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Sydney-*."$/ Chinese Daily 澳洲日報悉尼版 !"#$ !"#$% '(#)*+*
!"#$%& 澳洲財經
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特 朗 普 對 TPP 態 度 驚 人 反 轉 Merit Times
周五澳股收盤上漲 0.2%
Australia
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（本報訊）周五澳股收盤走高， 收盤，標普/澳股 200 種上揚 13.57%或 / 7FOFSBCMF .BTUFS )TJOH :VO 得益於敘利亞緊張局勢緩和，以及美 0.23%，收於 5829.1 點；綜合指數上漲 國 表 示 可 能 重 新 考 慮 其 對 TPP 的 態 13.3 點或 0.23%，報收 5924.7 點。 度。 美國總統特朗普表示，可能不會 澳東時間 4 月 13 日下午 4:15，截至 那 麼 快 對 敘 利 亞 發 動 空 襲 。 周 四 晚
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Nan Tien Temple (IBAA)
間，美股出現反彈。 特朗普表示，他將考慮重新簽署 《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）， 該消息緩解了全球貿易壓力。去年美 國退出了這項協議。 CMC Markets 首席市場策略師 Michael McCarthy 表示:“顯然，本周國際 貿易走向的轉變，是使股市以及相關 工業市場恢復信心的一個關鍵因 素。” “美國似乎在全球貿易上做了一
點大轉變，而對於市場而言，全球貿 易本身在本周已從利空變成利好。” 板塊個股消息面。金融板塊中， 聯邦銀行上揚 0.1%，收於 73.16 元；西 太銀行上漲 0.21%，報收 28.89 元；澳 盛銀行下挫 0.41%，收於 26.71 元；國 民銀行下降 0.66%，報收 28.52 元。 原物料板塊中，必和必拓上升 0.3%，至 29.73 元；力拓勁漲 1.97%， 至 78.21 元 ； Fortescue 躍 升 2.02% ， 至 4.54 元。
Buddhist Centre 180 Berkeley Road Berkeley NSW 2506 Tel:61(2)4272 0600 Fax:61(2)4272 0601 能源板塊喜憂參半，儘管周四晚 Woodside Petroleum 失 守 0.52% ， 至 E-mail:nantien@fgs.org.au www.nantien.org.au
上油價續漲。 聯 邦 銀 行 高 級 經 濟 學 家 Michael Workman 稱：“由於中東地緣政治緊 張局勢繼續支撐油價，全球油價周四 維持在近三年高位。” 歐佩克（OPEC）的月度市場更新 支持了油價。報告稱，發達國家的石 油庫存在 2 月份下降了 1740 萬桶，至 28.54 億桶。 Oil Search 收漲 0.4%，至 7.62 元； Origin Energy 下滑 0.44%，至 9.03 元；
30.32 元 ； Santos 下 跌 1.01% ， 至 5.91 元。 Infigen Energy 股價暴漲 6.87%，收 於 70 分。 Brookfield Asset Management 發 佈 了對這家公司的控股公告後，麥格理 分 析 師 將 Infigen 的 股 票 評 級 上 調 至 “跑贏大市”。 截至收盤，澳元兌美元微升，交 投於 77.76 美分。
) / ! Aldi 的勁敵要來了
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（ 本 報 訊 ） Woolworths、 Coles 業 Schwarz Group，後者是全球第四 . ( / . 11.) 1. 5 5 ( 和 Metcash 將 在 德 國 折 扣 超 市 大零售商，在 26 個國家經營 10,000 5 ! 5 .
5 ( ( Kaufland 於 2019 年開設第一家澳洲門 多家店，主要集中在歐洲。 店時，面臨新一輪的衝擊。 多 年 來 外 界 一 直 猜 測 Schwarz ( 5 5 根據摩根士丹利發佈的一份重要 Group 打算進軍澳洲，去年該集團終 , 5 5 ( 5)* 報告，Kaufland Australia 在首個完整 於證實，計畫在澳洲建立 Kaufland 品 貿易緊張局勢緩和， 貿易緊張局勢緩和 ，周五澳股收漲 )5
+ 5 ' . 年的銷售額預計為 4.8 億元，到 2023 牌，並制定了“一項雄心勃勃的澳洲 ( . 5 -+ % 5 5 ' 年達到 19 億元，在澳洲食品雜貨市 投資和發展計畫”。 場占 1.5%的份額。 去年，Kaufland 以 2500 萬元的價
( 5 ( 5 5 - 摩根士丹利預計，2019/2020 年 格買下阿德萊德 Forestville 一處 3.6 萬 ( ! (5 ( .5 ( 3 Kaufland 將開設 7 至 10 家分店，接下 平方米的店面，之前這裏開的是 Le . / 5 5 ) 來五年每年約有 8 家門店開業，到 Cornu 傢俱店。該公司還斥資 1640 萬 2023 年總門店數量達到 32 家左右。 元買下墨爾本 Dandenong 區的 Bun !5 門店將開在倉儲式零售商搬走後空置 nings 舊店址。 + 0 5 / （本報訊）瑞信（Credit Suisse） 銷售地點和奶源地會有不同程度的信 的店面，比如 Woolworths 旗下已倒 摩根士丹利說道，未來一年 +5 + ' '5 " 5 中國消費 研 究 主 管 陳 查 理 （Charlie 任。 閉的 Masters 店。 Kaufland 有可能買下其他店面，也可 Chen）表示，澳洲的乳品企業不應該 “ 食 品 ! 5 5 安全一直是最重要的問 考慮到 Kaufland 在歐洲市場的滲 能通過租賃店面來加快擴張步伐。
/ ( 5 + ,5 想當然地認為，中國消費者會永遠偏 題，但現在進口和國產乳製品的差別 透率，從長期來看，Kaufland 在澳洲 Kaufland 有約五種店面業態，面 5 ) 5 ! ( 愛澳洲和新西蘭的進口牛奶。 已經消失了，中國消費者現在認為， 的分店有可能達到 133 家-295 家。 積在 3000 平方米到 2 萬平方米不等， 5 (5 !+#% " ( (5+ 0 ! ( 5 陳先生說，2008 年三聚氰胺事件 生產標準已經大大提高，本地產品也 儘 管 與 Woolworths、 Coles 和 是普通的 Coles 或 Woolworths 面積的 '"( 5 ' , 5 ) 發生後，中國消費者已經從對本地生 是安全的，”他稱。 Aldi 相比，Kaufland 的銷售額和市場 5 倍，這家超市銷售生鮮食品和包裝 產的牛奶的厭惡中恢復過來，現在他 “但第二層次的信任就和質量有 份額相對較小，但摩根士丹利分析師 食品，以及一些日用商品。 (5 5 ! + !+( 5 們 認 為 大 多 數 本 地 乳 製 品 都 是 安 全 關了，毫無疑問，在中國境外生產的 Tom Kierath 表示，這家折扣超市可 靈活的業態 ( 5 5 (! 的。 乳製品，或在外國公司的監管下在中 能迫使主要連鎖超市進一步降價，從 Kaufland 靈活的業態與 Aldi 和好 / " 5 ! 國境內生產的乳製品，仍被認為品質 他說，乳製品行業進行了整合， 而對利潤率造成重大影響。 市多（Costco）“千篇一律”的方式 中國小型奶牛場的數量從 10 年前的 270 更好，能夠賣更高的價格。” 摩根士丹利稱：“高企的勞動力 相反，這使得它能更快地開設新店。 . + 5 5 5
( 萬個減少到 2014 年的 170 萬個。相比 中國東部地區的人均乳製品消費 成本、高昂的店面租金、低水平競爭 摩 根 士 丹 利 預 計 ， Kaufland 對 5 5 ' " 5 (+ ( (5 (( 之下，現在中國有超過 1500 個大型牧 量仍比其他亞洲國家低，而且受富裕 和高利潤率，意味著澳洲的超市行業 Aldi 的威脅最大，同時，競爭加劇將 5 ( ! , 5 1%+ 限 制 Coles 的 銷 售 增 長 和 利 潤 率 擴 場（即奶 牛 數 量 在 1000 頭 以 上 的 牧 程度提高和西化的影響，中國人的口 是時候改變了。” 0 ' 5 ! 5 ( 場）。許 多 牧 場 有 20,000 頭 以 上 奶 味正在發生變化。陳先生預計，澳洲 它說道：“雖然儘管近年來折扣 張。 牛。 Kaufland 的商品比 Aldi 豐富，約 的乳品加工企業仍有機會在中國擴大 超市的滲透率有所上升，但仍遠低於 ( +5 ' 5 + ( 5 5
目前，中國有 750 萬頭奶牛，其中 市場。 全球平均水平和澳洲的歷史水平（約 有 30,000 個庫存量單位（SKU），而 , ! ! 50 +5' 一半是由大公司的大型農場飼養，例 Aldi 只有約 1,350 個，它的全國品牌 在中國這個以每年 10%的速度迅速 8.8%）。” 5 ) ) %5 ! / 如蒙牛旗下的現代牧業有限公司和印 增長的市場中，澳洲和新西蘭仍然是 “我們認為，隨著折扣超市佔領 比自有品牌多，而且更關注生鮮食 尼公司 Japfa 旗下的 AustAsia Dairies。 中國進口乳製品的最大來源。 份額，行業銷售增速仍將保持較低， 品。該投行將 Aldi 門店數量的長期預 / / / ! 5+ 去年，中國乳製品消費市場總價 但他說道，由於缺乏基礎設施， 利 潤 率 大 幅 上 升 的 可 能 性 很 小 。 期從 883 家下調至 723 家，長期銷售 ( + 5++ !5!! 5! (' )5 值達到 3770 億元人民幣（合 770 億澳 很難保證中國各地的冷藏乳製品物流 Kaufland 進入澳洲後，我們認為市場 額預期從 205 億元下調至 191 億元。 5 + + !1%# 元）。 它還削減了 Coles 的銷售增長和 供應鏈暢通，因此，UHT 或“常溫” 將重新評估長期利潤率。” 中國消費者在購買鮮奶、UHT 乳 乳製品為澳洲出口商提供了最好的增 息稅前利潤率預測，但對 Woolworths 雄心勃勃的投資計畫 製品、酸奶和嬰兒配方奶粉時，對於 和 Metcash 的預期基本不變。 長機會。 Kaufland 的母公司是德國家族企 " 5 5 + 5 * 5 " ( 3 5 ' + 5 1/ （本報訊）澳儲行（RBA）行長在一場演講 " (+5 ' 5 ) 中宣佈，工資增長“乾旱”已經結束，並強調了 澳洲各地區之間的差距正縮小。 4 5 / 5 ) / " 5 周三洛威（Philip Lowe）在珀斯發表演講時 ) 5 ' + 5 0 稱，在通脹開始升至 2%以上、失業率進一步下降 5 ()
5 0 5 - ( (5 + ' / 5 之前，官方利率不太可能從歷史低位 1.5%回升。 他表示：“由於這些進展預計只是漸進式的，所 5 5 5 . + 以儲行委員會認為近期內調整貨幣政策的理由並 " 5( 5 0
, 5+ 5 ! + . 5 + * 不充分。”而投資者預計，儲行會在年底前加息 / 5 '" ) 5 '" 5 5 0 5 一次。洛威表示：“現在工資增速已度過低谷， ((5
( +( ' / 5 . ( ' ! $ 5 最近一個季度回升明顯。最近的數據顯示，所有 州的工資增長都略微更強勁。這是一個積極的進 3 5 , ( (5 5 '5 0 5 , * / 0 展。” ' 5 '5 + ( 5 35 5 , ! 2017 年，經濟中的就業增長速度創 2005 年以 ! 5+ 5 ( .5 5 --5 " 5 0 " 來最快，但工資增速繼續下滑。去年 9 月，工資 價 格 指 數 同 比 上 漲 2.1% （ 私 營 部 門 公 5 5 5 司上漲 ! )+5 !--5+ ) , * 5! 1.9%）。 + !1%# 5 ! % 5 ! 5 ' 3 5 洛威說，澳洲各州和次發達地區的經濟正變 ! 05 5 * / ,0 5 %% ,, +5 3 , 得越來越相似，這在一定程度上是由於服務業的 增長和製造業的衰退，製造業往往集中在特定的 !2 - 5 '5 5 + 5 * +% !'1 地區。“人們在州際或州內遷移的傾向已經下 5 !0 + ) % - )+5+ ) 1 降，”他說。他指出，自從資源繁榮使昆州和西 ) - ! . .' 澳成為經濟‘離群者’以來，各州的失業率差異 '5 * / ' . ( 1 ' 5+ 5 + 有所縮小。“我們在澳洲各地從事的行業和職業 變得越來越相似，而不是更不同，”他稱。 #.
$ 05 ,' 5 5 -- 5 ! 儲行預計，今年的經濟增長將從 2017 年的 5 + ((+ )+ '5 !) 5++ % 0 2.4%升至 3%左右，除非全球經濟復蘇停止。 + .5 -5 ++ 3 ' /( - 50 他說：“貿易緊張局勢的嚴重升級將危及全 球經濟的健康，並損害澳洲的經濟。”此外，一 /, 5, 05 ' ( / " 5 + 3 些 服 務 行 業 在 地 理 上 仍 然 很 集 中 。 他5 /5 5 "
表示： 5 , ! (5 “（澳洲）80%以上的 IT、企業 HR 和行銷專業 , 1 51/ ( 5 人員都集中在州府城市，而只有 65%的人口住在 5 .5 ' 5 0 ,( 5 / (5 /) ) * 這些城市。” 5 $ 5 , / "5 ' 5 5 ! 5 5 1 ' 5 , * /5 / !5 +5 0 5 " !5/) 5 5+ " / 5 ( (5 " 3- " *5 +5/ ' 5 /' / " 0 " ( "#5 ! (5 ' / " 0 !!$ !5 " " '* ! 5 .$)+ $ 05 ' 5 + 5 + 5 +5 +- ' 5+ # 5 0 $ ,,5 5 ! 5 -5 - )" 15 !" * '5 ' - ** 0 5 * , / " 5, ! ))5 5- /)5 . 5 , , +5 / ' 5) + .+ 5 5 ( 5, 5 ) ' .
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澳洲超市迎新一輪洗牌
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中國人對國產奶粉重拾信任
澳洲乳業應有危機感
澳儲行行長：： 工資已明顯上漲 近期不加息
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