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ISSUE 4 | 2019

THE JOURNAL FOR THE INTERNATIONAL TRADE IN PROCESSED FOOD, DRIED FRUIT AND NUTS

Nuts & Dried Fruit

THE 2020 MEGATRENDS Technology

SEEING WATER IN CROPS Almond Conference in 2019

ALL YOU NEED TO KNOW

THE CLIPPER 4-2019

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TABLE OF CONTENTS ISSUE 4 | 2019

THE JOURNAL FOR THE INTERNATIONAL TRADE IN PROCESSED FOOD, DRIED FRUIT AND NUTS

Editorial „Outdoor event“ – the almond conference ��5 Trends The Megatrends of the nut industry ��8 Trade Chaos theory on a global level ��20 Technology Predicting crops - from a distance ��26

Drones are not the future. They are here ��34 Four phases of inspection from the huller to the packer ��36 Solar energy – when they see it, they love it ��40 Germany Seeberger: How to stay successful for 175 years ��42

Waren-Verein: Concerns about the future of free trade ��48 USA Almond Almanac 2019 ��52 ‚Disruptive‘ innovations in the almond industry? ��54 Crop estimates under discussion ��60 Start-ups are essential for innovation ��62

Social media: A mix between, art, science and engineering ��64 The ABC’s of ABC ��66 India A ‘googly ball’ as cashews ��70 Imprint/Index to Advertisers ��76

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EDITORIAL

The Californian Bear guards the entrance of the Calexpo site

„Outdoor event“ – the almond conference

Die ganz andere Mandelkonferenz

It wasn’t rain yet, just dew. It dripped into the neck of Dr. Karen Lapsley, scientific director to the California Almond Board, after she announced research results that older women have fewer wrinkles if they eat enough almonds. The dew in the neck was relieved with a cloth; the wrinkles, however, require more intensive studies with more test subjects.

Es war noch kein Regen, sondern nur Tau. Der tropfte in den Nacken von Dr. Karen Lapsley, wissenschaftliche Beraterin des kalifornischen Almond Boards, nachdem sie Forschungsergebnisse verkündet hatte, daß ältere Frauen weniger Falten haben, wenn sie genügend Mandeln essen. Dem Tau im Nacken war mit einem Tuch abgeholfen; die Falten dagegen erfordern noch intensivere Studien mit mehr Probandinnen.

Room 1, where this opening event of the 47th Almond Conference took place, was a tent ,just like the other lecture rooms, not a permanent building. The convention center of the California capital is being renovated and most of it will be newly built. The Almond Conference, which since 2012 has gathered here between 1,000 and 2,500 delegates per year, had to find a new “roof over its head”. The location of choice fell on the huge grounds of “CalExpo”, an exhibition for agriculture, just outside the city limits. There are corals for viewing livestock with large iron gates, but hardly any permanent buildings for the lectures. The 2’500 exhibitors found shelter in the pavilion and another building. Press officer Daren Williams asked the audience if they were satisfied with this “camping version” of the conference. The farmers, used to living with the weather,

Der Raum 1, in dem diese Auftaktveranstaltung der 47. Mandelkonferenz stattfand, war ein Zelt ,wie auch die anderen Vortragsräume kein festes Gebäude. Das Kongreßzentrum der kalifornischen Hauptstadt wird renoviert und größtenteils neuerbaut. Die Mandelkonferenz, die seit 2012 hier pro Jahr 400 bis 1‘500 Delegierte versammelte, mußte sich ein neues „Dach über dem Kopf“ suchen. Die Wahl fiel auf das riesige Gelände der „CalExpo“, einer Ausstellung für Landwirtschaft, gerade außerhalb der Stadtgrenzen. Es sind Corals für die Besichtigung von Vieh mit großen Gattern vorhanden, aber kaum feste Gebäude für die Vorträge. Die 2‘500 Aussteller fanden im Pavillon und einem weiteren Gebäude Unterschlupf. Pressechef Daren Williams fragte die Zuhörer, ob sie mit dieser „Camping-Version“ der Konferenz zufrieden seien. Die Farmer, an THE CLIPPER 4-2019

Photo: Pixabay/ jarmoluk

TRENDS

The Megatrends of the nut industry

Megatrends für Nüsse und Trockenfrüchte

by Axel Breuer, The Clipper Magazine

von Axel Breuer, The Clipper Magazine

What does the future hold for the nut industry? Things have been mostly great for a long time. In recent interviews with the Clipper Magazine Richard Waycott, President and CEO of the Almond Board of California and Phil Zadro, mastermind of the Australian and South African macadamia industry confirmed that nut demand is continuously growing faster than supply.

Wie sieht die Zukunft für die Nussindustrie aus? Es läuft schon lange Zeit meist großartig. In jüngsten Interviews mit dem Clipper-Magazin bestätigten Richard Waycott, Präsident und CEO des Almond Board of California und Phil Zadro, Mastermind der australischen und südafrikanischen Macadamia-Industrie, dass die Nachfrage nach Nüssen kontinuierlich schneller wächst als das Angebot.

Hazelnuts and peanut consumption might see another boost due to the breakthroughs in allergy treatment. The macadamia industry is in the phase of doubling its global output within 10 years, a rare event in agriculture. The almond industry is constantly registering new production records, hazelnut production is spreading to new growing areas to meet growing demand. Oversupply will not be an issue any time soon: The growth of world population and consumption trends turning away from animal protein will boost demand for nuts for a long time. Even optimists will admit that most of the ‘lab-grown’ and 3D-printed meat will take a while to break through. In a recent documentary the founder of a startup in the US admitted that the cost of a single burger is still equivalent to a sports car. There is a lot of reason for optimism but also some worries on the horizon. We predict some interesting trends and we foresee some

Haselnüsse und Erdnussverzehr könnten durch die Durchbrüche in der Allergiebehandlung einen weiteren Schub erfahren. Die Macadamia-Industrie befindet sich in der Phase der Verdoppelung ihrer weltweiten Produktion innerhalb von 10 Jahren, ein seltenes Ereignis in der Landwirtschaft. Die Mandelindustrie verzeichnet ständig neue Produktionsrekorde, die Haselnussproduktion breitet sich auf neue Anbaugebiete aus, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen. Ein Überangebot wird in absehbarer Zeit kein Thema sein: Das Wachstum der Weltbevölkerung und die Abkehr vom tierischen Eiweiß wird die Nachfrage nach Nüssen für lange Zeit ankurbeln. Selbst Optimisten werden zugeben, dass der Großteil des „laborgewachsenen“ und 3D-gedruckten Fleisches noch eine Weile brauchen wird, um sich durchzusetzen. In einem kürzlich erschienenen Dokumentarfilm gab der Gründer eines Startup-Unternehmens in den

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TRENDS important tasks for sustainable success in the nut and dried fruit industry. Let’s have a look. New Protein The problem: Replacing animal protein The solution: Nuts Nuts will replace meat and dairy cheese much faster in the coming years. While meat from maggots might not be for everyone, a ‘nut burger’ made with sunflower seeds, cashews, fresh herbs and spices is a tasty and culturally acceptable replacement of meat. Why hasn’t it taken off yet? The ‘alternative meat’ startups are fighting to imitate meat as closely as possible, because they believe that consumers are addicted to the taste. I think that is a misjudgment and much of it is wasted time: We have been living with

USA zu, dass die Kosten für einen einzigen Burger immer noch dem Preis eines Sportwagens entsprechen. Es gibt viel Grund zum Optimismus, aber auch einige Sorgen am Horizont. Wir sagen einige interessante Trends voraus und sehen einige wichtige Aufgaben für einen nachhaltigen Erfolg in der Nuss- und Trockenfruchtindustrie voraus. Schauen wir mal nach. Neue Proteine Das Problem: Ersetzen von tierischem Eiweiß Die Lösung: Nüsse Nüsse werden in den kommenden Jahren Fleisch und Milchkäse viel schneller ersetzen. Während Fleisch von Maden vielleicht nicht für jedermann geeignet ist, ist ein ‚Nussburger‘ aus Sonnenblumenkernen, Cashewnüssen,

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TRADE

Vivien Ling, RuderFinn

Connie Cheung, ABC

Chaos theory on a global level

Teoría del caos a nivel global

Julie Adams on customs tariffs in a global perspective

Julie Adams, sobre aranceles aduaneros en una perspectiva global

2019 was a very challenging time regarding all the issues coming up or underway. What you see are the small changes and how they will have a broader effect and consequences. The strength of this industry is that we are pretty diversified. It is not the 60% tariff on almonds in China. China has been our third in line of export markets. So, a 60% tariff has a broader impact on the business we are doing there. Up to now you cant’s see a lot of effects on the consumers’ side. We are in a very dynamic and complex environment.

2019 fue todo un reto con respecto a todos los problemas que surgieron o están en curso. Lo que se ven son los pequeños cambios y cómo estos tendrán un efecto y consecuencias más amplias. La fortaleza de esta industria es que está bastante diversificada. No es el arancel del 60% sobre las almendras en China. China ha sido nuestro tercer mercado de exportación. El arancel del 60% tiene un impacto más amplio en el negocio que estamos haciendo allí. Hasta ahora, el consumidor no nota mucho el efecto. Estamos en un entorno muy dinámico y complejo.

Jason Hafermeister, USDA Special Trade Advisor to Secretary Sonny Perdue, said “as we are going into this period of new thinking on trade” we have to bear in mind that US agriculture is surplus-based and dependant on exports and we should think about systems that help us keep these markets open. Since China has joined the World Trade Organisation (WTO) in 2001 it became a 20 billlion-dollar market from one billion before for the US-agriculture. What we want with China, Japan and India is a free and fair trade.

Jason Hafermeister, asesor de comercio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), dijo que „a medida que avanzamos en este período de nuevas ideas sobre el comercio“ debemos de tener en cuenta que la agricultura de EEUU se basa en los excedentes, y depende de las exportaciones. Debemos pensar en sistemas que nos ayuden a mantener abiertos estos mercados. Desde que China se unió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, se convirtió de los mil millones de dólares que representaba para EEUU a los 20 mil millones de dólares. Lo que queremos con China, Japón e India es un comercio libre y justo.

Brian Ezell, The Wonderful Company, about the trade with China: ”Trade volume between Australia and China increased by 14%. That was when the retaliatory Chinese tariffs on US agricultural goods were in place. The market

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Brian Ezell, de The Wonderful Company comenta sobre el comercio con China: „El

TRADE potential was and is there, fueled by our ongoing efforts on this very important market. The China per capita consumption of almonds just doubled in the last few years as Australia is replacing US shipments which are bearing a 60% duty. We hope that the actual situation will change as soon as possible.” China, Ezell said, is a very fast moving and evolving market presenting great opportunities. “Good morning, how have you eaten?” This is the typical morning greeting in China, as Connie Cheung pointed out. And this brought her directly to the point: marketing of almonds in her country. She referred to the social media scene: There is no public relations effort in China without the social media. A major shifting of volumes to other markets Julie Adams summarized the current situation in international trade: Nothing is

volumen del comercio entre Australia y China aumentó un 14%. Fue entonces cuando se aplicaron los aranceles chinos de represalia sobre los productos agrícolas estadounidenses. El potencial del mercado estaba y está ahí, impulsado por nuestros esfuerzos continuos en este mercado tan importante. El consumo per cápita de almendras en China se duplicó en los últimos años, y Australia está reemplazando los envíos estadounidenses que tienen un arancel del 60%. Esperamos que la situación cambie lo antes posible ”. Ezell dijo que China es un mercado en rápida evolución que presenta grandes oportunidades. „Buenos días, ¿cómo has comido?“ Este es el saludo de buenos días en China, como señaló Connie Cheung. Y esto la llevó directamente al grano: la comercialización de almendras en su país. Se refirió a la escena en redes sociales: no hay relaciones públicas en China sin redes sociales

WE catch THEM ALL

Unmatched sorting performance with CHEMICAL IMAGING TECHNOLOGY

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Jack WOOD Billy the PLASTKID

Rick RANCID

Steve the SHELL

TECHNOLOGY

Predicting crops from a distance

Wie man durch Wolken schaut

Water or no water is equivalent to success and failure in agriculture. Understanding soil moisture will be one of the key technologies for future growth and preventing disasters. Satellites provide free and precise data already – but only very few people are able to convert this information into valuable assessments for growers. We talked to one company that is able to see through the clouds and predict crop performance.

Wasser oder kein Wasser ist gleichbedeutend mit Erfolg und Misserfolg in der Landwirtschaft. Das Verständnis der Bodenfeuchtigkeit wird eine der Schlüsseltechnologien für zukünftiges Wachstum und die Vermeidung von Katastrophen sein. Satelliten liefern bereits heute kostenlose und präzise Daten aber nur wenige Menschen sind in der Lage, diese Informationen in wertvolle Bewertungen für die Landwirte umzusetzen. Wir sprachen mit einem Unternehmen, das in der Lage ist, durch die Wolken zu sehen und die Leistung der Pflanzen vorherzusagen.

The Clipper: Please tell us about your company and what you are doing. Robbert Mica: We are VanderSat, an earth observation company. We have a proprietary method well we provide three data sets for the whole world on 100 by hundred meters resolution for soil moisture - the amount of water in the soil, the land surface temperature and VOD, which is the amount of water in the crop. These three services are currently operational - and we are working on cloudfree NDVI. NDVI is the holy grail for agriculture and satellites. [We will explain below what NDVI is]. Cloud cover it is a huge issue for this method. We have solved this problem we will go online with cloud-free NDVI in the coming season.

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The Clipper: Was kann ihr Unternehmen, was ein Satellit nicht ohnehin kann? Robbert Mica: Wir sind VanderSat, ein Erdbeobachtungsunternehmen. Wir verfügen über eine patentierte Methode und liefern Datensätze für die ganze Welt mit einer Auflösung von 100 x 100 Metern für die Bodenfeuchtigkeit - die Wassermenge im Boden, die Landoberflächentemperatur und VOD, die Wassermenge in der Pflanze. Diese drei Dienste sind derzeit in Betrieb - und wir arbeiten an wolkenfreiem NDVI. NDVI ist der heilige Gral für die Landwirtschaft und Satelliten. Die Wolkendecke ist ein großes Problem für diese Methode. Wir haben dieses Problem

TECHNOLOGY The Clipper: You are claiming that you can see water better than anyone else. Why and how?

gelöst und werden in der kommenden Saison mit wolkenfreiem NDVI online gehen.

Robbert Mica: I need to give you some background on this. The satellite is 800 km away from the earth. It senses certain transmissivity of the soil. The transmissivity changes with the amount of water in the soil. That’s what we detect. And we can detect that straight through the crop. The data in itself is very cool and very operational but you need to use the data within the application. We partner with the biggest agricultural insurance companies and crop protection companies in the world. then we build applications based on our data.

The Clipper: Sie behaupten, dass Sie Wasser besser als jeder andere sehen können. Warum und wie?

The Clipper: Does that mean we do not need soil moisture sensors in the future? No drones that detect water? Robbert Mica: We live in interesting times and as we come from science we strongly believe that still a lot of research is needed to figure it out. Every crop and every location behaves differently. When we get approached by an almond grower we would build the application together with the grower or a grower organization. The grower shares data from his spraying or irrigation protocols and we build the application in combination with our data. The Clipper: And now for something completely different: Bushfires in Australia are threatening plantations. If you can tell us about soil moisture can you also tell us about the risk of fires?

Robbert Mica: Ich muss Ihnen ein paar Hintergrundinformationen dazu geben. Der Satellit ist 800 km von der Erde entfernt. Er spürt eine gewisse Transmissivität des Bodens. Die Transmissivität ändert sich mit der Menge des Wassers im Boden. Das ist es, was wir feststellen. Und wir können das direkt durch die Pflanze hindurch erkennen. Die Daten an sich sind sehr kühl und sehr operativ, aber man muss die Daten innerhalb der Anwendung nutzen. Wir arbeiten mit den größten Landwirtschaftsversicherern und Pflanzenschutzfirmen der Welt zusammen und entwickeln dann Anwendungen auf der Grundlage unserer Daten. The Clipper: Heißt das, dass wir in Zukunft keine Bodenfeuchtesensoren mehr brauchen? Keine Drohnen, die Wasser erkennen? Robbert Mica: Wir leben in interessanten Zeiten und da wir aus der Wissenschaft kommen, glauben wir fest daran, dass noch viel Forschung nötig ist, um das herauszufinden. Jede Kulturpflanze und jeder Standort verhält sich anders. Wenn wir von einem Mandelzüchter angesprochen werden, würden wir den Antrag zusammen mit dem Züchter oder einer Züchterorganisation erstellen. Der

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TECHNOLOGY

Four phases of inspection from the huller to the packer

Wie man alles erkennt – Sortierung nach höchstem Standard

Interview with Brendan O’Donnell, Global Category Director – nuts, Tomra Sorting, Sacramento, California

Interview mit Brendan O’Donnell, Global Category Director - Nuts, Tomra Sorting, Sacramento, Kalifornien

The Clipper: There are different phases of detection in the Tomra system. Would you please elaborate on that?

The Clipper: Im Tomra-System gibt es verschiedene Phasen der Erkennung. Würden Sie das bitte näher erläutern?

Brendan O’Donnell: Pleasure. We start with the hullers with a three-phase system before the sizer in the processing plant and four machines right before the packing. We are using a new machine, called the Tomra 3C: it is a machine which has been designed to be installed with a huller. If you have a 3 C in the huller you are able to track down the mummies. The removal of mumies is a benefit for aflatoxin reduction.

Brendan O’Donnell: Wir beginnen mit den Schälmaschinen mit einem Drei-Phasen-System vor dem Sizer in der Verarbeitungsanlage und vier Maschinen direkt vor der Verpackung. Wir verwenden eine neue Maschine, die Tomra 3C: Es handelt sich um eine Maschine, die für die Installation mit einer Schälmaschine konzipiert wurde. Wenn Sie eine 3 C in der Schale haben, können Sie nicht ausgereifte Nüsse aufspüren. Die Entfernung der

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TECHNOLOGY The Clipper: This is step one. Which are the others?

nicht ausgereiften Nüsse ist ein Vorteil für die Aflatoxinreduktion.

Brendan O’Donnell: The removal of foreign material and mummies makes all the other steps more efficient. The first machines which you see with a processor is the X-ray detection. We don’t recommend the x-ray for every application, for example in Australia it is not necessary because the orchard locations are so remote that any contamination by glas, plastic or other will not or very rarely occur. The advantage of the X-ray is the fact that rejects are real rejects like metal, glas and not the product and the product is very clean.

The Clipper: Dies ist der erste Schritt. Welche sind die anderen?

The Clipper: Are all these phases stand-alones, I mean, can the processor say, I want phase one, but then only phase three? Brendan O’Donnell: In most cases we are building up our phases with what the processor already has. What we normally don’t have is a ‘perfect’ line. Take a piece of land and then you can do what you want. In most cases the users have a specific need and they want to include new machinery into their existing lines. We are not sorting grains, but we are sorting really high value products, and one per cent in your recovery rate can buy your set up every year. The Clipper: Aflatoxin is a problem, which originally came up in connection with pistachios. Now it is in the focus for almonds as well. How is Tomra helping to discover contamination? Brendan O’Donnell: We inspect the kernel. Our “detox” machine uses double sided lasers. These are specialty lasers with infrared capabilities which are designed to target aflatoxin and defects as well. It is necessary to see the aflatoxin. If it is inside the shell you can’t see it. You need to see some reflection of light coming back from aflatoxin. The Clipper: I think that you agree with me that the real problem is exactly that. Brown kernels, green kernels are relatively easy to inspect. As

Brendan O’Donnell: Die Entfernung von Fremdmaterial und nicht ausgereifte Nüsse macht alle anderen Schritte effizienter. Die erste Maschine, die Sie mit einem Prozessor sehen, ist die Röntgenerkennung. Wir empfehlen das Röntgen nicht für jede Anwendung, z.B. ist es in Australien nicht notwendig, weil die Standorte der Obstgärten so weit entfernt sind, dass eine Kontamination durch Glas, Plastik oder andere nicht oder nur sehr selten auftreten wird. Der Vorteil des Röntgens ist die Tatsache, dass es sich bei dem Ausschuss um echten Ausschuss wie Metall, Glas und nicht um das Produkt handelt und das Produkt sehr sauber ist. The Clipper: Sind alle diese Phasen stand-alones, ich meine, kann der Verarbeiter sagen, ich will Phase eins, aber dann nur Phase drei? Brendan O’Donnell: In den meisten Fällen bauen wir unsere Phasen mit dem auf, was der Verarbeiter bereits hat. Was wir normalerweise nicht haben, ist eine “perfekte” Linie. Nehmen Sie ein Stück Land und dann können Sie tun, was Sie wollen. In den meisten Fällen haben die Benutzer einen spezifischen Bedarf und wollen neue Maschinen in ihre bestehenden Linien integrieren. Wir sortieren kein Getreide, aber wir sortieren wirklich hochwertige Produkte, und ein Prozent Ihrer Verwertungsquote kann Ihre Anlage jedes Jahr kaufen. The Clipper: Aflatoxin ist ein Problem, das ursprünglich im Zusammenhang mit Pistazien zum Thema wurde. Jetzt steht sie auch bei Mandeln im Mittelpunkt. Wie hilft Tomra um eine Kontamination zu entdecken? Brendan O’Donnell: Wir inspizieren den Kern. Unsere “Entgiftungsmaschine” verwendet doppelseitige Laser. Dies sind Speziallaser mit Infrarot-Fähigkeiten, die sowohl auf Aflatoxin als auch auf Defekte abzielen. Es ist notwendig, das Aflatoxin zu sehen. Wenn es sich im Inneren der THE CLIPPER 4-2019

GERMANY is a growing challenge that we are meeting by purchasing from different countries and both hemispheres. The Clipper: Which requirements do you actually have to meet to become a supplier for Seeberger? Joachim Mann: You need a lot of persistence and endurance. We look for suppliers who can shape change together. You need patience, because trust has to be built up. In our supply chain, we cannot afford to lose a container. We need quality along the entire production chain: it starts with the employee who takes care of the plants and ends with the person who puts the packaging on the shelf. We inspect every delivery that arrives at our premises. We have developed our own specifications that our suppliers must comply with. We have developed products together with our suppliers. Cranberries are one example: about 15 years ago we started with one supplier and we still work with the same supplier, with quantities we never thought possible.

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nos enfrentamos en compras a diferentes países y ambos hemisferios. The Clipper: ¿Qué requisitos se deben cumplir para convertirse en proveedor de Seeberger? Joachim Mann: Se necesita mucha persistencia y perseverancia. Estamos buscando proveedores que puedan dar forma al cambio juntos. Se necesita paciencia porque hay que construir confianza. En nuestra cadena de suministro, no podemos permitirnos la ausencia ni de un contenedor. Necesitamos calidad a lo largo de toda la cadena: comienza con el empleado que cuida las plantas y termina con la persona que coloca el embalaje en el estante. Examinamos cada entrega que nos llega. Hemos desarrollado nuestras propias especificaciones que nuestros proveedores deben cumplir. Desarrollamos los productos junto con nuestros proveedores. Un ejemplo son los arándanos: hace unos 15 años comenzamos con un proveedor y seguimos trabajando con el mismo, con cantidades que nunca hubiéramos creído posibles.

