Cosmetic Market Today

У К Р А И Н С К О Е

К О С М Е Т И Ч Е С К И Й

И З Д А Н И Е

РЫНОК СЕГОДНЯ

ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

№1

февраль-март 2005 года

По темпам роста парфюмерно-косметический рынок Украины занимает первое место в Восточно-Европейском регионе и является одним из самых перспективных в мире.

с. 6

ИГРА по-крупному с. 6

КОЗЫРНАЯ

Акциз на аромат стр. 4

InterCHARMУкраина 2005 стр. 10

Красивый ритейл стр. 12

Душистый индикатор стр. 16

КАРТА

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

2

•

НОВОСТИ •

КОНКУРЕНЦИЯ И ПАРТНЕРСТВО

С

2005 года в международную сеть специализированных выставок Global Beauty Network, которые проходят в Париже, Франкфурте, Токио, Дубаи, Буэнос-Айресе, Варшаве, Москве и Киеве, войдут выставки «Международный конгресс по прикладной эстетике и косметологии» и NEW LOOK украинской экспо-медиа компании «Эстет». Это принципиально важное событие для украинского выставочного бизнеса, являющееся примером успешного сотрудничества между главными конкурентами на рынке. В рамках соглашения предполагается партнерство в издательском и образовательном секторах, кросс-маркетинг и организация проектов.

РЕЙТИНГ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ

Н

едавно «ИнвестГазета» опубликовала рейтинг 100 наиболее динамично развивающихся компаний Украины 2004 года. Среди компаний, специализирующихся на производстве и реализации парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, значатся «Мэри Кей (Украина) Лимитед» (темп прироста валового дохода составил 37,26%), производитель туалетного мыла «Украинские Промышленные Ресурсы» (33,7%), «Суматра ЛТД» (33%), СК «Джонсон» (30,26%), «Проктер Энд ГемблУкраина» (28,53%), «ХенкельУжгород» (22,55%), «Авито Трейдинг Групп» (21,64%), «Жиллетт-Юкрейн» (19,74%), «Эйвон Косметикс-Юкрейн» (13,91%), «Пирана» (13,72%).

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕКЛА

О

АО «Марьяновский стеклозавод» (г. Киев) гото-

вится к запуску производства эксклюзивной стеклянной упаковки для парфюмернокосметической промышленности: флаконов для парфюмерии, лака для ногтей, лосьона, крема, роликового дезодоранта, класса масс-маркет и миддл-маркет. Это одно из старейших предприятий страны - завод был основан в начале XVIII века и выпускал медицинское стекло. Пуск цеха по изготовлению продукции для парфюмернокосметической индустрии запланирован на конец февраля 2005 года. Специалисты освоили современные компьютеризированные технологические процессы: подготовки сырья, варки стекла, изготовления прессформ и контроля качества готовой продукции. В производстве используются материалы украинских и иностранных компаний. Контроль качества готовой продукции осуществляется по многочисленным параметрам непосредственно на всех стадиях прохождения стекла по автоматической линии. На заводе работает сертифицированная лаборатория контроля качества. Готовая продукция упаковывается в коробки из гофрокартона или (по требованию заказчика) в термоусадочную пленку.

SIMPAТИЧНАЯ НОВИНКА

На

в ы с т а в к е InterCHARM-Украина 2005 лаборатория натуральной косметики «ЛК» (г. Киев) впервые презентует новую разработку - косметическую продукцию Simpatia с лифтинг-эффектом. Серия представляет собой эффективный комплекс, направленный на укрепление функций кожи. Интерес к данной серии вызван еще и тем, что косметические средства представле-

ны новой текстурой, не встречавшейся ранее в косметике «ЛК» – гель для умывания, крем-гель для кожи вокруг глаз. Линия состоит из 5 позиций. Цена за единицу продукции около 4 долларов.

НОВАЯ МАРКА НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ

10-16 апреля 2005 года. В программе - тренинги и презентации касательно роли ITтехнологий в компании Procter&Gamble, основные тенденции и стратегическое планирование. Также запланированы неофициальные встречи с ведущими топ-менеджерами компании. До этого компания Procter&Gamble проводила подобный курс в Варшаве в 2004 году.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ОТ «БАБОЧКИ»

У

краинский дистрибьютор AMIGO toys на выставке InterCHARM-Украина 2005 представит новую марку Lutex. В ее ассортименте: подарочные наборы, гель для душа, тальк для тела, ароматические масла, лосьон для рук, декоративные свечи, ароматические палочки, шипучие соли для ванны, мыло ручной работы. Особое место в коллекции занимает фигурное мыло для детей. Lutex представлена в магазинах сети Brocard и регионах Украины. Продукция позиционируется в верхней границе масс-маркета: средняя стоимость мыла - 4 доллара (20 гривен), наборов - 25 долларов (135 гривен).

ПОВЫШАЕМ КВАЛИФИКАЦИЮ

Д

ля своих сотрудников и работников парфюмерно-косметических компаний Procter&Gamble проведет международный бизнес-курс по информационным технологиям в Лиссабоне (Португалия),

Б

елорусская компания «Белкосметикс» (владелец торговой марки Аnna Kosmex) запустила в производство новую линию косметики Butterfly. При разработке продукции были использованы новейшие микрокристаллической технологии, которые влияют на процессы обновления и восстановления клеток, укрепляют ткани и насыщают их кислородом, обеспечивая увлажнение. Продукт позиционируется в среднем сегменте масс-маркета. Для продвижения новой линии компания использует проведение презентаций и работу промоутеров в ведущих торговых сетях Украины.

FRESH UP РАСШИРЯЕТ ЛИНИЮ

К

омпания Fresh up расширила созданную недавно серию мужской косметики ASPIS, выпустив шампунь для жирных и нормальных волос, душ-гель для нормальной и чувствительной кожи, роликовый дезодорант

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

и гель для бритья двух ароматов - всего 16 новых продуктов. Они разделены на 2 серии: для нормальной кожи (Cool Stream) и чувствительной (Ice Rain). Ценовая категория линейки - масс-маркет. В качестве приоритетных каналов дистрибуции выбраны супермаркеты.

ДЕБЮТЫ РАЗДЕЛА ZOOM

П

роизводитель торговой марки Christina, компания Christina Laboratories (Израиль), дополнила линию косметических средств Forever Young новыми средствами по уходу за кожей тела. Особенностью этой линии является использование низкомолекулярных пептидов с широким спектром биологической активности. Кроме того, в рецептуру препаратов включены увлажняющие и лифтинговые компоненты, эмоленты и экстракты растений. Всего было выпущено 5 позиций. Официальным дистрибьютором Christina Laboratories является компания «Интермед», которая представит новинку на выставке InterCHARM-Украина в разделе ZOOM.

BEIERSDORF UKRAINE НАЧАЛ НОВУЮ PR-КАМПАНИЮ

У

краинское отделение компании Beiersdorf AG, производителя товаров под торговой маркой NIVEA, объявляет о начале сотрудничества с агентством Talan Proximity в сфере PR. Совместные усилия будут направлены на повышение уровня информированности украинских потребителей о торговой марке Nivea.

PR-формат в коммуникации с целевой аудиторией ТМ Nivea Beiersdorf Ukraine целенаправленно будет использовать впервые. Мартин Вулле, ди-

ректор по маркетингу и продажам компании Beiersdorf Ukraine, так объясняет решение компании: «Наш потребитель в Украине высоко ценит продукцию Nivea. Однако последние тенденции убедили нас в том, что ему интересно знать не только о предназначении нашей продукции, но и о качестве ее ингредиентов, их особенностях и влиянии на кожу». Серьезная научная деятельность позволяет Beiersdorf AG аккумулировать информацию, которой она готова поделиться с украинскими потребителями. Для этого в 2005 году компания планирует осуществить целый ряд информационных проектов, предполагающих активное вовлечение в них отечественной прессы.

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ДЕВОЧЕК

C

пециалисты фармацевтической компании АО «Эффект» (г. Харьков) создали новую парфюмерно-косметическую серию для девочек под названием «Алиса в Стране чудес». В состав серии входят: душистая вода, крем для ухода за чувствительной кожей, шампунь, пена для ванны. Продукция будет широко представлена в супермаркетах и занимает низкий ценовой сегмент. Конкурентное окружение марки - детская косметика «Аленка» («Центр детской косметики»), «Мульти-Пульти» («Вельта Косметик»), «Агу», «Солнышко» («Украинские промышленные ресурсы»).

СЕЛЕКТИВНАЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ СЕРИЯ

В

феврале 2005 года компания «Аiст», эксклюзивный дистрибьютор селективной марки DECLEOR, представит солнечную гамму AROMA SUN - 15 препаратов на основе натуральных эфирных масел и активных растительных компонентов для ухода за лицом и телом до, во время и после загара. Новая серия средств будет представлена в сети парфюмерно-косметических магазинов Brocard.

НОВАЯ СЕРИЯ ШАМПУНЯ «АРМОНИ»

СП

«Армони» приступает к выпуску новой серии шампуня под названием Life с экстрактами экзотических цветов. Продукция имеет оригинальную упаковку и рецептуру. При производстве применяется высококачественное сырье фирмы COGNIS. Планируемая дата начала продаж 10-15 июня. Ценовая категория линейки – масс-маркет.

3

сырье для всей парфюмерной линии компании Vexhold. Стоит заметить, что с 2004 года Vexhold aromatics начала создавать собственную розничную сеть. Две фирменные розничные точки были размещены в киевских торговых центрах «Глобус» (2-я линия) и «Европорт». Всеволод Бетин, директор компании Vexhold aromatics, рассказал: «Мы решили открыть специализированные отделы, в которых представлена только наша парфюмерия, чтобы изучить спрос украинского населения на отечественную парфюмерную продукцию средней цены. Наш эксперимент показал, что интерес к такому товару есть. Поэтому в феврале 2005 года будет открыт еще один торговый отдел». Руководство компании планирует, что до конца 2005 года торговая сеть Vexhold будет состоять из 10 отделов.

ПОДАРОК НА ГОДОВЩИНУ

КОМПАНИЯ VEXHOLD AROMATICS - 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

К

омпания Vexhold aromatics является украинским производителем парфюмерной продукции класса массмаркет ($10-15 за флакон). К 10-летнему юбилею своей торговой марки специалисты компании разработали и выпустили 5 новых эксклюзивных парфюмерных вод для женщин Fete, Margaritte Duras, Imaginaire, Principe de la beaute и Infinity (unisex). Парфюмерные композиции для всех пяти ароматов на эксклюзивных правах создала французская лаборатория MANE Fils, которая на протяжении многих лет поставляет

С

вою восьмую годовщину компания «Эльфа» встретила очередными новинками: в линии уже известной торговой марки Dr. Sante выпущена новая косметическая серия Cucumber (кукумбер) на основе огуречного сока. Линейка из 10 препаратов для нормальной и склонной к жирности кожи объединена в 3-этапную систему ухода: очищение, основной уход и специальный уход. Цена препаратов колеблется от 4 до 10 грн.

Ф О К УС

4

АКЦИЗ НА АРОМАТ Последние три года украинские производители парфюмерии работают в ухудшающемся налоговом климате. Улучшения пока не предвидится.

ВИСОКОСНЫЙ ГОД

Е

ще в 2000-2001 годах украинские парфюмерные компании удерживали 50% внутреннего рынка недорогой продукции (в количественном выражении) и 80% готовой продукции экспортировали в страны СНГ. Некоторые компании строили большие планы на будущее. Одни - открывали новые фабрики по выпуску одеколона, например, ООО «VIP парфюм» (г. Донецк, мощность - 2 млн флаконов в месяц), ООО «Галтерра» (г. Яворив, Львовская обл., мощность - 130 тыс флаконов в сутки). Другие - цеха по выпуску стеклотары, такие как ООО «РОСО» (Львовская обл., мощность - 10 млн изделий в месяц). Однако в конце 2002 года произошло первое неприятное для парфюмеров изменение - правительство страны повысило ставку акцизного сбора на спирт, используемый при Объем производства духов и туалетной воды в Украине* Год

Тыс л ИСТОЧНИК: ГОСКОМСТАТ

2003 2004

7998.9 3556.2

изготовлении ароматной продукции с 1,2 грн до 2 грн. Кроме этого были введены лицензирование производства парфюмерно-косметической продукции, содержащей спирт; обязательная денатурация спирта; получение нарядов на приобретение спирта, который отпускался по налоговому векселю. Для этого предприятия должны были пройти проверку на соответствие технологии изготовления продукции существующим в стране стандартам и ТУ. Для парфюмеров такие мероприятия не прошли бесследно. Повышение акциза привело к удорожанию готовой продукции, предприятиям стало сложнее конкурировать по цене, в первую очередь, на российском рынке. Сложности в оформлении всех разрешительных документов повлекли за собой остановку производства, срывы срока выполнения контрактов. К тому же с помощью нарядов налоговые органы решали, кто может остаться на рынке, а кого можно и «убрать». Естественно, все это отразилось на объемах производства: если в 2001 году в Украине было выпущено 163,57 млн флаконов, то в 2002 году 87,334 млн единиц продукции. Об экспорте одеколона для массового потребителя можно было забыть. Фабрики оставались на плаву за счет заказов, которые начали поступать от украинских и даже зарубежных компаний на изготовление недорогой туалетной воды. Такую про-

дукцию стала выпускать компания Brocard совместно c парфюмерно-производственным комбинатом «Авалон» (г. Симферополь). И остальные крупные украинские импортеры недорогой парфюмерии: «Альфа Парфюм», «Имидж», «Рута» (все из г. Одесса), Step by Step (г. Харьков) также были готовы начать производить парфюмерную продукцию в Украине. Для всех заказчиков мощностей в стране хватило бы. Но с 1 января 2004 года правительство, ради наполнения бюджета, приняло решение отменить льготную ставку акцизного сбора на спирт. В результате все производители парфюмерии стали платить 16 грн за 1 л 100% спирта. Большинство компаний в I квартале 2004 года ждали, что правительство все же отменит такой дискриминационный акциз. Однако власти были нужны деньги на выборы, и никто не собирался уменьшать налоговые поступления. Конечно, за год некоторые парфюмерные компании разработали сложные схемы легальной работы по давальческим контрактам. Но они требуют много времени на сбор различных справок,

документов, разрешений. В результате компании выполняют в несколько раз меньше заказов, чем могли бы. (Кстати, бюджет страны от такой работы предприятий фактически ничего не получает). ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ Все украинские производители парфюмерии надеялись на то, что с 1 января 2005 года снова будут введены льготы на спирт. К этому все шло. Во II полугодии 2004 года Кабинет министров Украины разослал поручения в Минфин, Минэкономики, в Министерство аграрной политики, в Государственную налоговую администрацию разобраться с ситуацией в парфюмерной отрасли. Операторы рынка предлагали различные пути выхода из создавшейся ситуации - введение акцизного сбора или повышение ввозной пошлины на импортную продукцию, чтобы уравнять налоговое поле для импортной и отечественной продукции. Но эти предложения Министерства отклонили, ссылаясь на то, что такие меры не будут благоприятствовать сближению украинской нормативной базы Таможенного тарифа с европейскими стандартами и международными договоренностями, достигнутыми Украиной в рамках переговоров

Объем производства духов и туалетной воды в Украине Год

Тыс шт ИСТОЧНИК: ГОСКОМСТАТ

1999 2000 2001 2002 2003

68846 137819 163570 86330 70946

Ф О К УС

Экспорт парфюмерных изделий из Украины Год

5

Экспорт парфюмерных изделий из Украины

Тыс т

Год

Тыс т

6.5 6.5 14 16.7 9.6 4.1 4.6

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

11 месяцев 2004 г.

ИСТОЧНИК: ГОСКОМСТАТ

ИСТОЧНИК: ГОСКОМСТАТ

1998 1999 2000 2001 2002 2003 11 месяцев 2004 г.

по вступлению в ВТО. В свою очередь Налоговая служба Украины предложила «установить специфические ставки ввозной пошлины на продукцию технического назначения с содержанием спирта этилового, которые бы зависели от объема содержания спирта в такой продукции и размера ставки акцизного сбора на спирт этиловый, установленный действующим законодательством». (Стоит заметить, что парфюмерия относится не к товарам технического назначения, а к продукции, которая выполняет эстетические и гигиенические функции). То есть, вместо того, чтобы создать нормальные условия работы для отрасли, в первую очередь стимулировать производство готовой продукции внутри страны, правительство начинает придумывать новые проблемы для участников рынка, в то время как нужно только отменить завышенный акциз. Тем более, что в странах ЕС, куда спешит правительство Украины, данный налог вообще не взимают. Повышение же

ввозной пошлины на импорт приведет к снижению официальных поставок парфюмерии в страну. «Повышение ввозной пошлины приведет к увеличению нелегального импорта. Официальные же импортеры станут платить больше налогов при растамаживании. Эти затраты будут заложены в конечную цену продукции. В результате товар станет дороже, и покупатели или будут приобретать более дешевую продукцию, завезенную нелегальным способом, станут покупать реже, или вообще на время откажутся от покупок», - говорит Александр Корчик, директор ООО «ДИА», являющегося официальным дистрибьютором таких марок как Ulric de Varens, Panouge и других (г. Киев). Вся надежда украинских предпринимателей на новое правительство, которое сможет разобраться в проблемах отрасли и создать нормальные, выгодные условия работы как для инвесторов, так и для местных производителей. Пока же бизнесмены, вложившие средства в соз-

дание производственных мощностей, несут убытки изза сокращения выпуска парфюмерии. К тому же предприятиям необходимо расплачиваться за кредиты, которые были привлечены на строительство объектов. МЕТАМОРФОЗЫ РЫНКА Большинство украинских производителей парфюмерии в результате тяжелого налогового бремени сворачивают свою деятельность. Хотя, если внимательно изучить официальные статистические данные, то получается, что парфюмерная отрасль находится на небывалом подъеме. Судите сами. За 11 месяцев 2004 года из Украины импортировано духов и туалетной воды 4,6 млн тонн на сумму 135 млн долларов. Из них 1,7 млн тонн на сумму 129 497 млн долларов было отправлено в Испанию. Иными словами, испанцам так понравилась украинская ароматная продукция, что они готовы платить по 75,6 долларов за 1 кг. Даже французская продукция

Импорт парфюмерных изделий в Украину Год

не ценится столь высоко: за 11 месяцев 2004 года в Украину из Франции была завезена парфюмерия по средней таможенной стоимости 10,33 доллара за 1 кг. Заметим, что пока в стране бушевала «оранжевая» революция, местные парфюмеры смогли продать своей продукции еще на 35,66 млн долларов. Можно только догадываться о новых схемах, разработанных талантливыми компаниями, которые таким образом, например, могут возмещать НДС из бюджета. Валентина Белоцерковская

Импорт парфюмерных изделий в Украину

Тыс т

Год

1.7 1.5 1.5 1.5 2.3 2.37 3.4

1998 1999 2000 2001 2002 2003 11 месяцев 2004 г.

ИСТОЧНИК: ГОСКОМСТАТ

1998 1999 2000 2001 2002 2003 11 месяцев 2004 г.

6975.43 4831.6 7839.16 8906.45 9853.75 28691.8 135304.51

USD млн ИСТОЧНИК: ГОСКОМСТАТ

7.1 6.3 6.7 9.9 11.7 15 22

ОБЗОР РЫНКА

6

ИГРА ПО-КРУПНОМУ По

мнению экспертов, украинская индустрия красоты будет расти такими же темпами еще в течение, по крайней мере, трех лет. Этому будут способствовать позитивные изменения, наметившиеся в политической и экономической жизни страны в целом и отрасли в частности. Они открывают перед компаниями-производителями и поставщиками большие перспективы для развития бизнеса. Цифры выглядят впечатляюще. За I полугодие 2004 года объемы промышленного производства, по данным Госкомстата Украины, возросли на 15,9%, производства парфюмерии и мыла - на 11,4%. Прирост валового внутреннего продукта (ВВП) в январе-июне 2004 года составил 12,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Причем положительная динамика наблюдается уже не первый год, что позволяет иностранным компаниям рассматривать Украину с точки зрения вложения инвестиций. Объем экспорта внешней торговли в I полугодии прошлого года составил 12,8 млрд долларов, импорта - 10,7 млрд долларов. (Рост на 51,3 и 32,5% соответственно.) Главным образом Украина экспортировала товары в Германию, Турцию, Италию, Китай, США, Польшу, Литву. Россия остается ведущим торговым партнером 16,8 экспортных и 39% импортных поступлений. Наибольший прирост валовой добавленной стоимости зафиксирован в оптовой и розничной торговле 30,7%. Оборот оптовых компаний составил 250,7 млрд грн (динамика - 33,1% в физическом выражении), розничных - 48,4 млрд грн (+20,2%). Однако существование мелкооптового звена, которое в других странах вытесняется крупными игроками, осложняет отношения между производителем и розницей и влияет на конечную цену продукта на прилавке. Так, парфюмерно-косметическая продук-

Украинский парфюмерно-косметический рынок с каждым годом становится все более привлекательным как для западных, так и российских игроков. Третий по объему в Восточной Европе, он остается к тому же самым динамично развивающимся. По данным исследовательского агентства Euromonitor, объем парфюмерно-косметического рынка Украины в 2003 году составил 1575,8 млн долларов, что на 22,4 % больше, чем в 2002 году. При этом потенциал отрасли оценивается в 7 млрд долларов.

ция подорожала на 2,4-8,1%. Одновременно с ростом цен увеличивалась платежеспособность населения - на 19,7% в I полугодии 2004 года. Среднемесячные доходы большинства украинцев составили в среднем примерно 450 гривен в месяц, в столице приблизительно в 2 раза больше - около 900, а представители класса буржуазии в среднем в месяц получали 28-30 тыс. гривен. В I полугодии прошлого года покупательская способность номинальной заработной платы выросла на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года. Рост благосостояния населения страны нашел прямое отражение в изменениях потребительских предпочтений в сторону более дорогой продукции. По мнению аналитиков, на долю селективной косметики и парфюмерии сегодня приходится порядка 15 %. При этом рост продаж оценивается в 30%. Точной статистики по емкости украинского рынка селективной продукции нет. Как считают импортеры, в 2004 году объем продаж элитной парфюмерии и косметики на Украине составил примерно 150-200 млн долларов (вклю-

чая косметику, продающуюся через салоны красоты). Несмотря на то что самыми большими сегментами украинского рынка остаются средства по уходу за волосами и декоративная косметика - 446,6 и 400,9 млн долларов соответственно, наиболее динамично развивающимися секторами являются средства по уходу за кожей, парфюмерия (динамика - 30,5% в 2003 году по сравнению с 2002 годом), средства по уходу за волосами и солнцезащитная косметика - 29,9 и 27,3% соответственно. Популярность декоративной косметики - специфика украинского рынка. По данным компании COMCON-Ukraine, наиболее часто покупаемым продуктом является губная помада, ее использует 42,2 % потребительниц. Реже всего пользуются крем-пудрой - всего 3,7%. Что касается косметики по уходу за кожей, наибольший спрос у покупателей существует на крем для лица (92 %) и для рук (48,8 %). В последнее время растет популярность маски, скраба, бальзама для тела. Аутсайдерами пока остаются дезодоранты, детская космети-

Объем каналов дистрибуции косметики и парфюмерии в Украине в 2003 году (%) ИСТОЧНИК: EUROMONITOR

Аптеки/drugstores Гипермаркеты и супермаркеты Продовольственные магазины Универсмаги Специализированне сети Прямые продажи Открытые рынки Другие Итого:

4.2 11.1 4.4 10.2 15.7 16 21.3 17.1 100

ка и солнцезащитная. Однако влияние западноевропейских тенденций и попытки отечественных производителей запускать собственные продукты в этих сегментах позволяет предположить, что в ближайшем будущем эти сектора продемонстрируют высокие результаты продаж. Это касается и косметики для мужчин. Уже сегодня ряд компаний предлагают свои продукты. Например, «Сенита» в 2004 году выпустила две серии: «Мачо» из 7 позиций и средства «Все для бритья» с коензимом Q10 (4 продукта). В скором времени в продаже появятся новая продукция T-zone (10 средств), в том числе в необычном для украинского производителя формате - саше. ПРОИЗВОДИТЕЛИ Согласно опубликованному в 2004 году рейтингу 500 крупнейших компаний Украины, среди наиболее успешных фирм страны по уровню дохода в 2004 году были названы такие парфюмерно-косметические компании, как «Проктер энд Гембл Украина» (144-е место), «Avon Cosmetics Украина» (252-е место), «Ольвия Бета» (275-е место), ДП «Аромат» (348-е место), ООО «Петрус» (375-е место), ЧПТФ «ЮСИ» (420-е место), ПИИ «Жиллетт Юкрейн» (428-е место), «Юнилевер-Украина» (442-е место), ООО «Грей» (446-е место) и «Авито Трейдинг Групп» (487-е место). При этом «Проктер энд Гембл» занимает 50-е место по объемам чистой прибыли, а «Жиллетт Юкрейн» - 118-е. Сейчас на долю крупных фирм - Procter & Gamble, Beiersdorf, Unilever, L`Oreal, Henkel, Oriflame, Avon, Miraculum, Dzintars, Faberlic приходится 52,2% парфюмерно-косметического рынка. Иностранные компании доминировали практически во всех секторах косметического рынка Украины. По-прежнему лидирующую позицию сохраняют компании

ОБЗОР РЫНКА

7

Объем украинского парфюмерно-косметического рынка по сегмантам продукции

прямых продаж - 16 % рынка. Наиболее развивающимися являются такие компании, как Avon Products Inc, Mary Kay Ukraine, Oriflame, Faberlic. Особенно активно эти компании продвигаются в небольших городах, где качественных магазинов парфюмерии и косметики практически нет. В условиях конкуренции успех отечественных компаний сильно зависит от правильно построенной рекламной кампании во всех средствах массовой информации, а также от брендинга и маркетинговой политики. Украинские компании, к сожалению, пока не могут себе позволить большие рекламные бюджеты. В 2003 году на Украине рекламные поступления, например, в женские глянцевые издания выросли по сравнению с предыдущим годом на 60% - с 21 млн до 34,3 млн долларов. При этом наиболее крупными компаниями-рекламодателями стали Brocard (1,06 млн долларов) и «Селдико» (960 тыс. долларов), а самыми рекламируемыми брендами - Vichy (955 тыс. долларов) и Avon (870 тыс. долларов). Структурно операторы украинского рынка (порядка 110 компаний-производителей) подразделяются на несколько групп: - бывшие государственные предприятия, ныне приватизированные (Золотоношская ПКФ «Злата», Львовская ПКФ «Эдельвейс»); - частные компании, образованные в 80-90-х годах («ПКФ «Ароза»); - новые фирмы, построенные западными концернами («Хенкель-Ужгород», перешедшее компании «Форева груп»); Одним из старейших предприятий является Николаевский парфюмерно-косметический комбинат «Алые паруса», образованный более 100 лет назад. Он производит такие косметические линии как «Алые паруса», «Эдем», «Славянка», «Розовые лепестки», «Алоэ-вера», «Морская», мужскую косме-

2002 г.

2003 г.

%97/0,3

% 02/03

ИСТОЧНИК: EUROMONITOR

Косметика и парфюмерия и средства гигиены:* Средства по уходу за кожей Средства по уходу за волосами Декоративная косметика Средства для ванны и душа Косметика для мужчин Парфюмерия Средства по уходу за полостью рта Косметика для детей Дезодоранты Депилятории Солнцезащитная косметика

960.8

1575.8

379.3

22.4

136.8 193.7 185.6 153.1 71.7 74.2 68 35.5 49 2.1 5.6

178.2 446.6 400.9 174.1 84.8 96.6 108.5 40.2 54.1 2.3 6.9

432.1 419.1 494 220.7 387.8 473.1 337.2 255.9 233.1 62.3 677.1

30.5 29.9 18.5 15.2 19.7 30.5 19.8 14.6 11.9 8.7 27.3

* Сумма сегментов превышает объем рынка, так как косметика для мужчин включена в категорию парфюмерия и другие категории

тику «Фрегат». Среди компаний «новой волны», осваивающей сегмент премиум, - НПП «Экотех», который производит косметику класса люкс Bishoff на экологически чистой полиминеральной основе в оригинальном сочетании с экстрактами, маслами целебных трав и растительными полисахаридами. Другая украинская косметическая марка, позиционирующаяся в данном сегменте, – SAVITRI фирмы «Март-Ком». В сегменте краски для волос лидирующие позиции занимает компания «Экми», которая предлагает порядка 120 позиций. В октябре 2004 она завершила процесс прохождения внешнего аудита с целью получения сертификата по системе менеджмента качества ISO 9001:2000. В рамках реализации стратегии долгосрочного развития компании «ЭКМИ» в марте 2004 года был веден в эксплуатацию новый офисный корпус, необходимость строительства которого возникла в связи с существенным расширением штата предприятия. Кроме того, компания внесла коррективы в маркетинговую стратегию продвижения товара, выбрав зонтичную стратегию. Одним из наиболее интересных сегментов для украинских производителей является сектор средств для ванны и душа.

Сегодня в нем представлены порядка семи компаний. Самая крупная среди них - косметическая фабрика «Любава», которая первая в 1999 году начала производство морской натуральной соли. Сейчас ее ассортимент насчитывает 80 продуктов (соли, пены, бомбы, таблетки и диски для ванны). В 2004

году потребителям была предложена новая серия Geyser TM Doctor Salt. По словам директора компании Виктора Бойко, можно отметить увеличение продаж продукции более дорого ценового сегмента. Предпочтения потребителей сдвигаются к оригинальным и эмоциональным продуктам, таким как

?

Нужна эффективная и недорогая рекламная кампания

Компания «Косметик Экспо Медиа» предлагает услугу почтовой рассылки рекламных материалов

База Данных содержит более 10 000 адресов по направлениям: • Косметология, дерматология, пластическая хирургия, • Производство и продажа косметики, медицинского и косметологического оборудования • Парикмахерские, салоны и ногтевые студии • Парфюмерно-косметические магазины • Торговые и дистрибьюторские компании • Учебно-методические центры За дополнительной информацией обращайтесь к Олексеенко Марии Тел./факс: (044) 238-81-87, 238-8512/15/18 E-mail: kiev@cosmopress.ru ukraine@intercharm.ru

8

ОБЗОР РЫНКА

И Г РА П О - К Р У П Н О М У быстрорастворимая серия, соль для ванны с перламутровым пигментом. В последнее время на рынке появляется продукция зарубежных производителей, в основном из России, Китая. В 2004 году интересную новинку представил эксклюзивный дистрибьютор чешской компании NOVENTIS «Бикко» - цветные ароматизированные капсулы для ванны со 100% натуральными компонентами. С недавних пор ряд украинских компаний стали осваивать новые сегменты и даже выходить на смежные рынки, например, аптечный. Золотоношская ПКФ «Злата» выпустила косметический лосьон «Антикоморин», из последних новинок Coolfresh, средство по уходу за полостью рта. МНПО «Биокон» разработала сразу три продукта: крем «Укус-OFF» с экстрактом медицинской пиявки для облегчения неприятных ощущений, вызываемых укусами насекомых, гель «Синяк OFF», который помогает ускорить исчезновение гематом, а также прозрачный гель «ГИРУДОВЕН», улучшающий кровообращение и препятствующий развитию варикоза. Столичная фабрика «Зоря», производившая моющие средства, в апреле 2004 года была переименована по желанию болгарского владельца в предприятие Fresh up. Вместе с этим изменился и профиль компании: были разработаны и запущены в производство торговые марки «Калеа», «Регина Вита», «Аспис». ЗАО «Сирена» (г. Киев) в июне начало реализовывать косметическую продукцию под торговой маркой «Доктор Чалкин». До того как стать производителем, компания «Сирена» занималась импортом российской косметики и бытовой химии. За семь лет работы предприятие смогло сформировать сильную сбытовую систему. Компания «Алес» (Киевская область), специализирующаяся на производстве косметики и товаров бытовой химии, рас-

ширила ассортимент серии «Природна скарбниця» («Зеленая линия»), выпустив гель для душа «Фруктовая свежесть» и «Морская прохлада». В сентябре руководство предприятия планирует начать продажи еще четырех видов жидкого мыла, геля для умывания, геля для интимной гигиены и маски для волос. В начале лета фирма также расширила ассортимент детской серии Olis baby. Были выпущены детский шампунь Sunny banana, Shaggy kiwi, Air cola, детская пенка-гель Water-melon, Mixed fruits, Peach-apricot и шесть видов детского мыла с растительными экстрактами. Всего ассортимент компании насчитывает 170 позиций. Расширение ассортимента на многих предприятиях идет одноверменно с модернизацией производственных мощностей. Например, ЗАО «Эльфа» закончило строительство собственной косметической фабрики в Киеве. Инвестиции в ее создание составили около 1 млн долларов. Новое предприятие будет выпускать косметическую продукцию парафармацевтического направления. На фабрике установлена итальянская линия по выпуску жидких моющих средств и два швейцарских реактора по изготовлению кремовой группы. Дополнительно планируется установить линию производительностью до 0,5 т за одну загрузку, в закупку которой будет инвестировано 100 тыс. долларов. С началом работы на полную мощность ожидается увеличение объемов продаж компании до 750-940 тыс. долларов в месяц. Кроме того, в этом году будет начато строительство склада площадью около 1 тыс. кв. м. Также руководство компании договорилось с властями о дополнительной покупке еще 2-3 га земли, которые будут использованы для постройки фармацевтического корпуса, спроектированного согласно стандарту GMP.

АПТЕКИ ИДУТ В РОСТ За последние годы система дистрибуции на Украине сильно изменилась. Роль открытых рынков и киосков резко снизилась в 2003 году в связи с ростом спроса на качественную косметическую продукцию. Эти каналы, как правило, предлагают продукцию низкого качества или подделки. Основным фактором этих позитивных изменений стало появление магазинов самообслуживания, например, «Космо», «ДЦ», а также сети Brocard. Продажи через супермаркеты также возросли. Примером может служить растущая сеть MonAmi, которая расположена в сети супермаркетов «Велика Кишеня». Все эти каналы предлагают широкий ассортимент товаров, грамотный мерчендайзинг, услуги консультантов. В Украине селективная продукция реализуется через три специализированных сети магазинов: «Брокард» (около 40 торговых точек), «Л'Эскаль» (10 магазинов) и «Роксолана» (2 магазина). В стране есть и несетевые игроки: порядка 20 крупных специализированных магазинов и примерно 40 небольших торговых компаний, реализующих в основном дорогую парфюмерию (как правило, косметическая продукция в таких торговых точках отсутствует). Самые популярные в Украине марки представлены и в отделах розничных сетей «ДЦ» и «Космо», специализирующихся на продаже косметической продукции средней ценовой группы и товаров бытовой химии. Открытые рынки остаются одним из важных каналов дистрибуции в Украине. Однако специалисты отмечают снижение их влияния в связи с открытием новых крупноформатных магазинов и специализированных отделов в торговых центрах площадью от 500 кв. м и больше. Еще одним перспективным каналом сбыта являются сете-

вые аптеки, которые в 2003 году увеличили долю рынка и объем продаж - до 989 млн долларов, из них на долю косметики приходится около 26,4 млн долларов в денежном выражении (порядка 25 млн единиц продукции). Стоит заметить, что аптеки предлагают населению еще и биологически активные добавки, которые входят в группу товаров для здоровья и красоты. Их было продано на сумму 22, 613 млн. долларов, что равно 13,587 млн. упаковок. В этом канале сбыта преобладает импортная продукция, ее доля равна 64,79 % (в денежном выражении), в то время как товары отечественного производства составили всего 35,21% (в денежном выражении). Ситуация выглядит иначе, если вести подсчет в натуральных единицах: импорт - 28,92 %, украинские товары - 71,08%. ДИСТРИБУЦИЯ Хотя доля продукции категории масс-маркет занимает устойчивые позиции, процент селектива увеличивается. По мнению импортеров в 2004 году объем продаж элитной парфюмерии и косметики составил около 200 млн долларов. Сегодня основными украинскими импортерами элитной косметики и парфюмерии являются: СП «В.В.», «Гранд Парфум», «Селдико Украина», «Эгзагон», группа компаний «Эрмитаж». «Эгзагон» является дистрибьютором 65 брендов, таких как Gucci, Nina Ricci, Elizabeth Arden, Dupont, Calvin Klein и других. «В.В.» импортирует более 50 марок Boss, D&G, Carolina Herrera, Versace и другие. «Селдико Украина» завозит в страну продукцию таких марок, как Guerlain, Givenchy, Christian Dior, Kenzo, Lalique. «Гранд Парфум» дистрибутирует La Perla, Sergio Tasshini, Genny, Krizia, Parfums Aubusson Paris. Компания «Стар Боте» представляет товары фирмы РВI. Среди дистрибьюторов парфюмерии масс-маркет наибо-

ОБЗОР РЫНКА

лее заметна харьковская компания Step by Step, которая представляет на Украине такие бренды как Max Gordon, Blue Up, Paris Geneve Parfums, Happy Parfums, Paris Elysees, Dana Lux. Компания активно работает со своими партнерами. В сентябре 2004 года фирма провела акцию «Step by Step - витрина класс» среди торговых точек. Учитывались следующие критерии: наличие «Тестер-программы», присутствие в ассортименте новинок, общее количество позиций продукции, качество выкладки товаров и т. д. УПАКОВКА СОВЕРШАЕТ РЫВОК За последние 10 лет украинская упаковочная отрасль совершила гигантский рывок в своем развитии и де-факто стала самостоятельной отраслью экономики. Вместе с тем, на определенном этапе развития упаковочной отрасли стали заметно нарастать внутренние противоречия, обусловленные рядом причин. Большинство полимеров Украина ввозит из Центральной и Западной Европы, частично - из России и Беларуси. Мировое повышение цен на нефть - основное сырье для производства полимеров - стало причиной подорожания в стране производимых из полимеров видов упаковки. Начиная с августа 2004 года, некоторые упаковочные материалы и виды готовой упаковки подорожали на 10-20%. Часть крупных компаний пока удерживает цены на прежнем уровне, но до конца года, похоже, все украинские упаковщики будут вынуждены увеличить стоимость продукции. В секторе готовой упаковки практически все крупные производители упаковочного рынка (а это не менее 70% производства) являются сами поставщиками материала отечественного или зарубежного производства. Готовая упаковка, ввозимая из-за рубежа, в Украине зани-

мает не более 10% емкости рынка, считают специалисты отрасли. Украинские экспортеры упаковки в Россию признают, что российские производители отличаются большей инертностью и консервативностью, чем их украинские коллеги. С крупными заказчиками работают напрямую, с мелкими - через дилеров. В отличие от ряда рынков, на упаковочном использовать 100%-ную прямую дистрибуцию на сегодняшний день экономически невыгодно. Определение емкости упаковочного рынка в денежном эквиваленте затруднено, поскольку стандартным показателем украинская система отчетности не располагает. В стране показатель потребления упаковки в 2003 году определен как 0,47 кг на душу населения в год. В России тот же показатель равен 0,76; в Словакии и Чехии - по 1,99; в Венгрии - 2,34; в Польше - 2,35 кг. Соответственно, емкость украинского рынка упаковки в физическом выражении составляет 22-25 тыс. тонн. Операторы украинского рынка склоняются к объему 30-36 тыс. тонн. «Разброс» в 6 тыс. тонн обусловлен тем, что чуть ли не каждый из крупных специалистов использует свои поправки к официальным данным. Но потенциал упаковочной индустрии (и рынка в целом) в Украине сегодня выработан не более чем наполовину. Пятерка ведущих отечественных производителей оборудования контролирует более 50% рынка упаковочного оборудования. Сама пятерка (в алфавитном порядке) выглядит так: «Интермаш»; «Термопак»; «ТФК»; украинский филиал международного Elopack; «Упмаш». Однако доля импортного оборудования, преимущественно немецкого и польского, достаточно высока - порядка 40%. Как правило, это б/у машины. Есть три причины, которые вынуждают предприятия покупать иностранное second hand. Первая - общая некомпетентность, незнание реальной ситуации в области развития технологий.

Вторая - непосредственно финансовый момент. Третье - компании рассчитывают, что привезенное ими из-за границы лучше отечественного, а его ремонт можно организовать на месте. В основном же иностранцы заполняют «пробелы», незаполненные украинскими машиностроителями, к которым относятся высокопроизводительные автоматические упаковочные линии. В Украине пока не производят столь сложные работы. Кроме того, импорт в Украину оборудования облагается достаточно высокими пошлинами и ввозным НДС, в результате чего и так недешевые упаковочные машины и линии дорожают еще на 25-30%. Должна быть разработана стандартная, общегосударственная программа, которая будет регламентировать этот рынок. Потому что многие фирмы создаются в результате ответвления компетентных специали-

9

стов из крупной основной компании и просто-напросто крадут уже наработанные технологии и документацию. Более реальным выход на зарубежные рынки станет после решения проблем с украинскими налогами. Ведь не секрет, что при действующей сегодня системе налогообложения производство оборудования в стране становится низкорентабельным, крупному предприятию очень сложно решать серьезные задачи по созданию и развитию базовых моделей. Необходима льготная система кредитования и более мягкая система налогообложения, тогда упаковочная отрасль, как и любая другая, сможет смело выходить на другие рынки и приносить прибыль. Уже не первый год Украина является козырной картой в руках опытных игроков. Кто из них сумеет в нужный момент воспользоваться ею для победы на рынке? Яна Крупенина.

Первый парфюмерно-косметический портал Украины

• Новости • Анонсы • Обзоры рынка По вопросам размещения новостей и рекламы обращайтесь к администратору портала: Тел./факс: +38 (044) 238-8512/15/18 E-mail: admua@intercharm.ru

• Биржа труда • Специализированая пресса

СОБЫТИЕ

10

InterCHARM – УКРАИНА 2005 I

nterCHARM-Украина 2005 является крупнейшей в Украине выставкой в отрасли парфюмерии и косметики. Она предоставляет возможность увидеть определенные тенденции рынка. Все больше компаний стараются занять свою нишу, улучшить ассортимент и качество производимой продукции, дистрибьюторы ищут новые каналы сбыта и новых партнеров. Активно развиваются компании, предлагающие сырье, упаковку и оборудование для парфюмерно-косметической продукции. Нынешняя выставка заметно отличается от предшествующих. Изменился количественный и качественный состав экспонентов: если в прошлом году их было 267, то в этом году уже 362 участникa. В 2005 году на InterCHARM приедут компании из Украины, России, Польши, Беларуси, Болгарии, Турции, Германии, Италии, Литвы, Испании. В этом году в 1,6 раза увеличилась экспозиционная площадь, достигшая 7452 кв м. Выставка - это наглядный пример Expo Marketing Communication: комплекса услуг, направленного на эффективное решение субъектами рынка маркетинговых задач в сфере рекламы, стимулирования сбыта, PR, прямых продаж и direct-mail. Она предоставляет участникам большие возможности для ведения переговоров, поиска партнеров, развития новых взаимовыгодных отношений. Например, для упрощения работы на такой масштабной выставке как InterCHARM-Украина, компания-организатор подготовила путеводитель, который обеспечит профессионалам отрасли поиск интересующих их компаний. В путеводителе также можно найти программу деловых мероприятий выставки.По мнению организаторов, интересным для потребителей кос-

метики и парфюмерии станет проект нового для Украины формата brand event - BEAUTYTIME Show. Новшеством 2005 года является раздел ZOOM - зона инноваций как продуктов, так и услуг индустрии красоты. Расположенный в центре первого павильона, он не может не привлечь внимания, тем самым позволяя компаниям сделать акцент на инновационных или нишевых предложениях. На выставке будут представлены, в частности, новые форматы продукции. Например, в этом году очень популярно направление Wellness удовольствие на дому. В связи с этим, продукты, позволяющие получить удовольствие от салонных процедур в домашних условиях, становятся все более актуальными. В рознице все чаще появляются линии профессиональной косметики для домашнего ухода, наборы для релаксации, в которые входят косметические маски и кремы, массажеры для лица и тела, ароматические свечи и даже компакт-диски с расслабляющей музыкой. Фирма «Каэтана» на своем стенде расскажет о достоинствах первой украинской профессиональной косметики. Еще одним из активно развивающихся сегментов являются SPA-услуги, поэтому на выставке будут представлены новые для украинского рынка продукты и услуги из данной сферы. Одна из них - SPA-капсула. Она представляет собой струйный водный массаж, который можно применять, даже не раздеваясь. Эта процедура помогает кровообращению, снимает мышечные спазмы, уменьшает боль в мышцах, способствует заживлению ран, снимает стресс, предупреждает артрит. Компания «Ольга и Ольга»

Цифры и факты

Общая площадь: 18234 кв м. Экспозиционная площадь: 7452 кв м. Количество экспонентов: около 362. Ожидаемое количество посетителей: около 40 000. Количество стран: 10.

представит на InterCHARMУкраина косметическую продукцию Baltic SPA торговой марки O'GEMI - инновационные средства на основе натурального балтийского янтаря-сукцинита и его производных: янтарной кислоты и янтарного масла. Среди новинок выставки оборудование для тестирования волос и кожи SMART MARKETING TOOL российской компании «Нэтрия». Она представит различные системы тестирования. Первая - с помощью цифровой видеокамеры New Dolphin (разрешение 270,000 pixels) с увеличивающими линзами, она поставляется с программным обеспечением для тестирования кожи лица и волос. Другая - с помощью цифровой видеокамеры New Aramo Pro (разрешение 410,000 pixels). Данная система дает возможность поляризации и используется для просмотра более глубоких слоев кожи, состояния капиллярных сосудов, сальных желез, кератина, пигментации, акне, атопии. Последняя разработка компании - комплекс Aramo TS (разрешение 410,000 pixels), который позволяет произвести полную диагностику состояния кожи лица: от определения типа кожи до измерения морщин. Аппарат поставляется со встроенным измерителем влажности и эластичности. Впервые на выставке будет работать InterCHARMpack -

раздел, аккумулирующий все необходимое для производства и реализации парфюмерно-косметической продукции (сырье, упаковку, способы маркировки, дизайн и т. д.) Среди его экспонентов такие известные компании как Bang&Bansomer, Bristol Chemicals, Linhardt&Herman Koch, Biesterfeld, UNEXIM Handels-Gmbh. В этом году состоится традиционное награждение золотыми медалями InterCHARM компаний за наивысший вклад в развитие парфюмерно-косметического рынка Украины. Также InterCHARM Украина2005 предлагает обширную профессиональную программу, которая является основой для двустороннего сотрудничества по новым направлениям.

III Международная конференция «Косметическая индустрия Украины», организатором которой является украинское издание «Косметический рынок СЕГОДНЯ», привлечет внимание докладами, посвященными маркетингу и PR парфюмерно-косметической продукции. В последнее время отечественные производители понимают актуальность и необходимость брендинга. Согласно исследованиям, одним из решающих факторов при покупке той или иной продукции является осведомленность покупателя, которая в основном формируется средствами массовой информации. Поэтому на конференции будет сделан

СОБЫТИЕ

11

Параллельная программа ІІІ Международная конференция по прикладной эстетике – профессиональное мероприятие, освещающее последние достижения и современные технологии в области прикладной эстетики.

Beauty Salon Management – конференция, в ходе которой будут обсуждаться вопросы организации работы, подбора и обучения персонала, привлечения и удержания клиентов, повышения рентабельности и стратегии развития салонов красоты.

III Международная конференция «Косметическая индустрия Украины» – деловое мероприятие, целью которого является обсуждение тенденций, проблем и возможностей развития рынка, маркетинговых стратегий продвижения товара. І Международная конференция «Новые ингредиенты и технологии для парфюмернокосметического производства» – профессиональное мероприятие для директоров по качеству, технологов парфюмерно-косметического производства и специалистов компаний-поставщиков сырья.

Международная конференция «Новые ингредиенты и технологии для парфюмерно-косметического производства». Анализ исследований известных и экзотических эфирных масел проведет кандидат фармацевтических наук Юлия Ковтун совместно с заведующим кафедрой, доктором фармацевтических наук, профессором Национального фармацевтического университета г. Харькова Александром Башурой. Основными тенденциями в сегменте рынка средств по уходу за кожей являются увлажнение, питание, борьба со старением кожи и целлюлитом. Современные потребители предпочитают многофункциональные косметические средства. Многие из вышеперечисленных свойств косметическим средствам обеспечивают силиконы. Свой взгляд на этот продукт представит Алексей Бударагин, специалист по технической поддержке компании Дау Корнинг ГмбХ в докладе-презентации «Преимущества использования силиконов в средствах по уходу за кожей». Информация о воздействии ультрафиолета на кожу способствовала тому, что средства для загара стали одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка в 2004 году. Марина Дрыга, руководитель косметического проекта компании «Витэк», расскажет о косметических продуктах компании Merck - UV-фильтрах, как эффективной защите клеток организма от солнечного излучения, а также дигидроксиаце-

тоне - активном компоненте средств для имитации загара. Сергей Огий (Biesterfeld) посвятит свой доклад специальным продуктам компании Kao Chemicals Europe, которые позволяют получить широкий круг продуктов с уникальными свойствами: от мягких детских моющих средств до промышленных. В докладе будут рассмотрены наиболее интересные продукты, такие как: Amident N - этоксилированный моноэтаноломид рапсового масла, загуститель, стабили-

затор пены, солюбизатор для мягких средств личной гигиены; Akypo - группа этоксилированных акрил-карбоксилатов, обладающих уникальными свойствами для производства мягких жидких косметических средств.

InterCHARM Украина-2005 обещает стать ярким и запоминающимся событием для профессионалов украинского парфюмерно-косметического рынка. Елизавета Савенко

www.intercharm.kiev.ua

U K R A I N E

Наша профессиональная поддержка – Ваша эффективная работа на международных парфюмерно-косметических выставках ✔ Организация бизнес-туров на международные выставки и конференции: Франция, Италия, Германия, ОАЭ, Япония, Польша и другие страны ✔ Бронирование отелей • авиабилеты • транспортные услуги • экскурсионная программа • визовая поддержка ✔ Профессиональная и гарантированная оптимизация затрат на бизнес-туры ✔ Возможность пользоваться зоной ВВР (зона для переговоров, интернет, телефон, факс, кафе) ✔ Услуги переводчиков и промоутеров ✔ Предоставление каталога, бэйджа, пригласительных билетов, обеспечение участия в официальных встречах ✔ Содействие в организации переговоров с потенциальными партнерами, посещений интересующих предприятий в рамках деловой поездки на выставку ✔ Специальные предложения по корпоративному обслуживанию с гибкой системой скидок

Календарь основных международных выставок 2005 года будет выслан по вашему запросу

Наши контакты:

03035, Киев, Украина, ул. Урицкого, 45, офис 507 Тел./факс: 238-8512/15/18, e-mail: ukrainebbp@intercharm.ru

Лицензия ГТА Украины АА №840630

доклад на тему «Составление медиа-плана рекламы для парфюмерно-косметической продукции». Константин Ткаченко представит доклад «Мониторинг СМИ как эффективный инструмент реагирования на изменения рынка», проанализировав эффективность прямой рекламы в косметической отрасли. Как показал V Московский косметический форум, актуальным для профессионалов является факторинг - разновидность торгово-комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента. Суть услуги заключается в том, что фактор-фирма приобретает у клиентов право на взыскание долгов и частично оплачивает клиентам требования к их должникам, что позволяет производителям и дистрибьюторам быстрее возвратить долги и увеличить оборотный капитал предприятия. Тиховская Наталья, руководитель направления «Факторинг» «Укрсоцбанка» сделает доклад на тему «Влияние факторинга на стратегию развития и оптовую политику предприятия». В связи с увеличением доходов украинских потребителей, возрастает спрос на продукцию премиум-класса. Анализ особенностей потребительских предпочтений при покупке селективной парфюмерии и косметики представит Дмитрий Гайдук, компания «КОМКОНУкраина». Проблема дистрибуции и подготовки кадров для розничной торговли будет рассмотрена в докладе «Опыт подготовки менеджеров по продаже для парфюмерно-косметической продукции» Александра Ладыгина, руководителя департамента тренинга «Гештальт Консалтинг Групп». В нем буду затронуты такие аспекты как техника делового общения менеджера, методы поиска клиентов, этапы процесса продажи, особенности продаж по телефону, неплатежи и методы их устранения. Впервые в Украине пройдет I

12

РОЗНИЦА

КРАСИВЫЙ РИТЕЙЛ НА РИНГ ВЫЗЫВАЮТСЯ

ТС

«Космо» – сеть специализированных магазинов красоты и здоровья компании «СУМАТРАЛТД», созданная в декабре 1997 года. С ноября 2000 года носит название «Космо». Сегодня в нее входят 20 магазинов в Киеве, а также 9 в Донецке и Мариуполе (последние работают по системе франчайзинга). В компании работает 463 сотрудника. Сегодня в магазинах ТС «Космо» представлено около 12 000 наименований товаров различных ценовых категорий - в основном масс-маркет и премиум. В 2002 году ТС «Космо» победила в Национальном конкурсе «Золотые торговые марки» в номинации «Магазины, которые заботятся о вашей красоте». Совокупная торговая площадь торговой сети «Космо» составляет более 4 тыс кв метров. Годовой оборот компании около 75 млн гривен по итогам 2003 года. «ДЦ» – сеть специализированных парфюмерно-косметических магазинов, принадлежащих компании «ДЦУкраина» (ЗАО «Аснова Холдинг», в который входят ООО «САВсервис-Центр» – дистрибьютор товаров бытовой химии и продуктов питания, ООО «ДЦ Украина» розничная торговля товарами бытовой химии, личной гигиены, парфюмерии и косметики в 16 областях Украины, ООО «С.О.Т.Би» – эксклюзивный дистрибьютор декоративной косметики Max Factor). Сеть создана в 1993 году, на сегодняшний день в нее входит 76 магазинов общей площадью 13700 кв м, средняя торговая площадь одного мага-

Cпециализированные косметические магазины переживают в последние годы настоящий бум. По подсчетам, на их долю приходится значительная часть всех покупок косметики, парфюмерии, средств личной гигиены. Формат своеобразного «супермаркета красоты» стал популярным во всем мире, не исключение и Украина. На данный момент в стране наиболее динамично развивающимися являются такие специализированные сети как «ДЦ» и «Космо».

зина составляет 180 кв м. Штат компании - 850 человек. Годовой оборот в 2003 году составил 270 млн гривен, а в 2004 более 450 млн гривен. РИСУЯ ФОРМАТЫ По мнению самих ритейлеров, в ближайшие годы украинские парфюмерно-косметические сети будут продолжать активно расти. Объясняется это тем, что переход на систему самообслуживания дает покупателю возможность иметь открытый доступ к товарам, что делает сетевые магазины весьма привлекательным и демократичным местом продаж. При этом у потребителя всегда есть возможность воспользоваться советом квалифицированного консультанта. С ростом популярности современных форматов торговли ужесточается кон-

куренция, что приводит к тому, что сети резко увеличивают темпы открытия новых магазинов - прежде всего в Киеве. Логика здесь ясна: свято место пусто не бывает, и его может занять конкурент. Успех во многом зависит от того, насколько компании удастся удовлетворять потребности своих лояльных покупателей. На первом месте среди предпочтений клиентов стоят удобство совершения покупки, на втором осознание себя в качестве клиента именно этой сети и лишь на третьем - цена, причем даже не в абсолютных цифрах, а рассматриваемая с точки зрения того, есть ли в магазине дисконтные программы. Если говорить о концепции сетей, то они сильно отличаются. «Ритейл - это то важное звено, которое соединяет покупателя и определенный продукт в конкретной точке, -

говорит Елена Дмитренко, PR-менеджер компании «СУМАТРА-ЛТД». - На наш взгляд, наибольший эффект приносят совместные программы продвижения торговых марок и сетей, то есть своеобразная синергия интересов сторон. Из инструментов, применяемых для такого совместного продвижения, можно отметить следующие: проведение рекламных акций и кросс-маркетинговые программы, реклама на транспорте, наружная реклама. Сегодня ТС «Космо» активно позиционирует себя в качестве эксперта в области товаров красоты и здоровья, предоставляя не только широкий ассортимент, но и профессиональные консультации нашим покупателям. В августе 2004 года мы открыли свой сайт, где все желающие могут получить исчерпывающую информацию о новинках сети, акциях, специальных предложениях, а также получить советы специалистов-косметологов. Для постоянных клиентов ТС «Космо» работает созданная несколько лет назад дисконтная программа «Космоклуб», позволяющая покупателям получать гарантированную скидку в размере 5% на все без исключения товары. В декабре 2004 года ТС «Космо» начала обмен дисконтных карточек старого образца на новые - пластиковые». Руководство компании «ДЦ Украина» пришло к выводу: динамичные темпы развития их бизнеса требуют профессионального информирования общественности о деятельности компании, новинках и тенденциях рынка розничной продажи парфюмерии, косметики и бытовой химии. Поэтому на данный момент компания уделяет боль-

РОЗНИЦА

13

Доля различных категорий товаров в ТС «Космо»

ты Кол го

рея нте Гала

дом для Тов а

ры

2004 г.

Гиги

ена и

бум

Кра

ажн

ска

ая п

для

род

укц

вол

ия

а

2003 г.

ос

я ери фюм Пар

Тов а

ры д и па ля здо ро раф арм вья аце я

ика Дек

ора

тив

ная

кос

мет

ети ка за в по ухо ду оло сам и Кос м

Ко за к сметик оже а й ли по ухо ду ца и тела

источник: ТС «Космо»

шое внимание формированию отдела маркетинга и PR и активно развивает это направление. Сеть «ДЦ» также имеет свою дисконтную систему, и даже совместный проект с банком "Надра". Суть заключается в совместной карте это универсальная международная кредитная карта Visa Electron Credit со специальными возможностями банка и сети. Помимо скидки карта дает возможность совершить покупку в кредит. По совместным картам проводятся ежемесячные акции. Основная идея этой акции - поощрение покупателей, которые рассчитываются совместной карточкой за покупки

в магазинах «ДЦ». Вторым маркетинговым ходом является акция с сетью McDonalds. Приобретая меню Хеппи Мил, покупатели получают чек с первой печатью, впоследствии посетитель должен собрать еще 5

таких печатей, и в результате получить клубную карту ТС «ДЦ». Основными характерными чертами стратегии развития являются качество продукта и услуги (сервиса, ассортимента, цены и удобства), ма-

ксимальное удовлетворение требований покупателей, то есть ориентация на потребителя. «В 2004 году усилия специалистов и руководства сети в основном были направлены на реконструкцию имеющихся магазинов: 13 из 20 уже перестроены в новом формате», - говорит Виктор Бойко, директор компании «СУМАТРА ЛТД». В 2005 году «Космо» планирует расширять сеть за счет открытия новых точек в крупных торговых центрах. Также продолжится работа по увеличению ассортимента и представлению новых категорий, соответствующих позиционированию сети.

РОЗНИЦА

14

КРАСИВЫЙ РИТЕЙЛ Ниаболее популярные бренды парфюмерии и декоративной косметики сети «ДЦ» в 2004 году Декоративная косметика

Парфюмерия

ИСТОЧНИК: КОМПАНИЯ «ДЦ УКРАИНА»

L'Oreal Max Factor ArtDeco Bourjois Pupa

Сеть «ДЦ», напротив, настроена на активное увеличение количества магазинов в существующих регионах, а также на захват новых территорий. Конечно, будут возникать проблемы и с логистикой, и с менеджментом, и с подбором персонала, но развитие в регионах неизбежно. На сегодняшний день ТС «Космо» считает, что ее доля на рынке Украины – 1%, в Киеве – 7% в денежном выражении. Сеть магазинов «ДЦ» - заявляет о 18-25%. КАК СТРОИМ МАГАЗИНЫ? Тут, казалось бы, и вопросов нет - новых магазинов нужно строить как можно больше. Даже в Киеве, по мнению ритейлеров, все еще

D&G Hugo Boss Givenchy Gian Marco Venturi Kenzo

имеются свободные места, где гарантирован хороший поток покупателей. Основными принципами выбора помещений у компаний являются большая площадь магазина (не менее 200 кв м), удобство месторасположения, пересечение транспортных потоков, открытие точек в торговых центрах и местах с активно развивающейся инфраструктурой. Для строительства собственных магазинов обе компании используют покупку помещений, строительство, участие в инвестиционных программах, а также арендуют помещения, что позволяет снизить затраты на запуск новой точки. По словам В. Бойко, рост сети осуществляется за счет собственной прибыли от основной деятельности (30%) и

привлечения кредитов в соотношении (70%). При этом он предполагает, что доля заемных средств будет расти. Стоит заметить, на данный момент свободных торговых помещений больше, чем арендаторов, так как ритейлоры развиваются медленнее, чем торговые центры. Поскольку темпы роста доходов населения также отстают от темпов строительства, сети будут зарабатывать с 1 кв м меньше. АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД Ассортимент парфюмерии и косметики в сетях представлен товарами категории масс-маркет и селектив. Стоить отметить, что доля импортной и отечественной продукции представлены в соотношении примерно 9 : 1. Это в большей степени относится к косметике по уходу за лицом и телом. Основным сегментом является так называемая доля косметики по уходу за кожей лица и тела. В ТС «Космо» она составляла 25% в 2003 году и 20% по итогам 2004 года. На долю средств по уходу за волосами в 2003 году прихо-

дилось 15% и 20% в 2004-ом. В прошлом году «Космо» перераспределила доли товарных категорий в общем обороте за счет ввода новой товаров для здоровья. Активно увеличивается объем продаж средств по уходу за волосами профессиональных серий, а также парфюмерии масс-маркет и сегмента селектив. Традиционно важными для ТС «Космо» являются категории, определяющие позиционирование сети: косметика по уходу и декоративная косметика. В ТС «ДЦ» основной процент выручки приходится на долю декоративной косметики и парфюмерии - 13% в денежном выражении, из них около 4,5 % приходится на селектив. Средства по уходу за кожей занимают около 10%, мужская косметика 3,5% в денежном выражении. Ни для кого не секрет, что на торговую номенклатуру «сетевиков» оказывает огромное влияние сезонность - ярко выраженные пики продаж. Обычно это происходит в декабре (Новый год) и в марте (8 Марта). В остальное время продажи достаточно ровные. Это связано, в основном, с тем, что под каждый сезон ТМ выпускают специальные линии. Кроме того, для каждого сегмента характерны свои подъемы продаж. Например, весной актуальны краски для волос и косметика по борьбе с целлюлитом, летом - солнцезащитные серии, дезодоранты, зимой - средства по уходу за кожей в холодное время года. ЗАХВАТ ФАРМРЫНКА Рыночные процессы, происходящие в фармацевтической рознице, заставили говорить о новых подходах к ассортименту аптек и торговле лекарственными средствами в целом. Аптечный

РОЗНИЦА

15

Лидирующие производители в ассортименте сети «ДЦ» за 2004 год Категория

Бренд

Компания

ИСТОЧНИК: КОМПАНИЯ «ДЦ УКРАИНА»

Средства по уходу за кожей Средства для ванны и душа Средства по уходу за волосами (шампуни, кондиционеры) Средства по уходу за полостью рта Краски для волос Декоративная косметика Косметика для мужчин

бизнес перестал быть делом узких специалистов. Решение о входе в сегмент фармпрепаратов связано с тенденцией увеличения спроса на дорогие косметические средства. Появление аптечных киосков, как дополнительной услуги клиентам, является свидетельством того, что парфюмерно-косметическим сетям уже не так просто развиваться за счет притока новых покупателей. Правомерен вопрос о том, что можно отнести к лечебной косметике. В Украине наиболее распространены такие торговые марки, которые позиционируют себя как лечебные, это: VICHY, GUAM, GREEN LINE, PIERE FABRE, LIERAC. К лечебно-профилактической относят - SANS SOUCIS, CLINIANS, KORFF, TERME di CHIANCIANO. В прошедшем году работа аптечного направления компании «Дистрибьютор Центр» была сосредоточена на двух основных направлениях: создании нового формата аптечного магазина и усовершенствовании работы аптек «ДЦ». Результатом коллективной работы стали разработка и открытие нового аптечного магазина «Форма+фарма» («F+F») в Киеве на ул. Эспланадной.

«F+F» - это магазин красоты и здоровья с высоким уровнем сервиса, ассорти-

Nivea Palmolive HEAD & SHOULDERS, SHAMTU, PANTENE, WASH&GO, CLAIROL Colgate Palette, Palette Delux, Poly Nordic, Poly Briliance L'Oreal Paris Gillette

мент которого насчитывает более 4 тысяч наименований продуктов фармацевтического и косметического назначения. К персоналу, работающему в магазине, предъявляются самые высокие требования. Также разрабатывается система поддержки лояльности потребителей, ее частью стал выпуск карточки постоянного покупателя «F+F», которая дает возможность покупки товаров в аптечном магазине по специальным ценам. Не остались в стороне и «ДЦ-Аптеки». Открытие аптечного киоска в ТЦ «Квадрат» показало положительную динамику в развитии формата фарммаркетов,

работающих в тесной связке с магазинами «ДЦ». В конце 2003 года ТС «Космо» также ввела новую товарную категорию - товары для здоровья. К ней относятся как лекарственные препараты безрецептурной группы, так и лечебно-профилактическая косметика, БАД, фиточаи, аромамасла, лечебное питание, медтехника и медсредства. По результатам работы в 2004 году, доля товаров для здоровья в обороте сети составила 12%. Следует обратить внимание, что отделы товаров для здоровья присутствуют только в 8 магазинах «Космо». Поэтому, если рассматривать долю товаров для здоровья в отдельно взятом магазине, то

Beiersdorf AG Colgate&Palmolive Procter & Gamble Colgate&Palmolive Schwarzkopf & Henkel L'Oreal Group Gillette

данный показатель увеличится до 20%. Через два года, когда покупатели уже будут максимально распределены между сетями, начнется борьба за нелояльных и чувствительных к цене клиентов. И тогда вступят в действие самые жесткие для ритейлера ценовые стратегии. Возможно появление западных сетей на украинском рынке, которые обычно демонстрируют мгновенный захват целевых секторов. Тон на рынке будут задавать крупные сети и инвесторы, возрастет количество сделок по купле-продаже розничного бизнеса. Эвелина Майнгардт

16

ТЕХНОЛОГИИ

ДУШИСТЫЙ И Н Д И К А ТО Р В МИРЕ АРОМАТОВ

М

ировой рынок индустрии ароматов и вкусов (fragrances и flavors) составляет около 16,3 млрд долларов. в год. При этом 8,3 млрд приходится именно на ароматы. Список лидеров включает компании Givaudan, IFF, Firmenich, Symrise, Quest International, Takasago, Sensient Flavors, T. Hasegawa, Danisco, Mane SA. На их долю приходится почти 65% рынка отдушек, или 10,5 млрд долларов. Объем украинского рынка отдушек за 11 месяцев 2004 года, по данным таможенной службы, составил около 334,12 тонн или 2,8 млн долларов. Для сравнения: в 2000 году - 324,63 тонн или 2,58 млн долларов, в 2001 году 419,19 тонн или 2,85 млн долларов. Динамика незначительна - чуть больше 2% в год. Операторы рынка говорят, что на украинском рынке просто происходит перераспределение сил. Более того, ряд компаний уменьшил поставки отдушек в Украину: Symrise снизила поставки более чем в два раза, Firmenich более чем в три раза. В 2004 году отдушки Drom на Украине покупал только один производитель СП «Глобал Космед» (Тернопольская обл.), Takasago ООО СК «Джонсон» (г. Киев). Однако рынок пустоты не терпит - другие поставщики нарастили объемы: Givaudan, Iberchem, Floressence продемонстрировали в 2004 году почти двукратный рост относительно 2001 года, Вот как выглядит десятка лидеров Украины в 2004 году (в денежном выражении): Floressence, Firmenich, Frey & Lau, Symrise, Lori, IFF, V.Mane Fils, Givaudan, Dullberg, Iberchem. Она контролирует

Потребление парфюмерных композиций (или отдушек) является отличным индикатором развития отрасли. Если бы мы анализировали потребление ПАВ в Украине, то мы смогли бы оценить производство в стране моющих средств. А если бы мы рассматривали, сколько покупают спирта предприятия отрасли, то узнали бы о тенденциях в парфюмерном производстве страны. Отдушки же являются таким сырьем, которое используется в производстве косметики, парфюмерии, мыла и моющих средств. А зная процент ввода отдушек в различные парфюмерно-косметические продукты, можно приблизительно рассчитать объемы производства как отдельных производителей, так и отрасли в целом. Ведь ни для кого не секрет, что если в ГОСТе или ТУ стоит диапазон 1,5-2,5%, то производитель стремится к нижней планке для уменьшения себестоимости продукции. Таким образом, рассматривая рынок отдушек, мы практически видим, как развивается национальное парфюмерно-косметическое производство страны.

54,5 и 69,4% рынка в натуральном и денежном выражении (в 2000 году - 80 и 74,4% соответственно). На долю тройки лидеров приходится 37,7% рынка отдушек Украины в денежном выражении. Средняя стоимость импортируемых отдушек за три года выросла с 6,94 до 8,45 доллара за один кг или на 22%, что говорит о том, что украинские производители стали покупать более дорогое сырье. В 2004 году средняя стоимость одного килограмма отдушек составила почти 12 долларов. Самую дешевую продукцию импортировал Iberchem S.A. 1,27 доллара за один кг. А са-

мый дорогой аромат за 11 месяцев 2004 года импортировало ООО «Фонд инициатив» (для ООО «Парфюмернокосметическое производство «Золотоноша») - отдушка фирмы Symrise по цене 55,26 доллара за кг. Данные по отдельным поставщикам не включают изза несовершенства таможенных баз данных поставки следующим украинским производителям. ООО «Глобал Космед» (г. Днепропетровск) за за 11 месяцев 2004 года получило 1470 кг отдушек из Испании, Германии, Швейцарии, Франции, Англии на сумму 24 тыс долларов. ЗАО «ХарМ» (для ООО «Слобожан-

ский мыловар», Харьковская обл.) - 50892 кг отдушек общей стоимостью 216 505 долларов. ИГРОКИ ДУШИСТОГО РЫНКА Компании, предлагающие отдушки для парфюмерно-косметической промышленности Украины, можно разделить на три группы. Первую группу составляют представительства иностранных компаний, которые производят отдушки. В эту группу входят Symrise (Германия), Floressence (Франция), Lori (Латвия). Компания Symrise образована в 2003 году в результате слияния Dragoco и Haarman& Reiner. Киевский офис фирмы Dragoco и стал представительством Symrise. Стоит отметить, что это единственная компания из top-list мировой индустрии «вкусов и ароматов», имеющая представительство в Украине. По словам представителя Symrise в Украине Валерия Балашевича, доля продаж сырья для парфюмерно-косметической отрасли, в том числе и отдушек, составляет до 20% в общем объеме продаж или около 1 млн евро годового объема продаж. С 2005 года офис Symrise в Украине сконцентрируется только на пищевой промышленности, поэтому производителям парфюмерно-косметической продукции придется обращаться в московский офис компании, что, безусловно, приведет к потере части клиентов. Киевское представительство Floressence работает в Украине с 1997 года, ООО «Флоресанс-Украина» создано в 1999 году. Оборот компании в 2003 году составил 270 тыс долларов, в 2004 году - 450 тыс долларов. Доля отдушек в общем обороте составляет

ТЕХНОЛОГИИ

17

Основные иностранные поставщики сырья Компания

Страна

Клиенты в Украине

Givaudan

Швейцария

Takasago International Flavors & Fragrances (IFF)

Япония США

Mercia International Fragrances Ltd Bell flavors & fragrances Symrise

Англия США Германия

Firmenich

Швейцария

Dullberg Konzentra GmbH Frey+Lau GmbH

Германия Германия

Quest International Curt Georgi GmbH & Co drom fragrances international KG V. Mane F

Нидерланды Германия Германия Франция

ППТФ «ЮСИ», ООО «Украинские Промышленные Ресурсы», ООО СК «Джонсон», ООО «Слобожанский мыловар» ООО СК «Джонсон» ППК «Авалон», ООО «Украинские Промышленные Ресурсы», ООО «Слобожанский мыловар», ООО СК «Джонсон» ООО «Украинские Промышленные Ресурсы» ООО «ПКФ «Ароза» ППТФ «ЮСИ», ООО «Самшит Лтд», ООО «Пирана», ППФ «Биотехнология», ЗАО «Эльфа», ЗАО «Винницабытхим», ООО СК «Джонсон» ППТФ «ЮСИ», ООО «Украинские Промышленные Ресурсы», ООО СК «Джонсон» ППТФ «ЮСИ» ППТФ «ЮСИ», ООО «Бета-В», ООО «Слобожанский мыловар», ООО «Аромат», ООО «ПКФ «Ароза», ОАО «Золотоношская ПКФ» ООО СК «Джонсон» АО «ВНИИХимпроект», ООО СП «Вельта-косметик» СП «Глобал Космед» ОАО НПКК «Алые паруса», ООО СП «Вексхолд»

около 80%, из них 75% отдушек компания продает парфюмерам. Основные покупатели: ООО «VIP Парфюм» (г. Донецк), АО «Эффект», ООО «Аромат» (г. Харьков), ОАО НППК «Алые паруса» (г. Николаев), ООО СП «Супермаш» (г. Киев), ОАО «Золотоношская ПКФ» (г. Золотоноша), ООО «Фонд инициатив» (г. Киев, для ООО «Парфюмерно-косметическое призводство «Золотоноша», Черкасская обл.), ООО СП «Вельта-косметик», ПКФ «Биотон», СП «Глобал-космед» (г. Днепропетровск), ООО «Биокон» (г. Донецк). Основными конкурентами директор ООО «Флоресанс-Украина» Александр Пархоменко считает Symrise, ООО «Юкрейниан Ойл» (отдушки фирмы Frey&Lau), Lori, Bang&Bonsomer, Bristol Chemicals. Интересы латвийской компании Lori в Украине представляет ООО «Лори-У», основные покупатели – ООО «УниверсалМ» (г. Ужгород), ППК «Авалон» (г. Симферополь). Следующая группа - подразделения иностранных компаний, торгующих сырьем для парфюмерно-косметического производства.

Рынок отдушек У3краины 2004г. ($)

1% • Bell 2% • Dullberg 12% • Firmenich 14% • Floressence 12% • Frey & Lau 4% • Givaudan 1% • Iberchem 7% • IFF 9% • Symrise 5% • V.Mane Fils 8% • Lori 25% • Остальные

В эту группу входят ЗАО Bang&Bonsomer (финская группа Bang&Bonsomer), СП ООО «Маркелл-Украина» (белорусская промышленная группа Markell), ООО «Славхеми» (подразделение московской компании ООО «Руссо Хеми»), ООО «Самтек-сервис» (подразделение московской компании ООО «Холлидей Кемикалс Новоком»), представительство немецкой торговой компании Inter-Harz GmbH, ООО «Би-А-Хим» (подразделение одноименной московской компании).

Bang&Bonsomer предлагает большой перечень сырья для различных отраслей, в том числе и для парфюмерно-кос-

метической промышленности, однако отдушки не занимают значимое место в ассортиментном ряду компании. ООО СП «Маркелл-Украина» ранее предлагало в Украине отдушки компании Bell, а с лета 2004 года представляет в Украине немецкую фирму Dullberg. ООО «Би-А-Хим», как и московский офис, торгует отдушками Givaudan, которая имеет в Украине свое представительство, однако оно работает исключительно на пищевую и фармацевтическую промышленности. ООО «Самтек-сервис», как и головная фирма, реализует отдушки CPL Aromas (Англия). ООО «Славхеми» является

эксклюзивным представителем в Украине немецкой компании Curt Georgi. Фирма начала свою работу в мае 2004 года, продажи отдушек начались с сентября 2004 года. Поэтому продажи пока невелики - за 2004 год продана почти тонна отдушек, большей частью для парфюмеров. Сейчас фирма ведет переговоры с компанией Quest о том, чтобы с 2005 года стать ее эксклюзивным представителем в Украине. Компания Quest, в отличие от Curt Georgi, широко известна в нашей стране, многие предприятия уже используют в своем производстве ее отдушки на протяжении многих лет. По словам директора ООО «Славхеми» Инны Гаращук, главными конкурентами фирмы в Украине являются Lori, Floressence, Symrise, Bang& Bonsomer. Основные покупатели этих отдушек - ЗАО «ВНИИХимпроект» (г. Киев) и «Вельта-косметик» (г. Днепропетровск). Третья группа, пожалуй, самая многочисленная - украинские фирмы, предлагающие различное сырье для парфю-

ТЕХНОЛОГИИ

18

Д У Ш И С Т Ы Й И Н Д И К АТ О Р мерно-косметической, фармацевтической, химической отраслей экономики. Отдушки в объемах продаж этих компаний занимают различные позиции: менее 1% (ООО «Риал Лтд») и более 50% (ООО СП Ukrainian Oil). В эту группу входят ООО «Аромаленд», реализующее сырье американской компании Bell flavors&fragrances, ООО СП Ukrainian Oil - немецкой фирмы Frey&Lau. Основные покупатели отдушек Frey&Lau в Украине - ППТФ «Юси» (г. Харьков), ООО «Бета-В» (г. Винница), ООО «Слобожанский мыловар» (Харьковская обл.) Свыше 50% отдушек этой фирмы покупают мыловары. Директор ООО СП Ukrainian Oil Андрей Довгань основными конкурентами на местном рынке считает компании IFF, Givaudan, Firmenich. Оборот компании в 2003 году составил около 500 тыс долларов, из них на отдушки пришлось 40%. Причем динамика

очевидна: если в 2003 году было продано 11 тонн отдушек, то уже за три квартала 2004 года - свыше 15 тонн. На складе ООО СП Ukrainian Oil в Киеве постоянно хранятся 10-15 наименований востребованных композиций. Среди других украинских производителей - ООО «Риал Лтд» (г. Запорожье), предлагающее отдушки голландской компании Quest International, партнер киевской фирмы ООО «Самтек-сервис» ООО «КФФ» (г. Луганск) продает отдушки CPL Aromas (Англия), а ЧП «Вексхолд ароматикс» (г. Киев) - отдушки V. Mane F. Украинский рынок ароматов для парфюмерно-косметической отрасли промышленности характеризуют следующие черты: 1. Слабое присутствие мировых гигантов, входящих в toplist индустрии. Если в мире двенадцати компаниям (Givaudan,

SIA RKF Наша фирма может предложить широкий выбор отдушек, предназначенных для товаров бытовой химии и парфюмерно-косметических товаров: • Зубных паст • Чистящих паст • Мыл, в том числе жидких • Стиральных порошков • Шампуней и пеномоющих средств • Аэрозолей (дезодорантов и освежителей воздуха) • Ролл-онов • Дезодорантов в беспропеллентной упаковке • Кремов • Лосьонов и одеколонов • Гигиенических средств • Других косметических товаров Производство сертифицировано по международному стандарту ISO 9001:2000 Обращайтесь к нам, и Вы получите самую профессиональную помощь в решении проблем ароматизации! Центральный офис и производство: Латвия, г. Рига Tel.: +371-7-610 969 Tel./fax: +371-7-610 967 E-mail: kim@lori.lv; buka@lori.lv

Головной офис в Украине г. Киев Тел.: +38 044 17-4372 Тел./факс: +38 044 451-4847 E-mail: lori_u@i.Kiev.ua

IFF, Firmenich, Symrise, Quest International, Takasago, Sensient Flavors, T. Hasegawa, Danisco, Mane SA, Degussa Flavors&Fruit Systems, Robertet SA) принадлежит около 67,6% рынка flavor и fragrance, то в Украине в 2004 году эти лидеры в парфюмерно-косметической отрасли имели только лишь 25,5% (в натуральном выражении) и 32,8% (в денежном выражении).

2. Украинская парфюмернокосметическая промышленность еще только развивается, что характеризует рынок сырья, в частности рынок ароматов. Если в мире соотношение fragrances и flavors - 51:49, то в Украине это соотношение, в лучшем случае, 20:80. Это также подтверждает тот факт, что многие top-компании уже открыли в Украине представительства своих flavors-подразделений, а с fragrances пока нет. С этими цифрами согласны украинские компании, которые начинали свой бизнес с сырья для парфюмерно-косметической отрасли, а сейчас активно расширяют свой ассортимент за счет flavors.

3. Перечень компаний, предлагающих отдушки, невелик. Например, в России, в Москве, российские компании продают ароматы General Aromatics (Франция), Klem (Италия), Technico Flor (Франция), Kao Chemicals (европейское подразделение японской компании) и др., которые в Украине никто не предлагает.

4. Незначительные темпы роста рынка. Если в целом парфюмерно-косметический рынок Украины в 2002-2004 годах ежегодно растет не менее 15%, то рынок отдушек чуть более 2%. Очевидно, что рост рынка Украины осуществляется большей частью за счет импорта и торговли парфюмернокосметической продукцией, а не за счет ее местного производства.

5. Производство парфюмерных композиций в Украине, существовавшее на крупных

предприятиях в период СССР (николаевский комбинат «Алые паруса» имел даже отдельный цех для этого производства), полностью прекращено в начале 90-х годов. В целом же из местного сырья в значительных объемах для производства парфюмерно-косметической продукции используется только вода, спирт и растительные экстракты, все остальные ингредиенты производители импортируют.

6. Еще одним фактором, значительно влияющим на объемы продаж парфюмерных композиций, является рост акциза на спирт в Украине в последние годы. Заметное удорожание спирта привело к существенному сокращению производства недорогой парфюмерии на большинстве предприятий, а это, в свою очередь, сильно сократило объемы закупок парфюмерных композиций отечественными производителями.

7. Значительные усилия западных компаний в образование потребителя, в формирование его предпочтений и новых потребностей. Примерами этого могут служить продвижение на рынке Украины жидкого мыла 4-5 лет назад или ополаскивателей для белья два года назад. Новые потребности и новые для рынка продукты расширяют границы применения отдушек местными производителями. Характеризуя данный рынок в целом, необходимо отметить, что рынок отдушек отличается высокой конкуренцией и ожесточенной борьбой за долю рынка. Ключом к успеху является предложение наряду с традиционными ароматами новых продуктов, расширение спектра услуг, предоставляемых производителем ароматов, повышение скорости реагирования на требования клиентов и гибкость производства. Владимир Федоров Vlad_fedorov@mail.ru

IV Международная выставка парфюмерии и косметики

9-12 февраля 2006 года Украина, Киев, Выставочный центр «КиевЭкспоПлаза»

Организаторы выставки: ООО «Косметик Экспо Медиа» Украина, 03035, Киев, ул. Урицкого, 45, офис 505 Тел./факс: +38 (044) 238-8512/15/18 E-mail: ukraine@intercharm.ru ООО «Старая Крепость-косметик маркетинг» Россия, 107023, Москва, ул. Электрозаводская, 21, корп. 41 Тел.: +7 (095) 995-2888 Факс: +7 (095) 995-2840 E-mail: exhibit@intercharm.ru

www.intercharm.kiev.ua Kосметический рынок сегодня Генеральный директор ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «Косметик Экспо Медиа»

Коммерческий директор Главный редактор Шеф-редактор

Адрес редакции и отдела рекламы: Украина, 03035, Киев, ул. Урицкого д. 45, офис 507 Тел./факс: +38 (044) 238-8512/15/18 E–mail: admua@intercharm.ru Web: www.intercharm.kiev.ua

Координатор проекта

Валерий Целинский

Над номером работали

Анна Дычева–Смирнова Яна Крупенина

Анна Шишкина Валентина Белоцерковская

Татьяна Федорова Компьютерная верстка Отдел дистрибуции

Иван Бровкин Сергей Шумерук

Елизавета Савенко Тираж номера 3000 экземпляров. © ООО «Косметик Экспо Медиа», 2005. Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции. Материалы, переданные редакции, не рецензируются и не возвращаются. Мнения авторов статей не обязательно совпадают с точкой зрения редакции.