2 0 1 2 _ 5
Золотые правила золотого века газа Казахстан и Россия: курс на инновации Министерство нефти и газа Наша первоочередная задача – развитие казсодержания Нефтегазовый комплекс: запасы, добыча, инвестиции Нефтяные хроники 5 лет без права на экспорт Закон о газе и газоснабжении. Государство усиливает позиции Казахстанскому инжинирингу нужна поддержка государства Нефтесервис по-казахстански КазМунайГаз, Газпром и ГНКАР: особенности национальной опеки
2012
English version
| 85 page |
СОДЕРЖАНИЕ
contents
12
40
Форум Казахстан и Россия: курс на инновации
44
Образование Оксфордский МВА для стран СНГ
12 Министерство нефти и газа Наша первоочередная задача – развитие местного содержания
49 Событие Нефтегазовая неделя, или современный аналог Великого шелкового пути
16 Недропользование Нефтегазовый комплекс: запасы, добыча, инвестиции ТенизСервис Надежный сервис для морских проектов
50
30 КазТрансГаз Аймақ Новых свершений, газовики!
36 Право Закон о газе и газоснабжении. Государство усиливает позиции
76 Недвижимость Уголок Франции на берегу Есиля
52 Ассоциация Казахстанскому инжинирингу нужна поддержка государства
26 Нефтяные хроники 5 лет без права на экспорт
74 Caspian Motors Спецавтотехника для горной и нефтяной промышленности
Газовый проект Nabucco: точка невозврата
20
Рейтинг Информационная активность нефтегазовых компаний
78 Бренд Сила мечты в Казахстане
80
56 Инновации Плюс технологии и автоматизация всей страны
58 Ассоциация Нефтесервис по-казахстански
English version
60 Энергетика Энергосбережение – веление времени
62
40 Исследование КазМунайГаз, Газпром и ГНКАР: особенности национальной опеки
Автогаз Алматы Альтернативное топливо – реальный план действий!
42
64
Прогноз Золотые правила золотого века газа
44
| 85 page | www.InvestKz.com
Индекс
Персоны • Компании • Министерства и ведомства
ПЕРСОНЫ Байкенов Кадыр Есимов Ахметжан Комаров Игорь Кудайберген Алмас Куйвашев Евгений Кунтуаров Сергазы Майтеков Зейнур Мынбаев Сауат Назарбаев Нурсултан Никонов Сергей Новак Александр Путин Владимир Сафинов Канатбек Титов Вадим Шарипбаев Кайрат
56 43 13 60 15 62 42 14, 31 12–15, 42, 54 80 14 12–13 17 49 37
КОМПАНИИ Agip KKO 75 Atlantic Waste Solutions 27 B&R 58 Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ 33 BG Kazakhstan 43, 75 BI-Group 78 BKEShelf 27 BNP Paribas 32 Botas 52, 54 Bulgargaz 52 Caspian Investments Resources Ltd. 34 Caspian Motors 76 Caspi Meruerty Operating Company 57 CCEL 67, 73 ChevronTexaco 74–75 CITI BANK of Tokio 32 CMOC 27 DuPont 63 EGL 54 EIA 34 ENI 33 ENKA 60 E.ON Ruhrgas 54 ExxonMobil 72, 75 GATE 60 Halliburton International 75 Harris Interactive 82 Honda Алиматы 80 Japan Bank for International Cooperation 33 JBIC 32 ICP DAS 58 Kazakhstan Petrochemical Industries Inc 57 Kaz M-I 27 KAZENERGY 18 Krempel 63 Magna Carta College Oxford 49 Marubeni Corporation 34 MI-SWACO 27 MOBILEX 59 MOL 52–53 Nabucco Gas Pipeline International 52, 54 Nazarbayev University 14 NCOC 18, 21 OMV Gas & Power GmbH 52 Petkim 66, 72 Petroleos Mexicanos 67 Qatar Petroleum 67
4
l 2012#4l
Kazakhstan
RMA Group 76 Rockwell Automation 58 Rompetrol Group N.V. 73 RWE Supply & Trading GmbH 52–53 Saipem 60 Satel OY 58 Schlumberger 60 Siemens 58 Sinopec 34 Sinopec Engineering 34 SOCAR 54 Standard & Poor’s 64–65, 67–68, 72–73 Technip 27 Total 75 Transgaz 52 АвтоВАЗ 13 Автогаз Алматы 42–43 Автоматизация и Технологии 58–59 Азеригаз 69 Азерихимия 69 Азерэнерджи 69 Азиатский Газопровод 32 Алюминий Казахстана 59 Амангельды Мунай Газ 21 АНПЗ 33–34 Банк развития Казахстана 32, 67 Белтрансгаз 68–69 Бетпак Дала 62 БТА Банк 68 Бузачи Оперейтинг ЛТД 21 Газпром 32, 54, 64–70, 72–73 Газпром нефть 66 ГДУ НГП 57 ГНКАР 64–70, 72–73 ГНФАР 66 Даму 28 Дирекция строящихся предприятий КМГ 33 Донской ГОК 59 Ерсай Каспиан Контрактор 33 Жаикмунай 21 ЖГПЗ 53 Интергаз Центральная Азия 32 Интер РАО ЕЭС 15 Казатомпром 59 Казахмыс Петролеум 21 Казахойл Актобе 21, 34 Казахстанкаспийшельф 75 Казгермунай 21, 34, 57 КазГПЗ 21, 53 КазМунайГаз 18, 26, 31–34, 64–65, 67–70, 72–75 КазМунайГаз – Переработка и Маркетинг 75 КазМунайТениз 21 КазРосГаз 32 КазСтройСервис 34 КазТрансГаз 31, 34, 37, 42–43 КазТрансГаз Аймақ 37–38 КазТрансОйл 59, 74–75 Казхимволокно 59 Казхром 59 Казцинк 59 Казына Капитал Менеджмент 14 Каражанбасмунай 21, 34, 75 Каракудук-Мунай 21 Каспиан Оффшор Констракшн 60 Кентауский трансформаторный завод 62–63 Кеппел Казахстан 33
Колон 43 Комплексные энергетические системы 68 Контрактное агентство 57 КПО 18, 21, 66, 74–75 КТК 75 Курмангазы Петролеум 27 ЛУКОЙЛ Оверсиз 34 Мангистаумунайгаз 21, 67, 73 МБА 66 Минский электротехнический завод 63 МЭА 34, 44–48 Норт Каспиан Оперейтинг Компании 27 Объединенный институт ядерных исследований 13 Озенмунайгаз 21, 34 Парк инновационных технологий 14 ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз 21, 34, 67, 75 ПНПЗ 73 РД «КазМунайГаз» 21, 34, 73–75 Роснано 14 Роснефть 67, 72 Самрук-Казына 16, 18, 67 Самрук-Энерго 15 Саутс Ойл 21 Сбербанк России 66 Сколково 14 СНПС-Актобемунайгаз 21 Союз инжиниринговых компаний 56–57 Союз машиностроителей Казахстана 18 Союз сервисных компаний 60 ТГПЗ 53 Теңіз Бурғылау 33 Тенгизнефтестрой 60 Тенгизшевройл 18, 21, 60, 69–70, 73–75 ТенизСервис 26–28 Терцел 27 Тетис Арал Газ 21 Транснефть 67 Тюбкараган Оперейтинг Компани Б.В. 26 УЭС 62 Шевронмунайгаз 75 Эмбамунайгаз 21, 34 Энертэкс 62 Министерства и ведомства Агентство по статистике 32, 60 АРЕМ 32 Комитет таможенного контроля 30 Министерство индустрии и новых технологий 17, 57 Министерство нефти и газа 17, 32 Министерство экономического развития и торговли 30 Национальный банк 66 Национальное агентство по развитию местного содержания 57
Указана страница статьи, в которой упоминается персона, компания или ведомство
Международный деловой журнал Kazakhstan, 2012 №5 Собственник: ТОО «Казахстаника» Издатель: ТОО «Деловой журнал «Казахстан»
Editor-in-chief: Vladimir Voloshin
Шеф-редактор: Сергей Гахов
Managing Editor: Sergey Gakhov
PR-менеджер: Наталья Волошина Cлужба рекламы: Кирилл Иванцов Айжан Касымалиева Галия Жукашева Динара Коккозова
Специальный выпуск нашего журнала, который Вы держите в руках, мы традиционно издаем в преддверии главных событий года для нефтяников и газовиков Казахстана – Евразийского форума KAZENERGY и международной нефтегазовой выставки и конференции KIOGE. В этом году эти два форума, соединившие в одну нефтегазовую неделю мероприятия в Астане и Алматы, пройдут под знаком юбилея для лидера отечественного выставочного бизнеса – компании «Итеса». Исполняется 20 лет ее лучшему бренду – KIOGE, который сегодня является и одним из символом нефтегазового комплекса независимого Казахстана. В этой связи от имени национального брендингового агентства «Казахстаника» и делового журнала Kazakhstan я хочу от всего сердца поздравить наших партнеров из «Итесы» и пожелать им дальнейших профессиональных успехов! Считая себя «старожилами» KIOGE, мы, конечно же, подошли к юбилею не с пустыми руками. Вот уже пять лет мы представляем участникам этой выставки и конференции наше ежегодное деловое обозрение «Нефтегид», где даем анализ ключевых задач и вызовов, стоящих перед отечественной «нефтянкой». В 2012 году основная тематика наших статей и обзоров касается таких вопросов, как внедрение инноваций, развитие казахстанского содержания, а также перспектив глобальной газовой индустрии. Надеемся, что с этими материалами мы, как говорится, «попали в яблочко» и они вызовут интерес у Вас – наших читателей. С уважением Владимир Волошин, Главный редактор журнала Kazakhstan
Ваше мнение важно для нас. Мы ждем Ваших откликов. Наш электронный адрес: kz@investkz.com
Publisher: Kazakhstan Business Magazine Ltd
Главный редактор: Владимир Волошин
Арт-редактор: Евгений Момот
Уважаемые читатели!
Owner: Kazakhstanika Ltd
Art-Editor: Eugeniy Momot PR-manager: Natalya Voloshina Advertising Service: Kirill Ivantsov Aizhan Kassymaliyeva Galiya Zhukasheva Dinara Kokkozova
Технический редактор: Людмила Степанова
Technical Editor: Ludmila Stepanova
Корректор: Лилия Герасименко
Proofreader: Liliya Gerasimenko
Дизайн и верстка: Мурат Чарипбаев Алмаз Ураимов
Design: Murat Charipbaev Almaz Uraimov
Редакция не обязательно разделяет точку зрения авторов статей. Статьи со знаком публикуются на правах рекламы.
The editors do not always share the opinions of the authors. Articles marked as are published as advertisements.
За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели.
The advertisers are fully responsible for the content of their advertising materials.
Редакция оставляет за собой право редактирования текстов без изменения их информационного содержания.
The editors reserve the right to edit and abridge texts without changing their informational content.
Перепечатка материалов журнала со знаком допускается только с письменного разрешения редакции.
No material in the Magazine marked with the sign may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the publisher.
Журнал издается шесть раз в год, тиражом 5000 экземпляров
The magazine is published with 5,000 copies six times a year
Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Cв. № 5920-Ж от 27.04.2005
The magazine is registered in the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan. Registration certificate # 5920-Ж as of 27.04.2005
По вопросам сотрудничества, распространения журнала, а также размещения рекламы и других материалов обращайтесь:
For any matters concerning co-operation, the distribution and placement of advertising and other materials, please contact:
Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 236 «Б», БЦ «Темир-Тау», 3 этаж, офис 319 тел.: + 7 (727) 266 25 07 факс: + 7 (727) 266 25 08 e-mail: info@investkz.com www.investkz.com
236 "B", Gagarin Ave., business-center "Temir-Tau", 3rd floor, office 319 050060, Almaty, Republic of Kazakhstan tel.: + 7 (727) 266 25 07 fax: + 7 (727) 266 25 08 e-mail: info@investkz.com www.investkz.com
для писем: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, главпочтамт, а/я 185
Post Box 185, 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan
Отпечатано: Типография «Print House Gerona» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 458/460, офис 201-205 Тел./факс: +7 (727) 250 47 40
Printed by Print House Gerona office 201-205, 458/460, Seifullin Ave., 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan Tel./fax: +7 (727) 250 47 40
цитаты номера Нурсултан Назарбаев Эффективная коммерциализация научных разработок – это основа конкурентоспособного промышленного производства. Убежден, что Казахстан и Россия совместными усилиями могли бы сформировать в перспективе полноценный технологический и производственный альянс. стр. 13
Владимир Путин Приоритетным, с точки зрения новых технологий, является машиностроение. В ближайшие годы мы планируем построить в Казахстане автомобильный завод полного цикла и заинтересованы в совместном производстве по сборке гражданских вертолетов К-226. стр. 13
Канатбек Сафинов В краткосрочной перспективе мы планируем акцентировать внимание на точечной работе с девятью крупнейшими недропользователями Казахстана, на долю которых приходится 75% всего объема закупок ТРУ в отрасли. Увеличение местного содержания в закупках этих компаний всего на 1% означает рост закупа у казахстанских производителей на 15 млрд тенге. стр. 17
Кадыр Байкенов Отсутствие стройной системы подготовки инженерных кадров, государственной политики в сфере развития инжиниринга, обязательств со стороны иностранных инвесторов по привлечению казахстанских организаций к совместной работе привели к тому, что наши инжиниринговые компании так и не вышли на высокий профессиональный уровень. стр. 57
Алмас Кудайберген По крупным проектам государству, наряду с нефтяными компаниями, необходимо урегулировать вопросы увеличения местного содержания с генеральными подрядчиками, так как именно они (за исключением лишь некоторых) получают всю прибыль и выводят ее из Казахстана, не инвестируя в обучение, модернизацию, оборудование и организацию локальных производств. стр. 61
Сергазы Кунтуаров В последнее десятилетие за счет внедрения высокотехнологичного оборудования ведущих европейских стран, применения современных изоляционных материалов и новых конструктивных решений продукция Кентауского трансформаторного завода значительно превзошла зарубежные аналоги по качеству, надежности и разнообразию номенклатуры. стр. 63
www.InvestKz.com
форум
Казахстан и Россия: Курс на инновации 12
19 сентября в Павлодаре прошел IX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Россиии, в котором приняли участие Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Начавшись в 2003 году в Омске, история этого ежегодного мероприятия не прерывается на протяжении вот уже девяти лет. За это время лидеры, а также политическая и деловая элита двух стран, встречались в Челябинске, Новосибирске, Оренбурге, Усть-Каменогорске, Актюбинске. l 2012# 5l Kazakhstan
Х
отя в программу нынешнего Форума входили самые различные по формату мероприятия, все они были ориентированы на поиск инновационных идей, призванных расширить двустороннее сотрудничество наших стран. Так, вопросам взаимодействия в сфере устойчивого развития и высоких технологий был посвящен отдельный казахстанско-российский бизнес-форум, по итогам работы которого было подписано 27 договоров на сумму свыше $2 млрд. В рамках международной выставки инноваций свои достижения представили около 190 предприятий из Казахстана и России, также заключивших ряд контрактов на сумму более $322 млн. Как отметил в своем вступительном слове Президент Казахстана, тематика форума имеет особую актуальность и значимость. «Только за два прошедших года в Казахстане по программе индустриализации запущено более 440 новых производств на сумму $12 млрд. До 2020 года по нашему плану намечено реализовать более 700 индустриально-инновационных проектов стоимостью $77 млрд. В инновационной индустриализации экономики нам активно помогают российские партнеры, которые вносят свой вклад в этот значимый для нашей страны процесс». В свою очередь, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что нынешний год является знаковым для Казахстана и России. «В этом году мы отмечаем 20-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы мы заложили прочный фундамент двусторонних отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Создана и постоянно совершенствуется договорно-правовая база, на всех уровнях установлены и развиваются политические контакты. Важным направлением двустороннего партнерства является инновационное сотрудничество. Это наше стратегическое направление. Если мы объединяемся для реализации таких проектов, то работа становится более эффективной. На это нацелены и Таможенный союз и Единое экономическое пространство».
предприятия, где ежегодно планируется выпускать до 120 тысяч российских автомобилей. Объем инвестиций в него оценивается в $400 млн. Как заявил в ходе Форума президент ОАО «АвтоВАЗ» Игорь Комаров, этот проект стал возможен благодаря условиям, которые создает скоординированная промышленная, таможенная и инвестиционная политика двух государств. По его словам, проект создания нового завода по сборке автомобилей LADA, а также машин других брендов, является крупнейшей частной инициативой в области казахстанского машиностроения. Еще одним совместным проектом может стать производство в Казахстане гражданских вертолетов. Как отметил Владимир Путин, «приоритетным, с точки зрения новых технологий, является машиностроение. В ближайшие годы мы планируем построить в Казахстане автомобильный завод полного цикла и заинтересованы в совместном производстве по сборке гражданских вертолетов К-226. Реализация этих программ позволит охватить новые производственные цепочки, повысить качество и масштаб промышленной кооперации между странами». Два инновационных проекта планируют реализовать в Казахстане предприя тия из Нижегородской области. Речь идет о выпуске искусственных хрусталиков и производстве полимерно-битумных изоляционных продуктов. Кроме того, Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне,
совместно с Междисциплинарным научно-исследовательским комплексом Евразийского госуниверситета и Национального ядерного центра Казахстана в настоящий момент осуществляют проект ы, связанные с созданием принципиально новых материалов. При участии Казахстана на территории Омской области планируется развитие кремниевого кластера, что предполагает формирование производств полного цикла: от поставок сырья с казахстанских месторождений до выпуска готовой продукции – поликристаллического и металлургического кремния, а также пластин для солнечной энергетики, микроэлектроники и сверхточной оптики. Нашу страну также заинтересовало омское оборудование для наземной инфраструктуры ГЛОНАСС и GPS. Эту российскую разработку намерены использовать для мониторинга нефтегазовых месторождений, а также развертывания на территории Казахстана наземной инфраструктуры глобального позиционирования. Не оставили без внимания и сотрудничество в космической сфере. Как отметил Нурсултан Назарбаев: «Байконур» должен стать международным инновационным брендом, символом качественно нового этапа в развитии наших двусторонних отношений. Для проведения совместных исследований в сфере мирного использования космоса мы могли бы создать новую уникальную площадку научно-технологического сотрудничества – Байконурский инновационный форум».
От «Лады» до Байконура
О
дним из таких совместных проектов станет создание в Восточно-Казахстанской области автосборочного
l
Kazakhstan 2012# 5
l
13
форум
Напомним, что еще в июне 2012 года в Астане было принято совместное заявление глав России и Казахстана по космосу. Теперь пришло время разработать долгосрочную программу совместного использования космодрома. При этом глава Казахстана подчеркнул, что «очень важно включить в нее вопросы модернизации города, создание инфраструктуры, соответствующей вызовам времени».
Золотой треугольник
И
нтеграция должна коснуться и «треугольника» знаний: образование, исследования и инновации. И примеры тому уже есть. Это совместный фонд нанотехнологий, созданный компаниями «Казына Капитал Менеджмент»
14
l 2012# 5l
Kazakhstan
и «Роснано», а также Центр высоких технологий при ЕврАзЭС. Надо двигаться дальше. Как заметил Нурсултан Назарбаев, рассчитывать на помощь извне в этой сфере не стоит. А потому кадры для освоения мирового опыта и продвижения науки вперед надо растить самим. «Мы заинтересованы в широком студенческом обмене, подготовке и переподготовке специалистов по техническим и иным специальностям, готовы к расширению сотрудничества с российскими вузами и научно-исследовательскими институтами, особенно в области разработки новых технологий». И этот процесс уже активно развивается. Помимо того что казахстанская молодежь сегодня получает высшее образование в вузах Новосибирска, Барнаула, Омска
и других крупных приграничных городах Сибири, здесь же проходят стажировку наши преподаватели и медики. Выступая на Форуме, глава Казахстана предложил пойти по пути европейских стран, а именно: создать единую исследовательскую сеть с участием высших учебных заведений, научно-исследовательских центров и бизнеса. «Эффективная коммерциализация научных разработок – это основа конкурентоспособного промышленного производства. Убежден, что Казахстан и Россия совместными усилиями могли бы сформировать в перспективе полноценный технологический и производственный альянс». И как вариант такого сотрудничества, Нурсултан Назарбаев пригласил российские компании участвовать в деятельности Парка инновационных технологий в Алматы, в формировании центров аграрных инноваций, а также создании наукограда Курчатов. Он также предложил установить партнерские связи между инновационным центром «Сколково» и новым Nazarbayev University. «Никто нам свои новые технологии «из-за бугра» давать не собирается, как бы мы этого ни хотели, поэтому нам надо совместно поворачиваться, создавать такие инновации у себя здесь, на Родине, вместе».
Итоги и договоренности
В
присутствии президентов был подписан ряд межгосударственных документов. Среди них протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами двух стран о торговоэкономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года. Свои подписи под этим документом, который создает условия для беспошлинных поставок российских нефтепродуктов на казахстанский внутренний рынок в объеме, согласно утвержденным индикативным балансам нефтепродуктов на территориях двух государств, поставили министр энергетики РФ Александр Новак и министр нефти и газа РК Сауат Мынбаев. В протоколе содержатся механизмы компенсации выпадающих доходов российского федерального бюджета за счет встречных беспошлинных поставок казахстанской нефти, а также методика расчета их объемов и порядок осуществления.
Менее официальная, но не менее важная работа кипела на других мероприятиях Форума: на выставке, в ходе пленарных заседаний и обмена мнениями, в рамках подписания двусторонних меморандумов и соглашений, как между отдельными компаниями, так и приграничными регионами. А это двенадцать субъектов России (включая Республику Алтай, Алтайский край, Астраханскую, Волгоградскую, Курганскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Омскую, Самарскую, Саратовскую, Тюменскую и Челябинскую области), а также семь областей Казахстана, в том числе Актюбинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую. В общей сложности между этими регионами заключено более 250 соглашений, протоколов и меморандумов о сотрудничестве, которые, как правило, дополняются планами совместных мероприятий. Только в приграничной зоне действуют более 400 совместных предприятий,
а в целом торгово-экономические связи с Казахстаном на постоянной основе поддерживают 76 регионов России. По данным федерально-таможенной службы РФ, в первом полугодии 2012 года товарооборот между странами составил $10,1 млрд, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2011 года на 0,5 %. При этом российский экспорт вырос на 1,6 % – до $6,4 млрд, а импорт из Казахстана уменьшился на 1,5 % – до $3,7 млрд. Среди деловых соглашений, заключенных в рамках Форума, особое место занимает меморандум, подписанный между ОАО «Интер РАО ЕЭС» и АО «Самрук-Энерго». Речь идет о строительстве четвертого энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 600 МВт. Реализация данного проекта обеспечит развитие генерирующих мощностей, экономическую эффективность производства электроэнергии, энергетическую безопасность Казахстана, возвратность и окупаемость вложенных средств, а также приведет к усилению партнерских отношений между
этими компаниями. Необходимо отметить, что в данный момент на станции ведется сооружение третьего энергоблока, которое осуществляется в рамках заключенного несколькими годами ранее аналогичного меморандума. Что касается второго энергоблока, то со дня его запуска уже прошло около 20 лет. Подводя итоги Форума, Президент Назарбаев отметил, что в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза происходит последовательное укрепление сотрудничества Казахстана и России. «Сегодня устранены многие барьеры, которые были между нашими странами на таможне, на границе, и это помогает активно развивать совместные производства». P.S. Эстафету проведения следующего Форума, который состоится в Екатеринбурге, принял губернатор Сверд ловской области Евгений Куйвашев. Марина Попова, Павлодар
Министерство нефти и газа
Наша первоочередная задача – развитие местного содержания Развитие местного содержания является важным и актуальным вопросом на современном этапе реализации индустриальной политики, одной из ключевых задач при поддержке отечественных производителей товаров и услуг. Как отметил Глава государства на открытии второй сессии Парламента 3 сентября 2012 года, сейчас важно пересмотреть всю систему поддержки местного содержания, особенно в обрабатывающей промышленности, аграрном комплексе, малоконкурентных отраслях. В связи с этим Президент дал поручение правительству совместно с ФНБ «Самрук-Казына» проанализировать мировую практику и выработать собственную модель поддержки казахстанских товаропроизводителей. 16
l 2012# 5l
Kazakhstan
Оценивая результаты
Р
азработанные и принятые в соответствии с поручением главы государства два закона и двенадцать постановлений правительства в части казсодержания позволили выстроить эффективную систему его мониторинга и развития. Мы добились практически стопроцентной сдачи недропользователями отчетности по казсодержанию и имеем реальную картину участия отечественных предприятий в разработке углеводородных месторождений. Если в 2010 году, когда начала функционировать Система приема отчетов недропользователей МНГ, мы получали лишь треть отчетов, то уже в 2011 году эта проблема была полностью решена. Кроме того, казахстанские предприниматели получили прямой доступ к планам закупок по отрасли. Сегодня любой поставщик, зарегистрировавшийся в информационной системе Реестр МИНТ или в системе МНГ, может увидеть: что, когда и на какую сумму планируют закупить нефтегазовые компании. Такие данные позволяют поставщикам скорректировать свои производственные планы в соответствии с реальными потребностями недропользователей. Одной из серьезных проблем, с которой мы столкнулись на первых этапах работы, стало отсутствие в контрактах недропользователей четких физических обязательств по казсодержанию. В результате взаимодействия с компаниями конкретные обязательства по КС были приняты по 168 контрактам. Серьезным «стимулом» для развития казсодержания для нефтегазовых компаний стало включение в контракты штрафных санкций за неисполнение таких обязательств (это коснулось 107 контрактов). В этом году впервые были предъявлены штрафы 44 компаниямнарушителям. В результате проводимой с 2010 года работы по анализу закупок на их соответствие Правилам, утвержденным Правительством для недропользователей, нефтегазовые компании значительно пересмотрели свою позицию в отношении транспарентности тендерных процедур. Если в 2010 году нарушения Правил касались закупок на сумму 157 млрд тенге, что составило 25 % от всех закупок, то в 2011 году их размер сократился до 18 %. А в первом полугодии 2012 года этот показатель составил уже всего 6 %.
Как результат, согласно мониторингу за январь–июнь текущего года, нефтегазовые компании достигли следующих показателей: местное содержание в закупках товаров составило 10,5 %, работ – 39,2 %, услуг – 59 %. В целом объем закупок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 35 %, достигнув 304,5 млрд тенге, а казсодержания в ТРУ на 39 % – до 146 млрд тенге. Для того чтобы понять эффективность работы, проводимой государственными органами, мы смоделировали максимально благоприятную ситуацию для местного содержания. Анализ показал, что при условии полной загрузки казахстанских производителей в 2011 году уровень КС мог бы быть больше на 3 %. То есть уже в прошлом году мы практически вышли на «потолочный» показатель при существующих в Казахстане производственных мощностях. В то же время же встает вопрос выпуска некапиталоемкого товара и ограниченного внутреннего производственного потенциала. Анализ будущих закупок при освоении действующих месторождений показывает, что основная доля заказов (примерно 70 %–80 %) будет приходиться на товары, работы и услуги для проводки глубоких подсолевых скважин. Учитывая прогноз превалирования потребности в ТРУ в будущем именно на таких месторождениях, необходимо уже сейчас готовить местных производителей к вхождению на этот рынок. То есть мы должны осваивать выпуск товаров и развивать сервисные услуги, востребованные на глубоко залегающих месторождениях. Первоочередной задачей государственных органов сегодня является содействие в повышении возможностей казахстанских предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции, в том числе за счет обновления оборудования и внедрения современных технологий через гос программы поддержки бизнеса. В краткосрочной перспективе мы планируем акцентировать внимание на точечной работе с девятью крупнейшими недропользователями Казахстана, на долю которых приходится 75 % всего объема закупок ТРУ в отрасли. Увеличение местного содержания в закупках этих компаний всего на 1 % означает рост закупа у казахстанских производителей на 15 млрд тенге. В ближайшее время состоится расширенное совещание с руково-
Канатбек Сафинов, Ответственный секретарь Министерства нефти и газа Республики Казахстан дителями компаний «большой девятки» с целью постановки конкретных задач по повышению КС в их проектах. Необходимо понимать, что такой административный подход в развитиии местного содержания обусловлен мировыми и внутригосударственными закономерностями, нельзя не учитывать и влияние экономического кризиса. Что касается долгосрочных планов развития КС, то, безусловно, проводимый сегодня в отрасли курс в части работ и услуг не претерпит изменения с учетом вступления Казахстана в ВТО. В ходе переговорного процесса мы сумели достигнуть определенных компромиссных решений по сохранению (хотя и в ограниченном виде) политики поддержки отечественного производства в нефтегазовой сфере. Для новых контрактов мы должны построить новую договорную модель поддержки недропользователями экономики Казахстана.
Потенциал партнерства
Н
оменклатура оборудования, применяемого сегодня в нефтегазовом комплексе, весьма широка. Например, в ходе анализа закупок, проведенного совмест-
l
Kazakhstan 2012# 5
l
17
Министерство нефти и газа ными рабочими группами КМГ, ТШО, KPO, NCOС и ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» c целью увеличения казсодержания в крупных нефтегазовых проектах по группе товаров, было насчитано 30 тысяч наименований применяемых видов оборудования, запасных частей, инструментов и материалов. Учитывая данный аспект, сегодня очень важно правильно определить номенклатуру импортозамещаемых товаров, а также оценить экономическую целесообразность и технические возможности их производства в долгосрочной перспективе, то есть во время всего жизненного цикла реализации проекта. Инициативы Ассоциации «KAZENERGY», операторов крупных нефтегазовых проектов, казахстанских и иностранных компаний прежде всего направлены на повышение местного содержания в закупках недропользователей, в том числе через создание СП с иностранными сервисными компаниями, которые должны принести современные технологии, инвестиции и обеспечить создание новых рабочих мест. Все это должно дать дополнительный импульс развитию как нефтегазового комплекса, так и смежных отраслей экономики Казахстана. В качестве преимуществ, получаемых иностранными партнерами при создании СП, можно отметить, во-первых, реализуемую государством политику индустриально-инновационного развития, создающую прочную основу для успешного расширения бизнеса в долгосрочной перспективе, а также благоприятный инвестиционный климат. Во-вторых, это потенциальный рост возможности для победы в тендерах на поставку товаров, работ и услуг для национальных компаний и организаций, входящих в состав АО ФНБ «Самрук-Казына», а также выход на рынок стран Таможенного союза и приграничных с Казахстаном государств.
Кадры прежде всего
В
от уже два десятилетия Казахстан сам развивает свою нефтегазовую отрасль. И если в начале республике не хватало знаний и опыта для самостоятельной разработки крупнейших месторождений нефти и газа, то сейчас мы достигли определенного уровня развития и можем обеспечить, где это возможно,
18
l 2012# 5l
Kazakhstan
максимальную вовлеченность казахстанцев в данный процесс. Основы нормативной базы для создания пула квалифицированных казахстанских специалистов и расширения их участия в развитиии нефтегазовой отрасли сформированы с принятием Закона «О недрах и недропользовании». Утверж дены формы отчетности нефтегазовых компаний, а также методика расчета КС в кадрах. Практически во всех контрактах на недропользование зафиксированы обязательства компаний по местному содержанию в их персонале, определен размер обязательных расходов на обучение казахстанских специалистов. Если перейти к цифрам, то сегодня по контрактам на недропользование УВС задействовано порядка 72 тысяч человек. При этом доля иностранных специа листов незначительна и составляет все-
Для новых контрактов мы должны построить новую договорную модель поддержки недропользователями экономики Казахстана. го 2,3 тысячи человек, то есть показатель КС в кадрах достигает 96,7 %. Надо отметить, что речь здесь идет о штатных работниках компаний, занятых в действую щих контрактах, без учета подрядных и субподрядных организаций, привлекаемых к работам на месторождениях. Охват именно этого сегмента и является основным фокусом в реализуемом министерством проекте по подготовке наиболее востребованных технических специалистов на средства недропользователей. В целом развитие потенциала трудовых ресурсов в нефтегазовой отрасли осуществляется по двум направлениям. Во-первых, в рамках своих контрактных обязательств недропользователи повышают квалификацию собственного персонала с целью поэтапной национализации кадров. При средних ежегодных расходах в размере $600 тысяч, которые тратит на обучение одна нефтегазовая компания, общий объем средств, направляемый на эти
цели, по отрасли составляет порядка $120 млн. Во-вторых, согласно Закону «О недрах и недропользовании», средства, не освоенные в рамках корпоративного обучения должны направляться на обучение граждан Казахстана, и прежде всего на повышение квалификации персонала отечественных подрядных организаций. В результате мониторинга контрактных обязательств по обучению был выявлен ряд недропользователей, имеющих значительную сумму задолженности. Скоординированный подход к освоению данных средств позволил нам подготовить свыше 4 тысяч наиболее востребованных технических специалистов, что стало реальной поддержкой для порядка 170 казахстанских предприятий, а также реальным вкладом в решение вопрсов занятости трудоспособного населения. В текущем году реализуемый нами проект вышел на качественно новый уровень. Одной из очевидных проблем при трудоустройстве молодых специалистов является отсутствие единых квалификационных требований со стороны работодателя. Учитывая текущую стадию формирования национальной системы квалификации, альтернативным решением и профессиональным лифтом для обучаемых кандидатов может стать международная сертификация. Инвестирование в подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии с международными стандартами, отвечающих требованиям иностранных инвесторов, обеспечит востребованность и трудовую мобильность казахстанских кадров. Так, к примеру, этим летом международные сертификаты по сварке Lloyd's Register Kazakhstan получили первые участники нашего проекта. Необходимо понимать, что разработка небывалых за всю историю отечественной нефтяной промышленности гигантских месторождений, в том числе на шельфе Каспийского моря, потребует максимальной мобилизации трудовых ресурсов, и мы должны быть готовы к этому. Поэтому нашей первоочередной задачей становится всестороннее содействие казахстанским сервисным компаниям, включая подготовку необходимых кадров. Это позволит взрастить высококвалифицированных местных поставщиков, способных выполнять самые сложные оффшорные работы, удовлетворяющие всем требованиям нефтегазовой индустрии.
недропользование
Нефтегазовый комплекс: Запасы, добыча, инвестиции Значительные запасы углеводородов, мощная производственная инфраструктура, а также многомиллиардные инвестиции заложили основу для комплексного развития нефтегазового сектора Казахстана, обеспечив тем самым стратегические интересы республики. В отраслевом обзоре, который мы ежегодно публикуем в специальном нефтяном выпуске нашего журнала, представлена динамика ключевых показателей и основные тренды отечественной «нефтянки».
К
азахстан, обладая 2,7 % общемировых разведанных запасов УВС, по этому показателю занимает девятое место в глобальном рейтинге нефтяных держав. Нас опережают Саудовская Аравия (25,5 %), Ирак (11,1 %), Кувейт (9,5 %), Иран (9,2 %), ОАЭ (7,8 %), Венесуэла (6,5 %), Россия (5 %) и Ливия (2,9 %). При этом самыми крупными производителями нефти в мире являются: Саудовская
20
l 2012# 5l
Kazakhstan
Аравия (12 %), США (11 %), Россия (10 %), а также Иран (5 %), за которым следуют с небольшим отставанием Мексика, Норвегия и Китай. На долю этой семерки приходится до 70 % объема мирового нефтеэкспорта. Что касается Казахстана, то он обеспечивает порядка 2 % международных поставок нефти. В свою очередь, лидерами по потреблению нефти являются США (26 %), страны ЕС
(19 %) и Китай (6 %). Наша страна потребляет лишь 0,15 %, при том что 80 % казахстанской нефти идет на экспорт. Таким образом, с учетом сложившегося глобального дисбаланса между уровнем добычи и потребления нефти, Казахстан имеет все шансы войти в число стран – лидеров по экспорту нефти.
Запасы
По
состоянию на 1 января 2012 года государственным балансом учтены извлекаемые запасы по 241 месторождению нефти (4,9 млрд т), по 220 месторождениям газа (369 объектов, 1,6 трлн м3) и по 61 нефтегазоконденсатному месторождению (364,8 млн т). При этом прогнозные ресурсы Казахстана достигают 17 млрд т по нефти и более 146 трлн м3 по газу. Основные месторождения нефти и газа расположены в Западном Казахстане и приурочены к прибортовым зонам Прикаспийской впадины, к Южно-Эмбенскому и Северо-Бузачинскому поднятиям, Северо-Устюртской системе прогибов и ЮжноМангышлакскому прогибу, а также шельфу КСКМ. В 2011 году по результатам проведенных геолого-разведочных работ на государственный баланс впервые были поставлены запасы 6 месторождений УВС, среди которых Шалва, Шоба, Аккар Восточный, Западный Тузколь, Майкыз и Жаркум. Суммарный объем прироста запасов за 2000–2011 годы составил 1 860,2 млн т нефти, 118,7 млрд м 3 газа и 25,6 млн т конденсата. За это время было добыто 673,8 млн т нефти, 285,9 млрд м3 газа и 52,4 млн т конденсата (графики 1 и 2). Таким образом, можно констатировать, что прирост запасов нефти превышает их погашение почти втрое, что обусловливает обеспеченность отрасли сырьем более чем на 70 лет. Вместе с тем в последние годы наблюдается опережающая динамика добычи газа и конденсата. По состоянию на 1 января 2012 года нед ропользование УВС осуществляет 141 компания на 243 объектах, из которых на 62 ведется разведка, на 80 – добыча и на 101 – совмещенная разведка и добыча. Следует отметить, что большая часть запасов нефти (с учетом категории С2) сосредоточена у крупных недропользователей. Так, на долю «Норт Каспиан Оперейтинг Компании» (NCOC) приходится 44 %, ТОО «Тенгизшевройл» – 25 %, АО «Мангистаумунайгаз» – 3 %, АО «СНПС-Актобемунайгаз» – 3 %, АО «Озенмунайгаз» – 3 % и Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. – 3 %. Операционная компания «Бузачи Оперейтинг ЛТД» и ПФ «Эмбамунайгаз» имеют по 2 %, а ТОО «Тетис Арал Газ», ТОО «Казахмыс Петролеум», ТОО «Казахойл Актобе», АО «Каражанбасмунай», АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» и ТОО «Казгермунай» – по 1 %. Оставшиеся средние и мелкие недрополь-
зователи в целом владеют лишь 9 %, еще 2 % запасов свободны от недропользования и находятся в общем фонде.
Инвестиции
В
настоящий момент в минерально-сырье вой комплекс Казахстана инвестируют крупнейшие корпорации из 45 стран мира. И, конечно, большая часть этих капита ловложений (около 70 %) направляется на разработку месторождений углеводородного сырья. Так, в 2000– 2011 годах в недропользование УВС бы ло инве с т ир овано $125, 6 м лрд , в том числе $16 млрд – на проведение геолого-разведочных работ. За этот период их объем возрос в 6 раз (график 3) и по итогам прошлого года составил $18,4 млрд, включая $1,6 млрд – в ГРР. Ожидается, что по итогам текущего года эти цифры составят $18,9 млрд и $1,6 млрд соответственно.
Одной из главных проблем, тормозящих развитие нефтегазового комплекса, является обеспечение баланса интересов иностранных инвесторов и государства. По итогам 2011 года порядка 86 % всех углеводородных инвестиций пришлось на долю крупных компаний. Среди них NCOC (38,6 %), АО «Мангистаумунайгаз» (9,3 %), АО «РД «КазМунайГаз» (7,1 %), КПО (6,3 %), АО «СНПС-Актобемунайгаз» (6,3 %), ТОО «Тенгизшевройл» (4,8 %), АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (2,9 %), ТОО «Казахойл Актобе» (2,7 %), АО «Каражанбасмунай» (2,3 %), ТОО СП «Жаикмунай» (2,3 %), «Бузачи Оперейтинг ЛТД» (1,6 %), ТОО «Саутс Ойл» (1,1 %) и ТОО «Казгермунай» (0,9 %). Инвестиционная деятельность недропользователей вносит свой вклад в со циально-экономическое развитие страны. Так, за последние 12 лет ими было направленно на поддержку социальной сферы регионов и местной инфраструктуры почти $2 млрд, а на обучение казахстанских кад ров – $836 млн. За это время численность работающих на контрактных объектах возросла с 32 тыс. до 47 тыс. человек (график 4).
В целом в 2000–2011 годах общая сумма налогов и платежей, поступивших в госбюджет от недропользователей, составила 14 405,2 млрд тенге, в том числе 4 273 млрд тенге в виде налогов за фактический объем добытого сырья.
Добыча
По
сравнению с 2000 годом объемы нефтедобычи возросли в Казахстане в 2,5 раза. К настоящему времени в стране добывается порядка 73,9 млн т нефти. При этом наибольший вклад в ее производство по итогам 2011 года внесли предприятия Атырауской – 41 %, Мангистауской – 24 % и Актюбинской – 11,2 % облас тей (таблица 1). Обеспечивая 35 % общего объема нефтедобычи ТОО «Тенгизшевройл» остается лидером по данному показателю. За ним следуют КПО (9,2 %), АО «РД «КазМунайГаз» 9 %), АО «СНПС-Актобемунайгаз» (8,4 %), АО «Мангистаумунайгаз» (7,8 %), ТОО «Казгермунай» (4,1 %), АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (3,8 %), АО «Каражанбасмунай» (2,7 %), «Бузачи Оперейтинг ЛТД» (2,7 %) и АО «Каракудук-Мунай» (1,9 %). На долю остальных недропользователей приходится лишь 15 %. Что касается добычи газа, то ее основной объем (включая газ, растворенный в нефти) обеспечивают Атырауская – 43 %, Западно-Казахстанская – 30,8 %, Актюбинская – 10,4 % и Мангистауская – 9,8 % области. В общей сложности по итогам 2011 года было добыто 32,1 млрд м3 газа (включая 3,1 млрд м3 – свободного и 29,4 млрд м3 – растворенного в нефти газа). При этом лучшие показатели в сфере добычи свободного газа продемонстрировали АО МНК «КазМунайТениз» (26 %), КПО (19 %), ТОО «КазГПЗ» (16 %), АО «Мангистаумунайгаз» (10 %), ТОО «Жаикмунайгаз» (10 %), ТОО «Амангельды Мунай Газ» (10 %) и ТОО «Тетис Арал Газ» (6,5 %). В свою очередь, лидерами по добыче газа, растворенного в нефти, являются ТОО «Тенгизшевройл» (46 %), КПО (32 %) и АО «СНПС-Актобемунайгаз» (11 %).
Выполнение контрактных условий
Ф
актическое выполнение недропользователями своих финансовых обязательств (ФО) по условиям контрактов на недропользование за 2011 год достигло 7 234,2 млрд тенге. При этом 2 982,6 млрд
l
Kazakhstan 2012# 5
l
21
недропользование Распределение объемов добычи углеводородного сырья по областям за 2011 г. нефть
№ п/п Области
газ
конденсат
кол-во кол-во кол-во тыс. т % от страны месторождений млн м3 % от страны месторождений тыс. т % от страны месторождений Актюбинская 36 8 305,0 11,2 29 3 333,6 10,4 29 250,7 8,02 Атырауская 97 30 271,6 41,0 59 13 800,0 43,0 60 Западно-Казахстанская 10 6 674,3 9,0 13 9 893,5 30,8 13 878,7 28,13 Карагандинская 10 4 754,2 6,4 12 544,4 1,7 12 Кызылординская 25 6 146,0 8,3 25 1 057,5 3,3 25 3,974 0,13 Мангистауская 62 17 727,5 24,0 68 3 134,6 9,8 69 1 664,18 53,27 Восточно-Казахстанская 1 1 1 Южно-Казахстанская 2 2 Жамбылская 4 344,1 1,1 5 326,5 10,45 По Республике 241 73 879 100,0 213 32 107,7 100,0 216 3 124,1 100,0
тенге (41 % от общего объема ФО) пришлось на инвестиции, 3 653,6 млрд тенге (50 %) – на налоги (38 % от этой суммы – доля ТШО), 557,4 млрд (8 %) – на косвенные расходы, 17,2 млрд и 23,5 млрд тенге (менее 1 %) – затраты на страхование и отчисления в ликвидационный фонд соответственно. Если же рассматривать структуру инвестиций, то из вложенных 2 982,6 млрд тенге капитальные затраты составили 1 191,9 млрд тенге, затраты на добычу – 1 472,1 млрд тенге, проведение геологоразведочных работ – 227,2 млрд тенге, расходы на социальную сферу и местную инфраструктуру – 46,5 млрд тенге. Кроме того, 23,6 млрд тенге было выделено на обучение казахстанских специалистов, 4,3 млрд тенге – на эксплуатацию подземных сооружений, 9,8 млрд тенге – на мониторинг состояния (загрязнения) недр. Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы достигли
3,9 млрд тенге, а на приобретение технологий – 3 млрд тенге. Вместе с тем, как и в предыдущие годы, не все недропользователи соблюдают условия своих контрактов. Так, из 243 объектов, находящихся в недрользовании, только по 140 выполнение финансовых обязательств составило более 100 % (57,6 % от количества всех объектов и 76,3 % от общей суммы ФО). По остальным недропользователям этот показатель выглядит следующим образом: по 23 объектам – от 70 % до 100 % (9,5 % и 20,6 % соответственно), по 6 – от 50 % до 70 % (2,5 % и 0,4 %), по 5 – от 30 % до 50 % (2,1 % и менее 1 %), а по 69 объектам – менее 30 % (28,4 % и 2,6 %).
и государства. С одной стороны, приступив к освоению своих недр, Казахстан не мог обойтись без средств и технологий транснациональных компаний, однако, с другой, в последние годы наблюдается тенденция роста вывоза капитала, что оказывает отрицательное влияние на платежный баланс страны. Так, за 2000–2011 годы объем капиталовложений в недропользование УВС составил более $125 млрд, из которых 75 %–80 % пришлось на иностранные инвестиции. За то же время валовой доход от экспорта нефти достиг $430 млрд, в 3,5 раза превысив объем инвестиций. При этом большая часть полученных средств осталась у ТНК. В такой ситуации тенденция дальнейшего роста долевого участия иностранных партнеров в компаниях-недропользователях может представлять угрозу национальным интересам Казахстана. В этой связи в последние годы правительство республики проводит планомер-
Проблемы и решения
О
дной из главных проблем, тормозящих дальнейшее развитие нефтегазового комплекса, является обеспечение баланса интересов иностранных инвесторов График 2
Динамика соотношения добычи и прироста запасов нефти за период 2000–2011 гг.
Динамика соотношения добычи и прироста запасов газа за период 2000–2011 гг.
894,6
900
50
добыча нефти (млн т)
22
l 2012# 5l
Kazakhstan
прирост запасов нефти (млн т)
22,8
24,0
27,0 22,0
21,7
добыча газа (млрд м3)
3,1
4,2
4,6
2010
2009
2007
2006
2005
2004
0,6
5,0
2003
7,3
10,5
15,0 5,7
2002
10,1
2001 0,0
0
9,8
10
2000 0,0
2011 13,121,7
73,4 45,2
73,8 119,9
2010
2008
2009
66,2
59,7 60,7
2007
2006
7,9
60,0
54,6
2005
53,4 57,6
2004
43,6
2002
46,8
37,0 6,7
2001
2003
31,4 0,0
0
2000
200 100
20
150,4
300
241
263,1
400
20,7
30
500
32,1
34,3
40
600
2008
700
32,8
42,0
800
53,7
График 1
2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9
прирост запасов газа (млрд м3)
l
Kazakhstan 2012# 5
l
23
недропользование
24
l 2012# 5l
Kazakhstan
ную политику, направленную на расширение участия государства в нефтегазовых проектах. В частности, при согласовании сроков очередного переноса коммерческой добычи на Кашагане Казахстан смог увеличить свою долю в этом проекте с 8 % до 16,8 %. Кроме того, он добился выплаты роялти – условие, которое в первоначальном соглашении отсутствовало. Правительство также настояло на вхож дении Казахстана в проект освоения Карачаганакского месторождения. Переговоры, проводившиеся с 2009-го по 2011 год, завершились решением консорциума КПО о передаче в пользу республики 5-процентной доли участия в счет урегулирования финансовых разногласий, а также продаже еще 5 % по рыночной цене (всего $1 млрд, без налогов). Сторонами также было принято решение применять механизм, который позволит казахстанской стороне увеличить контроль над объемом затрат, возникающих в ходе реализации крупных инвестиционных проектов на этом месторождении. В свою очередь, Казахстан подтвердил стабильность контракта с КПО и согласился выделить ему дополнительную квоту в КТК в объеме 0,5 млн т в год с ее дальнейшим увеличением до 2 млн т. Обеспечение защиты интересов государства, как собственника недр, стало важным аспектом и при принятии последних законодательных изменений. К ключевым механизмам здесь можно отнести: государственный контроль за оборотом права недропользования и связанных с ним объектов; установление ясной процедуры реализации приоритетного права государства; увеличение поступлений в бюджет; отмена СРП как модели контрактов на недропользование; включение норм, позволяющих оперативно реагировать на нарушения, допускаемые подрядчиками. В части процедуры заключения контрактов концептуальными новшествами стало: • предоставление права недропользования на совмещенную разведку и добычу по решению Правительства РК в отношении участков недр месторождений, имеющих стратегическое значение и (или) сложное геологическое строение; • разделение периодов недропользования для четкого и реального определения планируемых работ; • определение размера платежей на социальное развитие региона; • урегулирование вопросов перехода от этапа разведки к этапу добычи.
График 3
Динамика инвестиций в недропользование УВС за период 2000–2011 гг. и прогноз на 2012 г. 20 000,0
18 900,2
18 403,3
18 000,0
16 008,0 16 443,5
16 000,0
16 762,1 15 040,1 15 196,8 14 163,6
13 010,5 11 097,0
14 000,0 12 000,0
10 090,8
10 000,0 7 248,8
8 000,0 6 000,0
3 492,7
4 000,0 2 990,7
17 214,6
11 253,2 9 556,2
7 954,1 5 797,2
4 435,7 3 986,9 1 451,6 2 136,7 1 540,8 1 757,3 1 844,4 1 403,5 1 488,0 1 641,3 1 685,6 2 771,3 721,4 823,2 911,1
2 000,0 2 705,6 2 85,1
0
4 810,1 5 346,8
16 684,8
2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
затраты на разведку ($ млн)
2010
2011
2012
(оценка)
прочие инвестиции ($ млн)
всего
консультативно-совещательных комиссий с регламентацией их полномочий. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РК № 117 от 10 февраля 2011 года недропользователей обязали перейти на экранную форму представления отчетности по выполнению контрактных обязательств (ЛКУ) в интегрированную информационную систему «Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан». К настоящему времени порядка 85 % компаний полностью перешли на ЛКУ, а оставшиеся 15 % средних и мелких недропользователей пока находятся на стадии перехода.
В части порядка проведения конкурсов на предоставление права недропользования и прямых переговоров можно отметить: • сокращение определяющих критериев отбора победителя конкурса до двух (размер подписного бонуса, а также размер расходов на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры); • определение порядка и оснований проведения повторного конкурса и признания его недействительным; • применение процедуры прямых переговоров в случае реализации преимущественного права на добычу лица, совершившего коммерческое обнаружение, а также разведки или добычи, осуществляемой национальной компанией. В целях противодействия коррупции и обеспечения прозрачности принимаемых госорганами решений был учрежден ряд
Эльвира Джантуреева, к.т.н., Руководитель Службы анализа результатов недропользования РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования МИНТ РК
График 4
Динамика численности работающих, затрат на обучение, социальную сферу и местную инфраструктуру за период 2000–2011 гг.
300
250 200
46 40
36 32
32
0
74,7 52,2 11,1
2000
17,4
2001
21,4
2002
40,6
2003
47,5
2004
57,2
2005
217,6
48
91,9
70
49,4
247,8 47
163,8
116,1
100 50
165,7
155,8
150
44
42
60,2
60
54
54 248,7
259,7
112,1
50 40
144,4 30
113,1
20
61,9
10 2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
затраты на соцсферу и местную инфраструктуру ($ млн) затраты на обучение ($ млн) численность работающих (тыс. человек)
l
Kazakhstan 2012# 5
l
25
компания
Надежный сервис для морских проектов
В настоящее время в Атырауской области, идет строительство СевероКаспийской экологической базы реагирования (СКЭБР) на разливы нефти. Заказчиком создания первого такого рода объекта в Казахстане, направленного на защиту экологии, стало ТОО «ТенизСервис». Этот прецедент – наглядное свидетельство ответственного подхода казахстанских компаний к освоению нефтяных месторождений Каспия и бережного отношения к его экосистеме. Наш приоритет – защита природы
С
появлением экологической базы на канале Приморский, южнее поселка Дамба в Атырауской области, появится возможность своевременно устранять последствия возможных разливов нефти в северной части казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ). СКЭБР предназначен для оперативного реагирования на возможные разливы первого, второго уровней при разработке морских месторождений, для осуществления мониторинга, реабилитации животных, а также может быть использован для развертывания специализированного оборудования в случае разливов 3 уровня. Данный объект станет важной вехой в развитии ТОО «ТенизСервис», чья основная деятельность связана со строительством и эксплуатацией инфраструктурных
26
l 2012# 5l
Kazakhstan
объектов для поддержки морских нефтяных операций. Создание этой дочерней компании АО НК «КазМунайГаз» в 2003 году было продиктовано насущной необходимостью: сложно представить развитие крупнейшего сектора экономики без соответствующей инфраструктурной базы и профессиональных сервисных услуг. «ТенизСервис» в числе первых занялся развитием объектов поддержки морских операций, сосредоточив свою работу в прибрежных районах Атырау, Баутино, Актау и Курык, которые, в соответствии с Комплексным планом развития береговой полосы КСКМ, были определены как зоны расположения основных объектов береговой инфраструктуры. Так, уже в первый год деятельности компании был построен и введен в эксплуатацию комплекс по отгрузке каменной породы, использующейся для строи
тельства морских сооружений, в том числе и для месторождения Кашаган. Прак тически сразу же «ТенизСервис» приступил к созданию еще одного объекта, очень важного с точки зрения безопасности экосистемы региона. С 2006 года в Баутино действует полигон, который принимает отходы бурения с месторождений Тюбкараган, Курмангазы, Жемчужины, Блок Н и Аташ. Его площадь составляет 40 га (еще один такой же участок зарезервирован на будущее). В 2007 году предприятие ввело в строй сразу три важных объекта. Крупнейший из них – база поддержки морских нефтяных операций в районе п. Баутино, располагающая всем необходимым для оказания полного спектра сервисных услуг, включая возможность размещения в собственной гостинице персонала, участвующего в морских проектах. Общая площадь базы составляет 15 га, причальная зона – 2 га,
длина причальной стенки – 470 м. Сегодня на нее опирается в своей деятельности порядка 30 международных и местных компаний, включая «CMOC», «Курмангазы Петролеум», «Тюбкараган», «BKEShelf», «Н–Оперейтинг Компани» и другие. Стоит отметить, что на данный момент в районе п. Баутино существует лишь одна подобная база, принадлежащая Северо-Каспийскому Проекту. Второй проект, также реализованный в 2007 году – единственная в КСМК станция заправки морских судов (СЗМС). СЗМС обслуживает корабли и автоцистерны компаний, ведущих морские нефтяные операции. Объем резервуаров составляет 15 000 м3, а общая производительность достигает 140 716 м3 в год. Процесс заправки топливом безопасен и экологически безвреден. При этом единое управление базой поддерж ки морских операций и станцией заправки обеспечивает центрально-диспетчерский пункт. Наконец в 2009-м на восточном побережье Тупкараганского залива была создана производственная площадка «ТенизСервиса», предназначенная под размещение таких объектов береговой инфраструктуры, как завод металлоконструкций, судостроительно-судоремонтный завод и экологической базы реагирования. В общей сложности на сегодняшний день «ТенизСервис» владеет 627 га прибрежных земель в районе п. Баутино, предназначенных для действующих объектов, и 720 га в Курыке – для будущих перспективных разработок.
Нестандартные решения
лась строительством завода по приготовлению буровых растворов на территории базы поддержки морских операций «ТенизСервис». Мощность этого производства составляет 84 т растворов в год. Следует отметить, что данное СП является первым высокотехнологичным казахстанским предприятием в этой области. Весной прошлого года компания подписала Меморандум о взаимопонимании с компанией Technip (Франция), в котором стороны объявили о намерении сотрудничать при строительстве завода металлоконструкций на производственной площадке «ТенизСервис» в Баутино. Ключевой задачей завода станет обеспечение металлоконструкциями морских нефтегазовых проектов КСМК. Сотрудничество с иностранными партнерами позволяет поддерживать высокие темпы ввода новых объектов. На текущий год
компания запланировала реализацию ряда проектов, часть из которых уже вышли на фазу реализации. Так, совместно с компанией Atlantic Waste Solutions (Голландия) сегодня «ТенизСервис» предлагает своим партнерам услуги по зачистке резервуаров. Используемое оборудование обладает усовершенствованной системой обращения с отходами, с минимальным участием персонала с применением автоматизированных роботов. Другим направлением развития сервисных услуг для нефтегазовой отрасли является планируемое создание цеха по сборке шарошечных долот – совместный проект с компанией «Терцел» (Шотландия). Это будет единственным казахстанским производством данной продукции и даст возможность полного сервисного обслуживания для клиентов.
В
своей деятельности «ТенизСервис» активно использует возможности партнерства с иностранными высокотехнологичными компаниями. Увеличение стоимости через диверсификацию бизнеса и создание совместных производств с ведущими меж дународными компаниями – одна из ключевых стратегических целей казахстанского сервисного оператора. Так, 19 ноября 2008 года «ТенизСервис» учредил ТОО «Kaz M-I» – совместное предприятие (СП) с компанией MI-SWACO (США), которое специализируется на производстве буровых растворов, присадок для трубопроводов, переработке и утилизации отходов бурения и приготовлении жидкостей по закачиванию в скважины. С 2009-го по 2012 год «Kaz M-I» занима-
l
Kazakhstan 2012# 5
l
27
компания Грани ответственности
П
ерспектива дальнейшего развития «ТенизСервис» напрямую связана с расширением освоения КСКМ. В частности, компания планирует осуществлять проекты, направленные на системное улучшение всего комплекса береговой инфраструктуры в районе поселка Курык. Понятно, что деятельность предприятия в условиях хрупкой экосистемы Каспия требует неукоснительного соблюдения техники безопасности на всех этапах производства. В компании функционирует служба охраны труда, техники безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и окружающей среды. Особое внимание здесь придают условиям на рабочих местах, снижению воздействия вредных и опасных факторов. В июне 2011 года, накануне Всемирного дня окружающей среды, международ-
ная информационная группа «Интерфакс» совместно с Центром устойчивого производства и потребления оценила экологическую и энергетическую эффективность казахстанских предприятий. При этом ТОО «ТенизСервис» было признано лидером рейтинга по динамике эффективности. Еще один «кит» устойчивости компании – тщательно взвешенная кадровая политика, главной целью которой является построение системы, позволяющей «ТенизСервису» получить стабильный статус «предпочтительного работодателя». Важным моментом здесь является развитие местных регио нальных человеческих ресурсов. С одной стороны, на предприятие привлекают «лучших из лучших» профессионалов, с другой, идет непрерывное повышение квалификации уже работающих сотрудников. Большой бизнес в ответе за социум. Этот тезис компания подкрепляет
реальными делами, уделяя особое внимание социальным нуждам региона. Благодаря поддержке «ТенизСервис» и фонда развития предпринимательства «Даму», местный дом инвалидов был оснащен оргтехникой. С помощью компании мангистауские школьники получили возможность посетить празднование двадцатилетия Независимости в Астане. Не остались без заботы воспитанники детского домаинтерната и дома малюток, а также ученики школ из многодетных и социально незащищенных семей. Выверенный подход ко всем аспектам своей деятельности закрепил за «ТенизСервис» звание лидера в области оказания услуг по поддержке морских нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского моря. www.tenizservice.kz
Корпоративный брендинг
Наши инструменты
www.kazakhstanika.kz тel.: +7 |727| 266 2507
нефтяные хроники
5 лет без права на экспорт В середине лета Правительство Казахстана в очередной раз на полгода запретило экспорт светлых нефтепродуктов. Таким образом, общий срок действия моратория на их вывоз составил почти два года. Вместе с тем данная ограничительная мера, вероятно, будет действовать вплоть до 2015 года – пока Казахстан не завершит модернизацию трех своих НПЗ и не сможет самостоятельно покрывать потребности внутреннего рынка.
С
1 июля и вплоть до конца 2012 года в Казахстане будет действовать запрет на вывоз ряда нефтепродуктов. Как поясняется в постановлении правительства, опубликованном 16 августа, мораторий на экспорт вводится «в целях недопущения критического недостатка и роста цен на внутреннем рынке нефтепродуктов». В частности, вновь введен запрет на вывоз легких дистиллятов, керосина, газойлей и прочих нефтепродуктов. Данные ограничения не распространяются на специальные бензины и бытовое печное топливо.
30
l 2012# 5l
Kazakhstan
Следить за исполнением данного постановления будет Комитет таможенного контроля Минфина. Вместе с тем, Министерству экономического развития и торговли поручено в установленном порядке проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета, а также внести на ее рассмотрение предложение о применении аналогичных мер другими государствами – участниками Таможенного союза. Как прогнозируют независимые эксперты, в конце 2012 года запрет в очередной
раз пролонгируют, и он будет действовать до 2015 года. К этому времени Правительство Казахстана рассчитывает завершить модернизацию имеющихся нефтеперерабатывающих заводов, что позволит полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка в ГСМ. Напомним, впервые временный запрет на экспорт светлых нефтепродуктов был введен Казахстаном в конце 2010 года и продлевался в июле, а затем – в конце 2011 года. При этом официальные лица не раз говорили о том, что правительст-
во откажется от этого механизма. Некоторое время, действительно, разрешались изъятия из запрета. Однако в итоге запрет вновь продлен, как, впрочем, и было обещано в феврале этого года министром неф ти и газа Сауатом Мынбаевым. Причина, по его словам, связана не только с дефицитом ГСМ внутри страны, но и с принятием Казахс таном аргументации России, увязывающей экспорт светлых нефтепродуктов из нашей республики с реэкспортом российского сырья. Заслуживает внимания и то обстоятельство, что Казахстан на протяжении всего периода запрета неоднократно обращался в ТС с просьбой потребовать аналогичных мер от России и Беларуси, заявляя о том, что их введение позволит стабилизировать внутренний топливный рынок Таможенного союза. В начале августа 2012 года комиссия ТС вновь поддержала это предложение, обратившись к правительствам России и Беларуси с просьбой рассмотреть вопрос о временном запрете экспорта этих товарных статей вслед за Казахстаном. Вместе с тем вероятность того, что наши партнеры примут такое предложение нич тожна мала. В отличие от Казахстана, который не в состоянии удовлетворить свои потребности в ГСМ, Россия в настоящий момент дефицита в них не испытывает. Что касается Беларуси, где удельный вес нефтепродуктов превышает 35 % в общей стои мости экспорта, то для нее продажа ГСМ в страны дальнего зарубежья вообще является одной из основных статей доходов внешней торговли. Имея 65 НПЗ с общей мощность переработки нефти в объеме 273 млн т, Россия является крупнейшим производителем нефтепродуктов в ТС и третьим в мире после США и Китая. По итогам 2011 года российские заводы произвели 36,6 млн т автобензинов, 9,3 млн т авиакеросина, 75,1 млн т топочного мазута и 70,6 млн т дизельного топлива. Так, например, в прошлом году объем экспорта бензинов из РФ составил 4,15 млн т, то есть 11 % от его производства. Основными экспортными рынками были страны СНГ (включая Казахстан – 801 тыс. т, Кыргызстан – 451 тыс. т и Таджикистан – 154 тыс. т), а также государства Балтии, Монголия и Афганистан. Что касается дизельного топлива, то его экспорт стабильно составляет более половины объема производства. Главной проб лемой для нефтеперерабатывающей отрас ли России, как впрочем, и для Казахстана,
является никое качество и невысокий уровень выхода светлых нефтепродуктов. Вместе с тем, в соответствии с установленными сроками перехода на стандарты Евро–4 и Евро–5 (2014 и 2015 годы), российские нефтяные компании сейчас реализуют программу модернизации НПЗ, предполагающую совершенствование процессов вторичной переработки нефти. По оценкам экспертов, если соответствующие соглашения между госорганами и заводами будут выполнены, то уже к 2015 году в РФ будет производиться около 180 млн т светлых нефтепродуктов, при емкости внутреннего рынка всего в 120 млн т. И все же меньше всего в инициативе Казахстана заинтересована Беларусь, которая сегодня активно наращивает экспорт нефтепродуктов в Европу: 12,3 млн т (рост на 39,6 %) по итогам 2011 года. В стоимостном выражении на долю топлива пришлось $9,2 млрд или 22,3 % всего экспорта Беларуси на европейский рынок. При этом, общий объем продаж белорусских ГСМ за рубеж увеличился на 39,2 % достигнув 15,6 млн т. Еще один динамично растущий рынок – Украина, где внутренние цены на моторное топливо приблизились к европейским. Для экспортеров нефтепродуктов из Беларуси украинское направление является самым выгодным. Ожидается, что в текущем году поставки белорусского топлива в Украину могут вырасти на 22 % – до 3,4– 3,5 млн т. Не стоит забывать и то, что согласно плану мероприятий по реализации ключевых направлений социально-экономического развития страны на 2011–2015 годы, Беларусь рассчитывает выйти на новые рынки сбыта нефтепродуктов такие, как Нигерия, Китай, Канада, скандинавские страны и т. д. В случае же введения запрета на экспорт светлых нефтепродуктов в рамках ТС, белорусам придется полностью переориентироваться на российский рынок, при том, что цены на бензин в РФ сопоставимы с белорусскими, а на дизельное топливо – даже дешевле. Не случайно, что в 2011 году белорусские нефтепродукты в Россию практически не поставлялись: было продано лишь 24 тыс. т бензинов и 11 тыс. т дизтоплива. Кроме того, покупать российскую нефть за доллары и продавать обратно выработанные из нее нефтепродукты за рубли Беларуси абсолютно не выгодно. Таким образом, похоже, что решать свои проблемы Казахстану придется самостоятельно.
Инновационные приоритеты правительства
В
рамках исполнения поручения Президента по увеличению финансирования перспективных научных исследований через инновационные гранты, Правительство Казахстана определило перечень приоритетных направлений для их предоставления. Как отмечается в соответствующем постановлении, обнародованном 16 августа 2012 года, к ним отнесены: прогрессивные технологии поиска, добычи, транспортировки и переработки минерального и углеводородного сырья, прогрессивные технологии в ГМК, в агропромышленном комплексе, биотехнологии, в химии и нефтехимии, в машиностроении (включая использование новых материалов), в альтернативной энергетике и энергоэффективности, а также инфокоммуникационные технологии.
Новый статус для «КазТрансГаза»
В
соответствии с постановлением Правительства РК от 5 июля 2012 года АО «КазТрансГаз» получило статус национального оператора Казахстана в сфере газа и газоснабжения. Его основными функциями определены: участие в разработке и реализации генеральной схемы газификации страны, осуществление преимущественного права государства на приобретение сырого и товарного газа, а также объектов единой системы снабжения товарным газом (ЕСГ). Кроме того, в полномочия «КазТрансГаза» теперь входит обеспечение централизованного оперативно-диспетчерского управления технологическим режимом работы объектов ЕСГ, а также оптовая и розничная реализация товарного газа. Напомним, что «КазТрансГаз», входящий в состав НК «КазМунайГаз», создан в 2000 году для систематизации работы в нефтегазовой отрасли и осуществляет деятельность по корпоративному управлению активами при разведке, добыче, транспортировке и распределении газа. В состав группы «КазТрансГаз» входят предприятия и организации, занимающиеся добычей, транспортировкой и реализацией газа и продуктов его переработки, а также оказывающие соответствующие сервисные услуги. В январе–июне 2012 года АО «КазТрансГаз» увеличило прокачку газа по своим магистральным газопроводам до 56,4 млрд м3, что на 3,9 % больше, чем за аналогичный
l
Kazakhstan 2012# 5
l
31
нефтяные хроники Производственная статистика за январь-июнь 2012 года По данным Агентства по статистике, в первом полугодии в Казахстане было добыто 33,3 млн т нефти и 6,3 млн т газового конденсата, что, соответственно, на 1,6% и 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом добыча природного газа, напротив, увеличилась на 2,7% – до 20,5 млрд м3. Выпуск отечественного бензина за это время составил 1,49 млн т, что на 17% больше, чем в январе–июне 2011 года. Вместе с тем производство керосина в первом полугодии уменьшилось на 1% – до 194,9 тыс. т, газойля на 0,4% – до 2,275 млн т, мазута на 6,6% – до 1,975 млн т. Объемы добычи углеводородов в Казахстане в 2004–2012 гг. Нефть и газоконденсат, млн т Природный газ, млрд м3
2011 I полугодие 2012
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
59
61,45
65,05
67,42
70,72
78,51
79,52
80
39,6
20,5
26,2
27,0
29,22
33,38
35,6
37,1
39,3
20,5
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике
период прошлого года. В том числе транспортировка по системе его дочерней компании – АО «Интергаз Центральная Азия» выросла на 0,6 % и достигла 51,1 млрд м3, из которых 39,7 млрд м3 пришлось на международный транзит, 5,5 млрд м3 – на внутренние поставки и 5,9 млрд м3 – на экспорт. В свою очередь, объемы транспортировки ТОО «Азиатский Газопровод» (другой «дочки» КТГ) по магистральному газопроводу Казахстан – Китай увеличились в 1,5 раза – до 5,3 млрд м3. Что касается реализации природного газа, то за первую половину 2012 года ее объемы достигли 6,282 млрд м3, что на 10,2 % больше чем в январе–июне прошлого года.
газы, этановая фракция, стабильный газовый конденсат, пентан-гексановая фракция и топливный газ. Эти продукты компания реализовала на территории Российской Федерации, а также на рынках стран Восточной Европы. Для справки: СП «КазРосГаз» создано в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России о сотрудничестве в газовой отрасли от 28 ноября 2001 года. В состав его участников на паритетных началах вошли НК «КазМунайГаз» и ОАО «Газпром».
«КазРосГаз» увеличил внутренние поставки
В
В
первом полугодии СП «КазРосГаз» направило на вну тренний рынок 2075 млн м3 товарного газа, что на 1,8 % больше, чем за аналогичный период 2011 года. В том числе прямые поставки для Западно-Казахстанской области составили 444 млн м3, встречные поставки российского газа для Костанайской области – 512 млн м3, а узбекского газа для Алматы, Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей – 1 118 млн м3. За этот период на Оренбургском газохимическом комплексе компания переработала 4 168 млн м3 сырого газа Карачаганакского месторождения, что несколько меньше, чем в первом полугодии 2011 года (4 177 млн м3). Помимо сухого газа, в процессе переработки были также получены техническая cера, сжиженные углеводородные
32
l 2012# 5l
Kazakhstan
Газовая инфраструктура для регионов Северо-Казахстанской области начато строительство магистрального газопровода Запад – Север – Центр, который будет пролегать по территории Тимирязевского, Шал акына, Айыртауского и Тайыншинского районов и составит 186,3 км. Данный проект осуществляется в рамках госпрограммы газификации северных и центральных регионов Казахстана. Помимо СКО, маршрут газопровода пройдет через Костанайскую и Акмолинскую области. В Атырауской области завершается реконструкция магистрального газопровода высокого давления Индер – Махамбет. Этот проект осуществляется в рамках реализации региональной программы по газификации, рассчитанной на 2011–2012 годы. В общей сложности будет заменено 107 км трубопровода. На данном этапе полностью вырыта траншея протяженностью 46 км и заварено 35 км труб. В ближайшее время все запланированные работы будут завершены. Как ожидается, реконструкция позво-
лит решить вопрос бесперебойных поставок газа для двух районов области. Завершено строительство Акшабулакской газотурбинной электростанции (ГТЭС) в Кызылординской области. В ходе реализации этого проекта, призванного снять проблемы утилизации попутного газа и дефицита электроэнергии в регионе, в 2010–2012 годах были установлены газотурбинные установки и создана сопутствующая инфраструктура. Новые генерирующие мощности позволили усовершенствовать схему электроснабжения на месторождениях Кумколь и Акшабулак. Так, на Акшабулаке введены в эксплуатацию три газовые турбины общей мощностью 87 МВт. При строительстве ГТЭС использовалось новейшее оборудование из США, Японии и Финляндии. Общая стоимость данного инвестиционного проекта составила 19,6 млрд тенге. Он был реализован при финансовой поддержке Банка развития Казахстана. Кроме того, были привлечены инвестиции японских банков JBIC и CITI BANK of Tokio, а также французского BNP Paribas.
Привлекательный тариф для транзита российской нефти
А
гентство по регулированию естественных монополий (АРЕМ) установило тариф на транзит российской нефти по магистральному трубопроводу Атасу – Алашанькоу через территорию Казахстана в размере 1 673,89 тенге (без НДС) за тонну на 1 тыс. км, который начнет действовать с 1 сентября 2012 года. И хотя в настоящее время российские нефтеэкспортеры не используют этот марш рут, ряд из них уже заявил о своей готовности отправлять нефть по Атасу – Алашанькоу при условии, что они не будут сталкиваться с проблемами получения квоты в экспортных графиках. В связи с этим Министерство нефти и газа Казахстана установило квоту для российских компаний на прокачку их нефти по этому трубопроводу в объеме 250 тыс. т в месяц. Как полагают в МНГ, такой размер квоты, скорее всего, продержится до конца 2012 года. Между тем тариф на прокачку казахстанских УВС по трубопроводу Атасу – Алашанькоу составляет 3 818 тенге за тонну на 1 тыс. км. Такая разница в тарифах для казахстанской и российской нефти обусловлена, во-первых, различной методологией расчета АРЕМ, а во-вторых, стремлением Казахстана при-
дать проекту дополнительную привлекательность для российских экспортеров.
Первая казахстанская морская буровая установка
К
омпании «Теңіз Бурғылау», «Кеппел Казахстан» и «Ерсай Каспиан Контрактор» подписали контракт на сооружение первой в Казахстане самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ), предназначенной для бурения скважин с операционной глубиной моря от 5 до 80 м. Строительство СПБУ будет проводиться на верфях Мангистауской области с привлечением до 1 000 человек местного персонала. Проектная документация, разработанная компанией «Кеппел ФЭЛС Лтд», уже согласована с уполномоченными органами Казахстана и с классификационными обществами – американским бюро судоходства ABS и российским морским регистром судоходства RMRS. Системы СПБУ рассчитаны для работы в коррозионно-активной среде, а также в условиях наличия сероводорода. Проект предусматривает соблюдение требований нулевого сброса, то есть полный запрет
на сброс в море всех видов отходов, образующихся в результате производственной деятельности. При этом отходы будут собираться и транспортироваться в герметичных контейнерах на берег для их дальнейшей переработки и утилизации. Сооружение первой в Казахстане морской буровой установки полностью соответствует стратегии «КазМунайГаза», направленной на проведение агрессивной геологоразведки в КСКМ, укрепление позиций отечественных компаний в этом сегменте рынка, а также достижение наиболее эффективного и рационального результата при освоении нефтегазовых ресурсов шельфа. Ожидается, что строительство установки завершится в первом квартале 2015 года.
«КазМунайГаз» и ENI будут строить суда
Н
ациональная компания «КазМунайГаз» получила положительное заключение госэкспертизы на ТЭО строительства судостроительного и судоремонтного завода в поселке Курык. Данный проект реализуется КМГ совместно с итальянской компанией ENI, а управление им осуществляет
ТОО «Дирекция строящихся предприятий КМГ» (100-процентная дочка «КазМунайГаза»). В свою очередь, ENI финансирует разработку ТЭО и проектно-сметной документации, а также участвует в организации финансирования строительства завода. Проектирование будет осуществляться с привлечением казахстанских проектных компаний, при этом выбор исполнителей завершится к декабрю 2012 года.
Японский кредит для АНПЗ
А
тырауский нефтеперерабатывающий завод подписал кредитное соглашение с Japan Bank for International Cooperation и Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ на сумму $297,5 млн. Займ предоставлен АНПЗ сроком на 13,5 года под строительство комплекса глубокой переработки нефти (КГПН), которое является завершающим этапом реконструкции завода. Общая стоимость проекта составляет $1679,9 млн, а срок его реализации – 41 месяц. Новый комплекс позволит увеличить производство высокооктанового бензина, авиа ционного и дизельного топлива, соответствующих требованиям стандарта Евро-5,
l
Kazakhstan 2012# 5
l
33
нефтяные хроники а также повысить глубину переработки неф ти до 85 %. Проект рассчитан на ежегодную переработку 2,4 млн т сырья (мазута и вакуумного газойля). Договор на строительство комплекса был подписан 29 декабря 2011 года между АНПЗ и консорциумом, в который вошли Sinopec Engineering (КНР), Marubeni Corporation (Япония) и АО «КазСтройСервис» (Казахстан).
РД «КазМунайГаз» подвело итоги полугодия
Ч
истая прибыль АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» в январе–июне 2012 года составила 121 млрд тенге, что на 6 % выше показателя за аналогичный период 2011 года. В самой компании это объясняют ростом цены реализации нефти как за рубежом, так и внутри страны, более низкими расходами, а также доходом, полученным от курсовой разницы. Прибыль на одну акцию составила 1,740 тыс. тенге, а на одну GDR – $2, что, соответственно, на 6 % и 10 % больше, чем в январе–июне 2011 года. При этом выручка сохранилась на том же уровне – 399 млрд тенге ($2 690 млн). Это в основном связано с тем, что 33-процентный рост цены реализации на внутреннем рынке был полностью компенсирован снижением объемов экспорта. При этом более высокие внутренние цены отражали достигнутое соглашение с правительством об увеличении в 2012 году цены поставок на внутренний рынок в качестве компенсации возросших расходов по АО «Озенмунайгаз». Экспортные объемы продаж нефти «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз» в январе–июне 2012 года составили 3 011 тыс. т (122 тыс. баррелей в сутки), а поставки на внутренний рынок – 960 тыс. т (39 тыс. б/с). Принадлежащая РД КазМунайГаз» доля от объемов продаж компаний «Казгермунай», «Каражанбасмунай» и «ПетроКазахстан Инк.» составила 2 237 тыс. т нефти (93 тыс. б/с), включая 1 530 тыс. т (64 тыс. б/с), поставленных на экспорт. Вместе с тем налоговые выплаты РД «КазМунайГаз» (кроме налога на прибыль) в январе–июне 2012 года уменьшились на 11 % – до 144 млрд тенге. Компания объясняет это снижением объемов ее производства и экспорта. Производственные расходы в первом полугодии составили 69 млрд тенге (+10 %). Такой рост во многом объясня-
34
l 2012# 5l
Kazakhstan
ется повышением расходов по выплатам сотрудникам в связи с годовой индексацией, проведенной 1 января, а также снижением запасов нереализованных объемов нефти, что было частично компенсировано снижением расходов по ремонту и обслуживанию. Расходы по реализации нефти и административные расходы снизились за полугодие на 21 % – до 47 млрд тенге, что в основном вызвано падением расходов на штрафы, пени и социальные проекты, уменьшением транспортных расходов, а также сокращением управленческого гонорара НК «КазМунайГаз», частично компенсированного увеличением расходов по вознаграждениям сотрудников. Капитальные вложения РД «КазМунайГаз», включая приобретение основных средств и нематериальных активов (согласно отчету о движении денежных средств), достигли 46 млрд тенге, что на 1 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Вместе с тем активы компании по состоянию на конец первого полугодия составили 1,7 трлн тенге (+13,3 %), собственный капитал – 1,314 трлн тенге (+1,2 %), а обязательства – 353,9 млрд тенге (+46 %).
«Казахойл Актобе» перевыполнил план
В
январе–июне 2012 года ТОО «Казахойл Актобе» добыло 583 340 т нефти, что на 1,7 % выше плана и на 9,9 % выше показателя первого полугодия 2011-го. В общей сложности по итогам 2012 года компания намерена добыть 1 247,7 тыс. т нефти – против 1 140,7 тыс. т в прошлом году. Наряду с этим, в рамках подготовки к отопительному сезону «Казахойл Актобе» поставит до 200 млн м3 газа для АО «КазТрансГаз». Это увеличит ресурсную базу национального оператора и обеспечит бесперебойную подачу природного газа предприятиям и населению Актюбинской области. 1 июля 2012 года ТОО «Казахойл Актобе» уже поставило со своих месторождений первую партию природного газа в объеме 30 млн м3 для его закачки в подземное хранилище «Бозой». Для справки: участниками ТОО «Казах ойл Актобе» являются НК «КазМунайГаз» и Caspian Investments Resources Ltd. (совместное предприятие «ЛУКОЙЛ Оверсиз» и Sinopec). В 1999 году компания начала
разработку и эксплуатацию месторождений Алибекмола и Кожасай.
Мировой рынок нефти
У
правление по информации в области энергетики Министерства энергетики США (EIA) повысило свой прогноз нефтяных цен на текущий год. Ожидается, что мировой объем потребления нефти в 2012 году вырастет на 0,9 % – до 88,83 млн б/с. Как результат, согласно прогнозу EIA, средняя стоимость нефти сорта WTI в текущем году составит $93,9 за баррель (в 2011 году – $94,86), а нефти сорта Brent – $108,07 за баррель. Вместе с тем EIA был ухудшен прогноз по объему добычи – с 89,05 млн до 88,89 млн б/с, что тем не менее выше на 2,1 % относительно уровня 2011 года. В свою очередь, ОПЕК оставила практически неизменными свои ожидания объе ма мирового потребления нефти в 2012-м и 2013 году – 88,72 млн и 89,52 млн б/с соответственно. При этом прогноз спроса на собственную нефть ОПЕК снизила в связи с увеличивающимися поставками из стран, не входящих в картель. Как считают в ОПЕК, в 2013 году организации необходимо будет добывать 29,5 млн б/с. В то же время ожидается, что не входящие в картель экспортеры, в том числе Россия, Бразилия и Канада, будут поставлять на мировой рынок 53,18 млн б/с в 2012 году и 54,1 млн б/с в 2013-м. Между тем Международное энергетическое агентство, на фоне ослабления экономики и возобновления работы атомных электростанций в Японии, снизило прогноз мирового потребления нефти на этот и следующий годы. В частности, МЭА ожидает, что в 2013 году мировое потребление нефти вырастет на 800 тыс. б/с – до 90,5 млн б/с (по сравнению с ростом на 900 тыс. б/с в текущем году). При этом прогноз на следующий год снижен на 400 тыс. б/с. Что касается оперативных данных, то, по информации МЭА, добыча нефти ОПЕК в июле 2012 года снизилась на 70 тыс. б/с – до 31,39 млн б/с. Производство нефти сократили Ангола, Иран и Ливия. При этом возросла добыча углеводородного сырья в Ираке, ОАЭ и Катаре. В целом в настоящий момент ОПЕК добывает на 1,39 млн б/с больше установленной квоты. Прогноз поставок из стран, не входящих в этот картель, МЭА оставило на прежнем уровне – 53,9 млн б/с. Редакционный обзор
Комплексные решения ЭСАБ в сварке нефтеи газопроводов
ТОО «ЭСАБ Казахстан» предлагает следующие материалы и оборудование: • • • •
сварочные электроды, проволоки и флюсы; оборудование для ручной, п/автоматической и автоматической сварки; портальные машины резки металлов; средства защиты сварщика и окружающей среды.
050008, г. Алматы, ул. Сатпаева, 29Д, оф. 204 тел. (727) 259 86 60, факс (727) 259 86 61 E-mail: vitaliy.golovchenko@esab.kz Kazakhstan 2012# 5 S T R E N G T H T H R O U G H C O O P E R A Tl I O N l www.esab.ru
35
компания
36
l 2012# 5l
Kazakhstan
Новых свершений, газовики!
7 сентября многотысячный коллектив АО «КазТрансГаз Аймақ» отметил 10-летний юбилей. За это время компании удалось создать крупнейший газораспределительный комплекс, охватывающий 75 % рынка сбыта товарного газа в Казахстане.
