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Reporte Mercado Industrial Enero - Marzo Medellín - Colombia, 2024

Indicadores Económicos

PIB: 3,0% Primer Trimestre 2024

Variación mensual del IPC: 0,92% enero 2024

Según estimaciones del DANE

DÓLARTRM: $3.932,36

PETROLEO WTI:

USD $78,98

BAN. REP. (06 de marzo de 2024)

Panorama Económico

Nacional:

Diario La República (06 de marzo de 2024)

Proyección Crecimiento: 1,5% para 2024

Según estimaciones del DANE.

TASA DE DESEMPLEO: 12,7%

DANE (marzo de 2024)

IMPORTACIONES:

USD $5.276,7

Millones CIF. BAN REP (marzo de 2024)

Según la proyección del Banco Mundial

EXPORTACIONES:

USD $3.745,5

Millones FOB. BAN. REP (marzo de 2024)

El panorama económico evidenciado al cierre de 2023 para la economía colombiana ha permitido mejorar las perspectivas de corto y mediano plazo en variables clave. Se observaron mejoras significativas en indicadores como el desempleo, inflación y crecimiento económico positivo. Estos avances han reducido la probabilidad de entrar dificultades económicas mayores, con lo que las perspectivas a mediano plazo son cada vez más alentadoras, especialmente en sectores claves que han experimentado un crecimiento notable, como la agricultura (6%), la Administración pública y defensa (3.8%), y las actividades financieras (5.5%). Estas tendencias, junto con el recorte en las tasas de interés por parte del banco central proporcionan una base sólida para proyectar un mayor crecimiento económico, con pronósticos que apuntan a un 1.3% al cierre de año, así como un aumento en la dinámica de la inversión extranjera directa. Aunque la tendencia de la inflación apunta hacia una disminución sostenida en 2024, es importante considerar que esta reducción podría verse afectada por factores externos como el aumento de los salarios, los arriendos, los precios internacionales de bienes necesarios para la producción local, así como la depreciación del peso colombiano.

Regional:

El panorama económico de Medellín al cierre de febrero de 2024 Según datos actuales del DANE, la ciudad experimentó una variación en el IPC del 1.55%, superando en 0.64 puntos porcentuales la media nacional. Este crecimiento se atribuye principalmente a sectores como educación, alojamiento y gastronomía, que muestran un dinamismo alentador. El Concejo de Medellín destaca un resurgimiento económico después de períodos desafiantes, lo que sugiere un entorno propicio para la inversión y el desarrollo empresarial. A pesar de los retos, la tasa dedesempleo local se mantiene en 11.3%, reflejando esfuerzos conjuntos del gobierno y el sector privado para preservar la estabilidad laboral. Para impulsar aún más el crecimiento, se están implementando iniciativas colaborativas con empresas, fortaleciendo el posicionamiento de Medellín como centro económico diversificado. El presupuesto proyectado de 8.75 billones de pesos para 2024 respalda sectores clave como servicios, tecnología y manufactura, consolidando la ciudad como motor económico regional en Colombia.

Industrial:

El panorama de Medellín muestra una dinámica cambiante en términos económicos y demográficos. A cierre de febrero de 2024, la ciudad experimentó una variación en el IPC del 1,55%, superando en 0.64 puntos porcentuales al promedio nacional. Este crecimiento se atribuye principalmente a sectores como educación, alojamiento y gastronomía, que muestran una tendencia al alza. El Concejo de Medellín destaca un resurgimiento económico después de períodos desafiantes, lo que sugiere un entorno propicio para la inversión y el desarrollo empresarial. A pesar de los retos, la tasa de desempleo local se mantiene en 11.3%, reflejando esfuerzos conjuntos del gobierno y el sector privado para preservar la estabilidad laboral. Para impulsar aún más el crecimiento, se están implementando iniciativas colaborativas con empresas, fortaleciendo el posicionamiento de Medellín como centro económico diversificado. El presupuesto proyectado de 8.75 billones de pesos para 2024 respalda sectores clave como servicios, tecnología y manufactura, consolidando la ciudad como motor económico regional en Colombia.

Reporte Medellín Industrial – Q1 - 2024 - Pg. 2

Reporte de Mercado

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Inventario Q1 2024: 1.026.120 m2 Q1 2023: 994.120m2 Tasa de Disponibilidad Q1 2024: 2,91% Q1 2023: 3,88% Absorción Neta Q1 2024: -352 m2 Q1 2023: -7.920 m2 Oferta Q1 2024: 29.895m2 Q1 2023: 38.578 m2

Reporte de Mercado

Inventario:

Al cierre del primer trimestre de 2024, el inventario de bodegas en la ciudad de Medellín alcanza los 1.026.120 m2 , experimentando un aumento del 3,22% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que se traduce en un crecimiento de 32.000 m2 . Este incremento consolida a Medellín como la tercera ciudad con mayor Área Bruta Rentable (GLA) entre las ciudades monitoreadas, luego de Bogotá y Barranquilla.

Colliers Colombia estima una continuidad en la estabilidad del inventario durante el próximo año, con un crecimiento impulsado principalmente por el desarrollo de espacios bajo la modalidad Build-to-Suit (BTS), que permite satisfacer las necesidades específicas de los clientes, además de promover la innovación y la eficiencia en el sector industrial de Medellín.

Oferta:

La oferta de bodegas en Medellín para el primer trimestre de 2024 se sitúa en 29.895 m², reflejando una disminución del 22,51% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, cuando la oferta alcanzaba los 38.578 m². Este comportamiento a la baja fue evidenciado en todas las categorías de activos industriales, reflejando la intención de demanda de la malla empresarial y productiva de Antioquia. Además, de manera histórica se ha registrado una contracción significativa en los niveles de disponibilidad de bodegas en esta región del país, de modo que esta ha disminuido en un 62,91% desde inicios del 2021, donde el auge del sector logístico, farmacéutico y del comercio electrónico fueron los principales impulsores de la demanda de estos espacios.

En un horizonte temporal de dos años, Colliers estima que la oferta de bodegas continuará con su senda de decrecimiento, con un ritmo desacelerado debido al alto grado de ocupación del mercado en la actualidad. Siguiendo la tendencia registrada en Bogotá, es probable que la demanda de espacios empiece a migrar geográficamente hacia los corredores que actualmente cuentan con mayor disponibilidad, donde el menor nivel de competencia permite la adquisición de bodegas a precios competitivos.

Nueva Oferta:

El primer trimestre del año 2024 trae consigo una nueva dinámica en la oferta de bodegas en la ciudad de Medellín, con un total de 1.368.077 m2 presentando una disminución de -2,29% respecto al año anterior. Esto se atribuye principalmente al ingreso del nuevo parque industrial El Hipódromo en el corredor SU Oriental, que ha generado un ajuste en la oferta total de la ciudad.

Teniendo en cuenta la baja disponibilidad de bodegas construidas en la actualidad y la necesidad de cumplir con las especificaciones técnicas de los principales demandantes en el mercado, Colliers Colombia estima un crecimiento en el área en construcción. Esta expansión estará impulsada

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con

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 A A+ B ZF Área (m 2 ) Inventario

Q1-2023 Q1-2024 90% 2% 1% 10% 11% 9% 88% 100% 89% A A+ B ZF

por Clase

Nueva Oferta por Corredor BTS Construcción Planos

Reporte de Mercado

principalmente por desarrollos a la medida, que buscan satisfacer las necesidades específicas de las empresas y mejorar la competitividad del mercado industrial. Además, se prevé que estos desarrollos se concentren en construcciones de altas especificaciones, en línea con las tendencias observadas en otras ciudades principales.

Absorción:

En el primer trimestre de 2024, Medellín registró una absorción neta acumulada de -352 m², marcando una mejora en comparación con el mismo período del año anterior, cuando la liberación de espacios alcanzaba los 7.920 m². En Medellín, estos resultados de liberación son comunes a inicio de año siendo reflejo de finalizaciones aisladas de contratos de arrendamiento, detallando que los tiempos de rotación de estas nuevas bodegas se encuentran a la baja.

Área (m²) Absorción y Tasa de Disponibilidad

Q1-2023 Q1-2024 T.D. Actual (%)

Con lo anterior, Colliers estima una absorción en terreno positivo al cierre del año, con una magnitud inferior a la registrada en años anteriores; además, esta baja disponibilidad dentro de parques industriales da paso a una demanda creciente de bodegas stand alone.Precios de Renta:

Precios de Renta:

El mercado de alquiler de inmuebles industriales en Medellín ha experimentado un notable crecimiento en el primer trimestre de 2024. El precio promedio de renta cerró en $25.500 COP/m2, marcando un incremento del 22% en doce meses. La oferta en alquiler también ha mostrado cambios significativos, disminuyendo a 20.748 m2 en comparación con los 26.809 m2 del año anterior. Con este precio, Medellín se posiciona como la ciudad con los valores de renta mensual más elevados entre las ciudades monitoreadas.

Precios de Renta por Corredor

$ 28.000

$ 26.000

$ 24.000

$ 22.000

$ 20.000

$ 18.000

$ 16.000

SU Copacabana SU Norte SU Oriental SU Sur U Sur COP/m 2

Q1-2023 Q1-2024

Basándose en la tendencia del mercado, Colliers estima que los precios de alquiler en el sector industrial de Medellín continuarán aumentando gradualmente como resultado de la divergencia entre oferta y demanda, especialmente en activos de alta calidad. Sin embargo, esta disponibilidad podría mostrar un comportamiento más conservador a medida que los desarrolladores retomen su actividad edificadora, mencionando que los crecientes costos de construcción podrían limitar este crecimiento.

Precios de Venta:

La ciudad de Medellín muestra un comportamiento estabilizado en los valores de venta de activos industriales y logísticos. En la actualidad, el asking price promedio de bodegas urbanizadas alcanza los $3.745.800 COP/m², con una disminución de aproximada del -1,89% en doce meses. No obstante, esta ciudad continúa liderando con los precios más altos, superando incluso a ciudades como Bogotá y Barranquilla en más del 50%.

Precios de Venta por Clase

$ 5,00 M

$ 4,50 M

$ 4,00 M

$ 3,50 M

$ 3,00 M

$ 2,50 M

Copacabana SU Oriental SU Sur U Sur COP/m 2

Q1-2023 Q1-2024

Con una perspectiva de corto plazo, Colliers estima una estabilización en los precios de los activos en venta, recordando que la ciudad ya ha alcanzado cifras históricas Sin embargo, la disponibilidad limitada de espacios sigue siendo un factor clave que influye en la dinámica del mercado.

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1,17% 4,43% 0,54% 3,74% -6.500 -4.500 -2.500 -500 1.500 ZF B A+ A

Panorama Colombiano

Panorama Colombiano:

El inventario nacional de activos industriales y logísticos alcanza un total de 7.331.682 m², con una mayor concentración en Bogotá, que cuenta con 4.380.713 m², seguida por Barranquilla con 1.285.451 m², Medellín con 1.026.120 m² y Cali con la menor proporción. En este trimestre, Cali y Medellín experimentaron ligeros incrementos anuales en su cifra de GLA, con un crecimiento de 59.000 m². En términos de oferta, a nivel nacional se registró un decrecimiento del 12,33%, con disminuciones significativas en Bogotá y Medellín, que suman una ocupación de espacios de más de 62.000 m2 para este trimestre. Los precios de alquiler más bajos se encontraron en Barranquilla ($18.900 COP/m²), seguidos de cerca por Cali y Bogotá, mientras que el valor más elevado se encuentra en Medellín, con un valor promedio de renta mensual que asciende hasta los $25.500 COP/m². En cuanto a los precios de venta, Medellín lidera con un promedio de $3.745.800 COP/m², seguido por Bogotá ($2.507.900 COP/m²), Barranquilla ($2.403.500 COP/m²) y Cali con el precio más bajo.

Barranquilla:

Bodegas Analizadas: 30

Inventario (m²): 1.288.472

Espacio Disponible (m²): 62.762

Precio Mínimo Renta (COP/m²): $ 12.048

Precio Promedio Renta (COP/m²): $ 16.187

Precio Máximo Renta (COP/m²): $ 18.000

Precio Promedio Venta (COP/m²):$ 2.358.894

Tasa de Disponibilidad (%): 4,87%

Absorción Neta (m²): 18.936

Nueva Oferta (m²): 1.803.239,8

Medellín:

Bodegas Analizadas: 52

Inventario (m²): 982.320

Espacio Disponible(m²): 50.541

Precio Mínimo Renta (COP/m²): $ 18.000

Precio Promedio Renta (COP/m²): $ 20.989

Precio Máximo Renta (COP/m²): $ 23.500

Precio Promedio Venta (COP/m²):$ 3.347.054

Tasa de Disponibilidad (%): 5,15%

Absorción Neta (m²): 37.929

Nueva Oferta (m²): 1.400.077,5

Bogotá:

Bodegas Analizadas: 85

Inventario (m²): 4.299.213

Espacio Disponible (m²): 303.317

Precio Mínimo Renta (COP/m²): $ 9.050

Precio Promedio Renta (COP/m²): $ 16.883

Precio Máximo Renta (COP/m²): $ 21.875

Precio Promedio Venta (COP/m²):$ 2.252.621

Tasa de Disponibilidad (%): 7.06%

Absorción Neta (m²): 222.194

Nueva Oferta (m²): 4.568.451

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Glosario

Tasa de Disponibilidad:

Es la razón entre el espacio total de inventario y el espacio disponible.

Inventario:

Universo de estudio. Es todo inmueble terminado dentro de los corredores que monitorea Colliers International, y que no está en proceso de construcción ni en proyecto.

Corredor:

Es considerado como un submercado de análisis, corresponde a una zona geográfica en donde se encuentra concentración de la clase de inmuebles que son estudiados.

PIB:

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado.

Absorción Neta Anual Acumulada: Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacio ocupado en un periodo determinado de tiempo.

Parque Industrial:

Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la nave industrial en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación.

Parques Industriales Clase A+:

Tienen una vocación de tipo logístico, amplias vías internas y de acceso, parqueadero para tractocamiones interno, altos estándares de vigilancia y manejos de emergencias, sistemas de control de acceso innovadores, planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y diferentes servicios para usuarios como restaurante, enfermería, báscula, entre otros. Las bodegas cuentan con altura libre de 11,5 metros como mínimo, resistencia de pisos de 4 Ton/m² o más, varios muelles de carga y redes contra incendios.

Parques Industriales Clase A:

La vocación es flexible y están ubicados cerca de vías de acceso principales. Las bodegas tienen triple altura, resistencia alta de pisos, servicios adicionales. Posee un área significativa respecto al promedio del mercado.

Parques Industriales Clase B:

Tiempo de construcción superior a 15 años, ubicados sobre vías de acceso secundarias, altura sencilla o doble en bodega y servicios adicionales limitados. Generalmente, tiene un área inferior al promedio del mercado.

Zona Franca (ZF):

Territorio delimitado en donde se goza de beneficios tributarios como el no pago de derechos de importación de mercancías o el no cobro de algunos impuestos.

Explicación Gráﬁco Caja y Bigotes:

El gráﬁco caja y bigotes pretende evidenciar límites y rangos para una muestra de datos determinada. Para el caso de precios (venta y renta) explica el valor mínimo y máximo, promedio ponderado en función del área, y los datos atípicos. Explicados en el gráﬁco ejemplo a continuación: