NOVASCOPIE 23-24 - TOURISME by Nova Consulting

ÉDITO

L’année 2023-2024 est signe, pour le secteur du Tourisme, d’un rebond post-covid qui poursuit une dynamique favorable. Si le PIB du tourisme mondial en 2023, de 2 k Mds€, reste encore en recul en comparaison avec les niveaux d’avant la pandémie (-16,5% vs. 2019), on constate un effet de rattrapage post-covid positif, avec une augmentation de 38 % de touristes internationaux dès le premier semestre 2023 par rapport à 2022.

La tenue des Jeux Olympiques 2024 à Paris est ainsi une opportunité pour la France de poursuivre cette dynamique de fréquentation, avec une croissance prévue des recettes internationales de 15% à 35% à moyen terme. Néanmoins, si près de 16 M de visiteurs sont attendus pour cet évènement, les sites touristiques doivent repenser leur offre en prolongeant l’expérience des jeux pour parvenir à capter cette clientèle nouvelle, concentrée sur les sites olympiques. Par ailleurs, l’Hôtellerie, elle aussi, se réinvente. Plus qu’un lieu fonctionnel, l’hôtel est devenu un lieu de destination, pensé en complémentarité de la Restauration, qui devient une source de rentabilité non négligeable en représentant jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires. Ce secteur est quant à lui devenu indissociable des chefs étoilés, qui construisent de véritables marques autour de leur image, attirant les partenariats commerciaux. De nouveaux comportements renouvellent finalement le modèle économique touristique, avec des modes de déplacements qui se tournent de plus en plus vers le train, notamment avec l’essor des trains de prestige, en lien avec un désir de durabilité plus prégnant. Un désir qui se retrouve avec le développement du Glamping, alliance entre luxe et confort durable, et qui, en augmentant leur capacité, constitue une opportunité de croissance pour les établissements.

Pour se saisir de ces mutations profondes, Novascopie Tourisme 2023-2024 vous décrypte les différents chiffres clés du secteur avant de détailler les principales tendances de 2023-2024.

Bonne lecture !

SOMMAIRE

Monographie de l’Economie Mondiale du Tourisme en

Monographie de l’Economie Mondiale du Tourisme

LE SECTEUR TOURISTIQUE ENFIN RÉTABLI DES ANNÉES COVID

Monographie du Tourisme mondial en 2023 par destination (Mds€)

Contribution directe du Tourisme en 2023 (Mds €)

CA 2023 vs. 2019

PIB mondial 2023 : 100 813 Mds€

(+19% vs. 2019 et +3% vs. 2022)

PIB Tourisme mondial 2023 : 3 261 Mds€

(+23% vs. 2019 et +53% vs. 2022)

Part du PIB Mondial représentée par le PIB touristique : 3%

(+3% vs. 2019 et +49% vs 2022)

Nombre de touristes internationaux en 2023 : 1,3 Mds

(-12% vs. 2019 et +34% vs. 2022)

EN 2023

(1) Unité de mesure de quantité de transport correspondant au transport d'une personne sur un kilomètre

L’évolution du PKP en 2023 augmente de vingt points par rapport à 2022 mais reste impactée par les restrictions

zones géographiques (+53% vs. 2022) et dépasse enfin son niveau d’avant crise (+23% vs. 2019)

Suite aux levées progressives des restrictions sanitaires, le Tourisme mondial connaît un fort rebond dans toutes les zones géographiques (+53% vs. 2022) et dépasse enfin son niveau d’avant crise (+23% vs. 2019)

UN FORT RETOUR DES TOURISTES DANS LES DESTINATIONS TOURISTIQUES HISTORIQUES

Comparaison de l’arrivée des touristes internationaux par pays de 2019 à 2023

L’évolution du PKP en 2023 augmente de vingt points par rapport à 2022 mais reste impactée par les restrictions sanitaires toujours en vigueur en Asie (-17,4% vs. 2019) et qui entache une reprise amorcée dans le reste du monde

UNE RELANCE DU TOURISME INTERNATIONAL QUI RESTE HÉTÉROGÈNE SELON LES PAYS

Arrivées et dépenses touristiques internationales par pays (Mds€)

d’arrivées

Une forte relance du nombre d’arrivées des touristes internationaux sur les deux dernières années (+219% vs. 2021)

Une forte relance du nombre d’arrivées des touristes internationaux sur les deux dernières années (+219% vs. 2021) portée principalement par les pays européens

Les volumes des dépenses internationales, intrinsèquement corrélés aux arrivées touristiques internationales, augmentent de 89% vs. 2021 mais restent 23% inférieurs au niveau de 2019

Monographie des Enjeux du Tourisme

UNE MONTÉE EN GAMME DE L’OFFRE HÔTELIÈRE EN FORTE ACCÉLÉRATION DEPUIS 2015

Évolution du nombre d’hôtels par niveau de gamme entre 2011 et 2023

L’année 2023 poursuit sa montée en gamme dans le secteur Hôtelier, avec une offre d’hôtels de plus en plus

L'année 2023 poursuit sa montée en gamme dans le secteur Hôtelier, avec une offre d'hôtels de plus en plus premium au détriment des hôtels économiques

UNE FORTE CROISSANCE DES PRIX DES BILLETS D’AVION DEPUIS 2021

Evolution de l’indice mensuel des prix du transport aérien de passagers entre 2021 et 2023 (IPTAT Métropole)

EN 2023, UNE REPRISE DES NUITÉES HÔTELIÈRES DANS L’ENSEMBLE DES RÉGIONS

2023, UNE REPRISE DES NUITÉES HÔTELIÈRES DANS L’ENSEMBLE DES RÉGIONS

Après une baisse des nuitées hôtelières entre 2020 et 2021 dans un contexte de crise sanitaire, l’année 2023 revient

Après une baisse des nuitées hôtelières entre 2020 et 2021 dans un contexte de crise sanitaire, l'année 2023 revient progressivement à la hausse dans la dynamique de 2022

UN REBOND DE L’ACTIVITÉ DES AGENCES DE VOYAGES QUI DÉPASSE SON NIVEAU PRÉ

UN REBOND DE L’ACTIVITÉ DES AGENCES DE VOYAGE QUI DÉPASSE SON

Evolution de l’indice de CA des agences de voyages par trimestre entre 2019 et 2023

Dans la continuité de l’année 2022, l’année 2023 témoigne d’une forte hausse des prix des billets d’avion vs. 2019,

Dans la continuité de l'année 2022, l'année 2023 témoigne d'une forte hausse des prix des billets d'avion vs. 2019, particulièrement en période de haute saison avec un TCAM de plus de 10 %

distance ont été à l’arrêt, l’année 2023 marque un rebond des activités des agences de voyages, avec un chiffre d’affaires en croissance depuis 2020

Après deux années de crise sanitaire où les voyages longue-distance ont été à l'arrêt, l'année 2023 marque un rebond des activités des agences de voyages, avec un chiffre d'affaires en croissance depuis 2020

Monographie de la Consommation liée au Tourisme

LA VOITURE, TOUJOURS LE PREMIER MOYEN DE TRANSPORT POUR LES SÉJOURS NATIONAUX

LA LOCATION ENTRE PARTICULIERS PORTE LA CROISSANCE DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Evolution de la fréquentation par type d’hébergement en France (en millions de nuitées)

*Le voyage- kilomètre correspond au mouvement d’un voyageur sur un kilomètre **Incluant utilitaires et 2-

L’évolution de la fréquentation des hébergements touristiques en France est tirée par la location entre particuliers, nationaux. L’usage des transports collectifs stagne avec tout de même une augmentation des voyages en train

L’évolution de la fréquentation des hébergements touristiques en France est tirée par la location entre particuliers, qui affiche un taux de croissance annuel moyen de +22,6% entre 2017 et 2023

Les voyageurs français privilégient les modes de transport individuels tels que la voiture pour leurs déplacements nationaux. L’usage des transports collectifs stagne avec tout de même une augmentation des voyages en train

LE TOURISME D’AFFAIRES EN PASSE DE RETROUVER SON NIVEAU D’AVANT COVID

en France (Mds€)

En 2023, les dépenses liées aux déplacements professionnels en France se chiffrent à 28,5 milliards d'euros, représentant 95% du niveau enregistré en 2019, année où ces frais avaient atteint 29,9 milliards d'euros

LES JO ATTIRENT 23% DES FRANÇAIS, DONT 83% VONT SE DÉPLACER EN DEHORS DE LEUR VILLE DE RÉSIDENCE

Les Français participant aux JO 2024 vont se déplacer pour un court séjour (environ 2 nuits sur place). 45% d’entre eux vont se loger dans un hôtel ou une location, générant une demande importante pour l’industrie

clés du secteur Touristique en France en 2023-2024

PIB du tourisme mondial en 2023

90%

Redressement du secteur du tourisme vs. la période précovid en fin 2023

Un PIB encore en recul en comparaison avec les niveaux d’avant la pandémie (-16,5% vs. 2019)

Hausse des arrivées au Moyen Orient, région en tête de la reprise, vs. les niveaux d'avant la pandémie

Le tourisme mondial s’est presque complètement remis de la crise du Covid en 2023

Le Moyen-Orient reste la seule région du monde à dépasser les niveaux de 2019

Nombre de touristes internationaux entre janvier et septembre 2023

Part des touristes internationaux qui voyagent en Europe

Une augmentation du nombre de touristes internationaux de 38% par rapport aux mêmes mois de 2022

Avec 550 M de touristes sur la période, l’Europe représente la plus grande région de destination au monde

249,4 M 15,9 M

Nombre de nuitées en hébergements collectifs de tourisme en France de mai à août 2023

Nombre de visiteurs attendus pour les JO 2024

La fréquentation de la saison estivale 2023 dépasse de 3,3% celle de 2019

Le taux d’occupation des hébergements marchands se situerait entre 60,1% et 82,6% (vs. 61,3% en période normale)

67 Mds€ +40% 80%

Recettes générées par le tourisme international en France en 2023

Hausse du prix moyen de la nuit dans les hôtels 4 et 5 étoiles en 2023 vs. 2022 en France

Les arrivées de touristes étrangers sont en augmentation en France (+29%)

Taux d’occupation moyens en février sur l’ensemble des massifs de montagne de France

Une hausse des prix dans l’Hôtellerie avec une augmentation de 22% du revenu par chambre disponible vs. 2019

Des taux d’occupation records en France sur les 4 premiers mois de l’année 2023

II. MONOGRAPHIE DES TENDANCES CLÉS DU TOURISME POUR 2024

NOVASCOPIE 2023-2024

Hiérarchisation des 25 principales Tendances pour 2024

LA MÉTHODOLOGIE DU MAPPING

Le réseau de l’Observatoire (universitaires, consultants, chercheurs, ...) identifie chaque année une centaine de micro-tendances par secteur. Elles sont ensuite classées par thématique et par nature avant d’être hiérarchisées selon leur pérennité et impact.

RÉSEAU DE VEILLE

Veille Interne et Externe à Nova

OBSERVATOIRE

Classement et hiérarchisation

VEILLE SUR PLUS DE 500 TENDANCES IDENTIFIÉES

Stations de ski de l'or blanc à l'or vert 15

Le ciné-tourisme, quand la réalité rejoint la fiction 9

MICE, à nouveau sur les rails 16

le camping

Tourisme & JO : un pari sportif ! 2

18 Hôtellerie + gastronomie = l’équation gagnante ? 1

Les chefs étoilés, recette du succès ? 5

Tentes de luxe au cœur de la nature, oui, mais pas sans confort 3

Attention au départ ! Le train redémarre 4

MICRO TENDANCES 50 TENDANCES CLES 25 MACRO TENDANCES

EXPERTS Scoring (Impact vs. Pérénnité)

ZOOM SUR LE TOP

Gastronomie et Hôtellerie

Innovation et Technologie

ruée sur les événements sportifs amateurs 24 Le grand retour de la Chine dans le paysage touristique 21

Quand le voyage prend le pas sur la destination 6

Être présent en ligne pour gagner des clients en vrai 7 Le changement climatique rebat les cartes 11

Le télétravail pourrait bien sonner la fin des saisonnalités touristiques 23 Peut-on

Réseaux et Communautés

Consommation Touristique Modèles économiques

Le tourisme du bien-être, un marché en pleine forme 14

Le tourisme nature, la nouvelle voie de l'évasion 12

Quel avenir pour les OTAs ? 13

Le voyage en solitaire, un nouveau phénomène 8

Bleisure - comment mêler l'utile à l'agréable 17

Le Middle East comme nouvelle destination tendance 19

Description des 25 principales Tendances pour 2024

Gastronomie et Hôtellerie

Réseaux et Communautés

Consommation Touristique

Innovation et Technologie Modèles économiques

TOP 5 ZOOM SUR LES TENDANCES PRINCIPALES PAGE 21 ET SUIVANTES

QUAND LE VOYAGE PREND LE PAS SUR LA DESTINATION

STATIONS DE SKI : DE L'OR BLANC À L'OR VERT

15. 61%

Face au manque d'enneigement systémique, les stations de ski rivalisent d’ingéniosité pour transformer leur business model et créer un effet de destination : gastronomie, bien être, savoirs faire locaux, les idées ne manquent pas…

(Ex: Taux de remplissage des stations de montagne en été 2022 - +10% vs. Pré-covid)

LE MICE, À NOUVEAU SUR LES RAILS

Privés de séminaires, colloques et autres événements professionnels durant deux ans, les entreprises se rattrapent mais évoluent : écologie et mesure sont les nouveaux mots d’ordre et demandent un ajustement des professionnels du secteur.

16. 95%

(Ex Part des salariés estimant que les séminaires permettent à leur entreprise d'être plus performante)

LE BLEISURE - COMMENT MÊLER L'UTILE À L'AGRÉABLE

6. 647 M

La destination s'efface au profit d'une redéfinition de l'expérience de voyage, une opportunité pour revitaliser certains segments du secteur touristique : roadtrips en "vanlife" ou cyclotourisme sur circuits touristiques par exemple.

(Ex : Publications liées au voyage sur Instagram)

ÊTRE PRÉSENT EN LIGNE POUR GAGNER DES CLIENTS EN VRAI

17.

Le Bleisure, intersection entre travail et loisir, se développe dans le marché du tourisme l'enjeu pour les professionnels est de prolonger la durée du séjour, initialement pensé comme un voyage d’affaires, par des activités de loisir.

(Ex Part des personnes qui souhaitent ajouter du temps libre à leur prochain voyage d'affaire)

CETTE ANNÉE, LE CAMPING NE DÉCAMPE PAS

89%

7. 5 h

Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans le choix d'une destination. Nouvelles stars du mix marketing, les influenceurs deviennent incontournables quand il s’agit de promouvoir une activité touristique.

(Ex Temps moyen passé par les voyageurs sur internet avant de réserver leur voyage)

LE VOYAGE EN SOLITAIRE, UN NOUVEAU PHÉNOMÈNE

8. 84%

Echo direct de l’évolution des modes de vie, le voyage en solitaire, qu’il se fasse seul ou en prenant part à un groupe d’inconnus, interroge les standards du monde du tourisme et les pousse à se réinventer.

(Ex : Part des Français envisageant de voyager seul en 2023)

LE CINÉ-TOURISME, QUAND LA RÉALITÉ REJOINT LA FICTION

Les séries et films inspirent beaucoup les touristes pour leur destination. Logement sur des lieux de tournages (ex Harry Potter, Amélie Poulain, etc.), circuit autour du personnage vedette… une nouvelle forme de tourisme voit le jour.

(Ex Part des voyageurs qui envisagent des séjours vers des destinations qu'ils ont vues dans des films ou séries)

LE TOURISME FRIENDLY

10.

Face à une discrimination potentielle, de plus en plus de voyageurs issus de minorités (ex Femmes, Personnes de couleur, LGBTQIA+) recherchent des destinations et des hébergements "friendly" et sécurisées par des labels.

(Ex Nombre d'hôtes LGBTQ+ inscrits sur le site MisterB&B)

300 k

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE REBAT LES CARTES

Concernant aussi bien la destination que le moment choisi pour voyager, le changement climatique rebat les cartes et pousse les professionnels du tourisme à investir différemment afin de s’adapter à ces nouvelles contraintes. 11.

(Ex Part des voyageurs qui affirment chercher des options plus durables en vacances)

LE TOURISME NATURE, LA NOUVELLE VOIE DE L'ÉVASION

12. +60%

13.

Fuyant les métropoles et les littoraux saturés, les touristes se tournent vers la nature afin d’allier bien être et authenticité randonnées culturelles, hébergements atypiques ou encore découverte des produits du terroir sont au programme.

(Ex Augmentation des recherches de destinations rurales proches de Paris entre septembre 2022 et avril 2023)

QUEL AVENIR POUR LES OTAS ?

Les OTAs poursuivent leur développement en cherchant à s’insérer sur l’ensemble de la chaîne de valeur en proposant une offre de voyage davantage « packagée », avec des réservations des transports, des activités et des assurances.

(Ex: Augmentation des réservations en direct des hôtels)

LE TOURISME DU BIEN-ÊTRE, UN MARCHÉ EN PLEINE FORME

Préoccupation grandissante des touristes, le bien être influence de plus en plus la prise de décision de ces derniers. Mens sana in corpore sano devient le mantra de ces voyageurs férus d’activités physique, de sylvothérapie ou de cure detox.

(Ex Part des séjours destinés au bien-être)

18. +20%

19.

Rachat de camping, hausse des réservations, glamping, premiumisation… A la jonction de plusieurs tendances comme le tourisme de nature ou la recherche d’expériences atypiques, le camping reste un secteur très prometteur.

(Ex Croissance du secteur en 2023)

LE MIDDLE EAST COMME NOUVELLE DESTINATION TENDANCE

Le Moyen Orient récolte les fruits d'années d'investissements dans les infrastructures et les campagnes de communication. La région s'impose aujourd’hui comme une destination hôtelière, gastronomique et évènementielle de premier plan.

8,55 M

(Ex Nombre de visiteurs étrangers à Dubaï au premier semestre de 2023)

COMMENT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES BOULEVERSENT LE SECTEUR

20.

Optimisation du parcours client, promotion de destinations ou encore réduction des déchets produits par les restaurateurs, l’IA s’invite dans tous les aspects du secteur, mais son implémentation n’est pas sans défis.

$15,5 Mds

(Ex : Impact de l'IA sur l'économie mondiale d'ici 2030)

LE GRAND RETOUR DE LA CHINE DANS LE PAYSAGE TOURISTIQUE

21. 15

Lourdement atteinte par le Covid, puis par la guerre en Ukraine, la Chine redevient en 2024 une destination phare et marque le coup en annonçant une exemption de visa d’un an pour les voyageurs de 6 pays, dont la France.

(Ex Nombre de jours possibles en Chine sans visa pour les Français en 2024)

PEUT-ON ENCORE VOYAGER LOW COST ?

22. 111€

23.

Le segment "budget" n'échappe pas à la montée en gamme du secteur auberges de jeunesse de luxe, course au nombre d'étoiles des campings… Une évolution qui n’est pas sans conséquence sur les prix et impacte les consommateurs.

(Ex Prix moyen pour 1 nuit en auberge de jeunesse pour 2 personnes à Paris en 2023)

LE TÉLÉTRAVAIL POURRAIT BIEN SONNER LA FIN DES

SAISONNALITÉS TOURISTIQUES

Depuis le confinement, le télétravel se développe chez les jeunes actifs. Les professionnels du secteur se sont vites adaptés pour capitaliser sur cette nouvelle cible leur permettant de lisser la saisonnalité de l’activité.

(Ex Part des actifs ayant envisagé de mélanger travail et vacances)

LA RUÉE SUR LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS AMATEURS

18%

24. 55 k

Les évènements sportifs amateurs (ex marathons, trails, courses de vélos, etc.) se multiplient et génèrent des pics d’activité dignes d’évènements professionnels, constituant une nouvelle cible pour les professionnels du secteur.

(Ex Nombre de nuitée vendues la semaine de l'UTMB à Chamonix et ses environs)

DU FAST FOOD AU FAST GOOD

Vacances gourmandes, oui, mais « healthy ». Avec une importance grandissante du « bien manger », le secteur du tourisme doit s’adapter et proposer des produits de qualités et diététiques (locavorisme, bio, …).

25. 80%

(Ex Part des Français se disant intéressés par des repas bio au restaurant - +26% vs 2013)

Décryptage des 5 Tendances clés pour 2024

HÔTELLERIE + GASTRONOMIE = L’ÉQUATION GAGNANTE

1. HÔTELLERIE + GASTRONOMIE = L’ÉQUATION GAGNANTE

L’OFFRE F&B DANS L’HÔTELLERIE, RENOUVEAU DE L’EXPÉRIENCE DE VISITE

Si les hôtels se sont longtemps limités à une offre d’hébergement purement fonctionnelle, de nombreux établissements hôteliers diversifient aujourd’hui leurs activités et se positionnent comme de véritables lieux de vie. Parmi ces activités, la restauration : intégrée à l’expérience globale du client, s’impose comme un critère de choix et de différenciation auprès des voyageurs et ne constitue plus seulement un complément périphérique de l’offre.

L’HÔTEL, NOUVEAU LIEU DE DESTINATION ?

Développer une offre de restauration attractive au sein d’un hôtel créée ainsi un effet de destination fort qui permet de capter une nouvelle clientèle et de se distinguer des sites concurrents. Plus qu’un lieu de vie, l’hôtel devient alors un lieu de destination au sein duquel l’expérience gastronomique devient une motivation première de visite. A titre d’illustration, l’hôtel 5 étoiles des Sources de Caudalie

et son restaurant gastronomique La Grand’Vigne, qui à travers une cuisine renommée mettant en avant le terroir aquitain et le chef étoilé Nicolas Masse fait ainsi bénéficier au site d’une double clientèle de captation et de destination.

LE DIPTYQUE HÔTELLERIE –

GASTRONOMIE COMME SOURCE DE RENTABILITÉ

L’offre de restauration proposée par un établissement hôtelier permet ainsi de développer une marque différenciante sur laquelle capitaliser. La restauration devient alors une source de revenus importante pour les acteurs de l’hôtellerie d’abord au global, où l’établissement profite d’un gain d’attractivité faisant croitre son chiffre d’affaires, mais également au niveau du revenu par chambre, i.e le REVPAR.

Nova Consulting, cabinet de conseil leader dans le secteur du tourisme, a en effet effectué de nombreux accompagnements dans la définition de modèle économiques pérennes dans le secteur de l’hôtellerie, afin d’optimiser les ressources générées par les activités de restauration (+100

101,5€ 49% 63,7%

Dépenses moyennes sur site par visiteur des sites proposant une offre d’hébergement associée à une offre de restauration

missions réalisées dans l’optimisation de ressources). Le cabinet a ainsi déterminé que la restauration, composante essentielle du REVPAR, peut représenter jusqu'à 50% du total et constitue donc un enjeu majeur dans l'optimisation des revenus d'un projet hôtelier.

L’offre de restauration peut représenter jusqu’à 50% des revenus d’un hôtel

Développer une stratégie de diversification de revenus est dès lors devenu synonyme de maximisation du revenu par chambre grâce au revenu gastronomique. L’enjeu pour les établissements hôteliers est désormais de proposer une offre de restauration attractive, au regard des tendances actuelles et intégrée au concept de l’hôtel.

Part de la restauration dans le REVPAR pour un hôtel 3* avec restaurant

Part de sites avec une offre d’hébergement proposant une offre de restauration complémentaire

Zoom sur l’étude des investissements dans des projets hôteliers et de restauration haut de gamme

Zoom sur l’étude des investissements dans des projets hôteliers et

Zoom sur l’étude des investissements dans des projets hôteliers

Zoom sur l’étude des investissements dans des projets

Zoom sur l’étude des investissements dans des projets hôteliers

Contexte et objectifs de l’étude

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Contexte et objectifs de l’étude

Contexte : Une dynamique des investissements dans des projets hôteliers proposant une offre de restauration de prestige

: Accompagner le fonds Epicure dans ses projets d’investissements, avec notamment 3 projets hôteliers 5* portés

Accompagner le fonds Epicure dans ses projets d’investissements, avec notamment 3 projets hôteliers 5* portés

Objectif : Accompagner le fonds Epicure dans ses projets d’investissements, avec notamment 3 projets hôteliers 5* portés par la restauration gastronomique en cours en 2023

LA RESTAURATION PEUT REPRÉSENTER PLUS DE LA MOITIÉ DU REVPAR DE L’HÔTELLERIE HAUT DE GAMME

LA RESTAURATION

et

de restauration haut de gamme

de restauration

haut de gamme

hôteliers et de restauration haut de gamme

et de restauration haut de gamme

Méthodologie de l’étude

2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Méthodologie de l’étude

Identification des grands pans programmatiques, architecturaux et modélisation financière des projets d’acquisition hôteliers : Accompagner le fonds Epicure dans ses projets d’investissements, avec notamment 3 projets hôteliers 5* portés

Identification des grands pans programmatiques, architecturaux et modélisation financière des projets d’acquisition hôteliers

Identification des grands pans programmatiques, architecturaux et modélisation financière des projets d’acquisition hôteliers et de restauration gastronomique par le groupe Epicure

DE GAMME

PREMIÈRE PROJECTION PROGRAMMATIQUE ET ARCHITECTURALE DU PROJET DE REPRISE

Structure des ventes par catégorie d’hôtel – Pratiques hautes (2019)

Structure des ventes par catégorie d’hôtel

Structure des ventes par catégorie d’hôtel – Pratiques hautes (2019)

ILLUSTRATIONS DE BONNES PRATIQUES HÔTELIÈRES

Structure des ventes par catégorie d’hôtel – Très bonnes pratiques (2019)

des ventes par catégorie d’hôtel – Très bonnes pratiques (2019)

MODÉLISATION DE LA TOP LINE DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU PROJET

Une méthodologie d’estimation du chiffre d’affaires sur le croisement Synthèse de la Top Line des activités d’hôtellerie et d’hébergement

méthodologie d’estimation du chiffre d’affaires sur le croisement Synthèse de la Top Line des activités d’hôtellerie et d’hébergement

d’hôtellerie et d’hébergement LA RESTAURATION PEUT REPRÉSENTER PLUS DE LA MOITIÉ DU REVPAR DE L’HÔTELLERIE HAUT DE GAMME

Une méthodologie d’estimation du chiffre d’affaires sur le croisement Synthèse de la

Une méthodologie d’estimation du chiffre d’affaires sur le croisement de Top Line des activités d’hôtellerie et d’hébergement

d’ouverture :

La Table d’Uzès sous la

Date d’ouverture 1*, La Pomme de Pin, l’Oasis –: 1,7 M€ (2022)

Date d’ouverture :

Hébergement

MAISON

2.

UN ENGOUEMENT TOURISTIQUE AUTOUR DES JO

On estime que les JO pourraient attirer jusqu’à 15 millions de visiteurs, générant des retombées économiques de 4 milliards d'euros pour la capitale française Ce chiffre inclut une hausse significative de l'occupation hôtelière, avec des prix de nuitée pouvant atteindre jusqu'à 1 000 euros pendant les Jeux . Cette affluence massive représente une opportunité unique pour promouvoir Paris et ses attractions culturelles auprès d'un public international diversifié, tout en renforçant l'image de la France sur la scène mondiale

UN EFFET D'ÉVICTION À ANTICIPER

Cependant, cet enthousiasme général masque un défi significatif : l'effet d'éviction. Environ 50 % des touristes habituels de Paris envisagent d'éviter la ville pendant les Jeux, en raison des prix élevés et de la congestion attendue. En plus de l'augmentation des coûts de logement, le système de transport sera sous pression, avec des tarifs de métro pouvant doubler pendant

les Jeux . Un autre aspect important est l'impact sur les sites touristiques traditionnels : de nombreux visiteurs éviteront les sites emblématiques comme la Tour

Eiffel et le Louvre en raison des restrictions d'accès et des fermetures de rues. Cet effet d'éviction pourrait détourner une partie des touristes vers des destinations moins congestionnées ou vers des périodes hors Jeux, posant un défi supplémentaire pour les acteurs traditionnels du tourisme parisien

UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE

POUR TIRER PROFIT DES JO, À COURT MAIS AUSSI À LONG TERME

Pour capitaliser sur les Jeux, les sites touristiques et culturels parisiens doivent s'adapter.

