Ja TRGOVAC magazin – rujan 2017.

Broj 66 | Rujan 2017.

Analize kategorija • Bomboni • Oralna higijena Intervju Dick Boer Ahold Delhaize Anđelko Pahljina Mali Palit

u fokusu INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Slatki dodir fantazije

Za slatku zimnicu

Impressum DIREKTOR: Maroje Sabljić GLAVNI UREDNIK: Goran Pavlović AUTORI I SURADNICI: Kristina Vorberger, Ja TRGOVAC Ines Kovačić, PressCLIPPING Sven Jarebica, Nielsen Jelena Jakšić, Ipsos Erlanda Ivić-Mandić, Focus Marko Havaši, Focus Marko Derča, A.T. Kearney Peter Zajc Žerjav, A.T. Kearney Goran Bosankić, PayOut Martin Valek, U pokretu Berislav Znidarčić, Nielsen Dijana Knežević, Nielsen Mladen Kožić, GfK Antonio Zrilić, Logiko Mike Dawson, Lebensmittel Zeitung FOTOGRAFIJE: In house, Bigstockphoto PRODAJA I MARKETING: Mario Miletić, Ivana Živčić telefon: 01/559 5057 e-mail: prodaja@jatrgovac.hr TISAK: GZH d.o.o.

Mičevečka ulica 7, 10 000 Zagreb IZDAVAČ: KunaPak d.o.o.

Ilica 1a, 10 000 Zagreb telefon: 01/559 5056 e-mail: redakcija@jatrgovac.hr Ja TRGOVAC je stručni magazin o maloprodaji i industriji robe široke potrošnje. Kontroliranom distribucijom besplatno se dostavlja na trgovce, proizvođače i distributere robe široke potrošnje te prateću industriju.

NAKLADA: 7.000 primjeraka

Uvodnik

TEHNOLOGIJA U FOKUSU

N

akon ljetne pauze, gospodarska kretanja su ponovno u punom zamahu. Preko ljeta jedino nije odmarala maloprodaja te je u srpnju zabilježila 5,9 posto rasta, za što naši nezasitni analitičari kažu kako to tobože i nije nešto posebno jer nije dosegnuta razina iz prethodnog mjeseca kada je, s plusom od 7,8 posto, ostvaren najveći rast u deset godina. Ipak, šalu na stranu, to je više nego pozitivan rast, a pozitivan je i trend koji već 35 mjeseci uzastopno ostvaruje trgovina na malo.

Dobra je bila turistička sezona pa se to odrazilo i na promete koji su ostvarili trgovci. Jedan takav pozitivan primjer regionalnog trgovca predstavljamo u liku i djelu Anđelka Pahljine, koji je Mali Palit učinio velikim trgovcem na otoku Rabu te koji pritom prednjači u inovacijama, a kada smo već kod forme intervjua, tu je još i razgovor s čelnicima tvrtke DPD, jednog od vodećih europskih distributera u paketnoj dostavi, dok nam je kolega Mike Dawson iz Lebensmittel Zeitunga na objavu ustupio svoj razgovor s prvim čovjekom Ahold Delhaizea, Dickom Boerom, povodom prve godišnjice braka nizozemskog i belgijskog trgovca. Pa sretna im godišnjica!

A kolegi Dawsonu hvala.

Nakon proljetnog Euroshopa, ovom prilikom donosimo još jednu ekskluzivu sa sajmova koji se održavaju u Njemačkoj.

Riječ je o drinktecu, sajamskoj manifestaciji na kojoj proizvođači predstavljaju svoje najnovije tehnologije za proizvodnju, punjenje i pakiranje svih vrsta pića i tekuće hrane, uključujući sirovine i logistička rješenja. Šest je hrvatskih tvrtki koje stoje uz bok vodećim svjetskim kompanijama iz ovog industrijskog sektora predstavilo svoja rješenja na ovom

“Danas možemo reći kako je IT integralni dio maloprodajne djelatnosti i da zapravo čini njezin strateški segment” sajmu. Ipak, u ovom broju najveću nam je pažnju okupirala tema informacijskih tehnologija u maloprodaji koju smo obradili iz različitih perspektiva. Kada smo počinjali obrađivati ovu tematiku, prije samo nekoliko godina, radili smo je kao vanjsku temu koja se u određenoj mjeri dotiče i naslanja na maloprodaju, pa smo tijekom godina pratili to konstantno približavanje da bismo danas mogli reći kako je IT integralni dio maloprodajne djelatnosti i da zapravo čini njezin strateški segment. O tome i o drugim aktualnostima iz naše industrije doznajte više u nastavku.

Digitalno izdanje magazina dostupno je na: www.jatrgovac.hr

ISSN 1847-9987 Godina 7 / Broj 66 Besplatni primjerak

Goran Pavlović

Glavni urednik

goran@jatrgovac.hr

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

5

SADRŽAJ

Vijesti

Rujan 2017.

6 VIJESTI

50 PODATCI I PLAĆANJA

Pad u maloprodaji, rast u prehrani i poljoprivredi

Valuta modernog doba

12 DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

HAKOM: Snažan rast prihoda od interneta

Supernova Zadar pomaže lokalnoj općoj bolnici

14 PROMOCIJE Paški sir najbolji na svijetu

18 MEDIJSKI BAROMETAR

54 IT ODJEL - VIJESTI 56 MARKETINŠKI TRENDOVI - DIGITAL Digitalna je budućnost oglašavanja

58 ORALNA HIGIJENA Trend smanjenja količinske prodaje

Kaufland se probio do postolja

20 TRŽIŠTE MALOPRODAJE U 2016.

Prvi pad koncentracije nakon sedam godina

64 INTERVJU: YVES DELMAS DPDgroup

67 LOGISTIKA - VIJESTI

DALIĆ: VLASNIČKA STRUKTURA AGROKORA OVISIT ĆE O VJEROVNICIMA

P

otpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić izjavila je kako će buduća vlasnička struktura Agrokorovih tvrtki ovisiti o vjerovnicima odnosno planu nagodbe. Dalić je posjetila tvrtku Coca-Cola HBC, a novinare je nakon obilaska zanimalo je li s predstavnicima te tvrtke razgovarala o eventualnoj zainteresiranosti Coca-Cole za moguću kupnju Jamnice.

“O tome nije bilo riječi, a ako me pitate o Jamnici to znači da me u naravi pitate o budućem planu nagodbe u Agrokoru. Prijedlog plana nagodbe izradit će savjetnici za restrukturira-

Suradnja Hrvatske pošte i DHL-a u dostavi paketa

24 INTERVJU: ANĐELKO PAHLJINA

nje Agrokora, a takav plan morat će odobriti Agrokorovi vjerovnici, Vjerovničko vijeće i svaki od tih vjerovnika pojedinačno i oni su ti koji će odrediti buduću vlasničku strukturu. Koje će i kakve se transakcije tu dešavati, ostaje za vidjeti za buduću provedbu procesa nagodbe”, odgovorila je potpredsjednica Vlade.

POTROŠNJA PORASLA 35. MJESEC ZAREDOM Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je da je promet od trgovine na malo u srpnju, prema kalendarski prilagođenim podacima, nominalno porastao za 7,7 posto, a realno za 5,9 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. To je nešto sporiji godišnji rast nego u prošlom mjesecu kada je realno iznosio 7,8 posto, što je bio najveći skok prometa u maloprodaji od kolovoza 2007. godine. U srpnju je tako nastavljen pozitivni trend, s obzirom da potrošnja raste već 35 mjeseci zaredom, što nije zabilježeno od kada DZS vodi te podatke.

68 LOGISTIKA Kompleksna vrijednost nabave

Mali Palit

26 DRINKTEC 2017.

Hrvatski predstavnici među svjetskom elitom

30 BOMBONI Slatki rast količine

70 IZ REGIJE Pepco trgovine u Sloveniji

72 IZ SVIJETA Walmart i Google u jednom glasu

38 ZIMNICA Što je zima bez domaće zimnice?

42 INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IT je katalizator maloprodaje

46 TRENDOVI Tradicionalna trgovina u digitalnom ozračju

6

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

74 GLOBALNA KRETANJA - INTERVJU DICK BOER Ahold Delhaize

78 ŠTO ZNAMO O...

Dječje pelene

82 Ja TRGOVAC Tvornica Zdrave Hrane

84 NOVO NA POLICI 86 IZLOG

SPAR NASTAVLJA ŠIRENJE PRODAJNE MREŽE U SPLITU

O

tvaranjem novog supermarketa u Splitu Spar je nastavio s uspješnim ulaganjima na hrvatskom tržištu i širenjem prodajne mreže. S ovom filijalom prodajna mreža trenutno broji ukupno 83 Spar supermarketa i

19 Interspar hipermarketa. Novi Spar supermarket na početku Poljićke prostirat će se na 270 kvadratnih metara i zaposliti 16 novih djelatnika. S više od 7.000 artikala u ponudi, među kojima su vrhunski proizvodi Spar robne marke, ali i proizvodi lokalnih proizvođača s kojima Spar surađuje, Splićani će imati novo prodajno mjesto koje će zasigurno zadovoljiti sve njihove potrebe. Prilikom otvaranja nove filijale, Spar je donirao i iznos od 20.000 kn Vatrogasnoj zajednici Grada Splita koja će se ovu donaciju iskoristiti za nabavu radio uređaja.

Izvanredna uprava Agrokora

PAD U MALOPRODAJI, RAST U PREHRANI I POLJOPRIVREDI U

najnovijem izvješću izvanredne uprave Agrokora ocjenjuje se da nastavak financijskog i operativnog restrukturiranja vodi poboljšanjima sveukupnog stanja grupe, posebice u pogledu stabilizacije poslovanja kompanija u maloprodaji te kako je od prethodnog izvješća ostvaren značajan napredak na polju plana održivosti grupe. Ocjenjuje se da je ovogodišnje poslovanje u maloprodaji bilo obilježeno nemogućnošću kupnje roba i usluga kao posljedicom značajnih problema s likvidnošću

-27

milijuna kuna EBITDA KONZUMA u prvih sedam mjeseci 2017.

u prvoj polovici godine te da se nakon financijskog priljeva od novog financiranja situacija počela stabilizirati pa maloprodaja bilježi nastavak pozitivnog financijskog trenda. “Iako su razine zaliha također stabilizirane, pregovori s dobavljačima i dalje traju što predstavlja daljnji izazov u povratku dostupnosti zaliha na razine prijašnjih godina”, navodi se u izvješću za razdoblje od 11. kolovoza do 10. rujna. Prema procijenjenim podacima izvanredne uprave, pet kompanija iz poslovne grupe maloprodaja i velepro-

daja - Konzum, Tisak, Konzum BiH, Velpro centar i Velpro BiH u prvih su sedam mjeseci ove godine ostvarile kumulativni prihod od 8,79 milijardi kuna, uz negativnu EBITDA od 203 milijuna kuna. Konzum je u

Dinamic, Ledo, Frikom, Ledo Čitluk, Zvijezda, Dijamant te PIK Vrbovec u prvih sedam mjeseci ostvarilo je kumulativni prihod nešto veći od 5 milijardi kuna uz EBITDA od 757 milijuna kuna. Četiri kompanije iz poslovne

Kompanije iz poslovne grupe prehrana u prvih sedam mjeseci ostvarile su EBITDA od 757 milijuna kuna

prvih sedam mjeseci ostvario prihod od 5,16 milijardi kuna te negativnu EBITDA-u od 27 milijuna kuna. Devet kompanija iz poslovne grupe prehrana - Jamnica, Sarajevski kiseljak, Roto

grupe poljoprivreda - Belje, PIK Vinkovci, Vupik i Agrokor trgovina su u sedam mjeseci ostvarile kumulativni prihod od 1,59 milijardi kuna, uz operativnu dobit od 184 milijuna kuna.

GREF: SBERBANK ĆE POVRAT DUGA TRAŽITI NA SUDU

S

berbank će na sudu tražiti povrat duga od Agrokora, najavio je čelnik Sberbanka Herman Gref ocjenjujući Agrokorov slučaj prijevarom bez presedana.

Sberbank planira procesuirati i revizora koji je potvrdio Agrokorova falsificirana poslovna izvješća skrivajući obveze veće od jedne milijarde dolara. “Što se tiče hrvatskog slučaja, ništa se ne mijenja. Imamo pravnu strategiju i ne mislimo da je ona na kratke staze. Naše su rezervacije (za Agrokorov dug) stopostotne pa smo spremni za dugotrajni parnični postupak i dovest ćemo pred lice pravde sve osobe koje su tamo počinile očiglednu prijevaru”, rekao je Gref.

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

7

Vijesti PREUREĐEN I PONOVNO OTVOREN LIDL NA ZAGREBAČKOJ KNEŽIJI

Karijere

T RUŽA TOMIĆ FONTANA NA ČELU COCA-COLE Početkom srpnja došlo je do promjene na čelnome mjestu u Coca-Coli HBC u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kada je mjesto glavne direktorice preuzela Ruža Tomić Fontana.

Na mjesto direktorice poslovne jedinice Coca-Cola HBC Adria dolazi s mjesta direktorice Odjela za prodaju. Karijeru u Coca-Coli HBC započela je 2002. te je neprestano profesionalno napredovala radeći na nekoliko ključnih rukovodećih mjesta.

IMENOVANA TRI NOVA ČLANA NADZORNOGA ODBORA FRANCKA Glavna skupština Francka za nove je članove Nadzornog odbora društva imenovala Dubravka Artukovića, dosadašnjeg predsjednika Uprave, Josipa Budimira, dosadašnjeg člana Uprave, te Tatjanu Rukavinu, nekadašnju partnericu i predsjednicu Uprave PricewaterhouseCoopers d.o.o. U Nadzornome odboru ostaju Branimir Škurla, partner iz odvjetničkog društva BŠDS, kao predsjednik Nadzornoga odbora, te poduzetnik Ivo Mikulić, kao zamjenik predsjednika. Novi Nadzorni odbor Francka na konstituirajućoj je sjednici potvrdio Ivana Artukovića kao jedinog člana Uprave Francka koji će biti odgovoran za upravljanje osnaženim menadžment timom i provedbu cjelokupnog procesa financijskog i korporativnog restrukturiranja.

8

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

rgovački lanac Lidl nastavlja s modernizacijom svoje prodajne mreže, koja trenutno broji 92 trgovine diljem Hrvatske. Na zagrebačkoj Knežiji ponovno je otvorena Lidlova trgovina koja je preuređena prema modernom konceptu gradnje i dizajna koji podrazumijeva veći prodajni prostor, olakšan pristup osobama s invaliditetom, prostranija parkirna mjesta, više prirodnog svjetla, veću energetsku učinkovitost te atraktivan izgled. Prodajni prostor preuređene trgovine na Knežiji proširen je za oko 30 posto, a kupcima će na raspolaganju biti veći broj vanjskih i garažnih parkirnih mjesta.

Nestlé Adriatic

RECEPTURA PROIZVODA PRILAGOĐENA JE ŽELJAMA LOKALNIH POTROŠAČA svrnuvši se u razgovoru za Hinu na neOkvalitete davno izvješće o dvostrukim standardima za proizvode na zapadnim i istočnim

tržištima zemalja članica EU-a, rukovoditeljica komunikacija tvrtke Nestlé Adriatic Iva Taiber naglasila je da kompanija Nestlé nema dvostruke standarde kvalitete za proizvode na zapadnim i istočnim tržištima zemalja članica EU-a, pa tako ni za Hrvatsku. “Sve naše tvornice proizvode za različita tržišta neovisno na kojem su kontinentu odnosno u kojoj zemlji

smješteni. Recepti naših proizvoda reflektiraju kulturološke različitosti između država i regija, uključujući i one unutar EU, a razvijeni su kako bi zadovoljili potrebe lokalnih potrošača”, ističe Taiber te dodaje: “Kada je riječ o regionalnim istraživanjima, Nestlé Adriatic je u posljednjih pet godina proveo više od 150 istraživanja s više od 100.000 ispitanika-potrošača, s ciljem testiranja i unaprjeđenja proizvoda prije plasmana na tržišta u skladu s očekivanjima i željama potrošača.

DOMAĆA PAPRIKA ZA PODRAVKIN AJVAR Podravka je za proizvodnju ajvara ove godine ugovorila otkup više od 4 tisuće tona domaće paprike, odnosno 73 posto ukupnih potreba, a za 2018. godinu planira podići taj udio na 95 posto te uskoro ukupnu proizvodnju ajvara u potpunosti realizirati iz hrvatske sirovine. U Podravkinoj tvornici za preradu povrća i proizvodnju kondimenata “Kalnik”trenutno je u punom zamahu proizvodnja ajvara, a ta tvornica nakon nedavne modernizacije ostvaruje rast u gotovo svim prerađenim kategorijama. Dnevno se prerađuje između 110 i 130 tona sirovina, a ove je godine planirana proizvodnja od 13.800 tona. Podravka je u modernizaciju Kalnika uložila 13 milijuna kuna, što je dijelom financirala sredstvima iz Programa ruralnog razvoja na koja se odnosi oko polovine vrijednosti ukupne investicije.

450

MILIJUNA EURA vrijednost tržišta PEKARSKIH PROIZVODA u Hrvatskoj

DUKAT PODIGAO OTKUPNU CIJENU U KOLOVOZU INFLACIJA JEDAN POSTO MLIJEKA

U

Hrvatskoj su potrošačke cijene u kolovozu na godišnjoj razini porasle za jedan posto, što predstavlja nešto višu inflaciju nego mjesec dana ranije, pri čemu su najviše porasle cijene u restoranima i hotelima. Rast potrošačkih cijena u kolovozu od 1 posto nešto je viši od srpanjskih 0,8 i lipanjskih 0,7 posto, ali još uvijek niži od 1,1 posto iz svibnja te 1,4 posto iz travnja i ožujka, što ostaju najviše

stope inflacije u Hrvatskoj od kolovoza 2013. godine. Nakon tri godine dezinflacijskih pritisaka odnosno negativnih stopa inflacije, prosječan rast potrošačkih cijena za 2017. mogao bi iznositi 1,2 posto, smatraju analitičari Raiffeisenbank Austria (RBA) te dodaju kako bi se skromne stope inflacije s laganom tendencijom prema 2 posto trebale zadržati sve do 2019. i u Hrvatskoj i u eurozoni.

D

ukat je od početka rujna podigao otkupnu cijenu svježeg sirovog mlijeka za 10 lipa po litri, a zbog povećanja kvalitete cijena će rasti za još 5 lipa, tako da će proizvođači za mlijeko predano u rujnu u prosjeku dobiti oko 15 lipa više po litri. “U skladu s najavom korekcije otkupne cijene mlijeka iz srpnja, Dukat je podigao otkupnu cijenu svježeg sirovog mlijeka na svom otkupnom području za 10 lipa po litri predanog mlijeka.

Nadalje, zbog povećanja kvalitete proizvedenog mlijeka, posebno rasta udjela proteina u mlijeku, cijena dodatno rasti za oko 5 lipa po litri, što znači da će proizvođačima za mlijeko predano u rujnu u prosjeku biti isplaćeno oko 15 lipa više po litri isporučenog mlijeka”, ističe se u priopćenju Dukata. Kako navode, to je peto Dukatovo povećanje otkupnih cijena svježeg sirovog mlijeka prema kooperantima te kompanije u posljednjih 11 mjeseci.

Zagrijte se za uštedu.

Odabir EVN zemnog plina nećete ni osjetiti…

Osim toplinom.

Zemni plin jedan je od najpovoljnijih izvora energije na tržištu.

Potrošnja se može precizno regulirati i kontrolirati kako biste plaćali ono što zaista trebate. Odaberite EVN i cijele godine budite ugodno i sigurno opskrbljeni zemnim plinom.

Priključite se na EVN zemni plin.

0800 820 820 www.evn.hr

Za ugodniji život.

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

9

Vijesti BELJE, VUPIK I PIK VINKOVCI PLATILI SAV OVOGODIŠNJI OTKUP

O

vogodišnja žetva ječma i pšenice koja je na ratarskim površinama Agrokorovih kompanija završena sredinom srpnja donijela je najveće prinose u povijesti Belja, Vupika i PIK-a Vinkovci. Uz vlastite sirovine sve tri kompanije otkupile su i platile gotovo 55.000 tona pšenice, ječma, uljane repice i zobi od 700 kooperanata i poljoprivrednih proizvođača.

“Isplatama u roku Agrokorove kompanije potvrđuju da su ozbiljan i stabilan partner za buduću suradnju i otkup nadolazećih kultura soje i kukuruza. U skladu s novom politikom poslovanja Agrokor koncerna, Belje kao najveća poljoprivredna kompanija u Hrvatskoj i u narednom periodu jamči podmirenje svojih obveza prema dogovorenim uvjetima i rokovima”, poručili su iz Agrokora.

DUBRAVICA NASTAVLJA TRŽIŠNU EKSPANZIJU

Z

aprešićka pekara Dubravica je s lanjskih 126,5 milijuna kuna prihoda među šest najvećih u Hrvatskoj, a nastavkom tržišne ekspanzije očekuje da će do kraja ove godine broj zaposlenih premašiti njih 450, istaknuli su iz te pekare u povodu otvaranja 35. poslovnice u zagrebačkom naselju Špansko. “S otvaranjem poslovnice u Španskom i proširenjem još jedne u naselju Gajnice ukupan broj zaposlenih u tvrtki do kraja ove godine premašit će 450, a kako se širi broj poslovnica u planu je proširenje proizvodnog pogona”, kažu iz Dubravice, napominjući da u ponudi imaju oko 120 različitih pekarskih proizvoda, za koje većinu sastojaka nabavljaju iz Hrvatske. Iznose i podatke da se na hrvatskom tržištu pekarstvom bavi oko 600 poduzetnika, koji u prosjeku godišnje isporuče i do 370 tisuća tona pekarskih proizvoda ukupne vrijednosti oko 450 milijuna eura.

AGROKOROVE KOMPANIJE ZALOŽILE NEKRETNINE

H D

io kompanija iz sastava koncerna Agrokor izvijestio je da su sklopile ugovor o zasnivanju založnog prava na svojim nekretninama koje nisu dosad založene, temeljem zajma koji je Agrokor dobio početkom lipnja u visini od 480 milijuna eura. Jamnica, Belje, Zvijezda i PIK Vinkovci 1. rujna sklopili su ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretninama između Agrokora, njegovih povezanih društava te Madison Pacific Trust Limiteda. Kako se, između ostaloga, navodi u priopćenjima iz tih kompanija, sredstva osigurana tim kreditom omogućila su im stabilizaciju poslovanja, rješavanje problema likvidnosti te financiranje zaliha i pripremu za sezonu.

VTB BANKA NADA SE NAPLATITI 60 POSTO AGROKOROVA DUGA

R

IZVOZ U PRVIH SEDAM MJESECI UVEĆAN 13,7 POSTO

uska banka VTB očekuje da će uspjeti naplatiti najmanje 50 do 60 posto od 300 milijuna eura duga posrnulog koncerna Agrokor, pišu ruski mediji. “Nešto rezervi trebali bismo staviti na stranu jer ćemo sigurno imati gubitke. Mislim da će barem 50 do 60 posto duga biti naplaćeno.

Hoće li biti moguće naplatiti i više, ovisi o brojnim faktorima”, kazao je predsjednik uprave te banke Andrej Kostin ovoga tjedna novinarima na marginama jednog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Rezultati revizije Agrokorova poslovanja još nisu objavljeni, a očekuju se krajem rujna, dodao je Kostin.

rvatski robni izvoz u prvih sedam ovogodišnjih mjeseci dosegnuo je 58,23 milijarde kuna, što je za 13,7 posto više nego u istom lanjskom razdoblju. Istodobno, vrijednost uvoza porasla je za 10,6 posto, na 93,87 milijardi kuna. Deficit vanjskotrgovinske robne razmjene u prvih sedam mjeseci uvećan je za 1,97 milijardi kuna ili 5,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dosegnuvši 35,64 milijarde kuna, dok je stopa pokrivenosti uvoza izvozom porasla 2 postotna boda, na 62 posto. U prvih sedam mjeseci Hrvatska je povećala izvoz roba u članice EU-a za 9,5 posto, na 37,7 milijardi kuna, dok je izvoz u zemlje izvan EU-a porastao 22,5 posto, na 20,52 milijarde kuna. Istodobno, iz EU-a je uvezeno 72,96 milijardi kuna vrijednih roba ili 8,3 posto više, dok je iz nečlanica EU-a uvezeno 20,9 milijardi kuna ili 19,5 posto više.

DVIJE NOVE PRODAVAONICE TOMMYJA U DALMACIJI Splitski trgovački lanac Tommy otvorio je dva nova prodajna objekta. Prvo je početkom kolovoza otvoren maximarket na Viru, što je ukupno četvrta prodavaonica Tommyja na tom otoku i 37. u Zadarskoj županiji. Prodajna površina maximarketa iznosi 430 četvornih metara, a radno vrijeme je svaki dan u tjednu od 7 do 22 sata. Početkom rujna otvoren je i supermarket u Šestanovcu prodajne površine 300 četvornih metara u kojem je zaposleno osam djelatnika.

Prodavaonica je otvorena od ponedjeljka do subote od 6:30 do 21 sat, te nedjeljom od 7 do 20 sati.

10

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

Promo

EVN Croatia proveo je detaljnu usporedbu rada električnog i plinskog sustava klimatizacije s Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu i tvrtkom Panasonic. Usporedba je provedena na projektu realizacije sustava grijanja, pripreme potrošnje tople vode i klimatizacije odgojno-obrazovne ustanove od oko 4.500 m2 površine na području Splita. Analiza je obuhvatila cijeli investicijski ciklus i godišnju potrošnju s ciljem izbora optimalnog energenta.

Napravljena su tri razlikovna modela – A, B i C – uz uvažavanje realnih tržišnih okolnosti i važeće propise i uz pretpostavku da su svi ostali uvjeti poput potrošnje energije i radnih sati ostali isti. U modelu A, godišnje uštede pri odabiru prirodnog plina kao energenta iznose 124.120,80 kuna. Povrat investicije u okviru ovog modela može se očekivati nakon šest mjeseci.

Nakon pet godina ta ušteda iznosi 620.624,00 kuna, a nakon 10 godina 1.241.208,00 kuna. U modelu B godišnje uštede pri odabiru prirodnog plina kao energenta iznose 66.073,44 kune, a povrat investicije može se očekivati nakon 14 mjeseci.

Nakon pet godina izračunato je kako će ušteda iznositi 325.367,20 kuna, a nakon 10 godina 650.734,40 kuna. U modelu C godišnje uštede pri odabiru prirodnog plina kao energenta iznose 38.870,16 kuna, dok se povrat investicije može očekivati

nakon 22 mjeseca.

Ovi rezultati pokazuju da je izbor plina dobar poslovni potez koji u kratkom vremenskom roku ostvaruje značajne uštede i to tijekom cijelog razdoblja korištenja. Kad ga se koristi kao energent u industriji, plin smanjuje troškove i povećava učinkovitost, bitno je pojednostavljena njegova doprema (nema potrebe korištenja cisterni ili skladištenja goriva), lakše je mjerenje i održavanje, s daleko manjim troškovima, a uvijek je i dostupan.

Društveno odgovorno poslovanje SUPERNOVA ZADAR POMAŽE LOKALNOJ OPĆOJ BOLNICI

P

ovodom novonastalih vremenskih nepogoda, koje su tijekom prve polovice rujna poharale čitavo područje grada Zadra, i Supernova centar je pretrpio znatne štete čija se materijalna vrijednost još utvrđuje.

Centar posjeduje sva potrebna osiguranja pa će sva šteta biti naplaćena tim putem. U želji da u ovim teškim trenucima, u kojima je

LIDL DONIRAO VIŠE OD 500 PRVAŠIĆA IZ 25 ŠKOLA

i domovima i vitalnim javnim institucijama grada nanesena velika šteta, djeluju solidarno s gradom i građanima, Supernova centar će donirati sredstva ili nove aparate Općoj bolnici Zadar koja je u poplavama pretrpjela najveće štete. Supernova će donirati 40.000 kuna ili opremu u toj vrijednosti sa svrhom što bržeg vraćanja bolnice u potpunu funkciju.

50. obljetnica poslovanja

P

rvi dan škole bio je posebno veseo za 522 prvašića iz 25 škola iz prve skupine područja posebne državne skrbi. Trgovački lanac Lidl Hrvatska povodom tog za njih velikog i važnog dana, darovao im je ruksak vrećice sa školskim priborom i užinom.

Predstavnici Lidla darove su osobno uručili za 54 prvašića u Dardi, a prvašići iz ostale 24 škole svoje su vrećice također primili na prvi dan škole. “Ispunjeni smo veseljem i ponosom što naša donacija povodom početka školske godine odlazi upravo u ruke prvašića iz škola s područja posebne državne skrbi”, istaknula je Lidlova predstavnica Marina Dijaković.

STUDIJA O SOCIOEKONOMSKOM UTJECAJU COCA-COLE

U

oči obilježavanja 50. obljetnice poslovanja u Hrvatskoj Coca-Cola je predstavila Studiju o socioekonomskom utjecaju Coca-Cole u Republici Hrvatskoj u 2016. godini. Zagrebačku punionicu u kojoj je 1968. proizvedena i prva hrvatska bočica Coca-Cole tim je povodom posjetila potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić.

Gotovo 80% ukupne Coca-Coline ponude bezalkoholnih pića na hrvatskom tržištu proizvodi se u

ZAGREBAČKI MEDVJEDI POMAŽU OPOŽARENIM PODRUČJIMA Hokejaši Medveščaka u suradnji s Hrvatskim šumama od svake prodane sezonske ulaznice za svoju iduću EBEL sezonu doniraju sadnicu za opožarena područja Splita i okolice. Poziv navijačima na uključivanje u ovu akciju zagrebački su Medvjedi službeno uputili i na prvoj utakmici sezone, koja je odigrana 10. rujna u Ledenoj dvorani zagrebačkog Doma sportova. Osim kupnjom sezonske ulaznice, građani će svoj doprinos moći dati i kroz simbolične donacije u vrijednosti od jedne do nekoliko sadnica koje će se prikupljati kroz brojne aktivnosti organizirane u sklopu utakmica Medveščaka, ali i izvan njih.

12

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

Hrvatskoj te je godišnja proizvodnja u 2016. iznosila 142 milijuna litara. “Ukupna je vrijednost izravnog i neizravnog doprinosa Coca-Cole u obliku plaća, poreza i dobiti u 2016. godini iznosila 1,8 milijardi kuna, što je 0,5% ukupnog iznosa hrvatskog BDP-a. Osim toga, svako radno mjesto u Coca-Coli osigurava još 18 radnih mjesta unutar našeg lanca vrijednosti”, naglasila je Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju.

PRVA ŠKOLA S HEALTHY MEAL STANDARDOM

H

ealthy Meal Standard prvi je sustav u svijetu koji stvara uvjete za pravilnu prehranu prilagođenu svim potrebama svojih korisnika. Osnovnoj Školi Braće Ribar iz Siska je nakon uspješno provedenog procesa dodijeljeno čak dva Healthy Meal Standard certifikata na period od tri godine. Diana Gluhak, magistra nutricionizma i pokretačica inicijative i jamstvenog žiga Healthy

Meal Standard, naglasila je da će osim djelatnika škole biti educirani i roditelji, i to pravilnoj prehrani za skupine certifikata koje je škola primila. “Važno je naglasiti kako je ovo prva škola u Republici Hrvatskoj koja je uvela Healthy Meal Standard sustav. Svima nam je cilj da svako dijete ima mogućnost jesti prehranu prilagođenu svojim potrebama”, istaknula je Gluhak.

Promocije PREDSTAVLJENA LIDLOVA KOLEKCIJA ESMARA

BY HEIDI KLUM

N

akon njujorške premijere i u Zagrebu je ekskluzivno predstavljena zajednička kolekcija Lidla i Heidi Klum “Esmara by Heidi Klum: Heidi & The City”. U jedinstvenom prostoru Kaptol Boutique Cinema&Bara desetak poznatih modela je kroz mini modnu reviju prikazalo najupečatljivije

komade i kombinacije iz modne linije. Događaj je moderirala Iva Šulentić, a među uzvanicima su bile i Andrea Andrassy, Kristina Šalinović, Mila Elegović, Suzy i Sarah Josipović. Kolekcijom prevladava koža, leopard uzorak, crna, bež i indigo plava, a cijene su izuzetno povoljne.

Vindija i Tetra Pak

“JEDI 5” ZA NOVU ŠKOLSKU GODINU

U

Zagrebu, Rijeci i Splitu školarci, mame, tate, djedovi i bake svakog vikenda do 17. rujna mogli su uživati u sendviču uz najbolje polutrajne Gavrilović proizvode i preuzeti raspored sati za novu školsku godinu. Važnost prvog zalogaja i zadovoljstvo mališana u školskim klupama ozbiljno doživljava i Gavrilović koji je kampanjom “Jedi 5” potaknuo najmlađe da ne preskaču doručak pružajući im odličnu formulu za produktivni početak dana. Najbolji Gavrilović polutrajni proizvodi poput Pariške ili Posebne kobasice, Šunke u ovitku, San Giorgio mortadele, Jetrene ili Čajne paštete dio su cjelodnevne prehrane te saveznik mališanima u školskim naporima.

USPJEŠNA SURADNJA VEĆ 40 GODINA

V

indijina mljekara prva je u Hrvatskoj još 1977. godine započela puniti ‘z bregov mlijeko u Tetra Pak ambalažu, a tim je povodom obilježena 40. godina uspješne suradnje dviju kompanija. Predsjednik uprave i vlasnik Vindije, Dragutin Drk, istaknuo je kako se upravo na kvaliteti gradila i razvijala uspješna suradnja Vindije i Tetra Paka te da je ponosan što i danas zajednički postižu iznimne poslovne rezultate,

želji da poduzetnicima olakša i ubrza poslovanje, Raiffeisen banka od sada poslovnim korisnicima nudi redizajnirane poduzetničke FlexiBIZ pakete uz korištenje mBIZ mobilnog bankarstva, kako bi ured uvijek i svugdje bio dostupan. Poduzetnici ugovaranjem jednog od RBA poduzetničkih paketa u promotivnom razdoblju do 31. prosinca ostvaruju pravo na akcijske uvjete korištenja paketa te korištenje mobilnog bankarstva u potpunosti bez naknade.

RBA je prilagodila svoje FlexiBIZ poduzetničke pakete poslovanju srednjim i

14

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

malim poduzećima te obrtnicima, u želji da im osigura optimalan spoj lakoće i brzine poslovanja te jednostavnu prilagodbu sve zahtjevnijim tržišnim uvjetima. Tako poduzetnici mogu birati između tri različita poduzetnička paketa skrojena da zadovolje potrebe svakog poslovanja. Ugovaranjem jednog od FlexiBIZ poduzetničkih paketa unutar promotivnog razdoblja, poduzetnici ostvaruju brojne pogodnosti te od sada mogu koristiti više usluga uz niže troškove poslovanja, kako bi se prilagodili suvremenom poslovanju u pokretu.

PROMO

Zadovoljni poslovanjem uz RBA poduzetničke pakete U

dok je Francesco Faella, direktor Tetra Paka za jugoistočnu Europu, nadodao kako se veseli novim projektima i nastavku suradnje. Obje kompanije u potpunosti su posvećene neupitnoj kvaliteti proizvoda i pomno prate trendove u industriji mlijeka i pića. Nastavkom uspješne suradnje Vindija i Tetra Pak žele i u budućnosti opravdavati povjerenje svojih dosadašnjih i stjecati povjerenje budućih potrošača.

N

a najprestižnijem natjecanju najboljih vina i alkoholnih pića u svijetu, International Wine and Spirit Competition (IWSC), tvrtka Badel 1862 i ove je godine dobila brojne nagrade za kvalitetu svojih proizvoda. Korlat Aronija nagrađena je kao superiorni primjer kvalitete koji postavlja standarde u svojoj kategoriji s osvojenih čak 93 boda od ukupno 100. Korlat Aronija osvojila je Gold outstanding award koji predstavlja najprestižniju nagradu za kvalitetu, dok je Korlat Šipak i divlja ruža osvojila srebro kao i Korlat Loza Barrique.

Medica s propolisom i Travarica Barrique osvojile su brončanu nagradu kvalitete na istom natjecanju, a Badelova premium vodka Svarog dobila je Silver outstanding nagradu u kategoriji Vodke za vrhunsku kvalitetu.

PREDSTAVLJEN SLADOLED GRANDISSIMO U NOVOJ AMBALAŽI

U

Story Supercaffeu u Zagrebu predstavljeno je novo ruho Grandissimo sladoleda na kojem su prisustvovala brojna poznata lica.

Modernizirana ambalaža omiljenih sladoleda donosi umjetnička djela Van Gogha, Klimta i Seurata prenoseći poruku da je doživljaj konzumacije Grandissima

umjetnost u sladoledu. Osim na prvi pogled, razlika Grandissimo sladoleda primijeti se i u okusima. Poboljšana receptura dodatno obogaćuje Grandissimo finim posipima i preljevima pa su sada dostupni i novi, premium okusi uz Grandissimo biskvit - čokolada i lješnjak, Grandissimo stracciatella i šumsko voće, Grandissimo vanilija, te Grandissimo Baileys.

SPAR HRVATSKA ZA JEDINSTVENU KVALITETU PROIZVODA U EUROPI Trgovački lanac Spar Hrvatska pozdravlja nastojanja zastupnice u Europskom parlamentu Biljane Borzan oko uvođenja jedinstvene kvalitete proizvoda za sve europske zemlje jer to nije samo inzistiranje na pravima kupaca, već i na pravima hrvatskih trgovaca. Analiza kvalitete 26 istih proizvoda koji se nalaze na hrvatskom i njemačkom tržištu pokazala je da je više od polovine proizvoda na hrvatskom tržištu lošije kvalitete, ali i značajno skuplje nego na njemačkim tržištu. Iz Spara navode kako proizvodi Spar robnih marki nastaju izravnom suradnjom s proizvođačima, na primjer u Njemačkoj, Austriji i Italiji, koji rade proizvode identične kvalitete za hrvatsko tržište.

Što se krije na policama dućana?

PROMO

NOVE NAGRADE ZA BADELOVE PROIZVODE

K

ategorija pića vrlo je dinamična, a često i sami voditelji kategorije pića komentiraju veliku ponudu proizvođača. Da bi se proizvod istaknuo prije svega mora imati kvalitetu, a onda i dobar izgled. Jedan takav upravo je - Jamnica 1L PET. Novo pakiranje gazirane mineralne vode Jamnice nudi praktičnost kod manipulacije i odlaganja te dodatan izbor formata, ali i stabilnu gazaciju. Upravo su promjene u tempu života inspirirale novi pristup korisnicima koji s modernim stilom i navikama zahtijevaju ne samo kvalitetu, nego i praktičnu primjenu pri korištenju i odlaganju u svim prilikama. Mjehurići Jamnice donose ukusno osvježenje, olakšavaju probavu i daju osjećaj lakše probavljivosti hrane. Postojanost mjehurića osigurana je novom jednolitarskom ambalažom, koja odsad lako može postati stalan sadržaj putnih naprtnjača ili košara za piknik.

Zbog činjenice da je godinama lider u kategoriji gazirane prirodne mineralne vode, Jamnica i dalje diktira trendove, a ovim artiklom približava se mlađoj, sve zahtjevnijoj i prije svega educiranoj publici.

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

15

Promocije ODRŽANI TRADICIONALNI DANI PIVA U DARUVARU

V

iše od pet tisuća ljudi posjetilo je Dane piva u Daruvaru kako bi uživali u najboljim pivima iz najstarije hrvatske pivovare, ali i craftevima iz čitave Hrvatske koji su posjetitelji mogli kušati po vrlo pristupačnim cijenama. Na festivalu je pokrenuta inicijativa za osnivanje Udruge malih nezavisnih pivara Hrvatske od strane craft pivara.

Jedan od inicijatora udruge i prema riječima pivara “otac hrvatskog crafta”, Krešimir Marić, majstor pivar Pivovare Daruvar, pojašnjavajući ciljeve osnivanja udruge, naglasio je da je misija Pivovare Daruvar educirati i podići kulturu pijenja piva na jednu višu razinu, ne samo u daruvarskoj regiji, nego i u cijeloj Hrvatskoj.

Sportska suradnja

PREDSTAVLJEN NOVITET BRENDA SOMAT

N

PODRAVKA NOVI SPONZOR HRVATSKOG KOŠARKAŠKOG SAVEZA

P

odravka je, kao aktivni podupiratelj hrvatskog sporta, kako nacionalnih reprezentacija, tako i brojnih naših klubova, podržala i hrvatsku košarkašku reprezentaciju. Neposredno prije Europskog prvenstva u košarci 2017. Podravka je kao novi sponzor, snimila video materijal za Vegetu s hrvatskim košarkašima. Osim što su se

METRO SLUŽBENO URUČIO MICHELINOVE PLAKETE

R

estorani Agava, Apetit City, Bistro Apetit, Boban, Dubravkin put, Gallo, Le Bistro Esplanade, Mano, Mundoaka, Takenoko i Zinfandel’s ušli su u selekciju Michelinovog gastro vodiča za 2017. godinu i sada posluju s prestižnom preporukom jednog od najznačajnijih vodiča restorana u svijetu. Priznanja Michelinovog vodiča, takozvane Michelinove tanjure, zaslužila su 34 hrvatska restorana koji, prema ocjenama anonimnih inspektora, poslužuju dobru i jednostavnu hranu.

Restoranu Monte iz Rovinja predsjednik uprave Metroa Roberto Mancuso uručio je prvu i, za sada, jedinu Michelinovu zvjezdicu u Hrvatskoj. Čak

16

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

a večeri povodom predstavljanja noviteta brenda Somat koji je razvio nove Somat Gold tablete i gel s mirisom limuna i limete, chef Marin Medak je oduševio, za ovu prigodu posebno kreiranim gastro specijalitetima. Nesvakidašnji ambijent Parka želja, usred zelenog prostranstva, inspiriran mitovima o samoborskim vilama i vilenjacima, bio je savršen za prekrasnu večer u kojoj su uživali brojni poznati gosti. Da bi kuhanje inače bilo jednostavnije i posuđe nakon obroka besprijekorno čisto, nove Somat Gold gel i tablete nude maksimalnu učinkovitost te pružaju izvanredne rezultate čišćenja uz osvježavajući miris.

pokazali kao izvrsni glumci, naši reprezentativci tom su se prilikom i odlično zabavili snimajući se međusobno i dijeleći snimke na svojim društvenim mrežama. Tako je atmosferu sa snimanja spota prenijela i Philadelphia 76ers, klub našeg Daria Šarića koji je prednjačio sa šalama i zafrkancijom na snimanju. više od trećine kupaca Metroa u Hrvatskoj dolazi iz HoReCa sektora, među kojima su i 32 restorana s Michelinovom preporukom.

PAŠKI SIR BOGATIJI ZA JOŠ DVIJE ZLATNE MEDALJE Paška sirana ovjenčala se još dvjema medaljama za svoj Paški sir. Nakon San Sebastiana i Super Gold medalje za njezin Paški sir, stigla su i nova priznanja: dvije zlatne medalje na Global Cheese Awardsu u Somersetu, u Engleskoj. Global Cheese Awards je natjecanje sireva s najdužom tradicijom u Engleskoj, a ove godine natjecalo se 1.100 sireva iz cijelog svijeta. Među njima, najbolji ovčji sir je Paški sir.

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

17

Medijski barometar trgovačkih lanaca

KAUFLAND SE PROBIO DO POSTOLJA U kolovozu je zamjetan nešto manji medijski interes za trgovačke lance. Konzum je i dalje na prvom mjestu, slijedi ga, kao i do sada, Lidl. Kaufland se, pretekavši Spar, probio na treće mjesto

U

219 Lidl 154 Kaufland 108 Spar 79 Plodine 75 71

452

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

Konzum

Tommy

te su se opasno približili dosad nedodirljivom domaćem trgovcu. sklopu analize Lidl je najviše povećao prihode praćen je publicte je dospio na drugo mjesto po itet 11 trgovačkih ostvarenom prihodu pretekavši lanaca u tiskanim Plodine. Kaufland je uvećao primedijima te na hode za više od 5% pa je Schwarz internetskim grupa (Lidl i Kaufland) stigla portalima, a skoro do milijardu eura prihoda obuhvaćene su samo one objave na hrvatskom tržištu. Spar je u kojima su trgovački lanci glavni preuzeo Billu pa je time učvrstio samostalni ili glavni nesamostalni svoju poziciju. Iz tvrtke su poručili subjekti/teme u objavi. Kolovoz kako planiraju nastaviti s velikim je donio nešto manji medijski investicijama te dogodine otinteres za trgovačke lance. voriti hipermarket Interspar Zabilježene su ukupno 452 u Rijeci. Lidl je nastavio s objave, 106 manje no u programom Start@Lidl BROJ OBJAVA mjesecu ranije. Konzum koji nudi mogućnost je i dalje na prvom zapošljavanja mladih o trgovačkima mjestu, slijedi ga, kao i i njihova razvoja za lancima do sada, Lidl. Kaufland različite pozicije unutar zabilježen u se, pretekavši Spar, probio Lidlovih odjela. Postupak na treće mjesto. selekcije prijavljenih odvijat KOLOVOZU će se u nekoliko faza, a naVODEĆA TROJKA jbolji će kandidati na kraju procTematski se o sva tri vodeća lanca esa dobiti priliku raditi u Lidlu za najviše objavljivalo vezano za plaću od minimalno 8.000 kuna poslovanje, poslovne planove, bruto. Kaufland je otvorio novu rezultate. Udio ove tematike kod poslovnicu u Zadru koja je ujedno Konzuma iznosi 69% unutar obi 39. prodajni objekt Kauflanda u java zabilježenih za ovaj trgovački Hrvatskoj, a obnovljena je i jedna lanac, kod Lidla 55%, a Kauflanda od prvih otvorenih prodavaonica, 75%. Druga po zastupljenosti opet ona u Čakovcu. je ista za sva tri lanca, a riječ je o O ČEMU NEGO O POSLU asortimanu i cijenama proizvoda.

Tematski su se objave o Kod Konzuma je zastupljena s trgovačkim lancima najviše udjelom od 19%, kod Lidla 29%, a odnosile na poslovanje. Udio Kauflanda 14%. Konzum po prvi objava iznosi 54,65% od ukupnog put nakon niza godina ne može broja zabilježenih objava. Slijedi potkrijepiti svoju lidersku poziciju tematika vezana za asortiman i na tržištu financijskim podacima. cijene s udjelom od 22,35%. U Naime, još se uvijek čekaju nalazi kolovozu se vezano za trgovačke revizije lanjskih izvješća Agrokora lance više objavljivao u tiskovii njegovih kompanija, dok su nama, 58% u odnosu na portale trgovački lanci Lidl, Kaufland i s udjelom od 42%. Medij koji Spar značajno povećali prihode

18

Trgovački lanci - broj objava kolovoz 2017.

Mercator 55 Billa 12 NTL 9 KTC 8 Diona 7

Teme o kojima mediji najčešće pišu kada se radi o trgovačkim lancima Poslovanje 54,65% Asortiman, cijene 22,35% Promidžba i sponzorstva 15,27% Ostalo 3,98% Usluge i odnos prema kupcima 3,76%

je pojedinačno o trgovačkim lancima daleko najviše objavljivao je dnevnik 24 sata. Slijede Večernji list i Slobodna Dalmacija. O poslovanju, asortimanu i cijenama te o promidžbenim aktivnostima i sponzorstvima više se objavljivalo u tiskovinama, dok se o preostale dvije teme više objavljivalo na portalima. O temi vezanoj za poslovanje, koja je i najzastupljenija, zabilježena je najmanja razlika, u tiskovinama je zastupljena s udjelom od 50,2%, a na portalima s udjelom od 49,8%.

Razlika je u samo jednoj objavi.

Ines Kovačić ines.kovacic@pressclip.hr

Press Clipping

Promo POZIV MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA:

Uz METRO “Dan mojeg poslovanja” lakše do novih klijenata i gostiju Vlasnici kafića, hotela, restorana, obrta, malih trgovina, frizerskih salona - svi mali i srednji poduzetnici u Hrvatskoj mogu se pridružiti Danu mojeg poslovanja i uz podršku METRO-a obilježiti međunarodni dan malih i srednjih poduzetnika koji se slavi 10. listopada 2017. u čak 25 zemalja.

METRO drugu godinu za redom svim poduzetnicima omogućuje da pripreme posebne ponude na internetskoj stranici www.dan-mojeg-poslovanja.hr kojima će privući nove klijente i goste te nagraditi postojeće.

Svim poduzetnicima koji se prijave za sudjelovanje u “Danu mojeg poslovanja”, uz digitalnu platformu, METRO će osigurati i dodatnu marketinšku podršku kako bi što veći broj građana iskoristio posebne ponude, upoznao

i podržao poslovanje malih i srednjih poduzetnika.

“Dan mojeg poslovanja” METRO je osmislio kako bi, s malim i srednjim poduzetnicima, građanima približio jedinstvene vrijednosti i požrtvovnost samostalnih poduzetnika te kako bi javnosti ukazali na njihovu važnost u ekonomskom razvoju i napretku.

U prvom međunarodnom danu poduzetnika “Dan mojeg poslovanja” koji je obilježen 2016. godine sudjelovalo je više od 20.000 malih i srednjih poduzetnika iz 25 zemalja svijeta kojima se pridružilo više od 500 malih i srednjih poduzetnika iz Hrvatske.

Iskoristite priliku i ove se godine pridružite drugom “Danu mojeg poslovanja” kako biste svoju strast i posvećenost neovisnom poslovanju stavili na kartu Hrvatske.

Tržište maloprodaje u 2016. – Analiza

PRVI PAD KONCENTRACIJE NAKON SEDAM GODINA

U 2016. je prvi puta nakon sedam godina zabilježen blagi pad pokazatelja koncentriranosti tržišta (CR) temeljem ostvarenih tržišnih udjela prvih deset trgovaca na malo. Naime, (CR10) u 2016. godini iznosi 82,1 u usporedbi s 82,4 u godini prije

gencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) provela je istraživanje tržišta distributivne trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj u 2016. godini. Istraživanje je provedeno na uzorku od ukupno 51 poduzetnika koji po ostvarenim prihodima predstavljaju najznačajnije poduzetnike koji djeluju na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom.

Istraživanjem nisu obuhvaćeni trgovci koji tu djelatnost obavljaju temeljem Zakona o obrtu.

20

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

u odnosu na 2014. godinu iznoTakođer, istraživanjem nisu sio 4,5 posto. U promatranom obuhvaćena prodajna mjesta razdoblju, od 51 poduzetnika čija primarna djelatnost nije iz uzorka, njih 19 je imalo pad prodaja prehrambenih proiprihoda. Djelatnost trgovine zvoda, primjerice benzinske na malo mješovitom robom postaje ili drogerije te u 2016. godini obilježilo je prodajna mjesta koja tek jedno manje preuzisu specijalizirana za MILIJARDI KUNA manje izravnog konkuprodaju pojedine prihod renta na tržištu. Riječ je grupe prehrambenih o preuzimanju dodatnih proizvoda (pekarnice, poduzetnika 20 prodajnih mjesta mesnice itd.). obuhvaćenih Dinove-Dione d.o.o. od istraživanjem strane poduzeća Lonia iz OPĆI POKAZATELJI STANJA u 2016.

Promatrano zbirno, poduzetKutine, od toga 19 u Gradu nici obuhvaćeni istraživanjem u Zagrebu i jedne u Zagrebačkoj 2016. su ostvarili prihod od 33,9 županiji (Vugrovec). milijardi kuna. Iako to predstavlja Najveća dinamika na tržištu lani rast od 2,5 posto u odnosu na se očitovala u preuzimanjima na prethodnu godinu, istodobno regionalnim razinama i to uglavje riječ o usporavanju trenda, nom manjih lokalnih trgovaca. budući da je rast prihoda u 2015.

Tako su Istarski supermarketi iz

33,9%

TOP 10 TRGOVACA PREMA OSTVARENOM PRIHODU U 2016. GODINI Poduzetnik 1.

Konzum

Tržišni udio (u %) 20 - 30

2.

Lidl

10 - 20

3.

Plodine

5 - 10

4.

Kaufland

5 - 10

5.

Tommy

5 - 10

6.

Spar

5 - 10

7.

Billa

<5

8.

Studenac

<5

9.

KTC

<5

10.

NTL

<5

Prvih 10 trgovaca:

iznad 80

Zbirno 41 trgovac:

manje od 20

Struktura ukupno ostvarenog prihoda svih trgovaca na malo u 2016. po pojedinim županijama i Gradu Zagrebu

Struktura maloprodajnih mjesta (udio u ostvarenim prihodima)

Grad Zagreb

Hipermarketi

19%

u 2015. godini. Također, trend pada proizlazi i u slučaju pokazatelja koncentriranosti prvih pet trgovaca na malo. U 2016. godini (CR5) iznosio je 65,1 u usporedbi s 2015. kada je bi nešto većih 65,3.

“TOP 10” NAJVEĆIH TRGOVACA Prvih deset trgovaca na malo (Konzum, Lidl, Plodine, Kaufland, Tommy, Spar, Billa, Studenac, KTC, NTL) u 2016. je godini imalo zbirni prihod od 27,85 milijardi kuna, što u odnosu na 2015. nominalno predstavlja rast od 584 milijuna kuna odnosno 2,1 posto. Poredak najvećih trgovaca u 2016. godini je isti kao godinu ranije. Međutim, s obzirom na rezultate poslovanja, došlo je do promjena u visini tržišnih udjela pa su, primjerice, Konzum i Plodine neznatno smanjile tržišni udio, dok su ih poduzetnici poput NTL-a, Lidla i Kauflanda povećali.

Uz već spomenuti NTL, koji je u grupi 10 vodećih trgovaca imao i najveći, gotovo dvoznamenkasti rast prihoda, značajan rast prihoda imali su Lidl i Kaufland te, nešto manji, Studenac i Tommy.

Istodobno, Konzum i Plodine po prvi puta bilježe blagi pad prihoda. Nastavak pada prihoda imala je i Billa. S obzirom na rast prihoda svojih članica, Kauflanda i Lidla, Schwarz Grupa neznatno je povećala ukupni tržišni udio.

Najveći poduzetnik u maloprodaji

47% 23%

Splitsko-dalmatinska 13,2% Primorsko-goranska 9,1% Istarska 7% Zagrebačka 6,4% Zadarska 6,2% Osječko-baranjska 5,1% Ostalih 14 županija

Samoposluge 21% Male prodavaonice 9%

34%

Izvor: podaci pribavljeni od sudionika mjerodavnog tržišta; obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Poreča u 2016. od drugih trgovaca preuzeli 28 prodajnih mjesta, Trgostil iz Donje Stubice preuzeo je osam prodajnih mjesta od Zaprešićanke i jednu od Dinove-Dione, Prehrana Trgovina je uzela u najam jednu trgovinu, Puljanka je zakupila tri samoposluge u Istarskoj županiji, Mlin i pekare iz Siska preuzele su pet prodajnih mjesta Papuka iz Našica i 13 od drugih manjih lokalnih trgovaca, dok je NTL d.o.o. preuzeo 16 prodajnih mjesta (većinom od fizičkih osoba, i manjih trgovaca na malo-pravnih osoba), itd. Upravo zbog tih promjena neki su lokalni i regionalni trgovci imali značajan rast prihoda, zamjetno veći nego što su to zabilježili najveći trgovci iz liste “Top 10”. Istarskim supermarketima, primjerice, prihod je rastao više od 70 posto, trgovac Bure zabilježio je porast iznad 35 posto, Strahinjčica i Lonia iznad 10 posto, a NTL, Ribola te Mlin i pekare do 10 posto rasta.

Uspješnost regionalnih i lokalnih trgovaca nastavak je trenda iz prethodnog razdoblja te predstavlja pozitivnu značajku i okolnost na tržištu maloprodaje. U 2016. je prvi puta nakon sedam godina zabilježen blagi pad pokazatelja koncentriranosti tržišta (CR) temeljem ostvarenih tržišnih udjela prvih deset trgovaca na malo.

Naime, (CR10) u 2016. godini iznosi 82,1 u usporedbi s 82,4

Supermarketi

Trendovi u 2016. godini ukazuju na jačanje tržišnog natjecanja te posredno na pad cijena u maloprodaji za krajnje potrošače Najveća dinamika na tržištu očitovala se u preuzimanjima na regionalnim razinama i to uglavnom manjih lokalnih trgovaca

u 2016. godini bio je Konzum koji je blago smanjio prihod, pri čemu je u 2016. godini imao 61 prodajno mjesto odnosno oko 7.000 četvornih metara manje neto prodajne površine u odnosu na godinu ranije, što je svakako imalo utjecaja na smanjenje njegovog tržišnog udjela. Lidl Hrvatska bilježi nastavak sedmogodišnjeg neprekinutog rasta prihoda te je u 2016. imao najveći nominalni rast od svih poduzetnika obuhvaćenih istraživanjem, premda i on bilježi usporavanje rasta. U usporedbi s 2015., Lidl je imao dva prodajna mjesta više (ukupno 91), a povećao je i neto prodajnu površinu postojećih prodajna mjesta.

Riječke Plodine prvi puta bilježe blagi pad prihoda te, posljedično, i mali pad tržišnog udjela. Uslijed toga, kao i visokog rasta prihoda u 2016. godini, četvrti poduzetnik po ostvarenom prihodu - Kaufland – smanjio je razliku u odnosu na Plodine. Peti po ostvarenom prihodu na mjerodavnom tržištu trgovine na malo je Tommy, koji također bilježi usporavanje rasta. I rast prihoda Spara je stalan, ali je u 2016. godini usporen u odnosu na prethodnu. Međutim, koncem 2016. Spar je preuzeo Billu.

Budući da je stvarno preuzimanje realizirano u lipnju 2017., ono će tek pokazati učinke na poslovanje Spara te na njegovu poziciju na listi 10 najvećih trgovaca. Billa je, pak, u 2016. imala najveći pad prihoda među trgovcima. Od preostalih značajnijih trgovca u “Top 10”, Studenac je također usporio rast u odnosu na 2015. godinu, a već je navedeno da je, uz Istarske supermarkete, najveći rast prihoda maloprodaje ostvario NTL d.o.o.

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

21

Tržište maloprodaje u 2016. – Analiza KRETANJA U ŽUPANIJAMA Kao i godinu ranije, najveći su prihodi iz maloprodaje u 2016. godini ostvareni u Gradu Zagrebu, ukupno 19 posto. Visoke udjele u maloprodaji imaju još Splitsko-dalmatinska (13,2 posto) Primorsko-goranska (9,1 posto), Istarska (7 posto), Zagrebačka (6,4 posto), Zadarska (6,2 posto) i Osječko-baranjska županija (5,1 posto). Drugim riječima, u Gradu Zagrebu i navedenih šest županija ostvareno je dvije trećine od ukupnog prihoda u maloprodaji u Hrvatskoj u 2016. godini, dok se na preostalih 14 županija odnosi tek jedna trećina ukupnog prometa. U Gradu Zagrebu, najvažnijem maloprodajnom tržištu u Hrvatskoj, ukupno ostvareni prihod kretao se na razini od 6,4 milijarde kuna. U Splitsko-dalmatinskoj županiji trgovci na malo zajedno su ostvarili ukupan prihod od 4,5 milijardi kuna (rast u odnosu na 4,3 milijarde kuna u 2015.), a više od dvije milijarde prometa trgovci su još imali u četiri županije: Primorsko-goranskoj (nešto više od 3 milijarde kuna), Istarskoj (2,4 milijarde kuna), Zagrebačkoj (2,2 milijarde kuna) i Zadarskoj županiji (2,1 milijarda kuna). U ukupno pet županija zabilježen je prihod između jedne i dvije milijarde kuna (Osječko-baranj-

22

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

ska, Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka i Varaždinska županija), dok je u preostalih 10 županija prihod trgovaca bio manji od jedne milijarde kuna.

I nadalje su Požeško-slavonska i Ličko-senjska županija jedine županije s ostvarenim prihodom manjim od 500 milijuna kuna.

Kada je riječ o pozicijama prva tri najveća trgovca u županijama, vrijedi istaknuti promjenu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je Tommy preuzeo drugu poziciju od Plodina, dok je u Šibensko-kninskoj na trećoj poziciji prestigao Lidl. Svoju poziciju trećeg tržišnog takmaca u Splitsko-dalmatinskoj županiji učvrstio je Studenac, lanac koji u toj “matičnoj” županiji ostvaruje dvije trećine prihoda.

Studenac pritom bilježi rast prihoda u sve četiri županije u kojima ima prodajna mjesta. I dok je Kaufland osnažio svoju poziciju te je i nadalje najveći trgovac na malo u Bjelovarsko-bilogorskoj i Brodsko-posavskoj županiji, zanimljivo je da druga članica Schwarz grupe – Lidl, i dalje nije lider ni u jednoj županiji i Gradu Zagrebu, štoviše, nije čak niti na drugoj poziciji.

No, u značajnijim županijama (Primorsko-goranska, Istarska

Istarski supermarketi ostvarili su rast prihoda za više od 70 posto, a Bure je zabilježio porast iznad 35 posto Tržište trgovine na malo u 2016. godini obilježio je slabije izražen trend rasta u odnosu na godinu ranije

i Zagrebačka) i Gradu Zagrebu drži poziciju trećeg tržišnog takmaca, dok je u nekoliko županija zabilježio pomak prestigavši, primjerice, Konzum na četvrtoj poziciji u Sisačko-moslavačkoj te KTC na petom mjestu u Varaždinskoj županiji. Zadarska županija je i dalje najizjednačenija u snazi poduzetnika jer nekoliko najjačih trgovaca u toj županiji ima vrlo slične tržišne udjele. Lider je Konzum, a njegov se tržišni udio neznatno smanjio u odnosu na 2015. godinu. Bjelovarski Špar, novi trgovac na malo u uzorku Agencije, ima 42 prodajna mjesta u tri županije, a značajan učinak ostvaruje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, gdje s 38 prodajnih mjesta malog formata (većinom samoposluge), drži treću poziciju, iza Kauflanda i Bille. Poduzetnik Mlin i pekare zadržao je prvu poziciju u Sisačko-moslavačkoj županiji, a ima čak 271 prodajno mjesto. Međutim, 87 posto prodajnih mjesta su tip prodavaonica bez upotrebe potrošačkih košarica (do 100 četvornih metara), u kojima se ostvaruje osjetno niži prihod.

Rast prihoda od 11 posto koji bilježi Lonia ipak nije dovoljan da u Sisačko-moslavačkoj županiji prestigne lidera - Mlin i Pekare, ali joj je bilo dostatno da na razini Hrvatske na 11. mjestu prestigne vinkovački Boso. Boso je, pak, i dalje lider u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Sloga podravska trgovina, koja je u 2015. postala lider u Koprivničko-križevačkoj županiji, tu je prednost zadržala i u prošloj godini. U Istarskoj županiji najveći pad bilježi Puljanka i to sa 7. na 12. poziciju, uz značajan pad prihoda i broja prodajnih mjesta (s 55 na 14). Nakon Zagreba, gradovi Rijeka, Split i Osijek tri su najznačajnija tržišta za maloprodaju u Hrvatskoj. Zajedničko obilježje u sva tri grada je da su tržišni lideri Plodine, Tommy i Konzum, zadržali svoje pozicije, ali s nešto manjim tržišnim udjelom nego što su ga imali u 2015. godini, dok je najveće

pomake na listi najznačajnijih trgovaca imao Lidl. U Rijeci je prestigao Brodokomerc Novu na trećoj poziciji, a u Osijeku Spar i Kaufland došavši s petog na treće mjesto. U Splitu je, međutim, Spar istisnuo Lidl s četvrte pozicije, a isto je Ribola napravila Kauflandu na petom mjestu.

TIP PRODAJNIH MJESTA Istraživanje je pokazalo da su poduzetnici u uzorku u odnosu na godinu ranije povećali broj maloprodajnih mjesta za dva posto (72 prodajna mjesta više). Najviše je bilo novih malih prodavaonica (51), 16 supermarketa i četiri hipermarketa. Isto kao i prethodne 2015., većina je prodaje u Hrvatskoj ostvarena u prodavaonicama tipa supermarket i hipermarket. Naime, od ukupnog prihoda ostvarenog na tržištu maloprodaje, čak je 70 posto ostvareno prodajom u supermarketima (47 posto) i hipermarketima (23 posto). U samoposlugama je ostvareno 21 posto prihoda, dok su male prodavaonice (bez obrtnika i malih poduzetnika) imale 9 posto prihoda. Prihodi su rasli u sva četiri tipa prodajnog mjesta, a najviše – pet posto - u malim prodavaonicama do 100 četvornih metara bez upotrebe potrošačkih košarica. Supermarketi bilježe rast od tri posto, a hipermarketi dva posto u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje prihoda ne bilježi niti jedan tip prodajnog mjesta. Nominalno najveći rast prihoda zabilježen je u supermarketima (nešto više od 410 milijuna kuna) i hipermarketima (179,6 milijuna kuna).

Prihod trgovine na malo u velikim formatima (hipermarketima i supermarketima) ima veću stopu rasta od rasta angažirane neto prodajne površine, dok je kod malih prodavaonica rast prihoda u korelaciji s rastom neto prodajne površine. Ujedno je i broj svih malih prodavaonica rastao tri posto u odnosu na 2015. godinu. Međutim, treba uzeti u obzir da je ova analiza izrađena

Lani je nastavljen trend da prihodi u maloprodaji najizraženije rastu kod regionalnih i lokalnih trgovaca Od ukupnog prihoda ostvarenog na tržištu maloprodaje, čak 70 posto odnosi se na supermarkete (47%) i hipermarkete (23%)

na osnovu uzorka u kojem nisu uključeni poduzetnici koji trgovinu na malo obavljaju temeljem Zakona o obrtu te maloprodajna mjesta u kojima prodaja hrane, pića i higijenskih proizvoda za domaćinstvo nije pretežita djelatnost (benzinske postaje, kiosci, drogerije, itd). S obzirom da su prodajna mjesta trgovaca-obrtnika u pravilu male prodavaonice i samoposluge, u slučaju da su bili uključeni u istraživanje, zasigurno je da bi udjel malih prodavaonica i samoposluga bio veći u ukupno ostvarenom prihodu po pojedinom tipu prodajnog mjesta. U 2016. godini ukupna je neto prodajna površina za sva četiri tipa prodajnog mjesta povećana za 6.600 četvornih metara, što predstavlja rast od 0,5 posto u odnosu na prethodnu. Od toga se 5.470 četvornih metara odnosi na supermarkete.

POVRATAK U KVARTOVE Poduzetnici obuhvaćeni istraživanjem u 2016. su godini ostvarili prihod od 33,9 milijardi kuna, što znači da je tržište trgovine na malo obilježio slabije izražen trend rasta u odnosu na godinu ranije. Rast prihoda imao je 31 poduzetnik obuhvaćen istraživanjem, dok ih je 19 zabilježilo pad. Djelatnost trgovine

na malo obilježilo je tek jedno manje preuzimanje izravnog konkurenta na tržištu, gdje je Lonia iz Kutine preuzela dodatnih 20 prodajnih mjesta Dinove-Dione. Prihodi u maloprodaji najizraženije rastu upravo kod regionalnih i lokalnih trgovaca čime je nastavljen trend iz prethodnog razdoblja te predstavlja pozitivnu značajku i okolnost na tržištu. Naime, manji trgovci pokazuju žilavost te uspijevaju bilježiti rast u konkurentskom okružju. Za razliku od 2015. godine u kojoj su najviše rasli prihodi hipermarketa, lani se bilježi trend porasta prometa u malim prodavaonicama, prodavaonicama “u susjedstvu”, koje su prvi izbor potrošača. Njih je i najviše u ukupnom broju prodajnih mjesta. Pojedini trgovci sve više otvaraju kvartovske trgovine. Primjerice, Spar je još tijekom 2014. godine preuzeo 20 prodajnih mjesta Dinove-Dione (od čega 19 u Gradu Zagrebu), kao i Lonia koja je preuzela 18 prodajnih mjesta u Gradu Zagrebu, uz dodatnih 20 u promatranoj 2016. godini. Sve to ukazuje na promjenu strategije trgovaca s ciljem povećanja prihoda, prije svega u prodajnim mjestima malog formata, odnosno u samoposlugama i malim prodavaonicama. U tom svjetlu treba cijeniti i podatak da neto prodajna površina u 2016. godini bilježi trend rasta upravo u malim prodavaonicama i supermarketima, dok je pad zabilježen u samoposlugama i nešto blaže u hipermarketima.

Zaključno, pokazatelji o usporavanju rasta prihoda od maloprodaje ostvareni u 2016. godini, uzimajući istovremeno u obzir određeni rast parametara poput broja prodajnih mjesta i broja prodajnih kvadrata, ukazuju na jačanje tržišnog natjecanja te posredno na pad cijena u maloprodaji za krajnje potrošače.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) agencija.ztn@aztn.hr www.aztn.hr

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

23

Intervju

Anđelko Pahljina Mali Palit

HRABROST I OPTIMIZAM NEMAJU ALTERNATIVU Mišljenja sam da je koncentracija trgovačkih lanaca na otoku Rabu jako velika s obzirom na broj stanovnika te nisam baš uvjeren kako tu ima prostora za sve. U svakom slučaju, naš je plan širiti poslovanje, možda i van otoka. To je naša strategija od početka: širiti se, a ne stagnirati ili vraćati se na staro, ističe osnivač i direktor poduzeća Mali Palit, Anđelko Pahljina

M

ali Palit obiteljska je tvrtka osnovana 1990. godine u istoimenom mjestu na otoku Rabu. Krenuli su s jednom trgovinom i pet djelatnika u sklopu obiteljske kuće. Tijekom godina poduzeće se širi prateći tako zahtjeve kupaca te sukladno tome prilagođuje svoj asortiman i djelatnost. Uz prodavaonice mješovitom robom, s vremenom su se počeli baviti i prodajom alata, građevinskog materijala te keramike, sanitarije i bijele tehnike. Godine 2005. tvrtka gradi Shopping centar Petra, gdje seli i Uprava, a 2015. godine pustili su u rad vlastiti pogon za proizvodnju kruha, tjestenine i suhih kolača spojivši tako trgovinu i proizvodnju.

U vrlo užurbanoj radnoj atmosferi u Upravi Malog Palita, premda gazda Anđelko kaže kako je tempo dosta smanjen u odnosu na špicu sezone, razgovarali smo o sadašnjem stanju i budućim planovima ovog otočkog poduzetnika.

24

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

Razgovarao: Goran Pavlović, goran@jatrgovac.hr

Mala obiteljska trgovina u zadnjih je dvadesetak godina bila pod snažnim pritiskom te je veliki broj malih trgovaca prestao s radom kao posljedica takvih kretanja. Što je najvažniji segment koji je omogućio vaš uspjeh u tako izazovnim uvjetima na tržištu?

Rekao bih da je za nas najvažnija bila strašna upornost i sloga u obitelji jer je u tvrtki zaposleno pet članova obitelji: uz mene i suprugu tu su i naše troje djece, sinovi Marin i Nikica te kćerka Petra. Bez sloge i upornosti ne bismo mogli ostvariti ove

prodajnih mjesta, a ime Petra trgovina u pravi maloprodajni brend.

Osim toga, treba pridodati da vi poslujete na otoku, a znamo da otočna trgovina sa sobom nosi dodatne teškoće i izazove. Kako je organizirana nabava i transport robe do vaših prodavaonica?

Jedan dio robe svakodnevno dolazi izravno od dobavljača – namirnice kao što su mlijeko i mliječni proizvodi te meso i mesni proizvodi, a veliki postotak, oko 70 posto robe široke potrošnje, dovozimo i distribuiramo

“U sezoni zapošljavamo ukupno 115 djelatnika, dok je od toga broja 90 stalno zaposlenih” rezultate jer je konkurencija izuzetno jaka u ovom poslu kojim se bavimo.

Trgovine nose ime Petra po našoj kćeri. Tako smo nazvali našu prvu prodavaonicu ne računajući da će to kasnije izrasti u cijeli lanac od 12

vlastitim vozilima. Veliki izazov za poslovanje predstavljaju ogromne oscilacije u prometu u sezoni i van sezone, a da i ne spominjemo što za poslovanje znači kada dođe do vremenskih neprilika pa trajekti ne

voze ili je zbog bure zatvorena cesta.

