Ja TRGOVAC magazin – siječanj/veljača 2016.

Broj 50 | Sij/Velj 2016.

Analize kategorija • Proizvodi za djecu i bebe • Oralna higijena

PREDSTAVLJAMO

COVER 3

TOP 25 regionalnih brendova 2015.

Intervju Krunoslav Alvir Zvečevo U fokusu Sigurnost u maloprodaji

Amber je pivo posebnog karaktera, specifične jantarne boje, punog okusa i fine arome.

Trosladno pivo s visokim udjelom neprevrelog ekstrakta začinili smo gorkim hmeljem za profinjenu gorčinu i aromatičnim hmeljem za primamljivu aromu.

Neodoljiva pjena savršeno zaokružuje ovo pivsko iskustvo, čineći Amber idealnim izborom za istinske pivske sladokusce. ŽIVJELI!

Broj 50 | Sij/Velj 2016.

COVER 3

KOSARICA

05.05.2016.

Kongresni centar ZagrebaÄ?kog velesajma www.zlatnakosarica.com.hr

2016

ZLATNA

Impressum DIREKTOR: Maroje Sabljić GLAVNI UREDNIK: Goran Pavlović AUTORI I SURADNICI: Jozo Knez, Ja TRGOVAC Daria Rendulić, Ja TRGOVAC Ines Kovačić, PressCLIPPING Zenel Batagelj, Valicon Mirna Horvat, Valicon Jasminka Samardžija, Motivacijski govornik Ana Bulaš, AC Nielsen Erlanda Ivić-Mandić, Focus Marko Havaši, Focus Jan Jurjević, AGB Nielsen Božica Habajec Ivičić, AC Nielsen Karla Kovač, Ipsos Puls Sanja Dumanić, GfK Antonio Zrilić, Logiko Credos odjel analize Marina Tonžetić, Deloitte James Walton, IGD GRAFIČKI UREDNIK: Miroslav Šiptar FOTOGRAFIJE: In house, Bigstockphoto PRIJEVOD: Marijana Pasarić PRODAJA I MARKETING: Mario Miletić, Krešimir Vuletić telefon: 01/559 5057 e-mail: prodaja@jatrgovac.hr TISAK: GZH d.o.o.

Mičevečka ulica 7, 10 000 Zagreb IZDAVAČ: KunaPak d.o.o.

Ilica 1a, 10 000 Zagreb telefon: 01/559 5056 e-mail: redakcija@jatrgovac.hr Ja TRGOVAC je stručni magazin o maloprodaji i industriji robe široke potrošnje. Kontroliranom distribucijom besplatno se dostavlja na trgovce, proizvođače i distributere robe široke potrošnje te prateću industriju.

NAKLADA: 8.080 primjeraka

Digitalno izdanje magazina dostupno je na: www.jatrgovac.hr

ISSN 1847-9987 Godina 5 / Broj 50 Besplatni primjerak

Uvodnik

GODINA ZASLUŽENIH PRIZNANJA red vama je novo izdanje Ja TRGOVAC magazina, u osvježenom izgledu, s istim timom, jedino su igrači malo zamijenili pozicije na sve širem terenu. Promjene su neminovne kada se rađaju uvijek nove ideje kako osmisliti nešto novo, inovativno, a opet korisno i poticajno za industriju u kojoj svi radimo.

Vođeni tim principom odlučili smo se pokrenuti nagradu “Zlatna košarica” koju ćemo ove godine premijerno dodijeliti u šest kategorija: trgovac, proizvođač, proizvod, mali trgovac, tehnološki dobavljač i društveno odgovorna kompanija godine.

Ovom prilikom, stoga, pozivamo sve kompanije iz sektora maloprodaje i FMCG industrije na sudjelovanje jer smatramo kako nam je svima zajednički interes ukazati na važnost ovih sektora za cjelokupno gospodarstvo. Detaljnije o samom projektu doznajte na stranicama 50 i 51, a sve kompanije iz naše baze dobit će i službene informacije putem e-maila i drugim vidovima komunikacije. Pored najave našeg prvog

velikog ovogodišnjeg projekta, vratimo se na izdanje koje držite u rukama.

Posebice pritom izdvajamo tradicionalni i uvijek željno očekivani prilog kolega iz agencije Valicon o vodećim brendovima u regiji te detaljne analize kategorija proizvoda za djecu i bebe te oralne higijene. Tu je i prilog o vodećih 250 trgovaca u svijetu s posebnim

“Nagradom ‘Zlatna košarica’ želimo ukazati na važnost sektora maloprodaje i FMCG industrije za cijelo gospodarstvo” osvrtom na sve bolju poziciju Agrokor trgovine koju svake godine radi tvrtka Deloitte, zatim izvješće s dvije netom održane konferencije kao i intervju s Krunoslavom Alvirom, direktorom prodaje i distribucije Zvečeva, tvrtke koja je lani imala jednu od svojih najboljih poslovnih godina. Na kraju smo nazdravili viskijem pa svi oni koji žele znati nešto više o ovom slavnom piću, ovo im je prilika. Živjeli!

Goran Pavlović Glavni urednik

goran@jatrgovac.hr

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

7

SADRŽAJ

Vijesti

Siječanj/Veljača 2016.

8 VIJESTI

60 ORALNA HIGIJENA

Druga godina rasta maloprodajnog prometa

Sedam od deset parametara u minusu

16 DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

B

Lidl “Više za zajednicu”

18 PROMOCIJE Predstavljeno Ožujsko Amber

20 MEDIJSKI BAROMETAR Nepromijenjena petorka

22 VODEĆI BRENDOVI 2015.

Krizni potrošač je tu da ostane

28 INTERVJU: KRUNOSLAV ALVIR

72 LOGISTIKA

Zvečevo

76 PROFIL KOMPANIJE

32 MOTIVACIJSKI GOVOR Budite korektni prema sebi

34 KULTNI BRENDOVI Najpoznatije lice čokolade

36 PROIZVODI ZA DJECU I BEBE U očekivanju pozitivnih trendova

POTPISANI UGOVORI BADELA 1862 I RADENSKE

Vitka logistika Termes Grupa d.d.

80 FRA ARENA 2016 Predstoji veliko preslagivanje karata

82 GLOBALNA SNAGA MALOPRODAJE Agrokoru skok od 30 mjesta

84 IZ REGIJE

adel 1862 je s Radenskom potpisao Ugovor o prodaji svojih brendova Nara, Inka i Voćko te o Badelovoj distribuciji PepsiCo asortimana u HoReCa kanalu u Hrvatskoj. Iz Badela ističu kako je zatvaranje pogona za proizvodnju bezalkoholnih pića (BAP) bila neminovna odluka radi očuvanja core biznisa. Pri tome napominju da od ulaska proizvodnje bezalkoholnih pića u sustav Badela prije deset godina, ta tvornica radi s negativnim rezultatom te je već od studenog 2013. bilo jasno da će se morati zatvoriti. Proizvodnja brendova Nara, Inka i Voćko odsad će se odvijati u Radenskoj. Marián Šefčovič, generalni direktor Radenske i regionalni menadžer za Adria regiju unutar Kofole ČeskoSlovensko, izjavio je kako na hrvatskom tržištu vide veliki po-

tencijal. “Upravljanje brendovima bogate povijesti i tradicije Kofolina je specijalnost pa će Voćko, Nara i Inka biti odličan dodatak našem portfelju”, kazao je.

Dr. Oetker otvorio tvornicu u Srbiji

86 IZ SVIJETA

LIDL OTVORIO 89. TRGOVINU U HRVATSKOJ Diskontni trgovački lanac Lidl otvorio je u općini Viškovo novu trgovinu što je ukupno 89. prodavaonica ovog trgovca na hrvatskom tržištu i peta prodavaonica na riječkom području. Zaposlila je 21 radnika, a ukupna investicija u izgradnju trgovine iznosila je oko 3,7 milijuna eura.

Površina prodajnog prostora novog Lidla je 1.174 m2, dok je bruto površina cijele filijale 1.966 m2.

Promjene na čelu Henkela

88 GLOBALNA KRETANJA Glavni trendovi u britanskoj maloprodaji u 2016.

90 ŠTO ZNAMO O...

Whiskey, Whisky ili Viski

TDR ĆE ZA PET GODINA PROIZVODITI 17 MILIJARDI CIGARETA

P

48 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ Violeta - Higijena za cijelu obitelj

52 SIGURNOST U MALOPRODAJI Investicija, a ne trošak

56 TRŽIŠTE DUHANSKIH PROIZVODA Regulacija koja (de)stabilizira tržište

58 IT ODJEL - VIJESTI Globalno priznanje za Comping 8

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

94 JA TRGOVAC Vom Fass

96 NOVO NA POLICI 98 IZLOG

redsjednik Uprave TDR-a Ram Addanki izjavio je kako proizvodni pogon u Kanfanaru sada proizvodi oko 7,2 milijarde cigareta, ali ima mnogo veći kapacitet, jeftiniji je za proizvodnju od zapadnoeuropskih tvornica te je vrlo dobra lokacija za izvoz. “Plan je da se u Kanfanaru u roku od pet godina proizvodi 16-17 milijardi cigareta na godinu. Već smo u studenome počeli izvoziti BAT-ov brend Peter Stuyvesant u Grčku – to je tek prvi korak”, kazao je Addanki.

Ohrabrujući pokazatelji

DRUGA GODINA RASTA MALOPRODAJNOG PROMETA P

romet od trgovine na malo, što su ga ostvarili svi poslovni subjekti koji se bave tom djelatnošću bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, u prosincu 2015. godine je, prema kalendarski prilagođenim podacima, nominalno porastao za 3,8 posto, dok je realno uvećan za 4,8 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. To je najveći skok prometa u maloprodaji od rujna 2007. godine, kada je porastao 7,2 posto. Ujedno, to je i 17.

17

mjeseci uzastopnog rasta maloprodaje na godišnjoj razini

mjesec zaredom kako potrošnja na godišnjoj razini raste, što nije zabilježeno još od 2007., dvije godine prije početka šestogodišnje recesije. Pozitivno na potrošnju utječu niska inflacija, pad cijena goriva, rast povjerenja potrošača i promjene poreza na dohodak, uvedene početkom prošle godine, koje su potaknule rast neto plaća.

Povoljnija kretanja potrošačkog optimizma, koja se bilježe od listopada 2014. godine, doprinijela su i spomenutom trendu rasta

realnoga maloprodajnog prome0,4 posto), a to je ujedno i druga ta, a na poboljšanje potrošačkog uzastopna godina realnog rasta optimizma djelomično je utjecalo i prometa. Ipak, djelomično zbog realno povećanje neto plaća. Slije- nedostatne domaće potražnje, dom svega navedenog, u 2015. je koja je rezultat višegodišnjih neU 2015. godini realni je promet u trgovini na malo u prosjeku bio 2,4 posto veći u odnosu na 2014. godinu godini realni promet u trgovini na malo, prema kalendarski prilagođenim podacima, u prosjeku bio oko 2,4 posto veći u odnosu na 2014. godinu (kada je rast iznosio

gativnih trendova na tržištu rada, razina ovogodišnjega realnog prometa i dalje je niska, odnosno promet je oko 14,4 posto manji u odnosu na 2008. godinu.

LAVAZZA OSTAJE U HRVATSKOJ

N

akon što je tvrtka Gala Plus, uvoznik i distributer Lavazza kave za Hrvatsku, u siječnju inicirala raskid ugovora s principalom Lavazza Italia obrazloživši taj potez nedovoljnim ulaganjima principala u razvoj brenda, talijanska je tvrtka izvijestila kako će u prijelaznom razdoblju distribuciju Lavazze u maloprodaji i HoReCa kanalu preuzeti tvrtka Moja kava d.o.o., dok distributeri kapsula za uredsku upotrebu i dalje ostaju tvrtke Drinkomatic i Trivending. Iz Lavazze su objavili kako su detalji dogovora o novom tržišnom nastupu s novim distributerom u završnoj fazi.

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

9

Vijesti MALL OF SPLIT OTVARA VRATA 3.

OŽUJKA

D

ugo očekivano otvorenje trgovačkog centra Mall of Split zakazano je za 3. ožujka.

Investitorska tvrtka “Mejaši prvi” ishodovala je svu potrebnu dokumentaciju za početak rada pa je izvjesno kako se neće ponoviti

scenario iz dva prethodna neuspješna pokušaja otvorenja u listopadu i studenom prošle godine. Mall of Split raspolaže s gotovo 62.000 m2 prodajne površine te 2.320 parkirnih mjesta. U ponudi će imati cijeli niz poznatih brendova kao što su: Zara, Massimo Dutti, Calzedonia, Desiqual, dm, Adidas i Sport Vision te nekoliko brendova koji prvi put dolaze u Dalmaciju: Buzz, Koton, Reserved, Mohito, House, Cropp i Sinsay.

AZTN DOPUSTIO KONCENTRACIJU BRAĆE PIVAC I VAJDE Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) ocijenila je dopuštenom koncentraciju Mesne industrije (MI) Braća Pivac i MI Vajda. Tržišni će udjeli te grupacije nakon provedbe koncentracije, ovisno o mjerodavnom tržištu, iznositi od 4 do 14 posto. Koncentracija će primarne učinke imati na tržištima proizvodnje i uvoza svježeg goveđeg i svinjskog mesa i mesnih prerađevina, trgovine na veliko svježim svinjskim, goveđim i mesom peradi i mesnim prerađevinama.

Prehrambena industrija

DOBRA GODINA IZA ARENA CENTRA

PODRAVKA U 2015.

OSTVARILA REKORDNU DOBIT

Z

agrebački trgovački centar Arena Centar ostvario je u 2015. godini rast prometa u trgovinama od 13,6 posto te je posjećenost narasla za 6,3 posto na razini cijele godine. U centru očekuju i rast potrošnje po posjetitelju od 6,8 posto. U usporedbi s prosincem 2014. godine u ovogodišnjem prosincu posjećenost je porasla za 7,5 posto, a promet u trgovinama za 16,1 posto. U prvom kvartalu 2016. godine predviđeno je otvaranje restorana Old Wild West, poznatoga međunarodnog lanca restorana koji je u Arena Centru odlučio otvoriti svoj prvi restoran na hrvatskom tržištu. Uz to, planirano je otvorenje i trgovina Guess i Piazza Italia.

398

MILIJUNA KUNA neto dobit Podravke u 2015. godini 10

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

odravka grupa ostvarila je u 2015. rekorPje četiri dnu neto dobit od 398 milijuna kuna, što puta više nego godinu dana prije, dok su prihodi porasli gotovo 8 posto. Usporedbe radi, neto dobit koprivničkog koncerna u 2014. godini iznosila je 92,5 milijuna kuna.

Rekordna neto dobit zahvaljuje se, među ostalim, i pozitivnom utjecaju kupnje slovenske tvrtke Žito te poreznom prihodu povezanom s dobivenim poticajima za izgradnju

novih tvornica Belupa. Prihodi od prodaje grupe Podravka u 2015. godini dosegnuli su 3,78 milijardi kuna, što je 7,8 posto više nego godinu ranije. Strateško poslovno područje Prehrana ostvarilo je prihode od prodaje u iznosu od 2,9 milijardi kuna, što predstavlja rast od 11,6 posto. Pritom je segment Prehrane u 2015. godini ostvario 210,8 milijuna kuna neto dobiti, dok je godinu dana prije dobit iznosila 28,8 milijuna kuna.

ORBICO ŠIRI PORTFELJ U POLJSKOJ

O

rbico grupa Branka Roglića u Poljskoj je zaključila projekt osnivanja “joint-venture” tvrtke s Heinekenom te je kupnjom Optima grupe obavila svoju treću akviziciju na tom tržištu. Ukupna je vrijednost obiju transakcija stotinjak milijuna eura. U prvoj je transakciji riječ o ugovoru s poljskom Grupom Zywiec, koja posluje u okviru Heinekena, i preuzimanju njezine distribucije. U novoj zajedničkoj tvrtki, Distribev Orbico, 80% udjela imat će Orbico, a 20% Heineken. Osim toga, Orbico je potpisao i preliminarne dokumente o kupnji poljske Optima grupe, dijela američke EMS grupacije, čime ulazi u kategoriju “beauty” na poljskom tržištu.

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

11

Vijesti Karijere

DOHODAK U POLJOPRIVREDI PORASTAO 23 POSTO

V IVA BRAJEVIĆ U UPRAVI PODRAVKE

U

pravu Podravke krajem ožujka napustit će Miroslav Klepač, a zamijenit će ga Iva Brajević, odlučio je sredinom veljače Nadzorni odbor koprivničke prehrambene tvrtke. Miroslav Klepač je za člana Uprave imenovan prije četiri godine, 24. veljače 2012., a bio je zadužen za financije na razini Grupe Podravka.

Karijeru će nastaviti izvan Podravke. Nadzorni odbor Podravke odobrio je sklapanje sporazuma o prestanku njegova mandata s danom 31. ožujka 2016. godine. Novom članicom Uprave za financije Nadzorni odbor imenovao je Ivu Brajević. Mandat joj počinje 1. travnja ove godine i traje do prestanka mandata Uprave u cijelosti. Iva Brajević zaposlena je u Podravki od 9. rujna 2013., a radila je na poslovima direktorice Korporativnog računovodstva i poreza te od rujna prošle godine kao direktorica Kontrolinga.

rijednost realnog dohotka u poljoprivredi u 2015. godini iznosi 6,9 milijardi kuna, što je rast od 23,3 posto u odnosu na godinu ranije.

Realni dohodak u poljoprivredi, po jedinici godišnjeg rada u 2015. godini, procjenjuje se na 36.422 kune, što je povećanje od 22,27 posto u odnosu na godinu prije. Bruto dodana vrijednost poljoprivredne proizvodnje procjenjuje se na 8,5 milijardi kuna, što je u odnosu na prethodnu godinu rast od 9 posto, dok je neto dodana vrijednost porasla 12,5 posto, na 6,1 milijardu kuna.

Transakcija od 66,4 milijuna eura

TOWER FOND KUPUJE KONZUMOVE NEKRETNINE investicijski fond Tower Jčioužnoafrički Property Fund objavio je kako je zakljupreliminarni sporazum o preuzimanju

s Agrokorom i Konzumom o akviziciji četiri Konzumove nekretnine u Hrvatskoj za 66,4 milijuna eura. Tower Property od Agrokora preuzima cjelokupni udio u kapitalu tvrtke Sub Dubrovnik koja je vlasnik trgovačkog centra Sub City u Župi dubrovačkoj, a cijena transakcije je 28,7 milijuna eura. Južnoafrički fond preuzet će i samostojeći objekt Super

AGROFRUCTUS PROŠIRIO POSLOVANJE U REGIJI

A

groFructus Grupa akvizirala je tri velika otkupljivača svježeg voća i povrća u Republici Makedoniji, čime dodatno ojačava svoju poziciju na tržištima u regiji. Riječ je o tvrtkama VANT dooel Strumica, EURO-AGRIJA Novo Selo i VBA-FUTURA dooel Strumica, koje godišnje otkupljuju oko 20 tisuća tona svježeg voća i povrća, tržišne vrijednosti veće od 50 milijuna kuna.

AgroFructus Grupa vlasnik

12

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

je najvećeg i najmodernijeg otkupno distributivnog centra za svježe voće i povrće na području Republike Makedonije. “Ovom akvizicijom ojačat ćemo svoju poziciju na nabavnom tržištu, dodatno popuniti kapacitete te proširiti sirovinsku bazu. Očekivani efekt je povećanje volumena, a isto tako i širenje na nova tržišta”, rekao je predsjednik Uprave Agrofructusa Denis Matijević.

Konzum u Zagrebu (Ulica grada Vukovara 275) za 13,2 milijuna eura, Meridijan 16 trgovački centar u zagrebačkoj četvrti Gračani za 15,7 milijuna eura i samostojeći objekt Super Konzum u Velikoj Gorici (A.K. Miošića 64) za 8,8 milijuna eura. Sve navedene cijene su bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Iz Towera navode kako su u procesu otvaranja hrvatske podružnice na koju će prenijeti sva prava i obveze fonda za sve provedene akvizicije.

16,7

MILIJUNA EURA iznos naknade koju će platiti Republika Hrvatska ukoliko ne riješi pitanje prekomjernih zaliha šećera do 31. ožujka 2016. godine

DALMATINSKI PRŠUT DOBIO ZAŠTITU NA TRŽIŠTU EU-A

KOESTLIN UDVOSTRUČIO ZARADU

I

D

almatinski pršut dobio je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, što je deveti hrvatski proizvod zaštićen na tržištu Europske unije. Dalmatinski pršut je proizvod koji nema nikakvih dodataka, osim morske soli. Sve faze proizvodnje dalmatinskog pršuta, od soljenja svježeg svinjskog buta do sušenja, moraju se odvijati na zemljopisnom području Dalmacije.

POGORŠANJE ODNOSA U ROBNOJ RAZMJENI SA ZEMLJAMA CEFTE

U

prvih 11 mjeseci 2015. hrvatski robni izvoz u zemlje Cefte dosegnuo je 10,6 milijardi eura (godišnji rast od 11,7%), dok je uvoz roba premašio 17 milijardi eura (godišnji rast od 7,3%). Deficit robne razmjene iznosio je 6,5 milijardi eura, zabilježivši godišnji rast od 0,8%, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 62,1%. Više od 66% ukupnog izvoza roba u prvih 11 mjeseci ostvareno je u zemlje članice EU. Izvoz je tako iznosio 7 milijardi eura, zabilježivši godišnji rast od 16,4%, dok je iz zemalja EU uvezeno roba vrijednih nešto više od 13 milijardi eura (uz godišnji rast od 10%) te je deficit u robnoj razmjeni sa zemljama EU iznosio 6,2 milijardi eura čime se pogoršao za 3,6% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

za bjelovarske tvornice keksa i vafla Koestlin jedna je od najuspješnijih poslovnih godina. Neto dobit tvrtke u 2015. udvostručena je u odnosu na godinu ranije te je iznosila 9,6 milijuna kuna. Ukupni poslovni prihodi iznose 184 milijuna kuna unutar kojih su prihodi od prodaje 169 milijuna kuna i manji su za 2% u odnosu na prošlu godinu. Prodaja na domaćem tržištu pala je za 4%, dok je inozemna prodaja zadržala prošlogodišnju razinu. Koestlin i dalje više od 50% prihoda ostvaruje na stranom tržištu, pri čemu i dalje prednjače Bosna i Hercegovina, Poljska i Slovenija, a zabilježen je i porast prodaje na tržištima Velike Britanije i Italije. Koestlin je krajem prošle godine zapošljavao 428 zaposlenika.

LIKVIDACIJA DIJELA NEKADAŠNJEG MALOPRODAJNOG DIVA Trgovački sud u Osijeku upisao je u sudski registar odluku o zaključenju stečaja nad stečajnim dužnikom Biljemerkant trgovina, a potom je taj subjekt izbrisan iz trgovačkog registra suda. Tako je zaključeno prvo poglavlje nestanka Biljemerkanta koji je svojedobno, po broju trgovina i zaposlenih, bio regionalni maloprodajni trgovački lider.

TRAŽI SE RJEŠENJE ZA VIŠAK ŠEĆERA

PODRAVKA I SARDINA OSVAJAJU RUSKE TRGOVAČKE LANCE

T M

inistar poljoprivrede Davor Romić najavio je kako će od Europske komisije zatražiti produljenje roka za rješavanje pitanja prekomjernih zaliha šećera, koji službeno ističe 31. ožujka 2016. godine. Preostali rok od 60 dana nije dovoljan da se ispuni obveza Republike Hrvatske pa će ministar Romić Europskoj komisiji uputiti zahtjev za produljenje tog roka za najmanje četiri mjeseca. Obvezu uklanjanja prekomjernih zaliha šećera Hrvatska je preuzela Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji. Riječ je o utvrđenoj količini od 37.138 tona šećera koju bi Hrvatska trebala izvesti izvan tržišta EU-a, odnosno u zemlje nečlanice. Ako se ne regulira ta obveza, Hrvatska bi trebala platiti naknadu od 16,7 milijuna eura.

vrtka Sardina za ovu je godinu na ruskom tržištu dogovorila posao vrijedan oko milijun eura kroz dodatnu isporuku ribljih konzervi i paštete, a Podravka je najavila daljnje širenje asortimana na tržištu Rusije. Podravka i Sardina nastupile su na 23. međunarodnom sajmu hrane, pića i sirovina za njihovu proizvodnju PRODEXPO 2016, gdje su se predstavile brojnim ruskim trgovačkim lancima te više od 100 regionalnih, federalnih i lokalnih maloprodajnih trgovačkih mreža.

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

13

Vijesti Karijere

HRVATSKI PROIZVOĐAČI NA EKO-SAJMU BIOFACH

M ZAGREBAČKA PIVOVARA OBJEDINILA PROIZVODNE I LOGISTIČKE OPERACIJE

I

van Vrbić, direktor proizvodnih operacija Zagrebačke pivovare, unaprijeđen je na poziciju direktora proizvodnih i logističkih operacija. Na svojoj novoj funkciji, koja je nastala spajanjem proizvodnih operacija i logistike u jedan sektor, izravno će odgovarati Mariusu Danu Avramu, potpredsjedniku lanca opskrbe Molson Coorsa za središnju Europu (VP Supply Chain MCCE). Vrbić se pridružio timu Zagrebačke pivovare 2006. godine na poziciji procesnog inženjera u odjelu proizvodnje, a ubrzo je unaprijeđen na mjesto specijalista za podršku pivovarama regija središnje i istočne Europe.

Nastavno na uspješne rezultate mnogih projekata u kojima je sudjelovao, 2010. godine je imenovan menadžerom Molson Coorsa za proizvodnju piva za Europu.

eđunarodni sajam ekoloških proizvoda Biofach 2016. u njemačkom gradu Nürnbergu okupio je više od 2.400 proizvođača te 42.000 posjetitelja.

Osmu godinu zaredom, ovoj najznačajnijoj eko-manifestaciji, u organizaciji Hrvatske gospodarske

komore, pridružilo se i 11 hrvatskih eko-proizvođača koji su na sajmu predstavili svoje proizvode: Annapurna obrt, Aronia uživo, Art of Raw, Bi-Marct, Exploria, Hermes International, Jan Spider, OPG Alojs Jug, Rizman, Vegetariana i Quarnero.

NOVA PRODAVAONICA ISTARSKIH SUPERMARKETA U POREČU

Č

T

rgovački lanac Istarski supermarketi otvorio je u središtu Poreča novi supermarket “Porečanka”. U prodavaonici koja raspolaže s prodajnom površinom od 200 četvornih metara zaposleno je deset djelatnika. Pod brendom “iS Market” Istarski supermarketi trenutno broje 69 trgovina, koje se sastoje od 49 cjelogodišnjih te 20 sezonskih. Prošla godina u poslovanju Istarskih supermarketa posebno je značajna zbog uspješnog preuzimanja poslovanja tvrtke Diona u Istri i na riječkom području.

Pritom su svi dotadašnji zaposlenici Dione zadržali svoja radna mjesta.

Tvrtka Istarski supermarketi trenutno zapošljava oko 400 djelatnika.

POVEĆAN IZVOZ POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

U

prvih deset mjeseci 2015. godine izvezeno je poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vrijednosti 1,241 milijarde eura, uz rast od 19%, a uvezeno 2,101 milijarde eura, što je rast od 9%. Time je negativna bilanca smanjena za 2% na 860 milijuna eura, a pokrivenost uvoza izvozom

iznosila je 59%. Udio poljoprivredno prehrambenih proizvoda u ukupnom robnom izvozu je 13%, a udio u ukupnom uvozu iznosi 14%. Najznačajniji izvozni proizvodi u promatranom razdoblju su svježe ribe s udjelom od 6,6%, kukuruz (6,1%), čokolada (5,4%) i šećer (5,4%).

KUPNJA PUTEM INTERNETA JOŠ SIGURNIJA Tijela za alternativno rješavanje sporova u EU od sada mogu koristiti novu platformu Europske komisije za rješavanje sporova putem interneta. Platforma će potrošačima i trgovcima omogućiti rješavanje sporova vezanih uz internetsku kupnju jednim klikom miša, bez potrebe za dugotrajnim i skupim sudskim postupkom, a odnosi se na kupnju kako u tuzemstvu, tako i u inozemstvu.

14

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

ODRŽANA IZLOŽBA HRANE I PIĆA “HISTRIA” ak 114 izlagača i 35 novih proizvoda rezime su ovogodišnjeg, 23. izdanja izložbe hrane i pića “Histria” koja je u Puli održana sredinom veljače. Riječ je o manifestaciji koja potiče kreativnost malih proizvođača, omogućuje educiranje o unapređenju poduzetničkih vještina i olakšavanju nastupa na tržištu te pruža različite oblike potpore proizvođačima kako bi bili konkurentni i na tržištima izvan Hrvatske. “Histria” je, naime, jedini sajam u Hrvatskoj koji dodjeljuje priznanje “Novi proizvod” za proizvode koji se po prvi puta predstavljaju na izložbi ili po prvi put stavljaju u prodaju, a koji nisu na tržištu dulje od godine dana.

1,241

MILIJARDU EURA vrijednost izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u prvih deset mjeseci 2015. godine

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

15

Društveno odgovorno poslovanje DM U 2016. NASTAVLJA S DRUŠTVENO ODGOVORNIM AKCIJAMA

P

ovodom 20. obljetnice poslovanja u Hrvatskoj, DM je pokrenuo inicijativu “Jer sve smo to MI” u sklopu koje će odabrati i podržati realizaciju projekata koji u najvećoj mjeri doprinose zajednici te boljem položaju ranjivih skupina u društvu. Tijekom veljače na internetskoj stranici jersvesmotomi.hr ili u bilo kojoj prodavaonici DM-a u Hrvatskoj otvorene su prijave za projekte u kategorijama

NESTLÉ U VRHU PO ODGOVORNIM POLITIKAMA OGLAŠAVANJA

T

vrtka Nestlé zauzela je prvo mjesto na listi indeksa Access to Nutrition (ATNI) za 2016. godinu u segmentu odgovornog oglašavanja zamjenskih mlijeka za dojenčad, dok je u ukupnom poretku druga. Nestlé je prema ovom kriteriju izabran kao vodeći proizvođač zamjenskih mlijeka za dojenčad koji slijedi stroga pravila, u skladu s kodeksom Svjetske zdravstvene organizacije te svoje dobre poslovne prakse primjenjuje na globalnom nivou. Ove godine u indeks su bile uključene 22 najveće prehrambene kompanije.

Više za zajednicu!

POLA MILIJUNA KUNA VRIJEDAN LIDLOV DONACIJSKI PROGRAM

T

rgovački lanac Lidl Hrvatska treću godinu zaredom provodi donacijski program zaposlenika “Više za zajednicu!” vrijedan pola milijuna kuna, a ovogodišnja tema programa su kultura i obrazovanje. Od ukupno 71 donacije koje će Lidl donirati većina su obrazovne institucije, kulturno-umjetnička društva te udruge za promicanje kulture i obrazovanja. Obilježavanju početka događanja u osječkom Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića nazočili su predstavnici Lidla,

HENKELU NOVA PRIZNANJA ZA USPJEH NA PODRUČJU ODRŽIVOSTI

T

vrtka Henkel ponovno je uvrštena na listu “Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index” (Global 100 Index), te je dobitnik priznanja “Gold Recognition Level” i nagrade “Silver Class”. Global 100 Index lista uključuje najbolje tvrtke na području održivosti iz različitih industrija, a objavljuje je Corporate Knights, tvrtka sa sjedištem u Torontu koja se bavi savjetovanjem

16

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

društveno korisnog djelovanja, zaštite okoliša i održivosti te kulture, znanosti i sporta, a tijekom prvog tjedna inicijative zaprimljeno je više od 150 prijava iz cijele Hrvatske. Svoje projekte mogu prijaviti registrirane nevladine udruge, ustanove te jedinice lokalne i područne samouprave kojima je potrebna financijska podrška, donacija robe, opremanje i/ili uređenje prostora ili pomoć volontera.

na području medija i investicija. “Gold Recognition Level” je priznanje međunarodne agencije EcoVadis koje se dodjeljuje u sklopu inicijative za veću održivost poslovanja. Tvrtka specijalizirana za održive investicije RobecoSAM dodijelila je pak “Silver Class”, nagradu u godišnjoj procjeni korporativne održivosti koja uključuje najbolje tvrtke na području održivosti iz svake industrije.

zamjenik gradonačelnika Osijeka Vladimir Ham, voditeljica Ida Prester, predstavnici 15 doniranih udruga i institucija s područja Slavonije te Lidlovi zaposlenici koji su ih kandidirali i koji će imati priliku volontirati u udrugama. Podsjetimo, u protekle dvije godine kroz program je donirano više od milijun kuna za oko 170 različitih udruga. Dosad su donirane različite udruge, bolnice, dječji domovi, vrtići i ustanove, a prednost se davala udrugama koje se bave djecom.

SURADNJA PIK VRBOVCA I S. ŠKOLE VRBOVEC Zahvaljujući uspješnoj suradnji Srednje škole Vrbovec i PIK Vrbovca, 20 je učenika te škole, zanimanja mesar, otputovalo u Dansku. Na stručnom obrazovanju i osposobljavanju u Danish Meat Trade Collegeu proveli su dva tjedna i usavršili svoja znanja i vještine, a putovanje je omogućila Agencija za mobilnost i programe EU kroz program Erasmus +.

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

17

Promocije HEINEKEN NOVI SPONZOR HNK HAJDUK

H

eineken Hrvatska novi je sponzor HNK Hajduk. Ugovor o sponzorstvu potpisali su Branka Slaveska, predsjednica Uprave, i Petar Bermanec, direktor prodaje Heinekena Hrvatska, Marin Brbić, predsjednik HNK Hajduk, te Aljoša Bašić, direktor marketinga kluba.

Tom prigodom predstavljeno je i posebno izdanje Karlovačkog piva

MEĐUNARODNE NAGRADE ZA JAMNICU I SENSATION

N

a međunarodnom natjecanju Mineral Water Challenge 2015, održanom u Portugalu krajem studenog prošle godine, u konkurenciji 175 prijavljenih proizvoda iz 11 država prirodna mineralna voda Jamnica osvojila je zlatnu medalju za najbolju gaziranu vodu u Europi. Istovremeno je Sensation limeta-kiwano osvojio zlatno odličje u kategoriji gaziranih mineralnih voda s okusom. Međunarodni ocjenjivački žiri sačinjavalo je 50 profesionalaca iz 15 zemalja Europe i cijelog svijeta. Posebno značajno je da su svi proizvodi bili testirani od strane žirija metodom slijepog kušanja.

EDUKACIJOM DO ZAPOŠLJAVANJA U DROGERIJAMA

U

stanova za obrazovanje odraslih Callidus predstavila je projekt “Osnaživanje kompetencija za zapošljavanje u drogerijama” koji je usmjeren na postavljanje novog standarda drogerijskog zanimanja u Hrvatskoj. Cilj projekta je kreirati i ponuditi adekvatan edukacijski program prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru za potencijalne zaposlenike drogerija, prodavaonica zdrave hrane i prirodne kozmetike te potaknuti razvoj dualnog obrazovanja u Hrvatskoj. Ukupna vrijednost projekta je 1,051 milijun kuna, a 95% sufinancirano je iz Europ-

18

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

– Karlovačko Hajduk 1911 – koje na boci nosi ime i grb splitskog kluba. Novo pivo će biti dostupno u Dalmaciji, ali i u svim ostalim dijelovima Hrvatske gdje bude tržišnog interesa. Predstavnicima kompanije, koji su ujedno i članovi kluba Hajduk, uručeni su dresovi s brojevima 18 te 54 koji označavaju godinu osnutka pivovare u Karlovcu.

Zagrebačka pivovara

NA VELIKOM PARTYJU PREDSTAVLJENO OŽUJSKO AMBER

S

redinom siječnja u Zagreb se u scenariju nove Žujine reklame iz budućnosti vratio najpoznatiji automobil. Velikim partyjem u kultnoj Pivani održanim 9. veljače mnogobrojnim je uzvanicima napokon predstavljen zagonetni putnik tog svjetski poznatog automobilskog klasika. Riječ je o novom članu Žujine obitelji – pivu Amber. To posebno pivo jantarne boje bilo je glavna zvijezda večeri, a cijelu je priču upotpunio upravo automobil koji skog socijalnog fonda. Program će, uz teorijsku nastavu za čiju su provedbu zaduženi nastavnici Callidusa, uključivati i praktičnu nastavu uz vođeno mentorstvo 15 djelatnika DM-a u prodavaonicama tog drogerijskog lanca.

je iz budućnosti stigao u pravo vrijeme na pravo mjesto – u Pivanu na lansiranje Ožujskog Amber. Mnogobrojni gosti na svevremenskom Amber partyju tako su se mogli vratiti u povijest, na kraj 19. stoljeća, kad se stvarala pivska povijest, te osjetiti dašak budućnosti koju nosi Amber. Radi se o trosladnom pivu koje je začinjeno dvjema vrstama hmelja, gorkim za profinjenu gorčinu i aromatičnim za primamljivu aromu.

EUROPEAN BUSINESS AWARD ZA PIK VRBOVEC PIK Vrbovec je postao nositelj prestižne nagrade European Business Award (Europska poslovna nagrada) u kategoriji orijentiranosti na potrošače. PIK Vrbovec ovu je nagradu dobio za svoj projekt “Manje je više” koji je proglašen najboljim projektom brige za potrošače. Na EBA natjecanju za sezonu 2015./2016. sudjelovalo je 32.000 tvrtki iz 33 europske zemlje.

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

19

Medijski barometar trgovačkih lanaca

NEPROMIJENJENA

PETORKA

Trgovački lanci - broj objava siječanj 2016.

Konzum 143 Lidl 89 Tommy 86

Poredak pet vodećih trgovačkih lanaca ostao je isti u odnosu na prethodni mjesec. Konzum i dalje plijeni najviše pažnje, a potom dolaze Lidl, Tommy, Spar i Kaufland

Spar 64 Kaufland 56 Mercator 41 Billa 35 Plodine 27

prvom mjesecu 2016. godine nije došlo do promjene u poretku vodećih trgovačkih lanaca. Zabilježen je nešto manji broj objava (395) nego smo to navikli u zadnjih pet mjeseci 2015. godine. Međutim, usporedimo li ga s istim lanjskim mjesecom, u ovogodišnjem je siječnju zabilježen napredak za više od 100 objava. Trgovački lanac koji je medijima još uvijek najzanimljiviji je Konzum. Slijede Lidl i Tommy koji su zadržali svoje prošlomjesečne pozicije, a isto su učinili i Spar i Kaufland pa je tako čak prvih pet trgovačkih lanaca na istim pozicijama kao i mjesec ranije. Ukupno se najviše pisalo o sponzorstvima i promidžbi te o asortimanu i cijenama proizvoda.

SIJEČANJSKE TEME O Konzumu se najviše pisalo vezano za asortiman i cijene proizvoda: udio objava iznosi 41% u ukupnom broju objava zabilježenih za ovaj trgovački lanac. Slijedi tematika vezana za poslovanje s udjelom od 30%. Nastavile su se objave vezane za otvorenje Super Konzuma Radnička kao i o Konzum kliku te su oba događaja izrazito afirmativno popraćena.

Pažnju medija privukla je i akcija u kojoj je više od 700 djelatnika Konzuma krenulo na put s misijom da donesu radost u domove za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

I o Lidlu se najviše pisalo vezano za asortiman i cijene s udjelom 20

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

Diona od 46% u ukupnim objavama u 9 kojima se spominje ovaj trgovački KTC lanac, a slijede dvije teme koje su 6 jednako zastupljene: poslovanje te NTL promidžba i sponzorstva, svaka s 6 udjelom od 27%. Siječanj je obično mjesec u kojem se nekako manje i opreznije kupuje, prate se cjenovTeme o kojima mediji najčešće ne razlike artikala pa ni ne čudi pišu kada se radi o trgovačkim lancima što je tema vezana za asortiman i Promidžba i sponzorstva cijene proizvoda najzastupljenija u 36 siječnju, bar kad se radi o vodećih Asortiman, cijene pet trgovačkih lanaca, s izuzetkom 31 Tommyja. Naime, kod trgovačPoslovanje kog lanca Tommy prevladavale 25 su objave vezane za promidžbu i Ostalo sponzorstva s udjelom od čak 80%.

5 Tome su pridonijele objave o parUsluge i odnos prema kupcima tnerstvu Tommyja i Udruge ‘’Naš 3 Hajduk’’, odnosile su se na prijedloge, Skupštine Udruge te ugovor lancima su dnevnik 24 sata i tjedo partnerstvu. O Lidlu se, osim o nik Gloria IN Jutarnjeg lista. U asortimanu i cijenama, pisalo kao siječnju se u tiskanim medijima ovogodišnjem glavnom sponzoU usporedbi više objavljivalo vezano za ru 7. konferencije o DOP-u, s istim mjesecom asortiman i cijene proizvoo završetku humanitarne da te o uslugama i odnosu akcije koju su organizirali lani, u siječnju prema kupcima. Za temu s Caritasom te završetku je ZABILJEŽEN “Ostalo” zabilježen je nagradne igre “Osvoji NAPREDAK za jednak udio objava u novu Opel Astru”. više od tiskovinama i na portali24 SATA I GLORIA IN ma, a o poslovanju te proTematski su se objave o midžbi i sponzorstvima se trgovačkim lancima najviše objavljivalo na portalima. objava više odnosile na promidžbu i Najveća je razlika zabilježena u sponzorstva koje zauzimaju 36% tematici vezanoj za asortiman i od ukupnog broja zabilježenih cijene proizvoda i to u korist tiskoobjava. Slijedi tematika vezana vina, s uvjerljivih 87% udjela. za asortiman i cijene proizvoda s Ines Kovačić udjelom od 31%. Pritom se više ines.kovacic@pressclip.hr objavljivalo u tiskanim medijima (57%). Mediji koji su pojedinačno najviše objavljivali o trgovačkim

100

PressCLIPPING

Promo

RBA FISKALNA BLAGAJNA

Integrirano rješenje za prihvat kartica i fiskalizaciju računa u jednom uređaju

R

aiffeisenbank Austria d.d. (RBA) malim i srednjim poduzetnicima nudi idealno rješenje – RBA FISKALNU BLAGAJNU integriranu u RBA POS terminale – koje objedinjuje izdavanje fiskalnih računa te naplatu karticama, za prodajna mjesta ili mobilnu prodaju.

RBA fiskalna blagajna je novost na tržištu mobilnih rješenja za male i srednje poduzetnike te se radi o suvremenom tehnološkom rješenju iz RBA, temeljenom na GPRS tehnologiji. Zbog vrhunske izrade i jednostavnoga korištenja te funkcionalnosti, RBA fiskalna blagajna osigurava poduzetnicima apsolutnu fleksibilnost u primjeni te pouzdanost rada u svim vremenskim i lokacijskim uvjetima.

Ovo jedinstveno rješenje za sve male i srednje poduzetnike i trgovce, osmišljeno je te se pokazalo izuzetno korisnim za raznovrsna prodajna mjesta Ovo jedinstveno rješenje poput ambulantne i/ ili mobilne prodaje za sve male i srednje proizvoda i usluga za poduzetnike i trgovce sve trgovce koji u svopokazalo se izuzetno joj ponudi imaju do 100 artikala u ponudi. korisnim za raznovrsna RBA fiskalna blagajna prodajna mjesta koja u objedinjuje složena svojoj ponudi imaju do tržišna aplikativna 100 artikala. rješenja fiskalne blagajne u jednostavnom rješenju “u oblaku” za administraciju i fiskalizaciju, uključujući i aplikaciju za prihvat kartica na POS uređajima.

Kako bi služila poduzetnicima ili trgovcima kao “jedinstveno mjesto za sve”, RBA fiskalna blagajna nudi i administraciju na samim prodajnim mjestima, pa je tako pristup podacima o djelatnicima i cjenicima kao i arhivi ranije izdanih računa moguć, na samom uređaju te na web sučelju za trgovce, dostupno 24/7.

RBA fiskalna blagajna idealno je rješenje za sve prepreke s kojima se susreću mali i srednji poduzetnici te u ovom trenutku jedino RBA pruža mogućnost ugovaranja fiskalne blagajne i prihvata kartica istovremeno. Detaljnije informacije o ugovaranju nove usluge dostupne su u poslovnicama Raiffeisen banke.

Više informacija o RBA fiskalnoj blagajni, moguće je pronaći na RBA službenim web stranicama, a web aplikacija za trgovce s RBA fiskalnom blagajnom, odnosno, fiskalna blagajna “u oblaku”, nalazi se na sljedećoj adresi https://fiskalna-blagajna.rba.hr/.

Vodeći brendovi 2015.

KRIZNI POTROŠAČ JE TU DA OSTANE Pred brendovima je razdoblje izazova: Kako odgovoriti na zahtjeve potrošača koji ima više novca, ali ne želi promijeniti svoje recesijske navike? Gospodarska situacija se mijenja (nabolje), ali potrošači ostaju isti tražeći onu cijenu na koju su navikli tijekom razdoblja krize. Odgovor na postavljeno pitanje nije niti lak niti jednostavan

zgleda da je regija u 2015. godini dotaknula dno te da se konačno događa “odskok prema gore”; tako barem kažu taksisti po gradovima naše regije. Taksisti su zaista važni u razumijevanju brzih promjena - oni su bili prvi koji su osjetili krizu 2009. godine. Novca sad opet ima dosta i banke ga čak rado plasiraju na tržišta te nekako izgleda da je opet na redu ciklus investicija. Ali što to znači za brendove? Na žalost, koliko Valicon promatra - ništa posebno. Kriza je trajala baš dugo, dovoljno dugo da potrošači počnu mijenjati svoje navike, i to trajno.

Ono što smo rekli negdje u 2010.

22

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

vrijedi još uvijek - potrošač nakon krize je neki drugi potrošač. Naravno, to najviše vrijedi za Sloveniju i Hrvatsku gdje su se jako dobro razvili diskontni trgovci.

JEDNA REGIJA? ISTINA ILI UTVARA? Istina je da je konsolidacija ex-zemlje na području trgovine, distribucije i medija na vrhuncu i trajat će još neko vrijeme. Potrošači tu na neki način “pružaju otpor”: -izmi su još uvijek živi i u dosta primjera se pokazuje da u slučaju kada postoji domaći i regionalni, potrošači daju prednost domaćem. Ali tu ne završava priča! I najnovija istraživanja stavova društvenog psihologa Geerta Hofstedea (dimenzije nacionalnih kultura), potvrđuju da

se vrijednosni sustavi potrošača u regiji još uvijek itekako razlikuju.

No, to je i za očekivati - po teoriji vrijednosti se najsporije mijenjaju.

Cjenovna osjetljivost, otvorenost prema trgovačkim markama, primjerice, mijenjaju se puno, puno brže. Ali to nema nikakve veze s vrijednosnim sustavima, što se često miješa. Sve ovo ima velike posljedice na potrošače. Cross-country analiza efikasnosti reklama u regiji (Valicon ad.diagnosticon post-effectiveness i neuro analiza na više od 300 reklama), pokazuje da su uspješne reklame, na primjer u Srbiji, totalno drugačije od onih uspješnih u Sloveniji i Hrvatskoj.

I reklame za mlade igraju na različitim platformama. Što to znači?

Koncepti brendova i odgovarajući komunikacijski koncepti razvijeni u jednoj zemlji imaju malo šanse da će biti dobro primljeni u drugim zemljama. Razvoj regionalnih koncepata brendova tako mora biti utemeljen na jasnim, ako je moguće arhetipskim osnovama i biti razvijen s puno znanja i osjećaja za specifičnosti različitih tržišta.

PIVO OTKRIVA BUDUĆE TRENDOVE U sociologiji postoji izraz bifurkacija što bi u prijevodu značilo - sa silama koje vuku potrošače prema globalnom (trend koji s internetom u džepu samo jača), no uvijek se pojavi i kontra sila koja vuče pojedinca prema lokalnom nivou. Ali

to ne znači prema nacionalnom kandidat, ali je zbog svoje veličine, nivou, već prema mom bližem a i zbog konsolidacije trgovine, okruženju. Najviše mjesta za pravi brendovski dosta unificirana. Lorazvoj (mikro)lokalnog trenda kalne specifičnosti su vidljive imaju zemlje u kojima se nau tragovima i vezane su više cionalni identitet najmanje za razlike u navikama koje razvio (Slovenija i BiH) te možemo u većini primjeHRVATSKA tamo gdje je nivo povjera objasniti s crkvenom renja u državu nizak (a podjelom škofija. Ipak, BRENDA to je svugdje). Za BiH je fragmentacija se događa prisutna na poznato da je geografska i u toj zemlji i to u, za listi vodećih 25 stvaranje trendova, jednoj fragmentacija tržišta najbrendova u veća. Na temelju snage brenod najznačajnijih kategorija dova po različitim lokacijama pivu.

Zašto je ta kategorija regiji možemo pričati o najmanje pet važna? Jer se enormno ulaže u dijelova zemlje, gdje svaki od njih razvoj i marketing pa se na taj naima svoje pivo, svoju kahvu (kafu, čin jako utječe na promjene u očekavu), svoju mineralnu vodu. Slokivanju potrošača. Dakle, onaj koji venija bi morala biti sljedeći takav puno radi, stvara trendove.

Koliko je jak utjecaj pivovara na “krvnu sliku” brendinga u zemljama regije prošle je godine pokazao primjer Zaječarskog piva u Srbiji koje se naslonilo na prave vrijednosti i autentičnost te u kategoriji koja je bila godinama jako stabilna napravilo revoluciju i u kratkom periodu postiglo nevjerojatan tržišni udio. Ovaj trend slijedili su svi ostali pivski brendovi, oživljavanje autentičnosti proširilo se na puno kategorija, a na kraju su taj trend

4

TOP 25 regionalnih brendova 2015.

1.

6.

čokolade

MILKA

2.

bezalkoholna pića

7.

žvakaće gume

COCA-COLA

paštete

ARGETA

11.

instant kave

16.

omekšivači

21.

zubne paste

NESCAFÉ LENOR

COLGATE

ORBIT

12.

bezalkoholna pića

17.

bezalkoholna pića

22.

jogurti

FANTA

Snaga brenda kriterij je za rangiranje. Snaga brenda izračunata je na temelju prepoznavanja, iskustva i korištenja brenda unutar konkretne kategorije. Rezultati su ponderirani veličinom populacije određene zemlje.

Rangiranje se temelji na reprezentativnom istraživanju

8.

začini

VEGETA

4.

praškasti napitci

9.

kreme

CEDEVITA

bezalkoholna pića

COCKTA

13.

keksi

18.

britvice

23.

čokoladice

JAFFA CAKES

PEPSI

DUKAT

3.

GILLETTE

SNICKERS

NIVEA

14.

keksi

19.

slatki namazi

24.

deterdženti

PLAZMA

provedenom na pet najvećih regionalnih tržišta - Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Slovenija.

Istraživačka metodologija: rikupljanje podataka u rujnu i listopadu 2015.; n=1.000 do 1.500 po zemlji; uzorak reprezentativan po spolu, dobi, obrazovanju i regiji za

slane grickalice

SMOKI

10.

vode

JANA

15.

maramice

20.

žvakaće gume

25.

bomboni

PALOMA

NUTELLA ARIEL

5.

AIRWAVES TIC-TAC

populaciju 15 do 65 godina starosti; “mix-mode” računalom potpomognuto anketiranje koje uključuje reprezentativno web i dopunsko terensko anketiranje populacije interneta.

Za više informacija: www.valicon.net/top25

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

23

Vodeći brendovi 2015. jako “posurfali” trgovci. Ali, što je tu novo kod pivovara? Već dugo se priča o trendu mikro/kraft pivovara, premda u našoj regiji on nikada prije nije zaživio. No, sada je tu! Kraft pivovare postoje već neko vrijeme, ali trebale su čekati pravi trenutak da sve one ožive kao ponuda koja ima i svoju potražnju.

Možda su trebale poticaj u razvoju trendy gourmet hamburgera koji savršeno idu uz pivo, tko bi znao, ali sada su tu. Ponude u Sloveniji i Srbiji je baš puno, malo manje u Hrvatskoj. Kod kraft pivovara je zanimljivo da se nove varijacije izbacuju praktički na tjednoj bazi uz dizajne koji do sada još nisu bili viđeni kod domaćih proizvođača.

Još nešto je zanimljivo kod kraft pivovara - one su izrazito lokalne prirode, ali već su prisutne i nacionalno. Što je još interesantnije - ova kraft piva već su prešla granice.

Pivo će nam, osim hladnog, donijeti i veliko osvježenje na police - i to ne samo pivsko.

RAST CROSS-CATEGORY BRENDOVA Prvi su bili naravno trgovački brendovi, ponajprije klasične trgovačke marke, a u posljednje vrijeme takozvani “venture brendovi” - brendovi kojima upravljaju trgovci, a koji se ponašaju kao “pravi” brendovi.

Mercatorov Pro Magic, Konzumovi Olea i Dax ili Lidlov brend na području svih grickalica - Crusti Croc. Cross-category koncept znamo već neko vrijeme - tu poziciju su najčešće zauzimali korporativni brendovi koji stoje iza “ostatka” nebrendiranih proizvoda - npr.

Podravka, Droga i dr. U posljednje vrijeme primijetili smo novi trend razvoja brendova na strani proizvođača - agresivno širenje postojećih brendova u nove kategorije, na primjer Lino, Zvijezda ili Dijamant.

A i relativno nove priče, na primjer Carica, brend distributera, te već neko vrijeme postojeća Bakina tajna. Radi se o zanimljivo postavljenim brendovima u pravom značenju te riječi - kod njih dominira

Milka, Coca-Cola i Vegeta zadržali su svoje tri vodeće pozicije na regionalnoj listi najjačih brendova

koncept, a ne toliko proizvod i baš to im omogućuje da su proširivi na više kategorija. Ovakvih primjera bit će sve više. Povećavanjem snage trgovaca i znatno agresivnijim stvaranjem trgovačkih brendova, proizvođači će dugoročno gubiti te će svoje snage morati usmjeriti na nekoliko brendova - riječ je o procesu konsolidacije portfelja. Događat će se brend migracije s manje jakih na jače brendove, a jaki brendovi će tražiti svoje dodatne zarade i širit će se u nove kategorije.

O REGIONALNOJ LISTI Možda se pitate zašto Vaš brend nije na VALICON TOP25 regionalnoj listi? Da podsjetimo, iz liste se može prepoznati određeno “pravilo” po kojem neki brend može naći svoje mjesto na VALICON TOP25 regionalnoj listi brendova.

Radi se o brendovima prisutnima na pet najvećih tržišta regije. Na taj način teško možemo naći neki od lokalnih brendova na ljestvici

Anketa

Marketing i dalje zanemaren u domaćim tvrtkama

I

straživanje magazina Ja TRGOVAC i agencije Hendal o primjeni osnovnih marketinških alata u hrvatskim tvrtkama otkrilo je zanimljive stavove donositelja odluka u poslovnim subjektima te ukazalo na to da ima još dosta prostora za unapređenje.

Na pitanje posjeduje li vaša tvrtka logotip tj. zaštitni znak tvrtke ili brenda, nešto više od polovice (53,3%) ispitanih donositelja odluka u hrvatskim poduzećima odgovara potvrdno, dok preostalih 46,8% ističe da njihove tvrtke ili brendovi ne posjeduju logotip.

Natpolovičnih 51,3% ispitanika izražava mišljenje da prepoznatljivost zaštitnog znaka njihove tvrtke ili brenda nije bitna za poslovanje. S druge strane, nešto manje od polovice ukupno ispitanih poslovnih subjekata (48,8%) smatra da prepoznatljivost zaštitnog znaka donosi benefite u njihovom poslovanju.

Na koje sve načine promoviraju svoju tvrtku, brend, proizvode ili usluge pitanje je koje je donijelo osobito zanimljive odgovore. Oglašavanje na internetu premoćno je na prvomu mjestu jer ovaj vid promocije provodi 44,3% anketiranih poslovnih subjekata. Slijedi oglašavanje u tiskanim medijima s udjelom od 16%, izlaganje na sajmovima s 13,3% i oglašavanje na radiju s 11% udjela. Od ostalih načina promocije najviše se koriste vanjsko oglašavanje (9,8%), dijeljenje uzoraka proizvoda ili pružanje testiranja usluge (8%), oglašavanje na televiziji (6,3%) te letci, katalozi, brošure (2,8%). Da za time nemaju potrebu i ne bave se promocijom kaže pak zavidnih 42% poslovnih subjekata.

Sljedeći rezultat naročito će zainteresirati kolege iz industrije odnosa s javnošću. Naime, upitani koriste li u svom poslovanju PR aktivnosti za informiranje tržišta, čak 88,3% donositelja odluka navode negati-

24

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

van odgovor. Preostalih 11,8% poslovnih subjekata koriste ovaj vid komunikacije s tržištem.

Značajno je izjednačeniji omjer kada je riječ o korištenju društvenih mreža za promociju ili komunikaciju prema tržištu. Veći dio (56,3%) njih navodi da ne koriste društvene mreže u tu svrhu, dok 43,8% poslovnih subjekata ipak vidi koristi za svoje poslovanje u tom načinu komunikacije i promocije.

Istraživanje je provedeno tijekom siječnja 2016. godine na reprezentativnom uzorku od 400 poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj.

Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po pet vrsta djelatnosti (proizvodnja, graditeljstvo, turizam, trgovina, prijevoz/usluge) i tri veličine poduzeća (0-50, 51-500, 501+). Ispitanici su bili osobe odgovorne za donošenje odluka u poduzeću.

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

25

Vodeći brendovi 2015. najsnažnijih u onim kategorijama za koje je značajno da njima dominiraju upravo nacionalni brendovi, poput kategorija piva, kave, mineralne vode, mliječnih proizvoda, sladoleda i drugih. Nadalje, teško ćemo naći i brendove koji se nalaze u kategorijama koje nemaju veliku raširenost, poput cigareta, strogo ženskih i muških proizvoda ili brendova iz premium segmenta.

Razloge za “pomicanje” po listi možemo također tražiti u rastu ili padu kategorije. Neke kategorije imaju manje, a neke više izražene lidere. Najteži zadatak imaju uvijek brendovi u oligopolnim kategorijama, primjerice u pivima. Aktivno prisustvo na najvećem, srpskom tržištu, preduvjet je za ulazak na VALICON TOP25 regionalnu listu. Zbog veličine nacionalnog tržišta srpski brendovi imaju nešto prednosti pred ostalima. Prednost je čak dvojaka - s jedne strane utjecaj veličine tržišta, s druge strane još uvijek neprisutnost diskontnih trgovaca i loš razvoj privatnih trgovačkih marki u usporedbi s tržištima Hrvatske i Slovenije.

Pogledamo li sve faktore, ulazak pojedinačnog brenda na VALICON TOP 25 ljestvicu veliko je priznanje za hrabru odluku stavljanja fokusa na pojedinačni brend, tim više u ovo vrijeme kada su svi ti brendovi, na neki način, glavni izvor rasta svih ostalih igrača u kategorijama. Snaga brendova izračunata je na osnovu prepoznatljivosti, iskustva i korištenja istih.

Brend je definiran kao potrošački brend zajedno s ekstenzijama koje se koriste za proizvod unutar pojedinačne kategorije. Nadalje, ako se isti brend upotrebljava u različitim kategorijama, na primjer Milka u kategoriji čokolada i Milka u kategoriji keksa, snagu brenda Milka ne računamo zajednički za sve kategorije u kojima se nalazi, nego posebno za svaku kategoriju.

Istraživanje je bilo provedeno u rujnu i listopadu 2015. godine na veličini uzorka od 1.000 do 1.500 ispitanika po zemlji. Rezultati su predstavljeni na način koji jamči reprezentativnost za područje cijele bivše Jugoslavije bez Crne Gore i Kosova. Dakle, snaga brenda u 26

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

Faktori pozicioniranja Šest je glavnih faktora koji utječu na kreiranje pozicija pojedinih brendova.

1. Jedno je tržište koje promatramo s aspekta razvoja trgovine, privatnih trgovačkih marki, razvoja same kategorije. Na snagu najviše utječu promjene na domicilnom tržištu i u Srbiji kao najvećem tržištu.

2. Treba imati na umu i aktivnosti konkurencije.

3. Uza sve to, važno je pratiti i trendove koji utječu na penetraciju i frekvenciju konzumacije kategorije i potkategorija. Na primjer, trend zdravlja, trend štednje, trend (ne)izlaska vani, trend važnosti vrijednosti i sl.

4. Naravno, važne su i vlastite aktivnosti proizvođača, odnosno brenda koji promatramo.

5. Tu je i odluka vezana na portfelj brendova.

U procesu konsolidacije kategorija proizvođači raspolažu mnogim brendovima koji su različito jaki po zemljama. Strateška odluka za razvoj jednog snažnog regionalnog brenda uvjet je za pojavljivanje na VALICON TOP 25 ljestvici.

6. U posljednje vrijeme jako je važan odnos prema takozvanim b-brendovima. Riječ je o manje strateškim brendovima koje su, zbog niže kupovne moći, njihovi vlasnici cjenovno pozicionirali niže, ali i dalje uz ulaganja u njihov marketing i prodaju. Takvih primjera ima sve više: prvi su bili pivari - Löwenbräu i Holsten u regiji, potom kave C kafa i Bonito u Srbiji te Rex u deterdžentima.

Kada se kompanija odluči za portfelj koji čine i b-brendovi to uvijek negativno utječe na snagu glavnoga brenda. Kanibalizacija se uvijek dogodi.

Sloveniji doprinosi snazi brenda u cijeloj regiji upola toliko koliko doprinosi jednako snažan brend u npr. Hrvatskoj, koja je dvaput veća. Metodološki pristup je “mix-mode”, računalom potpomognuto anketiranje koje uključuje reprezentativno web i dopunsko terensko anketiranje populacije bez interneta.

Među vodećih deset regionalnih brendova nalaze se čak četiri robne marke Atlantic Grupe Jana je prvi primjer regionaliziranog brenda vode na listi

ŠTO JE NOVO OD 2014.?

Prva tri ostaju isti: Milka, Coca-Cola i Vegeta. Slijede Cedevita, Smoki i Argeta, brendovi Atlantic Grupe, pa Orbit, Cockta i Nivea. Najzanimljivije vijesti su dvije: nastavljen je rast srpskih brendova (Smoki i Plazma), pri čemu govorimo o trendu koji je prvi put primijećen 2013. godine, te ponovni rast Jane koja je ušla među vodećih deset. Jana je prvi primjer regionaliziranog brenda vode na listi. Prema rezultatima, vidimo da u 2015. na ljestvici imamo četiri hrvatska brenda (Vegeta, Cedevita, Jana, Dukat), tri srpska (Smoki, Jaffa Cakes, Plazma), tri slovenska (Argeta, Cockta, Paloma), dok su preostalih 15 mjesta popunili poznati globalni brendovi.

Valiconova ljestvica vodećih 25 brendova u regiji gotovo 15 godina prati razvoj regionalnog potrošača dokumentirajući regionalizaciju brendova zbog čega sigurno predstavlja dodatni poticaj za brendove koji se nisu odlučili za baš najlakši regionalni put. U pozadini ovog

težeg puta je, naravno, želja za rastom te kako pri tome optimizirati ulaganja u razvoj, marketing i zbog opsega poslovanja postići neku dugoročnu konkurentsku prednost.

Ali, to iz perspektive brendinga nije glavna bit rasta. Kada pričamo o snazi brenda, kao što je ova prikazana na našoj ljestvici, govorimo o snazi izmjerenoj na osnovu tri indikatora performanse brenda unutar same kategorije. No, glavni potencijal rasta, što je i osnova za veću financijsku vrijednost brenda, je njegova mogućnost širenja (“extendibility”) u nove kategorije - najprije u one slavnom brendiranom proizvodu bliske kategorije, onda u one malo udaljenije, a na kraju, ako smo uspješni, i sve do mode. Ovdje pričamo o konceptualnim brendovima, brendovima gdje je primarna ideja - smisao (“purpose”), priča, brend arhetip o kojima smo već dosta pisali (a nikada nije dovoljno), dok se sam proizvod podrazumijeva. Megatrend “cross-category” u regiji nekako “zove” na uvođenje paralelne “ljestvice” praćenja ili čak nadgradnju postojeće metodologije.

U svakom slučaju, vidjet ćemo kako će se ova priča dalje razvijati.

Zenel Batagelj zenel.batagelj@valicon.net Mirna Horvat mirna.horvat@valicon.net

Valicon

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

27

Intervju

Krunoslav Alvir Zvečevo d.d.

Zvečevo spremno za snažan iskorak U posljednje tri godine u Zvečevo Grupi proveli smo duboko restrukturiranje, optimiziran je portfelj proizvoda te unaprijeđeni proizvodni procesi i tehnologija, čime smo stvorili preduvjete za snažan iskorak na tržištu, ističe Krunoslav Alvir, član Uprave Zvečeva zadužen za prodaju i distribuciju Razgovarao: Goran Pavlović, goran@jatrgovac.hr

ko bismo isključili troškove restrukturiranja i konsolidacije te određene gubitke iz prethodnog razdoblja, 2015. bi zasigurno bila jedna od najboljih godina u poslovanju Zvečeva, kaže Alvir.

Koliko dugo već radite u Zvečevu te koje ste sve funkcije dosad obnašali?

U Zvečevu sam od 2001. godine te sam do danas obavljao različite poslove, od trgovačkog putnika, regionalnog voditelja prodaje za regiju Zagreb, direktora prodaje za tržište Hrvatske, a zadnje 28

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

dvije godine sam na poziciji člana Uprave za prodaju i distribuciju. Iskustvo s terena smatram neprocjenjivo važnim i držim kako je upravo to moja osobna komparativna prednost. Naime, u regiji Zagreb nema prodajnog mjesta na koje osobno nisam dovezao robu, pripremio prodajno mjesto ili preuzimao narudžbu. Upravo zbog toga danas mogu bolje razumjeti kolege koji rade taj posao te ih usmjeriti i na pravi način potaknuti kako bi ostvarili bolje prodajne rezultate. Pobornik sam otvorene komunikacije sa svojim djelatni-

cima, moja su vrata uvijek otvorena te smatram kako je upravo dobra radna atmosfera jedan od glavnih aduta u uspjehu bilo koje tvrtke.

S obzirom na vaše dugogodišnje iskustvo, kako ocjenjujete konkurentnost domaće prehrambene proizvodnje te možemo li u tom kontekstu govoriti o napretku otkako je Hrvatska postala članicom Europske unije?

Ništa se drastično nije promijenilo u smislu konkurentnosti, osim što praktički više nema nikakvih logističkih

barijera pri ulasku robe u našu zemlju.

Hrvatska prehrambena industrija je konkurentna i može u tom smislu još napredovati jer je naš ostvareni profit još uvijek znatno manji u usporedbi s međunarodnim kompanijama koje su nam glavni konkurenti. Domaća prehrambena industrija radi proizvode

tno prilagođavati. Upravo takvo cjepkanje proizvodnje narušava profitabilnost. Zbog toga smo u Zvečevu prije tri godine krenuli u restrukturiranje, kako u području širine asortimana, tako i u pogledu proizvodnih kapaciteta te same efikasnosti proizvodnje. Asortiman smo u tom periodu značajno

“Hrvatska konditorska industrija ima dostatan kapacitet za tržište od 150-200 milijuna potrošača” visoke kvalitete koje tržište traži te s plasmanom robe nemamo problema.

Ulazak Hrvatske u EU uistinu je bio određeni šok jer se nismo posve pripremili za nalet ogromnih količina proizvoda manje kvalitete od onih koji se proizvode u našim tvornicama.

Međutim, domaća prehrambena industrija je u tom periodu ipak napredovala, brzo se restrukturirala, prilagodila proizvodne procese te nastavila širenje poslovanja.

Nedavno ste izjavili kako je prekapacitiranost jedan od osnovnih problema domaće konditorske industrije te da jedini pravi odgovor leži u izlasku na globalno tržište. Možete li stoga pojasniti koje su to specifičnosti konditorskog segmenta industrije u Hrvatskoj u pogledu konkurentnosti, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni? Koje su dobre strane, a gdje pak leže nedostaci?

U vrijeme bivše države stasala je nekolicina konditorskih proizvođača koji su poslovno ciljali na tržište od tadašnjih gotovo 25 milijuna stanovnika te su razvijali svoje kapacitete s nakanom da iskorače i na tržišta zemalja Istočnog bloka. S osamostaljenjem zemalja i otvaranjem tržišta ovi su kapaciteti ostali, a provedena su i ulaganja u proizvodne procese kako bi se ostvarila produktivnost na razini zapadne konkurencije. Stoga, glavni problem nam predstavljaju upravo veliki kapaciteti i preširoki portfelj proizvoda. Kapacitet tvornica iz segmenta konditorske industrije u Hrvatskoj je takav da bismo mogli opskrbljivati tržište od 150-200 milijuna potrošača te kao takva apsolutno može biti konkurentna na međunarodnoj sceni. Asortiman Zvečeva u ovom trenutku broji oko 150 različitih proizvoda, što je opterećenje za proizvodne linije koje se moraju konstan-

smanjili jer smo u 2013. imali oko 200 proizvoda u portfelju. Radili smo i na unificiranju poluindustrijskih proizvoda tako da se, primjerice, ista čokoladna masa može koristiti za više različitih proizvoda, što je značajan napredak u procesnom smislu jer se time smanjuju troškovi. Nastavno na sve to, investirali smo i u nove proizvodne linije i tako modernizirali proizvodne pogone. Za uspješnije poslovanje na inozemnim tržištima bio bi ipak poželjan koordinirani nastup domaćih konditora kako ne bismo jedni druge kanibalizirali kod tamošnjih klijenata, a u tome bi pozitivnu ulogu svakako mogla odigrati i Hrvatska gospodarska komora.

Domaću konditorsku industriju snažno je pogodio izlazak Hrvatske iz CEFTA sporazuma sredinom 2013. godine. U kojoj mjeri je to imalo utjecaja na Zvečevo te na koji ste se način tome prilagodili?

Moram priznati da je prilagodba bila dosta bolna, osobito u prvim mjesecima nakon ulaska Hrvatske u EU i posljedičnog istupanja iz Cefte kada

carinu od 10 posto na uvoz prehrambenih proizvoda temeljem svog sporazuma s Turskom, dok je Makedonija sve uvjete ispregovarala izravno s Europskom unijom te je uvela carinu od 12-17% na konditorske proizvode, ovisno o njihovom tarifnom broju. Takve carinske stope negativno se odražavaju na našu cjenovnu konkurentnost na ova dva tržišta koja su nam od iznimne važnosti. Za razliku od toga, tržište Crne Gore je od početka bilo otvoreno, s carinskom stopom od 0%, dok na ostalim tržištima u sklopu Cefte nismo ostvarivali neke značajnije prihode.

Već nekoliko godina surađujete s multinacionalnim trgovačkim lancem Tescom.

Kada je započela ova suradnja, koliko je ona za vas kao tvrtku značajna, o kolikoj je proizvodnji riječ te u kojoj se mjeri to pozitivno odražava na vašu poslovnu bilancu?

Operativnu poslovnu suradnju s Tescom započeli smo 2013. godine, a prvi kontakti su uspostavljeni na sajmu koji je godinu ranije održan u Pragu. Tada su počeli pregovori koji su trajali gotovo 18 mjeseci. U prvih godinu dana suradnje radili smo tri proizvoda i činilo se kao da prolazimo svojevrsno testiranje, ali smo sve izvanredne narudžbe, bez obzira na kratke rokove, uspjeli odraditi na vrijeme i u skladu sa svim zahtjevima naručitelja. Da su u Tescu zadovoljni suradnjom sa Zvečevom govori i dodatnih 13 proizvoda koje smo počeli raditi prošle godine tako da sada za ovaj trgovački lanac ukupno isporučujemo 16 različitih proizvoda u sklopu Tesco privatnih marki. Riječ

“Za Tesco u 2016. godini planiramo isporučiti 500 tona proizvoda vrijednih 1,5 milijuna eura” još nije bilo poznato koje će se carinske stope primjenjivati. To je hrvatskim proizvođačima hrane, pa tako i Zvečevu, bilo osobito važno kada je riječ o tržištima Bosne i Hercegovine i Srbije.

Situacija se ipak riješila na pozitivan način tako da na oba ova najvažnija tržišta nemamo niti carinu niti bilo kakva davanja na proizvode. Međutim, stanje na tržištima Makedonije i Kosova je dosta nepovoljnije za nas kao izvoznike. Naime, premda nije član CEFTA sporazuma, Kosovo je uvelo

je o vrlo zahtjevnom poslu. Ključni kriteriji su dobavljivost proizvoda, kvalitativna spremnost te certifikacija prema vrlo strogom Tesco Manufacturing Food Standardu. U Zvečevu smo na ovaj posao stavili oznaku prioriteta te smo u pripremnom periodu promptno odgovarali na sve zahtjeve Tesca i tako se dokazali kao ozbiljan i odgovoran partner na međunarodnoj sceni.

Osim toga, kroz suradnju s Tescom smo jako puno naučili pa smo slijedom toga shvatili kako možemo dodatno Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

29

Intervju unaprijediti određene procese unutar naše tvrtke. Kada je riječ o vrijednosti suradnje s Tescom, mogu reći da smo u prvoj godini ostvarili oko 75 tisuća eura prihoda, u 2015. se to popelo na oko milijun eura, a planirani promet u 2016. je 1,5 milijuna eura. Ukupna planirana proizvodnja za 2016. je oko 500 tona proizvoda koji će biti isporučeni za tržišta središnje Europe, a od ove godine i u Veliku Britaniju. Radi se u pravilu o čokoladnim barovima pod privatnom markom Tesca. Naime, veliki je broj tvornica u Europi koje proizvode čokoladne table, ali nema mnogo proizvođača čokoladnih barova, poglavito ne onih koji mogu isporučiti takvo iskustvo proizvodnje i kvalitetu kakvu ima Zvečevo.

Otvara li vam ova suradnja i neke druge poslovne prilike na međunarodnom tržištu? Izlažete li na sajmovima te kakav interes pobuđujete kod potencijalnih međunarodnih naručitelja?

Naravno, suradnja s Tescom je iznimna referenca koja nam utire put za suradnju s drugim partnerima kojima je drago čuti da već tri godine surađujemo s Tescom i da smo kao takvi provjereni dobavljač koji je sposoban odgovoriti na zahtjeve velikih maloprodajnih sustava. Tako smo u ovom trenutku u aktivnim pregovorima s njemačkom Rewe Grupom. Naznake su vrlo dobre, trenutno se pregovara o cijenama proizvoda, logističkim isporukama te potencijalnim volumenima narudžbi.

Kao što sam već spomenuo, u kontakt s Tescom prvi smo puta stupili upravo na sajmu u Pragu, što samo po sebi govori o važnosti sudjelovanja na sajmovima. Međutim, i takvi nastupi moraju biti jasno usmjereni na ono što konkretna tvrtka želi postići na tržištu.

Zvečevo je tako u međunarodnom smislu fokusirano na ostvarenje kontakata

Zvečevo je bilo suočeno i s određenim kritikama da više ne želi otkupljivati mlijeko od lokalnih proizvođača iz Požeške kotline. Možete li odgovoriti koje su poslovne okolnosti do toga dovele?

Predsjednik udruge proizvođača mlijeka na području Požege postavio mi je nedavno pitanje kada će konačno mlijeko lokalnih proizvođača završiti u čokoladama Zvečeva. Bitno je pojasniti da Zvečevo u svom sastavu ima i mljekaru te smo otkupljivali mlijeko od lokalnih proizvođača za proizvodnju Mikado premium čokolada. Međutim, tržišna je realnost takva da potrošači sve više traže tzv. economy segment čokolada koji se radi s mlijekom u prahu, a sve manje pažnje poklanjaju premium čokoladama od svježega mlijeka.

Korištenje svježega mlijeka u proizvodnji čokolada je dva do tri puta skuplje od mlijeka u prahu pa su i takve čokolade na polici cjenovno znatno više pozicionirane. Kolegi mljekaru sam tako i odgovorio da nitko ne bi bio sretniji od mene da se situacija na tržištu promijeni te da ponovno možemo raditi čokoladu od svježega mlijeka u većim količinama. Sve ugovore o otkupu mlijeka smo ispoštivali do zadnjega dana, ali trenutna tržišna realnost je takva da svježe mlijeko kao sirovina za izradu čokolada visoke kvalitete nije tražena i mi se tome moramo prilagoditi. Čini se kako je prošla godina donijela stanoviti oporavak tržišta maloprodaje, a i ukupno gospodarstvo kao da lakše diše. U prvoj polovici 2015. imali ste 10% rast prodaje konditorskih te 51% povećanje prodaje jakih alkoholnih pića. Kako ste zadovoljni s ostvarenim poslovnim rezultatima u cijeloj 2015. godini?

Pozitivni trendovi koje smo imali u prvih šest mjeseci nastavljeni su do kraja godine. Tako je rast prodaje konditorskih proizvoda u 2015. godini

“Tvornicu jakih alkoholnih pića smo 2014. godine u cijelosti revitalizirali s novim asortimanom” s velikim maloprodajnim sustavima u području proizvodnje njihovih privatnih marki pa nam je u tom kontekstu glavni i jedini sajam na kojem trenutno sudjelujemo PLMA’s World Private Label u Amsterdamu, najveći svjetski sajam za privatne trgovačke marke.

30

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

dosegao 9,5%, a kod jakih alkoholnih pića 51,5%. Konsolidirani prihodi Zvečeva za prošlu godinu iznose oko 180 milijuna kuna. Uspoređujući to na međugodišnjoj razini treba uzeti u obzir razlike u poslovanju, poglavito prebacivanje distribucije na vanjskog

partnera, no ako bismo gledali čisti prodajni rezultat naši su prihodi u 2015. godini znatno veći u usporedbi s prethodnom godinom. Dakako, oporavak maloprodaje je definitivno prisutan. Tržište raste, ali je važno shvatiti okvir današnjeg poslovanja koje se umnogome razlikuje od onoga prije krize. Naime, prihodi koje smo ostvarivali na količinskoj realizaciji u 2007. ili 2008. godini bili su znatno veći nego u 2015. godini. To znači kako danas moramo prodati znatno veće količine za ostvarenje istih prihoda. Zvečevo je, kao što sam već spomenuo, provelo potpunu asortimansku, proizvodnu i tehnološku konsolidaciju, koja je dovršena prošle godine. Zbog svega toga imat ćemo puno bolji poslovni rezultat u 2015. u usporedbi s prethodnim godinama. Ako bismo isključili troškove restrukturiranja i konsolidacije poduzeća te određene gubitke iz prethodnog razdoblja, 2015. bi zasigurno bila jedna od najboljih godina u poslovanju Zvečeva. Racionalizacija asortimana i proizvodnje praćena je zadržavanjem ili povećanjem kvalitete proizvoda, što potrošači prepoznaju pa stoga očekujemo i bolje prodajne rezultate u budućem razdoblju. Zasad možemo reći kako je 2016. godina odlično krenula jer su prodajni rezultati u siječnju iznad svih očekivanja. S obzirom na izazovne tržišne trendove koji se ogledaju u tome što je cijela kategorija konditorskih proizvoda “komoditizirana” i da su maloprodajne cijene proizvoda

“Mikado je definitivno naš najjači brend, dok najveći potencijal na širem europskom tržištu ima kategorija čokoladnih barova”

pale na najniže razine, a cijene sirovina istovremeno rasle te su danas uistinu opasno visoke, tim više možemo biti zadovoljni rezultatima koje ostvarujemo u tako izazovnom okruženju. To zapravo najbolje pokazuje opravdanost restrukturiranja koje smo proveli u protekle tri godine. U tom smo se periodu svjesno odrekli određenih tržišnih udjela, nismo ulazili u rat cijenama koje je na tržištu započeo jedan veliki globalni proizvođač prodajom viška svojih zaliha pa je čokolada od 300 g prodavana za 12 ili 13 kuna, što su neki domaći proizvođači pokušali pratiti. To je “bildanje” volumena i na neki način umjetno zadržavanje udjela na tržištu nauštrb profita. Mi u tome nismo željeli sudjelovati jer smo vjerovali da se poslovati može i na drukčiji način. Sada je vrijeme sazrelo da postepeno vraćamo svoje udjele na tržištu.

Razlog značajnog skoka prodaje segmenta jakih alkoholnih pića leži u tome što smo tvornicu tijekom 2014. godine praktički u cijelosti revitalizirali s novim asortimanom. Razvili smo sedam novih likera i četiri rakije, a uskoro ćemo na tržište izbaciti i dvije nove rakije. Odvojili smo pakiranja pa je za HoReCa kanal boca od 1 L, a za maloprodaju boca od 0,7 L. Sveukupno je riječ o 50-ak novih jediničnih proizvoda (SKU). S novim rakijama i likerima htjeli smo osvježiti kategoriju, no moram reći kako je reakcija tržišta i nas malo iznenadila jer smo vrlo brzo prodali sve pripremljene

zalihe. Sada je stanje stabilno, možemo reći kako smo definitivno osvježili kategoriju u maloprodaji koja više nije tako arhaična kao prije. Iznimno smo zadovoljni reakcijom trgovaca koji su u Zvečevu dobili pouzdanog partnera koji im osigurava dobavljivost i distribuciju za cijelo hrvatsko tržište.

Kakav je omjer u vašim ukupnim prihodima konditorskih proizvoda a koliki segmenta jakih alkoholnih pića? Koji brendovi u portfelju Zvečeva su vam najznačajniji te koji od njih imaju najviše prilike za međunarodnu afirmaciju?

Konditorski proizvodi u ukupnoj prodaji Zvečeva imaju udio od 87%, dok na jaka alkoholna pića odlazi preostalih 13% prihoda. Smatramo da više potencijala za rast imaju jaka alkoholna pića pa se nadamo kako će se u narednom razdoblju povećati i udio koji ovaj segment ima u našem ukupnom poslovanju. Dakako, ne nauštrb konditorskog asortimana za koji također očekujemo rast, ali realno ne po tako značajnim stopama kao u segmentu pića.

smanjenja troškova, dok je dostava do prodajnih mjesta brža nego je bila prije pa su i trgovci zadovoljniji.

Možete li nam reći nešto više o poslovanju Zvečevo Grupe? Vlasnik ste i poznatog proizvođača Lasta iz Čapljine u Bosni i Hercegovini. Kako se ova tvrtka pozicionirala na regionalnom tržištu te kako ste zadovoljni s njenim ukupnim poslovanjem?

Ponovno ću se vratiti na restrukturiranje koje smo započeli prije tri godine.

Dva ključna projekta bili su tvornica čokolade u Požegi i Lasta. Lani smo dovršili to restrukturiranje te je proveden rebranding cijelog asortimana Laste. Ovu tvornicu uistinu smatram nebrušenim dijamantom na konditorskom tržištu. Komparativna prednost Laste je što nije prisutna u tzv. commodity segmentu napolitanki i ravnih vafla kojih je puno tržište i samim time marža vrlo limitirana, nego smo fokusirani na kategoriju punjenih vafla kao što su krem štapići, čajna peciva i štrudle. U zadnje tri godine razvili

“Izdvajanjem poslova logistike i distribucije na tvrtku Alca ostvarili smo snažan sinergijski učinak” Mikado je definitivno naš najjači brend, pritom ne zanemarujući tradiciju i popularnost koju kod potrošača uživaju brendovi Braco i seka, Samo ti, Super i Mond. Govoreći o međunarodnom tržištu, najveći potencijal zasigurno imaju čokoladni barovi.

Početkom 2014. godine izdvojili ste prodajno-logističke operacije potpisivanjem ugovora za distribuciju s tvrtkom Alca d.o.o. Zagreb. U kojoj mjeri je to donijelo optimizaciju troškova za Zvečevo?

Tržište je sve zahtjevnije u smislu logističkih usluga koje pred proizvođače postavljaju maloprodajni lanci. Ono što u tvrtki nikako nismo željeli dalje razvijati je skladišno poslovanje te ulaganje u dostavna vozila i slično. Zbog toga smo tražili partnera koji sve ove zahtjeve može ispuniti i pronašli smo ga u tvrtki Alca. Oni su specijalisti za distribuciju i logistiku, Zvečevo je specijalist za proizvodnju i razvoj novih proizvoda, tako da smo ostvarili odličnu sinergiju koja ima snažan pozitivan utjecaj na naše poslovanje u smislu

smo dvadesetak novih proizvoda te prilagodili pakiranja potrošaču koja čuvaju svježinu proizvoda te omogućavaju konzumaciju u svakoj prigodi.

U tvornici su pokrenute dvije nove linije za proizvodnju impulsnih vafla, a ostvarili smo i poslovnu suradnju s Podravkom. Godišnji prihodi Laste kreću se oko 30 milijuna kuna te bilježimo pozitivan rezultat iz poslovanja.

S obzirom na troškove konsolidiranja vjerojatno će rezultat biti negativan za 2015. godinu, ali su temelji za poslovni zamah stvoreni te od ove tvornice puno očekujemo u narednim godinama. Zaključno, mogu reći kako smo na razini cijele Zvečevo Grupe u protekle tri godine napravili promišljeno restrukturiranje te je sada ispred nas traženje novih tržišta i novih kupaca.

Stvorili smo preduvjete za uspjeh, a to je danas ključno na ovom visoko konkurentnom tržištu. Uvjereni smo u svoju kvalitetu i na tome gradimo budućnost. Zvečevo je, to odgovorno tvrdim, jedan od najkvalitetnijih konditorskih proizvođača u Europi.

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

31

Motivacijski govor

BUDITE KOREKTNI

PREMA SEBI

Brinite za sebe i o sebi jer ako niste dovoljno dobri sebi samima, nećete biti niti drugima. Pomazite se pažnjom i brigom koju biste pružili onima koje najviše volite jer ako pokažete poštovanje prema svima osim prema sebi, tek onda postajete nesretni

sjećate li se krivima kada odvojite vrijeme samo za sebe i svoje omiljene aktivnosti: dva sata hodanja, odlazak na kavu, partija tenisa ili noćna vožnja automobilom po gradu jer biste za to vrijeme mogli dodatno raditi i unaprjeđivati sebe, svoj biznis ili odraditi dodatna dva prekovremena sata, možda pregledati zadaću svojoj djeci. Zanemarujete li sebe? Ne mislim pritom na “tehničku” brigu o sebi: zubar, sistematski pregledi, zdrava prehrana i sl. Često ljudi bježe od stvarnosti uranjanjem u rad ili pak služenje drugima pretvaraju u prioritete. Kada biste danas umrli biste li mogli reći: Živio sam život kako sam želio i bilo mi je lijepo! Pomalo bizarno pitanje traži vaš iskren odgovor.

Koje karakteristike imate ako ste zadovoljni svojim životom i izvlačite najbolje iz sebe koristeći pritom sve svoje talente? Prvo, sposobni ste misliti i donositi odluke sami za sebe. Nitko vas zbog toga neće trajno odbaciti, ali potrebno je imati kontrolu nad sobom i svojim reakcijama. Izbjegavajte odgađanje i oklijevanje jer je ono uzrok raznih emocionalnih nemira. Zauzmite se za sebe kako biste izbjegli pretjeranu toleranciju i pasivnost. Vaša sreća dobrim dijelom ovisi o stupnju suradnje, poštovanja i ljubavi koju dobivate od drugih ljudi, ali budite asertivni. Čovjek je društveno biće i potrebno je održavati i stjecati nova prijateljstva. Bez zdravlja nema ničega, a novac vam olakšava život u puno segmenata i ne treba ga ignorirati. Razmišljajte o tome dok ga još možete zaraditi.

MISLITE ZA SEBE Udobno je ne misliti za sebe i prepuštati drugima koje smatramo autoritetima, koji “znaju o čemu govore”, koji su iskusni da misle umjesto vas, ali po32

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

trebno je ispitivati, propitkivati sve, ići protiv trenda i razmišljati originalno. To je vaše pravo, vaša odluka.

Kreativni ljudi razmišljaju nesputano. Samo kada vas nije strah kritika oslobađate svoje kreativne potencijale. Rješenje je da ne dijelite ideje s drugima dok su u osjetljivoj fazi, a možete se bojati samo ukoliko ne mislite. Život nije pravedan, ali u prosjeku oni koji pametno kontroliraju svoje živote, zbog toga što su moćniji, obrazovaniji ili imaju bolje prihode, žive bolje od onih koji to nemaju.

U životu je mnogo važnije nešto napraviti nego napraviti to savršeno Nagradite sebe jer ponašanje koje nije nagrađeno se ne nastavlja

FRUSTRACIJE I UZNEMIRENOST Iznenadit će vas činjenica da frustracije ne uzrokuju emocionalnu uznemirenost. Uzrokujete ih vi odnosno vaša odluka da postanete ljuti. Vi ste izabrali da budete ljuti. Ne morate postati ljuti. Uzrok frustraciji su vaše misli vezane uz vaše frustracije, a upravo one određuju vaše osjećaje. Nepromišljeno, nelogično i iracionalno razmišljanje će vas uznemiriti svaki put.

Disciplinirani ljudi dobivaju najbolje od života, a ne oni nedisciplinirani. Odugovlačenje stvara trenutno zadovoljstvo, a dugoročno plodno tlo za žaljenje.

Lakše je suočiti se s teškim zadacima nego ih izbjegavati. Akcija čini razliku. Započnite s najtežim zadatkom jer će vas on najviše motivirati, a nakon toga su svi drugi lakši. Suočite se čvrsto sa svojim dužnostima odmah u početku. Imate pravo biti nesavršeni, ali ne žalite sami sebe. Važnije je nešto napraviti nego napraviti to savršeno. Bi li novopečeni ekonomist trebao odustati od prodaje ako na prvom prodajnom razgovoru nije ostvario prodaju? Trebate li zatvoriti tvrtku ako vam jedan projekt nije dao očekivani rezultat? Bi li beba trebala prestati hodati ako ne hoda dobro? Gotovo sve što smo ikada radili u početku je bilo prilično loše, ali zatim smo postali bolji tako što

tra, analizom ćete zaključiti da je bolje staviti ih u džep ili oko vrata prije nego što izlazite.

Ako kasnite s predajom dokumentacije svaki mjesec, zaključujete da je potrebno odvojiti više vremena za taj zadatak. Niz nastavite sami svojim primjerima. Ljudi ne uče iz svojih pogrešaka jer reagiraju emocionalno, a ne racionalno.

Uvijek postoji lekcija koju bismo trebali naučiti.

Priznanje pogreške je početak njezinog ispravljanja.

Početak učenja. Promjena slijedi kada shvatite da ste pogriješili. Pobjednici ne doživljavaju druge ljude toliko bitnima u svojim životima. Oni još uvijek poštuju sami sebe i ne osjećaju se ugroženima kada drugi postižu dobre rezultate, već ih to motivira da krenu istim putem. Jedan od tužnijih načina podcjenjivanja sebe je ako jednostavno ne znate postupati s novcem koji ste sami zaradili. Novac ima lošu reputaciju pa je nekima neugodno što ga stvaraju, drugi se osjećaju krivima što im je novac važan u životu, a tu su i one rubne skupine kojima ne možete dati i pomoći ukoliko nemate novaca. Škrci su oni kojima je stvaranje novca životni prioritet iznad sebe samih, a pritom zaboravljaju da je novac sredstvo koje je respektabilan i praktičan način za poboljšanje životnoga standarda. smo svaki put bili manje loši odnosno svaki put smo bili bolji, da iskoristimo pozitivan termin. Poslužimo se primjerom. Kako pojesti pršut od devet kilograma? Komad po komad. Možete ga i podijeliti s drugim svojim suradnicima i ukućanima. Ako želite završiti veliki posao, radite malo po malo. Rim nije sagrađen u jednom danu, a ni višak kilograma nije se stvorio preko noći pa tako neće niti nestati preko noći. Radite svakodnevno na svom velikom projektu po malo i rezultat neće izostati.

Podignite

SAVRŠENA NESAVRŠENOST Podignite glavu, ali ne i nos. Hodajte uzdignute glave jer ste posebni. Nemate monopol nad posebnošću jer su i svi drugi ljudi posebni, ali hodajte svijetom umom radoznalog djeteta koje se uvijek iznova čudi i otkriva. Budite ponosni na sva svoja ograničenja i talente jer vam upravo oni omogućavaju da udovoljite sebi i svojoj sreći. Radite na sebi svakodnevno, mentalno i fizički se usavršavajte, ali i prihvatite sebe i svoje ispolirane nedostatke. Brinite za sebe i o sebi jer ako niste dovoljno dobri sebi samima, nećete biti niti drugima. Što je s drugima? Prihvatite ih jer asertivno poštujući sebe poštujete i njih, a to što poštujete sebe će drugima onemogućiti da vas iskorištavaju. Ljudi su ljudi. Nisu savršeni baš kao ni vi. Sjetite se da frustracije nastaju kada im mi damo odobrenje za to, a nitko vas ne može natjerati da se osjećate loše ukoliko mu vi niste dali prethodno odobrenje. Pomazite se pažnjom i brigom koju biste pružili onima koje najviše volite jer ako pokažete poštovanje prema svima drugima osim prema sebi onda postajete nesretni. Zadovoljite svoje najdublje želje i potrebe kako biste mogli odgovoriti na početno pitanje. Živio sam život svojih snova.

GLAVU,

USTRAJNO DO CILJA Ne morate imati sve što poželite samo zato što smatrate da to zaslužujete. To je infantilno. Ukoliko žalite druge ne pomažete im. Budite obzirni i pomozite im koliko možete. S druge strane, uvijek se nagradite jer ponašanje koje nije nagrađeno se ne nastavlja. Ne očekujte očajnički od drugih da vas pohvale jer ne postoji razlog zašto vi ne biste pohvalili sami sebe.

Otiđite u restoran, na izlet, u kino. Nagrade neka budu primjerene i česte. Najvažnije je da se nagradite čak i onda kada niste postigli očekivani ili željeni uspjeh ili napredak. Nagradite se zato što niste odustali i zato što znate da je potrebno samo ustrajati kako biste došli do cilja.

SAMOANALIZA JE VAŽNA Samoanaliza vam pomaže da analizirate svoje ponašanje, učite iz onoga što ste napravili i dnevno ga poboljšavate umjesto da trošite vrijeme mentalno se kažnjavajući. Kada bilo što krene po zlu, napravite potpuno iskren popis o sebi i priznajte koja je mogla biti vaša pogreška. Ako ste više puta zalupili vrata od svoga stana i tek tada shvatili da su ključevi ostali unu-

ali ne i

NOS

Dr.sc. Jasminka Samardžija

Motivacijski govornik d.o.o.

jasminka.samardzija@motivacijski-govornik.hr

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

33

Kultni brendovi

NAJPOZNATIJE LICE ČOKOLADE Kinder je najpoznatiji brend konditorskih proizvoda za djecu u kojem više od 50 godina uživaju veliki i mali, a nasmiješeno dječje lice s ove čokolade roditeljima je postalo sinonim za povjerenje

račni par Ferrero, Pietro i Piera, priču o Kinderu započeli su 1946. godine kada su svoju tadašnju slastičarnicu pretvorili u jednu od najpoznatijih prehrambenih industrija današnjice. Tako je u talijanskom gradu Alba od male obiteljske tvrtke stvoren planetarno popularni konditorski div, Ferrero, na čijem se čelu danas nalazi treća generacija obitelji nastavljajući tradicionalno poslovanje pod istim motom stvorenim prije točno 70 godina: “Radi, stvori, doniraj.”

OBITELJ KAO TEMELJ Ova tvrtka osmislila je sredinom 1960-ih godina brend Kinder namijenjen, kako mu i samo ime kaže - djeci, a za njegov razvoj zaslužan je pravi “baby boom” koji je tih godina nastupio u Italiji, ali i diljem Europe. Brend je u počecima bio namijenjen njemačkom tržištu, gdje se i proizvodio njihov asortiman, pa otuda i sam naziv po njemačkoj riječi za dijete. Kinder se kroz povijest temeljio na pravovremenom prepoznavanju potreba 34

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

tržišta, težnjama roditelja i željama djece. Zbog toga je začetnik Kindera, Michele Ferrero, sin osnivača tvrtke, uvidio želju roditelja da svojoj djeci daju samo najkvalitetnije i najhranjivije namirnice. S druge strane, djeca su tražila slasticu koja će biti baš po njihovoj mjeri i ukusu. Imajući to na umu, Ferrero je spojio dva takva elementa - čokoladu koju djeca obožavaju i mlijeko koje roditelji percipiraju kao zdravu namirnicu te je 1968. godine stvorena Kinder čokolada, podijeljena u pločice za praktičniju, ali i kontroliraniju konzumaciju.

Tijekom vremena ova čokolada je dobila pakiranja različitih veličina, a savršen tajming i dobro uočavanje novih trendova

Tvorac Kindera je Michele Ferrero, sin osnivača kompanije Ferrero

lansiralo je brend do svjetske slave. Tako je ova čokolada postala simbolom zdrave slastice za djecu, a dječje lice s pakiranja ostalo je gotovo nepromijenjeno sve ove godine. Ipak, nasmiješeni dječak blistavo bijelih zubi i biserno plavih očiju imao je nekoliko manjih preinaka pa mu se kroz povijest tek minimalno mijenjala odjeća, boja kose i oblik frizure. Nakon planetarne popularnosti čokolade, koju danas vole i mlađe i starije generacije, iz Ferrera su nastavili razvijati ovaj brend pod kojim se sada nalaze dobro nam po-

Zabrana Kinder jaja u SAD-u

K

inder Surprise se prodaje u brojnim zemljama diljem svijeta, no na američkom tržištu je zabranjen. Razlog tomu je zakonski akt iz 1938. godine (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) kojim se u SAD-u zabranjuje ugrađivanje nejestivih sastojaka u slastice. Osim toga, 1997. godine je i američka Komisija za sigurnost potrošačkih proizvoda (Consumer Product Safety Commission) izdala zahtjev za povla-

čenje određenog broja ilegalno uvezenih proizvoda s američkog tržišta. Ipak, u nekim dućanima se i dalje može kupiti Kinder jaje, često u kombinaciji s drugim proizvodima uvezenima iz Europe i Velike Britanije, no radi mjera iz 1938. i 1997. godine, to je protuzakonito. Uz to, mnogi pokušavaju i prokrijumčariti ovaj proizvod u SAD bez obzira što kazna po jajetu za to iznosi 2.500 dolara.

tvrtka s dugom tradicijom, ne čudi što su već brojne generacije odrasle upravo uz njihove proizvode. Gledajući u tom smjeru, razvijali su se i novi artikli koji su se prilagođavali kako dječjem, tako i nešto INOVACIJA KOJA TRAJE Svoju inovativnost Kinder je starijem uzrastu. Upravo s nakon čokolade za djecu ponovtom mišlju stvoren je Kinder no potvrdio 1974. godine kada Bueno, zamišljen kao slastica je stvorena još jedna inovativna za mlade u adolescentskom uspješnica ovoga brenda koja je dobu koja danas ima nekoliko i danas među najpopularnijim varijanti za svačiji ukus i mjeslasticama za djecu - Kinder ru – od originalnog proizvoda Surprise (Kinder Sorpresa). s tamnom čokoladom preko Popularno Kinder jaje davno je bijele čokolade do mini pakiprošlo svoje djetinjstvo pa tako ranja. Još jedna zanimljivost ove godine slavi svoj već 42. rovezana uz Kinder, ali i Ferrero đendan. Zahvaljujući spoju bijele općenito među čijim brendovii tamne čokolade dizajniranom ma se nalaze i Ferrero Rocher, u obliku jaja, u pakiranju karakMon Chery, Raffaello, Duplo, terističnih boja s naglaskom na Nutella te Tic Tac, je i njihomlijeko, u čijem središtu se nalava česta upotreba lješnjaka u zi iznenađenje, igračka za djecu proizvodima. Naime, talijanupakirana u plastičnu ambalažu ska regija u kojoj je Ferrero boje žumanjka, ubrzo nakon smješten poznata je po vinima, predstavljanja postalo je pravi hit vinogradima, tartufima i lješpa je danas dostupno u više od njacima. Kako su lješnjaci iz 60 zemalja diljem svijeta. Da je tog predjela karakteristični po ovo jedan od legendarnih prosvojoj visokoj kvaliteti, okusu, izvoda potvrđuje i to što brojni mirisu i dostupnosti, oni čine kolekcionari iz raznih zemalja bazu u velikom dijelu asortisakupljaju legendarne figurice iz mana ove tvrtke. Ostajući vjerove slastice. Inače, kroz četiri dena svojoj tradiciji, ova se tvrtka setljeća postojanja, Kinder Suri danas povezuje s obitelji, prise je iznjedrio brojne kolekcije kredibilitetom i povjerenjem, igračaka, od neprolaznih karakteristikama koje Štrumpfova preko su za Ferrero ostale Disneyjevih likova nepromijenjene do aktualnih hekroz povijest. roja i omiljenih Interesantno je dječjih životii kako se svi nja, a njegov proizvodi ove uspjeh doveo tvrtke stvastvorena je je do razvoja raju pomoću prva Kinder slične inačice. strojeva koje je Tako je Kinder osmislio korpočokolada Surprise dobilo i rativni odjel insvoje ljetno izdanje, ženjeringa Ferrera, Kinder Joy, proizvod a kako bi se navodno istog oblika, ali različite teksture, zaštitili od industrijske špijumliječne i čokoladne kreme s dva naže medijima nije dozvoljen posjet tvornici te nikada nisu hrskava vafla, u plastičnoj opni, održali konferenciju za medije. s igračkom odnosno figuricom Ipak, unatoč toj zatvorenosti unutar svakog pakiranja. prema javnosti, jedni su od RAZVOJ KROZ ODRASTANJE rijetkih koji su uspjeli stvoriti Kako je svima jasno da u i održati svoj status na tržištu, Kinder proizvodima uživaju a radi svih inovacija, posvećesve generacije i da je Ferrero nosti djeci i mladima te dugoj znati Kinder Milk-Schnitte, Pingui, Maxi King, Country, Bueno, Schoko-Bons te Happy Hippo.

No, to je samo mali dio proizvoda iz Kinder asortimana.

tradiciji i globalnoj popularnosti koju danas uživa, Kinder svakako zaslužuje status kultnog, ne samo talijanskog već i svjetskog brenda.

Tajna uspjeha

M

arketinški stručnjaci kažu kako uspjeh Kindera leži u znanju preinake trade-marka, žiga koji ga simbolizira, u snažan i moćan brend, počevši od samih proizvoda obilježenih jedinstvenim značajkama koje potrošači cijene i nemogućnošću njihova kopiranja. Jedan od najočitijih primjera toga je upravo Kinder Surprise koji s jedne strane poštuje želje roditelja da svojoj djeci daju samo najkvalitetnije, a s druge strane djeci pruža zabavan i ukusan međuobrok. Uz to, ovaj proizvod ima i dodatnu vrijednost: motivira ih na razvoj kreativnosti i manualnih vještina kroz figurice koje se nalaze u pakiranju, što je djeci zabavno, a roditelji to percipiraju kao poučno i korisno.

1968.

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

35

Proizvodi za djecu i bebe

U OČEKIVANJU POZITIVNIH TRENDOVA Prodajni pokazatelji za promatranih šest kategorija proizvoda za djecu i bebe nisu odviše ohrabrujući. Naime, u zadnjem godišnjem razdoblju sve su kategorije u minusu, osim dojenačkog mlijeka koje ima jedini pozitivni parametar u obliku rasta količinske prodaje i to za malih 0,7%

36

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

ANALIZA KATEGORIJE loid (Becutan), Beiersdorf (Nivea), Hipp (Hipp), Johnategorija proison & Johnson (Johnson & zvoda za bebe i Johnson, Penaten) i trgovačdjecu uključuje ke robne marke. dječje pelene, Dječja hrana - Bebivita vlažne marami(Bebivita), Fructal (Frutek), ce za bebe, proHipp (Hipp) i Podravka izvode za njegu (Lino, Čokolešnik). beba, dječju hranu (dječje Dječji čajevi - Alkaloid (Bežitarice, dječje kekse, dječcutan), Domaco (Bebimil), je kašice i dječje sokove), Hipp (Hipp, Bebivita), Podječje čajeve i dojenačko dravka (Ciciban) i trgovačke mlijeko. Vodeći proizvođači robne marke. po vrijednosnom Dojenačko mlijeko udjelu u zadnjih - Hipp (Bebimil, 12 mjeseci na Hipp), Milupa tržištu Hr(Aptamil, vatske su: Milumil), Dječje Nestlé pelene (Nan, MILIJUNA KUNA Nestlé), Ficosota (Pufies), United ukupni iznos Procter Pharmacevrijednosne & Gamble utical Franprodaje (Pampers), ce (Novalac) i SCA Hygiene trgovačke robne Products (Libero), marke.

Violeta (Violeta) i trgovačke Važno je naglasiti da su robne marke. proizvođači u svim kategoVlažne maramice za bebe rijama navedeni abecednim - Alkaloid (Becutan), Beredom, a od robnih marki iersdorf (Nivea), Procter izdvojene su one poznatije. & Gamble (Pampers), Analiza prodajnih pokazateSapro (Hops, Baby lja ne uključuje veleprodaju, Cool) i Violeta (Violeljekarne, Cash&Carry, dista, Higi). kontne trgovine (Lidl), speNjega beba - Alkacijalizirane trgovine dječjom opremom te sezonske objekte (otvorene manje od šest mjeseci godišnje).

528

Dječje pelene

K

ategorija dječjih pelena, koja također uključuje pelene u obliku gaćica i pelene za kupanje, u periodu studeni 2014. – listopad 2015. bilježi negativne prodajne pokazatelje. Prodaja u paketima se još dobro drži s blagim smanjenjem od 1,2% (ukupno je u tom razdoblju prodano blizu 2,4 milijuna paketa pelena), dok je prodaja u komadima sa 128,4 milijuna prodanih komada znatno osjetnije pala (-5,8%).

Istodobno, vrijednosna prodaja od 197,2 milijuna kuna manja je za 5,4% u odnosu na prethodnih 12 mjeseci. Drogerije su glavni kanal za prodaju dječjih pelena s natpolovičnim udjelom u vrijednosnoj prodaji od 54%.

Supermarketi na drugom mjestu imaju 22%, a trećeplasirani hipermarketi 16% udjela, dok se ostatak prodaje realizira kroz velike (6%) i srednje trgovine

mješovitom robom (3%).

Podjela prema veličini pelena pokazuje da u vrijednosnoj prodaji kategorije dvije varijante prednjače: maxi (8-19 kg) s 37% i junior (11-25 kg) s 34% udjela.

Po 11% imaju varijante midi/ medium (4-10 kg) te extra large (18-30 kg), a na začelju su mini (3-6 kg) s 4% i new born (2-5 kg) s 3% udjela.

Podjela prema veličini pelena* (vrijednosna prodaja) studeni 2014. - listopad 2015.

Maxi (8-19 kg) 37% Junior (11-25 kg) 34% Extra large (18-30 kg) 11% Midi/medium (4-10 kg) 11% Mini (3-6 kg) 4% New born (2-5 kg) 3% *okvirna podjela prema veličini (veličine se mogu razlikovati ovisno o proizvođaču)

Važnost tipa prodajnog mjesta (vrijednosna prodaja) 100 90 80

3 6

Srednje trgovine mješovitom robom (41 - 100 m²)

22

Velike trgovine mješovitom robom

70 60

(101 - 300 m²)

16

50

Supermarketi (301 - 2500 m²)

40 30

Hipermarketi

54

(2501 m² +)

20

Drogerije

10 %

studeni 2014. - listopad 2015.

DJEČJE PELENE

studeni ‘14. listopad ‘15.

Izvor: Nielsen

% promjena u odnosu na godinu prije

Prodaja u paketima (paketa pelena)

2.372.000

-1,2%

Prodaja u komadima (pelena)

128.421.000

-5,8%

Vrijednosna prodaja (HRK)

197.202.000

-5,4%

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

37

Proizvodi za djecu i bebe - Tržište Vlažne maramice za bebe

K

Dojenačko mlijeko

K

ategorija uključuje mlijeko koje se daje bebama kao nadomjestak ili kao zamjena za majčino mlijeko. Dojenačko mlijeko je kategorija koja je u ovoj analizi jedina ostvarila pozitivan pokazatelj koji se odnosi na rast količinske prodaje od 0,7%. U periodu prosinac 2014.

– studeni 2015. ukupno je prodano 573 tisuće litara dojenačkog mli-

jeka vrijednih 57,7 milijuna kuna.

Vrijednosna prodaja je pritom ostvarila mali pad od 0,2%.

Kombinirani prodajni kanal velikih trgovina mješovitom robom i drogerija u ovoj kategoriji nosi čak 72% vrijednosne prodaje u zadnjih 12 mjeseci, dok supermarketi uzimaju 16%, a hipermarketi 11% udjela.

1

Srednje trgovine mješovitom robom

90

(41 - 100 m²)

80

Velike trgovine mješovitom robom

70 60

(101 - 300 m²)

72

Supermarketi (301 - 2500 m²)

40 30 20 10 %

100 90

Hipermarketi (2501 m² +)

16

70

studeni 2014. - listopad 2015.

24

Velike trgovine mješovitom robom

16

Supermarketi

(101 - 300 m²)

(301 - 2500 m²)

40 30

Hipermarketi

39

(2501 m² +)

20

Drogerije

10

studeni 2014. - listopad 2015.

Izvor: Nielsen

VLAŽNE MARAMICE ZA BEBE

studeni ‘14. listopad ‘15.

Izvor: Nielsen

% promjena u odnosu na godinu prije

prosinac ‘14. studeni ‘15.

% promjena u odnosu na godinu prije

Prodaja u paketima (paketa maramica)

7.340.000

-1,7%

Prodaja u komadima (maramica)

601.424.000

-0,5%

Količinska prodaja (L)

573.000

0,7%

Vrijednosna prodaja (HRK)

90.255.000

-3,7%

Vrijednosna prodaja (HRK)

57.731.000

-0,2%

DOJENAČKO MLIJEKO

38

(41 - 100 m²)

10

60

%

11

Srednje trgovine mješovitom robom

8

80

50

50

za vrlo malih 0,5% s prodanih 601,4 milijuna maramica. Niže maloprodajne cijene ipak su dovele do nešto značajnijeg smanjenja vrijednosne prodaje koja je u spomenutom periodu ostvarila minus od 3,7% s ukupnom financijskom realizacijom od 90,3 milijuna kuna.

Drogerije su i ovdje vodeći prodajni kanal s 39% udjela u vrijednosnoj prodaji. Supermarketi imaju 24%, hipermarketi 16%, velike 10%, srednje 8% te male trgovine mješovitom robom 3% udjela.

Važnost tipa prodajnog mjesta (vrijednosna prodaja)

Važnost tipa prodajnog mjesta (vrijednosna prodaja) 100

ategorija uključuje vlažne maramice koje se koriste prilikom mijenjanja pelena.

Namjena im je pranje i vlaženje bebine kože (mora pisati Baby).

Mogu biti s dodatkom losiona, mlijeka, ulja i sl. Maramice čija namjena nije isključivo za djecu (npr. vlažni toaletni papir ili antiseptičke vlažne maramice) ne spadaju u ovu kategoriju.

Prodajni pokazatelji kategorije vlažnih maramica za bebe u periodu studeni 2014.

– listopad 2015. su također negativni, ali ipak bolji nego kod kategorije dječjih pelena. Prodaja u paketima pala je za 1,7% na 7,3 milijuna paketa maramica, dok je prodaja u komadima smanjena

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

Dječja hrana U okviru dječje hrane razlikujemo tri kategorije: 1. Dječje kašice - kategorija obuhvaća svu hranu za dojenčad kojima nije potrebna dodatna priprema, tzv. “ready to eat”. Na svim takvim proizvodima obavezno je naznačeno da je to hrana za dojenčad ili malu djecu.

2. Suha dječja hrana - kategorija uključuje hranu za bebe koja se priprema s vodom ili mlijekom te kekse i grickalice namijenjene bebama i maloj djeci. Na proizvodima mora biti navedeno da se radi o hrani za bebe i malu djecu (npr. keksi i dvopek za bebe i djecu, žitarice za bebe i malu djecu).

Kategorija ne uključuje pšeničnu krupicu (griz).

3. Dječji sokovi - kategorija uključuje sokove i vodu za dojenčad. Na takvim je napitcima naznačeno da su napravljeni specifično za dojenčad i malu djecu. zabava_stisni hipp_oglas_vocna

U zadnjih 12 mjeseci (prosinac 2014. – studeni 2015.) sve navedene kategorije dječje hrane kombinirano su ostvarile 3,3 milijuna kilograma količinske prodaje ili 5,3% manje nego u prethodnoj godini, dok je vrijednosni rezultat smanjen za 4,8% na ukupno ostvarenih 161,3 milijuna kuna.

U ovoj kategoriji su vodeći kanal velike trgovine mješovitom robom s 36% udjela u vrijednosnoj prodaji kategorije, a u stopu slijede i supermarketi s 33% prodaje.

Podjela prema vrsti proizvoda (količinska prodaja) prosinac 2014. - studeni 2015.

Važnost tipa prodajnog mjesta (vrijednosna prodaja) 100

Male trgovine mješovitom robom

2 6

90

(0 - 40 m²)

80

Srednje trgovine mješovitom robom

36

70

(41 - 100 m²)

60

Velike trgovine mješovitom robom

50

(101 - 300 m²)

40

33

Supermarketi

30

(301 - 2500 m²)

20

Hipermarketi

23

10 %

(2501 m² +)

prosinac 2014. - studeni 2015.

Dječje žitarice

Izvor: Nielsen

58% Dječje kašice 30%

DJEČJA HRANA

Dječji sokovi 7% Keksi za djecu 5% sto volis_208x148.pdf

1

26/01/16

prosinac ‘14. - % promjena u odnosu na godinu prije studeni ‘15.

Količinska prodaja (kg)

3.344.000

-5,3%

Vrijednosna prodaja (HRK)

161.279.000

-4,8%

11:30

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

39

Proizvodi za djecu i bebe - Tržište Njega beba

O

va kategorija uključuje proizvode za njegu bebine kože. Oni vlaže i štite bebinu osjetljivu kožu.

Kategorija uključuje i proizvode koje mogu koristiti i odrasli, ali prvenstveno moraju biti namijenjeni za bebe. Proizvodi mogu biti u obliku mlijeka, krema, gela ili ulja.

Za razliku od prethodne dvije kategorije, proizvodi za njegu beba su u zadnjih 12 mjeseci (studeni 2014.

– listopad 2015.) zabilježili manji pad vrijednosne od količinske prodaje, što znači da su maloprodajne cijene ipak nešto rasle tijekom 2015. godine. Količinska prodaja je umanjena za 4,4% na ukupno ostvarenih 129 tisuća litara, dok je vrijednosna prodaja smanjena za 2,1% na 17,2 milijuna kuna.

Dakako, vodeći prodajni format su i ovdje drogerije s impozantnih 59% udjela u količinskoj prodaji.

Ostatak su među sobom podijelili: supermarketi (17%), hipermarketi (12%), velike trgovine mješovitom robom (7%), srednje trgovine mješovitom robom (3%) i male trgovine mješovitom robom (1%).

Kreme s 51% udjela imaju najveći udio u količinskoj prodaji ako gledamo podjelu prema formi proizvoda. Manju polovicu drže ulja s 32% i losioni/mlijeka sa 17% udjela.

Dječji čajevi

K

Podjela prema formi proizvoda (količinska prodaja) studeni 2014. - listopad 2015.

Kreme 51% Ulja

ategorija uključuje čajeve za male bebe i za djecu. Uglavnom se radi o biljnim čajevima koji mogu biti u granulama, vrećicama i sl. Kategorija uključuje i instant čajeve za bebe i djecu te čajeve protiv grčeva za male bebe (npr. čaj od komorača).

Prodaja ove kategorije u zadnjih je godinu dana uistinu potonula. Naime, u periodu prosinac 2014. – studeni 2015. količinska prodaja je u minusu

Važnost tipa prodajnog mjesta (količinska prodaja)

32% Losioni/mlijeka 17%

100

Važnost tipa prodajnog mjesta (količinska prodaja) 100

1 7

80

17

70

70

(101 - 300 m²)

60

+ drogerije

Srednje trgovine mješovitom robom

50

Supermarketi

(41 - 100 m²)

30 20

50

(101 - 300 m²)

10

40

Supermarketi

%

(301 - 2500 m²)

59

(301 - 2500 m²)

40

Velike trgovine mješovitom robom

Hipermarketi

22

(2501 m² +)

16

prosinac 2014. - studeni 2015.

Izvor: Nielsen

Hipermarketi

20

(2501 m² +)

Drogerije

10 %

studeni 2014. - listopad 2015.

Izvor: Nielsen

NJEGA BEBA

studeni ‘14. listopad ‘15.

% promjena u odnosu na godinu prije

Količinska prodaja (L)

129.000

-4,4%

Vrijednosna prodaja (HRK)

17.247.000

-2,1%

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

Velike trgovine mješovitom robom

57

(0 - 40 m²)

60

40

(41 - 100 m²)

80

12

30

Srednje trgovine mješovitom robom

5

90

Male trgovine mješovitom robom

3

90

40,7%, a vrijednosna 30,6% u usporedbi s prethodnih 12 mjeseci. Ukupno je prodano 27 tisuća kilograma vrijednih 4,3 milijuna kuna.

Više od polovice količinske prodaje realizira se kroz zajednički kanal velikih trgovina mješovitom robom i drogerija, čak 57%, a zatim dolaze supermarketi s 22%, hipermarketi sa 16% i srednje trgovine mješovitom robom s 5% udjela.

DJEČJI ČAJEVI

prosinac ‘14. studeni ‘15.

% promjena u odnosu na godinu prije

Količinska prodaja (kg)

27.000

-40,7%

Vrijednosna prodaja (HRK)

4.259.000

-30,6%

Ana Bulaš Client Executive ana.bulas@nielsen.com

Nielsen

Proizvodi za djecu i bebe - Leaflet report U protekle je dvije godine ukupno 16 proizvođača oglašavalo svojih 29 marki u kategorijama dječje hrane, dječjih čajeva i sokova te dojenačkog mlijeka, dok je kod dječjih pelena i vlažnih maramica za bebe nastupilo čak 38 proizvođača sa 60 marki

vlažne maramice za bebe i dječje pelene. U obuhvatu svih pet spomenutih kategorija u obje promatrane godine nastupilo je ukupno 54 proizvođača (trgovce koji stavljaju privatne marke na tržište također definiramo kao proizvođače u sklopu analize), te je komunicirano ukupno 89 marki (proizvođačkih i trgovačkih).

okviru analize kretanja u kategoriji “Proizvodi za djecu i bebe” pogledajmo koji su osnovni pokazatelji komunikacije predstavnika ove kategorije putem kataloga i letaka trgovaca. Čimbenici analize su broj promocija i bruto oglasna vrijednost (GAV - Gross Advertising Value). Bruto

8% pa je na kraju 2015. udio u broju promocija dosegao 36%, dok je GAV porastao za tek nešto manjih 7% na ukupno 31% udjela. Pozitivan rezultat ostvarila je i kategorija dječjih čajeva i sokova koja je broj promocija povećala sa 17% na 20%, a vrijednost oglašavanja s 14% na 15%. Stabilno je i dojenačko mlijeko koje je zadržalo svoj kvantitativni udio na 2%, dok je isti udio ostvaren i u bruto oglasnoj vrijednosti uz smanjenje udjela za 1% na međugodišnjoj razini.

PREHRAMBENI SEGMENT Idemo prvo vidjeti stanje u tri prehrambene kategorije (dječ-

BOGATA PONUDA ja hrana i dojenačko mlijeko dolaze u dvije varijante, kao što smo uvodno spomenuli).

Suha dječja hrana je vodeća, ali u 2015. bilježi značajan korak unatrag u odnosu na prethodnu godinu. Naime, udio u broju promocija ove kategorije smanjen je na 43% (-10%), a u bruto oglasnoj vrijednosti na 51% (-9%).

Nasuprot tome, tekuća dječja hrana imala je pozitivan trend ostvarivši kvantitativni rast od

oglasna vrijednost prikazuje kvalitetu oglašavanja, a čine ju osnovni parametri: pozicija u letku, veličina objave u cm2, format i bruto domet letka. Analiza se odnosi na 2015. u usporedbi s prethodnom 2014. godinom. U okviru ovog pregleda analiziramo pet kategorija proizvoda: dječja hrana (suha i tekuća), dječji čajevi i sokovi, dojenačko mlijeko (tekuće i u prahu),

oglasnoj vrijednosti pao za 13% na aktualnih 48% udjela.

Drugoplasirani Fructal je u naletu te je s udjelom od 31% u broju promocija gotovo dostigao Podravku i to uz rast na međugodišnjoj razini od 17%. Po vrijednosti oglašavanja i dalje značajno zaostaje s udjelom od 19%, ali i rastom od 11% u odnosu na prethodnu godinu. Slijedi Hipp koji je pak smanjio svoju prisutnost na 13% u oba parametra s pa-

Dojenačko mlijeko u prahu zauzima zanemariv udio koji se u agregiranim rezultatima oglašavanja gotovo i ne vidi.

FRUCTAL ZVIJEZDA GODINE Podravka je, unatoč značajnom padu, i dalje dosta uvjerljivo vodeći proizvođač u prehrambenom segmentu. Udio u broju promocija smanjen je za velikih 17% i na kraju 2015. iznosi ukupno 36%, dok je udio u bruto

Top 10 marki u kategorijama dječjih pelena i vlažnih maramica za bebe (2015. vs. 2014.)

60% 50%

51% 47%

54%

2014. Broj promocija

2014. GAV

2015. Broj promocija

2015. GAV

48%

40% 30% 24%

24% 19%

20%

22% 11%

10%

4%

3%

6%

4% 3% 5% 3%

3% 3%

5%

3%

5% 4% 3% 4%

5%

3% 3% 3%

0%

Pampers 42

Violeta

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

Be-Be

Becutan

Higi

Pufies

Babylove

4% 3% 3% 2%

Nivea

2% 1%

4%

Hops

1%

3% 2% 2% 1%

Lola

malnim rastom od 1% došao na 11% udjela. Listu vodećih deset marki zaključuju Bebivita, Lino Keksolino, Babylove, Lino i Milupa.

dom od 5% u broju promocija i 6% u GAV-u promatranih kategorija. Četvrti je Nestlé koji je ostvario kvantitativni i vrijednosni napredak za 5% pa sada ima 12% udjela u broju promocija i 10% u bruto oglasnoj vrijednosti. Vodeću petorku zaključuje Vivera koja je svojih 8% udjela iz 2014. zadržala u broju promocija te za 2% unaprijedila u GAV-u pa sada drži 10% oglasne vrijednosti.

Brend Frutek je imao dobru 2015. godinu zabilježivši snažan skok naprijed, čime je preuzeo ulogu lidera (gledamo zbrojene udjele broja promocija i GAV-a). Tako

U zadnje je u broju svoj udio na promocija 13% po oba dvije godine rastao za nastupilo je čak parametra 18% na pri čemu je ukupno smanjenje 31% u broju udjela i promocija unaprijeiznosio 4% a proizvođača divši bruto u GAV-u 5%. oglasnu vriNasuprot tome, jednost za 11% Nestlé je napredona ukupnih 18% udjela vao do četvrte pozicije po ovom parametru. Lino rastom s 5% na 11% u broju Čokolino je svoju uvjerljivo promocija i s 3% na 9% u prvu poziciju iz 2014. izguvrijednosti oglašavanja. Pobio padom udjela u broju zitivan pomak bilježi i Čokopromocija na 20% (-17%), te lešnik na petome mjestu koji u bruto oglasnoj vrijednosti je u 2015. ostvario 7% udjela na 27% (-16%). Hipp je na u broju promocija uz rast od trećemu mjestu smanjio 2%, dok je u GAV-u s mini-

54

MRTVA TRKA VODEĆIH Promatramo li kombinirani kvantitativni i kvalitativni udio, Konzum je za nijansu ispred Kauflanda i to zbog značajne prednosti u vrijednosti oglašavanja. Naime, Konzum je ostvario čak 24% udjela u bruto oglasnoj vrijednosti (+10% u odnosu na 2014.), te 12% u broju promocija (+4%).

Kaufland je značajno bolji u kvantitativnom pogledu s 19% udjela u broju promocija i rastom od 8% u odnosu na prethodnu godinu, ali je zauzeo tek 16% oglasne vrijednosti, premda je i tu rastao za 6%. Treći je DM koji je smanjio svoj udio u broju promocija sa 16% na 13%, no to nije smetalo da ostvari blagi rast s 8% na 10% u GAV-u. Potom dolazi Tommy koji je snažno povećao broj oglasa na 17% (u 2014. je imao 6%), dok je bruto oglasna vrijednost ipak na relativno slabih 5% uz blagi rast od 2%.

Petoplasirane Plodine 2015. su zaključile smanjenjem oglasne prisutnosti, kako u broju promocija na 8% (-2%), tako i u bruto oglasnoj vrijednosti na 12% (dramatičan pad od čak 15%). Od šestog do desetog mjesta poredali su se: Müller, Billa, Interspar, KTC i Spar.

Analiziramo li tipove promocije, primjećujemo snažan rast oglasa koji komuniciraju jeftiniju cijenu proizvoda

Top 10 marki u kategoriji hrane za djecu i bebe (2015. vs 2014.)

50%

2014. Broj promocija

43%

45% 40% 35% 30% 25% 20%

2014. GAV

2015. Broj promocija

2015. GAV

37% 31%

27% 18%

20%

15% 13% 10% 7% 5% 0%

Frutek

17% 18% 13% 13%

11% 5%

Lino Čokolino

Hipp

3%

Nestlé

10%

9% 5%

7%

11%

Čokolešnik

7% 7% 7%

9%

Bebivita

7% 6% 6% 6%

Lino keksolino

6%

4%

2% 2%

Babylove

0% 0% 2% 2%

1% 1% 1% 2%

Lino

Milupa

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

43

Proizvodi za djecu i bebe - Leaflet report

(“X%cheaper”) koji je u 2015. vrijednosti s 14% na 19%. Ostaskočio za 17% po broju proli proizvođači su kumulativno mocija zauzevši udio od 71%, ostvarili pad u broju promocija dok je skok u bruto oglasnoj na 40% (-9%) te u GAV-u na vrijednosti dosegao 18% te je 39% (-15%). Shodno tome, ukupni udio iznosio pripadajući brendovi čak 76%. Klasičtakođer vode glavni tip oglasa, nu riječ pa je “(blank)”, Komunicirano tako Pampers koji ističe (P&G) među je ukupno sliku i civodećih jenu, smadeset marki njio je udio zauzeo oko u broju polovice proizvođačkih i udjela: 48% promocija s 38% na 24% u broju protrgovačkih te u GAV-u mocija (+1%) marki s 22% na 16%. te 54% u GAV-u “Free Pack” tip oglasa (+3%). Brend Violeta (poklon pakiranje), smanjio je zadržao je 24% udjela u brosvoj udio u broju promocija na ju promocija, dok je u bruto 5% (-3%), a u bruto oglasnoj oglasnoj vrijednosti također vrijednosti na 8% (-12%). ostvario 3%-tni rast na ukupno 22% udjela u 2015. godini.

DOMINANTNA DVOJKA Ostale marke su ostvarile Drugi segment proizvoda za značajno manje udjele. Među djecu i bebe obuhvaća dječje trgovačkim lancima bitka je pelene i vlažne maramice za znatno izjednačenija, a na vrhu bebe koje vode vrlo izjednačenu je Konzum koji je ostao na 11% bitku u katalozima i letcima trudjela u broju promocija, a u govaca. Dječje pelene su pritom bruto oglasnoj vrijednosti smabolje u vrijednosti oglašavanja njio svoj udio za 2% na i dalje s 57% udjela, a vlažne maraznačajnih 21%. Na drugom mice imaju prednost u broju mjestu su Plodine koje su u promocija s udjelom od 58%. prošloj godini manje promoDva proizvođača drže primat virale ove kategorije pa je udio u ovim kategorijama. Procter u broju promocija smanjen s & Gamble je 2015. zaključio s 13% na 11%, a udio u GAV-u s 37% kvantitativnog udjela (+5% 22% na 15%. Slijedi DM koji je u odnosu na 2014.), te s 42% povećao oglasnu vrijednost na udjela u vrijednosti oglašavanja 12% (+3%), ali i smanjio broj (+10%). Violeta je također imapromocija na 14% (-4%). Kaula pozitivnu godinu te je udio u fland je za 1% rastao u GAV-u broju promocija povećala s 19% te sada ima udio od 11%, a za na 22%, a udio u bruto oglasnoj 1% je pao u broju promocija

89

44

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

cije shodno tome smanjio je svoj kvantitativni udio s 51% na 37%, a vrijednosni s 41% na samo 20%. “Free-Pack” je relativno stabilan uz pad od 2% u broju promocija te sada drži 7% udjela, ali i ostvareni rast od 1% u bruto oglasnoj vrijednosti te na kraju 2015. ima udio od 10%.

na udio od 10%. Petoplasirani Tommy je pak ostvario rast po oba parametra povećavši udio u broju promocija na 12% (+1%), te udio u GAV-u na 8% (+2%). Među vodećih deset trgovaca nalaze se još: KTC, Müller, Bipa, Billa i Interspar.

“X%cheaper” tip oglasa ovdje je ostvario još znakovitiji rast negoli u prehrambenom segmentu. U broju promocija skok je iznosio 16% na ukupno ostvarenih 56% udjela, a u bruto oglasnoj vrijednosti impozantnih 21% na 70% udjela.

Klasični “(blank)” tip promo-

Erlanda Ivić-Mandić e.ivic@focusmr.com Marko Havaši m.havasi@focusmr.com

Focus

BROJ PROMOCIJA I GAV PO KATEGORIJAMA HRANE ZA DJECU I BEBE (2015. VS. 2014.)

Kategorija

2014.

2015.

Broj promocija

GAV

Broj promocija

GAV

Suha dječja hrana

53%

60%

43%

51%

Tekuća dječja hrana

28%

24%

36%

31%

Dječji čajevi i sokovi

17%

14%

20%

15%

Dojenačko mlijeko

2%

3%

2%

2%

D. mlijeko u prahu

0%

0%

0%

0%

BROJ PROMOCIJA I GAV U KATEGORIJAMA DJEČJIH PELENA I VLAŽNIH MARAMICA ZA BEBE (2015. VS. 2014.)

Kategorija

2014.

Broj promocija

2015.

GAV

Broj promocija

GAV

Vlažne maramice za bebe

53%

42%

58%

43%

Dječje pelene

47%

58%

42%

57%

UDJELI VODEĆIH PROIZVOĐAČA U OGLAŠAVANJU KATEGORIJA DJEČJIH PELENA I VLAŽNIH MARAMICA ZA BEBE (2015. VS. 2014.)

Proizvođač Procter & Gamble

2014.

2015.

Broj promocija

GAV

Broj promocija

GAV

32%

32%

37%

42%

Violeta

19%

14%

22%

19%

Ostali

49%

54%

40%

39%

Kvalitetu Bebivita proizvoda čine: Vrhunske sirovine od poznatih i provjerenih dobavljača Najsuvremeniji proizvodni pogoni Vrlo stroga kontrola kvalitete koja detaljno prati cijeli proces, od ulaza sirovina, proizvodnje do gotovog proizvoda. www.bebivita.hr

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

45

Proizvodi za djecu i bebe - TV oglašavanje

SVE MANJI MALI EKRAN

46

U izračun su uzete sve vrste oglašavanja izuzev telemarketinga – TV prodaje, te samooglašavanja televizija.

Kvalitativni pokazatelji na međugodišnjoj razini otkrivaju kako su proizvodi za djecu i bebe u vrijednosti TV oglašavanja doživjeli strmoglavi pad sa 110,5 milijuna na 61,7 milijuna kuna te značajno smanjenje broja spotova i Eq. GRP pokazatelja

ISTAKNUTI PREDVODNIK U televizijskoj promociji proizvoda za djecu i bebe oglašivači su bili prisutni u tri kategorije: pelene, njega beba i hrana za bebe. Pritom je u periodu prosinac 2014.

- studeni 2015. bilo aktivno sedam oglašivača sa sedam pripadajućih brendova kroz 13 televizijskih kampanja.

Sve ove brojke su nepromijenjene u odnosu na prethodnih 12 mjeseci. I tu svaka stabilnost završava. Kvalitativni pokazatelji, naime, otkrivaju kako su proizvodi za djecu i bebe u vrijednosti televizijskog oglašavanja doživjeli strmoglavi pad na 61,7 milijuna kuna, koliko je ostvareno u zadnjih 12 mjeseci, što je za velikih 44,2% manje u usporedbi s prethodnim godišnjim

naliza oglašavanja kategorije “Proizvodi za djecu i bebe” provedena je na TV postajama (HTV 1, HTV 2, Nova TV, RTL, Doma TV, RTL 2) za ciljnu grupu Total 4+, koja uključuje sve pojedince u Republici Hrvatskoj starije od četiri godine (maksimalni doseg oglašavanja obuhvaća 4.090.004 potencijalnih recipijenata), koji u kućanstvu imaju barem jedan ispravan TV prijemnik. Istraživanje je provela tvrtka AGB Nielsen istraživanje medija d.o.o. s ukupno 1.160 instaliranih peoplemetera, dok je veličina panela 810 kućanstava.

Varijable u analizi su Eq.

razdobljem. U isto vrijeme, broj spotova je pao s lanjskih 6.585 na ovogodišnjih 4.372, a Eq. GRP pokazatelj s 13.031,12% na 10.824,07%.

U okviru proizvoda za djecu i bebe vodeći je oglašivač Procter & Gamble s poznatim brendom Pampers koji je prisutan u kategoriji pelena te je na međugodišnjoj razini pojačao svoju prisut-

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

GRP na ciljnoj grupi Total 4+. GRP je pritom zbroj rejtinga svakog individualnog spota, dok je Eq. GRP ili 30 sek GRP jednak GRP-u koji bi se ostvario kada bi duljina spota bila 30 sekundi. Istraživanje se odnosi na godišnji period prosinac 2014. - studeni 2015. u usporedbi s prethodnih 12 mjeseci (MAT razdoblje).

nost po svim parametrima.

Broj kampanja uvećan je s tri na četiri, a snažno su porasli i bruto investicija, s 26,4 milijuna kuna koliko je investirano lani, na 37 milijuna kuna uloženih u zadnjih 12 mjeseci, zatim broj spotova (s 1.600 na 2.861), te Eq. GRP pokazatelj (s 4.902,99% na 8.309,02%). Sa spomenutom vrijednosti od 37 milijuna kuna ulaganja u televizijsko oglašavanje P&G zauzima nešto više od 60% udjela u bruto investiciji cjelokupne kategorije proizvoda za djecu i bebe.

VELIKE OSCILACIJE Drugoplasirani oglašivač je Ital Food Industry s brendom pelena Pufies koji je tu poziciju zadržao unatoč snažnom padu svih pokazatelja u usporedbi s prethodnim godišnjim razdobljem.

Tako je ovaj oglašivač u zadnjih 12 mjeseci realizirao ukupnu bruto investiciju od 11 milijuna kuna, što je više nego dvostruko manje nego lani kada je uloženo 24,3 milijuna kuna. Shodno tome, prepolovljen je i broj spotova s 1.170 na 581 te Eq. GRP s 2.123,57% na 921,20%.

Slijedi Johnson & Johnson koji je s brendom Johnson’s Baby prisutan u kategoriji njege beba. Kao i njegov prethodnik i Johnson & Johnson bilježi snažno smanjenje oglašavanja. Bruto investicija je iznosila 6,8 milijuna kuna, čak tri puta manje nego lani kada je ulaganje bilo na razini od 21,7 milijuna kuna.

Broj spotova je pao s 923 na samo 290, a Eq. GRP s 1.778,82% na 652,14%. Četvrtoplasirani je Hipp koji je u zadnjih godinu dana približno jednake iznose uložio u kategorije njege beba i hrane za bebe, za razliku od godine ranije kada je cjelokupna bruto investicija plasirana u kategoriju hrane za bebe. Zbrojimo li

rezultat ulaganja u obje spoaktualnih 431,36%. menute kategorije Hipp je na Sasvim obratan trend ima Podravka koja je višemeđugodišnjoj razistruko smanjila ni napravio znaulaganja u tan iskorak po televizijsku svim promaprezentatranim paciju svog rametrima. brenda Bruto inPAD VRIJEDNOSTI Lino. Bruvesticija je porasla na bruto investicije na to investicija je tako 3,6 milijuna međugodišnjoj u zadnjih kuna s 2,9 razini godinu dana milijuna kuna iznosila blizu 3 koliko je iznosila milijuna kuna u uslani. Broj spotova je poredbi s 10,1 milijun kuna više nego udvostručen, sa bruto investicije u prethodnih 146 na 330, a značajno je 12 mjeseci. Broj spotova je unaprijeđen i Eq. GRP, s također drastično smanjen prošlogodišnjih 229,33% na

-44%

koji lani nije oglašavao na televiziji te je u zadnjih 12 mjeseci uložio 1.140 kuna, emitirao pet spotova i ostvario Eq. GRP od 1,37%. U godini ranije na sedmom se mjestu nalazio Fructal s brendom Frutek kada je uložio impresivnih 13,2 milijuna kuna u 848 spotova ostvarivši Eq. GRP od 901,69%.

Fructal u zadnjih godinu dana nije bio prisutan u TV oglašavanju kategorije.

na samo 270 s lanjskih 1.261, a pad je posljedično ostvario i Eq. GRP pokazatelj s 1.455,15% na 470,34%.

Na šestom mjestu nalazi se Violeta koja je u zadnjih 12 mjeseci oglašavala u kategoriji njege beba, dok je lani uz tu kategoriju bila prisutna i u kategoriji pelena. U usporedbi s prethodnom godinom, Violeta se gotovo povukla s malih ekrana, o čemu najbolje svjedoče sljedeće brojke: bruto investicija je smanjena s 11,8 milijuna kuna na samo 273 tisuće kuna, broj spotova sa 637 na 35, a Eq. GRP s 1.639,57% na 38,64%.

Na začelju se nalazi Nestlé

Jan Jurjević Client Service Executive jan.jurjevic@nielsen.com

AGB Nielsen

PREGLED TV OGLAŠAVANJA PO VARIJANTAMA BRENDOVA (PROSINAC 2014. - STUDENI 2015.)

Kategorija

Pelene

Oglašivač

Brend

Procter & Gamble

Ital Food Industry AD Hipp GmbH & Co. Njega beba

Pufies Hipp

Eq. GRP

Violeta

%

Broj spotova Bruto investicija

Pampers - competition for a prize

116,04%

1,07%

89

733.302 kn

Pampers Diapers Active Baby

6.220,49%

57,47%

1.865

27.458.316 kn

Pampers Diapers Premium Care

6,77%

0,06%

12

7.080 kn

Pampers Pants

1.965,72%

18,16%

895

8.824.928 kn

Pufies - brand general advertising

921,20%

8,51%

581

11.001.079 kn

Hipp - competition for a prize

187,17%

1,73%

148

1.592.863 kn

HiPP Babysanft

Johnson & Johnson Johnson's Baby Johnson's Baby - brand general advertising Violeta

Hrana za bebe

Pampers

Kampanja

57,23%

0,53%

45

430.844 kn

652,14%

6,02%

290

6.840.045 kn

Violeta - competition for a prize

38,64%

0,36%

35

273.463 kn

Lino - competition for a prize

421,77%

3,90%

212

2.708.465 kn

Lino igrica

48,57%

0,45%

58

266.678 kn

Podravka

Lino

Nestlé S.A.

Nestlé

Nestlé Baby

1,37%

0,01%

5

1.140 kn

Hipp GmbH & Co.

Hipp

Hipp Voćna zabava

186,96%

1,73%

137

1.564.820 kn

100%

4.372

61.703.023 kn

Ukupno: 10.824,07%

PREGLED TV OGLAŠAVANJA PO VARIJANTAMA BRENDOVA (PROSINAC 2013. - STUDENI 2014.)

Kategorija

Oglašivač

Brend

Pampers - competition for a prize

137,66%

1,06%

114

807.018 kn

Procter & Gamble

Pampers

Pampers Diapers Active Baby

4.762,37%

36,55%

1.476

25.600.272 kn

Pampers - special offer

2,96%

0,02%

10

7.313 kn

Ital Food Industry AD

Pufies

Pufies - brand general advertising

2.123,57%

16,30%

1.170

24.336.207 kn

Violeta

Violeta

Pelene

Njega beba

Hrana za bebe

Johnson & Johnson Johnson's Baby Violeta

Violeta

Podravka

Lino

Hipp GmbH & Co.

Hipp

Fructal

Frutek

Kampanja

Eq. GRP

%

Broj spotova Bruto investicija

Violeta - special offer

1.292,68%

9,92%

500

9.458.331 kn

Johnson's Baby - brand general advertising

1.492,24%

11,45%

656

18.186.711 kn

Johnson's Baby Oil

286,58%

2,20%

267

3.497.540 kn

Violeta Vlažne maramice

346,89%

2,66%

137

2.376.273 kn

Lino - competition for a prize

487,27%

3,74%

297

3.115.529 kn

Lino igrica

967,88%

7,43%

964

6.986.511 kn

Hipp - brand general advertising

4,35%

0,03%

13

7.832 kn

Hipp - competition for a prize

224,98%

1,73%

133

2.906.619 kn

Frutek - brand general advertising

901,69%

6,92%

848

13.197.985 kn

100,00%

6.585

110.484.141 kn

Ukupno: 13.031,12%

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

47

Istraživanje i razvoj

Prije nego što dođu na police trgovačkih lanaca proizvodi su višestruko testirani i provjereni u svim uvjetima. Upravo u ovakvom odnosu prema istraživanju i razvoju leži tajna uspjeha Violeta proizvoda koji su danas prisutni gotovo u svakom kućanstvu

HIGIJENA ZA CIJELU OBITELJ vrtka Violeta, regionalni lider u proizvodnji higijenskih proizvoda, osnovana je 2001. godine te je sa svojim brendom vrlo brzo postala simbol higijene na ovim prostorima. Nakon samo 14 godina Violeta danas zapošljava gotovo 900 djelatnika te raspolaže flotom s više od 300 vozila u vlastitoj distribuciji, dok asortiman čini više od 200 različitih proizvoda u 15 higijenskih kategorija. Na razini grupacije u odjelu marketinga zaposleno je devet djelatnika, dok poslove istraživanja i razvoja odrađuje uigrani tim od sedam stručnjaka. Strelovit rast ove kompanije, 48

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

900

čije je sjedište u Grudama nas je simpatična kućanica u Bosni i Hercegovini, s postala jedan od najpopujedne je strane uvjetovano larnijih likova proizašlih kvalitetom i inovativnošću iz neke marketinške proizvoda koji uspješno kampanje. “Otvorenjem ukupan broj odgovaraju na zahtjeve ove tvornice etablirali suvremenih potrošača, smo se kao regionalni zaposlenih u a s druge izvanrednoj lider u industriji higijenVIOLETI marketinškoj komunikaciji skih proizvoda i u narednih kojom su se uspjeli “udomaćiti” nekoliko godina planiramo praktično u svim domovima u zapošljavanje oko 200 djelatnizemljama regije u kojima posluju. ka koji će raditi na poslovima u Značajan iskorak učinjen je 2011. proizvodnji i distribuciji Violeta godine kada je u Svetoj Heleni, poproizvoda, kako u Hrvatskoj, tako kraj Zagreba, pokrenuta proizvodi u inozemstvu”, ističe direktor nja toaletnog papira i kuhinjskih tvrtke Marko Ćorluka. Osim tržiručnika. Tu je nastao danas svima šta Bosne i Hercegovine, Hrvatske, poznat brend Teta Violeta. Ručnici Slovenije, Srbije i zemalja uže regiTeta Violeta nevjerojatnom su je, proizvodi Violete prisutni su i u brzinom osvojili srca kupaca i dazemljama zapadne Europe.

SUVREMENA TEHNOLOGIJA “Strategija grupacije, od osnivanja do danas, temelji se na prvom i osnovnom pravilu: visoka tehnologija za najbolju kvalitetu”, kaže nam predsjednik Uprave Petar Ćorluka te dodaje kako su tvornice higijenskih proizvoda u BiH i Hrvatskoj opremljene najsuvremenijom tehnologijom te se unutar njih nalazi više različitih proizvodnih linija namijenjenih proizvodnji široke palete proizvoda. U tvrtki pojašnjavaju kako su pomnim planiranjem poslovanja i odlukom o ulaganju u visoku tehnologiju ubrzo postavljeni potpuno novi regionalni standardi u ovom segmentu higijenskih proizvoda. Upotpunjujući svoj proizvodni program, a na osnovu zahtjeva kupaca i potreba tržišta, otvaranjem nove tvornice u Grudama početkom 2015. godine krenulo se s proizvodnjom tekućih deterdženata za rublje, deterdženata za ručno pranje posuđa, omekšivača za rublje te ostalih sredstava za osobnu higijenu. Kapacitet tvornice je 6.000 litara na sat, dok proizvodnja objedinjuje visoku tehnologiju i vrhunsku kvalitetu proizvoda, razvijenih s ekspertima koji imaju dugogodišnje iskustvo

Istraživanje i pripreme za lansiranje novog proizvoda u prosjeku traju oko dvije godine Asortiman Violete danas čini više od 200 različitih proizvoda u 15 higijenskih kategorija

u tom proizvodnom segmentu.

Ekološki orijentirana proizvodnja podrazumijeva vlastiti izvor vode, solarno energetsko napajanje i potpunu efikasnost bez otpadnih voda. “Proizvodi iz ove tvornice već se nalaze na policama većine zemalja u regiji”, kaže nam direktor Marko Ćorluka te pojašnjava zašto su se odlučili na razvoj upravo ovih kategorija: “Na osnovu rezultata istraživanja s europskog tržišta (Njemačka, Italija, Francuska, Velika Britanija) zadnjih je godina evidentan veliki porast potrošnje tekućih deterdženata za 50-65% godišnje, što prati smanjenje potrošnje praškastih deterdženata za 10-25% godišnje. Ovo je logičan trend jer tekući deterdženti više odgovaraju dnevnim potrebama prosječnog potrošača koji svakodnevno pere rublje koje nije zaprljano teškim mrljama. Tim potrebama znatno više odgovaraju tekući deterdženti koji štite vlakna, čuvaju boje i njeguju tkaninu.”

Osim toga, krajem prošle godine Violeta je krenula s proizvodnjom novih Double care pelena s air dry tehnologijom. Pelene se proizvode novom japanskom tehnologijom koja je u Violeti doživjela svoju europsku premijeru. Stroj proizvodi 800 pelena u minuti, a pelene se odlikuju iznimnom mekoćom i brzinom upijanja, što sprječava iritacije i crvenilo kože kod beba.

KVALITETA NA SVAKOM KORAKU Voditeljica kontrole kvalitete u Violeti, Ivana Brdar, pojasnila nam je proces kontrole kvalitete proizvoda koji su vrlo osjetljivi te moraju biti na visokoj razini kako bi zadovoljili zahtjeve potrošača.

“Sve ulazne sirovine i finalni proizvodi kontroliraju se u našem vlastitom kontrolnom laboratoriju.

Neprekidna komunikacija s korisnicima proizvoda i kontinuirano istraživanje tržišta omogućavaju našim proizvodima da budu sigurni, učinkoviti i optimalno prilagođeni potrebama potrošača.

Tim za istraživanje i razvoj stalnim edukacijama i modernim alatima, sukladno EDANA standardima za higijenske proizvode, kreira proizvode koji svojom kvalitetom

podižu ljestvice higijenskih standarda. Kontrola kvalitete integrirana je u sve proizvodne procese, od kontrole ulaznih sirovina, proizvodnih procesa pa do finalnih proizvoda”, objašnjava Brdar.

Ona također dodaje kako se zbog brzine rada nekih strojeva, a radi kontrole kvalitete, fotografira svaki proizvod čime je ljudska pogreška svedena na minimum. “Potvrda kvalitete, pored testova u vlastitom istraživačkom laboratoriju, dobiva se i od renomiranih međunarodnih laboratorija i instituta kao što su Courtray lab, SGS, High-Tech i drugi”, govori voditeljica kontrole.

Osim toga, grupacija Violeta posjeduje certifikat međunarodne norme ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Posjedovanje certifikata jamstvo je kupcu da njegov dobavljač radi na kvalitetan način i u skladu sa svim svjetskim ekološkim standardima. Poslovanje, kao i partnerski odnosi, usklađuju se prema ISO standardima koji jamče kvalitetu proizvoda na svjetskoj razini.

INOVACIJA TEMELJ USPJEHA Kako bi bili u korak sa suvremenom tehnologijom i mogli pružiti najbolji proizvod, osluškuju se potrebe tržišta, strogo pritom vodeći računa o njegovoj kvaliteti, ali i dizajnu. “U prosjeku, istraživanje na svakom novom proizvodu traje dvije godine. Prije nego što dođu na police trgovačkih lanaca proizvodi su višestruko testirani i provjereni u svim uvjetima. Upravo u ovakvom odnosu prema istraživanju i razvoju leži tajna uspjeha Violeta proizvoda”, naglašava Brdar. Intimne maramice integrirane u pakiranje higijenskih uložaka, air dry pelene i water care maramice za bebe samo su neke od inovacija koje prate potrebe potrošača. Od dječjih pelena, preko drugih higijenskih proizvoda do deterdženata i omekšivača proizvodi postaju prepoznatljivi među korisnicima diljem regije, a zahvaljujući kvaliteti Violeta proizvodi našli su sigurno mjesto u svakom domu.

Goran Pavlović goran@jatrgovac.hr Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

49

ZLATNA 05.05.2016. Kongresni centar Zlatna košarica prestižna je nagrada koju u šest različitih kategorija dodjeljuje specijalizirani magazin za maloprodaju i FMCG industriju Ja TRGOVAC. Ovo priznanje slavi osobita ostvarenja tvrtki u protekloj godini te ukazuje na najbolje primjere poslovanja i tržišnog uspjeha predstavnika industrije.

Svečana dodjela nagrada bit će održana 5. svibnja 2016. u velikoj dvorani Kongresnog centra Zagrebačkog velesajma.

KATEGORIJE NAGRADA TRGOVAC GODINE Ova je nagrada namijenjena maloprodajnim tvrtkama na tržištu robom široke potrošnje u Republici Hrvatskoj. Prijavljeni trgovci trebaju prikazati napredak koji su ostvarili u prethodnoj godini i to u pogledu širenja i unapređenja poslovanja, dostaviti dokaze o uspjehu strategija i poslovnih politika uključujući financijske pokazatelje kao što su ukupna prodaja, neto dobit i druge poslovne pokazatelje.

PROIZVOĐAČ GODINE Prepoznati lidere i odati im zasluženo priznanje izvrsnosti. Nagrada je namijenjena proizvodnoj tvrtki iz područja industrije robe široke potrošnje koja je u protekloj godini pokazala najviše u pogledu unapređenja postojećeg poslovanja, odgovaranja na zahtjeve i potražnju tržišta, otvaranja novih poslovnih prilika, zapošljavanju novih radnika i realizaciji drugih relevantnih pokazatelja uspješnosti.

2016

KOSARICA Zagrebačkog velesajma

www.zlatnakosarica.com.hr ŽIRI

PRIJAVA

Odluku o uvrštenju i nagrađivanju za sve kategorije donosi posebno okupljeni panel stručnjaka i predstavnika strukovnih institucija na temelju dostupnih pokazatelja i provedenih analiza.

Prijave za izbor šalju se u pisanoj formi na e-mail: prijava@zlatnakosarica.com.hr ili na adresu Ja TRGOVAC, Ilica 1A, 10 000 Zagreb. Obrazloženje za osvajanje nagrade trebalo bi sadržavati do 2000 riječi te primjere i dokaze o uspjehu strategija i poslovnih politika uključujući financijske rezultate kao što su ukupna prodaja i neto dobit uz druge poslovne pokazatelje ovisno o kategoriji za koju se prijavljuje. Sve nagrade odnose se na postignuća u 2015. godini te uključuju sve tvrtke sektora maloprodaje, proizvodnje i distribucije robe široke potrošnje.

Prijave za izbor potrebno je poslati najkasnije do 08.04.2016.

PROIZVOD GODINE

MALI TRGOVAC GODINE

Bilo da je riječ o sasvim novom proizvodu, ponovnom lansiranju, novoj formulaciji, kreativnom pakiranju, ekstenziji brenda ili jednostavno o unaprijeđenom pristupu na tržištu, ova nagrada prepoznaje istaknuta ostvarenja FMCG proizvoda u njihovom odgovoru na promjene u maloprodaji i potrebama potrošača. U izbor ulaze proizvođački brendovi, ali i privatne marke trgovačkih lanaca na hrvatskome tržištu.

Otvoreno za segment malih obiteljskih trgovina pri čemu najmanje 50% vlasništva mora biti u rukama obitelji ili menadžmenta trgovine. U prijavi se treba fokusirati na uspjehe ostvarene u 2015. godini, pokazatelje ukupne prodaje i ostvarene neto dobiti, eventualnih planova za otvaranje novih poslovnica te inicijativa koje su usmjerene na unapređenje poslovanja, odnosa s kupcima te vlastitim zaposlenicima.

TEHNOLOŠKI DOBAVLJAČ GODINE Može biti riječ o mobilnoj aplikaciji ili tradicionalnom softverskom ili hardverskom rješenju. Rješenja mogu biti namijenjena krajnjim potrošačima ili b2b segmentu. Cilj je nagraditi tehnološkog dobavljača (ili razvojni tim u sklopu tvrtke) čije su inovacije u 2015. godini u najvećoj mjeri unaprijedile prodaju, profitabilnost, efikasnost i reputaciju maloprodavača, distributera ili proizvođača u FMCG sektoru.

DRUŠTVENO ODGOVORNA KOMPANIJA GODINE Suci će tražiti trgovca, distributera ili proizvođača robe široke potrošnje koji se u protekloj godini osobito istaknuo brigom za zajednicu u kojoj posluje.

Promatraju se društveno odgovorne akcije, donacije i drugi oblici humanitarnih aktivnosti kao i svi projekti usmjereni na zaštitu okoliša te sve druge aktivnosti koje za cilj imaju boljitak života društvene zajednice.

Sigurnost u maloprodaji

organizaciji časopisa Zaštita i Hrvatskog foruma za urbanu sigurnost u zagrebačkom je hotelu Westin sredinom veljače održana konferencija SIGSHOP2016 - 1. međunarodna konferencija Sigurnost u maloprodaji. Na konferenciji, namijenjenoj predstavnicima sektora trgovine na malo, 14 stručnjaka za pitanja sigurnosti predstavili su studije slučaja i ponudili rješenja za prevenciju krađa i manjka u maloprodaji. Konferencija je, stoga, bila izuzetna prigoda da se sazna što je sve potrebno kako bi se povećala sigurnost u maloprodaji. Osim sigurnosnog nadzora, u prodajnom je sektoru vrlo popularan i transakcijski nadzor u kojem se na blagajni transakcije vežu uz video zapis pripadajuće nadzorne kamere kako bi se jednoznačno pratila ispravnost evidentiranja naplate robe kroz blagajnu, odnosno da je svaki provučeni artikl ispravno ažuriran kroz blagajnu. Sve mjere zaštite svoju opravdanost dobivaju ako samo ovlaš skrenemo pozornost na zapanjujuće brojke. Naime, prema podacima iz istraživanja The Global Retail Theft Barometer, koje se provodi od 2008. godine, godišnji globalni gubici uzrokovani krađama u maloprodaji procjenjuju se na 130 milijardi dolara odnosno 1,3 posto ukupnog maloprodajnog prometa, dok je u Europi riječ o iznosu od oko 40 milijardi dolara a primjerice u Njemačkoj 6,6 milijardi dolara (u oba slučaja to predstavlja gubitak nešto iznad jedan posto godišnjeg prometa sektora). Istraživanjem je utvrđeno da 39 posto od tog iznosa otpada na interne krađe zaposlenika, što je gotovo izjednačeno s eksternim krađama koje se događaju u 38 posto slučajeva. U 52

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

INVESTICIJA, A NE TROŠAK Za svaku bi kompaniju sigurnost trebala biti strateška investicija, a ne trošak. To pokazuju i podaci: godišnji gubici hrvatske maloprodaje na ime krađe procjenjuju se na milijardu kuna, što je gotovo tri puta više od godišnje neto dobiti pet vodećih maloprodajnih lanaca u 2014. godini manjoj su mjeri zastupljene administrativne greške koje dovode do gubitaka, a koje se događaju u 16 posto slučajeva, dok je u 7 posto slučajeva riječ o gubicima koje prouzroče dobavljači. Očekivano, u istraživanju je istaknuto da se najviše kradu atraktivni proizvodi koje počinitelji lako mogu sakriti, poput obuće, bate-

rija, opreme za mobilne uređaje, skupih alkoholnih pića i britvica koji se potom preprodaju na crnom tržištu.

PRIGODNO ILI PROFESIONALNO Elaborirajući svoje bogato iskustvo u praksi, na ove podatke referirali su se i govornici na konferenciji SIGSHOP2016. Kao glavna

poruka istaknuta je važnost sigurnosti kao preduvjeta smanjenja gubitaka te samim time uspješnijeg i stabilnijeg poslovanja.

Marijan Benko, izvršni direktor za korporativnu sigurnost u Agrokoru, u svojem je izlaganju istaknuo potrebu za uvođenjem korporativne sigurnosti kao poslovne funkcije kompanija kako bi se one mogle uspješno nositi s internim i eksternim ugrozama.

Za svaku bi kompaniju, dodao je Benko, sigurnost trebala biti strateška investicija, a ne trošak jer su troškovi uzrokovani štetnim radnjama uvijek višestruko viši od cijene investiranja u preventivne mjere zaštite. Preventivne mjere obuhvaćaju strateški odabrane tjelesne, tehničke i druge oblike zaštite, kojima se rizici i potencijalni gubici mogu umanjiti ili čak eliminirati.

Veliki maloprodajni lanci i trgovine na malo svakodnevno su izloženi brojnim potencijalnim načinima ugrožavanja, od nepravilnosti kod isporuke ili dostave robe, krađa koje počine kupci ili samo osoblje pa sve do pri-

Na konferenciji je ukazano na potrebu za uvođenjem korporativne sigurnosti kao poslovne funkcije kompanija Interne ili eksterne krađe u trgovinama tek su vidljive posljedice proceduralnih i organizacijskih nedostataka

jevara poput stavljanja skupljih proizvoda u ambalažu jeftinijih, ali i vandalizma, teških krađa i razbojstava. Objašnjavajući prirodu štetnih radnji, Mario Kušec, voditelj Odjela tehničke i tjelesne zaštite u Konzumu, počinitelje je kategorizirao u dvije skupine.

Prvi su tzv. prigodni počinitelji ili amateri koji kradu povremeno i u manjim količinama, a najčešće je riječ o socijalnim slučajevima, ovisnicima i problematičnim adolescentima. S druge strane, profesionalni počinitelji djeluju prema drugačijem obrascu. Naime, kradu redovito i u većim iznosima, a ukradenu robu poput skupih alkoholnih pića, kave i začina, preprodaju na crnom tržištu.

Profesionalci su, kako je istaknuo Kušec, upoznati sa zakonskim sankcijama pa često kradu robu u vrijednosti manjoj od dvije tisuće kuna, s obzirom da se kazneni progon po službenoj dužnosti vrši tek za krađe veće od tog iznosa. U tom slučaju, trgovac jedino može pokrenuti privatni postupak protiv počinitelja. Neke od najvažnijih organizacijskih mjera prevencije, koje je predstavio Kušec, obuhvaćaju standardizaciju procedura, donošenje strategije praćenja stanja sigurnosti, centralni nadzor i interne kanale zaštite te adekvatnu edukaciju zaposlenika.

Tjelesnu zaštitu u trgovinama pružaju zaštitari, a tehničke mjere podrazumijevaju uporabu rješenja poput protuprovalnih i protuprepadnih sustava, video nadzor, EAS sustav za sprječavanje krađe artikala, kontrolu pristupa, detekciju prolaza u pogrešnom smjeru, sigurnosne sefove i brojne druge mjere. Strateška uloga upravljanja sigurnošću, prepoznata je i u kompaniji Pevec, koja je 2009. godine započela sveobuhvatan proces modernizacije sustava, a 2013. godine postala dobitnik Hrvatske velike nagrade sigurnosti koja se dodjeljuje za ostvarivanje i razvoj sigurnosti u kompanijama.

Pevec u Hrvatskoj ima 19 prodajnih centara u kojima se ukupno nalaze 1.492 kamere povezane u integrirani i centralizirani upravljačko-nadzorni centar. Osim u

tehničke mjere, sustavna ulaganja izvršena su i u formiranje unutarnje kontrole – odjela koji upravlja i brine o svim aspektima sigurnosti. Marijan Ružman, direktor korporativne sigurnosti u Pevecu, iznio je kako je internim analizama utvrđeno da u njihovim prodavaonicama najčešće kradu prigodni počinitelji kojima to nije primarna djelatnost, a najčešće je riječ o situacijama gdje koriste priliku smatrajući da ih nitko nije uočio ili se povremeno odluče “počastiti” jer su inače Pevecovi kupci. Tijekom svog izlaganja, Ružman je istaknuo kako bi trgovci po pitanju sigurnosti trebali zajedno djelovati u prevenciji i suzbijanju štetnih radnji jer im je to u zajedničkom interesu. Naime, maloprodajni centri izložene su jednakim rizicima i često istim počiniteljima.

NEISTRAŽENO PODRUČJE Smanjenje rizika i gubitaka u maloprodaji, kompanija Ikea prvenstveno vidi u ulaganju u ljudske potencijale. Risk menadžer Ikee za jugoistočnu Europu, Aleksandar Rajčević, u svom je izlaganju istaknuo kako se post festum istragama, koje se provode i nekoliko mjeseci nakon krađe, teško mogu prikupiti relevantni dokazi. Međutim, preventivne mjere, interne edukacije zaposlenika i pravovremena analiza rizika, temelje se na osposobljavanju zaposlenika koji donose odluke imajući u vidu cjelokupnu sliku procesa rada, a ne isključivo komercijalnu. Iskustvo gubitaka u trgovinama, na primjeru Njemačke, na konferenciji je predstavio i Tilen Belović, koordinator za sigurnost i prevenciju zaštite u Amazon Logistik Werne GmbH u Njemačkoj. Belović je član Međunarodnog kriminalističkog udruženja a početkom ove godine objavio je i stručni rad “Prevencija krađa, pronevjera i prijevara u trgovačkim društvima” u kojem govori o praksi koja je u trgovačkim društvima nastala najprije na području SAD-a te se kasnije proširila na Ujedinjeno Kraljevstvo uslijed osobitosti anglosaksonSiječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

53

Sigurnost u maloprodaji skog pravnog sustava. Ova praksa je novost u kontinentalnoj Europi pa tako i Republici Hrvatskoj, a kod nas se ovom problematikom dosad nije ozbiljnije bavilo. Osim kontinuiranog ulaganja u sofisticiranu opremu, Belović izuzetno važnima smatra ulaganje u edukaciju zaposlenika te neprestane interne kontrole i revizije. Unutarnje se istrage provode prema internim procedurama, a pritom se primjenjuju najučinkovitije metode koje koriste i državna tijela u procesuiranju počinitelja.

Unutarnja istraga podrazumijeva prikupljanje dokaza, ispitivanje svjedoka i osumnjičenika kao i korištenje video nadzora, a takva praksa, nadodao je Belović, zahtijeva multidisciplinarnost i suradnju svih odjela. Prema njemu, najveći će izazovi u budućnosti za trgovce biti tzv. lone trading (primjerice kada jedan zaposlenik radi sam u pojedinom objektu ili je njegovo radno vrijeme izvan uobičajenog), organizirani kriminal u maloprodaji i kriminal u sustavu nabave i transporta robe.

VEĆI MANJAK OD DOBITI Konzultant Darko Gelo u svom je izlaganju iznio kalkulaciju prema kojoj je manjak u maloprodaji na svjetskoj razini gotovo tri puta veći od same dobiti. Naime, shodno pokazateljima, prosječan trgovac ostvaruje 1 posto neto dobiti od svakog dolara, dok postotak manjka iznosi 2,6 posto. Ovako nastali gubitci stoga predstavljaju veliki izazov s obzirom na to da viši menadžment ne razumije korelaciju između smanjenja manjka i ostvarenja većeg profita pa stoga ovom dijelu poslovanja i ne pridaje dovoljnu pažnju. Gelo je u izlaganju objasnio dva glavna razloga zbog kojih organizacije vode bitku s gubitcima. Kao prvo, maloprodaja nije fokusirana na povećanje profita, već je primarno usmjerena na povećanje prodaje, a kao drugi razlog ističe trenutnu strategiju smanjenja manjka, implementiranu u većini organizacija, za koju kaže da je manjkava i neefikasna. Trgovci uglavnom smatraju da gubitci proizlaze iz 54

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

internih ili eksternih krađa. Međutim, to su tek vidljive posljedice proceduralnih i organizacijskih nedostataka. Gelo je zaključio izlaganje ističući važnost Security and Loss Prevention odjela, koji bi u organizaciji trebao funkcionirati kao procesno orijentirani centar, gdje se obrađuju sve informacije vezane za smanjenje gubitaka. O prevenciji krađa i smanjenju gubitaka na drugom su modulu konferencije govorili predstavnici tvrtki koje nude tehnička i tjelesna rješenja za trgovine. Željko Peran, direktor tvrtke Peran, u svom je izlaganju elaborirao načine sprječavanja krađa u trgovinama. Najučinkovitija tehnička rješenja, između ostalih, obuhvaćaju EAS inteligentna rješenja – elektronsku zaštitu artikala od krađe, MFD – detekciju ulaska osoba s alu-torbama, RFID tehnologiju koja omogućuje praćenje proizvoda od točke proizvodnje pa sve do trgovine odnosno kupnje, Jammer detekciju i tags too close tj. zaštitu od prilaska preblizu.

Tomislav Tucibat, voditelj ključnih kupaca za Adriatic regiju iz kompanije Fortinet, predstavio je sigurnosne sustave ove tvrtke koji trgovcima omogućuju da osiguraju brojne, geografski udaljene lokacije, sustave i kritične aplikacije, kao što su primjerice nadzor inventara i uređaja na samom mjestu kupnje. Ovi sustavi pružaju brzu implementaciju naprednih sigurnosnih tehnologija, uz kompatibilnost s udaljenim lokacijama i planovima rasta.

