TOP IOO CONTRATISTAS INSTALADORES LATINOAMERICANOS INDUSTRIA HVAC/R • INFORME 2019-2020

Panorama de la industria HVAC/R en América Latina 2019-2020

CONTRATISTAS INSTALADORES INDUSTRIA HVAC/R

INFORME 2019-2020 PERSPECTIVAS Y PANORAMA ECONÓMICO ASPECTOS CLAVE DE LA INDUSTRIA HVAC/R • INFOGRAFÍAS PERSPECTIVAS DE LOS INTEGRADORES POR REGIÓN RANKING TOP 100 CONTRATISTAS - INSTALADORES 2019 CASOS DE ÉXITO DE LOS CONTRATISTAS - INSTALADORES DEL TOP 100

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Título original: TOP 100 Contratistas Instaladores industria HVAC/R Informe 2019-2020 2a edición: Octubre 2019 Investigación y redacción: Ana María Mejía Angel Editor ACR Latinoamérica: Duván Chaverra Dirección Editorial: Duván Chaverra Diseño y Diagramación: Panamericana Formas e Impresos S.A Impreso por Panamericana Formas e Impresos S.A

Tabla de contenido Top 100 Instaladores - Contratistas en Latinoamérica: ¿Cómo se hace?..................4 Introducción ...............................................................................................…………….6 Capítulo 1: Aspectos clave de la industria del HVAC/R en gráficos y tablas..........8 Uso y clasificación de las tecnologías HVAC/R.......................................................……9 Segmentos con más proyectos ….............................................................……………10 Marcas más utilizadas ………...............................................................................…….12 Importaciones de HVAC/R por región y empresas .....................................................14 Importaciones de HVAC/R por país de origen ……….................................................15 Capítulo 2: Perspectivas de los Contratistas-Instaladores…….................... ……….16 México……...........................................................................................................…….17 Centroamérica y el Caribe …………....................................................................... ….21 Región Andina …………......................................................................................... ….24 Cono Sur ………….................................................................................................. ….29 Perspectivas de los Expertos Consultores en HVAC/R …….................................……32 Capítulo 3: Ranking Top 100 Contratistas-Instaladores 2019 ……………..............40 México …………….......................................................................................................42 Centroamérica y el Caribe ………........................................................................…….44 Región Andina ……………...........................................................................................46 Cono Sur ……………...................................................................................................48 Capítulo 4: Casos de éxito de los primeros lugares del Top 100 …................……50 RCR Refrigeración: Gorditas Doña Tota - Grupo Femsa en Monterrey .....................52 Instalfrío: tiendas Steven’s en Albrook Mall en Panamá …….................................. …53 Johnson Controls: empresa de telecomunicaciones en Bogotá …......................……54 Refricentro: frigorífico Ñuble Orgánico en Ñuble, Chile …………..............................55 Capítulo 5: Los primeros del Top 100 de Contratistas-Instaladores 2019 …..... …56 México: RCR Refrigeración ………......................................................................…….58 Centroamérica y el Caribe: Instalfrío Panamá ………..........................................…….59 Región Andina: Johnson Controls Colombia ……........................................... ……….60 Cono Sur: Refricentro ………….............................................................................. ….61 Capítulo 6: Perspectivas de la economía global y las Américas …………......... ….62 América Latina crece en 2019 a un ritmo más moderado ……............................... …64 Panorama económico de las regiones de América Latina ……........................ ………67 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2019 ……...67 México, Centroamérica y el Caribe ……......................................................... ……….68 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2019.................................75 Región Andina …………......................................................................................…….76 Cono Sur ……............................................................................................... …………80 Índice de referencias……………........................................................................……..86

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Top 100 Contratistas-Instaladores más reconocidos en Latinoamérica: ¿Cómo se hace?

ACR LATINOAMÉRICA, quiso destacar nuevamente en 2019 la labor de los instaladores contratistas de la región en pro del crecimiento de la industria, por eso nos dimos a la tarea de realizar, por sexto año consecutivo, el Top 100 de Contratistas-Instaladores con mayor RECONOCIMIENTO en Latinoamérica.

El ranking de RECONOCIMIENTO nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios internacionales de economía, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa y una votación, destacan a algunas de las empresas más importantes de la región o de los países a los que pertenecen.

Cada año consultamos a varios sectores, incluyendo fabricantes, distribuidores, además del grueso de nuestros lectores (consultores, técnicos, usuarios finales, operadores, entre otros) a lo largo y ancho de nuestra región latinoamericana, quienes, al final, fueron los encargados de legitimar dicha labor y aportar al reconocimiento de dichas empresas.

Es importante destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 100 de las empresas más destacadas de América Latina, dividido en cuatro subregiones (México, Centroamérica y el Caribe, Región Andina y Cono Sur). Para este punto se tuvo en cuenta la postulación que hicieron los

4

fabricantes y distribuidores de muchas de las marcas con más prestigio en el ámbito del aire acondicionado y la refrigeración, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de ACR LATINOAMÉRICA, apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria.

Posteriormente, mediante una encuesta realizada online con nuestros lectores, se hizo la jerarquización y ubicación de las 100 empresas en el ranking, divididas en 30 compañías de México, 15 de Centroamérica y el Caribe, 35 de la Región Andina y 20 más del Cono Sur. Para esta jerarquización y ubicación también se tuvieron en cuenta elementos diferenciales como los años de experiencia en la industria, certificaciones, número de empleados, sedes y el pertenecer a asociaciones y/o agremiaciones del sector en la región.

Es decir, del porcentaje total publicado en el ranking, se le otorga un 60 % del valor al número de votos alcanzado y el 40 % restante a los elementos diferenciales mencionados.

En el listado se incluye información de los segmentos que atiende cada empresa y el porcentaje de reconocimiento.

Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@acrlatinoamerica.com.

METODOLOGÍA 1

IOO

México 30 IDENTIFICACIÓN Centroamérica 15 Y APLICACIÓN

Región Andina 35 DE LAS EMPRESAS

Cono Sur 20

EMPRESAS

2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS

Años de la empresa 10% Número de empleados 10% Sedes de la empresa 10% Asociaciones y / o certificaciones de empresa 10% 40% corresponde a elementos diferenciales de la empresa

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VOTOS RECONOCIMIENTO

60% Encuesta de reconocimiento hecha por los lectores de ACR LATINOAMÉRICA

40%

60%

4

RANKING Y / O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL SEGÚN LAS VARIABLES ANTERIORES.

CONTRATISTAS INSTALADORES

100%

INDUSTRIA HVAC/R

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Introducción Una mayor consciencia sobre el impacto del cambio climático ha llevado a todos los actores de la industria del HVAC/R a considerar el desarrollo y mayor uso de tecnologías sostenibles y de mayor eficiencia. Esta evolución obliga también a que contratistas instaladores estén mejor capacitados y certificados para elegir los equipos adecuados para cada instalación particular, incluso logrando disminuir la huella de carbono al mínimo para cada uno de sus clientes.

Esto es un reto que requiere no solo de capacitación, también establecer normativas actualizadas y pertinentes, y es el llamado de varios expertos en la industria del HVAC/R para los empresarios instaladores contratistas, en especial a quienes están en países que están pasando por momentos coyunturales de su economía, como Argentina y Venezuela, “para desarrollar e impulsar normas y estándares, porque si trabajan en esto desde ya, cuando empiecen a salir del bache tendrán normativas para mejorar la cali-

dad de ambientes interiores”, como lo expresa Darío Ibargüengoitia, un consultor de HVAC/R mexicano.

A pesar de los esfuerzos de los empresarios, esta industria también enfrenta obstáculos principalmente en las difíciles circunstancias de las economías de varios países latinoamericanos, en especial la devaluación de la moneda en países como Argentina, Colombia y Venezuela ralentizan el crecimiento. Sin embargo, como se verá en este informe, los contratistas instaladores han sido capaces de sostener y avanzar sus negocios, llegando incluso a crear proyectos destacados.

Al respecto, el consultor y docente de ingeniería, Camilo Botero, compartió un consejo, que a sus ojos resulta polémico: “Está en los contratistas cambiar su modelo de negocio y dejar de trabajar con márgenes de operación tan pequeños que los llevan casi al borde de la quiebra, dejar el miedo a perder un contrato y no permitir que los clientes los presionen para bajar precios”.

PÚBLICO OBJETIVO

• Empresarios de la industria HVAC/R. • Fabricantes y distribuidores de equipos HVAC/R. • Analistas e investigadores de mercados.

• Instituciones gubernamentales y financieras.

• Inversionistas.

• Usuarios finales de equipos HVAC/R.

6

Por otro lado, en cuanto a la economía mundial y regional, el 2019 está avanzando como un año de incertidumbres económicas, principalmente a causa de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, por lo cual la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) revisó las perspectivas de crecimiento del PIB latinoamericano para 2018 en 1,2 %, y proyecta un crecimiento de solo 0,5 % en 2019.

Sin embargo, el comercio latinoamericano, a pesar del difícil momento de las economías argentina y venezolana, que han sufrido contracciones del -2,5 % y -23 %, respectivamente, ha continuado su crecimiento en 2018, según reportó la Organización Mundial de Comercio (OMC), aunque el incremento sería solamente del 2,7 % en 2020, cuando anteriormente se estimó en 3 %.

En el informe Top 100 Contratistas Instaladores – Reporte de la industria HVAC/R en América Latina 2019 se analiza cómo este panorama económico

impactaría a la industria del HVAC/R, país por país, desde la perspectiva de los empresarios que hacen parte del Top 100 de Contratistas Instaladores Latinoamericanos, realizado por ACR LATINOAMÉRICA. Información clave de la industria, como las cifras de importaciones que realizan las empresas de cada país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en HVAC/R, incluso cifras de ventas durante 2018 de varias de las empresas se incluyen en este informe, junto con datos detallados de contacto sobre las compañías que hacen parte del ranking en 2019 se encuentran también en este informe.

Los lectores también conocerán una visión completa de la industria del HVAC/R en Latinoamérica, junto con historias de trayectorias en el negocio, proyectos exitosos, así como comentarios y recomendaciones en tendencias tecnológicas y oportunidades de inversión, contadas por los mismos empresarios entrevistados para la creación de este documento.

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS HVAC/R EN AMÉRICA LATINA COMERCIAL CORPORATIVO

16,9%

26,5%

EDUCACIÓN Y GOBIERNO HOSPITALARIO Y FARMA INDUSTRIAL RESIDENCIAL

8,1%

29,4%

6,6% 12,5%

* Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del TOP 100 Contratistas Instaladores Latinoamericanos entre el 27 de mayo y 30 de septiembre de 2019.

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CAPÍTULO 1

ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS HVAC/R EN LATINOAMÉRICA Resulta particularmente notorio que todos los contratistas instaladores consultados están de acuerdo con que la principal y más importante tendencia futura está en el ahorro y eficiencia energética, para todos los segmentos del HVAC/R. Esto incluye el uso de los motores EC, así como el uso de sistemas híbridos, VRF e Inverter en aire acondicionado.

Asimismo, los empresarios reconocen que uno de los aspectos que más deben prestarle atención en estos momentos de crisis climática es el uso de refrigerantes que no favorezcan el efecto invernadero, por lo que consideran que gases como el R22 y similares deben ser clasificados como obsoletos y eliminar completamente su uso, y la mayoría afirman que el futuro, tanto en aire acondicionado y refrigeración está en las opciones más amigables con el medioambiente. Una opinión recurrente es que la vigencia u obsolescencia de las tecnologías del HVAC/R actualmente está directamente relacionada con su capacidad de eficiencia energética y amigabilidad con el medio ambiente.

Por otro lado, el costo aún elevado de algunas de estas tecnologías es lo que posiblemente ha ralentizado su adopción de forma más masiva.

8

USO Y CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS HVAC/R. AIRE ACONDICIONADO

REFRIGERACIÓN

Automatización Eficiencia energética

Compresores de amoniaco Tecnología BIM Compresores Sistemas rack de tornillo VRV / VRF

Gas R22 y similares

Motores EC

Refrigerantes CO2

Sistemas Inverter

Refrigerantes ecológicos

Sistemas híbridos (hidrónicos/VRF) Eficiencia energética

Sistemas de agua helada

TRADICIONALES

TRADICIONALES

OBSOLETAS

OBSOLETAS

INNOVADORAS

INNOVADORAS

TENDENCIAS FUTURAS

TENDENCIAS FUTURAS

VENTILACIÓN

CALEFACCIÓN Calefacción por subsuelo

Eficiencia energética

Jet Fans

Tecnología Eficiencia BIM energética

Motores EC

Tecnología de glicoles

Motores EC

TRADICIONALES

TRADICIONALES

OBSOLETAS

OBSOLETAS

INNOVADORAS

INNOVADORAS

TENDENCIAS FUTURAS

TENDENCIAS FUTURAS

* Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del TOP 100 Contratistas Instaladores Latinoamericanos entre el 27 de mayo y 30 de septiembre de 2019.

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PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROYECTOS HVAC/R EN 2018 El cambio más interesante en la distribución del mercado en 2018, en comparación con el año anterior, es en el segmento Residencial. En 2017, la cantidad de proyectos realizados en este segmento fue del 12,4 % en América Latina, mientras que en el 2018 observamos un incremento de casi cinco puntos porcentuales, en especial para la región de México y Centroamérica.

Al analizar esta variación para este segmento particular, podemos concluir que cada vez más hogares deciden instalar sistemas de AC posiblemente a causa de los incrementos en temperatura a causa del calentamiento global.

Por su parte, el segmento Industrial fue el de mayor incremento en comparación con 2017, que aumentó más del 10 % en América Latina. Los contratistas instaladores consultados mencionaron que su mayor mercado está en las industrias de alimentos, así como en la industria química y cuartos limpios.

10

Vale señalar que el segmento de Hospitales y Farmacéutico también creció en todas las regiones, mientras que el segmento de Educación y Gobierno tuvo una leve disminución. Sin embargo, los mismos empresarios habían expresado en 2018 que esperaban que esto sucediera, a causa de las temporadas electorales que tuvieron lugar en distintos países latinoamericanos.

AMÉRICA LATINA

16,9%

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

20,0%

26,5%

8,1%

29,4%

26,2%

7,7% 27,7%

7,7%

6,6% 10,8%

12,5%

COMERCIAL

COMERCIAL

CORPORATIVO

CORPORATIVO

EDUCACIÓN Y GOBIERNO

EDUCACIÓN Y GOBIERNO

HOSPITALARIO Y FARMA

HOSPITALARIO Y FARMA

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

REGIÓN ANDINA

CONO SUR 10,0% 15,7%

15,7% 29,4%

21,1% 29,4%

26,1% 33,3%

7,8% 9,8%

3,9% 3,9% %

10,0%

33,3% 24,2%9,8%

7,8% 8,6% 3,9% 3,9% %

COMERCIAL

COMERCIAL

CORPORATIVO

CORPORATIVO

EDUCACIÓN Y GOBIERNO

EDUCACIÓN Y GOBIERNO

HOSPITALARIO Y FARMA

HOSPITALARIO Y FARMA

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del TOP 100 Contratistas Instaladores Latinoamericanos entre el 27 de mayo y 30 de septiembre de 2019.

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TOP MARCAS HVAC/R MÁS UTILIZADAS EN LATINOAMÉRICA EN 2018

AIRE ACONDICIONADO

6,5% 6,5% 4,0% 4,0% % 4,8% 4,8% %

COMPRESIÓN EN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL DE AMONIACO CARRIER YORK

17,7% 17,7%

DAIKIN TRANE

4,8% 4,8% %

3,0% 3,0% % 3,0% 3,0 0% % 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% % 6,1% 6,1%

FRICK MYCOM 27,3% 27,3%

GEA

LG

5,7% 5,7%

14,5% 14,5%

6,5% 6,5% 10,5% 10,5%

12,9% 12,9% 12,1% 12,1%

SAMSUNG

VILTER BITZER DORIN

15,2% 15,2%

MIDEA

HOWDEN

LENNOX

SABROE

RHEEM MITSUBISHI ELECTRIC

24,2% 24,2%

15,2% 15,2%

YORK

OTROS * * BERLINERLUFT, CLIMAVENETA, DUNHAM BUSH, GREE, HISENSE, HITACHI, KENDAL, MIRAGE, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, PANASONIC, TEMPSTAR, TOSHIBA

EVAPORACIÓN EN REFRIGERACIÓN DE AMONIACO EVAPCO

2,8% 2,8% % 2,8% 2,8% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

GUNTNER THERMOFIN 38,9% 38,9%

KEVLION COLMAC COIL KRACK LUVE

13,9% 13,9%

25,0% 25,0%

Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del TOP 100 Contratistas Instaladores Latinoamericanos entre el 27 de mayo y 30 de septiembre de 2019.

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TOP MARCAS HVAC/R MÁS UTILIZADAS EN LATINOAMÉRICA EN 2018

CONDENSACIÓN EN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL DE AMONIACO EVAPCO

3,0% 3,0% % 3,0% 3,0% % 6,1% 6,1%

HILL PHOENIX REYMSA 48,5% 48,5%

COPELAND

11,4% 11,4%

BAC ( BALTIMORE AIRCOIL COMPANY ) LUVE

39,4% 39,4%

SISTEMAS DE COMPRESIÓN EN REFRIGERACIÓN COMERCIAL

22,7% 22,7%

2,3% 2,3% 2,3% 2,33% 3,4% 3,4% % 3,4% 3,4% %

BITZER BOHN CARLYLE TECUMSEH

4,6% 4,6%

HUSSMANN 15,9% 15,9%

8,0% 8,0%

FLEXCOLD GUNTNER FRASCOLD

11,4% 11,4%

KRACK

14,8% 14,8%

OTROS * * BALLY, BOCK, CLIMATUF, DANFOSS, LARKIN, LUVE, MANEUROP, RUSSEL, SUTRAK, TRANE

VENTILACIÓN

7,4% 7,4% 2,1% 2,1% % 3,2% 3,2% % 4,2% 4,2% %

SOLER & PALAU GREENHECK 27,4% 27,4% %

SYSTEMAIR TROX

5,3% 5,3%

ZIELH-ABEGG

5,3% 5,3%

SODECA MUNTERS

7,4% 7,4%

CASALS 20,0% 20,0%

8,4% 8,4% 9,5% 9,5%

EMBPAST MULTI-WING OTROS * * BIG ASS FANS, LAU, LOREN COOK, NORTEK, PENN BARRY, ROSENBERG, SONY

Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los integradores del TOP 100 Contratistas Instaladores Latinoamericanos entre el 27 de mayo y 30 de septiembre de 2019.

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IMPORTACIONES HVAC/R POR REGIÓN Y EMPRESAS CENTROAMÉRICA PAÍS

FECHAS

EMPRESA

PRINCIPALES ORIGENES

Costa Rica

Ene-Nov 2018

MULTIFRÍO

Estados Unidos Japón

3.009.641 CIF

Panamá

Ene-Dic 2018

COMPAÑÍA CLIMATIZADORA

Estados Unidos

2.375.469 FOB

VALOR EN US$

REGIÓN ANDINA PAÍS

Colombia

FECHAS

Ene-Dic 2018

EMPRESA

PRINCIPALES ORIGENES

VALOR EN US$

REFRINORTE

China

2.002.854 FOB

LARCO COMERCIAL Y SERVICIOS

China - Estados Unidos

1.447.558 FOB

JOHNSON CONTROLS

China

1.409.488 FOB

SERVIPÁRAMO

Estados Unidos

1.141.902 FOB

INDUSTRIAS THERMOTAR

Estados Unidos – China

1.042.636 FOB

WESTON

Estados Unidos

526.057 FOB

CARVEL

Estados Unidos – China

483.710 FOB

ALFRÍO

Estados Unidos – Italia

363.129 FOB

THERMOANDINA

Estados Unidos

314.406 FOB

FRÍO AIRE

China

310.157 FOB

GRIVAN INGENIERÍA

Estados Unidos

259.717 FOB

SAEG

Estados Unidos

256.551 FOB

AIRE CARIBE

Italia

180.307 FOB

AIRE AMBIENTE

China

99.384 FOB

Ecuador

Ene-Dic 2018

CENTURIOSA

China - Estados Unidos

910.365 CIF

Perú

Ene-Dic 2018

COLD IMPORT

Brasil – China – EE.UU.

4.999.676 FOB

EMPRESA

PRINCIPALES ORIGENES

VALOR EN US$

COSTAN EPTA

España

FRIO – RAF

Alemania

77.107 FOB

FRIMONT

Dinamarca – Italia

70.358 FOB

TERMAIR

Alemania

11.103 FOB

CONO SUR PAÍS

Argentina

FECHAS

Ene-Jun 2017*

166.436 FOB

Chile

Ene-Dic 2018

REFRICENTRO

Brasil

48.907 CIF

Uruguay

Ene-Dic 2018

FRYMON

Brasil

605.260 CIF

FOB (Free on Board) CIF (Cost, Insurance and Freight) *Datos más recientes disponibles. **Fuente: Descartes Datamyne con información oficial

14

En comparación con las cifras de importaciones que registramos en la primera edición de este informe en 2018, encontramos que la mayoría de cifras de importación tuvieron una disminución, en algunos casos significativa, aunque estas cifras por sí mismas no indican el comportamiento en ventas de cada una de estas compañías.

Es importante resaltar que, aunque algunas de estas empresas realizan importaciones de equipos en calidad de distribuidores, muchas otras optan por solamente importar determinados equipos y componentes para sus proyectos, y el resto de elementos son adquiridos a través de distribuidores locales.

Finalmente, teniendo en cuenta que 2018 fue un año electoral y post electoral en muchos países latinoamericanos, es de esperarse que se haya presentado una leve disminución en la adquisición de equipos para nuevos proyectos, mientras las incertidumbres de los clientes disminuyen y se firman nuevos contratos.

Nota: Para estas tablas solamente se tuvieron en cuenta los datos de importaciones de equipos HVAC/R, como compresores, ventiladores, máquinas de aire acondicionado, refrigeración y congeladores. No se incluyeron importaciones de partes ni repuestos. La lista completa de códigos arancelarios analizados para este capítulo puede consultarse en el Índice de Referencias en la página 86.

IMPORTACIONES EQUIPOS HVAC/R POR PAÍS DE ORIGEN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 1,1% 1,5% 1,8% 2,5% 3,0% 3,7%

CHINA ESTADOS UNIDOS MÉXICO

5,1%

ZONA FRANCA COLÓN

38,7%

COREA DEL SUR TAIWAN

13,8%

BRASIL PANAMÁ TAILANDIA 28,9%

MALASIA

REGIÓN ANDINA CHINA

1,6% 2,4% 2,6% 2,8% 3,9%

ESTADOS UNIDOS BRASIL

4,1%

ESPAÑA

4,6%

MÉXICO

45,8%

ITALIA

6,7%

PANAMÁ ALEMANIA PAÍSES BAJOS

25,5%

TAIWAN

CONO SUR** 1,5% 2,7% 3,2% 3,6% 3,8%

CHINA ESTADOS UNIDOS ITALIA ESPAÑA

5,4%

BRASIL

5,8% 52,6%

ALEMANIA SINGAPUR

9,6%

COREA DEL SUR 11,6%

HONG KONG SUECIA

*Fuente: Descartes Datamyne con información oficial ** Excepto Argentina, debido a que los datos más recientes disponibles son de 2017.

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CAPÍTULO 2

PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTASINSTALADORES DE AMÉRICA LATINA Nuevamente este año consultamos con los empresarios del Top 100 Contratistas Instaladores Latinoamericanos 2019 sobre sus resultados en 2018 y sus expectativas de crecimiento y ventas, así como las tendencias del mercado de la industria del HVAC/R para 2019. Algunos de ellos nos compartieron también algunos detalles sobre proyectos destacados en los que trabajaron el año pasado.

También les preguntamos a tres expertos en la industria acerca de su percepción de este negocio en los últimos años y los aspectos que todos los actores de esta industria deben fortalecer para impulsar el crecimiento de sus empresas durante este año y en el futuro inmediato.

México

ABA Depot (antes ABA Confort) Areche Ingenieros Miguel Rodríguez Director General

Carlos Arechederra Administrador

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

Realizamos 500 proyectos.

Realizamos seis proyectos.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 1 millón.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 3 millones.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Hemos realizado proyectos en destacados hoteles de la ciudad de Guadalajara, centros educativos y prestigiosas cadenas de restaurantes.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Únicamente tenemos oficina en Villahermosa, estado Tabasco. Nuestra mayor participación es en Villahermosa, Coatzacoalcos, Veracruz y Ciudad del Carmen.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Estamos en Guadalajara.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Pertenecemos a Ashrae.

Estamos afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos crecer un 10 %.

Anhelamos y nos esforzamos por convertirnos en grandes contratistas que puedan ofrecer un excelente servicio y atención al cliente, a todo tipo de construcciones.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTAS-INSTALADORES

Climas Ipasa

Cold Chain & Engineering

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

Martín Benavides Director General Realizamos siete proyectos de al menos 100 toneladas, y aparte tuvimos proyectos residenciales y comerciales pequeños.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

Edgar Hernández CEO

Realizamos seis proyectos.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Nuestro principal proyecto tuvo lugar en el Museo del Marquez.

Más de USD 1,5 millones.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Tuvimos varios, en particular destacamos el proyecto de más de 400 ton. con VRF y control inteligente en el Poder Judicial de Nuevo León, por la particularidad del sistema VRF de tres tubos.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

En Monterrey, Nuevo León.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Estamos afiliados a Ashrae y contamos con certificaciones para sistemas VRF de Carrier, Toshiba, Trane, LG, Mitsubishi Electric, entre otras marcas.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Buscamos un crecimiento del 10 %, aunque no tenemos perspectivas muy favorables por la caída en el crecimiento en el sector construcción, además de un panorama de muy baja inversión en el país. Sin embargo, contamos con proyectos vigentes interesantes.

18

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Estamos ubicados en Coyocana, tenemos oficinas en Monterrey, Cancún, Ciudad de México y Jalisco.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Estamos asociados a Ashrae, al Instituto Internacional de Refrigeración de Amoniaco (IIAR, en inglés) y contamos con certificaciones de diversas marcas.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos un crecimiento del 25 %.

De Buen y Asociados

Grupo Aislacon

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

Carlos de Buen Director General

Oscar González Jefe de Mejora Continua

Realizamos 30 proyectos.

Realizamos más de 1.500 proyectos.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 6.500.000.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 50 millones, aproximadamente.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

En Artz Pedregal realizamos la instalación de una planta de agua helada de 2.400 toneladas, con sistema de bombeo de volumen variable primario.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Estamos ubicados en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Estamos ubicados en Ciudad de México. Nuestra principal participación es en esta ciudad, así como León estado Guanajuato, Guadalajara, Acapulco, Querétaro.

La Asociación Nacional de Fabricantes para la Industria de la Refrigeración (ANFIR), la Global Cold Chain Alliance, a la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), y el Instituto Mexicano de Control de Calidad (Imecca A.C.)

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Pertenecemos a la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, Americ.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos aumentar las ventas en un 15 %.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

19

LAS PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTAS-INSTALADORES

Tecnoclima

TTQ

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

Héctor Terrazas - Director de Operaciones Realizamos 250 proyectos.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Trabajamos en el sistema de extracción y aire acondicionado de los restaurantes del Grupo Anderson, y el mantenimiento de aire acondicionado de todas las tiendas de Game Planet, Honda, BMW, Ford, Toyota.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Nuestro mercado está en Ciudad de México y el estado de México.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Estamos en el proceso de Certificación ISO 9000.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Génesis Carreón Marketing Tuvimos 21 proyectos de Ingeniería MEP (Mecánica, Eléctrica e Hidrosanitaria) y 19 instalaciones MEP. • COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Trabajamos en los diseños MEP de la nueva Torre Poniente del Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad de Monterrey. Esta edificación tiene un área de 23.697,12 m2 de construcción, donde se consideraron: un edificio de ocho niveles para áreas especialidades médicas y clínicas, un nivel para salón de eventos en la azotea, un sótano para un ciclotrón de uso médico, un estacionamiento de once niveles, así como un puente de conexión con el Hospital que está ubicado junto a la nueva Torre.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Tenemos nuestra oficina ubicada en la ciudad de Monterrey.

Esperamos tener crecimientos del 20 %.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Estamos trabajando en campañas enfocadas a impulsar las ventas en proyectos de instalaciones.

20

Centroamérica

Climatizadora

Grupo Clima

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Carlos Rojas Gerente Comercial Panamá

Chris Elizondo Sub Gerente General Costa Rica

Más de 100.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 20 millones.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

El P.H. Dream Plaza en la Ciudad de Panamá, un proyecto LEED donde se instaló una planta de agua fría con torres de enfriamiento para oficinas y sistema de condensación por agua para locales comerciales.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Estamos ubicados en Ciudad de Panamá y atendemos en esta ciudad, en David y en Santiago.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Hacemos parte del Green Building Council, la Asociación Panameña de Facility Management (Apafam), Ashrae, Panama Green Building Council, Instituto Internacional de Refrigeración de Amoniaco (IIAR, en inglés), entre otras.

Tuvimos proyectos muy importantes como el Centro Nacional de Congresos y Convenciones, una construcción de 15.600 m2, donde Clima Ideal fue responsable del sistema de climatización con especificaciones especiales de diseño y niveles de ruido.

Resaltamos también el Centro Comercial O2, donde usamos un sistema de chillers en serie contraflujo.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Las oficinas principales están en la Zona Industrial de Pavas, San José, Costa Rica. Hemos realizado proyectos en varios países de la región centroamericana y nuestra empresa de automatización, ISA Controles, ha desarrollado proyectos en Honduras, Venezuela, el Caribe y en la Villa Deportiva Nacional en Lima, Perú, una de las sedes de los Juegos Panamericanos 2019.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Grupo Clima está certificado en la norma ISO 9001:2015.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Como en cualquier industria, pasamos por años con incertidumbre por las condiciones macroeconómicas, pero al tener negocios diversificados en construcción, remodelaciones, y contratos de mantenimiento, nos permite tener un negocio estable y crecimiento sostenido.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTAS-INSTALADORES

Grupo MPG

Inelec

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

Andrés Mera Director de Negocios República Dominicana Realizamos 215 proyectos.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Instalamos 650 toneladas de chillers modulares VRF para un proyecto hotelero.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

En Santo Domingo y Punta Cana.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

A la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables (Asofer), Ashrae,la Comisión Nacional de Energía.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos un crecimiento del 20 %.

Javier Dávila Gerente General Honduras En el área de HVAC, se desarrollaron alrededor de 40 proyectos.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

Cerca de USD 4 millones.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Uno de nuestros proyectos destacados fue la ejecución del proyecto de climatización del edificio 1847 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el edificio más tecnológico del campus.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Estamos ubicados en Tegucigalpa, Honduras y tenemos oficinas regionales en San Pedro Sula, en San Salvador y San José, Costa Rica. Nuestra mayor participación es en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Pertenecemos al Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (Cimeqh).

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Este año tenemos una gran expectativa de aumentar el negocio del agua helada promoviendo las nuevas tecnologías de Mitsubishi Electric con sus chiller VRF.

22

Instalfrío Panamá

Multifrío

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

Roberto Malavé Director Panamá

Salo Ponchner Director General Costa Rica

Realizamos 30 proyectos.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 1 millón.

Más o menos 1.000 proyectos, y capacidad para ejecutar 200 proyectos y unos 180 contratos de mantenimiento al mismo tiempo.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

Más o menos USD 20 millones.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Realizamos la instalación de 300 toneladas en VRF en el centro comercial Steven’s en el Albrook Mall de Panamá. Mencionaremos más detalles sobre este proyecto más adelante en este informe.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Trabajamos en diez edificios de la Zona Franca América, cada uno con un área de 8.000 a 10.000 m2.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

En Panamá, y también tenemos operaciones en Perú y Venezuela, abarcando todo el territorio.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Contamos con certificaciones en agua helada, VRF y controles de las principales marcas del mercado.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos facturar 1,5 millones de dólares en 2019.

Nuestras oficinas centrales están en Atenas, Costa Rica, muy cerca del aeropuerto y las zonas francas.

Los proyectos más importantes han sido en el Valle Central, pero también cubrimos proyectos en zonas costeras en todo el país.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Pertenecemos a Ashrae y tenemos diez ingenieros certificados en LEED AP. También contamos con la certificación ISO 9001:2015 desde 2008.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

La perspectiva es de crecimiento por lo menos en un 5 a un 10 por ciento.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTAS-INSTALADORES

Carvel

Comercial y Servicios Larco

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

Sebastián Delgado Coordinador de Marketing Colombia Realizamos cinco proyectos.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 6 millones.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Trabajamos en el nuevo parque de negocios Zonamerica, ubicado al sur de la ciudad de Cali.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Tenemos oficinas en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, con mayor participación en Cali y Bogotá.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Pertenecemos a Ashrae, la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración (Acaire), el Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración (AHRI, en inglés), el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, con certificación NAFA, RUC e ISO 9001:2015.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos tener un 3 % de crecimiento.

24

Natalia Arango Directora Comercial Colombia

Ejecutamos aproximadamente 400 proyectos.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

Tuvimos una cifra de ventas de USD 27.064.705.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

En 2018 entregamos el Centro Comercial Viva Envigado, el complejo comercial y empresarial más grande de Colombia con un área de 137.000 m², y que fue construido bajo estándares internacionales de sostenibilidad y busca la certificación LEED en la categoría Gold.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Contamos con oficina principal en Medellín y sedes en Bogotá y Barranquilla, realizamos proyectos mayoritariamente en estas ciudades y sus alrededores. Tenemos capacidad para realizar proyectos en todo el país.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Contamos con certificación ISO 9001:2015 y pertenecemos a Acaire.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Consideramos un crecimiento del 5 % para el 2019 frente al año anterior.

Región Andina

Enfriarservicios

Grivan Ingeniería

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

María Elisa Zúñiga Gerente Colombia

Fernando Grisales Gerente General Colombia

Realizamos diez proyectos.

Realizamos 20 proyectos entre USD 100.000 y USD 2 millones, y cerramos más de 100 proyectos por debajo de estos montos.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 300.000.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 8 millones.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Estamos ubicados en la ciudad de Cali.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Certificación de la Unidad Técnica de Ozono (UTO), del gobierno colombiano.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos doblar nuestra facturación y llegar a USD 600.000.

Trabajamos en los cuartos de inspección y cross docking de la Sociedad Portuaria de Buenaventura; también instalamos AC en los edificios de ingeniería y música de la universidad ICESI y AC para los laboratorios del proyecto “Semillas del futuro” del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Nuestra sede principal se encuentra en Cali y contamos con sedes en Bogotá y Barranquilla.

También tenemos participación en Medellín.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Contamos con certificación ISO 9001:2015, RUC y RUP. • CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos crecer un 20 %.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTAS-INSTALADORES

Grupo Uniclima

Omega Ingenieros

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

Isaac Blum Director Venezuela

50 proyectos, aproximadamente.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 10.000.000.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Tuvimos proyectos destacados en torres de oficinas, supermercados, tiendas por departamentos, edificios multifamiliares, bancos, entre otros.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Nuestra sede principal está en Caracas y contamos con oficinas en Valencia, Puerto Ordaz, Isla de Margarita en Venezuela; Ciudad de Panamá y David en Panamá y Miami en EE.UU. Nuestra mayor participación es en Venezuela y Panamá.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos crecer en un 30 % frente al periodo anterior.

Gustavo Cruz Gerente Colombia

Realizamos 20 proyectos.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 4 millones.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Realizamos un proyecto importante para la Fundación Banco de la Mujer en Cali con refrigerante variable, donde no solo montamos los sistemas de aire acondicionado, también todo el sistema de paneles para energía solar.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Nuestra oficina principal está en Cali y tenemos agencias en Bogotá y Cartagena, donde tenemos nuestra mayor participación.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Estamos afiliados a Acaire, la Asociación Nacional de Limpiadores de Conductos de Aire (Nadca, en inglés) y la Asociación Internacional de Limpieza de Escapes de Cocina (Ikeca, en inglés).

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos crecer un 10 %.

26

Refriamerica

Robaina Ingenieros

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

María Milagros Merino Gerente de Mercadeo Venezuela

Alfonso Robaina Presidente Venezuela

Realizamos 30 proyectos.

Realizamos 18 proyectos.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 3 millones, aproximadamente.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 180.000.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Destacamos el proyecto en la Torre Pequiven en Caracas, donde se realizó la sustitución del sistema de AC central de la antigua sede de la empresa Petroquímica de Venezuela (Pequiven). El nuevo sistema cuenta con una sala de máquinas de enfriadores de agua helada y de condensación por agua con tornillo con variador de frecuencia, y un sistema de condensación de dos torres de enfriamiento de 1.400 toneladas.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Tenemos oficinas en las ciudades de Caracas, Barcelona, Valencia, en Venezuela.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Estamos afiliados a Venacor, Ashrae, y a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME, en inglés).

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos tener un aumento de proyectos del 6 %.

Nuestra oficina principal está en Caracas y tenemos sedes en Valencia, Venezuela y Weston, EE.UU. Nuestra mayor participación está en Caracas, La Guaira y Valencia.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Pertenecemos a la Cámara Venezolana de Aire Acondicionado y Refrigeración (Venacor) y tenemos certificaciones Carrier para instalación, puesta en marcha de equipos comerciales e industriales, y de todos sus sistemas de automatización.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTAS-INSTALADORES

Saider

Sutrak

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

José Luis Alos Director Venezuela Realizamos cuatro proyectos.

Juan Carlos Yepes Gerente General Colombia USD 6.250.000.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 2.000.000.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Trabajamos en la ampliación de una planta de procesamiento de pescado. También tenemos proyectos de refrigeración industrial y comercial, que incluye bebidas, cervezas, cárnicos, aves y productos de pesca.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Nuestra oficina está en Caracas, atendemos a nivel nacional en Venezuela.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Trabajamos en la construcción de la planta de selección de aguacate Westfalia Fruit Colombia en el municipio de Sonsón del departamento de Antioquia, así como la ampliación de la planta de producción de la cadena de restaurantes Crepes y Waffles en Medellín.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Nuestra oficina sede principal se encuentra en Medellín y tenemos oficina en Bogotá. Tenemos proyectos en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Ibagué y Bucaramanga.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos tener un incremento en facturación del 10 % frente al 2018. Por otro lado, estamos con la implementación de nuevas tecnologías de refrigeración con refrigerantes naturales.

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Cono Sur

MED Termomecánica

Bicsa

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

Mario Zito Director Uruguay

Fernando Apa Director Uruguay

Realizamos más de 100 proyectos.

Realizamos cuatro o cinco proyectos menores.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 22.000.000.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

Aproximadamente unos USD 2.000.000.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Continuamos con el proyecto del Antel Arena Uruguay, uno de los mayores proyectos de climatización de los últimos diez años en el país. Este es el primer estadio cerrado del país, y fue inaugurado en noviembre de 2018. Allí se instalaron 5.000 kW de agua fría y caliente, y las enfriadoras son polivalentes condensadas por aire. También tiene manejadoras de aire conectadas con un sistema plug-and-play.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Tuvimos varios proyectos en el área industrial, hospitalario y de laboratorios. Para resaltar, el Laboratorio Gramón Bagó en Montevideo realizó una remodelación total, con sistemas de acondicionamiento térmico con un chiller bomba de calor de cuatro tubos y manejadoras para distintas áreas, varias de ellas con un recuperador para que no exista cruzamiento entre el aire extraído y el aire inyectado en la zona.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Nuestra casa central está en Montevideo, y tenemos sucursal en Punta del Este. La empresa Importclima es parte de nuestro grupo empresarial, y se encuentra en la ciudad de Asunción, Paraguay. En estas tres ciudades tenemos la mayor participación.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos tener un crecimiento del 10 % para 2019.

La oficina principal está en Montevideo, y nuestra empresa desarrolla sus actividades en todo el territorio nacional, incluyendo las ciudades de Canelones, Maldonado, Colonia, Soriano, Río Negro, Tacuarembó, Rivera, Salto, Artigas.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos mantenernos estables en 2019, no prevemos un crecimiento en las ventas debido a que Uruguay está atravesando por un período de recesión económica.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS CONTRATISTAS-INSTALADORES

INRA Refrigeración Industrial Klaus Peter Schmid Gerente General Chile

• ¿CUÁNTOS PROYECTOS REALIZARON EN 2018?

Realizamos aproximadamente quince proyectos nuevos o de ampliación.

• CIFRA APROXIMADA DE VENTAS POR PROYECTOS REALIZADOS EN 2018:

USD 1.500.000, más servicios técnicos y mantenimientos.

• COMPÁRTANOS DETALLES DE UN PROYECTO DESTACADO DE 2018:

Trabajamos en la habilitación de una nueva planta de champiñones, con chiller con recuperación de calor de nuestro diseño y fabricación, instalado con redes de agua fría y caliente.

• ¿DÓNDE QUEDA SU OFICINA PRINCIPAL? ¿EN CUÁLES CIUDADES TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS?

Estamos ubicados en Santiago, no tenemos otras oficinas. Nuestra mayor participación está en el área metropolitana de Santiago y las regiones de Valparaíso y O’Higgins. Llegamos a todo el país, incluyendo Isla de Pascua.

• ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN Y CUENTA CON CERTIFICACIONES?

Estamos afiliados a la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización, y además soy miembro de Ashrae.

• CUÉNTENOS SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y DE VENTAS PARA 2019:

Esperamos mantenernos sin grandes cambios para este año.

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TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

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PERSPECTIVAS DE LOS EXPERTOS EN HVAC/R

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EXPERTOS CONSULTORES HVAC/R

A pesar de las coyunturas de las economías latinoamericanas, en especial la venezolana y argentina, los empresarios contratistas e instaladores manifiestan optimismo para este año y muchos de ellos esperan continuar la tendencia de crecimiento en el futuro cercano, aunque también son conscientes de los constantes retos que deben superar, en especial pues industrias como la construcción está pasando por momentos de estancamiento en algunos países.

Para analizar este punto de vista desde otra perspectiva, en esta edición del informe del Top 100 Instaladores Contratistas Latinoamericanos, invitamos a tres expertos de la industria: Darío Ibargüengoitia, consultor y socio de Ibalca en México; Camilo Botero, profesor de Ingeniería Mecánica y fundador de CBG Ingeniería en Colombia; y Carlos Grinberg, consultor y socio de Estudio Grinberg en Argentina.

Ellos coinciden que uno de los mayores vacíos en la industria HVAC/R actualmente está en la falta de normatividad específica para cada país, además de la necesidad e importancia de una capacitación adecuada en ingenierías, más allá de solamente las certificaciones de los fabricantes de equipos, para así fortalecer la industria y estandarizar las mejores prácticas de instalación y mantenimiento.

“EN MOMENTOS COYUNTURALES, SE DEBEN FORTALECER LAS NORMATIVAS”, DICEN LOS EXPERTOS.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

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“LOS EMPRESARIOS DEBEN APROVECHAR EL MOMENTO PARA DESARROLLAR E IMPULSAR NORMAS Y ESTÁNDARES”.

Darío Ibargüengoitia Ibalca

Socio fundador

• ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA Y DE LOS EMPRESARIOS DEL HVAC/R EN 2019?

“La industria está en gran crecimiento y debido al cambio climático, cada vez es más necesario tener espacios con confort ambiental, lo que impulsa a la industria. Sin embargo, debemos reconocer que en parte somos responsables por la emisión de gases de efecto invernadero, por lo que debemos buscar ser cada vez más eficientes.

En cuanto a los empresarios instaladores y contratistas, pienso que su trabajo se ha vuelto más difícil, pues constructores y desarrolladores de proyectos los llevan a disminuir costos incluso a costa de bajar la calidad. Esto implica que el mercado se vuelve un poco menos ‘leal’ que anteriormente, se han dejado de realizar las buenas prácticas que han caracterizado la industria, obligados en muchos casos por los desarrolladores que buscan constantemente reducir costos de instalación. En este sentido, se va quedando también por fuera el cumplimiento de las normas internacionales de Ashrae o Smacna”.

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EXPERTOS CONSULTORES HVAC/R

• ¿EN CUÁLES PAÍSES LATINOAMERICANOS ESTÁ CRECIENDO MÁS LA INDUSTRIA Y EN CUÁLES SE ESTARÍA ESTANCANDO?

“El panorama actual en México, como en todo cambio de gobierno durante el primer año, hay una desaceleración. Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay venían muy fuerte y ahora van un poco más despacio, pero se están fortaleciendo nuevamente. Pienso que este es un mercado que crece más a nivel residencial que comercial, es algo curioso, pero opino que la parte comercial repuntará en 2020-21”.

• ¿CÓMO CONSIDERA QUE HA EVOLUCIONADO LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

“Ha evolucionado muy favorablemente hacia la eficiencia. Hay muchos organismos que han impulsado para mejorar la tecnología, como el Consejo Mundial de Construcción Sostenible, que han llevado a la aparición de las tecnologías Inverter y el centrífugo magnético, que nos han llevado a acondicionar mejor, con menor consumo de energía.

Sin embargo, siento que falta más capacitación por parte de los fabricantes hacia los diseñadores para conocer y aplicar esta tecnología en nuevos diseños”.

• ¿ES POSIBLE QUE CLIENTES Y USUARIOS ESTÉN CADA VEZ MEJOR INFORMADOS SOBRE LAS TECNOLOGÍAS QUE HAY A SU DISPOSICIÓN?

“Sabemos que muchos clientes tienen inicialmente un requerimiento que es ‘enfriar un espacio’, pero por desconocimiento compran un equipo barato o que encuentran disponible y no es siempre el que necesitan. En México y EE.UU. se ha estado hablando

mucho sobre cómo educar a los usuarios, de ‘etiquetar’ los equipos para mencionar su eficiencia y refrigerante, en una etiqueta clara para identificar si el equipo le conviene o no, por su consumo energético a largo plazo o por sus características de seguridad.

Así, el cliente puede empezar a tomar decisiones mejor informadas, dándole al contratista el beneficio de no tener que buscar lo más barato sino lo más adecuado para cada instalación”.

• ¿QUÉ RECOMENDACIÓN LE DARÍA A LOS EMPRESARIOS QUE ESTÁN PASANDO POR MOMENTOS COYUNTURALES?

“Que aprovechen el momento para desarrollar e impulsar normas y estándares, porque si trabajan en esto desde ya, cuando empiecen a salir del bache tendrán las normativas para mejorar la calidad de los ambientes interiores.

Sobre esto, hace falta normatividad local en cada país, aunque ya se está trabajando en la creación de una normativa mesoamericana, por ejemplo en la ventilación y calidad del aire interior, que es uno de los temas que más me inquieta y es un aspecto fundamental en los proyectos de HVAC, pues permite que se diluyan los contaminantes, como el dióxido de carbono. En América Latina estamos rezagados con esto, a diferencia de Europa o EE.UU. Finalmente, es momento de dejar de hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Todavía escuchamos mucho decir: ‘es que siempre lo he hecho así y funciona’, y esa mentalidad hay que eliminarla, nos tenemos que esforzar para hacer las cosas aún mejor”.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

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“HACE TIEMPO ESTOY ABOGANDO POR LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN EN COLOMBIA”.

Camilo Botero CBG Ingeniería Fundador

• EN CUANTO A CONOCIMIENTO Y CAPACITACIÓN, ¿CÓMO ESTÁ LA INDUSTRIA DEL HVAC/R EN EL MOMENTO ACTUAL?

“Definitivamente, hace falta oferta educativa. Hay muchas universidades o institutos tecnológicos que no dictan ya cursos de aire acondicionado. En mi formación como ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y luego en mi posgrado en Ingeniería térmica en la Universidad de Río, se dictaban 600 horas presenciales y en total 1.800 horas aproximadamente, incluyendo el trabajo en proyectos. En comparación, hoy tenemos un diplomado de 120 horas, incluyendo proyectos.

Yo soy profesor, y cuando me invitan a dar clases, veo que hay una deficiencia grandísima de conocimiento en este aspecto. Esto me preocupa mucho, pues mientras no salgamos del nivel bajo de conocimiento, vamos a seguir haciendo las cosas al nivel más elemental. Por esta razón, hace mucho tiempo estoy abogando por la creación de un instituto de aire acondicionado y refrigeración en Colombia. No solamente debemos quedarnos en el aprendizaje teórico, también de tipo técnico con certificación”.

36

EXPERTOS CONSULTORES HVAC/R

• ¿Y CUÁL ES SU PERCEPCIÓN EN TÉRMINOS DE ECONOMÍA PARA LOS EMPRESARIOS Y LA INDUSTRIA EN GENERAL EN 2019?

• ¿QUÉ LES RECOMENDARÍA A LOS EMPRESARIOS QUE ESTÁN PASANDO POR MOMENTOS DIFÍCILES, COMO EN ARGENTINA O VENEZUELA?

“Es un momento coyuntural. La mayoría de países no están creciendo como deberían, incluyendo Colombia. Esto afecta a todas las industrias, incluyendo la de climatización y refrigeración, como yo prefiero llamarla. Sin embargo, creo que estamos pasando por un momento interesante en nuestra disciplina, de grandes cambios tecnológicos, como la velocidad variable en turbo maquinaria, sistemas de control, también en la regulación que ya es más estricta y esto tendrá una repercusión favorable cuando mejoren las condiciones económicas.

“Ellos están pasando por un problema complejo de tipo político. Yo les diría que se apoyen mucho en los gremios, que empiecen a estimular una mayor capacitación y reglamentación, y que incluso aprovechen el tiempo de baja actividad para definir tarifas en consultoría, por ejemplo.

En cuanto a los empresarios, tengo una opinión bastante bastante crítica: pienso que hay un problema fundamental con la forma como los contratistas enfocan sus negocios, con unos márgenes de operación muy pequeños. Casi que trabajan al borde de la quiebra. Es cierto que los clientes pueden ser muy complicados y a veces hasta se aprovechan de los contratistas, pero está en ellos también cambiar su modelo de negocio”.

También es importante que dejen de pensar en hacer proyectos para uno o dos años, los proyectos deben ser funcionales durante al menos veinte años y que sean escalables a futuro, que sean sostenibles y sigan cumpliendo con la especificación. Una forma de hacer esto posible es mediante el seguimiento del Estándar 202 de Ashrae, por ejemplo, que asegura la calidad de los proyectos.

A final de cuentas, yo estoy siempre en contacto con representantes de marcas que viajan constantemente por América Latina, y lo que me han expresado es que Perú tiene muy buen mercado de aire acondicionado, así como en Chile, aunque ha venido disminuyendo, y en República Dominicana y Panamá hay muy buenos proyectos. También me han dicho que Colombia es un país complicado, en especial cuando se trata de negociación con los contratistas, por lo que mencioné anteriormente, del tema de márgenes de operación”.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

37

“LA VERDAD ES QUE EN ARGENTINA LOS EMPRESARIOS PASAMOS TODO EL TIEMPO POR UNA ‘GIMNASIA DE CRISIS’”.

Carlos Grinberg Estudio Grinberg

Socio y coordinador general

• ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL HVAC/R EN 2019 Y CÓMO HA EVOLUCIONADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

“Es bien sabido que en Argentina venimos en un proceso de cambio de gobierno con una crisis económica, pero el mercado sí ha venido creciendo, así sea lentamente. Los países vecinos han crecido mucho más, he trabajado en Perú, Bolivia, Paraguay, y en todos ellos la tasa de crecimiento es bastante más alta.

El nuestro básicamente es un mercado donde impera el VRF en el segmento residencial, mientras que en el área comercial se usan sistemas mixtos, con 60-70 % VRF y 30 % de agua helada. Es importante reconocer que el VRF ha sido un gran protagonista en los últimos años en Argentina, especialmente en proyectos residenciales de lujo, donde cada vez vemos más marcas, así que tenemos un mercado bastante amplio en ese sentido”.

38

EXPERTOS CONSULTORES HVAC/R

• ¿Y CÓMO ANALIZA EL TRABAJO DE LOS CONTRATISTAS INSTALADORES? ¿QUÉ ASPECTOS DEBEN FORTALECER EN SUS NEGOCIOS?

• ¿QUÉ COMENTARIOS LE GUSTARÍA HACERLE A LOS CONTRATISTAS INSTALADORES PARA LO QUE RESTA DE ESTE AÑO Y 2020?

“Dependemos de la dinámica en la industria de la construcción, en Argentina la crisis ha frenado el ímpetu que tenía hasta 2015 y hemos tenido un retroceso bastante grande, aunque el golpe ha sido menos duro para el mercado residencial de lujo. Entonces, el mercado del HVAC/R se ha visto menos afectado en instalaciones centrales, pero los equipos residenciales tipo split, han tenido mucha disminución.

“Lo primero es invitarlos a que traten de respetar el diseño de los proyectos y eviten las modificaciones que sacrifican la calidad de instalación, solamente por satisfacer al desarrollador. Esto es común que suceda pues temen perder el contrato, pero luego se empiezan a ver los problemas en la operación y finalmente el cliente queda con la sensación que se aplicó una solución ‘peor’ cuando se debía mejorar.

Lamentablemente, esto sucede muchas veces por presiones de costo.

La verdad es que en Argentina los empresarios pasamos todo el tiempo por una ‘gimnasia de crisis’ que nos ha hecho muy habilidosos para sortearlas y recuperarnos.

En cuanto a los temas de sostenibilidad y tecnologías para la certificación de edificios LEED, creo el mercado se ha venido actualizando y los instaladores que ofrecen servicios de ingeniería en sus oficinas han respondido a esta demanda de forma satisfactoria”.

Por otro lado, pienso que es necesario para los contratistas enfocarse en crear más ingeniería. Un problema que tiene el VRF es que trae todo muy ‘enlatado’ mermando la capacidad de crear ingeniería. Asimismo, creo que los sistemas BIM deben seguir imponiéndose en el diseño en reemplazo del AutoCAD. También quiero resaltar que veo un interés de los jóvenes por aprender y el aporte de Ashrae en cada país ayuda a estimular la dinámica del conocimiento, esto es un impulso que debe aprovecharse para cada vez más mejorar la industria”.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

39

40

CAPÍTULO 3

CONTRATISTAS INSTALADORES INDUSTRIA HVAC/R

2019

RANKING POR REGIÓN

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

41

CONTRATISTAS INSTALADORES

México

No.

EMPRESA

SEGMENTO

1

RCR REFRIGERACIÓN

Refrigeración

2

JOHNSON CONTROLS MÉXICO

Aire Acondicionado

3

HUMICLIMA MÉXICO

Aire Acondicionado

4

GRUPO AISLACON

Aire Acondicionado

5

GRUPO IPASA

Aire Acondicionado

6

CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN (CYVSA)

Aire Acondicionado

7

TERMO TÉCNICA QUIN

Aire Acondicionado

8

TECNOCLIMA

Aire Acondicionado

9

CLIMAS

Aire Acondicionado

10

REFRIMART DE MÉXICO

Aire Acondicionado

11

ABE REFRIGERACIÓN

Refrigeración

12

WATCO REFRIGERACIÓN

Refrigeración

13

AIRE ACONDICIONADO ÁRTICO

Aire Acondicionado

14

WATCO REFRIGERACIÓN

Refrigeración

15

AIRE ACONDICIONADO ÁRTICO

Aire Acondicionado

42

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Luis Ballesteros

lballesteros@rcr.com.mx

+52 66 2251 0692

www.rcr.com.mx

Daniel Sandoval

daniel.sandoval.gonzalez@jci.com

+52 81 8100 6420

www.johnsoncontrols.com/es_mx

Ignacio Blasco

iblasco@humiclima.com

+52 98 4879 4989

www.humiclima.com/mexico

Oscar González

ogonzalez@grupoaislacon.com.mx

+52 81 8625 1100

www.grupoaislacon.com.mx

Martín Benavides

mbenavides@climasipasa.com

+52 81 8989 6797

www.climasipasa.com

Carlos Vidal García

agarcia@cyvsa.com

+52 55 5350 5350

www.cyvsa.com

Eduardo Quintanilla

equintanilla@ttq.com.mx

+52 81 8359 8660

www.ttq.com.mx

Héctor Terrazas

tecnoclimamx@gmail.com

+52 55 5532 3812

https://tecnoclima.com.mx

Nefris Andrea Rosales

nrosales@climas.com

+52 61 4439 3999

www.climas.com

Jorge Aguilar

jorgem.aguilar@refrimartmexico.com

+52 99 9290 8220

www.refrimartmexico.com

Adolfo Blásquez

adolfo@abe-ref.com

+52 55 5683 6288

www.abe-ref.com

Francisco Noyola

ventas@watco.com.mx

+52 33 3812 0556

www.watco.com.mx

Miguel Linares Quintero

ventas@articoaire.com

+52 55 5662 7383

www.articoaire.com

Francisco Noyola

ventas@watco.com.mx

+52 33 3812 0556

www.watco.com.mx

Miguel Linares Quintero

ventas@articoaire.com

+52 55 5662 7383

www.articoaire.com

% Votos 13,09% 11,04% 6,30% 5,92% 5,77% 4,86% 4,46% 4,11% 3,75% 3,31% 3,05% 2,98% 2,90% 2,98% 2,90%

INDUSTRIA HVAC/R No.

EMPRESA

SEGMENTO

16

URIBE INGENIEROS

Aire Acondicionado

17

GRUPO AIREXS

Aire Acondicionado

18

EOLIS AMÉRICA LATINA

Refrigeración

19

AC PROYECTOS

Aire Acondicionado

20

REINMEX (REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL MÉXICO)

Refrigeración

21

MITSUCLIMATIZACIÓN

Aire Acondicionado

22

COLD CHAIN & ENGINEERING CCMX

Aire Acondicionado y Refrigeración

23

ARECHE INGENIEROS

Aire Acondicionado

24

ARSA

Aire Acondicionado

25

IERI - INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

Refrigeración

26

INTERCLIMAS DE MÉXICO AIRE ACONDICIONADO

Aire Acondicionado

27

DE BUEN Y ASOCIADOS

Aire Acondicionado

28

CMI - CABO MANTENIMIENTO INTEGRAL

Aire Acondicionado

29

ECMSA - EQUIPOS Y CLIMAS DE MÉXICO

Aire Acondicionado

30

ABEASA

Aire Acondicionado

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Tania Uribe

t.uribe@uiasa.mx

+52 55 5568 4149

www.uiasa.mx

Estefanía Hermosillo

coordinador.proyectos@airexs.com.mx

+52 33 3612 7815

https://airexs.com.mx

Ignacio Hernández

ignacio.hernandez@eolis.com.mx

+52 55 3640 1407

www.eolis.com.mx

Aurelio Castillo

info@acproyectos.com

+52 81 8333 3394

www.acproyectos.com

Germán Velásquez

gvelazquez@reinmex.net

+52 33 3699 2217

www.reinmex.net

Adrián Salcedo

adrian@mitsuclimatizacion.com.mx

+52 55 5640 6552

www.mitsuclimatizacion.com.mx

Edgar Hernández

edgar.hernandez@cce.com.mx

+52 55 4444 2580

www.ccemx.com

Carlos Arechederra

carlos.arechederra@areche.com.mx

+52 99 3312 3322

https://arecheingenieros.com

Dulce Karina Martínez

arsaaire@hotmail.com

+52 77 7322 6368

www.arsaaire.com

Mario Mendoza

ieri@ieri.com.mx

+52 33 3650 2470

https://ieri.com.mx

Víctor Beltrán

interclimas.mexico@gmail.com

+52 55 6354 8943

www.climasencuernavaca.com

Christian de Jesús

cdejesus@debuenyasociados.com

+52 55 5277 1523

http://debuenyasociados.com

Omar Rodríguez

ventas@cmiloscabos.com

+52 624 146 9699

www.cmiloscabos.com

Enrique Zárate

ecmsa100@msn.com

+52 55 5341 1018

https://equiposyclimasdemexico.mx

Ana Lilia Pérez

abeasa@abeasa.com

+52 55 5339 3777

www.abeasa.com.mx

% Votos 2,54% 2,49% 2,47% 2,29% 2,25% 2,06% 1,89% 1,54% 1,38% 1,28% 1,19% 1,18% 1,04% 1,04% 0,99%

100%

* Porcentaje de reconocimiento y trayectoria de las empresas Contratistas/Instaladoras en México.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

43

CONTRATISTAS INSTALADORES

No.

1

2

3

4

5

6

7

44

EMPRESA

INSTALFRÍO

GRUPO CLIMA

MULTIFRÍO

COMPAÑÍA CLIMATIZADORA

AIRE SISTEMAS

COPANAC

MPG & ASOCIADOS

Centroamérica

SEGMENTO

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Roberto Malave

instalfriopanama@gmail.com

+507 387 5107

http://instalfrio.net

Chris Elizondo Salazar

celizondo@grupoclima.com

+506 2299 5353

www.grupoclima.com

Salo Ponchner

sponchner@multifrio.com

+506 2455 1700

www.multifrio.com

Carlos Rojas

crojas@climatizadora.com.pa

+507 300 9356

www.climatizadora.com

Lisy Pérez

lisy@airesistemas.com

+507 271 7900

www.airesistemas.com

Ramsés Cajar

ramsesc@copanac.net

+507 233 9900

www.copanac.net

Andrés Mera

clientes@grupompg.com

+1 809 531 6666

www.grupompg.com

PAÍS

% Votos

PANAMÁ

12,82%

COSTA RICA

11,59%

COSTA RICA

10,73%

PANAMÁ

9,60%

PANAMÁ

9,42%

PANAMÁ

8,47%

REPÚBLICA DOMINICANA

6,70%

INDUSTRIA HVAC/R No.

8

9

10

11

12

13

14

15

EMPRESA

AIR QUALITY

ECA ELECTROMECÁNICA

EUROAIRE

INELEC

CLIMATECSA

FRÍO FENIX

RTEK

GRUPO AYRE

SEGMENTO

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

Refrigeración

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Juan Carlos Madrid

jmadrid@airqualityhn.com

+504 2544 0360

www.airqualityhn.com

Gabriela Perdomo

gperdomo@ecalectromecanica.net

+502 2327 9797

http://ecaelectromecanica.net

Melvin Escobar

melvin.escobar@euroaire.com

+503 2524 5900

https://grupoeuroaire.com

Javier Dávila

jedavilar@inelechn.net

+504 3176 8161

www.inelechn.net

Kenny Iraheta

servicioalcliente@climatecsasadecv.com

+503 2228 0757

http://climatecsasadecv.com

Gerardo Ramírez

gramirez@friofenix.com

+506 2560 1655

www.friofenix.com

Nik Lashley

nlashley@rtekservices.com

+1 246 437 4883

www.rtekservices.com

Benjamín Membreño

bmembreno@grupoayre.com

+504 2504 2121

www.grupoayre.com

PAÍS

% Votos

HONDURAS

5,23%

GUATEMALA

4,53%

EL SALVADOR

4,23%

HONDURAS

4,03%

EL SALVADOR

3,76%

COSTA RICA

3,30%

BARBADOS

3,24%

HONDURAS

2,35%

100%

* Porcentaje de reconocimiento y trayectoria de las empresas Contratistas/Instaladoras de Centroamérica y el Caribe.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

45

CONTRATISTAS INSTALADORES

Región Andina

No.

EMPRESA

SEGMENTO

1

JOHNSON CONTROLS COLOMBIA

Aire Acondicionado y Refrigeración

2

LARCO COMERCIAL Y SERVICIOS

Aire Acondicionado

3

GRUPO UNICLIMA

Aire Acondicionado

4

AIRECARIBE

Aire Acondicionado

5

SAEG

Aire Acondicionado

6

SERVIPÁRAMO

Aire Acondicionado

7

CARVEL

Aire Acondicionado

8

COLD IMPORT

Refrigeración

9

THERMOANDINA

Aire Acondicionado

10

REFRINORTE

Aire Acondicionado

11

GRIVAN INGENIERÍA

Refrigeración

12

REFRIAMÉRICA

Aire Acondicionado

13

AIRE AMBIENTE

Aire Acondicionado

14

FRÍO AIRE

Aire Acondicionado y Refrigeración

15

FEIBO

Aire Acondicionado

16

WESTON

Refrigeración

17

INDUSTRIAS REFRIDCOL

Refrigeración

18

WME CONTRATA

Aire Acondicionado

46

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Johana Camacho

johana.camacho.gonzalez@jci.com

+57 1 655 3600

www.johnsoncontrols.com/es_latinamerica

Natalia Arango

narango@cslsa.com

+57 4 360 3600

www.cslsa.com

Isaac Blum

isaacblum@uniclima.net

+58 212 237 9777

www.uniclima.net

Gustavo Ospina

ingenieria@airecaribe.com

+57 1 742 7527

www.airecaribe.com

Ingrid Velasco

ivelasco@saeg.com

+57 1 617 9140 +51 1 641 3800

www.saeg.com

Carlos Hoyos

choyos@serviparamo.com.co

+57 5 373 4851

www.serviparamo.com.co

Álvaro Payán

mercados@carvel.com.co

+57 2 446 4333

www.carvel.com.co

Ernesto Sanguinetti

esanguinetti@coldimport.com.pe

+51 1 242 9100

www.coldimport.com.pe

Santiago López

santiago.lopez@thermoandina.com

+57 1 415 9809

www.thermoandina.com

Nohora Camargo

ncamargo@refrinorte.com

+57 5 385 1080

www.refrinorte.com

Fernando Grisales

gerencia@grivaningenieria.com

+57 2 387 7570

www.grivaningenieria.com

María Milagros Merino

maria.merino@refriamerica.com

+58 424 622 4711

www.refriamerica.com

John Jairo Villa

john.villa@aireambiente.com

+57 4 444 7217

www.aireambiente.com

Manuel Gómez

info@frioaire.com.co

+57 4 411 1670

http://frioaire.com.co

Yennifer Gómez

ygomez@feibo.com.ve

+58 416 636 6970

www.feibo.com.ve

Francisco Noyola

ventas@weston.com.co

+57 1 290 7700

www.weston.com.co

Héctor Torres

hector.torres@refridcol.com

+57 2 690 4440

https://refridcol.com

Alberto Cuadros

a.cuadros@wmecontrata.com

+51 1 273 3509

www.wmecontrata.com

PAÍS

% Votos

COLOMBIA

6,79%

COLOMBIA

5,50%

VENEZUELA

4,76%

COLOMBIA

4,69%

COLOMBIA/ PERÚ

4,59%

COLOMBIA

4,49%

COLOMBIA

4,38%

PERÚ

4,30%

COLOMBIA

4,15%

COLOMBIA

3,85%

COLOMBIA

3,43%

VENEZUELA

3,37%

COLOMBIA

3,29%

COLOMBIA

2,85%

VENEZUELA

2,71%

COLOMBIA

2,60%

COLOMBIA

2,48%

PERÚ

2,44%

INDUSTRIA HVAC/R No.

EMPRESA

SEGMENTO

19

AVILAIRE

Aire Acondicionado

20

CORPORACIÓN UEZU

Aire Acondicionado

21

OMEGA

Aire Acondicionado

22

CS AYRE

Aire Acondicionado

23

INTEG

Aire Acondicionado

24

ELGA DE VENEZUELA

Aire Acondicionado

25

ALFRÍO

Refrigeración

26

ROJAS Y HERMANOS

Refrigeración

27

SAIDER

Refrigeración

28

INDUSTRIAS THERMOTAR

Aire Acondicionado

29

CENTURIOSA

Aire Acondicionado

30

ENFRIAR SERVICIOS

Aire Acondicionado

31

ROBAINA INGENIEROS

Aire Acondicionado

32

SUTRAK

Refrigeración

33

EOLIK ENGINEERING GROUP

Aire Acondicionado

34

FREEZEAS

Aire Acondicionado y Refrigeración

35

JE REFRIGERACIÓN

Refrigeración

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Ileana Viejo

ileana.viejo@avilaire.com

+58 212 232 8756

www.avilaire.com

Manuel Uezu

manueluezu@uezuperu.com

+51 1 500 0400 / 01

www.uezuperu.com

Andrés Felipe Hurtado

andres.hurtado@omegaingenieros.com

+57 2 883 5779

www.omegaingenieros.com

Edgar Bowers

gerencia@csayre.com.co

+57 2 439 6973

www.csayre.com.co

Rubén Carrillo

ruben.carrillo@integ-sac.com

+51 1 225 1113

www.integ.com.pe

Eduardo Ferrer

eferrer@elgadevenezuela.com

+58 261 721 2366

www.elgadevenezuela.com

Raúl Perea

rperea@alfrio.com

+57 1 211 3834

www.alfrio.com

Sonia Salcedo

sonia.salcedo@rojas-hermanos.com

+57 1 288 2011

www.rojas-hermanos.com

Miguel Rodríguez Perruolo

miguel.rodriguez@saider.com.ve

+58 212 793 0719

www.saider.com.ve

Jennys González

jgonzalez@thermotar.com

+57 5 344 4411

www.thermotar.com

Ernesto Amador

eamador@centuriosa.com

+593 2 370 9590

http://centuriosa.com

María Elisa Zúñiga

gerenciaser@enfriarservicios.com.co

+57 2 666 1814

www.enfriarservicios.com.co

Alfonso Robaina

arobaina@robainaingenieros.com

+58 212 238 8178

www.robainaingenieros.com

Juan Carlos Yepes

jyepes@sutraksa.com

+57 4 444 8735

www.sutraksa.com

William Campos

info@eolikgroup.com

+57 1 477 5196

www.eolikgroup.com

Carlos Zeas

info@freezeas.com

+593 4 213 3409

www.freezeas.com

Raúl Quispe

proyectos@jerefrigeracion.org

+51 941 822 861

www.jerefrigeracion.org

PAÍS

% Votos

VENEZUELA

2,43%

PERÚ

2,31%

COLOMBIA

2,24%

COLOMBIA

2,12%

PERÚ

2,06%

VENEZUELA

1,91%

COLOMBIA

1,86%

COLOMBIA

1,85%

VENEZUELA

1,74%

COLOMBIA

1,61%

ECUADOR

1,52%

COLOMBIA

1,51%

VENEZUELA

1,51%

COLOMBIA

1,48%

COLOMBIA

1,35%

ECUADOR

0,97%

PERÚ

0,85%

100% * Porcentaje de reconocimiento y trayectoria de las empresas Contratistas/Instaladoras en la región Andina.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

47

CONTRATISTAS INSTALADORES

Cono Sur

No.

EMPRESA

SEGMENTO

1

TERMOFRÍO

Aire Acondicionado

2

REFRICENTRO

Refrigeración

3

VENTILACIÓN TEVA

Aire Acondicionado

4

ABC REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

Refrigeración

5

CLIMA AIRE

Aire Acondicionado

6

TERMAIR

Aire Acondicionado

7

RL CLIMATIZACIÓN

Aire Acondicionado

8

FRIMONT

Refrigeración

9

FRYMON

Refrigeración

10

FRICON

Aire Acondicionado

48

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Augusto Medina

amedina@termofrio.cl

+56 2 2599 0800

www.termofrio.cl

Claudio Concha

cconcha@refricentro.cl

+56 2 2411 2900

www.refricentro.cl

Mariano Clement

mclement@ventilacion-teva.com.ar

+54 11 4760 6274

http://ventilacionteva.com.ar

Guillermo Murillo

info@abcrefrigeracion.com.ar

+54 11 5238 3762

http://abcrefrigeracion.com.ar

Margarita Salamanca

contactoclimaaire@gmail.com

+56 4 1279 0811

www.climaaire.cl

Harry Pablo Assorati

hassorati@termair.com

+54 11 4545 5559

http://termair.com

Leonardo Paronsini

administracion@rlclimatizacion.com

+54 22 1351 6886

www.rlclimatizacion.com

Omar Escalante

omar.escalante@frimont.com

+54 26 1524 8350

https://frimont.com

Jorge Peláez

gustavo@frymon.com.uy

+598 2401 4040

www.frymon.com

Gabriel Cruz

gcruz@fricon.com.ar

+54 11 4301 0422

www.fricon.com.ar

PAÍS

% Votos

CHILE

12,73%

CHILE

7,93%

ARGENTINA

6,61%

ARGENTINA

6,28%

CHILE

6,06%

ARGENTINA

6,06%

ARGENTINA

5,39%

ARGENTINA

4,72%

URUGUAY

4,66%

ARGENTINA

4,55%

INDUSTRIA HVAC/R No.

EMPRESA

SEGMENTO

11

FRÍO - RAF

Refrigeración

12

COSTAN (EPTA GROUP)

Refrigeración

13

INSTAPLAN

Aire Acondicionado

14

MED TERMOMECÁNICA

Aire Acondicionado

15

CHILE CLIMA

Aire Acondicionado

16

INGECLIMA

Aire Acondicionado

17

CLIMATIZACIÓN EL AIRE

Aire Acondicionado

18

CLIMATIKA

Aire Acondicionado

19

LOS BUENOS AIRES

Aire Acondicionado

20

ECOREF CHILE

Refrigeración

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Juan José Galliano

juan.galliano@frioraf.com.ar

+54 34 9243 2174

www.frioraf.com.ar

Fernando Galante

fernando.galante@epta-argentina.com

+54 34 1461 5000

www.eptalatam.com

Roberto Gerlach

rgerlach@instaplan.cl

+56 2 2792 7000

www.instaplan.cl

Mario Zito

mariozito@med.com.uy

+598 2924 1894

www.med.com.uy

Stefanía Baini

ventas@chileclimaspa.cl

+56 2 2555 4589

www.chileclimaspa.cl

Marcelo Luit

termomecanica@ingeclima.com.ar

+54 11 4741 5507

https://ingeclima.com.ar

Leonardo Aguilera

laguilera@climatizacion.cl

+56 2 3224 9417

www.climatizacion.cl

Claudio Matus

cmatus@climatika.cl

+56 2 2880 6038

http://climatika.cl

Santiago Costaguta

lba.aireacondicionado@gmail.com

+54 11 4750 9206

https://lba-losbuenosaires.com.ar

Elia Carla Romero

ventas@ecorefchile.cl

+56 5 7233 9813

http://ecorefchile.cl

PAÍS

% Votos

ARGENTINA

4,49%

ARGENTINA

4,24%

CHILE

4,21%

URUGUAY

4,16%

CHILE

4,13%

ARGENTINA

3,60%

CHILE

3,43%

CHILE

3,38%

ARGENTINA

3,27%

CHILE

0,11%

100%

* Porcentaje de reconocimiento y trayectoria de las empresas Contratistas/Instaladoras en el Cono Sur.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

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CAPÍTULO 4

CASOS DE ÉXITO DE LOS PRIMEROS DEL TOP 100 Nuevamente este año abrimos el espacio para que los empresarios de los primeros lugares de cada región presenten su proyecto destacado del año, dándoles la oportunidad de visibilizar así nuevas tendencias e intereses de potenciales clientes, así como posibles oportunidades de negocios.

50

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

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México

RCR Refrigeración EL RETO DEL PROYECTO La planta de procesamiento de la empresa de alimentos Gorditas Doña Tota del Grupo Femsa, que cuenta con más de 200 restaurantes en 60 ciudades mexicanas, elabora diversos tipos de guisos para un platillo típico mexicano llamado “gorditas”, desde donde se distribuyen a todos los puntos de venta.

El principal requerimiento de este cliente era congelar la producción diaria de unas 21 toneladas de alimentos preparados y envasados al vacío posterior a la cocción, que finaliza con una temperatura promedio de 85°C. El reto del proyecto era disminuir la temperatura a -18°C en menos de 90 minutos, mediante un sistema con un refrigerante ecológicamente amigable y no tóxico, debido a que la planta se encuentra en zona urbana.

Con estas características se eligió un sistema de refrigeración diseñado a medida, con refrigerante R507A, evitando el uso de amoniaco (NH3) debido a las zonas residenciales vecinas.

LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Se decidió emplear un sistema de congelación por contacto directo, considerando la alta capacidad de transferencia de calor mediante el contacto directo de dos superficies planas con gran diferencial de temperatura. En este caso, el sistema recibe el producto a 85°C sobre las placas, que se encuentran a -35°C, produciendo la congelación a -15°C en un promedio de 70 minutos.

Este sistema está integrado por dos congeladores de placas estacionarios que trabajan alternadamente para una operación continua, minimizando así el tiempo de espera. En el interior de las placas circula refrigerante R-507A a una tasa de 4:1, y sin utilizar un medio secundario como el aire, acelerando así el proceso de forma más eficiente que los sistemas tradicionales.

En la medida que el producto es elaborado y empacado, se coloca en bandejas de aluminio que ingresan a los distintos niveles o “estaciones” del congelador de placas. Una vez cargado el congelador,

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un sistema hidráulico cierra las estaciones, de manera que las placas entran en contacto directo con la superficie del producto, tanto por la parte superior como inferior. El peso promedio de cada lote es de 700 Kg, según el tipo de presentación del producto.

El sistema también cuenta con un equipo de compresión en paralelo, con compresores tipo tornillo capaces de modular su capacidad permitiendo un ahorro de consumo energético, un recirculador vertical de refrigerante y condensador tipo evaporativo.

Este proceso destaca pues mantiene las propiedades organolépticas de la preparación, es decir, sabor, textura, olor y color, y previene el crecimiento de bacterias, logrando el pasteurizado y otorgando una mayor vida de almacenamiento. Como resultado, el cliente puede ahorrar hasta ocho veces el costo de la producción.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Instalación de un sistema de refrigeración a medida para “Gorditas Doña Tota” del Grupo Femsa, en Monterrey.

EQUIPOS INSTALADOS: Congeladores estacionarios de placas, compresores tipo tornillo y condensador evaporativo.

Centroamérica

Instalfrío Panamá EL RETO DEL PROYECTO Steven’s es una tienda por departamentos ubicada en el centro comercial Albrook Mall en la ciudad de Panamá, considerado como el más grande de América Latina, donde se instalaron 300 toneladas de refrigeración con sistemas VRF de Carrier, para mejorar un sistema ya existente en la tienda.

Este tipo de sistemas ofrecen un “flujo de refrigerante variable”, es decir que el compresor envía la cantidad de gas refrigerante precisa que cada evaporador necesita, según la carga térmica generada.

El propósito principal de la instalación era mejorar la eficiencia del sistema de aire acondicionado, permitiendo así lograr un ahorro energético y monetario.

También se requería automatización para controlar la mayor parte de sus variables de manera remota.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Instalación de sistemas VRF en la tienda Steven’s en el Albrook Mall en Panamá.

MARCAS INSTALADAS: Carrier.

DURACIÓN DEL PROYECTO: 2018-2019.

LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Para obtener el resultado requerido, se redujo el radio de combinación del sistema VRF instalado para mejorar la eficiencia. El proceso consistió en incrementar el número de las máquinas de condensación frente a las máquinas de evaporación, quedando así una relación de 88 % aproximadamente.

Para lograr esto, se suministraron e instalaron 100 toneladas en condensación y evaporación y 200 toneladas adicionales en condensación para bajar el radio de combinación.

Esta acción es recomendada para espacios que manejan grandes volúmenes de aire, donde las condensadoras trabajan por debajo del máximo de su capacidad. Así se logró reducir el consumo de kWh, dejando como resultado altos niveles de satisfacción por parte del cliente.

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Región Andina

Johnson Controls Colombia EL RETO DEL PROYECTO El proyecto involucra la climatización de los espacios para arrendamiento en un complejo inmobiliario en Bogotá, operado por una reconocida empresa latinoamericana de telecomunicaciones, que incluye desarrollo comercial, empresarial y residencial.

Para esto, el cliente requería la instalación de sistemas de aire acondicionado en la Torre 3 del complejo. Johnson Controls ya había ofrecido soluciones para las etapas anteriores del proyecto en las Torres 1 y 2, con resultados positivos, por lo que fue elegido nuevamente por el cliente para la nueva etapa.

Era necesario que los sistemas de la segunda etapa en la Torre 3 estuvieran integrados con los de las Torres 1 y 2. Cabe señalar que el cliente contaba con un sistema de control de planta helada de otra marca, el cual debía ser retirado para la implementación del nuevo sistema.

Sumado a esto, se requerían sistemas con tecnología de alto rendimiento, ahorro energético, flexibilidad y ahorro en costos de mantenimiento.

LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS Para el proyecto se decidió la instalación de un chiller York de rodamientos magnéticos, manejadoras modulares y se eligió el sistema de control integrado marca Metasys para la operación. La planta de agua helada servirá entonces para acondicionar oficinas y locales comerciales, mientras que las manejadoras por su flexibilidad de instalación se adaptan a los espacios reducidos de los cuartos técnicos.

Por su parte, el enfriador centrífugo de rodamientos magnéticos, que estará ubicado en el sótano de la torre y operará con una red central de condensación compuesta por dos torres de enfriamiento que estarán ubicadas en la azotea del edificio, en conjunto con el sistema de bombeo variable. Cada una de estas torres contará con capacidad para 70 % del agua de condensación requerida por el chiller. En caso de falla en una de ellas, la otra podrá respaldar hasta el 70 % del agua del circuito de condensación.

La capacidad del sistema de agua helada será de 550 toneladas.

54

Cabe resaltar que, al no utilizar aceite, este chiller ofrecerá ahorros a futuro en costos de mantenimiento y servicios.

Por otro lado, el proyecto incluye la instalación de dieciséis unidades manejadoras modulares de agua helada junto con un gabinete con secciones de filtración, enfriamiento y ventilación, dos para cada piso de la Torre 3. Por cada piso, la torre tendrá dos unidades manejadoras de aire que cuentan con válvula de presión y medidor de energía, permitiendo calcular los consumos de energía por el consumo de agua helada cada mes.

Como resultado, el cliente manifestó su satisfacción tanto con los resultados de la primera etapa, como el avance de la segunda. Se destaca el beneficio de operación de forma integrada de todos los sistemas del complejo con la tecnología Metasys, sumado a un importante impacto en ahorro de energía y costos de mantenimiento.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Instalación de AC en complejo inmobiliario de empresa de telecom. en Bogotá.

MARCAS INSTALADAS: Johnson Controls, York, Metasys.

DURACIÓN DEL PROYECTO: Durante 2019.

Imagen de referencia, no corresponde a este proyecto.

Cono Sur

Refricentro Chile EL RETO DEL PROYECTO La instalación tuvo lugar en el Frigorífico Ñuble Orgánico donde se almacenan principalmente manzanas de cultivo orgánico a 0°C, en una etapa previa a la selección y limpieza para la exportación y comercialización en Estados Unidos.

Las condiciones del área requerían que el proyecto tuviera un bajo consumo de agua, la cual es escasa en la región, por lo tanto el sistema debía ser capaz de recuperar y hacer recircular el líquido, manteniendo sus condiciones de calidad y limpieza.

Así las cosas, el proyecto se diseñó para suministrar y construir los paneles aislantes, puertas frigoríficas y sistema de refrigeración para el almacenamiento de este producto perecedero, sumado al ahorro en el consumo de agua.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Instalación de sistema de refrigeración y aislamiento para el Frigorífico Ñuble Orgánico, en la región de Ñuble, Chile.

MARCAS INSTALADAS: Frascold, Stefani, Heatcraft, Eliwell.

DURACIÓN DEL PROYECTO: Durante 2016.

LA SOLUCIÓN INSTALADA Y RESULTADOS La instalación abarcó la sala de máquinas y el pasillo de distribución, tres cámaras de gran tamaño y tres cámaras de tamaño medio, para almacenamiento de la manzana recién llegada del huerto, dispuesta en contenedores.

El sistema general buscó mejorar los estándares de construcción, considerando paneles aislantes de 125 milímetros de espesor, puertas de alta eficiencia térmica, compresores de tipo tornillo abiertos, evaporadores con deshielo por agua (y reutilización del agua), y condensadores de aire sobredimensionados.

Además, el sistema monitorea y registra las temperaturas en todo momento, mediante un sistema supervisor Televis Go de Eliwell.

Esta solución eficiente y ambientalmente amigable fue uno de los requisitos más estrictos del cliente, quien solicitó expresamente diseñar un sistema de altos estándares de eficiencia energética, para seguir con el concepto de su producto, el cual es de cultivo orgánico y amigable con el medio ambiente, dejando como resultado el cumplimiento de todos los objetivos, tanto técnicos como estéticos, para la satisfacción del cliente.

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55

CAPÍTULO 5 56

LOS PRIMEROS DEL TOP 100 CONTRATISTASINSTALADORES EN AMÉRICA LATINA

Ubicarse entre los primeros lugares del Top 100 de Contratistas Instaladores latinoamericanos tiene su mérito, pues es el reconocimiento que colegas y clientes de la industria del HVAC/R le dan a cada una de las compañías que participan del ranking.

Hablamos con los representantes de las empresas que se ubicaron entre los primeros lugares en cada una de las regiones de América Latina y les pedimos que compartieran sus apreciaciones y previsiones sobre la industria para 2019, así como las oportunidades de negocios que consideran más relevantes para el futuro inmediato.

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México

“ES IMPORTANTE APROVECHAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, PARA OBTENER AHORROS SIGNIFICATIVOS EN CONSU-

RCR Refrigeración México

MO DE ENERGÍA”.

Daniel Caldera

RCR Refrigeración es una compañía que ofrece sistemas de refrigeración para el sector comercial y la industria alimentaria, con sus primeros inicios en Hermosillo, Sonora en 1971 como un servicio técnico para sistemas de refrigeración y posteriormente estableciéndose como empresa en 1990. En 2003 inauguraron su planta matriz orientada al desarrollo de proyectos, con servicios de ingeniería, producción, entre otras.

El ingeniero mecánico Daniel Caldera, egresado del Instituto Tecnológico de Hermosillo, es actualmente el líder del Departamento de Ingeniería de la compañía desde 2012, y lleva trabajando con la empresa desde 2008, cuando inició trabajando como ingeniero proyectista, atendiendo el diseño de proyectos de refrigeración. Él expresa que considera de la mayor relevancia todos los aspectos relacionados con el ahorro energético y el uso de refrigerantes naturales en las so-

58

luciones de sistemas de refrigeración industrial, así como el diseño de equipos de refrigeración con el mejor rendimiento energético posible.

Al respecto, Caldera comenta que en la mayoría de plantas frigoríficas “se dispone de energía que no se aprovecha y es liberada al ambiente”, como es el caso del calor de rechazo en un condensador, “el cual puede ser aprovechado para calentar agua mediante un intercambiador, optimizando el ahorro de combustible requerido para la generación de vapor”.

Por otro lado, el ingeniero señala que una oportunidad interesante está en las nuevas tecnologías para control de los sistemas de refrigeración, “que pueden ayudar a optimizar la operación de los equipos de refrigeración y obtener ahorros significativos de energía”, sumado al mayor uso de refrigerantes naturales o mixtos, para así obtener mejores coeficientes de rendimiento posibles, lo cual lleva a un menor consumo de energía, concluye.

Centroamérica

“UNA OPORTUNIDAD PARA CLIENTES Y EMPRESARIOS ESTÁ EN IMPULSAR EL USO DE LOS SISTEMAS VRF”.

Instalfrío Panamá

Roberto Malavé

Especializándose en soluciones de climatización y ventilación forzada, Instalfrío Panamá es una compañía que se dedica a la elaboración de proyectos, instalación, mantenimiento y automatización de sistemas de acondicionamiento de aire para los sectores industrial, comercial y residencial, trabajando con profesionales calificados con más de 40 años de experiencia en la industria.

Roberto Malavé es socio y director de Instalfrío Panamá desde 2015 y de la compañía aliada Grupo Todoclima, con sede en Perú y Venezuela desde 2008. Él es ingeniero Industrial con catorce años de experiencia en la industria del HVAC/R.

Él comenta que una de sus mayores motivaciones para trabajar en esta industria es la “mejora continua en las distintas ramas del HVAC/R” y expresa que para él, una de las oportunidades destacadas para clientes y empresarios está en impulsar el uso de los sistemas VRF. “El VRF se ha abierto caminos a pasos agigantados por su eficiencia y su versatilidad. Los posibles clientes siempre deberían de considerar y evaluar esta tecnología que, aunque no es nueva, se ha dado a conocer bastante en los últimos años”, explica y añade que también vale la pena resaltar los sistemas de agua helada, “que no se quedan atrás con todas las novedades y mejoras que se le han implementado”, finaliza.

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Región Andina

“EL FUTURO SE CONSTRUYE HOY, Y QUEREMOS HACER QUE ESE FUTURO SEA MÁS PRODUCTIVO, SEGURO Y SUSTENTABLE”.

Johnson Controls Colombia Richard Monestel

Johnson Controls es una compañía multi-industrial de tecnología diversificada que presta servicios en más de 150 países, con inicios registrados desde 1885, con la invención del primer termostato ambiental eléctrico. En la actualidad, la compañía se dedica a la creación de edificios inteligentes, soluciones de ahorro de energía, infraestructura integrada, y sistemas de transporte de última generación, para cumplir con su objetivo de construir ciudades y comunidades inteligentes.

El ingeniero de sistemas, Richard Monestel Umaña, es su Gerente General para Colombia y Centroamérica para el segmento de Technologies & Solutions Controls. Cuenta con un título en Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica y un posgrado en Administración Financiera del Instituto Internacional de Administración de Maastricht en Holanda. Está en el cargo desde hace poco más de tres años, y llegó a la industria del HVAC/R en 2016, a partir de la fusión entre Johnson Controls y Tyco.

60

Monestel considera que esta industria es “sumamente dinámica, donde la comercialización es altamente técnica y especializada”, y resalta que están generando un “fuerte impacto” en el medio ambiente, además del compromiso con sus clientes mediante el servicio postventa.

Este directivo también resalta la “adaptabilidad de los equipos de HVAC a cualquier requerimiento de espacio y capacidad del sistema”, que permite brindarles a los clientes “los mayores beneficios, al mejor costo posible”.

Finalmente, en cuanto a las oportunidades del futuro inmediato, él expresa que la industria “está en constante movimiento, actualizándose día a día, así que es importante que los clientes no pierdan de vista las diversas opciones en sistemas de automatización y optimización”, que les permitan ahorros en consumo energético, operación y mantenimiento, como son los chillers magnéticos.

Cono Sur

“HAY QUE ESTAR MUY ATENTOS A LA EVOLUCIÓN DE LOS NUEVOS REFRIGERANTES Y EMPEZAR A REEMPLAZARLOS POR EL CO2”.

Refricentro Chile Andrés Concha

Refricentro es una compañía con 40 años de trayectoria en la construcción de plantas frigoríficas y prestación de servicios para la conservación de alimentos, incluyendo en su equipo de trabajo a especialistas en ingeniería de refrigeración, como ingenieros, eléctricos, arquitectos, constructores, técnicos, e incluso expertos en importaciones. Cuentan con dos plantas de construcción de equipos, puertas y paneles, así como oficinas en Santiago y Puerto Montt en Chile, y Lima, Perú.

Andrés Concha es el presidente de la compañía desde hace 40 años, es ingeniero mecánico con una trayectoria de 46 años en la industria del HVAC/R, pues recuerda que sus inicios en este negocio fueron por invitación de su colega Ronald de Soto “quien regresaba

a Chile desde Estados Unidos después del gobierno de Salvador Allende”.

Este directivo comenta que para él es muy gratificante tener la capacidad de dar respuesta a los requerimientos de la industria de conservación de alimentos “y poder ver que estos proyectos se concretan”.

También expresa que la industria del HVAC/R debe avanzar y estar atenta a la evolución de los nuevos refrigerantes: “actualmente estamos trabajando para reemplazar el amoniaco, que es un gas de alto riesgo, por el CO2”, explica, y concluye que otra tecnología clave para el futuro está en la automatización, que esté conectada a las plataformas digitales “y que permite controlar la operación y funcionamiento a distancia”.

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61

CAPÍTULO 6 62

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y LAS AMÉRICAS

El 2019 ha venido transcurriendo como un período con mayores incertidumbres económicas mundiales y provenientes de distintos frentes, afectando el crecimiento de la actividad económica en América Latina. El endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y las fuertes alzas en los precios del dólar estadounidense en varios países latinoamericanos generadas en gran parte por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, son algunas de las causas.

El nuevo índice de incertidumbre mundial en el comercio del Fondo Monetario Internacional (FMI) indica que en el primer trimestre de 2019 se disparó, cuando Estados Unidos decidió ampliar sustancialmente los aranceles aplicados a las importaciones procedentes de China desde el 1 de marzo.

Por otro lado, el promedio del crecimiento del PIB en la región se ha visto afectado también, y con cada nueva revisión de la Cepal se reduce cada vez más, por las coyunturas en las economías argentina, nicaragüense y venezolana, que decrecieron -1,8 %, -5 % y -23 % respectivamente, según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), revisadas en julio de 2019, dejando como resulta-

0,5 % CRECERÍA EL PIB LATINOAMERICANO EN 2019, SEGÚN LA CEPAL.

do un crecimiento de solo el 0,5 % frente al 1,3 % estimado en abril.

Por su parte, aunque el Fondo Monetario Internacional comenzó este año con estimaciones más optimistas, en su “Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial, julio de 2019” revisaron el crecimiento en América Latina y el Caribe al 1 % en 2018, y proyectan tan solo un 0,6 % en 2019, una revisión de casi un punto porcentual a la baja, frente al 1,4 % calculado para este año. El organismo sostiene su previsión de 2,3 % de crecimiento económico para 2020.

El organismo explica que “la considerable revisión a la baja para 2019 refleja las rebajas de las calificaciones crediticias de Brasil y México” a causa de las incertidumbres por las políticas de estos gobiernos, así como el deterioro de la confianza.

La economía de Argentina se contrajo nuevamente en el primer trimestre del año, aunque para 2020 espera una recuperación más moderada. Más aun, la crisis humanitaria y la implosión de la economía venezolana continúa siendo crítica; el FMI prevé que “la economía se contraiga alrededor de -35 % en 2019, lo que impone un freno considerable al crecimiento proyectado para la región”.

“ESTIMACIONES REVISADAS DEL CRECIMIENTO DEL COMERCIO GLOBAL INDICAN SOLO UN 1,2 % EN 2019, FRENTE AL 2,6 % DE PRINCIPIO DE ESTE AÑO”.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

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63

AMÉRICA LATINA CRECE EN 2019 A UN RITMO MÁS MODERADO PROMEDIO PIB % EN AMÉRICA LATINA ESTIMACIÓN 2018 PROYECCIÓN 2019

3,7 3,2 2,9

3

3

2,6

1,8 1,3

1,2

0,5

MUNDIAL

AMÉRICA

MÉXICO ,

REGIÓN

LATINA

CENTROAMÉRICA

ANDINA

CONO SUR

Y CARIBE

Nota: Nota: El promedio del crecimiento del PIB en la Región Andina no incluye a Venezuela por sus circunstancias excepcionales.

De tener en cuenta a Venezuela, el promedio será de -0,6 % en 2018 y de un 0,4 % proyectado en 2019.

Fuente: CEPAL y FMI

En cuanto a la variación de la inflación en los países latinoamericanos, la Cepal estima un crecimiento promedio de 1,7 % en la región durante los primeros diez meses de 2018. El Cono Sur fue la subregión que mayor variación presentó, a causa de la fuerte alza de 22,6 puntos porcentuales que presentó Argentina en la segunda mitad del año.

En contraste, la inflación en Centroamérica y México se desaceleró en los primeros diez meses de 2018, particularmente en septiembre y octubre, causado por la apreciación de las monedas y el menor precio del

64

petróleo. “En Argentina, la incertidumbre se ha moderado, y más recientemente la inflación ha empezado a descender a la vez que repunta la actividad económica”, indica el FMI en su blog Diálogo a Fondo.

Sin embargo, Venezuela continúa con un incremento desbordado en su IPC. En 2017, la inflación reportada al FMI por la Asamblea Nacional Venezolana fue del 2.616 % y para finales de 2018, calculó una cifra aproximada del 1.370.000 %. Para 2019, las proyecciones indican una variación de 10 millones por ciento.

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) EN 12 MESES, ENTRE MAYO DE 2017 A MAYO DE 2019.

14 12 10 8 6 4

2017

2018

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

AGO

JUL

JUN

MAY

0

SEP

2

2019

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA EL CARIBE AMÉRICA DEL SUR, EXCEPTO VENEZUELA Fuente: Cepal.

Todo lo anterior se suma a la incertidumbre por la implementación de políticas económicas tras la temporada electoral del 2018 “ha contribuido al poco ímpetu del crecimiento”, según el blog Diálogo a Fondo del FMI, lo que “desalentaría las inversiones en el futuro y socavaría las perspectivas de crecimiento de la región”.

economistas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) “advierten que el riesgo de que se agrave la situación sigue siendo elevado”. Así las cosas, el incremento del comercio mundial sería solamente del 2,7 % en 2020, cuando anteriormente se estimó en 3 %.

Más aun, el comercio global se ha visto afectado por la guerra comercial de EE.UU. y China, además de las diversas circunstancias mencionadas, y los

A continuación, abordaremos este capítulo por subregiones analizando individualmente las circunstancias y el panorama económico de cada país.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

65

66

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 2018 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2018

Fuente: BID y CEPAL

BALANCE COMERCIAL 2018* México

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

República Dominicana

-25.469.000

1.042.000

-7.988.000

-4.078.000

-1.618.000

792.000

-3.148.000

En Dólares. *Estimación de la CEPAL

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

67

México El incremento del comercio con los Estados Unidos, así como las actividades de reconstrucción iniciadas tras los desastres naturales de 2017, lograron que la expectativa de la Cepal para un crecimiento del PIB en 2018 del 2,2 % se cumpliera, sin embargo, el FMI revisó el crecimiento a la baja a 0,9% en 2019, debido a un menor dinamismo y a la incertidumbre en torno a las políticas económicas, “aunque se espera que repunte a 1,9% en 2020 conforme se normalicen las condiciones”, indicó el organismo.

En cuanto a la dinámica comercial, las importaciones de bienes de consumo, de enero a octubre de 2018, se elevaron un 12,9 %. Por su parte, Alexandra Loboda, directora general de Maersk en México, compañía danesa de transporte marítimo, señaló que “si bien la economía mexicana crecerá más lentamente en 2019, también está respaldada por el fuerte consumo de Estados Unidos. Sin embargo, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos siguen siendo una preocupación”.

La renegociación del TLCAN, ahora llamado TMEC, aunque incluyó mejoras a las reglas de origen y aborda temas con las Pymes, eliminación de obstáculos técnicos al comercio, facilitación aduanera, comercio electrónico, entre otros, los posibles retrasos en la ratificación y puesta en marcha del tratado son uno de los riesgos que desacelerarían el crecimiento del PIB para 2019.

Las importaciones de equipos de la industria de HVAC/R llegaron a USD 2.390 millones FOB (Free on Board) a diciembre de 2018, un crecimiento del 0,1 % frente al 2017, con origen principalmente desde Estados Unidos (38,6 %), China (36,6 %) y Corea del Sur (7,7 %), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

MÉXICO: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

IMPORTACIONES HVAC/R MEXICO 7

4

6 3

5 4

2 3 2

1

1 0

T1

T2

T3

2016

T4

T1

T2

T3

2017

T4

T1

T2

T3

2018

0

38,6% EEUU

2,3% BRASIL

36,6% CHINA

2% TAILANDIA

11,9% COREA DEL SUR

12,8% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

68

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Inegi

Centroamérica y el Caribe Costa Rica La economía costarricense habrá decrecido en 2018 debido al aumento de las tasas de interés y a la menor confianza de consumidores y empresas, con una expansión del 3 % frente al 3,3 % de 2017, según la Cepal. Por su parte, el FMI estima que la desaceleración se produjo además por el prolongado ciclo electoral, que requirió de una segunda vuelta. Hace un año, este organismo estimó que la producción del país repuntaría 3,8 % en 2018.

Esta desaceleración continúa en 2019, según el informe “Evolución del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), abril 2019” del Banco Central de Costa Rica revelado en junio, donde se indica que, con excepción de servicios financieros y de electricidad y agua, “el resto de actividades económicas crecieron menos, o incluso tuvieron variaciones negativas respecto al año previo, como es el caso de la industria agropecuaria, la construcción y el comercio”.

4 3 2 1 0

T1

T2

T3

2016

T4

T1

T2

T3

2017

T4

T1

T2

T3

2018

En materia de política comercial, el nuevo gobierno ha expresado su intención de administrar los tratados existentes y no negociar nuevos acuerdos. En este sentido, las importaciones de bienes crecieron un 5,5 % en los diez primeros meses del 2018.

Específicamente, las importaciones de equipos HVAC/R entre enero y noviembre de 2018 llegaron a los USD 57.818.000 CIF (Cost, Insurance and Freight), según información del Servicio Nacional de Aduanas, evidenciando un decrecimiento del -27,5 % en comparación con lo registrado en 2017. Los principales orígenes son Estados Unidos (41,7 %), China (33,1 %) y México (3,6 %).

IMPORTACIONES HVAC/R COSTA RICA

COSTA RICA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018 5

Para 2019, la Cepal estima una expansión del PIB del 2,5 %, afectada principalmente por una menor dinámica del comercio internacional y bajos niveles de confianza entre consumidores y empresarios. A su vez, el FMI también indicó que “recortó las perspectivas de crecimiento debido a una actividad más débil de lo previsto en lo que va de este año”.

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2

41,7% EEUU

2,8% BRASIL

33,1% CHINA

2,4% COREA DEL SUR

3,6% MÉXICO

16,4% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A NOVIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduanas TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

69 69

El Salvador La economía salvadoreña habrá crecido un 2,5 % en 2018, ligeramente por encima del 2,3 % del año anterior según estimaciones de la Cepal, un resultado acorde con el aumento del 1,8 % del PIB durante el primer trimestre de 2019, revelado en junio por el Banco Central de Reserva (BCR), favorecido por la creciente entrada de remesas, el crédito al sector privado y la inversión bruta de capital.

Sin embargo, este crecimiento sostenido puede verse afectado por distintos factores internos y externos, según el presidente del BCR, Carlos Federico Paredes, quien mencionó “la desaceleración del comercio y la economía global y de Estados Unidos; la guerra comercial entre Estados Unidos y diferentes países como China, India, México; así como los costos e impacto en la economía por la inseguridad y violencia, y la vulnerabilidad del país ante desastres naturales y cambio climático”.

se debe principalmente a un menor crecimiento económico en los Estados Unidos, su principal socio comercial. El consumo seguirá exhibiendo bastante dinamismo, impulsado por las remesas y el crédito.

Cabe resaltar que en agosto de 2018, el entonces presidente Salvador Sánchez Ceren anunció el rompimiento de relaciones con Taiwán y el inicio de una nueva etapa comercial y diplomática con China, lo que significaría que este país podría convertirse en el segundo mercado más importante para las exportaciones salvadoreñas después de los Estados Unidos.

La Cepal espera que la economía salvadoreña crezca un 2,3 % en 2019, una leve desaceleración que

En los primeros nueve meses de 2018, las importaciones de bienes crecieron un 12,3 % en valor y 3,2 % en volumen. Durante 2018, las compras internacionales de equipos HVAC/R llegaron a los USD 43.710.000 millones, un crecimiento del 10,35 % en comparación con 2017, y con origen principalmente desde Estados Unidos (35,9 %), China (27,9 %) y Panamá (7,4 %).

EL SALVADOR: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

IMPORTACIONES HVAC/R EL SALVADOR 3

5

2

4

1

3

0 2 -1 1 0

-2

T1

T2

T3

2016

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T1

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T3

2017

T4

T1

T2 2018

T3

-3

35,9% EEUU

4,5% MÉXICO

27,9% CHINA

3,4% HONG KONG

7,4% PANAMÁ

20,8% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

Fuente: Cepal con información oficial

70

A 2018 Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC) - Banco Central de Reserva de El Salvador.

Guatemala La Cepal estima que el PIB de Guatemala crecerá el 3,1 % en 2018, cifra superior a la observada en 2017 (2,8 %), impulsado principalmente por el consumo privado y estatal, y proyecta un crecimiento del 2,9 % en 2019. Entre los factores que sustentarán este dinamismo se encuentran los incrementos en el gasto de consumo, tanto privado como público. A su vez, el FMI estima una expansión del 2,8 % en 2018 y del 3,4 % en 2019.

Aunque a finales de 2018 el crecimiento se desaceleró a causa de una merma en la confianza de las empresas, sumado a la afectación del comercio interregional por la agitación política en Nicaragua, el FMI indicó que el país en estos momentos “se está beneficiando de un impulso fiscal”.

Cabe resaltar que en julio y agosto de 2019 se realizaron las jornadas electorales presidenciales,

GUATEMALA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

resultando electo Alejandro Giammattei, quien tomará posesión del cargo en enero de 2020.

Por otro lado, el valor de las exportaciones de bienes en 2018 registró una tasa negativa del 0,2 %, en tanto que el de las importaciones creció un 7,3 % a causa de las alzas en combustibles y lubricantes, así como de productos intermedios, material de construcción y bienes de consumo.

Durante 2018, las importaciones de equipos HVAC/R superaron los US$ 48,4 millones, una disminución del -8,3 % en comparación con el mismo periodo de 2017. Los principales socios comerciales fueron los Estados Unidos con el 47,6 %, seguido de China (21,6 %) y Brasil (7,5 %), según registros del ITC.

IMPORTACIONES HVAC/R GUATEMALA

6 6 5 5 4

4

3

3

2

2

1

1

0

T1

T2

T3

2016

T4

T1

T2

T3

2017

T4

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T2 2018

T3

0

47,6% EEUU

6% MÉXICO

21,6% CHINA

5,2% CHINA TAIPEI

7,5% BRASIL

12% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

Fuente: Cepal con información oficial

A 2018 Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC) - Banco Central de Guatemala.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

71 71

Honduras Honduras está pasando por una importante desaceleración en su economía y en 2018 tendría un crecimiento de solo el 3,7 %, frente al 4,8 % de 2017, según la Cepal. Este estancamiento se puede atribuir a la reducción en el flujo de remesas, así como una disminución en el valor de las exportaciones en el año, a causa de un descenso del 15,7 % en el precio del café, su principal producto de exportación.

gracias a la expansión continuada de Estados Unidos, el principal socio comercial del país, y la disminución de precios de los combustibles.

En cuanto a política comercial, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea continúa en trámite de aprobación por parte del Congreso Nacional.

Tanto la Cepal como el FMI coinciden que el PIB se mantendrá en un crecimiento del 3,6 % en 2019,

El comercio internacional en 2018 creció 0,2 % en el valor de las exportaciones y se incrementó el 8,4 % en el valor de las importaciones. Cabe resaltar que las importaciones de equipos HVAC/R durante 2018 alcanzaron los USD 39.763.000 CIF, con una leve disminución del -1,8 % frente a 2017. Los principales orígenes fueron China (47,5 %), Estados Unidos (26,8 %) y Taiwan (6,2 %), según datos de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras.

HONDURAS: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

IMPORTACIONES HVAC/R HONDURAS

Sumado a esto, la agitación política en Nicaragua durante el año influyó en la afectación del comercio internacional, ya que la interrupción del transporte terrestre encareció los costos logísticos de las importaciones y exportaciones.

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

T1

T2

T3

2016

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T1

T2

T3

2017

T4

T1

T2 2018

T3

0

47,5% CHINA

4,4% MÉXICO

26,8% EEUU

2,8% BRASIL

6,2% TAIWAN

12,3% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

Fuente: Cepal con información oficial

72

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras

Panamá La Cepal indica un crecimiento del 3,7 % en la economía panameña en 2018, un descenso significativo 5,3 % del año anterior. “Esta evolución obedece a una pérdida general de dinamismo de la mayoría de los sectores que componen la economía panameña, en particular, el prolongado paro de los tr abajadores de la construcción”, explica el organismo en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe publicado en julio de 2019.

Aun así, el FMI reitera que Panamá se mantiene entre los países de mayor dinamismo en América Latina, por lo que espera su recuperación y un crecimiento potencial de 5,5 % en 2019, aunque esta previsión es inferior a la estimada a principios del año, cuando estimó un crecimiento del 6,8 %. A su vez, la Cepal proyecta un crecimiento del PIB de un 4,9 %.

ción y servicios, y a una recuperación pausada”. Sin embargo, la Cepal indica que “se espera que los sectores de construcción, transporte y comunicaciones e intermediación financiera sigan liderando la expansión de la economía panameña”.

En cuanto al comercio internacional, las importaciones al primer trimestre de 2019 descendieron 1,6 % a causa de la reducción en compras de bienes intermedios y bienes de capital.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de Panamá, “los datos más recientes apuntan al debilitamiento en los sectores de construc-

Específicamente, las importaciones de productos de la industria HVAC/R en 2018 alcanzaron los USD 86.727.000 FOB, -16,5 % que la cifra registrada en 2017, evidenciando la ralentización del comercio internacional panameño. Estos equipos ingresaron al país principalmente desde Estados Unidos (35,3 %), China (21,6 %), y Taiwan (4,6 %), mientras que el 18,2 % se reportó que ingresó desde la Zona Franca de Colón, según datos de la Autoridad Nacional de Aduanas.

PANAMÁ: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

IMPORTACIONES HVAC/R PANAMÁ 4

6 3

2

4

1 2 0

0

T1

T2

T3

2016

T4

T1

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T3

2017

T4

T1

T2 2018

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

Fuente: Cepal con información oficial

T3

-1

35,3% EEUU

4,6% TAIWAN

21,6% CHINA

4,2% PANAMÁ

18% ZONA FRANCA*

16,1% OTROS

*Zona Franca Colón

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Autoridad Nacional de Aduanas.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

73 73

República Dominicana La República Dominicana sería el país con mayor crecimiento económico durante 2018, según cálculos de la Cepal, que indica un crecimiento del 7 % en 2018, y proyecta un crecimiento del 5,5 % en 2019. El FMI estima a su vez un crecimiento del 6,4 % para este año. El consumo privado tuvo la mayor incidencia sobre el crecimiento del PIB. Los sectores más dinámicos fueron la construcción y las zonas francas. El sector de los servicios, el de mayor peso en la economía dominicana, creció un 5,7 %.

Los Estados Unidos seguirán siendo un factor clave en el desempeño de este sector y en el flujo de remesas.

Específicamente, las importaciones de productos del sector HVAC/R en 2018, según datos del Centro Internacional de Comercio (ITC), llegaron a los USD 100 millones, un significativo crecimiento del 39,9 % frente a 2017, y los principales socios comerciales fueron China con el 55,5 %, Estados Unidos (24,6 %) y España (5,1 %).

IMPORTACIONES HVAC/R REP. DOMINICANA

REP. DOMINICANA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018 9

6

8

5

7 6

4

5

3

4 3

2

2

1

1 0

En el ámbito comercial, el crecimiento de las exportaciones de zonas francas fue del 9,1 %, mientras que las importaciones totales registraron un aumento del 14 %.

T1

T2

T3

2016

T4

T1

T2

T3

2017

T4

T1

T2 2018

T3

0

55,5% CHINA

3,6% MÉXICO

24,6% EEUU

3,2% BRASIL

5,0% ESPAÑA

8,0% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES.

Fuente: Cepal con información oficial

74

A 2018 Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC).

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR 2018 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2018

BALANCE COMERCIAL 2018* Bolivia -1.517.000 Colombia -7.892.000 Ecuador -170.000 Perú 5.100.000 Brasil 20.369.000

Argentina -9.624.000 Chile 2.846.000 Paraguay 847.000 Uruguay 2.716.000

En Dólares *Estimación de la CEPAL

Fuente: BID y CEPAL

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

75

Región Andina Colombia La recuperación económica colombiana continúa impulsada por el alza de los precios del petróleo desde 2017 y, cada vez en mayor medida, por una inversión privada más sólida, alentada también la ejecución de los proyectos de infraestructura 4G y el efecto positivo de las recientes reformas tributarias.

Así las cosas, la Cepal indica un crecimiento económico de Colombia de 2,6 % en 2018 y proyecta un 3,5 % para 2019-20, una recuperación impulsada por la demanda interna, a pesar de los efectos negativos de la demanda externa.

octubre de 2019. Esto significa una depreciación del 15 % entre septiembre de 2018 y octubre de 2019, según los indicadores de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

La Cepal también señala que las importaciones de bienes y servicios aumentaron un 7 % por la mayor demanda interna, y las exportaciones también crecieron, pero a un menor ritmo.

Sin embargo, a pesar del positivo comportamiento económico, el peso colombiano continúa devaluándose frente al dólar, alcanzando un precio máximo histórico de $3.497 pesos por dólar, a principios de

En cuanto a las importaciones de equipos HVAC/R, a diciembre de 2018 se alcanzaron los USD 214.154.000 millones FOB, un crecimiento del 7% frente a 2017, con origen desde China con 48,6 %, Estados Unidos con 11,7 % y Brasil con 8,3 %, según los registros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

COLOMBIA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

IMPORTACIONES HVAC/R COLOMBIA

4

12 10

3

8 2

6 4

1 2 0

T1

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2016

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T4

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2017

T2

T3

2018

0

48,6% CHINA

7,6% MÉXICO

11,7% EEUU

3,8% TAIWAN

8,3% BRASIL

20,1% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

76

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – DIAN

Ecuador Junto a la ralentización que venía presentando la economía ecuatoriana, que llegó solo al 1,4 % en 2018 según la Cepal, se suma la reciente ola de violentas protestas indígenas de doce días que se disparó por la eliminación de subsidios a los combustibles, una de las medidas de austeridad que hacen parte del acuerdo del gobierno ecuatoriano con el FMI para obtener ayudas monetarias para aliviar el déficit fiscal, dejando como saldo pérdidas por encima de los 200 millones de dólares diarios, además de siete muertos y centenares de heridos.

Esta reciente crisis sin duda afectará las previsiones de crecimiento para 2019-20, que el FMI calcula en un discreto 0,7 %.

tado por esta lenta dinámica económica, pues aunque se revirtió la tendencia deflacionaria de los últimos tres años, la inflación acumulada en doce meses de 2018 es de solo el 0,3 %, indica la Cepal.

En el ámbito comercial, Ecuador mostró en 2018 un deterioro de su resultado externo, con un sector exportador con un escaso volumen de crecimiento (un 0,9 % de crecimiento en 2018), y unas importaciones que han perdido dinamismo en términos reales (un 5,8 % en 2018).

Cabe señalar que, aparte del crudo, las importaciones más dinámicas fueron las insumos, luego en las de bienes de consumo, y bastante más atrás en las de bienes de capital, con crecimientos de 20,4 %, 13,7 % y 11,3 %, respectivamente.

Ambos organismos coinciden en que actividad económica se ha visto mayormente afectada por el acceso más limitado a los mercados de capital internacionales y una contracción moderada de la producción petrolera.

El índice de precios al consumidor también se ve afec-

Por su parte, las de equipos HVAC/R a diciembre de 2018 llegaron a USD 125.486.000 CIF, una disminución del -6,7 % frente a 2017. Los principales orígenes son China (38,4 %), Estados Unidos (20,9 %) y Brasil (8,1 %).

ECUADOR: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

IMPORTACIONES HVAC/R ECUADOR 8

6

7 6

4

5 2

4 3

-1

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T1

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2016

T4

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2017

T2

T3

2018

-2

38,4% CHINA

6,7% ESPAÑA

20,9% EEUU

6,2% PANAMÁ

8% BRASIL

19,8% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduana TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

77 77

Perú A pesar de los escándalos por corrupción en 2018 y las consecuencias del fenómeno El Niño en 2017, la economía peruana continúa en crecimiento, alcanzando un 4 % en 2018, aunque las proyecciones del FMI se revisaron a la baja para 2019, a 3,7 %, a causa de los débiles resultados del primer trimestre.

El organismo señala que aún continúa el riesgo de decrecimiento por los menores precios de las materias primas, continuas tensiones comerciales y una escasa ejecución de la inversión pública. Sin embargo, cabe destacar como causas principales de la aceleración del crecimiento el mayor dinamismo del consumo y la inversión.

traría una expansión de 6,9 %, sumado a un mayor dinamismo por la realización de los Juegos Panamericanos en Lima en julio de 2019.

Las exportaciones de bienes presentaron una merma significativa en su valor, pasando de un crecimiento del 22,5 % en 2017 al 8,0 % en 2018, mientras que las importaciones crecieron 8,1 % este mismo año como resultado del aumento de los precios.

Sin embargo, según el gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, el PIB del país estará impulsado por la inversión privada que regis-

Aun así, las importaciones de equipos HVAC/R llegaron a los USD 86.933.000 FOB durante 2018, revelando un decrecimiento del -17,9 % frente al mismo periodo de 2017, con origen principalmente desde China con 34,2 %, Estados Unidos (20,2 %) e Italia (7,5 %), según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

PERÚ: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

IMPORTACIONES HVAC/R PERÚ

6

10

8 4 6

4 2 2

0

0 T1

T2

T3

2016

T4

T1

T2

T3

T4

T1

2017

T2

T3

2018

34,2% CHINA

6,1% ESPAÑA

20,2% EEUU

5,9% BRASIL

7,5% ITALIA

26% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

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A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Sunat

Venezuela “La República Bolivariana de Venezuela atraviesa lo que podría ser el episodio inflacionario más grave de la historia de América Latina y el Caribe”, inicia el capítulo sobre Venezuela en el “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019” de la Cepal.

según estimaciones del FMI. El Banco Central de Venezuela reconoció el 28 de mayo la devastación de la economía al revelar que la inflación llegó a 130.060% en 2018 y que el PIB se redujo a la mitad desde 2013, rompiendo así un silencio estadístico de tres años.

El desplome de la economía venezolana continúa y ninguno de los organismos económicos internacionales tiene expectativas alentadoras. El FMI proyecta que el PIB real caerá un -35 % en 2019, con lo cual la contracción acumulada superaría el -60 % desde 2013, el último año en que esta cifra registró algún crecimiento.

Por otro lado, aunque el aumento de los precios del crudo ha permitido que las exportaciones crezcan un 9 %, las importaciones han descendido un 26 %, afectando a todas las industrias, incluyendo la del aire acondicionado y refrigeración, y en 2018 solamente alcanzó los USD 16.618.000 FOB, un descenso de -52,3 % frente a 2017, con origen desde China (38,1 %), Estados Unidos (36 %) y los Países Bajos (8,4 %).

Por su parte, la Cepal señala que la reducción del PIB en los primeros tres trimestres de 2018 fue del -19,5 %, y para 2019, la caída sería del -23 %.

Como se espera que continúe el financiamiento monetario de los abultados déficits fiscales y que la demanda de dinero siga desplomándose, la inflación se acelerará aún más y llegaría a los diez millones por ciento,

El FMI señala que proyectar las perspectivas económicas de Venezuela es complicado debido a que no se mantienen conversaciones con las autoridades (la última consulta se llevó a cabo en 2004), los datos se reciben entre intervalos prolongados y la información recibida es incompleta, causando que los indicadores sean difíciles de interpretar.

IMPORTACIONES HVAC/R VENEZUELA

38,1% CHINA

3,7% PANAMÁ

36% EEUU

3,4% ESPAÑA

8,4% PAISES BAJOS

10,4% OTROS

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne con información de países socios.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

79 79

Cono Sur Argentina A pesar del positivo comportamiento de la economía en 2017, con un crecimiento del 2,9 %, en el segundo semestre de 2018 la actividad se contrajo y la Cepal estima que el PIB caería el -2,5 %, aunque el FMI es más optimista, proyectando una recuperación a -1,3 % en 2019 y a 1,1 % en 2020, gracias al repunte de la producción agrícola y el restablecimiento gradual del poder adquisitivo de los consumidores.

Sin embargo, es importante resaltar que, tras la temporada electoral en octubre de 2019, podría verse aún más afectado el desempeño de la economía argentina, teniendo en cuenta la victoria del partido peronista.

Hacienda, Nicolás Dujovne, en agosto de 2019, causando inestabilidad en la bolsa argentina, así como en la cotización del dólar.

Según el portal de noticias, BBC News Mundo, “Argentina se encuentra actualmente en recesión y registró una inflación del 22% durante el primer semestre del año”. Junto con el peso colombiano, la moneda argentina es una de las más devaluadas en América Latina, perdiendo más del 20 % de su valor, con precios que superan los 60 pesos por dólar.

Distintas circunstancias causaron esta inestabilidad en el país austral, entre ellas la crisis cambiaria del segundo y tercer trimestre de 2018, que se expresó en una fuerte devaluación del peso, un aumento pronunciado de la tasa de interés, la aceleración de la inflación y una importante caída de los ingresos reales de las familias, sumado a la renuncia del ministro de

La aceleración de la inflación, que llegó al 31,2 % interanual, también tuvo un efecto negativo en las importaciones, que cayeron -2,4 % y, en menor medida, en las exportaciones (-0,2 %). Las importaciones de equipos HVAC/R durante 2018, según el ITC, estuvieron cerca de llegar a los USD 38,9 millones, un decrecimiento del -72,3 % frente a 2017, con orígenes principalmente desde China (50,9 %), Brasil (20,6 %) y Estados Unidos (6,1 %).

ARGENTINA: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

IMPORTACIONES HVAC/R ARGENTINA 48

6

43 38

4

33 28

2

23 18

-1

13 8

-3

3 -5

T1

T2

T3

2016

T4

T1

T2

T3

T4

T1

2017

T2

T3

2018

-2

50,9% CHINA

4,5% TAILANDIA

20,6% BRASIL

3,4% ITALIA

6,1% EEUU

14,5% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

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A 2018 Fuente: Centro Internacional de Comercio (ITC).

Chile La economía chilena más que duplicó su crecimiento en 2018, llegando al 4 % por el dinamismo mostrado por la inversión y las exportaciones de bienes y servicios. Sin embargo, el FMI revisó sus proyecciones en su informe de Perspectivas Económicas Globales, publicado en octubre, determinando un crecimiento del 2,5 % para este año y de un 3 % para el 2020, en parte a causa de las protestas de la población chilena que iniciaron en octubre.

“Estos datos ponen al país suramericano por encima de la media latinoamericana, ya que el organismo estipuló una previsión de apenas 0,2 % en 2019 y de un 1,8 % para 2020”, indicó la agencia de noticias EFE.

“tanto el consumo como la inversión serían los factores que sostendrían el crecimiento, pero con un dinamismo menor que el observado en 2018”.

En cuanto a la dinámica comercial, en 2018 se registró una merma del saldo a favor de la balanza comercial debido al incremento en las importaciones (9,5 % y 13,6 % en 2017 y 2018, respectivamente), que compensó con creces el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios (13 % y 10 % en 2017 y 2018).

Sin embargo, los riesgos a la baja se mantienen en especial por la debilidad reciente en la actividad económica y las exportaciones. La Cepal prevé que

Por su parte, las importaciones de equipos para la industria HVAC/R en 2018 llegaron a los USD 213.777.000 millones CIF, un leve decrecimiento del -2,7 % frente a 2017, principalmente desde China (25,6 %), Estados Unidos (16,7 %) e Italia (8,5 %), según datos del Servicio Nacional de Aduanas.

CHILE: PIB E INFLACIÓN, 20162018

IMPORTACIONES HVAC/R CHILE

7

8

6

7

5

6

4

5

3

4

2

3

1

2

0

1

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T1

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2016

T4

T1

T2

T3

T4

T1

2017

T2

T3

2018

0

25,6% CHINA

6,8% ESPAÑA

16,7% EEUU

6,4% SINGAPUR

8,5% ITALIA

36,1% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduanas TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

81 81

Uruguay A pesar del discreto crecimiento del 1,6 % del PIB uruguayo en 2018, con este registro se completan 16 años de crecimiento económico positivo, “lo cual constituye un récord en la historia del país”, indicó la Cepal. Sin embargo, el deterioro del dinamismo se mantendría en 2019, por lo que se calcula un crecimiento inferior al uno por ciento.

cionales en noviembre. A pesar de esto, las negociaciones con la empresa finlandesa UPM para el montaje de una planta de celulosa en el centro del país implicaría una mayor inversión que incluiría un ferrocarril desde el centro del país hasta el puerto de Montevideo.

Por su parte, el FMI coincide que el empeoramiento de las perspectivas para Argentina y Brasil, sumado a la fuerte sequía que afectó a Uruguay y Argentina, y la depreciación del peso, llevaron a un crecimiento de solo el 2 % en 2018, aunque el organismo es mucho más optimista para 2019, proyectando un alza de 3,2 %.

En cuanto a la dinámica comercial, aunque las exportaciones de bienes están experimentando una desaceleración, las importaciones de bienes y servicios habrán tenido una moderada subida. Aunque todavía no hay datos oficiales del primer trimestre, se espera que 2019 presente una leve mejora en la cuenta de bienes.

Resalta el comportamiento favorable del sector del comercio, restaurantes y hoteles, que fueron los principales jalonadores del crecimiento durante el año.

Sin embargo, el moderado pesimismo se acentuaría durante la segunda vuelta de las elecciones na-

Específicamente, las importaciones de equipos HVAC/R en 2018 llegaron a USD 46.200.000 CIF, una disminución del -11,2 % frente a 2017, principalmente desde China (67,2 %), seguido de Italia (8,5 %) y Brasil (3,9 %), según datos de la Dirección General de Aduanas.

URUGUAY: PIB E INFLACIÓN, 2016-2018

IMPORTACIONES HVAC/R URUGUAY

5

12

4

10 8

3

6 2

4

1 0

2

T1

T2

T3

2016

T4

T1

T2

T3

T4

T1

2017

T2

T3

2018

0

67,2% CHINA

3,9% EEUU

8,5% ITALIA

3,4% ESPAÑA

3,9% BRASIL

13,1% OTROS

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, VARIACIÓN DURANTE 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES Fuente: Cepal con información oficial

82

A DICIEMBRE 2018 Fuente: Descartes Datamyne – Dirección General de Aduanas

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

83

CRECIMIENTO PIB ANUAL %

2019** 2018* 2017

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

3,2 MUNDIAL 0,5

1,2 1,3

AMÉRICA LATINA 1

2,2 2,1

MÉXICO

2,5 COSTA RICA

3

3,3

2,3 2,5 2,3

EL SALVADOR

2,9 2,9 2,8

GUATEMALA

3,5 3,7

HONDURAS -5

3,7 3,7

4,8

NICARAGUA

- 4,1

4,9 5,5

REP. DOMINICANA

4,6 4,2

PANAMÁ

-6

-4

-2

0

2

*Estimación **Proyección Fuente: CEPAL y FMI

4

6,3

4,9 5,3 6

8

REGIÓN ANDINA

3,2 3,7 3,7

MUNDIAL 0,5 1,2 1,3

AMÉRICA LATINA

4 4,4 4,2

BOLIVIA

3,1 2,7 1,8

COLOMBIA 0,2 1

ECUADOR

3,2 3,8 2,5

PERÚ -23

-15

-25

-20

2,4

VENEZUELA

-13

-15

-10

-5

0

5

10

BRASIL Y CONO SUR 3,2

MUNDIAL 0,5

AMÉRICA LATINA

-1,8

1,3 1,1

ARGENTINA

2,9 2,8

CHILE 0,3

1,9

2,7

1,6

PARAGUAY -2

3,9

1,5

URUGUAY

-4

1,2 1,3

0,8

BRASIL

-2,8

3,7 3,7

0

2

4,4 4

4,8 6

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

85 85

Índice de referencias Fuentes citadas: Agencia EFE, “El FMI rebaja la previsión de crecimiento de Chile, pero sigue sobre media regional”, Nota de prensa, 15 de octubre 2019.

América Economía, “Economía peruana crecería 4% en 2019 y estaría entre líderes de la región, estima el IPE”, Nota de prensa, 21 de marzo 2019.

América Economía, “Brasil recortará pronóstico de crecimiento del PIB en 2019 por debajo del 2%, dice ministro de Economía”, Nota de prensa, 14 de mayo 2019.

BBC News Mundo, “Crisis en Argentina: 3 datos que muestran cómo se ha deteriorado la economía del país en las últimas semanas”, Nota de prensa, 3 de septiembre 2019.

El Colombiano, “Banco Central de Venezuela admite devastador estado de la economía”, Nota de prensa, 29 de mayo 2019.

Infobae, “El peso argentino fue la moneda emergente que más valor perdió en el último año”, Nota de prensa, 1 de enero 2019.

Revista Dinero, “El papel del FMI en la crisis de Ecuador”, Nota de prensa, 13 de octubre 2019.

Revista Dinero, “Renuncia el ministro de Hacienda de Argentina”, Nota de prensa, 17 de agosto 2019.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estimaciones de las tendencias comerciales América Latina y el Caribe, Informe anual, edición 2019.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2018 (LC/PUB.2018/20-P), Santiago, 2018.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2018 (LC/PUB.2019/1-P), Informe anual, Santiago, 2019.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019. El nuevo contexto financiero mundial: efectos y mecanismos de transmisión en la región (LC/ PUB.2019/12-P), Informe anual, Santiago, julio 2019.

Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas económicas regionales (REO): Las Américas, una recuperación despareja, Octubre 2018.

Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la Economía Mundial - Julio de 2019 (WEO), Actualización, 23 de julio 2019.

Banco Central de Costa Rica, “Evolución del índice mensual de actividad económica (IMAE), Abril 2019”, Comunicado de prensa, 14 de junio 2019.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “Cepal rebaja sus estimaciones de crecimiento económico para América Latina y el Caribe: PIB aumentará 1,3% en 2019”, Comunicado de prensa, 11 de abril 2019.

86

Banco Central de Reserva de El Salvador, CentralAmericaData.com, “Economía salvadoreña crece 2% en el I trimestre”, Comunicado de prensa, 28 de junio 2019.

Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, “Análisis del desempeño de la economía y pronóstico para el II trimestre del 2018”, Comunicado de prensa, Enero 2019.

Ministerio de Economía y Finanzas, República de Panamá, “Panamá entre las economías más dinámicas de AL”, Comunicado de prensa, 24 de julio 2019.

Organización Mundial del Comercio (OMC), “La OMC rebaja las previsiones comerciales ante las tensiones que desestabilizan la economía mundial”, Comunicado de prensa, 1 de octubre 2019.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “América Latina y el Caribe en 2019: Una expansión moderada”, Blog Diálogo a Fondo, 25 de enero 2019.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “Perspectivas para América Latina y el Caribe: Una recuperación atascada”, Blog Diálogo a Fondo, 29 de julio 2019.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “Un nuevo índice traza la incertidumbre en torno al comercio internacional en el mundo entero”, Blog Diálogo a Fondo, 9 de septiembre 2019.

Base de Datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organización de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales:

• Argentina: UN Comtrade.

• El Salvador: Banco Central de Reserva.

• Guatemala: Banco Central de Guatemala.

• Rep. Dominicana: UN Comtrade.

Descartes Datamyne (www.datamyne.com). Con información de fuentes oficiales y países socios:

• Chile: Servicio Nacional de Aduanas.

• Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

• Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas.

• Ecuador: Servicio Nacional de Aduana.

• Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras.

• México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi).

• Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas.

• Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

• Uruguay: Dirección G eneral de Aduanas.

• Venezuela: Países de origen.

Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Indicadores Tasa de cambio (con respecto al dólar de EE.UU.), sitio web oficial (http://indicadores.felaban.net), datos a septiembre 2018.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020

87

Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*:

HS-Code

Descripción

84

Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes de los mismos.

8414

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas de ventilación o reciclado que incorporan un ventilador, con o sin filtros.

8414.30

Compresores; del tipo utilizado en equipos de refrigeración.

8414.51

Ventiladores; de mesa, suelo, pared, ventana, techo o techo, con un motor eléctrico autónomo de potencia no superior a 125 W.

8414.59

Ventiladores; no clasificados en el ítem no. 8414.51.

8415

Máquinas de aire acondicionado; que poseen un ventilador accionado por un motor y elementos para cambiar la temperatura y la humedad, incluidas aquellas máquinas en las cuales la humedad no puede regularse por separado.

8415.10

Máquinas de aire acondicionado; que poseen un ventilador accionado por un motor y elementos para cambiar la temperatura y la humedad, del tipo diseñado para fijarse a una ventana, pared, techo o piso, autónomo o de “sistema Split”.

8415.81

Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, distintos a los de ventana o pared, que incorporan una unidad de refrigeración y una válvula para la inversión del ciclo de enfriamiento/calefacción (bombas de calor reversibles).

8415.82

Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, que no sean de tipo ventana o pared, que incorporan una unidad de refrigeración.

8415.83

Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, que no sean de tipo ventana o pared, que no incorporen una unidad de refrigeración.

8418

Refrigeradores, congeladores y demás equipos de refrigeración o congelación, eléctricos o de otro tipo; bombas de calor distintas de las máquinas de aire acondicionado del ítem no. 8415.

8418.69

Equipo de refrigeración o congelación; no clasificados en el ítem no. 8418.

* Para las tablas y gráficos de importaciones por empresas y equipos del Capítulo 1 se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con equipos de HVAC/R, para transacciones realizadas hasta diciembre de 2018.

Ficha Técnica Encuesta “TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA” Fechas de recolección de datos: 27 de mayo al 30 de septiembre, 2019.

Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestadatos.com.

Método: seis preguntas de selección múltiple.

Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas de equipos de HVAC/R más usados por los contratistas instaladores.

Grupo objetivo: Exclusivamente las compañías del Top 100 Contratistas Instaladores Latinoamericanos 2019.

Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.

88

ADDENDUM CONTRATISTAS INSTALADORES LATINOAMERICANOS

2020

RANKING POR REGIÓN

México No.

EMPRESA

SEGMENTO

1

JOHNSON CONTROLS MÉXICO

Aire Acondicionado

2

RCR REFRIGERACIÓN

Refrigeración

3

GRUPO AISLACON

Aire Acondicionado

4

CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN (CYVSA)

Aire Acondicionado

5

FLUTEC

Aire Acondicionado

6

CLIMAS

Aire Acondicionado

7

ABE REFRIGERACIÓN

Refrigeración

8

GRUPO IPASA

Aire Acondicionado

9

IACSA - INGENIERÍA, AIRE Y CONTROL

Aire Acondicionado

10

HUMICLIMA MÉXICO

Aire Acondicionado

11

EOLIS AMÉRICA LATINA

Refrigeración

12

REFRIMART DE MÉXICO

Aire Acondicionado

13

AIRE ACONDICIONADO ÁRTICO

Aire Acondicionado

14

MITSUCLIMATIZACIÓN

Aire Acondicionado

15

REINMEX (REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL MÉXICO)

Refrigeración

2

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Daniel Sandoval

daniel.sandoval.gonzalez@jci.com

+52 81 8100 6420

www.johnsoncontrols.com/es_mx

Ana Contreras

anacontreras@rcr.com.mx

+52 66 2251 0692

www.rcr.com.mx

Oscar González

ogonzalez@grupoaislacon.com.mx

+52 81 8625 1100

www.grupoaislacon.com.mx

Carlos Vidal García

agarcia@cyvsa.com

+52 55 5350 5350

www.cyvsa.com

Gabriel Herrera

ggrajeda@flutec.com

+52 656 625 5474

www.flutec.com

Nefris Andrea Rosales

nrosales@climas.com

+52 61 4439 3999

www.climas.com

Adolfo Blásquez

adolfo@abe-ref.com

+52 55 5683 6288

www.abe-ref.com

Martín Benavides

mbenavides@climasipasa.com

+52 81 8989 6797

www.climasipasa.com

José Luis Trillo

josel.trillo@iacsa.net

+52 55 5399 3203

www.iacsaasociados.com

Ignacio Blasco

iblasco@humiclima.com

+52 98 4879 4989

www.humiclima.com/mexico

Ignacio Hernández

ignacio.hernandez@eolis.com.mx

+52 55 3640 1407

www.eolis.com.mx

Jorge Aguilar

jorgem.aguilar@refrimartmexico.com

+52 99 9290 8220

www.refrimartmexico.com

Miguel Linares Quintero

ventas@articoaire.com

+52 55 5662 7383

www.articoaire.com

Adrián Salcedo

adrian@mitsuclimatizacion.com.mx

+52 55 5640 6552

www.mitsuclimatizacion.com.mx

Germán Velásquez

gvelazquez@reinmex.net

+52 33 3699 2217

www.reinmex.net

%*

POSICIÓN

12,81%

↑

8,19%

↓

7,10%

↑

6,39%

↑

4,14%

↑

4,00%

↑

3,91%

↑

3,87%

↓

3,84%

↑

3,43%

↓

3,32%

↑

3,05%

↓

2,96%

═

2,89%

↑

2,80%

↑

No.

EMPRESA

SEGMENTO

16

WATCO REFRIGERACIÓN

Refrigeración

17

ARECHE INGENIEROS

18

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Francisco Noyola

ventas@watco.com.mx

+52 33 3812 0556

www.watco.com.mx

Aire Acondicionado

Carlos Arechederra

carlos.arechederra@areche.com.mx

+52 99 3312 3322

https://arecheingenieros.com

URIBE INGENIEROS

Aire Acondicionado

Tania Uribe

t.uribe@uiasa.mx

+52 55 5568 4149

www.uiasa.mx

19

ABA DEPOT (ANTES ABA CONFORT)

Aire Acondicionado

Adolfo Barba

adolfo.barba@abaconfort.com

+52 33 3647 5858

www.abadepot.com

20

GRUPO AIREXS

Aire Acondicionado

Estefanía Hermosillo

coordinador.proyectos@airexs.com.mx

+52 33 3612 7815

https://airexs.com.mx

21

TECNOCLIMA

Aire Acondicionado

Héctor Terrazas

tecnoclimamx@gmail.com

+52 55 5532 3812

https://tecnoclima.com.mx

22

TERMO TÉCNICA QUIN

Aire Acondicionado

Eduardo Quintanilla

equintanilla@ttq.com.mx

+52 81 8359 8660

www.ttq.com.mx

23

DE BUEN Y ASOCIADOS

Aire Acondicionado

Christian de Jesús

cdejesus@debuenyasociados.com

+52 55 5277 1523

http://debuenyasociados.com

24

IERI - INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

Mario Mendoza

ieri@ieri.com.mx

Refrigeración +52 33 3650 2470

https://ieri.com.mx

25

CAURUS ECO INGENIERÍA

Aire Acondicionado

Marco Torróntegui

marco.torrontegui@caurus.com.mx

+52 66 7752 2459

www.caurus.com.mx

26

AC PROYECTOS

Aire Acondicionado

Aurelio Castillo

info@acproyectos.com

+52 81 8333 3394

www.acproyectos.com

27

ARSA

Aire Acondicionado

Dulce Karina Martínez

arsaaire@hotmail.com

+52 77 7322 6368

www.arsaaire.com

28

COLD CHAIN & ENGINEERING - CCMX

Aire Acondicionado y Refrigeración

Edgar Hernández

edgar.hernandez@cce.com.mx

+52 55 4444 2580

www.ccemx.com

29

CMI - CABO MANTENIMIENTO INTEGRAL

Aire Acondicionado

Omar Rodríguez

ventas@cmiloscabos.com

+52 624 146 9699

www.cmiloscabos.com

30

INTERCLIMAS DE MÉXICO AIRE ACONDICIONADO

Aire Acondicionado

Víctor Beltrán

interclimas.mexico@gmail.com

+52 55 6354 8943

www.climasencuernavaca.com

%*

POSICIÓN

2,78%

↓

2,64%

↑

2,55%

↓

2,43%

↓

2,39%

↓

2,37%

↓

1,91%

↓

1,80%

↑

1,59%

↑

1,57%

↑

1,41%

↓

1,14%

↓

1,14%

↓

0,96%

↓

0,64%

↓

* Porcentaje de reconocimiento y trayectoria de las empresas Contratistas/Instaladoras en México.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

3

Centroamérica y Caribe No.

EMPRESA

1

GRUPO CLIMA

Aire Acondicionado

2

ECOAIRE

Aire Acondicionado

3

MULTIFRÍO

Aire Acondicionado

4

COMPAÑÍA CLIMATIZADORA

Aire Acondicionado

5

INSTALFRÍO

Aire Acondicionado

6

INELEC

Refrigeración

7

LUCAS INGENIEROS

Aire Acondicionado

8 9

DICOMA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Chris Elizondo Salazar

celizondo@grupoclima.com

+506 2299 5353

www.grupoclima.com

Francisco Orlich

forlich@ecoaire.net

+506 8350 0165

https://ecoaire.net

Salo Ponchner

sponchner@multifrio.com

+506 2455 1700

www.multifrio.com

Carlos Rojas

crojas@climatizadora.com.pa

+507 300 9356

www.climatizadora.com

Roberto Malave

instalfriopanama@gmail.com

+507 387 5107

http://instalfrio.net

Javier Dávila

jedavilar@inelechn.net

+504 3176 8161

www.inelechn.net

Luis Prendas

lprendas@lucasingenieros.com

+506 2239 5922

www.lucasingenieros.com

Adrián Sánchez

asanchez@dicomacr.com

+506 4404 0800

www.dicoma.com

Benjamín Membreño

bmembreno@grupoayre.com

+504 2504 2121

www.grupoayre.com

Ramsés Cajar

ramsesc@copanac.net

+507 233 9900

www.copanac.net

Patrick Nogera

pnogera@protecaruba.com

+297 582 0787

www.protecaruba.com

Lisy Pérez

lisy@airesistemas.com

+507 271 7900

www.airesistemas.com

Juan Carlos Madrid

jmadrid@airqualityhn.com

+504 2544 0360

www.airqualityhn.com

Melvin Escobar

melvin.escobar@euroaire.com

+503 2524 5900

https://grupoeuroaire.com

Kenny Iraheta

servicioalcliente@ climatecsasadecv.com

+503 2228 0757

http://climatecsasadecv.com

Aire Acondicionado

GRUPO AYRE

Aire Acondicionado

10

COPANAC

Aire Acondicionado

11

PROTEC

Aire Acondicionado

12

AIRE SISTEMAS

Aire Acondicionado

13

AIR QUALITY

Aire Acondicionado

14

EUROAIRE

Aire Acondicionado

15

CLIMATECSA

Aire Acondicionado

* Porcentaje de reconocimiento y trayectoria de las empresas Contratistas/Instaladoras de Centroamérica y el Caribe.

4

PAÍS

%*

POSICIÓN

COSTA RICA

16,26%

↑

COSTA RICA

14,20%

↑

COSTA RICA

13,56%

═

PANAMÁ

7,56%

═

PANAMÁ

6,98%

↓

HONDURAS

5,32%

↑

COSTA RICA

4,95%

↑

COSTA RICA / NICARAGUA / PANAMÁ / HONDURAS / GUATEMALA

4,95%

↑

HONDURAS

4,60%

↑

PANAMÁ

4,34%

↓

ARUBA

4,22%

↑

PANAMÁ

4,02%

↓

HONDURAS

3,55%

↓

EL SALVADOR

3,23%

↓

EL SALVADOR

2,27%

↓

Región Andina No.

EMPRESA

SEGMENTO

1

THERMOANDINA

2

JOHNSON CONTROLS Aire Acondicionado y COLOMBIA Refrigeración

3

AIRECARIBE

Aire Acondicionado

4

CONSULCAD

Aire Acondicionado

5

DISMEC

Aire Acondicionado

6

GRIVAN INGENIERÍA

Refrigeración

7

SERVIPÁRAMO

Aire Acondicionado

8

INDUSTRIAS REFRIDCOL

Refrigeración

9

CARVEL

Aire Acondicionado

10

SECAR INGENIEROS

Aire Acondicionado

11

SAEG

Aire Acondicionado

12

LARCO COMERCIAL Y SERVICIOS

Aire Acondicionado

13

REFRIAMERICA

Aire Acondicionado

14

COLD IMPORT

Refrigeración

15

AIRE AMBIENTE

Aire Acondicionado

16

FRÍO AIRE

Aire Acondicionado y Refrigeración

17

ROJAS Y HERMANOS

Refrigeración

18

REFRINORTE

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Santiago López

santiago.lopez@thermoandina.com

+57 1 415 9809

www.thermoandina.com

Johana Camacho

johana.camacho.gonzalez@jci.com

+57 1 655 3600

www.johnsoncontrols.com/es_ latinamerica

Gustavo Ospina

ingenieria@airecaribe.com

+57 1 742 7527

www.airecaribe.com

Miguel Antonio Vargas

consulcadsrl@consulcadsrl.com

+591 3 3446373

https://consulcadsrl.com

Edgar Ernesto Zapata

ezapata@dismecsa.com

+57 1 613 3388

http://dismecsa.com

Fernando Grisales

gerencia@grivaningenieria.com

+57 2 387 7570

www.grivaningenieria.com

Carlos Hoyos

choyos@serviparamo.com.co

+57 5 373 4851

www.serviparamo.com.co

Héctor Torres

hector.torres@refridcol.com

+57 2 690 4440

https://refridcol.com

Álvaro Payán

mercados@carvel.com.co

+57 2 446 4333

www.carvel.com.co

Harold Guzmán

haroldguzman@secarsa.com

+57 2 666 2725

www.secarsa.com

Ingrid Velasco

ivelasco@saeg.com

+57 1 617 9140 +51 1 641 3800”

www.saeg.com

Natalia Arango

narango@cslsa.com

+57 4 360 3600

www.cslsa.com

María Milagros Merino

maria.merino@refriamerica.com

+58 424 622 4711

www.refriamerica.com

Ernesto Sanguinetti

esanguinetti@coldimport.com.pe

+51 1 242 9100

www.coldimport.com.pe

John Jairo Villa

john.villa@aireambiente.com

+57 4 444 7217

www.aireambiente.com

Manuel Gómez

info@frioaire.com.co

+57 4 411 1670

http://frioaire.com.co

Sonia Salcedo

sonia.salcedo@rojas-hermanos.com

+57 1 288 2011

www.rojas-hermanos.com

Nohora Camargo

ncamargo@refrinorte.com

+57 5 385 1080

www.refrinorte.com

PAÍS

%*

POSICIÓN

COLOMBIA

7,08%

↑

REGIÓN ANDINA

5,27%

↓

COLOMBIA

4,66%

↑

BOLIVIA

4,45%

↑

COLOMBIA

4,28%

↑

COLOMBIA

4,11%

↑

COLOMBIA

4,11%

↓

COLOMBIA

3,68%

↑

COLOMBIA

3,61%

↓

COLOMBIA

3,25%

↑

COLOMBIA/ PERÚ

3,13%

↓

COLOMBIA

3,08%

↓

VENEZUELA

3,08%

↓

PERÚ

2,98%

↓

COLOMBIA

2,96%

↓

COLOMBIA

2,87%

↓

COLOMBIA

2,70%

↑

COLOMBIA

2,57%

↓

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

5

Región Andina No.

EMPRESA

SEGMENTO

19

ALFRÍO

Refrigeración

20

CS AYRE

Aire Acondicionado

21

OMEGA

Aire Acondicionado

22

FEIBO

Aire Acondicionado

23

WESTON

Refrigeración

24

CORPORACIÓN UEZU

Aire Acondicionado

25

WME CONTRATA

Aire Acondicionado

26

ECOAIRE

Aire Acondicionado

27

AVILAIRE

Aire Acondicionado

28

ELGA DE VENEZUELA

Aire Acondicionado

29

SUTRAK

Refrigeración

30

GRUPO UNICLIMA

Aire Acondicionado

31

PROYECTOS Y SERVICIOS

Aire Acondicionado y Refrigeración

32

ENFRIAR SERVICIOS

Aire Acondicionado

33

CENTURIOSA

Aire Acondicionado

34

INTEG

Aire Acondicionado

35

JE REFRIGERACIÓN

Refrigeración

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Raúl Perea

rperea@alfrio.com

+57 1 211 3834

www.alfrio.com

Edgar Bowers

gerencia@csayre.com.co

+57 2 439 6973

www.csayre.com.co

Andrés Felipe Hurtado

andres.hurtado@omegaingenieros.com

+57 2 883 5779

www.omegaingenieros.com

Yennifer Gómez

ygomez@feibo.com.ve

+58 416 636 6970

www.feibo.com.ve

Richard Osma

rosma@weston.com.co

+57 1 290 7700

www.weston.com.co

Manuel Uezu

manueluezu@uezuperu.com

+51 1 500 0400 / 01

www.uezuperu.com

Alberto Cuadros

a.cuadros@wmecontrata.com

+51 1 273 3509

www.wmecontrata.com

Pablo Rosero

gerencia@ecoaire.ec

+593 2 2042138 / 9

www.ecoaire.ec

Ileana Viejo

ileana.viejo@avilaire.com

+58 212 232 8756

www.avilaire.com

Eduardo Ferrer

eferrer@elgadevenezuela.com

+58 261 721 2366

www.elgadevenezuela.com

Juan Carlos Yepes

jyepes@sutraksa.com

+57 4 444 8735

www.sutraksa.com

Isaac Blum

isaacblum@uniclima.net

+58 212 237 9777

www.uniclima.net

Nelson Cruz

gerencia@proyectosyservicios.net

+57 7 634 8821

http://proyectosyservicios.net

María Elisa Zúñiga

gerenciaser@enfriarservicios.com.co

+57 2 666 1814

www.enfriarservicios.com.co

Ernesto Amador

eamador@centuriosa.com

+593 2 370 9590

http://centuriosa.com

Rubén Carrillo

ruben.carrillo@integ-sac.com

+51 1 225 1113

www.integ.com.pe

Raúl Quispe

proyectos@jerefrigeracion.org

+51 941 822 861

www.jerefrigeracion.org

* Porcentaje de reconocimiento y trayectoria de las empresas Contratistas/Instaladoras en la región Andina.

6

PAÍS

%*

POSICIÓN

COLOMBIA

2,40%

↑

COLOMBIA

2,34%

↑

COLOMBIA

2,30%

═

VENEZUELA

2,28%

↓

COLOMBIA

2,28%

↓

PERÚ

2,13%

↓

PERÚ

2,08%

↓

ECUADOR

1,96%

↑

VENEZUELA

1,94%

↓

VENEZUELA

1,91%

↓

COLOMBIA

1,87%

↑

VENEZUELA

1,72%

↓

COLOMBIA

1,66%

↑

COLOMBIA

1,62%

↓

ECUADOR

1,57%

↓

PERÚ

1,57%

↓

PERÚ

0,49%

═

Cono sur No.

EMPRESA

SEGMENTO

1

TERMOFRÍO

Aire Acondicionado

2

REFRICENTRO

Refrigeración

3

ABC REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

Refrigeración

4

FRIMONT

Refrigeración

5

VENTILACIÓN TEVA

6

INSTAPLAN

Aire Acondicionado

7

COSTAN (EPTA GROUP)

Refrigeración

8

FRICON

Aire Acondicionado

9

INEMA

Refrigeración

CHILE CLIMA

Aire Acondicionado

10

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Augusto Medina

amedina@termofrio.cl

+56 2 2599 0800

www.termofrio.cl

Claudio Concha

cconcha@refricentro.cl

+56 2 2411 2900

www.refricentro.cl

Guillermo Murillo

info@abcrefrigeracion.com.ar

+54 11 5238 3762

http://abcrefrigeracion.com.ar

Omar Escalante

omar.escalante@frimont.com

+54 26 1524 8350

https://frimont.com

Mariano Clement

mclement@ventilacion-teva. com.ar

+54 11 4760 6274

http://ventilacionteva.com.ar

Roberto Gerlach

rgerlach@instaplan.cl

+56 2 2792 7000

www.instaplan.cl

Fernando Galante

fernando.galante@eptaargentina.com

+54 34 1461 5000

www.eptalatam.com

Gabriel Cruz

gcruz@fricon.com.ar

+54 11 4301 0422

www.fricon.com.ar

David Gómez

dgomez@inema.cl

+56 2 2482 9600

www.inema.cl

Stefanía Baini

ventas@chileclimaspa.cl

+56 2 2555 4589

www.chileclimaspa.cl

Aire Acondicionado

PAÍS

%*

POSICIÓN

CHILE

12,72%

═

CHILE

10,23%

═

ARGENTINA

7,37%

↑

ARGENTINA

5,76%

↑

ARGENTINA

5,71%

↓

CHILE

5,48%

↑

ARGENTINA

5,39%

↑

ARGENTINA

5,39%

↑

CHILE

4,33%

↑

CHILE

4,15%

↑

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

7

Cono sur No.

EMPRESA

SEGMENTO

11

CLIMA AIRE

Aire Acondicionado

12

FUSIÓN TERMOMECÁNICA

Aire Acondicionado

13

MED

Aire Acondicionado

14

BENECH INDUSTRIAL Y COMERCIAL (BICSA)

Aire Acondicionado y Refrigeración

15

CLIMATIKA

Aire Acondicionado

16

RL CLIMATIZACIÓN

Aire Acondicionado

17

INGECLIMA

18

ACONDICIONAR

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

19

ECOREF CHILE

Refrigeración

20

CLIMATIZACIÓN EL AIRE

Aire Acondicionado

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Margarita Salamanca

contactoclimaaire@gmail.com

+56 4 1279 0811

www.climaaire.cl

Manuel Correa

administracion@ fusiontermomecanica.com.ar

+54 11 4302 1700

www.fusiontermomecanica. com.ar

Mario Zito

mariozito@med.com.uy

+598 2924 1894

www.med.com.uy

Roberto Benech

info@bicsa.com.uy

+598 2 916 2307

www.bicsa.com.uy/html

Claudio Matus

cmatus@climatika.cl

+56 2 2880 6038

http://climatika.cl

Leonardo Paronsini

administracion@ rlclimatizacion.com

+54 22 1351 6886

www.rlclimatizacion.com

Marcelo Luit

termomecanica@ingeclima. com.ar

+54 11 4741 5507

https://ingeclima.com.ar

Julián Andrés Dávalos

acondicionardavalos@ hotmail.com

+54 34 2474 6300

N/D

Elia Carla Romero

ventas@ecorefchile.cl

+56 5 7233 9813

http://ecorefchile.cl

Leonardo Aguilera

laguilera@climatizacion.cl

+56 2 3224 9417

www.climatizacion.cl

* Porcentaje de reconocimiento y trayectoria de las empresas Contratistas/Instaladoras en el Cono Sur.

8

PAÍS

%*

POSICIÓN

CHILE

4,15%

↓

ARGENTINA

3,87%

↑

URUGUAY

3,73%

↑

URUGUAY

3,64%

↑

CHILE

3,50%

↑

ARGENTINA

3,41%

↓

ARGENTINA

3,09%

↓

ARGENTINA

3,00%

↑

CHILE

2,86%

↑

CHILE

2,21%

↓

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

9

ADDENDUM AL CAPÍTULO 6

PANORAMA DE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS ANTE EL CORONAVIRUS

Ante el panorama de la pandemia del COVID-19, organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reconocieron que el mundo está en medio de una recesión, que incluso sería peor que la del 2009, según anunció Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, organismo que proyecta para 2020 una contracción del -9,4 % del crecimiento mundial, reconociendo que el efecto de la pandemia tuvo “un impacto más negativo de lo previsto” a principios del año.

La crisis impactó América Latina en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica, después de acumular casi siete años de bajo crecimiento, con un promedio de 0,4 % entre 2014 y 2019. Así las cosas, la Cepal estima que el PIB latinoamericano tendrá la peor caída de toda la historia, con -9,1 %. En comparación, las contracciones registradas durante la Gran Depresión de 1930 (-5 %) o más aún hasta 1914 (-4,9 %) claramente se quedan cortas frente

-9,1 %

a la magnitud de la crisis actual.

Sin embargo, el FMI mencionó en junio que hay “noticias algo alentadoras”, pues la actividad económica, después de la caída a principios de este año, “ha comenzado a fortalecerse de manera gradual. Se prevé que la recuperación parcial continúe en 2021”.

Esta declaración va de la mano con el anuncio en abril por parte del organismo, que dispuso USD 50.000 millones en financiamiento de emergencia como respuesta inicial para países emergentes y en desarrollo, con los países de más bajos ingresos recibiendo aproximadamente USD 10.000 millones para enfrentar la pandemia.

A pesar de estos esfuerzos, es claro que esta crisis dejará profundas cicatrices económicas, con la mayor preocupación en cuanto al mercado laboral, pues en algunos países se perdieron más empleos en marzo y abril solamente, que los que se crearon desde la crisis financiera de 2009.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO ESTIMA QUE EL COMERCIO MUNDIAL CAERÁ ENTRE EL -13 % Y EL -32 % EN 2020. EN AMÉRICA LATINA, EL

DECRECERÁ EL PIB

VALOR DE LAS IMPORTACIONES

LATINOAMERICANO EN 2020,

DE BIENES DE LA REGIÓN CAYÓ

SEGÚN LA CEPAL.

-17,1 % ENTRE ENERO Y MAYO DE 2020.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

11

Antes del surgimiento del COVID-19, el FMI había estimado que América Latina crecería 1,6 % en 2020.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, precisó que el coronavirus afectará a la región a través de cinco canales: el primero es la disminución de las exportaciones latinoamericanas por el estancamiento de la actividad económica; el segundo proviene de la caída en la demanda de servicios de turismo, que impactaría más severamente a los países del Caribe; el tercero sería la interrupción de las cadenas de valor, afectando principalmente a México y Brasil, que importan partes y bienes intermedios desde China para la producción de diversos productos, incluyendo electrodomésticos y electrónicos; y finalmente el cuarto y quinto canal serían las afectaciones a los precios de productos básicos y la aversión al riesgo de los inversionistas, afectando los índices bursátiles.

En su “Actualización de las perspectivas de la economía mundial” de junio de 2020, el FMI indicó también que “el impacto en los hogares de bajo ingreso es particularmente agudo, y pondría en peligro el avance significativo de la lucha contra de la pobreza extrema logrado a nivel mundial desde la década de 1990”.

El organismo también estima que, mientras la mayoría de los países latinoamericanos aún están luchando para contener las infecciones, las dos economías más grandes, Brasil y México, sufrirán contracciones de -9,1 % y -10,5 %, respectivamente.

Considerando lo anterior, Alicia Bárcena enfatizó que “esta pandemia tiene el potencial de reorganizar la

globalización geopolítica. Necesitamos repensar todo, la economía completa. Necesitamos una nueva visión para enfocarnos en cómo sobrellevar este escenario tan difícil que tenemos por delante”.

Esta afirmación es particularmente cierta para la industria del HVAC, considerando la necesidad de adaptar todas las normatividades existentes para minimizar los riesgos de contagio de COVID-19. El consultor estadounidense Jim Newman indicó que en Estados Unidos, una pobre calidad del aire interior (interior air quality o IAQ, en inglés) puede alcanzar un costo de USD 200.000 millones.

Otros puntos de vista resaltan la necesidad de crear un “modo Stand-By” para edificios, pues el distanciamiento social deberá mantenerse hasta que se desarrolle una vacuna viable alrededor del verano de 2021, según el portal de noticias especializado Memoori, donde se enfatiza la importancia de contar con la capacidad de “implementar un modo de muy bajo consumo” que entre en operación cuando no haya personas dentro de una edificación.

“Nada sobre ser propietario o administrar un edificio será normal, tal vez durante bastante tiempo. Además de las pautas del CDC, OSHA y la OMS, los expertos de la industria de ASHRAE, BOMA y otros han publicado sus propias declaraciones y guías”, expresó Newman.

Para conocer más sobre el estado de la economía latinoamericana, ahondaremos en este addendum por subregiones, analizando individualmente las circunstancias y el panorama económico de cada país.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO GLOBAL HASTA 2025, EN EL MEJOR Y EL PEOR CASO POSIBLE, A MARZO 2020.

Porcentaje 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

12

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Peor caso Mejor caso 2005

-2.0

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 2019 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2019

2,4% -0,7%

3,2% 0%

3,5%

-4,5%

Nicaragua 4,5%

Fuente: CEPAL.

BALANCE COMERCIAL 2019* México -7.790

Costa Rica Guatemala Honduras 1.845 -8.234 -4.388

Nicaragua -964

Panamá -3.256

República Dominicana -3.400

En millones de dólares. * Estimación de la CEPAL TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

13

México, Centroamérica y el Caribe México El desplome de la economía mexicana en 2020 será de -10,2 %, según resultados de la encuesta aplicada en agosto por el Banco de México entre 36 especialistas del sector privado y extranjero, coincidiendo con las proyecciones de la Cepal, de un decrecimiento del -9 %.

La reducción considerable de turismo en México, industria que representa aproximadamente 16 % del PIB del país, es otro factor de vulnerabilidad.

La Cepal estima que la inflación para 2019 se ubicó alrededor de un 3 %, mientras que el Inegi

MÉXICO PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2017-2019

reportó en junio de 2020 que el desempleo alcanzó el 4,7 %, para un total de 2,1 millones de mexicanos desocupados.

En cuanto a la dinámica comercial, las exportaciones totales se incrementaron 3,3 % en 2019, mientras que las importaciones de equipos para la industria del HVAC/R llegaron a USD 1.434 millones FOB (Free on Board) a julio de 2020, con origen principalmente desde China (43 %), Estados Unidos (28,4 %) y Corea del Sur (6,6 %), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE HVAC/R

4

7 6

3

5 2

4 3

1

2 0 -1

1 T1

T2

T3

2017

T4

T1

T2

T3

T4

2018

T1

T2

T3

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

14

0 42,9% CHINA

5,0% MÉXICO

28,4% EEUU

2,3% TAILANDIA

6,6% COREA DEL SUR A JULIO 2020

Fuente: Descartes Datamyne – Inegi.

14,8% OTROS

Costa Rica La actividad económica de Costa Rica registró una significativa desaceleración en 2019, con una tasa de crecimiento estimada por la Cepal del 1,8 % (frente a un 2,6 % en 2018), afectada negativamente por un conjunto de factores externos e internos.

Para 2020, la economía costarricense tendría una contracción de -5,5 % del PIB como consecuencia de la pandemia, según las proyecciones del organismo publicadas en julio de este año.

El TLC con Corea del Sur entró en vigor el 1° de no-

COSTA RICA PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2017-2019 5 4 3 2 1 0

T1

T2

T3

2017

T4

T1

T2

T3

T4

2018

T1

T2

T3

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

viembre de 2019 y se espera que facilite sobre todo las exportaciones agrícolas, la inversión y la cooperación.

La economía costarricense sigue su línea de crecimiento con un superávit de USD 1.845 millones en 2019. Específicamente, las importaciones de equipos para la industria de HVAC/R entre enero y octubre de 2019 llegaron a los USD 67.365.800 CIF (Cost, Insurance and Freight), según información del Servicio Nacional de Aduanas, siendo los principales orígenes China (37,6 %), Estados Unidos (31,3 %) y México (8 %).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE HVAC/R

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 37,6% CHINA

6,2% GUATEMALA

31,3% EEUU

2,3% PANAMÁ

8,0% MÉXICO

14,5% OTROS

A OCTUBRE DE 2019

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

TOP TOPIOO 50 EMPRESAS CONTRATISTAS-INSTALADORES DE LIMPIEZA LATINOAMERICANAS • INFORME 2019-2020 • INFORME • ADDENDUM 2020-2021

15

El Salvador La Cepal estima que en 2019, la economía salvadoreña habrá crecido el 2,2 % ante un moderado aumento de las remesas, las exportaciones y la inversión del sector público. Sin embargo, el organismo calculó una de las caídas más fuertes de toda la subregión centroamericana, con un -8,6 % de decrecimiento del PIB en 2020, a causa de la pandemia del coronavirus.

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) indicó a la agencia de prensa EFE que “El Salvador puede tener el peor impacto en su crecimiento económico de Centroamérica debido a la pandemia, con una pérdida de al menos un 10 % del PIB”.

Ricardo Castañeda, coordinador para El Salvador del

En cuanto al comercio internacional, las importaciones sumaron USD 9.014 millones de dólares en los tres primeros trimestres de 2019, lo que representa un incremento del 2,2 %. Destaca el incremento de la compra de bienes de consumo (7,1 %) y bienes no duraderos (7,3 %). Específicamente, las importaciones de productos del sector de HVAC/R en 2019, según datos del Banco Central de Reserva, estuvieron cerca de los USD 5.900.000, provenientes desde Estados Unidos (35 %), China (26,4 %) y Guatemala (9,3 %).

EL SALVADOR PIB E INFLACIÓN, 2017-2019

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE HVAC/R

En agosto se reveló que El Salvador solicitó más de 900 millones de dólares en préstamos a organismos internacionales como el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, para enfrentar la crisis, agravando el índice de endeudamiento público del ya empobrecido país centroamericano.

5

3

4

2 1

3

0 2 -3 1 0

-2

T1

T2

T3

2017

T4

T1

T2

T3

T4

2018

T1

T2

T3

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

16

-1 35,0% EEUU

6,8% PANAMÁ

26,4% CHINA

6,3% MÉXICO

9,3% GUATEMALA A 2019

Fuente: ITC - Banco Central de Reserva.

16,1% OTROS

Honduras La economía de Honduras, que en 2019 se vio afectada por la desaceleración económica mundial, la caída de precios del café, su principal producto de exportación, y otros factores internos, incluso de índole político y social, se vería afectada aún más seriamente a causa de la pandemia de COVID-19, con una contracción del -6,1 % en su PIB en 2020, según la Cepal.

Sin embargo, el presidente del Banco Central (BCH), Wilfredo Cerrato, señaló a principios de agosto que el país tendría una contracción oscilando entre el -7 y -8 por ciento, “después de varias revisiones a lo interno del Banco Central, que hemos discutido con otros actores externos, académicos y la misión del FMI”.

HONDURAS PIB E INFLACIÓN, 2017-2019 6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

T1

T2

T3

2017

T4

T1

T2

T3

T4

2018

T1

T2

T3

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A su vez, la Cepal calcula que el crecimiento económico de Honduras en 2019 habrá sido del 2,9 %, cifra inferior al 3,7 % alcanzado en 2018, indicando un debilitamiento que se agudizó por causa del impacto de la pandemia.

En cuanto a la dinámica comercial, las exportaciones totales decrecieron en 2019 un 0,7 % en comparación con el 2018. Cabe resaltar que las importaciones de equipos para HVAC/R a marzo de 2020 llegaron a los USD 17.562.600 CIF, con orígenes desde China (55,8 %), Estados Unidos (14,4 %) y Guatemala (11,1 %), según datos de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE HVAC/R

0 55,8% CHINA

6,2% TAIWAN

14,4% EEUU

2,1% MALASIA

11,1% GUATEMALA

10,4% OTROS

A MARZO 2020

Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

17

Nicaragua La caída en el envío de remesas desde Estados Unidos, sumado a la radical reforma fiscal aplicada en febrero de 2019 tras la crisis socioeconómica de 2018, llevó a la Cepal a calcular una contracción del PIB nicaragüense del -5,3 % para 2019. En 2020, esta caída se agudizará aún más, llegando a una de las más fuertes caídas del crecimiento en Centroamérica, con el -8,3 % de contracción, según las estimaciones del organismo.

Esto en gran medida se debe a las consecuencias económicas por la pandemia del coronavirus y la no flexibilización de las reformas por parte del presidente Daniel Ortega, en contraste con otros gobiernos de la región.

La agencia Moody’s señaló en septiembre de 2020 que la pandemia causaría un decrecimiento de la economía del -3,5 %, siendo uno de los pronósticos más optimistas. Sin embargo, resaltó que, aunque probablemente otros países centroamericanos vean

NICARAGUA PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2017-2019 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

repuntar sus economías en 2021, esto no pasaría en Nicaragua a causa de “los déficit fiscales, mayor gasto de salud, menos ingresos públicos y un fuerte incremento en el pago de intereses” por los préstamos de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, que entregó USD 43 millones para “contener y controlar” el coronavirus, aunque es de resaltar la desconfianza en el gobierno Ortega por parte de esta entidad, al no permitirle el control de capital, y al contrario, delegando la responsabilidad en agencias internacionales.

Respecto al comercio internacional, la Cepal advirtió la disminución en las importaciones de bienes de capital, seguidas de los bienes intermedios hasta agosto de 2019. En cuanto a las importaciones de equipos de la industria del HVAC/R, éstas alcanzaron los USD 1.530.100 en 2019, con origen principalmente desde China (41,9 %), Estados Unidos (20,5 %) y México (10,3 %), según datos de la Dirección General de Servicios Aduaneros.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE HVAC/R

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

0 41,9% CHINA

6,8% GUATEMALA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

20,5% EEUU

5,9% ESPAÑA

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

10,3% MÉXICO

2017

2018

2019

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

18

14,6% OTROS

A 2019

Fuente: ITC – Dirección General de Servicios Aduaneros.

Panamá A pesar que el Banco Mundial resaltó en 2019 que “Panamá ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en todo el mundo”, con un promedio del 5 % en los últimos cinco años, la pandemia derrumbó las perspectivas positivas y la Cepal vaticinó un decrecimiento del -6,5 % para 2020.

Este resultado representa el retroceso de la economía panameña a una década atrás y los impactos externos negativos sobre la región son a través del comercio, turismo y remesas, sumado al

PANAMÁ PIB E INFLACIÓN, 2017-2019

desempleo de alrededor del 13,5 % al cierre de 2020, lo que significa 44,1 millones de desocupados.

Específicamente, las importaciones de productos para la industria de HVAC/R a junio de 2020 alcanzaron los USD 29.662.800 FOB, mercancías que ingresaron al país principalmente desde Estados Unidos (28,6 %), China (20,6 %), y Taiwan (6,5 %), mientras que el 20,5 % ingresó al país desde la Zona Franca de Colón, según datos de la Autoridad Nacional de Aduanas.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE HVAC/R 3

7 6

2

5 4

1

3 2

0

1 0

T1

T2

T3

2017

T4

T1

T2

T3

T4

2018

T1

T2

T3

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN EN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

-1 28,6% EEUU

6,5% TAIWAN

20,6% CHINA

5,9% ITALIA

20,5% ZONA FRANCA COLÓN

17,9% OTROS

A JUNIO DE 2020

Fuente: Datamyne - Autoridad Nacional de Aduanas TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

19

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR 2019 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2019

-33,3%

-3,3%

BALANCE COMERCIAL 2019*

Venezuela

Bolivia -2.461

2,1%

Colombia -12.983 Ecuador -2.586 -4,8%

-7%

Brasil 3.128

-2,7%

-0,8%

-6,6%

Perú 2.493

4,1%

Argentina 10.057 Chile -1.767 Paraguay 272 Uruguay 3.870 En millones de dólares. * Estimación de la CEPAL

Fuente: BID y CEPAL.

Región Andina Colombia A pesar de que en 2019, la actividad económica colombiana se fortaleció, consolidando una tasa de crecimiento del 3,2 % para 2019, según la Cepal, en 2020 las proyecciones de la Cepal revelan un decrecimiento de -5,6 %, aunque el FMI espera un repunte al 3,7 % para 2021.

Colombia se incluye entre los países “más endeudados”, alcanzando el 49,1 % del PIB, un máximo histórico, que según el Ministerio de Hacienda, llegaría incluso al 65,7 % del PIB, con el fin de atender las necesidades por la emergencia del coronavirus.

Sin embargo, el Departamento Administrativo Nacio-

COLOMBIA PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2017-2019 4

nal de Estadística (DANE) señaló que aunque el desempleo llegó a 19,8 % en junio de 2020, se ha venido presentando una leve recuperación frente a la cifra reportada en mayo, del 21,4 %. Aún así, es importante considerar que, mientras que en junio de 2019 había 2,3 millones de desempleados, un año después la cifra se ubicó en 4,5 millones (un aumento de 92,3 %).

En cuanto a las importaciones de equipos para HVAC/R, a agosto de 2020 alcanzaron los USD 131.106.000 FOB, con origen desde China (54,6 %), Estados Unidos (9,6 %) y México (7,8 %), según los registros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE HVAC/R

12 10

3

8 2

6 4

1 2 0

T1

T2

T3

2017

T4

T1

T2

T3

T4

2018

T1

T2

T3

2019

0 54,6% CHINA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

9,6% ESTADOS UNIDOS

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

7,8% MEXICO

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

4,5% BRASIL 2,9% ITALIA 20,6% OTROS

A AGOSTO 2020

Fuente: Descartes Datamyne - DIAN TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

21

Ecuador Para 2020, el FMI estima una fuerte contracción del PIB de -10,9 %, a causa de lo golpeadas que se han visto algunas ciudades ecuatorianas por la pandemia del COVID-19, sumado a las consecuencias de la crisis por protestas civiles a finales de 2019. La Cepal a su vez estima una caída del 9,0 % para 2020.

El acuerdo del gobierno ecuatoriano con el FMI junto a las posibles reformas legales trajeron consigo el levantamiento social de octubre de 2019 que dejó pérdidas por USD 2.800 millones, según los gremios, aunque el Banco Central del Ecuador indicó que las pérdidas estarían en torno a los 821 millones de dólares.

ECUADOR PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2017-2019

Otro impacto es un incremento de 4,1 % en el desempleo por efecto de la pandemia en esos tres meses, según reportes del Banco Central, que calcula una pérdida de 335.413 empleos, especialmente afectando al sector comercial, con 105.500 puestos perdidos, es decir el 31 %.

El comercio internacional se vio afectado de forma importante en 2019: las exportaciones e importaciones crecieron un 3 % y un 0,7 %, respectivamente, frente al 15,8 % y el 18 % de 2018. Por su parte, las de equipos de HVAC/R a junio de 2020 llegaron a USD 66.958.000 FOB. Los principales orígenes fueron China (46,9 %), Estados Unidos (8,4 %) y Colombia (8 %).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE HVAC/R 8

6

7 6

4

5 4

2

3 2

-1

1 0

-3

-1 -5

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

-2 46,9% CHINA

5,7% ESPAÑA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

8,4% EEUU

4,5% BRASIL

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

8,0% COLOMBIA

2017

2018

2019

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

22

26,6% OTROS

A JUNIO 2020

Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduana.

Perú La economía peruana será la de mayor retroceso en 2020 en la región Andina, exceptuando a Venezuela, con un decrecimiento del -13 %, a causa de la pandemia del COVID-19, a pesar de tener un crecimiento estable durante los últimos años.

La razón de esta fuerte caída se debe a “la abrupta desaceleración económica en Estados Unidos y China, que ha alterado las cadenas de suministro de México y Brasil, llevando a una fuerte caída en las exportaciones de economías productoras de productos básicos, como Chile y Perú”, subrayó el Banco Mundial en un comunicado.

Así las cosas, Perú sería uno de los países surame-

PERÚ PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2017-2019

ricanos que saldría “peor parado” después de la pandemia, sufriendo de un fuerte incremento de la pobreza (9,3 %), junto con Argentina, Ecuador y México.

Por otro lado, las importaciones y exportaciones ya venían reduciéndose desde 2019, en consonancia con la ralentización de la actividad que se produjo durante ese año. Esto también se ve reflejado en las importaciones de equipos para HVAC/R llegaron a julio de 2020 a los USD 70.267.400 FOB, con origen principalmente desde China (40,6 %), Estados Unidos (23,3 %) y España (5,5 %), según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE HVAC/R

6

10 8

4 6 4 2 2 0

T1

T2

T3

2017

T4

T1

T2

T3

T4

2018

T1

T2

T3

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

0 40,6% CHINA

4,2% ALEMANIA

23,3% EEUU

3,6% ITALIA

5,5% ESPAÑA

22,8% OTROS

A JULIO 2020

Fuente: Descartes Datamyne – Sunat TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

23

Venezuela La ya conocida situación política y económica venezolana se ve aún más golpeada a causa de la pandemia del coronavirus, provocando que la capacidad adquisitiva de los salarios se haya “pulverizado”, según Jesús Casique, economista y director de la firma Capital Market Finance, en entrevista con el portal de noticias venezolano Voz de América.

Solamente en 2019, el PIB se redujo nuevamente un -25,5 %, una contracción acumulada del -62,2 % respecto a 2013, según la Cepal, mismo organismo que proyecta una nueva contracción del -26 % para 2020 como consecuencia de la pandemia.

A septiembre de 2019, la tasa de inflación anualizada fue del 39.113 %; según la Asamblea Nacional, ésta superó el 4.000 % en el último año, con

VENEZUELA PIB E INFLACIÓN, 2017-2019 -3

un incremento del 55,05 % solamente en julio de 2020. Por su parte, el FMI proyecta la inflación en al menos 15.000 %, la más alta del mundo.

Lo anterior se suma a la depreciación del bolívar frente al dólar estadounidense en los primeros días de 2020, en más del 23 % en el mercado paralelo, según reveló la agencia EFE, alcanzando así una depreciación superior al 4.900 %.

Las importaciones experimentaron una reducción anualizada del 13 % en el primer trimestre de 2019, con caídas tanto en las importaciones privadas como en las públicas, afectando a todas las industrias, incluyendo la del HVAC/R, y en 2019 solamente se alcanzaron los USD 16.052.000 FOB, con origen desde Italia (36,2 %), Estados Unidos (27 %) y China (19,9 %).

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE HVAC/R

300000

-8 200000

-13 -18

100000

-23 -28

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

0 36,2% ITALIA

5,0% PANAMÁ

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

27,0% EEUU

3,3% COLOMBIA

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

19,9% CHINA

8,6% OTROS

2017

2018

2019

A DICIEMBRE 2019

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

24

Fuente: Descartes Datamyne con información de países socios

Cono Sur Argentina

En 2019 se agudizó la contracción de la economía argentina, con una caída del PIB del -3 %, y la aparición del coronavirus profundizaría aún más la recesión del país austral, pues la Cepal estima un decrecimiento del -10,5 % para 2020.

Sin embargo, las medidas drásticas tomadas por el Gobierno al principio de este año para controlar la propagación del coronavirus, permiten al país tener la cantidad de muertes por COVID-19 más baja de toda la región.

Sumado a esto, la inflación aumentó al 49,7 % interanual (a octubre 2019) frente al 34,7 % promedio en 2018, sumado a la depreciación del peso argentino, que en 2019 perdía más del 20 % de su valor, con precios que superan los 60 pesos por dólar.

Las exportaciones en 2019 tuvieron un crecimiento del 4,1 % con respecto a las del año 2018, sin embargo las importaciones fueron inferiores a las realizadas en el año 2018. A su vez, las importaciones de equipos para el HVAC/R a agosto 2020 alcanzaron los USD 183.854.400 millones FOB, llegando desde China (28,5 %), Brasil (10,4 %) y Tailandia (5,7 %), mientras que el 32,6 % de las importaciones ingresaron al país desde la zona franca de Tierra del Fuego, según datos de la Dirección General de Aduanas.

Lo anterior empeora, considerando que, para lograr atender los gastos extraordinarios por la pandemia, el Banco Central emitió 1,3 billones de pesos (USD 18.220 millones) durante los primeros cinco meses de 2020.

ARGENTINA PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2017-2019 6

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE HVAC/R

58

4

48

2

38

0 28

-2

18

-4

8

-6 -8

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

-2 32,6% TIERRA DE FUEGO *

5,7% TAILANDIA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

28,5% CHINA

3,2% EEUU

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

10,4% BRASIL

19,6% OTROS

2017

2018

2019

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

* ÁREA ADUANERA ESPECIAL A JUNIO DE 2020

Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Aduanas.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

25

Chile En 2019 la tasa de crecimiento de la economía de Chile experimentó una caída y pasó del 4 % en 2018 al 0,8 %, debido al menor dinamismo de la demanda interna y externa. Si bien se esperaba un repunte en la actividad a partir del segundo semestre del año, el estallido social iniciado en octubre y que continuó en 2020 profundizó la desaceleración del consumo y la inversión.

En entrevista para el diario chileno La Tercera, el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, indicó que la visión del FMI “está entre las más pesimistas, ubicada en el lado más negativo que entrega el Banco Central. Nuestra mirada es algo más moderada, con una contracción de 6 % como escenario base, aunque se reconoce una alta incertidumbre”.

La aparición del coronavirus continuó empeorando los pronósticos y finalmente la Cepal proyecta un decrecimiento del PIB chileno en -7,9 % para 2020.

Las importaciones de equipos para la industria del HVAC/R a julio de 2020 llegaron a los USD 318.775.500 millones CIF, con origen principalmente desde Suecia (39,7 %), Finlandia (19,1 %) y China (8,4 %), según datos del Servicio Nacional de Aduanas.

A pesar del pesimismo, el FMI estima una recuperación del PIB del 5 % el próximo año para Chile.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE HVAC/R

CHILE PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2017-2019 7

8

6

7

5

6

4

5

3

4

2

3

1

2

0

1

-1

T1

T2

T3

2017

T4

T1

T2

T3

T4

2018

T1

T2

T3

2019

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

26

0 39,7% SUECIA

7,5% ESPAÑA

19,1% FINLANDIA

5,2% EEUU

8,4% CHINA

20,1% OTROS

A JULIO 2020

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

Uruguay La Cepal proyecta un decrecimiento del PIB uruguayo del -5,0 % para 2020, a causa de la pandemia del coronavirus, sumado a las expectativas poco optimistas a causa de la disminución de la actividad en China, uno de los mayores mercados de exportación del Uruguay, a donde se destinan alrededor del 20 % de sus exportaciones.

A pesar de este panorama, el control efectivo frente a la curva de contagios de COVID-19 permitió la reapertura en junio de centros comerciales y el regreso paulatino de los estudiantes a las escuelas, facilitando así la recuperación económica.

De acuerdo con el Informe de Política Monetaria del Banco Central (BCU), según los “indicadores econó-

5

12

4

10

3

8

2

6

1

4

0

2

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

En cuanto a la dinámica comercial, el diario El País de Uruguay señaló que “las exportaciones de bienes mostraron señales de recuperación en junio, si bien todavía son menores a las de igual mes de 2019. En junio la reducción de las ventas al exterior fue de 6,8% frente a igual mes del año pasado, lo que muestra una moderación en la caída”. A su vez, las importaciones de equipos para HVAC/R a agosto de 2020 solamente llegaron a USD 25.419.400 CIF, con origen desde China (58,2 %), seguido de Italia (10,6 %) y Brasil (5,8 %), según datos de la Dirección General de Aduanas.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE HVAC/R

URUGUAY PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2017-2019

-1

micos disponibles, el piso de caída del nivel de actividad se habría alcanzado en abril” y “la economía empezó a mostrar signos de reactivación gradual a partir de mayo”.

0

2019

58,2% CHINA

4,6% ESPAÑA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

10,6% ITALIA

3,6% ARGENTINA

2017

2018

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

5,8% BRASIL

17,2% OTROS

A AGOSTO 2020

Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Aduanas TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

27

PROMEDIO PIB % EN AMÉRICA LATINA ESTIMACIÓN 2019 PROYECCIÓN 2020

2,9

2,1

1,9

0,7

0,1

-4,9 -6,1

-6,7 -8,2

-9,1 MUNDIAL

AMÉRICA LATINA

MÉXICO, CENTROAMERICA Y EL CARIBE

REGIÓN ANDINA

BRASIL Y CONO SUR

Nota: Los promedios de Región Andina y Cono Sur no incluyen a Venezuela y Argentina por sus circunstancias excepcionales.

De tener en cuenta a estos países, el promedio de variación del PIB en la Región Andina sería de -5,3 % en 2019 y de un -11,8 % proyectado en 2020; mientras que en el Cono Sur sería de 0,1 % para 2019 y -7 % proyectado para 2020.

Fuente: Cepal y FMI

28

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) EN 12 MESES, ENTRE SEPTIEMBRE DE 2017 Y OCTUBRE DE 2019.

9 8 7 6 5 4

2017

2018

SEP

JUL

MAY

MAR

ENE

NOV

JUL

México y Centroamérica SEP

0 MAY

El Caribe

ENE

1

MAR

América del Sur, excepto Argentina y Venezuela

NOV

2

SEP

3

América Latina y el Caribe, excepto Argentina y Venezuela

2019

Fuente: Cepal.

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2019-2020 • ADDENDUM

29

CRECIMIENTO PIB ANUAL %

2018 2019* 2020**

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

2,9

MUNDIAL

-4,9

-9,1

-9

AMÉRICA LATINA

0,1

MÉXICO

0,1

1,1

2,1

2,1

COSTA RICA

-5,5

2,7

2,5 2,3

EL SALVADOR

-8,6

3,6

3,1 GUATEMALA

-4,1

-4 -3,9

-8,3

3,7

NICARAGUA

-6

-4

-2

7

5,1

PANAMÁ

-6,5 -8

2,7

HONDURAS

- 6,1

-10

3,6

0

2

4

6

8

*Estimación **Proyección Fuente: Cepal y FMI

30

TOP 50 EMPRESAS DE LIMPIEZA LATINOAMERICANAS • INFORME 2020-2021

30

REGIÓN ANDINA 3,6 2,9

MUNDIAL -4,9 1,1 0,1

AMÉRICA LATINA -9,1

4,2 2,8

BOLIVIA -5,2

2,5 3,3

COLOMBIA -5,6

1,3 -9

0,1

ECUADOR

4 2,2

PERÚ

-13 -19,6

VENEZUELA

-35 -26 -40

-30

-20

-10

0

10

BRASIL Y CONO SUR MUNDIAL

3,6 2,9

-4,9 1,1 0,1

AMÉRICA LATINA

-9,1

1,3 1,1

BRASIL -9,2 -2,5 -2,2 ARGENTINA -10,5

3,9 CHILE

-7,9

-5 -15

-10

-5

1,1

PARAGUAY -2,3

0,2

URUGUAY

0,2

0

4,2

1,6

5

TOP IOO CONTRATISTAS-INSTALADORES • INFORME 2020-2021 • ADDENDUM

31

Índice de referencias Fuentes citadas: Gestión Digital, “¿Qué le espera a la economía ecuatoriana en el 2020?”, Nota de prensa, 19 de enero, 2020.

El Colombiano, “Por coronavirus, las bolsas del mundo viven la peor caída desde la crisis financiera del 2008”, Nota de prensa, 28 de febrero, 2020.

Infobae, “Según la OCDE el coronavirus hará más profunda a la recesión de la Argentina”, Nota de prensa, 2 de marzo, 2020.

Revista Semana, “La Cepal ve una recesión global solo comparable con la depresión de 1929”, Nota de prensa, 25 de marzo, 2020.

Revista Semana, “Economía mundial entró en recesión, advierte el FMI”, Nota de prensa, 27 de marzo, 2020.

France 24, “FMI: ‘Ya está claro que estamos en una recesión igual o peor que la de 2009’”, Nota de prensa, 28 de marzo, 2020.

Infobae, “El desempleo en México alcanzó el 4.7% en abril: 2.1 millones de personas no tienen trabajo”, Nota de prensa, 1 de junio, 2020.

Diario Gestión, “Perú será el país con mayor caída de PBI en Sudamérica este año, según BM”, Nota de prensa, 8 de junio, 2020.

La Tercera, “FMI baja proyección de PIB de Chile a -7,5% en 2020, pero sería el que menos caerá en la región”, Nota de prensa, 26 de julio, 2020.

France24, “¿Cómo hará una Argentina que ya estaba en crisis para pagar los gastos de la pandemia?”, Nota de prensa, 17 de julio, 2020.

El Espectador, “Leve mejora: tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 19,8 % en junio de 2020”, Nota de prensa, 30 de julio, 2020.

Forbes Centroamérica, “Economía de Honduras se contraerá entre 7 y 8 % de su PIB por Covid-19”, Nota de prensa, 1 de agosto, 2020.

El País Uruguay, “Los 11 indicadores que muestran el inicio de la recuperación de la economía uruguaya”, Nota de prensa, 2 de agosto, 2020.

El Economista, “Especialistas prevén caída de 10.02% en el PIB de México para el 2020”, Nota de prensa, 3 de agosto, 2020.

El Universo, “$5249 millones y 335 413 empleos perdidos es impacto del COVID-19 en economía de Ecuador, reporta Banco Central”, Nota de prensa, 7 de agosto, 2020.

Revista Dinero, “Deuda externa de Colombia se acerca al 50% del PIB”, Nota de prensa, 11 de agosto, 2020.

32

Infobae, “El Salvador solicita más de 900 millones en préstamos para la pandemia de la COVID-19”, Nota de prensa, 12 de agosto, 2020.

Deutsche Welle, “Bolivia en crisis: la única solución es ir a elecciones cuanto antes”, Nota de prensa, 12 de agosto, 2020.

Memoori, “Developing a ‘Stand-By Mode’ for Buildings in the COVID-Era”, Nota de prensa, 13 de agosto, 2020.

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La Prensa Nicaragua, “El inusual mecanismo de entrega de préstamo que Ortega aceptó con el BID y con el que perdió el control de US$43 millones”, Nota de prensa, 26 de agosto, 2020.

La Prensa Nicaragua, “Moody’s: solo Nicaragua no crecerá en el 2021, aunque tenga su déficit fiscal controlado en el 2020”, Nota de prensa, 27 de agosto, 2020.

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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19): estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en respuesta a la solicitud realizada por el Gobierno de México en el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) durante la Reunión Ministerial Virtual sobre Asuntos de Salud para la Atención y el Seguimiento de la Pandemia COVID-19 en América Latina y el Caribe celebrada el 26 de marzo de 2020 (LC/ TS.2020/45), Santiago, 2020.

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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones”, Informe especial COVID-19 No. 5, 15 de julio, 2020.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística”, Informe especial COVID-19 No. 6, 6 de agosto, 2020.

Banco Mundial, “La respuesta del Grupo Banco Mundial a la COVID-19 aumenta a USD 14 000 millones para ayudar a sostener las economías y proteger el empleo”, Comunicado de prensa, 17 de marzo, 2020.

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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “COVID-19 tendrá graves efectos sobre la economía mundial e impactará a los países de América Latina y el Caribe”, Comunicado de prensa, 19 de marzo, 2020.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “Declaración de la Directora Gerente del FMI durante la Cumbre extraordinaria de líderes del G-20”, Comunicado de prensa, 26 de marzo, 2020.

Organización Mundial del Comercio (OMC), “Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy”, Comunicado de prensa, 8 de abril, 2020.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “Afrontar la crisis: Prioridades para la economía mundial”, Discurso, 9 de abril, 2020.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “Coronavirus Economic Planning: Hoping for the Best, Prepared for the Worst”, IMFBlog, 12 de marzo, 2020.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “La pandemia del coronavirus y América Latina: Es el momento de tomar medidas decisivas”, Blog Diálogo a Fondo, 19 de marzo, 2020.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “La próxima fase de la crisis: Se necesitan nuevas medidas para una recuperación resiliente”, Blog Diálogo a Fondo, 16 de julio, 2020.

Bases de datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organización de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales:

• El Salvador: Banco Central de Reserva.

• Nicaragua: Dirección Nacional de Servicios Aduaneros.

Descartes Datamyne (www.datamyne.com). Con información de fuentes oficiales:

• Argentina: Dirección General de Aduanas.

• Chile: Servicio Nacional de Aduanas.

• Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

• Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas.

• Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras.

• Ecuador: Servicio Nacional de Aduana.

• México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi).

• Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas.

• Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

• Uruguay: Dirección General de Aduanas.

• Venezuela: Países socios.

Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Indicadores tasa de cambio (con respecto al dólar de EE.UU.), sitio web oficial (http://indicadores.felaban.net), datos a junio 2019.

Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*:

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HS-Code

Descripción

84

Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes de los mismos.

8414

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas de ventilación o reciclado que incorporan un ventilador, con o sin filtros.

841430

Compresores; del tipo utilizado en equipos de refrigeración.

841451

Ventiladores; de mesa, suelo, pared, ventana, techo o techo, con un motor eléctrico autónomo de potencia no superior a 125 W.

841459

Ventiladores; no clasificados en el ítem no. 8414.51.

8415

Máquinas de aire acondicionado; que poseen un ventilador accionado por un motor y elementos para cambiar la temperatura y la humedad, incluidas aquellas máquinas en las cuales la humedad no puede regularse por separado.

841510

Máquinas de aire acondicionado; que poseen un ventilador accionado por un motor y elementos para cambiar la temperatura y la humedad, del tipo diseñado para fijarse a una ventana, pared, techo o piso, autónomo o de “sistema Split”.

841581

Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, distintos a los de ventana o pared, que incorporan una unidad de refrigeración y una válvula para la inversión del ciclo de enfriamiento/calefacción (bombas de calor reversibles).

841582

Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, que no sean de tipo ventana o pared, que incorporan una unidad de refrigeración.

841583

Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, que no sean de tipo ventana o pared, que no incorporen una unidad de refrigeración.

8418

Refrigeradores, congeladores y demás equipos de refrigeración o congelación, eléctricos o de otro tipo; bombas de calor distintas de las máquinas de aire acondicionado del ítem no. 8415.

841869

Equipo de refrigeración o congelación; no clasificados en el ítem no. 8418.

* Para los gráficos de importaciones se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con equipos de HVAC/R, para transacciones realizadas hasta agosto de 2020.

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