Panorama de la seguridad electrónica en América Latina 2022
INDUSTRIA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA
INFORME 2022 ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA EN LATINOAMÉRICA 2021 PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES Y CONSULTORES RANKING TOP 100 INTEGRADORES 2021 PANORAMA ECONÓMICO DE LAS REGIONES DE AMÉRICA LATINA CIBERSEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA
© Latin Press, Inc., 2022 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: TOP 100 Integradores Latinoamericanos Industria De Seguridad Electrónica Informe 2022. 3ª edición: Enero 2022 Investigación y redacción: Andrea Ochoa Restrepo Dirección Editorial: Duván Chaverra Diagramación: Jhonnatan Martínez Avalo Gráficos: Jhonnatan Martínez Avalo Fotos Portada: Pixabay
Índice de contenido Top 100 integradores en Latinoamérica: ¿Cómo se hace?....................................... 6 Introducción.......................................................................................................................................................8 Capítulo 1: Estado de las tecnologías de la seguridad electrónica en Latinoamérica 2021-2022.......12 Principales segmentos de proyectos de seguridad electrónica en 2021 ..........................................................14 Evolución del mercado de seguridad electrónica...............................................................................................16 Importaciones por región y empresas ..............................................................................................................17 Top marcas seguridad electrónica más utilizadas en latinoamérica...................................................................18 Importaciones por país de origen.......................................................................................................................19
Capítulo 2: Perspectivas de los Integradores................................................................................ 22 México.................................................................................................................................................................23 Centroamérica y el Caribe..................................................................................................................................26 Región Andina.....................................................................................................................................................29 Cono Sur ............................................................................................................................................................34 Perspectivas de los consultores..........................................................................................................................38 Perspectivas de los académicos..........................................................................................................................44
Capítulo 3: Ranking Top 100 Integradores 2021........................................................................... 48 México.................................................................................................................................................................50 Centroamérica y el Caribe..................................................................................................................................53 Región Andina.....................................................................................................................................................55 Cono Sur.............................................................................................................................................................59
Capítulo 4: Alza de precios de los fletes y las cargas ¿A qué se debe?...................................... 62 Capítulo 5: Sectores y empresas frente al COVID-19: impacto en la industria de la seguridad electrónica........................................................................................................................................ 66 Estructura productiva: brecha externa e interna de la región y sus efectos tras la pandemia...........................68 Comparación entre América Latina y Unión Europea: productividad relativa interna.......................................69 Proporción de la producción de los distintos grupos de sectores industriales de acuerdo con la intensidad del impacto esperado de la crisis.......................................................................................................................69 Impacto del covid-19 en los distintos segmentos de proyectos de la seguridad electrónica en América Latina..... 70
Capítulo 6: Panorama de las economía latinoamericanas (pandemia- pospandemia)................ 78 Índice de volatilidad en los mercados financieros..............................................................................................79 Índice de Bonos de Mercados Emergentes 2020...............................................................................................80 Tasa de variación interanual del volumen del comercio mundial.......................................................................82 Evolución del PIB en América Latina...................................................................................................................84 Crecimiento por componentes del gasto en Latinoamérica...............................................................................84 Perspectivas futuras............................................................................................................................................85 Expectativas sobre la inflación 2020 y 2021.......................................................................................................87 Impacto sobre el nivel de inversión y los flujos de capital con relación al riesgo que tienen los mercados financieros dentro de la industria de la seguridad electrónica...........................................................................88 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2020..................................................89 México, Centroamérica y el Caribe.....................................................................................................................90 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2020........................................................................97 Región Andina.....................................................................................................................................................98 Cono Sur...........................................................................................................................................................102 TOP 100 INTEGRADORES • INFORME 2022
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Índice de contenido Capítulo 7: Ciberseguridad en América Latina: crecimiento y principales amenazas............... 106 Evolución del mercado......................................................................................................................................109 Principales amenazas frente al crecimiento de la ciberseguridad....................................................................110 Las estimaciones oficiales frente al fraude de datos y delitos cibernéticos.....................................................112 Panorama sobre la ciberseguridad país por país .............................................................................................113
Capítulo 8: Crecimiento en el mercado de los sistemas de seguridad electrónica...............................128 Crecimiento de ingresos y demanda de equipos de seguridad.......................................................................131 Los ingresos en el mercado de videovigilancia.................................................................................................133 Panorama de la seguridad electrónica en los mercados corporativos y residenciales ....................................134 Índice de referencias........................................................................................................................................136
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CAPÍTULO 3
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Índice de referencias Fuentes citadas: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Revelación de expectativas en América Latina”, junio 2020. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “América Latina supera el impacto comercial de la pandemia”, Nota de prensa, 3 de junio de 2021. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , “La educación en tiempos del coronavirus”, mayo 2021. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Ciberseguridad: Riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina”, 2020. Banco Mundial (BM), “Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe”, enero de 2021. Bnamericas, “Empresas latinoamericanas aumentan inversión en seguridad y servicios en la nube”, Nota de prensa, 8 de octubre de 2021. Bolivia Emprende, “Reporte Ciberseguridad 2020: riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe”, 24 de febrero de 2021. Cámara Colombiana de informática y Telecomunicaciones, “El programa SAFE lanza su nuevo estudio: Evaluación, retos y amenazas a la ciberseguridad”, Nota de prensa, 13 de julio de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Los efectos del COVID-19 sobre el comercio internacional y la logística”, 6 de agosto de 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales”, 3 de abril de 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2020” (LC/PUB.2020/17-P/Rev.1), Santiago, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Balance preliminar de las economías de Centroamérica y la República Dominicana en 2020 y perspectivas para 2021: febrero de 2021 (LC/MEX/ TS.2021/2), Ciudad de México, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),”Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación”, 2 de julio de 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), R. Sánchez y F. Weikert, “Logística internacional pospandemia: análisis de las industrias aérea y de transporte marítimo de contenedores”, serie Comercio Internacional, N° 162 (LC/TS.2020/190), Santiago. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al COVID-19”, 2020.
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