Veliki izazov predstavlja i pronalazak radnika. Kralježnicu našeg poslovanja čini domicilno stanovništvo, dok smo preko ljeta primorani angažirati i sezonske radnike, no njih je sve teže pronaći jer u cijeloj Hrvatskoj nedostaje mesara, slastičara, pekara i drugih profila radnika. U sklopu proizvodnog segmenta poslovanja proizvodimo kruh i pekarske proizvode koje distribuiramo u našu maloprodajnu mrežu, ali i u druge trgovačke lance te u ugostiteljske objekte. Arboni tjestenina prisutna je i na širem području, od Istre i Kvarnera pa sve do Zadra na jugu i Zagreba na sjeveru. Na isti način organizirana je i proizvodnja domaćih keksa i kolača, što je jedan sasvim novi poslovni segment na području otoka Raba. Općenito smatram kako trgovina nije dovoljna, nego da budućnost i ključ uspjeha leži u proizvodnji pa smo velik naglasak stavili upravo na taj poslovni segment.

U kojoj je mjeri vašem svakodnevnom poslovanju pomoglo članstvo u Ultragros grupaciji?

Mali Palit desetak je godina bio član Meta grupe, ali kada se ukazala prilika da postanemo članovi veće trgovačke grupacije donijeli smo bez puno razmišljanja takvu stratešku odluku. Svi težimo boljem, većem i produktivnijem tako da smo se odlučili pridružiti Ultragrosu gdje smo izvanredno primljeni kao nova članica. Zasigurno je riječ o vodećoj trgovačkoj grupaciji u Hrvatskoj i ovim bih putem želio pohvaliti kolege koji su Ultragros učinili jednim od najvažnijih subjekata u hrvatskoj maloprodaji. Zahvaljujući tome, u ove dvije godine našega članstva ostvarili smo značajan pomak u brojnim aspektima poslovanja.

Koliko ukupno imate prodajnih objekata te koliko djelatnika radi u sklopu poduzeća Mali Palit?

U ovom trenutku imamo 12 poslovnih jedinica na otoku Rabu.

Planovi su veliki, a nije isključeno da ćemo se širiti i van otoka. U sezoni zapošljavamo ukupno 115 djelatnika, dok je od toga broja 90 stalno zaposlenih u svim našim djelatnostima.

Možete li reći kako ste zadovoljni ostvarenim poslovnim rezultatima u 2016. godini? Koliko je iznosio ukupni prihod i neto dobit tvrtke u prošloj godini?

Bruto promet na razini godine kreće se oko 90 milijuna kuna, a lanjska bruto dobit iznosila je 2,7 milijuna kuna. Sve ove godine poslovali smo pozitivno te smatram osobito važnim

Za uspješno poslovanje u maloprodaji jako je važno investirati kako bi se moglo držati korak s novim trendovima. Koja ste ulaganja realizirali u zadnje vrijeme kako biste unaprijedili svoje poslovanje?

Svakako bih istaknuo preuređenje postojećih objekata, što je uključivalo zamjenu inventara u našim ključnim objektima gdje se svake tri do četiri

“Budućnost tvrtke Mali Palit vidim u širenju maloprodajnih poslovnih jedinica manjeg kapaciteta” naglasiti kako Mali Palit nikada nije bio u blokadi niti smo kasnili s isplatom plaća svojim zaposlenicima, što samo po sebi govori o uspješnom i odgovornom poslovanju naše tvrtke u ovih 27 godina postojanja, a tako želimo nastaviti i u budućnosti.

Turistička sezona bila je više nego uspješna, prema svim statističkim pokazateljima. Kako ste zadovoljni svojim prodajnim rezultatima u 2017. godini?

S obzirom da se u ovoj sezoni na Rabu dolaskom Plodina dodatno zaoštrila konkurencija u maloprodaji, osobno sam zadovoljan ostvarenim rezultatima jer smo unatoč tome ostali na prošlogodišnjem prometu. To je velik uspjeh s obzirom na promijenjene okolnosti.

Spomenuli ste konkurenciju koja je na Rabu uistinu vrlo oštra. Uz Plodine, tu su još prisutni Konzum i Tommy, a najavljuje se i dolazak Lidla. Kako zadržavate lojalnost svojih kupaca odnosno što je vaša najveća komparativna prednost u odnosu na regionalne i nacionalne trgovačke lance?

Najveća prednost je u kvaliteti našeg kadra, naših zaposlenika, koji osiguravaju prepoznatljivu i kvalitetnu uslugu, a poslije toga je cijena. Trudimo se biti cjenovno konkurentni velikim lancima, što zasad uglavnom uspijevamo, no usluga je definitivno najvažnija. Mišljenja sam da je koncentracija trgovačkih lanaca na otoku Rabu jako velika s obzirom na broj stanovnika te nisam baš uvjeren kako tu ima prostora za sve. U svakom slučaju, naš je plan širiti poslovanje, možda i van otoka Raba. To je naša strategija od početka: širiti se, a ne stagnirati ili vraćati se na staro.

godine veći dio opreme za trgovine mijenja. Velika smo sredstva uložili u proizvodnju, a nedavno smo prvi na otoku Rabu instalirali i stroj za povrat ambalaže. Turisti su to već jako dobro prepoznali jer je automatski povrat ambalaže na njihovim tržištima standard na koji su navikli, a za nas je značajno što je ovaj dio posla značajno ubrzan, nema više čekanja na povratu ambalaže, dok se naši radnici sada više mogu posvetiti drugim poslovima. Osim toga, prije dvije godine pustili smo u pogon i prvu solarnu elektranu na otoku koja se pokazala izvrsnim projektom s obzirom na to da Rab ima puno sunčanih dana u godini.

Kako gledate na perspektivu maloprodaje u Hrvatskoj općenito, ali i na izazove koji čekaju otočne trgovce kao što je Mali Palit u budućnosti? Što je najvažnije za dugoročno održanje i uspješno poslovanje u maloprodaji?

Teško je predvidjeti kakva će biti kretanja u budućnosti s obzirom na to da se uvjeti na tržištu mijenjaju iz godine u godinu. Na području našeg otoka situacija u maloprodaji može biti puno teža ako na ovaj ionako skučeni prostor koji broji 8.500 stalnih stanovnika dođu još neki veliki trgovački lanci sa svojim objektima. Što se tiče krize Konzuma, za njih me nije strah jer smatram da će oni naći svoje mjesto, da će se oporaviti te biti još jači i konkurentniji. Budućnost tvrtke Mali Palit vidim u širenju maloprodajnih poslovnih jedinica manjeg kapaciteta na Rabu, tamo gdje će kupcu biti bliže i pristupačnije jer nema gužve, a koliko će se to pokazati uspješnim tek ćemo vidjeti. Ali smatram da imamo svoje zasluženo mjesto na otoku Rabu i nećemo ga se lako odreći.

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

25

Drinktec 2017

HRVATSKI PREDSTAVNICI MEĐU SVJETSKOM ELITOM Uz rekordne brojke, sajam drinktec u Münchenu okupio je svjetsku tehnološku elitu u proizvodnji pića i tekuće hrane. Među njima se našlo i nekoliko tvrtki iz Hrvatske koje izvrsno kotiraju na europskom, ali i globalnom tržištu

V

odeći svjetski sajam za industriju proizvodnje pića i tekućih prehrambenih proizvoda drinktec 2017 održan je od 11. do 15. rujna u sklopu sajma Messe München. Riječ je o sajamskoj priredbi koja se u glavnom bavarskom gradu održava svake četiri godine, a u aktualnom izdanju privukla je rekordnih 1.749 izlagača iz 80 zemalja svijeta. Sajam je to na kojem proizvođači predstavljaju svoje najnovije tehnologije za proizvodnju, punjenje i pakiranje svih vrsta pića i tekuće hrane, uključujući sirovine i logistička rješenja. S više od 76.000 posjetitelja iz više od 170 zemalja drinktec 2017 ostvario je najbolji rezultat u 66 godina dugoj povijesti sajma te je nadmašio sva očekivanja.

Broj posjetitelja narastao je za više od 10.000 u odnosu na prijašnji sajam iz 2013. godine, a njih dvije trećine je internacionalnih (67%), dok je jedna trećina posjetitelja došla iz domaćina Njemačke. Za rekordan broj izlagača ima se zahvaliti prvenstveno tehnološkom sajmu za industriju vina SIMEI, koji je po prvi puta održan kao sastavni dio drinkteca. SIMEI je dvogodišnji sajam koji se održava u Milanu još od 1963. godine u organizaciji Udruženja talijanskih vinara, a u sklopu sporazuma s Messe München od sada će se održavati naizmjence u Italiji i Münchenu. S obzirom na to da

26

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

se koristi vrlo slična tehnologija drinktec u Münchenu za hrvatsko kao u proizvodnji tekuće hrane, u je tržište vrlo važan događaj koji program je integrirana i ponuda naši izlagači i posjetitelji nikako iz segmenta ulja i masti te se u ne propuštaju. Sedam izlagača ovom izložbenom području prediz Hrvatske bilo je prisutno na stavilo 49 izlagača iz 16 zemalja. sajmu (šest izlagača i jedan PRO FachHANDEL, vodeći suizlagač) te su bili izuzetno njemački sajam za proizadovoljni s pozicijom zvodnju pića, također je u paviljonima. rekordan BROJ štandova po prvi puta održan u Također, prema online POSJETITELJA sklopu drinkteca. registraciji posjetitelja Promociju sajma vidimo značajan interes u 66 godina drinktec na hrvatskom posjetitelja iz Hrvatske, dugoj povijesti tržištu radila je tvrtka a točne brojke ćemo sajma Belimpex koja već dugi znati kroz desetak dana.

DRINKTEC niz godina radi na populaJako nas veseli takav interes rizaciji sajmovanja te izlasku i nadamo se povećanju broja hrvatskih izlagača na vodeće hrvatskih izlagača na sljedećem svjetske sajamske destinacije kao sajmu drinktec”, kazao je Tonči što je Messe München. “Sajam Belan iz tvrtke Belimpex.

76.000

NA SVJETSKOJ RAZINI Uz brojne inovacije i druge zanimljivosti na drinktecu, u sklopu obilaska sajma posebno smo se zadržali na štandovima naših izlagača. Željeli smo iz prve ruke čuti kako su zadovoljni svojim nastupom te o drugim aktualnostima u njihovom poslovanju. U paviljonu A1 prvo smo stali kod tvrtke Marti, proizvođača reklamnih proizvoda koji već 18 godina nudi inovativna rješenja za HoReCa kanal i maloprodaju. Neki od najvažnijih klijenata tvrtke su Molson Coors, Coca-Cola, Heineken i Carlsberg, a surađuju i s većinom velikih i srednje velikih pivovara u Njemačkoj.

Osim industrije pića, Marti radi i s velikim tvrtkama iz drugih područja, a osobito je zanimljiva suradnja sa Samsungom.

Mario Petković, direktor tvrtke, ističe kako trenutno imaju 90 zaposlenih, među kojima je sedam inženjera i dva industrijska dizajnera. Većinom su okrenuti izvozu pa strana tržišta u ukupnom godišnjem prometu zauzimaju 85 posto udjela, a od ukupno 30 izvoznih tržišta najvažnija su im Njemačka, Austrija, Švicarska i Italija. “Nastojimo kontinuirano razvijati naša rješenja i proizvode”, kaže Petković te dodaje kako su trenutnim poslovanjem zadovoljni: “Ove smo godine dovršili pogon od 3.100 kvadrata tako da smo trenutno na 5.000 kvadrata proizvodnog i izložbenog prostora.

U načelu svake godine ulažemo u nove strojeve te držimo korak s trendovima.” Uz četverogodišnji drinktec, tvrtka Marti redovito je prisutna na sajmu Brau Beviale u Nürnbergu, a ove godine su izlagali i u Las Vegasu te u Chicagu. “Rekao bih da je sajam drinktec u blagom opadanju, no mi ipak izlažemo zbog imidža tvrtke u nastojanju da svima zainteresiranima pokažemo što je novo na tržištu. To je netipičan sajam jer traje pet dana pa je opći dojam podosta drugačiji u usporedbi s trodnevnim sajmovima. Sajam drinktec

Proizvođači su predstavili najnovije tehnologije za proizvodnju, punjenje i pakiranje svih vrsta pića i tekuće hrane

posjećuju ključne osobe koje donose odluke u svojim tvrtkama te stručnjaci u svojim područjima djelovanja, tako da smo sve u svemu vrlo zadovoljni našim ovogodišnjim nastupom”, zaključuje Petković.

Nešto dalje u istom paviljonu došli smo do izložbenog prostora tvrtke Stražaplastika.

Dubravko Belošević, voditelj prodaje, u razgovoru je istaknuo

kako je izlaganje na sajmovima već dugo njihov marketinški prioritet u nastojanju da se približe kupcima kako bi pokazali proizvode koje nude te pritom osluškivali tržište – uvidjeli zahtjeve, koji se novi proizvodi traže, moraju li modificirati postojeće proizvode ili plasirati potpuno nove. Od velikih grupacija redoviti klijenti ove tvrtke su Coca-Cola, Heineken i Carlsberg, odnosno njihova poduzeća u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumunjskoj, a od ostalih to su gotovo sve pivovare u Hrvatskoj, tri pivovare iz Bosne i Hercegovine te nekoliko pivovara iz Albanije. “Na drinktec smo došli jer su velik dio našeg proizvodnog programa nosiljke za staklene boce te slični programi koji se odnose na industriju pića. Istaknuo bih slamke za piće, čiji smo jedni od rijetkih proizvođača u Europi, zatim zaštitne čepove za pivske bačve te promotivne materijale vezane za ovu industriju”, kaže Belošević dodajući kako je zadovoljan interesom koji su pobudili na sajmu te brojem i kvalitetom razgovora i upita. “Očito postoji interes za naše proizvode i nadam se kako će se neki od njih i realizirati. Također, bitno nam je saznati što se od nas očekuje na tržištu u kratkoročnom

Tehnološki sajam za industriju vina SIMEI po prvi je puta održan kao sastavni dio drinkteca Rujan 2017. | jatrgovac.hr

27

Drinktec 2017 Prema online registraciji posjetitelja primjetan je značajan rast interesa posjetitelja iz Hrvatske

periodu i u kojim se segmentima moramo prilagoditi tim očekivanjima. Primili smo nekoliko upita od craft pivovara koje su se u zadnje vrijeme snažno afirmirale na tržištu pa je potrebno razviti proizvod koji će cjenovno i tehničkim te dizajnerskim karakteristikama odgovarati svima, kako bismo mogli proizvoditi jedinstveni sanduk za boce upravo za takve male kupce”, naglašava Belošević.

U istom paviljonu obišli smo i prostor tvrtke Oprema d.d. Tvrt-

28

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

ka je to sa sjedištem u Ludbregu koja proizvodi i prodaje uređaje za hlađenje i točenje pića i napitaka već dulje od 40 godina.

Tvrtka je globalno orijentirana, a o tome najbolje govori podatak da na hrvatskom tržištu ostvaruje svega dva posto svojih godišnjih prihoda, dok se 80 posto prodaje realizira na tržištima zemalja Europske unije.

Glavni kupci su im globalne pivske grupacije kao što su Heineken (Nizozemska), Carl-

Ovogodišnji drinktec privukao je rekordnih 1.749 izlagača iz 80 zemalja svijeta

sberg (Danska) i Asahi (Japan).

“Nastupamo na sajmu drinktec u Münchenu kao i na sajmu Brau Beviale u Nürnbergu, koji su globalni i najvažniji europski sajmovi za tržište tehnologije pića. Na ovogodišnjem sajmu drinktec, na kojem izlažemo još od 1997. godine, premijerno smo izložili nove proizvode kao što su npr. uređaj za Nitro Coffee i ormar za hlađenje 20 pivskih bačvi”, istaknuo je Damir Sever, voditelj komercijale, dodavši kako su u tvrtki izuzetno zadovoljni sa sajmom drinktec 2017 prvenstveno zbog dobre posjećenosti njihovih ključnih kupaca.

IZVOZ JE PRAVI PUT U sredini sajamskog prostora, u paviljonu B2, vrlo zapažen nastup imala je i tvrtka Montelektro koja se bavi automatizacijom i upravljanjem industrijskim pogonima, a specijalizirala se za automatizaciju velikih industrijskih pivovara te su postali jedna od vodećih tvrtki u svijetu u tom području. U Hrvatskoj surađuju sa svim velikim pivovarama koje su sve odreda u vlasništvu globalnih pivarskih grupacija.

“Primjerice, u Zagrebačkoj smo pivovari, koja sada posluje pod okriljem Molson Coorsa, prisutni od 1995. godine te smo proveli automatizaciju kompletnog proizvodnog procesa, od ulaza sirovine do punionice.

Surađujemo i s Heinekenom u Karlovcu i s Carlsbergom u Koprivnici”, ističe Edvin Šafranko, direktor operacija. Ipak, glavni klijent Montelektra je Heineken u čijih su 50-ak pivovara u svijetu instalirali sustav upravljanja ili u cijeloj tvornici ili samo u nekom njenom dijelu.

“Heinekenu smo na svjetskoj razini najjači partner u automatizaciji pivovara. Jako puno surađujemo i s AB InBevom, koji je najveći svjetski pivar, te su u tijeku i projekti u njihovim pivovarama kao što je, primjerice, pivovara u Nigeriji u kojoj projektiramo instalacije, sav

materijal, upravljački ormar i sustav upravljanja za greenfield pogon koji se tamo gradi”, naglašava Šafranko. Imajući u vidu navedeno ne čudi što tvrtka na inozemnom tržištu ostvaruje 90 posto svojih ukupnih prihoda, a i ovih 10 posto s hrvatskog tržišta plod je suradnje s globalnim korporacijama. Do sada su odradili projekte upravljanja, to jest automatizacije u više od 190 pivovara u svijetu, a zapošljavaju oko 125 osoba, pretežno inženjera elektrotehnike. “Naš prvenstveni promotivni kanal su naši projekti, a ovakvi su sajmovi dobra prilika da se susretnemo s našim klijentima, izmijenimo iskustva i popričamo o projektima. Sajmovi poput drinkteca omogućavaju nam da se na jednom mjestu sastanemo s mnogo ljudi u kratkom vremenskom periodu. Dosad smo imali goste iz Afrike, Južne Amerike, Europe te iz naše regije i to je prilika za potvrđivanje naših aktivnosti”, ističe Šafranko te dodaje kako su prilično zadovoljni ovogodišnjim drinktecom, premda osobno preferira sajam Brau Beviale.

Nešto malo sjevernije, u sklopu paviljona C1, predstavila se tvrtka Frassinox Božić. Radi se o tvrtki specijaliziranoj za proizvodnju i servis opreme u prehrambenoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji. Među glavnim djelatnostima ističu se izrada i montaža proizvodnih linija u mliječnoj industriji, projektiranje tehnoloških procesa, automatizacija strojeva i procesa, projektiranje i izrada elektroormara, proračun i izrada konstrukcija, izrada i montaža cjevovoda i komponenti iz nehrđajućih čelika te rezanje vodenim mlazom.

Sjedište tvrtke je u Zagrebu, a proizvodni je pogon smješten u Donjoj Stubici. Marijan Božić, direktor tvrtke, u kratkom ali vrlo dinamičnom razgovoru istaknuo je kako je povijest poduzeća neodvojivo povezana sa

Jedini prigovor većine izlagača ide na trajanje sajma jer smatraju da je pet dana ipak malo predugo

Zagrebačkom mljekarom pa je i danas Dukat, odnosno Lactalis jedan od glavnih klijenata.

Svoje proizvode izvoze u zemlje Europske unije (Švedsku, Norvešku, Dansku, Nizozemsku, Njemačku), te u Švicarsku i Ujedinjeno Kraljevstvo, a 85 posto prometa ostvaruju na izvoznim tržištima. Kao najznačajnijeg kupca ističe mljekaru Nöm iz Austrije koja prerađuje oko 1,2 milijuna litara mlijeka na dan, dok cijela hrvatska mliječna industrija, za usporedbu, dnevno prerađuje oko 1,24 milijuna litara mlijeka. “U posljednje smo vrijeme sudjelovali na mnogim sajmovima, ne samo u Europi, već i u Iranu, Azerbajdžanu, Kazahstanu i Bjelorusiji, a do kraja godine planiramo posjetiti i prehrambeni sajam u Dubaiju.

Pomoć od Hrvatske gospodarske komore ili drugih državnih

institucija nemamo jer se čini kako oni ne posjeduju informacije o takvim događanjima, unatoč njihovom velikom potencijalu”, ističe Božić. Pritom dodaje kako već 15 godina usko surađuju s partnerskom tvrtkom iz Danske koja je isključivo vezana za tehnologiju obrade prehrambene robe te s kojom sinergijski nastupaju na tržištu.

“Dvojica mojih sinova polako preuzimaju tvrtku. Jedan radi u strojarskom, drugi u upravljačkom dijelu te smo obiteljska firma koja se uspjela probiti na europsko tržište. Prvi puta sudjelujemo na sajmu drinktec.

Zadovoljni smo svojim sudjelovanjem i cjelokupnom organizacijom, premda bih rekao kako je pet dana koliko traje sajam ipak malo predugo”, požalio se malo na kraju Božić, ali je ipak istaknuo kako upravo Njemačka ima najbolje organizirane sajmove na kojima su dosad sudjelovali.

Hrvatski su izlagači, po svemu viđenome, imali vrlo zapažen nastup na sajmu drinktec 2017.

Neki od njih predstavili su inovacije, drugi su potvrdili partnerstva, stekli nove potencijalne klijente i općenito se uvjerili da su na pravom putu. Sajmovi upravo tome i služe, a stvarati globalno prepoznatljive proizvode uvijek je ispravan put.

Goran Pavlović goran@jatrgovac.hr Rujan 2017. | jatrgovac.hr

29

Bomboni

SLATKI RAST KOLIČINE U zadnjih godinu dana (lipanj/srpanj 2016. - travanj/svibanj 2017.) kategorija bilježi rast količinske prodaje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

K

ategorija bombona prema Nielsenovoj klasifikaciji obuhvaća meke bombone (uključujući sve vrste gumenih i žele bombona), tvrde bombone (svi tvrdi

30

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

"lomljivi" bomboni najčešće napravljeni od šećera i vode s dodacima boja i/ ili raznih okusa bez obzira na veličinu, okus, oblik i

43,1%

udio TVRDIH BOMBONA u količinskoj prodaji kategorije

vrstu pakiranja) i pastile za grlo (spadaju pastile u obliku bombona koje pomažu kod prehlade i grlobolje).

U kategoriju također

ulaze proizvodi koji se ne izdaju na liječnički recept, bomboni za osvježavanje daha (isključivo bomboni na kojima je naznačeno da su za osvježivanje daha) te karamele (slastice od kuhanog putra i šećera). Također su uključene i karamele s lješnjacima ili dodatnom sredinom kao npr. lješnjak.

DEFINICIJA TRŽIŠTA Nielsenovim panelom maloprodaje obuhvaćeno je tržište Hrvatske koje uključuje hipermarkete (iznad 2.500 m2), supermarkete (301 – 2.500 m2), trgovine mješovitom robom (ispod 300 m2), kioske i drogerije te benzinske postaje. Panel maloprodaje ne uključuje veleprodaju, Cash&Carry, specijalizirane trgovine, online prodaju, diskontere i tržnice. U kumuliranom razdoblju posljednjih godinu dana (lipanj/srpanj 2016. - travanj/svibanj 2017.) kategorija bilježi rast količinske prodaje u odnosu na isto razdoblje

ANALIZA KATEGORIJE Količinski udio kanala prodaje 100

Količinski udio segmenata Tvrdi bomboni 43% Karamele 27%

Convenience kanali: benzinske postaje i kiosci

60 50

Tradicionalni formati: trgovine mješovitom robom

40

56

Moderni formati: hipermatrketi, supermarketi

20 10 %

prethodne godine. Moderni formati nose više od polovice prodaje kategorije. Nositelj kategorije je segment tvrdih bombona

73% Top tri brenda 27%

Meki bomboni

40

70

30

Ostali

4

90 80

Količinski udio brendova

Izvor: Nielsen panel maloprodaje

koji drži 43,1% ukupne količinske prodaje, a gotovo su poravnati segmenti karamela (27,3%) i mekih bombona (26,7%). Pastile

27% Pastile za grlo 2% Bomboni za osvježavanje daha 1%

za grlo imaju 2% količinske prodaje, dok 1% otpada na bombone za osvježavanje daha. Vodeća tri brenda zastupaju 27% količinske prodaje kategorije, a oni su abecednim redom: Haribo, Kandit i Kiki. Moderni formati (supermarketi i hipermarketi) zauzimaju

Izvor: Nielsen panel maloprodaje

ukupno 56,1% udjela u količinskoj prodaji kategorije, a slijede ih tradicionalni formati (trgovine mješovitom robom) s udjelom od 39,9%. Convenience kanali prodaje (benzinske postaje i kiosci) drže preostalih 4,1% količinskog udjela.

Sven Jarebica sven.jarebica@nielsen.com Junior Client Executive

Nielsen

U svijetu bombona Bomboni su jedni od onih malih, slatkih zadovoljstava koji i loš dan čine dobrim. Otud i njihovo ime: Pojam bombon je modificirana francuska riječ bonbon, a označava nešto dobro (bon-bon, bon = dobro). Cjenovno su jako pristupačni pa se može reći kako smo svi potencijalni kupci ove kategorije. Na globalnoj razini meki bomboni dominirali su ovom industrijom u zadnjim godinama ostvarujući pritom i dvoznamenkaste stope rasta.

Poticaj tome rastu dale su u velikoj mjeri inovacije u formi kiselkastih okusa te novih oblika bombona. Jedan od najvećih svjetskih

proizvođača mekih bombona, Haribo, godišnje proizvede toliko gumenih bombona koji bi, poredani "od glave do pete", mogli okružiti Zemlju četiri puta. Na ovu kategoriju sve snažnije utječe i to što djeca dobivaju sve više džeparca pa raste i mogućnost da će oni taj novac potrošiti na bombone u svojoj težnji da se zaslade. A riječ je o velikim potrošačima ove kategorije. Naime, dok djeca pojedu četiri meka bombona, odrasli za sebe stignu kupiti i pojesti tek jednu takvu slasticu. Zanimljivo je da, prema svjetskim istraživanjima, točno polovica potrošača

izjavljuje da nisu planirali kupnju bilo kakvih slastica kada su odlazili u trgovinu a da su to ipak učinili. Ukupno od toga 39 posto kupovali su za svoje potrebe, a 11 posto za nekog drugog. Još jedna zanimljivost otkriva kako se ukusi potrošača okreću prema trendu hrane koja je bogata okusom ili pak jako začinjena. Zbog toga je mint postao atraktivna opcija kod bombona jer zadovoljava i jednu i drugu želju potrošača, a malo će koga iznenaditi ako navedemo da su dva najpopularnija mint okusa peppermint i spearmint. Za svaki slučaj.

Glavni trendovi u Hrvatskoj Konditorski segment bombona na hrvatskom je tržištu u 2016. godini ostao nepromijenjen u većini poslovnih aspekata, navodi se na stranicama Euromonitor Internationala. Ipak, analiza ove istraživačke agencije navodi da su primjetne minimalne promjene u maloprodajnim cijenama te vrlo blagi količinski pad, a kategorija je lani bila i dosta konzervativna kada je riječ o lansiranjima novih proizvoda.

Za razliku od globalnih trendova, u nas je segment tvrdih bombona najjači te nema indicija kako bi u skorije vrijeme tu moglo doći do znatnijih promjena.

Za razliku od ostalih konditorskih kategorija, kod bombona na hrvatskom tržištu dominiraju domaće kompanije. Sve one imaju vrlo prepoznatljive brendove s dugom tradicijom na koje su potrošači navikli. Nepromijenjeni dugi niz godina, lokalni su brendovi vrlo profitabilni za njihove vlasnike. Kraš, Atlantic Grupa i Kandit zajedno su odgovorni za oko 56 posto vrijednosne prodaje u 2016. godini, što je na razini godine prije. Kategorija bombona može ostavljati dojam kategorije bez dinamike, ali je i dalje dosta velika, s oko 300 milijuna kuna koliko zarađuju proizvodne kompanije

svake godine. Većina Hrvata mišljenja je kako se bomboni danas ne konzumiraju u onoj mjeri kao nekad, ali su i dalje zaljubljeni u svoje omiljene okuse. Važnost konzumiranja bombona kako bi se osvježio dah možda je već premašila konzumiranje ovih proizvoda zbog njihova slatkog okusa; pritom briga za zdravlje dječjih zubi zasigurno ima negativan odraz na prodaju bombona, no intenzivno oglašavanje multinacionalnih proizvođača pokazuje koliko su zainteresirani za budućnost ove kategorije, zaključuju u Euromonitor Internationalu.

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

31

Bomboni – Trendovi i brendovi

UVIJEK JEDNAKO

DOBRI

U Hrvatskoj bombone barem ponekad konzumira 68% populacije u dobi od 15 do 64 godine.

Od 2007. godine trend se nije značajno mijenjao i uvijek imamo podjednak broj korisnika što govori o stabilnosti ove kategorije

S

irup od mješavine šećera i vode kuha se do određene koncentracije, dok se ne počne karamelizirati. Ovisno o sastojcima i trajanju vrenja, dobivamo različite vrste bombona. Dakle, bombon je zapravo slatkiš izrađen od koncentrirane mješavine šećera i vode, s dodatkom boja i aroma. Ime mu dolazi od francuske riječi bonbon, a označava doslovno "nešto dobro".

Da, bomboni su dobri i svi ih volimo. Od kada smo bili mala djeca i okusili svoj prvi bombon pa sve do starosti vjerojatno nećemo prestati konzumirati ovaj slatkiš. Tijekom godina samo se mijenja naš ukus za bombone. Danas na tržištu imamo širok asortiman ovih proizvoda, različitih oblika, boja, okusa, tvrde, punjene, funkcionalne itd. Svatko može pronaći svoj najdraži bombon.

U okviru BRANDpuls istraživanja kontinuirano se prate marketinški pokaza-

32

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

od iznimne su važnosti za uspješno vođenje brenda i rano uočavanje mogućih problema i prilika. Podaci korišteni u analizi koja slijedi prikupljeni su u prvoj polovici 2017. godine.

BRANDscore - TOP 3 brenda među korisnicima bombona (siječanj-lipanj 2017.)

BREND

BRANDscore

Bronhi

49

Ki-Ki

46

505 s crtom

43

Učestalost korištenja kategorije "Bomboni" siječanj - lipanj 2017.

telji uspjeha za kategoriju proizvodnih kategorija bombona te brendokombinirajući pritom ve unutar nje. tržišne indikatore BRANDpuls s različitim je alat za tipovima brend i podataka marketing kao što su VELIKIH medemograKORISNIKA nadžment fija, psismatra kako su koji nudi hografija, bomboni samo za kupovne detaljnu analizu navike i koMALU tržišta i rištenje meDJECU dubinsku dija. Markeanalizu potrošatinški pokazatelji ča na velikom broju dobiveni ovim putem

6%

Jednom ili više puta dnevno 4% 4-6 puta tjedno 4% 2-3 puta tjedno 11% Jednom tjedno 10% 2-3 puta mjesečno 14% Jednom mjesečno 7% Rjeđe od jednom mjesečno 19% Nikada 31% Bez odgovora 1% Izvor: Ipsos

15 do 19 godina te od 50 do 59 godina. Prva skupina ima završenu osnovnu školu, a po zanimanju su učenici. Druga skupina potrošača je srednje obrazovana, po zanimanju su najčešće kvalificirani radnici. Veliki korisnici najčešće žive u Dalmaciji ili Lici i Banovini. Prihodi kućanstva su im prosječni.

NISKA LOJALNOST U Hrvatskoj bombone barem ponekad konzumira 68% populacije u dobi od 15 do 64 godine.

Od 2007. godine trend se nije značajno mijenjao i uvijek imamo podjednak broj korisnika što govori o stabilnosti ove kategorije.

Za samo 30% korisnika kategorije jako je bitno koju marku bombona konzumiraju, dok je za ostale to manje bitno ili čak nebitno.

Lojalnost u ovoj kategoriji vrlo je niska. Potrošači imaju brendove koje češće koriste, ali zapravo je jako malo njih lojalno brendovima te su skloni prebacivati se s brenda na brend. Među korisnicima kategorije bombona imamo 19% velikih korisnika koji ih konzumiraju dva do tri puta tjedno i češće, 23% umjerenih korisnika koji bombone konzumiraju nekoliko puta mjesečno i 26% malih korisnika koji bombone konzumiraju jednom mjesečno i rjeđe.

Među velikim korisnicima bombona nešto je više žena nego muškaraca. Dijele se na dvije dobne skupine, od

STILOVI I STAVOVI Veliki korisnici bombona u životu su usmjereni izgradnji vlastite životne karijere, kako poslovne, tako i osobne. Teže obrazovati se, stvoriti karijeru i obitelj, steći osobni ugled i uz sve to dobro se zabaviti i ugodno provesti. Odnos prema kupovini određuje prije svega trendovska i izražajna kupnja te posvećenost kupnji kao ugodnoj i poželjnoj aktivnosti. Pri kupnji naglasak je na cjelokupnom imidžu koji proizvod prenosi, ali sagledava se i kvaliteta i marka. Vole kuhati, pripremati obroke i isprobavati nove prehrambene proizvode koji se pojave na tržištu.

Skloni su i zdravoj prehrani, ali premda će reći da dobro

BRANDpiramide – TOP 3 brenda među korisnicima bombona (siječanj-lipanj 2017.)

2,5%

Lojalnost

2,3%

Primarno korištenje

9,4%

9,4%

Razmatranje

61%

Iskustvo 65%

94%

optimal

50,1% 18%

42,4% 58%

65% Prepoznavanje

9,1%

25%

61%

53,9%

60,3%

42,4%

42,4%

4,9%

15%

26%

26,1%

54%

64,6% Korištenje

26%

8,0%

17%

64,6%

1,2% 23,1%

56,4%

56,4% 17%

1,8% 24,6%

26,1%

34,2% 53%

63%

59,9%

94%

93%

89%

Bronhi

Ki-Ki

Cedevita Izvor: Ipsos

Segmentacija korisnika kategorije "Bomboni" (siječanj-lipanj 2017.)

VELIKI 19%

KORISNICI KATEGORIJE 68% UMJERENI 23%

MALI 26%

Izvor: Ipsos

jedu složit će se da se ne hrane uvijek zdravo. S obzirom na medijske sklonosti usmjereni su više na TV i radio ili internet. Interesi su im usmjereni na estradu i vlastiti izgled.

Da su bomboni samo za malu djecu misli tek 6% velikih korisnika bombona.

Ukupno 30% njih više voli komprimirane bombone od punjenih; isto toliko njih koristi bombone isključivo za osvježavanje daha, a ne zbog želje za slatkim. Uz to, samo 25% ne bi savjetovalo djeci bombone jer misle da su štetni za zube. Veliki korisnici ne slažu se s time da se bomboni danas jedu manje nego prije niti da im je pakiranje bombona u vrećicama nepraktično.

POGLED NA BRENDOVE Osim općenitog praćenja kategorije čipsa unutar BRANDpuls istraživanja prate se i brendovi. Najvažniji indikator koji pratimo svakako je razina korištenja ("usage"), marketinški indikator koji najbolje govori o vitalnosti brenda. Praćenje korištenja važno je za procjenu potrošačke mase na koju u određenom trenutku možemo računati. Vodeći brend u kategoriji bombona je Bronhi s 26% korisnika brenda.

Na drugom mjestu nalaze se Ki-Ki bomboni s 25% korisnika, a na trećem Cedevita bomboni s 18% korisnika.

U okviru BRANDpulsa uspoređujemo i brendove na tržištu prema njihovoj snazi.

Kombinacijom najvažnijih marketinških pokazatelja, uzetih s potrošačke razine (od poznavanja brenda, korištenja, uzimanja u obzir prilikom kupnje, lojalnosti i sl.), dobivena je jedinstvena mjera koja omogućuje usporedbu brendova na tržištu - BRANDscore. Prilikom izračunavanja BRANDscore uzima u obzir dva aspekta odnosa potrošača prema brendu - bihevioralni i emocionalni.

I prema BRANDscore-u Bronhi je vodeći brend u kategoriji bombona u Hrvatskoj.

Svoju poziciju može zahvaliti visokim vrijednostima koje je postigao na svim brend indikatorima. Ki-Ki se također nalazi na drugom mjestu, dok u ovom slučaju treće mjesto zauzimaju bomboni 505 s crtom zahvaljujući nešto višim indikatorima prepoznavanja i iskustva s brendom u odnosu na Cedevita bombone.

Jelena Jakšić jelena.jaksic@ipsos.com Product Manager

Ipsos Rujan 2017. | jatrgovac.hr

33

Bomboni - Leaflet report

BRENDOVI LJUBOMORNO ČUVAJU STEČENE POZICIJE Međusobni odnos trgovačkih i robnih marki u prethodne dvije godine nije se mijenjao.

Brendovi ljubomorno čuvaju svojih 94% udjela u broju promocija kategorije te ne dopuštaju trgovačkim markama da zauzmu neke značajnije pozicije

U

okviru analize kretanja u kategoriji "Bomboni" pogledajmo koji su osnovni pokazatelji komunikacije predstavnika ove kategorije putem kataloga

60

i letaka trgovamjeseci (MAT ca. Analiza razdoblje). U se odnosi zadnje dvije BROJ na broj godine u promocija kategoriji PROIZVODAČA u periodu bombona koji su bombona kolovoz oglašavaoglašavali u 2016. – lo se 60 zadnje srpanj proizvođa2017. u ča (trgovce DVIJE odnosu na koji stavljaju GODINE prethodnih 12 proizvode na

Poredak vodećih marki bombona u broju promocija

tržište promatramo kao proizvođače).

DIKTAT DOMAĆIH MARKI Međusobni odnos trgovačkih i robnih marki u prethodne dvije godine nije se mijenjao. Brendovi ljubomorno čuvaju svojih 94% udjela u broju promocija kategorije te ne dopuštaju trgovačkim

kolovoz 2015. - srpanj 2016.

kolovoz 2016. - srpanj 2017.

50% 38%

40% 30% 20%

19% 17%

10%

13% 11%

9% 8%

5% 7%

4% 3%

3% 3%

2% 2%

2% 2%

Bronhi

Bonko

M&M's

Šumi

505 s crtom

Kraš pepermint

0% Ki-Ki

34

Kandit

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

1%

1%

Evropa

1%

1%

Colorado

3%

44%

1%

Peccin

Ostali

markama da zauzmu neke značajnije pozicije. Tako u poretku vodećih marki dominiraju upravo brendovi i to mahom domaći brendovi. Kraš je pozicioniran s četiri brenda koji su u zadnjih 12 mjeseci kumulativno ostvarili 29% kvantitativnog udjela.

Krašev brend Ki-Ki je lider ljestvice i to dosta uvjerljivo sa 17% udjela, uz pad od 2% na razini godine. Na trećem mjestu je Bronhi s 8% (-1%), 505 s crtom je na sedmom mjestu zadržavši 2% udjela, a gotovo identičan rezultat ostvario je i osmoplasirani Pepermint.

Drugoplasirani proizvođač je osječki Kandit koji je sa svoja dva brenda - Kandit i Bonko - kumulirao 18% udjela u broju promocija u zadnjih 12 mjeseci.

Bolje plasirani od ova dva brenda, Kandit, nalazi se na drugom mjestu s 11% udjela, što je 2% manje nego lani, dok je Bonko na četvrtom mjestu s 2% rasta i ukupno 7% udjela. Jedini globalni brend na ljestvici

je Marsov M&M's na petom mjestu koji je ostvario pad s lanjskih 4% na ovogodišnjih 3%, a šestu poziciju zauzima Podravkin (Žito d.d.) brend Šumi koji je zadržao 3% udjela u broju promocija. Na listi se još nalaze brendovi makedonskog proizvođača AD Evropa (Evropa i Colorado) koji su u oba godišnja perioda zauzeli po 1% udjela, dok je na posljednjem mjestu brend Peccin brazilskog proizvođača Peccin S.A. koji je pao s 3% na 1% na međugodišnjoj razini.

PRITISAK NA CIJENE U poretku trgovaca Kaufland je učvrstio svoje vodstvo s minimalnim rastom na 14% udjela u broju promocija, dok je iza njega prilična gužva. Do drugog mjesta probile su se Plodine s 9% udjela, što je

Poredak prema veličini pakiranja bombona (broj promocija) kolovoz 2015. - srpanj 2016.

50% 40%

kolovoz 2016. - srpanj 2017.

43% 40%

34%

30%

26%

20% 8% 8%

10% 0%

100 g

8%

80 g

10% 7%

7%

90 g

400 g

4%

5%

200 g

Ostali

Podjela prema tipu promocije bombona (broj promocija) kolovoz 2015. - srpanj 2016.

58%

60% 50%

46%

45%

38%

40%

kolovoz 2016. - srpanj 2017.

30% 20%

9%

10%

4%

0% Snižena cijena

Redovna cijena

rast od lijepih 4% u odnosu na prethodnih 12 mjeseci, dok je treća Billa koja je uz 1% rasta došla do 8% udjela. Po 7% imaju Tommy i KTC, pri čemu je prvi ostao na istome, a drugi izgubio prošlogodišnju lidersku poziciju kada je imao 15% udjela.

Slijedi Metro koji je minimalno pao sa 7% na 6%, dok je Boso rastao s 4% na 5%. Zadnja tri mjesta zauzimaju Gavranović s 3% (-1%), Konzum s 2% (-2%) i NTL s 1% (-2%).

Ostali trgovci povećali su svoj kumulativni udio s lanjskih 32% na aktualnih 38% udjela.

Podjela prema tipu promocije bombona pokazuje značajan rast oglasa snižene cijene koji su rasli s 45% na 58% udjela u broju promocija, dok je nasuprot tome komunikacija redovne cijene zauzela 38% udjela (-8%), a ostali tipovi promocije 4% (-5%). Prema veličini pakiranja bombona apsolutno je najpopularnije pakiranje od 100 g koje je u zadnjih 12 mjeseci ostvarilo 40% udjela u broju promo-

Ostali

Omjer robnih i trgovačkih marki bombona u broju promocija Robna marka 100%

Trgovačka marka

94%

94%

80% 60% 40% 6%

20%

6%

0% kolovoz 2015. srpanj 2016.

kolovoz 2016. srpanj 2017.

cija, što je 3% manje nego u prethodnih godinu dana.

Ostala pakiranja imaju znatno manje udjele, a prvo među njima je 80-gramsko koje je zadržalo 8% udjela.

Pakiranje od 90 g ostvarilo je minimalan pad na 7%, dok je pakiranje od 400 g imalo isto toliko (minus od 3% u odnosu na lani), a pakiranje od 200 g je minimalno raslo: s 4% na 5%.

Ostala pakiranja kumulativno su povećala svoj udio s prošlogodišnjih 26% na 34% udjela u broju promocija kategorije.

Erlanda Ivić-Mandić e.ivic@focusmr.com Marko Havaši m.havasi@focusmr.com

Focus

Poredak vodećih trgovaca u broju promocija bombona kolovoz 2015. - srpanj 2016.

40%

kolovoz 2016. - srpanj 2017.

38%

35%

32%

30% 25% 20% 15%

15%

13% 14% 9%

10%

5%

5%

7% 8%

7% 7%

7%

7% 6%

4% 5%

4% 3%

Boso

Gavranović

4%

2%

0% Kaufland

Plodine

Billa

Tommy

KTC

Metro

Konzum

3%

1%

NTL

Ostali

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

35

Bomboni Anketa

Ukupno 86% konzumenata bombona Svaki dan bombone jede jedan od 20 Hrvata. Toliko je naime (4,6%) onih koji su izjavili da bombone konzumiraju na dnevnoj bazi, a kako idemo prema manjoj učestalosti konzumacije tako i broj konzumenata raste. Četvrtina potrošača (25,5%) bombone jede nekoliko puta tjedno. Za nijansu više (27,1%) je onih koji kažu da ove slastice konzumiraju nekoliko puta mjesečno, a oportunista tj. onih koji bombone jedu rijetko - samo kada im netko ponudi - ima 28,7%. Prema tome, bombone ukupno konzumira 86% hrvatskih potrošača, dok je samo 14% njih izjavilo da ne konzumiraju ove slastice.

Prema preferiranoj vrsti bombona stavovi su vrlo izjednačeni. Tvrdi bomboni su vodeći s obzirom da njih više voli jesti 36,5% konzumenata, a da su im draži meki bomboni izjavilo je tek nešto manjih 33,7%.

Da podjednako vole i tvrde i meke bombone ističe 29,9% konzumenata.

Osim vrsta, zanimljivi su i okusi bombona. Osvježavajuće arome (od mente, anisa i sl.) najviše voli natpolovičnih 55,7% konzumenata bombona, voćne arome najdraže su za 27,8%, a karamele za njih 16,5%.

Upitali smo građane i iz kojeg razloga najčešće konzumiraju bombone pa nas odgovor da njih 55,6% konzumira ovu slasticu kako bi se zasladili nije iznenadio. Za osvježenje daha bombone najčešće jede 30,6% konzumenata, zbog razbijanja dosade njih 12,4%, a ima i onih koji bombone jedu zbog gladi (1,4%).

I na kraju, gdje konzumenti najčešće kupuju ove slastice pitanje je koje je, sasvim očekivano, donijelo premoć supermarketa jer u ovim formatima trgovina bombone kupuje čak 96,7% konzumenata, dok su mrvice od bombona pripale kioscima (2,8%) i benzinskim postajama (0,4%).

Istraživanje o konzumaciji bombona proveli su Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal tijekom lipnja 2017. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku od 400 građana Republike Hrvatske starijih od 15 godina. Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz metodu slučajnog odabira kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.

Koju aromu bombona najviše volite?

Odgovori:

N

%

Osvježavajuće (od mente, anisa i sl.)

192

55,7

Voćne

96

27,8

Karamele

57

16,5

N=344, konzumenti bombona

Koliko često jedete bombone?

Odgovori:

N

%

Iz kojeg razloga najčešće konzumirate bombone?

Svaki dan

18

4,6

Odgovori:

N

%

Nekoliko puta tjedno

102

25,5

Kako bi se zasladio/ la

191

55,6

Nekoliko puta mjesečno

109

27,1

Kako bi osvježio/ la dah

105

30,6

Rijetko - samo kada mi ponude

115

28,7

Zbog razbijanja dosade

43

12,4

56

14,0

Zbog gladi

5

1,5

Ne jedem bombone

N=400; nacionalno reprezentativni uzorak

Volite li više tvrde ili meke bombone?

Gdje najčešće kupujete bombone?

Odgovori:

N

%

Odgovori:

N

%

Tvrde

125

36,5

U supermarketu

333

96,7

Meke

116

33,7

Na kiosku

10

2,8

Podjednako

103

29,9

Na benzinskoj postaji

1

0,4

N=344, konzumenti bombona

36

N=344, konzumenti bombona

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

N=344, konzumenti bombona

Zimnica

ŠTO JE ZIMA BEZ DOMAĆE ZIMNICE? Nakon dugog niza godina zimnica je ponovno postala "in" i ono što je najljepše, ljudi su počeli uživati u spremanju zimnice i njezinoj konzumaciji jer – domaće je ipak domaće

D

omaća zimnica velika je blagodat za trpezu u zimskim danima kada oskudijevamo svježim namirnicama. Iako ona nije imperativ jer većinu te hrane možemo kupiti i tijekom zimskih mjeseci, mnogi se ipak odlučuju s ljubavlju i u vlastitom aranžmanu spremiti omiljene slatke i kisele delicije. Pravilo oko kojeg će se složiti svaka domaćica jest da je za dobru zimnicu važna kvaliteta voća i povrća, dobra ambalaža i suho mjesto na kojem se ona čuva. Naše su bake u zimnicu nerijetko dodavale konzervanse i druge kemikalije koje danas pokušavamo izbjeći. Danas su nam zanimljiviji prirodni načini konzerviranja, a znamo i da dugotrajna termička obrada uništava mnoge vitamine i druge korisne nutrijente. Ljudi se odlučuju na pripremu zimnice kako bi bili sigurni da je hrana koju jedu iz organskog uzgoja, a neki su jednostavno željni domaćeg okusa i mirisa koji pamte

38

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

priznanje 1810., a iste godine Englez Peter Durand dobio je britanski patent za konzerviranje u staklenkama i limenkama.

Razvojem znanosti došlo je i do KONZERVIRANJE KROZ POVIJEST novih spoznaja pa se danas zna Upravo je očuvanje namirnice i kako se bakterije brže uništavaju svih njenih zdravih sastojaka te pri nižoj pH vrijednosti. Pod sprječavanje kvarenja ili degrasamim postupkom konzerviranja dacije glavna zadaća i svrha podrazumijevamo preradu nakonzerviranja. Konzervimirnica kojom se otklanjaju , ranje hrane bilo je uvijek svi čimbenici koji utječu jedna od osnovnih na mijenjanje svojstava i preokupacija čovjeka, dovodeći do kvarenja glavni su proizašla iz potrebe da namirnica. Konzervirasaveznici dobre se prevlada vremenski njem namirnica omogui prostorni interval ćuje se njihovo čuvanje i između njezinog pribavkorištenje tijekom cijele ljanja (u svježem stanju) i godine, što je od posebnog samog konzumiranja. Neki značaja jer se time osigurava od principa na kojima se zaodržavanje zdrave i raznovrsne snivaju procesi konzerviranja bili ishrane tijekom cijele godine. su primjenjivani već u dalekoj VOĆNE I KISELE DELICIJE prošlosti, npr. sušenje, dimljenje, Priprema voća za zimnicu iziskuje primjena niskih temperatura, dosta strpljenja. Većinu voća prije uporaba kuhinjske soli, octa, ulja same pripreme treba otkostiti i i dr. Parižanin Nicolas Francois oguliti, a potom satima pripreAppert 1795. otkriva tehniku mati. No, džemovi i pekmezi, kako izbjeći fermentaciju i trukompoti i likeri vrijedni su sve te ljenje namirnica koja je prema "slatke" muke. Prednost domaće njemu nazvana "apertizacija". On spravljenih voćnih pripravaka nad je za svoju tehniku konzerviranja kupovnima definitivno je sastav u staklenkama dobio službeno

iz djetinjstva. No, bez obzira koji motiv za izradu imali, sigurno je kako priprema vlastite zimnice ima brojne prednosti.

SOL ŠEĆER OCAT DOMAĆE ZIMNICE

namirnica. Kad zimnicu spremate sami kod kuće u svojoj radinosti točno znate koje sastojke koristite i u kojoj količini. Isto tako, najsigurniji je to način zaštite od dodanih šećera i konzervansa. Štoviše, ne mora se koristiti ni jedno, ali tada je kvarljivost samog proizvoda veća. Ako se šećer nastoji izbjeći, može ga se zamijeniti medom, stevijom ili umjetnim sladilima. Na voćne se šećere ne može utjecati, ali može na one koje sami dodajemo.

Naime, za nešto kiselije džemove jednostavno se prepolove propisane količine u receptima, a mogu se, kako je već spomenuto, dodati stevija ili med umjesto samog šećera. Na taj će način okus biti jednako dobar, a kalorijska će se vrijednost prepoloviti. Domaći likeri još su jedna od blagodati koje dolaze s terminom zimnice. Količina alkohola može varirati po želji, kao i količina šećera i voća.

Osim grijanja tijekom zime uz domaći liker, mnogi vole i sušeno voće. No valja znati da sušenjem voće gubi minerale i vitamine, a ostaju vlakna i naravno, šećer.

Stoga je sušeno voće puno kaloričnije od svježeg. Posebno se to

odnosi na datulje, šljive, smokve i grožđe. Još jedan sjajan način za konzerviranje voća su kompoti, a kod njih vrijede ista pravila kao i kod pripreme džemova. Može se manipulirati s količinom dodanog šećera ili njegovim zamjenama te će na taj način voće biti sačuvano od kvarenja sa smanjenom kalorijskom vrijednosti, ali sačuvanim okusom. Kada je u pitanju slana zimnica od povrća su neizostavne mrkve, krastavci, patlidžan, rajčica, luk, paprike, cikla, ali i brojno drugo povrće, ovisno o željama i preferencijama. Kiseljenje namirnica je mnogo više od jednostavnog konzerviranja hrane. Ono mijenja ukus i teksturu namirnica procesom laktofermentacije tijekom koje škrob i šećeri u povrću prelaze u mliječnu kiselinu. Inače, mnoge vrste bakterija pomažu u proizvodnji mliječne kiseline.

Umnožavanjem laktobacila u fermentiranom povrću podržava se produkcija korisnih enzima, kao i antibiotika i antikancerogenih tvari. Ove korisne bakterije pomažu jačanju imunoloških funkcija, uključujući porast vitamina B, omega 3 masnih kiselina, laktoze i mliječne kiseline.

Zlatno pravilo za dobru zimnicu podrazumijeva kvalitetu voća i povrća, dobru ambalažu i suho mjesto na kojem se ona čuva

KORACI DO USPJEHA Da bi zimnica što duže mogla stajati, neophodno je obaviti brojne pripreme. Uvijek treba imati na umu da priprema zimnice nije posao koji se može obaviti "na brzaka", tako da ako nemate dovoljno vremena za svaki pojedini korak, bolje je da kupite gotove proizvode nego da upropastite veliku količinu voća ili povrća te izgubite dragocjeno vrijeme. Što se tiče same pripreme potrebno je najprije tegle dobro sterilizirati prokuhavanjem, a voće i povrće treba izvagati nakon čišćenja, guljenja i usitnjavanja. Za početak, sve staklenke i boce, kao i gumeni prsteni trebali bi se pregledati kako ne bi bili oštećeni, a da bi se hrana kvalitetno pohranila i važni sastojci poput C vitamina očuvali. Već u početnoj fazi za pranje i držanje voća ili povrća treba upotrebljavati porculansko ili plastično posuđe, a za rezanje noževe od nehrđajućeg čelika.

Uz to, ne treba zaboraviti ni na čiste kuhinjske krpe i pribor koji se koristi za spravljanje zimnice.

Povrće i voće koje se želi kiseliti mora biti zdravo, neoštećeno, čisto i ne prezrelo. Jako zrelo voće upotrebljava se za spravljanje soka, a čvršće za pripremanje kompota. Pranju voća treba također posvetiti mnogo pažnje. Pere se zbog toga da bi se s plodova uklonili ostatci zemlje (s jagoda, borovnica) i da bi se odstranili ostatci kemijskih sredstava za prskanje. Za kiseljenje povrća najčešće se upotrebljava 9% octa koji se razrjeđuje u omjeru 1:1 (na 1 l octa 1 l vode). Ako se na slatkoj zimnici pojave prvi znakovi plijesni, mora se odstraniti gornji sloj, a ostatak prokuhati dodavši malo šećera. Potrebno je uvijek staviti propisane količine šećera jer ako stavite manje, kuhanje će biti duže, a slatka zimnica će izgubiti na kvaliteti i okusu. Prilikom ukuhavanja povrća posebnu pažnju treba posvetiti postupku pasterizacije jer dok voće uvijek sadrži određenu količinu kiseline koja ga čuva od kvarenja, dio povrća te kiseline nema ili je nema u dovoljnoj količini.

Rujan | jatrgovac.hr

39

Zimnica Princip ukuhavanja podrazumijeva da se sirovo ili malo prokuhano povrće stavi u tegle, prelije posoljenom vodom i pasterizira, odnosno kuha u vodi i pari. U obzir dolaze samo zdravi, zreli i neoštećeni plodovi. Još je važno znati da za marmelade, želee i sve ono što se u staklenke puni vruće mogu poslužiti i obične staklenke s navojnim poklopcem. Za ukiseljena jela važno je da su posude otporne na kiselinu, odnosno načinjene isključivo od stakla ili porculana. Ako se staklenke pune kipućim sadržajem, dovoljno je da se prije punjenja temeljito operu, a u ostalim slučajevima potrebno ih je sterilizirati.

ŠAROLIKA PONUDA Hvalevrijednu pripremu i konzumaciju zimnice odavno je prepoznala i prehrambena industrija osmislivši proizvode koji nam uvelike olakšavaju njenu pripremu. Osim dodataka za pomoć u vlastitoj pripremi zimnice, mnogi proizvođači nude i proizvode iz segmenta zimnice za one koji nisu vješti u kuhinji ili jednostavno nemaju dovoljno vremena, a jednako bi htjeli uživati u slatkim i slanim okusima. U skladu s tim Podravka je u svom asortimanu zimnice za ovaj jesenski period uvrstila pravu riznicu vitamina, minerala i vlakana: pekmezi, džemovi, krastavci, cikla, ajvar, kompot, sok ili pasirana rajčica samo su neki proizvodi iz njihove ponude. Podravkino povrće, kažu u tvrtki, uzgojeno je pod stručnim nadzorom, ubrano u najpovoljnijem trenutku te pripremljeno po originalnoj recepturi, a kako su oplemenjeni prepoznatljivim, biranim začinima, ovi proizvodi čuvaju i izvorne okuse povrća.

Osim gotovih proizvoda, Podravka već dugi niz godina u svojem asortimanu nudi proizvode za pripremu zimnice pod brendom Dolcela Želin koji osigurava da džem ili marmelada koja se radi kod kuće uvijek uspije te da priprema slatkih delicija bude brza i jednostavna. Što se tiče trendova i noviteta u ovom segmentu iz Podravke poručuju kako se 40

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

Pekmez od dunja

S

astojci: 5 kg dunje, sok od 2 naranče, sok od 2 limuna, 250 ml vode, 2,5 kg šećera Priprema: Dunje očistiti od koštica, ostaviti neoguljene i prebaciti u posudu za kuhanje.

Dodati sok od limuna i naranči, šećer te vodu

Potrošači se sve češće okreću pripremi zimnice kod kuće pri čemu najčešće rade džemove i marmelade od različitog voća

pa kuhati dok ne omekšaju. Zatim potrebno izmiksati i nastaviti kuhati na laganoj vatri dok se ne dobije željena gustoća. Razdijeliti u tegle oprane vrućom vodom, dobro ih zatvoriti, okrenuti na poklopac i ostaviti ih tako 10 minuta.

potrošači sve češće okreću proizvodima u čije porijeklo mogu biti sigurni pa do izražaja dolaze marke u koje imaju povjerenja, proizvodi certificiranog BIO porijekla, ali i pripremi zimnice kod kuće i to najčešće džemova i marmelada od jagoda, šljiva i marelica te drugog sezonskog voća. Kao i u drugim slatkim kategorijama, u kategoriji zimnice prisutan je trend smanjenja šećera te sadržaj većih komadića voća. Još jedan proizvođač - saveznik u pripremi domaće zimnice je Kotanyi koji sa svojim brojnim začinima uvelike olakšava i zaokružuje okus domaće zimnice.

Začini poput crnog papra u zrnu, kopra, lovorovog lista, gorušice i čili papričice neizostavni su za svako kiseljenje povrća, dok se cikla odlično slaže s kimom i hrenom, mrkvu pripremaju s limunom i šećerom, a krastavci idu odlično uz kopar. Kod pripreme slatkih zimnica i konzerviranja voća, poseban okus postiže se cimetom, đumbirom, finom

pravom vanilijom, ali i dodatkom šećera s okusom limuna, naranče ili vanilina. Ono što je novo u njihovoj ponudi je Agartin biljna želatina, koja je odlična za pripremu marmelada jer ne sadrži konzervanse, a marmeladama daje zadovoljavajuću gustoću. U pripremi zimnice nezaobilazni su i Dr. Oetker proizvodi za ukuhavanje slane i slatke zimnice. To su Dr. Oetker Džemfix proizvodi za spremanje ukusnih džemova, Pikant fix pripravci namijenjeni za pripremu ajvara i kiselog povrća, kao i vječni klasici poput Limunske kiseline, Konzervansa ili Vinobrana. Dr. Oetker Pikant fix proizvodi namijenjeni su za pripremu kiselih krastavaca, turšije, paprika ili feferona, a budući da je jedan od najčešće pripremanih proizvoda za zimnicu ajvar, Dr. Oetker je prošle godine predstavio svoj novi proizvod - Pikant fix za ajvar.

Kristina Vorberger kristina@jatrgovac.hr

Promo

(Tako) slatka zimnica

J

edna od prijelomnica na putu ka kulinarskom odrastanju je kada spoznamo da su mamine ili bakine marmelade, džemovi, kompoti, likeri, namazi i konzervirano voće, pravi gastronomski dragulji i kada ih poželimo i sami pripremiti. Današnje zimnice baš su poput modernih kuhinja i new age kulinarskih avantura, sve samo ne dosadne. Uz pomoć malih kuhinjskih dodataka, poput želina ili želirnog šećera, džemovi, marmelade i želei gotovi su u svega nekoliko minuta. Fino ukrašena ili oslikana teglica, s domaćom zimnicom odličan je dar.

Dolcela Želin, Želin 2u1 i Želirni šećer Želin je mješavina u prahu za želiranje, koja se koristi za pripremu džemova i želea.

Prilikom pripreme voća sa Želinom, Dolcela voću je potrebno dodati određenu količinu šećera koja je navedena na uputi, Želin i kuhati nekoliko minuta.

Dobiveni željeni proizvod, džem ili žele bit će željene gustoće, okusa, mazivosti i trajnosti. Za pripremu voća sa Želinom Dolcela 1:1 za 1 kg voća potrebno je 1 kg šećera i dobijete 2 kg gotovog proizvoda.

Za Želin 2u1 omjer voća i šećera je 2:1, što znači da na

1 kg voća dolazi 0,5 kg šećera i na kraju dobijemo 1,5 kg gotovog proizvoda.

Koristi se za pripremu manje slatkih džemova i marmelada. Dodatkom Želina 2u1 dobivamo marmelade nježnije gustoće i bolje mazivosti, a miris i okus samog voća još više dolaze do izražaja. Želirni šećer Dolcela 500 g sadrži šećer i pektin.

Za pripremu je potrebno samo voće. Upotrebljava se u pripremi manje slatkih džemova i marmelada koji imaju nježnu i fino mazivu strukturu s pogođenim okusom slatkoće i prirodnim okusom i mirisom ukuhanog voća. Ni s jednim od tri navedena proizvoda nećete pogriješiti, a pripremit ćete ukusne, mirisne, mazive džemove i želee pa je najbolje da se upustite u avanturu i svaki puta isprobate pripremu s jednim od njih.

Priprema zimnice nikad nije bila toliko zabavna!

Informacijske tehnologije – Aktualno

IT JE KATALIZATOR

MALOPRODAJE

Integracijom inovativnih IT rješenja optimizira se poslovanje u maloprodaji, što se prvenstveno očituje u rastu učinkovitosti i eliminaciji nepotrebnih gubitaka. Upravo zbog toga implementacija novih tehnologija zaslužuje zauzimati stratešku poziciju u poslovnoj strategiji tvrtki u maloprodajnoj industriji

T

maloprodaje to vrijedi još i više s obzirom da se ova djelatnost ehnologija utire susreće oči u oči s potrošačem. put razvoja Stara je to djelatnost kojoj i uvjetuje trebaju nova rješenja. A trendove sve se vrti oko potrošača očekivani udio u malokoji zahvaljujući E-TRGOVINE prodajnoj tehnologiji konstantno industriji evoluira u sve zahtjeu prodaji danas više nego ikada vniju i informiraniju prehrambene prije. Ispuniti želje jedinku. Digitalni je to, industrije potrošača nameće se kao više-kanalni potrošač do 2021. zahtjev svih zahtjeva koji koji u interkonekciju sa je uzdignut na tron svake željenim proizvodom stupa proizvodnje i svake usluge, a kod putem novih komunikacijskih

42

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

10%

kanala. Iz perspektive trgovca taj potrošač više nije jednoznačan, nego je postao iznimno slojevit, kompleksan, čak moćan. Gotovo da bismo to mogli usporediti s nekadašnjim televizijskim prijamnicima s katodnom cijevi koji su imali poneki kanal koji su svi gledali, dok današnji uređaji mogu podijeliti prikaz zaslona u kvadratiće pa ako gledate neki simultani prijenos sportskog natjecanja, recimo osam utakmica američkog nogometa nedjeljom popodne, onda im-

ate tzv. octobox pa istodobno pratite svih osam događaja. To, priznat ćete, zahtijeva stanovitu razinu koncentracije. Takav pristup moraju imati i trgovci koji bi na svim platformama, u svih “osam” kvadratića, svojim kupcima trebali ponuditi kvalitetnu poruku koja će ih zaintrigirati. Ipak, televizor više nije glavni. Uređaj koji je dobrim dijelom zauzeo njegovo mjesto pametni telefon - sve više postaje multi-funkcijski uređaj bez kojega ne možemo niti zamisliti svakodnevno funkcioniranje. U povratku sa sajma Drinktec u Münchenu nekolicini putnika iz autobusa ispraznila se baterija na pametnim telefonima, a njihove su reakcije nemalo graničile s napadom panike. Najbolje od svega je što se tome nitko od nas ostalih putnika nije pretjerano čudio. To samo po sebi govori koliko je taj uređaj postao neodvojiva sastavnica naše svakodnevice. U okviru teme o primjeni informacijskih tehnologija u maloprodaji može se pisati iz različitih kuteva jer se noviteti zbivaju takorekuć na dnevnoj bazi, no ovdje ćemo detektirati samo neke aktualne teme koje se referiraju izravno i na hrvatsko tržište, kao što su inovativna digitalna plaćanja te važnost online komunikacije i primjena digitalnog pakiranja, dok ćemo na kraju članka dati svojevrsni presjek ponude na primjeru IT tvrtki PIS i LogIN koje su snažno prisutne sa svojim proizvodima i uslugama u sektoru maloprodaje.

INOVATIVNA PLAĆANJA Važnost pametnih telefona očituje se, kao što vidimo, u svakodnevnom životu i to na svakom koraku. Jedan od segmenata u kojima mobilni uređaji dolaze najviše do izražaja je plaćanje, o čemu u nastavku teme sebi svojstvenim stilom detaljno piše kolega Goran Bosankić. Štošta se mijenja od 1. siječnja 2018. godine, a pozicija trgovaca u tom novom uređenju samo će dodatno jačati. U tim trendovima pametni telefoni također igraju

glavnu ulogu pa su tako i pojedine banke na hrvatskom tržištu lansirale određene inovacije te ih ponudile tržištu. Zadnji takav projekt je ovomjesečno predstavljanje usluge “Addiko Chat Banking” kojom Addiko banka omogućava digitalnu uslugu plaćanja putem Vibera, prvu te vrste u Hrvatskoj. S “Addiko Chat Bankingom” banka je klijentima omogućila ne samo izravnu komunikaciju s bankom, već im je osigurala i jedinstvenu uslugu plaćanja, putem jedne od globalno najpopularnijih komunikacijskih platformi. Tim je Addiko banka postala prva banka u Hrvatskoj i jedna od prvih u svijetu koja pruža usluge plaćanja putem Vibera. “Digitalizacija iz temelja mijenja financijske institucije i zahtijeva strukturne promjene u bankarstvu. Današnji klijenti traže moderne, brže, praktičnije i dostupnije usluge koje će im olakšati svakodnevno bavljenje financijama. Banke zato moraju djelovati i moramo svoje usluge unaprijediti i prilagoditi ih potrebama i očekivanjima klijenata. ‘Addiko Chat Banking’ čini upravo to, omogućava našim klijentima da na učinkovit i jednostavan način šalju i primaju novac. Ponosan sam što kroz suradnju s globalnim brendom poput Vibera uvodimo inovaciju koja modernizira bankarsko poslovanje i financijske transakcije. Ipak, najvažnije je što smo s ‘Addiko Chat Bankingom’ stvorili dodanu vrijednost za naše klijente”, istaknuo je Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko Bank d.d., na predstavljanju ove usluge.

DIGITALNO PAKIRANJE Druga recentna zanimljivost koja govori o informacijskim tehnologijama u maloprodaji najnoviji je izvještaj o Tetra Pak Indexu 2017. koji otkriva da brendovi svoje online aktivnosti moraju usredotočiti na novu generaciju komunikacijskih platformi ako žele uspjeti u virtualno povezanom svijetu zasićenom informacijama, gdje sve više raste utjecaj sadržaja koji kreiraju ko-

IT segment je definitivno postao strateški ali i marketinški poslovni segment u FMCG i retail kompanijama Digitalno pakiranje omogućava direktnu poveznicu s potrošačima pri čemu je komunikacijski kanal sam proizvod

risnici i ostali nezavisni izvori. U ovome izvještaju tvrtka je identificirala novu podjelu potrošača te kako ih privući. To je grupa “super lidera” - najutjecajnija podskupina online zajednice. Nakon što ih brendovi angažiraju oni postaju njihovi snažni zastupnici koji mogu širiti poruke brendova, oblikovati mišljenja i pritom izgraditi povjerenje, što brendovima omogućuje da dosegnu širi raspon publike s manjim resursima. Hrana i piće se i dalje pretežito kupuju offline pa tako marketing u samim trgovinama ostaje ključan u kampanjama proizvoda, no digitalni aspekt je također vrlo važan, budući da utječe na više od pola svih kupovina u fizičkim trgovinama.

E-trgovina se uznapredovalo širi te se predviđa da će do 2021. godine preuzeti 10 posto prodaje u prehrambenoj industriji. Novi veliki igrači poput Amazona obećavaju još mnogo noviteta, što izaziva remećenje cijelog vrijednosnog lanca. Mobilni uređaji “sigurno koračaju prema tituli najpoželjnijeg alata za online kupovinu”, kaže se u Tetra Pakovom izvještaju. Uz to, suvremene tehnologije pakiranja omogućavaju brendovima nove mogućnosti povezivanja direktno s potrošačima. Na primjer, digitalni kodovi isprintani na pakiranjima mogu poboljšati transparentnost podrijetla proizvoda, što potrošačima omogućava pristup informacijama skroz do izvora. Pakiranje također može biti korišteno i kao dvosmjerni kanal kojim brendovi mogu prikazati specifične i vrijedne informacije o svojim potrošačima, kao i podijeliti više podataka o samom proizvodu.

“Digitalno pakiranje donosi zanimljivu priliku, pružajući brendovima direktnu poveznicu s potrošačima kroz važan komunikacijski kanal – sam proizvod. Trenutno testiramo nekolicinu rješenja kako bismo kupcima omogućili maksimalno korištenje ovog kanala”, rekao je Francesco Faella, izvršni direktor Tetra Pak South Eastern Europe.

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

43

Informacijske tehnologije – Aktualno ODNOS PREMA TEHNOLOGIJI Kako kretanja u maloprodaji vide u samoj IT industriji upitali smo Tomislava Perasa, voditelja prodaje tvrtke PIS, koja u ovom sektoru nudi kompletna rješenja za upravljanje trgovinom i prodajnim mjestima. On ističe kako je za tržište maloprodaje i FMCG industrije nužno stalno poboljšavanje i preispitivanje u svim segmentima poslovanja kako bi se zadržala ili poboljšala pozicija na tržištu pri čemu IT sektor vidi kao jedan od neizostavnih akceleratora tog procesa. Gledano iz tehnološkog kuta, mišljenja je kako je osnovni nedostatak hrvatskih poduzeća u sektorima maloprodaje i FMCG industrije nepovjerenje u prednosti tehnologije odnosno što se u slučaju ograničenih financijskih sredstava izbor tehnologije uvijek stavlja u drugi plan. “Ako se želimo uspoređivati s ostalim razvijenim EU zemljama moramo početi koristiti tehnologiju kako bismo bolje analizirali i razumjeli svoje poslovanje”, poručuje Peras te navodi kako je jedan od dobrih primjera praćenje efekata promocije, što nam može ukazati na to da uporno bezuspješno provodimo neku akciju u krivom formatu ili kanalu prodaje. Kao jedno od ključnih područja unaprjeđenja ističe praćenje navika kupaca uz pomoć tehnologije za pametno formiranje ponude kao i dobar izbor digitalnog marketinga kao alata za personalizirani pristup svakom kupcu. O općim trendovima na tržištu Peras navodi kako nema nikakve sumnje da kriza Agrokora ima utjecaj na IT kompanije koje su direktno ili indirektno vezane uz poslovanje s tom grupacijom, no i da će se veličina tog utjecaja osjetiti tek u narednom periodu. Osim ovih aspekata, zanimalo nas je i kakva su iskustva PIS-a kada je riječ o nedostatku kvalificirane radne snage kao jednom od gorućih problema u domaćem IT sektoru. “Naša iskustva slična su većini kompanija iz ove branše. Prisutan je značajan deficit kadra što iziskuje ‘maštovite’ ponude i uvjete posla kako bi se privukla nekolicina 44

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

Hrvatska poduzeća moraju više koristiti tehnologiju kako bi bolje analizirala i razumjela svoje poslovanje Poslovno okruženje u Hrvatskoj izuzetno je demotivirajuće za tvrtke u IT industriji

dostupnih stručnjaka za rad baš u vašoj kompaniji. Općeniti izazovi u našoj branši su praćenje trendova na svjetskom tržištu te njihov razvoj i lokalizacija na domaćem, svakodnevno poboljšavanje efikasnosti i kvalitete u dijelu razvoja te implementacija i održavanje naših rješenja, a sve u svrhu pružanja vrhunske usluge našim korisnicima”, istaknuo je Peras.

DEMOTIVIRAJUĆE OKRUŽENJE Iz tvrtke LogIN d.o.o. nam pak kažu kako prepoznaju rast interesa domaćih tvrtki za inovativnim rješenjima u području upravljanja prodajom i retencijom kupaca, planiranjem nabave, distribucijom i skladišnom logistikom. “Tvrtke na dnevnoj bazi doživljavaju izrazito dinamičnu utrku sa svojim konkurentima. Rastući broj transakcija i interakcija, prije svega u maloprodaji i nabavi, zahtijevaju primjenu IT tehnologije koja će ublažiti opterećenje ljudskih resursa, iskoristiti sve prilike i eliminirati propuste. Praćenjem globalnih trendova i interesa kupaca, IT segment je definitivno postao strateški ali i marketinški poslovni segment u FMCG i retail kompanijama, što su prepoznala i hrvatska poduzeća”, navode iz ove riječke tvrtke koja se već u ranim počecima postojanja etablirala kao IT – specijalist u razvoju i podršci programskih rješenja za maloprodaju i FMCG sektor, a u svom portfelju nudi niz rješenja među kojima su najvažniji ERP VIRGA, WMS – Warehouse Management System i loyalty program Hatch! Čak 90 posto djelatnika tvrtke je kroz odjele razvoja i korisničku podršku angažirano na održavanju i poboljšanju kvalitete ERP rješenja. Iz tvrtke pritom kažu kako su stalna ulaganja u školovanje djelatnika, razvoj novih rješenja baziran na inovativnim tehnologijama te dobri radni uvjeti ključ za postizanje stabilne kadrovske strukture tvrtke, što dokazuje i vrlo niska fluktuacija kadrova. “Naravno da su troškovi tako postavljenog poslovnog modela izuzetno visoki pa više od 65 posto rashoda čine troškovi rada

i ulaganja u kadrove. Nažalost, poslovno okruženje u Hrvatskoj izuzetno je demotivirajuće za tvrtke u IT industriji. Bez obzira na visoki rast izvoza i uspješnost IT tvrtki, podrška njihovu razvoju ostala je samo na lijepim riječima u strateškim dokumentima”, upozoravaju iz Logina. Kada je riječ o utjecaju krize Agrokora na potražnju sektora maloprodaje i FMCG sektora za IT rješenjima, u Loginu navode kako su prepoznali određenu zadršku kod potencijalnih korisnika kada je riječ o ulaganju u nova IT rješenja. “Planovi su, naime, odgođeni za sljedeću poslovnu godinu, a razlozi su različiti. Neki zbog nastojanja da se održi stabilnost njihovog poslovanja koje je bilo vezano za tvrtke Agrokor grupacije, dok su drugi prepoznali poslovnu priliku i svoje resurse usmjerili na optimizaciju operativnog rada za kratkoročno jačanje tržišnog položaja”, ističu iz ove tvrtke.

Da su trgovci malo zauzeti pokazuje i odaziv na naš upit. Naime, od njih četiri jedino smo kratku izjavu dobili od trgovačkog lanca Lidl iz kojega kažu: “Neprestano ulažemo u uređenje prodajnih prostora, razvoj novih tehnologija i poboljšanje procesa. Trgovački lanci danas posluju u svijetu koji je znatno različit od onog od prije nekoliko godina. Lidl je trgovački lanac poznat po tome da neprestano prati i postavlja nove tehnološke trendove te ulaže u inovacije. U svim segmentima našeg informatičkog poslovanja ulagat ćemo u novu opremu. U ovoj i idućim godinama nastavit ćemo s unaprjeđenjem našeg poslovanja pa će tako, između ostalog, biti modernizirani i blagajnički sustavi. Jedna od inovacija bit će TouchPOS blagajne koje će pojednostavniti rad blagajnicima, a našim će kupcima omogućiti još transparentnije praćenje skeniranja artikala.”

I tako, svaka priča o maloprodaji, pa tako i ova, završava s kupcem na blagajni.

Goran Pavlović goran@jatrgovac.hr

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

45

Informacijske tehnologije – Trendovi

TRADICIONALNA TRGOVINA U DIGITALNOM OZRAČJU Odgovaranje promjenjivim zahtjevima kupaca postalo je nužnost za preživljavanje u maloprodaji.

Usvajanje digitalnih trendova sve je važnije za tradicionalne trgovce s obzirom na velike tržišne promjene u industriji

U

koristiti za traženje informacija o proizvodu te podatka o dostupnost proizvoda. Korisnici očekuju proteklih 15 godina internet doživljaj kupnje koji je karakteriziran glatkim je omogućio potrošačima prijelazima između prodajnih kanala - žele svijet na dohvat ruke. kupaca očekuje kupovati bilo gdje i bilo kada.

Potrošači su iskoristili tu Odgovaranje promjenjivim zahtjevima da će KUPITI novu moć kako bi sve više kupaca postalo je nužnost za preživljavanje proizvode ONLINE u maloprodaji. Usvajanje digitalnih trendobili ono što žele, gdje i kako žele, te po cijeni dova sve je važnije za tradicionalne trgovce s i potom ih koja im odgovara. Studija koju je provela obzirom na velike tržišne promjene u indusPREUZETI U konzultantska kuća A.T. Kearney pokatriji, kao što su: potez online igrača koji kreću i TRGOVINI zuje kako 50% kupaca očekuje da će kupiti s tradicionalnim oblicima poslovanja u fizičkim proizvode online i kasnije ih preuzeti u trgovini. prodavaonicama, digitalni doživljaj korisnika u Štoviše, 69% kupaca očekuje da prodavači nose drugim industrijama koji gura tradicionalne poslovne mobilni uređaj koji se onda na licu mjesta može modele prema digitalnima te pritisak na marže koji

46

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

50%

zahtijeva smanjenje troškova u lancu nabave. Previše kompanija ne materijalizira digitalne inicijative jer im pristupaju koristeći tradicionalni inovacijski pristup, ne prilagode ih dovoljno brzo potrebama tržišta, raspršuju svoje upravljačko vrijeme na previše stvari te zaboravljaju voditi računa o svojoj osnovnoj djelatnosti i poslovanju. Kako bi kompanije bile uspješne u digitalizaciji ključno je upravljanje inovacijama, fokusiranje resursa (CAPEX i vrijeme) na prave inicijative i brza prilagodba veličini tržišta. Najnovija studija A.T. Kearneya identificira osam glavnih digitalnih trendova koje uspješne tvrtke prate kako bi postigle rast u maloprodaji.

OGLEDNE DIGITALNE TRGOVINE Trgovci su već dugo upotrebljavali ogledne trgovine kako bi u njima predstavili svoje najnovije proizvode i promovirali imidž robne marke na dobro pozicioniranim područjima. S digitalnom revolucijom, ove trgovine koje zahtijevaju veće investicije dobile su digitalni facelifting. Maloprodajni lanac Whole Foods koristi digitalne zaslone kako bi predstavio demo proizvoda, upute za korištenje i cijene. Njihove ogledne trgovine opremljene su digitalnim zaslonima osjetljivim na dodir koji potrošačima pružaju savjete i preporuke stručnjaka zasnovane na preferencijama kupaca (na primjer, kompatibilnost određene vrste jela s vinom).

Modna trgovina Ralph Lauren nedavno je lansirala digitalnu garderobu u svojoj vodećoj prodavaonici u New Yorku. Sve odabrane stavke automatski se unose u sustav i prikazuju se na digitalnom zrcalu osjetljivom na dodir. Kupci mogu pregledavati katalog i zatražiti različite boje / veličine odjeće pomoću zaslona zrcala. Zrcalo također asistira u prodaji proizvoda dajući preporuke kupcima. Ogledne digitalne trgovine izvrstan su alat za poboljšanje iskustva potrošača i poboljšanja percepcije robne marke, ali i za testiranje terena za inovativna digitalna rješenja koja povećavaju dobit.

SLJEDEĆA RAZINA ONLINE KUPOVINE Pojava online kupovine u 2000-ima omogućila je potrošačima mnogo praktičniji način za potrošiti svoj novac. Digitalne inovacije vode ovu praktičnost na sljedeću razinu. Jedan primjer toga su QR kod trgovine, koje je prvi predstavio Tesco u Južnoj Koreji. Postavili su velike plakate na stanice podzemne željeznice koji su prikazivali slike polica u trgovini. Kupci su mogli skenirati predmete dok čekaju na vlak i dobiti ih automatski isporučene na kućnu adresu. Tesco je gotovo udvostručio broj svojih online korisnika za manje od dvije godine i povećao online prihode za 130%. Potaknuti ovim uspjehom, slične tehnologije usvojile su i kompanije Toys R ‘Us, John Lewis i druge. Amazon je praktičnost podigao na sljedeću razinu s gumbom Amazon Dash. Ovaj mali uređaj omogućuje korisnicima da s jednim klikom naruče neke proizvode koji im se dostave već sljedećeg dana.

Ogledne digitalne trgovine izvrstan su alat za poboljšanje iskustva potrošača i jačanje percepcije robne marke Čak 67% poslovnih lidera vidi analitiku kao osnovnog omogućitelja poslovne strategije u narednom desetljeću

OMNI-KANAL I LOJALNOST Digitalne tehnologije omogućuju neometano iskustvo korištenja više-kanalnih programa vjernosti.

Nespresso povezuje iskustvo s karticama programa vjernosti nudeći popuste vlasnicima kartica prilikom korištenja online kupovine, kao i besplatne šalice kave u fizičkim trgovinama. Ostali maloprodajni trgovci, kao što je CRU, kombiniraju kartice programa vjernosti s iskustvom kupovine u trgovini omogućavajući kupcima korištenje samo-skenirajućih uređaja povezanih s karticama programa vjernosti. Podaci o svakom potrošaču koriste za omogućavanje personaliziranog iskustva kupovine i nude ciljanu promociju putem uređaja za skeniranje. Amazon također planira iskoristiti svoj status članstva u Amazonu Prime zajedno s nedavno akviziranim Whole Foodsom, kako bi stvorio jednu od najvećih baza podataka o potrošačima u maloprodaji.

VIRALNOST I DRUŠTVENI MEDIJI Ako ste ikada gladni u nekom velikom gradu, vjerojatno ćete primiti obavijesti od aplikacije Trip Advisor koji će vam pokazati vaše omiljene restorane u tom području. Kompanije iskorištavaju big data o svojim korisnicima i zajedno s informacijama o geo-lokaciji korisnicima šalju ciljane geo-marketinške oglase. Oglasi koje primate prilagođeni su na temelju vaših prethodnih online aktivnosti, lokacije, doba dana, pa čak i čimbenika poput vremenske prognoze. Slično Rujan 2017. | jatrgovac.hr

47

Informacijske tehnologije – Trendovi za upravljanje kategorijama koji pomaže maloprodajnim trgovcima u poboljšanju prisutnosti Red Bull proizvoda duž svih kanala.

tome, Twitter i Instagram sada nude “kupi-sada” gumb koji korisnicima omogućuje kupnju stavki prikazanih u tweetovima / postovima koje slijede.

ANALITIKA PODATAKA O POTROŠAČIMA Rudarenje podacima i sveobuhvatna analitika omogućuju trgovcima predviđanje navika potrošača i ponašanja prilikom kupnje. Analitika podataka o potrošačima omogućuje upravljanje personaliziranim proizvodima, promocijom, cijenama i distribucijom. Rezultati studije konzultantske kuće A.T. Kearney pokazuju kako 67% poslovnih lidera vidi analitiku kao osnovnog omogućitelja poslovne strategije u narednom desetljeću. Zapravo, većina digitalnih trendova koje smo do sada opisali mogući su samo zahvaljujući sofisticiranoj analitici podataka o potrošačima. Međutim, studija A.T. Kearneya pokazala je kako samo 10% analiziranih kompanija ima analitičke kompetencije potrebne za snažni utjecaj na rezultate poslovanja i ostvarivanje konkurentske prednosti.

UPRAVLJANJE ONLINE KATEGORIJAMA Upravljanje online kategorijama zahtijeva naprednu analitiku - i ključni je faktor uspjeha za maksimiziranje potencijala online kanala. Big data generirani kroz online prodaju koriste se za stjecanje uvida u segmente kupaca i njihove potrebe, učinkovitost promotivnih aktivnosti i cjenovnu osjetljivost. Online igrač Amazon izgradio je svoju konkurentsku prednost značajnim ulaganjima u analitiku, što mu je omogućilo da postane jedan od najnaprednijih maloprodajnih trgovaca kada su u pitanju cijene i promotivne aktivnosti. Proizvođači robe široke potrošnje također shvaćaju važnost upravljanja online kategorijama. Red Bull je uspostavio tim 48

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

Korisnici očekuju doživljaj kupnje koji je karakteriziran glatkim prijelazima između prodajnih kanala Digitalne tehnologije omogućuju neometano iskustvo korištenja više-kanalnih programa vjernosti

PROGRAMMATIC BUYING ‘’Programmatic buying’’ koristi algoritme za što precizniju kupnju i prodaju oglasnog prostora u stvarnom vremenu. Programska se podrška koristi za automatiziranje kupnje, pozicioniranje oglasa kao i optimizaciju medija korištenjem postupka licitiranja. Prednost toga je prikazivanje oglasa određenim ljudima, a ne širokoj publici na slučajno odabranim web stranicama, što omogućuje tvrtkama da ostvare bolji doseg za istu cijenu. Također, kampanje su mjerljive u stvarnom vremenu, što povećava njihovu učinkovitost.

U praksi, programska kupnja već je dokazani koncept. Na primjer, Carrefour i Google su zajedno s Nestleom, Henkelom, L’Orealom i P&G-jem surađivali u inventarizaciji oglasnih zaliha na Carrefourovim online trgovinama u stvarnom vremenu kako bi pokazali prilagođene kampanje potrošačima. Dok je programmatic buying već dugo prisutna u online kanalima, budućnost je offline. Očekuje se da će uzlet doživjeti programski TV i print, s tvrtkama poput časopisa TIME koji će ih među prvima usvojiti.

INTERNET STVARI Internet stvari (Internet of Things, IoT) je mreža fizičkih objekata opremljenih senzorima, elektronikom i povezljivosti koja se koristi za prikupljanje i razmjenu podataka. Fizički svijet i računalna tehnologija postaju sve više isprepleteni, nudeći brojne mogućnosti za poslovne prilike (npr. zdravlje, dom, industrija, okoliš, maloprodaja itd.). U maloprodaji se IoT koristi i kao alat za prikupljanje podataka o navikama kupaca (kao što je mapiranje potrošačeve putanje kroz trgovinu) i kao alat za poboljšanje iskustva korisnika s proizvodima povezanim na internet. Maloprodajni trgovci također mogu iskoristiti IoT za praćenje stanja zaliha pomoću senzora na policama.

Kao zaključak svih navedenih trendova ističe se činjenica da digitalizacija mijenja maloprodaju.

No, umjesto toga da ju gledaju kao na prijetnju, tradicionalni bi maloprodajni trgovci trebali prihvatiti promjene i upotrijebiti ih u svoju korist. A.T. Kearney ima veliko iskustvo u pružanju pomoći maloprodajnim trgovcima diljem svijeta u usvajanju digitalne strategije. U nadolazećim člancima, duboko ćemo zaroniti u neke od trendova i poslovnih mogućnosti.

Marko Derča potpredsjednik Peter Zajc Žerjav konzultant

A.T. Kearney

TOMRA T-9 EasyPac sustav stigao na Rab lanac Mali Palit, Tsa rgovački koji već 27 godina posluje svojim maloprodajnim

objektima na otoku Rabu te pritom slovi za trgovca koji ne oklijeva biti pionir u inovacijama, ovoga ljeta investirao je u implementaciju novog TOMRA T-9 EasyPac sustava za prihvat ambalaže koji je smješten u Shopping Centru Petra u Banjolu.

Prvi je to RVM sustav koji je implementirao neki trgovac na otoku Rabu, a reakcije kupaca u prvih nekoliko mjeseci kada je sezona bila na vrhuncu nedvojbeno su pokazale opravdanost ove investicije. Osnivač i direktor poduzeća Mali Palit, Anđelko Pahljina, tim povodom ističe kako su turisti novu uslugu jako dobro prepoznali jer je automatski povrat ambalaže na njihovim tržištima standard na koji su navikli. Zadovoljan kupac

tomra.com Više informacija o TOMRA proizvodima možete naći na našoj stranici www.tomra.com

temelj je uspješnog rada u maloprodaji pa se i ovim tehnološkim unaprjeđenjem osigurava da kupci brzo i jednostavno obave povrat ambalaže te potom obave kupnju u trgovini. S druge strane, za djelatnike Malog Palita važno je što je ovaj dio posla sada automatiziran, nema više čekanja na povratu ambalaže, pa se mogu posvetiti drugim poslovima. Sve to doprinosi produktivnosti djelatnika koji rade u ovom poduzeću, štedi se i vrijeme i prostor jer se ambalaža drobi, a podaci o količini i vrsti ambalaže dostupni su u realnom vremenu te se prosljeđuju u sustav. Ujedno, time je ispunjena zakonska obveza da se ambalaža zaprima tijekom cijelog radnog vremena prodavaonice.

Cjelokupan konzalting u ovoj investiciji odradili su stručnjaci tvrtke TOMRA

TOMRA Systems d.o.o.

Horvatova 82, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6461 500 info.hr@tomra.com www.tomra.hr

Systems d.o.o., u dogovoru s vlasnikom radilo se na odabiru prostora, komunikacije s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost oko do-registracije prodajnoprihvatnog mjesta, zatim narudžbe vreća, savjetovanja električara i informatičara, instalacije novih postavki u POS blagajni pa sve do obuke računovodstva i djelatnika na samom zaprimanju ambalaže. Posebno je zahtjevna bila okolnost što je sve obavljeno u jeku turističke sezone, no cijeli je posao umnogome olakšan činjenicom što Mali Palit ima instaliran vrlo sofisticirani softver pa je samo spajanje teklo vrlo glatko. Ovim tehnološkim unaprjeđenjem Mali Palit je svojim kupcima ponudio jednu novu uslugu kojom je ostvario komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju na tržištu otoka Raba.

Informacijske tehnologije – Podatci i plaćanja

VALUTA MODERNOG DOBA Visoka tehnologija omogućila je trgovcima da ponude puno više prema krajnjim kupcima, ali isto tako zauzvrat i dobiju puno više i to kroz valutu modernog doba - podatke

K

aže stara engleska izreka “There is no such thing as a free lunch”, ili u doslovnom prijevodu: nema besplatnog ručka.

U slobodnom bi prijevodu to značilo da nitko ne daje nešto, ne očekujući nešto zauzvrat, ma koliko god se na prvu činilo drugačije. Možda bi se dalo diskutirati na ovu temu o časnim iznimkama, no u pravilu današnji svijet na žalost funkcionira po ovom principu.

Ista stvar dakako vrijedi i u trgovini. I to danas više nego ikada prije. U doba prije online trgovine, mobilnih aplikacija i drugih tehnoloških pomagala trgovci su koristili taj “besplatni ručak” iliti popuste, promocije i akcije kako bi vas doveli u svoju trgovinu, naveli da kupite još poneki proizvod uz taj akcijski i time zapravo nesvjesno platite to što ste “dobili”. No danas je cijela priča, iako u suštini jednaka, na daleko višoj razini. Visoka tehnologija omogućila je trgovcima da ponude puno više prema krajnjim kupcima, ali isto tako zauzvrat i dobiju puno više i to kroz valutu modernog doba - podatke.

50

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

SVI OSTAVLJAMO TRAG Što radimo, što volimo, s kime Podatci su gorivo suvremenog provodimo vrijeme i gdje, sve poslovnog svijeta i to nigdje nije su to informacije koje društvene možda toliko izraženo kao u mreže poput Facebooka uredno svijetu trgovine. Optimizacija prikupljaju i obrađuju kako bi nam poslovanja do mikrorazine uz na zaslonu pametnog telefona priprecizno poznavanje navika svakazali upravo one stvari i događaje kog pojedinog kupca znači dvije koji su nam relevantni. A znaju da stvari: uštedu i povećanje prisu nam relevantni jer smo im to hoda. Sveti gral poslovanja. Stoga mi rekli. Svojim podatcima. nije niti čudno da su ulaganja u Upravo Facebook i Google duguju tehnologiju prikupljanja i obrade svoju veličinu i vrijednost tim podataka enormna te spadaju u podatcima, odnosno enormnim sami vrh investicija u tehnološkom zaradama od strane oglašivača dijelu maloprodajne industrije. (čitaj trgovcima), koji plaćaju No, veliku ulogu u svemu igra astronomske iznose znajući da i činjenica da je današnji je velika vjerojatnost da će kupac također spreman upravo zbog tih podataka dati te podatke kako bi njihova ponuda pronaći dobio ponudu koja je put do budućeg kupca današnjeg prilagođena njemu. kojemu baš taj proizvod konzumenta Vrijeme i novac je nešto treba, odgovara ili je razasut je po za što rijetki mogu reći jednostavno u skladu da imaju u izobilju pa je s njegovim životnim cijelom stoga svaka ponuda koja stilom. Kapital je to kojeg štedi oba resursa preferirana se ne želi odreći niti jedan od strane kupaca. Prema zadozbiljni trgovac i iz godine njem istraživanju konzultantskou godinu ulaganja u ovaj segrevizorske kuće Pricewaterhousement rastu, a granice privatnosti Coopers iz 2017., provedenom na se smanjuju. Google je nedavno uzorku većem od 20.000 ispitanika otišao korak dalje i najavio za diljem svijeta, njih gotovo 60% tržište SAD-a svoje planove da označilo je mogućnost personprati kupovine platnim karticama alizirane ponude kao jedan od u fizičkom svijetu i uspoređuje najbitnijih segmenata gdje se te podatke s podatcima iz online industrija može poboljšati. Ta želja svijeta te tako precizno definira nije slučajna. Životima suvrememodele ponašanja potrošača pri nog čovjeka dominiraju društvene donošenju odluke o kupovini mreže i to je nepobitna činjenica. kao i učinkovitost oglašavanja na

DIGITALNI TRAG

INTERNETU

mobilnoj i web platformi. Djeluje zastrašujuće, ali na žalost digitalni trag današnjeg prosječnog konzumenta razasut je po cijelom internetu, a Google je vrlo učinkovit u prikupljanju i obradi tih tragova.

NEDOSTATAK CILJANOG PRISTUPA Naravno, uvijek se postavlja pitanje koliko smo daleko po tom pitanju odmakli mi u Hrvatskoj? Prati li naša maloprodajna industrija trendove i ulaže li u tehnologiju (barem u kontekstu krajnjeg kontakta s kupcima)? Možemo reći da domaći digitalni prostor trgovine poprilično prati svjetske trendove. Sve više domaćih trgovaca (ili stranih trgovaca prisutnih na našem tlu) dosta intenzivno koristi društvene mreže za oglašavanje svojih proizvoda i komunikaciju s kupcima koristeći sofisticiranu metodologiju ciljanog, odnosno kontekstualnog oglašavanja.

Unatoč tome, i dalje zaostaju u pogledu korištenja podataka kako bi ciljano adresirali potencijalne kupce. Prirodni alat za takvu primjenu su naravno programi vjernosti koji podatke iskorištavaju upravo kako bi kupcima pružili ono što žele.

Konzum (donedavno najmoćniji maloprodajni lanac u RH), prije nego što ga je zadesila kriza, kroz daleko najveći domaći koalicijski program vjernosti MultiPlusCard najavljivao je podizanje istog

Podatci su gorivo suvremenog poslovnog svijeta i to nigdje nije možda toliko izraženo kao u svijetu trgovine Po novoj regulativi trgovci se mogu registrirati kao pružatelji servisa plaćanja u svoje ime te vršiti plaćanja bez posrednika i naknada

na novu razinu s učinkovitijim korištenjem podataka o kupovini kako bi kupcima pružio nagrade i popuste prilagođene njihovim kupovnim navikama. To bi svakako predstavljalo dobrodošlu novost na našem tržištu i sigurno bi naišlo na pozitivne reakcije kod kupaca. Kada će se i hoće li se ove najave ostvariti, ostaje za vidjeti.

Drugi maloprodajni lanci i dalje koriste podatke u nekoj široj, makro slici, mahom prilagođavajući asortiman i poslovanje prema nekakvoj demografskoj analitici, a manje osobno prilagođenim i ciljanim pristupom kupcima. Upravo stoga su programi vjernosti manje-više slični i nude generičke nagrade-popuste ne uzimajući u obzir pojedinačne potrebe i preferencije kupaca. Ipak, budući da smo dio EU, neke promjene će jednostavno, ako ne ide nikako drugačije, doći do nas čistom inercijom. Zapravo, jedna od njih se dešava već sljedeće godine kroz EU zakonodavstvo.

DIREKTNA VEZA S KUPCIMA Jedna od glavnih promjena u svijetu bankarstva i top tema većine financijsko-tehnoloških konferencija posljednjih nekoliko godina je sada već famozni PSD 2 - Payment service directive 2. Radi se o EU regulativi koja implementacijom kroz lokalna zakonodavstva postaje obavezna za sve zemlje članice i sudionike u platnom prometu istih. Iako na prvi mah izgleda kao nešto što se tiče samo bankarskog sektora, implementacija ove regulative imat će značajan utjecaj na sve sudionike u lancu, a trgovce pogotovo.

Premda sama tematika nije toliko svježa, činjenica da stupa na snagu kroz nekoliko mjeseci (siječanj 2018.) čini je aktualnom u svijetu financija i šire. O čemu se radi?

Sama regulativa dosta je opširna i definira niz “pravila igre” u financijskom svijetu, no ono što je glavna tema nebrojenih članaka, panela i diskusija na ovu temu je obvezujuće pravilo poznato kao “XS2A” - “access to account”.

XS2A, odnosno pristup računu je obveza svih banaka na području

EU da bez ikakve naknade institucijama koje zadovoljavaju određene uvjete omoguće pristup informacijama o računima njihovih korisnika te, ono što je trgovcima najbitnije, omoguće tim istim institucijama direktno iniciranje plaćanja i prebacivanje sredstava s jednog računa na drugi.

U praksi to znači da se kroz navedenu regulativu sami trgovci mogu registrirati kao pružatelji servisa plaćanja u svoje ime te vršiti plaćanja bez ikakvih posrednika, i što je najvažnije: bez naknada. Kod kupovine nekog artikla na web shopu, trgovac će inicirati transfer sredstava s računa kupca na svoj račun, bez posrednika, bez banke i bez naknade.

E-commerce divovi kao što je Amazon već čekaju spremni kako bi se registrirali kada PSD2 stupi na snagu i tako sebi omogućili direktnu platnu vezu s kupcima na području EU. Budući da su uvjeti registracije postavljeni dosta blago, ne sumnjamo da će se i mnogi veliki regionalni e-commerce igrači odlučiti na isti potez. A oni manji, koji neće imati resursa, znanja i kapitala za samostalnu registraciju, moći će ostvariti isto to koristeći svojevrsno “principalstvo” velikih pružatelja i tako u velikom broju slučajeva zaobići banke kao nositelje online platnih transakcija danas. No nisu samo direktna plaćanja osnovna prednost trgovca kroz PSD 2. Samim pravom uvida u stanje računa kupca (uz njegovo dopuštenje) te kombinacijom s prikupljenim podatcima, trgovci će moći ponuditi svojim vjernim klijentima pogodnosti u vidu npr. manjih zajmova ili plaćanja na veći broj rata. Gledajući sve navedeno, ako bi se poslužili terminologijom društvenih mreža, mogućnosti koje donose primjene novih tehnologija u maloprodajnoj industriji zaslužuju jedan veliki - “like”!

Goran Bosankić goran.bosankic@payout.hr CTO

PayOut d.o.o.

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

51

IT odjel - Vijesti ALEKSANDAR RADOJČIĆ DIREKTOR NOVOG ODJELA U COMBISU

V

odeći pružatelj IT usluga u Hrvatskoj, Combis, formirao je Odjel bankarskih i platnih rješenja koji će voditi Aleksandar Radojčić, jedan od vodećih stručnjaka u Hrvatskoj za platne usluge i digitalnu transformaciju u financijskoj industriji. Novoformirani odjel dio je niza inicijativa usmjerenih ka promicanju inovativnosti unutar Combisa, ali i razvoju

HAKOM: SNAŽAN RAST PRIHODA OD INTERNETA

novih inovativnih rješenja. Aleksandar Radojčić rođen je 1968. godine, završio je Fakultet elektronike i računarstva u Zagrebu te poslijediplomski studij Strateškog poduzetništva na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Poslovno iskustvo gradio je u Financijskoj agenciji (FINA), tvrtkama Infosistem, Comminus i Hrvatskoj poštanskoj banci (HPB).

Potrošačka elektronika

P

ozitivni trendovi na tržištu elektroničkih komunikacija nastavljeni su i u drugom tromjesečju ove godine zahvaljujući povećanim ulaganjima i prihodima, a prihod od interneta dostigao je prihode od klasičnih telefonskih usluga u mrežama pokretnih komunikacija, ističu iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM). Po podacima te agencije, u drugom su tromjesečju ukupni prihodi od telefonskih usluga u pokretnoj odnosno mobilnoj mreži iznosili 1,06 milijardi kuna, što je na godišnjoj razini smanjenje za 1,4 posto, dok su ukupni prihodi od usluga pristupa internetu rasli za 10,6 posto i dosegnuli 1,04 milijarde kuna.

GLOBALNI PROMET TRŽIŠTA PREMAŠIT ĆE 900 MILIJARDI €

P

romet na globalnom tržištu potrošačke elektronike ove će godine premašiti 900 milijardi eura, što će biti oko 4 posto više nego prošle godine, pri čemu se očekuje da će globalna prodaja malih i velikih kućanskih uređaja porasti za 7 odnosno 5 posto. Ova predviđanja iznijeta su na konferenciji za medije uoči sajma potrošačke elektronike IFA koji je održan od 1. do 6. rujna u Berlinu. Na IFA

ASSECO SEE ODVAJA PODRUČJE KARTIČNOG POSLOVANJA Asseco SEE, jedna od najvećih informatičkih kompanija u području razvoja i implementacije vlastitih softverskih rješenja i usluga u SEE regiji i Turskoj, odvaja poslovno područje usmjereno na prodaju, razvoj i podršku rješenja za kartično poslovanje u zasebnu tvrtku. Nova tvrtka nosit će naziv Payten d.o.o. i bit će u 100-postotnom vlasništvu Asseco SEE Grupe.

54

jatrgovac.hr | Lipanj 2017.

2017 došli su najveći svjetski brendovi koji su prikazali najnovije trendove i proizvode, a najviše se očekuje od pametnih telefona koji zapravo oblikuju tržišni napredak povezujući sva područja svakodnevnog života. Predviđanja su GfK da će globalna prodaja pametnih telefona rasti s lanjskih 1,4 milijarde na gotovo 1,5 milijardi ove te 1,55 milijardi 2018. godine.

HRVATSKA PREMIJERA NOVOG SAMSUNG GALAXY NOTE8

T

vrtka Samsung Electronics u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu održala je hrvatsku premijeru novog Samsung Galaxy Note8 samo 12 dana nakon globalnog predstavljanja u New Yorku.

Pametni telefon Galaxy Note8 ima najveći zaslon od svih Note uređaja do sada dijagonale 6,3-inča.

Novi telefon ima Quad HD+ rezoluciju i Super AMOLED tehnologiju koja omogućava korisniku da vidi više uz manje skrolanja. Zahvaljujući novoj aplikaciji Pair, korisnici pametnog telefona Galaxy Note8 mogu kreirati personaliziran par aplikacija na Edge izborniku te vrlo jednostavno pokrenuti dvije aplikacije u isto vrijeme.

Pametni telefon Galaxy Note8 u Hrvatskoj je dostupan od 15. rujna, u crnoj i zlatnoj boji, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 7.699 kuna.

TISUĆE NOVIH TEHNOLOŠKIH INOVACIJA NA SAJMU IFA

N

a svjetskom sajmu potrošačke elektronike IFA prezentiralo se više od 1.800 izlagača iz cijelog svijeta, koji su, uz tržišne trendove, predstavili i na tisuće novih tehnoloških inovacija, uređaja i usluga koji preoblikuju svakodnevni život i poslovanje. Na IFA-i je dodijeljeno više od 20 nagrada za najbolje inovativne proizvode, a najboljim smartfonom proglašen je Samsungov Galaxy S8. Među brojnim segmentima proizvoda najviše zanimanja posjetitelja tradicionalno su imali novi mobilni uređaji, pametni telefoni, tableti, nosiva tehnologija i drugi. Zanimljivost ovogodišnje IFA-e bilo je jače nego do sada predstavljanje brojnih istraživačkih institucija, laboratorija i sveučilišta s njihovim idejama, kao i rekordnih više od 160 startupova iz 20-ak zemalja.

GOOGLE I HTC U ZAVRŠNOJ FAZI PREGOVORA

G

oogle i HTC nalaze se u završnoj fazi pregovora o kupnji HTC-ovog segmenta pametnih telefona, navodi se u izvješću Business Insidera, a kao izvor ovih informacija navodi se tajvanski “Commercial Times”. Kompanije ponovno surađuju na izradi Pixel pametnih telefona i dotakli su se mogućnosti potpune primopredaje cijelog odjela. Dakle, to znači da ne bi došlo do prodaje kompanije već njenog jednog djela. U službenom izvješću koje opisuje prihode HTC-a u kolovozu ove godine, prikazuju se podaci koji su najniži u posljednjih 13 godina, tako da je ova informacija od

Commercial Timesa, koja ukazuje da je tvrtka već u završnoj fazi prodaje svojeg smartfon poslovanja Googleu, sasvim logičan potez.

ADDIKO BANKA PREDSTAVILA USLUGU PLAĆANJA PREKO VIBERA Addiko banka predstavila je Addiko Chat Banking, inovativnu digitalnu uslugu plaćanja putem Vibera, prvu te vrste u Hrvatskoj. Korisnici Addiko Chat Bankinga moći će jednostavno i brzo obavljati plaćanja u domaćem platnom prometu, koristiti predloške plaćanja, provoditi interne prijenose, provjeravati stanje na svom računu, pratiti transakcije, locirati najbliže poslovnice i bankomate te primati informacije o novim uslugama.

LASERLINE

partner s dodatnom vrijednošću

www.laserline.hr laserline@laserline.hr Tribje 17, Umag Lipanj 2017. | jatrgovac.hr 052 725 600

55

Marketinški trendovi - Digital

DIGITALNA JE BUDUĆNOST OGLAŠAVANJA

informacija: čak 62% ispitanika navodi internet kao prvi izbor naspram televizije kojoj prednost daje samo 25% ispitanika. Čak 35% ispitanika tvrdi kako temeljem informacija s interneta odlučuju o kupnji, zatim s 21% udjela slijede print reklame, a televizija je na trećem mjestu s oko 19% ispitanika. Naravno, ove brojke same po sebi ne moraju previše značiti pa zato zaključke koje izvodimo ne temeljimo na nekoj pojedinoj brojki, nego na trendovima. Prije nego što kažemo nešto više o trendovima idemo pogledati postoji li jasna definicija što je to digital. Pitate Prvi puta od kada se rade procjene digital je u li deset poslovnih ljudi što je zapravo digital vjerojatno ćete čuti deset različitih definicija.

