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Reporte Mercado Oficinas

Julio – Septiembre Barranquilla- Colombia, 2024

Indicadores Económicos

PIB: 2,1% Segundo Trimestre 2024

Según estimaciones del DANE

DÓLARTRM:

$4.172,13

BAN. REP. (15 de Septiembre de 2024)

Panorama Económico

Nacional:

PETROLEO WTI:

USD $70,47

Diario La República (15 de Septiembre de 2024)

Variación mensual del IPC: 5,81% Septiembre 2024

Según estimaciones del DANE.

TASA DE DESEMPLEO: 9,7%

DANE (Agosto de 2024)

IMPORTACIONES:

USD $5.532,9

Millones CIF. BAN REP (Agosto de 2024)

Proyección Crecimiento: 1,5% para 2024

Según la proyección del Banco Mundial

EXPORTACIONES:

USD $3.845

Millones FOB.DANE (Agosto de 2024)

En Colombia, se ha observado una mejora en los fundamentos macroeconómicos, como el consumo y la inversión, que han impulsado el crecimiento del producto interno bruto (PIB). Esto se ha logrado a pesar de los efectos adversos generados por el crecimiento nominal de los precios y las altas tasas de interés reportadas en la primera parte de 2024. Asimismo, indicadores como la inflación sugieren una estabilización positiva, pues pasó de 7,18% en junio a 6,86% en julio. Además, las expectativas económicas de crecimiento han mostrado una tendencia al alza, lo cual es coherente con la reducción de la tasa de interés realizada por el Banco Central. Esta tasa de política monetaria pasó de 11,25% a 10,75% entre julio y agosto de 2024, lo que ha proporcionado un mayor dinamismo a la economía y a los mercados financieros, sin generar efectos de carry trade que desestabilicen el tipo de cambio nominal. Estos elementos son cruciales para dar continuidad al comportamiento del Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones, dado que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este indicador reportó en junio de 2024 una variación mensual negativa de 0,27%, en comparación con mayo del mismo año, lo que sugiere una reducción de costos. Además, se observa a nivel nacional que los costes de la clase de edificaciones no residenciales se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,29%), mientras que, la clase de edificaciones residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (-0,26%).

Regional:

En Barranquilla, se observa una tendencia positiva en el crecimiento económico proyectado para el segundo trimestre de 2023, con una expansión del 0,12%, en línea con el desempeño de la economía nacional. La inflación mostró una reducción de 5,14 puntos porcentuales (p.p.), pasando del 12,34% en julio de 2023 al 7,20% en el mismo mes de 2024. La tasa de desempleo en el período de abril a junio de 2024 se situó en 10,7%, lo que representa una disminución de 1,02 p.p. en comparación con el mismo periodo del año anterior. Un comportamiento similar se observó en la tasa de informalidad entre enero y marzo, con una reducción de 4,3 p.p. respecto al año pasado. No obstante, a pesar del notable desempeño de la ciudad durante la primera mitad del año, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) registró un aumento interanual del 3,14% en los costos entre junio de 2023 y junio de 2024. Entre las estrategias que la ciudad tiene para seguir fortaleciendo la economía y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, se destaca el desarrollo de infraestructura sostenible, que incluye la ampliación y modernización del sistema de transporte masivo. La tendencia positiva en Barranquilla refleja un sólido avance económico, aunque el aumento de costos en la construcción subraya desafíos. Impulsar infraestructura sostenible será clave para mantener el crecimiento y mejorar la calidad de vida en la ciudad. Oficinas:

El mercado nacional de oficinas sigue siendo dinámico y diversificado, con un crecimiento particular en las principales ciudades, a pesar de los retos económicos. El comportamiento del mercado depende de factores como la oferta y demanda en cada ciudad, las preferencias de las empresas por oficinas premium, y las nuevas modalidades de trabajo que están redefiniendo la forma en que las organizaciones buscan y utilizan los espacios. Sin duda, las ciudades principales seguirán siendo el foco de atención en el corto y mediano plazo, con un interés creciente en los desarrollos de oficinas sostenibles, flexibles y de alto nivel tecnológico.

Reporte de Mercado

Tasa de Disponibilidad

Q3 2024: 5,05%

Q3 2023: 3,98%

Inventario

Q3 2024: 251.108 m2

Q3 2023: 251.108 m2

Absorción Neta

Q3 2024: -2.613 m2

Q3 2023: 8.956 m2

Oferta

Q3 2024: 12.676 m2

Q3 2023: 9.995 m2

Reporte de Mercado

Inventario:

El inventario de oficinas en Barranquilla se consolida en 251.108 m² para el Q3 de 2024, una cifra estable respecto al año anterior. La ciudad continúa posicionándose como un punto estratégico para la expansión empresarial en la región Caribe, gracias a su ubicación cerca del puerto y sus conexiones logísticas. Este entorno ha atraído a empresas nacionales e internacionales, que encuentran en Barranquilla una plataforma para desarrollar sus operaciones en la región. El Distrito Central de Negocios se destaca con 143.813 m² de espacio competitivo, consolidándose como el área más atractiva para los negocios. La estabilidad en el inventario sugiere que Barranquilla ha alcanzado un nivel de madurez en el mercado de oficinas, en el que se están consolidando proyectos de alta calidad y moderna infraestructura para responder a la demanda empresarial.

Colliers estima para la ciudad de Barranquilla a mediano plazo, se espera que el inventario de oficinas en Barranquilla presente un crecimiento moderado. La entrega de un proyecto en construcción impulsará el GLA a corto plazo; sin embargo, con el bajo número de nuevos proyectos planificados, el crecimiento futuro podría estabilizarse. La demanda de espacios modernos continuará en ascenso, impulsada por la expansión de empresas internacionales y nacionales en la región. No obstante, la limitada oferta de nuevas construcciones sugiere que los precios de alquiler podrían aumentar en el futuro. A medida que el mercado de oficinas en Barranquilla madura, la ciudad podría ver una mayor consolidación de edificios de alta gama, con empresas priorizando espacios de calidad y conectividad.

Oferta:

Al finalizar el tercer trimestre de 2024, la disponibilidad de oficinas en Barranquilla alcanzó los 12.676 m2, lo que

representa un aumento significativo respecto a los 9.995 m2 registrados en el mismo periodo del año anterior. Este incremento se debe principalmente a la mayor disponibilidad en los corredores Prado y Otros, con aumentos del 10% y 27%, respectivamente. El corredor Buenavista sigue concentrando la mayor parte del inventario, con un total de 30.397 m2, y mantiene una ocupación alta. La ciudad continúa destacándose como un centro clave para la expansión empresarial en la región Caribe, especialmente para sectores como el BPO y la logística, que impulsan la demanda de espacios modernos y flexibles.

Oferta por Clase y Corredor

Q3-2024 Q3-2023

Buenavista Otros Prado

Colliers Colombia estima que, a mediano plazo, la oferta de oficinas en Barranquilla se ajustará principalmente a la creciente demanda de espacios grandes, especialmente en sectores como el BPO y la logística. Aunque la oferta total ha aumentado, la disponibilidad de oficinas de más de 1.000 m2 sigue siendo limitada, lo que continuará presionando el mercado. Se espera que la disponibilidad en los próximos trimestres se ajuste progresivamente, especialmente en los corredores Prado y Otros, debido a la baja en el nuevo inventario. Además, las empresas de sectores como el BPO seguirán buscando espacios flexibles, impulsando la demanda de oficinas de tamaño medio, mientras que los proyectos de mayor tamaño seguirán siendo escasos.

Nueva Oferta:

Los desarrollos inmobiliarios en Barranquilla han alcanzado una oferta total de 64.797 m², superando los 61.197 m² registrados el año anterior. Este crecimiento se atribuye principalmente a la inclusión de un proyecto en fase de

Reporte de Mercado

planificación ubicado en el Distrito Central de Negocios (CBD) de la ciudad.

Nueva Oferta por Estado y Corredor

En cuantoalasperspectivasacorto y mediano plazo, Colliers International proyecta una ralentización en la consolidación y finalización de los desarrollos debido a los factores anteriormente mencionados. No obstante, se espera un crecimiento sostenido del GLA en el corredor Prado a medida que avancen las fases de construcción.

Absorción Neta:

La absorción de espacios de oficinas en la ciudad de Barranquilla finaliza el tercer trimestre de 2024 con una absorción neta acumulada de -1.952 m², lo que indica una desocupación en el mercado de oficinas. Esta cifra representa un cambio significativo frente al año anterior, cuando la absorción neta acumulada fue de 13.592 m², lo que reflejaba una fuerte ocupación en el mercado.

Absorción Neta por Corredor y Clase

ocupación positiva en corredores clave, destacando a Buenavista con 2.051 m2, principalmente por la actividad en "Centro Empresarial Buenavista" y "Distrito 90". En Prado, a pesar de una absorción negativa de -3.903 m2, la ocupación en edificios de clase A+ como "Atlántica Torre Empresarial" y "Centro Empresarial Las Américas 3" sigue siendo relevante. En el corredor Otros, se proyecta una absorción de 1.835 m2, evidenciando un repunte en la zona de la Vía 40. En general, se espera un comportamiento positivo en la absorción de espacios en las zonas de mayor demanda, especialmente en edificios de clase A+.

Precios de Renta:

En el tercer trimestre de 2024, el mercado de renta de oficinas en Barranquilla alcanzó un valor promedio de $56.600 COP/m2, reflejando un incremento interanual del 11,86% respecto al tercer trimestre de 2023, cuando el promedio era de $50.600 COP/m2. Este aumento se explica por la recuperación económica local y el crecimiento de la demanda en segmentos premium, a pesar de las presiones inflacionarias. Los corredores más destacados, como Buenavista y Prado, impulsaron este comportamiento, ya que concentran los edificios de mayor calidad. Además, la entrada de nuevos inquilinos de sectores dinámicos como la tecnología y los servicios ha contribuido a la valorización de las rentas. Este comportamiento sugiere un mercado más competitivo, donde la calidad de los espacios disponibles sigue siendo un factor clave en la fijación de precios.

Precios de Renta

Colliers Colombia estima que, La proyección de absorción neta en Barranquilla para el cierre de 2024 muestra una

Colliers Colombia estima que, A cierre de 2024, se prevé que los precios de renta en Barranquilla mantendrán un crecimiento interanual entre el 10%-12% en los segmentos A+ y A, consolidando una tendencia alcista liderada por espacios prime. El corredor Buenavista continuará

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marcando el ritmo con variaciones más pronunciadas, impulsadas por la fuerte demanda y su posición estratégica en el mercado. En contraste, el corredor Prado presentará un crecimiento más moderado, con aumentos estimados entre el 6%-8%, reflejando un desempeño estable pero competitivo. Este comportamiento estará asociado a la baja disponibilidad de espacios de alta calidad y el dinamismo de sectores clave, reafirmando el posicionamiento de Barranquilla como un mercado en expansión sostenida.

Precios de Venta:

El precio de venta promedio en Barranquilla cerró el tercer trimestre de 2024 en $8.865.800 COP/m2, con una variación interanual positiva del 5,94% respecto a los $8.368.400 COP/m2 registrados en el mismo periodo de 2023. Este crecimiento, aunque moderado, refleja la estabilidad del mercado en un contexto de alta competencia regional. Factores como la consolidación de edificios prime y la creciente demanda por ubicaciones estratégicas continúan impulsando la valorización, mientras que la diversificación del producto inmobiliario ha permitido un desempeño uniforme en los diferentes segmentos de la ciudad

Precios de Venta

$ 10.000.000

$ 9.000.000

$ 8.000.000

$ 7.000.000

$ 6.000.000

$ 5.000.000

$ 4.000.000

3.000.000

2.000.000

Se espera que Barranquilla continúe con un crecimiento moderado en precios, proyectando un alza interanual del 5%-7% para el cierre del año. Los corredores Prado y Otros seguirán liderando esta dinámica, apalancados por su valorización sostenida y demanda estratégica. La clase A+ mantendrá su posición predominante en el mercado, mientras que Buenavista podría estabilizar su tendencia a medida que el producto se adapte a las necesidades del mercado, marcando un cierre estable para este segmento.

Corredores Barranquilla

Prado:

El corredor Prado se ubica entre las carreras 51 y carrera 58, entre las calles 68 y calle 82, dentro de las principales vías de acceso se encuentran las Carreras 58, 54, 51B, 53, 46; y las Calles 72, 74, 76 y 79.

El sector del Prado localizado en la zona nororiental de Barranquilla se considera como el principal corredor de oficinas consolidado en la ciudad, a la vez que se constituye como el sector demayor augeurbanístico,presentandoundesarrollo mixto queincluye antiguas edificaciones, edificios de vivienda multifamiliar, oficinas, hoteles e instituciones educativas y administrativas.

Los principales centros empresariales, financieros, hoteleros y de comercio se localizan en este sector, alrededor de los cuales se han desarrollado los edificios de oficinas de mejores especificaciones, en él se ubican empresas como el Banco de Occidente, la Bolsa de Valores de Colombia.

Buenavista:

El corredor Buenavista es un corredor que se está desarrollando en este momento en la ciudad de Barranquilla, el cual estará ubicado entre la carrera 57 y 50 y las calles 98 y 102, la conformación de este corredor está directamente ligada a la terminación y entrada en operación de 5 grandes proyectos de oficinas en la ciudad, sus principales vías de acceso son la avenida puerto Colombia la Calle 100 la Carrera 46 y la carrera 53. En este corredor se pueden ubicar diferentes tipos de establecimiento de comercio, como lo son Makro, PriceSmart, Homecenter, y el hotel Sonesta.

Otros:

En el corredor Otros se ubican los edificios que no se encuentran en una zona lo suficientemente consolidada para ser un corredor de oficinas, pero que sin embargo son importantes edificios de la ciudad, como lo es el caso de Mix Vía 40, que se encuentra sobre la vía 40 una de las principales vías de la ciudad de Barranquilla, en este corredor se presentan desarrollos de oficinas, y sus edificios tienen buenas especificaciones.

Oficinas - Comparación por Corredor

Precios de Renta

Glosario

Central Business District (CBD):

Es el término general con el que se designan las áreas centrales en que se concentran comercio y oficinas, en donde abundan los edificios modernos, altos y de altas especificaciones. Sus calles son las más frecuentadas y son las zonas más demandadas para el mercadodeoficinas

Corredores Periféricos:

Es el término que se utiliza para designar el área donde se ubican oﬁcinas y comercio fuera del Central Business District.

Producto Interno Bruto (PIB):

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado.

Tasa de Disponibilidad (TD%):

Es la razón entre el espacio total de inventario competitivo monitoreado por Colliers y el espacio disponible dentro de estos inmuebles.

Inventario:

Universo de estudio. Es todo inmueble corporativo dedicado para oficinas, el cual ya se encuentra en operación, de clasificación A+, A o B, dentro de los corredores monitoreados por Colliers, y que no están en proceso de construcción ni en proyecto.

Corredor:

Es considerado como el submercado de análisis, corresponde a una zona geográfica en donde se encuentra concentración de la clase de inmuebles que son monitoreados por Colliers.

Ediﬁcios clase A+ (A Plus u Oficinas Prime):

Estosediﬁciossonconsideradosdealtasespecificacionese incluyen: Un tiempo de construido menor o igual a 10 años, alturas entre el piso y techo iguales o superiores a 3.5 metros, un espacio de parqueo por cada 40 metros cuadrados de oﬁcina, sistemas avanzados de comunicaciones y de seguridad contra incendios entre otras especificaciones técnicas, de igual manera se encuentra ubicados en zonas privilegiadas de la ciudad, con buenas vías de acceso.

Ediﬁcios clase A:

Poseen características que incluyen: tiempo de construido entre los 11 a 20 años, alturas entre piso y techo hasta los

3.0 metros, un espacio de parqueo por cada 50 metros cuadrados de oﬁcina, sistemas de seguridad medio en acceso y contra incendio.

Ediﬁcios clase B:

Tienen un tiempo de construcción entre los 21 a 25 años, alturas sencillas hasta los 2.5 metros, un espacio de parqueo por cada 50 metros cuadrados de oﬁcina o superior y sistemas de seguridad básicos de acceso y contraincendios.

Absorción neta acumulada:

Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacio ocupado en un periodo determinado de tiempo, para el caso de este informe corresponde al periodo comprendido entre diciembre del año inmediatamente anterior y el mes de cierre del reporte.

Explicación Gráﬁco Caja y Bigotes:

El gráﬁco caja y bigotes pretende evidenciar límites y rangos para una muestra de datos determinada. Para el caso de precios (venta y renta) explica el valor mínimo y máximo, promedio ponderado en función del área, y los datos atípicos. Explicados en el gráﬁco ejemplo a continuación: