ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

ESTUDIO DE MERCADO

INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA

2022

• ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2021-2022 • RANKING TOP 50 EMPRESAS DE MONITOREO 2022 • IMPLEMENTACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL MONITOREO DE CIUDADES EN LATINOAMÉRICA • CRECIMIENTO Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE MONITOREO • PANORAMA DE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS (PANDEMIA- POSPANDEMIA)

© Latin Press, Inc., 2022 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Título original: Estudio de Mercado Industria de Monitoreo en Latinoamérica 2022.

1ª edición: Marzo 2022 Investigación y redacción: Andrea Ochoa Restrepo Dirección Editorial: Duván Chaverra Diagramación: Jhonnatan Martínez Avalo Gráficos: Jhonnatan Martínez Avalo Fotos Portada: Pixabay

Índice de contenido Estudio de Mercado Industria de Monitoreo en Latinoamérica 2022: ¿cómo se hace?........................ 5 Introducción.......................................................................................................................................................6 Capítulo 1: Estado de las tecnologías de monitoreo en Latinoamérica 2021-2022...............................10 Principales segmentos de proyectos de monitoreo en 2021.............................................................................11 Top marcas de monitoreo más utilizadas en Latinoamérica en 2021.................................................................12 Origen de importaciones equipos de monitoreo en 2021.................................................................................13 Importaciones por país de origen.......................................................................................................................14

Capítulo 2: Perspectivas de las empresas...................................................................................... 16 México.................................................................................................................................................................17 Centroamérica y el Caribe..................................................................................................................................19 Región Andina.....................................................................................................................................................20 Cono Sur ............................................................................................................................................................22 Perspectivas de los consultores..........................................................................................................................24

Capítulo 3: Ranking Top 50 empresas de monitoreo 2022.......................................................... 32 México.................................................................................................................................................................34 Centroamérica y el Caribe..................................................................................................................................36 Región Andina.....................................................................................................................................................37 Cono Sur.............................................................................................................................................................39

Capítulo 4: Implementación de videovigilancia para el monitoreo de ciudades en Latinoamérica.....40 Pronóstico del Mercado de Seguridad Física 2020 a 2025................................................................................42 Oportunidades de crecimiento de videovigilancia con base a la oferta y a la demanda...................................43 Implementación de videovigilancia por país......................................................................................................44

Capítulo 5: Crecimiento y oportunidades del mercado de monitoreo.....................................................56 Demanda del mercado de detección de incendios............................................................................................58 Crecimiento del monitoreo remoto con relación a las soluciones IoT................................................................59

Capítulo 6: Alza de precios de los fletes y las cargas, ¿a qué se debe?...................................... 62 Capítulo 7: Panorama de las economías latinoamericanas (pandemia- pospandemia).............. 66 Índice de volatilidad en los mercados financieros..............................................................................................67 Índice de Bonos de Mercados Emergentes 2020...............................................................................................68 Tasa de variación interanual del volumen del comercio mundial.......................................................................70 Evolución del PIB en América Latina...................................................................................................................72 Crecimiento por componentes del gasto en Latinoamérica...............................................................................73 Perspectivas futuras............................................................................................................................................73 Expectativas sobre la inflación 2020 y 2021.......................................................................................................77 Impacto sobre el nivel de inversión y los flujos de capital en el mercado de sistemas de monitoreo en seguridad.......................................................................................................................................................78 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2020..................................................79 México, Centroamérica y el Caribe.....................................................................................................................80 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2020........................................................................87 Región Andina.....................................................................................................................................................88 Cono Sur.............................................................................................................................................................92 Índice de referencias................................................................................................................................. 96 ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

3

4

Estudio de Mercado Industria de Monitoreo en Latinoamérica 2022: ¿cómo se hace el ranking?

Ventas de Seguridad presenta nuevamente el Ranking Top 50 de empresas de monitoreo en América Latina, con la finalidad de destacar en 2022 la labor de estas empresas en la región en pro del crecimiento de la industria.

Este ranking nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios internacionales de economía, los cuales, mediante información recopilada, destacan a las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen.

En esta oportunidad consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, además del grueso de nuestros lectores (consultores, técnicos, usuarios finales, operadores, entre otros) a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor y aportar al reconocimiento de dichas empresas.

Metodología Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 50 de las empresas más destacadas de América Latina, dividido en cuatro subregiones (México, Centroamérica y el Caribe, Región Andina y Cono Sur). Para este punto se tuvieron en cuenta las recomendaciones de los expertos, quienes identificaron a las empresas con mayor posicionamiento dentro de la industria de Monitoreo, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de Ventas de Seguridad, apoyándose en consultores con amplio conocimiento de la industria.

Posteriormente, mediante la recolección de información a través de diferentes plataformas se recopilaron los ingresos de cada una de estas empresas, lo cual nos permitió ubicarlas jerárquicamente en el ranking. El listado también incluye información sobre los segmentos que atiende cada una de las compañías.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

5

Introducción El panorama económico mundial continuó debilitándose durante los dos últimos años como consecuencia de la pandemia por Covid-19, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la confusa evolución de la Unión Europea afectada por el Brexit y por la desaceleración de la economía alemana, además por el aumento de la aversión al riesgo de los mercados financieros, que se refleja por los niveles bajos de las tasas de interés de largo plazo en el mercado de bonos y por la inversión de la curva de rendimientos.

En 2020 la economía mundial vivió su peor contracción económica desde la década de 1930, a causa de las medidas establecidas por los gobiernos para enfrentar la pandemia. De acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA, 2021), la economía mundial se contraerá un 4,3 % en 2020, 0,9 puntos porcentuales menos que el pronóstico de -5,2 % publicado en septiembre de 2020 lo que afectó a la industria obligando a muchas empresas del sector a transformar sus servicios.

Es entonces, que la inversión ha ido perdiendo dinamismo en el mundo pese a la liquidez y a tasas de intereses bajas. Esto se relaciona directamente con el nivel de incertidumbre actual.

Con relación al panorama actual esta industria también enfrenta grandes obstáculos principalmente por las circunstancias económicas y sociales que atraviesan varios de los países latinoamericanos.

Sin embargo, como se verá en este informe, los empresarios han sido capaces de sostener y avanzar con sus negocios, adaptándose a una nueva normalidad y enfrentándose a las duras medidas impuestas por los gobiernos para tratar de contener la pandemia, enfrentando también la volatilidad de los mercados, la disminución en la demanda, la caída del comercio, los flujos de capital, el déficit económico, la inestabilidad financiera y los riesgos de inversión a causa de la situación actual.

Frente a estas variables que impactan considerable la economía global se sumó al 2020 la ruptura en el acuerdo de recorte de la producción de crudo de la OPEP+ a causa de la guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia que junto a la menor demanda mundial por causa del Covid-19 implicó un desplome para la referencia Brent, que entre el 6 y 9 de marzo de ese año fue del 24 %, lo que llevó a una cierta quietud en los mercados. Estos dos choques han generado temor en los mercados financieros y ha conducido a cambios en los flujos internacionales de capital, y depreciaciones de las tasas de cambio especialmente en las economías emergentes.

6

Según el Balance de Economía de América Latina y el Caribe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL): “En lo que respecta al crecimiento eco-

nómico, en las economías de América del Sur, el PIB cayó en los tres primeros trimestres a una tasa del -7,7 % interanual, frente a un crecimiento cercano a cero en el mismo período del año anterior.

Las economías de Centroamérica pasaron de un crecimiento del 3,2 % en los primeros tres trimestres de 2019 a una contracción del 5,9 % en el mismo período de 2020. Si se toma en cuenta Centroamérica y México, la caída del crecimiento en los tres primeros trimestres del 2020 es del 9,2 %, cifra de 9,6 puntos porcentuales, inferior a la del mismo período de 2019”.

Según los datos suministrados a inicios de 2021 por la CEPAL, el volumen del comercio mundial de bienes tuvo una caída en torno al 9 % en 2020,

menor al desplome registrado en 2009 durante la crisis financiera mundial (-13 %).

Así mismo, en el mercado cambiario viene preocupando el déficit en la cuenta corriente causado por la disminución de las exportaciones. Sin embargo, para la CEPAL el déficit en cuenta corriente de la región disminuirá de manera significativa (a un 0,4 % del PIB con respecto al 1,8 % del PIB en 2019) debido a la fuerte contracción de las importaciones.

Se espera una reducción del 14 % en términos de volumen. El valor de las exportaciones de la región se contraería un 13 %. Los precios de exportación caerían un 7 % y los volúmenes exportados un 6 %.

Tasa de variación del volumen de comercio mundial, 2005-2020 (En porcentajes) 25 20

-15

-25

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

2019 -0,5%

-10

-20

2011

2010

2009

2008

2007

2006

-5

2005

5 0

Enero de 2017 a diciembre de 2018 4,1%

Julio de 2011 a diciembre de 2016 2,0%

2014

10

Enero de 2005 a junio de 2007 7,6%

2013

15

Abril - junio de 2009 -17,2%

abril- octubre de 2020 -12,7%

Nota: Las cifras de 2020 corresponden a la variación interanual promedio de los primeros 10 meses. Las líneas horizontales roja y verde corresponden al promedio anual del crecimiento del período.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras del Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (CPB) [en línea] www.cpb.nl.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

7

A fin de atenuar la volatilidad cambiaria, los bancos centrales de la región han adoptado diversas medidas en el ámbito cambiario, incluida una mayor intervención en los mercados, mediante la compra o venta de divisas, pero también mediante normativas para regular los flujos financieros.

En países como Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Jamaica, México, Perú y la República Dominicana, se ha anunciado un aumento de los montos destinados a las intervenciones en el mercado cambiario, así como una ampliación del horizonte de dichas intervenciones.

de gasto público y liquidez del sector productivo, que han influido en el comportamiento de las cuentas públicas durante 2020-2021.

La inestabilidad financiera generada por la pandemia en los mercados internacionales y la incertidumbre sobre los mercados de bienes primarios motivó fuertes correcciones cambiarias y, en los primeros tres trimestres de 2020, las monedas de la región experimentaron fluctuaciones considerables.

Asimismo, las autoridades han empleado diversos instrumentos para proveer de liquidez en divisas, como los contratos a plazo y las permutas financieras lo que representa un impacto significativo para las empresas de monitoreo y seguridad.

Para CEPAL “la mayoría de las monedas de la región se deprecian con respecto al dólar, con lo que se mantuvo la tendencia observada en 2019. Así, en los primeros diez meses de 2020, 17 de las economías de la región registraron depreciaciones de sus monedas respecto de la cotización del dólar a finales de 2019, y la depreciación media fue del 16,3 %”.

De igual manera, la política fiscal se ha convertido en la herramienta más importante de la que se han valido los países de la región para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia. Esto se ha visto reflejado en medidas de alivio tributario,

Para el 2021, los pronósticos realizados por la CEPAL indican condiciones financieras similares a las del segundo semestre de 2020, en que los países han continuado, en general, con acceso a financiamiento en condiciones favorables. Ade-

PÚBLICO OBJETIVO • Empresarios de la industria de monitoreo.

• Fabricantes y distribuidores de equipos para monitoreo.

• Analistas e investigadores de mercados.

• Instituciones gubernamentales y financieras.

• Inversionistas.

• Usuarios finales con proyectos que incluyan servicios de monitoreo.

más, las posibles depreciaciones de monedas ante un menor apetito por el riesgo ejercerán presión especialmente sobre aquellos países con mayores niveles de deuda en moneda extranjera.

Cabe destacar que el informe Estudio de Mercado Industria de Monitoreo en Latinoamérica 2022 analiza cómo este panorama económico impactaría a la industria, país por país, desde la perspectiva de los empresarios que hacen parte de este Top 50 realizado por Ventas de Seguridad.

Además, aborda la información clave de la industria, como las cifras de importaciones que realizan las empresas de cada país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en monitoreo, incluso cifras de ventas de varias de las empresas, junto con datos detallados de contacto sobre las compañías que hacen parte del ranking de 2021 se encuentran también en este informe.

Los lectores también conocerán una visión completa de las empresas de monitoreo en Latinoamérica, así como comentarios y recomendaciones en ten-

dencias tecnológicas y oportunidades de inversión.

Adicionalmente para este 2022, el informe aborda capítulos como: “ Estado de las tecnologías de monitoreo en Latinoamérica 2021-2022”, “Perspectivas de los empresarios”,”Ranking Top 50 empresarios 2021”, “Alza de precios de los fletes y las cargas ¿ A qué se debe?”,”Panorama de las economía latinoamericanas (pandemia- pospandemia”, Crecimiento” y oportunidades del mercado de monitoreo”, “Implementación de videovigilancia para el monitoreo de ciudades en Latinoamérica”.

Se profundizará entonces, sobre la coyuntura empresarial y las respuestas a gran escala, la estructura productiva (brechas externa e interna de productividad de la región) y las diferencias de desempeño entre los distintos segmentos. Además se analizan las perspectivas y el nivel de inversión para el sector, país por país.

También se desarrollan otros aspectos clave de la industria planteados desde el crecimiento del mercado durante el último año, originado por la adquisición de sistemas electrónicos de monitoreo.

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS ATENDIDOS EN MONITOREO EN AMÉRICA LATINA 2021

11,5% 34,6% 26,9%

26,9%

RESIDENCIAL CORPORATIVO COMERCIAL EDUCACIÓN Y GOBIERNO

Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre las empresas del Estudio de Mercado de Monitoreo en Latinoamérica con fecha de cierre hasta el 31 de enero de 2022.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

9

CAPÍTULO 1

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS DE MONITOREO 2021 Los segmentos residencial, corporativo y comercial tuvieron un significativo incremento de participación en el mercado durante el 2021 considerando toda América Latina. A pesar del impacto ocasionado por la pandemia, varios proyectos pudieron desarrollarse en diferentes segmentos. Esto puede verse reflejado por la implementación en equipos, inteligencia artificial, entre otros, necesarios en el ámbito de la ciberseguridad y el teletrabajo.

Es notorio, que la mayoría de los empresarios atienden la mayoría de los segmentos. Sin embargo, en regiones como México y Cono sur es notorio el incremento de atención en los sectores residenciales comparado con la región Andina.

A su vez, la región Andina presenta mayor presencia en el sector corporativo, esto puede deberse a la implementación de monitoreo de videovigilancia y otros sectores que aún prevalecen con teletrabajo.

En el caso de Cono Sur se evidencia que el sector comercial es mucho más fuerte en la ejecución de proyectos en monitoreo, lo cual está por encima en términos porcentuales de México y la región Andina.

En conclusión, hay mayores oportunidades en todos los segmentos, ya que la gran mayoría de los empresarios participan activamente de todos de ellos.

10

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS DE MONITOREO 2021 MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

REGIÓN ANDINA

9,1%

14,3%

14,3%

36,4%

42,8%

27,3%

29,0%

27,3%

RESIDENCIAL CORPORATIVO COMERCIAL EDUCACIÓN Y GOBIERNO

* Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los empresarios del Estudio de Mercado de Monitoreo en Latinoamérica entre el mes de diciembre de 2021 y el 27 de enero de 2022.

CONO SUR

CORPORATIVO COMERCIAL RESIDENCIAL EDUCACIÓN Y GOBIERNO

TODA AMÉRICA LATINA

12,5%

11,5%

12,5%

34,6% 37,5%

37,5%

RESIDENCIAL CORPORATIVO COMERCIAL EDUCACIÓN Y GOBIERNO

26,9%

26,9%

RESIDENCIAL CORPORATIVO COMERCIAL EDUCACIÓN Y GOBIERNO

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

11

TOP MARCAS DE MONITOREO MÁS UTILIZADAS EN LATINOAMÉRICA EN 2021

11,0%

PANELES DE ALARMAS

11,0% 44,0%

TYCO HONEYWELL BOSCH EBS, DMP, JFL, PARADOX

33,0%

SENSORES DE MOVIMIENTO TYCO HONEYWELL BOSCH EBS DMP JFL 2GIG

17,0%

SOFTWARE DE MONITOREO DE ALARMAS SOFTGUARD TECHNOLOGIES KRONOS

83,0%

12

3,0% 5,0% 6,0% 8,0% 44,0% 11,0%

22,0%

ORIGEN DE IMPORTACIONES EQUIPOS DE MONITOREO EN 2021

9,5%

MÉXICO & CENTROAMÉRICA

9,5%

ESTADOS UNIDOS CHINA MÉXICO PANAMÁ HONG KONG ALEMANIA

28,6%

14,3%

23,8%

14,3%

REGIÓN ANDINA CHINA ESTADOS UNIDOS JAPON BRASIL COREA MÉXICO TAIWÁN

6,3% 6,3%

CONO SUR EEUU CHINA MÉXICO BRASIL TAIWÁN VIETNAM BELGICA RUMANIA TAILANDIA CANADA

6,3%

6,3%

6,3%

25,0%

12,5%

18,8%

25,0%

18,8%

6,3% 6,3% 18,8%

6,3%

*Fuente: Descartes Datamyne e ITC, con información oficial.

6,3% 12,5%

12,5%

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

13

IMPORTACIONES DE EMPRESAS EN EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA - CENTROAMÉRICA 2021 PAÍS

FECHAS

COMPAÑÍA

PRINCIPALES ORÍGENES

VALOR EN USD

Panamá

Ene-dic 2021

MDM Securities, Inc.

Zona Colón, Hong Kong,

$336.003

CIF

China,Corea, Estados Unidos.

IMPORTACIONES DE EMPRESAS EN EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA – REGIÓN ANDINA PAÍS

FECHAS

COMPAÑÍA

PRINCIPALES ORÍGENES

VALOR EN USD

Colombia

Ene-Nov 2021

Prosegur GPS de Colombia

Francia, China Taiwán, Singapur,México,España

$1.071.049.25

FOB

Alarmar

México, Japon, Monaco, Argentina,Ucrania,Reino Unido,Francia, China,Paises bajos

$286.648.30

FOB

G4S

México, EEUU, Taiwán,China Canada, Vietnam,Tailandia

$207.294.69

FOB

Multialarmas

China

$131.375.20

FOB

Telesentinel

Israel

$38.749.63

FOB

IMPORTACIONES DE EMPRESAS EN EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA 2021 – CONO SUR PAÍS

FECHAS

COMPAÑÍA

PRINCIPALES ORÍGENES

VALOR EN USD

Chile

Ene-Nov 2021

Verisure – Patroll

Israel, España, Vietnam

$9.607.306.55

CIF

ADT Security

México,China, Canada,

$2.270.560.75

CIF

Services

Singapur

FOB (Free on Board) CIF (Cost, Insurance and Freight) *Fuente: Descartes Datamyne con información oficial

Al respecto, es importante resaltar que, aunque algunas de estas empresas realizan importaciones de equipos en calidad de distribuidores, muchas otras optan por solamente importar determinados equipos y componentes para sus proyectos, y el resto de elementos son adquiridos a través de distribuidores locales.

en materia de importación y exportación, lo que se relaciona proporcionalmente a la caída de importaciones en sistemas de monitoreo. Sin embargo, con la reactivación los flujos de capital, la oferta y la demanda pueden aumentar, lo que permitiría un crecimiento de importaciones para las empresas.

También se debe tener en cuenta que desde el 2020 hasta la fecha los países latinoamericanos se han visto impactado por el COVID-19, lo cual puede afectar de forma significativa la producción de proyectos, afectando así la adquisición de equipos, mientras las incertidumbres de los mercados continúan. A la vez, el comercio exterior ha presentado fuertes choques

Nota: Para estas tablas solamente se tuvieron en cuenta los datos de importaciones de equipos para monitoreo, como cámaras de videovigilancia, equipos para alarmas y detección de incendios. La lista completa de códigos arancelarios analizados para este capítulo puede consultarse en el Índice de Referencias en la página 96.

14

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

15

CAPÍTULO 2

PERSPECTIVAS DE LAS EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA Los distintos representantes de las empresas del Top 50 de la industria de Monitoreo en seguridad nos compartieron sus percepciones sobre los proyectos y las tendencias de mercado que desarrollaron en la región, así como sus previsiones sobre el futuro, considerando principalmente las repercusiones de la pandemia del COVID-19. Además, compartieron los resultados obtenidos (como el valor de las ventas por proyecto realizado) en 2021 y sus expectativas de crecimiento y ventas para el 2022.

También, se les consultó a empresarios de la industria y a los expertos acerca de la percepción de este negocio en los últimos años y los aspectos que todos los actores deben fortalecer para impulsar el crecimiento y la recuperación económica después de la llegada de la pandemia.

Estos se enfocaron no solo al tema tecnológico, sino también al crecimiento de la industria en tres escenarios: comercio internacional, reducción de rentas a causa de la pandemia y en un tercer escenario: los flujos de capital con relación al riesgo que tienen los mercados financieros dentro de la industria.

16

México

Sintel Seguridad Karim Povedano Director comercial

• ¿En cuáles ciudades y/o países tiene mayor participación?

México • ¿Qué análisis hace del mercado de Monitoreo de Alarmas en América Latina y, en especial, en el país en el que su empresa tiene negocios (ventas, consumos, conocimiento)?

Ventas en monitoreo de autotransporte de carga.

• ¿Cuáles son los propósitos y/o proyectos de su compañía para 2022?

Crecimiento en Monitoreo de personas.

Dispositivos Electrónicos de Protección, SA de CV LEDU Enrique Lemus Director General

• ¿En cuáles ciudades y/o países tiene mayor participación?

Aguascalientes, México.

• Compártenos una cifra aproximada de ventas realizadas en 2020 -2021 USD $ 38.000.000 • ¿Cuáles fueron los proyectos y/o clientes más destacados sumados por su empresa en 2020 y 2021?

Industria automotriz y fraccionamientos residenciales en desarrollo.

• ¿Qué análisis hace del mercado de Monitoreo de Alarmas en América Latina y, en especial, en el país en el que su empresa tiene negocios (ventas, consumos, conocimiento)?

Las ventas en monto están aumentando, los usuarios en el mejor de los casos se mantienen y el conocimiento de los clientes es cada vez mayor.

• ¿Cuáles son los propósitos y/o proyectos de su compañía para 2022?

Incrementar el número de usuarios en un 10 % e introducir uno o dos servicios nuevos al mercado.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

17

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Blue Guard SA de CV Eduardo Morales Director

Alarmas Protektor Sa de Cv

• ¿En cuáles ciudades y/o países tiene mayor participación?

En toda la República Mexicana.

Felipe Torrentera Samano Jefe de Infraestructura y Monitoreo

• Compártenos una cifra aproximada de ventas realizadas en 2020 y 2021 USD $50.000.000

• ¿En cuáles ciudades y/o países tiene mayor participación?

Querétaro Bajío.

• ¿Cuáles fueron los proyectos y/o clientes más destacados sumados por su empresa en 2020 Y 2021?

Incorporamos un par de importantes clientes del sector retail.

• ¿Qué análisis hace del mercado de Monitoreo de Alarmas en América Latina y, en especial, en el país en el que su empresa tiene negocios (ventas, consumos, conocimiento)?

Atención a clientes y capacitaciones continuas.

• ¿Qué análisis hace del mercado de Monitoreo de Alarmas en América Latina y, en especial, en el país en el que su empresa tiene negocios (ventas, consumos, conocimiento)?

El mercado se encuentra en transición de tecnología hacia la IP, así como incorporándose cada vez más fuerte las señales de alarma a través de los sistemas de videovigilancia y la convergencia con el IoT. El reto de las empresas de América latina es adaptarse a estas nuevas tecnologías.

• ¿Cuáles son los propósitos y/o proyectos de su compañía para 2022?

Consolidar nuestro crecimiento en CCTV y ampliar nuestra base de clientes corporativos.

18

• ¿Cuáles son los propósitos y/o proyectos de su compañía?

Implementaciones de Software de Monitoreo para servicio y atención a clientes con mayor eficacia.

Centroamérica y el Caribe

G4S

Alarma 24 / Grupo Insted

Armando González Gerente General Guatemala • ¿En cuáles ciudades y/o países tiene mayor participación?

Guatemala, Quetzaltenango, Antigua, Escuintla, Chimaltenango, Coatepeque, Mazatenango.

• ¿Qué análisis hace del mercado de Monitoreo de Alarmas en América Latina y, en especial, en el país en el que su empresa tiene negocios (ventas, consumos, conocimiento)?

Existe una creciente demanda y muchas oportunidades del negocio de seguridad en general. El área de mayor oportunidad de crecimiento es la residencial, pues es un mercado desatendido. La tendencia que G4S está marcando es la incorporación de domótica y estilo de vida, con integración de video y acceso.

• ¿Cuáles son los propósitos y/o proyectos de su compañía?

Crecimiento de la participación de mercado de monitoreo y de proyectos de ingeniería de al menos 15 %.

Jose Reyes CIO Panamá

• ¿En cuáles ciudades y/o países tiene mayor participación?

Panamá, David Chiriquí, Colón, Chitré Herrera, La empresa tiene presencia en todo el país.

• ¿Qué análisis hace del mercado de Monitoreo de Alarmas en América Latina y, en especial, en el país en el que su empresa tiene negocios (ventas, consumos, conocimiento)?

Falta mucho profesionalismo en las industrias, estamos plagados de malas prácticas sobre todo en sistemas de intrusión, en CCTV se está dando el caso de que empresas de otros sectores como IoT, y comunicaciones están participando.

• ¿Cuáles son los propósitos y/o proyectos de su compañía?

Se está buscando abrir sucursales fuera de Panamá, el primer país donde se ha avanzado en documentación es Colombia.

Se quiere establecer una estrategia para mejorar el profesionalismo a nivel interno.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

19

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Región Andina

Security Shops

Alarmas y Monitoreo

• ¿En cuáles ciudades y/o países tiene mayor participación?

Cobertura a nivel nacional (Colombia).

• ¿En cuáles ciudades y/o países tiene mayor participación?

Ecuador a nivel Nacional.

• Compártenos una cifra aproximada de ventas realizadas en 2020-2021 $500.000.000 (pesos colombianos).

• ¿Cuáles fueron los proyectos y/o clientes más destacados sumados por su empresa en 2020- 2021?

Instituciones financieras y corporativas.

• ¿Cuáles fueron los proyectos y/o clientes más destacados sumados por su empresa en 2020 y 2021?

Lili Pink.

• ¿Qué análisis hace del mercado de Monitoreo de Alarmas en América Latina y, en especial, en el país en el que su empresa tiene negocios (ventas, consumos, conocimiento)?

Representación de la marca, capacitación, soporte técnico de la marca Dahua.

Representación, soporte técnico y capacitación de la marca DSC.

Anny Martinez Gerente General Colombia

• ¿Qué análisis hace del mercado de Monitoreo de Alarmas en América Latina y, en especial, en el país en el que su empresa tiene negocios (ventas, consumos, conocimiento)?

Las centrales de monitoreo de alarma se adaptarán a un cambio tecnológico donde habrá tendrán como principal objetivo sumar otro tipo de servicio o tecnología, CCTV analíticas, controles de acceso remotos entre otros, esto con el fin de evolucionar la manera en que se hacía el monitoreo de alarma convencional, con claro hace pensar en que todos debemos hacer cambios, ajustes y mejores en la forma en que hacemos monitoreo, pensando en costos, beneficios y nuevas reglas.

• ¿Cuáles son los propósitos y/o proyectos de su compañía para 2022?

Implementar nuevas tecnologías de CCTV para una mayor eficacia en detección de eventos y peligros.

20

Luis Carlos Padilla Andrade Gerente General Ecuador

• ¿Cuáles son los propósitos y/o proyectos de su compañía para 2022?

Incrementar los servicios en el área de CCTV y alarmas comunitarias e intrusión para masificar el producto de monitoreo.

Protel Srl

Pablo Camacho Gerente General Bolivia • ¿En cuáles ciudades y/o países tiene mayor participación?

En La Paz, El Alto, Sucre y Tarija somos líderes de mercado, tenemos la mayor cantidad de vehículos de respuesta.

• Compártenos una cifra aproximada de ventas realizadas en 2020- 2021 USD $3.000.000.

• ¿Cuáles fueron los proyectos y/o clientes más destacados sumados por su empresa en 2020 Y 2021?

Bolsa Boliviana de Valores, Entidad de Depósito de Valores e Industrias Copacabana, todos estos proyectos se desarrollaron bajo la premisa de integración de los sistemas de seguridad con el componente de ciberseguridad.

• ¿Cuáles son los propósitos y/o proyectos de su compañía para 2022?

Estamos trabajando en la capacitación al sistema financiero, minería y sector petrolero en la importancia de desarrollar sus proyectos de seguridad con conceptos de integración y ciberseguridad.

Somos la primera empresa en inaugurar una sucursal en la ciudad de EL Alto con el mejor showRoom interactivo, que a criterio de nuestros proveedores (DSC, Rosslare, Etx) este es el mejor en Bolivia y está entre los 3 mejores en Latinoamérica.

• ¿Qué análisis hace del mercado de Monitoreo de Alarmas en América Latina y, en especial, en el país en el que su empresa tiene negocios (ventas, consumos, conocimiento)?

El cliente boliviano está demandando productos de calidad, con certificación internacional y con el uso de aplicativos, la crisis económica está demandando el uso de sistemas de seguridad electrónicos (Alarmas, CCTV, control de acceso, sistemas contra incendios, etc).

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

21

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS

Cono Sur Luis Rojas V.

Alert

• ¿En cuáles ciudades y/o países tiene mayor participación?

Quito concentra el 55 %, Guayaquil 40 %, el 5 % se reparten en las principales ciudades del Ecuador.

• ¿En cuáles ciudades y/o países tiene mayor participación?

En la zona sur del Gran Buenos Aires.

Gerente General Laarcom Cia Ecuador

• Compártenos una cifra aproximada de ventas realizadas en 2020- 2021 USD $6.000.000 • ¿Cuáles fueron los proyectos y/o clientes más destacados sumados por su empresa en 2020 Y 2021?

TIA, Etafashion, La Ganga.

• ¿Qué análisis hace del mercado de Monitoreo de Alarmas en América Latina y, en especial, en el país en el que su empresa tiene negocios (ventas, consumos, conocimiento)?

Ventas de la industria, pago de impuesto a la renta de las empresas de la competencia, análisis horizontal de las ventas comparativas de los 5 años anteriores, Churn Rate análisis.

• ¿Cuáles son los propósitos y/o proyectos de su compañía para 2022?

Expansión de productos y servicios hacia personas y nuevas soluciones para end user.

22

Pablo Lanfredi Gerente Argentina

• ¿Qué análisis hace del mercado de Monitoreo de Alarmas en América Latina y, en especial, en el país en el que su empresa tiene negocios (ventas, consumos, conocimiento)?

Que el cliente no solo demanda lo que es la seguridad a través del monitoreo sino que también quiere controlar su equipo a distancia y corroborar las señales de alarma que le informa el operador con sus cámaras.

• ¿Cuáles son los propósitos y/o proyectos de su compañía?

Mantener un cliente satisfecho y sumar nuevos clientes con una tecnología renovada en lo que es el monitoreo de alarmas.

Albeiro Hnos. SRL

First Security

• ¿En cuáles ciudades y/o países tiene mayor participación?

Argentina.

• ¿En cuáles ciudades y/o países tiene mayor participación?

Chile

• ¿Qué análisis hace del mercado de Monitoreo de Alarmas en América Latina y, en especial, en el país en el que su empresa tiene negocios (ventas, consumos, conocimiento)?

Pocas posibilidades de crecimiento a consecuencia de la crisis económica de Argentina.

• Compártenos una cifra aproximada de ventas realizadas en 2020- 2021 USD $26.000.000.

Oscar Albiero Socio Gerente Argentina

• ¿Cuáles son los propósitos y/o proyectos de su compañía?

Mantener la facturación.

Geza Fried Grbic Presidente Ejecutivo Chile

• ¿Cuáles fueron los proyectos y/o clientes más destacados sumados por su empresa en 2020 Y 2021?

Coca Cola, Breden Master, CMPC, Bresler, British American Tabaco, Oxiquim, Virginia.

• ¿Qué análisis hace del mercado de Monitoreo de Alarmas en América Latina y, en especial, en el país en el que su empresa tiene negocios (ventas, consumos, conocimiento)?

Estudio de Mercado, reportes de cámaras de comercio, Carabineros de Chile, representan fuentes de información abierta y cerrada que permiten mapear el desarrollo de la industria chilena y así determinar estrategias.

• ¿Cuáles son los propósitos y/o proyectos de su compañía para 2022?

Potenciar nuestra área comercial para desarrollar una estrategia agresiva en ventas con un modelo diferenciador con servicios integrales.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

23

PERSPECTIVAS EXPERTOS / CONSULTORES 2022

24

“ES NECESARIO CONOCER LA SEGURIDAD CON PREPARACIÓN, CONTAR CON CERTIFICACIÓN Y HACER TRA­BAJO DE CAMPO PARA ENTREGAR UN BUEN PRODUCTO QUE PERMITA MITIGAR LOS RIESGOS DEL CLIENTE”.

Héctor Romero

Director General Safeway Corporation • EMPECEMOS

DESDE LO MÁS GENERAL: ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL MONITOREO EN EL MOMENTO ACTUAL? La pandemia nos ha pegado a todo el mundo, desafortunadamente, tuvimos problemas. No hay inversión de dinero para comprar computadores a colaboradores bajo teletrabajo. Se empezó a desarrollar el software para vigilar que los empleados estuviesen en monitoreo. También se incluyó el monitoreo virtual: dentro de las instalaciones, desde casa. En el momento se presentan barreras porque los protocolos son manuales, el recurso humano está comprometido y capacitado en ciberseguridad.

De cara al 2022 se convierte la cadena logística en un punto clave, invierte en custodia, centros de inteligencia, empresarios, mercancía, agentes aduanales, tráfico, y debemos tener un control del monitoreo sobre el origen y el destino, medidas que se deben tomar.

Adicional se presenta una modificación en la parte tecnológica y procedimientos para dar continuidad de negocio a las empresas. Modificación que se evidencia en el tipo de mercancía, rutas a seguir, cadena de suministros dónde intervienen. Responsabilidad del centro de inteligencia de monitoreo. Para dar seguimiento a las condiciones, a la parte proyectiva, de acuerdo a cuáles son las posibles amenazas, determinar los riesgos y mitigarlos.

• ¿CÓMO ANALIZA EL SECTOR DE LAS EMPRESAS?

Ellos no solo deben pensar en la tecnología, antes de vender deben identificar el entorno con análisis de riesgos, acompañarse de agentes de seguridad. Los que lo comercializan, deben saber qué voy a proteger, de qué lo voy a proteger. Más allá de la geolocalización o geo referenciamiento.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

25

EXPERTOS CONSULTORES Esto nos da mayores alternativas. Esto permite a la integración de verticales, incluir la telemetría.

La seguridad y logística permitirán la eficiencia de los centros de inteligencia, no solamente es dar seguimiento. Mientras no haya empatía con el cliente, en la cadena de suministros, en tiempo y forma va a ser complicado.

Disponibilidad de servicios y productos.

• ¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA EVOLUCIÓN DE LA

INDUSTRIA, MIRANDO DESDE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS? La evolución se está dando gracias a la incorporación de nueva tecnología. Además de la independencia de la toma de decisiones, puesto que no está sujeta al recurso humano. Por ello, hay que tener en cuenta las necesidades de los distribuidores.

Asimismo, la tecnología se ha convertido en un facilitador de los procesos, al igual que el desarrollo de plataformas y la capacitación para los monitoristas con normas oficiales y de estandarización enmarcados en la norma 28.000 (cadena de suministro). Esto da paso, entonces, a la seguridad en las cadenas.

Adicional se presentan avances en el desarrollo teleférico de software y hardware, la mitigación de homicidios, robos, extorsión y los índices de delincuencia.

• ¿CONSIDERA QUE LOS CLIENTES Y USUA-

RIOS DE MONITOREO EN SEGURIDAD ESTÁN CADA VEZ MEJOR INFORMADOS Y CONOCEN MÁS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MERCADO? ¿CÓMO PUEDE AFECTAR ESTO A LOS EMPRESARIOS? No conocen de telemetría, ni de la parte de seguridad para poder integrar la industria. No conocen los procesos de cadenas de suministros. Son partes importantes para determinar los parámetros en mantenimientos.

La responsabilidad está en el integrador y en los logísticos. Debe existir un acercamiento para las

26

áreas y así generar oportunidades que mitiguen el robo de mercancías. Actualmente, se presenta la falta de operadores por amenaza de la delincuencia.

• EN SU OPINIÓN, ¿EN CUÁLES PAÍSES LATI-

NOAMERICANOS ESTÁ TENIENDO UN BUEN MOMENTO LA INDUSTRIA DE MONITOREO? ¿EN CUÁLES SE ESTÁ ESTANCANDO? Colombia va en el camino correcto, al igual que Panamá, México y Brasil. Países preocupados por los recursos: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela. En Argentina hay muy buenos integradores, la parte política les está pegando considerablemente.

En Colombia vale la pena anotar que son buenos desarrolladores, manejan los análisis de riesgos y las alternativas de negocios. ● • ¿QUÉ TENDENCIAS GLOBALES ESTÁN SIENDO CLAVE EN LA INDUSTRIA CON RELACIÓN A LA CONECTIVIDAD? El acercamiento de especialistas, manejo de protocolos, las nubes. El monitoreo de software para combatir la delincuencia con relación a los comportamientos de los usuarios en las redes sociales, estructuras de extorsión en la parte gubernamental y corporativa.

También, el uso e implementación de las plataformas sólidas, no programas piratas, procesos password de trabajadores, cultura para educar al usuario y darle seguridad.

• Y EN GENERAL, ¿QUÉ MENSAJE O CONSEJO

LE GUSTARÍA DARLES A LAS EMPRESAS DE MONITOREO PARA ESTE 2022?

Conocer mejor el negocio, podemos tener mejor información del cliente final, de la gente que va a utilizar nuestro servicio para poder saber qué protegemos. Realizar análisis de riesgos para amenazas y oportunidades.

Adicional es necesario conocer la seguridad con preparación, contar con certificación y hacer trabajo de campo para entregar un buen producto

que permita mitigar los riesgos del cliente.

Costo - beneficio: retorno de la inversión, el usuario final ve el gasto y no inversión. Hay que hacerle entender al cliente que se va a beneficiar y esto generará un ahorro. Hay que trabajar en la reputación en cuanto a la marca. Si el consumidor no tiene producto, buscará otras alternativas. ¿Qué se gana? Identificar usuario, procesos y costos ocultos.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

27

EXPERTOS CONSULTORES

“HAY QUE FOMENTAR UNA MAYOR ATENCIÓN, ENTENDER QUÉ DIFERENCIA UNA EMPRESA DE OTRA, TENER EN CUENTA LA POSIBILIDAD DE REACCIÓN, LA DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS”.

Ricardo Guzmán Director General WeMonitor

• EMPECEMOS

DESDE LO MÁS GENERAL: ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL MONITOREO EN EL MOMENTO ACTUAL? No se ha visto afectado mayormente, por el tema de la inseguridad, porque hay mayor desempleo y esto entonces permite mayor implementación de sistemas de monitoreo. En cuanto al tema del COVID, en el caso de las empresas, podría decirse que muchas de ellas son chicas, por lo tanto, no tienen muchas precauciones, puesto que el número de empleados es pequeño.

Desde otro punto, todas las industrias han cam-

28

biado, hay nuevas tecnologías que hay que monitorear, las cuales están enfocadas al monitoreo de alarmas, control de acceso y videovigilancia, GPS y monitoreo industrial. También, el tipo de sensores en el sector residencial busca actualmente mayores servicios.

En cuanto al sector corporativo, hay debilidades tales como: monitoreo de calidad del aire y la infraestructura, carencias que se evidencian porque los operadores están en la casa, es entonces que los procesos son más complicados, ya que se está monitoreando desde el trabajo remoto, desde un punto local. Lo cual es una barrera. Adicional, el mercado es virgen, apenas hay un desarrollo.

• ¿CÓMO ANALIZA EL SECTOR DE LAS EMPRE-

SAS INTEGRADORAS? El análisis se da en dos escenarios: 1. La infraestructura y la robustez de las empresas y sus sistemas.

2. Los procesos generales: la atención con el usuario, mantenimiento y la prevención.

Frente a ellos, hay que fomentar una mayor atención, entender qué diferencia una empresa de otra, tener en cuenta la posibilidad de reacción, la disponibilidad de los sistemas. Además de tener mayor disponibilidad, lo que implica tener mayor tiempo del sistema.

Tienen que apostarle a los usuarios, estar más presentes. Anteriormente, los monitoristas estaban cuando había una emergencia y cuando tenían que cobrar, y no cuando había que llegar al usuario final. Un acercamiento es necesario, si no van a prescindir de los servicios. El tema del valor a los servicios que ofrecen las empresas.

Estar en el bolsillo delantero y trasero del cliente desde que se está en el celular es porque estás presente.

• ¿CONSIDERA QUE LOS CLIENTES Y USUA-

RIOS DE MONITOREO EN SEGURIDAD ESTÁN CADA VEZ MEJOR INFORMADOS Y CONOCEN MÁS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MERCADO? ¿CÓMO PUEDE AFECTAR ESTO A LOS EMPRESARIOS? Ellos siempre están enterados y son consumidores de la información y las tendencias. El problema es que no están dispuestos a pagar más por ello. Al automonitoreo no le damos el valor y no sabemos vender el producto y esto, afecta directamente a las empresas y hace que nos reemplacen por otros productos.

• ¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA EVOLUCIÓN DE LA

Otro punto a destacar es que al usuario aunque le gusta la tecnología, realmente en el caso de la alarma no es un producto aspiracional, procuran invertir lo menos posible, por lo tanto no están dispuestos a pagar más por otra tecnología que los proteja.

INDUSTRIA, MIRANDO DESDE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS? La tendencia más clara es estar con el cliente, de convertir al cliente en el lado IP. En cuanto a la alarma el tema análogo debe migrar para ir a conectividad y la comunicación de los paneles, esto sin duda tiene que avanzar.

Nuestra cultura no está hecha para prevenir sino para reaccionar en cuanto a la seguridad, no sale de un ahorro o de una planeación financiera que pasa por la inseguridad de los países y terminan saliendo del flujo de caja que tenemos para otras cosas.

En los países hay apagones analógicos, hay poco acceso a la tecnología y a la renovación y esto hace que primen los productos obsoletos. Y esto resulta costoso. Lo cual es susceptible a los precios porque los usuarios no ven el valor. Al tener sistema análogo no se garantiza que llegan los productos y hay cambios de medio y llegan diferentes a la central. Entonces no llegan o llegan incompletos y hay una incomprensión por parte de las centrales.

El 80 % de ellas manejan las alarmas analógicas.

Si todo es por fibra las alarmas ya no van a poder estar sincronizadas con los equipos análogos. Se presenta un riesgo de las ventas y las cuentas en consecuencia a un apagón. Se necesita, entonces, mayor inversión en el tema IP, mayores comunicadores con mayor funcionalidad e interactividad. ¡Pero seguimos retrasados con ello!.

• EN SU OPINIÓN, ¿EN CUÁLES PAÍSES LATI-

NOAMERICANOS ESTÁ TENIENDO UN BUEN MOMENTO LA INDUSTRIA DE MONITOREO? ¿EN CUÁLES SE ESTÁ ESTANCANDO? Argentina tiene desarrollo y producción interna en cuanto a seguridad y Brasil, produce la mayoría de las cosas que requiere. Tiene más infraestructura de software.

Países como México tienen el dinero y venden a mayor tamaño de mercado. Esto, sin embargo, no quiere decir que el país no esté dispuesto a adoptar la tecnología.

Los países más rezagados son los países más pequeños porque no tienen grandes mercados, ni grandes productos, la economía de un país como Costa Rica no es tan demandante y por consiguiente la oferta es menor.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

29

EXPERTOS CONSULTORES • ¿QUÉ PIENSA QUE LE HACE FALTA A LOS EM-

PRESARIOS PARA SEGUIR IMPULSANDO ESTA INDUSTRIA? Primero, les falta organización y protección en cuanto a la regulación de mercados. Porque afecta los precios y la oferta – demanda. El tema de lucha contra la informalidad. Suponer en el bien común.

No hay inversión en estrategias de ventas. No hay sensibilización con los clientes y en los mercados para generar una cultura preventiva.

• ¿QUÉ TENDENCIAS GLOBALES ESTÁN SIEN-

DO CLAVE EN LA INDUSTRIA CON RELACIÓN A LA CONECTIVIDAD? IOT, protección de personas más que de bienes, interactividad.

