Industrial_Baq_Q4_2024_Free by ColliersColombiaIM

Reporte Mercado Industrial

Octubre-Diciembre Barranquilla- Colombia, 2024

Indicadores Económicos

PIB: 3,0% Cuarto

Trimestre 2024

Según estimaciones del DANE

DÓLARTRM:

$4.409,15

BAN. REP. (15 de Diciembre de 2024)

Panorama Económico

Nacional:

PETROLEO WTI:

USD $73

Diario La República (15 de Diciembre de 2024)

Variación mensual del IPC:

5.2% Diciembre 2024

Según estimaciones del DANE.

TASA DE DESEMPLEO: 9,1%

DANE (Octubre de 2024)

IMPORTACIONES:

USD $5.874

Millones CIF. BAN REP (Septiembre de 2024)

Proyección Crecimiento: 2,7% para 2024

Según la proyección del Banco Mundial

EXPORTACIONES:

USD $4.472,4

Millones FOB. DANE (Octubre de 2024)

En Colombia, se ha observado una moderada recuperación económica impulsada por la estabilidad en los precios y el ajuste de la política monetaria. A pesar de las presiones inflacionarias experimentadas en los primeros meses del año, la variación mensual del IPC cerró en 5,2%, reflejando una tendencia de desaceleración. El crecimiento del PIB para el cuarto trimestre se ubicó en 2,0%, con sectores como la agricultura y los servicios mostrando un desempeño positivo. Sin embargo, el déficit comercial persiste, con importaciones de USD $5.874 millones y exportaciones de USD $4.472 millones, lo que resalta la necesidad de fortalecer la competitividad en los mercados internacionales. La tasa de desempleo se ubicó en 9,1%, lo que representa una ligera mejora en el mercado laboral. Además, la reducción de las tasas de interés por parte del Banco Central ha facilitado una mayor liquidez en la economía, buscando dinamizar el consumo y la inversión. En los mercados financieros, el tipo de cambio se estabilizó con el dólar TRM en $4.409, sin presentar volatilidades significativas. Por otro lado, el precio del petróleo WTI cerró en USD $73, un nivel relativamente estable que sigue siendo determinante para los ingresos fiscales del país. A pesar de que la proyección de crecimiento del Banco Mundial era del 2,7% para 2024, las estimaciones locales indican que la economía cerrará con un crecimiento más moderado. No obstante, la estabilidad de los principales indicadores macroeconómicos permite proyectar un escenario de recuperación sostenida en 2025.

Regional:

Al cierre del cuarto trimestre de 2024, Barranquilla mostró un desempeño económico moderado. La inflación anual se situó en 4,17% en octubre, una disminución de 6,66 puntos porcentuales respecto al 10,83% del mismo mes en 2023, posicionando a la ciudad como una de las de menor inflación en el país. Sin embargo, la confianza del consumidor permaneció en terreno negativo, registrando -4,3% en septiembre de 2024, aunque mejorando desde el -10,6% de agosto. En el mercado laboral, la tasa de desempleo fue del 10,4% en el trimestre diciembre 2023-febrero 2024, una reducción de 2,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo anterior. El sector empresarial mostró optimismo, con el 57% de los empresarios locales anticipando un incremento en ventas para el segundo semestre de 2024. No obstante, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) registró un aumento interanual del 3,14% entre junio de 2023 y junio de 2024, lo que podría impactar la inversión en infraestructura.

Industrial:

Al cierre de 2024, el sector industrial colombiano enfrentó desafíos significativos. La producción manufacturera registró una contracción del 4,2% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, y las ventas reales disminuyeron un 3,8% en el mismo periodo. Factores como el aumento de los costos de insumos y las elevadas tasas de interés limitaron el acceso al crédito para nuevos proyectos, afectando especialmente a las empresas medianas que buscan expandirse. Aunque sectores como el comercio electrónico y la logística mantuvieron cierta demanda en corredores estratégicos, no lograron compensar el incremento de vacantes en áreas menos accesibles. La imposición de un arancel del 35% a las importaciones de barras de acero de países como China, Turquía y Rusia buscó proteger la industria siderúrgica local, pero generó preocupaciones en el sector de la construcción debido al posible aumento de costos. A pesar de estos retos, persisten oportunidades en nichos específicos impulsados por la logística, la sostenibilidad y ubicaciones estratégicas.

Reporte de Mercado

Tasa de Disponibilidad

Q4 2024: 2,37%

Q4 2023: 4,33%

Inventario

Q4 2024: 1.291,951 m2

Q4 2023: 1.285.451 m2

Absorción Neta

Q4 2024: 31.636 m2

Q4 2023: 28.736 m2

Oferta

Q4 2024: 30.569 m2

Q4 2023: 55.695 m2

Reporte de Mercado

Inventario:

El inventario competitivo del mercado industrial en Barranquilla para el cuarto trimestre de 2024 alcanzó un total de 1.291.951 m², registrando un incremento anual de 6.500 m², lo que representa un aumento relativo del0,51% con respecto al mismo período del año anterior. La variación observada responde principalmente a la expansión de espacios industriales en Zonas Francas, donde se adicionaron 24.700 m², compensando la reducción de 18.200 m² en la categoría A, particularmente en el corredor de Juan Mina. La estabilidad general en el inventario sugiere un mercado con una oferta consolidada y una demanda que, si bien ha impulsado ciertos segmentos, no ha generado cambios abruptos en la disponibilidad.

Inventario por Clase

Oferta por Corredor

Absorción:

La absorción neta del mercado industrial en Barranquilla para el cuarto trimestre de 2024 se ubicó en 31.626 m², representandounincrementosignificativode33.843m²en comparación con el trimestre anterior,donde se reportaba una absorción negativa de -2.217 m². Este crecimiento sugiere una recuperación en la demanda de bodegas industriales, reflejando una mayor actividad en el sector logístico e industrial. La mayor contribución a esta absorción positiva proviene del segmento de Zonas Francas (ZF), con 27.564 m², lo que representa un incremento del 200% respecto al período previo

Absorición por Clase

Oferta:

La oferta competitiva del mercado industrial en Barranquilla para el cuarto trimestre de 2024 se ubicó en 30.569 m², registrando una reducción de 33.843 m² en comparación con el trimestre anterior, lo que equivale a una contracción del 52,54%. Esta disminución significativa en la oferta indica una mayor absorción de espacios industriales, lo que sugiere un repunte en la demanda de bodegas en la ciudad. Los principales responsables de esta variación fueron los corredores de Malambo, que redujo su disponibilidad en 22.083 m², y Galapa, que presentó una contracción de 10.441 m²

Precios de Renta:

El precio promedio ponderado de renta en el mercado de bodegas industriales en Barranquilla para el cuarto trimestre de 2024 se ubicó en $19.226 COP/m², reflejando una disminución del 7,74% en comparación con el trimestre anterior, cuando se situaba en $20.840 COP/m². La reducción absoluta de $1.614 COP/m² se atribuye principalmente a ajustes en los segmentos de mayor tamaño, donde la demanda ha sido más cautelosa. Este comportamiento responde a factores como la estabilidad de

Av Circunvalar Barranquillita Galapa Juan Mina Malambo

Reporte de Mercado

la oferta, estrategias de los propietarios para atraer inquilinos y la competencia entre corredores clave.

Precios Renta por Rango

Q3-2024 Q4-2024

Precios de Venta:

El precio promedio ponderado de venta en el mercado de bodegas industriales en Barranquilla para el cuarto trimestre de 2024 se situó en $2.452.566 COP/m², lo que representa un incremento del 1,86% respecto al año anterior, cuando se registraba un valor de $2.407.880 COP/m². La variación absoluta fue de $44.686 COP/m², reflejando un ajuste moderado en los valores de venta. Este crecimiento se explica por la consolidación de la demanda en segmentos estratégicos, así como por un entorno económico estable que ha permitido mantener el dinamismo del mercado.

Precios Venta por Rango

$ 3.400.000

COP/m²

$ 2.900.000

$ 2.400.000

$ 1.900.000

1000 a 1500 500 a 1000 <500 >2500

Q4-2024 Q3-2024

Precio de Venta

Glosario

Tasa de Disponibilidad:

Es la razón entre el espacio total de inventario y el espacio disponible.

Inventario:

Universo de estudio. Es todo inmueble terminado dentro de los corredores que monitorea Colliers International, y que no está en proceso de construcción ni en proyecto.

Corredor:

Es considerado como un submercado de análisis, corresponde a una zona geográfica en donde se encuentra concentración de la clase de inmuebles que son estudiados.

PIB:

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado. Absorción Neta Anual Acumulada:

Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacio ocupado en un periodo determinado de tiempo.

Parque Industrial:

Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la nave industrial en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación.

Parques Industriales Clase A+:

Tienen una vocación de tipo logístico, amplias vías internas y de acceso, parqueadero para tractocamiones interno, altos estándares de vigilancia y manejos de emergencias, sistemas de control de acceso innovadores, planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y diferentes servicios para usuarios como restaurante, enfermería, báscula, entre otros. Las bodegas cuentan con altura libre de 11,5 metros como mínimo, resistencia de pisos de 4 Ton/m² o más, varios muelles de carga y redes contra incendios.

Parques Industriales Clase A:

La vocación es flexible y están ubicados cerca de vías de acceso principales. Las bodegas tienen triple altura, resistencia alta de pisos, servicios adicionales. Posee un área significativa respecto al promedio del mercado.

Parques Industriales Clase B:

Tiempo de construcción superior a 15 años, ubicados sobre vías de acceso secundarias, altura sencilla o doble en bodega y servicios adicionales limitados. Generalmente, tiene un área inferior al promedio del mercado.

Zona Franca (ZF):

Territorio delimitado en donde se goza de beneficios tributarios como el no pago de derechos de importación de mercancías o el no cobro de algunos impuestos.

Explicación Gráﬁco Caja y Bigotes:

El gráﬁco caja y bigotes pretende evidenciar límites y rangos para una muestra de datos determinada. Para el caso de precios (venta y renta) explica el valor mínimo y máximo, promedio ponderado en función del área, y los datos atípicos. Explicados en el gráﬁco ejemplo a continuación: