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Reporte Mercado Industrial

Octubre-Diciembre Medellín- Colombia, 2024

Indicadores Económicos

PIB: 3,0% Cuarto

Trimestre 2024

Según estimaciones del DANE

DÓLARTRM:

$4.409,15

BAN. REP. (15 de Diciembre de 2024)

Panorama Económico

Nacional:

PETROLEO WTI:

USD $73

Diario La República (15 de Diciembre de 2024)

Variación mensual del IPC: 5.2% Diciembre 2024

Según estimaciones del DANE.

TASA DE DESEMPLEO: 9,1%

DANE (Octubre de 2024)

IMPORTACIONES:

USD $5.874

Millones CIF. BAN REP (Septiembre de 2024)

Proyección Crecimiento: 2,7% para 2024

Según la proyección del Banco Mundial

EXPORTACIONES:

USD $4.472,4

Millones FOB. DANE (Octubre de 2024)

En Colombia, se ha observado una moderada recuperación económica impulsada por la estabilidad en los precios y el ajuste de la política monetaria. A pesar de las presiones inflacionarias experimentadas en los primeros meses del año, la variación mensual del IPC cerró en 5,2%, reflejando una tendencia de desaceleración. El crecimiento del PIB para el cuarto trimestre se ubicó en 2,0%, con sectores como la agricultura y los servicios mostrando un desempeño positivo. Sin embargo, el déficit comercial persiste, con importaciones de USD $5.874 millones y exportaciones de USD $4.472 millones, lo que resalta la necesidad de fortalecer la competitividad en los mercados internacionales. La tasa de desempleo se ubicó en 9,1%, lo que representa una ligera mejora en el mercado laboral. Además, la reducción de las tasas de interés por parte del Banco Central ha facilitado una mayor liquidez en la economía, buscando dinamizar el consumo y la inversión. En los mercados financieros, el tipo de cambio se estabilizó con el dólar TRM en $4.409, sin presentar volatilidades significativas. Por otro lado, el precio del petróleo WTI cerró en USD $73, un nivel relativamente estable que sigue siendo determinante para los ingresos fiscales del país. A pesar de que la proyección de crecimiento del Banco Mundial era del 2,7% para 2024, las estimaciones locales indican que la economía cerrará con un crecimiento más moderado. No obstante, la estabilidad de los principales indicadores macroeconómicos permite proyectar un escenario de recuperación sostenida en 2025.

Regional:

Medellín cerró el cuarto trimestre de 2024 con una dinámica económica mixta. La tasa de desempleo en el Área Metropolitana se ubicó en 7%, la más baja entre las principales ciudades del país, reflejando un mercado laboral sólido impulsado por el crecimiento del sector tecnológico y de servicios. El emprendimiento también mostró fortaleza, con la creación de 18.954 nuevas empresas, un 3,7% más que en 2023, lo que evidencia confianza en el entorno de negocios. Sin embargo, sectores clave como la industria y el comercio enfrentaron desafíos, con caídas del 7,9% en la producción industrial y del 6,9% en las ventas minoristas, afectadas por el menor consumo y el alto costo del financiamiento. A pesar de estas dificultades, la inversión en infraestructura y el posicionamiento de Medellín como un hub de innovación han permitido mitigar algunos de los impactos negativos. Aunque el panorama no está exento de retos, la ciudad sigue destacándose como un centro estratégico de crecimiento, con oportunidades para consolidar su recuperación en 2025.

Industrial:

Al cierre de 2024, el sector industrial colombiano enfrentó desafíos significativos. La producción manufacturera registró una contracción del 4,2% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, y las ventas reales disminuyeron un 3,8% en el mismo periodo. Factores como el aumento de los costos de insumos y las elevadas tasas de interés limitaron el acceso al crédito para nuevos proyectos, afectando especialmente a las empresas medianas que buscan expandirse. Aunque sectores como el comercio electrónico y la logística mantuvieron cierta demanda en corredores estratégicos, no lograron compensar el incremento de vacantes en áreas menos accesibles. La imposición de un arancel del 35% a las importaciones de barras de acero de países como China, Turquía y Rusia buscó proteger la industria siderúrgica local, pero generó preocupaciones en el sector de la construcción debido al posible aumento de costos. A pesar de estos retos, persisten oportunidades en nichos específicos impulsados por la logística, la sostenibilidad y ubicaciones estratégicas.

Reporte de Mercado

Tasa de Disponibilidad

Q4 2024: 4,13%

Q4 2023: 2,88%

Inventario

Q4 2024: 1.026.120 m2

Q4 2023: 1.026.120 m2

Absorción

Q4 2024: -12.882 m2

Q4 2023: 33.115 m2

Q4 2024: 42.425 m2

Q4 2023: 29.543 m2

Reporte de Mercado

Inventario:

En el cuarto trimestre de 2024, el inventario competitivo de bodegas en Parques Industriales y Zonas Francas de Medellín y su área metropolitana se mantuvo en 1.026.120 m², sin variación respecto al periodo anterior. Esta estabilidad obedece a la ausencia de nuevos desarrollos industriales en la región, así como a la cautela inversora derivada de factores macroeconómicos que han reducido la entrada de proyectos al mercado.

Inventario por clase

Oferta:

Durante el cuarto trimestre de 2024, la oferta de bodegas industriales en Medellín y su zona metropolitana alcanzó 42.425 m² disponibles para renta y/o venta, evidenciando un crecimiento de 5,6% frente al trimestre anterior. Este incremento equivale a 12.382 m² adicionales en comparación con el mismo periodo del año previo, reflejando la continuación de la tendencia alcista iniciada a comienzos del año. El mayor volumen de disponibilidad se concentra en parques industriales de clase A y zonas francas, con 15.113 m² y 12.995 m² respectivamente, consolidando la preferencia del mercado por ubicaciones con facilidades logísticas y ventajas tributarias.

Absorción:

Durante el cuarto trimestre de 2024, la absorción acumulada de bodegas industriales en Medellín cerró en -12.882 m², evidenciando un contraste significativo respecto al mismo periodo de 2023, cuando se registró un resultado positivo cercano a 33.115 m². Esta variación negativa, reflejada en la liberación de 2.267 m² adicionales durante el último trimestre, se ve impulsada por la incertidumbre del panorama económico y ha frenado de manera notable la demanda de espacios industriales.

Precio de Venta

Q4-2024 Q3-2024

Reporte de Mercado

Precios de Renta:

Durante el cuarto trimestre de 2024, la disponibilidad de bodegas industriales en renta en Medellín y su área metropolitana aumentó 69,3%, alcanzando 36.478 m². La mayor parte de esta oferta se concentra en parques industriales de clase A y en Zonas Francas, con 12.366 m² y 12.995 m², respectivamente. Este incremento refleja un aumento significativo en la cantidad de espacios habilitados para alquiler, sugiriendo que el mercado local mantiene altos niveles de rotación y oportunidades de expansión.

Precios

renta por rango

$ 25.000

$ 20.000

$ 15.000

$ 10.000

$ 5.000

$ 0

Q4-2024 Q3-2024 Variación Relativa

Precios de Venta:

La oferta de espacios industriales en venta para el cuarto trimestre de 2024 en Medellín y sus alrededores se ubica en 8.113 m², superando ligeramente la cifra reportada en el periodo anterior al incrementarse en 278 m², equivalente a un 3,5%. Este volumen también se acerca a los niveles del mismo trimestre del año anterior, lo que sugiere una relativa estabilidad en el mercado de compraventa de bodegas. El balance entre oferta y demanda se ha mantenido equilibrado a lo largo del año, sin variaciones bruscas en la colocación de nuevas áreas en el inventario de venta.

Precios

venta por rango

$ 4.000.000

$ 3.000.000

$ 2.000.000

$ 1.000.000

$ 0

Q4-2023 Q3-2024 Variación Relativa

Precio de Venta

Glosario

Tasa de Disponibilidad:

Es la razón entre el espacio total de inventario y el espacio disponible.

Inventario:

Universo de estudio. Es todo inmueble terminado dentro de los corredores que monitorea Colliers International, y que no está en proceso de construcción ni en proyecto.

Corredor:

Es considerado como un submercado de análisis, corresponde a una zona geográfica en donde se encuentra concentración de la clase de inmuebles que son estudiados.

PIB:

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado. Absorción Neta Anual Acumulada:

Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacio ocupado en un periodo determinado de tiempo.

Parque Industrial:

Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la nave industrial en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación.

Parques Industriales Clase A+:

Tienen una vocación de tipo logístico, amplias vías internas y de acceso, parqueadero para tractocamiones interno, altos estándares de vigilancia y manejos de emergencias, sistemas de control de acceso innovadores, planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y diferentes servicios para usuarios como restaurante, enfermería, báscula, entre otros. Las bodegas cuentan con altura libre de 11,5 metros como mínimo, resistencia de pisos de 4 Ton/m² o más, varios muelles de carga y redes contra incendios.

Parques Industriales Clase A:

La vocación es flexible y están ubicados cerca de vías de acceso principales. Las bodegas tienen triple altura, resistencia alta de pisos, servicios adicionales. Posee un área significativa respecto al promedio del mercado.

Parques Industriales Clase B:

Tiempo de construcción superior a 15 años, ubicados sobre vías de acceso secundarias, altura sencilla o doble en bodega y servicios adicionales limitados. Generalmente, tiene un área inferior al promedio del mercado.

Zona Franca (ZF):

Territorio delimitado en donde se goza de beneficios tributarios como el no pago de derechos de importación de mercancías o el no cobro de algunos impuestos.

Explicación Gráﬁco Caja y Bigotes:

El gráﬁco caja y bigotes pretende evidenciar límites y rangos para una muestra de datos determinada. Para el caso de precios (venta y renta) explica el valor mínimo y máximo, promedio ponderado en función del área, y los datos atípicos. Explicados en el gráﬁco ejemplo a continuación: