TOP 1000
Le marché se concentre… lentement Il y a des signes qui ne trompent pas : le nombre de groupes de transport qui réalisent plus d’un million d’euros de valeur ajoutée en Belgique stagne, alors que la valeur ajoutée globale qu’ils créent progresse. La conclusion coule de source : le marché du transport routier se concentre, même si le mouvement reste lent.
Deux phénomènes différents contribuent à cette forme de concentration. D’une part, depuis l’avènement de la taxe kilométrique, un certain nombre de PME ont revu leurs priorités. Dans pas mal de cas, elles se sont recentrées sur les trafics le plus rentables et ont un peu réduit leur volume d’activités. D’autre part, et même si on ne peut pas parler d’une ‘vague de reprises’, les plus gros acteurs continuent à grandir par fusions et acquisitions, ce qui finit par se voir : en trois ans, les 100 plus gros transporteurs belges ont vu leur valeur ajoutée progresser de 16 %, soit presque deux fois plus que la moyenne du secteur. LES CHAMPIONS 2021 DE LA CROISSANCE
Ces chiffres, les plus grands transporteurs les obtiennent par croissance organique, en reprenant
des actifs d’autres sociétés ou en reprenant des sociétés dans leur entièreté. Lors des 12 derniers mois, les plus actifs (du moins parmi ceux qui ont communiqué sur leurs opérations de croissance externe) ont été Trafuco (reprise des actifs de Palmans), Gheys (reprise de Kristotrans), Alders (reprise de Vandenbroeck), Walden (reprise de Movianto), ‘s Jegers (reprise de Cools) et On Time (reprise d’ASX Ibeco). A l’échelle du secteur, ce n’est pas beaucoup. Puisque notre Top 1000 Transport est basé sur les bilans 2019, on peut aussi épingler quelques champions de la croissance organique cette année-là : Jost Group (+ 13 millions EUR de valeur ajoutée en plus !), TDL (+ 10.5 millions), Gefco (+ 4.3 millions) et Tailormade Logistics (+ 2.4 millions) appartiennent certainement à cette catégorie. CLAUDE YVENS
SOMMAIRE
HORS CLASSEMENT
• LE TOP 500 DES GROUPES DE TRANSPORT (réservé aux groupes dont
Certains groupes possédant une ou plusieurs licences de transport réalisent cependant moins de la moitié de leur valeur ajoutée via leurs activités de transport routier. Ils sont donc repris dans un classement séparé, dont voici les 20 premiers :
le transport routier est l’activité principale ET qui disposent de véhicules immatriculés en Belgique) P. 35 • LE TOP 100 DES EXPÉDITEURS P. 48
VA* totale
Effectifs
Flotte
1
Deutsche Post
364.416
4.444
403
• LE TOP 50 DES FILIALES DE TRANSPORT
2
Katoen Natie
347.818
3.844
414
(sociétés avec une autorisation de transport et de véhicules immatriculés en Belgique, mais dont le transport n’est pas l’activité dominante)
3
Sea Invest
163.327
365
4
UPS
163.102
1.012
5
Fedex
160.857
2.100
21
6
Kuehne + Nagel
136.652
1.939
55
P. 50 • LES TOP 50 THÉMATIQUES - P. 53 • LES FICHES DES 100 PLUS GRANDS TRANSPORTEURS BELGES - P. 56 • LES TOPS PAR PROVINCE - P. 62
Avec le soutien de
GROUPE
156
7
DSV
108.604
1.389
0
8
Aertssen
87.038
941
159
9
CMA-CGM
67.828
1.127
0
10
Euroports
62.041
494
9
11
ADPO
59.262
155
35
12
Royal Mail
41.846
484
13
Dufour
39.003
559
14
Gosselin
34.679
341
31
15
BD MyShopi
34.137
365
67
188
16
Bleckmann
33.796
467
1
17
Weerts
28.440
438
13 2
18
Fiege
26.405
137
19
Rhenus
24.332
287
20
Herfurth
24.242
363
61
* VA : Valeur ajoutée
33
