Introduction

Le marché se concentre… lentement

Il y a des signes qui ne trompent pas : le nombre de groupes de transport qui réalisent plus d’un million d’euros de valeur ajoutée en Belgique stagne, alors que la valeur ajoutée globale qu’ils créent progresse. La conclusion coule de source : le marché du transport routier se concentre, même si le mouvement reste lent.

SOMMAIRE

• LE TOP 500 DES GROUPES DE

TRANSPORT (réservé aux groupes dont le transport routier est l’activité principale ET qui disposent de véhicules immatriculés en Belgique) P. 35

• LE TOP 100 DES EXPÉDITEURS P. 48

• LE TOP 50 DES FILIALES DE TRANSPORT (sociétés avec une autorisation de transport et de véhicules immatriculés en Belgique, mais dont le transport n’est pas l’activité dominante)

P. 50

• LES TOP 50 THÉMATIQUES - P. 53

• LES FICHES DES 100 PLUS GRANDS TRANSPORTEURS BELGES - P. 56

• LES TOPS PAR PROVINCE - P. 62 Deux phénomènes diff érents contribuent à cette forme de concentration. D’une part, depuis l’avènement de la taxe kilométrique, un certain nombre de PME ont revu leurs priorités. Dans pas mal de cas, elles se sont recentrées sur les trafi cs le plus rentables et ont un peu réduit leur volume d’activités. D’autre part, et même si on ne peut pas parler d’une ‘vague de reprises’, les plus gros acteurs continuent à grandir par fusions et acquisitions, ce qui fi nit par se voir : en trois ans, les 100 plus gros transporteurs belges ont vu leur valeur ajoutée progresser de 16 %, soit presque deux fois plus que la moyenne du secteur.

LES CHAMPIONS 2021 DE LA

CROISSANCE

Ces chiff res, les plus grands transporteurs les obtiennent par croissance organique, en reprenant des actifs d’autres sociétés ou en reprenant des sociétés dans leur entièreté. Lors des 12 derniers mois, les plus actifs (du moins parmi ceux qui ont communiqué sur leurs opérations de croissance externe) ont été Trafuco (reprise des actifs de Palmans), Gheys (reprise de Kristotrans), Alders (reprise de Vandenbroeck), Walden (reprise de Movianto), ‘s Jegers (reprise de Cools) et On Time (reprise d’ASX Ibeco). A l’échelle du secteur, ce n’est pas beaucoup. Puisque notre Top 1000 Transport est basé sur les bilans 2019, on peut aussi épingler quelques champions de la croissance organique cette année-là : Jost Group (+ 13 millions EUR de valeur ajoutée en plus !), TDL (+ 10.5 millions), Gefco (+ 4.3 millions) et Tailormade Logistics (+ 2.4 millions) appartiennent certainement à cette catégorie.

CLAUDE YVENS

HORS CLASSEMENT

Certains groupes possédant une ou plusieurs licences de transport réalisent cependant moins de la moitié de leur valeur ajoutée via leurs activités de transport routier. Ils sont donc repris dans un classement séparé, dont voici les 20 premiers :

GROUPE 1 Deutsche Post 2 Katoen Natie 3 Sea Invest 4 UPS 5 Fedex 6 Kuehne + Nagel 7 DSV 8 Aertssen 9 CMA-CGM 10 Euroports 11 ADPO 12 Royal Mail 13 Dufour 14 Gosselin 15 BD MyShopi 16 Bleckmann 17 Weerts 18 Fiege 19 Rhenus 20 Herfurth VA* totale Eff ectifs Flotte 364.416 4.444 403 347.818 3.844 163.327 365 163.102 1.012 160.857 2.100 136.652 1.939 108.604 1.389 87.038 941 67.828 1.127 62.041 494 59.262 155 41.846 484 39.003 559 34.679 341 34.137 365 33.796 467 28.440 438 26.405 137 414

156 21 55 0 159 0 9 35

188 31 67 1 13 2

Vincent Logistics témoigne... « Intraco Consulting ? Un partenaire ! »

En accompagnant depuis de longues années Vincent Logistics dans la mise en oeuvre d’une politique QHSE inédite, Intraco Consulting s’est positionné en véritable partenaire de développement du transporteur et logisticien belge.

Société reconnue et régulièrement primée pour la qualité de son approche du transport et de la logistique, Vincent Logistics a érigé en principes fondamentaux les notions de bonnes pratiques, de responsabilité sociétale et environnementale. Pionnière à bien des égards, comme le montrent son utilisation d’eco-combis, de véhicules LNG ou sa gestion d’énergie et de ressources naturelles, l’entreprise Vincent Logistics a fait le choix de s’entourer pour définir certaines de ses orientations stratégiques. Intraco Consulting fait partie de ses partenaires de l’ombre.

« Nous nous étions déjà fait accompagner pour décrocher et renouveler les certifications ISO 9001 et 14001 mais Intraco Consulting nous a épaulés pour aller beaucoup plus loin dans nos démarches liées à la qualité, la sécurité et l’environnement, explique Isabelle Bodet, QHSE Coordinator chez Vincent Logistics. Lorsque des prospects nous demandent une nouvelle certification, Intraco Consulting nous aide à évaluer son intérêt réel, le travail que cela implique et, si cela s’avère opportun, à mettre en place les procédures nécessaires. C’est ainsi qu’ils nous ont notamment aidés à nous conformer aux normes FCA (ancien GMP), BIO et plus récemment, IFS logistique. L’avantage, c’est qu’Intraco Consulting a un regard extérieur et à large spectre qui lui permet de mieux identifier les possibilités d’amélioration de l’entreprise et les nouveaux projets vers lesquels nous pouvons nous orienter.»

Raphaël Cabolet, CEO d’Intraco Consulting : « A chaque fois, nous développons des solutions sur mesure. » Vincent Logistics a fait le choix de s’entourer pour définir certaines de ses orientations stratégiques. Intraco Consulting fait partie de ses partenaires de l’ombre.

ONE STOP SHOPPING

« Ce côté multicarte est particulièrement apprécié de nos clients, confirme Raphaël Cabolet, CEO d’Intraco Consulting. Les profils complémentaires de nos équipes d’experts et de consultants leurs permettent d’accéder à toutes les compétences nécessaires de conseils en stratégie, management, accompagnement aux normes de Qualité-Sécurité-Environnement-Energie ou encore en transmission/acquisition d’entreprise. Au départ de la Belgique et du Luxembourg, nous encadrons tous types d’entreprises privées ou publiques dans leurs projets nationaux ou internationaux. A chaque fois, nous développons des solutions sur mesure qui visent un haut niveau de qualité et d’impact opérationnel. »

Toile de fond de cet encadrement : la créativité, l’innovation, la passion du métier et le pragmatisme. Des qualités déjà mises au service de plus de 2000 clients dont la plupart dans le cadre d’une vision stratégique à long terme servie par des prestations récurrentes.

« C’est clairement notre cas, confirme Isabelle Bodet. Aujourd’hui, nous étudions ensemble la pertinence de la norme ISO 45001 pour la santé ainsi que la sécurité au travail et travaillons, toujours avec Intraco Consulting, sur un projet très innovant dans notre secteur qui aboutira en 2022... »