Novascopie Sport 2022

NOVA SCOPIE 2022 LES TENDANCES DU SPORT

EXTRAIT DE L’ÉTUDE NOVASCOPIE

ÉDITO

La crise sanitaire inédite du Covid a profondément bouleversé le secteur du Sport dans sa globalité. L’arrêt des compétitions sportives, l’impossibilité d’accueillir du public et la baisse massive de la pratique ont mis en péril l’équilibre économique de l’ensemble de la filière, depuis le Sport professionnel jusqu’au Sport amateur.

Mais 2022 signe l’année du rebond post-Covid, tant au niveau international que national. A l’heure où la France se prépare à accueillir deux évènements sportifs internationaux majeurs que sont la Coupe du Monde de Rugby en 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, ce rebond représente une opportunité sans précédent pour le Sport de reprendre une place forte au cœur de la société en devenant l’un des symboles du « monde d’après » et d’un nouveau modèle économique innovant et ambitieux.

C’est tout l’écosystème du Sport qui prend conscience de cette opportunité comme le montrent les principales tendances de cette année :

« Les sportifs sélectionnent leurs Sponsors »

« Gros Parieurs : Le Graal des Paris Sportifs » ;

« Le miracle de la Formule 1 » ;

« Salle de sport Low Cost vs. Club de luxe : vers un nouvel « Esprit Club ».

Pourtant, cet élan pourrait être fragilisé par le conflit russo-ukrainien qui a éclaté avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. C’est d’ailleurs l’objet de la tendance « Le Sport face à la guerre en Ukraine », qui vise à mesurer l’impact de la situation géopolitique sur le monde du Sport.

Pour bien comprendre toutes ces mutations, Novascopie Sport 2022 vous propose de décrypter tout d’abord les chiffres clés du secteur en 2021, avant de détailler les principales tendances qui feront le Sport de demain. Bonne lecture !

SOMMAIRE

I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU SPORT EN 2021 4

Monographie de l’Économie du Sport 6

Monographie des Enjeux du Sport Business 8

Monographie de la Pratique & de l'Audience du Sport 10

Illustration de dix chiffres clés du secteur du Sport 12

II. MONOGRAPHIE DES TENDANCES CLÉS DU SPORT POUR 2022

Hiérarchisation des 25 principales tendances de l’année 16

Description des 25 principales tendances de l’année 18

Décryptage des 5 tendances clés de l’année 20

III. PRÉSENTATION DE NOVA CONSULTING

LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DU SPORT EN 2021

Monographie

LES REVENUS DU SPORT BUSINESS AUGMENTENT EN 2021 MAIS RESTENT INFÉRIEURS AU NIVEAU PRÉ-CRISE

DES PRÉVISIONS DE REBOND PLUS FORT POUR LES COMPÉTITIONS AMÉRICAINES VS. EUROPÉENNES

Les pertes des revenus générés par la billetterie dues au Covid retardent le retour au niveau d'avant crise dans le Sport Business, malgré une forte croissance du Sponsoring.

UN IMPACT DU COVID ENCORE FORT SUR LA BILLETTERIE DES COMPÉTITIONS EUROPÉENNES EN 2021

Évolution du chiffre d’affaires des ligues européennes entre les saisons 2018/2019 et 2021/2022

Un impact Covid très hétérogène sur la billetterie sur la saison 2020-2021 en fonction des compétitions, du profil de leur business model et des contraintes sur les jauges.

Un rebond très important du chiffre d'affaires des franchises américaines, durement touchées par la crise, constaté pour la saison 2021/2022, alors que les ligues européennes ont nettement moins souffert de la crise du Covid.

Monographie de la Pratique & de l’Audience du Sport en

DES PROFILS D’AUDIENCE MEDIA TRÈS DIVERSIFIÉS POUR CHACUN DES SPORTS

DES PROFILS D'AUDIENCE MEDIA TRÈS DIVERSIFIÉS POUR CHACUN DES SPORTS

DES PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE « FANS » TRÈS DIFFÉRENTS EN FRANCE VS. USA

Il existe une forte corrélation en France et aux USA entre le niveau de passion pour le Sport, le niveau de revenu et la jeunesse des consommateurs.

LES AMÉRICAINS RESTENT PLUS PASSIONNÉS DE SPORT QUE LES FRANCAIS

Des sports en France avec des profils de consommateurs dans les média et des consommations (en termes de pénétrations et de fréquence) très hétérogènes, qui définissent des communautés de fans très ciblées.

LA TV RESTE LE MEDIA PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS POUR REGARDER DU SPORT VS. LES SMARTPHONES AUX USA

L'intérêt moyen pour le Sport reste plus important aux USA qu'en France en 2021, avec une note moyenne de 6,3/10 vs. 6,0/10 en France, ce qui est notamment lié au fait que les Maxi-Fans sont nettement plus nombreux aux USA.

L’intérêt moyen pour le Sport reste plus important aux USA qu’en France en 2021, avec une note moyenne de 6,3/10

En France, le poids de la TV reste largement prépondérant (38% de la consommation Media globale) vs. aux USA où les tablettes et smartphones confirment leur statut de supports préférés des Américains (49% du total).

43 Mds€

Un Marché du Sport en France qui revient au niveau d’avant la crise du Covid

Une hausse expliquée par la croissance des dépenses des ménages (+3,1 Mds €) et des administrations publiques(+2,1 Mds €)

Une hausse de +5% vs. 2020 de la part du PIB Mondial consacrée au Sport en 2021, mais qui ne retrouve pas encore son niveau de 2019 (-6% en 2021 vs. 2019)

Montant du budget du Ministère chargé des Sports en 2022

Montant estimé du marché mondial de l’E-Sport d’ici fin 2022

Une progression inédite de +22% vs. 2021 en partie due aux investissements autour des JO 2024 (infrastructures, haut niveau…)

Un secteur qui prend de l’ampleur au niveau international (+ 12% vs 2019), avec une domination de l’Asie en termes de consommateurs

+16% 1,35% 987 Mds€ 3 Mds€ 76% 108 M 83 M€

Parts de Marché représentées par le 1er décile des parieurs sportifs (T1 2021)

Pic de téléspectateurs ayant regardé le finish de la saison 2021 de F1 à Abu Dhabi

Montant estimé par saison du partenariat global entre Spotify et le FC Barcelone

Montant du contrat de sponsoring rompu entre Gazprom et l’UEFA (par saison)

L'inflation et l'explosion du coût de l'énergie font craindre une très forte croissance du coût d'exploitation des JO en 2024, malgré une forte rigueur budgétaire

L’UEFA a décidé de mettre fin à son partenariat avec Gazprom en février 2022 suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Une concentration considérable du marché des paris sportifs (10% des plus gros parieurs représentent 76% du marché des paris sportifs)

La Formule 1 prend le virage de la stratégie d’audience de masse et les audiences explosent : +18% en 2021 vs. 2020, et +50% vs. 2019

Le FB Barcelone signe un contrat record de 250 M€ sur 3 ans avec le service de musique en ligne Spotify

Augmentation estimée du coût des JO 2024 en France

Taille de l’Économie du Sport en France en 2021

Hausse des investissements dans le Sport en France entre 2020 et 2021

Part du PIB Mondial consacrée au Sport en 2021

MONOGRAPHIE DES TENDANCES CLÉS DU SPORT POUR 2022

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Marques Pratiques de consommation Sport Pro Évènement Media et digital

TOP 5 ZOOM SUR LES TENDANCES PRINCIPALES PAGE 20 ET SUIVANTES

LES NFT NOUVELLE LUBIE DU MONDE DU SPORT ?

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La technologie blockchain s'installe peu à peu dans le domaine sportif, que ce soit auprès des stars ou des organisations. La NBA a lancé son interface Top Shot basée sur ce système de NFT. Lubie passagère ou métamorphose durable ?

(Ex Montant de la levée de fond record de la start-up française de NFT Sorare)

PARIS 2024, LA JEUNESSE AVANT TOUT ?

Pour les JO de Paris 2024, le comité d'organisation a fait le choix de sports jeunes, spectaculaires et en phase avec leur époque : le surf, l'escalade, le skateboard et la breakdance. L'objectif est de toucher une cible bien définie les jeunes. 7. 150 000 (Ex : Nombre d'emplois qui vont être générés par les JO 2024)

E-SPORT : NOUVEAU SPORT MAJEUR CHEZ LES JEUNES ?

SPONSORING : LA FIN DES BOOKMAKERS, LE DÉBUT DES CRYPTOMONNAIES ?

Plusieurs grands pays de football ont interdit le sponsoring des bookmakers. Pendant ce temps, les cryptommonaies sont apparues sur ce marché en partenariat avec des clubs. Le début d'une nouvelle ère dans le marché du sponsoring ?

(Ex Montant alloué par Crypto.com à la FIA pour être leur partenaire sur les 5 prochaines années)

ET SI LE PADEL DEVENAIT LE PREMIER SPORT DE RAQUETTE ?

En pleine croissance en France, le Padel bénéficie d'une politique de développement importante menée par la FFT depuis que celle-ci a obtenu la délégation ministérielle en 2014. 16.

(Ex : Augmentation du nombre de pratiquants de Padel en France depuis 2019)

LE MARKETING D'INFLUENCE, UNE ALTERNATIVE AU SPONSORING ?

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Afin de toucher un public plus jeune, de gagner du temps dans les campagnes marketing et d'augmenter la valeur de la marque, les acteurs du Sport se tournent désormais vers les influenceurs, délaissant peu à peu le sponsoring classique.

(Ex : Classement, en tendance, du «#nike » sur Instagram parmi les hashtags relatifs au Sport en Mars 2022)

SPORT ET MODE : UNE FRONTIÈRE QUI S'ATTÉNUE

Le sportswear s'invite dans nos boutiques et impacte de plus en plus le milieu de la Mode avec des enjeux économiques importants. La tenue sportive n'est désormais plus forcément associée à la pratique sportive. 18.

(Ex Augmentation du nombre d'articles de Sport vendus en 2021 par rapport à 2020)

LES LIGUES AMÉRICAINES À LA CONQUÊTE DU MONDE

L'E-Sport s'est imposé pas à pas comme une discipline sportive à part entière, notamment grâce à un portefeuille d'assets non négligeables pour les sponsors (ligues, joueurs…) et à sa capacité à toucher un public de plus en plus large.

8. +445%

(Ex Croissance du marché de l'E-Sport ces 5 dernières années)

DU DIRECT À NETFLIX : LA CONSOMMATION DU SPECTACLE SPORTIF EN PLEINE MUTATION

Les plateformes de streaming se sont installées dans le paysage sportif. Leurs contenus offrent aux acteurs du monde du Sport une double opportunité monétiser leurs droits d'image et conquérir une nouvelle cible, plus jeune et plus digitale. 9. +40% (Ex : Augmentation des audiences TV de la F1 depuis la parution du documentaire Drive to Survive)

LE SPORT, UN NOUVEAU TERRAIN DE JEU POUR LES ÉPARGNANTS

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Si l'investissement est parfois considéré comme un sport, voilà que le Sport est, à l'inverse, devenu progressivement un investissement financier accessible aux particuliers, avec le lancement de plusieurs fonds dédiés à ce secteur.

(Ex : Part de la Ligue de Football Professionnel (LFP) rachetée par CVC)

LA PREMIUMISATION DES PROGRAMMES D'ENGAGEMENT SPORTIFS

Les programmes d'adhésion et de fidélité sont en pleine croissance car ils permettent de créer des communautés verticales axées sur la passion des clubs ou des sportifs, tout en y intégrant les partenaires et les sponsors.

(Ex : Cotisation annuelle moyenne des clubs de sport premium en France)

SPORT, SANTÉ, BIEN-ÊTRE : LE TIERCÉ GAGNANT

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Les confinements de 2020 et 2021 ont accéléré une tendance de fond concernant l’intérêt des Français pour le Bien-être et le Sport. Cet enjeu de santé publique se traduit par une forte croissance des investissements dans le secteur.

(Ex Economies potentielles par an sur les dépenses de santé publique avec une hausse de 10% de l'activité sportive)

LA COURSE AU SPONSORING DES OPÉRATEURS DE PARIS SPORTIF

Les opérateurs de paris sportifs en ligne misent de plus en plus sur des contrats de sponsoring de grande ampleur pour accroître leur notoriété et renforcer leur différenciation dans un marché en pleine explosion.

(Ex : Somme pariée par les Français durant l'Euro 2020 joué en 2021)

SUPERLEAGUE : UN ÉCHEC POUR MIEUX REBONDIR ?

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Les membres fondateurs de la Super League ont réamorcé le projet avec de nouvelles mesures visant à mieux satisfaire les fans tout en profitant des difficultés de l'UEFA à séduire avec sa nouvelle formule de la Ligue des Champions.

(Ex : Montant que toucheraient les clubs membres de la Super League)

De plus en plus de matchs de saison régulière des 4 grandes ligues (NBA, NHL, NFL, MLB) sont délocalisés hors des USA dans le but d'atteindre des marchés moins matures.

19. 5

(Ex Nombre de matchs délocalisés par la National Football League en Europe en 2022)

LE SPORT AUTOMOBILE : À FOND SUR L'ÉLECTRIQUE

En plus de s'être fortement implanté dans les métropoles, le véhicule électrique gagne désormais du terrain dans le sport automobile et s'affirme comme un laboratoire pour les nouvelles technologies vertes des constructeurs. 20.

NOUVEAUX

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MARCHÉS

(Ex : Taux de croissance des audiences de Formule E sur la saison 2021 par rapport à celle de 2020)

SPORTIFS : APRÈS L'ASIE, L'AFRIQUE

Le Sport africain commence peu à peu à attirer de nombreux investisseurs et autres acteurs du secteur qui voient dans ce marché encore très peu mature une opportunité de se développer considérablement.

(Ex Valorisation de la Basketball Africa League)

DU SUPPORTER AU DÉCISIONNAIRE

Plusieurs clubs commencent à se tourner vers un modèle de vente ponctuelle de leurs droits de vote aux supporters pour divers sujets non stratégiques, leur laissant ainsi la possibilité d’influer sur certaines décisions. 22.

(Ex : Nombre de socios au FC Barcelone en 2021)

SPORT OU TOURISME, POURQUOI CHOISIR ?

23.

Les demandes et restitutions d'œuvres posent la question de la pérennité du modèle traditionnel des musées « universels » : l’enjeu de la contextualisation des œuvres non-occidentales sera sûrement majeur dans les prochaine années.

(Ex : Nombre de Français ayant déclaré pratiquer la randonnée pédestre et la marche loisir (balade) en 2021)

LES ENJEUX FINANCIERS DES DROITS TV DANS LE SPORT FÉMININ

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Longtemps dans l'ombre des disciplines masculines, le Sport féminin commence à se tailler une part du gâteau et voit son ROI progresser rapidement, notamment en termes de sponsoring et de droits TV.

(Ex Prix des droits de retransmission de l'Euro 2022 de football féminin)

LA MÉDIATISATION DES SPORTS EXTRÊMES : UN NOUVEAU CRÉNEAU POUR LES DIFFUSEURS ?

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Les Français sont de plus en plus friands de sensations fortes, entraînant une hausse de la popularité des sports extrêmes, surtout auprès des jeunes.

(Ex Taux de croissance en 2021 du nombre d'abonnés Youtube et Instagram de Red Bull)

LES SPORTIFS SÉLECTIONNENT LEURS SPONSORS

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

Coup de tonnerre dans le monde du Sponsoring ! Fin mars 2022, Kylian Mbappé refuse de prendre part à une opération Marketing pour les sponsors de l’Equipe de France. En cause, la convention relative à la cession du droit collectif à l’image que chaque international signe avant sa première sélection, qui contient des obligations vis-à-vis des partenaires de la FFF que le joueur français juge en très faible adéquation avec son image. Sous cet acte de « rébellion » ponctuel se cache une tendance autour de l’attente croissante d’un Sponsoring plus responsable et engagé.

LA «RELEVANCE» : NOUVEAU GRAAL DANS LA BATAILLE DU SPONSORING

Alors que les sponsors représentent 100 M€ de revenus pour la FFF, déjà impactée par la crise sanitaire et une renégociation difficile des droits TV, cette dernière marche sur un fil et doit se poser la question de la réintégration de l’engagement et de la responsabilité au sein de sa stratégie Sponsoring pour conserver le lien avec les joueurs mais aussi avec le public : 60%

des Français estiment que le champion du monde a eu raison de « sécher » ce rendez-vous marketing, selon YouGov.

60% des Français donnent raison à Mbappé pour son boycott

leur budget d’activation dans des projets RSE, comme le fait Schneider Electric avec sa plateforme La Démarche Globale. Une stratégie efficace avec des « retombées RP liées aux volets RSE plus importantes que celles liées à la visibilité traditionnelle du partenariat », d’après le sponsor.

Dans le même temps, Greenpeace a émis une pétition et une lettre ouverte en demandant au Comité d’organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023 de refuser le sponsoring de TotalEnergies qui financerait pourtant plus de 3% de la compétition.

LA RESPONSABILITÉ AU SERVICE DE LA RENTABILITÉ

Le Sponsoring responsable et engagé est d’autant plus un enjeu stratégique qu’il se positionne comme un vrai levier de rentabilité pour les marques, soucieuses de mesurer le ROI de leurs investissements Sponsoring. Désormais, elles n’hésitent plus à investir une part substantielle de

NOVA CONSULTING A CONSEILLÉ 80% DU TOP 10 DES SPONSORS FRANÇAIS AUTOUR DE 2 OUTILS DE MESURE DE ROI RÉFÉRENTS

• L'indicateur de puissance "3R®" devenu un véritable "GRP du Sport", compare les 3 dimensions de la puissance d'un partenariat : son Reach (audience ciblée), sa Richness (profondeur / espace laissé au sponsor) et sa Relevance, aussi stratégique que complexe à mesurer...

• Le modèle SIM® de calcul du ROI d'un sponsoring, permet de décrypter dans le détail tous les effets business, image et notoriété d'un partenariat afin d'en analyser sa performance financière et ses pistes d'optimisation.

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE PERFORMANCE DE LA TENDANCE

2/3 250 000 100%

Part des Français passionnés de Sport qui seraient prêts à boycotter une marque si elle ne priorise pas les enjeux ESG

Nombre de kilos de plastique collectés sur les plages grâce au partenariat entre Adidas et l’association Parley

En créant un maillot 100% recyclé, Veolia et l’OL concrétisent leur travail en faveur de l’environnement

SPORTIFS SÉLECTIONNENT LEURS SPONSORS

Zoom sur l’expertise Nova pour quantifier la valeur des partenariats et mesurer leur rentabilité

Contexte et objectifs de l’étude

Contexte et objectifs de l’étude

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Méthodologie de l’étude

2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Contexte : une tendance à l’accroissement du poids des revenus liés au Sponsoring dans le total des revenus des structures sportives, qui illustre l’attractivité des Assets sportifs pour les Marques Objectifs : dans ce contexte, Nova Consulting propose des outils pour que les Sponsors et les Assets puissent quantifier la valeur de leurs partenariats et maximiser leur ROI

d’Assets européens et qui permet de mesurer la puissance et l’impact d’un partenariat l’outil SIM© permet de mesurer la rentabilité d’un partenariat en quantifiant l’ensemble des impacts liés à la proposition de valeur de l’Asset

d’Assets européens et qui permet de mesurer la puissance et l’impact d’un partenariat l’outil SIM©, permet de mesurer la rentabilité d’un partenariat en quantifiant l’ensemble des impacts liés à la proposition de valeur de l’Asset

Utilisation de la méthodologie 3R© une méthode quantitative unique déjà utilisée sur plus de 50 missions qui vise à estimer la valeur d’Assets européens et qui permet de mesurer la puissance et l’impact d’un partenariat Utilisation de l’outil SIM©, une méthodologie ROI qui permet de mesurer la rentabilité d’un partenariat en quantifiant l’ensemble des impacts liés à la proposition de valeur de l’Asset

UNE IMPORTANCE CROISSANTE DE LA RELEVANCE DANS LA MÉTHODOLOGIE 3R®

de l’association des valeurs d’un Sponsor et d’un une variable s’imposant comme clé dans l’écosystème actuel du sponsoring

3R © REACH (Puissance ciblée) RICHNESS (Espace

+17

pts

une tendance à l’accroissement du poids des revenus liés au Sponsoring dans le total des revenus des structures sportives, qui illustre l’attractivité des Assets sportifs pour les Marques 50%

+17 pts 19%

© QUI PERMET DE MESURER LA PUISSANCE D’UN PARTENARIAT

Marque) RELEVANCE

+17

Marque à forte relevance Marque à faible relevance

Zoom sur l’expertise Nova pour quantifier la valeur des partenariats et mesurer leur rentabilité Impact économique complet du partenariat pour la marque (en €)

(Adéquation d’un potentiel partenariat à travers 3 dimensions

laissé à la 150 3

de scoring 3R© pour 3 partenaires

? – –

B2C sur la cible (en €) Valeur générée de l’activation sur circuit

aujourd’hui pour plus de 50% dans le

Measurement) QUI MESURE LE ROI DES PARTENARIATS POUR UN SPONSOR

Impact direct B2C de ventes additionnelles sur la cible (en€) Impact indirect B2C sur la cible (en €)

hors

Impact direct Business B2B (en €) Valeur générée de l’activation hors circuit

Valeur générée de l’activation sur circuit Illustration de scoring 3R© pour 3 partenaires

3R © REACH (Puissance ciblée) RICHNESS (Espace laissé à la Marque) RELEVANCE (Adéquation entre la Marque et l’Asset) Coûts totaux pour la marque partenaire Fee Frais d’activation ROI Frais Techniques Autres coûts partenariats Revenus Coûts ROI : 4x ROI : 2x 150 3 d’un potentiel partenariat à travers 3 dimensions © QUI PERMET DE MESURER LA PUISSANCE D’UN PARTENARIAT Zoom sur l’expertise Nova pour quantifier la valeur des partenariats et mesurer leur rentabilité Impact économique complet du partenariat pour la marque (en €) Impact direct Business B2B (en €) Valeur générée de l’activation hors circuit Impact direct B2C de ventes additionnelles sur la cible (en€) Impact indirect B2C sur la cible (en €) Valeur générée de l’activation sur circuit

– –

aujourd’hui pour plus de 50% dans le ROI 4x ROI : 2x

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

Refus d'affronter la Russie, sportifs déclarés personae non gratae , compétitions déplacées (finale de la Ligue des Champions…) ou annulées (Grand Prix de Formule 1 de Russie). Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, plusieurs fédérations internationales ont pris des mesures très fortes : le football, la Formule 1, le volley, le biathlon, le tennis, le ski… C’est l’ensemble de la planète Sport qui s’est mobilisée.

DES CONSÉQUENCES FORTES DE LA GUERRE EN UKRAINE SUR LES ATHLÈTES…

Historiquement, le monde du Sport s'est construit avec la volonté d'être indépendant de la sphère économique et politique. Comme le montre l'histoire des Jeux Olympiques, c'est en partie grâce à cette volonté de se tenir à distance du monde politique que le Sport peut continuer à jouer son rôle de pacificateur entre les Etats et in fine constituer un vecteur symbolique fort pour la communauté internationale. Néanmoins, cet argument d’un Sport dépolitisé est remis en question dans le

contexte inédit de la guerre en Ukraine avec une mobilisation sans précédent des athlètes et instances sportives.

En outre, Adidas qui réalise 3% de son Chiffre d’Affaires dans les régions de Russie, Ukraine et CEI, a décidé de suspendre son partenariat avec la Fédération russe de football.

Le Sport devient un outil politique

Ainsi, la grande majorité des fédérations sportives ont exclu les sportifs ou les équipes russes de leurs compétitions. Dernièrement, c’est la FIFA qui a frappé un grand coup en annonçant l’exclusion de la Russie de la Coupe du Monde de football au Qatar, une décision sans précédent.

… AVEC UN IMPACT MAJEUR POUR LES MARQUES ET LES INSTITUTIONS SPORTIVES…

En effet, les contrats des sponsors et équipementiers sont mis à mal dans l’ensemble des sports liés à des sportifs, clubs ou marques russes.

Au-delà des mesures symboliques, les répercussions sont également financières.

…QUI NÉCESSITENT DE CONSTRUIRE DES MODÈLES PRÉDICTIFS DE L’IMPACT POLITIQUE

Cette crise illustre parfaitement l'impact politique et économique considérable que peut avoir le sport. C'est la raison pour laquelle Nova Consulting a développé depuis une quinzaine d'années, des modèles prédictifs très sophistiqués pour monographier tous les types de retombées (économiques, politiques, sociales, environnementales, ...) que peuvent générer un événement ou une infrastructure sportive. Ces outils permettent à nos clients (institutions, collectivités ou marques) d'anticiper ces impacts, mais aussi de chercher à les maximiser en travaillant sur toutes les variables d'optimisation des retombées.

LE SPORT FACE À LA GUERRE EN UKRAINE

Zoom sur les modélisations d'impact de crise externe sur le Sport (Ex : Guerre en Ukraine, COVID)

2 ZOOM SUR LA MODÉLISATION DE L'IMPACT DU COVID SUR LE SPORT (ISSU DE NOVASCOPIE 2021)

UNE MODÉLISATION DE L’IMPACT DU COVID SUR LE SPORT… INPUTS

OUTILS

OUTILS

OUTILS

OUTILS

Sponsoring, Pratique, Collectivité,…)

Sponsoring, Pratique, Collectivité,…)

Sponsoring, Pratique, Collectivité,…)

Sponsoring, Pratique, Collectivité,…)

Monographie détaillée de l’impact (par sport, par type de financeurs,…)

Monographie détaillée de l’impact (par sport, par type de financeurs,…)

Monographie détaillée de l’impact (par sport, par type de financeurs,…)

Modèle prédictif de l’impact de la crise sanitaire sur l’ensemble des revenus des

Monographie détaillée de l’impact (par sport, par type de financeurs,…)

Modèle prédictif de l’impact de la crise sanitaire sur l’ensemble des revenus des …FOURNISSANT UNE ANALYSE ET DES RECOMMANDATIONS

Modèle prédictif de l’impact de la crise sanitaire sur l’ensemble des revenus des …FOURNISSANT UNE ANALYSE ET DES RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR SPORTIF OUTPUTS Calcul de l’impact de la crise du Covid sur

Modèle prédictif de l’impact de la crise sanitaire sur l’ensemble des revenus des

GROS PARIEURS : LE GRAAL DES PARIS SPORTIFS

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

Après une année 2020 entravée par les perturbations du calendrier sportif, le marché des paris sportifs reprend sa dynamique de croissance (+17% de mises en 2021 par rapport à 2019), portée notamment par le fort développement de ses « gros joueurs ».

LOI DE PARETO : UN MARCHÉ ULTRA-CONCENTRÉ AUTOUR DE SES « GROS PARIEURS »

Si la pratique du pari sportif se développe parmi le grand public, la valeur du marché se concentre sur une minorité de joueurs au volume de jeu extrême : 10% des joueurs représentent 76% du volume de mises du marché, et le top 1% représente 35% des mises.

Ainsi, la croissance du marché depuis 2010 s’explique autant par la conquête de nouveaux joueurs que par le développement de cette niche d’utilisateurs à forte valeur : les mises moyennes par compte joueur actif ont ainsi augmenté de +13% entre 2019 et 2021, notamment tirées à la hausse par l’augmentation de +53% du nombre de joueurs ayant un volume de mises supérieur à 1 000€ par trimestre.

En conséquence, au-delà de la conquête de nouveaux joueurs du grand public, l’enjeu pour les opérateurs sportifs consiste principalement à cibler et fidéliser ces profils « VIP ».

CONQUÊTE ET FIDÉLISATION DES « GROS PARIEURS »

Les gros parieurs se constituent généralement un véritable écosystème de jeu. Ils jouent sur plusieurs plateformes, s’aident de comparateurs de cotes, pratiquent d’autres jeux d’argent, sont membres de communautés de parieurs…

compétitions couvertes, autres jeux d’argent proposés…) ;

• La compétitivité des cotes, qu’ils peuvent généralement comparer ;

• La générosité (ex. : distribution de paris gratuits) et les programmes VIP des opérateurs.

DIFFÉRENTES TYPOLOGIES DE « GROS PARIEURS » ?

Cibler et fidéliser les gros parieurs représente l’enjeu principal pour les opérateurs de paris sportifs

Au delà de ces critères d'offre, Nova Consulting a réussi à démontrer dans le cadre de sa monographie consommateur "Pariscopie" à la fois que les profils de ces gros joueurs sont très spécifiques en termes de consommation media, amis surtout qu'il ne s'agit pas d'une audience homogène et qu'ils comportent plusieurs segments différents à cibler.

Cette caractéristique peut les rendre difficile à identifier puis à fidéliser.

La capacité à attirer ces joueurs à valeur repose sur trois axes principaux :

• La largeur et la profondeur des offres des opérateurs de paris (nombre de

L'enjeu principal des acteurs du "Betting" et des marques qui visent cette cible stratégique sera par conséquent d'identifier ces "gros parieurs" à travers le croisement de signaux chauds et de scores marketing, puis de personnaliser leur campagne sur cette cible aussi stratégique que sur-sollicitée...

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE PERFORMANCE DE LA TENDANCE

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

En mars 2017, le géant américain des Médias de masse, Liberty Media, devient propriétaire des droits championnat du monde de Formule 1 pour 7,1 Mds€. Constatant le paradoxe entre l’immense potentiel de la compétition et son image vieillissante, Liberty Media révolutionne complètement son positionnement et sa couverture media en innovant au travers de la production de nouveaux contenus immersifs et digitaux, en partenariat avec des plateformes leaders de cet univers, comme le montre le succès exceptionnel de sa série Drive to Survive sur Netflix.

UNE RÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DES CONTENUS F1…

Ainsi ce nouveau propriétaire prend le volant d’une compétition alors en déclin, passant de 600 M de téléspectateurs ayant visionné au moins quinze minutes de courses en 2006 à 350 M en 2017. L’objectif est clair : rénover complètement le produit F1, autour d'une expérience immersive unique, scénarisée autour de l'aventure annuelle de pilotes starisés. Un véritable spectacle numérique et une

production, digne des meilleurs séries hollywoodiennes, avec une distribution surprise, mais qui a joué un rôle essentiel dans le repositionnement de ce produit, sur Netflix avec la série à succès de Drive to Survive qui rivalise avec les meilleures audiences de la plateforme...

UNE EXPLOSION ET UN RAJEUNISSEMENT DE L’AUDIENCE

Cette nouvelle stratégie reçoit une succès immédiat avec l'explosion des audiences à la fois à la TV (+18% en 2021 vs. 2020, et +50% vs. 2019), mais aussi sur les réseaux sociaux avec un doublement du nombre de ses abonnées en 2020 vs. 2019.

Mais en parallèle, le plus marquant dans ce repositionnement est le rajeunissement incroyable de l'audience.

Avec une croissance d’abonnés sur les réseaux sociaux en 2020 de +99%, la Formule 1 se classe deuxième parmi les ligues sportives majeures sur cet indicateur.

UN NOUVEL EXEMPLE DE SPORT ENTERTAINMENT À SUIVRE ?

Ce succès tant médiatique que financier a inspiré de nombreuses ligues professionnelles, comme par exemple des documentaires sportifs sur Netflix ou la revente de droits media à des fonds d'investissements, comme celle des 10% de la Ligue 1 à CVC Partners en 2022.

Mais il faut faire très attention : cette tendance ne doit surtout pas être généralisée, comme Nova Consulting l'a démontré dans son étude "Sport et Private Equity : Eldorado ou Liaisons dangereuses ?...". En effet, notre cabinet, qui a eu l'occasion d'accompagner ses clients (institutions ou fonds d'investissement) dans plus d'une centaine de deals depuis 2006 dans le Sport et les Loisirs, a démontré le rôle stratégique que peuvent jouer des investisseurs financiers en apportant non seulement des capitaux mais aussi de nouvelles méthodes pour moderniser ses assets, ainsi que la complexité et les risques liés aux spécificités du secteur.

LE MIRACLE DE LA FORMULE 1

CHIFFRES CLÉS ILLUSTRANT CETTE TENDANCE

Nombre de téléspectateurs dans le monde ayant assisté au finish de la saison 2021 du championnat du monde de Formule 1

La part des nouveaux Fans de Formule 1 dans le monde âgés de moins de 35 ans en 2021

La croissance d’abonnés sur les réseaux sociaux de la Formule 1 en 2020 par rapport à 2019

Monographie de la communauté des fans de Formule 1

Méthodologie de l’étude

Méthodologie de l’étude

Méthodologie de l’étude

2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Traitement des études Sportoscopie 2015 à 2022 et des BDD de l'Observatoire pour réaliser une monographie complète de la communauté des fans de Formule 1 depuis 2015

Sportoscopie = Collecte et traitement d'une étude annuelle auprès d'un échantillon représentatif (10 000 répondants) des communautés de fans d'une vingtaine de sports sur chaque dimension de suivi des sports dans différents pays

AUGMENTATION

DE LA CONSOMMATION DE F1 EN FRANCE SUR LA SAISON 2021-2022

j'ai augmenté mon temps de visionnage Oui, j'ai diminué mon temps de visionnage Non

Oui, j'ai augmenté mon temps de visionnage Oui, j'ai diminué mon temps de visionnage Non

DES FACTEURS EXPLICATIFS DAVANTAGE LIÉS À L’ENTERTAINMENT ET AUX COULISSES DU SPORT

L’ENTERTAINMENT

M ? Tendance 4 39 NOVASCOPIE 2022 – LES TENDANCES DU SPORT

DESCRIPTIF DE LA TENDANCE

La sortie du Covid et l'explosion des sports loisirs individuels ont favorisé le développement mais aussi la diversification des clubs de sport, avec une croissance de la demande bien plus rapide que l'offre existante. Mais, derrière cette croissance, il convient de bien segmenter le marché pour comprendre quels clubs profitent de cette tendance autour d'une "courbe en U" : d’un côté, les salles de sport Low Cost toujours plus abordables, et de l’autre, les clubs Ultra-premium misant sur des services personnalisés à forte valeur ajoutée.

EXPLOSION DE LA DEMANDE DE SALLES DE SPORT

Depuis 2015, le nombre d’inscrits dans des clubs de Fitness a progressé de 20%, et ce malgré un logique ralentissement en 2020 (-25% vs. 2019). Si de nombreux habitués ont suspendu leur abonnement à cette occasion, leur départ a été compensé par un nouveau public, davantage en recherche d’une expérience sportive ludique que d’une performance. Ces nouveaux pratiquants, ne présentant aucun attachement particulier à une

marque du secteur, se sont tournés vers les acteurs présentant les offres les plus compétitives en termes de prix ou de maillage territorial, privilégiant ainsi les acteurs Low Cost aux clubs de fitness indépendants.

UNE CROISSANCE HÉTÉROGÈNE POLARISÉE SUR LE LOW COST ET L’ULTRA PREMIUM

Afin d’attirer ces clients potentiels, la majorité des clubs ont adopté une stratégie d’économies d’échelle (salles plus grandes et plus nombreuses, service client mutualisé,...), faisant passer le prix moyen de l’abonnement mensuel en France de 41€ en 2017 à 33€ aujourd’hui. Les réseaux de franchises se sont ainsi fortement développés et représentent désormais environ 30% des salles de sport dans l’Hexagone, rognant considérablement sur les parts de marché des clubs de moyenne taille généralement centrés autour d’une unique activité.

A l’opposé, un nouveau type d’offre, axé autour de services personnalisés d’excellente qualité (coachs individuels pro-

fessionnels, machines connectées, offre de restauration et de diététique, soins, massages, networking,…) se développe pour séduire une clientèle Ultra-Premium, peu sensible au prix et en quête d’un « Esprit Club » : une expérience sportive de qualité associée à un agréable moment de détente et convivialité. Après s’être fortement agrandis avec une stratégie Low Cost, plusieurs réseaux de salles de sport étoffent désormais leurs offres pour attirer un segment intermédiaire, encore sous-représenté en termes d’offres.

Une gamme intermédiaire peu représentée dans l’offre de salles de sport en France

Nova Consulting, qui a accompagné plus d'une trentaine de projets dans le secteur du fitness et des clubs de sport, a réalisé une étude détaillée du secteur en 2022 qui monographie les tendances récentes du marché et décrypte ses facteurs clefs de succès.

sur la

du marché des Clubs de Sport en  France en 2022 » réalisée par Nova

2 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

à 2022 et des BDD de l’Observatoire pour réaliser une monographie complète Réalisation d’une

Traitement des études Sportoscopie 2010 à 2022 et des BDD de l’Observatoire pour réaliser une monographie complète de la communauté des salles de sport

Réalisation d’une monographie détaillée des chiffres-clés, d’une segmentation de l’offre et identification des tendances-clés

EXPLOSION DE L’OFFRE POUR LES CLUBS

EXPLOSION DE L’OFFRE POUR LES CLUBS DE FITNESS EN FRANCE DEPUIS 15 ANS

détaillée des chiffres d’une segmentation de l’offre et identification des tendances s’accompagne également

FITNESS

Créée il y a 16 ans, Nova Consulting est une « Boutique » de Conseil en Stratégie, spécialisée dans les problématiques de croissance dans des domaines dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques.

Le Cabinet s’est positionné sur la définition de solutions répondant à un challenge paradoxal

développer des approches quantitatives et statistiques sophistiquées pour optimiser l’efficacité économique de ces domaines complexes et participer à leur professionnalisation

respecter leurs spécificités et adapter les outils méthodologiques à leurs enjeux particuliers et aux grandes mutations auxquelles ils sont confrontés À la manière « d’artisans », Nova Consulting conçoit des solutions innovantes et rentables dans ces domaines où les approches quantitatives et financières sont encore peu nombreuses. Sur ces problématiques, le Cabinet accompagne trois catégories de clients pour lesquels il s’attache à construire des stratégies spécifiques à chacun : des grands groupes internationaux, des institutions et des collectivités locales.

9 PRACTICES SECTORIELLES 3 PRACTICES SECTORIELLES

Boutique de conseil en stratégie le Cabinet Nova accompagne ses clients (entreprises, institutions, collectivités) dans leurs projets de croissance et d’amélioration de la rentabilité, en combinant expertises des tendances consommateurs et approches de modélisation quantitatives dans des domaines à fort contenu émotionnel

L’Observatoire Nova constitue un pôle de compétences et de R&D spécialisé unique en Europe dans nos domaines d’activités autour de bases de données, d’outils de modélisation et d’études sectorielles développés par notre centaine de consultants en partenariats avec un réseau d’experts et de chercheurs reconnus

L’Observatoire Nova constitue un pôle de compétences et de R&D spécialisé unique en Europe dans nos domaines d’activités autour de bases de données, d’outils de modélisation et d’études sectorielles développés par notre centaine de consultants en partenariat avec un réseau d’experts et de chercheurs reconnus

L’Ecosystème Nova constitue la plateforme en architecture ouverte de Nova Consulting, fédérant un écosystème unique de partenaires (Start-ups, Senior Advisors, Avocats, Architectes, ...)

Le développement régulier de Nova Consulting a permis de passer en 2018 dans une nouvelle phase de structuration autour d’un LBO symbolisée par l’association de 100% de ses managers au capital du Cabinet et de l’arrivée d’un fonds d’investissement, afin de poursuivre cette stratégie de développement interne et externe.

L’année 2021 a permis au cabinet de connaître une nouvelle activité record, tant en termes de chiffre d’affaires, de gain de nouveaux clients (plus de 30) que de recrutement (avec 22 nouvelles arrivées). Cette dynamique démontre le succès de son Business Model, fondé sur son positionnement de cabinet spécialisé de niche à forte valeur ajoutée. Leader français des secteurs complexes grâce à son expertise et à son écosystème, Nova Consulting se développe depuis plus de 16 ans sur ces niches.

Leader français du Conseil en Stratégie pour les Marques

Leader français du Conseil en Stratégie dans les secteurs des L oisirs

Boutique de conseil en stratégie le Cabinet Nova accompagne ses clients (entreprises, institutions, collectivités) dans leurs projets de croissance et d’amélioration de la rentabilité, en combinant expertise des tendances consommateurs et approches de modélisation quantitatives dans des domaines à fort contenu émotionnel

Le LAB Nova constitue la plateforme d’innovation en architecture ouverte de Nova Consulting, fédérant un écosystème unique de partenaires technologiques, startups et experts autour de 6 grandes thématiques et 3 objectifs : évaluer, connecter, tester

Panorama de quelques clients référents sur nos 4 secteurs

Cabinet de Conseil expert dédié aux acteurs du monde du sport, Nova Consulting Sport accompagne ses clients, publics comme privés, dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie. Nova Consulting Sport est rapidement devenu le Cabinet de conseil en stratégie de référence de ce domaine auprès de 3 grands types de clients : les collectivités, les entreprises (sponsors, investisseurs et Media) et les acteurs du monde sportif (institutions sportives, clubs, sportifs de haut niveau).

NOTRE EXPERTISE

› Élaboration de la stratégie de Sponsoring et optimisation de la rentabilité des stratégies de partenariat des Marques (Sport planning, GRP du Sport, ROI, ...)

› Conception, programmation et optimisation de la rentabilité des infrastructures sportives (stades, piscines, patinoires, ...) à travers de nouveaux programmes polyvalents (commerces, culture, hôtels, restaurants, services, ...)

› Valorisation des droits Media sportifs et optimisation de l’exposition pour les opérateurs Media et les institutions sportives

› Optimisation des Stratégies Marketing et de développement des revenus sur les Fans de sport, pour les équipementiers et les Marques du domaine

Étude de marché ou de public Impact d’un évènement sur son territoire

Impact d’une infrastructure sur son territoire

Créé en même temps que le Cabinet en 2006, l’Observatoire Nova constitue le pôle de R&D spécialisé dans l’Économie des Loisirs (en particulier la Culture, le Sport, le Tourisme) et des Marques. L’Observatoire regroupe un corpus de connaissances unique en Europe composé de bases de données, d’outils de modélisation et d’études sectorielles développés par notre centaine de consultants en partenariat avec un réseau de chercheurs et d’experts reconnus de ces domaines.

L’Observatoire organise des évènements autour d’invités prestigieux des sphères professionnelles et académiques pour détourer les Tendances structurantes qui traversent nos domaines et les moyens pour nos clients d’en tirer parti.

L’Observatoire mène chaque année des études auprès de plus de 20 000 consommateurs en France et aux États-Unis, intitulées « Novamétrie » qui décryptent les pratiques de consommation dans nos domaines d’activité.

« Novascopie » , notre publication annuelle, présente ainsi les chiffres clés et les Tendances de nos domaines d’activité à tous les dirigeants et personnalités clés de cet écosystème.

Cette approche quantitative s’accompagne d’études sectorielles approfondies (ex : Autoscopie, Foodoscopie, Bancoscopie...) décryptées par les experts de l’Observatoire, qui fournissent un point de vue engagé et ambitieux sur l’évolution de nos domaines d’activité.

Zoom sur Novascopie 2022

RETAILSCOPIE

Les principaux experts de Nova

Les contributeurs clés de Nova pour Novascopie

Marion

Julien

BERNARD

Fondateur & Président 25 ans d’expérience professionnelle

L’Oréal

The Boston Consulting Group Havas

ESSEC Dauphine

Julien Bernard a développé une expertise originale très quantitative et financière dans des secteurs où les données et ces approches étaient peu répandues : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques.

Diplômé de l’ESSEC et d’un DEA de Dauphine, Julien Bernard a été successivement Chef de Projet sur le Category Management puis Chef de Groupe chez L’Oréal, Consultant au Boston Consulting Group durant 5 ans, Secrétaire Général et co-fondateur de la Chaire Européenne de Marketing Sportif à l’ESSEC et Directeur de la Stratégie, des Etudes et du Développement chez Havas Sports & Entertainment, avant de fonder son propre Cabinet de Conseil spécialisé, Nova Consulting, en 2006.

Enseignant chercheur à l’ESSEC puis à l’Université Paris Dauphine, il a également rédigé une thèse de doctorat sur le thème de « l’impact du parrainage sportif et culturel sur l’image des Entreprises » et a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’économie des loisirs.

Il a par ailleurs été Secrétaire Général des Diplômés de l’ESSEC, Administrateur de l’ESSEC et membre de nombreux Think-tanks, notamment sur les thématiques de l’économie du Tourisme et des Loisirs.

Claudio PALMOLUNGO Directeur Associé

Diplômé de l’ESCP et de l’Université de Turin, Claudio a rejoint Nova après 25 années d’expérience dans le Conseil et la Grande Distribution.

François LAHARRAGUE

Directeur Associé

Diplômé de l’ESSEC et après 4 ans de conseil chez Stratorg, François rejoint Nova Consulting en 2016. Il accompagne les acteurs des secteurs de la banque et des services dans leurs plans stratégiques.

Édouard LEURENT Directeur Associé

Diplômé de l’ESCP et après 4 ans en M&A chez BAML, Edouard rejoint Nova Consulting fin 2015. Il a notamment travaillé sur des plans de développement pour des acteurs Automobile, Retail, Bancaire et Gaming

Quentin BUTEL Directeur Associé

Diplômé de SKEMA BS et après 5 ans de conseil chez Accenture Strategy, Quentin rejoint Nova Consulting fin 2016. Il accompagne des clients principalement dans les secteurs de la banque, des loisirs et de l’automobile.

Julia

Diane

Diplômée de l’ESCP et de Sciences-Po Paris, Lola rejoint Nova Consulting en 2019. Elle accompagne des acteurs privés comme publics dans les secteurs du Tourisme, de la Culture et des Loisirs.

Adrien de STABENRATH Directeur

Diplômé de l’EM Lyon BS, Adrien rejoint Nova Consulting en 2015. Il accompagne des clients sur des problématiques de croissance dans les secteurs de l’énergie, l’automobile et l’agro-alimentaire.

Marc FREY Directeur

Après un parcours d’ingénieur agro-alimentaire suivi du MBA de Wharton, Marc a alterné sa carrière entre rôles de Consultant et de Direction Financière. Aujourd’hui au-delà de son rôle de DAF chez Nova Consulting, il participe pleinement au développement du cabinet.

Sophie LAOUSSE

Chef de Projet Senior

ESSEC

Lagardère Radio France

Éliott OZEEL

Emmanuel VAILLANT Directeur de la Création

Omar

Chef de Projet Senior

ESSEC, École du Louvre

Tomorrow, Capgemini, Christie’s

Laurent

Arts

Décoratifs Havas

Lola MATHUS Directrice

Samson PARDINAS

Alexandra

Les équipes de Nova impliquées dans cette publication

Nova Consulting réalise de nombreuses études dans plus de 80 pays et sera bientôt implanté physiquement sur trois continents avec un bureau à Paris, New York et via un partenariat à Shanghaï.

Grâce à son expérience construite depuis 16 ans auprès d’institutions, de collectivités et d’entreprises privées du monde entier, Nova Consulting a acquis une expertise unique dans la définition de solutions innovantes afin de répondre aux enjeux de ces acteurs clés.

Notre savoir-faire et notre méthodologie atypique nous conduisent à proposer des stratégies impactantes s’adaptant parfaitement à nos différents interlocuteurs.

En Asie, Nova a développé un partenariat exclusif avec LuxurYnsight et s’appuie sur son bureau de Shanghaï pour accompagner tous ses clients localement. Spécialiste de l’écosystème digital et retail en Chine, LuxurYnsight y accompagne des groupes et marques de luxe, mode et beauté depuis 15 ans.

PARIS

NEW YORK

PARIS

SHANGHAÏ

Avec notre partenaire LuxurYnsight

PARIS 20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS NEW YORK 55 East 59th Street, 9th Floor, 10022 NEW YORK Tél. : + 1 (929) 459 2254

SHANGHAI

Avec notre partenaire LuxurYnsight K11, 300 Huaihai Road, Huangpu Qu, 200032 SHANGHAÏ

Sources Nova L’Observatoire, Novamétrie 2022 (1),

Statista, eMarketer, Médiamétrie WebObservatoire, Union des Annonceurs, Kantar Media, France Pub-IREP, Stratégies, La Redoute, Zenith Optimedia, Deloitte, France Pub, Ifop, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Insee (1) Étude Novascopie réalisée en décembre 2022 pour Nova Consulting et Nova L’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 10 273 personnes (représentatif des populations françaises et américaines selon la méthode des quotas)

Crédits photos : Agence France Presse, Getty Image, iStock, Shutterstock, Fotosearch, Unsplash, Visual Hunt, Google, You Tube Imprimeur : ITF La reproduction, traduction, utilisation ou adaptation, même partielle, des informations contenues dans les études Novascopie, publiées par Nova l’Observatoire, est interdite sans une autorisation préalable consentie par Nova Consulting, sur demande, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. La diffusion à des fins commerciales est strictement interdite.