KUNDENORIENTIERT. LEISTUNGSSTARK. BODENSTÄNDIG.
30
JAHRE SÜDDEUTSCHLAND
#zukunftunternehmen
VORWORT SEIT 30 JAHREN UND IN ZUKUNFT.
SEIT 30 JAHREN WERDEN VERTRAUENSVOLLE PARTNERSCHAFTEN MIT HANDSCHLAGQUALITÄT GELEBT.
DIE ZEITEN ÄNDERN SICH – DIE RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH AUCH. WAS ABER STETS BLEIBT, SIND UNSERE WERTE UND DER WILLE ZUM ERFOLG – ZU IHREM ERFOLG.
DR. HEINRICH SCHALLER
DIREKTOR JOSEF CHRISTIAN KAINZ
Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank OÖ AG
Leiter der Zweigniederlassung Süddeutschland der Raiffeisenlandesbank OÖ AG
Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft ist in Süddeutschland seit nunmehr 30 Jahren fest verankert. In einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen in Europa begleiten wir zahlreiche Unternehmen mit zukunftsorientierten Finanzierungsmodellen und setzen Wachstumsimpulse für den deutschen Mittelstand. Unternehmertum mit Hand- schlagqualität hat auf beiden Seiten des Inns lange Tradition und wird auch in Zeiten großer globaler Umbrüche und einer zunehmend digitalisierten Wirtschaftswelt gelebt. Um gemeinsam erfolgreich zu sein, braucht es eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die auf Vertrauen, Nähe und Verständnis basiert. Nur so gelingt es, maßgeschneiderte Lösungen zu finden und das Finanz-Know-how optimal einzusetzen. Kundenorientierung bedeutet für die RLB OÖ nicht nur, ganz genau zu wissen, was unsere Kunden brauchen, sondern auch gemeinsam in die Zukunft zu blicken und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Das Jubiläum gibt uns einerseits Gelegenheit, auf viele erfolgreiche Jahre zurückzublicken, aber auch „Danke“ zu sagen. Ich möchte mich bei allen Kundinnen und Kunden für das große Vertrauen und die gute Zusammenarbeit in den letzten 30 Jahren recht herzlich bedanken!
30
JAHRE SÜDDEUTSCHLAND
PASSAU 1991
MÜNCHEN 1995
NÜRNBERG
1996
Ein Jubiläum ist bekanntlich ein guter Grund, mit Stolz auf das Erreichte zurückzublicken, aber auch optimistisch nach vorne zu blicken. Seit 30 Jahren schreibt die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Marktführer unter den österreichischen Banken in Deutschland, eine herausragende Erfolgsgeschichte. So sind wir die einzige österreichische Bank in Deutschland, die bereits mehrfach als „Bank des Jahres“ für den Mittelstand ausgezeichnet wurde. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht immer der Erfolg unserer Kunden, denn Kundennähe ist oberstes Prinzip. Wir bieten Ihnen als systemrelevante Bank, die die strengen Auflagen der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Bravour erfüllt, verlässliche Stabilität und Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Kundinnen und Kunden sowie unseren Geschäftspartnern für das starke Vertrauen und bei meinen Kolleginnen und Kollegen für ihr außergewöhnliches Engagement.
ULM 1999
REGENSBURG
2005
HEILBRONN 2006
WÜRZBURG
2008
STUTTGART 2012
AUGSBURG
2018
Konzern Stufenaufbau Raiffeisen-Sektor in Oberösterreich
195
1996
#gemeinsamerfolgreich 218
RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH ZWEIGNIEDERLASSUNG SÜDDEUTSCHLAND.
REGIONAL VERWURZELT – INTERNATIONAL VERNETZT
KONSOLIDIERTE EIGENMITTEL *) (KREDITINSTITUTSGRUPPE). 2020 in Mio. EUR Hartes Kernkapital (CET 1) in Mio. EUR
4.333
Kernkapital (Tier 1) in Mio. EUR
4.333
Gesamtkapital (Total Capital) in Mio. EUR
4.781
Risikogewichtete Aktiva (RWA gesamt) in Mio.EUR
27.907
Harte Kernkapitalquote (CET 1-Ratio) in %
15,53
Kernkapitalquote (Tier 1-Ratio) in %
15,53
Gesamtkapitalquote (Total Capital-Ratio) in %
17,13
*auf Ebene der obersten Finanzholding (CRR-Kreis der Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen) Quelle: Geschäftsbericht 2020
KRWC, 2021
#gemeinsamerfolgreich
RATINGS (KREDITINSTITUTSGRUPPE). Moody‘s Langfristige Bonität
Baa1
Kurzfristige Bonität
P-2
Ausblick
stabil
ISG ESG Status
Prime
Rating
C
Prime Schwelle
C
#gemeinsamerfolgreich KRCW, 2021
1
UNSER ERFOLGSREZEPT FÜR SIE ALLES AUS EINER HAND.
WIR stehen Ihnen als verlässlicher Partner auf Augenhöhe zur Seite und bieten bestmögliche Unterstützung durch modernes Financial Engineering. WIR konzipieren den passgenauen Mix an Förderinstrumenten für Ihre innovativen Projekte und begleiten Sie bei Ihren Auslandsaktivitäten.
WIR zählen zu den führenden Leasingunternehmen in Süddeutschland. WIR entwickeln maßgeschneiderte Konzepte im Bereich Investitionsgüterleasing und Fuhrparkmanagement.
WIR bieten Publikumsfonds, individuelle Vermögensverwaltung, Spezialfonds für institutionelle Investoren sowie ethischnachhaltige Investmentkonzepte.
WIR strukturieren Expansionsund Wachstumsfinanzierungen, Finanzierungen von Unternehmensnachfolgen, Konzernabspaltungen und Unternehmensakquisitionen mit Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Mitteln.
WIR stellen Ihre persönlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Von der Anlage über die Finanzierung bis hin zur Vorsorge. Wenn Vertrauen mit der richtigen Beratung beginnt, dann ist das echtes Private Banking.
WIR sind Ihr starker und zuverlässiger Factoring-Partner. WIR setzen Maßstäbe in der Forderungsfinanzierung und bieten passende Lösungen für alle Kundenbedürfnisse.
#gemeinsamerfolgreich
STRUKTURIERTE FINANZIERUNG Exkurs: LBO-Navigator. Kompetente Beratung
Maßgeschneiderte Lösungen
Unsere Experten entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine zu Ihren Zielen passende Finanzierungsstrategie.
Stabiler Finanzierungspartner
Aus einer Vielzahl von Finanzierungsbausteinen erstellen wir eine passgenaue und stabile Finanzierungsstruktur.
Nach der Strukturierung und professionellen Umsetzung sind wir als Hausbank auch im laufenden Geschäft Ihr solider Partner.
Wir begleiten unsere Kunden gerne bei besonderen Finanzierungsanlässen: • • •
Neuordnung der Passivseite beispielsweise durch Konsortialkredit oder Rahmenvereinbarung Verbreiterung der Finanzierungsbasis beispielsweise durch RAIFFEISENLOAN: Syndizierung im Raiffeisensektor Wachstumsfinanzierungen und asset-basierte-Finanzierungen
• • • •
Akquisitionsfinanzierungen (Corporate-to-Corporate und LBOs/Finanzinvestoren) Unternehmensnachfolge im Mittelstand Erwerb von Anteilen von Mitgesellschaftern sowie MBI/MBO Größere Investitionen bzw. Sprunginvestitionen wie ein Werksneubau
Metrics / Structuring
Target Kommerzielle Kriterien à low Business Risk (u.a. krisenresistentes u. nachhaltiges Geschäftsmodell, solider Marktanteil/sichere Marktposition, reife Produkte, committed Management, niedriges technologisches Risiko, geringer CAPEX) Financial Viability (u.a. stabile FCFs, plausibler Kaufpreis, darstellbarer Schuldendienst, identifizierbare/verwertbare Assets) BUYOUT-Situationen (u.a. Unternehmensnachfolge, Carve-out „selektiv“, Add-on, Wachstum)
LBO-Navigator
Low-Cap/Mid-Cap Market-Segment Target: min. EBITDA à EUR 3 Mio. Laufzeiten: 5-7 Jahre - TLA/TLB Split Financial Covenants (u.a. Net Debt/EBITDA, DSCR) Rating: mind. Investment Grade (entspr. S&P Rating min BB-) auf konsolidierter Basis inkl. Übernahmefinanzierung Jurisdiktionen (AT, DE, ENG) Übliche Sicherheiten, Due Diligence Paket
#gemeinsamerfolgreich
UNSER TRACK RECORD AKQUISITIONSFINANZIERUNGEN. November 2019
Juli 2021
Juni 2021
März 2021
Jänner 2021
Dezember 2020
Dezember 2020
November 2020
EUR 40 Mio.
EUR 30 Mio.
EUR 35 Mio.
EUR 20 Mio.
EUR 14 Mio.
EUR 15 Mio.
EUR 10 Mio.
EUR 50 Mio.
Akquisitionsfinanzierung
Akquisitionsfinanzierung
Akquisitions-finanzierung
Akquisitions-finanzierung
für
für
Akquisitionsfinanzierung
Akquisitionsfinanzierung
Akquisitionsfinanzierung
für
für
für Ingenieursdienstleister Leveraged Recap Club Deal
Sponsor GIMV / Cross Equity LBO / Club Deal
LBO Club Deal
LBO MLA
Akquisitionsfinanzierung
(OeKB-Beteilgungsfinanzierung)
für
Entsorgungsspezialisten
Spezialist für Polyurethan
LBO MLA
LBO
für
Anbieter von Sprachverarbeitungslösungen
für
LBO MLA
LBO
Oktober 2019
März 2019
Dezember 2018
September 2018
Juli 2018
Juli 2018
Februar 2018
Jänner 2018
EUR 14 Mio.
EUR 8 Mio.
EUR 200 Mio.
EUR 54 Mio.
EUR 40 Mio.
EUR 41 Mio.
EUR 20 Mio.
EUR 45 Mio.
Akquisitions-finanzierung
Akquisitionsfinanzierung
Akquisitionsfinanzierung
Akquisitionsfinanzierung
Akquisitionsfinanzierung
Akquisitionsfinanzierung
Akquisitionsfinanzierung
Akquisitionsfinanzierung
für
für
für
Anbieter von Zerspanungstechnik LBO MLA
LBO Club Deal
Corporate Acquisition MLAs
für
für
für
für
für
Systemlieferant von Lichtschächten
führenden Hersteller von Edelstahlkomponenten
On-Demand Service Plattform
Hersteller von Profilen und Dichtungen im Automotive
LBO Club Deal
Corporate Acquisition Club Deal
Produzenten von Maschinenteilen aus Gusseisen
LBO Club Deal
LBO Club Deal
Leveraged Recap Club Deal
#gemeinsamerfolgreich
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JAHRE SÜDDEUTSCHLAND
#gemeinsamerfolgreich
IHRE ANSPRECHPARTNER. Josef Christian Kainz Corporate Banking Leiter der Zweigniederlassung Süddeutschland Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft 80333 München, Brienner Straße 23 +49 89 219 905-18000 E j.kainz@rlbooe.de
Alexander Pauli Corporate Banking Senior Relationship Manager Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft 80333 München, Brienner Straße 23 +49 89 219 905-23183 E alexander.pauli@rlbooe.de
Tanja Steuer Corporate Banking Senior Relationshipmanager Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft 80333 München, Brienner Straße 23 +49 89 219 905-18022 E tanja.steuer@rlbooe.de
Dominik Bauer Strukturierte Finanzierungen Süddeutschland Senior Manager Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft 80333 München, Brienner Straße 23 +49 89 219 905-18025 E dominik.bauer@rlbooe.de
#gemeinsamerfolgreich
Impressum: Herausgeber, Medieninhaber, Verleger: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft; Europaplatz 1a, 4020 Linz. Stand 02/2021
NACHHALTIGKEIT – WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG Der Konzern der Raiffeisenlandesbank OÖ ist sich der gesellschaftspolitischen Verantwortung bewusst und stellt Ihnen daher dieses Produkt aus CO2 -neutralem Recycling-Papier aus Österreich zur Verfügung. Gedruckt nach der Richtlinie des Österreichischen Umweltzeichens.
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JAHRE SÜDDEUTSCHLAND
www.rlbooe.de/30jahre Raiffeisenlandesbank Oberösterreich