PROGRESSIVE Magazine Issue September 2024

ГОДИНА XVII | БРОЙ 186

Интервю Стефан Андреев, Генерален Мениджър, „Сарантис България“

2024: SMART SHOPPING XV ИЗДАНИЕ 3 - 4 ОКТОМВРИ 2024, хотел IMPERIAL, Пловдив

9/2024 СЕПТЕМВРИ

www.progressive.bg facebook.com/Progressive Magazine Bulgaria LinkedIn - PROGRESSIVE Magazine Bulgaria

www.progressive.bg 09 : 2024 | 1

2 | СЕПТЕМВРИ 09: 2024

XV ИЗДАНИЕ

2024: SMART SHOPPING 3-4 ОКТОМВРИ 2024, хотел IMPERIAL, Пловдив

Exclusive Media Partner:

Platinum Partner: Gold Partners:

Silver Partners:

Bronze Partners:

ГОСТ-ЛЕКТОРИ:

Галина Костова Бизнес консултант и Директор бизнес направление "Емоционална интелигентност"

Евгени Гайдов Управляващ директор, Gaydov Consulting

Кристина Милкова Търговски директор, Offerista Group Bulgaria

Юлиана Борисова Ръководител на отдел Маректинг на „Каменица“ АД, част от Molson Coors

Златина Златева Изпълнителен директор, „Сирвис България ЕООД“

Константина Бандутова Мениджър проучване на пазари и бизнес комуникации, bTV Media Group

Доброслава Мирчева PCC Съосновател и управляващ директор на „Дисплей България“ ООД

Стоил Атанасов Мениджър „Щастие“, Фикосота

Владимир Чириков Пазарен анализатор "Търговия с бързооборотни стоки"

Рени Яврийска Управител, „Консюмър Пенъл България ГфК“ ЕООД

Траяна Боздуганова Junior Client Service Executive, Customer Success, NIQ Bulgaria

Венета Любенова Customer Service Associate, Customer Success, NIQ България

Юлиан Добрев Управител и директор „Анализи”, BluePoint

Даньо Димитров Изпълнителен директор, JTN

Анастасия Томешкова Директор Бизнес Трансформации, Brandworks / Publicis Groupe Bulgaria

Георги Тодоров Управител, ReExe

www.progressive.bg 09 : 2024 | 1

СЪДЪРЖАНИЕ

16

На фокус

Потребител

04

Новини от страната Minimart откри своя 100-тен магазин

22

39

PRO ID

22

Потребител Хляб и Брашно

08

Новини от региона и света

Продажбите на храни в Италия се увеличават благодарение на по-високите доходи на потребителите

Приложение

30

Шоколадови барове и Шоколади

Анализ

10

Способността на България да устоява на глобалните рискове

PRO ID На фокус

16

Интеврю на месеца

20

Масло

39

Кисело мляко

Beauty Care

41

Превръзки и Инконтиненция

Стефан Андреев, Генерален Мениджър, „Сарантис България“

ТЕМИТЕ НА PROGRESSIVE ПРЕЗ

10 ОКТОМВРИ 2024

НА ФОКУС

PRO ID

BABY CARE

ПОТРЕБИТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДРУГИ

Препарати за съдове

Сурово-сушени колбаси

Пелени

Веган продукти

PROGRESSIVE Конференция

Подправки, Фиксове и Бульони

2 | СЕПТЕМВРИ 09: 2024

ОТ РЕДАКТОРА

ГЛАВЕН РЕДАКТОР Катя Джатова k.dzhatova@cmg-bg.com

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Христина Аспарухова h.asparuhova@cmg-bg.com

МАРКЕТИНГ Милица Димитрова m.dimitrova@cmg-bg.com Любомира Миладинова l.miladinova@cmg-bg.com

МЕНИДЖЪР „АБОНАМЕНТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ” Елица Петрова e.petrova@cmg-bg.com

ДИЗАЙН Георги Пишев

ПЕЧАТ

ДИРЕКТОР МЕДИИ Джон Уитбред

ИЗДАТЕЛ

www.cmg-bg.com

ISSN 1314-9431 PROGRESSIVE се разпространява безплатно до търговците и дистрибуторите на бързооборотни стоки в България, както и до някои групи производители.

BIC: PRCBBGSF Банка: ПроКредит Банк IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN) Всички права запазени. Съдържанието на изданието е под защитата на Закона за авторското право и сродните на него права. Не се разрешава публикуването на новини, анализи или друга информация от списанието без изрично писмено съгласие. Ръкописи и фотографии, изпратени до редакцията, не се връщат.

CИ ЕМ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД ул. "Ф.Ж. Кюри " 2А, ет.4, aп.7, кв. Изток, 1113 София Teлефон: (+359 ) 888 034 827

Шопска vs Овчарска салата Министерство на земеделието и храните въвежда допълнителни регулации при имитиращите млечни продукти с цел подобряване на информираността и защитата на потребителите. „Измененията ще дадат повече информация на потребителите за имитиращите млечни продукти, предлагани в заведенията за обществено хранене. За целта ще бъдат подготвени промени в Наредбата за предоставяне на информация на потребителите за храните, които да направят задължително обявяването на точния състав на ястията и в заведенията за обществено хранене. В момента в хранителните магазини е задължително имитиращите млечни продукти да бъдат изрично обозначени и етикетирани. Ресторантите обаче не са задължени да напишат в менюто, ако предлагат шопска салата, например с имитиращ млечен продукт вместо сирене. С промените предоставянето на тази информация ще стане задължително и за заведенията за хранене“. От министерството съобщиха, че започват засилени проверки за съдържанието на трансмастни киселини, различни от тези, които естествено се срещат в мазнини от животински произход. Според нормативните изисквания преработвателните предприятия не трябва да допускат повече от 2 грама неживотински трансмастни киселини на 100 грама мазнини в млечните продукти и трябва да имат системи за контрол на суровините, рецептурата, на технологичния процес и крайния продукт. Така че вече, когато си поръчате шопска салата, пържени картофи със сирене (на жаргон известни като ПКС) или „Сирене по шопски“, може да бъдете спокойни, че не ви „цакат“ с имитиращ продукт. От изявлението на министерството не става ясно дали това се отнася и за кашкавала, който също може да не отговаря на изискванията, а и е основна съставка от националната ни кухня, например като съставка в „Овчарска салата“ или „Паниран кашкавал“. Да се надяваме, че и за там ще бъдат взети мерки, които дори и да предполагаме, че ще покачат цената на ястието, поне ще ни гарантират автентичността му.

главен редактор

www.progressive.bg 09 : 2024 | 3

НОВИНИ

МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД & ДРИНК и WINE & SPIRITS SHOW стартират на 13 ноември

Ключовите бизнес изложения за хранително-вкусовия сектор МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД & ДРИНК и изложението за вино и крафт напитки Wine & Spirits Show ще се проведат от 13 до 16 ноември. В рамките на четири дни международните формати ще съберат в Интер Експо Център представители на бизнеса от десетки държави. Билетите за посещение са в продажба.

Minimart откри своя 100-тен магазин

Българската верига квартални хранителни магазини Minimart откри своя 100-ен обект на централна локация в София и с това беляза своеобразен рекорд в своето развитие. Веригата стартира своя път от София преди близо 500 дни, а днес има обекти и в Пловдив, Бургас, Перник, Пазарджик и Асеновград. Активно се подготвя до месец да стъпи на пазара в Плевен и Стара Загора, а до края на годината да има 150 магазина. Плановете за следващите години са за национално покритие.

09: 2024 09 : 2024 4 | СЕПТЕМВРИ 4 | СЕПТЕМВРИ

МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД & ДРИНК и Wine & Spirits Show sще ангажират целия капацитет на Интер Експо Център. Над 16 000 кв.м ще е заетата площ, а директните изложители – над 530, представяйки над 800 български и чуждестранни бранда. От 13 до 16 ноември в 6-те изложбени зали ще бъдат представяни машини, материали, технологии, софтуер, креативни решения, иновативни идеи, продукти от близо и далеч. Изложенията са плод на непрестанните партньорски усилия между Интер Експо Център и водещите браншови организации – Асоциация на месопреработвателите в България, Асоциация на млекопреработвателите в България, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Всяко издание на формата е обект на силен чуждестранен интерес. Превърнал се основен за Балканите и Източна Европа, форматът привлича в София български и чуждестранни изложители, бизнес делегации, търговски мисии, инвеститори и групови чуждестранни и браншови участия.

Стремежът на Minimart e да се позиционира като най-голямата верига от удобни хранителни магазини в България и предпочитан избор на потребителите за ежедневен пазар – „Сърцето на квартала“. Концепцията на марката е да бъде най-близо клиентите (до дома им, до офиса, по пътя към работа и училище), като им спестява време и създава максимално удобство за пазаруване чрез внимателно подбран асортимент от най-търсените стоки като хляб, млечни продукти, колбаси, безалкохолни и алкохолни напитки, основни храни, консерви, продукти за лична хигиена и храна за домашни любимци. Вкусният хрупкав хотдог на Minimart, приготвен на място по класическа или авторска рецепта, се превърна в емблематичен знак на бранда и най-харесван продукт от клиентите.

Minimart създава общност от силно мотивирани Партньори, които управляват магазините с грижа и отношение като към свой собствен бизнес. Откриването на обект #100 е само началото на амбициозния път, по който е поел екипът.

международни изложения МЕСОМАНИЯ

1 3-16

П ЪТ Я Т Н А МЛ ЯКОТО

НОЕМВРИ

Б УЛ П Е К

2024

520+ ИЗЛОЖИТЕЛИ 6 ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ 16 000 м2 ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ 770+ ПРЕДСТАВЕНИ БРАНДА 18 200 ПОСЕТИТЕЛИ

food-exhibitions.bg

И Н Т Е Р Ф УД & ДРИНК

КОЛЕКТИВНИ УЧАСТИЯ ОТ САЩ, ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗЛОЖИТЕЛИ ОТ НАД 10 ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПА, АЗИЯ, АФРИКА И СЕВЕРНА АМЕРИКА

wineandspirits.show www.progressive.bg 09 : 2024 | 5

НОВИНИ

Нова платформа на GfK за анализ на купувачите SimIT Web

Новата платформа на GfK за анализ на купувачите SimIT Web беше представена, за да направи революционна промяна в управлението на категориите. SimIT Web на CPS GfK ще се захранва от технологичната платформа Liquid Data на Circana. Консюмър Панел Сървисиз (сега част от YouGov), лидер в областта на Shopper Insights, с гордост обявява разработването на своята нова революционна платформа SimIT Web. Този авангарден продукт, разработен в сътрудничество с Circana™, водещ консултант в областта на анализа на сложното потребителско поведение, се основава на уникални потребителски показатели и ще бъде решение за мениджърите на категории. Той ще се използва като инструмент за анализирането на купувачите, предоставяйки препоръки за подобряване на ефективността на категорията. Пускането на пазара е планирано за третото тримесечие на 2024 г. Задвижван от технологичната платформа Liquid Data® на Circana, SimIT Web ще даде възможност на производителите и търговците на дребно да използват силата на анализите по всяко време и навсякъде. Онлайн платформата предлага достъп 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като осигурява непрекъсната възможност за следене на данните и резултатите в реално време. Освен това тя разполага с надеждни и гъвкави възможности за визуализация на данни, което позволява на потребителите лесно да интерпретират и експортират данни. Една от основните силни страни на SimIT Web е неговият чатбот с изкуствен интелект, който

09: 2024 09 : 2024 6 | СЕПТЕМВРИ 6 | СЕПТЕМВРИ

позволява на потребителите да използват разговорния изкуствен интелект за автоматизиране, рационализиране и опростяване на процесите на събиране на информация и вземане на решения. Този интуитивен и удобен за ползване интерфейс гарантира, че потребителите могат да навигират в платформата без усилие, като елиминират необходимостта от специализирани технически познания. Чатботът с изкуствен интелект ще бъде достъпен на по-късен етап. В допълнение, SimIT Web включва вградени функции за споделяне и сътрудничество, които позволяват на екипите да работят заедно безпроблемно. Потребителите могат лесно да споделят резултати и да обсъждат стратегии, което дава възможност за по-кооперативен подход и по-бърз процес на вземане на решения. Освен това платформата предлага автоматични актуализации на отчетите и възможности за експортиране, което спестява ценно време и ресурси. Това гарантира, че потребителите получават най-актуалната информация, което им позволява да придобият необходимите знания, за да изпреварят конкуренцията. Технологичната платформа Liquid Data® на Circana безпроблемно интегрира и съгласува всички източници от данни за продажби, пазаруващи клиенти, медии и други данни, за да се намерят бързо изводи и нужните стъпки за действие, необходими за марките и/или магазините за търговия на дребно. Известна с възможностите за анализ на голям обем от данни, производителност и надеждност, Liquid Data осигурява безпроблемно потребителско изживяване и позволява на организациите да използват пълния потенциал на анализа на данни. Тази платформа представлява значителна крачка напред в индустрията на Shopper Analytics. Нейната ефективна достъпност и визуализация на данните, възможности за експорт, чатбот с изкуствен интелект, функции за сътрудничество, автоматични актуализации на отчетите и удобство за потребителя я превръщат в платформа с голямо значение за мениджърите на категории. Като използват силата на знанията за купувачите, производителите на бързооборотни стоки и търговците на дребно могат да вземат решения, основани на данни, които стимулират растежа и успеха на бизнеса.

www.progressive.bg 09 : 2024 | 7

НОВИНИ

Продажбите на храни в Италия се увеличават благодарение на по-високите доходи на потребителите Италианците остават притеснени, независимо, че разполагаемият им доход достига нивата отпреди пандемията, посочва доклад на Coop 2024, който предоставя изчерпателен преглед върху потребителски тенденции в Италия. Хранително-вкусовата промишленост отбелязва възстановяване след труден период на високи цени, се казва в проучването, цитирано от European Supermarket Magazine. Очаква се инфлацията да се върне към нула през 2024 г., а потреблението в обем постига положителен растеж за първи път от четири години. Продажбите в супермаркетите и магазините на самообслужване са с 3,9% по-високи през първата половина на 2024 г. спрямо същия период на 2019 г. Храните са единствената категория, в която италианците не искат да намалят разходите си, като 21% планират да увеличат разходите си и само 10% възнамеряват да ги намалят. Собствените марки на търговците и дискаунт магазините процъфтяват. През първата половина на 2024 г. продуктите с частни етикети акумулират 38,2% от общите пазарни продажби в обем, като се увеличават с 2,2% в стойност и 2,4% в обем, изпреварвайки марковите продукти (със спад съответно -0,5% и -2,2%).

09: 2024 09 : 2024 8 | СЕПТЕМВРИ 8 | СЕПТЕМВРИ

Междувременно дискаунтърите продължават да се развиват, достигайки пазарен дял от 23%, спрямо 19% през 2019 г. Основен приоритет на италианците са спестяванията и когато пазаруват, намаляват ненужните разходи и се фокусират върху най-важното. Въпреки това, в сравнение с други европейски страни, италианците са по-склонни да плащат повече за здравословна храна, подчертавайки своя ангажимент към здравословното хранене. Докато средиземноморската диета остава популярна сред една трета от анкетираните, диетите на растителна основа набират популярност, а органичните храни възвръщат популярността си сред потребителите въпреки предизвикателства от предишни години, свързани с високите разходи за тях. Близо 25 млн. домакинства са започнали да купуват органични продукти, а още 9,6 млн. планират да увеличат покупките си. По-младите поколения потребители в страната са водещата сила, комбинирайки фокус върху достъпните цени с предпочитанията си към екологично чисти предложения. Последното стабилизиране на продажбите в обем на потребителските стоки е положително, но общата картина на потреблението в Италия остава непредвидима. Докато инфлацията изглежда намалява, цените все още са с 20% по-високи от 2021 г. За да подкрепят продажбите и да се конкурират с други марки и канали, търговците на дребно увеличават промоционалните си активности.

От региона и света Средният европеец е купил повече собствени марки през 2023 г. През 2023 година европейските потребители са купили значително повече продукти от собствените марки на търговските вериги, отколкото през 2022 г. Това се дължи основно на високата инфлация при храните. Единствено белгийците и холандците са купували по-малко продукти с частни марки. Европейските търговци са продали с 2% повече продукти със собствен етикет миналата година, като най-високи са отчетените продажби в Португалия (+ 9%), Чехия (+ 8%), Полша (+ 6%) и Испания (+ 5%). От друга страна, купувачите в Нидерландия (-1%), Белгия (-1%) и в Унгария (- 8 %) са купили по-малко продукти с частни марки. Спадът при тях е следствие от цялостното свиване на пазара на храни, тъй като обемите са се увеличили на тези пазари, разкрива годишникът на асоциацията на частните марки PLMA, използвайки данни от NielsenIQ за седемнадесет европейски пазара. През 2022 г. собствените марки си подсигуриха пазарен дял, тъй като продажбите им в обем спаднаха по-малко от тези на марковите продукти. Това беше в резултат на рекордната 2021 г., когато целият хранителен пазар регистрира силни ръстове заради пандемията. През 2023 г. пазарът на храни, включително и марковите продукти,

се сви допълнително - в единадесет от седемнадесетте наблюдавани държави потребителите са закупили по-малко продукти, което доведе до общ спад на продажбите в обем от 1%. По отношение на продажбите в стойност, европейският пазар на бързооборотни стоки е нараснал през 2023 година - инфлацията даде тласък на продажбите с 9 на сто до 883 млрд. евро. Собствените марки заемат 38,5 % (или 340 млрд. евро) от тази обща сума. Те отбелязаха ръст на продажбите с 13 на сто, което показва, че цените на частните етикети са се увеличили повече от тези на марковите. В десет от седемнадесетте изследвани държави сиренето е най-важната категория за собствените марки. Сиренето е и категорията с най-силен ръст на продажбите сред собствените брандове в Европа, следвана от хляб, сладки бисквити, кисело мляко и замразени картофени продукти. Швейцария остава страната с най-висок дял на собствени марки, но таванът изглежда е достигнат - тя е единствената страна, в която ръстът в стойност на частните етикети е едноцифрен (+4%). Продажбите в стойност на собствени марки във всички останали европейски държави са нараснали с поне 10 на сто.

www.progressive.bg 09 : 2024 | 9

АНАЛИЗ

Способността на България да устоява на глобалните рискове Светът преминава през една от най-мащабните трансформации в историята на човечеството. Предизвикателствата пред икономиката, здравето, работата, отношенията са неизбежни и придобиването на умения за възстановяване от големи кризи е най-важният аспект на личностното развитие. Способността на хората, общностите, обществата и организациите да посрещат несигурността и да управляват промените се превръща в ключ към бъдещето. От Христина Каспарян и Миряна Недева, Център „Международно икономическо сътрудничество“, Българска стопанска камара Но устойчивостта е не просто способност за бързо възстановяване. В бизнеса устойчивостта е свързана със справянето с шокове, кризи и предизвикателства, като в същото време е и непрекъснато адаптиране за постигане на растеж. Истински устойчивите организации и бизнеси не просто устояват на кризи и промени и излизат от тях по-добри. Те процъфтяват във враждебна среда, представят се много по-добре от конкурентите си и постигат ускорен напредък в новата реалност, оставяйки всички останали назад. Проучване на McKinsey от 2022 г. сред мениджъри на компании показва, че способността за отговор на кризи не е достатъчна и много от компаниите са ориентирани към цялостна стратегия за устойчивост, включваща всички аспекти като организация и вериги на доставки, изграждане на култура на сигурност, технологии, финанси, човешки ресурси. Те изграждат и надграждат своята грамотност за бъдещето.

09: 2024 09 : 2024 10 | СЕПТЕМВРИ 10 | СЕПТЕМВРИ

Макро и физическа устойчивост на България За 2024-та година България заема 49-то място в FM Global Resilience Index. Индексът измерва устойчивостта на 130 страни, като разглежда две основни категории фактори – макро и физически. Макро факторите, включени в индекса, са: ● Продуктивност ● Разходи за здравеопазване ● Образование ● Инфлация ● Политически риск ● Корупция ● Енергиен интензитет ● Отделяне на парникови газове ● Воден стрес ● Ниво на урбанизация

НОВИЯТ БРОЙ НА HORECA КАТАЛОГА НИ Е ТУК! ОТКРИЙ ВАЖНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ТВОЯ РЕСТОРАНТ, КАТО СКАНИРАШ КОДА:

Специална тема на месеца:

МЕХАНА

ЗА ТЕБ И ТВОЯ БИЗНЕС www.progressive.bg 09 : 2024 | 11

АНАЛИЗ

Продуктивност (БВП по ppp на глава от населението), където страната заема 55-то място с едва 22.7 пункта. Политически риск - изчислява вероятността правителството да бъде дестабилизирано или свалено с неконституционни средства, включително политически мотивирано насилие и тероризъм. България заема 54-то място по този показател. Контрол на корупцията – изчислява степента, до която обществената власт се използва за

09: 2024 09 : 2024 12 | СЕПТЕМВРИ 12 | СЕПТЕМВРИ

80

60

40

20

Средно за ЕС (Балкани)

Средно за ЕС

Хърватия

0

Румъния

Страната се представя значително по-зле в категориите:

100

България

По отношение на макро факторите България се представя добре в областите на: Разходи за здравеопазване (изчислено по паритет на покупателна способност (ppp), прекарано време в образователната система, инфлация, където не се отбелязва голяма промяна в нивото на инфлация в сравнение с предходната година, интернет потребление, ниво на урбанизация, воден стрес (отбелязва наличността на водни ресурси, като страната има достатъчно), и също ниско ниво на отделяне на вредни емисии, като процент от БВП, както и енергиен интензитет (енергийна консумация на единица производителност).

Контрол на корупцията

Дания

В класацията България е не само последната държава в ЕС по показатели с обща оценка 65.7, но е на 6 места по-назад от Гърция (43-то място), която е предпоследната страна членка в класацията. Изпреварват ни Саудитска Арабия, ОАЕ и Уругвай. В Топ 5 на най-устойчивите страни в света влизат Дания, която се изкачва на 1-во място в сравнение с 2020 година с максимален резултат (100.0). Люксембург губи позиция и се нарежда на 2-ро място (99.9). Сингапур отбелязва значителен напредък за последните четири години и се изкачва до 3-та позиция. Топ пет се допълва от Швейцария и Германия.

Логистика – оценява колко лесно протича износът от България, като се взема предвид инфраструктурата, наличност на логистични услуги и препятствията, които произтичат от публичния сектор. По отношение на този фактор България е извън топ 50 и заема 58-ма позиция.

Нидерландия

Физическите фактори от своя страна са: ● Изложеност на риск от климатични промени ● Изложеност на климатични рискове ● Качество на инфраструктурните подобрения свързани с климата ● Изложеност на риск от земетресения ● Качество на инфраструктурните подобрения свързани с риска от пожари ● Киберсигурност

лично облагодетелстване, включително завладяване на държавата от елитарни и частни интереси. В тази категория с 36.8 пункта България заема още по-ниска позиция – 70-та и е последна сред страните членки на ЕС, където средното ниво е 63.3, което пък от своя страна е занижено поради високите нива на корупция в страните-членки от Източна Европа.

Германия

● Логистика ● Интернет потребление

Данни: FM Global Resilience Index 2024; Анализ и графика: БСК

Устойчиво ли е българското общество? Според World Risk Poll Resilience Index 2024 на Lloyd’s Register Foundation България заема 105-та позиция от 141 държави. В сравнение с 2021-ва година България пропада надолу с цели 28 позиции. Челната позиция е за Кувейт, следван от

Анализ Виетнам, Норвегия, Сингапур, Швеция и Швейцария. Непосредствено след България остават Камерун, Гана, Либерия, Северна Македония и Колумбия. Северна Македония е и единствената европейска държава с по-нисък индекс на устойчивост от България. Последната позиция е за Афганистан, а предпоследната – за Йемен. Индексът измерва устойчивостта на нива индивид, домакинство, общност и общество, като се изследват ниво на образование, собствена ефективност за справяне с неочаквани събития и промени, лични финансови активи, достъп до комуникации, планиране и подготовка, ниво на взаимопомощ в общността, достъп до инфраструктура, ниво на дискриминация, мрежи за безопасност и защита на населението при бедствия и аварии, степен на доверие в институциите (военни и полиция, съдебна система, правителство, честност на изборните процеси). България е начело на класацията за групата държави, регистрирали най-голям спад в индекса за обща устойчивост с минус 10 пункта спрямо 2020 година и оставя далеч след себе си Еквадор, който се нарежда на второ място на страните с най-голям спад в индекса на устойчивост с -7 пункта спад спрямо 2020. Групата се допълва от Хърватска, Мароко, Северна Македония, Лаос, Полша, Египет, Сърбия и Словакия. Въпреки спада в устойчивостта при тези държави трябва да се отбележи, че изходните позиции на повечето от тях са по-високи и остават по-напред в общия ранкинг от България.

Място на България в World Risk Poll Index 2024 WRPI

Индивидуална устойчивост

Устойчивост на домакинствата Устойчивост на общността Устойчивост на обществото 60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

2020

2023

Данни: World Risk Poll Index Reports 2021-2024. Lloyd’s Register Foundation ; Анализ и графика: БСК

www.progressive.bg 09 : 2024 | 13

АНАЛИЗ

Графиката показва позицията на България за отделните четири нива. От нея се вижда пропадането на устойчивостта на ниво отделен индивид, на ниво общност и на ниво общество. Това на практика означава, че българското общество не е подготвено да се справи с големи кризи и да излезе от такива по-силно и с по-добри позиции. Всъщност индексът отразява станалия популярен израз „всеки сам си преценя“, което се изразява в ниските нива на взаимопомощ и все по-ниското доверие в институциите. Единственият показател, който бележи ръст е устойчивостта на домакинствата, което е обяснимо, тъй като при тях се измерва ръста на доходите на домакинство, активите на домакинство като собствено жилище, земя и ресурси, както и достъпа до комуникации. Според World Risk Report 2023 България не е изложена на екстремни рискове, но липсата на способности за адаптация представлява сериозен риск за дългосрочната устойчивост на страната. Способностите за адаптация съгласно индекса включват показатели, свързани с инвестиции, качество на образованието и потенциал за иновации. В същото време уязвимостта намалява силите за устойчивост на българското общество. Уязвимостта се измерва като съвкупност от трите индикатора податливост, липса на способност за справяне и липса на способност за адаптация. От графиката по-долу ясно се вижда, че растящата податливост и липса на способност за адаптация пряко влияят на повишената уязвимост към рискове. Този анализ кореспондира и с позицията на България в индекса на Lloyd’s Register Foundation, обяснена по-горе, свързана със способността на индивида и общността за отговор и справяне с предизвикателствата.

Какво означава това за бизнеса? Анализът сочи, че по отношение на чисто физически фактори, свързани с устойчивостта, като достъп до природни ресурси, чиста вода, храна, енергийни мощности, България има изходна база да се справи с рисковете, пред които е изправена. Не така стои въпросът, обаче, с човешките ресурси. Различните индекси, измерващи глобалната устойчивост и включващи в себе си човешкия фактор, неизбежно отразяват все по-силно намаляващата способност на българското общество да бъде устойчиво на несигурност и да капитализира възможностите, произтичащи от промените. Докато динамиката в световен мащаб прави обществата на отделните страни по-сплотени и силни, в българското общество е налице и ясно видима обратната тенденция.

09: 2024 09 : 2024 14 | СЕПТЕМВРИ 14 | СЕПТЕМВРИ

Място на България в глобалния индекс на риска (WRI) WRI

Изложеност на риск

Уязвимост

Податливост

Липса на способност за справяне Липса на способност за адаптация

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

2020

2023

Данни: World Risk Reports 2022-2023. Bündnis Entwicklung Hilft, Ruhr University Bochum – Institute for International Law of Peace and Conflict; Анализ и графика: БСК Бизнесът се прави от хора. Ето защо индивидуалните умения, свързани с грамотността за бъдещето и устойчивостта на обществото при справяне с несигурността и управлението на промени са ключови не само за успеха на отделния индивид, но и за успеха на компаниите. Непредставително проучване на БСК от 2020-та година сред български компании дали са готови за бъдещето показва, че повечето от тях са идентифицирали несигурността и рисковете за своя бизнес, но нямат планове за справяне с промените и изчакват да видят посоката на развитие и добре оформени тенденции, за да предприемат стъпки. Такава предпазливост от една страна е разумна и логична, но от друга означава изпускане на добри възможности за растеж и вечна позиция на догонващ.

Анализ

Умението да се навигира несигурността и да се прегърне промяната е залог за пазарно лидерство и високо позициониране в следващите години. Без сериозни инвестиции в човешкия потенциал, като се започне от възпитаване на ценности и висока степен на образование, включително установяване на меритокрация (бел.ред. - меритокрацията е система на „равните възможности“, при която хората се доказват чрез своите способности и талант, а не чрез своите богатство, потекло и т.н.), способността на обществото да се справя с предизвикател-

ствата ще продължава да намалява. Липсата на подготвени кадри и необходимостта от реформи на образователната система са най-належащото за решаване предизвикателство пред България, а инвестициите в засилване на връзката наука-бизнес и възпитаването на култура за предприемачество и иновации във всички сектори на икономиката, съчетани със съответната ценностна система, са ключови за устойчивостта на цялото общество. Източник: www.bia-bg.com

www.progressive.bg 09 : 2024 | 15

НА ФОКУС

Категорията „Масло“ с ръст в обем и стойност Категорията „Масло“ отбелязва ръст от 1,7% в стойност и 12% в обем за МАТ период юли’24-август’23 vs юли’23-август’22 година, показват данните на „NIQ България“. Обемът в продажбите се генерира от най-големия сегмент в категорията - опаковката от 250 грама, който държи близо 84% от продажбите в обем. По този показател разфасовката генерира ръст от 17,5%, в сравнение с предишния МАТ период. Следващите по-важност опаковки са 125 и 200 грама, които губят от продажбите през последните дванадесет месеца. Интересно е да се отбележи, че разфасовките от 400 и 500 грама отбелязват голям ръст в продажбите в обем и стойност през последния МАТ период. Но те от своя страна заемат много малък пазарен дял от цялата категория „Масло“. Най-големият канал, в който се реализират продажбите на масло, са хипер-и супермаркетите над 300 кв.м., който продължава да расте и заема над 66% от пазарния дял в стойност и над 70% в обем. Следващият по важност канал е на неорганизираната търговия от 40 до 100 кв.м. с малко под 10% пазарен дял и в обем и в стойност, но продължава да увеличава продажбите спрямо миналия период с ръст от 10% в обем за последния МАТ. Малките магазини под 40 кв.м. са третия по важност канал за категорията „Масло“. Те отбелязват ръст на продажбите в обем, но падат в стойност. Собствените марки заемат около 2% от пазарния дял на продажбите в обем и в стойност и около 65% от продажбите на масло минават през промоция в магазините над 300 кв.м.

09: 2024 09 : 2024 16 | СЕПТЕМВРИ 16 | СЕПТЕМВРИ

Топ 3 марки, подредени по азбучен ред, са: три вида Deutsche Markenbutter, Monarch и President.

Разширяване на разнообразието при продуктите на растителна основа Размерът на световния пазар на масло на растителна основа се оценява на 2,47 млрд. щ.д. през 2023 година и се очаква да нарасне със средногодишен темп на ръст от 6,2% през периода от 2024 до 2030 година*. Потребителите все повече търсят алтернативи на млечните продукти поради непоносимост към лактоза, алергии и желание за по-нискокалорични и богати на хранителни вещества предложения. А технологичният напредък и иновациите в разработването на продукти подобриха вкуса и текстурата на маслата на растителна основа, правейки ги по-привлекателни за консумация. В допълнение, нарастващата популярност на веганството и флекситарианството разшири потребителската база, тъй като все повече хора по света преминават към растителни диети.

www.progressive.bg 09 : 2024 | 17

НА ФОКУС

Повишаването на здравното съзнание и промените в храненето на потребителите, които преминават към по-диетични варианти, са едни от основните двигатели на пазара. Хората са все по-наясно с потенциалните рискове за здравето, свързани с консумацията на големи количества животински мазнини, които преобладават в традиционното масло. Проучвания свързват прекомерния прием на наситени мазнини, съдържащи се в животинските продукти, със сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване и диабет. За разлика от това, маслата на растителна основа често съдържат по-здравословни мазнини, като тези, извлечени от ядки и семена, които могат да допринесат за по-добро здраве на сърцето и по-ниски нива на холестерол. Доклад от 2019 г. на Международния съвет за информация за храните (IFIC) установи, че 77% от потребителите активно се опитват да подобрят здравето си, като правят диетични промени, като много избират алтернативи на растителна основа, за да намалят приема на нездравословни мазнини. Производителите от своя страна непрекъснато инвестират в научноизследователска и развойна дейност, за да подобрят вкуса, текстурата и хранителния профил на маслата на растителна основа. Напредъкът в хранителните технологии позволи създаването на масла на растителна основа, които имитират кремообразността и усещането в устата, наподобяващо кравето масло, което допълнително допринася за нарастващото им приемане сред потребителите. Пазарът е със значително разширяване на продуктовите разновидности и вкусове. Компаниите въвеждат широка гама от опции, за да се погрижат за разнообразните потребителски предпочитания и диетични нужди. Иновациите включват масла, направени от различни ядки и семена като бадеми, кашу, ядки от макадамия и слънчогледови семки. Освен това, производителите експериментират с уникални аромати като билки и чесън, меден бадем и канела и т.н., които да се харесат на различни вкусови профили. Тази диверсификация помага за привличането на по-широка потребителска база и поддържа пазара динамичен и вълнуващ. Например, през февруари 2023 година Kagome, глобален производител на храни и напитки, въвежда нова линия растителни маслени смеси в САЩ. Тези алтернативи на масло включват както сладки вкусове като канела и кафява захар, така и горещ мед и пикантни варианти като Chipotle & Sun-Dried Tomato и Miso Ginger. Те могат безпроблемно да заменят конвенционалното масло в съотношение 1:1 и предлагат предимства за здравето, включително намалено съдържание на наситени мазнини и нулев холестерол. Изработени от смес от слънчогледово масло, какаово

09: 2024 09 : 2024 18 | СЕПТЕМВРИ 18 | СЕПТЕМВРИ

масло и кокосово масло, тези продукти се отличават с по-ниска точка на разтапяне и по-висока точка на загряване в сравнение с млечното масло. Това ги прави универсални за различни кулинарни цели като печене, сотиране и заливане. Все повече се акцентира върху подобряването на хранителния профил на маслените продукти на растителна основа. Производителите включват съставки, които повишават ползите за здравето от техните продукти, като омега-3 мастни киселини, фибри и пробиотици. Тези хранителни подобрения правят растителното масло не само по-здравословна алтернатива на традиционното масло, но и функционална храна, която може да допринесе за цялостното благосъстояние. Тази тенденция е особено привлекателна за загрижените за здравето си потребители, които се стремят да извлекат повече ползи от храните, които консумират. Кокосовото масло представлява дял от приходите от продажби в категорията от 35,50% през 2023 година. Този продукт притежава естествена кремообразна текстура и мек вкус, който много наподобява традиционното млечно масло. Това го прави популярен избор сред потребителите, търсещи познат вкус и усещане в устата. Освен това кокосовото масло е в твърдо състояние при стайна температура, което позволява да се ползва като подходящата основа за намазване и печене. Продуктите на базата на кокос често се харесват на потребителите, поради ползите им за здравето, като например богатото съдържание на medium-chain triglycerides (MCTs), за които се смята, че имат различни предимства. Тези качества на продуктите от кокосово масло значително допринесоха за доминиращата му позиция на пазара. Пазарът на овесено масло се очаква да нарасне със средногодишен темп на ръст от 7,7% за разглеждания период. Маслата на овесена основа се харесват на потребителите със своята кремообразна текстура и неутрален вкус, което ги прави универсален вариант при готвене, печене и намазване, също както при кокосовото масло. Овесът, също така, често се свързва с ползи за здравето, включително с високо съдържание на фибри и бета-глюкан, което може да помогне за намаляване на нивата на холестерола. Овесът е устойчива култура със сравнително ниско въздействие върху околната среда в сравнение с някои други източници, което отговаря на нарастващото потребителско търсене на екологични продукти. Тъй като информираността на потребителите за здравето и устойчивостта продължава да нараства, овесените ядки са в позиция да разширят значително своя пазарен дял през следващите години, което ги прави най-бързо развиващия се сегмент на пазара на растителни масла. *Източник: www.grandviewresearch.com

www.progressive.bg 09 : 2024 | 19

ИНТЕРВЮ НА МЕСЕЦА

За 30 години на българския пазар Сарантис България се гордее, че се превърна в доверен партньор, модерна, успешна и устойчива компания. Стефан Андреев заема позицията Генерален Мениджър в „Сарантис България“, като основният му фокус са експанзията на бизнеса и постигането на устойчив ръст.Стефан притежава над 25 години опит в сферата на бързооборотните стоки, като 18 от тях прекарва в Unilever на различни позиции, включително „Мениджър за България“. През годините успешно развива бизнеси в разнообразни продуктови категории, като: „продукти за дома“, „грижа и лична грижа“, „храни и сладолед“. Докато работи в Unilever, също натрупва солиден опит в придобиванията на бизнеси и тяхното развитие. Преди да се присъедини към Сарантис, Стефан заема позицията на Mениджър дистрибуторски пазари за Централна и Източна Европа, в компанията “Upfield”, където изиграва значителна роля в трансформацията й. Г-н Андреев, разкажете ни малко за бизнеса, фокусите и визията на Sarantis. Сарантис България е част от Sarantis Group - международна компания, специализирана в търговията с бързооборотни стоки (FMCG), с портфолио от над 100 бранда в категориите за продукти за дома и лична грижа, здраве и грижа, както и луксозна козметика. Основният дял от продажбите се формира от собствените брандове на компанията, като 20 | СЕПТЕМВРИ 09: 2024

стратегическите дистрибуторски партньорства с над 25 международни компании допринасят за значителна част от оборота. Групата има екип от повече от 2300 служители и управлява осем производствени фабрики в региона. С активна дейност в 13 държави, организирани в осем бизнес единици – Гърция (включително Португалия и избрани международни пазари), Полша, Румъния, България, Западните Балкани, Чехия, Словакия,

Интервю Украйна и Унгария – Sarantis поддържа своето силно международно присъствие и обширна дистрибуторска мрежа, обхващаща над 50 държави и достигайки до 110 000 точки на продажба. Визията на компанията включва устойчиво развитие чрез органичен растеж, придобивания и стратегически партньорства. Групата е публично търгувана на Атинската фондова борса от 1994 година.

основен партньор е водещата международна компания PUIG, която представлява топ брандове като Rabanne, Carolina Herrera и Jean Paul Gaultier. С тези брандове Sarantis България е ключов партньор на Douglas, Delirium и Sephora. Също така, активно разширяваме портфолиото с нишови парфюми, като например Amouage, които са част от най-новите трендове в индустрията.

Тази година Сарантис България отбелязва 30 години на българския пазар – каква е ролята на компанията за местния бизнес и кои са марките, които предлага на потребителите? През 1994 г. Sarantis отваря първия си офис извън Гърция, поставяйки началото на експанзията в Източна Европа. За последните 30 години компанията се утвърди като водещ дистрибутор в България. Първоначално Sarantis оперира в категориите козметика и луксозна козметика с брандове като STR8, BU, C-THRU и други. В периода 2003-2005 г. компанията навлиза в категорията на домакинските продукти с популярни марки като FINO и Tub-o-Flo, които стават сред най-предпочитаните от българските потребители. През годините Sarantis България разширява своето портфолио с марки в категориите грижа за лицето и кожата (Bioten) и слънцезащита (Carroten). Стратегическите партньорства с компании като Sodalis и Church & Dwight добавят брандове като Batiste (сухи шампоани), Wash & GO, Tesori D’Oriente и Denim към продуктовото портфолио.

Колко е голям екипът, които работи в компанията и каква е визията ви за хората работещи в организацията? В Sarantis България работят около 90 души, основно в отделите продажби, маркетинг, логистика (supply chain), финанси и човешки ресурси (HR). Гордеем се с екипа си от опитни професионалисти, някои от които са част от компанията от дълги години, както и нови таланти, които са избрали Sarantis, след като са работили за големи международни компании. Уникалното при нас е, че макар да сме част от голяма международна група, сме запазили силния семеен и предприемачески дух, което ни позволява да бъдем гъвкави и да избегнем тежката бюрокрация. Хората са нашият най-ценен актив. Ние създаваме среда, в която се стремим към високи стандарти на работа и резултати, като в същото време избягваме ненужни дейности, които не добавят стойност. Това увеличава ангажираността на нашите колеги и води до по-добра ефективност.

Кои категории допринасят за вашия успех и лидерски позиции?

Sarantis България гордо заема лидерски позиции в много от категориите, в които оперира. Брандове като FINO са номер едно в категориите за торби за смет, алуминиево фолио и хартия за печене, а Batiste доминира пазара на сухи шампоани. В категорията дезодоранти и спрейове за тяло, различни варианти на STR8 (като Original и Red Code) също заемат водещи места. Повечето от останалите брандове на компанията също държат водещи позиции. Инвестициите в брандовете включват комуникационни кампании в телевизия и дигитални медии, както и активизации на точките на продажба. Екипите по маркетинг и Shopper маркетинг работят активно за развитието и популяризирането на нашите продукти. Какво е покритието ви на търговската мрежа?

Sarantis България има национално покритие във всички търговски канали, благодарение на нашия Finoменален търговски екип. Наши ключови партньори включват DM, Lily, Kaufland, Fantastico, BILLA, Metro, както и по-малки вериги и независими търговци, които също играят важна роля за успеха ни. В отделната ни дивизия за селективна козметика

Какви други проекти развивате през последните години? През последните три години Sarantis Group е в процес на цялостна трансформация, внедрявайки най-добрите системи и практики на управление във всяка област. В момента работим върху внедряването на ново поколение ERP система, която ще автоматизира много от процесите ни и ще отвори пътя за използване на изкуствен интелект (AI). Като модерна и отговорна компания, Sarantis България е ангажирана с устойчивото развитие. Разработваме ESG стратегия (Екологично, Социално и Управленско отговорно поведение), а междувременно вече сме реализирали множество инициативи. Например, нашият бранд FINO подкрепя екологични проекти като почистване на планини и обществени места. Също така, произвеждаме торби за смет от рециклиран материал, с което допринасяме за опазване на околната среда. Къде виждате Sarantis България след още 30 години? Силно вярваме в бъдещето и гледаме с оптимизъм напред, защото разчитаме на способни хора и обичани от потребителите брандове. Имаме ясна визия за това как изглежда успехът и какъв е пътят към него. www.progressive.bg 09 : 2024 | 21

ПОТРЕБИТЕЛ

Пазарът на хлебни изделия е в силен ръст Доклад на френския производител на тестени изделия Délifrance, който се фокусира върху пазара на хляб в Обединеното кралство посочва, че до 2026 г. той ще нарасне с 15 на сто, достигайки 9 млрд. паунда. Но докато налице е огромна възможност за растеж, търговците и производителите трябва да наблюдават отблизо тенденциите, ако искат да процъфтяват на този динамичен и непрекъснато променящ се пазар, посочва британското издание Grocery Trader, цитирайки доклада на френската компания. В доклада се посочва, че трите ключови тенденции, движещи растежа в категорията Хляб, включват търсенето на специални хлябове, продукти, използващи чист етикет и регенеративно отглеждани суровини и хляб, който предлага ползи за здравето или допълва следването на специални хранителни режими. „Това корелира с предпочитанията на потребителите, като вкусът (41%) и свежестта (44%) са

09: 2024 09 : 2024 22 | СЕПТЕМВРИ 22 | СЕПТЕМВРИ

ключови двигатели на консумацията на хляб“, коментира маркетинг директорът на Délifrance Стефани Брилуе. Според нея 52% от потребителите посочват, че въпреки икономическата криза, избират къде да купят хляба си въз основа на качеството на продаваните продукти. Водени от ръста в търсенето на качествени и по-премиум хлябове, независимите пекарни и пекарните в супермаркетите все повече предлагат ръчно изработени и по-висок клас хлебни продукти. В следствие на това на пазара се появиха автентични хлябове с продължителна ферментация, производителите започнаха да използват разнообразие от зърна и брашна, бяха въведени по-рядко срещани формати и видове хляб. Като примери в анализа на компанията се посочват италиански хлябове, хлябове произведени изцяло от ръж и такива, направени с квас. В отговор на тази тенденция, най-новата гама хляб на Délifrance носи името PanItaly и отговаря на силния ръст в търсенето от страна на консуматорите на италиански храни и напитки.

www.progressive.bg 09 : 2024 | 23

ПОТРЕБИТЕЛ

Според последното изследване на компанията 40% от потребителите предпочитат специални хлябове, когато се хранят вкъщи, а над половината ги търсят, когато вечерят навън. Джош Кориган, директор развитие на клиенти в St Pierre Groupe, коментира от името на популярната в Обединеното кралство марка Baker Street: „Купувачите продължават да купуват в мащаб, което прави тази категория много важна в търговските обекти, както по отношение на продажбите, така и като двигател на трафика към магазините”. По думите му търговците на дребно търсят продукти, които ще се продават добре и ще осигуряват добри маржове. Междувременно потребителите все повече търсят различни, иновативни продукти, които подобряват поводите за хранене. Друг ключов момент, който търговците на дребно трябва да знаят, е, че по време на посещението си тези купувачи купуват и други продуктови категории. Кризата с разходите за живот направи потребителите по-внимателни когато трябва да разполагат с парите си, но същевременно те търсят хлебни изделия, които едновременно носят качество и стойност. „Търговците на дребно трябва да предлагат разнообразие от хлебни изделия – традиционен нарязан хляб за всеки ден, специални хлябове като ръжен, питки за бургери, хлебчета за хот-дог“, добавя Джош Кориган от St Pierre Groupe. „Хлебните продукти, които предлагат едновременно удобство и вкус, са ключов двигател на покупката, тъй като купувачите търсят прости и достъпни начини за постигане на здравословна балансирана диета”, По думите му традиционните нарязани хлябове остават основна храна за по-голямата част от домакинствата, поради тяхната гъвкавост и удобство – особено сутрин, когато времето е ограничено. Хлябът с квас продължава да се радва на особена популярност сред потребителите, но се забелязва и тенденция към завръщане към нарязания бял хляб. Хлябът от ръж се възползва от нарастващото търсене на здравословни алтернативи. Продажбите на хлебчета за бургери и хот- дог се движат от тенденцията “Американа”, която премина от заведенията за бързо хранене към консумацията на такъв вид храна в домашни условия. Най-продаваните продукти на бранда Baker Street следват наложения тренд и са нарязани бял или черен хляб, ръжени и ръжени и пшенични питки със семена, питки за бургери и хлебчета за хот-дог.

09: 2024 09 : 2024 24 | СЕПТЕМВРИ 24 | СЕПТЕМВРИ

В Белгия вече се лансира по-устойчива гама хляб Белгийските потребители вече могат да купуват по-устойчив хляб благодарение на нова стъпка в партньорството между търговската група Delhaize и белгийската La Lorraine Bakery Group. Ключовият фокус в проекта е пшеница, която се отглежда чрез техники за регенеративно земеделие. Първите 3000 тона вече са ожънати и въглеродният отпечатък от тази пшеница е наполовина в сравнение с конвенционално отгледаната пшеница. Първите количества белгийска регенеративна пшеница са събрани през 2023 г. и са преработени в брашно, предназначено за гамата хляб „Рустик” на La Lorraine. „Рустик“ са занаятчийски хлябове, чийто вкус се оформя от използването на белгийско брашно и квас и които се оставят за дълго втасване. Тестото се прегъва на ръка и втасалите хлебчета се пекат на камък. Чрез използването на регенеративна пшеница, тези хлябове имат въглероден отпечатък, който е до 40% по-нисък от хляба, произведен от конвенционална пшеница. Изчислението на въглеродния отпечатък от устойчивата пшеница се основава на първични данни, предоставени от фермерите, извършен е чрез сертифицирана платформа и след това е одитиран. Регенеративното земеделие е от ключово значение за постигане на по-ниски въглеродни емисии и по-здрава почва. Компанията консултант по земеделие Arvesta, която оперира в Белгия, Германия, Нидерландия и Франция, насочва фермерите при избора на най-подходящите практики за устойчиво земеделие. Такива са увеличеното използване на естествени торове и покривни култури, минимална обработка на почвата и повече сеитбооборот – те възстановяват баланса в нашите екосистеми, вместо да изчерпват природните ресурси. Резултатът е по-здрава и по-плодородна почва, която е в състояние да съхранява повече въглерод от атмосферата и повишено биоразнообразие. Когато преминават към регенеративни земеделски практики, фермерите прилагат нови техники и технологии, което първоначално може да доведе до по-високи разходи или по-ниски добиви. За да насърчи фермерите да преминат към регенеративно земеделие, това партньорство предоставя допълнителен модел на възнаграждение за участващите фермери.

www.progressive.bg 09 : 2024 | 25

26 | СЕПТЕМВРИ 09: 2024

www.progressive.bg 09 : 2024 | 27

28 | СЕПТЕМВРИ 09: 2024

www.progressive.bg 09 : 2024 | 29

ПРИЛОЖЕНИЕ

Шоколадови продукти и барчета запазва изключително високи нива на обща пенетрация Продуктова кошница Шоколадови продукти и барчета запазва изключително високи нива на обща пенетрация. Любителите на продуктите в тази кошница са цели 97% от домакинствата в страната. Въпреки високата пенетрация и растящите средни цени, категорията забавя своя ръст през 2024 година. Нито една от под-категориите в кошницата не успява да привлече купувачи спрямо 2023 година, показват данните на Консюмър Пенъл България ГфК за период МАТ Юли 2024 г. спрямо МАТ Юли 2023 година. Достатъчна ли е широката база купувачи на Шоколадови продукти за поддържане на положително развитие? Кои индикатори имат потенциал да стимулират динамиката на отделните под-категории? Шоколад е категорията, която достига до най-много домакинства в страната - 90% от домакинствата са купили поне веднъж шоколад за период от една година. Предпочитанията са предимно към Млечен шоколад, докато Черен и Бял имат по-малко купувачи. Категория Шоколади привлича по-малко средства през 2024 г. спрямо година по-рано. Спадът в закупените обеми не може да бъде компенсиран от нарастващите средни цени.

09: 2024 09 : 2024 30 | СЕПТЕМВРИ 30 | СЕПТЕМВРИ

Купувачите на категория Шоколад пазаруват по-рядко категорията като едновременно с това купуват по-малко на едно пазаруване. Тези фактори са основните, които водят до намаление на закупените обеми шоколад от домакинствата. Базата с купуващи шоколад домакинства е с минимална промяна в посока намаление. Черният шоколад среща сериозно свиване на купуващите домакинства до 57% (спад от 5пп спрямо 2023 г). Поради високата обща пенетрация, ръстът на категорията не може да продължи само чрез разширение на базата с купувачи. Индустрията трябва да се търси потенциал в друга посока – интензификация на покупките, разширяване на по-малко купуваните Черен и Бял шоколади, иновативни

www.progressive.bg 09 : 2024 | 31

ПРИЛОЖЕНИЕ

продукти, интегриране на модерните тенденции за акцент върху здравословното хранене. Шоколадът попада в кошницата на домакинствата средно 13.4 пъти за година. Млечният шоколад е с два пъти по-чести покупки спрямо Черния и 5 пъти по-чести покупки, ако сравним с Белия шоколад. Когато пазарува шоколад, едно домакинство купува средно 185 грама. Увеличението на цените е ключово за постиженията на всички категории през последните години. И през 2024 г. ръстът на този индикатор за Шоколади остава двуцифрен - 12% увеличение на средните цени, докато през 2023 г нарастването е с 15%. Черният шоколад изпреварва увеличението и добавя 17% към средната цена от 2023 г. Подобно на голяма част от FMCG категориите Супермаркетите играят най-значима роля в покупките на Шоколад от домакинствата. Над 1/3 от обемите са закупени в Супермакети и друга 1/5 в Дискаунтъри. Всички водещи търговски канали обаче реализират по-малко обеми от категория Шоколади за последната една година, а заедно с това бележат и спад в привлечената стойност. Загуба на купувачи и намалена честота на покупките са сред факторите за загубите на търговски канали за категорията. Единствено Малки хранителни магазини успява да привлече купувачи, но също търпи загуби за категорията в обеми и стойност. Средните цени нарастват във всички канали, като най-слаб ръст е регистриран в Минимаркети и Малки хранителни магазини.

09: 2024 09 : 2024 32 | СЕПТЕМВРИ 32 | СЕПТЕМВРИ

Собствените марки в категория Шоколади със спад в дял (стойност) през 2024 г. до 17.5%. Този спад е движен от намалението при най-предпочитания Млечен шоколад, докато при Белия и Натуралния/черен шоколад регистрираме незначително увеличение на собствените марки. Промоционалните покупки на Шоколади достигат 48.5% от стойност спрямо МАТ Юли 2023 г. Промоционалните покупки, обаче, се развиват по различен начин при трите сегмента. Ръстът е най-значим при Млечен шоколад, достигайки 50%, с което изпреварва промоционалните дялове общо на Шоколадови продукти. При Натуралния/ черен шоколад се наблюдава спад, а Белия шоколад запазва стабилни нива на промоционалните дялове. Една от най-интензивно растящите подкатегории в кошница Шоколадови продукти са Шоколадовите бонбони. За период от една година стойността от покупки на домакинствата нараства с 14%. Категорията е без изменения в броя купувачи, но с повече обем, благодарение на нарастващия интензитет на покупките. Отново най-динамичен индикатор са по-високите средни цени спрямо 2023 г. Шоколадовите бонбони се приближават до нивата на пенетрацията на категория Шоколади и са купувани от 88% от домакинствата за домашна консумация. Категорията стагнира по отношение на брой купувачи, но те правят по-чести покупки на бонбони и увеличават обема на пазаруване. Шоколадовите бонбони е единствена в кошницата Шоколадови продукти, която успява да постигне увеличение на закупените обеми.

Шоколадови продукти Едно домакинство прави средно 7.6 покупки на Шоколадови бонбони за периода, което значимо под средната честота на цялата кошница Шоколадови продукти и показва потенциал за ръст. Средният закупен обем на пазаруване е 0.318 кг и е един от най-високите в категорията. Потенциалът на този индикатор е добре оползотворен и допринася за представянето на категорията. Забелязва се значимо забавяне на ценовия ръст спрямо година по-рано до 10% (спрямо 18% увеличени през 2023 г.).

31% от обемите на Шоколадови бонбони за периода са закупени от Супермаркети. На второ място са Хипермаркети. И двата типа търговци с успешно развитие на категорията, постигайки увеличение на стойността спрямо година по-рано. Супермаркети са с най-значим ръст благодарение на по-интензивните покупки и увеличение на купувачите. Средните цени в канала с увеличение под средното за категорията и останалите канали. Собствените марки с едно от най-слабите присъствия в категория Шоколадови бонбони сравнение с останалите Шоколадови продукти. През МАТ Юли 2024 г. този дял намалява.

www.progressive.bg 09 : 2024 | 33

ПРИЛОЖЕНИЕ

За сметка на това се забелязва увеличение на промоционалните покупки в категорията. Промоционалните покупки отговарят за 48% от общата стойност, с което Шоколадовите бонбони изпреварват средните нива на цялата кошница Шоколадови продукти.

през 2023 г. Зърнени барчета с по-голям спад на базата с купувачи спрямо Шоколадовите барчета. Положително развитие в стойност (5.5%) е изцяло резултат от увеличението на средната цена, защото категорията бележи 7% намаление на закупените обеми.

55% от домакинствата не са купували Течен шоколад през последната една година. Делът на не-купуващите домакинства показва посока за възможна експанзия на тази под-категория като се възползва от добрата обща пенетрация на Шоколадови продукти. Годишният резултат на Течен шоколад е 8% повече стойност при 2% спад на закупения обем от домакинствата в България.

Барчетата по-рядко попадат сред покупките на домакинствата за домашна консумация, което заедно с отлива на купувачи води до намаление на общия закупен обем.

Стойността за Течен шоколад се увеличава благодарение на 10% по-високи средни цени, които компенсират намалението в обемите. През 2024 г. ръстът на цените се забавя от една страна, а от друга Течен шоколад е пазаруван на най-ниски цени на килограм спрямо останалите категории в Шоколадови продукти. Това дава възможности на тази под-категория да спечели купувачи сред ценово чувствителните любители на шоколадовите продукти, с което да продължи своя ръст през следващите периоди. Едно домакинство, което купува Течен шоколад, прави 3.4 покупки годишно и купува 0.552 кг на пазаруване. Честотата има потенциал за растеж, за да достигне честотата на останалите шоколадови категории. По-честите покупки биха ускорили положителното развитие на категорията. Най-много стойност за Течен шоколад привличат Супермаркети, следвани на второ място от Хипермаркети. Но по отношение на закупеният обем топ позицията е за Хипермаркетите, в които са закупени близо 30% от общия обем Течен шоколад. И двата водещи канала (Супер и Хипермаркети) допринасят за ръста на категорията в стойност, докато обемите имат минимален ръст само в Супермаркетите. Развитието на Собствените марки в категорията има намаляваща значимост за покупките на домакинствата през 2024 г. От общата стойност за Течен шоколад, собствените марки са отговорни за 14.3%. Покупките на промоция с плавно увеличение до 44% в стойност. Категория Барчета (шоколадови и зърнени) достига до 74% от домакинствата, което е минимално намаление спрямо 75% пенетрация

09: 2024 09 : 2024 34 | СЕПТЕМВРИ 34 | СЕПТЕМВРИ

През МАТ Юли 2024 г. Барчетата имат 13% ръст на цената като при Зърненият сегмент увеличението е близо 20%. Това развитие, заедно с факта, че тази категория традиционно поддържа по-високи средни цени спрямо останалите шоколадови продукти би затруднило привличането на купувачи в бъдеще. За пазаруването на Барчета българските домакинства предпочитат Супермаркетите, които имат най-голямата база купувачи за категорията и нараства спрямо 2023 г. С повече купувачи Супермаркети постигат увеличение както на обемите, така и на стойността спрямо същия период на предходната година. Дискаунтърите със стабилна втора позиция в продажбите на категория Барчета, но каналът не успява да постигне увеличение на закупените обеми и стойност за периода. Собствените марки за цялата категория Барчета има дял близо до средните нива на Шоколадови продукт и слабо намалява за периода. Зърнените Барчета, обаче, са с един от най-високите дялове на собствените марки от стойността на категорията, въпреки намаляващо развитие през 2024 г. Промоциите с нарастващо значение за Барчета, както шоколадови, така и зърнени. Въпреки това промоционалните дялове все от изостават от нивата в конкурентните категории като Шоколади и Шоколадови бонбони. *Потребителският панел е представителна извадка от 2500 български домакинства, които ежедневно рапортуват покупките си за домашна консумация. Отчетът на домакинствата става чрез сканиране на продуктовите баркодове, използвайки приложението GfK MyScan или сканиращо устройство. Така агенцията получава информация кой купува, какво купува, къде купува и на каква цена през даден период от време.

www.progressive.bg 09 : 2024 | 35

36 | СЕПТЕМВРИ 09: 2024

www.progressive.bg 09 : 2024 | 37

ГОДИШЕН

ДОКЛАД

ВЕЧЕ МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ Най-ниска цена до 21.10.2024 г.

ТОП 10 975 1500

-

лв. без ДДС

РИТЕЙЛЪРИ

35

ДО 21.10.2024Г.

лв.

без ДДС

2023

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД с официални данни за 2023г.

ЗА КОГО Е: УС и Международни Централи Изпълнителни Директори Търговски Директори

ЗАЩО ДА ГО КУПИТЕ?

В изданието ще намерите обобщена и синтезирана информация за: 1. Първите 10 играчи на пазара - продажби, финансови резултати, покритие 2. Обем на пазара и пазарни дялове на ТОП 10 Ритейлъри 3. Динамика в основните фактори, определящи търсенето 4. Анализ по основни финансови показатели 5. Основни тенденции в търговията на дребно 6. Анализ с официални данни за 2023г.

ФОРМАТ: Презентация на български и английски език в електронен PPT формат

ДОСТАВКА: по електронна поща

38 | СЕПТЕМВРИ 09: 2024

%

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗАЯВКА: office@cmg-bg.com 12 : 2021 +359 888 034 827 www.progressive.bg | 5

Кисело мляко

Киселото мляко е категория с много висока честота на покупка у нас Изключително висока е честотата на покупка в категорията Кисело мляко на седмична база. Това показват резултатите от количествено изследване, проведено от агенция Blue Point през януари-февруари 2024 г. във връзка с годишното издание на Category Retail Forum. Проучването е направено онлайн, сред хора между 18 и 65-годишна възраст. Обемът на извадката е 500 ефективни интервюта. От всички млечни продукти най-висока е честотата на пазаруване при киселото мляко - 44,7 на сто от анкетираните са заявили, че купуват продукта няколко пъти седмично. Веднъж в седмицата кисело мляко в пазарската си кошница слагат 32,4 на сто от потребителите, а 2-3 пъти месечно - 13,4%. Веднъж седмично едва 5,1 на сто купуват кисело мляко. Водеща локация по отношение на продажбите на млечни продукти са обектите от модерната търговия - през тях преминават над половината от покупките в категорията. На второ място по продажби са големите локални вериги привличат с 15,8%. Малките квартални магазини и бакалии под 100 кв. метра генерират 15 на сто от продажбите, показват данните на маркетинговата агенция. Големите квартални магазини над 100 кв. метра са на четвърто място с 9,4% от продажбите в категорията. Специализираните магазини за млечни продукти и млекарници се нареждат на пета позиция и в тях се реализи-

рат 5,3 на сто от покупките на млечни продукти. Фермерските пазари и покупките директно от производители все още са нишови и привличат 3,2% от директните средства на потребителите. В изследването си Blue Point проверява спонтанната известност на марките в категорията като комбинация от от „Връх на съзнанието“ и „Неподпомогната известност“. Така класацията на брандовете на българския пазар според спонтанната известност сред потребителите е следната - на първо място с най-голям дял е Верея с 59,5%. Следват Боженци (20%), Елена (17,3%), Бор-Чвор (12,3), Димитър Маджаров (12,1%), На баба (10,3%), Саяна (9,9 на сто), Домлян (9,1%), Олимпус (9%), Ел Би Булгарикум (8,9%), Балкан (3,7%), Meggle (3,4%), Pilos (3,2%), Брей (2%), Родна стряха (1,9%), Нарине (0,6 на сто) и Верея Чудно (0,5%). На въпрос кои марки обикновено пазаруват потребителите, резултатите разкриват следната подредба на брандовете - Верея (47,4%), Боженци (26,7%), Елена (22,3 на сто), Домлян (16,4%), Бор-Чвор (15,2%), Саяна (15,1%), Олимпус (14,4%), Верея Чудно (14%), Pilos (13,7%), На баба (13,4%), Ел Би Булгарикум (12,6%), Балкан (11,5%), Димитър Маджаров (11,1%), Meggle (9,6%), Родна стряха (7%), Брей (6,8%), Нарине (3,5%).

www.progressive.bg 09 : 2024 | 39

Износ на мляко и млечни продукти от България

Данните обхващат периода от 2022 г. до април 2024 г. и са на Министерството на земеделието и храните

Кипър

Саудитска Арабия

Нидерландия

Канада

Ливан

Австрия

Швеция

Австралия

Косово

Испания

САЩ

Обединено кралство

Германия

Гърция

Румъния

379,7

409,6

2 601,1

418,0

459,8

679,5

720,2

474,3

873,5

44,8

1 641,5

2 505,5

2 597,9

3 293,8

12 147,8

6 194,9

650 705

1 656 872

796 376

6 881 241

1 819 781

2 661 768

3 907 883

2 060 631

2 634 130

4 481 880

138 544

6 349 402

13 138 222

12 099 414

17 910 772

35 885 315

17 333 098

188,4

305,3

319,8

345,2

361,5

491,2

502,0

638,1

707,1

745,4

1 078,2

1 173,7

1 733,3

2 343,7

2 935,8

3 098,3

10 683,6

11 235,2

1 188 120

652 614

684 341

1 495 216

1 181 125

1 873 108

2 399 212

3 432 173

3 767 768

1 757 662

4 319 151

6 291 351

750 132

6 885 146

13 457 660

16 799 956

18 196 985

38 939 579

20 787 787

Общо мляко и млечни продукти, 38 619,7 143 902 090 41 021,8 155 527 768 в т. ч.:

72,0

48,7

62,0

162,9

94,3

101,5

183,7

163,3

132,0

170,1

226,2

180,0

392,9

680,0

540,2

706,1

920,6

1 047,8

3 420,8

1 779,5

11 571,2

Кол-во (тона)

102 849

466 238

324 679

227 494

299 992

465 156

330 619

910 190

855 324

895 289

1 012 395

532 525

1 082 052

2 299 292

358 210

2 202 163

4 086 701

5 248 672

6 155 573

10 978 500

5 163 651

46 589 159

Стойност (евро)

34,8

23,9

57,0

24,8

55,2

84,7

114,8

95,5

66,4

221,8

143,4

301,0

221,4

343,7

261,8

347,1

649,3

867,3

1 083,5

943,6

6 470,2

2 025,8

14 791,8

Кол-во (тона)

91 039

200 645

143 931

382 012

184 163

218 011

239 165

482 804

314 387

445 334

1 121 700

985 180

1 701 783

513 792

1 851 779

1 676 672

255 745

2 405 631

5 187 722

6 119 858

5 529 965

13 651 910

4 393 414

49 898 492

Стойност (евро)

100,5%

29,0%

-17,2%

-65,2%

-26,1%

-13,2%

-13,6%

12,2%

-15,8%

-15,7%

-86,1%

17,5%

9,2%

-6,1%

-1,8%

57,2%

23,4%

2517,1%

5,6%

-6,5%

13,0%

-5,9%

-12,1%

81,4%

6,2%

Кол-во (тона)

19,4%

82,3%

42,7%

14,4%

-69,5%

3,6%

6,0%

-5,5%

5,2%

-9,8%

48,3%

-72,8%

31,8%

28,9%

-3,6%

-14,7%

64,0%

40,4%

441,4%

8,4%

2,4%

38,8%

1,6%

8,5%

19,9%

8,1%

Стойност (евро)

-12,1%

4,0%

174,8%

-65,7%

-37,8%

-34,0%

-20,9%

-49,1%

-11,0%

-48,0%

21,7%

-5,9%

-63,9%

35,8%

8,7%

77,0%

-2,1%

91,0%

-33,4%

-48,9%

20,2%

22,8%

17,7%

-9,9%

89,1%

13,8%

27,8%

Кол-во (тона)

-16,7%

4,0%

125,1%

-71,6%

-27,1%

39,9%

-18,1%

-43,3%

-4,2%

-20,3%

3,8%

-4,9%

-51,1%

31,1%

10,0%

68,1%

-3,5%

71,1%

-27,1%

-28,6%

9,2%

26,9%

16,6%

-10,2%

24,4%

-14,9%

7,1%

Стойност (евро)

Изм. януари - април 2024/2023

Белгия

272,0

690 641

182,2

1 195 108

36,2

275 356

16,0

181 985

-2,9%

-9,6%

Изм. 2023/2022

Сърбия

218,1

1 120 620

177,8

470 802

56,0

320 612

44,0

128 022

-14,8%

януари - април2024

Италия

209,9

1 153 193

171,0

874 217

46,7

80 840

22,4

1 491 843

януари - април2023

Обединени арабски емирства

240,5

1 544 084

159,8

830 496

16,0

123 127

272,6

2023

Дания

491,1

764 380

131,5

500 613

21,5

1 791 660

2022

Ирак

193,0

582 133

110,8

555 847

310,3

Партньор/период

Франция

102,0

274 654

108,8

6 241 599

Стойност (евро)

Нова Зеландия

55,3

465 666

1 094,0

Кол-во (тона)

Кот д' Ивоар

112,0

6 900 685

Стойност (евро)

Молдова

1 283,9

Кол-во (тона)

Други

40 | СЕПТЕМВРИ 09: 2024

Превръзки и инконтитенция

Технологичният напредък води до развитие на категориите Размерът на глобалния пазар на продукти за женска хигиена беше оценен на 41,29 млрд. щ. д. през 2023 година и се очаква да нарасне от 43,25 млрд. щ.д. през 2024 г. до 73,07 млрд. щ.д. до 2032 г., регистрирайки средногодишен темп на ръст от 7,78% през прогнозния период. Азиатско-тихоокеанският регион е най-голям в тази категория. Днес технологичният напредък и наличието на качествено образование са помогнали на жените да разберат по-добре важни аспекти от телата си, като например менструалния цикъл. Лошата хигиена на гениталните области може да доведе до временни инфекции и определени тежки състояния, като безплодие. Поради това здравните специалисти непрекъснато препоръчват продукти за менструална грижа, за да предотвратят появата на такива състояния. Този фактор ще подпомогне растежа на пазара на продукти за женска хигиена в бъдеще. Компанията Procter & Gamble отчете ръст от 9% в своя бизнес сегмент за грижи за бебета, жени и семейства и достигна 20 217 млн. щ.д. през първата половина на 2023 г. Увеличението на приходите в категорията се дължи на нарастващото търсене от страна на потребителите. Многократно използваните и алтернативни „зелени“ продукти става все по-популярно с цел да се намали тежестта от генериране на отпадъци от превръзки и тампони за еднократна употреба и дезодориращи кърпички за еднократна употреба. Според Програмата на ООН за околната среда (UNEP) разла-

гането на пластмасовите продукти за менструация, предназначени за еднократна употреба, отнема повече от 500 години. Ето защо, менструалните чашки за многократна употреба, менструалното бельо и превръзките са няколко решения, които набират популярност за минимизиране на генерирането на отпадъци. Според статията „Да направим продуктите за менструален цикъл екологични“, публикувана от Plastic Oceans International през февруари 2021 г., по света се използват близо 45 милиарда продукта за менструален цикъл годишно. Използването на по-безопасни и по-малко токсични ароматични добавки в дезодориращите продукти, биоразградимите кърпички и рециклируемите опаковки се комуникира силно от компаниите към клиентите. Например Bodywise (UK) Limited предлага продуктова гама natracare от тампони, превръзки, кърпички и превръзки. Тези продукти са направени от 100% органичен памук, устойчиво добита дървесна маса и компостируема биопластмаса без синтетични багрила, както и са веган сертифицирани.

Новите дамски превръзки bella herbs Природа и нежност в едно

натурални

деликатни

уникални

Дерматологично тествани

herbs www.progressive.bg 09 : 2024 | 41

BEAUTY CARE

Повишените нива на образование, нарастващата женска работна сила и по-добрата менструална грамотност сред тийнейджърките до голяма степен подкрепят разширяването на пазара на хигиенни продукти за дамска грижа. Според статия, озаглавена „Месечните периоди не трябва да бъдат финансова тежест, ето как един търговец на дребно помага“, публикувана от Световния икономически форум, разходите в САЩ за менструални продукти през 2020 година са достигнали 2 млрд. щ.д.

зарен дял на продуктите за женска хигиена, тъй като тези продукти се използват от жени всеки месец по целия свят. А нарастващите правителствени инициативи за повишаване на информираността и достъпа до продукти за женска хигиена, ще подпомогнат разширяването на пазара. Например през октомври 2021 г. правителството на Онтарио, Канада, започна да разпространява безплатно 6 милиона продукта за менструална грижа в училища на територията на провинцията.

Пазарът се движи също така и от нарастващия брой заболявания, като инфекция в долните репродуктивни пътища, поради лоша хигиена на гениталните области. Увеличената осведоменост по отношение на поддържането на хигиена по време на менструация и необходимостта от премахване на миризмите, увеличават популярността на продуктите.

Необходимостта да се отървете от неприятната телесна миризма се превърна във важен фактор сред тийнейджърите и работещите жени, като по този начин се увеличи използването на дезодориращи продукти. Потребителите с високи доходи инвестират много в тази категория, за да подобрят личната си хигиена.

Дейностите по менструално здраве и хигиена (Menstrual Health and Hygiene - MHH) се считат за един от петте основни приоритета за подрастващите момичета в Плана за действие на УНИЦЕФ за равенство между половете (2018-2021 г.), който планира да предостави основни знания и да подобри достъпа до материали и съоръжения за грижа при цикъл. Например през юни 2022 година Essity и УНИЦЕФ разшириха споразумението си, за да популяризират важността на спазването на менструални хигиенни практики. От 2019 г. близо 200 000 мексиканци, включително 42 000 държавни служители и 3 200 учители, са се възползвали от това партньорство. Следователно, нарастващите усилия на здравните организации и компаниите, работещи на пазара, към обучението на момичета и жени, вероятно ще увеличат потреблението на продукти за женска хигиена. Въз основа на вида на продуктите, пазарът е сегментиран на продукти за менструална грижа и продукти за почистване и дезодориране. Сегментът на продуктите за менструална грижа държи най-големия па-

42 | СЕПТЕМВРИ 09: 2024

Пазарът се характеризира с присъствието на големи кампании, като Procter & Gamble, Unilever, Kimberley Clark и няколко местни и стартиращи компании. Производителите се фокусират върху разработването на по-безопасни и лесни за използване хигиенни продукти. Проектирането на продукти с по-меки материали за минимизиране на алергичните реакции и обривите, и разработването на устойчиви продукти са важни аспекти от трендовете в категорията, така че трябва да бъдат взети под внимание от играчите на пазара, докато създават нови продукти. Производителите също така се фокусират върху географското разширяване и оптимизирането на продукта въз основа на обратната връзка с потребителите, с цел да се погрижат за техните променящи се предпочитания. Например през март 2021 г. Care Form Labs Private Limited, Pune, стартираща компания за социални иновации в Индия, лансира на пазара менструални чашки, които са лесни за използване и сменяне от потребителите. А и през 2020 г. OrganiCup пусна на пазара менструални чашки с малък размер, предназначени за тийнейджъри.

Превръзки и инконтитенция Европа на челно място на пазара на продукти при инконтиненция

и помагат за нормализиране на начина им на живот. Това от своя страна насърчава производителите на пазара да инвестират в изследвания и разработки на нови продукти.

Размерът на глобалния пазар на продукти за грижа при инконтиненция беше оценен на 14,30 млрд. щ.д. през 2018 година и се очаква да достигне 36,60 млрд. щ.д. до 2032 г., достигайки средногодишен темп на ръст от 7,0% през прогнозния период. Европа доминира на световния пазар с дял от 34,55% през 2018 година.

Разработването на продукти, насочени поотделно за мъже и жени, се превърна в една от важните тенденции на пазара на продукти за грижа при инконтиненция. Проучване, направено от Essity за техния продукт, наречен TENA Men, показа, че процентът на купувачите мъже, които сами купуват TENA Men, се е увеличил с 8% през 2017 г. Това показва повишен интерес сред мъжете към специално създадените продукти за мъжка инконтиненция, като по този начин допринася и за развитието на пазара.

Повечето възрастни са изправени пред проблема, свързан със слабост на червата или пикочния мехур. Уринарната инконтиненция се отнася до неволно изтичане на урина. По същия начин, фекална инконтиненция се отнася до неволно изтичане на изпражнения, поради невъзможността да се контролират движенията на червата. Според Организацията на обединените нации (ООН) застаряващото население на света се очаква да достигне 1,4 милиарда до 2030 г., което представлява огромна възможност за растеж на пазара на продукти за грижа при инконтиненция. Инконтиненцията е по-често срещана при жените в сравнение с мъжете. Инконтиненцията може да се лекува с помощта на специални устройства, разработени за тези случаи, като слингове, изкуствени сфинктери, катетри, песари, скоби и други. Информираността относно продуктите за грижа при инконтиненция успешно разбива социалната стигма и табута, свързани с употребата на продукти при инконтиненция. С нарастването на осведомеността сред пациентите нараства и търсенето на продукти, които им помагат да възвърнат своята увереност, осигуряват им комфорт и са по-дискретни

Продуктите при инконтиненция бързо се развиват като процъфтяващ пазар главно поради предлагането на нови и усъвършенствани видове. Въвеждането на продукти с подобрени нива на абсорбция, добър контрол на миризмата и дишане доведе до разчупване на табутата и социалната стигма, свързани с инконтиненцията при възрастни и използването на пелени за възрастни. Това също повишава осведомеността по отношение на продуктите за инконтиненция при свръх-активни пикочни мехури и черва. Пациентите стават все по-открити относно изискванията си за дискретност, естетика и комфорт, което кара производителите да лансират нови продукти, подходящи за различни потребители. Например през ноември 2017 г. Essity представи новата дишаща технология ConfioAir, която ще се използва в производството на всички слипове, гащи и други продукти при инконтиненция, предлагани от компанията. Очаква се пускането на подобни продукти да стимулира растежа на пазара на продукти за грижа при инконтиненция. Източник: www.fortunebusinessinsights.com

Дамски урологични подложки при лека и средна инконтиненция

Вече и нощни!

100% дишащи

дискретни

с анатомична форма

контрол над миризмите

www.progressive.bg 09 : 2024 | 43

НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ

София Мел Фини кори Фини, копринено меки, еластични и здрави. Новите точени кори от София Мел са идеални за вашата баница, тиквеник и баклава. Подходящи са за всички сладки и солени рецепти с фини кори. Най-важното е, че са произведени от висококачествено брашно София Мел и са пакетирани в защитна атмосфера, което е гаранция за качествто на новите София Мел Фини кори. Маркетингова подкрепа: Телевизионна, интернет, външна реклама, преса и реклама в точката на продажба. Логистична информация: София Мел Фини Кори – 470 g - 3800019106222 Сборна опаковка: 20*470 g - 3800019106239 Произведено за: ГудМилс България ЕООД Адрес: София, ул. “Павлина Унуфриева” 4 Телефон: 02/ 813 27 00 Уебсайт: www.sofiamel.bg e-mail: info@goodmills.bg

Jimmy’s ready-to-eat пуканки

Изпукани пуканки тип ready-to-eat Vegan подходящи и без консерванти, в различни вкусове: Солени, Сладки, Сладки и Солени и две невороятни комбинации в колаборация с Tabasco: Sweet Chilli Cheese и Sweet Chilli BBQ Маркетингова подкрепа: Онлайн реклама чрез банери и спонсорирани страници, брошури в Търговски вериги, семплинг, участия в събития и мероприятия Логистична информация: е80 гр. за солени, 12 броя в кашон e100 гр. За Сладки и Солени, 12 броя в кашон e90 гр. за Tabasco Sweet Chilli Cheese и Tabasco Sweet Chilli BBQ, 8 бр. в кашон Производител: Jimmy Products B.V. Нидерландия Вносител и дистрибутор: Имекс Дистрибюшън ЕООД Адрес: София Телефон: +359 879 43 43 27 e-mail: info@imex-bg.net

Горчица BISTER–различни видове Серия белгийски горчици с неподражаем автентичен вкус, който се предава от поколения и не остарява и до днес. Тайната на успеха на най-продаваната горчица в Белгия - качествени продукти, семеен дух, който е останал непокътнат и традиции, които са съобразени с модерния свят. Отличителна черта на продуктите BISTER е и емблематичният буркан с форма на граната. Дижонска, едрозърнеста или медена едрозърнеста горчица – неповторим вкус, който ще задоволи предпочитанията на всеки. Производител: Bionat S.A. Вносител и дистрибутор: ФУУД ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД Адрес: ул. Япаджа 11, София Телефон: 0888 400 499 Уебсайт: https://ftc-bg.com/; e-mail: info@ftc-bg.com 44 | СЕПТЕМВРИ 09: 2024

Нови продукти & промоции Новият KITKAT® Chunky Crunchy Double Choc, 42 г Дай си почивка сега с новия лимитиран вкус на KITKAT® Chunky - Crunchy Double Choc. Със своите хрупкави какаови вафлички и пълнеж с какаов крем и хрупкави зърнени какаови парченца покрити с млечен шоколад, новият KITKAT® Chunky Crunchy Double Choc доставя двойна наслада за сетивата – шоколадова и хрупкава с наситен какаов вкус! Чрез инициативата „Почивки с кауза“ KITKAT® подкрепя производителите на какао и техните семейства. Дай си почивка, вземи KITKAT®. Маркетингова подкрепа: Телевизионна реклама; Дигитална кампания в социалните мрежи; Онлайн банери; Рекламни материали в търговската мрежа Логистична информация: Нетно количество/бр. – 42 г.; Бр/кашон – 24 бр. Производител: Нестле България АД Адрес: Бул. Европа 128, София 1360, България Телефон: 08000 1 6666 (безплатен от цялата страна) Уебсайт: www.nestle.bg e-mail: nestle.bulgaria@bg.nestle.com

Лешников нуга крем с какао без лактоза MINUS L 400г Интензивен и неповторим вкус на лешников нуга крем с какао, подходящ за директна консумация върху хляб или като съставка в десерти. Подходящ за хора с непоносимост към лактоза.Съдържа 13% лешници. Маркетингова подкрепа: Търговски маркетинг Логистична информация: х 6 броя в кашон Производител: OMIRA BODENSEEMILCH GMBH Вносител и дистрибутор: Лакталис България ЕООД Адрес: бул. Драган Цанков №36, район Изгрев, 1113, София Телефон: +359 2 446 18 50 Уебсайт: www.omira.de

Tchibo Variazione Вашите кафе предпочитания варират спрямо обстоятелствата и настроението Ви? Понякога Ви се иска нежно и пухкаво лате, а друг път жадувате за ароматно кафе крема, което да е завършено с малко мляко? В такъв случай Tchibo Variazione е идеалният избор за Вас! Tchibo Variazione е най-новото попълнение към асортимента кафе на зърна на Tchibo, което предлага разнообразие позволяващо безкрайни комбинации от кафе и мляко, винаги плътен вкус и наситен аромат. Маркетингова подкрепа: реклама в социални мрежи Логистична информация: Tchibo Variazione кафе на зърна 1кг – 8 бр. в кашон • Баркод на единична опаковка: 4061445305750 • Баркод на кашон: 4061445305767 Производител: Тчибо ГмбХ, Юбазееринг 18, 22297, Хамбург, Германия Дистрибутор: Тчибо България ЕООД Адрес: гр. София 1612, ул. Юнак 11-13, ет.4, офис А-04/ОФ-2 Телефон: 02/412-88-88 Уебсайт: www.tchibo.bg e-mail: office@tchibo.bg

www.progressive.bg 09 : 2024 | 45

НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ

Превърни всяко хранене в момент с деликатесни дипове CASTELLO® Насладете се на възхитително пухкаво изживяване с новата серия дипове Castello® Whipped. Деликатесните дипове на Castello® представляват разбито крем сирене с добавени подправки и билки и се отличават с ефирна и кремообразна текстура и елегантен вкусов профил. Създадени са в Дания от краве мляко и сметана, които са внимателно пастьоризирани. Сиренето се разбива с азот, за да се получи ефирна текстура и деликатно усещане в устата сякаш се топи. Открийте цялата гама вкусове на диповете Castello® – натурален, с бял и черен пипер, с билки и чесън и си подарете момент на кремообразна наслада! Диповете са перфектни за чийзбордове, леки закуски, брънч моменти и приготвянето на сосове и дресинги. Маркетингова подкрепа: реклама в интернет, принт, брандиране в магазините, дегустации Логистична информация: Castello® DIP натурален / с бял и черен пипер / с билки и чесън – 10х125g в кашон; съхранение +2 до +5 С Производител: ARLA FOODS, Дания Вносител и/или дистрибутор: Фреш Директ ООД Адрес: София 1379, ул. Охридско езеро 3 Телефон: +359 2 970 19 88 Уебсайт: www. freshdirect.bg; e-mail: office@freshdirect.bg

Мини салами стикове AOSTE® - средиземноморски специалитети от Франция Мини салами стиковете на Aoste® са истинска наслада, подходяща за всякакви моменти у дома или навън. Приготвени са от специално селектирано свинско месо като всеки от трите вкуса – класически, с орехи или с чили, е овкусен с различни подправки. Изсушени са на въздух по специална технология, за колкото време е необходимо, за да се образува по напълно естествен начин фината и благородна плесен по кората им, която е толкова характерна за висококачествените продукти от Aoste®. Мини салами стиковете на Aoste® са чудесно допълнение към вашите апетайзъри, салати, ризото и чийзбордове. Вземете няколко пакета и си направете пикник в парка или пък гледайте филм на дивана у дома. Изборът е ваш, а вкусното преживяване с Aoste® гарантирано! Маркетингова подкрепа: реклама в интернет, принт, брандиране в магазините, дегустации Логистична информация: Мини салами стикове Aoste® класик / с орехи / с чили – 12х70g в кашон; съхранение: сухо и хладно място Производител: AOSTE®, Франция Вносител и/или дистрибутор: Фреш Директ ООД Адрес: София 1379, ул. Охридско езеро 3 Телефон: +359 2 970 19 88 Уебсайт: www.freshdirect.bg; e-mail: office@freshdirect.bg

НОВО! Chio чипс от леща с вкус на морска сол Чипсът от леща е най-голямата „Better For You“ иновация от Интерснак. Продуктът е направен от леща и съдържа 40% по-малко мазнини, спрямо Chio чипс класически. Намаленото съдържание на мазнини го прави напълно отговарящ на тенденциите, свързани с потребителското търсене на балансирани и по-здравословни продукти. Чипсът притежава интересна форма, хрупкава текстура, а новият вкус на морска сол, с който е подправен, е един от най-предпочитаните за българския пазар. С гордост представяме този нов продукт и продължаваме да разрастваме категорията Солени снаксове. Маркетингова подкрепа: Телевизионна кампания; Дигитална кампания в социалните мрежи; Реклама на местата на продажба; Семплинг Логистична информация: 65 гр. опаковка / 20 бр. опаковки в кашон / 48 кашона на палет Производител: Интерснак Румъния Вносител/Дистрибутор: Интерснак България ЕООД Адрес: гр. София, п.к. 1574, ул. Никола Тесла 5, офиси БСР 2, ет. 4 Телефон: 0700 18 007 Уебсайт: www.chio.bg e-mail: office@intersnack.bg 46 | СЕПТЕМВРИ 09: 2024

Нови продукти & промоции Овесена закуска с протеин, шоколад и кокос Dr.Oetker Овесена закуска Vitalis с високо съдържание на ПРОТЕИН, шоколад и кокос е лека и балансирана закуска. Приготвена е с качествени продукти, пълнозърнести овесени ядки, богата е на фибри, витамини и минерали. Добавените чия и магнезий спомагат за намаляване чувството на отпадналост и умора, нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия, а белтъчините (протеините) – за растежа на мускулната маса. Всичко това, в комбинация с невероятния вкус на шоколад и кокос и бързото и лесно приготвяне за 3 минути със 150 мл гореща вода, превръщат овесена закуска Vitalis в идеалната закуска за бодър, свеж и зареден с енергия старт на деня. Продуктът ще бъде подкрепен с комуникационна кампания онлайн, принт и на мястото на продажба. Логистична информация: 25 опаковки в кашон Производител: Д-р Йоткер Румъния ООД, ул. Албещ 50, гр. Куртеа де Арджеш, Румъния. Вносител: Д-р Йоткер България ЕООД Адрес на вносителя: бул. Патриарх Евтимий 49, гр. София, п.к. 1463 Телефон: (02) 943 11 16 Уебсайт: www.oetker.bg; е-mail: office@oetker.bg

ORASI продуктова гама растителни и ядкови напитки Продуктите под марката ORASI съчетават италианската страст и внимание към вкусните храни и напитки с наймодeрните методи на земеделие. Произведени са в Италия с грижа към природата, без ГМО и консерванти. Гамата на ORASI включва класически ядкови, зърнени и плодови напитки и Бариста продукти, между които униклната Бариста Лешник. Консумирани самостоятелно, с кафе, шейкове и смутита или в кулинарни експерименти, растителните напитки ORASI винаги внасят здравословно и вкусно разнообразие. Маркетингова подкрепа: Дигитална комуникация и реклама, промоционални активности в Търговската мрежа. Логистична информация: Опаковка 1л. х 12бр. в кашон. Производител: Unigra S.p.A. Вносител и Дистрибутор: Орно АД Адрес: бул. „Никола Мушанов“ 116, София Телефон: 0700 20 747 Уебсайт: www.orasivegetale.com/en/ e-mail: office.sofia@orno.bg

Бургер хлебчета и хот дог Mc Gold Mc Gold Бургери със сусам 300g Mc Gold Бургери пълнозърнести 300g Mc Gold макси Бургери 300g Mc Gold хот-дог класик 260g Маркетингова подкрепа: Външна реклама – Билбордове, промоционални активности в търговската мрежа подкрепени с рекламни материали, дигитална комуникация, социални мрежи Логистична информация: Бургери 12 бр. в кашон, 36 кашона на палет Хот дог 16 бр. в кашон, 36 кашона на палет Производител: „САВИМЕКС“ ООД Адрес: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 281 Телефон: +359 58 600 709 Уебсайт: www.savimes.bg e-mail: sales@savimex.bg

Milka шоколадово мляко

Напитките Milka се предлагат в бутилки от 250 мл в три популярни вкуса: Oригинал, Шоколад с вкус на Карамел и Шоколад с вкус на Лешници. Логистична информация: Milka Original 250 ml ,8 бр. в кашон, баркод: 5711953190070; Milka Noisette 250 ml , 8 бр. в кашон, баркод: 5711953190117; Milka Caramel 250 ml , 8 бр. в кашон, баркод: 5711953190087. Производител: Arla Foods Вносител и дистрибутор: Амперел ООД Адрес: София 1618, бул. Братя Бъкстон №40, ет.8 Телефон: +359 2 81 82 665 Уебсайт: www.amperel.net e-mail: sofia@amperel.net www.progressive.bg 09 : 2024 | 47

НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ

Ароматизирани торби за смет Fino Tytan Flex Ароматизираните торби за смет Fino Tytan Flex, с практични и здрави връзки, се затварят и пренасят с лекота. Затварянето с изтеглящи се връзки осигурява хигиена на ръцете и сигурно захващане дори на напълнена догоре торба. Благодарение на иновативната им релефна структура и 3-слойното фолио, изработено от 100% рециклирана пластмаса, те са изключително еластични и устойчиви на скъсване и протичане. С отличителен аромат на свежа лавандула. Идеални за кухненски и офис кошове. Нямат нужда от откъсване, тъй като са предварително нарязани. Маркетингова подкрепа: ТВ, Дигитални медии, комуникация в търговски обекти, промо активности. Логистична информация: Предлагат се с вместимост 35л, 60л. Производител: Sarantis Group Вносител и дистрибутор: Сарантис България Адрес: гр. София, 1766, Бизнес Парк, сграда 12, ет. 2 Телефон: + 359 2 9690966 Уебсайт: www.bulgaria.sarantisgroup.com/ e-mail: bg-info@sarantisgroup.com

Менструaлнa чашкa myBella Менструалната чашка myBella е удобна, гъвкава, лесна за поставяне и е предназначена за многократна употреба. Изработена e от безопасен медицински силикон, а специалният контейнер, който е в комплект с нея, улеснява почистването и съхранението й по време и след цикъл. Предлага се в три размера – S (25 ml), M (29 ml) и L (40 ml). Маркетингова подкрепа: Реклама в социалните мрежи, потребителски промоции и подкрепа в точките на продажба. Логистична информация: Размери S, M и L. 9 броя в кашон Производител: TZMO S.A., 87-100 Торун, Полша Дистрибутор: „Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД Адрес: гр. София, п.к. 1373, ул. „Суходолска“ № 195 Телефон: +359 2 952 66 05 Уебсайт: www.triada-market.com; www.bellahappy.bg e-mail: office@triada-market.com

Абсорбиращо бельо Seni Active Classic Seni Active Classic са надеждно решение за активни хора, които ценят удобството и сигурността. Предназначени са за лека и средна инконтиненция и осигуряват: идеално прилягане към тялото (напълно еластични); комфорт на употреба – меки и деликатни; намаляване на неприятната миризма; висока абсорбация и защита от странични протичания; 100 % дишащи; минимален риск от алергични реакции; индикатор за влага Маркетингова подкрепа: Реклама в социалните мрежи, потребителски промоции и подкрепа в точките на продажба. Логистична информация: Размери M, L и XL. Опаковки по 10 бр. / 8 броя в кашон Производител: TZMO S.A., 87-100 Торун, Полша Дистрибутор: „Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД Адрес: гр. София, п.к. 1373, ул. „Суходолска“ №195 Телефон: +359 2 952 66 05 Уебсайт: www.triada-market.com; www.seni.bg/ e-mail: office@triada-market.com

48 | СЕПТЕМВРИ 09: 2024

Нови продукти & промоции

: 2024 www.progressive.bg www.progressive.bg0509: 2024 | |435

КОШНИЦА, СЕПТЕМВРИ 2024

ТИП НА МАГАЗИНА ИМЕ НА МАГАЗИНА Брой закупени продукти в търговски обект

Брой продукти в PROGRESSIVE Кошница: 24 продукта ВИД ПРОДУКТ

МАРКА & КОМПАНИЯ

КОЛИЧЕСТВО

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 1 Краставици

налични в ТВ

1 кг

2 Картофи

налични в ТВ

1 кг

3 Пюре Gerber, плодово

Нестле България АД

80 г

4 Прясно мляко Olympus 3,7 %

Тирбул ЕАД

1,5 л

5 Кремa сирене Arla, натурално

Фреш Директ ООД

200 г

6 Луканка Маджаров, Вакуум

Димитър Маджаров - 2 ЕООД

190 г

7 Захар Сладея Кристал

Захарни Заводи Трейд ЕАД

1 кг

8 Олио Калиакра Първа преса, слънчогледово

Калиакра АД

1л

9 Леща Екстра Крина

СуиКо ЕООД

500 г

10 Майонеза Краси

Консул ООД

200 г

11 Шоколадови Бонбони Черноморец

Победа АД

172 г

12 Вафли Ная, 15 бр

Престиж 96 АД

350 г

13 Солети Хрус-Хрус, класик

Млин 97 АД

60 г

14 Coca Cola

Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД

2л

15 Кафе Lavazza Crema e Gusto, мляно

Софсток ЛТД ООД

250 г

16 Вино Розе Terra Tangra

Винарска изба Тера Тангра

750 мл

17 Храна за кучета суха Pedigree

Марс Инкорпорейтед България ЕООД

500 г

18 Гел за пране ТЕО бебе, 20 пранета

Фикосота ООД

1,1 л

19 Вода за Уста Astera Parodont Active

Арома Козметикс АД

300 мл

20 Препарат за съдове Pur

Хенкел България ЕООД

450 мл

21 Domestos

Юниливър България ЕООД

750 мл

ХРАНИ

НЕ ХРАНИ

22 Дамски Превръзки Naturella Ultra Normal Duo Проктър и Гембъл България ЕООД

20 бр

23 Пяна за бръснене Nivea Sensitive

Байерсдорф България ЕООД

200 мл

24 Тоалетна Хартия Zebra Color

Интерпред Партнер АД

4 бр / оп

Платена сума: Липсващи продукти Обща средна цена на липсващите продукти: Приблизителна цена на потребителската кошница: Час и дата на покупката

6 | СЕПТЕМВРИ 09: 2024

ЛЕГЕНДА:

0.00 лв. - Ценова

Онлайн супермаркет Фантастико Билла Кауфланд glovoapp.com glovoapp.com glovoapp.com

ebag.bg

bulmag.org

tmarketonline.bg

shop.metro.bg

21 продукта

22 продукта

17 продукта

19 продукта

17 продукта

16 продукта

15 продукта

4.99 лв.

5.49 лв.

4.79 лв.

4.69 лв.

3.49 лв.

3.99 лв.

4.99 лв.

2.45 лв.

1.59 лв.

1.59 лв.

1.59 лв.

0.89 лв.

2.09 лв.

2.65 лв.

2.49 лв.

2.55 лв.

2.55 лв.

2.55 лв.

2.55 лв.

2.49 лв.

4.99 лв.

5.09 лв.

4.99 лв.

4.98 лв.

4.99 лв.

4.99 лв.

4.99 лв.

5.00 лв.

4.49 лв.

3.99 лв.

4.55 лв.

4.90 лв.

9.99 лв.

10.89 лв.

7.96 лв.

2.79 лв.

2.79 лв.

3.49 лв.

3.49 лв.

3.49 лв.

Средна цена на продукт

4.63 лв.

1.62 лв.

4.48 лв.

7.49 лв.

10.19 лв.

9.89 лв.

9.40 лв.

2.29 лв.

2.59 лв.

2.85 лв.

2.79 лв.

2.68 лв.

3.49 лв.

2.86 лв.

3.49 лв.

3.99 лв.

3.49 лв.

3.47 лв.

3.55 лв.

3.65 лв.

2.09 лв.

3.49 лв.

3.59 лв.

3.31 лв.

2.39 лв.

2.29 лв.

2.29 лв.

2.35 лв.

2.25 лв.

2.31 лв.

5.49 лв.

3.99 лв.

5.55 лв.

5.18 лв.

5.29 лв.

3.89 лв.

3.79 лв.

4.74 лв.

4.09 лв.

4.09 лв.

3.32 лв.

3.98 лв.

3.29 лв.

4.09 лв.

2.99 лв.

3.69 лв.

0.49 лв.

0.49 лв.

0.47 лв.

0.35 лв.

0.35 лв.

0.43 лв.

2.69 лв.

3.49 лв.

2.69 лв.

2.99 лв.

3.29 лв.

2.69 лв.

3.19 лв.

3.00 лв.

10.99 лв.

10.89 лв.

10.99 лв.

10.19 лв.

10.99 лв.

10.99 лв.

10.99 лв.

10.86 лв.

17.69 лв.

19.99 лв.

16.49 лв.

20.89 лв.

5.29 лв.

5.49 лв.

5.09 лв.

4.99 лв.

18.77 лв.

4.99 лв.

5.17 лв.

0.00 лв.

5.45 лв.

4.58 лв.

3.49 лв.

3.44 лв.

4.59 лв.

6.06 лв.

3.49 лв.

3.49 лв.

5.99 лв.

5.69 лв.

7.25 лв.

7.09 лв.

4.99 лв.

6.39 лв.

5.99 лв.

4.99 лв.

8.99 лв.

7.69 лв.

8.45 лв.

5.98 лв.

3.79 лв.

2.99 лв.

109.85 лв.

116.10 лв.

85.03 лв.

94.88 лв.

86.21 лв.

77.74 лв.

71.07 лв.

3 продукта

2 продукт

7 продуктa

5 продукта

7 продукта

8 продукта

9 продукта

10.19 лв.

5.02 лв.

33.72 лв.

16.73 лв.

29.79 лв.

41.27 лв.

44.49 лв.

120.04 лв.

121.12 лв.

118.75 лв.

111.61 лв.

116.00 лв.

119.01 лв.

115.56 лв.

10,9,2024 /11:30/

10,9,2024 /12:00/

10,9,2024 /12:30/

10,9,2024 /13:00/

10,9,2024 /15:30/

10,9,2024 /16:00/

10,9,2024 /16:30/

промоция

3.29 лв.

5.02 лв.

4.59 лв.

7.19 лв.

5.59 лв.

8.15 лв.

7.99 лв.

7.88 лв.

3.39 лв.

Няма такъв артикул

Промоция 1+1

Временно затворен

Артикулът не е в наличност в момента www.progressive.bg 09 : 2024 | 7

2024: SMART SHOPPING 3-4 ОКТОМВРИ 2024, хотел IMPERIAL, Пловдив

Благодарим на нашите партньори!

Exclusive Media Partner:

Platinum Partner: Gold Partners:

Silver Partners:

Bronze Partners:

www.conference.progressive.bg