L'un des enjeux majeurs est de proposer des offres qui attirent les visiteurs au-delà des sites olympiques. Paris Musée prévoit ainsi des expositions thématiques "Art et Sport" dans ses 14 établissements pour l'été 2024, ce qui représente une initiative pour capter cette nouvelle clientèle. Au-delà de l'adaptation nécessaire pendant les JO, les sites traditionnels et les territoires en général doivent penser à l'héritage des Jeux pour

1,3 Mds€ 15 M 10,7 Mds€

Revenu estimatif généré par la billetterie des JO

Nombre de personnes attendues en région parisienne durant les JO

maximiser les retombées économiques sur le long terme. La transformation du Village Olympique en un écoquartier durable, accueillant6 000 habitants avec des infrastructures modernes et écologiques, en est un exemple. La réhabilitation de la Seine, avec un investissement de 1,4 milliard d'euros, permettra quant à elle des événements de natation pendant les JO mais aussi une utilisation continue pour des activités récréatives et touristiques par la suite, prolongeant ainsi l’expérience des Jeux.

Nova Consulting, fort d'une expertise poussée dans le secteur du tourisme et du sport, est prêt à aider les acteurs de la sphère touristique à établir le lien entre ces deux domaines, transformant ainsi les Jeux Olympiques en une véritable opportunité financière.

Les grands évènements sportifs sur un territoire sont une chance qu’il faut savoir exploiter pour les professionnels du tourisme

Revenu estimatif généré par les JO en Ile-de-France

en place d’un Food l d’envergure en plein cœur de Paris pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

place d’un Food l d’envergure en plein cœur de Paris pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

Mise en place d’un Food Festival d’envergure en plein cœur de Paris pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

en place d’un Food l d’envergure en plein cœur de Paris pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

Mise en place d’un Food l d’envergure en plein cœur de Paris pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

Contexte et objectifs de l’étude

Méthodologie de l’étude

Contexte et objectifs de l’étude

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Contexte : Coca-Cola souhaite créer un Food Festival à Paris autour de la période des Jeux Olympiques et Paralympiques

Objectif : Accompagner Coca-Cola dans la définition de la stratégie pour la Halle Gourmande, l’aménagement des espaces, la construction du Business Plan ainsi que la négociation avec les partenaires potentiels

Méthodologie de l’étude

2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Méthodologie de l’étude

Etude diagnostic du site et audit des modalités prévues (offre, schéma d’organisation, fonctionnement prévisionnel, programmation, …) permettant de faire des recommandations sur le positionnement stratégique optimal, l’organisation spatiale un Business Plan détaillé et enfin d’accompagner Coca Cola dans la définition de la stratégie pour la Halle Gourmande, l’aménagement des espaces, la

Étude diagnostic du site et audit des modalités prévues (offre, schéma d’organisation, fonctionnement prévisionnel, programmation, …) permettant de faire des recommandations sur le positionnement stratégique optimal, l’organisation spatiale et le cahier des charges techniques puis de construire un Business Plan détaillé et enfin d’accompagner Coca-Cola dans toutes ses négociations avec les parties prenantes du projet

UN PROJET DE HALLE GOURMANDE DANS UN LIEU EXCEPTIONNEL PENDANT LES JO DE PARIS 2024…

IDENTIFICATION DES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS ET DES RISQUES LIÉES AUX HALLES GOURMANDES

Eléments clés du brief

Eléments clés du brief Concept

Concept Lieu

Dates

Surface disponible

Eléments clés du brief

Food Festival célébrant la diversité de la richesse alimentaire du monde entier sous l’angle de la Street Food, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

Aérogare des Invalides, Paris

Mi -Juin à Mi -Septembre

1 000 m²

…AVEC DE NOMBREUSES FORCES MAIS AUSSI DE NOMBREUX CHALLENGES À R ELEVER

À R ELEVER

…AVEC DE NOMBREUSES FORCES MAIS AUSSI DE NOMBREUX CHALLENGES À R ELEVER

Un projet avec de nombreux avantages… … mais aussi des inconvénients à prendre en compte

FACTEURS CLEFS DE SUCCÈS

PRINCIPALES FAIBLESSES IDENTIFIÉES

FACTEURS CLEFS DE SUCCÈS

• Une belle mise en avant du produit

FACTEURS CLEFS DE SUCCÈS

• Une belle mise en avant du produit

• Une dimension expérientielle forte

• Une belle mise en avant du produit

• Une dimension expérientielle forte

• Un projet qui fédère des acteurs locaux (métiers de bouche, chefs)

• Une dimension expérientielle forte

• Un projet qui fédère des acteurs locaux (métiers de bouche, chefs)

• Des sites avec une taille critique gérés par des opérateurs ambitieux

• Un projet qui fédère des acteurs locaux (métiers de bouche, chefs)

• Des sites avec une taille critique gérés par des opérateurs ambitieux

• Des espaces conviviaux qui s’adressent à une multiplicité de publics

• Des sites avec une taille critique gérés par des opérateurs ambitieux

• Des espaces conviviaux qui s’adressent à une multiplicité de publics

ACCOMPAGNEMENT DANS LA DÉFINITION

Un concept de Food Court / Halle Gourmande très à la mode et qui représente une vraie tendance consommateur de fond

Un concept de Food Court / Halle Gourmande très à la mode et qui représente une vraie tendance consommateur de fond… … mais avec une concurrence directe et indirecte majeure sur ce type de concepts qui a notamment généré de très nombreux flops

Un concept de Food Court / Halle Gourmande très à la mode et qui représente une vraie tendance consommateur de fond…

mais avec une concurrence directe et indirecte majeure sur ce type de concepts qui a notamment généré de très nombreux flops

… mais avec une concurrence directe et indirecte majeure sur ce type de concepts qui a notamment généré de très nombreux flops

Un concept de Food Court / Halle Gourmande très à la mode et qui représente une vraie tendance consommateur de fond mais avec une concurrence directe et indirecte majeure sur ce type de concepts qui a notamment généré de très nombreux flops

Une volonté de Coca-Cola de faire vivre un concept expérientiel innovant autour d'une Halle Gourmande évènementielle décuplée par l'image des Jeux Olympiques et par celle de Coca -Cola…

… mais une hétérogénéité des Halles Gourmandes, qui ont parfois du mal à trouver un positionnement différenciant entre Food Court, Halle Évènementielle, lieu d'expérience culturelle, …

… mais une hétérogénéité des Halles Gourmandes qui ont parfois du mal à trouver un positionnement différenciant entre Food Court, Halle Évènementielle, lieu d'expérience culturelle, …

Une localisation très attractive dans un site historique situé en plein de cœur de Paris au milieu des sites olympiques les plus prestigieux (Champ de Mars, Invalides, Trocadéro, Concorde, …)…

Une localisation très attractive , dans un site historique situé en plein de cœur de Paris au milieu des sites olympiques les plus prestigieux (Champ de Mars, Invalides, Trocadéro, Concorde, …)…

… mais dont la taille (1 000 m2) parait relativement limitée vs. le volume potentiel des flux

Un projet attractif qui va permette de générer de très nombreux flux et des revenus importants…

Un projet attractif qui va permette de générer de très nombreux flux et des revenus importants

Un projet attractif qui va permette de générer de très nombreux flux et des revenus importants…

… mais avec une complexité forte pour trouver un modèle économique qui permette un modèle gagnant -gagnant entre chacun des partenaires (Ville de Paris, GL Events, Coca -Cola)

Synthèse de la stratégie

PRINCIPALES FAIBLESSES IDENTIFIÉES

• Un manque de co-construction entre les acteurs

PRINCIPALES FAIBLESSES IDENTIFIÉES

• Des positionnements qui manquent de lisibilité et peu différenciants

• Un manque de co-construction entre les acteurs

• Des positionnements qui manquent de lisibilité et peu différenciants

• Un manque de co-construction entre les acteurs

• Des offres de restaurants à l’ancrage local faible (chefs, producteurs)

• Des positionnements qui manquent de lisibilité et peu différenciants

• Des offres de restaurants à l’ancrage local faible (chefs, producteurs)

• Des positionnements qui manquent de lisibilité et peu différenciants

• Des offres de restaurants à l’ancrage local faible (chefs, producteurs)

• Une offre en décalage avec les attentes des publics

• Des offres de restaurants à l’ancrage local faible (chefs, producteurs)

• Une offre en décalage avec les attentes des publics

• Un manque de gouvernance et de solidité des opérateurs

• Une offre en décalage avec les attentes des publics

• Un manque de gouvernance et de solidité des opérateurs

ACCOMPAGNEMENT DANS LA DÉFINITION DE LA STRATÉGIE ET DU BUSINESS PLAN

ACCOMPAGNEMENT DANS LA DÉFINITION DE LA STRATÉGIE ET DU

EXEMPLES DE MOINS BONNES PRATIQUES

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

EXEMPLES DE MOINS BONNES PRATIQUES

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Synthèse de la stratégie Food envisagée*

Business Plan détaillé selon 3 scénarios

EXEMPLES DE MOINS BONNES PRATIQUES

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Synthèse de la stratégie Food envisagée*

Business Plan détaillé selon 3 scénarios *

EXEMPLES DE MOINS BONNES PRATIQUES

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Marché du Lez Les Halles Paul Bocuse

Synthèse de la stratégie Food envisagée* Business Plan détaillé selon 3 scénarios *

GLAMPING : AU CŒUR DE LA NATURE, OUI,

UN DÉSIR DE RETOUR À LA NATURE

Le développement des hébergements atypiques de luxe s’est fondé sur le désir des clients hôteliers d’expérimenter un séjour différent, unique et en pleine nature. Les hébergements de prestige en plein air offrent la possibilité de séjourner au cœur de paysages grandioses et très souvent inaccessibles aux structures hôtelières traditionnelles. Que ce soit au sein d’un parc naturel américain, comme illustré par le concept d’Under Canvas Zion ou bien au cœur des montagnes dans une station de ski française avec l’offre d’ Alpin d’Home, ces lodges technologiques et parfaitement équipées promettent une expérience mémorable avec un retour au vert inégalable. L’aménagement luxueux de ces structures (incluant la possibilité d’avoir une salle de bain avec baignoire) permet de vivre une expérience en pleine nature sans sacrifier le confort du luxe.

UNE NOUVELLE OFFRE HÔTELIÈRE

L’intégration de ces structures afin de compléter une offre hôtelière classique représente une stratégie judicieuse pour le développement de l’établissement tout en limitant l’impact environnemental associé à cette croissance.

Effectivement, leur installation permet de bénéficier de la beauté d’un espace naturel sans pour autant le détériorer. La consommation des ressources est également réduite, tant pour le fonctionnement du lieu que pour les besoins des visiteurs. De nombreux hébergements intègrent des solutions énergétiques durables, comme l’utilisation de panneaux solaires pour répondre aux besoins en électricité. Ce type d’hébergement se présente donc comme une fusion de luxe et de durabilité. Il répond aux attentes des clients actuels et permet de trouver un équilibre harmonieux entre tourisme et conservation.

UNE CAPACITÉ AUGMENTÉE ET UNE SAISON PROLONGÉE

coût et sans lourds travaux le nombre de chambre, diversifier sa clientèle, et assurer le prolongement de la saison touristique. Le confort apporté au cœur d’un hébergement de plein air permet aux utilisateurs de bénéficier de cette expérience même quand les températures sont plus froides et que la haute saison est terminée. L’ajout de ces structures de luxes dans l’offre d’un établissement hôtelier représente donc une opportunité de croissance pertinente.

Nova Consulting accompagne de nombreux établissements hôteliers et propose cette solution efficace pour accroitre leur capacité et booster leur taux d’occupation. Il répond aux attentes des clients actuels et permet de trouver un équilibre harmonieux entre tourisme et conservation DESCRIPTIF

QUI S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE DURABLE

L’installation de ces hébergements présente de multiples atouts : accroitre à faible

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

76 130m² 279€

Nombre de pays dans lesquels

BDIR, leader mondial des tentes de luxes, propose ses prestations

Surface de la tente de luxe Aurora, produite par Yala (2ème acteur mondial) en Australie, ayant une capacité de 4 personnes

Prix minimum d’une nuitée au sein d’une des quatre tentes de luxes proposées par Alpin d’Homes dans la Station Les Orres

Zoom sur l’étude de programmation du Château du

Zoom sur l’étude de programmation du Château du Faÿ

Contexte et objectifs de l’étude

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

n désir croissant de retour à la nature tout en profitant du confort de l’offre

Contexte : Chez les clients hôteliers de luxe, un désir croissant de retour à la nature tout en profitant du confort de l’offre

Capital dans l’étude de programmation et de faisabilité du Château du

Objectif : Accompagner le fonds Mindston Capital dans l’étude de programmation et de faisabilité du Château du Faÿ

Capital dans l’étude de programmation et de faisabilité du Château du

Méthodologie de l’étude

2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Conception d’une programmation de l’offre d’hébergement, spatialisation des différentes activités associées et modélisation du projet d’ajout de chambres supplémentaires

Conception d’une programmation de l’offre d’hébergement, spatialisation des différentes activités associées et modélisation financière du projet d’ajout de chambres supplémentaires

ZOOM SUR LE MARCHÉ DE L’HÉBERGEMENT INSOLITE EN FRANCE : QUELS CLIENTS, QUELLE CROISSANCE ? ANALYSE D’UN PROGRAMME EXCLUSIF ÉLARGI DE L’OFFRE HÔTELIÈRE AVEC LA MISE EN PLACE D’ÉCOLODGES

SUR LE MARCHÉ DE L’HÉBERGEMENT INSOLITE EN FRANCE

: QUELS CLIENTS, QUELLE CROISSANCE

ZOOM SUR LE MARCHÉ DE L’HÉBERGEMENT INSOLITE EN FRANCE : QUELS CLIENTS, QUELLE CROISSANCE

ZOOM SUR LE MARCHÉ DE L’HÉBERGEMENT INSOLITE EN FRANCE : QUELS CLIENTS, QUELLE CROISSANCE ?

Définition d’un hébergement insolite

? ANALYSE D’UN PROGRAMME EXCLUSIF ÉLARGI DE L’OFFRE HÔTELIÈRE AVEC LA MISE EN PLACE

? ANALYSE D’UN PROGRAMME EXCLUSIF ÉLARGI DE L’OFFRE HÔTELIÈRE AVEC LA

Selon la Direction Générale des Entreprises, les hébergements insolites peuvent être définis comme des structures en bois (ou autre matériau) construites en hauteur (dans les arbres, sur pilotis…), sur le sol, sur l’eau ou enfouies en terre. Ces hébergements sont en général situés dans un espace arboré.

Nombre de sites d’hébergement insolites en France

Chiffre d’affaires issu de cette typologie d’hébergement

Panier moyen par nuit dans un hébergement insolite

Part des clients étant des couples au sein de cette typologie d’hébergement

Part des offres d’hébergements insolites ayant vu le jour lors des 5 dernières années, soulignant le développement dynamique de ce type d’offres en France

DES POSITIONNEMENTS PRIX ET DES PERFORMANCES HÉTÉROGÈNES EN FONCTION DES OFFRES ÉTUDIÉES

Bonnes pratiques / Pratiques hautes

KPI’s clés d’infrastructures d’hébergement insolites

MODÉLISATION DE LA SENSIBILITÉ DU TRI SUITE

KPI’s clés d’infrastructures d’hébergement insolites

Une offre d’écolodges supplémentaires à l’hôtel qui vient booster l’ensemble des revenus en augmentant la capacité d’accueil

– Exploitant) à 6 ans en fonction de la variation de la capacité d’accueil de l’hôtel

Bonnes pratiques / Pratiques hautes

Pratiques moyennes

Bonnes pratiques / Pratiques hautes

Pratiques moyennes

Moins bonnes pratiques / Pratiques basses

Pratiques moyennes

Moins bonnes pratiques / Pratiques basses

Moins bonnes pratiques / Pratiques basses KPI’s clés d’infrastructures d’hébergement insolites Une offre d’écolodges supplémentaires à l’hôtel qui vient booster l’ensemble des revenus en augmentant la capacité d’accueil

4,5

Capacité moyenne (en nombre de clés)

4,5 Capacité moyenne (en nombre de clés)

Capacité moyenne (en nombre de clés)

216 € Prix moyen de location / nuit

Montant moyen du chiffre d’affaires

1900€

Une modélisation plus avantageuse économiquement grâce à l’ajout de 12 à 18 chambres

économiquement grâce à l’ajout de 12 à 18 chambres

Une modélisation plus avantageuse économiquement grâce à l’ajout de 12 à 18 chambres

Montant moyen du chiffre d’affaires rapporté au nombre de m² de l’hébergement

rapporté au nombre de m² de l’hébergement

Montant moyen du chiffre d’affaires rapporté au nombre de m² de l’hébergement

rapporté au nombre de m² de l’hébergement

ANALYSE D’UN PROGRAMME EXCLUSIF ÉLARGI DE L’OFFRE HÔTELIÈRE AVEC LA MISE

ATTENTION AU DÉPART !

LE PLAISIR DU VOYAGE AVANT CELUI DE LA DESTINATION

Le train se présente aujourd’hui comme le moyen de transport idéal pour voyager en itinérance. L’explosion du nombre de pass interrail souligne l’essor de cette tendance. Plus de 600 000 pass, permettant de découvrir jusqu’à 33 destinations en Europe ont été vendus en 2023. Les jeunes ne sont plus les seuls séduits par cette manière de voyager et ce sont désormais les actifs, les familles et même les seniors qui utilisent ce pass pour découvrir l’Europe, sur quelques jours ou bien quelques mois.

RÉPONDRE AUX ENVIES DE SLOW TOURISME ET DE DURABILITÉ

Le choix du train c’est aussi le choix de l’écologie. Le retour des trains de nuit en Europe et la poursuite de leur développement avec l’ouverture de lignes Paris-Varsovie et Zurich-Madrid prévues en 2024, permet de proposer une alternative à l’avion et donc de réduire l’impact carbone associé habituellement au tourisme. Ces voyages de nuit restent cependant très longs et s’inscrivent dans la tendance du slow tourisme

: l’art de voyager en prenant son temps, en s’imprégnant pleinement de la nature et du patrimoine aux alentours. Le train, peu émetteur de CO2, permet donc aux voyageurs soucieux de l’environnement et ayant la possibilité de s’offrir le luxe de « prendre le temps » de poursuivre leurs envies touristiques, tout en réduisant leur empreinte carbone.

LE GRAND RETOUR DES TRAINS DE PRESTIGE

Il y a 5 ans la maison Belmond, connue pour ses expériences de voyage en train atypiques et particulièrement luxueuses, rejoignait le groupe LVMH. Aujourd’hui, la marque poursuit le développement de son offre et présente des voyages ferroviaires sur 3 continents : Europe, Amérique Latine (Pérou) et Asie (Malaisie). Belmond se positionne comme leader sur ce marché de niche avec notamment son fameux trajet Venice Simplon Orient-Express, au sein duquel il est possible de déguster des plats réalisés par le chef étoilé Jean Imbert. Une gastronomie digne des grands palaces parisiens est ainsi proposée à bord d’un

352€ 8 4 000€

Prix d’un pass interrail pour un adulte, forfait 7 jours étalés sur 1 mois

Nombre de destinations françaises accessibles en train de nuit depuis Paris

Prix d’une nuit pour un trajet ParisVenise à bord du Venice Simplon Orient-Express de Belmond

train. Toutefois, face à l’importance accrue accordée au ferroviaire, un nouvel acteur investi ce secteur : Accor. Avec le rachat à 100% de la marque Orient-Express, ce groupe hôtelier souhaite s’affirmer sur le marché des trains de luxe. Accor saisit l’occasion offerte par les JO de Paris de 2024 pour présenter son Orient-Express entièrement rénové. Il sera accessible pour une première visite aux futurs voyageurs. Mais la marque ne s’arrête pas là. Accor souhaite créer plusieurs hôtels inspirés de l’univers de l’Orient-Express, ayant saisi l’intérêt grandissant éprouvé par un large public pour ces trains qui font rêver. Nova Consulting a compris l’importance de la création d’univers marquants et mémorables au sein de toute infrastructure touristique et accompagne de nombreux établissements en ce sens.

Le train fait son grand retour pour offrir des expériences touristiques incomparables et mémorables

Zoom sur l’essor des trains touristiques et des nouvelles pratiques touristiques associées à ce mode de tran

Zoom sur l’essor des trains touristiques et des nouvelles pratiques touristiques associées à ce mode

de tran

Zoom sur l’essor des trains touristiques et des nouvelles pratiques touristiques associées à ce mode de transport

Zoom sur l’essor des trains touristiques et des nouvelles pratiques touristiques associées à ce mode de tran

Contexte et objectifs de l’étude

Méthodologie de l’étude

Contexte et objectifs de l’étude

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Contexte : Une attractivité retrouvée pour le train, pas uniquement comme moyen de transport mais également comme destination touristique

Objectif : Objectif Accompagner le Petit Train de la Mure dans la définition de son plan stratégique de développement commercial

UNE MULTIPLICITÉ DE TRAINS TOURISTIQUES ET D’OFFRES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL…

ET D’OFFRES,

DE TRAINS TOURISTIQUES ET D’OFFRES, EN FRANCE ET À

3 typologies d’offre de trajets en pleine nature

TRAINS TOURISTIQUES EN PARCOURS

Lignes proposant des arrêts le long d’un parcours entre plusieurs points d’intérêt

TRAINS TOURISTIQUES EN PARCOURS

Lignes proposant des arrêts le long d’un parcours entre plusieurs points d’intérêt

TRAINS TOURISTIQUES DIRECT

2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Méthodologie de l’étude

Une analyse des bonnes pratiques issues d’un benchmark de comparables permettant d’aboutir à une série de

Une analyse des bonnes pratiques issues d’un benchmark de comparables permettant d’aboutir à une série de UNE MULTIPLICITÉ DE TRAINS TOURISTIQUES ET D’OFFRES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL…

Exemples de bonnes pratiques sur le volet « programmation et activités » DE BONNES PRATIQUES DE MARCHÉ COMPARÉES AUX PRATIQUES DU PETIT TRAIN DE LA MURE

Exemples de bonnes pratiques sur le volet « programmation et activités »

Lignes dédiées au transport de visiteurs à un point unique belvédère, point de vue, etc.

TRAINS TOURISTIQUES DIRECT

Lignes dédiées au transport de visiteurs à un point unique : belvédère, point de vue, etc.

Lignes dédiées au transport de visiteurs à un point unique belvédère, point de vue, etc.

Lignes dédiées au transport de visiteurs à un point unique : belvédère, point de vue, etc.

TRAINS TOURISTIQUES DIRECT LIGNES HYBRIDES

LIGNES HYBRIDES

Lignes commerciales en circulation proposant des packages excursion touristique sur une partie de la ligne

GÉNÉRANT UNE CONCURRENCE FORTE, NÉCESSITANT UNE RÉFLEXION SUR LA STRATÉGIE COMMERCIALE

COMMERCIALE

Mapping des acteurs

Train des Mouettes

Le Train des Mouettes

Une visite guidée avec un storytelling travaillé

Des guides experts très familiers du train (20 % d’anciens cheminots) et une mise en scène divertissante grâce à des tenues d’époque , un discours théâtralisé et des jeux de questions/réponses avec les voyageurs

Des guides experts très familiers du train (20 % d’anciens cheminots) et une mise en scène divertissante grâce à des tenues d’époque un discours théâtralisé et des jeux de questions/réponses avec les voyageurs

Une visite guidée avec un storytelling travaillé Des guides experts très familiers du train (20 % d’anciens cheminots) et une mise en scène divertissante grâce à des tenues d’époque , un discours théâtralisé et des jeux de questions/réponses avec les voyageurs

Le Train à vapeur des Cévennes

Un wagon dédié à une expérience Escape Game immersive dans un décor d'époque des années 1930 pour 8 joueurs à un tarif individuel de 30€

20 ACTIONS PRIORITAIRES IDENTIFIÉES POUR BOOSTER LA FRÉQUENTATION ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES*

Mapping des acteurs concurrentiels et positionnement du Train de la Mure au sein de cette forte concurrence

Une analyse des bonnes pratiques issues d’un benchmark de comparables permettant d’aboutir à une série de recommandations, après avoir réalisé un audit détaillé du Petit Train de la Mure –

–

Le Train des Mouettes

Le Train à vapeur des Cévennes

Le Train des Mouettes

Le Train à vapeur des Cévennes

5.

LES CHEFS ÉTOILÉS, RECETTE DU SUCCÈS ?

UNE RECONNAISSANCE CROISSANTE DES CHEFS ÉTOILÉS

Portés par la renommée du Guide Michelin et la légitimité conférée par les étoiles attribuées, les chefs cités au guide rouge connaissent une reconnaissance exponentielle. Cette notoriété s’étend aussi bien en France qu’à l’international, où chaque macaron est gage de qualité, de savoir-faire et de prestige.

Les émissions de télévisions, particulièrement Top Chef en France, en médiatisant et démystifiant la profession, amplifient la popularité des cuisiniers les plus accomplis.

Cette reconnaissance et la médiatisation accrue se traduisent par un impact sans précédent sur les réseaux sociaux, offrant une plateforme inégalée à leurs partenaires commerciaux. Les chefs étoilés font désormais partie des personnalités les plus influentes, comme en témoigne l’exemple de Cédric Grolet, suivi par 9,4 millions d'abonnés début 2024.

UNE IMAGE DE MARQUE À FORTE VALEUR AJOUTEE

Les chefs étoilés jouissent d’une image exclusive et hautement valorisée. L’exigence de leur métier permettent aux cuisiniers de se positionner comme des artisans talentueux, créatifs, et au sommet de leur expertise.

L’image renvoyée par les cuisiniers d’exception est en cohérence avec les tendances actuelles de consommations du marché. La recherche d'une alimentation de meilleure qualité, la valorisation des produits du terroir, ainsi que le désir d'exclusivité et d'authenticité, figurent parmi les préoccupations majeures des consommateurs.

UNE OPPORTUNITÉ COMMERCIALE SUR LAQUELLE CAPITALISER

Les partenariats entre chefs et marques se multiplient, une tendance enrichissante pour les deux partis. La médiatisation des chefs étoilés et leur influence génère de nombreux bénéfices pour une marque et ses performances commerciales.

L’association entre un chef étoilé et une marque est l’opportunité d’un transfert d’image, légitimant ainsi un produit, une expérience ou un concept aux yeux des consommateurs. Les exemples sont nombreux en 2023, comme celui d’Anne-Sophie Pic, chef trois étoiles, qui signe la carte du Café Dior, ou encore de Thierry Marx, deux étoiles, et de son partenariat avec la SNCF. Les possibilités de capitaliser sur leur image et médiatisation sont nombreuses, favorisant une augmentation de la fréquentation d’un espace ou du prix d’un produit.

Fort de son expertise de plus de 20 ans dans l’hôtellerie-restauration et les stratégies de marque, Nova Consulting accompagne ses clients dans la sélection des chefs le plus adaptés pour répondre aux besoins stratégiques des acteurs du secteur.

