен начин на живот. Не на последно място - през изминалата година станахме и първата верига хипермаркети, които въведохме система за разделно събиране на опаковки от PET бутилки и кенове. Интересът към машините ни е огромен и вече

www.progressive.bg 01 : 2024 | 17

ТЕНДЕНЦИИ

имаме събрани близо 7 млн. опаковки, които предадохме за рециклиране. Изпълнението на социалния ни ангажимент е абсолютен приоритет за нас – наравно с асортимента, качеството и магазинната ни мрежа. Трите ключови направления, по които работим са околна среда, образование и култура и грижа за децата. Освен самостоятелни инициативи, имаме и много партньорски проекти, с които се гордеем – примери за това са подкрепата ни за Българския антарктически институт, Българската педиатрична асоциация, УНСС, WWF, БЧК. Разширихме и подкрепата си към децата на България, както чрез изграждане на общински детски площадки и реализация на множество образователни проекти, така и чрез непрекъснато обогатяване на устойчивия ни асортимент. Съвсем скоро пуснахме на пазара и пълна гама органични бебешки храни под собствената ни марка K-Bio. С тях правим това, което всъщност е най-важно в подкрепата за младите родители – предоставяме им възможност за гарантирано качествена, разнообразна и едновременно с това – достъпна храна за техните бебета. И не на последно място – нищо от изброеното няма да е възможно без всеки един от целия огромен екип на Kaufland България. Тази година надхвърлихме 7000 души и станахме най-големия частен работодател у нас. За мен обаче не е важно да сме просто най-големият, важно е да сме най-грижовният работодател. Затова още едно отличие за тази година също ме прави много горд и щастлив – рекордно високият резултат при сертификацията ни за Top Employer. В 8 от категориите на междуна-

родния одитор Top Employers Institute, компанията ни е изпълнила 100% от изискванията за грижата към служителите. Общият резултат от сертифицирането е 94% - един от най-високите в България. Какъв ще е основният ви фокус за предстоящата година? Ще продължим да растем в най-широкия смисъл на тази дума – от брой обекти и служители, през инвестиции в качество и асортимент, до доволни клиенти и принос към българската икономика. През 2024 г. най-специалното събитие за нас ще бъде откриването на Централните Хали в София. Възстановяването на автентичния вид и предназначение на този паметник на културата, е една от най-мащабните инициативи, реализирани от нашата компания. В нея ние влагаме огромна експертиза, знания, опит и безкомпромисно качество. Като цяло сме си поставили отново доста амбициозен план, с професионалния екип на Kaufland България сигурен съм, ще успеем да осъществим. Какви са прогнозите ви за развитие на пазара на бързооборотни стоки през 2024 година? Очаква ни поредната динамична година, в която печеливши ще бъдат тези, които залагат на смели решения и иновации. Ценовата чувствителност ще продължи да бъде доминираща, но също така и изискването за персонален подход към клиента и пестене на ресурси, в това число и на време за пазаруване, ще бъдат водещите.

2024

НОМИНАЦИИТЕ СА ОТВОРЕНИ! Очакваме вашите кандидатури!

КРАЕН СРОК: 17 МАРТ 18 | ЯНУАРИ 01: 2024

ГОДИШЕН

ДОКЛАД

ВЕЧЕ МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ Най-ниска цена до 21.02.2024 г.

ТОП 10 1050 1400

лв. без ДДС

РИТЕЙЛЪРИ

30

-

ДО 21.02.2024 г.

лв.

без ДДС

2023 Анализ на представянето на Топ 10 търговски вериги в България 2022 Какво се случи през 2022 и какво може да очакваме през 2023?

%

ЗА КОГО Е: УС и Международни Централи Изпълнителни Директори Търговски Директори

ЗАЩО ДА ГО КУПИТЕ?

В изданието ще намерите обобщена и синтезирана информация за: 1. Първите 10 играчи на пазара - продажби, финансови резултати, покритие 2. Обем на пазара и пазарни дялове на ТОП 10 Ритейлъри 3. Динамика в основните фактори, определящи търсенето 4. Анализ по основни финансови показатели 5. Основни тенденции в търговията на дребно 6. Прогнози и бъдещо развитие - Какво може да очакваме от търговците през 2023?

ФОРМАТ: Презентация на български и английски език в електронен PPT формат

ДОСТАВКА: по електронна поща ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗАЯВКА: office@cmg-bg.com 0112: 2024 : 2021| 19 www.progressive.bg +359 888 034 827 www.progressive.bg | 5

ИНФОГРАФИКА

Какво се случи през 2023 г. и какво предстои? Как бихте определили В ЛИЧЕН ПЛАН настоящата 2023 година? (%) База: всички изследвани (n=430)

Много успешна

Донякъде успешна

Задоволителна

Неуспешна

Кои от следните

ПОЛОЖИТЕЛНИ НЕЩА

Много неуспешна

Ви се случиха през 2023 година? (%) База: всички изследвани (n=430)

50.7

Организирахме си пътуване, екскурзия, дълга почивка

33.5

Направихме ремонт

26.7

Имахме щастливо събитие в семейството – раждане на дете, бал, сватба, юбилей

21.4

Получих допълнителни доходи /премии/наследство

18.1

Сменихме обзавеждане/ обзаведохме ново жилище

15.3

Започнах по-добра работа

12.8

Нито едно от посочените

12.8

Купихме си имот/автомобил

12.3

Кои от следните

НЕГАТИВНИ НЕЩА

Ви се случиха през 2023 година? (%) База: всички изследвани (n=430)

18.6

Доходите ми намаляха

17.0

Провалиха ми се плановете за пътувания/ почивка

14.7

Загубих близък човек

13.3

Имах сериозни здравословни проблеми

11.9

Наложи се да правя спешни ремонти

8.6

Загубих пари/активи

5.3

Загубих работата си

4.4

Претърпях инцидент

2.3

Друго

30.0

Увеличаха се доходите ми

Нито едно от посочените

20 | ЯНУАРИ 01: 2024

Друго

3.0

Инфографика Какви са очакванията Ви за 2024 по отношение на

ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА в страната? (%) База: всички изследвани (n=430)

Да има известни сътресения, но като цяло да има политически стабилност

Да има политическа стабилност

Да има сериозни политически сътресения, но относителна политическа стабилност

Да има сериозни политически сътресения и нови избори

Да изпаднем в политическа криза

Какви са очакванията Ви за 2024 по отношение на

ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА в страната? (%)

База: всички изследвани (n=430)

Да има сериозен икономически подем

Да има умерен икономически растеж

Да има относителна икономическа стабилност

Да имаме забавяне на икономиката

Да изпаднем в икономическа криза

КАКВО ИМ ПРЕДСТОИ?

За всяка една от следните дейности, моля посочете дали Ви предстои да направите в рамките на 2024 година? (%) База: всички изследвани (n=430)

Покупка на обзавеждане за дома

Ремонт на жилище/апартамен та, в който живеете

Покупка на чернобяла техника

Ремонт на къща/ вила/ друго жилище

Проучване на BluePoint, проведено през декември 2023 г., чиято цел е да улови възприятията на българските потребители за различни аспекти от живота им като: здравен статус, икономически, политически, лични. В него са участвали 430 лица от различни населени места в България, на възраст между 20 и 65 г.

www.progressive.bg 01 : 2024 | 21

ДРУГИ

Увеличено потребление на сирене в Европа Пазарът на сирена в Европа се оценява на 73.97 млрд. щ.д. за 2024 година и се очаква да достигне 91.5 млрд. щ.д. през 2029 година, със среден годишен темп на растеж от 4,35% за прогнозния период (2024-2029 г.).