2017. godini globalno postao najjači segment Za neke je riječ samo o tehnologiji, za druge oglašavanja. S 18% udjela u 2010. porastao je o novom načinu komunikacije s potrošačima, na 39% u ovoj godini, a procjenjuje se kako bi do a za treće o potpuno novom poimanju poslo2020. trebao dosegnuti globalni udjel od 45% vanja. Niti jedna od ovih definicija nije nužno pogrešna. Šarolikost poimanja pojma digital govori nam kako se još uvijek radi o nečemu što je relativna novina. Proći će još neko vrijeme prije nego netko osmisli univerzalnu definiciju digitala jer ovaj segment mijenja naše posloa Vas smo pripremili seriju članaka o vanje na svakom koraku. S druge strane, upitate digitalu i primjeni digitala u trgovini. li te iste ljude ulažu li u digitalni marketing, U ovom ćemo članku istražiti što većina će odgovoriti potvrdno. Što je to digije to digital i koliko je važan, vidjet talni marketing i koliko je bitan za poslovanje? ćemo globalne i trendove u Europi Za digitalni marketing također postoji niz i na kraju kako se digital razvija definicija. Pojam je nešto uži od digitala kod nas. Članci su temeljeni i tiče se ulaganja u oglašavanje i komuna nizu istraživanja renomiranih svjetskih nikaciju s ciljanom skupinom. Dok se kompanija, ali i na istraživanju digitala kod digital bavi promišljanjem i strategijom MILIJUNA EURA nastupa u digitalnom svijetu, digitalni vodećih 100 domaćih trgovaca i proizvođača koje smo proveli za potrebu ove analize. marketing je uži pojam i podrazumijeva iznos ulaganja Članci koji će uslijediti nakon ovoga obradit sve vrste ulaganja u online, internet, u DIGITAL u će pitanje kako digital utječe na svakodnevno mobilni marketing, društvene mreže i Hrvatskoj poslovanje te detektirati u kojoj su mjeri domaći druge sadržaje. Što nam brojke govore o trgovci i proizvođači pripremljeni prigrliti digital digitalnom marketingu? Prema istraživanju kao alat sadašnjosti i budućnosti. Neizostavno pitanje Global Media Report, koje provodi McKinsey koje se zatim nameće je na koji način digital mijenja & Company, digitalno je oglašavanje globalno ekosustav maloprodaje, posebice u smislu puta kuponajbrže rastući vid oglašavanja. vine – Path to purchase. Potom ćemo se baviti pitanDIGITALNO OGLAŠAVANJE NA TRONU jem pojma Zero moment of truth (ZMOT). Prošavši Prvi puta od kada se rade procjene digital je u sve to, logično se postavlja pitanje kako promatrati 2017. godini globalno postao najjači segment digital u kontekstu klasičnog marketing modela. I oglašavanja. S 18% udjela u 2010. porastao je pred sam kraj ćemo se uloviti s pitanjem resursa, organizacije i svega potrebnog za uspješnu primjenu digitala u praksi. Do kraja putovanja definirat ćemo GLOBALNI TRENDOVI ULAGANJA U OGLAŠAVANJE (U MILIJUNIMA USD) termin digitailing, spoj digitala s retailom.

Televizija Digital OOH Tisak Radio

Z

22

300.000

ŠTO JE ŠTO U DIGITALU Svakodnevno smo zasuti statistikama, brojni su izvori, a brojke manje više slične. Danas otprilike 77% hrvatskih kućanstava ima pristup internetu, a 82% ispitanika barem jednom dnevno nešto potraži na internetu. Imamo više mobilnih pretplatnika nego što je stanovnika. U Hrvatskoj je gotovo dva milijuna Facebook korisnika. Ljudi na internetu dnevno provode od tri do sedam sati. Internet je postao najvjerodostojniji izvor 56

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019. 2020.

Izvor: McKinsey & Company

TRENDOVI ULAGANJA U OGLAŠAVANJE U HRVATSKOJ (U MILIJUNIMA HRK) Televizija

1.000 900 800 700

Radio

Tisak

OOH

Internet

600 500 400 300 200 100 2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Izvor: HURA

na 39% u ovoj godini, dok je istovremeno televizijsko oglašavanje palo s 40% na 36%. Treći segment oglašavanja je tisak, koji je i najviše pao u tom periodu, s 26% na 12% udjela. Četvrti segment oglašavanja je OOH (Out-of-home), relativno je stabilan te se, uz blagi pad udjela, od 2010. drži na otprilike 7%. Procjenjuje se kako će digital i dalje rasti te bi do 2020. trebao dosegnuti globalni udjel od 45%, dok će televizija u istom periodu pasti na 34%. Novine i OOH će stagnirati na otprilike šest do sedam posto. McKinseyevo istraživanje također ukazuje na izniman rast mobilnog oglašavanja. Udio mobilnog oglašavanja u digitalu je od 2010. do 2017. narastao s 27% na 49% te se očekuje daljnji nastavak tog trenda. McKinsey procjenjuje kako će do 2020. godine mobile postati dominantni segment digitalnog oglašavanja s udjelom većim od 55%. I na europskom tržištu bilježe se slični trendovi. Dinamika je brža od globalne, a digital je u prijelazu s 2014. na 2015. godinu pretekao televiziju. Prema podacima kompanije WARC za 28 EU zemalja digital i dalje raste.

TRENDOVI U EUROPSKOM DIGITALU Situacija varira od članice do članice. Digital je u 2015. kod samo devet od 28 zemalja Unije imao veći udjel u oglašavanju od televizije. Tri najjače zemlje po ulaganju u digital su Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka i Francuska. Na njih otpadaju dvije trećine ukupnog ulaganja u digital u Europi. Zatim slijedi Italija s udjelom od 6%.

U Italiji je televizija još uvijek jača od digitala.

Bez obzira što digital još nije najjači segment oglašavanja kod svih članica, važno je uočiti kako najbrže raste te je samo pitanje vremena kada će preteći televizijsko oglašavanje. U ovim izvještajima pojavljuje se i Hrvatska. Mi smo na 22. mjestu po ulaganju u digital koja iznose 22 milijuna eura te je kod nas ulaganje u televizijsko oglašavanje još uvijek 4,5 puta veće nego ulaganje u digital. Gledamo li europsko tržište u kumulativu slika je ponešto drugačija. Prema IAB-ovom izvještaju za 25 zemalja EU, digital je na prvom mjestu s udjelom od 34%, slijedi televizija s 31%, potom print s 24%, pa OOH sa 7% i na kraju

Po ulaganjima u digital Hrvatska je na samom europskom začelju, a iza nas nalaze se samo Bugarska i Rumunjska Na Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačku i Francusku otpada dvije trećine ukupnog ulaganja u digital u Europi

radio sa svega 5% udjela. To što je Hrvatska tako nisko na ljestvici po ukupnom ulaganju u digital na razini EU-28 ne govori toliko puno, koliko je znakovita činjenica da smo na 19. mjestu po ulaganju per capita (5,2 eura po glavi stanovnika).

Za usporedbu, prosjek u Ujedinjenom Kraljevstvu je 181,7 eura, Danskoj 146,3 eura, Švedskoj 133,9 eura, a slijede Nizozemska (94,1 eura), Belgija (72,3 eura), Irska (72 eura), Njemačka (71 euro) i Francuska (65,6 eura). Samo su Bugarska i Rumunjska slabije do nas po ulaganju per capita. Možemo zaključiti da smo na samom začelju i to nas može pomalo i deprimirati. Više mi se sviđa drugi pogled na iste brojke. Pred nama je vrlo dinamično i zanimljivo razdoblje u digitalu koji će iz godine u godinu samo rasti.

DIGITALNO U HRVATSKOJ PERSPEKTIVI HURA uredno objavljuje Adex izvještaje o ulaganju u oglašavanje od 2008. godine kada je tržište oglašavanja dosegnulo svoj vrhunac. Tada je iznosilo 2,26 milijardi kuna, zatim je do 2013. palo na 1,39 milijardi kuna, a u zadnjim godinama počinje se oporavljati. U 2016. godini tržište oglašavanja bilo je teško 1,49 milijardi kuna, što znači da se danas nalazimo na samo dvije trećine vrijednosti tržišta iz 2008. godine. U tom periodu zbile su se drastične promjene. Digital je s 30 milijuna kuna porastao na 214 milijuna, uz ukupni rast veći od sedam puta. Digital i dalje raste najbrže od svih segmenta uz prosječni CAGR od 28%. Najveći gubitnici u istom periodu su tisak i radio, posebice tisak. Tisak je pao sa 785 milijuna na svega 252 milijuna. Digital je sada treći, a vjerojatno će do kraja 2017. postati drugi segment oglašavanja. Televizija je i dalje dominantna, više od tri puta jača od digitala. Važno je uočiti kako digital generira gotovo cijeli rast industrije oglašavanja u 2016. godini, uz skroman oporavak televizije. Ostali segmenti bilježe pad ili stagnaciju. Uzevši u obzir trendove, možemo očekivati da će digital zauzeti prvo mjesto negdje između 2020. i 2022. godine.

Kako je ulaganje u digitalno oglašavanje samo dio ulaganja u digital, jasno je da nas čeka dosta posla u digitalu. Kompanije koje još nisu u potpunosti prepoznale digital kao kanal budućnosti, trebale bi do tada što više naučiti o tome i pripremiti se za digitalni svijet marketinga. Trendovi nam jasno pokazuju koliko je digital važan i da će iz dana u dan biti sve važniji. To što smo skoro na začelju EU po udjelu digitala samo je znak da će digital rasti još i brže nego do sada. U sljedećem članku bavimo se problematikom utjecaja digitala na naše svakodnevno poslovanje te koliko su domaći trgovci i proizvođači pripremljeni za digital.

Martin Valek martin.valek@upokretu.com

U pokretu Rujan 2017. | jatrgovac.hr

57

Oralna higijena

TREND SMANJENJA KOLIČINSKE PRODAJE U zadnjih 12 promatranih mjeseci (srpanj 2016. - lipanj 2017.) kategorija bilježi pad količinske prodaje u odnosu na isto razdoblje godine ranije, a nositelji kategorije su paste za zube koje drže gotovo tri četvrtine količinske prodaje (74%)

U

kategoriju pasti za zube uključeni su svi proizvodi koji su namijenjeni čišćenju zubi te koji se primjenjuju uz četkice za zube. Kategorija obuhvaća sve tipove pasti za zube kao što su Complete, 2u1, 3u1, paste za pušače, paste za izbjeljivanje zubi, paste za njegu desni te sve ostale izvedenice koje mogu biti kombinacija navedenih vrsta pasti. Paste za zube se mogu naći u obliku gela, paste ili praha te u ostalim

58

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

formama. Kategorija ne zube. Kategorija obuhvaća uključuje paste na kojima četkice za bebe, djecu i je jasno naznačeno da se odrasle, četkice namijeradi o pastama za njegu njene pušačima, četkice zubala ili proizvode prilagođene veličinom koji su namijenjeza putovanja, ni za korištemekane i tvrde nje uz paste četkice te za zube četkice s (vodica pozadinaudio koji u za usta, ma namikoličinskoj proizvodi jenjenim prodaji na recept, čišćenju sprejevi jezika. zauzimaju za usta, Također su VODEĆA TRI itd.) uključene i BRENDA U kategočetkice koje u riju četkica za sebi imaju pastu zube uključene su za zube, četkice četkice koje su namijenjesa zamjenjivim glavama ne čišćenju zubi te koje se te pakiranja s glavama primjenjuju uz paste za za zamjenu. Kategorija

40%

ne uključuje električne i ionske četkice te četkice za proteze.

Vodice za usta su uglavnom tekućine s antiseptičKoličinski udio brendova Ostali 60% Top tri brenda 40%

Količinski udio segmenata Paste za zube 74% Četkice za zube 21% Vodice za usta 5% Izvor: Nielsen panel maloprodaje

ANALIZA KATEGORIJE Količinski udio kanala prodaje (%) 100 90 80 70

54

60

Tradicionalni formati: trgovine mješovitom robom i drogerije Moderni formati: hipermatrketi, supermarketi

50 40 30 20

46

10 %

kim i mirisnim elementima koja su također namijenjena za zaštitu od karijesa te za uklanjanje plaka.

Upotrebljavaju se na način za mućkanje u ustima kako bi se osvježio dah te dodatno očistili i zaštitili desni i zubi. Uključeni su koncentrati te tekućine spremne za upotrebu kao i tablete i prahovi. Kategorija ne uključuje vodice namijenjene za proteze, osvježivače daha te antiseptičke tekućine.

PAD VOLUMENA Nielsenovim panelom maloprodaje obuhvaćeno je tržište Hrvatske koje uključuje hipermarkete (iznad

2.500 m2), supermarkete (301 – 2.500 m2), trgovine

Izvor: Nielsen panel maloprodaje

mješovitom robom (ispod 300 m2) i drogerije. Panel maloprodaje ne uključuje veleprodaju, cash&carry, specijalizirane trgovine, online prodaju, diskontere i tržnice. U kumuliranom razd oblju posljednjih godinu dana (srpanj 2016.

- lipanj 2017.) kategorija bilježi pad količinske prodaje u odnosu na isto razdoblje godine ranije.

Tradicionalni formati (trgovine mješovitom robom i drogerije) nose više od pola prodaje kategorije (54%), dok je modernim formatima (hipermarketi

i supermarketi) pripalo preostalih 46% udjela. Nositelji kategorije su paste za zube koje drže gotovo tri četvrtine količinske prodaje kategorije (74%); četkice za zube imaju 21%, a vodica za usta 5% količinskog udjela. Vodeća tri brenda zastupaju 40% količinske prodaje kategorije, a oni su abecednim redom: Colgate, Plidenta, Signal.

Berislav Znidarčić berislav.znidarcic@nielsen.com Client Executive

Nielsen

Bespoštedne promocije Euromonitor International u sklopu "Country Report" segmenta objavio je u travnju ove godine sažetak o kategoriji oralne higijene u kojem se ističe kako hrvatski potrošači stalno traže jeftinije varijante u ovoj kategoriji te da su proizvođači toga više nego svjesni. Čak i renomirani, snažno oglašavani globalni brendovi moraju se tome povinovati te plasiraju svoje proizvode na konstantnim cjenovnim promocijama. U Euromonitoru procjenjuju da je više od 50% proizvoda za oralnu higijenu u 2016. godini kupljeno na promocijama, bilo da je riječ o cjenovnim sniženjima ili dodatnom besplatnom proizvodu. Vodeći trio u oralnoj higijeni čine kompanije koje su ujedno i najvidljivije u oglašavanju. GlaxoSmithKline je

bio vodeći sa 17% vrijednosnog udjela u 2016. godini, Colgate-Palmolive slijedi s 14%, dok je Unilever ostvario 11% udjela. Ovi igrači nude prepoznatljive brendove kao što su Colgate, Aquafresh i Signal, koji su u oglasnom kanalu snažno prisutni te su lako prepoznatljivi. Dobra vijest u općenito lošem ostvarenju zbog opadajućih cijena u oralnoj higijeni dolazi otuda što se očekuje rast volumena prodaje i veća razina korištenja od strane hrvatske populacije. Proizvođači su svjesni kako ne mogu ostvariti rast kroz premiumizaciju, nego moraju nastaviti s bespoštednim promocijama, što će rezultirati s nižim cijenama i većim pakiranjima, zaključuje se u sažetku Euromonitor Internationala.

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

59

Oralna higijena – Promometar

SVE ZA KUPCE Više od polovice pasti za zube (količinski) proda se kroz promotivne akcije uz nižu cijenu ili veću količinu u odnosu na redovnu, dok se uz dodatnu promotivnu aktivnost prodaje čak 60% četkica (komadno)

U

natoč ulaganju u svijest o važnosti oralne higijene od najranije dobi, istraživanja javnih institucija i dalje govore o poražavajućim navikama Hrvata u ovom pogledu. S druge strane, proizvođači i trgovci omogućili su nam da je potrebno investirati svega 30-ak kuna u osnovne potrepštine (pastu i četkicu za zube) koje nam omogućavaju kvalitetnije oralno zdravlje.

Govoreći o povoljnosti ove

dvije kategorije proizvoda, između devet različitih pasti dovoljno je spomenuti da se za zube koje se u određenom više od polovice pasti za zube trenutku nalaze na cjenovnoj (količinski) proda kroz akciji. Visoki intenzitet promotivne akcije promoviranja uz nižu cijenu unutar ove kaili pak veću tegorije, nakoličinu u žalost, nema PROSJEČAN odnosu na pozitivan POPUST na redovnu. utjecaj na PASTE za zube Prosječan količinsku popust prodaju tijekom tijekom kategorije posljednje posljednje (učestalije dvije godine dvije godine pranje zubi?). ustabilio se na U kategoriji je 30% uz prosječnu evidentan jedino akcijsku cijenu kategovrijednosni rast kao rije ispod 12 kn po komadu. posljedica 5% više prosječne U prosjeku možemo odabrati redovne cijene proizvoda.

30%

Kompozicija vrijednosne prodaje prema segmentima Promotivna prodaja

Prodaja kroz cjenovne akcije

3%

3%

39%

38%

58%

59%

Redovna prodaja 22%

23%

28%

26%

50%

51%

kolovoz 2015. - srpanj 2016. kolovoz 2016. - srpanj 2017. kolovoz 2015. - srpanj 2016. kolovoz 2016. - srpanj 2017. ČETKICE ZA ZUBE PASTE ZA ZUBE *podaci temeljeni na skeniranim tjednim podacima ključnih trgovaca iz Nielsen panela maloprodaje (hiper/supermarket, manje trgovine mješovitom robom, drogerije; bez diskontera, kioska i benzinskih postaja); pod promocijama se podrazumijevaju cjenovne akcije uz minimalno 5% popusta i u trajanju do šest tjedana te specijalna pakiranja kao što su gratis volumeni, poklon pakiranja, ko-pakiranja sa zasebnim EAN kodom

Izvor: Nielsen Promo Pressure

60

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

KOD ČETKICA NEŠTO BOLJE Poticanje korištenja i mijenjanja četkica za zube putem promotivnih akcija još je intenzivnije nego u slučaju pasti. Gotovo 60% četkica (komadno) prodaje se uz dodatnu promotivnu aktivnost. Za razliku od pasti za zube, ova kategorija bilježi minimalni pozitivan trend u posljednjih 12 mjeseci u odnosu na prethodnu godinu. Glavni pokretači rasta su: - 7% više prosječne cijene kategorije (što može biti posljedica stvarnog rasta cijena ili pak prelaska kupaca s jeftinijih na skuplje brendove i proizvode); - porast prodaje promo pakiranja (npr. 1+1 gratis, 2+1 gratis).

Ovaj porast indirektno može ukazivati na porast učestalosti mijenjanja četkice za zube kod korisnika i dati nadu u zdraviji zubni karton Hrvata.

Dijana Knežević dijana.knezevic@nielsen.com Sales Effectiveness Senior Consultant

Nielsen

Paste za zube – Kupovne navike

SKLIZAK TEREN, ALI NEKI IPAK DOBRO IGRAJU U Hrvatskoj paste za zube kupuje 9 od 10 kućanstava, a kategorija bilježi minuse u volumenima, vrijednosti, broju kupaca i frekvenciji kupovine. Ipak, postoje igrači koji prkose ovom crnom trendu povećavajući vrijednost, a to su Lacalut, Sensodyne, Vademecum, Signal i Sensident

G

a kategorija bilježi minuse u volumenima, vrijednosti, fK Panel broju kupaca i frekvenciji kućanstava kupovine. Postoje igrači koji posljednjih prkose ovom crnom trendu 17 godina povećavajući vrijednost, a to u Hrvatskoj su Lacalut, Sensodyne, Vadeprati FMCG mecum, Signal i Sensident. potrošnju za Treba spomenuti L'Angelicu potrebe kućanstva na dnevkoja u kratkom vremenu noj razini 365 dana u od lansiranja zahvaća godini. Analizirali više od 50 tisuća smo kategoriju kupaca. Kada pasti za zube sučelimo u razdoblju etablirane srpanj MILIJUNA KUNA brendove 2016. – godišnja potrošnja na kritelipanj riju broja hrvatskih 2017. u kupaca, odnosu na vidimo da kućanstava na prethodno su SensiPASTE ZA usporedivo dent, Lacalut, ZUBE razdoblje.

Himalaya, Vademecum, POGLED U TUBU Sensodyne, ParodonPodaci iz GfK Panela kućantax, Plidenta i Signal povećali stava otkrivaju da kućanstva ukupni broj kupaca, Colgate u Hrvatskoj godišnje troše i Dontodent stagniraju, dok oko 150 milijuna kuna na Kalodont, Elmex, Aquafresh, paste za zube za potrebe Dentoral i Dentalux gube kućanstva. U Hrvatskoj ih kupce. Zanimljiv je slučaj kupuje 9 od 10 kućanstava, Vademecuma koji, u uspo-

INDEKS PROMJENE PENETRACIJE KOD PASTI ZA ZUBE (SRPANJ 2016. – LIPANJ 2017.)

150

Sensident

136

Lacalut

115

Himalaya

114

Vademecum

112

Sensodyne

107

Paradontax

106

Plidenta

105

Signal

102

Colgate

98

Dontodent

97

Kalodont

91

Elmex

90

Aquafresh

90

Dentoral

89

Dentalux

76

redbi s konkurentima, ima jednu od viših stopa rasta, a 45% njegova rasta dolazi kroz brand switching. Pritom Vademecum uzima dio vrijednosti Colgateu, Signalu, Aquafreshu i Kalodontu, dok s druge strane gubi od Sensodynea i Parodontaxa. Kako trgovci upravljaju kategorijom? Plodine, Interspar, dm,

Müller, Bipa i NTL povećavaju broj kupaca u kategoriji, pri čemu NTL, Bipa i Müller bilježe najveći vrijednosni rast u pastama za zube.

Mladen Kožić mladen.kozic@gfk.com Client Relationship Manager

GfK

Gain&Loss: Vademecum paste za zube (srpanj 2016. – lipanj 2017. vs. srpanj 2015. – lipanj 2016.)

(Vrijednost u tisućama kuna) Net switching loses to 537,7 Sensodyne Paradontax Dontodent

Net S index

-353,7 -164,1 -55,8

Aff index

Net switching gains to 800,9

78

134

Colgate

83

120

Signal

77

72

Ostali

178,5 165,2 147,1

Aquafresh

122,2

Elmex

82,4

Kalodont Plidenta Dentalux

73,5 21,4 10,5

Net S index 108

Aff index 124

108

111

112

80

121

57

125

88

104

102

102

71

106

89

Izvor: GfK

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

61

Oralna higijena - Leaflet report

PROMOCIJA DOMINIRA U kategoriji proizvoda za oralnu higijenu prodaja na promocijama dominira pa se tako čak 70% oglasa komunicira sa sniženom cijenom, što je čak 11% više nego u ranijih 12 mjeseci

U

taloga i letaka trgovaca.

Analiza se odnosi na broj promocija u periodu kolovoz 2016. – srpanj 2017. u odnosu na prethodnih 12

okviru analize kretanja u kategoriji "Oralna higijena" pogledajmo koji su osnovni pokazatelji komunikacije predstavnika ove kategorije putem ka-

45

mjeseci (MAT razdoblje). U zadnje dvije godine PROIZVODAČA u kategoproizvoda za riji oralne oralnu higijenu higijene oglašaoglašavalo je valo se 45 u zadnje dvije proizvođača godine (trgovce koji stavljaju proi-

Poredak vodećih marki proizvoda za oralnu higijenu u broju promocija

zvode na tržište promatramo kao proizvođače).

BRENDOVIMA VJERUJEMO Robne marke su u zadnjih 12 mjeseci dodatno učvrstile svoju dominaciju u ovoj kategoriji te sada zauzimaju 96% udjela u broju promocija odnosno 2% više negoli je to bilo u prijašnjih 12 mjeseci. S rastom od 3% brend

kolovoz 2015. - srpanj 2016.

kolovoz 2016. - srpanj 2017.

30%

27%

25% 20% 15%

12%

15%

10%

11%

13% 7%

10%

9% 8%

7% 8%

8% 7%

5% 0% Colgate

62

Kalodont

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

Signal

Aquafresh

Vademecum

Plidenta

6% 5% 2%

5% 4%

4% 3%

Oral-B

Sensodyne

Listerine

4%

24%

2%

Parodontax

Ostali

Colgate (Colgate-Palmolive) zauzeo je 15% udjela i time preuzeo vodeću poziciju po kriteriju broja promocija, a rast su zabilježila i prva dva pratitelja: Saponijin Kalodont porastao je s 11% na 13%, a Unileverov Signal sa 7% na 10% udjela. Inače, prvih pet marki ostvarilo je više od polovice kvantitativnog udjela s obzirom da su četvrto i peto mjesto s 8% zauzeli Aquafresh (GlaxoSmithKline) i Vademecum (Henkel); razlika među njima je u tome što je prvi brend izgubio 1%, a drugi porastao za 1% u odnosu na lani. Minimalni pad zabilježila je i Plidenta (Atlantic Grupa) te sada ima 7% udjela, a iste trendove zabilježili su i Oral-B (Procter & Gamble) koji je pao na 5%, Sensodyne (GlaxoSmithKline) koji je kliznuo na 4% te Listerine (Johnson & Johnson) s 3% udjela, dok je Parodontax (GlaxoSmithKline) pao za nešto osjetnijih 2% te sada drži ukupno 2% udjela u broju promocija.

Sve ostale marke na međugodišnjoj razini smanjile su svoj udio s 27% na 24%.

DROGERIJSKA TREĆINA Lanac drogerija Müller preuzeo je vodeću poziciju u poretku trgovaca zadržavši svojih 12% udjela u broju promocija, dok su drugu poziciju s 9% podijelili Plodine (rast od 4%) i Kaufland (ostao na istom udjelu kao i lani). Četvrtu poziciju dijele Bipa i KTC, ali s drastično različitim trendom drogerijski lanac je u plusu od 4%, a križevački trgovac u minusu od 5% u odnosu na prethodnih 12 mjeseci.

Odmah iza njih dolazi dm koji je pao s prošlogodišnjih 10% na aktualnih 7%, Kozmo

Podjela prema tipu promocije proizvoda za oralnu higijenu (broj promocija) kolovoz 2015. - srpanj 2016.

80% 70% 60%

je ostao na 5%, dok su pad s 5% na 4% ostvarili Konzum i Tommy. Ostali trgovci povećali su svoj kumulativni udio u broju promocija s 31% na 33%.

Zanimljivo je naglasiti da četiri drogerijska trgovca (Müller, Bipa, dm i Kozmo) drže gotovo trećinu udjela u broju promocija.

U kategoriji proizvoda za oralnu higijenu prodaja na promocijama dominira pa se tako čak 70% oglasa komunicira sa sniženom cijenom, što je čak 11% više nego u ranijih 12 mjeseci. Tip promocije koji komunicira redovnu cijenu izgubio je 5% udjela te sada zauzima 19%, a pali su i ostali tipovi promocije, sa 17% na 11%.

Omjer robnih i trgovačkih marki oralne higijene u broju promocija Robna marka 100%

94%

Trgovačka marka 96%

80% 60% 40% 6%

20%

4%

0% kolovoz 2015. srpanj 2016.

kolovoz 2016. srpanj 2017.

Podjela prema volumenu/ vrsti pakiranja proizvoda za oralnu higijenu pokazuje da su vodeća mjerna jedinica mililitri koji su porasli sa 65% na 70% udjela u broju promocija (paste za zube, vodice za usta), dok su proizvodi koji se prodaju komadno (četkice za zube, električne četkice za zube, zubni konac) smanjili svoj udio s 32% na 28%. Ostale mjerne jedinice na međugodišnjoj su pak razini ostvarile pad s 3% na 2%.

Erlanda Ivić-Mandić e.ivic@focusmr.com Marko Havaši m.havasi@focusmr.com

Focus

Podjela prema volumenu/vrsti pakiranja proizvoda za oralnu higijenu (broj promocija)

kolovoz 2016. - srpanj 2017.

kolovoz 2015. - srpanj 2016.

80%

70%

70%

59%

65%

kolovoz 2016. - srpanj 2017.

70%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

24%

20%

32%

30%

19%

17%

10%

28%

20%

11%

10%

0%

3%

2%

0% Redovna cijena

Snižena cijena

Mililitri

Ostali

Ostalo

Komad

Poredak vodećih trgovaca u broju promocija proizvoda za oralnu higijenu kolovoz 2015. - srpanj 2016.

35% 30%

kolovoz 2016. - srpanj 2017.

33% 31%

25% 20% 15%

13%

12% 12%

10%

9%

9% 9%

5%

5%

8%

8%

4%

10% 7%

5% 5%

5% 4%

5% 4%

Kozmo

Konzum

Tommy

0% Müller

Plodine

Kaufland

Bipa

KTC

dm

Ostali

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

63

Intervju

E-TRGOVINA POKRETAČ TRŽIŠTA DOSTAVE Dostava robe čini žilu kucavicu današnje maloprodaje koja sve više koristi moderne tehnologije i okreće se internetu, što je uvelike osnažilo ulogu dostavnih kompanija.

Jedan od europskih lidera u tom segmentu je tvrtka DPD pa smo o aktualnim kretanjima razgovarali s Yvesom Delmasom, glavnim operativnim direktorom DPDgroup za Europu i izvršnim dopredsjednikom GeoPosta, dok je o trendovima na hrvatskom tržištu govorio direktor DPD Hrvatska Igor Jakovljević

G

lavni pokretači rasta tržišta brze dostave u Hrvatskoj su većinom e-trgovina, domaća i prekogranična, te izvoz. Trendovi su više nego pozitivni pa je tako DPD Hrvatska lani u B2C segmentu zabilježio 170-postotno povećanje volumena u usporedbi s 2015. godinom, navode iz tvrtke.

Gospodine Delmas, možete li nam uvodno približiti vašu dosadašnju karijeru. Na kojim ste sve pozicijama radili te koliko ste dugo u ovom logističkom sektoru?

Delmas: Rođen sam 1962. godine u Albiju u Francuskoj. Diplomirao sam pravo na Sveučilištu Nanterre i povijest na Sveučilištu Sorbonne (Pariz).

Na Institut d’Etudes Politiques de Paris magistrirao sam, a na Ecole

France i kao glavni izvršni direktor u Chronopostu u Španjolskoj, a 2012. godine imenovan sam predsjednikom SEUR-a. Također sam bio predsjednik španjolskog sektora za Francuske vanjskotrgovinske savjetnike od 2010. do 2014. Od svibnja 2016. imenovan sam na položaj operativnog direktora Europe za DPDgroup.

Estonija, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švicarska, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

DPD Croatia je dio DPDgroup, organizacijskog segmenta kompanije GeoPost, druge najveće međunarodne dostavne paketne mreže u Europi. Približite nam malo ukupno poslovanje GeoPosta - u koliko zemalja poslujete, kojim se sve poslovima bavite?

Delmas: DPDgroup je dostavljačka mreža GeoPosta koja je u 2016. ostvarila promet od 6,2 milijarde eura. GeoPost je holding kompanija u vlasništvu Le Groupe La Poste. DPDgroup je druga najveća

“DPDgroup je dostavljačka mreža GeoPosta koja je u 2016. godini ostvarila promet od 6,2 milijarde eura” Nationale Supérieure des PTT završio sam MBA studij. Značajno sam iskustvo stekao na različitim vodećim pozicijama u više dostavnih kompanija kojima je dionik uvijek bio GeoPost. Radio sam kao direktor operacija u Chronopostu u Francuskoj, kao zamjenik glavnog direktora u TNT 64

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

međunarodna dostavna mreža u Europi koja spaja inovativnu tehnologiju i lokalna znanja kako bi omogućila fleksibilnu i pristupačnu uslugu i za pošiljatelje i za kupce. DPDgroup posluje u 26 zemalja širom Europe: Austrija, Belgija, Bjelorusija, Bugarska, Hrvatska, Republika Češka,

Yves Delmas DPDgroup

Koje sve međunarodne tvrtke za dostavu djeluju pod nazivom DPDgroup? Koliko je paketa ukupno dostavljeno u 2016. godini na razini grupacije te kakve su ostale brojke ostvarene lani?

Delmas: S više od 60.000 stručnjaka za dostavu i s mrežom koja premašuje 28.000 lokalnih Pickup punktova, DPDgroup svaki dan dostavi četiri milijuna pošiljki u više od 230 zemalja kroz svoja tri brenda: DPD, Chronopost i SEUR. Gospodine Jakovljević, možete li nam navesti osnovne momente vašeg profesionalnog puta te kako ste zadovoljni poslovanjem DPD Hrvatska u prošloj godini?

Jakovljević: Rođen sam 1969. godine u Zagrebu. Nakon završene srednje škole MIOC, 1995. godine sam diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Vanjska trgovina. Stekao sam multi kulturalno iskustvo te imam više od 20 godina iskustva u području logistike. Tijekom posljednjih nekoliko godina usredotočen sam na kurirsko / logističko poslovanje, uključujući korporativne preokrete s dokazanim uspjehom. Značajno iskustvo sam stekao na vodećim pozicijama više

Igor Jakovljević DPD Hrvatska

jadranskog klastera, DPD-a Hrvatska i DPD-a Slovenija te zaključuje: Bila je to mudra odluka da ovdje budemo prisutni.

Kakvi su aktualni trendovi u segmentu paketne dostave u Hrvatskoj te kakve potencijale vidite za budući razvoj dostavnih tvrtki i zašto?

Jakovljević: Hrvatsko tržište paketne dostave svake se godine sve više razvija.

Prema podacima Državnog zavoda

“Hrvatsko tržište paketne dostave lani je ostvarilo porast volumena od 11,86% u odnosu na 2015. godinu” kompanija. Tako sam u DHL-u od 1997.

- 2001. bio na poziciji glavnog područnog voditelja (Central Area Manager), a zatim sam od 2002. -2006. godine radio kao operativni direktor za Hrvatsku (Country Operations Manager). Nakon toga sam iskušao svoja znanja u drugoj branši, proizvodnji hrane, kao izvršni direktor tvrtke Pan-Pek. U lipnju 2011. godine imenovan sam na položaj regionalnog direktora DPD-a za Adriatic regiju, direktor sam DPD Slovenija i DPD Croatia.

Usmjeren sam na ispunjavanje zadataka te maksimalno prilagodljiv promjeni okruženja kako bi se zadano ostvarilo. Što se tiče posljednjih rezultata iz srpnja 2017., bilježimo rast prometa od 30% u odnosu na 2016. i više smo nego 10% iznad poslovnog plana. Istodobno, volumen izvoza porastao je više od 35% u odnosu na prošlu godinu i u skladu je s našim poslovnim planom. Prema tome, da, svakako mogu reći da smo zadovoljni rezultatima i da ćemo nastaviti raditi na tome da nam ovo bude najuspješnija godina dosad. Delmas dodaje kako je DPDgroup vrlo zadovoljan rezultatima

za statistiku (DZS), porast volumena u 2016. u odnosu na 2015. iznosio je 11,86% i prema rezultatima koje imamo u ovoj godini definitivno možemo reći da će se taj trend nastaviti. Glavni pokretači rasta tržišta brze dostave u Hrvatskoj su većinom e-trgovina, domaća i prekogranična, te izvoz. Hrvatske bi tvrtke trebale znati da nakon pridruživanja EU-u njihovo tržište i potencijalni kupci nisu samo ovdje u Hrvatskoj, već i u cijeloj EU. Budući da su e-trgovina u Europi i e-trgovina u Hrvatskoj u 2016. porasle za 13,7%, što je trend koji će se nastaviti, posvetili smo se tome da ponudimo najbolje B2C usluge na tržištu. To su, primjerice, Predict i jednosatni okvir za dostavu, plaćanje kreditnim karticama i Prati moju pošiljku (Follow My Parcel) – interaktivna online aplikacija pomoću koje primatelj može promijeniti datum ili mjesto dostave, izabrati dostavu susjedu ili dostavu na Pickup lokacije.

U Hrvatskoj ste ostvarili i vrlo uspješnu suradnju s kompanijom INA na čijim

je maloprodajnim mjestima uvedena inovativna usluga preuzimanja paketa dostavljenih putem DPD-a. Kako ste zadovoljni ovom sinergijom te koliko Pickup lokacija imate u Hrvatskoj?

Jakovljević: Vrlo smo zadovoljni. Svakim danom bilježimo rast broja paketa koji se dostavljaju na Pickup lokacije. U suradnji s našim partnerima, Inom i tvrtkom Eurom Denis, u Hrvatskoj smo otvorili više od 420 Pickup lokacija. Sljedeći nam je korak ponuditi plaćanje pouzećem i slanje paketa s Pickup lokacija te tako proširiti našu ponudu usluga i postati još konkurentniji na tržištu.

Porast broja paketa dostavljenih privatnim osobama dokaz je da e-trgovina u Hrvatskoj bilježi snažan razvoj. Koliki je rast volumena DPD zabilježio u 2016. u odnosu na 2015. godinu?

Jakovljević: Da, porast broja paketa dostavljenih privatnim osobama dokaz je da e-trgovina u Hrvatskoj bilježi snažan rast. Prošle je godine DPD Hrvatska zabilježio 80-postotno povećanje volumena u usporedbi s prethodnom godinom, a ove godine, u prvih sedam mjeseci, rast od 30%. Promatramo li samo B2C segment, taj je pozitivni trend još izraženiji pa tada govorimo o rastu od 170% u 2016. u odnosu na 2015. i o rastu iznad 60% u ovoj godini.

Nedavno ste proveli istraživanje o navikama online kupaca u Hrvatskoj.

Možete li izdvojiti najzanimljivije nalaze tog istraživanja? Kako hrvatski potrošači percipiraju kupnju na internetu?

Jakovljević: Rezultati istraživanja pokazuju da je hrvatski prosjek online kupnje u ukupnoj kupnji (6%) te je kao takav, slično kao i na ostalim tržištima u razvoRujan 2017. | jatrgovac.hr

65

Intervju ju, ispod europskog prosjeka od 9,6%, što daje jasne naznake kako postoje prilike za daljnji razvoj. U skladu s europskim trendom u Hrvatskoj se online najviše kupuje odjeća, a slijede je elektronika i tehnološka roba te kozmetika/proizvodi za zdravlje. Čak 97% ispitanika tvrdi da im je posljednje iskustvo online kupnje bilo pozitivno, a 79% e-kupaca kupilo je nešto s inozemnih online trgovina. Hrvati su skloniji od većine europskih nacionalnosti plaćati digitalnim bankarsvom, umjesto pouzećem ili kreditnim karticama.

DPDgroup je jedan od pionira u području dostave putem dronova jer ste prošle godine uspostavili prvu redovnu komercijalnu liniju za dostavu paketa.

Kakve rezultate je pokazala ova inovacija do danas?

Delmas: Kao vodeći europski igrač u dostavi pošiljaka, pomičemo granice u našem sektoru i postavljamo nove standarde. Ponosni smo na tehničke inovacije koje naš dron čine jednim od najsigurnijih i najnaprednijih u sektoru. Vjerujemo da će ova tehnologija u budućnosti naći svoje mjesto u dostavi pošiljaka.

66

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

Prvu redovnu komercijalnu liniju uspostavili smo u Francuskoj prošlog prosinca. To je linija od 15 kilometara koja pošiljke prenosi jednom tjedno između točke za preuzimanje pošiljki i izoliranog poslovnog inkubatora. Također smo puno uložili u sigurnost naših terminala za dostavu koji osiguravaju faze slijetanja i polijetanja te mogu ponijeti do šest paketa (poput ormarića). Ovo je

svoje online narudžbe doživljava kao vrlo neugodnu. Kakve su reakcije kupaca na ovu aplikaciju?

Delmas: Follow my Parcel jedna je od Predict aplikacija kojom svoje pošiljke možete cijelo vrijeme pratiti uživo na karti. Uz različite mogućnosti, aplikacija je dostupna u 18 zemalja (Austrija, Belgija, Hrvatska, Češka, Estonija, Francuska, Njemačka, Mađarska, Irska, Latvija, Litva,

“Prošle je godine DPD Hrvatska zabilježio 80-postotno povećanje volumena u usporedbi s 2015.” sjajan početak i već razmišljamo kako da ovaj projekt dodatno razvijemo. Dron je samo jedan od inovativnih projekata.

Tu su još i dostava hrane, dostava istog dana, usluge konsijerža, urbana ekspres dostava, itd.

Spomenuta Follow my Parcel aplikacija omogućuje korisniku da prati “real time”, znači uživo, gdje mu se nalazi isporuka.

To je još jedna inovacija kojom ste unaprijedili iskustvo kupnje jer velika većina kupaca vrijeme čekanja na isporuku

Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Španjolska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo). Kako bismo poboljšali zadovoljstvo naših primatelja, razvijamo novu mobilnu aplikaciju i internetsku stranicu “moj DPD” koja će im omogućiti da preusmjere ili reprogramiraju dostavu svojih pošiljki. U Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj već su u upotrebi, a u ostatku Europe bit će postupno pokrenute. U Hrvatskoj ih planiramo učiniti dostupnima u zadnjem tromjesečju ove godine.

Logistika - Vijesti OT LOGISTICS POVEĆAO UDJEL U LUCI RIJEKA

N

a Zagrebačkoj burzi provedena je blok transakcija kojom je država 11,75 posto dionica Luke Rijeka prodala poljskom OT Logisticsu, čime je ta kompanija povećala svoj vlasnički udio u Luci Rijeka s dosadašnjih 20,81 na 32,56 posto. Transakcija je provedena na temelju odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP), a njezina je vrijednost prema ranije objavljenim

podacima 79,2 milijuna kuna. OT Logistics potvrdio je kako je jedini podnio ponudu za kupnju 11,75 posto dionica Luke Rijeka po cijeni od 50 kuna po dionici, što je jednu kunu više od minimalne cijene koju je tražio CERP. Poljska tvrtka je u srpnju 2015. godine u javnoj ponudi dionica Luke Rijeka stekla 20,81 posto dionica, a tada je i objavila da je zainteresirana za daljnje ulaganje.

Ekskluzivno partnerstvo

PORASLI PRIHODI OD POŠTANSKIH USLUGA

O

SURADNJA HRVATSKE POŠTE I DHL-A U DOSTAVI PAKETA

H

rvatska pošta i DHL započinju s novom poslovnom suradnjom u dostavi paketa, a suradnja se prije svega odnosi na B2C segment paketnog poslovanja u digitalnom okružju, koje u cijeloj EU zbog internetske trgovine znatno raste. Ugovor između Hrvatske pošte i njemačke logističke tvrtke DHL potpisan je 23. kolovoza u njemačkom gradu Bonnu. Hrvatska pošta ovom suradnjom

kao ekskluzivni partner postaje dijelom DHL-ove mreže Parcel Connect, koja trenutačno obuhvaća 26 europskih zemalja. Za krajnje korisnike usluga Hrvatske pošte ta suradnja konkretno znači brzu i kvalitetnu uslugu te mogućnost online praćenja pošiljaka u realnom vremenu. Za Hrvatsku poštu, pak, ova suradnja ujedno znači povećanje kvalitete usluga na poštanskom tržištu.

VLADA DONIJELA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA DO 2030. GODINE

V

lada je u saborsku proceduru uputila Strategiju prometnog razvoja Hrvatske od 2017. do 2030. godine, a kako je kazao ministar prometa Oleg Butković, strategija osigurava okvir za razvoj prometnog sektora zemlje.

Strategija definira 16 ciljeva koji su primjenjivi za sektor prometa, 37 specifičnih ciljeva i 118 mjera podijeljenih u šest prometnih sektora – željeznički, cestovni, zračni, pomorstvo i unutarnja plovidba, javni gradski, prigradski i regionalni prijevoz. “Donošenje strategije osigurava bezuvjetno trošenje sredstava iz EU fondova za više od 20 projekata u svim vidovima prometa ukupne vrijednosti oko 2 milijarde eura”, istaknuo je Butković.

bavljanjem poštanskih usluga u Hrvatskoj u drugom tromjesečju ostvareno je više od 392 milijuna kuna prihoda, što je oko 3 posto više u odnosu na prethodni kvartal i oko 6 posto više u odnosu na drugo tromjesečje prošle godine, objavila je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM). Porast prihoda potaknut je rastom broja prenesenih paketa čija se brojka u drugom tromjesečju popela na 4,6 milijuna te predstavlja najveći broj paketa ostvaren u jednom tromjesečju ikada na tržištu poštanskih usluga u Hrvatskoj. Među uslugama s dodanom vrijednosti, kojih je bilo 4 posto više nego u prethodnom tromjesečju, pojavljuju se i usluge vezane uz e-trgovinu, što pokazuje određeni rast i ovog segmenta tržišta.

RAST PRODAJE NOVIH AUTOMOBILA U KOLOVOZU U kolovozu su u Hrvatskoj prodana 2.433 nova putnička automobila, što je oko 3% više nego u istom lanjskom mjesecu, dok je u prvih osam mjeseci ove godine prodaja porasla gotovo 20%. Prema podacima Promocije plus u prvih osam mjeseci ove godine prodano je 38.709 putničkih vozila, što je 19,7% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine do kraja kolovoza najviše je prodano Volkswagenovih vozila, 5.603, zatim slijedi Opel s 4.091 prodana vozila te Škoda s 3.718 vozila.

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

67

Logistika

KOMPLEKSNA VRIJEDNOST

NABAVE

Ako radiš u prodaji, onda što više prodaš to više vrijediš. Ova jednostavna formula ipak se ne može tek tako preslikati i na nabavu koja je znatno kompleksniji proces

V

Jer ako se o nabavi ne priča na sastancima i kolegijima, znači da nema problema. Je li to baš jerujem da će se većina složiti tako i jesu li problemi samo problemi ili nam oni s tvrdnjom da je lako odrediti omogućavaju da iz nekih propusta nešto novo koja je vrijednost tima prodaje naučimo ili čak primijetimo neke nove trendove u poduzeću. Vrijednost odjela koji se događaju na tržištu? prodaje je u količini prodaje • Treći su opet oni koji pokušavaju razmišljati odnosno prihoda koji generira. "lean" pa kažu da treba pitati kupca i vidjeti Ako radiš u prodaji, onda što više što on želi i tada nabava to treba nabaviti. Ovo prodaš to više vrijediš. Shodno tomu, vrlo je jedrazmišljanje nije loše, ali ponekad je teško za nostavno odrediti vrijednost odjela prodaje: Jeddjelatnika u nabavi vidjeti kupca i pretpostaviti nostavno mjerimo koliko je prodano u jedinici njegove želje jer je nabava dalje niz lanac opvremena, usporedimo to s nekim standardom i skrbe i signale kupca vidi prekasno. to je doprinos koji pojedinac ili tim donosi.

• Jedna struja zastupa onu staru krilaticu: "Prava roba, u pravoj količini, na pravom mjestu, u praNIJE TAKO JEDNOSTAVNO voj kvaliteti, i u pravo vrijeme (neki dodaju i Je li i s nabavom odnosno s odjelom pravu cijenu)". Ni taj razlog nije loš, ali je nabave u poduzeću isto tako - što više možda preopćenit. nabaviš proizvoda i sirovina to više Zapravo je prava istina da su svi ovi vrijediš? Mislim da ne ide baš tako. S odgovori donekle točni i zato je stvar nabavom je nešto kompliciranije. Kako s nabavom toliko kompleksna. Dakle, onda odrediti vrijednost koju članovi nabava je odgovorna nabaviti onu robu nije mit i timova nabave širom svijeta donose koju kupac želi i to kada on to želi, ali moguće ju je svojoj kompaniji? pritom mora voditi računa o profitu i postići Evo nekoliko razmišljanja stručnjaka o naručiti po cijeni koja je povoljna. Istotome kako odrediti vrijednost nabave: dobno, nabava radi s dosta ograničenim • Neki kažu da je vrijednost nabave u tome budžetom zbog stisnutog cash-flowa. Nerijetko koliko uštediš. Dakle, što manje kupuješ - više ovi konfliktni ciljevi uzrokuju probleme i priještediš i više vrijediš. Međutim, to me podsjeća pore u kompanijama. na onu priču o seljaku koji je učio magarca da Iako stvar izgleda komplicirana, zapravo je jedne jede i taman kad ga je naučio - magarac je nostavna - treba definirati pravu narudžbu koja uginuo. Očito nije sve u tome da manje potrošiš, će objediniti dva osnovna elementa: nego da pametnije potrošiš.

• proces nabave koji će uzeti u obzir sve nave• Drugi kažu da je vrijednost nabave u tome da dene elemente i zahtjeve, je za nabavu (a neki tu još dodaju i logistiku) • količinu narudžbe koja će zadovoljiti ove najbolje kada se ne zna da ona uopće postoji. kriterije.

PAMETNA NARUDŽBA

68

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

SNAGA PROCESA NABAVE Što je toliko neobično u procesu nabave da ga treba posebno analizirati? Što je neobično u bilo kojem procesu? Svaki proces je jedinstven i potrebno ga je pažljivo mapirati. U lean menadžmentu je mapiranje procesa ili value stream mapping jedan od najvažnijih alata. Proces je jako fluidan i neuhvatljiv i zbog toga ima tendenciju da se transformira i poprimi oblik kakvom se uopće nismo nadali. Iz tog razloga potrebno ga je redovno analizirati i standardizirati kako bi bili sigurni da je upravo onakav kakvim se predstavlja. U nabavi je jedna od važnijih stvari u analizi pitanje gdje se sve obavlja nabava odnosno tko sve radi narudžbenice – rade li ih samo u nabavi ili i u proizvodnji, IT-u, marketingu, razvoju i drugim odjelima, a nakon te male vježbe treba standardizirati same procedure u nabavi. Prije 30-tak godina nastao je Enterprise Resource Planning ili ERP, čija je glavna zadaća bila integrirati sve dijelove kompanije kako bi podaci unutar poduzeća bili konzistentni te je dovoljno da se određeni podatak u sustav unosi samo jednom. Ovo govorim jer danas, nažalost, još uvijek postoje kompanije u kojima nabava radi narudžbe izvan sustava i piše ih u Wordu, Excelu, e-mailu i sl. Ova se praksa opravdava brzinom, zahtjevima dobavljača ili problemima u IT-u, a zapravo ne bi smio postojati niti jedan razlog za pisanje narudžbenica izvan sustava.

Tek kada smo centralizirali nabavu i kada se ona radi kroz sustav možemo ju početi analizirati i tražiti načine za optimizaciju. Prvi korak je dakako da se proces mapira i da se provjeri njegova konzistencija na papiru, ali niti jedan se proces ne može stvarno optimizirati "iz šatora".

Tek kada smo centralizirali nabavu i kada se ona radi kroz sustav možemo ju početi analizirati i tražiti načine za optimizaciju Nabava je odgovorna nabaviti onu robu koju kupac želi i to kada on to želi, ali pritom mora voditi računa o profitu

Dakle, moramo izaći i fizički provjeriti ima li taj proces smisla te može li proći logički test. Logički test je baražna vatra pitanja koje glasi ZAŠTO? Svaka pa i najmanja nelogičnost mora imati logičan odgovor na pitanje Zašto. Kod ovog ispitivanja najviše se treba čuvati i obratiti pažnju na odgovor: "Pa tako se oduvijek radilo" ili: "Tako se radilo i prije mog vremena". Ovi su odgovori signal da treba detaljnije istražiti konkretni detalj ili aktivnost. Problem koji se javlja nakon svih ovih akcija je da ti procesi i kada su standardizirani, nikada ne ostaju zacementirani jer se zbivaju u svijetu koji je živ i promjenljiv te svakodnevno obiluje situacijama koje nisu predviđene standardom. U takvim slučajevima do izražaja dolazi ljudska kreativnost i nastaju rješenja koja nemaju veze s prvotnim dizajnom procesa. Ako u procesu dođe do prepreke, tendencija je da se ona zaobiđe, a ne da se prepreka ili problem riješi.

Iz ovih je razloga potrebno imati i instrumente kontrole koji će uhvatiti signale da se tako nešto događa i upozoriti ili na neki način prisiliti da se problem riješi. Međutim, u većini se slučajeva radi o tome da je za rješavanje ovakvih devijacija potrebna promjena kulture, a ne upotreba kontrole. U lean menadžmentu poznato je da kada neki djelatnik primijeti devijaciju ili grešku on ima dozvolu, ali i instrumente da zaustavi čitav ili dio procesa kako bi se problem i uzrok koji je doveo do toga riješio.

IZBALANSIRANA TEHNOLOGIJA NABAVE Druga komponenta koja određuje narudžbu i koja dodaje vrijednost za cijelo poduzeće je optimalna količina. O ovoj količini sam već pisao u prethodnim kolumnama - ona određuje optimalnu zalihu koja ne dozvoljava da dođe do stockouta i istovremeno drži troškove zaliha pod kontrolom te ne stvara nepotreban višak.

Ovu izbalansiranu tehnologiju nazivam "pametna narudžba" (Smart Order). Ova pametna narudžba nije mit i nju je moguće postići, ali je potrebno dobro definirati strategiju i ponekad pretrpjeti i pokoju žrtvu u vidu manjeg stockouta za neki manje važan (i vjerojatno nepotreban i neprofitabilan artikl) ili u vidu nezadovoljnog manje važnog kupca koji je također neprofitabilan jer je zahtjevan, a njegov promet ili prihod to ne mogu opravdati.

Antonio Zrilić

Logiko

antonio.zrilic@logiko.hr

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

69

Iz regije PEPCO TRGOVINE U SLOVENIJI Maloprodajni lanac Pepco otvorio je prve trgovine u Sloveniji, a cilj mu je u iduće tri godine zaposliti gotovo 300 ljudi u 40 trgovina širom zemlje, najavio je taj europski diskontni lanac u vlasništvu Pepkora, južnoafričkog investicijskog holdinga. U Hrvatskoj Pepco u sljedeće tri godine planira otvoriti oko 75 trgovina te zaposliti više od 600 ljudi.

RAMLJAK: POSLOVANJE AGROKORA U BIH STABILNO

Kriza Agrokora

EBRD PRATI STANJE U REGIJI

P

otpredsjednik Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) Pierre Heilbronn kazao je za ljubljansko Delo kako prate posljedice koje će Agrokorovi problemi izazvati u regiji zapadnog Balkana te je sugerirao da postoji mogućnost financijske potpore tvrtkama koje bi zbog nelikvidnosti koncerna došle u probleme. Pritom je kazao kako EBRD u posrnulom koncernu još uvijek ima manji, 2-postotni vlasnički udio, ali ne sudjeluje aktivno u njegovu upravljanju.

Na pitanje kako će se aktivnosti na spašavanju

Agrokora odraziti na prehrambeno-prerađivačku industriju u regiji, s obzirom da je EBRD lani dao kredit Podravki, on je sugerirao da postoji mogućnost financijske potpore tvrtkama koje bi zbog Agrokorove nelikvidnosti došle u probleme. “To je ozbiljno pitanje, a pratimo i posljedice koje će Agrokorovi problemi izazvati u regiji. Posebno pratimo hoćemo li i kako možda pružiti potporu podružnicama u državama koje su upletene u tu priču”, kazao je potpredsjednik EBRD-a.

PRVA MLINAROVA FRANŠIZA U BEOGRADU

P

ovjerenik hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak prilikom posjeta Sarajevu kazao je da je poslovanje tvrtki-kćeri tog koncerna u BiH potpuno stabilizirano uključujući stanje u Konzumu BiH, što uključuje i povratak Mercatora na bosanskohercegovačko tržište.

Ramljak je pojasnio kako trenutačni dug Konzuma BiH prema dobavljačima iznosi 40 milijuna konvertibilnih maraka (oko 20 milijuna eura), a planira se otplatiti kroz tri do četiri godine. Iza Velproa je ostao dug od oko 7 milijuna KM (oko 3,5 milijuna eura) koji će preuzeti Konzum i otplaćivati ga.

M

linar je samim koncem kolovoza otvorio prvu franšiznu prodavaonicu u Srbiji i to u centru Beograda. Iz Mlinara u priopćenju napominju kako su u pojedinim trgovačkim centrima u Srbiji u ponudi već Mlinarovi bureci i peciva, ali je sada u suradnji s tvrtkom Mlinar Srb, u vlasništvu Gorana Dejanovića, otvorena i prva pekarnica pod Mlinarovim brendom.

AGROKOMERCOVI PROIZVODI NA AMERIČKOM TRŽIŠTU Prehrambena industrija AC FOOD iz Velike Kladuše realizirala je nove isporuke Agrokomercovih proizvoda na tržište Sjedinjenih Američkih Država, povećavši izvoz za dva i pol puta na ovo tržište u prvih osam mjeseci u odnosu na isti period lani. Na američko tržište plasirani su Agrokomercovi kiseli krastavci, biskvit Tops, Pettit keks i čokolada u prahu.

SNAŽAN RAST DOBITI MERCATORA

M

ercator grupa ostvarila je u prvoj polovici 2017. godine prihod od 1,15 milijardi eura i čistu dobit od 10,36 milijuna eura, objavila je uprava slovenske kompanije u vlasništvu koncerna Agrokor.

Prihodi grupe od prodaje bili su u prvom polugodištu za 7,9 posto manji nego u prvih šest mjeseci lani, dok je čista dobit

70

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

znatno povećana u odnosu na 3,9 milijuna eura zabilježenih u prvoj polovici prošle godine. Ostvarena EBITDA grupe Mercator u prvom polugodištu iznosila je 58,3 milijuna eura, što je za 2,2 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, dok je dobit iz poslovanja porasla za 20,7 posto, na 21,7 milijuna eura.

NENADMAŠEN UČINAK

POBOLJŠAN UČINAK GORIVA

NIŽI TROŠKOVI ODRŽAVANJA I POPRAVAKA

Motori zapremine 2,3 i 3,0-litre, do 205 KS i 470 Nm

Do 8% uštede

Do 12% uštede

UVIJEK POVEZANI S aplikacijom DAILY BUSINESS UP, koja Vam pomaže u vozilu

Novi Daily E6 je pravi izbor za razvoj Vašeg poslovanja. S novim Euro 6 motorima, pruža više snage, nižu potrošnju goriva i najpovoljniji trošak vlasništva u klasi, povećanu udobnost i naprednu povezivost, potpomognut s 8000 različitih inačica čine ovo vozilo Vašim savršenim poslovnim partnerom.

BENUSSI d.o.o.

Fažanska cesta 86, Fažana,tel: 052/385 191, Žegoti bb, Kastav,tel: 051/601 100; Cehovska 20a, Vatraždin,tel: 042/658 560; Karlovačka 98, Zagreb,tel: 01/6599 300; Slavonsko-brodska 19a, Sibinj,tel: 035/212 400; Put Mostina 1, Split,tel: 021/682 440; Matije Vlačića 77, Zadar,tel: 023/341 249

Iz svijeta BRITISH FOODS KUPUJE TVRTKU ACETUM

B

ritanski prehrambeni div Associated British Foods (ABF) izvijestio je da je postigao sporazum o kupnji talijanske tvrtke Acetum, vodećeg talijanskog proizvođača balzamičnog octa. Acetumov balzamični ocat spada među najpoznatije u svijetu, proizvodi se u Modeni i nosi zaštićenu

RAST RUSKOG TRŽIŠTA E-TRGOVINE Tržište internetske trgovine u Rusiji uvećano je u prvih šest mjeseci ove godine za 22 posto, prema podacima Ruske pošte i udruženja kompanija za internetsku trgovinu AITC. U razdoblju od siječnja do lipnja vrijednost internetske trgovine u Rusiji iznosila je 498 milijardi rubalja (8,6 milijardi dolara), a očekuje se da će do kraja godine njegova vrijednost dosegnuti 1.100 milijardi rubalja.

British American Tobacco

PROMJENE U IZVRŠNOM ODBORU DR. OETKERA

E-CIGARETE POSTAJU TEMELJNI DIO POSLOVANJA

B

ritish American Tobacco (BAT) izvijestio je o reorganizaciji upravljačke strukture u sklopu planirane integracije e-cigareta u temeljno poslovanje i jačanja pozicije u tom segmentu tržišta. Kompanija planira ove godine udvostručiti broj zemalja u kojima prodaju e-cigarete i isto ponovno učiniti iduće godine kako bi osigurali poziciju na rastućem tržištu u odnosu na konkurente. Najavljena promjena BAT-ove strukture nadovezuje se i

D

r. Oetker je najavio promjene u svojem izvršnom odboru koje će stupiti na snagu 1. studenog. Dr. Albert Christmann, financijski direktor Oetker grupe, naslijedit će Richarda Oetkera na mjestu predsjednika Izvršnog odbora kompanije. Richard Oetker prelazi na funkciju predsjednika Nadzornog odbora koji će nadgledati rad izvršnog odbora. Christmann će biti zadužen za područja kao što su korporativna strategija, marketing te spajanja i preuzimanja. Ostali članovi Izvršnog odbora su Alexander Edelmann, zadužen za kontroling, računovodstvo i financije, Christian von Twickel, koji se brine za proizvodnju, tehnologiju, logistiku te istraživanje i razvoj, te Martin Reintjes, zadužen za prodaju.

72

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

europsku oznaku zemljopisnog podrijetla.

Među ostalim brendovima talijanskog proizvođača su Mazzetti, vodeći brend u Njemačkoj i Australiji, te brendovi Acetum i Fini. Također, proizvode paletu jabučnih octeva i začina, a svoje proizvode prodaju u više od 60 zemalja svijeta.

na prošlomjesečni prijedlog američke uprave za hranu i lijekove o smanjenju količine nikotina u cigaretama na “razine koje ne izazivaju ovisnost”, čime se želi potaknuti popularnost potencijalno manje štetnih e-cigareta. BAT, koji je od 2015. godine vlasnik Tvornice duhana Rovinj, i Philip Morris prvi su među proizvođačima duhanskih proizvoda odlučili prije nekoliko godina uložiti u alternativu klasičnim cigaretama.

WALMART I GOOGLE U JEDNOM GLASU

V

odeći svjetski trgovac Walmart udružio se s Alphabetovim Googleom kako bi ušao na tržište glasovne kupovine, kojim trenutno dominira Amazon, otvorivši time novo poglavlje konkurentske borbe Walmarta s tom kompanijom na području internetske prodaje. Google će krajem rujna ponuditi stotine tisuća Walmartovih proizvoda na svojoj glasovnoj Google Assistant platformi.

CARREFOUR SREZAO PROGNOZU DOBITI Drugi po veličini maloprodajni lanac na svijetu poslije američkog Walmarta, francuski Carrefour, snizio je prognoze poslovanja za 2017. godinu, naglasivši povećane izazove u poslovanju na francuskom tržištu. Dionice ove kompanije pale su na petogodišnji minimum, dok je procjena ostvarene operativne dobiti za godinu srezana za 12%.

BRIDGING EUROPE AND ASIA.

HR/00/037

Along the Silk Road.

We are where you are.

Gebrüder Weiss vaš je partner za cjelovita logistička rješenja – od Europe do Azije. Vaše proizvode učinkovito dostavljamo na ciljana tržišta. Uz brojne vlastite poslovne lokacije duž povijesnog Svilenog puta, ujedinjujemo regionalno znanje s vrhunskim standardima kvalitete. Kamo se možemo s Vama kretati? www.gw-world.com/silkroad

Globalna kretanja - Intervju

PRVA GODIŠNJICA STARIH MLADENACA Glavni izvršni direktor Dick Boer godinu dana nakon spajanja govori o Ahold Delhaizeu

N

e događa se svaki dan da dva trgovca na malo s ukupno 280 godina korporativne povijesti budu u prilici ponovno proslaviti svoj prvi rođendan. Upravo se to dogodilo nizozemsko-belgijskom maloprodajnom divu, kompaniji Ahold Delhaize. Njihova prva godišnjica, nakon prošloljetnog velikog spajanja, savršena je prilika da nas glavni izvršni direktor Dick Boer informira o napretku koji je postignut u integraciji ova dva nekadašnja rivala i njihovih ponosnih korporativnih tradicija. Njihov je savez stvorio jednu od najvećih svjetskih maloprodajnih grupa sa 6.500 supermarketa i malih samoposluga u 11 zemalja Europe, SAD-a i jugoistočne Azije te s prošlogodišnjom pro forma ukupnom prodajom većom od 62 milijarde eura.

No, otada je Lidl prodro na teren Ahold Delhaizea na američkoj istočnoj obali i prisilio drugog diskontera Aldija na širenje u četvrtoj brzini. Amazonovo preuzimanje Whole Foodsa također je promijenilo uvjete igre. Takvo što mora utjecati na trgovca mješovitom robom koji sebe vidi kao najvećeg online

zajedno”) ove nove grupe, već je osjetilo oko 8.000 njihovih dobavljača. Rezultat te potrage je i članstvo Ahold Delhaizea u dvjema europskim kupovnim grupama - AMS-Sourcinga (Ahold) i Coopernica (Delhaize). Zasad još nije došlo do značajnije raspodjele 370.000 zajedničkih zaposlenika Ahold Delhaizea, kompanije čije je sjedište u nizozemskom Zaandamu. Međutim, čak se i po tom pitanju ova nova organizacija mora suočiti s novom stvarnošću. U Belgiji su odnosi sa sindikatima puno zaoštreniji, dok su Nizozemci skloniji skladu i kompromisima. Od prvog dana trgovanja na Euro Stoxx 50 Index burzi u Amsterdamu i Bruxellesu krajem lipnja 2016., cijena dionica pala je za više od 20 posto. Jesu li burzovni špekulanti pošteno procijenili budućnost Ahold Delhaizea? Ili svjedočimo dobroj prilici za kupnju?

Gospodine Boer, Ahold i Delhaize upravo su proslavili svoju prvu godišnjicu braka.

Otvarate li šampanjac?

Da, ostvarili smo priličan napredak zahvaljujući trudu koji je uložilo 370.000 radnika u svim našim maloprodajnim brendovima. Međutim, ja sam iz Zeelanda koji je na jugu

“Planiranih 500 milijuna eura uštede do srpnja 2019. godine već sada smo sinergijama ostvarili” dostavljača prehrambenih proizvoda po prometima u SAD-u i državama Beneluxa. Onda, spava li Dick Boer mirno?

U međuvremenu, nesmiljenu potragu za 500 milijuna eura uštede putem unutarnjih i vanjskih sinergija, kao dio strategije “Better Together” (“Bolji 74

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

Nizozemske i najbliži moru. Ljudi iz mojeg kraja uvijek su jednom rukom u jarku pa, u skladu s prirodom tog skromnog mentaliteta, proslave ostavljam onima koji žive u drugim regijama Nizozemske, koje su udaljenije od mora.

Kako ide integracija i napreduje li plan da do srpnja 2019. sinergijama ostvarite 500 milijuna eura uštede, kao što ste to obećali svojim dioničarima?

Da, zapravo smo premašili plan i nadmašit ćemo obećanja. Većina posla odnosila se na usklađivanje područja kao što su ljudski resursi, financijsko izvještavanje itd. Glavni je cilj, naravno, izbjeći ili smanjiti dezorganizaciju.

Statistika kaže da svako drugo poslovno spajanje ne uspije. Na primjer, brakovi Carrefoura i Promodèsa ili Morrisonsa i Safewaya nisu uvijek bili najsretniji.

Zašto bi vaš savez funkcionirao išta bolje?

Vaši se primjeri odnose na parove trgovaca koji su se jedan s drugim već natjecali na istom teritoriju. U takvim su slučajevima često prisutne borbe oko toga kome ide bolje, ali s nama to nije slučaj jer nam je preklapanje vrlo ograničeno. Nadalje, u našem je vodstvu visok stupanj strateške usklađenosti. U obje kompanije vjerujemo u lokalno i cijenimo porijeklo naših marki. Zato stvaramo snažne lokalne brendove i veze s točno određenim zajednicama kupaca.

Zašto je od spajanja cijena vaših dionica pala za 21 posto?

Za to postoje brojni razlozi. Prvu cijenu dionice podržalo je oko godinu i pol prethodnih špekulacija; Kroger je nedavno u SAD-u, gdje obavljamo oko dvije trećine poslovanja, objavio upozorenje o dobiti. Dolar je pao u odnosu na euro i tako snizio vrijednost naših rezultata na završnom računu. Amazonova ponuda Whole Foodsu pogodila je cijene dionica

brojnih europskih trgovaca na malo pa tako i naše. Zbog toga ponekad od analitičara čujem izraze žaljenja što cijena dionice ne odražava bit poslovanja. Na kraju svega, ja ne živim za cijenu dionice, već za svoje kupce jer ako njima pružimo dobru uslugu i cijena dionice će biti u redu.

Spajanje je dodatno povećalo značaj SAD-a u vašoj grupi, on nosi oko dvije trećine vaših godišnjih prihoda. Kako reagirate na Lidlov dolazak u blizinu vaših trgovina na istočnoj obali i njegovim planovima da uloži milijardu eura godišnje u američko tržište te planove tvrtke Aldi USA koja tamo najavljuje najambiciozniji plan širenja u svojoj 40-godišnjoj povijesti?

A koji je vaš konkretan odgovor na sve veći izazov koji postavljaju Aldi i Lidl na tržištu SAD-a?

Sigurno ih ne podcjenjujemo. Ondje gdje je potrebno regulirat ćemo cijene te prilagoditi asortiman.

Također ćemo ubrzati promet naše dostave putem Peapoda, što će biti sljedeći korak u diferenciranju na tržištu. Naposljetku, ali ne i najmanje važno, ubrzat ćemo ulaganja u ob-

novu prodavaonica, pogotovo u naše podružnice Food Lion supermarketa koje su najbliže Lidlovu ulasku na istočnu obalu. Ondje ubrzavamo našu strategiju promjene pod nazivom “Lako, svježe i dostupno”.

Ne znači li to otkucavanje sata za Peapod?

Ni najmanje. Amazon prodaje kroz brojne kanale, a Peapod je specijaliziran za online dostavu do kuće. Smatramo se spremnima za njihov izazov jer je naša prisutnost u SADu dobro uspostavljena, s više od 2.000 trgovina i s našom online uslugom dostave.

Ahold Delhaize

Naravno da je to poziv na buđenje svim trgovcima na malo, ali već smo desetljećima suočeni s Walmartom koji gradi svoju cjenovno orijentiranu prehrambenu ponudu. Osim toga, otvoreno je na tisuće drugih trgovina jeftinom mješovitom robom. Navikli smo na intenzivnu konkurenciju diskontera s obje strane Atlantika.

Amazon također eksperimentira s “bezblagajnim” Amazon go prodavaonicama u Seattleu. Mislite li da je to budućnost?

Itekako. Kad bismo otišli u budućnost maloprodaje, u 2025., mislim da bismo

“Ahold i Delhaize se ne natječu na istom teritoriju te je preklapanje poslovanja vrlo ograničeno”

Kako gledate na Amazonovu ponudu Whole Foodsu koja mijenja pravila igre?

Amazon je dugo imao problema s prodajom svježih proizvoda pa je to logičan korak.

Amazonov cilj ulaska u sektor hrane očito služi povećavanju broja kupaca.

Dick Boer

uslugu klikni i pokupi samo u prodavaonicama. No mi nudimo oboje.

Naša više-kanalna strategija kupcima nudi priliku da kupuju kad god i gdje god to požele.

No, Amazon je u hrani već ostvario procijenjene godišnje promete od oko 6 milijardi eura u SAD-u, u odnosu na oko 670 milijuna eura koje vi zaradite preko Peapoda. Neće li vas Amazon Fresh naprosto smlaviti jednom kad krene poslovati?

Većina od brojke na koju se pozivate odnosi se na suhu robu i trebale su godine da se ovaj iznos izgradi. Teško je i skupo dostavljati svježe proizvode, što je ujedno i razlog zašto mnoge druge fizičke trgovine nude

ondje našli prosječnu trgovinu s puno više tehnologije koja kupnju čini jednostavnijom. To bi uključivalo kombinaciju samo-skeniranja i terminala za plaćanje kakve mi već nudimo u našim malim supermarketima – “AH to go”.

Mislim da će u budućnosti kupce na samom ulazu identificirati i dočekivati domaćin ili domaćica te im pružiti vrlo relevantne i personalizirane posebne ponude.

Nakon spajanja, dobavljači su se žalili na vaše “sastanke ujednačavanja” u Bredi. Tvrdili su da ih je vaš pregovarački tim prisilio da optimiziraju nizozemske i belgijske uvjete kupnje te da je to bio preduvjet za nazočnost na vašem godišnjem izboru ponude u Nizozemskoj.

Je li to uistinu win-win situacija?

Za početak, gotovo svi od tih pregovora dovršeni su krajem 2016. godine, ali prije spajanja bili smo dvije kompanije, svaka sa svojim odvojenim ugovorima s dobavljačima. Nakon spajanja bilo je prirodno sjesti s nekima od naših najvećih dobavljača i razgovarati o budućoj suradnji. U slučajevima u kojima smo naišli na različite odredbe i uvjete kupnje, nastojali smo ih ujednačiti. Očito je da to uključuje obje strane, ne samo jednu. Stoga smo raspravljali o mogućnostima i prilikama koje naš novi obujam donosi dobavljačima.

Ahold Delhaize sada je član i AMSSourcinga i Coopernica. Možete li doista nastaviti članstvo u dva različita europska kupovna saveza?

Ne vidim zašto ne, to je posve logično – AMS-Sourcing specijaliziran je za privatnu robnu marku, a Coopernic za A-brendove.

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

75

Globalna kretanja - Intervju

Većina dobavljača nije baš sklona europskim maloprodajnim kupovnim grupama. Zašto bi oni trgovcima nudili europske umjesto nacionalnih uvjeta?

Proizvođačima brendova nudimo kombinirane vještine i sposobnosti velikog broja trgovaca na malo koji se međusobno ne natječu, a dobavljačima privatne robne marke sigurnu luku.

Paneuropske odredbe i uvjeti poslovanja u teoriji zvuče logično, ali dobavljači tvrde da se recepti, pakiranja, oglašavanje i legislativa razlikuju od zemlje do zemlje...

Ne bismo li trebali biti Europljani na zajedničkom tržištu? Današnji kupci

bi trebali biti svjesni toga da, iako čisti diskonteri u svojem asortimanu povećavaju broj brendova, oni su i dalje u svojoj biti vlastita marka, dok

“Ne podcjenjujemo Lidl i Aldi na tržištu SAD-a, a tamo gdje je potrebno prilagodit ćemo cijene i asortiman” ćemo mi uvijek imati cjelovitu ponudu vodećih brendova. Zbog toga moraju shvatiti da nam trebaju dobre cijene.

Znači, u pitanju je samo novac?

Ne, ono što također ne razumijem je općenito niska razina inovacije u kategorijama trajnih proizvoda koju su brendovi u zadnjih par godina poka-

“Vjerujemo u lokalno, cijenimo porijeklo naših marki i zato stvaramo snažne lokalne brendove” kupuju svugdje, posebno preko interneta. Pogledate li, na primjer, proizvodne linije nekih od vodećih brendova, krajnji proizvod u različitim zemljama možda ima različit naziv i različito pakiranje, ali to je u biti i dalje isti proizvod. Uzmimo, na primjer, pelene. Zar mi stvarno želite reći da su bebe u Grčkoj drugačije od onih u Njemačkoj? Mogao bih nastaviti nabrajati od deterdženata do bezbrojnih drugih proizvoda.

Dakle, vi vjerujete u konfrontaciju?

Ne, nemojte me krivo shvatiti, želimo biti dobri partneri, ali dobavljači 76

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

U jugoistočnoj Aziji imamo samo zajednički poslovni pothvat pa ću svoj odgovor ograničiti na istočnu i jugoistočnu Europu. Naša je strate-

gija, bilo u e-trgovini ili u fizičkim supermarketima, da budemo broj jedan ili dva na svakom od nacionalnih tržišta.

Ne bi li onda ova logika trebala značiti vaš odlazak iz Rumunjske?

Ne, zato što smo broj jedan u regiji u kojoj smo prisutni, dakle u Bukureštu.

zali. Mi smo s našom robnom markom puno inovativniji.

Također ste od rujna 2012. otvorili 11 “AH to go” poslovnica u Njemačkoj...

O tome ćete morati pitati Alberta Heijna, ali ja bih rekao da su još uvijek u fazi evaluacije i istraživanja, na primjer, održivosti novih partnerskih modela.

Dobavljači tvrde da ih trgovci na malo toliko pritišću s maržama da im jedva ostaje novca za istraživanje i razvoj...

Onda vam predlažem da pogledate račune dobiti i gubitka nekih od vodećih brendova.

Kakvim biste opisali svoj osobni stil upravljanja?

Smatram da sam usmjeren na cilj, skroman i da vjerujem svojim ljudima.

Istovremeno sam direktan te mogu biti oštar kada je potrebno.

Tesco i Carrefour su tijekom godina pojednostavili svoje međunarodne portfelje. Biste li vi mogli smanjiti svoj geografski otisak napuštanjem jugoistočne Azije i istočne Europe?

Mike Dawson International Desk

Lebensmittel Zeitung

Rujan 2017. | jatrgovac.hr

77

Što znamo o... Dječje pelene

SUHA GUZA, SRETNO DIJETE Bez obzira koju vrstu pelena novopečeni roditelji odluče koristiti za svoje novorođenče, jednokratne ili platnene, najvažnije je osigurati zaštitu intimnog područja djeteta i omogućiti mu zdrav razvoj bez iritacija, osipa i osjećaja nelagode

D

ječje pelene danas postoje u različitim veličinama, dizajnu i sastavu te vrlo učinkovito odgovaraju na postavljen zadatak, a to je osigurati dječje intimno područje suhim sa što većom mogućnosti upijanja kako bi zadovoljile dječ-

78

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

je fiziološke potrebe. Karakterigeneracije ranije te za njih nije postike kao što su posebni upistojala alternativa. Razvojem i jajući materijali, rastezljive modernizacijom industrije trakice za učvršćivanje na tržištu su se pojavile kao i fleksibilan dio oko i jednokratne pelene te struka sve su vrlo važne im danas statistika ide BROJ PELENA stavke na koje roditelji na ruku jer je korištenje koje dijete potroši obraćaju pažnju prilijednokratnih naspram kom kupnje pelena. platnenih pelena trenuttijekom no još uvijek debelo na PELENAŠTVA NASTANAK DJEČJIH PELENA strani onih jednokratnih.

Platnene pelene koristile su Njihova izumiteljica je Britannaše mame i bake, a zasigurno i ka Valerie Hunter Gordon koja

10.000

je te 1947. godine, koristeći malo svoje genijalnosti i vještinu šivanja, izumila Paddi, prvu jednokratnu pelenu. Paddi se sastojala od dva dijela: jeftine trake, gaze bazirane na celulozi koja je služila kao upijajući jastučić i vanjskog omota od najlona koji je držao gazu na mjestu. Kako bi se eliminirala potreba za opasnim sigurnosnim iglama dodala je zatvarače koji su se prilagođavali veličini svakog novorođenčeta. Umjesto pranja cijele pelene, gaza kada bi se natopila jednostavno bi se bacila u WC školjku, dok bi se "oklop" od najlona jednostavno isprao i ponovno koristio s novim uloškom gaze.

Paddi je postao veliki hit u Valerienom krugu prijatelja i ponekad bi dnevno isporučivala i po 400 komada pelena. Iako su se pokazale funkcionalnim i željenim proizvodom, ipak nije uspjela nagovoriti velike tvornice na proizvodnju jer su tvrdili kako nema dovoljno zainteresiranih za takav proizvod.

Napokon, 1949. godine Valerie je uspjela prodati ideju tvrtki Robinson & Sons, istoj onoj koja je i prva počela s proizvodnjom jednokratnih higijenskih uložaka. Nakon sporijeg početka, Paddi pelene postigle su ogroman uspjeh, što je navelo i druge velike kompanije da ukradu ideju i počnu s proizvodnjom jednokratnih pelena. No, tek 1961. godine kada su nastale prve Pampers pelene počinje njihova masovna proizvodnja. Osnivač Pampersa je Victor Mills, američki kemičar tvrtke P&G, koji je svoje prve prototipe pelena testirao na vlastitim unucima i 1961. godine se na američkom, a kasnije i na ostalim tržištima pojavljuju nove jednokratne pelene pod nazivom Pampers. Ime Pampers skovao je Alfred Goldman, kreativni direktor u Benton & Bowlesu, reklamnoj agenciji P&G-a. Prve jednokratne pelene bile su glomazne i teške, napravljene od svile i poliestera, no već 1966., pet godina nakon pojavljivanja, dobivaju novi dizajn i postaju lakše. Koliko je ovaj brend značajan za dječje pelene svjedoči i to da su u svakidašnjem govoru "pampersice" postale sinonim za jednokratne pelene.

Pametna pelena

M

ladi par iz New Yorka, Yaroslav Faybishenko i njegova žena Jennie, kreirali su Smart Diaper - tzv. pametnu pelenu koja je posebno kreirana da prikuplja podatke iz djetetova urina i izvještava o zdravlju bebe. Par tvrdi da im je ta ideja pala na pamet kada su se jednom zaustavili tijekom putovanja automobilom kako bi svojoj djevojčici promijenili pelenu. Yaroslavu je tada sinula ideja kako bi pelena zapravo bila korisnija

Iako se platnene pelene vraćaju na velika vrata, većina roditelja se ipak odlučuje za korištenje jednokratnih pelena Godišnje se u Hrvatskoj potroši 70 milijuna jednokratnih pelena i one su treći po redu sudionik na odlagalištima, iza novina i plastičnih boca

kada bi sadržavala mnogo korisnih podataka. U suradnji s Univerzitetom u Kaliforniji nastao je prototip i tvrtka Pixie Scientific. Pelena na prednjem dijelu sadrži QR kôd koji ima indikator boje, a kada se smoči taj kôd mijenja boju. Roditelji tada mogu skenirati kôd iPhoneom, a slijedi analiza koja prema boji kôda prepoznaje dehidraciju, urinarnu infekciju ili dijabetes tipa 1. Podaci mogu automatski biti poslani i djetetovom pedijatru.

JEDNOKRATNE ILI PLATNENE U današnje vrijeme u najvećoj mjeri koriste se jednokratne pelene, a popularnost sve više vraćaju i platnene pelene kao poglavito ekološki prihvatljivija alternativa zbog velike količine otpada koji se svakodnevno generira bacanjem jednokratnih pelena. S druge strane, oponenti ove teze tvrde da se više onečišćenja postiže svakodnevnim pranjem platnenih pelena i upotrebom deterdženata.

Odluče li se roditelji ipak upotrebljavati platnene pelene, moraju računati na to da će ih često prati i da upijanje neće biti tako dobro kao kod jednokratnih pelena. Za previjanje bebe u platnene pelene potrebno je imati 20 do 25 pelena i dvoje zaštitnih gaćica u odgovarajućoj veličini. Prosječna cijena jedne moderne platnene pelene, koja izgleda poput jednokratne i jednako jednostavno se stavlja, je između 80 i 100 kuna. Uz neke dodatke, kao što su nepropusne torbe, papirići za lakše održavanje, kopče i slično, početna investicija može dosegnuti 2.500 kuna.

Ako se kupe pelene univerzalne veličine, koje će se koristiti do kraja pelenaštva, odnosno do dvije ili dvije i pol godine, sveukupni trošak je konačan. Iako se platnene pelene vraćaju na velika vrata, većina se roditelja ipak odlučuje za korištenje jednokratnih pelena, a jedan od glavnih razloga je njihova praktičnost i jednostavnost korištenja te dug osjećaj suhoće bebine kože. Prema podacima udruge Roda, brojke za jednokratne pelene govore kako se samo u Hrvatskoj godišnje potroši oko

70 milijuna jednokratnih pelena, a jedno dijete u prosjeku u svojih 30 mjeseci pelenaštva potroši od 6.500 do 10.000 pelena čime stvori oko 1.200 kilograma otpada. Što se financija tiče, u periodu djetetova previjanja jednokratnim pelenama roditelj potroši više od 11.000 kuna. Jednokratne pelene su svi znamo štetnije za okoliš, ali vrlo su praktične i nadasve učinkovite pa i dalje prednjače naspram onih platnenih. Za odvikavanje od pelena neki roditelji koriste pelene-gaćice, koje imaju istu svrhu kao i klasične, a dijete ih može lako i samo navući i svući. Za bezbrižne morske avanture, postoje i pelene za plivanje, koje će osigurati da u vodi ne dođe do nezgode.

SASTAV I ODLAGANJE Za proizvodnju platnenih pelena koristi se biorazgradivi pamuk te u manjoj mjeri plastične supstance koje sadrže vanjski, nepropusni sloj koji je periv. Jednokratne pelene se pak sastoje od nekoliko slojeva: plastični vanjski sloj, zatim superupijajući sloj te unutarnji meki sloj koji prianja uz guzu i genitalna područja. Onaj srednji nepropusni sloj sadrži natrijev poliakrilat i dioksin (želatinozni kristalići), a o njima studije kažu sljedeće: mogu apsorbirati 100 puta više tekućine od svoje težine, a negativna stavka su moguće alergijske reakcije te ozbiljan nadražaj kože kod novorođenčadi. Naime, ono što mi znamo jest da su sve pelene koje su stavljene na tržište prethodno prošle razna testiranja i da neće proći samo one koje imaju previše nedozvoljenih supstanci, Rujan 2017. | jatrgovac.hr

79

Što znamo o... Dječje pelene no to ne znači da ih u malim količinama ipak nema. Superupijajuće pelene s praktične strane gledišta izuzetna su prednost, no valja obratiti pozornost da zbog slabije cirkulacije zraka u peleni češće nastaje pelenski osip. U idealnom slučaju dijete bi uvijek trebalo biti suho i čisto. Također je važno da pelene ne sadrže kemijske sastojke i da su bez parabena, dodatnih mirisa i izbjeljivača, kako bi se zaštitilo intimno područje djeteta.

Certifikat "dermatologically tested" dokazuje da je pelena dobra i za najosjetljiviju kožu. Na taj način pojava pelenskog osipa i crvenila svedena je na minimum. Za proizvodnju jednokratnih pelena potrebno je 1,3 milijuna tona drvene kaše, što je četvrt milijuna stabala svake godine, te plastika koja se proizvodi od petroleja.

Obje vrste pelena mogu naškoditi okolišu, samo na drukčiji način.

Glavni problem s jednokratnim pelenama jest njihovo odlaganje.

Pravilan postupak s jednokratnim pelenama bio bi baciti fekalije u toalet prije njihova odlaganja u kantu za otpatke, no većina roditelja ipak to ne čini. Godišnje se u Hrvatskoj potroši 70 milijuna jednokratnih pelena i one su treći po redu sudionik na odlagalištima, iza novina i plastičnih boca.

GOLEMO TRŽIŠTE Glavni rivali na američkom tržištu su P&G s brendom Pampers, koji svom vlasniku godišnje nosi 10 milijardi dolara prihoda, i Kimberly-Clark sa svojim temeljnim brendom Huggies koji pak ostvaruje 7 milijardi dolara godišnje prodaje.

Ove dvije kompanije kontroliraju 80 posto američkog tržišta. Što se tiče našeg tržišta, u ponudi su brojni proizvođači i njihovi brendovi, a trgovački lanci su, uvidjevši da je tržište dječjih pelena itekako profitabilno i traženo, u ponudu uveli i vlastite robne marke. Budući da u Hrvatskoj svake godine pada broj novorođene djece, samim time smanjuje se i vrijednost kategorije.

No, usprkos tome dječje pelene su i dalje jedna od jačih neprehrambenih kategorija. Proizvođači, svjesni stanja na tržištu, trude se 80

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

Najvažniji kanal prodaje za kategoriju dječjih pelena su drogerije koje čine 47% ukupne količinske prodaje Usprkos padu broja novorođene djece u Hrvatskoj, dječje pelene su i dalje jedna od jačih neprehrambenih kategorija

uvesti novitete i konstantno razvijaju nešto novo, drugačije i bolje kako bi bili konkurentniji. Vodeći se time, tvrtka Violeta lansirala je jedinstvene pelene na europskom tržištu proizvedene inovativnom japanskom AIR DRY tehnologijom. Takva tehnologija omogućuje brzo upijanje i suhu kožu beba čak i kad je pelena puna. U asortimanu je dostupno sedam različitih veličina (1 newborn, 2 mini, 3 midi, 4 maxi, 4+ maxi+, junior 5 i junior+6), koje dolaze u različitim vrstama pakiranja, od standardnih do giant pakiranja u kutijama. U svakom pakiranju se nalaze i baby vlažne maramice gratis. Iz Violete navode kako imaju stalan trend rasta prodaje te sada zauzimaju stabilno drugo mjesto na hrvatskom tržištu s 18 posto količinskog udjela. Od noviteta na tržištu ističu se Helen Harper Baby dječje pelene tvrtke Pampero. "Naše dječje pelene i gaćice dizajnirane su u skladu s najvišim standardima, a imaju jednaku kvalitetu kao i tržišni lideri. Troslojni Dry Feel System odmah upija tekućinu i zadržava ju unutar pelene pa je na taj način bebina koža zaštićena od vlage i nema curenja. Pelene imaju 0 posto parfema i dermatološki

su testirane. Svaka veličina pelena označena je posebnim likom razigranih životinja", istaknula je Žana Dinić, zadužena za marketing i PR tvrtke Pampero. Najvažniji kanal prodaje za kategoriju dječjih pelena su drogerije koje čine 47% ukupne količinske prodaje i imaju zaista raznoliku ponudu. Tako se u dm-ovoj ponudi mogu naći pelene dostupne u manjim i većim pakiranjima, a uz brendove Pampers, Violeta, Pufies i Helen Harper imaju i vlastitu marku babylove. U dm-u ističu kako je nova tehnologija Dream skin koju koriste u pelenama babylove za najmanje (newborn XS, newborn i mini), medicinski ispitana, štiti i umiruje osjetljivu bebinu kožu te pomaže u regulaciji tjelesne temperature, čuvajući prirodnu vlažnost kože.

Funkcionalnost babylove pelena unaprijeđena je elementima poput čičak-trakice koja se prilagođava trbuščiću, a roditeljima previjanje olakšava indikator vlažnosti koji, kada poplavi, pokazuje da je vrijeme za promjenu pelene. Kako roditelji najčešće kupuju dječje pelene u drogerijama one svakako prednjače po raznovrsnoj ponudi.

Iz drogerije Müller navode kako u svom asortimanu nude proizvode koji su isti kao oni na policama njemačkih poslovnica, ali proširuju asortiman i proizvodima koji su lokalno aktualni i traženi ovisno o preferencijama kupaca.

"Naši kupci cijene širinu i kvalitetu proizvoda koju nudimo, a asortiman obuhvaća vodeće marke, trendy i eko friendly brendove te našu BEAUTY BABY kvalitetnu robnu marku", istaknula je Miriam Matijaščić, voditeljica nabave drogerije za Müller trgovinu Zagreb, koja zaključno nadodaje: "Kupci u Hrvatskoj su cjenovno osjetljivi i redovito prate akcije, ali stalni kupci ujedno i poznaju naše konkurentne redovne cijene te prate pogodnosti našeg baby programa stoga u kategoriji bilježimo stabilnu potražnju, a kroz ekspanziju širimo svoj krug vjernih i zadovoljnih potrošača."

Kristina Vorberger kristina@jatrgovac.hr

29,90 kn 24 komada (1 kom. / 1,25 kn)

Dodatna zaštita za meku dječju kožu ev

enc

ija irit acije

ko

ž e

Pr

top

t ac

iju k

ože

Re gulir a

li

ra

nu O dr ž a

va

d hi

� www.dm.hr � www.facebook.com/dm.Hrvatska.hr

Premium pelene babylove s DreamSkin® tehnologijom štite nježnu kožu vaše bebe od iritacija i održavaju prirodnu hidrataciju kože.

Dostupno u mini i veličini za novorođenčad.

Ja TRGOVAC

ZDRAVA I DRUGAČIJA PRIČA Web shop, a kasnije i trgovina otvoreni su zbog velike ljubavi vlasnika prema zdravom načinu života i prehrane s ciljem da se ponude najkvalitetnije zdrave namirnice po najnižim mogućim cijenama. U njihovoj poslovnoj filozofiji kupac je na prvom mjestu, a zdravo ne mora nužno biti i skupo

I

za domišljatog imena Tvornica zdrave hrane stoji mladi dvojac, Dominik Milolož i Elvis Kajtazović. Imajući u rukavu interesantnu ideju, neizmjeran entuzijazam te ljubav prema zdravom načinu prehrane došli su do idealnog recepta. Otvoriti web shop koji će ponuditi zdrave namirnice koje su do sada imale stigmu preskupih proizvoda te ponuditi cijene koje su i više nego prihvatljive. To je bila glavna nit vodilja ovo dvoje mladih poduzetnika. Kasnije je uslijedilo i otvorenje dvije fizičke trgovine, a jednu od njih, u Point Shopping Centru u Zagrebu, odlučili smo i posjetiti.

1500

ONLINE POČECI U ugodnom razgovoproizvoda od 100 ru s jednim od vlaproizvođača iz snika, Elvisom Kajtaproizvodima i zdravim CIJELOG SVIJETA namirnicama te ponekim zovićem, saznali smo sve o samim počeciegzotičnim proizvodima. mogu se pronaći ma i kasnijem razvitku “Oduvijek živimo zdravo u trgovini ove čudesne “tvornice” i njegujemo zdrav način koja zaista obiluje raznim života, a u potrazi za raznim 82

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

namirnicama i dodacima prehrani često smo bili sputavani, što zbog cijene, što zbog teškog pronalaženja i nabavke. Jednom smo u potrazi za tjesteninom o kojoj smo čitali na brojnim stranim portalima i koju smo htjeli probati te uvrstiti u našu prehranu počeli otkrivati svijet zdrave hrane i distribucije. Prije tog magičnog svijeta, jedan od nas radio je u marketingu, a drugi kao zaposlenik obiteljske tvrtke u kojem se educirao o tome kako trgovina funkcionira. Kada su se spojila ta dva naša radna iskustva, dobili smo dobitnu kombinaciju”, pohvalio se Elvis te nastavio priču: “Neki naši potencijalni kupci ponekad nisu bili sigurni u online prodaju i često su nas pitali mogu li određene proizvode doći vidjeti ili fizički kupiti.

Imali smo puno slučajeva kada su nam ljudi kucali na vrata skladišta ne bi li što prije došli do željenog proizvoda i fizički ih preuzeli. Samim time, postalo je jasno da će nam trgovina sigurno pomoći u rastu prodaje i širenju naše poslovne vizije.

Sav sadržaj s naše web stranice podijelili smo na društvenim mrežama pa su tako korisnici imali priliku upoznati se sa svakim proizvodom. Na taj su nas način kupci upoznali, a kasnije smo samo nastavili graditi svoj odnos s njima. Kroz naše edukativne tekstove na web stranici vrlo brzo su i naši kupci shvatili da razumijemo zdrave namirnice i da uistinu živimo ono što radimo.”

POSEBNOSTI ASORTIMANA Moderan dizajn trgovine te bogatstvo i raznovrsnost asortimana koje izvrsno krase i nadopunjuju trgovinu prvo je što sam dolaskom uočila. Što se tiče samog broja proizvoda trenutno raspolažu s njih više od 1.500, a surađuju s više od 100 proizvođača iz raznih dijelova svijeta. Proizvodi se svrstavaju po potražnji od strane kupaca, a to su: organski, bezglutenski, proizvodi bez laktoze i bez jaja.

Inače se mogu klasificirati kao i u svakodnevnoj trgovini: začini, brašna, tjestenine, dodaci prehrani. “U ponudi imamo jako puno brendova, što od domaćih dobavljača, što od stranih. Istina je da više volimo imati strane brendove, odnosno brendove koje nema nitko kako bi dobili neku ekskluzivnost i prednost.

Cijene moraju biti povoljnije u odnosu na konkurenciju, naravno uz zadržanu kvalitetu.

Imamo i dosta većih pakiranja pa su samim time i cijene niže jer su troškovi pakiranja puno manji”, objašnjava nam Elvis.

Najviše naručuju s područja Europske unije, a imaju i partnere iz daleke Šri Lanke, Egipta i još pokoje egzotične zemlje. Najtraženiji egzotični proizvodi su

Info Naziv trgovine: Tvornica Zdrave Hrane Naziv tvrtke: Galleria Internazionale d.o.o.

Adresa trgovine: Rudeška cesta 169, Zagreb Vlasnici: Dominik Milolož i Elvis Kajtazović Godina osnivanja: 2014.

Kvadratura: 70 m² superhrana poput maca praha, kakaa, chia sjemenki i kokosa u raznim oblicima. Osim inozemnih, traženi su i proizvodi koji se uzgajaju na našim prostorima poput lana, suncokreta i sve dostupnije nam konoplje. “Uvijek pokušavamo biti u trendu i pratiti nove zahtjeve kako našeg, tako i zapadnog tržišta. Posjećujemo sve važnije sajmove iz ove niše, sklapamo nova partnerstva i informiramo se o novostima jer bi bez toga bilo vrlo teško držati korak s konkurencijom”, ističe Elvis. U prosjeku asortiman nadopunjuju ovisno o potražnji i njihovim potrebama, a mjesečno ta brojka dosegne i do 30 proizvoda. Kako navode, vlasnici su najviše ponosni na vlastitu robnu marku Nutrigold nastale iz želje da pruže kraj-

Uskoro lansiraju i novu web stranicu s loyalty programom koji će pružiti stalnim kupcima kvalitetne nagrade i popuste Najtraženiji egzotični proizvodi su superhrana poput maca praha, kakaa, chia sjemenki i kokosa u raznim oblicima

njem korisniku kvalitetan i provjeren proizvod, po maksimalno korektnoj cijeni. Cilj je proizvod locirati što bliže proizvođaču i tako preskočiti nepotrebne marže, koje se na kraju prenose na kupca.

KUPCI I NOVITETI “Promatrajući kretanja u našim trgovinama uvidjeli smo da je naš najčešći kupac roditelj, odnosno majka, što i ima smisla jer svakako je i majci i djetetu zdrava hrana ključna stvar. Kada je web shop krenuo, najčešći kupci bili su Zagrepčani, Međimurci i ljudi iz Istre i Kvarnera, ali se i to kroz par godina promijenilo odnosno proširilo na svaki kutak Lijepe Naše. Sve više ljudi zna što žele i iznimno su informirani, a i ako nisu tu su naši educirani zaposlenici na usluzi”, ponosno će Elvis. Što se tiče inovacija kroz mjesec dana očekuje se izrada nove web stranice gdje će loyalty program pružiti stalnim kupcima kvalitetnu nagradu u vidu stalnog popusta. HoReCa kanal je također nešto u što su vlasnici intenzivnije krenuli i ističu da je to velika stavka njihovog daljnjeg poslovanja. Akcijske ponude su česte, a vrlo često to budu vikend akcije ili povodom nekog

događaja, a kupci vrlo često tempiraju svoje narudžbe baš za to vrijeme. Glavna Elvisova i Dominikova zadaća je držati sve na oku i osigurati da su kupci i njihovi djelatnici zadovoljni. “U praksi to znači da se javljamo na telefon, pomažemo u pakiranju kad je gužva, prevozimo robu do pakirnice i nazad, marketing radimo sami, logistiku naručivanja proizvoda, a tu je naravno i briga za maloprodaju i veleprodaju. Najveća poteškoća od početka bila je pokazati ljudima da zdrava hrana ne treba biti skupa jer ljudi uoče povoljniji proizvod i mišljenja su da je slabije kvalitete tako da je bilo potrebno vremena da razbijemo te predrasude i steknemo povjerenje kupaca, kojih je iz mjeseca u mjesec sve više. Pravi izazov u poslovanju je da svaki dan bude bolji od prethodnog.

Naši proizvodi su vrlo traženi i izvan Hrvatske jer često dobivamo upite iz susjednih zemalja, a novom web stranicom konačno ćemo omogućiti i prodaju u tim zemljama tako da se u skorijoj budućnosti želimo fokusirati samo na širenje na vanjska tržišta”, za kraj će Elvis.

Kristina Vorberger kristina@jatrgovac.hr Rujan 2017. | jatrgovac.hr

83

Novo na polici Preporuka

Novi Margo obogaćen vitaminom D

Kotanyi Agartin za pripremu raznih slastica

Z

A

gartin je odlična vegetarijanska i veganska alternativa za želatinu.

Dobiva se iz morskih algi, bez okusa i mirisa, bogata mineralima, a koristi se za pripremu raznih slastica. Sastojci su iz prirodnih izvora biljnog podrijetla. Pakiranje Agartina od 10 g zamjenjuje šest listova želatine i dovoljno je za 500 ml tekućine.

vijezdin Margo u svojoj originalnoj recepturi sadrži vitamine A, D i E, što ga čini pravim saveznikom zdravlja, izvorom energije i sastavnim dijelom uravnotežene prehrane.

Od sada je Margo dostupan s još više vitamina D koji je iznimno važan za normalno funkcioniranje ljudskog organizma, neophodan za kosti i zubi, doprinosi iskorištenju kalcija i fosfora te normalnoj funkciji imunološkog sustava. Margo nova, Margo light sa smanjenim udjelom masnoće i Margo jogurt, sada s još više vitamina D, mogu se pronaći po nepromijenjenoj cijeni u najbližoj trgovini.

Jedinstveni gin i tonici stigli u Hrvatsku

V

iše od 130 godina Franklin & Sons miješaju najfinije ručno birane sastojke kako bi stvorili premium bezalkoholna pića dizajnirana za najistančanija nepca. Premium tonici, Natural Indian Tonic Water ili gorkasti Sicilian lemon Tonic, savršena su pratnja za žestoka alkoholna pića. Iz male destilerije u Hamburgu dolazi ručno rađeni Gin Sul proizveden u malim serijama, pažljivo i selektivno kako bi se razvile najfinije arome. Dodatni naglasak kvaliteti ovog gina daje i ručno punjenje u jedinstvene bijele kamene i glazirane boce s utisnutim tekstom, kako bi se zaštitili suptilni okusi žestokog alkoholnog pića od svjetla i promjena u temperaturi. Savršen balans borovice, kardamoma, anđelike, sjemenki korijandera i korica naranče sljubili su se u osebujan i prepoznatljiv okus ovom mekanom i suptilnom, zlatno nagrađivanom, Copperhead Ginu.

Kao jedan od glavnih inovatora na tržištu, uvijek usmjeren razvoju novih i inovativnih proizvoda, Dr. Oetker je pripremio čak 10 fantastičnih i atraktivnih noviteta!

Ove jeseni iz Dr. Oetkera stiže prava poslastica za sve sladokusce! Dr. Oetker 9 Torti mješavina za biskvitna tijesta pruža neograničene mogućnosti u pripremi omiljenih torti – uz priloženu knjižicu recepata svatko može postati vrhunski slastičar i jednostavno pripremiti 9 poznatih torti. Uz malo mašte i kreativnosti potrošači mogu napraviti tortu po vlastitom i originalnom receptu te sudjelovati u jedinstvenom nagradnom natječaju! Najoriginalnija torta dobit će počasno mjesto na novoj ambalaži, a sami pobjednički recept bit će objavljen u novoj knjižici s receptima.

Kao odgovor na rastuće trendove i zahtjeve potrošača, iz kuhinje Dr. Oetkera stiže još jedan bezglutenski novitet za prvoklasni užitak – Gluten Free palačinke!

Kao i ostali proizvodi iz asortimana bez glutena, Gluten free smjesa za palačinke, razvijena u posebno kontroliranim uvjetima, osvaja brzinom i jednostavnošću pripreme te božanstvenim okusom kojeg obožavaju sve generacije.

Dr. Oetker proširio je asortiman popularnih Super kaša s dva nova i primamljiva okusa: Jabuka-cimet i Brusnica. Super kaša osvaja novim voćnim okusima uz dodatak chia sjemenki koje su apsolutni hit u prehrani.

84

jatrgovac.hr | Rujan 2017.

Pripremljena u samo 5 minuta, idealni je obrok u svako doba dana, za sve koji teže brzoj i zdravoj prehrani.

Novost u asortimanu Dr. Oetker Special pudinga jest svima omiljeni i trendi okus lješnjaka. Osim kao ukusan desert, Dr. Oetker Special puding Nougat idealan je i za pripremu savršene nougat torte, kolača i brojnih drugih slastica. Sve sladokusce oduševit će kremasta tekstura, neodoljiva aroma lješnjaka i svima dobro poznata kvaliteta Dr. Oetker pudinga.

Ove jeseni Dr. Oetker je pripremio veliko iznenađenje! U atraktivnim promotivnim pakiranjima Dr. Oetker Original pudinga s okusom vanilije i čokolade, dolaze moderne torbe za kupovinu s cool natpisima u čak 24 kombinacije.

Nova Dr. Oetker Crunchy Granola savršena je kombinacija ukusnih i hranjivih granola od visokovrijednih zobenih pahuljica. Dolazi u tri hrskava okusa: Choco banana s okusom mliječne čokolade i banane, Crunchy Start granola bez grožđica i voćni Fruity morning s ananasom, bananom, papajom i grožđicama. Uz pristupačnu cijenu i neodoljive okuse, Crunchy Granola postat će jutarnji ritual svakog potrošača.

U širokom asortimanu noviteta koje je Dr. Oetker pripremio za ovu jesensku sezonu, svatko može pronaći nešto za sebe – od hrskavih i zdravih obroka te bezglutenskih poslastica pa do slatkih tradicionalnih pudinga za potpuno uživanje u nostalgičnim jesenskim danima.

PROMO

Atraktivni noviteti za čistu desetku!

Nove Nivea kreme za ruke

N

ivea kreme za ruke sadrže njegujuće i hidratizirajuće sastojke koji njeguju i pružaju zaštitu osjetljivoj koži ruku. U novoj liniji dostupna je Nivea Protective Care krema za ruke s pčelinjim voskom, idealna za sve tipove kože.

Nivea Refreshing Care krema za ruke sadrži ekstrakt aloe

vere i ulje jojobe čija brzoupijajuća formula istovremeno njeguje i nokte, dok Nivea Complete Care sadrži pasji trn i vitamin E te dubinski hidratizira kožu i ne ostavlja masne tragove. Sve tri kreme dolaze u pakiranju od 75 ml, a njihova preporučena maloprodajna cijena iznosi 11,15 kn.

Redizajnirane PIK šunke

P

IK šunke sa samo dva posto masnoće, PIK Šunka u ovitku i PIK Zlatna kuhana šunka, od sada su dostupne u atraktivnim redizajniranim pakiranjima od 350 i 400 grama, ali i u pakiranju narezaka od 125 grama. U protekloj godini PIK Vrbovec je na tržište isporučio više od 3,2 milijuna pakiranja ovih PIK šunki, što ih čini najprodavanijim proizvodima u širokom asortimanu proizvoda poduzeća. PIK šunke ne sadrže pojačivače okusa, umjetna bojila, gluten ni soju, a imaju i smanjen udio soli za 25 posto.

UHU školska sezona prepuna iznenađenja

N

ova UHU školska godina u znaku je omiljenih likova iz crtića “Kako je Gru postao dobar”. Osim popularnih UHU ljepila u stiku, Gru i njegovi Malci krasit će UHU ljepilo za papir Glue Pen, čiji aplikator omogućava jednostavno i ravnomjerno nanošenje ljepila, te novi proizvod UHU rollafix, kristalno čistu ljepljivu traku koja čvrsto lijepi i ne žuti.

UHU ljepilo u sticku sadrži čak 98% prirodnih sastojaka (uključujući vodu), dok je spremnik napravljen od 50% reciklirane plastike.

UHU ljepila u stiku s likovima animiranog filma “Kako je Gru postao dobar” u prodaji su u svim trgovačkim lancima diljem Hrvatske.

Dukat Dolce Mousse od čokolade slatki je začetnik linije Dukat Dolce. Jedinstven mliječni proizvod na hrvatskom tržištu pripremljen je od svježeg Dukat mlijeka s dodatkom fine tamne čokolade, pretvoren u ekskluzivni pjenasti mousse koji se nježno rastapa na vašem nepcu. Duo pakiranje Dukat čokoladnog moussea prigodno je pakiranje već poznatog čokoladnog moussea u 100 g čašici, guste i bogate čokoladne teksture

PROMO

Novi mousse čokoladni desert iz Dukata koje je sada dostupno po prigodnoj cijeni.

Namijenjen je uživanju u desertu u dvoje!

Logističke informacije: 10 x (2x100 g) u transportnom pakiranju, neto težina 2 kg / bruto težina 2,35 kg. Na raspolaganju od listopada 2017.

Proizvođač: Dukat d.d., M. Čavića 9, Zagreb 10000. Adresa uvoznika/ distributera: Dukat d.d., M. Čavića 9, Zagreb 10000. Telefon: 0800 277 277. Internetska stranica, e-mail: www.dukat.hr, dukat-info@hr.lactalis.com Rujan 2017. | jatrgovac.hr

85

Izlog

Želite primati Ja TRGOVAC magazin?

Ja TRGOVAC magazin, najbolji izvor informacija s područja maloprodaje i industrije robe široke potrošnje, besplatno se dostavlja na ime ključnih ljudi sektora (trgovci, proizvođači, distributeri robom široke potrošnje, gospodarske udruge i komore). Želite li besplatno primati svoj primjerak, a djelatna ste osoba navedenih sektora, pošaljite nam sljedeće podatke poštom, na mail ili fax:

Ime i prezime: Poduzeće: Adresa: Poštanski broj: Telefon/mobitel: Mail: Funkcija: Redakcija Ja TRGOVAC, KunaPak d.o.o.

Iica 1a, 10 000 Zagreb Tel: +385 1 559 5056, Fax: +385 1 555 2598 e-mail: redakcija@jatrgovac.hr

Djelatnost: Nakon zaprimanja i provjere vaših podataka, naša služba pretplate javit će vam ispunjavate li uvjete za svoj besplatni primjerak.

MO:

A BE PRIM Ž D U R NA

IM ŠTANSK O P IM V US A UREDIM FON NA TELE 07 7 072 07 0

I STRANIC NA WEB lik.hr tik www.zu

OSTAVA D A N T BESPLA U ADRESU N NA KUĆ

www.zutiklik.hr NOVI WEB SHOP HRVATSKE POŠTE

www.zutiklik.hr