MARKET REPORT
boarding pass: ROMÉNIA
EDIÇÃO 47
ETRIMESTRAL SETEMBRO 2024
nesta edição
11
A ascensão da Roménia como mercado promissor para a indústria de moldes
Indústria portuguesa na Roménia
Evolução dos de exportação
FICHA TÉCNICA
PROPRIEDADE: CEFAMOL - Associação Nacional da Indústria de Moldes
REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO: Centro Empresarial da Marinha Grande Rua de Portugal, Lote 18, Fração A - 2430-028 MARINHA GRANDE
TELEFONE: 244 575 150
WWW.CEFAMOL.PT
Ascensão a mercado promissor para a indústria de moldes Roménia
Enquanto membro da União Europeia, a Roménia é o 8.º maior mercado em termos de dimensão (UE27) e o 6.º maior a nível populacional (UE27), sendo igualmente o segundo maior país da Europa Central e Oriental. Além disso, a sua adesão à NATO representa um forte pilar de manutenção da estabilidade e segurança.
No final de 2021, o stock de IDE ascendia a 100,3 mil milhões de euros, aumentando 10,5 % em relação a 2020. Ao mesmo tempo, o capital próprio das empresas de IDE (incluindo o reinvestimento de lucros) totalizou 70.257 milhões de euros (70,1 % do stock final de IDE). Além disso, o crédito líquido obtido pelas empresas de investimento direto junto de investidores directos estrangeiros e de outras empresas do grupo atingiu EUR 30 031 milhões (29,9% do stock final de IDE).
O stock de IDE foi canalizado principalmente para a indústria transformadora (30 % do stock total de IDE), sendo os maiores destinatários: transformação de petróleo, produtos químicos, produtos de borracha e plástico (23,3 % do stock total de IDE), meios de transporte (22,5 %) e metalurgia (10,8 %) e produtos alimentares, bebidas e tabaco (10,7 %).
Com uma indústria diversificada, competitiva e dinâmica, sobretudo o setor automóvel, a Roménia apresenta um elevado potencial de crescimento, graças à difusão tecnológica e a apoios à coesão europeia.
Entre os principais setores de oportunidade a explorar neste país encontra-se o automóvel, que é atualmente um dos mais fortes e que atrai altos níveis de investimento direto estrangeiro. Outras áreas relevantes são a indústria da construção, a médica e a farmacêutica.
€60 000 000
€50 000 000
€40 000 000
€30 000 000
€20 000 000
€10 000 000
€-
€16 050 183,00
€16 817 290,00
Em 2023, a Roménia foi o 17.º importador de moldes a nível mundial, tendo sido os moldes para plástico ou borracha os mais representativos.
As exportações de moldes portugueses para esta geografia apenas são ultrapassadas pelas exportações de componentes automóveis.
€11 862 584,00
€48 344 265,00
Evolução das exportações nacionais de moldes para a Roménia
principais indústrias-clientes
As exportações de moldes para a Roménia representaram 6,38% das exportações nacionais
Em foco
sector automóvel
Em 2023, a Roménia produziu mais de 513.000 automóveis, posicionando-se na 24.ª posição a nível mundial em termos de capacidade produtiva.
Ao longo dos últimos anos a indústria automóvel romena tem sido um dos sectores mais lucrativos da economia deste país. Embora existam vários fabricantes nacionais notáveis inseridos no contexto OEM3, como a Dacia (automóveis), a Roman Brasov (camiões), a ATP Trucks (camiões) e a Astra Bus (autocarros), grande parte da indústria produtiva da Roménia é composta por filiais estrangeiras.
A Roménia acolhe uma gama elevada e diversificada de fornecedores e produtores de componentes automóveis como: motores e equipamentos de transmissão, sistemas elétricos e eletrónicos, sistemas de escape, sistemas de travagem, pneus e acessórios de borracha, peças plásticas e vários outros componentes.
Fonte: AICEP
A Dacia, a Ford e a Star Assembly/Daimler (Mercedes-Benz) são as maiores exportadoras da Roménia. A indústria automóvel romena responde por aproximadamente 30 % de todas as exportações.
A Dacia e a Ford são a espinha dorsal da indústria automóvel local, empregando mais de 20.000 pessoas e totalizando mais de 7,5 mil milhões de euros por ano em receitas.
A presença ativa de um grande número de multinacionais ligadas ao setor automóvel com um investimento considerável no país faz com que a Roménia seja um mercado altamente recetivo neste setor em particular, sendo capaz de acomodar uma gama diversificada de componentes automóveis.
Fonte: AICEP
Indústria portuguesa na Roménia
Participação nacional nos Automotive Expo & B2B Meetings e Technology Expo & B2B Meetings
A Roménia tem vindo a ganhar importância enquanto mercado para os moldes nacionais. Em 2023, o país subiu à quarta posição no ranking das exportações de moldes, o que evidencia a sua dinâmica neste sector.
É, por isso, “um mercado que se tem vindo a afirmar como relevante”, considera Patrício Tavares que, em representação da CEFAMOL no âmbito do seu projeto de promoção internacional Engineering & Tooling from Portugal, acompanhou empresas nacionais na Automotive Expo & B2B Meetings (Sibiu) e na Technology Expo & B2B Meetings (Timisoara), em março e em maio, respetivamente.
Stand Itecmo nos Automotive Expo & B2B Meetings, em Sibiu
A Roménia, explica Patrício Tavares, tem acolhido diversas empresas multinacionais, contribuindo para o desenvolvimento da indústria no país, a exemplo do que tem acontecido com outros países do Leste da Europa. “É notório o investimento que está a ser feito, seja a nível do crescimento de localizações empresariais, seja, até, no incremento de infraestruturas rodoviárias e outras”, conta. “Há, seguramente, um conjunto de oportunidades para os moldes portugueses”, salienta.
Destaca-se ainda o facto da Roménia ser um mercado em crescimento, que poderá vir a ser comparável ao desenvolvimento observado na República Checa e na Polónia, devido à deslocalização da indústria do centro da Europa para estas regiões. Por isso, o país assume-se como um potencial mercado, interessante e promissor para os moldes nacionais.
Se algumas empresas nacionais já o perceberam e começaram a apontar a Roménia como um potencial cliente – o que justifica a subida do país no ranking dos mercados destino dos moldes portugueses –outras há que ainda não despertaram para tal. Mas, frisa Patrício Tavares, a aposta no crescimento industrial, por um lado, e o número ainda não muito elevado de fabricantes de moldes no país, podem traduzir-se em vantagens que as empresas nacionais podem aproveitar. “Se as empresas se predispuserem a desbravar caminho, haverá certamente diversas oportunidades”.
Automotive Expo & B2B Meetings
CR Moldes, Itecmo, Planimolde, PMM Moldes, Socem e VL Moldes consideraram, no final, que a ação se pautou pela positiva. No decorrer do evento, tiveram oportunidade de realizar um conjunto de reuniões, quer com representantes de multinacionais que, nos últimos tempos, se instalaram naquele país, quer com empresas locais. A grande maioria das empresas contactadas opera no ramo automóvel, contudo, foram registados também contactos com empresas que se dedicam a outras áreas de atividade, dentro do sector do plástico.
Technology Expo & B2B Meetings
A busca pela diversificação de mercados e de novas e interessantes parcerias levou a CEFAMOL à Technology Expo & B2B Meetings, acompanhando as empresas CR Moldes, Fozmoldes, Maxiplás, Tecnifreza, Moldes RP e VL Moldes que, no final, fizeram um balanço positivo do certame, que se concentrou sobretudo nas indústrias ligadas ao sector automóvel e de eletrodomésticos.
Industry Expo & B2B Meetings
31 out | Expo Arad
A Industry Expo & B2B Meetings é a principal feira industrial B2B na Roménia, organizada com o objetivo de desenvolver e melhorar as relações comerciais, dedicada aos profissionais da indústria transformadora, compradores e fornecedores. Trata-se do evento mais eficaz para fornecedores e compradores de domínios industriais, organizado na Roménia e para o qual são convidadas todas as principais empresas industriais.
A lista dos tópicos em destaque nesta edição é extensa, destacando-se o fabrico aditivo, materiais e componentes para diversos sectores, processamento de plásticos - borracha - compósitos, auutomação e robótica, operações, entre outros.
A CEFAMOL participou pela primeira vez neste certame em 2023, contando com o apoio da AICEP, através do seu delegado em Bucareste, Hélio Campos.
«A Roménia deu um salto grande no total das exportações de moldes nacionais: de mercado residual passou a integrar o Top10 dos mercados do sector», explicou Patrício Tavares, da Associação, no rescaldo da participação que envolveu quatro empresas nacionais. A nível europeu, a Roménia tem vindo a crescer também enquanto local de eleição para a implantação de um conjunto de grandes players da indústria de plásticos, sobretudo do ramo automóvel. E isso, adiantou ainda, foi notório na tipologia de visitantes presentes no certame, maioritariamente fornecedores de primeira e segunda linha da indústria automóvel, mas também de outros sectores.
Para saber como participar com a CEFAMOL neste evento, envie um email para cefamol@cefamol.pt.
Participação das empresas CR Moulds, PMM, Itecmo e Planimolde nos Industry Expo & B2B Meetings, em outubro de 2023
Evolução dos Mercados de Exportação
1.º semestre 2024
Após um período de contração devido aos efeitos da pandemia de Covid-19 na economia global, as exportações nacionais deste segmento inverteram a tendência de decréscimo e registaram, em 2023, um aumento superior a 100 milhões de euros face ao período homólogo.
Contudo, os dados (provisórios) do INE indicam um progresso mais moderado em 2024. O valor apurado mantém-se aquém do alcançado no ano passado, embora se mantenha acima dos números obtidos entre 2020 e 2022.
No total, foram exportados moldes para 74 países, sendo o top 10 composto pelos seguintes:
Como explícito na tabela anterior, os mercados tradicionais (Alemanha, Espanha e França), permanecem como destinos dominantes das exportações nacionais.
A evolução aponta para uma ligeira desaceleração no que diz respeito ao mercado francês, enquanto
90 000 000,00 €
80 000 000,00 €
70 000 000,00 €
60 000 000,00 €
50 000 000,00 €
40 000 000,00 €
30 000 000,00 €
20 000 000,00 €
10 000 000,00 €
400 000 000,00 €
350 000 000,00 €
300 000 000,00 €
250 000 000,00 €
200 000 000,00 €
150 000 000,00 €
100 000 000,00 €
50 000 000,00 €
o alemão e espanhol quebraram de forma significativa.
No entanto, no panorama geral, estas três geografias absorveram quase 50 % da produção nacional, no primeiro semestre.
Total de exportações Exportações para mercados tradicionais
PESO DOS MERCADOS TRADICIONAIS NAS EXPORTAÇÕES NACIONAIS
25 000 000,00 €
20 000 000,00 €
15 000 000,00 €
10 000 000,00 €
5 000 000,00 €
-€
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES PARA MERCADOS DA EUROPA CENTRAL E ORIENTAL
Após os mercados tradicionais, são os restantes mercados europeus que maior preponderância assumem para os moldes nacionais.
Depois de uma descida em 2022, a Chéquia parece ter recuperado o seu ritmo de crescimento e a Polónia consolidou, em 2023 e 2024, valores acima dos 15 milhões de euros. A Roménia, por seu turno, após ter registado um valor de cerca de 11 milhões de euros em 2021 (chegara aos dez milhões no ano anterior) e ter quebrado para cerca de metade em 2022, restabeleceu-se a um ritmo galopante no primeiro semestre de 2023, sem ter abrandado em 2024. As exportações para a Hungria têm crescido de forma muito discreta, desde 2022, e as para a Eslováquia, que assistiram a uma forte recuperação em 2023, não mantiveram os valores este ano, embora não tenham ficado muito aquém dos anteriores.
Por outro lado, a Itália tem apresentado uma tendência de decréscimo e países como a Áustria, a Bélgica, os Países Baixos, a Suíça e o Reino Unido têm-se mostrado oscilantes.
Os mercados americanos (Brasil, Estados Unidos da América e México) surgem em seguida.
Valores de exportações no primeiro semestre de 2024 para países europeus
Polónia Chéquia Eslováquia Hungria Roménia
12 000 000,00 €
10 000 000,00 €
8 000 000,00 €
6 000 000,00 €
4 000 000,00 €
2 000 000,00 €
Áustria Bélgica Países Baixos Reino Unido Suíça Itália
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES PARA MERCADOS DA EUROPA OCIDENTAL, REINO UNIDO E ITÁLIA
De um ponto de vista global, após uma trajetória de crescimento desde 2021, as exportações para estas três geografias quebraram ligeiramente, sobretudo influenciadas pela queda dos valores do México (as vendas para este país chegaram apenas a cerca de 5 milhões de euros, após terem alcançado
25 000 000,00 €
20 000 000,00 €
15 000 000,00 €
10 000 000,00 €
5 000 000,00 €
cerca de 19 milhões de euros no período homólogo). Os valores das exportações para o Brasil e Estados Unidos recuperaram este semestre.
Menos expressivos nas exportações nacionais, mercados como a África do Sul, Rússia, Turquia e
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES PARA MERCADOS AMERICANOS
Marrocos continuam, ainda assim, a serem acompanhados.
A Rússia foi o mercado que mais cresceu, comparativamente à prestação do ano passado e atingiu, no final deste semestre, um valor semelhante ao das exportações para o mercado marroquino.
À exceção da África do Sul, as exportações para estes mercados cresceram.
9000 000,00 €
8000 000,00 €
7000 000,00 €
6000 000,00 €
5000 000,00 €
4000 000,00 €
3000 000,00 €
2000 000,00 €
1000 000,00 €
Valores de exportações no primeiro semestre de 2024 para África do Sul, Turquia, Marrocos e Rússia
África do Sul Turquia Marrocos Rússia
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES PARA A ÁFRICA DO SUL, TURQUIA, MARROCOS E RÚSSIA
400 000 000,00 €
350000 000,00 €
300 000 000,00 €
250 000 000,00 €
200 000 000,00 €
150 000 000,00 €
100 000 000,00 €
50 000000,00 €
Total de exportações
Exportações para mercados tradicionais
Exportações para mercados europeus (exceto Rússia e mercados tradicionais)
Exportações para mercados americanos
Exportações para outros mercados
PESO DOS VÁRIOS MERCADOS NAS EXPORTAÇÕES NACIONAIS
MARKET REPORT
PROMOTOR
COFINANCIADO POR