Retail_Bar_Q4_2024_Free by ColliersColombiaIM

Octubre-Diciembre Barranquilla- Colombia, 2024

Indicadores Económicos

PIB: 2.0% Tercer

Trimestre 2024

Según estimaciones del DANE

DÓLARTRM:

$ 4.409,15

BAN. REP. (31 de Diciembre de 2024)

Panorama Económico

Nacional:

PETROLEO WTI:

USD $73

Diario La República (17 de Diciembre de 2024)

Variación mensual del IPC: 5.2% Diciembre 2024

Según estimaciones del DANE.

TASA DE DESEMPLEO: 9,1%

DANE (Octubre de 2024)

IMPORTACIONES:

USD $5.874

Millones CIF. BAN REP (Septiembre de 2024)

Proyección Crecimiento: 2.7% para 2024

Según la proyección del Banco Mundial

EXPORTACIONES:

USD $4.472,4

Millones FOB. DANE (Diciembre de 2024)

En Colombia, se ha observado una moderada recuperación económica impulsada por la estabilidad en los precios y el ajuste de la política monetaria. A pesar de las presiones inflacionarias experimentadas en los primeros meses del año, la variación mensual del IPC cerró en 5,2%, reflejando una tendencia de desaceleración. El crecimiento del PIB para el cuarto trimestre se ubicó en 2,0%, con sectores como la agricultura y los servicios mostrando un desempeño positivo. Sin embargo, el déficit comercial persiste, con importaciones de USD $5.874 millones y exportaciones de USD $4.472 millones, lo que resalta la necesidad de fortalecer la competitividad en los mercados internacionales. La tasa de desempleo se ubicó en 9,1%, lo que representa una ligera mejora en el mercado laboral. Además, la reducción de las tasas de interés por parte del Banco Central ha facilitado una mayor liquidez en la economía, buscando dinamizar el consumo y la inversión. En los mercados financieros, el tipo de cambio se estabilizó con el dólar TRM en $4.409, sin presentar volatilidades significativas. Por otro lado, el precio del petróleo WTI cerró en USD $73, un nivel relativamente estable que sigue siendo determinante para los ingresos fiscales del país. A pesar de que la proyección de crecimiento del Banco Mundial era del 2,7% para 2024, las estimaciones locales indican que la economía cerrará con un crecimiento más moderado. No obstante, la estabilidad de los principales indicadores macroeconómicos permite proyectar un escenario de recuperación sostenida en 2025.

Regional:

Al cierre del cuarto trimestre de 2024, Barranquilla mostró un desempeño económico moderado. La inflación anual se situó en 4,17% en octubre, una disminución de 6,66 puntos porcentuales respecto al 10,83% del mismo mes en 2023, posicionando a la ciudad como una de las de menor inflación en el país. Sin embargo, la confianza del consumidor permaneció en terreno negativo, registrando -4,3% en septiembre de 2024, aunque mejorando desde el -10,6% de agosto. En el mercado laboral, la tasa de desempleo fue del 10,4% en el trimestre diciembre 2023-febrero 2024, una reducción de 2,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo anterior. El sector empresarial mostró optimismo, con el 57% de los empresarios locales anticipando un incremento en ventas para el segundo semestre de 2024. No obstante, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) registró un aumento interanual del 3,14% entre junio de 2023 y junio de 2024, lo que podría impactar la inversión en infraestructura.

Retail:

En el segundo semestre de 2024, el mercado inmobiliario de retail en Colombia experimenta una lenta recuperación en un contexto económico desafiante. Aunque la inflación ha disminuido gradualmente, el consumo privado sigue desacelerado, afectando la demanda de locales comerciales y limitando el crecimiento de precios de renta y venta. Sin embargo, algunos segmentos, como servicios y comercio minorista en zonas estratégicas, han mostrado dinamismo. Además, los centros comerciales han adaptado sus espacios, priorizando áreas de entretenimiento y gastronomía para atraer visitantes. La estabilidad en las tasas de interés y la baja esperada de la inflación en 2025 podrían mejorar el financiamiento, incentivando nuevos proyectos, especialmente en ciudades densamente pobladas y zonas de alta afluencia. Esto representa oportunidades para la expansión de marcas, aunque la oferta de locales de alta calidad sigue siendo limitada en áreas de alto tráfico comercia

Reporte de Mercado

Tasa de Disponibilidad

Q4 2024: 6,42%

Q4 2023: 6,82%

Absorción Neta

Q4 2024: 1.711m2

Q4 2023: 3.673m2

Inventario

Q4 2024: 428.296 m2

Q4 2023: 428.296 m2

Oferta

Q4 2024: 27.504m2

Q4 2023: 29.215m2

Reporte de Mercado

Inventario:

El inventario de locales en centros comerciales de Barranquilla cerró el cuarto trimestre de 2024 con 428.296 m² de área rentable, manteniendo una tendencia de estabilidad que ha caracterizado al mercado desde 2022. La ausencia de nuevas incorporaciones durante este periodo reafirma la consolidación de la ciudad como un destino comercial maduro y predecible, generando confianza entre inversionistas y operadores. Desde la inauguración del centro comercial Parque Alegra en 2022, que elevó el inventario en 12 puntos porcentuales, el mercado no ha registrado fluctuaciones significativas, reflejando un comportamiento sostenido en la demanda y oferta de espacios comerciales.

Oferta:

La oferta de locales en centros comerciales en Barranquilla registró una tendencia a la baja durante el cuarto trimestre de 2024, reflejando una absorción sostenida y una demanda activa dentro del sector retail. Esta dinámica es indicativa de un mercado en equilibrio, donde el ajuste progresivo de la oferta responde al interés creciente por espacios comerciales en ubicaciones estratégicas. La estabilidad en la demanda genera confianza tanto para operadores como para inversionistas, consolidando a Barranquilla como un destino atractivo para la expansión comercial.

Absorción:

Durante el cuarto trimestre de 2024, la absorción neta en el retail de Barranquilla fue de 1.711 m², reflejando una caída del 53,42 % respecto al año anterior, impulsada por la liberación de -2.256 m² en Soledad, donde la contracción de 4,63 veces la absorción del año anterior evidencia un debilitamientodelmercado.Encontraste,los corredores Sur y Norte registraron 3.554 m² y 413 m², con crecimientos de 707 y 207 m2, respectivamente, reflejando una mayor demanda en estas zonas. Sin embargo, la liberación de espacios en Soledad afectó la absorción total, lo que podría indicar un ajuste en la ocupación de locales comerciales.

Por tipo de inmueble, los centros regionales lideraron la absorción con 2.642 m², aunque con una caída del 21,93 %, mientras que los super regionales sufrieron una mayor +

Precios de Renta:

Al cierre del cuarto trimestre de 2024, la absorción acumulada de locales en centros comerciales en Barranquilla registró un comportamiento positivo, consolidando una tendencia de recuperación progresiva en el sector retail. A pesar de los ajustes en la oferta, el mercado ha mostrado una capacidad de respuesta favorable, impulsada por el dinamismo de la demanda en sectores estratégicos. Este comportamiento reafirma el atractivo comercial de la ciudad y la estabilidad de su ecosistema inmobiliario, factores clave para el desarrollo de nuevas inversiones en el mediano y largo plazo.

Reporte de Mercado

Precio de Renta por Tamaño y Tipo

$ 150,000

$ 100,000

$ 50,000

Q4-2024

Q4-2023

Precios de Venta:

El mercado de venta de locales en centros comerciales en Barranquilla cerró el cuarto trimestre de 2024 con una tendencia estable, reflejando la madurez y solidez del sector. A lo largo del año, las variaciones en los precios han sido moderadas, lo que confirma un comportamiento predecible y sin fluctuaciones abruptas. La estabilidad en la valoración de estos activos brinda confianza a inversionistas y operadores comerciales, consolidando a la ciudad como un punto estratégico para el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios.

Precio de Renta por Tipo y Corredor

$ 25,000,000

$ 20,000,000

$ 15,000,000

$ 10,000,000

$ 5,000,000

Q4-2024 Q4-2023

Glosario

Clasiﬁcación ICSC:

International Council of Shopping Centers, es una asociación de comercio de la industria de centros comerciales que tiene como ﬁn la promoción e investigación del papel de los centros comerciales y de su clasiﬁcación.

Tasa de Disponibilidad:

Es la razón entre el espacio total de inventario y el espacio disponible.

Inventario:

Universo de estudio. Es todo inmueble terminado dentro de los corredores que monitorea Colliers International, y que no está en proceso de construcción ni en proyecto.

Corredor:

Es considerado como un submercado de análisis, corresponde a una zona geográfica en donde se encuentra concentración de la clase de inmuebles que son estudiados.

Absorción Neta Anual Acumulada:

Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacio ocupado en un periodo determinado de tiempo

Clase Centro Especializado:

Centros comerciales que utilizan un tema uniﬁcador el cual es llevado a cabo por los locales comerciales con el ﬁn de atraer clientes que buscan un tipo de mercancía en específico.

Clase Outlet:

Centros comerciales compuesto por locales que ofrecen artículos de marca con descuento. Estos centros típicamente no se encuentran anclados.

Clase Estilo de Vida:

Centros comerciales dirigidos a clientes de clase alta, cuyos localesse caracterizan por tener marcas exclusivas, generalmente de moda, y un gran número de restaurantes de mantel; en su mayoría se encuentran ubicados en zonas residenciales de estratos altos

Clase Vecindario:

Centros comerciales diseñados con el ﬁn de proveer productos y servicios de conveniencia necesidades diarias del sector que los rodea. En su mayoría se encuentran anclados por un supermercado

Clase Comunitario:

Centros comerciales que ofrecen una gama más amplia de productos y servicios a los clientes comparado con el vecindario, por lo que duplica generalmente su área comercial rentable. Cuenta con 2 o más anclas, las cuales en su mayoría son tiendas departamentales de descuento en ropa u hogar.

Clase Regional:

Centros comerciales que ofrecen una amplia gama de mercancías en general, con gran porcentaje en ropa y gran variedad de servicios. Su atracción principal es la combinación de 2 o más tiendas anclas que en su mayoría pueden ser tiendas departamentales de gran escala, por lo que su área comercial rentable duplica a la del centro comunitario.

Clase Súper Regional:

Es similar al centro regional, sin embargo, su área comercial rentable es mucho mayor, tiene más de 3 tiendas anclas y cuenta con una selección de mercancía más amplia en sus locales comerciales, lo que más la caracteriza del centro Regional es su capacidad de atracción de población a nivel zonal y metropolitano.

Explicación Gráﬁco Caja y Bigotes:

El gráﬁco caja y bigotes pretende evidenciar límites y rangos para unamuestradedatosdeterminada. Paraelcasodeprecios(venta y renta) explica el valor mínimo y máximo, promedio ponderado en función del área, y los datos atípicos. Explicados en el gráﬁco ejemplo a continuación: