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Una historia con final abierto

Alejandro Liska Director editorial

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EDITORIAL

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e acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Economía, en mayo el déficit fiscal se incrementó cerca de 700% respecto al mismo mes del año pasado. Esto fue el resultado de la caída de los ingresos tributarios causada por la merma en la actividad causada por la pandemia y por el fuerte incremento del gasto para financiar las medidas orientadas a paliar los efectos de la cuarentena sobre la economía.

Resultó inevitable, ante la falta de acceso al financiamiento de la Argentina, que este enorme déficit fiscal se cubra con la emisión monetaria del Banco Central, que atinadamente viene retirando el exceso de dinero que se genera mediante los instrumentos de regulación monetaria de los que dispone. Pero esto no impide un aumento de la fragilidad de la economía. En primer término porque continúa creciendo el endeudamiento del sector público y se agrava la insolvencia fiscal. Y, por otro lado porque, al incrementarse los depósitos a la vista y el dinero en poder del público en relación a las reservas internacionales, se reduce la capacidad de la autoridad monetaria para contener una corrida contra el peso.

Por eso resulta esencial que, de manera urgente, las autoridades tomen medidas que mejoren la percepción de la situación fiscal. En este sentido, un paso fundamental es completar la reestructuración de la deuda, que va a permitir reducir sus vencimientos durante los próximos años. La nueva oferta presentada el 6 de julio es un avance significativo aunque persisten diferencias con algunos bonistas de peso.

Pero más importante aún es definir un sendero fiscal pospandemia. Debe haber un compromiso claro de las autoridades de lograr el equilibrio de las cuentas públicas lo antes posible. Es necesario que los gastos provocados por el coronavirus sean vistos como excepcionales y con un límite definido y no como una oportunidad para ganar o conservar votantes.

De lo contrario, la inestabilidad va a ir en aumento. Si los argentinos siguen percibiendo que el gobierno va a resolver el creciente problema fiscal una vez más con inflación, apoderándose de una parte de los ahorros y de los ingresos de la población a través de la desvalorizacion del peso, van a protegerse huyendo en forma cada vez más masiva de la moneda, agravando de este modo una crisis que ya viene siendo sumamente dolorosa.

Se va acercando el momento de la verdad y la administración liderada por Alberto Fernández debe mostrar a qué versión del peronismo más se asemeja.

A aquel que a principios de los 90 logró detener la hiperinflación y poner en marcha el periodo de estabilidad más largo de los últimos 70 años junto con un proceso de fuerte crecimiento o a aquel de mediados de los 70 que, asediado por profundas divisiones internas, perdió por completo el control de una economía que llegó a registrar los niveles de inflación más altos de la historia hasta ese momento, por encima del 20% mensual.

Estamos en el medio de una historia con final abierto y todos seremos responsables del desenlace.

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Directora Silvia I. Fichman Director editorial Alejandro Liska Editora responsable Florencia Lippo Diseño gráfico Gabriela Fiant

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Las entidades están focalizadas en la gestión de cobranza y refinanciación de los préstamos ante la caída del nivel de actividad y por la esperada presentación de cierres de empresas. La regulación sobre los bancos es clave.

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Bancos y pymes ante la crisis por la pandemia

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La deuda de la inclusión financiera

SUMARIO

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Quiebras y concursos: aumenta la morosidad en los bancos

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La oportunidad para las insurtech de vida y salud

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REPORTE FINANCIERO

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MUNDO NOTICIAS

Las insurtech con coberturas personales brindan soluciones a la industria en el marco de la actual pandemia. El desarrollo de las startups asociadas a las nuevas necesidades que presentan los clientes.

Startups acompañan a las grandes aseguradoras en su camino a la innovación

N.º 288, julio de 2020.

NBS Bancos y Seguros Editor: Grupo Sol Comunicaciones S.A. Av. Santa Fe 962 P.1°, Capital Federal.

Teléfonos: (011) 6064-6323/3987-8255 ISSN: 0329-5117 Las notas firmadas no representan necesariamente la opinión de los editores. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación por el medio que fuere. Se permite, no obstante, la mención de los artículos citando la fuente.

Registro de propiedad intelectual: N.º 5330349 Registro de marca: 1.877.020 Propietario: COMUNICARTE S.R.L. Impresión: Mariano Mas S.A. México 651 | C.A.B.A. Precio por ejemplar: $350.-

E-mail:nsbancos@solcomunicaciones.com.ar

El mercado asegurador, al igual que el resto de las industrias, se está transformando digitalmente. En algunos casos, las grandes aseguradoras aceleran sus procesos de la mano de startups e insurtech.

La aceleración del ecosistema fintech

Son proveedores de servicios financieros, o de softwares y tecnología aplicada para el mundo de las finanzas. Inclusión financiera y digital, los principales motores en el avance de estas startups en la industria financiera.

Especialistas y legisladores coinciden en que el papel estatal es crucial para atravesar la crisis social e inducir nuevas inversiones a futuro. Para la oposición las intervenciones son un error. ¿Cuáles son las ventajas y los riesgos?

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Con más de tres meses de cuarentena, la situación de la pequeñas y medianas empresas argentinas se complica. El financiamiento es un elemento clave para ayudarlas a sobrellevar esta crisis y los bancos se ponen firmes al pie del cañón.

La crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 y el consecuente aislamiento preventivo pusieron en el centro del debate la profundidad que posee el sistema para llegar a toda la población.

¿Auxilio o expropiación?

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El actual perfil del asegurado y la caída de la siniestralidad

La crisis, el miedo y la incertidumbre que priman entre los consumidores pueden paralizar los negocios pero también transformarse en un trampolín para ofrecer nuevos productos y servicios. El desafío del sector.

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SISTEMA FINANCIERO

Crisis del sector privado

Quiebras y concursos: aumenta la morosidad en los bancos

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SISTEMA FINANCIERO

Las entidades están focalizadas en la gestión de cobranza y refinanciación de los préstamos ante la caída del nivel de actividad y por la esperada presentación de cierres de empresas. La regulación sobre los bancos es clave.

Opinan: Sebastián Morazzo - Marcos Bazán Raúl Aguirre Saravia

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a mora es la vedette del año”. Así resumen en el sector bancario el efecto negativo sobre su cartera crediticia que tendrá la andanada de concursos y quiebras que se espera para cuando abra la Justicia. El motivo es la caída de la actividad que generaron la pandemia y la cuarentena. Entre las entidades ya se habla de un deterioro de la

calidad de la cartera que podría alcanzar un piso de 30% de incobrabilidad a fin de año.

También es la razón del cuidado que tuvieron los bancos al otorgar los créditos subsidiados al 24% de tasa de interés que promovió el gobierno al inicio de la cuarentena. Y por la que se planean programas de refinanciación para las empresas que accedieron a esos créditos, ya que las entidades saben que será difícil cobrarlos. Además, se han creado comités de crisis para manejar la mora y muchos ejecutivos comerciales pasaron a los equipos de mora para volcarse a rescatar los créditos otorgados en vez de colocar nuevos.

Para el momento que termine la feria judicial extraordinaria, se prevé que se multipliquen las presentaciones de concursos y quiebras que hoy están latentes. La política también prevé una situación delicada, por lo que ya existen once proyectos de ley presentados en el Congreso para flexibilizar la ley de concursos y quiebras debido a la pandemia.

Sebastián Morazzo, socio de PwC, opinó: “En concursos y quiebras ya se venía dando un crecimiento al menos desde 2016 y seguramente se va a acentuar en el segundo

que en algunos casos van a necesitar regulación legal expresa”. Se refiere, por ejemplo, a que un proveedor pueda capitalizar el crédito en la sociedad de un deudor en vez de pedirle la quiebra. O que una empresa contrate a los empleados suspendidos de otra sociedad.

“Esta situación económica financiera que se vive es tan gravosa que hace que los proveedores no sean tan exigentes al momento de cobrar sus créditos. El acreedor tiene dos problemas: cobrar la deuda y seguir trabajando”.

Impacto en los bancos Esta pandemia sólo profundizará la recesión que ya viene impactando en la cartera de los bancos. La irregularidad del sector privado subió al 5,3% en marzo pasado desde el 4% que había registrado en marzo del año pasado. Con sólo diez días de cuarentena, desde el 20 de marzo, la suba en la morosidad se verificó en las empresas: 7,5% desde 3,9% del mismo mes del año pasado. Las familias, en cambio, redujeron su irregularidad a 3,1% desde 4,5%.

“En el sector financiero, desde mediados de 2018 se ve un crecimiento de la morosidad de los créditos, sobre todo en el segmento de empresas. La expectativa es que la irregularidad de estos créditos continúe aumentando”, dijo Morazzo. Y luego opinó sobre el impacto que tendrá en el sistema financiero: “Lo que se observa es un crecimiento de la irregularidad, pero en un contexto en que el sector bancario tiene carteras crediticias diversificadas, elevadas coberturas de previsiones y baja exposición al sector público. Y no vemos un impacto negativo en el funcionamiento del sector financiero, más allá de que vemos un impacto en la rentabilidad, porque opera con niveles elevados de solvencia y liquidez”.

Según el Informe sobre bancos del BCRA, a marzo el previsionamiento total – atribuible a la cartera en situación regular e irregular– fue equivalente al saldo de la cartera irregular – 81% al considerar sólo las previsiones estimadas sobre la cartera irregular–.

Luego, los bancos entregaron 325.822,9 millones de pesos en créditos a tasa máxima del 24% para micro, pequeñas y medianas empresas y los créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos desde el inicio de la cuarentena al 24 de junio pasado. Si bien el BCRA liberó encajes, stock de Leliq y otorgó garantías estatales para subsidiar los costos, luego elevó las tasas de los plazos fijos por encima del costo subsidiado de los créditos.

Morazzo lo explicó de esta manera: “Los

“Obviamente estamos viendo una caída muy significativa del nivel de actividad que difiere según el sector de que se trate. Los más afectados son el turismo, la hotelería, el entretenimiento, la construcción, la industria automotriz, metalúrgica, textil, las empresas de electrodomésticos y el comercio en general.”

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semestre de este año”. Y puntualizó: “Obviamente estamos viendo una caída muy significativa del nivel de actividad que difiere según el sector del que se trate. Los más afectados son el turismo, la hotelería, el entretenimiento, la construcción, la industria automotriz, metalúrgica, textil, las empresas de electrodomésticos y el comercio en general. Todos los sectores se vieron afectados, pero algunos más que otros”.

Mientras tanto, Marcos Bazán, socio de Deloitte, añadió: “La cartera más castigada es la de comerciales asimilable a consumo. Pequeños comercios y empresas de hasta 20 o 30 personas. Es la zona más castigada porque tiene menos manejo financiero”.

La máxima entidad monetaria tomó una serie de medidas para impulsar el crédito barato y su acceso, como flexibilizar la gestión de cheques rechazados y las cuentas asociadas, y canceló los intereses punitorios y la refinanciación de saldos impagos. Sin embargo, las empresas no observan acceso al crédito bancario y muchas se financian con sueldos, proveedores y ahorros propios.

“La situación económica y financiera y el riesgo de cesaciones de pagos de las distintas empresas han encarecido y restringido significativamente el crédito bancario”, dijo Raúl Aguirre Saravia, socio del estudio Aguirre Saravia & Gebhardt. “Hoy todos los bancos, públicos o privados, exigen balances perfectos, garantías de directores, cesiones de facturas, cheques, warrants para cubrir los posibles incumplimientos. La realidad es que existe una recesión desde hace dos o tres años que se agudizó con esta pandemia que frenó toda la economía”.

Según agregó Aguirre Saravia, los bancos también están tomando sus prevenciones para el otorgamiento de un préstamo, porque cualquier garantía extra que exijan cuando el solicitante se encuentra en serias dificultades económicas puede estar, en caso de quiebra, incluida en el período de sospecha, ser revocada por el juez y, en consecuencia, el crédito queda como quirografario sin el privilegio que lo protegía.

“Las consultas por situaciones de empresas complicadas se han incrementado muchísimo en este período, en el que algunas actividades han sufrido la parálisis en forma más pronunciada. Rubros como el hotelero, las agencias de turismo, inmobiliarias, restaurantes hoy no tienen ninguna posibilidad de subsistir en la forma que lo hacían antes de la pandemia de COVID-19”, dijo Aguirre Saravia.

Pero el abogado consideró que “hay que ir buscando soluciones ingeniosas distintas,

“La pandemia es una guerra compleja en la que habrá heridos y daños colaterales. A nivel sistémico, los bancos saben que habrá heridos, que tienen que curarlos para no dejarlos morir y poner de su parte: plazo, refinanciación y alternativas que den aire a las empresas para repagar después.” bancos vienen aumentado la cobertura a medida que aumenta la cartera irregular. Están constituyendo más previsiones para cubrir la irregularidad ya cierta y anticiparse a alguna variable a producirse hacia adelante. Esto implica un mayor cargo por incobrabilidad y la rentabilidad que los bancos obtengan se verá afectada por el cargo por incobrabilidad y estará reflejado en los balances de los bancos de fin de año”.

En ese sentido, el especialista detalló que hoy el nivel de previsiones que tienen es una cobertura alta y seguirán constituyendo más sobre la marcha, a medida que haya más claridad sobre cómo avanza la situación. Según él, lo que proponen los reguladores del exterior para hacer las previsiones que hacen los bancos es que se empiecen a considerar los efectos de la pandemia, pero sin que eso implique sobrerreaccionar en la constitución de previsiones, porque puede ser contractivo para dar crédito justo cuando el sector privado necesita asistencia.

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SISTEMA FINANCIERO

Administración de los préstamos Si bien la caída del PBI este año puede ser superior a la de 2001, el impacto en los balances de los bancos podría amortiguarse. “La regulación es enorme para los bancos desde 2008. En la Argentina, la forma de ajustarse era a la baja, prestar menos, en actividades seguras, por eso el volumen es más chico. Se buscaba que el sistema tuviera muy buena calidad crediticia y a corto plazo, y esa combinación hizo que se hiciera chico y ahora tenga mejor respuesta por la situación”, dijo Bazán.

Como consecuencia, hoy hay mucho capital propio dando vuelta o de proveedores, más que deuda del sistema financiero. “Obviamente se frenó la cadena de pagos, pero no se quebró del todo. Entonces se siente en la transaccionalidad, bajó todo el volumen

en definitiva. A nivel del sistema financiero, comparado con 2001 la situación es totalmente distinta por la poca inserción del sistema bancario en la economía”, agregó Marcos Bazán. Además, porque se anuló el descalce de monedas.

Para los deudores atrapados en el sistema bancario, Bazán prevé una refinanciación a nivel macro para perdonar los vencimientos de las empresas. “Una gran moratoria o refinanciación de este stock con alguna compensación del Estado que se le dé a los bancos.

Como se hizo con las tarjetas de crédito o cheques al principio, porque se pensaba que la cuarentena iba a ser corta. Ahora que es más larga, se necesita un programa de reconversión de activos en mora por el stock acumulado”, opinó.

Por lo pronto, las entidades están dedicadas a la cobranza y tratan de cuidar a los clientes que se retrasan. “Los bancos apuestan a cobrar su deuda. El primero que llegue a la billetera va a cobrar, por eso se hacen acciones preventivas. La gestión de la cobranza es sofisticada, por eso la mora no subió tanto”, dijo Bazán. Y explicó: “El sistema argentino está preparado en acciones de cobranza, incluso para empresas: la tecnificación de la gestión de cobranzas, el uso de datos y de acciones preventivas en general se estuvieron actualizando en los últimos diez años. Por eso la situación de la mora no es tan dramática”.

La paradoja es que en el segmento de consumo y en las compañías financieras están en situación compleja porque la cobranza las dejó en situación de liquidez, pero sin poder recolocar los recursos. En tanto, los oficiales de crédito buscan soluciones transitorias para aliviar el pago de cheques rechazados.

“El común denominador es volver a levantarse. Con un concurso es más difícil. La pandemia es una guerra compleja en la que habrá heridos y daños colaterales. A nivel sistémico, los bancos saben que habrá heridos, que tienen que curarlos para no dejarlos morir y poner de su parte: plazo, refinanciación y alternativas que den aire a las empresas para repagar después. A la larga, sigue siendo negocio para el banco cobrar en más tiempo que no cobrarle. Los planes de refinanciación se están trabajando para dar plazo”, comparó Bazán.

Todavía resta transitar un tercer trimestre de decisiones económicas. Para los últimos tres meses del año, los bancos esperan una catarata de normas del Banco Central que suavicen la forma de contabilizar estas pérdidas en los balances.

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SISTEMA FINANCIERO

Parate económico

BANCOS Y PYMES ANTE LA CRISIS POR LA PANDEMIA Con más de tres meses de cuarentena, la situación de la pequeñas y medianas empresas argentinas se complica. El financiamiento es un elemento clave para ayudarlas a sobrellevar esta crisis y los bancos se ponen firmes al pie del cañón.

Opinan: Martín Lynch - Leonardo Sica Lucas Colombres - Claudio Saffirio

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a realidad de las pymes en la Argentina es que siempre fueron las primeras en sentir el impacto de toda crisis económica. En un país que ya venía en recesión, con una caída generalizada en el consumo, devaluación de la moneda y pérdida del poder adquisitivo, la pandemia llegó para profundizar el camino en rojo de las compañías.

Si bien las consecuencias son diferentes según el tipo de industria, resulta difícil para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas sostener la operación y toda la estructura comercial a casi cuatro meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, con mayores restricciones para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En diálogo con NBS Nuevos Bancos y Seguros, Martín Lynch, gerente de Pymes de ICBC, explicó que una de las mayores complejidades

que están atravesando las pymes argentinas es la incertidumbre. “Hay un montón de cuestiones que todavía no tienen una respuesta clara, y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que, en muchos casos, son estructuras sin respaldo ni recursos disponibles para realocar. A ellas se les complica muchísimo la vida”, enfatizó.

Las realidades de cada una son diversas. Muchas tuvieron que frenar su actividad de golpe, otras siguieron trabajando con restricciones, algunas pudieron reconvertirse para seguir adelante, el puñado de pymes que produce o comercializa insumos esenciales para la pandemia se vio beneficiado con la situación. Pero lo cierto es que la cuarentena encontró a un sector que ya venía golpeado.

Las pymes son, generalmente, proveedoras de las grandes industrias y forman parte de una cadena de valor. En la medida en que están recibiendo retrasos en el cobro de sus facturas o dejan de vender tienen que recurrir a financiamiento, explicó Lynch.

Y agregó: “Pueden quedarse por un tiempo sin ventas, sin margen, pero lo que no puede pasar es que se queden sin caja, porque si no pueden pagarle a ninguno de sus proveedores, ni pueden cumplir con sus obligaciones impositivas, ni cubrir los sueldos, ni su costo de estructura, entonces es muy probable que termine mal”.

Por su parte, Leonardo Sica, superintenden-

Bancos al rescate Desde el Banco Hipotecario destacan que rápidamente se pusieron a tono con la emergencia y habilitaron la línea de crédito para el pago de sueldos a tasa fija del 24% con un período de gracia de tres meses. Colombres explicó que al principio la mayor demanda de las empresas fue para cubrir el pago de sueldos, pero después se orientó a la financiación de capital de trabajo.

“Este cambio en la demanda pudo haberse generado por la intervención del Gobierno con la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Muchos aprovecharon esta tasa para recomponer su capital de trabajo ante la falta de cobranzas, ventas o para mantener la estructu-

ra que tenían antes de la crisis”, agregó.

El banco tiene destinados para esta línea cerca de 1.500 millones de pesos, de los cuales ya llevan colocados 1.000 millones de pesos y, desde que se declaró la pandemia, registraron un aumento de solicitudes de crédito del 60%.

A su turno, Leonardo Sica, del Patagonia, opinó que la principal necesidad de las empresas es la de financiar el capital de trabajo, como el pago de sueldos, deudas comerciales e impositivas y estiramiento en los plazos de cobranza, y esas solicitudes tuvieron mayor preponderancia que el financiamiento de inversiones y proyectos.

“Siempre hemos apoyado a las pymes porque estamos convencidos de que son un motor esencial de la economía y del desarrollo tanto regional como nacional. En este marco de pandemia queremos acompañar con todas las herramientas posibles a nuestros actuales y potenciales clientes”, enfatizó Sica.

Desde ese mismo eje, el banco impulsa la colocación de líneas para financiar las necesidades de capital de trabajo, con productos de adelantos en cuenta, descuento de cheques y facturas, además de préstamos comerciales, con diferentes plazos y condiciones de amortización. La oferta de préstamos comerciales se completa con operaciones apalancadas en el aval del Fondo de Garantías Argentino (Fogar) con destino al pago de sueldos y un plazo de 12 meses, incluyendo un plazo de gracia mínimo de tres meses para el pago de capital e intereses.

“Además lanzamos ofertas especiales en el producto de descuento de cheques y facturas hasta 90 días de plazo. Como agentes financieros de la provincia de Río Negro acordamos con el gobierno provincial una línea especial para clientes en la región, de préstamos comerciales hasta 18 meses de plazo y 90 días de diferimiento del primer vencimiento, y brindamos financiamiento a distintas empresas del sector de servicios de salud”, agregó el ejecutivo. Desde que comenzó la pandemia financiaron a 4.000 clientes por más de 10.000 millones de pesos en operaciones destinadas a suplir necesidades de capital de trabajo.

Por su parte, el ICBC, además de las líneas de crédito para financiamiento de sueldos y capital de trabajo, ofrece a sus clientes la posibilidad de descontar cheques a distintos plazos y con tasas preferenciales. “Estamos colocando cheques con una tasa de interés promedio de 18%. Para una empresa en actividad y con un índice de inflación bastante más alto, es un costo de financiamiento accesible e interesante”, enfatizó Lynch.

Al 20 de marzo tenían colocados 1.000 mi-

“Hay un montón de cuestiones que todavía no tienen una respuesta clara, y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que, en muchos casos, son estructuras sin respaldo ni recursos disponibles para realocar.

A ellas se les complica muchísimo la vida.”

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te de Negocios con Empresas de Banco Patagonia, agregó que las empresas en general, y las pymes en particular, están atravesando un contexto complejo y de incertidumbre creciente que trajo aparejado una fuerte caída del nivel de actividad, un mayor deterioro de la cadena de pagos y un conjunto de dificultades operativas. “Todo esto se traduce en mayores necesidades de financiamiento de corto plazo”, enfatizó.

Lucas Colombres, gerente de Banca Pymes del Banco Hipotecario, destacó que las solicitudes de financiamiento vinieron desde todos los rubros, aunque los que más sufrieron fueron los comercios con atención al público y los que no estaban preparados para ofrecer sus productos de manera online.

“Aquellas que estaban preparadas pudieron resolver bien la cuarentena, otras se adaptaron rápido a la venta online y salieron adelante.

Hubo pymes que realmente necesitaban los créditos y otras que los tomaron porque encontraron que era una oportunidad de financiarse a una tasa a la mitad de la inflación”, dijo Colombres.

Desde la banca pública Claudio Saffirio, subgerente general de Banca Mayorista del Banco Ciudad enfatiza el rol de su banco en este escenario. Con buena parte de la actividad económica interrumpida o disminuida, la banca pública es importante para la atención de las micro, pequeñas y medianas empresas, y los emprendimientos.

Las necesidades fundamentales pasan por pagar las nóminas salariales, financiar capital de trabajo para equilibrar las caídas de ventas, más la inversión que requiere desarrollar el teletrabajo y las nuevas modalidades de producción y comercialización para continuar con la actividad durante el aislamiento social.

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“Aquellas que estaban preparadas pudieron resolver bien la cuarentena, otras se adaptaron rápido a la venta online y salieron adelante. Hubo pymes que realmente necesitaban los créditos y otras que los tomaron porque encontraron que era una oportunidad de financiarse a una tasa a la mitad de la inflación.”

llones de pesos y en junio alcanzaron 1.200 millones de pesos. El 80% de la cartera maneja tasas de entre el 18% y el 24%. La entidad creció en préstamos a empresas casi un 400% en promedio en el segundo trimestre del año (2,9 millones de pesos) comparado con el primero (592 millones de pesos). En abril se registró un pico con una colocación de 4,7 millones de pesos, de los cuales el 89% (3,8 millones de pesos) fueron para el sector mipymes. El acumulado de préstamos a empresas de abril a junio llegó a 8.012 millones de pesos, de los cuales 7.000 millones de pesos fueron a tasas mipyme y alcanzó a 2.700 empresas aproximadamente.

El Banco Ciudad también trabaja intensamente para asistir a las pymes. En lo que va del año establecieron líneas de trabajo y financiamiento con destinos específicos, que en su conjunto superan los 22.000 millones de pesos. En el segmento pyme en los últimos dos meses duplicaron la cartera y otorgaron más de 10.000 millones de pesos en créditos.

Saffirio explicó: “La línea de capital de trabajo para pago de nómina, a un plazo de 12 meses, con tres meses de gracia de capital tiene una tasa fija para mipymes del 22% y fue demandada por más de la mitad de nuestros clientes. Los créditos destinados a los sectores más afectados incluyen el descuento de cheques hasta 180 días desde 19,9%. Y contamos con otras líneas para capital de trabajo a 12 meses con una financiación muy competitiva con tasa fija desde 22% TNA”.

Fidelizar a los clientes Las herramientas que salieron al salvataje de las pymes fueron una oportunidad para estar junto a los clientes.

Lynch explicó: “No tenemos que esperar a que pase una pandemia para empezar a pensar en nuestras pymes, por eso salimos con estas líneas de crédito y digitalizamos los procesos para que puedan seguir trabajando bien cuando pase todo esto”.

En este sentido, el ejecutivo añadió que todos los bancos tuvieron que agilizar la digitalización de los canales de atención para permitir que las empresas puedan resolver de manera remota lo que habitualmente hacían en sucursales. Además, hubo un trabajo fuerte para ofrecer información a través de las redes sociales y en el resto de los canales.

Pese a la coyuntura, continuaron con su ciclo de capacitaciones ICBC potencia tu pyme, pero en formato digital, y ya llevan dos edi-

ciones con más de 600 asistentes en las que abordaron temas como el manejo de las emociones para contener a los equipos de trabajo en tiempo de pandemia.

“Somos un banco que tiene el foco puesto en estar cerca de nuestros clientes, en conocerlos, en entender sus necesidades y, en función de eso, vamos armando propuestas a medida. Tenemos una estructura flexible que nos permite adaptarnos a lo que ellos necesitan en lugar de hacer propuestas enlatadas”, sumó Lynch.

También desde el Hipotecario destacan la comunicación con los clientes como un factor clave en este momento de gran incertidumbre. Para Colombres, la posibilidad de llegar con créditos en este momento fue una oportunidad de acompañar y de vincularse con nuevas pymes que quizá no encontraron una buena contención en el banco que las tenía previamente como clientes.

Sin embargo, advierte que si no se reactiva la economía podrían sufrir situaciones de estrés. Con respecto a esto, analizó: “Si bien el porcentaje de empresas endeudadas todavía no es alto y hay capacidad de financiamiento, hay muchas pymes que están sobrefinanciadas y este cimbronazo las complica. De todos modos, nuestra idea es seguir acompañándolas, no ahorcar a nadie y gestionar de manera temprana alguna mora que pueda darse.

En tanto, Sica destacó que los oficiales de negocios en cada uno de los 200 puntos de atención le permitieron a la compañía estar cerca de sus clientes y ofrecerles las herramientas adecuadas para su desarrollo y, en este escenario, complementar la atención a través de los canales electrónicos.

“Tuvimos una rápida respuesta a una demanda creciente. La colocación de líneas específicas fue altamente positiva, llegaron en tiempo y forma ante las necesidades de nuestros clientes en este contexto de pandemia.

Entendimos la problemática del segmento de clientes pyme y actuamos en consecuencia”, agregó.

Por último, Saffirio expresó que desde el primer momento buscaron acompañar a las pymes en esta situación crítica y varias de las líneas acordadas son con vigencia a 12 o 24 meses. “En este periodo se plantea profundizar la asistencia crediticia y otros servicios bancarios como el cash management, acreditaciones de sueldo o herramientas para desarrollar el e-commerce, entre otros, todas de cara a una paulatina recuperación de la economía una vez superadas las fases más duras de la cuarentena”, concluyó.

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SISTEMA FINANCIERO

Banca ética

LA DEUDA DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA La crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 y el consecuente aislamiento preventivo pusieron en el centro del debate la profundidad que posee el sistema para llegar a toda la población.

Opinan: Juan Cuattromo - Ezequiel Fanelli Evans María Martha Deleonardis - Joan Melé

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i bien desde hace varios años la industria viene trabajando conjuntamente con el Estado en materia de inclusión financiera, la Argentina continúa siendo uno de los países más rezagados de la región en indicadores clave como población bancarizada o utilización de efectivo. De acuerdo al último informe de inclusión financiera elaborado por el BCRA a diciembre 2019 el 80% de los adultos mayores en nuestro país posee al menos una cuenta bancaria, pero de ellos dos terceras partes poseen saldos menores

a los 3.000 pesos, lo que indica una baja utilización y tan sólo seis de cada 100 cuentas efectuaron plazos fijos, lo que indica el bajo uso de instrumentos de ahorro.

Aunque el uso del efectivo sigue siendo predominante en la economía nacional existen indicadores esperanzadores que vienen de la mano de un mayor uso de canales electrónicos. De acuerdo al mencionado informe del BCRA, en 2019 por cada 100 extracciones de efectivo por adulto se efectuaron casi el doble de operaciones por medios electrónicos de pago, lo que implica una continuidad en materia de adopción y una mejora sustancial frente a años anteriores, seguramente impulsada por la implementación de nuevos canales digitales.

A este panorama se le sumó el complejo escenario de aislamiento social causado por la COVID-19 con su necesidad de restringir la

La banca pública y la agenda de inclusión Como la única entidad financiera con presencia física en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia se caracteriza por su capilaridad en el territorio.

En este sentido la pandemia implicó un desafío a la hora de no perder proximidad y poder garantizar el acceso a aquellas personas que, sean clientes o no, necesitaban hacer uso de los servicios financieros del banco.

Es por ello que la entidad liderada por Juan Cuattromo relanzó este año la billetera digital Cuenta DNI que consiste en una app que permite hacer transferencias, enviar y recibir dinero, comprar en comercios, recargar el celular, las tarjetas de transporte y hasta retirar efectivo sin utilizar tarjeta de débito.

De acuerdo a Cuattromo, “la inclusión financiera es uno de los desafíos claves que tiene la banca en general”, por eso desde la entidad creen que el relanzamiento de Cuenta DNI da una plataforma para trabajarlo de una manera novedosa. “En ese sentido los resultados fueron más que alentadores, a esta altura ya tenemos casi 1,5 millones de usuarios registrados”, destacó.

El funcionario explicó que una vez utilizados estos canales la adopción suele ser definitiva, por lo que es necesario extremar los detalles en las implementaciones ya que si bien implican soluciones para atender el corto plazo también se aplican con vistas a que tengan una continuidad en el tiempo.

“Esta pandemia nos puso en un desafío dual porque, por un lado, está toda esta agenda de inclusión y, por otro lado, está toda la agenda de abastecimiento de efectivo. Entonces a mediano plazo, para ir zanjando estos desafíos creo que es impostergable tener esta estrategia en conjunto con toda la industria que nos permita llevar la inclusión financiera un paso más adelante. Hoy la pandemia nos obliga a hacerlo, pero no hay que perder de vista lo que viene después. Las soluciones tienen que ser consistentes y tienen que estar vinculadas para que lo que hagamos hoy tenga también fruto mañana”, instó.

Ampliar el acceso y simplificar el uso Banco Galicia es otra de las entidades que apuesta a la inclusión financiera. Según Ezequiel Fanelli Evans, product owner Squad Personas de la entidad, se definen como un banco universal que sirve a la totalidad de los distintos sectores de la economía, tanto empresas como individuos de cualquier tipo de segmento y renta, para lo cual impulsaron diversas modalidades tendientes a facilitar el acceso y mejorar la experiencia del usuario.

Una de ellas es Galicia Move, la plataforma digital para individuos que permite en forma sencilla acceder a una cuenta, realizar inversiones y gestionar sus gastos. Otra de las cuestiones que se estaba trabajando previo a la pandemia y que desde la entidad afirman podrá verse en los próximos meses es la ampliación del acceso de productos bancarios a los segmentos de entre 13 y 17 años. Este modelo será de cuentas bancarias con mayores limitaciones a las convencionales, pero le permitirá a una gran parte de la población menor de edad dar los primeros pasos en materia de servicios financieros.

Y más allá de un acceso temprano, según Fanelli Evans, el eje central de la inclusión financiera pasa por la educación. “Hace más de 10 años que venimos trabajando con un programa de educación financiera que se llama EconoMía, con alcance federal donde implementan distintos talleres orientados a los jóvenes. A partir del año pasado decidimos empezar a desarrollarlo en forma digital, pero manteniendo las modalidades presenciales”, contó el ejecutivo. Por esos talleres ya pasaron más de 29.000 alumnos, 790 instituciones y más de 1.000 docentes en cuestiones relativas a cómo se hace una apertura de cuenta, qué es un plazo fijo, qué implica el financiamiento con tarjeta, entre otras.

Otra dimensión importante en la que vienen trabajando para incluir a una mayor porción de la población al sistema es en bajar los umbrales para el acceso. Por ejemplo, para hacer un plazo fijo o una inversión se bajó el mínimo de 1.000 pesos a 100 pesos. Desde la entidad lo ven como “una manera de dar acceso a gente que tiene un micro ahorro y es una forma de bajar esas barreras que venían de otras épocas donde la idea era ir físicamente a un banco”.

Según el especialista desde la aparición del coronavirus creció un 43% el uso de los canales digitales del banco, un 80% la adhesión mensual de clientes a canales digitales y se duplicaron las altas en Galicia Move.

“Es impostergable tener esta estrategia en conjunto con toda la industria que nos permita llevar la inclusión financiera un paso más adelante. Hoy la pandemia nos obliga a hacerlo, pero no hay que perder de vista lo que viene después. Las soluciones tienen que ser consistentes y estar vinculadas para que lo que hagamos hoy tenga también fruto mañana.”

15 - SISTEMA FINANCIERO

presencia física, lo que obligó, por el lado de la demanda, a cambiar en forma abrupta los hábitos transaccionales, que a su vez generaron una oportunidad para una mayor adopción tecnológica. Mientras que por el lado de la oferta puso a los bancos frente al desafío de garantizar el acceso y simplificar la operatoria mediante el uso de la tecnología.

“Cuando se analiza la línea de tiempo respecto a adopción uno ve en la actualidad un salto diferencial, se ganaron al menos dos años en ese camino. Ahora depende también de nosotros seguir ayudando a esa adopción, que culturalmente no se pierda. Quebrando la primera barrera de acceso luego es más fácil seguir avanzando” concluyó Fanelli Evans.

Educar para incluir

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SISTEMA FINANCIERO

“Cuando se analiza la línea de tiempo respecto a adopción uno ve en la actualidad un salto diferencial, se ganaron al menos dos años en ese camino. Ahora depende también de nosotros seguir ayudando a esa adopción, que culturalmente no se pierda.”

Las entidades financieras buscan abordar el enfoque de la inclusión financiera a través de la educación, la formalización de la economía, el fortalecimiento de la infraestructura y la provisión de productos y servicios para la población. En ese camino se encuentra el BBVA. Según María Martha Deleonardis, subgerente de Negocio Responsable de este banco, la inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza, la desigualdad y para impulsar el crecimiento económico de un país, por lo que representa una prioridad estratégica para la entidad.

En este sentido, el banco lleva adelante un programa de educación e inclusión financiera en colegios secundarios del país desde hace 14 años y que tiene por objetivo que los jóvenes adquieran conocimientos y habilidades financieras a través del uso de un producto bancario. “Les otorgamos un incentivo dinerario mensual a través de una tarjeta Visa recargable. Los acompañamos durante el colegio secundario para apoyarlos en ese recorrido para que finalicen el colegio y no abandonen. Este incentivo les permite invertir en todo lo que respecta a su educación, desde útiles escolares hasta libros y artículos de primera necesidad para poder concurrir a clase. Y a través de tutores le enseñamos a administrar ese dinero”, explicó Deleonardis.

Del mismo modo centran su atención también en el segmento de adultos mayores, remarcando que la inclusión financiera no se agota en el acceso sino que contempla también el uso de los instrumentos que el banco pone a disposición de los clientes. En este sentido llevan adelante capacitaciones para acompañar a este segmento en la adopción de canales digitales.

“Esta pandemia nos ha obligado a estar en casa y la gente tuvo que acostumbrarse a manejarse en forma online, el uso de los canales digitales ha aumentado muchísimo. Nuestro banco hace años que viene poniendo el foco en lo digital, entonces esta coyuntura no hizo que cambiáramos el rumbo pero sí aceleró muchísimo el proceso en el que ya veníamos

trabajando y vemos que lo mismo ha sucedido en otros sectores, no sólo en la banca”, sostuvo Deleonardis.

El rol de la banca luego de la pandemia La situación de crisis sanitaria, económica y social actual lleva a repensar el rol de los bancos en una sociedad pospandemia. En este sentido resulta interesante la posición de la banca ética en materia de inclusión financiera y de acercamiento a la población bajo un modelo que propone volver a la vieja función de canalizar los fondos en economía real y aplicar criterios de inversión que fomenten el medio ambiente, la sociedad y la cultura.

Si bien este modelo de banca en Latinoamérica es aún un proyecto en construcción, constituye una realidad en el resto del mundo, principalmente en Europa, donde existen 63 bancos éticos con más de 50 millones de clientes. En Chile operan a través de crowdlending con Doble Impacto y están en tratativas para conformar el primer banco ético en la región. Se espera su llegada a Argentina hacia fin de año con un equipo inicial de trabajo.

Según su principal promotor y presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, el español Joan Melé, el contexto está dado para reflexionar sobre lo que es un banco y cuál debe ser su objetivo. “La banca debería volver a su misión inicial, financiar la economía real. Hoy en el mundo más del 99% del dinero que circula en el sistema financiero es especulación. Detrás no hay nada. Pero a su vez hay miles de proyectos que requieren financiación y no la tienen. O la encuentran a tasas que son impagables o de una manera que no es adecuada a sus necesidades”, opinó. En este sentido el especialista propuso volver al viejo oficio de banquero y en momentos de crisis como los actuales afirmó que deben ser las entidades financieras las que asuman una posición proactiva. Según Melé uno de los problemas que posee la región es la informalidad de sus economías y entiende que el trabajo para lograr revertir esto empieza por la educación. Por eso afirmó: “Hay que hacer un trabajo educativo desde los gobiernos con un compromiso público firmado. Las personas tienen que darse de alta y tener cuenta en el banco que ellos decidan, y que se generen los incentivos para que esto suceda.

Tiene que haber un trabajo educativo serio, porque a veces lo que los bancos buscan es tener clientes que hagan lo que ellos quieren y eso está mal porque un banco debe estar al servicio de los ciudadanos”.

BANCOS

ICBC

Kit ICBC El banco ICBC presenta el Kit ICBC, una campaña para difundir los pasos necesarios para conectarse digitalmente con el banco y lograr concretar las más de 80 operaciones que pueden hacerse sin moverse del hogar.

El Kit consiste en una serie de habilitaciones a seguir para poder realizar movimientos como extracciones, transferencias y autogestiones desde casa. De esta manera, aunque la digitalización es cada vez mayor, no toda la población estaba acostumbrada a utilizar este tipo de tecnología para conectarse en cualquier momento y desde cualquier dispositivo a los servicios bancarios sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Curso virtual de Banco Macro

Santander se prepara para lanzar Openbank

A través de la plataforma Educ.ar del Ministerio de Educación de la Nación, el Banco Macro puso a disposición el taller Cuentas sanas para el futuro. Es un programa de educación financiera con contenido “gamificado”, accesible y con ejercicios de autoevaluación.

Está destinado especialmente a jóvenes de entre 16 y 25 años. Los temas están relacionados con la incorporación al mundo laboral, las bases para emprender un proyecto productivo con impacto social y la gestión sana y responsable de su economía personal.

El Grupo Santander confirmó que lanzará en Argentina su banco digital Openbank. Se sumará, de este modo, a los que ya operan en el país con esa modalidad: Wilobank, Brubank y Rebanking. Es un banco que en España cuenta con un millón de clientes y ofrece posibilidades de invertir en 25 mercados a través de fondos de inversión (FCI) y fondos índice (ETF). La nueva entidad digital será comandada por Federico Procaccini, quien se desempeñó previamente como CEO de Google Argentina.

Banco Macro

17 - BANCOS

Santander

SISTEMA FINANCIERO

Digitalización y pandemia

La aceleración del ecosistema fintech Son proveedores de servicios financieros, o de softwares y tecnología aplicada para el mundo de las finanzas.

Inclusión financiera y digital, los principales motores en el avance de estas startups en la industria financiera.

Opinan: Mario López - Leandro Gimeno - Augusto Fernández Villa - Gastón Irigoyen

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SISTEMA FINANCIERO

E “La idea es ver cómo logramos entre todos mayor inclusión financiera, donde tenemos, por ejemplo, bancos provinciales con una comunidad enorme, y que necesitan desarrollar la transformación digital para lograr una estrategia ágil y lograr explotar sus posibilidades.”

Augusto Fernández Villa.

n base a su propia denominación, el universo de las fintechs son empresas que combinan finanzas con tecnología. En este contexto de pandemia encontraron una gran aceleración. Y ello genera una mayor participación de su actividad en el conjunto de la industria financiera. De manera consensuada, se presume que en tres meses sucedió lo que normalmente hubiera ocurrido en un transcurso de cinco años. La transformación digital tanto de empresas como de usuarios dio lugar a un mayor desenvolvimiento de estas fintechs, que poseen diversas modalidades de experiencia, y por tanto, su relación con los bancos tradicionales también presenta diversas aristas.

Fintech y bancos Mario López, vicepresidente de la Cámara Argentina de Fintech, describió a NBS Bancos y Seguros la realidad diversa y múltiple del universo de las fintechs: “Con la incorporación de la tecnología en todas las industrias, este eje basado en tecnología aplicada se proyecta al concepto del dinero o del pago, enton-

ces puede partir desde diferentes sectores y necesidades”.

En esta línea, Leandro Gimeno, CMO y global head of Sales de Strands, explicó que muchas fintech son empresas de software que colaboran con los bancos que ven que necesitan competir y no tienen tiempo ni infraestructura suficiente que les permita ir a la velocidad que imponen los cambios, entonces la única manera es que una fintech los complemente con una solución de negocio.

“Nosotros estamos dentro de ese segmento, somos una empresa que desarrolla software para bancos. Y, por otro lado, hay fintechs que se dedican a competir con los bancos porque desarrollan los mismos servicios financieros. Un estudio muestra que en el Reino Unido el 13% de los ingresos de los bancos fueron afectados por este tipo de empresas que ofrecen billeteras móviles, pagos con QR o con aplicaciones, que ahora son adquiridas no sólo por las últimas generaciones, sino por el conjunto de la población”, describió sobre el mercado.

Augusto Fernández Villa, fundador de Poincenot remarcó: “Nos involucramos mucho en el acompañamiento de la transformación digital de las entidades financieras. Compartimos tecnología fintech con conocimiento digital para ayudar a los bancos a acelerar este proceso. De esta manera nuestra actividad es complementaria a la de las entidades bancarias”.

La compañía ofrece plataformas para las

Tendencias globales a partir de la pandemia La aceleración del uso de herramientas de pago digitales a partir de las cuarentenas en toda la región es parte de una tendencia global. Según Irigoyen, lo que se ve en la Argentina y América Latina es reflejo de lo que pasa a nivel global en los últimos tiempos. “Ahora tenemos una nueva tendencia que generó el coronavirus, la de catalizar un proceso que ya se venía dando. Nuestras operaciones empezaron a principios del año pasado y en estos 18 meses crecimos mucho: pasamos de 10 personas a 255 hoy. De ellas, 110 personas ingresaron en este año, y 60 durante la pandemia. Los números hablan por sí solos, a modo de ejemplo en nuestro dongle para pagar con tarjetas duplicamos la cantidad de clientes y se triplicó la facturación”, opinó.

“Los bancos se están digitalizando, pero hay que tener en cuenta que en el pasado también hubo otros desafíos, y esta digitalización es un proceso más dentro de esa evolución histórica” Gastón Irigoyen.

Gimeno señaló que a partir de los efectos generados por la COVID-19 existe una mayor preocupación sobre la salud financiera de los clientes bancarios, lo que requiere una mayor personalización.

Explicó: “Mediante tecnologías como la nuestra, se trata de analizar un flujo de datos, no mirando hacia atrás sino hacia adelante, cuál es la propensión y probabilidad de que una persona realice algo, compre algo, con qué saldos contará, y desde ahí los bancos trabajan para venderle préstamos o un plazo fijo como parte de su diferenciación. Por eso la perspectiva de seguir creciendo es enorme. Para ello usamos machine learning, que son tecnologías que forman parte de la inteligencia artificial y permiten entender el patrón de comportamiento de la gente”.

Por eso el ejecutivo cree que habrá una consolidación de la industria bancaria y una atomización de las billeteras y las herramientas que captan al sector no bancarizado. “En este punto hay muchos países embarcados en las normas de openbanking, donde la idea es que los datos financieros no sean del banco sino del usuario, con lo cual ya estas entidades no controlan las transacciones financieras”, detalló.

En ese sentido, el especialista agregó que con openbanking se le puede otorgar el pago de las tarjetas de débito a una red de usuarios que puede ser una empresa de telecomunicaciones, una red social, aseguradoras, es decir, a empresas con gran base de usuarios y que pueden ofrecer una cuenta bancaria. “Por ello en la medida en que los gobiernos empiecen a descentralizar la banca va a haber aún más crecimiento en todo esto”, estimó.

19 - SISTEMA FINANCIERO

entidades y provee, por ejemplo, junto con el BIND y MercadoFondo, la tecnología para realizar esa operatoria de inversión. “Por eso las fintechs pueden, en algunos aspectos, competir y, en otros, colaborar en algún negocio, ya sea con un banco o incluso entre sí. Hay muchos casos posibles en el marco de desarrollo de la evolución tecnológica de las finanzas. También estamos desarrollando innovaciones para ofrecer un producto regulatorio, que sería la posibilidad de ver si una persona está políticamente expuesta, si cumple con niveles de riesgo, y es lo que se viene en el mundo”, agregó.

Desde otra experiencia en su origen, Gastón Irigoyen, CEO de Naranja X comentó que en la empresa, que tiene un ADN completamente tecnológico, se da un caso en que las fintechs pueden convivir con un banco, ya que pertenece al Grupo Financiero Galicia.

“Los bancos se están digitalizando, pero hay que tener en cuenta que en el pasado también hubo otros desafíos, y esta digitalización es un proceso más dentro de esa evolución histórica”, consideró.

“Esto hay que enmarcarlo dentro de un proceso global que en realidad lleva más de 20 años. El turismo fue una de las primeras en tener esta disrupción mediante las agencias online, luego creció el comercio electrónico, y hay otras industrias que tardan más como educación, gobierno, o algunos temas en salud. En el medio tenemos a las finanzas, que en los últimos tres a cinco años empezaron a acelerar esta tendencia donde la tecnología pasó a formar parte del mundo financiero. De aquí el surgimiento del concepto de fintech”.

“Creo que en la Argentina hay muchas oportunidades para dar el siguiente paso, y esto se basa en que se abra la banca siguiendo el camino de Brasil y de México. Democratizar la banca es una tendencia global y brinda muchas oportunidades de venta cruzada” Leandro Gimeno.

Desafíos para la Argentina Para aprovechar este ritmo y el desarrollo por parte de la demanda, todavía hay cuentas pendientes para resolver en la Argentina.

Sobre este aspecto López remarcó la necesidad de una cooperación entre los diferentes actores para lograr un marco de mayor competitividad a nivel local.

“El ecosistema fintech consta de diferentes players necesarios para construir una estrategia argentina. Por un lado el talento, donde las universidades y el mundo educativo colaboran en pos de obtener recursos humanos que fortalezcan la estrategia digital. La otra parte son los inversores, donde los venture capital, o las políticas de gobierno, permiten que exista financiamiento posible para los emprendimientos. Y después el mundo privado, que en esta industria son las empresas, los bancos. Creo que el talento argentino sigue siendo bien cotizado”, consideró López.

Para él es necesario buscar herramientas

TOP TEN BILLETERAS VIRTUALES

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SISTEMA FINANCIERO

Compañía Mercado Pago Ualá Cuenta DNI Naranja X Prex Plus Pagos CAME Pagos Moni Todo Pago Xcoop

Descargas 3.4* 2* 1* 220.000 190.000 90.000 s/d s/d s/d s/d

Fuente: SensorTower. *En millones.

para que ese talento se quede en el país y generar proyectos interesantes cuidando la innovación. “Si en lugar de ser protagonistas de esa innovación nos quedamos afuera sería un error. El desafío, por tanto, tendría que ser el doble: seamos exitosos en la Argentina en innovar, crecer y luego exportemos lo que hacemos acá. Los unicornios argentinos lo lograron de esa manera, y ese es el desafío, cómo lograr esa colaboración a pesar de la competencia”, analizó.

“En la Argentina hay 84 bancos, y una cosa es la realidad del top 15, que cuentan con presupuesto en tecnología e innovación donde pueden desarrollar una estrategia más profunda en transformación digital, y otra cosa es un banco que no tiene la capacidad económica ni el tiempo para hacerlo, entonces toma la decisión de asociarse con una fintech para avanzar sobre un nicho específico. Por eso la propia estrategia tiene que ver con los diferentes niveles de madurez tanto de bancos como de fintech, así como también del nivel de egocentrismo de ambas partes”, sostuvo. Por su parte, Fernández Villa comentó que cuando se desarrollan las billeteras virtuales los bancos tienen un revenue sobre la transaccionalidad, por lo que se puede innovar buscando un punto de colaboración entre ambas partes.

Por eso instó: “Creo que hay que dar marco a la cancha para lograr un equilibrio entre la banca tradicional y las fintechs. Cada vertical tiene su problemática y su regulación. Por ejemplo, nosotros acabamos de recibir un premio de una plataforma de préstamos con marca blanca utilizada por Macro junto a Telecom Personal. Es decir una telco, un banco y una fintech en el armado conjunto de un negocio para que distintas personas puedan comprar dispositivos, celulares en distintos puntos de venta con financiamiento. Es esta

conjunción la que puede desarrollar un montón de oportunidades”.

Por su parte Irigoyen remarcó que todavía a nivel impositivo hay una asimetría en favor del efectivo y en detrimento de los medios electrónicos. “Es necesario equiparar la situación o generar incentivos para el pago digital, porque claramente vamos hacia una Argentina y un mundo de transacciones electrónicas”, anticipó.

Y en ese sentido añadió: “Hay que reconocer que la Argentina fue innovadora en algunos frentes, por ejemplo en la CVU como forma de simplificar la interoperabilidad, y hoy estamos en un estadio donde se puede hacer transferencias en cualquiera de las direcciones, inmediatas. Y funcionan bien. Otra innovación, que aún queda por definirse, pero está en ese camino es el QR interoperable, con la idea de que haya un único QR que permita pagar o cobrar con todas las opciones de mercado. Estamos con discusiones técnicas y comerciales entre los principales actores para hacerlo realidad”.

Finalmente Gimeno señaló la relevancia de que se pueda avanzar en el desarrollo del openbanking a nivel local: “A nivel local ya existía el servicio de agregación de servicios bancarios, y ahora desde el Gobierno empezaron a lanzar regulaciones para fomentar la competencia entre bancos y entre empresas fuera del sistema financiero que quieran prestar servicios de este tipo. Creo que en la Argentina hay muchas oportunidades para dar el siguiente paso, y esto se basa en que se abra la banca siguiendo el camino de Brasil y de México. Democratizar la banca es una tendencia global y brinda muchas oportunidades de venta cruzada”.

La bancarización como eje La inclusión financiera y digital aparece como el eje de la irrupción de las fintechs en el último tiempo. En este sentido Irigoyen remarcó que en la Argentina hay un océano de oportunidades, ya que el sistema financiero es muy pequeño, con una baja bancarización de la población, mucha economía informal y un alto uso del efectivo.

Una de las limitaciones recurrentes a lo largo de la historia de los microcréditos son los mayores costos financieros a los que los tomadores de este segmento suelen tener que exponerse. Un mayor riesgo de cobro en su parte es compensado por mayores tasas, y también por los menores montos de préstamo, aunque tengan bajo nivel de morosidad.

En el transcurso del actual desarrollo de este tipo de créditos a través de una mayor inclusión financiera y digital, las fintechs o plataformas digitales que compiten con los bancos en este rubro se encuentran con importantes desafíos y, a su vez, nuevas alertas desde la regulación para evitar situaciones abusivas con aquellos que requieren acceso al financiamiento y no pueden hacerlo a través de los tradicionales mecanismos de crédito. En este escenario el pasado 10 de junio el BCRA emitió un comunicado que señalaba que de las 46 plataformas de Internet o fintech destinadas al préstamo investigadas por la autoridad monetaria, 11 no publicaban información de costos de los préstamos en sus plataformas, y de las 35 restantes (que sí lo hacen), 27 pretenden un costo financiero total que excede el 150% anual, y 18 de estas compañías tienen costos por encima del 400% anual.

El propio Central afirma en su comunicado la relevancia de las fintechs en la inclusión financiera de la población, por lo que la preocupación se basaría particularmente sobre los riesgos que esto puede generar en la estabilidad financiera y en los aspectos relacionados con la protección al consumidor.

Por su parte Fernández Villa concluyó: “La idea es ver cómo logramos entre todos mayor inclusión financiera, donde tenemos, por ejemplo, bancos provinciales con una comunidad enorme, y que necesitan desarrollar la transformación digital para lograr una estrategia ágil y lograr explotar sus posibilidades”.

“Si en lugar de ser protagonistas de la innovación nos quedamos afuera sería un error. El desafío, por tanto, tendría que ser el doble: seamos exitosos en la Argentina en innovar, crecer, y luego exportemos lo que hacemos acá. Los unicornios argentinos lo lograron de esa manera, y ese es el desafío, cómo lograr esa colaboración a pesar de la competencia.”

Mario López.

MUNDO NOTICIAS

Estados Unidos

BBVA USA abrirá sucursales en Texas El banco BBVA ha informado que abrirá 15 nuevas sucursales a principios de 2021 en Texas, el principal mercado del grupo en Estados Unidos.

De acuerdo a un comunicado, las aperturas forman parte del plan estratégico a cinco años.

Larry Franco, el responsable de banca minorista de BBVA USA, comentó: “Si bien la pandemia ha acelerado la migración de las operaciones desde las oficinas a los canales digitales, en el corto plazo y, quizás más allá, la verdad es que la banca es un negocio de personas”.

España

Santander lanza servicio de automóviles por suscripción El Banco Santander ha lanzado en la ciudad de Madrid un servicio de automóviles vía suscripción que permitirá disponer en forma exclusiva de un vehículo mediante reserva.

La suscripción tiene un registro mínimo de 30 días, es renovable mensualmente y no tiene compromiso de permanencia. Ofrece las ventajas de poseer un automóvil sin las desventajas del mantenimiento.

El servicio llamado Wabi ofrece seguro a todo riesgo, asistencia en viaje y mantenimiento.

Para utilizarlo sólo se debe descargar la app, registrarse y validar la licencia de conductor.

22 -

MUNDO NOTICIAS

España

ING implementará teletrabajo 100% libre

Reino Unido

A partir del próximo 1º septiembre la filial española de ING implementará el teletrabajo para todos sus empleados.

De esta manera sus 1.400 empleados podrán organizarse con mayor libertad, conciliando su vida personal con los objetivos profesionales.

Algunas de las medidas que acompañan al modelo son un horario de reuniones acotado (de 10 horas a 16 horas) y con una duración predeterminada no superior a 45 minutos. Asimismo, se ha establecido un horario restringido de envío de correos electrónicos y de llamadas para garantizar la desconexión digital.

Tras haber pausado el plan de recortes de empleos a nivel mundial durante la pandemia, ahora Noel Quinn, director ejecutivo de HSBC avisó sobre “tiempos futuros complicados” para sus trabajadores.

El banco tiene previsto congelar la mayoría de sus contrataciones externas y estudiará reubicar al personal afectado.

La medida tiene como objetivo ahorrar 3.600 millones de libras (4.000 millones de euros). La entidad no ha ofrecido más detalles, pero ha adelantado que esos recortes serán “significativos” en el Reino Unido, donde el banco emplea aproximadamente a 40.000 personas.

HSBC recortará empleos

Alemania

Portugal

Acuerdo entre Deutsche Bank y Google Cloud

Neutralidad en emisiones de carbono

El banco alemán Deutsche Bank ha firmado un acuerdo con Google Cloud para establecer una alianza con el propósito de llevar a cabo una transformación del desarrollo del banco y de los servicios financieros que ofrece.

El banco ha explicado que el acuerdo con Google permitirá a acelerar su transición a la nube y desarrollar las capacidades de ingeniería de ambas compañías. Junto con Google Cloud, el banco prevé transformar su arquitectura informática y generar un valor considerable para sus clientes.

El banco Bankiter pretende lograr la neutralidad en emisiones de carbono en sus filiales en Portugal y Luxemburgo.

La entidad fue pionera en España en el cálculo de la huella de carbono en 2009, y desde 2012 compensa sus emisiones directas (derivadas de combustibles y gases refrigerantes).

De esta manera pretende que toda la energía eléctrica consumida en las instalaciones del banco en Portugal y Luxemburgo provenga de fuentes de origen renovable, tanto en los edificios como en sucursales.

EN CIFRAS

RANKING DE ENTIDADES FINANCIERAS POR NIVEL DE CAPITALIZACIÓN Los diez primeros por nivel de capacitación La banca extranjera predomina entre los primeros siete puestos de este ranking, con la excepción de Banco Sucrédito (banca nacional) que se ubica en la primera posición dado su reciente comienzo en la actividad (09/2019).

8 7 6 5 4 3 2

Banco Sucrédtio Banco Bradesco Bank of America Banco Cetelem JP Morgan

BNP Paribas Bco. Serv. Financieros Banco del Sol Banco San Juan Banco Roela

1 0 2015

Bancos del 1° al 10°

68 entidades restantes

2016

2017

2018

2019

Las entidades que ocupan los puestos primero a décimo concentran el 5% del PN de todo el sistema financiero ($45.526 millones frente a $896.978 millones). Son de capital nacional Banco de San Juan, Banco Roela, Banco del Sol y Banco Sucrédito. Las entidades con PN más relevantes son Banco de San Juan, con $22.682 millones y JP Morgan, con $11.732 millones.

95 %

5%

ENTIDADES FINANCIERAS POR NIVEL DE CAPITALIZACIÓN

24 -

EN CIFRAS

Apalancamiento

Pat. Net. *

Apalancamiento

Pat. Net. *

1

Banco Sucrédtio

0,01

71

11

Cordial CF

2,00

2.519

2

Banco Bradesco

0,10

1.491

12

PSA Finance CF

2,00

1.143

3

Bank of America

0,20

3.095

13

Banco Uruguay

2,10

100

4

Banco Cetelem

0,30

412

14

Banco Julio

2,50

356

5

JP Morgan

0,40

11.732

15

Ford Credit CF

2,50

1.317

6

BNP Paribas

0,60

2.061

16

Mercedes Benz CF

2,50

1.826

7

Bco. Serv. Financieros

1,30

2.204

17

RCI Banque

2,80

1.962

8

Banco del Sol

1,30

766

18

Crédito Regional CF

2,90

317

9

Banco San Juan

1,60

22.682

19

Finandino CF

2,90

322

10

Banco Roela

1,70

1.009

20

Banco Rioja

3,00

2.134

Total de entidades del sistema financiero: 78 instituciones. * En millones de pesos.

Fuente: Nuevos Bancos y Seguros en base a datos del BCRA de diciembre 2019.

25 - EN CIFRAS

ECONOMÍA

El vínculo del estado con el sector privado

¿AUXILIO O EXPROPIACIÓN? Especialistas y legisladores coinciden en que el papel estatal es crucial para atravesar la crisis social e inducir nuevas inversiones a futuro. Para la oposición las intervenciones son un error. ¿Cuáles son las ventajas y los riesgos?

Opinan: Federico Pinedo - Silvina Gardía Larraburu Fernando Grasso - Víctor Beker

L

26 -

ECONOMÍA

a pandemia forzó a escala global una intervención masiva del Estado en la economía. Con matices, en todos los países, los gobiernos promovieron vías de asistencia a la población más vulnerable y a los sectores productivos.

En la Argentina se combinaron programas de asistencia social para los sectores más expuestos, créditos subsidiados a pymes y autónomos, y programas para sostener salarios al sector empresario. Sin acceso al crédito externo estos programas se financian con emisión monetaria que podría, a su turno, impactar en el tipo de cambio y trasladarse a precios.

Pero al igual que en otros países, la crisis plantea posibles quiebras de grandes empresas que pueden llevar al Estado a tomar decisiones más o menos amigables con el sector privado. Rescates, auxilios financieros e intervenciones, excepciones a la ley de quiebras y hasta expropiaciones directas están dentro del arsenal de medidas que podrían tomar los gobiernos para preservar el empleo.

El caso Vicentin representó una primera muestra de las medidas que el Gobierno está dispuesto a tomar. Con todo, se trata de un caso particular, ya que está atravesado por denuncias de presunta malversación de fondos originados en la banca pública que colocan al Estado ya no sólo como autoridad política sino como acreedor interesado.

Referentes y economistas de los distintos espacios políticos conversaron con NBS Bancos y Seguros acerca del rol que le ocupa al Estado en esta etapa, sus aportes para una futura recuperación y sobre la forma en la que debería actuar ante eventuales quiebras.

“El Estado debe dar solución a la parálisis económica. Debe mantener viva una economía evitando la quiebra masiva de actividades que serían y serán sustentables sin la pandemia. En otros países eso se hace con crédito o usando fondos anticíclicos. Acá se financia con emisión monetaria y déficit fiscal.” Federico Pinedo

Mientras el oficialismo muestra abiertamente una postura a favor de la intervención en casos como el de Vicentin, la oposición encabezada por Cambiemos está en contra de la medida y de futuras decisiones de este tipo aplicables a otras compañías.

Sin embargo, el ex presidente del Senado y referente del Pro Federico Pinedo reconoció que “las pandemias implican escenarios complejos en los que la población necesita guía de expertos y coordinación de la autoridad”, aunque su visión ante las intervenciones es crítica.

Por el contrario, la senadora oficialista Silvina García Larraburu, destacó: “El rol del Estado debe ser principal y primordialmente cuidar la vida de los argentinos. Hoy eso se traduce en medidas sanitarias. Entendiendo que la pandemia ha generado impactos negativos en una economía ya devastada, el Estado, en sus tres poderes, debe tomar medidas que alivien a todos los habitantes”.

Por otra parte, quien fuera secretario de Industria del gobierno de Mauricio Macri y actualmente director de la consultora E&G Asociados, Fernando Grasso, consideró que el fuerte rol del Estado es algo que se está viendo en todos los países. “El impacto del aislamiento sobre las actividades económicas obliga a cubrir al máximo la afectación de los distintos sectores con el objetivo de evitar o minimizar el daño estructural sobre el aparato productivo. Los países lo van haciendo de diferentes maneras dependiendo de la situación y de sus capacidades. De su estructura y del perfil de los sectores”, sostuvo.

Del mismo modo, Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, señaló: “El principal papel del Estado es arbitrar los medios necesarios para lograr una mínima cantidad de víctimas fatales tratando de preservar todo lo posible la actividad económica. Buscar un equilibrio entre la salud pública y los objetivos económicos. En la Argentina empezamos bien”.

Con todo, reflexionó: “Después de 100 días de cuarentena se empiezan a sentir fuerte los daños económicos y esto genera la necesidad de ir poniendo en marcha una estrategia de salida que, manteniendo el objetivo fundamental de preservar vidas, también preserve la salud económica”.

Pinedo coincidió: “El Estado también debe dar solución a la parálisis económica. Debe mantener viva una economía evitando la quiebra masiva de actividades que serían y

serán sustentables sin la pandemia”. Con ese propósito, el senador destacó que “debe generar ingresos para la población para evitar un colapso humanitario”. Aunque también fue crítico: “En otros países eso se hace con crédito o usando fondos anticíclicos. Acá se financia con emisión monetaria y déficit fiscal”.

Lo que dejará la cuarentena Pero el Estado no sólo debe jugar un papel activo para transitar la pandemia y la cuarentena en términos sanitarios y de asistencia.

Un desafío clave será el de intervenir para promover la recuperación económica y reconstruir el entramado productivo golpeado por el derrumbe del consumo y el quiebre de la cadena de pagos.

En ese contexto, Grasso destacó que el primer desafío será el de no subestimar al propio virus: “El principal riesgo son las segundas olas. Los países en desarrollo o los emergentes tienen menos poder de fuego para aguantar una prolongación de la situación”.

Y continuó: “Cuánto más profunda sea la caída más difícil va a ser reconstruir ese entramado. En la Argentina los grados de libertad son bastante bajos desde el punto de vista macroeconómico. Aunque lográramos volver al punto de partida previo a la pandemia, igual arrastramos 12 años de estancamiento.”

El referente de Cambiemos también destacó la “feroz recesión que lleva más de 10 años y una fuerte presión inflacionaria”. Como medidas para intentar salir hacia adelante señaló: “Al no haber herramientas de presente hay que acudir a las del futuro: una enorme confianza para lograr empleo, para lo que es necesario posibilitar inversiones y exportaciones. Hay que lograr que el enorme ahorro argentino se invierta en el país. Con incentivos, un plan de sustentabilidad y estabilidad fiscal de largo plazo y herramientas de ahorro e inversión acá y en el exterior”.

Del otro lado de la supuesta grieta, García Larraburu retrucó: “El principal problema económico que tenemos, y no a raíz de la pandemia, es el descomunal endeudamiento, la recesión con inflación y la pobreza que dejó el gobierno anterior. Asumimos con un índice de pobreza de 40,8%, indigencia de casi un 9% y una inflación del 53,8%. Estos son los desafíos principales que debemos enfrentar”.

De cara a la economía pospandemia, Beker destacó que el principal problema será la caída sustantiva en la actividad: “Fundamentalmente en el sector de la construcción

“El Estado, en su conjunto, debe apuntar siempre al funcionamiento de la empresa. No sólo porque son un motor de la economía sino porque generan fuentes de trabajo. Es fundamental modificar la ley de quiebras y actualizarla para enfrentar la coyuntura.”

Silvina García Larraburu

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Un Estado activo en la emergencia

dumbre a futuro desde el punto de vista del marco impositivo, laboral y de los incentivos”.

VICENTIN: OPINIÓN PÚBLICA VERSUS DECISIÓN OFICIAL La intervención de Vicentin fue anunciada el 8 de junio. La consultora Management & FIT realizó un relevamiento que arrojó un resultado contundente: el 46,6% desaprobó la decisión mientras un 21,4% se manifestó de manera favorable.

Mariel Fornoni, directora de M & F, destacó a NBS Bancos y Seguros: “En primer lugar llamó la atención el grado de conocimiento de la opinión pública. Más del 50% sabía de qué se trataba. En este tipo de temas lo que medimos es la percepción, y en este caso fue la de un avance del Estado omnipresente”.

Fornoni puso de relieve: “El 47,2% consideró que la decisión la había tomado Cristina Fernández de Kirchner y apenas un 22,6% la atribuyó enteramente a Alberto Fernández. Además, el 40,9% señaló que podía tratarse de una nueva resolución 125”.

Con todo, Fornoni señaló que “la respuesta más contundente fue que el 58% planteó que esto podía ser el inicio de un cambio hacia la expropiación de otras empresas”.

Para la especialista “la opinión pública vio como un triunfo” el retroceso del Gobierno.

Incluso, la polémica se vio reflejada en la reputación de Fernández. Consultada sobre el impacto en la imagen presidencial explicó: “Hubo un retroceso de 8%, pero no es unicausal. Es muy difícil saber cuánto corresponde a este tema y cuánto a otras cosas”.

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ECONOMÍA

y en buena parte de los servicios y el comercio con la consiguiente desaparición de muchas empresas”. Por eso, alertó: “reactivar esa actividad económica va a requerir un gran esfuerzo donde habrá un papel importante tanto del Estado como de la actividad privada. No es tarea de uno u otro. Hay que sumar todos los esfuerzos”.

Para lograr esa reactivación y la participación conjunta de todos los sectores, Grasso señaló: “Yo creo en un Estado activo, pero en la Argentina tenemos una mochila de muchos años. Hemos tenido Estados más y menos intervencionistas y, en general, el resultado ha sido magro en términos de que el Estado genere las condiciones para un desarrollo sustentable”.

Además opinó que el Estado “tiene que intervenir alentando un desarrollo del sector privado pero sin entenderlo como un avance sobre el mismo, sino en el sentido de potenciar la actividad: fijar reglas claras, generar condiciones de estabilidad y menor incerti-

Un frente de tormenta El caso Vicentin conmovió a la opinión pública. Una encuesta de la consultora Management & FIT (ver recuadro) destacó el alto grado de conocimiento del tema a apenas 48 horas de anunciada la intervención y la intención de enviar un proyecto de expropiación al Congreso.

La medida se tradujo en cacerolazos y una fuerte manifestación por parte de la opinión pública. En ese sentido, Pinedo destacó: “El gobierno mandó el mensaje de que cualquier cosa es posible, que la Argentina no tendrá reglas claras ni conocidas. Es una tragedia.

Lo que hay que hacer es generar confianza.

Y para generar confianza hay que tener previsibilidad, reglas, instituciones y no sorpresas arbitrarias del gobierno”.

Por su parte, y desde un lugar más neutral, Beker destacó: “Además de ser inconstitucional, porque no se puede tomar una medida de esa naturaleza con un decreto cuando el Congreso está funcionando, fue un error que se corrigió parcialmente. Una reacción visceral y una mala señal para la actividad productiva”.

Para García Larraburu, sin embargo, “el Estado no está entrometiéndose en el sector privado sino más bien exigiendo lo que se le pide a todo argentino y argentina: no defraudar al Estado, a nuestros conciudadanos y sujetarse a las leyes de la República Argentina”.

Más allá de la particularidad del caso Vicentin, el riesgo que ve la oposición de aquí en adelante es que el Gobierno opere de la misma manera con otras empresas en el marco de la crisis y la emergencia sanitaria. Grasso, sin embargo, consideró que esta potencial intervención se trata de un hecho puntual. “No veo una oleada masiva de este tipo de iniciativas. En el mercado agrícola los impulsos a una mayor intromisión son históricos en la Argentina. Hay momentos que aparecen con más fuerza”, explicó.

“Después de 100 días de cuarentena se empiezan a sentir fuerte los daños económicos y esto genera la necesidad de ir poniendo en marcha una estrategia de salida que, manteniendo el objetivo fundamental de preservar vidas, también preserve la salud económica.” Víctor Beker

Sin profundizar en la polémica generada a partir de la situación del grupo Vicentin, lo cierto es que la crisis podría afectar a jugadores estratégicos del aparato productivo y de servicios. Las quiebras y concursos, que ya venían en alza durante el 2019, se aceleraron a partir de la cuarentena en el primer semestre de este año.

Para hacer frente a este escenario, García Larraburu opinó: “El Estado, en su conjunto, debe apuntar siempre al funcionamiento de la empresa. No sólo porque son un motor de la economía sino porque generan fuentes de trabajo”. Para eso, aseguró: “Es fundamental modificar la ley de quiebras y actualizarla para enfrentar la coyuntura”. Además propuso “tomar medidas transitorias como frenar los pedidos de quiebra a pedido de deudores y evitar que los bancos, entre otros, pidan el cierre de empresas y se pierdan empleos”.

Sobre el caso Vicentin, la senadora oficialista señaló: “Es muy particular porque está vinculado con una de las necesidades más básicas del hombre: comer. El mercado de granos y aceite está sumamente concentrado en nuestro país. Las diez principales empresas representan el 91% del total de las exportaciones de granos y productos de origen nacional”. En ese sentido, la representante del Frente de Todos se refirió a los oligopolios de la industria y afirmó que Vicentin es controlante de empresas productoras de alimentos para el mercado interno, lo cual genera efectos negativos sobre el comportamiento de los precios, que a su vez afecta a los consumidores en momentos de altísima vulnerabilidad. Como respuesta de la oposición ante la crisis que atraviesa el sector privado, Pinedo adelantó: “Hemos propuesto en el Congreso un paquete de leyes para que haya acuerdos privados de acreedores que impidan los pedidos de quiebra. Se los hemos dado al ministro de Producción. Pero el Gobierno no avanzó nada en eso y el tiempo pasa con dramatismo. Hay programas que están bien pero no podrán sostener quiebras masivas ni durar mucho tiempo: dar crédito, dar garantías, pagar parte de la masa salarial”.

Según Grasso, especialista en temas industriales, para definir cómo dar respuesta a las empresas con números en rojo es necesario analizar caso por caso, ya que no hay una fórmula general que pueda aplicarse a todas las compañías. “El Estado, cuando interviene, tiene que hacerlo dejando condiciones para el desarrollo de la actividad privada”, opinó.

Sin embargo, reconoció: “Puede ser que el sector privado no haya generado condiciones para su supervivencia. Ahí se hace más difícil.

Una cosa es un rescate financiero que puede tener una empresa sana en sus fundamentos.

Allí el Estado puede intervenir puntualmente generando ese puente entre la situación actual y la futura.”

Para Beker, en primer lugar, es precisa la moratoria impositiva y de las deudas con el sistema financiero. Por eso, en línea con lo expuesto por la senadora oficialista, propuso modificar la ley de quiebras y promover un “hospital de empresas”, en el que el Estado y las compañías busquen la forma de salvar las fuentes de empleo.

El fantasma del Estado omnipresente Sobre los riesgos reales que implicaría una generalización de casos de intervención o expropiaciones, Pinedo señaló: “No creo que dos personas del Gobierno puedan tomar mejores decisiones de evaluación de riesgos, de necesidades de cada mercado del mundo, de oportunidades de inversión, organización de factores y recursos de producción que todos los argentinos en su conjunto”. El ex presidente del senado, además, se preguntó: “¿Con qué lo van a financiar? Es más razonable que el Estado fije objetivos y ponga reglas orientadas a que esos objetivos se cumplan y cumpla sus propias reglas”.

Con la intención de despejar dudas sobre futuras intervenciones, la senadora García Larraburu sostuvo: “No hay que crear ni perseguir fantasmas. El caso de Vicentin es muy particular. El Estado debe velar por todos. No es justo que por maniobras fraudulentas de pocos deban pagar todos”.

Por último, Grasso, insistió sobre los riesgos de la intervención estatal: “Dependen de cómo se haga y en qué sector. El riesgo generalmente son las reglas del juego que suelen prender alarmas en sectores privados que lo sienten como una amenaza a su capital y su proyección”.

Pero además, recordó: “Estos temas hay que entenderlos en el marco de lo que fue la historia argentina. Hubo muchos procesos con gestión pública y estatal de empresas y quedó demostrado que no fueron buenos desde el punto de vista económico”.

Con todo, concluyó, “la discusión no es si debe haber más o menos Estado, sino cómo se hace, con qué perfil de gestión y qué reglas del juego”.

“Yo creo en un Estado activo, pero en la Argentina tenemos una mochila de muchos años. Hemos tenido Estados más y menos intervencionistas y, en general, el resultado ha sido magro en términos de que el Estado genere las condiciones para un desarrollo sustentable.”

Fernando Grasso

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Quiebras masivas, un desafío para el poder

MERCADO ASEGURADOR

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El auge de las coberturas on demand

Las pรณlizas por uso cobraron una mayor relevancia con la pandemia. Con un desarrollo incipiente en el mercado local, las coberturas existentes se ampliaron ante una nueva necesidad de los asegurados. Cuรกles son las proyecciones de la industria para la etapa post coronavirus.

D

urante el aislamiento obligatorio creció el interés en los seguros “por uso”, llamados también on demand o switch. Aunque estas coberturas disruptivas ya se encontraban disponibles en el mercado nacional desde antes de la pandemia, ganaron protagonismo con el confinamiento y surgieron nuevas propuestas diseñadas para este contexto.

La restricción a la circulación que impuso la cuarentena trajo aparejado un menor movimiento de vehículos por las calles y las rutas del país. Como consecuencia, muchos solicitaron la baja del seguro automotor o el pase a una póliza de menor valor. Lo mismo ocurrió con otras ramas. Según la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS), en lo que va del confinamiento la contratación de seguros descendió un 15% y los siniestros bajaron un 70% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Con el objetivo de retener a sus clientes y acorde a sus necesidades, las aseguradoras redefinieron sus modelos de negocio, con nuevos productos y servicios orientados a este momento particular. Así, algunas comenzaron a ofrecer las primas por uso o adaptaron a la coyuntura las que ya tenían desde antes de la pandemia.

No obstante, su potencial y la posibilidad de ser adquiridas de forma masiva en la Argentina son un objeto de debate que divide las aguas. Aunque todavía se trata de una

novedad, las empresas que ya las incorporaron a su cartera de productos confían en que una vez superada la emergencia sanitaria se sostendrá su permanencia, con una mayor demanda y utilización.

En cambio, especialistas del sector y consultores externos tienen sus dudas sobre el despegue de estos productos en la pospandemia. Argumentan que ya llevan años en el país y hasta ahora no se logró una alta penetración en el mercado local.

Bienes personales protegidos Los seguros on demand se activan por una determinada cantidad de tiempo cuando el usuario lo desea. Otorgan la flexibilidad de contratar una cobertura únicamente por el tiempo en el que se hará un uso efectivo de la misma.

En la cuarentena, Libra Seguros creó la propuesta con switch de Orange Time. “Se paga por el uso que se le da al auto y permite ahorrar hasta un 40% del valor habitual de la póliza, accediendo a las mismas condiciones de seguridad. Nos apoyamos en tecnología de última generación y las tendencias internacionales en esta materia”, afirmó Nicolás Cofiño, gerente general de la aseguradora.

“Hubo una fuerte aceptación entre los productores asesores, no sólo entre los que ya trabajaban con nosotros, sino que además registramos un importante incremento en las incorporaciones”, expresó el ejecutivo.

Y añadió que “no es una promoción, sino una herramienta de captación, y, sobre todo, de retención y fidelización de clientes”.

Estas pólizas también ganaron adeptos en la cuarentena debido al creciente uso de dispositivos móviles.

WeCover, una startup que nació en 2019, fue una de las primeras insurtech en ofrecer estas coberturas en el país. Santiago Estrada y Bartolomé Bunge, sus creadores, idearon seguros personalizados que, según ellos, no existían en la industria local hasta entonces.

“Hubo una fuerte aceptación de las coberturas on demand entre los productores asesores. No es una promoción, sino una herramienta de captación, y, sobre todo, de retención y fidelización de clientes.”

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Opinan: Nicolás Cofiño - Santiago Estrada Romina López Frontini - Hugues Bertin Mauro Zoladz - Ricardo Bueno Nicolás Casarino

“Nos dimos cuenta de que la oferta tradicional no satisfacía las demandas del consumidor propietario de un capital desatendido por el mercado. Modificamos el modelo operativo de las aseguradoras y evolucionamos a un sistema personalizado, donde el usuario decide cuándo asegurar sus pertenencias”, señaló Estrada.

La cobertura se activa y desactiva en cualquier momento, sin complicaciones, a través de la plataforma virtual de WeCover, que permite contratar el servicio de forma online. Entre los objetos que se pueden asegurar se encuentran gadgets tecnológicos –como computadoras, teléfonos celulares y tablets–, instrumentos musicales y bicicletas.

En febrero, la startup se unió a Galicia Se-

“Nos dimos cuenta de que la oferta tradicional no satisfacía las demandas del consumidor propietario de un capital desatendido por el mercado. Modificamos el modelo operativo de las aseguradoras y evolucionamos a un sistema personalizado, donde el usuario decide cuándo asegurar sus pertenencias.”

tégicas con empresas de delivery y fintechs, que pronto daremos a conocer”, anticipó el cofundador.

Por su parte, la filial local de Zurich lanzó en abril un producto on demand para equipos tecnológicos personales, que apunta a modificar la forma de comercialización de seguros.

Mauro Zoladz, head de Customer Proposition de la aseguradora, explicó: “Zurich Now es una cobertura innovadora, dado que facilita su activación y desactivación según la conveniencia y la autonomía del usuario, a través de una experiencia digital y mobile”.

En una primera etapa se podrán asegurar teléfonos celulares, computadoras portátiles y tablets por una tarifa diaria. Para la “nueva normalidad”, la aseguradora prepara “una batería de nuevos bienes” relacionados con hobbies, deportes y movilidad. “Creemos pertinente hacer estos lanzamientos más adelante. La dinámica de cuarentena no es la más propicia, ya que en este caso se trata de coberturas para desplazarse, por ejemplo, en vacaciones y viajes de trabajo”, mencionó Zoladz. Y acotó que “la demanda viene creciendo orgánicamente y sin pausa.

Igualmente, reforzaremos la comunicación para que las personas conozcan esta modalidad”, apuntó.

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Salud protegida guros para desarrollar su primera cobertura on demand para bicicletas. “Cambiamos nuestro mindset, adaptándonos a las necesidades de los consumidores digitales”, reconoció Romina López Frontini, jefa de Marketing de Galicia Seguros.

Antes de ese acuerdo, la primera alianza había sido con Orbis Seguros. Y hace unos días, WeCover amplió su catálogo e incorporó un nuevo socio: Río Uruguay Seguros.

Junto con ellos comenzó a ofrecer pólizas para scooters, cámaras de fotos y drones.

“Extendimos nuestra oferta para que cada vez más usuarios disfruten sus objetos protegidos”, sostuvo Estrada.

La empresa no se enfoca únicamente en particulares, sino también en clientes corporativos, un segmento que desarrolló en la cuarentena. Esta vertical permite asegurar durante el período de teletrabajo los equipos portátiles de las organizaciones y cuidar así el capital. “Ampliaremos el portafolios y nos introduciremos en riesgos más tradicionales. Ya cerramos, también, alianzas estra-

Pero las coberturas por uso no se limitan a los vehículos ni a los objetos personales.

MeCubro, otra insurtech que nació en 2016, creó una propuesta innovadora por el coronavirus. Lanzó un seguro de vida temporal online que incluye fallecimiento por COVID-19 y prestaciones como internación y telemedicina. “Es una adaptación del seguro de vida tradicional. Su funcionalidad es proteger a las personas que, por su trabajo, no pueden realizar una cuarentena estricta, como así también para grupos de riesgo y particulares que deseen estar cubiertos”, comentó Ricardo Bueno, CEO de la firma.

El directivo remarcó sus ventajas: el ahorro de tiempo –la contratación consta de tres simples pasos– y de los costos, ya que no es un seguro que se adquiera por mucho tiempo se hace por sólo los meses que dure la pandemia. Hasta antes de la pandemia MeCubro se enfocaba en la venta de seguros on demand de accidentes personales destinados, especialmente, a profesionales independientes que no poseen ART o cuyas

Perspectivas futuras Desde el sector aseguran que los tiempos que vendrán transformarán los hábitos de consumo y “ya nada será como antes”. Las nuevas necesidades de la sociedad obligarán a las organizaciones a adaptar su oferta al cambio de paradigma. Las empresas confían en que crecerá la demanda.

“Las contrataciones on demand por períodos que el usuario elija ganarán terreno”, adelantaron desde WeCover.

En tanto, Nicolás Cofiño agregó: “Este servicio innovador llegó para quedarse y la industria deberá dar respuesta de forma personalizada”.

“Esperamos que esta modalidad de asegurar pertenencias se incremente en el futuro”, señaló Mauro Zoladz. Y añadió que la compañía prevé una mayor penetración de Zurich Now en la “nueva normalidad”.

Con todo, los expertos consideran que aún los seguros on demand no terminan de despegar y dudan de si podrán hacerlo una vez finalizada la cuarentena.

“El modelo no logró encontrar mercado.

Activar y desactivar la póliza es una tarea engorrosa para el asegurado. La tesis inicial planteaba que le iba a resultar cómodo

hacerlo cuando lo deseara, pero al final no le hace gracia hacer una acción repetitiva sin mucho valor”, consideró Hugues Bertin, founder y CEO de Digital Insurance LatAm e Insurtech. Aunque señaló que tras la cuarentena podrían cambiar las necesidades de la población: “El sector deberá adaptarse a un seguro mucho más cercano de cara a los clientes, a la nueva economía y, sobre todo, al nuevo mundo que se viene”.

Por su parte, Nicolás Casarino, Socio de PwC Argentina y especialista en seguros, sostuvo que este modelo de comercialización ya es aplicado a distintos tipos de bienes personales y se observa una mejor recepción entre los consumidores jóvenes, que tienen una preferencia por productos o servicios personalizados, basados en tecnología digital y más accesibles desde el punto de vista económico.

“Sin embargo, pese a que a nivel global la tendencia se encuentra en aumento, todavía no se logró una gran aceptación por parte de los consumidores, es algo marginal.

Varios aspectos del negocio deberán ser resueltos para que su expansión sea masiva tanto a nivel mundial como en la Argentina, donde la tarifación del riesgo a cubrir surge como un aspecto central; pero también la capacidad tecnológica y la difusión comercial para llegar al público masivo son factores clave para su desarrollo”, explicó.

Según él no se debe sobredimensionar el efecto de esta innovación en la industria, pero tampoco subestimar sus consecuencias a largo plazo en lo que refiere a la transformación del negocio. “Las aseguradoras deberán tener la capacidad de entender a sus clientes y disponer de soluciones técnicas que les permitan evolucionar y adaptarse a medida que el mercado cambia, sobre todo en un contexto como este”, concluyó.

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pólizas de responsabilidad civil no abarcaban el trabajo en una instalación ajena.

“Los seguros por accidentes personales no cubren muerte por enfermedad, por lo cual ofrecemos ahora este complemento.

Contratar esta cobertura generalmente es más costoso y burocrático porque no se ofrece por menos de 30 días. Así es mucho más conveniente asegurar a la persona por un solo día, con una disminución de los costos. El ahorro es mayor al 90%”, comparó.

MERCADO ASEGURADOR

Mercado en auge

LA OPORTUNIDAD PARA LAS INSURTECH DE VIDA Y SALUD Las insurtech con coberturas personales brindan soluciones a la industria en el marco de la actual pandemia.

El desarrollo de las startups asociadas a las nuevas necesidades que presentan los clientes.

Opinan: Hugues Bertin - Ricardo Bueno Ingrid Briggiler

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MERCADO ASEGURADOR

E

l actual escenario de la pandemia refuerza la razón de ser y el propio desarrollo de las insurtech, lo que tiene aún su particularidad en los segmentos de salud y vida. Las coberturas en aspectos vinculados a la enfermedad recobran protagonismo y la digitalización de los procesos a partir del aislamiento obligatorio impulsa el carácter remoto de su contratación y del vínculo con las compañías.

En ese marco las insurtech que aportan soluciones tecnológicas y nuevas metodologías de acercamiento y captación de un cliente más digitalizado se encuentran con un panorama propicio para el desarrollo de estas startups en la industria del seguro. De la mano de las compañías tradicionales, innovación y experiencia se presentan como el combo necesario para esta nueva etapa.

Las insurtech del mercado Hugues Bertin, CEO y founder de Digital Insurance LatAm, explicó a NBS Bancos y Seguros la conformación del ecosistema de estas startups a nivel mundial y local en lo que refiere a los rubros de salud y vida.

“A nivel internacional, el mundo de las insurtech vinculado al rubro vida es muy pequeño, rondan un 6% las inversiones destinadas a este rubro en 2019. Debido, en parte, a que es más difícil de vender coberturas de vida de manera digital. Mientras que en salud, lo que se denomina como healthtech, el universo es mucho más grande”, detalló el especialista.

Según él, un 32% de las inversiones en 2019 que se destinan a las insurtech es en el rubro de la salud, donde existen grandes jugadores a nivel mundial como Oscar Health, Clover o Bright Health. “Se espera que estos porcentajes crezcan en 2020, particularmente a partir de las nuevas rondas financieras”, adelantó.

En tanto, Bertin señaló que, a nivel local, el mundo de las insurtech de los rubros vida y

Digitalización y mayor protagonismo A partir de la pandemia la digitalización de la industria se aceleró, lo que permitió que, por caso, Llamando al Doctor creciera 35 veces según Briggiler.

“Si bien la empresa tiene ya cuatro años en el mercado, por este contexto nos conocie-

ron mucho más, por lo que las descargas de la app se duplicaron. La telemedicina es una necesidad que logra evitar esperas, traslados y otras acciones que en varias ocasiones pueden evitarse”, consideró.

Por su parte Bueno remarcó que la filosofía de la compañía se basa en el on demand, otra tendencia creciente durante la cuarentena, que contempla el pago por uso y la contratación instantánea.

“Estas nuevas tendencias adaptadas a coberturas de vida encontraron muy buena llegada a partir de la pandemia. En este contexto se está acelerando la forma de pensar, la propia experiencia de los usuarios, y tratamos de ayudar a las aseguradoras a pensar de cara al futuro en las necesidades del consumidor y las nuevas metodologías de trabajo. La pandemia logró acelerar la madurez de innovar y hacer cosas disruptivas”, explicó Bueno.

Según Bertin aparecen muchas oportunidades nuevas a partir de la pandemia para repensar el seguro en la próxima etapa.

Analizó: “Se está viendo un crecimiento en la contratación de seguros de vida online a nivel mundial, y también en salud, donde el cliente busca estar más protegido y le da a estos componentes un rol más esencial. Hay muchas reflexiones a nivel mundial sobre esta temática y es por esto que las bigtechs como Amazon o Google invierten en forma masiva en healthtechs. De esta manera las insurtech aparecen brindando importantes soluciones, donde por ejemplo en salud se está trabajando en seguros paramétricos para indemnizar en caso de cuarentena”.

“Arrancamos con coberturas de vida, adaptando un seguro tradicional a la posibilidad de que las personas lo puedan contratar de forma trimestral o según la preferencia del usuario, y de manera 100% online, de acuerdo a la coyuntura.”

Las insurtech como complemento En el vínculo de estas startups con la tradicional industria del seguro, los aportes son diversos. Bertin explicó que el mundo insurtech se divide en tres segmentos: nuevos modelos de negocios, servicios a aseguradoras e intermediarios, y las vinculadas a la distribución.

En el primer segmento se encuentran repensando las propuestas de valor iniciales de las compañías de seguros como la forma de contratar, vender y relacionarse. Es el caso de Iúnigo por ejemplo, e incluye a algunas entidades que se focalizan en el pago por uso o por comportamiento.

El segundo segmento comprende a las que aportan en la cadena de valor de las aseguradoras, por ejemplo en la digitalización

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salud es muy incipiente. En el de vida, enumeró experiencias como la de Klimber en asociación con Prudential Seguros y la de 123seguros con Zurich.

“Encontramos algunos proyectos para destacar que se fueron desarrollando a partir de la pandemia, como por ejemplo MeCubro o el lanzamiento a principio de marzo del programa de Prudential Seguros en asociación con la británica Vitality, el primer programa de bienestar que usa la tecnología para incentivar a llevar una vida más saludable y que premia por hacerlo”, describió.

Luego, el consultor menciona a las ya conocidas insurtechs de salud que están desarrollando telemedicina como las plataformas Llamando al Doctor, Doc24 con San Cristóbal Seguros, La Caja o Iúnigo.

Ricardo Bueno, CEO de MeCubro, comentó la experiencia desarrollada a partir de la pandemia, tratándose de un broker que basa su propuesta en lo digital y coberturas flexibles.

“Trabajamos típicamente con seguros patrimoniales pero arrancamos ahora con lo que es vida. Adaptamos un seguro tradicional a la posibilidad de que las personas lo puedan contratar de forma trimestral o según la preferencia del usuario, y de manera 100% online, de acuerdo a la coyuntura”, dijo.

En cuanto a telemedicina, Ingrid Briggiler, médica fundadora de Llamando al Doctor comentó que la empresa tiene su origen en la incubadora Cites, desarrollada por Sancor Seguros, quien selecciona proyectos para financiar y que puedan convertirse en empresas.

“Somos una startup de tecnología que desarrolla productos especializados en salud y brindamos diferentes servicios, fundamentalmente a aseguradoras y empresas de medicina prepaga”, describió.

“Lo bueno de estos productos es que son bien valorados por el usuario final, por lo que las aseguradoras lo ofrecen de modo bonificado, y lo ven como una oportunidad para brindar servicio de valor agregado, para tangibilizar la cuota y fidelizar usuarios”, analizó Briggiler.

de los procesos de siniestro, detección de fraudes o ciberriesgo, como sucede con Leverbox o Cyhunt.

Y por último están las que trabajan en la distribución, básicamente digital.

“En este mundo el gran tema es ver cómo estas insurtech permiten captar nuevos tipos de clientes o mejorar la experiencia en su proceso de compra con precios eventualmente más baratos. Antes el cliente digital era un millennial, pero ahora el confinamiento aceleró el proceso de onboarding digital de toda la población”, consideró Bertin.

En este sentido Bueno opinó que desde la compañía ya trabajan con varias aseguradoras desde hace tres años y las ven como aliadas: “Creo que las insurtech y las aseguradoras deberían trabajar en conjunto, no una reemplazando a la otra, sino potenciándose.

Ya está sucediendo, y la coyuntura ayudó a

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“Lo bueno de estos productos es que son bien valorados por el usuario final, por lo que las aseguradoras lo ofrecen de modo bonificado, y lo ven como una oportunidad para brindar servicio de valor agregado, para tangibilizar la cuota y fidelizar usuarios.”

avanzar más en este sentido”.

Esto se da porque, según él, las aseguradoras se mueven más lento, y es difícil que puedan adaptarse a los cambios actuales de forma rápida con su sistema propio. Para solucionar este problema, las insurtechs pueden entrar en contacto directo con el consumidor final y ser más ágiles. “Asimismo el seguro, al ser un intangible, necesita un respaldo de confianza que es lo que logran brindar las aseguradoras al estar bien posicionadas por su antigüedad”, destacó Bueno.

Desafíos locales En cuanto al desempeño de estas coberturas a nivel local, Bueno remarcó que en la Argentina el seguro de vida es muy diferente a lo que ocurre en otros países: “No está aún

bien instalado, hay mucho mercado para trabajar, y para ello la unión entre las insurtech y las compañías de seguro tradicionales es una combinación excelente”.

Según él, el desempeño en los seguros de ahorro se encuentra muy atado a lo que suceda con el tipo de cambio, por eso cree que no alcanza sólo con la concientización por parte de las aseguradoras: “En salud también veo que, tanto en obras sociales como en empresas de medicina prepagas, hace años que se viene aplicando la misma tecnología, no me extrañaría que empiecen a desarrollarse más a fondo soluciones disruptivas para este rubro”.

En esta misma línea Bertin opinó: “El desafío a nivel local pasa por el desarrollo de los seguros de vida que representa el 13% del total, mientras que alcanza el 44% en América Latina. En todos los países donde el mercado de vida se desarrolló, hubo fuertes incentivos fiscales y ya se empezó a trabajar en este camino en la Argentina”.

Para él, si bien se menciona siempre la falta de conciencia aseguradora, ante la dificultad de ahorrar a largo plazo por el tema inflacionario es necesario trabajar de una manera colaborativa para encontrar soluciones.

“Creo que están apareciendo grandes desafíos, como también el desarrollo de un seguro de vida y salud más inclusivo, que permita asegurar a la gente que no está bancarizada y tiene recursos más bajos”.

“Hay muchas reflexiones sobre esto en la región –agregó–. En salud, por ejemplo, México lidera esta gran revolución, donde existen experiencias como Sofía, una insurtech full stack de salud o el caso de Zenda.la, que brinda un modelo freemium que permite un onboarding de clientes sin fricción basándose en un escenario donde hay falta de conciencia aseguradora. Estos modelos permiten acceder a una cobertura de forma gratuita por un período de tiempo que puede ser de tres o cuatro meses y luego se empieza a pagar si se está de acuerdo con el servicio”. Por su parte Briggiler comentó: “Nos inspiramos en lo que ocurre en otros lugares del mundo para poder adaptar e implementar soluciones a nivel local. A partir del coronavirus vimos un avance y una rápida adopción de la tecnología en pocos meses, frente a lo que hubiese ocurrido normalmente en un período de entre dos a cinco años. Muchos que no apostaban por la telemedicina hoy probaron los servicios y se dieron cuenta de que funcionaban y de que brinda importantes beneficios. Este tipo de tecnología es una ayuda en todo tipo de tareas y negocios”.

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ASEGURADOR

REPORTE

Desafío tecnológico

La transformación digital y el negocio del seguro La actual coyuntura marcada por la pandemia impone a las compañías aseguradoras la necesidad de cambiar y adaptarse a la nueva realidad y a las amenazas crecientes de los ciberataques.

Este artículo fue elaborado por: Andrea Gaillard, socia de Auditoría en la Práctica de Seguros KPMG Argentina.

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REPORTE ASEGURADOR

U

na crisis como la que trae aparejada la COVID-19 afecta a los distintos sectores de la economía, pero hay algunas consideraciones únicas que impactan particularmente a la industria de los seguros. A nivel global, desde KPMG nos planteamos cuáles son las posibilidades de adaptación de este sector a los cambios que la actual crisis presenta y qué oportunidades e inicios de nuevas tendencias se pueden presentar a más largo plazo a partir de la pandemia.

A medida que la pandemia se extendió rápidamente por todo el mundo, uno de los desafíos más inmediatos para las empresas de todos los sectores fue permitir una transición masiva hacia el trabajo remoto. Este fue el primer imperativo tecnológico más visible.

En el sector asegurador, el grado de desafío impuesto varió bastante entre las diferentes compañías, pero para todas fue algo que simplemente tenía que lograrse. El verdadero desafío, en un principio, no se refería al trabajo remoto en sí mismo sino a la escala y a la velocidad a la que debía adaptarse el sector, al mismo tiempo que tenía que gestionar la operación, los picos y los sistemas de llama-

das y videoconferencias.

Ante este escenario, aquellas aseguradoras con procesos de suscripción, reclamos y administrativos digitales más avanzados se encuentran en una posición mucho más sólida que otras, incluso si el tiempo de procesamiento es más lento ahora que en condiciones “normales”.

Es probable que aquellos que no tienen estas capacidades o que confían en los flujos de trabajo de tecnología menos desarrollada tengan más dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias. A medida que avanza la situación los distintos desafíos de configuración se van resolviendo, las empresas y el personal se están acostumbrando a la nueva modalidad y los equipos aprenden a trabajar de manera eficiente en este nuevo modelo.

Mantenerse alertas Más allá de la adaptación inicial las nuevas configuraciones deben revisarse continuamente. ¿Hay algún punto de falla en la infraestructura? ¿Es necesario considerar soluciones alternativas de conferencias o teletrabajo basadas en la nube? ¿Se deben adaptar los controles de acceso o crear credenciales y cuentas adicionales para los accesos remotos?

Estos son algunos de los interrogantes que aparecen. Además, existe el desafío constan-

Innovar en primer lugar Frente al aumento de estos riesgos, las aseguradoras necesitan identificar áreas de riesgo inaceptable y cercarlas, supervisar el uso de tecnología no aprobada y enfocar sus tácticas de detección en identificar situaciones que puedan ser intencionales o maliciosas. En resumen, se debe lograr un equilibrio cuidadoso entre adaptarse a la flexibilidad en tiempos de crisis y garantizar niveles máximos de seguridad y cumplimiento.

La situación actual acelerará la adopción de tecnología en toda la industria y podría modificar el juego en este mercado, lo que originaría cambios en la forma de hacer negocios y un crecimiento de ventas directas a través de canales digitales. Hasta ahora la tecnología ha estado allí, pero no ha sido disruptiva.

En 2008, la crisis financiera mundial con-

dujo al rediseño de los sistemas y los procesos de pagos y trajo al horizonte nuevos participantes como las fintech. En 2020, la actual pandemia probablemente conducirá al sector de seguros a acelerar la innovación empresarial para pasar más rápidamente de canales y productos físicos a digitales, con una automatización de extremo a extremo y la optimización de procesos desde la aceptación del riesgo hasta los reclamos y pagos por siniestros.

Algunas aseguradoras, hasta ahora, han analizado la transformación digital sólo a nivel de producto o han centrado sus esfuerzos en componentes individuales de la cadena de valor. Ahora, probablemente, habrá una mayor comprensión de la necesidad de una transformasión digital en todo el ecosistema.

Podemos esperar ver una nueva priorización de la inversión en tecnología.

La mayoría probablemente comenzará construyendo de manera interna en la medida que les resulte posible, sobre la base de lo que ya existe, pero más allá de eso es probable que veamos una mayor inversión en proveedores de software, así como, potencialmente, más alianzas y asociaciones con nuevas empresas insurtech a través de las cuales las capacidades digitales puedan integrarse más rápido.

A través de la inteligencia artificial, la automatización y el uso de nuevas tecnologías de internet de las cosas y big data, las aseguradoras probablemente buscarán optimizar y mejorar de manera significativa procesos como: • Precios, a través de modelos de comportamiento en tiempo real, dinámicos.

• Suscripción, al acelerar la recopilación de datos y la evaluación de riesgos.

• Manejo de reclamos.

• Interacciones con los titulares de pólizas y experiencias personalizadas del cliente.

• Gestión del fraude para ayudar a detectar, predecir y prevenir patrones de fraude y ataques, con capacidades forenses mejoradas para interrogar y analizar datos.

También se espera que las implementaciones en la nube aumenten ante la necesidad de permitir un acceso rápido y receptivo desde cualquier lugar. Al salir de la crisis, el sector podría verse diferente: más ágil, seguro, conectado y habilitado tecnológicamente.

Quizás, de hecho, la COVID-19 fue la llamada de atención digital que la industria necesitaba. Ahora, la oportunidad está ahí para aquellos que pueden y quieren obtener valor para su organización.

“Ante este escenario, aquellas aseguradoras con procesos de suscripción, reclamos y administrativos digitales más avanzados se encuentran en una posición mucho más sólida que otras.”

39 - REPORTE ASGURADOR

te de la dotación de personal: ¿es suficiente la capacidad de asistencia del servicio de help desk?; ¿qué contingencias existen en caso de que el personal clave de TI se enferme o se produzcan ausencias o cortes en el servicio?; ¿hay procedimientos para permitir que otros administradores accedan a sistemas críticos si es necesario?; ¿y para asegurar la provisión y el reemplazo de equipos que sostienen la continuidad de los procesos?

Atravesando todas estas cuestiones emerge otro tema clave: la seguridad y la amenaza cibernética. El coronavirus ha ampliado el panorama de amenazas ya existentes. Se ha desarrollado una rápida construcción de infraestructura por parte de los ciberdelincuentes que buscan lanzar ataques de phishing.

Por lo tanto, las aseguradoras deben trabajar para que su personal se mantenga informado y esté en todo momento alerta con respecto a los mayores riesgos informáticos, siguiendo los protocolos para evitar caer involuntariamente en una trampa cibernética.

Además, en la situación actual también aumenta el riesgo de deliberadas conductas internas impropias.

Con las capacidades de supervisión disminuidas a través del trabajo remoto y el hecho de que el entorno del hogar es menos seguro que el de la organización, las aseguradoras – así como todas las empresas en general– deben protegerse contra el riesgo de los ciberatacantes y también de los empleados que podrían recopilar información para fines no autorizados.

MERCADO ASEGURADOR

Ecosistema colaborativo

Startups acompañan a las grandes aseguradoras en su camino a la innovación El mercado asegurador, al igual que el resto de las industrias, se está transformando digitalmente. En algunos casos, las grandes aseguradoras aceleran sus procesos de la mano de startups e insurtech.

Opinan: Hugues Bertin - Martín Ferrari Alberto Gabriel - Diego Femenia

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S

egún el informe Insurtech Global Outlook 2020, el 6% de las insurtech concentra el 67% de toda la inversión acumulada de los últimos diez años. El año pasado, los inversores destinaron 6.300 millones de dólares a la adquisición de insurtech, un 58% más en relación a lo invertido entre 2017 y 2018.

“La tendencia muestra que crece el número de inversores interesados en participar en el ecosistema de startups de seguros, con modelos de negocio más consolidados y maduros. Esto se debe a que sus soluciones tecnológicas les proporcionan nuevas fuentes de ingresos, elevan su eficiencia operacional y les ayudan a conocer mejor a sus clientes de cara a fidelizarlos”, explica el informe.

A nivel local, la última edición de Ecosistema Fintech Argentino 2018 señala un univer-

asesores de seguros (PAS) que derivan leads de seguros a productores según geolocalización; marketplaces que permiten a individuos comparar planes de diferentes compañías; aseguradoras digitales; brokers digitales; aseguradoras on demand, que tienen la flexibilidad de que el consumidor contrate seguros por períodos cortos en función de sus necesidades; soluciones de front office; pay per use, que ofrecen cobertura en función del riesgo del asegurado; entre otras.

“La industria de los seguros argentina tiene altos costos operativos, algunas por encima del 40%, mientras que en el resto del mundo, las compañías buenas y eficientes, no superan los 15 puntos como máximo. Hay muchas ineficiencias operativas en la industria que la tecnología puede resolver a través de la tercerización de servicios, dejando que los emprendedores arriesguen y que las compañías de seguros que estén interesadas puedan fondear proyectos”, opinó Alberto Gabriel, presidente de Segurarse.com y de la Cámara Insurtech Argentina.

Y aclara que no todas las insurtech son startups, sino que dentro del ecosistema hay empresas que tienen estructuras de entre 30 y 40 empleados y más de diez años de trayectoria. “Las compañías que fundamos la Cámara tenemos un volumen de prima superior a los 10.000 millones de pesos al año”, agregó.

“WeCover tiene una capacidad desarrollada en objetos más apuntados a nichos y, en este caso, nos permitió salir rápidamente con un seguro que entiende esa necesidad.

Además, trae innovación que a veces es más difícil de desarrollar en canales masivos como los que estamos acostumbrados.”

Alianzas para innovar Galicia Seguros es una compañía con una fuerte impronta innovadora y en alianza con WeCover lanzó su primer seguro on demand en el mes de febrero. Se trata de una cobertura para bicicletas que los usuarios pueden contratar en el acto y por el período de tiempo que les resulte conveniente.

“Estamos acostumbrados a contratar por un período más extenso y sin fecha de finalización. Ellos tienen una capacidad desarrollada en objetos más apuntados a nichos y, en este caso, nos permitió salir rápidamente con un seguro que entiende esa necesidad. Además, trae innovación que a veces es más difícil de desarrollar en canales masivos como los que estamos acostumbrados”, explicó Diego Femenia, gerente de Experiencia del Cliente y Transformación de Galicia Seguros.

La compañía, como tantas otras del mercado asegurador local, está explorando de manera continua nuevas opciones para llegar a sus clientes con propuestas innovadoras y avanzar en su proceso de transformación di-

41 - MERCADO ASEGURADOR

so total de 133 empresas, de las cuales el 8% son insurtech. Se trata de plataformas 100% digitales, que se destacan de las compañías tradicionales por la posibilidad de ofrecer al cliente la contratación de un producto de manera remota, ágil y online.

“El 90% de las insurtech o startup que trabajan con aseguradoras lo hacen en un esquema colaborativo, porque no pueden vivir sin estar asociados a una compañía de seguros o un gran broker y, además, ese respaldo les facilita expandirse fuera del país. Para las aseguradoras, en cambio, el tema es multidimensional. Pueden acelerar sus procesos de innovación, integrar tecnología, entender nuevos modelos de negocios y tendencias en el sector y, el más interesante, incorporar el mindset emprendedor dentro de la organización”, opinó Hugues Bertin, CEO de Digital Insurance LatAm. En ese sentido, la colaboración de startups e insurtech puede verse en compañías que están integrando soluciones del tipo pay as you drive, peer to peer, soluciones on demand y otros modelos de negocios que están cambiando la industria de seguros. En el área de distribución pueden ayudar a las aseguradoras a llegar a nuevos clientes como los de la base de la pirámide, los millennials o simplemente a un consumidor más digital.

“También pueden hacer un gran aporte a la cadena de valor interna de aseguradoras, productores y brokers, trabajando en los procesos de digitalización de siniestros o detección de fraude, por ejemplo”, agregó Bertin.

Martín Ferrari, CEO y cofundador de 123 Seguros, opinó que las startups aportan “una mirada fresca sobre los problemas tradicionales de la industria” y que esa mirada tiene la particularidad de ubicar al cliente en el centro. La colaboración entre aseguradoras, reaseguradoras y startups es muy común, a diferencia de otros verticales de servicios financieros.

“Muchos no vemos a las aseguradoras como competidoras, sino como aliadas a la hora de desarrollar productos o estrategias.

Además, salir a competirle a una aseguradora es muy caro y se necesitaría un capital impresionante. Por el lado de las compañías, en muchos casos les resulta más barato, más rápido y más fácil hacer una prueba con una startup, que trabajar internamente para buscar una solución”, destacó Ferrari.

Existen diferentes tipos de insurtech, con modelos más o menos disruptivos, que aportan al mercado diversas soluciones. Algunas de ellas son plataformas para los productores

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MERCADO ASEGURADOR

“Muchos no vemos a las aseguradoras como competidoras, sino como aliadas a la hora de desarrollar productos o estrategias. Además, salir a competirle a una aseguradora es muy caro y se necesitaría un capital impresionante.”

gital. “Ofrecer alternativas nuevas, brindarle soluciones innovadoras a los clientes y agilizar sus procesos y trámites es, en parte, lo que nos llevó a adoptar una nueva forma de trabajar, impulsado por metodologías ágiles y en línea con nuestros socios comerciales del Grupo Financiero Galicia”, enfatizó el ejecutivo. Por eso es que desde 2018 trabajan en mesas ágiles, en ciclos de trabajos de 15 días, con objetivos puntuales y con equipos interdisciplinarios y colaborativos. Actualmente, el 20% de la dotación de la aseguradora está trabajando bajo esta modalidad, organizados por procesos y plataformas. Estos equipos de trabajo, a su vez se relacionan con las áreas más tradicionales de la compañía: técnica, comercial o suscripción.

“Nosotros creemos que la agilidad es un medio que nos permite iterar, aprender y por eso elegimos esta dinámica de trabajo. La pandemia aceleró el despliegue de proyectos que ya estaban encaminados, como poder garantizar que nuestros colaboradores trabajen desde sus casas. Ya veníamos enfocados en nuestra transformación digital, apalancados en la experiencia de Naranja y Banco Galicia, nuestros socios del grupo. Tenemos una relación muy cercana, compartimos experiencias y aprendemos de lo que ellos ya fueron transcurriendo”, enfatizó Femenia.

Justo a tiempo para atender la demanda originada por la pandemia, lanzaron una nueva central telefónica 100% en la nube, y habilitaron el contacto a través de WhatsApp y una sala de chat desde la web corporativa.

Además, trabajan con micro servicios y API que le permitirán integrarse de manera más ágil con Naranja, el banco o con el socio comercial que se requiera.

Las cuentas pendientes En una mirada a la industria, Hugues identifica al menos tres áreas de innovación en las que las aseguradoras trabajan como aliados junto a startups e insurtech. Una de ellas es distribución, que se aceleró con la cuarente-

na, y habilita el intercambio con otras plataformas como iúnigo, Rebanking o Ualá.

En ese sentido, por caso, Rebanking y iúnigo acaban de anunciar que todos los clientes que paguen con tarjetas de este banco o adhieran el pago de la póliza al CBU recibirán un cashback de 3.000 pesos.

La liquidación de los siniestros es otra de las áreas donde la sinergia entre startups y aseguradoras es muy fructífera. Leverbox es una de las insurtech argentinas que trabaja con grandes compañías de seguros para mejorar la gestión de siniestros en cada instancia del ciclo de vida del vehículo o de la casa, con servicios como una plataforma de telemecanicos. Por su parte, Easyniestro es una herramienta de gestión de siniestros que permite agilizar y automatizar el proceso de liquidación de reclamaciones.

Por último, las compañías están innovando en sus modelos de detección de fraude con la ayuda de software desarrollado por compañías como Friss, Ceptinel o Fraudkeeper.

La alianza entre 123Seguros y Zurich es otro ejemplo de la sinergia que puede darse entre grandes aseguradoras e insurtech. A través de ese acuerdo, el broker digital ofrece un seguro de vida en tres planes diferentes según la necesidad del asegurado.

La cobertura puede gestionarse en menos de tres minutos y 100% digital. “El año pasado nos propusimos armar un producto de seguro de vida enfocado en clase media y media baja porque vimos que es un segmento al que no le llegan este tipo de ofertas por un tema de costos de comercialización, es difícil que alguien se acerque a asesorarlos por una póliza por la que quizá pagan 500 pesos por mes. Y quisimos hacerlo con el respaldo de una de las mejores aseguradoras de vida del país. Las dos trabajamos en el diseño del producto de punta a punta”, aseguró Ferrari.

Para terminar, Hugues agregó que la pandemia sumergió a las aseguradoras en una pileta de transformación digital y el mercado se vio obligado a aprender a nadar.

“En ese contexto el sector se comportó mucho mejor de lo que se podía imaginar. El teletrabajo, la firma digital y hasta las pólizas 100% digitales son áreas en las que había un retraso. Todos hablaban de customer centricity como un concepto bonito que finalmente se puso en juego en este escenario. Todas las aseguradoras aportaron valor a sus asegurados ya sea habilitando gratis plataformas de telemedicina, ofreciendo rebajas de prima de seguros, incluyendo la aceptación del riesgo por COVID-19 o facilitando algún tipo de medio de pago nuevo”.

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MERCADO ASEGURADOR

Entender al usuario

EL ACTUAL PERFIL DEL ASEGURADO Y LA CAiDA DE LA SINIESTRALIDAD La crisis, el miedo y la incertidumbre que priman entre los consumidores pueden paralizar los negocios pero también transformarse en un trampolín para ofrecer nuevos productos y servicios. El desafío del sector.

deterioro en la historia del país, con una caída interanual del 26,4%. Las proyecciones privadas indicaban que en mayo lo haría en alrededor de un 20%.

Separar la paja del trigo

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MERCADO ASEGURADOR

Opinan: Martín Agostino - Nicola Lamiaux - Martín Paiva

A

semanas del comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio un estudio de opinión pública realizado por la consultora Bain & Company en forma coordinada en la Argentina, Brasil, Chile y Colombia indicaba que el 85% de los argentinos espera un impacto negativo sobre sus finanzas familiares. El dato, claro, resulta alarmante para toda empresa de servicios que pretenda mantenerse en pie una vez concluida la cuarentena.

En abril, de hecho, la actividad económica sufrió el peor

Una lectura apresurada de esta nueva realidad podría llevar a las empresas en general, y a las compañías de seguros en particular, a abordar la etapa con una actitud contractiva cuando, sin embargo, la combinación de estos factores es compatible, mediante una política adecuada, con el desarrollo de algunos productos existentes y otros novedosos con potencial para ofrecer una oportunidad al sector.

En general, las emociones que las consultoras destacan como reinantes en este contexto pueden inducir a un mayor consumo de seguros. De lo que se trata es de generar los reflejos para indagar y percibir adecuadamente las nuevas tendencias de los consumidores que se van a plasmar en la llamada “nueva normalidad” para apostar a hacer, como dice el refrán, “del defecto una virtud”.

Sin embargo, a nivel local, el impacto inicial de la cuarentena sobre el sector da cuenta de una contracción en términos de nuevas contrataciones y una leve mora que, sin embargo, no excede los parámetros normales. Al mismo tiempo, cómo es lógico, se verifica en los dos primeros meses una fuerte

Siniestralidad en baja Pero el negocio del seguro, lógicamente, no sólo se mide a partir de sus ingresos sino también con relación a los egresos que, en este caso, se explican en gran parte por la evolución de la siniestralidad. Lamiaux señaló que “el impacto se

“El actual contexto de expansión global de la pandemia y la adopción de medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus ha conducido a una profunda caída de la actividad económica que, en consecuencia, generará una reducción de la demanda de servicios de aseguramiento a nivel global.” sintió especialmente en los seguros de automotores donde hubo una caída muy marcada de los siniestros en abril. En junio empezaron a subir pero sin recuperar los números anteriores a la pandemia.”

Además detalló que “la tipología de los siniestros sigue siendo tan diversa como antes. Hubo granizo y sigue habiendo accidentes viales, algunos que involucran seguros de vida. Nunca hubo un parate total. En autos empieza a haber indicios de algunos robos, que se habían desincentivado por los controles y la presencia policial. Ya empiezan a aparecer robos de ruedas o de repuestos porque los nuevos e importados están muy caros y eso los incentiva. También hay fraudes y siniestros que no aparecían y empiezan a mostrar que vamos a un estadio normal”.

Agostino coincidió en que “en nuestra compañía el comienzo del aislamiento preventivo obligatorio supuso una disminución inicial de los siniestros, especialmente en autos y accidentes personales, que ha ido creciendo a medida que se fueron habilitando nuevas actividades”. El especialista puso de relieve que, además, “la pandemia impacta en la siniestralidad pero no igual en todos los ramos. Los que más se ven afectados tienen que ver con los seguros de viaje, los que cubren la eventualidad del desempleo temporal del asegurado, los que amparan retrasos o interrupciones en la cadena de suministro de industrias, así como las coberturas de interrupción de negocio y los seguros de crédito”.

Por su parte, Martín Paiva, gerente del área Canal Directo

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caída en la siniestralidad, en particular en el segmento de autos generada por el parate de la economía y la menor exposición de los vehículos.

Martín Agostino, director de Negocios y Clientes de MAPFRE explicó que “el actual contexto de expansión global de la pandemia y la adopción de medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus, ha conducido a una profunda caída de la actividad económica que, en consecuencia, generará una reducción de la demanda de servicios de aseguramiento a nivel global”.

El especialista señaló que “el sector asegurador está viviendo una situación sin precedentes”. Es que, opinó, “en general, caídas abruptas del PBI llevan consigo fuertes retrocesos en las primas del negocio asegurador, tanto en los mercados emergentes como en los desarrollados”.

En la misma línea, Nicola Lamiaux, director de Marketing y Experiencias del Cliente de SURA explicó que “los parates en la actividad traen aparejadas varias consecuencias que tienen que ver con los flujos de ventas porque los mercados se detienen y la mercadería se mueve en menores volúmenes.

Eso siempre repercute en la actividad comercial”.

Agostino confirmó que “según los datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la producción del mes de abril, que ya fue 100% en aislamiento, los principales ramos bajaron su producción. El primaje neto fue de 50.466 millones de pesos. Si contemplamos la inflación se trata de una caída del 13,5% respecto al mismo mes del año anterior y del 10% respecto a marzo.”.

E indicó que “no obstante, el efecto varía según el ramo.

Los seguros de autos, comercio, industriales y los de vida son los que más sufren y sufrirán las consecuencias de corto plazo de la crisis. Los seguros del hogar, por otro lado, tienden a ralentizarse sin llegar a experimentar grandes retrocesos”.

MIEDO A LA MUERTE, ANGUSTIA Y OBSESIÓN POR EL CUIDADO

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MERCADO ASEGURADOR

La pandemia y la cuarentena generan un impacto particular sobre la conducta de los clientes y consumidores, tanto de los activos como de los potenciales. Las crisis y cambios abruptos en las condiciones económicas y sociales generan amenazas para el desarrollo de los negocios pero también plantean oportunidades. Quienes logren interpretar de la mejor manera el cambio cultural que se va produciendo y cuáles son las sensaciones que priman podrán salir airosos de la situación y posicionarse mejor en el mercado.

Desde el punto de vista del psicoanálisis se destacan sensaciones como el miedo a la muerte, al inseguridad, la fobia y la necesidad de protección. Enrique Carpintero, doctor en Psicología, director del Servicio de Atención para la Salud y director de la Revista Topía señaló a NBS que “hay que diferenciar dos situaciones. Una, la de este momento y la que pueda venir dentro de un mes. Una cosa es estar en medio de una cuarentena y otra después. Las sensaciones se van a modificar.”

De allí que “el miedo al afuera potencie las conductas fóbicas al igual que las obsesivas que plantean un cuidado excesivo que toma mucha gente”, sostuvo. Emociones que suponen grandes y nuevos nichos para el mercado asegurador. Por otro lado, “cuando termine la cuarentena, el salir a la calle va a plantear otro tipo de situaciones donde el miedo va a ser un tema central”.

y Productores de La Caja también coincidió en que “la cantidad de denuncias de siniestros se ha reducido significativamente en una primera etapa. A medida que avanzaron las flexibilizaciones el flujo de siniestros fue aumentando”. El gerente explicó que la situación obligó a adaptar y acelerar los métodos digitales para la asistencia de siniestros: “los casos son inspeccionados en modo 100% virtual”.

De todas maneras, la industria considera que, a medida que se flexibilicen las restricciones por el aislamiento en todo el país, se volverá a los niveles habituales de siniestros.

Incluso, la posibilidad de que más gente opte por su propio vehículo para volver al trabajo en lugar de utilizar el transporte público, ante sus mayores riesgos de contagio, podría traducirse en mayores cifras de siniestros de todo tipo.

Estrategias de retención Ante este escenario, con un consumidor retraído –a nivel económico y físicamente recluido en su casa–, el potencial de captar nuevos clientes todavía no aparece como una realidad para las compañías. Sin embargo, entender las ne-

cesidades de los usuarios permite retener a los clientes que tienen pólizas vigentes o que deben hacer renovaciones.

Es de esperar que el impacto de bajas se sienta especialmente en la rama de comercio muy afectada por el aislamiento.

Lamiaux reconoció que en ese rubro se percibió una caída en las ventas y se paralizaron los cambios o incrementos de coberturas. “A partir de mayo a los comerciantes se les puso más complejo el flujo de caja”, detalló.

Las aseguradoras optaron por ofrecer beneficios para las pymes, como descuentos en seguros de comercio y accidentes personales, con extensiones en los plazos de pago para retener a los clientes. La adaptación de las compañías a la nueva situación no se limita a la necesaria generación de canales digitales de atención sino también al énfasis en determinadas coberturas existentes y en la generación de nuevos productos.

Paiva destacó: “Los clientes se vieron obligados a utilizar nuevos canales por las exigencias del aislamiento. Venimos trabajando con foco en la digitalización desde hace tiempo y la cuarentena nos encontró con múltiples plataformas digitales desarrolladas en las cuales los clientes actuales, o potenciales, pueden resolver sus necesidades de manera 100% digital”.

En ese marco, Lamiaux detectó un cambio de tipología de las consultas, que también se refleja en el segmento de hogares. En general, muchos consumidores cuentan con cobertura para el hogar y no saben qué riesgos incluye hasta que les ocurre el siniestro, explicó el ejecutivo. Ahora, al pasar más tiempo en sus casas, se reavivaron las consultas sobre este tipo de seguro.

Y destacó: “La gente está más tiempo en la casa y nos estaban preguntando si, por ejemplo, estaba cubierta en productos electrónicos. Por eso empezamos una estrategia más proactiva mostrando el portafolios y diciéndole a la gente ‘usted está cubierto con todo esto’. Varios clientes mejoraron su cobertura porque se dieron cuenta de que están exponiendo más sus casas”.

Por su parte, en la compañía también notaron que están en alza las consultas de seguros de vida, ya que en general todas las aseguradoras cubren pandemia. “Vienen subiendo las consultas de estas coberturas porque incluye a la COVID-19. Es cierto que productos como el de vida requieren economías hogareñas que tengan espacio. El comportamiento depende de los segmentos socioeconómicos. Lo mismo ocurre en la cobertura de hogar”, analizó Lamiaux.

Por su parte, Agostino señaló: “Las modificaciones en la conducta de los cliente ya se venían observando. Se trata de consumidores más informados y exigentes que buscan productos y servicios adaptados a sus necesidades y que prefieren los canales digitales para agilizar sus gestiones. Lo que generó esta pandemia fue acelerar y profundizar ciertos hábitos vinculados con todo lo digital”.

Sin embargo, reconoció que aún es prematuro hacer un análisis de todos los cambios que esto dejará pero ya es seguro que se está produciendo un cambio cultural. “Las empresas tenemos que estar muy atentas a estos cambios, escuchar las nuevas necesidades, para poder flexibilizarnos y adaptarnos rápidamente”, finalizó.

Grupo PROF celebra con lanzamientos Como forma de celebrar su 60º aniversario en el mercado asegurador PROF ofrece dos productos del ramo combinado familiar adaptados al escenario actual de aislamiento preventivo.

Uno es Hogar Premium y el otro es Hogar Low Cost. Abarcan incendio, responsabilidad civil y cristales; con adicionales como remoción de escombros, gastos de alojamiento y eventos meteorológicos.

También ofrecen coberturas adicionales de pequeños electrodomésticos y línea blanca.

Nuevo producto para empresas de Orbis Seguros Con la vista puesta en empresas de gran envergadura, Orbis Seguros lanzó un producto de todo riesgo denominado TRO: Todo Riesgo Operativo. El seguro incluye daños materiales a los que se le pueden incorporar otras coberturas adicionales relacionadas con sucesos meteorológicos o hídricos. Además, contempla la interrupción de la explotación con pérdidas de beneficios generada por los siniestros. El producto no tiene coberturas obligatorias, pero tiene descuentos en el costo de las coberturas integrales, con condiciones que permiten aplicar bonificaciones en la renovación de la póliza.

CNP Seguros

Seminario web de CNP Seguros con AMES La primera semana de julio CNP Seguros inició el primer seminario web de seguros de vida y oportunidades comerciales para la Asociación de Mujeres en Seguros (AMES).

El objetivo del ciclo será fomentar el desarrollo laboral de las asociadas a través de la venta de seguros de personas como oportunidad comercial concreta.

A cargo de Nieves Ferretti, gerente del Canal PAS y Brokers de CNP, y de María Sol Fuentes, ejecutiva de cuentas del canal, las charlas buscarán recorrer los fundamentos del ramo y la importancia que tienen en la cartera de todo productor asesor de seguros (PAS).

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Orbis Seguros

SEGUROS

Grupo PROF

CULTURA

OCIO Y

PradoContigo La gran pinacoteca madrileña de El Prado ha sido una de las primeras en sumarse a la campaña #Quédateencasa. Ahora a sus recorridos virtuales les han bautizado #PradoContigo y hay un poco de todo, desde conferencias sobre el gran pintor español Joaquín Sorolla, hasta recetas de comidas inspiradas en los cuadros del museo y cuadros para colorear que acercan al público infantil al mundo del arte.

Los contenidos cambian cada día y sirven de buena compañía durante el período de aislamiento.

Teatro Colón en vivo Como el período de aislamiento continúa el Teatro Colón de Buenos Aires propone revivir sus producciones desde casa. De esta manera todos los domingos a las ocho de la noche se subirán funciones de ópera, ballet y conciertos elegidos de las últimas temporadas. Con producciones internacionales incluidas.

El programa es parte de la campaña #QuedateEnCasa.

Galerías de arte online Al igual que lo han hecho muchos museos y teatros en diversos lugares del mundo, una de las galerías más potentes del mundo del arte, con sede en ciudades como Nueva York o Zurich, Hauser & Wirth inauguró sus muestras online.

En el sitio hauserwirth.com puede encontrarse una amplia colección de obras de prestigiosos artistas contemporáneos: Arshile Gorky, Jack Whitten, David Smith, Annie Leibovitz, Don McCullin, entre otros.

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CANASTA

Cosquín rock online Con la extensión de la cuarentena uno de los festivales más convocantes para el público aficionado a los festivales del rock se muda a Internet. La nueva edición del Cosquín Rock se desarrollará vía streaming el 8 y 9 de agosto a través de cosquinrock.net.

La nueva modalidad permitirá al público optar entre distintas cámaras, logrando una experiencia algo más “interactiva”.

El ingreso a la plataforma ya está disponible y permite acceder a contenido gratuito hasta el 1 de agosto.

Ciclo de westerns en el Malba Durante todo el mes de julio Malba Cine presenta un ciclo de películas dedicadas a la temática de vaqueros. Son 25 películas a transmitirse vía streaming que recorren la historia del género desde sus inicios hasta los años 70. La selección ilustra sus diversas etapas y transformaciones evitando los títulos más reconocidos y rescatando otras obras igualmente representativos pero menos conocidas. Las películas se verán de manera gratuita por el canal de YouTube de Malba de jueves a domingo a partir de las 18 horas.

Festival de Granada online El Reina Sofía se abre a todos En España el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha subido a su web 170 vídeos de exposiciones presentes y pasadas, otros 70 de actividades realizadas en los últimos años y también audios.

Entre lo mejor de ese contenido se encuentra un micrositio sobre el Guernica de Picasso, un lujo para cualquiera que quiera apreciar y aprender sobre el arte contemporáneo y su historia.

Los conciertos del clásico festival de música y baile de Granada no estarán a la venta este año. En cambio se podrán disfrutar vía streaming de los espectáculos desde granadafestival.org.

Este año el protagonista será Ludwig van Beethoven (1770-1827) al conmemorarse los 250 años de su nacimiento. Con ese motivo se ofrecerá la integral de sus sinfonías y conciertos. Además, las brillantes transcripciones para piano que hizo Franz Liszt de sus nueve sinfonías serán interpretadas por cinco reputados pianistas españoles.

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El Museo de Arte Español Enrique Larreta tenía previsto inaugurar su vigésima segunda edición de su tradicional ciclo de esculturas en el mes de marzo. Pero la pandemia lo impidió. Sin embargo, ahora, gracias a la tecnología llegan a través de la pantalla de computadoras y celulares. De este modo es posible visitar las esculturas, habitualmente dispuestas en el cuidado jardín andaluz del museo.

La muestra cuenta con la coordinación del museo y la curaduría de Delfina Helguera.Es una buena oportunidad para seguir la actualidad local de la escultura contemporánea.

CANASTA

Esculturas en el jardín virtual

TEC

NO

Córdoba analiza tener moneda digital

LO

El legislador de la provincia de Córdoba Leonardo Limia intenta impulsar un nuevo medio de pago digital basado en token. La propuesta consiste en utilizar token en los programas de empleo, de manera tal que un beneficiario de estos programas cobraría mediante una moneda digital. La idea surgió del laboratorio de innovación en blockchain que funciona en el Centro de Emprendedorismo e Innovación de la Universidad Católica de Córdoba. Además se propone que los negocios que acepten esta moneda puedan utilizarla también para el pago de impuestos.

GÍA

TikTok hace subir la criptomoneda dogecoin Rediseño de Gmail Los retos de TikTok se han convertido en una de las características diferenciales de esta red social. Y casualmente uno de ellos hizo subir el valor de la criptodivisa dogecoin en un 50% de la noche a la mañana. A pesar de ser creada en 2013 a modo de broma como un fork de Litecoin, ahora los usuarios de la red TikTok provocaron una subida en su valoración a causa de una campaña de videos virales: #dogecointiktokchallenge.

Antes de la campaña se situaba en un valor de 0,0024 dólares por DOGE y ahora ronda los 0,0043.

Algo a tener en cuenta sobre la volatilidad de las criptodivisas.

En el reciente evento de Google Cloud Next OnAir, la compañía mostró el nuevo diseño para su servicio de correo electrónico Gmail. Según pudo observarse, estará más orientado hacia un paquete de productividad. Integrará Chat, Rooms y Meet, todo en una sola aplicación dividida en varias categorías, en las que el correo electrónico pasará a ser un elemento más en lugar del principal foco de uso. Los cambios llegarán tanto para la interfaz de teléfonos como para la de PC. Como todavía no está hecho el anuncio oficial queda por develarse si el cambio será sólo para clientes de G Suite o para todos los usuarios.

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CANASTA

Teléfono gamer de Lenovo Lenovo será uno de los primeros fabricantes de teléfonos móviles que montará el nuevo procesador de Qualcomm Snapdragon 865+, una versión que consigue superar los 3 GHz de velocidad de reloj.

Lo incorporará a su primer teléfono que apunta al mercado de los aficionados a los videojuegos en el teléfono. Su nombre es Lenovo Legion.

La presentación será el 22 de julio. Tendrá 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Según informan, tendrá una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 90W, una potencia bastante alta que podría ponerlo de cero a cien en poco más de media hora.

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