Най-много се потребява сирене в Германия, Франция и Италия

Всъщност почти 40% от хората консумират сирене всеки ден, а над 95% са го включили в редовната си диета. Потреблението на млечни продукти под формата на различни видове сирена нараства и в Обединеното кралство. Това оказа влияние и на преработвателите, които изкупуват сурово мляко от външни ферми. През 2019 г. обемът на суровото мляко, което отива за производството на сирене, се е увеличило с 1,09 милиарда литра.

В Европейския съюз сиренето традиционно се счита за предпочитан млечен продукт. Сегментът на сирената придоби пазарен дял от 11,20% през 2022 година с ръст в обема на продажби от 8,46% за периода от 2017 до 2022 година.

Голямото присъствие на супермаркети и хипермаркети насърчава сегмента за търговия на дребно в Европа

Този млечен продукт е неразделна част от европейските кухни като италианската, британската, немската, гръцката и френската. Германия, Франция и Италия са страните с най-голяма консумация на сирене и заедно покриват 39,53% от обема на общата консумация на сирена в региона през 2022 г. Повече от 400 вида сирена се произвеждат в Италия. Моцарела, пармезан и пекорино са сирена, които често са използвани в регионалните италиански кухни. Пица, Balsamic di Modena, Risotto, Tortellini, Polenta и Pesto са ключови италиански ястия, включващи сиренето като добавка под формата на добавка или пълнеж. А фактът, че средностатистически французин консумира 26,5 килограма сирене годишно, също допринася за известността на този продукт.

Високият пазарен дял на off-trade канала (хипермаркети, супермаркети и т.н.) се дължи основно на търговските формати хипер-супермаркети. Стратегическото позициониране на продуктите, специалното пространство на рафтовете, предназначено за сирена и предлагането на местни марки заедно с глобални брандове, са ключовите фактори, движещи продажбите на сирене през тези канали. Супермаркетите/хипермаркетите са идентифицирани като основни канали за дистрибуция на сирена в Европа.

Стойност на пазара на сирена според каналът за продажба, щ.д., Европа, 2017-2029 Търговски обекти

91.50 B

Хорека 71.46 B

2017

2018

2019

01: 2024 2024 22 | ЯНУАРИ 22 01: | ЯНУАРИ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

www.progressive.bg 01 : 2024 | 23

ДРУГИ

Този канал придоби 44,33% дял от общия обем на продажбите през 2022 година. Потреблението на сирене се движи и от присъствието на водещи марки за бързо хранене като McDonald’s, KFC, Taco Bell, Subway и Burger King.

Burger King, базирана във Франция верига ресторанти за бързо хранене, има повече от 480 обекти в страната. Предвижда се обемът на продажби в търговските канали да регистрират среден годишен темп на ръст от 0,73% за периода 2023 - 2029 година.

да регистрира среден годишен темп на ръст от 5,15% за периода 2023-2029 година.

Потреблението на сирене на глава от населението се е увеличило с 3% Потреблението на сирене на глава от населението се е увеличило с 3% през 2022 година в сравнение с 2021 г. Европейците ядат сирене от поне 7000 години. Сиренето е неразделна част от европейските кухни като италианската, британската, немската, гръцката, френската и др. Приблизително девет милиона тона сирене се консумират годишно в Европейския съюз. В различни ястия от европейската кухня, включително паста, пица, сандвичи и бургери, присъствието на сирене е задължително.

В Европа супермаркетите/хипермаркетите покриват 58,45% от продажбите на сирене в стойност през 2022 година. Ключови вериги супермаркети и хипермаркети създадоха мрежа от магазини на различни места в региона, за да имат максимално покритие на пазара. Някои от основните играчи са Metro Group, Ahold Delhaize, Fidesco, AmazonFresh, Walmart, Tesco, REWE Group, Kaufland и Aldi. Германия, Франция и Обединеното кралство притежават най-голям брой супермаркети и хипермаркети в Европа. През 2022 година трите страни придобиха общо 36,29% дял от общия обем на продажбите на сирене чрез супермаркети и хипермаркетите си.

Потребителско проучване, проведено през август 2021 г., разкрива, че 71% от 1554 респонденти, участвали в анкетата, ядат сирене редовно. Голяма част от сирената, които се консумират, се произвеждат в Европа, главно във Франция, Италия, Германия и Холандия. Заедно тези страни покриват 39,53% от обема на общото сирене, консумирано в региона през 2022 година. Сиренето е високо ценено и сред французите поради разнообразния си вкус и социалния аспект, който този продукт предоставя.

От своя страна онлайн каналът се очаква да бъде най-бързо развиващият се канал за дистрибуция, тъй като поради натоварения си начин на живот съвременните потребители предпочитат онлайн покупките на хранителни стоки. Очаква се, в отговор на нарастващия брой интернет потребители, да се увеличат и онлайн магазините, предлагащи сирена, което ще стимулира развитието на продажбите през прогнозния период. През 2022 година делът на домакинствата с достъп до интернет е около 93%, спрямо 72% през 2011 година. Страни като Холандия, Франция, Обединеното кралство, Германия и Италия са с високо проникване на интернет потребители. Ключовите онлайн търговци на сирена в тези държави са FROMAGES.COM, The East London Cheese Board, La Gourmeta, Love Cheese, Italia Regina и Frank and Sal. Очаква се стойността на продажбите на онлайн канала

Моделите на потребление на сирена в различните нации се различават значително. Италианските производители на сирена предлагат около 400 различни видове. Регионалните италиански кухни често използват сирена като моцарела, пармезан и пекорино. Сиренето от краве мляко е най-предпочитано в региона. Например, сред 1000-те вида сирена, които съществуват във Франция, сирена като раклет, кремообразният камембер и ементал, наред с всички останали, които се правят от краве мляко, са много популярни. Източник: https://www.mordorintelligence.com/

Консумация на сирена на глава от населението, кг, Европа, 2017-2029 г.

8.98

9.04

9.17

9.2

9.37

2017

2018

2019

2020

2021

01: 2024 2024 24 | ЯНУАРИ 24 01: | ЯНУАРИ

9.91

10.37

9.65

10.14

10.62

2022

2023

2024

2025

2026

10.89

11.16

11.36

2027

2028

2029

www.progressive.bg 01 : 2024 | 25

PROGRESSIVE +

Потребителите на нашия пазар реагират адекватно на разнообразието от вкусове Майонезата остава един от продуктите, който колкото и да не го възприемаме като част от основната потребителска кошница, винаги се намира в хладилника на всяко едно домакинство. Освен разнообразните й начини на използване в салати и ястия, тя би могла да се консумира и самостоятелно, което я прави предпочитан продукт за всяка една трапеза и особено по празниците, когато менюто ни е изпъстрено с различни кулинарни специалитети. Интервю с Димитър Консулов, собственик на Фабрика за майонеза „Краси“ Как се развива пазара на майонеза у нас през последната година? Пазарът на майонеза у нас е сравнително стабилен. През последните 3-4 години няма значителни промени. Потребителите познават много добре предлаганите майонези на българския пазар и голяма част от тях остават лоялни на българското.

липсата на мазнини в храната влияе пагубно на организма, не са насочени към отричане/отбягване на мазнините. Нека не забравяме, че човешкият мозък се храни само и единствено с мазнини! Но както знаете на пазара съществува и нискомаслена майонеза, така че всеки потребител има възможност да избере подходящ продукт според предпочитанията си.

По-високи продажби, естествено, се реализират в есенно-зимния и пролетния сезон, когато увеличената консумация на майонеза е обусловена от многото празници, през лятото има лек спад.

А новината от отминалата 2023 година е, че на пазара е новият продукт на Фабриката за майонеза „Краси“ – майонеза със 100% Екстра Върджин зехтин. За първи път производител в България започна такова производство. Зехтинът, особено автентичният, е продукт, който има немалко фенове в България, и те всъщност са нашите клиенти, които са доволни и щастливи от появата на майонеза „Краси“ със зехтин.

Как здравословната тенденция, завладяла потребителите в последните години, се отразява на продажбите на майонеза?

В тази връзка кой тип майонеза се предпочита от българския потребител – стандартната или нискомаслената/диетична?

Както казах по-горе през последните 3-4 години няма сериозно регистрирани значими промени в продажбите на майонеза. Нека да изясним обективната реалност, а именно – майонезата в никакъв случай не е нездравословен продукт. Бих казал даже напротив – в нея малко повече от половината е висококачествено рафинирано слънчогледово олио, което по показатели доближава зехтина. Казвам това, защото изследванията, които направих за собствена информация в специализирана лаборатория за изследване на маслинови и растителни масла в Атина, показват именно това съотношение. Мазнините са с къси вериги, ненаситени, няма ГМО продукти, а това е нещо, което напълно съответства на съвременното схващане за полезно и здравословно. Освен това нека да изясним и нещо много важно – здравословните тенденции, обосновани от различни медицински направления, които съвсем ясно показват, че

Категоричен пазарен лидер е стандартната майонеза, тя реализира най-големи продажби на нашия пазар. Верни почитатели има и нискомаслената майонеза, но те са сравнително по-малък дял. А в последните месеци се оформя и потребителската група, която се ориентира към майонеза със 100% Екстра Върджин зехтин.

Има ли сезонност в продажбите и кога са пиковите периоди?

26 | ЯНУАРИ 01: 2024

Има ли иновативни предложения в категорията и ако да, какви са те? Освен новата ни майонеза има предложения и с различни добавки и различна намалена масленост. Появяват се и майонези от внос, различни от българския вкус, потребителите пробват, но както знаете от българското по-хубаво няма. Потребителите на нашия пазар реагират адекватно на разнообразието от вкусове.

Кафе

Тенденциите в категория Кафе наложени през 2023 година Много потребители възприемат кафето като неизменна и до някъде основна част от рутината на тяхното ежедневие, разчитайки на топлата напитка да ги държи енергизирани през деня. Според потребителския анализ на британската агенция за пазарни проучвания FMCG Gurus, почти половината от потребителите в световен мащаб консумират кафе всеки ден и допълнителни 31 на сто се наслаждават на напитката поне веднъж в седмицата. Въпреки че кафето се възприема като ежедневна необходимост, кафе специалитетите като лате или американо са по-малко консумирани, като данните на агенцията показват, че едва 5% от потребителите употребяват точно тези разновидности в ежедневието си.

Важност на различните типове канали Потребителите, които консумират стандартно кафе са склонни да го купуват като част от техните седмични покупки, като 71 на сто от хората, пиещи кафе, го пазаруват в предпочитаните от тях супермаркети. В същото време феновете на кафе специалитетите са по-склонни да пазаруват кафето си от

магазини, специализирани в продажбата на тези продукти, защото по този начин вярват, че са си направили по-качествен подарък, отколкото че просто са се сдобили с базов за тяхното ежедневие продукт.

Иновации по отношение на вкуса Проучването на FMCG Gurus показва, че 42% от пиещите кафе вярват, че кафе категорията има нужда и може да поеме нови иновации по отношение на вкуса. Един възможен начин, по който марките могат да го направят е чрез използването на лимитирани вкусове, които да създадат усещане за очакване и положителни емоции, свързани с продукта. Сезонни лимитирани предложения (например, коледни вкусове) могат да подтикнат потребителите да са по-активни в търсенето им, знаейки, че тези продукти няма да се задържат задълго в мрежата. Освен стандартния вкус кафе, потребителите предпочитат специалитети с вкус на карамел, бита сметана, мед. Въпреки това иновации могат да продължат да се правят, тъй като 15% от потребителите твърдят, че предпочитат нови и вълнуващи вкусове.

www.progressive.bg 01 : 2024 | 27

НА ФОКУС

Студено и готово за консумация кафе

Опасения относно околната среда

Около 36 на сто от потребителите пият студено кафе поне веднъж в седмицата, като повечето от тези потребители (58%) го купуват от удобните магазини в близост до домовете им. Почти 4 от 10 консуматори на студено кафе казват, че са увеличили консумацията си през последните 6 месеца, но въпреки това е важно да се отбележи, че студеното кафе често се възприема като сезонна напитка, която потребителите най-често купуват през горещите летни месеци. Важен момент, който трябва да се отбележи, е че много консуматори имат опасения към количеството захар, което се влага в студените кафета. В тази връзка трима от петима потребители заявяват, че проверяват внимателно етикетите с хранителното съдържание на опаковките на тези продукти, за да открият процента на захари в тях.

По сходен начин както и при други категории храни и напитки, потребителите на категорията демонстрират желание да търсят продукти, които се заявяват като устойчиви и с ангажимент към опазването на околната среда. По този начин консуматорите имат усещането, че са заложили на продукти, които са добри както за тях, така и за планетата. Когато става въпрос за кафе, въпросите от етичен характер и тези, свързани с опазването на околната среда, които се срещат в процеса на производство на продукта, са важни за купувачите. Приблизително 4 от 10 потребители на кафе търсят да закупят кафе със сертификат, гарантиращ честната търговия (Fairtrade).

Финландски учени разкриха проучванията си за лабораторно отглеждано кафе Центърът за технологични проучвания на Финландия VTT оповести документ с детайлна информация за производството на кафе, отглеждано в лабораторни условия. Научната публикация се появява две години след като учени направиха въпросното постижение през 2021 г. В доклада се описва процесът, при който учените са получили кафе, започвайки от оригиналното растение, постигането на клетъчни култури, за промяна на аромата в процеса на печене, определяне на съдържанието на кофеин.

но, различните подходи при печенето например, влияят съществено на аромата на кафето, който е ключов фактор за потребителя.

Търговски потенциал

Предизвикателства пред устойчивостта

Въпреки прогреса, докладът подчертава, че все още се работи по това как да се произвежда кафе в лабораторни условия и има време до достигането му до рафтовете в магазина и потребителите. Според д-р Хайко Ришер, който е главен учен и ръководител на растителната биотехнология в центъра за технологични проучвания има разлика между това да се отгледат кафеени клетки в биореактор и това те да се превърнат в продукт с търговски потенциал. От една страна суровият материал, получен от различни сортове, както и почвата, надморската височина, климатът и дори годината, в която конкретните кафеени зърна са отгледани, а от друга - печенето, ферментацията и варенето, са все фактори, които оказват влияние върху крайния продукт. И докато кафето, отгледано в лаборатория, е много по-контролира01: 2024 2024 28 | ЯНУАРИ 28 01: | ЯНУАРИ

Документът предлага на заинтересованите страни по цялата верига на производство на кафе – от тези, които отглеждат културата, през пекарни, експерти по блендирането, ферментирането и собствениците на различните марки да обединят усилия в посока стартирането на производство и комерсиализация на този устойчив вид кафе.

Традиционното производство на кафе е изправено пред множество предизвикателства по отношение на устойчивостта на процеса, свързани с използването на земята и водата, правата на работниците и климатичните промени. През 2021 г. в Европа са внесени над 3,6 млн. тона зелено кафе, което прави континента най-големият потребител на кафе в света с приблизително 5 кг кафе на човек всяка година, се казва в доклада, позовавайки се на данни от Центъра за насърчаване на вноса. Клетъчното земеделие предоставя потенциал за решаване на основните проблеми при устойчивото производство на кафе, като позволява по-голяма регионална самодостатъчност в райони, които са неподходящи за отглеждане на кафе.

www.progressive.bg 01 : 2024 | 29

НА ФОКУС

Лабораторно отгледаното кафе също има и потенциал да ускори значително темпа на производството. Традиционно отглежданото кафе осигурява една до две реколти годишно, докато една партида лабораторно отгледано кафе

може да бъде направена за месец. Нещо повече, безкрайно възобновяемият характер на клетъчно отгледаните кафеени растения елиминира необходимостта от отглеждане на нови растения от семена.

