Proposer des solutions de financement innovantes

De haut en bas :

Frédéric Cassani (F.C.)

Head of Structured Finance & Syndication BIL Luxembourg

Sascha Wullschleger (S.W.)

Head of Wealth Management BIL Suisse à Lugano

Rémy Savoya (R.S.)

Head of Corporate and Institutional Banking BIL Suisse à Genève

Proposer des solutions de financement innovantes

Au delà du crédit classique, la BIL propose des solutions de financement innovantes pour les entreprises qui souhaitent réaliser une acquisition ou un projet de développement. Illustration avec l’émission d’une obligation verte pour Golden Peaks Capital.

Qui sont vos clients et pourquoi choisissent-ils la BIL? F.C.: Ce sont principalement des petites et moyennes entreprises, des entrepreneurs et des investisseurs privés qui souhaitent réaliser des acquisitions stratégiques, financer leurs actifs. Nous leur offrons une gamme unique de solutions de financement qui répondent à leurs projets de développement nationaux et internationaux, comme des financements structurés, des services d’arrangement, de syndication et d’agence, entre autres.

Quel est le rôle de l’équipe Structured Finance and Syndication (SFS) de la BIL? F.C. : Nous conseillons les entreprises et les entrepreneurs sur la structuration de leur dette. Au cours des quatre dernières années, nous avons mis à profit notre expertise pour conseiller, prendre part et diriger plus de 60 transactions. Nous travaillons également en étroite collaboration avec Rémy Savoya de BIL Suisse afin de développer le volet conseil de l’activité au Luxembourg et de mettre en place une offre de financement d’entreprise pour l’ensemble du groupe BIL.

Pouvez-vous m’en dire plus sur cette nouvelle offre de financement des entreprises ? R.S.: Nous développons une nouvelle équipe de Corporate and Institutional Banking (CIB) en Suisse pour servir nos clients internationaux. Celle-ci offrira aux clients trois services essentiels. Le premier se concentrera sur le financement structuré où la banque prête aux petites et moyennes entreprises. Il s’agira d’une extension de ce que la banque fait à partir du Luxembourg. Le deuxième service sera une pratique de conseil pour la levée de dettes et d’actions ainsi que pour les fusions et acquisitions. Le troisième portera sur des conseils et arrangements pour des émissions de dette privée.

Pouvez-vous nous donner un exemple de la manière dont un client peut bénéficier de cette nouvelle approche? R.S. : Nous avons récemment structuré et arrangé une émission d’obligations vertes de 20 millions d’euros à travers un véhicule de titrisation spécifique au Luxembourg pour GoldenPeaks Capital. Une entreprise cliente qui investit dans les énergies renouvelables et souhaitait lever des capitaux frais. Nous lui avons donc proposé d’émettre une obligation et nous l’avons syndiquée auprès d’un petit nombre d’investisseurs qualifiés, clients de la banque.

Comment a débuté la relation avec ce client? S.W.: Le fondateur de Golden Peaks Capital était client de la BIL à titre privé. Nous lui avons accordé un prêt hypothécaire destiné à financer une résidence secondaire. La relation a ensuite évolué vers ses activités professionnelles. Au cours de nos différents entretiens, nous avons discuté de sa société et de son projet de développement en Pologne, pour lequel un financement était nécessaire. Nos compétences en matière de banque privée et de banque des entreprises nous permet d’apporter des services complets à nos clients entrepreneurs.

Quelle est la proposition de valeur de la BIL pour les entrepreneurs ? S.W.: Une des forces de la BIL, c’est d’être suffisamment grande pour offrir des services complets, pour les besoins privés et professionnels, et suffisamment petite pour développer une relation personnelle et de confiance avec ses clients.

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