MILIJARDU KUNA GUBITAKA Izlaganje o tehničkoj zaštiti u funkciji povećanja profita trgovinskog sektora održala je i Renata Dončević, članica Uprave tvrtke Alarm automatika. Ona je navela procjenu da u hrvatskoj maloprodaji godišnje od svih izvora gubitaka nestaje milijardu kuna, pri čemu krađe kupaca i zaposlenika čine najveći dio tih gubitaka. Postotak gubitaka u Hrvatskoj, naime, jednak je europskom prosjeku i iznosi 1,05 posto od ostvarenog ukupnog prometa u maloprodaji. Usporedimo li to

Hrvatski trgovci predlažu zakonsko rješenje po kojem bi se gubici od krađe tretirali kao porezno priznati manjak Maloprodajni menadžment uglavnom ne razumije korelaciju između smanjenja manjka i ostvarenja većeg profita

s profitom trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, riječ je o nimalo zanemarivom iznosu. Za ilustraciju, od vodećih deset trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, njih pet je u 2014. godini ostvarilo neto dobit koja je u zbrojenom iznosu dosegla 364 milijuna kuna. Osvrnuvši se na statističke podatke kriminaliteta u Hrvatskoj koji pokazuju porast krađa, razbojništava i provala, Dončević je istaknula kako višegodišnje statistike potvrđuju da je iznos ulaganja u zaštitu obrnuto proporcionalan iznosu gubitaka.

Ukratko, veća ulaganja znače manje gubitke. Prema njenim riječima, jedna je od najvećih pogrešaka smanjenje ulaganja u zaštitu u vrijeme gospodarske krize jer se upravo u tim vremenima povećava broj krađa od strane kupaca i zaposlenika. Dončević je spomenula razna tehnička rješenja koja se koriste u maloprodaji, a koja osim standardnog video nadzora obuhvaćaju i fisheye objektiv koji pokriva 360 stupnjeva odnosno cjelokupan prostor, POS integraciju kojom se otkrivaju i analiziraju sporne transakcije na blagajni, kamere s video-analitikom brojanja, heat mape pomoću kojih se prati kretanja kupaca u trgovini i brojna druga. Sva navedena rješenja, smatra Dončević, potrebno je integrirati i centralizirati u jedinstveni sustav.

Miha Senčar, komercijalni direk-

tor i koordinator grupe iz tvrtke Tenzor, u svome je izlaganju istaknuo kako se integracijom zaštite, logistike i poslovne analitike postiže konkurentska prednost.

Kombinacijom opreme za zaštitu artikala od krađe Nedap, Optiguard, Crosspoint, video nadzora Callisto, protuprovalnih i protupožarnih sustava, brojača posjetitelja i tipki za poziv prodavača s podacima iz POS-a u vlastitu programsku opremu Rems, dobivaju se pravovremene informacije ne samo za sprječavanje krađa, nego i donošenje ispravnih poslovnih odluka.

O sigurnosnim rješenjima u segmentu trgovine govorio je i Ivan Ročić, direktor prodaje u tvrtki Securitas Hrvatska. Za postavljanje odgovarajućih mjera sigurnosti u maloprodaji, smatra Ročić, neizostavna je detaljna analiza rizika, pregled povijesnih događanja u trgovini, kontinuirana edukacija zaposlenika i klijenata, ali i dobro poznavanje pravnih pitanja.

Petnaestogodišnja iskustva tvrtke Bilić-Erić Security u pružanju usluga privatne zaštite i elektroničkih sigurnosnih rješenja na konferenciji je podijelio član Uprave tvrtke, Damir Trut.

Problematiku zaštite trgovačkih centara i osiguravanja javnog reda i mira ozbiljnije se počinje promatrati tek ulaskom velikih

počinitelja. Model djelovanja protiv kriminaliteta koji postaje složeniji i pokretljiviji, iznio je Amidžić, uključuje bolji sustav interkonekcije između policije i osoba koje su zadužene za poslove sigurnosti, a naročito djelatnika zaštitarskih tvrtki. Profesionalizaciju počinitelja detaljno je objasnio sudac Rafael Krešić, istaknuvši kako su dobro pripremljeni, informirani i organizirani te biraju samo proizvode za koje Smanjenje ulaganja je tržište unaprijed osigurano. u zaštitu u vrijeme Uglavnom je riječ o suhomesnagospodarske krize tim proizvodima, kvalitetnijim je velika greška sirevima, poznatim začinima i jer se upravo tada popularnim napitcima, skupljim povećava broj krađa pićima i parfemima. Počinitelji su svjesni nedostatka regulative pa vode računa o vrijednosti stranih trgovačkih lanaca u robe s obzirom na to da se, preHrvatsku kada se i povećavaju ma odredbama aktualnog Kanjihovi zahtjevi prema zaštitarznenog zakona, za krađu robe u skim tvrtkama. Trut je ukazao na vrijednosti manjoj od 2.000 kuna nezamjenjivu ulogu zaštitara koji ne pokreće kazneni postupak svojom osobnom nazočnošću po službenoj dužnosti. Za tzv. štite zaposlenike i kupce “sitnu” krađu, utaju i pronekoji se nalaze u prostovjeru, progon je prepušten privatnom tužitelju, tada rima centara, a imaju s bitno širim procesnim ovlasti reagirati u situKUNA iznos krađe pravima. Prema Krešiću, acijama krađe, remećedo kojega sud ne aktualno je zakonsko nja javnog reda i mira, terorističkog napada, pokreće postupak rješenje jednostrano i manjkavo jer ne vrednuje požara ili prirodnih po službenoj stvarnu društvenu opaugroza poput potresa ili dužnosti snost. Međutim, potaknuo je poplava. Već svojom pojatrgovce da se odvaže na privatvom, istaknuo je Trut, zaštitari ni progon, s obzirom na osuđujupreventivno djeluju jer odvraćaju ću strukturu presuda za kaznena potencijalnog počinitelja od djedjela krađe na Općinskom kala koje je naumio. znenom sudu u Zagrebu.

MANJKAVO ZAKONSKO RJEŠENJE Sve u svemu, krađe ima posvuda, Izlaganja o zakonskim mjerakao što vidimo. Bilo da je riječ o ma za sigurnost u maloprodaji SAD-u, Njemačkoj ili Hrvatskoj. održali su Marko Amidžić, Ipak, kao što je rekao sudac Krepomoćnik načelnika za krišić, zakonsko bi rješenje ovu prominalističku policiju, i Rafael blematiku moglo drugačije treKrešić, sudac Kaznenog odjela tirati. Pritom treba uzeti u obzir pri Općinskom kaznenom sudu i mišljenje trgovaca koji su žrtve u Zagrebu. Amidžić je istaknuo krađe, a koji već godinama ističu kako inkriminirani događaji nisu kako nije ključno je li prag za raspoređeni u vremenskom i pokretanje postupka po službenoj teritorijalnom pogledu ili situadužnosti 2.000 ili 1.000 kuna, ciji odnosno koncentriraju se na nego da im se gubitak nastao na određena mjesta i ljude. To su u temelju krađe tretira kao porezno velikom broju slučajeva trgovine priznati manjak. i parkirališta koja se nalaze na Daria Rendulić meti počinitelja koji planiraju redakcija@jatrgovac.hr kriminalna djela i situacijskih

2.000

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

55

Tržište duhanskih proizvoda – regulativne promjene

REGULACIJA KOJA (DE)STABILIZIRA TR U transpoziciji Direktive o duhanskim proizvodima u nacionalno zakonodavstvo bitno je ne donositi neka ad hoc rješenja koja bi za posljedicu mogla imati narušavanje tržišnog natjecanja i rast crnog tržišta

irektiva o duhanskim proizvodima donosi važne promjene na unutarnjem tržištu Europske unije. Neke su zemlje članice u manjoj ili većoj mjeri odranije implementirale pojedine odredbe koje propisuje nova Direktiva, a nekima će, pak, kao što je Hrvatska, to donijeti velike promjene koje s jedne strane zahtijevaju brzu prilagodbu za duhansku industriju, a s druge strane, i svakako ne manje značajno, kod samih potrošača koji će se morati naviknuti na zastrašujuće fotografije na kutijicama cigareta ili duhana za motanje koje će uskoro kupovati.

Naime, Direktiva se u vrlo kratkom roku, do 20. svibnja ove godine, mora transponirati u nacionalno zakonodavstvo kada će i regulativa koju propisuje stupiti na snagu, a jedna od najvažnijih odredbi odnosi se na obvezno isticanje kombiniranih zdravstvenih upozorenja na kutijicama cigareta i pakiranjima duhana za motanje kao i navođenje telefonskog broja za pomoć pri odvikavanju od pušenja.

NOVE ODREDBE Kombinirana zdravstvena upozorenja uključuju tekst upozorenja 56

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

či su dužni dostavljati Europskoj komisiji, ali na pakiranju to više neće biti isticano. Ova odredba ide za tragom da niti jedan element pakiranja ne smije upućivati na ekonomsku, društvenu ili zdravstvenu korist konzumiranja određene vrste ili brenda cigareta. U (kakav je i po trenutnoj regulativi tom vidu zabranjena su isticanja obvezan na kutijicama), te fotospecifičnih karakteristika proigrafije ili ilustracije koje prikazuju zvoda koji mogu imati privlačan različite negativne zdravstvene utjecaj na kupca kao što su odreposljedice konzumiranja duhanđene ekstenzije naziva brendova skih proizvoda. Odredbe direktive – light, natural, mild, free, organic propisuju kako kombinirana i slično. Kada je riječ o karakteriupozorenja moraju zauzimati stičnim okusima, nova Direktiva u 65 posto površine pakiranja potpunosti zabranjuje bilo kakve s prednje i stražnje strane okuse (npr. cherry, vanilla, pri čemu je propisana minifruit, herbs i drugi). Iznimmalna širina tih upozorenja ka od tog propisa su okusi 52 mm, a minimalna visina koji imaju više od 3 posto 44 mm. Upravo ova potonja tržišta na području EU, što odredba znači kako tzv. slims se zapravo odnosi jedino na cigarete neće više biti dostuokus mentola pa je za menpne u dosadašnjem pakiratol cigarete određeno prinju zbog kutijice nedostatnih jelazno razdoblje do 2020. dimenzija, a kakva će biti godine kada će i ovaj okus sudbina ove forme cigareta te iščeznuti s tržišta. Značajna hoće li industrija iznaći novi je i odredba koja propisuje oblik pakiranja koji bi mosljedivost i koja će na snagao ispoštovati novu regu stupiti 2019. godine, gulativu ostaje da se vidi. a propisuje da će se na Nadalje, propisano je da pakiranjima duhanskih na snazi nova bočne strane kutijice cigaproizvoda obvezno naDirektiva o laziti interaktivni kod reta moraju na minimalčijim se učitavanjem (skeno 50 posto površine imati duhanskim niranjem putem mobitela, tekstualnu poruku upozoproizvodima npr.) dobivaju informacije renja – npr. “Pušenje ubija, o tome kada je konkretno prestani pušiti odmah”, i Izvor fotografije: pakiranje proizvedeno, u kojoj druge slične poruke. Maksimalno Europska komisija tvornici i na kojem stroju, kojem dopuštena razina emisijskih sastoje tržištu namijenjeno i slično. Sve jaka po cigareti ostaje nepromijeove nove propise duhanska indunjena: katran 10 mg, nikotin 1 mg, strija mora implementirati u svoje ugljični monoksid 10 mg. Popis proizvodne procese, što nalaže ovih i ostalih sastojaka proizvođa-

20.

SVIBNJA 2016.

RŽIŠTE prilagodbu strojeva za proizvodnju novih kutijica za cigarete i vrećica za duhan za motanje. Što se tiče sljedivosti, i to će zahtijevati optimalna tehnološka rješenja kako bi se ispunio taj zahtjev, no olakotna okolnost je produljeni period implementacije u iduće tri godine.

NACRT ZAKONA U IZRADI Nakon ovih općenitih odredbi koje donosi nova Direktiva i koje se moraju implementirati u nacionalno zakonodavstvo, pogledajmo što to u praksi znači. Hrvatski Nacrt Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda je u fazi izrade. Također, s obzirom na to da navedene odredbe Direktive o duhanskim proizvodima stupaju na snagu 20. svibnja 2016. godine, postavlja se pitanje što se zbiva sa zalihama koje su do tog datuma proizvedene prema trenutnim odredbama Zakona, a na tržištu se nalaze nakon stupanja na snagu novih odredbi? To je riješeno uvođenjem prijelaznog razdoblja u trajanju od 12 mjeseci, što znači da se svi proizvodi koji su proizvedeni po staroj regulativi moraju prodati najkasnije do 20. svibnja 2017. godine. Sve eventualno preostale količine nakon tog datuma bit će povučene s tržišta. Važno je naglasiti da Direktiva definira minimalne propise koje države članice moraju uvrstiti u svoja legislativna rješenja. Dakako, u domeni nacionalnog zakonodavstva je mogućnost da se ti propisi dodatno postrože ako zakonodavac to smatra potrebnim. Upravo u tom segmentu treba biti oprezan i donijeti zakonodavno rješenje

koje neće narušavati tržišnu utakmicu ili kreirati uvjete za rast crnog tržišta koje kod cigareta ima udio od 10 posto, a kod duhana za motanje čak 25 posto. Zanimljivo je kako novi Nacrt Zakona navodi da sve odredbe koje se odnose na cigarete i duhan za motanje vrijede i za elektronske cigarete, što Direktiva ne propisuje, nego tek donosi ujednačenost tržišta jednakim reguliranjem e-cigareta s obzirom da su pojedine države članice to pitanje različito tretirale u svojim nacionalnim zakonskim aktima.

NE SLIJEDITI LOŠE PRIMJERE U javnoj raspravi i raspravama povezanim s prenošenjem Direktive u hrvatsko zakonodavstvo pojavilo se nekoliko prijedloga koji bi mogli imati izrazito destabilizirajući utjecaj na tržište. Svakako najveću opasnost predstavlja licenciranje prodajnih mjesta koje se relativno jednostavno i bez štetnih učinaka po bilo kojeg subjekta na tržištu može urediti tako da svaki trgovac na brz i jednostavan način dobije licenciju za prodaju duhanskih proizvoda, čime bi svi maloprodajni subjekti imali jednaki tretman kao i do sada. Međutim, sasvim je drukčija situacija ako se ista odredba uspostavi kao parafiskalni namet koji bi kao takav imao poguban utjecaj na segment distribucije. Ukoliko bi se, primjerice, dobivanje licencije uvjetovalo određenom pokrivenošću tržišta ili nekim drugim zahtjevima, to bi predstavljalo veliku opasnost za male trgovce i dovelo u pitanje njihov opstanak na tržištu. Nije potrebno posebno naglašavati da vlasnici malih trgovina i kioska značajan udio u prometu ostvaruju upravo prodajom duhanskih proizvoda i da od poslovanja tih prodajnih objekata uzdržavaju cijele obitelji. Stoga bi uvjetovanje izdavanja licencija moglo imati izrazito negativne društveno-ekonomske posljedice.

Drugi prijedlog odnosi se na proglašavanje tzv. nepušačkih zona koje bi bilo u potpunoj ingerenciji lokalne samouprave. U prijevodu, riječ je o odredbi kojom bi se tijelima lokalne samouprave dalo

Nova bi zakonska regulativa mogla teško pogoditi poslovanje trgovaca i ugostitelja Kombinirana zdravstvena upozorenja zauzimat će 65 posto površine pakiranja

autonomno pravo na proglašenje nepušačkih zona na područjima njihovih teritorijalnih jedinica bez potrebe za suglasnošću od ministarstva ili bilo kojeg višeg tijela. To zapravo znači da stanoviti gradonačelnik u jednoj gradskoj ulici može dopustiti pušenje u ugostiteljskim objektima, a u ulici nasuprot to u potpunosti zabraniti. Takvo rješenje već iz ovog primjera pokazuje nebrojene potencijalno negativne posljedice na cjelokupno tržište, a poglavito na ugostiteljsku djelatnost. Treba naglasiti da ovdje nije riječ o kreativnosti u donošenju nekog zakonskog rješenja koje će možebitno imati pozitivne efekte. Ono je, naime, u praksi već provedeno u nekim državama članicama te su efekti: rast korupcije, narušavanje tržišnog natjecanja i prava potrošača. To nisu pozitivni efekti pa se stoga nadamo da ovakvi eksperimenti u hrvatskom zakonodavnom rješenju neće biti provedeni.

Nadalje, imajući u vidu specifičan položaj Hrvatske na vanjskim granicama Europske unije te posebice dugačku granicu s Bosnom i Hercegovinom, za očekivati je kako bi ovakve izmjene dodatno povećale prekograničnu kupovinu, čime bi na gubitku bio i državni proračun Republike Hrvatske. Isto vrijedi i za eventualno uvođenje standardiziranog pakiranja (eng. plain packaging) koje bi uvelike olakšalo šverc cigareta. Intencija nove Direktive o duhanskim proizvodima jeste upozorenje na zdravstvene posljedice konzumiranja duhanskih proizvoda, čega su potrošači itekako svjesni. Ali bilo kakvo zadiranje u pravo i slobodu potrošača da kupe cigarete ili duhan za motanje na lokalnom kiosku, u seoskoj trgovini, definitivno neće pomoći u tome da se smanji broj pušača. Time se jedino može proizvesti revolt kod tih istih potrošača koji će se okrenuti kupnji u susjednim državama ili pak na crnom tržištu. A to ne bi trebala biti posljedica niti jednog zakonskog rješenja.

Goran Pavlović goran@jatrgovac.hr Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

57

IT odjel - Vijesti PREKO HLADNJAKA DO TRGOVINE

K

ompanija MasterCard je na sajmu potrošačke elektronike CES predstavila Groceries by MasterCard, novu aplikaciju koja omogućuje korisnicima kupovinu namirnica putem hladnjaka Samsung Family Hub. Groceries

by MasterCard prva je aplikacija za kupovinu namirnica koja povezuje korisnike s vodećim trgovinama u njima najugodnijem i najefikasnijem okruženju - kuhinji. Groceries redefinira obiteljsku kupovinu namirnica omogućujući

GLOBALNO PRIZNANJE ZA COMPING

Revolucija kupnje

H

rvatska ICT tvrtka Comping osvojila je nagradu koju zajedno dodjeljuju Hewlett Packard Enterprise i Microsoft, te ujedno i titulu EMEA Outstanding Frontline Partner u segmentu unificiranih komunikacijskih i kolaboracijskih sustava. Zahvaljujući inovativnim rješenjima koja direktno adresiraju izazove korisnika, ovo je još jedna u nizu nagrada na globalnoj razini koje Comping potvrđuju kao vrhunskog europskog ICT lidera. Nagradu je Comping osvojio zahvaljujući poslovnom rješenju implementiranom kod korisnika iz financijskog sektora.

PAYPAL ALATI ZA BRŽU ONLINE KUPNJU

P

ayPal je predstavio novi set alata za uslugu PayPal Commerce koja je trenutno u beta fazi razvoja. Ovi će alati pomoći trgovcima u promociji njihove ponude preko sustava za kupnju putem jednoga klika (one-touch buy).

PayPal je razvio nova rješenja trgovačkih alata u okviru svoje nove usluge PayPal Commerce. To će omogućiti trgovcima da pridodaju one-touch buy gumb na istaknuto mjesto tako da je vrlo uočljiv i pristupačan za njihove kupce. PayPal Commerce posjeduje gumb koji se može “prikačiti” na član-

SURADNJA TVRTKE CLICO I JUNIPER NETWORKSA

T

vrtka CLICO SEE postala je ovlašteni distributer Juniper Networksa za SEE regiju, potvrdivši tako još jednom status regionalnog lidera među distributerima s dodanom vrijednošću (value added distributors) u području sigurnosti i infrastrukture. Juniper Networks jedan je od vodećih proizvođača mrežne opreme i usluga koji je do sada u SEE regiji bio prisutan uglavnom preko mreže svojih partnera. Ovaj ugovor o distribuciji omogućit će Juniper Networksu jači plasman cjelokupnog portfelja proizvoda i usluga, uključujući i mrežne i sigurnosne proizvode, usluge i rješenja na tržištu jugoistočne Europe. Tvrtka CLICO, poznata po pružanju vrhunskih sigurnosnih, mrežnih i upravljačkih proizvoda i usluga, osnovana je u Krakowu 1991. godine, a od lani je otvorila svoj ured i u Zagrebu.

58

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

članovima obitelji stvaranje i uređivanje liste namirnica i dodavanje proizvoda u košaricu za kupnju. Korisnici će moći kupovati proizvode iz vodećih internetskih trgovina FreshDirect i ShopRite, najvećih prodajnih lanaca namirnica s više od 250 trgovina u Sjedinjenim Američkim Državama. Proizvodi će se s lakoćom moći dodavati u košaricu, a finalna kupovina provodit će se unošenjem lozinke s četiri znamenke, pružajući time potpunu kontrolu nad kupnjom.

ke, blogove, e-mail, oglase, aplikacije, društvene mreže, kao i na sav sadržaj kojem potrošači mogu pristupiti na internetu putem njihovih mobilnih telefona. Usluga će biti besplatna za trgovce. Tradicionalno, online shopping je uglavnom asociran s time da se kupnja odvija preko službene web stranice prodavača ili specijaliziranih internet trgovina. PayPal Commerce, pak, označava napuštanje takve filozofije i ulazak u područje “omnicommerce” trgovine koja će biti dostupnija kupcima.

PWC KUPIO OUTBOX GROUP PwC je objavio da kupuje vodeće europsko društvo za tehnološko savjetovanje, Outbox Group sa sjedištem u Poljskoj, čime će ojačati svoju sposobnost pružanja specijaliziranih rješenja u oblaku i transformacijskih usluga klijentima u Ujedinjenom Kraljevstvu i diljem Europe. Ovom će se transakcijom broj tehnoloških stručnjaka u europskoj mreži PwC-a povećati na gotovo 3.000.

REKORDNI PAD PRODAJE PC-A U SVIJETU

P FINA CERTIFICIRALA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU

F

inancijska agencija je dobila Certifikat za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću.

Certifikat je predsjednici Uprave Fine, Anđelki Buneti, uručio voditelj Odjela certifikacije u certifikacijskoj kući Bureau Veritas Croatia d.o.o., Miljenko Gospodarić. Fina je provedbom projekta “Uspostava sustava upravljanja informacijskom sigurnošću za FINA PKI, COP i NKS”, implementirala cjelovit sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS), prema međunarodnoj normi ISO/IEC 27001:2013.

rodaja osobnih računala (PC) u svijetu pala je u četvrtom lanjskom tromjesečju za 10,6 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, na 71,9 milijuna, pokazuju podaci analitičke tvrtke IDC. To je najveći pad prodaje PC-a otkako ta tvrtka za istraživanje tržišta prati podatke o isporukama računala. U

posljednjem lanjskom kvartalu prodaja PC-a pala je na godišnjoj razini već peto tromjesečje zaredom, i to u svim regijama svijeta. I prema podacima konkurentske tvrtke Gartner prodaja PC-a pala je u četvrtom lanjskom tromjesečju, ali za blažih 8,3 posto na godišnjoj razini. Prodaja PC-a već dulje vrijeme slabi jer se korisnici više okreću tabletima i drugim mobilnim računalima, kao i pametnim telefonima, ali i zbog dužeg trajanja samih PC-a.

AZURE MARKETPLACE DOSTUPAN I U HRVATSKOJ

A

zure Marketplace, trgovina aplikacija za Microsoft Azure, proširila je uslugu putem koje softverske tvrtke iz Hrvatske mogu prodavati svoja rješenja na toj platformi. Uz postojeće 22 zemlje usluga je sada, osim u Hrvatskoj, dostupna u još 12 zemalja. Putem ove online trgovine tvrtke mogu ponuditi, promovirati te prodavati svoja rješenja za tvrtke i kupce Azurea širom svijeta.

Trenutačno se na platformi nalazi više od 2.400 aplikacija.

1. Konferencija o Web prodaji Online šoping sve popularniji Mapa znanja u suradnji s Udrugom eCommerce Hrvatska organizira dvodnevnu konferenciju Web prodaja, koja će se održati 10. i 11. ožujka 2016, u Hotelu Sheraton u Zagrebu, od 9 do 16 sati, gdje ćete moći saznati sve o uspostavi internetske trgovine.

Domaće tvrtke koje su klasičnu prodaju već upotpunile online trgovinom bilježe golemi rast.

Prema podacima Eurostata iz prosinca 2015. svaki je treći stanovnik Hrvatske naručivao robu ili usluge online, dok je u Europi to činio svaki drugi. Statistička kuća Statista predviđa da će se online poslovanje u Hrvatskoj do 2020. godine kontinuirano širiti, te da će Europska unija, sa svojom direktivom Europe 2020, intenzivno raditi na poboljšanju digitalne ekonomije i same online trgovine,

te je krajnje vrijeme da se i domaće tvrtke uključe u utrku izrade vlastite web trgovine. Kada biste u web trgovinu uložili polovicu iznosa od ulaganja u jednu fizičku trgovinu, vrlo brzo biste došli do zaključka da se web trgovina isplati mnogo više od svih fizičkih trgovina. No pokretanje i održavanje vlastite web trgovine zahtjevan je postupak za koji se treba temeljito pripremiti, a znanje o web prodaji presudno je za njezin uspjeh.

Iskoristite konferenciju Web trgovina da biste unaprijedili svoje poslovanje i pružili klijentima i kupcima najbolju uslugu online prodaje! Na konferenciji će predavati vodeći stručnjaci iz svijeta online prodaje: Inchoo, Marker, Akcija, Arbona, Avalon, Crno jaje, Udruga eCommerce Hrvatska, Agrokor, Tisak, Nivas, Shopmania.

Više informacija o konferenciji možete pronaći na web stranici konferencije: web-prodaja.eu

Oralna higijena

SEDAM OD DESET

PARAMETARA U MINUSU

U okviru oralne higijene analiziramo pet kategorija prema dva parametra – količinske i vrijednosne prodaje. Od tih ukupno deset pokazatelja sedam je u zadnjih 12 mjeseci imalo negativan predznak

studeni 2014. listopad 2015.

% promjena u odnosu na godinu prije

Količinska prodaja (L)

966.000

-3,9%

Vrijednosna prodaja (HRK)

156.597.000

-6,7%

PASTE ZA ZUBE

ategorija oralne higijene uključuje paste za zube, četkice za zube (ručne i električne), sredstva za ispiranje usta, adhezivne paste za zubne proteze te sredstva za čišćenje zubnih proteza.

U kategoriju nisu uključeni proizvodi koji se izdaju na liječnički recept. Vodeći proizvođači po vrijednosnom udjelu po kategorijama su: Paste za zube - Colgate Palmolive (Colgate), GlaxoSmithKline (Aquafresh, Parodontax, Sensodyne), Neva (Plidenta), Saponia (Kalodont) te Unilever (Signal, Zendium). Četkice za zube - Colgate Palmolive (Colgate), Curaden (Curaprox), GlaxoSmi60

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

Važnost tipa prodajnog mjesta (vrijednosna prodaja) 100

Drogerije

90 80

36

70 60

2 6

50

9

40 30

(0 - 40 m²)

(41 - 100 m²)

Velike trgovine mješovitom robom

75 ml 72% 100 ml

Hipermarketi

16% 50 ml 6% veće od 100 ml 6%

(2501 m² +)

%

studeni 2014. - listopad 2015.

Podjela prema veličini pakiranja (vrijednosna prodaja) studeni 2014. - listopad 2015.

Supermarketi

(301 - 2500 m²)

18

MANJE PASTI I ČETKICA Analiza prodajnih pokazatelja odnosi se na period studeni 2014. – listopad 2015. te ne uključuje veleprodaju, ljekarne, Cash&Carry, diskontne trgovine (Lidl) te sezonske objekte (otvorene manje od šest mjeseci godišnje). Iznimno za kategorije adhezivnih pasti za zubne proteze, sredstva za čišćenje zubnih proteza te sredstva za ispiranje usta, prodaja uključuje samo elektronske

Srednje trgovine mješovitom robom

(101 - 300 m²)

28

20 10

Male trgovine mješovitom robom

thKline (Aquafresh, Parodontax, Sensodyne), Procter & Gamble (Oral-B), Unilever (Signal) te trgovačke robne marke.

Sredstva za ispiranje usta Colgate Palmolive (Colgate), GlaxoSmithKline (Aquafresh, Parodontax, Sensodyne), Johnson & Johnson (Listerine), Procter & Gamble (Oral-B) te trgovačke robne marke.

Adhezivne paste za zubne proteze - GlaxoSmithKline (Corega), Procter & Gamble (Blend-a-dent) te trgovačke robne marke.

Sredstva za čišćenje zubnih proteza - GlaxoSmithKline (Corega), Procter & Gamble (Blend-a-dent) te trgovačke robne marke.

Važno je naglasiti da su proizvođači kod svih kategorija navedeni abecednim redom, a od robnih marki izdvojene su one poznatije.

Izvor: Nielsen

ANALIZA KATEGORIJE podatke trgovačkih lanaca Podjela prema tipu pakiranja (vrijednosna prodaja) koji surađuju s Nielsenom, studeni 2014. - listopad 2015. bez procjene ostalih lanaca i Ručne nezavisnih trgovina, Cash&90% Električne Carry objekata, diskontnih 16% trgovina (Lidl) te sezonskih objekata (otvorenih manje Poput pasti, i četkice za zube od šest mjeseci).

Najveća kategorija oralne su zadnjih godinu dana zahigijene, paste za zube, u bilježile negativan prodajni zadnjih su godinu dana napredznak, no ipak uz znatno pravile korak unatrag blaži pad. Tako je po oba prodajna količinska prodaja parametra. Količinsmanjena za 1,5% ska prodaja je u tom (ukupno je prodano periodu iznosila 966 4,4 milijuna komada), tisuća litara, što je a vrijednosna prodaja 3,9% manje u odnoza 2,4% (realizirano su na prethodnih 12 ukupno 53,3 milijuna mjeseci. Istodobno, kuna). Drogerije su zbog manjih maovdje premoćno vodeloprodajnih cijena ći kanal prodaje s čak vrijednosna je pro57% udjela. Superdaja zabilježila marketi (17%) i izraženiji pad hipermarketi od 6,7% te (15%) komje 12-mjebinirano sečno ostvaruju razdoblje trećinu MILIJUNA KUNA zaključevrijednovrijednost prodaje sne prodano s ukupnom fije, a ostatak u zadnjih nancijskom se realizira 12 mjeseci realizacijom kroz: velike od 156,6 miliju(6%), srednje na kuna. Najvažniji (3%) i male trgovine prodajni kanal za ovu kamješovitom robom (2%). tegoriju su drogerije koje Podjela prema vrsti pokazuimaju nešto više od trećine je da ručne četkice za zube udjela (36%), a relativno bli- i dalje dominiraju s 90% zu su i supermarketi s 28%, udjela u vrijednosnoj prodadok hipermarketi sa svojih ji, dok preostalih 10% drže 18% udjela također imaju električne četkice za zube. značajan udio u vrijednosnoj prodaji kategorije.

RAST SE IPAK DESIO Ostatak prodaje se realizira Sredstva za ispiranje usta kroz: velike (9%), srednje zabilježila su polovičan (6%) i male trgovine mješouspjeh. Količinska je prodavitom robom (2%). Prema ja porasla za 1% na ukupno veličini pakiranja dominira- prodanih 257 tisuća litara, ju paste za zube od 75 ml sa ali je istodobno vrijednosna 72% udjela u vrijednosnoj prodaja smanjena za 2,3% prodaji. Pakiranja od 100 na 14,8 milijuna kuna. ml imaju 16%, dok pakiAdhezivne paste za zubranja od 50 ml i pakiranja ne proteze, pak, jedine su veća od 100 ml zauzimaju ostvarile rast prodaje po po 6% udjela. oba promatrana pokazatelja.

235,3

ČETKICE ZA ZUBE

studeni 2014. listopad 2015.

% promjena u odnosu na godinu prije

Količinska prodaja (komada)

4.355.000

-1,5%

Vrijednosna prodaja (HRK)

53.345.000

-2,4%

Važnost tipa prodajnog mjesta (vrijednosna prodaja) 100

Drogerije

90

Male trgovine mješovitom robom

80

(0 - 40 m²)

57

70

Srednje trgovine mješovitom robom

60

(41 - 100 m²)

50 40

2 6

30

Velike trgovine mješovitom robom

3

(101 - 300 m²)

Supermarketi

17

20 10

(301 - 2500 m²)

Hipermarketi

15

(2501 m² +)

%

studeni 2014. - listopad 2015.

Izvor: Nielsen

ADHEZIVNE PASTE ZA ZUBNE PROTEZE

studeni 2014. listopad 2015.

% promjena u odnosu na godinu prije

Količinska prodaja (L/kg)

10.000

+1,5%

Vrijednosna prodaja (HRK)

6.790.000

+5,2%

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZUBNIH PROTEZA

studeni 2014. listopad 2015.

% promjena u odnosu na godinu prije

Količinska prodaja (tableta)

7.827.000

-4,4%

Vrijednosna prodaja (HRK)

3.798.000

-2,5%

SREDSTVA ZA ISPIRANJE USTA

studeni 2014. listopad 2015.

% promjena u odnosu na godinu prije

Količinska prodaja (L)

257.000

+1,0%

Vrijednosna prodaja (HRK)

14.765.000

-2,3%

Naime, količinska prodaja iznosila je okruglih 10 tisuća litara uz rast od 1,5%, dok je vrijednosna prodaja uvećana za 5,2% na ukupno ostvarenih 6,8 milijuna kuna.

Sredstva za čišćenje zubnih proteza nisu bila tako uspješna jer su ostvarila pad količinske prodaje za 4,4%

na 7,8 milijuna tableta, dok je vrijednosno gledano kategorija smanjena za 2,5% na 3,8 milijuna kuna.

Božica Habajec Ivičić Client Manager bozica.habajec@nielsen.com

Nielsen Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

61

Paste za zube – Trendovi i brendovi Paste za zube koriste gotovo svi stanovnici Hrvatske u dobi od 15-64 godine, a pri korištenju najviše vjeruju dobro poznatim međunarodnim brendovima

vi već znamo da je održavanje oralne higijene važno ne samo radi zdravlja usta i desni nego i zdravlja općenito jer se loše stanje usne šupljine povezuje i s nekim drugim bolestima poput problema sa srcem. Ne čudi stoga da u kategoriji zubnih pasti često nailazimo na novitete. Proizvođači se istinski trude pokriti širok spektar okusa kojima bi zadovoljili zahtjeve potrošača dok uz to pokrivaju i sve veći spektar zaštite: protiv naslaga, kamenca, za osjetljive zube itd.

KORIŠTENJE I LOJALNOST U okviru BRANDpuls istraživanja kontinuirano se prate marketinški pokazatelji uspjeha za kategoriju pasti za zube i pripadajućih brendova. Riječ je o alatu za brend i marketing management koji nudi detaljnu analizu tržišta i dubinsku analizu potrošača na velikom broju proizvodnih kategorija. BRANDpuls kombinira tržišne indikatore

s različitim tipovima podaOko 45% ih smatra da se taka kao što su demogramarke pasti za zube razlifija, psihografija, kupovne kuju s obzirom na učinak. navike i korištenje medija.

Također, preferiraju paste s Dakako, marketinški pokabiljnim okusom, a pasta za zatelji dobiveni ovim putem izbjeljivanje nije njihov najod iznimne su važnosti za češći izbor. Čak dvije trećine uspješno vođenje brenda velikih potrošača ne kupuje i rano uočavanje mogućih specijalne paste za zube u problema i prilika. Podaci ljekarnama, a 20% ih koristi korišteni u analizi koja slivodice za ispiranje. Osim jedi prikupljeni su u 2015. toga, među velikim potrošagodini. čima pasti za zube Paste za zube zamijećena je koriste gorelativno tovo svi viša razina stanovnici važnosti Hrvatske brenda u dobi od prilikom odraslih građana odabira 15-64 goSVAKODNEVNO dine, s tim proizvoda. da ju 87% Naime, koristi paste koristi sva54% velikih za zube kodnevno ili potrošača paviše puta dnevsti za zube izjano. Oni ostali rade snilo se da im je jako to nešto rjeđe. S obzirom važan brend prilikom odabina visok postotak velikih ra iz čega se može zaključiti korisnika (oni koji pastu za da relativno teže prelaze s zube koriste jednom i više jednog na drugi brend. dnevno), ovaj se segment ne razlikuje od prosjeka VODEĆA TROJKA Osim općenitog praćenja populacije ni po jednom kategorije pasti za zube socio-demografskom paraunutar BRANDpuls istrametru. živanja prate se i brendovi. Čak 82% velikih potrošača Najvažniji indikator koji smatra da paste za zube se prati svakako je razina moraju osvježavati dah.

87%

VELIKO KORIŠTEN 62

POZNATI BREN jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

NJE,

NDOVI

BRANDpiramide - TOP 3 brenda među velikim korisnicima kategorije “Paste za zube”, 2015.

Izvor: Ipsos

14%

Lojalnost

14%

54,7% 26%

54,7%

Primarno korištenje

26%

Razmatranje

50%

Iskustvo 87,4%

97%

optimal

27%

45%

84%

69,2% 39%

54,9% 82%

87,4% Prepoznavanje

49,8%

64,8%

59,4%

59,4%

13%

29%

50%

47,1%

55,7%

78,9% Korištenje

84%

16%

40%

78,9%

6,3% 42,8%

64,8%

64,8% 40%

6,9%

50,7% 77%

86%

81,5%

97%

95%

94%

Aquafresh

Signal

Colgate

korištenja (“usage”), marketinški indikator koji najbolje govori o vitalnosti brenda.

Praćenje korištenja je važno za procjenu potrošačke mase na koju se u određenom trenutku može računati. Korisnici brenda su isti konzumirali u posljednjih šest mjeseci.

Vodeći brend u kategoriji pasti za zube među velikim korisnicima je Aquafresh koji koristi polovica populacije Hrvatske u dobi od 15 do 64 godine. Drugi brend je Signal koji koristi 45% populacije, a slijedi Colgate na trećem mjestu s razinom korištenja od 39%. S obzirom da je postotak velikih korisnika u odnosu na populaciju vrlo visok, razine svih indikatora piramide su relativno visoke.

Kombinacijom najvažnijih marketinških pokazatelja, uzetih s potrošačke razine (od poznavanja brenda, korištenja, uzimanja u obzir prilikom kupnje, lojalnosti i sl.), dobivena je jedinstvena mjera koja omogućuje usporedbu brendova na tržištu - BRANDscore. Ova mjera uspoređuje brendove unutar kategorije pasti za

BRANDscore - TOP 3 brenda među velikim korisnicima kategorije “Paste za zube”, 2015.

BREND

BRANDscore

Aquafresh

68

Signal

58

Colgate

54

zube i pokazatelj je snage na tržištu. Promatranje cjelokupnog uspjeha brenda na tržištu osobito je vrijedno u situacijama kada brendovi na određenom marketinškom pokazatelju postižu vrlo slične vrijednosti pa se tek uzimanjem u obzir svih pokazatelja može dobiti prava slika snage na tržištu.

I prema BRANDscore-u Aquafresh je vodeći brend u kategoriji pasti za zube u Hrvatskoj. Svoju poziciju može zahvaliti visokim vrijednostima koje je postigao na svim brend indikatorima. Kao i kod razine korištenja, i ovdje na drugom mjestu slijedi Signal, a na trećem Colgate.

Karla Kovač Research Executive karla.kovac@ipsos.com

Ipsos Puls Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

63

Paste za zube - Kupovne navike ožemo li reći da su krizne godine promijenile navike potrošača pa Hrvati peru zube manje nego prije?

Uspoređujući podatke za period MAT kolovoz 2009. u odnosu na MAT kolovoz 2015. primjetan je pad kategorije zubnih pasti po većini glavnih pokazatelja (količina, vrijednost, cijena, penetracija).

Prvo što upada u oči je blagi porast broja kućanstava koja uopće ne kupuju pastu za zube. Znači li to da jedno od deset kućanstava drži zube u “čaši” pa ih peru na drugi način ili je nešto drugo posrijedi? Vratimo se na ona kućanstva koja ih i dalje kupuju, a to je ipak većina kućanstava (devet od deset).

Ona to rade rjeđe, broj kupnji smanjen je sa sedam na pet i pol godišnje, no kupuju nešto veću količinu po jednoj kupovini. Dakle, oni koji peru zube, peru ih i dalje, ali ih peru rjeđe ili stavljaju manje paste za zube?

PROMOTIVNA PRODAJA Tržišna utakmica nikad nije bila teža, održati tržišni udio je uspjeh, a povećati ga sko-

64

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

POTROŠAČKI NA PROMOC Cjenovni/promotivni ratovi među brendovima ne prestaju i gotovo 50% novca koji izdvajamo na zubne paste trošimo na promociji, što je više od prosjeka koji trošimo na robu široke potrošnje (39%)

28%

ro pa nemousta” ili pak guća misija, brendovi posebno u bolje pokategoriji gađaju u kojoj potrebe i razina lojalnosti je utjecaj želje kuVODEĆEM trgovačpaca?

Pet vodekih marki BRENDU u ćih brendozanemariv kategoriji va (abecednim i čini samo redom): Aqu6% vrijednosnog afresh, Plidenta, Senudjela kategorije. Ovo sodyne, Signal i Zirodent je jedna od rijetkih kategoprije sedam godina držali rija koja se tijekom sedam su 70% vrijednosti tržišta, godina nije pomaknula s dok danas, top 5 brenmjesta u pogledu penetradova čine 62% cije trgovačkih marki. Je li vrijednosti tomu razlog nepovjerenje u i pritom kvalitetu trgovačkih robnih ne gomarki nasuprot brendova, vorimo pogotovo zbog činjenice da o istim je to ipak nešto što “ide u

brendovima (abecednim redom): Colgate, Kalodont, Plidenta, Sensodyne i Signal.

Plidenta koja je godinama odolijevala napadima konkurencije, u prošloj godini gubi primat i prepušta prvu poziciju Kalodontu, no Plidenta je jedina među top 5 brendova čiji je udio u promotivnoj prodaji manji od 50%; ostaloj četvorci taj udio premašuje 50%, a prednjači Sensodyne s više od 60% vrijednosne prodaje na promociji. Cjenovni/ promotivni ratovi među brendovima ne prestaju i gotovo 50% novca koji izdvajamo na zubne paste troši-

LOV CIJU mo na promociji, što je više od prosjeka koji trošimo na robu široke potrošnje (39%).

SMANJENJE LOJALNOSTI Lojalnost vodećem brendu u kategoriji iznosi 28%. Kalodontu i Plidenti u prošloj godini taj postotak je zajednički, no lojalnost Plidenti prije sedam godina bila je znatno viša i iznosila je 40%. Da ne bi bilo zabune, kada govorimo o lojalnosti mislimo na “udio u

Hello

Kategorije

novčaniku kupca pojedinog brenda”, koji ne odražava ukupni tržišni udio. Tako kupac Sensodynea od ukupno potrošenih 100 kuna na kategoriju zubnih pasti, 45 kuna potroši upravo na Sensodyne (prije sedam godina 51 kunu). Upravo zahvaljujući svom portfelju koji pokriva mainstream kao i segment specijalnih zubnih pasti te u čijem se portfelju nalazi i Sensodyne, GlaxoSmithKline bilježi najvišu lojalnost u prošloj godini, a ona iznosi 45%. Agresivne marketinške aktivnosti uzrokuju pad lojalnosti najjačim brendovima, a katkad je teško razlučiti koliko je u pitanju samo cijena proizvoda, a koliko želja za isprobavanjem nekog drugog, inovativnog ili marketinški prisutnijeg brenda.

Kriza je definitivno promijenila naše kupovne navike kada su u pitanju zubne

20:15 jatrgovac.hr

Sve o oralnoj higijeni

Vrijednosni udio trgovačkih robnih marki u zubnim pastama 7,4% 5,8% MAT kolovoz 2009.

6,2%

6,2%

MAT kolovoz 2010.

MAT kolovoz 2011.

6,7%

6,3%

5,7% MAT kolovoz 2012.

MAT kolovoz 2013.

MAT kolovoz 2014.

MAT kolovoz 2015.

Udio promotivne prodaje u ukupnoj prodaji, 2013. vs 2015.

Zubne paste

33%

48%

2013.

2015.

FMCG

25%

39% Izvor: GfK

paste, borba među proizvođačima se zahuktala i sa zanimanjem ćemo promatrati reakcije potrošača u mjesecima koji dolaze.

Sanja Dumanić Direktor GfK Panela kućanstava sanja.dumanic@gfk.com

Gfk

100%

Od sada i na vašem mobilnom telefonu!

www.jatrgovac.hr Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

65

Oralna higijena - Leaflet report I kod kategorija oralne higijene prisutan je trend rasta komunikacije jeftinije cijene (“X%cheaper” tip oglasa) koji je po broju promocija u 2015. zauzeo 57% (+8% u odnosu na 2014.), a po GAV-u čak 66% udjela (+4%)

okviru analize kretanja u kategoriji “Oralna higijena” pogledajmo koji su osnovni pokazatelji komunikacije predstavnika ove

kao proizvođače u sklopu analize), te je komunicirano ukupno 83 marke (proizvođačke i trgovačke).

PODJELA PO VRSTAMA Sasvim očekivano, paste za zube dominiraju i u ovom kanalu promocije. U 2015.

U POTRAZI ZA JEFTINIJIM kategorije putem kataloga i letaka trgovaca. Čimbenici analize su broj promocija i bruto oglasna vrijednost (GAV - Gross Advertising Value). Bruto oglasna vrijednost prikazuje kvalitetu oglašavanja, a čine ju osnovni parametri: pozicija u letku, veličina objave u cm2, format i bruto domet letka.

Analiza se odnosi na 2015. u usporedbi s prethodnom 2014. godinom. U okviru ovog pregleda analiziramo pet kategorija proizvoda: paste za zube, četkice za zube, vodice za ispiranje usta, dječje paste za zube te zubni konac. U obuhvatu svih pet spomenutih kategorija u obje promatrane godine nastupilo je ukupno 34 proizvođača (trgovce koji stavljaju privatne marke na tržište također definiramo

66

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

godini su tako zauzele 73% a po vrijednosti oglašavanja udjela u broju promocija za isto toliko pala, ostvarivši ukupne kategorije oralne na kraju prošle godine kvanhigijene, što je tek 1% manje titativni udio od 8% te kvanego što je ostvareno litativni od 10%. Dječje u godini prije, paste za zube su dok se bruto ostvarile mali u katalozima korak naprioglasna vrijednost nije jed (+1% SU PRISUTNE mijenjala po oba pazadržavši rametra) 71% udjete sada la. Slijede zauzimaju četkice za 5% udjela proizvođačke zube koje u broju i trgovačke su pak na promocija marke međugodišnjoj i 4% udjela razini izgubile u GAV-u. Listu po 2% u kvantiteti i zaključuje zubni konac kvaliteti oglašavanja pa su koji je po svim parametrima 2015. zaključile s 11% udjela u obje promatrane godine u broju promocija i 12% imao udio od 2%. udjela u GAV-u. Vodice za ispiranje usta su na trećemu VODEĆI PROIZVOĐAČI Vodeći proizvođač je mjestu. Ova je kategorija po GlaxoSmithKline (Aquafrebroju promocija rasla za 1%,

83

sh, Parodontax, Sensodyne) koji zauzima oko četvrtine ukupnog oglašavanja kategorije oralne higijene u katalozima i letcima trgovaca.

Bruto oglasna vrijednost pritom je ostala nepromijenjena na međugodišnjoj razini te iznosi 26%, dok je broj promocija porastao za 3% na ukupno 25% udjela.

Saponia (Kalodont) je zadržala drugu poziciju premda je smanjila oglašavanje: u broju promocija ima udio od 17% (-7% u odnosu na 2014.), a u bruto oglasnoj vrijednosti 15% (-1%).

Negativan trend bilježi i trećeplasirani Colgate Palmolive (Colgate) smanjenjem udjela s 18% na 16% u broju promocija te s 15% na 14% u GAV-u. Nasuprot tome, Neva (Plidenta) je ostvarila lagani rast od 1% u broju promocija te je na kraju 2015. držala 9% udjela, dok je u bruto oglasnoj vrijednosti uzela 10% oglašavanja uz rast od 2%.

Henkel (Vademecum) na petomu mjestu ostvario je 8% udjela po oba oglasna parametra, što je isti udio u GAV-u kao i 2014. te minus od 1% u broju promocija.

maknuo sa svojih 4% udjela u broju promocija, ali je po GAV-u izgubio 1% pa sada zauzima 6% udjela po ovom parametru. Na kraju je Aroma (Astera) koja je svoju minimalnu prisutnost od 1% iz 2014. ipak unaprijedila te je na koncu 2015. godine zauzela 4% udjela u broju promocija i 2% udjela u bruto oglasnoj vrijednosti kategorije oralne higijene.

Šestoplasirani Unilever (Signal, Zendium) ostvario je isto kretanje broja promocija smanjivši kvantitativni udio s 9% na 8%, ali je po vrijednosti oglašavanja pad ipak bio primjetniji, s 12% na 7%. Slijedi Gaba International (Elmex) koja je povećala svoju prisutnost po oba parametra zauzevši 5% (+2%) udjela u broju promocija te 7% (+3%) udjela u bruto oglasnoj vrijednosti kategorije. Sličan trend bilježi i Procter & Gamble (Oral-B) s rastom udjela od 3% u broju promocija na ukupno 6% na kraju 2015. godine te porastom od 1% u vrijednosti oglašavanja na 5% udjela. Johnson & Johnson (Listerine) se nije

KALODONT ZADRŽAO VODSTVO Unatoč padu broja promocija za nemalih 7% na ukupno 19% udjela u 2015. godini, Saponijin Kalodont je i dalje najviše oglašavana marka u katalozima i letcima trgovaca. Istodobno, ovaj je brend po bruto oglasnoj vrijednosti ostao na istih 17% udjela u obje promatrane godine.

Upravo toliko (17%) vrijednost je koju je u 2015. ostvario drugoplasirani Colgate, što predstavlja pad udjela u broju promocija od 2%, ali i rast od 1% u bruto oglasnoj vrijednosti. Pozitivno kretanje pak bilježi Aquafresh

na trećemu mjestu s 15% udjela u broju promocija (+4% u odnosu na 2014.) te 12% udjela u GAV-u (+2%).

Sličan porast ostvarila je i Plidenta koja je broj promocija na međugodišnjoj razini povećala s 8% na 10%, a vrijednost oglašavanja s 9% na 12%. Petoplasirani Vademecum imao je mirnu godinu bez rasta niti pada te je po svim parametrima zadržao svojih 9% udjela. Zadržani trend od 9% ostvario je i brend Signal u broju promocija, no po bruto vrijednosti oglašavanja pao je s 13% na 8% udjela.

Sensodyne na sedmome mjestu ne može se pohvaliti dobrom 2015. godinom u katalozima i letcima jer je svoju nazočnost umanjio za 3% po oba parametra pa je na koncu prošle godine imao 6% udjela u broju promocija i 10% u GAV-u kategorije. Slijedi Listerine koji je kvantitativno u plusu za 1%, a kvalitativno u minusu za 1%, te je ostvario 5% udjela u broju promocija

i 7% u bruto oglasnoj vrijednosti. Parodontax je deveti te je na međugodišnjoj razini ostvario rast s 3% na 5% po oba oglasna parametra, a na začelju je Astera koja je svoj minimalni udio od 1% iz 2014. godine lani ipak povećala na 5% udjela u broju promocija te 2% u vrijednosti oglašavanja.

TRGOVCI I TIPOVI OGLASA Po kombiniranom udjelu u oglašavanju putem kataloga i letaka među vodećih deset trgovaca nalaze se sva četiri drogerijska lanca koji posluju na hrvatskom tržištu.

Prvi među njima, a ujedno i lider cijele kategorije je DM koji je u 2015. zadržao 16% udjela u broju promocija, koliko je imao i u 2014. godini, dok je bruto oglasnu vrijednost povećao na 17%, što je rast od značajna četiri postotna poena u odnosu na godinu ranije. Na drugom mjestu slijedi Konzum koji je izgubio po 1% udjela u oba promatrana parametra te je 2015. zaključio

Broj promocija i GAV po kategorijama oralne higijene (2015. vs. 2014.)

80%

74% 71% 73% 71%

2014. broj promocija

2014. GAV

2015. broj promocija

2015. GAV

60% 40% 20%

13% 14% 11% 12%

7% 11% 8% 10%

4%

3%

5%

4%

2%

0%

Paste za zube

Četkice za zube

Vodice za ispiranje usta

Dječje paste za zube

2%

2%

2%

Zubni konac

Udjeli vodećih proizvođača u ukupnom oglašavanju kategorije (2015. vs 2014.)

30% 25%

26%

25%

26%

2014. Broj promocija

20% 16% 17%

15%

2014. GAV

2015. Broj promocija

2015. GAV

24%

22% 18% 15%

15% 16%

14% 12%

10%

8% 8%

9%

10%

9% 8% 8% 8%

9%

8%

7%

5%

3%

4%

5%

7% 3%

4%

6% 5%

7% 4%

6% 1% 1%

0%

GlaxoSmithKline Saponia

Colgate Palmolive

Neva

Henkel

Unilever

Gaba International

Procter & Gamble

4%

4%

Johnson & Johnson

2%

Aroma

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

67

Oralna higijena - Leaflet report s 11% broja promocija te promocija te je na kraju 21% GAV-a cijele katego2015. imao udio od 10%, ali rije. Treba istaknuti kako je istodobno zabilježio rast je ovaj Konzumov udio u bruto oglasne vrijednosti sa bruto oglasnoj vrijednosti 6% na 7%. Isti takav rast (sa najveći od svih trgovaca.

6% na 7%) ostvarile su PloTrećeplasirani je lanac drodine samo u domeni broja gerija Müller koji promocija, dok u je zadržao iste GAV-u nisu bile udjele ostvatako uspješne rivši 12% kliznuvši s broja pro12% na 9% mocija i udjela. Na 17% bruosmom udjela u to oglasne mjestu je oglašavanju vrijedInterspar zauzimaju nosti. Za koji je u PASTE ZA razliku 2015. ostvaod toga, rio 6% udjela ZUBE Kaufland je po oba parazabilježio najveći metra, što je za 2% napredak. Dok je u 2014. bolji rezultat u broju proimao 7% udjela po oba mocija te ista razina GAV-a parametra, u 2015. je to u odnosu na godinu prije. povećao na 15% udjela u Zadnje dvije pozicije zauzibroju promocija te 13% u maju preostala dva drogeGAV-u. Peti je KTC s 11% rijska lanca i to s negativudjela u broju promocija nim trendovima u praćenju i padom od 2% u odnosu ove kategorije proizvoda. na godinu prije, dok je po Kozmo je sa 6% broja provrijednosti oglašavanja zamocija i 1% GAV-a u oba držao jednaki udio od 6%. parametra izgubio po 5% Šestoplasirani Tommy je udjela u odnosu na 2014. također izgubio 2% u broju godinu. Nešto manji pad

u broju promocija za 4% na ukupno 25% te za 5% u GAV-u na ukupno 14% udjela. Slijedi “Free-Pack”, tip oglasa koji komunicira dodatno besplatno pakiranje, koje je za 1% poraslo na međugodišnjoj razini pa u kvantitativnom smislu na kraju 2015. ima udio od 9%, a u kvalitativnom 12%.

“Member C.” je oglašavanje vezano uz programe vjernosti te je ostvarilo negativne pokazatelje: sa 7% na 3% u broju promocija te s 2% na 1% u GAV-u.

bilježi Bipa s 4% udjela u broju promocija (-3%) te 3% u bruto oglasnoj vrijednosti (-2%).

I na kraju pogledajmo podjelu prema tipu promocije.

I kod kategorija oralne higijene prisutan je trend rasta komunikacije jeftinije cijene (“X%cheaper” tip oglasa) koji zauzima većinu ukupnog oglašavanja. Gledano po broju promocija, ovaj tip oglasa je 2015. zaključio s udjelom od 57% (+8% u odnosu na 2014.), a po GAV-u je ostvario čak 66% udjela (+4%). Drugi tip oglasa po zastupljenosti je “(blank)”. To je klasična objava koja komunicira fotografiju i cijenu bez dodatnih oblika komunikacije koja pak bilježi pad udjela

3/4

Erlanda Ivić-Mandić e.ivic@focusmr.com Marko Havaši m.havasi@focusmr.com

Focus

PODJELA PREMA TIPU PROMOCIJE (2015. VS. 2014.)

2014.

Tip promocije

2015.

Broj promocija

GAV

Broj promocija

GAV

X%cheaper

49%

62%

57%

66%

(blank)

29%

19%

25%

14%

Free-Pack

8%

11%

9%

12%

Member C.

7%

2%

3%

1%

Ostali

6%

6%

6%

7%

Udjeli vodećih trgovaca u ukupnom oglašavanju kategorije (2015. vs 2014.)

25%

22%

20% 16%

15%

16%

2014. Broj promocija

21%

17%

2014. GAV

2015. Broj promocija

2015. GAV

17%

17%

15%

13%

12%

11%

12%

13%

12%

13%

12%

11%

10%

7% 7%

11% 9%

7%

6%

6%

6%

12%

10%

7%

6%

6% 6% 6%

5%

7%

6% 6%

5%

4%

4%

1%

0%

DM

Konzum

Müller

Kaufland

KTC

Tommy

Plodine

Interspar

Kozmo

3%

Bipa

Top 10 marki po broju promocija i GAV-u (2015. vs 2014.)

30% 2014. Broj promocija

26%

2014. GAV

2015. Broj promocija

2015. GAV

25% 20%

17%

19%

19% 17%

16%

17% 17% 15%

15% 11%

10%

12%

13%

12%

10% 8%

9%

10%

9% 9% 9% 9%

9%

13% 9%

8%

10%

9%

8%

6%

5%

4%

7%

5% 5%

5%

1% 1%

0%

Kalodont 68

5%

3% 3%

Colgate

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

Aquafresh

Plidenta

Vademecum

Signal

Sensodyne

Listerine

Parodontax

Astera

2%

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

69

Oralna higijena - TV oglašavanje

LIDERI OSVJETL Kvantitativni i kvalitativni pokazatelji TV oglašavanja kategorije su relativno stabilni, bez velikih skokova ili padova. Za takvu stabilnost zaslužna su dva vodeća oglašivača, GlaxoSmithKline i Unilever, koji su jedini unaprijedili svoju oglasnu prisutnost

naliza oglašavanja kategorije “Oralna higijena” provedena je na TV postajama (HTV 1, HTV 2, Nova TV, RTL, Doma TV, RTL 2) za ciljnu grupu Total 4+, koja uklju-

čuje sve pojedince u Republici Hrvatskoj starije od četiri godine (maksimalni doseg oglašavanja obuhvaća 4.090.004 potencijalnih recipijenata), koji u kućanstvu imaju barem jedan ispravan TV prijemnik. Istraživanje je provela tvrtka AGB Niel-

sen istraživanje medija d.o.o. s ukupno 1.160 instaliranih peoplemetera, dok je veličina panela 810 kućanstava.

Varijable u analizi su Eq. GRP na ciljnoj grupi Total 4+. GRP je pritom zbroj rejtinga svakog individualnog spota, dok je Eq. GRP ili 30

sek GRP jednak GRP-u koji bi se ostvario kada bi duljina spota bila 30 sekundi. Istraživanje se odnosi na godišnji period prosinac 2014.

- studeni 2015. u usporedbi s prethodnih 12 mjeseci (MAT razdoblje). U izračun su uzete sve vrste oglašavanja izuzev telemarketinga – TV prodaje, te samooglašavanja televizija.

DVA LIDERA RASTU U zadnjih 12 mjeseci (prosinac 2014. - studeni 2015.) na televiziji je nastupilo istih devet oglašivača kao i u prethodnom godišnjem periodu. Ulaskom Unileve-

PREGLED TV OGLAŠAVANJA PO VARIJANTAMA BRENDOVA (PROSINAC 2014. - STUDENI 2015.)

Oglašivač

Brend

Neva

Plidenta Aquafresh Corega

GlaxoSmithKline Sensodyne

Kampanja

Eq. GRP

%

Broj spotova

Bruto investicija

Plidenta - special offer

43,40%

0,22%

70

400.919 kn

Plidenta HealthCare

1.273,96%

6,36%

1.100

12.044.940 kn

Aquafresh Complete Care

3.240,54%

16,17%

1.132

18.087.366 kn

Aquafresh Kids

128,25%

0,64%

35

607.680 kn

Corega - brand general advertising

1.207,40%

6,02%

533

6.612.067 kn

Corega - special offer

337,33%

1,68%

109

1.513.302 kn

Sensodyne - brand general advertising

64,67%

0,32%

60

465.330 kn

Sensodyne Fluoride

1.593,67%

7,95%

668

8.896.938 kn

Sensodyne Complete Protection

274,49%

1,37%

110

1.592.490 kn

Parodontax

Parodontax - brand general advertising

1.070,94%

5,34%

576

7.312.815 kn

Henkel

Vademecum

Vademecum Expert

1.350,31%

6,74%

836

15.117.161 kn

Colgate Total

643,24%

3,21%

838

4.009.934 kn

Colgate Palmolive

Colgate

Colgate Max White

1.024,33%

5,11%

1.089

5.690.205 kn

Colgate Maximum Cavity Protection

695,49%

3,47%

467

3.269.792 kn

Saponia

Kalodont

Kalodont Microgranule

248,96%

1,24%

83

280.653 kn

Unilever

Signal - special offer

1.075,35%

5,37%

286

6.954.575 kn

Signal

Signal White Now

1.260,20%

6,29%

620

8.837.777 kn

Signal - brand general advertising

677,81%

3,38%

206

3.545.899 kn

Zendium

Zendium - brand general advertising

1.494,87%

7,46%

388

9.547.737 kn

Johnson & Johnson

Listerine

Naturprodukt

Lacalut

Astera

Astera

Listerine Coolmint

966,76%

4,82%

536

10.280.313 kn

Listerine Advanced White

654,40%

3,26%

457

5.337.295 kn

Lacalut Aktiv

239,25%

1,19%

130

2.184.432 kn

Astera Toothpaste

413,98%

2,07%

406

397.078 kn

Astera - special offer Ukupno:

70

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

64,02%

0,32%

121

63.698 kn

20.043,62%

100,00%

10.856

133.050.396 kn

LALI OBRAZ rovog Zendiuma, pak, broj oglašavanih brendova povećan je na 13, no broj emitiranih kampanja je smanjen na međugodišnjoj razini s 28 na 24. Ukupna bruto investicija realizirana u zadnjih 12 mjeseci iznosila je 133,1 milijun kuna i manja je za 4,2% u odnosu na lani.

Za razliku od toga, broj spotova je imao pozitivan trend s blagim rastom od 1,4% na ukupno emitiranih 10.856 spotova, dok je Eq. GRP to pratio rastom s lanjskih 19.229,50% na aktualnih 20.043,62%.

Vodeći oglašivač je GlaxoSmithKline sa svojim brendovima Aquafresh, Corega, Sensodyne i Parodontax koji su bili angažirani u ove je godine Zendium osam kampanja. U pridružen odraniperiodu proje prisutnom sinac 2014.

Signalu pa - studeni je ukupna 2015. ulobruto inžio je ukuvesticija pno 45,1 porasla MILIJUN KUNA milijun s lanjiznos bruto kuna u TV skih 19,2 investicije u oglašavamilijuna zadnjih 12 nje, što je kuna na 28,9 nešto više od milijuna kuna mjeseci trećine vrijednokoncem 2015. sti oglašavanja cijele godine. Ništa manje kategorije oralne higijene značajan rast nisu ostvarili (udio od 33,8%) i lijep rast niti broj spotova, s 1.141 na s prošlogodišnjeg iznosa okruglih 1.500, te Eq. GRP bruto investicije od 39,4 pokazatelj, s 2.772,13% na milijuna kuna. Uz to, i ostali 4.508,23%. parametri bilježe značajne pomake: broj spotova je s PRATNJA POSUSTAJE lanjskih 2.706 porastao na To se baš ne može reći za 3.223 u ovoj godini, a Eq. Johnson & Johnson koji je GRP pokazatelj s 6.050,47% u zadnjih godinu dana bio na 7.917,29%. znatno manje izdašan kada Drugoplasirani oglašivač je riječ o ulaganju u TV prije Unilever koji je značajno sutnost svog brenda Listeriunaprijedio televizijsku ne. Naime, bruto investicija prisutnost svojih brendova. je smanjena s 21,1 milijun Kao što je već spomenuto, kuna, koliko je uloženo u

133,1

prošloj godini, na 15,6 milijuna kuna u zadnjih 12 mjeseci. Manji pad bilježe ostali parametri pa je tako broj spotova smanjen s 1.029 na 993, a Eq. GRP s 1.700,89% na 1.621,16%.

Vrlo sličan trend bilježi i Henkel na četvrtom mjestu.

Ovaj je oglašivač, naime, u svoj brend Vademecum smanjio bruto investiciju s 20,3 milijuna kuna na 15,1 milijun kuna, dok je broj spotova pao s 1.165 na 836, a Eq. GRP s 1.752,59% na 1.350,31%.

Takvo je kretanje i kod sljedećeg oglašivača na listi.

Colgate Palmolive je tako za petinu smanjio bruto investiciju u brend Colgate, s prošlogodišnjih 16,2 milijuna kuna na trenutnih 13 milijuna kuna. Broj spotova je blago pao, s 2.485 na 2.394, dok je Eq. GRP ipak osjetno smanjen na međugodišnjoj razini, s 3.870,84% na 2.363,06%.

Na šestom mjestu je domaći

oglašivač Neva s brendom Plidenta koja nastavlja trend prethodnih oglašivača te bilježi manju bruto investiciju koja je iznosila 12,4 milijuna kuna (lani: 14,6 milijuna kuna), manji broj spotova kojih je emitirano ukupno 1.170 (lani: 1.223), te manji Eq. GRP pokazatelj koji je dosegao 1.317,36% (lani: 1.691,27%).

Još oštriji pad po svim parametrima bilježi oglašivač Naturprodukt s brendom Lacalut. Bruto investicija je više nego prepolovljena, s lanjskih 4,9 milijuna kuna na ovogodišnjih 2,2 milijuna kuna, broj spotova je četiri puta manji te iznosi 130 u usporedbi s lanjskih 508, dok je EQ. GRP dosegao 239,25% (lani: 552,83%).

Slijedi oglašivač Astera s istoimenim brendom na osmom mjestu. Kod ovog oglašivača kretanja su uistinu neuobičajena. Bruto investicija je, naime, dramatično pala, s prošlogodišnjih 2,6 milijuna kuna na sadašnjih 461 tisuću kuna. No, unatoč tako oštro srezanim ulaganjima, broj spotova je istodobno porastao za više od pet puta, s 95 na 527, a Eq. GRP s 269,45% na 478,00%.

Listu oglašivača u kategoriji proizvoda za oralnu higijenu zaključuje devetoplasirana Saponia sa svojom robnom markom Kalodont. I ovaj domaći predstavnik snažno je reducirao svoju televizijsku prisutnost smanjivši ulaganje s lanjskih 727 tisuća kuna na 281 tisuću kuna u ovoj godini. Broj spotova je uistinu drastično smanjen, s 349 na samo 83, a Eq. GRP pokazatelj je tek nešto bolji s padom na 248,96% (lani: 569,03%).

Jan Jurjević Client Service Executive jan.jurjevic@nielsen.com

AGB Nielsen Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

71

Logistika

VITKA LOGISTIKA Kako bi bila u stanju izvršiti svoje zadatke, logistici su potrebni optimizirani (tzv. “lean” ili vitki) procesi, razmjena informacija između partnera te agilnost lanca opskrbe tj. sposobnost brze reakcije na informacije koje u njega ulaze

jednom od prethodnih kolukako opskrbiti nesigurna tržišta s robom Modni lanac koja je potrebna, na lokaciji na kojoj je mni započeli smo analizu Zara ima čak potrebna i u vrijeme u koje je potrebna? uzroka zaliha, odnosno koji su to faktori koji utječu na USPJEŠNIJE PROGNOZIRANJE gomilanje i stvaranje viška Jedan od odgovora na ovo “milijunsko” zaliha. pitanje može biti u tome da na zalihi držiPitanje “od milijun kuna”, mo sve varijante roba koje bi se mogle trakoje si svaki poduzetnik postavlja, je kako SEZONA žiti i u maksimalnim količinama u kojima bi smanjiti troškove i povećati razinu usluge godišnje mogle biti potrebne. Ovo se rješenje do prije svojim kupcima. Ovo su inače i dva glavna cilja nekoliko godina činilo logičnim. Štoviše, dobar koja stoje pred svakim poduzećem ukoliko želi dio tvrtki je problem prognoza i nesigurnosti tržimaksimizirati svoj rezultat. Kako bi odgovorili na šta rješavao na ovaj način. Međutim, danas mnoge ovo pitanje moramo znati koliko dobara (proizvotvrtke traže izlaz iz situacije (pretrpanih skladišta i da) trebamo imati u danom trenutku kako bi mogli nekurentnih zaliha) u koju ih je doveo ovaj pristup. zadovoljiti potrebe kupaca, a da opet nemamo Uzimajući u obzir još jednu važnu činjenicu, a to previše tih dobara koja stvaraju prevelike troškove. je da su prognoze to netočnije što su udaljenije od Kako bi odredili koliko nam robe treba u određevremenske točke predviđanja, onda nam se nameće nom trenutku u budućnosti, moramo prognozirati jer je potrebno određeno vrijeme da se roba naruči, proizvede i isporuči. Dakle, jedan od najvećih uzroka viška zaliha je u krivim prognozama buduće potražnje.

Postoji izreka da je svim prognozama (kako vremenskim, tako i poslovnim) zajedničko to da nijedna prognoza nije točna. Bez obzira na to, mi se ne prestajemo oslanjati na njih. Isto tako, ne možemo zamisliti ozbiljno poduzeće koje ne pokušava prognozirati kakva će biti prodaja sljedeći mjesec, kvartal ili godinu. Štoviše, tvrtke imaju posebne odjele za planiranje i prognoziranje. Postoje razne statističke metode i prognostički modeli koji na osnovu podataka o prošlim događajima pokušavaju objasniti buduće ponašanje tržišta. Međutim, ako uzmemo zdravo za gotovo činjenicu da prognoze po definiciji nisu točne, onda se moramo zapitati

20

72

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

još jedno rješenje, a to je kako da skratimo vrijeme od predviđanja potreba do točke realne potrebe kada se ona pojavi? To znači da naše predviđanje mora biti što bliže realnom vremenu potražnje.

Drugim riječima, ako želimo isporučiti točno ono što se traži, gdje se traži i kada se traži, potrebno je dobiti pravodobnu informaciju o tome gdje i što se traži. Dakle, prvo što nam je potrebno je pravodobna informacija i to informacija o prodaji u realnom vremenu te kvalitetna komunikacija ove informacije na sve dionike.

Drugo, u trenutku kada se potražnja pojavi moramo biti sposobni i spremni reagirati na najbrži mogući način s adekvatnom robom. Kako bi za to bili sposobni, potrebne su nam određene pretpostavke.

Nije dovoljno samo da naše poduzeće bude spremno i sposobno reagirati, već je potrebno imati i partnere u lancu opskrbe koji će moći na isti način reagirati. Ovaj pristup se još naziva i “pull” ili “JustIn-Time” pristup jer se u lancu opskrbe ne događa ništa dok kupac ne zatraži određeni proizvod. Nakon što dođe do potražnje sustav povlači (“pull”) robu niz cijeli lanac i pokreće se lanac postupaka za dobavom nove robe.

Kako bi se koristio ovaj pristup u opskrbi tržišta, lanac opskrbe mora biti agilan, tj. dizajniran tako da može brzo reagirati na potražnju odnosno na promjenu u potražnji. Za to su potrebni dobri partnerski odnosi unutar lanca opskrbe te razmjena informacija (podataka o prodaji) u realnom vremenu i to duž cijelog lanca opskrbe. Potrebna je i mogućnost reakcije u vrlo kratkom vremenu (“lead time”) na potražnju, što traži od nas da imamo optimizirane i dobro razrađene logističke procese unutar našeg poduzeća, ali i između nas i naših partnera (dobavljača i kupaca).

PRIMJERI NAJBOLJE PRAKSE Predvodnici u inovacijama u lancu opskrbe, kao što su, primjerice, Walmart, Dell ili Zara, koriste upra-

Jedan od najvećih uzroka viška zaliha je u krivim prognozama buduće potražnje Predviđanje kretanja tržišta mora biti što bliže realnom vremenu potražnje

vo logistiku odnosno upravljanje lancem opskrbe kako bi stvorili razliku u odnosu na konkurenciju. Tako je Walmart započeo s P&G-om koristiti koncept upravljanja zalihama od strane dobavljača (“Vendor Managed Inventory” - VMI). To je koncept zamjene zaliha za informacije. Dobavljač P&G drži zalihe “Pampers” pelena za Walmart i opskrbljuje njegove dućane bez čekanja na narudžbenicu, a na osnovu podataka koje dobije iz Walmartovog informacijskog sustava. Za provođenje ovog koncepta potrebna je visoka razina povjerenja i suradnje između partnera. Walmart sada radi s većinom svojih dobavljača na ovaj način.

Drugi primjer je Zara koja je napravila revoluciju u tekstilnoj industriji jer umjesto uobičajene četiri ima 20 sezona godišnje. Kako to uspijeva? Pa riječ je o tvrtki koja je jedan od najboljih dostupnih primjera u segmentu brze reakcije na potražnju (tzv.

“Early Consumer Response” ili “Quick response”).

Zara pomno prati što se u njihovim dućanima širom Europe prodaje i to na način da njihovi poslovođe svakodnevno izvještavaju središnjicu o tome što se toga dana prodavalo. Te informacije skupljaju se u središnjici i prosljeđuju u obliku narudžbe njihovim lokalnim kooperantima. Kako bi mogli što brže reagirati na ono što se stvarno traži na tržištu imaju široku mrežu lokalnih kooperanata. Troškovi zaliha su minimalni prvenstveno zbog toga što je zaliha uvijek malo ispod očekivane prodaje (!) kako ne bi bilo zastarjele robe. Zbog toga se zalihe brže kreću te imaju jako veliki obrtaj (20 ciklusa u godini za razliku od standarda industrije od četiri).

Dakle, u okruženju stalnih i brzih promjena u potražnji i sve kraćem životnom vijeku proizvoda logistika danas ima zahtjevan zadatak. Kako bi bila u stanju izvršiti svoje zadatke potrebni su joj optimizirani (tzv. “lean” ili vitki) procesi, razmjena informacija između partnera te agilnost lanca opskrbe tj. sposobnost brze reakcije na informacije koje u njega ulaze. I još jedan tajni dodatak: Kao što je jedan direktor prodaje na jednom mom seminaru primijetio: “Moramo znati koliko nam je dovoljno!”

I tu se slaže s opisanom strategijom Zare, čije zalihe su uvijek malo ispod očekivane prodaje jer oni znaju koliko im je dovoljno.

U sljedećem nastavku opisat ćemo još jedan pristup planiranju – tzv. Planiranje na osnovu potražnje (Demand-driven Forecasting) koji se sve više i sve uspješnije koristi.

Antonio Zrilić Logiko

antonio.zrilic@logiko.hr

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

73

Logistika - vijesti MILŠPED: ULAZAK U HLADNI LANAC TRANSPORTA

M

ilšped Grupa, kompanija koja se bavi distribucijom i logistikom na području regije, odnedavno je ušla i u hladni lanac transporta. Na srpskom i europskom tržištu uslugu hladnog transporta Milšped će obavljati s hladnjačama proizvođača Schmitz Cargobull, Termo King rashladne jedinice, nosivosti 22 tone, sa 66 paletnih mjesta i na transportnim temperaturama od -30°C do +30°C. U pitanju su double stock polu-prikolice hladnjače, sa

FPZ I KAUFLAND PROŠIRILI SURADNJU

satelitskim praćenjem temperature tijekom transporta koje su prvenstveno namijenjene za transport farmaceutskih proizvoda. Pored obveznih certifikata na polu-prikolicama hladnjačama, tvrtka posjeduje i GDP certifikat (Good Distribution Practice Certificate), posebno namijenjen upravo farmaceutskoj industriji.

Milšped uspješno posluje u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Albaniji, Rusiji i BiH te ima ukupno 1.650 zaposlenika.

Online trgovina

P

oslovno područje logistike tvrtke Kaufland Hrvatska već tri godine njeguje uspješnu poslovnu suradnju sa Zavodom za transportnu logistiku Fakulteta prometnih znanosti (FPZ) u Zagrebu. Suradnja je započela zapošljavanjem uspješnih studenata zadnje godine diplomskog studija Logistike u Kauflandovom logističko-distribucijskom centru (LDC).

Osim zapošljavanja diplomanata, suradnja s Fakultetom prometnih znanosti proširila se na provođenje terenske nastave za studente smjera Logistike u Kauflandovom centralnom skladištu u Jastrebarskom.

AMAZON STVARA GLOBALNI LOGISTIČKI SERVIS

Š

pekulacije o potencijalnom potezu online trgovine Amazon u smjeru lansiranja globalne agencije za pošiljke i logistiku mogle bi kulminirati lansiranjem novog Amazonovog programa pod nazivom “Global Supply Chain by Amazon”.

Novi smjer mogao bi Amazon postaviti u centar logističke industrije jer tvrtka želi zaobići posredništvo zakupom prostora u kamionima, avionima

NELT GRUPA U NAJVEĆOJ SVJETSKOJ GRAĐANSKOJ INICIJATIVI

L

ogistička kompanija Nelt Grupa pridružila se najvećoj svjetskoj građanskoj inicijativi u okviru Ujedinjenih naroda - Globalni dogovor, koji za cilj ima izgradnju društveno odgovornog poslovanja i tržišta. Ovim članstvom, kompanija Nelt obvezala se uskladiti svoje djelatnosti s deset univerzalnih principa u području ljudskih prava, rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije. Neltova politika društvene odgovornosti zasnovana je na etičkom poslovanju i težnji da se omogući stvaranje boljeg okruženja za zaposlene, partnere i širu društvenu zajednicu, uz ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata.

74

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

i brodovima i tako sigurnije i brže uslužiti svoje kupce. Prodavači tako neće više trebati rezervirati transport s DHL-om, UPS-om niti FedEx-om, nego će sve moći direktno slati preko Amazona. Ambiciozna strategija mogla bi potaknuti rivalstvo s FedExom i UPS-om, ali će se sigurno suprotstaviti kineskom Alibaba Holdingu koji se s Amazonom bori na rastućem tržištu e-trgovine.

LIDL ULAŽE 20 MILIJUNA U LOGISTIČKI CENTAR U RUMUNJSKOJ Njemački trgovački lanac Lidl nastavlja svoje širenje u Rumunjskoj izgradnjom novog modernog logističkog centra u gradu Lugoju, u čijoj će se izgradnji koristiti visoki standardi u zaštiti okoliša. U centar će biti uloženo više od 20 milijuna eura, a služit će za opskrbu Lidlovih supermarketa na jugozapadu Rumunjske.

KUEHNE + NAGEL I GSK POTPISALI UGOVOR O PARTNERSTVU

K PRIMACO ULOŽIO 41 MILIJUN KUNA U NOVU FLOTU SPECIJALNIH TEGLJAČA

Š

pediterska tvrtka Primaco prva u Hrvatskoj investira u flotu certificiranu za međunarodni transport farmaceutskih proizvoda. Tvrtka je investirala 41 milijun kuna u 32 tegljača marki Mercedes i MAN koji su certificirani za međunarodni transport farmaceutskih proizvoda od strane instituta Ingersoll Rand i Pharmaserv.

Vozila će prevoziti proizvode farmaceutske kompanije Teva Pharmaceutical koja je nedavno uvrstila Primaco u uski krug svojih transportnih partnera na razini cijele Europe

uehne + Nagel i GSK (GlaxoSmithKline) potpisali su ugovor o partnerstvu na području logistike na globalnoj razini koji traje do 2021. godine. Prema ugovoru, Kuehne + Nagel će obavljati transport sirovina od dobavljača do krajnjih kupaca za ovu farmaceutsku kompaniju. Ugovorena suradnja unosi

značajnu usklađenost po pitanju logistike između ove dvije kompanije, gdje Kuehne + Nagel osigurava vještine, stručni kadar i stratešku sposobnost da osigura povećanje vrijednosti globalnog lanca opskrbe GSK-a.

Kuehne + Nagel je izabran za partnera zahvaljujući dosadašnjoj uspješnoj suradnji s GSK-om, jakoj poziciji na tržištu, iskustvu na polju logističke regulative i standarda te značajnom strategijom ulaganja u logistiku farmaceutskih i potrošačkih proizvoda.

TVRTKA BENUSSI ISPORUČILA 17 VOZILA

T

vrtka Benussi, ovlašteni uvoznik proizvođača teretnih vozila Iveco, isporučila je 15 vozila Iveco Daily tvrtki Medika te dva vozila Iveco Eurocargo Karlovačkoj tiskari. U floti vozila namijenjenoj Medici, vodećoj veledrogeriji u Hrvatskoj, predano je 12 vozila sa zapreminom tovarnog prostora od 13,4 m³ s 2,3 litrenim motorom, dok preostala tri vozila imaju tovarni prostor od 18 m³, 3 litreni motor i duple stražnje kotače. Sva vozila su nadograđena termoizolacijom uz koju je izdan ATP certifikat FNAX.

Poslovna edukacija i konferencije 2016.

25.-26.02.2016. - SuperForecasting - Poslovno planiranje za profesionalce 21.04.2016. - 5. Supply Chain konferencija - Dan moderne logistike 19.-20.05.2016. - Upravljanje i planiranje proizvodnje 13.-14.10.2016. - Efikasno skladište i Inventura 17.-18.11.2016. - Pregovarač crni pojas (Black Belt Negotiator)

Informacije na 01/6602 557 ili info@logiko.hr / www.logiko.hr 75 Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

Profil kompanije

TERMES GRUPA d.d.

Industrija šećera zadnjih godina posluje u vrlo izazovnim okolnostima. To se očituje i na tržištu kapitala pa je tako dionica Termes Grupe d.d., u čijem sastavu posluje Tvornica šećera Osijek, u zadnje dvije godine kliznula sa 171,90 kuna na samo 63,34 kune

ermes Grupa d.d.

Osijek sljednik je tvrtki čije poslovanje seže više od stotinu godina unatrag i koje su se bavile proizvodnjom šećera i konditorskih proizvoda u gradu Osijeku.

Početkom 20. stoljeća slavonski veleposjednici ocijenili su kako je za razvoj poljoprivrede najbolje investirati u proizvodnju šećera koja se u to vrijeme intenzivno razvijala u zemljama srednje Europe. Tako je 1905. godine u gradu na Dravi osnovano “Prvo hrvatsko-slavonsko dioničarsko društvo za industriju šećera” i donesena odluka o početku izgradnje tvornice šećera u Osijeku. “Prva osječka tvornica kandita Kaiser i Stark”, za proizvodnju bombona, vafla i slatkiša, osnovana je 1920. godine te ubrzo potom kupuje licencu za proizvodnju čokolade od poznate bečke tvornice Pischinger i započinje s proizvodnjom čokolade. Tvornica nakon Drugog svjetskog rata nastavlja poslovati kao Gradsko poduzeće “Tvornica kandita i čokolade”.

76

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

Godine 1953. osječka šećerana novih proizvodnih linija za propreuzima proizvodnju i postroizvodnju punjene čokolade, pjejenja Gradskog poduzeća čime nastih čokoladnih prutića i krem započinje razvojni put Kandita proizvoda. i stvaranja vlastite tradicije u sklopu šećerane pod nazivom KONSOLIDACIJA POSLOVANJA “Tvornica šećera i kandita”.

Punih 40 godina tvornica šećera Kandit brzo izrasta u modernu i tvornica čokolade i bombona tvornicu za proizvodnju bomposlovali su u sklopu IPK Osijek bona i čokolade koja zauzima da bi, nakon pretvorbe provedejedno od vodećih mjesta u konne 1994., uslijedila privatizacija ditorskoj industriji. Već 1954.

2001. godine, kada zaposlenici Kandit izbija u prvi plan među i uprava preuzimaju upravljaproizvođačima bombona u nje IPK Kandit d.d. Od 2005.

Jugoslaviji. Tijekom nagodine IPK Kandit d.d. je rednih deset godina provlasnik tvornice šećera izvodnja je u stalnom koja je poslovala pod porastu, a do vrhunca tvrtkom Kandit Premijer početak dolazi 1966. godine d.o.o. Osijek. Tijekom kada je proizvedeno 2010. godine dolazi do industrijske 6.395 t bombonskih poslovnog povezivanja proizvodnje proizvoda, što osigurava IPK Kandit d.d. i Žito šećera u Kanditu zauzimanje prid.o.o. Osijek, nakon čega OSIJEKU mata u bombonskoj branši. započinje proces poslovne Tako blistav rezultat ne bi bio konsolidacije tvornice čokolade moguć bez novog postrojenja i tvornice šećera. U sklopu tog godišnjeg kapaciteta 6.000 t kaprocesa, osim same optimizacije kao proizvoda koje je pušteno u poslovnih procesa, došlo je do rad 1962. godine, što je Kanditu aktiviranja dijela imobilizirane osiguralo polet u smislu razvoja imovine (prije svega farme svinja čokoladnog asortimana. Nakon i farme muznih krava) te izdvatoga, tvornica je imala nekoliko janja konditorskog poslovanja u rekonstrukcija i povećanja kapazasebnu tvrtku Kandit d.o.o. Osiciteta. U godinama koje slijede, jek. Koncem 2010. godine IPK Kandit širi asortiman uvođenjem Kandit d.d., kao matična tvrtka,

1905.

RDiG (u tisućama kuna) A) POSLOVNI PRIHODI

320.484

1. Prihodi od prodaje

294.620

2. Ostali poslovni prihodi

25.864

B) POSLOVNI RASHODI

338.169

1. Neto smanjenje vrijednosti zaliha

52.247

2. Materijalni troškovi

202.039

3. Troškovi osoblja

22.388

4. Amortizacija

35.788

5. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja

preuzima ulogu upravljanja ostalim tvrtkama unutar grupe i mijenja naziv u Kandit Grupa d.d.

Imajući u vidu aktualna tržišna kretanja te stratešku usmjerenost Žito Grupe, u svibnju 2011. godine Kandit Grupa d.d. Osijek prodaje tvrtku Kandit d.o.o. Osijek (tvornica čokolade i bombona) tvrtki Mepas d.o.o. Široki Brijeg.

Kupac je preuzeo brend “Kandit”, opremu, zaposlenike i zalihe te obvezu preseljenja proizvodnje s lokacije Frankopanska 99 u Osijeku do sredine 2014. godine.

Nakon prodaje brenda “Kandit” uslijedila je i promjena naziva tvrtki. Tvornica šećera je svoj dotadašnji naziv “Kandit Premijer d.o.o. Osijek” promijenila u “Tvornica šećera Osijek d.o.o.

Osijek”, dok je ime društva za upravljanje “Kandit Grupa d.d.

Osijek” promijenjeno u “Termes Grupa d.d. Osijek”. Primarna djelatnost Termes Grupe danas je proizvodnja šećera u kojoj je angažirano više od 70% ukupnog broja radnika i koja generira više od 90% ukupnog prihoda Grupe.

PROIZVODNJA ŠEĆERA Nakon što je osnovano “Prvo hrvatsko-slavonsko dioničko društvo za industriju šećera”, već

1906. godine započela je prva kampanja koja je trajala 79 dana.

Početni kapacitet tvornice iznosio je 700 t repe na dan. Premda su oba svjetska rata ostavila teške posljedice na poslovanje i u tom je razdoblju investirano te je kapacitet proizvodnje udvostručen do 30-ih godina. Nakon Drugog svjetskog rata osječka šećerana je nacionalizirana te radi pod nazivom Tvornica šećera Osijek.

Generalna rekonstrukcija tvornice pokrenuta je 1953. godine te se prosječna dnevna prerada šećerne repe približila količini od 2.500 t. Proizvodnja je unapređivana do kraja 50-ih i tijekom 60-ih godina, no posebno je značajna velika rekonstrukcija tvornice koja je započela 1974. godine s ciljem postizanja kapaciteta prerade od 7.500 t šećerne repe dnevno. U Domovinskom ratu osječka tvornica šećera našla se na prvoj liniji bojišnice.

Bilo je okupirano gotovo cijelo sirovinsko područje te je 1991. ostala zapisana kao jedina godina u povijesti u kojoj nije bilo kampanje. Ratna šteta procijenjena je na 40 milijuna njemačkih maraka. Pogon pakiranja u potpunosti je izgorio, a najveći dio sirovinskog područja bio je okupiran

9/2015. kons.

8

6. Ostali poslovni rashodi i troškovi

25.699

OPERATIVNA DOBIT

-17.685

C) FINANCIJSKI PRIHODI

6.883

D) FINANCIJSKI RASHODI

22.696

NETO FINANCIJSKI RASHODI

15.814

E) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

-

F) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

-

G) UKUPNI PRIHODI

327.367

H) UKUPNI RASHODI

360.865

I) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA

-33.498

J) POREZ NA DOBIT

-

K) DOBIT RAZDOBLJA

-33.498

L) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE

-33.498

BILANCA (u tisućama kuna)

9/2015. kons.

AKTIVA A) DUGOTRAJNA IMOVINA

598.939

1. Nematerijalna imovina

7.527

2. Materijalna imovina

588.356

3. Dugotrajna financijska imovina

3.055

4. Dugoročna potraživanja

0

B) KRATKOTRAJNA IMOVINA

495.599

1. Zalihe

349.714

2. Kratkoročna potraživanja

130.414

3. Kratkotrajna financijska imovina

8.765

4. Novac u banci i blagajni

6.706

C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI D) GUBITAK IZNAD KAPITALA

-

E) UKUPNO AKTIVA

1.094.538 -

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVA A) KAPITAL I REZERVE

456.167

1. Temeljni (upisani) kapital

144.000

C) DUGOROČNE OBVEZE

179.820

D) KRATKOROČNE OBVEZE

455.374

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE

456.167

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

77

Profil kompanije još sedam godina. Sve do mirne reintegracije proizvodilo se nešto iznad 25.000 t, što je oko četvrtine današnje proizvodnje. Godine 2001. krenulo se u nove investicije, kako u šećernu repu, tako i u tehnološki proces. Investirano je u nekoliko projekata: nabava pročistača za šećernu repu, izgradnja prijemnih pista za šećernu repu, smanjenje troška prijema i skladištenja šećerne repe, smanjenje utroška kamena i koksa, povećanje kapaciteta stanice čišćenja, smanjenje potrošnje toplinske energije, elektroenergetske učinkovitosti, smanjenje toplinske energije u proizvodnji sušenog rezanca, smanjenje

troška voda, povećanje kvalitete sušenja, skladištenje i pakiranje šećera. Zbog svega toga Tvornica šećera Osijek danas je jedna od najmodernijih šećerana u ovom dijelu Europe. Glavne skupine proizvoda šećerane su: šećer (šećer od šećerne repe, šećer od sirovog šećera), karbokalk (poboljšavač tla), melasa (od šećerne repe, od sirovog šećera), repin rezanac (suhi briketirani, prešani rezanac).

STOČARSKI SEGMENT Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. organizirana je tako da se primarno bavi proizvodnjom svježeg sirovog mlijeka. Na far-

Dividenda

2015.

2014.

Iznos

0,00

0,00

Dividendni prinos

0,00%

0,00%

Referentna cijena

63,34

63,34

Pokazatelji poslovanja*

Posljednja 4 kvartala

2014.

Prihodi od prodaje

468,23

479,80

Poslovni prihodi

509,72

531,90

EBIT

-24,25

-20,91

Neto dobit

-47,75

-48,39

EBITDA

24,29

28,15

Operativni novčani tok

20,62

-16,62

Slobodni novčani tok

-30,08

-38,43

Kapital i rezerve

456,17

489,66

Aktiva

1.094,54

1.080,40

Broj zaposlenih

334

340

*svi iznosi u milijunima kuna

Vlasnik/nositelj računa / Suovlaštenik /imatelj VP

Stanje

[%]

1.

ŽITO d.o.o.

1.227.576

85,25

2.

TERMES GRUPA d.d.

62.701

4,35

3.

Hipp Marija

7.972

0,55

4.

OTP Banka

7.457

0,52

5.

Nevistić Anđa

6.000

0,42

6.

Balinger Valter

5.584

0,39

7.

Nuić Ivica

3.632

0,25

8.

ZAVOD d.d.

3.496

0,24

9.

Furjan Mihael

2.700

0,19

10.

Societe Generale Splitska banka

2.608

0,18

1.329.726

92,34

Ukupno:

Prema važećim podacima SKDD-a za uredovni dan 13.1.2016.

78

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

Najvišu razinu vrijednosti dionica Termes Grupe bilježila je koncem 2012. godine U prvih devet mjeseci 2015. godine tvrtka je prodala 77.460 tona šećera

mi je zastupljen visoko kvalitetni genetski materijal pasmine Holstein Friesian. Farma ima zaokružen ciklus proizvodnje, gdje se na istoj lokaciji obavlja odgoj vlastitog podmlatka, od teleta, visoko steonih junica pa sve do krava koje proizvode mlijeko za mljekare. Na ovaj način na farmi osiguravaju vlastiti remont stada i stvaraju uvjete neovisnosti o rasplodnom materijalu. Tijekom 2011. godine izvršena je kompletna rekonstrukcija i dogradnja farme čime su se stekli uvjeti za visoku i kvalitetnu proizvodnju mlijeka. Kapacitet farme je 850 krava odnosno 650-700 krava u mužnji uz dnevnu proi-

Profitabilnost

Posljednja 4 kvartala

31.12.2014.

ROE

-10,47%

-9,88%

ROA

-4,36%

-4,48%

EBIT marža

-4,76%

-3,93%

EBITDA marža

4,77%

5,29%

NETO PROFITNA MARŽA

-9,18%

-8,90%

Fundamentalni pokazatelji

Posljednja 4 kvartala

31.12.2014.

P/S

0,19

0,18

P/E

-1,83

-1,80

P/B

0,19

0,18

BVPS

331,2

355,53

EPS

-34,67

-35,14

EV (milijuni)

460,16

411,41

EV/EBITDA

18,94

14,62

P/EBITDA

3,59

3,10

P/EBIT

-3,60

-4,17

P/EA

-149,27

-78,58

P/CF

4,23

-5,25

P/FCF

-2,9

-2,27

Termes Grupa d.d. - tržišni podaci Cijena dionice za izračun (kn)

63,34

Broj dionica

1.377.299

Broj dionica (povlaštene)

-

Tržišna kapitalizacija (milijuna kn)

87,24

Zaduženost

Posljednja 4 kvartala

31.12.2014.

Dug/kapital

139,25%

119,76%

TERMES GRUPA D.D. OSIJEK Zaposlenika:45 Društvo za upravljanje

Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac

Svinjogojska farma Lipovača Prkos d.o.o. Erdut

Tvornica šećera Osijek d.o.o.

Osijek

IPK robna kuća Sjenjak d.o.o.

Osijek

Kandit Celje d.o.o.

Slovenija

Zaposlenika:40

Zaposlenika:10

Zaposlenika:260

Zaposlenika:6

Zaposlenika:4

Proizvodnja mlijeka

Svinjogojstvo

Proizvodnja šećera

Najam nekretnina

Trgovina

Vlasništvo Termes Grupe: 100%

Vlasništvo Termes Grupe: 100%

Vlasništvo Termes Grupe: 100%

Vlasništvo Termes Grupe: 76,8%

Vlasništvo Termes Grupe: 100%

IPK TSH Osječanka d.d. Osijek Zaposlenika:nema Najam nekretnina Vlasništvo Termes Grupe: 65,41%

zvodnju od 16.000-18.000 litara LANJSKO POSLOVANJE U segmentu proizvodnje šećera mlijeka visoke kvalitete.

Svinjogojska farma Lipovau prvih devet mjeseci 2015. goča-Prkos d.o.o. specijalizirana je dine prodano je 77.460 t šećera, za proizvodnju prasadi za tov i 8.707 t melase i 19.407 t prešatovljenika. Proizvodna djelatnost nog rezanca za farmere. Kolise odvija na dvije lokacije, tj. na činska prodaja šećera veća je za farmama Lipovača i Prkos koje 16% u odnosu na isto razdoblje se nalaze u općini Erdut. Farme prošle godine, dok je prosječna su modernizirane u opsežnoj reprodajna cijena manja za 14%. konstrukciji tijekom 2002. godiU tom razdoblju proizvedeno je ne. Promjenom vlasničke struk43.492 t šećera, 5.329 t melase ture u 2010. godini obnovljena i 14.527 t prešanog rezanca za je proizvodnja na obje farmere. U 2015. planira se svinjogojske farme. Na proizvesti 111.000 t šećera, farmi Lipovača je maksi20.200 t melase te 80.070 malni kapacitet do 670 t prešanog rezanca za krmača uz godišnju farmere.

MILIJUNA U prvih devet mjeseci proizvodnju 15.000 KUNA tržišna 2015. proizvedeno je prasadi za tov, a farma ukupno 5.671.179 litara Prkos ima maksimalni kapitalizacija mlijeka.

Prosječan broj kapacitet od 9.000 tovljeTermes krava u stadu je 917 od nika godišnje. Na farmi su Grupe kojih je 764 muznih krava. zastupljene krmače visokog Stajski prosjek iznosi 23,13 genetskog potencijala i zdravlitara po kravi dnevno, dok stvenog statusa Topigs genetike muzni prosjek iznosi 27,17 likoje su uzgojene na svinjogojskoj tara. U 2015. godini planira se farmi Velika Branjevina.

87,24

1.000.000

Promet

1.200.000

Cijena

Promet i kretanje cijene dionice IPKK-R-A 1.1.2012. - 15.1.2016.

300,00 250,00

proizvesti 8.000.000 kg mlijeka.

Planirani prosječni broj krava je 919, od toga 750 muznih.

Na farmi se u navedenom razdoblju prosječno nalazilo 619 krmača. Ukupni priplod iznosi 12.631 prasadi. U kooperaciju je predano 11.481 prasadi odbite. U 2015. godini planira se proizvodnja 17.500 prasadi na bazi prosječnog broja od 600 krmača. Tijekom 2015. godine prosječno dnevno burzovno trgovanje dionicom IPKK-R-A iznosilo je oko 28.000 kuna, a godišnji pad vrijednosti dionice iznosio je 36,65%. Pritom nije bilo bitnih promjena u vlasničkoj strukturi kompanije.

Napomena Navedene informacije su dane u svrhu općeg informiranja, nisu preporuka za kupnju ili prodaju te ne mogu biti zamjena za neovisan financijski savjet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za investicijsko društvo Credos d.o.o. Credos d.o.o. ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uporabom informacija i cijena iz ovog materijala niti jamči za njihovu cjelovitost i točnost.

Izvor informacija su javno objavljeni podaci na web stranicama Zagrebačke burze te korporativnim web stranicama promatranih kompanija.

800.000

200,00

600.000

150,00

400.000

100,00

200.000

50,00

Credos odjel analize credos@credos.hr

0

Credos

0

4.1.

2012.

17.8.

2012.

10.12.

2012.

15.2.

2013.

26.4.

2013.

7.8.

2013.

12.11.

2013.

24.2.

2014.

24.6.

2014.

23.10.

2014.

13.2.

2015.

27.5.

2015.

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

79

FRA Arena 2016 Konsolidacija u FMCG industriji i maloprodaji će se nastaviti. U sljedećih pet do deset godina male će tvrtke ući u sastav većih, lokalne će postati regionalne, a regionalne dijelovi velikih korporacija

akon pet godina organiziranja konferencije o prehrambenoj industriji, maloprodaji i robi široke potrošnje u zemljama regije, u Beču je 18. i 19. veljače održana 6. FRA Arena (6th International Conference of FMCG, Retail & Agribusiness Industry). Europska

Europu u londonskom uredu EBRD-a. “Ovdje imamo priliku podijeliti znanja i iskustva kompanija i država u ostvarenju potencijala rasta ovog gospodarskog sektora. U EBRD-u radimo na petogodišnjoj strategiji koja će biti slabog vijeka ako ne dobijemo poticaj od onih koji dolaze iz tog sektora. Mi ih slušamo i naš dijalog je otvoren jer želimo odabrati najbolje alate kako bismo pomogli razvoj”, kazao je Ždrale.

siju koju je uvela Europska unija značajno utjecale na proizvođače hrane. “Poljoprivreda koja je jaka i važna u gospodarstvu Srbije dobila je priliku za svoje proizvode, a istovremeno je roba koja je trebala, a nije mogla zbog sankcija na tržište Rusije, intenzivno pritiskala domaće tržište hrane”, rekao je Milovanović.

Miodrag Kostić, predsjednik MK Group, nadovezao se na to izlaganje kazavši kako je izvoz imperativ za sve velike kompanije, a one će pak imati prednost zbog svoje veličine u konsolidaciji koja se događa na tržištima.

“U našoj kompaniji događa se ‘uberizacija’. Nova digitalna era dolazi i moramo se pripremiti za to. Nužno nam je povezivanje

PREDSTOJI VELIKO

PRESLAGIVANJE KA

banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Infoarena kao organizatori ove konferencije uspostavili su platformu koja je namijenjena poslovnoj zajednici kako bi se preko nje umrežili, ostvarili razvoj i potaknuli ulaganje u agrobiznis, maloprodaju i proizvodnju robe široke potrošnje.

POTICANJE RAZVOJA U REGIJI Ovogodišnji dvodnevni skup okupio je u bečkom hotelu Intercontinental više od 80 stručnjaka, investitora i poduzetnika iz ovih branši kako bi razmijenili informacije te privukli investitore u regiju, uspostavili novu suradnju i pronašli nova tržišta, kako u samoj regiji, tako i drugdje u svijetu.

“Proizvodnja hrane i posao vezan uz nju važna je karika u ekonomijama manje razvijenih tranzicijskih zemalja koje ovise o svojim ruralnim sredinama”, istaknuo je Miljan Ždrale, voditelj agrobiznisa za jugoistočnu 80

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

“EBRD u sljedećem razdoblju namjerava značajnije promovirati mogućnosti privatnog sektora u sigurnosti hrane, poticati više standarde, pomoći održivi razvoj sektora i razmijeniti znanja”, najavila je Sylvia Gansser-Potts, upravna direktorica u Centru za jugoistočnu Europu EBRD-a u Londonu. “Ova regija nam je važna, što govori i činjenica da smo u proteklih pet godina u nju uložili više od 6,5 milijardi eura.

Puno radimo na tome kako bismo napravili dobar omjer između velikih i malih. U suradnji s bankama radimo na projektima koji će omogućiti jeftiniji kapital za male poduzetničke projekte.

Potičemo i države da iskoriste novac koji im je na raspolaganju kako bi pomogli gospodarstvu”, naglasila je Sylvia Gansser-Potts.

OTVORENA KOMUNIKACIJA Miloš Milovanović, koordinator za FAO i EBRD projekte u Srbiji, kazao je kako su sankcije za Ru-

s klijentima preko pametnih telefona, a to isto čeka cijelu ekonomiju. Tko to ne bude shvatio propast će”, poručio je Kostić s govornice.

Neven Vranković, potpredsjednik Atlantic Grupe, rekao je kako toj kompaniji veliki problem predstavlja odlazak na neka tržišta regije u kojima se tretiraju kao stranci iako imaju proizvodne tvrtke u tim zemljama. “Za izravna ulaganja u lokalnu ekonomiju dobivaju se velike potpore, no sve se čini kako bi se ta mala tržišta zaštitila i time spriječila međunarodna robna razmjena”, upozorio je Vranković.

Osim ovih tema, razgovaralo se i o mogućnostima rasta u proizvodnji prehrambenih proizvoda, razvoju obiteljskih kompanija te digitalnim tehnologijama, a prvi dan konferencije zaključen je okruglim stolom na temu “Budućnost maloprodaje - prilagodba, inovativnost i digitalizacija”.

U ukupnoj neto dobiti regionalnog sektora hrane i pića hrvatske tvrtke sudjeluju s 45 posto udjela Zemlje regije i dalje zaostaju za tržištima kao što su Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska

ARATA U BUDUĆNOSTI KONSOLIDACIJA Drugog dana konferencije bilo je riječi o budućnosti poslovanja u ovim gospodarskim sektorima.

Peter Tabak, pomoćnik direktora i glavni regionalni ekonomist u Uredu glavnog ekonomista EBRD-a, predstavio je trendove u poslovanju ovih sektora u zemljama regije koje pokazuju zaostajanje za prosjekom zemalja kao što su Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska te smanjenje dobiti koja je i dalje ispod razine te četiri članice Europske unije.

“Glavni razlog zaostajanju značajno je smanjenje investicija nakon krize. Nove investicije mogu pomoći rast produktivnosti kroz nove tehnologije i kvalitetniju infrastrukturu”, naglasio je Tabak.

Promet i prodaja u sektoru hrane i pića posljednjih godina bilježi pad. Promet je najveći u Srbiji, dok je čak 45 posto dobiti ostvareno u Hrvatskoj, naveo je Marko Srabotnik, voditelj pro-

sa klijenata. “Naše iskustvo govori kako je teško izvedivo da imate konkurentske proizvode kod jednog distributera”, kazao je.

Miloš Jelić, izvršni direktor logističke kompanije Nelt Grupa, koja posluje na jugoistoku Europe ali i Africi, istaknuo je kako se uglavnom ne isplati raditi ako se nema ekskluzivno pravo na distribuciju na određenom tržištu.

“U budućnosti od nas će se očekivati da smo sposobni odraditi posao klijentima na svim razinama”, istaknuo je Jelić.

O promjenama u ovim sektorima gospodarstva govorili su i Klaus Vukovich, upravni direktor i voditelj korporativnog financijskog savjetovanja za Austriju i jugoistok Europe iz Unicredit bank Austrije. “Konsolidacija će se nastaviti. U sljedećih pet do deset godina male tvrtke postat će dijelovima većih, lokalne će postati regionalne, a regionalne dijelovi velikih kordaje poslovnih rješenja u tvrtki poracija”, smatra Vukovich.

Bisnode, vodećem europskom Urs Indermühle, partner za spaponuđaču poslovnih i bonitetnih janja i akvizicije u konzultantskoj informacija. “Najviše poduzeća u tvrtki EY, očekuje konsolidaciju ovom sektoru registrirano je i na globalnoj razini. “Velike u Srbiji, no dobit nije ravkorporacije donosit će odnomjerno raspoređena. luke što činiti sa svojim Najviše dobiti ostvareno brendovima, koje će odaje u Hrvatskoj iz koje brati, a kojih će se riješidolaze i tvrtke poput ti. Istovremeno, donosit MILIJARDI EURA Vindije, PIK-a Vrbovec, će i odluke o tome gdje ulaganja EBRD-a žele Dukata i Podravke, ulagati i s kojih regiu regiju u zadnjih ja u svijetu će se povući”, koje bilježe najveću pet godina dobit u ovoj branši. U smatra Indermühle.

2014. godini dobit je rasla u Na konferenciji je i Dalibor Sloveniji, dok su ostale države Matijević, izvršni direktor inozabilježile pad. I podaci za 2015. vativnog slovenskog poduzeća i ovu godinu mogli bi pokazati Smart Futuristic, govorio o diginastavak tog trenda”, istaknuo je talnoj tehnologiji i profitabilnosti Srabotnik. te održivom poslovanju u inovaNa okruglom stolu o distribuciji tivnim cirkularnim poslovnim u svjetlu visokih zahtjeva potromodelima u sektoru hrane. šača u budućnosti, govorilo se o Na temelju izjava koje smo sponovim tehnologijama i važnosti menuli u ovom kratkom izvješću ekskluziviteta u poslovanju s vidljivo je kako nam predstoji principalima. iznimno zanimljiv period u raAdnan Misimović, izvršni direkzvoju industrije robe široke potor sarajevske tvrtke Megamix, trošnje i maloprodaje. Zajednički jednog od vodećih distributera nazivnik svim trendovima je robe široke potrošnje i proizvoda ekonomija volumena koja je poza ugostiteljstvo u Bosni i Hercekretač konsolidacijskih kretanja. govini, kaže kako je važno da u Stoga je pred nama vrijeme puno portfelju nemate konflikt intereizazova, ali i velikih prilika.

6,5

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

81

Globalna snaga maloprodaje

AGROKORU SKOK OD 30 MJESTA Akvizicija Mercatora osigurala je Agrokorovoj maloprodaji veliki napredak na listi 250 najvećih svjetskih trgovaca te je 2014. godinu završila na 192. mjestu

4,9%

rema izvješću Deloittea “GlobalPostoji nekoliko razloga tome: višak dobara na snaga maloprodaje 2016”, na tržištu, usporavanje kineske ekonomije 250 najvećih maloprodajnih te slaba mogućnost financijskih tržišta da lanaca ostvarilo je rast od 4,3 utječu na inflaciju kroz monetarnu ekprosječni RAST posto uz prosječnu neto marspanziju. Niska razina inflacije dovela je žu od 2,8 posto. U apsolutnim do smanjenja investicija, što bi u srednjem PRIHODA iznosima ukupni prihodi 250 i dugom roku moglo uzrokovati manje trgovaca s liste stope rasta na tržištu maloprodaje. najvećih maloprodajnih lanaca iznosili su 250 vodećih 4,478 bilijuna dolara, dok je deset najvećih maloprodajnih lanaca ostvarilo 29,9 posto tih priEUROPSKO TRŽIŠTE SE BUDI? Nakon mrtvila u razdoblju od 2012. do 2014., euhoda. Wal-Mart Stores je pritom zadržao poziciju ropsko tržište pokazuje znakove oporavka. Čini se uvjerljivo najvećeg maloprodajnog lanca u svijetu. da ekspanzivna monetarna politika Europske središnje banke, uz pozitivne učinke niske cijene nafte UTJECAJ VANJSKIH ČIMBENIKA koje Europa kao neto uvoznik ima, donose rezulU mnoštvu čimbenika koji utječu na globalno tate. Ekspanzivnom monetarnom politikom EU je maloprodajno tržište u prošlom su razdoblju pojeftinila svoje proizvode i time povećala konkunajveći utjecaj imali kretanja tečaja, ponajviše dorentnost na svjetskom tržištu. Niska cijena kapitala lara, promjene u cijeni nafte te niska inflacija na također je potaknula malo i srednje poduzetništvo globalnoj razini. U posljednjih nekoliko godina u pristupu novcu pri kreditiranju. Unatoč svemu, došlo je do jačanja dolara u odnosu na ostale glavne valute svjetskog deviznog tržišta, što je povećalo kupovnu DESET NAJVEĆIH MALOPRODAJNIH LANACA moć Amerikanaca te poskupilo Mjesto prema Prihodi od trgovine američke proizvode. Pad cijene ostvarenim prihodima Naziv poduzeća Zemlja na malo nafte primarno je uzrokovan (poslovna godina 2014.) (u milijardama USD) povećanjem ponude od strane zemalja OPEC-a, porastom pro1.

Wal-Mart Stores Inc. SAD 485,651 izvodnje nafte iz škriljevca te 2.

Costco Wholesale Corporation SAD 112,640 slabljenja potražnje u Kini, Eu3.

The Kroger Co. SAD 108,465 ropi i Japanu. Niska cijena nafte 4.

Schwarz-Gruppe Njemačka 102,694 ima povoljan utjecaj na tržište 5.

Tesco PLC UK 99,713 maloprodaje i to kroz povećanje 6.

Carrefour S.A. Francuska 98,497 kupovne moći potrošača na većini svjetskih tržišta kao i kroz 7 Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG Njemačka 86,470 smanjenje troškova transporta i 8.

Metro AG Njemačka 85,570 logistike. U razvijenim tržištima, 9.

The Home Depot Inc. SAD 83,176 kao i na tržištu Kine, inflacija je 10 Walgreen Co. SAD 76,392 na povijesno niskim razinama.

82

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

inflacija je ostala niska te u budućnosti možemo očekivati dodatne prilagodbe monetarne politike kako bi se potaknula odgovarajuća razina inflacije. Španjolska i Irska, a odnedavno i Italija, pokazuju dobre znakove oporavka. Njemačka, unatoč dobroj domaćoj potražnji, ima problema s izvozom prvenstveno zbog usporavanja izvoznih tržišta, od kojih su najznačajnija tržišta u razvoju. Od deset najvećih maloprodajnih lanaca, pet imaju sjedište u Europi, tri su iz Njemačke te po jedan iz Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske. Ostalih pet maloprodajnih lanaca su iz SAD-a. Među 250 vodećih ukupno su 93 maloprodajna lanca iz Europe koji zauzimaju 38,9 posto ukupnih prihoda. Rast prihoda europskih maloprodajnih lanaca je na petogodišnjem minimumu te je njih ukupno 30 posto ostvarilo pad prihoda u odnosu na prošlu godinu. S druge strane, premda je tek 10 posto europskih maloprodajnih lanaca ostvarilo gubitak u prošloj godini, čak njih 43 posto bilježi smanjenje neto dobiti u odnosu na godinu prije. Maloprodajni lanci Ujedinjenog Kraljevstva u najvećoj mjeri doprinose rezultatima europskog maloprodajnog tržišta. Europski maloprodajni lanci su u prosjeku prisutni na tržištima 16,8 zemalja, a s vanjskih tržišta im dolazi 38 posto ukupnih prihoda. Najveći europski maloprodajni lanac u 2014. godini je Schwarz s ostvarenih 102,7 milijardi dolara prihoda. Na drugom mjestu je Tesco s 99,7, a na trećem Carrefour s 98,5 milijardi dolara prihoda.

Interesantna je činjenica da su kombinirani prihodi pet najvećih europskih maloprodajnih lanaca manji od prihoda vodećeg Walmarta.

DIGITALNI RASKORAK Trgovina putem interneta ima sve veći značaj na tržištu maloprodaje. Kako potrošači sve više kupuju putem interneta, tradicionalni maloprodajni lanci su pod sve većim pritiskom kako bi zadržali svoj udio na tržištu. Pomaci u ponašanju potrošača prilikom kupnje, potpomognuti napretkom u mobilnoj tehnologiji, utječu na maloprodajne lance da se uhvate u koštac s izazovima i potrebama modernog potrošača. Kao rezultat toga sve više i više tradicionalnih maloprodajnih lanaca pokušava smanjiti taj “digitalni raskorak” u pogledu digitalnih želja i potreba modernog potrošača i mogućnosti maloprodajnog lanca da zadovolji tu potrebu. Onaj maloprodajni lanac koji taj digitalni raskorak svede na minimum ujedno će biti i pobjednik. Znači li to kraj tradicionalnih “brick and mortar” maloprodajnih lanaca? Čini se da ipak ne. Istraživanja su pokazala kako popularna teza da moderni potrošač koristi mobilne tehnologije kako bi unutar tradicionalne trgovine isprobao proizvod te potom putem internet trgovine odabrao najjeftinije mjesto gdje će taj isti proizvod kupiti, ipak nije točna. Čak naprotiv, taj potrošač će izglednije potrošiti više unutar trgovine, a ne manje.

Najveći izazov u bliskoj budućnosti bit će kako pronaći ravnotežu između internet prodaje, tradicionalnih maloprodajnih lanaca te njihove interakcije.

Europski maloprodajni lanci ostvarili su najmanje stope rasta u zadnjih pet godina Najveći europski maloprodajni lanac je Schwarz s ostvarenih 102,7 milijardi dolara prihoda

TRŽIŠTE U HRVATSKOJ Naš najveći maloprodajni lanac, Agrokor, u 2014. godini je ostvario 4,809 milijardi dolara prihoda iz segmenta maloprodaje. Akvizicija Mercatora mu je osigurala porast od 30 mjesta na listi 250 najvećih lanaca maloprodaje te je 2014. godinu završio na 192. mjestu na svijetu. Jedno od obilježja maloprodajnog tržišta u Hrvatskoj je izrazita koncentracija, što potvrđuje podatak da prvih deset maloprodajnih lanaca ima tržišni udio veći od 75 posto. Ovo obilježje karakteristično je i za ostala tržišta Europske unije. Ukupni prihodi najvećih deset kompanija u sektoru maloprodaje bilježe konstantan rast pa su tako s 31,7 milijardi kuna u 2010. povećani na 35,3 milijarde u 2014. godini ili 11 posto. Konzum, kao najveći maloprodajni lanac, u 2014. godini je ostvario 13,4 milijarde kuna prihoda, što čini oko 29 posto ukupnih prihoda maloprodajnog sektora u Hrvatskoj. Promatrajući udjele u ukupnim prihodima maloprodajnog sektora u Hrvatskoj, nakon Konzuma slijede Plodine (7 posto), Lidl (7 posto) i Kaufland (6 posto). Dugogodišnja negativna ekonomska kretanja u Hrvatskoj rezultirala su povećanom cjenovnom osjetljivošću kupaca, što je pogodovalo razvoju privatnih marki koje kupci percipiraju kao cjenovno prihvatljive alternative tradicionalnim domaćim i regionalnim markama.

Zbog toga je tržište privatnih marki u porastu u posljednjih nekoliko godina te zauzima značajni dio tržišta robe široke potrošnje. Trend povećanja udjela privatnih marki može se povezati s padom profitnih marži proizvođača u sektoru robe široke potrošnje te laganim rastom profitnih marži maloprodajnih lanaca.

Promatrajući maloprodajni sektor na razini regije, Agrokor je predvodnik u implementaciji moderne maloprodajne tehnologije i inovacija. Kako bi reagirao na promjene na tržištu i približio se modernom kupcu, Agrokor je u 2015. godini predstavio dvije investicije: Konzum klik internet trgovinu i Super Konzum u Radničkoj kao svoju flagship prodavaonicu. Također, Agrokor je započeo realizaciju nove regionalne online platforme “A007” koja će pružiti kupnju širokog spektra proizvoda i usluga te u potpunosti prilagoditi potrebama i navikama kupaca. Ovim putem će Agrokor iskorištavati sinergijske utjecaje internetske prodaje i tradicionalne maloprodaje te istovremeno pružati personalizirano iskustvo kupcu.

Marina Tonžetić Partner

mtonzetic@deloittece.com

Deloitte Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

83

Iz regije IZVOZ HRANE IZ BIH LANI POVEĆAN ZA 28,5 POSTO

P

otaknut povećanim plasmanom mesa, izvoz hrane iz Bosne i Hercegovine zabilježio je u 2015. godini rast od 28,5 posto, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Tako je izvoz hrane lani iznosio 623,2 milijuna KM, u odnosu na 485,3 milijuna KM u 2014. godini. Međutim,

treba imati u vidu da je ova zemlja 2014. godine pogođena snažnim poplavama koje su umanjile proizvodnju i izvoz hrane. Istodobno, uvoz hrane je dosegnuo 2,2 milijarde KM, što je povećanje od 4,2 posto. Turska je vodeća izvozna destinacija, druga je Srbija, a treća Hrvatska.

REGIONALNI CENTAR COCA-COLE U ZEMUNU Kompanija Coca-Cola Hellenic otvorila je Regionalni centar za sokove u punionici u Zemunu, u kojem je zaposleno 80 radnika.

Kompanija je investirala 7 milijuna eura u modernizaciju i proširenje kapaciteta, od čega su 4 milijuna eura uložena u izgradnju centra za sokove. Ukupni godišnji kapacitet novog postrojenja za sokove je 92 milijuna litara.

Investicija u proizvodnju

DR. OETKER OTVORIO TVORNICU U SRBIJI

N

jemačka prehrambena kompanija Dr. Oetker otvorila je početkom veljače tvornicu u mjestu Šimanovci koje se nalazi dvadesetak kilometara zapadno od Beograda. Osim proizvodnog pogona, novi objekt čine i skladišni kapaciteti te uredski prostor u koji je kompanija preselila upravu iz dosadašnje centrale u Beogradu. Tvornica proizvodnog kapaciteta 6.000 tona godišnje, proizvodit će širok asortiman namijenjen prodaji u Srbiji i zemljama regije.

Izgradnja tvornice započela je u travnju 2014.

MERCATOR OČEKUJE RAST PRIHODA

ZATVOREN CARREFOUR U SKOPLJU

G

H

rupa Mercator u ovoj godini planira od prodaje uprihodovati 2,6 milijardi eura, što je nešto više negoli je ostvareno u 2015. godini. Ovogodišnji poslovni plan, koji je odobrio Nadzorni odbor, predviđa rast prihoda na svim tržištima na kojima Mercator posluje, osim hrvatskog, a najveći dio prihoda ostvarit će se na slovenskom (56,2%) i srpskom tržištu (35,7%). Istodobno, na razini grupe planira se ostvariti 55,3 milijuna eura neto dobiti u 2016. godini. Za investicije je u ovoj godini namijenjeno 34 milijuna eura, većinom za obnovu postojećih prodajnih mjesta i to, kao i lani, najvećim dijelom na slovenskom i srpskom tržištu.

84

godine kada je najavljeno da će ukupna investicija iznositi 9,5 milijuna eura. Dr. Oetker ove godine u Srbiji obilježava 15 godina poslovanja.

Iz kompanije poručuju kako je njihova strategija cijelo to vrijeme ostala nepromijenjena – fokusiranost na potrebe potrošača i osiguravanje visoke kvalitete proizvoda. Portfelj proizvoda u Srbiji je prepoznatljiv po tradicionalnim proizvodima poput praška za pecivo, vanilin šećera, pudinga, princes krafni, ali i novim kategorijama kao što zobene kaše i dekor asortiman.

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

ipermarket globalnog maloprodajnog lanca Carrefoura početkom je veljače zatvorio svoja vrata u glavnom gradu Makedonije Skoplju, ali makedonskim tvrtkama koje su gu opskrbljivale nije isplatio sve zaostatke za isporučenu robu koji se procjenjuju na više od 10 milijuna eura. Carrefour u skopskom City Molu prostirao se na 4.650 kvadratnih metara i bio je među najvećima u Makedoniji.

MIŠKOVIĆ PRODAO DELTA CITY Kompanija Delta Holding Miroslava Miškovića prodala je trgovačke centre Delta City u Beogradu i Podgorici. Kupac je južnoafrički investicijski fond Hyprop Investments Ltd, koji je objavio da je od srpske kompanije Delta Real Estate, koja je dio Delta Holdinga, kupio ova dva trgovačka centra za 202,75 milijuna eura.

Poduzeće PROMMING d.o.o. je specijalizirano za proizvodnju opreme interijera, kako od metala, tako i od masivnog drveta i drvnih prerađevina. Naš asortiman obuhvaća opremu za trgovine, opremu za skladišta, opremanje interijera te proizvodnju stolarije.

Više od 20 godina svaki uspjeh našega partnera je i naš uspjeh. Oprema prostora je brend, a mi pomažemo da se definira, izgradi i ojača.

Čakovec, Dr. Ivana Novaka 48 • tel: 040 396 333 • info@promming.hr • www.promming.hr

Iz svijeta RAST OPERATIVNE DOBITI METROA Metro Grupa je izvijestila kako je u posljednja tri mjeseca 2015. poslovala s operativnom dobiti u iznosu od 1,2 milijarde eura. Radi se o prvom kvartalu poslovne godine koja u toj tvrtki započinje 1. listopada. Ukupna prodaja grupe u tom kvartalu iznosila je 17,09 milijardi eura od čega je Metro Cash & Carry ostvario 8,03 milijarde eura.

PROMJENE NA ČELU HENKELA

N

jemački proizvođač robe široke potrošnje Henkel objavio je kako glavni izvršni direktor Kasper Rorsted neće produžiti trenutačni ugovor za 2017. godinu te će na svoj zahtjev s 30. travnjem 2016. napustiti tvrtku, čiji je član Uprave bio 11 godina, od čega osam na poziciji glavnog izvršnog direktora. Njegovim nasljednikom imenovan je Hans Van Bylen koji će na poziciju stupiti 1. svibnja 2016. godine. On je svoju uspješnu karijeru u Henkelu započeo 1984. godine, a od 2005. godine je član Uprave zadužen za Beauty Care sektor.

Imenovanje glavnim izvršnim direktorom već u proljeće omogućit će mu vođenje razvoja nove strategije koju će Henkel objaviti krajem ove godine te poticanje njenog uspješnog provođenja.

VELIKA AKVIZICIJA NESTLEA

N

estlé SA je dogovorio akviziciju manjinskog udjela u kompaniji Osem Investments Ltd., najvećem izraelskom proizvođaču hrane, za iznos od oko 840 milijuna dolara, čime se švicarska kompanija vraća preuzimanjima u industriji nakon niza dezinvesticijskih poteza.

Nestle je uložio u Osem prije više od 20 godina te u vlasništvu ima 63,7% kompanije, dok će sada preuzeti i preostalih 36,3% udjela.

Nova legislativa

POLJSKA UVODI ZASEBAN POREZ ZA TRGOVAČKE LANCE POZITIVAN KVARTAL ZA COCA-COLU I PEPSICO Proizvođači bezalkoholnih pića i sokova Coca-Cola i PepsiCo izvijestili su o padu prihoda, ali i rastu dobiti u četvrtom kvartalu. Prihodi Coca-Cole manji su za 8% te su iznosili 10 milijardi dolara, dok je neto dobit poskočila 60,6%, na 1,24 milijardi dolara. PepsiCo je ostvario neto dobit od 1,72 milijarde dolara, dok su neto prihodi smanjeni 7%, na 18,59 milijardi dolara.

P

oljski ministar financija Pawel Szalamacha najavio je da tamošnja vlada planira uvesti novi porez na promet trgovačkih lanaca.

Prema nacrtu zakona, trgovački lanci s prodajom do 300 milijuna zlota (oko 68 mln €) mjesečno će plaćati 0,7% poreza, dok će stopa za tvrtke s prometom većim od 300 milijuna zlota iznositi 1,3%. Uz to, porez od 1,9% će se primjenjivati na promet ostvaren subotom, nedjeljom i blagdanima. Poljska vlada predviđa da će novim porezom državni proračun

napuniti za nove dvije milijarde zlota (456 mln €) u 2016. godini, a taj će novac pomoći u financiranju projekata od društvenog značaja.

Mjera će posebno pogoditi strane trgovce koji su prisutni u toj zemlji, poput Tesca, Carrefoura ili Schwarz grupe. U najvećem problemu mogao bi se ipak naći Jerónimo Martins koji sa svojim Biedronka diskontnim trgovinama ostvaruje oko 39 milijardi zlota (8,9 mlrd €) godišnjeg prometa i lider je na poljskom maloprodajnom tržištu.

LACTALIS PREUZIMA NAJVEĆU RUMUNJSKU MLIJEČNU INDUSTRIJU

F

rancuska mliječna skupina Lactalis će kupiti Albalact, najvećeg proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda u Rumunjskoj, u transakciji koja procjenjuje vrijednost poduzeća na oko 65 milijuna eura.

Lactalis djeluje na rumunjskom tržištu od 2008., kada je kupio lokalnog proizvo-

86

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

đača La Dorna od švicarskog biznismena Jeana Valvisa. Francuska grupa postigla je sporazum s najvećim dioničarima Albalacta o kupnji njihovih udjela u ukupnom iznosu od 70,3% kapitala tvrtke. Prođe li sve po planu, Lactalis će predati ponudu za preuzimanje 100% dionica tvrtke.

Glazba

za poslovne prostore

u pola cijene.

Skupa glazba ne privlači klijente.

Pa zašto inzistirati na njoj?

Centar poslovne glazbe ”kroji” glazbu prema potrebama vašeg poslovnog prostora.

I to u pola cijene.

www.produkcijastudiocpg.hr Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

87

Globalna kretanja

GLAVNI TRENDOVI U BRITANSKOJ MALOPRODAJI U 2016.

U ovom članku IGD-ovog glavnog ekonomista Jamesa Waltona, promotrit ćemo ključne inovacije i prilike u sektoru trgovine robom široke potrošnje u Ujedinjenom Kraljevstvu u 2016. godini

a trgovce robe široke potrošnje u Ujedinjenom Kraljevstvu godina 2015. završila je kako je i počela: bespošted-

nom konkurencijom, deflacijom koja je potkopala rezultate i slabašnim ukupnim rastom. Čini se kao da će se ti pritisci nastaviti i u 2016. godini. Šire strateško okruženje za tvrtke

Zadovoljstvo ponudom u glavnim trgovinama mješovitom robom 100 90 80

Udio ispitanika

70

Nezadovoljan

60 50

Donekle zadovoljan

40 30

Vrlo zadovoljan

20

Iznimno zadovoljan

10 %

88

Kvaliteta proizvoda

Ukupno zadovoljstvo

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

Ponuda proizvoda

Cijene

Promocije

iz Ujedinjenog Kraljevstva vjerojatno će i dalje biti izazovno pa će tržište i dalje biti izloženo riziku međunarodnih kretanja, kao što su napetosti u Europi, loši dugovi u Aziji i širenje sukoba na Bliskom istoku.

Međutim, trgovci na malo hranom i pićem imaju i razloga za slavlje. Iako su rast i dobit teško dostižni, u ovoj se djelatnosti ostvaruju i velike dobiti za kupce. Većina kupaca, njih šest od deset, lani je uživalo u kupnji, a tek je manjina izjavila suprotno. Čini se, stoga, da su kupci zadovoljni ključnim elementima ponude trgovina robom široke potrošnje. Ali, što nas očekuje u maloprodaji hranom i pićem u 2016.? Pet trendova koji slijede.

James Walton Chief Economist askigd@igd.com

IGD

1.

4.

Mikro-samoposluge

Brže, puno brže!

Nakon godina smanjivanja, portfelj malih samoposluga u Ujedinjenom Kraljevstvu iznova se širi i otvorenja novih trgovina premašuju zatvaranja starih u čemu prednjače Tesco Express i Sainsbury’s Local.

Na što obratiti pažnju: • Većina najboljih lokacija za otvaranje modernih samoposluga već su zauzete i iskorištene.

• Cijene preostalih mogle bi biti nepovoljne pa operateri moraju biti fleksibilni i inventivni žele li se dalje širiti.

• Novootvorene trgovine mogle bi biti u rangu mikro-samoposluga od oko 100 m2 koje će biti manje od uobičajenih čija je površina do 300 m2.

Internet prodaja nastavlja se razvijati kroz višestruka tržišta pri čemu se osobita pažnja posvećuje brzom i fleksibilnom ispunjenju narudžbe.

Pravi primjeri razvoja brze dostave su usluge poput Argos Fast Track i Amazon Prime: Argos nudi dostavu manjih narudžbi u istom danu za 90 posto kućanstava, sedam dana u tjednu, dok Amazon hranu i pića dostavlja za manje od sat vremena po cijeni od 6,99 funti ili za manje od dva sata besplatno njihovim Prime članovima na određenim lokacijama, uz minimalnu vrijednost besplatne narudžbe.

Ovi primjeri pokazuju da se Amazon širi u područje kojim su prethodno dominirale male samoposluge i operateri brze prehrane (npr. dostava pizze) i moguće je da će ubuduće online dostava biti brža i praktičnija od kupnje u trgovinama – barem ponekad.

Stvarni primjer: Ocado nudi dostavu isti dan i za sat vremena te pokriva 70 posto kućanstava.

2.

• Takve su trgovine već uobičajene drugdje u svijetu (Hong Kong, Japan), ali njihovo uspješno vođenje traži naprednu logistiku, promišljen odabir asortimana i vještu organizaciju prostora.

3.

Kamioni-roboti

Hibridizacija maloprodaje Mikro-samoposluge pružaju platformu i za drugi ključni trend – “hibridizaciju” maloprodaje, pri kojoj se fizičke trgovine koriste za spajanje digitalnog i poslovanja u stvarnom svijetu; primjer su punktovi za podizanje robe naručene putem interneta.

Terminom hibridizacije maloprodaje opisuje se i razvoj trgovina koje nude i maloprodaju i uslugu brze gotove hrane, bilo kroz partnerstva sa specijalistima ili samostalno.

Ponudom gotove hrane kupcima se nudi mogućnost prilagodbe proizvoda i trenutačno zadovoljenje njihovih potreba zbog čega rast u tom sektoru trenutačno nadmašuje maloprodaju hrane.

Trošak dostave mnogima je glavna prepreka profitabilnom vođenju online kupnje, posebno na vrlo transparentnom tržištu konkurentnih cijena.

Većina troškova logistike odlazi na zadnji dio putovanja proizvoda, koji je ujedno i najduži dio te slagalice te zahtijeva najviše posla pa automatizacija koja bi uključivala robotsko osoblje i vozila bez vozača nudi rješenje ovih poteškoća.

Ujedinjeno Kraljevstvo vodeća je zemlja u razvoju vozila bez vozača koja su već prošla i cestovne testove. Pogledamo li u budućnost lako je zamisliti kako će većinu posla u nabavnim lancima hrane i pića obavljati vozni parkovi ovakvih vozila – velikih na autocestama i malih koja će pokrivati zadnji dio puta do vrata kupaca.

5.

Zdravlje Zdravlje i dobra prehrana i dalje su ključni prioriteti, ne samo za kupce već i za britansku vladu. U 2016. očekuje se nova vladina strategija borbe protiv pretilosti. Još nije jasno što će sve sadržavati, ali mogu se očekivati mjere za smanjenje unosa kalorija.

Ovo se možda čini kao prijetnja tvrtkama koje se bave hranom i pićem, ali može jednako tako predstavljati i priliku za inovacije i poboljšanje proizvoda.

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

89

Što znamo o...

WHISKEY, WHISKY

PRIČA NA SVIM JE Previše bilo čega je loše, ali previše viskija je jedva dovoljno, rekao je Mark Twain o ovom alkoholnom piću. Premda najbogatiju tradiciju proizvodnje baštine Škoti, Irci i Amerikanci, ovo piće više ne poznaje granice

udska povijest prožeta je alkoholom. Htjeli mi to priznati ili ne ljudi su tijekom povijesti često posezali za čašicom. Bilo u svrhe vjerskih obreda ili običnih slavlja, razna alkoholna pića se “potežu” već dugi niz godina.

U povijest Škotske utkan je viski i on bi se mogao nazvati sinonimom škotske povijesti, ali i najpopularnijim modernim pićem današnjice. Mada je nacionalno piće Škota svoju globalnu popularnost steklo tek nakon 15. stoljeća, porijeklo i početak kuhanja, fermentacije i destiliranja ovog jakog alkoholnog pića sežu znatno dalje u povijest. Dokazi o takvom procesu pronađeni su čak i u iskopinama Mezopotamije. Proces destilacije se usavršavao i širio preko drevnih civilizacija da bi svoj dom pronašao iza debelih zidova europskih kršćanskih samostana, čija je stabilnost i potreba za proizvodnjom više vrsta alkoholnih pića zbog različitih vjerskih obreda očuvala proces destilacije i fermentacije kroz surova vremena Srednjega vijeka. Povjesničari smatraju da je to znanje na područje Škotske 90

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

Hrvati u maloprodaji najviše kupuju Scotch viski na kojega odlazi 71,9% prodanih količina Scott Andrew Usher prvi je proizveo “blended whiskey” i plasirao ga na tržište

i Irske stiglo između 11. i 13. stoljeća s kršćanskim redovnicima, dok neki istraživači drže da su još drevni Kelti poznavali proces destilacije te da su je koristili pri proizvodnji “uiscebeathe” – vode života.

MOONSHINE I REDOVNICI Do trenutka kada je izašao prvi pisani zapis o viskiju, 1494. godine, proizvodnja i potrošnja u Škotskoj je dosegla masovne razmjere. O tome svjedoči i zapis svećenika Johna Cora koji kaže: “Osam posuda slada za vodu života.” Danas se zna da bi se s osam posuda koje su se tada koristile za skladištenje slada moglo napraviti oko 1.500 boca viskija. Unatoč tome što je

engleski kralj Henry VIII 1541. godine raspustio samostane diljem Škotske, popularnost ovog pića nastavila je rasti tijekom 16. i 17. stoljeća, uglavnom zahvaljujući bivšim redovnicima koji su počeli kuhati viski u svojoj privatnoj radinosti. Teška vremena za viski nastupila su početkom 18. stoljeća jer je uveden veliki porez za sve nelicencirane proizvođače alkoholnih pića, što je mnoge od njih primoralo na ilegalno kuhanje pod okriljem noći. Otud potječe poznati nadimak za viski – moonshine.

Kraj skrivanja za proizvođače došao je s 1823. godinom kada engleska vlada uvodi zakon kojim legalizira proizvodnju, nakon kojega oživljavaju mno-

ILI VISKI

Završetkom Prohibicije, 1933. godine, procvalo je tržište žestice na račun piva i vina koji su prije držali vodeće pozicije.

je situacija drugačija. Povijesno gledano, ekonomija Irske je uvijek bila nešto slabija od susjedne Škotske pa su u proizvodnji koristili i druge žitarice, a ne samo GDJE JE NESTALO “E” skupi ječam. Slično je i u AmeriDugogodišnje polemike vode ci gdje su doseljenici bili prisiljese oko toga kaže li se whiskey ni koristiti brojne sirovine zbog ili whisky, mada su rasprave surazličitih klimatskih uvjeta. Tijevišne kada se radi o ovom piću. kom vremena mješavine žitarica Škoti pišu whisky, a Irci whiskey. koje se koriste su se razvijale pa Jedan “e” viška dolazi od danas američki viski ima ge destilerije na Otoku. Druga različitih prijevoda jako malo sličnosti polovica 19. stoljeća označena je stare keltske riječi sa škotskim ili u povijesti viskija s dva bitna do- “uisce”. Irski su irskim. Iako ragađaja. Za prvi je zaslužan Scott doseljenici u zličiti, suština je Andrew Usher, jedan od prvih Ameriku doniista, i određeni distributera viskija iz poznate jeli taj dodatni koraci se moGlenlivet destilerije. Njegova “e”, pa se tako raju slijediti. prvi pisani kompanija Andrew Usher & i za američke Prvo, žitarica zapis o Co. bavila se i prodajom, ali je inačice koristi mora odstajati sam Andrew eksperimentirao naziv whiskey. u vodi. Zatim VISKIJU s okusima viskija. Miješao je Škotska, Irska i slijedi sušenje, fermalt viskije nadajući se postići Amerika imaju bomentacija, destilacija, savršenu mješavinu koja bi bila gatu povijest proizvodnje dva ili više puta, ovisno pitkija i ukusnija od običnog viskija i svaka zemlja ima svoje o vrsti. Po završetku destilacije malta. Naum mu se i ostvario te finese u proizvodnji, ali i male viski se prelijeva u bačve od hrastovog drveta te potom odstajati je prvi koji je uspješno proizveo različitosti. Najvažnija razlika se najmanje dvije godine. “blended whiskey” i plasirao događa kod procesa destilacije. ga na tržište. Uspjeh je polučila Škotski i američki se destilira MALT, BLENDED, STRAIGHT i činjenica da je “blended” bio dva puta, dok se irski whiskey Sada kada smo naučili razlike, jeftiniji od “malt” viskija. destilira čak tri puta. Trećom Za drugi događaj je zaslužan finese i čemu slovo “e” viška, destilacijom dobiva se na lakoći nametnik filoksera (trsov vrijeme je da se okrenemo i mekoći žestice pa je zato irski ušenac) koji napada vinovu malo blaži u odnosu na prva dva. samim vrstama vode života. lozu, čime je proizvodnja vina Škotski viski se dijeli na “Malt”, Veličina i oblik kotlova za vrenje drastično smanjena, a ljubitelji koji se koriste pri destilaciji tako- “Grain” i “Blended” verzije. Malt kapljice su se morali okrenuti se pravi isključivo od ječma i đer se razlikuju. U Irskoj i Amedrugom piću – viskiju. Zadnji svaki malt mora nositi naziv rici se koriste kotlovi za viski veliki događaj vezan za viski destilerije iz koje dolazi. Malt koji su debeli i kratki s okruglom dogodio se u prvoj polovini viski se pak može podijeliti i na bazom, dok Škoti koriste širo20. stoljeća, i to na teritoriju “Vatted Malt” (ako dolazi iz više ku paletu kako bi se dobilo na SAD-a. Radi se o amandmanu destilerija), i “Single Malt” (ako raznolikosti samog okusa. Pri o zabrani alkohola, poznatom sušenju ječma Škoti koriste treset dolazi iz samo jedne destilerije kao Prohibicija. Zabranom ali različitih bačvi). “Grain” se koji daje specifičan dimni okus proizvodnje, prometa i prodaje dobiva destilacijom sladnih i piću, dok se u Irskoj i Americi opojnih pića procvjetao je krinesladnih žitarica pri čemu se koristi drvo i druga goriva. Taminal i pojavio se Al Capone, u procesu destilacije postižu kođer, razlika se može pronaći i najpoznatiji gangster Amerike i veoma niske temperature, kuha u sastojcima. Dok Škoti isključinajveći švercer alkoholnih pića. se pod pritiskom i nikad se ne vo koriste sladni ječam, u Irskoj flašira samostalno, a mnogo je jači od Malt viskija. “Blended” je mješavina dvije vrste viskija, a viski se veže podosta zanimljivih detalja i fanego ga pretoče u boce nakon čega anđeli više a jedan od najpoznatijih vrsta kata koje svaki pravi ljubitelj žestokih pića treba nemaju pravo na svoj dio. Najskuplja boca viskija je Ballantine’s. Irski viski nema znati. Za početak valja naučiti par fraza kako ne bi dolazi iz kuće Macallan. Boca je napunjena 1946. potkategorije, ali da bi dobio ispali neznalice u društvu. Angel’s share ili Anđeoski godine i prodaje se po cijeni od 460.000 dolara. Poepitet “Irish”, po zakonu mora dio se odnosi na 4% viskija koji ispari iz bačvi svake stoje i prihvatljivije skupe boce, recimo Chivas Regals odležati minimalno tri godine godine. Kaže se da anđeli moraju probati viski prije Salute, za koji je potrebno izdvojiti 10.000 eura. i jedan dan u hrastovim bačvama. Najpoznatiji viski iz Irske je

EZICIMA

1494.

Anđeli vole skupo

Z

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

91

Što znamo o...

Jameson, a četiri od pet marki od devet milijuna eura. Od toga, poput Japana ili Indije. Za pojavu “Irskog” se proizvodi u destileriji najviše se uvozi “ostali miješani” japanskih viskija na našem tržiMidleton. Što se tiče američkog (blended) viski, čak 766 tona, zaštu zaslužan je Badel 1862 koji u viskija postoje dvije vrste, a to su tim viski u posudama zapremine svom asortimanu trenutno nudi “straight” i “blend”. Najpoznadvije litre – 497 tona, nakon kodva viskija, japanski brend Nikka tiji “straight” je Bourbon koji je jih slijedi Bourbon u posudama i škotski Dewar’s. “Japanskim ujedno i najpopularnija vrsta u zapremine dvije litre – 91 tona. viskijima ugled konstantno raste te ih otkriva sve više ljubitelja SAD-u. Destilacija ove žestice se Što se izvoza tiče, u 2014. godini viskija, što se primijeti i na našem tradicionalno obavlja u okrugu hrvatski distributeri su izvezli tržištu. Od 2000. Nikka zauziBourbon u saveznoj državi 96 tona ovog alkoholnog pića, ma značajnu ulogu i predstavlja Kentucky. Kako bi destilacitakođer najviše “ostalog mijeistinski značaj japanske kulture te jom dobili Bourbon potrebno šanog” u količini od 59 tona. spoj modernog i tradicionalnog, je zadovoljiti niz standarda Kada se govori o maloprodaji, dok je Dewar’s najprodavaniji koje propisuje američka orgapodaci agencije AC Nielsen škotski viski u Americi te jedan nizacija Federal Standards of za razdoblje listopad 2014. od najprodavanijih u Europi”, Identity for Distilled Spirits.

- rujan 2015. pokazuju da je ističu iz Badela. U sklopu svog Ti standardi nalažu da se u prodano 463,4 tisuća litara distributivnog portfelja i tvrtka mješavini žitarica mora nalaovog jakog alkoholnog pića, Valentić ne zanemaruje viski pa ziti minimalno 51% kukuruza. čija je vrijednost prodaje za to tako na domaćem tržištu nude Mješavina se zatim destilira razdoblje dosegla 71,1 milijun poznate škotske brendove Dean’s, do najveće jačine 160 gradi kuna. Hrvati u trgovinama Glenkenny i Label 5, američki (80% alkohola), dok stigne najviše kupuju Scotch viski Penny Pecker te japanske uzdau bačve jačina mu je 125 na kojega odlazi 71,9% nice Togouchi, Akashi i Fujikai. gradi, u boci 80 gradi, udjela u količinskoj proInače, mnoge će iznenaditi da je odnosno 40% alkohodaji. Značajan udio ima zapravo Indija zemlja u kojoj se la. Bačve u kojima se i Tennessee s 15,4%, dok pije najviše viskija (1,5 milijardi skladišti moraju biti od su ipak manje popuPROSJEČNA litara u 2014.), a gotovo četiri hrasta. Da bi Bourbon larni Canadian s 5,1%, KONZUMACIJA puta manje ima SAD na drugome bio “straight” moraju se Irish s 3% i Bourbon s viskija u mjestu. Što se tiče nacija s najvezadovoljiti još neki uvjeti 1,2%. Vodeći proizvođači Francuskoj ćom konzumacijom po stanovnia to je da alkohol mora biti u maloprodaji kategorije ku, na prvome mjestu nalaze se star najmanje dvije godine, da jakih alkoholnih pića su (abeFrancuzi koji su u 2014. godini ne sadrži nikakve dodatke niti cednim redom): Beam Suntory popili 2,15 litara, zatim slijedi druge alkohole. Najprodavaniji LTD, Brown Forman, Diageo, Urugvaj s 1,77 litara, te SAD s brendovi bourbona su Jim Beam, LGCF i Pernod Ricard. “Otkako 1,41 litrom. U hrvatskoj potrošnji Maker’s Mark i Wild Turkey. je Miva prije nešto više od šest alkoholnih pića primat drže pivo godina postala uvoznikom Moet i vino, dok je konzumacija viskija WHISKY I HRVATI Hennessy asortimana za Hrvat“To je piće jako ‘u trendu’ u još “u povojima”. Kultura pijenja sku i BiH, naš se portfelj kao i zadnjih godinu dana. Ljudi se viskija i edukacije o viskiju kod baza kupaca značajno povećao i sve više educiraju, a ponuda na nas tek u zadnje vrijeme uzimaju izmijenio. Između ostalog, ponašem tržištu raste gotovo svamaha, ali s velikim izgledima za čeli smo distribuirati i vrhunske kodnevno. Prošle godine održan širenje i napredak. Tome u prilog svjetske viskije Glenmorangie i je prvi viski sajam, koji će se ide i činjenica već spomenutog Ardbeg te najpoznatiji svjetski ponoviti sad u veljači, a mi smo kluba ljubitelja viskija, ali i sajam konjak Hennessy. Tako smo ušli i nedavno pokrenuli i prvi viski viskija koji će se ove veljače odru segment jakih alkoholnih pića”, klub”, ističe Tomislav Tuđen, žati po drugi put. govori Tuđen. Inače, svjetsko izvršni direktor distributerske tržište viskija raste iz dana u dan Jozo Knez tvrtke Miva. Dodaje da se više a pojavljuju se i novi ne tradicijozo@jatrgovac.hr ne piju samo komercijalni viskiji onalni proizvođači ove žestice, koje većina poznaje: “Hrvati su počeli malo eksperimentirati pa žele probati nešto novo. Najvieliki sam obožavatelj vatrene vode odnosno sommelier, ljubav je samo produbljena. Najdraži su še se traže single maltovi, a sve viskija, još od dana kad sam ga mladenački glupo mi Strathisla i Laphroig i jedva čekam nova imena na popularniji su i japanski viskiji”, miješao s kolom. Kasnije sam sazrio, posjetio Škotsku predstojećem sajmu. Vidimo se! Viskiliii!”, pozvao je zaključuje Tomislav. Prema poi u destileriji Chivasa (šivas, a ne čivas, stvarno!) sve na Whisky Fair Zagreb na sebi svojstven način, dacima Hrvatske gospodarske shvatio da je postupak kuhanja odnosno varenja isti poznati gurman i ljubitelj dobre kapljice, Domagoj komore, ukupni uvoz viskija u kao i za pivo. A kako sam okorjeli pivopija i pivski Jakopović Ribafish.

2014. godini iznosio je 1.431 tonu u vrijednosti nešto većoj

2,15 L

Šivas, a ne čivas

V

92

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

Sadržaj nije dostupan za javno prikazivanje zbog poštivanja zakonske zabrane oglašavanja duhanskih proizvoda i jakih alkoholnih pića.

Ja TRGOVAC

UŽITAK I ZDRAVLJE IZ BAČVE Na hrvatskom jeziku Vom Fass znači “iz bačve”.

Upravo je to bit i tradicija ove trgovine koja sva ulja, octe i jaka alkoholna pića toči iz bačve po čemu je jedinstvena na hrvatskom tržištu

a vrhunsku kvalitetu proizvoda u trgovinama Vom Fass zaslužan je idejni začetnik i osnivač Johannes Kiderlen. On je, naslijedivši posao od oca, koji se bavio isključivo vinom i jakim alkoholnim pićima, proširio ponudu te osjećajući buduće trendove i želje kupaca u trgovinu uveo i vrhunska ulja i octe iz bačve.

Takav sustav, gdje svaki kupac može prije kupovine kušati i na kraju kupiti točno onoliko koliko želi, pokazao se kao pun pogodak te je 1994. godine otvorena prva službena Vom Fass trgovina u Regensburgu u Njemačkoj.

Priča o vrhunskim uljima, octima i whiskeyu brzo se širila te se danas Vom Fass trgovine nalaze na više od 280 lokacija diljem svijeta, a za dolazak ove franšize u Hrvatsku zaslužna je Jasenka Dvorski Petričević, dipl.ing.

VIDI, KUŠAJ I UŽIVAJ “Moja priča kreće kada sam igrom slučaja u Gracu ugledala trgovinu Vom Fass. Čim sam 94

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

ušla u prodavaonicu ostala sam oduševljena, sve je bilo jako lijepo uređeno, a o proizvodima da ne pričam. Bili su savršeni”, entuzijastično će Jasenka. Nakon početnog oduševljena počelo je istraživanje i raspitivanje kako takvu trgovinu dovesti u Hrvatsku. “Presudan je bio moment kada sam dobila priliku posjetiti njihovo obiteljsko gospodarstvo koje preša i proizvodi bučino ulje u Štajerskoj. Tamo se sve radi na tradicionalan način pomoću kamenog mlina starog više od 150 godina. Koštice se hladno prešaju i ništa se ne baca”, ističe ova trgovkinja. Takav zatvoreni krug pune iskoristivosti i potpuna prirodna proizvodnja bili su presudni da se Jasenka odluči na veliki izazov otvaranja trgovine u Zagrebu. Vom Fass na razvijanju franšiza radi više od dva desetljeća i na svim se kontinentima drže iste politike – vidi, kušaj, uživaj. Koncept u kojemu se prije kupovine može kušati bilo koji proizvod i kojega se na kraju može kupiti u količini koju želite, postao je poznat i cijenjen u svijetu te su mnogi

Tijekom dva desetljeća Vom Fass se iz Njemačke proširio na 280 lokacija diljem svijeta Koncept ove trgovine omogućuje da se prije kupovine mogu kušati svi proizvodi

prepoznali vrhunsku kvalitetu njihovih proizvoda koji su svi odreda certificirani kao zdravi proizvodi. “Najvažnije je da je kvaliteta uvijek na visokoj razini u svim trgovinama širom svijeta, a samo se cijena prilagođava tržištu u određenoj zemlji. To je zahvalnost franšize – čvrsti temelji”, zaključuje Jasenka. Kvaliteta ulja i octa u Vom Fass trgovinama je zaista nemjerljiva, a za to su zaslužni dugogodišnji mali proizvođači koji svoje proizvode, uzgojene i proizvedene po svim eko standardima, prodaju isključivo Vom Fassu. Proces dobivanja suglasnosti i potvrde kvalitete od Vom Fassa je dugotrajan pa je stoga veoma teško ili čak nemoguće da proizvodi koji nisu certificirani uđu u pogon za preradu. Ako slučajno neki proizvođač ne ispuni svoju zadaću i nema sirovine, stručnjaci iz Vom

Fassa neće silom prilika tražiti novog, koji može biti manje kvalitetan. Samo najbolje je dovoljno dobro, politika je stručnjaka iz Vom Fassa.

TEKUĆE RADOSTI Ulja su prave perjanice ove trgovine. Bilo da je riječ o maslinovom, ulju orašastih plodova ili ulju iz sjemenki, u asortimanu ove trgovine može se pronaći ponešto za svačiji ukus. “Sva ulja se hladno prešaju i odmah pakiraju u posebne spremnike kako bi ostala “čista” te kako bi dulje vremena zadržala punu kvalitetu jer se neka ulja jako brzo kvare, poput ulja od lana koje nakon četiri tjedna gubi svoje kvalitete”, priča Jasenka. Ulja se mogu svrstati u nekoliko kategorija pa se u trgovini mogu pronaći ma-

Info Naziv trgovine: Vom Fass Naziv tvrtke: Kušaj d.o.o.

Adresa trgovine: Pod zidom 5, Zagreb Vlasnik: Jasenka Dvorski Petričević Godina osnivanja: 2014.

Kvadratura: 60 m²

slinova ulja iz Španjolske, Italije i Grčke, zatim ulja orašastih plodova poput orahovog ulja, ulja lješnjaka, badema, lanenog ili ulje sibirskog cedra. Tu su još ulja iz koštica poput ulja koštica marelica ili crnog kima, wellness ulja te ulja s prirodnim aromama kao što su ulja od divlje ruže, čilija ili češnjaka. Kako bi se spriječio dotok hladnoće zimi i

1994.

skeye iz Škottopline ljeti, u ske, Irske pa i trgovinama se iz Amerike jer ulja i octi drže u keramičkim otvorena prva se Vom Fass trgovine odneposudama VOM FASS davno nalaze i koje, osim u SAD-u. Uz to, svoje funkcitrgovina imamo i vrhunska onalnosti, daju kvalitetna vina iz posebnu draž i ljeFrancuske”, kaže Jasenka. potu ovoj trgovini. NajU trgovinu mogu samo kvalitetbitnija stavka u Vom Fassovim na alkoholna pića iz prvoklasnih proizvodima je da su oni 100% destilerija koja se odlikuju jedinjedan proizvod, bez dodatka, stvenim karakterom pri čemu stabilizatora ili drugih ulja. Ista je moguće birati između single priča je i s octom. “Recimo, malt, blended malt ili burbon balzamičnom octu od maline whiskeya, naravno, u količinama baza je vino od maline u koje se koje želite. Tu je i francuski kododaje koncentrat soka maline. njak, Armagnac ili Cognac CuNakon toga, ocat od maline vée Paradis star čak 50 godina. odleži do tri do pet godina i tek Osim žestica za prave muškarce, je onda spreman za konzumau trgovinama Vom Fass moguće ciju”, pojašnjava Jasenka. Octi je kupiti i fina, lagana pića poput su jednako kao i ulja zastupljeni amareto likera, limoncella ili u trgovini i također ih se može pronaći raznih vrsta, okusa i sta- grappa rakije od grožđa, a tu je i nezaobilazni Jamaica rum koji rosti. Octi dozrijevaju u hrastojako brzo “nestane” iz trgovine. vim bačvama na alpskom zraku kako bi dobili specifičan okus.

MICHELIN ZVJEZDICE Dozrijevanjem u bačvama staKvalitetu Vom Fass proizvoda rim i više od 100 godina gradi prepoznali su i Michelinovi kuse jedinstvena aroma i to zahvahari koji u svojim specijalitetima ljujući hrastu. “Kod asortimana često koriste ulja i octe iz reperocta trenutno je najprodavaniji toara trgovine. “Kod nas kupuje ocat od nara koji se jako svidio poznata kuharica Ana Ugarković Zagrepčanima, a nakon njega i to nam, dakako, jako imponira”, slijedi jabučni ocat koji je mnogo jačeg i boljeg okusa nego onaj kaže vlasnica. Mada su neki već prepoznali kvalitetu proizvoda na koji smo naviknuli”, priča “iz bačve”, još uvijek ta priča u Jasenka. Svi octi su minimalno Zagrebu nije poprimila veliki stari tri godine, a najstariji Acezamah. “Ljude treba educirati o to balsamico tradizionale star je 25 godina, a cijena za decilitar je prehrani. Mi se trudimo održavati degustacije i edukacije kako čak 100 eura. Uz skupe, postoje bi im približili hladno prešana naravno i dostupniji octi koji ulja i octe i tako ih educirali o nisu zato manje kvalitetni, na tome što je zdrava prehrana i primjer ocat naziva “Španjolski koliko je važno zdravo se hraniti. starac s planine” koji je također Kada to sami shvate, neće im biti odležavao u hrastovim bačvama teško izdvojiti koju kunu više za a star je 12 godina. kvalitetan i prije svega zdrav proSINGLE, BLENDED ILI BURBON izvod”, smatra Jasenka. Trenutno Kao što smo spomenuli, početak kroz trgovinu prođe dvadesetak priče Vom Fassa vezan je za jaka ljudi dnevno. “Cilj nam je doći alkoholna pića. Kako se otac do barem 35 ljudi po danu. To je osnivača u početku bavio jakim prosjek malih Vom Fass trgovina pićima, trgovine su preuzele tu u Austriji”, zaključuje vlasnica tradiciju pa i danas drže jedne zagrebačke franšize. od najkvalitetnijih burbona, whiJozo Knez skeya, brandyja, likera i rumova. jozo@jatrgovac.hr “U ponudi imamo raritetne whiSiječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

95

Novo na polici Novi Franck čajevi

D

ark Mint crni čaj s mentom i Exotic Green zeleni čaj s okusom limuna i ananasa dva su nova čaja u asortimanu Francka. Prvenstveno su namijenjeni obožavateljima pravog čaja, spravljenog od biljke čajevac (Camellia sinensis), kao i onima koji žele uživati u bogatstvu okusa. Dark Mint obogaćuje snagu crnog čaja osvježavajućom mentom, stvarajući neodoljivu kombinaciju jačine i blagosti. Exotic Green pojačava suptilnost zelenog čaja limunovom travom, korom limuna te sokom ananasa, a rezultat je uistinu jedinstven okus na tržištu.

Na kutijama novih čajeva može se pronaći i kompas s informacijama o svojstvima čaja, kao i dodatnim zanimljivostima o čaju, njegovoj obradi i pripremi. Preporučena maloprodajna cijena pakiranja s 20 filtar vrećica je 14,99 kuna.

DM širi ponudu ekoloških proizvoda

P

roizvodi najboljeg mladog hrvatskog poljoprivrednika Ivana Veselića dostupni su u svim prodavaonicama DM-a u Hrvatskoj od siječnja 2016. godine. Zahvaljujući osvojenoj tituli najboljeg mladog poljoprivrednika, pekmez od šljive, ajvar te namaz od tikve i jabuka OPG-a Veselić mogu se kupiti u 60 hrvatskih gradova u kojima ovaj drogerijski lanac posluje. Riječ je o ekološkim proizvodima kojima DM širi ovaj segment svoje ponude. U 2014. godini putem natječaja odabrao je devet hrvatskih poljoprivrednika čiji su ekološki proizvodi uključeni u asortiman DM-a, a lani je razvio i vlastitu marku dmBio.

Dr. Oetker Ciobar vruća čokolada

D

r. Oetker Ciobar vruća čokolada dolazi u dva okusa, mliječne i bijele čokolade, te je spravljena prema izvornoj talijanskoj recepturi koju odlikuje gusta i kremasta tekstura te jednostavnost pripreme.

Može ju se pripremiti kod kuće na štednjaku ili u mikrovalnoj pećnici uz dodatak 125-150 ml mlijeka (ovisno o željenoj gustoći). Dr. Oetker Ciobar vruća mliječna čokolada se može pronaći u pojedinačnom pakiranju od 25 g po MPC od 3,03 kn i u ekonomičnom pakiranju od pet komada po 25 g po MPC od 13,84 kn, dok Ciobar vruća bijela čokolada dolazi isključivo u ekonomičnom pakiranju od pet komada po 25 g po MPC od 13,84 kn.

96

jatrgovac.hr | Siječanj - Veljača 2016.

Ledo lansirao Kornet Cookie

Preporuka

K

ornet Cookie novo je sladoledno iznenađenje koje je Ledo lansirao ove zime. Radi se o sladoledu okusa vanilije s komadićima tamnog keksa, preljevom okusa tamne čokolade i s posipom komadića tamnog keksa. Novi sladoled dolazi u tamnom kornetu s čokoladnim dnom.

Tri nova okusa voćnih sirupa Maraske

M

araska je lansirala novu paletu voćnih sirupa pod brendom Amarena, obogaćenu novim okusima: Amarena Jabuka Naranča, Amarena Jabuka Vanilija i Amarena Jabuka Cimet. Voćni sirupi su pripravljeni od koncentrata dalmatinske višnje maraske u moderno oblikovanoj, ekološkoj PET ambalaži. Amarena Jabuka Cimet donosi neodoljivu aromu cimeta koja nas poput vrtuljka vraća u djetinjstvo i budi samo najljepša sjećanja. Amarena Jabuka Naranča jedinstvenoj višnji i sočnoj jabuci pridružuje kraljicu agruma za pravu vitaminsku bombu u čaši. Amarena Jabuka Vanilija čistom, mirisnom i nježnom aromom vanilije predstavlja idealan lagani napitak u trenucima opuštanja.

Valentić obogatio asortiman novim brendom gina

Čarobno mlijeko iz Olivala

Č

J

oš jedan gin na našem tržištu zaslužuje veliku pažnju jer svojom kvalitetom i snagom brenda spada u sam kvalitativni vrh ove vrste jakih alkoholnih pića. Radi se o brendu “MOMBASA CLUB” koji je na tržište došao kao još jedna u nizu vrhunskih akvizicija tvrtke Valentić d.o.o. iz Sesveta koja posljednjih mjeseci puno radi na dovođenju najboljih brendova gina na naše tržište. Ovaj gin je dobio ime po čuvenom klubu osnovanom od strane engleskih kolonijalnih službenika 1885. godine u kenijskom lučkom gradu Mombasi. Mombasa Club gin destilira se na tradicionalan način, s biljkama uronjenim u neutralni alkohol koji je prethodno destiliran četiri puta te selekcijom prirodnih sastojaka. Miris ovoga gina otkriva suptilnost najegzotičnijih botaničkih vrsta: korijena anđelike, kore drveta cimeta, sjemena korijandera s dodatkom pikantnih aroma klinčića i kumina te s vrlo značajnom, dugotrajnom pozadinom bobica borovice. Svijetle i jasne boje, ovo je vrhunski London Dry Gin, izuzetan kao aperitiv, miješano piće poput gin tonica ili kao tzv. “Mombasa Pink Gin”.

Osim klasičnog Mombasa Club gina, u Valentiću nude i “Mombasa Club Colonels Reserve” koji dolazi u ekskluzivnoj keramičkoj ambalaži. Više o novom proizvodu i ostalom asortimanu doznajte na: www.valentic-drinks.com.

NIVEA Baby blagi šampon

K

ako bi osjetljivoj dječjoj kosi pružila pouzdanu njegu i zaštitu te učinila kupanje što ugodnijim za dijete i roditelje, NIVEA Baby je predstavila novi Baby blagi šampon u većoj ambalaži s praktičnom pumpicom. Blaga formula s njegujućom kamilicom nježno čisti osjetljivu bebinu kosu te umiruje i održava uravnoteženu pH vrijednost vlasišta. Ne sadrži parabene, alkohole, sapun niti umjetne boje, a šampon je posebno nježan i blag prema bebinim očima. Praktična pumpica olakšava doziranje, dok je sigurnost i kompatibilnost s kožom dokazana kliničkim i dermatološkim testovima. MPC 400 ml: 43,50 kn.

arobno mlijeko novi je Olivalov proizvod s kombinacijom čak šest visokovrijednih prirodnih ulja lješnjaka, badema, jojobe, ruže, makadamije i argana. Mlijeko će odgovarati svakom tipu kože, pružiti joj mirisni hidratantni užitak te ju učiniti glatkom i sjajnom.

Zimi, kada se koža više isušuje zbog grijanja, vjetra i hladnoće, čarobno mlijeko je odličan preparat jer emulzija pruža dovoljno hidratacije.

Bademovo ulje hrani kožu, lješnjakovo ulje ju tonizira i blago učvršćuje, makadamijino i arganovo ulje je bogato E vitaminom, dok jojobino ulje kožu čini mekom i glatkom.

Proizvod je dostupan u DM-u i Mülleru po preporučenoj MPC od 49,90 kn.

Bison Max Repair

B

ison predstavlja ljepilo nove generacije: Bison Max Repair, baziran na Polymer tehnologiji. Inovativna Polymer tehnologija najraznolikija je tehnologija visokih performansi koja nudi prikladne proizvode bez otapala, čineći ih sigurnima za krajnje potrošače.

Nova tehnologija u segmentu ljepila za kućne popravke osigurava univerzalno i jednostavno rješenje za svakodnevnu uporabu.

Pet novih Mikado okusa

K

ikiriki s karamelom, riža s mliječnom kremom i žitaricama, riža s nougatom i žitaricama te jagoda, sastojci su sljubljeni s najboljom Mikado čokoladom u novim poslasticama iz Zvečeva. U pripremi je i još jedan egzotičan okus, kokos-badem, spoj slatkastog kokosa i punoće poznatog

mediteranskog okusa badema. U Zvečevu se pri proizvodnji pomno pazi na svaki proizvodni korak pri spravljanju ovih vrhunskih čokolada po kojima je poznat i cijeli požeški kraj, a nešto manje je poznato da za proizvodnju svojih čokolada Zvečevo koristi mlijeko iz vlastite mljekare.

Siječanj - Veljača 2016. | jatrgovac.hr

97

Izlog

e n i l n o j a t i Č c issuu.com/jatrgova

IZVOR INFORMACIJA S PODRUČJA MALOPRODAJE I INDUSTRIJE ROBE ŠIROKE POTROŠNJE

Želite primati Ja TRGOVAC magazin?

Broj 50 | Sij/Velj 2016.

Analize kategorija • Proizvodi za djecu i bebe • Oralna higijena

Ja TRGOVAC magazin, najbolji izvor informacija s područja maloprodaje i industrije robe široke potrošnje, besplatno se dostavlja na ime ključnih ljudi sektora (trgovci, proizvođači, distributeri robom široke potrošnje, gospodarske udruge i komore). Želite li besplatno primati svoj primjerak, a djelatna ste osoba navedenih sektora, pošaljite nam sljedeće podatke poštom, na mail ili fax:

PREDSTAVLJAMO

Ime i prezime: Poduzeće:

COVER 3

TOP 25 regionalnih brendova 2015.

Intervju Krunoslav Alvir Zvečevo U fokusu Sigurnost u maloprodaji

Redakcija Ja TRGOVAC, KunaPak d.o.o.

Iica 1a, 10 000 Zagreb Tel: +385 1 559 5056, Fax: +385 1 555 2598 e-mail: redakcija@jatrgovac.hr

Adresa: Poštanski broj: Telefon/mobitel: Mail: Funkcija: Djelatnost: Nakon zaprimanja i provjere vaših podataka, naša služba pretplate javit će vam ispunjavate li uvjete za svoj besplatni primjerak.

W W W.GO 2DIGITA L .HR

!

O V O N

Amarena. Savršena Od sada i u novim voćnim kombinacijama!

JABUKA, CIMET

JABUKA, NARANČA JABUKA, VANILIJA