• Y EN GENERAL, ¿QUÉ MENSAJE O CONSEJO TE GUSTARÍA DARLES A LOS EMPRESARIOS DE MONITOREO PARA ESTE 2022?

Deben estar volcados a las nuevas tecnologías, la tecnología vale la vida de todos y es una facilitadora y nos permite negocios prósperos y de utilidades. Por ello, hay que invertirle a la IA, es el futuro a mediano plazo para generar servicios más completos y buenos para los clientes.

30

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

31

32

CAPÍTULO 3

INDUSTRIA DE MONITOREO 2022

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

33

México N°

Empresa

1

ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V

2

GRUPO SECURITAS MÉXICO, S.A DE C.V

3

BLUE GUARD

4

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE PROTECCIÓN, S.A DE C.V (LEDU)

Segmentos que atiende

Contacto

ingresos USD

Año /ingreso

CCTV, alarmas

Victor Delgadillo 52 555 4888000 victor.delgadillo.nieto@adt.mx www.adt.com.mx

$82.010.000 (*D)

Modelado

Alarmas , GPS, perimetraje

Mauricio Miranda 52 552 6363700 mauricio.miranda@securitas.com.mx https://www.securitas.com.mx/

$ 52.980.000 (*D)

Modelado

CCTV, alarmas, detección de incendios

Eduardo Morales 52 811 5386078 eduardo.morales@blueguard.com.mx www.blueguard.mx

$50.000.000 (*E)

2021

GPS,alarmas, detección de incendios

Enrique Lemus 52 449 910 9930 ext 123 direccion@depsaledu.mx www.ledu.mx

$38.000.000 (*E)

2021

CCTV, sensores

Eduardo Allegre 52 871 1892368 eallegre@metricamovil.com www.metricamovil.com.mx

$11.080.000 (*D)

Modelado

$7.360.000 (*D)

2020

5

MÉTRICA MÓVIL, S.A. DE C.V

6

PROSEGUR TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.

CCTV, alarmas, detección de incendios

Marcos Castillo Améndola 52 55 8628 3020 marcos.castillo@prosegur.com www.grupoprosegur.com.mx

7

SYSTEM SAFETY DE MÉXICO, S.A. DE C.V

CCTV, alarmas, detección de incendios

Roberto Moyers 55 537 1 2400 contacto@ssmalarmas.com www.ssmalarmas.com

$4.660.000 (*D)

2020

8

CENTRAL DE ALARMAS DE MÉXICO

Alarmas, IP,GSM

Miguel Bárcenas 52 55 5134 0800 mbarcenas@centraldealarmas.com.mx www.centraldealarmas.website

$3.070.000 (*L)

Modelado

34

México N°

9

Empresa

SECURE WITNESS DE MÉXICO, S.R.L DE C.V.

Segmentos que atiende

Contacto

ingresos USD

Año /ingreso

GPS

Gerardo Macay 52 55 6285 9990 ventas@securewitness.com www.securewitness.com

$1.060.000 (*D)

Modelado

GPS

Roberto Zabalza Gracia 52 55 5615 5600 contacto@smarttracker.com.mx www.smarttracker.com.mx

$1.010.0000 (*D)

Modelado

GPS

Miguel Angel Lomas Ruiz 52 442 277 4140 mlomas@tecnologistik.com www.tecnologistik.com

$1.000.000 (*E)

2021

$845.082 (*L)

Modelado

10

SMART TRACKER, S.A DE C.V

11

TECNOLOGISTIK SATELITAL SYSTEMS, S.A. DE C.V.

12

ALARMAS PROTEKTOR, S.A DE C.V

CCTV, alarmas, detección de incendios

Felipe Torrenta 52 442 2186753 administración@alarmasprotektor.com www.alarmasprotektor.com

13

SERVICIOS INTERESTATALES DE CUSTODIA, S.A. DE C.V

Alarmas, detección de incendios

Héctor Manuel Romero Sánchez 52 55 6631 6397 flomas@tecnologistik.com www.tlrlogistica.mx

$541.600 (*D)

Modelado

14

G4S

CCTV, detección de incendios

Natalia Mahecha 52 55 53370400 informacion@mx.g4s.com www.g4s.com

$ 623.420 (*D)

Modelado

15

SKYGUARDIAN TECHNOLOGY, S.A. DE C.V

CCTV, GPS

Alberto Valencia 52 333 4449284 mkt@skyguardian.mx www.skyguardian.mx

$ 622.320 (*D)

Modelado

Fuente: (*D) Dun & Bradstreet Data Cloud , cifras oficiales con base en los informes financieros originados por algunas empresas operadoras. Datos consultados hasta el 24 de febrero de 2022. (* E) Entrevistas a las empresas realizadas a través de EncuestaDatos. (*L) Latin Press, INC. * Nota: Las fuentes corresponden a los datos de ingresos anuales y año de ingreso. Las cifras modeladas corresponden a estimaciones y proyecciones realizadas sobre el último año en el que se disponían datos. El año (ingresos) que evidencia la tabla esta con en base a la última información disponible.

Los números de las posiciones que presentan ** indican que las empresas se ubicaron con base a los años de trayectoría en el mercado, esto se hace porque los datos correspondientes a los ingresos obtenidos a través de la plataforma representan el mismo valor.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

35

Centroamérica N°

Empresa

Segmentos que atiende

País

Contacto

ingresos USD

Año / ingreso

$11.290.000 (*D)

Modelado

GRUPO SIS, S.A

CCTV, alarmas, GPS

Guatemala

Luis Pablo López Garcia 502 242 92200 info@gruposis.com www.gruposis.com

G4S

CCTV, detección de incendios

Honduras / El Salvador/ Nicaragua

Roberto Gamero 503 250 06285 roberto.gamero@sv.g4s.com www.g4s.com

$7.540.000 / $1.260.000 / $1.090.000 (*D)

Modelado

MDM SECURITIES, INC.

CCTV, alarmas, detección de incendios

Panamá

Marcos Angel 507 264 8820 marcos@mdm.com.pa www.mdm.com.pa

$5.910.000 (*D)

Modelado

METRO SISTEMAS, S.A

CCTV, GPS, alarmas, detección de incendios

Panamá

Ruben Dario Vega La Casa 50 7 236 7117 gerencia@metrosistemas.net ventas@metrosistemas.net www.metrosistemas.net

$1.980.000 (*D)

Modelado

5 **

CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL, S.R.L

CCTV, alarmas, detección de incendios

República Dominicana

Sindy Moquete Placencia 1 809 476 9999 info@cmdsa.com www.cmdsa.com

$1.890.000 (*D)

Modelado

6**

SERVICIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD, ER S.R.L

Alarmas, video verificación

República Dominicana

Eduardo Reyes Collado 1 809 548 6060 ereyes@sbs.com.do www.sbs.com.do

$1.890.000 (*D)

Modelado

7 **

SEGUSYSTEM, S.R.L

CCTV, alarmas, detección de incendios

República Dominicana

Jose Pichardo 1 809 566 2244 josep@segusystem.com www.segusystem.com

$1.890.000 (*D)

Modelado

8**

COMUNICACIONES & ALARMA, 365 S.R.L

CCTV, alarmas, GPS

República Dominicana

Omar Bautista 1 809 435 0911 ventas@alarma365.com www.alarma365rd.com

$1.890.000 (*D)

Modelado

9

COMERCIALIZADORA SESCOM, S.A

CCTV, alarmas, GPS

Guatemala

Grayson Wright 502 2 429 2400 grayson@sescom.com.gt www.sescom.com.gt

$1.490.000 (*D)

Modelado

COMPAÑÍA DOMINICANA DE ALARMAS, S.R. L

Alarmas, detección de incendios

República Dominicana

Moisés Yi 1 809 449 5287 moises.yi@codealarma.com www.codealarma.com

$1.350.000 (*D)

Modelado

1

2

3

4

10

Fuente: (*D) Dun & Bradstreet Data Cloud , cifras oficiales con base en los informes financieros originados por algunas empresas operadoras. Datos consultados hasta el 24 de febrero de 2022. (* E) Entrevistas a las empresas realizadas a través de EncuestaDatos. (*L) Latin Press, INC. * Nota: Las fuentes corresponden a los datos de ingresos anuales y año de ingreso. Las cifras modeladas corresponden a estimaciones y proyecciones realizadas sobre el último año en el que se disponían datos. El año (ingresos) que evidencia la tabla esta con en base a la última información disponible.

Los números de las posiciones que presentan ** indican que las empresas se ubicaron con base a los años de trayectoría en el mercado, esto se hace porque los datos correspondientes a los ingresos obtenidos a través de la plataforma representan el mismo valor.

36

Región Andina N°

1

2

3

Empresa

Segmentos que atiende

G4S

CCTV, detección de incendios

SECURITAS COLOMBIA

Alarmas, GPS, perimetraje

MIRO SEGURIDAD, L.T.D.A

CCTV, alarmas,GPS

País

Contacto

ingresos USD

Año /ingreso

Colombia/ Perú

Diana Barrera 57 6919191 57 321 486 4192 comercial@co.g4s.com diana.barrera@co.g4s.com www.co.g4s.com

$74.720.000 / $74.650.000 (*D)

2020

Colombia

Julio César Belalcázar 57 1 217 0081 julio.belalcazar@gmail.com www.securitas.com.co

$ 58.720.000 (*D)

2020

Colombia

Jorge Botero Mesa 57 4 448 1190 jorge.botero@miroseguridad.com www.miroseguridad.com

$50.430.000 (*D)

2020

$ 11.320.000 (*D)

2020

4

CELAR, L.T.D.A

Alarmas

Colombia

Marcelo Neira Estrada 57 606)894 4158 celar@celar.com.co www.celar.com.co

5

TELESENTINEL, L.T.D.A

CCTV, alarmas

Colombia

Jean Paul Criollo 57 310 206 5656 jeanpaulcpadilla@hotmail.com www.telesentinel.com

$8.170.000 (*D)

2020

Alarmas

Ecuador

Luis Rojas V 593 2 393 2850 lrojas@grupolaar.com www.laarcom.com

$6.000.000 (*E)

2021

CCTV, alarmas

Perú / Colombia

Gian Franco Maza, 51 1 421 2911 gianfranco.maza@prosegur.com www.prosegur.com.co

$5.420.000 (*L)/ $4.460.000 (*D)

Modelado

Colombia

Luis Hernando Gomez 57 4 444 7555 directorproyectos@alarmar.com.co www.alarmar.com.co

$4.420.000 (*D)

2020

6

7

8

LAARCOM, CIA L.T.D.A.

PROSEGUR

ALARMAR, L.T.D.A

CCTV, alarmas

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

37

Región Andina N°

9

10

11

Empresa

Segmentos que atiende

MARNELL SECURITY, L.T.D.A

Alarmas

PROTEL,S.R.L

Alarmas, detección de incendios

SEGURIDAD IMPERIO, L.T.D.A

CCTV, alarmas

12

SEGURTRONIC, L.T.D.A

13

SISTEMAS ELECTRÓNICOS INTEGRADOS ANPRISEGSYSTEM, Alarmas CIA. L.T.DA

14

15

TELEGUARDIA, L.T.D.A

SIVIGELS PERÚ, S.A.C

CCTV, alarmas

CCTV, alarmas, GPS

Alarmas

País

ingresos USD

Año /ingreso

Rodrigo Torres Guevara 57 1 417 3730 rodrigo_torres@hotmail.com www.marnell.com.co

$3.690.000 (*L)

Modelado

Pablo Camacho 59 1 2 215 8000 gerenciageneral@protel.com.bo www.protel.com.bo

$3.000.000 (*E)

2021

Colombia

Tibitzaith Olarte 57 1 742 4954 imperio.mediostecnologicos@gmail.com www.seguridadimperio.com.co

$2.070.000 (*L)

Modelado

Colombia

Nerso Arlevis Benitez 57 4 444 1926 direcciontecnicaydeproyectos@ segurtronic.com www.segurtronic.com

$2.010.000 (*D)

2020

Ecuador

Carlos Andres Urresta 593 2 322 6426 gerencia@anpriseg.com www.anpriseg.com

$1.860.000 (*D)

Modelado

Colombia

Juan Vasquez 57 4 606 9999 mercadeo@teleguardia.com www.teleguardia.com

$285.257 (*D)

2020

Homer Santillan Toro 51 4 4 20 0555 sivigelperu@hotmail.com info@sivigelperu.com www.sivigelperu.com

$206.000 (*D)

Modelado

Colombia

Bolivia

Perú

Contacto

Fuente: (*D) Dun & Bradstreet Data Cloud , cifras oficiales con base en los informes financieros originados por algunas empresas operadoras. Datos consultados hasta el 24 de febrero de 2022. (* E) Entrevistas a las empresas realizadas a través de EncuestaDatos. (*L) Latin Press, INC. * Nota: Las fuentes corresponden a los datos de ingresos anuales y año de ingreso. Las cifras modeladas corresponden a estimaciones y proyecciones realizadas sobre el último año en el que se disponían datos. El año (ingresos) que evidencia la tabla esta con en base a la última información disponible.

Los números de las posiciones que presentan ** indican que las empresas se ubicaron con base a los años de trayectoría en el mercado, esto se hace porque los datos correspondientes a los ingresos obtenidos a través de la plataforma representan el mismo valor.

38

Cono Sur N°

1

2

Empresa

SECURITAS ARGENTINA

Segmentos que atiende CCTV, alarmas

País Argentina

ingresos USD

Año /ingreso

Juan Manuel Gestoso 54 11 401 4 3200 info@securitasargentina.com www.securitasargentina.com

$ 76.880.000 (*D)

2020

Juan Báscoli 56 09 614 94635 juan.bascoli@verisure.cl www.verisure.cl

$60.020.000 (*D)

Modelado

Fernando Pesce 54 11 4630 6600 fernando.pesce@ar.g4s.com ww.g4s.com.ar

$58.830.000 / $24.890.000 (*D)

Modelado

VERISURE CHILE SPA

Alarmas

3

G4S

CCTV, detección de incendios

Argentina/ Uruguay

4

SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES, S.A (SECURITY SAT)

CCTV, alarmas, GPS

Chile

Juan A. Echeverria 54 600 600 5100 esac@securitysat.cl www.securitysat.cl

$32.790.000 (*D)

Modelado

5

ADT SECURITY SERVICES, S.A

CCTV,alarmas

Chile

Matias Echavarria 600 600 0238 www.adt.cl

$30.170.000(*D)

Modelado

CCTV, alarmas

Uruguay/ Argentina/ Chile

Maximiliano D’ario 54 11 4838 2350 maximiliano.dadario@prosegur.com www.prosegur.com.ar

$26.750.000 (*D)/ $8.740.000 (*D)/ $1.500.000 (*E)

Modelado/ Modelado/ 2021

Geza Fried 56 994 41 8939 gfried@firstsecurity.cl www.firstsecurity.cl

$26.000.000 (*E)

2021

6

PROSEGUR

Chile

Contacto

7

FIRST SECURITY

Alarmas, GPS

Chile

8

ALBIERO HNOS, S.R.L

CCTV,alarmas

Argentina

Óscar Albiero 54 38 1430 5677 oscaralbiero@albieroseguridad.com.ar www.albieroseguridad.com.ar

$2.800.000 (*L)

Modelado

9

SEGURIDAD MISIONES, S.R.L

CCTV, GPS, comunicadores inalámbricos

Argentina

Mónica Fogeler 54 37 5244 0940 mfogeler@seguridadmisiones.com.ar www.seguridadmisiones.com.ar

$2.160.000 (*L)

Modelado

10

USS SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD, S.A

Alarmas, GPS, detección de incendios,

Argentina

Francisco J. Alberton 54 911 681 17662 reyjhonny@gmail.com www.uss.com.ar

$1.410.000 (*D)

Modelado

Fuente: (*D) Dun & Bradstreet Data Cloud , cifras oficiales con base en los informes financieros originados por algunas empresas operadoras. Datos consultados hasta el 24 de febrero de 2022. (* E) Entrevistas a las empresas realizadas a través de EncuestaDatos. (*L) Latin Press, INC. * Nota: Las fuentes corresponden a los datos de ingresos anuales y año de ingreso. Las cifras modeladas corresponden a estimaciones y proyecciones realizadas sobre el último año en el que se disponían datos. El año (ingresos) que evidencia la tabla esta con en base a la última información disponible.

Los números de las posiciones que presentan ** indican que las empresas se ubicaron con base a los años de trayectoría en el mercado, esto se hace porque los datos correspondientes a los ingresos obtenidos a través de la plataforma representan el mismo valor.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

39

CAPÍTULO 4 40

IMPLEMENTACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL MONITOREO DE CIUDADES EN LATINOAMÉRICA

La actual crisis sanitaria ha hecho urgente la adopción de tecnologías como la de videovigilancia IP para el desarrollo de ciudades inteligentes y seguras. Las ciudades inteligentes tienen como principal objetivo utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, la implementación de sistemas de videovigilancia han demostrado ser clave, no solo para salvaguardar la seguridad, sino también para identificar hábitos de movilidad y, en el contexto de la pandemia, el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas.

Es entonces, según un estudio realizado por Sidarel Engie, “hay una migración constante de personas a las ciudades del mundo, de modo que para 2050 el 66 % de la población mundial vivirá en ciudades”.

En los últimos años, cada vez más desarrollos urbanos en Latinoamérica se suman a esta tendencia. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) localidades en México como Ciudad Creativa Digital y Tequila Inteligente en Jalisco, Maderas en Querétaro y Smart City en Puebla, son consideradas ciudades inteligentes.

Por otro lado, la Ciudad de México, Monterrey y León comienzan a perfilarse hacia esta digitalización urbana debido a su infraestructura y capacidad para implementar soluciones inteligentes como puntos de wifi públicos, sistemas de alumbrado inteligente y sistemas complejos de videovigilancia.

Frente a este panorama, diferentes empresas especializadas en soluciones de CCTV, afirmaron que “la videovigilancia permite agilizar la vialidad, la distribución territorial, fortalecer las medidas de sanidad (al aplicar protocolos de monitoreo que permitan el cumplimiento de las normas de higiene como la sana distancia o el uso de cubrebocas) y mejorar la gestión de programas gubernamentales, así como incrementar la resiliencia urbana, mismas que es posible mejorar con sistemas de monitoreo y análisis de datos; lo cual favorece a mejorar la calidad de vida de los habitantes”.

Asimismo, vale destacar que de acuerdo con el Foro Económico Mundial, son la protección de datos personales, la privacidad y la ciberseguridad, por lo que ha emprendido una alianza en la que ha reclutado a un grupo de 36 «ciudades pioneras» que colaborarán con expertos globales para mejorar las políticas de estos aspectos, sumados a mejores servicios para las personas con discapacidad y una mejor cobertura de banda ancha.

Con relación, un reporte de la firma de investigación Guidehouse Insights, prevé que los ingresos globales anuales por ciberseguridad de las ciudades inteligentes ascenderán a la cifra de 7.6 mil millones de dólares en 2021, mientras que esta cantidad podría alcanzar los 26 mil millones de dólares para el 2030.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

41

De otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que aproximadamente el 80 % de la población se concentra en zonas urbanas. Esta región representa uno de los territorios más grandes del mundo, y con ello, uno de los principales retos es en temas de seguridad debido a su creciente urbanización, en este sentido, la videovigilancia se ha posicionado como una piedra angular para el desarrollo de las urbes.

Según la última base de datos de inteligencia analítica y videovigilancia de Omdia, se prevé que los ingresos del mercado mundial de videovigilancia alcancen los 24.000 millones de dólares a finales de 2021.

Omdia pronostica que los ingresos totales del mercado de videovigilancia crecerán a US $31.9 mil millones para 2025 con una tasa compuesta anual total de 7.1 % entre 2020-2025. El tamaño del mercado de soluciones térmicas para la temperatura corporal ha crecido rápidamente a US $1.3 mil millones a nivel mundial en 2020.

Impulsada por las precauciones del Covid 19, esta tecnología ha sido adoptada por varias regiones, en particular China, Asia Oriental, India y Medio Oriente. Sin embargo, sin el crecimiento de las soluciones térmicas de temperatura corporal, el mercado mundial de equipos de videovigilancia se redujo un 3,8 % a nivel mundial en 2020.

Sin embargo, se pronostica que el mercado de soluciones térmicas de temperatura corporal disminuirá rápidamente en 2021 a solo US $137 millones, una disminución del 89,8 %, lo que en última instancia limitará el crecimiento general del mercado de videovigilancia.

Cabe destacar que referente al desabasto e incremento en los precios de la industria se presentó un crecimiento en la demanda por componentes especializados (Tablets, Laptops), esto hizo que las fábricas enfocaran sus líneas de producción en ello. Muchos componentes de alta demanda han incrementado precios hasta 1000 %, lo que ha originado que un equipo incremente su costo desde un 5 % hasta un 45 %.

Pronóstico del Mercado de Seguridad Física 2020 a 2025 El impacto del Covid-19 Escenario 1 Regreso a la normalidad Q1 2021 / Vacuna adoptada en masa Q1 2022 Escenario 2 Regreso a la normalidad Q1 2022 / Vacuna adoptada en masa Q3 2022

70 60 50 40 30

34.3 34.3

20

32.4

33.7

31.7

32.6

2020

2021

37.1 35.2

40.4

44

47.5

37.7

39.9

42.3

2023

2024

2025

10 0 2019

2022

Nota: Los valores corresponden al número de vacunas adquiridas para cada trimestre.

Fuente: IHS Markit

42

Oportunidades de crecimiento de videovigilancia con base a la oferta y a la demanda

La videovigilancia en el mundo Número de cámaras de vigilancia y seguridad (CCTV) por km2 en una selección de ciudades en 2020

Londres Nueva Delhi Pekín Paris Guadalajara Buenos Aires Moscú Barcelona Ciudad de México Nueva York Bogotá Río de Janeiro

399,27 289,42 277,51 254,59 170,01 77,34 76,86 71,01 58,59 25,97 20,96 11,47

El estudio incluyó a las 150 ciudades más pobladas del mundo. Fuente: SurfShark

Los sistemas de videovigilancia han evolucionado en los últimos años gracias al aumento de la calidad de imagen y a la integración de tecnologías como la conectividad integrada, los sensores térmicos de nueva generación y una amplia variedad de innovaciones en el ámbito del software. Pero el año pasado las tensiones geopolíticas y la contención del gasto por la crisis sanitaria provocaron un descenso de ventas de sistemas convencionales.

una tasa interanual compuesta del 7,1 % entre 2020 y 2025, pudiendo alcanzar unos 31.900 millones de dólares para final del período.

Según los últimos datos de la firma de investigación Omdia, las ventas solo crecieron un 2,2 %, y fue gracias a la demanda acelerada de soluciones térmicas que se implementaron para monitorizar síntomas de padecer la enfermedad COVID-19. Este segmento incrementó sus ventas hasta 1.300 millones de dólares y, sin su aportación a las cifras generales, el mercado de videovigilancia se redujo en un 3,8 % con respecto a 2019. De cara a este año se espera que las ventas de sistemas térmicos disminuirán un 89,8 %, limitando las posibilidades de crecimiento general.

Según comentó Oliver Philippou, gerente de investigación de Seguridad Física en Omdia, “el déficit de semiconductores impulsado por la geopolítica y el impacto de COVID ha afectado a todas las industrias, y la videovigilancia no es una expectativa. Se espera que esta disparidad entre oferta y demanda dure hasta mediados de 2022”.

Con relación a ello, los expertos consideran que la reactivación económica permitirá que el mercado vuelva a crecer hasta unos 24.000 millones de dólares para finales de 2021, y seguirá haciéndolo a

Es de resaltar que los nuevos casos de uso de videovigilancia gubernamental y corporativa se convertirán en un impulsor del mercado global, una vez que se haya normalizado la situación en torno a la pandemia y la inestabilidad económica.

Por su parte, China va a moderar su inversión en sistemas de videovigilancia, debido a la finalización del programa Xue Liang, cuyas inversiones le han permitido incrementar su gasto en estas tecnologías el año pasado un 6,4 %, hasta acaparar el 50 % del total. Aunque a partir de este año no continuarán con el mismo ritmo, se espera que las autoridades y empresas chinas sigan contribuyendo decisivamente al mercado global.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

43

Implementación de videovigilancia por país México, Centroamérica y el Caribe

México Como medida de seguridad preventiva las autoridades han optado por la instalación de alrededor de 15 mil cámaras de videovigilancia. En el área metropolitana se localizan por lo menos 35 mil cámaras colocadas en lo alto de los postes; cada una se encuentra conectada a un centro de control, cómputo y comando que se encarga del monitoreo de las mismas las 24 horas del día. En este se atienden y corroboran delitos y las emergencias denunciadas.

Las estadísticas revelan que el 3.4 % de los delitos en la ciudad son captados por este tipo de sistemas de seguridad. Por otro lado, su colocación provoca un efecto de desplazamiento de los actos delictivos a zonas no monitoreadas.

Según Lucía Carmina Jasso López, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, “este fenómeno se le denomina como “efecto cucaracha”: la actividad delictiva se aleja un radio de 250 metros del punto en donde se encuentra la cámara, lo que reduce la incidencia delictiva de la zona”.

Adicionalmente, la especialista afirmó: “El principal objetivo de estos sistemas de seguridad es crear espacios que generen la percepción de seguridad a través de vigilancia y monitoreo de las cámaras, por eso en la CDMX muchas personas deciden invertir en este tipo de sistemas. Toman en cuenta la efectividad en contra de crímenes mayores y que en caso de que un delito ocurra queda una evidencia en video”.

Instalación de cámaras de videovigilancia

40.000

30.000

20.000

10.000

0 Fuente: Gráfico Latin Press con datos de la Fundación UNAM, A.C.

44

Instalación de cámaras de videovigilancia adicionales Área metropolitana Delitos captados (Cálculos por número de cámaras)

Costa Rica Más de 1.300 cámaras de seguridad han sido desplegadas en el territorio nacional.

Según datos de la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) el nicho de servicios de Tecnologías de Información genera ventas de $1.300 millones de dólares al año en el país y se incrementa en casi un 5 % desde 2018.

En Costa Rica el sistema de videovigilancia es proporcionado a varias municipalidades con tecnología de alta definición; tiene reconocimiento facial, detección de movimientos y un sistema de almacenamiento con capacidad para grabar material durante 30 días de forma ininterrumpida.

A su vez, en el país se han desarrollado diferentes implementaciones como la red de vigilancia electrónica de la CCSS, la cual se complementa con otros esquemas que posee la institución tales como infraestructura, el recurso humano y los protocolos para la atención de eventos.

Los sistemas de vigilancia electrónicos de la CCSS son de alta tecnología y se pueden observar desde el Centro Institucional de Monitoreo que se ubica en las oficinas centrales, en paralelo con otros centros de monitoreo locales y regionales.

El sistema permite en tiempo real observar lo que sucede, por ejemplo, en los hospitales Tony Facio, Guápiles, Calderón Guardia, Centro de Atención Integral de Desamparados, entre otros.

Incremento en cámaras (5 % anual) 2,0 %

Cámaras de seguridad 2018

1,5 %

2019 1,0 %

2020 2021

0,5 %

0% Fuente: Gráfico Latin Press con datos de Ibux, la firma tecnológica de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

45

El Salvador El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Obras Públicas, inició el proceso para el diseño, financiamiento, instalación, equipamiento, operación y mantenimiento de un sistema de iluminación y videovigilancia en carreteras del país, con el fin de incrementar la seguridad vial y ciudadana en beneficio de 26 municipios.

De otro lado, se destaca que municipalidades como Villa El Salvador, inició la ejecución de la primera central de monitoreo y videovigilancia en la historia del distrito. A la central llega la información de las 250 cámaras de seguridad instaladas en todo el distrito. Además, se podrán manejar 150 megáfonos de alerta y 70 botones.

El presupuesto oficial estimado para el proyecto de iluminación y videovigilancia es de $12.346.331 de dólares cuyo valor es referencial y considera el valor nominal de las obras de infraestructura pública del contrato APP, incluyendo todos los costos del proyecto, gastos generales y utilidades, pagos del participante privado durante la etapa de construcción y los costos para la elaboración del proyecto de ingeniería.

Para esto, según el ingeniero en jefe Pedro Vizcarra Vargas, se están construyendo 200 postes de 13 metros de altura donde se colocarán los equipos de vídeo y que serán complementados con otros 1200 postes que servirán para instalar una red de fibra óptica.

Número de Sistemas de monitoreo y videovigilancia de la Central de El Salvador 1.500

1.000

50

0 Fuente: Gráfico Latin Press con datos oficiales.

46

Cámaras de seguridad Megáfonos de alerta Botones Red de fibra óptica (Instalación de postes)

Guatemala Más de 60 empresas guatemaltecas aportaron Q3 millones 865 mil en la instalación de cámaras de videovigilancia con el fin de mejorar la seguridad ciudadana del área urbana de Antigua Guatemala, a través de una alianza pública privada entre la comuna antigüeña y el empresariado.

Esta alianza consiste en la instalación de 275 cámaras de videovigilancia y 38 botones de emergencia.

Así como un centro de monitoreo inteligente integrado por tecnología avanzada para el monitoreo de las respectivas cámaras.

Inversión empresarial en sistemas de seguridad

Cámaras de videovigilancia 1.000

Botones de emergencia

750

Número de empresas que invirtieron

500

Valor de inversión empresarial (miles de dólares)

250

0

Fuente: Gráfico Latin Press con datos del Ministerio del Interior.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

47

Panamá Juan Manuel Pino Forero, ministro de Seguridad de Panamá, ha expresado su deseo de instalar más cámaras de videovigilancia y ampliar la capacidad del Centro de Operación Nacional para hacer frente a la delincuencia. Es entonces que se tendrá la capacidad para albergar hasta 10.000 cámaras y se estima que el proyecto costará 40 millones de dólares, aproximadamente.

Por otro lado, en el municipio de La Chorrera se inició la implementación de videovigilancia. Esto se da a través de un Sistema Interconectado, que permite una plataforma de prevención y seguridad que integra también otros servicios (Policía Nacional, Bomberos, SUME 9-1-1 y Sinaproc), donde se automatizan los procesos de monitoreo, control de vigilancia y utilización de tecnologías para establecer una herramienta primordial para combatir grupos delincuenciales y socorrer en momentos de urgencia.

El costo de inversión de esta obra es de 7.5 millones de dólares, dentro de los cuales se incluye el suministro de equipos, instalación, mantenimiento y el servicio de enlace de datos.

En esta primera fase, el Centro de Operaciones Municipal de La Chorrera cuenta con 128 cámaras de videovigilancia que operan en puntos estratégicos de los corregimientos urbanos. Las cámaras de videovigilancia también serán instaladas en todos los corregimientos rurales del distrito, que se verán fortalecidas con la instalación de una red de fibra óptica que garantice la conectividad en los sitios.

A su vez, el proyecto contará con una segunda fase donde se instalarán cerca de 200 cámaras, las cuales serán colocadas en otros 56 sitios estratégicos del distrito, donde se incluyen 50 cámaras con inteligencia artificial entre otras innovaciones tecnológicas.

Instalación de cámaras de videovigilancia

400 300 200

Número implementado

100

Inversión (USD Millones)

0 Cámaras (Proyecto Centro de Operación Nacional) Fuente: Gráfico Latin Press con datos del Ministerio de Seguridad Pública.

48

Sistema Interconectado (La Chorrera)

República Dominicana El actual proyecto para la implementación de un sistema de videovigilancia que funcionará en la zona fronteriza noreste contempla la expansión en las provincias: Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón. Esta expansión del Sistema contará con 59 puntos de videovigilancia y 258 cámaras.

tales de alta resolución para sistemas de seguridad.

Otro dato relevante es que, conforme a estadísticas proporcionadas por la Dirección General de Aduanas, en los últimos 10 años los dominicanos han pagado un valor FOB de USD $136.684.587 por adquirir este tipo de mercancía.

También deberá contar con una red de transmisión de fibra óptica propiedad del Estado Dominicano, sistema de suministro eléctrico de respaldo para el sistema de cámaras, entre otras características. Tiene un valor de referencia: USD $6.000.000.

Con relación a lo anterior, la Dirección de Operaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que brinda atención a las emergencias reportadas por los ciudadanos desde la recepción de las llamadas y el despacho de unidades hasta la coordinación de la respuesta, informó que el año pasado la inversión en videovigilancia fue equivalente al 70 % de los recursos monetarios del portafolio de proyectos.

Las cámaras de seguridad han sido instaladas en 49 municipios del país, 4.500 cámaras han sido colocadas para detectar emergencias en espacios públicos.

Las demás son utilizadas por bancos, oficinas, residencias y otros establecimientos. Aunque el número de estos dispositivos resulte difícil de determinar, se puede tener una idea de la importancia que la sociedad dominicana está asignando a la videovigilancia con saber que en los primeros cinco meses del presente año se han traído al país 191.136 cámaras digi-

Asimismo, se argumentó que los trabajos conllevan la instalación de 922 cámaras en toda la geografía nacional, lo que permitió llegar a 49 municipios en 14 provincias del país, posibilitando una ampliación significativa de las zonas que están bajo vigilancia y control de las autoridades.

Implementación de un sistema de videovigilancia

Puntos de vigilancia

300 250

Cámaras (pendientes de ser instaladas)

200

Cámaras instaladas a nivel nacional

150 100

Cámaras digitales de alta resolución

50

Valor pagado por cámaras adquiridas (US$ millones)

0 Fuente: Gráfico Latin Press con datos gubernamentales y de la Dirección General de Aduanas.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

49

Región Andina

Bolivia En el semestre noviembre 2020 - abril 2021, el 18,6 % de la población de 15 y más años de edad fue víctima de algún hecho delictivo; según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Estadísticas de Seguridad Ciudadana.

La población entre 30 a 44 años de edad fue la que afrontó este tipo de incidentes.

De otro lado, en el país se realizará la implementación de otras 190 cámaras de videovigilancia y un nuevo centro de monitoreo, tendrá una inversión de USD $24.586.647, donde el Estado brindará el 95 % del financiamiento y el 5 % restante el municipio de El Alto.

Instalación de cámaras de videovigilancia 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Fuente: Gráfico Latin Press con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

50

Implementación en videovigilancia cámaras de seguridad Inversión (en millones de dólares) Financiamiento del Estado (%)

Colombia En el país la percepción ciudadana en cuanto a los índices de seguridad han reflejado el descontento, pues en la mayoría de los casos se siente inseguros.

La más reciente encuesta de convivencia y seguridad ciudadana realizada por el DANE, arrojó que el 44 % de los colombianos se sienten inseguros; esto significa que más de 16 millones de personas.

el que se evidencie un crimen captado por estas cámaras hace que la gente se sienta más en riesgo.

Pese a ello, cada vez hay más personas interesadas en utilizar las cámaras de seguridad, incluso en los espacios privados y para el comercio, formal e informal, estos productos se han convertido en un nuevo nicho de negocio.

Adicionalmente, el 77 % de los colombianos no se siente seguro cuando va a un local comercial. De hecho, es el tercer lugar en el que los colombianos se sienten menos seguros, el primero es en aglomeraciones en público en un 84 % y el segundo, en el transporte público en un 79 %.

Al consultar en páginas web de grandes superficies se evidencia que una cámara de seguridad se puede conseguir desde $139.000 y hasta $1.1 millones (pesos colombianos) para un sistema de 8 cámaras de vigilancia.

Es entonces que, según Juan Carlos Ruiz, experto de la Universidad del Rosario, explica que el uso de cámaras tiene un impacto positivo en la reducción de crímenes, aunque no en la percepción de seguridad. Agrega que, por ejemplo, la difusión en redes de un video en

A esto se le debe sumar el costo de instalación, pues entre más complejo es el sistema, más trabajo técnico requiere. En promedio vale $870.000 (pesos colombianos) para 8 cámaras y sube a medida que aumenta el número de aparatos.

Instalación de cámaras de videovigilancia 90 80

Colombianos se siente inseguros en las calles (millones de ciudadanos)

70 60

Percepción en % (inseguridad en el sector comercial)

50

Percepción en % (inseguridad en aglomeraciones en público)

40 30

Percepción en % (inseguridad en el transporte público)

20 10 0 Fuente:Gráfico Latin Press con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

51

Ecuador Más de 4.460 robos a domicilios, 2.564 robos a negocios, 2.676 carros robados y 12.475 asaltos a personas. Son cifras de los principales delitos denunciados, entre enero y agosto pasado, a nivel nacional, según estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE), todos con incrementos que van desde el 16,1 % hasta el 58,1 %, en comparación con el mismo periodo del 2020.

Según diferentes expertos, estos números van acompañados de una percepción de inseguridad que también ha generado un crecimiento en la demanda de cámaras de seguridad, equipos, alarmas y servicios de guardianía física y electrónica.

Según el documento, en Ecuador se utilizan a gran escala equipos de vigilancia de solamente dos empresas extranjeras, pero no por eso el panorama es menos sombrío. En este país, estos equipos están integrados a un sistema de vigilancia policial creado en 2010 para combatir la delincuencia llamado ECU

911 que controla más de 6.000 cámaras en todo el país, según Access Now. Con relación, es importante resaltar que algunas Cámaras de videovigilancia fueron instaladas por técnicos del sistema ECU 911 en la estación científica ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado ubicada en la Antártida. Las cámaras están pensadas para brindar seguridad y gestionar cualquier emergencia, pero también han permitido captar imágenes inéditas de este punto del planeta.

Adicionalmente, el Centro Operativo Local cuenta con 183 cámaras de videovigilancia en sitios estratégicos de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Según afirmó el gobierno nacional “gracias a estos equipos, de enero a septiembre de 2021, se han captado 7.257 hechos en la provincia, de los que 1.027 corresponden a capturas que han evitado posibles incidentes y delitos; de estos los meses donde más reportes hubo fueron abril (134), julio (124) y septiembre (134)”.

Número de delito en el país aumenta videovigilancia

14.000 12.000 10.000

4.460 robos a domicilios 2.564 robos a ne­gocios

8.000 6.000 4.000 2.000 0 Fuente: Gráfico Latin Press con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

52

2.676 carros robados 12.475 asaltos a per­sonas

Perú El mercado de seguridad en el Perú mueve en promedio US $400 millones anuales. Así, existe una tendencia marcada sobre el perfil security & safety (riesgos asociados a robos y delitos cometidos por terceros, así como incendios o peligros como la pandemia), la cual alcanza en promedio US $250 millones en el Perú, y que ha crecido unos US $100 millones por la pandemia.

Con relación a ello, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirmó que el costo de la delincuencia en el Perú equivale al 2,77 % del PIB, es decir, más de US $10.000 millones.

La necesidad de adoptar medidas de prevención y disuasión ante el incremento de la delincuencia en el

país, impulsó la importación de cámaras de seguridad y videovigilancia que durante el mes de septiembre alcanzó los US $1,3 millones, representando un crecimiento de 36,4 % con respecto al mes anterior, reportó el Instituto de Desarrollo e Investigación de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

El valor importado de estos equipos se registra desde junio de 2020, con relación a la adquisición de equipos se sumó US $1 millón, monto que evidenció un aumento del 90,63 % respecto a mayo. Aunque en el mes de julio las compras sumaron US $333 mil, lo que representó una caída del 67,18 %; en agosto el valor importado sumó US $995 mil, monto que evidenció un incremento de 198,92 %, el cual continuó en septiembre.

Mercado de Seguridad Costos asociados a robos y delitos cometidos por tercero(antes de la pandemia) US$ millones Costos asociados a robos y delitos cometidos por tercero(después de la pandemia) US$ millones Valor importado junio 2020 US$ millones (Sistemas de monitoreo y videovigilancia) Valor importado julio 2020 US$ miles (Sistemas de monitoreo y videovigilancia) Valor importado agosto 2020 US$ miles Junio 2020 aumento % Disminución % julio 2020 Aumento % agosto 2020

0

200

400

600

800

1.000

Fuente: Gráfico Latin Press con datos del Instituto de Desarrollo e Investigación de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

53

Cono Sur

Argentina Desde abril del 2019 el Gobierno autorizó la implementación, mediante la Resolución 398, del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). Este es un programa a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad en conjunto con la Policía porteña, que tiene como finalidad la detección, identificación y detención de prófugos de la Justicia.

Comprende un software que opera de manera rotativa sobre 300 de las más de 10.000 cámaras de seguridad CCTV que hay en la vía pública.

Para el sistema de reconocimiento facial, el procedimiento fue una contratación directa de un “servicio de análisis integral de video”. El acuerdo tenía una duración de 17 meses por un costo de 1.511.300 millones de dólares, con fecha de inicio el 22 de abril del 2019. Una vez que pasó el plazo de vencimiento

en septiembre del 2020, se realizó una prórroga de la contratación hasta febrero de 2021, por un gasto de 444.500 dólares. Por lo tanto, la inversión total en estos dispositivos al momento fue de 1.955.800 USD. En paralelo, se consolidó el uso del Anillo Digital: un sistema de seguridad que cuenta con dos centros de monitoreo, 498 lectoras de patentes y 120 cámaras de video en 74 accesos a la Ciudad. Estas identifican todos los vehículos que utilizan las entradas y salidas y permitieron disminuir un 90 % los secuestros extorsivos.

Como política, en el período 2019-2023 la Ciudad asumió el compromiso de profundizar el uso de cámaras de videovigilancia, llevando el 54 % de cobertura de la Ciudad

Gasto estatal en sistema de reconocimiento facial 2.500.000 USD

2.000.000 USD

1.500.000 USD

Servicio de análisis integral de video (22 de abril de 2019) USD millones Servicio de análisis integral de video (febrero 2021) USD millones

1.000.000 USD

500.000 USD

0 Fuente: Gráfico Latin Press con datos del Ministerio de Seguridad y Justicia.

54

Inversión total USD millones

Chile En el diagnóstico de la Subsecretaría de Prevención del Delito determinó que desde 2012 en el gobierno de Chile, las áreas de afluencia de los accesos del Metro ocurrían 13,3 % de todos los casos policiales del Gran Santiago para delitos en el espacio público y el 22 % de los casos de robo por sorpresa (lanzazos), mientras los paraderos de Transantiago concentraban el 5,1 % de los delitos contra las personas (robo por sorpresa y robos con violencia o intimidación). Los datos recabados permitieron poner en marcha un plan focalizado para las zonas de transporte con mayor afluencia de delitos.

Uno de los proyectos que ha desarrollado Chile se refiere al estacionamiento de incautación, donde la Autoridad Metropolitana de Santiago utiliza cáma-

ras para rastrear automáticamente miles de automóviles que ingresan al centro de la ciudad a diario, incluir analíticas ha permitido brindar nuevas posibilidades como el seguimiento de vehículos y personas mediante las cámaras interconectadas al sistema dentro del lugar, además de las instaladas en puntos estratégicos y transporte público.

Actualmente, en este país ha presentado una significativa reducción en robos, con una disminución de 0,7 %; hurto, con una baja de 4,0 %; y robo a vehículo con una baja de 2.0 %, de acuerdo a los datos arrojados por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2020. Estos datos sirven como indicador para mostrar cómo es que la adopción de sistemas de videovigilancia contribuye a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Disminución de delitos de robo

4,5% 4,0% 3,5% 3,0%

Hurto

2,5%

Robo a vehículo

2,0%

Disminución con relación a la media

1,5% 1,0% 0,5% 0

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

55

CAPÍTULO 5 56

CRECIMIENTO Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE MONITOREO

Cuentas Monitoreadas

Mercado Mundial de Monitoreo de Alarmas Residenciales

47,000 46,000 45,000 44,000 43,000 42,000 41,000 40,000 39,000

2017

2018

2019

2020

Source:Omdia

2021 2020 Omdia

Durante el 2020 se esperó que el mercado global para la seguridad residencial monitoreada presentara una estabilidad originada por el aumento 0,8 % no muy significativo en el número de cuentas. Así lo afirmó el Informe de Monitoreo Remoto Residencial de 2020 de Omdia. A su vez, el pronóstico proyectó un crecimiento del 3,8 % para ese año.

Según argumentó Blake Kozak, analista principal de Omdia, “tanto en los buenos tiempos económicos como en los malos, los consumidores han estado dispuestos a abrir sus billeteras para gastar en monitoreo de alarmas residenciales, generando un crecimiento constante en la cantidad de cuentas en todo el mundo”.

