IPM 2025

I NDÚ S T R I A P ORTUG UE S A DE M OLD E S PORTUGUESE MOULDS INDUSTRY REPORT 2025

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CEFAMOL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE MOLDES PORTUGUESE ASSOCIATION FOR THE MOULD INDUSTRY

REPORT 2025

cefamol.pt

D IRETÓ RIO D E A S S O C IA D O S | D IREC TO RY O F M EMBE RS

DIRET Ó R IO DE A S S O C I A D O S D IRECTO R Y O F MEMBER S

A&M, LDA.

GEOCAM, LDA.

MOLDE MATOS, S.A.

RIBERMOLD, LDA.

ACOGI, LDA.

GLN MOLDS, S.A.

MOLDEGAMA, S.A.

RTC COUPLINGS, LDA.

GSFASTMOLD, LDA.

MOLDENE, LDA.

S3D, LDA.

HASCO PORTUGUESA, LDA.

MOLDES DIONISIO, LDA.

SANTOS & SCHULZ UNIP., LDA.

IBEROMOLDES, S.A.

MOLDES RP, S.A.

SB MOLDE, LDA.

IBERONORMA, LDA.

MOLDFORCE, LDA.

SCC, LDA.

IDEALMOLDE, LDA

MOLDINO - SUCURSAL

SCHUNK, LDA.

IMA, S.A.

EM PORTUGAL

SD MOLDES, LDA.

IMFU, S.A.

MOLDIT, S.A. MOLDMAK, S.A.

SEDLOM, LDA.

IMOPLASTIC, LDA.

AES MOLDES, LDA. ANÍBAL H. ABRANTES, S.A. AKA MOLDES, LDA. AZEMOLDES, LDA. BARREIROS, LDA. BATISTAMOLDES, LDA. BBE, LDA. BORMAT, LDA. CARFI TOOLS, LDA. CELMEX, LDA. CHETO CORPORATION, S.A. CODEPLAS, S.A. CR MOLDES, LDA. DECONORMA, LDA. DECOTRUST, LDA. DGP MOLDES, LDA. DIB4T, LDA. DIGIMOLD, LDA. DPMS, LDA. DRT RAPID, LDA.

IMTEC, LDA. INAUTOM ROBÓTICA, LDA. INOGRAVE TEXTURAS, LDA. INOVATOOLS PORTUGAL, LDA. INTERMOLDE, LDA. IRMÃOS MELO, LDA. ITECMO, LDA. J. R. RIBEIRO MOLDES, LDA. JARRY, LDA. JDD MOLDES, LDA. JETMOL, LDA. JOFERLIS, LDA. JOMOLPLA, LDA.

MOLDOESTE, S.A. MOLDOPLÁSTICO, S.A. MOLD-TECH PORTUGAL, LDA. MOLDWORLD, S.A. MOLIPOREX, S.A. MOP S.A. MPR, LDA. NECKMOLDE, LDA. OLESA, S.A. OLI MOLDES, LDA. P.M.M., LDA. PARCIGRAF, LDA. PEARLMASTER, LDA.

SET, S.A. SF MOLDES, S.A. SIMOLDES - AÇOS, LDA. SIMPLAC, LDA. SIMULFLOW, LDA. SINMETRO, LDA. SITECNA, S.A. SM3D UNIP., LDA. SOCEM ED, S.A. SOMEMA, LDA. SRFAM, LDA. STEELPLUS, LDA. STREAM CONSULTING, LDA. TCC, LDA.

JORGE CASTANHO, LDA.

PJA MOLDES, LDA.

DURAMOLDES, LDA.

KOPPENSTEINER TECHNOLOGIES, LDA.

PLANITEC S.A.

ECOTOOL, LDA.

LEOMÁVEL MOLDES, LDA.

PLASDAN, LDA.

EDILÁSIO C. SILVA, LDA.

LISMOLDE, LDA.

PLÁSTICOS FUTURA, LDA.

EROFIO, S.A.

M.D.A., S.A.

PLÁSTICOS JOLUCE S.A.

EURODIE, LDA.

MAFEPRE, LDA.

PLASTIMAGO, LDA.

EVT, LDA.

MANUEL CARLOS P. FERREIRA, LDA.

POLISPORT MOLDS, LDA. PORTUMOLDE, LDA.

MANUEL E. MIRANDA, LDA.

PORTUTECMO, LDA.

MARIMOLDES, LDA.

PRIFER, LDA.

MD GROUP, S.A.

PROAZ, LDA.

UNITE GLOBAL SOLUTIONS, S.A.

DS MOLDES, LDA. DUOMOLD, LDA.

FAMIL, LDA. FAMOLDE, S.A. FAMPLAC, LDA. FAVORITANSWER CONSULTURIA EM ENGENHARIA, LDA.

PLANIMOLDE S.A.

TEBIS PORTUGAL UNIP., LDA. TECNIFREZA, S.A. TECNIJUSTA, LDA. TECNIMOPLÁS, LDA. TESTE, LDA. TETRAMOLD, LDA. TJ MOLDES, S.A. UEPRO, LDA. ULTRAPOLYMERS PORTUGAL, LDA.

MECAMOLDE, S.A.

PROCADIMOLDES, LDA.

VIDRIMOLDE, LDA.

FERROLMARINHA, LDA.

METAVIL, LDA.

PSA PLAST, LDA.

VIPEX, S.A.

FOZMOLDES, LDA.

MICE, S.A.

RAMADA AÇOS S.A.

VL MOLDES, LDA.

FRUMOLDE TOOLING, LDA.

MICROTOOLS, LDA.

RECTIMOLD S.A.

VSV MOLDES, LDA.

GECIM, LDA.

MOLDATA, LDA.

REROM, LDA.

YUDO EU, LDA.

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REPORT 2025

I N D Ú S T RI A P O RT U G U E S A DE MOLDES A Indústria Portuguesa de Moldes continua a desempenhar um papel fundamental na economia nacional, destacando-se pelo seu contributo ativo na criação de valor, geração de riqueza e promoção do dinamismo económico. Nos últimos anos, a indústria tem enfrentado desafios económicos e de contexto, incluindo a transformação estrutural da indústria automóvel, as instabilidades geopolíticas, a inflação e o aumento dos custos de produção, além das ruturas nas cadeias logísticas e de fornecimento globais. A estes fatores, soma-se a crescente urgência pela sustentabilidade, que se traduz nos critérios ESG (ambientais, sociais e de governança) e que exige elevados investimentos na eficiência produtiva, na gestão, em investigação e desenvolvimento, aceleração da transição digital e uma aposta clara na circularidade económica. Estes elementos não só estão a moldar os processos produtivos, mas também as estratégias empresariais e o posicionamento competitivo das organizações no mercado global.

Apesar deste contexto desafiante, as empresas do setor têm demonstrado uma notável capacidade de adaptação e resposta, mantendo uma posição de liderança no panorama europeu e mundial. Atualmente, Portugal ocupa o terceiro lugar entre os maiores produtores europeus de moldes para injeção de plásticos e o oitavo a nível global. Estes resultados refletem uma competitividade sustentada, apoiada no conhecimento técnico, no capital humano altamente qualificado e numa oferta diferenciadora de produtos e serviços com elevado valor acrescentado.

O setor de moldes é um dos pilares da indústria portuguesa, reunindo cerca de 452 empresas*, maioritariamente PME, e empregando aproximadamente 9.616 trabalhadores*, com uma forte concentração geográfica nas regiões com epicentro na Marinha Grande e em Oliveira de Azeméis. O setor alicerça a estrutura do cluster Engineering & Tooling e a sua marca coletiva Engineering & Tooling from Portugal – a qual assenta numa estratégia contínua de qualificação de quadros e técnicos, modernização tecnológica, sustentabilidade e reforço e integraçãode competências estratégicas, garantindo uma presença sólida e ativa nos mercados internacionais.

* Fonte: GET/MTSSS cefamol.pt

IND Ú S TRIA P O RTU G U ES A D E M O L D ES | P O RTU G U ES E M O U L D S INDU ST RY

PO R TU G U ES E M O U L DS INDU S TR Y The Portuguese Mouldmaking Industry continues to play a crucial role in the national economy, standing out for its active contribution to value creation, wealth generation, and the promotion of economic dynamism. In recent years, the industry has faced economic and contextual challenges, including the structural transformation of the automotive industry, geopolitical instabilities, inflation, and rising production costs, alongside disruptions in global logistics and supply chains. In addition to these factors, there is a growing urgency for sustainability, which translates into ESG (Environmental, Social, and Governance) criteria, demanding substantial investments in production efficiency, management, research and development, the acceleration of digital transition, and a clear commitment to economic circularity. These elements are not only shaping production processes but also business models and strategies and the competitive positioning of organisations in the global market.

Despite this challenging context, companies in the sector have demonstrated remarkable adaptability and responsiveness, maintaining a leadership position in both the European and global landscapes. Currently,

3.

0

PRODUTOR EUROPEU DE MOLDES P ARA INJEÇÃO DE PLÁSTICO. EUROPEAN PRODUCER OF PLASTIC INJECTION MOULDS.

Portugal ranks third among the largest European producers of plastic injection moulds and eighth globally.

These results reflect sustained competitiveness, supported by technical knowledge, highly skilled human capital, and a differentiated and integrated offering of products and services with high added value.

The mouldmaking sector is one of the pillars of the Portuguese industry, comprising around 452 companies*, primarily SMEs, and employing approximately 9,616 workers*, with a strong geographical concentration in regions centred around Marinha Grande and Oliveira de Azeméis. The sector underpins the structure of the Engineering & Tooling cluster and its collective brand — Engineering & Tooling from Portugal — which is based on a continuous strategy of staff and technician qualification, technological modernisation, sustainability, and the reinforcement and integration of strategic competences, ensuring a strong and active presence in international markets.

* Source: GET/MTSSS

8.

0

PRODUTOR MUNDIAL DE MOLDES P ARA INJEÇÃO DE PLÁSTICO. WORDL PRODUCER OF PLASTIC INJECTION MOULDS.

452

9616

EMP RE S A S CO MP A N I ES

T RABAL HAD ORE S WORKE RS

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PROD U Ç Ã O VS EXP O R TA Ç Ã O

P RO D U C T I O N VS E X P O RT S

Após um ano de recuperação em 2023, o setor registou em 2024 uma ligeira contração nas exportações.

Este movimento reflete uma tendência internacional de desaceleração, originada por transformações profundas nas cadeias de valor globais, devido a uma conjuntura económica volátil. No entanto, este recuo não deve ser interpretado como uma quebra estrutural, mas sim como um sinal da necessidade de investir na diversificação setorial e geográfica. Com isso, as empresas podem consolidar novas oportunidades emergentes em mercados estratégicos e indústrias em crescimento.

After a recovery year in 2023, the sector registered a slight contraction in exports in 2024. This movement reflects an international trend of deceleration, caused by profound transformations in global value chains due to a volatile economic environment. However, this decline should not be interpreted as a structural break, but rather as an indication of the need to invest in sectoral and geographical diversification. This way, companies can consolidate emerging opportunities in strategic markets and growing industries.

Este ajustamento estratégico resultou num valor de produção global estimado em cerca de 788 milhões de euros*, considerando que, historicamente, as exportações representam aproximadamente 80% da produção do setor. Apesar da diminuição do volume exportado, o saldo da balança comercial manteve-se fortemente positivo, refletindo o dinamismo e a relevância do mercado externo. As vendas ao exterior ultrapassaram os 630 milhões de euros em 2024, um resultado que continua a evidenciar a competitividade internacional da Indústria Portuguesa de Moldes. * Calculado após dedução do valor de subcontratação no volume de negócios

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This strategic adjustment resulted in an estimated global production value of approximately 788 million euros*, considering that, historically, exports represent about 80% of the sector’s production. Despite the decrease in the volume exported, the trade balance remained strongly positive, reflecting the dynamism and relevance of the external market. Exports exceeded 630 million euros in 2024, a result that continues to demonstrate the international competitiveness of the Portuguese Moulds Industry. *Calculated after deducting the value of subcontracting from turnover

P RO D U TO VS EX P O RTA Ç Ã O | P RO D U T VS EXPO RT

P R OD UÇ Ã O E EX P O RTA Ç Ã O | P RO D U CT ION AND E XPORT S valores em milhões | Values in miliions

1000

*

800

600

400

200

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Produção | Production

2021

2022

2023

2024

Exportação | Exports

* Valores provisórios | * Provisional values

valores em milhões | Values in miliions

B A LA N Ç O C O MERC I A L | TRA D E B A L ANCE 800

700

600

500

400

300

200

100

0 2014

2015

2016

Exportação | Exports

2017

2018

2019

2020

Saldo | Balance

2021

2022

2023

2024

Importação | Imports

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M E RC A D O S A União Europeia continua a ser o principal destino das exportações portuguesas de moldes, representando cerca de 78% do total exportado. Entre os mercados mais significativos, destacam-se a Alemanha, a Espanha e a França, que, em conjunto, representam 47% das exportações nacionais.

Fora do espaço europeu, os Estados Unidos da América continuam a ser um destino relevante, subindo para o 4.º lugar no ranking dos 10 principais mercados.

78% 1

8% 2

9%

3

100% 4

2%

5

2%

6

1%

1. 1.União Europeia EU EU

4. América Central e do Sul

3. América do Norte

Central and South America

North America

5. África Africa

cefamol.pt

2. Europa Outros 3. América do Norte

2. Europa Outros

Europe Others North America Europe Others

5. África Africa

6. Resto do Mundo

4. América Central e do Sul

Rest of The World

Central and South America

6. Resto do mundo Rest of the World

M ERC A D O S | M A RKE T S

M ARK ETS The European Union continues to be the primary destination for Portuguese Mouldmaking Industry exports, representing around 78% of total exports.

Among the most significant markets are Germany, Spain, and France, which together account for 47% of national exports.

Outside the European space, the United States remains a relevant destination, rising to 4th place in the ranking of the top 10 markets.

17%

ESPANHA SPAIN

16%

ALEMANHA GERMANY

14%

FRANÇA FRANCE

8%

EUA USA

6%

POLÓNIA POLAND

6%

CHÉQUIA CZECHIA

4%

ROMÉNIA ROMANIA

3%

ITÁLIA ITALY

3%

REINO UNIDO UNITED KINGDOM

2%

ESLOVÁQUIA SLOVAKIA

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I N D Ú S T RI A S - CLIENTES A indústria automóvel mantém-se como o principal setor cliente da Indústria Portuguesa de Moldes, absorvendo uma parte significativa da produção nacional (67%). Contudo, esta preponderância tem vindo a diminuir, refletindo a estratégia consciente do setor em mitigar a sua dependência de um mercado que continua a enfrentar desafios estruturais, impulsionados por novos paradigmas de mobilidade e pela transição energética.

Simultaneamente, observa-se um crescimento progressivo na produção dirigida a outras indústrias, numa clara aposta na diversificação dos destinos de mercado. Entre os setores que mais têm registado incrementos, destacam-se as embalagens (14%), os eletrodomésticos (5%) e os dispositivos médicos (2%). Além disso, outras áreas como a defesa (2%), a agricultura, brinquedos, construção e artigos de houseware, que, no seu conjunto, representam 6% da produção, têm também mostrado um aumento no consumo de moldes. Esta evolução reforça a capacidade de adaptação e a versatilidade tecnológica das empresas nacionais, que têm conseguido alargar o seu portfólio de competências e responder às exigências de mercados distintos.

I N D U S T RI E S - C U S T O M E RS The automotive industry remains the main customer sector for the Portuguese mouldmaking industry, still absorbing a significant part of national production (67%). However, this preponderance has been decreasing, reflecting the sector’s conscious strategy to mitigate its dependence on a market that continues to face structural challenges, driven by new paradigms of mobility and energy transition.

cefamol.pt

IND Ú S TRIA S | IND U ST RIE S

67%

2025

9% 2% 2% 2%

14%

5%

67% 67%

14% 14%

5% 5%

2% 2%

Automóvel Automóvel

Embalagem Embalagem

Eletrodomésticos Eletrodomésticos

Eletrónica Eletrónica

Automotive Automotive

Packaging Packaging

Houseware Eletrics Houseware Electrics

Electronics Electronicss

2% 2%

2% 2%

9% 9%

DefesaeeSegurança Segurança Defesa

Dispositivos médicos Dispositivos médicos

Outros Outros

Defenseand and Security Defense Security

Medical devices Medical devices

Others Others

At the same time, there has been progressive growth in production for other industries, in a clear commitment to diversifying market destinations. Among the sectors with the biggest increase are packaging (14%), household appliances (5%) and medical devices (2%), as well as other areas such as defense (2%), agriculture, toys,

construction and houseware (6%). This evolution reinforces the adaptability and technological versatility of national companies, which have been able to broaden their range of skills and respond to the demands of different markets.

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BARÓMETRO | BAROMETER

valores em milhões | Values in miliions

T OTA L D O P ERÍ O D O | TO TA L F O R T HE PE RIOD 800

600

400

200

0 2020

cefamol.pt

2021

2022

2023

2024

IND Ú S TRIA S | IND U ST RIE S

BARÓMETRO | BAROMETER

valores em milhões | Values in miliions

M E RC A D O S TRA D I C I O N A I S | MA I N MARKE T S 160

140

120

100

80

60

40

20

0 2020

2021

2022

Alemanha | Germany

2023

Espanha | Spain

2024

França | France

M E RC A D O S EU RO P EU S (E X C L U I N D O RÚSSIA E M E RCAD OS T RAD ICIONAIS)

valores em milhões | Values in miliions

E URO P EA N MA RK E TS (EX C L U D I N G RUSSIA AND T RAD I T IONAL M ARKE T S) 50

40

30

20

10

0 2020

2021

2022

2023

2024

Áustria | Austrian

Bélgica | Belgium

Países Baixos | Netherlands

Reino Unido | United Kingdom

Suiça | Switzerland

Itália | Italy

Polónia | Poland

Chéquia | Czechia

Eslováquia | Slovakia

Eslováquia | Slovakia

Roménia | Romania

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BARÓMETRO | BAROMETER

valores em milhões | Values in miliions

M E R C A D O S A ME RI C A N O S | A ME RI C AN M ARKE T S 50

40

30

20

10

0 2020

2021

2022

Brasil | Brazil

EUA | USA

2023

2024

México | Mexico

valores em milhões | Values in miliions

OUT R O S ME RC A D O S | O TH ER MA RK E T S 15

10

5

0 2020

2021

África do Sul | South Africa

cefamol.pt

2022

Turquia | Turkey

2023

Marrocos | Morocco

2024

Rússia | Russia

IND Ú S TRIA S | IND U ST RIE S

15

CE N T R O E M P R E SA RIA L DA MA RIN HA GRA N DE R UA D E PO R T UGA L, LOTE 18 - F RAÇ ÃO A 24 3 0 - 0 28 M A RIN H A GRA N DE , PORTUGA L

T.- (+351) 24 4 575 150 cefamol @cefamol .pt w w w.cefamol .pt