ISSUE 1 | 2020
ALMONDS WALNUTS PISTACHIOS HAZELNUTS PEANUTS PECANS DRIED FRUIT
THE JOURNAL FOR THE INTERNATIONAL TRADE IN PROCESSED FOOD, DRIED FRUIT AND NUTS
And now:
What‘s next?
Expect big changes in production, trade, retail, and consumption. And not just because of the pandemic.
ebook
AVAILABLE NOW!
10-STEP
NUT PROCESSING INDUSTRY GUIDE Get a head start on next season’s success with ten practical ways to improve your operational efficiency.
DOWNLOAD FREE GUIDE AT - WWW.TOMRA.COM/NUTGUIDE OR SCAN QR CODE
TABLE OF CONTENTS ISSUE 1 | 2020
THE JOURNAL FOR THE INTERNATIONAL TRADE IN PROCESSED FOOD, DRIED FRUIT AND NUTS
Editorial Battle of the giants – room for little ones? ������������������������������5 Russia Less vodka, but more nuts – Russians getting more health conscious ������������������������������������8 World Why nuts and dried fruit are so important during Ramadan ����������������16
8
Iran Organic Pistachios from Iran – that’s what you call a venture ��������������20 Multiple challenges for pistachio exports ������������������������������������24 Switzerland Nestlé feels effects of the Covid-19 pandemic ��������������������������������30
24
Sorting The future of sorting: Software ��������������36 Spain Direct shelling of Mediterranean type almonds ����������������������������������������42 Argentina Less than last year, but a very robust crop ��������������������������46 USA Pecans: Oversupply – again? ����������������50
42
Chile Water distribution by a “hydro highway” ������������������������������������56 The product that doesn’t spoil ��������������59
Imprint / Index to Advertisers ��������������64
59
THE CLIPPER 1-2020
3
EDITORIAL Siegeszug der Pistazie – und nicht nur in Deutschland. Bald war die Pistazie aus dem Snacksortiment nicht mehr wegzudenken. Und jetzt kommen die USA ins Spiel.
Pistachio silos in Southern California And now the USA came into play. The market became bigger and soon Iran and Turkey could no longer supply these markets. So the Californian nuts came just in time; not as tasty as the Iranians, but very nice to look at and with the American sense of merchandising cleverly brought to the market. Then a ghost appeared over the nut with the fresh green core: Aflatoxin, metabolic product of molds, possibly carcinogenic. The phytosanitary controls were strengthened, and lo and behold: with Iranian nuts high infestation, with Californian none. This brought market advantages, especially in Europe. Iran followed with the rapid modernisation of the industry, but somehow the flaw always remained: the pistachio from Iran is not healthy. Both countries of origin have water problems, because without them world production would have exceeded one million tons long ago. So there is still a stalemate between supplier countries, with China playing a decisive role as a sales market, depending on the political situation. Alternative origins have also benefited from this battle of the giants: former Soviet republics around Iran, certain Balkan countries, Argentina and Australia are pushing into the market. But we know that the pistachio tree takes seven to ten years to reach “economic” maturity. So it will be years before we see “Kerman” pistachios from Georgia, Romania and “Down Under” on the shelves in competitive quantities. Gerhard H. Breuer
6
THE CLIPPER 1-2020
Der Markt wurde größer und war bald für Iran und die Türkei nicht mehr zu versorgen. Da kamen die kalifornischen Nüsse gerade recht; nicht so wohlschmeckend wie die Iraner, aber sehr schön anzusehen und mit dem amerikanischen Sinn für Merchandising klug auf den Markt gebracht. Dann tauchte ein Gespenst über der Nuß mit dem frischen grünen Kern auf: Aflatoxin, Stoffwechselprodukt von Schimmelpilzen, möglicherweise krebserregend. Die phytosanitären Kontrollen wurden verstärkt, und siehe da: bei iranischen Nüssen hoher Befall, bei kalifornischen keiner. Das brachte vor allem in Europa Marktvorteile. Iran zog nach mit der schnellen Modernisierung der Branche, aber irgendwie blieb immer der Makel: die Pistazie aus dem Iran sei nicht gesund. Beide Herkunftsländer haben Wasserprobleme, denn ohne diese hätte die Weltproduktion eine Million Tonnen längst überschritten. So bleibt es bei einer Patt-Situation zwischen Lieferländern, wobei je nach politischer Situation China als Absatzmarkt eine entscheidende Rolle zukommt. Aus diesem Kampf der Giganten konnten auch alternative Herkünfte Vorteile ziehen: ehemalige Sowjetrepubliken um den Iran herum, gewisse Balkanländer, Argentinien und Australien drängen auf den Markt. Wir wissen aber: der Pistazienbaum nimmt sich sieben bis zehn Jahre bis zur „wirtschaftlichen“ Reife Zeit. Es werden also noch Jahre vergehen, bis wir„Kerman“-Pistazien aus Georgien, Rumänien und „Down Under“ in konkurrenzfähigen Mengen in den Regalen zu sehen bekommen. Gerhard H. Breuer
