Novascopie 2022 - Culture

NOVASCOPIE SCOPIE 2022

L’ E D IE IT P A O R C T S X E VA O N

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

ÉT

U

D

E

3

ÉDITO

Si l’année 2021 a encore été marquée par de nombreuses restrictions dues à la crise du Covid, la Culture a su une nouvelle fois démontrer sa résilience en 2022 avec un élan retrouvé. Bien que le rebond soit encore timide et hétérogène parmi les différents acteurs, il ne doit pas pour autant cacher la pugnacité du secteur, porté notamment par le soutien du Plan de relance qui a favorisé l’innovation et le renouvellement des différents acteurs. Les cinq tendances principales illustrent cette dynamique, et l’opportunité pour le secteur de la Culture de se réinventer à l’aune d’une crise sans précédent. En ce qui concerne le mécénat par exemple, les particuliers confirment leur implication croissante et ce de manière durable, bien que privilégiant de plus en plus les sujets sociétaux. De leur côté, les Musées parient sur les produits dérivés comme facteur d’attractivité auprès des visiteurs, via une gestion en propre de leur boutique : au-delà de l’image du produit standardisé, les boutiques tendent à proposer désormais une sélection pointue, leur conférant ainsi un statut de lieu de destination. Le secteur des Loisirs continue quant à lui sa conquête des centres commerciaux : durement impactés par la crise du Covid, ces derniers cherchent désormais à attirer de nouveau les visiteurs en proposant une expérience complète, à la fois ludique, commerciale et gastronomique.

Enfin, comment ne pas mentionner la candidature au titre de capitale européenne qui se joue cette année pour les villes françaises ? Dans ce contexte de réouverture des échanges et de renforcement de l’identité européenne, le titre de « Capitale européenne de la Culture » 2028 semble crucial à plus d’un titre : promoteur de la richesse culturelle d’une ville, il peut ainsi générer des retombées économiques non négligeables et favoriser les interactions entre les différentes capitales détentrices du titre, dans une perspective d’enrichissement mutuel.

Pour bien comprendre ces mutations profondes, Novascopie Culture 2022 vous propose de décrypter tous les chiffres clés du secteur, avant de détailler les principales tendances de 2022.

Bonne lecture !

SOMMAIRE I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DE LA CULTURE EN 2021 Monographie de l’Économie mondiale de la Culture Monographie des Enjeux de la Culture en France Monographie de la Consommation liée à Culture Illustration de dix chiffres clés du secteur de la Culture en France

4

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

4 6 8 10 12

II. MONOGRAPHIE DES TENDANCES CLÉS DE LA CULTURE POUR 2022 Hiérarchisation des 25 principales tendances de l’année Description des 25 principales tendances de l’année Décryptage des 5 tendances clés de l’année

14

III. PRÉSENTATION DE NOVA CONSULTING

42

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

16 18 20

5

I.

LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DE LA CULTURE EN 2021

6

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

7

Monographie de l’Économie 2021 Monographie l’ÉconomieMondiale Mondialede delalaCulture Cultureenen 2021

I.

LES L’ÉDITION ETET LES ARTS VISUELS, SECTEURS CONTRE-CYCLIQUES PENDANT LA CRISE LESJEUX JEUXVIDÉO, VIDÉO, L’ÉDITION LES ARTS VISUELS, SECTEURS CONTRE-CYCLIQUES PENDANT LA CRISE Matrice de croissance par sous-secteur en France et aux USA de 2019 (année pré-crise) à 2021 20% Jeux vidéo

Monographie de l’Économie culturelle mondiale en 2021 PIB mondial 2021 = 84 013 Mds € (+12,2% vs. 2019) AMERIQUE DU NORD 662 Mds € (+0,3%)

EUROPE 415 Mds € (-40%)

CA Eco de la Culture 2021 = 2 107 Mds € (-10% vs. 2019) (Périmètre du marché élargi de la Culture : industries créatives comprises)

ASIE 873 Mds € (+6%)

% du PIB mondial 2021 = 2,5% (-20% vs. 2019)

AFRIQUE MOYEN-ORIENT 46 Mds € (-1%)

AMERIQUE DU SUD 111 Mds € (-2%)

TCAM du Marché global de l’Economie de la Culture 2015 – 2021 = 0,1% (-2,5% vs. 2010-2015) CA du Marché par zone en 2021 (Evolution 2019-2021 en %)

Evolution du CA 2019 - 2021

0%

0%

5%

10% Arts visuels

-20%

-40%

Musique et festivals

15%

20%

Les résilients

Presse

-80%

Les fragilisés

Musées et Patrimoine

Spectacle vivant

Arts visuels 0%

0%

-20% -40%

-100%

100 Mds €

5% Presse

10%

15%

20% 25% TV et Radio

Musées et Patrimoine

Spectacle vivant Cinéma

Les résilients Les fragilisés

-60% -80%

200 Mds €

Jeux vidéo

Livre

25%

TV et Radio

Cinéma -60%

Les contre-cycliques

20%

Musique et festivals Poids dans la Culture

Poids dans la Culture -100%

50 Mds €

En 2021, 2021, l’économie rebond économique mais sans retrouver desdes niveaux En l’économie mondiale mondialede delalaCulture Cultureest estportée portéepar parlele rebond économique mais sans retrouver niveaux d’avant la crise.

L’Europe a connu une moindre reprise économique au global compte tenu de la crise du Covid. d’avant la crise. L’Europe a connu une moindre reprise économique au global compte tenu de la crise du Covid.

Lesactivités activitésculturelles culturelles pouvant pouvant être être réalisées réalisées àà domicile domicile comme comme les les jeux jeux vidéo vidéo et Les et la la lecture lecture ont ont été été moins moins touchées par la crise, contrairement aux secteurs traditionnels de la Culture qui ont vu leurs salles touchées par la crise, contrairement aux secteurs traditionnels de la Culture qui ont vu leurs salles fermer. fermer.

UNMARCHÉ MARCHÉDE DELA LACULTURE CULTUREA A SON NIVEAU PRÉ-CRISE AUX USA, MAIS ENCORE LOIN DE FRANCE LA FRANCE UN SON NIVEAU PRÉ-CRISE AUX USA, MAIS ENCORE LOIN DE LA

DES ENEN MATIÈRE DEDE CULTURE ET ET LOISIRS TRÈS HÉTÉROGÈNES AU NIVEAU EUROPÉEN DESDÉPENSES DÉPENSES MATIÈRE CULTURE LOISIRS TRÈS HÉTÉROGÈNES AU NIVEAU EUROPÉEN 2,2%

Évolution du marché de la Culture en France et aux USA de 2010 à 2021

80 60

79 80 82 84 73 76 76 78 78 79 31

32

32

34

34

35

35

36

37

38

33

40 20 -

43

47

Evolution 19/21 des autres secteurs 65 culturels -13%

44

45

44

44

44

44

44

45

46

28 20

32

Evolution 19/21 du marché de la Culture Traditionnelle (périmètre restreint) -30%

500 400

378 389

437 455 401 410 418 430 178

184

188

193

201

500

481 492 378 212

228

217

Evolution 19/21 des autres secteurs culturels +5%

160

200

Evolution 19/21 du 272 marché de la Culture 269 276 218 222 228 232 234 242 243 255 138 Traditionnelle (périmètre restreint) -1%

100 -

173

198

En France, France, une reprise marquée du marché de la Culture par rapport En rapport àà 2020, 2020, sans sans pour pour autant autant atteindre atteindre le leniveau niveau pré-crise, contrairement pré-crise, contrairement aux aux USA, USA, portés portés par par le ledynamisme dynamismeéconomique économique et etla lastructure structuretrès trèslibérale libéralede delalaCulture.

Culture.

Mapping européen de la répartition muséale par les dépenses publiques culture et loisirs

Des pays au patrimoine culturel moins important mais engageant des dépenses publiques plus fortes

Luxembourg

1,2%

Des pays au patrimoine culturel historiquement riche et largement subventionné

Des pays culturellement engagés

Finlande

1,4%

Belgique Pays-Bas

1,0%

France

Suède Espagne

0,8%

Italie Royaume-Uni

0,6% 0,4%

* Marché de la Culture (le périmètre traditionnel correspond au périmètre restreint dans les Industries Créatives, dont les secteurs principaux sont : les Musées et Patrimoine, le Livre, le Cinéma, les Arts visuels, l’Architecture, le Spectacle vivant, l’Enseignement culturel et la Musique), hors publicité

NOVASCOPIE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE2022 2022––LES LES TENDANCES TENDANCES DE

Lettonie

1,6%

300

167

Estonie

1,8%

TCAM 2010-2021 +2,6% 600

Dépenses publiques culture et loisirs en % du PIB

TCAM 2010 - 2021 -0,58%

100

2,0%

Part de la Culture dans le PIB : 2,2%

Revenus du marché de la Culture (Mds $)

Revenus du marché de la Culture (Mds €)

Part de la Culture dans le PIB : 3,1%

8

40%

Les contre-cycliques Livre

Evolution du CA 2019 - 2021

L’ÉCONOMIE LELE NIVEAU DEDE 2019, UNE REPRISE LIMITÉE EN EN EUROPE L’ÉCONOMIEDE DELA LACULTURE CULTUREAPPROCHE APPROCHE NIVEAU 2019, UNE REPRISE LIMITÉE EUROPE

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5 3,0 3,5 4,0 Nombre de Musées pour 1 000 habitants

Allemagne Des pays au patrimoine culturel fort mais essentiellement privé 4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

Une diversité de modèles de la dépense publique en en matière matière de de Culture Culture et et Loisirs Loisirs en enEurope Europemettant mettanten enavant avant le le dynamismeéconomique économiqueauauservice servicede delalaCulture Cultureengagé engagépar par les les pays pays au patrimoine culturel dynamisme culturel moins moinsimportant. important.

NOVASCOPIE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE2022 2022––LES LES TENDANCES TENDANCES DE

9

Monographie du du Financement de la Culture Monographie Culture en en2021 2021

I.

UN PUBLIC DEDE LALA CULTURE TRÈS HÉTÉROGÈNE ENTRE LES LES RÉGIONS UNSOUTIEN SOUTIEN PUBLIC CULTURE TRÈS HÉTÉROGÈNE ENTRE RÉGIONS Carte des budgets alloués à la Culture par région en 2022

LE PRIVÉ DEDE LALA CULTURE TRADITIONNELLE, DUREMENT IMPACTÉ EN 2021 LEFINANCEMENT FINANCEMENT PRIVÉ CULTURE TRADITIONNELLE, DUREMENT IMPACTÉ EN 2021

50 45 40

30 25 20 15 10 5 0

TCAM 19992019

40

40

40

41

42

46

37

38

38

46% 39% 40% 40% 39% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 44% 42% 42% 43% 49% 48% 46% 45% 45% 44%

Entreprises

+7,8%

-21,3%

Individus

+ 3,2%

-27,2%

Public

+1,6%

38,7M€

+4,7%

-6,4% 102M€

+8,2% 69,7M€

-28%

Entre 1,9% et 2,1%

Entre 2,2% et 2,5%

Entre 1,5% et 1,8%

27,9M€

XM€

Augmentation du budget de la Culture entre 2021 et 2022

71,2M€ -1,2% 83M€

Budget Culture par région en 2022 (M€)

Variation du budget culture entre 2021 et 2022 en %

+5,8% 69,2M€

52% 52%

Mesures d’aides 9% 6% publiques 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 exceptionnelles

Plus de 2,5%

Moins de 1,5%

32,3M€ -0,9%

+8,9%

+5,8%

Diminution du budget de la Culture entre 2021 et 2022

Enréaction réactionààlalacrise crisesanitaire, sanitaire, l’Etat l’Etat aa pris pris le le relais relais du En du financement financement de de la la Culture, Culture, en en devenant devenant majoritaire majoritaire en 2020 en 2020 et 2021, alors que les acteurs privés représentaient historiquement les deux tiers du total. et 2021, alors que les acteurs privés représentaient historiquement les deux tiers du total.

Unehétérogénéité hétérogénéité du du budget budget Culture Culture entre entre 1,3% 1,3% et et 2,9% 2,9% (en Une (en fonction fonction des des régions) régions) mais mais qui qui reste reste en en croissance croissance car car le budget prévisionnel global 2022 des régions dans le domaine culturel a augmenté de 0,9% rapport à 2021. le budget prévisionnel global 2022 des régions dans le domaine culturel a augmenté de 0,9% par par rapport à 2021.

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR UNE FORTE INTERVENTION PUBLIQUE POUR LE FINANCEMENT DE LA UNE ANNÉE MARQUÉE PAR UNE FORTE INTERVENTION PUBLIQUE POUR LE FINANCEMENT DE LA CULTURE CULTURE

UN PUBLIC EXCEPTIONNEL, HÉTÉROGÈNE SELON LES SECTEURS CULTURELS UNSOUTIEN SOUTIEN PUBLIC EXCEPTIONNEL, HÉTÉROGÈNE SELON LES SECTEURS CULTURELS Mapping des différents secteurs culturels selon le revenu par consommateur et la part de financement public en 2021 190

Entreprises 5,6 Mds € (15%) 40

Etat / Collectivités (dont Mesures d’aides publiques exceptionnelles) 22,0 Mds € (57%)

35 30

0,8

170 60

4,6

0,9

20

2,8

15

1,5

0,8

38

8,2

5 2,2

Mesures MCC et autres exceptionnelles ministères

Communes

Autres collectivités

Départements

Régions

Individus consommateurs

Individus mécènes

Entreprises consommatrices

Entreprises mécènes

TOTAL

Les acteurs acteurs publics publics ont été les plus grands contributeurs au financement de la Culture Les Culture Traditionnelle Traditionnellecette année encore, largement au « Volet Culture » du Culture Plan « France Relance ». Relance ». cette année encore,grâce largement grâce au « Volet » du Plan « France NOVASCOPIE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE2022 2022––LES LES TENDANCES TENDANCES DE

Jeux Vidéo

150 40

6,5

10

Théâtre privé

140 30 130 20 10 0

TV et Radio

Festival de musique

Industries culturelles et créatives moins Musique enregistrée touchées par le Covid Presse 0%

10%

20%

Opéra

Les jeux vidéos, secteur culturel ayant bénéficié d’un impact positif du Covid

160 50

10,0

25

0

180

Individus 10,8 Mds € (28%)

45

Mds €

46,8M€

+0,7%71,1M€

Détail des principaux financeurs du Marché de la Culture en 2021

10

-3,7% -1,9% 35,3M€

20% 38 19% 20% 18% 18% 18% 19% 19% 33 11% 16% 19% 19% 32 15% 32 11% 12% 30 30 11% 28 10% 13% 26 10% 25 28% 9% 9% 43% 43% 44% 42% 42% 8% 41% 47% 38% 42% 40% 41% 42% 8% 25% 47% 46% 45% 46% 45% 45% 45% 43% 44% 36

109M€

TCAM 20192021

Revenu moyen par spectateur

Mds €

35

39

43

45

44

Part du budget Culture par région sur le budget total en 2022 (en %)

-2,4%

Évolution des dépenses des principaux financeurs du Marché de la Culture entre 1999 et 2021

Légende

Secteurs culturels très touchés par le Covid mais fortement subventionnés

Industries culturelles du spectacle fortement touchées par le Covid

Théâtre public Danse

Patrimoine Musées Cinéma

30%

40%

50%

Part de financement public en %

60%

70%

Impact de la crise sur le chiffre d’affaires des secteurs 80% (Baisse en % 2019 – 2021)

Malgré un rebond des secteurs culturels en 2021, les les secteurs secteurs les les plus plus subventionnés subventionnés (Musées (Muséeset etPatrimoine, Patrimoine, Danse, Théâtre Public, Opéra) restent restent ceux ceux qui qui ont ont été été particulièrement particulièrement touchés touchéspar parla lacrise crise2020 2020etet2021.

2021.

NOVASCOPIE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE2022 2022––LES LES TENDANCES TENDANCES DE

11

Monographie de de la Consommation de la Monographie la Culture Cultureen en2021 2021

I.

UNE POST COVID METTANT À L’HONNEUR LESLES LOISIRS ET LE VIVANT UNERÉOUVERTURE RÉOUVERTURE POST COVID METTANT À L’HONNEUR LOISIRS ETSPECTACLE LE SPECTACLE VIVANT Fréquence de consommation culturelle en France en 2021 par activité Une fréquentation en hausse des représentations culturelles réservées aux initiés

UN LALA CULTURE STABLE, MAIS QUIQUI TEND À SE UNINTÉRÊT INTÉRÊTPOUR POUR CULTURE STABLE, MAIS TEND À POLARISER SE POLARISER

Un succès inédit des activités de loisir et pleine air, qui ont fait l’objet d’une reprise très dynamique au début de la saison estivale 2021

Fans Ʃ = 61% (-4pts) vs. 2020

2021

Non-Fans Ʃ = 11% (+3pts) vs. 2020 4%

2% 2% 3%

11%

9%

Maxi-Fans Ʃ = 28% (+1pt) vs. 2020

20%

22%

14%

Note moyenne de l’intérêt pour la Culture

14%

2020 : 7,14

6

8

2021 : 7,08

2020

Ʃ = 8%

Ʃ = 65%

Ʃ = 27%

2% 1% 3% 2%

13%

12%

17%

22%

16%

11%

123 4

5

6

7

8

9

10

0%

14%

Une fréquentation stable des institutions culturelles traditionnelles, qui reste très variable selon l’institution Une fréquentation stable des représentations culturelles plus populaires

Un nombre total de spectateurs cinéma en baisse malgré la croissance du box office

Part des répondants se désintéressant de la Culture (notes 1 et 2) (+89% vs 2020)

6% 100%

% de la population

Part des répondants ayant attribué la note maximale à leur intérêt pour la Culture en 2021 (+24% vs 2020)

Croissance de la pénétration (18-21)

Répartition des Fans et Maxi-Fans de Culture en France en 2020 et en 2021 (intérêt de 1 à 10)

L’intérêt moyen moyen des des Français Français pour pour la la Culture L’intérêt Culture est est stable, stable, mais mais les les résultats résultats se se polarisent polarisent ::ils ilssont sontplus plusnombreux à déclarer s’intéresser très fortement à la Culture (+24%), ou au contraire à s’y désintéresser (+89%). nombreux à déclarer s’intéresser très fortement à la Culture (+24%), ou au contraire à s’y désintéresser (+89%).

Laréouverture réouverturetardive tardive puis puis l’abaissement l’abaissement des des mesures mesures sanitaires sanitaires ont ont su su accélérer accélérer et et intensifier La intensifier le le retour retour des visiteurs vers des activités de loisir et culturelles plus inédites. des visiteurs vers des activités de loisir et culturelles plus inédites.

UNEVOLONTÉ VOLONTÉFORTE FORTE MAIS HÉTÉROGÈNE PAR SECTEUR DE CHANGER HABITUDES CULTURELLES UNE MAIS HÉTÉROGÈNE PAR SECTEUR DE CHANGER SES SES HABITUDES CULTURELLES

UNE DES PRATIQUES DÉMATÉRIALISÉES POUR LESLES SECTEURS INNOVANTS UNEFORTE FORTECROISSANCE CROISSANCE DES PRATIQUES DÉMATÉRIALISÉES POUR SECTEURS INNOVANTS

Part des Français souhaitant changer leurs habitudes culturelles après la crise Covid 28%

X%

Volonté de changement des habitudes

26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12%

Activités faisant fortement l’objet de changement d’habitude, 25% pratiquées par un Cinéma grand public plus âgé public en salles

Cinéma d’art et Zoos, parcs à thème, d’essai en salles parcs d’attractions Concert de musique Concert de classique Activités peu sujettes au musiques 20% changement d’habitudes, actuelles Théâtre pratiquées par un public plus jeune 18% 17% Musique en 17% Séries à la streaming 16% demande 15% Danse 14% Films à la Arts du 13% 13% 13% demande cirque 41

43

45

47 Âge moyen des pratiquants de l'activité (2021)

Visites de musées 26%

Evolution des pratiques culturelles dématérialisées entre 2011 et 2021

27%

Visites de sites du patrimoine Livre 19%

Une activité sans fort changement d’habitude par un public âgé 49

Opéra

51

Les Français Français ont une forte volonté de pratiquer plus d’activités Les d’activités culturelles culturelles après aprèsla lacrise, crise,mais maisce cechangement changement est est fortement fortement demoyennisé demoyennisé par par secteur secteur (Ex (Ex ::les lesdisciplines disciplinesclassiques classiquessont sontles lesplus plustouchées). touchées).

NOVASCOPIE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE2022 2022––LES LES TENDANCES TENDANCES DE

13%

TCAM de la consommation dématérialisées des activités entre 2011 et 2021

Volonté de changement des habitudes (% des répondants souhaitant changer)

Part des Français pratiquant l’activité (2021)

12

Pénétration par secteur en 2021

Fréquence de consommation

8,0%

Activité dont la pratique dématérialisée croît fortement

Jeux vidéo

7,5% 7,0% 6,5% Activité peu pratiquée de manière digitale, mais tendant à se dématérialiser de plus en plus

6,0% 5,5%

Films

Photos

5,0%

Musique

Livres

4,5% 4,0%

Série TV

Activité largement pratiquée de manière digitale, tendant à se dématérialiser d’autant plus

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Part des français consommant ces activités de manière dématérialisée en 2021

Au-delà de faciliter faciliter l’accès l’accès aux aux activités activités culturelles, culturelles,laladématérialisation dématérialisationdes despratiques pratiquesaasurtout surtoutboosté boosté la la croissance et consommation la consommation secteurs plus innovants : les jeux vidéo séries TV). croissance et la desdes secteurs lesles plus innovants (Ex(Ex : les jeux vidéo et et lesles séries TV).

NOVASCOPIE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE2022 2022––LES LES TENDANCES TENDANCES DE

13

I.

Dix chiffres clés du Secteur Culturel en France en 2021

2,2 Mds€

Montant alloué à la Culture dont 1,2 Md€ dans le cadre du plan « France Relance » en 2021

+ 4%

Hausse du budget du Ministère de la Culture entre 2020 et 2021

L’Etat poursuit son soutien salvateur au secteur, notamment au Patrimoine, à la création et à la diffusion artistique

300 M€ Montant alloué aux utilisateurs du Pass Culture en 2021

En parallèle, la Commission Européenne a augmenté le budget du programme Europe Creative de 35%

Après 2 ans d’essai auprès des jeunes majeurs, 40% d’entre eux déclarent avoir découvert un lieu culturel grâce au Pass

+ 13,5% Hausse du chiffre d’affaires du secteur des Jeux Vidéo en France entre 2019 et 2021

L’industrie du Jeu Vidéo a été boosté par la pandémie avec un chiffre d’affaires de 5,6 Mds€ en France en 2021

63 M€

1/2

Part des 15-28 ans accédant à la Culture essentiellement via le numérique

+ 15%

Hausse du nombre d’utilisateurs d’offres payantes de musique en streaming

Les pratiques se dématérialisent de plus en plus, à l’image des expositions virtuelles et podcasts 14

En 2021, 45% des auditeurs de musique en streaming payaient un abonnement

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

138

Nombre de jours de fermeture des cinémas en France en 2021

Prix atteint par une œuvre numérique de Beeple lors d’une vente aux enchères organisée par Christie’s en 2021

La fermeture des cinémas en 2021 a entrainé une baisse de 55% de la fréquentation par rapport à 2019

x21

Coefficient multiplicateur du revenu moyen de restauration par visiteur entre bonnes et mauvaises pratiques

Le marché des NFT a atteint 38 Mds€ fin 2021, soit plus de 80% de la valeur du marché de l’art en 2020

15,8%

Taux de captation moyen de l’activité de boutique au sein des institutions culturelles et touristiques internationales

Alors que les acteurs les plus performant affichent un revenu par visiteur de 20,5€ les pratiques basses chutent à 0,97€

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

La boutique représente le 3ème poste de ressources propres des sites patrimoniaux soit 9% du total en moyenne

15

II.

MONOGRAPHIE DES TENDANCES CLÉS DE LA CULTURE POUR 2022

16

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

17

II.

Hiérarchisation des 25 principales Tendances pour 2022 TOP 25

+

LA MÉTHODOLOGIE DU MAPPING

Décarbonons la Culture !

Le réseau de l’Observatoire (universitaires, consultants, chercheurs, ...) identifie chaque année une centaine de micro-tendances par secteur.

Elles sont ensuite classées par thématique et par nature avant d’être hiérarchisées selon leur impact (pratique, technologique...)

Le Pass Culture, à l’heure du premier bilan

50

TENDANCES CLES

25

2

22

Que signifie la suppression de la redevance télévisuelle ?

Les plateformes et la production française : David contre Goliath ?

21

12

L'autoédition, cheval de Troie de l’Edition ?

Le NFT, l'avenir de l'art ?

Une histoire de plateforme, de la Musique aux Jeux Vidéos

Le podcast sera payant ou ne sera pas

Innovation et création artistique

ZOOM SUR LE TOP

Marché de l’art Diffusion médiation et accessibilité

-

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

6

13

14

23 15

25 19

EXPERTS Scoring (Impact vs. Pérénnité)

Capitales européennes de la Culture, capitali(e)ser sur un héritage pérenne

11

Les expositions blockbusters, encore d'actualité ?

Le placement de produit dans les séries, plus qu'un succès, un plébiscite

Un mécénat en pleine « R-évolution »

Les produits dérivés, eldorado des grandes institutions culturelles ?

5

Un Spectacle Vivant moribond ?

Les ICC, fer de (re)lance économique post Covid ?

« Fun for Sale ! » L’Entertainment au secours des centres commerciaux…

8 4

Les appartements-galeries, humain mais pas trop

MACRO TENDANCES

5

1

7

20 9

MICRO TENDANCES

18

Le métavers, l’industrie du Jeu Vidéo parachevée

La vente aux enchères en ligne, beaucoup d’appelés et beaucoup d’élus ?

VEILLE SUR PLUS DE 500 TENDANCES IDENTIFIÉES

100

OBSERVATOIRE Classement et hiérarchisation

10

3

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

RÉSEAU DE VEILLE Veille Interne et Externe à Nova

TOP 5

TOP 15

Le jour où les Sims porteront du Moschino

Réseaux et communautés Financement, acteurs et modèles économiques

L’œuvre d’art, dernière addition aux temples du luxe ?

24

Il n’y a pas de petite innovation : parlons billetterie

18

16

Le métavers, nouvel Eldorado du Patrimoine ?

Le monde de l’Edition à l'épreuve des poteaux : à la fin, il n'en restera qu'un

L’iceberg caché de la Musique

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

17

+ 19

Description des 25 principales Tendances pour 2022

II.

Innovation et création artistique

Diffusion, médiation et accessibilité

Financement, acteurs et modèles économiques

Marché de l’art

Réseaux et communautés

TOP 5 ZOOM SUR LES TENDANCES PRINCIPALES PAGE 20 ET SUIVANTES LE NFT, L'AVENIR DE L'ART ?

6.

Les stratégies de mise en réseau des sites culturels sont clés pour accroître leur force de frappe, booster leur notoriété et optimiser leur gestion via la mutualisation des ressources et des compétences, dans une logique d’économies d’échelle.

(Ex : Prix en cryptomonnaies d’une œuvre de M. Winkelmann dont aucune toile n'avait été vendue à plus de 100 $)

7.

Si les prémices du métavers étaient perceptibles dans des jeux multijoueurs comme les Sims, cette nouvelle technologie s'annonce cruciale pour le jeu vidéo de demain et par ricochet pour les cryptomonnaies, utilisées sur ces plateformes.

(Ex : Poids du marché du metaverse d’ici 2030 en dollars)

8.

La propension à faire ses achats en ligne a bénéficié aux ventes aux enchères, en rajeunissant la pratique. On constate ainsi l'émergence de pure players comme CataWiki, qui prospèrent en misant sur ces nouveaux formats et favorisent le développement du secteur.

(Ex : Part des acheteurs d'art qui ont acheté des œuvres en ligne en 2020 (+23% vs 2019))

9.

La suppression de la redevance interroge la pérennité du modèle de financement actuel et de l’exception française.

LE MÉTAVERS, L’INDUSTRIE DU JEU VIDÉO PARACHEVÉE

LA VENTE AUX ENCHÈRES EN LIGNE, BEAUCOUP D’APPELÉS ET BEAUCOUP D’ÉLUS ?

QUE SIGNIFIE LA SUPPRESSION DE LA REDEVANCE TÉLÉVISUELLE ?

(Ex : Part de la redevance dans le budget de France Télévisions)

10.

DÉCARBONONS LA CULTURE !

Le rapport du Shift Project a permis une prise de conscience des enjeux climatiques dans le secteur culturel. Les institutions culturelles sont ainsi invitées à se pencher sur les problématiques d’éco-conception des œuvres et à développer une stratégie adaptée.

15.

(Ex: Montant investi par la CDC pour son AMI "Solution de Billetterie Innovante")

LES PLATEFORMES ET LA PRODUCTION FRANÇAISE : DAVID CONTRE GOLIATH ?

Face à la prédominance des plateformes internationales, leurs équivalents français ont un défi à relever : produire un contenu suffisamment mainstream pour assurer leur solidité financière, tout en préservant l’exception culturelle française.

(Ex : Part du CA annuel de Netflix réalisé en France consacré à la création cinématographique d'expression française)

12.

L’utilisation du cloud transforme profondément le marché du Jeu Vidéo. Après les films, les séries, les documentaires, jeu vidéo voit à son tour se profiler un nouveau modèle : la netflixisation de son marché.

(Ex : Revenus du cloud gaming en 2030 en dollars)

13.

UNE HISTOIRE DE PLATEFORME, DE LA MUSIQUE AUX JEUX VIDÉOS

LE PODCAST SERA PAYANT OU NE SERA PAS

Le podcast payant suscite des espoirs jusqu'ici toujours déçus. Mais l'union de Majelan et Apple Podcast confirme la tendance de la "professionnalisation" du secteur. Le podcast payant promet ainsi un développement important d’un contenu autour d’une offre plurielle.

Le monde de l’Edition tend à la concentration. Si la solidité financière des groupes assure un avenir plus serein à un secteur fragile économiquement, leur capacité à préserver la diversité et l'indépendance des acteurs du secteur reste à prouver.

(Ex : Part des livres en France distribués par le groupe Lagardère)

70 M$

17.

Si le marché français de la Musique a augmenté de 14% en 2021, cette apparente bonne santé cache d'importantes disparités. Pour les plateformes, le défi n'est plus seulement d’enrichir le catalogue que de développer une expérience musicale augmentée (réseau social, karaoké intégré…).

(Ex : Part des titres de rap dans les écoutes d'Apple Music en France vs 2% de variété française)

2500 Mds

18.

Les grands magasins, après la mode ou les objets connectés, investissent aujourd’hui le monde de l’art en capitalisant sur la dimension luxe de l’œuvre. Ils promeuvent désormais un nouveau modèle de commercialisation, inspiré de celui des autres objets de luxe.

(Ex: Surface de la Galerie Dior, musée dans le flagship Dior, sur plus de 10 000 m2)

67%

19.

Le monde du luxe s'attaque désormais aux jeux vidéos, transcendant le clivage historique fashionista vs geek. Représentant 150 Mds$ en 2022, et trusté par les millennials (50% des clients du luxe en 2025), le Jeu Vidéo ne pouvait tenir longtemps à distance le monde du luxe.

(Ex : Part des gamers dans la population mondiale en 2023)

86%

20.

Le Pass Culture, soit plus d’1,6 M d'utilisateurs sur 4 M attendus d'ici la fin de l'année, a atteint son objectif de démocratiser la culture. Son succès en fait ainsi un indicateur très pertinent des secteurs plébiscités par les jeunes, comme les mangas.

(Ex : Nombre de réservations d’événements culturels déjà effectuées)

-20%

21.

Le Spectacle Vivant connaît une reprise difficile, sans tournées internationales. La crise représente une opportunité pour réinventer le modèle économique du secteur, afin d’intégrer les nouvelles habitudes de consommation comme les réservations dernière minute.

(Ex: Part du recul des ventes de billets sur juillet-août 2021 pour les festivals par rapport à 2019)

4%

22.

Bien que l'autoédition ait encore mauvaise presse, c'est un canal de plus en plus utilisé par les primo-auteurs. Beaucoup ont rejoint de grandes maisons d’édition, sur le même modèle que YouTube et les labels il y a quelques années. Menace ou effet de mode ?

(Ex : Nombre de ventes de Mémé dans les Orties d’A. Valognes sur Amazon en format e-book autoédité)

30 Mds

23.

Les demandes et restitutions d'œuvres posent la question de la pérennité du modèle traditionnel des musées « universels » : l’enjeu de la contextualisation des œuvres non-occidentales sera sûrement majeur dans les prochaine années.

5€

24.

De nombreux acteurs français se positionnent sur un concept de "Métavers du Patrimoine". Le métavers offre un double avantage aux professionnels du patrimoine : la conservation des œuvres de façon pérenne, et leur promotion de façon inédite auprès de jeunes publics.

(Ex : Budget alloué par le CMN à son projet de CMN Digital, avec un premier livrable attendu dès 2024)

20

LES EXPOSITIONS BLOCKBUSTERS, ENCORE D'ACTUALITÉ ?

L'époque des expositions blockbuster semble loin avec la crise sanitaire, et les questions environnementales et économiques pourraient contribuer à faire perdurer cette tendance, pour un modèle où les œuvres circulent moins.

(Ex : Nombre de visiteurs pour l'exposition Toutankhamon en 2019)

1,4 M

25.

Difficile de faire l'impasse sur la mode dans les séries, les créateurs en ont fait leur terrain de jeu : placement de produits, impulsion de tendances… Les séries sont désormais le médium marketing à privilégier pour atteindre le consommateur moderne.

(Ex : Augmentation des recherches autour de la robe Amina Muaddi portée par Maddy dans la série OCS Euphoria)

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

L’ICEBERG CACHÉ DE LA MUSIQUE

L’ŒUVRE D’ART, DERNIÈRE ADDITION AUX TEMPLES DU LUXE ?

LE JOUR OÙ LES SIMS PORTERONT DU MOSCHINO

LE PASS CULTURE, À L’HEURE DU PREMIER BILAN

UN SPECTACLE VIVANT MORIBOND ?

L'AUTOÉDITION, CHEVAL DE TROIE DE L’EDITION ?

LES APPARTEMENTS-GALERIES, HUMAIN MAIS PAS TROP

(Ex : Écart de prix entre les œuvres les plus accessibles et les œuvres les plus chères chez Amélie Maison d’Art, appartement-galerie)

(Ex : Prix de l'abonnement mensuel sur Majelan)

14.

LE MONDE DE L’EDITION À L'ÉPREUVE DES POTEAUX : À LA FIN, IL N'EN RESTERA QU'UN

16.

(Ex : Baisse des émissions carbones avec les tournées mutualisées)

11.

IL N’Y A PAS DE PETITE INNOVATION : PARLONS BILLETTERIE

A l'heure où tout se fait par application mobile, le secteur culturel doit proposer des solutions de billetteries plus intégrées, innovantes et interopérables, afin de maîtriser toute la chaîne de valeur des ventes et préserver la souveraineté sur les données.

LE MÉTAVERS, NOUVEL ELDORADO DU PATRIMOINE ?

LE PLACEMENT DE PRODUIT DANS LES SÉRIES, PLUS QU'UN SUCCÈS, UN PLÉBISCITE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

10 M€ 50% 73% 2 000 40% 8M 75% 25 K 7 500% 2 M€ 900% 21

II.

Décryptage des 5 Tendances clés pour 2022

1.

LES ICC, FER DE (RE)LANCE ÉCONOMIQUE POST COVID ?

P. 22–25

4.

2.

UN MÉCÉNAT EN PLEINE « R-ÉVOLUTION »

LES PRODUITS DÉRIVÉS, ELDORADO DES GRANDES INSTITUTIONS CULTURELLES ?

3.

P. 34–37

P. 26–29

« FUN FOR SALE ! » L’ENTERTAINMENT AU SECOURS DES CENTRES COMMERCIAUX…

5.

CAPITALES EUROPÉENNES DE LA CULTURE : CAPITAL(E)ISER SUR UN HÉRITAGE PÉRENNE P. 38–41

P. 30–33 22

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

23

Durement touchée par le Covid, l’économie de la Culture se relève timidement de la pire crise de l’Histoire. Si l’État, dans la continuité du « Quoi qu’il en coûte », s’est largement mobilisé et a prolongé l’essentiel de ses dispositifs en 2021 (2,5 Md€ de subventions exceptionnelles au total), le secteur continue de montrer des signes de fragilité, en raison de fermetures jusqu’en mai 2021 et d’une reprise n’atteignant pas encore le niveau de 2019.

1.

DE PREMIÈRES PERSPECTIVES DE REBOND ENCORE HÉTÉROGÈNES Après l’effondrement historique de 2021, certains secteurs culturels montrent des premiers signes de rebond, bien qu’encore très hétérogènes. Ainsi, si les musées ont vu leur fréquentation remonter à 40% de leur niveau d’avant-crise, malgré une fermeture de près de cinq mois en début d’année, d’autres filières (concerts et musique live) ont peiné à se relancer en raison de restrictions prolongées, et affichaient en 2021 des recettes de billetterie toujours inférieures

LES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES (ICC), FER DE (RE)LANCE ÉCONOMIQUE POST COVID ?

24

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

de 80% à celles de 2019 (malgré un bilan positif pour les festivals de l'été 2022). A l’inverse, certains secteurs résistent mieux, comme par exemple le Cinéma français, qui tire son épingle du jeu, avec 96 millions d’entrées sur une période d’ouverture réduite en 2021, affichant la plus faible baisse parmi les cinq plus grands pays européens. Le secteur des Jeux vidéo a quant à lui explosé en 2020 puis en 2021, avec +11% vs. 2019.

UNE OCCASION UNIQUE DE SE RÉINVENTER Bien plus qu’une façon de faire survivre la Culture, les investissements publics traduisent une volonté de modernisation

La crise a permis d’accélérer la professionnalisation du secteur et de poser les jalons pour de ne plus revivre cette fragilisation extrême

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

+13,5%

13,6 Mds€

11,2 Mds€

Croissance du secteur des Jeux vidéo en 2021 vs.

2020

Montant mobilisé par l’État pour la Culture au cours des 18 premiers mois de la pandémie, record mondial

Budget total du Ministère de la Culture pour 2022

profonde du secteur et l’obtention d’aides y est souvent conditionnée.

C’est pourquoi, la Crise devient l’occasion, d’autant plus pour les secteurs les plus aidés, de se professionnaliser et de poser les jalons pour ne plus revivre cette fragilisation extrême. La Culture doit ellemême se réinventer et solidifier son modèle économique, en développant un modèle vertueux qui maximise la dépense par visiteur (Ex. : un rapport de 1 à 15 observé entre les bonnes et mauvaises pratiques de restauration dans les sites patrimoniaux).

C’est dans cette perspective que Nova Consulting accompagne plus d’une centaine de sites culturels dans l’optimisation de leur modèle économique sur toutes leurs sources d’autofinancement (Produits dérivés, Billetterie, Restauration, Boutique, Mécénat, Partenariats, …), avec un impact moyen de +35% à +120% selon les secteurs optimisés.

PERFORMANCE DE LA TENDANCE

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

L’ÉTAT FRANÇAIS AU CHEVET DE LA CULTURE

Tendance 1

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE

25

Contexte et objectifs de l’étude

11 Contexte Contexte etET objectifs de l’étude et objectifs de CONTEXTE OBJECTIFS DEl’étude L’ÉTUDE Contexte : Annonce du projet de loi de 1finances du Ministère de la Culture pour l’année 2022, par la ministre Roselyne Contexte : Annonce du projet de loi de finances du Ministère de la Culture pourl’année l’année2022, 2022,par parlalaministre ministreRoselyne Roselyne Bachelot, le 22 septembre 2021 Contexte : Annonce du projet de loi de finances du Ministère de la Culture pour Contexte : Annonce du projet de loi de finances du Ministère de la Culture pour l’année 2022, par la ministre Roselyne Bachelot, Bachelot,lele22 22septembre septembre 2021 2021 Bachelot, le 22 septembre 2021le rebond des différents établissements en termes de fréquentation, de revenus et de rentabilité Objectif : Modéliser Objectif::Modéliser Modéliserlelerebond rebonddes desdifférents différentsétablissements établissementsen entermes termesde defréquentation, fréquentation,de derevenus revenuset etde derentabilité rentabilité Objectif

de la Crise Covid et optimisation de la stratégie de rebond » de la la Crise Crise Covid Covid et et optimisation optimisation de de la la stratégie stratégie de de rebond rebond »» de 2 Méthodologie de l’étude Méthodologie de l’étude

22 Méthodologie Méthodologie de l’étude de Utilisation de la base de données de l’Observatoire Nova Consulting et de toutes les études sectorielles menées par Nova 2 MÉTHODOLOGIE DE l’étude L’ÉTUDE Utilisation de la base de données de l’Observatoire Nova Consulting etdifférents detoutes toutesscénarios lesétudes études sectorielles menéespar parrevenus, Nova Consulting (Ex. : Novamétrie, Covimétrie, Icare, …) pour modéliser les desectorielles rebond (fréquentation, Utilisation de la base de données de l’Observatoire Nova Consulting et de les menées Nova Utilisation (Ex. de la:base de données de l’Observatoire Nova et de deles toutes les études sectorielles menées par Nova Consulting (Ex. : Consulting (Ex. :chaque Novamétrie, Covimétrie, Icare, …) pour pour modéliser les différents scénarios derebond rebond (fréquentation, revenus, rentabilité) pour établissement enIcare, fonction deConsulting son profil, sadifférents région, descénarios son visitorat et de son plan d’action Consulting Novamétrie, Covimétrie, …) modéliser de (fréquentation, revenus, Novamétrie, Covimétrie, …) pour modéliser les différents scénarios desa rebond (fréquentation, revenus, pour chaque établissement rentabilité) pour chaqueIcare, établissement enfonction fonction deson son profil,de de sarégion, région, deson sonvisitorat visitorat etrentabilité) deson sonplan plan d’action rentabilité) pour chaque établissement en de profil, de et de d’action en fonction de son profil, de sa région, de son visitorat et de son plan d’action

Objectif : Modéliser le rebond des différents établissements en termes de fréquentation, de revenus et de rentabilité

-53% -71% -53% -53% -59% -71% -59% -71% -59%

2019 2019 2019

-63% -63% -63%

-46% -46% -46%

-48% -48% -48% Moyenne : -55% Moyenne::-55% -55% Moyenne

-63% -63% -63%

2021 2021 2021

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2021/2019 2021/2019 2021/2019

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Des musées musées proches proches de de chez chez vous vous Des Desmusées muséesproches prochesde dechez chezvous vous Des

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Les grands grands lieux lieux touristiques touristiques Les Lesgrands grandslieux lieuxtouristiques touristiques Les

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE2022 2022––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE

SECTEURS SECTEURS SECTEURS Jeux vidéo Jeuxvidéo vidéo Jeux Musique Musique Musique Arts visuels Artsvisuels visuels Arts Livres Livres Livres

Sorare Sorare Sorare

700 700 700 600 600 600 500 500 500 Believe 400 Believe 400 Believe 400 300 300 300 300 300 300 200 Musicworldmedia 200 Emissive 200 Qobuz Musicworldmedia Musicworldmedia 100 Qobuz Emissive Qobuz 100 Emissive 50 100 10 0 2,9 50 50 10 2008 2,9 2006 10 2010 002004 2,9 2004 2006 2008 2010 2004 2006 2008 2010

580 580 580

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Gamestream SingulartGleeph Gleeph Darewise Singulart Darewise

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3

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2018 2018

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Datede decréation création Date

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UNE REPRISE DE FRÉQUENTATION ENCOURAGEANTE POUR LES 10 PLUS GRANDS MUSÉES FRANÇAIS EN 2021 UNE REPRISE DE FRÉQUENTATION ENCOURAGEANTEPOUR POURLES LES10 10PLUS PLUSGRANDS GRANDSMUSÉES MUSÉESFRANÇAIS FRANÇAISEN EN2021 2021 UNE UNEREPRISE REPRISEDE DEFRÉQUENTATION FRÉQUENTATION ENCOURAGEANTE ENCOURAGEANTE POUR LES 10 PLUS GRANDS MUSÉES FRANÇAIS EN 2021

Tendance 1

LES ICC, FER DE (RE)LANCE ÉCONOMIQUE POST-COVID ?

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LES ICC, DE(RE)LANCE (RE)LANCE ÉCONOMIQUE POST-COVID Zoom surFER l’étude « ©Coviscopie, Modélisation de l’impact ?

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5% 5% 5%

10%

Sites patrimoniaux Sites patrimoniaux très fréquentés à fort Sites patrimoniaux très fréquentésààfort fort autofinancement, très fréquentés autofinancement, ayant largement autofinancement, bénéficié du plan de ayantlargement largement ayant bénéficié duplan plande de relance bénéficié du relance relance

15%

20%

10% 15% aux opérateurs 20% 15% 20% Part 10% du plan de relance accordé Partdu duplan plande derelance relanceaccordé accordéaux auxopérateurs opérateurs Part NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE2022 2022––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE

25% 25% 25%

Fréquentation Fréquentation Fréquentation

30% 30% 30%

27

UN MÉCÉNAT EN PLEINE « R-ÉVOLUTION » Entre 2004 et 2019, le mécénat des entreprises et des particuliers connaît une hausse continue, notamment favorisée par les avantages fiscaux de la loi Aillagon de 2003 dans une première étape, puis par le développement de nouvelles pratiques comme les dons en nature, l’explosion des fonds de dotation ou celle du mécénat de projet et du mécénat des particuliers.

Enfin, la tendance actuelle confirme une polarisation des montants des dons, entre de rares très gros donateurs, comme on a pu le voir après l’incendie de Notre-Dame, et de multiples micro-donateurs, à travers des plateformes digitales.

Un projet a fortiori local permettra aux donateurs de se sentir particulièrement investis, et donc de donner plus

UN MÉCÉNAT DAVANTAGE ANCRÉ DANS DES PROJETS DE PROXIMITÉ ET DE SOLIDARITÉ

De même, la crise a confirmé l’importance de l’ancrage local encore renforcé des projets, qui permet aux donateurs de se sentir plus investis, et donc de donner plus.

Si les montants moyens consacrés au mécénat ne cessent d’augmenter (29% des mécènes particuliers donnent entre 51 et 100 € vs 14% en 2020, selon Nova l’Observatoire), le secteur de la Culture a

UN MÉCÉNAT EN PLEINE « R-ÉVOLUTION »

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NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

DES ÉVOLUTIONS À PRENDRE EN COMPTE POUR CONSTRUIRE LES STRATÉGIES DU MÉCÉNAT DE DEMAIN Afin de pérenniser le modèle du mécénat, plusieurs facteurs-clés de succès ont été identifiés par Nova Consulting dans son étude annuelle dédiée au Mécénat : • Pousser davantage un mécénat de projet, plus mobilisateur, qui permette aux donateurs de s’investir dans un projet ponctuel, en comparaison avec un don périodique pour une fondation ou une association • Privilégier le mécénat croisé, afin de soutenir plusieurs secteurs avec un même projet (Ex. : culturel et social) • Mettre en place des démarches et des structures pour favoriser le mécénat de Grands Donateurs autour d’ambassadeurs et du développement d’un véritable écosystème de mécénat • Privilégier les projets à fort impact local, pour lesquels la proximité est un véritable facteur différenciant, afin de mobiliser les principaux concernés, plus enclins à donner.

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

39%

+ 45%

12%

Part des mécènes particuliers qui préfèrent donner en nature

Augmentation des dons consacrés aux secteurs de la solidarité et de la santé en 2020 vs 2019

Part des mécènes particuliers qui vont changer leurs pratiques de dons après la crise

PERFORMANCE DE LA TENDANCE

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

2.

récemment souffert des conséquences de la crise sur les secteurs prioritaires des donateurs, puisque la crise sanitaire a naturellement réorienté les dons de façon massive vers les secteurs de la Solidarité et de la Santé. Ainsi l’étude Covimétrie menée par Nova Consulting a démontré qu’à l’issue de la crise, 29% des donateurs souhaitent réorienter leurs dons vers la santé et 30% vers la solidarité.

Tendance 2

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE

29

11 Contexte Contexte et etET objectifs objectifs de de l’étude l’étude Contexte : Colloque « Mécénat culturel bilan d’un temps de crise(s) perspectives » organisé par le Ministère de la 1 : CONTEXTE OBJECTIFS DE et L’ÉTUDE Culture à :l’Opéra Comique le 30culturel septembre 2021 Contexte Contexte :Colloque Colloque ««Mécénat Mécénat culturel ::bilan bilan d’un d’untemps tempsde decrise(s) crise(s)et etperspectives perspectives»»organisé organisépar parle leMinistère Ministèrede dela la Contexte : Colloque « Mécénat culturel : bilan d’un temps de crise(s) et perspectives » organisé par le Ministère de la Culture Culture Culture à à l’Opéra l’Opéra Comique Comique le le 30 30 septembre septembre 2021 2021 Objectif étudier l’impact de la crise à l’Opéra: Comique le 30 septembre 2021 du Covid sur le mécénat Objectif Objectif::étudier étudierl’impact l’impactde dela lacrise crisedu duCovid Covidsur surle lemécénat mécénat Objectif : étudier l’impact de la crise du Covid sur le mécénat

UN MÉCÉNAT DE LA CULTURE PORTÉ PAR L’EXPLOSION DES DONS DES PARTICULIERS UN UNUN MÉCÉNAT MÉCÉNAT DE DEDE LA LALA CULTURE CULTURE PORTÉ PORTÉ PAR PAR L’EXPLOSION L’EXPLOSION DES DES DONS DONS DES DES PARTICULIERS PARTICULIERS MÉCÉNAT CULTURE PORTÉ PAR L’EXPLOSION DES DONS DES PARTICULIERS des de mécènes de la culture entre 2004en etMds 2020€ en Mds€ PanoramaPanorama des mécènes la Culture entre 2004 et 2020 Panorama Panorama des des mécènes mécènes de de la la culture culture entre entre 2004 2004 et et 2020 enMds€ Mds€ Panorama Panorama des desmécènes mécènes de de la la Culture Culture entre entre 2004 2004 et et 2020 2020 en en Mds Mds €€en Montants de mécénat (en Mds €) par type de2020 mécène Montants Montantsde demécénat mécénat(en (enMds Mds€) €)par partype typede demécène mécène

Une part des dons des particuliers particulièrement en en Une Une part partdes desdons donsdes deshausse, particuliers particuliers comparaison avec en les entreprises, particulièrement particulièrement enhausse, hausse, en en comparaison comparaison avec avec les les entreprises, entreprises, tirés par de nouvelles pratiques tirés tiréspar parde denouvelles nouvellespratiques pratiques

de crise(s) et perspectives » de de crise(s) crise(s) et et perspectives perspectives crise(s) et perspectives » »» 2 Méthodologie de l’étude ?

22 Méthodologie Méthodologie de de l’étude l’étude Utilisation de la base de données de l’Observatoire Nova Consulting pour monographier l’évolution sur le long-terme des 2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE principaux KPI’s du mécénat des de particuliers et desNova entreprises (taille, profils, motivations, utilisation…)

Utilisation Utilisationde de la labase base de dedonnées données del’Observatoire l’Observatoire Nova Consulting Consulting pour pour monographier monographier l’évolution l’évolution sur surle lelong-terme long-termedes des Utilisation de la base de données de l’Observatoire Nova Consulting pour monographier l’évolution sur le long-terme des principaux KPI’s du principaux principaux KPI’s KPI’s du dumécénat mécénat des desparticuliers particuliers et etdes des entreprises entreprises (taille, (taille,profils, profils, motivations, motivations, utilisation…) utilisation…)

Réalisation de l’étude Covimétrie Culture auprès d’un panel représentatif des mécènes pour étudier leur réaction à la crise mécénat des particuliers et des entreprises (taille, profils, motivations, utilisation…) et leur profilde socio-économique Réalisation Réalisation de l’étude l’étudeCovimétrie CovimétrieCulture Cultureauprès auprèsd’un d’unpanel panelreprésentatif représentatifdes desmécènes mécènespour pourétudier étudierleur leurréaction réactionààla lacrise crise Réalisation de l’étude Covimétrie Culture auprès d’un panel représentatif des mécènes pour étudier leur réaction à la crise et leur profil socioet etéconomique leur leurprofil profilsocio-économique socio-économique

UNE STABILITÉ DES DONS CONFIRMÉE EN 2021 MALGRÉ LA CRISE AVEC DES MONTANTS EN HAUSSE UNE UNESTABILITÉ STABILITÉDES DESDONS DONSCONFIRMÉE CONFIRMÉEEN EN2021 2021MALGRÉ MALGRÉLA LACRISE CRISEAVEC AVECDES DESMONTANTS MONTANTSEN ENHAUSSE HAUSSE UNE STABILITÉ DES DONS CONFIRMÉE EN 2021 MALGRÉ LA CRISE AVEC DES MONTANTS EN HAUSSE Des mécènes qui restent mobilisés malgré la crise sanitaire Des Desmécènes mécènesImpact qui quirestent restent mobilisés mobilisés malgré malgré lacrise crisesanitaire sanitaire du Covid sur les dons la potentiels par profil de visiteur

Impact Impactdu duCovid Covidsur surles lesdons donspotentiels potentielspar parprofil profilde devisiteur visiteur

Des mécènes qui restent majoritairement mobilisés malgré Des Desmécènes mécènes qui quirestent restent majoritairement majoritairement mobilisésmalgré malgré la crise mobilisés sanitaire la lacrise crisesanitaire sanitaire

TCAM des dons des entreprises + 5% TCAM TCAMdes desdons donsdes desentreprises entreprises (2004-2014) ++5% 5% (2004-2014) (2004-2014)

Part des mécènes dont les 46% montants des donsdont n’évolueront Part Partdes desmécènes mécènes dont les les 46% 46% montants montants des dons donsn’évolueront n’évolueront pas après des la crise pas pasaprès après la lades crise crise Don moyen mécènes qui 1,8K€ Don comptent donner « plus etqui Donmoyen moyen des desmécènes mécènes qui 1,8K€ 1,8K€ comptent comptentdonner donner ««plus pluslaet etcrise beaucoup plus » après beaucoup beaucoupplus plus»»après aprèsla lacrise crise

+ 9% TCAM des dons des particuliers TCAMdes desdons donsdes desparticuliers particuliers (2004-2014) ++9% 9% TCAM (2004-2014) (2004-2014)

Âge Âge Âge Âge

DES PLUS ÂGÉS MAIS MOINS AISÉS EN FRANCE QU’AUX USA USA DES MÉCÈNES MÉCÈNESPOUR POURLELEMUSÉE/PATRIMOINE MUSÉE/PATRIMOINE PLUS ÂGÉS MAIS MOINS AISÉS EN FRANCE QU’AUX DES DESMÉCÈNES MÉCÈNESPOUR POURLE LEMUSÉE/PATRIMOINE MUSÉE/PATRIMOINE PLUS PLUSÂGÉS ÂGÉSMAIS MAISMOINS MOINSAISÉS AISÉSEN ENFRANCE FRANCEQU’AUX QU’AUXUSA USA Mécénat par spectateur Une tendance expliquée en particulier par l’âge et le revenu Un secteur des Festivals qui Mécénat Mécénatpar parspectateur spectateur Une Unetendance tendanceexpliquée expliquéeen enparticulier particulierpar parl’âge l’âgeet etlelerevenu revenu 55 bénéficie particulièrement des Un Unsecteur secteur des desFestivals Festivalsqui qui 55 Science & Science & Religion Religion 55 55 53 dons des mécènes vs les Musées bénéficie bénéficie particulièrement particulièrement des des Précarité 53 Précarité Environnement Festival 11 € Animaux Environnement Animaux Science Science&& Religion ReligionSanté 53 53 Santé et le Patrimoine qui peuvent dons dons des des mécènes mécènes vs vs les les Musées Musées Précarité Précarité 51 Education 51 Education Environnement Environnement Festival Festival 11 11€€ Animaux Animaux Santé Santé développer cette et etencore le lePatrimoine Patrimoine qui quipeuvent peuvent 51 51 49 Education Education 49 Patrimoine Patrimoine Culture Environnement Environnement Théâtre 7,4 € Culture traditionnelle traditionnelle ressource propre encore encore développer développer cette cette 49 49 47 Mécénat de 47 Patrimoine Patrimoine Culture MécénatEnvironnement de Environnement Culturetraditionnelle traditionnelle Théâtre Théâtre 7,4 7,4€€ proximité ressource ressource propre propre proximité 47 47 45 Musées Mécénat Mécénat de de Opéra 45 Musées Opéra Discriminations Discriminations Âge moyen des mécènes dans le proximité proximité 45 45 Musées Musées Opéra Opéra 43 Opéra 5,2 € 43 Discriminations Discriminations Patrimoine en vs 40 ansle Âge Âgemoyen moyendes desFrance mécènes mécènes dans dans le 44 Musique Clubs Musique Clubs locaux locaux Opéra Opéra 43 43 5,2 5,2€€ 41 41 Cinéma Cinéma Patrimoine Patrimoine en en France France vs vs 40 40 ans ans aux USA 44 44 Musique Musique Galeries Clubs Clubslocaux locaux Galeries 41 41 39 39 Cinéma Cinéma Culture 1,6 € Patrimoine Culture Fondation aux auxUSA USA Fondation Galeries Galeries Théâtre Théâtre contemporaine 39 39 contemporaine 37 37 Culture Culture 1,6 1,6€€ Patrimoine Patrimoine Fondation Fondation Mécénat par spectateur pour les Infrastructures Infrastructures Théâtre Théâtre Grands Grands clubs clubs contemporaine contemporaine 37 37 35 35 11 € festivals en (vs 1,4pour € pour Mécénat Mécénat par par2019 spectateur spectateur pour les les Infrastructures Infrastructures Grands Grands clubs clubs 30000 35000 1,4 € Musée 35000 40000 40000 45000 45000 50000 50000 55000 55000 60000 60000 65000 65000 70000 70000 35 3530000 11 11 € € festivals festivals en en 2019 2019 (vs (vs 1,4 1,4 € € pour pour les Musées) Revenus 30000 30000 35000 35000 40000 40000 45000 45000 Revenus 50000 50000 55000 55000 60000 60000 65000 65000 70000 70000 1,4 1,4€€ Musée Musée les lesMusées) Musées) Revenus Revenus

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NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2022 2022 – – LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE NOVASCOPIE2022 2022––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE

Tendance 2

UN MÉCÉNAT EN PLEINE « R-ÉVOLUTION » UN UN MÉCÉNAT MÉCÉNAT EN EN PLEINE «««R-ÉVOLUTION R-ÉVOLUTION »» UN MÉCÉNAT EN«PLEINE PLEINE R-ÉVOLUTION Zoom sur l’étude Mécénat culturel : bilan »d’un temps Zoom Zoom sur sur l’étude l’étude Mécénat Mécénat culturel culturel ::: bilan bilan d’un d’un temps temps temps de Zoom sur l’étude ««« Mécénat culturel bilan d’un 1 Contexte et objectifs de l’étude

UNE DES DONS DES PARTICULIERS PRINCIPALEMENT DANSDANS LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ UNEHAUSSE HAUSSE DES DONS DES PARTICULIERS PRINCIPALEMENT LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ UNE UNEHAUSSE HAUSSEDES DESDONS DONSDES DESPARTICULIERS PARTICULIERSPRINCIPALEMENT PRINCIPALEMENTDANS DANSLA LASOLIDARITÉ SOLIDARITÉET ETLA LASANTÉ SANTÉ

Une hausse des dons des particuliers, notamment en France et une baisse du mécénat d’entreprise déjàdons engagée avant la crise Une Unehausse haussedes des dons des desparticuliers, particuliers, notamment notammenten enFrance Franceet etune unebaisse baissedu dumécénat mécénat d’entreprise d’entreprise déjà déjàengagée engagée avant avant la lacrise crise Evolution des dons par entreprise Evolution des dons par habitant entre 2020 entre 2018 etpar 2020 Evolution Evolution des des2018 dons donset par par entreprise entreprise Evolution Evolution des des dons dons par habitant habitant +4% +4% entre entre2018 2018et et2020 2020 entre entre2018 2018et et2020 2020 +6% +6%

-7% -7%

+4% +4%

-7% -7%

+6% +6%

+8% +8%

+14% +14%

+8% +8%

+14% +14%

69 € 75 € 85 € 85€€ 75€€ 85 69 69€€ 75 France France France2018 2018 2018

836 € 806 € 760 € 836 836€€ 806 806€€ 760 760€€

2019 2019 2019

Etats-Unis Etats-Unis Etats-Unis 2020 2020 2020

Une pratique du mécénat particulièrement Une Unepratique pratiquedu dudéveloppée mécénat mécénat historiquement aux USA qui particulièrement particulièrement développée développée connaît donc une croissance historiquement historiquement aux aux USA USAqui qui moins importante France connaît connaît donc doncune unequ’en croissance croissance moins moinsimportante importantequ’en qu’enFrance France

-28% -28% -28% -28%

-12% -12% -12% -12%

-28% -28% -28% -28%

3 300 € 3 080 € 33300 300€€ 33080 0802€€206 € 22206 206€€

543 € 478 € 342 € 543 543€€ 478 478€€ 342 342€€ France Etats-Unis France France Etats-Unis 2018 2019 Etats-Unis 2020 2018 2018 2019 2019 2020 2020

NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2022 2022 – – LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE

Augmentation des dons des +14% particuliers en des France (2019Augmentation Augmentation desdons dons des des +14% +14% particuliers particuliersen enFrance France(2019(20192020) 2020) 2020) +4% Augmentation des dons des Augmentation des dons dons des des particuliers auxdes USA (2019-2020) +4% +4% Augmentation particuliers particuliersaux auxUSA USA(2019-2020) (2019-2020)

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DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

3.

De nombreux facteurs peuvent être mise en évidence pour expliquer la baisse d’attractivité continue de ces espaces, pourtant longtemps érigés en symbole de modernité : • Changement des habitudes de consommation des Français qui délaissent progressivement la consommation de masse • Préférence pour les commerces de proximité et les circuit-courts • Croissance exponentielle de la vente en ligne

« FUN FOR SALE ! » L’ENTERTAINMENT AU SECOURS DES CENTRES COMMERCIAUX

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NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

Un désenchantement que la crise du Covid n’a fait qu’accentuer, illustrée par de nombreuses faillites d’enseignes. Face

L’ENTERTAINMENT, UN LEVIER D’ATTRACTIVITÉ ET DE CROISSANCE Si le modèle économique des centres commerciaux a longtemps été porté par la Grande surface alimentaire puis les enseignes star textiles, ces offres ne garantissent plus aujourd’hui une rentabilité suffisante. Le centre commercial doit impérativement devenir un véritable lieu de destination. Dès lors, un secteur tire son épingle du jeu : l’Entertainment. Grâce à une offre différenciée et fondée sur l’expérience, les Loisirs ne génèrent plus uniquement des flux au sein des centres commerciaux mais sont également vecteurs de croissance et de rentabilité. Leur chiffre d’affaires a d’ailleurs progressé de 8% en 2019, là où l’Equipement de la personne a accusé une baisse de 1,7% (données de Nova l’Observatoire).

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

- 30%

1 sur 2

8%

Baisse de la fréquentation des centres commerciaux entre 2013 et 2021

Nombre de Français associant le centre commercial à un lieu de loisirs

Croissance du CA des centres commerciaux généré par les activités "Entertainment" depuis 2018

L’entertainment est un secteur essentiel pour sauver les centres commerciaux, mais très complexe à rentabiliser RETAILOSCOPIE, OUTIL NOVA CONSULTING AU SERVICE DES CENTRES COMMERCIAUX Fort de son expérience de leader du Conseil dans les domaines de la Culture, du Sport, du Tourisme et des Marques, Nova Consulting a développé une étude sectorielle annuelle exclusive, Retailoscopie, visant à constituer une monographie des centres commerciaux français. L’objectif ?

Modéliser l’impact de l’Entertainment sur l’attractivité et la rentabilité des centres commerciaux. Ce Programme « Rebond des Centres Commerciaux post Covid © » permet aux acteurs d’identifier à court terme les stratégies de rebond les plus pertinentes, via le développement d’offres innovantes d’Entertainement efficaces et rentables, renforçant leur capacité de résilience à long terme.

Tendance 3

Depuis une quinzaine d’années, les acteurs du Retail assistent à une remise en question fondamentale du modèle du « centre commercial ». En effet, alors que le secteur pèse pour 5% dans le PIB français, l’attractivité et la rentabilité de ces espaces sont en péril, accusant une baisse de chiffre d’affaires de 8% entre 2015 et 2019.

à ces nouveaux concurrents et un taux de vacance inédit, les centres commerciaux peinent à se réinventer.

PERFORMANCE DE LA TENDANCE

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

LES CENTRES COMMERCIAUX, UN MODÈLE EN PROFONDE MUTATION

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE

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11 Contexte et objectifs de l’étude Contexte etET objectifs de l’étude post-Covid » 1 2022, CONTEXTE OBJECTIFS DE L’ÉTUDE post-Covid Contexte:: Programme Programme «« ©Retailoscopie ©Retailoscopie 2022, Rebond des Centres Commerciaux Commerciaux Contexte Rebond des Centres » Contexte Contexte::Programme Programme««©Retailoscopie ©Retailoscopie2022, 2022,Rebond Rebonddes desCentres CentresCommerciaux Commerciauxpost-Covid post-Covid »» Objectif Modéliser l’impact de l’Entertainment l’Entertainment surdes l’attractivité et la la rentabilité rentabilité des centres centres commerciaux français, français, identifier identifier Objectif ::Modéliser l’impact de sur l’attractivité et des commerciaux Contexte : Programme « ©Retailoscopie 2022, Rebond Centres Commerciaux post-Covid » les stratégies de rebond rebond les plus plus efficaces et et les les facteurs clés de de succès valoriser Objectif : :Modéliser l’impact de sur l’attractivité et la des les stratégies de les efficaces facteurs clés àà valoriser Objectif Modéliser l’impact del’Entertainment l’Entertainment sur l’attractivité etsuccès larentabilité rentabilité descentres centrescommerciaux commerciauxfrançais, français,identifier identifier Objectif : Modéliser l’impact de l’Entertainment sur l’attractivité et la rentabilité des centres commerciaux français, identifier les stratégies les stratégies de les efficaces et les facteurs clés lesde stratégies derebond rebond lesetplus plus efficaces facteurs clésde desuccès succèsààvaloriser valoriser rebond les plus efficaces les facteurs cléset deles succès à valoriser

UNE BAISSE BAISSE D’ATTRACTIVITÉ D’ATTRACTIVITÉ DES DES CENTRES CENTRES COMMERCIAUX COMMERCIAUX EN EN FRANCE FRANCE AVANT AVANT LA LA CRISE CRISE DU DU COVID COVID UNE UNE CENTRES AVANT LA CRISE DU COVID UNEBAISSE BAISSED’ATTRACTIVITÉ D’ATTRACTIVITÉDES DESCENTRES CENTRESCOMMERCIAUX COMMERCIAUXEN ENFRANCE FRANCEAVANT AVANTLA LACRISE CRISEDU DUCOVID COVID

Unebaisse baissehistorique historiquedu duchiffre chiffred’affaires d’affairesdes descentres centrescommerciaux… commerciaux…

Une Une historique du chiffre d’affaires des centres commerciaux…

Unebaisse baisse historique du chiffre d’affaires des centres commerciaux…

Chiffre d'affaires des centres commerciaux en France depuis2012 2012 (en (enMds Mds€) €) Chiffre d'affaires des centres commerciaux en France depuis +22% Chiffre commerciaux en France depuis 2012 (en Mds €) +0,8% -25,7% +22% -1,2% Chiffred'affaires d'affairesdes descentres centres commerciaux en France depuis 2012 (en Mds €) +0,8% -25,7% -0,9% -7% -1,2% -0,9% -7% -1,6% -1,6%

200 200 200 200 00 00

-1,6% 118 116 -1,6% 116 118

129

128 128

-25,7% +0,8% -7% 117 +0,8% 126 -7% 118 -25,7% 126 117 118

118 118

129 129

128 128

126 126

-0,9% -0,9% 129

116 116

-1,2% -1,2%

117 117

118 118

88 88

+22% +22%

88 88

107 107

107 107

2012 2012

2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

2017 2017

2018 2018

2019 2019

2020 2020

2021 2021

2012 2012

2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

2017 2017

2018 2018

2019 2019

2020 2020

2021 2021

…face faceààune uneexplosion explosiondes desventes ventesen enligne ligne …

Evolution due-commerce e-commerce enFrance France depuis2012 2012 (Ventes (Ventes en enligne ligneen enMds Mds€) €) ……face ààune des en Evolution du en depuis face uneexplosion explosion desventes ventes enligne ligne Evolution depuis 2012 (Ventes en ligne en Mds €) Evolutiondu due-commerce e-commerceen enFrance France depuis 2012 (Ventes en ligne en Mds €) 15,0% 15,0% 13,5% 13,5%

11,0% 11,0%

45 45

13,5% 13,5% 51 51

11,0% 11,0% 57 57

45 45

51 51

57 57

2012 2012

2013 2013

2012 2012

14,3% 14,3%

14,0% 14,0%

14,0% 14,0% 65 65

15,0% 15,0% 72 72

14,3% 14,3% 82 82

65 65

72 72

82 82

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Montantdes desventes ventesen enligne ligne(Mds (Mdsd'€) d'€) Montant 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Montant Montantdes desventes ventesen enligne ligne(Mds (Mdsd'€) d'€)

2017 2017 2017 2017

13,4% 13,4% 93 93 13,4% 13,4% 93 93

103 103 103 11,6% 103 11,6%

Un déficit déficit croissant croissant d’attractivité d’attractivité Un Un déficit croissant d’attractivité d’année en année, se se traduisant Un déficiten croissant d’attractivité d’année année, traduisant d’année en traduisant par une chute chute de la lase fréquentation, d’année enannée, année, se traduisant par une de fréquentation, par une fréquentation, un développement de la vacance vacance et et par unechute chutede dela la fréquentation, un développement de la un développement de vacance une baisse du du chiffre chiffre d’affaires unune développement dela lad’affaires vacanceet et baisse une unebaisse baisse du duchiffre chiffred’affaires d’affaires

112 112 8,5% 8,5% 112 112 8,5% 8,5%

20,0% 20,0% 134 134 20,0% 20,0% 134 134

11,6% 11,6% 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Croissancedes desventes ventespar parrapport rapportààN-1 N-1(%) (%) Croissance 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Croissance Croissancedes desventes ventespar parrapport rapportààN-1 N-1(%) (%)

8% -- 8% --8% 8%

20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

20% ++ 20% 0,0% 0,0% ++20% 20%

0,0% 0,0%

Baisse du du chiffre chiffre d’affaires d’affaires des des Baisse Baisse du chiffre d’affaires des centres commerciaux entre 2015 Baisse du chiffre d’affaires des centres commerciaux entre 2015 centres commerciaux entre 2015 centres commerciaux entre et 2019 2019 (période (période pré-Covid) pré-Covid) 2015 et et 2019 (période pré-Covid) et 2019 (période pré-Covid) Hausse du du chiffre chiffre d’affaires d’affaires eeHausse Hausse du d’affaires commerce entre 2020 2020 Hausse duchiffre chiffre d’affaires eecommerce entre commerce entre commerce entre2020 2020 et 2021 2021 (période (période Covid) et Covid) et et2021 2021(période (période Covid) Covid)

L’ENTERTAINMENT, LEVIER LEVIER DE DE CROISSANCE INÉDIT POUR LES CENTRES COMMERCIAUX DEPUIS 20162016 L’ENTERTAINMENT, INÉDIT POUR LES CENTRES COMMERCIAUX DEPUIS 2016 L’ENTERTAINMENT, LEVIER DECROISSANCE CROISSANCE INÉDIT POUR LES CENTRES COMMERCIAUX DEPUIS L’ENTERTAINMENT, LEVIER DE CROISSANCE INÉDIT POUR LES CENTRES COMMERCIAUX DEPUIS 2016 L’ENTERTAINMENT, LEVIER DE CROISSANCE INÉDIT POUR LES CENTRES COMMERCIAUX DEPUIS 2016 Evolutiondu duchiffre chiffred'affaires d'affairesdes descentres centrescommerciaux commerciaux Evolution Face à une baisse quasipour chaque secteur en 2013, 2016 et 2019 Face à une baisse quasipour chaque secteur en 2013, 2016 et 2019 Evolution Evolutiondu duchiffre chiffred'affaires d'affairesdes descentres centrescommerciaux commerciaux Face ààune baisse quasipour généralisée des secteurs Face une baisse quasipourchaque chaquesecteur secteuren en2013, 2013,2016 2016et et2019 2019 généralisée des secteurs 9,0% 9,0% 8,0% 8,0% généralisée des secteurs historiques des centres généralisée secteurs historiques des centres 9,0% 9,0% 8,0% 8,0% historiques des commerciaux, l’Entertainment historiquesl’Entertainment descentres centres commerciaux, 5,2% 5,2% 5,3% 5,3% commerciaux, l’Entertainment vient au secours de la rentabilité commerciaux, l’Entertainment vient au secours de la rentabilité 5,2% 5,2% 5,3% 5,3% 3,3% 3,3% vient au secours de la rentabilité vient au secours de la rentabilité des centres commerciaux des centres commerciaux 1,9%3,3% 1,9% 0,9% 3,3% 0,9% des centres commerciaux des centres commerciaux -2,3% -2,3% 1,9% 1,9% 0,9% 0,9% -2,3% -2,3% 1,1% Nombre de visites annuelles pour 1,1% -0,2% -0,2% -0,3% -0,3% 800 KK Nombre de visites annuelles pour 800 -1,7% -1,7% 1,1% Nombre de visites 1,1% un cinéma cinéma multiplex Nombre demultiplex visitesannuelles annuelles pour pour -0,2% un -1,7% -1,7% -2,1%-0,2% -0,3% -2,1% -0,3% 800 800KK Entertainment Entertainment -1,7% -1,7% un cinéma multiplex un cinéma multiplex -1,7% -3,8% -1,7% -3,8% -2,1% -2,1% Entertainment Entertainment -4,9% -4,9% Des Français Français aimeraient aimeraient trouver trouver des des Des -3,8% -3,8% -4,9% -4,9% Français aimeraient des 33% Des activités de Loisirs Loisirs danstrouver un centre centre Des Français aimeraient trouver des 33% activités de dans un -8,9% -8,9% 33% activités de Loisirs dans un centre 33% commercial activités de Loisirs dans un centre commercial Equipementdu du Services Alimentation&& Beauté Beauté&&santé santé Divertissements Divertissements Equipement Equipementde delala Culture, Culture,cadeaux, cadeaux, Equipement Services Alimentation -8,9% -8,9% ménage restauration personne loisirs commercial ménage restauration personne loisirs commercial Equipement Services Alimentation Equipementdu du Services Alimentation&& Beauté Beauté&&santé santé Divertissements Divertissements Equipement Equipementde delala Culture, Culture,cadeaux, cadeaux, ménage ménage

34

2013 restauration restauration2013 2013 2013

2016 2016

2019 2019

personne personne

loisirs loisirs

2016 2019 2016NOVASCOPIE 2019 NOVASCOPIE 2022––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE 2022

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE NOVASCOPIE2022 2022––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE

DES CENTRES COMMERCIAUX DES DES CENTRES CENTRES COMMERCIAUX COMMERCIAUX Centres Commerciaux post-Covid » Centres Commerciaux post-Covid »» Centres Commerciaux post-Covid Commerciaux post-Covid » 22 Méthodologie Méthodologie de de l’étude l’étude

Construction d’un d’un échantillon échantillon représentatif représentatif surle le Top Top100 100 des desde centres commerciaux en en France, France, modélisant modélisant l’impact l’impact des des 22 Méthodologie Construction sur centres commerciaux l’étude Méthodologie de l’étude 2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE principaux critères critères d’activité sur sur la performance performance des centres commerciaux (surface, profil profil des consommateurs, consommateurs, nombre Construction d’un représentatif sur leledes Top 100 centres commerciaux en modélisant des principaux d’activité la centres commerciaux (surface, des nombre Construction d’unéchantillon échantillon représentatif sur Top 100des des centres commerciaux enFrance, France, modélisantl’impact l’impact des d’enseignes, types d’enseignes, localisation des enseignes, recettes, etc.) (surface, Construction d’un échantillon sur ledes Topdes 100centres des centres commerciaux en France, modélisant l’impact des principaux critères principaux critères d’activité sur la commerciaux profil des nombre d’enseignes, types d’enseignes, enseignes, recettes, etc.) principaux critères d’activitéreprésentatif surlocalisation laperformance performance des centres commerciaux (surface, profil desconsommateurs, consommateurs, nombre d’activité surtypes la performance des centres commerciaux (surface, profil nombre d’enseignes, types d’enseignes, localisation d’enseignes, d’enseignes, localisation des recettes, etc.) d’enseignes, types d’enseignes, localisation desenseignes, enseignes, recettes, etc.) Étude consommateur « Retailoscopie Retailoscopie » sur sur4000 4000 répondants surdes lesconsommateurs, habitudes de consommation consommation Retail des des Français Français Étude consommateur « » répondants sur les habitudes de Retail des enseignes, recettes, etc.) Étude Étudeconsommateur consommateur««Retailoscopie Retailoscopie»»sur sur4000 4000répondants répondantssur surles leshabitudes habitudesde deconsommation consommationRetail Retaildes desFrançais Français

?

Étude consommateur « Retailoscopie » sur 4000 répondants sur les habitudes de consommation Retail des Français

UNE ANALYSE ANALYSE DE DE L’ÉVOLUTION L’ÉVOLUTION DU DU SECTEUR SECTEUR DU DU RETAIL RETAIL EN EN FRANCE FRANCE AVEC AVEC «« ©RETAILOSCOPIE ©RETAILOSCOPIE 2022 2022 »» … …

UNE UNE DU SECTEUR DU RETAIL EN FRANCE AVEC ««©RETAILOSCOPIE 2022 »»…… » …

UNE ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DU SECTEUR DUDU RETAIL ENEN FRANCE AVEC ©RETAILOSCOPIE 20222022 UNEANALYSE ANALYSEDE DEL’ÉVOLUTION L’ÉVOLUTION DU SECTEUR RETAIL FRANCE AVEC « ©RETAILOSCOPIE 11 11

Des baromètres baromètres sur surles les Des habitudes de consommation consommation Des sur habitudes de Desbaromètres baromètres surles les « Covimétrie Covimétrie »consommation et habitudes de «habitudes et de»consommation Retailoscopie ««Covimétrie »»et Retailoscopie »» Covimétrie et ««Retailoscopie Retailoscopie»»

22 22

Une base base de de données données Une unique des centres Une base de données unique des centres Une base de données commerciaux en France France unique commerciaux en uniquedes descentres centres commerciaux commerciauxen enFrance France

33 33

Monographie «« Food Food Monographie & Entertainment Entertainment in Monographie ««Food &Monographie in Food Retail, FER »» & Entertainment in Retail, FER & Entertainment in Retail, Retail,FER FER»»

Entretenirdeux deuxbaromètres baromètres: : Entretenir Covimétrie»»: :baromètres baromètreshebdomadaires hebdomadairessectoriels sectorielsde de •• ««Covimétrie Entretenir deux baromètres :: Entretenir deux baromètres NovaConsulting Consulting (unetrentaine trentainede devagues vaguesau autotal) total)sur sur Nova (une • • ««Covimétrie »»: :baromètres hebdomadaires sectoriels de Covimétrie baromètres hebdomadaires sectoriels l’impactde delalacrise crisesur surles leshabitudes habitudesde deconsommation consommationde l’impact Nova NovaConsulting Consulting(une (unetrentaine trentainede devagues vaguesau autotal) total)sur sur Retailométrie » : baromètre réalisé sur 1000répondants répondants •• l’impact ««l’impact Retailométrie » : baromètre réalisé sur 1000 de delalacrise crisesur surles leshabitudes habitudesde deconsommation consommation surles leshabitudes habitudesde deconsommation consommationen enRetail Retaildes desFrançais Français sur • • ««Retailométrie Retailométrie»»: :baromètre baromètreréalisé réalisésur sur1000 1000répondants répondants sur surles leshabitudes habitudesde deconsommation consommationen enRetail Retaildes desFrançais Français Construireun unéchantillon échantillonreprésentatif représentatifdes descentres centrescommerciaux commerciaux Construire (Top20 20et etMiddle Middle80) 80)modélisant modélisantde denombreux nombreuxKPI’s KPI’s: : (Top Construire Construireun unéchantillon échantillonreprésentatif représentatifdes descentres centrescommerciaux commerciaux Lasurface surfacetotale totalemodélisant ducentre centreet etde deses sesenseignes enseignes ••(Top20 La de (Top KPI’s 20etetMiddle Middle80) 80)du modélisant denombreux nombreux KPI’s: : • Le nombre, le type d’enseignes et leur localisation • Le nombre, le type d’enseignes et leur localisation • • La surface totale du centre et de ses enseignes La surface totale(CA, du centre et de ses enseignes Laperformance performance CA/visiteur, CA/m², rentabilité,…)

•• La (CA, CA/visiteur, CA/m², rentabilité,…)

• • Le nombre, le type etetleur Le nombre, typed’enseignes d’enseignes(au leurlocalisation localisation Leprofil profildes desle consommateurs total etpar paractivité) activité) •• Le consommateurs (au total et • • La performance (CA, CA/visiteur, CA/m², rentabilité,…)

La performance (CA, CA/visiteur, CA/m², rentabilité,…)

Etc. •• Etc. • • Le Leprofil profildes desconsommateurs consommateurs(au (autotal totaletetpar paractivité) activité) • • Etc. Etc. Consoliderune unevision visionqualitative qualitativeet etquantitative quantitativede delala Consolider Restaurationet etde del’Entertainment l’Entertainmentau ausein seindes descentres centres Restauration Consolider une Consolider une:vision visionqualitative qualitativeetetquantitative quantitativede delala commerciaux commerciaux : Restauration Restaurationetetde del’Entertainment l’Entertainmentau ausein seindes descentres centres • Analysedu poidsdes desoffres offresde deRestauration Restaurationet et •commerciaux Analyse poids commerciaux :du : d’Entertainment(en (ensurface surfaceet eten enCA) CA)et etde deson sonévolution évolution d’Entertainment • • Analyse du des offres et Analyse dupoids poids offresde deRestauration Restauration Comparaison delalades performance économiqueet vs.les les •• Comparaison de performance économique vs. d’Entertainment (en eteten d’Entertainment (ensurface surface enCA) CA)etetde deson sonévolution évolution enseignesclassiques classiques deRetail Retail enseignes de • • Comparaison Comparaisonde delalaperformance performanceéconomique économiquevs. vs.les les enseignes enseignesclassiques classiquesde deRetail Retail

Tendance 3

« FUN FOR SALE » ! L’ENTERTAINMENT AU SECOURS ««UN FUN FOR !! L’ENTERTAINMENT AU FUN FOR SALE SALE L’ENTERTAINMENT AU»SECOURS SECOURS MÉCÉNAT EN»»«PLEINE « R-ÉVOLUTION Zoom sur l’étude ©Retailoscopie 2022, Rebond des Zoom « ©Retailoscopie 2022, Rebond des Zoom sur sur l’étude l’étude « ©Retailoscopie 2022, Rebond des l’étude « ©Retailoscopie 2022, Rebond des Centres 11 Contexte Contexte et et objectifs objectifs de de l’étude l’étude

TOP100 100 TOP TOP TOP100 100

… SOULIGNANT SOULIGNANT UNE PLACE HÉTÉROGÈNE POUR L’ENTERTAINMENT DANS LE TOP TOP 100100 …

HÉTÉROGÈNE POUR L’ENTERTAINMENT DANS LE 100 …

SOULIGNANTUNE UNEPLACE PLACE HÉTÉROGÈNE POUR L’ENTERTAINMENT DANS LE TOP ……SOULIGNANT UNE PLACE HÉTÉROGÈNE POUR L’ENTERTAINMENT DANS LE TOP 100 SOULIGNANT UNE PLACE HÉTÉROGÈNE POUR L’ENTERTAINMENT DANS LE TOP 100 Partde delinéaire linéairedédiée dédiéeààl’Entertainment l’Entertainment Part (enm² m²par parrapport rapportààlalasurface surfacetotale) totale) (en Part Partde delinéaire linéairedédiée dédiéeààl’Entertainment l’Entertainment (en (enm² m²par parrapport rapportààlalasurface surfacetotale) totale)

Bonnespratiques pratiques- -Moyenne Moyenne: :7,8% 7,8% Bonnes

Moyenne: :3,7% 3,7% Moyenne

Moinsbonnes bonnespratiques pratiques- -Moyenne Moyenne: :0,4% 0,4% Moins

Bonnes Bonnespratiques pratiques- -Moyenne Moyenne: 7,8% : 7,8%

Moyenne Moyenne: 3,7% : 3,7%

Moins Moinsbonnes bonnespratiques pratiques- -Moyenne Moyenne: 0,4% : 0,4%

Partde dechiffre chiffred’affaires d’affairesgénérée générée Part parl’Entertainment l’Entertainment par Part Partde dechiffre chiffred’affaires d’affairesgénérée générée par parl’Entertainment l’Entertainment

Légende Légende Légende Légende 150 000m² m²GLA GLA >>150 000

Bonnespratiques pratiques- -Moyenne Moyenne: :8,3% 8,3% Bonnes

Moyenne: :3,3% 3,3% Moyenne

Moinsbonnes bonnespratiques pratiques- -Moyenne Moyenne: :2% 2% Moins

Bonnes Bonnespratiques pratiques- -Moyenne Moyenne: 8,3% : 8,3%

Moyenne Moyenne: 3,3% : 3,3%

Moins Moinsbonnes bonnespratiques pratiques- -Moyenne Moyenne: 2% : 2%

>>150 150000 000m² m²GLA GLA Entre 100 000 et150 150000 000m² m² Entre 100 000 et

Moyennede dechiffre chiffred’affaires d’affaires//m² m² Moyenne desespaces espacesde del’Entertainment l’Entertainment des Moyenne Moyennede dechiffre chiffred’affaires d’affaires/ /m² m² des desespaces espacesde del’Entertainment l’Entertainment

Entre Entre100 100000 000etet150 150000 000m² m² 100000 000m² m²GLA GLA <<100 <Part 000 m² <100 100 000 m²GLA GLA Part de l’Entertainment sur de l’Entertainment sur surfacetotale totale lalasurface Part Partde del’Entertainment l’Entertainmentsur sur lalasurface surfacetotale totale

Bonnespratiques pratiques- -Moyenne Moyenne: :44989€ 989€ Bonnes

Moyenne: :22071€ 071€ Moyenne

Moinsbonnes bonnespratiques pratiques-Moyenne -Moyenne: :234€ 234€ Moins

Bonnes Bonnespratiques pratiques- -Moyenne Moyenne: 4: 4989€ 989€

Moyenne Moyenne: 2: 2071€ 071€

Moins Moinsbonnes bonnespratiques pratiques-Moyenne -Moyenne: 234€ : 234€

NOVASCOPIE2022 2022––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE NOVASCOPIE2022 2022––LES LESTENDANCES TENDANCESDE DELA LACULTURE CULTURE

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4.

Source de revenus et d’attractivité en pleine explosion pour les sites culturels, alors que sa ressource historique, la billetterie, est très fragilisée, les produits dérivés peuvent être bien plus que de simples objets souvenirs. Ils contribuent activement au développement de l’image de Marque des sites, à leur rayonnement extérieur et à leur rentabilité.

La Boutique (physique ou en ligne) apparaît comme une étape cruciale de la visite : vecteur de sa marque ou étape essentielle du parcours, elle contribue à l’enrichissement de l’expérience du visiteur.

de produits est peu différenciant et génère une marge faible, à l’inverse d’une offre centrée sur les produits « plaisir », utiles, innovants ou encore produits avec des partenaires avec une forte valeur ajoutée (Artisans, Grandes Maisons, …).

Pour maximiser les revenus des Boutiques, et des produits dérivés, différents facteurs ont été identifiés par Nova Consulting dans le cadre de ses projets menés pour les institutions les plus prestigieuses (Ex. : Louvre, Tour Eiffel) :

Ce phénomène s’explique notamment par le fréquent recours en France à une gestion externalisée des Boutiques, auprès de quelques rares experts ayant les mêmes fournisseurs et proposant ainsi une gamme similaire de produits dérivés d’un site à l’autre.

• L’internalisation de la production des produits dérivés : les institutions ayant opté pour la gestion en propre de leur Boutique ont vu leur marge augmenter de 30%.

RENOUVELER L’OFFRE DE PRODUITS DÉRIVÉS : UNE OPPORTUNITÉ POUR LES LIEUX CULTURELS DE SE DISTINGUER

DES PRODUITS DÉRIVÉS SOUVENT TROP STANDARDISÉS

LES PRODUITS DÉRIVÉS, ELDORADO DES GRANDES INSTITUTIONS CULTURELLES ?

Les musées français, contrairement aux grands musées internationaux qui internalisent la gestion de leur boutique et des produits dérivés, sont très en retard

L’offre de produits dérivés des lieux culturels souffre parfois d’un manque de qualité : les types de produits sont fréquemment équivalents d’un site à un autre, la qualité est parfois médiocre, et l’offre est centrée sur le « produit souvenir ». Pourtant, ce type

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

30%

4 à 25%

1,8

Hausse de la marge Boutique pour une institution dans le cas d'une gestion en propre

Part des revenus des Boutiques dans le chiffre d’affaires des lieux culturels

Facteur multiplicateur de la dépense moyenne totale sur le site par visiteur en présence d’une Boutique

• Le renforcement de la taille des Boutiques par rapport à la surface du lieu : le revenu de la Boutique par visiteur est multiplié par 3 lorsque la Boutique est supérieure à 100 m².

• La création d’un effet « destination » avec une offre attractive qui fait de la Boutique une porte d’entrée vers le musée et un lieu accessible à tous.

• Le développement de produits dérivés exclusifs en partenariat avec de grandes marques emblématiques, qui élargissent le public cible et renouvellent l’image de l’institution (Ex. : Macaron Tour Eiffel et Pierre Hermé).

PERFORMANCE DE LA TENDANCE

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

LES PRODUITS DÉRIVÉS, LA NOUVELLE MARTINGALE DES SITES CULTURELS

Tendance 4

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE

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NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

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LES PRODUITS PRODUITS DÉRIVÉS, DÉRIVÉS, ELDORADO ELDORADO DES DES INSTITUTIONS INSTITUTIONS LES LES PRODUITS DÉRIVÉS, ELDORADO DES INSTITUTIONS Zoom sur l’étude « Produits dérivés dans les Boutiques de de Zoom sur l’étude l’étude ««Produits Produitsdérivés dérivésdans dansles lesBoutiques Boutiques de 11 Contexte et objectifs des études

11 Contexte et objectifs des études 1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE Contexte Contexte :: Une Une étude étude réalisée réalisée sur sur les les produits produits dérivés dérivés des des musées musées et et sites sites culturels culturels Contexte :: Une Une étude étude réalisée réalisée sur sur les les produits produits dérivés dérivés des des musées musées et et sites sites culturels culturels Contexte

CULTURELLES ??

CULTURELLES CULTURELLES ? culturels » musées et de sites muséeset etde desites sitesculturels culturels» » musées 22

Méthodologie de l’étude

Contexte : Une étude réalisée sur les produits dérivés des musées et sites culturels

Objectif Objectif :: Accompagnement Accompagnement dans dans la la définition définition de de la la stratégie stratégie de de mise mise en en place place de de produits produits dérivés dérivés pour pour les les boutiques boutiques de de musées musées Objectif Accompagnement dans la définition définition de la stratégie stratégie de mise en place de dedérivés produits dérivés pour les les boutiques de de musées musées Objectif dans la la produits pour boutiques Objectif:::Accompagnement Accompagnement dans la définition de lade stratégie de misede enmise placeen de place produits pourdérivés les boutiques de musées

LES LES PRODUITS PRODUITS DÉRIVÉS, DÉRIVÉS, UN UN LEVIER LEVIER POUR POUR DYNAMISER DYNAMISER LES LES BOUTIQUES BOUTIQUES LES PRODUITS PRODUITS DÉRIVÉS, UN LEVIER POUR DYNAMISER LES BOUTIQUES

?

22 Méthodologie de l’étude Utilisation pour les Utilisation de de la la BDD BDD de de l'Observatoire l'Observatoire Nova Nova2Consulting Consulting pour comparer comparer les KPIs KPIs de de plus plus de de 500 500 musées musées et et France France et et àà MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE Utilisation de la BDD BDD de l'Observatoire l'Observatoire Nova Consulting pour comparer comparer les les KPIs KPIs de de plus plus de de 500 500 musées musées et et France France et et àà Utilisation de la de Nova Consulting pour l’étranger, et plus particulièrement sur les produits dérivés l’étranger, et plus particulièrement sur les produits dérivés Utilisation de la BDD de l'Observatoire Nova Consulting pour comparer les KPIs de plus de 500 musées et France et à l’étranger, l’étranger, et plus plus particulièrement particulièrement sur sur les les produits produits dérivés dérivés l’étranger, et et plus particulièrement sur de les dérivés Développement d’un modélisation de Développement d’un outil outil de produits modélisation de l’efficacité l’efficacité des des Boutiques Boutiques et et des des produits produits dérivés dérivés du du secteur secteur culturel culturel en en fonction fonction Développement d’un outil de modélisation de l’efficacité des Boutiques Boutiques et des produits produits dérivés dérivés du du secteur secteur culturel culturel en en fonction fonction Développement d’un outil de modélisation de l’efficacité des et des des gains de notoriété (Taille, Positionnement, Développement, Budget marketing,…) des gains de notoriété (Taille, Positionnement, Développement, Budget marketing,…)

Développement d’un outil de modélisation de l’efficacité des Boutiques et des produits dérivés du secteur culturel en fonction des gains des gains de(Taille, notoriété (Taille, Positionnement, Positionnement, Développement, Budget marketing,…) marketing,…) des de notoriété (Taille, Budget de gains notoriété Positionnement, Développement,Développement, Budget marketing,…)

Des Des produits produits dérivés dérivés qui qui ont ont un un Des produits dérivés qui ont fort potentiel de contribution àà fort potentiel de contributionun fort potentiel de contribution à l’augmentation des ressources l’augmentation des ressources l’augmentation des ressources de de la la boutique boutique de la boutique

LÉGENDE LÉGENDE Institutions LÉGENDE Institutions en en LÉGENDE gestion ou Institutions en gestion concédée concédée ou Institutions en externe au gestion concédée ou externeconcédée au musée muséeou gestion Institutions en externe au musée musée Institutions en externe au gestion Institutions en gestion propre propre Institutions en gestion propre propre gestion

A A l’étranger, l’étranger, des des boutiques boutiques de de A l’étranger, des boutiques de musées presque musées presque musées presque systématiquement internalisées systématiquement internalisées systématiquement internalisées

Hausse Hausse des des revenus revenus de de la la boutique boutique Hausse des revenus de la boutique ++ 84% par visiteur en présence produits 84% par visiteur en présence de de produits + 84% par visiteur en présence de produits dérivés dérivés dérivés Montant Montant récolté récolté par par le le Hellfest Hellfest en en 33 11 M€ M€ Montant récolté par le Hellfest en 3 jours de merchandising (3 M€ par 1 M€ jours de merchandising (3 M€ par jours de merchandising (3 M€ par an avec les ventes en ligne) an avec les ventes en ligne) an avec les ventes en ligne) UNE ET ENJEU PRIMORDIAL UNE OFFRE DE PRODUITS ORIGINALE ET INNOVANTE, INNOVANTE, ENJEU PRIMORDIAL UNEOFFRE OFFREDE DEPRODUITS PRODUITSORIGINALE ORIGINALE INNOVANTE, ENJEU PRIMORDIAL UNE OFFRE DE PRODUITS ORIGINALE ETET INNOVANTE, ENJEU PRIMORDIAL Comparaison Comparaison de de la la surface surface totale totale des des boutiques boutiques pour pour 10 10 000 000 visiteurs visiteurs des des grands grands musées musées internationaux internationaux (données 2018 2019) Comparaison de de la la surface surface totale totale des des boutiques boutiques pour 10et 000 visiteurs des des grands grands musées musées internationaux internationaux (données 2018 et 2019) Comparaison pour 10 000 visiteurs (données 2018 2018 et et 2019) 2019) (données

Une Une offre offre de de produits produits dérivés dérivés Une offre de produits dérivés différenciante de différenciante peut peut faire faire de la la différenciante peut faire de la et boutique un lieu de destination, boutique un lieu de destination, et boutique unau lieu de destination,du et contribuer renouvellement contribuer au renouvellement du contribuer au renouvellement du visitorat du visitorat du musée musée visitorat du musée Part Part des des visiteurs visiteurs de de musées musées prêts prêts Part visiteurs de musées àà se rendre dans boutique de se des rendre dans une une boutiqueprêts de àmusées se rendre dans uneles boutique de sans visiter collections musées sans visiter les collections musées visiter les collections si est qualité si l’offre l’offresans est de de qualité si l’offre est de qualité Prix Prix du du panier panier moyen moyen par par visiteur visiteur 16,3 16,3 €€ pour Prix du panier moyen par visiteur une boutique de musée 16,3 € pour une boutique de musée pour une boutique de musée 35% 35% 35%

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NOVASCOPIE 2022 LES TENDANCES NOVASCOPIE 2022–––LES LESTENDANCES TENDANCES DE DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2022 DELA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2022 2022 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE NOVASCOPIE

Nombre Nombre de de musées musées ayant ayant opté opté pour pour Nombre de musées ayant opté pour l’internalisation parmi les10 plus l’internalisation parmi les10 plus l’internalisation parmi les10 plus grands en de grands au au monde monde en termes termes de grands au monde en termes de fréquentation fréquentation fréquentation 55 55 Chiffre Chiffre d’affaires d’affaires de de la la boutique boutique du du 55 Chiffre M€ d’affaires de la boutique du M€ MoMA en 2020 MoMA en 2020 M€ MoMA en 2020 99 9

Tendance 4

UNE UNE INTERNALISATION INTERNALISATION DE DE LA LA GESTION GESTION DES DES BOUTIQUES BOUTIQUES DE DE MUSÉES MUSÉES TRÈS TRÈS DÉVELOPPÉE DÉVELOPPÉE À À L’INTERNATIONAL L’INTERNATIONAL UNE DES BOUTIQUES BOUTIQUES DE DEMUSÉES MUSÉESTRÈS TRÈSDÉVELOPPÉE DÉVELOPPÉEÀÀL’INTERNATIONAL L’INTERNATIONAL DE LA LA GESTION GESTION DES UNEINTERNALISATION INTERNALISATION DE

DES DE FAÇON HÉTÉROGÈNE AUX RESSOURCES PROPRES DES DES BOUTIQUES BOUTIQUES QUI CONTRIBUENT DEDE FAÇON HÉTÉROGÈNE AUX RESSOURCES PROPRES DES MUSÉES MUSÉES DES BOUTIQUESQUI QUICONTRIBUENT CONTRIBUENT FAÇON HÉTÉROGÈNE AUX RESSOURCES PROPRES DES MUSÉES DES BOUTIQUES QUI CONTRIBUENT DE FAÇON HÉTÉROGÈNE AUX RESSOURCES PROPRES DES MUSÉES Comparaison Comparaison de de la la contribution contribution boutique boutique aux aux ressources ressources propres propres par par visiteur visiteur Comparaison de la la contribution boutique aux ressources propresétudiées) par visiteur visiteur (marge ou redevance fonction de l’âge Comparaison de boutique propres par (marge brute brute oucontribution redevance en en fonctionaux deressources l’âge d’institutions d’institutions étudiées) (marge brute brute ou ou redevance redevance en en fonction fonction de de l’âge l’âge d’institutions d’institutions étudiées) étudiées) (marge

Une Une contribution contribution aux aux ressources ressources Une contribution aux ressources du nettement plus du musée musée nettement plus élevée élevée du musée élevée dans cas gestion dans le lenettement cas d’une d’uneplus gestion dans le caset gestion internalisée, très internalisée, etd’une très hétérogène hétérogène internalisée, et très hétérogène entre entre les les sites sites culturels culturels entre les sites culturels

Boutique Boutique gérée gérée en en propre propre Boutique gérée en propre propre (marge // visiteur) Boutique gérée en (marge brute brute visiteur) (marge brute brute // visiteur) visiteur) (marge Boutique Boutique concédée concédée Boutique concédée (redevance // visiteur) Boutique concédée (redevance visiteur) (redevance // visiteur) visiteur) (redevance

Coefficient Coefficient multiplicateur multiplicateur entre entre les les Coefficient multiplicateur entre les bonnes pratiques bonnes et et mauvaises mauvaises pratiques bonnes et mauvaises pratiques (en (en CA/visiteur) CA/visiteur) (en CA/visiteur) Contribution Contribution de de la la boutique boutique au au résultat résultat de la boutique au ++ 29% des ressources propres du site quand 29%Contribution des ressources propres du siterésultat quand + 29% des ressources propres du site quand la la boutique boutique est est gérée gérée en en propre propre la boutique est gérée en propre x7 x7 x7

NOVASCOPIE 2022 LES TENDANCES NOVASCOPIE 2022 LESTENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE NOVASCOPIE 2022 –––LES DE LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE 2022 2022 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE NOVASCOPIE

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DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

PROMOUVOIR L'IDENTITÉ CULTURELLE DES VILLES EUROPÉENNES Créé en 1985 avec le concours de Jack Lang, le label de Capitale européenne de la Culture ambitionne de valoriser la diversité européenne par la promotion du Patrimoine et du dynamisme culturel des villes mises à l’honneur. Dès la phase de candidature, les villes mettent en place un véritable programme culturel. L’objectif ? Placer la Culture au cœur du développement des territoires, en mobilisant personnalités politiques, professionnels du secteur et citoyens autour d’un programme culturel ambitieux et inédit.

CAPITALES EUROPÉENNES DE LA CULTURE : CAPITAL(E)ISER SUR UN HÉRITAGE PÉRENNE

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NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

En 2028, une ville française et une ville tchèque seront labellisées Capitales européennes de la Culture. Une étude Nova l’Observatoire sur plus de 50 Capitales européennes de la Culture a permis de mettre en avant les retombées économiques et touristiques directes (billetterie, revenus commerciaux, mécénat, partenariats) et indirectes (infrastructures, espace public, tourisme, transport), quelle que soit l’issue finale du scrutin.

CAPITALISER SUR UN HÉRITAGE PÉRENNE A cet égard, Nova Consulting a développé une méthodologie unique, plusieurs fois éprouvée, pour le montage des candidatures, la modélisation et la maximisation de leur impact. Ces études soulignent l’influence long terme des candidatures, pour une transformation collective et durable de la ville et de son territoire.

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

6€

25% à 40%

600 M€

Montant des retombées économiques pour un euro investi à Liverpool en 2008

Hausse moyenne de la fréquentation des Capitales européennes de la Culture pendant l’année titre

Montant du budget d’investissement consacré à la rénovation urbaine et des lieux culturels pour MarseilleProvence 2013

Grâce à la mise en place d’une gouvernance dédiée fédérant tous les acteurs du territoire (collectivités, institutions, artistes, scientifiques, mécènes, etc.) et d’une structure de financement publique/ privée, la candidature constitue un vrai projet de développement moyen terme du territoire par la Culture (nouveaux quartiers, nouvelles infrastructures, innovations culturelles au service de la société, professionnalisation des institutions culturelles et croissance de l’emploi grâce au développement des ICC).

Dotée de nouvelles ressources humaines, financières et matérielles, la Culture contribue désormais pleinement à la construction d’un héritage pérenne, pour l’ensemble du territoire.

La candidature constitue une opportunité unique de lancer un plan de développement du territoire par la Culture

Tendance 5

5.

TIRER PROFIT DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET URBAINES

PERFORMANCE DE LA TENDANCE

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

Cap sur 2028 ! Depuis 1989, quatre villes françaises ont été couronnées du titre de Capitale européenne de la Culture. Après Paris (1989), Avignon (2000), Lille (2004) et Marseille (2013), qui sera l’heureuse élue en 2028 ? Les dix villes françaises officiellement candidates ont jusqu’au 1er décembre 2022 pour déposer leur dossier et tenter de remporter le titre tant convoité…

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE

41

11 Contexte Contexte etterritoire objectifs decandidatures l’étude des Contexte culturels et et objectifs de l’étude Contexte :: étude étude de de l’impact l’impact des des projets projets culturels de de territoire et des des candidatures des villes villes françaises françaises au au titre titre de de Capitale Capitale 1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE européenne de Culture (étude d’une cinquantaine Capitales européennes de Culture depuis leur création) européenne de la lade Culture (étude d’une cinquantaine de Capitales européennes de la la Culture depuis leurau création) Contexte étude de l’impact des projets projets culturels de dede territoire et des des candidatures des villes françaises françaises au titre de de Capitale Capitale Contexte :: étude l’impact des culturels territoire et candidatures des villes titre Contexte : étude l’impact deset projets culturels de territoire et des candidatures des villes françaises au titre de Capitale européenne européenne de la lade Culture (étude d’une cinquantaine de Capitales Capitales européennes deindirectes la Culture Culturede depuis leur création) européenne de Culture (étude d’une cinquantaine de européennes de la depuis leur création) Objectif :: identifier, modéliser chiffrer les économiques directes et la àà l’échelle du Objectif identifier, modéliser et chiffrer les retombées retombées économiques directes et indirectes de la Culture Culture l’échelle du territoire territoire

CAPITAL(E)ISER SUR UN HÉRITAGE PÉRENNE CAPITAL(E)ISER SURSUR UN UN HÉRITAGE PÉRENNE HÉRITAGE PÉRENNE deCAPITAL(E)ISER Nova Consulting dede Nova Consulting Nova Consulting 22 Méthodologie de l’étude

Méthodologie de l’étude l’étude Modélisation l’impact au de Modélisation de de toutes toutes les les dimensions dimensions22de deMéthodologie l’impact d’une d’une candidature candidature au titre titre de de Capitale Capitale européenne européenne de de la la Culture Culture 2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE (économique, sociale, urbaine, etc.) (économique,de sociale, touristique, urbaine, etc.)

Modélisation de toutestouristique, les dimensions dimensions de l’impact l’impact d’une candidature candidature au au titre titre de de Capitale Capitale européenne européenne de de la la Culture Culture Modélisation toutes les de d’une Modélisation des de toutes les dimensions de l’impact candidature titre dedes Capitale européenne de la Culture (économique, sociale, Monographie Capitales européennes de la Culture, modèle prédictif impacts et sur Monographie des Capitales européennes de la d’une Culture, modèle au prédictif des impacts et recommandations recommandations sur les les enjeux enjeux (économique, sociale, touristique, urbaine, etc.) (économique, sociale, touristique, urbaine, etc.) touristique, urbaine, etc.) d’une Capitale européenne d’une Capitale européenne Monographie des Capitales européennes de la Culture, modèle prédictif des impacts et recommandations sur les enjeux Monographie des Capitales européennes de la Culture, modèle prédictif des impacts et recommandations sur les enjeux d’une Capitaledes européenne Monographie Capitales européennes de la Culture, modèle prédictif des impacts et recommandations sur les enjeux d’une Capitale d’une Capitale européenne

de la Culture (étude d’une cinquantaine de Capitales européennes de la Culture depuis leur création)

Objectif :: identifier, identifier, modéliser modéliser et et chiffrer chiffrer les les retombées retombées économiques économiques directes directes et et indirectes indirectes de de la la Culture Culture àà l’échelle l’échelle du du territoire territoire Objectif Objectif : identifier, modéliser et chiffrer les retombées économiques directes et indirectes de la Culture à l’échelle du territoire

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS FIGURENT PARMI LES MANIFESTATIONS LES PLUS RENTABLES LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS FIGURENT PARMI LES MANIFESTATIONS LES PLUS RENTABLES LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS FIGURENT PARMI LES MANIFESTATIONS LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS FIGURENT PARMI LES MANIFESTATIONSLES LESPLUS PLUSRENTABLES RENTABLES Vision Vision comparative comparative des des retombées retombées économiques économiques lors lors d’évènements d’évènements d’envergure d’envergure internationale internationale Pour un budget investi plus Vision comparative comparative desretombées retombées économiques lorsglobales d’évènements d’envergure internationale Vision des économiques lors d’évènements d’envergure internationale Vision des économiques et économiques Vision comparative comparative des retombées retombées économiques globales et des des retombées retombées économiques restreint, lesbudget évènements Pour un un budget investiculturels plus Pour investi plus par par euro euro investi investi au au regard regard du du budget budget opérationnel opérationnel mobilisé mobilisé Visioncomparative comparativedes desretombées retombéeséconomiques économiquesglobales globaleset etdes desretombées retombéeséconomiques économiques atteignent une rentabilité plus Vision restreint, les les évènements évènements culturels culturels restreint, pareuro euroinvesti investiau auregard regarddu dubudget budgetopérationnel opérationnelmobilisé mobilisé par importante que certains atteignent une une rentabilité rentabilité plus plus atteignent LÉGENDE LÉGENDE évènements, sportifs par exemple, importante que certains certains importante que LÉGENDE LÉGENDE plussportifs ambitieux évènements, sportifs par exemple, exemple, évènements, par plus ambitieux ambitieux plus Retombées économiques par 9,85 € Retombées euro investiéconomiques au Festival depar Retombées économiques par Cannes en 2018 9,85 €€ euro euro investi investi au Festival Festival de de 9,85 au Cannes en en 2018 2018 Cannes Retombées économiques par

européenne

UNE MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE POUR ÉTUDIER LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE LA CULTURE UNE MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE POUR ÉTUDIER LESLES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE LA LADE CULTURE UNE MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE POUR ÉTUDIER LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE CULTURE UNE MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE POUR ÉTUDIER RETOMBÉES ÉCONOMIQUES LA CULTURE 11 11

Une Une analyse analyse sur sur sites, sites, réalisée réalisée auprès auprès des des acteurs acteurs économiques, des visiteurs et des professionnels économiques, des visiteurs et des professionnels Une analyse analyse sur sur sites, sites, réalisée réalisée auprès auprès des des acteurs acteurs Une du du Patrimoine Patrimoinedes économiques, des visiteurs visiteurs et et des des professionnels professionnels économiques, du Patrimoine Patrimoine du

22 22

Une Une base base de de données données unique, unique, appuyée appuyée par par des des études et des rapports régionaux, nationaux et études etde des rapportsunique, régionaux, nationaux et Une base de données unique, appuyée par des des Une base données appuyée par fondée sur l’Observatoire de Nova Consulting fondée sur l’Observatoire de Nova Consulting études et et des des rapports rapports régionaux, régionaux, nationaux nationaux et et études fondée sur sur l’Observatoire l’Observatoire de de Nova Nova Consulting Consulting fondée

33 33

Le Le croisement croisement des des deux deux approches approches pour pour une une modélisation des retombées économique modélisation précise des retombées économique Le croisementprécise des deux deux approches pour une Le croisement des approches pour une de de la la Culture Culture précise modélisation précise des des retombées retombées économique économique modélisation de la la Culture Culture de

Retombées économiques Retombées économiques Retombées économiques Retombées économiques

CAPITALES CAPITALESEUROPÉENNES EUROPÉENNES DE DELA LACULTURE CULTURE

CAPITALESEUROPÉENNES EUROPÉENNES CAPITALES EVÈNEMENTS CULTURELS EVÈNEMENTS DE LACULTURE CULTURECULTURELS DE LA EVÈNEMENTS SPORTIFS EVÈNEMENTSCULTURELS SPORTIFS EVÈNEMENTS CULTURELS EVÈNEMENTS

10 10€€ EVÈNEMENTS SPORTIFS EVÈNEMENTS SPORTIFS 55€€ RETOMBÉES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ÉCONOMIQUES 1 1€€€€ 10 10 PAR PAREURO EURO RETOMBÉES 55€€ RETOMBÉES INVESTI INVESTI ÉCONOMIQUES ÉCONOMIQUES 11€€ PAREURO EURO PAR INVESTI INVESTI

*JO *JO2024 2024::prévisionnel prévisionnel

*JO2024 2024: :prévisionnel prévisionnel *JO

Montant Montantdu du budget budget opérationnel opérationnel

5,18 € 5,18 €€ 5,18

Montantdu dubudget budgetopérationnel opérationnel Montant

euro investiéconomiques lors de MarseilleRetombées économiques par Retombées par Provence 2013 euro investi investi lors lors de de MarseilleMarseilleeuro Provence 2013 2013 Provence

LE LE PATRIMOINE MATÉRIEL GÉNÈRE DES DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DIRECTES ET INDIRECTES PATRIMOINE MATÉRIEL GÉNÈRE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DIRECTES ET INDIRECTES LE PATRIMOINE PATRIMOINE MATÉRIEL MATÉRIEL GÉNÈRE GÉNÈRE DES DES RETOMBÉES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ÉCONOMIQUES DIRECTES DIRECTES ET ET INDIRECTES INDIRECTES LE Synthèse Synthèse des des flux flux financiers financiers en en exploitation exploitation des des activités activités liées liées au au Patrimoine Patrimoine matériel matériel

Synthèsedes des flux fluxfinanciers financiers en enexploitation exploitation des des activités activités liées liées au auPatrimoine Patrimoine matériel matériel Synthèse

Le Patrimoine matériel génère des retombées économiques issuesdes de Le Patrimoine Patrimoine matériel génère génère des Le matériel flux financiers privés et publics à retombées économiques issues de de retombées économiques issues destination de la et Culture flux financiers financiers privés privés et publics publics àà flux destination de de la la Culture Culture destination Retombées économiques 114 M€ Retombées directes liées à la visite des Retombées économiques économiques sites culturels 114 M€ M€ directes directes liées àà la la visite visite des des 114 liées sites culturels culturels sites Montant des subventions 81 M€ Montant d’exploitation et du mécénat Montant des des subventions subventions pour les sites et patrimoniaux 81 M€ M€ d’exploitation d’exploitation et du du mécénat mécénat 81 pour les les sites sites patrimoniaux patrimoniaux pour

42

?

NOVASCOPIE NOVASCOPIE 2022 2022 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2022 2022 ––LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE NOVASCOPIE

Tendance 5

CAPITALES EUROPÉENNES DE LA CULTURE : CAPITALES DE CULTURE : économiques CAPITALES EUROPÉENNES DE LA CULTURE : Zoom sur lesEUROPÉENNES études d’impact etLA de retombées Zoom sur les études études d’impactet etde deretombées retombéeséconomiques économiques 11 d’impact Contexte et objectifs de l’étude

UNE DANS LES CANDIDATURES AU AU TITRE DE CAPITALE EUROPÉENNE DE LADE CULTURE UNEEXPERTISE EXPERTISE DANS LES CANDIDATURES TITRE DE CAPITALE EUROPÉENNE LA CULTURE UNE EXPERTISE EXPERTISE DANS DANS LES LES CANDIDATURES CANDIDATURES AU AU TITRE TITRE DE DE CAPITALE CAPITALE EUROPÉENNE EUROPÉENNE DE DE LA LA CULTURE CULTURE UNE Six Six facteurs facteurs clés clés de de succès succès pour pour une une candidature candidature au au titre titre de de Capitale Capitale européenne européenne de de la la Culture Culture Sixfacteurs facteurs clés clés de desuccès succès pour pour une unecandidature candidature au autitre titre de deCapitale Capitale européenne européenne de de la laCulture Culture Six

Nova Consulting a identifié six facteurs stratégiques sur lesquels Nova Consulting Consulting identifié six Nova aa identifié six capitaliser dans le cadre d’une facteurs stratégiques sur lesquels lesquels facteurs stratégiques sur capitalisercandidature dans le le cadre cadre d’une d’une capitaliser dans candidature candidature

Nombre de manifestations 2 500 réalisées durant Rhur 2010 Nombre de manifestations 500 Nombre de manifestations 22 500 réalisées durant durant Rhur Rhur 2010 2010 réalisées Part de mécénat dans le budget de lade candidature de Toulouse Part de mécénat dans dans le budget budget mécénat le 40% Part en 2013, un record pour une de la candidature de Toulouse 40% de la candidature de Toulouse 40% candidature en 2013, 2013, un un record record pour pour une une en candidature NOVASCOPIE candidature NOVASCOPIE 2022 2022 –– LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LA CULTURE CULTURE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2022 2022 ––LES LES TENDANCES TENDANCES DE DE LA LACULTURE CULTURE NOVASCOPIE

43

III.

PRÉSENTATION DE NOVA CONSULTING

44

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

45

UNE TRÈS FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE Créée il y a 16 ans, Nova Consulting est une « Boutique » de Conseil en Stratégie, spécialisée dans les problématiques de croissance dans des domaines dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques.

Le Cabinet s’est positionné sur la définition de solutions répondant à un challenge paradoxal : développer des approches quantitatives et statistiques sophistiquées pour optimiser l’efficacité économique de ces domaines complexes et participer à leur professionnalisation

MARGE BRUTE (Base 100 en 2006)

respecter leurs spécificités et adapter les outils méthodologiques à leurs enjeux particuliers et aux grandes mutations auxquelles ils sont confrontés À la manière « d’artisans », Nova Consulting conçoit des solutions innovantes et rentables dans ces domaines où les approches quantitatives et financières sont encore peu nombreuses. Sur ces problématiques, le Cabinet accompagne trois catégories de clients pour lesquels il s’attache à construire des stratégies spécifiques à chacun : des grands groupes internationaux, des institutions et des collectivités locales.

Leader français du Conseil en Stratégie pour les Marques

Leader français du Conseil en Stratégie dans les secteurs des Loisirs

9 PRACTICES SECTORIELLES

3 PRACTICES SECTORIELLES

Une moyenne du Taux de Croissance annuelle de 40% depuis 10 ans

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Boutique de conseil stratégie,leleCabinet CabinetNova Nova accompagne accompagne ses (entreprises, institutions, collectivités) dansdans leursleurs projets de Boutique de conseil enen stratégie, sesclients clients (entreprises, institutions, collectivités) projets croissance d’améliorationdedelalarentabilité, rentabilité,en encombinant combinant expertise des tendances consommateurs et approches de modélisation de croissance etet d’amélioration expertises des tendances consommateurs et approches de modélisation quantitativesdans dansdes des domaines domaines ààfort quantitatives fortcontenu contenuémotionnel émotionnel

~80

Le LAB NovaL’Ecosystème constitue la plateforme d’innovation en architecture ouverteouverte de Novade Consulting, fédérant fédérant un écosystème unique de partenaires Nova constitue la plateforme en architecture Nova Consulting, un écosystème technologiques, startups experts autour de 6 grandes et 3 objectifs : évaluer,...) connecter, tester unique deet partenaires (Start-ups, Seniorthématiques Advisors, Avocats, Architectes,

46

Le développement régulier de Nova Consulting a permis de passer en 2018 dans une nouvelle phase de structuration autour d’un LBO symbolisée par l’association de 100% de ses managers au capital du Cabinet et de l’arrivée d’un fonds d’investissement, afin de poursuivre cette stratégie de développement interne et externe.

L’année 2021 a permis au cabinet de connaître une nouvelle activité record, tant en termes de chiffre d’affaires, de gain de nouveaux clients (plus de 30) que de recrutement (avec 22 nouvelles arrivées). Cette dynamique démontre le succès de son Business Model, fondé sur son positionnement de cabinet spécialisé de niche à forte valeur ajoutée. Leader français des secteurs complexes grâce à son expertise et à son écosystème, Nova Consulting se développe depuis plus de 16 ans sur ces niches.

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

2021

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE NOVA EN 2021

L’Observatoire constitue un pôle de compétences et de R&Dunique spécialisé uniquedans en Europe dans L’Observatoire Nova constitue Nova un pôle de compétences et de R&D spécialisé en Europe nos domaines d’activités, nos domaines d’activités, de basesd’outils de données, d’outils de modélisation et d’études sectorielles par notrede centaine de consultants autour de basesautour de données, de modélisation et d’études sectorielles développésdéveloppés par notre centaine consultants en partenariat avec un réseau d’experts et de chercheurs reconnus en partenariats avec un réseau d’experts et de chercheurs reconnus

simaje

2020 (Covid)

1

collaborateurs

> 90% 30

149

ème

entreprise française du classement des Champions de la Croissance 2019 réalisé par les Echos

de succès sur les tests de nos recommandations

nouveaux clients en 2021

49%

2M

de questionnaires réalisés chaque année

Études réalisées dans

part de femmes dans les effectifs

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22

39

pays

recrutements en 2021

47

L’Écosystème du Cabinet « Boutique » leader en France dans ses domaines d’activités (Culture, Sport, Tourisme et Marques), le Cabinet accompagne chaque année sur des problématiques diverses une cinquantaine de clients différents (des groupes du CAC 40 ou des Marques de niche emblématiques, des grandes institutions culturelles, sportives, ou touristiques, et des collectivités locales).

Depuis 16 ans, le Cabinet a développé une expertise ainsi que des méthodes quantitatives et statistiques reconnues

sur ces marchés, dont la combinaison permet la conception de stratégies « sur mesure », à la fois innovantes et rentables.

Nova Consulting accompagne tous ses clients avec le même niveau d’exigence et d’engagement, depuis la phase de définition de leur stratégie jusqu’au pilotage de leur mise en oeuvre.

Pour les projets les plus complexes, le Cabinet dispose d’un écosystème unique de partenaires emblématiques spécialisés en France et à l’étranger

Journalistes et influenceurs

venant enrichir sa proposition de valeur (ex : chercheurs, agences, cabinets d’études, experts, prestataires spécialisés, opérateurs, etc.).

Le succès du développement de Nova Consulting repose sur une fidélité remarquable de ses clients (70% de son CA est réalisé par des clients de plus de 5 ans) et une expertise sectorielle unique qui permet une conquête très forte (ex : 30 nouveaux clients gagnés en 2021).

Universités et Grandes Ecoles

Personnalités (Chefs, artsistes, sportifs …)

Chercheurs

CEO et directions de grands groupes Think Tank et Conférences Collectivités et Etat

Syndicats, associations professionelles, fédérations

Opérateurs de restauration / événementiels

Opérateurs de sites sportifs

Start-up et open innovation

Experts

NOVA L’OBSERVATOIRE

Une « Boutique » de Conseil en Stratégie spécialisée autour de 2 pôles, Marques et Entertainment, organisés en 4 domaines couvrant l’ensemble FINANCE des métiers principaux du Conseil en Stratégie, auprès de 3 types de clients : entreprises, collectivités et institutions

Architectes

Agences Data Science

Agences Evénementielles

Agences CRM / Digital

AGENCES MARKETING

LAB LEADERS D’OPINION

Instituts de recherche et Fournisseurs de données

Opérateurs de lieux culturels

ÉTUDES Instituts de sondages et panélistes

EXPLOITANTS DE LIEUX

Conseil en Management

Opérateurs de sites touristiques et de loisirs

NOVA LE CABINET

Agences de Communication

Conseil SI

CABINET DE CONSEIL ARCHITECTES ET MAITRISE D’OEUVRE Conseil en Stratégie

Paysagistes

« SMALL IS BEAUTIFUL »

Chasse de tête et recrutement

Urbanistes

Droit Fiscal

FINANCE BTP Directeurs artistiques / commissaires

NOVA L’ÉCOSYSTÈME

CABINETS D’AVOCATS

INGÉNIERIE CULTURELLE

Droit de la propriété intellectuelle et RGPD

Droit des Affaires Muséographes

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Scénographes

Cabinets

Droit Public

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

FINANCE

Banques d’affaires

Fonds de Private Equity

49

Panorama de quelques clients référents sur nos 4 secteurs

50

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POUR FAIRE ÉMERGER UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE DANS LA CULTURE

LES DIFFÉRENTES EXPERTISES DE COLLECTIVITÉS INSTITUTIONS

ACTEURS PRIVÉS Constructeurs/ Promoteurs

Financeurs

Exploitants

Mécènes

Étude de faisabilité ÉTUDE POUR LES INFRASTRUCTURES

Étude de programmation AMO dans les travaux

STRATÉGIE

Plan stratégique et schéma directeur Billetterie Concession (Boutique, Restauration)

OPTIMISATION DES RESSOURCES PROPRES

Produits dérivés

Partenariats Cabinet de Conseil expert dédié aux acteurs du monde culturel, Nova Consulting Culture accompagne ses clients dans la définition de leur stratégie et la recherche de solutions innovantes pour maximiser tant leur autofinancement que leur impact économique et social sur leur territoire. Ce pôle est devenu, en 16 ans, très largement leader sur le marché du conseil en stratégie dans la Culture auprès de 3 grands types de clients : collectivités, institutions, et acteurs privés notamment investisseurs / constructeurs.

Grands évènements

NOTRE EXPERTISE › Études de faisabilité et de programmation sur des infrastructures culturelles, AMO dans l’optimisation de la rentabilité de l’investissement, études de public ou d’impact économique › Stratégie (Audits et recommandations, Projets d’établissements, Plans Stratégiques, Schémas Directeurs, Études des publics, Monographies des impacts économiques et sociologiques, ...)

› Optimisation des ressources propres : billetterie, développement des concessions (restauration, boutique...), partenariats, mécénat, produits dérivés, ... › Stratégie Marketing / Communication des institutions culturelles (Média, CRM-PRM, évènements, plans Marketing, ...)

Étude de marché ou de public ÉTUDE D’IMPACT

Impact d’un évènement sur son territoire Impact d’une infrastructure sur son territoire

Légende sur les réalisations du Cabinet : Ponctuelles

52

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

Très régulières

53

L’Observatoire, catalyseur de la R&D sur nos secteurs

2018

2019

M

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L N É E LA CO B SY ST È

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2017

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Les Tendances du Sport CO NF

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2021

Les Tendances du Tourisme COVISCOPIE

54

Les Tendances des Marques

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Les Tendances de la Culture

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2016

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Zoom sur Novascopie 2022

EURS STRATÉGIQUE

K TAN

Les éditions précédentes de Novascopie

PL ANN

PÔ

C e t t e a p p ro c h e q u a n t i t a t i v e s’accompagne d’études sectorielles approfondies (ex : Autoscopie, Foodoscopie, Bancoscopie...) décryptées par les experts de l’Observatoire, qui fournissent un point de vue engagé et ambitieux sur l’évolution de nos domaines d’activité.

4 SES T & RT I S E E N E BI XP C A D’E LE LES PÔ

THIN

L’Observatoire mène chaque année des études auprès de plus de 20 000 consommateurs en France et aux États-Unis, intitulées « Novamétrie », qui décryptent les pratiques de consommation dans nos domaines d’activité.

« Novascopie », notre publication annuelle, présente ainsi les chiffres clés et les Tendances de nos domaines d’activité à tous les dirigeants et personnalités clés de cet écosystème.

PARTE NAR IAT EXPE RT S S

L’Observatoire organise des évènements autour d’invités prestigieux des sphères professionnelles et académiques pour détourer les Tendances structurantes qui traversent nos domaines et les moyens pour nos clients d’en tirer parti.

S AT RI HE NA RC TE HE AR EC R E

Créé en même temps que le Cabinet en 2006, l’Observatoire Nova constitue le pôle de R&D spécialisé dans l’Économie des Loisirs (en particulier la Culture, le Sport, le Tourisme) et des Marques.

L’Observatoire regroupe un corpus de connaissances unique en Europe composé de bases de données, d’outils de modélisation et d’études sectorielles développés par notre centaine de consultants en partenariat avec un réseau de chercheurs et d’experts reconnus de ces domaines.

UE

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RETAILSCOPIE NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

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Les principaux experts de Nova Julien BERNARD Fondateur & Président 25 ans d’expérience professionnelle L’Oréal The Boston Consulting Group Havas ESSEC Dauphine Julien Bernard a développé une expertise originale très quantitative et financière dans des secteurs où les données et ces approches étaient peu répandues : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques.

Diplômé de l’ESSEC et d’un DEA de Dauphine, Julien Bernard a été successivement Chef de Projet sur le Category Management puis Chef de Groupe chez L’Oréal, Consultant au Boston Consulting Group durant 5 ans, Secrétaire Général et co-fondateur de la Chaire Européenne de Marketing Sportif à l’ESSEC et Directeur de la Stratégie, des Etudes et du Développement chez Havas Sports & Entertainment, avant de fonder son propre Cabinet de Conseil spécialisé, Nova Consulting, en 2006.

Enseignant chercheur à l’ESSEC puis à l’Université Paris Dauphine, il a également rédigé une thèse de doctorat sur le thème de « l’impact du parrainage sportif et culturel sur l’image des Entreprises » et a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’économie des loisirs.

Il a par ailleurs été Secrétaire Général des Diplômés de l’ESSEC, Administrateur de l’ESSEC et membre de nombreux Think-tanks, notamment sur les thématiques de l’économie du Tourisme et des Loisirs.

56

Les contributeurs clés de Nova pour Novascopie Édouard LEURENT Directeur Associé Diplômé de l’ESCP et après 4 ans en M&A chez BAML, Edouard rejoint Nova Consulting fin 2015. Il a notamment travaillé sur des plans de développement pour des acteurs Automobile, Retail, Bancaire et Gaming

Quentin BUTEL Directeur Associé Diplômé de SKEMA BS et après 5 ans de conseil chez Accenture Strategy, Quentin rejoint Nova Consulting fin 2016. Il accompagne des clients principalement dans les secteurs de la banque, des loisirs et de l’automobile.

Lola MATHUS Directrice Diplômée de l’ESCP et de Sciences-Po Paris, Lola rejoint Nova Consulting en 2019. Elle accompagne des acteurs privés comme publics dans les secteurs du Tourisme, de la Culture et des Loisirs.

Claudio PALMOLUNGO Directeur Associé

Adrien de STABENRATH Directeur

Diplômé de l’ESCP et de l’Université de Turin, Claudio a rejoint Nova après 25 années d’expérience dans le Conseil et la Grande Distribution.

Diplômé de l’EM Lyon BS, Adrien rejoint Nova Consulting en 2015. Il accompagne des clients sur des problématiques de croissance dans les secteurs de l’énergie, l’automobile et l’agro-alimentaire.

François LAHARRAGUE Directeur Associé

Marc FREY Directeur

Diplômé de l’ESSEC et après 4 ans de conseil chez Stratorg, François rejoint Nova Consulting en 2016.

Il accompagne les acteurs des secteurs de la banque et des services dans leurs plans stratégiques.

Après un parcours d’ingénieur agro-alimentaire suivi du MBA de Wharton, Marc a alterné sa carrière entre rôles de Consultant et de Direction Financière. Aujourd’hui au-delà de son rôle de DAF chez Nova Consulting, il participe pleinement au développement du cabinet.

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

Marion ALFOCEA Chef de Projet

Diane BOUYER Chef de Projet Senior

Thibaud CASPARI Chef de Projet

ESPC L’Oréal Leduc.s Editions

ESCP Europe Cartier, UBS S.A

GEM, Tongji Natixis, KPMG, Mazars

Cécile DE CHAMBINE Chef de Projet

Éliott OZEEL Chef de Projet

Samuel HOURI Directeur Pôle Data

EM Lyon Culturespaces

EDHEC KPMG

Panthéon Sorbonne, Centrale Lille PWC, Artefact, FlowScale

Julia JOURNO Chef de Projet

Hugo SZWAJA Chef de Projet Senior

Samson PARDINAS Chef de Projet Senior

Dauphine Loxam

Sophie LAOUSSE Chef de Projet Senior ESSEC Lagardère Radio France

Emmanuel VAILLANT Directeur de la Création Arts Décoratifs Havas

Neoma Business School BNP CIB, SG CIB, PWC Corporate Finance

ESSEC, École du Louvre Tomorrow, Capgemini, Christie’s

Alexandre WILLLEMOT Chef de Projet Senior

Alexandra THOUERY Chef de Projet Senior

ESCP BPI, EY, Air Liquide

Paris Dauphine L’Oréal, Juste pour Rire, PWC

Omar ZNIBER Chef de Projet

Laurent ROQUETTE Senior Advisor

NEOMA Generali, EY, Colombus Consulting

ESSEC Société Générale, RBS, Ardian, Agro Invest

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Les équipes de Nova impliquées dans cette publication

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Contacts

Notre périmètre géographique Nova Consulting réalise de nombreuses études dans plus de 80 pays et sera bientôt implanté physiquement sur trois continents avec un bureau à Paris, New York et via un partenariat à Shanghaï.

Grâce à son expérience construite depuis 16 ans auprès d’institutions, de collectivités et d’entreprises privées du monde entier, Nova Consulting a acquis une expertise unique dans la définition de solutions innovantes afin de répondre aux enjeux de ces acteurs clés.

Notre savoir-faire et notre méthodologie atypique nous conduisent à proposer des stratégies impactantes s’adaptant parfaitement à nos différents interlocuteurs.

PARIS

En Asie, Nova a développé un partenariat exclusif avec LuxurYnsight et s’appuie sur son bureau de Shanghaï pour accompagner tous ses clients localement. Spécialiste de l’écosystème digital et retail en Chine, LuxurYnsight y accompagne des groupes et marques de luxe, mode et beauté depuis 15 ans.

PARIS

20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS

NEW YORK

55 East 59th Street, 9th Floor, 10022 NEW YORK Tél. : + 1 (929) 459 2254

SHANGHAI

Avec notre partenaire LuxurYnsight K11, 300 Huaihai Road, Huangpu Qu, 200032 SHANGHAÏ

PARIS NEW YORK SHANGHAÏ

Avec notre partenaire LuxurYnsight

NEW YORK

SHANGHAI

Pour plus d’informations : info@nova-consulting.eu www.nova-consulting.eu Tél. : + 33 (0)1 42 71 86 51 Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de : Julien Bernard sous la coordination de : Lola Mathus, Clémentine Viguié, Louise Douvry et Caroline Narbonne Conception graphique : Emmanuel Vaillant, Léa Fourcade Sources : Nova L’Observatoire, Novamétrie 2022 (1), IPSOS, Statista, eMarketer, Médiamétrie WebObservatoire, Union des Annonceurs, Kantar Media, France Pub-IREP, Stratégies, La Redoute, Zenith Optimedia, Deloitte, France Pub, Ifop, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Insee (1) Étude Novascopie réalisée en décembre 2022 pour Nova Consulting et Nova L’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 10 273 personnes (représentatif des populations françaises et américaines selon la méthode des quotas) Crédits photos : Agence France Presse, Getty Image, iStock, Shutterstock, Fotosearch, Unsplash, Visual Hunt, Google, You Tube Imprimeur : ITF La reproduction, traduction, utilisation ou adaptation, même partielle, des informations contenues dans les études Novascopie, publiées par Nova l’Observatoire, est interdite sans une autorisation préalable consentie par Nova Consulting, sur demande, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle.

La diffusion à des fins commerciales est strictement interdite.

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NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES CULTURE NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DEDE LALA CULTURE

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Transformer l’irrationnel en rentabilité Novascopie est une publication de Nova l’Observatoire, le Pôle de Recherche et Développement de Nova Consulting Pour plus d’informations, contactez info@nova-consulting.eu

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