AssiEasy

Questo primo nostro contributo per il MaGAZine, periodico rivolto agli associati del Gruppo Agenti Zurich, è dedicato alla presentazione di AssiEasy, gestionale per intermediari assicurativi. Crediamo sia superfluo soffermarci sull’importanza che riveste il gestionale per un agente di assicurazioni per il controllo della propria azienda, dalla gestione della banca dati anagrafica relazionata al portafoglio rilasciato dalla compagnia, all’organizzazione commerciale e aziendale, alla gestione contabile.

Save Srl, la società che produce AssiEasy, nasce da persone che realizzavano gestionali di Compagnie di Assicurazioni prima dell’avvento dell’Online e che uniscono alle conoscenze assicurative, competenze pluriennali tecniche, organizzative e informatiche. SAVE non produce altre tipologie di software, la sua attività è dedicata esclusivamente alla realizzazione, implementazione, assistenza e commercializzazione di AssiEasy.

AssiEasy è un gestionale Web che permette all’agente di assicurazioni di profilare capillarmente e autonomamente le proprie risorse nell’utilizzo di molteplici attività aziendali:

• Ottenere molteplici analisi: Clientela, PTF, Produzione, incassi, Sinistri, Rating, ecc.

• Gestire le polizze del cliente indipendentemente dalla compagnia

• Inserire manualmente polizze da collaborazioni o di compagnie che non prevedono flussi

• Gestire un’anagrafica cliente completa in ogni aspetto

• Gestire preventivi e polizze della concorrenza dei clienti

• Stampare singolarmente e massivamente la documentazione per il cliente

• Ottenere nell’immediato un check-up dell’assicurato con coperture ed esigenze

• Gestire i sinistri

• Gestire l’archivio documentale

• Gestire le scadenze, le giacenze, i fuori mora e il quietanzamento

• Inviare avvisi di scadenza per mail, messaggi e lettere postali

• Calcolare provvigioni passive dei produttori e attive per le compagnie che non prevedono flussi

• Verificare le provvigioni di compagnia

• Gestire le collaborazioni con relativi estratti conto

• Quadrare la contabilità assicurativa

• Gestire anticipi/sospesi

• Gestire la contabilità industriale

• Emettere e gestire fatture di consulenza

• Comunicare in azienda anche se non presenti attraverso l’agenda condivisa

• Avere il portafoglio in tasca attraverso la APPMobile

• Fare CRM attraverso Azioni di Marketing e Riforme di Portafoglio

• Gestire l’invio della documentazione inviata alle compagnie

• Controllare la documentazione in entrata di collaboratori e filiali

• Passare automaticamente le polizze con i colleghi in mandato di collaborazione

• Interfacciarsi con i centralini Voip

• Attivare Home Insurance per la clientela

• Attivare l’APP-Mobile per avere sempre il proprio PTF “In tasca”

• E altro ancora….

Nell’utilizzo del gestionale, sia in fase iniziale che per l’attività quotidiana, l’utente che utilizza AssiEasy è affiancato dall’assistenza telefonica di SAVE attraverso un servizio con risposta diretta compresa nel contratto base; inoltre, l’utente ha a disposizione dei tutorial gratuiti per l’apprendimento online.

Save è consapevole che quando si approccia ad un gestionale occorre mettere in preventivo che l’apprendimento e la nuova conoscenza delle funzionalità presuppone un investimento di tempo per il personale dell’azienda. Per questo, offre un servizio di assistenza telefonica diretta, senza limiti di tempo, senza l’assillo di eventuali ulteriori costi e senza l’apertura di richieste elettroniche (ticket). Inoltre, per permettere all’agente di acquistare un gestionale che possa soddisfare le esigenze della propria azienda, Save prevede un periodo di prova di un mese con caricamento di dati effettivi provenienti dal flusso di compagnia. Terminato il periodo di prova, l’agente può scegliere se acquistare o meno AssiEasy.

SAVE è socio fondatore di SHARE, l’associazione che promuove l’integrazione dei dati assicurativi tra gestionali concorrenti e di compagnia. AssiEasy carica tutti i flussi rilasciati dalle diverse compagnie e colloquia per il passaggio dati tra intermediari in collaborazione con i vari gestionali presenti sul mercato tramite il flusso SSF by SHARE sia in importazione che in esportazione; inoltre, mette a disposizione gratuitamente il flusso dati qualora l’utente voglia cambiare gestionale.

SAVE crede molto nell’integrazione di gestionali complementari e ha realizzato accordi con aziende partner del gruppo agenti Zurich:

• ICS Consulting: Dal portale ICS è possibile importare automaticamente i dati anagrafici presenti su AssiEasy, aggiornarli e restituirli ad AssiEasy. La documentazione prodotta dal portale ICS viene memorizzata in AssiEasy e messa a disposizione in agenzia per la consultazione storica, nel documentale del cliente.

• GSV Digital Solution: I documenti scansionati vengono automaticamente invitati e archiviati in AssiEasy e abbinati alle relative posizioni.

SAVE mette a disposizione per le agenzie che hanno un centralino voip dei programmi di integrazione che permettono di riconoscere il chiamante e visualizzare automaticamente la sua scheda anagrafica in AssiEasy. Tutte le telefonate vengono memorizzate e statisticate; una particolare funzione permette di intercettare le chiamate perse

Tra le integrazioni con altri gestionali occorre menzionare che AssiEasy esporta la prima nota contabile assicurativa verso 13 tra i più utilizzati gestionali contabili per commercialisti; per le agenzie con tipologia di contabilità ordinaria, agevola e pressoché azzera l’importazione manuale da parte del consulente. Qualora il commercialista utilizzi un gestionale non ancora censito in AssiEasy, SAVE si impegna a realizzare gratuitamente il passaggio dati.

Attualmente, più di 1000 Agenzie utilizzano il gestionale AssiEasy. Tra queste, 53 hanno un mandato Zurich.

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