Американски стартъп произвежда кафе “без зърна“ в опит да помогне в борбата с обезлесяването Стартъп, базиран в Сиатъл, в който участват някои от инвеститорите в Beyond Meat (американски производител на заместители на месото на основата на растителни продукти - бел.ред.), пуснаха първото в света кафе без зърна през октомври миналата година. Стъпката е опит да се намали въздействието върху околната среда, което оказва производството на кафе.

търси повече земя”. Именно тази разрушителна нужда е това, което компанията се опитва да предотврати.

Положителни резултати

Иновацията е привлякла вниманието на инвеститорите, които са подкрепили идеята на стартъпа Atomo Coffee с 51 млн. долара с надеждата, че нейното кафе, което се прави от суперхрани и преработени съставки, за да имитира молекулярната структура на кафето, ще се превърне в хит сред потребителите.

Atomo Coffee казва, че техният прототип на студено кафе без зърна е отделило 93% по-малко въглеродни емисии и е използвало 94% по-малко вода отколкото при производството на обикновено кафе. Според американското списание Time това е едно от 200-те най-добри изобретения на 2022 г. Стартъпът очаква да види подобни резултати и при производството на горещо кафе без зърна, което също се прави с помощта на предимно преработени съставки като семки от фурми, които обикновено се изхвърлят при производствения процес.

Заплаха за горите

Първо в кафенетата

В следствие на глобалното затопляне, фермите за кафе, особено тези, които отглеждат по-деликатния сорт арабика, който се предпочита от баристите, унищожават все по-големи територии гори в търсене на по-хладен климат. Обезлесяването е втората водеща причина за изменението на климата след изгарянето на изкопаеми горива. Според проучвания до 2050 г. приблизително половината земя, използвана в момента за отглеждане на кафе, ще бъде непродуктивна заради измененията в климата.

Първоначално Atomo ще се насочи към кафенетата, а не към специализирани магазини и вериги супермаркети, тъй като печеното кафе ще се продава на едро за 20,99 долара за 450 г, срещу 10-14 долара за същото количество, плащано от средно статистическо кафене в САЩ.

Стабилна инвестиция

„Кафето е причината за обезлесяване, което се случва с доста обезпокоителни темпове – почти до десет (нюйоркски) централни парка на ден“, коментира главният изпълнителен директор и съосновател на Atomo Coffee Анди Клайч при представянето на кафето без зърна на Фестивала на кафето в Ню Йорк в началото на октомври 2023 г. Той описа процеса на производство на конвенционално кафе като „кафе машина, която никога не спира, винаги 30 | ЯНУАРИ 01: 2024

След бързия първоначален ръст при някои производители на алтернативи на месните продукти, се усещат затруднения напоследък заради засегнатите от инфлацията купувачи, които често съкращават първо разходите си за по-скъпи продукти. С оглед на тази тенденция Atomo Coffee е започнала преговори с повечето от големите световни компании за кафе за това как може да увеличи мащаба си и да ги снабди с продукта си. „Всички те (големите производители на кафе - бел.ред.) знаят, че ще имат проблем с наличностите на кафе през следващите 20-30 години и се опитват да изпреварят проблема“, коментира изпълнителният директор на компанията Анди Клайч.

www.progressive.bg 01 : 2024 | 31

PRO ID

Засилената информираност за важността на хигиената – с положителен ефект върху пазара на хартии Размерът на световния пазар на хартиени продукти беше оценен на 80,99 млрд. щ.д. през 2022 г. и се очаква да нарасне от 85,81 млрд. през 2023 г. до 133,75 млрд. щ.д. до 2030 г. със средно годишен темп на растеж от 6,55% през прогнозния период. Хартиените продукти играят важна роля в поддържането на санитарните и хигиенни условия във всяко едно домакинство. Нарастващото внимание към поддържането на чистота и хигиена у дома и на обществени места доведе до ръст на пазара на хартиени продукти. Голямо количество салфетки се използват на работните места, местата за хранене и в болници за почистване и санитарни цели. В днешно време потребителите предпочитат да ползват продукти, които са специално предназначени за дезинфекция, за да избегнат бактериални и вирусни инфекции, и да пазят здравето си. Ето защо,

32 | ЯНУАРИ 01: 2024

търсенето на иновативни хартиени продукти, предлагащи подобрена защита срещу микроби и вируси, допълнително ускори растежа на пазара. Информираността за хигиената по време на пандемията от COVID-19 допринесе за ускорения темп на ръста на пазара. Потребителите все повече използват хартиени продукти, за да поддържат средата около себе си чиста и дезинфекцирана, като по този начин избягват инфекции. Те предпочитат да се запасяват с тоалетна хартия, кърпички и други стоки,

Хартии за да избегнат недостига на основни ежедневни продукти. Това са тенденции, установени по време на ограниченията, свързани с COVID-19, които станаха част от ежедневието и все още са налице. Тези фактори значително увеличиха търсенето на кърпички за лице и ръце. Според данни, представени от Отдела по статистиката към Федералното правителство на Канада, към 14 март 2020 г., продажбите на кърпички за лице в Канада са се увеличили с 250%. Също така Световната здравна организация препоръчва използването на хартиени кърпички при кихане или кашляне, за да се ограничи разпространението на вируси. През март 2020 г. СЗО публикува насоки „Подгответе работното си място за COVID-19“ и препоръча предварителна поръчка на достатъчно количество хартиени продукти за поддържане на хигиенните практики.

Пренасочване към търсене на екологично чисти хигиенни продукти Производителите от индустрията разработват иновативни продукти, за да привлекат повече потребители. Те предлагат цветни и текстурирани продукти поради нарастващата им популярност сред купувачите. Освен това компаниите се фокусират върху разработването и на продукти, изработени от материали с устойчив произход, включително дървесни влакна, рециклирана хартиена маса и други, за да намалят неблагоприятното влияние на продуктите, които са на пластмасова основа, върху околната среда. Например, през май 2021 г. WEPA Group, немски производител на санитарни продукти, представи екологичен продукт - тоалетна хартия, изработена от рециклирани материали. Също така компаниите пуснаха на пазара кърпички и хартиени кърпи, състоящи се от естествени съставки като алое вера, бадемово масло и други, което според анализаторите ще доведе до развитие на категорията. Например, очакванията са, че ароматизирани продукти като „Puffs Plus Lotion Facial Tissues“ на Procter & Gamble, които имат аромат на „Vicks“ (бел.ред. – популярна марка продукти, със съдържание на различни масла, които се използват за облекчаване на симптомите при настинка и грип), да придобият значителна популярност на пазара.

Движещите фактори Използването на хартии е универсално поради нарастващото осъзнаване на значението за поддържането на здраве и хигиена. Тези удобни за избърсване продукти се използват широко за почистване на лице, ръце и кухненски повърхности, както и в диагностични и изследователски лаборатории за почистване на инструменти. Следователно повишаването на осведомеността относно хигиената по целия свят е основният двигател на повишеното търсене на тези продукти. Според данни, представени от Организацията по прехрана и земеделие на ООН, производството на домакински и санитарни хартии за местно и международно потребление в Китай се е увеличило от 10,99 милиона тона през 2020 г. на 11,25 милиона тона през 2021 година. Освен това развитието на жилищните и туристически инфраструктури допълнително ще увеличи търсенето на аксесоари за тоалетwww.progressive.bg 01 : 2024 | 33

PRO ID

на и баня, като по този начин ще стимулират растежа на пазара. Специалните кърпички се използват широко в хотели и ресторанти, за да поддържат атмосферата спретната и чиста, а нарастващият брой на тези заведения ще доведе до ускорено търсенето на такива продукти. Например, Marriot International, глобална фирма за хотелиерство, обяви, че във връзка с разширяването си ще добави още 65 000 хотелски стаи към проектите си за развитие през 2022 година.

