Con más de 120 millones de conexiones móviles activas en 2023, con la popularidad de los juegos de azar en línea en pleno aumento y operadores regulados creciendo en número y diversidad, México se perfila como uno de los mercados clave del Gaming para los próximos años.
Marzo 2024
Ganancia Bruta de Gaming en México hasta 2028
Ganancia Bruta de dispositivos móviles en México 2023-2028
Juegos de carta en México 05. 07. 04. 03. Ganancia bruta de apuestas deportivas en México 2023-2028
Con más de 120 millones de conexiones móviles activas en 2023, con la popularidad de los juegos de azar en línea en pleno aumento y operadores regulados creciendo en número y diversidad, México se perfila como uno de los mercados clave del Gaming para los próximos años.
Ganancia bruta de Apuestas Deportivas en México 2023-2028
En el año 2013 fue aprobada en México una de las más recientes leyes que abordan el juego online dentro del territorio del país. Esta actividad fue en crecimiento, siendo en la actualidad una de las actividades online más practicadas por un sector importante de la población. México, con una gran infraestructura tecnológica y comunicacional, con casi 130 millones de habitantes y por su cercanía a los Estados Unidos, se convirtió en uno de los mercados más importantes para la industria del juego online. Por regla general, el juego online se vio ampliamente beneficiado por el cierre de las salas de juego físico durante la pandemia de Covid 19 y México no fue la excepción.
En 2028 el mercado de las Apuestas Online podría llegar a Millones
Los operadores regulados en México crecieron en número y diversidad desde las primeras concesiones, así como el mercado de las apuestas deportivas. Las alianzas de algunas empresas con ligas deportivas tales como la Federación Mexicana de Futbol, la Liga Nacional de Basquetbol Profesional y la NFL,
están potenciando este segmento. Como muestra, la NFL cuenta con una base de más de 20 millones de usuarios registrados en el país. Los acuerdos con las entidades deportivas están potenciando el crecimiento de las apuestas. Al menos el 46% de los fanáticos y seguidores de algún deporte
en particular se consideran apostadores habituales en el país. Según datos suministrados por H2
Diego Salas Gerente de Ventas ALTENAR
Capital, las apuestas deportivas en México proyectan un crecimiento interanual del 7,9%, yendo de 623,2
millones de dólares en 2023 a 910,1 millones en 2028.
"México es uno de los mercados más importantes; sabemos que a los mexicanos y a la mayoría de los latinoamericanos les gusta el fútbol. Sin embargo, a los mexicanos también les gustan los deportes americanos. Por lo tanto, les proporcionamos una solución en la que pueden disfrutar de ambos mundos con una visión americana, tal y como están acostumbrados. Nuestro objetivo es entender a nuestros clientes y el mercado en el que operan, trabajar estrechamente con ellos para ofrecer una solución localizada y adaptarla a cada entorno."
En la actualidad, el Juego Online en México crece de manera exponencial, sin embargo su regulación es insuficiente. Más del 60% de la oferta se encuentra fuera del marco regulatorio, ya sea por operadores ilegales
o por empresas asentadas legalmente en terceros países, sin reconocimiento en el país.
No obstante, los indicadores señalan que la vertical de Gaming online, la cual abarca slots, juegos
de casinos, póker y bingo en línea, proyecta un crecimiento de 6,6 puntos interanuales en el quinquenio 2023-2028, yendo de 848,90 millones de dólares a 1169,20 millones respectivamente, según señala el informe de H2.
Las mediciones señalan que más del 99 por ciento de los mexicanos disponen de algún tipo de dispositivo móvil, la mayoría de ellos teléfonos inteligentes y dentro de los cuales el 48% posee una Tablet. El informe
1200US$m
1000US$m
900US$m
700US$m
500US$m
de H2 señala que el segmento de ingresos del juego a través de estos dispositivos, fue de 590 millones de dólares en 2023, con una tasa interanual de 13,4% de donde se desprende que, para 2028, los
ingresos llegarán a 1.107,1 millones. Los dispositivos móviles, que en 2023 significaron el 40,1% del total de los ingresos por el juego online, subirá a 53,2% en 2028, superando así a los dispositivos de escritorio.
99% de los Mexicanos dispone de algún tipo de Dispositivo Móvil
590
Millones de Dólares provinieron de este segmento
"Para Play’n GO, México representa uno de los principales mercados en la región. La reforma del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sin lugar a duda, ha cambiado el panorama y las perspectivas de la industria. En el caso del juego online, las proyecciones son positivas, ya que se prevé un crecimiento acelerado en los próximos 5 años como consecuencia de las nuevas disposiciones. Es por ello que continuaremos apoyando los esfuerzos de AIEJA y aportando al desarrollo sostenible de la industria."
Michele Stefanelli Responsable de Ventas para Europa del Sur y Latinoamérica PLAY N´ GO
2023ePara 2028 los dispositivos móviles tendrán 53,2%
Federico Saini
Director Comercial
VIBRA GAMING
" Vibra Gaming está trabajando en adaptar sus juegos al mercado mexicano. Estamos cada vez con mayor presencia en el país y la perspectiva para este año es salir con nuestro contenido Live a través de los principales operadores, para lo que ya tenemos varios acuerdos de distribución, tanto online como retail. Con Vibra Solutions ocurre algo similar. Tenemos el foco puesto en México con acuerdos firmados con operadores para salir con nuestra plataforma. Queremos que el mexicano sea uno de nuestros principales mercados en el ámbito tecnológico, por lo que estamos haciendo hincapié para estar mucho más desarrollados en ese mercado durante 2024 y 2025."
Ganancia bruta de apuestas deportivas
Ganancia Bruta de Gaming
Ganancia Bruta de dispositivos móviles
La tradición de juegos de cartas, como el póker y el blackjack, está experimentando un renacimiento en México gracias a la influencia de torneos, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, el desarrollo es mucho más lento que las demás verticales de juego en línea. En ese marco, el póker en línea proyecta un crecimiento moderado, que va desde los 60 millones de dólares en 2023, a los 71 millones en 2028, con un incremento interanual del 3,4 por ciento.
12% DE LOS JUGADORES
HOMBRES ENTRE
30-40 AÑOS
Es el promedio de edad de la mayoría de los apostadores de Póker
El póker online es uno de los principales atractivos y pese a que no hay datos segmentados, se estima que millones de mexicanos consumen habitualmente esta modalidad de juego. Las apuestas deportivas y la ruleta lideran los datos de consumo, mientras que el póker, tercero en este listado, sigue estrechando las diferencias con los otros debido al continuo aumento de la demanda. El perfil de jugador es hombre y de entre 30 y 40 años, si bien la definición de este grupo es más difusa debido al notable aumento del segmento de la población que consume esta actividad.
Prefieren los Juegos de Cartas Online (Black Jack y Póker)
" México es una de las regiones más importantes de América Latina para los juegos en línea y es la segunda economía más grande de América Latina después de Brasil. En 2021, una encuesta de YouGov indicó que el 63% de los encuestados en México ya preferían los juegos de azar en línea a los presenciales, y esta cifra sigue creciendo. El póker en línea tiene un papel significativo en el mercado de iGaming en México. Aunque sus ingresos están lejos de los de las apuestas deportivas, una oferta mínima de juegos de póker (Hold'em, Stud) y torneos regulares son imprescindibles para los casinos en línea. "
Según el tipo de dispositivo, el mercado mexicano del se divide en móviles y equipos de escritorio. Si bien, el segmento de escritorio acapara la mayor cuota de mercado debido, principalmente, porque tienen una pantalla más grande que permite a los jugadores apreciar los detalles y los gráficos del juego. No obstante, en los próximos años se espera que los móviles pasen al frente en las preferencias, sobre todo a raíz de las imágenes de juego realista que permiten los teléfonos inteligentes en la actualidad.
3,4%
INCREMENTO INTERANUAL DEL POKER ONLINE
Lo que daría un mercado de U$S 71 Millones para 2028
Manuel Jiménez
Gerente de Ventas LatAm EVENBET GAMING
