Aprovação da RENOVAÇÃO de operação de crédito – capital de giro pela Celesc Distribuição S.A. e Aprovação da prestação de garantia (aval) pela Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. A Celesc Distribuição S.A. contratou, em abril de 2018, a CCB Agroindustrial (R$150 milhões), junto ao Banco Safra, com vencimento em 22 de abril de 2019. Essa contratação foi motivada pela necessidade de reforço do caixa da empresa, considerando o atraso da assinatura do contrato com o BID (realizado no final de 2018) e as condições desfavoráveis de PLD e GSF à companhia (boletim do conselheiro nº 77). As condições da operação de crédito contratada em abril de 2018 foram: Modalidade: CCB (Cédula de Crédito Bancário) Valor da Operação: de R$ 150 milhões; Prazo: 12 Meses – vencimento em 22 de abril de 2019; Carência de Amortização: no final da operação; Juros: pré-fixados – 7,40% a.a. Fee (comissão): 0,540%; CET: 9,99 % a.a, aproximadamente; IOF: aproximadamente R$2,8 milhões Considerando a proximidade do vencimento e a recomendação do Comitê Financeiro à rolagem da dívida, a Diretoria de Finanças entrou em contato com o Banco Safra para verificar a possibilidade de renovação do contrato. O banco posicionou-se favorável à renovação da operação sob as mesmas condições do contrato vigente, ato necessário à exigência legal de manutenção das condições contratuais para que se possa realizar um aditamento. É importante destacar que a renovação da operação captura a vantagem de não incidência de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) acarretando uma redução do custo efetivo total – CET da operação atual de 9,99% a.a. para 7,95% a.a. A Diretoria de Finanças realizou, ainda, consulta sobre o custo médio das operações de capital de giro com as mesmas condições contratadas e identificou que o CET dessa operação estava abaixo da média do mercado. Além disso, a Diretoria realizou os demais estudos de viabilidade, necessidade e carregamento da operação, encaminhando para o Conselho de Administração parecer favorável à realização do negócio. Dessa forma, considerando os pareceres financeiro e jurídico expedidos pelas respectivas diretorias, o Conselho de Administração aprovou a contratação da renovação, por mais 12 meses, do capital de giro CCB – Agroindustrial, vigente com o Banco Safra. O valor da operação será de R$150 milhões, com lastro no faturamento de energia elétrica do grupo rural, com garantia de recebíveis em 100% do saldo devedor e garantia fidejussória da Celesc Holding. O prazo será novamente por 12 meses, com pagamento da amortização ao final do período e taxa de juros pré-fixada de 7,40% a.a. e fee (comissão) de 0,40%. O Conselho aprovou, também, que a Celesc Holding preste garantia (aval) à renovação da operação.
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