Frente a ello, agregó: “Sin embargo, la crisis de COVID-19 está en una escala completamente diferente a las recesiones anteriores. La pandemia no solo ha afectado el gasto de los consumidores, sino que las cuarentenas masivas han inundado casi todos los países del mundo. En consecuencia, la industria de monitoreo de alarmas residenciales está destinada a experimentar una fuerte reducción en el crecimiento para el resto de 2020”.

Es entonces que las previsiones para la región de Europa, Medio Oriente y África (EMEA), se estimaron en un crecimiento de las cuentas a un total del 2.5 % en 2020. La reducción prevista para Asia es más significativa, ya que estimó que el número de cuentas en la región evidenciara un aumento de tan solo un 1.5 % para ese año, un factor de cinco pun-

tos porcentuales menos que la expectativa previa de un crecimiento del 7.6 %.

Cabe destacar que Norteamérica es el mayor mercado de monitoreo de alarmas con aproximadamente el 41 % de la participación de mercado.

China, a su vez, tiene fuerza también dentro del mercado, este representa aproximadamente el 15 % de la participación.

Se proyecta que el tamaño del mercado de monitoreo de alarmas global alcance los USD 54.270 millones para 2027, desde USD 41340 millones en 2020, en un CAGR de 4.0 % durante 2021-2027.

Ventas (Miles de millones de dólares) del mercado mundial de productos de alarma contra intrusos / protección perimetral 8 7 6 5 4 3 2 1 (USD) 0 2019

2020

2025

Tasa compuesta anual (%)

Fuente: Gráfico Latin Press. Datos tomados de Memoori.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

57

De otro lado, según evidenció Memoori “el principal motor de crecimiento en los próximos 5 años será el aumento de la inversión en complejos industriales, especialmente en Asia y los países BRIC. Los avances en las tecnologías inalámbricas y de sensores y los nuevos productos de detección de radar junto con la integración de videovigilancia, acceso e iluminación exterior están fortaleciendo este mercado”.

Según las estimaciones “los avances seguidos por productos rentables e instalaciones de postes de servicio y mantenimiento contribuirán en gran medida a favorecer las ventas. Los proveedores tienen como objetivo lanzar nuevos productos y aprovechar las oportunidades en los mercados emergentes mediante el desarrollo de una red de ventas local y el cierre de nuevos acuerdos comerciales”.

Asimismo, la investigación de mercado enfatiza que “el crecimiento se ha incrementado marginalmente en los últimos 5 años y se espera que cuando el negocio de seguridad física “vuelva a la normalidad” tenga el potencial de generar un crecimiento del 5 %. Para los fabricantes occidentales, es un mercado más estable que el negocio de la videovigilancia y, en este momento, no está amenazado por los productos chinos de bajo costo”.

Desde otro punto, revistas especializadas proyectaron que el mercado global de Sistemas avanzados de detección y extinción de incendios fue valorado en USD 8.306 millones en 2020. Con relación, se espera que alcance los USD 11.420 millones para fines de 2026, a una tasa compuesta anual del 4,6 % para el período 2021-2026.

Demanda del mercado de detección de incendios

Se ha argumentado que la demanda en el mercado de detección de incendios a nivel global superó los 40.000 millones de dólares en 2020 y seguirá creciendo durante los próximos siete años, según los analistas de Grand View.

Mercado global Sistemas de prevención y detección de incendios: causas y limitaciones.

Es importante resaltar que la oferta y la demanda en sistemas de monitoreo de detección de incendios cobra protagonismo frente a las diversas situaciones presentadas en algunos países, donde las políticas

América del Sur Focos de incendio detectados por satélite en países saudamericanos en 2020 Brasil

139.316

Argentina

51.324

Venezuela

34.745

Paraguay

24.000

Colombia

19.889

Bolivia Perú Chile

15.851 10.935 2.881

Datos del 1 de enero al 16 de septiembre de 2020. Variación en comparación al mismo periodo del año anterior. Países seleccionados.

Fuente: Instituto Nacional de pesquisas Espaciais (INPE)

58

+12% +171% +29% +61% +35% -43% +9% -5%

públicas deben invertir mucho más en la adquisición de estos sistemas, puesto que según los datos, varios países de América del Sur han sido epicentro de devastadores incendios en los últimos meses. En muchas regiones del subcontinente, la paralización de actividades a causa de la pandemia de COVID-19 no trajo consigo una mejora en la tasa de ocurrencia de incendios silvestres.

Desde enero a septiembre de 2020, casi 140.000 focos ígneos fueron detectados por vía satelital en Brasil, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de ese país. De ellos, casi 102.000 quemas ocurrieron en la región del Amazonas Legal, que abarca nueve estados del noroeste brasileño.

En comparación con el año pasado, Argentina es el territorio más afectado por el crecimiento de los incendios en el Cono Sur. En lo que va de 2020, más de 51.000 focos fueron registrados en el país austral, casi el triple de los menos de 19.000 detectados en el mismo periodo del año anterior.

Crecimiento del monitoreo remoto con relación a las soluciones IoT

El monitoreo remoto ayuda a empresas de todos los rubros a mantener la seguridad y prevención de riesgos. Para su implementación se utilizan soluciones IoT, sensores, equipos y redes de videovigilancia que ayudan a gestionar los riesgos por amenazas internas y externas.

Con su aplicación se consiguen múltiples beneficios para las empresas, su personal y los mismos clientes.

De acuerdo con un informe de Global data (Thematic Research: Internet of Things), el mercado mundial del IoT alcanzará un valor en ingresos de hasta 1.1 billones de dólares para el 2024, mismo que menciona que gran parte del crecimiento provendrá de los wearables.

Y es que, el mercado global del internet de las cosas alcanzó en el 2020 un valor de 622.000 millones de dólares, frente a los 586.000 millones del 2019, y se estima que pueda alcanzar 1.770.000 dólares para el 2024, con una tasa de crecimiento anual de 13 % durante dicho periodo. Por ello, este ámbito desempeñará un papel importante para garantizar la conectividad y mantener la competencia entre las empresas.

Internet de las Cosas desde abajo: Dispositivos y Controladores Físicos

De otro lado, de acuerdo con la firma de investigación Markets and Markets, se espera que el tamaño del mercado global de soluciones y servicios del Internet de las Cosas (IoT) crezca de 139.300 millones de USD en 2019 a 278.900 millones de USD en 2024, a una tasa de crecimiento anual del 14,9 % en promedio durante este período. Los principales impulsores del crecimiento del mercado son la creciente necesidad de monitoreo descentralizado y

Millones de dólares 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

2013

2014

2015 Consumo

2016 Automotriz

2017

2018 Industrial

2019 Otros

2020

Fuente: Tech Data Authority blog - Tech Data Corporation.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

59

mantenimiento predictivo y desarrollo de tecnologías inalámbricas.

El IoT ha cambiado la forma en que las empresas solían funcionar. Por ejemplo, los centros de salud utilizan dispositivos de IoT para mejorar sus resultados médicos. La industria manufacturera analiza cómo se usan sus productos y determina los patrones de uso, así como para aumentar la eficiencia, lo que ayuda en las operaciones diarias, facilita la optimización de la calidad de producción y ofrece seguridad de alto nivel.

60

Entre las principales aplicaciones de la tecnología, está la optimización de costos para empresas industriales y transporte mediante el monitoreo remoto de dispositivos y vehículos, mantenimiento predictivo de equipos, recolección de datos de sensores para análisis de producción en tiempo real y seguimiento de entrega de carga final.

Se espera que el número total de conexiones de IoT alcance 25 mil millones de dólares en 2025, por lo que es probable que la gestión de servicios de este ámbito desempeñe un papel importante para garantizar la conectividad y mantener la competencia empresarial.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

61

CAPÍTULO 6 62

ALZA DE PRECIOS DE LOS FLETES Y LAS CARGAS ¿A QUÉ SE DEBE?

FLETES Y CARGAS MOVILIZADAS EN DIFERENTES RUTAS DESDE AMÉRICA LATINA (EN PORCENTAJE) 10.0% 5.0%

8.0% 2.3% -0.2%

0.0% -5.0%

-20.0%

2.2%

1.5% 0.2%

-6.0% -11.8%

-6.0%

-9.9%

-9.80% -16.2%

Europa

Variación exportaciones

1.5% 1.0%

-2.5% -2.3%

-3.5%

-10.0% -15.0%

7.0%

Asia Variación flete exportaciones

América del Norte Variación importaciones

-18.9% Medio Oriente+India Variación flete importaciones

Intra América Latina Comex

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la Información de Drewry.

El aumento de precios en los productos, la escasez de materias primas y los altos costos en los envíos de los contenedores son otras preocupaciones que tienen los empresarios de la industria en materia de distribución y logística. Además que con ello es posible que disminuya la oferta de algunos sistemas integrados, equipos, entre otros. Con relación, si se presenta un aumento en la demanda en dicho panorama el alza de los precios sería mucho mayor.

Alessandro Nicita, economista de la agencia de comercio de la ONU (Unctad), explica que es la fuerte recuperación de las exportaciones en el mundo es la que está generando una verdadero choque: “Si el comercio estuviera deprimido, no habría crisis”.

Según Javier Díaz, presidente de Analdex, “esta situación ha generado escasez de contenedores, incumplimientos en los itinerarios y un incremento acelerado en los costos de transporte. Así, los fletes promedio de las unidades de 20 pies desde China a América Latina, por ejemplo, son hoy casi cinco veces superiores a la media de los últimos 12 años”.

Antes de la pandemia, enviar un contenedor de Asia a América Latina y viceversa costaba un promedio de $2.000 USD y a veces hasta $1.500 USD, y actual-

mente es poco viable conseguir un flete marítimo con esa ruta en menos de $8.000 USD. El corredor Asia-Europa, por su parte, alcanza niveles tarifarios superiores a los $10.000 USD y hasta los $14.000 USD por un solo viaje.

A esto se suma el incremento en los fletes de Asia a América. Según los datos disponibles en Freight Baltic Index (FBX), los precios por carga han ido en incremento durante el último año. Tal es el caso de la costa Este de América del Norte a China / Asia Oriental ( incremento del 10 %) mientras que del lado de la costa Este de América del Norte al Norte de Europa se presenta una disminución del 18 %.

Es entonces que la volatilidad de los precios para los fletes es de 2,3 %. Los precios para estas zonas se mantienen en $10.519 USD, lo que equivale a un aumento del 2 %.

Desde otro punto, según muestra el índice SFCI, qué es el indicador más utilizado para medir las tarifas de flete marítimo y analiza los costos de las rutas con China para contenedores de 20 pies, este ha pasado de poco más de 700 puntos en estas fechas de 2019, a los más de 4.500 puntos al cierre de agosto, es decir, un crecimiento de casi 530 %. Este dato es mayor en algunas rutas.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

63

Aumento (anual) de los precios con relación al Índice Global de carga de contenedores Desde

03-Sep-2020

a

03-Sep-2021

$10.000 $7.500 $5.000 $2.500

01-Nov-20

01-Jan-21

01-Mar-21

01-May-21

01-Jul-21

01-Sep-21

Fuente: Freight Baltic Index (FBX).

Nota: El aumento de los precios (anual: septiembre 2020 a septiembre 2021) evidenciados en la gráfica están relacionados con el Índice Global de carga de contenedores (valores en USD).

Altas tarifas de los fletes ensombrecen la recuperación económica La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) alertó que los “precios mundiales al consumidor aumentarán significativamente eN EL 2023 hasta que se solventen las interrupciones de la cadena de suministro, las restricciones en los puertos y las deficiencias en las terminales portuarias”.

Es entonces, que el actual aumento de los fletes de los contenedores, de mantenerse, podría incrementar los niveles de precios de las importaciones mundiales en un 11 % y los niveles de precios al consumidor en un 1,5 % de aquí a 2023.

“El actual aumento de los fletes tendrá un profundo impacto en el comercio y socavará la recuperación socioeconómica, especialmente en los países en desarrollo, hasta que las operaciones de transporte marítimo vuelvan a la normalidad”, dijo la Secretaria General de la UNCTAD, Rebeca Grynspan.

64

“Volver a la normalidad supondría invertir en nuevas soluciones, incluyendo infraestructuras, tecnología de transporte de mercancías y digitalización, y medidas de facilitación del comercio”, dijo.

El impacto de los elevados fletes será mayor en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), que podrían ver aumentar los precios de las importaciones en un 24 % y los precios al consumo en un 7,5 %. En los países menos adelantados (PMA), los niveles de precios al consumidor podrían aumentar un 2,2 %.

Las cadenas de suministro se verán afectadas por el aumento de los costes del comercio marítimo. Los artículos de bajo valor añadido producidos en las economías más pequeñas, en particular, podrían sufrir una grave erosión de sus ventajas comparativas.

Se espera que un aumento del 10 % en las tarifas

de los fletes de los contenedores, junto con las interrupciones de la cadena de suministro, disminuya la producción industrial en Estados Unidos y la zona del euro en más de un 1 %, mientras que en China se espera que la producción disminuya en un 0,2 %.

La UNCTAD insta a los países a considerar un conjunto de medidas que abarquen las infraestructuras materiales e inmateriales. La mejora de la calidad de las infraestructuras portuarias reduciría los costes medios del transporte marítimo mundial en un 4,1 %, mientras que los costes se reducirían en un 3,7 % con medidas de facilitación del comercio y en un 4,4 % con la mejora de la conectividad del transporte marítimo de línea.

Lo que se pronostica

La CEPAL calculó que el valor de las exportaciones regionales de bienes crecería un 25 % durante el año en curso, tras una caída de un 10 % en 2020, impulsado por un crecimiento del 17 % en los precios y un 8 % en las cantidades enviadas fuera de la región.

El organismo de la ONU destaca que el incremento en las exportaciones de bienes se debió principalmente al aumento de los precios de los productos básicos, sobre todo los minerales, los hidrocarburos y los productos agroindustriales, más que por la ampliación del volumen exportado.

Asimismo, indica que las exportaciones regionales de servicios continúan sin recuperarse de la caída que sufrieron por la pandemia del coronavirus.

“En particular, la dependencia regional del turismo supera largamente al promedio mundial, por lo que la incertidumbre sobre la reapertura de este sector condiciona negativamente las perspectivas de varias economías, especialmente del Caribe”, advierten desde la CEPAL. “En suma, la recuperación del comercio regional en 2021 muestra importantes debilidades”.

Con relación a este último punto, el organismo calcula que el costo medio global del flete de contenedores por vía marítima ha subido en más de un 660 % desde junio de 2019 hasta la fecha.

Por otro lado, el valor de las importaciones regionales de bienes registraría un aumento del 32 % con una expansión del 20 % en su volumen y un 12 % en precios.

De cara a las previsiones para 2022, el organismo proyecta un crecimiento del valor de las exportaciones e importaciones regionales de un 10 % y 9 %, respectivamente.

La mayor actividad comercial se registró con China y a nivel regional. La proyección en la variación anual de las exportaciones regionales al país asiático es de un 35 %, seguidas de un 33 % intrarregional, y de un crecimiento de envíos de un 23 % a la Unión Europea y de un 19 % a Estados Unidos.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

65

CAPÍTULO 7 66

PANORAMA DE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS (PANDEMIAPOS PANDEMIA)

Para el 2020 se esperó la mayor contracción del PIB mundial en comparación al año 1946, esto como consecuencia de una caída generalizada de la actividad económica tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes. De igual forma, la crisis ha desencadenado una contracción en el comercio internacional, y a su vez ha originado fuertes fluctuaciones de los precios (elevados) como consecuencia de la volatilidad en los mercados financieros, lo que se ha traducido en una menor rentabilidad y un mayor riesgo de aversión.

liquidez, lo que ha repercutido en el aumento del endeudamiento a nivel mundial.

Volatilidad en los mercados financieros La inestabilidad económica generada por la pandemia en los mercados financieros internacionales y la incertidumbre sobre los mercados de bienes primarios motivó fuertes correcciones cambiarias, lo que dio paso en los primeros tres trimestres de 2020 a fluctuaciones considerables de las monedas de la región. La mayoría de las monedas en Latinoamérica y el Caribe se deprecian con respecto al dólar. Así, en los primeros diez meses de 2020, 17 de las economías de la región registraron depreciaciones de sus monedas con una media del 16,3 %.

Además, las medidas adoptadas en la gran mayoría de los países del mundo para contener la pandemia han repercutido significativamente en el turismo y en las actividades de aviación comercial y el servicio de restaurantes y hoteles.

Sin embargo, las medidas adoptadas por algunos de los gobiernos de países latinoamericanos para enfrentar los efectos de la pandemia han ayudado a mitigar el impacto económico causado en el tejido social y empresarial de la región. El caso de los paquetes fiscales monetarios, por montos cercanos a los 12 billones de dólares en acciones fiscales y 7,5 billones en anuncios de acciones monetarias han amortiguado la caída de la actividad económica, pero esto también ha originado altos niveles de

Con relación a lo anterior, cabe destacar que la variación en el tipo de cambio nominal con respecto al dólar estadounidense fue divergente en los países de la subregión. Por ejemplo, el promedio anual de 2020, respecto al de 2019, reporta la mayor depreciación en la República Dominicana (10,2 %), seguida de Nicaragua (3,7 %), mientras que en Costa Rica, Guatemala y Honduras la variación promedio fue cercana a cero (entre 0,2 % y 0,3 %).

ÍNDICE DE VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS FINANCIEROS (ENERO 2018- OCTUBRE 2020) 90 80 70 60 50 40 30 20

2019

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Feb

Mar

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

Abr

May

Feb

Mar

Dic

Ene

Nov

Oct

Sep

Jul

2018

Ago

Jun

Abr

May

Mar

Ene

0

Feb

10

2020

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Bloomberg.

Nota: El índice VIX, elaborado por la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOE), mide la volatilidad esperada para los próximos 30 días y se obtiene a partir de los precios de las opciones de compra y venta sobre el índice S & P 500.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

67

Siendo así, si la percepción del riesgo cambiase y se observa un aumento de la aversión al riesgo, esto tendría efectos negativos sobre las economías emergentes en general y sobre América Latina y el Caribe en particular. Las economías emergentes serían más vulnerables a los cambios en las condiciones de acceso a los mercados financieros, dado el fuerte aumento de los ratios de deuda.

ÍNDICE DE BONOS DE MERCADOS EMERGENTES 2020 Venezuela Argentina Ecuador

219,7%

Variación vs.

28/2/20 +79 -36

14,6%

-30

10,2%

México República Dominicana Brasil

4,7%

+26

4,5%

+12

3,1%

+22

Colombia

2,4%

+14

Fuente: Banco Central de la república Dominicana Nota: “Spread” del Índice de Bonos de Mercados Emergentes, conocido como “riesgo país”, en una selección de países latinoamericanos según datos del 27 de octubre de 2020.

Según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), la deuda de los Gobiernos y empresas de países desarrollados alcanzó el 432 % del PBI en el tercer trimestre de este año, superando el nivel récord del 380 % del PIB registrado en 2019, mientras que en los países emergentes alcanzó el 250 %.

El aumento de la deuda se acompañó de una mayor aceptación de riesgo por parte de los inversores que buscaban un rendimiento superior. Gran parte de la acumulación de deuda a partir de la crisis financiera mundial se había dado en el sector corporativo no financiero, para el que la interrupción de las cadenas de suministro y la reducción del crecimiento global implican resultados menos optimistas y evidencian una mayor dificultad en el repago de la deuda.

Choques externos y los nuevos desafíos de crecimiento para la región Es entonces que la magnitud de los efectos de la crisis a nivel global y latinoamericano también ha sido determinada por factores estructurales como su grado de integración en el comercio internacional y las cadenas de valor mundiales, su estructura productiva, aspectos demográficos y el nivel de formalización de los mercados laborales.

Las debilidades y brechas estructurales históricas de la región, el limitado espacio fiscal, la escasa cobertura y acceso a la protección social, la elevada informalidad laboral, la heterogeneidad productiva y la baja productividad son centrales para entender el alcance de los efectos de la pandemia en las economías de la región, sus dificultades para implementar

CAÍDA EN

7,7 % DEL PIB LATINOAMERICANO EN 2020, SEGÚN LA CEPAL.

68

EN 2021 SE ESPERA UNA TASA DE CRECIMIENTO DEL 5,2 % DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, SEGÚN LA CEPAL.

políticas que mitiguen estos efectos y los desafíos a la hora de emprender una reactivación económica sostenible e inclusiva.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): “ La emergencia sanitaria se materializa en la peor crisis económica, social y productiva que ha vivido la región en los últimos 120 años, y en una caída del 7,7 % del PIB regional”.

Frente a este panorama la CEPAL referenció: “En el ámbito mundial, a pesar de una leve revisión al alza respecto de las proyecciones realizadas a mediados de año, en 2020 se esperaba que la economía mundial sufriera una caída del 4,4 % y que se produjera una recesión generalizada en los países y regiones.

La dinámica de crecimiento refleja, en parte, un segundo trimestre mejor de lo esperado para algunas de las grandes economías, gracias al impulso de los paquetes fiscales y al rebote que permitieron las aperturas durante el tercer trimestre”.

En 2021 dicha comisión menciona que se espera un rebote de la tasa de crecimiento de la economía mundial de alrededor del 5,2 %.

En las economías desarrolladas se proyecta una tasa de crecimiento del 3,9 % en 2021, lo que implica que, en promedio, estas economías no alcanzan el próximo año los niveles de PIB previos a la crisis. De igual forma, y con un pronóstico cercano al anterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un

4,2 %

crecimiento de la economía mundial del 5,5 % en 2021 y 4,2 % en 2022.

Impacto en el comercio y las cadenas de valor De otro lado, en lo que respecta al comercio mundial, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), se pronosticó una caída del 9,2 % para el 2020 y una recuperación del 7,2 % en 2021. La caída de 2020 sería la más profunda desde la crisis económica y financiera mundial de 2009, cuando fue de casi un 13 %. “Entre enero y septiembre de 2020 el volumen del comercio se redujo un 7,2 % con relación al mismo período del año anterior, si bien desde el mes de junio se producía una recuperación”.

Cabe señalar que Brasil y Uruguay registraron descensos menores en sus importaciones que el resto de las economías de América del Sur durante el primer semestre de 2020, mientras que las importaciones de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua se redujeron menos que el promedio de Centroamérica.

Asimismo se vale destacar que en los primeros meses de 2020 se registró una marcada disminución de los precios de los productos básicos, a partir de mayo esta se fue revirtiendo y, con la excepción de los productos energéticos, en octubre los precios se

LA OMC SEÑALA QUE LAS IMPORTACIONES DE TODOS LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS TUVIERON CAÍDAS EN 2020

CRECERÁ EL PIB MUNDIAL EN 2022,

HASTA LOS DOS DÍGITOS

INDICÓ EL FMI.

(-26,6 %) EN LA MAYORÍA DE ELLOS.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

69

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL (EN PORCENTAJES, SOBRE LA BASE DE UN ÍNDICE DESESTACIONALIZADO) A.Mundo 20 Proyección OMC 2020: -9,2 2021: +7,2

13,9

15 8,9

10 7,1

6,0

4,7

5

4,9 1,4

0,8

2,3

2,8

1,9

3,5

1,0

0 -0,5 -5 -7,2

-10

Ene a sep 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

-12,8 2005

-15

B.Regiones y países seleccionados 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Europa Oriental y Comunidad de Estados independientes África y Oriente Medio Zona del euro Mundo Estados unidos Japón América Latina Economías emergentes de Asia (sin incluir China) China

2020

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (CPB), World Trade Monitor [base de datos en línea] https://www.cpb.nl/en/worldtrademonitor.

- Organización Mundial de Comercio (OMC), https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr862_s.htm

70

encontraban ya por encima de los niveles previos a la pandemia: un 5 % por encima del nivel de diciembre de 2019.

Las proyecciones de octubre del FMI apuntan, en promedio, a un aumento del 9 % de los precios de los productos básicos: un 4 % en los productos agroalimentarios, un 3 % en los metales básicos y un 16 % en los productos energéticos.

En el contexto de América Latina y el Caribe, la disminución de los precios de los productos básicos se tradujo en menores precios de las exportaciones, sobre todo en los países exportadores de hidrocarburos (-19 %); los exportadores de productos agroindustriales y mineros enfrentaron una caída más leve (-3 %). Los volúmenes exportados se contrajeron en todos los subgrupos, ya que la crisis internacional redujo la demanda externa.

En cuanto a los países de Centroamérica y del Caribe, excluido Trinidad y Tabago, los términos de intercambio mejoraron (un 5 % y un 3,4 %, respectivamente) como consecuencia del gran peso de la energía en su canasta importadora.

En el caso de las remesas, las cuales son un componente clave en la balanza de transferencias, han tenido un comportamiento heterogéneo entre los países. En México, principal economía receptora de remesas (concentra más de un tercio del total de los flujos recibidos), hasta agosto de 2020 las remesas crecieron un 9 % con relación al mismo período del año anterior.

También han aumentado en Jamaica (18 %), la República Dominicana (11 %), Nicaragua (9 %), Guatemala (4 %) y El Salvador (1 %). Por el contrario, en otros países las remesas han disminuido en lo que va del año: es el caso de Bolivia (-26 %), el Perú (-22 %), el Paraguay (-16 %), Costa Rica (-10 %), el Ecuador (-10 %), Honduras (-2 %) y Colombia (-1 %).

Entre tanto, según el Balance de Economía de América Latina y el Caribe desarrollado por la CEPAL en 2020 se argumenta: “A pesar de la caída de las exportaciones, el déficit en cuenta corriente de la región disminuirá de manera significativa (a un 0,4% del PIB con respecto al 1,8 % del PIB en 2019) de-

bido a la fuerte contracción de las importaciones.

Estas presentan el peor desempeño desde la crisis financiera mundial: se espera una reducción del 14 % en términos de volumen. El valor de las exportaciones de la región se contraería un 13 %: los precios de exportación caerían un 7 % y los volúmenes exportados, un 6 %”.

Balance de los flujos financieros hacia la región Otro aspecto importante en la economía latinoamericana se da por la dinámica de los flujos financieros hacia la región, la cual se ha visto influida por los aumentos de liquidez global. El indicador adelantado de flujos financieros elaborado por la CEPAL muestra que, en el tercer trimestre del 2020, los flujos financieros hacia la región continuaban en su senda de recuperación, lo que coincide con la evolución de las emisiones de bonos de los países de la región en los mercados internacionales.

Se estima que los flujos financieros promedio que recibió la región durante ese año permitieron tanto cubrir el déficit en cuenta corriente como acumular reservas.

De otro lado, luego del incremento que se experimentó a inicios de la crisis ocasionada por el COVID-19 el riesgo soberano de región ha tendido a disminuir y estabilizarse gracias a las fuertes mejoras registradas en septiembre en Argentina y Ecuador.

Según la medición del índice de bonos de mercados emergentes global (EMBIG), llegó a los 467 puntos básicos a finales de octubre, muy por debajo de los 702 puntos básicos con los que cerró en abril, pero aún por encima de los 346 puntos básicos que registraba al cierre de 2019.

Las emisiones de deuda en los mercados internacionales durante los primeros diez meses de 2020 fueron un 19 % más altas que las del mismo período del año anterior. Los bonos soberanos representaron el 40 % del total emitido hasta octubre, seguidos por el sector corporativo privado (el 27 % del total) y los bonos de entes cuasi soberanos (el 20 %).

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

71

ranual, frente a un crecimiento cercano a cero en el mismo período del año anterior.

RENDIMIENTOS DE BONOS EN PAISES DEL SUR

50000

Chile 10Y 4,380 (+0,000 (+0,00%)) 116.323 - 116.323 Colombia 10Y 6,990 (+0,000 (+0,00%)) 104.525 - 105.005

40000 30000 20000 10000 0 -10000

Las economías de Centroamérica pasaron de un crecimiento del 3,2 % en los primeros tres trimestres de 2019 a una contracción del 5,9 % en el mismo período de 2020. En el caso de Centroamérica y México, la caída del crecimiento en los tres primeros trimestres del 2020 fue del 9,2 %, cifra 9,6 puntos porcentuales inferior a la del mismo período de 2019.

Argentina 7Y 46,144 (0,000 (0,00%)) 43.300 - 43.300

Fecha de vencimiento

Variación Anual

México 10Y 6,994 (+0,179 (+2,64%)) 107.287 - 107.401 Perú 10Y 5,407 (+0,000 (+0,00%)) 111.680 - 111.871

La evolución negativa de la situación desde la publicación del informe WEO de octubre 2021 significa que la economía mundial comienza el año en condiciones más débiles de lo previsto. La aparición de la nueva variante ómicron condujo a nuevas restricciones de la movilidad y a volatilidad en los mercados financieros a finales de 2021. Las perturbaciones del suministro continúan lastrando la actividad.

Fuente: Datos tomados de Investing. Gráfico realizado por Latin Press, INC

Evolución del PIB en América Latina

Los trastornos del suministro continuaron durante el cuarto trimestre, sembrando obstáculos para la manufactura internacional, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Un resurgimiento de los casos de COVID (particularmente en Europa) también obstaculizó una recu-

Es entonces que el crecimiento económico, en las economías de América del Sur cayó en los tres primeros trimestres a una tasa del -7,7 % del PIB inte-

AMÉRICA LATINA: TASA DE CRECIMIENTO Y NIVEL DEL PIB, 2018-2020 (TRIMESTRAL) TASA DE CRECIMIENTO (EN PORCENTAJES) 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10

México y Centroamérica América Latina América del Sur

-12 -14 -16 -18 -20

Trim 1

Trim 2

Trim 3

2018

Trim 4

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Trim 1

2019

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

72

Trim 2

2020

Crecimiento por componentes del gasto en Latinoamérica Países

Consumo privado

Formación bruta de capital

Exportaciones totales

Importaciones totales

(Variación %)

(2019)%PIB

2020 (Millones de dólares)

2020 (Millones de dólares)

-0.7

19.40%

416.999

382.985

Chile

4

22.44

5.694

59.032

Colombia

7

21.53

31.056

41.185

Argentina

-0.7

14.54

54.884

37.081

3

21.16

46.948

36.285

Guatemala

4.3

14.51

11.513

18.206

Ecuador

-0.6

24.94

20.226

17.959

R.Dominicana

5.3

26

4.511.60

17.087

Pánama

2.3

40.41

10.356

15.358

México

Perú

Costa Rica

-4.13

17.66

12.173

14.941

Uruguay

0.5

17.18

8.076

7.564

Paraguay

3.9

18.49

11.505

7.294

Bolivia

3.7

19.87

973

7.080

Venezuela

-24.8

21.62

5.020

6.550

El Salvador

1.7

19.1

5.030

1.001

Fuente: con base a información oficial. Cálculos y gráficos realizados por Latin Press, INC.

peración más amplia. En China, las perturbaciones provocadas por brotes de COVID, las interrupciones de la producción industrial causadas por apagones, la caída de la inversión inmobiliaria y la aceleración imprevista del recorte de la inversión pública contribuyeron a un enfriamiento de la economía en el segundo semestre.

A pesar de los indicios de que la situación mundial dio un vuelco en noviembre con un repunte del comercio internacional y datos sorprendentemente favorables sobre la actividad de los servicios y la producción industrial, no se trata más que de una compensación parcial de las caídas previas.

La contracción del PIB regional se explica tanto por la significativa disminución de demanda interna en cada uno de sus componentes como por la menor demanda externa. En cuanto a la demanda agregada, se observan fuertes caídas en todos sus componentes: el consumo, la inversión y las exportaciones.

En términos sectoriales, la CEPAL expone que si bien la actual coyuntura ha repercutido negativamente en todos los sectores, lo ha hecho con distinta intensidad según el sector. Los más afectados fueron la industria manufacturera, la construcción, el comercio y el transporte, y los menos, la agricultura, los servicios de carácter esencial, los servicios financieros y la minería.

Perspectivas futuras Desde otra perspectiva, las proyecciones de crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe en 2021 son positivas (sujetas a cambios por la situación actual). Se estima un promedio regional de crecimiento del 3,7 %. En efecto, 3,1 puntos de la tasa de crecimiento proyectada para la región en 2021 corresponde al arrastre estadístico y, lo que quiere decir que el 3,7 % permitiría recuperar un 44 % de la pérdida de PIB registrada en 2020.

En el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2020, la CEPAL proyecta un escenario en el que se produce un rebote en la región en 2021 y, posteriormente, esta regresa a su trayectoria de crecimiento promedio de la última década, del 1,8 %. En este escenario, la recuperación del nivel del PIB de 2019 se alcanzaría en 2024.

Desde otro punto, el fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento mundial se modere de 5,9% en 2021 a 4,4% en 2022; es decir, medio punto porcentual menos en 2022 de lo previsto en la edición de octubre de Perspectivas de la economía mundial (in-

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

73

ACTUALIZACIÓN DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, ENERO DE 2022

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONOMÍA MUNDIAL

ECONOMÍA AVANZADAS

6,5

5,9

5,0

4,4

2021

ECONOMÍAS DE MERCADOS EMERGENTES Y EN DESARROLLO

3,9

3,8

2022

2023

2021

4,8

4,7

2022

2023

2,6

2022

2023

2021

Fuente: Fondo Monetario Internacional

forme WEO), en gran medida a causa del recorte de las proyecciones de las dos economías más grandes.

dica que Chile y el Brasil son las economías más endeudadas de la región (un 263 % y un 229 % del PIB para el tercer trimestre de 2020, respectivamente).

Un supuesto revisado que elimina de la proyección de base el programa de política fiscal denominado Build Back Better, el repliegue anticipado de la política monetaria acomodaticia y los continuos trastornos del suministro generaron una revisión a la baja de 1,2 puntos porcentuales en el caso de Estados Unidos.

Es por ello que las políticas de expansión de liquidez han logrado disminuir el costo del financiamiento para el sector corporativo no financiero. El diferencial de tasas de interés para el sector corporativo se ha reducido sustancialmente desde el inicio de la pandemia para los bonos de alto rendimiento y con grado de inversión.

El pronóstico depende de que los indicadores de una mala situación sanitaria desciendan a niveles bajos en la mayoría de los países para fines de 2022, suponiendo que las tasas de inmunización mejorarán a escala internacional y que aparecerán terapias más eficaces.

De igual forma, el Banco Mundial, en el informe “Perspectivas económicas globales”, argumenta un escenario más optimista: “Se espera que la actividad económica regional crezca un 3,7 % en 2021, a medida que se flexibilicen las iniciativas para mitigar la pandemia”.

El análisis expuesto por la CEPAL a nivel de país in-

TASAS DE VARIACIÓN ANUAL A PRECIOS CONSTANTES (2010) PIB TOTAL PIB PER CÁPITA 10

5

Tasa de variación PIB

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

74

Tasa de variación per cápita

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

-5

1990

0

ESTIMACIONES 2020-2021 Y PROYECCIONES 2022 - 2023 Estimaciones

Producto mundial Economías avanzadas Estados Unidos Zona del Euro Alemania Francia Italia España Japón Reino Unido Canadá Otras economías avanzadas 3/ Economías de mercados emergentes y en desarrollo de Asia China India 4/ ASEAN-5 5/ Economías emergentes y en desarrollo de Europa Rusia América Latina y el Caribe Brasil México Oriente Medio y Asia Central Arabia Saudita Africa Subsahariana Nigeria Sudáfrica Partidas informativas Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado Países en desarrollo de bajo ingreso Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 6/ Economías avanzadas Economías de mercados emergentes y en desarrollo Precios de las materias primas (dólares de EE.UU.) Petróleo 7/ No combustibles (promedio basado en ponderaciones de la importación mundial de materias primas) Precios al consumidor Economías Avanzadas

Proyecciones

Diferencia con la Actualización del informe WEO de octubre de 2021 1/ 2022 2023 -0.5 0.2 -0.6 0.4 -1.2 0.4 -0.4 0.5 -0.8 0.9 -0.4 0.0 -0.4 0.6 -0.6 1.2 0.1 0.4 -0.3 0.4 -0.8 0.2 -0.1 0.0

2020 -3.1 -4.5 3.4 -6.4 -4.6 -8.0 -8.9 -10.8 -4.5 -9.4 -5.2 -1.9

2021 5.9 5.0 5.6 5.2 2.7 6.7 6.2 4.9 1.6 7.2 4.7 4.7

2022 4.4 3.9 4.0 3.9 3.8 3.5 3.8 5.8 3.3 4.7 4.1 3.6

2023 3.8 2.6 2.6 2.5 2.5 1.8 2.2 3.8 1.8 2.3 2.8 2.9

-2.0

6.5

4.8

4.7

-0.3

-0.9 -7.3 -3.4

7.2 9.0 3.1

5.9 9.0 5.6

5.8 7.1 6.0

-1.8

6.5

3.5

-2.7 -6.9 -3.9 -8.2 -2.8 -4.1 -1.7 -1.8 -6.4

4.5 6.8 4.7 5.3 4.2 2.9 4.0 3.0 4.6

-3.5

Estimaciones

Proyecciones

2021 4.2 4.4 5.3 4.8 1.9 5.0 6.2 4.9 0.4 6.3 3.5 3.8

2022 3.9 3.5 3.5 3.2 4.2 1.9 2.5 5.0 3.6 3.8 3.9 3.4

2023 3.4 1.8 2.0 1.8 1.6 1.7 1.7 2.5 1.1 0.5 1.9 2.5

0.1

4.0

4.3

4.8

-0.4 0.5 -0.2

0.1 0.5 0.0

3.7 4.3 3.5

5.4 5.8 5.6

5.7 7.5 5.9

2.9

-0.1

0.0

5.8

2.2

3.0

2.8 2.4 0.3 2.8 4.3 4.8 3.7 2.7 1.9

2.1 2.6 1.6 2.7 3.6 2.8 4.0 2.7 1.4

-0.1 -0.6 -1.2 -1.2 0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.3

0.1 0.1 -0.4 0.5 -0.2 0.0 -0.1 0.1 0.0

4.2 3.7 0.6 2.9 ...

5.2 ...

2.4 1.3

2.1 1.8 1.5 3.4 ...

5.3 ...

2.1 2.6

1.8 2.6 1.4 1.9 ...

2.8 ...

2.3 0.9

5.6

4.2

3.4

-0.5

0.3

4.2

3.9

2.8

0.1

3.1

5.3

5.5

0.0

0.0

...

...

...

-8.2

9.3

6.0

4.9

-0.7

0.4

...

...

...

-9.0

8.3

6.2

4.6

-0.7

0.6

...

...

...

-6.7

11.1

5.7

5.4

-0.7

0.0

...

...

...

-32.7

67.3

11.9

-7.8

13.7

-2.8

79.2

-4.7

-6.8

6.7

26.7

3.1

-1.9

4.0

-0.4

17.2

1.5

-1.6

0.7

3.1

3.9

2.1

1.6

0.2

4.8

2.8

2.0

Nota: Se parte del supuesto de que los tipos de cambio efectivos reales se mantienen constantes a los niveles vigentes entre el 10 de diciembre de 2021 y el 7 de enero de 2022. Las economías se enumeran con base en su tamaño. Los datos trimestrales agregados están desestacionalizados. Informe WEO = Perspectivas de la economía mundial.1/ Diferencia basada en cifras redondeadas, tanto en los pronósticos de esta Actualización como en los de la edición de octubre de 2021 de Perspectivas de la economía mundial. Los países cuyo pronóstico ha sido revisado en relación con el informe WEO de octubre de 2021 corresponden alrededor del 90% del producto mundial anual ponderado por la paridad del poder adquisitivo.2/ En el caso del producto mundial, las estimaciones y las proyecciones trimestrales corresponden alrededor del 90% del producto mundial anual ponderado por la paridad del poder adquisitivo.

En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las estimaciones y proyecciones trimestrales corresponden alrededor de 80% del producto anual del grupo ponderado por la paridad del poder adquisitivo.3/ Excluye el Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) y los países de la zona del euro.4/ En el caso de India, los datos y pronósticos están basados en el ejercicio fiscal, y el ejercicio 2021/22 comienza en abril de 2021. En la actualización de enero de 2022 del informe WEO, se proyecta que el crecimiento de India se sitúe en 8,7% en 2022 y 6,6% en 2023 basándose en el año calendario. La columna correspondiente a 2021 del cuadro incluye el impacto de la variante ómicron. 5/ Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam.6/ Promedio simple de las tasas de crecimiento de los volúmenes de exportación e importación (bienes y servicios).7/ Promedio simple de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai Fateh y West Texas Intermediate. El precio promedio del petróleo fue USD 69,07 en 2021; el precio supuesto con base en los mercados de futuros (al 10 de enero de 2022) es USD 77,31 en 2022 y USD 71,29 en 2023.8/ La tasa de inflación para la zona euro es 3,0% en 2022 y 1,7% en 2023, para Japón es 0,7% en 2022 y 2023, y para Estados Unidos es 5,9% en 2022 y 2,7% en 2023, respectivamente.9/ Excluye Venezuela.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

75

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB (2020) Y PROYECCIONES (2021-2022) Diciembre 2020

2021 proyecciones %

2022 proyecciones %

Crecimiento Diferencia (2020-2021)

Crecimiento Diferencia (2021-2022)

Paraguay

-0.6

4

4

-85

100

Pánama

-17.9

2.6

7.8

788.4

66.66

Brasil

-1.2

3.7

6.5

132.4

43.07

Costa Rica

-4.5

2.9

4

-55.17

27.5

Honduras

-9

4.5

5.2

300

13.46

Uruguay

-5.9

2.7

3.1

318.51

12.9

Guatemala

3.6

3.1

3.4

-16.12

8.82

R.Dominicana

-6.7

4.8

4.5

239.583

-6.66

-7

5

4.4

240

-13.63

Bolivia

-6.2

4.4

3.5

-40.9

-25.71

Colombia

6.1

5.1

3

-19.6

-70

México

3.1

5

2.5

38

-100

Chile

3.2

6.2

3

48.38

-106.6

Perú

0.51

8.5

3.9

94

-117.9

Argentina

-9.9

5.8

2.5

270.68

-132

Ecuador

-7.8

8.8

1.3

11.36

-576.9

País

El Salvador

Fuente: Con base a información oficial de los bancos centrales de la región. Cálculos y gráfico realizados por Latin Press, INC. Nota: La diferencia del crecimiento expresado en unidad porcentual se obtiene al estimar el PIB actual (proyección) con el PIB anterior.

76

Proyección sobre la confianza inversionista y la recuperación del comercio

En América Central, se espera una recuperación del crecimiento, al 3,6 %, este año, con el respaldo de un mayor ingreso de remesas y una demanda de exportación más sólida, así como la reconstrucción después de dos huracanes. En el Caribe, se prevé un repunte del crecimiento, al 4,5 %, impulsado por una recuperación parcial del turismo.

En cuanto al comercio, para 2021 la OMC espera un rebote del volumen de comercio con un crecimiento del 7,2 %, en línea con el repunte esperado de la actividad económica mundial. En este sentido, existe la posibilidad de un desempeño algo mejor al pronosticado en caso de que las vacunas o tratamientos para el COVID-19 pudieran ser distribuidos con mayor velocidad.

La CEPAL estima que las economías de los países de CARD (Centroamericanos y República Dominicana) tendrán un crecimiento promedio del 4,2 % en 2021, en la medida que se recupere la actividad económica mundial y se restablezca la dinámica interna de consumo e inversión.

El déficit en cuenta corriente de la región se redujo marcadamente en 2020 impulsado por el aumento del superávit de bienes como resultado de una fuerte contracción de las importaciones, su caída sobrepasa la de las exportaciones, por lo que el superávit de la cuenta de bienes aumentó en 2020.

Expectativas sobre la inflación 2021-2022

La CEPAL estimó en 2020 que la inflación interanual (diciembre - diciembre) promedio de los países de CARD se situó en 2,3 %, 0,4 puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2019 (2,7 %). Esta desaceleración fue resultado de una significativa contracción de la demanda interna, que contrarrestó los efectos de oferta relacionados con el cierre temporal de actividades económicas.

Las encuestas sobre expectativas de agosto 2020

realizadas por los Bancos Centrales de la región indican que el promedio simple de expectativas de crecimiento para el 2020 disminuyó 0.1 puntos porcentuales de -5.9 % a -6.0 % y el promedio simple de expectativas de inflación aumentó 0.1 puntos porcentuales de 3.1 % a 3.2 % con respecto a las encuestas de julio. Los cambios tanto de las expectativas de inflación como de crecimiento son heterogéneos entre los países analizados.

En el caso de las expectativas para el 2021, las encuestas de agosto 2020 indican que el promedio simple de expectativas de crecimiento aumentó 0.1 puntos porcentuales de 3.8 % a 3.9 % y el promedio simple de inflación disminuyó 0.1 puntos porcentuales de 3.8 % a 3.7 % con respecto a las encuestas de julio.

Los países donde aumentaron las expectativas de crecimiento para el 2021 fueron Brasil, México, Paraguay y Perú. En el caso de la inflación, Brasil, Paraguay y Uruguay registran una caída en las expectativas de inflación.

Se prevé que la inflación elevada continuará más de lo contemplado en la edición de octubre y que los cortes en las cadenas de suministro y los altos precios de la energía persistirán en 2022. Se prevé que la inflación se mantenga elevada a corto plazo, promediando 3,9% en las economías avanzadas y 5,9% en las de mercados emergentes y en desarrollo en 2022, para luego retroceder en 2023.

Los mercados de futuros indican que los precios del petróleo subirán aproximadamente 12%, y los del gas natural, alrededor de 58% en 2022 (siendo ambos aumentos considerablemente inferiores a los registrados en 2021), para luego retroceder en 2023 a medida que se corrijan más los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Análogamente, se prevé que los precios de los alimentos avanzarán a un ritmo más moderado de alrededor de 4½% en 2022 y darán marcha atrás en 2023.

En muchos países, el aumento de los sueldos nominales se mantiene contenido a pesar de que el empleo y la participación prácticamente han recuperado los niveles previos a la pandemia). En Estados Unidos, sin

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

77

embargo, la situación es diferente: la drástica caída del desempleo va acompañada de un vigoroso aumento de los sueldos nominales. Eso hace pensar en un grado de saturación de los mercados laborales estadounidenses que no se observa en otros lados. Si la participación en la fuerza laboral estadounidense se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia y los trabajadores desalentados siguen sin buscar empleo, la existencia de mercados laborales más ajustados podría traducirse en alzas de precios.

En consecuencia, en diciembre de 2021, la Reserva Federal anunció que aceleraría el recorte gradual de las compras de activos y dio a entender que la tasa de fondos federales probablemente se incrementará a 0,75–1,00% para fines de 2022; o sea, alrededor de 50 puntos básicos más que lo sugerido previamente.

Impacto sobre el nivel de inversión y los flujos de capital en el mercado de sistemas de monitoreo en seguridad

En el año 2020 las ventas de equipos de videovigilancia crecieron lentamente. Sin embargo, dicho crecimiento se dio gracias a la demanda explosiva de cámaras térmicas para ayudar a controlar la pandemia. A su vez, la adquisición de equipos de monitoreo como alarmas y cámaras para detección de incendios en diferentes sectores, evidenciaron la creciente migración a diferentes sectores como el corporativo y el residencial.

Según los últimos datos de la firma de investigación Omdia, las ventas en sistemas de seguridad solo crecieron un 2,2 % dado por la demanda acelerada de soluciones térmicas que se implementaron para monitorizar síntomas de padecer la enfermedad COVID-19. Este segmento incrementó sus ventas hasta 1.300 millones de dólares y, sin su aportación a las

78

cifras generales, el mercado de videovigilancia se redujo en un 3,8 % con respecto a 2019. De cara a este año se espera que las ventas de sistemas térmicos disminuirán un 89,8 %, limitando las posibilidades de crecimiento general.

Entre los pronósticos de expertos se afirmó que la reactivación económica permitiría que el mercado creciera hasta unos 24.000 millones de dólares para finales de 2021. Según los investigadores “Seguirá haciéndolo a una tasa interanual compuesta del 7,1 % entre 2020 y 2025, pudiendo alcanzar unos 31.900 millones para final del período”.

Cabe destacar que referente al nivel de inversión, por su parte, países como China van a moderar la inversión en sistemas de videovigilancia, debido a la finalización del programa Xue Liang, cuyas inversiones le han permitido incrementar su gasto en estas tecnologías el año pasado un 6,4 %, hasta acaparar el 50 % del total. Sin embargo, se espera que las autoridades y empresas chinas sigan contribuyendo decisivamente al mercado global.

Asimismo, Markets and Markets pronostica que el tamaño del mercado global de sistemas de protección contra incendios incremente de US$ 62,1 mil millones en 2021 a US$ 84,6 mil millones para 2026, a una tasa de crecimiento anual compuesto del 6,4 %. Según fuentes oficiales, estas cifras del mercado están impulsadas por el crecimiento de la industria de la construcción, las estrictas regulaciones y la creciente adopción de tecnología inalámbrica en la detección de incendios.

A nivel mundial ha venido creciendo de manera persistente; en el 2019, los ingresos globales sumaron 220.200 millones de dólares y Latinoamérica generó el 6 % de estos ingresos. De acuerdo con proyecciones de Freedonia Group, los ingresos globales por servicios de seguridad crecerán en un 3,6 % anual hasta 2024, año en el que alcanzará los 263.000 millones de dólares.

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 2020 - 2021 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2020 - 2021

2,24% -9,04%

-55,0%

-8,55%

Nicaragua

-22,58%

El Salvador

-4,49%

-9,45%

Fuente: Cepal

BALANCE COMERCIAL 2020* México 24.422

(superavit)

Costa Rica 2.768 (déficit )

Guatemala 6.637 (déficit )

Honduras 2.138 (déficit)

Nicaragua 1.521 (déficit)

Panamá 5.002 (déficit )

El Salvador 5.563 (déficit)

En miles de dólares. * Estimación de la CEPAL * Nota: últimos datos disponibles 2020 - 2021.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

79

México, Centroamérica y el Caribe

México

MÉXICO: PIB Y DESEMPLEO, 2018-2020

El desplome de la economía mexicana en 2020 será de -10,2 %, según resultados de la encuesta aplicada en agosto de 2020 por el Banco de México entre 36 especialistas del sector privado y extranjero, coincidiendo con las estimaciones de la Cepal de un decrecimiento del -9,0 %, la mayor contracción de la actividad económica del país desde 1932.

6

4 2

5

0 -2

4

-4 -6

3

-8 -10

2

-12

La Cepal estimó que la inflación en 2020 se ubicaría en un 3,5 %, a causa del incremento del precio en productos agropecuarios, insumos médicos, medicamentos, gasolina y servicios públicos, así como la depreciación cambiaria. Por su parte, la tasa de desempleo estaría en un 5,1 %, con una pérdida, entre enero y octubre de 2020, de 518.609 puestos de trabajo formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), frente a 2019.

De enero a octubre de 2020, los valores de las exportaciones y las importaciones totales de mercancías cayeron 12,6 % y el 18,8 %, respectivamente, aunque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala que las exportaMÉXICO: PIB (OCDE) Y DESEMPLEO, ciones se han reactivado, impulsadas por el repunte 2018-2020 de los EE.UU. 4

6

-4

4

-14

1

-16 -18 -20

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

T4

T1

T2 2020

T3

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA

80

34,6% CHINA

7,5% JAPON

28,9% EEUU

7,5% ALEMANIA

15,3% OTROS (COREA, TAIWÁN, CÁNADA Y MALASIA)

6,2% MÉXICO

A OCTUBRE 2021

Fuente: Descartes Datamyne – Inegi.

A

Fue

-6

En el caso de la inversión, la atracción de MéxiDE VARIACIÓN 12 MESES. co aINFLACIÓN, los flujos TASA de capitales se ha mantenido, con DESEMPLEO, TASA de DE entradas VARIACIÓN 12 MESES. US$11.864 millones netas de IED en el primer trimestre de 2021, un aumento de 14,8 % y la Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales mayor cantidad para un primer trimestre.

0

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

Para 2021 la CEPAL prevé un crecimiento del 3,8 % 2 0 5 un del PIB de México. Por su parte, la OCDE prevé -2 crecimiento del PIB al 3,6 %.

El-8 Banco de México realizó la proyección para 2022, 3 -10 un 3,3% a un 3%. En cuanto a la confianza del de 2 -12 consumidor, de acuerdo con las cifras desestaciona-14 lizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geo-16 1 grafía (Inegi), el Indicador de Confianza del Consu-18 -20 0 midor (ICC) avanzó 11.5 puntos en su comparación T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 anual, con2018 lo que alcanzó2019 un nivel de 42,7 puntos.

2020

IM AL VI

Costa Rica

COSTA RICA: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

Para 2020, la economía costarricense tuvo una contracción de -4,8 % del PIB a causa de la pandemia, y la caída del comercio internacional de bienes y servicios, indica la Cepal. Esta caída fue la segunda mayor contracción de la actividad económica desde 1950, después de la disminución del -7,3 % registrada en 1982.

Al respecto, la OCDE señala que el empleo en el país está comenzando a recuperarse y la tasa de desempleo ha caído ligeramente del 24,4 % registrado en julio, hasta un 23,2 % en agosto. Los sectores de servicios intensivos en mano de obra, como hotelería, ventas minoristas, servicios de transporte, servicio doméstico y construcción, son los más afectados por la pandemia.

El organismo prevé una recuperación del PIB de 2 % para 2021 y que cobre mayor impulso (3,8 %) para 2022. Por su parte, la Cepal estima un crecimiento del 3,0 % en 2021.

De otro lado,RICA: el BancoPIB, Central de Costa Rica (BCCR) COSTA INFLANCIÓN Y destaca una mejoría en el escenario macroeconómiDESEMPLEO, 2018-2020 co que se refleja en diversos indicadores para el cierre del año y para las previsiones del 2022. También 5 24 hace énfasis en que la evolución de los principales 4 22 3 indicadores del sector externo estaría condicionada 2 20 1 la recuperación de la actividad económica18 por local 0 16 y-1de los principales socios comerciales.

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

T1

T2

T3

T4

2018

T1

T2

T3

T4

2019

T1

T2

T3

24 22 20 18 16 14 12 10 8 4 4 2 0

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fue

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA

14 12 La confianza de los consumidores fue severamente 10 afectada. Sin embargo para este 2021 el Banco8Cen4 tral proyecta una recuperación gradual de la deman4 da interna, principalmente impulsada por la 2cam0 a la paña de vacunación y la posibilidad de retorno -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

normalidad. interna se recupera, con un 2018La demanda2019 2020 crecimiento de 2,4%, en promedio, para 2021-2022.

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IM AL VI

46,6% EEUU

5,1% HONG KONG

24,5% CHINA

4,9% PANAMÁ

A OCTUBRE DE 2021

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

81

El Salvador

EL SALVADOR: PIB, E INFLACIÓN, 2018-2020

En 2020, el PIB de El Salvador sufrió una contracción del -8,6 % (frente a una expansión del 2,4 % en 2019), debido al cese temporal de la actividad económica por la pandemia de COVID-19, según la CEPAL. Esta sería la tercera disminución del producto más pronunciada desde 1950, después del -11,8 % en 1980 y del -10,5 % en 1981, años de inicio de la guerra civil.

El Banco Central de Reserva de El Salvador indicó en septiembre de 2020 que durante los primeros seis meses del año “se refleja una contracción de -9,3 % del PIB, que no tuvo una dimensión mayor gracias a la implementación de políticas orientadas a apoyar el ingreso y consumo de los hogares mediante transferencias en efectivo y paquetes alimenticios”.

3

4 2

2

0 -2

1

-4 -6 -8

0

-10 -12 -14

-1 -2

-16 -18 -20

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

T4

T1

T2 2020

T3

-3

EL SALVADOR: PIB, E INFLACIÓN, En 2018-2020 cuanto al comercio internacional, entre enero y octubre de 2020 las exportaciones ascendieron a 4.087 millones de dólares, con una contracción 3 del 4 18,82 % interanual, mientras que las importaciones 2 0 acumuladas sumaron 8.514 millones de dólares, lo -2 que representó una reducción interanual del 15,7 1 %.

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA

0 La CEPAL espera una recuperación de la economía -10 salvadoreña en un 3,5 % en 2021, impulsada por el -1 -12 aumento de la inversión pública y privada, el consu-14 -2 mo-16privado y el sector externo. La inflación se situa-18 rá -20 cerca del 1 %.

-3 T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

T4

T1

T2 2020

T3

Según afirmó Ipsos, empresa global de investigación de mercados sobre el Índice de Confianza del Consumidor “El Salvador una importante PIB,(ICC), VARIACIÓN DURANTEregistra 4 TRIMESTRES. mejoraINFLACIÓN, de +18.0 TASA puntos, ubicándose en 57.3.

DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

82

24,5% OTROS ( HONG KONG, GUATEMALA, NICARAGUA,ESPAÑA) 24,4% EEUU 16,8% PANAMÁ A DICIEMBRE DE 2020

16,8

A DICIEM

Fuente:

-4 -6 -8

T1

24,5

24,4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

El país también presentó un fuerte incremento del desempleo, con la pérdida de unos 60.000 empleos, según datos del Ministerio de Economía, elevando al 8,24 % la tasa de desempleo que venía de un 6,3 %.

IMPO ALAR VIDE

16,8% CHINA 7,2% COSTA RICA 5,7% NICARAGUA 4,6% COREA

Fuente: ITC - Banco Central de Reserva de El Salvador.

Guatemala

GUATEMALA: PIB E INFLACIÓN, 2018-2020

La CEPAL estima que en 2020 el PIB de Guatemala se habrá contraído el -2,5 %, frente al crecimiento de 3,8 % que se presentó en 2019, causado por las medidas de confinamiento para hacer frente a la pandemia, aunque calcula un repunte de 3,5 % para 2021.

Los importantes esfuerzos del gobierno guatemalteco para ofrecer estímulos fiscales a las empresas, la creación o el incremento de los programas sociales dirigidos a las familias y la reducción de los ingresos tributarios llevaron a que el país terminará el 2020 con un déficit del 5,3 % del PIB, pero una deuda externa del 31,6 %, la más baja de la región.

IM AL VI

6

6 5

5

4

4

3

3

2

2

1 0

1 T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

T4

T1

T2 2020

T3

0

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

Sin embargo, la inflación se ubicó en un 5,46 %, casi cinco décimas por encima del límite superior del rango meta del banco central (entre el 3 % y el 5 %).

De enero a octubre de 2020, el valor de las exportaciones totales de bienes decreció a una tasa interanual del 0,1 %, mientras el de las importaGUATEMALA: PIB que E INFLACIÓN, ciones se redujo un 11,1 %.

Las importaciones de 2018-2020 bienes de consumo disminuyeron 8 % durante los primeros ocho meses del año y las de bienes de ca6 pital 7,2 %.

6

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fue

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA

5

5 De otro lado, con relación al índice de confianza del 4 consumidor, para este 2021 Guatemala registra4 una mejora de +7.6 puntos, ubicándose en 43.9.

3 3

2

2 de En el Índice de Inversión se registró una mejora +3.9 1 puntos, lo que permite mantenerse en el tercio 1 superior conjuntamente con El Salvador (61.6), los 0 0 Estados Puerto Rico T1 Unidos T2 T3 (50.2) T4 T1 y T2 T3 T4 T1(49.2).

T2 T3 2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

32,0% EEUU 22,7% TAIPER CHINO

5,8% OTROS (DESTINO NO PREDESTINADOS) 5,3% MÉXICO

13,3% CHINA

4,0% ISRAEL

13,1% HONG KONG

3,8% PANAMÁ

A DICIEMBRE DE 2020.

Fuente: (ITC) - Banco Central de Guatemala.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

83

Panamá

PANAMÁ: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 3

5

A pesar de que el Banco Mundial resaltó en 2019 que “Panamá ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en todo el mundo”, con un promedio del 5 % en los últimos cinco años, la pandemia derrumbó las perspectivas positivas y la CEPAL calcula una contracción del -11,0 % para 2020, lo que representa el retroceso de una década de la economía panameña.

La CEPAL estima que la inflación se ubicaría nuevamente en terreno negativo, con una disminución del 1,0 % en 2020 y del 0,1 % en 2019), debido a la debilidad de la demanda, mientras que la tasa de desempleo superaría el 10 % al final del año frente al 5,8 % de 2019.

0

2

-5 1

-10 -15

0

-20 -1

-25 -30

-2

-35 -40

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

-3

2020

2

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

2

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

1

2018

2019

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

En cuanto al comercio internacional, entre enero y agosto de 2020, el valor de las exportaciones totales de bienes se redujo un 23,7 % frente a 2019, mientras que las importaciones de bienes al país (excluyendo la Zona Libre de Colón) se redujeron un 41,2 %.

PANAMÁ: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 La mayor contracción corresponde a las importacio3

nes de5 bienes de capital (52,7 %), aunque las de bienes de0 consumo y bienes intermedios también regis2 traron-5 caídas significativas en el período (del 39,1 % 1 y el 32,4 %, respectivamente). El mismo organismo -10 proyecta que la economía panameña se recuperará -15 0 5,5 %-20en 2021.

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

84

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA

-1

-25

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño -30 -2 (ICCP), a cargo de la encuestadora The Marketing -35 Group, de acuerdo con la medición de mayo pasa-40 -3 do, alcanzó 105 por de T1 T2 T3puntos, T4 T1 5 T2unidades T3 T4 T1 T2arriba T3 2019 informó 2020 la anterior, de2018 marzo de 2021, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.Panamá (CCIAP). INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

IMPO ALA VIDE

24,7% EEUU 23,3% CHINA 16,1% ALEMANIA

9,1% BRASIL 10,8% OTROS (PERÚ, COSTA RICA,TAIWÁN,HONG KONG) 8,1% MEXICO 7,9% ZONA COLÓN

A OCTUBRE DE 2021

Fuente: Descartes Datamyne - Autoridad Nacional de Aduanas.

A OC

Fuente

Honduras

HONDURAS: PIB E INFLACIÓN 2018-2020

La pandemia de la COVID-19 afectó significativamente la economía de Honduras. Se esperaba que el PIB del país se contrajera un 9 % en 2020 debido a la pandemia y a los dos huracanes sucesivos. Alrededor del 45 % de los hogares, según encuestas del Banco Mundial, reportaron pérdidas de ingresos en agosto.

5

6

4 2 2

5

-2

IMPO ALAR VIDE

4

-4 -6

3

-8 -10

2

-12 -14

1

-16 -18

Las proyecciones sugieren que la proporción de personas que viven por debajo de la línea de pobreza de 5,50 dólares al día podría aumentar al 55,4 por ciento en 2020, lo que resultaría en más de 700.000 nuevos pobres, mientras que la desigualdad aumenta ligeramente.

Desde otro ángulo, se espera que la economía de Honduras se recupere en 2021 a un crecimiento del 4,5 %, en medio de la reactivación de la actividad económica interna y la recuperación de la inversión y la demanda externa.

HONDURAS: PIB E INFLACIÓN 2018-2020 En torno al comercio de enero a septiembre de 2020 5 6 las exportaciones de empresas hondureñas ascen4 dieron2 a $3.262 millones, monto que supera en 0,3 5 2 % lo reportado en igual período de 2019, alza que -2 4 se registra luego de varias caídas en las ventas, que -4 -6 se generaron por la crisis sanitaria y económica. 3

-20

T1

T2

T3

2018

T4

T1

T2

T3

T4

2019

T1

T2

T3

0

2020

6

1

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

A OCT

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA

-8

-10

2 -12 el tercer trimestre del año 2020, Honduras Durante -14 recibió 323.5 millones de dólares de Inversión Ex1 -16 tranjera -18 Directa (IED), un 75.9 por ciento superior a 0 el la del-20mismo período de 2019.

Para esteT2 2021, T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T3 2018asociado a los 2019sectores de 2020 crecimiento está maquila, la agricultura, y la construcción.

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

67,0% CHINA

9,9% EEUU

15,8% OTROS (TAIWÁN, JAPON,MÉXICO, TAILANDIA, ALEMANIA, ESPAÑA, COLOMBIA)

7,3% MALASIA

A OCTUBRE 31 DE 2021. * ÚLTIMOS DATOS DISPONIBLES.

Fuente: Descartes Datamyne - (INE)

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

85

República Dominicana Después de un cierre de año negativo de -6.7 % de su producto interno bruto (PIB) del 2020, la economía de República Dominicana alcanzará un crecimiento de 4.8 % este 2021 y de 4.5 % en 2022, muy por encima del crecimiento proyectado para la región en 3.7 % para este año y de gran parte de los países de latinoamericanos.

Hasta finales de septiembre, la economía dominicana ha caído en torno del 8 %, en especial por el hundimiento del turismo, el principal sector económico del país. El resto de los sectores ha venido retornando a la recuperación económica.

REP. DOMINICANA: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

8 7 6 5 4 3 2 1 T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

0

2020

3

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

2

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

1

2018

2019

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

En el caso del comercio exterior, las exportaciones totales de bienes a marzo 2021 alcanzaron unos US$2,896.6 millones, lo que representó un crecimiento de 7.5 % con respecto a enero-marzo de 2020, es decir US$203.1 millones adicionales.

Para el 2021 las importaciones muestran un marcado REP. DOMINICANA: PIB, INFLANCIÓN crecimiento interanual de 27.4 % en el mes de marY DESEMPLEO, 2018-2020 zo, destacando las no petroleras con un aumento de 8 19.4 %,10 lo que resulta conforme con la reactivación 8 7 de la actividad económica. En el trimestre enero6 4 marzo las importaciones totales crecieron 9.9 % 6en 2 0 comparación con igual periodo del año anterior.

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

86

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA

5

De igual manera, la inversión extranjera creció un4 4 3 % hasta septiembre, sumando 2.066 millones de dólares en el acumulado del año, y el crecimiento del 2 34 % de las remesas. Sin embargo la inflación, que 1 acumula un alza del 3,74 %, mantendrá el objetivo 0 T3 T4 Central T1 T2 T3 T2 una T3 hormarcado T1 porT2el Banco del T44 %T1con 2018 2019 quilla de un punto de oscilación en ambos2020sentidos.

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. Con relación al índice de confianza del consumidor, TASAregistra DE VARIACIÓN 12 MESES. RepúblicaINFLACIÓN, Dominicana una mejora de +1.5 puntos, ubicándose en 35.1.

En el índice de inverDESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. sión se presenta una mejora de +1.2 puntos.

IMPO ALAR VIDE

37,7% CHINA 27,1% OTROS (JAPON, LETONIA,BRASIL) 15,9% EEUU

10,3% COREA 8,9% MEXICO

A DICIEMBRE DE 2020

Fuente: (ITC)- Oficina Nacional De Estadísticas, República Dominicana.

A DIC

Fuente:

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR 2020 - 2021 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2020 - 2021

23,10%

Venezuela

-4,60%

BALANCE COMERCIAL 2020 - 2021 Bolivia 64.800 (déficit )

Colombia

Colombia 12.481 (déficit )

2,29%

Ecuador

Ecuador 2.267 (superavit) 3,02%

3,07%

Perú

Perú 6.314 (superavit) Venezuela 1. 530 (déficit )

0,18%

Bolivia

Brasil 43.602 (superavit)

5,02% Chile

Fuente: CEPAL. * Nota: últimos datos disponibles 2020 - 2021

3,22%

Argentina

Argentina 12. 530 (superavit) Chile 12.695 (superavit) En miles de dólares. * Estimación de la CEPAL

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

87

Región Andina

Bolivia

BOLIVIA: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

Las medidas sanitarias para la contención de los contagios de COVID-19 llevaron a una crisis económica que provocó la contracción de la economía boliviana en -8,0 % en 2020, con un importante incremento de la tasa de desempleo y una moderada inflación de un 1,5 %, reveló la CEPAL. Además de las prórrogas para el pago de impuestos (que representan el 1,5 % del PIB), las medidas para hacer frente a la crisis económica incluyen transferencias a distintos segmentos de la población (1,7 % del PIB), crédito a empresas y apoyo al empleo (1,2 % del PIB), así como descuentos en servicios básicos (0,3 % del PIB).

El panorama para la CEPAL muestra que “la pobreza extrema llegará al 16,8 % este año, con un aumento mayor del desempleo, provocando un deterioro importante en los niveles de pobreza y desigualdad”, advirtió Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, a finales de 2020.

BOLIVIA: PIB, INFLACIÓN Y

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó DESEMPLEO 2018-2020 que, al finalizar el tercer trimestre de 2020, la tasa de desempleo era del 10,76 %, y a pesar de que en 6 6 el cuarto trimestre descendió al 8,39 %, en enero de 2021 habría aumentado nuevamente al 9,67 %.5 Sin 2 embargo, la CEPAL también es optimista para 2021, -2 4 previendo una ligera recuperación de la actividad -6 económica, con un crecimiento alrededor del 33 %, -10 indicando que estará limitado por la “debilidad 2 de -14 la demanda externa”.

6

6

5

2 -2

4

-6

3

-10

2 -14

1

-18 -20

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2

T3 2019

T4

T1

T3 T2 2020

0

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

En el primer cuatrimestre de 2021 , las importacio-20 0 T3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 nes alcanzaron este año un valor de 2.643 millones 2018 2019 2020 de dólares, con un alza de 361 millones (16 %) sobre PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. igual período de 2020.

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

25,9% CHINA

11,5% EEUU

15,8% OTROS (TAIWÁN, JAPON,MÉXICO, TAILANDIA, ALEMANIA, ESPAÑA, COLOMBIA)

10,4% BRASIL 8,8% JAPON

14,5% CANADA

7,8% MALASIA

13,8% MÉXICO

7,4% TAIPER CHINO

A JULIO DE 2021

Fuente: ITC - Pro-Bolivia

25

15

14

13

A JUL

Fuente:

1

-18

88

IMPO ALAR VIDE

Colombia

COLOMBIA: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

El PIB colombiano habrá decrecido -7,0 % en 2020, según la CEPAL, sumado al fuerte incremento del desempleo y la deuda soberana, alcanzando máximos históricos, que según el Ministerio de Hacienda, llegaron incluso al 65,7 % del PIB, con el fin de atender las necesidades por la emergencia del coronavirus, dejando a Colombia entre los países “más endeudados” de la región.

No obstante, según la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en abril de 2021 las ventas externas del país fueron US$2.914,7 millones FOB y presentaron un aumento de 56,3 % en relación con abril de 2020; este resultado se debió principalmente al crecimiento de 63,4 % en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas.

En el caso de las importaciones registradas ante la DIAN en marzo de 2021, las importaciones fueron US$4.934,8 millones CIF y presentaron un aumento de 37,5 % con relación PIB, al mismo mes de 2020. Y COLOMBIA: INFLACIÓN

DESEMPLEO, 2018-2020

De acuerdo con los resultados de abril de la Encuesta de 4Opinión del Consumidor (EOC), el Índice 20 de Confianza del Consumidor registró un balance18 de 2 0 16 -34,3 %.

-2

4

20

2

18

0

16

-2

14

-4

12

-6

10

-8

8

-10 -12

6

-14

4

-16

2

-18

IMPO ALAR VIDE

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

T4

T1

T2 2020

T3

0

66,

18,

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A SEPTI

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA

14

-4

12 en La inversión extranjera en Colombia creció 66 % -6 el primer trimestre de 2021. De acuerdo con la10en-8 8 tidad,-10 entre enero y marzo de 2021, Colombia re6 cibió-1233 nuevos proyectos con negocios estimados 4 -14 por 1.595 millones de dólares, mientras que el2 año -16 pasado -18 en el mismo periodo fueron 960 millones 0 de T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 dólares.

2018 2019 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

Tanto el FMI como la CEPAL son optimistas en la INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. recuperación para 2021, esperando un repunte del DE VARIACIÓN 12 MESES. PIB al 3,7DESEMPLEO, % y 5,0 %TASA respectivamente.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

66,8% CHINA

14,6% EEUU

18,6% OTROS (MÉXICO. TAIWÁN, JAPON, BRASIL,TAILANDIA, ISRAEL, COREA, VIETNAM) A SEPTIEMBRE DE 2021

Fuente: Descartes Datamyne - DIAN.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

89

Ecuador

ECUADOR: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

La CEPAL estima una fuerte contracción del PIB ecuatoriano del -9,0 % en 2020, en una economía que ya venía presentando un débil crecimiento en 2019, de solo 0,1 %, en parte como consecuencia del levantamiento social de octubre de ese año, que dejó pérdidas por USD 2.800 millones según los gremios, aunque el Banco Central del Ecuador indicó que esta cifra estaría en torno a los 821 millones de dólares.

5

5

3

4

1

Con relación al comercio exterior, para este 2021, se tienen proyecciones de crecimiento de las exportaciones no petroleras en torno al 4 % y 5 %. Por su parte, las importaciones de bienes y servicios crecerían en 3,2 % frente a 2020, porcentaje que corresponde a USD 936,6 millones.

ECUADOR: PIB, INFLACIÓN Y

Frente al ICC el panorama no es tan alentador, puesDESEMPLEO, 2018-2020 to que empeoró frente al mismo mes de 2020: pasó 5 de 37,10 puntos a 31,19 puntos. Por otro lado, el 5 mercado 3 laboral continuó degradándose entre 4septiembre1 de 2019 y septiembre de 2020, con un au3 mento -1del 28 % del desempleo y del 11,6 % en el su-3 en 2020. Entre los países latinoamericanos, 2 bempleo -5 la CEPAL sostiene un pronóstico de crecimiento1muy -7 moderado para 2021, solamente del 1 %.

-9

-3

1

-7 -9

0

-11

-1

-13 T1

T2

T3

T4

2018

T1

T2

T3

2019

T4

T1

T2

T3

-2

2020

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

16

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

12

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA

-2 39,0% CHINA

12,4% JAPON

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

16,4% EEUU

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

12,7% TAIWÁN

12,1% OTROS (COLOMBIA, BRASIL, INDIA, MÉXICO, ESPAÑA)

2018

2019

2020

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

39

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

-1

-13

90

2

-5

0

-11

-15

3

-1

-15

Para el Banco Central del Ecuador se estima que para 2021 la economía se recupere y crezca 3,1 %, equivalente a un Producto Interno Bruto (PIB) de USD 67.539 millones en valores constantes.

IMPO ALAR VIDE

A OCTUBRE DE 2021

7,4% COREA

Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduana.

A OCT

Fuente:

Perú

PERÚ: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

Con una contracción del PIB del 12,9 %, la economía peruana es una de las más golpeadas del mundo por el COVID-19, con una fuerte paralización de la producción a la que condujo el confinamiento estricto, que duró varios meses.

IMPO ALAR VIDE 10

4 1

8

-2 -5 -8

6

-11 -14

La razón de esta fuerte caída se debe a “la abrupta desaceleración económica en Estados Unidos y China, que ha alterado las cadenas de suministro de México y Brasil, llevando a una fuerte caída en las exportaciones de economías productoras de productos básicos, como Chile y Perú”, subrayó el Banco Mundial en un comunicado a finales de 2020.

4

-17 -20 -23

2

-26 -29 -32

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

0

2020

50

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

13

2018

2019

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

8

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

Así las cosas, Perú sería uno de los países latinoamericanos que saldría “peor parado” después de la pandemia, sufriendo un fuerte incremento de la pobreza (9,3 %), junto con Argentina, Ecuador y Panamá. La inflación, por su parte, se mantuvo controlada al 2,1 %, dentro de la meta, a pesar de la depreciación sol aINFLACIÓN lo largo del año.Y PERÚ:del PIB,

DESEMPLEO, 2018-2020

Por otro lado, aunque el crédito a empresas se fortaleció, destinado principalmente a pagos para 10 pro4 veedores, empleados y otras deudas, el crédito al 1 consumo se contrajo, golpeado por el marcado8 de-2 -5 terioro del mercado laboral, que llegó al 17,1 % en -8 6 el tercer trimestre del año.

-11

A OCT

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA

-14

4

-17 La Cepal estima un rebote del 9,0 % del PIB para -20 2021,-23aunque enfatiza que “este dinamismo será in2 -26 suficiente para recuperar los niveles de PIB y de pro-29 ducción -32 previos a la crisis” y la recuperación tomará 0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 aún más tiempo.

2018 2019 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

50,9% CHINA

8,0% JAPON

13,1% OTROS (TAILANDIA, COREA DEL SUR, ESPAÑA , MÉXICO)

7,5% EEUU

8,9% TAIWAN

6,6% INDIA 5,0% BRASIL

A OCTUBRE DE 2021

Fuente: Descartes Datamyne – Sunat.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

91

Cono Sur

Argentina

ARGENTINA: PIB E INFLACIÓN, 2018-2020

La economía argentina venía en recesión desde antes de la llegada del COVID-19, con una caída del PIB del -3 %, agudizado con la pandemia, llevando a una contracción del -11,8 % para 2020, según indicó la CEPAL, y aunque tanto este organismo como la OCDE anticipan una moderada recuperación de entre el 3,7 % y el 4,9 % entre 2021 y 2022.

A pesar de lo anterior, se presentaron efectos negativos en el consumo privado (-14,5 %), las exportaciones (-8,7 %) y el consumo público (-5,5 %), aunque esta dinámica también se vio compensada por el descenso del -23 % en las importaciones.

6

55

4 2

50 45

0 -2

40 35

-4 -6 -8

30 25

-10 -12 -14

20 15 10 5

-16 -18 -20

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

T4

T1

T2 2020

T3

0

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

Para el 2021 el Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional aumentó 0,3 % con respecto al registro de abril y acumula una contracción de 7,8 % en la comparación interanual.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Por otro lado, la inflación alcanzó un 43,5 % interanual en el acumulado a octubre, frente al promedio delARGENTINA: 2019 (del 53,5 %), PIB asociado al congelamienE INFLACIÓN, to de los precios regulados de productos. En cuanto 2018-2020 al desempleo, aumentó a 13,1 % en el segundo trimestre 6de 2020, aunque la CEPAL espera que este 55 4 50 indicador mejore en 2021.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA

2

45

0 -2

40 35

-4 -6 -8

30 25

-10 -12

20 15

-14

10 5

-16 -18 -20

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

T4

T1

T2 2020

T3

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

92

IMPO ALA VIDE

0 29,5% 19,5% 19,0% 9,8% 6,9%

BRASIL VIETNAM CHINA BELGICA OTROS (DESTINOS NO PREDISPONIBLES)

5,9% 4,2% 2,1% 1,5% 1,5%

RUMANIA TAILANDIA MÉXICO CANADA EEUU

A DICIEMBRE DE 2020

Fuente: (ITC) - Instituto Nacional de Estadística y Censos

A DIC

Fuente

Chile

CHILE: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

En 2020, Chile enfrentó una de las peores crisis económicas de su historia desde 1982, con una contracción de la economía del -6,0 %, que inició con la crisis social vivida en el país en el último trimestre de 2019 y que se recrudeció por el cierre de fronteras, las cuarentenas y la suspensión de muchas actividades económicas para controlar el avance del COVID-19, llevando a la caída de la demanda interna, un menor nivel de producción y el aumento del desempleo.

7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15

Aunque inicialmente los organismos como el FMI y la CEPAL estimaron contracciones del -7,9 %, a partir del cuarto trimestre se observa una incipiente recuperación de la actividad debido al retiro gradual de las medidas sanitarias y como efecto de las medidas económicas, permitiendo una leve recuperación al finalizar el año, y la CEPAL y la OCDE ahora estiman una recuperación del PIB de entre el 4,2 % y el 5 % para 2021.

De acuerdo a las cifras del Reporte de Comercio ExteriorCHILE: elaboradoPIB, por el Departamento Y de Estudios INFLACIÓN del Servicio Nacional de Aduanas, entre enero y abril DESEMPLEO 2018-2020 del 2021 nuevamente hubo cifras alentadoras para 7 14 el comercio exterior, con un intercambio comercial 13 5 12 de Chile con el mundo que creció 25,6 % al sumar 3 11 USD 51.281 millones.

1 10

T1

T2

T3

T4

2018

T1

T2

T3

T4

2019

T1

T2

T3

IMPO ALAR VIDEO

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2020

62

27

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A DICIE

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente: D

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA

9 8

-1

-3 Para este mismo período, las exportaciones del7 país -5 alcanzaron los USD 28.795,8 millones, con un6 au-7 5 mento-9 de 21.4 % en relación con igual período 4 del 3 año 2020.

Las importaciones, en tanto, totalizaron -11 2 USD -13 24.324 millones, aumentando 32,1 %.

1 -15

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

0

La Facultad de Economía y 2019 Negocios de la Universi2018 2020 dad del Desarrollo (UDD) junto a la AMCHAM, prePIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. sentaron la segunda versión del Índice de Confianza INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. de la Inversión Extranjera Directa en Chile, que conTASA DE VARIACIÓN 12 MESES. tó con laDESEMPLEO, participación de 190 empresas de diversos paísesFuente: de origen y sectores económicos, equivalenCEPAL, sobre la base de cifras oficiales tes 55 % de la inversión extranjera directa que llega al país.

62,7% CHINA

9,9% EEUU

27,4% OTROS (BOLIVIA, ESPAÑA, TAIWÁN, PARAGUAY, MÉXICO, ISRAEL, ALEMANIA)

A DICIEMBRE DE 2020

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

93

Uruguay

URUGUAY: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

Aunque el país uruguayo no tuvo una contracción en su PIB tan fuerte como otros países de la región, la CEPAL estimó que hubo un decrecimiento del -4,5 % en 2020 y proyecta una recuperación del 4,3 % para 2021.

El comercio exterior fue uno de los principales factores que impulsó la recuperación de la economía uruguaya durante el último trimestre de 2020, tendencia que continuaría en el primero de 2021, sumado a que durante el segundo trimestre de 2020 dio inicio la construcción de la tercera planta de celulosa del país, “por lo que es posible que la inversión privada, muy deprimida en los últimos seis años, vuelva a activarse”, pronosticó la CEPAL. Sin embargo, el indicador de desempleo venía incrementándose desde los meses anteriores a la pandemia, y a septiembre se ubicó en 11 %, dos puntos más que en el mismo mes de 2019.

En el primer trimestre 2021 las exportaciones URUGUAY: PIB, de INFLACIÓN Y totalizaron US $2.172 millones, lo que implica un DESEMPLEO 2018-2020 aumento de 19,3% respecto a lo exportado en el primer trimestre de 2020.

12

12

4 2 0

8

-2 -4 -6

4

-8 -10 -12

T1

T2

T3

T4

2018

T1

T2

T3

T4

T1

2019

T2

T3

0

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE ALARMAS, DETECCIÓN DE INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA

4

El2 Índice de Confianza del Consumidor (ICC) del mes de 0 mayo de 2021, elaborado con base en las encues8 tas en Uruguay, muestra un aumento de 1,6 puntos.

-2 Con un puntaje de 49,7 en mayo, si bien el índice -4 aún continúa en el nivel de moderado pesimismo, -6 4 está muy cercano al límite del moderado optimismo -8 partir de 50 puntos). Respecto a mayo de 2020, el (a -10 índice es 4,1 puntos mayor.

-12

T1

T2

T3 2018

T4

T1

T2

T3

T4

T1

2019

T2

T3

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

0 49,2% CHINA 17,6% EEUU

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

94

16,8% OTROS (ARGENTINA, CANADÁ, MÉXICO, TURQUIA,HONG KONG, JAPON) 10,4% BRASIL

A DICIEMBRE DE 2020

6,0% TAIWÁN

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

95

Índice de referencias Fuentes citadas: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Revelación de expectativas en América Latina”, junio 2020.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “América Latina supera el impacto comercial de la pandemia”, Nota de prensa, 3 de junio de 2021.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , “La educación en tiempos del coronavirus”, mayo 2021.

Banco Mundial (BM), “Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe”, enero de 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Los efectos del COVID-19 sobre el comercio internacional y la logística”, 6 de agosto de 2020.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales”, 3 de abril de 2020.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2020” (LC/PUB.2020/17-P/Rev.1), Santiago, 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Balance preliminar de las economías de Centroamérica y la República Dominicana en 2020 y perspectivas para 2021: febrero de 2021 (LC/MEX/ TS.2021/2), Ciudad de México, 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),”Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación”, 2 de julio de 2020.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), R. Sánchez y F. Weikert, “Logística internacional pospandemia: análisis de las industrias aérea y de transporte marítimo de contenedores”, serie Comercio Internacional, N° 162 (LC/TS.2020/190), Santiago.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “En el primer trimestre del 2021pr el Producto Interno Bruto de Colombia crece 1,1%”, Nota de prensa, 14 de mayo de 2021.

El País,“Municipalidades no tienen autorización legal para instalar cámaras de reconocimiento facial”, 15 de enero de 2021.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL: MANEJAR RECUPERACIONES DIVERGENTES”, abril de 2021.

It comunicación, “Videovigilancia: clave para ciudades inteligentes”, 20 de octubre de 2021.

It News.lat, “El Internet de las cosas: un negocio en crecimiento”, 31 de agosto de 2021.

Ittrends,“Nuevas tecnologías para impulsar el mercado de sistemas de videovigilancia”, 10 de agosto de 2021.

96

Revista más seguridad, “VIDEOVIGILANCIA, PILAR DE LAS CIUDADES INTELIGENTES: HANWHA TECHWIN”, 25 de octubre de 2022.

Revista itnow, ”El Internet de las cosas: un negocio en crecimiento”, 1 de septiembre de 2021.

La República, “Ibux lídera videovigilancia en Costa Rica”, 24 de noviembre de 2020.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021”, OECD Publishing, París, 2021.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “El empleo debe ser el centro de la recuperación para evitar graves secuelas en la economía y la sociedad, afirma la OCDE”, Nota de prensa, 7 de julio de 2021.

Organización Mundial del Comercio (OMC), “Desplome del comercio ante la pandemia de COVID-19, que está perturbando la economía mundial”, Nota de prensa, 8 de abril de 2020.

Organización Mundial de Comercio (OMC), “El comercio da muestras de reactivarse tras los efectos de la COVID-19, pero la recuperación sigue siendo incierta”, Nota de prensa, 6 de octubre de 2020.

Organización de las Naciones Unidas, “Informe de políticas: La educación durante la COVID-19 y después de ella”, agosto de 2020.

Portafolio, “Flujos de capital siguen regresando a la región”, Nota de prensa, 5 de noviembre de 2020.

Procomer, “MERCADO GLOBAL DEL IoT CRECERÁ 15 % A 2024”, 8 septiembre 2020.

Proceso, “Q3.8 millones invirtió el empresariado en cámaras de videovigilancia en Antigua Guatemala”, 21 de febrero de 2021.

Bases de datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organizaciones de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales: • El Salvador: Banco Central de Reserva.

• Guatemala: Banco Central de Guatemala.

• Paraguay: Dirección General de Aduanas.

• Rep. Dominicana: UN Comtrade.

Descartes Datamyne. Con información de fuentes oficiales y países socios: • Argentina: Dirección General de Aduanas.

• Brasil: Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

• Chile: Servicio Nacional de Aduanas.

• Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

• Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas.

• Ecuador: Servicio Nacional de Aduana.

• Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras.

• México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi).

• Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas.

• Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

• Uruguay: Dirección General de Aduanas.

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

97

Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*: HS-Code** 85

8512 8521 8525

8525.80 8531

8531.10 9027

9027.10

Descripción Máquinas y equipos eléctricos y sus partes; grabadores de sonido y reproductores; grabadores y reproductores de imagen y sonido de televisión, partes y accesorios de dichos artículos.

Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización.

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (vídeos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.

Aparatos de transmisión de radiodifusión o televisión, incorporen o no aparatos de recepción o de grabación o reproducción de sonido; Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras.

Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras.

Aparatos de señalización; Sonido eléctrico o visual (por ejemplo, campanas, sirenas, paneles indicadores, alarmas contra robo o incendio), excluyendo las de las partidas no. 8512 o 8530.

Aparatos de señalización; Alarmas eléctricas, de sonido o visuales, antirrobo o contra incendios y similares, distintas de las de la partida no. 8512 o 8530.

Instrumentos y aparatos; para análisis físicos o químicos (por ejemplo, polarímetros, espectrómetros), para medir o verificar viscosidad, porosidad, etc., para medir cantidades de calor, sonido o luz.

Instrumentos y aparatos; Aparatos de análisis de gases o humos, para análisis físicos o químicos.

*Para las tablas de importaciones por empresas del capítulo 1 y los gráficos de importaciones del capítulo 5, se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con sistemas de Monitoreo (cámaras de CCTV, alarmas y equipos de detección de incendios) para transacciones realizadas hasta el 31 de enero de 2022. ** Ficha Técnica Encuesta “TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA” Fechas de recolección de datos: Hasta el 31 de enero de 2022.

Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestadatos.com.

Método: Preguntas de selección múltiple.

Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas de equipos de monitoreo más usados por las empresas.

Grupo objetivo: Las compañías Latinoamericanas del Top 50 de monitoreo 2022.

Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.

98

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE MONITOREO EN LATINOAMÉRICA 2022

99

©LATIN PRESS, INC., 2022