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Indicadores Económicos Panorama Económico

PIB: 3,0% Tercer Trimestre 2024

Según estimaciones del DANE

DÓLARTRM: 3.932,36

BAN. REP. (06 de Marzo de 2024)

PETROLEO WTI:

USD $78,98

Diario La República (06 de Marzo de 2024

Variación mensual del IPC:

0,92% Enero 2024

Según estimaciones del DANE.

TASA DE DESEMPLEO:

12,7%

DANE (Marzo de 2024)

IMPORTACIONES:

USD $5.256,7

Millones CIF. BAN REP (Marzo de 2024)

Proyección Crecimiento:

1,5% para 2024

Según la proyección de la OCDE.

EXPORTACIONES:

USD $3.745,7

Millones FOB. DANE (Marzo de 2024)

Nacional:

El panorama económico evidenciado al cierre de 2023 para la economía colombiana ha permitido mejorar las perspectivas de corto y mediano plazo en variables clave. Se observaron mejoras significativas en indicadores como el desempleo, inflación y crecimiento económico positivo. Estos avances han reducido la probabilidad de entrar dificultades económicas mayores, con lo que las perspectivas a mediano plazo son cada vez más alentadoras, especialmente en sectores claves que han experimentado un crecimiento notable, como la agricultura (6%), la Administración pública y defensa (3.8%), y las actividades financieras (5.5%). Estas tendencias, junto con el recorte en las tasas de interés por parte del banco central proporcionan una base sólida para proyectar un mayor crecimiento económico,conpronósticosque apuntan a un 1.3% al cierre de año, así comoun aumento en la dinámica de la inversión extranjera directa. Aunque la tendencia de la inflación apunta hacia una disminución sostenida en 2024, es importante considerar que esta reducción podría verse afectada por factores externos como el aumento de los salarios, los arriendos, los precios internacionales de bienes necesarios para la producción local, así como la depreciación del peso colombiano.

Regional:

Según el último reporte de la Cámara de Comercio de Barranquilla, la ciudad continúa destacándose como la ciudad líder en atracción de inversiones por parte de diversas empresas nacionales y extranjeras, consolidándose además como una de las tres principales ciudades en términos de desempeño económico. Este posicionamiento se refleja en un notable aumento en las ventas y la creación de empleo, con un 21,7% de las empresas reportando un incremento en su fuerza laboral, superando así el promedio nacional de los últimos tres años, que se sitúa en un 18%. Durante la segunda mitad del año 2023, Barranquilla sobresalió como la ciudad receptora de la mayor inversión en su malla empresarial, con un aumento del 32,3% en esta inyección de capital, en comparación con el 25,2% registrado durante el segundo semestre del año anterior. Asimismo, el número de empresas dedicadas a la exportación también revela un comportamiento favorable para la economía de la región, alcanzando la cifra de 695 durante el año 2023, lo que representa un aumento del 5,5%. No obstante, este dinamismo económico se ve contrarrestado por el elevado costo de los insumos y la inflación, preocupaciones compartidas por el 17,3% de los empresarios encuestados. Además, un 15,3% señala la falta de demanda como un desafío, mientras que un 11,8% atribuye las dificultades al peso de la carga tributaria. A pesar de estos desafíos, cerca del 54,3% de las empresas de Barranquilla proyectan un crecimiento en sus ventas para el primer semestre de 2024.

Oficinas:

El mercado de oficinas en el país presenta un aumento generalizado en los precios de alquiler y venta debido a la baja disponibilidad y mayor competitividad por espacios de alta calidad, dando continuidad a la tendencia fly to quality. Además, aun cuando el retorno a la presencialidad ha tomado cada vez más fuerza, algunas empresas que conservan el modelo de trabajo hibrido han optado por reubicar sus operaciones mediante una estrategia de downsize (Reducir el espacio), lo que les brinda la oportunidad de mejorar la calidad de sus espacios, en ubicaciones privilegiadas. Frente a los nuevos desarrollos, se destaca el aumento en la consolidación de proyectosde uso mixto, impulsando la renovación urbana y el desarrollo económico, así como, la creación de nuevos conceptos de oficina que fomenten la creatividad y el trabajo colaborativo.

Reporte de Mercado

Reporte de Mercado

Inventario:

Durante los últimos dos años, el inventario competitivo de la ciudad de Barranquilla se ha mantenido estable, consolidando así un GLA de 251.108 m2. Es importante mencionar que el más reciente ingreso se registró durante el primer trimestre del año 2022, con el edificio Distrito 90 en el corredor Buenavista.

Teniendo en cuenta el avance del inventario proyectado en Barranquilla, Colliers International estima que para el primer semestre del año no se presente el ingreso de nuevos inmuebles corporativos al inventario. A mediano plazo, se espera el crecimiento del GLA de la ciudad, de acuerdo con la consolidación de un proyecto en el Centro de Negocios de la ciudad.

Oferta:

El mercado de oficinas en Barranquilla finaliza el primer trimestre del año con una disponibilidad de 12.631 m2 , consolidando una disminución de 9.984 m2 frente al año anterior. Siguiendo la tendencia de otras ciudades principales, la mayor proporción de este decrecimiento está concentrada en edificios de altas especificaciones, reflejando las nuevas preferencias de las empresas. De modo contrario, se presentó un incremento trimestral en la oferta a razón de 1.907 m2, debido a la liberación de algunas oficinas de gran envergadura.

Oferta por Corredor y Clase

Q1- 2023 Q1- 2024

De acuerdo con el comportamiento de la oferta, Colliers prevé una continuidad de la tendencia de colocación de espacios, con un ritmo menos acelerado al evidenciado en años anteriores debido al nivel de ocupación física del mercado en la actualidad. Lo anterior se sustenta en la buena dinámica de ocupación que ha experimentado la ciudad en los últimos años debido a la llegada de diversas empresas de talla internacional que ven a esta región de Colombia como una buena oportunidad de inversión en términos de talento humano y costo de operación.

Nueva Oferta:

La nueva oferta en la ciudad de Barranquilla finaliza el primer trimestre del año en 64.797 m2 manteniéndose estable en comparación con la cifra registrada el año anterior. Es relevante mencionar la reactivación de un proyecto que actualmente se encuentra en stand by ubicado en el corredor Prado, donde se retomará la etapa de construcción en el corto plazo.

Siguiendo el comportamiento observado en otras ciudades principales, y teniendo en cuenta la baja cantidad de licencias emitidas para proyectos de construcción con vocación de servicios profesionales, Colliers prevé un crecimiento en el inventario proyectado durante lo corrido del año de acuerdo con la estructuración de un desarrollo en el corredor Prado. Además, la dinámica de este indicador

Reporte de Mercado

estará atada a los proyectos ya estructurados, cuya entrega hará frente a las necesidades de grandes áreas por parte de los demandantes actuales.

Absorción:

Durante el primer trimestre del año, la capital del Atlántico registró un resultado netode absorción en terreno negativo, mostrando una liberación de espacios por concepto de 1.907 m2, además, esta cifra decrece anualmente en 2.879 m2, recordando que la demanda de espacios a inicios del 2023 se posicionó en 972 m2. Con este resultado, Barranquilla es la ciudad con mayor liberación de espacios para este inicio de año seguida por Medellín y Cali, no obstante, el comportamiento común apunta a un efecto no estructural, donde la finalización de algunos contratos de arrendamiento de grandes áreas impacta directamente a este indicador, sin embargo, teniendo en cuenta que estas grandes áreas son aquellas con mayor intención de demanda, los tiempos de rotación esperados para estos activos son inferiores a los nueve meses.

en renta, la disponibilidad es cada vez es más reducida generando así una mayor competencia en el mercado. A su vez, este precio está soportado por un total de 10.461 m2 disponibles bajo este modelo de comercialización, cifra que a su vez registra una disminución anual del 37,71%.

Colliers estima una dinámica creciente en corto plazo en los precios de renta en Barranquilla debido a la limitada oferta en el mercado y la creciente demanda de espacios. Este crecimiento también se ve influenciado por el posicionamiento de la región como clúster de servicios, donde empresas de índole internacional ven una buena oportunidad de inversión.

Precios de Venta:

El precio promedio ponderado de venta para la ciudad de Barranquilla finaliza el año en $8.635.800 COP/m2 , mostrando una variación al alza de $1.989.700 COP/m2 en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuye a la continua disminución de la oferta en venta, que pasa de 7.454 m2 el año anterior a 4.879 m2 en la actualidad.

De acuerdo con diversos requerimientos comerciales en esta zona del país, Colliers estima una continuidad en la intención de demanda de espacios corporativos durante el 2024. Además, la baja disponibilidad de grandes áreas supone un tiempo de rotación de los activos vacantes ajustado.

Precios de Renta:

La ciudad de Barranquilla cierra el primer trimestre del año con un precio de renta mensual de $56.700 COP/m2 , incrementando frente al año anterior un 14,80%. Este comportamiento se ve influenciado principalmente por el crecimiento en el precio de oficinas ubicadas en edificios de clase A+, donde a pesar de contar con el 57,93% de la oferta

Prado Buenavista

Los precios de venta en la ciudad de Barranquilla han presentado un crecimiento constante desde inicios del año 2021, con un repunte significativo en los últimos doce meses. Teniendo en cuenta que esta ciudad típicamente refleja la tendencia de ciudades.

Panorama Colombiano

Panorama Colombiano:

A nivel nacional, Colombia inicia el primer trimestre del año 2024 con un inventario total de oficinas de 4.345.932 m2, cifra que crece en 23.281 m2 en comparación al año anterior, este crecimiento se atribuye al ingreso de nuevo inventario en la ciudad de Bogotá. En cuanto a la oferta, las cuatro ciudades evidencian un decrecimiento del 11,14%, donde la mayor disminución se evidenció en Bogotá, de modo que la oferta total decrece hasta los 377.982 m2 disponibles. En adición, se evidencia que los precios de renta y venta cierran el año con una tendencia al alza, en donde el promedio ponderado de preciode renta se establece en $68.500 COP/m2 , cabe mencionar que la oferta de espacios disponibles en renta presentó una disminución del 10,69% registrando un área disponible de 349.533 m2. Por su parte, el promedio de precios en venta se consolida en $9.763.100 creciendo un 4,43% anualmente.

Barranquilla:

Edificios Analizados: 23

Inventario (m²): 251.108

Espacio Disponible (m²): 12.631

Precio Promedio Renta (COP/m²): $56.700

Precio Promedio Venta (COP/m²):$8.635.800

Tasa de Disponibilidad (%): 5,03

Absorción Neta (m²): -1.907

Nueva Oferta (m²): 64.797

Medellín:

Edificios Analizados: 91

Inventario (m²): 855.479

Espacio Disponible(m²): 60.743

Precio Promedio Renta (COP/m²): $62.300

Precio Promedio Venta (COP/m²):$9.730.400

Tasa de Disponibilidad (%): 7,10

Absorción Neta (m²): -1.118

Nueva Oferta (m²): 200.114

Edificios Analizados: 339

Inventario (m²): 3.057.213

Espacio Disponible (m²): 285.833

Precio Promedio Renta (COP/m²): $71.000

Precio Promedio Venta (COP/m²):$10.015.900

Tasa de Disponibilidad (%): 9,35

Absorción Neta (m²): 9.188

Nueva Oferta (m²): 759.135

Bogotá: Cali:

Edificios Analizados: 19

Inventario (m²): 182.132

Espacio Disponible(m²): 18.775

Precio Promedio Renta (COP/m²): $56.500

Precio Promedio Venta (COP/m²):$8.484.400

Tasa de Disponibilidad (%): 10,31

Absorción Neta (m²): -85

Nueva Oferta (m²): 132.392

Central Business District (CBD):

Es el término general con el que se designan las áreas centrales en que se concentran comercio y oficinas, en donde abundan los edificios modernos, altos y de altas especificaciones. Sus calles son las más frecuentadas y son laszonasmásdemandadasparaelmercadodeoficinas

Corredores Periféricos:

Es el término que se utiliza para designar el área donde se ubican oficinas y comercio fuera del Central Business District.

Producto Interno Bruto (PIB):

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado.

Tasa de Disponibilidad (TD%):

Es la razón entre el espacio total de inventario competitivo monitoreado por Colliers y el espacio disponible dentro de estos inmuebles.

Inventario:

Universo de estudio. Es todo inmueble corporativo dedicado para oficinas, el cual ya se encuentra en operación, de clasificación A+, A o B, dentro de los corredores monitoreados por Colliers, y que no están en proceso de construcción ni en proyecto.

Corredor:

Es considerado como el submercado de análisis, corresponde a una zona geográfica en donde se encuentra concentración de la clase de inmuebles que son monitoreados por Colliers.

Edificios clase A+ (A Plus u Oficinas Prime):

Estosedificiossonconsideradosdealtasespecificacionese incluyen: Un tiempo de construido menor o igual a 10 años, alturas entre el piso y techo iguales o superiores a 3.5 metros, un espacio de parqueo por cada 40 metros cuadrados de oficina, sistemas avanzados de comunicaciones y de seguridad contra incendios entre otras especificaciones técnicas, de igual manera se encuentra ubicados en zonas privilegiadas de la ciudad, con buenas vías de acceso.

Edificios clase A:

Poseen características que incluyen: tiempo de construido entre los 11 a 20 años, alturas entre piso y techo hasta los

3.0 metros, un espacio de parqueo por cada 50 metros cuadrados de oficina, sistemas de seguridad medio en acceso y contra incendio.

Edificios clase B:

Tienen un tiempo de construcción entre los 21 a 25 años, alturas sencillas hasta los 2.5 metros, un espacio de parqueo por cada 50 metros cuadrados de oficina o superior y sistemas de seguridad básicos de acceso y contraincendios.

Absorción neta acumulada:

Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacio ocupado en un periodo determinado de tiempo, para el caso de este informe corresponde al periodo comprendido entre diciembre del año inmediatamente anterior y el mes de cierre del reporte.

Explicación Gráfico Caja y Bigotes:

El gráfico caja y bigotes pretende evidenciar límites y rangos para una muestra de datos determinada. Para el caso de precios (venta y renta) explica el valor mínimo y máximo, promedio ponderado en función del área, y los datos atípicos. Explicados en el gráfico ejemplo a continuación:

Nuestro equipo

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Roberto Cáceres

Director General

Roberto.Caceres@colliers.com

Mauricio Montañez, MAI, MRICS

DirectorValuaciónyConsultoría

Mauricio.montañez@colliers.com

Andrés Toquica Jefe de Inteligencia de Mercados e Innovación

Carlos.Toquica@colliers.com

Carolina Granados Analista de Inteligencia de Mercados e Innovación

Carolina.Granados@Colliers.com