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Editorial

Graciela Díaz Serrano DIRECTORA GENERAL

¡BENDITA COMPETENCIA!

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i usted es de los que piensa que no tiene gran competencia y se siente afortunado por ser el único en su género… ¡cuidado! Aunque usted no la vea…existe. Para asegurar lo anterior, basta con que visite mercados, tiendas de autoservicio, departamentales, papelerías, farmacias y comercios similares, para que vea la diversidad de productos y servicios que se ofrecen, y no solo nacionales, sino extranjeros. Cuando nos concientizamos de la competencia, hacemos un análisis de lo que estamos ofreciendo. Si al comparar encontramos que lo nuestro es mejor, nos dará confianza. Si por el contrario, reconocemos que nos supera, trabajaremos arduamente para no quedar fuera. Este ejercicio se aplica a todos los giros y servicios. Nuestros competidores suelen tener gran imaginación y encimarse sobre lo ya elaborado, solo cambiando colores o figuras. CONFITEXPO será la vitrina que muestre gran parte de lo que el mercado de la confitería e industrias afines está desarrollando. Recuerde que tenemos una cita en Expo Guadalajara, del 31 de Julio al 3 de Agosto 2012. Visite nuestra página www.confitexpo.com La revista Dulcelandia nace como una propuesta de estilo para la industria confitera, de alimentos, lácteos, enlatados y bebidas. Con Dulcelandia pretendemos crear un enlace entre proveedores y fabricantes nacionales e internacionales, así como para todos aquellos interesados e involucrados en la industria, a fin de que estos conozcan las novedades, cambios y exigencias del mercado actual. Entrevistas, reportajes, avances tecnológicos, presentación de nuevos productos y todo lo que tenga a ver con el color y sabor de la confitería, los alimentos, lácteos y bebidas, están presentes en las páginas de Dulcelandia, publicación que tienen como labor mantenerse en sincronía con el sector industrial y su evolución. Comentarios a los telefaxes: (52-55) 5564-7040 / 5564-0329 / 5564-7068 / e-mail: info@produccionesmanila.com DULCELANDIA es una publicación mensual editada por Producciones Manila, S.A. de C.V., Av. Baja California No. 32-A, Col. Roma Sur, C.P. 06760 México, D.F. Editor Responsable: GRACIELA DIAZ SERRANO. Imprenta: “K.B.K. Producciones” Baja California No.26, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Tel. 19987840 / 19987843 Número de Certificado de Licitud de Título 9975 Número de Certificado de Licitud de Contenido 6974 Número de Reserva de Título en Derechos de Autor: 04-2000-07 1017551900-102 Registro Postal PP09-0337 Autorizado por SEPOMEX Distribuido por nosotros mismos, en Av. Baja California No. 32-A Col. Roma Sur C.P. 06760 México, D.F. Suscripción Anual: México $500.00 M.N. USA, centro, Sud-América y Europa US 110.00 Cy. Resto del Mundo US 126.00 Cy Números atrasados $50.00 (México). Las opiniones expresadas en los artículos publicados son responsabilidad de sus autores. Se aceptan colaboraciones. Se permite la reproducción parcial o total, mencionando su origen. Para cualquier asunto relacionado con publicidad, suscripciones, contenido u otro propósito, dirigirse a: Producciones Manila, S.A. de C.V. Av. Baja California No. 32-A Col. Roma Sur, C.P. 06760 México, D.F. Telefaxes: (52-55) 5564-7040 / 5564-0329 / 5564-7068 ventas@produccionesmanila.com

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Desde 1940

Contenido

AÑO 71 Núm. 859 Junio 2012

Conozca a su proveedor Servicio Pan Americano de Protección, traslado seguro de los valores Info empaque El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística

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Eventos, lanzamientos y conferencias Barcel reduce grasas saturadas en todos sus productos

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Curso taller Elaboración de dulces artesanales mexicanos

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Breves Coca Cola invertirá 739 millones de dólares De la Rosa va por lácteos y cacao “Adelgazan” venta de botanas Calculan suba 12.2% producción de café Avanza maíz transgénico en el país Crean papas fritas energizantes

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Tecnología Elopak México presenta la combinación perfecta

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Colaboración del mes El proceso de molienda de granos descortezados de Royal Duyvis Wiener B

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Sabores de hoy El níspero, dulce fruta originaria de China

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Sección financiera Adquisiciones y el valor de las sinergias

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De fondo Analisis de valor en golosinas para niños y niñas de 9 años

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Entorno internacional Natural & Organic Products Europe reporta como un éxito la edición del 2012

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Tácticas y estrategias Compras: el diferenciador “genético” del alto desempeño

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Agenda empresarial

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DIRECTORIO Directora General Graciela Díaz Serrano graci@produccionesmanila.com Director Comercial L.A.E. José Ma. Herrera Díaz josehe@produccionesmanila.com Director de Producción Juan Carlos Herrera Díaz kbk2030@hotmail.com Prensa Malinali López García prensa@produccionesmanila.com Colaboradores Dra. Ma. Cristina Jorge Cabrera Ing. Norma Orozco Lic. Gabriela O’ Reilly Ing. Sergio Lipuzcoa Cecilia Mojica Edilberto Sánchez Domingo Sánchez Diseño Gráfico y Fotografía David Corzo Rizo Eduardo Romero Morales Publicidad Citlalli Figueroa Mendoza Ma. de los Ángeles Quijano Karina Hernández Edna Jaqueline Vargas Suscripción Guillermina Franco Santiago suscripciones@produccionesmanila.com Pre-prensa Digital Ramón Aburto Cosío

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Conozca a su proveedor

Servicio Pan Americano de Protecci贸n, traslado seguro de los valores Por Malinali L贸pez

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Conozca a su proveedor

Buscan consolidar y mejorar sus servicios y expandir el portafolio de soluciones creativas de efectivo

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undada en 1965, Servicio Pan Americano de Protección es actualmente una marca muy reconocida en el mercado, cuya principal función es el traslado de valores y dinero. Poco a poco el negocio empieza a diversificarse y en la actualidad el 75% de sus clientes son no bancarios. Erik Seiersen, su Director General, explica que entre los planes de la empresa se encuentran: “continuar el crecimiento de negocio, arreglar los retos que tenemos internamente en cuanto a servicio, infraestructura, y a futuro expandir el portafolio de servicios”. Seguramente en algún momento nos hemos encontrado en nuestro camino con una camione-

ta de Pan Americano, pero ¿Qué es exactamente lo que esta empresa hace?, Seiersen nos lo explica. “Pan Americano es un proveedor de logística segura; logística segura, a final de cuentas, equivale yo voy a asegurar que tus valores lleguen seguros a donde tú quieres, y después que se trasladen a donde tú decidas, o que se recuente el dinero y se deposite en el banco. “Generalmente la mayor parte del negocio es transporte de valores, principalmente dinero; hoy en México atendemos más o menos a 7 mil clientes y trasladamos esos valores, generalmente a nuestras sucursales, donde se resguardan, se hace el reconteo del dinero y se acreditan –tenemos cajas principales de los bancos aquí en México. Después los bancos son quienes nos piden los servicios”. Además, Pan Americano brinda actualmente un servicio puerta a puerta en cuanto a traslado de valores tales como oro, joyas, metales preciosos, a nivel global; así, una empresa les puede pedir que el oro de cierta mina en México sea enviado a la refinería de Suiza. Seiersen señaló que “Pan Ame-

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ricano es la empresa de traslado de valores más segura de México, incluso del mundo”. Entre sus clientes no bancarios se cuentan tiendas de autoservicio, mayoristas, farmacias, tiendas de conveniencia, que son negocios donde el efectivo se mueve. “Generalmente nuestro negocio es el efectivo y México es un país donde el efectivo crece; la demanda de efectivo es muy amplia”, señaló el Director General de la empresa.

Los servicios de Pan Americano Seiersen también nos explicó cómo funcionan –en términos generales-, los servicios que brinda Pan Americano, pues todo depende de cuándo la empresa quiere tener el acceso a su dinero. Señaló que el servicio provee tanto la renta de una tómbola – que es una mini caja fuerte- donde el cliente deposita el dinero, como la recolección periódica del dinero, periodicidad que establece el cliente de acuerdo a sus necesidades. “Si el cliente quiere que le demos el servicio de conteo, se lo damos; y generalmente ven

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Conozca a su proveedor

Conocedor del mercado de la confitería, el Director General dijo “creo que la Central de Abasto a futuro va a requerir de nuestro apoyo, en cuanto a traslado, en cuanto a soluciones de efectivo eficientes, porque se están formalizando, tienen mucho movimiento de efectivo y necesitan quien les cuide ese efectivo”.

toda la cadena, quieren tener un servicio completo. Lo que hoy se busca son soluciones completas en efectivo”. Y agregó “es un servicio muy completo, no podemos darlo en un día, se tiene que hacer un levantamiento de seguridad, tenemos que dar el entrenamiento, la tómbola”. Un aspecto muy importante también es la prontitud, ya que en caso de incidentes –que ocurren muy raramente-, Pan Americano actúa rápidamente. Finalmente está el resguardo del dinero en la bóveda, se hace el reconteo del dinero y el acreditamiento a la cuenta de cheques de quien diga el cliente, y el dinero queda disponible al día siguiente en las cuentas bancarias. Cuando una empresa decide contratar a Pan Americano puede tener la certeza de que cuenta con personal debidamente capacitado. Seiersen explicó que el entrenamiento “es uno de los más extensos a nivel global, nuestros colaboradores de ruta pasan por un proceso muy riguroso de selección, y posteriormente son sometidos a un entrenamiento de un mes en nuestro centro de capacitación. Después de dicho mes, pasan a las sucursales donde van a estar tomando puestos. Nuestra rotación es nula, tenemos están-

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dares muy altos de retención”. Respecto a las Pymes, Seiersen explicó que actualmente no cuentan con muchos clientes; sin embargo, adelantó que están buscando esquemas para apoyar a estas empresas. “Estamos haciendo pruebas para poder atacar mercados, centrales de abasto y apoyar a 20, 30 Pymes y así se pueda fondear un solo traslado. “La industria de mayoreo sigue siendo muy importante en México, y es un negocio que es en efectivo. En México el mayoreo compite con los grandes autoservicios, por lo tanto se extingue o se renueva, y renovándose es cuando serán importantes para ellos los servicios que ofrece nuestra compañía.”

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¿Y qué pasa con el comercio electrónico? Erik Seiersen señaló que en Latinoamérica el pago electrónico está creciendo a pasos agigantados, pero el efectivo circulante está creciendo a niveles de la economía nominal. Específicamente en México indicó que “la penetración de banda ancha en la mayor parte de la República no existe, el uso de la PC todavía está teniendo temas de penetración; entonces, la base de la pirámide en México sigue siendo el efectivo. La demanda del dinero está creciendo fuertísimo y nosotros creemos que a mediano plazo seguirá creciendo”. Sin embargo, agregó que Brinks a futuro sí está viendo que


Entorno internacional

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la transacción electrónica va a dominar, por lo cual tienen un negocio que se llama e-pago y funciona en Colombia, Brasil, Panamá y Estados Unidos, y es la plataforma para apoyar a las empresas que opten por el comercio electrónico. En México esta opción está en piloto, pero no descartan en un futuro proveer soluciones electrónicas de pago. Para Pan Americano es tan importante la calidad del servicio como la calidad de la infraestructura, por eso han incrementado su inversión en infraestructura, blindados y armamento nuevo, porque la gente lo que quiere es que su dinero esté seguro. Para Seieresen la única competencia que tienen es “dar el mejor servicio para nuestros cliente”, ya que tienen como meta ser los líderes de Latinoamérica en traslado de valores. Finalmente agregó “queremos consolidar el dar un servicio superior, no nos sentimos satisfechos; tenemos retos de servicios. Somos autocríticos, la única forma de perdurar en este negocio es dando un buen servicio y alta seguridad”. Por ello sus planes para esto año son consolidar y mejorar sus servicios y expandir el portafolio de soluciones creativas de efectivo.

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Info empaque

El Instituto Tecnológico

del Embalaje, Transporte y Logística

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n esta ocasión les quiero presentar el trabajo del ITENE, Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística. El navegar en este sitio www.itene.com será de gran utilidad. Me ha llamado la atención ya que presenta información, videos y cursos a distancia. El sitio web contiene descargas muy importantes de revisar, por ejemplo: “Guía práctica de diseño de envases y embalajes para la distribución de productos”, hay un sinfín de información actualizada. Este Centro Tecnológico constituido como asociación privada con fines no lucrativos de ámbito nacional fue fundado el 30 de mayo de 1994, y está ubicado en: Parque Tecnológico C/ Albert Einstein, 1. 46980 Paterna, Valencia, España. El Centro fomenta, con carácter general y para cualquier tipo de empresa, la investigación científica, el avan-

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Info empaque

• Distribución y comercio electrónico • Movilidad urbana y sistemas inteligentes de transporte • Hábitat/bienes de consumo • Electrónica • Bienes de equipo • Productos químicos y de limpieza Envase inteligente ce tecnológico, el desarrollo de la sociedad de la información y la promoción de la sostenibilidad en los ámbitos del envase y embalaje, logística, transporte y movilidad. Las actividades de ITENE contribuyen por tanto, directa o indirectamente, al beneficio general de la sociedad y, gracias a todo ello, es una organización: • Declarada como Entidad de Utilidad Pública (BOE n° 115 de 12 de mayo de 2004). • Acogida al Régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002 de incentivos fiscales al Mecenazgo. • Unidad Asociada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). • Inscrita en el Registro de Centros de Innovación y Tecnología con el nº 63, según Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre. • Registrada como Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). • Inscrita con número 134.600 en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior.

Envases que aportan valor al producto: control de temperatura, de apertura, antifalsificación, aportan información a través de la cadena de suministro. En el área de Alimentación y bebidas El ITENE investiga y desarrolla envases para la industria agroalimentaria: frutas y hortalizas; productos perecederos, IV y V gama; alimentos refrigerados y congelados, bebidas, en cualquier material. El Centro optimiza la cadena logística, especialmente la de frío; desarrolla sistemas de trazabilidad por RFID, evalúa los riesgos del transporte en entornos reales; trabaja en la sostenibilidad de envases y embalaje de uso alimentario. El Centro ITENE, también está en las redes sociales

Las áreas específicas de desarrollo son: • Alimentación y bebidas • Cosmética y farmacia • Envase y embalaje • Residuos, energía y agua

Gracias... nos vemos la próxima edición. Especialista en Envase, Empaque y Embalaje goreilly@miempaque.com

Gabriela O`Reilly Garcia

Directora General de Mi Empaque.com

skype:miempaque.com www.facebook.com/pages/Miempaque/149625273899

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Eventos, lanzamientos y conferencias

Barcel reduce grasas saturadas en todos sus productos El Instituto de Innovación y Nutrición Barcel consiguió hacerlo sin alterar el sabor característico de los productos, tres años antes de lo previsto La iniciativa abarca todos los productos, incluyendo las marcas líderes Takis, Chip’s y Hot Nuts

consumidores en México y los Estados Unidos.

Gabino Gómez, Director General de Organización Barcel.

A partir de 2008, la intensa actividad de Barcel en los campos de la innovación y desarrollo de productos, se alineó con la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, de la Organización Mundial de la Salud. La Estrategia es una suma de recomendaciones para la industria de los alimentos en beneficio de la salud de los consumidores.

Este resultado está ligado directamente con el arduo esfuerzo del Instituto de Innovación y Nutrición Barcel, que ha intensificado su labor en los últimos años para mantener los altos estándares de calidad y nutrición que caracterizan a los productos.

res años antes de la fecha programada, Barcel anunció que consiguió reducir en un 30% las grasas saturadas en todos sus productos, incluyendo marcas líderes como Takis, Chip’s y Hot Nuts.

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“Hoy, tres años antes de las metas establecidas por la compañía para el 2015, Barcel ha conseguido reducir el contenido de grasas saturadas en un 30% en todos sus productos, incluyendo las marcas que tienen una mayor preferencia de nuestros consumidores como lo son: Takis, Chip’s y Hot Nuts.

Barcel comenzó esta tarea en 2004, cuando decidió emprender un proceso de reformulación en toda su línea de productos, con el objeto de ofrecer alternativas con un mejor perfil nutrimental, conservando el sabor distintivo de sus marcas, el cual los ha llevado a consolidarse en el gusto de los

“Además de grasas saturadas, hemos logrado reducir el contenido de grasas totales, sodio y eliminar completamente las grasas trans de toda la línea de productos Barcel, elaborando así productos que favorecen la salud y el bienestar de nuestros consumidores, sin perder sabor”, precisó

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Esta medida es una más de las acciones e iniciativas en materia de salud y nutrición que Barcel ha implementado desde hace 8 años, y que se han traducido en la constante mejora y diversificación de sus productos como el reciente lanzamiento de “Madre Tierra”, una nueva línea de snacks saludables que incluyen Mix de Frutas Deshidratadas, Mix de Semillas sabor Chocolate y Mix de Semillas con Higo. En línea con su compromiso con la salud y el bienestar de sus consumidores, Barcel anunció que a través de la innovación y reformulación de sus productos seguirá ofreciendo alternativas saludables que respondan puntualmente a los gustos y necesidades de hoy en día.

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Eventos, lanzamientos y conferencias

Curso taller Elaboración de dulces artesanales mexicanos

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el 11 al 13 de abril los dulces mexicanos invadieron Chicago gracias al curso taller “Elaboración de dulces artesanales mexicanos”. El curso fue organizado por la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ), el Centro de Capacitación en Confitería y la empresa Savage Bros. Co., y tuvo como objetivo ofrecer una formación especializada en la elaboración de dulces artesanales, así como realizar y controlar las ope-

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raciones básicas en la elaboración de diferentes dulces artesanales. Fue dirigido a todo aquel interesado en desarrollarse profesionalmente en la elaboración de estos productos. El curso estuvo a cargo de la Ing. Norma Orozco, quien les explicó a los participantes la historia de los dulces artesanales mexicanos, así como los fundamentos y propiedades de las principales materias primas. Acto seguido, los participantes se dispusieron a elaborar la palan-

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queta de cacahuate, palanqueta de nuez, palanqueta mixta y cacahuate garapiñado. Para el segundo día de curso los integrantes prepararon dulces de alegría, pirulí, manzana con caramelo, paleta tricolor, dulce de leche tipo macarrón y jamoncillos. Así, el último día se dedicaron a preparar dulces tipo gloria, cajeta, cocadas tricolor y veladoras. Los integrantes del curso se mostraron muy satisfechos con lo aprendido.


Breves COCA COLA INVERTIRÁ 739 MILLONES DE DÓLARES Coca-Cola prevé invertir en Brasil 7,738 millones de dólares hasta el 2016 para ampliar su presencia en el país. La inversión supone un aumento de 50% con respecto a lo dedicado en los últimos cinco años, y 8% frente al 2011, año en el que la compañía destinó a ese país 1,427 millones de dólares. El presidente de Coca Cola para América Latina aseguró que Brasil es el país del presente y tiene todo sentido acelerar la inversión para continuar creciendo. La compañía construirá una fábrica en San Gonzalo, en Río de Janeiro, que estará dotada con tecnologías verdes, uso racional de la energía y del agua para reducir las emisiones de carbono. La empresa quiere aprovechar los grandes eventos deportivos internacionales que se celebrarán en Río los próximos años: el Mundial de fútbol del 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016, para crecer en el país. Brasil representa el cuarto mercado del mundo para Coca-Cola en volumen de ventas.

DE LA ROSA VA POR LÁCTEOS Y CACAO Dulces de la Rosa incursionará en el sector agrepecuario, primero con un proyecto de producción y deshidratación de leche de cabra, que utilizará como insumo para la elaboración de sus chocolates y, posteriormente, con cultivos de cacao en Colima y Nayarit. El Director General adelantó que el grupo dulcero adquirió un predio de ocho hectáreas en el Centro Logístico de Acatlán de Juárez, donde- en principioinvertirá 15 millones de pesos en la adquisición de 500 cabras, la instalación de un centro de ordena y una secadora de leche para deshidratar el lácteo. Por otro lado, el grupo industrial, el sector chocolatero del país y la Universidad de Chiapas trabajan en un proyecto para cultivar en tierras tropicales del país, como Nayarit, Colima y algunas entidades del sureste mexicano. También estimó que en el 2012 la producción el grupo crecerá 14%.

CALCULAN SUBA 12.2% PRODUCCIÓN DE CAFÉ

“ADELGAZAN” VENTA DE BOTANAS La regulación para reducir las porciones calóricas de botanas en escuelas y una mayor preocupación de los consumidores por el cuidado de su peso provocó que los ingresos del sector disminuyeran su ritmo de crecimiento. Por primera vez en seis años, el valor de venta del consumo general de botanas en México creció a un solo digito en 2011. En volumen, en 2011 se comercializaron en todo México 424 mil toneladas de totopos, papas fritas, botanas y frituras de maíz inflado, cacahuates, churritos, chicharrones y palomitas. Esto da un consumo per cápita promedio de 3.85 kilos al año de estos productos. Los mexicanos dejan una derrama económica para productores de botanas de alrededor de 3 mil 419 millones de dólares, debido a que 90% de las personas han consumido botanas en el último mes. Se estima que los mexicanos compran botanas con una frecuencia de entre dos y hasta tres veces por semana.

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La producción de café en el ciclo 2011-2012, que inició en octubre del año pasado y finaliza en septiembre, presenta un comportamiento favorable, con lo que se anticipa que resulte 12.2% arriba de lo conseguido en el ciclo inmediato anterior, aseguraron productores y la Secretaría de Agricultura. El coordinador de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva de Café aseguró que ese 12% equivaldría a casi 400 mil sacos. De acuerdo con un reporte de la Secretaría, al cierre de febrero se reporta un avance de 72% del total estimado para el actual ciclo cafetalero. En 5 meses se han producido 3.1 millones de sacos, con lo que se confirma la expectativa de cierre de producción de 4.3 millones de sacos de café verde. Información de la Asociación señala que en el periodo octubre 2011-febrero 2012 se exportaron más de un millón 20 mil sacos a diferente destinos internacionales como Estados Unidos, y la Unión Europea.


Breves

CREAN PAPAS FRITAS ENERGIZANTES

AVANZA MAÍZ TRANSGÉNICO EN EL PAÍS El gobierno federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, decidió otorgar dos permisos para siembra de maíz transgénico en el estado de Sinaloa, luego de dos años en los que se realizaron pruebas experimentales en esa zona, informó AgroBIO. A los dos permisos se suman cuatro solicitudes que aún están pendientes de resolución por la autoridad en Sinaloa, y otras siete en Tamaulipas. Dicho organismo informó que el maíz genéticamente modificado es equivalente agronómicamente al maíz convencional, “así como su eficacia biológica, puesto que controla las plagas objetivo y no tiene efecto nocivo alguno en las poblaciones de insectos benéficos o inocuos para el cultivo”. El presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México declaró “es un avance porque permite la adopción de nueva tecnología y nos pone en niveles de competencia con Estados Unidos, que produce puros transgénicos”.

La compañía Arma Energy, dedicada a productos para atletas y amantes de los deportes extremos, sumó a sus bebidas y barras de proteínas, los “snacks energizantes”, una novedad que ya logró gran aceptación entre los jóvenes de los Estados Unidos. Los chips de papa, llamados “Cobra”, se ofrecen cocidos con salsa barbacoa y combinados con vitamina B, cafeína y taurina. Según la web de Arma Energy, son ideales para cualquier hora del día. También se promocionan la variedad “Infierno” que mezcla tortilla caliente y picante con las mismas sustancias energizantes. “Es un gran aperitivo en cualquier momento y te da la energía que necesitas para combatir la fatiga”, afirma la empresa. Las papas fritas poseen 70 miligramos de cafeína en cada paquete de 57 gramos. Eso casi equivale a una lata de Red Bull. Sin embargo, las papas tienen tres veces más calorías que la bebida energética.

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Tecnología

Elopak México presenta la combinación perfecta El envase PurePak te da la posibilidad de ofrecer tu producto de la manera más práctica, accesible, llamativa y rentable del mercado

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onerle tapa al envase PUREPAK, sin duda, fue lo mejor que pudo pasar. Es definido como un constante caso de éxito… un toque mágico para el producto que lo implementa. Algunas características que hacen a la combinación envasetapa súper atractiva para el consumidor son que conserva lo mejor del producto, se puede abrir de un solo giro, es reutilizable, tiene cintillo de seguridad y es súper fácil de servir y beber. Mediante un sistema integral de envasado, Elopak México te da la posibilidad de ofrecer tu producto de la manera más práctica, accesible, llamativa y rentable del mercado. El envase PurePak emite menor cantidad de CO2 en comparación a las demás opciones de envasado, lo que lo convierte en un envase amigable con el medio ambiente. Las versiones Curve, Diamond y con Tapa lo hacen aún mas atractivo. PUREPAK es el envase estelar de Elopak México y es el líder de su categoría en México; eso lo convierte en la mejor opción para envasar tu producto. Máquinas llenadoras, envase, tapa y soporte -técnico, ventas y de mercadotecnia- son elementos de nuestro sistema integral que nos permite ofrecerte la mejor alternativa del mercado y hacer tu negocio mas rentable. 16 Dulcelandia Junio 2012

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Colaboración del mes

El proceso de molienda de granos descortezados de Royal Duyvis Wiener B.V.

Se requieren varios pasos para conseguir el tamaño de partícula que se necesita para elaborar un licor idóneo para el chocolate

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os ingredientes básicos para elaborar chocolate son los granos de cacao. Estos granos se tuestan primero y a continuación se muelen. La molienda transforma las partículas sólidas de los granos (llamados granos descortezados) en un líquido llamado licor de cacao. El proceso de molienda y refinado del licor se puede definir usando las siguientes consideraciones: • Configuración de la línea de proceso básica • Parámetros de calidad

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• Principio de un molino de bolas • Influencias en los parámetros del proceso Estos parámetros son importantes para obtener licor de cacao que se pueda usar para elaborar chocolate y también cacao en polvo.

Configuración de la línea de proceso básica El objetivo es hacer un líquido a partir de partículas de granos descortezados tostados sólidos que contengan normalmente entre un 50 y 55% de manteca de cacao. Esta manteca está envuelta dentro de paredes de células que forman pequeñas burbujas individuales. Al moler estas partículas, las células se rompen y se libera la manteca de cacao, convirtiendo la pasta de cacao en un líquido. Al moler aún más las partículas, éstas se harán más pequeñas. En general, para el licor, la fineza deseada final es de 99,5% ≤ 75 micras, 0,5% de residuo de tamiz húmedo (rth), medido en un tamiz de malla 200 (75 mi-

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Colaboración del mes cras). Un paso de molienda no es suficiente para lograr esa finura; dependiendo de la capacidad, se requieren tres pasos de molienda o más.

Estos pasos de molienda constan normalmente de lo siguiente: • Molienda gruesa o previa; los granos descortezados se muelen y transforman de un sólido a un líquido • Molienda intermedia; el licor grueso se refina más • Molienda fina: determina la finura final y la calidad del licor de cacao Un esquema de flujo se muestra en figura 1.

impacto de alta velocidad en los granos descortezados de cacao. Las partículas se trituran en pedazos más pequeños a los que luego se les “fuerza” a pasar por un tamiz. Después de este tamiz, la finura es generalmente del 6 al 9% rth. Antiguamente, la molienda previa de los granos descortezados se hacía normalmente con un molino de muelas de piedra. Con el tiempo, este tipo de molino evolucionó a molinos de discos metálicos y molinos de púas hasta el moderno molino de hojas trituradoras con cuchillas, hojas o martillos. La figura 2 muestra un molino de hojas trituradoras funcionando en una fábrica de licor.

Molienda intermedia y fina, se puede realizar Esquema de flujo de una línea de molienda de cacao en 3 etapas. 1)Molino de hojas trituradoras, 2) Refinador con diversas clases de equipos: de bolas intermedio, 3) Refinador de bolas fino.

Requisitos de entrada Para elaborar un licor idóneo para el chocolate, hay que formular unos requisitos de entrada. Estos requisitos indican cómo se debe configurar la limpieza y tostado de los granos de chocolate antes del proceso de molienda.

Los requisitos típicos son: • Granos descortezados, tostados, humedad máxima 1,75% • Porcentaje mínimo de grasa 50 a 55% • Contenido máximo de cáscara 1,5% • Temperatura después del tostado aproximadamente 158 °F (70 °C) • Las partículas de granos descortezados son bastante grandes (3/8?, 1 cm) y sólidas Los requisitos anteriores son necesarios para elaborar un licor idóneo para elaborar chocolate; impide que se aumente en exceso la temperatura durante el proceso de molienda y minimizan el desgaste del sistema de molienda. El molino de hojas trituradoras genera un

Molino de hojas trituradoras en funcionamiento

• Refinadores de 2 y 3 rodillos, y refinadores de 3 y 5 rodillos • Molino de muelas de piedra, molino sencillo y triple • Molinos de bolas, refinadores de molinos de bolas verticales y horizontales Actualmente los refinadores que se usan con más frecuencia para la segunda y la tercera etapa son los refinadores de bolas verticales. En un molino de bolas, el producto se bombea a través de un recipiente que contiene una serie de elementos trituradores. Cuando el producto se bombea a través de él, está girando un eje con brazos trituradores, lo que da como resultado un lecho móvil de elementos trituradores. Durante estos pasos el licor se refina más. El principio de un molino de bolas horizontales se esboza en la Figura 3. Después de cada paso de molienda, la

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Colaboración del mes Para la molienda del licor son importantes los siguientes parámetros: • Tamaño y distribución de partículas.- después de molienda fina 99% < 75 micras (depende de los requisitos del cliente) • Viscosidad (bombeable) • Contaminación.- por ejemplo, contenido de hierro debido a desgaste • Temperatura.- si está demasiado caliente puede producir un tostado adicional (incontrolado) Molino de bolas horizontal.

finura es cada vez mayor. En general, después del primer refinador la finura es de 1,8 a 2,3 rth y después del segundo refinador la finura es de 0,4 a 0,6 rth (Figura 4).

Molino de bolas horizontal. Un eje con púas o discos está girando en una cámara llena de elementos trituradores (bolas). Se bombea licor continuamente a través del molino. Para determinar el tamaño de las partículas del producto, lo más común es medir el residuo de tamiz húmedo. Es rápido, relativamente fácil y requiere una inversión pequeña.

Distribución del tamaño de partículas Para determinar el tamaño de las partículas del producto, lo más común es medir el residuo de tamiz húmedo. Este método se usa porque es rápido, relativamente fácil y requiere una inversión pequeña. El inconveniente es que solo se mide el porcentaje de partículas > 75 micras. Las mediciones también se pueden hacer por difracción láser. La ventaja es que se mide la distribución de peso, pero el equipo es caro. Las mediciones de difracción láser proporcionan diagramas que muestran la distribución total de tamaños de partículas, como se puede ver en el gráfico de la Figura 5 que muestra el licor molido en grueso después de la primera etapa (molino de hojas trituradoras).

Refinador de bolas funcionando

Finura del producto Los pasos citados dan como resultado una línea de refinado estándar que empieza con la entrada de los granos descortezados y termina con la salida del licor < 0,5 rth medido en un tamiz de malla 200 (75 micras).

Parámetros de calidad Para garantizar que el licor cumple las normas de calidad internacionales habituales, las empresas requieren que se comprueben las características específicas.

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Mediciones de difracción láser

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Colaboración del mes Absorción de metal y temperaturas También es importante limitar la absorción de metal durante la molienda y que el aumento de temperatura se mantenga debajo de ciertos valores determinados. El contenido de metal del licor deberá cumplir las normas internacionales y no ser superior a 200 ppm. La absorción de metal durante la molienda depende de lo siguiente: • Limpieza de los granos; si hay más cáscara (silicatos) se genera más desgaste durante la molienda • Uso de materiales especiales resistentes al desgaste; los brazos trituradores especiales de metal duro duran más • Medios de molienda especial como acero cromado La temperatura del licor es importante para el sabor. Si la temperatura se eleva demasiado durante la etapa de molienda, podría provocar

un efecto de tostado “incontrolado” adicional que crea un perfil de sabor negativo que es perjudicial para el producto. La Figura 6 proporciona una indicación de temperaturas y absorción de metal en la línea de molienda. El valor de hierro es el valor aproximado de las partículas de hierro agregadas. ¡Tenga en cuenta que las ppm en los granos descortezados ya están en torno a 75!

Principio de un molino de bolas A continuación se proporciona una descripción más detallada sobre el refinador de bolas y la influencia de los distintos parámetros en la molienda. Para moler al rth deseado (usualmente máx. 0,5% > 75 micras), se requiere gran cantidad de energía. La energía cinética de las bolas de acero (que se mueven mediante un agitador) se transfiere a las fuerzas de triturado e impacto sobre las partículas de cacao, reduciendo su tamaño.

Figura 6 Temperaturas y absorción de metal en una línea de molienda Refrigerante

Equipamiento

Agua fresca 20 ºC

Molino de hojas trituradoras Refinador intermedio Refinador fino

Para alcanzar la finura deseada del licor, es importante la energía y el tiempo; esto se controla mediante lo siguiente: • Agitación; los elementos trituradores colisionan con las partículas de cacao, liberando energía cinética. El tiempo se controla mediante el tiempo que está el producto dentro del molino de bolas. • La trituración de las partículas de cacao las rompe y les da una superficie más lisa. Por ello, los efectos de la molienda dependen de lo siguiente: 1. Cantidad de energía en el molino de bo-

Pasos de temperatura T ent (°C) T sal (°C) 75 100 105 105 100 97

Valor hierro PPM 10 25 65

las (controlado por la velocidad del agitador) (= velocidad de las bolas) 2. La fuerza con la que las bolas golpean el producto (= combinación de diámetro/peso y velocidad) 3. Cantidad de elementos trituradores (kg de relleno del molino de bolas) por kg de producto de licor 4. La clase de bolas (diámetro y peso) 5. La velocidad de las bolas, que depende del agitador, pero también de la viscosidad del licor 6. Viscosidad del licor 7. Clase, origen y tostado del licor de cacao. Todos estos parámetros se muestran en la Figura 7.

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Colaboración del mes Figura 7 Atributo

Cambio

Tamaño partículas >75?

E espec. Kj/kg

Observaciones

Capacidad

20% Y

Y

Y

Kg/h está limitado por diseño (mín. y máx.)

Kg de elementos trituradores MáxY

20%Y

Y

Y

Menos elementos trituradores dan expansión

Velocidad del agitador

20% Y

Y

Y

Demasiado alto produce demasiado desgaste

Diámetro de bolas

9,5 Y 6,3 mm

Y

Y

El efecto depende del tamaño de partículas al principio

Origen del licor Menos quebradizo

Y

Y

Cuando se está viendo esta figura, se muestran los resultados comparados con el valor óptimo: • Mayor capacidad – Más expansión del lecho de molienda (puede alcanzar la parte superior, lo que significa desgaste de la parte superior) – Más expansión produce una menor rotura por impacto de las partículas – Menos energía específica y menos aumento de temperatura • Menor capacidad – Lecho de molienda demasiado denso en el fondo; las bolas colisionan entre sí en vez de con las partículas de cacao, lo que supone más desgaste de los elementos trituradores y posiblemente también más desgaste del fondo – Menos eficiencia de molien-

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Colaboración del mes

da debido a un menor impacto y trituración de partículas de cacao – Más energía específica y más aumento de temperatura • Más bolas de molienda que las óptimas – El lecho de molienda tiene menos opción a expandirse, lo que implica más impacto entre las bolas • Menos bolas de molienda de las óptimas – El lecho de molienda se puede expander demasiado hacia la parte superior: menos impacto y molienda en la parte superior – Parte del lecho en el que se produce el impacto y la molienda es más corto • Mayor velocidad – Se requiere más energía – Las bolas de molienda se aceleran: más impacto y trituración – Más expansión del lecho de molienda significa más capacidad posible – Velocidad demasiado elevada: posibilidad de que la velocidad de las bolas sea la misma que la del agitador: la falta de impacto y menor trituración reducen deprisa la eficiencia de la molienda • Menor velocidad – Menor velocidad de las bolas de molienda; menor impacto y trituración – Menor expansión del lecho de molienda; más presión, menos capacidad – Se requiere menos energía Esto muestra que para un proceso óptimo y desde un punto de vista de ahorro de energía, se requieren unas condiciones de proceso óptimas. Es todo un reto encontrar estas condiciones óptimas para cada origen de cacao, para cada clase de tostado (u otro tratamiento previo de los granos descortezados) y para cada procesamiento deseado. Esto llevará casi seguro a una mayor evolución del proceso de molienda de los granos descortezados.

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Sabores de hoy

El níspero, dulce fruta originaria de China Es la primera de las frutas “de hueso” que llega en primavera a los mercados, donde se puede encontrar desde abril hasta junio

C

omúnmente llamado níspero japonés, es originario del sudeste de China, pero fue introducido en Japón, donde se naturalizó y lleva cultivándose más de 1000 años. El níspero es el fruto del nisperero, árbol de la familia de las Rosáceas que se emplea también como planta ornamental. Esta familia incluye más de 2,000 especies de plantas herbáceas, arbustos y árboles distribuidos por regiones templadas de todo el mundo. Al níspero japonés no se le debe confundir con el níspero común o europeo ya que popularmente ambos se conocen como nísperos. Origen y variedades Esta especie, originaria de China oriental, se extendió a Japón, desde donde se difundió a Europa hacia el siglo XVIII como árbol ornamental. En el siglo XIX se inició el consumo

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de los frutos en toda el área mediterránea; fue a finales de los años 60 y principios de los 70 cuando comenzó a desarrollarse el cultivo intensivo de este árbol, al implantarse las variedades y técnicas de cultivo actualmente utilizadas. Hoy día, es un frutal cuyo cultivo está muy extendido en todo el mundo tanto por su valor ornamental como por sus apreciados frutos. Los principales países productores son Japón, China, India, Pakistán, España, Italia, Francia, Grecia, Israel, Turquía, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Venezuela. Las perspectivas de futuro del níspero son buenas, ya que es una fruta que cubre el hueco entre las naranjas y las primeras frutas de hueso. Pueden considerarse dos grupos de cultivares: el japonés, que se caracteriza por tener menor número de semillas, una maduración más temprana y una coloración de los frutos más clara, tanto de la piel como de la pulpa; y los chinos, con unas características opuestas. Existen numerosas variedades en cada país de cultivo. Las más extendidas son: * Algerie o Argelino (Algar): son unos frutos periformes, con piel de

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color amarillo-anaranjado, pulpa amarillo crema y sabor agridulce muy agradable. Normalmente no presentan defectos en la piel y lo convierte en un producto muy vistoso. * Tanaka: son los frutos redondeados o con forma de pera, con piel de color naranja vivo y pulpa amarillo-anaranjado, muy dulce y aromático. Es de las variedades más tardías. * Golden Nuget: son los frutos grandes de forma casi redonda, con piel de tono anaranjado oscuro y pulpa muy jugosa del mismo color y con motas marrones que alteran con frecuencia la vistosidad del fruto. * Peluche: estos frutos tienen un tamaño espectacular, forma alargada y contorsionada y piel rugosa de color amarillo pálido. Su pulpa es carnosa, jugosa y tiene sabor dulce aunque resultan un tanto insípidos. Esta variedad de reciente aparición en el mercado, cada vez es más conocida y consumida.


Sabores de hoy

Cómo elegirlo y conservarlo El níspero es la primera de las frutas “de hueso” que llega en primavera a los mercados, donde se puede encontrar desde abril hasta junio. Características Forma: es un pomo de forma ovoide o globosa. En su interior alberga de 2 a 4 semillas alargadas de color marrón brillante que pueden llegar a ocupar casi la mitad del volumen del fruto. Tamaño y peso: tiene unos 30 a 50 milímetros de longitud, y un peso que oscila entre los 50 y los 100 gramos, por lo que la ración de consumo aconsejada son dos o tres unidades, según el tamaño. Color: la piel es delgada, tersa y delicada, aunque en algunas variedades la cáscara es fuerte y correosa, de color amarillo o anaranjado y se desprende con facilidad al ser estirada desde el pedúnculo. La pulpa suele tener un color amarillento o blanquecino. Sabor: la carne es firme, jugosa, compacta y con un agradable sabor acidulado o dulce en las buenas variedades.

A la hora de elegir los nísperos, estos deben cumplir unas normas de calidad básicas: estar enteros, sanos, exentos de materias extrañas visibles y de olores y/o sabores raros, con el color de la piel uniforme, y no deben presentar zonas muy blandas al hacer una suave presión con los dedos. Esta fruta debe elegirse madura y con la carne firme y bien coloreada porque verde resulta indigesta. Para que los nísperos maduren antes, se envuelven en papel de aluminio y se colocan en el congelador. Al día siguiente, la fruta ya está lista para comer. Una vez maduro, se ha de consumir lo antes posible, y hasta entonces se puede conservar en la parte menos fría del frigorífico. Propiedades nutritivas Los azúcares fructosa y glucosa son las sustancias más abundantes después del agua, y le proporcionan el moderado aporte calórico y su particular sabor dulce. En general, el contenido vitamínico es bastante bajo, y destaca, aunque en cantidades muy discretas, la

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provitamina A o beta-caroteno y la tiamina. En cuanto a minerales, aporta cantidades apreciables de magnesio y calcio, si bien, el mineral más abundante es el potasio. Destaca por su riqueza en fibra, pectina principalmente, así como taninos, sustancias de acción astringente y numerosas sustancias aromáticas como los ácidos orgánicos abundantes en su pulpa, de los que dependen diversas propiedades que se le atribuyen. En la cocina El suculento sabor de la pulpa del níspero hace que esta fruta agrade a la mayoría de personas que lo prueban. Además, por su facilidad para comerlo y sus propiedades nutritivas, lo pueden consumir las personas de todas las edades. El níspero es una fruta consumida por lo general fresca, y para ello ha de estar completamente madura, ya que de lo contrario resulta ácida e indigesta. La forma de pelar esta fruta es muy sencilla: se tira del pedúnculo hacia abajo con el fin de despegar la piel, y a continuación se separa el resto de la piel como si se tratase de un plátano. Su fruta se consume fresca, y mezclada con otras frutas en ensaladas o copas frutales. La fruta ligeramente inmadura, firme, es mejor para hacer tartas y pudines; también se elaboran jaleas, compotas, mermeladas, dulces y almíbar. Puede usarse también para hacer vino.

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Sección financiera

Sección Financiera...Otra forma de Generar Valor Sección Financiera…Otra forma de Generar Valor Estimados subscriptores, después de algunos meses hablando de la postura vendedora en una transacción, hablaremos hoy de un aspecto importante para una transacción, y en especial para la parte compradora. Abordaremos el tema en dos boletines, siendo éste el primero de ellos. Adquisiciones y el valor de las sinergias Un comprador estratégico es el que puede generar un valor incremental al cerrar una adquisición y fusionar la compañía adquirida con sus operaciones existentes. El valor de las sinergias juega un factor importante durante las negociaciones en transacciones de compra y venta de empresas ya que esto hace que la percepción del valor entre los interesados sea distinta. Este artículo describe los diferentes tipos de sinergias que inversionistas estratégicos anticipan en una transacción y el valor de cada una de ellas. Componentes de valor y precio Generalmente existe una diferencia significativa entre el valor en libros de un negocio y el actual precio pagado por los activos netos o las acciones de la compañía. En un mercado estable y poco volátil, el valor de las acciones o activos netos de una compañía en marcha frecuentemente se determina a través del valor de los flujos de caja a futuro después de impuestos que pueda generar la compañía, y descontados a una tasa de descuento, la cual expresa el riesgo del sector y del mercado.

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En teoría, el valor intrínseco de una empresa no debería de ser menor a los flujos futuros obtenidos por la liquidación de los activos netos de la empresa. Al contrario, el precio pagado por las acciones o los activos netos de una empresa en un mercado abierto generalmente es influenciado por, entre muchas otras razones, la percepción de las sinergias que tiene el comprador y vendedor después de la adquisición. En la mayoría de los casos, el comprador tiene una mejor percepción de identificar y cuantificar sinergias post-adquisición y el vendedor solamente puede especular hasta qué punto podrían darse esas sinergias y el nivel de importancia de cada una de ellas. Es por esto que el valor para diferentes inversionistas para una misma empresa puede variar considerablemente. Tipos de sinergias Las sinergias posteriores a una adquisición se definen como todas aquellas que incrementan el valor de la fusión por encima de la suma del valor de las dos empresas independientemente al: • Incrementar la estabilidad de los flujos a futuro • Reducir el riesgo de los flujos a futuro • Creación de oportunidades de crecimiento y ventajas estratégicas no específicamente cuantificables En la mayoría de las transacciones, cada potencial comprador tiene una expectativa única en cuanto al tipo y valor de las sinergias que puedan concretarse de una adquisición. Alrededor del 80% de las compañías contabilizan las sinergias de la empresa objetivo para comunicar una oferta. De esas empresas, más de la mitad incorporaran menos del 50% del valor de las sinergias en el precio a ofertar por la empresa objetivo, con el fin de tener un “up-side” de la transacción. Algunas de las sinergias que generalmente se consideran provienen de los siguientes rubros: mercadotecnia, operaciones financieras y estratégicas.

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Mercadotecnia

Financieras

• Beneficios asociados con el aumento de participación de mercado como ahorros en costos de publicidad o aumento de visibilidad en el mercado. • La eliminación de un competidor, reduciendo la competencia de precios y la eliminación de amenazas de nuevos productos introducidos por la empresa objetivo. • Mejor cobertura de mercado debido a la integración de líneas de productos. • Acceso a nuevos clientes a los cuales se les pueden vender los productos de la empresa adquirida. • Mejoramiento en la red de distribución debido a la integración de ambas redes de logística.

• Crecimiento acelerado a través de mejores condiciones de financiamiento o diferentes productos financieros. • Beneficios relacionados a una mejor estructura de capital debido a la consolidación de activos y aumento de generación de flujo de efectivo debido a la fusión. • Cuando se trata de una compañía pública, el incremento de tamaño puede contribuir en un mayor interés por inversionistas, haciendo que el levantamiento de capital a futuro sea mas barato.

Operativas • La habilidad de fusionar tecnología operativa entre ambas empresas, incrementando rentabilidad. • Incremento en la capacidad utilizada en áreas de ingeniería y servicios, aumentando márgenes y eficiencias operativas. • Incremento en ventaja de pagos con proveedores. • Reducciones de personal.

Estratégicas • Mayor oportunidad de seguir creciendo a través de adquisiciones. • Posible reducción de riesgo corporativo debido a integraciones verticales. • Posible entrada a un nuevo mercado estratégico, por producto o geografía. • Posible reducción de riesgo debido a una mayor diversificación de productos o mercados. Continuaremos en el siguiente boletín con los” Costos de realizar las sinergias y la cuantificación de las mismas” A aquellos lectores interesados en conocer más sobre la maximización del valor, les invitamos a ponerse en contacto con ZIMMA Consulting, S.C.

Sergio Lipuzcoa | ZIMMA Consulting Acerca de ZIMMA Consulting ZIMMA Consulting (www.zimma.com.mx), ofrece asesoría en procesos de compra y venta de empresas, así como reestructuración financiera y obtención de capital o deuda. Especializada en México y con cobertura mundial a través de la alianza con 45 despachos en 40 países (M&A International, www.mergers.net), ha cerrado exitosamente transacciones con un valor total superior a USD 3 billones. Para mayor información contactar al 0155-5292.6700

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Tecnología

Análisis de valor en golosinas para niños y niñas de 9 años Reseña Los elementos o características que tienen los productos determinan la capacidad que tienen éstos para atraer a los consumidores. Es importante descubrir los elementos dentro del código secreto que está implícito en el comportamiento del consumidor con el fin de desarrollar productos que satisfagan de una manera más contundente las necesidades. A estos elementos llamados atributos y proyecciones se les añade el valor-precio como factor decisivo para determinar la posibilidad de éxito de un producto. Introducción Por Francisco Javier Ibarra Jiménez jibarra@chompys.com

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Cada vez que un niño decide la compra de una golosina para satisfacer el antojo, pasan por su mente una cantidad enorme de ideas objetivas y subjetivas relacionadas

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con tomar la mejor decisión. El problema que intenta resolver este pequeño consumidor con la decisión de compra es “¿Cómo obtener mayor valor con el limitado dinero que traigo?” Algunos de ellos pensarán en satisfacer su antojo, otro de ellos pensará en comprar un producto que le permita compartir, otros lo determinarán de acuerdo al volumen de golosina recibido a cambio de su moneda, y así habrá infinidad de posibilidades que podrán formularse de manera inconsciente en el momento de decidir la compra. Entonces, ¿es posible hacer un arreglo estandarizado que dé orden a estos deseos? Si así fuera ¿puede ayudarnos a ofrecer a los niños consumidores productos que satisfagan de una mejor manera sus necesidades? Si esto es posible, entonces podríamos desarrollar productos que tengan una mayor posibilidad de éxito en el mercado.


Tecnología

¿Por qué de 9 años? Hemos encontrado que a los 9 años, independientemente del género y nivel socioeconómico, el niño adquiere cierta madurez respecto al consumo. Generalmente en esta edad puede tomar sus propias decisiones de compra, ya sabe (al menos inconscientemente) que producto le gusta o no le gusta. Es capaz de revelarse contra sus padres con argumentos más contundentes respecto a sus deseos y necesidades. Más aún, no necesita el aval de éstos para poder comprar o consumir un producto. Esto es importante porque el producto no tiene que satisfacer a dos segmentos. En edades más tempranas, el niño o niña sugiere el producto y la madre o padre deciden la compra, por lo cual los productos tienen que satisfacer las necesidades de los niños y también las necesidades de los padres. Atributos Todos los productos o servicios poseen un conjunto de características, elementos, capacidades o atributos que son inherentes al producto. El entendimiento de estas características hace que podamos descifrar parte del “código secreto” en los hábitos de consumo. Primeramente estudiaremos la función primaria y secundaria para entender los atributos relevantes para satisfacer la necesidad del consumidor. Finalmente, describiremos a detalle la interactividad y socialización, que son dos funciones que están relacionadas con los pequeños de esa edad. 1.- Función primaria o sabor Las tareas son, en cierta forma, actividades que las personas necesitan realizar día con día como afeitarse, comer, bañarse, dormir, leer etc. “Para llevar a cabo una tarea los clientes buscan el apoyo de

productos y servicios” (Ulwick, 2007, p. 23). La mayoría de desarrolladores diseñan productos para que los consumidores puedan realizar estas tareas, actividades o funciones. La función primaria sería la actividad objetivo para la que el producto fue diseñado en principio, sin embargo, existen productos que se han diseñado para realizar tareas primarias y secundarias. Los teléfonos celulares en la actualidad son el mejor ejemplo de eso. Muchos de ellos cuentan con localizador vía satélite, agenda, directorio, alarmas, despertador, reproductor de música, video, cámara fotográfica etc. La tarea primaria es, entonces, la línea telefónica que sirve para comunicarse, y las tareas secundarias todo lo demás. Las golosinas no son la excepción; muchas de ellas cuentan con funciones primarias y secundarias. En el caso de golosinas llamaremos a la función primaria el sabor, ya que toda golosina pretende satisfacer un antojo y esto ocurre gracias a sus características organolépticas que producen sensaciones en la boca. Estas sensaciones son percibidas por todos los sentidos, incluidos el tacto, la vista y el oído. ¿Cómo puede ser posible que el sabor esté relacionado con la vista o el oído? En los análisis grupales que hemos realizado, el color incide significativamente en la percepción de sabor. Teñir un caramelo de rojo puede confundir al consumidor percibiendo un sabor diferente al real. El oído puede ayudar al consumidor a percibir frescura al sentir un producto más crocante. El tacto también es importante porque un producto más ergonómico en la boca puede producir más placer al consumirlo. El sabor no se limita a la impre-

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sión dulce, salada, amarga o ácida que los alimentos o sustancias causan en el paladar, sino a las sensaciones que se producen por los 4 sabores básicos más la textura de las golosinas. Existen muchas sensaciones en la boca, y se pueden tener ejemplos de golosinas en los que estas sensaciones se resaltan: dulce, salado, ácido, amargo, pungente, astringente, refrescante, sedante, burbujeante, solvente, explosivo, suave, masticable, duro, cortante, crocante, áspero, rugoso, gelante, chicloso, pegajoso, fundente, liso, etc. Además del sabor, es importante resaltar que las características físicas para cumplir con la función

principal son importantes. El tamaño, el color, la forma, la manera de sujetarlo y todo aquello que modifique, haga más fácil o esté relacionado con la función primaria será un atributo importante que ha de analizarse. 2.-Función secundaria o juego En la actualidad es difícil encontrar un teléfono celular que solo haga la función de teléfono, o un reproductor de música portátil que solo cumpla su función principal. Del mismo modo las golosinas, además de satisfacer el antojo, realizan otras funciones que llamaremos funciones secundarias o juego. Sabritas es una compañía del grupo

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Colaboración del mes

Pepsico, ellos desarrollaron desde hace años el concepto de Tazo, son unos juguetes circulares planos de plástico o metal con imágenes alusivas a personajes fácilmente identificables por los niños. Este juego llego a ser tan importante para algunos niños que en muchas ocasiones compraban las frituras sólo para acceder al juego, el contenido alimenticio lo tiraban o regalaban, para ellos no tenía valor. La función secundaria o juego puede llegar a ser tan importante o más que la función primaria. En golosinas existen muchos productos en el mercado que dan

cuenta de ello. El Kínder sorpresa (aunque éste no está dirigido a niños de 9 años sino a preescolares), las papas fritas con el Tazo, los cereales con sus premios dentro del empaque, además de muchos otros contienen juegos. Hay productos en donde el juego comienza una vez que se termina el alimento. Otros juegos duran solo lo que dura el alimento y otros juegos terminan cuando el consumidor comienza a consumir el alimento. Por último, hay juegos que no están relacionados directamente con el alimento y se pueden usar por separado. Los juegos pueden sub clasificarse, algunos de ellos ayudaran a los niños a socializar con otros y también existen juegos que tienen la capacidad de distraer al niño para que se aísle del todo. También existen juegos lúdicos, de competencia y otros

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que ayudan a sublimar la agresión como una especie de catarsis. Cuando los desarrolladores conocen las características de los consumidores y les ofrecen, a través de las golosinas, juegos interesantes para ellos, éstos aumentan la posibilidad de éxito en el mercado. 3.- Interactividad La mayoría de productos que están disponibles en el mercado requieren que los usuarios lo manipulen para poderlos consumir. A mayor cantidad de órganos-sentidos que son necesarios para consumir un producto aumenta la interactividad. Un caramelo pequeño que se saca de su empaque y se pone en la boca, requiere muy poca interactividad; una vez que el producto está en la boca, el consumidor se olvida de él. Un producto que requiere ser mordido, apachurrado, raspado o manipulado con cierta destreza requiere más órganos-sentidos y por lo tanto tiene mayor interactividad. Lo importante en la interactividad es la capacidad que tienen los productos para captar la atención del consumidor, a mayor atención en la golosina, menor atención en lo exterior. Así, la interactividad busca que el consumidor se aleje de la realidad que lo rodea y se concentre en el objeto. Esto reduce en ciertos niños la angustia por la dificultad que tienen para interactuar en su entorno, y la golosina puede ser el pretexto perfecto. Otros niños podrán traer en su mente situaciones difíciles que no tienen que ver con socializar, la interactividad también ayuda a que el niño se pueda concentrar en el objeto en lugar del sujeto y sentir placer por ello. Un producto difícil de consumir que

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requiera mucha interactividad, lejos de ser una desventaja puede hacer que el sujeto se aleje de lo externo para concentrarse en el objeto -que es la golosina-, y puede ayudar al consumidor a liberar angustia. A mayor interactividad, mayor es la capacidad que tiene la golosina para alejar al consumidor del entorno y viceversa. Entonces a mayor interactividad menor angustia. 4.- Socialización No todos los consumidores tienen la necesidad de refugiarse en el Yo y apartarse de la realidad externa. Algunos de ellos requieren participar en su entorno social de tal modo que se sientan parte de un grupo o una comunidad. Las golosinas pueden ayudar a los consumidores con esta tarea sirviendo como un vehículo del cual se puede hablar. La socialización es entonces la capacidad que tienen los productos para ayudar a los consumidores a relacionarse con el entorno social y crear vínculos. En ciertos consumidores esto también reduce la angustia, debido a que la golosina se convierte en el tema de conversación y facilita la inclusión de un sujeto en un grupo. Proyecciones Las golosinas también tienen ciertas características que aunque en primera instancia no son inherentes al producto, son tan poderosas como los atributos. Las proyecciones son la investidura con que el consumidor viste al producto. Se llaman proyecciones porque el consumidor refleja en el producto características que en realidad pertenecen al consumidor y no al producto. Son variables de valor que el consumidor da y quita en el momento que lo desee. Estas variables se van modificando con la experiencia de compra y consumo, tienen que ver, en parte, con los esfuerzos


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Colaboración del mes

que hace la empresa por estrechar la relación con el consumidor. Los elementos de relación con el consumidor abordan la manera en como la empresa hace llegar productos al mercado y como se interactúa con el consumidor. (Osterwalder, 2004) Las proyecciones son, entonces, variables que evolucionan con el tiempo dependiendo de la relación con el consumidor. 5.-Filias primarias Son sentimientos generalmente agradables que se producen al poseer, consumir o comprar el producto. De las filias primarias no importa el que dirán, dado que son solo los sentimientos o emociones que surgen de la relación consumidor-producto. Deja de importar si me ven o no me ven consumir el producto, no interesa la presión social ni las normas porque el valor que se le da a esta variable no cambia cuando se consume el producto en público o en privado. El mejor ejemplo de esto es la ropa interior. La elección de una marca en particular de ropa interior se relaciona mas con la filia que el consumidor tiene con la marca. Recordemos que, en teoría, nadie verá la marca de la prenda. Sin embargo, el depósito que el consumidor invierte en el producto puede tener gran relevancia emocional de tal manera que el producto se convierte en un banco de emociones. 6.-Filias secundarias Son sentimientos generalmente agradables que se producen al poseer, consumir o comprar el producto en presencia de otros. De las filias secundarias importa el qué dirán, dado que son sentimientos o emociones que surgen de la relación consumidor-producto pero en presencia de otros. En las filias secundarias intervienen los valores y creencias culturales; todo aquello

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a lo que el consumidor cree que la gente le da valor entonces él también se lo da. En el fondo las filias secundarias en su mayoría tienen que ver con el grado de pertenencia a un status social. Si el consumidor tiene la capacidad de compra de un café en Starbucks le hará pertenecer a ese nivel socioeconómico. Si voy a invitar a una persona a tomar un café seguramente será socialmente más aceptado que la invite a un Starbucks que al café del 7-Eleven, y sin embargo, menos personas compran un café en Starbucks para consumirlo en privado.

que a los niños les gusta. De esta forma las empresas tratan de captar la atención de los consumidores. Una licencia del personaje Barney, que es para prescolares, causará sin duda una fobia secundaria en un niño de 9 años que podría ser juzgado por sus compañeros de clase si se decide por el producto. Los niños no compran productos con las princesas ni de Barbie, serían duramente juzgados por sus amigos. Sin embargo, observe que las niñas podrían más fácilmente comprar un producto para niños. 9.-Matriz de Valor

7.-Fobias primarias Al contrario de las filias, las fobias son sentimientos desagradables no deseables que se producen al poseer, comprar o consumir el producto, incluso al desecharlo. No importa el qué dirán porque se refiere solo a los sentimientos que surgen de la relación consumidorproducto sin que importe si lo consume en público o en privado. Un buen ejemplo de esto son los preservativos, todos los que existen en la actualidad tienen efectos secundarios o son incómodos, sin embargo, se usan por necesidad. 8.-Fobias secundarias Paralelamente, las fobias secundarias son sentimientos desagradables no deseables que se producen al poseer, comprar o consumir el producto en presencia de otros. Importa el qué dirán porque se refiere a los sentimientos que se producen en relación al consumidor-producto en presencia de otros. Dentro de las golosinas es común encontrar productos con la licencia de personajes

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Normalmente con una sesión de grupo se puede llegar a identificar claramente cuáles son las filias y las fobias primarias y secundarias

en los niños respecto a un producto. Asimismo, lo importante es decidir cuáles de ellas se tomaran en cuenta para la generación de valor y el diseño de futuros productos. La configuración que se le dé a la suma de atributos con la suma de proyecciones determinará de manera significativa la posibilidad de éxito de un producto. “Cuando logramos descifrar las motivaciones y frenos subyacentes, podemos entonces conocer las estructuras internas que tanto a nivel individual, familiar y social, dan forma al complejo acto del consumo”. (Carballo, de la Riva, 2004). El entendimiento detallado


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Sabores de hoy

de estos elementos da lugar a un océano de oportunidades para el desarrollo de nuevos productos. Figura 1. Matriz de valor No necesariamente se requiere llenar todas las celdas en la figura 1. Pensemos en la tarea de licuar alimentos. Imagine cuáles son los elementos en la experiencia de compra, en la instalación, cuáles son las filias y fobias primarias o secundarias en el uso. Una fobia muy evidente que resulta al momento de utilizar una licuadora es la cantidad de ruido que se genera. Preguntemos a las amas de casa, ¿pagaría el 30% más por una licuadora que no haga ruido? Si la respuesta es sí, ahí hay valor. Ahora analicemos la tarea de preparar hot cakes. Un molde para hacer figuritas puede hacerlo mas interactivo. Mejor aún, ¿conoce el engorroso proceso de limpiar la cocina después de haber preparado los hot cakes? Esa es una fobia que encaja en la reparación de daños. Preguntemos a las madres y padres si encuentran valor al comprar pasta preparada para hot cakes. No necesita limpiar la cocina. Si la respuesta es sí. También ahí hay valor. Producto

Interactividad

Experiencia de compra Instalación (Set up) Función Primaria Renovación (desecho) Reparación de daños Funciones secundarias

Socialización

Órgano‐Sentidos

Experiencia de compra Instalación (Set up) Función Primaria Renovación (desecho) Reparación de daños Funciones secundarias

5M's ___________ Materiales Mano de obra Método Maquinaria  (herramientas) Medio Ambiente

10.-Valor-precio Este binomio representa la relación existente entre el valor y el precio. El valor es la percepción que tiene el consumidor de un producto en particular. Cuando se relaciona con una cantidad monetaria, es la cantidad máxima de dinero que el consumidor estaría dispuesto a pagar para poseer un producto. El precio, por el contrario, es la cantidad de dinero que efectivamente paga el consumidor por un producto. Osterwalder (2004) describe claramente los cuatro niveles de relación valorprecio. Gratis, cuando las compañías ofrecen productos

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o servicios sin una compensación monetaria. Económico, cuando la compañía ofrece un producto a un precio más atractivo que el grupo de competidores. De mercado, cuando existen solo pequeñas diferencias en los precios del producto y la competencia. De gama alta, cuando el precio de lo ofertado se encuentra significativamente por encima de sus referentes en el mercado. De la decisión de precio se podrá calcular la posibilidad de éxito de un producto. Conclusión No porque el código secreto del comportamiento del consumidor sea imposible de descifrar debemos estar limitados en su investigación o discernimiento. Este código es un organismo vivo, complejo y cambiante. Afortunadamente nadie nunca podrá descubrirlo a cabalidad, pero con su investigación podemos, al menos temporalmente, tener un acercamiento a las conductas asociadas con la decisión de compra. Este trabajo intenta simplemente poner las bases de lo que sería una investigación mas profunda, como una pregunta de partida para una discusión de la conveniencia o inconveniencia de entender la lógica en la decisión de compra. La Destrezas lista de las 8 características Habilidades dentro o fuera de los atributos Conocimientos Condicionamientos Tiempo y proyecciones no es limitatiAdicciones va sino enunciativa. No preRestricciones tendo decir que son esas y no más. Por el contrario, podríamos abundar en otras serie de características que influyan en la decisión de compra y que han sido ampliamente investigadas por los mercadologos como son las 4 P’s. Referencias DE LA RIVA, Gabriela, CARBALLO, David, La investigación antropológica como fuente de nuevos productos en Segmento, Revista de Mercadotecnia del ITAM, Febrero 2004. OSTERWALDER, Alexander, The bussines model ontology. A proposition in a design science approach. Ecole des Hautes Etudes Commerciales de l’Université de Lausanne, 2004, p. 53. OSTERWALDER, Alexander, The bussines model ontology. A proposition in a design science approach. Ecole des Hautes Etudes Commerciales de l’Université de Lausanne, 2004, p. 59 ULWICK, Anthony W. Ofrezca a sus clientes lo que desean, Mc Graw Hill, 2007.

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Sabores de hoy

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Entorno internacional

Natural & Organic Products Europe reporta como un éxito la edición del 2012 Traducción Malinali López

Expositores y visitantes la califican como exitosa

L

a décimo sexta edición de la exposición de productos naturales, alimentos saludables y orgánicos líder en Europa ha sido considerada un gran suceso. Organizada por Diversified Business Communications UK, Natural & Organic Products Europe contó con 600 expositores y atrajo a un total de 7,352 visitantes provenientes de 78 países; y fue muy elogiado por la calidad de sus visitantes, conferencistas de primera clase y la amplia variedad de nuevos productos exclusivos ofrecidos. Simon Barry, Director del evento, esta encantado por la abrumadora respuesta positiva recibida hasta el momento: “quiero darle muchísimas gracias a todos nuestros expositores, visitantes, conferencistas y patrocinadores, por hacer de este año el más exitoso, inspirador y educativo evento”. Con el piso de exhibición repleto de negociaciones durante dos días, este año se incrementó la presencia de las redes sociales, con miles de seguidores a través de Twitter y Facebook dispuestos a compartir las actividades de la feria a través de las actualizaciones en vivo y fotos de los expositores y visitantes. Así, el popular programa Keynote también presentó su primera sesión en Twitter –inspiradamente llamada “Tendencias de ahora”-, conducido por el nutricionista Patrick Holford, la periodista de alta cocina Joanna Blythman; Al Overton, de Planet Organic; y el consultor de comida orgánica Simon Wright, quienes hablaron de todo, desde códigos QR hasta rock punk. La participación del auditorio fue también una característica clave de uno de los principales atractivos del evento: las demostraciones en vivo de cocina. Entre los mejores chefs de este año se encuentra Tim Bouget, quien le dio a los fans de la comida étnica una prueba de por qué su

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restaurante ODE, ganador del premio de sustentabilidad, es tan especial; mientras que el ganador el año pasado del codiciado reconocimiento “Cordon Vert Chef of the Future” de la Sociedad Vegetariania, Jay Pindiola, sirvió un festín de “Delicias Veggi”. Así como el chef eco orgánico Barny Haughton, quien estuvo de regreso por segundo año consecutivo, volvió a sorprender a la multitud. Destaca el show de apertura con Joanna Blythman y la activista Elisabeth Winkler, quienes consideraron temas muy puntuales que afectan tanto a los independientes como a los supermercados; mientras tanto, “Alimentos saludables y minoristas- pero no como usted los conocía”, trajo conjuntamente a los líderes retailers Jeff Martin, director de la cadena de supermercados orgánicos “As Nature Intended”; y Peter Aldis (director the Hollan & Barrett Group), para discutir el futuro de las minoristas que venden alimentos saludables. Tecnología, conocimiento y pasión son solo algunos de los puntos de discusión de esta animada e ilustrativa sesión.

El mayor escaparate de nuevos productos orgánicos del Reino Unido Como siempre, la exhibición de nuevos productos fue un hervidero de actividades –y para muchos compradores la primera escala. Presentando un total de 222 entradas para el 2012, los visitantes del show emitieron 1700 votos por sus productos favoritos el domingo 1 de abril. Los ganadores fueron presentados junto con sus trofeos por la estrella de la BBC Kate Humble en la prestigiada “Natural and Organic Awards”, entrada la noche. Este año entre los productos incluidos se encuentran la bebida MUNE Healthy Water, de Health Secret; las barras orgánicas Beond, de Pulsin, en el categoría de comida orgánica; CO YO Coconut Mil Yoghurt, de la empresa Marigold Health Foods Limited (dieta especial); Peppersmith Sicilian Lemon Mints, de Peppersmith (comida); Kokoro Haramaki, be Healing Bamboo (vida natural y origen); Quantum Max B, de los Laboratorios Quantum Nutrition.

Los expositores celebran una exposición exitosa Firmemente establecida como el evento clave dentro del calendario de la industria natural y orgánica, el éxito del show se ve reflejado en la fantástica velocidad de reservación para el próximo año, con el organizador diversificado por todo el Reino Unido reportando que varios expositores regresarán para la siguiente edición.

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De fondo

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Tácticas y estrategias

Compras: el diferenciador “genético”

Por: Armando Díaz, Senior Executive responsable de Sourcing & Procurement de Accenture

del alto desempeño

E

mprendedores visionarios, energéticos y motivados son el común denominador de las empresas mexicanas que alguna vez nacieron con muy pocos recursos, pero que impulsados por distintos factores, crecieron hasta llegar a ser grandes empresas trasnacionales. Esta trayectoria de creación, consolidación, crecimiento e institucionalización basada en el empuje del líder de la organización y sus fundadores, hace que éstos transmitan una cultura única y particular que podemos identificar como el ADN de una empresa. El ADN del ser vivo está conformado por elementos proteínicos interconectados y provoca seres irrepetibles. Al igual que los seres vivos, las empresas cuentan con elementos “proteínicos” similares: compras, manufactura, logística, ventas, recursos humanos, tecnología de información, entre otras. Lo que realmente hace que una empresa sea diferente y singular, y lo que consecuentemente la lleva al éxito, es el nivel de evolución e integración de cada uno de esos elementos. Esto es especialmente significativo cuando analizamos el papel del área de compras. En ese sentido, se considera que la trayectoria evolutiva del ADN en compras tiene las siguientes etapas: 1.- Hacer lo básico bien La base del ADN de compras se encuentra en la transaccionalidad, donde “hacer lo básico bien” es una prioridad. En otras palabras, producir aquello que necesite la empresa, suministrándolo oportunamente, en el tiempo adecuado, con calidad y en los volúmenes solicitados, para cumplir con la necesidad de producción definida. En este nivel evolutivo, el área de Compras es confiable en la generación de órdenes para el abastecimiento de la Compañía. 2.- Encaminarse a generar valor El siguiente escalón en la evolución, implica direccionarse hacia la generación de valor. Esto quiere decir comenzar con la alineación de la estrategia del área y con la agenda estratégica de la empresa, para ser uno de los generadores de valor y diferenciadores. Las empresas que se encuentran en este punto evolutivo se ocupan de aquellas categorías de compra de artículos y/o servicios que conforman el 80%

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Ya estamos en las redes sociales

! búscanos ! Confitexpo del gasto. Además, enfocan la mayoría de sus esfuerzos estratégicos en la identificación de mercado de proveedores alternos, monitoreo de commodities y generación de concursos (para propuestas o cotizaciones) entre otras actividades. Sin embargo, cerca del 50% de su tiempo lo dedican a mantener una operación transaccional estable, es decir, “persiguiendo al proveedor o la orden de compra”. 3.- Establecer los fundamentos de valor En el siguiente nivel de evolución, las áreas de compras se miden por los ahorros generados durante el año. Muchas organizaciones han cambiado la forma en la que se gestiona el área de Compras, pasando de monitorear el costo del área (número de personas, nómina y costos asociados) a monitorear el retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) del área; es decir, el valor generado por el área en razón del costo. Las organizaciones que logran esta evolución, logran incrementar el nivel del personal, el nivel de capacitación y el nivel tecnológico de las herramientas con las que cuentan, para lograr el beneficio establecido como meta. Este nivel evolutivo lo hemos denominado “fundamentos de valor”, y muy pocas empresas en el mundo se encuentran en este nivel.

decir, desde su concepción hasta su salida del mercado. Más del 60% del costo de un producto se determina en su fase de diseño, por lo que es determinante la participación no sólo del área de Compras, sino también de los proveedores clave para contribuir con innovación en elementos o componentes del producto. Esto permite una mayor optimización de costos en la etapa de desarrollo y la integración de componentes lo más predecibles posibles (con la menor cantidad de comodities). Aquellas empresas que han alcanzado el cuarto nivel evolutivo no solamente están mejor integradas a lo largo y ancho de su estructura (relación con finanzas, mercadotecnia, producción, etc.), sino que además han logrado niveles mayores de retornos sobre la inversión, de acuerdo al estudio “Compras: Impulsando el Crecimiento”, realizado por Accenture. La evolución del área de compras es medible según el valor agregado que puede generar a la organización, contando con una operación estable desde el punto de vista transaccional, hasta la generación de valor sostenible, convirtiéndose en un motor de crecimiento para la empresa.

4.- Adquisición impulsada por el crecimiento El siguiente nivel se caracteriza por la participación del área de compras en todo el ciclo de vida del producto, es www.produccionesmanila.com www.produccionesmanila.com

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Agenda empresarial

2012 JUNIO

IBA 2012

Septiembre 16-21 Munich, Alemania www.iba.de

Expo Carga 2012 Junio 4-8 D.F., México www.expo-carga.com

Gourmet Show Septiembre 20-22 D.F., México www.tradex.mx

Alimentaria México Junio 5-7 D.F., México www.alimentaria-mexico.com

Expo Café

Expo Pack México Junio 26-29 D.F., México www.expopack.com.mx

Septiembre 20-22 D.F., México www.tradex.mx

JULIO

Tokio Pack

OCTUBRE Octubre 2-5 Tokio, Japón www.tokyo-pack.jp

CONFITEXPO

Julio 31-3 agosto Guadalajara, México. www.confitexpo.com

Expo El Gourmet Octubre 5-7 D.F., México www.tradex.com

SEPTIEMBRE

Expo Enverdeser

LAFS

Octubre 26-28 D.F., México www.expoenverdeser.com

Septiembre 5-7 Cancún, México. www.lafs.com.mx

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