Novascopie Sport 2021

NOVA SCOPIE 2021 LES TENDANCES DU SPORT

EXTRAIT DE L’ÉTUDE NOVASCOPIE

ÉDITO

La crise sanitaire inédite de 2020 a profondément bouleversé le secteur du Sport dans sa globalité. L’arrêt des compétitions sportives, l’impossibilité d’accueillir du public et la baisse massive de la pratique mettent en péril l’équilibre économique de l’ensemble de la filière, depuis le Sport professionnel et jusqu’au Sport amateur… Mais au-delà de ce constat, à l’heure où la France se prépare à accueillir deux évènements sportifs internationaux majeurs que sont la Coupe du Monde de Rugby en 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, cette crise sanitaire représente une opportunité sans précédent pour le Sport de reprendre une place forte au cœur de la société en devenant l’un des symboles du « monde d’après » et d’un nouveau modèle économique innovant et ambitieux.

Pour cela, c’est tout l’écosystème du Sport qui doit prendre conscience de cette opportunité et repenser des modèles économiques historiques fragilisés comme le montrent les 5 principales tendances de cette année : « Le modèle économique du Sport Pro à réinventer », « Paris Sportifs : cibler chaque profil de parieur », « Les nouvelles mutations du Sponsoring », « Le Sport traditionnel est mort, vive le Sport Loisir (Autopsie d’une mutation de la pratique sportive) » et « Sport et Santé : union sacrée face à la crise ».

Pour bien comprendre ces mutations profondes, Novascopie Sport 2021 vous propose de décrypter tout d’abord les chiffres clés du secteur en 2020, avant de détailler les principales tendances qui feront le Sport de demain. Bonne lecture !

SOMMAIRE

I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU SPORT EN 2020

Monographie des Enjeux du Sport Business 6

Monographie des Enjeux du Sponsoring Sportif 8

4

Monographie de la Pratique et de l’Audience du Sport 10 Dix chiffres clés du Secteur du Sport en France 12

II. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE COVISCOPIE : MODÉLISATION DE L’IMPACT DU COVID SUR LE SPORT

14

Focus sur les principaux événements sportifs impactés par la crise du Covid 16

Présentation de la méthodologie globale de l’Étude Coviscopie 18

Présentation des Inputs de l’ É tude Coviscopie 20

Présentation des Outils mobilisés par Nova pour l’ É tude Coviscopie 24

Illustration des Outputs de l’ É tude Coviscopie 36

III. MONOGRAPHIE DES TENDANCES CLÉS DU SPORT POUR 2021

42

Hiérarchisation des 25 principales Tendances de l’année 44

Description des 25 principales Tendances de l'année 46 Décryptage des 5 Tendances principales de l’année 48

Monographie de l’Économie du Sport en

I. Monographie de l’Économie du Sport en 2020

L’ÉCONOMIE DU SPORT EN FORTE BAISSE RETROUVE FIN 2020 SON NIVEAU DE 2013

L'ÉCONOMIE DU SPORT EN FORTE BAISSE RETROUVE FIN 2020 SON NIVEAU DE 2013

Évolution du marché du Sport (2013-2020)

PIB Mondial 2020 : 71 986 Mds€ (-4,3% vs. 2019)

CA des acteurs du sport 2020 : 929 Mds€ (-14,8% vs. 2019)

% du PIB Mondial 2020 : 1,8 % (-11% vs. 2019)

TCAM* 13-20 : +0,0%

NOM DE LA RÉGION

CA

L'Asie, moins touchée que l'Europe et l'Amérique, devient le 1er marché mondial. Après une croissance annuelle régulière entre 2013 et 2019 (+2,4%), l'Économie du Sport a connu en 2020 un effondrement (-14,8%)

L’Asie, moins touchée que l’Europe et l’Amérique, devient le 1 er marché mondial. Après une croissance annuelle régulière entre 2013 et 2019 (+2,4%), l’économie du sport a connu en 2020 un effondrement ( -14,8%)

LE MARCHÉ DU SPORT FRANÇAIS SUBIT DE MANIÈRE MARQUÉE LA CRISE DU COVID

L’Économie du Sport a été très impactée par la crise, retombant à l'équivalant de la taille de 2013, à cause de l'effondrement des financeurs privés, malgré une hausse des investissements du secteur public en France

LE SPORT LOISIR ET LE SPORT BUSINESS SONT TOUS DEUX SÉVÉREMENT TOUCHÉS EN 2020

LE SPORT LOISIR ET LE SPORT BUSINESS SONT TOUS DEUX SÉVÉREMENT TOUCHÉS EN 2020

Répartition des investissements annuels du Sport en France en 2019 et 2020

Une baisse de 14% des investissements du Sport entre 2019 et 2020, expliquée principalement par la diminution des investissements liés au Sport Business, estimée à plus de 47% (vs. -8% pour le Sport Loisir)

LES USA, L’ITALIE ET L’ESPAGNE SONT LES PLUS IMPACTÉS PAR LA CRISE EN 2020

L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France ont relativement mieux résisté. Les USA, dont le marché du Sport Business est plus important, est le pays le plus touché à cause de la faiblesse des investissement publics

L’Allemagne et le Royaume-Uni et la France ont relativement mieux résisté. Les USA, dont le marché du Sport Business est plus important, est le pays le plus touché à cause de la faiblesse des investissements publics

Impact

de la crise du Covid sur les principales Ligues Sportives mondiales

LA PERTE DE REVENUS EN BILLETERIE A L’IMPACT LE PLUS NÉGATIF SUR LE SPORT PROFESSIONNEL Évolution

32% 28% 40% 31% 35% 42% 25% 24% 9% 11% 12% 9% 4,5 7,1 3,82 4 6 8

(Mds €)

Investissements

2008 2019 2020 30,0 40,0

20% 18%

10%

32%

40%

50,0 60,0 70,0 2009 2019 2020 I.

66,1 46,910,0

LA BILLETTERIE DES COMPÉTITIONS A ÉTÉ TRÈS IMPACTÉE PAR LES RESTRICTIONS

Impact de la crise sur les billetteries de compétitions sportives

Poids de la billetterie dans les recettes

Montant des recettes de billetterie

Franchises en voie de maturité plus faiblement touchées par la crise

Ligue en très forte croissance moins touchée par la crise

Franchise Mature fortement impactée par la crise

TCAM du chiffre d’affaires des ligues entre 2015 et 2019 (%) Croissance en 2020 (%)

Franchises américaines totalement arrêtées durant la crise

CA 2020 de ligues européennes

CA 2020 de ligues américaines

Les franchises américaines sont nettement plus impactées par l’arrêt des compétitions que les championnats européens. Les clubs de la NBA et de la Premier League sont les plus solides vs. leurs homologues

I. Monographie de la Pratique & de l’Audience du Sport en 2020

DES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE « FANS » TRÈS DIFFÉRENTS EN FRANCE VS. USA

DES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE "FANS" TRÈS DIFFÉRENTS EN FRANCE VS. AUX USA

DES PROFILS D'AUDIENCE MEDIA TRÈS DIVERSIFIÉS POUR CHACUN DES SPORTS

SPORTS

Profil moyen socio-économique des différents

Il existe une forte corrélation en France et aux USA entre le niveau de passion pour le Sport et le niveau de revenus des habitants

Il existe une forte corrélation en France et aux USA entre le niveau de passion pour le Sport et le niveau de revenus des habitants

LES AMÉRICAINS SONT PLUS PASSIONNÉS DE SPORT QUE LES FRANÇAIS

Le Football se démarque par une très forte pénétration et une fréquence de consommation très supérieure à la moyenne. Le Golf reste le Sport le plus élitiste et l’E-sport se démarque par la jeunesse de son audience

Le Football se démarque par une forte pénétration et une fréquence de consommation très supérieure à la moyenne. Le Golf reste le Sport le plus élitiste et l’E-sport se démarque par la jeunesse de son audience

LA TV EST LE MEDIA PRÉFÉRÉ EN FRANCE POUR REGARDER DU SPORT VS. LES SMARTPHONES AUX USA

Profil moyen de consommation des différents Sports dans les Media en 2020 (France) Répartition des Fans et Maxi-Fans de Sport en France et aux USA en 2020 (intérêt de 1 à 10) Fréquence hebdomadaire moyenne de visionnage (heures) Revenu moyen annuel (€) Large et Fréquent Populaire Novateurs Passionnés Elitiste Aisés Jeune Grand Public Plus Agés Non-Fans Fans Maxi-Fans 41 234 $ / foyer 57 668 $ / foyer 77 322 $ / foyer 26 134 € / foyer 38 720 € / foyer 49 237 € / foyer 41 ans 40 ans 36 ans 42 ans 42 ans 37 ans Âge Revenu annuel Âge Revenu annuel % de la population Note moyenne de l’intérêt pour le Sport 5,9 (vs 5,8 en 2019) 6,3 (vs 6,3 en 2019) Fans Maxi-Fans Ʃ = 31% Ʃ = 49% Ʃ = 31% Ʃ = 38% Ʃ = 20% 0% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non-Fans Ʃ = 31% Pénétration Âge Répartition des heures de sport visionnées (%) TV Tablette Smartphone Ordinateur Répartition de la consommation de Sport par type de support en 2020

L’intérêt moyen pour le Sport est plus important aux USA qu’en France avec une note moyenne de 6,3/10 vs. 5,9/10 en France ce qui est notamment lié au fait que les Maxi-Fans sont plus nombreux aux USA

L’intérêt moyen pour le Sport est plus important aux USA qu’en France avec une note moyenne de 6,3/10 vs. 5,9/10 en France ce qui est notamment lié au fait que les Maxi -Fans sont plus nombreux aux USA

En France, le poids de la TV reste prépondérant (38% de la consommation Media globale) vs. aux USA où les smartphones et l’ordinateur confirment leurs statuts de supports préférés des Américains (48% du total)

En France, le poids de la TV reste prépondérant (38% de la consommation Media globale) vs. aux USA où les smartphones et l'ordinateur confirment leurs statuts de supports préférés des Américains (48% du total)

clés du Secteur du Sport en France

325 M€ 400 M€

Montant

La crise du Covid a fortement impacté les investissements dans le Sport vs. 2019

Cette baisse s’explique par la diminution des dépenses des ménages (-21%) et des investissements Sponsoring (-37%)

Ce nombre d’emplois est réparti entre les 67 000 entreprises et associations sportives

Le coût lié aux frais de location de sites, aux modifications de réservations hôtelières et à l’emploi prolongé du personnel

Ce surcoût est principalement lié aux frais liés aux remboursements des réservations de billets et d’hôtels

Montant des impayés par Mediapro à la LFP La LFP a récupéré 80% des droits TV de la Ligue 1 et Ligue 2 et Mediapro doit régler un dédommagement de 100 M€

Une enveloppe qui contient 100 M€ alloués au Pass’sport pour aider les jeunes de moins de 16 ans à s’inscrire dans un club sportif

-9%

Baisse du nombre de licenciés sportifs en 1 an

+43%

Français ayant eu une activité sportive plus importante durant le confinement

-42%

Baisse de l’activité physique durant le confinement chez les enfants

La pratique impossible de plusieurs Sports en 2021 a freiné beaucoup de Français dans leurs renouvèlements de licences

Pendant le confinement, les adultes Français ont été à l’affût de conseils pour mieux faire du sport à domicile

Un chiffre très inquiétant lorsque l’on sait que la pratique sportive chez un enfant influence fortement sa pratique à l’âge adulte

Focus sur les principaux évènements sportifs impactés par la crise du Covid

Pro A (Jeep Elite)

} Nombre de matchs en retard à jouer d’ici mai. La tenue des matchs à huis clos n’est pas tenable financièrement pour les clubs.

Annulation

Janv. Fev. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

Ligue 1 Conforama

de Mars à Octobre 2020 Euro 2020 } Coût lié au report de l’Euro à 2021. Les villes des 12 organisateurs connaitront également un manque à gagner important

Décalé de Septembre 2020 à Septembre 2021

Janv. Fev. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec.

Mds€ Décalé de Juillet 2020 à Juillet 2021 2021

Jeux Olympiques de Tokyo } Coût supplémentaire associé au report des Jeux à 2021. Les Jeux Olympiques de Paris pourraient également être fortement touchés

II. Présentation de l’ É tude Coviscopie : Modélisation de l’impact du Covid sur le Sport

INPUTS

Données internes et externes intégrées dans le modèle

Étude « Covimétrie© » =

A B

Monographie détaillée de l’impact de la crise du Covid sur le Sport en France (par sport, par type de financeurs,…)

OUTILS

OUTPUTS

Outils de modélisation Nova Consulting

Résultats des Analyses et Recommandations Nova Consulting

C

Base de données détaillée ICARE SPORT© avec plus de 1 000 clubs de sport en France, segmentés en fonction de leur sensibilité à la crise et de leur structure de revenus (Droits Média, Billetterie, Sponsoring, Pratique, Collectivité,…)

Modèle prédictif de l’impact de la crise sanitaire sur l’ensemble des revenus des clubs de sport en 2020 et 2021

B

Dimension zoomée dans les pages suivantes

X

E

Segmentation des clubs face à l’impact de la crise du Covid sur les différentes sources de revenus des clubs

Calcul de l’impact de la crise du Covid sur les différentes sources de revenus des clubs pour 2020 et 2021

G

II.A

Baromètre «COVIMÉTRIE©» : une augmentation de la pratique sportive à

domicile depuis le début de la crise

UNE AUGMENTATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE APRÈS LE CONFINEMENT

Evolution des loisirs après le confinement vs. situation pré-confinement (France)

Synthèse

NATIONAUX

Ressenti des français face au report et à l’annulation de grands évènements sportifs

Quel a été votre ressenti suite à l'annulation des grands évènements sportifs suivants ?

Moyenne déception TOP 4 18%

Alors que les Français continuent de réduire les loisirs impliquant des interactions sociales (boire un verre, aller au restaurant), la pratique sportive a très nettement augmenté après le confinement par rapport à la situation avant crise

Alors que les français continuent de réduire les loisirs impliquant des interactions sociales (ex : boire un verre, aller au restaurant), la pratique sportive a très nettement augmenté après le confinement par rapport à la situation avant crise

LA PRATIQUE DES SPORTS À DOMICILE PRIVILÉGIÉE DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE

Evolution des pratiques sportives depuis le début de la crise sanitaire

En moyenne, 28% des répondants ont ressenti une déception suite au report du TOP 4 des compétitions sportives internationales , contre seulement 18% pour l’annulation des championnats nationaux

En moyenne, 28% des répondants ont ressenti une déception suite au report du TOP 4 des compétitions sportives internationales contre seulement 18% pour l’annulation des championnats nationaux

LA PRATIQUE DES SPORTS À DOMICILE PRIVILÉGIÉE DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE TROIS

TROIS CLUSTERS DE PROFILS DE FANS DÉÇUS

CLUSTERS DE PROFILS DE FANS DÉÇUS PAR LE REPORT DES GRANDS

PAR LE REPORT DES GRANDS ÉVÈNEMENTS

ÉVÈNEMENTS

aisés

Public

Médiane revenus 39 K€ Médiane âge 42 ans

Plus âgés Plus jeunes

La Natation, le Fitness en salle et le Ski ont connu une baisse de leur pratique à cause des contraintes de la crise sanitair e alors que le Running, Cyclisme et les Sports à domicile ont connu une hausse de leur pratique

Sources : Baromètre COVIMÉTRIE© dédié à l'impact de la crise Covid-19, Analyses Nova Consulting

Sources : Baromètre COVIMÉTRIE© dédié à l'impact de la crise Covid -19, Analyses Nova Consulting

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU SPORT

Trois clusters de fans se distinguent : le grand public avec les compétitions de football (Ligue 1, Champions League, Euro) et Roland Garros, le profils aisés (F1, TOP14) et les profils plus âgés (Tour de France)

Trois clusters de fans se distinguent : le grand public avec les compétitions de football (Ligue 1, Champions League, Euro) e t Roland Garros, les profils aisés (F1, TOP14) et les profils plus âgés (Tour de France)

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 20 21 – LES TENDANCES DU SPORT

NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DU SPORT

UN REGRET PLUS FORT DU REPORT DES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES V S. ANNULATION DES CHAMPIONNATS

Sports pratiqués plus régulièrement ? Sports pratiqués moins régulièrement ?

L’impact de la crise du Covid-19 sur le secteur du Sport en France en 2020

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE D’ÉTUDE DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE SECTEUR DU SPORT TOP 10 DES SPORTS FRANÇAIS MODÉLISATION DE LA SENSIBILITÉ À LA CRISE, GRÂCE À : Nova l’Observatoire

IMPACT SUR LES REVENUS 2020 PAR RAPPORT À 2019 :

ANALYSE DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES INDUSTRIES CULTURELLES (BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES)

d’experts

Compilation des études et chiffres publiés Avis d’experts

Baisse de moins de 10% de l’activité

Baisse de l’activité de 10 à 15%

Baisse de l’activité de plus de 15%

IMPACT SUR LES REVENUS 2020 PAR RAPPORT À 2019 : Baisse de moins de 10% de l’activité Baisse de l’activité de 10 à 15% Baisse de l’activité de plus de 15%

L’impact de la crise sur les industries sportives en France

1

Présentation de la méthodologie de segmentation des sports face eux enjeux du Covid

MÉTHODOLOGIE

Exploiter la richesse de la base de données ICARE SPORT© , un outil de l’Observatoire Nova Consulting, qui consolide pour les 15 premiers sports français et des milliers de clubs de sport, les informations suivantes :

ZOOM SUR LA PARTIE 1 : BASE DE DONNEES « ICARE SPORT © »

1.1

EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNÉES

ICARE SPORT

©

• Les revenus par club liés aux Sponsoring

• Les revenus par club liés aux Droits Média

• Les revenus par club liés à la Billetterie et au Merchandising

• Le nombre de licenciés et les revenus associés

• Les revenus liés aux équipements sportifs (articles de sport, infrastructures,..)

• Les aides de l’Etat à travers les subventions publiques

Traiter les données issues de la base ICARE SPORT© à partir d’une segmentation qui permet de distinguer 4 profils de clubs de sport sur deux axes :

EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNÉES DE L'OBSERVATOIRE NOVA CONSULTING

ICARE SPORT© une base de données de l’Observatoire Nova unique en France, qui s’appuie, pour les 15 premiers sports français et plus de 1 000 clubs de sport en France sur un total de plus de 5 000 à l'international, sur l’analyse d’indicateurs clés :

REVENUS SPONSORING MONTANT DES DROITS MÉDIA BILLETTERIE ET MERCHANDISING

NOMBRE DE LICENCIÉS VENTES D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

SUBVENTIONS PUBLIQUES

TRAITEMENT DES DONNÉES ET SEGMENTATION

• Un axe Y qui reprend l’évolution du nombre de pratiquants entre la saison 2018-2019 et 2019-2020

• Un axe X qui reprend la part que représente le Sport Business (Sponsoring, Droits Média,…) parmi le revenu total des clubs de Sport

1.2

Analyse des données détaillées d’un échantillon représentatif de plus de 1000 clubs de sport en France (dont 188 clubs de sports professionnels) représentant plus de 30 Milliards de revenus totaux générés.

Mesurer le poids relatif de chacun des 4 profils définis en fonction de différents indicateurs :

• Les revenus totaux générés par les différentes catégories de ressources

ANALYSE

QUANTITATIVE PAR PROFIL

• Le nombre de pratiquants de sport

• Les revenus générés par le Sponsoring

• Les ventes d’articles sportifs destinés à la pratique du sport

PANEL REPRÉSENTATIF DÉTAILLÉ DES CLUBS SPORTIFS

Cet échantillon rassemble la quasi-totalité des clubs et acteurs du sport français.

Néanmoins, un redressement statistique a été opéré afin de pouvoir étudier un échantillon représentatif de l’ensemble du secteur.

1.3

ANALYSE QUALITATIVE PAR PROFIL

Analyser et mesurer, pour chaque club de sport, les impacts de la crise sanitaire sur les ressources liées aux différentes catégories de revenus, mais aussi les leviers à actionner pour limiter ces impacts.

• Ex. : Quels profils de clubs de sports sont les plus sensibles à la crise sanitaire ?

Quels sont ceux qui s’en sortiront le mieux ? Quelles sont les conséquences des stades vides sur les clubs ? A qui profitent les aides de l’Etat français ?

REDRESSEMENT AVEC LES DONNÉES SECTORIELLES

Les données issues de notre base de données ICARE SPORT© sont complétées et redressées à partir des données de l’Observatoire de l’Économie du Sport (Ministère des Sports) qui recense la totalité des clubs en France, avec :

• Le nombre de clubs professionnels et amateurs

• La répartition par ville du nombre de clubs de sports professionnels et amateurs

D’autres informations permettant de compléter et redresser nos données :

• Les rapports des fédérations et ligues professionnelles

• Les données des Partenaires de L'Écosystème de Nova (Chercheurs, Institutions, Experts, Syndicats,..)

Données ICARE SPORT©

SYNTHÈSE DU PROFIL MOYEN POUR CHAQUE SEGMENT

Voile, Fitness, Golf, Cyclisme

Sports dont les revenus ont faiblement été impactés par la crise du Covid-19 liés à une professionnalisation moins forte et dont la pratique sportive à dominante individuelle a elle aussi peu été impactée

Athlétisme/Running, Natation, Football, Rugby

Sports dont les revenus ont fortement été impactés par la crise du Covid-19 liés à une forte professionnalisation mais dont la pratique sportive a été peu impactée (sports individuels loisir ou sport collectifs en extérieur)

Karaté, Escrime, Lutte, Judo

Sports dont les revenus ont faiblement été impactés par la crise du Covid-19 liés à modèle économique essentiellement amateur mais dont la pratique sportive indoor a fortement été impactée

Tennis, Handball, Basketball, Volleyball

Sports dont les revenus ont fortement été impactés par la crise du Covid-19 liés à une forte professionnalisation et dont la pratique sportive à dominante collective indoor a également été fortement impactée par la crise Covid-19

PROFIL A PROFIL B

PROFIL C PROFIL D

à la crise, des enjeux propres à chaque profil de clubs

SPORTS AVEC UNE PRATIQUE À DOMINANTE AMATEUR

SPORTS PROFESSIONALISÉS

LES SPORTS MAJEURS AVEC UNE PRATIQUE INDIVIDUELLE

Englobant des sports principalement individuels dont la pratique n’est pas directement encadrée par un club, cette catégorie a vu son nombre de licenciés être globalement stable en 2020 avec une pratique en hausse pour des sports comme le cyclisme ou le fitness. Leurs économies ont également été moins impactées grâce à la vente d’articles qui a, au global, augmenté en 2020 pour ce profil.

Enjeux : Des opportunités liées au confinement qu’il faut prolonger pour développer des business models adaptés à ces nouvelles réalités

PROFIL A PROFIL C

Part des licenciés : 24%

Nombre de licenciés : 1,7 M

Taux d’autofinancement : 76%

Part du Sport Business : 4%

LES FÉDÉRATIONS DES SPORTS OLYMPIQUES TRÈS IMPACTÉS PAR LA FERMETURE DES SALLES

Regroupant les principales fédérations des sports de combats mais aussi les sports non professionnalisés, la pratique de ce des sports, souvent affiliée à un club, a fortement été impactée par la fermeture des salles. Leur économie est en revanche très dépendante du nombre de licenciés et des investissements en équipements sportifs permettant de contenir l’impact de la crise sanitaire.

Enjeux : peu de difficultés économiques court-terme mais un risque long terme de perte des licenciés lié à la fermeture des salles et à une baisse de la pratique voire de l’intérêt pour certains sports. Des business models à réinventer

Part des licenciés : 10%

Nombre de licenciés : 800 K

Taux d’autofinancement : 69%

Part du Sport Business : 7%

PRATIQUE PEU IMPACTÉE PAR LA CRISE PRATIQUE TRÈS IMPACTÉE PAR LA CRISE

LES LIGUES PROFESSIONNELLES MAJEURES AVEC UNE PRATIQUE À DOMINANTE OUTDOOR

Englobant les deux ligues professionnelles majeures, le football et le rugby, cette catégorie est considérée comme le poids lourd de l’économie du sport français et a vu son nombre de pratiquants être globalement stable en 2020 grâce à une continuité de la pratique sportive qui a pu s’effectuer en extérieur. Les revenus des ligues professionnelles ont en revanche été fortement impactés par l’absence de fans dans les stades et devant les écrans.

Enjeux : Un risque majeur pour les clubs professionnels (cf. droits médias et revenus des stades) qui aura des répercussion sur le fonctionnement du monde amateur. De nouveaux business model sont à inventer en baissant massivement les charges (ex : salary cap)

PROFIL B PROFIL D

ATHLÉTISME / RUNNING FOOTBALL NATATION RUGBY

Part des licenciés : 41%

Nombre de licenciés : 3,0 M

Taux d’autofinancement : 88%

Part du Sport Business : 73%

LES LIGUES PROFESSIONNELLES MAJEURES AVEC UNE PRATIQUE À DOMINANTE INDOOR

Caractérisée par une pratique plutôt collective et en salle, cette catégorie regroupe les principales ligues professionnelles et fédération de sports collectifs en indoor tels que le Handball et le Basketball, dont la pratique a fortement été impactée par la fermeture des salles. Leurs revenus ont aussi fortement baissé, à cause d’une baisse de la monétisation du Fan et de la fermeture des salles.

Enjeux : des difficultés court-terme liées à l’impact financier de la crise sur les ligues professionnelles ; mais un risque également long-terme de baisse de la pratique liée à la fermeture des salles

Part des licenciés : 24%

Nombre de licenciés : 2,0 M

Taux d’autofinancement : 85%

Part du Sport Business : 43%

VOILE FITNESS GOLF CYCLISME

KARATÉ ESCRIME LUTTE JUDO

TENNIS HANDBALL VOLLEYBALL BASKETBALL

ATHLÉTISME/RUNNING, NATATION, FOOTBALL, RUGBY

Impact du Covid sur l’ Économie du Sport

On constate une répartition des pratiquants relativement équilibrée, avec une domination logique des sports composant le profil B

Impact du Covid sur l’ Économie du Sport Les revenus générés sont dominés par les sports bénéficiant d’une bonne couverture médiatique, tels que le football, le cyclisme ou encore le tennis.

Économie

Présentation du Modèle Prédictif pour quantifier les impacts de la crise

VARIABLES INDÉPENDANTES VARIABLES MODÉRATRICES

VARIABLES MODÉRATRICES VARIABLE DÉPENDANTE VARIABLES MÉDIATRICES

Revenus Sponsoring pré-Covid

Investissements des entreprises

Revenus Sponsoring post-Covid

Revenus Billetterie et autres revenus du fan pré-Covid

Jauge de places disponibles Taux de remplissage sur les places disponibles

Revenus Licences pré-Covid

Revenus Droits Média pré-Covid Revenus Equipements pré-Covid

Revenus Subventions publiques pré-Covid

Audience TV par match

Exposition TV Nombre de licenciés

Nombre de fans

Vente de produits dérivés / dépenses par fan

Dépenses par pratiquant Impact politique / sociétal local

Revenus Billetterie et autres revenus du fan post-Covid

Revenus Licences post-Covid

Revenus Droits Média post-Covid Revenus Equipements post-Covid

Ampleur de la crise

Revenus Subventions publiques post-Covid

Aléas réglementaires (dates de réouverture, contraintes Covid…) et structurels

Revenus globaux du sport post-Covid

Au global, l’impact de la crise estimé* sur le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’industrie du sport est de : -14%

Variations en base 100 où la valeur 100 représente les revenus de la saison 2017/2018

PROFIL B

PROFIL D

*Modélisation préliminaire basée sur la situation sanitaire et réglementaire à date (décembre 2020)

*Modélisation préliminaire basée sur la situation sanitaire et réglementaire à date (décembre 2020)

UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES ICARE ET ETABLISSEMENT DES INDICATEURS CLÉS

Pour chacun des clubs de sports recensés dans la base de données ICARE, les données suivantes ont été collectées ou estimées :

• Les revenus liés au Sponsoring

• Les revenus liés aux droits Média

• Les revenus liés à la billetterie et au Merchandising

• Le nombre de licenciés et les revenus associés

• Les revenus liés aux équipements sportifs

• Les aides de l’Etat à travers les subventions publiques

APPLICATION DES PRINCIPALES VARIABLES D’IMPACT DE LA CRISE SUR LES REVENUS PAR PROFIL DE SPORT

IMPACT N°1 : SPONSORING

IMPACT N°1 : SPONSORING

FC ICARE

ZOOM CLUB DE LIGUE

Quel est l’impact de la crise sanitaire sur la valorisation des contrats de Sponsoring pour les clubs de sport ?

Quel est l’impact de la crise sanitaire sur la valorisation des contrats de sponsoring pour les clubs de sport ?

IMPACT N°2 : DROITS MÉDIAS

IMPACT N°2 : DROITS MÉDIAS

Comment seront valoriser les Droits Média lors des prochains appels d’offre ? Le cas Médiapro doit-il alerter les acteurs ?

Comment seront valoriser les droits Média lors des prochains appels d’offre ? Le cas Médiapro doit-il alerter les acteurs ?

IMPACT N°3 : BILLETERIE & MERCHANDISING

• Billetterie

Quelle date de réouverture pour les stades, quelles jauges seront appliquées, et quels taux de remplissage dans les stades à la réouverture ?

• Merchandising

Quelles évolutions pour le niveau d’implication financier des fans ?

IMPACT

N°4

: PRATIQUE

Quelle évolution du nombre de pratiquants et de licenciés après la crise ? Quels seront les sports les plus impactés sur le long terme ?

IMPACT N°5 : EQUIPEMENTS

Comment la baisse de la pratique sportive va impacter les ventes d’articles de sport ?

Comment vont évoluer les investissements dans les infrastructures ?

IMPACT N°6 : SUBVENTIONS

Quel est le montant total des aides financières allouées par l’Etat français et les collectivités locales pour que les entités sportives puissent survivre à la crise sanitaire ? Quels sont les sport privilégiés par ces aides ? Jusqu’à quand et à quel niveau l’Etat français et les collectivités pourront aider financièrement le sport français ?

1 « TYPE »

Affluence moyenne par match: 23 000

Mix Revenus :

• Recettes billetterie : 10%

• Recettes droits médias: 47%

• Recettes sponsoring: 22%

• Recettes merchandising: 20%

• Recettes Licenciés : 1%

• Autres Recettes: 1%

Football Rugby Handball (en k€)

Localisation: Grande ville de province

Recettes totales FC ICARE « hors Covid »

Des nombreux leviers à actionner pour réduire les impacts post-crise

EXEMPLE DE PISTES ACTIVABLES

ILLUSTRATION

La crise a éloigné les fans des stades, qui représentent historiquement le cœur de la relation avec leur équipe. C’est une opportunité pour les clubs d’entretenir et renouveler ce lien, en développant des stratégies digitales et CRM dignes des plus belles marques. Pour cela, la première étape est de segmenter leurs bases de fans, de les scorer, puis de mettre en œuvre des campagnes scénarisées et personnalisées

Le Paris Saint Germain a démontré qu’il ne développait pas que des initiatives de Sport Business autour de ses stars. En effet, pour élargir son public de fans, il a organisé une campagne autour d’une action citoyenne forte lancée par les joueurs en faveur de Saliou Cette opération a très largement été relayée sur les réseaux sociaux et l’émission Téléfoot en a fait un reportage dédié lors de son rendez-vous hebdomadaire, ce qui a permis de communiquer sur une autre facette du club, pour une cible très spécifique de ses fans

MERCHANDISING, AU-DELÀ DU MAILLOT

Les Fédérations et les clubs n’ont plus les moyens d’acheter les nouveaux talents ou d’assurer la formation sportive. Ils doivent donc se réinventer et développer de véritables Académies qui permettent, sur le modèle nord-américain, de développer un nouveau modèle économique de trading de joueurs, et plus encore de construire les talents de demain

Face au désengagement de certains sponsors du monde sportif, les clubs doivent se tourner vers de nouveaux apporteurs de capitaux. Fans eux-mêmes et mécènes individuels peuvent apporter leur pierre à l’édifice et soutenir directement leur club, à l’image de « Socios » en Espagne ou « Supporter Direct » en Angleterre, une association qui permet aux fans de Football de s’investir financièrement dans les clubs qu’ils supportent

La Tony Parker Adequat Academy a ouvert ses portes à Lyon en 2019. Doté d’un budget de 40 M€, cette structure permet de proposer une alternative aux formations publiques en partenariat direct avec l’ASVEL, club professionnel de Basketball présidé par Tony Parker. Cette initiative permet à ce club de développer un nouveau modèle économique beaucoup moins dépendant des résultats sportifs

DÉMONTRER L’IMPACT SOCIÉTAL DU SPORT AUX COLLECTIVITÉS

La vente de produits dérivés doit aller vers de nouveaux horizons, plus diversifiés et plus personnalisés. Le développement de lignes collector ou 100% personnalisables à travers des partenariats avec d’autres marques peut-être une source d’inspiration pour les clubs de sports, sur le modèle de ce que font les grands musées internationaux comme Le Louvre ou le Victoria & Albert Museum par exemple

En proie à des difficultés financières, le Stade Toulousain a lancé en mai dernier un appel aux supporters afin de bâtir un mur de soutien : les fans peuvent acheter des briques et voir leur nom gravé dessus. Résultat : plus de 20 000 supporters ont décidé de soutenir le club !

L’inactivité forcée du confinement a remis au premier plan le rôle sociétal su sport (santé publique, liens sociaux,…). En s’appuyant sur toutes ces externalités positives pour mettre en valeur l’impact économique et sociétal positifs générés par le Sport, les structures sportives augmentent leurs chances de bénéficier de nouvelles subventions

La collaboration entre Jordan et le Paris Saint Germain continue d’être fructueuse ! Après un lancement retentissement (40 000 maillots vendus en un week-end au prémices du partenariat), la collaboration s’oriente désormais vers les « sneakers » avec le prochain lancement de la Air Jordan 4 x PSG aux couleurs du club

L’Agence National du Sport, en lien avec le CNOSF et le CPSF, ont lancé en 2020 un appel à projet « Impact 2024 » à destination des clubs, associations ou collectivités pour mettre en avant des initiatives utilisant le Sport comme outil d’impact social. Les 55 projets lauréats de cet appel seront financés et accompagnés à travers un budget de 1,7 millions d’euros

DÉVELOPPER UNE RELATION

DIRECTE AVEC LES FANS À TRAVERS LE DIGITAL / CRM

INVESTIR DANS LE JOUEUR COMME ASSET À TRAVERS LES ACADÉMIES SPORTIVES

RÉINVENTER LE SPONSORING EN MOBILISANT LES FANS

MONOGRAPHIE DES TENDANCES CLÉS DU SPORT POUR 2021

Hiérarchisation des 25 principales Tendances pour 2021 III.

Le réseau de l’Observatoire (universitaires, consultants, chercheurs, ...) identifie chaque année une centaine de micro-tendances par secteur. Elles sont ensuite classées par thématique et par nature avant d’être hiérarchisées selon leur impact (pratique, technologique...)

RÉSEAU DE VEILLE

Veille Interne et externe à Nova

OBSERVATOIRE Classement et hiérarchisation

Scoring (Impact vs. pérénnité)

+ PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE LA MÉTHODOLOGIE DU MAPPING

Une fan expérience propre à chacun 19

Virtual Reality un stade à la maison 10

TOP15 TOP 5

Sport et santé, union sacrée face a la crise 5

Le modèle économique du Sport prol à réinventer 1

Paris sportifs : cibler chaque profil de parieur 2

Nouveaux marchés sportifs après l’Asie, l’Afrique 7

Le fitness connecté en pleine forme 24

TOP 25 100 MICRO TENDANCES 50 TENDANCES CLES 25 MACRO TENDANCES

Joueurs actionnaires : un nouveau modèle de gouvernance aux USA 17

La faillite de Mediapro fera-t-elle plus mal aux clubs que le Covid ? 13

Le E-Sport Eldorado ou miroir aux alouettes ? 12

Les nouvelles mutations du sponsoring 3

Le Sport traditionnel est mort, vive le "Sport Loisir" 4

L'événementiel sportif face au défi de la crise sanitaire 8 Freemium plus de gratuité pour plus de clients ? 9

Les clubs de sports à la recherche de diversification multisports 15

Tokyo 2021 une manne devenue fardeau ? 6

L'intelligence artificielle au service de la performance des athlètes 23

La parité dans le Sport Business ? 20

Du supporter au décisionnaire le modèle des socios s'exporte 18

Les GAFAM en route pour révolutionner la diffusion du sport 14

Stade vide : sauvons l'émotion sportive 11

Le football à la TV sera-t-il réservé à une élite ? 21

Media et digital

Ligues fermées, le sport sans aléa ? 22

Évènements

Sport Pro Pratiques de consommation

Sport ou tourisme, pourquoi choisir ? 25

Marques

+

Description des 25 principales Tendances

pour 2021 III.

Marques Pratiques de consommation Sport Pro Évènements Media et digital

TOP 5

ZOOM

SUR LES

TENDANCES PRINCIPALES

TOKYO 2021 : UNE MANNE DEVENUE FARDEAU ?

PAGE 48 ET SUIVANTES

La crise sanitaire menace les JO de Tokyo et remet en question la rentabilité du plus grand événement sportif mondial. Comment le COJO de Tokyo peut-il s'adapter pour éviter la catastrophe économique ? Doit-il repenser son business model ? 6.

(Ex Les pertes estimées pour le Japon liées au report des JO 2020)

NOUVEAUX MARCHÉS SPORTIFS : APRÈS L’ASIE, L’AFRIQUE

2,5 Mds€

LES CLUBS DE SPORT À LA RECHERCHE DE DIVERSIFICATION MULTISPORTS

De plus en plus de clubs pro disposent de structures multisports (ex : PSG, OL) pour se diversifier et rentabiliser leur marque sur le modèle des clubs espagnols ou allemands 15. 66%

(Ex La part des revenus liés au Football pour le FC Barcelone sur un CA total de 1 Md €)

LA MÉDIATISATION DES SPORTS EXTÊMES : UN NOUVEAU CRÉNEAU DE DIFFUSION ?

Aux USA, les jeunes français sont de plus en plus friands de sensations fortes entraînant une hausse de la popularité des sports extrêmes. Les marques s'emparent de ce phénomène à la fois sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels. 16.

(Ex Le nombre de vues annuelles sur Youtube pour Riding Zone, chaîne de référence en France sur les sports extrêmes)

JOUEURS ACTIONNAIRES : UN NOUVEAU MODÈLE DE GOUVERNANCE AUX USA

Les joueurs deviennent de plus en plus impliqués dans la gouvernance des clubs et bénéficient d'un pouvoir de décision qui dépasse désormais le domaine du sportif. Est-ce que cette tendance va se développer en Europe ?

17. 5%

(Ex : Les parts rachetées par Kevin Durant à la franchise de MLS Philadelphia Union)

DU SUPPORTER AU DÉCISIONNAIRE : LE MODÈLE DES SOCIOS S'EXPORTE

A l'image des sportifs de plus en plus investis dans le développement du sport dans leur continent, le sport africain commence à profiter de son fort potentiel. La NBA a d’ailleurs lancée la Basket Africa League et la NBA Academy Africa.

. 12 (Ex : Le nombre d’équipes composant la Basket Africa League )

L'ÉVÉNEMENTIEL SPORTIF FACE AU DÉFI DE LA CRISE SANITAIRE

Face au report de grands événements sportifs, certains tentent de se réinventer en proposant des solutions innovantes généralement tournées autour du digital. C’est le cas des 24h du Mans qui ont opté pour une édition 100% digitale en 2020. 8. 63 M

(Ex : Le nombre d’impressions générées lors de la première édition du 24h du Mans virtuelles)

FREEMIUM : PLUS DE GRATUITÉ POUR PLUS DE CLIENTS ?

Le freemium, politique tarifaire qui combine gratuité et premium, devient de plus en plus populaire dans tout ce qui touche au digital dans le sport comme par exemple dans les jeux vidéos 9. 1,8 Mds€

(Ex : Le montant des recettes générées par Fortnite et son modèle freemium en 2019)

VIRTUAL REALITY : UN STADE À LA MAISON

Technologie encore récente, plusieurs évènements sportifs proposent déjà de les regarder grâce à la VR, permettant au fan de regarder depuis différentes places, tout en ayant un accès direct aux statistiques et à l'ambiance du direct. 10. +65% (Ex L’augmentation du nombre de casques VR vendus en France en 2019)

STADE VIDE : SAUVONS L'ÉMOTION SPORTIVE !

Afin de ne pas faire ressentir l'effet d'un stade vide, les distributeurs TV des matchs ont créé une ambiance artificielle afin de permettre aux fans de ressentir les différentes émotions générées par les évènements.

(Ex : Le nombre de sons et bruits créés par EA Sports et Sky Sports afin d’accompagner les matchs de Premier League)

LE E-SPORT : ELDORADO OU MIROIR AUX ALOUETTES ?

Les retombés économiques autour du E-Sport n'ont jamais été aussi importantes. Sa croissance attire les plus grandes marques, qui se précipitent même si le modèle de ROI de leur présence dans les jeux vidéos reste très complexe. 12. 95%

(Ex L’augmentation des revenus liés aux sponsoring et droits médias E-Sport de 2017 à 2020 (421M à 822M))

LA FAILLITE DE MEDIAPRO FERA-T-ELLE PLUS MAL AUX CLUBS QUE LE COVID ?

Les acteurs du football, en plus de ne pas percevoir de revenus liés aux activités habituelles, ne percevront pas les revenus liés aux droits TV et semblent sur la piste de ne pas trouver de liquidités pour faire face à leurs charges. 13. 68%

(Ex La part des revenus liée au droits TV dans le chiffre d’affaires de l’AS Monaco)

LES GAFAM EN ROUTE POUR RÉVOLUTIONNER LA DIFFUSION DU SPORT

Les GAFAM commencent à s'intéresser à la diffusion sportive. En période de transition de l'expérience spectateur et avec un besoin de digitalisation et d’ultrapersonnalisation, ces nouveaux acteurs ont les armes pour répondre à ces besoins. 14. 380 M€

(Ex L’investissement total des GAFAM dans les médias du sport depuis 2018)

.

Des clubs commencent à se tourner vers un modèle de vente ponctuelle de leurs droits de vote aux supporters pour certaines décisions non stratégiques. Les supporters ont donc l'opportunité de s’impliquer dans la vie de leurs clubs.

(Ex : Le montant de la levée de fonds du FC Barcelone sur Chiliz en 48h, soit la totalité des tokens disponibles)

UNE FAN EXPÉRIENCE PROPRE À CHACUN

19. 63%

20.

Les ligues et clubs multiplient leurs partenariats avec des start-ups tech dans le but de faire vivre une nouvelle expérience au fan, plus personnelle et adaptée à ses préférences.

(Ex : Le pourcentage d’utilisateurs qui sont prêts à payer plus cher pour une plateforme personnalisable)

LA PARITÉ DANS LE SPORT BUSINESS ?

Longtemps dans l'ombre des disciplines masculines, le sport féminin commence à se tailler une part du gâteau et voit son ROI progresser rapidement notamment en terme de sponsoring et de droits TV.

(Ex : L'augmentation des droits TV payés par TF1 et Canal+ pour diffuser l'Euro 2021 Féminin vs. la dernière édition 2017)

LE FOOTBALL À LA TV SERA-T-IL RÉSERVÉ À UNE ÉLITE ?

La polarisation des diffuseurs TV (4 privés) a fait s'envoler le coût mensuel de visionnage par ménage, questionnant l'accessibilité au visionnage du football. Le football est-il toujours un sport populaire ? 21.

(Ex L’augmentation du coût de visionnage pour un supporter de football en France depuis 2014 (30€ à 80€))

LIGUES FERMÉES, LE SPORT SANS ALÉA ?

Sur le modèle nord-américain, l'Europe souhaite mettre en place des ligues fermées, sans montées ni descentes, de manière à garantir l'audimat, les revenus et donc de rassurer les sponsors. 22.

(Ex : Le montant que JP Morgan pourrait financer pour la Super League européenne de Football)

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE DES ATHLÈTES

Le Big Data et l'Intelligence Artificielle s'invitent de plus en plus dans le monde du Sport et permettent désormais d'accompagner les acteurs sur leur prise de décision, en analysant et optimisant les performances des athlètes. 23.

(Ex Montant de la levée de fond de VOGO)

24.

LE FITNESS CONNECTÉ EN PLEINE FORME

Le sportif de demain sera connecté. Que ce soit les montres, les applications et même les salles de sports entièrement connectées, le fitness tire désormais profit de la data et bientôt de la 5G pour améliorer les performances physiques.

(Ex Le montant du rachat de Fitbit, un des leaders mondiaux des objets connéctés spécialisés dans le fitness, par Google)

SPORT OU TOURISME, POURQUOI CHOISIR ?

Tourisme sportif de spectacle, de visite, d'action ou encore de séjour, se développent à grande vitesse laissant apparaître une envie de pratiquer du sport différemment et modifiant à la fois l'industrie du sport mais aussi celle du tourisme. 25.

(Ex : La part des séjours touristiques de la clientèle Française donnant lieu à la pratique d'activités sportives)

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

Arrêt des compétitions, stades vides, fermeture des clubs… autant de mesures prises suite à la crise sanitaire qui ont profondément destabilisé l’économie du sport professionnel en 2020.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE CENTRÉ SUR L’ACTIVATION DES FANS …

Historiquement, l’équilibre financier des clubs est fondé sur le Fan de sport, à travers les Droits Média, le Sponsoring et la Billetterie. Ces trois catégories représentaient en 2019 80% des produits hors-mutation des clubs professionnels dont plus de la moitié est liée directement ou indirectement aux revenus tirés des stades ou des salles de sport qui sont aujourd’hui intégralement fermées.

… MAIS BOULEVERSÉ PAR LA CRISE DU COVID

Or, avec la désertion des fans dans les stades, la baisse des audiences et l’absence de relations publiques pour les sponsors, certains clubs et évènements sportifs se trouvent totalement fragilisés.

Au delà des clubs professionnels qui perdent entre 1/3 et la moitié de leurs revenus annuels, les Grands Événements emblématiques souffrent également (ex : Roland Garros a perdu 50% de ses revenus en 2020).

Sans parler de la faillite de Médiapro qui prive les clubs de 30 à 70% de leurs revenus en plus des pertes liées au Covid. On le voit, les clubs ont atteint un point de rupture qu’il ne faut pas dépasser sous peine de voir certains acteurs faire faillite.

Les clubs ont atteint un point de rupture qu’il ne faut pas dépasser sous peine de voir certains acteurs faire faillite

2 axes prioritaires mobilisent à l’heure actuelle les clubs comme le montrent les projets accompagnés actuellement par Nova :

LA CRISE DU COVID OBLIGE LES ACTEURS DU SPORT À REINVENTER LEUR MODÈLE ÉCONOMIQUE

Malgré les aides de l’Etat au secteur du sport pour faire face à la crise, les clubs et associations sportives doivent eux-mêmes être les acteurs de leur changement à travers l’activation de leviers et la mise en place de stratégies qui leur permettront de se renouveler économiquement et de créer un modèle moins sensible à l’impact de la crise.

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DU SPORT PRO À RÉINVENTER

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

-9% 13% -50%

Entre octobre 2019 et octobre 2020, la baisse du nombre de licenciés sur 33 des 36 fédérations olympiques françaises

La part des recettes matchs (billetterie et abonnement hors VIP) dans les recettes des clubs de Top 14 en 2019

La baisse des recettes de Roland Garros en 2020, liée à la chute de la billetterie qui représente 20% des revenus

• A court-terme, le renforcement d’une relation directe personnalisée avec le Fan à travers les outils digitaux et CRM et le développement de produits dérivés en partenariat avec des grandes marques

• A moyen-terme, le renforcement des fonds propres des clubs et le développement de projets immobiliers autour de leurs stades et de leurs infrastructures.

CIBLER CHAQUE PROFIL DE PARIEUR

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

Un marché d’1,6 Mds d’€ : c’est le montant des mises réalisées en France au 3ème trimestre 2020, une somme record malgré le report de l’Euro de football et la crise profonde qui fait vaciller l’ensemble du Sport Business.

UN MARCHÉ EN TRÈS FORTE CROISSANCE DEPUIS 2010, ANNÉE DE LA LIBÉRALISATION

Les 16 sociétés de paris aujourd’hui autorisées par l’ANJ (Autorité Nationale des Jeux), gendarme du secteur, se partagent les 880M d’€ annuel du Produit Brut des Jeux (2019) et les 2,2M de comptes actifs (+37% en 1 an).

Des chiffres attractifs qui n’illustrent cependant pas la concurrence qui fait rage entre les différents acteurs qui n’ont que peu de marge de manœuvre pour se différencier dans un secteur ultra-régulé.

La taxation étant directement prélevée sur les mises, (ce qui constitue un exception européenne), les écarts de cotes sont relativement faibles entre les sites de paris et la stratégie marketing est donc le seul véritable moyen de tirer son épingle du jeu.

LE PROFIL DU PARIEUR MOYEN : UN HOMME JEUNE, CONNECTÉ ET FAN DE FOOT ?

Le profil type socio-économique du parieur semble assez stéréotypé : 70% de moins de 34 ans (en légère progression), 88% d’hommes qui réalisent 83% de leurs paris sur leur smartphone ou tablette.

Cependant, les sociétés de paris ont bien compris que les motivations et le comportement des « gros parieurs » (le 1er décile représente 76% des mises) n’étaient pas du tout les mêmes que celles des parieurs occasionnels et qu’une approche personnalisée était nécessaire.

Cette nouvelle approche marketing plus ciblée et personnalisée est d’autant plus stratégique que toutes les marques de paris utilisent les même leviers (bonus d’inscription, ambassadeurs et partenariat avec des clubs / sportifs emblématiques).

Ce dernier est aujourd’hui remis en cause après l’interdiction par la Ligue de Football Espagnole des partenariats entre les clubs et les sociétés de paris à partir de 2021. Un sujet également en discussion en Angleterre, 1er marché d’Europe.

VERS UNE SPÉCIALISATION DES BOOKMAKERS PAR TYPE DE SPORT ET DE CIBLE

La communication des marques de paris évolue et se focalise désormais sur certains profils de parieurs. A titre d’illustration, Unibet défend un positionnement d’expert N°1 (slogan, partenariats avec le PSG et des journalistes reconnus) et vise donc plutôt les « parieurs expérimentés » alors que Winamax revendique une communication décalée pour créer le buzz sur les Réseaux Sociaux et toucher une cible de « jeunes parieurs occasionnels ». Nova Consulting a mobilisé ses 2 expertises fortes avec ses 2 pôles sectoriels complémentaires (Sport et Marques) pour décrypter en détail ce secteur et réaliser une monographie complète des consommateurs de ce secteur nettement plus complexe qu’il n’y paraît. […]

PERFORMANCE DE LA TENDANCE

PARIS SPORTIFS :

L’EXPERT DU SECTEUR

L’EXPERT DU

PASCAL CRIFO

PASCAL CRIFO

GUILLAUME COSSOU Directeur Général, Publicis Sport

GUILLAUME COSSOU

LES PARTIS PRIS STRATÉGIQUES DE NOTRE EXPERT NOVA

NOS PARTIS PRIS STRATÉGIQUES LES PARTIS PRIS STRATÉGIQUES DE NOTRE EXPERT NOVA CONSULTING

NICOLAS HARLE

NICOLAS HARLE

Depuis 2019 : Depuis 2014 :

Fondateur et CEO de Publicis Sport

2019 – Présent : Fondateur et CEO chez Publicis Sport

Depuis 2019  : 2012 – 2019 :

Fondateur et CEO, Publicis Sport Fondateur et CEO, Blue 449 France

2014 – Présent : Fondateur et CEO chez Blue 449 France

Directeur Général de Publicis Sport

1 2 3

Directeur Général, Publicis Sport Directeur de la stratégie, Lagardère Plus

2019 – Présent : Directeur Général chez Publicis Sport 2012 – 2019 : Directeur de la stratégie chez Lagardère Plus

Co-Président Nova Consulting

Co-Président de Nova Consulting

2018 – Présent : Co-Président, Nova Consulting

2018 – Présent : Président, Brocéliande

Co-Président, Nova Consulting Président, Brocéliande Président du Conseil d’Administration, Fondation One-o-One

2018 – Présent : Président du Conseil d’Administration, Fondation One-o-One

Depuis 2018 : Depuis 2018 : Depuis 2018 : 1996 – 2018 :

1996 – 2018 : Senior Partner et Managing Director, BCG

Senior Partner et Managing Director, The Boston Consulting Group

LA

VALEUR DES COTES EST ESSENTIELLE

LA VALEUR DES COTES EST ESSENTIELLE POUR LES PARIEURS, EN QUOI LA STRATÉGIE MARKETING DES SITES DE PARIS EST-ELLE AUSSI IMPORTANTE ?

LES PARIEURS, EN QUOI LA STRATÉGIE MARKETING DES SITES DE PARIS EST-ELLE AUSSI IMPORTANTE ?

POUR

TRADITIONNELS POUR COMMUNIQUER ?

70% DES PARIEURS ONT MOINS DE 34 ANS, LES MARQUES DE PARIS DOIVENT-ELLES RENONCER AUX MÉDIAS TRADITIONNELS POUR COMMUNIQUER ?

également un levier important mais la visibilité sur les maillots ou dans les stades doit être accompagnée d’activations en lien avec l’image de l’asset sportif et du bookmaker.

un levier important mais la visibilité sur les maillots ou dans les stades doit être accompagnée d’activations en lien avec l’image de l’asset sportif et du bookmaker.

1

AMELIORER LE CIBLAGE DES DIFFÉRENTS PROFILS DE JOUEURS

AMELIORER LE CIBLAGE DES DIFFÉRENTS PROFILS DE JOUEURS

2

3

DÉVELOPPER LES LEVIERS CRM/PRM PERSONNALISÉS

DÉVELOPPER LES LEVIERS CRM/PRM PERSONNALISÉS

OPTIMISER L’IMAGE DE MARQUE

OPTIMISER L’IMAGE DE MARQUE

Les paris sportifs sont une catégorie d’activité où tout le monde vend exactement le même produit et les différences de côtes sont mineures

Les paris sportifs sont une catégorie d’activités où tout le monde vend exactement le même produit et les différences de côtes sont mineures. Le pouvoir émotionnel des marques est donc essentiel pour faire la différence. La facilité d’utilisation, l’expérience applicatives, la diversité des paris, le CRM ou la personnalisation des offres commerciales sont des éléments essentiels pour fidéliser des clients par nature versatiles.

Le pouvoir émotionnel des marques est donc essentiel pour faire la différence. La facilité d’utilisation, l’expérience applicatives, la diversité des paris, le CRM ou la personnalisation des offres commerciales sont des éléments essentiels pour fidéliser des clients par nature versatiles

Non, le moyen le plus rapide de toucher les moins de 35 ans demeure la télévision. La gestion des équilibres entre les deux était jusqu’ici assez linéaire, mais la pandémie de Covid-19 a rebattu les cartes avec notamment la croissance du recrutement par la télévision de nouveaux téléspectateurs.

Non, le moyen le plus rapide de toucher les moins de 35 ans demeure la télévision. La gestion des équilibres entre les deux était jusqu’ici assez linéaire, mais la pandémie de Covid19 a rebattu les cartes avec notamment la croissance du recrutement par la télévision de nouveaux téléspectateurs

Les bookmakers sont tellement inscrits dans la pop-culture que tout le monde a déjà vu une publicité de paris L’enjeu majeur pour les marques de paris sportifs demeure la fidélisation de leurs clients

L’enjeu majeur pour les marques de paris sportifs demeure la fidélisation de leurs clients

Les bookmakers sont tellement inscrits dans la pop-culture que tout le monde a déjà vu une publicité de paris

A QUOI RESSEMBLERA LA BATAILLE MARKETING DES PARIS SPORTIFS DANS 5 ANS, AU SEIN D’UN MARCHÉ PLUS MATURE ?

A QUOI RESSEMBLERA LA BATAILLE MARKETING DES PARIS SPORTIFS DANS 5 ANS, AU SEIN D’UN MARCHÉ PLUS MATURE ?

Segmenter les clients entre « heavy buyers » et joueurs occasionnels pour optimiser l’approche Marketing

Segmenter les clients entre « heavy buyers » et joueurs occasionnels pour optimiser l’approche Marketing

Mettre en place les outils et un suivi régulier pour fidéliser les clients actifs et acquérir de nouveaux joueurs

Mettre en place les outils et un suivi régulier pour fidéliser les clients actifs et acquérir de nouveaux joueurs

Différencier son image de marque à travers des partenariats atypiques pour se démarquer de la concurrence

Différencier son image de marque à travers des partenariats atypiques pour se démarquer de la concurrence

La logique de rentabilité des investissements s’inscrit à moyen terme : il faut recruter des joueurs et les garder. Par ailleurs, il existe une prime aux marques fortes : les 3 leaders du marché (Parions Sport, Winamax et Betclic) ont parfaitement réussi à comprendre et à s’adapter aux codes des communautés de fans de sport.

La logique de rentabilité des investissements s’inscrit à moyen terme : il faut recruter des joueurs et les garder. Par ailleurs, il existe une prime aux marques fortes : les 3 leaders du marché (Parions Sport, Winamax et Betclic) ont parfaitement réussi à comprendre et à s’adapter aux codes des communautés de fans de sport.

L’utilisation des médias digitaux est bien entendu en croissance. La problématique du média digital est qu’il reste très fragmenté. Parler vite et en instantané à une large cible demeure la première nécessité pour les marques, ce qui rend la TV essentielle dans ce secteur. En complément de la TV, pour un ciblage personnalisé sur toutes les catégories de parieurs, le digital constitue un 2nd levier essentiel pour les acteurs clefs. Enfin le sponsoring reste également

L’utilisation des médias digitaux est bien entendu en croissance. La problématique du média digital est qu’il reste très fragmenté. Parler vite et en instantané à une large cible demeure la première nécessité pour les marques, ce qui rend la TV essentielle dans ce secteur. En complément de la TV, pour un ciblage personnalisé sur toutes les catégories de parieurs, le digital constitue un 2nd levier essentiel pour les acteurs clefs. Enfin le sponsoring reste

On peut imaginer qu’il y aura dans les prochaines années une réduction du nombre d’acteurs car il n’y a pas de la place pour tout le monde malgré la croissance. L’innovation viendra aussi des nouvelles relations et du lien fort qui existe entre les diffuseurs d’événements sportifs et les opérateurs de paris. Cela a déjà commencé aux EtatsUnis où le réseau NBC Universal est devenu actionnaire du bookmaker PointsBet. Si de nouveaux acteurs comme DAZN ou Amazon, parviennent à acquérir les droits médias de grands événements aux dépens des chaînes de télévision, alors on peut imaginer des paris directement intégrés dans la diffusion des matchs ce qui serait une évolution marketing majeure pour le marché. Il y aura peut-être aussi l’arrivée de nouveaux sports comme l'E-Sport qui viendraient apporter de nouvelles sources de revenus en touchant des cibles différentes.

On peut imaginer qu’il y aura dans les prochaines années une réduction du nombre d’acteurs car il n’y a pas de la place pour tout le monde malgré la croissance. L’innovation viendra aussi des nouvelles relations et du lien fort qui existe entre les diffuseurs d’événements sportifs et les opérateurs de paris. Cela a déjà commencé aux Etats-Unis où le réseau NBC Universal est devenu actionnaire du bookmaker PointsBet Si de nouveaux acteurs comme DAZN ou Amazon, parviennent à acquérir les droits médias de grands événements aux dépens des chaînes de télévision, alors on peut imaginer des paris directement intégrés dans la diffusion des matchs ce qui serait une évolution marketing majeure pour le marché. Il y aura peut-être aussi l’arrivée de nouveaux sports comme l'eSport qui viendraient apporter de nouvelles sources de revenus en touchant des cibles différentes

Ex : Réalisation d’études consommateurs qualitatives et de baromètres pour monographier les usages et attitudes des différents profils par segment

Ex : Réalisation d’études consommateurs qualitatives et de baromètres pour monographier les usages et attitudes des différents profils par segment

Ex : Mise en place d’un modèle d’attribution et de campagnes personnalisées et scénarisée pour chaque parieur

Ex : Mise en place d’un modèle d’attribution et de campagnes personnalisées et scénarisée pour chaque parieur

BUSINESS CASE D’UN PROJET RÉALISÉ PAR NOVA :

BUSINESS CASE : OPTIMISATION DES BUDGETS MARKETING

Ex : Rechercher des partenariats avec un très fort fit avec la marque de paris sportifs avec notre modèle 3R

Ex : Rechercher des partenariats avec un très fort fit avec la marque de paris sportifs avec notre modèle 3R

PROJET D’OPTIMISATION DES BUDGETS MARKETING DANS LE PARI SPORTIF

PROJET D’OPTIMISATION DES BUDGETS MARKETING DANS LE PARI SPORTIF

Un modèle d’attribution permettant de piloter la performance de tous les touchpoints Marketing dans une industrie hautement concurrentielle et requérant d’optimiser son Mix Marketing en fonction des cibles

• Un modèle d’attribution permettant de piloter la performance de tous les touchpoints Marketing dans une industrie hautement concurrentielle et requérant d’optimiser son Mix Marketing en fonction des cibles

Le modèle doit permettre ainsi de mesurer les performances passées des Investissements Marketing par levier, par KPI mesuré (Notoriété, Image, Ventes) et surtout d’aider les marques à construire le meilleur plan marketing en modélisant différents scénarios en fonction des variables modératrices

• Le modèle doit permettre ainsi de mesurer les performances passées des Investissements Marketing par levier, par KPI mesuré (Notoriété, Image, Ventes) et surtout d’aider les marques à construire le meilleur plan marketing en modélisant différents scénarios en fonction des variables modératrices

70% DES PARIEURS ONT MOINS DE 34 ANS, LES MARQUES DE PARIS DOIVENT-ELLES RENONCER AUX MÉDIAS

Fondateur et CEO, Publicis Sport

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

Si l’on assistait depuis quelques années à une présence croissante des Sponsors en dehors des stades (réseaux sociaux, E-Sport, Tour de France virtuel), l’arrêt de certains championnats et le report forcé de compétitions en raison du Covid19 confortent les acteurs de l’industrie sportive à repenser leur stratégie pour ne plus être dépendants de leur modèle traditionnel d’exposition dans les stades, en faisant vivre toujours plus l’engagement des Fans (par exemple, sur le digital ou sur les réseaux sociaux).

D’UN SPONSORING DE VISIBILITÉ À UN SPONSORING D’ACTIVATION

Si la notoriété et la visibilité demeurent le socle d’un partenariat pour les Sponsors, ils ne sont plus suffisants et les marques doivent désormais toucher les Fans hors des stades.

Ces nouvelles stratégies s’efforcent de renforcer le rôle du partenaire en favorisant le transfert d’image entre l’asset sportif et la marque. L’adéquation entre valeurs perçues de la marque avec celles de l’asset

sportif est essentielle car ce sont elles qui vont générer de l’engagement chez le Fan et ainsi renforcer l’efficacité du partenariat.

Le Sponsor doit également activer des leviers Hors-Media, notamment en exploitant les coulisses du Sport. Ce contenu, créé par les Fans ou par les acteurs du monde sportif, offre un potentiel complémentaire au contenu direct et permet de prolonger l’engagement des Fans bien au-delà des compétitions, avec une audience plus large mais tout aussi engagée.

pas à dépasser largement l'équation 1 euro d'activation = 1 euro de fee. À travers ces activations, les marques renforcent leur lien avec le Fan grâce à une approche personnalisée. D’autant plus qu’en favorisant les canaux digitaux, les Sponsors accèdent aux comportements des Fans et peuvent accroître la connaissance de leurs clients / prospects, afin d‘opérer un retargeting efficace.

UN ACCOMPAGNEMENT DU FAN RENFORCÉ À QUANTIFIER

Prolonger l’engagement des fans au-delà des compétitions à travers de activations HorsMedia et hors des stades

DE L’ACTIVATION À LA PERSONNALISATION

Ces activations Marketing sont désormais centrales pour les Sponsors qui n'hésitent

Ces évolutions majeures confortent Nova dans son approche, lancée depuis une quinzaine d’années, de considérer le Sponsoring comme un levier Marketing à part entière, comparable à tous les Touchpoints classiques (Media offline/online, CRM) et à l’intégrer dans les scénarisations des campagnes personnalisées, comme il le fait avec ses clients de Nova Consulting Marques.

LES NOUVELLES MUTATIONS DU SPONSORING

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE PERFORMANCE DE LA TENDANCE

>70% 12 5

Plus de 70% des 18-25 ans utilisent les Réseaux Sociaux en même temps qu’ils regardent une rencontre sportive

Le niveau d’engagement sur les canaux digitaux est 12 fois plus élevé lorsqu’il s’agit de contenu sportif

Le nombre de posts co-brandés avec Accor sur les réseaux sociaux du PSG en un an (et plus de 100 posts sponsorisés)

LE SPORT

TRADITIONNEL EST MORT, VIVE LE « SPORT LOISIR »

En 2021, le gouvernement lancera le « Pass’Sports » pour inciter les jeunes à s’inscrire dans un club. Cette aide financière de l’Etat pour prendre en charge une partie du coût d’inscription dans les clubs est attendue depuis longtemps par le mouvement sportif. Mais les clubs sontils délaissés par les pratiquants pour des raisons financières ? Ou vit-on une profonde mutation de la pratique du sport à laquelle les clubs ne sont plus adaptés ?

UNE EXPLOSION DU SPORT À

DOMICILE

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE CHIFFRES CLÉS

UNE MUTATION DU RAPPORT AU SPORT, DÉSORMAIS TOURNÉ VERS LE BIEN-ÊTRE

Les instances sportives traditionnelles sont aujourd’hui trop rigides face à cette mutation

En France, en 2020, 58% des 16-25 ans pratiquent le sport chez eux. Soit une augmentation de +15 pts vs. 2015. La musculation / fitness et le running sont les sports les plus pratiqués, auparavant réservés aux cadres urbains. L’individualisation de la pratique se traduit par une chute du nombre de licenciés dans les clubs sportifs. Entre octobre 2019 et octobre 2020, on constate une baisse de près de 10% du taux de licenciés qui devrait s’aggraver sur les prochains mois suite à l’impact du deuxième confinement.

L’explosion du sport à domicile et des sports individuels est le résultat d’un profond changement de relation entre le pratiquant et le sport. Ce dernier ne doit plus être une contrainte, doit pouvoir être multi-pratiqué et répondre à un besoin de bien-être. Pour 69% des 16-25 ans, le sport permet de rester en bonne santé quand seulement 9% y recherchent la performance. Une majorité des instances sportives traditionnelles est encore trop rigide pour répondre à ces nouvelles attentes, avec des offres trop peu diversifiées et individualisées.

UN BESOIN DE COMMUNAUTÉ ET DE PARTAGE DE PRATIQUES DE PLUS EN PLUS INDIVIDUELLES

Paradoxalement, le besoin de partage avec une communauté n’a jamais été aussi fort. De nombreux outils et applications répondent à ce besoin et accélèrent la tendance. 80% des coureurs utilisent une application dédiée comme Strava qui permet de partager ses activités avec son réseau de Runners et d’envoyer des Kudos en guise de like. Ce besoin de communauté et de partage de la pratique démontre le rôle social du sport que les clubs peuvent encore incarner.

REPENSER L’OFFRE DES CLUBS

Cette mutation doit inviter les clubs et les fédérations à repenser leurs méthodes d’accompagnement pour répondre aux nouvelles attentes, en proposant de nouvelles offres personnalisées et de nouvelles façons de pratiquer le sport de manière plus ludique, fun et communautaire.

Autopsie d'une mutation de la pratique Sportive

L’EXPERT DU SECTEUR

Président

VINCENT GARDEAU

Président – Les Dauphins du TOEC (1er club de natation en France) et ancien nageur de haut niveau

LA CRISE VA-T-ELLE ACCÉLÉRER LE PHÉNOMÈNE DU « SPORT SANTÉ » ?

LA CRISE VA-T-ELLE ACCÉLÉRER LE PHÉNOMÈNE DU « SPORT SANTÉ » ?

Cette crise a engendré de la souffrance chez les français. Le sport est un échappatoire, un moyen d’équilibre. Il y a 20 ans, on disait d’arrêter de fumer, maintenant on recommande de faire du sport. Tous les acteurs – médias, médecins, politiques –convergent sur cette tendance. Je ne crois pas en revanche que la pratique puisse se développer hors-cadre au détriment des clubs. L’aspect social du sport reste essentiel et les clubs doivent jouer ce rôle.

COMMENT LA NATATION VA REAGIR POUR MAXIMISER LA PRATIQUE DU SPORT ?

Cette crise a engendré de la souffrance chez les français. Le sport est un échappatoire, un moyen d’équilibre. Il y a 20 ans, on disait d’arrêter de fumer, maintenant on recommande de faire du sport. Tous les acteurs – médias, médecins, politiques – convergent sur cette tendance Je ne crois pas en revanche que la pratique puisse se développer hors-cadre au détriment des clubs. L’aspect social du sport reste essentiel et les clubs doivent jouer ce rôle

donc se réinventer en proposant des offres innovantes liées à la personnalisation, la connectivité et le bien-être du pratiquant

La natation devra se réinventer en proposant de nouvelles offres adaptées aux nouvelles attentes des sportifs

COMMENT LES CLUBS SPORTIFS PEUVENT SORTIR RENFORCÉS DE LA CRISE AUTOUR DE LA PRATIQUE ET NON PLUS AUTOUR D’UN BUSINESS CLASSIQUE ?

LES CLUBS SPORTIFS PEUVENT SORTIR RENFORCÉS DE LA CRISE AUTOUR DE LA PRATIQUE ET NON PLUS AUTOUR D’UN BUSINESS CLASSIQUE ?

COMMENT

nage en rivière ou la natation adaptée pour les femmes enceintes ou les personnes malades, qui rencontrent un réel succès.

l’ordinaire afin de rendre les clubs plus attractifs et de fidéliser les licenciés existants. Aux Dauphins du TOEC, nous proposons de nouvelles offres comme la nage en rivière ou la natation adaptée pour les femmes enceintes ou les personnes malades, qui rencontrent un réel succès

Il y a un réel besoin de proposer de nouvelles activités sportives ciblées qui sortent de l’ordinaire

Il y a un réel besoin de proposer de nouvelles activités sportives ciblées qui sortent de l’ordinaire

QUEL RÔLE DOIVENT JOUER LES POUVOIRS PUBLICS ?

QUEL RÔLE DOIVENT JOUER LES POUVOIRS PUBLICS ?

COMMENT LA NATATION VA REAGIR POUR MAXIMISER LA PRATIQUE DU SPORT ?

La natation rencontre deux défis majeurs : la gestion de la crise et celle de l’après crise. D’une part, le rattrapage de l’apprentissage de la natation chez les enfants. L’absence de la pratique pendant la durée de la crise va devoir être compensée une fois celle-ci maîtrisée et engendrera un boom de l’activité. D’autre part, les nouvelles motivations pour la pratique de la natation chez les adultes. Le sport est vecteur de vie sociale et apparaît comme un moyen de conserver une santé physique et mentale saine. La natation devra donc se réinventer en proposant des offres innovantes liées à la personnalisation, la connectivité et le bien-être du pratiquant.

La natation rencontre deux défis majeurs : la gestion de la crise et celle de l’après crise D’une part, le rattrapage de l’apprentissage de la natation chez les enfants. L’absence de la pratique pendant la durée de la crise va devoir être compensée une fois celle-ci maitrisée et engendrera un boom de l’activité. D’autre part, les nouvelles motivations pour la pratique de la natation chez les adultes Le sport est vecteur de vie sociale et apparaît comme un moyen de conserver une santé physique et mentale saine. La natation devra

Cette adaptation doit se faire par le biais de deux éléments principaux qui sont aujourd’hui appliqués aux Dauphins du TOEC. D’un côté, la personnalisation des services proposés à l’adhérent. Afin de se différencier des piscines municipales et apporter une véritable plus-value, les clubs vont devoir accompagner, coacher, conseiller et encourager les adhérents tout au long de leur parcours sportif. L’objectif étant de créer un environnement familial où le pratiquant se sent en confiance et peut prospérer en tant que sportif mais également en tant qu’individu. D’un autre côté, la diversification et le ciblage des offres sportives. Il y a un réel besoin de proposer de nouvelles activités ciblées qui sortent de l’ordinaire afin de rendre les clubs plus attractifs et de fidéliser les licenciés existants. Aux Dauphins du TOEC, nous proposons de nouvelles offres comme la

Cette adaptation doit se faire par le biais de deux éléments principaux qui sont aujourd’hui appliqués aux Dauphins du TOEC D’un côté, la personnalisation des services proposés à l’adhérent. Afin de se différencier des piscines municipales et apporter une véritable plus-value, les clubs vont devoir accompagner, coacher, conseiller et encourager les adhérents tout au long de leur parcours sportif L’objectif étant de créer un environnement familial où le pratiquant se sent en confiance et peut prospérer en tant que sportif mais également en tant qu’individu D’un autre côté, la diversification et le ciblage des offres sportives. Il y a un réel besoin de proposer de nouvelles activités ciblées qui sortent de

Il y a un décalage entre la demande sportive des français en hausse et l’offre d’infrastructures actuelle qui recule. C’est aux clubs de trouver les solutions mais l’Etat et les collectivités doivent jouer leurs rôles pour proposer des infrastructures à la hauteur de nos ambitions en partenariat avec les clubs et des projets de plus en plus public-privé.

Il y a un décalage entre la demande sportive des français en hausse et l’offre d’infrastructures actuelle qui recule C’est aux clubs de trouver les solutions mais l’Etat et les collectivités doivent jouer leurs rôles pour proposer des infrastructures à la hauteur de nos ambitions en partenariat avec les clubs et des projets de plus en plus public-privé.

Il faut aller vers l’autofinancement sans tomber dans le piège des piscines en DSP qui oublient l’esprit et le rôle du sport en prenant des décisions sans réfléchir aux conséquences sur la pratique et la compétition. Le sport, dans sa forme élémentaire, doit rester gratuit, notamment pour les plus jeunes.

Il faut aller vers l’autofinancement sans tomber dans le piège des piscines en DSP qui oublient l’esprit et le rôle du sport en prenant des décisions sans réfléchir aux conséquences sur la pratique et la compétition. Le sport, dans sa forme élémentaire, doit rester gratuit, notamment pour les plus jeunes.

QUENTIN BUTEL

Directeur au Pôle Marques et Sport

2016 - présent: Directeur au sein des Pôles Marques et Sport chez Nova Consulting 2011 – 2016 : Consultant chez Accenture Strategy 1

1

MIEUX COMPRENDRE LES ATTENTES DES JEUNES

MIEUX COMPRENDRE LES ATTENTES DES JEUNES

Réaliser des études quantitatives et qualitatives sur les différents types de pratiquants pour en déduire une segmentation et les profils de chaque cible

Réaliser des études quantitatives et qualitatives sur les différents types de pratiquants pour en déduire une segmentation et les profils de chaque cible

Ex : Monographie et segmentation usages & attitudes de la pratique du sport chez les 16 - 25 ans

Ex : Monographie et segmentation usages & attitudes de la pratique du sport chez les 16-25 ans

2

DÉFINIR LE POTENTIEL BUSINESS DE LA PRATIQUE SPORTIVE

DÉFINIR LE POTENTIEL BUSINESS DE LA PRATIQUE SPORTIVE

Comprendre le marché potentiel lié à la pratique sportive individuelle et à domicile (cours en visio, applications,…)

Comprendre le marché potentiel lié à la pratique sportive individuelle et à domicile (cours en visio, applications,…)

Ex : Business Plan d’une académie autour de stages de jeunes pendant les vacances scolaires

Ex : Business Plan d’une académie autour de stages de jeunes pendant les vacances scolaires

3

FÉDÉRER LES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS

FÉDÉRER LES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS

Créer un écosystème entre clubs sportifs locaux et collectivités afin de repenser collectivement le modèle des clubs

Créer un écosystème entre clubs sportifs locaux et collectivités afin de repenser collectivement le modèle des clubs

Ex : Etude de faisabilité et Montage d’un partenariat public - privé avec un club local pour le développement d’une infrastructure Sports & Loisirs

Ex : Etude de faisabilité et Montage d’un partenariat public-privé avec un club local pour le développement d’une infrastructure Sports & Loisirs

BUSINESS CASE D’UN PROJET RÉALISÉ PAR NOVA : FAISABILITÉ D’UN PROJET SPORT LOI SIR

ÉTUDIER LA FAISABILITÉ D’UN SITE LOISIR DÉDIÉ AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES

ÉTUDIER LA FAISABILITÉ D’UN SITE LOISIR DÉDIÉ AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES

• Etude de marché et recommandations

• Etude de marché et recommandations

• Définition des pistes programmatiques du site, mêlant le sport loisir et santé, la restauration et l’évènementiel

• Définition des pistes programmatiques du site, mêlant le sport loisir et santé, la restauration et l’évènementiel

• Étude de la faisabilité fonctionnelle et architecturale de la programmation envisagée (exploitation, investissements et rentabilité)

• Étude de la faisabilité fonctionnelle et architecturale de la programmation envisagée (exploitation, investissements et rentabilité)

• Étude de la faisabilité financière d’investissement et d’exploitation, en fédérant l’ensemble des parties prenantes (collectivités, investisseurs,…)

• Étude de la faisabilité financière d’investissement et d’exploitation, en fédérant l’ensemble des parties prenantes (collectivités, investisseurs,

Les Dauphins du TOEC (1er club de natation en France) et ancien nageur de haut niveau

L’EXPERT DU SECTEUR

VINCENT GARDEAU Depuis 2012 : Depuis 2002 :

Président des Dauphins, TOEC Président, CELAD (activité professionnelle)

Directeur au Pôle Marques et Sport

Depuis 2016 : 2011 – 2016 :

Directeur au sein des Pôles Marques et SportNova Consulting Consultant, Accenture Strategy

QUENTIN BUTEL

LES PARTIS PRIS STRATÉGIQUES DE NOTRE EXPERT NOVA

Depuis 2012 : Président des Dauphins du TOEC

Depuis 2002 : Président CELAD (activité professionnelle)

NOS PARTIS PRIS STRATÉGIQUES LES PARTIS PRIS STRATÉGIQUES DE NOTRE EXPERT NOVA CONSULTING

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

L’inactivité forcée durant le confinement et l’année 2020 aura des impacts sur la santé publique : manque d’activité physique, baisse du moral, sédentarisation et prise de poids… Le Sport représente aujourd’hui une piste de solution pour lutter contre cette situation particulièrement inquiétante. Mais quels types d’acteurs et via quels business models innovants, vont saisir cette tendance ?

en sponsorisant les cours de l’application Fizzup durant toute la période du premier confinement.

d’un accompagnement de professionnels de la santé.

SPORT ET SANTE, UNION SACREE FACE A LA CRISE

LE SPORT SANTE : RELAIS DE CROISSANCE A NE PAS MANQUER POUR LES ACTEURS DU SPORT

De nouvelles pratiques, lieux et acteurs arrivent au service du Sport Santé, et illustrent le besoin collectif d’utiliser le sport comme socle d’une meilleure santé pour tous.

L’émergence de nouveaux business models et de nouveaux espaces de communication s’accélère en 2020 pour les acteurs du sport amateur notamment pendant le confinement : digitalisation, cours en streaming et en direct. A titre d’exemple, Puma a saisi la balle au bond

La data récoltée est mise au service de la personnalisation des programmes sportifs (nutrition, performance, objets connectés, …) et démocratise l’accès au consommateur des informations santé lors de la pratique (ex : rythme cardiaque, calories, distance à parcourir, recommandation de parcours,…).

L’ETAT : LEADER NÉCÉSSAIRE ET SYMBOLIQUE DE L’ALLIANCE SPORT – SANTE

Le développement récent des « Maisons Sport-Santé » constitue un symbole de l’implication de l’Etat en faveur du SportSanté : des établissements agréés pour toute personne souhaitant reprendre une activité physique et sportive en bénéficiant

ASSUREURS ET MUTUALISTES DOIVENT DEVENIR PIONNIERS

Pour les assureurs, développer le SportSanté est, à la fois un objectif de rentabilité car cela diminue les sinistres, mais aussi une responsabilité afin de réduire collectivement les coûts dûs à une santé améliorable de leurs adhérents.

Pour y arriver, plusieurs options sont explorées. Des assurances proposent des tarifs préférentiels en fonction de la pratique sportive et de l’attention portée à sa santé. Comme par exemple Generali et son programme « Vitality ».

Nova qui travaille sur ces tendances de Sport-Santé depuis plus de 10 ans a accompagné sur ces thématiques à la fois des institutions (ex : le CIO), des assureurs ou des annonceurs, ce qui démontre la transversalité de cette tendance.

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

59% 600 M€ 15%

des adolescents ont connu une réduction alarmante de leur activité physique durant le confinement

d’économie potentielle par an sur les dépenses de santé publique avec une hausse de 10% de l’activité sportive

des français concernés par le sport sur ordonnance

De nouvelles pratiques, lieux et acteurs émergent au service du Sport-Santé

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Avec notre partenaire LuxurYnsight K11, 300 Huaihai Road, Huangpu Qu, 200032 SHANGHAÏ

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Sources : Nova L’Observatoire, Novamétrie 2020 (1), IPSOS, Statista, eMarketer, Médiamétrie WebObservatoire, Union des Annonceurs, Kantar Media, France Pub-IREP, Stratégies, La Redoute, Zenith Optimedia, Deloitte, France Pub, Ifop, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Insee (1) Étude Novascopie réalisée en décembre 2020 pour Nova Consulting et Nova L’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 10 273 personnes (représentatif des populations françaises et américaines selon la méthode des quotas)

Crédits photos : Agence France Presse, Getty Image, iStock, Shutterstock, Fotosearch, Unsplash, Visual Hunt, Google You Tube Imprimeur : ITF La reproduction, traduction, utilisation ou adaptation, même partielle, des informations contenues dans les études Novascopie, publiées par Nova l’Observatoire, est interdite sans une autorisation préalable consentie par Nova Consulting, sur demande, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. La diffusion à des fins commerciales est strictement interdite.

Transformer l’irrationnel en rentabilité

Novascopie est une publication de Nova l’Observatoire, le Pôle de Recherche et Développement de Nova Consulting

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