Boletín Y/O - noviembre 2017

Boletín Y/O

año 10 número 75 noviembre 2017

Boletín de noticias, artículos y notas de interés sobre seguros, finanzas, tecnología, medio ambiente y actualidad mundial.

América Latina: Cuántas personas están protegidas por microseguros

ADEMÁS Caso: Banco Unión Cambio Climático: Compañías se desprenden del carbón

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BOLIVIA: ESTE ES EL RANKING DE LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR ACTUALIDAD La firma de investigación, consultoría y formación a nivel mundial Great Place to Work, realizó este importante estudio y esto fue lo que arrojó.

El jueves 9 de noviembre, se llevó a cabo la novena versión del ranking internacional de trabajo en Bolivia.

En este, hubo un notable aumento en la lista de las Mejores Empresas para Trabajar, elaborada por la firma de investigación, consultoría y formación a nivel mundial Great Place to Work.

Te puede interesar: Países exportadores de gas analizan en Bolivia el futuro del petróleo Great Place to Work se encuentra asociado a muchas de las empresas más innovadoras y exitosas en el mundo para crear, estudiar y reconocer excelentes lugares para trabajar.

Este 2017 sumaron catorce las compañías: 6 multinacionales y 8 nacionales de diferentes rubros y tamaños que fueron reconocidas como excelentes lugares para trabajar y mantener la mejor cultura laboral en el país.

Estas compañías participaron de un proceso de análisis y evaluación de gran importancia y muy exhaustivo a nivel mundial.

En la categoría de menos de 250 colaboradores el primer lugar fue para DHL compañía de servicio y transporte, 3M (2do lugar)

empresa comercial, TECORP empresa de servicios tecnológicos (3er lugar), MAINTER empresa del rubro agrícola (4to lugar), Nacional Seguros Patrimoniales (5to lugar), Constructora Pentágono (6to lugar), TECHO ONG (7mo lugar), Nacional Seguros de Vida y Salud (8vo lugar), Cementera ITACAMBA (9no lugar).

Great Place to Work se basa en información recolectada que representa a más de 9 millones de empleados en 52 países y los ejes para la medición de los mejores lugares para trabajar se cimientan en tener CONFIANZA en las personas para las que trabajan, sentir ORGULLO por lo que hacen, DISFRUTAR de las personas con las que trabajan, LOGRAR los objetivos de la empresa, DAR lo mejor de si mismo.

La premiación se llevó a cabo en el Country Club Las Palmas de la ciudad de Santa Cruz, en un evento denominado “Donde Las Mejores Brillan”, participaron alrededor de 180 ejecutivos representantes de las catorce empresas que conforman la lista del ranking internacional.

Fuente: bolivia.com | Noviembre 2017

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a tomar en cuenta

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“A IGUAL ACTIVIDAD, MISMAS REGLAS” La Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) en su XXXVI Conferencia Hemisférica realizada en San Salvador, reconoce que la tecnología es una herramienta que hace más eficientes los procesos de las entidades aseguradoras, generando mejores condiciones para los clientes de seguros. Los grandes procesos de datos, así como los dispositivos inteligentes aportan una mejor información y conocimiento sobre el cliente, y permiten un mejor ajuste a su perfil de riesgo.

Sin embargo, la tecnología no solo incorpora elementos positivos, sino que también entraña riesgos que deben ser vigilados de cerca, particularmente en el caso de las

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insurtechs, que toman riesgos y no están constituidas como entidades aseguradoras. Para afrontar esta situación, la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) solicita que se garantice la aplicación del principio: ‘A igual actividad, mismas reglas’.

No obstante lo anterior, en un afán por promover la innovación y el avance tecnológico, y en el caso de que las políticas públicas de cada país prevean fomentar estas iniciativas, se manifiesta que debe generarse un ámbito regulatorio a través del cual dichas actividades cuenten con un entorno de pruebas (sandboxes) debidamente vigilado y de duración

limitada que permita alcanzar un volumen de operaciones razonable, que las lleve a constituirse en instituciones de seguros con todas las garantías que requiere el desarrollo de esta actividad (solvencia, reservas, sistema de gobierno y protección al consumidor).

Por último, con el objeto de garantizar condiciones de competencia equivalentes, dicho entorno debería también estar abierto a los operadores de seguros actualmente presentes en el mercado que quieran hacer uso de la innovación para mejorar sus productos y promover un acercamiento a sus clientes.

Fuente: buenafuente.com

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EDITORIAL

TAREA PENDIENTE DEL MERCADO ASEGURADOR BOLIVIANO Como parte del mercado de seguros de Bolivia podemos darnos cuenta de que quienes conformamos parte de este sector, tenemos una tarea pendiente con la sociedad y con nuestro país. Y es que, la producción (en términos de Prima Neta) del mercado asegurador boliviano representa un 1.4% del PIB del País (Índice de Penetración), cuando en Latinoamérica el mercado asegurador tiene un índice de penetración del 3% y a nivel mundial representa el 7%. Por tanto, es evidente que la tarea se encuentra inconclusa y con varios temas por abordar, para no quedar al final de una lista de países que priorizan la prevención y transferencia del riesgo.

Para cumplir con la tarea que tenemos pendiente de efectuar, es importante identificar quienes tenemos la responsabilidad de realizarla. De esta forma, podremos encontrar que el Gobierno juega una parte importante en la regulación, supervisión y en las vías de difusión con los usuarios finales para crear consciencia de prevención en la sociedad; por su parte, las aseguradoras y corredores de seguros también deben facilitar el acceso de los usuarios a mayor información de los productos (seguros tradicionales o microseguros) que se ofrecen; por otra parte, los usuarios necesitan crear una mayor consciencia de prevención de riesgo.

Estos actores están asumiendo el reto de cumplir con la tarea, como puede evidenciarse en la reciente “Feria de pensiones y seguros” desarrollada en el mes de octubre y en la “Conferencia Internacional de Seguros” del mes de noviembre 2017, ambos eventos organizados por la Autoridad de control y fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), en coordinación de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) y PROFIN. Estos eventos ayudaron de gran manera en la difusión del Seguro en Bolivia y la concientización de que la tarea de crecimiento la tenemos todos. La Asociación Boliviana de Corredores de Seguros (ABOCOSER) por su parte también estará organizando el XVII Congreso Regional COPAPROSE en octubre del 2018 en Santa Cruz y por nuestra parte, como CONSER también estaremos organizando el III Encuentro Internacional de Seguros en el mes de abril 2018 en la ciudad de La Paz. Todos estos eventos con miras a fortalecer la “Cultura de Seguros” en Bolivia y hacer que la sociedad conozca la importancia y la forma de protegerse con un seguro.

Desde este espacio que nos permiten nuestros lectores, nos mantendremos realizando la tarea que iniciamos hace más de 10 años y que cumplimos con mucho agrado en la difusión de esta cultura.

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América Latina: Cuántas personas están protegidas por microseguros La cifra se desprendió del infome ‘El panorama del microseguro en América Latina América y el Caribe (ALC) 2017’, publicado por Microinsurance Network y Munich Re Foundation En 2016, más de 8,2% de la población en América Latina y el Caribe tenía al menos una póliza de microseguro, con 52,1 millones de personas aseguradas. En conjunto, el volumen de primas emitidas alcanzaba los 420 millones de dólares. Los datos corresponden al estudio sobre ‘El panorama del microseguro en América Latina América y el Caribe (ALC) 2017’, publicado por Microinsurance Network y Munich Re Foundation y presentado la pasada semana en la 13° Conferencia Internacional de Microseguros.

Bajo el lema ‘Seguros inclusivos para el mercado masivo’, el congreso se ha celebrado en Lima (Perú), con la asistencia de más de 400 expertos de todo el mundo para buscar formas de acelerar el crecimiento y la viabilidad económica del sector de microseguros.

“La región de América Latina y Caribe ha mostrado un crecimiento sustancial en el alcance de los microseguros. Sin embargo, eventos recientes como las inundaciones en Perú, así como los terremotos y huracanes en la región, han demostrado que todavía no hay suficiente protección para las personas de bajos ingresos”, explica Dirk Reinhard, vicepresidente de Fundación Munich Re.

“El mayor apoyo gubernamental y la implementación de tecnologías móviles son pasos importantes para desarrollar el mercado, facilitando pagos rápidos cuando ocurre un desastre”, agrega Reinhard.

“Los gobiernos de toda la región están reconociendo el importante papel que los microseguros pueden cumplir y cumplen para ayudar a las personas a hacer frente a los riesgos catastróficos y cotidianos.

Muchos gobiernos han comenzado a mejorar sus marcos regulatorios para microseguros, con estudios sobre las necesidades y la demanda potencial de microseguros en varios países “, afirma Eduardo Morón Pastor, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) y presidente de la 13ª Conferencia Internacional de Microseguros?.

Los reguladores dentro de la región de América Latina y el Caribe informaron de crecimientos significativos en la recaudación de primas de microseguros entre 2013 y 2016, con un aumento de 1799% reportado para Brasil, 284% para Nicaragua y 95% para Perú. En México, el regulador informó de que la recaudación de primas aumentó en un 36% anual en promedio entre 2007 y 2017.

Al mismo tiempo, los resultados preliminares indican que las comisiones de venta (brókeres y otros intermediarios) han estado disminuyendo desde 2014, con la comisión promedio cayendo del 20%

al 12%, y la siniestralidad relativamente baja en un promedio de 46%, con un 69% de productos cuya siniestralidad se mantiene por debajo del 41%.

Además, el estudio encontró un fuerte crecimiento en los seguros agrícolas con un aumento en el número de clientes de 35,000 en 2014 a 80,000 en 2016, con base en datos comparables. En términos de distribución, las instituciones microfinancieras (IMF) y otras instituciones financieras parecen haber actuado como canales de distribución para el 77% de las pólizas de vida en 2016.

“Los recientes desastres que han afectado a la región de América Latina y el Caribe nos recuerdan que es necesario aprovechar un seguro que es tanto efectivo como inclusivo y desarrollar estrategias de mitigación de riesgos para ayudar a las personas -especialmente a los pobresa ser más resistentes y menos vulnerables. Nuestro objetivo es ayudar a desarrollar su capacidad de recuperación y reconstrucción, y que eviten volver a espiral de la pobreza “, explica Katharine Pulvermacher, directora ejecutiva de Microinsurance Network, la plataforma internacional que reune a diveras instituciones interesadas en la promoción de los seguros inclusivos y la llegada efectiva de los seguros a las poblaciones subatendidas en el mundo.

El panorama de microseguros en la región es parte del Mapa | Noviembre 2017

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Mundial de Microseguros, una iniciativa que data de 2006. A través de este programa estratégico, la Microinsurance Network respaldada por la Fundación Munich Re y otros socios, recopila los datos necesarios para identificar y monitorear las tendencias de crecimiento en el campo de los microseguros.

ALGUNAS CONCLUSIONES Algunas de las principales conclusiones de las cuatro sesiones plenarias y 16 sesiones paralelas de la conferencia son: Los países tienen que determinar quiénes se harán cargo de qué riesgos. “Tiene que estar claro quién es el dueño del riesgo, es decir, quién financiará la recuperación tras un desastre, qué parte hará el Estado y qué parte tendrán que afrontar las personas”, señaló Stefan Dercon, profesor de la Universidad de Oxford durante la primera sesión plenaria. El experto afirmó que, si las responsabilidades no están claramente asignadas, no puede haber un plan adecuado para enfrentarlas.

Los seguros ayudan a las personas a tomar riesgos y, por lo tanto, incentivan la generación de nuevos negocios. Dean Karlan, profesor de la Universidad de

Northwestern, expuso su investigación en Ghana, la cual concluyó que los microseguros tuvieron mayor impacto que los microcréditos en la propensión de los campesinos a seguir invirtiendo en sus campos de cultivo.

incluso con tasas de mortalidad (usados en ganadería). También se está investigando el desarrollo de microseguros indexados para responder ante epidemias asociadas a catástrofes (cólera, dengue, etc.)

La tecnología y las alianzas estratégicas son clave para diseñar microseguros valiosos para el consumidor a una escala que los haga sostenibles comercialmente.

Para ello, las aseguradoras requieren también acceso a información sobre la cual puedan trabajar con análisis de datos y acceso a canales novedosos, como las compañías de electricidad y otros servicios públicos, y herramientas como los chatbots para la atención efectiva de reclamos.

La educación debe ser un proceso continuo. Los clientes de seguros y del sistema financiero en general entienden con facilidad los beneficios y costos de los productos que toman. Sin embargo, mientras no los necesiten no recordarán los detalles. La educación deber ir de la mano del marketing para que la venta sea responsable y el cliente tenga una experiencia satisfactoria.

La demanda por seguros contra riesgos climáticos viene creciendo aceleradamente. Los huracanes, inundaciones, sequias, deslizamientos y otros vienen generando una fuerte demanda de protección no sólo en la actividad agraria, sino en muchas otras como el transporte, el turismo, la pesca, etc. Una respuesta que está demostrando ser efectiva son los seguros indexados. Estos pueden diseñarse con indicadores climáticos, como la temperatura y las precipitaciones, con indicadores de volumen de producción e

El cliente debe estar en el centro de la ecuación. Como se señaló en la 13ª Conferencia Internacional de Microseguros, para el desarrollo de los microseguros es necesario preguntar a los clientes lo que no se sabe de ellos, preguntar cómo le va con el producto y corregir si hace falta. Las entidades de microfinanzas vienen sensibilizando y entrenando especialmente en seguros a sus asesores de crédito, para que también puedan ser claros sobre los beneficios y exclusiones de los seguros que ofrecen.

Fuente: BDSAL - Fides / Inese.es

La tecnología y las alianzas estratégicas son clave para diseñar microseguros valiosos para el consumidor a una escala que los haga sostenibles comercialmente.

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N O TI CI AS BREVE S MÉXICO

LLAMAN A INCLUIR LOS TERREMOTOS EN SEGUROS PARA BIENES INMUEBLES Ciudad de México.- En el contrato de seguro para bienes inmuebles, las aseguradoras no responden por pérdidas causadas por terremoto o huracán, salvo estipulación en contrario del contrato, informó el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

El Instituto explica que las aseguradoras no incluyen esta protección en sus pólizas básicas, y la legislación tampoco coadyuva a que por “default” se incluya este rubro; además, de que los mexicanos no tienen la cultura de contratación de seguros para proteger sus bienes inmuebles.

No hay señales de cambio, a pesar de existir aproximadamente diez iniciativas de reforma a la Ley en la LXIII Legislatura, ninguna refiere modificaciones en el contrato de seguro contra daños, detalla el IBD en su investigación “Seguros contra daños: una herramienta de prevención”.

A raíz de los sismos del mes de septiembre, los contratos de seguros contra daños a bienes inmuebles han resurgido como un tema importante de las acciones de prevención ante los efectos de un desastre natural.

Por lo que, además de detallar los trámites y seguros contra daños, es importante crear una cultura de prevención contra el riesgo, para que los particulares estén conscientes de que el desembolso que realizan para contratar un seguro contra daños (prima), puede significar un alivio y una gran ayuda en el momento de sucesos catastróficos como los terremotos.

Por otro lado, al no seguir recomendaciones de organismos especializados, los contratantes, no siempre saben la clase de riesgos que incluye su seguro.

Si bien es cierto, que organizaciones como la AMIS han emitido recomendaciones para el cobro de seguros, también es verdad que, de acuerdo con cifras emitidas por la propia CONDUSEF existen quejas sobre el desempeño de las aseguradoras, al momento de hacer efectivo el pago de la indemnización correspondiente.

De acuerdo al Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas 2015, la composición de la cartera de daños se distribuyó así: automóviles 50.5 por ciento, diversos 13.25 por ciento, terremoto 10.9 por ciento, incendio 8.5 por ciento, marítimo y transportes 7.3 por ciento, Responsabilidad Civil 6.1 por ciento; Agrícola, 2.6 por ciento; Crédito, 0.6 por ciento; Crédito a la Vivienda, 0.3 por ciento; y Garantías Financieras, 0.01 por ciento.

Las cifras anteriores dan una idea de lo bajo que es la contratación de seguros contra daños ocasionados por terremotos para bienes inmuebles.

Fuente: La Prensa - México

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BOLIVIA

BISA INVIERTE $US 220 MILLONES EN SU SOCIEDAD DE CONTROL La transferencia fue a ocho empresas que conforman el grupo financiero BISA. El grupo Bisa consolidó la constitución de la Sociedad Controladora con una inversión de 220 millones de dólares, en una acción autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

El vicepresidente nacional de negocios del Banco Bisa, Franco Urquidi, informó que la entidad transfirió el capital que respaldará a las ocho empresas que conforman ese grupo financiero. Estas empresas se desenvuelven en los rubros relacionados a la banca, seguros, leasing, agencia de bolsa, titularización, fondos de inversión y almacenes internacionales.

“En cumplimiento de la ley del sector, estamos dando un paso importante para la creación de lo que será la Sociedad Controladora, que se encargará del control y representación del grupo financiero Bisa, respaldando a todas las empresas que lo conforman y a las inversiones de los accionistas”, precisó.

La Sociedad Controladora será constituida como una sociedad anónima que administrará cada una de las ocho empresas del grupo, actualmente compuesto por Banco Bisa, Bisa Seguros, La Vitalicia, Bisa SAFI, Raisa, Bisa Sociedad de Titularización y Bisa Leasing.

El 6 de noviembre, el Banco Bisa comunicó a la Bolsa Boliviana de Valores que se contabilizó la disminución de su capital social pagado en la nueva suma de 857,8 millones de bolivianos.

La Ley de Servicios Financieros obliga a que los grupos financieros constituyan Sociedades Controladoras. De esa manera, los bancos no pueden tener inversiones en otras empresas subsidiarias y deben concentrarse sólo en su negocio.

Urquidi explicó que el banco era el principal inversionista en las otras empresas subsidiarias del grupo y ahora ese capital fue transferido a la Sociedad Controladora. Sin embargo, remarcó que el capital regulatorio del banco, es decir, los recursos que colocan los accionistas para respaldar los ahorros del público, no sufrió variación.

“Los últimos diez años hemos reinvertido más de 50% de dividendos. Este año se volverá a reinvertir 50% de utilidades”, informó Urquidi.

Fuente: paginasiete.bo

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ministro Guillén no tiene certeza de que seguro cubra desfalco al banco Unión

El Ministro de Economía afirmó que el perito que envió la reaseguradora ya está en el país y se espera que dé una respuesta sobre el robo hasta fines de diciembre. | Noviembre 2017

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El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, reconoció ayer que no tiene la certeza de que el seguro contratado por el Banco Unión llegue a cubrir el desfalco de 37,6 millones de bolivianos que perpetró Juan Franz Pari Mamani.

En cuanto al sublímite por materia asegurada en casos de “infidelidad de empleados”, la cobertura de protección de la póliza es de 10 millones de dólares.

Al respecto, el experto en seguros David Bellido hace unos días explicó a Página “La certeza al 100% de que Siete que la reaseguradora de va a cubrir (el seguro) no la la compañía contratada por el tengo, pero nosotros estamos Banco Unión enviaría un ajustrabajando en presentar los tador, para verificar la denunpapeles”, declaró el titular de la cia de la financiera y comprobar cartera de Economía, a la salida las circunstancias en las que se de la Asamblea Legislativa cometió el robo.

Plurinacional, donde compareció ante los senadores.

En ese sentido, el ministro Guillén afirmó que el funcioLa póliza con la que cuenta el nario enviado por la reasegubanco público para este tipo radora ya se encuentra en el de eventos es de 10 millones país, para evaluar lo sucedido de dólares. Con el desfalco, en el banco. el daño económico causado asciende a 5,4 millones de “El perito que ellos (la compadólares. ñía reaseguradora) tenían que mandar ya está en Bolivia y “Que la senadora Eva Gonzales nosotros esperamos que hasta diga que esto es corrupción, mediados del próximo mes o está destinado para que la com- hasta fin de diciembre tengapañía de seguros no cubra (el mos la respuesta”, señaló la daño). Por eso, la intenciona- autoridad. lidad de las palabras de esta gente busca que se afecte Además del sublímite asigpatrimonialmente al banco”, nado en casos de “infideliprecisó. dad”, la póliza del Banco Unión cubre daños a sus instalacioLa compañía de seguros del nes, “tránsito”, falsificación, falBanco Unión es La Boliviana sificación extendida, casos de Ciacruz, cuyo contrato tiene dinero falsificado, responsabiliuna vigencia de tres años, del dad por depósitos, pérdida por 31 de marzo de 2015 hasta el suscripción, daños a oficinas y 31 de marzo del próximo año. contenido, daños electrónicos La suma total asegurada por (crimen de computadora e inforla institución financiera del mático) e “indemnización por Estado es de 70 millones de entidades financieras”. dólares, según los datos presentados ayer por el Ministro Durante la interpelación, el de Economía. ministro Guillén comparó la

situación en la que dejaron al Banco Unión los anteriores gobiernos neoliberales con las acciones de fortalecimiento que se encararon desde 2006.

Destacó el crecimiento de depósitos, de la cartera que tiene la entidad en la actualidad que lo ubican entre los principales.

Al término de la sesión, la Asamblea Legislativa aprobó el informe del Ministro de Economía, quien respondió el cuestionario relacionado al desfalco al Banco Unión, cuyas preguntas fueron formuladas por la senadora de oposición Carmen Eva Gonzales.

El Ministro descarta que el patrimonio haya sido afectado El ministro de Economía, Mario Guillén, negó ayer que el robo de los 37,6 millones de bolivianos haya afectado el patrimonio del Banco Unión.

Informó que desde la gestión 2006 hasta el año pasado, el Tesoro General de la Nación (TGN) incrementó su aporte de capital al banco en 923,5 millones de bolivianos.

“El TGN aportó 618,7 millones de bolivianos al capital del banco y obtuvo utilidades de 923,6 millones de bolivianos en el periodo 2006-2016, lo que significa un retorno de 149%”, indicó el Ministro, durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El domingo 8 de octubre, Página Siete informó que los | Noviembre 2017

BOLETÍN Y/O 37,6 millones de bolivianos (5,4 millones de dólares) que se llevaron los responsables del desfalco al Banco Unión equivalen al 26,6% del aporte de capital que inyectó el TGN a la institución financiera en 2016.

hacen el análisis de por qué hay el mayor gasto”, indicó el Ministro.

El titular de Economía detalló que desde que el Banco Unión se convirtió en una institución financiera pública, su obligación La información fue extraída es estar no sólo en las ciudades de la Memoria de esa gestión capitales de departamento, sino del banco estatal, que daba en toda el área rural. cuenta de que a diciembre de 2016 la utilidad neta alcanzó a “El Banco Unión tiene 177 27,7 millones de dólares, que agencias a nivel nacional, el representan un retorno sobre doble del banco (privado) que patrimonio del 12,5%. más tiene, que sería el Banco Mercantil. Lo importante de En el ranking de patrimonio, esto es que 90 agencias están la financiera estatal ocupa el en provincias, el banco está lletercer lugar entre 10 entida- gando donde nadie llegaba. Eso des bancarias del país, con ocasiona que tengamos que 1.809 millones de bolivianos. pagar mayor personal y tengaLos datos van desde 2006 mos mayor números de agenhasta septiembre de este año. cias, cajeros, personal de seguEl Ministro insistió en que el ridad y es por eso que tenemos patrimonio del Banco Unión no el mayor gasto administrativo”, se vio afectado por el robo, más afirmó Guillén. aún si se toma en cuenta que el seguro tendría que cubrir el El domingo 5 de noviembre, daño causado por el exjefe de este medio informó que en operaciones de Batallas. seguridad, limpieza, telefonía y otros nueve ítems, el Unión El Ministro justifica los gastos gastó en tres años más del del banco estatal doble comparado con cada uno de los tres principales bancos El ministro de Economía y del sistema. En total , gastó en Finanzas Públicas, Mario 12 ítems 689,6 millones de boliGuillén, justificó ayer los gastos vianos, frente a 324,7 millones administrativos del Banco de bolivianos de las financieras Unión, que duplican el dinero privadas. destinado a los mismos 12 ítems de las tres principales ins- Fuente: paginasiete.bo tituciones financieras del país.

“Hace unos días, el periódico Página Siete sacaba una noticia que comparaba al Banco Unión con otros bancos y decía que gastaba más en seguridad, administración y eso es verdad.

Pero las verdades a medias son las peores mentiras, porque no | Noviembre 2017

La póliza con la que cuenta el banco público para este tipo de eventos es de 10 millones de dólares. Con el desfalco, el daño económico causado asciende a 5,4 millones de dólares.

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L A S A S E G U R ADO R AS E NFRE N TA N EL M AYO R D E SA S T RE EN L A HIST O RI A M O DER N A D E PU E RT O R I C O

CENTROAMÉRICA

Estimados sitúan los Técnicos. RMS, una firma daños de María entre $16,000 de estimación de perdidas, millones a $95,000 millones calcula que ese número podría ascender a $30,000 Aunque aún es prema- millones. La firma Moody’s turo llegar a una cifra total, Analytics estimó los daños a se anticipa que las pérdi- la infraestructura y pérdidas das y reclamaciones pro- de producción en $95,000 vocadas por María serán millones. Mientras, AIR, otra mayores que los huracanes firma de modelaje de catásHugo y Georges en conjunto. trofes, ha estimado que los La directora ejecutiva de la daños asegurados en el Asociación de Compañías Caribe resultado del Huracán de Seguros de Puerto Rico María estarán entre $40,000 (ACODESE), Iraelia Pernas, millones y $85,000 millones indicó que se han recibido y estiman que los daños en alrededor de 100,000 recla- Puerto Rico representan un maciones y se anticipa que, 85% de todas las pérdidas en según se vayan energizando Caribe. áreas, el número seguirá creciendo.

Las pérdidas resultantes del Huracán Hugo se calLos estimados más con- cularon en $4,200 millones servadores sitúan los daños y las pérdidas aseguradas de María entre $16,000 en $800 millones, mientras millones a $20,000 millones, que para Georges los daños según la firma de Estudios fueron estimados por FEMA | Noviembre 2017

en $5,700 millones, de los cuales unos $4,000 millones consistieron en daños estructurales y viviendas, y $350 millones en daños a la red eléctrica del país.

“A esta fecha resulta prematuro ofrecer un estimado de los daños que ha dejado el Huracán María. Hasta que no se recupere el sistema eléctrico, no sabremos su alcance real, pues todavía no se ha podido aquilatar todo el daño.

Sin lugar a dudas, las pérdidas serán mucho mayores que Hugo y Georges juntos”, puntualizó Pernas.

“Los daños son históricos y definitivamente las compañías de seguros estamos ante el desastre natural más grande de nuestra historia moderna. Sin dudas, la industria de seguros jugará un rol

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importante en la reconstrucción de Puerto Rico y en su desarrollo económico,” añadió Pernas.

aumentan la actividad económica por las obras de construcción y demás reparaciones. “La industria de seguros será fundamental en la recuperación de Puerto Rico y está adecuadamente capitalizada para afrontar las pérdidas aseguradas”, explicó Pernas.

Históricamente, se ha observado en Puerto Rico un mayor crecimiento económico en el periodo inmediatamente posterior a un huracán, debido a los pagos de las reclamaciones, que aumenPara atender la avalantan la actividad económica cha de reclamaciones que por las obras de construcción a diario siguen surgiendo, y demás reparaciones. las compañías de seguros han establecido oficinas de “La industria de seguros atención al cliente en difeserá fundamental en la recu- rentes regiones alrededor peración de Puerto Rico y de la Isla y en las mismas está adecuadamente capita- han extendido los horarios de lizada para afrontar las pér- servicio para recibir asegudidas aseguradas”, explicó rados y para atenderles vía Pernas. telefónica. Cada compañía, además, ha difundido avisos La avalancha de reclama- en radio y prensa exhortando ciones que llegan a diario no a los asegurados a contactardejan lugar a dudas, las pér- los, ya sea mediante correos didas serán mucho mayores electrónicos, vía telefónica o que Hugo y Georges juntos, por las redes sociales. puntualizó Pernas.

“Una de las pérdidas “Los daños son históricos mayores está en las resideny definitivamente las com- cias, pero entendemos que pañías de seguros estamos el impacto económico mayor ante el desastre natural más será por la interrupción de grande de nuestra historia negocios”, dijo Pernas, sosmoderna. Sin dudas, la indus- teniendo que “las compatria de seguros jugará un rol ñías están más que prepaimportante en la reconstruc- radas para atender las reclación de Puerto Rico y en maciones mediante la contrasu desarrollo económico,” tación de personal adicioañadió Pernas. nal. Se han creado nuevos empleos directos e indirecHistóricamente, se ha tos, incluyendo ajustadores, observado en Puerto Rico inspectores, ingenieros conun mayor crecimiento eco- tables y arquitectos”. nómico en el periodo inmediatamente posterior a un Pernas indicó que una huracán, debido a los pagos de las situaciones que están de las reclamaciones, que atravesando las compañías

de seguros es el acceso a las propiedades aseguradas en áreas afectadas y dificultad para? ?contactar a los asegurados como resultado de los problemas con la comunicación.

Aseguradores de salud Por otro lado, en el sector de los seguros de salud, ante la emergencia, se tomaron múltiples medidas para asegurar la continuidad de los servicios a los asegurados.

Las principales aseguradoras han mantenido sus operaciones, usando generadores, ante el colapso del sistema eléctrico.

Ante la crisis en los sistemas de comunicación, y para garantizar la continuidad del cuidado de salud a sus asegurados, durante la emergencia, se adoptaron las siguientes medidas: • Se liberalizaron los requisitos de preautorización para los servicios y procedimientos cubiertos.

• En el área de farmacia, se quitaron las preautorizaciones y se ha estado coordinando estrechamente con los administradores de beneficios de farmacia (PBM) para que se procesen de manera expedita las transacciones.

• Se ha manejado el cuidado de los pacientes en diálisis, coordinando servicios para asegurar sus tratamientos.

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• Las aseguradoras también habilitaron espacios en sus oficinas y lugares accesibles para que sus proveedores pudiesen facturar, presentando sus reclamaciones por servicios ofrecidos a través de los intermediarios de facturación.

no pudieron abrir sus oficinas médicas por la falta de energía eléctrica y combustible, o a causa de los servicios limitados en las facilidades hospitalarias, entre otras razones.

De otra parte, para posibilitar que sus empleados se mantuviesen trabajando en horarios extendidos y atender la emergencia, los aseguradores tomaron distintas determinaciones, incluyendo las siguientes:

• Las aseguradoras se dieron a la tarea de estabilizar los servicios primarios de salud; dándole prioridad a los pagos a proveedores, y a la integración de actividades comunitarias para fomentar la educación en salud, vacu• Ayuda en la gestión nación, acceso a servicios de de préstamos para aquesalud mental, medicina pri- llos empleados que así lo maria y farmacia. requirieron.

• Las aseguradoras han llevado a cabo actividades humanitarias para llevar agua y diversos suministros a varias comunidades, a través de toda la Isla.

• Las aseguradoras ofrecieron apoyo a proveedores que no tenían cómo atender a sus pacientes, ya sea porque | Noviembre 2017

• Se establecieron centros de cuido para los hijos de los empleados.

• Se ofreció desayunos, almuerzos y cenas libre de costo para los empleados y sus familiares.

• Se ha tenido disponible ayuda psicológica para los empleados y familiares.

• Se hicieron gestiones para la adquisición de generadores para los empleados.

• Se le otorgó horario flexible a los empleados.

• Se habilitó un área con lavadoras y secadoras en la • Facilitaron el procedi- que los empleados pudiemiento para que los emplea- ron acudir dentro y fuera de dos solicitaran los beneficios horas laborables. de FEMA. • Se proveyeron ayudas Se dieron adelantos de a los empleados entregándinero en efectivo con cargo doles alimentos, hielo, agua, a la nómina debido a la situa- dinero, entre otras ayudas. ción de las largas filas en las ATH. Fuente: Sin Comillas

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UR UGU AY: PE RSP E CT I VA ‘E S TA B LE ’ PAR A PATRIMONI A LE S Y V I DA P E R O N EGATIVA PA RA P R E V I S I ONA LE S REGIÓN Afirman que la recuperación económica impulsará la expansión de los seguros.

“Nuestra perspectiva estable para las industrias de seguros patrimoniales y de vida de Uruguay refleja nuestra expectativa de que las primas crecerán en línea con la actividad económica en los próximos 12 a 18 meses, principalmente impulsadas por el aumento en la venta de automóviles y la recuperación del comercio exterior. El descalce entre activos y pasivos impulsa nuestra perspectiva negativa sobre el segmento previsional”, afirma Moody’s en el último informe sobre seguros en Uruguay.

La agencia destaca que la recuperación económica impulsará la expansión de los seguros.

“Después de más de un año de baja actividad de la industria aseguradora, esperamos que en el segundo semestre de 2017 y en 2018 las primas de seguros patrimoniales y vida crezcan en línea con el PIB, el cual prevemos aumentará un 3.3% en 2017 y 3.1% en 2018”. Asimismo, el crecimiento de primas será impulsado por la recuperación en la venta de automóviles (luego de una caída del 10% en 2016), así como por una recuperación en el | Noviembre 2017

comercio exterior y la construcción que impulsará el crecimiento de los seguros de caución, transporte y de la propiedad. Las primas de seguro de pensiones continuarán creciendo rápidamente, a medida que una mayor cantidad de trabajadores alcance la edad de retiro.

El mercado se mantiene muy concentrado y la competencia está creciendo El mercado de seguros uruguayo era un monopolio administrado por el Banco de Seguros del Estado (BSE), propiedad del gobierno, hasta 1995, cuando se abrió el mercado a compañías de propiedad privada. Desde entonces, BSE ha reducido gradualmente su cuota de mercado año a año, hasta alcanzar un 39% en 2016 (excluyendo los segmentos de accidentes de trabajo y previsional, los cuales siguen siendo un monopolio gestionado por BSE).

Se espera que esta tendencia continúe de aquí a futuro, lo que aumentará gradualmente la competencia por precios.

Las pérdidas técnicas y las bajas tasas de interés continuarán presionando la rentabilidad, asegura la agencia en el informe. Si bien la rentabilidad sigue siendo

adecuada, es probable que los indicadores combinados se mantengan por encima del 100%, dada la alta competencia en el segmento de seguros patrimoniales.

Además, las bajas tasas de interés de mercado continuarán afectando los resultados de inversión, los cuales han sido necesarios para sostener las ganancias netas en seguros patrimoniales y especialmente en seguros de vida a más largo plazo.

Los descalces entre activos y pasivos impulsan la perspectiva negativa para este segmento Los seguros previsionales se encuentran expuestos a importantes desafíos en la gestión de activos y pasivos que surgen de la falta de instrumentos de inversión en el mercado local necesarios para respaldar las rentas vitalicias, y también como resultado del riesgo de longevidad. Si el gobierno cumple con los anuncios recientes que sugieren que podría emitir instrumentos de deuda que calcen los pasivos previsionales, sería un factor positivo para la calidad crediticia de este segmento.

Fuente: Inese

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AMÉRICA LATINA: UNA REGULACIÓN MÁS AJUSTADA AL RIESGO AYUDARÍA A UNA MAYOR LA PENETRACIÓN DEL SEGURO

REGIÓN

La penetración del seguro en la región está por debajo del 3%, según desvela el último informe del Servicio de Estudios de MAPFRE sobre la expansión del seguro en América Latina.

El índice de penetración de los seguros, que representa el peso que las primas de seguros tienen

sobre el PIB de un país, se sitúa en economías avanzadas como Estados unidos o las grandes economías europeas por encima del 7%. En Latinoamérica, este ratio está por debajo del 3%, según desvela el último informe del Servicio de Estudios de MAPFRE sobre la expansión del seguro en América Latina.

Este informe, elaborado a petición de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), destaca posibles avances en el acceso al mercado y en el diseño e implementación de marcos regulatorios más ajustados a riesgo que consideren las condiciones y grado de desarrollo en cada mercado, como factores que | Noviembre 2017

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pueden contribuir al aumento de la penetración del seguro en la región.

En este sentido, México, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Chile y Perú destacan por contar con regímenes de regulación que han avanzado en este sentido.

IMPULSO POR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Otros de los elementos clave pasa por conseguir mejoras en la eficiencia de gastos, desarrollos que favorezcan un crecimiento equilibrado de los distintos canales de distribución y posibles colaboraciones a nivel sectorial para compartir datos y buscar sinergias en la necesaria digitalización de las aseguradoras.

Por el lado de la demanda, un crecimiento económico dinámico junto con mejoras en la distribución de la renta y medidas tendentes a una mayor educación e inclusión financieras, son factores de naturaleza estructural que incidirían en la expansión de los seguros en la región.

IDEAS PARA AMPLIAR LA PENETRACIÓN DE LOS SEGUROS Del análisis realizado, el informe resume un conjunto de líneas generales que podrían considerarse al evaluar alternativas para impulsar un proceso de elevación del nivel de penetración.

- Regulación prudencial: el avance en el diseño e implementación de marcos regulatorios ajustados a riesgo en línea con una visión pro competitiva del mercado, es uno de los factores que puede apoyar, desde el lado de la oferta, | Noviembre 2017

el aumento de la penetración del seguro en la región.

- Acceso al mercado y a capital: las mejores prácticas en esta materia parecen basarse en, por un lado, elevar el nivel de desagregación en las autorizaciones que se conceden para acceder al mercado; y por otro, asignar capitales mínimos igualmente diferenciados y asociados al espectro amplio de posibles autorizaciones.

- Canales de distribución: en términos generales, una mayor dispersión en el desarrollo de los canales para hacer llegar a los consumidores los servicios de aseguramiento, parece hallarse asociada a mayores ganancias de penetración en el medio y largo plazos en los mercados analizados.

- Eficiencia en gastos: podría incrementar la porción relativa de las primas que se destina al pago de las indemnizaciones, lo que contribuiría no solo a que los seguros cumplan de mejor forma con su función social sino también a mejorar la percepción que el público tiene de las entidades.

- Innovación: para encontrar mecanismos más flexibles que permitan reducir el tiempo y coste que implica llevar nuevos productos al mercado y para ofrecer a la población nuevos que se ajusten de mejor forma a sus necesidades de protección.

- Crecimiento económico y distribución de la renta: el propósito de elevar los niveles de penetración del seguro en América Latina pasa necesariamente por el hecho de que los gobiernos mantengan políticas económicas (fiscal,

monetaria y financiera, entre otras) que provean de los adecuados estímulos al desempeño de la actividad económica y a la estabilidad del sistema financiero.

- Educación financiera: es un factor de naturaleza estructural que puede estimular el crecimiento de la demanda de seguros en el medio y largo plazos.

- Seguros obligatorios: tutelan el interés público ante diversos supuestos, permiten ampliar las áreas de participación de los seguros en la actividad económica y social y, tercero, son instrumentos para elevar la conciencia de la prevención.

- Incentivos fiscales: la promoción de mayor ahorro complementario constituye un elemento que podría apoyar el fortalecimiento de los esquemas previsionales de pensiones.

- Participación en nuevas áreas de actividad: la aplicación de políticas públicas que han hecho posible que el sector participe en nuevas áreas económicas y sociales ha demostrado tener efectos positivos.

- Inclusión financiera en seguros: las políticas públicas orientadas a la inclusión financiera, y en particular las ligadas a los seguros, pueden constituir una poderosa herramienta para elevar la penetración del seguro desde la perspectiva de ambas dimensiones.

Fuente: BDS AL FIDES - Inese

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CAMBIO CLIMÁTICO: COMPAÑÍAS SE DESPRENDEN DEL CARBÓN

ECOLOGÍA

Las principales firmas han retirado U$$ 20 mil millones de las inversiones en carbón y un número cada vez mayor se niega a suscribir nuevos proyectos que lo incluyan

están en una posición única para apoyar el compromiso del Acuerdo de París de mantener el cambio climático por debajo de los 2 grados centígrados.

El camino de la Agencia Internacional de Energía para una transición de 2 grados también requiere que el 99% de la generación global de carbón se elimine para el 2050.

Las principales compañías de seguros han retirado U$$ 20 mil millones de las inversiones en carbón y un número cada vez mayor se niega a suscribir nuevos proyectos que lo incluyan, revela un informe de la organización Unfriend Coal.

Peter Bosshard, coordinador de Unfriend Coal, dijo: “El carbón debe volverse no asegurable. Si las aseguradoras dejan de cubrir los numerosos riesgos naturales, técnicos, comerciales y políticos de los proyectos de carbón, no se podrán construir nuevas minas de carbón y plantas de energía, y las operaciones existentes deberán cerrarse. Las aseguradoras también administran $ 31 billones de activos, y al cambiar las inversiones del carbón a energía limpia, pueden acelerar la transición hacia una economía baja en carbono “.

AXA fue la primera institución financiera mundial que evitó las inversiones en carbón en 2015, pero desde entonces ha sido superada por las aseguradoras que aplican criterios más estrictos. En abril de este año, AXA también se convirtió en la primera compañía de seguros en anunciar que ya no suscribiría proyectos de carbón.

Zurich anunció que se desprenderá y dejará de ofrecer seguros a compañías que dependen del carbón para más del 50% de sus negocios. Ahora tiene algunas de las políticas más fuertes en la puntuación, que califica a 25 de las aseguradoras más grandes del mundo en su acción sobre el carbón y el cambio climático.

Swiss Re y Lloyd’s también informaron a Unfriend Coal que anunciarán nuevas políticas en los próximos meses. En total, 15 aseguradoras con más de U$$ 4 billones en activos han tomado o planean acciones sobre carbón, desinvierten U$$ 20 mil millones en acciones y bonos o dejan de suscribir proyectos.

Sin embargo, el scorecard muestra que ningún asegurador de los EE.UU. ha tomado medidas significativas, ni las principales empresas europeas como Generali, Hannover Re, Chubb y Mapfre.

El carbón es la mayor fuente de emisiones de CO2 y las aseguradoras

Katya Nikitenko, activista financiera, Greenpeace Suiza, dijo: “El papel de las aseguradoras es gestionar el riesgo para la sociedad, pero la gran mayoría sigue sin tomar medidas para evitar el peligroso cambio climático.

Damos la bienvenida a las medidas que han tomado los primeros promotores, y pedimos a los rezagados que tomen de inmediato medidas para detener la suscripción del cambio climático “.

En su revisión anual de la acción global sobre el cambio climático, la ONU pidió recientemente que se detengan las nuevas plantas generadoras de carbón y la eliminación acelerada de las plantas existentes como pasos clave para alcanzar los objetivos climáticos internacionales.

Sylvain Vanston, Jefe de integración de ESG en AXA, dijo: “En AXA creemos que los negocios insostenibles no solo son inviables, sino que también son negocios no asegurables. Esta es la razón por la cual adaptamos y ampliamos nuestras minas de carbón y las restricciones de inversión relacionadas con las plantas de carbón a nuestro negocio de seguros, como lo hacemos con otras restricciones del sector “.

La campaña Unfriend Coal es una iniciativa de 13 organizaciones internacionales de la sociedad civil para hacer que las aseguradoras respondan por su acción y su inacción ante el cambio climático. En junio de 2017, las organizaciones escribieron a 25 de las mayores aseguradoras directas, aseguradoras de vida y reaseguradoras, pidiéndoles que tomen medidas sobre el carbón y soliciten detalles sobre sus políticas.

Fuente: Comunica RSE | Noviembre 2017

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EVENTOS

foro de gas con representantes de al menos 18 países El IV Foro de Países Exportadores de Gas (GECF) concluyó en Santa Cruz con la presencia de representantes de al menos 18 países que debatieron sobre el precio del gas y buscarán generar espacios más propicios para generar inversiones.

El presidente, Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter pidió a las autoridades y la población de Santa Cruz brindar hospitalidad a los visitantes y destacó su participación.

El jefe de Estado dijo que Bolivia está lista para realizar ese evento y manifestó su confianza en que el desarrollo del mismo se realice con “éxito”.

Según el programa oficial del foro, se realizó el Joint Organisations Data Initiative (JODIGas), el organismo más importante de gas, petróleo y energía del planeta.

En el evento participaron representantes del Foro Internacional de Energía, de la Agencia Internacional de Energía y de la Organización Latinoamericana de Energía.

Además miembros de la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de la Unión Internacional del Gas. Tuvo lugar además, una reunión de los representantes del Comité Ad-Hoc del GECF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos presentó el “Atlas del Potencial Hidrocarburífero” de Bolivia a ejecutivos de las principales empresas petroleras del mundo.

Fuente: lostiempos.com

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