TRENDS
AUTOMATED QUALITY CONTROL AUTOMATED QUALITY CONTROL AUTOMATED AUTOMATED QUALITY QUALITY CONTROL CONTROL AUTOMATED AUTOMATEDQUALITY QUALITYCONTROL CONTROL Unique hi-res 3D imaging and AI Unique hi-res 3D imaging and AI Unique Unique hi-res hi-res 3D 3D imaging imaging and and AI AI Unique Uniquehi-res hi-res3D 3Dimaging imagingand andAI AI Ecosystem-based innovation Ecosystem-based innovation Ecosystem-based Ecosystem-based innovation innovation Ecosystem-based Ecosystem-basedinnovation innovation Intuitive graphical user interface Intuitive graphical user interface Intuitive Intuitive graphical graphical user user interface interface Intuitive Intuitivegraphical graphicaluser userinterface interface No manual fine-tuning No manual fine-tuning No No manual manual fine-tuning fine-tuning No Nomanual manualfine-tuning fine-tuning Objective sample analysis Objective sample analysis Objective Objective sample sample analysis analysis Objective Objectivesample sampleanalysis analysis Digital reporting by USDA standards Digital reporting by USDA standards Digital Digital reporting reporting by by USDA USDA standards standards Digital Digitalreporting reportingby byUSDA USDAstandards standards Integration with ERP systems Integration with ERP systems Integration Integration with with ERP ERP systems systems Integration Integration with with ERP ERP systems systems (SAP, Nutware, ...) (SAP, Nutware, ...) (SAP, (SAP, Nutware, Nutware, ...) ...) (SAP, (SAP,Nutware, Nutware,...) ...)
WWW.QCIFY.COM WWW.QCIFY.COM WWW.QCIFY.COM WWW.QCIFY.COM THE CLIPPER 1-2020
7
RUSSIA from China were at more than 12,000 t. The imported product basket for the period of 2014-2018 was as follows: peanuts - 71.2% on average (in 2018 peanut stood at 69.3% of the basket composition). Coconut took second place with 8.9% share (in 2018 it was at 9%). And the hazelnut closes the top three rank with the rate of 6.2%, while in 2018 it was at 7.3%. As for the future periods, beyond 2023, analysts are convinced, that the share of imported nuts will remain high, at least 70-80%. Even though agricultural authorities in several regions of Russia have taken noteworthy steps to expand, restore and create new nut plantations. The share of domestic production for the period 2014 -2018 amounted to an average of 15% and chances are, it will either remain more or less at the same level. It turns out that this share includes domestic family consumption, so small private gardeners grow nut for themselves, not for sale. It is also worth noting that domestic production statistics also includes the wild plants, such as Siberian cedar nut. “Russian industrial production of nuts is only at the very beginning of its development”, the BusinessStat report concluded.
compra de productos importados para el período 2014-2018 fue el siguiente: avellana: 71.2% (en 2018 fue del 69.3%). El coco ocupó el segundo lugar con una participación del 8.9% (en 2018 fue del 9%). Y la avellana cierra el rango de los tres primeros con una tasa del 6,2%, mientras que en 2018 fue del 7,3%. En cuanto a los períodos futuros, más allá de 2023, los analistas están convencidos de que la proporción de nueces importadas seguirá siendo alta, al menos 70-80%. A pesar de que las autoridades agrícolas en varias regiones de Rusia han tomado medidas notables para expandir, restaurar y crear nuevas plantaciones de nueces. La participación de la producción nacional para el período 2014-2018 ascendió a un promedio del 15% y lo más probable es que se mantenga más o menos en el mismo nivel. Este porcentaje engloba también el consumo familiar, incluyendo a agricultores que cosechan para ellos mismos, no para la venta, así como a las plantas silvestres, tipo nuez de cedro siberiano. „La producción industrial rusa de nueces está comenzando su desarrollo“, concluyó el informe de Business Stat.
Craft Beer Shop Stand with Snacks
14
THE CLIPPER 1-2020
RUSSIA
THE CLIPPER 1-2020
15
IRAN
Alireza Azizian in the processing plant of Barani orchards
Organic Pistachios from Iran – that’s what you call a venture
Pistachos Orgánicos de Irán, una industria en desafío.
Iran and the US are competing for the title of the biggest pistachio producer in the world. Not much information has been coming out of Iran lately. Axel Breuer talked to Alireza Azizian, managing director of Barani Orchards and asked him about the current situation and his product – organic pistachios from Iran.
Irán y EEUU Compiten por el título de “mayor productor de pistacho del mundo”. Últimamente no ha salido demasiada información de Irán. Axel Breuer habló con Alireza Azizian, director gerente de Barani Orchard sobre la situación actual y su producto: los pistachos orgánicos de Irán.
The Clipper: Are you in Tehran actually? How is the situation regarding the pandemic in your country?
The Clipper: Está usted a pie de campo, en Teherán. ¿Cómo es la situación respecto a la pandemia en su país?
Alireza Azizian: Yes, I am in Tehran. The situation regarding Covid-19 seems to get back to normal, however, people are afraid to be infested.
Alireza Azizian: Sí, estoy en Teherán. La sitauación por el Covid19 parace volver a la normalidad si bien la gente continúa asustada por peligro de infección.
20
THE CLIPPER 1-2020
IRAN The Clipper: You are engaged in the organic production of pistachios. As there are not many of your colleagues in your specific business area, kindly let me know some more details. Alireza Azizian: You are right: we are one of the few companies dealing with organic pistachios. We are certified with the USDA und BSC in Germany for organics, supplying customerts in Switzerland, Denmark and Germany. The respective tests for Aflatoxin went very well. Our production area about 70 km away from Tehran is 1,300 ha with a yield of 500 to 800 t per year. We are selling in-shell pistachios exclusively as a raw material to European countries. On the demand side everything is slow. The Clipper: Where do you see the problems right now? Alireza Azizian: These are the sanctions. We are trying to get around with it. Compared with the situation two years ago, we are forwarding the majority of the exports by truck, because we do see very little sailings to our ports.
The Clipper: Usted está dedicado a la producción orgánica de pistachos. No hay muchos más en esta área comercial tan específica, por favor, denos algunos detalles. Alireza Azizian: Cierto, somos una de las pocas empresas que se ocupan de los pistachos orgánicos. Estamos certificados con el USDA y BSC para Alemania en productos orgánicos, suministrando a clientes en Suiza, Dinamarca y la propia Alemania. Las pruebas al respecto para detectar Aflatoxinas salieron muy bien. Nuestra área de producción a unos 70km de Teherán es de 1.300ha con un rendimiento de 500 a 800t por año. Estamos vendiendo pistachos con cáscara exclusivamente como materia prima a países europeos. La demanda, progresa de momento con lentitud. The Clipper: ¿Dónde emplaza los problemas a día de hoy? Alireza Azizian: En las sanciones. Estamos tratando de evitarlas. En comparación con la situación de hace dos años, estamos enviando la mayoría de las exportaciones en camión, porque vemos muy pocas salidas a nuestros puertos.
THE CLIPPER 1-2020
21
SPAIN
Almond Huller-Sheller facility
Direct shelling of Mediterranean type almonds
Descascarillado directo de almendras de tipo mediterráneo
Charles Boddy, Global Sales Manager of the machine manufacturer José Borrell S.A, Dénia, Spain, keeps his optimism:
Charles Boddy, gerente global de ventas del fabricante de máquinas José Borrell S.A. en Dénia, España, mantiene su optimismo:
”Despite the ‘State of Alarm’, as they call this situation with the Covid-19 virus pandemics, we are running our manufacturing operation according to the regulations of the authorities in order to protect our employees, our customers and the community. In fact we are attending urgent emergencies for maintenance but not able to carry out installs efficiently at the moment. Yesterday”, Boddy recalled, “we had to go four hours back and forth, because we couldn’t stay overnight. All restaurants and hotels are closed.” Contacts with customers under the strict Antivirus regime are only possible via phone or
42
THE CLIPPER 1-2020
“A pesar del ‘estado de alarma’, situación declarada en España por la pandemia del Covid19, estamos llevando a cabo nuestra operación de fabricación de acuerdo con las regulaciones de las autoridades para proteger a nuestros empleados, nuestros clientes y la comunidad. De hecho, estamos atendiendo emergencias urgentes de mantenimiento, pero no podemos ir a realizar instalaciones de manera eficiente de momento. “Ayer...”-recordó Boddy, “...tuvimos que atender un caso y viajar durante cuatro horas de ida y otras tantas de vuelta, porque no podíamos pasar la noche en ningún sitio. Todos los restaurantes y hoteles están cerrados”.
SPAIN Zoom/Skype type calls, but there are many innovations being launched this year. The company has developed a “Combo Huller”, a combination of a huller and a cleaner. The hulling machine removes the green leathery skin of the nuts and separates them from both the in-shell product and any kernels. The cracker, for which a number of new patents were registered, consists of two different technologies for soft shell almonds – a Shear Roll and a Rotary Sheller-Separator, and another cracker for the hard shell varieties. This equipment is the most direct shelling line in the industry. After shelling, kernels and shells go to a Smart Sorter. This is an intelligent PC-controlled gravity table, which separates shell from kernels, sending the kernels directly to the Tomra sorter. We’ve never offered such a “direct” cracking system where the ‘ins” and ‘outs” travel such a short
Los contactos con clientes bajo el estricto régimen antivirus solo son posibles a través de llamadas telefónicas o llamadas tipo Zoom/ Skype. Aún así, este año se lanzarán muchas innovaciones. La compañía ha desarrollado un “Combo Huller”, una combinación de partidora con limpiadora. Esta máquina elimina la piel verde y coriácea de las nueces y las separa tanto del producto con cáscara como de los granos. La Cracker, para la cual se registraron varias patentes nuevas, consta de dos tecnologías diferentes para las almendras de cáscara blanda: un rulo descascarillador y un separador rotativo de la cáscara, y otro partidor para las variedades de cáscara dura. Este equipo está en la línea de descascarillado más directa de la industria. Después de la separación, los frutos y cáscaras van a un clasificador inteligente. Se trata de una tabla de gravedad controlada por PC, que separa la cáscara de los frutos, enviando estos últimos directamente al
THE CLIPPER 1-2020
43
CHILE
Water distribution by a “hydro highway”
Mantener la superficie regada
The drought is undoubtedly the most severe risk. But, this is coupled by the effects of the COVID-19 pandemic, the consequences of which have yet to reveal themselves to the world, and the fact that the global economy is at the brink of a recession that could affect exports.
La Corporación Reguemos Chile coincide en varios puntos con lo señalado por la autoridad. Por ejemplo, plantea la necesidad de que se realicen inversiones en nuevos embalses, obras de trasvase y, eventualmente, en la denominada carretera hídrica, que a juicio del director ejecutivo del organismo, Maximiliano Letelier, “es una forma de mejorar la distribución del agua dulce que hoy tenemos”.
The ‘Reguemos Chile’ corporation has stated the need to invest in new dams, interbasin transfer infrastructure and, eventually, the so-called hydro highway, which, in the opinion of the corporation’s executive chairman, Maximiliano Letelier, “is a way to improve the distribution of fresh water compared to what we have today”. New desalination plants could also be built, given the fact that, among other reasons, they provide safety to the supply system, although Letelier admits that producing this water comes at a high cost, and their construction and operation can generate environmental issues.
56
THE CLIPPER 1-2020
También se podrían concretar nuevas plantas desaladoras, dado que, entre otras razones, entregan seguridad al sistema de abastecimiento, aunque Letelier reconoce que es a cuenta de un elevado costo del agua producida y que su construcción y operación puede generar problemas ambientales. Reguemos Chile asimismo recomienda implementar medidas que permitan una recarga de acuíferos, entre ellas, seguir avanzando en el tratamiento de las aguas servidas y fortalecer a las organizaciones de usuarios del recurso.
CHILE Reguemos Chile also recommends implementing measures to allow aquifers to be recharged, such as continuing with the advancement of wastewater treatment and strengthening water user organizations.
Clave: mejorar el riego
The Key: Improve Irrigation
actualmente presentan mal drenaje. EEl punto focal al respecto es lograr que en los predios donde disminuya la disponibilidad de agua sea posible mantener la superficie regada.
Another key to success – probably the major one – is irrigation. When it comes to irrigation, the goal is to improve the water supply of surfaces that are being poorly irrigated, enhance the quality and efficiency associated to the application of irrigation water and rehabilitate farmland that currently has bad drainage. The main point regarding this matter is making sure that the land where water availability is decreased can still maintain the same amount of irrigated surface area. The State of Chile promotes irrigation and drainage works through
El Estado chileno fomenta las obras de riego y de drenaje a través de la Ley N° 18.450, normativa que, mediante concursos públicos, bonificar un porcentaje del costo total de los proyectos seleccionados. “La bonificación máxima depende del tipo de beneficiario”, puntualiza Loreto Sagardía, del Departamento de Fomento al Riego de la Comisión Nacional de Riego (CNR), insti- tución a cargo de administrar la ayuda. “Buscamos ahorros de agua, que con la misma cantidad de agua los productores puedan incrementar la superficie de riego”, agrega.
THE CLIPPER 1-2020
57
CHILE En 2019 los montos disponibles para los concursos de la Ley 18.450 ascendieron a 100.068 millones de pesos, cifra equivalente a unos USD 130 millones (según tipo de cambio a diciembre de 2019), los cuales se destinaron a obras civiles, de tecnificación de riego y de drenaje. También financiaron proyectos para prevenir contaminación o mejoren la calidad de aguas utilizadas para riego, y obras de riego que consideren el uso de energías renovables no convencionales, entre otros. a regulation which, through public tenders, provides a bonus to cover a percentage of the cost of the projects that are selected. “The maximum bonus depends on the type of beneficiary”, says Loreto Sagardía of the National Irrigation Commission’s Department of Irrigation Promotion (Departamento de Fomento al Riego de la Comisión Nacional de Riego -- CNR), the institution in charge of managing this project. “We are looking for water savings. The idea is for growers to use the same amount of water they’re using now to increase their irrigated surface area”, adds Sagardía. In 2019, the funding available for the tenders associated to the law added up to 100,068 million pesos, or around US$130 m, which was allocated towards civil works, technical irrigation and drainage. This funding was also used to finance projects that prevent pollution or improve the quality of the water used for irrigation, as well as irrigation infrastructure powered by renewable non-conventional energy, among others. (Chile Prunes magazine No.7)
58
THE CLIPPER 1-2020
CHILE
Federico Montes, Prunesco
The product that doesn’t spoil
El producto que no se estropea
Less volume, better sizes; more fresh sales and international demand with a clearly positive outlook. These are statements of three executive members of the prune industry
Menos volumen, mejores tamaños; incremento en ventas y demanda internacional con una perspectiva al alza. Estas son las declaraciones de tres miembros ejecutivos de la industria de las ciruelas pasas.
Federico Montes, CEO, Prunesco, Pirque Although there will be less fruit this year, as a company, we believe that despite the coronavirus, sales and exports have been normal. It’s been a quiet year. In terms of pricing, large fruit is at a similar rate than last year, and small fruit, which people didn’t pay much for just a few years ago, has shown a significant increase.
Federico Montes, Director ejecutivo de Prunesco, en Pirque (Chile) Aunque habrá menos producto este año, como compañía, creemos que a pesar del coronavirus, las ventas y exportaciones han sido normales. Ha sido un año tranquilo. En términos de precios, la ciruela grande tiene una tasa similar a la del año pasado, y la pequeña,
The country has done everything to make sure the agriculture industry continues to supply foreign markets. We have all the necessary operating permits, regardless of whether or not we are in a quarantined zone. We have taken several measures to decrease the potential chain of contamination as much as possible. We’ve even held training sessions to keep our staff from catching the virus outside of the company. In March, many supermarkets in Europe had sales 40% better than usual, so THE CLIPPER 1-2020
59