Продуктовите иновации предвещават успех През последните години компаниите внедряват различни иновации в дизайна на продуктите от тишу и предлагат на потребителите си меки хигиенни продукти с по-голям капацитет на абсорбиране. Този фактор подпомага бъдещото развитие на пазара. Например, Bunzl R3 в стремежа си да осигури висококачествени хигиенни артикули на клиентите представи цялостна линия от многократно сгъваеми и различно оформени кърпи, салфетки и други. За да подобрят осведомеността за важността на личната хигиена, правителствата по целия свят въвеждат промоционални кампании, свързани с хигиената и чистотата. Тези усилия ще увеличат търсенето на санитарни стоки в световен мащаб. През април 2020 г. Световната банка стартира „Секторен проект за водоснабдяване и канализация в Мавритания“ - санитарен проект за разпространение на осведомеността относно личната грижа и хигиена сред населението на Трарза, Горгол, Асаба и други щати на Мавритания. Иновациите са свързани и със засиления фокус на производителите на хартия към използването на рециклиран хартиен материал с цел да намалят тежестта на производствения процес, свързан с преработката на необработена хартия, което допринася и за рентабилността на бизнеса им.

Забавящите фактори Опасения за околната среда, като обезлесяването и глобалното затопляне, дължащи се на изсичането на дървета, ограничават растежа на търсенето на продукти на основата на целулоза. Нарастващата нужда от хартия увеличава количеството дървесина, необходимо за производството на хартия, което в крайна сметка води до обезлесяване. Изсичането на дървета01: 2024 2024 34 | ЯНУАРИ 34 | 01:ЯНУАРИ

та се превърна в глобален проблем, който оказва отрицателно въздействие върху растежа на пазара. Колебанията в цената на суровините се отразява на производството на хартиени продукти, ограничавайки приходите от продажби в световен мащаб, защото повишава цената на крайния продукт и съответно възпрепятства растежа на пазара. По-високата цена на технологиите и производствените процеси също влияе върху търсенето. А също така и по-високите разходи за суровини, увеличават производствените разходи на ниво компания.

Сегментът на кърпите за баня и тоалетна ще доминира поради голямото им потребление Въз основа на вида на продукта, пазарът е сегментиран на кърпи за лице, хартиени кърпи, кърпички, кърпи за баня, тоалетна хартия и други. Сегментът за баня и тоалетна доминира на пазара поради голямото им потребление. Разрастващите се сектори на туризма и модернизирането на хотелиерството имат голямо значение за нарастване на търсенето на качествени продукти от тишу. Хотели, ресторанти, СПА центрове и други сектори работят интензивно, за да осигурят безопасност на своите клиенти чрез иновативни предложения за адекватна хигиена, почистване и осигуряване на безупречни условия в помещенията. Ползите, свързани с добавена стойност и увеличеното предлагане на премиум продукти са съществени елементи при иновациите, които стимулират растежа на категорията. Компанията Kimberly-Clark, предлагаща тоалетна хартия и хартиени кърпи, пусна на пазара тоалетна хартия Andrex Shea Butter, която е обогатена с масло от ший и ароматизирана сърцевина, за да отговори на търсенето от няколко години на такива иновативни продукти.

Развитието на туризма е с положителен ефект върху продажбите на хартия Въз основа на приложението им пазарът на хартиени продукти е сегментиран на битови и търговски нужди. Търговските включват офиси, ресторанти и хотели. Този сегмент държи

www.progressive.bg 01 : 2024 | 35

PRO ID

млрд. щ.д. приходи от продажби през 2019 г., с 9% повече спрямо предходната година. Ръстът в сектора на хотелиерството и ресторантьорството допълнително подхранва търсенето на различни видове тишу продукти в страната.

значителен пазарен дял от продажбите на тишу продукти, поради широкото използване на кърпички при сервиране на храна и почистване на маси в хотели и ресторанти, и др. Освен това нарастващото застрояване на жилищни площи стимулира търсенето на опаковки на салфетки за лице и ръце, които също така са използвани в офиси и закусвални от готвачи и клиенти, за да изсушат ръцете си. Добрата новина е, че според данни от проучване, публикувано от Министерството на земеделието и горите към правителството на Финландия, почти 50% от европейските хартиени продукти се произвеждат от рециклирана хартия.

Пазарът в Северна Америка се движи основно от голямото потребление на тоалетна хартия в страни като САЩ и Канада. Според доклада „Проблем с кърпичките – как американците пускат водата в тоалетната“, публикуван от организацията NRDC (бел.ред. - Natural Resources Defense Council - Съветът за защита на природните ресурси), в САЩ потребяват огромно количество тоалетни ролки, оценени на 11,2 млрд. щ.д. годишно. А пазарът се характеризира и със стабилното присъствие на фабрики за дърво и целулоза като Domtar Inc., Resolute Forest Products и Cascades Inc.

Европейският регион ще регистрира бърз темп на ръст

Европейският регион ще регистрира бърз темп на растеж на пазара на тишу продукти благодарение на развитието на туристическата и хотелиерската индустрии в региона. Франция и Германия са двата основни пазара в Европа. Търсенето на хартии също така е повлияно и от нарастващата поява на луксозни хотели и стаи за туристи. Модернизацията и повишената осведоменост за хигиената и безопасността сред туристите повлияха положително на пазара. Според данни, публикувани от Европейския съюз (ЕС), броят на нощувките на чуждестранни туристи в Европа се е увеличил от 412,5 милиона през 2020 г. на 587,8 ​​милиона през 2021 година.

Прогнозата на анализаторите е, че Азиатскотихоокеанският регион ще държи значителен пазарен дял от продажбите на хартия през прогнозния период. Това се дължи на фактори като развиващия се капацитет за производство на изделия от дърво в Китай, Япония и региона на Източна Азия. Според проучване на Китайската асоциация за хартия (CPA) близо 2700 производители на хартия и картон през 2019 година са ситуирани в континентален Китай. А според статистическите данни, представени от Министерството на земеделието на САЩ (USDA), китайските хотели, ресторанти и институционалният сектор регистрират 687

Източник: www.fortunebusinessinsights.com

Световния пазар на хартии по дял на сегментите, 2022 г.

Кърпи за лице Хартиени кърпи за ръце/ролки Мокри кърпи

23,66%

Тоалетна хартия/и за баня Други

36 | ЯНУАРИ 01: 2024

Детска устна хигиена

Продажбите на детски пасти за зъби с ръст Когато става въпрос за здравето на децата, родителите подхождат изключително внимателно при избора на продукти за личната им хигиена и здраве. В категорията детска устна хигиена се появяват нови играчи, различни вкусове, нови продукти като води за уста и нови продукти, които се позиционират като „био“ и „натурални“. Разбира се няма по-добър начин да узнаем кои са най-новите тенденции в категорията, ако не се допитаме до тези, които имат най-близки наблюдения – играчите в сегмента. Ето какво споделиха с нас. Категорията е нараснала с около 30% за 2023 г.“ Атанас Арсов, Мениджър бизнес развитие, Nordics Как се развива категорията на продуктите за детска устна хигиена през последната година?

продуктите също е много важна при избора. При пастите – дали са с натурален състав или добавени витамини. При четките – дали имат меки щадящи влакна или забавен дизайн. Кое е водещото при избор на продукт от категорията – препоръка от специалист, решение на родител, реклама или препоръка от познат?

Тази категория бележи изключителни ръстове от няколко години насам, а последната беше направо рекордна. На българския пазар, в частност, детската устна хигиена расте с около 30% за 2023 г., спрямо миналата година. Този тренд със сигурност ще продължи и следващите години. Родителите промениха начина на пазаруване и вече търсят и се интересуват за качествените продукти все повече, което ни радва много.

Най-работещото нещо при взимането на решение е препоръката от познат. Разбира се, препоръката от стоматолозите е с много голяма тежест, но масата от потребителите разчитат на вече изпробвани продукти от близки до тях хора.

Има ли иновации в категорията през последната година и какви са те?

В нашето портфолио делът на продуктите с изчистен състав е много голям. Нашата идея е да се представят продукти, които комбинират чист етикет без да правят компромис с потребителските качества. Особено когато става дума за тази категория е важно да се подбират правилните съставки, така че крайният резултат да се харесва както на родителите, така и на децата.

Ние като бранд фокусиран върху устната хигиена, развиваме много продуктите за деца и инвестираме много време и средства в разработването на нови продукти. За 2023 г. пуснахме на пазара нови серии четки за зъби от 0 до 4+ години, които бавно се превръщат в best-sellerите на бранда. За 2024 г. сме предвидили още много нови неща в тази категория като например ултразвукови четки за зъби за деца. Кой според вас е водещият фактор при избора на продукт от категорията? Родителите са склонни да харчат повече за децата си отколкото за тях самите и това важи и за тази категория. Според нас водещ мотиватор в тази категория е качеството на продуктите и след това идва цената. Да изградиш полезния навик на миене на зъбите при децата е много важно и те трябва да асоциират пастата и четката, които използват с приятни емоции. Добавената стойност на

Какъв е делът на продуктите, които се рекламират като „натурални“ или „с изчистени съставки“?

Как цената определя избора на продукти за устна хигиена за деца и доколко промоциите играят роля при покупката? Според нас, като цяло в категорията „устна хигиена“ се наблюдава т.нар. „премиумизация“ при продажбите. С други думи, това означава, че потребителите започват да се ориентират към по-скъпи продукти. Продукти, които предлагат чист състав, екзотични комбинации от вкусове или друга добавена стойност. Именно затова промоциите играят много голяма роля при покупката. Колкото по-скъпа е регулярната цена на продукта, толкова по-успешни са продажбите при промоция. www.progressive.bg 01 : 2024 | 37

BABY CARE

Какви вкусове при детските пасти за зъби се търсят най-често? Това са традиционни вкусове: Дъвка, Портокал и Ягода. Навлизат нови разработки като Манго, Папая и Боровинки, но нашият опит показва, че те променят профила на вкуса си в готовата паста и се възприемат по-трудно от децата. Кой според вашите наблюдения е водещият канал за покупка на продукти за детска устна хигиена? На първо място това са дрогериите, където потребителите са свикнали да купуват козметика, перилни продукти и битова химия. На второ място е аптечният канал. На пазарите, на които продаваме нашите продукти, те са разпределени в ритейл канала по следния начин: 44% дрогерии и парафармации ; 31% аптеки ; 16% супермаркети и 9% био магазини.

Качеството е по-важно за родителите отколкото промоциите“ Снежана Атанасова, Маркетинг Мениджър, Натурпродукт ООД Как се развива категорията на продуктите за детска устна хигиена през последната година? Изминалата година беше изключително успешна за нашия бранд и бележим ръст от 42% в категорията за детска устна хигиена. Любима на потребителите ни е пастата за зъби за деца от 2 до 6 години с вкус на сладка мента, следвана от паста за деца 6+ с вкус на зелена ябълка и свежа мента.

Кое е водещото при избор на продукт от категорията – препоръка от специалист, решение на родител, реклама или препоръка от познат? Това най-вече зависи от възрастта на децата. В началото със сигурност е решението на родителите и тяхното собствено проучване, в комбинация с допитване до други родители и техния опит. Обикновено първото посещение на стоматолог е доста по-късно след появата на първите зъбчета. Американската педиатрична асоциация препоръчва първите прегледи от специалист да се извършат точно около 12-я месец, като в България няма конкретни препоръки и много родители чакат до първите проблеми със зъбите. Какъв е делът на продуктите, които се рекламират като „натурални“ или „с изчистени съставки“? Обновихме серията детски пасти за зъби през 2022 г., като държахме новите формули да отговарят на търсенето на пазара. Основно изискване беше продуктите да са без захар, оцветители и с много ползи за млечните зъби. Как цената определя избора на продукти за устна хигиена за деца и доколко промоциите играят роля при покупката? Промоциите винаги дават резултат за по-добри продажби, но когато говорим за детски продукти, определено качеството е по-важно за родителите. Все пак правилната грижа днес ще спести много от стоматологични прегледи после. Какви вкусове при детските пасти за зъби се търсят най-често?

През изминалата година обновихме серията ни с детски четки, като иновацията е гумената глава на четката от 0 до 4 години, която предотвратява нараняване на устната кухина и прави почистването на зъбите изключително лесно.

Плодовите вкусове са най-популярни, особено за 0+. Поради тази причина пастата ни за първи зъбки е с вкус на малина и банан. Определено бих казала, че като бранд внасяме разнообразие на пазара с това, че пастите ни за зъби за бебета и подрастващи не са с типичните захарни вкусове, а са плавен преход към грижата за зъбите на възрастните, но и много любими на децата. Вкусът сладка мента е изключително търсен.

Кой според вас е водещият фактор при избора на продукт от категорията?

Кой според вашите наблюдения е водещият канал за покупка на продукти за детска устна хигиена?

Днешните родители са изключително активни в търсенето на информация и добрата реклама определено помага за насочването им към подходящите продукти. Сайтът ни е едно предимство пред останалите продукти за устна хигиена, защото съдържа не само подробна информация за продуктите, но и много полезни статии и съвети, които да улеснят избора на потребителите.

Аптеките и дрогериите са местата, от които найчесто пазаруват нашите клиенти. Изборът е базиран на това къде всеки родител ще открие най-голямо разнообразие от детски продукти като цяло, защото обикновено пазарската кошница е голяма и се пазаруват хранителни продукти, пелени и козметика от едно място. Забелязва се ръст и в онлайн шопинг каналите.

Има ли иновации в категорията през последната година и какви са те?

38 | ЯНУАРИ 01: 2024

Нови продукти & промоции Granarolo – експертът в италианските пресни сирена!

Granarolo е №1 италиански производител на млечни продукти, а пресните му сирена – моцарела, бурата, рикота, маскарпоне, са неговата емблема. Деликатният вкус, белият цвят и меката консистенция на италианските пресни сирена са добре познати в цял свят и зад тях стоят години опит и традиции. В отговор на все по-широката им употреба в съвременната кулинария, Granarolo представя уникални за пазара нови предложения: Моцарела Granarolo от 100g, Мини моцарела Granarolo в опаковка от 125g и Буратина Granarolo (мини бурата 3х50g). Мини формите правят тези продукти изключително удобни за приготвянето на индивидуални салатни порции или апетайзъри, а безкомпромисния им вкус ги прави предпочитани във всяко домакинство. Всички продукти са в саламура, което позволява тяхното съхранение и свежест, а новите им опаковки с по-голям акцент на италианския им произход ги правят убедителни и още по- забележими на рафта. От 1957 г. насам групата Granarolo е най-важната италианска верига за доставка на мляко, която се стреми да предлага само качествени продукти, произведени от подбрани суровини, гарантирайки крайния резултат, благодарение на своя опит и надзор над цялата производствена верига. Маркетингова подкрепа: Продуктови презентации, реклама в интернет, брандиране в магазините, промоционални кампании Логистична информация: Моцарела Granarolo 12х100 g;Мини моцарела Granarolo 12х125 g; Мини буратина Granarolo 6х 150g; Условия за съхранение: 0°C до +4°C Производител: GRANLATTE-GRANAROLO, Италия Дистрибутор: Фреш Директ ООД Адрес на дистрибутора: София 1379, ул. Охридско езеро 3 Телефон: +359 2 970 19 88; Факс: + 359 2 970 19 89 Уебсайт: freshdirect.bg e-mail: office@freshdirect.bg

Pick Me Premium 4 броя 3-пластова тоалетна хартия от 100% целулоза, произведена по най-модерна технология. Маркетингова подкрепа: BTL подкрепа, дигитални кампании, семплинг активации в точките на продажба, рекламни материали. Логистична информация: Опаковка 4 броя, 21 пакета в чувал Производител: ЕП Комерс ООД Адрес: България, Велико Търново, ул. Ниш 5 Телефон: 0888 868 131; 0886 015 512 Уебсайт: www.epkomers.com e-mail: office@epkomers.com

#9 edition

2024

В CATEGORYЧНО ТЪРСЕНЕ НА СТОЙНОСТ

7 МАРТ 2024

www.progressive.bg 01 : 2024 | 39

НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ Bianchi Collezione Nero GUSTO - кафе капсули, съвместими със системата Nescafe® Dolce Gusto® Bianchi Collezione Nero GUSTO е една уникална еспресо колекция от кафе капсули, създадена, за да носи наслада на всички сетива и едно невероятно кафе преживяване. Със своите 6 предложения кафе капсули (Crema Aroma, Fine Aroma, Forte, 100% Arabica, Hazelnut Aroma и Decaf), Collezione Nero GUSTO надминава желанията и на най-претенциозните кафе любители. Специално селектираните ароматна арабика и висококачествена робуста, правят това кафе чудесен избор за всеки момент от деня. Кафе с плътно тяло и прекрасен аромат, което радва сетивата и отвежда на пътешествие в автентичния свят на доброто кафе.

Bianchi Collezione Nero Gusto – кафе капсули за ценители. Маркетингова подкрепа: Социални и дигитални медии, дегустации, вторични излагания, промоции на място на продажба Логистична информация: 8г, кафе капсула; капсули в кутия – 16 бр. Производител и дистрибутор: Бианчи Кафе ЕООД Адрес: гр. София, ул. Производствена 14 Телефон: 02 822 11 02 Уебсайт: www.bianchi.bg e-mail: coffee@bianchi.bg

Промопакет София Мел с брандирана купа Специално предложение за още повече вкусни солени и сладки моменти от София Мел. Промопакетът съдържа София Мел Класик 1 kg, София Мел Екстра 1 kg, София Мел Пица тип 00 1 kg и брандирана полипропиленова купа. Купата е изработена от по-гъвкав материал, което я прави по-устойчива и нечуплива. Може да се използва и в микровълнова фурна. Подходяща е както за процеса на месене, така и за сервиране на различни ястия. Маркетингова подкрепа: Реклама в точката на продажба, социални мрежи Логистична информация: 3800019102729 Производител: ГудМилс България ЕООД Адрес: София, ул. „Павлина Унуфриева“ 4 Телефон: 02 81 32 700 Уебсайт: www.sofiamel.bg e-mail: info@goodmills.bg

Индустриален мобилен компютър MC9400 MC9400 е най-новият индустриален мобилен компютър на Zebra Technologies.

Zebra MC94х предоставя разширен обхват на сканиране до 30 м разстояние, 5G и Wi-Fi 6E свързаност и операционна система до Android 17. С помощта на новите BLE батерии, имате възможност да локализирате изгубените устройства, а функцията за „лицево разпознаване“ гарантира сигурен достъп до устройствата само за упълномощени лица. Индустриалните мобилни компютри Zebra MC94х са подходящи за едни от найпредизвикателните сфери на дейност – производство, дистрибуция, складова дейност. Маркетингова подкрепа: Social media, Print Производител: Zebra Technologies Вносител и дистрибутор: Баркод Системи България Адрес: гр. София, ул. Неделчо Бончев №41, ет. 3; гр. Варна, ж.к. Възраждане III, ул. Поп Димитър №5, ет. 1 Телефон: +359 2 973 0075 (Офис София), +359 52 572 600 (Офис Варна) Уебсайт: www.barcodes.bg e-mail: info@barcodes.bg

40 | ЯНУАРИ 01: 2024

Нови продукти & промоции Таблетки за съдомиялни машини Medix DISHWASHING TABS Таблетки за измиване на съдове в съдомиялни машини MEDIX DISHWASHING TABS – притежават мощни формули с ензимен комплекс и активен кислород за ефикасно действие срещу мазнини и засъхнали остатъци от храна по съдовете. Осигуряват блестяща чистота и защита на приборите, съдовете и съдомиялната машина. Маркетингова подкрепа: PoSm, Промоционални активности в търговската мрежа, Дигитални онлайн кампании Логистична информация: Medix ALL in 1 TABS • 22 бр. oпаковка / 6 опак. в кашон / 128 каш. на палет • 30 бр. oпаковка / 5 опак. в кашон / 60 каш. на палет • 90 бр. oпаковка / 4 опак. в кашон / 60 каш. на палет Medix PREMIUM TABS • 16 бр. oпаковка / 6 опак. в кашон / 128 каш. на палет • 26 бр. oпаковка / 5 опак. в кашон / 60 каш. на палет • 72 бр. oпаковка / 4 опак. в кашон / 60 каш. на палет Производител: „МЕКСОН“ ООД Адрес: 4003 Пловдив, ул. „Васил Левски“ 266 Телефон: 032 502 009 Уебсайт: www.mexon.bg e-mail: info@mexon.bg

100% чисто разтворимо кафе Висококачествено, Бразилско кафе в три класически вкуса. Предлага се в три варианта • Разтворимо кафе на прах • Разтворимо гранулирано кафе • Разтворимо кафе freeze dried Кафето е подходящо за приготвяне на топли и студени напитки. Препоръчителен начин на приготвяне: 2 g /една кафена лъжичка/ от кафето се разтваря в 50-80 ml гореща/студена вода и се добавя захар на вкус. Логистична информация: Стъклен буркан 50 g; 12 бр. в стек Маркетингова активност: социални мрежи @Lino coffee products, рекламни материали Производител: Линекс ЕООД Адрес: гр. Свищов, ул. Георги Матев Телефон: 0631/6 44 04; 0893510310 Уебсайт: www.lino.bg e-mail: office@linobg.com

Zewa Deluxe XXL 4 ролки Познатата чисто бяла и неароматизирана 3-пластова тоалетна хартия Zewa Deluxe Delicate Care сега и в XXL вариант: - Двойно повече късове на 1 ролка – 300 къса вм. 150 при стандартната Deluxe ролка - Пакет от 4 XXL ролки = пакет от 8 стандартни ролки - Компактна ролка с двойно повече хартия - Икономично и практично – както вкъщи, така и за околната среда! Маркетингова подкрепа: - Рекламни материали в точката на продажба - Търговски активности Логистична информация: 4 XXL ролки в опаковка; 9 опаковки/доставна единица EAN търговска опаковка – 7322542165935 Производител: Essity Hygiene and Health AB Вносител и дистрибутор: Фортуна-КОМ ЕООД Адрес: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ 247 Телефон: +359 2 9424400 Уебсайт: www.zewa.bg e-mail: fortuna@fortuna.bg : 2024 www.progressive.bg www.progressive.bg0101: 2024 | |415