GERMANY

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USA

Richard Waycott, Holly A. King

‚Disruptive‘ innovations in the almond industry?

Bahnbrechende Veränderungen in der Mandelbranche?

Gerhard H. Breuer talked to Richard Waycott, president and CEO, Almond Board of California

Gerhard H. Breuer sprach mit Richard Waycott, Präsident und CEO, Almond Board of California

The Clipper: An outdoor experience this year at Calexpo, how do you feel about the almond conference?

The Clipper: Ein Outdoor-Erlebnis in diesem Jahr im Calexpo, was halten Sie von der Mandelkonferenz?

Richard Waycott: We spent a year planning for it, worked with the City of Sacramento, who is responsible for where we have been, the State of California, which is the owner of Calexpo,and there is another organization “Visit Sacramento”, which is the promotional engine for the city. We worked with these different entities, first trying to negotiate the best arrangements… The Clipper: I think you got a special price. Richard Waycott: (laughs) We got some incentives. But there were so many unexpected expenses of which you don’t think about initially.

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Richard Waycott: Wir haben ein Jahr damit verbracht, es zu planen, haben mit der Stadt Sacramento zusammengearbeitet, die dafür verantwortlich ist, wo wir gewesen sind, mit dem Staat Kalifornien, der der Eigentümer von Calexpo ist, und es gibt eine andere Organisation „Visit California“, die der Werbemotor für Kalifornien ist. Wir arbeiteten mit diesen verschiedenen Einrichtungen zusammen und versuchten zunächst, die besten Vereinbarungen auszuhandeln... The Clipper: Ich glaube, Sie haben einen Sonderpreis bekommen. Richard Waycott: (lacht) Wir haben ein paar Anreize. Aber es gab so viele unerwartete Ausgaben, an die man anfangs nicht denkt.

USA The Clipper: At the end of the day it was more expensive than in former years?

The Clipper: Letztendlich war es teurer als in den vergangenen Jahren?

Richard Waycott: Yes, it was. It was much more expensive. All the tents and the heating, different audiovisual equipment, and just not being in one place. It took more effort to organize this event, because it was so difficult to find out to whom to talk about what. And there were silly things: We wanted to have water coolers, supplied by a different company -and a fundamental question of how to get a cup of coffee. To sum up, it took more time and effort to organize it. But it came off very nicely, you agree? None of the tents fell down. We had efficient shuttle service to and from the downtown hotels. Under the circumstances it went well.

Richard Waycott: Ja, das war es. Es war viel teurer. All die Zelte und die Heizung, verschiedene audiovisuelle Geräte, und einfach nicht an einem Ort zu sein. Es hat mehr Mühe gekostet, diese Veranstaltung zu organisieren, weil es so schwierig war, herauszufinden, mit wem man über was sprechen sollte. Und es gab dumme Dinge: Wir wollten Wasserkühler haben, die von einer anderen Firma geliefert wurden - und eine grundsätzliche Frage, wie man eine Tasse Kaffee bekommt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es mehr Zeit und Mühe kostete, das zu organisieren. Aber es kam sehr gut an, finden Sie nicht? Keines der Zelte ist heruntergefallen. Wir haben einen Shuttle zu den Hotels in der Innenstadt. Unter den Umständen ist es gut gelaufen...

The Clipper: ..despite a few splashes of rain.. Richard Waycott: We worked hard to get a special cover for the tents, and it worked well with the light rain that we experienced. When I visited the area the first time – I was given a tour – the permanent buildings were full of animals, and I said: we will serve the meals here? They said: We will have everything clean up, don’t worry. Back to the business: your marketing budget, about 67% of the overall budget was lowered 24% for 2019 and another 17% in 2020. Look, that’s an estimate. There were two reasons for it. One is, obviously, we increased our spending with the temporary assessment increase over the past three years, we had more money, and now we have to decrease as the assessment has returned from 4 cents per pound to 3 cents. Our projections for production volume – you know, now with the assessment of three cents per pound – did not increase as we expected they would, therefore our revenue is lower than we were expecting. We expected that with the 2021/2022 crop we would be at 3 billion pounds, but this will not materialize. Our projections have brought us to a new reality. We still have a very robust budget. The budget for

The Clipper: ..trotz einiger Regenspritzer... Richard Waycott: Wir arbeiteten hart an einer speziellen Abdeckung für die Zelte, aber sie funktionierte nicht unter einem starken Regenschauer. Als ich zum ersten Mal in der Gegend war - ich wurde geführt - waren die permanenten Gebäude voller Tiere, und ich sagte: Wir werden hier die Mahlzeiten servieren. Sie sagten: Wir werden hier alles aufräumen. The Clipper: Zurück zum Geschäft: Ihr Marketingbudget, etwa 67% des Gesamtbudgets wurde für 2019 um 24% und 2020 um weitere 17% gesenkt. Richard Waycott: Sehen Sie, das ist eine Schätzung. Es gab zwei Gründe dafür. Einer ist, offensichtlich haben wir unsere Ausgaben erhöht, wir hatten mehr Geld und jetzt müssen wir sie verringern. Unsere Projektionen für das Produktionsvolumen - Sie wissen schon, mit der Einschätzung von drei Cent pro Pfund - sind nicht so gestiegen, wie wir es erwartet hatten. Wir haben erwartet, dass wir mit der Ernte 2021/2022 bei 3 Milliarden Pfund liegen würden, aber das wird sich nicht erfüllen. Unsere Projektionen haben sich wieder THE CLIPPER 4-2019

USA

Instead of restaurants the Almond Conference on Calexpo offered the ‘Food Truck village’

Social media: A mix between art, science and engineering

Social Media: eine Mischung aus Kunst, Wissenschaft und Technik

The only constant thing in marketing is that it is constantly changing. Michael Burdeny, Blue Diamond Growers, told the audience: “When I started in this business some twenty years before, we had TV, radio and the print media, and that was it. Now we have much different ways to communicate with consumers, and it is increasingly challenging.

Das einzig Konstante im Marketing ist, dass es sich ständig verändert. Michael Burdeny, Blue Diamond Growers, erzählte dem Publikum: „Als ich vor etwa zwanzig Jahren in diesem Geschäft anfing, hatten wir Fernsehen, Radio und die Printmedien, und das war es. Jetzt haben wir sehr unterschiedliche Wege, um mit den Verbrauchern zu kommunizieren, und es wird immer schwieriger.

“The number of daily impressions in social media alone stays at 4-to 5,000. The questions raised by the turn of the century how to reach the increasing number of millennials. At this time social media was not only an extension of the traditional media, but engaging the young generation creating content in which they were really interested. A big part of what we do is digital. The point we are at Blue Diamond always emphasizing: almonds are not only healthy food ,they are delicious. Mickey Cittarella from Sterling Rice Communications, Boulder, Colorado(SRG) pointed out that marketing with social media means

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„Die Anzahl der täglichen Eindrücke allein in den sozialen Medien bleibt bei 4 bis 5.000. Die Fragen der Jahrhundertwende, wie man die steigende Zahl der Jahrtausendwende erreichen kann. Zu dieser Zeit war Social Media nicht nur eine Erweiterung der traditionellen Medien, sondern die junge Generation wurde in die Erstellung von Inhalten einbezogen, an denen sie wirklich interessiert war. Ein großer Teil dessen, was wir tun, ist digital. Der Punkt, den wir bei Blue Diamond immer wieder betonen: Mandeln sind nicht nur gesundes Essen, sie sind köstlich. Mickey Cittarella von Sterling Rice Communications, Boulder, Colorado(SRG) wies

USA

to be where people are and where people spend their time. There are 3.5 billion users of social media worldwide out of 4.5 billion having access to the internet. Last year the use on social media was 1.5 hours average. People are spending 15 more days of their lives scrolling on contents in social media. People are here of all ages, not only 16 to 22 years but a lot around fifty and beyond age 65 as well. Advertising value on social media has gone to US$85 bn in the last decade. This situation is a tremendous opportunity and at the same time a tremendous challenge. The challenge is that on social media your message is competing with messages from your friends from your family. It’s a situation where you don’t stand out with the form and the content of your message. And it happens that advertisers go where the people are but they do not select the right way how to engage people. Social media is a mix between art, science and engineering.

darauf hin, dass Marketing mit Social Media bedeutet, dort zu sein, wo die Menschen sind und wo sie ihre Zeit verbringen. Weltweit gibt es 3,5 Milliarden Social Media -Nutzer von ingsesamt 4,5 Milliarden Menschen, die Zugang zum Internet haben. Im vergangenen Jahr betrug die Nutzung auf Social Media durchschnittlich 1,5 Stunden. Die Menschen verbringen also im Durchschnitt 15 Tage ihres Lebens damit, in den Inhalten der sozialen Medien zu scrollen. Es sind Menschen aller Altersgruppen hier, nicht nur 16 bis 22 Jahre, sondern auch viele um die fünfzig und über 65 Jahre hinaus. Der Wert der Werbung in sozialen Medien ist im letzten Jahrzehnt auf 85 Mrd. US$ gestiegen. Diese Situation ist eine enorme Chance und gleichzeitig eine enorme Herausforderung. Die Herausforderung besteht darin, dass Ihre Botschaft in den sozialen Medien mit den Botschaften Ihrer Freunde aus Ihrer Familie konkurriert. Es ist eine Situation, in der Sie nicht mit der Form und dem Inhalt Ihrer Nachricht auffallen. Und es kommt vor, dass Werbetreibende dorthin gehen, wo die Menschen sind, aber sie wählen nicht den richtigen Weg, wie sie die Menschen ansprechen. Social Media ist eine Mischung aus Kunst, Wissenschaft und Technik.

THE CLIPPER 4-2019

INDIA

2017 – steady at high levels Opened in the range of US$ 2100-2200; drifted down to US$1,800-2,000 and ended at US$ 2,100-2,300 2018 – volatile including a bloodbath Opened at US$2,200-2,400, crashed to US$1100-1500 and recovered a bit to US$ 1,500-1,700 2019 – steady at low levels Opened at US$ 1,500-1,700, drifted down to US$1,200-1,400, moved up again to US$ 1,550-1,700 Looking forward to 2020, my take on the market is: The oversupply built up in 2017/2018 which led to the downward trend from mid 2018 seems to have been eaten up. There does not seem to be any excess inventory in the chain. Kernel off-take during 2019 has been good in all markets Exports from Vietnam in 2019 will be close to 460,000 t compared to 395,000 t in 2018. Exports from India will be same as or just slightly higher. Exports from Africa will be

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Die Kursbewegung des RCN war ungefähr so 2017 - stabil auf hohem Niveau Eröffnet im Bereich zwischen 2100 und 2200 US$; sank auf 1.800 bis 2.000 US$ und lag bei Jahresende bei 2.100 bis 2.300 US$. 2018 - Absturz mit Blutbad Eröffnet mit 2.200-2.400 US$, stürzte auf 1100-1500 US$ ab und erholte sich etwas auf 1.500-1.700 US$. 2019 - Stabil auf niedrigem Niveau Eröffnete mit 1.500-1.700 US$, sank auf 1.2001.400 US$, stieg wieder auf 1.550-1.700 US$ Mit Blick auf das Jahr 2020 lautet meine Einschätzung des Marktes : Das Überangebot, das sich 2017/2018 aufgebaut hat und zu dem Abwärtstrend ab Mitte 2018 führte, scheint „verdaut“ zu sein, keine Überbestände in der Handelskette. Die Kernabnahme im Jahr 2019 war auf allen Märkten gut. Die Exporte aus Vietnam werden 2019 knapp 460.000 t gegenüber 395.000 t im Jahr 2018 betragen. Die Exporte aus Indien werden

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at least 50,000 t higher. Even if we reduce the quantity of unpeeled kernels exported from Africa to avoid double counting, we are looking at minimum increase during 2019 of 50,000 t (over 7% of kernel exports). Despite this, there will be no excess inventory in any market. If prices do not move up too much, it is reasonable to expect this trend to continue Lowest-highest: During 2018 and 2019, the gap between lowest and highest price on the same day has been very big – most times it has been US$0,40-0,50 per pound, never below US0,25-0,30 cents per pound. Although we can understand some difference based on quality, reliability as well as shipment period, such a large gap cannot be justified (or sustained). Wholes-brokens: The gap between Wholes and Brokens has also widened – Splits are around US$ 1.50 below W320 and LP are almost US$ 2.00 below W320. Even at these lower prices, demand is slow. Hopefully,

gleich hoch oder nur leicht höher sein. Die Exporte aus Afrika werden um mindestens 50.000 t höher liegen. Selbst wenn wir die Menge der ungeschälten Kerne, die aus Afrika exportiert werden, abziehen, um Doppelzählungen zu vermeiden, rechnen wir für 2019 mit einer Mindeststeigerung von 50.000 t (über 7% der Kernexporte). Trotzdem wird es auf keinem Markt einen Übermengen geben. Wenn sich die Preise nicht zu stark erhöhen, ist zu erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt. Niedrigster-höchster: In den Jahren 2018 und 2019 war der Abstand zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Preis am selben Tag sehr groß - meistens lag er bei 0,40-0,50 US$ pro Pfund, nie unter 0,25-0,30 US-Cent pro Pfund. Obwohl wir Unterschiede in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und Lieferzeit verstehen können, kann eine so große Lücke nicht gerechtfertigt (oder aufrechterhalten) werden. Wholes-brokens: Die Lücke zwischen Wholes und Brokens hat sich ebenfalls vergrößert THE CLIPPER 4-2019

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