ANIVERSARIO
Mercado petrolífero nacional, ¿un sector en resistencia?
Octubre-Noviembre 2021• Volumen 9 • Año 04
La medida busca impulsar a Pemex
Gas Bienestar expectativas y realidades El tiempo definirá si es una estrategia positiva
energy21.com.mx
OPINIÓN
Cuestión de tiempo
L
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o nuevo siempre genera curiosidad, despierta interés descubrirlo y para luego poder emitir un juicio positivo o negativo sobre algo teniendo como base la experiencia. Así está pasando con Gas Bienestar, una nueva marca de gas LP que arrancó operaciones a finales de agosto en la Alcaldía de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México y que despertó la inquietud de cientos de iztapalapenses que por necesidad económica o sólo por probar un producto distinto al ya conocido, decidieron apostar por esta alternativa creada por el Gobierno federal. Aunque es muy pronto para evaluar si el lanzamiento de Gas Bienestar y los resultados, hasta ahora, son los que la actual administración esperaba; es importante señalar que ha generado altas expectativas y buenos comentarios de usuarios que contentos pagan poco más de 400 pesos por un tanque de 20 kilos nuevo y con volumen exacto. A la par ha dejado a la vista duras realidades que han derivado en decepciones de quienes pensaban que se comercializaría más barato, de quienes se han formado bajo el rayo del sol en espera del camión distribuidor y no alcanzan producto o de quienes no ven en Gas Bienestar una opción por aquello de estar ‘cazando’ el camión. Su posicionamiento o debilitamiento en el mercado gaselepero, sin duda, dependerá de la publicidad de boca en boca, de aquella buena o mala impresión que la marca vaya dejando en sus clientes y sobre todo, mientras siga cumpliendo con su oferta inicial y consiga su expansión en todas las Alcaldías de la CDMX a la brevedad. Gas Bienestar tiene todo para convertirse en un referente, en una marca que fije estándares de calidad y precio, pero también corre el riesgo de ser sólo una marca más… eso el tiempo lo dirá.
Octubre-Noviembre 2021
CONTENIDO
Cambios a una reforma que da resultados
Desempeño de la industria a partir de 2019
El marco jurídico y regulatorio actual incluye medidas que han fortalecido a la CFE y la introducción de la competencia de agentes privados no ha reducido la capacidad de la para obtener utilidades en su segmento de generación.
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De
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Electricidad
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Fuente: BBVA Reserach con datos de la Secretaría de Economía
Fuente: BBVA Research con datos del Inegi.
PIB Electricidad, Agua y Gas » (miles de millones de pesos)
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Buen Fin de… Contratación energía CFE SSB » ¡Eficiencia energética!
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Costo promedio generación 2020 » (Pesos por MWH)
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Centrales CFE: Ciclo combinado
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Fuente: BBVA Research con d
Bajo las reglas actuales, diseñadas en la reforma de 2013, primero se despacha la electricid barata, independientemente de quién la haya producido. Esto no solamente asegura los pre más bajos, sino que introduce incentivos a todos los jugadores para lograr mayores eficienc
Electricidad
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Fuente: BBVA Research con datos del Inegi.
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(% por tipo de proveedor, 2020)
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Aprovechar para 1,145 comprar0 20 Subastas de largo plazo aparatos con 404 alto ahorro de Productores independientes enegía. de Energía
Centrales PIE: Ciclo combinado
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Un análisis de BBVA Research demuestra el avance de la reforma eléctrica del 2013.
Fuente: BBVA Research con datos del Inegi.
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Cambios a una reforma que da resultados
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Fuente: BBVA Research con d
PIB Total y Electricidad » (Variación % anual)
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Fuente: BBVA Research con datos de la Secretaría de Economía
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Fuente: BBVA Research con datos del Inegi.
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Centrales C
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Fuente: BBVA Research con datos de la CRE
Fuente: BBVA Research con da
28 Mercado petrolífero nacional, ¿un sector en resistencia? El cierre de inversiones es a toda luz, una medida para impulsar a Pemex en este mercado.
El regreso a la nueva normalidad: Punto de reencuentro Entrevista con Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo Nacional.
Columna invitada Retos, no barreras María José Treviño
Columna invitada Pemex y su presupuesto Arturo Carranza Guereca
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Consolidado › Suministrador de Servicios Básicos › Transmisión › CFE Distribución › CFE Generación I › CFE Generación II › CFE Generación III › CFE Generación IV › CFE Generación V › CFE Generación VI
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Parte de la población Producción Bruta Electricidad confía en esta solución, » aunque en la realidad se dista de los objetivos iniciales. PIB Electricidad, Agua y Gas Convencional
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Inversión Extranjera Directa » (miles de millones de dólares). Subsector eléctrico.
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Resultados financieros CFE » (millones de pesos)
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El subsector de electricidad comenzó a acelerar su crecimiento a partir de 2013, alcanzando tasas de crecimiento de más de 9% anual: sólo en el periodo de 2004 al 2006 se había visto un mayor crecimiento.
Inversión Extranjera Directa » (Millones de dólares). Subsector eléctrico.
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Gas Bienestar: expectativas y realidades Desempeño de la industria eléctrica hasta 2018
El Ejecutivo federal envió una iniciativa de Reforma Eléctrica, lo cual tiene cambios sustanciales y un objetivo claro: fortalecer la participación y atribuciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En un análisis realizado por BBVA Research destaca que la Reforma implementada en 2013 ha tenido resultados favorables, al tiempo que identifica algunos de los escenarios positivos que se han tenido, y que podría revertirse con la medida que fue dada a conocer a finales de septiembre. Por Didier Ramírez. @DidierRT
COP 2021 prepara al mundo rumbo a 2030, ¿Se cumplirán los objetivos?
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Hace 6 años se estableció el Acuerdo de París como una vía para mitigar los efectos del cambio climático en 2030.
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DIRECTORIO
Director General Osiel I. Cruz Pacheco
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Redacción
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Daniela Loredo José Martín López Miranda Luis Alberto Zanela Villegas Enrique Duarte Rionda
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Informática Aender Vargas García
Circulación y Logística Jesús Romero Contreras
BREVES
Van más
apoyos para Pemex en 2022
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al y como se tenía previsto, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en el Paquete Económico 2022 una reducción de 14 puntos porcentuales al impuesto que paga Pemex por el volumen de hidrocarburos que extrae y comercializa, llamado Derecho por Utilidad Compartida (DUC) tras pasar de 54% a 40 por ciento. “La propuesta planteada permitirá generar un cambio estructural en la carga fiscal de la empresa y liberar recursos de manera permanente que continuarán robusteciendo la posición financiera en el mediano y largo plazo,
Estancada
la producción nacional de aceite y gas
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a plataforma de producción nacional tanto de aceite como de gas se encuentra estancada, demuestran datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). La extracción de crudo por parte de Pemex y operadores privados hiló en agosto pasado 8 meses sin poder romper la barrera de los 1.7 millones de barriles diarios, obteniendo una producción promedio
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tanto de Pemex como del Gobierno Federal”, indica el documento. Desde el inicio de la presente administración, el Gobierno de México ha implementado diversas medidas encaminadas a fortalecer los recursos disponibles de la petrolera nacional, siendo la tasa del DUC una de ellas. En el análisis federal, la disminución del impuesto permitirá a Pemex liberar recursos para estimular la inversión de la empresa e impulsar su producción de hidrocarburos sin afectar o representar un riesgo para la fortaleza de las finanzas públicas. Por Daniela Loredo
de un millón 669,000 barriles al día, siendo su pico más alto en marzo con un volumen de un millón 698,000 barriles al día. Su índice de extracción más bajo lo reportó justo durante agosto pasado con una producción de un millón 616,000 barriles diarios, escasos 17,000 barriles menos frente al mismo periodo de 2020 cuando la cifra fue de un millón 633,000 barriles por día. Con lo que respecta a la producción de gas natural, México se ha mantenido también en los niveles que maneja desde agosto de 2017 cuando ésta cayó de 5 mil 171 millones de pies cúbicos diarios a 4,991 millones de pies cúbicos diarios en tan solo un mes. En lo que va del año, la plataforma de producción promedio de gas natural ha sido de 4,748 millones de pies cúbicos al día, teniendo su pico más alto en enero de 2021 con 4,836 millones de pies cúbicos diarios. Al igual que en la producción de crudo, la de gas también tocó su volumen más bajo en agosto pasado con 4,649 millones de pies cúbicos al día. Por Daniela Loredo
BREVES
Braskem y Pemex van por nueva terminal de etano
E
n lo que pareciera una ‘lima de asperezas’, Braskem Idesa y Pemex anunciaron la construcción de una nueva terminal de importación de etano en Laguna de Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz, misma que requerirá una inversión de 400 millones de dólares. La obra que aún está sujeta a la aprobación final de los Consejos de Administración de ambas partes, permitirá resolver diferencias históricas entre Pemex y Braskem, pues el acuerdo establece nuevos compromisos de volumen y precios para el suministro de etano. Cabe destacar que el proyecto se asentará en el área del CIIT (Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec) y es una de las iniciativas del plan de inversión
anunciadas por el Gobierno Federal, para el desarrollo del sureste del país y del sector energético. Asimismo, el acuerdo garantizará las operaciones de la empresa y brinda certidumbre a los clientes, accionistas y colaboradores promoviendo el desarrollo de la industria petroquímica nacional. Por Redacción E21
Energía hidroeléctrica, la más cara de las renovables
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l costo de generación de energía en centrales hidroeléctricas cuesta hasta dos o tres veces más en comparación con las plantas eólicas o solares, según lo expuesto por Jacobo Merkler, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro). En su análisis, un megawatt instalado de energía hidroeléctrica cuesta alrededor de 2.5 millones de dólares mientras que uno de energía eólica cuesta 1.2 millones de dólares y uno de energía el costo es menor a los 800,000 dólares, es decir, 2 y 3 veces menor, respectivamente. “La energía hidroeléctrica ha ganado, en los últi-
mos 50 años, un 5% de eficiencia y el costo de instalación no ha bajado”, señaló en un foro organizado por Renovables X México. Frente a la desventaja de costos contra las otras fuentes renovables, Merkler destacó que el almacenamiento de agua le brinda posibilidades de posicionarse como una batería natural en momentos de emergencia. La administración actual ha enfocado esfuerzos en la modernización de las 60 hidroeléctricas con que cuenta el país con una inversión de 20,000 millones de pesos. Por José Martin López
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BREVES
Llega nuevo
secretario ejecutivo a la CRE
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a Comisión Reguladora de Energía (CRE) nombró a Guillermo Vivanco Monroy como nuevo secretario ejecutivo, en sustitución de Miguel Ángel Rincón quien, entre rumores, fue destituido por presuntos actos de corrupción en la dependencia. Vivanco Monroy se desempañaba como jefe de la Unidad de Administración y presidía el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, además de cuenta con una trayectoria de más de 40 años en el servicio público en el área de administración y finanzas. El nombramiento del nuevo secretario ejecutivo se dio en la sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno del pasado 24 de septiembre.
En este espacio, la comisionada Norma Leticia Campos Aragón expresó su desconocimiento por la renuncia de Miguel Ángel Rincón quien había asumido el cargo el 31 de octubre de 2019, durante la actual Administración, del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe señalar que el órgano regulador no precisó los motivos de la salida de Rincón, señalado por medios locales de paralizar proyectos y trámites de empresas privadas. Por Redacción E21
CRE,
laxa ante incumplimiento de Código de Red
D
esde la perspectiva de Hans Kohlsdorf, socio fundador de Energy to Market (E2M), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha mantenido una posición bastante ligera contra aquellas empresas que no han cumplido con el Código de Red, que incluso en porcentaje, representan el 92% del total. “La CRE tiene el derecho desde hace 3 años de cobrarnos multa si no cumplimos y la han manejado suave con nosotros”, señaló durante la presentación del proyecto Mercado de Energía Canacintra. Desde abril de 2016, se estableció el Código de Red en México por el órgano regulador en materia eléctrica con el fin de salvaguardar la operación correcta del sistema eléctrico y que todos los usuarios y suministradores conectados a las redes de distribución tengan energía de buena calidad. Para ello estableció requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo eficiente de los procesos de planeación, medición, control operativo, control físico, acceso y uso de la infraestructura eléctrica. Kohlsdorf recordó que los pagos por incumplimiento son bastante elevados por lo que espera que empresarios cumplan antes que la CRE arranque con su programa de multas. Por Daniela Loredo
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BREVES
Pide CNH
mayor atención a Pemex y sus asignaciones
A
lma América Porres Luna, comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), hizo un llamado al órgano regulador para vigilar el cumplimiento de los Planes de Desarrollo de los operadores, en particular los de Pemex Exploración y Producción (PEP) y sus asignaciones. “En una autocrítica a la Comisión, tenemos que ser mucho más vigilantes de las actividades que se están haciendo en las asignaciones de Petróleos Mexicanos. No puede ser que después de seis años hagan una modificación en donde la actividad fue casi nula y traigan casi el mismo programa de trabajo hacia el futuro”, expresó durante la 69ª. Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno. La petición de Porres Luna se dio luego de que PEP presentara una solicitud de modificación a su Plan de Desarrollo para la Extracción en la Asignación A-0107-3M-Campo Coyula. El también comisionado Héctor Moreira, indicó que el operador no ha realizado las actividades propuestas en los años pasados. “En realidad no ha pasado nada en los últimos seis años y eso es preocupante”, manifestó. Pemex justificó la modificación reciente al Plan de Desarrollo derivado de una actualización en el modelo geocelular, la variación en el número de pozos a perforar y la recuperación de hidrocarburos debido a la fusión de Coyula y Escobal. Por José Martin López
CCE pide
no obstaculizar importaciones de combustibles
E
l Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó al Gobierno Federal no obstaculizar la importación legal de combustibles al país luego de que a últimas fechas, la autoridad ha procedido con la clausura de terminales privadas de almacenamiento y trasvase d petrolíferos en distintos estados de la República a empresas que operan dentro del marco legal vigente. Desde su perspectiva, el actuar de las autoridades sirve para proteger artificialmente a Petróleos Mexicanos (Pemex), en detrimento de las inversiones privadas realizadas en los últimos años. Reiteró su interés por erradicar el contrabando de gasolinas, un mal que afecta a la sociedad y al medio ambiente al introducir en el mercado de combustibles aquellos de procedencia ilícita y de baja calidad. A la par, reconoció que la operación de estas terminales privadas ha aumentado la capacidad de almacenamiento en México, complementando la que Pemex utiliza para su propia producción e importación, en beneficio de la seguridad y estabilidad energética del país. “Buscar limitar la importación de gasolinas reducirá la oferta de combustibles que son utilizados para actividades básicas como el transporte público, la distribución de productos alimenticios y mercancías, entre otros”, indicó en un comunicado. Por Redacción E21 Octubre-Noviembre 2021
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CIFRAS CON ENERGÍA
Cambios a una reforma que da resultados El Ejecutivo federal envió una iniciativa de Reforma Eléctrica, lo cual tiene cambios sustanciales y un objetivo claro: fortalecer la participación y atribuciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En un análisis realizado por BBVA Research destaca que la Reforma implementada en 2013 ha tenido resultados favorables, al tiempo que identifica algunos de los escenarios positivos que se han tenido, y que podría revertirse con la medida que fue dada a conocer a finales de septiembre. Por Didier Ramírez. @DidierRT
Desempeño de la industria eléctrica hasta 2018
El subsector de electricidad comenzó a acelerar su crecimiento a partir de 2013, alcanzando tasas de crecimiento de más de 9% anual: sólo en el periodo de 2004 al 2006 se había visto un mayor crecimiento.
Inversión Extranjera Directa » (miles de millones de dólares). Subsector eléctrico.
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Fuente: BBVA Reserach con datos de la Secretaría de Economía
Fuente: BBVA Research con datos del Inegi.
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Fuente: BBVA Research con datos del Inegi.
CIFRAS CON ENERGÍA
Desempeño de la industria a partir de 2019
El marco jurídico y regulatorio actual incluye medidas que han fortalecido a la CFE y la introducción de la competencia de agentes privados no ha reducido la capacidad de la CFE para obtener utilidades en su segmento de generación.
Inversión Extranjera Directa » (Millones de dólares). Subsector eléctrico. 1,259
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Fuente: BBVA Research con datos del Inegi.
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Agua y gas
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PIB Total y Electricidad » (Variación % anual)
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Electricidad
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Fuente: BBVA Research con datos del Inegi.
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PIB Electricidad, Agua y Gas » (miles de millones de pesos)
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Fuente: BBVA Research con datos de la Secretaría de Economía
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Consolidado › Suministrador de Servicios Básicos › Transmisión › CFE Distribución › CFE Generación I › CFE Generación II › CFE Generación III › CFE Generación IV › CFE Generación V › CFE Generación VI
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Resultados financieros CFE » (millones de pesos)
Fuente: BBVA Research con datos del Inegi.
Bajo las reglas actuales, diseñadas en la reforma de 2013, primero se despacha la electricidad más barata, independientemente de quién la haya producido. Esto no solamente asegura los precios más bajos, sino que introduce incentivos a todos los jugadores para lograr mayores eficiencias.
Costo promedio generación 2020 » (Pesos por MWH) Centrales CFE: Ciclo combinado
Contratación energía CFE SSB » (% por tipo de proveedor, 2020)
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Centrales PIE: Ciclo combinado
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Fuente: BBVA Research con datos de la CRE
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Fuente: BBVA Research con datos de la CRE Octubre-Noviembre 2021
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COLUMNA
Retos, no barreras
L María José Treviño María José es Directora General de México en Acclaim Energy Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), secretaria del Consejo Fundador de Women’s Energy Network Mexico Chapter y miembro de Voz Experta. Tiene dos licenciaturas, en Administración de Empresas y en Chino Mandarín de Trinity University, además de un MBA por el IPADE Business School.
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a transición energética es la vía que busca transformar al sector energético global de una base de combustibles fósiles a carbono-cero. Existe motivación a raíz del impacto ambiental que debemos detener; sin embargo, concurren una serie de retos que habrá que atender para sobrellevar la transición de manera estratégica y alineada. En el centro de la propuesta está la necesidad de reducir emisiones para combatir el cambio climático, y los sectores que más contribuyen son el energético, transporte y manufactura. Cada uno de éstos tendrá que adaptarse rápidamente. Las ciudades también tendrán que complementar este esfuerzo acomodando las políticas y la infraestructura existente para lograr una alineación. El Instituto de Estudios Ambientales y Energéticos declara que hoy, el 80% de la energía es generada por combustibles fósiles, sin embargo, hemos progresado.
COLUMNA
Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía menciona que entre el 2010 y el 2018 se evitaron más de 500 millones de toneladas de emisiones de carbono a raíz del cambio de carbón a gas natural. Ahora, se observa creciente inversión y una tendencia continua de consumo de energías renovables a raíz del descenso en precios de las tecnologías. Por lo tanto, se requerirá proyectar el manejo de la diversificación para atender las variaciones estacionales en la red. Con esto surge el reto de transformar y complementar la infraestructura y medios convencionales por soluciones más económicas y bajas en carbono. La industria del transporte también se está revolucionando a velocidades transcendentales. Según BloombergNEF, los vehículos eléctricos podrían llegan a representar alrededor de un 57% del mercado de pasajeros para el 2040 y los autobuses eléctricos un 81% de los autobuses municipales. Para facilitar la implementación, las ciudades deben planear e incorporar infraestructura de carga que implicará la adaptación de los limitantes de la red existente, los transformadores y las subestaciones. Estas tecnologías requerirán flexibilidad y demandarán capacidad de respaldo a más largo plazo para mitigar la intermitencia que se podría ocasionar. Por último, la industria representa alrededor del 30% de las emisiones emitidas
“Se observa creciente inversión y una tendencia continua de consumo de energías renovables a raíz del descenso en precios de las tecnologías”
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COLUMNA
a través de la energía que consumen y de sus procesos operativos. La Agencia Internacional de Energía declara que la eficiencia energética podría eliminar cerca del 40% de las emisiones que se requieren para llegar a cumplir metas globales climáticas. Esto podría representar una reducción de más de 500,000 millones de dólares al año para consumidores de energía. La Agencia Internacional de Energías Renovables también menciona que la eficiencia energética más la integración de renovables podría representar un 90% de las reducciones de carbono pactadas. El reto para el consumidor será identificar las fuentes de emisiones en su operación, que existan políticas públicas para soportar su transición, medir esfuerzos y reportarlos. Debemos recordar que el mayor reto de la transición energética es el reemplazo de un sistema que está actualmente creado en torno a los combustibles fósiles. Tomará tiempo, inversión y voluntad lograr el cambio. Balancear la seguridad energética con la sustentabilidad y la asequibilidad representa un gran reto que deberá atender la demanda actual y creciente. Las ciudades se tendrán que reinventar con planeación urbana sofisticada que logre adaptar su infraestructura actual a la digitalización, electrificación, innovación y a las tendencias del consumidor sustentable, mientras que las políticas deberán incentivar que los consumidores se sumen y que los inversionistas desempeñen su rol en la provisión de fondos. Al integrar todos estos elementos de manera coordinada, no existirán barreras, sino que gradualmente se abordarán los retos para lograr una transición energética en algunos años que, aunque lejanos, dependen de las decisiones que tomamos hoy.
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Al integrar todos estos elementos de manera coordinada, no existirán barreras, sino que gradualmente se abordarán los retos para lograr una transición energética.
COLUMNA
Pemex y su presupuesto
E Arturo Carranza Guereca Es director de proyectos de energía en Akza Consultores. Se desempeñó como asesor principal para un consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estudió relaciones internacionales en la Universidad Iberoamericana y la maestría en administración pública en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
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n los primeros días de septiembre la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2022. De su análisis puede advertirse, en un primer momento, la mano del nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Esto se observa por la relevancia que para el próximo año se le asigna al gasto de inversión como soporte del crecimiento económico. Ahora bien, el Paquete Económico 2022 contiene otros planteamientos que bien vale la pena examinar, particularmente aquellos relacionados con el sector energético. Uno de ellos tiene que ver con los pronósticos de la plataforma de producción de petróleo y del precio de la mezcla mexicana de exportación contenidos en la Iniciativa de Ley de Ingresos, mismos que se ubican en 1 millón 826,000 barriles diarios de petróleo y en 55.1 dólares por barril, respectivamente. En función de estos pronósticos, para el próximo año se espera que los ingresos petroleros asciendan a 1 billón 87,000 millones de pesos (mdp), lo que representa un crecimiento real de 11.9% con respecto a los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos 2021. Esto significa que
COLUMNA
factores externos como la recuperación de la demanda global de petróleo y la reactivación económica mundial permitirán al gobierno mexicano disponer en 2022 de mayores recursos para gastar. En línea con lo anterior, para el próximo año el gobierno está proponiendo destinar a Petróleos Mexicanos (Pemex) un presupuesto de 639,281 mdp. Este monto, que es 17% mayor al aprobado en 2021, representa el 58% de los ingresos petroleros esperados en 2022 y el 9% del gasto neto total propuesto para el año que viene. La participación que el presupuesto planteado para Pemex tiene, tanto en los ingresos petroleros como en gasto neto total, permite inferir que el petróleo sigue siendo un buen negocio para el gobierno y que Pemex es una alta prioridad para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta prioridad que el gobierno le otorga a Pemex se expresa no solo por el presupuesto que se le planea asignar sino también por la propuesta de disminuir la tasa del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) que tiene que pagar. De esta forma, de acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos, se propone que la tasa del DUC pase de 54% a 40 por ciento. Si bien esta reducción permitirá que Pemex libere recursos para fortalecer su posición financiera a través de los años, en el corto plazo implica que el gobierno deje de recibir recursos importantes por las actividades de extracción y comercialización que realiza la petrolera nacional. De ahí que algunas voces se levanten continuamente para advertir que el apoyo del gobierno a la empresa puede poner en riesgo las finanzas públicas y el futuro del país. Pero más allá de estas advertencias, queda claro que el presupuesto propuesto para Pemex en 2022 debe venir acompañado por un sistema de evaluación que permita ver qué tantas mejoras se están obteniendo con el apoyo que la compañía está recibiendo. De lo que se trata es de procurar que el aumento en el presupuesto de Pemex se traduzca en un mejor rendimiento operativo para evitar que la asignación de mayores recursos públicos a su operación signifique un riesgo para las arcas públicas.
“El presupuesto propuesto para Pemex en 2022 debe venir acompañado por un sistema de evaluación que permita ver qué tantas mejoras se están obteniendo con el apoyo que la compañía está recibiendo”
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Gas Bienestar: expectativas y realidades Parte de la población confía en esta solución, aunque en la realidad se dista de los objetivos iniciales.
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Por Daniela Loredo @Da_Loredo
D 20,000 cilindros diarios es la capacidad que se espera alcanzar.
esde el anuncio de su creación la mañana del 7 de julio pasado, Gas Bienestar generó gran expectativa por ser una nueva empresa de distribución de gas licuado de petróleo (LP) dispuesta a competir por la venta del energético en el territorio nacional ofertando precios justos y un volumen exacto en sus cilindros de 20 y 30 kilos. A cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex), Gas Bienestar arrancó sus pruebas operativas a finales de agosto, siendo su lanzamiento oficial el martes 31 de agosto en la Alcaldía de Iztapalapa con la firme proyección de cubrir las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) en enero de 2022, según declaró Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex). Como parte de su estrategia de entrada en la CDMX, Gas Bienestar definió 1,680 rutas en Iztapalapa con una capacidad de reparto diaria de entre 5,000 y 10,000 cilindros; para septiembre, la capacidad aumentaría hasta 20,000 cilindros por día, de acuerdo con cifras de la petrolera nacional. La novedad por un producto y marca diferente, además de un tanque totalmente nuevo, provocaron euforia en los iztapalepenses quienes sin importar largas filas o la distancia entre el punto de distribución y su hogar o negocio, buscaban adquirir un cilindro de 20 kilos en 400 pesos o uno de 30 kilos en 600 pesos, aunque éstos no fueran precisamente los precios más baratos de la zona, según la aplicación AmiGas LP. La puesta en marcha de esta nueva empresa estatal en un tiempo récord y una infraestructura logística de 69 camionetas de reparto con capacidad de hasta 70 cilindros no ha sido suficiente para atender la inquietud de los vecinos de Iztapalapa que por curiosidad o necesidad buscan dónde adquirir el energético marca Bienestar. Lo anterior ha divido opiniones entre los habitantes, misma que fue recabada en un recorrido hecho por Energy21 en distintas zonas de la Alcaldía localizada al sur de la CDMX. Octubre-Noviembre 2021
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Ángel Sánchez, vecino de la colonia Buenavista, Iztapalapa explica que para evitar estar ‘cazando’ el camión de Gas Bienestar se ha creado una gran coordinación a nivel Federal, CDMX y de la Alcaldía para avisar en las colonias un día sobre los puntos de venta de Gas Bienestar para que la gente pueda acudir, ya sea pegando carteles o a través de grupos de WhatsApp. Como habitante y consumidor de Gas Bienestar, Sánchez transmite su entusiasmo por una nueva alternativa que denota un ahorro directo en su bolsillo, además de que tiene la certeza que el peso es el justo, sin soleras soldadas, con un equipo totalmente renovado y a un precio justo. Expectativa Dentro de las fortalezas que tiene Gas Bienestar es su precio, misma que le ha servido como ‘gancho’ para atraer a nuevos clientes pero que a la par ha sembrado confusión e incertidumbre a sus consumidores, explica un vecino de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. “Hubo muchas quejas sobre por qué costaba 400 pesos el cilindro de 20 kilos, pero se nos explicó que 200 eran por el nuevo tanque y 200 por el energético”, relata. Rosa María Vega, quien vive en la colonia Cerro de la Estrella compró su cilindro de 20 kilos de Gas Bienestar haciendo uso de un pequeño guardadito extra para
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Tras 5 semanas de venta, Gas Bienestar ha incrementado sus precios 5% tras aumentar 20 pesos a sus dos modelos de cilindros y comercializarlos en 420 y 620 pesos respectivamente.
completar los 400 pesos y poder tener su cilindro nuevo y con la fe de que en el próximo relleno sólo pagará 200 pesos por el volumen total del tanque. “Yo cargo entre 150 y 200 pesos al mes por lo mismo de la economía, pero vi la facilidad de cambiar el tanque viejito y con lo que tenía ahorrado por eso lo compré. Me dijeron que la próxima vez iba solamente a pagar el relleno, 200 y cacho de pesos”, cuenta. En su colonia, José Antonio Quintero, quien tiene su local de papas fritas sobre Av. Agustín Yañez escuchó también que actualmente Gas Bienestar cobra el tanque y el energético, pero en ocasiones futuras solo será el puro rellenado, hecho que le atrae ya que utiliza casi dos tanques en dos días; sin embargo, el que no pase el camión con frecuencia le des invita a comprarlo. “Nunca lo he comprado porque las veces que lo he visto, no alcanzamos. El proble-
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ma también es que no pasan seguido, creo que una vez al mes y pues no, yo necesitaría que pasaran más veces”, expone. Por años, Quintero lleva a rellenar sus tanques a una estación fija, pero teme también que si cambia sus cilindros a los de Gas Bienestar pueda llevarlos a rellenar o forzosamente tenga que esperar el camión. “A mí no me conviene comprar uno ahorita porque esperarme a que pase por aquí esta canijo”, añade. Para María del Carmen que tiene su local de alimentos en la colonia Granjas Estrella, la oferta de Gas Bienestar no fue tan llamativa e incluso rechaza cambiar de proveedor hasta que no haya más infraestructura. “Yo no tengo ni un diablo para ir a dónde ellos se ubican, porque ellos se ponen en una esquina de una calle y prácticamente es tener un diablo e ir por él. A mí me lo traen en 425 pesos que prefiero pagar los 25 más y no conseguir el diablo y más si estoy ocupada. Prefiero pagar hasta 35-50 pesos más pero que me lo traigan”, indica. En el mismo giro de alimentos, Andrik, quien tiene su restaurante en Lomas Estrella, reconoció que si fue de su interés comprar Gas Bienestar, pero el ‘cazar’ el camioncito no le es funcional.
“Marqué al teléfono y me interesó el precio, pero me indicaron que hay que estar cazando el camioncito. Para mí no es funcional porque no estoy saliendo yo, mi proveedor me lo trae directamente”, explica. La realidad Tras 5 semanas de venta, Gas Bienestar ha incrementado sus precios 5% tras aumentar 20 pesos a sus dos modelos de cilindros y comercializarlos en 420 y 620 pesos respectivamente, aun cuando su competencia los oferta más baratos. De acuerdo con personal de Pemex entrevistado a las afueras de la Terminal ubicada en la Alcaldía Iztacalco, la ventaja de Gas Bienestar es que la gente puede estar seguro que está comprando un producto de calidad, exacto y sin trampas. “Hay marcas que dan litros incompletos, o te venden tanques que tienen abajo placas que están soldadas en la base. Luego hay otros que le meten 70% de propano y 30% de butano cuando lo correcto es 60 y 40 por ciento. Aunque te lo pesen bien, dura menos”, declara.
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Mercado petrolífero nacional
¿un sector en resistencia? El cierre de inversiones es a toda luz, una medida para impulsar a Pemex en este terreno.
Por Staff Energy 21 @Energy21Mx
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l igual que el mercado eléctrico nacional, el mercado petrolífero ha sido uno de los más lacerados por la administración actual a cargo del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en más de una vez y en más de una forma. Desde una captura regulatoria con la no entrega de nuevos permisos de expendio hasta la reciente revocación de permisos de importación a empresas
PETRÓLEO Y GAS
privadas, la industria petrolífera ha vivido meses de desgaste e incertidumbre que derivan en una gran premisa: resistir o claudicar. Al 31 de agosto de 2021 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) lleva aprobados 81 permisos de expendio, es decir sólo un 37% en comparación con el 2020 cuando a la misma fecha, había aprobado alrededor de 216 permisos aún en tiempos de pandemia por Covid-19, señala en entrevista Alicia Zazueta, directora general de eServices. “Hay más de 100 permisos detenidos para nuevos proyectos, inversiones detenidas y es una situación muy preocupante para los empresarios gasolineros porque no tienen certeza jurídica para seguir invirtiendo al ver la lentitud de la CRE”, apunta Zazueta. En su óptica, el gobierno actual está cerrando la puerta a la inversión
extranjera a través de la cancelación de permisos, no sólo de importación sino también de comercialización con el fin de fortalecer la presencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) y consecuentemente dar un revés a la Reforma Energética de 2013. La pasividad del órgano regulador también la hace ver Marcial Díaz Ibarra, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE) quien recuerda que el crecimiento del sector gasolinero es de 350 estaciones por año. “Hemos pasado de tener 12,848 estaciones de servicio a 12,849 en el último año. En tres meses, la CRE sólo se otorgó un permiso de los más de 450 permisos que tiene detenidos la autoridad en la materia pese a que hay estaciones to-
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Son los permisos vigentes de expendio al público, de los cuales 8,804 (69%) corresponden a la marca Pemex y 4,045 (31%) corresponden a otras marcas.
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talmente terminadas desde hace más de 18 meses”, abunda Díaz. Para él, la afectación no sólo recae en la incertidumbre jurídica sino en las inversiones que empresarios mexicanos han realizado en el país. “La CRE al estar limitando los permisos no está limitando sólo a las empresas extranjeras, está limitando a las empresas mexicanas que llevan dos o tres generaciones operando en el país”, señala. Santiago Arroyo, director de Ursus Energy va más allá y considera al consumidor final, aquel que con la apertura comercial del mercado de combustibles tuvo en su poder la decisión de elegir con qué marca y a qué precio llenar el tanque de su vehículo.
Con la ralentización de permisos de expendio por parte de la CRE, empresas gasolineras han enfocado sus esfuerzos en mejorar la calidad y atención al cliente.
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“Si no hay más oferta, el consumidor tiene menos posibilidades de elegir viéndose su empoderamiento mermado o menoscabado”, comenta. La industria gasolinera se distingue por su capacidad de resistir a transiciones políticas, cambios regulatorios y a la par, ha destacado por su adaptabilidad, sin embargo, expertos consideran innecesario el desgaste que se ha generado en los últimos años. “Bajo estas nuevas circunstancias, la expansión de expendio se ve disminuida, pausada o frenada por lo que se tienen que reforzar otras áreas de negocio, tal vez la atención del cliente”, sostiene Arroyo.
El medio informativo del sector energético nacional Revista
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Eventos
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ENTREVISTA
Del 3 al 5 de noviembre el sector de hidrocarburos líquidos convocados por Onexpo Nacional se reunirá en el primer evento presencial de esta industria.
Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo
El regreso a la nueva normalidad:
Punto de reencuentro 26
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ENTREVISTA
Por Daniela Loredo @Da_Loredo
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ras meses de conferencias virtuales y distanciamiento social, Punto de Reencuentro Cancún 2021 será el espacio ideal para que profesionales de la industria de hidrocarburos líquidos, autoridades federales y público en general converjan nuevamente en un mismo espacio de manera presencial, manteniendo por supuesto, todas las medidas sanitarias pertinentes. “Vamos a cumplir con los protocolos con el fin de promover un entorno seguro para todos los asistentes del evento. Además tenemos a conferencistas confirmados de primer nivel, una muestra industrial con expositores nacionales e internacionales, talleres y dos cenas show que les harán vivir toda una experiencia”, señala en entrevista Roberto Díaz de León, presidente de Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo). Sin duda, el programa de actividades para los tres días de trabajo (3, 4 y 5 de noviembre) en el Centro de Convenciones Cancún será del interés de todos los participantes quienes podrán actualizarse y profundizar en aspectos normativos y regulatorios previstos con el nuevo Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022. “Vienen cambios en la parte fiscal muy importante en términos de controles volumétricos para nuestro sector y no sólo para la última parte de la cadena de valor, que vendría siendo el expendio, sino para todos los involucrados: hablamos de auto-tanques, carro-tanques de ferrocarril, terminales de distribución, refinerías”, comenta Díaz de León. El presidente del organismo cúpula adelantó que habrá un panel titulado: “El
Vienen cambios en la parte fiscal muy importante en términos de controles volumétricos para nuestro sector y no sólo para la última parte de la cadena de valor” gasolinero ante la regulación”, donde además de atender el objetivo del mismo se dará espacio a todos los elementos de coyuntura. Punto de Reencuentro Cancún 2021 cubrirá 14,000 metros del centro de exposiciones ubicado en el corazón de la zona hotelera de Cancún, entre el piso de talleres, sesiones plenarias y una muestra industrial donde estarán presentes estands como BP, Mobil, Shell, Oxxo Gas, Akron entre muchas más. Dentro de la agenda se prevén conferencias con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), así como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que abordará en una sesión el tema de electromovilidad. Cabe destacar que dentro del programa destaca la conferencia a cargo de Chris Gardner, autor de su autobiografía “En busca de la felicidad”, best seller que fue llevado a la pantalla grande de la mano del actor norteamericano, Will Smith. Expectativas 2022 Como representante del organismo que aglutina a empresarios gasolineros de todo el país, Roberto Díaz de León considera que 2022 será un año de oportunidades y cambios en virtud de que la pandemia por Covid-19 por fin se supere, hecho que permitirá a la industria retomar los niveles de volumen e implementar nuevas experiencias para los consumidores ante las nuevas exigencias que se vienen. “Va a ser un año donde vamos a detonar todos los desarrollos tecnológicos aprovechando de que se va a tener que timbrar ticket por ticket o carga por carga. Es decir, vamos a tener que emitir una cadena digital al timbrar cada venta y eso nos obliga a transformar nuestro modelo de negocio y ser mucho más eficientes en nuestra operación”, explica Díaz de León. Octubre-Noviembre 2021
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ELECTRICIDAD
Buen Fin de… ¡Eficiencia energética! Este momento podría ser ideal para aprovechar ofertas, promociones y descuentos en artículos que te ayuden a reducir tu consumo energético.
Por Staff E21 @Energy21Mx
H
ace una década las autoridades mexicanas en conjunto con el sector privado, echaron a andar el Buen Fin con el objetivo de impulsar el desarrollo económico con la compra de productos a precios más bajos de los que regularmente se ofertan. Sin embargo, este factor parece jugar un doble papel al momento de realizar las compras debido a que los consumidores basan el ahorro en el pago del producto y no en los beneficios a largo plazo, principalmente en aparatos electrónicos, línea blanca y de combustibles fósiles o fuentes renovables. Para advertir a los usuarios sobre el consumo energético y evitar reclamaciones futuras, en México se implementaron las normas de eficiencia energética (NOMENER), las cuales exigen a los fabricantes de los productos incluir una etiqueta visible con las especificaciones técnicas de consumo máximo y eficiencia mínima. “La decisión de incluir la etiqueta (…) se basó en la importancia de informar al usuario final sobre el consumo o eficiencia de los productos, para que este pueda comparar entre equipos de diferentes
Una compra racional no solo beneficiará el bolsillo de los consumidores, sino que contribuirá al cuidado del ambiente. 28
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marcas y elegir el que ofrezca un mejor desempeño energético”, detalla la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) en su sitio web.
Gigagramos de dióxido de carbono (CO2) se generaron en 2015 a causa de la producción de electricidad y calor.
Precios bajos vs ahorro energético A inicios de este año la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo pública una lista de aparatos eléctricos que necesitan mayor carga eléctrica para funcionar, lo que incrementa la tarifa de luz en los hogares. Entre los aparatos electrónicos destacaron la computadora, el refrigerador y el horno de microondas, siendo productos que gozan de mayor popularidad entre los consumidores durante el Buen Fin. Antes de adquirir alguno de ellos y basar la compra en el precio, se recomienda analizar la etiqueta amarilla de consumo energético, pues más que una compra y ahorro inmediato, el consumidor debe contemplar los beneficios a largo plazo en las tarifas de luz. Las etiquetas tienen ligeras variaciones entre cada producto; sin embargo, todas son de color amarillo y señalan el consumo de energía con base en la normatividad vigente, así como el ahorro. A continuación, te presentamos un ejemplo sobre las etiquetas:
(Fuente: Greenpeace)
En términos generales, se recomienda a los consumidores analizar la marca y costo del producto, aunque no existe una regla general sobre los precios y la calidad, es bien sabido que ‘lo barato sale caro’. Por ello, es importante conocer las especificaciones técnicas del producto, posible reparación en caso de sufrir daños y, lo más importante, cuestionarte si en verdad necesitas comprarlo.
Nombre de la etiqueta “Eficiencia energética” Identifica que el producto cumple con la NOM-ENER
NOM-ENER Especifica la NOM-ENER que aplicar al producto o sistema portador de la etiqueta
Breve descripción del producto o sistema Define las características principales del producto que ostenta la etiqueta
Valor para determina la eficiencia energética de la NOM
EFICIENCIA ENERGÉTICA Determinado como se establece en NOM-015-ENER2017
Refrigerador – Congelador
Marca: XYZ Modelo: XYZ
Capacidad: XYZ L Sistema de deshielo: Automático
Consumo de energía (kWh/año)
600
Límite de Consumo de Energía (kWh/año)
659
Ahorro de energía 10% 10%
Consideraciones importantes Ofrece información al usuario respecto a la eficiencia energética del producto, para orientar su compra, operación e instalación.
Es el consumo de energía máximo permitido o la eficiencia mínima establecida en la NOM-ENER.
Mayor Ahorro
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
IMPORTANTE
• El consumo real dependerá de los usos y hábitos del usuario. • La etiqueta no deberá retirarse del producto que este haya sido adquirido por el consumidor final. • Compare el ahorro de este producto con otros de características similares antes de comprar.
%
Valor para el producto o sistema Es el consumo máximo de energía que el fabricante o comercializado se compromete a cumplir por abajo del permitido, o la eficiencia mínima a cumplir por arriba del valor establecido, en la NOM-ENER.
Representación gráfica de la eficiencia del producto o sistema Porcentaje de eficiencia adicional que ofrecer el producto o sistema respecto al establecido por la norma.
Fuente: CONUEE
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COP 2021 prepara al mundo rumbo a 2030,
¿Se cumplirán los objetivos? A 6 años de la COP21 (Conferencia de las Partes) donde se estableció el Acuerdo de París como una vía para mitigar los efectos del cambio climático en 2030.
Por: José Martín López @josemartin_mx
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l evento llega un año después de lo programado, debido a que la crisis sanitaria de Covid-19 en 2020 impidió su organización. En esta edición Reino Unido e Italia serán los responsables de la reunir a los líderes mundiales en el Scottish Event Campus del 31 de octubre al 12 de noviembre. La COP26 es considerada una reunión de emergencia por los especialistas del sector, ya que es necesario analizar la edición anterior y entender la importancia del Acuerdo de París para trabajar de manera conjunta en el combate al cambio climático. México en el Acuerdo de París Previo a la suscripción del Acuerdo, el Inventario Nacional de Gases de Invernadero del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), señaló que, al 2013, Mé-
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xico emitía 665,304.94 Gigagramos de dióxido de carbono (CO2), es decir, 1.4% de las emisiones globales. El 22 de abril de 2016, México firmó el Acuerdo de París en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Nueva York, a partir de ese momento asumió el compromiso de reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 25% y 51% de carbono negro. Asimismo, se comprometió a impulsar acciones para reducir las emisiones contaminantes del sector industrial con la generación de 35% de energía limpia para 2024 y 45% en 2030. Pese a que los compromisos eran claros, Edmond Frederic Grieger de la firma de abogados Von Wobeser y Sierra, vislumbra un panorama complicado para lograr las metas debido a que se han frenado los proyectos para la generación de energía utilizando fuentes renovables. “Tenemos que cumplir con el porcentaje de generación a través de fuentes renovables para 2024 pero, evidentemente, no va a suceder, ¿Por qué?, Porque ya no hay nuevos proyectos en desarrollo, se encuentran suspendidos en el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Reguladora de Energía”, comenta en entrevista para Energy21. Considera desafortunado que el acuerdo internacional no tenga sanciones en caso de no cumplir los objetivos propuestos. Sin embargo, señala que es importante
México
al corte de 2016, se posicionaba como el segundo país con mayores emisiones de GEI en América Latina”, CAIT Climate Data Explorer.
analizar la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, ya que podrían existir implicaciones administrativas en contra de los funcionarios públicos encargados de cumplir con las disposiciones del marco jurídico mexicano. Frederic Grieger detalla que las omisiones deben examinarse desde el Poder Ejecutivo y Legislativo para conocer las omisiones que han impedido el cumplimiento de México en el acuerdo internacional. “Es necesario analizar las leyes para tener esa coercividad que no tenemos en el Acuerdo de París y conocer las consecuencias legales que hay para aquellos funcionarios que sean omisos en el cumplimiento de la ley”, agrega.
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Día Mundial del Ahorro
Energético Celebrado por primera vez en el Foro Energético Mundial de 2012 en Dubai Sus objetivos son: Reflexionar sobre los hábitos de consumo
Conocer la importancia de la energía para combatir el cambio climático
Impulsar el desarrollo de un modelo amigable con el medio ambiente
México en cifras de energía:
80%
de la generación de energía proviene de combustibles fósiles
concentra el sector 30% loindustrial Chiapas e Hidalgo son las entidades con mayor pobreza energética de iluminación
Fuente: http://edomex.gob.mx/internacional-ahorro-energetico https://estacionpacifico.com/2019/11/18/89-de-los-hogares-de-colima-en-pobreza-energetica-de-ventilacion-estudio/
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