Buscan aprovechar las sinergias entre los negocios de ART y de salud

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Un 2012 movido en materia de adquisiciones y lanzamientos

Buscan aprovechar las sinergias entre los negocios de ART y de salud En el último año se registraron diversas operaciones que evidencian el interés de las empresas de integrar el negocio de la salud con el de riesgos del trabajo. Galeno compró Consolidar ART y los negocios de ART y salud de MAPFRE, Sancor lanzó una empresa de medicina prepaga y SMG compró Liberty ART. Este proceso de integración entre ambos mercados podría continuar en los próximos meses con el ingreso de un nuevo jugador.

Opinan: Edgardo Bovo - Claudio Cazalá - Daniel Arias

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012 fue un año en el que las sinergias entre el mercado de salud y el asegurador quedaron más en evidencia que nunca. A lo largo del año, se concretaron varias operaciones que muestran como hoy algunas compañías están viendo importantes oportunidades en la integración del negocio de la medicina prepaga con el de riesgos del trabajo.

Esta tendencia comenzó en 2009, cuando Swiss Medical Group (SMG) creó su aseguradora de riesgos del trabajo SMG ART. En abril de 2010, adquirió los negocios de ART de La Meridional y en marzo del año pasado compró la división de ART de Liberty para fortalecer su posicionamiento en este negocio. Lo siguió el Grupo Galeno, que en marzo de 2012 adquirió Consolidar ART y unos meses después incorporó los negocios de ART y Salud de MAPFRE. Sancor Seguros, uno de los principales grupos del mercado asegurador y el líder en el negocio de riesgos del trabajo, a través de Prevención ART, no quiso perderles pisada y en diciembre anunció el lanzamiento de una empresa de medicina prepaga para el segundo semestre de 2013.

Este proceso de integración entre ambos mercados po-

dría continuar en los próximos meses si finalmente se concreta el ingreso de Omint, que estaría preparando su incursión en el mercado de ART. El nombre de la nueva empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor será Prevención Salud. De acuerdo a lo señalado por Edgardo Bovo, director general de Prevención ART, “el objetivo de este lanzamiento es aprovechar nuestra fortaleza en todo el país y establecer una sinergia entre el área de riesgos del trabajo y la cobertura prestacional de una empresa de medicina privada”.

“Este es un ramo que nos permite aprovechar las fortalezas que tenemos como aseguradora para posicionarnos también en el mercado de la salud. Creemos que nos ayudará a fortalecer nuestro posicionamiento actual y a seguir creciendo, sobre todo en el interior del país, donde somos muy fuertes”, agregó.

No es casual que el anuncio haya llegado en este momento, en que la nueva ley de ART ha dado un marco de mayor previsibilidad al mercado. Bovo resaltó que el nuevo marco legal permite avizorar un panorama interesante para las empresas que operan en Riesgos del Trabajo porque se apunta a combatir la judicialidad, que era uno de los mayores problemas del sector hasta ahora. Y destacó que esta iniciativa los hará más competitivos en el nuevo entorno.

Bovo destacó que, “como líderes en el segmento de riesgo del trabajo, esta nueva empresa nos permitirá estar a la vanguardia, ante un escenario donde vemos que se empieza a producir una mayor integración entre las aseguradoras que brindan la cobertura para riesgos laborales y los ope-

La creación de Galeno ART fue una de las grandes noticias del sector asegurador durante 2012. “En octubre de 2011 iniciamos las conversaciones para comprar Consolidar y en marzo de 2012 concretamos la operación. Por otro lado, en octubre de 2012 llegamos a un acuerdo para adquirir el paquete accionario de Mapfre Salud y Mapfre ART”, detalló Claudio Cazalá, vicepresidente de la nueva ART. El ejecutivo explicó que tomaron esta decisión porque consideraron que era un paso estratégico interesante para la compañía incursionar en el mercado de ART. “El sector de salud es un mercado maduro. No está creciendo tan rápido debido a dos causas principales: en primer lugar, las posibilidades económicas de buena parte de la población no le permiten acceder a una medicina prepaga y, por otro lado, demográficamente nuestro país tiene una tasa de crecimiento baja”.

Cazalá señaló que, con este panorama, observaron que el negocio de ART era un mercado interesante, dominado principalmente por grupos bancarios o aseguradores, y consideraron que tenía sentido que un grupo fuerte del sector salud incursionara en él. “Estos segmentos ofrecen productos complementarios y muy similares. Ambos trabajan en prevención y en ofrecer servicios para recuperar la salud. Entonces, nosotros, teniendo un gran expertise en lo que es la salud, vimos que podíamos avanzar en este mercado. Tenemos una ventaja respecto de otros grupos que tienen muy buena formación financiera o de seguro, pero que no tienen el concepto de dar prestaciones de salud”.

Según destacó el ejecutivo, también hay una sinergia entre las fuerzas de venta. La persona del sector de recursos humanos

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Una visión más médica para el negocio de ART

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radores del sector salud. Apuntamos a constituir una oferta integral también en ese segmento”.

El directivo puntualizó que la nueva empresa tendrá un alcance nacional, aprovechando la amplia red de oficinas comerciales que la aseguradora tiene en todo el país, que le posibilita una cercanía con el potencial cliente. “Nuestra fuerza de venta, conformada por los productores asesores, va a ser el principal motor de crecimiento”. Sin embargo, no descartó la posibilidad de adquirir alguna de las más de 560 pequeñas empresas de salud que hoy operan en el mercado dando servicios a doce millones de personas.

Aún teniendo los precios controlados oficialmente y debiendo cumplir con un riguroso Plan Médico Obligatorio (PMO), las expectativas del grupo en este negocio son positivas. “Creemos que tenemos grandes posibilidades de desarrollo en este mercado por el buen posicionamiento que tenemos en el segmento empresarial, a través de nuestros servicios de ART. Queremos capitalizar el gran desarrollo que nuestra empresa ha tenido en los últimos años. Somos una empresa innovadora, y este es un nuevo paso para el crecimiento”, dijo Bovo.

En este sentido, también hizo referencia al mercado de seguros de salud, un segmento aún poco desarrollado en la Argentina. “Los seguros de salud son una alternativa muy válida para aquellas personas que no están en condiciones de contratar un plan de salud prepago. Sería una veta interesante para impulsar el desarrollo de este mercado hacerlo a través de la promoción de los microseguros, otro tipo de producto que en la Argentina no tiene desarrollo”, observó.

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de una empresa que se encarga de contratar las prestaciones de salud para los empleados es la misma que contrata la ART, y esto es una oportunidad que permite fidelizar la relación. Respecto a los objetivos de la compañía en el mercado de riesgos del trabajo, Cazalá señaló que “apuntamos a convertirnos en líderes. El seguro de ART es una especie de commodity, y creo que el principal diferencial lo podemos hacer con la prestación de salud que ofrecemos. Actualmente, estamos segundos en el mercado, después de Prevención ART, aunque en cartera de inversión ya somos primeros. Eso nos proporcionará una diferenciación. En salud estamos un poco atrás de OSDE y Swiss Medical en cantidad de cápitas, pero somos líderes y estamos en el pelotón de las tres primeras”. El ejecutivo destacó que la respuesta del mercado ha sido muy positiva. Aseguró que la marca está muy bien posicionada en el mercado y que eso los ayudó mucho. Consultado acerca de una posible incursión de la empresa en el mercado de seguros de salud, Cazalá sostuvo que por el momento no están interesados en ese segmento. “El argentino no tiene una conciencia aseguradora fuerte. Vemos que a las personas no les interesa. Hoy el Plan Médico Obligato-

rio de la Argentina es muy completo, y eso hace que actualmente, el seguro de salud no haya calado muy hondo en el país”.

Respecto a los planes para el 2013, el ejecutivo destacó que actualmente, “estamos en una etapa de consolidar las adquisiciones que hemos hecho. Estamos trabajando para integrar Consolidar y MAPFRE”. Agregó que la integración avanza muy bien y que lo que requieren ambas compañías es adoptar una visión más médica. En ese sentido, Cazalá remarcó que las empresas de salud tienen un umbral de servicio muy alto, un valor que las ART pueden capitalizar mucho. Además, observó que la Argentina venía de una atención en ART muy asistencial, básica y asociada a un siniestro. “El mercado de ART tiene 16 años de recorrido. Si bien ha sido una experiencia exitosa, porque se puede advertir la caída en cantidad de accidentes laborales en la reinserción laboral posterior, no se compara con la experiencia del sector salud, que data de varias décadas”.

Daniel Arias, gerente general de SMG ART, destacó que “ofrecer desde un mismo grupo la gestión de seguros de salud, riesgos del trabajo y planes de salud prepagos es percibido por el departamento de recursos humanos de las empresas como una solución que le facilita el trabajo diario. Creo que es una gran oportunidad para el tomador de la ART sumarle la Medicina Prepaga, Patrimoniales o Vida”.

Respecto a la reciente adquisición de Liberty ART, Arias señaló que “ahora estamos en pleno proceso de fusión. Lo que nos motivó a avanzar con esta operación, además de posicionarnos como uno de los grupos líderes del mercado asegurador argentino, fue potenciar las oportunidades de sinergia que se presentan con otras unidades de negocios del grupo, como Salud, Patrimoniales y Vida”. El ejecutivo agregó que la apuesta del grupo apunta al crecimiento, tanto genuino como por adquisiciones. Asimismo, anticipó que seguirán buscando aprovechar las oportunidades de sinergia con otras unidades de negocio del grupo o analizando posibles adquisiciones futuras. Arias es optimista respecto al futuro. “El Plan Nacional Estratégico del Seguro, emitido por el Gobierno, apunta a que la participación del seguro dentro del PBI aumente en los próximos años de manera agresiva, impactando en todas las ramas. No veo que el crecimiento vaya a focalizarse en un producto específico, sino que afectará a los mercados, en donde somos un jugador líder de importancia, tanto en Salud, en Patrimoniales, en ART, en Vida o en Retiro”.

En lo que respecta a los seguros de salud, Arias coincidió en que es un sector que, a nivel país, tiene un desarrollo escaso, pero aseguró que tienen “la certeza de que, a través de un canal de alcance masivo, con grupos de afinidad seleccionados, se puede desarrollar un crecimiento interesante. Es necesario posicionar y dar a conocer el producto”. “Son productos que podrían tomarse como complementarios de la Medicina Prepaga o de cualquier Obra Social, ya que son indemnizatorios y podrían aplicarse para casos de alta complejidad médica y enfermedades graves. Son productos a los que, en segmentos medios o medios bajos, pueden agregarle un producto adicional, como ser servicios de urgencia y emergencia (códigos rojos y amarillos) y descuentos en farmacias”, puntualizó.