КОШНИЦА, ЯНУАРИ 2024

ТИП НА МАГАЗИНА ИМЕ НА МАГАЗИНА Брой закупени продукти в търговски обект

Брой продукти в PROGRESSIVE Кошница: 24 продукта ВИД ПРОДУКТ

МАРКА & КОМПАНИЯ

КОЛИЧЕСТВО

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 1 Краставици

налични в ТВ

1 кг

2 Картофи

налични в ТВ

1 кг

3 Пюре Gerber, плодово

Нестле България АД

80 г

4 Прясно мляко Olympus 3,7 %

Тирбул ЕАД

1,5 л

5 Кремa сирене Arla, натурално

Фреш Директ ООД

200 г

6 Луканка Маджаров, Вакуум

Димитър Маджаров - 2 ЕООД

190 г

7 Захар Сладея Кристал

Захарни Заводи Трейд ЕАД

1 кг

8 Олио Калиакра Първа преса, слънчогледово

Калиакра АД

1л

9 Леща Екстра Крина

СуиКо ЕООД

500 г

10 Майонеза Краси

Консул ООД

200 г

11 Шоколадови Бонбони Черноморец

Победа АД

172 г

12 Вафли Ная, 15 бр

Престиж 96 АД

350 г

13 Солети Хрус-Хрус, класик

Млин 97 АД

60 г

14 Coca Cola

Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД

2л

15 Кафе Lavazza Crema e Gusto, мляно

Софсток ЛТД ООД

250 г

16 Вино Розе Terra Tangra

Винарска изба Тера Тангра

750 мл

17 Храна за кучета суха Pedigree

Марс Инкорпорейтед България ЕООД

500 г

18 Гел за пране ТЕО бебе, 20 пранета

Фикосота ООД

1,1 л

19 Вода за Уста Astera Parodont Active

Арома Козметикс АД

300 мл

20 Препарат за съдове Pur

Хенкел България ЕООД

450 мл

21 Domestos

Юниливър България ЕООД

750 мл

ХРАНИ

НЕ ХРАНИ

22 Дамски Превръзки Naturella Ultra Normal Duo Проктър и Гембъл България ЕООД

20 бр

23 Пяна за бръснене Nivea Sensitive

Байерсдорф България ЕООД

200 мл

24 Тоалетна Хартия Zebra Color

Интерпред Партнер АД

4 бр / оп

Платена сума: Липсващи продукти Обща средна цена на липсващите продукти: Приблизителна цена на потребителската кошница: Час и дата на покупката

6 | ЯНУАРИ 01: 2024

ЛЕГЕНДА:

0.00 лв. - Ценова

Онлайн супермаркет Фантастико Билла Кауфланд glovoapp.com glovoapp.com glovoapp.com

ebag.bg

bulmag.org

tmarketonline.bg

shop.metro.bg

20 продукта

24 продукта

19 продукта

18 продукта

18 продукта

18 продукта

15 продукта

4.49 лв.

5.59 лв.

4.99 лв.

4.69 лв.

4.99 лв.

4.99 лв.

3.69 лв.

1.59 лв.

1.99 лв.

0.89 лв.

2.19 лв.

1.59 лв.

2.09 лв.

2.25 лв.

2.49 лв.

2.55 лв.

2.55 лв.

2.55 лв.

2.41 лв.

3.99 лв.

5.09 лв.

4.59 лв.

4.99 лв.

4.99 лв.

4.99 лв.

4.52 лв.

3.99 лв.

3.99 лв.

3.99 лв.

3.99 лв.

3.99 лв.

9.99 лв.

10.89 лв.

9.89 лв.

7.49 лв.

9.99 лв.

9.99 лв.

8.49 лв.

9.53 лв.

2.89 лв.

2.89 лв.

2.89 лв.

1.85 лв.

2.79 лв.

2.89 лв.

3.99 лв.

4.49 лв.

2.69 лв.

2.59 лв.

3.49 лв.

3.99 лв.

3.49 лв.

2.99 лв.

2.39 лв.

2.25 лв.

5.59 лв.

5.45 лв.

4.09 лв.

4.09 лв.

0.49 лв.

0.42 лв.

2.99 лв.

3.29 лв.

8.59 лв.

8.89 лв.

15.59 лв.

18.29 лв.

2.99 лв.

3.44 лв.

2.25 лв.

5.18 лв.

2.99 лв.

5.09 лв.

1.65 лв.

3.99 лв.

3.38 лв.

2.35 лв.

2.25 лв.

2.30 лв.

5.99 лв.

5.39 лв.

5.49 лв.

5.52 лв.

4.35 лв.

4.09 лв.

3.00 лв.

3.77 лв.

0.49 лв.

0.47 лв.

2.39 лв.

2.68 лв.

3.09 лв.

2.99 лв.

8.59 лв.

8.29 лв.

8.59 лв.

8.59 лв.

15.98 лв.

15.99 лв.

17.99 лв.

3.95 лв.

5.49 лв.

3.99 лв.

9.55 лв.

13.69 лв.

5.79 лв.

2.91 лв.

8.59 лв.

5.39 лв.

4.82 лв.

12.49 лв.

11.56 лв.

5.79 лв.

5.57 лв.

5.89 лв.

4.58 лв.

2.99 лв.

2.99 лв.

2.99 лв.

2.95 лв.

6.49 лв.

5.69 лв.

7.19 лв.

5.95 лв.

5.99 лв.

6.29 лв.

5.99 лв.

4.75 лв.

7.69 лв.

8.45 лв.

8.08 лв.

3.79 лв.

3.19 лв.

3.85 лв.

95.50 лв.

129.77 лв.

87.99 лв.

95.46 лв.

104.00 лв.

98.64 лв.

81.72 лв.

4 продукта

0 продукта

5 продуктa

6 продукта

6 продукта

6 продукта

9 продукта

29.56 лв.

0.00 лв.

37.69 лв.

17.73 лв.

27.33 лв.

28.36 лв.

42.04 лв.

125.06 лв.

129.77 лв.

125.68 лв.

113.19 лв.

131.33 лв.

127.00 лв.

123.76 лв.

8,1,2024 /10:30/

8,1,2024 /11:00/

8,1,2024 /11:30/

8,1,2024 /12:00/

8,1,2024 /12:30/

8,1,2024 /13:00/

8,1,2024 /13:30/

Няма такъв артикул

5.89 лв.

8.59 лв.

16.77 лв.

5.49 лв.

промоция

3.60 лв.

3.59 лв.

0.49 лв.

10.49 лв.

4.78 лв.

2.70 лв.

0.47 лв.

4.99 лв.

Средна цена на продукт

2.98 лв.

4.59 лв.

7.19 лв.

7.19 лв.

6.33 лв.

5.76 лв.

5.59 лв.

8.29 лв.

7.62 лв.

3.61 лв.

Промоция 1+1

Временно затворен

Артикулът не е в наличност в момента www.progressive.bg 01 : 2024 | 7

2024

НОМИНАЦИИТЕ СА ОТВОРЕНИ! Очакваме вашите кандидатури!

КРАЕН СРОК: 17 МАРТ

ЕТАПИ 18.01.2024 - 17.03.2024 НОМИНАЦИИ & САМОНОМИНАЦИИ 18.03.2024 - 24.03.2024 ОБРАБОТКА НА НОМИНАЦИИ 25.03.2024 - 31.03.2024 ЖУРИ & ОЦЕНЯВАНЕ 01.04.2024 ОБЯВЯВАНЕ НА ФИНАЛИСТИТЕ 15.04.2024 - 06.06.2024 ГЛАСУВАНЕ 06.06.2024 PROGRESSIVE AWARDS GALA Exclusive Media Partner:

Platinum Partners:

Gold Partners:

Research partner:

Creative partner:

Организатор:

Технически партньор: