Oficinas_Bar_Q4_2024_Free by ColliersColombiaIM

Reporte Mercado Oficinas

Octubre-Diciembre

Barranquilla- Colombia, 2024

Indicadores Económicos

PIB: 2,0% Tercer

Trimestre 2024

Según estimaciones del DANE

DÓLARTRM:

$4.409,14

BAN. REP. (31 de Diciembre de 2024)

Panorama Económico

Nacional:

PETROLEO WTI:

USD $73

Diario La República (17 de Diciembre de 2024)

Variación mensual del IPC:

5.2% Diciembre 2024

Según estimaciones del DANE.

TASA DE DESEMPLEO: 9,1%

DANE (Octubre de 2024)

IMPORTACIONES:

USD $5.874

Millones CIF. BAN REP (Diciembre de 2024)

Proyección Crecimiento: 2,7% para 2024

Según la proyección del Banco Mundial

EXPORTACIONES:

USD $4.472,4

Millones FOB. DANE (Diciembre de 2024)

En Colombia, se ha observado una moderada recuperación económica impulsada por la estabilidad en los precios y el ajuste de la política monetaria. A pesar de las presiones inflacionarias experimentadas en los primeros meses del año, la variación mensual del IPC cerró en 5,2%, reflejando una tendencia de desaceleración. El crecimiento del PIB para el cuarto trimestre se ubicó en 2,0%, con sectores como la agricultura y los servicios mostrando un desempeño positivo. Sin embargo, el déficit comercial persiste, con importaciones de USD $5.874 millones y exportaciones de USD $4.472 millones, lo que resalta la necesidad de fortalecer la competitividad en los mercados internacionales. La tasa de desempleo se ubicó en 9,1%, lo que representa una ligera mejora en el mercado laboral. Además, la reducción de las tasas de interés por parte del Banco Central ha facilitado una mayor liquidez en la economía, buscando dinamizar el consumo y la inversión. En los mercados financieros, el tipo de cambio se estabilizó con el dólar TRM en $4.409, sin presentar volatilidades significativas. Por otro lado, el precio del petróleo WTI cerró en USD $73, un nivel relativamente estable que sigue siendo determinante para los ingresos fiscales del país. A pesar de que la proyección de crecimiento del Banco Mundial era del 2,7% para 2024, las estimaciones locales indican que la economía cerrará con un crecimiento más moderado. No obstante, la estabilidad de los principales indicadores macroeconómicos permite proyectar un escenario de recuperación sostenida en 2025.

Regional:

Al cierre del cuarto trimestre de 2024, Barranquilla mostró un desempeño económico moderado. La inflación anual se situó en 4,17% en octubre, una disminución de 6,66 puntos porcentuales respecto al 10,83% del mismo mes en 2023, posicionando a la ciudad como una de las de menor inflación en el país. Sin embargo, la confianza del consumidor permaneció en terreno negativo, registrando -4,3% en septiembre de 2024, aunque mejorando desde el -10,6% de agosto. En el mercado laboral, la tasa de desempleo fue del 10,4% en el trimestre diciembre 2023-febrero 2024, una reducción de 2,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo anterior. El sector empresarial mostró optimismo, con el 57% de los empresarios locales anticipando un incremento en ventas para el segundo semestre de 2024. No obstante, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) registró un aumento interanual del 3,14% entre junio de 2023 y junio de 2024, lo que podría impactar la inversión en infraestructura.

Oficinas:

Al cierre del cuarto trimestre de 2024, el mercado de oficinas en Colombia, especialmente en Bogotá, muestra una recuperación gradual en un entorno económico desafiante. Las empresas continúan adaptándose a nuevas modalidades de trabajo, lo que influye en la demanda de espacios flexibles y tecnológicamente avanzados. La preferencia por oficinas premium en ubicaciones estratégicas se mantiene, impulsando desarrollos sostenibles y de alta calidad. Sin embargo, factores como las altas tasas de interés y el incremento en los costos de construcción han ralentizado la ejecución de nuevos proyectos. A pesar de estos desafíos, la vacancia ha disminuido, y las rentas se han mantenido estables, reflejando un equilibrio entre oferta y demanda. Se anticipa que las principales ciudades seguirán siendo el foco de atención en el corto y mediano plazo, con un interés creciente en espacios que ofrezcan flexibilidad y sostenibilidad. La evolución del mercado dependerá de la capacidad de los desarrolladores y arrendatarios para adaptarse a las tendencias emergentes y a las condiciones económicas cambiantes.

Reporte de Mercado

Tasa de Disponibilidad

Q4 2024: 6,91%

Q4 2023: 4,27%

Inventario

Q4 2024: 251.108m2

Q4 2023: 251.108m2

Absorción Neta

Q4 2024: -6.623m2

Q3 2024: -1.952m2

Oferta

Q4 2024: 17.347m2

Q3 2024: 12.676m2

Reporte de Mercado

Inventario:

El inventario competitivo de oficinas en Barranquilla cerró el cuarto trimestre de 2024 con 251.108 m², sin variaciones frente al mismo periodo del año anterior. Esta estabilidad refleja la ausencia de nuevos ingresos o retiros de espacios corporativos durante el último año, consolidando un mercado en equilibrio. La última variación en el inventario se registró en el primer trimestre de 2022, lo que indica que, desde entonces, la oferta de oficinas en la ciudad se ha mantenido constante. Esta situación se atribuye a ciertos factores como la estabilidad económica, la moderada dinámica de nuevas inversiones en el sector y una demanda sostenida

Absorción:

Oferta por corredor

Buenavista Otros Prado

Oferta:

La oferta competitiva de oficinas en Barranquilla cerró el cuarto trimestre de 2024 con 17.347 m², reflejando un incremento de 4.671 m² en comparación con el trimestre anterior, lo que representa una variación relativa del 36,85%. Este aumento marca una ruptura en la tendencia descendente de los últimos años, evidenciada en la disminución constante de la oferta desde 2021. Entre los factores que explican esta variación se encuentran la liberación de espacios previamente ocupados, el vencimiento de contratos de arrendamiento sin renovación y posibles ajustes en la estrategia de ocupación de empresas. Este comportamiento puede estar relacionado con la coyuntura económica local, en la que algunas compañías han optado por optimizar costos, reduciendo su superficie de ocupación o relocalizándose en espacios más eficientes.

Durante el cuarto trimestre de 2024, la absorción neta de oficinas en Barranquilla fue de -6.623 m², evidenciando un incremento en la oferta de espacios disponibles debido a la desocupación de inmuebles corporativos. En comparación con el trimestre anterior, cuando la absorción fue de -1.952 m², se observa una variación absoluta de -4.671 m², lo que representa una caída del -239,29%. Este aumento en la oferta de espacios vacantes responde a un debilitamiento en la demanda de oficinas, posiblemente influenciado por la consolidación de modelos de trabajo híbridos, reubicación de empresas y ajustes en la estrategia inmobiliaria corporativa.

Absorción por clase

Q4-2024 Q3-2024 Variación Relativa -5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0

Q4-2024 Q3-2024 Variación Absoluta

Precios de Renta:

Durante el cuarto trimestre de 2024, el precio promedio de renta en Barranquilla se ubicó en $52.897 COP/m², reflejando una disminución de 6,46% en comparación con el trimestre anterior, cuando el precio era de $56.552 COP/m². Esta caída, equivalente a una reducción de $3.655 COP/m², indica una corrección en el mercado, impulsada por

Reporte de Mercado

el incremento en la absorción negativa y el consecuente aumento en la oferta disponible. La tendencia observada sugiere que los propietarios han comenzado a ajustar sus valores de renta para incentivar la ocupación en un contexto de mayor disponibilidad de espacios.

Precios de renta por rango

$80.000,00

$60.000,00

$40.000,00

$20.000,00

$(20.000,00)

Q4-2024 Variación Absoluta

Precios de Venta:

Durante el cuarto trimestre de 2024, la oferta de oficinas en venta en Barranquilla registró una variación moderada, alcanzando un precio promedio de $8.973.250 COP/m², lo que representa un aumento del 1,21% en comparación con el trimestre anterior, cuando se ubicaba en $8.865.793 COP/m². La variación absoluta de $107.457 COP/m² indica un leve ajuste al alza en los valores de transacción, lo que sugiere una estabilidad en la oferta y demanda de oficinas en venta. Este comportamiento sugiere que el mercado está entrando en una fase de consolidación, donde los precios ya no experimentan aumentos significativos, sino ajustes graduales en función de la disponibilidad de activos y las condiciones de negociación.

Precios de venta por rango

$9.900.000,00

$9.000.000,00

$8.100.000,00

$7.200.000,00

Q4-2024 Q3-2024

Glosario

Central Business District (CBD):

Es el término general con el que se designan las áreas centrales en que se concentran comercio y oficinas, en donde abundan los edificios modernos, altos y de altas especificaciones. Sus calles son las más frecuentadas y son laszonasmásdemandadasparaelmercadodeoficinas

Corredores Periféricos:

Es el término que se utiliza para designar el área donde se ubican oﬁcinas y comercio fuera del Central Business District.

Producto Interno Bruto (PIB):

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado.

Tasa de Disponibilidad (TD%):

Es la razón entre el espacio total de inventario competitivo monitoreado por Colliers y el espacio disponible dentro de estos inmuebles.

Inventario:

Universo de estudio. Es todo inmueble corporativo dedicado para oficinas, el cual ya se encuentra en operación, de clasificación A+, A o B, dentro de los corredores monitoreados por Colliers, y que no están en proceso de construcción ni en proyecto.

Corredor:

Es considerado como el submercado de análisis, corresponde a una zona geográfica en donde se encuentra concentración de la clase de inmuebles que son monitoreados por Colliers.

Ediﬁcios clase A+ (A Plus u Oficinas Prime):

Estosediﬁciossonconsideradosdealtasespecificacionese incluyen: Un tiempo de construido menor o igual a 10 años, alturas entre el piso y techo iguales o superiores a 3.5 metros, un espacio de parqueo por cada 40 metros cuadrados de oﬁcina, sistemas avanzados de comunicaciones y de seguridad contra incendios entre otras especificaciones técnicas, de igual manera se encuentra ubicados en zonas privilegiadas de la ciudad, con buenas vías de acceso.

Ediﬁcios clase A:

Poseen características que incluyen: tiempo de construido entre los 11 a 20 años, alturas entre piso y techo hasta los

3.0 metros, un espacio de parqueo por cada 50 metros cuadrados de oﬁcina, sistemas de seguridad medio en acceso y contra incendio.

Ediﬁcios clase B:

Tienen un tiempo de construcción entre los 21 a 25 años, alturas sencillas hasta los 2.5 metros, un espacio de parqueo por cada 50 metros cuadrados de oﬁcina o superior y sistemas de seguridad básicos de acceso y contraincendios.

Absorción neta acumulada:

Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacio ocupado en un periodo determinado de tiempo, para el caso de este informe corresponde al periodo comprendido entre diciembre del año inmediatamente anterior y el mes de cierre del reporte.

Explicación Gráﬁco Caja y Bigotes:

El gráﬁco caja y bigotes pretende evidenciar límites y rangos para una muestra de datos determinada. Para el caso de precios (venta y renta) explica el valor mínimo y máximo, promedio ponderado en función del área, y los datos atípicos. Explicados en el gráﬁco ejemplo a continuación: