Desde su legalización en 2017, la industria de las apuestas y juegos de azar en línea en Colombia experimenta un crecimiento por demás significativo. La pandemia y el aumento en la adopción de tecnologías digitales aceleraron este incremento, que multiplica cada año el monto de ingresos en el sector.
Abril 2024
03. Ganancia bruta de apuestas en línea
04.
Ganancia Bruta de Gaming en Colombia
05.
Ganancia Bruta de dispositivos móviles
07.
Plataformas autorizadas para operar en el mercado colombiano
08.
Publicidad de las plataformas de juegos en línea
Desde hace algunos años, Colombia viene experimentando un notable crecimiento en la industria de las apuestas y de los juegos en línea, circunstancia que está transformando, no sólo el panorama del entretenimiento, sino además buena parte de la economía del país. Este importante crecimiento, que se apuntala especialmente en las apuestas deportivas, tiene sus raíces en diferentes factores, entre las que se incluye la regulación del juego
online en 2017 y un significativo incremento en la popularización de las tecnologías digitales.
Este crecimiento de la industria del Gaming en Colombia, queda demostrado en los datos proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Según esta entidad, los juegos de suerte y azar experimentaron un crecimiento del 123% en los últimos cinco años,
Ganancia bruta de las apuestas en línea
La aparición de las apuestas deportivas en líneas en la escena económica del mercado del juego colombiano, no dejó de crecer desde su implementación en 2016. Esto significó un importante cambio en el panorama deportivo debido a su peso económico, en la industria publicitaria y, por supuesto, en el PBI.
Desde su reglamentación, cuando se establecieron los aspectos básicos que todos los operadores en línea debían cumplir, el sector de
las apuestas en línea en Colombia experimenta un ascenso sin precedentes, desafiando incluso las expectativas de los analistas económicos más optimistas. Cabe destacar que el sector de las apuestas deportivas está superando la contribución conjunta de la industria textil y del calzado.
Según los datos relevados por H2 Capital, en 2023 el sector de las apuestas en línea en el mercado colombiano tuvo un valor de
lo que evidencia una considerable tendencia ascendente en este sector.
La importancia del impacto económico de la industria del Gaming en Colombia, queda de manifiesto cuando se compara con industrias tradicionales como la ganadería o el sector de los hidrocarburos. En este contexto, en 2022 las apuestas y juegos de azar aportaron el 1,7% al PBI de Colombia.
340,7 millones de dólares, con un incremento interanual de del 9,9%, lo que proyecta un valor de mercado de 546,7 millones de dólares para 2028.
En 2023 el mercado de apuestas en línea en Colombia tuvo un valor de
u$340,7 millones
Según informó Coljuegos, la entidad reguladora y administradora de los juegos de suerte y azar en Colombia, el sector el iGaming transfirió al estado colombiano el equivalente a 82 millones de dólares en conceptos de tasas e impuestos, y se prevé que para el presente años esa cifra crezca a 92 millones de dólares.
En 2023, se registraron 776,6 millones de visitas en sitios web de
juego y casino online en Colombia, con un promedio de 9,5 millones de usuarios únicos al mes.
La categoría casino registró el mayor aumento de visitas en comparación con 2022, con un crecimiento del 297%. Además, otras secciones que se incrementaron fueron el bingo, con 145% y el póker, con 48,3% de aumento.
776,6 millones
Las mediciones realizadas por H2 Capital dan cuenta que en el sector del gaming, esto es tragamonedas online y otros juegos de casino y bingo en línea, el mercado colombiano llegó a un valor de 171,5 millones de dólares en 2023, llegando en 2028 a 255,8 millones de dólares, a través de una tasa de crecimiento interanual del 8,3%.
de visitas en sitios web de juego online se registraton en en 2023 en Colombia
Negocios Landbased AMUSNET
"Dado que Amusnet se ha ganado la reputación de ser uno de los proveedores internacionales de iGaming más destacados, nuestra decisión estratégica fue expandir nuestro portfolio y agregar productos para los casinos físicos de todo el mundo. Teniendo en cuenta la experiencia previa de nuestro equipo, hemos decidido utilizar el conocimiento de la mejor manera posible, es decir, desarrollando un nuevo producto vertical y convirtiéndonos en un proveedor de soluciones de casino a gran escala".
Se puede afirmar que Colombia es un país en el que todos tienen un teléfono celular, ya que, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, hay 14,31 millones de dispositivos móviles más que la cantidad total de habitantes en el país. En Colombia, existen cerca de 51,39 millones de personas, de las cuales, 82% residen en las zonas urbanas. Sin embargo, el dato curioso es que el número de teléfonos conectados sobrepasa el tamaño de la población.
En total hay 65,75 millones de dispositivos, lo que indicaría que matemáticamente cada colombiano posee en promedio, 1,2 celulares. Pero en términos reales por lo menos un teléfono. Así lo indicó un informe estadístico acerca de la situación digital en el país.
Asimismo, el número de usuarios con acceso a internet es de 35,5 millones, mientras que la cifra de internautas activos en redes sociales es de 45,80 millones. Esto
Población total
51,39 millones
Urbanización: 82%
+0,6%
Conexiones en celulares
significa que 69,1% de la población total tiene acceso al servicio y cerca del 81% tiene un perfil creado en alguna de las redes sociales.
En los últimos 12 meses, el número de usuarios de internet aumentó 2,2%, que se traducen en 770 mil personas más. No obstante, el número de usuarios conectados a redes sociales no se quedó atrás y presentó un aumento del 7,2%.
67,75 millones
Incidencia: 127,9%
Cambio de año a año +315.000 +7,3%
Cambio de año a año +4,4 millones
Usuarios de Internet Usuarios en redes sociales Hay 65,75 millones de dispositivos móviles en Colombia, con un promedio de 1,2 celulares por habitante.
35,5 millones
Incidencia: 69,19%
+2,2%
41,8 millones
Incidencia: 81,5%
Cambio de año a año +770.000 +7.2%
Cambio de año a año +2,8 millones
A partir de los datos suministrados por H2 Capital indican que el total de ingresos de los jugos online a través de los dispositivos móviles fue en 2023 de 159,7 millones de dólares, con una proyección que llevaría estos ingresos a 341 millones en 2028, con una tasa de crecimiento interanual del 16,4%. En este mercado, los dispositivos móviles fueron el canal para el 31,2% de los ingresos del sector, y se proyecta que para 2028 los móviles tendrán el 42% de este segmento del mercado.
"La empresa se enorgullece de la innovación y el lanzamiento de varias características nuevas, que se presentarán en GAT Cartagena. Quizás la mejora más emocionante sea el innovador widget Bet Mentor, que proporciona una forma alternativa de elegir una apuesta. En lugar de buscar una apuesta en el sportsbook, los jugadores pueden optar por utilizar la función Bet Mentor para obtener varias opciones según el riesgo que esté dispuesto a asumir." para las Américas
500US$m
400US$m
300US$m
200US$m
100US$m
De acuerdo con Coljuegos, la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia, en la actualidad existen quince (15) plataformas autorizadas de juegos operados por Internet. Desde la entidad se hizo hincapié que en los últimos cuatro años se emitieron 14.570 órdenes de bloqueo para sitios web de apuestas en línea que funcionaban de manera ilegal en el país.
De acuerdo con Coljuegos, el operador que lidera el mercado
de apuestas en línea es BetPlay, que tiene una participación de mercado del 51,43%. Le siguen Wplay con un 14,55%, Codere con un 11,79%, Yajuego con un 5,27% y Rushbet con un 4,76%. Estos gigantes de la industria son quienes están capitalizando el creciente entusiasmo de los colombianos por las apuestas deportivas, obteniendo ganancias sustanciales en el proceso. actualizó su listado de operadores siendo estos Wplay. Bwin, Zamba, Stake,
Sportium, FullReto, Luckia, Ya juego, WilliamHill, Rivalo, MegApuesta, Betsson, BetPlay, Codere y RushBet. lidera el mercado colombiano con una participación del
51,43%
Plataformas que lideran el mercado Rushbet 4,76%
Michelle Stefanelli Sales Manager - Southern Europe & LatAm
"Sin duda, Colombia es el mercado más maduro de Latinoamérica. Ha sido un faro de liderazgo y acción en la regulación del iGaming en la región, y constituye un territorio sumamente importante para Play’n GO. Creo que, a medida que el mercado siga creciendo (las proyecciones de Coljuegos son favorables), más países querrán replicar el modelo colombiano".
Cabe destacar que el fútbol sigue siendo el deporte preferido de los colombianos, dada su gran popularidad en el país. Como muestra en una de las finales del campeonato entre los equipos de Millonarios y Nacional, Betplay, el mayor patrocinador de la liga, registró más de un millón de operaciones. Sin embargo, otros deportes como el básquet, el tenis, el béisbol, el hockey y el tenis de mesa, están atrayendo la atención de un sector de los apostadores que buscan otros deportes para entretenerse.
Cabe destacar que Coljuegos actualizó su listado de operadores siendo estos Wplay. Bwin, Zamba, Stake, Sportium, FullReto, Luckia, Ya juego, WilliamHill, Rivalo, MegApuesta, Betsson, BetPlay, Codere y RushBet.
Betplay betplay.com.co
Wplay wplay.co 3,36%
27,13%
Rushbet Rushbet.co
13,52%
Flashcore flashcore.co
6,36%
Betsson betsson.co
5,92%
FullReto fullreto.co 1,35%
Sportium sports.sportium.com.co
Yajuego yajuego.co 3,33%
Codere codere.com.co 1,32%
Bwin bwin.co 1,15%
En la actualidad, son muy pocos los encuentros de fútbol o de básquet que se transmiten por la televisión colombiana, que no estén bombardeados de publicidad de alguna de las plataformas de apuestas en línea que operan en el mercado. A raíz de esto, un informe de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, destacó que la inversión publicitaria de ese sector en 2018 representaba un promedio mensual de 730.000 dólares, mientras que en la actualidad está por encima de los U$7.000.000 millones, un incremento de más de 840%.
realizado por el portal de marketing Seenka, el 93,46% de la Publicidad en Deportes en Colombia corresponde a Apuestas Online, siendo BetPlay el primero en la lista con un share de 31,4%, seguido por Rushbet con el 26,3% y WPlay.co con el 24,8.
Según un análisis de la publicidad en los canales deportivos Colombia
93,46%
de la Publicidad en Deportes en Colombia corresponde a operadores de apuestas online
"El mercado de juegos de azar online en Colombia ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos desde 2017 hasta 2023. Se proyecta que esta tendencia continuará hasta al menos 2027, con ingresos que se espera alcancen los 1.700 millones de dólares estadounidenses (según el Departamento de Investigación de Statista). En medio del proceso de maduración del mercado de operadores en toda Latam, y especialmente en Colombia, donde ya contamos con varios clientes, Datafactory está atenta a la creciente necesidad de los operadores de aumentar la visibilidad de su contenido entre su audiencia target".
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Betplay Rushbet Wplay.co
SUM de duración
Share
BetPlay obtuvo el 31,4% del share en Colombia entre abril y mayo del 2023.
La publicidad de las casas de apuestas en el deporte colombiano está experimentando un desarrollo tan grande, que Coljuegos decidió implementar medidas regulatorias sobre este particular, las cuales tienen como objetivo que las actividades de publicidad,
patrocinio, promoción o cualquier otra forma de comunicación comercial, sean realizadas operadores autorizados y los juegos ofrecidos estar claramente identificados a través de la marca aprobada para cada uno de ellos. Asimismo, establece
topes y rangos para la inversión publicitaria, de conformidad con el valor pagado por concepto de derechos de explotación del año inmediatamente anterior, reservándose Coljuegos el poder de multar a la empresa que exceda el rango previamente establecido.