L’association entre un chef étoilé et une marque est l’opportunité d’un transfert d’image

7ème place 9,2 M 1,06 M

Position de Philippe Etchebest, chef et animateur télévision, au classement des personnalités préférées des français

Abonnés sur le compte Instagram du pâtissier Cédric Grolet Téléspectateurs rassemblés devant l’émission « Tous en Cuisine » spécial fêtes de Noël de Cyril Lignac

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT

Zoom sur l’optimisation de l’offre de restauration au sein de sites touristiques

Contexte et objectifs de l’étude

Un besoin d’optimiser les ressources propres des qualité de l’offre et de l’expérience visiteur

Contexte et objectifs de l’étude

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Contexte et objectifs de l’étude

Un besoin d’optimiser les ressources propres des qualité de l’offre et de l’expérience visiteur

Contexte : Un besoin d’optimiser les ressources propres des institutions culturelles, tout en assurant une optimisation de la qualité de l’offre et de l’expérience visiteur

Objectif : Accompagner les sites touristiques dans la définition de la stratégie de renouvellement des concessions de restauration

L’OFFRE DE RESTAURATION CONSTITUE UN LEVIER MAJEUR DE RESSOURCES POUR LES SITES TOURISTIQUES

L’OFFRE DE RESTAURATION, LEVIER MAJEUR DE RESSOURCES POUR LES SITES TOURISTIQUES

Méthodologie de l’étude

2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Méthodologie de l’étude

Audit et diagnostic commercial, économique et technique des concessions, couplé d’une analyse concurrentielle d’institutions comparables et de l’accompagnement stratégique tout au long du processus d’appel d’offre

LA PRÉSENCE D’UN CHEF ÉTOILÉ PERMET D’AMÉLIORER L’OFFRE TOUT COMME SA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

Revenu de restauration par visiteur au sein d’un site touristique

Revenu de restauration par visiteur au sein d’un site touristique x 6,2

6,2

: 2,3€ des sites qu’il

ZOOM SUR DES SITES BÉNÉFICIANT D’UNE

l’offre culinaire

des sites qu’il l’Observatoire ; la présence d’un chef étoilé permet d’améliorer l’offre et la dépense par

la présence d’un chef étoilé permet d’améliorer l’offre et la dépense par

l’Observatoire ; la présence d’un chef étoilé permet d’améliorer l’offre et la dépense par

Revenu de restauration par visiteur au sein d’un site touristique x 6,2 x 1,2

des sites qu’il

l’Observatoire

des sites qu’il l’Observatoire

ZOOM SUR DES SITES BÉNÉFICIANT D’UNE OFFRE DE RESTAURATION PORTÉE PAR DES CHEFS ÉTOILÉS

Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme

d’ouverture

LA PRÉSENCE D’UN CHEF ÉTOILÉ PERMET D’AMÉLIORER L’OFFRE TOUT COMME SA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE Date d’ouverture

x 1,2 magnifier l’expérience du avec l’enjeu de proposer une

L’IMAGE DE MARQUE DES CHEFS ÉTOILÉS AU CŒUR DES JEUX OLYMPIQUES DE 2024

L’IMAGE DE MARQUE DES CHEFS ÉTOILÉS AU COEUR DES JEUX OLYMPIQUES DE 2024

DE MARQUE DES CHEFS ÉTOILÉS AU CŒUR DES JEUX OLYMPIQUES DE 2024

LA PRÉSENCE D’UN CHEF ÉTOILÉ PERMET D’AMÉLIORER L’OFFRE TOUT COMME SA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE Date d’ouverture :

l’expérience du avec l’enjeu de proposer une

L’expérience des Jeux c’est aussi ce qui se trouve dans

magnifier l’expérience du avec l’enjeu de proposer une l’offre

L’expérience des Jeux c’est aussi ce qui se trouve dans Chefs étoilés se positionnent au cœur du projet

1,2 magnifier l’expérience du avec l’enjeu de proposer une l’offre culinaire du plus grand

L’expérience des Jeux c’est aussi ce qui se trouve dans Chefs étoilés se positionnent au cœur du projet

Chefs étoilés se positionnent au cœur du projet

III. PRÉSENTATION DE NOVA CONSULTING

Créée il y a 18 ans, Nova Consulting est une « Boutique » de Conseil en Stratégie, spécialisée dans les problématiques de croissance dans des domaines dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques. Le Cabinet s’est positionné sur la définition de solutions répondant à un challenge paradoxal :

d’une d’irrationnel d’émotion

s’est

• développer des approches quantitatives et statistiques sophistiquées pour optimiser l’efficacité économique de ces domaines complexes et participer à leur professionnalisation

l’efficacité

Leader français du Conseil en Stratégie pour les Marques

respecter leurs spécificités et adapter les outils méthodologiques à leurs enjeux particuliers et aux grandes mutations auxquelles ils sont confrontés

d’artisans

À la manière « d’artisans », Nova Consulting conçoit des solutions innovantes et rentables dans ces domaines où les approches quantitatives et financières sont encore peu nombreuses. Sur ces problématiques, le Cabinet accompagne trois catégories de clients pour lesquels il s’attache à construire des stratégies spécifiques à chacun des grands groupes internationaux, des institutions et des collectivités locales.

s’attache

Leader français du Conseil en Stratégie dans les secteurs des L oisirs

institutions,

Une moyenne du Taux de Croissance annuelle de 40% depuis 10 ans

d’un l’association

dans leurs projets de croissance et d’amélioration de la rentabilité, en combinant expertises des tendances consommateurs et approches de modélisation quantitatives dans des domaines à fort contenu émotionnel

croissance et d’amélioration de la rentabilité, en combinant expertises des tendances consommateurs et approches de modélisat

Boutique de conseil en stratégie le Cabinet Nova accompagne ses clients (entreprises, institutions, collectivités) dans leurs projets de croissance et d’amélioration de la rentabilité, en combinant expertise des tendances consommateurs et approches de modélisation quantitatives dans des domaines à fort contenu émotionnel

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE NOVA EN 2023

L’Observatoire Nova constitue un pôle de compétences et de R&D spécialisé unique en Europe dans nos domaines d’activités autour de bases de données, d’outils de modélisation et d’études sectorielles développés par notre centaine de consultants en partenariats avec un réseau d’experts et de chercheurs reconnus

L’Observatoire Nova constitue un pôle de compétences et de R&D spécialisé unique en Europe dans nos domaines d’activités, autour de bases de données, d’outils de modélisation et d’études sectorielles développés par notre centaine de consultants en partenariat avec un réseau d’experts et de chercheurs reconnus

L’Ecosystème Nova constitue la plateforme en architecture ouverte de Nova Consulting, fédérant un

Le LAB Nova constitue la plateforme d’innovation en architecture ouverte de Nova Consulting, fédérant un écosystème unique de partenaires technologiques, startups et experts autour de 6 grandes thématiques et 3 objectifs : évaluer, connecter, tester

L’Ecosystème Nova constitue la plateforme en architecture ouverte de Nova Consulting, fédérant un écosystème unique de partenaires (Start-ups, Senior Advisors, Avocats, Architectes, ...)

l’arrivée d’un d’investissement, L’année

Le développement régulier de Nova Consulting a permis de passer en 2018 dans une nouvelle phase de structuration autour d’un LBO symbolisée par l’association de 100% de ses managers au capital du Cabinet et de l’arrivée d’un fonds d’investissement, afin de poursuivre sa stratégie de développement interne et externe.

L’année 2023 a permis au cabinet de connaître une nouvelle activité record, tant en termes de marge brute, de gain de nouveaux clients (plus de 35) que de recrutement (avec 25 nouvelles arrivées). Cette dynamique démontre le succès de son Business Model, fondé sur son positionnement de cabinet spécialisé de niche à forte valeur ajoutée. Leader français des secteurs complexes grâce à son expertise et à son écosystème, Nova Consulting se développe depuis plus de 18 ans sur ces niches.

observatoire en France sur les secteurs de la Culture, des Sports, du Tourisme et des Marques 1er

de clients fidèles depuis 5 ans taux d’occupation (record)

de CA/Consultant recrutements en 2023 part de femmes dans les effectifs ~50 70% 75% 270 K€ 49%

collaborateurs de questionnaires réalisés chaque année

Études réalisées dans pays

39 2M

Boutique de conseil en stratégie

Cabinet Nova accompagne ses clients (entreprises,

collectivités)

Nova Consulting fédère tout un écosystème unique d’une centaine de partenaires experts qui viennent enrichir nos expertises dans le cadre de nos publications, études ou missions.

À titre d’illustration, Nova a la capacité de mobiliser un réseau d’avocats ou d’architectes pour les projets d’infrastructures complexes, de financeurs pour des levées de fonds, ou encore d’instituts de sondage et de panélistes qui nous appuient dans la conduite de nos études consommateurs (2 millions de questionnaires répondus chaque année).

Des experts et des Senior Advisors reconnus dans leurs secteurs sont par ailleurs mobilisables pour enrichir nos études et nos accompagnements opérationnels par des insights sectoriels à forte valeur ajoutée.

La philosophie de notre approche est de se concentrer sur notre savoir faire de consultants en stratégie sans vouloir dépasser nos compétences fonctionnelles ou sectorielles, tout en permettant à nos clients de s’appuyer sur des partenaires experts de leurs métiers au sein d’une équipe d’artisans composée sur mesure en fonction de leurs problématiques et de leurs contraintes.

Ainsi, après plus de 18 ans de missions dans nos 4 secteurs d’activité, nous avons réussi à construire un réseau d’experts reconnus et de généraliser cette approche d’équipe d’experts en architecture ouverte au bénéfice de nos clients.

ZOOM SUR LE LAB NOVA

En complément, lancé en 2018, le Lab fédère un écosystème de partenaires et de solutions technologiques dans nos domaines d’expertise.

› Le premier enjeu du LAB est de recenser les meilleures solutions disponibles sur le marché autour de 6 grandes thématiques (Data, Pilotage digital, Personnalisation de

l’expérience client, Customer feedback, Blockchain et RSE).

› Le deuxième enjeu du LAB est, à travers un pôle Data, d’appuyer les équipes et les missions de Nova avec les solutions identifiées par le LAB, notamment sur les sujets de solutions d’architecture Data, d’analyse de données structurées ou non structurées (notamment les réseaux sociaux) pour établir des segmentations, des modèles d’attributions, des scores ou des stratégies d’enrichissement de bases de données avec des données externes.

› Le troisième enjeu du LAB est de proposer des partenaires qui aident sur des sujets de diagnostics SI (architecture, fonctionnel, …) et sur la mise en œuvre, avec des développements rapides de solutions digitales, d’outils CRM, de déploiement du Cloud.

› Le quatrième enjeu est de fédérer des partenaires mobilisables en architecture ouverte. Les solutions du LAB permettent « d’augmenter » nos équipes de consultants via l’utilisation des dernières technologies comme l’IA ou le NLP (Natural Language Processing), et de renforcer l’expertise du Cabinet en matière de collecte, d’agrégation et d’analyse de data.

L’É cosystème du Cabinet

Journalistes et influenceurs

CEO et directions de grands groupes

Think Tank et Conférences

Collectivités et Etat Syndicats, associations professionelles, fédérations

Opérateurs de restauration / événementiels

Opérateurs de sites sportifs

Opérateurs de lieux culturels

EXPLOITANTS DE LIEUX

Opérateurs de sites touristiques et de loisirs

ARCHITECTES ET MAITRISE D’OEUVRE

Personnalités (Chefs, artsistes, sportifs …)

Universités et Grandes Ecoles

Chercheurs

Urbanistes

Directeurs artistiques / commissaires Muséographes

Scénographes

Agences

Agences Evénementielles

Experts

LEADERS D’OPINION ÉTUDES LAB

INGÉNIERIE CULTURELLE

CABINETS D’AVOCATS

Droit des Affaires

Instituts de recherche et Fournisseurs de données

Instituts de sondages et panélistes

Chasse de tête et recrutement

Conseil SI Conseil en Management

Conseil SI

Conseil en Stratégie

Banques d’affaires

Panorama de quelques clients référents sur nos 4 secteurs

POUR MAXIMISER L’ATTRACTIVITÉ ET LA RENTABILITÉ DES ACTEURS DU DOMAINE

LES DIFFÉRENTES EXPERTISES DE

COLLECTIVITÉS INSTITUTIONS

Étude de faisabilité

É TUDE POUR LES INFRASTRUCTURES

Étude programmation

AMO dans les travaux

STRATÉGIE

Plan stratégique et schéma directeur

Billetterie

Concession (Boutique, Restauration)

OPTIMISATION DES RESSOURCES PROPRES

Produits dérivés

Partenariats

Grands évènements

Cabinet de Conseil expert dédié aux acteurs du tourisme, Nova Consulting Tourisme accompagne ses clients dans la recherche de l’optimisation de la rentabilité des investissements, que ce soit pour les investisseurs, les exploitants ou les marques de la filière. En 18 ans, le Cabinet est devenu leader en France du conseil en stratégie de direction générale dans ce domaine en croisant les approches Marketing très sophistiquées de son pôle Marques avec une expertise sectorielle unique. Le Cabinet travaille pour tous les acteurs clés de la filière, comme le montre la quarantaine d’études internationales réalisées chaque année en Food Service par exemple.

NOTRE EXPERTISE

› Stratégie et Développement des acteurs clés du Tourisme (hôtellerie, restauration, transport, loisir)

› Maximisation du ROI des stratégies Marketing et commerciale mises en place par des Marques de la Gastronomie (notamment en Food Service)

› Études de marché et de faisabilité de projets de développement d’infrastructures pour des exploitants hôteliers et restaurateurs

› Recherche de l’optimisation des concessions (restauration, hôtellerie, boutique, casino) pour des institutions / collectivités souhaitant rentabiliser leur potentiel touristique (patrimonial, culturel, sportif, naturel)

› Accompagnement de chefs dans la diversification de leurs revenus : nouveaux concepts, finger food, partenariats

ENTREPRISES

Étude de marché ou de public

É TUDE D’IMPACT

Impact d’un évènement sur son territoire

Impact d’une infrastructure sur son territoire

CONSEIL

Conseil en stratégie

Légende sur les réalisations du Cabinet : Ponctuelles

Créé en même temps que le Cabinet en 2006, l’Observatoire Nova constitue le pôle de R&D spécialisé dans l’Économie des Loisirs (en particulier la Culture, le Sport, le Tourisme) et des Marques. L’Observatoire regroupe un corpus de connaissances unique en Europe composé de bases de données, d’outils de modélisation et d’études sectorielles développés par notre centaine de consultants en partenariat avec un réseau de chercheurs et d’experts reconnus de ces domaines.

L’Observatoire organise des évènements autour d’invités prestigieux des sphères professionnelles et académiques pour détourer les Tendances structurantes qui traversent nos domaines et les moyens pour nos clients d’en tirer parti.

L’Observatoire mène chaque année des études auprès de plus de 20 000 consommateurs en France et aux États-Unis, intitulées « Novamétrie » qui décryptent les pratiques de consommation dans nos domaines d’activité.

Les éditions précédentes de Novascopie

« Novascopie » , notre publication annuelle, présente ainsi les chiffres clés et les Tendances de nos domaines d’activité à tous les dirigeants et personnalités clés de cet écosystème.

Cette approche quantitative s’accompagne d’études sectorielles approfondies (ex : Autoscopie, Foodoscopie, Bancoscopie...) décryptées par les experts de l’Observatoire, qui fournissent un point de vue engagé et ambitieux sur l’évolution de nos domaines d’activité.

Les principaux experts de Nova Les contributeurs clés de Nova pour Novascopie

L’Oréal

d’expérience

MBA de l’INSEAD,

l’ESSEC

L’Oréal,

l’ESSEC

l’ESCP

l’ESSEC

l’économie

l’hôtellerie

Après 20 ans d’expériences multiples en tant que

Titulaire d’un double diplôme ESSEC/École du Louvre,

de l’énergie et du Luxe sur leurs

Diplômé de l’ESC Grenoble et de l’Université de l’agro

de l’EM

Nova Consulting en de croissance et d’innovations dans les secteurs des et l’agro

sur de nombreux projets en lien avec l’automobile et le

Diplômé de l’ESSEC, Maxime accompagne principalement des acteurs du monde de l’Auto et des

Diplômé

Lyon, Adrien rejoint

Diplômé de l’EM Lyon, Arnaud accompagne

Diplômée d’Audencia, Louise

Diplômée de l’EM Lyon et de l’Université Paris

Diplômé de l’EM Lyon, Pierre

Diplômée de l’EDHEC, Camille accompagne des acteurs

Diplômé de l’ESCP et de l’Université de Turin, Claudio a rejoint Nova après 25 années d’expérience dans le

Les équipes de Nova impliquées dans cette publication

Notre périmètre géographique

Nova Consulting réalise de nombreuses études dans plus de 80 pays et sera bientôt implanté physiquement sur trois continents avec un bureau à Paris, New York et via un partenariat à Shanghaï.

Grâce à son expérience construite depuis 16 ans auprès d’institutions, de collectivités et d’entreprises privées du monde entier, Nova Consulting a acquis une expertise unique dans la définition de solutions innovantes afin de répondre aux enjeux de ces acteurs clés.

Notre savoir-faire et notre méthodologie atypique nous conduisent à proposer des stratégies impactantes s’adaptant parfaitement à nos différents interlocuteurs.

En Asie, Nova a développé un partenariat exclusif avec LuxurYnsight et s’appuie sur son bureau de Shanghaï pour accompagner tous ses clients localement. Spécialiste de l’écosystème digital et retail en Chine, LuxurYnsight y accompagne des groupes et marques de luxe, mode et beauté depuis 15 ans.

Contacts

PARIS

NEW YORK

55 East 59th Street, 9th Floor, 10022 NEW YORK

Tél. : + 1 (929) 459 2254

PARIS

20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS

SHANGHAI

Avec notre partenaire LuxurYnsight K11, 300 Huaihai Road, Huangpu Qu, 200032 SHANGHAÏ

NEW YORK SHANGHAI

Pour plus d’informations : info@nova-consulting.eu www.nova-consulting.eu

Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de : Julien Bernard sous la coordination de : Omar Zniber

Conception graphique : Léa Fourcade, Emma Varichon

Sources : Nova L’Observatoire 2024, IPSOS, Statista, eMarketer, Médiamétrie WebObservatoire, Union des Annonceurs, Kantar Media, France Pub-IREP, Stratégies, La Redoute, Zenith Optimedia, Deloitte, France Pub, Ifop, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Insee

Crédits photos : Agence France Presse, Getty Image, iStock, Shutterstock, Alamyimages, Unsplash, Visual Hunt, Google, Fubiz Imprimeur ITF

La reproduction, traduction, utilisation ou adaptation, même partielle, des informations contenues dans les études Novascopie, publiées par Nova l’Observatoire, est interdite sans une autorisation préalable consentie par Nova Consulting, sur demande, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. La diffusion à des fins commerciales est strictement interdite.

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Transformer l’irrationnel en rentabilité

Novascopie est une publication de Nova l’Observatoire, le Pôle de Recherche et Développement de Nova Consulting

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