Oficinas_Med_Q4_2024_Free by ColliersColombiaIM

Reporte Mercado Oficinas

Octubre-Diciembre Medellín- Colombia, 2024

Indicadores Económicos

PIB: 3,0% Cuarto

Trimestre 2024

Según estimaciones del DANE.

DÓLARTRM:

$4.409,15

BAN. REP. (31 de Diciembre de 2024)

Panorama Económico

Nacional:

PETROLEO WTI:

USD $73

Diario La República (17 de Diciembre de 2024)

Variación mensual del IPC: 5.2% Diciembre 2024

Según estimaciones del DANE.

TASA DE DESEMPLEO: 9,1%

DANE (Diciembre de 2024)

IMPORTACIONES:

USD $5.874

Millones CIF. BAN REP (Septiembre de 2024)

Proyección Crecimiento: 2,7% para 2024

Según la proyección del Banco Mundial

EXPORTACIONES:

USD $4.472,4

Millones FOB. DANE (Octubre de 2024)

En Colombia, se ha observado una moderada recuperación económica impulsada por la estabilidad en los precios y el ajuste de la política monetaria. A pesar de las presiones inflacionarias experimentadas en los primeros meses del año, la variación mensual del IPC cerró en 5,2%, reflejando una tendencia de desaceleración. El crecimiento del PIB para el cuarto trimestre se ubicó en 2,0%, con sectores como la agricultura y los servicios mostrando un desempeño positivo. Sin embargo, el déficit comercial persiste, con importaciones de USD $5.874 millones y exportaciones de USD $4.472 millones, lo que resalta la necesidad de fortalecer la competitividad en los mercados internacionales. La tasa de desempleo se ubicó en 9,1%, lo que representa una ligera mejora en el mercado laboral. Además, la reducción de las tasas de interés por parte del Banco Central ha facilitado una mayor liquidez en la economía, buscando dinamizar el consumo y la inversión. En los mercados financieros, el tipo de cambio se estabilizó con el dólar TRM en $4.409, sin presentar volatilidades significativas. Por otro lado, el precio del petróleo WTI cerró en USD $73, un nivel relativamente estable que sigue siendo determinante para los ingresos fiscales del país. A pesar de que la proyección de crecimiento del Banco Mundial era del 2,7% para 2024, las estimaciones locales indican que la economía cerrará con un crecimiento más moderado. No obstante, la estabilidad de los principales indicadores macroeconómicos permite proyectar un escenario de recuperación sostenida en 2025.

Regional:

Medellín cerró el cuarto trimestre de 2024 con una dinámica económica mixta. La tasa de desempleo en el Área Metropolitana se ubicó en 7%, la más baja entre las principales ciudades del país, reflejando un mercado laboral sólido impulsado por el crecimiento del sector tecnológico y de servicios. El emprendimiento también mostró fortaleza, con la creación de 18.954 nuevas empresas, un 3,7% más que en 2023, lo que evidencia confianza en el entorno de negocios. Sin embargo, sectores clave como la industria y el comercio enfrentaron desafíos, con caídas del 7,9% en la producción industrial y del 6,9% en las ventas minoristas, afectadas por el menor consumo y el alto costo del financiamiento. A pesar de estas dificultades, la inversión en infraestructura y el posicionamiento de Medellín como un hub de innovación han permitido mitigar algunos de los impactos negativos. Aunque el panorama no está exento de retos, la ciudad sigue destacándose como un centro estratégico de crecimiento, con oportunidades para consolidar su recuperación en 2025.

Oficinas:

Al cierre del cuarto trimestre de 2024, el mercado de oficinas en Colombia, especialmente en Bogotá, muestra una recuperación gradual en un entorno económico desafiante. Las empresas continúan adaptándose a nuevas modalidades de trabajo, lo que influye en la demanda de espacios flexibles y tecnológicamente avanzados. La preferencia por oficinas premium en ubicaciones estratégicas se mantiene, impulsando desarrollos sostenibles y de alta calidad. Sin embargo, factores como las altas tasas de interés y el incremento en los costos de construcción han ralentizado la ejecución de nuevos proyectos. A pesar de estos desafíos, la vacancia ha disminuido, y las rentas se han mantenido estables, reflejando un equilibrio entre oferta y demanda. Seanticipa que las principalesciudades seguirán siendo el foco de atención en el corto y mediano plazo, conun interés creciente en espacios que ofrezcan flexibilidad y sostenibilidad. La evolución del mercado dependerá de la capacidad de los desarrolladores y arrendatarios para adaptarse a las tendencias emergentes y a las condiciones económicas cambiantes.

Reporte de Mercado

Tasa de Disponibilidad

Q4 2024: 4,18%

Q4 2023: 6,97%

Inventario

Q4 2024: 855.479m2

Q4 2023: 855.479m2

Absorción Neta

Q4 2024: 29.901m2

Q4 2023: 17.670m2

Oferta

Q4 2024: 35.724m2

Q4 2023: 59.625m2

Reporte de Mercado

Inventario:

El inventario competitivo del mercado de oficinas en Medellín para el cuarto trimestre del año 2024 permanece invariable con 855.479 m², sin variaciones en la oferta disponible. Indicando la ausencia de nuevas incorporaciones de propiedades, lo que refleja la influencia de la estabilidad económica en el sector empresarial, presentando su última variación en segundo trimestre de 2022 con 27.093 m²

Inventario por Corredor y Clase

Oferta:

Durante el cuarto trimestre de 2024, la oferta competitiva de oficinas en Medellín alcanzó un total de 35.724 m², lo que representa una disminución significativa respecto al trimestre anterior, en el que se registraron 46.845 m². Esta reducción de 11.121 m², equivalente a una variación relativa del 23,74 %, se atribuye principalmente a la disminución de espacios disponibles en la categoría A+, particularmente en los edificios ubicados en Las Palmas Superior e Inferior y en el Poblado. Esta contracción en la oferta puede responder a una creciente absorción del mercado, influenciada por factores económicos locales que han impulsado la ocupación de espacios prime en la ciudad.

Absorción:

Durante el cuarto trimestre de 2024, la absorción neta de oficinas en Medellín alcanzó un total de 23.901 m², reflejando un aumento significativo de 11.121 m² en comparación con el trimestre anterior. Este crecimiento del 87,02 % indica una recuperación notable en la demanda de espacios corporativos en la ciudad, sugiriendo un renovado interés por ubicaciones premium con infraestructura corporativa consolidada, impulsado por la reactivación económica y la expansión de empresas en sectores estratégicos.

Absorción por Corredor y Clase

Precios de Renta:

El precio por metro cuadrado de renta en el mercado de oficinas de Medellín para el cuarto trimestre de 2024 se ubicó en $69.000 COP/m². En comparación con el trimestre anterior, que registró un valor de $66.800 COP/m², se observó un incremento absoluto de $2.200 COP/m², equivalente a un crecimiento relativo del 3,57%. Este aumento se explica por el comportamiento de los segmentos ubicados entre 101 y 300 metros, así como en el rango de 301 a 1.000 metros, los cuales presentaron incrementos de 13,96% y 8,58% respectivamente. La demanda sostenida en ubicaciones estratégicas y el ajuste en la oferta de oficinas de alto nivel han impulsado esta tendencia alcista.

Reporte de Mercado

Precios de Renta por Corredor y Clase

Q4-2024

Q3-2024

Precios de Venta:

Elpreciototaldeventadeoficinas enMedellínpara elcuarto trimestre de 2024 se situó en $6.130.410 COP/m², lo que representa una disminución del 39,19% respecto al trimestre anterior, cuando se registró un valor de $10.080.624 COP/m². Este descenso estuvo impulsado principalmente por la contracción en la oferta de oficinas de categoría A+ en corredores estratégicos como Las Palmas Superior e Inferior, donde la reducción fue de -23,26%.

Precio de Venta

$ 14.000.000

$ 13.000.000

$ 12.000.000

$ 11.000.000

$ 10.000.000

$ 9.000.000

$ 8.000.000

$ 7.000.000

$ 6.000.000

Precio de Venta

Glosario

Central Business District (CBD):

Es el término general con el que se designan las áreas centrales en que se concentran comercio y oficinas, en donde abundan los edificios modernos, altos y de altas especificaciones. Sus calles son las más frecuentadas y son laszonasmásdemandadasparaelmercadodeoficinas

Corredores Periféricos:

Es el término que se utiliza para designar el área donde se ubican oﬁcinas y comercio fuera del Central Business District.

Producto Interno Bruto (PIB):

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado.

Tasa de Disponibilidad (TD%):

Es la razón entre el espacio total de inventario competitivo monitoreado por Colliers y el espacio disponible dentro de estos inmuebles.

Inventario:

Universo de estudio. Es todo inmueble corporativo dedicado para oficinas, el cual ya se encuentra en operación, de clasificación A+, A o B, dentro de los corredores monitoreados por Colliers, y que no están en proceso de construcción ni en proyecto.

Corredor:

Es considerado como el submercado de análisis, corresponde a una zona geográfica en donde se encuentra concentración de la clase de inmuebles que son monitoreados por Colliers.

Ediﬁcios clase A+ (A Plus u Oficinas Prime):

Estosediﬁciossonconsideradosdealtasespecificacionese incluyen: Un tiempo de construido menor o igual a 10 años, alturas entre el piso y techo iguales o superiores a 3.5 metros, un espacio de parqueo por cada 40 metros cuadrados de oﬁcina, sistemas avanzados de comunicaciones y de seguridad contra incendios entre otras especificaciones técnicas, de igual manera se encuentra ubicados en zonas privilegiadas de la ciudad, con buenas vías de acceso.

Ediﬁcios clase A:

Poseen características que incluyen: tiempo de construido entre los 11 a 20 años, alturas entre piso y techo hasta los

3.0 metros, un espacio de parqueo por cada 50 metros cuadrados de oﬁcina, sistemas de seguridad medio en acceso y contra incendio.

Ediﬁcios clase B:

Tienen un tiempo de construcción entre los 21 a 25 años, alturas sencillas hasta los 2.5 metros, un espacio de parqueo por cada 50 metros cuadrados de oﬁcina o superior y sistemas de seguridad básicos de acceso y contraincendios.

Absorción neta acumulada:

Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacio ocupado en un periodo determinado de tiempo, para el caso de este informe corresponde al periodo comprendido entre diciembre del año inmediatamente anterior y el mes de cierre del reporte.

Explicación Gráﬁco Caja y Bigotes:

El gráﬁco caja y bigotes pretende evidenciar límites y rangos para una muestra de datos determinada. Para el caso de precios (venta y renta) explica el valor mínimo y máximo, promedio ponderado en función del área, y los datos atípicos. Explicados en el gráﬁco ejemplo a continuación: