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TENDÊNCIAS ADVISORY
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A OPINIÃO DE
HAWKCLAW CAPITAL ADVISORS Tem Francisco Falcão (na fotografia) como fundador e atual CIO da entidade. Com um foco muito grande na componente de investimento obrigacionista, a entidade aponta atenções para algumas estratégias e temáticas de investimento. São elas a digitalização, a cibersegurança, jogos de computador, comércio online, descarbonização, eletrificação ou energias renováveis. Em 2019, a entidade foi mesmo a primeira SCI nacional a aderir aos PRI das Nações Unidas. A entidade acredita na relevância das questões ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG), visto que podem afetar o desempenho das carteiras de investimento ao longo do tempo a vários níveis dentro das empresas, dos sectores e regiões.
PORTO
PARTNERS2U Em 2020 reviu o seu posicionamento no mercado e afinou a sua forma de atuar. Um processo que resultou da obtenção do CFA Charter por parte dos dois consultores da casa, Emanuel Vieira e Alexandre Mota Nessa clarificação de posicionamento a entidade identifica três níveis de serviço que prestam. O mais abrangente, o Full Advising, tem em conta o enquadramento completo patrimonial do cliente; um segundo nível, apelidado de Asset Management Advising, consiste na alocação estratégica do portefólio e recomendações de investimento de acordo com o perfil de investidor do cliente. Por fim, o serviço mais simples, o Auditing Advising. Os ETF são um dos instrumentos de eleição da entidade, embora também privilegiem o investimento direto, nomeadamente em dívida pública. A equipa é constituída por Emanuel Vieira, CFA, que assume as funções de CIO e Alexandre Mota, CFA, e CEO da entidade (na fotografia da esquerda para a direita).
OUTRAS SCI LISTADAS PELA CMVM SEM INFORMAÇÃO DISPONÍVEL ONLINE: ASTEER – Sociedade de Consultoria para Investimento, Unipessoal LDA
OS CONSULTORES DE INVESTIMENTO QUE OPERAM DE FORMA AUTÓNOMA: Ana Maria Celestino Alberto dos Santos Costa Pereira Hugo Ricciardi O Neill
KPX Consultoria de Investimento
Manuel Alberto Gaspar Soares
PPSA (Europe)
Pedro Braga da Cruz
72 FUNDSPEOPLE I MAIO E JUNHO
LAURA DONZELLA Responsável de distribuição institucional e de retalho para a Península Ibérica, América Latina e Ásia, Nordea AM
AS ESTRELAS GLOBAIS DE UM AMANHÃ SUSTENTÁVEL Os fundos ESG STARS da Nordea estão na vanguarda do investimento sustentável. Criam um impacto duradouro ao investir exclusivamente em empresas de elevada qualidade com fortes características ambientais, sociais e de governança (ESG). Na gestão da estratégia Global Stars Equity da Nordea, a equipa de investimento leva a cabo uma rigorosa análise fundamental bottom-up na qual consideram o impacto de vários fatores de risco ESG, os quais incorporam no seu modelo de avaliação final. Os analistas ESG da equipa de Investimentos Responsáveis da NAM colaboram com os gestores da carteira, ao proporcionar-lhes informação valiosa sobre os possíveis riscos e oportunidades que em última instância são tidos em conta na avaliação da empresa. Cada empresa dentro da estratégia Global Stars Equity da Nordea , assim como todas as potenciais novas empresas, são avaliadas para determinar se realizam negócios de maneira responsável em relação aos seus stakeholders. O sólido e provado modelo de pontuação proprietário da equipa de Investimentos Responsáveis atribui uma pontuação prospetiva a cada empresa de A, B ou C onde as empresas com classificação C não são elegíveis para os fundos ESG STARS. A cobertura atual de empresas qualificadas internamente ascende a aproximadamente 600.