ÖKOSYSTEM: FINTECH IST NICHT GLEICH FINTECH

Laut des letztjährigen German FinTech Reports1 ist der alternative Finanzierungssektor in Bewegung – die Verknüpfung von Technologie und Finanzen befindet sich auf dem Vormarsch. Denn: Damit der Wirtschaftsstandort Deutschland wettbewerbsfähig bleibt, braucht es eine lebendige Fintech-Landschaft. Die Untersuchung der Initiative Germany Finance gibt Aufschluss über die aktuellen Entwicklungen in der Szene und zeigt, wie vielfältig diese ist.

Deutschlandweites Fintech-Ökosystem

Dem Report zufolge hat sich mittlerweile ein Ökosystem von 639 aktiven Fintechs in Deutschland herausgebildet. 10 Prozent der Startup-Gründungen hierzulande sind Fintechs; 13 Prozent aller Finanzierungsrunden entfallen auf die Branche. Die Fintechs sind diesbezüglich der zweitgrößte Sektor im Start-up-Bereich. Seit 2018 stieg die Anzahl an Finanzierungen pro Quartal hier durchschnittlich um sechs Prozent an – bei Start-ups insgesamt waren es vier Prozent. Unterteilt werden Fintechs in vier verschiedene Gruppen: Full Service Provider, Single Service Provider, Business Tools und Service Tools. Das größte Segment bilden mit 230 Unternehmen die Single Service Provider, welche mit ihrem Geschäftsmodell beispielsweise Kassen- und Bestellsysteme oder das Factoring, auch „Forderungsverkauf“ genannt, anbieten. Der größte Anteil an Startups, die seit weniger als fünf Jahren bestehen, ist im Feld der Risk Compliance und Decentralized Finance zu verorten.

Fintech-Aufteilung nach Cluster

Im Laufe der Jahre haben sich unterschiedliche FintechZentren über Deutschland verteilt entwickelt. In Berlin ist der größte Teil der Unternehmen in den Bereichen Asset Management & Investment sowie Credit & Factoring tätig. Letzterer lässt sich ebenso im hamburgischen Zentrum finden; in Nordrhein-Westfalen sind viele Finanzierer im Personal Financial Management angesiedelt. Auch im Rhein-Main-Gebiet ist unter anderem der Sektor Asset Management & Investment vertreten; in Baden-Württemberg lassen sich viele verschiedene Fintech-Sparten finden.

FINTECH-GESCHÄFTSMODELLE IM ÜBERBLICK

Die Vielfältigkeit der Geschäftsmodelle in der Fintech-Szene ermöglicht eine große Bandbreite an Finanzdienstleistungen –außerhalb des Bankensektors.

• Credit & Factoring: Insgesamt 13 Prozent der Fintechs arrangieren Kredite, vermitteln und vergeben sie oder sorgen durch Factoring für Liquidität. Auch creditshelf zählt zu dieser Gruppe.

• Risk & Compliance: Diese Fintech-Partner stellen Dienstleistungen und Produkte wie Software bereit, mithilfe derer Unternehmen etwa aufsichtsrechtliche Vorgaben leichter einhalten können.

• Peer to peer: In diesem Bereich werden durch Plattformen Menschen und auch Institutionen miteinander vernetzt, damit sie Finanzgeschäfte abwickeln können.

• Investment & Asset Management: Diese Fintechs kümmern sich um die Vermögensverwaltung ihrer Kunden oder vermitteln Wertpapiere und Geldanlagen.

• Payment, Order & Cash: Das Dienstleistungsangebot reicht hier von der Zahlungsabwicklung über die Integration in Zahlungsstrukturen bis hin zu individuell konzipierten Zahlungssystemen.

• Accounting, Controlling & Tax: Lösungen zum Erfassen, Verbuchen sowie Weiterverarbeiten von Finanztransaktionen werden in diesem Bereich angeboten.

• Decentralized Finance (DeFi): Typische Finanzprodukte und -dienstleistungen werden über eine fälschungssichere dezentrale Plattform abgewickelt.

• Personal Financial Management: Die Fintechs unterstützen Privatkunden bei der Verwaltung der persönlichen Finanzen.

• Banking & API Banking: Hier tätigen Fintechs mit einer Banklizenz Bankgeschäfte beziehungsweise stellen die Lizenz für Banking as a Service oder White-LabelLösungen zur Verfügung.

• Insurance: Dieser Bereich bezeichnet das Angebot und die Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen durch Fintech-Unternehmen.

Kreditplattformen bringen Effizienz Fintechs mit eigenen Kreditplattformen erweitern durch die Vernetzung von institutionellen, professionellen Investoren und Unternehmen die Finanzierungslandschaft. Die verschiedenen Plattformen unterscheiden sich dabei unter anderem in Umfang, Struktur und der Laufzeit des Kreditangebots. creditshelf arrangiert etwa in der Sparte der unbesicherten Kredite Fremdkapital für Mittelständler mit einem Volumen von 100.000 bis zu fünf Millionen Euro.

Die eigens konzipierte Kreditplattform ermöglicht dabei eine schnelle Abwicklung des gesamten Kreditprozesses – eine erste Rückmeldung über Kreditmöglichkeiten liegt den Unternehmen nach einer Online-Anfrage nach 48 Stunden vor. Die Plattform fasst zudem sämtliche Informationen, Funktionen sowie interne Prozessabläufe auf einer Benutzeroberfläche zusammen, auf die alle Prozessbeteiligten jederzeit zugreifen können.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal zeigt sich außerdem in der Software zur Risikoanalyse. Diese wertet bei neuen Anfragen automatisiert Daten externer Quellen sowie Unternehmensinformationen aus. Ohne menschliches Zutun kann so ein erster Überblick über die Kreditvergabemöglichkeiten geschaffen werden, bevor im weiteren Verlauf das Analyse-Team die Bewertung der Unternehmenslage prüft. Berücksichtigt werden dabei abgesehen von klassischen Bewertungskriterien noch weitere qualitative Faktoren sowie Zukunftspotenziale des Anfragenden. Das verhilft zu einer verbesserten Einschätzung der individuellen Kreditoptionen.

Beständig und verständig Beständige Finanzierungsbegleiter werden für Unternehmen gerade in volatilen Zeiten immer wichtiger. Finanzierungsansätze müssen bedarfsgerecht und individuell ausgestaltet sein – von einer pragmatischen Abwicklung bis zum richtigen Volumen und der passenden Tilgungsstruktur. Fintechs mit eigener Kreditplattform wie creditshelf stechen oft mit ihrer Transparenz und Schnelligkeit hervor; gerade für KMU ein wichtiger Faktor. Professionelle Investoren erhalten durch die FintechPlattformen zudem aussichtsreiche Anlageoptionen und die Möglichkeit, die deutsche Wirtschaft durch Investitionen in mittelständische Unternehmen zu stärken.