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¿70 AÑOS NO SON NADA?

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Director editorial

EDITORIAL

Alejandro Liska

i bien a lo largo de la era kirchnerista en muchas ocasiones se pudo trazar paralelismos con el gobierno peronista de 1946-55, nunca antes estas similitudes se han multiplicado tanto como en las últimas semanas.

Por ejemplo, el discurso que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio luego de que el país fuera declarado en desacato por el juez Thomas Griesa por ignorar su sentencia e intentar cambiar la jurisdiccion del pago de la deuda reestructurada, evocó el slogan de campaña del primer peronismo, “Braden o Perón”, con el que se aludía a la intervención norteamericana en los asuntos nacionales a través de su embajador local de aquel entonces, Spruille Braden.

La presidente busca instalar en el imaginario de ciertos sectores de la población que todas las cosas que se han logrado en estos últimos 11 años se encuentran amenazadas por un complot que involucra a los fondos buitres, el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados locales. De esta manera, procura desprenderse de la responsabilidad de los eventos económicos negativos que podrían sobrevenir en los próximos meses y evitar, así, el costo político que los mismos podrían tener para su administración.

Este no fue el único hecho que nos trasladó 70 años atrás en el tiempo. Al cierre de esta edición, el Banco Central (BCRA), en la primer medida firmada por su nuevo presidente, Alejandro Vanoli, introdujo un piso a las tasas de interés de los plazos fijos de menos de $350 mil. Esta medida se suma a las exigencias aplicadas a los bancos para destinar una porción de sus depósitos al financiamiento de la inversión productiva a una tasa regulada y a los topes aplicados a las tasas de interés de los préstamos personales y prendarios hace unos meses. La decisión nos remite nuevamente a los albores del peronismo. Es que el sistema financiero se parece cada vez más a aquel que quedó configurado con la nacionalización de los depósitos de 1946, que transformó a todos los bancos de entonces en meros agentes del BCRA, que tomó a su cargo la determinación de las tasas de interés y la asignación del crédito en su totalidad, otorgando a las entidades una comisión por el cumplimiento de sus funciones de representación. Si bien todavía no se ha llegado tan lejos no debería sorprendernos que se siga avanzando en esa dirección.

Cuesta creer que el Gobierno apele a recursos políticos y económicos tan obsoletos y con tan malos antecedentes en nuestro país a la luz del desarrollo y progreso que se puede asociar con ellos. Seguramente, considera que va a encontrar un eco favorable en un sector lo suficientemente amplio de nuestra sociedad. Recién con los resultados de las próximas elecciones presidenciales podremos saber si esta visión es acertada. Mientras tanto, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para explicarles a quienes quieran escuchar dónde nos han llevado ciertas antinomias ridículas y políticas equivocadas. No vaya a ser cosa que terminemos dándonos cuenta que en Argentina 70 años no son nada.

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www.nbsbancosyseguros.com profundiza 19 ElsuGobierno avance sobre el

Directora Silvia I. Fichman

sistema financiero

Director editorial Alejandro Liska

Los bancos se expanden a lo largo del país

Durante 2014, varias entidades financieras están desarrollando ambiciosos planes de expansión, con la apertura de sucursales en todo el país. Cuáles son los objetivos, los planes de cara a los próximos años y las limitaciones de un sector que sigue creciendo.

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Crece la demanda de cajas de seguridad

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INFORME FINANCIERO

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MUNDO NOTICIAS

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Buscando llegar a la cima de la pirámide

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SUMARIO

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Animales más seguros

La salud y la vida los animales es una preocupación para muchos productores ganaderos. Las aseguradoras vienen ofreciendo nuevas coberturas y analizando otras para este sector, a la par que diseñan estrategias para darle impulso a un seguro que todavía tiene un muy escaso desarrollo.

El mercado de ART suma al personal doméstico

La SRT lanzó una resolución que impone la obligatoriedad de contratar un seguro de ART para este tipo de personal. Esta iniciativa supone la incorporación de, al menos, 200 mil trabajadores al sistema y el reconocimiento de los derechos de un sector postergado.

Buscan extender los seguros de vida a mayores de 65 años

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados prevé la obligatoriedad para las compañías de brindar un seguro de vida a las personas mayores, que hoy se encuentran marginadas de la oferta de la cobertura.

Frente al contexto de incertidumbre económica, el servicio de cajas de seguridad es cada vez más pedido, aun cuando los costos del mantenimiento de algunos bancos crecieron hasta casi un 50% en lo que va del año.

Los bancos vienen desplegando una oferta cada vez más amplia de productos y servicios para captar a los clientes de altos ingresos. Conocer lo que ellos quieren y ser capaces de ofrecer una propuesta exclusiva son las claves para lograr una mayor cuota de mercado en este segmento.

Diseño gráfico Gabriela Fiant

Avanza la inscripción de los Agentes Institorios y se consolida el nuevo registro de la SSN

Desde la Superintendencia de Seguros confirmaron que hay más de 40 expedientes en trámite y que evacúan el mismo nivel de consultas todas las semanas.

Confían en que a partir de 2015 ya se percibirán los cambios que promueve la nueva regulación.

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Mercantil Andina busca expandir sus negocios

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Integración: compromiso de todos

N.º 225, octubre de 2014.

NBS Bancos y Seguros Editor: Grupo Sol Comunicaciones S.A. Lavalle 1625, piso 8, of. 803, Capital Federal.

Teléfonos: 5237-0318 / 0319 / 0320 / 0313 ISSN: 0329-5117 Las notas firmadas no representan necesariamente la opinión de los editores. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación por el medio que fuere. Se permite, no obstante, la mención de los artículos citando la fuente.

Registro de la propiedad intelectual N.º 5120712 Registro de marca: 1.877.020 Propietario: COMUNICARTE S.R.L. Impresión: GALTPRINTING S.A. Ayolas 494 - CABA Precio por ejemplar: $25.-

Disponible en www.lectorglobal.com E-mail:nsbancos@solcomunicaciones.com.ar

La compañía mantiene su plan de negocios para este 2014, con el que apunta a un crecimiento del 41%. Acaba de abrir una nueva oficina comercial en Salta para apuntalar sus actividades en el norte argentino.

Del 22 al 24 de octubre, se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata una nueva edición de este encuentro empresarial.

La presidenta de esta edición, Isela Costantini, anticipó a NBS Bancos y Seguros los principales lineamientos temáticos de unas jornadas dirigidas a pensar las posibilidades de un cambio en el país.

Visite nuestra web: www.nbsbancosyseguros.com.ar

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SISTEMA FINANCIERO

Redes de sucursales

Los bancos se expanden a lo largo del país Durante 2014, varias entidades financieras están desarrollando ambiciosos planes de expansión, con la apertura de sucursales en todo el país. Cuáles son los objetivos, los planes de cara a los próximos años y las limitaciones de un sector que sigue creciendo.

Opinan: Ariel Velieri - Martín Kaplan - Milagro Medrano Pablo Pontnau

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SISTEMA FINANCIERO

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on el objetivo de alcanzar una mayor cobertura territorial, los bancos vienen realizando durante los últimos años aperturas de nuevas sucursales en distintos puntos del país, apuntando a captar potenciales negocios y apuntalar su presencia en nuevas regiones.

Entre las entidades que vienen trabajando en esta línea, se encuentra el Banco Santander Río, que en 2014 inauguró 14 nuevas sucursales y prevé terminar el año con la apertura de otras 12, extendiendo su red a un total de 350 oficinas.

Según Ariel Velieri, a cargo del área de Expansión de Red y Desarrollo Regional del banco, la apertura de sucursales durante el

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presente año se distribuyó en porcentajes similares entre el interior del país, Capital Federal y Gran Buenos Aires pero en los últimos años la expansión del banco fue más fuerte en el interior.

La selección de las locaciones para las nuevas oficinas se basó en una combinatoria de información estadística sobre la zona y los planes de negocios. “Básicamente, trabajamos sobre 3 puntos: sucursales en zonas de mucha actividad, es decir donde tenemos presencia y necesitamos mejorar la calidad de atención; localidades sin presencia; y zonas con negocios específicos, como por ejemplo los parques industriales, shoppings, entre otros”, puntualizó el directivo.

Según detallaron desde el banco, las nuevas oficinas cuentan con un plantel promedio de 6 empleados, que varía de acuerdo a la localidad y su complejidad. También recalcaron que, además de la apertura de nuevas sucursales, la entidad se encuentra en un proceso de transformación, tanto en términos edilicios como de mejoras en los procesos de atención, lo que permitirá brin-

dar mejores servicios.

Si bien declararon estar satisfechos con la actual red de sucursales, en la entidad apuntan a continuar con sus planes de expansión en los próximos años. “Tenemos una red muy amplia, con presencia en todo el país, pero con capacidad para seguir creciendo.

Existen muchas localidades que presentan bajos niveles de bancarización que sin dudas podemos atender y están aquellas localidades que han crecido mucho y que debemos darles apoyo con una nueva filial.

No tenemos límites para el crecimiento”, enfatizó Velieri.

Otra de las entidades que viene trabajando fuertemente en aumentar su cobertura territorial es el Banco Patagonia, que tiene una de las redes que más ha crecido en el sector.

“Desde 2011 hemos abierto aproximadamente 50 sucursales y en el último año venimos con un promedio de 15, algo que tiene que ver con la estrategia de crecimiento del banco. A futuro, estamos pensando abrir entre 5 y 10 filiales más, sumando nuevas

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“Estos planes de expansión se van a seguir sosteniendo en los próximos años ya que no existen límites en el corto plazo ni para la entidad ni para el sistema financiero. No veo que estemos cerca de un índice de saturación”.

pansivos durante 2014, con la apertura de 10 nuevas sucursales y el objetivo de concretar la inauguración de 25 oficinas más para el año que viene. Y otra de las entidades líderes de nuestro mercado, el BBVA Francés, realizo la inauguración de 3 nuevas oficinas en lo que va del año y proyecta la apertura de 3 nuevas más al terminar el mismo.

Ambas entidades tuvieron como foco principal al interior del país y el Gran Buenos Aires, creando oficinas que albergan entre 6 y 7 empleados por sucursal, con el objetivo de instalarse en plazas en donde no tenían presencia y que a la vez resulten atractivas en cuanto a la generación de negocios esperados.

Según Milagro Medrano, gerente de Relaciones Institucionales del Banco Macro, “el plan de acción del banco deriva de un exhaustivo y minucioso estudio de las necesidades de las diferentes localidades, teniendo en cuenta una premisa fundamental de nuestra cultura, que es una eficaz atención al cliente, además del deseo de llegar a donde otros bancos no llegan”.

La ejecutiva señaló que en la entidad se encuentran satisfechos con la cobertura territorial que poseen actualmente. “Realizamos una evaluación muy positiva de nuestra red, ya que contamos con el 79% de nuestras

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oficinas con eventuales reorganizaciones”, detalló Martín Kaplan, superintendente de Red de Sucursales de la entidad.

Entre las localidades elegidas por la institución para las nuevas aperturas, figuran principalmente la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Río Negro.

El tamaño de las sucursales varía en un plantel de entre 7 y 10 empleados. “En general, siempre cuando uno trata de abrir una sucursal va con un tamaño mediano y después vamos creciendo en la medida en que los negocios se van sumando a la localidad. Desde el punto edilicio, en cuanto a superficie, siempre se intenta empezar con un mayor metraje del que se necesita, apostando al crecimiento de la sucursal”, explicó el ejecutivo.

El criterio utilizado por el banco para seleccionar la ubicación de las nuevas oficinas se basó principalmente en atender potenciales negocios y mejorar la calidad de atención. “Siempre hacemos un análisis para entender qué potencialidad podemos tener en cada localidad y en cada segmento de negocios, sea en una localidad nueva o una en la que ya estamos trabajando pero que, por el volumen de negocios que manejamos, entendemos propicio poder agregar una nueva sucursal a la red. En un 80% o 90% elegimos abrir en nuevas localidades”, precisó Kaplan.

El superintendente de Red de Sucursales prevé que “estos planes de expansión se van a seguir sosteniendo en los próximos años ya que no existen límites en el corto plazo ni para la entidad ni para el sistema financiero.

No veo que estemos cerca de un índice de saturación”.

Banco Macro, actualmente la entidad privada con mayor número de sucursales en el país, también viene encarando planes ex-

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Las redes más extensas Entidad Sucursales Banco Nación 632 Banco Macro 400 Banco Provincia 342 Banco Santander Río 337 Banco Galicia 261 Banco Credicoop 254 BBVA Francés 245 Banco Patagonia 173 Banco de Córdoba 170 HSBC 139

Fuente: NBS Bancos y Seguros, en base a datos del BCRA. Febrero de 2014

reclaman una sucursal, que es lo que ellos valoran y pretenden, y al mismo tiempo existen otros que están más cómodos con canales electrónicos o alternativos. Para ambos tipos de clientes venimos trabajando fuertemente y en los próximos años vamos a seguir invirtiendo y creciendo en ambas plataformas”, señaló Kaplan.

Por su parte, Velieri aseguró que las sucursales van a continuar siendo el principal punto de contacto con el cliente y que la atención que se brindan en ellas irá evolucionando para que el cliente pueda atenderse más rápido y con mayor calidad.

En la misma línea, Pablo Pontnau, gerente de Desarrollo de Negocio de BBVA Francés, destacó que si bien su institución se encuentra en un proceso de transformación hacia un modelo digital también se encuentra desarrollando nuevos modelos de sucursales, según las zonas y segmentos potenciales, y resaltó la importancia de las mismas.

Bancarización: una oportunidad de expansión

casas en el interior del país y en la actualidad hay 168 localidades donde, entre sucursales y cajeros automáticos, constituimos la única presencia bancaria”.

El crecimiento del número de sucursales bancarias con sesgo hacia el interior del país coincide con las medidas que dispuso el Banco Central en los últimos años tendientes a flexibilizar las condiciones para la instalación de nuevas filiales en zonas de menor grado de bancarización. Si bien los entrevistados prefirieron no opinar acerca de la regulación, todos coincidieron en que la misma se viene cumpliendo favorablemente.

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SISTEMA FINANCIERO

Presencia física vs canales alternativos

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El desarrollo y optimización de los canales alternativos, como internet o dispositivos móviles, es una tendencia que viene creciendo en el sector para llegar a clientes en zonas alejadas, reducir costos y mejorar el acceso a diversos servicios financieros. Más allá de la importancia que las entidades consultadas dan a estos nuevos medios de atención, los entrevistados enfatizaron la necesidad de continuar apuntalando la presencia física por sobre la electrónica, a través de la apertura de nuevas filiales.

“No todos los segmentos de clientes demandan la misma tipología de atención por los mismos canales. Hay segmentos que

En las entidades coinciden en que el crecimiento en el nivel de bancarización que se espera para los próximos años brinda una importante oportunidad para continuar con la expansión que se viene dando en las redes de sucursales.

Según Velieri, “el bajo nivel de bancarización del país permite seguir trabajando en la expansión del banco. Observamos muchas localidades del interior que han crecido fuertemente en los últimos años, la mayoría con economías orientadas al agro, y que presentan una escasa atención bancaria. Esta situación genera oportunidades de expansión que estamos tratando de aprovechar con los distintos modelos sobre los que trabajamos, como sucursales, minibancos, cajeros y dependencias, todos enfocados a estar más cerca del cliente y de sus necesidades”.

Kaplan agregó que los índices de bancarización y cobertura vienen creciendo conjuntamente. “Ambas variables vienen con buenos signos y retroalimentándose una a la otra. A medida que hay mayor bancarización hay mayor cobertura y cercanía del banco con el cliente. Eso estimula que mayor cantidad de clientes actuales o futuros se acerquen a la sucursal. Nosotros vemos que esta tendencia va a seguir creciendo hacia adelante así como ha venido creciendo en los últimos años”.

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PRESTIGIO SEGUROS

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MERCADO DE SEGURIDAD

Estiman que ya se utilizan para guardar más de us$40 mil millones

Crece la demanda de cajas de seguridad Frente al contexto de incertidumbre económica, el servicio de cajas de seguridad es cada vez más pedido, aun cuando los costos del mantenimiento de algunos bancos crecieron hasta casi un 50% en lo que va del año.

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MERCADO DE SEGURIDAD

Opinan: Juan Piantoni - Alan Packer

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ientras el sector bancario se esfuerza por ofrecer a sus clientes la última tecnología, por llevar la mayor cantidad de transacciones a los canales automáticos y brindar servicios mediante las más innovadoras aplicaciones mobile, de acuerdo a lo que sucede en el mercado internacional, en el país la demanda es más concreta pero, sobre todo, más clásica: el alquiler de cajas de seguridad.

Los problemas de inseguridad, la incertidumbre económica y el cepo cambiario se combinan con la tradición de los argentinos de reaccionar con nerviosismo ante cualquier indicio de crisis. Fuentes que prefirieron no ser cita-

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La regulación del servicio A partir de la sanción de la Ley de Seguridad Bancaria, que contempló el servicio de alquiler de cajas de seguridad, el Banco Central (BCRA) debió obligar a los bancos a que se blinden las cajas con cemento y acero, que se ubiquen en un subsuelo o a nivel, separado por paredes medianeras a prueba de incendio y de violación por elementos mecánicos o soplete, además de ofrecer dos puertas, una de ellas con cerradura tipo triple cronométrica.

En cuanto a la regulación de los precios, las entidades deben pedir autorización para modificarlos, con 60 días de anticipación. Y en lo que concierne a la utilidad de las mismas, los clientes de este servicio firman un contrato en el que aceptan que no introducirán objetos o sustancias nocivas, peligrosas o insalubres o de tráfico prohibido.

Al cierre de esta edición, se esperaba la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que posee un apartado dedicado al servicio de cajas de seguridad de los bancos. De convertirse en ley, se le otorgaría mayor responsabilidad a las entidades financieras, como “ser las que deban responder frente al usuario por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas de seguridad y el contenido de las mismas”, aunque advierte que el banco “no responderá por caso fortuito externo a su actividad”. La ley regiría a partir de 2016.

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das confirmaron que desde que se implementó el control de cambios creció la demanda de este servicio. Así, quedan en segundo plano qué operaciones se pueden hacer desde la casa o si el descuento que se obtiene en un shopping tiene tope de devolución. Los clientes optan por lo tangible.

Por eso es que el servicio de cajas de seguridad es cada vez más pedido, aun cuando los costos del mantenimiento de algunos bancos crecieron hasta casi un 50% en lo que va del año.

“La demanda del servicio de cajas de seguridad se va incrementando con el pasar de los años. Para hacer frente a la necesidad de nuestros clientes, el plan de expansión de sucursales contempla la instalación de nuevos módulos de cajas de seguridad”, aseguró un banco de capitales extranjeros que, por la sensibilidad del tema, pidió expresamente dar testimonio sin ser nombrado.

“Si bien comercialmente no hay objetivos de venta para este producto, es un servicio valorado por los clientes, un servicio considerado histórico. Por eso, tenemos un esquema de bonificación en el costo de mantenimiento anual de las cajas, según cada producto”, agregaron en la entidad.

Mientras que en enero se produjo un incremento de entre 20% y 22%, a mediados de año los costos se elevaron hasta un 45%. Según informan en la city, si bien los bancos aumentaron sus precios en línea con el salto de la inflación “es la puja de la oferta y la demanda la que pega en los valores”.

“La contratación viene creciendo fuertemente. Gran parte de las personas en los últimos años se han volcado a las cajas de seguridad para resguardar sus ahorros y sus pertenencias de manera más segura”, informaron desde Banco Columbia, una de las pocas entidades del mercado que se abocan al servicio de alquiler de cajas de seguridad como negocio.

“No solo brindamos precios más atractivos, ofrecemos distintas modalidades de cobro que se adaptan perfectamente a las necesidades de cada cliente, como por ejemplo el pago con débito en cuenta o la posibilidad de que cada uno pueda optar por la periodicidad de pago que más le conviene, ya sea mensual, trimestral, semestral o anual.

También contamos con salas individuales para colocar y retirar objetos con total privacidad”, detallaron en la institución.

Otro beneficio exclusivo para los clientes del banco es que quienes eligen el pago anual reciben una bonificación sobre el precio. “Además, en determinados meses realizamos promociones especiales a través de las cuales también podemos otorgarles algún presente por la contratación de la caja de seguridad”, comentaron.

En el Banco Ciudad también vienen trabajando con este servicio y, según indicaron, tienen “más de 20 sucursales con cajas de seguridad libres para el alquiler”.

El precio es uno de los principales beneficios que ofrece esta entidad. “Junto con el Banco Nación, tenemos los precios más baratos del sistema financiero, ya que es de $250 mensuales cuando en el mercado el promedio es de $ 347”, señalaron.

A la hora de hablar de las cajas de seguridad, en la entidad pública consideran importante resaltar que “está muy

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“La contratación viene creciendo fuertemente. Gran parte de las personas en los últimos años se han volcado a las cajas de seguridad para resguardar sus ahorros y sus pertenencias de manera más segura”.

bien guardar documentos, objetos de valor personal, joyas, pero cuando se trata de pesos, el banco cuenta con instrumentos más interesantes para el ahorro”.

En la actualidad se ofrecen cofres de 10 x 15 x 50 cm, 10 x 30 x 50 cm, 30 x 30 x 50 cm o 30 x 60 x 50 cm, siendo las cajas medianas las más elegidas.

Respecto al delicado tema de los seguros, en el sector bancario se ofrecen U$50.000 en caso de siniestro, aunque para cobrar los damnificados deben poder justificar lo que tenían en la caja, que es la parte más difícil. Hay veces en las que una entidad trata de compensar al cliente para proteger la reputación del banco.

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MERCADO DE SEGURIDAD

Un crecimiento sin techo

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Según calculan en la plaza porteña, en promedio cada caja de seguridad del país contiene U$60.000. Esto significa que en nuestro país habría U$42.000 millones guardados en ellas, dado que existen U$700.000 en los bancos.

Se espera que esta cifra continúe creciendo en los próximos años y, frente a esta perspectiva, los bancos y otros proveedores del servicio tienen planes para ampliar su oferta de cajas.

En el Banco Columbia están “ampliando la cantidad de cajas en aquellas sucursales que poseen un espacio adecuado, no sólo por el incremento de la demanda sino también por el potencial que puede tener la plaza. Además, buscamos que aquellas aperturas o sucursales que poseen potencial cuenten con mayor disponibilidad, siempre manteniendo un precio muy competitivo”.

En la misma línea, recientemente inició sus operaciones en nuestro mercado Hausler, la primera empresa del país en ofrecer un servicio exclusivo de alquiler de cajas de seguridad. Esta compañía pertenece a un grupo de empresarios argentinos con trayectoria en el sector servicios, real

estate y productos bancarios y tiene como aliados estratégicos a Allianz, Marsh, AP Security y Prosegur.

La empresa comenzó a operar en agosto en la city porteña y ya tiene planeada la inauguración de tres sucursales más, distribuidas por Palermo, Pilar y Nordelta.

Su gerente general, Juan Piantoni, indicó que hay una importante demanda proveniente del interior del país, por lo que analizan incursionar en áreas tal vez impensadas para el mercado bancario porteño. Según cálculos de la empresa, es posible construir 10 sucursales en 36 meses.

Cada sucursal demora entre tres y cuatro meses en desarrollo del proyecto arquitectónico para luego agregarle el equipamiento tecnológico, que es una parte fundamental del negocio, por sus sofisticadas medidas de seguridad.

“Creemos que la nuestra es una oferta superadora para una demanda que ya existe, que es creciente y que es cada vez más exigente y sofisticada”, sostuvo el presidente de la empresa, Alan Packer. En sintonía, Piantoni, se enfocó en el servicio: “Principalmente, creemos que podemos mejorar la experiencia que significa realizar este tipo de operaciones”.

Para demostrar que esta diferencia de la que hablan sus directivos es real, invitan a quienes estén interesados en contratar el alquiler para que luego el “boca en boca” haga su parte.

Entre las diferencias que tiene el servicio de la empresa respecto al de los bancos, los ejecutivos mencionaron que, para llegar a la bóveda, se debe atravesar seis puertas blindadas de máxima seguridad y los datos de acceso están encriptados y se necesita la huella digital y datos biométricos del rostro del cliente. Asimismo, la bóveda tiene paredes, techo y piso de hormigón de 30 centímetros de espesor, con pasillo de ronda y una puerta blindada de más de cuatro toneladas con apertura trigonométrica. A su vez, está aislada entre los pisos, “flotando” entre el primer y el tercer subsuelos, donde están las oficinas de la empresa.

Por otro lado, las sucursales se encuentran en edificios comerciales, de manera que, al entrar y al salir, los clientes “se diluyen” entre la multitud. No obstante, hay policías de uniforme y de civil en los alrededores, además de que la bóveda cuenta con vigilancia in situ los 365 días del año.

El horario es otro bien preciado de la empresa, dado que es más amplio que el de los bancos y también incluye los sábados. Es de 9.30 a 18.30 horas de lunes a viernes y de 10 a 14 horas los sábados.

Piantoni destacó que aunque se trata de una novedad para el país, a nivel mundial este es un servicio común. “El registro más viejo que tenemos es de 1850, en Manchester, pero hoy en día todas las capitales de los principales países del mundo tienen al menos dos empresas dedicadas a dar este servicio diferencial. De hecho, en Estados Unidos alrededor de un 50% de las cajas de seguridad están fuera del circuito bancario”, aseguró.

Según el ejecutivo, este servicio es común en algunos países de la región, como Uruguay, Paraguay y Colombia, en países más desarrollados, como Canadá, España e Italia, y hasta se encuentran servicios de alquiler de cofres fuera del sistema bancario en lugares como Sudáfrica, China, Nueva Zelanda y Australia.

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FINANCIERO

INFORME

Un eterno dilema

¿Se justifican los costos de Basilea III? El nuevo régimen regulatorio sufre continuos ataques, que obligan a explicar la solución positiva que ofrece a la ecuación costo-beneficio que implica blindar el sistema financiero de cara a una eventual contingencia futura. En el siguiente artículo, se analizan los argumentos esgrimidos en el debate que se ha planteado en los círculos financieros globales en torno a este tema.

Este artículo fue elaborado por: Consultores Bancarios Asociados

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INFORME FINANCIERO

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hora que las aguas se han aquietado, ha comenzado a conocerse un conjunto de análisis que tratan de discernir qué hubiera sucedido si las normas prudenciales que instaló Basilea III hubieran estado vigentes durante el quinquenio que precedió a la crisis del año 2007. ¿Hubieran impedido o atenuado los efectos que desencadenó?

Se ha producido un debate que no sólo ocupa a economistas y académicos sino que también involucra a los reguladores bancarios, que resisten el lobby de los centros financieros, acuciados por severas exigencias normativas y de capital y, a su vez, “fogoneados” por una economía pobremente abastecida por un menguado financiamiento bancario.

El núcleo de la discusión pasa por si se justifican o no los enormes costos y esfuerzos necesarios para desarrollar el

marco normativo actualmente vigente. Este sufre continuos ataques, que obligan a explicar la solución positiva que ofrece a la ecuación costo-beneficio que implica blindar el sistema financiero de cara a una eventual contingencia futura. Se trata de justificar si el esfuerzo que para un banco representa adherir a Basilea III lo beneficia en forma directa, sin recurrir al planteo altruista de integrar un sistema financiero estable.

En su momento, los tres pilares de Basilea II fueron considerados una panacea que resolvía todas las dificultades y dudas que podrían presentarse sobre la liquidez, solvencia y transparencia de una entidad bancaria. Esto sucedería si se cumplía con los coeficientes de capital, los riesgos eran administrados con prudencia y los balances eran ciertos, accesibles y comprensibles. Es decir que, desde la perspectiva reguladora, se consideraba que dicha normativa era suficientemente capaz de resistir cualquier shock adverso.

Sin embargo, ni bien se encendió la primera chispa, la conflagración alcanzó rápidamente a los ahora llamados bancos sistémicos y a las economías de los principales países desarrollados y se extendió en diverso grado al resto del mundo. Las vías de propagación fueron escrupulosamente investigadas,

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“La última palabra de esta controversia será dicha cuando sobrevenga la próxima turbulencia. Pero, al menos, se tendrá la certeza de que, con la elaboración de Basilea III y otras normas complementarias, se ha hecho todo lo posible para que nos encuentre mejor preparados”.

asociados. Abarcó, tomando en cuenta el lapso 2006/2010, un universo de 800 bancos distribuidos en 55 países. Se comprobó en forma indudable que los bancos que menos dependían del financiamiento mayorista y que se encontraban sólidamente capitalizados no solo sobrellevaron las dificultades sino que porcentualmente mantuvieron y aun aumentaron su oferta crediticia, a pesar de la mayor prudencia en el análisis del riesgo de contraparte y de la retracción de los prestatarios.

Otras investigaciones tomaron factores tales como el fondo de comercio o valor llave, que formaba parte integrante del capital computable, o las valuaciones de las agencias calificadoras de riesgo, que finalmente se revelaron inconsistentes.

Las conclusiones a las que finalmente se arribó fueron incorporadas a las normas prudenciales y a la legislación de varias jurisdicciones, ya que, a pesar de los costos y restricciones operativas que implicaban, hubo un convencimiento generalizado de que aumentan la fortaleza de los bancos ante el impacto de una eventual crisis.

Sin embargo, la última palabra de esta controversia será dicha cuando sobrevenga la próxima turbulencia, de la cual, por definición, será imposible prever sus características. Pero, al menos, se tendrá la certeza de que, con la elaboración de Basilea III y otras normas complementarias, se ha hecho todo lo posible para que nos encuentre mejor preparados.

De todos modos, ante el escándalo del Espírito Santo, el mayor banco sistémico de Portugal, facilitado por la tecnología aportada por bancos de igual categoría, la experiencia que dejó la crisis y la vigencia de las actuales normas, cabe preguntarse si el enfoque del problema debería centrarse en el exceso normativo o en la lenidad supervisora.

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revelando valoraciones del riesgo inconsistentes, fuentes de liquidez deficientes y prácticas poco prudentes, entre otras cosas. Por lo tanto, se certificó la debilidad de la estructura de prevención de Basilea II y de los controles ex-post por parte del Comité de Basilea para asegurar su calidad.

Para tomar solo unos pocos ejemplos, no se reglamentaba el fondeo de los bancos que no provenía del depositante tradicional, por lo que, ante la apetencia de rentabilidad y nuevos negocios, paulatinamente fue adquiriendo un peso decisivo el llamado financiamiento del mercado, aquel que sin tantos reparos canalizaba la banca en la sombra y todo tipo de agentes financieros no institucionalizados. Este punto ha sido uno de los que despertó mayor interés, por lo que diversos estudios e investigaciones académicas y la burocracia reguladora internacional se preocuparon en analizarlo. Se verificó que algunos bancos, ante circunstancias desfavorables similares, ofrecieron una mayor resiliencia y pudieron capear las turbulencias sin un excesivo deterioro. Fueron aquellos que, a pesar del obvio retroceso de los prestatarios y depositantes a causa de la generalizada recesión, pudieron mantener bastante incólume su oferta de crédito. Se demostró que la razón principal de esto fue la estabilidad de sus fuentes de financiamiento, conclusión a la que arribaron los relevamientos que se realizaron en varios países sobre la variación de los préstamos otorgados, antes y después del colapso de Lehman Brothers.

Se constató un hecho común: los tomadores de crédito redujeron su demanda al mismo tiempo que los bancos reducían sus stocks y aumentaban la cautela en el otorgamiento de nuevas facilidades. Pero también se verificó que aquellos que asentaban su fondeo en los depósitos de su clientela habitual fueron menos vulnerables que los que habían incrementado sustancialmente la porción de fondos que obtenían del mercado.

Para medir esa incidencia, se relacionaron dichos pasivos con el total de los pasivos. Al hacer un seguimiento de este indicador a través del tiempo, se comprobó que el mismo se cuadruplicó durante el período que se inicia en el año 2000 y se extiende hasta el momento de la crisis. El colapso de esta fuente de fondos fue lo que hizo tambalear los balances de los bancos involucrados, que debieron recurrir a la ayuda pública para sostenerse y evitar así que su caída trajera males mayores a la economía y a la sociedad.

Una de las variables utilizadas para sostener esa conclusión fue el valor del coeficiente de financiamiento estable, que luego formalizaría el Comité de Basilea. Ese indicador comprueba la estabilidad de los canales que suministran la materia prima que luego se utiliza para abastecer los préstamos que se otorgan.

Otro criterio que ha sido considerado fue la comparación entre la estabilidad de los pasivos con el grado de liquidez de los activos. Una entidad con una cartera fácilmente realizable, ante una sorpresiva contingencia adversa, puede reconstituir su liquidez con rapidez. En cambio, en otra cuyas tenencias requieren un prolongado plazo para su liquidación o que tiene una cartera integrada por valores negociables complejos una eventualidad pasajera puede llegar a socavar su liquidez y posteriormente su solvencia, ante la renuencia del mercado para satisfacer su necesidad de fondos.

El estudio de mayor significación fue desarrollado por el Fondo Monetario Internacional y varios centros académicos

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EN CIFRAS

SISTEMA FINANCIERO

RANKING DE ENTIDADES FINANCIERAS POR NIVEL DE MOROSIDAD 1,6 Fiat Crédito

John Deere Credit

Banco Santander Río

Banco de Tierra del Fuego

Banco Ciudad

Nuevo Banco de Santa Fe

Toyota Financial Services

BACS

Bco. San Juan

Bco. CMF

BBVA Francés

Renault Credit

0,2

Bco. de Valores

Ford Credit

0,4

Renault Credit

0,6

BICE

0,8

Citi

1

Bco. Formosa

1,2

GPAT Cía. Fin.

Promedio de morosidad del sistema 1,59

1,4

Banco Nación

Las 20 primeras entidades, que reúnen el 46,8% del total de préstamos otorgados, presentan el menor índice de morosidad y están por debajo del promedio del sistema, 1,52.

La tasa de morosidad de las 20 primeras entidades oscila entre 0 y 1,42.

0 Índice de Morosidad 1,50

Las 6 entidades con mayor volumen de préstamos otorgados en el sistema financiero computan un índice de morosidad que se ubica entre el 0,52 y 1,42.

Santander Río 1,29 Banco Ciudad 1,22 Nuevo Banco de Santa Fe 1,18 Citi 0,88 BBVA Francés 0,79

1

Banco Nación 0,52

0,50

0 10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Préstamos en millones de pesos

ENTIDADES FINANCIERAS POR POR NIVEL DE MOROSIDAD Préstamos

Préstamos

1.054

11 Banco San Juan

0.99

2.250

2 Renault Credit

0.00

814

12 Banco Formosa

1.03

1.177

3 Banco de Valores

0.45

139

13 Toyota Financial Services

1.03

1.005

4 Banco Nación

0.52

115.964

14 Nuevo Banco de Santa Fe

1.18

10.097

5 BICE

0.73

15 GPAT Cía. Fin.

1.21

1.886

EN CIFRAS

Morosidad (%)*

0.00

6 BBVA Francés

0.79

16 Banco Ciudad

1.22

26.094

7 Banco República

0.84

41

17 Banco de Tierra del Fuego 1.23

1.047

8 Citi

0.88

15.105

18 Banco Santander Río 1.29

47.400

14 -

Morosidad (%)* 1 Ford Credit

9 Banco CMF

0.90

1.327

19 John Deere Credit 1.39

402

10 BACS

0.93

294

20 Fiat Crédito 1.42

1.113

2.849 35.447

Total de entidades financieras: 82. * En millones de pesos.

Fuente: Nuevos Bancos y Seguros sobre la base de datos del BCRA de Abril de 2014. * Cartera irregular sobre financiaciones

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MUNDO NOTICIAS EE.UU.

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MUNDO NOTICIAS

La SEC dio una recompensa de us$30 millones por información sobre un fraude

La Securities and Exchange Commision (SEC), el regulador de los mercados de valores de los Estados Unidos, anunció en septiembre que pagó 30 millones de dólares a una persona que proporcionó información sobre un fraude financiero. Esta recompensa es la más elevada pagada hasta la fecha por el programa de denunciantes del organismo y la cuarta que se abona a un informante que vive en un país extranjero.

“Este denunciante llegó a nosotros con información acerca de un tipo de fraude que habría sido muy difícil detectar”, puntualizó Andrew Ceresney, director de la División de Cumplimiento de la SEC, sin brindar ningún detalle del caso en cuestión. “El premio récord envía un fuerte mensaje acerca de nuestro compromiso con los denunciantes y el valor que aportan a la aplicación de la ley”, agregó.

El programa recompensa la información de alta calidad que se traduzca en una acción con sanciones superiores a un millón de dólares. Las recompensas varían entre un 10% y un 30% del dinero recaudado. El propósito del programa es incentivar a personas de todo el mundo a presentar información fidedigna sobre posibles violaciones de las leyes de valores de Estados Unidos.

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Gran Bretaña

Multan a Barclays por poner en riesgo dinero de sus clientes La Financial Conduct Autority (FCA), el regulador del mercado financiero británico, le aplicó una multa de 38 millones de libras a Barclays por no proteger adecuadamente activos en custodia de sus clientes por valor de 16.500 millones de libras. Según explicó el organismo en un comunicado, con este comportamiento los clientes de la entidad se arriesgaron a sufrir costos adicionales y retrasos prolongados o a perder sus activos si la entidad hubiera entrado en situación de insolvencia. “Salvaguardar los activos de los clientes es clave para mantener la confianza del mercado si las entidades quiebran. La falta de respeto a las reglas de Barclays fue inaceptable”, afirmó el director de mercados del ente público, David Lawton. La multa impuesta es la mayor aplicada a un banco tanto por la FCA como por su predecesora, la Financial Services Autority (FSA), por una infracción de este tipo. En el organismo destacaron la “significativa debilidad” en los sistemas y controles de la división de banca de inversión de la entidad entre noviembre de 2007 y enero de 2012 y las numerosas cuentas afectadas (95 cuentas de custodia en 21 países). Y agregaron que estas fallas hacían parecer que los activos eran propiedad del banco, no de sus clientes.

Brasil

El Santander busca quedarse con el 100% de subsidiaria El Banco Santander, el mayor de España, anunció en septiembre que el próximo 30 de octubre lanzará una oferta pública de adquisición por el 24,75% del capital de su filial brasileña que aún no posee. El anuncio fue realizado en un comunicado enviado a la Bolsa de Sao Paulo, con el que la entidad dio por abierto el período para que los accionistas minoritarios acepten la oferta, que es voluntaria.

La entidad española había aprobado unos días antes una ampliación de capital de 4.600 millones de euros para financiar la operación. El Santander es el cuarto banco de Brasil, con cerca de 27,3 millones de clientes. El país sudamericano es el que más ganancias aporta a las cuentas de la institución, por delante de España. En el primer semestre del año, la subsidiaria obtuvo un beneficio neto de 758 millones de euros.

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Un jurado de New York determinó que el Arab Bank, el mayor banco de Jordania, es culpable de haber financiado ataques suicidas de Hamas, una organización que Estados Unidos considera terrorista desde 1997. Es la primera vez que un banco afronta un juicio bajo la Ley Antiterrorista de 1990, que permite exigir compensaciones en tribunales federales a las víctimas de organizaciones catalogadas como terroristas. La demanda fue presentada en 2004 por las víctimas de una oleada de ataques suicidas con explosivos ocurrida entre 2001 y 2004 en Israel, Gaza y Cisjordania, en la que murieron o resultaron heridos ciudadanos estadounidenses. Los demandantes acusaron al Arab Bank de canalizar las compensaciones de donantes saudíes a las familias de los suicidas que cometían los atentados así como de proveer servicios bancarios a los líderes de Hamas y a organizaciones supuestamente controladas por este grupo. Un juicio separado determinará la cantidad que la institución bancaria deberá entregar a las 300 personas, entre víctimas y familiares de fallecidos, que presentaron la acción legal.

Alemania e Italia

Mapfre adquirió negocios por 550 millones de euros Mapfre, la principal aseguradora española, llegó a un acuerdo con la británica Direct Line Group para adquirir sus filiales de seguro de autos por teléfono e Internet en Italia y Alemania por 550 millones de euros. Esta es la segunda mayor compra que ha realizado la empresa después de su entrada en Estados Unidos.

De acuerdo a lo señalado por la compañía, la compra se enmarca en su apuesta decidida “por el seguro directo online y le permite reforzar su presencia en el continente europeo”. Por otra parte, le permite diversificar más su negocio por países, por economías desarrolladas y emergentes y por tipos de negocio.

Sumados los negocios de Italia y Alemania, le aportan 714 millones de euros en primas, además de 1,6 millones de clientes y 19,5 millones de euros en ganancias antes de impuestos en 2013. Direct Line Italia lidera el mercado italiano de venta de seguro directo de automóviles, con una cuota de aproximadamente el 28% en este canal, y Direct Line Alemania ocupa el puesto número tres en el ranking del seguro directo de autos alemán, con una cuota de mercado de aproximadamente el 13%.

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El BCE presentó la metodología del Mecanismo Único de Supervisión El próximo 4 de noviembre, entrará en funcionamiento en la eurozona el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), formado por el Banco Central Europeo (BCE) y las distintas autoridades nacionales, en colaboración con la Autoridad Bancaria Europea (ABE), el Parlamento Europeo, el Eurogrupo, la Comisión Europea y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). Anticipándose a la nueva tarea, en la que será responsable directo de la supervisión de los principales 120 grupos financieros de la zona euro, que reúnen el 85% de los activos bancarios de la misma, el BCE presentó una guía en la que se explica la metodología con la que funcionará el MUS. El documento detalla, entre otras cosas, que la supervisión diaria de las entidades estará a cargo de los llamados “equipos conjuntos de supervisión”, de los que se creará uno por cada entidad significativa, dirigidos por un coordinador del BCE que, “por lo general, será de nacionalidad distinta a la de la entidad supervisada”. Estos coordinadores “se nombrarán por un período de tres a cinco años, dependiendo del perfil de riesgo y de la complejidad de la entidad”. En la guía también se detalla el régimen de sanciones, según el cual, la autoridad regulatoria podrá multar a aquellos bancos o a la dirección de las entidades que infrinjan los requisitos reglamentarios con una cantidad máxima igual al doble de las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas con esa irregularidad.

MUNDO NOTICIAS

Declaran a banco de Jordania culpable de financiar a Hamas

Europa

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EE.UU.

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SISTEMA FINANCIERO

SISTEMA FINANCIERO

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Medidas de control y que apuntan a la rentabilidad de los bancos son las políticas que el Gobierno ha elegido para calmar las tensiones cambiarias.

Mientras, persiste el conflicto con los holdouts, la inflación y la monetización del déficit fiscal. Daniel Dujovne, Dante Sica, Pablo Rojo y Agustín D´Atellis analizan las primeras medidas firmadas por el nuevo titular de la autoridad monetaria.

Opinan: Agustín D`Attellis - Pablo Rojo - Nicolás Dujovne Dante Sica

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para los créditos al consumo. Después, los bancos, para no resignar spread, bajaron las pasivas y los plazos fijos estaban 7-8 puntos básicos por debajo de la tasa de las Lebac.

Ahora se toma esta medida vinculándola con las Lebac para ponerles un piso”.

El Gobierno también incrementó los controles de lavado de dinero y fiscales, con la consecuencia práctica de suspender la actividad de Mariva Bursátil, que sumado a las denuncias de la presidente Cristina Kirchner, generó un virtual feriado en el mercado de contado con liquidación durante los primeros días de la gestión de Vanoli.

“El directorio del BCRA, la Superintendencia de Entidades Financieras y la Co-

“El año que viene, si hay acuerdo con los holdouts, entrarán mas dólares, el Gobierno tendrá más holgura y podría intentar algo con el tema de las tasas. Si no hay acuerdo, la tendencia al aumento de las mismas es mayor, por la falta de dólares”. Dante Sica

19 - SISTEMA FINANCIERO

D

esde hace ya varios meses, la política de tasas de interés ha sido la prenda de discusión entre el Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA), ante la necesidad de contener las tensiones cambiarias sin profundizar la caída en la actividad económica. La partida fue ganada por Economía y, con Alejandro Vanoli haciéndose cargo de la entidad monetaria en lugar de Juan Carlos Fábrega, las primeras medidas apuntaron a seguir avanzando sobre la rentabilidad de los bancos.

Desde el 8 de octubre, entró en vigencia un piso a la tasa de interés de los plazos fijos alcanzados por la garantía de los depósitos, que se elevó a $350 mil. De esta manera, el Banco Central busca subir las tasas pasivas, para que el público se quede con activos en pesos y no los vuelque a la demanda de dólares, sin que esto impacte en el costo de los préstamos, como hubiera sucedido en caso de corregir hacia arriba la tasa de las Lebac.

Respecto a las nuevas medidas, Agustín D`Attellis, economista de la Gran Makro, indicó que “la modificación de la carta orgánica del BCRA le da la posibilidad a la entidad monetaria de fijar tasas fragmentadas para determinados nichos de negocio y las pasivas y activas. Se venía usando poco.

Hace un tiempo atrás se puso un techo a las tasas activas, al vincularlas con las Lebac

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“Las chances de éxito de las medidas del Central en la persecución de tantos objetivos a la vez usando únicamente mecanismos regulatorios son realmente bajas”. Nicolás

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SISTEMA FINANCIERO

Dujovne

misión Nacional de Valores (CNV) han sido copados por funcionarios subordinados al Ministro de Economía”, dijo el economista Nicolás Dujovne, por lo que entiende que en el plano de la política monetaria los cambios se harán sentir con fuerza.

“En primer lugar, la nueva gestión del Central intentará un abordaje con menos mecanismos de mercado y más regulación de precios y cantidades (tasas pasivas, activas y volumen de crédito) de los productos que genera el sistema bancario.

En segundo lugar, intentará paliar las consecuencias colaterales de dicho abordaje con más prohibiciones y controles”, puntualizó el analista.

En la misma línea se manifestó el economista Pablo Rojo, quien ve “un avance del BCRA sobre los spreads bancarios, sobre todo a través de decisiones sobre las tasas pasivas, al vincularlas a la evolución del costo de los pasivos del BCRA”.

Los bancos y agentes de bolsa tomaron nota. Al cierre de esta edición venían operando niveles mínimos en el volumen de transacciones cambiarias y se focalizaban en ordenar sus papeles para estar preparados para las inspecciones que organismos del Estado podrían realizar.

El blanco son los bancos Es conocida la postura de Economía de preferir las tasas de interés bajas para esti-

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mular el nivel de actividad, más ahora que atraviesa un estancamiento, y por la visión especulativa sobre el mercado.

“La idea con las tasas es empezar a bajarlas pero no por ahora porque se dispararía el dólar. Por el momento, la idea es mantenerlas igual y empezar a trabajar más en el spread de los bancos con este tipo de normativa, estimulando el ahorro y el crédito”, confirmó D´Attellis.

Por las tensiones cambiarias, la presidente Cristina Fernández de Kirchner reaccionó con fuertes denuncias contra bancos y agentes de bolsa, acusándolos de aprovechar información privilegiada para ganar con el mercado de activos en divisas y con las operaciones de contado con liquidación. La supuesta complicidad del BCRA es lo que generó la renuncia de Fábrega.

Se trató de un golpe para el mercado, porque el ex presidente del Banco Nación entendía al sector bancario y contenía la avanzada del Ministerio de Economía sobre el sistema financiero. Ahora, la renta de los bancos está en la mira.

Según explicó Dujovne, “los bancos han tenido niveles de rentabilidad que desde el Gobierno seguramente consideran extraordinarios y, por lo tanto, sujetos a ser normalizados mediante la intervención pública”.

Así que concluyó que “el Gobierno se basará en el uso de la liquidez y la rentabilidad de los bancos”.

De acuerdo a los datos de la consultora que lleva su nombre, en los últimos doce meses el sector financiero reportó ganancias por $ 50 mil millones, un 67% por encima de 2013. En tanto, el ROE del último año alcanzó el 39% en promedio versus el 28% del año pasado; apenas la tasa de inflación, pero advierte que el Gobierno observa la nominalidad.

Precisamente, reflejando la postura oficial, D´Attellis enfatizó que “el BCRA empieza a trabajar más fuerte en tasas fragmentadas y a usar la normativa de la carta orgánica. La duda es cuál va a ser la reacción de los bancos, porque se apunta a su rentabilidad, pero hay margen para jugar sin afectar al sistema porque los bancos ganaron fortunas”.

Para Dujovne, “el avance sobre la rentabilidad de las entidades podría basarse en tres pilares: un aumento forzado en la tasa pasiva, para generar un incentivo a los depositantes a conservar la moneda local, un aumento de los encajes legales, que sustituyan a las Lebac como mecanismo de absorción, y un aumento de los préstamos

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Tendencia al alza Aunque el gobierno pretende mantener las tasas de interés en los niveles actuales a los efectos de evitar una profundización en la caída de la actividad económica, las presiones cambiarias e inflacionarias desafían sus planes.

Para Rojo, “la tendencia de fondo es al aumento de las tasas de interés nominales porque la inflación se agudiza”.

Coincidiendo con su colega, el economista Dante Sica sostuvo que el contexto indica que “las tasas no van a estar más bajas.

En una economía con una restricción de dólares y fuertísima emisión es difícil pensar que con la esterilización que tiene que hacer el Gobierno las tasas de referencia bajen”.

“Se vive con esa tensión. Los bancos prefieren no tomar depósitos porque son más cuidadosos con lo que prestan a tasa fija o regulada y más cautelosos a quién prestan”, dijo el titular de la consultora Abeceb.

“Mientras que no haya resolución con los holdouts y se siga emitiendo $1.000 millones por día para financiar al sector público, la situación se va a mantener. Si el Gobierno bajara las tasas, tendría más problemas con el tipo de cambio, dado el nivel de la brecha cambiaria y la fenomenal emisión”, agregó.

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Cambio de nombres pero no de rumbo Como era de esperar, los primeros días de la gestión del Alejandro Vanoli al frente de la autoridad monetaria no dieron indicios positivos respecto al problema de la inflación, la monetización del déficit fiscal y la restricción externa.

“La madre de los problemas es que el déficit genera emisión monetaria”, dijo Rojo. “No veo todavía un cambio drástico de la política monetaria, respecto de que se mantiene la orientación básica de financiar la demanda de la Tesorería por medio de emisión monetaria y tratar de absorber la emisión a través de la colocación de Lebac. Me conduce a pensar que existe una fuerte continuidad con lo que se venía haciendo hasta ahora”.

En la primera licitación luego de la designación de su nuevo presidente, el BCRA mantuvo las tasas de las letras (un 27% a 90 días) que utiliza para esterilizar la plaza de pesos, pero los vencimientos que tiene por delante por las emisiones pasadas con el mismo fin hacen cada vez más difícil para la entidad retirar pesos si los bancos además de renovar los vencimientos tienen que adicionar nuevas suscripciones.

“El instrumento de esterilización del BCRA se hace cada vez menos eficiente. Hoy no solo tiene que esterilizar el capital de lo que ha colocado a su vencimiento sino también esterilizar los intereses que ese vencimiento ha devengado”, agregó Rojo.

En tanto, la escasez de dólares persiste y

“El Gobierno tiene la pretensión de que la política prime sobre la economía. Tratará de perseguir el objetivo que tiene hasta que choque con la pared. Mientras no choque, la economía estará distorsionada. Espero que pueda terminar el mandato serenamente”. Pablo Rojo

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dirigidos. Se trataría de una transferencia de recursos desde los bancos hacia los depositantes, el BCRA y los tomadores de préstamos”.

“En total, las tres medidas juntas llevarían el ROA hasta el 2,9%, equivalente a un ROE de 24%. Es decir, reducirían las ganancias en un 40% y pondrían al sistema financiero en las mismas condiciones que la mayoría del resto de los sectores de la economía, descapitalizándose en términos reales”, dijo Dujovne.

Además, el patrimonio del sector está expuesto desde este año a una desvalorización en dólares si se produce una devaluación ya que el BCRA redujo la posición en moneda extranjera de los bancos del 70 al 30% de su patrimonio tras la devaluación de enero y al 20% el mes pasado.

“Las chances de éxito de las medidas del Central en la persecución de tantos objetivos a la vez usando únicamente mecanismos regulatorios son realmente bajas”, anticipó el ex economista jefe del Banco Galicia.

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“El BCRA empieza a trabajar más fuerte en tasas fragmentadas y a usar la normativa de la carta orgánica. Hay margen para jugar sin afectar al sistema porque los bancos ganaron fortunas”.

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SISTEMA FINANCIERO

Agustín D´Attellis

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la brecha cambiaria al cierre de esta edición se mantenía por encima del 70%.

“La clave es el ingreso de dólares de corto plazo. El mercado juega con los números del año que viene: las necesidades para pagar la deuda, para importar energía y bienes de capital para que no se enfríe la economía. Al cruzarlas con los niveles de reservas, el saldo comercial, el precio de la soja, el comportamiento especulativo de los acopiadores de granos, que liquidaron el 50%, el mercado especula, y el paralelo sube a un nivel que no tiene relación con el resto de las variables económicas”, reconoció D´Attellis.

Para el economista, con diálogo con Economía, “hoy el déficit fiscal del 4% del PBI es manejable, como sucede en otros países”, pero reconoció que el desafío es “la cuenta de capital cerrada”.

El gobierno busca alternativas para que ingresen divisas y se suavice la restricción externa, a través de un acuerdo con cerealeras, para que adelanten liquidaciones de exportaciones futuras, el ingreso de inversiones de China y Rusia y hasta la emisión de un bono a tasa de alto riesgo por el juicio pendiente con los fondos buitre. Mientras tanto, trata de contener la expectativa de devaluación con controles regulatorios

y avisando a bancos y empresas que no tiene intenciones de hacer saltar el tipo de cambio oficial.

“Vanoli ya tenía la idea de sostener el tipo de cambio bien regulado y controlado. Está convencido de que no es necesaria una devaluación del tipo de cambio. Ahí no hay que esperar nada. Y, después, seguir trabajando sobre mayores controles. Pero el dólar ahorro queda igual y el contado con liquidación es legal. El impacto de aumentar las restricciones sería peor. La idea es aplicar los controles buenos, con la AFIP y la UIF, por si hay operaciones con volúmenes sospechosos que parecen especulativas y que no se pueden justificar”, explicó D´Attellis.

Para Rojo, intentar contener el mercado cambiario con más controles no va a tener resultado. “La economía no se puede manejar a fuerza de gritos y amenazas. Si el Gobierno financia el déficit público exclusivamente con emisión monetaria y pretende controlar el precio del dólar no hay manera de que no se disparen los mercados paralelos, por más amenazas que se profieran”.

Sica indicó que “el año que viene, si hay acuerdo con los holdouts, entrarán mas dólares, el Gobierno tendrá más holgura y podría intentar algo con el tema de las tasas.

Si no hay acuerdo, la tendencia al aumento de las mismas es mayor, por la falta de dólares”. En el primer caso, el ex secretario de Industria espera un 2015 con un crecimiento nulo o levemente positivo. En el segundo caso, ve a la economía cayendo 2% este año y algo similar el año que viene.

“El Gobierno tiene la pretensión de que la política prime sobre la economía. Tratará de perseguir el objetivo que tiene hasta que choque con la pared. Mientras no choque, la economía estará distorsionada.

Espero que pueda terminar el mandato serenamente”, remarcó Rojo.

“Más tarde o más temprano, Argentina va a tener que acatar el fallo favorable a los holdouts de las cortes que el país eligió para dirimir los conflictos de los bonos. Es difícil desacatar el fallo de una nación con una legislación legítima, aunque el fallo no sea bueno”, agregó el economista, quien recientemente publicó el libro El gran salto, sobre cómo pasar de la crisis y el default a los primeros lugares de la economía mundial.

Se entiende que el gobierno busca formas de salir de la encrucijada en que quedó en el juicio con los holdouts. Todo el mercado mira hacia enero, cuando vence la cláusula RUFO o hacia 2016, cuando la sentencia quedará en manos del nuevo gobierno.

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BANCOS

Banco Provincia

Destina $450 millones para renovar sucursales El presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, inauguró las nuevas instalaciones de la sede de Palermo y anunció un fondeo de $450 millones para la remodelación de la red de sucursales.

La renovación incluye nuevos cajeros automáticos y puestos de atención comercial. Para 2015 estarán puestas a nuevo unas 100 sucursales.

En total, desde 2012 ya son 50 las sedes renovadas. Sólo en la ciudad de Buenos Aires se encuentran modernizadas las sucursales de los barrios de Congreso, Once, Belgrano, Pompeya y Palermo.

En tanto que en los próximos meses se inaugurarán las nuevas instalaciones de Caballito y Núñez.

Banco Patagonia

Certificado en seguridad de la información

La entidad se transformó en el primer banco argentino en alcanzar y certificarse según la norma ISO/IEC 27001.

Emitida por la empresa TÜV Rheinland que, luego de realizar la auditoría final, acreditó que la institución financiera cumple con todos los requisitos de seguridad de la información establecidos bajo la Norma ISO 27001.

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de Banco Patagonia tiene como principal objetivo brindar a los clientes los mayores estándares de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Banco Comafi

Desembarca en San Luis y suma 65 sucursales La apertura de este nuevo local forma parte del plan de expansión que la entidad está llevando adelante en las principales ciudades del interior.

Emplazada en pleno el corazón comercial y financiero de la capital puntana, es la sucursal 65 de la red y atenderá todos los segmentos del negocio: individuos, microemprendimientos, Pyme, leasing y grandes empresas.

Banco Comafi opera en todos los segmentos de negocios y ha sido una de las entidades privadas de capitales argentinos de mayor crecimiento en los últimos años.

Banco Hipotecario

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canasta

Abre más oficinas por el plan Procrear

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En el marco de expansión de canales de atención, la entidad inauguró dos nuevas dependencias en las ciudades de Salta y Córdoba para la atención exclusiva del programa de viviendas Procrear.

Ambas oficinas brindarán charlas informativas grupales, asesoramiento individual, recepción de documentación para el ingreso de solicitudes y acceso a turnos para el ingreso de legajos.

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ECONOMÍA

Segmento de alta renta

Buscando llegar a la cima de la pirámide Los bancos vienen desplegando una oferta cada vez más amplia de productos y servicios para captar a los clientes de altos ingresos. Conocer lo que ellos quieren y ser capaces de ofrecer una propuesta exclusiva son las claves para lograr una mayor cuota de mercado en este segmento.

Opinan: Tomás Giúdice - Marcelo Villegas - Marcos Achával Emiliano Porciani - Cristián Paz Saguier

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ECONOMÍA

os bancos compiten con campañas agresivas para captar a los clientes de altos ingresos. Coinciden en que la clave del éxito está en diseñar una oferta de valor que sea atractiva, a partir de un conocimiento profundo de los gustos y comportamientos de estos potenciales clientes.

Con esta premisa, las ofertas varían desde programas de millas para viajeros frecuentes, centros de atención exclusiva y servicio de concierge alrededor del mundo.

Exclusive Banking es el nombre de la propuesta del ICBC para el segmento de altos ingresos, que cuenta con cerca de 40 mil

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clientes, un 5% de la cartera total de la entidad. “Queremos llegar a los 50 mil clientes, una cantidad acorde a la estructura que tenemos hoy, con 40 centros exclusivos y 60 oficiales dedicados a atender y desarrollar esta cartera. Nuestra propuesta se divide en dos: por un lado, tenemos la propuesta Visa Signature y Mastercard Black para clientes que ganan arriba de $40 mil. Platinum es la oferta para los que ganan desde $20 mil, con Visa y Mastercard Platinum.

Todos los paquetes tienen los productos habituales, como caja de ahorro, cuenta corriente y seguros. Además, tenemos un programa de fidelización con eventos durante todo el año y a lo largo de todo el país, con el cual invitamos a los clientes a charlas con economistas, a torneos de golf o a ver tenis”, detalló Tomás Giúdice, responsable de Segmentos, Banca Individuos.

Marcelo Villegas, gerente del segmento

“Este perfil de cliente espera que el banco le brinde otros servicios, además de los que tienen que ver con lo monetario estrictamente, y nuestro banco está construyendo su imagen y su marca alrededor de eso. Buscamos brindar experiencias y valores que van más allá de lo que un banco brinda habitualmente”. Villegas

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“Nosotros lanzamos este modelo en el 2010 y tenemos una muy buena oferta de valor que está bien posicionada en el mercado. Nuestra meta es llegar a los 50 mil clientes, que es una cantidad ideal para ser bien manejada por nuestros oficiales y darles la calidad de atención que ellos necesitan”. Giúdice

el cliente en otro espacio y brindarle experiencias que no tendría de otro modo.”

Al igual que sus colegas, Marcos Achával, gerente de Citigold Argentina, destacó que brindar el mejor servicio es fundamental en la atención de estos clientes. “Para eso, tenemos oficiales específicos, altamente capacitados en inversiones y distribuidos en 55 centros exclusivos en todo el país donde los clientes son atendidos en oficinas cerradas y con cajas exclusivas, además de contar con el Citiphone, que es un servicio telefónico que funciona las 24 horas del día los 7 días de la semana. También pueden operar con el banco desde sus smartphones con una aplicación mobile y, a través de un geolocalizador, conocer la ubicación y recibir alertas sobre beneficios y descuentos. Además, ofrecemos un servicio de concierge internacional premium provisto por Quintessentially, que les permite a los clientes resolver cuestiones tales como la reserva de un restorán, el asesoramiento para hacer un viaje exclusivo o la compra y entrega de un regalo para un familiar o un amigo que viva en algún país remoto. Por otra parte, nuestro programa de viajes es

“Nosotros tratamos de buscar la comodidad del cliente. No lo encasillamos en la fórmula de un servicio sino que le ofrecemos una serie de beneficios y le damos la posibilidad de ir eligiendo los productos que quiere”. Paz Saguier

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Identité del Banco Supervielle, sintetizó la oferta del banco para este segmento en tres pilares: atención personalizada, un programa de millaje y la posibilidad de brindarle al cliente sensaciones y experiencias. “Contamos con oficiales y líneas telefónicas exclusivas para la atención de estos clientes.

Ese es uno de nuestros pilares principales.

Además, hemos construido una oferta de valor alrededor del uso de nuestras tarjetas y el programa de millaje Aeris, con beneficios y productos para viajeros frecuentes.

Hoy, dentro de ese programa, los clientes acumulan puntos a partir de los consumos que realizan y pueden canjearlos por viajes y paquetes turísticos, además de tener de 12 a 18 cuotas sin interés para viajar.

El año pasado sacamos el producto Black y los clientes están muy conformes con los servicios asociados al mismo, como el de concierge, entre otros. Por último, algo que para nosotros es importante es vincularnos con el cliente a través de eventos y programas, que van desde una charla con Enzo Francescoli o un torneo de golf hasta experiencias de compras con descuentos en shoppings. La idea es vincularnos con

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ECONOMÍA

“La presión competitiva sobre este segmento se profundizó en los últimos años, haciendo que los clientes tengan aproximadamente tres bancos en promedio. Bajo este escenario, la competencia no solo está en captar los clientes sino en que te elijan a la hora de realizar sus consumos e invertir sus excedentes”. Porciani

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muy completo y los clientes pueden, además de sumar millas para el programa de One World, disfrutar de una amplia gama de hoteles boutique en Argentina y Latinoamérica, donde reciben tratamiento VIP”.

Dentro de la propuesta del Banco Hipotecario, el servicio y el placer también ocupan un lugar central. Los clientes de alta renta gozan de todos los beneficios asociados al uso de la tarjeta Visa Búho Dark.

“Esta tarjeta tiene como atributos un servicio de asistencia al viajero en el extranjero, asistente personal y compra protegida.

El servicio de asistente personal resuelve cuestiones como la compra de entradas para un espectáculo, es algo muy valorado por los clientes. Pero lo que es muy atractivo para este segmento es la posibilidad de acumular millas para viajar y ellos pueden hacerlo a través del Programa Aerolíneas Plus”, agregó Cristián Paz Saguier, gerente de Consumo y Seguros de la entidad.

Emiliano Porciani, gerente de Alta Renta de Banco Galicia, puntualizó que “este segmento posee una amplia dispersión en los ingresos y por este motivo contamos con dos propuestas: Galicia PREFER, para aquellas personas con ingresos mayores a $15.000 netos, y Galicia ÉMINENT, con ingresos superiores a $35.000 netos. Esta última alternativa marca una clara diferencia en materia de calidad y propuesta de valor.

Con una orientación clara hacia la satisfacción del cliente, contamos con más de 300 oficiales y 40 espacios exclusivos con amenities y procesos sumamente ágiles. A esto se le suma la plataforma de beneficios exclusivos, a través de alianzas estratégicas con Sushi Club y Las Leñas, o nuestros auspicios en eventos de arte y en las mejores canchas de golf del país, por ejemplo. Todos nuestros beneficios exclusivos son se-

leccionados teniendo en cuenta los gustos y preferencias de nuestros clientes”.

En las entidades coinciden en señalar que los esfuerzos que vienen realizando para aumentar su cartera en este segmento y mantener fidelizados a los clientes que ya tienen están rindiendo sus frutos. En todos los casos, indicaron que las encuestas de servicio, evaluaciones y mediciones que realizan para tener un feedback les permiten corroborar altos índices de satisfacción.

Exclusividad y velocidad de respuesta El cliente de alta renta le asigna un gran valor a su tiempo. Por eso, demanda atención personalizada, alto nivel de servicio y velocidad de respuesta por parte del banco. Pero, además, tiene necesidades financieras y de asesoramiento en materia de inversiones. Una buena propuesta deber incluir servicios para atender estas exigencias y estar combinada con productos para un cliente que es sofisticado, le gusta viajar y valora las ofertas exclusivas y diferentes.

“No todos los clientes de alta renta demandan lo mismo pero, en general, una de las tendencias que se observan tiene que ver con resolver lo que es transaccional con una modalidad mobile e ir al banco en busca de asesoramiento financiero. Con lo cual, la figura del asesor financiero empieza a ser importante. Por otra parte, este perfil de cliente espera que el banco le brinde otros servicios, además de los que tienen que ver con lo monetario estrictamente, y nuestro banco está construyendo su imagen y su marca alrededor de eso. Buscamos brindar experiencias y valores que van más allá de lo que un banco brinda habitualmente”, enfatizó Villegas.

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productos que puedan resolver todas sus necesidades financieras y crediticias. Ellos valoran principalmente 3 cosas: un vínculo personalizado, procesos ágiles y beneficios exclusivos. Claramente, no pueden faltar los productos financieros y una excelente asesoría en materia de inversiones. Acá es donde nuestro servicio de Banca Privada comienza a tomar relevancia. En materia de beneficios, diseñamos una propuesta de valor orientada a satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes y destacados, basada en un modelo de atención más eficiente y cercano, nuevos productos, una plataforma de beneficios diferenciales y una nueva marca e identidad.”

LA CLIENTELA VIP Entidad Citi Galicia ICBC Hipotecario

Cantidad * 42 134 39 68,5

Fuente: NBS Bancos y Seguros, en base a la información suministrada por cada entidad. * En miles

Lo que viene En las entidades consultadas coincidieron que en materia de servicios y beneficios nuestro país está bien alineado con las tendencias que se vienen dando en otras partes del mundo. Sin embargo, reconocieron que, a nivel tecnológico, queda un largo camino por recorrer.

En este sentido, Paz Saguier opinó que “hoy en otras partes del mundo hay mucha nueva tecnología como, por ejemplo, el contact less, que permite realizar compras desde el celular. Nosotros todavía no tenemos toda la tecnología aplicada a estos fines que se está usando en otras partes del mundo. Creo que va a llegar en algún momento. Todo lo que haga más fácil y menos bancarizada la operación es mejor y una muestra de esta tendencia es el boom en e-commerce. La tecnología puesta al servicio de la comodidad de la gente y la practicidad hoy en día es lo que más se valora, así como en su momento empezó la era del

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En esta línea, Paz Saguier destacó que “lo más importante es la forma en la que el cliente puede acceder a todos los productos en forma remota.

El cliente puede obtenerlos sin necesidad de pisar nunca la sucursal y puede pagarlos por canales remotos también. De esta forma, el producto llega también a lugares donde no hay bancos”.

Por su parte, Giúdice indicó que a los individuos pertenecientes a este segmento “les gusta participar de eventos especiales y experiencias diferentes. Y son clientes a los que les gusta que los fidelicen”.

Coincidiendo con sus colegas, Achával enfatizó que “se trata de un cliente que busca que toda su relación con el banco sea distinta y diferencial. Es un cliente viajero y de alto poder adquisitivo. El hecho de ser un banco global nos permite poder satisfacer sus demandas en otros países del mundo. Por ejemplo, si tiene algún problema con la operatoria de su cuenta o si viaja a Estados Unidos puede acceder a una página exclusiva y consultar qué espectáculos está ofreciendo el banco en ese momento y acceder a un pre-opening de una muestra de arte o a la pre-venta de entradas para un recital.”

A su vez, Porciani señaló que los clientes de alta renta son “conocedores del mundo, dueños y líderes de empresas, con alta exigencia y sofisticación. Los conceptos diferenciales en este segmento son el lifestyle, la exclusividad y singularidad, el status y la distinción, la belleza, el disfrute, así como la personalidad y la realización personal. Es por esto que trabajamos día a día para estar siempre un paso adelante de sus necesidades, generando un vínculo de confianza con su asesor ÉMINENT, diseñando una plataforma de beneficios acorde y ofreciendo

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“Buscamos que tengan una experiencia distinta, ya sea cuando están dentro del banco con sus operaciones financieras como cuando están afuera. Buscamos permanentemente ser innovadores en propuestas originales que nos mantengan a la vanguardia del segmento”. Achával

home banking”.

En consonancia con su colega, Villegas coincidió en que lo que se viene a futuro es la tecnología mobile y destacó, además, que “si bien los descuentos y las cuotas sin interés son difíciles de encontrar en otras partes del mundo, un elemento que tiene poco desarrollo en la Argentina es el mercado de inversiones”.

“Todo lo que tenga que ver con el uso de medios alternativos y que faciliten una operatoria más simple, más efectiva y más rápida para el cliente son iniciativas que vale la pena desarrollar”, agregó Achával.

Porciani también coincidió en la necesidad de seguir profundizando en el desarrollo de soluciones digitales. “Algunos temas pendientes son el desarrollo digital y, en un marco más amplio, podemos hablar de la multicanalidad, que brinde a nuestros clientes soluciones sin necesidad de que visiten las sucursales”.

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ECONOMÍA

Un segmento muy competitivo

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Dado que se trata de uno de los segmentos de clientes que mayor rentabilidad brinda a los bancos, estos compiten fuertemente para ganar una mayor porción del mercado.

Porciani destacó que “la presión competitiva sobre este segmento se profundizó en los últimos años, haciendo que los clientes tengan aproximadamente tres bancos en promedio. Hay lugar para aquellos bancos que entiendan este juego y entreguen valor al cliente. Bajo este escenario, la competencia no solo está en captar los clientes sino en que te elijan a la hora de realizar sus consumos e invertir sus excedentes”.

Para Villegas, algunos compiten “con estrategias que son un poco más masivas y

otros, con una propuesta un poco mas exclusiva pero en líneas generales todos los bancos estamos viendo que es un segmento que requiere una propuesta de valor que va más allá de la propuesta financiera”.

“La propuesta del mercado en general para este segmento es muy buena y tenemos todo lo que hay que tener. Nosotros lanzamos este modelo en el 2010 y tenemos una muy buena oferta de valor que está bien posicionada en el mercado. Nuestra meta es llegar a los 50 mil clientes, que es una cantidad ideal para ser bien manejada por nuestros oficiales y darles la calidad de atención que ellos necesitan”, enfatizó Giúdice.

Paz Saguier agregó que la fuerte competencia que hay en el segmento de alta renta “se ve plasmada en la agresividad de algunas ofertas. Nosotros, como banco, tratamos de buscar la comodidad del cliente. No lo encasillamos en la fórmula de un servicio sino que le ofrecemos una serie de beneficios y le damos la posibilidad de ir eligiendo los productos que quiere. Este año venimos creciendo en este segmento a un ritmo del 21%”.

“Nosotros estamos muy bien posicionados y somos pioneros en lo que hace al otorgamiento de beneficios a estos clientes.

Tenemos una importante trayectoria y mucha experiencia en la atención de este tipo de clientes y toda nuestra red de atención está especialmente diseñada para atender sus necesidades. Buscamos que tengan una experiencia distinta, ya sea cuando están dentro del banco con sus operaciones financieras como cuando están afuera. Buscamos permanentemente ser innovadores en propuestas originales que nos mantengan a la vanguardia del segmento. Y tenemos una muy buena respuesta por parte de nuestros clientes”, destacó Achával.

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Seguros pecuarios

ANIMALES

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MERCADO ASEGURADOR

MÁS SEGUROS

La salud y la vida los animales es una preocupación para muchos productores ganaderos. Las aseguradoras vienen ofreciendo nuevas coberturas y analizando otras para este sector, a la par que diseñan estrategias para darle impulso a un seguro que todavía tiene un muy escaso desarrollo.

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Opinan: Guillermo Rotger - Gustavo Mina - Sebastián Cataffo

L

a conciencia aseguradora es una asignatura pendiente en nuestro país y el sector ganadero no es la excepción.

A pesar de tener su patrimonio sujeto a numerosos riesgos, son muy pocos los productores que se vuelcan al mercado de seguros para cubrirse contra ellos. Sin embargo, las compañías vienen lanzando

nuevas coberturas y analizando cómo lograr un mayor desarrollo del negocio en este sector.

Por ejemplo, en La Segunda están trabajando para conseguir autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) para comenzar a trabajar con animales en rodeo. Mientras tanto, están ofreciendo “coberturas para animales de pedegree, bovinos y equinos. Para estos últimos tenemos un seguro de Potrillo Nacido Vivo, donde cubrimos todo el proceso desde que la yegua queda embarazada hasta que da a luz. Es un seguro para pura sangre de ca-

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“Se trata de un sector en el que hay una menor percepción de riesgo. Un productor agropecuario que tiene 100 hectáreas de soja no conoce cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento climático pero sabe que si ocurre puede perder el 100% de su cosecha. En cambio, con la ganadería es muy difícil que se pierda el 100% de los animales”.

Un mercado con pocos jugadores Entidad

Market share (%)

1 Sancor 31,2 2 La Segunda 24,0 3 Federación Patronal 18,9 4 La Holando 15,0 5 MAPFRE 8,4 6 Norte 2,5

Fuente: SSN, Abril 2013-Marzo 2014

ta de una cobertura paramétrica donde el objetivo es cubrir la pérdida de producción o el aumento de los costos de producción a causa de algún evento climático, como ser la lluvia, ya sea por exceso o déficit. Es un concepto nuevo de cobertura y, sobre todo para el sector ganadero, creo que puede andar muy bien”, especificó Mina.

Por su parte, Sebastián Cataffo de la Sección Riesgos Agropecuarios de Federación Patronal, indicó que, para este sector, la empresa tiene “un seguro muy básico para animales de pedegree, que es la cobertura de ganado para toros y asegura toro reproductor, donde la cobertura más solicitada es la de rotura de verga. Tenemos otro seguro para equinos, que está aprobado por la Superintendencia y lo estamos comercializando pero no tenemos demanda. Este seguro cubre la muerte del animal por cualquier causa y el transporte. También ofrece cobertura para animales de carrera, en caso de que tengan algún accidente en la misma, el sacrificio del animal por enfermedad grave o por alguna lesión”.

Un ramo con una incidencia mínima Según la encuesta sobre seguros en el sector Agropecuario y Forestal realizada por la SSN a las entidades aseguradoras que durante el ejercicio económico de julio de 2012 a junio de 2013 dieron cobertura a riesgos agropecuarios y forestales, en este período se emitieron 271 pólizas por un capital asegurado de $36 millones en coberturas para ganado.

“No hay mucho mercado pero no podría decirte por qué no hay demanda. Nosotros

MERCADO ASEGURADOR

que tiene el cliente en las categorías que son asegurables y se cubren las muertes que exceden las muertes normales. En cambio, cuando aseguramos individualmente se asegura cada animal en forma independiente”, puntualizó Gustavo Mina, gerente de Seguros Agropecuarios de la compañía.

El directivo destacó que “tenemos mayor cantidad de negocios en vacas de tambo, ya sea para asegurar reproductores en forma individual y también como herramienta comercial que utilizamos en los remates de los productores, donde los animales que se venden salen con un seguro. También tenemos un crecimiento con rodeos de tambo, asociado a herramientas de financiamiento”.

Precisamente, pensando en este segmento, la aseguradora está trabajando en la implementación de un nuevo seguro. “Se tra-

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rrera que ya estamos autorizados para trabajar. En carpeta, y esperando autorización de la SSN, tenemos un seguro para cerdos porque cuando se da una infección o algún problema en el ambiente hay una mortandad muy grande. Otra cobertura que está en análisis es la de mortandad y desvío de engorde en feedlot. Esos son planes que tenemos para el año que viene y están en vías de autorización”, detalló Guillermo Rotger, jefe del área de Riesgos Agropecuarios y Forestales de la compañía.

A pesar de las dificultades que presenta el segmento, el ejecutivo señaló que la empresa viene “registrando un crecimiento, fundamentalmente en equinos, pura sangre de carrera, polo y salto, donde cubrimos la vida del animal. En cuanto a bovinos de pedegree, lo estamos desarrollando poco a poco”.

En Sancor Seguros brindan un seguro de vida para animales de pedegree y su producción de leche, carne y lana. El seguro para animales de pedegree vacunos cubre la muerte del animal, incapacidad permanente y de transporte. Para los animales de pedegree equinos, lanares y caprinos también ofrecen cobertura ante la muerte del animal, salvo exclusiones. A estas alternativas debe sumarse el seguro de Vacas de Tambo, que ofrece, como cobertura básica, muerte del animal a todo riesgo, salvo exclusiones, y, como adicionales, la pérdida de litros de leche durante 60 días cuando muere un animal, el transporte de la hacienda, ya sea terrestre, fluvial, lacustre o aéreo, incluyendo carga y descarga, dentro del territorio del país, y el riesgo de muerte como resultado de prácticas quirúrgicas especiales, siempre que no tiendan a preservar la vida del animal. La intervención quirúrgica destinada a preservar la vida del animal se encuentra amparada en la cobertura básica. La compañía también cuenta con seguros de Vacas de Cría y de Engorde, que incluye cobertura por la muerte del animal, transporte e intervenciones quirúrgicas, y de Animales en feedlot, que cubre la muerte del animal debido a accidente, rayo, incendio y empaste, como también ciertas enfermedades y envenenamiento.

“Tenemos dos líneas de productos: una orientada a animales de alto valor, que son reproductores y se aseguran en forma individual, y la otra orientada a cubrir rodeos: lechero, animales de engorde, rodeos de cría y animales que se engordan en feedlot.

La gran diferencia es que cuando aseguramos rodeo se aseguran todos los animales

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“Vamos poco a poco tratando de solucionar y enaltecer el seguro de ganado, que está un poco postergado en el país. Estamos teniendo respuestas importantes de reaseguradores extranjeros que nos están dando su aporte y, a partir de ahí, vamos a ir desarrollando planes con mayor dinámica. Tenemos intenciones de que el seguro de ganado vaya tomando vuelo en la Argentina”.

tenemos esta cobertura de ganado para toros. Es un seguro bastante excluyente que hoy no está apuntado ni a ganadería, ni a porcino, ni a lechería. Es muy poco lo que se asegura porque un toro paga una prima muy elevada. Han entrado algunos pedidos para asegurar feedlot, pero es un mercado que no está muy desarrollado y es un riesgo muy complicado porque no son bienes nominados y entonces cuesta identificarlos, tienen mucha rotación y si hay una plaga se mueren todos. En un feedlot podés tener 500 cabezas y no tenés manera de garantizar que aparezca un animal que no estaba adentro de la nómina”, señaló Cataffo.

Mina coincidió en que la incidencia de este seguro en el mercado es muy baja. “No-

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sotros en este momento tendremos unos 5 mil animales asegurados, con lo cual la participación del seguro pecuario en el mercado de seguros agropecuarios de Argentina es insignificante. Viene creciendo pero es muy chico. De esa producción, nosotros tenemos gran parte del mercado. Después existen algunas líneas de productos con muy poco desarrollo que son para ovinos, equinos, pero son casos puntuales. Son seguros de muerte o alguna incapacidad permanente”.

Entre los factores que influyen en el escaso desarrollo del seguro ganadero, el directivo puntualizó que en este segmento “hay una menor percepción de riesgo. Un productor agropecuario que tiene 100 hectáreas de soja no conoce cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento climático pero sabe que si éste ocurre puede perder el 100% de su cosecha. En cambio, con la ganadería es muy difícil que se pierda el 100% de los animales”.

“También tiene mucho que ver cómo están los productores económicamente. Hoy en día es una actividad rentable pero tres o cuatro años atrás no lo era. El productor no piensa en invertir en un seguro si no es un gran campeón”, agregó Rotger.

El ejecutivo destacó, por otra parte, que si las compañías quisieran crecer en este sector “deberían estar ofreciendo un seguro de robo para rodeos ya que ése es en realidad el problema severo que tienen los productores ganaderos pero no lo podemos desarrollar porque es un tema incontrolable. Hoy en día no podemos dar solución a ese riesgo”.

Mina también hizo referencia a la falta de difusión del seguro ganadero, donde reconoce que “las aseguradoras tenemos una gran responsabilidad”.

En la misma línea, Cattafo puntualizó que “desde nuestra empresa siempre difundimos este seguro, lo mencionamos en las charlas, lo ofrecemos, pero hay una realidad y es que el productor asesor apunta siempre al seguro agrícola. No tenemos productores que se dediquen a ganadería y nosotros vendemos a través de productores de seguros”.

Dar impulso al negocio Teniendo en cuenta estas variables, en las compañías coinciden en que para desarrollar este ramo se debe trabajar de manera conjunta con los productores agropecuarios para conocer cuáles son sus necesidades y difundir esta herramienta. Y señalan que también es importante que el Estado trabaje con las compañías en la promoción de este seguro, implementando algún tipo de beneficio para el productor que lo contrate y asegurando la estabilidad en los sistemas productivos. En este sentido, Rotger recalcó que “es fundamental hablar y tratar temas con productores pecuarios o lecheros que tengan animales. Estamos tratando de darles respuesta, esa es la forma. Vamos, lo divulgamos, les contamos lo que tenemos.

Cuanto más lo ofrezcamos mayor conciencia va a tomar el productor. Si no se ofrece no hay conciencia y además la vamos a ir desarrollando en la medida en que tengamos cobertura para cada segmento”.

“Vamos poco a poco tratando de solucionar y enaltecer el seguro de ganado, que está un poco postergado en el país, aunque en el resto del mundo tampoco tiene mucha relevancia. Estamos teniendo respuestas importantes de reaseguradores extranjeros que nos están dando su aporte y, a partir de ahí, vamos a ir desarrollando planes con mayor dinámica. Tenemos intenciones de que el seguro de ganado vaya tomando vuelo en la Argentina. Para el año que viene estamos trabajando en seguros de vida para porcinos, viendo qué se puede ofrecer, y seguros para rodeo y empaste a cielo abierto para bovinos y, por supuesto, seguiremos profundizando en los seguros de pedegree”, enfatizó el directivo.

“Para que este seguro tenga hoy mayor relevancia necesita dos pilares básicos: que existan interesados y que haya riesgo. Hemos recibido consultas por animales de engorde en campo y seguro por robo, porque son zonas con alto robo de ganado, pero la cobertura que hoy existe apunta a otra cosa”, agregó Cataffo.

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A partir de noviembre

El mercado de ART suma al personal doméstico La SRT lanzó una resolución que impone la obligatoriedad de contratar un seguro de ART para este tipo de personal. Esta iniciativa supone la incorporación de, al menos, 200 mil trabajadores al sistema y el reconocimiento de los derechos de un sector postergado.

Opinan: Juan Horacio González Gaviola - Mara Bettiol

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MERCADO ASEGURADOR

a Resolución 2224/14 sancionada recientemente por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) establece la obligatoriedad de brindar cobertura para

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“Con esta resolución estamos dando una oportunidad a los empleadores de permitirle al trabajador tener un trabajo decente, con la cobertura de obra social, de ART y los aportes jubilatorios. Es decir, todo lo que significa el trabajo registrado”.

el personal de casas particulares. A partir de noviembre, los empleadores deberán elegir entre alguna de las 22 ART que operan en el mercado para brindar a sus trabajadores la cobertura integral prevista por el sistema.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) establecieron, a través de las resoluciones conjunta N° 38.579/2014 y 2265/2014, el valor de las alicuotas que deberán cobrar las aseguradoras. Para aquellos empleados que trabajen menos de 12 horas, la tarifa será de $130. Para quienes trabajen de 12 a 16 horas, se deberá pagar $165 y, para quienes trabajen 16 horas o más, $230.

La SRT asignará una ART de oficio a aquellos empleadores que no hayan suscripto un contrato de afiliación y que estuvieran ingresando pagos de cuotas al sistema de riesgos del trabajo.

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“Pasar de 950 mil a 1,15 millones de empleadores implica un impacto importante en materia de afiliaciones.

Además, es un sistema diferente. No es lo mismo trabajar con empresas, que están acostumbradas, que con familias. Es un desafío nuevo e importante para nosotros y vamos hacer nuestro mayor esfuerzo”.

este caso estamos frente a un segmento mucho mas atomizado, más chico.

En algún momento nosotros hubiésemos preferido que esta iniciativa, desde la perspectiva de los empleadores, se lanzara un poco más adelante, a los efectos de despejar los temas de litigiosidad, pero una vez tomada la decisión de que se incorporen a la cobertura empezamos a trabajar en eso y pensamos que va a funcionar muy bien”, enfatizó Bettiol.

La contratación de una ART para sus trabajadores por parte de los empleadores será obligatoria, así como lo es el blanqueo de personal.

Según la directiva, “si el empleador no suscribe a ninguna ART se devenga esa cuota de todas maneras y, en caso de que se detecte el incumplimiento, deberán abonar las cuotas como si hubiera estado afiliado y ese dinero se destinará a un fondo de garantía.

Ese fondo de garantía tiene como misión fundamental brindar cobertura para aquellos trabajadores que, estando en negro, hayan tenido un accidente y el empleador

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MERCADO ASEGURADOR

En principio, se estima que con esta medida se incorpore al sistema al menos a aquellos trabajadores de casas particulares que ya están en blanco. La norma alcanza a trabajadores domésticos como mucamas, niñeras y jardineros.

“Hoy por hoy se calcula que hay una población de 200 mil trabajadores en casas particulares que están en blanco. Creemos que ellos deberían ser los que se incorporen a partir de noviembre.

El resto del universo está compuesto por entre 600 mil y 800 mil trabajadores adicionales que no están registrados en la seguridad social y, por lo tanto, tampoco pueden tener ART. El sistema de riesgos del trabajo hoy cuenta con 9 millones de trabajadores de modo que la incorporación de estos 200 mil representaría alrededor de un 2%”, detalló Mara Bettiol, presidente y gerente General de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

Por su parte, Juan Horacio González Gaviola, Superintendente de Riesgos del Trabajo, señaló que “esta iniciativa es una apuesta y, como estamos explorando un mercado que está en negro, es muy difícil presuponer qué es lo que va a suceder.

Estamos facilitando las condiciones y en poco tiempo veremos el éxito que tiene esta medida. Por lo pronto, creemos que va a aumentar la masa de trabajadores cubiertos y eso es bueno para los sistemas de seguros porque en la medida en que sean más numerosos el riesgo se diluye”.

Este segmento de trabajadores es un universo nuevo para el mercado de ART, acostumbrado a trabajar con empresas “donde hay un promedio de 15 trabajadores. En

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no pueda hacer frente a las prestaciones por una insuficiencia patrimonial. Además, los excedentes que tenga ese fondo, que administra la SRT, se aplicarán al fortalecimiento de la prevención y la capacidad inspectiva de las provincias”.

“Los que tengan empleados en blanco deberán contratar la póliza de ART obligatoriamente y queremos darles la posibilidad de que la póliza tenga un precio razonable”, agregó Gaviola.

Sobre este último punto, el funcionario

¿CÓMO QUEDARÁ EL MERCADO DE ART? Antes

Trabajadores Empleadores

8,9 millones 949 mil

Después (sumando Variación empl. domésticos en blanco) 9,1 millones 1,15 millones

2% 21%

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MERCADO ASEGURADOR

Fuente: NBS Bancos y Seguros, en base a datos de la UART Julio de 2014

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explicó que “los precios que se han lanzado son tentativos. Una vez que veamos la cantidad y la calidad de trabajadores que se blanqueen vamos a poder ajustar las cifras.

Por eso, la reglamentación de la ley faculta a la SSN y a la SRT a poder hacer modificaciones periódicamente, de acuerdo a como vaya funcionando el sistema”.

Todos coinciden en que es difícil determinar los niveles de siniestralidad que presenta este grupo de trabajadores porque no hay experiencia de esta cobertura y no hay registros. La idea es ir monitoreando el desempeño y midiendo los resultados con el paso del tiempo.

Por lo pronto, las aseguradoras se vienen preparando para incorporar al personal doméstico. “Es algo muy nuevo y están todos analizando de qué manera ponerlo en marcha. Hay que generar un sistema diferente. Hoy por hoy hay 950 mil empresas que tienen 9 millones de trabajadores y, de pronto, se suman un 20% más de empleadores, porque acá la relación es uno a uno. Pasar de 950 mil a 1,15 millones im-

plica un impacto importante en materia de afiliaciones, mientras que en trabajadores cubiertos es mucho más pequeño. Además, es un sistema diferente. No es lo mismo trabajar con empresas, que están acostumbradas, que con familias. Es un desafío nuevo e importante para nosotros y vamos hacer nuestro mayor esfuerzo”, puntualizó Bettiol.

Un sector postergado La iniciativa supone el reconocimiento de los derechos de un segmento de trabajadores postergado. Luego de lograrse avances en su regularización, finalmente se le brinda una cobertura contra la posibilidad de sufrir accidentes laborales.

Bettiol destacó que “se han sumado muchos beneficios a este colectivo de trabajadores que históricamente había sido dejado de lado por todas las normas laborales.

Es verdad que para cada uno de los hogares presenta un costo adicional pero tiene su contrapartida muy concreta que es estar alcanzados por todas las prestaciones de la ley”.

Resaltando la importancia que esto tiene para los nuevos trabajadores alcanzados por el sistema, la ejecutiva agregó que van a contar con “una cobertura de mucha calidad y, en caso de incapacidad permanente, las prestaciones son muy altas”.

Gaviola, por su parte, afirmó que están conformes con la normativa, aunque el sistema de riesgos del trabajo deberá seguir perfeccionándose, mejorar sus gestión y bajar los costos. “Hoy hay muchas actividades tercerizadas en las cuales se podría ajustar las cuentas y hacer que el sistema se abarate. Además, tenemos un gran desafío que es bajar la litigiosidad y el fraude, dos flagelos que el sistema tiene y que estamos combatiendo permanentemente. Con esta resolución estamos dando una oportunidad a los empleadores de permitirle al trabajador tener un trabajo decente, con la cobertura de obra social, de ART y los aportes jubilatorios. Es decir, todo lo que significa el trabajo registrado”.

De todos modos, el funcionario reconoció que “más allá de que en la Argentina se haya avanzado mucho en la creación y en la registración de empleo, todavía nos queda un agujero negro de aproximadamente un 35% sin registrar, que sigue siendo un desafío muy importante. No podemos hablar de un mercado de trabajo decente con un 35% de trabajo sin registrar”.

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MERCADO ASEGURADOR

Una respuesta al envejecimiento poblacional

BUSCAN EXTENDER LOS SEGUROS DE VIDA A MAYORES DE 65 AÑOS

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MERCADO ASEGURADOR

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados prevé la obligatoriedad para las compañías de brindar un seguro de vida a las personas mayores, que hoy se encuentran marginadas de la oferta de la cobertura.

Opinan: Elia Lagoria - Fabián Hilsenrat

U

n conjunto de legisladores viene impulsando un proyecto de ley para obligar a las compañías a ofrecer seguros de vida a personas mayores de 65 años.

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El proyecto ya fue aprobado por la Comisión de la Tercera Edad de la cámara de diputados de la Nación y se encuentra actualmente en la Comisión de Presupuesto de dicha cámara para ser tratado allí.

La iniciativa fue presentada por la diputada Elia Lagoria (Chubut, Trabajo y Dignidad), siendo sus cofirmantes los diputados María Liliana Schwindt (Buenos Aires, Frente Renovador), Laura Esper (Buenos Aires, Frente Renovador), Mirta Tundis (Buenos

Aires, Frente Renovador), Mario Das Neves (Chubut, Trabajo y Dignidad), Alberto Asseff (Buenos Aires, UNIR), Adrián San Martín (Neuquén, Mov. Popular Neuquino) y Gilberto Alegre (Buenos Aires, Frente Renovador).

Los fundamentos del proyecto estipulan que “las compañías de seguros actualmente se limitan a ofrecer y en consecuencia a asegurar, en los casos de seguros de vida, a personas que no tengan más de 65 años de

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contemplen los aspectos necesarios para que no sean privativos. Es un derecho a que valga nuestra vida. Se jactan de que el promedio de vida ha aumentado pero, entonces, si vivimos más años que sea con los mismos derechos”.

La viabilidad de una cobertura para mayores de 65 años El proyecto deja abiertos numerosos interrogantes, especialmente, en lo que hace a la determinación de las primas que deberían cobrar las compañías de seguros por esta cobertura. ¿No podría terminar sucediendo que se termine obligándolas a ofrecer un producto a pérdida?

Fabián Hilsenrat, gerente Técnico de Producto de Binaria Seguros, manifestó que “en realidad lo que nosotros siempre decimos es que existe una antiselección respecto de este tipo de pólizas. Porque cuando uno está más cerca de sentirse que tiene riesgo de fallecimiento, allí aparece un intento de acercarse al seguro. Y para que sea rentable, se trabaja con una tabla de mortalidad que mide la exposición al riesgo de fallecimiento para las distintas edades, por lo que la prima avanza en tanto la probabilidad es mayor y se establecen curvas en función de esa probabilidad. Es un negocio que puede ser equilibrado técnicamente, el tema es que dada esa prima, exista la demanda necesaria. Por eso las restricciones que hoy existen como para no dar una solución y hacer inviable este tipo de seguros son principalmente técnicas. Es esta la razón que puede llevar a que comercialmente se decida no tomar gente mayor a 65 años.

En definitiva, es porque una prima tan alta puede hacerlos muy poco atractivos”.

De todas formas, Hilsenrat señaló que “la permanencia en el seguro no sería un problema. Hoy nosotros trabajamos con dos tipos de seguros individuales de vida: uno con una cobertura sin posibilidad de generar ahorro hasta los 75 años y otra con ahorro que dura de por vida. En ambas propuestas el asegurado entra con una edad de hasta 64 años y 11 meses. Solo tiene que pagar la prima y el producto se mantiene”.

El especialista agregó que, “en promedio, los que optan por este seguro se encuentran más entre los 35 y 45 años pero siempre existe un segmento de gente de 55 años para arriba que lo pueden tomar como alternativa frente a una mayor conciencia de la edad y de la vida. Nosotros, en

particular, tratamos de acercarnos a la gente generando un vínculo que nos permita indagar sobre las necesidades personales que existen, con proyectos para proteger según cada edad en particular. Así, también existen algunos productos como el de saldo deudor, que asegura deudas por saldos impagos de tarjetas de crédito contra la posibilidad de fallecimiento hasta los 75 años”.

“Habrá que ver las condiciones concretas de reglamentación y de obligatoriedad de un proyecto de ley que contemple este tipo de seguros. Creo que en definitiva la propuesta trata de evitar que haya una negativa a asegurar mayores de 65 años, cosa que hoy, dependiendo del producto, no existe de manera rigurosa. Estimo que se encuentra en sintonía con la estrategia del PlaNeS de la Superintendencia de Seguros de la

“A los 65 años de edad pareciera que nuestra vida carece de valor. Nadie te quiere asegurar o los montos son inaccesibles. Por eso, decidimos presentar el proyecto para que sea más bien un derecho la posibilidad de que nos aseguren luego de esa edad y con un importe razonable”.

Nación, que apunta a una mayor llegada al mercado de seguros para las personas”, puntualizó Hilsenrat.

Lagoria es optimista de cara al futuro. “Yo pienso que, así como cuando abrieron la posibilidad de que los mayores de 65 años tomaran créditos ello permitió que mucha gente interesada acudiera a contraerlos, existiría mucha gente atraída por este tipo de seguros. Ojalá que, entre todos, podamos hacer algo para mejorar la vida de los mayores de 65 años, teniendo en cuenta que nos estamos convirtiendo en un país de gente grande”.

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edad”. De esta manera, afirma el documento, “nuestro sistema actual de seguros avala que las compañías emisoras de pólizas de seguros de vida, sean de la índole que sean, dejen sin resguardo a la persona física que posee más de 65 años de vida, excluyéndola del sistema y dejándola sin acceso a un derecho consagrado en nuestra normativa”.

Esta “incapacidad civil” de contratar un seguro de estas características “resulta a todas luces contrario a nuestra codificación civil actual”.

La argumentación se sostiene en que “nuestro ordenamiento civil no declara incapaces a las personas físicas por el simple transcurso del tiempo, sino que la mencionada declaración debe ser realizada por el órgano judicial competente”.

“En nuestra actualidad, la persona que supere los 65 años de vida se encuentra con la imposibilidad de contratar un seguro de vida y dicha imposibilidad no se encuentra amparada en ninguna norma de nuestro ordenamiento. Las compañías que brindan este tipo de servicio se limitan a negarlo a quienes tengan esta mayoría de edad, vedándoles principalmente el ejercicio de un derecho”, agrega el proyecto.

En diálogo con NBS Bancos y Seguros, la diputada Elia Lagoria, creadora del proyecto en cuestión, destacó que el mismo “surge de una necesidad que venimos observando desde hace tiempo. A los 65 años de edad pareciera que nuestra vida carece de valor.

Nadie te quiere asegurar o los montos son inaccesibles. Por eso, decidimos presentar el proyecto para que sea más bien un derecho la posibilidad de que nos aseguren luego de esa edad y con un importe razonable”.

En este sentido, la diputada manifestó que la necesidad de la obligatoriedad de la norma surge de tal vacío legal y del hecho de que “las primas son lejanas a las posibilidades de las personas. Nos dicen a nosotros de optar pero las compañías ponen el precio y lo hacen prohibitivo para que no lo podamos alcanzar”.

El proyecto de ley presentado no establece ninguna definición en relación a las primas o montos de las pólizas a implementar.

Al respecto, la legisladora indicó que “se verá qué sucede con las discusiones que surjan en la Comisión de Presupuesto y la futura reglamentación que su aprobación luego contemple. Lo importante es que una gran mayoría, siempre que queramos y podamos, tengamos el derecho a acceder a este tipo de seguros y que, por tanto, se

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MERCADO ASEGURADOR

El plazo vence el próximo 31 de diciembre

Avanza la inscripción de los Agentes Institorios y se consolida el nuevo registro de la SSN Desde la Superintendencia de Seguros confirmaron que hay más de 40 expedientes en trámite y que evacúan el mismo nivel de consultas todas las semanas. Confían en que a partir de 2015 ya se percibirán los cambios que promueve la nueva regulación.

Opinan: Carla Egitto - Julián López Grillo - Eduardo Kbal - Jorge De Palma

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i bien la nueva norma que regula la comercialización de seguros se lanzó a fines del año pasado, en las últimas semanas se empezó a percibir un mayor movimiento en las inscripción de agentes institorios, dado que en menos de tres meses cierra el plazo para anotarse en el registro.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) creó el Registro de Agentes Institorios (RAI) para otorgarle mayor transparencia al mercado. Así, las empresas que desean comercializar seguros tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2014. Y en el ente regulador aseguran que, a partir de esa fecha, es decir desde el primer día de 2015, los consumidores podrán apreciar los cambios generados por la nueva norma.

“Hasta ahora son más de 40 expedientes los que están en trámite y semanalmente evacuamos un nivel similar de consultas, ya sea tanto telefónica como personalmente y tanto en nuestra sede de Avenida Belgrano 926 como en nuestras delegaciones del interior del país”, informó el gerente de Registros y Autorizaciones del organismo, Sebastián Dematei.

La regulación general 38.052 creó el RAI con el fin de limitar la operatoria de quienes solían tener el mandato de las aseguradoras para comercializar seguros. De hecho, la norma aclara que sólo podrán inscribirse las personas jurídicas, “cualquiera fuere

la forma societaria adoptada, que acrediten como mínimo dos años de trayectoria en su actividad principal”, por lo que bancos, comercializadoras de automóviles y electrodomésticos y otras empresas que distribuyen o venden seguros deben hacer los trámites si quieren seguir participando del mercado.

Una de las problemáticas a la que quiere poner fin la medida es la complejidad de la letra chica. Busca propiciar políticas más simples y textos más claros, para combatir la incertidumbre que tiene la gente sobre el sector y otorgarle más transparencia a la actividad. En definitiva, la SSN quiso darle más formalidad al mercado asegurador y garantizar la idoneidad técnica y comercial de este canal de distribución que hace años operaba como vía alternativa de venta directa.

Los detalles del nuevo registro Los requisitos para poder inscribirse en el nuevo registro se agrupan en varios puntos, detallados en el artículo 4 de la resolución mencionada. Las personas jurídicas deben solicitar la inscripción mediante nota firmada por el presidente o representante legal de la sociedad, junto con una serie de notas certificadas por escribano público relacionadas a la actividad de la compañía, como documentos que constaten que el solicitante no recibió sanciones por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) o la nómina de los accionistas, directores y síndicos. También exige, entre otras cosas, una nota explicativa en la que se especifique, como mínimo, la actividad económica principal de la empresa; la cantidad y perfil de sus clientes y el volumen anual

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de ventas.

Tal como aclaró Dematei, dado que el RAI y el Registro de Mandatos, que es el ámbito donde las aseguradoras registran los mandatos otorgados, están vinculados, la SSN podrá controlar que una aseguradora no pueda cargar un mandato a un operador que no estuviera inscripto en el Registro de Agentes Institorios. A su vez, el RAI también está enlazado con el Registro de Productores Asesores de Seguros y Sociedad de Productores Asesores, a fin de controlar los mandatos que se otorguen a estos intermediarios.

No obstante, el funcionario se encargó de subrayar que la superintendencia también llevará adelante inspecciones in situ en los domicilios de los agentes institorios, “con el objetivo de verificar el cumplimiento de otros aspectos regulados por la norma y que tienen directa incidencia en relación con los consumidores, tales como constatar la existencia del afiche obligatorio o la presencia del responsable de atención al cliente asegurado en cada una de las agencias o sucursales”.

Es que, además de exhibir afiches con información básica acerca de las coberturas de los seguros ofrecidos, los agentes institorios deberán contar con un responsable de atención al cliente asegurado, que será el encargado de atender las consultas y los reclamos que puedan efectuar los tomadores de seguros.

Otro factor importante es la capacitación anual que recibirán de parte de la Superintendencia de Seguros. Además, deberán llevar una base informática de datos histórica y secuencial, donde se ingresarán diariamente las operaciones de seguros que hubieren realizado y los siniestros denunciados.

La regulación también explica que el agente institorio no podrá condicionar el otorgamiento de un bien o servicio a la contratación de los seguros que éste ofrezca, aunque no se entenderá que existe condicionamiento cuando el seguro sea exigido para cubrir la financiación de la venta de un bien o servicio. De todas maneras, será obligación ofrecerles a los usuarios por lo menos tres compañías aseguradoras no vinculadas entre las que pudieren optar.

El apoyo de los productores asesores

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Inmediatamente después de formalizarse la norma, la Aso-

ciación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS) afirmó que la recibía con “simpatía y apoyo total”, una bienvenida que, en líneas generales, no cambió con el correr de los meses.

El presidente de la asociación, Manuel Lamas, reafirmó que “con la resolución que regula la actividad de los agentes institorios se pretende lograr una mayor transparencia y profesionalizar la actividad”.

“La norma apunta a la defensa de los usuarios de seguros y a impedir la coerción que sufren cuando se les supedita el otorgamiento de un bien o servicio a la contratación de los seguros”, agregó.

El directivo señaló “como un déficit” que a la medida le falta consagrar el derecho que tienen los consumidores a contratar sus seguros por intermedio de sus productores. “Otro punto importante es que tampoco podrán designarse nuevos agentes sin que se amerite la oportunidad y la conveniencia de hacerlo ante la Superintendencia de Seguros, que es quién decidirá al respecto”, agregó.

Para Lamas, “la Superintendencia de Seguros tiene ante sí un gran desafío, que es dar cabal cumplimiento a lo resuelto” y sostuvo que para ello cuenta “con la simpatía y el apoyo” de AAPAS. Precisamente, en relación a la tarea del organismo de hacer cumplir la nueva norma, Dematei se refirió a las penalidades: “Partiendo de la premisa que el operador está comercializando seguros autorizados por la SSN para un asegurador también autorizado, ya que de otra manera estaríamos hablando de encuadres aún más complejos, y más allá de las sanciones que le pudieren caber a quien opere sin estar inscripto en el RAI, creo que lo primero que deberemos tener presente en este caso es que estaríamos ante un incumplimiento por parte de la aseguradora que le otorgó mandato o autorización para comercializar operaciones a entidades no inscriptas en el RAI, situación que haría incurrir a la aseguradora en las sanciones previstas por el artículo 58 de la Ley 20.091”.

Teniendo en cuenta que las personas jurídicas deberán acreditar su actuación con el objeto específico para el que fueron creadas, se espera que así la autoridad reguladora pueda detectar cuando se da competencia desleal y ponga en vista quién es quién en el mercado de seguros, al punto de poder desmantelar sociedades que fueron creadas con otras intenciones que las de brindar servicios de seguros.

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SEGUROS

Orbis Seguros

Cambia su imagen y estrena sitio web La compañía hizo un “lavado de cara” a su marca para adaptarse a las necesidades del mercado y acompañar su crecimiento en el sector a nivel de servicios y tecnología para sus productores, clientes y terceros.

Entre todos los cambios realizados se encuentra su nuevo logo, su nuevo material de promoción, sus publicidades y su página web, www.orbiseguros. com.ar desarrollada en tecnología responsive para poder ser vista en Chrome, Mozilla, Explorer 9 y también desde cualquier dispositivo móvil.

MetLife

Actividades solidarias en escuelas Zurich

Campaña de agro 2014-2015 Ante productores y asesores independientes que conforman su red de distribución en el país, la compañía de seguros renovó su compromiso con el sector agropecuario y presentó las novedades para la próxima campaña en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba.

“Rentabilidad, innovación, producto y servicio, son los cuatro pilares de la estrategia 2014-2015, con los que queremos alcanzar nuestros tres objetivos principales: compromiso, sustentabilidad y confianza”, afirmaron desde la aseguradora.

La compañía llevó a cabo su Jornada de Voluntariado Corporativo en la que quinientos empleados trabajaron en el Jardín de Infantes Los Toritos, en Derqui, en la Escuela N°28 y en la N°5 en Vicente López, y en el Banco de Alimentos de Munro.

Los voluntarios realizaron pintura de aulas, patios, pasillos, trabajos de jardinería y armado de bibliotecas con el propósito de mejorar los espacios recreativos y de estudio para los niños.

MetLife cuenta con su propio programa de RSE, “MetHelps”, que ofrece a sus empleados un medio para canalizar tanto aportes materiales como de trabajo voluntario, con diferentes acciones programadas durante todo el año.

Sancor Seguros

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Inauguró su primera sucursal en Brasil

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El pasado 2 de septiembre, a menos de un año y medio de haber comenzado formalmente sus operaciones, la aseguradora que Sancor Seguros posee en Brasil ya inauguró su primera sucursal en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná. Se trata de un polo de interés no solo por sus atractivos turísticos, sino también por el elevado potencial que ofrece para las empresas y emprendimientos en general.

“La instalación de nuestra Sucursal en esta localidad responde a una decisión estratégica que nos permite comenzar a cumplir con el objetivo de expandir progresivamente nuestra presencia en el país“, manifestaron desde la aseguradora.

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MERCADO ASEGURADOR

A pesar del contexto económico desfavorable

Mercantil Andina busca expandir sus negocios La compañía mantiene su plan de negocios para este 2014, con el que apunta a un crecimiento del 41%. Acaba de abrir una nueva oficina comercial en Salta para apuntalar sus actividades en el norte argentino.

Opinan: Pedro Mirante

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MERCADO ASEGURADOR

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“Pese al actual contexto, las compañías que brinden un buen servicio podrán posicionarse en el mercado.

Para eso, es fundamental tener una estructura interna fuerte y transmitir la seguridad de que van a responder a la hora de honrar su compromiso”.

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pesar de las dificultades que viene planteando la economía argentina a lo largo de este 2014, Mercantil Andina ha mantenido su ambicioso plan de negocios, con el que apunta a un crecimiento del 41%. Y, de acuerdo a lo relevado hasta agosto, viene incrementando sus negocios en un 46,7% y estima cerrar el trimestre con un crecimiento del 45% en relación al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, la aseguradora ha realizado una serie de acciones con el fin de potenciar su presencia en las regiones del NOA y el NEA. Para celebrar el crecimiento de casi un 150% que tuvo en la provincia de Salta en los últimos dos años, acaba de inaugurar una nueva oficina comercial y viene desarrollando algunas acciones de relacionamiento con las autoridades locales.

Y, en respuesta a una inquietud de la asociación jujeña de productores, comenzará a dictar cursos de capacitación en riesgos de alta complejidad para productores en Tucumán, Salta y Jujuy.

Pedro Mirante, CEO de la compañía, destacó que “la filosofía con la que trabajamos es

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Una empresa multirramo Mercantil Andina es una compañía multirramo con una trayectoria de 91 años en el mercado. Fue fundada en 1923 y, desde el año 2011, además de contar con la participación del Grupo Pescarmona como principal accionista, incorporó nuevas inversiones internacionales.

Actualmente, cuenta con tres unidades operativas distribuidas estratégicamente en Buenos Aires, Mendoza y Tres Arroyos y 43 oficinas comerciales diseminadas en 17 provincias del país.

El 70% de su producción está representado por la emisión de pólizas automotores pero también desarrolla otros ramos como accidentes personales, hogar, consorcios, integral de comercio, caución y protección agrícola.

De acuerdo a información de la Superintendencia de Seguros (SSN), en el ejercicio completado el 30 de junio pasado la compañía registró primas por $1.567 millones (un 48% de incremento respecto al ejercicio anterior) y una ganancia antes de impuestos de $149 millones.

En función del crecimiento del 41% propuesto, Mirante estima que el período anual en curso finalizará con una producción total superior a los $2.200 millones.

“Las relaciones técnicas del balance arrojan un superávit de capitales mínimos de $226 millones y $220 millones de cobertura. En cuanto a las disponibilidades más inversiones financieras, fueron de $998 millones. Nuestro stock judicial se mantiene inalterable en 2.200 juicios desde hace 10 años, mientras que en el mismo lapso de tiempo las ventas crecieron 970% y las inversiones líquidas 1.350%, lo cual reafirma la solvencia de la sociedad”, destacó el ejecutivo.

Los números de la compañía Primas 1.567 Siniestros 920 Resultado Técnico -117 Resultado Ej. antes de Imp. 149 Patrimonio Neto 194 Cifras en millones de pesos correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/14.

Fuente: NBS Bancos y Seguros, en base a datos de la SSN.

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llevar la empresa adonde se originan los negocios y, para plasmar ese objetivo, cada una de sus oficinas comerciales tiene la capacidad de vender, cobrar, emitir pólizas y hasta funcionar de manera autónoma en el pago de siniestros, una labor que es muy bien recibida por la red comercial. Por tal motivo, cada mes se acercan entre 50 y 60 productores que quieren comenzar a operar con nosotros, atraídos por nuestra trayectoria y el hecho de contar con circuitos y procesos descentralizados. Tenemos un gerenciamiento de puertas abiertas, lo que implica estar focalizados en el productor en cada circunstancia en que son requeridos”.

El ejecutivo agregó que, para seguir manteniendo un servicio de calidad, otra de las patas del plan de negocios que viene desplegando la compañía en este 2014 es la optimización de todos los procesos y circuitos, a través de la mejora de la página web para productores, y el desarrollo de una nueva página para clientes.

“Es muy importante trabajar en la tecnología, para estar a tono con los procesos comerciales que pueden realizarse vía internet”, enfatizó.

Entre otras acciones en este plano, la empresa está migrando de software, del SAP 5 al SAP 6. Esto le va a permitir incorporar nuevos módulos en los sectores de la administración del negocio para lograr una mayor eficientización y calidad del servicio.

En la empresa no se ven desalentados por la situación de la economía y los efectos que esta puede tener sobre el mercado de seguros, particularmente en el ramo automotor que se vio afectado por la fuerte caída en las ventas de vehículos.

“Pese al actual contexto, las compañías que brinden un buen servicio podrán posicionarse en el mercado. Para eso, es fundamental tener una estructura interna fuerte y transmitir la seguridad de que van a responder a la hora de honrar su compromiso”, remarco Mirante.

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SISTEMA FINANCIERO

50° coloquio anual de IDEA

Integración: compromiso de todos Del 22 al 24 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata una nueva edición de este encuentro empresarial. La presidenta de esta edición, Isela Costantini, anticipó a NBS Bancos y Seguros los principales lineamientos temáticos de unas jornadas dirigidas a pensar las posibilidades de un cambio en el país.

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SISTEMA FINANCIERO

Isela Costantini

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Opina: Isela Costantini

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sela Costantini, presidente de General Motors de Argentina, Uruguay y Paraguay y también presidente del 50° coloquio anual de IDEA dialogó con NBS Bancos y Seguros a propósito de los lineamientos de la nueva emisión del Coloquio.

“¿Cómo queremos que Argentina sea vista dentro de cinco años y reconocida? ¿Cómo es reintegrarse con Europa, con Asia? Esa integración, para que sea sostenible a lo largo de los años, solo se puede dar si es a través de la integración social”. Bajo el lema “Integración: compromiso de todos”, la nueva edición de este evento empresarial que reúne a los principales hombres de negocios, empresarios y referentes del sector público y privado en un clima de intercambio, análisis y reflexión se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.

Costantini destacó que dentro de la noción de integración se busca, por un lado, “una integración hacia el mundo. La idea de este coloquio es no hablar más de inflación, de la coyuntura, de devaluación. Hablemos de perspectivas, de lo que queremos crear en Argentina para el futuro”.

Parte de esa integración, añadió Costantini, se relaciona con cómo se reintegra el país al mundo de los negocios. “Pero, además, cualquier actividad o acción que se haga para reintegrarse al mundo, si se quiere que esto sea sostenido, tiene que tener integración social”.

Al frente de la filial local de GM desde marzo de 2012, el año pasado Costantini fue incluida en la lista de las 50 empresarias más poderosas según la revista Fortune. “Cuando Miguel Blanco (presidente de IDEA) me invitó le dije que aceptaba con la condición de elegir el tema. Veía que hay una necesidad de trabajar más integrados, no en el individualismo que se observa en muchos sectores. Me quedé contenta por partida doble: porque me invitó y porque

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mocráticos.

Orlando Ferreres, Mónica Pinto y Daniel Sabsay integrarán un panel que describirá el estado de algunos derechos en Argentina, las dificultades asociadas a su garantía efectiva y, además, se presentará el impacto económico que la falta de seguridad jurídica tiene en las empresas y las organizaciones. Por último, se trabajará sobre el rol y la responsabilidad de las empresas ante los derechos.

Otro de los espacios propuestos buscará analizar las potencialidades de Argentina en sectores económicos como los de energía, minería, servicios, que presentan oportunidades competitivas y que podrían generar impactos importantes a futuro.

En este espacio participarán el presidente de Shell, Juan José Aranguren, y el presidente de la filial local de Accenture, Sergio Kaufman, entre otros.

de opiniones entre los asistentes al Coloquio sobre cuáles son los elementos básicos a incorporar en Argentina para lograr el desarrollo. Así se mencionarán la educación, el rol de los valores y la importancia de la democracia representativa, entre otros.

Política y economía, propuestas para un momento de cambio Un año antes de las elecciones presidenciales, los organizadores del 50° Coloquio Anual de IDEA proponen entender qué se quiere de Argentina después de los comicios.

“Los candidatos que se presentan, ¿qué esperamos que traigan? La idea es que hablen de sus propuestas a futuro”, explicó Costantini.

Los participantes aun no están confirma-

“La idea es que salgamos, cada uno como individuo, ciudadano, empresario, empleado, periodista o desde la función que se tenga, con la idea muy clara de que para cambiar la realidad de Argentina uno tiene que ser agente del cambio y promoverlo”.

El moderador será el director general de Ternium Siderar, Martín Berardi.

El narcotráfico también se colará como tema. En este bloque se intentará reflejar la situación de Argentina en términos del avance de la criminalidad vinculada al tráfico de drogas, aprender de experiencias comparadas en la región y analizar qué políticas integrales debe encarar el país para evitar que esta problemática continúe extendiéndose.

En este panel participarán el CEO de Seguridad Integral Templar y ex jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, y Óscar Naranjo, general retirado de la Policía Nacional de Colombia y miembro de la International Drug Enforcement Association, filial de la DEA estadounidense.

Finalmente, se realizará una sesión interactiva donde se propondrá un intercambio

dos pero, para integrar este espacio, se solicitaron audiencias a Hermes Binner, Julio Cobos, Mauricio Macri, Sergio Massa, Ernesto Sanz y Daniel Scioli.

A su vez, para presentar los lineamientos económicos que podría tener la próxima gestión los organizadores del evento invitaron a Miguel Bein, Ricardo Delgado, Alfonso Prat Gay, Rogelio Frigerio y Federico Sturzenegger, con la idea de escuchar a representantes de todo el arco político. Estas exposiciones también están por confirmarse.

“La coyuntura es lo que está en los diarios todos los días. Lo que queremos tratar un poco es hablar de perspectivas. Hablando de qué va a pasar con el peso o qué va a pasar con la inflación nunca salimos del lugar. Tenemos que empezar a mirar un poco más hacia dónde queremos ir”, remarcó la presidente del Coloquio.

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aceptaron mi idea. Hoy hay un trabajo muy grande de todo el comité porque creen que realmente es un tema válido para lo que vivimos hoy en Argentina”.

“Como mujer, tengo la doble misión de animar y entusiasmar a más mujeres que se sumen y aporten. Hay mucho que las mujeres pueden aportar. La diversidad es importante para tener una mirada diferente en los negocios y en el país”, añadió.

La CEO de GM aseguró que esta nueva edición muestra a los empresarios “cada vez más activos en la tarea de realmente querer hacer algo por el país, integrando.

Hay una velocidad tan grande de lo que está pasando, que la única forma que vemos de acelerar este proceso es que lo público y lo privado trabajen juntos, con un objetivo en común”.

El tema del cambio también atraviesa todo el coloquio. “La idea es que salgamos, cada uno como individuo, ciudadano, empresario, empleado, periodista o desde la función que se tenga, con la idea muy clara de que para cambiar la realidad de Argentina uno tiene que ser agente del cambio y promoverlo”, señaló Costantini.

En esa misma línea, la ejecutiva sostuvo que “vamos a tener una dinámica, una presentación sobre por qué nos cuesta tanto cambiar. Vamos a preguntarnos qué haríamos desde nuestro lugar en la sociedad, desde nuestra familia, qué se puede hacer para cambiar esta realidad”.

De este modo, el Coloquio tendrá ámbitos pensados para propiciar el intercambio y la generación de ideas, a través de una sesión interactiva o almuerzos temáticos que permitirán a los empresarios compartir perspectivas y reflexionar sobre los temas planteados en los distintos paneles.

Dentro de las prioridades, los empresarios han colocado a la educación como una de las temáticas sobre las que disertarán en el coloquio, para lograr que este punto esté en el foco de las agendas de las dirigencias de los sectores públicos y privados.

Sobre este tema, habrá un panel integrado, entre otros, por Gustavo Iaies, de la Fundación CEPP, Axel Rivas, profesor de la Universidad Pedagógica de Buenos Aires, San Andrés y Torcuato Di Tella, y Carlos Tramutola, presidente de StartConsulting.

También habrá una preocupación en relación a la justicia, referida a “cumplir y hacer cumplir los derechos y las leyes”, según apuntó Costantini. En ese sentido, se resaltará el valor “esencial” de los derechos en el funcionamiento de los sistemas de-

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CULTURA

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Presenta la muestra de Fabio Mauri El artista italiano reconocido por su trabajo como crítico de la sociedad actual y sobre todo de las ideologías totalitarias presenta por primera vez su propuesta en la Argentina.

La exhibición, que cuenta con la curaduría de Giacinto Di Pietrantonio y se organiza conjuntamente en PROA con el Studio Fabio Mauri, podrá visitarse hasta el dos de noviembre de 2014.

Buenos Aires Photo 2014 Edición 2014: La Abadía La iniciativa que combina la arquitectura y el diseño y busca remodelar y recuperar edificios de Buenos Aires se realizará este año del 10 de octubre al 16 de noviembre en La Abadía de San Benito, ubicada en el barrio de Palermo.

En 45 espacios, grandes referentes del diseño mostrarán su experiencia junto a nuevos talentos que siempre traen aire fresco, como las universidades que participan con la creatividad de sus trabajos y aquellos estudios que llegan de la mano de las becas de arquitectura y paisajismo, que se convirtieron en una tradición dentro de esta muestra.

Este mes se realiza la décima edición de una de las más importantes ferias de arte especializada en fotografía de Latinoamérica.

“Buenos Aires Photo” reúne a más de 30 galerías e invitados de Argentina, Perú, Uruguay, España, Bolivia y Estados Unidos, entre otros con el objetivo de impulsar y fomentar el mercado del arte producido con el medio fotográfico. En esta nueva edición, se propone que los artistas participantes se sumen al programa “Foto x 1000”, incorporando a $1.000 de costo fotografías expuestas en sus stands.

Apropiaciones de lo cotidiano en la escena contemporánea La exposición curada por Federico Baeza y Sebastián Vidal Mackinson se presenta en el espacio 658 que la empresa de medicina prepaga posee en Suipacha. Distintos artistas presentan trabajos que evocan un cúmulo de recuerdos, desechos, resabios, legados, dones y herencias con los que convivimos. La muestra puede visitarse de lunes a sábados de 12 a 20 y cuenta con visitas guiadas los miércoles a las 18 y sábados a las 17.

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CULTURA

OCIO Y

Charly: Un ensayo fotográfico Continúa la muestra en la que Maximiliano Vernazza presenta una selección de imágenes de Charly García, que fueron tomadas a lo largo de 16 años de trayectoria.

En las fotografías expuestas en la fotogalería del Banco Ciudad dispuesta en el Teatro San Martín aparecen escenas del músico en la intimidad.

En su legendario refugio, el departamento de Coronel Díaz, en viajes y en recitales, en espacios que adquieren, muchas veces por obra del mismo Charly, un aspecto escenográfico, teatral, con textos en las paredes, manchas y dibujos que marcan sus distintos momentos.

Fantástica Buenos Aires 2014 El festival porteño dedicado a la literatura incluye muestras, cine, teatro, narraciones y más en su programación. Diversas actividades que abarcan conferencias, narraciones, mesas redondas y música y tendrán su culminación con la muestra “El lado de la luz: Bioy fotógrafo” en el Centro Cultural San Martín, que revelará una faceta prácticamente desconocida del arte creativo de este escritor, a través de una selección de sus mejores fotografías. Todas las actividades son gratuitas y pueden consultarse en agendacultural.buenosaires.gob.ar

Homenaje a Gyula Kosice El gran artista argentino, maestro de la invención, la experimentación y el uso de diversos materiales y tecnologías, Guyula Kosice, es uno de los precursores del arte de vanguardia cinético lumínico.

Fundador de Arte Madí y, para los críticos, sus propuestas y su escritura infractoria se ubicaron provocativamente “en otro lugar”, asombrosamente excéntrico y fundacional.

La muestra es gratuita y se podrá visitar de miércoles a domingo de 12 a 20 hs hasta el 3 de noviembre.

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Ricardo III con Gabriel Goity

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El teatro con el nombre del mítico escritor inglés, ubicado en el Parque Thays, presenta la obra de William Shakespeare Ricardo III con las actuaciones de Gabriel Goity, María Comesaqa, Susana Cart, Cristina Pérez, entre otros.

Esta nueva producción presenta una construcción que evoca a los teatros isabelinos del 1600 y permite que los espectadores puedan vivir a Shakespeare en estado puro. El ingreso es gratuito con previa reserva previa reserva online en el sitio web www.ricardotercero.com.ar. Las funciones son todos los sábados y domingos hasta el 7 de diciembre.

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CULTURA

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Argentina Lisérgica – Visiones psicodélicas Con la mirada puesta en la actividad artística y nacional de los sesenta y los setenta Argentina Lisérgica – Visiones psicodélicas llega de la mano del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y pasa a conformar parte de su prestigiosa Colección. El abanico de artistas que convoca se compone por obras de Bandi Binder, Juan Cavallero, Jorge de la Vega, Hugo Demarco, Casimiro Domingo, Edgardo Giménez, Obdulio Giudici, Marta Minujín, Oski, entre otros. La muestra se extenderá hasta el 1 de marzo de 2015 y podrá visitarse de Martes a viernes de 11 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados: de 11 a 20 hs. Lunes cerrado (excepto feriados). La entrada general es $15. Los martes es gratuita.

Julio Cortázar: 100 años del cronopio mayor Quino: 50 años de Mafalda

A propósito de la conmemoración del centenario del nacimiento de Julio Cortázar y hasta el 16 de noviembre, variados artistas de la escena local actual decidieron rendirle homenaje con dibujos, pinturas, grabados, objetos, ilustración digital y fotografías en el Espacio Virrey Liniers.

Gabriela Baldomir, José E. Bava, Poly Bernatene y Mirta Catalano son algunos de los que festejan el centenario del escritor en el que destaca, principalmente, el recuerdo y la eterna admiración.

Podrá visitarse de martes a domingos de 14 a 19 hs.Valor de la entrada $5, miércoles gratis.

Con doble festejo, ya que se cumplen 60 años de la primera publicación de Quino y 50 de la aparición de Mafalda, el Museo de los Niños Barrilete de la Ciudad de Córdoba diseñó esta muestra que, hasta el 30 de noviembre y en la Usina del Arte, nos permitirá sumerginos en el mundo de Mafalda más allá de las tintas: ambientaciones como el departamento de la tira, los derechos de los niños y los disgustos de nuestra protagonista son algunas de las temáticas abordadas. Además, y para los más chicos, habrá talleres sobre derechos humanos, derechos de los niños y la importancia de la naturaleza.

La entrada es gratuita y se podrá visitar jueves y viernes, de 10 a 18 hs y sábados, domingos y feriados de 12 a 20 hs.

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canasta

Colección de Arte Argentino 1900-1960

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La muestra, que se desarrolla en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, incluye emblemáticas obras del recorrido nacional por las diferentes corrientes estéticas: la Generación del 80 (Eduardo Sívori, Ernesto de la Cárcova); la Renovación Antiacadémica (Valentín Thibon de Libian, Martín Malharro); la introducción del Modernismo (Alfredo Guttero, Emilio Pettoruti); la visión localista e indigenista (Alfredo Gramajo Gutiérrez, Enrique de Larrañaga), entre otras.

La muestra se podrá visitar hasta el 18 de noviembre, de martes a viernes de 12 a 20 y sábados, domingos y feriados de 10 a 20 hs. Entrada general: $5.

Miércoles y sábados gratis.

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TEC

NO

Presenta Passport, su smartphone cuadrado

LO

La empresa canadiense presentará un nuevo equipo con el que quiere volver al ruedo en el mercado de los teléfonos inteligentes.

Su nuevo modelo, “Passport” posee dos características peculiares que llaman la atención: una pantalla cuadrada y un teclado qwerty físico y sensible al tacto a la vez. Desde la empresa explicaron que el modelo esta pensado especialmente para el trabajo. Cuenta con una pantalla de 4,5 pulgadas, un procesador de cuatro núcleos Snapdragon 801, 3 GB de RAM, una cámara principal de 13 MP, permite filmar video en 1080 p. y utiliza BlackBerry 10 como sistema operativo.

GÍA

Tiene un nuevo reloj inteligente Se trata del “Moto 360”, el primer smartwatch de la compañía que se destaca por su diseño circular.

Presenta una pantalla de 1,5 pulgadas y corre con Android Wear.

El reloj presenta una pantalla táctil circular de 1,5 pulgadas de diámetro y un único botón en su lado derecho, que le otorgan una imagen de clásico reloj de pulsera. A su vez, ofrece la funcionalidad de navegación que guía al usuario para caminar, ir en bicicleta o manejar en auto hasta destino.

Para las mallas, Motorola presentó tres opciones en cuero de distintas tonalidades y dos alternativas en acero gris y negro.

Presenta una tablet de 7 pulgadas Bajo el nombre “TAB”, la compañía lanzó en la Argentina su nueva tableta con sistema operativo Android para sumarse al ecosistema de pantallas que brinda la empresa en conjunto con smartphones, notebooks y Smart TV. Su capacidad de almacenamiento es de 4GB expandible a 32GB. Cuenta con cámara frontal para video llamadas, conexiones WiFi y Bluetooth, así como micro USB 2.0. Pesa tan solo 350 gramos y sus dimensiones son de 192.8 x 121 x 9.5 milímetros.

Su precio de venta sugerido al público es $1.799.

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TECNOLOGÍA

Una app para digitalizar las notas

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La empresa 3M, fabricante de las notas “Post-It”, lanzó una app para digitalizar las anotaciones que se realicen en el plano offline.

El producto se encuentra disponible para iPhone e iPad y permite tomar fotografías a un grupo de hasta 50 anotaciones a la vez que luego son digitalizadas.

De esta manera, uno puede formar secciones por temas con las distintas anotaciones: trabajo, personal, por proyecto, etc. Las fotos digitalizadas se pueden exportar en distintos formatos para ser utilizados en PowerPoint, Excel, JPG y PDF.

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