Boletim do Conselheiro nº 122

122 Boletim do CONSELHEIRO NOVEMBRO/19

Representante dos Empregados | Leandro Nunes | leandronusi@gmail.com

FELIZ NATAL e um próspero ano novo

Já ouvi silêncios sábios, Já ouvi conselhos vãos, Já vi beijos sem usar os lábios, E toque sem usar a mão E dessa observância calma, Um verso eu deixo de lição: “Feliz é quem toca com a alma, E enxerga com o coração Gabriel casto @gabrielcastro

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Reunião do Conselho de Administração O Conselho de Administração se reuniu na manhã dessa quinta-feira, 19 de dezembro, em caráter extraordinário e com participações a distância (videoconferência e virtual) para deliberar dois temas: aprovar a proposta de contratação da 3ª emissão de debentures da Celesc Geração; e proposta de revisão do Contrato de Gestão da Diretoria Colegiada. Estava pautada a presença do Diretor Comercial Antonio Linhares por conta do encurtamento do seu mandato vigente até 2021, mas o tema foi prorrogado por iniciativa do presidente do Conselho de Administração, mantendo todos os seus efeitos até a reunião do Conselho de Administração de janeiro.

3ª emissão de Debentures da Celesc Geração Trata-se de aprovação da contratação da 3ª emissão e Distribuição de Debentures Simples da Celesc Geração, no valor de 37 milhões. Essa contratação foi estruturada para financiar a repotenciação da PCH Celso Ramos. A proposta com o menor custo efetivo total foi a apresentada pelo Banco BocomBBM, qual segue: Modalidade: Debentures Simples (CVM 476), não conversíveis em ação, nos termos da lei 12.431/11 (debentures incentivadas), de espécie quirografária, emitidas em série única; Valor da Operação: de R$37 milhões; Prazo: 120 Meses; Carência de Amortização: 29 meses.

Juros: Não há carência, pagamentos semestrais a um custo de IPCA + 4,25% a.a. ou NTN-B 2026 + 1,60% a.a. a ser definido em processo de bookbuilding; Fee (flat): 1,59% (considera-se 1,08% de Fee de coordenação e estruturação, 0,31% de Fee de garantia firme e 0,20% de Fee de colocação) CET: 8,80 % a.a, à proposta de IPCA, ou 8,84% a.a. à proposta de NTN-B; Garantia: Fidejussória Market Flex: existe cláusula de Market flex (permite o ajuste na taxa em caso de uma piora nas condições de mercado).

O Conselho de Administração autorizou, por unanimidade, a contratação do Banco do BocomBBM, primeiro colocado no Processo 19/00234467 referente ao Edital de Chamada Pública DEF nº 002/2019. A modalidade será Debentures Simples, com garantia fidejussória, com prazo de 120 meses, sendo 29 meses de carência de amortização, com pagamento de juros de IPCA + 4,25% a.a. ou NTN-B 2026 + 1,60% a.a, em pagamentos semestrais, sem carência e fee de 1,59 % (flat). O Conselho de Administração também autorizou os representantes legais para assinarem a Proposta de Crédito e para que tomem as providências necessárias para a efetivação de todos os atos correlatos.

Revisão do Contrato de Gestão Trata-se da solicitação da Diretoria Colegiada para que fosse celebrado um Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 2019-2022 à alteração de indicadores da Diretoria de Distribuição e da Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos. O Conselho de Administração não apreciou o pedido, solicitando que esse tema retorne para discussão na Reunião Ordinária de Fevereiro, considerando o resultado do Contrato de Gestão de 2019 e os impactos que as mudanças gerariam à PLR dos Diretores e, consequentemente, para os empregados.

VAMOS À LUTA! Abraços, Leandro

EXPEDIENTE Boletim do Conselheiro é uma publicação do Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Celesc Jornalista Responsável: Paulo Guilherme Horn (MTE 3489/SC) Revisão: Patrícia Mendes Telefone / Whatsapp: (47) 9187-6572 Email: leandronusi@gmail.com https://www.facebook.com/LeandroNunesConselheiro

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