Aral - nº 1609 by Versys Ediciones Técnicas, S.L.

Octubre 2013 | Año XLV - 31€

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Nº 1.609

@revistaARAL Revista fundadora del Club Dirigentes de la Industria y la Distribución

CONTROLADA POR

REVISTA DEL GRAN CONSUMO ESTRATEGIAS

CONSUMIDOR

ENTREVISTA

La orientación al cliente como palanca de competitividad

T4, la última carta

Joan B. Renart consejero delegado de Grupo Vichy Catalán

ESTUDIOS DE MERCADO Elaborados cárnicos porcinos Bebidas espirituosas Higiene íntima Pilas

MDF VS MDD LOS FABRICANTES LÍDERES HACEN POCA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y SON RESPONSABLES DEL 89% DE LA INNOVACIÓN

Revista fundadora del Club Dirigentes de la Industria y la Distribución www.revistaaral.com @revistaARAL

+ LIBERTAD - BUROCRACIA

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Se prohíbe cualquier adaptación o reproducción total o parcial de los artículos publicados en este número. Grupo Tecnipublicaciones pertenece a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográﬁcos). Si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra debe dirigirse www.cedro.org. Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos ﬁrmados lo son exclusivamente de sus autores, sin que la revista los comparta necesariamente.

Como consecuencia de la caída en la demanda interna, la situación general de la economía española durante el último año ha sido de gran debilidad, cosechando el dato de PIB más negativo de los últimos 3 años. En este escenario el gasto en consumo fi nal sigue sin dar signos de recuperación y mostró en 2012 una nueva caída del 2,5%. Un enorme iceberg que ha chocado directamente contra la línea de fl otación de las grandes empresas de distribución que vieron descender sus ventas durante 2012 un 4,9%, según los datos que acaba de dar a conocer Anged. Y es que en total, en ese último ejercicio en España, la cifra de negocios de las 17 grandes compañías que agrupa la patronal de la gran distribución se quedó en 36.979 millones de euros. En conjunto, 2012 fue un mal año para los 4.910 establecimientos que suponen el 11,9% del sector minorista en España y dan trabajo a 218.006 personas, 8.804 menos que un año atrás. El sector ha vivido la peor caída de ventas desde que se inició la crisis y, prácticamente, desde que hay estadísticas. Pero desde Anged se prefi ere ver el vaso medio lleno y señalan que la corrección de algunos desequilibrios de la economía, la lenta mejora del consumo y la confi anza de los hogares hacen prever un entorno más favorable para el comercio en 2014. Eso sí, insisten en la necesidad de profundizar en reformas para poder apuntalar los primeros síntomas de mejora. Anged recrimina a los responsables políticos el que, en una situación de crisis como la actual, no se avance más deprisa en las transformaciones necesarias para el sector comercial. Y su presidente, Alfonso Merry del Val acusa directamente a que “muchos parecen dispuestos a avanzar en sentido contrario e imponer un intervencionismo perjudicial”, citando a los impuestos sobre grandes formatos comerciales anunciados por algunas comunidades o la subida del IVA, entre otros aspectos. En consonancia con la visión de Anged, creemos que no es momento de penalizar más a empresas y ciudadanos con la amenaza de nuevas cargas fi scales que sólo deprimirían más la actividad y el consumo. Es tiempo de emprender reformas valientes y profundas que permitan ganar en competitividad al sector. Y en esa línea, la total liberalización de horarios comerciales podría traer alguna alegría al comercio más dinámico. La reforma impulsada por el Gobierno central ampliando de 8 a 10 el mínimo de domingos y festivos de apertura que pueden fi jar las comunidades, sin duda fue un avance, pero ha pecado de poco ambiciosa y es a todas luces insufi ciente para introducir las dosis necesarias de competencia. El gasto de los hogares en el comercio ha caído de forma ininterrumpida desde 2007, hasta alcanzar los 7.500 euros al año en 2012, frente a los 9.064 que se registraban en el periodo anterior a la crisis. Con una caída tan prolongada y sangrante es más necesario que nunca el que las Administraciones competentes afronten los cambios normativos necesarios. La crisis ya nos ha exigido a todos demasiados esfuerzos y sacrifi cios y los (malos) resultados cosechados hablan por sí solos… ¿Por qué no intentarlo aplicando la fórmula de más libertad y menos burocracia? Octubre 2013 | ARAL | 3

EDITORIAL

REVISTA DEL GRAN CONSUMO

SUMARIO

Nº 1.609

SUMARIO OCTUBRE 2013

PORTADA

OPINIÓN Con voz propia ..................................................................................................... 6 Estrategias: La orientación al cliente como palanca de competitividad.......... 8 Consumidor: T4, la última carta .........................................................................16

A FONDO Marcas: La MDF quiere plantar cara a la MDD .................................................20

ENTREVISTA Joan B. Renart. Consejero delegado de Grupo Vichy Catalán ......................26

INDUSTRIA Legislación: La cosmética se europeíza.............................................................32

DISTRIBUCIÓN Online: Casi la mitad de las ventas provienen del Showrooming ...................36 Precios: Caprabo reta a Mercadona ..................................................................38 Es noticia: Aperturas ...............................................................................................................40 Distribución ...........................................................................................................42 Industria .................................................................................................................43

ESTUDIOS DE MERCADO Joan B. Renart. Consejero delegado de Grupo Vichy Catalán

Pág. 26

44 Elaborados

ND A FO

cárnicos porcinos

Las MDF son las responsables del

89%

espirituosas

58 Higiene íntima

64 Pilas

Además... Industria Auxiliar: Carretillas ...............................................................................68

de los lanzamientos novedosos Pág. 20 4 | ARAL | Octubre 2013

52 Bebidas

Industria Auxiliar: Proveedores ............................................................................74 Ferias: Euroshop 2014 ..........................................................................................76 Novedades ............................................................................................................78 Food Service .........................................................................................................82

CON VOZ PROPIA

G ERENTE CONSORCIO

DEL

JAMÓN SERRANO ESPAÑOL

EL PACKAGING Y EL TRAJE DE NOVIA C

"Debemos vestir nuestro producto para causar buena impresión a los consumidores foráneos, para contarles nuestra historia y para marcar la diferencia"

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CON VOZ PROPIA

R ESPONSABLE DE D ESARROLLO AZTEC MONEY

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LAS EMPRESAS NECESITAN SOLUCIONES FINANCIERAS E

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"Sectores de la economía española, como el de la distribución y la alimentación, tienen muchas opciones de que su factura interese a los inversores, independientemente del tamaño del productor o su situación geográﬁca"

L E

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ARAL

ESTRATEGIAS

LA ORIENTACIÓN AL CLIENTE COMO PALANCA DE COMPETITIVIDAD

La gestión de las empresas de distribución está asociada de infinidad de variables que condicionan su día a día: ventas, margen, rotación, lead time, stock, espacio en almacén, ubicación en tienda y en el planograma, número de facings,… Lo que unido al número de productos y tiendas que los ofrecen lo convierten en un modelo de gestión verdaderamente complejo. Dichas variables miden los diferentes procesos core de la empresa, donde las personas y los sistemas procuran, siguiendo las políticas, directrices e instrucciones definidas, alcanzar los objetivos marcados. En este contexto, en el que se busca el mejor comportamiento de cada una de las operaciones, muchas empresas parecen acabar olvidando su misión y objetivo principal y para lo que realmente fueron creadas: satisfacer la necesidad de sus clientes. En este artículo reflexionaremos en general acerca de la orientación hacia el cliente, cuestionando si realmente las empresas tienen al cliente en el centro de su operativa y decisiones, y en particular cómo la evolución multicanal del sector forzará a las empresas a la revisión profunda de su propuesta de valor como clave de competitividad.

M ANAGER S ECTOR D ISTRIBUCIÓN

G RAN C ONSUMO | CAPGEMINI

D SI OC | ARA | O

Estrategias

"UNA DE LAS PRINCIPALES PREMISAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS CONSISTE EN SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE"

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| ARA |

ESTRATEGIAS

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"CUANDO LA GESTIÓN DE OPERACIONES SE EFECTÚA DE UN MODO “DEPARTAMENTAL” ES PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE IDENTIFICAR LA CAUSA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS" | ARA | O

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Estrategias

ESTRATEGIAS

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Estrategias C

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“ES COMÚN ENCONTRARSE CON BARRERAS A LA HORA DE DESARROLLAR LA MULTICANALIDAD EN DISTRIBUCIÓN; LO QUE FALTA ES ORQUESTAR LOS COMPONENTES" O

| ARA |

ESTRATEGIAS

en una tienda con nuestro móvil, escaneando los productos que deseamos, y seleccionando la entrega para el mismo día en unas pocas horas. Pero además tenemos múltiples opciones adicionales: podemos pagar en la caja, o podemos realizar la transacción en el móvil. Podemos llevarnos parte de la compra, como los productos más frescos. Podemos encargar variedades de producto que no están disponibles en la tienda, bien por falta de stock, o bien porque la aplicación móvil nos los ofrece como una extensión del lineal. No hay nada de esta hipotética experiencia de compra omnicanal que la tecnología actual no

pueda abordar. Se trata de revisar la propuesta de valor al cliente y los procesos de forma que, con el paso del tiempo, se acabe modelando la forma de comprar en el futuro. Una forma de comprar que ﬁdeliza al cliente por sí sola porque sencillamente le hace la vida más fácil. Orientación al cliente para la competitividad El camino hacia una experiencia multicanal centrada en el cliente no es fácil ni directo. Requiere investigar, experimentar y aprender del día a día lo que los clientes prefieren. Requiere pilotar proyectos, analizar lo que funciona y lo que no. Y posiblemente no se llegue a una conclusión determinante sobre cuál es el modelo futuro a seguir, lo que requiere activar desde ya cierta 14 | ARAL | Octubre 2013

inversión para diseñar y poner en marcha nuevos mecanismos. Para los escépticos: antes de existir el AVE Madrid – Barcelona, ¿cuánta gente escogía el tren como medio de transporte? Sencillamente no era una opción que se considerase. Si algo funciona, la publicidad la hace el boca a boca, no hacen falta inversiones millonarias en marketing y publicidad. En definitiva, desde Capgemini animamos a las empresas a volver a hacer una reflexión sobre su orientación al cliente como clave para la competitividad (Ver figura 4), proponiendo las siguientes iniciativas de desarrollo: 1. Revisar la propuesta de valor al cliente acorde con sus necesidades y el futuro modelo multicanal, como vector de crecimiento y de relación con el cliente. Definir los posibles “recorridos de cliente” a los que dará soporte el m odelo. Planifi car un roadmap de desarrollo multicanal, y seleccionar aquellas acciones piloto que m arquen los siguientes pasos. 2. Revi s a r cóm o l os procesos cu bren l a dem a n da de l os cl i en te s. In cl u yen do en e ste a n á l i si s t a n to l os m á s adyacentes a la experiencia de compra como aquellos que aparentemente están más alejados de la misma. 3. Revisar cóm o se ejecutan ciertos procesos de toma decisión e incluir siem pre una visión de cliente como balance de las decisiones, verificando que se toman teniendo en cuenta al cliente. Hacer el esfuerzo de defi nir KPIs en la gestión de cada proceso que reflejen el impacto en el cliente. Para abordar cualquier definición sobre los modelos que pueden dar cobertura a la multicanalidad, no deben darse por buenas las premisas que hasta ahora han servido para cubrir ese 1% de las ventas. Es necesario proyectarse a que dichas ventas supongan un 5%, 10% o incluso un 15% en las próximas décadas para plantear soluciones realmente sólidas. Y alcanzaremos dichas cifras si realm ente la experiencia de compra y la capacidad para satisfacer la demanda son realmente diferenciales respecto a las actuales.

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Estrategias

CONSUMIDOR

QUÉ NOS HA DEPARADO YA 2013 Y QUÉ PODEMOS VISLUMBRAR A FUTURO

T Llega la época más intensa del año. Todos estamos en la lucha contrarreloj por llegar a objetivos, pero a la vez, tenemos que hacer un ejercicio de proyección para empezar a preparar el año que viene. Así que con esa doble mirada analizamos lo que nos ha deparado el año 2013 hasta la fecha y lo que podemos vislumbrar a futuro.

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Consumidor

Imagen: 123RF

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"AHORA EL CONTROL DEL GASTO SE HA CONVERTIDO EN EJE FUNDAMENTAL EN EL CONSUMO" E T

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CONSUMIDOR

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Consumidor

A FONDO MARCAS LOS FABRICANTES LÍDERES HACEN POCA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y SON RESPONSABLES DEL 89% DE LA INNOVACIÓN

La MDF

quiere plantar cara

a la MDD

Promarca, la asociación española de empresas de fabricantes de marcas líderes de gran consumo, ha renovado durante el pasado mes de septiembre su batalla en defensa de los beneﬁcios que aportan las marcas de fabricante (MDF) a los consumidores, a la sociedad y a la economía frente al imparable ascenso de las marcas de distribuidor (MDD). Un objetivo que se ha visto apoyado en las conclusiones de dos informes. El primero de ellos, realizado por Esade Brand Institute, contradice la creencia errónea de muchos consumidores de que las MDD que compran son fabricadas por empresas líderes. Mientras, del último análisis sobre innovación realizado por Kantar Worldpanel, Promarca destaca el dato de que las MDF son las responsables del 89% de lanzamientos novedosos puestos en el mercado, pero que estos no siempre llegan al conocimiento del cliente porque, según denuncia, algunas cadenas de distribución priorizan su MDD. Un escenario ante el que el consumidor español asiste impertérrito, preocupado por su menguada economía doméstica que le obliga a adquirir, de forma aplastante MDD y que, además, estima que en el futuro éstas ocuparán más espacio en su cesta de la compra. Por Redacción ARAL

ontradiciendo la creencia instalada en la mente de muchos consumidores españoles, menos del 9% (exactamente un 8,8%) de los productos de MDD son fabricados por proveedores de marcas líderes o colíderes de su categoría. Es la conclusión expuesta por Esade Brand Institute después de analizar casi 6.000 referencias de MDD, presentes en 8 cadenas en España, para su informe “Análisis de marca de distribuidor”. Oriol Iglesias, director académico de Esade Brand Institute asegura que, a la luz de los datos recogidos, “la mayoría de las empresas líderes no fabrican para otros”. E insiste en que “el mito que

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tiene el consumidor de que la MDD es lo mismo que las marcas líderes no es cierto”. Para llegar a esta idea, Esade ha estudiado 80 categorías de productos dentro de los sectores de alimentación, droguería y perfumería, que suponen el 85% del mercado total, y 1.066 fabricantes de MDD y 130 fabricantes de la marca líder o colíder de cada categoría. Otra de las conclusiones que arroja el estudio es que sólo el 4,5% de los 1.066 fabricantes de MDD son fabricantes de marcas líderes. De esta forma, de las 130 marcas líderes analizadas, el 70% no produce MDD en la categoría en que son líderes. “La gran

Marcas mayoría de las marcas líderes entienden que su negocio es invertir en la construcción de una marca poderosa que haga crecer la categoría de producto. Y la MDD no deja de ser una competencia directa. Por eso la gran mayoría de primeras ﬁrmas han decidido no fabricar para la marca de distribución, que además es la propietaria del lineal”, explica Iglesias. En las categorías estudiadas, el promedio de fabricantes de marcas líderes que además producen MDD, sobre el total de proveedores de MDD de su categoría es del 4%. Además, este porcentaje no supera el 25% en ninguna de las 80 categorías. En más de tres cuartas partes de las categorías (61 de 80), el porcentaje de fabricantes de marcas líderes que además son proveedoras de las MDD es menor al 6%. En categorías tan representativas como conservas de pescado, quesos o galletas, el porcentaje de marcas líderes que también son proveedores de MDD se sitúa en el 3%; en yogures, pescado congelado o conservas vegetales, el porcentaje es del 4%. En el caso de los productos de droguería y perfumería, en el 75% de las categorías estudiadas ninguno de los

fabricantes de marcas líderes es proveedor de MDD en su categoría. El Corte Inglés es la cadena con más marcas líderes Según se desprende del análisis de Esade, Mercadona y Lidl son las cadenas que trabajan con un menor número de proveedores diferentes de MDD (124 y 125, respectivamente). Por el contrario, el grupo Carrefour es la cadena con más proveedores de marca propia (382), lo que representa un 36% del

LA FRASE

“El esfuerzo de innovación de las marcas de fabricante no tiene el suﬁciente apoyo por parte de algunas cadenas de distribución” Ignacio Larracoechea , presidente de Promarca Octubre 2013 | ARAL | 21

A FONDO

PERO... ¿QUE OPINA EL CONSUMIDOR SOBRE LA MDD? Según un estudio de Opinea realizado simultáneamente en España y Francia, entre el 27 de agosto al 4 de septiembre, en el que se preguntaba a los consumidores sobre la MDD, un 85% de los españoles aﬁrma que adquiere frecuente o muy frecuentemente marcas de distribuidor o “marcas blancas” y un 50% estima que El de españoles en el futuro este compra MDD tipo de productos aumentarán en su El de los cesta de la comjóvenes menores de 35 pra. El estudio años son consumidores compara la visión habituales de MDD que de estos productos tienen El de los consumidores españoles dice que españoles y los aumentarán las MDD en franceses difesu cesta de la compra renciando entre 5 tipos de artículos: productos de alimentación, vestido y calzado, productos de belleza, de papelería y de limpieza. La mayoría de los 1.009 españoles que han participado en la encuesta online realizada a una muestra representativa

85%

92%

50%

de la población creen que a en el futuro comprarán más MDD en alimentación y papelería y que mantendrán estables sus compras de marcas de distribuidor en vestido y calzado, productos de belleza y de limpieza. Por contra, entre un 65 y un 74% de franceses aﬁrman que sus compras de productos de MDD se mantendrán estables en todas las categorías, es decir, que no esperan que aumenten, ni que disminuyan. Los jóvenes menores de 35 años son quienes aﬁrman comprar productos de “marca blanca” con más asiduidad tanto en Francia como en España; excepto en las categorías de vestido/calzado y productos de limpieza ya que estas dos familias de productos han sido más señaladas por los mayores de 35 años como de compra habitual de productos de estos productos. Los alimentarios son la primera categoría de productos de MDD comprados tanto por los españoles (un 92%) como por los franceses (un 87%). Les siguen los productos de limpieza con porcentajes también muy similares (74% en España y 72% en Francia). Por

último los españoles aﬁrman comprar productos de “marcas blancas” en alimentación y cosmética en mayor porcentaje que los franceses, mientras que los franceses adelantan a los españoles en papelería y en vestidos/ calzados.

Los españoles valoran la MDD De manera general, las MDD son consideradas productos de buena relación calidad/precio, un 77% así lo señala tanto en España como en Francia. Sin embargo, hay otras cualidades de estos productos en las que la percepción de españoles y franceses muestra diferencias. Un 51% de los españoles los considera de buena calidad pero sólo lo hace así un 41% de franceses. Los consumidores, tanto españoles como franceses, se muestran más recelosos cuando se les pregunta si creen que los productos de “marca blanca” son fabricados principalmente en su país, y algunos desconfían de que tengan un origen totalmente seguro y conocido, o de que respeten plenamente el medioambiente y sean innovadores. Los españoles demues-

total. Por detrás se sitúa Eroski, que acumula el 28% del total de proveedores de MDD (301). El estudio señala que el promedio de proveedores de este tipo de productos por cadena en España es de 236. En el análisis por referencias de MDD, cuatro cadenas, Carrefour, Alcampo, Eroski y Mercadona, de las ocho estudiadas acumulan el 59% del total. Los dos grupos de origen francés concentran el 15% cada uno (916 productos Carrefour y 891 Alcampo), mientras que Eroski cuenta con 880 referencias de MDD (15%) y Mercadona con 841 (14%). En el lado opuesto, se sitúa Dia (480 referencias, un 8%), y Lidl (518 y un 9%). Por otro lado, Supercor e Hipercor, las enseñas del Grupo El Corte Inglés, son las dos cadenas que ofrecen más productos de MDD elaborados por marcas líderes, superando el 14% del total de sus referencias propias en cada una (14,9% los supermercados y 14,1% los hipermercados). Por su parte, Alcampo (3,6%), Lidl (5,4%) y Eroski (6,4%) tienen las menores cuotas de referencias de MDD producidas por marcas de referencia. Lidl es, además, la ﬁrma 22 | ARAL | Octubre 2013

Marcas tran tener algo más conﬁanza en las MDD en todos estos aspectos. Para Alex Mairey, experto del Instituto de Marketing Opinea, “las marcas blancas tienen un remarcable éxito en España. Un español de cada dos declara que comprará más productos de marcas blancas en el futuro. En Francia, el éxito de las marcas blancas es menos importante, pero vemos que esta tendencia muestra un crecimiento de 13 puntos”. Mairey destaca algunos puntos clave del estudio: “tanto los españoles como los franceses reconocen ante todo que las marcas blancas disponen de una buena relación calidad precio; pero además, la buena calidad de sus productos ha sido claramen-

te evocada por los españoles (un 51%) y por los franceses (41%). Los productos alimentarios de marcas blancas están siendo comprados tanto por los franceses como los españoles (87% y 92% respectivamente) y los productos de limpieza les siguen muy de cerca ya que son utilizados por 3 de cada 4 compradores de marcas blancas”. Para Mairey algunas de las claves de este auge de las MDD provienen de los efectos de la crisis y la disminución de los presupuestos destinados a consumo, algo que “empuja a la población a mirar hacia los productos más económicos y de calidad responsable. Las marcas blancas tienen un bueno futuro”, concluye.

que cuenta con un menor número de referencias de MDD hechas por fabricantes líderes, con 28 de las 522 (5,4%). Las MDF producen 9 de cada 10 innovaciones Lo que nadie puede poner en duda es que cuando hablamos de innovación la responsabilidad cae de lleno en el sector de fabricantes líderes. Del total de innovaciones lanzadas entre julio de 2012 y mayo de 2013, el 89% correspondieron a MDF que, a pesar de la crisis económica y la atonía del consumo privado se consolidan como los impulsores del gran consumo. Durante ese periodo las marcas que más innovaron en nuestro mercado fueron Procter & Gamble, seguida de Panrico, Unilever, Danone, L’Oréal, Pepsico, Mondelez, Gallina Blanca, Hero y Nestlé, según los datos aportados por el estudio “Radar de la innovación” presentado por Kantar Worldpanel. Durante ese periodo de tiempo se lanzaron al mercado español un total de 1.147 nuevos productos de gran consumo (alimentación, bebidas perfumería y

droguería), de los cuales únicamente 126 pueden considerarse verdaderas innovaciones, ya que presentan por primera vez un atributo novedoso en la categoría donde operan. El resto se consideran copias o ampliaciones de productos ya existentes. Igualmente, del total de innovaciones registradas en ese espacio de tiempo, el 51% pueden ser calificadas de exitosas. Y de entre las 10 innovaciones más exitosas del último año, la práctica totalidad -todas, excepto una- han correspondido a marcas de fabricante. Según explica Cesar Valencoso, Consumer Insights Consulting Director de Kantar Worldpanel, la distribución alcanzada es uno de los dos factores que determinan el éxito de una innovación y es un elemento clave porque 2 de cada 3 consumidores conocen por primera vez las innovaciones en el lineal del supermercado. Desde este prisma, Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca, es contundente cuando afirma que “el esfuerzo de innovación realizado por las marcas de fabricante no tiene el suficiente apoyo por parte de algunas cadenas de

LAS CLAVES Menos del 9% (exactamente un 8,8%) de los productos de MDD son fabricados por proveedores de marcas líderes o colíderes de su categoría del mercado Del total de innovaciones lanzadas entre julio de 2012 y mayo de 2013, el 89% correspondieron a MDF

Octubre 2013 | ARAL | 23

A FONDO

distribución”. Una impresión que se desprendería de los datos del estudio de Kantar Wordlpanel donde se reﬂeja que Mercadona, la cadena con mayor cuota de mercado español, solo comercializa el 17% de las innovaciones de MDF. Por el contrario, en Carrefour las innovaciones alcanzan una tasa de difusión superior al 60%. El porcentaje llega al 37% en Alcampo y al 28% en Dia. “Hay algunas cadenas de distribución, como Carrefour, que tienen una estrategia de surtido en la que inmediatamente listan sus innovaciones y otras como Dia o Mercadona que listan menos”, explica Valencoso. Que añade que el problema para la MDF para 24 | ARAL | Octubre 2013

llegar a sus consumidores es que las cadenas que más crecen -Dia y Mercadona- son las que menos tienen innovaciones de fabricante , aunque “Mercadona sí que lista muchas innovaciones propias”. Desde esta perspectiva, tanto la cadena valenciana como Lidl son las dos grandes impulsoras de la innovación en MDD. Desde Promarca se insiste igualmente en que el esfuerzo inversor de los fabricantes en I+D+i redunda en beneﬁcio de todo el sector ya que, a la luz del análisis de Kantar Worldpanel, las categorías en las que la innovación de las marcas líderes es alta crecen 4 veces más que aquellas que tienen un bajo nivel de innovación. En concreto, en aquellas categorías donde ha habido mucha innovación por parte de las marcas de fabricante, el mercado ha crecido un 3,7%; por el contrario, en las categorías en las que ha habido poca innovación por parte de las marcas líderes, el mercado se ha incrementado solo un 0,9%. O dicho de otro modo, sería la innovación de las marcas de fabricante la que hace crecer el mercado, ya que en el caso de la marca de la distribución, tanto en las categorías donde hay innovaciones como en las que no, el mercado ha crecido un 1,4%. Sobre el futuro de la situación, Ignacio Larracoechea espera que la tendencia observada desde el mes de mayo con descensos en el consumo de MDD en España, sobre todo en algunas categorías como cuidado personal y belleza, se consolide. Además, indica que desde Promarca se ha propuesto al Gobierno español la creación de un Consejo de Fomento de la Innovación cuya función sería analizar y evaluar el funcionamiento del mercado, que “no supondría ningún coste” y estaría integrado por todos los miembros de la cadena alimentaria, instituciones y Comisión Nacional de la Competencia. Para el presidente de Promarca, este organismo permitiría “fomentar que las innovaciones llegaran al consumidor y corregir las malas prácticas del mercado. Y su constitución crearía valor económico, crecimiento sostenible y empleo”.

Marcas Octubre 2013 | ARAL | 25

ENTREVISTA

Joan B. Renart Consejero delegado de Grupo Vichy Catalán

“La crisis provoca creatividad” El consejero delegado de grupo Vichy Catalán, Joan B. Renart, lleva con orgullo el ser representante de la cuarta generación de los creadores de la compañía y, por ello, su máxima aspiración es “que dure 130 años más”, consolidando su modelo de empresa familiar, innovadora y atenta a las oportunidades que el mercado presenta, aún en circunstancias adversas como las actuales. El responsable de Vichy Catalán tiene claro que para reforzar el negocio hay que seguir ampliando la gama de productos -“la innovación es un camino de no retorno”, indica-. Y en esa línea, propulsada a ﬁnales de 2012, adelanta durante la entrevista concedida a ARAL que habrá novedades en el mes de noviembre. Como primicia explica la entrada de la compañía en un nuevo sector con una innovación que, según sus palabras, “riza el rizo”: el lanzamiento de “ViñaCHY”, un vino espumoso cuya base es el agua Vichy Catalán. Por Carmen Méndez

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El Grupo Vichy Catalán es una empresa centenaria, con distintas divisiones, háblenos un poco de su historia y del momento actual. ¿Qué previsiones espera del cierre del presente ejercicio? Efectivamente, en el año 1881 Modest Furest, que era doctor y homeópata, constata científicamente las beneﬁciosas propiedades del agua, adquiere el manantial, y posteriormente, en 1889, se inaugura la primera planta de embotellado de Vichy Catalán… Y desde entonces estamos presentes en el mercado del agua como una empresa 100% familiar. Posteriormente, ya en 1986, la compañía emprendió su estrategia de diversificación y adquiere nuevos manantiales. En 1990 se crea el Grupo Vichy Catalán, que agrupa a las empresas Vichy Catalán y Malavella, ubicadas ambas en Caldes de Malavella; Fontdor, con su manantial en San Hilario Sacalm; Agua Las Creus de Maçanet de Cabrenys y Font del Regás, situada en

Joan B. Renart

oan B. Renart i Montalat (Barcelona, 1975) es un enamorado del mundo de las aguas. Experto catador del producto, es su mejor defensor, porque asegura: “además de conocerlo bien, lo tomo”. A lo largo de la conversación habla también con orgullo de los lanzamientos llevados a cabo por la empresa el pasado año, “que son como cinco hijos” entre los que no se puede elegir. Y, entre risas, explica como por sus circunstancias familiares sus conocidos bromean a menudo diciendo “que a mi no me ponían leche en el biberón, sino agua Vichy”; para acabar desvelando que su padre de niño le daba por las mañanas, antes de salir de casa hacia el colegio, un vaso de agua de Vichy caliente, que ya de mayor “sigo tomando en ocasiones, pues me sienta muy bien”. Una forma curiosa, pero natural, de tomar el producto “ya que del manantial el agua también sale caliente”, comenta. Para Renart hacerse cargo de una compañía con más de 130 años de vida en las actuales circunstancias de mercado -“en el mejor momento”, dice con ironíasupone una gran responsabilidad, pero a la vez un reto que ha cogido con entusiasmo, afrontando con decisión proyectos innovadores como el lanzamiento, a ﬁnales del año 2012, del agua con gas en lata con tapa y los denominados “re-frescos” (una tónica y aguas con sabor a limón, menta, guaraná y ginseng, cuya base procede de la misma fuente: el agua carbónica del manantial de Caldes de Malavella). Todo ello apoyado en atrevidas campañas de publicidad cuyo objetivo final es modernizar la imagen de la marca para acercarla a los jóvenes y aumentar su presencia en el mercado de las bebidas saludables en España. Un camino de no retorno al que ahora se suman más novedades.

