Industrial_Bar_Q3_2024_Free by ColliersColombiaIM

Reporte Mercado Industrial

Julio – Septiembre Barranquilla- Colombia, 2024

Indicadores Económicos

PIB: 2,1% Segundo Trimestre 2024

Según estimaciones del DANE

DÓLARTRM:

$4.172,13

BAN. REP. (15 de Septiembre de 2024)

Panorama Económico

Nacional:

PETROLEO WTI:

USD $70,47

Diario La República (15 de Septiembre de 2024)

Variación mensual del IPC:

5,81% Septiembre 2024

Según estimaciones del DANE.

TASA DE DESEMPLEO: 9,7%

DANE (Agosto de 2024)

IMPORTACIONES:

USD $5.532,9

Millones CIF. BAN REP (Agosto de 2024)

Proyección Crecimiento:

1,5% para 2024

Según la proyección del Banco Mundial

EXPORTACIONES:

USD $3.845

Millones FOB.DANE (Agosto de 2024)

En Colombia, se ha observado una mejora en los fundamentos macroeconómicos, como el consumo y la inversión, que han impulsado el crecimiento del producto interno bruto (PIB). Esto se ha logrado a pesar de los efectos adversos generados por el crecimiento nominal de los precios y las altas tasas de interés reportadas en la primera parte de 2024. Asimismo, indicadores como la inflación sugieren una estabilización positiva, pues pasó de 7,18% en junio a 6,86% en julio. Además, las expectativas económicas de crecimiento han mostrado una tendencia al alza, lo cual es coherente con la reducción de la tasa de interés realizada por el Banco Central. Esta tasa de política monetaria pasó de 11,25% a 10,75% entre julio y agosto de 2024, lo que ha proporcionado un mayor dinamismo a la economía y a los mercados financieros, sin generar efectos de carry trade que desestabilicen el tipo de cambio nominal. Estos elementos son cruciales para dar continuidad al comportamiento del Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones, dado que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este indicador reportó en junio de 2024 una variación mensual negativa de 0,27%, en comparación con mayo del mismo año, lo que sugiere una reducción de costos. Además, se observa a nivel nacional que los costes de la clase de edificaciones no residenciales se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,29%), mientras que, la clase de edificaciones residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (-0,26%).

Regional:

En Barranquilla, se observa una tendencia positiva en el crecimiento económico proyectado para el segundo trimestre de 2023, con una expansión del 0,12%, en línea con el desempeño de la economía nacional. La inflación mostró una reducción de 5,14 puntos porcentuales (p.p.), pasando del 12,34% en julio de 2023 al 7,20% en el mismo mes de 2024. La tasa de desempleo en el período de abril a junio de 2024 se situó en 10,7%, lo que representa una disminución de 1,02 p.p. en comparación con el mismo periodo del año anterior. Un comportamiento similar se observó en la tasa de informalidad entre enero y marzo, con una reducción de 4,3 p.p. respecto al año pasado. No obstante, a pesar del notable desempeño de la ciudad durante la primera mitad del año, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) registró un aumento interanual del 3,14% en los costos entre junio de 2023 y junio de 2024. Entre las estrategias que la ciudad tiene para seguir fortaleciendo la economía y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, se destaca el desarrollo de infraestructura sostenible, que incluye la ampliación y modernización del sistema de transporte masivo. La tendencia positiva en Barranquilla refleja un sólido avance económico, aunque el aumento de costos en la construcción subraya desafíos. Impulsar infraestructura sostenible será clave para mantener el crecimiento y mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Industrial:

El mercado industrial del país experimentó una desaceleración en la ocupación de espacios durante 2024, enfrentando un entorno con retos importantes en el sector de la construcción debido al aumento de costos y tasas de interés. Esto ha elevado los costos de desarrollo y limitado el acceso al crédito para nuevos proyectos, afectando especialmente a empresas medianas que buscan expandirse. En cuanto a la demanda, la reactivación de sectores como el comercio electrónico y la logística ha sostenido la ocupación en ciertos corredores estratégicos. Sin embargo, este crecimiento no ha compensado el aumento de vacantes en zonas menos accesibles. Aun así, persisten oportunidades en nichos específicos impulsados por la logística, la sostenibilidad y ubicaciones estratégicas.

Reporte de Mercado

Tasa de Disponibilidad

Q3 2024: 4,99%

Q3 2023: 4,70%

Inventario

Q3 2024: 1.291.951 m2

Q3 2023: 1.285.451 m2

Absorción Neta

Q3 2024: -2.217 m2

Q3 2023: 10.829 m2

Oferta

Q3 2024: 64.412 m2

Q3 2023: 47.756 m2

Reporte de Mercado

Inventario:

La ciudad de Barranquilla finalizó el tercer trimestre de 2024 con un inventario competitivo total de 1.201.951 m2 en Parques Industriales y Zonas francas. Presentando un incremento anual de 6.500 m².

Inventario por Clase

Colliers estima que el inventario en Barranquilla mantendrá un crecimiento moderado, cerrando el año con un incremento cercano al 7%. Este crecimiento se concentra especialmente en los sectores de Galapa y Juan Mina, con una mayor incorporación de metros cuadrados en la clase Zona Franca. La expansión en estos sectores responde a la creciente demanda de espacios industriales que faciliten operaciones de comercio exterior, logística y manufactura, respaldada por la ubicación estratégica de Barranquilla como puerto de entrada y salida en la región Caribe.

Oferta:

Al corte del tercer trimestre de 2024, la ciudad de Barranquilla consolidó una oferta de espacios industriales de 64.412 m2, registrando un incremento anual del 34,88% en sus niveles de disponibilidad.

Oferta por Clase

Según el comportamiento mostrado por el mercado industrial de Barranquilla durante el año 2024, Colliers estima que la oferta de bodegas industriales incremente

levemente para cierre de año y presente una reconfiguración entre clases, principalmente entre las Clases A+ y ZF conforme finalicen los proyectos que esperan sumarse al inventario competitivo de la ciudad.

Nueva Oferta:

Al cierre del tercer trimestre de 2024, la ciudad de Barranquilla sumó un total de 1.795.873 m2 proyectados para uso industrial. Esta cifra presentó un decrecimiento igual a 7.366 m2 durante el último año.

Oferta por Estado

2024-Q3 2023-Q3 Variación Anual

Colliers estima que, en el mediano plazo, la tendencia de crecimiento bajo la modalidad Built to Suit (BTS) continúe consolidándose en Barranquilla, impulsada por la demanda registrada en lo corrido del año 2024. La Clase Zona Franca ha sido el principal impulsor de nueva área rentable en el último año, una dinámica que se espera se mantenga en el futuro cercano debido a los beneficios fiscales y aduaneros que estas zonas ofrecen. Esta preferencia por BTS en áreas francas sugiere que el mercado continuará atrayendo inversiones estratégicas, especialmente de empresas que buscan ventajas competitivas mediante instalaciones a medida dentro de entornos que favorecen la eficiencia operativa y la reducción de costos.

Absorción:

La ciudad de Barranquilla concluyó el tercer trimestre de 2024 con una absorción neta acumulada de -2.217 m², lo que representó una variación anual de 1.20 veces en comparación con el mismo período del año anterior. Esta cifra indica un menor ritmo de ocupación de espacios para uso industrial el mercado de la ciudad, reflejando desafíos en la demanda y la necesidad de ajustar estrategias para reactivar el sector. De este modo, la tasa de disponibilidad en la ciudad se ubicó en un 4,99%, con una variación anual

Nueva

Reporte de Mercado

inferior al 1%, consolidando un nivel similar al registrado en Bogotá, donde alcanzó el 5,02%.

Absorción Neta por Corredor

Via 40

Malambo

Corredor

Juan Mina

Galapa

Barranquillita

Av Circunvalar

Área (m2)

2023-Q3 2024-Q3

Colliers estima que la absorción neta continúe para el cierre de año en terreno negativo, influenciada por la reconfiguración de la disponibilidad por clase y la desaceleración de los procesos constructivos. Sin embargo, se espera que la demanda retome niveles positivos a inicios del próximo año, impulsada por la incorporación de proyectos BTS, lo que favorecería una ocupación más dinámica y fortalecería la confianza en el mercado

Precios de Renta:

La ciudad de Barranquilla cierra el tercer trimestre de 2024 con un promedio ponderado de renta de $20.800 COP/m2 , con una variación anual del 17,36%. Esta cifra representa el mayor aumento registrado durante los últimos cinco años, donde el alza se evidenció desde el trimestre inmediatamente anterior.

Precio de renta por Corredor

COP/m 2

en el sector industrial. Sin embargo, ante el difícil panorama económico que enfrenta la construcción, las nuevas edificaciones podrían introducir precios más competitivos

Precios de Venta:

En el tercer trimestre de 2024, el promedio ponderado de venta en la ciudad de Barranquilla alcanzó un total de $2.387.600 COP/m2, reflejando un incremento del 1,27% en comparación con el año anterior.

Precios de venta por Corredor

$3.000.000

$2.800.000

COP/m 2

$2.600.000

$2.400.000

$2.200.000

$2.000.000

Colliers estima que los precios de venta en Barranquilla se mantendrán estables para el cierre del año, impulsados principalmente por la expectativa de nuevos proyectos que se sumarán al inventario competitivo de la ciudad. Estos nuevos desarrollos podrían introducir precios de venta superiores al promedio, dado que el sector de la construcción enfrenta desafíos significativos, como el aumento en los costos de materiales, la escasez de mano de obra y las exigencias normativas. Estos factores podrían presionar al alza los precios, especialmente en proyectos de mayor calidad o ubicados en zonas estratégicas, aunque la estabilidad general del mercado se vería respaldada por la demanda sostenida y la diversificación de la oferta. -15.000-10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000

2024-Q3 2023-Q3

Colliers estima que los precios de alquiler en Barranquilla continúen su tendencia al alza en lo que queda del año, impulsados por la divergencia entre la oferta y la demanda

Av Circunvalar Juan Mina Malambo

Corredores Barranquilla

Barranquillita:

Este corredor lo compone la Zona de Barranquillita y la Zona Franca de Barranquilla, donde sus principales vías de acceso incluyen la Vía 40, la Avenida Circunvalar, la Calle 17 y la vía que conduce a Santa Marta.

La actual Zona Franca de Barranquilla, es el área especial de uso industrial y comercial más grande del país con una extensión de 1.000.000 metros cuadrados. Esta se extiende de oriente a occidente desde la ribera del río Magdalena y la Dársena Sur hasta el caño La Auyama. De norte a sur desde la Carrera 30 hasta la desembocadura del caño La Auyama en el río Magdalena.

Por su parte, Barranquillita es uno de los corredores industriales más antiguos de la ciudad. Presenta una actividad mixta influenciada por el comercio de productos agrícolas, la presencia de algunos edificios institucionales y grandes empresas manufactureras como Cervecería Águila y Pizano. Se caracteriza por tener construcciones viejas y regulares vías de acceso.

Juan Mina:

Corredor industrial ubicado al occidente de la ciudad, se extiende sobre la vía Barranquilla –Tubará, pasando el municipio de Juan Mina, hasta la entrada a El Pajal, sector que, según el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla, se estableció como suelo de expansión urbana de uso industrial, con lo cual la zona de Juan Mina, gracias a la gran disponibilidad de terrenos, se consolidará como uno de los futuros polos de desarrollo industrial de la ciudad. Las vías de acceso a este corredor incluyen la Carrera 38 y la Avenida Circunvalar. Actualmente se encuentra la Zona Franca La Cayena, Parque Industrial Zilog y Parque Industrial La Clavería. Vale la pena resaltar que en esta zona se encuentran ubicadas empresas de alto impacto ambiental tales como la Ladrillera de Barranquilla y Holcim, lo que hace este tipo de industria representativa en el sector.

Calle 30 – Soledad:

Corredor industrial ubicado a lo largo de la Calle 30, una de las vías más importantes de la ciudad. Adicionalmente, comprende las concentraciones industriales ubicadas entre la Carrera 20 en Barranquilla y la zona conocida como la Esperanza en el municipio de Soledad al sur, así como la zona industrial de la Avenida Soledad (Calle 17). Dentro de las vías de acceso más importantes se encuentran la Calle 30, la Calle 17 y la Avenida Circunvalar. La zona correspondiente al perímetro de Barranquilla presenta una mezcla de actividades comerciales, institucionales, de servicios e industriales, mientras que la manufactura y el transporte de carga predominan en las zonas de la Avenida Soledad (Calle 17) y el sector de Soledad, respectivamente.

Vía 40:

Este corredor está ubicado en la zona nororiental de la ciudad de Barranquilla, donde sus vías principales de acceso incluyen la Vía 40, la Avenida Circunvalar y la Carrera 46. El corredor de

Corredores Barranquilla

la Vía 40 reúne importantes empresas de varios sectores productivos tales como manufacturas de cemento, siderúrgica, ferretería y plásticos, entre otros. Además, su cercanía a la Sociedad Portuaria de Barranquilla facilita el transporte de carga a puerto, lo que lo hace interesante en el mercado. Vale la pena resaltar el desarrollo de infraestructura realizado en este corredor con la consolidación del Gran Malecón que genera crecimiento del sector comercial en la zona.

Malambo:

El corredor Malambo se extiende sobre la vía oriental, contiguo a las poblaciones de Malambo y Soledad por el Norte, y a Sabanagrande y Santo Tomás por el sur, haciendo que el municipio de Malambo sea de alta importancia para el desarrollo industrial de la ciudad. Su localización le permite optimizar los tres modos de transporte (fluvial, aéreo y terrestre) facilitando la eficiencia de la cadena logística de las empresas, por lo cual es una importante zona industrial. Para suplir las necesidades de los diferentes Tratados de Libre Comercio, el gobierno ejecuta el proyecto de la “Vía de la Prosperidad”, la cual conectará a todo el país con la costa norte y tendrá pasada por Malambo, haciendo que este sector se convierta en una alternativa de desarrollo industrial.

Galapa:

El corredor Galapa se extiende sobre la vía la Cordialidad, donde las zonas urbanas y suburbanas del suroccidente de Barranquilla han sido establecidas como suelo de expansión de uso industrial, al igual que el sector de Juan Mina, derivándose con esta reglamentación una concentración importante de los nuevos desarrollos industriales en estos sectores. Las vías de acceso al corredor incluyen la Vía de la Cordialidad y la Avenida Circunvalar. Galapa se limita con la zona suburbana del municipio de Galapa, y en él se encuentra la Zona Franca Internacional del Atlántico (ZOFIA), además de varios complejos como el Parque Industrial Galapa y Parque Industrial Los Volcanes, entre otros, los cuales hacen de este sector uno de los más importantes de Barranquilla. Acá podremos encontrar importantes empresas como Ecolsa, Sika, Jamar e Impuche, entre otras.

Av Circunvalar:

El corredor de la Circunvalar se extiende sobre esta importante avenida de la ciudad de Barranquilla, donde por medio de vías como la carrera 38 y la carrera 6 se podrá acceder fácilmente a él. El corredor de la Avenida Circunvalar nace a raíz de la dinámica constructora industrial que ha presentado la ciudad en los últimos años, donde se encuentran parques industriales como Europark, Parque Industrial del Caribe, Metroparque y Zona Express, siendo también una zona importante de bodegas a la calle. Debido a que facilita el acceso al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, se convierte en una zona de gran importancia para los empresarios, generando así un gran desarrollo industrial en el sector. En esta zona de la ciudad se pueden encontrar importantes empresas como Espumados Del Litoral, Cummins, Loplast y Equinorte, entre otras.

Actualización Reporte de Mercado

Glosario

Tasa de Disponibilidad:

Es la razón entre el espacio total de inventario y el espacio disponible.

Inventario:

Universo de estudio. Es todo inmueble terminado dentro de los corredores que monitorea Colliers International, y que no está en proceso de construcción ni en proyecto.

Corredor:

Es considerado como un submercado de análisis, corresponde a una zona geográfica en donde se encuentra concentración de la clase de inmuebles que son estudiados.

PIB:

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado. Absorción Neta Anual Acumulada:

Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacio ocupado en un periodo determinado de tiempo.

Parque Industrial:

Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la nave industrial en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación.

Parques Industriales Clase A+:

Tienen una vocación de tipo logístico, amplias vías internas y de acceso, parqueadero para tractocamiones interno, altos estándares de vigilancia y manejos de emergencias, sistemas de control de acceso innovadores, planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y diferentes servicios para usuarios como restaurante, enfermería, báscula, entre otros. Las bodegas cuentan con altura libre de 11,5 metros como mínimo, resistencia de pisos de 4 Ton/m² o más, varios muelles de carga y redes contra incendios.

Parques Industriales Clase A:

La vocación es flexible y están ubicados cerca de vías de acceso principales. Las bodegas tienen triple altura, resistencia alta de pisos, servicios adicionales. Posee un área significativa respecto al promedio del mercado.

Parques Industriales Clase B:

Tiempo de construcción superior a 15 años, ubicados sobre vías de acceso secundarias, altura sencilla o doble en bodega y servicios adicionales limitados. Generalmente, tiene un área inferior al promedio del mercado.

Zona Franca (ZF):

Territorio delimitado en donde se goza de beneficios tributarios como el no pago de derechos de importación de mercancías o el no cobro de algunos impuestos.

Explicación Gráﬁco Caja y Bigotes:

El gráﬁco caja y bigotes pretende evidenciar límites y rangos para una muestra de datos determinada. Para el caso de precios (venta y renta) explica el valor mínimo y máximo, promedio ponderado en función del área, y los datos atípicos. Explicados en el gráﬁco ejemplo a continuación: