Revista Chacra N° 1066 - Septiembre 2019

AÑO 89-Nº1066 SEPTIEMBRE 2019. $ 75,00. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR $ 4,00. R.O.U. MONTEVIDEO $ 70. U.S.A. U$S 6,50.

HERRAMIENTAS PODEROSAS Plataformas Ag tech que tornan eficiente el uso de insumos, potencian los resultados y permiten conocer la renta derivada. Uso del nitrógeno anaeróbico en la toma de decisiones.

SEP | 2019

EL CAMPO, EN ALERTA AAPRESID 2019 Balance del Congreso realizado en Rosario por los productores en siembra directa. Adaptación al cambio, intensificación sustentable, manejo de malezas problema, y mucho más.

Las PASO reabrieron todas las dudas de cara al futuro, y los agroempresarios ajustan sus esquemas para minimizar posibles daños. Qué están haciendo en materia de estrategia de ventas, compra de insumos y contratos de alquiler.

SUMARIO | SEPTIEMBRE 2019

08

Una campaña en penumbras El escenario político es complicado y la economía, inestable. El agro se replantea estrategias.

18. Todas las opciones sobre la mesa

42. San Justo mostró potencial

Aunque uno de los modelos parece haberle sacado ventajas al otro en las PASO, todavía nada está definido.

Maquinaria, servicios, agricultura, ganadería e industria brillaron en la muestra de la Sociedad Rural local.

20. El suelo y mucho más

46. Jintao, el kiwi dorado

El Congreso de Aapresid reunió a más de cinco mil visitantes en un encuentro que trascendió los límites de la siembra directa.

Una combinación de acidez y azúcar que se siente en el paladar. Tiene el triple de vitaminas que el kiwi verde.

60. La ecuación del tambo se modifica

26. La agronomía vuelve al lote Interacción entre el modo de acción de herbicidas y el esquema de rotación, uso de Agtech para la nutrición y la importancia de anticiparse a las malezas pensando en los costos.

34. Un camino hacia el novillo pesado Alternativas para impulsar la oferta de esta categoría especialmente demandada por la exportación.

Las sucesivas devaluaciones han alterado los precios relativos de la actividad. Cambios que llegan en un momento en que la actividad mejoraba.

62. Los robots controlan la sanidad Empleo de estas valiosas herramientas con una elevada respuesta en el manejo exitoso de la mastitis. Ya están a prueba entre nosotros.

38. Una siembra eficiente, rápida y precisa Es una tarea en la que no se puede errar. Por eso, la precisión de los equipos crece de la mano de la tecnología.

SECCIONES FIJAS 18. Política agropecuaria 64. Actualidad paraguaya 65. Panorama de México 66. Noticias de Brasil

4 | REVISTA CHACRA

SUPLEMENTO ECONÓMICO GRANARIO

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

52. Resumen de precios 53. Gastos regionales 54. Destacados del mes 55. Indicadores

56. Mercado de invernada 58. Mercado del gordo 59. Mercado internacional

EDITORIAL | SEPTIEMBRE 2019

LA HORA DEL QUÉ Y DEL CÓMO O DE CÓMO MATAR LA INCERTIDUMBRE El principal sostén de una autocracia son las armas.

El principal sostén de la democracia son ciudadanos educados.

Lotus D. Coffman (1875-1938) Presidente de la Universidad de Minnesota, EE.UU.

s innegable que los resultados de las PASO han sorprendido a todos, en especial a los principales contendientes. Cuestionable instancia, pero se ha cumplido con la ley. Ahora tenemos por delante la primera vuelta de la elección en serio. De la elección en la que realmente se elegirá. Quienes sean escogidos, con la eventual posible elección de Presidente -para la que bajo determinadas circunstancias la ley prevé una segunda vuelta-, quedarán a cargo de la conducción del país. Parece entonces importante, por respeto a los ciudadanos que vamos a votar, que expliciten, con absoluta claridad, qué van a hacer y cómo lo van a hacer.

E

Hasta el domingo pasado todos pusieron el énfasis en criticar lo que se hizo o lo que se hace, en señalar lo mal que se hicieron las cosas o inventariar las cosas que no se hicieron. Se subrayaron falencias y vaya si las hubo en los últimos 17 años.

Señores candidatos, el país está mal y mucha de su gente, también. Repetir, reiterar vanas y difusas promesas, que en muchos casos no sólo son imposibles de cumplir sino además de sostener racionalmente, es un engaño, y no nos va a ayudar a liberarnos del atraso en que estamos sumidos. Atraso ideológico y material, déficits sociales y económicos y, aun peor, déficits éticos y de valores.

Y nosotros, no permitamos que nos rebajen de nuestra posición de ciudadanos a la de meros y ocasionales votantes. Exijamos, a los que vamos a elegir, definiciones, propuestas concretas y sustentables y reclamemos, con mayor fuerza aún, que los elegidos cumplan con esas definiciones y propuestas, dentro del marco de nuestra Constitución Nacional.

Atribuyen a Dag Hammarskjold (1905-1961), diplomático sueco, secretario general de las Naciones Unidas, haber dicho: “El objetivo de todo esfuerzo político debe ser el bienestar del individuo, en el marco de una vida con seguridad y libertad”. El 27 de octubre próximo los argentinos debemos decidir cuál de los candidatos a los diversos cargos, en los poderes legislativo y ejecutivo, nos pondrá, con su trabajo, más cerca de dicho objetivo.

6 | REVISTA CHACRA

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BUENOS AIRES - SEPTIEMBRE 2019 - AÑO 89|EDICIÓN Nº 1066

EMPRESA | GERENCIAMIENTO

Producir en tiempos DE ALTA INCERTIDUMBRE

En medio de un escenario político increíblemente complicado, y con una economía inestable como pocas, el agro replantea estrategias ante el riesgo de retornar a un mercado limitado por el Estado.

Por CLAUDIO GIANNI

REDACCIONCHACRA | cgianni@revistachacra.com.ar

Las gramíneas, en especial trigo y maíz, concentran todos los temores. Dos productos en que el intervencionismo ha causado estragos.

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Con respaldo en Chicago ManAgro siembra 50.000 hectáreas bajo arriendo, de norte a sur y de este a oeste del país. Su gerenciador, Diego Sánchez Granel, reconoce que no tiene demasiadas expectativas positivas frente a un posible cambio en la Administración. “Macri no hizo todo lo que esperábamos, pero al menos estábamos dentro de un esquema previsible. Ahora tratamos de anticiparnos a una probable vuelta del intervencionismo en los mercados, intentan-

do vender todo lo posible y jugando con el mercado de Estados Unidos, donde se sospecha que el USDA está largo con sus estimaciones de producción de maíz, ni que hablar si se dan heladas tempranas -los maíces en el Midwest se ven lindos pero muy atrasados-. Por eso saldremos del precio interno y nos vamos a posicionar en Chicago para plegarnos a una suba en caso de que ésta se produzca”.

Sánchez Granel cree que también hay una amenaza por el lado de un probable desdoblamiento cambiario. “Buscamos vender todos los granos a precios futuros con anticipos y analizar cuál es la mejor estrategia financiera para no quedar presos de un tipo de cambio arbitrario, y tomaremos herramientas de cobertura en el mercado de Chicago”.

En cuanto a los contratos de campo, han indicado expresamente que el tipo de cambio será el que liquide la exportación en el contado FAS de operaciones forward, con lo cual también se cubren de sorpresas desagradables.

El esquema se repite para los insumos, donde apuntan asimismo a dejar todo fijado.

¿Menos maíz?

Santiago Rodríguez Ribas, un productor CREA de la provincia de Buenos Aires, insiste en que no es una mera hipótesis de trabajo. “Hemos escuchado declaraciones de uno de los candidatos que confirman nuestros temores. Sospechamos que pueden volver un dólar administrado, los ROE, mayores retenciones y el manejo de los servicios de exportación, entre otras cosas, y buscamos protegernos.

Por eso hemos frenado todo y estamos tratando de tener muy controlada la estructura financiera vía presupuestos, adelantando ventas, buscando dolarizar ingresos y pesificar deudas.

Probablemente vamos a ir hacia un planteo con más soja y menos maíz; habíamos manejado los barbechos de modo de tener la libertad de elegir ante los acontecimientos que iba ofreciendo el país”.

Por cierto, este empresario ya le ha puesto precio a la campaña de gruesa que viene. “Tomamos posiciones en todo lo que tiene posibilidades razonables de ser negociado y quedamos abiertos con opciones a las variaciones que pueda presentar el mercado”.

Probablemente vamos a ir hacia un planteo con más soja y menos maíz.

Para Diego Sánchez Granel la idea es tomar estos precios en tanto reditúen, y jugar con el mercado de Estados Unidos.

EMPRESA | GERENCIAMIENTO

E

l que se quema con leche…El viejo refrán es perfectamente aplicable a la coyuntura. De la Resolución 125 en adelante los últimos años del kirchnerismo fueron un calvario para el agro. Y quienes manejan empresas agropecuarias se preparan para contratiempos que ojalá no se produzcan. Después de todo siempre es posible modificar ideas políticas y entender que es necio limitar al campo, la gran fuente de ingreso de dólares genuinos que tiene el país. Aquí algunas ideas para comprender lo que viene, y tratar de manejarlo.

EMPRESA | GERENCIAMIENTO

Teo Zorraquín entiende que la inercia biológica condiciona las chances de grandes cambios en lo inmediato.

Cuidar la caja El consultor Teo Zorraquín advierte que la inercia biológica no permite mayores cambios en lo inmediato. El trigo se halla sembrado; se puede tomar la decisión de fertilizarlo en estadios avanzados o no, pero la historia en general está jugada. Una gran parte de los barbechos tienen al menos alguna aplicación y se han comprado muchos insumos. Como el grueso de la agricultura argentina se lleva adelante sobre campo alquilado, esa es otra fase del negocio que está mayormente cerrada. Y no es barato deshacer decisiones que ya se tomaron. Eso sí, puede haber algún corrimiento de un cultivo a otro, en especial de maíz a soja por los menores costos. “Acabamos de relevar la opinión de 500 agroempresarios y el 70% indicó que no va a cambiar sus planes respecto del maíz, mientras que el otro 30% lo está pensando”.

Sí es cierto que allí donde conviene se está tratando de fijar precios, más que nada por temor a mayores retenciones. “Por caso, si uno tenía tomado un canje a enero de trigo por 10 | REVISTA CHACRA

fertilizantes y aún estaba abierto, a u$s 160-165 y ante el riesgo referido, esa relación ya quedó calzada”.

La otra opción es que se desdoble el tipo de cambio y para el campo quede atrasado respecto de la realidad.

“De acá a octubre vamos a ver muchos movimientos; si hoy tuviéramos buenos precios de maíz claramente lo que hay que hacer es fijar valores, por dentro del Mercado a Término o con forwards. El problema es que el cereal aún no tiene un precio muy atractivo; más adelante si se blanquea la situación del cultivo en Estados Unidos la historia puede ser otra. En el caso de soja a fines de agosto parece razonable tomar los u$s 240-245 que el mercado está ofreciendo”.

Por lo demás, todo aquel que pueda frenar una inversión sin provocarse un daño, en general lo está haciendo para cuidar la caja. “El dinero al 70% en pesos y al 7% en dólares es caro a la hora de tomar un préstamo. En este sentido estamos viendo que el soporte que ofrecen las empresas que venden semillas y agroquímicos conlleva un costo financiero menor que el

Allí donde conviene se está tratando de fijar precios.

NO TOCAR LA ROTACIÓN “En Estados Unidos nos reunimos con Dwaine Beck; es notable cómo mediante la siembra directa le cambió la cara a una región de Dakota del Sur que era semidesértica, con lluvias de 450 mm, haciendo 80% de gramíneas. Por eso lo último que hay que hacer es tocar la rotación. El maíz, por un tema de flete, es el más sensible ante un aumento de DEX. Vamos a reducirlo lo mínimo posible, y en las zonas más alejadas. Siga Macri o venga Fernández, muy probablemente van a aumentar las retenciones”. (Sánchez Granel)

Luces rojas “Me preocupa especialmente todo lo referente a la futura exportación

de gramíneas, maíz y trigo en concreto, y también lo que viene para la ganadería -arranca diciendo Miguel García Fuentes-. “Nos mantenemos en alerta, en un escenario donde se han prendido luces rojas. Con ese temor desde hace meses hemos hecho la mayor superficie de trigo y maíz posible en los campos propios, para rotar incluso herbicidas en previsión de que estemos ante un retorno del intervencionismo. Entonces, pusimos mucha gramínea en el esquema, y la vendimos”.

CAMINO ERRADO “A todos nos preocupa el nivel de pobreza en el país, pero creemos que el intervencionismo no es el camino que va a solucionar estas dificultades y el campo terminará una vez más pagando los costos de ese error. Yo rescato del principal opositor el hecho de haber adelantado lo que va a hacer en caso de llegar al Gobierno, aunque no comparta esas ideas. En octubre hay que elegir entre dos modelos y desde luego habrá que respetar lo que decida la mayoría”. (Rodríguez Ribas)

Me preocupa especialmente todo lo referente a la futura exportación de gramíneas.

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que implica terminar recurriendo a un banco. La idea es cuidar la caja y tratar de financiar insumos a cosecha, vía canje o alguna tarjeta que funciona con una tasa a algo más del 30%, o empresas que venden con un cheque pesificado a 260 días o un año tomando el valor actual, con una tasa que está en la mitad de la bancaria”.

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El productor se pregunta qué hacer con su capital de trabajo.

Vender todo lo que se pueda de la nueva cosecha. Es la recomandación de Miguel García Fuentes.

García Fuentes, un productor CREA del sudeste de Córdoba, entiende que es hora de cerrar precios. “Hay que vender todo lo que se pueda de la cosecha nueva en caso de que con estos valores los márgenes nos indiquen que estamos ganando plata. Lo mismo en cuanto a fijar precios de los insumos, para que lo que pueda suceder con el tipo de cambios quede en manos del proveedor. Hablo de dejar totalmente arbitrado lo que se gasta en la hectárea. Y estoy tratando de armar una caja mensual por lo menos hasta julio; quién sabe dónde estaremos si se vuelve a intervenir en los números del campo.”

Asimismo intenta –no siempre se puede- pasar las deudas en dólares de los bancos a los exportadores. “Exportador que me anticipa dinero, cancelo la deuda con el banco y paso a deberle dólares, que son parecidos a los kilos, es decir arbitrar toda la deuda a kilos con entrega soja, maíz o lo que fuere”.

Proteger el capital Julio Lieutier es un conocido asesor de la zona núcleo. Teme también una posible vuelta a un esquema de intervencionismo. “El productor se pregunta qué hacer con su capital de trabajo. Hoy tenemos soja disponible con

IMPACTO DESPLAZADO “Frente al desdoblamiento cambiario el productor en general no puede hacer demasiado. En cuanto a la reedición de la Junta de Granos, quiero creer que no es la idea que prima en ese grupo político y sólo fue un comentario aislado. Si viene una política contra el campo las consecuencias las veremos a partir de 2020/21”. (Zorraquín)

MUCHO EN JUEGO “Esta campaña está lanzada; una gran parte de las compras de insumos está ya formalizada. No debería haber grandes retoques en el plan de producción, aunque quizá se reduzca algo la superficie de maíz. Sospecho que si volvemos al intervencionismo se terminarán “sojizando” los planteos. Lamentablemente corremos el riego de retroceder todo lo avanzado en tecnología en los últimos años.

(Lieutier)

Julio Lieutier destaca las urgencias del productor agropecuario por proteger su capital de trabajo.

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Adelantar ventas, dolarizar ingresos y pesificar costos. La alternativa que pondera Santiago Rodríguez Ribas. la que nos estamos financiando y ante el riesgo de retenciones más altas muchos están vendiéndola y pasándose a dólares como una forma de protección del capital operativo. Otros están vendiendo forward; u$s 155 para el trigo sigue siendo un precio razonable, lo mismo con la soja a u$s 245. No se está haciendo mucho más”.

Es cierto, no hay que perder de vista que cualquier acción que se emprenda sin calzarse es de sumo riesgo. Por suerte venimos de una buena cosecha y la gente está medianamente solvente. “Por caso, hay un vencimiento importante del impuesto a las ganancias en marzo próximo: vendo la soja y calzo una cosa con otra, lo mismo con el vencimiento de las tarjetas. Las compras pesficadas con sus tasas y recargos quedan en pesos, y lo que está atado al tipo de cambio al 5% acompaña el movimiento en la paridad. Ahí el riesgo está en que cuando lo vayamos a pagar cambien las retenciones; convendría ir fijando forwards para calzar el pago con el cobro”.

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Libertad para vender “Los riesgos están todos sobre la mesa. Esperamos que la movida del Central para contener el dólar dé resultado, y que el fondo autorice el desembolso que sigue. Del futuro sabemos poco. Desconocemos si Mauricio Macri va a mantener su política en caso de ser reelecto, e ignoramos si Alberto Fernández gobernará per se o lo hará su vicepresidente”, enfatiza el economista Jorge Ingaramo.

Para el asesor de la Cadena Argentina del Girasol (ASAGIR) el campo tiene que pedir que lo dejen en paz: está abocado a llevar el trigo a buen puerto y tiene que terminar de vender la gruesa que recién se acaba de levantar, manteniéndose en lo posible dolarizado y con suficiente liquidez para encarar el proceso de siembra, que demandará al sector u$s 9.000-10.000 millones. A la gente que invierte de esta manera no hay que asustarla con cosas que lo perjudiquen. Necesitamos sí o sí una cosecha de al menos 140 mi-

UNA ETERNIDAD “Hasta acá hay una mejora del tipo de cambio que se traslada a precios, el tema es en qué condiciones se va a cosechar. En la Argentina, hablar a dos meses vista es analizar el largo plazo. En algunos lugares del país se puede sembrar maíz y soja en enero, una eternidad en estas circunstancias, incluso la tarea se ubica en el tiempo después de que asuma el nuevo gobierno”. (Ingaramo)

NO ES LO MISMO “Desde cualquier ángulo el tema es cuestionable. Sospecho que gane quien gane va a terminar aumentando retenciones, uno por cuestiones ideológicas y el otro porque no tiene un peso, pero al menos en el último caso las transacciones van a ser libres”. (García Fuentes)

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llones de toneladas y comercializarla lo más fluidamente posible”.

Ingaramo sospecha que Fernández puede estar pensando en una política intervencionista, pero no se tiene que olvidar que va a necesitar dólares comerciales y refinanciar la deuda en los mercados voluntarios abocados a tal fin, y a partir de abril ya no se puede contar con la plata del fondo.

“La situación fiscal está atada con alambres. Agarrársela con el campo, que provee el 55% de las divisas que ingresan al país, parece un error garrafal. Si fuera el candidato opositor, le daría todas las garantías al sector para asegurarme esos ingresos. Quizás terminemos el año con un superávit comercial de u$s 10.000 millones; dentro de las debilidades que tenemos, ésa es una fortaleza que hay que cuidar”.

Jorge Ingaramo va al grano. El campo quiere que lo dejen trabajar en paz.

LOS RECIBIÓ

Agarrársela con el que aporta divisas, parece un error garrafal.

Alberto Fernández se reunió con las entidades del agro. Fue escueto con la prensa: “El silencio es lo mejor en estos casos”, indicó. Uno de los participantes de la reunión comentó que el candidato prometió no volver a viejas recetas, eso involucraría a los ROE, el dólar desdoblado y a un organismo concentrador de las operaciones con granos. “Eso sí, no puedo prometer nada respecto de los derechos de exportación; tengo que ver con qué me encuentro. ¿Cristina? No volverá a tener vínculo con ustedes. Éste es el inicio de una nueva relación que va a ser fructífera”. En el tumulto generado en la salida del búnker en San Telmo, un exsecretario de Agricultura de la gestión kirchnerista –que estaría nuevamente en carrera- le confiaba a una conocida cronista: “Estos del campo vienen con la quita de retenciones, ja!, con el baile que nos está dejando Macri”.

Días antes, Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina, había destacado la necesidad de mantener la libertad de negocios de los últimos cuatro años, “para que podamos seguir produciendo y dando trabajo”. Por su parte, Dardo Chiesa, presidente de CRA, adhirió a esta idea e hizo votos para que la clase política entienda lo que necesita el agro y valore su potencial”.

POLÍTICA AGROPECUARIA | COYUNTURA

La moneda está en el aire

Las PASO dejaron de una pieza a más de uno. Virtualmente nadie vio venir semejante resultado. Todas las posibilidades están en el tablero de control del agro; no conviene descartar nada.

Por SUSANA MERLO ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

A

demás del shock en el que sumieron a ganadores y perdedores por la magnitud no prevista de los resultados, las recientes elecciones preliminares dejaron varias cosas para analizar.

Primero, algunas declaraciones de “continuidad” del oficialismo, sorprendentes a la luz del derrotero en el que se sumió al país, con la única salvedad, tal vez, de “lo mismo, pero a mayor velocidad”. Por otro lado, la fuerza que se impone hasta ahora viene precedida por su propio accionar durante los doce años de Administración Kirchner o, al menos, durante los ocho años del “Cristinismo”, que se iniciaron con la tristemente famosa Resolución 125, con su pretensión de retenciones móviles, y la larga saga de “castigos” posteriores a la producción agroindustrial.

Como si fuera poco, mientras el Presidente-candidato adopta ahora medidas y definiciones mucho más cercanas a lo social, su adversario hace exactamente lo contrario, se muestra con cuanto empresario quiera verlo y hace declaraciones en favor del capital y en contra de las políticas de intervención como la de Néstor Kirchner, cuando “cerró” las exportaciones de carne (2006), o las de manejo férreo del mercado interno a cargo de Guillermo Moreno durante largos e inolvidables años. Difícil a esta altura un análisis con declaraciones y acciones casi per18 | REVISTA CHACRA

fectamente cruzadas.

Otra realidad De todos modos, y en cualquiera de los dos casos, es probable que la realidad pueda llegar a ser bastante distinta, tanto respecto de las declaraciones actuales, como de la experiencia pasada, y hay varias razones para semejante previsión.

Por un lado, superada la sorpresa inicial que mostró a ambos candidatos “al desnudo” obligándolos, casi de forma inmediata, a cambiar y moderar fuertemente sus posturas, comenzaron a aplicarse los teoremas más comunes de la política, como el de Baglini, en honor del destacado legislador cuyano, quién aseguró que “cuanto más lejos está un candidato de ganar una elec-

ción, más audaz es en sus propuestas”. Obviamente, lo contrario también es cierto, lo que fue efectivamente comprobado en este caso a medida que transcurrían los días.

Otro dato que probablemente también sea distinto pasa por el desgaste que trae Macri por los últimos meses demoledores y la probablemente menor cantidad de legisladores que tendría el oficialismo en caso de imponerse en las próximas elecciones. Su segundo mandato debería ser, entonces, mucho más conciliador y ampliando fuertemente los consensos.

A su vez, si el ganador fuera el binomio Fernández, se encontraría con un país más complicado aún que el que dejó la propia Cristina Kirchner a fines de 2015 y con una economía mundial que, sin tener el viento total-

mente de frente, dista del impulso económico que mostró durante una década y que fue absolutamente desperdiciado por la Argentina. Además, a diferencia de la vez anterior -en 2008-, tampoco van a encontrar los recursos que había dejado el mandato de Néstor Kirchner.

Campo y no tan campo Como en gran parte del país, las PASO mostraron ganadora en las áreas “agrícolas” a la fórmula Fernández-Fernández, lo cual no puede llamar la atención dado el malhumor generalizado. Pero además, si bien el sector, aun con quejas, se mostró más inclinado al oficialismo (en realidad, para algunos, por el mayor rechazo a un eventual retorno al régimen K), ni siquiera con una votación unánime de “todos” los hombres de campo hubiera habido una incidencia favorable al oficialismo, ya que se estima que no son más de 200.000 los productores agropecuarios en todo el país. A su vez, la gran cantidad de empleos públicos y planes sociales, inclusive en las localidades rurales más chicas, ya garantizaba una cierta inclinación hacia la fórmula que, hasta ese momento, aparecía como más populista.

Por su parte, las entidades del sector tardaron en pronunciarse públicamente, aunque habían comenzado a reunirse desde unas semanas antes de las elecciones, lo que se evidenció con la reactivación de la Mesa de Enlace detrás de un documento conjunto sobre lineamientos para una política agroindustrial, y lo mismo hicieron las siete bolsas granarias del país, apenas tres días después de las PASO. De tal forma, aun si los argumentos fueran otros, quedó flotando en el ambiente el hecho de que mantenían la estrategia de convocarse para hacerse más fuertes ante un eventual cambio de políticas y/o de estilos de conducción. En todo caso, algo que el sector debería haber hecho hace mucho tiempo, y no recién ante la urgencia.

QUIEN SE EQUIVOQUE MENOS El pasado 11 de agosto fue pródigo en repartir sorpresas; el resultado se sospechaba pero no dentro de semejantes márgenes. Así, las primarias dieron su veredicto, premiando a unos y castigando a otros. Ahora, los ganadores esperan mantener, y hasta ampliar, lo conseguido, mientras que los derrotados creen que se puede lograr la epopeya de revertir los resultados para octubre. En ambos casos, la suerte estará del lado de los que cometan menos errores.

XXVII CONGRESO AAPRESID

El suelo, y mucho más

El megaevento de la siembra directa volvió a Rosario con el lema “30:10000 ConCiencia suelo”. Alrededor de cinco mil visitantes intercambiaron ideas durante tres días intensos.

Por SOLANA SOMMANTICO REDACCIÓN CHACRA | ssomantino@nfco.com.ar

Un nuevo encuentro que ha trascendido los límites de la siembra directa y nuclea, desde hace rato, a técnicos de todas las disciplinas. Rosario fue una fiesta.

H

ace rato que el Congreso de Aapresid ha expandido su impronta mucho más allá de la propia siembra directa. En un contexto en que la conservación de los suelos es un tema fundamental a tener en cuenta en los planteos productivos, el presidente de Aapresid, Alejandro Petek, aseguró que no es suficiente con conservarlo, también hay que cuidarlo y potenciarlo, “porque ahí hay vida”, y agregó que la intensificación sustentable y el aumento del valor

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producido por hectárea son decisivos en ese camino.

Con un total de 46 plenarias, 176 talleres y un parque de maquinaria con las últimas novedades en materia de tecnología, cinco mil visitantes y trece mil usuarios online que siguieron el congreso por streaming pudieron tomar nota de contenidos e información técnica de gran utilidad para volcar en sus respectivos establecimientos.

Desaprender para derribar barreras Qué importante es tener la capacidad de dejar de lado eso que hicimos siempre y abrirse a nuevos conocimientos. Diego Golombek es un reconocido biólogo y divulgador científico que se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Quilmes y como investigador en el Conicet, y fue quien intentó explicar por qué es valio-

El disertante reconoció que los productores argentinos están bastante avanzados en eso: “Para mi sorpresa y para mis prejuicios, también”. La producción es cada vez más un trabajo en equipo, con cada actor especializado en una habilidad determinada. Y así se complementan los saberes tecnológicos, del negocio y de la ciencia.

Cuando los productores ven que esta lógica funciona y da resultados, la implementan.

En el mismo sentido, Carlos Becco, líder de Índigo, indicó que la agricultura tal como la conocemos tiene los días contados. “Es necesaria la digitalización, conectar a los compradores con los vendedores, para empezar a producir lo que el consumidor demanda. Y pensar en el ambiente y la sustentabilidad de los planteos. El problema es el carbono que va hacia la atmósfera y sólo las plantas pueden devolverlo al suelo”, afirmó.

El ambiente, siempre La demanda global de productos agrícolas está en continuo progreso debido al crecimiento poblacional y a la mejora de la calidad de la dieta por incremento en el poder adquisitivo.

Fue el mensaje inicial de Fernando Andrade, de la Unidad Integrada Balcarce. “El gran desafío que enfrentamos es satisfacer y aprovechar dichas demandas de productos del agro, reduciendo simultáneamente el impacto ambiental con un mínimo riesgo para la salud de la población”, manifestó Andrade.

Su presentación se focalizó en generar conciencia acerca de planificar los agroecosistemas de manera tal de cubrir las futuras necesidades de productos de la agricultura y disminuir

Diego Álvarez, Juan Carlos Cotella, Francisco Taquini y Tomas Oesterheld en la charla sobre Agtechs.

MUNICIPIOS VERDES Se trata de un esquema de implementación de buenas prácticas, tanto productivas como sociales y de gestión ambiental, con un foco puesto en aplicaciones de productos fitosanitarios. El proyecto tiene como objetivo que un municipio lo adopte y que se pueda aplicar en todos los lotes periurbanos de la región, según explicó el Ing. Agr. Santiago Lorenzatti.

El protocolo elaborado por Aapresid está basado en la agricultura sustentable certificada y, además, certificado por IRAM. Es un esquema participativo donde todos los campos de los alrededores de un pueblo tienen que estar registrados, así como también las empresas de pulverización.

AGRICULTURA CERTIFICADA Es un sistema de gestión que tiene la particular característica de cuidar en simultáneo la calidad ambiental y la eficiencia agronómica del proceso productivo de siembra directa.

“Certificamos el proceso productivo y no el producto final”, sostuvo el Ing. Agr. Santiago Lorenzatti.

Este esquema se apoya en tres pilares, ejes del concepto de sustentabilidad: buenas prácticas productivas, buenas prácticas de gestión ambiental y buenas prácticas sociales. Si se cumple con todos los requisitos, luego de una auditoría se obtiene una certificación que respalda la transparencia de la empresa y la trazabilidad de sus procesos.

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XXVII CONGRESO AAPRESID

so tener la capacidad de desaprender como un paso necesario para aventurarse a lo nuevo, aunque aceptó que es lógico que aparezcan resistencias: “Los humanos somos bichos que nos asustamos con el cambio, nos cuesta.

Porque una vez que encontramos algo que funciona, nos quedamos con eso y no queremos cambiar más porque nuestro cerebro sabe que con esa metodología hay una recompensa que ya conocemos. Hay que desaprender eso, porque de lo contrario no hay progreso. Si no queremos que el mundo nos pase por encima, tenemos que estar un paso adelante, ser progresistas en cuanto a la incorporación de tecnologías, en relación al riesgo que vamos a tomar con el uso de nuevas semillas, de nuevas máquinas y nuevas formas de hacer las cosas”, sostuvo.

XXVII CONGRESO AAPRESID

y la efectividad en el uso de los recursos. Pero sobre todo, destacaron los resultados económicos que brinda esta herramienta.

Lucas Borrás en el panel “Brechas de producción en soja: enfoques del cultivo y el sistema” que compartió junto con Fernando Salvagiotti. paralelamente el impacto ambiental de la actividad, asegurando la provisión de servicios ecosistémicos y beneficios socioeconómicos esenciales para la sociedad.

Para concluir, apuntó a que “toda tecnología debe ser analizada en la medida que sea funcional a los objetivos mencionados, evitando posturas ambientalistas o tecnocentristas extremas”.

El valor de las Agtech Entre los temas que se trataron en el congreso, ocuparon un lugar especial aquellos vinculados con la avanzada Agtech, que involucra las herramientas destinadas a maximizar beneficios en los cultivos, teniendo en cuenta el ambiente, las prácticas de manejo que garantizan éxito en zonas con limitantes y la sustentabilidad de las propuestas.

Del panel participaron Diego Álvarez (FCAGR-UBA), Juan Carlos Cotella (INTA), Francisco Taquini (Adecoagro) y Tomás Oesterheld (Aapresid). Los referentes coincidieron en las ventajas de adoptar esta tecnología, que definieron como la velocidad con la que se generan los datos y por ende una mejor toma de decisiones, la eficiencia de procesos e insumos, la posibilidad de monitorear en base al índice verde una gran extensión de hectáreas sin tener gastos significativos de tiempo y de energía, 22 | REVISTA CHACRA

Frente a este escenario, “los productores lograrán manejar micro y macroambientes sin gastar de más en insumos y sin la necesidad de ocupar más tiempo del necesario”, sostuvo Oesterheld, quien además mencionó que el productor puede de esta forma proyectar rindes, saber dónde y en qué medida reponer fertilizante y cómo combatir malezas teniendo en cuenta el cuidado del ambiente.

Siguiendo en esta línea, el especialista de AdecoAgro, Francisco Taquini, alentó a la audiencia con su testimonio: “Buscamos ser cada día más sustentables, incorporando tecnología probada que se adapte a nuestras zonas” y recomendó a las empresas que “no se pierdan las ofertas que en este sentido ofrece el mercado”.

Sin embargo, hay un problema que condiciona estos avances en la mayoría de los campos argentinos: la conectividad. Se habla mucho de adoptar nuevas tecnologías, pero no siempre es viable. “Esta debería ser una política de Estado”, enfatizó Juan Carlos Cotella y agregó que “la conectividad es elemental para desarrollar nuestra agricultura de la manera más eficiente”.

Cerrando la disertación, Oesterheld sostuvo que lo más importante es que “todo esto llegue a conocimiento de

Fernando H. Andrade disertando en la Sala Plenaria 2 Corteva.

REDES VIVAS La médica y psicoanalista Sonia Abadi habló acerca de cómo aplicar las ciencias de las redes vivas para mejorar el rendimiento de organizaciones y empresas. “Una red no es una estructura vertical acostada, tiene una dinámica propia y es tridimensional. Aplicar esta ciencia a una organización o empresa ayuda al crecimiento, desarrollo y a la tan deseada innovación”, argumentó. Para las empresas agropecuarias, la especialista aseguró que en red “activan la posibilidad de lo que se conoce como punto de inflexión y las chances de que el negocio se vuelva exponencial”.

QUO VADIS La exposición de Santiago Kovadloff giró en torno de lo que significa “la construcción de futuro a partir de la visión de un hombre que trabaja en el campo de la filosofía y la política”, y añadió que su interés “es desarrollar el concepto de largo y corto plazo, la idea de la temporalidad como herramienta o como padecimiento, hablar de la historia como una fuente de aprendizaje y entender hasta qué punto la Argentina es un país hipotecado por su pasado”.

Asimismo, destacó que la situación económica y el desarrollo material “son síntomas de una crisis mucho más profunda que deviene de la política y de la crisis ética que se traduce en fragmentación y en desconfianza. Mientras no resolvamos el desarrollo educativo, es inútil contar con recursos”.

XXVII CONGRESO AAPRESID

quienes gerencian los planteos, que sepan de qué se tratan las Agtech y los numerosos beneficios que traen”, y recomendó a los visitantes no tener miedo. “Si no sale como imaginamos, siempre hay un plan B”, afirmó.

Soja: cómo acortar brechas de rendimiento Lucas Borrás, de la Facultad de Ciencias Agrarias UNR y el Conicet, habló acerca de la importancia de una buena implantación del cultivo, los aspectos determinantes de rendimiento en zona núcleo y, por último, del manejo y calidad de los granos cosechados.

“La siembra es un momento crítico y cómo la hagamos condiciona el futuro del lote”, remarcó el especialista, quien brindó recomendaciones para ser más eficientes y disminuir pérdidas. Las mismas involucran aspectos tales como densidad, variabilidad temporal y espacial de las plantas en el canopeo y, desde luego, el espaciamiento. “Cuando nos pasamos mucho en el número de plantas por hectárea, empezamos a perder rindes en grupos cortos y largos”, sostuvo Borrás.

Otro tema importante a tener en cuenta es la desuniformidad de la implantación. “Resignamos rendimientos por mala distribución, tanto temporal como espacial”, remarcó el profesional

La maquinaria participó activamente de las tres jornadas. Amplia oferta y fuerte acento en la tecnología como mensaje hacia los asistentes al Congreso. y aclaró que “aumentar la densidad no nos mejora el panorama cuando tenemos un lote desuniforme”.

sobre maíz, con el lema “Tecnologías de procesos para explotar el potencial y asegurar la estabilidad”.

El ingeniero finalizó su exposición indicando que “en cualquier caso hay que prestarle atención a la calidad de implantación de nuestros lotes de soja y saber que las variables de manejo nos permiten explicar mejor las diferencias en porcentaje de proteínas entre lotes que las de índole ambiental”.

Durante una hora de exposición, el especialista recalcó los aspectos que le dan estabilidad al maíz. Estos son: una correcta elección de fecha de siembra según el ambiente y el híbrido a utilizar, evitar problemas de vuelco y quebrado a partir de prácticas de manejo, asegurar una óptima cantidad de agua en el perfil en los momentos críticos para el cultivo, manejo integrado de plagas y enfermedades y fertilizar con dosis adecuadas en los momentos apropiados.

Potenciando rindes en maíz El Ing. Agrónomo Jorge González Montaner, de CREA, ofreció un taller

APUNTEN AL COLORADO Martín Marzetti, de la REM de Aapresid, expuso acerca de cómo vencer al yuyo colorado. “Hay que tener paciencia y no desesperarse”, recomendó. Indicó que, a raíz de las malezas resistentes, “los costos han aumentado tanto que se llevan puesta la rentabilidad de muchos establecimientos; tenemos que seguir probando con la nueva tecnología, gastando lo menos posible, pero sin achicar la inversión en el tema”.

En cuanto a la posibilidad de realizar cultivos de cobertura como medida de manejo para reducir la población de yuyo colorado, Marzetti sostuvo que muchos productores aún no lo implementan ya que “no lo ven como una inversión con tasa de retorno aceptable, sino como un costo y,

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tener que gastar, a algunos les duele. No están viendo los beneficios que esa inversión trae”.

Por otro lado, Lucas Andreoni, socio fundador del Grupo Statera, Laboulage y miembro de Aapresid, afirmó lo siguiente: “El problema de las malezas llegó porque simplificamos mucho el sistema, quisimos arreglarlo sólo con lo químico y faltó una mirada agronómica”. Andreoni agregó que “no hay una única herramienta que sirva; la combinación de ellas permite estabilizar los sistemas, punto inicial para controlar malezas”. Por último, recomendó a los productores “trabajar con más herramientas, darles más estructura a los suelos”.

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La agronomía HA VUELTO AL LOTE

Interacción entre el modo de acción de los herbicidas y el esquema de rotación, uso de plataformas Ag tech para ajustar la nutrición de los cultivos, aprender a anticiparse al problema de malezas para resolverlo con el menor costo posible.

Cada detalle cuenta.

Por CLAUDIO GIANNI

REDACCIÓN CHACRA | cgianni@revistachacra.com.ar

Gastón Therisod conoce como pocos el sudeste bonarerense. Habló a fondo con CHACRA TV sobre ambientación, rotaciones, manejo de la nutrición y el combate de malezas problema.

G

astón Therisod es un reconocido asesor de empresas agropecuarias del sudeste de Buenos Aires. El encuentro pactado se llevó a cabo en un campo de la Orden Cisterciense cerca de Pablo Acosta, no muy lejos de Azul, que el profesional maneja técnicamente. Se trata de unas 1.000 hectáreas en una zona bien serrana, mayormente agrícolas, si bien incluyen un planteo de cría vacuna, que se convirtió en cabaña de Polled Hereford hace muchos años para darle valor agregado a la ganadería.

En el área agrícola del campo -alrede-

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dor del 50% de la superficie- se recurre a una rotación con verdeos para la alimentación de la hacienda. Se trata de un terreno muy ondulado y en el centro del establecimiento se ubica el área estrictamente ganadera, básicamente un cerro con buena disponibilidad de pasto, que se trata de comer de forma racional para evitar la escorrentía del agua cuando llueve y además, claro, para preservar el aporte de materia verde en el tiempo.

Por tratarse de un campo con ganadería, los alambrados son permanentes y guardan características de am-

Los lotes más altos cuentan con horizontes menos profundos, y tienen menos capacidad de retención de agua.

Imágenes satelitales, estudio de la topografía, uso de plataforma del Ag Tech. Todo sirve para ajustar la nutrición de los cultivos y anticiparse a los resultados posibles. bientación. En algunos ambientes la rotación es cebada/soja-maíz, o bien cebada-soja de primera-maíz, y en otros ambientes –más altos, con menos profundidad de suelos -se hace cebada-soja de primera-verdeo. A eso se suman pasturas en el 15-20% de la superficie agrícola, que complementan el aporte del cerro.

Ambientación Los establecimientos del partido de Azul suelen tener mucha presencia de tosca; no es el caso de este campo, pero es cierto que los lotes más altos cuentan con horizontes menos profundos. Debido a esa condición tienen menos capacidad de retención de agua y por ende limitan el potencial de rinde de la soja y el maíz. En general los cultivos de fina no se ven tan condicionados porque cumplen su ciclo en torno del invierno, un período en el cual habitualmente llueve bien; por ende predominan en las lomas. A su

vez, los suelos con menos altura sobre el nivel del mar son más profundos; es posible reunir allí un volumen de agua superior y apuntar a rindes más altos en soja de primera y maíz.

“Buscamos un rinde alto de maíz –o al menos un piso elevado- con las siembras del 5 de octubre, y en los suelos menos profundos reducimos la densidad y sembramos el 25 de noviembre tratando de eludir la sequía de enero; los maíces florecen en la primera semana de febrero, cuando en líneas generales tiende a llover más que en enero. Eso nos ayuda a levantar el piso de los rendimientos”, explica Therisod.

A la fina le cabe de forma indistinta cualquiera de los dos suelos. Toda la zona tiende a ser heladora, no así este campo y por eso es indistinto dónde ubiquen cebada o trigo. En general el 90% de los campos de la zona están en siembra directa. El viento se frena en

Lo que se ve en general en este campo y en la zona es que los rastrojos de cultivos de fina tardan mucho tiempo en descomponerse. “Tenemos trigos y cebadas con alta biomasa -explica Therisod-; no hay tantos lotes de soja continua como en otras regiones y la rotación que aplicamos nos permite contar con un buen aporte de carbono. Estamos hablando de trigos de 5.000 kg, cebadas de 5.700 kg, avenas de 3.500 kg, maíces en bajos buenos de 9.000 kg y en las lomas tardíos con un piso de 5.000 kg. Por lo tanto el aporte de carbono es significativo, si bien ese rastrojo abundante hace que los suelos estén más fríos y puedan aparecer problemas de heladas en el cultivo que sigue en la rotación”. los bajos y la temperatura se reduce. Al hacer maíz en los bajos crece el volumen de rastrojos y aumenta la posibilidad de tener heladas. Una parte de la cebada va a verdeo de invierno, fundamentalmente avena y el resto a soja de segunda. Sobre esta última se hace soja de primera o maíz.

Este campo es uno de los primeros que adoptó la siembra directa en la zona. La Facultad de Agronomía de Azul realizó recientemente un análisis de suelo teniendo en cuenta rotaciones y la historia de agricultura de los lotes; se midieron distintos parámetros a diferentes profundidades. Por caso, fósforo (P), materia orgánica, capa-

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BALANCE DE CARBONO

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La fina en las lomas, con suelos menos profundos. La gruesa en los bajos, con mayor capacidad de almacenar agua. cidad de intercambio catiónico, pH, nitrógeno anaeróbico (Nan). Este último es un indicador del potencial de mineralización del suelo.

Ag tech “Soy usuario de distintas plataformas a la hora de ponderar decisiones –enfatiza nuestro entrevistado-.

Mediante imágenes satelitales, y/o la topografía del campo, y/o la profundidad de alguna impedancia y/o por la ambientación con Veris tratamos de hacer más eficiente el uso de insumos y mejorar los resultados. Así, usamos una plataforma para ajustar nutrición en trigo y cebada. Además de determinar el N anaeróbico hacemos parcelas de saturación (un testigo sin nitrógeno (N), otra con el N que decidimos usar y otra sobrefertilizada con un nivel en que creemos que el cultivo no debería tener “hambre”). Eso se sigue a través de una plataforma durante todo el ciclo. Las imágenes satelitales nos ayudan mucho a corregir N y a detectar en cada uno de los lotes la respuesta que tenemos. Nos llevan asimismo a no usar innecesariamente este nutriente y a conocer la renta que estamos teniendo por fertilizar”, sostiene Therisod.

En este campo en particular, en los 28 | REVISTA CHACRA

dos últimos veranos secos emplearon las mencionadas plataformas para pulsar el volumen de biomasa en maíces destinados a silo y decidir el picado.

La imagen satelital es una muy buena herramienta, que ayuda en las decisiones. Es una herramienta práctica y tiene buena continuidad de imágenes. La limitante viene dada por la nubosidad, por lo tanto en algún caso se apoyan en el empleo de dron o avión.

El nitrógeno anaeróbico es una herramienta cada vez más utilizada. “El Nan lo usamos para corregir la decisión de N a aplicar en la fina y en el maíz. Es un elemento de diagnóstico que tenemos desde hace ocho años.

Me gusta especialmente para discriminar el potencial de N dentro del campo, comparando los lotes, y corregir lo que haya que corregir. Los investigadores de la zona encuentran alta correlación en sumarlo a la decisión del N en el suelo hasta los 60 cm de profundidad antes de sembrar”.

En general, los campos que están de Ayacucho hacia la costa, con menos historia agrícola, tienden a tener más N anaeróbico que los establecimientos donde la agricultura ha dejado su marca de años. Pero resulta claro que en cualquier tipo de suelo y lotes el N anaeróbico se deprime con el paso del

CULTIVOS DE SERVICIO Por su rotación, este campo tiene verdeos de invierno y en general no se hacen cultivos de servicio. Sin embargo, el uso de esta herramienta en la región está aumentando; se trabaja e investiga en el tema. “Hay que ser muy respetuosos con el consumo de agua y su disponibilidad para no penalizar al cultivo de gruesa que sigue. El objetivo es medir cuánta biomasa producimos y evaluar cuándo es lo más tarde que podemos secarlo”, enfatiza Therisod.

Con este precepto se está probando vicia, vicia asociada a avena, trébol balanza y trébol persa. “Lo que estamos buscando es provisión de nitrógeno para el cultivo que sigue; si la rotación va hacia un maíz tardío puede estar presente una gramínea asociada pero no puede faltar una leguminosa. Por el contrario, en zonas donde predomina la rotación girasol-soja va a ser importante la presencia de gramíneas para aportar carbono y cortar el ciclo de enfermedades”, completa el profesional.

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Ajustando la densidad y la fecha de siembra, el maíz logra entrar en las lomas con buenas perspectivas productivas. tiempo.

A grandes rasgos, lo más barato por unidad de N y en relación a la accesibilidad de la logística es la urea. Incluso en esta zona en general no hay peligro de volatilización en cultivos de invierno; quizá podría esperarse algo así en maíz. “La realidad es que en este campo y en otros cercanos nos estamos pasando a líquidos, básicamente por la posibilidad de incorporar azufre. Es más complicado logísticamente y en cuanto a la calidad de aplicación generalmente ésta es superior.

Es cierto, asumimos un mayor costo por unidad de N porque privilegiamos el incorporar azufre (S) y por una mejor distribución. En esta zona hay mucha respuesta al S en los cereales, en la soja no está tan claro. Es cuestión de ser previsor respecto de la logística”.

En el sudeste ya no se discute que el fósforo es limitante y no hay duda de que existe respuesta a la aplicación.

De acuerdo con la relación de precios uno puede tomar una decisión empresarial acerca del nivel de fertilización con P que va a usar. Cuando ese vínculo ha sido muy favorable, muchas empresas decidieron construir P en sus suelos. “La aplicación de P se realiza siempre a la siembra. Hace unos años se decidió usar dosis altas de SPT/SPS 30 | REVISTA CHACRA

al voleo en la poscosecha de soja, en invierno, pero igualmente se sembró la fina con fertilización”.

Malezas resistentes Esta empresa tiene muy en claro la importancia del suelo, por eso entraron rápidamente en siembra directa, en rotación de herbicidas para no estimular resistencia de malezas y en la reposición de nutrientes cuando las relaciones son favorables.

Así y todo en este campo es factible hallar raigrás resistente en algunos lotes y en otros crucíferas resistentes.

“Hay que tener en claro cuál es el banco de malezas en cada caso, no esperar a que una maleza complicada se quede con el 40% del lote; con que tenga el 5% con una maleza que sabemos que va a darnos trabajo ya hay que tomar acciones. Y si la situación aconseja manchonear, corresponde hacerlo. Ponerle materia gris y pensar con anticipación el problema para resolverlo con el menor costo posible”.

Therisod cree que en líneas generales se ha usado glifosato con criterio pero al emplear un único modo de acción apareció resistencia en las malezas.

“Ahora que empezamos a utilizar un espectro más amplio de herbicidas lo

CUIDAR LA SIMIENTE Esta empresa le presta mucha atención al tratamiento de semillas; en este campo hay una presión importante de gusanos blancos o gusano arroz en soja. Se invierte en fungicidas de mejor performance, y en algunos casos se agregan insecticidas y promotores de crecimiento a la simiente. El de estos productos es un universo grande, con muchas cosas dentro; no marcan una diferencia muy importante en rindes pero mejoran la calidad del cultivo. Las respuestas pueden estar en el orden de 150-200 kg. Therisod asegura que falta logística para usar todo lo que está disponible en materia de tratamientos de semillas.

LAS MARCAS DE LA COLZA Éste es un campo que siempre ha estado bien rotado y fertilizado.

En su momento incluyó una importante proporción de colza en la rotación; razón por la cual recibió volúmenes significativos de azufre y micronutrientes. Bien puede decirse que en este sentido está por encima de los parámetros de la región en ambos casos.

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ENTRE TODOS

Las crucíferas resistentes se encuentra entre los enemigos de cuidado, junto con el raigrás que ya no es alcanzado por el glifosato. Therisod asegura que es una batalla que se puede ganar. que está cambiando es que hay que volver a hacer agronomía. Debemos pensar en la forma de acción de los herbicidas, en la rotación, porque vamos a tener residualidad sobre el cultivo que sigue, en que no haya fitotoxicidad sobre ese cultivo y genere una disminución de rindes. Hemos vuelto a tener que analizar en detalle nuestro esquema. Hay asimismo mucho intercambio entre colegas, incluso con técnicos referentes, se le dedica más tiempo a pensar que a actuar. Se nos exige que seamos responsables en lo que estamos haciendo y el desafío es enriquecedor”.

Gastón no considera que sea una tarea con final incierto. “Si hacemos las cosas bien estas malezas no deberían complicar el sistema en la medida en que pensemos en el largo plazo y no sólo en la campaña en curso. Hay que capacitar a quienes aplican para que logren calidad de trabajo, precisión en el manejo del equipo y en la oportunidad de la tarea, con las dosis que corresponde y pensando en la rotación”, enfatiza.

“Hay que destacar la importancia de trabajar en equipo, con profesionales que piensan distinto que uno, que afrontan realidades diferentes. Así, el aprendizaje se acorta y se acelera cuando compartimos experiencias con rigor técnico. Valoro mucho también la participación en instituciones como Aapresid, que cuenta con un asesor técnico regional que trata de concentrar todas las inquietudes de los productores y establecer líneas de experimentación para solucionar los problemas. Cuando se intercambian conocimientos con otros profesionales se llega mucho más rápido a las soluciones”. (Therisod)

Es una batalla que hay que dar y no se contemplan distracciones. “De nuevo, me parece importante pensar en el sistema más que en lotes individuales, tanto como escuchar las demandas de la sociedad respecto de la forma de aplicar. Siempre las tuvimos en cuenta, pero ahora mucho más”, concluye Therisod.

La idea es no obsesionarse con la foto y concentrarse en la película, que necesariamente debe tener un final feliz.

Con que tenga el 5% del lote con una maleza que sabemos que va a darnos trabajo, ya hay que tomar acciones.

La cebada tiene una importante proporción de la fina.

Sólo una parte de los lotes continúa con la siembra de soja de segunda.

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GANADERÍA | GESTIÓN

Un camino para llegar al novillo pesado

China es nuestro principal cliente, y afortunadamente lleva vacas, lo cual no quita que debamos resolver nuestra carencia crónica en términos del objeto de búsqueda del resto del mercado internacional.

El productor podría agregar unos kilos extras al novillito liviano para convertirlo así, en un producto apto para exportación.

E

n los últimos diez años, la Argentina redujo su stock de novillos, pasando de 4,6 millones en marzo de 2009 a sólo 2,6 millones el mismo mes del presente año. Es cierto, la demanda que enfrentamos cambió, el cliente líder ahora es China, y prefiere la vaca, pero la Argentina no puede desatender el mercado global de cortes de calidad, al que quizás la propia China acceda en un determinado momento. Y en ese ambiente, el novillo pesado es rey.

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¿Cómo lograrlo? El peso medio de faena en nuestro país es muy bajo, producto de la elevada proporción de terneros y novillitos que la integran, sumado también a la deprimida proporción de novillos pesados dentro de esta última categoría. El Rosgan analizó los mecanismos por los cuales el productor podría agregar unos kilos extras al novillito liviano para convertirlo, así, en un producto apto para exportación. No es fácil, sobre todo porque el animal debe estar más tiem-

po en el campo, los kilos finales son menos eficientes y el financiamiento en condiciones aceptables brilla por su ausencia.

Los cálculos de este equipo técnico indican que aproximadamente 400.000 novillos livianos (menores a 460 kg) y novillitos (menores a 430 kg) se venden al mercado doméstico, a un peso medio de faena de 405 kg vivo. Ponderando los rendimientos industriales de las distintas categorías, se arriba a una producción estimada mensual de

GANADERÍA | GESTIÓN

UN ANIMAL FLEXIBLE La Argentina necesita generar un cambio de paradigma a nivel producción y debe orientarla hacia un animal que sirva tanto para exportación como para el mercado local. De este modo, no solo lograría subir la vara en cuanto a eficiencia productiva y requerimientos de calidad para lo que se vuelca a mercado interno, sino también generar la suficiente flexibilidad para poder adaptarnos a los distintos contextos, sin incurrir en esos tediosos faltantes o excedentes de oferta que tanto han condicionado el crecimiento sostenible del sector.

Se parte de la idea de aumentar el peso de faena de los machos que se destinan a mercado doméstico, llevándolos a un promedio de 445 kg vivo.

93.103 t res c/hueso. En tanto, para la exportación, la faena involucra unos 95.000 novillos, con lo que se arriba a una producción de 26.201 toneladas mensuales de res c/hueso.

Unos kilos más En el Rosgan entienden que la incorporación de kilos en la faena, necesariamente debe involucrar ambos canales, de modo tal de generar un cambio gradual en toda la cadena. Para eso, es necesario partir de la premisa de aumentar el peso de faena de los machos que se destinan a mercado doméstico, llevándolos a un prome-

dio de 445 kg vivo por animal faenado.

Esto podría generar una producción adicional de aproximadamente 10.597 toneladas mensuales o su equivalente a 40.876 cabezas. Si se considera esta oferta como un excedente, se podrían retener esos novillos prolongando su recría para luego volcarlos al canal de exportación.

Por su parte, el invernador o productor de novillo de exportación debería llevar los animales que actualmente termina en 469 kg promedio a 490 kg vivo por animal. Este aumento general de peso en la producción per-

mitiría incorporar al canal de exportación unas 13.250 toneladas mensuales, compuestas por la producción adicional que obtendría por el incremento de peso de faena (1.382 t) más la producción proveniente de los novillos que ingresarían a recría (11.868 t), liberados por el mercado doméstico.

En términos anuales, esto significa cerca de 160 mil toneladas de res c/ hueso que se podrían adicionar a la exportación, sin restringir el consumo local.

Por Sabina Barral

¿DE DÓNDE SALE LA PLATA? La pregunta es cómo resolver el problema que genera el elevado costo de financiación. Bajo el escenario planteado, se puede asumir que sumar 40 kg a un novillito que hoy se faena en 405 kg promedio demandaría -dependiendo del sistema de engorde- entre 30 y 45 días adicionales, lapso durante el cual el sector estaría posponiendo ingresos por aproximadamente $10.700 millones. Asimismo, el segmento que produce para exportación debería llevar los animales de 469 a 490 kg promedio, para lo que se estima un engorde adicional de 60 días. Además, bajo la hipótesis planteada, recibiría el excedente de novillos livianos que libera el consumo, debiendo adicionar 90 días de recría

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para llevarlos al peso de terminación objetivo. En este caso, el nivel de ingresos que pospone el sector ascendería -de acuerdo a nuestros cálculos- a $4.325 millones, incluyendo el adicional de novillos en recría.

Para el Rosgan, si el Estado invirtiese en sustentar esta movida, en menos de un semestre el gobierno podría estar recuperando, a través de su recaudación fiscal, el monto total de inversión que demandaría el programa (u$s 25 millones), sin contar el retorno exponencial que generaría al país la posibilidad de reinsertar el novillo argentino en el mercado global, llegando a destinos hoy desabastecidos.

MAQUINARIA AGRÍCOLA | AVANCES

Precisión, eFIciencia y velocidad en la siembra Es el punto de partida, la tarea en donde no se puede errar, ya que después es muy difícil realizar correcciones. Eso sí, crecen los equipos que pueden efectuar el trabajo bien y rápidamente.

Por CAROLA URDANGARIN REDACCIÓN CHACRA | curdangarin@revistachacra.com.ar

U

nos 40 millones de hectáreas componen la superficie sembrable de la Argentina, de la cual más del 90% se trabaja bajo el sistema de siembra directa. El país cuenta con alrededor de cincuenta empresas fabricantes de sembradoras y ha desarrollado una industria exportadora que no sólo vende esta clase de equipos, sino todo el know how nacional en siembra directa. En este aspecto puso el acento Fernando Scaramuzza, técnico de la Estación Experimental de INTA Manfredi, en una entrevista para la plataforma de medios CHACRA. La incorporación de tecnología en las sembradoras es un proceso continuo e incluso potenciado en los últimos años, con un gran avance de lo vinculado con la electrónica, que a través de diferentes softwares permite trabajar en dosificación variable y en cortes línea por línea. La precisión en la siembra se acrecienta y va dejando atrás los macroambientes y las recetas uniformes. Las máquinas ya no son iguales unas a otras y están configuradas según el ambiente en que van a trabajar.

Siembra electrónica Gracias a la geoposición, el software que gobierna los motores eléctricos le indica al dosificador cuántas semillas tiene que poner en cada lugar, mientras que los sensores miden el momen38 | REVISTA CHACRA

La precisión en sembradoras crece de la mano de la dosificación eléctrica.

Permite trabajar más rápidamente sin modificar la calidad de la tarea. to y lugar indicados. Merced a esto, en la actualidad la respuesta de cada dosificador es mucho más rápida y nos ayuda a trabajar en función de los microambientes, metro a metro, poniendo la semilla exactamente donde es necesario. Lo que diferencia a estas sembradoras dentro del mercado es su capacidad para manejar la densidad, el espaciamiento, la precisión.

Incluso ciertos avances en el acompañamiento de la simiente hacen posible sembrar cada vez más rápido y con mayor precisión. Por cierto, todas las mejoras en materia de tecnología llegan velozmente a la Argentina; nuestro productor es reconocido por su capacidad para adoptar aquello que realmente funciona.

ROBÓTICA El futuro es muy grande si se lo mira desde la perspectiva de la robotización y automatización de la maquinaria agrícola. Ya está entre nosotros la tecnología premiada hace dos años en Agritécnica, que permite que la máquina se autorregule para obtener la mejor calidad de producto cosechado, por ejemplo en soja. En los años que vienen, nuevos avances se sumarán a lo logrado. De hecho, los tractores robot están en el mercado y han sido furor en Estados Unidos.

MAQUINARIA AGRÍCOLA | AVANCES

BIG DATA

Fernando Scaramuzza es el coordinador del Módulo Agricultura de Precisión de INTA Manfredi.

Reseñó para CHACRA los últmos avances en materia de sembradoras.

De hecho, en el caso de la siembra de precisión a alta velocidad, ya está desarrollado no sólo el dosificador, sino que también se está trabajando en las cuchillas abresurcos, tapadores y en todo el tren de siembra para poder lograr lo que quiere el productor: alta precisión, elevada eficiencia y buena velocidad para así cumplir en tiempo y forma, sobre todo en ambientes muy complicados como el del norte del país, donde hay que aprovechar la humedad en el momento indicado.

Inexorable El crecimiento de la adopción de dosis variable se ha dado de forma muy lenta, admite Scaramuzza, por muchos factores, pero principalmente por el nivel con el cual el productor estaba fertilizando. Actualmente se está avanzando en ese sentido; el agroempresario sabe que no puede esperar altos rindes sin una buena nutrición del cultivo. “Habrá una necesidad creciente de adoptar la dosis variable porque tenemos que ser eficientes en el uso de aquellos insumos que tienen un costo elevado”, subraya el profesional.

Lo mismo le cabe al empleo de densidad variable. Vale recordar que una bolsa de semillas cuesta alrededor de 200 dólares y representa un 30 o 40% de los costos del cultivo, por lo que saber dónde y en qué cantidad colocar la simiente es más que importante.

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Una tecnología distinta es aquella que permite llevar dos variedades/híbridos distintos en una misma máquina e incluso dos especies diferentes.

“Esta herramienta está hace un tiempo en el mercado estadounidense y el INTA ha realizado ensayos con soja y sorgo en un mismo lote, colocando la gramínea en el ambiente salino-sódico, mientras que en el ambiente de mejor potencial sembrábamos la oleaginosa, con lo cual potenciábamos ambos escenarios. Así, con una misma máquina hicimos las dos tareas. Este equipo cuenta con un doble dosificador, que toma decisiones acerca de qué material va a sembrar de acuerdo al potencial del ambiente”, sostiene el especialista.

Nuestro entrevistado es el coordinador del Módulo Agricultura de Precisión de INTA Manfredi, donde se realizará la 18º Capacitación INTA AgTech, los días 11 y 12 de septiembre. La recolección y el manejo de información son tareas que la tecnología vino a simplificar con las nuevas plataformas, que permiten agrupar la data disponible y transformarla en soluciones para el productor en el campo. No sólo pueden potenciarse los rendimientos al final del camino, sino también ayudar a satisfacer las exigencias de compradores externos, al garantizar la trazabilidad de un producto. Scaramuzza asegura que en sensoramiento y estructura satelital es donde se observan los mayores progresos en la materia.

Los satélites son cada vez más livianos y con costos más accesibles.

Para Scaramuzza, sería muy interesante difundir el uso de este equipo para evitar poner un material genético de alto potencial en ambientes donde no podrá expresarse.

La herramienta que ofrecen los dosificadores eléctricos es especialmente valorada en aquellos casos en que la ventana de siembra es acotada.

EXPOSICIONES | NOVEDADES

San Justo mostró todo su potencial

Maquinaria, implementos, servicios, agricultura, ganadería e industria brillaron en la muestra de la Sociedad Rural local.

Berardo Vignatti, titular de la Sociedad Rural de San Justo, junto a Alicia Ciciliani, ministra de Producción de Santa Fe, y Dardo Chiesa, presidente de CRA.

S

an Justo volvió al centro de la escena agroindustrial con una nueva Expo Rural en el predio de la Sociedad Rural local, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 11, en el sector oeste de la ciudad. Miles de personas visitaron la muestra, que contó con una gran variedad gastronómica,

shows musicales y mucho más. En la apertura de la exposición, el intendente de la ciudad de San Justo, Nicolás Cuesta, aseguró que “es un orgullo poder participar de una apuesta así al sector productivo”. Para él, es fundamental destacar y demostrar que la articulación público-privada es posible.

El titular de la Sociedad Rural de San Justo, Berardo Vignatti, llamó a que todos se sintieran partícipes y responsables del éxito de esta muestra. A su turno, la ministra de Producción de la provincia de Santa Fe, Alicia Ciciliani, expresó el agradecimiento de todo su Gobierno en medio de esta etapa de

EXPOSICIONES | NOVEDADES

transición. “Es tiempo de balance y de pensar el futuro de los santafesinos, para que podamos seguir produciendo, trabajando y generando valor. Para eso necesitamos del apoyo constante y la mirada crítica pero constructiva de Carsfe, las sociedades rurales y la sociedad civil”, sostuvo.

Excelencia La Expo Rural local fue la vidriera de los avances de la agricultura, donde se expusieron las últimas tendencias en maquinaria y el desarrollo tecnológico aplicado a cultivos. En el sector de industria participaron las principales empresas afines al agro, así como las automotrices, que exhibieron sus novedades, mostrando la innovación y las tendencias del momento.

el país de las diferentes razas bovinas: Angus, Braford, Brangus y Hereford.

También se llevó a cabo el tradicional Gran Remate Anual de Reproductores, un evento que crece año a año consolidándose como uno de los más importantes a nivel nacional, donde salen a la venta reproductores con la mejor genética.

Allí se pudo apreciar la exposición de animales de granja como aves, cerdos, ovinos, caprinos y otras especies. Participaron también cabañas de caballos y escuelas ecuestres y de equitación, ya que la institución cuenta con una Pista de Caballos, especialmente preparada para el desarrollo de esas actividades.

COMPROMISO También participó de estas jornadas el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, quien explicó cómo proyectan el futuro en conjunto con la Sociedad Rural de San Justo. “No es casualidad que hayamos elegido esta localidad para llevar a cabo Argencarne; acá la gente siente el valor de la carne como algo cercano a su estilo de vida y su producción”, afirmó.

Asimismo formaron parte de la convocatoria prestigiosas cabañas de todo

Es tiempo de balance y de pensar el futuro de los santafesinos, para que podamos seguir produciendo, trabajando y generando valor. Para eso necesitamos del apoyo constante y la mirada crítica pero constructiva de Carsfe, las sociedades rurales y la sociedad civil.

Mucho público se dio cita en el predio de la Sociedad Rural de San Justo.

Los atractivos de la convocatoria eran muchos.

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PRODUCCIONES REGIONALES | AVANCES

Jintao, EL KIWI DORADO

Su combinación de acidez y azúcar tiene un balance único que se siente en el paladar. Cuenta además con el triple de vitaminas que su primo hermano, el kiwi verde.

Por VERÓNICA SALAMANCO

ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

E

l Jintao, cuya marca registrada es Jingold, se desarrolló en China hace 20 años y sus creadores sólo venden la patente a selectos clientes que ellos consideran que pueden hacer honor a la producción de esta variedad como corresponde. En nuestro país, tras muchas idas y vueltas, esa licencia la tiene una empresa con larga experiencia en el cultivo y exportación de peras y manzanas en el Alto Valle de Río Negro, a las que luego sumaron una plantación de kiwis verdes en la zona de Mar del Plata.

“Uno de nuestros objetivos es diferenciarnos con productos de valor, así que incluimos el kiwi amarillo que es una variedad para un público limitado”, señaló Nicolás Sánchez, directivo de Patagonian Fruits. “Así, nos pusimos en contacto con la dueña de la variedad y obtuvimos la licencia para plantar 110 hectáreas en la Argentina.

El comienzo fue algo complejo porque había que traer el material, que no se puede adquirir en viveros locales como cuando uno se inicia en vides o cualquier frutal. El proceso de importación de las plantas de Italia no fue simple, tenían que venir a raíz expuesta, ya que no es posible ingresar tierra, entre otras limitantes. Así que cada bandeja que traíamos, la teníamos que hacer aprobar y luego, puertas adentro, nosotros realizamos la multiplicación del material”.

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El Jintao puede rendir entre el 20 y 30% más que la tradicional Hayward, según indican los especialistas.

El lugar elegido para esta plantación fue Sierra de los Padres y el manejo se hace 100% con certificación orgánica. “Esta zona es una de las que cuenta con suelos con alto nivel de materia orgánica, donde el kiwi se da con gran calidad. Es una tierra espectacular, lo que genera kiwis con muy buena materia seca en el momento de la cosecha, como lo hemos comprobado con la variedad Hayward”, sostiene

nuestro entrevistado.

De a poco fueron armando la plantación de Jintao y actualmente tienen 64 hectáreas, con plantas que ya están en producción, pero que son muy jóvenes aún para generar un volumen interesante. Estas especies requieren de mucha atención y diversas labores culturales a lo largo del año para garantizar una buena cosecha.

PRODUCCIONES REGIONALES | AVANCES

Delicado y demandante “El que utilizamos es un cultivar que tiene un menor requerimiento de horas de frío para florecer –entre 350 y 450 horas–, brota y florece antes que el cultivar Hayward de pulpa verde y puede cosecharse de 20 a 25 días antes, según las condiciones agroclimáticas del lugar de producción”, detalla a CHACRA la Ing. Alejandra Yommi, responsable del Laboratorio de Poscosecha y Calidad de Frutas y Hortalizas del INTA Balcarce. “Como cualquier frutal, el cultivo de kiwi requiere poda invernal para quitar las ramas que ya dieron frutas y elegir los cargadores que van a producir durante la próxima temporada. Luego se hace fertilización en brotación, llenado de frutos y caída de hoja. También se debe aplicar riego por goteo o microaspersión. En forma periódica es necesario realizar el control de hormigueros y malezas, así como el monitoreo de enfermedades y plagas”, afirma.

El kiwi florece en noviembre y se cosecha entre abril y mayo en forma manual. El rendimiento promedio de una plantación adulta (de más de 7 años) es de alrededor de 25 t/ha. Por lo demás, el Jintao puede rendir entre el 20 y 30% más que el Hayward, según la especialista. “Se debe prestar atención a la madurez de cosecha, sobre todo en el kiwi amarillo. El contenido de sólidos solubles (°Brix) es uno de los índices de madurez más utilizados para decidir el inicio de la cosecha. En el kiwi amarillo es muy importante evaluar el desarrollo del color en la pulpa, cosechando a partir de que alcance una determinada to-

nalidad amarilla para garantizar que posteriormente la fruta pueda tener un buen desarrollo de sabor y textura”, advierte Yommi.

La fruta cosechada debe ser curada en un ambiente ventilado por 48 hs y refrigerada posteriormente a 0°C, en una cámara con control de etileno. El kiwi es una fruta muy sensible al etileno; concentraciones muy bajas (mayores a 20 ppb) promueven un rápido ablandamiento de la fruta, con aumento de las pérdidas por sobremadurez y pudriciones.

Sólo para entendidos “El mercado se encuentra básicamente en el hemisferio norte. Es donde se conoce y se paga un plus, por ser un producto de mucho valor, no como el kiwi verde. Como tiene patente, no está abierto a que cualquiera lo produzca –puntualiza Sánchez-. En la Argentina todavía no se conoce y el consumidor no paga un precio más alto por el producto, que puede llegar a valer el doble. Los mercados del Jintao están en Estados Unidos, México, Europa, Rusia y parte de Asia. El consumidor argentino es bastante tradicional”.

ENEMIGOS DECLARADOS Varias amenazas acechan al cultivo. Por ejemplo, las heladas que hay que combatir cuando está la yema del fruto o el granizo que suele ser minimizado con techado de mallas. El viento es un enemigo potencial, ya que si sopla muy fuerte, puede romper las hojas y secarlas, y así deja a la planta sin posibilidades de fotosintetizar adecuadamente, lo que perjudica su producción de frutos.

La empresa tiene planificado completar las 110 hectáreas de plantación para las que tiene la licencia y luego comenzar a incursionar en otra variedad que resulta muy interesante: el kiwi rojo, para el que ya están importando material para producirlo en el país.

“Es un cultivo que requiere una alta inversión y, como todo frutal, es un negocio a largo plazo. Se trata de una producción rentable si la empresa, además de producir fruta, puede contar con almacenamiento refrigerado y empaque”, subraya Yommi.

BABY KIWI Se encuentra disponible para los productores la especie Actinidia arguta (Baby kiwi), aun con un mercado muy pequeño en el país. Esta variedad es bien temprana (se cosecha en febrero en el sudeste) y se utiliza para realizar cruzamientos con Actinidia chinensis por ser resistente a la enfermedad del cancro bacteriano producido por Pseudomonas syringae pv actinidiae (Psa).

Este patógeno es sumamente peligroso por causar la muerte de las plantas y propagarse rápidamente. Hasta el momento, Argentina está declarada libre de Psa.

SUPLEMENTO ECONÓMICO

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SUPLEMENTO ECONÓMICO

RESUMEN DE PRECIOS

Producción hemisferio nortenorte de Estados 19/20 Necesidad de la molienda Producción Producción de Estados Unidos 19/20 Necesidad de lade molienda Producción hemisferio norte Producción de Unidos Estados Unidos 19/20 la molienda q Producción p Necesidad norte. hemisferio Producción de Estados Unidos 19/20. deNecesidad la molienda. q Producción hemisferio Necesidad de la demanda de Brasil Producción de Brasil 18/19 Stocks altos en Estados Unidos Necesidad de la demanda de Brasil Producción de Brasil 18/19 Stocks altos en Estados Unidos q Stocks altos Necesidad deBrasil. la demanda de Brasil q Producción de Brasil Producción de Brasil 18/19 Stocks altos en Estados Unidos demanda de 18/19. en Estados Unidos.

p Necesidad de la Exportación sobre-comprada Ritmo de exportación argentina Conflicto ChinaEstados Unidos p q Exportación sobre-comprada Ritmo de exportación argentina Conflicto ChinaEstados Unidos sobre-comprada.

de exportación ChinaEstados Unidos.

Ritmo Conflicto q ExportaciónProducción Exportación sobre-comprada Ritmo de argentina. exportación argentina Conflicto ChinaEstados Unidos Producción hemisferio norte Producción de Estados Unidos 19/20 Necesidad de la molienda hemisferio norte Estados Unidos 19/20 Unidos 19/20 Necesidad de la molienda Producción hemisferio norte Producción deProducción de Estados Necesidad de la molienda

Necesidad de la demanda de Brasil Producción de Brasil 18/19 Stocks altos en Estados Unidos

Necesidad de la demanda Brasil Necesidad dede la demanda de Brasil

Futuros Futuros Futuros Exportación sobre-comprada Exportación sobre-comprada Exportación sobre-comprada

> FUTUROS

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Demanda de la exportación Demanda de la exportación Demanda la exportación Expectativa de mayor áreade local Expectativa de mayor área para local19/20 para 19/20 Expectativa de mayor área local para 19/20 Retenciones a la exportación Retenciones a la exportación Retenciones a la exportación Demanda de la exportación Demanda de la exportación Demanda de la exportación

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u$s/t u$s/t AZ Group sobre la base MATba. u$s/t Group sobre ladel base del MATba. Fuente: AZ Fuente: Group Fuente: sobre la AZ base del MATba. 260 260 260

SojaSoja Noviembre 2019 Maíz Diciembre Noviembre 2019 Maíz Diciembre Soja250 Noviembre 2019 Maíz Diciembre 2019 20192019 250 160 160

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Producción deProducción Brasil 18/19 de Brasil 18/19 Stocks altos en Estados Stocks Unidos altos en Estados Unidos Fuente: AZ Group sobre la baseladel MATba. Fuente: AZ Group sobre base del MATba. Fuente: AZConflicto Group sobre la base del MATba. Ritmo de exportación argentina ChinaEstados Unidos Ritmo de exportación argentina Conflicto ChinaConflicto ChinaEstados Unidos Ritmo de exportación argentina Estados Unidos

Necesidad de consumos localeslocales Necesidad de consumos Necesidad de consumos locales Necesidad de la exportación Necesidad de la exportación Necesidad de la exportación Producción argentina record Producción argentina record Producción argentina record Necesidad de consumos Necesidad de consumos localeslocales Necesidad de consumos locales

Problemas en producción EE.UU EE.UU Problemas en producción Problemas enUnidos producción EE.UU Conflicto China-Estados Conflicto China-Estados Unidos Conflicto China-Estados Unidos Demanda de local Demanda de local Demanda de local Problemas en producción Problemas enEE.UU producción EE.UUEE.UU Problemas en producción

p Necesidad de consumos p Problemas Conflicto de la molienda. locales. en producción EE.UU. p Necesidad Expectativa Necesidad de la exportación Expectativa deárea mayor área local para 19/20 China-Estados Unidos Necesidad de la exportación de mayor local para 19/20 Conflicto China-Estados Unidos Necesidad de la exportación Expectativa de mayor área local para 19/20 Conflicto China-Estados Unidos p q Conflicto China-Estados

de la exportación.

Unidos.

Necesidad q Stocks altos en Estados Unidos.

Retenciones a la exportación Producción argentina Demanda de local Retenciones a la exportación Producción recordrecord Demanda de local Retenciones la exportación Producción argentina argentina record q Producción p Demanda Estados aUnidos.

argentina récord.

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NEA

180160

Para la campaña 2019/20, el cultivo de soja no arroja resultados atractivos para la mayoría de las regiones. Como se observa en el gráfico, en muchas zonasPara continuan ajustados debido mayo-20 no supera 240 u$s/t.

En el último mes, a pesar de un leve incremento la campaña 2019/20, el cultivo adeque soja la noposición arroja resultados atractivos para lalos mayoría de las regiones.

Como se observa en el gráfico, en la posición cosecha, los valores no superaron los 250 u$s/t. en muchaselzonas continúan ajustados debidoresultados a que la posición mayo-20para no supera los 240 u$s/t. el último mes, a pesar un leve en el gráfico, en Para la campaña 2019/20, cultivo de soja no arroja atractivos la mayoría de lasEnregiones.

Como se de observa en la posición cosecha, valoreslos no superaron los 250 u$s/t. muchas zonas continuan ajustados debido aincremento que la posición mayo-20 nolos supera 240 u$s/t.

En el último mes, a pesar de un leve incremento en la posición cosecha, los valores no superaron los 250 u$s/t.

Márgenes para paraArgentina, Argentina,campaña campaña2018/19 2019/20 > Márgenes Maíz

Márgenes para Argentina, campaña 2019/20 MAÍZ Precio de Indif. (u$s/t.)

Maíz

P. Dolor (u$s/t.)

P. de referencia (u$s/t.)

u$s/t.

Mar y Sierras Mar y Sierras

Norte BA Norte BA

OBA

OBA

O. Arenoso O. Arenoso

P. de referencia (u$s/t.)

Saladillo Saladillo

Este

Este

E Rios

E Rios

Sur de Santa Fe Sur de Santa Fe

P. Dolor (u$s/t.)

S.E Córdoba S.E Córdoba

Centro

Centro

Córdoba N Córdoba N

100

NEA

NOA

NEA

160 Precio de Indif. (u$s/t.) u$s/t.

150 160 140 150 130 140 120 130 110 120 100 110 NOA

SUPLEMENTO ECONÓMICO

Gastos Regionales Gastos Regionales

GASTOS REGIONALES RESULTADOS Resultados y precios |de referencia. Y PRECIOS DE REFERENCIA. y precios de referencia. 2019/20 >Resultados Márgenes Márgenespara paraArgentina, Argentina,campaña campaña 2019/20 Soja Márgenes para Argentina, campaña MAÍZ 2019/20 SOJA

El margen de maíz para la próxima campaña, en varias regiones disminuyó frente al mes pasado. Esto se debe principalmente a la caída en las cotizaciones del maíz fruto de la estimación de mayor producción de Estados Unidos 2019/20 y, a la proyección de una mayor intención de siembra en Argentina. . La cotización abril-20 cotiza en torno a los 140 u$s/t.

El margen de maíz para la próxima campaña, en varias regiones disminuyó frente al mes pasado. Esto se debe principalmente a la caída en las cotizaciones del maíz fruto de la estimación de mayor producción de Estados Unidos 2019/20 y, a la proyección de una mayor intención de El margen de maíz para la próxima campaña en varias frenteabril-20 al mes pasado. debe principalmente a la caída en las cotizaciones del maíz, siembra endisminuyó Argentina. . La regiones cotización cotizaEsto ensetorno a los 140 u$s/t.

fruto de la estimación de mayor producción de Estados Unidos 2019/20 y a la proyección de una mayor intención de siembra en Argentina. La cotización abril-20 cotiza en torno a los 140 u$s/t.

52 | REVISTA CHACRA

Destacados del mes: N° 1: Economía Destacados del mes: N° 1: Economía N° 1: Economía $/u$s

Banco Nación Compra Banco Nación Compra Banco Nación Compra

2/5/2018 2/5/2018 2/5/2018 17/5/2018 17/5/2018 17/5/2018 1/6/2018 1/6/2018 1/6/2018 16/6/2018 16/6/2018 16/6/2018 1/7/2018 1/7/2018 1/7/2018 16/7/2018 16/7/2018 16/7/2018 31/7/2018 31/7/2018 31/7/2018 15/8/2018 15/8/2018 15/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 30/8/2018 14/9/2018 14/9/2018 14/9/2018 29/9/2018 29/9/2018 29/9/2018 14/10/2018 14/10/2018 14/10/2018 29/10/2018 29/10/2018 29/10/2018 13/11/2018 13/11/2018 13/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018 28/12/2018 28/12/2018 28/12/2018 12/1/2019 12/1/2019 12/1/2019 27/1/2019 27/1/2019 27/1/2019 11/2/2019 11/2/2019 11/2/2019 26/2/2019 26/2/2019 26/2/2019 13/3/2019 13/3/2019 13/3/2019 28/3/2019 28/3/2019 28/3/2019 12/4/2019 12/4/2019 12/4/2019 27/4/2019 27/4/2019 27/4/2019 12/5/2019 12/5/2019 12/5/2019 27/5/2019 27/5/2019 27/5/2019 11/6/2019 11/6/2019 11/6/2019 26/6/2019 26/6/2019 26/6/2019 11/7/2019 11/7/2019 11/7/2019 26/7/2019 26/7/2019 26/7/2019 10/8/2019 10/8/2019 10/8/2019

70$/u$s $/u$s 70 60 70 60 50 60 50 40 50 40 30 40 30 20 30 20 10 2010 0 10 0 0

Evolución de tipo de cambio Evolución de tipo de cambio ECONOMÍA Evolución de tipo de cambio

Fuente: Fuente:AZ AZGroup Groupen enbase baseaaBanco Banco Nación Nación Fuente: AZ Group en base a Banco Nación

N° N°2:2:Variables Variables Área N° 2: Variables Áreasembrada sembrada(mill. (mill. de de has.) has.)

Rendimiento (t/ha) Rendimiento (t/ha)

mil. Área sembrada (mill. de has.) mil.dedehas has 37,5 37,5 mil. de has 37,5 3737

Rendimiento (t/ha)

Área y rendimiento de Estados Unidos, 2019/20

ofertay ydemanda demanda mensual. esta oportunidad, t/ha oferta mensual.

EnEn esta oportunidad, t/ha Nuevamente el USDA sorprendió con el informe el de el Departamento ajustó área implantada Estados 11,2 Departamento ajustó el el área implantada en en Estados 11,2 oferta y demanda mensual.

En esta oportunidad, el t/ha Unidos delciclo ciclo2019/20, 2019/20, pero en menor proporción Unidos del en menor proporción a loa lo Departamento ajustó elpero área implantada en Estados 11,2 1111

esperado.

Dicho valor paso 37,1 ainforme 36,4 mill. de has. esperado.

Dicho valor paso dede 37,1 ael36,4 mill. has.

Nuevamente el2019/20, USDA sorprendió con dedeoferta ylodemanda mensual de Unidos del ciclo pero en menor proporción a

en Estados Unidos del ciclo 2019/20, pero en menor proporción a lo esperado. lado, el organismo

36,5 3636

de bueno y excelente queque no no condición delos los cultivos de y excelente 10,6 10,4 elDicha contrario la cultivos expectativa del mercado yde dada la 10,4 condición superficie pasó de de 37,1 abueno 36,4 millones ha.

Por otro

36 35,5 35,5 35,5 3535 2018/19 2018/19

jul-19 jul-19

ago-19 ago-19

privados privados

2018/19

jul-19

2019/20 ago-19 2019/20

privados

Fuente:AZ AZGroup Groupen enbase baseaaUSDA. USDA. Fuente: Fuente: AZ Group en base a USDA.

2019/20

N°3:3: Estrategias Estrategias N° u $s /t N° u $s3: /t Estrategias

Precios trigo en Argentina , Preciosfuturos futurosy ypases pasesdede trigo en Argentina Precios futuros y pases de trigo en Argentina

ESTRATEGIAS

A nivel local, la siembra del trigo 2019/20 se encuentra A nivel local, la siembra del trigo 2019/20 se encuentra finalizada. La misma alcanzó un área de 6,6 mill. de has, por finalizada.

La misma alcanzó un área de 6,6semill. de has, por A nivel local, la siembra del trigo 2019/20 encuentra encima de lo acontecido el ciclo pasado. La proyección de encima de lomisma acontecido el un ciclo proyección finalizada.

La alcanzó área demill.

6,6 La mill. porde producción se encuentra entre 21,5 ypasado.

22 de t.,de de has, ocurrir encima de lose acontecido elentre ciclo pasado.

La proyección de producción encuentra 21,5 y 22 mill. deobserva t., de ocurrir esto se lograría una producción récord.

Como se en producción encuentra entredisponible 21,5 y 22 mill. de t., ocurrir esto se lograría una del producción récord.

Como sede observa el gráfico, lossevalores trigo perforaron los 200 en Asenivel local, la producción siembra del disponible trigo 2019/20 se encuentra finalizada. La misma esto lograría una récord.

Como se El observa elu$s/t gráfico, valores deldurante trigo los en 200 quelos se ofrecíeron el mes de perforaron julio.

14-08 el gráfico, losunse valores disponible perforaron 200 u$s/t que ofrecíeron durante mes de julio.

Ellos 14-08 alcanzó área de 6,6trigo mill. deRosario ha,elpor encima acontecido el ciclo pasado. dicha posición para eldel puerto de cerró ende 191lo u$s/t, u$s/tposición que se ofrecíeron durante el mes decerró julio.

El u$s/t.

14-08 dicha el puerto Rosario en 191yu$s/t, siendo inferior alpara promedio del de mes pasado, de 215 La proyección de producción se encuentra entre 21,5 22 mill. de t. De ocurrir dicha posición el puerto de cerróene-20 en siendo inferior promedio delRosario mes pasado, de 191 215u$s/t, u$s/t.

Con respecto a para losalprecios futuros, la posición en el esto se lograría una producción récord.

Como observa en el gráfico, los vasiendo inferior promedio pasado, de se 215 u$s/t.

Con respecto aallos precios futuros, la posición ene-20 en el MATba cotizó por debajo de del los mes 172 u$s/t promediados en lores del trigo disponible perforaron loscuenta 200 u$s/t seenofrecieron durante Con respecto a los precios futuros, la posición ene-20 en el MATba por debajo de lostener 172 u$s/t promediados julio, encotizó 161 u$s/t.

Es importante en que que las MATba cotizó por debajo de los 172 u$s/ten promediados en el mes julio.

El Es 14-08 dicha posición para el puerto de julio, en de 161 u$s/t. tener cuenta que lasRosario cerró en 191 cotizaciones del cereal a importante nivel local podrían cotizar a la baja julio, en 161 u$s/t.

Es importante tener en cuenta que las dada la perspectiva de una cosecha record. cotizaciones del cereal a nivel local podrían cotizar la baja u$s/t, siendo inferior al promedio del mes pasado, dea 215 u$s/t. Con respecto a cotizaciones del a nivel de local cotizar a la baja dada lacereal perspectiva unapodrían cosecha record. los precios futuros, la posición ene-20 en el MATba cotizó por debajo de los 172 dada la perspectiva de una cosecha record.

Precios futuros y pases de trigo en Argentina

190 190 190

Jul-20 Jul-20 Jul-20 Ago-20 Ago-20 Ago-20

Jun-20 Jun-20 Jun-20

Abr-20 Abr-20 Abr-20

May-20 May-20 May-20

Fuente: AZ Group en base a MATba Fuente: AZ Group en base a MATba Fuente: AZ Group en base a MATba

170 170 170

165 165 165

Ene-20 Ene-20 Ene-20 Feb-20 Feb-20 Feb-20 Mar-20 Mar-20 Mar-20

160 157 160 157 160 157

Oct-19 Oct-19 Oct-19 Nov-19 Nov-19 Nov-19 Dic-19 Dic-19 Dic-19

Disp.

Disp.

Disp.

Ago-19 Ago-19 Ago-19 Sep-19 Sep-19 Sep-19

u $s /t 215 215 205 215 205 191 195 205 191 195 185 191 195 185 175 185 175 165 175 165 155 165 155 145 155 145 135 145 135 135

supera elel60%, esperaba lo lo disminuyera.

El Elno supera 60%, esperaba que condición de los cultivos de que bueno y disminuyera. excelente que 10,4 10,2 10,2 rendimiento incrementó el rendimiento esperado para cereal, que fue de 10.12 t/ha a 10.64 esperado eses dede 10,64 t/ha vsel 10,42 t/ha. deldel rendimiento esperado 10,64 vs 10,42 t/ha. supera el 60%, esperaba que lo t/ha disminuyera.

El El mercado, considerando quet/ha la condición bueno-excelente de los lotes no 10 10,2 10 rendimiento mes pasado.

Esto arroja producción de10,42 353,1 mill. t. t. mest/ha. pasado.

Esto arroja una producción de 353,1 mill. esperado esuna de 10,64 vs t/ha. del supera el 60%, queproducción el rindelos fuese recortado.

El nuevo número del USDA vs mill. de que proyectaron privados por 9,8 10 vs335,1 335,1 mill. det.esperaba t. que proyectaron los privados y, por pasado.

Esto arroja una de 353,1y,mill. t.

9,8 mes encima del volumen del mes dede julio de 352,3 mill. t. arroja una producción de 353,1 mill. tlos vsde 335,1 mill. dedepor t de quet.proyectaron los priencima del volumen del mes julio 352,3 mill. vs 335,1 mill. de t. que proyectaron privados y, 9,8 Esto fue bajista para el el cereal, al cierre de t.

Esto fue para cereal, alcanzando almill. de vados y bajista por encima del volumen del mes julio decierre 352,3 mill. de t. Desde luego encima del volumen del mes dealcanzando julio dede 352,3 de esta edición dede 145,8 u$s/t, la la en en esta valores 145,8 u$s/t, posición dic-19, Esto fue para el cereal, alcanzando al dic-19, cierre de seedición tratabajista devalores un escenario bajista para elposición cereal, cotizando la posición Dic19 al cierre Chicago.

Chicago. edición valores de 145,8 u$s/t, posición ,esta u$s/t, en el lamercado de dic-19, Chicago.en , de esta edición en 145,8 Chicago.

Fuente: Globaltecnos en base a MATBA

Sep-20 Sep-20 Sep-20 Oct-20 Oct-20 Oct-20

34,5

ÁreayVARIABLES yrendimiento rendimientodedeEstados Estados Unidos, 2019/20 Área Unidos, 2019/20 Nuevamente USDA sorprendió con el2019/20 informe Nuevamente elel USDA con el informe de de Área y rendimiento desorprendió Estados Unidos,

11 10,8 Por otro lado, incrementó el rendimiento esperado, por 10,8 Por otro lado, incrementó el rendimiento esperado, por agosto.

En esta oportunidad, el Departamento ajustó área implantada con maíz esperado.

Dicho valor paso de 37,1 a 36,4 mill. deelhas.

10,8 10,6 10,6 Porelotro lalaexpectativa deldel mercado y dada la por elcontrario contrario expectativa mercado y dada la lado, incrementó el rendimiento esperado,

37 36,5 36,5

35 34,5 34,5

Evolución de tipo de cambio Durante el mes de julio, el peso se apreció frente al dólar Durante el mesun devalor julio, promedio el peso se de apreció alcanzando 42,2 frente $/u$s.al Aldólar cierre Durante elunmes de promedio julio, el peso apreció frente al Durante el mes de julio, el peso seseapreció frente al dólar dólaralcanzando un valor alcanzando valor de 42,2 $/u$s. cierre de esta edición, el tipo de cambio sufrió unaAl importante alcanzando un valor promedio de 42,2 $/u$s.

Al cierre promedio de 42,2 $/u$s.

Al cierre de esta edición, el tipo de cambio sufrió una de esta edición, el luego tipo dede cambio sufrió unaLa importante devaluación las elecciones. semana de esta edición,devaluación el tipode delas cambio sufrió unasemana importante devaluación elecciones.

La importante luego de las elecciones.

Laasemana posterior a lasluego paso alcanzó valores cercanos los 63 posterior a las pasó devaluación luego de alas elecciones. semana posterior avalores las paso alcanzó cercanos a los estará 63 alcanzóLa cercanos losvalores 63presente $/u$s.

LaLa volatilidad presente en el mer$/u$s. volatilidad estará en el mercado posterior las paso alcanzó valores cercanos a los 63 $/u$s.

Laavolatilidad estará presente enpolitica el mercado cado cambiario debido a la incertidumbre de nuestro país. El valor del tipo cambiario debido a la incertidumbre politica de nuestro $/u$s. La volatilidad estará presente en elde mercado cambiario debido a la incertidumbre politica nuestro país.

El valorfuturo del tipo de cambio para abril-20, en de cambio paraincertidumbre abril-20, en elfuturo Rofex, cotizó superando los 100 $/u$s. Por su cambiario debido a lade de nuestro país.

El valor del tipo cambio futuropolitica para abril-20, en el Rofex, cotizó superando los 100 $/u$s.

Por parte, parte, la posición diciembre cotizó en torno a los 85su $/u$s. país.

El valor del superando tipo de cambio futuro para abril-20, en el Rofex, cotizó los 100 $/u$s.

Por su parte, la posción diciembre cotizó en torno a los 85 $/u$s. posción diciembre cotizó en100 torno a losPor 85 su $/u$s. ellaRofex, cotizó superando los $/u$s. parte, la posción diciembre cotizó en torno a los 85 $/u$s.

u$s/t promediados en julio, en 161 u$s/t. Es importante tener en cuenta que las cotizaciones del cereal a nivel local podrían cotizar a la baja dada la perspectiva de una cosecha récord.

SUPLEMENTO ECONÓMICO

COYUNTURA EMPRESARIAL Coyuntura Empresarial Coyuntura Empresarial Coyuntura Empresarial Destacados del mes: DESTACADOS DEL MES

SUPLEMENTO ECONÓMICO

INDICADORES

Indicadores

> Precios relativos y relaciones de precios necesarios para el negocio.

Precios relativos y relaciones de precios necesarios para el negocio.

Pizarra soja Argentina Pizarra soja Argentina

Estimación de área de girasol 2019/20, en Argentina

Buenos Aires Quequén MATba RO Disp.

Bahía Blanca Rosario

Ladesoja mill. has.local

sufrió un incremento en su cotización en las semanas previas al cierre de esta edición. Una de las razones principales de este incremento fue la 2,5depreciación del peso frente al dólar posterior a las elecciones. La soja pizarra cotizó en valores que superaron los 15.000 $/tn, según el puerto. Para aquellas 2,0 empresas que tengan compromisos pero no hayan fijado precio de la merca1,5 dería, estos valores podrían ser captados.

$/t 16500

15500 14500 13500

Indicadores Indicadores

12500 11500

1,0

10500

Estimación de área de girasol 2019/20, en Argentina Estimación de área de girasol 2019/20, en Argentina 2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

*2019/20

2012/13 2013/14

2013/14 2014/15

2014/15 2015/16

2015/16 2016/17

2016/17 2017/18

2017/18 2018/19

2018/19 *2019/20

2011/12

Fuente: AZ Group sobre la base de USDA.

2011/12 2012/13

2009/10

$/t0,0 mill. de has. mill. de has.

2008/09

$/t

2010/11

7500

14-08-19

02-08-19

08-08-19

23-07-19

29-07-19

11-07-19

Bahía Blanca Bahía Blanca Rosario Rosario

17-07-19

03-07-19

21-06-19

13-06-19

07-06-19

28-05-19

03-06-19

16-05-19

22-05-19

Buenos Aires Buenos Aires Quequén Quequén MATba RO Disp.

MATba RO Disp.

10-05-19

29-04-19

es

06-05-19

Pizarra soja Argentina Pizarra soja Argentina

27-06-19

9500 Precios relativos y relaciones precios necesarios para el negocio.

0,5 Precios relativos y relaciones dede precios para el negocio.

8500necesarios

16500 2,5 16500 2,5 15500 Fuente: AZ Group sobre la base de BCR y BCBA. 15500 Fuente: AZ Group sobre la base de Minagri y BCBA. 14500 14500 2,0 2,0 13500 Estimación de área de girasol 2019/20, en Argentina 13500 La Bolsa de Cereales de Buenos publicó su proyección de área de girasol 12500 La soja local sufrió un incremento en su cotización en las semanas previas al 1,5 12500 de cara a la próxima campaña. El área a implantar se reduciría frente a lo 1,5 mill. dede has. cierre esta edición. Una de las razones principales de este incremento Bolsa de Cereales de Buenos Aires publicó su proyección de área de girasol 11500 La implantado el ciclo pasado, siendo esto consecuencia de la caída en 11500 fue la depreciación del peso frente al dólar posterior a las elecciones, la soja de1,0cara de a launa próxima El área a implantardeseeste reduciría frente a lo lo im10500 superficie de lascampaña. regiones más importantes cultivo, como 1,0 10500 pizarra cotizó en valores que superaron los 15.000 $/tn, según el puerto.

2,5 NEA. Elelvolumen estimado es de 1,75 mill. de has.,de representando una 9500 es el plantado ciclo pasado, siendo esto consecuencia la caída en superficie Para aquellas empresas que tengan compromisos pero no hayan fijado 9500 caída 0,5del 7,9%. De esta forma, la producción de girasol se vería reducida 85000,5 de precio de la mercadería, estos valores podrían ser captados. una de las regiones más aimportantes este cultivo, como lo es el NEA. El 8500 frente la campañade pasada.

2,0 7500 7500 volumen estimado es de 1,75 mill. de ha, representando una caída del 7,9%.

0,0 0,0 1,5 De esta forma, la producción de girasol se vería reducida frente a la campaña

9500

Fuente: AZ Group sobre la base de BCR y BCBA. Fuente: AZ Group sobre la base de BCR y BCBA.

, Relaciones Insumo-Producto: Urea/maíz futuro pasada.

*2019/20

2010/11 2011/12

2009/10 2010/11

2008/09 2009/10

2008/09

Relación Insumo - Producto: Urea/trigo futuro

14-08-19

08-08-19 02-08-19 14-08-19 08-08-19

23-07-19 17-07-19 29-07-19 23-07-19 02-08-19 29-07-19

11-07-19 03-07-19 17-07-19 11-07-19

03-07-19 27-06-19

1,0

10500

27-06-19 21-06-19

11500

21-06-19 13-06-19

12500

13-06-19 07-06-19

29-04-19 29-04-19 06-05-19

13500

07-06-19 03-06-19

14500

22-05-19 28-05-19

15500

28-05-19 03-06-19

16500

16-05-19 22-05-19

$/t

10-05-19 16-05-19

ahía Blanca osario

06-05-19 10-05-19

nes de precios necesarios para negocio.

Estimación deelárea de girasol 2019/20, en Argentina

Fuente: AZ Group sobre la base de Minagri y BCBA. Fuente: AZ Group sobre la base de Minagri y BCBA.

urea/trigo enero

0,5

*2019/20

RELACIÓN INSUMO - PRODUCTO: ÚREA / TRIGO FUTURO

ago-16 oct-16 dic-16 feb-17 abr-17 jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 ago-18 oct-18 dic-18 feb-19 abr-19 jun-19 ago-19 Hoy

erior a las elecciones, la soja superficie de una de las regiones importantes de este cultivo, como lo Relación Insumo -más Producto: Urea/trigo futuro Relación Insumo - Producto: Urea/trigo futuro 000 $/tn, según el puerto. es el NEA. El volumen estimado es de 1,75 mill. de has., representando una isos pero no hayan fijado caída del 7,9%. De esta forma, la producción de girasol se vería reducida odrían ser captados. frente aurea/trigo la campaña pasada. enero urea/trigo enero

Promedio últimos 12 meses necesitando 2,4 últimos 12 meses La relación entre trigo y ureaPromedio permanece dentro del promedio, toneladas de grano para adquirir una tonelada de urea, frente al promedio de los Promedio ultimos 3 años Promedio ultimos 3 años , últimos 3 años, de 2,3.

Relaciones Insumo-Producto: Urea/maíz futuro

rea/trigo futuro

ago-16 oct-16 ago-16 dic-16 oct-16 feb-17 dic-16 abr-17 feb-17 jun-17 abr-17 ago-17 jun-17 oct-17 ago-17 dic-17 oct-17 feb-18 dic-17 abr-18 feb-18 jun-18 abr-18 ago-18 jun-18 oct-18 ago-18 dic-18 oct-18 feb-19 dic-18 abr-19 feb-19 jun-19 abr-19 ago-19 jun-19 Hoy ago-19 Hoy

PUBLICIDAD Hoy

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

urea/Maíz urea/Maíz Abril Abril

Promedio últimos 12 meses Promedio últimos 12 meses En el último mes la relación entre urea y maíz futuro (abril-20) mejoró frente al mes pasado, esto se debe al incremento en la ultimos cotización del 3 maíz, Promedio ultimos añosen dicha posición.

Promedio 3 años Además de esto, la misma se encuentra dentro del promedio, es decir, se necesitan 2,6 toneladas de grano para adquirir una tonelada de insumo.

toneladas de grano parapara adquirir una una tonelada de urea, frente al promedio de los toneladas de grano adquirir tonelada de urea, frente al promedio de los Además de esto, la misma se encuentra dentro del promedio, es decir, se necesitan Además de esto, la misma se encuentra dentro del promedio, es decir, se necesitan últimos 3 años, de 2,3. últimos 3 años, de 2,3.

2,6 toneladas de grano para adquirir una tonelada de insumo.

2,6 toneladas de grano para adquirir una tonelada de insumo.

toneladas de grano para adquirir una tonelada de urea, frente al promedio de al mes pasado. Esto se debe al incremento en la cotización del maíz, en dicha los últimos 3 años, de 2,3. posición.

Además la misma se encuentra dentro del promedio, es decir, se neceFuente: AZ Group sobresobre la base de fuentes privadas.

Fuente: AZ Group sobre sobre la base fuentes privadas.

Fuente: AZ Group la base de fuentes privadas.

Fuente: AZ Group la de base de fuentes privadas. sitan 2,6 toneladas de grano para adquirir una tonelada de insumo. ago-16 oct-16 dic-16 feb-17 abr-17 jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 ago-18 oct-18 dic-18 feb-19 abr-19 jun-19 ago-19 Hoy

dic-18 feb-19 abr-19 jun-19 ago-19 Hoy

2,4

ago-16 ago-16 oct-16 dic-16 oct-16 feb-17 dic-16 abr-17 feb-17 jun-17 abr-17 ago-17 jun-17 oct-17 ago-17 dic-17 oct-17 feb-18 dic-17 abr-18 feb-18 jun-18 abr-18 ago-18 jun-18 oct-18 ago-18 dic-18 oct-18 feb-19 dic-18 abr-19 feb-19 jun-19 abr-19 ago-19 jun-19 Hoy ago-19

ños

Relaciones Insumo-Producto: Urea/maíz futuro , Relaciones Insumo-Producto: Urea/maíz futuro

3,5 3,5 Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas.

2,6 2,63,0 3,0 2,5 2,5 urea/Maíz Abril 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 Promedio últimos 12 meses 1,5 1,5 1,5 1,5 Promedio ultimos 3 años 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 2,6 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 En elEn último mes la relación entreentre urea yurea maíz (abril-20) mejoró frentefrente al mesal mes el último mes la relación y futuro maíz futuro (abril-20) mejoró La relación entre trigo y urea permanece dentro del promedio, necesitando La relación entre trigo y urea permanece dentro del promedio, necesitando 0,02,4 La relación entre trigo y urea permanece dentro del promedio, necesitando 2,4 2,4 pasado, En el último mes entre urea maízdel futuro mejoró frente esto se debe al relación incremento en la cotización maíz, en dicha posición. pasado, esto se la debe al incremento en lay cotización del(abril-20) maíz, en dicha posición.

2,4 2,43,0 3,0

Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas.

meses

RELACIÓN INSUMO - PRODUCTO: ÚREA / MAÍZ FUTURO ,

ago-16 oct-16 dic-16 feb-17 abr-17 jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 ago-18 oct-18 dic-18 feb-19 abr-19 jun-19 ago-19 Hoy

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

2008/09

14-08-19

08-08-19

29-07-19

02-08-19

7500

23-07-19

17-07-19

urea/Maíz Abril Promedio últimos 12 meses Promedio últimos 12 meses La Bolsa de Cereales dePromedio Buenos publicó su proyección de de área de girasol ultimos 3 años La Bolsa de Cereales de Buenos publicó su proyección de área girasol 0,0 La soja local sufrió un incremento en su cotización en las semanas previas al Promedio ultimos 3 años La soja local sufrió un incremento en su cotización en las semanas previas al deFuente: cara aAZ laGroup próxima El área a de implantar se reduciría sobrecampaña. la base Ministerio Agricultura, Ganadería Pesca de cara a la próxima campaña.

El de área a implantar se reduciría frenteyfrente a lo a lo cierre de esta edición.

Una de las razones principales de este incremento cierre de esta edición. Una de las razones principales de este incremento implantado el ciclo pasado, siendo consecuencia la caída implantado el ciclo pasado, siendo esto esto consecuencia de la de caída en en la depreciación peso frente al dólar posterior las elecciones, la soja 3,5 fue fue la depreciación del del peso frente al dólar posterior a lasaelecciones, la soja 3,0 2,4 superficie de una de las regiones más importantes de este cultivo, como lo 2,6 como pizarra cotizó en valores superaron los 15.000 según el2,5 puerto.superficie de una de las regiones más importantes de este cultivo, 3,0 lo una pizarra cotizó en valores queque superaron los 15.000 $/tn,$/tn, según el puerto. es el NEA. El volumen estimado es de 1,75 mill. de has., representando una Fuente: AZaquellas Groupempresas sobre la base Minagri y BCBA. Para empresas que tengan compromisos no hayan fijado es el NEA. El volumen estimado es de 1,75 mill. de has., representando2,5 Para aquellas quede tengan compromisos peropero no hayan fijado 2,0 caída del 7,9%.

De esta forma, la producción de girasol se vería reducida caída del 7,9%.

De esta forma, la producción de girasol se vería reducida 2,0 precio demercadería, la mercadería, estos valores podrían ser captados. precio de la estos valores podrían ser captados.

1,5 frente a la campaña pasada. frente a la campaña pasada.

1,5 1,0 La Bolsa de Cereales de Buenos publicó su proyección de área de girasol 1,0 ón en las semanas previas al de cara a la próxima campaña. El área a implantar se reduciría frente 0,5 a lo 0,5 ipales de este incremento 0,0 0,0 implantado el ciclo pasado, siendo esto consecuencia de la caída en 8500

el promedio, necesitando 2,4 rea, frente al promedio de los

En el último mes la relación entre urea y maíz futuro (abril-20) mejoró frente al mes pasado, esto se debe al incremento en la cotización del maíz, en dicha posición.

Además de esto, la misma se encuentra dentro del promedio, es decir, se necesitan 2,6 toneladas de grano para adquirir una tonelada de insumo.

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Fuente: AZ Group sobreprivadas. la base de fuentes privadas.

Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes

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54 | REVISTA CHACRA

Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas.

INFORME MENSUAL MERCADO DE HACIENDA SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

INVERNADA Y CRÍA. > Resumen de cotizaciones mensuales. AGOSTO 2019.*.

Invernada

$ Mín.

$ Máx.

$/kg vivo

Var % Mensual

Terneros -160 Kg.

67,91

83,56

74,95

p

6,48%

Terneros 160-180 Kg.

66,39

77,96

72,39

p

5,50%

Terneros 180-200 Kg.

65,94

75,99

71,87

p

4,86%

Terneros 200-230 Kg.

65,87

75,86

71,55

p

5,74%

Terneros 230-260 Kg.

65,26

74,08

70,30

p

7,39%

Novillitos 260-300 Kg.

64,42

72,40

67,81

p

7,25%

Novillitos +300 Kg.

61,16

66,32

64,12

p

9,23%

Terneras -150 Kg.

66,31

82,07

73,14

p

10,50%

Terneras 150-170 Kg.

64,40

73,72

66,66

p

4,18%

Terneras 170-190 Kg.

64,81

71,37

67,40

p

6,03%

Terneras 190-210 Kg.

66,03

70,28

67,71

p

6,80%

Vaquillonas 210-250 Kg.

63,31

69,38

66,88

p

5,32%

Vaquillonas 250-290 Kg.

65,67

67,64

66,80

p

15,72%

Vaquillonas +290 Kg.

58,34

58,34

58,34

p

11,28%

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos de remates publicados en internet. | Más información en Suplemento Ganadería: www.revistachacra.com.ar

p $ 72,39

p $ 66,66

Anterior Variación $ 68,62 5,50 %

Anterior Variación $ 63,99 4,18 %

PRECIO PROMEDIO TERNERO DE 160-180Kg [$/Kg vivo]

PROMEDIO MERCADO DE INVERNADA [$/Kg vivo]

aún se ubica en términos constantes, considerando inflación, un 12% con respecto al promedio de los últimos 6 La invernada se mostró en agosto con precios años. Por otra parte, luego de las elecciones prirecuperados. Todos los segmentos comermarias, la economía no se demoró en tomar cializados lograron ubicarse por encima nota de los resultados, y en esta oportunide las cotizaciones de julio. Pasada la LOS PRECIOS dad la ganadería no fue la excepción. Con zafra, la oferta de terneros/as comienDE LA INVERNADA una devaluación del 30% rápidamente za a resentirse y esto colabora para NO DEMORARON SU comenzó la remarcación de precios. En fortalecer las cotizaciones. El merACTUALIZACIÓN LUEGO la invernada general del país, los promecado está partido entre machos y DE LA DEVALUACIÓN dios se ubicaron en $73 para los machos hembras. Los primeros demandados DEL TIPO DE CAMBIO de 160-180kg, un 2,65% por encima de por recriadores para finalizarse con POST ELECCIONES los valores de la semana previa. En pakilajes de exportación, y las hembras PRIMARIAS. ralelo, las subas en el Mercado de Liniers se han convertido en los últimos meses traccionaron el precio de la invernada. El en la mejor opción de negocio para los precio del maíz disponible superó los $ 7.000, feedloteros. En este último caso, el diferensin embargo, las variaciones vía devaluación fuecial de precio de compra versus el macho, y los ron menores a lo esperado al coincidir con una baja de la plazos cortos de engorde definen el negocio. La invernada cotización internacional del grano.

RECUPERACIÓN EN MARCHA

56 | REVISTA CHACRA

Vientres

$ Mín.

$ Máx.

$ Prom.

Vaquillonas C. Gtía. Preñez

24.568

24.568

24.568

Vacas C. Gtía. Preñez Nueva

17.507

17.507

17.507

Vacas C. Gtía. Preñez Medio

23.097

26.001

24.415

Vacas C. Gtía. Preñez Usada

23.139

27.808

25.648

Vacas Nuevas con Cría

18.478

18.560

18.520

Vacas Sin Servicio

15.415

15.513

15.461

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

> Resumen de cotizaciones mensuales. MERCADO DE CRÍA. [$/CABEZA].

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos de www.entresurcosycorrales.com.

$ 24.568

Vaquillonas C. Gtía Preñez [$/Cabeza]

> Evolución mensual precio promedio mercado de invernada.

PERÍODO 2018 A LA ACTUALIDAD [$/KG. VIVO].

EVOLUCIÓN MENSUAL PRECIO PROMEDIO MERCADO DE INVERNADA. PERÍODO 2018 A LA ACTUALIDAD [$/Kg. vivo].

Terneros 230-260 Kg. Terneros 160-180 Kg.

$/kg.

78,00

Terneros 200-230 Kg. Terneros -160 Kg.

Terneros 180-200 Kg.

74,95 72,39 71,87 71,55 70,30

73,00 68,00 63,00 58,00 53,00 48,00

43,00 38,00 33,00 ago-19

jul-19

jun-19

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oct-18

sep-18

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jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

ene-18

28,00

MERCADO DE LINIERS. RESUMEN DE OPERACIONES EN EL MERCADO DE LINIERS. AGOSTO 2019*.

Precio [$/Kg. vivo]

Novillos

Novillitos

Vacas

Vaquillonas

Toros

63,82

67,07

50,05

64,68

50,41

REVISTA CHACRA | 57

MEJ

Total

57,52

57,82

MERCADO DE LINIERS

Novillos

Novillitos

Vacas

Vaquillonas

Toros

MEJ

Total

63,82

67,07

50,05

64,68

50,41

57,52

57,82

p 4,74%

p 3,15%

p13,56%

p 4,88%

p 4,76%

p 2,04%

p 7,55%

Volumen [Cabezas]

7.514

6.164

22.945

18.428

1.845

377

57.273

Participación %

13,1%

10,8%

40,1%

32,2%

3,2%

0,7%

100,0%

471

408

447

344

601

356

417

Precio [$/Kg. vivo] Var.%. Mensual Precio

Peso Promedio [Kg. vivo]

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos de Mercado de Liniers S.A. | *Datos parciales cerrados al 21/6 Más información en suplemento Ganadería: www.revistachacra.com.ar

inmóviles desde febrero de este año. La única excepción es la vaca cuyo precio es impulsado por la firmeza Precios alcistas en el Mercado del Liniers. Las de la demanda china. La situación en la caelecciones primarias generaron, esta vez, un lle sigue siendo la misma, poca capacidad impacto inmediato sobre el precio de la de convalidar subas en supermercados y hacienda. Por lo general, la ganadería carnicerías. Sin embargo, camuflado en se demora unos meses en comenzar a la inflación, el precio de la carne llegatomar las devaluaciones, sin embargo, rá con aumentos a los mostradores. La en esta oportunidad se dio en forma carne no ingresó dentro del conjunto diferente. Una oferta limitada, con Anterior Variación de alimentos básicos libres de IVA muchos productores que decidieron $ 60,67 4,74 % anunciado por el Gobierno Nacional. esperar el comportamiento del mercaCon una producción de carne estable, do antes de vender, y una devaluación PRECIO PROMEDIO en torno a los 3 millones de toneladas, NOVILLO MERCADO del 30% fueron suficiente para que y exportaciones potenciadas por la ventaLINIERS en la primera semana post elecciones los ja cambiaria, el consumo será la variable de precios de la hacienda subieran un 10%. Cabe ajuste. aclarar que los precios del mercado se mantenían

LOS PRECIOS DE LA DEVALUACIÓN

p $ 63,82

> Evolución histórica IGML1 y precio promedio novillo. 2018 a la actualidad [$/kg. Vivo].

EVOLUCIÓN HISTÓRICA IGML1 Y PRECIO PROMEDIO NOVILLO. 2018 A LA ACTUALIDAD [$/Kg. vivo]. $/kg. vivo

Novillos

74,00

Novillitos

Vacas

Vaquillonas 67,07 64,68 63,82

69,00 64,00 59,00 54,00

50,05

49,00 44,00

39,00 34,00 29,00 24,00 19,00

IGML: Índice General Mercado de Liniers.

IGML: Índice General Mercado de Liniers.

58 | REVISTA CHACRA

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mar-18

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14,00 ene-18

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

> Resumen de cotizaciones mensuales. AGOSTO 2019*.

producción. La demanda internacional, liderada por China, concentró su compra sobre las vacas, categoría de eleLuego de la devaluación del peso, el novillo argentivada oferta en stock. La cotización del novillo en no presentó la cotización más baja en dólares términos reales es un 5% inferior al promedel MERCOSUR. La industria exportadora dio de los últimos 3 años, y en dólares se sigue sumando competitividad vía tipo ubica un 30% por debajo de enero 2016.

EN LOS ÚLTIMOS de cambio, y se distancia de los socios Para los próximos cuatro años el decomerciales de la región. Los dere3 AÑOS Y MEDIO, LA safío se centra en consolidar los vochos de exportación, $3 por dólar GANADERÍA CRECIÓ lúmenes exportados y generar más exportado, con un dólar de $58 reFUERTEMENTE EN valor por producto. Desarrollar el presentan un 5% del valor de venta.

EXPORTACIONES, +250%, SIN mercado del novillo será clave para Los rumores hablan de una posiEMBARGO, ESTO NO FUE trasladar más precio al productor y ble actualización de los valores de SUFICIENTE PARA VOLCAR así incentivar su producción. Hoy el referencia a fin de incrementar los UN MAYOR PRECIO A LA stock nacional cuenta con el 40% de ingresos fiscales y equilibrar el déficit PRODUCCIÓN. los novillos disponibles en el 2007 y primario. En los últimos 3 años y meésta es una de las principales limitantes dio, la ganadería creció fuertemente en para capturar las oportunidades que hoy exportaciones, +250%; sin embargo, esto no muestra el mercado internacional. fue suficiente para volcar un mayor precio a la

EL SALTO DE VALOR

Um tenisi sum INTERNACIONALES es estium rerumquia ex et autam explissint ut alicten ihicium et doluptiori omn [US$/Kg.] > hilicta PRECIOS DEL NOVILLO EN GANCHO.

MERCADOS INTERNACIONALES.

PRECIOS INTERNACIONALES DEL NOVILLO EN GANCHO. [US$/Kg.gancho] US$/kg.gancho

Argentina

Uruguay

Brasil

Paraguay

4,05 3,80 3,55 3,30 3,05 2,80

2,55 2,30 2,05 ago-19

jul-19

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dic-18

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sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

ene-18

1,80

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos del IPCVA y Consorcio ABC.

ARGENTINA: US$ 2,22

BRASIL: US$ 2,61

URUGUAY: US$ 4,00

PARAGUAY: US$ 2,70

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos del IPCVA y Consorcio ABC.

ARGENTINA: US$ URUGUAY: US$

2,22

4,00

BRASIL: US$

2,61

ESTADOS PARAGUAY: UNIDOS: US$ US$ 2,70 2,62 REVISTA CHACRA | 59

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

MERCADOS INTERNACIONALES

TAMBO | PRODUCCIÓN Y MERCADOS

Los precios relativos son otros La devaluación posterior a las PASO volvió a alterar el tablero de control del productor de leche. Los nuevos costos de la alimentación de las vacas van a tornar otra vez muy pobre la cuenta del tambero.

MARCOS SNYDER

Especial para CHACRA | snydermarcos@gmail.com

E

l mes de julio cerró marcando un ritmo superior al observado en junio. Los registros ponderados del SIGLeA totalizaron una producción de 28,9 millones de litros leche/día, lo que resultó igual a la producción de julio 2018. En promedio para los últimos cuatro años (20152018), el mes de julio había crecido en producción diaria un +4,4% con respecto a junio, y este año 2019, con un precio de la leche +39 % superior al promedio 2015-2018 medido en moneda constante, la producción creció +7,5%. Esto se dio en un contexto de una notable recomposición de precios relativos tamberos y buen aprovisionamiento de reservas forrajeras, con lo que posiblemente el ritmo de crecimiento se deba a una mayor producción individual, a pesar del menor número de vacas en ordeñe.

Evolución estacional de la producción de leche

Evolución del precio de la leche al productor

Vuelta atrás El período ene/jul 2019 acumula un volumen 4,9% menor sobre igual período 2018. La abrupta devaluación experimentada en estos días posteriores a las PASO introduce algunos interrogantes con respecto al desarrollo de la curva en los próximos meses, pues nuevamente cambiaron los precios relativos.

En el gráfico “Evolución estacional de la producción de leche”, para los últimos 5 años observamos los cambios en los volúmenes generados. Recordemos que el año 2015 fue el de mayor producción registrada en la Argentina, alcanzando 12.061 millones de litros.

60 | REVISTA CHACRA

Por su parte, en el gráfico “Evolución del precio de la leche al productor” se observa el notable crecimiento, en moneda constante, de los valores recibidos por el primer eslabón de la cadena, en que mayo, junio y julio marcaron un valor superior a toda la muestra, superando incluso los precios obte-

nidos en 2014, año previo a la crisis.

En el mes de julio se observa una inflexión en la recuperación del precio como si hubiera alcanzado su techo.

La depreciación de nuestra moneda antes enunciada redujo el precio de u$s/l 0.36 a u$s/l 27 centavos, gene-

Los costos se complican Habrá que ver cuál es la reacción de la demanda de leche frente a este nuevo contexto en un momento en que se esperaba un aumento de producción, ya que este escenario vuelve a presionar severamente sobre los costos de alimentación. También la limitante estará marcada por la cantidad de tambos que han podido sobrevivir a la peor crisis de la historia (3 años y medio de pésimo negocio entre mediados de 2015 y 2018, claramente observable en el gráfico) y la menor cantidad de

vacas lecheras que hayan quedado en esos tambos (en los CREA estiman contar con -1,6% menos de vacas en ordeño).

La pérdida de vacas es el factor más determinante para el crecimiento del rodeo lechero y es clave reducir los niveles de rechazos o descartes (voluntarios e involuntarios) y muertes que generan necesidades de reposición superiores al 30%, motivo por el cual el rodeo nacional viene mermando año tras año.

Producción en caída No parece probable que la primavera que se viene vaya a traer grandes volúmenes de leche por la mencionada escasez de vacas y la nueva situación de precios relativos. Haciendo una estimación con la evolución probable del resto del año 2019 (levemente por arriba del año 2018 para esos meses faltantes), nos da que estaríamos ce-

rrando el año con un volumen algo inferior al del 2018 (ver gráfico Producción de leche en la Argentina).

Esto no es buena noticia para la industria que está trabajando por debajo de su capacidad instalada.

Es mucho el tiempo que los tamberos han estado acumulando pasivos, sea deuda comercial, deuda fiscal y/o consumo de amortizaciones, por lo que llevará algo de tiempo recuperar el negocio. El acuerdo Mercosur-Unión Europea debería traer, aparejadas, reducciones importantes de los variados y solapados impuestos tras muchos años de un Estado ineficaz. Al productor argentino se le cobra por producir y al europeo se le paga por producir.

Esto también tendrá su impacto sobre la producción, la industria y el consumo.

TAMBO | PRODUCCIÓN Y MERCADOS

rando una caída del 25% en el precio de la leche al productor. El primer semestre del 2019 en pesos constantes (ver gráfico “Evolución del precio al productor”) casi alcanza el valor del mismo período del 2014 (-2%), con lo que era de esperar una recuperación de la producción en los tambos.

TAMBO | SANIDAD

Robots para controlar la mastitis Mayo fue testigo de la 7º Conferencia de Mastitis de la Federación Internacional de Lechería 2019, realizada en Copenhague, Dinamarca. Hay nuevas herramientas para pelear contra esta dolencia.

F

ue por cierto un gran evento para debatir avances en materia de lechería. En la Sesión Oral de Ordeño Robótico, el especialista argentino Eial Izak, consultor en Mastitis y Calidad de Leche, presentó un trabajo con la colaboración de los médicos veterinarios Pablo Bergonzelli y Nahuel Corbalán. Según Izak, los robots reportan un listado de vacas con alertas de mastitis; los sensores de mastitis incluyen: conductividad eléctrica, color de la leche, recuento individual de células somáticas, temperatura de la leche, producción de leche, intervalo entre ordeños, flujo de leche y otros parámetros.

A su vez, la norma ISO 20966 describe para estos equipos un estándar mínimo del 80% de sensibilidad (capacidad para detectar correctamente los cuartos con mastitis clínica) y del 99% de especificidad (capacidad para detectar correctamente los cuartos sanos) para la detección de leche anormal.

Entre nosotros Desde noviembre 2018 a enero 2019, fueron incluidos 6 robots Lely Astronaut A5 con 240 vacas en ordeño cruza Holando x Montbeliarde en un sistema pastoril en la provincia de Buenos Aires. El objetivo del estudio fue implementar un árbol de decisiones para potenciales intervenciones en protocolos de tratamiento de mastitis en robots. Las alertas de medición del sensor incluyeron: color (sangre, mastitis, calostro, leche anormal aguachenta), reducción de la producción de leche, desvío de la conductividad eléctrica (CE) y tiempo muerto de ordeño. Van der Tol et al. (2013) reportaron para la combinación de estas 62 | REVISTA CHACRA

Existe un reporte de atenciones de salud que debe chequearse dos veces al día.

Combina todos los sensores del robot para identificar vacas que necesitan atención. variables un modelo que obtuvo una sensibilidad del 88,9% y una especificidad del 99,3%.

Qué mirar Izak puntualiza que existe un reporte de atenciones de salud que debe chequearse dos veces al día y combina todos los sensores disponibles del robot para identificar las vacas que necesitan atención. El mismo incluye calidad de leche, producción, actividad, alimentación, rumia y visitas al robot, entre otros. “Al combinar todos los reportes es el primero que corresponde observar. Si aparece un problema de calidad de leche se puede evaluar el

reporte de salud de la ubre”, subraya el profesional. Trabajos en Holanda (Hogeveen et al., 2013) indican que, chequeando todas las vacas con alertas de mastitis a través del despunte (detección de mastitis clínica) y del Test Mastitis California (TMC; detección de mastitis subclínica), detectaban un 74% de las mastitis clínicas que estaban asociadas con las alertas de mastitis del sensor de detección y que no eran diagnosticadas por los productores, debido a que utilizaban su propio criterio de selección de las vacas a chequear. “Lo que muestra la adopción de sensores es que, como nunca antes, tenemos la parametrización de nuestros sistemas. Esta posibilidad permi-

El presidente del Comité Científico, Morten Dam Rasmussen, (Universidad de Aarhus, Dinamarca) junto a Eial Izak. te que estas mediciones interpretadas y aplicadas generen anticipación y mejora en el diagnóstico y tratamiento de las patologías”, enfatiza Izak.

Otra historia Por el contrario, la información no utilizada da lugar a otro tipo de inconvenientes. Se propone que si aparece una combinación de alertas de leche sospechosa (CE, caída en producción de leche, color y ordeño fallido), la decisión es chequear la vaca a través del despunte y examen de la ubre para detectar mastitis clínica.

Corresponde verificar también si hay grumos en el filtro. Para Izak, si la vaca presenta mastitis clínica, el tratamiento puede ser intramamario y/o parenteral, combinado o no con AINEs (antiinflamatorios de síntesis no esteroide) o no tratar de acuerdo con la evaluación de la edad de la vaca, historia previa, patógeno, severidad, días en leche, etc. Si la vaca presenta la leche normal y el alerta persiste durante 2 o 3 días, la decisión es realizar el TMC para detectar mastitis subclínica (no antes de las 6 horas post-ordeño).

Si el resultado es positivo, corresponde enviar una muestra de leche para bacteriología y antibiograma.

De acuerdo con los resultados de laboratorio, el tratamiento asignado para mastitis clínica fue una combinación de Penetamato yodhidrato parenteral y meloxicam. McDougall et al. (2009) demostraron para esta terapia combi-

nada (Antibiótico+AINEs) un recorte significativo en el recuento individual de células somáticas y un 42% de reducción en el descarte de vacas, comparado con el tratamiento antibiótico solamente. Se deben agregar además otros beneficios como el bienestar animal (reducción del dolor) y la mejora en la fertilidad (reducción de días al primer servicio, servicios/concepción y promedio de días abiertos). En los casos de infecciones subclínicas por Staphylococcus aureus, el tratamiento se realiza con Penetamato yodhidrato parenteral solamente en vaquillonas y vacas de segunda lactancia (no infectadas al secado) y en los primeros 100 días de lactancia.

Del Panel de disertantes de la Sesión de Ordeño Robótico participaron, además del argentino Eial Izak, Henk Hogeveen (Universidad de Wageningen, Holanda), Snorri Sigurdsson (Arla Foods, China), Gunar Dalen (Universidad de Oslo, Noruega), Ilka Klaas (De Laval, Suecia; Moderadora de la Sesión) y Gerrit Koop (Universidad de Utrech, Holanda).

Proporción a chequear Izak destaca que, si bien no tenemos la detección visual primaria con el despunte y examen de la ubre como en el sistema convencional, los sensores tienen la ventaja que dan múltiples mediciones diariamente. Por eso es importante la interpretación de los mismos y la toma de decisiones. En tambos con buena sanidad de ubres se logra el objetivo de incidencia mensual de mastitis clínica de 2 a 3 casos/100 vacas en ordeño/mes. Por lo tanto la cantidad de vacas a chequear por alertas de sensores es muy baja. A modo de ejemplo, un tambo con 400 vacas en ordeño tendría que chequear entre 8 a 12 vacas mensuales.

HOJA DE RUTA ////////////////////////////////////////////// ;; -Es importante que los productores conozcan el significado de las alertas. ;; -El chequeo de alertas basadas en una sola variable (ej. CE) podría resultar en falsos positivos y no detectar casos realmente positivos. ;; -El uso de combinación de alertas que incluyan variables como color (sangre, mastitis, calostro, leche anormal aguachenta), reducción de la producción de leche, desvío de la conductividad eléctrica (CE) y ordeño fallido es la mejor manera para seleccionar vacas que necesitan atención. ;; -La incorporación del historial de mastitis de la vaca y cuartos mejora la performance de los sensores de mastitis.

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TAMBO | SANIDAD

VOCES AUTORIZADAS

NOTICIAS DE PARAGUAY

CRECE EL ENDEUDAMIENTO ENTRE LOS AGRICULTORES Los créditos bancarios para la agricultura paraguaya crecieron 12,6% en la primera mitad del año respecto de 2018, detallaron desde la Unión de Gremios de la Producción. Así, el nivel de endeudamiento pasó de 12,6 a 14,2 billones de guaraníes como consecuencia de la mayor necesidad de financiamiento de los productores y debido al impacto negativo que sufrieron sus ingresos a raíz del menor rendimiento y los bajos precios internacionales.

Respecto de la capacidad de pago de los productores, el informe advierte que la morosidad creció 0,2% interanual y 0,5% respecto de diciembre del año pasado. Si bien desde marzo se observan tasas de retrasos cada vez más altas, esto respondería a un factor estacional que ocurre cada año. Lo que sí están tomando en cuenta los agricultores y las entidades financieras es el factor climático, ya que la cantidad de precipitaciones de los próximos meses será clave para el resultado de esta campaña.

LA CARNE PREMIUM PARTE HACIA ISRAEL En los últimos días se embarcaron las primeras 36 toneladas de carne paraguaya con marca rumbo a Israel, según informó la Cámara Paraguaya de Carnes. El cargamento pertenece a la marca Don Pepe, de la empresa Frigochaco, firma que fue visitada por empresarios del país de destino antes de concretarse la venta. Dicha carne es conocida como “seleccionada”, por provenir de animales alimentados a pasto, vaquillonas y novillos cuya edad no supera los 24 meses, animales trazados, y con un mínimo de 50% de sangre europea.

Hace seis meses habían comenzado las negociaciones, después de que Israel empezara a mostrar interés por comprar este producto seleccionado, que tuvo amplia aceptación a nivel local. El presidente de la CPC, Korni Pauls, afirmó que esto marca un hito para la industria y para la empresa, pues no solamente será visible la marca, sino también el origen en las góndolas de Israel. Así, dicho país se consolida como el tercer mayor destino para la carne bovina paraguaya. Hasta julio había importado unos 12.735.073 kilos, por un valor de 63.990.403 dólares.

NOTICIAS DE MÉXICO

MEDIDAS CONTRA LA PESTE PORCINA La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México hizo oficial el acuerdo para establecer medidas zoosanitarias de modo de prevenir la introducción del virus que causa la Peste Porcina Africana (PPA). Mediante el mismo, se formalizan acciones a través del Senasica -organismo sanitario nacional- que ya vienen poniéndose en marcha desde el año pasado para prevenir esta enfermedad de notificación obligatoria. El propósito es proteger a la industria porcina mexicana, que representa el 6,8% de la producción y genera 1,44 millones de toneladas de carne al año, por un valor de 62.191 millones de pesos.

PREPARADOS CONTRA UNA PLAGA EN BANANA El organismo sanitario mexicano aseguró a sus productores de bananas que el país está preparado para prevenir la entrada al país de la enfermedad que ataca a este cultivo, conocida como hongo Fusarium Oxysporum f.s.p cubense raza 4 tropical, que fue detectada recientemente en Colombia.

El Senasica adelantó que se destinarán los recursos necesarios para reforzar las medidas de vigilancia y prevención sanitarias en puertos, aeropuertos y fronteras. En los próximos días, la dependencia enviará a los productores una propuesta del proyecto del Dispositivo Nacional de Emergencia para hacerlo oficial apenas puedan mediante un decreto preventivo, con un plan de acción detallado para que el país esté preparado ante una contingencia.

También fortalecieron los requisitos de importación de bananas.

NOTICIAS DE BRASIL

LA CADENA SOJERA CONTRA LA DEFORESTACIÓN ILEGAL La Asociación Brasileña de Productores de Soja (Aprosoja) y sus 16 asociados estatales condenaron la práctica de la quema “criminal” que afecta la vegetación y producción agrícola en el norte del país. Según la entidad, los agricultores son las principales víctimas de este delito, ya que tienen sus propiedades, cultivos y áreas de conservación bajo su responsabilidad amenazadas por las llamas. Sin embargo, Aprosoja consideró importante tener en cuenta que estos incendios forestales en el bioma amazónico coinciden con la estación seca en la región, entre junio y agosto, según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial y la Agencia Nacional del Agua.

La organización se mostró en contra de la deforestación ilegal y de cualquier forma de supresión de la vegetación nativa que no está legalmente autorizada por la Ley 12.651 del Código Forestal. Los productores reafirmaron la sostenibilidad de la soja en ese país y su importante aporte a la economía y sociedad nacional.

EL CONTROL BIOLÓGICO PUEDE CRECER 20% El uso de productos para el control biológico de plagas y enfermedades tiene un potencial de crecimiento anual del 20%, asegura la Asociación Brasileña de Empresas de Control Biológico. Estos datos muestran que de 2017 a 2018, la industria en ese país registró una expansión del 77% en la comercialización de estos insumos. Así, el volumen de ventas pasó de 262,4 millones a 464,5 millones de reales.

La organización destaca una mayor tasa de adopción por parte de los agricultores de los agentes biológicos para controlar plagas y enfermedades, y consideran que todavía hay un gran potencial de crecimiento para esos productos. Lo que observaron es que hubo, y permanece, una demanda acumulada de soluciones de protección de plantas que tengan un menor impacto en los desechos, lo que caracteriza a los agentes biológicos, explicó Arnelo Nedel, presidente de ABCBio.

AVANZA EL PROGRAMA DE SEGUROS RURALES El Ministerio de Agricultura brasileño anunció las nuevas normas para el Programa de Subsidio de Prima de Seguros Rurales, que entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2020. Entre los principales cambios se encuentra el aumento del porcentaje de subsidio premium para cultivos de invierno, frutas, verduras, así como las modalidades ganaderas, acuícolas y forestales. En el caso de los cultivos de invierno, como el trigo y el maíz de segunda, el porcentaje será del 35% o 40% dependiendo del tipo de cobertura contratada, que puede ser de “riesgos denominados” o “multirriesgos”.

Para frutas, verduras y otros animales, acuicultura y bosques, el porcentaje se fijará en 40%, lo que representa un aumento de 5 puntos porcentuales en comparación con la regla actual. Para los granos de verano, como la soja y el maíz de primera, el porcentaje puede variar entre 20% y 30%, también de acuerdo con la cobertura elegida por el productor al momento de contratar la política.

Esta adopción de control biológico fue fomentada por la creciente resistencia a los insecticidas químicos y la urgencia por un uso más racional de los pesticidas, enfatizaron.

AMPLIAR LA CONECTIVIDAD EN EL CAMPO Los ministerios de Agricultura y Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones lanzaron la Cámara de Agro 4.0, que se forma tras un acuerdo de cooperación técnica entre ambas carteras con la idea de expandir la conectividad en el campo y establecer acciones para que Brasil sea un exportador en soluciones de Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés) para el agro.

En la firma del acuerdo, la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, destacó la importancia de esta cooperación porque aportará a una producción sostenible en Brasil, sin necesidad de expandir el área sembrada. Además, sostuvo que su objetivo es que puedan acceder a estas tecnologías e innovaciones los pequeños productores locales, para que sigan creciendo.

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TRAMO FINAL PARA LA COSECHA DE CAFÉ La cosecha de café en Brasil para el ciclo 2019/20 ya supera el 93%. Según Safras, la producción para esta campaña está estimada en 58,9 millones de sacos de 60 kilogramos. Lo que resaltan los especialistas es que está más avanzada respecto de la temporada previa, ya que a esta altura del año se había recolectado del 88% del área plantada.