LOS NEGOCIOS DE GRUPO VICHY CATALÁN Ámbito comercial El Grupo Vichy Catalán está integrado por 8 aguas minerales naturales, 7 aguas minerales naturales con gas, 2 gaseosas y una gama de 20 sabores de néctares y zumos: • Font D’Or • Vichy Catalán • Fuentpinos gaseosa • Font D’Or Maximum • Vichy Catalán Limón • Mondariz • Monte Pinos • Font del Regás • Malavella • Fuente del Val • Monte Pinos gas • Les Creus • Fuente del Val gas • Les Creus Diamant • Mondariz gas • Lambda, néctares y zumos con 14 sabores • VCH Barcelona • Fuentpinos gaseosa limón • Lambda, Ecológico-BIO con 6 sabores Además el Grupo tiene una empresa que comercializa coolers con el agua mineral natural. • Sant Hilari, 18’9 litros para oﬁcinas y pymes, infusiones, té, papel celulosa • Sant Hilari Eco10 . 10 litros para hogares, infusiones, té, papel celulosa Ámbito de restauración y hotelería • Hotel-Balneario Vichy Catalán • Delicius Restaurant • Els Grans Salons, Centro de Convenciones y Banquetes • Hotel Meliá Golf Vichy Catalán

el Parque Natural del Montseny, en Arbúcies; todas ellas en Girona. A finales de 1994, prosiguiendo la política de expansión se produjo la adquisición de la empresa gallega Aguas de Mondariz-Fuente del Val y en 1999, la estrategia de diversiﬁcación, nos impulsa también a participar en el mercado de zumos con la compra de la empresa Jugos Canarios, que fabrica los zumos y néctares de fruta “Lambda”. Hace 16 años comenzamos a hacer estudios con el Centro de Investigaciones Científicas, CSIC, en los que descubrimos que beber Vichy reduce el colesterol malo, lo que es muy beneﬁcioso para la salud. Y en esa línea de ofrecer productos saludables nos queremos seguir posicionando, tanto con nuestro agua en lata como con los refrescos saludables, que pueden tomar incluso los diabéticos pues no contienen azúcar. El año pasado presentamos en el Gran teatro del Liceo de Barcelona la nueva formar de comunicar la marca y estos nuevos productos, de los cuales estamos muy satisfechos. Tengo que decir que el agua enlatada ya supone el 10% de las ventas de la compañía. Nuestra actividad incluye también la explotación y gestión del Hotel Balneario Vichy Catalán y estamos de socios con los dueños del campo de golf en la explotación del hotel Meliá Golf Vichy Catalán. En estos momentos somos el primer grupo nacional dentro del mercado del agua mineral natural. En 2012 facturamos 108 millones de euros y para el presente Octubre 2013 | ARAL | 27

ENTREVISTA

PRI

MIC

“VIÑACHY”

Grupo Vichy Catalán lanzará oﬁcialmente el 7 de noviembre “ViñaCHY”, un vino espumoso con solo 7 grados de graduación alcohólica. Se trata de una bebida hecha a base de Vichy Catalán en las versiones Tinto, Rosado y Blanco. El nuevo producto se ha producido de forma complementaria con la bodega castellano-manchega, Casa de la Viña y estará tanto en el canal de alimentación como en el de Horeca. Su indicación de consumo es para tomar tanto como vino, acompañando las comidas, como de aperitivo.

año 2013 esperamos mantener esa cifra, a pesar de las adversas circunstancias del mercado. En estos momentos, ¿qué peso supone el negocio del agua en los distintos canales en los que está presente Grupo Vichy Catalán? Actualmente nuestro grupo tiene una cuota del 8% del total mercado del agua en España, un porcentaje que llega al 40% cuando hablamos del segmento del agua con gas, mientras que nuestra marVichy Catalán alcanza un 35% del total “LA INNOVACIÓN ca del mercado del agua con gas. ES UN CAMINO DE Si tenemos en cuenta que el 95% del NO RETORNO, PERO mercado total en España corresponde al agua sin gas y solo un 5% es de agua NO HACIÉNDOLA con gas, creo que aún tenemos un gran DESBOCADAMENTE” camino que recorrer como empresa. Sobre todo por que ésto no es así en otros países, donde la situación es totalmente distinta. En estos momentos, el 50% de nuestros productos están dirigidos al canal de distribución alimentaria y el otro 50% al de hostelería. Tengo que decir, como curiosidad, que nuestra marca Vichy Catalán también está presente en 700 farmacias españolas como consecuencia del origen medicinal de nuestro producto. Algo que hemos podido recuperar y nos gusta mantener como reconocimiento a su origen de producto beneﬁcioso para la salud. Después de 130 años de vida, la compañía en el último año ha dado un paso importante 28 | ARAL | Octubre 2013

innovando en formatos y entrando en nuevos mercados..., ¿se ha producido algún cambio en la filosofía de la empresa? ¿Cuál fue la génesis del lanzamiento del agua en lata? Como decía, hace 16 años empezamos a hacer estudios en colaboración con el CSIC, y a raíz de ellos hemos ido incorporando pequeñas innovaciones a la compañía. Pero realmente fue en los años 70 cuando se comenzó a producir el cambio de filosofía empresarial. Primero decidimos incorporar las aguas sin gas, después llegaron los zumos y posteriormente vinieron los cambios de formatos en los productos y las innovaciones constantes en el envasado. En esos años trabajamos mucho en diseños propios que han sido pioneros y que hemos ido evolucionando con el tiempo. Prosiguiendo en esa línea, lo más recientemente ha sido el envasado de agua con gas en las latas con tapa. Un proyecto en el que hemos invertido en total 3 millones de euros. La innovación surge por distintos motivos. Por un lado, una necesidad de garantizar mayor higiene, ya que estamos hablando de un producto que es agua, que puede coger cualquier tipo de sabor, y la boca tiene que estar con una higiene total. Pero además, la tapa que incorpora garantiza que el gas no se vaya tan rápidamente y que incluso se pueda guardar en la nevera para acabar de consumirla más tarde. Este lanzamiento ha estado muy meditado. El camino de la innovación es un camino de no retorno, pero no se puede hacer desbocadamente. Y más en los tiempos actuales de crisis. Entiendo por sus palabras que la diversificación de producto irá en aumento... ¿Tienen previsto sacar próximamente algún nuevo producto en esa línea? La empresa tiene claro que el camino es la innovación y la diversificación. Y sí, tenemos productos nuevos y los vamos a lanzar en el mes de noviembre al mercado. Un año después de sacar las latas y los “re-frescos”, le puedo decir que vamos a entrar en un nuevo sector con un producto con el que vamos a rizar el rizo. Se trata de un vino espumoso con 7 grados de graduación. Una bebida hecha con base de Vichy Catalán, por lo que no deja de ser saludable, y además idónea para las personas que van a conducir pero desean tomar vino en las comidas. Se llama “ViñaCHY” y sale en las versiones de Tinto, Rosado y Blanco. El nuevo producto se ha hecho de forma complementaria con una bodega de Castilla-La Mancha, Casa de la Viña, con la que hemos establecido una relación únicamente para producir el espumante. La bodega elabora el vino y nosotros lo comercializamos.

Joan B. Renart

El DNI Fecha y lugar de nacimiento: 1975, Barcelona. Estado civil: Soltero. Aﬁciones: Amante de conocer nuevas culturas desde un punto de vista histórico, cultural y empresarial ha volcado su conocimiento sobre la materia en un libro titulado “El mundo en sus manos”, del que es co-autor. También es coleccionista de sellos y esquiador. Trayectoria: Es consejero delegado del Grupo Vichy Catalán desde 2006, aunque desde muy joven ha estado vinculado a la empresa familiar en distintos ámbitos. Además es consejero en un buen número de sociedades (Fiatc, Mutua de Seguros, Grup Serhs, Micron Inversiones, ROI Back online management, ESMA Barcelona, PGA Golf de Catalunya y los hoteles Sercotel Dali y Zurbarán). Igualmente es miembro destacado de múltiples fundaciones y asociaciones empresariales, humanitarias, culturales y gastronómicas.

Estará tanto en el canal de alimentación como en el de Horeca y el 7 de noviembre será su lanzamiento oficial. En estos momentos estamos haciendo pruebas de mercado en Madrid y Barcelona de las que estamos muy satisfechos pues está teniendo muy buena aceptación por parte del consumidor. Vichy atraviesa con este lanzamiento una, llamémosle, “línea roja” pasando al mercado del vino..., ¿qué previsiones tienen para el nuevo producto? ¿Habrá más novedades? En realidad el mundo del agua y del vino son complementarios y además este nuevo vino no deja de ser una bebida con el concepto saludable en el que nosotros buscamos estar. Llevábamos entorno a un año trabajando en la idea, pero en su momento decidimos lanzar primero las latas y después sacar el vino. La previsión de ventas no la sabría avanzar ahora mismo, pero en los últimos años estamos observado que el consumidor bebe espumosos de forma creciente y eso es una buena perspectiva. Además este es un producto totalmente diferenciado que sirve tanto como vino para acompañar comidas como de aperitivo. Lo definiría como una bebida refrescante con un punto de alcohol. “ViñaCHY” es un refresco con alcohol, pero también le adelanto que a finales de noviembre tenemos previsto lanzar nuevos productos bajo la marca Mondariz, dentro de la línea de “re-frescos” saludables. Creo que lo importante es saber acertar con las necesidades de los consumidores y estar atentos a las oportunidades. Si surgiera alguna oportunidad en otros mercados complementarios al nuestro, como en su momento ya lo intentamos con Cacaolat, lo haríamos, por supuesto. Alguna cooperativa de leche

se nos ha acercado ya, pero de momento no hay nada en ese sentido. Aunque insisto en que estamos con la mente abierta siempre que sean sectores complementarios con lo nuestro. Incentivar ventas y remontar la crisis es el objetivo..., pero ¿cómo es la relación con la distribución de una compañía eminentemente marquista como la suya en un mercado como el agua donde la marca de distribuidor logra cada vez mayores cuotas? La relación de Vichy Catalán con la distribución es buena. Cada uno potencia lo que quiere potenciar. En el mercado cada consumidor es distinto y debe poder elegir de todo. Las MDD van a más en general en algunos productos, pero no debemos olvidar que hay un 25% de la población que es totalmente marquista. Y evidentemente en el mercado hay productos más económicos por el tipo de envase, etiquetas, y que abaratan costes... Nosotros hacemos algo de MDD para algún distribuidor, como El Corte Inglés, pero el potencial como empresa está en nuestras propias marcas. El porcentaje de MDD no supera el 5%. ¿Cuál es su visión de la situación actual del mercado del agua en España, sus principales retos y diﬁcultades? Este mercado está polarizado entre el incremento de la MDD, por un lado, y la apuesta de las empresas que innovamos en producto. Octubre 2013 | ARAL | 29

ENTREVISTA

EL MUNDO EN SUS MANOS El Mundo en sus manos es un extenso manual de 692 páginas que recoge tanto los datos macroeconómicos de 196 países del mundo –los miembros de la ONU, Ciudad del Vaticano, Puerto Rico y Taiwán- como sus grandes atractivos turísticos. “El complemento entre negocios y placer es una ecuación que sorprende por los buenos resultados que puede dar”, comentan en la introducción del libro sus autores: Joan B. Renart i Montalat, consejero delegado del grupo Vichy Catalán, y el periodista y fotógrafo Román Hereter.

No es lo mismo comerse una ensalada verde que una ensalada verde con vinagre de Módena..., pues con este ejemplo me gustaría explicar que en el mercado del agua pasa lo mismo. Puedes elegir. En el sector, en los últimos años, ha habido mucha innovación en envase y etiquetas. En el futuro, en producto puede haber una evolución hacia los conceptos que estamos introduciendo nosotros. En EE. UU. y en otros países de Europa desde hace ya muchos años las aguas con sabores y carbonatadas están funcionando muy bien. En España tenemos camino que recorrer en ese sentido. Cada país tiene sus gustos y peculiaridades. Aquí estas bebidas las vemos más como un refresco, pero te vas al otro lado del charco y puedes probar un agua de coco con gas como algo normal. Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en este sentido ¿qué más pueden hacer las empresas del sector para impulsar la cultura del agua entre los consumidores españoles? Nosotros en los últimos años llevamos más de 40 libros publicados con recetas, cócteles, postres... y creo que hemos aportado algo en este sentido. Patrocinamos eventos, estamos en las escuelas de hostelería y ahora, con las latas, nos estamos centrando también en los eventos relacionados con el deporte. Desde Vichy Catalán hemos colabo“CREO QUE PUEDE rado mucho a difundir la cultura del HABER UNA agua en el país. Yo digo siempre que el agua tiene color, sabor, olor… Cada EVOLUCIÓN HACIA agua tiene una composición distinta LOS CONCEPTOS QUE que la hace diferente, y puede haber un agua adecuada para cada consuNOSOTROS ESTAMOS midor... Eso hay que seguir dándolo a INTRODUCIENDO” conocer. 30 | ARAL | Octubre 2013

La salud siempre está presenta en la propuesta de valor de la marca, ahora también placer y comodidad son valores que pretenden transmitir para rejuvenecer al target de consumidores a los que se dirigen... ¿Cómo se rejuvenece una marca centenaria sin que pierda su esencia? Creo que es fundamental primero recordar la historia y segundo tener el espíritu joven. Nosotros decimos que somos una empresa joven de 130 años. En este sentido el equipo humano que está detrás es fundamental para hacer que las tendencias vayan surgiendo y el poder llevarlas adelante con creatividad. Televisión y redes sociales son los grandes canales escogidos para facilitar el acercamiento de Vichy Catalán a los nuevos públicos. Nuevos anuncios y nuevos entornos 2.0... Vichy tiene canal propio de You Tube, página de Facebook, perﬁl en Twitter y galería de imágenes en Flickr, también estamos incorporando de forma progresiva códigos QR a los nuevos etiquetados… Es fundamental actualizarse siempre y estar presente en los canales en los que está nuestro target para llegar bien a nuestros consumidores. Estos nuevos canales de comunicación aportan muchas cosas y su retorno es muy interesante. Por otro lado, el nivel de turismo que tenemos en España hace que nuestros productos se puedan conocer también fuera... y eso es otra gran ventaja. La política de expansión de los últimos años ha situado a sus productos en los mejores establecimientos de diferentes mercados internacionales. ¿En cuántos países están ya presentes? Estamos en 35 países de los 5 continentes, aunque nuestra parte de exportación dentro de la empresa todavía es pequeña, de un 5%. Las latas ya están también en mercados como Japón y otros lugares, pero este es un trabajo que requiere todavía una atención importante y del que esperamos su evolución en el futuro. Tengo entendido que ha escrito un libro dirigido a los empresarios que quieran invertir o exportar..., ¿podría contarnos algo más de esta faceta suya? El libro va dirigido a empresarios y al público en general también. Lo hice en colaboración con Román Hereter, periodista, fotógrafo y viajero. Al igual que yo, que me considero empresario, pero también viajero. Siempre me ha gustado conocer países y tengo curiosidad en la cultura y la gastronomía de los distintos lugares. El hacer el libro era una ilusión que tenía desde la época de la Universidad y que en la actual situación

Joan B. Renart

es algo que puede ir bien a muchas personas. Los negocios no están reñidos con el placer, sobre todo si éste proviene del disfrute paisajístico, cultural y humano que producen los viajes. Lleva el titulo de “El mundo en sus manos” y es una guía turística-económica que permite conocer los distintos países y ayudar también a hacer negocios. Ofrecemos una breve, pero detallada, radiografía de 193 países y en cada capítulo se incluyen pequeñas nociones económicas y útiles consejos que han sido extraídos de nuestras experiencias personales, desde el punto de vista empresarial y del ocio, con el ﬁn de compatibilizar estos dos conceptos siempre diferenciados. Hemos intentado crear la guía que yo siempre buscaba y nunca encontraba, un manual que permite rentabilizar el tiempo en el extranjero y poder disfrutar de ambas cosas. Es importante también comunicar que no hay que tener miedo a hacer empresas… A ser emprendedor. Algo que desde Vichy también hacemos a través de la Fundación Príncipe de Gerona, de la que somos patronos, y con la que apoyamos al emprendedor joven. Insisto en que hay que educar a ser emprendedor. Aprender a emprender. Las escuelas deberían impartir una asignatura de emprendeduría. Y opino que negocio y placer no están reñidos; al contrario, es la mejor combinación para que emerja de manera natural el potencial emprendedor. Desde niño ha estado muy vinculado a la empresa, ¿qué valoración personal hace de su trayectoria? Desde el año 2002 estoy de forma efectiva en la compañía, en otras responsabilidades; y como consejero delegado desde el 2006..., 11 años que han pasado muy rápidos. Y además llenos de innovación. Pero hay que tener en cuenta que, extraoﬁcialmente, estoy en la empresa desde los 10 años y vengo asistiendo a eventos con mi padre desde que tenía 15. Siento el producto de verdad... porque además me gusta. Ahora, me ha tocado estar al frente de Vichy Catalán en unos momentos complicados al tener que lidiar con la actual crisis económica, pero es un reto que he acogido con entusiasmo. Después de más de 130 años de vida ¿cómo ve el grupo Vichy Catalán del futuro? No lo sabría decir realmente, pero tengo claro que mi responsabilidad es que dure 130 años más (risas). Espero que de aquí a unos años los productos que estamos sacando ahora se hayan consolidado y hayan ayudado a la marca y al grupo. Que la gente disfrute de ellos. Y que se generen, tanto a nivel de consumidores como nuestro, nuevas ideas para desarrollar. Octubre 2013 | ARAL | 31

INDUSTRIA LEGISLACIÓN

La cosmética

se europeíza EL REGLAMENTO 1223/2009 UNIFICA REQUISITOS Y GARANTÍAS La industria cosmética está de enhorabuena. Tras tres años y medio de transición, desde el 11 de julio, es aplicable en su totalidad el Reglamento 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, lo que implica una legislación de cosméticos única y obligatoria para toda Europa. El Reglamento uniﬁca los requisitos y garantías para toda la Unión Europea en referencia a los productos de perfumería y cosmética. A través de sus más de 150 páginas, regula exhaustivamente todas las exigencias de ingredientes, notiﬁcación electrónica de puesta en el mercado, responsabilidades, etiquetado y condiciones de evaluación de la seguridad de todo cosmético. Por Redacción ARAL

n España, desde el año 1999 y hasta ahora, la regulación de los productos cosméticos ha estado regida por la Directiva 76/768/CEE, traspuesta por el Real Decreto 1599/1997 y correspondientes actualizaciones. Fundamentalmente, lo que hace el Reglamento ahora vigente es derogar las discrepantes legislaciones nacionales y evolucionar y ahondar en algunos aspectos no especíﬁcamente determinados en la antigua Directiva, garantizando así una interpretación homogénea en todos los países, con vistas a satisfacer las expectativas de un consumidor europeo exigente e informado. Dentro de la eliminación de trabas administrativas para la libre circulación de producto, destaca el establecimiento de una base de datos electrónica única donde se recogen todos los productos que se comercialicen en Europa, y a la que tienen acceso las autoridades nacionales de control y los centros de 32 | ARAL | Octubre 2013

toxicología. Este Portal Electrónico de Notificación permite en caso de incidente, por ejemplo, que los servicios de toxicología de toda Europa, puedan tener acceso inmediato a la fórmula del producto. Esta base de datos materializa así el principal objetivo del Reglamento europeo: la seguridad del consumidor y la trasparencia de la información. La seguridad como prioridad El aspecto más notable es la armonización que impone sobre la documentación técnica del cosmético, agrupándola bajo el denominado “Expediente de Información de producto”. Éste expediente completo de información y seguridad del producto ha de incluir toda la información relevante y pruebas toxicológicas ineludibles, y debe ser realizado por expertos en evaluación de seguridad de cosméticos. Esta información ha de estar disponible para las Autoridades Competentes, quienes velan por el control del mercado en

Legislación

EN ESPAÑA HAY MÁS DE 250 EXPERTOS EN EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE COSMÉTICOS

Foto: 123RF

sus respectivos ámbitos de competencia. En España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios coordina el control del mercado y el Centro Nacional de Toxicología la gestión de posibles incidentes. Además, la utilización de ingredientes en cosmética se mantiene estrictamente regulada. Cualquier cuestión sobre la seguridad de un ingrediente es evaluada por un comité de expertos internacional en la Unión Europea, el SCCS (Scientiﬁc Committee for Consumer Safety). Sus dictámenes son públicos y se pueden consultar en la página web de la Comisión, garantizando la total transparencia e independencia de sus actuaciones. Igualmente, el Reglamento establece que la fabricación de los productos cosméticos que se comercializan en Europa ha de efectuarse conforme a los estándares de Normas de Correcta Fabricación establecidos internacionalmente mediante la norma ISO 22716. Esta referencia única armoniza las exigencias,

Al publicarse el Reglamento en 2009, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, Stanpa, detectó que, si bien había gran conocimiento en el sector sobre la evaluación de la seguridad de los productos, no existía en España ninguna formación especíﬁca y estructurada para adquirir y reforzar los conocimientos necesarios en esta materia de acuerdo a los altos estándares del Reglamento. Un único curso existente en Bélgica suponía una evidente barrera idiomática y presupuestaria para las empresas, lo que anticipaba un preocupante escenario de escasez de recursos de alta cualiﬁcación.La Asociación actuó entonces como catalizador de la generación de conocimiento de alto nivel en nuestro

país, identiﬁcando expertos, diseñando programas y facilitando un acceso a costes bajos, a través de acuerdos con varias universidades, en una iniciativa sin precedentes en los demás países. Finalmente, en los últimos tres años se han formado más de 250 personas como especialistas en evaluación de la seguridad de cosméticos, a través de cursos de alto nivel coordinados por Stanpa y realizados en colaboración con Universidades de Madrid, Barcelona y Valencia, y a los que han acudido técnicos de la propia Administración, de multinacionales y, sobre todo y fundamentalmente, de pequeñas y medianas empresas, cualiﬁcadas así para competir al máximo nivel.

aplicable tanto para los productos fabricados en la UE como para los que sean importados, pues deberán garantizar ese cumplimiento en beneﬁcio del consumidor. Es, además, una herramienta de competitividad para las empresas españolas en sus objetivos de internacionalización, pues la norma ISO es fácilmente reconocible internacionalmente como elemento de prestigio y garantía para el consumidor. Nuevas responsabilidades para el distribuidor El nuevo Reglamento concreta las responsabilidades a lo largo de la cadena de producción y distribución, con nuevas obligaciones para el distribuidor. De nada vale un correcto desarrollo del producto y el mantenimiento de unas buenas prácticas de fabricación si a lo largo de su recorrido se ve sometido a riesgos que puedan afectar su estabilidad o su correcto funcionamiento o si en el mercado se introducen productos sin los criterios adecuados. A este respecto, el disOctubre 2013 | ARAL | 33

INDUSTRIA LEGISLACIÓN PILARES DEL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE COSMÉTICOS REGLAMENTO EUROPEO AUTORIDAD COMPETENTE

TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN

• Comisión Europea • AGEMED • Centro Nacional de Toxicología • Comité de expertos independientes para evaluación de ingredientes (SCCS

• Base de datos europea • Formulas accesibles a los Centros de Toxicología • Responsabilidad del fabricante y distribuidor • Armonización de etiquetado e instrucciones

tribuidor es responsable de saber que lo que pone a disposición del consumidor cumple con los requisitos y obligaciones que clarifica el Reglamento, que procede siempre de una fuente de suministro fiable y que ha sido notificado a las autoridades. Otra novedad es la armonización de las Directrices sobre la Vigilancia y Control del Mercado, con la obligación de notificación de efectos adversos graves en caso de que se produzcan. La cosmética ha de ser segura “per se”, y en general no se producen incidentes, pero la norma prevé la posibilidad de que sucedan y cómo ha de actuarse vigilando los productos tras su comercialización. Para ello, el Reglamento establece que en el supuesto de efectos graves no deseados, la empresa y los distribuidores notificarán inmediatamente a la autoridad competente del Esta-

LAS CLAVES Desde el 11 de julio, la cosmética está regulada por un nuevo Reglamento europeo. Una legislación de cosméticos única e igual para toda la UE Establece un sistema centralizado, coordinado por la Comisión Europea, que garantiza el funcionamiento del mercado único y la armonización de garantías para los consumidores Los pilares básicos son la seguridad de los productos y la puesta en marcha de una base de datos única para toda la UE con información de todos los productos La aplicación total de este Reglamento ha requerido tres años y medio de transición y adaptación de empresas y autoridades La legislación europea en la más avanzada del mundo

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SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y DEL CONSUMIDOR • Comisión Europea • AGEMED • Centro Nacional de Toxicología • Comité de expertos independientes para evaluación de ingredientes (SCCS

do miembro donde se produjeron todos los efectos no deseados graves que conozca o que razonablemente pueda conocer; el nombre del producto cosmético en cuestión (que permita su identiﬁcación específica); y, en su caso, las medidas correctoras que haya adoptado. Según señalan desde la la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, Stanpa, “este Reglamento no viene a llenar vacíos legislativos, pero sí a evolucionar y armonizar las legislaciones nacionales existentes, sobre los tres pilares básicos de coordinación de autoridades, transparencia en la información y seguridad del producto, todo ello en beneficio del consumidor”. En la actualidad, la Unión Europea se encuentra a la cabeza y constituye el mayor mercado mundial de perfumería y cosmética, con un volumen de negocio de unos 71.000 millones de euros anuales, por delante de Estados Unidos (44.700 millones de euros al año) y China (24.800 millones de euros al año). Pero, además, con la nueva ordenación, la legislación de cosméticos occidental se ha convertido en la más avanzada del mundo, posicionando la industria nacional y europea a la vanguardia de los más altos niveles de seguridad y calidad de sus productos. Pese al contexto adverso, España se sigue posicionando entre los cinco mercados más importantes de la UE, con un consumo aproximado a los 7.000 millones de euros, 35.000 empleos directos y unos datos de exportación que superan los 2.450 millones de euros, con una balanza comercial positiva, y que no ha parado de crecer a lo largo de la última década.

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Legislación

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DISTRIBUCIÓN ON LINE

Mirar, probar...

y comprar

CASI LA MITAD DE LAS VENTAS ONLINE PROCEDEN DEL “SHOWROOMING” El “showrooming”, una nueva manera de comprar que consiste en mirar y probar un producto en una tienda para luego terminar adquiriéndolo en internet, origina casi el 50% de las compras online a nivel mundial, según el estudio de IBM “De las transacciones a las relaciones. Conectando con el consumidor transicional”. Este informe se ha realizado a partir de una encuesta a 26.000 consumidores de todo el mundo, 1.600 de ellos españoles. Aunque se trata de un fenómeno incipiente -solo el 6% de todas las compras minoristas- comienza a tener impacto tanto en la tienda física, donde consume tiempo del personal que luego no cierra la venta, como en el comercio online, ya que a veces el “showroomer” termina comprando a la competencia. Además, estos nuevos consumidores compran mayoritariamente en comercios multicanales, que tienen tienda física y online, más que en los que solo venden por internet. Por Redacción ARAL

l estudio realizado por IBM desvela que los “showroomers” son consumidores muy sofisticados cuya intención no siempre es “engañar” a la tienda, ya que el 25% de ellos declara tener inicialmente la intención de comprar un producto en ella. Este tipo de consumidor visita la tienda para conocer mejor el producto y comparar precios. Posteriormente, hace sus compras online porque encuentra mejores precios y/o le es más cómodo -puede comprar en cualquier momento del día y con la posibilidad de que se lo lleven a casa directamente-. Un 33% compra los productos desde la tienda con su dispositivo móvil, lo cual le permite comparar precios en tiempo real e incluso negociarlos. Se trata de consumidores que tratan de utilizar todas las LAS CLAVES herramientas posibles para hacerse con El “showrooming” consiste en el producto ideal al mejor precio. comprar en Internet tras haber proAdemás de ser un consumidor experibado antes el producto en la tienda mentado, el “showroomer” influye actiEl “showroomer” es un tipo de vamente en los demás. El estudio desconsumidor sofisticado, influyente vela que el 58% de los “showroomers” y que busca el mejor producto al visita sus comunidades en internet más mejor precio de una vez al día y que un porcentaje Mayoritariamente son hombres similar escribe reseñas positivas acerca jóvenes y con poder adquisitivo medio-alto del distribuidor online. Se trata, por 36 | ARAL | Octubre 2013

tanto, de consumidores que saben lo que quieren, lo que les gusta y no dudan en hablar de ello, en su blog o en Twitter. Por otro lado, una vez que una tienda no consigue vender su producto a un “showroomer” es improbable que vuelva a tener otra oportunidad con él, ya que preﬁere Internet: el 65% de los “showroomers” encuestados prevé hacer su próxima compra a través del comercio online. Respecto a qué piensa comprar en el futuro, un 74% de ellos afirma que adquirirá productos de lujo, un 71% moda masculina, un 66% moda infantil y un 65% productos electrónicos. El perfil del “showroomer” es mayoritariamente varón, joven (entre 18 y 34 años) y con poder adquisitivo medio-alto, lo que indica que esta práctica no depende de una necesidad ﬁnanciera acuciante. Por otro lado, aunque es un fenómeno “global”, su incidencia es mayor en Asia que en el resto del mundo -especialmente en China, donde supone el 24% de las compras totales-. En España, supone únicamente el 4% de las compras totales. La tienda física pierde atractivo El estudio desvela también un cierto declive de la tienda física. El tradicional epicentro del comercio minorista muestra una mayor vulnerabilidad ante la

On line

Foto: 123RF

LA TECNOLOGÍA DA EL CONTROL AL CONSUMIDOR Los estudios de IBM realizados sobre tendencias en el sector de la distribución conﬁrman que la tecnología ha conferido mayor poder y control a los consumidores, que transitan hacia experiencias de compra más personalizadas. Para que los distribuidores puedan capitalizar este cambio de comportamiento, incluida la tendencia a utilizar múltiples canales, hay algunas recomendaciones: • Utilizar la información personal proporcionada por los clientes para crear un surtido de productos, expositores, cartelería, promociones y atención que satisfaga sus preferencias. • Hacer que los canales online sean una extensión de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra homogénea y ﬂuida. • Utilizar los análisis de la información sobre las rutas que siguen en

creciente predisposición de los clientes a alejarse de los patrones de compra tradicionales con fenómenos como el “showrooming”, en busca del mejor precio, producto y servicio. El nuevo tipo de consumidor se siente cómodo empleando múltiples tecnologías y pide que el distribuidor le atienda y sirva de acuerdo con sus preferencias particulares, sea cual sea el canal. De acuerdo con el informe, la tienda física sigue siendo el escenario de la gran mayoría de las compras ya realizadas -el 84% del total de los encuestados y el 88% de los españoles así lo afirman- y también de las futuras -el 56% de la muestra total y el 61% de los españoles-. Sin embargo, el informe desvela que la tienda física va perdiendo atractivo. Un 9% de la muestra total afirma que hará su siguiente compra por Internet y un 35% está indeciso. De acuerdo con el estudio, el porcentaje que comprará en tienda sigue siendo mayoritario pero se trata de un tipo de cliente más mayor y financieramente menos optimista. Sin embargo, el 9% que prefiere el comercio online para su próxima compra es más joven (18-34 años), con poder adquisitivo y financieramente más optimista. Afirma que el comercio online le proporciona mejores precios y servicio a domicilio y dice que recurrirá a Internet para adquirir produc-

la tienda, qué productos buscan y el nivel de implicación que requieren de los empleados de la tienda. • Dar información a los empleados de cara al cliente sobre las personalidades y perﬁles de los clientes con el ﬁn de poder responder mejor a sus necesidades. • Ser homogéneo de un canal de venta a otro. • Analizar el comportamiento de los clientes en la tienda física y en los canales online con la ayuda de la tecnología. • Acoger al “showroomer” haciendo un mayor uso de la tecnología en la tienda; equipando a los dependientes con tecnologías móviles para que puedan atender e informar al cliente sobre las ofertas y otros detalles, y añadiendo servicios en el punto de venta que mejoren la comodidad del cliente.

tos electrónicos y artículos de lujo. El 35% de indecisos no pertenecen a ningún perfil en concreto. Según el estudio, los clientes demandan por encima de todo una experiencia personalizada. Y están dispuestos a ceder parte de su tiempo para ayudar a las empresas a satisfacer sus necesidades, pero esperan que sea el distribuidor el que luego cree programas y oportunidades de compra que le ofrezcan resultados. Casi nueve de cada diez consumidores están dispuestos a dedicar un tiempo (hasta 20 minutos) a un distribuidor para definir sus preferencias con la expectativa de recibir ofertas y comunicaciones personalizadas. Las conexiones, según se dice en el estudio, pueden ser en persona o digitales, siempre que sean atractivas al consumidor. Por ejemplo: el 55% de los encuestados afirma que desea que su distribuidor utilice la información de sus compras anteriores para ofrecerle promociones, un 43% señala que desea que el distribuidor le haga recomendaciones de nuevos productos utilizando la información de sus últimas compras y un 36% dice que desea que el distribuidor cuente con su opinión para recabar nuevas ideas de productos. Por otro lado, solo el 3% de los clientes utiliza la aplicación móvil de la tienda, optando por la página web. Octubre 2013 | ARAL | 37

DISTRIBUCIÓN PRECIOS

Caprabo reta a Mercadona COMPARA PRECIOS Y DEVUELVE LA DIFERENCIA EN CASO DE SER MÁS CAROS Por primera vez en España una compañía de supermercados se ha atrevido a lanzar un programa que compara precios con su principal competidor, comprometiéndose a devolver la diferencia en caso de ser más caro. Desde el pasado 12 de septiembre Caprabo compara de manera automática todos los productos equivalentes con Mercadona en el momento de la compra del cliente. De esta forma la compañía pretende demostrar que comprar en sus establecimientos es una garantía de ahorro ya que en caso de que el producto resulte más caro emite automáticamente un cupón para que el cliente pueda cambiarlo en la siguiente compra. Por Redacción ARAL

l Comparador, como Caprabo ha denominado la iniciativa, está en marcha en toda la red de supermercados Caprabo en Cataluña, Madrid y Navarra, un total de 360 tiendas y el supermercado online www.capraboacasa.com. Compara más de 2.500 referencias e incluye en esa cesta todos los productos iguales de marca fabricante. Adicionalmente se incluyen también productos equivalentes frescos y de marca propia. Del total, un 47% son productos de marca fabricante, un 35% son productos de marca propia y un 18%, son referencias de productos frescos. Para Caprabo esta acción supone “radicalizar su apuesta por el ahorro y por reforzar el posicionamiento de precio para que deﬁnitivamente deje de ser un factor considerado por el cliente obstáculo en la compra”, según indica la compañía. Para poder comparar los precios, el cliente de Caprabo deberá tener su tarjeta de ﬁdelización y, desde Caprabo se señala que, “el Comparador tiene una vertiente informativa, por una parte y otra de garantía. Si la compra en productos comparables ha sido más barata en Caprabo, el cliente recibe la información sobre su ahorro de manera inmediata a la salida 38 | ARAL | Octubre 2013

de caja. Si, por el contrario, ha sido más cara, recibe también a la salida de caja el importe en euros de la diferencia en un cupón que puede usar en su próxima compra”. Caprabo garantiza así su competitividad de precios con respecto a Mercadona y el cliente puede comprar con la confianza de que no paga más por la misma cesta de la compra. Una vez realizada la compra el cliente puede también revisar en el área personalizada de la web www.miclubcaprabo.com/ micomparador la lista de su compra y ver el detalle del ahorro producto por producto. La compañía de distribución asegurá también que aceptará sugerencias de los clientes para ampliar la lista de productos de la comparativa. Acción personalizada El Comparador supone una novedad en el mercado español dado que Caprabo es el primer operador en poner en marcha una garantía de ahorro tan radical. El programa de fidelización de Caprabo, con más de 17 años en el mercado supone un elemento clave en el desarrollo de El Comparador ya que se aplica a clientes con tarjeta y para conocer el detalle del ahorro es necesario acceder a la web específica de Mi

Precios

CAPRABO EN CIFRAS Caprabo tiene una red de 360 supermercados ubicados en Cataluña, Madrid y Navarra. La compañía, que en 2009 cumplió 50 años de historia, facturó 1.418 millones de euros. En Cataluña concentra el 75% de su red de tiendas. Caprabo en la actualidad supone el 20% del negocio del grupo Eroski.

LAS CLAVES Se trata de una iniciativa pionera en el mercado español que garantiza que la cesta de sus clientes será igual o más barata que la de su competidor Mercadona Compara diariamente todos los productos iguales de marca fabricante con la competencia. Incluye también productos equivalentes de marca propia y frescos

Club Cliente. Caprabo cuenta con más de 1,3 millones de tarjetas cliente de uso regular y el 75% de las compras que se realizan en tienda son con tarjeta. Para dar a conocer la iniciativa diez empleados de Caprabo de centros de distribución, de sede central y de supermercados protagonizan la campaña de comunicación de El Comparador que se difunde a través de folletos, trípticos, Facebook, Twitter, Flickr, megafonía en tienda, la revista Sabor, los portales corporativos, medios de comunicación masivos y a través de un vídeo en Youtube. El pasado mes de abril, Caprabo ya había realizó la bajada de precios más importante de su historia que afectaba a más de 2.000 productos de manera permanente con una inversión que la empresa cuantiﬁca en superior a los 20 millones de euros y que está enmarcada en su estrategia de cambio de percepción de precio por parte de los clientes. Se aplicó en los productos más habituales de la cesta de la compra de alimentación de más de 1.000 primeras marcas de fabricantes, 600 productos de marca propia Eroski, Eroski Basic, Eroski Seleqtia, Eroski Natur, Sannia, y en más de 300 productos frescos de consumo diario. Octubre 2013 | ARAL | 39

ES NOTICIA 9

PE RT U

2.- Caprabo. Ha abierto una tienda franquiciada en Les Borges del Camp, Tarragona, de 180 m 2.

3.- Carrefour. Carrefour Express

aumenta su presencia en Santander con un supermercado de 154 m 2. También ha abierto otra tienda en León que cuenta con 117 m 2 de sala de ventas. Además, ha estrenado tres tiendas en Sevilla de 249 m 2, 203 m 2 y 207 m 2 de sala de ventas.

4.- Consum. Ha estrenado un nuevo establecimiento en Llagostera, Girona, de más de 1.100 m 2.

5.- Covirán. Ha realizado la

apertura de un establecimiento bajo el nuevo concepto en Cullar, Granada, de 150 m 2.

6.- Dia. Ha estrenado una nueva

tienda en Villanueva de Gállego (Zaragoza) que tiene una superﬁ cie comercial de más de 210 m 2.

7.- DinoSol. Ha abierto un HiperDino Express en Los Cristianos en el municipio de Arona, situado en el sur de Tenerife, con una superﬁ cie

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1.- BM. Ha invertido dos millones de euros en un nuevo supermercado en Donostia ubicado en la zona de Pagola del barrio de Aiete, que abarca una superﬁ cie comercial de 1.200 m 2. Además, acaba de abrir la primera fase del centro comercial Bidarte, en Bilbao, con 900 m 2, cuya segunda fase se inaugurará en diciembre en su totalidad con más de 1.200 m 2.

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de venta de 550 m 2. Asimismo, HiperDino Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha reformado con una superﬁ cie de 2.600 m 2.

8.- Eroski. Ha inaugurado un

franquiciado en Sodupe, Vizcaya, bajo la enseña Eroski city de 360 m 2.

9.- Grupo Covalco. Ha seguido

ampliando su presencia en diferentes provincias. Así, ha inaugurado dos establecimientos Tradys en la provincia de Ciudad Real, uno de ellos en Daimiel que cuenta con 110 m 2 de superﬁ cie; y el otro en Villarta de San Juan que cuenta con 120 m 2. También se han abierto tres nuevos Coaliment Compra Saludable, uno en Montañana, Zaragoza, de 120 m 2; otro en Barcelona de 150 m 2, y un tercero en Benicolet, Valencia, de 120 m 2. Por otra parte, ha localizado un Coaliment Compra Saludable en La Llosa, Castellón, de 100 m 2;

otro en Barcelona, con 120 m 2; un tercero en Candeleda, Avila, de 250 m 2; y un cuarto en Castellví de Rosanes, Barcelona, de 80 m 2. También ha abierto en Madrid un Tradys de 100 m 2 de superﬁ cie.

10.- Grupo Miquel. Roges

Supermercats ha cambiado la enseña de cuatro de sus establecimientos en Manresa, Navàs, Moià e Igualada, continuando así con el plan de expansión de la marca Spar en las comarcas de la Cataluña central que surgió del acuerdo ﬁ rmado con Grupo Miquel. Por otra parte, Grupo Miquel ha abierto tres nuevos centros franquiciados de la enseña Suma, uno de ellos en l’Hospitalet de Llobregat, y los dos restantes en la ciudad condal. El primero tiene 150 m 2 de sala de ventas, el segundo de 150 m 2, y el tercero de 180 m 2. También la enseña Spar se expande en

11.- Hiperber. La cadena inicia la

recta ﬁnal de 2013 con la previsión de abrir superﬁcies en Albatera, Xixona, Elche y Torrellano, todas ellas en la provincia de Alicante.

12- Maskom Supermercados.

Ha ampliado y reformado su establecimiento en Av. Ntra. Sra. de las Guías, zona Parque del Sur, en Málaga capital.

13.- Mercadona. Ha invertido

2,7 millones en un súper en Moralzarzal, Madrid, con una superﬁcie de sala de ventas de 1.668 m 2.

Ha inaugurado una nueva tienda en Castilla-La Mancha, en Tomelloso, que dispone de una superﬁcie de sala de ventas en torno a los 1.000 m 2.

20.- Unide. Prosigue con la apertura

16.- Supermercados Hiber. Ha

reformado un antiguo Carrefour en Madrid, dentro del mercado de San Isidro, en Carabanchel, que cuenta con una superﬁcie de 1.300 m 2.

17.- Supermercados Simply. Ha

abierto un supermercado Simply City en Estremera, Madrid, que cuenta con 650 m 2 de superﬁcie de sala de venta.

18.- SuperSano. Ha inaugurado un

nuevo supermercado ecológico en Elche, Alicante. También ha abierto otro en Albacete de 190 m 2.

14.- Musgrave España. Ha

renovado dos supermercados, uno en Castellón y otro en Alicante, bajo el epígrafe Dialprix, con el que ha abierto otra tienda en Murcia de 400 m 2 de sala de ventas.

19.- SuperSol. Acaba de reabrir las

puertas de sus tiendas ubicadas en Collado Villalba, Madrid, y Almonte, Huelva. También ha reabierto su Híper Torre del Mar en Málaga.

de supermercados adscritos a las nuevas enseñas. Así, ha abierto tiendas en Madrid; en Muchamiel, Alicante; y en Viana, Navarra, que suman en total 470 m 2 de superficie de sala de ventas. Asimismo, ha inaugurado dos Udaco en Tenerife, concretamente en Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, entre ambos suman un total de 205 m 2. Por otra parte, la cooperativa acaba de inaugurar cuatro tiendas Unide, una en Valdefuentes, Cáceres; otra en San Andrés, Tenerife; y dos en Madrid. En total estos establecimientos suman 580 m 2 de superficie de sala de ventas. Ha estrenado también dos nuevos supermercados Unide market en Madrid que suman 510 m 2 de superficie total de sala de ventas, y un supermercado en Santa Cristina de la Polvorosa, Zamora, el cual cuenta con 130 m 2.

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Aperturas

15.- Supermercados Ahorramas.

Andalucía con su primer centro en Lucena, Córdoba, de 185 m 2. Además, ha abierto un Suma en Teba, Málaga, de 120 m 2.

ES NOTICIA

Distribución LA GRAN DISTRIBUCIÓN APORTA 15.000 MILLONES DE EUROS AL AÑO A LA ECONOMÍA La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) celebró el pasado 14 de octubre su Asamblea Anual, que fue clausurada por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. El presidente de Anged, Alfonso Merry del Val, resaltó durante la reunión que “la gran distribución es una pieza vital para apuntalar la recuperación” y una garantía para la creación de empleo, crecimiento y riqueza. Las 17 compañías que agrupa Anged aportan cerca de 15.000 millones al Valor Añadido Bruto de la economía (cifra equivalente al 1,5% del PIB). Esta cantidad es la suma de todos los recursos que estas empresas generan para las Arcas Públicas por la vía de impuestos, más las remuneraciones que pagan a sus empleados y accionistas, según resalta Anged. Pero 2012 no fue un buen año para los asociados de Anged ya que, en conjunto, estas empresas sufrieron la mayor caída de ventas desde que se inició la crisis y, prácticamente, desde que hay estadísticas. Este descenso se sitúo en el 4,9%, dejando los ingresos de los 4.910 establecimientos asociados a Anged en 36.979 millones de euros. Como consecuencia inmediata esta caída se ha visto reﬂejada en un recorte de plantillas de 8.804 personas en ese último año, hasta situarse en los 218.006 empleados. A pesar de los desfavorables resultados, el presidente de Anged enfatizó durante la Asamblea que “los más de 12.000 millones de euros invertidos en los últimos cinco años por la gran distribución avalan nuestra convicción de que España saldrá de la crisis”. Por ejemplo, en Andalucía, la comunidad más golpeada por el paro, las empresas de Anged han invertido 300 millones de euros y creado 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos en los últimos dos años. La corrección de algunos desequilibrios de la economía, la lenta mejora del consumo y la conﬁanza de los hogares hacen prever un entorno más favorable para el comercio en 2014. No obstante, desde Anged se ha insistido en la necesidad de profundizar en el programa de reformas para poder apuntalar los primeros síntomas de mejora que muestra la economía española. “La recuperación será consistente si viene acompañada de grandes reformas que permitan construir una economía

más competitiva, que garantice el desarrollo de la libertad de empresas, respete la unidad de mercado y favorezca la inversión”, aseguró Merry del Val. En concreto, desde la asociación que agrupa a la gran distribución se considera necesario seguir avanzando en la libertad comercial y de horarios porque genera oportunidades de negocio y empleo, impulsa el turismo de compras y dinamiza la vida de los grandes núcleos urbanos. “Seguimos siendo la única actividad de servicios en la que el empresario no puede decidir sus horarios de apertura, un factor clave para crear modelos de negocio, adaptarse a los cambios de los hogares y afrontar el avance del comercio electrónico”, enfatizó Merry del Val. El presidente de Anged recalcó que en Comunidades Autónomas donde se ha avanzado en este terreno, como Madrid, los resultados son muy visibles. En el último año, el comercio de esta Comunidad ha creado 26.700 puestos de trabajo, según datos de la EPA. Y en el conjunto de España, las ventas a turistas internacionales han crecido un 18% hasta agosto gracias a la liberalización de Madrid y otras ciudades como Valencia. Además, destinos turísticos del Sur de Europa, como Portugal e Italia, ya disfrutan de libertad de horarios, al igual que lo hacen otras plazas globales como Reino Unido y Estados Unidos. Por otro lado, Anged ha alertado de que la imparable subida de impuestos a familias y empresas amenaza con truncar los primeros síntomas de recuperación. La gran distribución ha demandado también una revisión global del sistema ﬁscal que ayude a fortalecer las bases del crecimiento. Y en particular, ha denunciado la discriminación que sufren sus empresas en varias comunidades donde se ha implantado el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Este tributo pone en riesgo la viabilidad de muchos establecimientos, al absorber hasta el 35% del beneﬁcio generado, y atenta contra el empleo y la inversión. Además, señala Anged, “es profundamente discriminatorio ya que castiga a un tipo de empresas y deja exentas al resto de competidores, introduciendo una distorsión gravísima en el mercado y generando una gran inseguridad jurídica que aleja a los potenciales inversores, sobre todo, de carácter internacional”.

NOMBRES PROPIOS HD Covalco reestructura dirección. HD Covalco cuenta con nuevos profesionales en la dirección de la compañía. Así, se han incorporado a la empresa como director general, Joan Vives Planell (Manresa, 1972), reconocido por su capacidad de gestión y que sustituye a Javier Rueda que estaba al frente de la compañía desde mediados de 2011; Miquel Castells García (Tremp, 1967) aume la dirección económica e igualmente, se ha promocionado a Santi Pérez Ruiz (Granollers, 1968) que pasa a ser el nuevo director de División de Cash&Carry, Comerco. En paralelo, se promociona también como responsable del modelo de Cash a David Farré Bach (Tarragona, 1977). Y, como responsable de marketing y comunicación, Covalco ha apostado por Desirée Ballesta Garrido (Sabadell, 1980). A estos nombramientos les había precedido hace un año los nombramientos de Daniel Fernandez Sánchez (Leganés, 1971) como director del Canal de Distribución y Hugo Ochoa Sánchez (Madrid, 1985) como director de Expansión.

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Es noticia

Industria NOMBRES PROPIOS Laurent Dereux. Nestlé España. Laurent Dereux, hasta ahora director general de Nestlé Grecia y responsable de los negocios de Nestlé en la Región Sudeste de Europa, que incluye los mercados de Grecia, Chipre, Rumanía, Bulgaria y Albania, ha sido nombrado nuevo director general de Nestlé España con efecto a partir del 1 de noviembre en que Bernard Meunier, actual consejero delegado de Nestlé España y responsable de la empresa para la Región Ibérica, tomará la responsabilidad de CEO de Nestlé Purina PetCare Europe, cuya sede está situada en Lausanne (Suiza). Meunier se hizo cargo de la dirección general de Nestlé España en noviembre de 2008. Desde entonces, su gestión al frente de la compañía se ha caracterizado por un fuerte impulso a la innovación y un apoyo constante a la competitividad de las 16 fábricas del grupo en la Región. Laurent Dereux inició su carrera en Nestlé Francia en 1980 y posteriormente desempeñó diversas responsabilidades a nivel europeo dentro del grupo, que le permitieron conocer la realidad de los mercados del Centro, Este y Sur de Europa. Desde 2008 ha sido director general de Nestlé Grecia y responsable de los negocios de Nestlé en la Región Sudeste de Europa.

César Hernández. Mahou-San Miguel. César Hernández es el nuevo director de marketing de MahouSan Miguel, mientras su antecesor en el cargo, Javier Herrero-Velarde, emprende un nuevo proyecto dentro de la compañía como director general de la recientemente creada Unidad de Nuevos Negocios, que tiene como objetivo impulsar nuevas oportunidades de expansión para Mahou San Miguel. Hernández se une al equipo de Mahou San Miguel para liderar el desarrollo de las actividades de marketing y gestión de todas las marcas de la compañía, reportando a la Dirección General. Hernández es Licenciado en Derecho y Administración de Empresas por Icade y MBA Internacional por Esade. Inició su trayectoria profesional en Seagram donde trabajó durante 11 años desempeñando diversos cargos hasta convertirse en director de Marketing y Business Planning. En 2003, se incorporó a Diageo España como On-Trade Transformation director para, posteriormente, ser consultor internacional en Diageo México y Western Europe y, desde 2010, director de Marketing en Diageo Iberia.

SHUANGHUI REDUCE PARTICIPACIÓN EN CAMPOFRIO FOOD GROUP Shuanghui International Holdings Limited y Smithfield Foods han anunciado a la CNMV el pasado 26 de septiembre el cierre de su acuerdo de fusión. En virtud de este acuerdo, Shuanghui ha adquirido la totalidad de las acciones en circulación de Smithfield, que posee un 36,99% del capital social de Campofrio Food Group. Por lo tanto, Shuanghui es ahora accionista indirecto de Campofrío a través de la participación de Smithfield. Como continuación al cierre de esta operación, Shuanghui también ha notificado su intención de enajenar el número de valores necesario para reducir su participación en el capital social de Campofrío a menos del 30% dentro del plazo de tres meses, contados a partir del cierre de la operación de fusión anunciada y en cumplimiento del art. 16.2 del Real Decreto 1066/2007. Shuanghui también ha anunciado que, en conformidad con el art. 7.1 del Real Decreto 1066/2007, durante este periodo, no ejercerá, directa o indirectamente, su derecho de voto correspondiente en Campofrío por encima de un 30%. Pedro Ballvé, presidente de Campofrio Food Group, ha indicado que “la relación con Smithfield siempre ha favorecido a Campofrio Food Group y ahora, tras la entrada de Shuanghui en Smithfield, confiamos en tener la oportunidad de beneficiarnos de esta nueva vinculación con la empresa cárnica líder de China. Este país es el mercado de carne de cerdo más grande y de más rápido crecimiento del mundo, por lo que ha sido, y desde ahora probablemente lo sea aún más, una gran oportunidad de crecimiento para Campofrío”.

LA CIFRA

millones de euros

stá almente e 20% y actu n u a 2 h 1 a 0 2 rm la fi ido en s 10 años, ctos ra ha crec los último de proye atarrome n a M E n o s. te p e in ís ru e a G tr p a 0 n 6 va u ti e e d ia d or inic en más en más en 1988 p presente de euros zó s n e e n m lo o e il c 36 m ción d sarial invertido diversifica ura empre an en La andad prende la odega Cy i. m B + e D la se I+ re 6 0 ie 0 de u 2 q n d nico e a ú l y Moro o ser e En 2007 o al grup a Emina. de Carlos d rc n das a a ie m ñ it a la b rm bajo clásicas ueda, pe n R e a g ri in producto o m e E nes d en 2007 ro y crea También nominacio ). e a d la D.O. To d lta o e u tr a R u y línea de a en las c s, Toro ción de la presente a ra, Cigale e re e c ib d (R la n n ió ro Due roducc ción co por el río lanta la p diversifica el 2009 imp diza en la n n 2010 lanza E fu n s. e o ro c y p ti in é se S a sm tivo in o ta C li m lto cua a Esdor hólica E uce un sa cosmétic ción alco d a u ro d p s ra se g ra e baja n 2011 s prim vinos con de las tre inaZero. E s. Este ohol, Em creación lc la a y Filipina n n a o si in c h o n C ió vin c s, a. o za li id a n glo de vid rnacion stados U arto de si en su inte u c España: E r e e d m ra ri e s fu do su p compañía a alcanza l grupo h e Octubre 2013 | ARAL | 43 3 1 0 2 o añ

ESTUDIO DE MERCADO

s o d a r o b Ela nicos cár cinos por

Fotos: 123RF

CON BUEN JAMÓN JAMÓN CURADO Y CHORIZO FRESCO SOPORTAN EL CRECIMIENTO DEL MERCADO Ser un pilar de la tradición española es una ayuda muy valiosa para sortear momentos de crisis. Si a ello se le une un buen comportamiento en los mercados exteriores, se puede decir que el mercado de productos elaborados cárnicos de carne de cerdo (jamón, chorizo, bacon, salchichas, lomo, patés…) gozan de una privilegiada posición con respecto a otros. Y sus resultados así lo conﬁrman, al experimentar un incremento del valor de sus ventas de un 5,7% (hasta superar los 2.616 millones de euros) y de un 3,7% en volumen (360.704 toneladas). Sin embargo, estos datos también ocultan diﬁcultades. Las agresivas políticas de precios y la estabilidad y madurez de este mercado complican la situación. A cambio, incrementan los niveles de competitividad y fomentan la apuesta por el desarrollo de nuevos productos que luchan para conseguir la aceptación de los consumidores. Por Javier Liberal 44 | ARAL | Octubre 2013

EL VALOR DE LAS VENTAS SE INCREMENTÓ UN

5,7% EL AÑO PASADO

chorizo y la sobrasada. Y aquellos que no lo han hecho han visto como sus ventas en volumen se han resentido. Y esta reducción de los precios, unida al incremento que han experimentado las materias primas (un 9% de media en el canal de porcino -según ANICE-), apoyado en las subidas de costes de los piensos, el fuerte ritmo exportador (+15%) y la nuevas normativas comunitarias (bienestar animal de las cerdas reproductoras, que ha hecho descender su número) han afectado a los márgenes operativos de las empresas en un momento de dificultad para obtener financiación. En cualquier caso, la industria sigue apostando por la investigación y el desarrollo de nuevos productos como pilar fundamental para conseguir la aceptación de los consumidores. Propuestas que pasan por una mejor dualidad calidad-precio, además de por novedades relacionadas con el factor salud. Jamón, por supuesto El jamón curado, que supone más del 15% del total del valor de las ventas del mercado con 571,5 millones de euros y el 13% del volumen con 45.751 toneladas, tuvo el mejor comportamiento de todas las categorías analizadas en el periodo TAM agosto 2013. Sus datos se pueden calificar como espectaculares al lograr incrementar el valor de sus ventas en un 15,8% respecto al periodo anterior y en un 23,1% en volumen. A ello contribuyó, sobre todo, el segmento del Ibérico que consiguió un aumento del 33,4% en valor (158,1 millones de euros) y del 63% en volumen (8.787 toneladas). Evolución que también confirma un importante descenso de los precios de venta. Por su parte, los jamones sin Denominación de Origen (que siguen siendo los que acaparan mayores ventas tanto en valor como en volumen), registraron una caída del 1% en valor y un escaso 1,8% de crecimiento en volumen. La otra categoría que también sostuvo al conjunto del mercado fue la del chorizo fresco, que vio como aumentó el valor de sus ventas en un 7% (hasta los 228,3 millones de euros) y el volumen (un 2,3%, alcanzando las 28.223 toneladas). En este caso, el segmento mejor parado fue el del chorizo de Pamplona, que avanzó un 24,1% en va-

LA INDUSTRIA OPINA

“TENEMOS GRANDES EXPECTATIVAS EN ELABORADOS CÁRNICOS FRESCOS” ELPOZO ALIMENTACIÓN

EVOLUCIÓN.- El mercado cárnico en general en España es muy maduro y estable desde hace años. Por tanto, es realmente complicado mantener índices de crecimiento. En el mundo del porcino esta realidad es si cabe, más signiﬁcativa, dándose ya los primeros decrecimientos. Por ejemplo, durante los primeros seis meses de 2013 la producción cárnica en los mataderos españoles se ha visto reducida en un 1,6%, y el principal descenso se producido en la producción porcina que se ha visto reducida en un 1,7%. En concreto, en ElPozo Alimentación durante el pasado ejercicio 2013 creció en ventas de elaborados y elaborados frescos porcinos un 4,1% y un 26,1% en este mismo concepto pero en el área internacional, donde estamos presentes en 82 países.

PERSPECTIVAS.- En elaborados cárnicos frescos, ElPozo Alimentación tiene grandes expectativas ya que se trata de una de las líneas de mayor crecimiento y con más potencial. Nuestra compañía se está apoyando en la innovación y en el lanzamiento de nuevas gamas de productos para crecer, como son las carnes extratiernas, los marinados, hamburguesas y picadas, adobados, empanados, etc… En cuanto a los elaborados cárnicos, el segmento es mucho más complicado dado que está sufriendo los mismos decrecimientos que el resto del mercado, pero ElPozo está salvando la situación gracias a lanzamientos innovadores, sobre todo orientados al segmento Salud.

CRISIS.- Como hemos comentado con anterioridad, en los decrecimientos del mercado afectan dos factores: la madurez del mercado y la complicada situación económica. Octubre 2013 | ARAL | 45

Alimentación | Elaborados cárnicos porcinos

a tradición, el ser considerado un producto fundamental de la cultura, es una ayuda muy valiosa para sortear momentos de crisis. Los productos elaborados cárnicos de carne de cerdo (jamón, chorizo, bacon, salchichas, lomo, patés…) aprovechan su privilegiada posición para seguir manteniendo resultados positivos. Según los datos facilitados por la consultora IRI para el TAM agosto 2013, este mercado incrementó el valor de sus ventas en la distribución comercial en un 5,7% en ese periodo (hasta superar los 2.616 millones de euros) con un volumen un 3,7% superior (360.704 toneladas). A ello habría que sumar (a pesar de no ser el objetivo de este estudio) el buen comportamiento que tuvieron productos como el jamón o los embutidos en el consumo extradoméstico, donde, según datos del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), aumentaron en un 5% las porciones consumidas. La evolución de este mercado en los últimos años marca la estabilidad y la madurez de este mercado, donde cada vez es más complicado experimentar crecimientos que, en gran medida, vienen del lado de las exportaciones dada la situación del mercado interno, con debilidad del consumo y fuerte competencia. De ahí que la principal característica de la industria que opera en él es incremento de los niveles de competitividad, empujados por las estrategias de las marcas de distribuidor (MDD) que se centran en buena parte en los precios. Si se leen algo más en profundidad los datos aportados por la consultora IRI, se puede observar que la mayoría de las categorías que componen este mercado incrementa su valor de ventas pero en menor medida que el volumen de las mismas. Lo que significa un descenso de los precios en todos los productos, excepción hecha del

ESTUDIO DE MERCADO

ados r o b Ela icos cárn inos porc

UNA NUEVA NORMA PARA EL IBÉRICO La nueva Norma de Calidad de los productos ibéricos elaborada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) contiene una apuesta ﬁrme por la mejora de la información al consumidor para que pueda decidir, en mejores condiciones, qué tipo de producto le interesa comprar. El Ministerio ha buscado la simpliﬁcación de la norma y el refuerzo de los sistemas de control; la garantía de la conservación de la raza ibérica y del sistema productivo desarrollado entorno a la dehesa; así como evitar a los productores e industriales nuevas inversiones económicas para adaptarse a la norma. Entre sus principales aspectos están la reducción de las denominaciones de venta a tres, en función de la alimentación, acompañados por la mención “100% ibérico” o “ibérico”, según la pureza racial del animal. En caso de los animales cruzados deberá indicarse en la etiqueta, como una mención obligatoria y diferente de la denominación de venta el porcentaje de raza ibérica. Asimismo, tanto la denominación de venta como la mención del porcentaje de raza ibérica deben incorporarse al etiquetado en el mismo campo visual que la comercial. En relación con el etiquetado y para evitar la confusión en los consumidores, no podrán utilizarse nombres, logotipos, marcas, imágenes, símbolos o menciones facultativas con la denominación de venta.

lor (18,8 millones de euros) y un 18,9% en volumen (que reﬂeja un incremento en el precio de venta). En esta categoría también fue importante el paso adelante dado por el segmento otros (+6,7% en valor, +0,2% en volumen) y el del chorizo cular (+6,5% y +0,9% respectivamente), que diluyeron el comportamiento más discreto del chorizo ibérico (+0,9% en valor y -0,3% en volumen) y sobre todo del chorizo Cantimpalo (-13,8% y -2%). Las otras categorías que registraron datos positivos fueron las de bacon y panceta (+4,6% en valor y +4% en volumen), sobrasadas y cremas de untar (+7,6% y +1,3%, respectivamente) y salchichas (+1,9% y +1,3%). En este último caso, los segmentos de Frankfurt (+2% y +2,1%), Viena (+5,1% en valor y +1,9% en volumen), y con queso (+11,1% y +12% respectivamente), propiciaron que el optimismo fuera la nota predominante. Al igual que las cremas para untar (+15,4% y +8,3%) en el caso de la categoría que completa la sobrasada. 46 | ARAL | Octubre 2013

Por otra parte, se restringen las cargas ganaderas admitidas en las dehesas y se incrementan las superficies mínimas exigidas, por animal en los sistemas de cebo con objeto de facilitar el desarrollo de los animales, en las mejores condiciones de alimentación y bienestar; se garantiza la conservación de la raza ibérica, mediante un mayor control de la genética de los animales reproductores; y se han ajustado tanto los días requeridos para la elaboración de los productos, como los pesos de las piezas elaboradas o los pesos de los animales al sacrificio, para mejorar los niveles de calidad de los productos obtenidos. Además, se potencian los sistemas de control y de trazabilidad. En este sentido, se potencia la participación de la Entidad nacional de Acreditación (ENAC) en la verificación de las actuaciones de las Entidades de inspección y certificación. Con esta nueva norma, según Fernando José Burgaz, director general de la Industria Alimentaria, “se va a garantizar la conservación de la raza ibérica y del sistema productivo desarrollado entorno a la dehesa, garantizar la calidad de los productos que se comercialicen a su amparo -con la mejora de los sistemas de trazabilidad y control- y mejorar la información que se traslada al consumidor a través del etiquetado o la publicidad. En definitiva, esta modificación facilitará al sector nuevas posibilidades de desarrollo y de sostenibilidad para los próximos años”.

En la posición contraria se situaron el fuet, salchichón y salami (-8,8% en valor -hasta los 336,4 millones de euros- y +0,2% en volumen -40.248 toneladas-), los patés y foie gras (-6,1% en valor y -12,2% en volumen), el lomo embuchado (-4,6% y -8,3%) y los surtidos (-2,6%, tanto en valor como en volumen). En el caso del fuet, salchichón y salami, los datos negativos vinieron dados, sobre todo, por el comportamiento del salchichón ibérico y otras Denominaciones de Origen (-7% en valor y -10,1% en volumen), mientras que en el de surtido el causante fue el segmento de lotes (el más importante) con un descenso del 11,3% en valor y del 14,1% en volumen, pese al

LA CUOTA DE LA MDD ALCANZA EL

62,4% DEL VOLUMEN

buen periodo de la morcilla, la chistorra o el compango. Fiambres y jamón cocido, la categoría con mayor peso en el mercado, se mantuvo estable con un ligeros avances tanto en valor (+0,24%) -hasta llegar a los 870,8 millones de euros- como en volumen (+2%) -137.784 toneladas-. El comportamiento de la mortadela (+2,4% en valor) y la estabilidad del jamón cocido (+0,9% y +1,46%, respectivamente) ayudaron a mantener las cifras del periodo anterior. También hay que mencionar, aunque no es objeto de este estudio, los buenos resultados de los ﬁambres de pavo y pollo, con avances superiores al 6% en valor (lo que le sitúa como el primer segmento de la categoría) y del 9,7% en volumen (hasta las 47.492 toneladas, cerca de las 49.206 del jamón cocido). La MDD, por encima del 50% La presencia de la marca de distribuidor (M DD) en el mercado de elaborados cárnicos de carne porcina supera el 50%, tanto en valor como en volumen, en todas

Octubre 2013 | ARAL | 47

Alimentaci贸n | Elaborados c谩rnicos porcinos

LANZAMIENTOS

ESTUDIO DE MERCADO

ados r o b Ela icos cárn inos porc

CAMPOFRÍO continúa apostando por productos innovadores que satisfagan las necesidades de un consumidor cada vez más exigente y que cambia de hábitos para centrarse más en encontrar productos con precios atractivos que no estén reñidos con la calidad. El resultado ha sido el lanzamiento de Cuida–t+, una amplia gama de productos cocidos y de embutidos que, bajo tres beneﬁcios saludables -reducido en sal, reducido en colesterol y reducido en grasa-, responde a una creciente demanda de los consumidores. La gama incluye una categoría de jamón york, con productos reducidos en sal, sin lactosa y sin gluten, así como embutidos, con presencia única en el mercado de la salud gracias a productos reducidos en sal y variedades reducidas en colesterol. Por otra parte está la gama Premium Gran Reserva para quienes desean descubrir el placer de los más sibaritas. Esta nueva gama dirigida al mercado de la charcutería al corte está formada por productos únicos de excepcional calidad –jamón cocido y redondo en su jugo-, gracias a su elaboración artesanal y a una cuidada selección de materias primas nobles. Fomentar hábitos nutricionales saludables, basados en una alimentación variada y equilibrada, es el objetivo de www.comerbiencampofrio.es, una nueva web impulsada por CAMPOFRÍO y comprometida con la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) promovida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En la sección “Recursos prácticos en la cocina” se pueden encontrar desde menús saludables dirigidos a determinados colectivos (niños, adultos, deportistas, embarazadas…), hasta originales recetas elaboradas con productos Campofrío, pasando por prácticos consejos para no desperdiciar los alimentos. Y por último, la sección “Comer bien en las etapas de la vida” incluye información sobre los hábitos alimenticios equilibrados que deben adoptarse en función de la edad de cada uno, o de situaciones especiales como el embarazo o la menopausia. También celíacos y personas con intolerancia a la lactosa encontrarán recomendaciones para incorporar alternativas a su dieta. FONCASAL ha lanzado este año al mercado el “Chorizo al minuto Moncasa, tu barbacoa en casa”. Se trata de un producto que, sin abrir ni perforar el envase y con solo un minuto al microondas, se cocina en su propia bolsa gracias a su envase especial. Una solución cómoda y sencilla, a la par que lo que demanda el consumidor actual, que sorprende por su sabor, textura y aroma equilibrado. El resultado es un chorizo que recuerda el elaborado a la brasa o al sarmiento gracias al toque ahumado.

las categorías analizadas a excepción de sobrasadas y cremas de untar y de patés y foie gras. Si unimos todas ellas, su cuota llega al 55,7% del valor total de las ventas y al 62,4% del volumen. La categoría en la que la marca de distribuidor cobra mayor protagonismo es en la de lomo embuchado, llegando al 73,1% del valor total de las ventas y al 65,1% del volumen. También alcanza esos ratios en bacon y panceta (69,8% y 64,6% respectivamente), ﬁambres y jamón cocido (66,7% y 59%), chorizo fresco (62,1% y 56%), 48 | ARAL | Octubre 2013

La empresa gallega EMBUTIDOS TORROÑA ha lanzado al mercado un chorizo apto para celíacos, sin gluten ni lactosa –y sin colorantes ni conservantes-, elaborado al 100% con carne porcina de primera calidad procedente de mataderos gallegos. Este producto, envasado en atmósfera controlada y en formato de dos kilos y medio o en pack de tres piezas, se podrá encontrar en todas las cadenas de supermercados y charcuterías, así como en la web de la empresa. El lanzamiento de este nuevo producto se ha realizado dentro de la iniciativa “Branding Peme” de la Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE) y ﬁnanciado por el programa “Innoempresa” del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

Con el objetivo de seguir trabajando para ofrecer al consumidor la máxima calidad, BEHR ha lanzado nuevas líneas de packaging en producto loncheado que innovan con materiales que conservan mejor el producto y facilitan su uso al consumidor ﬁnal. A la par, se incrementa la información del producto en otros idiomas -sobre todo inglésdebido a la importancia que va adquiriendo el mercado internacional.

salchichas (61,2 y 48,6%), fuet, salchichón y salami (60,1% y 51,7%), jamón curado (59,4 y 60%) y surtido (56,5 y 54,5%, respectivamente). En aquellas en las que aún no ha conseguido una cuota mayoritaria es en las de sobrasada y cremas de untar (21,6% y 15,2%) y patés y foie gras (13,1 y 19%). La distribución organizada ha seguido captando cuota de mercado en todos los productos cárnicos, que se ha sustentado en parámetros como precio, conveniencia, comodidad, nuevos productos con perﬁles

nutricionales más ligeros, etc. El formato que acapara una mayor cuota de mercado es el supermercado con más del 50% del total, mientras que el hipermercado sigue perdiendo fuelle. Mención a parte merecen los especialistas que siguen manteniendo una cuota importante basada en la conﬁanza, atención personalizada, etc. El exterior, tabla de salvación Con un escenario tan complicado en el mercado interior, las exportaciones siguen siendo la tabla de salvación para el sector

ELPOZO ALIMENTACIÓN destaca, en la línea de elaborados de fresco, sus Superﬁnos de lomo extratierno especial niños, que se presenta en envase de libre servicio de 220 gramos de lonchas superﬁnas. En cuanto a los elaborados, acaba de poner en el mercado su mortadela baja en grasa Bienstar. Un producto que, a pesar de la madurez y estabilidad del mercado, entra en una tendencia positiva como es el de cuidarse por el placer de hacerlo y porque se cree en ello. Esta mortadela tiene una composición nutricional mejorada que la acerca a la del jamón cocido, manteniendo todo el sabor de la mortadela tradicional -con menos calorías-, baja en grasa - un 89% menos que la mortadela tradicional-, baja en grasas saturadas, reducida en colesterol, sin lactosa y sin gluten.

“EL CAMBIO DE HÁBITOS NOS HA LLEVADO A DIVERSIFICAR E INNOVAR”

“EL SECTOR DEBE ADAPTARSE Y REINVENTARSE EN TODOS LOS ÁMBITOS”

Susana Lapeña, directora de Marketing de FONCASAL

Laura Álvarez, Marketing Director & Media Director de CAMPOFRÍO ESPAÑA

EVOLUCIÓN.- Teniendo en cuenta que los elaborados cárnicos de carne de cerdo es un segmento muy saturado en España y que acusa los cambios en consumo y tendencias del mercado, hemos mantenido la facturación de este target debido en gran parte a la diversiﬁcación de productos, ofreciendo además del producto entero otros formatos y variedades como mitades, tacos, loncheado y topping.

EVOLUCIÓN.- Aunque carecemos de cifras sectoriales concretas, nuestra estimación es que, en lo que va de año, se mantiene en niveles muy similares a los de hace un año, si bien, la principal característica de la industria reside en el incremento de los niveles de competitividad, derivado principalmente de las agresivas estrategias de crecimiento de las marcas blancas, que basan buena parte de su estrategia en precios. El prolongado entorno inﬂacionista y los elevados precios de las materias primas, siguen haciendo mella en los márgenes operativos de las compañías.

PERSPECTIVAS.- Los objetivos que nos hemos marcado para este año han sido la especialización en bacon, en todas sus variedades de presentación, para poder satisfacer las exigencias demandas por nuestros clientes.

CRISIS.- Este cambio de hábitos de consumo, no me gusta llamar crisis, nos ha llevado a realizar un esfuerzo en diversiﬁcación e innovación en aquellos productos en los que somos especialistas como el bacon y el chorizo, aportando novedades de producto tanto en uso como en formatos y presentaciones.

cárnico español, el de mayor presencia externa de la industria agroalimentaria española. Una obligación debido a la producción excedentaria (en el caso del porcino, líderes a nivel mundial) y también una oportunidad de desarrollo. En 2012, el sector cárnico español exportó un total de 1,46 millones de toneladas de productos frescos, y 123.000 toneladas de elaborados, lo que representó unas ventas exteriores de 4.157 millones de euros, un 14% superiores a los 3.644 millones de euros de 2011, que a su vez habían crecido

un 17,1% respecto a los 3.112 millones facturados en 2010, según ANICE. En el caso de la carne de cerdo, las exportaciones (tanto congelada como fresca) superaron por vez primera el millón de toneladas, suponiendo el 60% del valor total de las exportaciones cárnicas. En elaborados cárnicos, las ventas en el exterior se fundamentaron sobre todo en la Unión Europea (+17%) mientras que descendieron en el resto de países debido a las trabas que encuentran las empresas para poder vender. En cuanto a la producción, la carne de por-

PERSPECTIVAS.- El Grupo Campofrío mantiene un crecimiento constante por encima de la media del sector -consigue crecer a un ritmo muy superior al del mercado- y gana cuota incluso en este entorno. Sólo en España, está presente en más 13.000.000 millones de hogares, y estamos entrando en nuevos hogares (más de 300.000 hogares nuevos en el cierre del 2012 en comparación al de 2011). Para continuar por esta senda de crecimiento, el reto de Campofrío es seguir contribuyendo al desarrollo del mercado con un conocimiento profundo del consumidor, anticipándonos cada vez antes a las necesidades de nuestros clientes y consumidores.

CRISIS.- La crisis económica provoca que los consumidores busquen productos de la máxima calidad al menor precio posible, y esto supone que sólo las empresas más competitivas puedan responder a estos requerimientos de manera satisfactoria. El sector, por tanto, debe ser capaz de adaptarse y reinventarse en todos los ámbitos, desde el diseño y la propuesta de productos que satisfagan las demandas de los consumidores más exigentes en cuanto a la ecuación calidad-precio, hasta la forma de dirigirse a ellos por medio de una comunicación eﬁcaz y atractiva. Octubre 2013 | ARAL | 49

Alimentación | Elaborados cárnicos porcinos

LA INDUSTRIA OPINA

ESTUDIO DE MERCADO

ados r o b Ela icos cárn inos porc

LA INDUSTRIA OPINA

CUOTA DE LA MDD POR CATEGORÍAS Valor

“LA PRODUCCIÓN PROPIA DE PORCINO IBÉRICO PURO NOS PERMITE MANTENER LA CALIDAD” Bernardo Hernández Tinoco, director-gerente de Jamones y Embutidos BEHER

66,7%

Jamón curado

59,4%

60%

Fuet, salchichón y salami

60,1%

51,7%

Salchichas

61,2%

48,6%

Chorizo fresco

62,1%

56%

Bacon/panceta

69,8%

64,6%

Surtido/resto embutido

56,5%

54,5%

Lomo embuchado

73,1%

65,1%

Patés/foie gras

13,1%

19%

Sobrasada/cremas untar

21,6%

15,2%

55,7%

62,4%

TOTAL

EVOLUCIÓN.- Respecto a 2011, las ventas tuvieron un ligero crecimiento del 8% y alcanzamos los 14 millones de facturación. Este ligero ascenso proviene de un aumento de las ventas internacionales, todo ello a base de esfuerzo comercial, presencia en ferias internacionales del sector, cautela en la concesión de crédito y manteniendo las inversiones en publicidad y marketing.

PERSPECTIVAS.- Al igual en que en 2012, percibimos un ligero crecimiento proveniente del mercado internacional. Como se sigue todavía dentro del periodo de recesión -aunque parezca que se ha llegado a tocar fondo porque haya un pequeño atisbo de reactivación económica- no esperamos que el regalo de empresa vaya a tener un impacto suficiente para aumentar significativamente la facturación de este ejercicio. Por lo que para 2013 prevemos un aumento del 10% de la facturación, proveniente, al igual que en 2012, del esfuerzo comercial en la expansión internacional, de la fidelización del cliente nacional -al mantener la línea homogénea de calidad del producto aunque haya escasez de materia prima- y de las inversiones en marketing y publicidad.

CRISIS.- En el sector del ibérico, en concreto, nos encontramos con un sustancial descenso de la cabaña de porcino ibérico. A los productores cada vez les cuesta más encontrar animales para cubrir sus necesidades de producción, ya que el precio del cerdo ha aumentado considerablemente. Esta falta de materia prima incide directamente en un descenso de la producción. En nuestro caso, debido a la producción propia de porcino ibérico puro, podemos mantener la misma calidad que caracteriza a nuestros productos, haciendo más notable la diferencia con otros productores que no tienen acceso a materia de máxima calidad. Por tanto, en el mercado nos encontramos con que ha disminuido más la oferta que la demanda, y, en consecuencia, habrá ajustes al alza de los precios de productos ibéricos. 50 | ARAL | Octubre 2013

Volumen

Fiambres y jamón cocido

59%

TAM agosto 2013 / Fuente IRI / ARAL

cino representa el 82,5% del total de las carnes de ungulados producidas en nuestro país en 2012, creciendo un 1,4% en peso/canal y superando por primera vez los 3,5 millones de toneladas (el 58% para consumo directo y el 42% para consumo industrial). Ese avance es ligeramente inferior a los de los dos años precedentes, pero consolida un tendencia de crecimiento tras los malos datos de 2009. Ese volumen de producción consolida a España como cuarto mayor productor mundial de carne de cerdo, por detrás de China, Estados Unidos y Alemania, y por delante de Francia. En cuanto a la producción de elaborados cárnicos, España se sitúa, con 1,3 millones de toneladas anuales, en el cuarto lugar de la Unión Europea, destacando en volumen las ventas de fiambres cocidos y en valor los de jamones y paletas curados. Como se ha comentado anteriormente, en 2012, y por segundo año consecutivo, se experimentó también un nuevo récord de precios del porcino en vivo (1,339 euros de cotización media, un 8,67% por encima de 2011), empujado -según ANICE- por las subidas de los costes de los piensos, el fuerte ritmo exportador y el efecto anticipado de la nueva normativa de bienestar animal de las cerdas reproductoras, ya que muchos ganaderos europeos han ido sacrificando a sus reproductoras para adaptar las densidades a lo exigido por la Directiva 2008/120/CE. En cuanto a los últimos movimientos empresariales, hay que mencionar la compra de Smithfield Foods -que poseía un 36,99% del capital social de Campofrío Food Group- por parte de Shuanghui International Holdings Limited, lo que la convierte en accionista indirecto de Campofrío a través de la participación de Smithfield. Como continuación al cierre de esta operación, Shuanghui también

Valor 2012

Valor 2013

Fiambres y jamón cocido

850.300.096

870.808.384

+0,24%

135.015.216

137.784.960

+2%

326.097.920

323.184.864

+0,9%

48.495.920

49.206.864

+1,46%

Mortadela

73.130.392

74.930.016

2,4%

18.399.818

18.205.234

-1%

Chopped

49.958.876

47.680.896

-0,45%

12.741.238

12.091.334

-0,5% +9,7%

Jamón cocido

Pavo y pollo

Variación

Volumen 2012

Volumen 2013

Variación

337.436.864

360.646.272

+6,2%

44.221.460

47.492.008

Otros ﬁambres

63.676.036

64.366.348

+1,1%

11.156.777

10.789.534

-3,3%

Jamón curado

493.276.800

571.579.456

+15,8%

37.169.056

45.751.720

+23,1%

118.533.368

158.159.936

+33,4%

5.389.870,5

8.787.641

+63%

11.634.416

12.177.815

+0,5%

1.222.939

985.226

-19,4%

Ibérico Otras DO Sin DO

363.109.024

401.241.696

-1%

30.556.246

35.978.856

+1,8%

313.395.232

336.396.192

-8,8%

39.343.488

40.248.728

+0,2%

Salchichón ibérico y otras DO

13.544.062

12.609.054

-7%

915.877,3

822.974,4

-10,1%

Salchichón tradicional/casero

1.501.618

1.554.001

+0,3%

183.797

178.706

-2,7%

Resto salchichón

58.581.024

58.363.076

-0,4%

7.697.521

7.313.879

-0,5%

Salami

25.440.738

28.516.684

+1,2%

4.315.304

4.521.764

+0,5%

Fuet, salchichón, salami

Fuet, longaniza y otros

214.327.760

235.353.360

+1%

26.230.988

27.411.402

+4,5%

228.535.696

232.849.168

+1,9%

65.631.456

66.484.624

+1,3%

Frankfurt

99.720.648

101.773.520

+2%

34.303.920

35.049.160

+2,1%

Viena

46.966.560

49.398.852

+5,1%

11.633.487

11.861.361

+1,9%

6.822.236

6.881.986

+0,8%

1.166.384

1.155.465

-0,9%

29.984.908

33.330.500

11,1%

7.547.161

8.452.335

+12%

Salchichas

Bratwurst Con queso Otros tipos Chorizo fresco Pamplona Cular Ibérico Cantimpalo Otros Bacon/panceta Bacon Panceta

45.041.324

41.464.308

-8%

10.980.505

9.966.297

-0,9%

213.401.440

228.343.600

+7%

27.585.598

28.223.136

+2,3%

15.178.462

18.846.862

+24,1%

2.112.293

2.511.775

+18,9%

2.332.530

2.484.762

+6,5%

174.102

175.733

+0,9%

17.366.672

17.537.062

+0,9%

1.273.213,4

1.235.673,9

-0,3%

5.380.378

4.637.804

-13,8%

872.740

699.604

-2%

173.143.408

184.837.104

+6,7%

23.153.252

23.600.352

+0,2%

132.890.896

139.074.176

+4,6%

17.938.930

18.651.580

+4%

124.312.976

130.596.976

+5%

17.010.912

17.808.548

+4,7%

8.577.923

8.477.194

-1,2%

928.019

843.033

-9,1%

91.024.472

88.646.440

-2,6%

11.087.975

10.797.092

-2,6%

Chorizo y salchichón

21.481.544

20.430.506

-0,5%

2.780.672

2.633.090

-5,3%

Otros lotes

31.798.086

28.193.864

-11,3%

2.778.448

2.385.142

-14,1%

Surtido/resto de embutido

Compango

6.693.207

7.594.495

+13,4%

800.994

874.019

+9,1%

Morcilla

11.413.805

12.244.165

+7,3%

2.336.608

2.470.990

+5,7%

Chistorra

10.704.278

11.042.615

+3,2%

2.025.592

2.038.424

+0,6%

8.933.548

9.140.795

+2,3%

365.663

395.428

+8,1%

71.623.496

68.334.056

-4,6%

4.506.077

4.133.014

-8,3%

Ibérico

11.789.399

11.743.543

-0,4%

298.470

294.571

-1,3%

Varios

59.834.104

56.590.520

-5,4%

4.207.607

3.838.444

-8,7%

45.783.472

42.972.428

-6,1%

3.246.016

2.850.980

-12,2%

Patés

33.078.966

31.539.612

-4,6%

3.047.701

2.673.704

-12,3%

Foie gras

12.704.509

11.432.817

-10%

198.315

177.276

-10,6%

35.224.852

37.895.784

+7,6%

5.706.390

5.779.158

+1,3%

Sobrasada

15.745.939

16.456.531

+4,5%

2.521.518

2.456.114

-2,6%

Cremas para untar

14.695.257

16.963.462

+15,4%

2.062.293

2.233.518

+8,3%

Otros embutidos Lomo embuchado

Patés-foie gras

Sobrasada/cremas untar

Tomate para untar TOTAL

4.783.656

4.475.788

-6,4%

1.122.579

1.089.527

-2,9%

2.475.456.452

2.616.899.684

+5,7%

347.230.202

360.704.992

+3,8%

TAM agosto 2013 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

ha notificado su intención de enajenar el número de valores necesario para reducir su participación en el capital social de Campofrío a menos del 30% dentro del plazo de tres meses, contados a partir del cierre de la operación de fusión anunciada (26 de

septiembre de 2013). Tras esta operación, Pedro Ballvé, presidente de Campofrio Food Group, comentó que con la entrada de Shuanghui en Smithfield “confiamos en tener la oportunidad de beneﬁciarnos de esta nueva vinculación con la empresa

cárnica líder de China. Este país es el mercado de carne de cerdo más grande y de más rápido crecimiento del mundo, por lo que ha sido, y desde ahora probablemente lo sea aún más, una gran oportunidad de crecimiento para Campofrío”. Octubre 2013 | ARAL | 51

Alimentación | Elaborados cárnicos porcinos

MERCADO NACIONAL DE PRODUCTOS ELABORADOS CÁRNICOS DEL CERDO Categoría

ESTUDIO DE MERCADO

s a d i Beb irituosas esp

DE LA MANO

DEL CLIENTE

EL CONSUMO EN LOS HOGARES CAYÓ UN 1,1% DURANTE EL PASADO AÑO

El consumo de bebidas espirituosas en los hogares disminuyó un 1,1% en volumen y un 3% en valor el año pasado. Según datos de la consultora IRI, este mercado alcanzó un valor de 860 millones de euros en el TAM agosto 2013 y un volumen de 76,8 millones de litros, lo que supone unas caídas del 2,8% en valor y del 2,2% en volumen. Alrededor del 30% del total del consumo de estos productos se comercializa a través del canal de gran consumo, frente al 70% en el canal de hostelería. Según la Federación Española de Bebidas Espirituosas, los 220 millones de litros que en total se comercializaron en 2012 supusieron un caída del 6%, a la par del descenso que experimentó el consumo interno en nuestro país. De esta forma, el sector acumula un decrecimiento continuado en los últimos diez años del orden del 1-2% anual de 2003 a 2008 y del 38% en los últimos cinco años. Únicamente el buen comportamiento de las exportaciones, que crecieron un 15,5%, contribuyó a cerrar 2012 algo mejor de lo esperado. A pesar de los impuestos. Por Javier Liberal

o corren buenos tiempos para el consumo y tampoco para las bebidas espirituosas. Durante el pasado año, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), el consumo en los hogares de estos productos disminuyó un 1,1% en volumen y un 3% en valor. Del presupuesto total de la cesta de la compra, las bebidas de alta graduación alcohólica, según los mismos datos, supuso el 0,1% del volumen y el 0,6% del valor total . Sin embargo, aunque tan solo sea en volumen, el TAM julio 2013 del Panel de Consumo del Magrama apunta un avance del 1%, aunque una nueva pérdida en valor del 1,5%, con un consumo per cápita de 0,94 litros.

52 | ARAL | Octubre 2013

Si nos centramos en los datos aportados por la consultora IRI para el canal de gran consumo, el mercado de bebidas espirituosas en España alcanzó un valor de 860 millones de euros en el TAM agosto 2013 y un volumen de 76,8 millones de litros, lo que supone unas caídas del 2,8% en valor y del 2,2% en volumen. Ese volumen comercializado supone el 30% del total, mientras que el restante 70% se realizó a través del canal de hostelería. Por tanto, el volumen total de bebidas espirituosas comercializadas en España se situó en 2012, según los últimos datos facilitados por la Federación Española de Bebidas Espirituosas (Febe) en 220 millones de litros, lo que supone una caída del 6% con respecto al año anterior, a la par

del descenso que experimentó el consumo interno en nuestro país el pasado ejercicio, y arrastrado por el descenso en el canal de hostelería (-4,6%). El sector acumula así un decrecimiento continuado en los últimos diez años, del orden del 1-2% anual desde 2003 a 2008 y con un descenso del 38% en los últimos cinco años. A nivel general, la caída de la comercialización se reﬂejó en un descenso de todas las categorías, con la única excepción de la ginebra (que creció en 2012 un 7,3% en volumen) y del tequila (+0,4%). El whisky continuó siendo la categoría más consumida con el 31,5% de la cuota de mercado en volumen, seguida del ron con el 20,5% y la ginebra con el 14,17%.

OPINA

“EXISTE UN LIGERO TRASVASE DE CONSUMO PROVENIENTE DE LA HOSTELERÍA” Hortensia Espulgues, ejecutiva de ventas Líquidos de CONSUM EVOLUCIÓN.- La evolución en volumen de la categoría fue del 100,72% y en valor del 98,84%. En cuanto a la marca propia fue del 115% en volumen y del 118% en valor.

TENDENCIA.- La tendencia del mercado en esta categoría es de un ligero crecimiento por el trasvase de consumo proveniente del canal de la hostelería. Hemos registrado un fuerte crecimiento de las ginebras y un decrecimiento de los whiskys y vodkas.

tos

: 12

PREVISIONES.- Nuestras perspectivas de cierre del ejercicio 2013 son terminar con un crecimiento del 102% en valor y del 101,5% en volumen.

Pero no todo es negativo, el buen comportamiento de las exportaciones, que crecieron un 15,5%, contribuyó a cerrar 2012 algo mejor de lo esperado. Y ello gracias al esfuerzo que el sector está realizando en innovación y en la búsqueda de nuevos mercados para dar salida a una producción que asciende a 200 millones de litros de bebidas espirituosas que salen de los 388 centros de producción que existen en España. Descensos en gran consumo Centrándonos en el mercado de gran consumo de bebidas espirituosas y en los datos facilitados por IRI para el TAM agosto 2013, el volumen de estos productos comercializado a través de la distribución comercial

alcanzó los 76,8 millones de litros (-2,2%), casi dos millones de litros menos que en el mismo periodo del año anterior. El valor de esas ventas llegaron a los 860 millones de euros (-2,8%), 25 millones menos. De las categorías que componen este mercado, la compuesta por ron, ginebra, tequila y vodka fue la que obtuvo mayores ventas, tanto en valor como en volumen, llegando a los 354,4 millones de euros y a los 30,1 millones de euros, lo que representa unas variaciones del -0,3% y del +0,1% respectivamente. Por detrás se situó la de whisky con 268,2 millones de euros obtenidos (-5,7%) para un volumen de ventas de 20,98 millones de litros. Todas las categorías experimentaron retrocesos excepto la de anís, pacharán y aguar-

CRISIS.- Un incremento del consumo de las marcas propias y un descenso del consumo de las marcas de fabricante.

LANZAMIENTOS.- En 2012 lanzamos el licor de Piruleta marca Consum, con muy buenos resultados. Este año hemos lanzado el Vodka Violet y el Mojito Mango.

Octubre 2013 | ARAL | 53

Alimentación Bebidas | Bebidas| Espirituosos espirituosas

La distribución

LANZAMIENTOS

ESTUDIO DE MERCADO

das sas i b e B rituo espi

RON BRUGAL presenta Brugal Suspiro, la primera bebida espirituosa baja en calorías del mercado: 55 kilocalorías por cada 50 mililitros. La firma ha elegido España para presentar -a nivel mundial- la primera bebida espirituosa ligera elaborada a base de auténtico ron dominicano, revolucionando así el segmento de los destilados y sentando las bases de una nueva categoría: la de las bebidas espirituosas ligeras, con nuevos productos adaptados a las necesidades del público actual. Brugal Suspiro es un producto hecho a partir de ingredientes naturales como la caña de azúcar y agua de Puerto Plata, la región norte de República Dominicana. Su sabor dulce se obtiene a través de un proceso de envejecimiento único, en el que se destila doblemente su melaza para evaporar parte de su contenido alcohólico. Posteriormente se deja reposar en barricas de roble blanco americano, que anteriormente han contenido bourbon, y se finaliza el proceso con un blended de rones de hasta ocho años de envejecimiento en barrica. El resultado es un líquido inesperadamente ligero, con 20º de alcohol y al que no ha sido necesario añadir azúcares de manera artificial.

DIAGEO ha lanzado Baileys Chocolat Luxe, la primera crema de whiskey irlandesa que incorpora vainilla de Madagascar y auténtico chocolate belga (30 gramos por botella). El producto, diseñado meticulosamente para ofrecer una experiencia sensorial similar a comer una pieza de chocolate, es uno de los ejemplos de innovación más revolucionarios de la compañía ya que es la primera vez en la industria que el chocolate se funde en una bebida espirituosa. Los ingredientes utilizados en la elaboración de Baileys Chocolat Luxe convierten a esta crema de whiskey en una bebida con un intenso aroma y ricas notas de cacao tostado al ﬁnal del sorbo. La elegante botella, de 50 cl, está disponible en los principales puntos de distribución y hostelería de España.

LARIOS DRY GIN ha creado un packaging innovador. Por un lado, una botella más alta y estilizada que permite un fácil manejo para los profesionales de la hostelería y los consumidores en casa. Y por otro, Larios estrena también una nueva etiqueta, más actual y llamativa, donde el elemento más innovador es la cuidadosa aplicación de los colores característicos de la marca –el morado de las bayas de enebro, el amarillo con notas de verde lima y el naranja-, que aportan diferenciación y mejoran su visibilidad en los lineales de alimentación y hostelería. La etiqueta se refuerza con una serie de iconos que evocan su origen y tradición. El logotipo de Larios se ha reinventado utilizando unos códigos Vintage y estilizando su icónica letra L, que cobra verdadero protagonismo.

dientes que incrementó su valor de ventas en el periodo analizado en un excelente 11,2% (hasta los 63,2 millones de euros) y en un 17,3% en volumen (alcanzando los 7,78 millones de litros). No todos los segmentos de las categorías analizadas tuvieron un comportamiento negativo. Así, en la categoría principal, si bien el ron (el principal) cayó un 8,2% en valor (156,5 millones de euros) y un 5,6% en volumen (12,5 millones de litros) y la vodka sufrió lo propio con un -3,7% en valor (56,6 millones de euros) y un 4,7% en volumen (7 millones de litros), el segmento compuesto por la ginebra y el tequila consiguieron incrementar fuertemente sus datos con unas subidas del 12%, tanto en 54 | ARAL | Octubre 2013

EL CANAL DE GRAN CONSUMO CANALIZA UN VOLUMEN DE

76,8

MILLONES DE LITROS valor como en volumen, hasta llegar a los 141,1 millones de euros (15 millones más que en el periodo anterior) y los 10,5 millones de litros (1,1 millones más). Por lo que respecta a la categoría de whisky, el escocés, el cual es su principal segmento, vio como descendieron sus ventas

en un 6,3% en valor (hasta los 220,7 millones de euros) y en un 4,2% en volumen (un millones de litros menos, hasta los 17,2 millones). La categoría de licores y cremas descendió un 6,5% en valor (de 108 a 100,9 millones de euros) y un 6% en volumen (de 10,5 a 9,8 millones de litros). El segmento que experimentó una mayor caída fue el de cocktails (-25% en valor y -21,7% en volumen), mientras que las cremas lo hicieron en un 5,4% en valor (de 33,3 a 31,5 millones de euros) y en un 3,3% en volumen (hasta los 2,8 millones de litros, un millón menos). Por su parte los licores se mantuvieron estables, con ligeros decrecimientos del 0,7% y del 1,3% en valor y volumen res-

Bebidas | Espirituosos

En una apuesta por seguir sorprendiendo al consumidor y por presentar las últimas innovaciones en la categoría de vodkas Premium, U’luvka, de GLOBAL PREMIUM BRANDS, se ha unido a Lyo-sabores. El vodka&tonic de U’luvka & Lyo Fresa y U’luvka & Lyo Banana es una original infusión de vodka y frutas liofilizadas y para su creación es necesario infusionar el vodka con las fresas o el plátano liofilizados introduciéndolos en la botella de U’luvka durante una o dos semanas, en función de la intensidad de aroma que se pretenda conseguir. El resultado será una original fusión entre la sutilidad y los elegantes matices de U’luvka, combinados con sorprendentes aromas frutales. Las frutas liofilizadas -una técnica de deshidratación de los alimentos a través de la congelación, que permite extraer totalmente el agua de la fruta, manteniendo su sabor, aroma y color originales- de Lyo-sabores han sido elaboradas por Albert y Ferran Adriá, y han sido seleccionadas entre los mejores ingredientes naturales para ofrecer la máxima calidad y un sabor muy auténtico.

CUOTAS DE MERCADO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN SUPERMERCADO 44,0%

HIPERMERCADO 26,7% DISCOUNT 12,0%

ESPECIALISTAS 7,9% RESTO 9,5 TAM1 2013 / Fuente KantarWorldPanel / ARAL

CUOTA DE LA MDD EN EL MERCADO DE ESPIRITUOSAS Categoría

Valor

Volumen

Whisky

16%

28%

Anís, pacharán, aguardientes

21%

28,1%

Ron, ginebra, tequila, vodka

18,4%

32,4%

Licores y cremas

24%

35%

Brandy, cognac, armagnac

11%

13,8%

17,9%

29,2%

TOTAL TAM agosto 2013 / Fuente IRI / ARAL

EL 71% DE LA RECAUDACIÓN IMPOSITIVA AL ALCOHOL

pectivamente. Destacar en esta categoría el comportamiento del segmento ron caramelo que, si bien sus cifras son aún muy discretas, obtuvo unos avances del 98,6% en valor y del 107,5% en volumen. Brandy, cognac y armagnac también cayeron, en este caso un 8,4% en valor (de 80 a 73,2 millones de euros) y un 14,5% en volumen (de 9,3 a 7,9 millones de litros). El brandy fue el segmento más afectado con cifras negativas del orden del 8,5% en valor (siete millones de euros menos que en el periodo anterior) y del 14,6% en volumen (1,4 millones de litros menos). El segmento del cognac, armagnac y calvados, mucho más discreto en cuanto a su participación, registró ligeras subidas: un 2,8% en valor

Con el 27,3% del consumo total de bebidas con contenido alcohólico, las bebidas espirituosas recaudan más del 71% del total de los impuestos especiales aplicables al alcohol. Una carga ﬁscal que desde Febe se considera “elevada y en discriminatoria con respecto a otros sectores de bebidas con alcohol”. Según datos de la Agencia Tributaria, en 2012 la recaudación por impuestos especiales aplicables a las bebidas espirituosas se redujo en 28 millones, un 3,5% menos, ascendiendo la recaudación total a 744 millones de euros (por debajo de los niveles alcanzados en el año 2000, cuando se recaudaron 755 millones). Por ello, las nuevas subidas de impuestos especiales supondrán un grave contratiempo para la industria de bebidas espirituosas, más teniendo en cuenta que es un sector compuesto en un 80% por pequeñas y medianas empresas familiares, muy golpeadas por la crisis y para las que una nueva subida impositiva supone un duro golpe que podría llevarles al cierre. Bosco Torremocha, director ejecutivo de Febe, señala que “cualquier subida de impuestos especiales provoca una caída aún mayor del consumo lo que se traduce inexorablemente en un desplome de las ventas y, por tanto, una menor recaudación por impuestos especiales e IVA. Se va a conseguir el efecto contrario al pretendido. Además esta medida afectará negativamente al impuesto de sociedades y al IRPF, ya que muchas empresas se verán obligadas a cerrar y a despedir gente. Un despropósito.”

Octubre 2013 | ARAL | 55

ESTUDIO DE MERCADO

das sas i b e B rituo espi MERCADO DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Categoría Ron, ginebra, tequila, vodka Ron Vodka Ginebra/Tequila Whisky Escocés Otros

Valor 2012

Valor 2013

Variación

Volumen 2012

Volumen 2013

Variación

355.530.080

354.403.168

-0,3%

30.133.952

30.162.184

+0,1%

170.531.088

156.595.840

-8,2%

13.277.580

12.527.967

-5,6%

58.878.900

56.660.628

-3,7%

7.434.730

7.084.750

-4,7%

126.120.064

141.146.720

+12%

9.421.642

10.549.466

+12%

284.690.176

268.244.272

-5,7%

21.874.330

20.987.276

-4%

235.807.568

220.777.056

-6,3%

18.020.370

17.265.456

-4,2%

48.882.616

47.467.224

-2,9%

3.853.959

3.721.820

-3,4%

Anís, pacharán, aguardientes

56.841.944

63.206.168

+11,2%

6.635.222

7.782.094

+17,3%

Anís/Otras bebidas anisadas

34.407.648

36.043.724

+4,7%

4.295.260

4.461.058

+3,8%

Pacharán

11.674.102

11.373.360

-2,6%

1.350.741

1.299.730

-3,8%

Aguardiente/Bebidas de alto grado

10.760.191

15.789.086

+46,7%

989.220

2.021.306

+104,3%

108.088.864

100.968.560

-6,5%

10.500.352

9.873.810

-6%

Cremas

Licores y cremas

33.315.808

31.517.266

-5,4%

2.922.710

2.825.389

-3,3%

Licores

55.213.500

54.841.328

-0,7%

5.524.462

5.450.942

-1,3%

Cocktails

18.610.100

13.961.986

-25%

1.952.180

1.527.443

-21,7%

10.160

20.177

+98,6%

741

1.538

+107,5%

Ron caramelo Licor de vodka Brandy, cognac, armagnac Brandy Cognac, armagnac, calvados TOTAL

939.304

627.797

-33,1%

100.261

68.499

-31,6%

80.007.472

73.256.120

-8,4%

9.357.062

7.996.339

-14,5%

79.116.912

72.340.064

-8,5%

9.331.988

7.971.140

-14,6%

890.562

916.053

+2,8%

25.074

25.199

+0,5%

885.158.536

860.078.288

-2,8%

78.500.918

76.801.703

-2,2%

TAM agosto 2013 / Volumen en litros y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

APUESTA POR LOS EMPRENDEDORES Diageo y la empresa especializada en innovación con sede en Londres, Independents United, han creado Distill Ventures, una aceleradora de negocios para apoyar a emprendedores y pequeñas destilerías que quieran potenciar nuevas marcas de bebidas espirituosas o impulsar el crecimiento de otras que estén ya en el mercado. Para ello, Distill Ventures ofrecerá una financiación inicial de entre 175.0000 y 232.000 euros a un máximo de cinco candidatos, responsabilizándose de su formación y de los programas de gestión de negocio. Por su parte, Diageo aportará los fondos financieros y se encargará de tomar las decisiones en las inversiones, además de proveer a los emprendedores de su amplia experiencia y conocimiento sobre la industria de bebidas espirituosas. Durante el pasado mes de septiembre, el equipo de Distill Ventures ha venido realizando exposiciones itinerantes en centros empresariales claves de Europa como Madrid, Barcelona, Berlín y Copenhague para encontrar las mejores ideas y las marcas más prometedoras. En ellas, además, los candidatos han podido conocer algunos detalles del proyecto, así como los requisitos para formar parte del “Seed Programme”, cuyos finalistas se conocerán a mediados del próximo mes de noviembre.

(de 0,8 a 0,9 millones de euros) y del 0,5% en volumen. La única categoría que como se ha comentado anteriormente tuvo un buen año –excelente si se compara con los datos cosechados por el resto de las bebidas espirituosas- fue la del anís, pacharán y 56 | ARAL | Octubre 2013

aguardientes. En el global avanzó un 11,2% en valor (pasando de 56,8 a 63,2 millones de euros) y un 17,3% en volumen (de 6,6 a 7,7 millones de litros). No todos los segmentos consiguieron crecer. Así, mientras el anís y otras bebidas anisadas subieron un 4,7% en valor (hasta los 36 millones de

euros) y un 3,8% en volumen (4,4 millones de litros), y los aguardientes lo hicieron incluso más (¿fruto quizá de la elaboración propia de licores en los hogares?), un 46,7% en valor (de 10,7 a 15,7 millones de euros) y un 104,3% en volumen (de 0,9 a 2 millones de litros), el pacharán retrocedió un 2,6% en valor (quedándose en los 11,3 millones de euros) y un 3,8% en volumen (hasta los 1,3 millones de litros). La MDD menos, pero… La marca de distribuidor (MDD) sigue manteniendo unas cuotas en el mercados de bebidas espirituosas “discretas” si se comparan con otras categorías. En cualquier caso, en el total llega ya a un 17,9% del valor total y a un 29,2% del volumen. Su mayor participación se centra (en valor) en la categoría de anís, pacharán y aguardientes (la que obtuvo mejores datos en el periodo analizado) donde acapara el 21% del valor y el 28,1% del volumen. Aunque la mayor participación (en este caso en volumen) de la MDD se focaliza en las categorías de ron, ginebra, tequila y vodka (el 32,4% del total, para una cuota en valor del 18,4%), y en la de licores y cremas (35% del volumen y 24% del valor).

El 0,12% del PIB Los 7.000 millones de euros que factura el sector de bebidas espirituosas con la comercialización de 200 millones de litros, representan en torno al 0,12% del Productos Interior Bruto (PIB) del país. Este importante peso en la economía se traduce en alrededor de 7.000 puestos de trabajo directos (el 1,7% del empleo total de la industria agroalimentaria. Empleos directos que unidos a los indirectos elevan los puestos de trabajo generados por este sector hasta los 170.000, debido a la enorme inﬂuencia que tiene esta industria en la generación de empleo en sectores como la hostelería y el turismo, primera industria del país. Como muestra, señalar que el 12,65% del gasto que los turistas realizan en nuestro país en sus periodos de vacaciones va destinado a bebidas con contenido alcohólico, por lo que por esta inﬂuencia en el turismo se puede cifrar, según datos de FEBE, en 3.040 millones de euros su impacto en nuestra economía, representando además unos 41.000 puestos de trabajo. También es de destacar el empleo que

LA INDUSTRIA OPINA

“LA PÉRDIDA DE VENTAS EN HOSTELERÍA NO ESTÁ SIENDO COMPENSADA POR LAS DE GRAN CONSUMO” ORUJOS PANIZO

EVOLUCIÓN.- En 2012, nuestras ventas experimentaron un moderado decrecimiento con respecto al año anterior. En cuanto a las previsiones, en hostelería el consumo sigue bajando y losorujos son un producto consumido en su mayor parte en este sector, con lo cual prevemos que este año las ventas sigan decreciendo.

CRISIS.- Como ya hemos comentado, la crisis está afectando al consumo en hostelería y, por tanto,a todos los productos asociados a este sector, que no es compensada por las ventas producidas en tiendas y supermercados.

LANZAMIENTOS.- Los últimos lanzamientos que hemos realizado han sido el del Morujito, un cóctel listo para servir elaborado con una base ligera de orujo y un toque de hierbabuena, y el Caramelorujo, un licor de orujo con todo el sabor del caramelo. Actualmente nos estamos centrando en la renovación de la imagen de algunos licores de orujo con un cambio de etiquetas, y además, hemos incorporado también a nuestro portfolio de productos el Pacharán Panizo.

el sector genera en la agricultura, donde un 2,29% del empleo total está dedicado al cultivo de materias primas para la elaboración de bebidas espirituosas, lo que supone unos 13.000 empleos. A nivel de la Unión Europea, la industria de bebidas espirituosas es el primer ex-

“EL CAMBIO DE HÁBITOS NOS HA LLEVADO A DIVERSIFICAR E INNOVAR” Diego Jesús Ruiz Cosano, administrador de DESTILERÍAS EL TAJO

EVOLUCIÓN.- Sobre todo desde mediados del pasado año, hemos tenido una evolución positiva en el conjunto de nuestras marcas. Durante este año ha habido un repunte siguiendo la tendencia que traíamos desde la segunda mitad de 2012, y una vez concluido el primer semestre ya hemos superado con creces la media de 2012.

CRISIS.- Las ventas estuvieron estancadas hasta mediados del pasado ejercicio. En realidad lo que experimentamos fue un equilibrio entre zonas comerciales, unas crecían en ventas mientras que otras bajaban. Lo peor de todo ha sido, y está siendo, la gestión de cobros en la medida en que los clientes, en línea general, no respetan los plazos de pago. Incluso, hemos tomado determinadas medidas para que no se incremente la morosidad.

LANZAMIENTOS.- El lanzamiento más exitoso en el último año ha sido la ginebra y vodka 1895. La acogida de estos productos ha sido muy importante y, en ocasiones, nos hemos visto incluso desbordados en la producción. Al tener nuestros sistemas de fabricación muy consolidados, la demanda de 1895 nos ha hecho reajustarnos en el resto de marcas para las que tenemos nuestros propios tiempos de elaboración y envasado.

portador mundial, con un valor anual de las exportaciones que alcanza los 5.400 millones de euros anuales (tres veces más que la cerveza y un 30% más que la industria del vino), con una contribución positiva a la balanza comercial de la UE de 4.500 millones de euros. Octubre 2013 | ARAL | 57

Bebidas | Espirituosos

Más reducida, aunque importante, es su cuota en la categoría de whisky (16 y 28%, en valor y volumen respectivamente) y, en menor medida, en la de brandy, cognac y armagnac (productos de elevado contenido marquista) donde se queda con solo un 11% del valor y un 13,8% del volumen. Por canales de distribución y por valor de las ventas de bebidas espirituosas, los supermercados y autoservicios, según datos facilitados por la consultora KantarWorldPanel, aglutinaron el 44% del total en el periodo TAM1 2013, seguidos por los hipermercados con un 26,7%, los discount con un 12% y los especialistas con un 7,9%. De acuerdo con los datos de esta misma consultora, en ese periodo hubo más de 7,9 millones de compradores de este tipo de bebidas (un 2,6% menos que en el periodo anterior), que realizaron un gasto medio anual de 51,5 euros (un 0,3% más). La frecuencia de compra fue menor (3,5 días, -1,4%) con un gasto por acto de compra mayor (14,7 euros, un 1,6% superior a la del periodo anterior).

e n e i Hig a íntim

Foto: 123RF

ESTUDIO DE MERCADO

LOS JÓVENES

NO SON MARQUISTAS LA MDD ALCANZA UNA CUOTA DEL 32,6% EN VALOR Y DEL 48,3% EN VOLUMEN El mercado de higiene íntima femenina decreció el pasado año un 2,6% en valor y un 2,3% en volumen, hasta alcanzar los 298,7 millones de euros por la venta de 69,2 millones de unidades. El descenso del consumo y el incremento del IVA han sacudido los lineales, marcando un trasvase hacia la marca de distribuidor en un mercado cada vez menos marquista por la incorporación de nuevas consumidoras. De hecho, para el conjunto del mercado de higiene íntima, la MDD alcanza ya una cuota del 32,6% del valor y del 48,3% del volumen. Con un producto muy maduro, como el de las compresas, los crecimientos en el futuro vendrán de la mano de los tampones y de los productos contra la incontinencia. Por Javier Liberal 58 | ARAL | Octubre 2013

OPINA

"PESE A LA RELATIVA INFLUENCIA MARQUISTA, LA MDD SIGUE GANANDO TERRENO" COVIRÁN EVOLUCIÓN.- El crecimiento en ventas de esta familia en nuestra empresa ha sido del 11,1% , mientras que los mismos productos en marca Covirán incrementaron sus ventas en más de un 8,9%. Nuestras previsiones nos permiten esperar un crecimiento por encima del 5%.

l mercado de higiene íntima femenina (compresas, tampones, protege slips, toallit a s…) decreci ó el pa s a do año, según datos de IRI para el periodo TAM agosto 2013, un 2,6% en valor y un 2,3% en volumen. En concreto, se obtuvieron 298,7 millones de euros (frente a los 306,7 del periodo anterior) por la venta de 69,2 millones de unidades (por 70,8 en el TAM agosto 2012). No está siendo un año fácil para los productos de perfumería, ya que casi todas las categorías de productos están sufriendo los efectos del descenso del consumo. En concreto, los productos que nos ocupan en este estudio –en su mayor parte, básicossufrieron un incremento del IVA que ha hecho variar las fuerzas en el lineal. Si bien son productos que se pueden considerar marquistas por la ﬁ delidad de las consumidoras, el incremento en los precios de venta al público ha llevado a un trasvase de ventas hacia la marca de distribuidor (MDD) –por su buena relación calidad/precio-, con el consiguiente deterioro del valor de la categoría que no se ha visto compensado por un incremento en el volumen de ventas. Parámetro este

último, que viene reduciéndose en los últimos años debido a que la pirámide poblacional se m antiene estable e incluso se reduce en el caso de las mujeres en edad fértil. En cualquier caso, y siendo como es un mercado maduro –sobre todo en el caso de las compresas, que suponen más del 50% del total-, todavía queda recorrido por la cada vez mayor aceptación de los tampones por parte de las consumidoras que se van incorporando al mercado –que diluyen su carácter marquista-, y por los productos propios para la incontinencia –un segmento al alza, aún joven en el mercado pero cada vez con mayor y m ejor aceptación por las nuevas técnicas e innovaciones más efectivas para la eliminación del olor-. Es por ello que los lanzamientos de nuevos productos se centrarán en este último apartado más que en cualquier otro, debido al poco margen de recorrido que tendrían en el resto por el grado de penetración en el mercado. Este trasvase hacia la marca propia ha llevado a ésta a alcanzar una cuota en el global del mercado del orden del 32,6% en valor y del 48,3% en volumen. Por segmentos, toallitas (71,9 y 87%, respectivamente) y productos

TENDENCIA.- Entre las tendencias podemos mencionar las mejoras en las características anatómicas de los productos desarrollados, las técnicas para eliminar el olor de forma eﬁciente y el incremento en la innovación de los productos relacionados con la incontinencia. Es importante recordar que son las compresas las que acaparan más del 50% del mercado.

CRISIS.- A pesar de encontrarnos ante un sector con una relativa inﬂuencia marquista, la marca de la distribución sigue ganando terreno en los últimos años, tanto es así que los últimos años la MDD ha superado en volumen de ventas a la marca líder en compresas y protegeslips.

LANZAMIENTOS.- Con ocho referencias de marca Covirán en esta familia estamos dando una oferta muy equilibrada con la demanda actual en nuestros supermercados. Por supuesto estamos atentos a las tendencias de nuestros clientes para realizar las incorporaciones al surtido necesarias. En el conjunto del mercado, no hay lanzamientos signiﬁcativos en este surtido, tanto en marca fabricante como en nuestra marcas, ya que la previsión contempla un escaso recorrido en sus posibilidades de crecimiento debido al grado de penetración en el mercado, la trayectoria del sector de productos de higiene femenina se encuentra altamente ligada a la evolución de la población femenina en edad fértil que el pasado ejercicio estuvo marcado por la estabilidad poblacional dentro de este colectivo. Octubre 2013 | ARAL | 59

No alimentación | Higiene íntima

La distribución

ESTUDIO DE MERCADO

ne Higie a íntim

LA INDUSTRIA OPINA

“NUESTRA EVOLUCIÓN EN 2013 ESTÁ SIENDO MUY POSITIVA”

LOS TAMPONES SON LOS PRODUCTOS CON MENOR CUOTA PARA LA MDD, CON EL

20,8% DEL VALOR

Juan Carlos Gallego, director Área Marketing de GRUPO INDAS

EVOLUCIÓN.- > La evolución de las ventas en 2012 de los productos de higiene femenina que fabricamos y distribuimos ha sido positiva con un crecimiento general del 6% en volumen y del 3% en valor. Destacar el buen comportamiento de las compresas para pérdidas leves con un crecimiento del 6% en volumen, y que el 80% de las ventas las realiza las marcas Indasec y Coral. Seguimos trabajando duramente para situar a Indasec como la marca preferida por las consumidoras, siendo la marca líder en España con un 32% de cuota de mercado en valor (ACNielsen e IMS). El canal consumo está muy activo e Indasec representa en valor el 21% del mercado en el canal consumo al cierre de 2012 (ACNielsen). Por otra parte, estamos muy contentos con al evolución el pasado ejercicio de la marca Coral, año en el que llevamos a cabo el restyling completo de la marca, compresas y protegeslip, ofreciendo un nuevo producto con mejores prestaciones de seguridad y comodidad, y además decorado muy femenino. Destacar los nuevos formatos de compresas “Cotton con Tacto Algodón” y Teens para niñas, y los nuevos formatos en protegeslip, como el multiform.

PERSPECTIVAS.- La evolución de la categoría de Higiene Femenina en 2013 para nuestra empresa está siendo también muy positiva, con un crecimiento acumulado del 12% en volumen. Al ser una categoría muy dinámica, hace que la competencia sea muy agresiva y todos los participantes estemos incrementando los niveles promocionales con el ﬁn de atraer a la consumidora hacia nuestras marcas. A destacar los formatos ahorro y bonus pack que hemos puesto en el mercado.

CRISIS.- Los efectos de la crisis económica no son diferentes a los de otras categorías de consumo. El consumidor ha modificado en algún sentido sus hábitos de consumo y también de compra, lo que se manifiesta en la búsqueda de la que considera su mejor compra, tanto en calidad como en precio. En este contexto, el comportamiento de Indasec como referente en marca de higiene femenina ha sido bueno, ya que hemos sido capaces de mantener nuestra cuota de mercado pese a los altos crecimientos de la marca de distribuidor. Ello demuestra nuestra fortaleza, basada en los atributos de marca y de productos, y el alto nivel de fidelidad por parte de la consumidora.

COMUNICACIÓN.- Acabamos de lanzar una nueva campaña de comunicación basada en la potencia de nuestro producto frente a otros, reforzando sus propiedades relacionadas con la seguridad, que no solo se fundamentan en la absorción sino en la importancia que tiene para la consumidora el control del olor. La nueva campaña “Indasec Bloquea” quiere transmitir seguridad a la mujer, incidiendo en que, además de la potencia del superabsorbente, incluye GelBlock®, un agente que bloquea el olor. Además este año, nos ayudará a comunicarlo la actriz María Adánez que nos proporciona una imagen renovada animando a las mujeres, con toda su energía y cariño, a tener una actitud positiva y activa en la vida: “Con Indasec, adiós al olor y adiós al vagueo”. 60 | ARAL | Octubre 2013

para higiene íntima (53,2 y 80,4%) son en l os qu e m a yor e s l a f u erza de l a MDD, sin desdeñar su participación en compresas (32,7% en valor y 49,3% en volumen) y protege slips (37,3 y 49,4%). Com o se m encionaba anteriorm ente, el segmento de tampones es en el que todavía existe un mayor recorrido para la MDD al acaparar en el periodo analizado una cuota de valor del 20,8% y del 36,1% del volumen total. Las compresas marcan el paso La de compresas es el segmento, dentro de la categoría de protección fem enina, que agrupa más del 50% de las ventas de productos de higiene íntima femenina, y por tanto es también el que marca el paso de todo el mercado. En el periodo analizado, según datos de IRI, el número de unidades vendidas de compresas (50ct) alcanzó los 26,9 millones, lo que representa un descenso del 2,3% respecto a los 27,5 millones del periodo anterior. Esas ventas dieron lugar a un valor de 148,6 millones de euros, un 2,4% m enos que los 152 del TAM agosto 2012. Variaciones negativas casi idénticas al del conjunto del mercado de higiene íntima femenina. Por subsegmentos, las compresas ultra con alas siguen siendo las de m ayor aceptación, al acumular un valor de 95,8 millones de euros (-2,3%) para unas ventas de 15,5 millones de unidades (-1,3%). Le siguen en esta relación las compresas ultra sin alas que obtuvieron un valor de ventas de 34,5 millones de euros (-4,2%) y un volumen de 7,2 millones de unidades (-3,8%). El subsegmento de no ultra noche se situó en tercer lugar con un valor de 12,9 millones de euros (-0,8%)

La distribución

Segmento

Valor

Volumen

Tampones

20,8%

36,1%

Protege slip

37,3%

49,4%

Compresas

32,7%

49,3%

Prod. higiene íntima

53,2%

80,4%

Toallitas

71,9%

87%

32,6%

48,3%

TOTAL

TAM agosto 2013 / Fuente IRI / ARAL

y volumen de 1,8 millones de unidades (-3,6%). Por detrás, las compresas no ultra norm al con 4 m illones de euros en ventas (con un incremento del 6,1% respecto al periodo anterior) y 1,97 millones de unidades vendidas (-1,4%); las no ultra súper, con menos de un millón de euros facturados (-1,2%) y 262.869 unidades; y, por último, el subsegmento de compresas después del parto, con un incremento en valor del 0,5% (325.047 euros) y un ascenso en volumen del 2,8% (48.764 unidades). El otro segmento más importante (pero que supone casi el 50% del de las compresas) es el de tampones. En el periodo analizado, el valor de las ventas fue de 67,7 millones de euros (con un descenso del 4,4%) para una comercialización de 10,3 millones de unidades (50 ct). Descenso en valor que viene marcado por el trasvase hacia la marca de distribuidor (por el menor precio de venta). En este segmento, los tampones súper con aplicador son los mantienen un mayor nivel de ventas con 5,39 millones de unidades vendidas (-0,7%) que supusieron un valor de 35,2 millones de euros (-0,2%). Les siguieron los tampones normales con aplicador con 24,1 millones de euros en ventas (-7,4%) para un volumen comercializado de 3,85 millones de unidades (6%). Más rezagados se quedan los otros dos subsegmentos que lo componen: los tampones sin aplicador, que concentraron 840.651 unidades vendidas (-5,3%) y un valor de 6 millones de euros (-3,3%); y los tampones mini con aplicador, con 2,35 millones de euros (-4,6%) y 250.275 unidades (-2,8%) en valor y volum en respectivamente. Para ﬁnalizar con la categoría de protec-

OPINA

“TAMPONES E INCONTINENCIA SERÁN LOS SEGMENTOS QUE APORTARÁN CRECIMIENTO” José Luis Trujillo Berlanga, ejecutivo de ventas de Perfumería de CONSUM EVOLUCIÓN.- Durante 2012 nuestras ventas comparativas en la categoría de Higiene Femenina han sido planas, pero con un comportamiento distinto entre los productos de marca propia (Kyrey) y los de marca de fabricante. De hecho, los primeros (los productos de Consum) han absorbido toda la pérdida de cuota de los segundos, lo que ha provocado un lógico deterioro del valor en la categoría. Esta situación se produce por razones económicas y por la buena relación calidad- precio de los productos de nuestra marca propia. En cuanto a la evolución, el total de la categoría en 2012 decreció un 2% en valor, manteniéndose plano en volumen y con una participando del 15%. Para este ejercicio 2013 la previsión de venta de nuestra marca propia, y en función de la evolución e inercia actual, es crecer por encima del mercado, con el objetivo de crecimiento de 3 puntos porcentuales en cuota.

PREVISIONES.- Este año está siendo un año especialmente difícil para el conjunto de la sección de Perfumería y para todo el sector de la distribución en general. No obstante, nosotros estamos registrando un incremento de ventas, por encima del mercado. Esto es consecuencia del desarrollo de nuestro nuevo modelo de sección. Este incremento de ventas también responde a la gran evolución de nuestras marcas propias, hecho que nos va a permitir mejorar nuestra cuota de mercado alrededor de un punto.

TENDENCIA.- La categoría de compresas es muy madura, entendiendo que el futuro crecimiento vendrá dado en mayor medida por el segmento de tampones, debido a los nuevos hábitos de consumo. Esta es una categoría que está ganando terreno dentro de la higiene femenina y que, además,

no está aún desarrollada en cuanto a nuestra marca propia. Entendemos que cuando se desarrolle totalmente aportará, seguramente, un crecimiento más importante. Otro segmento emergente y que está aportando crecimientos y buenos resultados es el de la incontinencia, subcategoría joven dentro de la higiene femenina, pero que tiene gran aceptación, y que atrae clientes de otros canales a nuestros centros. De hecho, en nuestros lineales crece un 2% en valor y por encima de los dos dígitos en términos de volumen.

CRISIS.- El efecto es directamente proporcional al aumento de los precios de venta al público (debido en gran medida al cambio impositivo del IVA), devaluándose en valor como consecuencia del incremento de productos de precios bajos, que, a pesar de los crecimientos en volumen, no compensan el valor. La situación económica, los nuevos hábitos de consumo y la incorporación de consumidoras más jóvenes hacen que la categoría no sea tan marquista. Esto debería de forzar a los fabricantes a ajustar precios, aproximándolos a los de la distribución. Esto, sin duda, mejoraría la ecuación de valor para todos, principalmente para el consumidor, que es quien manda en el mercado.

LANZAMIENTOS.- Hemos realizado cambios mínimos, dado que contábamos con un completo desarrollo de la categoría y los pequeños cambios han estado centrados en el segmento de salva-slip, mejorando formatos y el posicionamiento de precios del conjunto. Tenemos previsto realizar un restyling completo y desarrollar nuevas referencias en compresas con cobertura de algodón, además de nuevos desarrollos en incontinencia y salva-slip. Octubre 2013 | ARAL | 61

No alimentación | Higiene íntima

CUOTA EN VALOR MDD POR SEGMENTOS

ESTUDIO DE MERCADO

ne Higie a íntim

CUOTA CANALES DE DISTRIBUCIÓN HIGIENE ÍNTIMA FEMENINA SÚPER+AUTOSERVICIO 49,7% HIPERMERCADO 20,1% DISCOUNT 10,4% PERFUM. Y DROGUERÍAS 5,8% GRANDES ALMACENES 0,7% FARMACIAS Y PARAFARM. 7,1% RESTO 6,1%

COMPRESAS SÚPER+AUTOSERVICIO 54,7% HIPERMERCADO 20,3% DISCOUNT 11,5% PERFUM. Y DROGUERÍAS 5,5% GRANDES ALMACENES 0,4% FARMACIAS Y PARAFARM. 1% RESTO 6,6%

TAMPONES SÚPER+AUTOSERVICIO 50,1% HIPERMERCADO 27,1% DISCOUNT 10,4% PERFUM. Y DROGUERÍAS 5,3% GRANDES ALMACENES 1,0% RESTO 5,8%

TAM1 2013 / Fuente KantarWorldPanel / ARAL

PROTECTORES ÍNTIMOS

62 | ARAL | Octubre 2013

SÚPER+AUTOSERVICIO 53,9% HIPERMERCADO 20,2% DISCOUNT 12,9% PERFUM. Y DROGUERÍAS 6,4% GRANDES ALMACENES 0,8% RESTO 5,8%

EL MERCADO DE HIGIENE ÍNTIMA RETROCEDIÓ UN

2,6%

EN VALOR EN EL PASADO AÑO

ción femenina, los protege slips siguieron la misma senda que el conjunto del mercado en el periodo analizado al experimentar un descenso en el valor de las ventas del 2,8% (hasta los 66,8 millones de euros) y del 2,6% en volumen (con 30,1 millones de unidades vendidas). En este segmento, los protege slips normales siguen siendo los de mayor aceptación con un volumen de ventas de 29,59 millones de unidades (-2,9%) que suponen un valor de 65,5 millones de euros (-2,1%). La presencia del subsegmento de protege slips para tanga es casi testimonial al obtener 1,2 millones de euros (con un signiﬁcativo descenso del 27%) y registrar 554.980 unidades vendidas (-21,8%). La otra categoría analizada para este estudio es el de higiene íntima, en el que se engloban las toallitas íntimas y productos de higiene. En este caso, los datos registrados en el TAM agosto 2013, según la consultora IRI, fueron positivas, con crecimientos del 4,3% en valor (pasando de 14,8 a 15,4 millones de euros) y del 6,3% en volumen (de 1,69 a 1,8 millones de unidades vendidas). En este caso, como se puede observar, el descenso de los precios de venta si fueron compensados por el incremento del volumen. Cada uno de los dos segmentos que com ponen la categoría se reparte casi al 50% las ventas, al menos en valor. Así, los productos de higiene obtuvieron un valor de 8,8 millones de euros (con un avance del 13,3%) para un volumen de 1,39 millones de litros (+9,8%). Mientras que las toallitas íntimas facturaron 6,6 millones de euros (-5,6%) para una comercialización de 410.077 unidades (200 ct). En híper y súper En cuanto a los canales de distribución que obtuvieron un mayor cuota en valor de

No alimentación | Higiene íntima

MERCADO DE HIGIENE ÍNTIMA Categoría

Valor 2012

Valor 2013

Variación

Volumen 2012

Volumen 2013

Variación

Protección femenina

291.938.720

283.248.096

-2,9%

69.180.176

67.403.616

-0,2%

Compresa

152.292.320

148.654.160

-2,4%

27.550.064

26.917.526

-2,3%

Tampones

70.895.616

67.768.792

-4,4%

10.682.918

10.338.595

-3,2%

Protege slip

68.750.776

66.825.160

-2,8%

30.947.192

30.147.500

-2,6%

Higiene íntima

14.818.313

15.458.988

+4,3%

1.697.065

1.804.948

+6,3%

Producto hig.íntima

7.802.417

8.840.062

+13,3%

1.270.274

1.394.872

+9,8%

Toallitas íntimas

7.015.895

6.618.926

-5,6%

426.791

410.077

-3,9%

306.757.033

298.707.084

-2,6%

70.877.241

69.208.564

-2,3%

TOTAL

TAM agosto 2013 / Volumen en unidades de venta (50ct tampones, protege slip y compresas, 200ct toallitas y litros en producto de higiene íntima) y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE COMPRESAS Subsegmento

Valor 2012

Valor 2013

Variación

Volumen 2012

Volumen 2013

Ultra con alas

98.125.008

95.889.448

-2,3%

15.723.793

15.523.936

Variación -1,3%

Ultra sin alas

36.032.036

34.508.768

-4,2%

7.530.577

7.240.556

-3,8%

No ultra noche

13.082.698

12.966.715

-0,8%

1.935.734

1.866.524

-3,6%

No ultra normal

3.775.883

4.007.272

+6,1%

2.003.000

1.974.878

-1,4%

No ultra súper

968.546

956.902

-1,2%

309.542

262.869

-15%

Después del parto

308.151

325.047

+0,5%

47.419

48.764

+2,8%

152.292.320

148.654.160

-2,4%

27.550.064

26.917.526

-2,3%

TOTAL

TAM agosto 2013 / Volumen en unidades de venta (50ct) y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE PROTEGE SLIP Subsegmento Normal Tanga TOTAL

Valor 2012

Valor 2013

Variación

Volumen 2012

Volumen 2013

Variación

67.026.268

65.566.668

-2,1%

30.236.928

29.592.524

-2,1%

1.724.511

1.258.497

-27%

710.266

554.980

-21,8%

68.750.776

66.825.160

-2,8%

30.947.192

30.147.500

-2,6%

TAM agosto 2013 / Volumen en unidades de venta (50ct) y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

MERCADO DE TAMPONES Subsegmento

Valor 2012

Valor 2013

Variación

Volumen 2012

Volumen 2013

Variación

Súper aplicador

36.101.424

35.281.968

-0,2%

5.431.518

5.391.115

-0,7%

Normal aplicador

26.084.628

24.101.670

-7,6%

4.106.181

3.856.554

-6%

Sin aplicador

6.243.092

6.033.946

-3,3%

887.635

840.651

-5,3%

Mini con aplicador

2.466.457

2.351.209

-4,6%

257.585

250.275

-2,8%

70.895.616

67.768.792

-4,4%

10.682.918

10.338.595

-3,2%

TOTAL

TAM agosto 2013 / Volumen en unidades de venta (50ct) y valor en euros / Fuente IRI / ARAL

ventas de productos de higiene femenina, de acuerdo con los datos facilitados por la consultora KantarWorldPanel para el TAM1 2013, los superm ercados y autoservicios llegaron al 49,7% del total, seguidos por los hipermercados con un 20,1%, los establecim ientos discount con un 10,4%, farmacias y parafarmacias (7,1%) y perfumerías y droguerías (5,8%). Por productos, estas cuotas varían siempre a favor del formato de supermercado y autoservicio. Así, en el caso de las com-

presas, aglutinaron el 54,7% del total del valor de las ventas, frente al 20,3% de los hipermercados, el 11,5% del discount y el 5,5% de las perfumerías y droguerías. También en el de los tampones los supermercados y autoservicios concentraron más de la mitad del valor de las ventas (50,1%), mientras que los hipermercados obtuvieron el 27,1%, el 10,4% los discounts y el 5,3% las perfumerías y droguerías. Y, por último, los protectores íntimos tuvieron también más salida en supermercados y autoservicios (53,9%),

seguidos por los hipermercados (20,2%), discounts (12,9%) y perfumerías y droguerías con el 6,4% del total. Según también los datos facilitados por KantarWorldPanel, el número total de compradores de estos productos alcanzaron los 15,9 millones, lo que supone un descenso del 0,8% respecto al mismo periodo del año anterior, que realizaron un gasto medio anual de 18,8 euros (un 1,3% menos). La frecuencia de compra se redujo a 4,7 días (-2,7%), con un gasto por acto de compra de 4 euros (+1,4%). Octubre 2013 | ARAL | 63

ESTUDIO DE MERCADO

s a l i P Fotos: 123RF

LAS PILAS

NO CONECTAN EL AVANCE DE LA MDD Y DEL PRODUCTO ASIÁTICO RESTAN VALOR AL MERCADO

Ligeros incrementos en volumen y descenso en valor. Las pilas siguen siendo víctimas de la crisis económica, del desembarco de productos de origen asiático y la estacionalidad ligada al consumo de productos electrónicos. El factor precio sigue siendo el de mayor peso para el consumidor a la hora de su compra, lo que favorece el trasvase del consumo de las pilas premium a las estándar. Y de ello surge como ganadora la MDD, ampliando su surtido para adaptarlo a las necesidades del cliente. Mientras, las pilas alcalinas sigue siendo el segmento que soporta el mercado a la espera del despegue de las recargables. Por Javier Liberal 64 | ARAL | Octubre 2013

No alimentación | Pilas

La distribución

OPINA

"EL DRIVER PRECIO SEGUIRÁ SIENDO EL PRINCIPAL EJE DE DECISIÓN" COVIRÁN EVOLUCIÓN.- El crecimiento en ventas de esta familia en nuestra empresa ha sido del 1,6%, mientras que los mismos productos en marca Covirán incrementaron sus ventas en más del 4,8%. Nuestro objetivo para este ejercicio es mantener la cifra de negocio.

l mercado de pilas en España se mantuvo estable, con ligeros incrementos, en cuanto al volumen de ventas durante el pasado ejercicio pero descendió en valor, según fuentes consultadas por ARAL para la realización de este informe. Según los datos del Registro de Pilas y Acumuladores del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en 2012 se pusieron en el mercado español un total de 7,55 toneladas de pilas estándar (alcalinas, litio y zinc carbón) para uso portátil (excluidas automoción e industriales), lo que representa un descenso del 6,4% frente a las 8,07 toneladas del ejercicio anterior. Esta evolución del mercado de pilas en nuestro país se sustenta en varios pilares: la crisis económica, el avance

que está experimentando la marca de distribuidor (MDD), el desembarco de productos de origen asiático y la falta de impulso de las pilas recargables. El segmento que soporta el mercado sigue siendo el de las pilas alcalinas debido, entre otras cuestiones, a que los nuevos aparatos que requieren de pilas cada vez consumen más energía. Factor precio Si analizamos las cuestiones que afectan a la evolución de este mercado, se puede observar que el factor precio –debido a la crisis económica- sigue siendo el que mayor peso tiene para el consumidor a la hora de decidir la compra de estos productos. Y este hecho es el desencadenante y responsable de las actuales tendencias

TENDENCIAS.- Las tendencias las marcarán la evolución de la pila recargable y la redención de contaminación. Se trata de un mercado muy atomizado debido a la multitud de canales en los que se comercializa actualmente este producto. Dentro de gran consumo, con unas ventas estables y una perdida en valor, se aprecia el protagonismo de las marcas de distribuidor con un precio más contenido y una tendencia de consumo lógica en la coyuntura actual. Igualmente se mantendrá la concentración de la actividad de la venta a nivel promocional. Las pilas alcalinas seguirán copando el mercado, seguidas muy de lejos de las recargables que no están creciendo como se preveía estos años de atrás, tanto por el precio más elevado de este producto como por los riesgos que provoca su uso en juguetes y aparatos tecnológicos para los más pequeños. Por otra parte, se trata de un mercado muy estacional, con unas ventas que se concentran en el periodo estival y en navidades, y que está alineado con la evolución de la tecnología y del uso de los aparatos a los que estos productos van ligados.

CRISIS.- El driver precio seguirá siendo el principal eje de decisión, fomentando la entrada de producto de origen asiático de bajo coste y menor calidad.

NOVEDADES.- No tenemos previsto incrementar el surtido de esta familia. Actualmente, disponemos de un amplio surtido de pilas de marca Covirán, normales y alcalinas, en pack de 2 y 4 unidades, son los formatos más demandados. Octubre 2013 | ARAL | 65

ESTUDIO DE MERCADO

Pilas

LA INDUSTRIA OPINA

"LAS NOVEDADES SE CENTRAN EN SOLUCIONES DE ENERGÍA EN APLICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN" Roger Coma, Key Account Manager de TEMPEL

EVOLUCIÓN.- La evolución de las ventas en este año natural es variable en función del canal de venta del producto. En los canales modernos, tanto en marca de fabricante como marca de distribuidor los volúmenes se mantienen estables con mucho esfuerzo para mantener la posición, incluso en algunos casos con pequeños crecimientos. En cambio el mercado tradicional continúa su caída imparable como ya viene ocurriendo los últimos años.

TENDENCIA.- La tendencia del mercado en un sector tan maduro aporta nuevos cambios. A partir de este año 2013, en cuanto a pilas alcalinas se va a dar más importancia a la duración de la pilas antes del uso, en la calidad de la pila contra la sulfatación y en mejoras de rendimiento. En cuanto a pilas recargables, se van a consolidar las pilas “Lista Para Usar” o precargada en todos los segmentos de capacidad alta, media y baja. Y por último, las novedades del mercado se van a centrar en dar soluciones de energía a las aplicaciones de última generación, smartphones, tablets, consolas... para cargar en cualquier momento y en cualquier lugar.

MERCADO.- En cuanto a evolución por segmento de mercado, en el canal moderno Panasonic Pilas está en una evolución positiva, con crecimiento de entre un 0-5%, debido a nuevas cuentas y un posicionamiento de marca más atractivo para el consumidor: misma calidad a mejor precio. En cuanto a canal moderno, en marca de distribuidor, la estabilidad es total. A TAM septiembre la evolución es de 0%, estamos en las mismas cifras que el pasado año. Por último, y como he comentado anteriormente, la caída en el canal tradicional se sitúa alrededor del 10% a TAM septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, acumulando caídas en los últimos años debido al cierre de pequeñas empresas que formaban históricamente el tejido de la base de nuestro negocio. Esta pérdida se compensa con el crecimiento experimentado por el canal moderno.

PERSPECTIVAS.- Nuestras perspectivas a corto plazo son prudentes. Estamos abriendo nuevas cuentas en el canal moderno, donde nos estamos dando a conocer como marca alternativa. Se trata de una carrera a largo plazo, ya que Panasonic Pilas nunca antes había desarrollado el mercado moderno y en él somos unos desconocidos. Se esta haciendo una labor de conocimiento de marca en el sector, para que a medio plazo empecemos a recoger los frutos. El problema principal es el inmovilismo que hay actualmente en todos los departamentos de compras, cuando, paradójicamente, para vencer la falta de consumo el cambio es una estrategia excelente.

CRISIS.- El efecto claro de la crisis económica es el cambio en la calidad del productocomprado debido al precio. Los datos Nielsen lo reﬂejan claramente. El mercado de pilas alcalinas en volumen es estable, o incluso crece un 1%, pero en cambio el valor decrece por encima del 10%. Todo esto debido a un cambio en el comportamiento del consumidor, mucho más sensible al precio del producto. De este modo, vemos un claro traspaso de consumo de pilas premium a pilas estándar o básicas.

66 | ARAL | Octubre 2013

del mercado. Por un lado, favorece la entrada de producto de origen asiático que, pese a tener una menor calidad, aprovecha su bajo coste para hacerse un hueco en la cesta de la compra de los consumidores españoles. Por otro, favorece también el trasvase del consumo de las pilas premium a las pilas estándar debido, de nuevo, a su menor precio. Y de todo ello se aprovecha la marca de distribuidor (MDD). En vista de ese cambio de hábito y del entorno económico, los principales operadores del sector del gran consumo reorganizaron sus gamas de producto para adaptarlas a las necesidades del cliente, ampliando su surtido y ofreciendo al consumidor capacidad de elección. Por ello, la MDD se ha convertido en la “protagonista principal” del mercado en la mayoría de los segmentos que conforman esta categoría, debido a que su compra

PANASONIC ENERGY EUROPA está centrando sus esfuerzos en desarrollar la nueva gama Portable Power “Energía en Movimiento”, una gama de baterías portátiles de 1430mah, 2700mah y 5400mah destinada a la carga de cualquier aplicación que se pueda cargar mediante USB o micro USB, en cualquier momento y en cualquier lugar. Se trata de un producto ideal para altos usuarios de smartphones y tablets, como hombres de negocios y jóvenes “heavy users” de smartphones. Al tener un tamaño muy reducido se puede llevar en cualquier lugar y puede cargar desde el 60% hasta dos cargas completas del modelo más potente de smartphone, por lo que se convierte en la solución para el principal problema o queja de los usuarios de smartphone: la baja duración de la batería. Este producto ya goza de una salud envidiable en el mercado japonés, y Panasonic y Tempel apuestan por introducirlo en Europa.

tiene un alto componente de impulso, a que satisface las expectativas de calidad de sus clientes y a que se ajustan mejor a su presupuesto. El resultado es el que vivimos en la actualidad: un mercado estable o con un ligero crecimiento en volumen, pero con un descenso en el valor de las ventas. Hay que señalar también que, las expectativas puestas en las pilas recargables para dinamizar el mercado, por ahora no se han hecho realidad. Pese a ser seguramente una de las tendencias que marcará la evolución de este mercado en los próximos años, su precio más elevado –en un contexto como el actual-, unido a la entrada en el mercado de fabricantes de dudosa calidad y a los posibles riesgos que puede provocar su uso en juguetes y aparatos tecnológicos para los más pequeños, ha derivado en una cierta desconfianza por parte del consumidor y a cierta frustración

Recyclia, la plataforma de gestión de los SIG Ecopilas, Ecoﬁmática, Ecoasimelec y Tragamóvil, volvió a incrementar en 2012 los ratios de toneladas retiradas de RAEE (pilas usadas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), y lo hizo en un 10% con respecto al ejercicio anterior, mientras que el ratio de pilas y baterías recogidas respecto a las puestas en el mercado alcanzó el 36%, frente al 34% de 2011. Este último dato representa un nuevo récord de recogida de pilas y baterías usadas al retirar 3.007 toneladas de este tipo de residuos en todo el territorio nacional. Con este balance, este SIG (Sistema Integrado de Gestión) supera ampliamente la obligación ﬁjada en el Real Decreto 106/2008 de pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, que marca como objetivo recoger de forma selectiva el equivalente al 25% de las pilas y baterías que se ponen a la venta cada año. Cabe destacar también que este crecimiento se produce dentro del contexto de la actual crisis económica, que ha reducido en medio millón de kilos las unidades comercializadas de pilas y baterías en nuestro país. Por otra parte, Ecopilas también ha crecido en número de empresas adheridas, pasando de 525 en 2011 a las actuales 604, lo que representa el 70% del mercado de pilas portátiles y más del 25% de las pilas industriales que se comercializan en España, según datos del Registro Nacional de Productores de Pilas y Acumuladores gestionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Igualmente, Ecopilas ha pasado de 15.000 puntos de recogida en 2011 a 24.918 en 2012.

por el incumplimiento de las expectativas que se habían depositado en ellas. En cualquier caso, y como hemos comentado con anterioridad, la necesidad cada vez de mayor de energía por parte de las nuevas aplicaciones favorecerá a las pilas alcalinas y mantendrá la esperanza en el segmento de las recargables. Estacional y centrado en promociones El de pilas es un mercado muy atomizado –debido a la multitud de canales en los que se comercializa-, con un elevado componente estacional y centrado en las promociones. La evolución de sus ventas está muy ligada al uso y a la venta de productos electrónicos en navidades y el periodo estival. Y no es de descartar que, de nuevo, la situación económica aparezca en el horizonte para limitar la adquisición de esos

EN 2012 SE PUSIERON EN EL MERCADO UN TOTAL DE

7,55

TONELADAS DE PILAS ESTÁNDAR PARA USO PORTÁTIL, UN 6,4% MENOS

productos, lo que también inﬂuiría en la de pilas. Ya el pasado año a estas alturas, la previsión de ventas realizada computando los pedidos de los clientes para la campaña de Navidad fue menor que en años anteriores. Pero como entonces, habrá que esperar a ver cómo se comporta el consumo y la rotación que pueda haber del producto. Octubre 2013 | ARAL | 67

No alimentación | Pilas

LANZAMIENTOS

RECOGIDAS EL 36% DE LAS PILAS Y BATERÍAS PUESTAS EN EL MERCADO EN 2012

INDUSTRIA AUXILIAR CARRETILLAS

EL COMPORTAMIENTO DEL ÚLTIMO TRIMESTRE PUEDE COMENZAR A MARCAR SIGNOS POSITIVOS Las ventas de carretillas (contrapesadas e interiores) durante el primer semestre de este año ascendieron a 6.503 unidades, según datos de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Equipos de Manutención, Medea. En el caso de las contrapesadas, las eléctricas siguen doblando el número de unidades vendidas con respecto a las térmicas (1.351 frente a 640 en el primer semestre del ejercicio). De seguir esta línea, fuentes del sector auguran al ﬁnalizar 2013 un ligero paso atrás en las ventas con respecto a 2012 y 2011, aunque por encima de las de 2010. En cualquier caso, habrá que esperar a ver que depara el último trimestre del año en el que la actividad económica parece comenzar a dar signos positivos.

A LA ESPERA DE LA RECUPERACIÓN Por Redacción ARAL 68 | ARAL | Octubre 2013

Todos los sectores comienzan a ver el vaso medio lleno –y el de las carretillas no es ajeno-, dado que los últimos parámetros económicos comienzan, al menos, a dar signos de recuperación. Lenta, pero recuperación al ﬁn y al cabo. En este sentido, el director gerente de Linde Material Handling Ibérica, Jaime Gener Bover, comenta que “en base a un optimismo moderado, una pequeña recuperación podría empezar a notarse en este último trimestre del año”. De todas formas, y con los datos de los últimos ejercicios en la mano, 2013 no será todavía el año de la recuperación. Si se considera, según Gener “la tendencia negativa de los últimos ejercicios, incluyendo 2012, no nos hacen presuponer una

Las eléctricas se consolidan Con los datos en la mano, parece que el protagonismo de los vehículos eléctricos se ha consolidado. Jaime Gener Bover, director gerente de Linde Material Handling Ibé-

Carretillas

recuperación del mercado español durante este ejercicio”. Situación que no es exclusiva del mercado español. “El resto de mercados de los diferentes países europeos también sufren la situación económica actual y muestran signos de agotamiento, muy especialmente el mercado italiano, con una caída superior al 20% respecto a 2012. El mercado alemán decreció un 8% durante el 2012 y un 5% el francés. El único gran mercado que sigue evolucionando positivamente es el del Reino Unido, con un crecimiento superior al 4%”, apunta el director gerente de Linde. En cualquier caso, para este año Gener Bover se muestra “optimista, no con el comportamiento del mercado en si, sino en seguir incrementando nuestra posición, ganando día a día la confianza de nuestros clientes y desarrollando nuevos productos y servicios que nos permitan seguir siendo un referente de calidad, disponibilidad, seriedad y confianza”. Para el director comercial de Jungheinrich, Jaume Jorba, la situación del mercado es “básicamente la misma que en los últimos tres o cuatro años. Las variaciones de un año a otro son poco representativas como para poder determinar si hay una tendencia diferente”. De esta misma opinión es Ángel Oliver, delegado de Doosan España, que reconoce que el sector no atraviesa un buen momento (“el mercado de carretillas eléctricas en 2012 cayó un 4% sobre las cifras que tuvimos el pasado año”), pero define esta situación como “un leve retroceso no significativo”, sobre todo si se compara con el descalabro que sufrió el mercado en 2009, cuando las ventas cayeron “por encima del 60% respecto a 2007”. Oliver estima que el “número de unidades vendidas será muy similar en estos últimos tres años”. En esta línea se sitúan también fuentes de Hyster, que esperan, según sus previsiones, que al final de año los resultados “sean muy similares al pasado”, aunque “con algunas variaciones en los tipos y modelos más demandados”.

LAS CLAVES Las ventas de carretillas, contrapesadas e interiores, durante el primer semestre de este año ascendieron a 6.503 unidades En el caso de las contrapesadas, las eléctricas siguen doblando el número de unidades vendidas con respecto a las térmicas

rica, comparte esta opinión al señalar que “no hay ningún cambio de tendencia entres carretillas eléctricas y térmicas, aunque siempre existirán ciertas aplicaciones donde una carretilla térmica difícilmente podrá ser sustituida por su homóloga eléctrica”. En esta línea, fuentes de Hyster aseguran que “el mercado de carretillas eléctricas ya supera con creces al de combustión interna y así seguirá, ya que, conjuntamente con los equipos de almacenaje (que no dejan de ser carretillas eléctricas), es el camino por donde va el mercado”. Por su parte, Jesús Rodríguez, responsable de marketing de Bergé Manutención Ibérica, cree que “el mercado de carretillas eléctricas continúa sufriendo menos que el de combustión interna. La bajada del número de pedidos de la industria 2012 respecto a 2011 fue de un 6,85% en carretillas eléctricas, mientras que las térmicas bajaron más de un 12%”. Situación que no diﬁere mucho del resto de Europa, “ya que la presión de la conciencia medioambiental hace que el mercado de combustión interna se contraiga”. Octubre 2013 | ARAL | 69

INDUSTRIA AUXILIAR CARRETILLAS

LINDE MATERIAL HANDLING lanzó al mercado la nueva generación de carretillas retráctiles Linde R 14 a R 20, con capacidades de carga de entre 1.400 y 2.000 kilos. La gama, compuesta por 17 carretillas, incluye un mayor número de variantes disponibles de mástiles, chasis, baterías y equipamientos opcionales. Las nuevos vehículos incluyen mástiles con perfiles reforzados, que aportan una mayor rigidez, reducen su flexión y “proporcionan una capacidad residual incrementada en hasta un 20%”, según fuentes de la empresa. Otro aspecto que cabe destacar es la ergonomía. Los vehículos incluyen una consola de mando con varias posiciones de ajuste, para que el operario pueda adaptar el volante, la pantalla, las palancas y el reposabrazos. Asimismo, cabe destacar su sistema de chasis suspendido y los asientos con suspensión neumática, así como el posicionamiento del conductor, que se efectúa de forma automática en función de su peso, para obtener una óptima colocación del cuerpo. LINDE ha presentado también este año dos nuevos modelos de carretillas antideflagrantes con motores diésel protegidos según la norma EN 1834, en los que el motor de arranque y la dinamo se encuentran alojados en una envolvente antideflagrante. Un intercambiador de calor, que enfría los gases de escape, garantiza que los gases de escape y las temperaturas superficiales no sobrepasen el límite de 200° en ninguno de los componentes. Los nuevos modelos Linde H50 EX y H60 EX cumplen las disposiciones europeas para el uso en atmósferas potencialmente explosivas (EN 1755) de la zona 2, y han superado ante el organismo alemán de inspección técnica TÜV Rheinland el examen de tipo en la versión ATEX conforme a la Directiva 94/9/CE. Por su parte, los modelos LINDE H25 a H50 EVO de carretillas elevadoras contrapesadas cuentan con una capacidad de elevación de 2,5 a 5 toneladas y equipan un motor diésel common-rail de 4 cilindros de 2.000 centímetros cúbicos y filtro de partículas integrado de serie. Las emisiones de estas carretillas se sitúan, de media, un 69% por debajo de los límites que marca la ley. Todos los nuevos vehículos diésel y GLP Linde H20 a H50 EVO están equipados con una bomba hidráulica

Para Santiago Jiménez, director comercial de Alfaland Sistemas, “el mercado de las carretillas térmicas a nivel nacional está siguiendo una tendencia de retroceso. De momento no hay signos de recuperación, aunque sí visos de una estabilización a la baja. En otros mercados, como el portugués, la bajada de las térmicas es drástica (entre el 45 y el 50%) y las de tracción eléc70 | ARAL | Octubre 2013

de desplazamiento variable en el sistema hidráulico de elevación que bombea el aceite según la necesidad. La bomba está sobredimensionada para asegurar velocidades máximas de elevación, incluso a bajas revoluciones, lo que permite reducir el ruido y las emisiones, con un ahorro de hasta un 28% de combustible, incluso en su máximo rendimiento. En lo que respecta a los elementos de seguridad, los nuevos modelos son las primeras carretillas elevadoras diésel del mercado con el sistema de adaptación de velocidad en curvas Curve Assist, que reduce automáticamente la velocidad de la carretilla en las curvas de acuerdo con el ángulo de dirección. Asimismo, estos modelos cuentan con el sistema LEPS (Linde Engine Protection System) de serie, que protege el motor de posibles daños mediante el control de los parámetros clave de la carretilla: nivel de aceite del motor y de presión, el nivel de agua de refrigeración y su temperatura y la temperatura del aceite hidráulico. La compañía ULMA CARRETILLAS ELEVADORAS ha incorporado a su serie de carretillas Grendía ES una batería de mejoras que se ofrecen de serie para actualizar y modernizar los vehículos. Entre las innovaciones destacan el control de velocidad avanzado, las luces led, el autodiagnóstico, pedales estilo automóvil y arranque con código PIN con ajustes personalizdos. La serie de carretillas contrapesadas térmicas Grendía ES incluye siete modelos diésel y de gas licuado de petróleo (LPG), con una capacidad máxima de carga de hasta 3,5 toneladas y alturas de elevación de hasta 7 metros. Su controlador de gestión del motor, que posibilita varias funciones electrónicas de manera simultánea, da como resultado emisiones más bajas y un consumo reducido. La serie Grendía ES es considera por Ulma como su “diamante verde”, por

trica se mantienen con una ligera caída (un 2%). Las eléctricas siguen ganando terreno a las térmicas mientras que dentro de estas últimas, el gas (GLP) sigue siendo un mercado residual frente a las diésel”. Desde Berge Manutención Ibérica, distribuidor oﬁcial de las carretillas Cat, opinan que las ventas de carretillas eléctricas están creciendo y las de térmicas se han

estancado: “Actualmente se está vendiendo aproximadamente el doble de máquinas contrapesadas eléctricas que de térmicas, aunque en estos años de diﬁcultades, en España la caída de ventas de máquinas eléctricas está siendo mucho mayor que la de térmicas”. En el segmento térmico, las carretillas diésel son líderes en el mercado español,

VED

eso mantiene un proceso constante de renovación. Además de las novedades ya citadas, los nuevos vehículos tienen solo 78dBA y un baja vibración del tren de potencia, lo que aumenta la comodidad y disminuye la fatiga. Igualmente ULMA ha presentado recientemente un modelo para uso intensivo e ininterrumpido de la serie de transpaletas eléctricas con plataforma Premía EM de Mitsubishi. El nuevo modelo PBF25N2, que se incorpora a la serie está diseñado para hacer frente a las condiciones más exigentes ya que está construido para un uso intensivo, ininterrumpido y para transportar cargas más pesadas con mayores distancias y a una velocidad mayor, gracias a su capacidad de carga de 2,5 toneladas y a su batería de mayor potencia. La plataforma ﬁja, totalmente integrada en la transpaleta, se caracteriza por una nueva posición de manejo lateral ergonómica que reduce la tensión y permite una visión excelente hacia adelante y hacia atrás con el mínimo movimiento del cuerpo y del cuello. Las paredes laterales protectoras incorporadas, el respaldo y la alfombrilla de alta adherencia proporcionan una sensación de confort y seguridad añadida. La compañía JUNGHEINRICH presentó en Bauma, que tuvo lugar en el mes de abril en Munich, la nueva generación de carretillas contrapesadas eléctricas EFG de la Serie 5 (EFG 535-550) y la nueva Línea S (EFG S30-S50). Estos nuevos equipos cuentan con una capacidad de carga de hasta cinco toneladas. La nueva Línea S, que incluye carretillas de hasta 600 mm de centro de distancia de carga, ha sido equipada con un eje de dirección (diseñado especialmente para operaciones de exterior) y con grandes neumáticos. Por su parte, la EFG S50 viene equipada de serie con conducción paramétrica (opcional para la EFG 535-550), basada en la dirección eléctrica. La nueva carretilla trilateral para pasillos estrechos EFX 410-413 de JUNGHEINRICH cuenta con el sistema de control JXP, basado en la tecnología RFID, que era utilizado hasta el momento solo en carretillas de mayor volumen. Esta nueva tecnología permite que el sistema

si bien es cierto que cada día más clientes se platean la alternativa del GLP, o incluso GNC. El director gerente de Linde Material Handling Ibérica considera también que “dentro de las térmicas, las carretillas diésel siguen siendo dominantes. El resto, las de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo, representa escasamente un 10% del volumen total de las carretillas contra-

de navegación de almacén de Jungheinrich se comunique con el sistema de gestión de almacén especíﬁco del cliente (equipamiento que las carretillas de mayor tamaño de Jungheinrich tienen desde 2008). La nueva EFX 410-413, que cuenta con asiento frontal y una capacidad de elevación de hasta siete metros, aumenta el rendimiento un 25%. La EFX 410-413 puede usarse también en modo controlado en pasillos estrechos o conducirse libremente en un entorno más amplio. Asimismo, el freno regenerador y la realimentación de la batería al bajar la carga recuperan una gran parte de la energía requerida, lo que reduce el consumo de energía. La ﬁrma CROWN ha lanzado al mercado la nueva serie ESR 5200 de carretillas retráctiles, en la que todos los modelos disponen del sistema inteligente de Optimización de Velocidad en Giro (OCS), que detecta si la carretilla entra o sale de una curva, y ajusta la velocidad y la aceleración. Las carretillas ESR 5220 y ESR 5240 están diseñadas para operar en pequeños almacenes. La ESR 5220, por ejemplo, mide solo 1,120 metros y alcanza una altura de carga de 7,5 metros, por lo que puede asumir casi todas las tareas de un almacén pequeño. Además, las patas de carga son estrechas para que los europalés quepan holgadamente entre ellas. Por su parte, la ESR 5240 está diseñada para todas las aplicaciones cuya altura no supere los 9,5 metros. Ambos modelos incorporan, básicamente, las mismas tecnologías que las máquinas de Crown de mayor tamaño. Los modelos ESR 5260 y ESR 5280S pueden elevar cargas de hasta dos toneladas hasta una altura máxima de 13 metros y admiten cargas de 1,2 toneladas a alturas de 12 metros. La ESR 5260 tiene un sistema optativo de descenso regenerativo: el sistema recupera la energía que se genera al bajar el tablero portahorquillas y la emplea para recargar la batería, con lo que pueden colocarse o retirarse más palés entre cada ciclo de recarga de la batería. Los dos modelos también pueden equiparse con el sistema optativo de alto rendimiento (HLPS) de Crown.

pesadas térmicas”. En este sentido, desde Nissan señalan que, si bien las carretillas diésel son líderes en el segmento térmico, también es cierto que cada día más clientes se plantean la alternativa del GLP, o incluso GNC. En opinión de Fran Fernández, director comercial&marketing de Ulma, “las carretillas eléctricas continuarán ganando terreno

a las térmicas debido al incremento del precio del crudo, la legislación y el compromiso cada vez más arraigado por el cuidado del medio ambiente. La tendencia cada vez mayor de la supremacía de las carretillas eléctricas sobre las térmicas la tenemos prevista y asumida hace tiempo como un cambio exigido por el mercado. Disponemos de toda una gama de carretillas de Octubre 2013 | ARAL | 71

Carretillas

INDUSTRIA AUXILIAR CARRETILLAS corriente alterna con capacidad de carga de hasta cinco toneladas con una potencia comparable a la de los motores de combustión interna. Además, las nuevas carretillas eléctricas EDÍA de Mitsubishi ofrecen otra característica inherente hasta hace poco únicamente a las carretillas térmicas: la eficacia en aplicaciones de exterior y en entornos difíciles por su humedad gracias a su diseño exclusivo de resistencia a la lluvia”. En cuanto a la menor demanda de las carretillas de gas frente a las diésel, según Fernández una de las razones “puede ser el hecho de que los modelos de gas LPG requieran una mayor inversión, ya que necesitan o bien un surtidor de gas cerca del punto de trabajo o la instalación de bombonas de gas”. En cualquier caso, y según Jaume Jorba, director comercial de Jungheinrich, “que una carretilla sea térmica o eléctrica debería condicionarse a un estudio riguroso que determine cuál de ellas es la adecuada. Este es nuestro reto y a la vez, uno de los pilares que nos permiten centrarnos en diseñar la solución optima para nuestro cliente más allá de las tendencias del mercado”.

VENTAS DE CARRETILLAS 2008-2013 (1ER SEMESTRE) Tipo Contrapesadas Interiores TOTAL

72 | ARAL | Octubre 2013

2009

2010

2011

2012

2103

(1er semestre)

9.397

3.689

4.050

4.406

4.103

2.171

13.948

8.182

8.342

8.779

9.058

4.332

23.345

11.871

12.392

13.185

13.161

6.503

VENTAS DE CARRETILLAS CONTRAPESADAS 2008-2013 (1ER SEMESTRE) 2103

Tipo

2008

2009

2010

2011

2012

Térmicas

3.880

1.182

1.196

1.319

1.151

640

Eléctricas

5.517

2.507

2.854

3.087

2.952

1.351

9.397

3.689

4.050

4.406

4.103

1.991

TOTAL

(1er semestre)

VENTAS DE CARRETILLAS INTERIORES 2008-2013 (1ER SEMESTRE) 2103

Tipo

2008

2009

2010

2011

2012

Transporte eléctrico

4.497

2.649

2.736

2.584

2.854

Transporte eléctr. plataforma

2.847

1.586

1.996

2.234

1.954

922

Apiladores

3.600

1.859

1.983

2.294

2.781

1.082

Preparadores pedidos horiz.

970

830

646

558

531

295

Preparadores pedidos vertic.

193

133

132

188

Retráctiles

1.504

777

765

755

688

338

Trilaterales

111

124

Combi Tractores TOTAL

El mercado de ocasión Como alternativa a la disminución de la venta de carretillas nuevas, las empresas hace tiempo que optaron ya por potenciar el mercado de vehículos de ocasión, que ha experimentado una transformación importante. Las carretillas de ocasión, tanto las de segunda mano como las reacondicionadas, han suavizado la caída del mercado de los equipos nuevos. Y se espera que su crecimiento siga aumentando. En Alfaland Sistemas, desde hace años, antes incluso de que la crisis económica general se agudizara, apostaron por incrementar y ﬂexibilizar aún más el alquiler, así como el mercado de segunda mano y las máquinas reacondicionadas para alquiler a corto. Así, en los servicios logísticos que Alfaland ofrece en posventa de accesorios, la compañía ha apostado por ofrecer una gran disponibilidad de referencias y, lo que es aún más importante, a mejores plazos, puesto que una máquina parada es un gran problema para cualquier cliente. Para el director comercial de Jungheinrich, Jaume Jorba, “en un mercado donde las

2008

(1er semestre)

1.584

184

188

111

104

13.948

8.182

8.373

8.779

9.058

4.332

Fuente: Asociación de Empresas Distribuidoras de Equipos de Manutención-Medea.

cuotas de operaciones en sistemas de arrendamiento a largo plazo siguen consolidándose al alza, el darle una segunda vida a los equipos que acabarán dichos contratos bajo el concepto de maquinas de ocasión es vital”. Esta tendencia “más que una oportunidad, pasa a ser una necesidad”, aﬁrma Jorba, ya que “el stock de máquinas de ocasión con un promedio de cuatro o cinco años de antigüedad está creciendo año tras año, lo cual obliga a diseñar modelos de negocio que permitan darles una segunda vida”. Desde Hyster así lo confirman también. “Muchas pymes se están decantando por este mercado. Nunca antes se habían vendido tantas carretillas de ocasión como ahora. Además se utilizan estas carretillas de ocasión de las primeras marcas en lugar de máquinas nuevas de marcas menos ﬁables o con un peor servicio”. Por su parte, desde Ulma aseguran que el aumento de la demanda de carretillas de

ocasión ha venido por “la necesidad de los clientes de reducir el gasto fijo y por la incertidumbre provocada por la crisis”, lo que “ha propiciado una demanda de carretillas de ocasión, sustituyendo la adquisición de máquinas nuevas frente a las usadas en buen estado”. Para su director comercial&marketing, Fran Fernández, el mercado de las carretillas de ocasión ha sufrido diferentes fases en este ciclo. “En una primera etapa, la oferta era muy superior a la demanda por el aumento de máquinas provenientes principalmente de las ﬁnancieras por impagos o por las devoluciones de clientes de parques de alquiler, con la consecuente reducción de los precios. Esta situación, combinada con la incertidumbre del largo plazo y con la necesidad de los clientes de reducción del gasto, tuvo una influencia directa en la incorporación en parques de alquiler de máquinas usadas en buen estado, por lo que el mercado digirió en gran parte los excedentes de máquinas

Alquiler a largo plazo El director gerente de Linde, Jaime Gener, explica que “aproximadamente el 80% de nuestro negocio en el mercado español es el alquiler a largo plazo. Nuestra flota de alquiler activa es superior a las 8.000 unidades. Si consideramos que estos vehículos quedan de nuestra propiedad una vez finalizado el periodo contractual del alquiler, es fácil suponer que para nosotros es una oportunidad más para ofrecer al mercado un producto de ocasión con unos estándares de calidad predeﬁnidos”. Gener señala que el mercado de vehículos de ocasión “ha experimentado una transformación importante”. Por ello apuestan por este mercado bajo el concepto Linde de Fórmula Plus, vehículos seleccionados para satisfacer las necesidades de clientes en función de la intensidad del trabajo a realizar. “Son vehículos Linde minuciosamente reacondicionados con garantía absoluta, procedentes de nuestras flotas de alquiler y siempre han sido tratados y atendidos por técnicos especializados de Linde. Estos vehículos de alta calidad y rendimiento se reacondicionan hasta el último detalle y se preparan para cumplir con todas las expectativas de los clientes, según el entorno donde deban trabajar”, apunta Gener. El servicio al cliente siempre, y más en tiempos como los actuales, es básico. En este sentido, Fran Fernández, asegura que “el mercado cada vez está demandando servicios de mayor valor añadido, como la gestión integral de su ﬂota de carretillas, el mantenimiento preventivo y la adaptación de equipos que respondan adecuadamente a cada aplicación e intensidad de trabajo, o incluso la oferta de productos

Carretillas

usadas restableciéndose un equilibrio entre la oferta y la demanda, recuperándose los precios anteriores a la crisis. En este momento y a futuro, se adivina un mercado de ocasión más estable paralelo con un crecimiento similar al del mercado de la máquina nueva. La tendencia hacia la preferencia entre las carretillas eléctricas frente a las térmicas también se repite en el mercado de ocasión, aunque la diferencia no es aún tan pronunciada como en el caso del mercado de las carretillas nuevas”.

PROTAGONISMO DE LA I+D+I Dado el estado del mercado, como se ha señalado el cuidar a los clientes mediante soluciones y productos con valor añadido que no ofrezca la competencia es la lucha diaria de todas las empresas. Y en esta planificación tiene un protagonismo destacado el departamento de I+D+i. En este sentido, desde Hyster afirman que invierten “constantemente en I+D+i, utilizando sistemas altamente sofisticados”, lo que desde el fabricante consideran que “es precisamente la mayor preocupación”, algo que les hace estar “plenamente volcados en ese departamento”. Fuentes de la firman explican que “son constantes tanto el lanzamiento de nuevos productos como las mejoras continuas en los existentes, siempre adaptándose a las muy diversas aplicaciones y operativas ya en marcha, sacando incluso modelos especialmente para cada una de ellas”. En Bergé destacan que “el nivel de inversión destinado a mejora de diseños y nuevas tecnologías se mantiene invariable. La innovación y búsqueda de nuevas soluciones es una constante en nuestra marca”. Desde Ulma subrayan que “la continua innovación y el lanzamiento de nuevos modelos de carretillas elevadoras Mitsubishi es el reflejo de la importancia que concedemos a la inversión en I+D. Prueba de ello son los diferentes premios en ergonomía e innovaciones técnicas recibidos por Mitsubishi durante estos años”. Jaume Jorba, de Jungheinrich, define el departamento de I+D+i como “clave”, ya que “paralelamente a mejorar constantemente el grado de fiabilidad y seguridad de nuestros equipos, estamos desarrollando tecnologías que nos permiten ofrecer altas prestaciones y grados se eficiencia energética difíciles de superar”. Y, por último, el director gerente de Linde, Jaime Gener Bover, recuerda que ya el fundador de la empresa, Carl von Linde, siempre se preguntaba: “¿Cómo podemos hacerlo mejor?”. Para Bover, “esta filosofía ha permitido a la empresa ir durante más de cien años siempre un paso adelante en innovación, tecnología y desarrollo de nuevos productos. Además, Linde siempre ha sido una empresa pionera en el respeto al medio ambiente, trabajando en conceptos que permitan ahorrar energía y cuidar al máximo los recursos naturales”. “En definitiva -explica Bover-, nuestras inversiones en I+D+i se incrementan año tras año, y nuestros departamentos de investigación están trabajando continuamente para incrementar cualidades tan importantes como la seguridad, la ergonomía, la fiabilidad, la productividad, la automatización y para encontrar tecnologías alternativas que nos permitan contribuir a la sostenibilidad y al respeto al medio ambiente”.

ﬁnancieros a su medida. En este aspecto estamos realizando un gran esfuerzo no ya por adaptarnos, sino por tener una actitud proactiva anticipándonos a las expectativas de los clientes y estableciendo programas de servicio a la carta”. “El servicio postventa es la variable de calidad mejor valorada por nuestros clientes”, señala el director comercial&marketing de Ulma. “Tal y como avalan las encuestas de satisfacción de clientes que se realizan anualmente, este alto grado de satisfacción responde por un lado al hecho de disponer una gama completa a nivel de frontales y equipos de interior y por otro,

al servicio ofrecido por la red comercial y de servicio de asistencia técnica. Este nivel de servicio está respaldado por el servicio inmediato de piezas de recambios en cualquier punto de la península en menos de 24 horas. Ofrece diferentes tipos de programas diseñados para mantener los equipos en perfectas condiciones como en el mantenimiento preventivo, que incluye un chequeo periódico de los equipos y de todos sus componentes. El mantenimiento preventivo detecta a tiempo el desgaste evitando costes posteriores y reduciendo tiempos muertos o paradas no planiﬁcadas”. Octubre 2013 | ARAL | 73

INDUSTRIA AUXILIAR PROVEEDORES

EROSKI IMPLANTA LA SOLUCIÓN DE TOOLSGROUP Eroski ha seleccionado a ToolsGroup para implantar la solución de planiﬁcación avanzada que les va a permitir realizar el reaprovisionamiento automático de sus categorías de alimentación, higiene personal y productos del hogar. “Tras barajar diferentes opciones, apostamos por ToolsGroup porque nos aporta madurez tecnológica y nos ofrece una solución ajustada a nuestras necesidades. Su software nos permite obtener un reaprovisionamiento automático para invertir ese tiempo en otras tareas. Estamos inmersos en un proceso de mejora de la eﬁciencia interna, tal y como recoge nuestro Plan Estratégico 2013-16, que afecta a todas las etapas de la cadena de valor de nuestra actividad, con especial incidencia en los procesos

logísticos y de suministro. Su mejora se fundamenta en focalizar nuestra actuación en garantizar y asentar los ﬂujos que nos permitan asegurar que todos los productos lleguen a su destino en el ciclo más corto y cumpliendo en todo momento con las condiciones de calidad y seguridad. Ello nos permite abaratar costes en los procesos; un beneﬁcio que procuramos trasladar a los consumidores a través de una bajada de los precios y una mejora de la experiencia de compra”, señala Alberto Madariaga, director de Operaciones de Eroski. “Es una oportunidad importante para nosotros poder trabajar con Eroski, una de las compañías de distribución españolas líderes, que está dando pasos destacados

DIA EQUIPA TIENDAS CON SISTEMAS DE WINCOR NIXDORF Dia ha equipado 1.100 de sus tiendas con más de 2.000 sistemas de punto de venta BEETLE /M-II de Wincor Nixdorf, incluyendo periféricos, que proporcionarán servicio durante tres años. Dia, por tanto, tiene actualmente un total de más de 4.000 tiendas con sistemas POS de Wincor Nixdorf funcionando en España. Dia se hizo cargo de todas las tiendas de la antigua cadena alemana Schlecker en España y encargó a Wincor Nixdorf que las integrara con los sistemas POS de su red actual de tiendas en diez días. La compañía TI pudo cumplir el plazo reducido del cliente para la implantación de los sistemas gracias a una precisa puesta en marcha de hardware y software en función del entorno del cliente y a la coordinación inmediata del transporte y la instalación por todo el país. “Con más de 80 técnicos y un equipo de gestión de proyectos, hemos logrado con éxito la instalación de los sistemas POS en las nuevas tiendas Dia en tan sólo diez días, sin interrumpir sus operaciones y horas de apertura”, declara Eduardo Ortiz, responsable del Área de Servicios de Wincor Nixdorf en España. Wincor Nixdorf también proporcionará servicios que garanticen la disponibilidad del sistema. Éstos comprenden una rápida recuperación en caso de problemas y mantenimiento regular del sistema. “Wincor Nixdorf ha demostrado ser un socio ﬁable a la hora de ayudarnos a lograr nuestra estrategia de crecimiento en nuestro país de origen”, asegura Gema Ochoa, directora de Compras TI en Dia en España. 74 | ARAL | Octubre 2013

en la eficiencia interna de su cadena de suministro. Les hemos proporcionado una solución tecnológica robusta y fiable que les ayudará a conseguir sus objetivos: dar un nivel de servicio excelente al mercado, al tiempo que se optimizan los costes globales de inventario”, afirma por su parte Nicolás Perelló, director de Grandes Cuentas de ToolsGroup. Para dar respuesta a este desafío, la decisión de Eroski pasa por implantar un nuevo software de planificación de la demanda y del inventario, así como un reaprovisionamiento automático que reduzca las intervenciones manuales.

CHEP, POR LA ÉTICA LABORAL Y LAS BUENAS PRÁCTICAS Chep ha llevado a cabo en Europa un proceso de auditoría externa, conocido como “Smeta Audit”. Este estudio ha confirmado que Chep lleva a cabo sus operaciones de manera ética y de acuerdo con la normativa más exigente en materia laboral, medioambiental y de seguridad e higiene. Smeta es una metodología desarrollada por Sedex, una organización internacional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es velar por las buenas prácticas empresariales a lo largo de la cadena de suministro. Según Fernando Rodríguez, vicepresidente de Operaciones de Chep para Europa, “la auditoría Smeta ha confirmado que los protocolos de actuación en nuestras instalaciones son los adecuados, en línea con nuestro Código de Conducta y Política Corporativa. Se trata de la primera gran auditoría sobre ética laboral y buenas prácticas que hemos llevado a cabo y nos sentimos muy orgullosos de su resultado”. El modelo de negocio de Chep es intrínsecamente respetuoso con el medio ambiente. Toda la madera de paletas nuevas y la empleada en procesos de reparación provienen de bosques sostenibles. Chep cuenta con las certificaciones PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certificationy) y FSC (Forest Stewardship Council), organizaciones para la gestión de los bosques .

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE CARRETILLEROS

Un total de 200 tiendas de la cadena de supermercados Condis ya han apostado, durante los últimos meses, por el uso de las nuevas tecnologías en el retail diseñadas por Checkpoint Systems. Se trata de una plataforma de formación online sobre sistemas antihurto dirigida al personal de tienda del sector minorista. Mediante un curso flexible que se realiza por ordenador según la disponibilidad de cada usuario, la plataforma se compone de diferentes módulos basados en los sistemas antihurto y las soluciones de protección. Después de cada módulo se realiza un cuestionario de evaluación para reforzar contenidos. Con los resultados obtenidos el cliente puede consultar estadísticas del seguimiento del curso y la efectividad del mismo. “Para obtener el máximo rendimiento de los sistemas antihurto de Checkpoint es indispensable que el personal de tienda reciba formación de calidad sobre su funcionamiento. Con el programa no sólo buscamos perfeccionar la eficacia de las políticas de reducción del hurto, sino que también queremos aumentar la cualificación y motivación de los trabajadores en las tiendas”, explica Ricard Gordo, Sales director national Accounts de Checkpoint Systems España. Juan Antonio Hernández, jefe de Proyectos de Gestión de Condis, por su parte afirma que “el personal de nuestras tiendas está capacitado para usar y sacar partido a las soluciones antihurto que hemos implementado en colaboración con Checkpoint Systems. Gracias a este sistema de formación online que hemos empezado a usar, esperamos seguir reduciendo como hasta ahora el índice de pérdida desconocida en nuestros establecimientos y ahorrar tiempo en la protección de los productos”.

La Gran Final del Campeonato Internacional de Carretilleros 2013, conocida como Staplercup, ha reunido a 12 equipos participantes en su séptima edición, formados por destacados conductores de 14 países diferentes (Lituania, Letonia y Estonia formaron una única alineación). Los representantes del equipo español demostraron su destreza, profesionalidad, y sobre todo, conducción segura, el concepto central de este campeonato. Así, los campeones de España, David Tejada Mort, de la empresa Tecnoven, Antonio Morote Plaza, de Supermercados Sabeco y Cándido Martín Ortiz, de la compañía Trans Sesé, mostraron su capacidad y experiencia durante la conducción de las carretillas elevadoras. La gran ﬁnal colocó a Alemania -el líder indiscutible durante 5 años, que sólo había sido derrotado por España en 2012- en el lugar más alto del podio. El segundo puesto fue para Holanda y, el tercero, para Hungría. España consiguió el séptimo puesto. Los representantes de Portugal, que por primera vez se presentaron en esta competición, obtuvieron el undécimo lugar. Linde Material Handling Ibérica ha señalado que seguirá apostando por este evento, que pone de relieve el papel de los conductores de carretillas durante los procesos logísticos e incide en la importancia de la conducción segura, por lo que el próximo año también realizará el Campeonato Nacional de Conductores de España, así como otros proyectos relacionados. Para Jaime Gener Bover, director gerente de la marca: “Los Campeonatos de Carretilleros, tanto regionales, como nacionales e internacionales son parte del compromiso de Linde con la seguridad. Un vehículo con tecnología punta en manos de un profesional bien formado es sinónimo de eﬁciencia, seguridad y rentabilidad”.

COMBIDOME, DOBLEMENTE PREMIADO Combidome, la botella hecha de cartón de SIG Combibloc, ha sido reconocida con el Premio a la Innovación en Bebidas. Al jurado de expertos internacionales le convenció el nuevo envase de cartón que combina la forma con su funcionalidad. Este premio reconoce las innovaciones destacadas en las categorías de Bebidas, Marca y Negocio, Ingredientes, Envases, Sostenibilidad, y Marketing y Comunicación. Desde 2003, FoodBev.com entrega este galardón para el que este año se recibieron 370 solicitudes de fabricantes y proveedores del sector de alimentos líquidos y bebidas procedentes de 40 países. Hanno Bertling, Global Product Manager para combidome en SIG Combibloc, recogió el premio en un evento celebrado en la feria comercial drinktec, donde tuvo ocasión de expresar: “nos enorgullece mucho recibir el Premio a la Innovación en Bebidas. Para nosotros, el veredicto del jurado de expertos de reconocido prestigio es una conﬁrmación de

que combidome es algo totalmente nuevo y sin precedentes, y así se percibe en círculos profesionales. Con combidome hemos presentado una nueva solución de envase que combina las mejores características de una botella con las mejores características de un envase de cartón; este envase es tan fácil de usar como una botella, al tiempo que protege las bebidas como solo lo hace un envase de cartón. Además, combidome cuenta con todas las ventajas ecológicas que hace que el envase de cartón de bebidas sea excepcional en el mix de envases”. Igualmente, combidome ha sido galardonado con el Premio Alemán de Envases (Deutscher Verpackungspreis) en la feria FachPack de Nuremberg, el innovador envase de cartón ha sido premiado está vez en la categoría ‘Envase con el mejor comportamiento de ventas: categoría de Bebidas”. El jurado de expertos subrayó particularmente las buenas propiedades de vertido del envase de cartón, y alabó su optimizado manejo en lo que se reﬁere al vaciado del producto por entero, en comparación con otras soluciones de envases de bebidas. Octubre 2013 | ARAL | 75

Proveedores

CONDIS APUESTA POR LA FORMACIÓN ONLINE DE CHECKPOINT

FERIAS EUROSHOP 2014

EN DÜSSELDORF DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2014 La directora del certamen EuroShop 2014, Elke Moebius, y Ulrich Spaan, miembro del Consejo Directivo del Retail Institute de Colonia, en Alemania, presentaron el pasado 2 de octubre en Madrid las novedades de esta importante cita para el sector del equipamiento comercial internacional que tendrá lugar en el recinto ferial de Düsseldorf del 16 al 20 de febrero de 2014. Los responsables de esta nueva convocatoria destacaron su papel fundamental como “crisol” de tendencias, soluciones tecnológicas, innovaciones y nuevos enfoques para el equipamiento del comercio minorista. Igualmente, la directora de EuroShop resaltó el creciente interés de los expositores españoles en este certamen que se ha concretado en un incremento del 32% para la edición de 2014.

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL EQUIPAMIENTO Por Redacción ARAL

l lema de EuroShop “Your Global Flagship Event” no solo refleja el tamaño y la importancia del encuentro, sino también la orientación hacia las ventajas y las necesidades de expositores y visitantes. La última edición de la EuroShop, en el año 2011, reunió a 2.036 expositores de 53 países, en cerca de 108.000 m2 de superﬁcie de exposición neta, y a más de 107.000 visitantes profesionales de los cinco continentes. Todo un récord que sus organizadores esperan superar nuevamente en la edición de 2014 dado que, a fecha de hoy, la demanda de expositores es tal, que está previsto ya habilitar 16 pabellones en lugar de los 15 de la pasada edición. Igualmente, en la convocatoria de 2014, se dedicará un pabellón propio al ﬂoreciente sector de la iluminación minorista y, bajo el nombre de “Lighting Designer´s Zone”, se creará por primera vez una superficie

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especíﬁca para diseñadores y proyectistas de iluminación. En cuanto a Merchandising visual, el pabellón 4 inspirará a todos aquellos que se interesen por los maniquíes, la decoración de alta calidad y el diseño de interiores. Otra novedad de EuroShop 2014 es el cambio de fechas. Ahora la feria se celebra de domingo a jueves, y no de sábado a miércoles, como era habitual. Esto responde a las peticiones de los sectores participantes por parte de los expositores y de los visitantes. Como viene siendo habitual, la exposición ferial estará dividida en cuatro espacios diferenciados. La zona “EuroConcept” ofrecerá un amplio abanico que incluye desde instalaciones comerciales, arquitectura y diseño de tiendas, pasando por iluminación, hasta refrigeradores, materiales innovadores y revestimientos de suelo. “EuroSales” estará centrada en la experiencia de com-

LAS CLAVES La última edición de la EuroShop, en el año 2011, reunió a 2.036 expositores de 53 países, en cerca de 108.000 m2 de superﬁcie de exposición neta, y a más de 107.000 visitantes profesionales, que esperan superar en la edición de 2014 La demanda de expositores es tal que está previsto habilitar 16 pabellones en lugar de los 15 de la pasada edición Se dedicará un pabellón propio al sector de la iluminación y, bajo el nombre de “Lighting Designer´s Zone”, se creará por primera vez una superﬁcie para diseñadores y proyectistas de iluminación Otra novedad es el cambio de fechas. Ahora la feria se celebra de domingo a jueves, y no de sábado a miércoles, como era habitual

Ferias DATOS DE EUROSHOP Organizador Patrocinador

Messe Düsseldorf GmbH EHI Retail Institute EuroConcept: Instalaciones comerciales, arquitectura y diseño de tiendas, iluminación, refrigeradores, materiales innovadores y revestimientos de suelos

Zonas de exposición

EuroSales: Marketing visual y merchandising, promociones, soluciones digitales para POS EuroCIS: Retail Technology, Multichannel Retailing EuroExpo: Montaje de ferias, diseño y eventos 2.036 expositores de 53 países

EuroShop 2011

107.000 visitantes 108.000 m 2 de superﬁcie de exposición neta.

TENDENCIAS EN EL DISEÑO DE TIENDAS El sector del comercio internacional se enfrenta actualmente ante los retos más significativos de las últimas décadas. Factores, como los cambios profundos en los hábitos de compra de los consumidores; la vertiginosa evolución de la tecnología, que influye tanto en los procesos internos de las empresas como en la interacción con los clientes; el avance progresivo de la globalización del sector y la aparición de formas de venta completamente nuevas, exigen a las empresas creatividad y capacidad de innovación para poder mantener su éxito en el mercado. Según explica Ulrich Spaan, del Retail Institute de Colonia, en Alemania, el ámbito minorista seguirá cambiando: “los mercados saturados de Europa, América del Norte y Asia Oriental sufrirán una reducción de superficies comerciales, así como del número de negocios”. Y Spaan pronostica que las empresas comerciales de larga tradición que no hayan conseguido adaptarse en los últimos años a las cambiantes condiciones del mercado desaparecerán. Además, la aparición de nuevos actores, que trabajan tanto online como en puntos de venta y que destacan con conceptos de tienda y productos innovadores, seguirá avanzando e intensificando aún más la competencia. Spaan opina, igualmente, que los hábitos de compra de los consumidores, que cambian a gran velocidad, y el creciente peso de los canales online “tienen repercusiones inmensas

pra, desde la presentación de la mercancía al marketing visual o al merchandising. El apartado “EuroCIS” mostrará las soluciones tecnológicas para el servicio al cliente, tecnología para POS y mobile shopping, así como para ERP, gestión de cadena de suministros y prevención de pérdidas. Por último, para los profesionales del marketing y los especialistas en comunicación, la zona

sobre la planificación de las superficies comerciales”. “El consumidor del futuro necesita alicientes adicionales para entrar en una tienda y comprar algo en ella. Por este motivo, en muchos sectores la puesta en escena de las tiendas adquirirá una importancia cada vez mayor. Al mismo tiempo, los servicios, el asesoramiento y el contacto personal se convertirán en características diferenciadoras fundamentales respecto a la mera compra online”, explica. La integración de tecnologías en el diseño de las tiendas y el uso de las tecnologías móviles, como los iPads para asistencia a la venta, juegan un papel fundamental. El cliente del futuro espera poder escoger libremente el canal de compra en muchas gamas de productos: “las fronteras entre la tienda física, la web y la telefonía móvil se desvanecen progresivamente”, según Spaan. Y desde esta perspectiva, las inversiones en la integración y combinación de los distintos canales supondrán para las empresas de distribución uno de los retos a nivel técnico y organizativo más importantes de los próximos años. Paralelamente, en el campo del diseño de tiendas se refuerza la tendencia al uso de materiales naturales y sostenibles. Las empresas se verán abocadas a llevar a cabo inversiones en iluminación y tecnologías de climatización más eficientes a nivel energético que permitan, por una parte, compensar los costes y, por otro, generar una imagen positiva entre sus clientes.

de “EuroExpo” promete ser una fuente de ideas e inspiración para la planiﬁcación y diseño de ferias y eventos. De forma paralela a EuroShop2014 volverá también a tener lugar la “Retail Design Conference”, que incluye la entrega de los premios “EuroShop Retail Design Awards”, así como la entrega de los premios “Retail Technology Awards Europe”.

Como señaló durante la presentación de la feria en Madrid Ulrich Spaan, miembro del Consejo Directivo del Retail Institute de Colonia de Alemania: “la EuroShop 2014 llega en el momento perfecto: será más grande, variada y creativa que nunca y supondrá para muchas empresas una valiosa fuente de inspiración para el camino hacia un futuro de éxito”. Octubre 2013 | ARAL | 77

DESTACAMOS

NOVEDADES Varma

REFRESCOS Tras el primer año de ME Tonic en el mercado, con alrededor de 1.500.000 botellas vendidas y una buena valoración por parte del consumidor, ME amplía ahora su gama con dos nuevas y originales bebidas, naranja y limón. Dos propuestas de refresco, en línea con ME Tonic, con ingredientes naturales, bajos en calorías y sabores exóticos y atrevidos, que pretenden revolucionar el mercado de refrescos. Los productos ME distribuidos por la empresa Importaciones y Exportaciones Varma presentan una oferta única de bebidas refrescantes, con burbuja ﬁna y persistente, dirigidas a todos los públicos, especialmente a aquellos que buscan un sabor diferente y singular. Se trata de una gama de productos únicos, de imagen vanguardista y fresca, con una botella estilizada y transparente, pura tendencia, que atrapa la mirada de los

Berlys GALLETAS

Berlys lanza una nueva variedad de su gama Ylisto: se trata de la Cookie de Colores, que incorpora grajeas de chocolate de colores. La Cookie de Colores se elabora con materias primas seleccionadas, a la que se han aplicado los procesos de congelado y envasado más avanzados. La Cookie de Colores viene a sumarse a las dos variedades de Cookies de Ylisto: Cookie de Chocolate (90 g) y Cookie de Chocolate Blanco (90 g). La Cookie de Colores pesa 80g y se sirve envasada individualmente en caja de 25 unidades.

más curiosos. ME Tonic, ME Orange y ME Citrus destacan por su versatilidad, pues pueden disfrutarse solos, muy fríos, como refrescos desde la propia botella, o combinados con diferentes espirituosos, como la ginebra, el vodka… Los productos ME distribuidos por la empresa Importaciones y Exportaciones Varma presentan una oferta única de bebidas refrescantes, con burbuja ﬁna y persistente, dirigidas a todos los públicos, especialmente a aquellos que buscan un sabor diferente y singular.

Nestlé POSTRES

La Lechera acaba de lanzar al mercado dos variedades de postres preparados: Tiramisú con salsa sabor licor amaretto y Panna Cotta con salsa de fresa. Los postres se presentan en un formato innovador: un sobre con el contenido para la base (tanto para la Panna Cotta como para el Tiramisú) y otro con el contenido para la salsa. Los nuevos productos de La Lechera permiten preparar postres de una manera fácil y cómoda. Cada sobre contiene 4 raciones. No necesitan horno y se preparan en sólo 15 minutos.

Innolact QUESOS

Acesur Grupo ACEITES

El aceite de oliva virgen extra La Española, enriquecido con esencias, cambia de imagen, pasando a una botella tintada de verde más funcional y a un moderno etiquetado, negro para toda la gama, con una imagen del alimento y un precinto de un color diferente para todas y cada una de ellas. Se mantienen los sabores de limón, ajo, albahaca, guindilla y romero, siendo novedad el lanzamiento de la esencia de trufa blanca.

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El fabricante de queso crema Quescrem presenta su nuevo queso crema de chocolate Chocobó, que se presenta en dos variantes, queso crema de chocolate con avellanas y queso crema de chocolate blanco. Una porción de 15 gramos de Chocobó aporta sólo 40 calorías, en el caso del chocolate blanco y 35 en el caso del chocolate con avellanas. Se caracteriza por un sabor suave a chocolate y una alta cremosidad. Se presenta en los dos sabores en tarrinas de 350 gramos y es un producto apto para celíacos, al no contener gluten.

Marcilla

Panrico

CAFÉS

SNACKS

Marcilla L’Arôme Espresso, marca de café espresso en cápsulas, lanza al mercado Magma, una variedad intensa, aromática y ácida. Estas características, procedentes de los granos cuidadosamente seleccionados en Kenia, con aromas cítricos y ácidos, y Sumatra, con aromas especiados, le conﬁeren unas particularidades muy singulares. Marcilla L’Arôme Espresso ha creado Magma de intensidad 11, una variedad que completa la gama de café intenso de Marcilla L’Arôme Espresso iniciada con Onyx, más intenso y amargo.

Qé!, la marca de Panrico, presenta una nueva variedad de Qé! Crack. Se trata de Qé! Crack Yogur, una combinación de crujiente arroz inﬂado bañado en yogur con trozos de fresa. Qé! Crack Yogur se presenta con una imagen más joven, con el objetivo de atraer un público más femenino y adulto. Además, como las otras variedades está envasado individualmente para poderlo disfrutar en cualquier momento o lugar.

Galletas Arluy

Angulas Aguinaga

GALLETAS

CONGELADOS Y REFRIGERADOS

Angulas Aguinaga y Clavo Congelados lanzan al mercado una nueva gama de Anillas, fabricadas con surimi. En la preparación no pierden agua y no salpican al freír, por lo que el resultado es una anilla en la que no se separa el rebozado. Se presentan dos formatos, Anillas a la Romana crujientes para la sección de congelado: en un formato bolsa de 350 gramos, para ser cocinado tanto en sartén, como en freidora o en horno; y Anillas a la Romana al huevo en la sección de refrigerado: en formato bandeja de 300 gramos con una caducidad de 56 días.

La multinacional Planeta Junior y Galletas Arluy han llegado a un acuerdo para lanzar al mercado en los próximos meses una nueva versión de las galletas de desayuno Tostada de Arluy con la licencia de La Abeja Maya. Para esta nueva versión de las galletas Tostadas de Arluy con La Abeja Maya se han creado 3 diseños diferentes para los envases, en los que destacan los protagonistas de la serie, Maya, Willie o Flip. Asimismo, para la decoración de las galletas se han desarrollado un molde con 30 diseños diferentes en los que aparecen la mayor parte de los personajes de la serie.

Procosur CONGELADOS

Procosur, empresa gaditana del sector pesquero, ha presentado, en Conxemar, una nueva categoría de producto, unas planchetas de sepia que se venderán bajo la marca Maresanum. El Centro Tecnológico Andaluz de Diseño, Surgenia, ha sido el encargado de la investigación y el desarrollo del envase de esta nueva gama de producto que destaca por su packaging de tamaño reducido y con información accesible para no videntes. Se trata de un producto congelado que se preparara a la plancha en cinco minutos.

Grupo Bimbo BOLLERIA

Llega Bimbo Sonrisas que incluye croissants, minicaos, pan de leche, magdalenas, napolitanas, bizcochos y ensaimadas. Siguiendo su política de precios asequibles, Bimbo Sonrisas llega al mercado con un precio de 1 euro para ensaimadas y magdalenas, y 1,25 euros para croissants, croissants rellenos, pan de leche, napolitanas y bizcochos tiernos. Bimbo Sonrisas se presentan en cómodos packs de 10 croissants, 5 minicaos, 8 panes de leche, 9 magdalenas, 6 napolitanas, 16 bizcochos tiernos y 4 ensaimadas, con pesos que varían entre los 150 y los 320 gr. Todos ellos muestran la imagen del mantel blanquiazul de Bimbo, además de la mascota de la marca.

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NOVEDADES

Pastoret

POSTRES LÁCTEOS

Danone

POSTRES LÁCTEOS

Danet, la marca de natillas de Danone, presenta Danet Choco Coco, una nueva variedad que combina una capa de chocolate Danet y crema de coco con ralladuras. Las nuevas Danet Choco Coco se comercializan en packs de 2 unidades, al precio máximo de 1 euro. Este lanzamiento está acompañado de una campaña en televisión que volverá a protagonizar el Hásmter Krujidor, la recién estrenada mascota de la marca.

Pastoret presenta la Crema Catalana al estilo casero. Siguiendo su receta tradicional -con huevo, azúcar, leche aromatizada con limón y canela- la nueva Crema Catalana al Estilo Casero Pastoret se cuece a fuego lento. Pastoret ofrece nuevas versiones, Crema Catalana Tradicional; Crema Catalana-Manzana al Horno; y Crema Catalana-Caramelo.

Badoit AGUAS

El agua mineral natural francesa Badoit lanza una nueva botella con nuevos atributos, tanto estéticos como funcionales en sus versiones de cristal y de plástico. El diseño de las etiquetas y del tapón, que pasa de tapón corona a tapón de rosca se transforman. El diseño de la etiqueta enfatiza la palabra Badoit que gana en visibilidad. La etiqueta se acerca más al tipo de etiqueta de los champagnes y destaca el año de descubrimiento del manantial de donde procede en Saint-Galmer, ‘1778’. El tapón corona deja paso al tapón de rosca para ganar en practicidad, idóneo para volver a cerrar la botella y mantener más tiempo el gas intacto para siguientes ocasiones de consumo, hasta 12 meses garantizados de hermeticidad, incluso durante su transporte.

Gruppo Campari ESPIRITUOSOS

Campari se renueva. Ahora presenta una nueva botella con toques de aluminio y un logo grabado en el vidrio. El nuevo diseño de la botella presenta un cuello más largo, hombros más brillantes y un cuerpo que resalta tanto en mano como en barra. El vidrio de excelente calidad completa la botella. Unos toques de aluminio actualizan el logo Campari, mientras la etiqueta en el frontal se ha reducido para darle una mayor relevancia. La etiqueta, más pequeña y estrecha, se ha diseñado junto a la botella para crear el equilibrio entre lo contemporáneo, lo soﬁsticado y lo clásico, conservando al mismo tiempo la identiﬁcación inmediata de Campari.

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Mondelez España SNACKS

Mikado, la marca del palito cubierto de chocolate, acaba de lanzar la primera innovación de su historia, Mikado King Choco, un novedoso snack con una doble cobertura de chocolate con forma de torbellino. Presentado en un formato de 51 gramos con 24 unidades, es un producto para picar entre horas y una merienda muy del gusto del público juvenil. Mikado King Choco desembarca en España con un ambicioso y completo plan de comunicación 360º que incluye spots de TV, activación en el punto de venta, promociones, sampling y degustaciones.

G.H.Mumm CHAMPAGNE

La Casa G.H.Mumm hace llegar G.H. Mumm Brut Millésimé 2006, cuvée proveniente de una cosecha viniﬁcada por separado y juzgada como excepcional desde la primera cata. Tan solo una decena de viñedos, clasiﬁcados como Grands Crus o Premiers Crus, entran en la composición de la cuvée 2006. El pinot noir, variedad histórica de G.H. Mumm proveniente de la Montaña de Reims, compone la mayor parte del assemblage.

Bodegas Protos Bodegas Mar de Frades VINOS

La nueva edición limitada de Mar de Frades ve la luz en otoño. Es Miguel Palacio quien perﬁla este proyecto, cogiendo el relevo a la modelo y directora creativa de Luby & Lemerald, Laura Ponte, que fue la creadora la pasada edición de la etiqueta de este albariño. Un vino que destaca por su botella color azul cobalto, y por tratarse de un caldo fruto de las viñas de Finca Valiñas, cuyas tierras están bañadas por la brisa del Atlántico, lo que da un toque salino muy característico a su uva.

VINOS

Bodegas Protos lanza su nueva añada 2010 de Protos Crianza. Se trata de un vino que se elabora exclusivamente con uva 100% tinta del país. El Crianza 2010 de Protos se caracteriza por ser un vino limpio y brillante. A la vista presenta un color rojo picota con ribete granate y destellos morados que indican claramente juventud. Fino en nariz, se caracteriza por un intenso aroma de frutos maduros bien ensamblados con las notas de la madera propias de la barrica, que aportan aromas de especias dulces y suaves tostados. En boca es amplio, sabroso, equilibrado, con ﬁnura y grata madurez.

Grupo Pascual BEBIDAS VEGETALES

Vivesoy da un paso más en el mundo de las bebidas vegetales y amplía su gama de productos con dos nuevas bebidas: Vivesoy Pielvital bebida de avena y Vivesoy Vidactiva leche de almendras. Vivesoy Pielvital va dirigido a personas a partir de 25 años, principalmente mujeres, mientras que Vivesoy Vidactiva se dirige especialmente a hombres de entre 30 y 50 años. Con estas nuevas bebidas Vivesoy Pielvital bebida de avena y Vivesoy Vidactiva leche de almendras, Vivesoy construye una oferta para expandirse hacia otros mercados de bebidas vegetales.

The Water Company REFRESCOS

La Gloria, el nuevo refresco de la importadora The Water Company es un nuevo refresco, en 200 ml. con tres gustos y una aire vintage. Se trata de los primeros refrescos elaborados con stevia. Sin ser light, son los que menos calorías tienen del mercado, y son más saludables por emplear este edulcorante de origen 100% natural. Los refrescos La Gloria se presentan en tres sabores exclusivos, muy refrescantes, Mediterranean Cola, con canela natural original de Sri Lanka y el toque único de la vainilla de Veracruz (Méjico); Clementine Orange, que se elabora con el zumo de clementinas Orovales; y Sicilian Lemon, con zumo de limones Verdelli. La botella con cierto aire vintage es divertida, estilizada y con una imagen original.

Codorniu CAVAS

Anna de Codorníu lanza Anna Blanc de Blancs, un cava nuevo, moderno y elegante, que rememora el primer Anna de Codorníu que salió al mercado en 1984 y que conquistó, por su innovación, a toda la hostelería de este país. De nuevo cuenta con la combinación exitosa de la uva Chardonnay con las tres variedades más características y mediterráneas de la D.O. Cava: Macabeo, Xarel-lo y Parellada. Con una crianza más larga, de más de 12 meses, le añade elegancia y versatilidad al resultado ﬁnal. Tiene una imagen con un diseño elegante caracterizado por el color blanco de la botella y un reﬁnado toque dorado.

Henkel

DETERGENTES

Dixan lanza un detergente con suavizante incorporado. Dixan Gel 2en1 es un detergente líquido con un toque de suavizante que asegura la misma eﬁcacia de siempre para obtener una ropa limpia y sin manchas y manteniendo el poder antical para proteger la lavadora, pero además aporta a la ropa un frescor intenso y de larga duración. Su fórmula incorpora un ingrediente con propiedades suavizantes, aceites esenciales y una doble concentración de perfume para que éste sea más intenso y permanezca en la ropa durante más tiempo.

Octubre 2013 | ARAL | 81

FOOD SERVICE EL PRODUCTO

EURIAL PRESENTA SUS QUESOS

Eurial ha presentado sus quesos ultracongelados de la gama IQF en un Cooking Show. El chef Paco Morales fue el encargado de dar a conocer los diferentes quesos ultracongelados, proponiendo originales ideas de consumo y recetas creativas. La gama IQF (Individually Quick Frozen: Congelado de forma rápida e Individual) de Eurial es una completa selección de quesos ultra congelados de uso simple y rápido, en lonchas o listos para usar y muy fáciles de manipular. La presentación de los quesos, en lonchas de peso ﬁjo o en crumble, supone un gran ahorro de tiempo y trabajo. Son idóneos para Foodservice, Horeca, Restauración o aplicaciones industriales.

EL DISTRIBUIDOR

DIMESUR INAUGURA SU CENTRO PARA PROFESIONALES Dimesur, Cash & Carry ha inaugurado su centro exclusivo para profesionales en Almería para desarrollar un nuevo modelo de negocio basado en la calidad del producto a precios competitivos y en el asesoramiento personalizado del cliente profesional, para que así éstos puedan obtener la máxima rentabilidad en sus negocios. El nuevo centro, situado en Polígono Industrial San Silvestre de Huércal de Almería, cuenta con 1.400 m2 de sala de ventas, donde los clientes podrán encontrar un surtido de productos de carnicería, charcutería, frutería, congelados, alimentación seca, bebidas, droguería y bazar. En total más

LA CADENA

TOMMY MEL´S PREVÉ ALCANZAR 120 RESTAURANTES EN CINCO AÑOS La cadena de restauración Tommy Mel’s, perteneciente a Wonderfood Brands Corporation, continúa desarrollando su plan de expansión a nivel nacional. A lo largo del último mes ha inaugurado cinco restaurantes más: tres en Madrid; y uno en Barcelona y Zaragoza. La enseña ha anunciado que el objetivo para los próximos 5 años es alcanzar los 120 restaurantes en España, creando más de 2.500 puestos de trabajo directos. Tommy Mel’s comenzó su expansión a ﬁnales de 2011 y actualmente cuenta con 29 restaurantes, 22 franquiciados y 7 propios, y tiene en previsión varias aperturas más antes de ﬁnalizar el año. En 2012, la compañía irrumpió en gran parte del territorio español. En su plan de expansión tiene previsto invertir alrededor de 60 millones de euros. Durante 2013, la inversión ha sido de 8,1 millones de euros. 82 | ARAL | Octubre 2013

de 3.000 referencias, entre las que destaca la presencia de proveedores locales y las novedades del mercado. Para conformar el equipo de trabajo se ha contado con la colaboración del Servicio Andaluz de Empleo, apostando por uno de los segmentos de población más vulnerables en la actualidad como son los jóvenes menores de 30 años. Tanto la puesta en marcha de Dimesur Cash & Carry, como el desarrollo de su modelo de negocio vienen avalado Musgrave España, propietaria de los centros Cash & Carry Dialsur presentes en todo el levante español y con más de 40 años de experiencia.

EL PROVEEDOR

MAKRO, EN “TOP CHEF” Makro es el proveedor oﬁcial del programa “Top Chef” de Antena 3 y Boomerang TV, al que aportará todos los alimentos que se utilicen en el mismo. La compañía, además, premiará al “Top Chef” del concurso con 30.000 euros en productos a adquirir en Makro, y asesoramiento personalizado de un gestor de clientes de la compañía. Todos los ingredientes que utilizarán los concursantes en las pruebas serán suministrados por Makro, tanto los alimentos básicos de la despensa que se usarán en cada programa, como los ingredientes especíﬁcos de las pruebas a las que el jurado les irá sometiendo. Todos los alimentos serán transportados por los camiones de servicio de entrega de la compañía, que permiten el transporte de alimentación seca, fresca y congelada en las mejores condiciones, al disponer de multitemperatura en su interior. La dinámica del concurso enfrentará semanalmente a los quince cocineros seleccionados para luchar por el cetro de “Top Chef”.

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REVISTA DEL GRAN CONSUMO

Nยบ 1.609

Octubre 2013