И
стория компании началась 15 апреля 2002 года, когда по поручению главы государства АО «КазТрансГаз» созд ало компанию ЗАО «КазТрансГаз Дистрибьюшн», главной задачей которой стала транспортировка и реализация газа на внутреннем рынке страны. В 2005 году к ней присоединили АО «Региональная газотранспортная система», а в 2007 году объединенная компания провела ребрендинг и получила свое нынешнее название – АО «КазТрансГаз Аймақ». Переданные компании газоснабжающие сети в отдельных областях Казахстана были изрядно изношены, а потому КТГА пришлось отстраивать свою работу практически с нуля. И надо сказать, что с этой задачей компания справилась с честью. Сегодня АО «КазТрансГаз Аймақ» эксплуатирует свыше 19 тыс. км распределительных и магистральных газопроводов в семи из девяти газифицированных регионах страны. Благодаря своевременной реализации инвестпрог рамм, удалось значительно сократить износ сетей. Только за последние четыре года объем ежегодных капитальных вложений в их модернизацию вырос в 4,5 раза, достигнув по итогам 2011 года 7,9 млрд тенге. При этом сумма налогов и других обязательных платежей в госбюджет выросла в 2,3 раза – до 6,3 млрд тенге. В своей деятельности в регионах присутствия компания придерживается сле-
Объемы реализации газа, млн м3 10 000
10 000 7 664
8 000 6 000 4 000
4 875 3 777
2009
2010
2011
2012
города Туркестан», намеченный к выполнению в 2013–2018 годах, позволит обеспечить газом почти 22 тыс. жилых домов, 384 коммунально-бытовых предприятия, 19 больниц, 19 детских садов, 60 школ, 68 промышленных компаний и 18 госучреждений города. Уверенность в успехе своих проектов руководство АО «КазТрансГаз Аймақ» напрямую связывает с профессионализмом сотрудников. Все работы осуществляются высококвалифицированным персоналом, прошедшим аттестацию в специализированных учебных центрах, лабораториях и госорганах по контро лю за чрезвычайными сит уациями. Такой подход вполне понятен, ведь газификация – это технически выверенная и сложная процедура, в которой важно все – и качество оборудования, и профессионализм работников, и соответствие международным нормативам. Не случайно, что опыт компании по внед рению инноваций в технологический процесс был рекомендован регуляторными органами к применению другими предприятиями коммунально-бытового комплекса. Речь идет о внедрении современной системы управления режимами поставок и учета газа, обеспечении необходимого давления в конечных точках газопроводов, телеметрии и бестраншейном методе прокладки, который позволяет укладывать газопроводы без вскрытия дорожного полотна и избегая по-
Объемы транспортировки газа, млн м3
Капитальные вложения, млн тенге
10 000
10 000
8 000
2 000 0
дующих приоритетов: 100 % газификация потребителей, проведение капитального ремонта сетей, модернизация газораспределительной системы, внедрение современных технологий по учету, обслуживанию газопроводов и сооружений. Из знаковых инвестпроектов последнего времени можно отметить строительство резервной нитки магистрального газопровода «Узень – Актау» на участке «Узень – Жетыбай», вхождение на рынок газоснабжения Мангистауской области, модернизацию газораспределительных сетей в ЮКО и газификацию города Кызылорда. После завершения последнего проекта в текущем году, к газоснабжающей сети будет подключено более 5 тыс. абонентов. В 2012 году началось строительство газопровода «Кордай – Шу» протяженностью 106 км. Новая артерия позволит обеспечить товарным газом более 33,5 тыс. жителей Шу, создаст условия для дальнейшей газификации Шуского и Кордайского районов. В ближайших планах компании – реализация еще двух проектов. В рамках первого – «Модернизация газораспределительных сетей города Тараз», намеченного на 2012–2019 годы планируется прокладка подземных полиэтиленовых газопроводов протяженностью 935,5 км, переход на двухступенчатую систему подачи газа, внедрение автоматизированной системы управления и более точного учета потребления. Второй проект – «Газификация
4 264
4 708
5 188
5 488
8 000
6 000
6 000
4 000
4 000
2 000
2 000
0
2009
2010
11 573
2011
2012
0
7 995 5 450
1 685
2009
2010
2011
2012
l
Kazakhstan 2012# 5
l
37
компания вреждения других инженерных коммуникаций. Для строительства распределительных сетей используются полиэтиленовые трубы, которые обладают коррозийной стойкостью и эластичностью, что увеличивает срок их эксплуатации: свыше 50 лет. Еще одно ноухау КТГА – бытовые счетчики газа со смарткартой и термокорректорами для более точного учета газа. После внедрения компанией спутниковой системы мониторинга движения спецтранспорта с установкой GPS-трекеров снизились расходы топлива и простои, увеличилась эффективность использования автотранспорта. Только за шесть месяцев 2012 года пробег автомашин сократился на 2 млн км, а общая экономия на запчастях и ГСМ по итогам 2012 года должна составить около 100 млн тенге. В области корпоративного менеджмента в текущем году намечено внедрение, разработка и повторная сертификация интегрированной системы менеджмента с перспективой дальнейшей сертификации на соответствие требованиям международных стандартов. Еще одна новация – принятие европейской модели делового совершенствования (т.н. «модель EFQM», от European
Foundation for Quality Management), направленной на повышение мощности управленческого потенциала организации и оценки ее эффективности. Сегодня КТГА является самой передовой и быстрорастущей компанией в своей отрасли. И это, несомненно, заслуга всех тех, кто стоял у истоков компании, и тех, кто сегодня продолжает вкладывать свои знания и труд в ее развитие. Ряд работников предприятия награждены орденами и медалями, почетными грамотами Президента и правительства страны, многие из них являются лаур еатами ежегодного конкурса газовиков «Лучший по профессии». КТГА реализует эффективную кадровую политику в рамках коллективного трудового договора. Развитие собственного персонала позволяет не только избежать текучести кадров, но и привлекать лучших специалистов. Созданы условия для постоянн ого совершенствования знаний, профессионального развития и карьерного роста сотрудников. В минувшем году на развитие кадрового потенциала было выделено свыше 314 млн тенге, которые пошли на оказание
материальной помощи работникам, санаторно-курортное лечение, оплату летних лагерей отдыха для детей сотрудников, помощь пенсионерам, проведение летних и зимних Спартакиад среди филиалов. Огромное место в деятельности компании занимает корпоративная социальная ответственность, в рамках которой она оказывает постоянную помощь ветеранам, детским домам и спецшколам. С прошлого года АО «КазТрансГаз Аймақ» запустило специальную акцию во всех регионах присутствия: абоненты смогут газифицировать свои дома, а также установить современный газовый котел и приборы учета газа с беспроцентной рассрочкой платежа на 12 месяцев. Как подчеркивает руководс тво АО «КазТрансГаз Аймақ», компания уверенно смотрит в будущее и прилагает все усилия для реализации стратегической задачи по увеличению доли газа в топ ливно-энергетическом балансе страны. Для того чтобы дарить тепло и радость людям, вносить достойный вклад в благосос тояние Казахстана. Пожелаем же газовикам успехов и новых трудовых свершений!
Phone: +7 (727) 263-62-48 Fax: +7 (727) 262-64-70 E-mail: info@translators-group.kz www. translators-group.kz
l
Kazakhstan 2012# 5
l
39
право
Закон О газе и газоснабжении. Государство усиливает позиции
9 января 2012 года Президентом Казахстана был подписан Закон «О газе и газоснабжении», аналога которому в законодательстве Казахстана не было, поскольку ранее эта сфера регулировалась законодательством о недропользовании и рядом постановлений Правительства. В данной статье мы бы хотели проинформировать о важных правовых изменениях, которые могут оказать влияние на деятельность компаний, работающих в газовой отрасли.
З
акон «О газе и газоснабжении» (далее – Закон) направлен на урегулирование отношений в сфере газоснабжения и в качестве основного принципа преследует приоритетность обеспечения внутреннего рынка товарным (согласно Закону – смесь углеводородов с преобладанием метана) и сжиженным нефтяным газом (согласно Закону – смесь пропана и бутана), производимым на территории Республики Казахстан.
40
l 2012# 5l
Kazakhstan
Закон предусматривает ряд положений, непосредственно касающихся деятельности инвесторов в сфере газа и газоснабжения.
Преимущественное и приоритетное право
З
акон предусматривает преимущественное право государства на приобретение:
• сырого газа, отчуждаемого недропользователями; • товарного газа, произведенного недропользователями при переработке добытого ими сырого газа и принадлежащего им на основании контрактов на недропользование. Преимущественное право реализуется национальным оператором (далее – Оператор) – юридическим лицом, создаваемым (определяемым) Правительством
и осуществляющим деятельность в сфере газоснабжения для обеспечения внутренних потребностей республики в товарном газе. Цена поставок Оператору определяется самим недропользователем по методике, утвержденной Правительством, и учитывает расходы недропользователя, а также уровень рентабельности. При этом Закон не предусматривает учета рыночной цены при определении цены для сделок с Оператором. Для соблюдения преимущественного права недропользователь должен направить Оператору коммерческое предложение не позднее чем за 5 месяцев до планируемого периода (по общему правилу, в пределах календарного года). Закон также предусматривает приоритетное право государства на приоб ретение отчуждаемых объектов единой системы снабжения товарным газом (далее – Объекты), которая включает в себя предназначенные для производства, транспортировки, хранения, реализации и потребления товарного газа: • соединительные, магистральные газопроводы; • хранилища товарного газа; • газораспределительные и газопот ребляющие системы; • газозаправочные станции; • и иные технологические объекты. При этом в состав Единой системы не входят: • промысловые газопроводы; • газопотребляющие системы бытовых и коммунально-бытовых потребителей; • технологические объекты, предназначенные для производства, регазификации, перевозки, хранения, реализации и потреб ления сжиженного нефтяного газа. Приоритетное право распространяется также на покупку отчуждаемых долей участ ия (пакетов акций) собственников Объектов (далее – Доли). При этом Закон не предусматривает приоритетного права государства на приобретение акций во владельцах Долей, то есть распространяется лишь на первый уровень долей участия. Кроме того, Закон также не содержит прямого указания на ответственность за несоблюдение приоритетного права государства на покупку Объектов или Долей. Дополнительно отмечаем, что нормы как о приоритетном, так и преимущественном праве государства вступили в силу с 1 апреля 2012 года.
Регулирование реализации газа
З
акон предусматривает ряд условий реа лизации товарного, сжиженного нефтяного и сжиженного природного газа. Так, оптовую и розничную реализацию товарного газа (продажа на внутреннем рынке или за рубеж) вправе осуществлять лишь определенный Законом круг лиц. В отношении сжиженного нефтяного газа предусматривается схожее регулирование. Также, как и в случае с товарным газом, оптовую и розничную реализацию сжиженного газа вправе осуществлять лишь определенный Законом круг лиц. Кроме того, Закон предусматривает утверждение Правительством (по представлению уполномоченного органа) предельных цен реализации газа.
Закон устанавливает достаточно жесткий режим регулирования сферы газоснабжения путем введения контроля за реализацией газа и расширения полномочий госорганов. Законом предусмотрено, что продавец или исполнитель должны в срок до 31 декабря 2012 года перезаключить договоры купли-продажи сырого, товарного и (или) сжиженного нефтяного газа, а также договоры на техническое обслуживание газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей, заключенные до введения Закона в действие на срок более года.
Попутный газ
В
отношении попутного газа Законом установлено, что в собственности государства находится попутный газ, добытый недропользователем и принадлежащий Республике Казахстан в соответствии с законодательством о недрах и недропользовании или переданный недропользователями в собственность государства.
По решению уполномоченного органа попутный газ передается в определенных им объемах в собственность инвестора в рамках договора о государственно-частном партнерстве в сфере газа и газоснабжения. При этом цена передачи устанавливается соглашением сторон. Закон также предусматривает утверждение Правительством порядка такой передачи.
Транспортировка газа
З
аконом устанавливается ряд ограничений в части транспортировки газа. В частности, Законом утверждается исчерпывающий перечень лиц, которым газотранспортные организации вправе оказывать услуги по транспортировке товарного газа через магистральные трубопроводы. При этом не допускается транспортировка газа, не соответствую щего требованиям технических регламентов и ГОСТов РК или без соблюдения преимущественного права государства. В отношении перевозок сжиженного нефтяного и природного газа также устанавливается исчерпывающий перечень лиц, которые могут перевозить его железнодорожным, автомобильным, морским и внутренним водным транспортом за пределы Казахстана.
Заключение
Н
еобходимо отметить, что Закон устанавливает достаточно жесткий режим регулирования сферы газоснабжения в Казахстане, в частности, путем введения контроля за реализацией газа и расширения полномочий государственных органов. В числе негативных последствий Закона можно отметить возможное снижение инвестиционной привлекательности сферы газоснабжения для иностранных участников. Помимо перечисленных выше причин, Закон создает возможности для огосударствления системы газоснабжения, что, как правило, негативно влияет на инвестиционный климат. В свою очередь, к числу положительных аспектов Закона можно отнести создание предпосылок для построения в Казахстане единой системы газоснабжения. Ержан Есимханов, Партнер, Юридическая фирма «GRATA»
l
Kazakhstan 2012# 5
l
41
Альтернативное топливо – реальный план действий!
Председатель Правления ТОО «Автогаз Алматы» Зейнур Амангельдиевич Майтеков
Р
азвитие современного Казахстана тесно связано с Великим шелковым путем, пролегающим через Казахстан, из Китая в Европу. На 25 пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, Президент Казахстана Н.А. Назарбаев представил новую программу по возрождению исторической роли этой экономической артерии. По сути речь идет о строительстве крупнейшего транспортно-логистического хаба Центральной Азии, основанного на реализации принципа пяти «с»: скорость, сервис, стои мость, сохранность и стабильность. И это только одно из направлений программы развития нашей страны, которая была озвучена в Послании Президента народу Казахстана в 2012 году. Основная мысль нашего лидера – превращение Казахстана в экономически и технологически высокоразвитое государство, через внедрение новейших технологий и передовых идей, открывающих путь вхождения в число самых развитых стран мира. В числе приоритетных задач, обозначенных Президентом в своей программной речи, – газификация республики, что
42
l 2012# 5l
Kazakhstan
является одним из ключевых элементов успешной реализации мегапроекта «Новый шелковый путь». И начало этому делу первостепенной важности положила компания АО «КазТрансГаз», занимающая ся транспортировкой газа, логистикой, созданием новых технологичных производств, газификацией областей, городов и сел. Сейчас эта компания ведет строительство газопровода Бейнеу – Шымкент, а также третьей ветки газопровода Казахстан – Китай, которые проходят по южным и юго-восточным областям нашей страны, снабжая природным газом на своем пути села и города. Уже ближайшие годы на «голубое» топливо будут переведены более 30 населенных пунктов, а в перспективе число газифицированных городов и сел превысит 580. Перевод Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей, пригородов Шымкента, Тараза и Алматы на природный газ обеспечит мощнейший рывок в экономическом развитии этих регионов, а также улучшит качество жизни казахстанцев. Таким образом, «КазТрансГаз», планомерно модерни-
зируя и развивая газовую отрасль страны, фактически уже приступил к реализации проекта Президента. Еще одной приоритетной задачей, которую ставит перед собой «КазТрансГаз», является обеспечение перехода автотранспорта на компримированный (сжатый) природный газ (КПГ), который с экономической и экологической точки зрения существенно выгоднее чем традиционные виды топлива. Согласно программе развития этого направления «КазТрансГаз» планирует в течение 2012–2015 годов построить по всему Казахстану не менее 95 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Строительство в Таразе специализированного завода полностью обеспечит строящиеся АГНКС необходимым газовым оборудованием. Современный Шелковый путь должен стать комфортной и безопасной дорогой, по которой было бы приятно путешествовать (развитие туристического кластера), а также перевозить самые различные товары (развитие торговых отношений между Казахстаном и соседними
странами). Разместив на этом маршруте газозаправочные станции, «КазТрансГаз» даст возможность местному населению и гостям республики безопасно эксплуатировать автотранспорт, работающий на компримированном природном газе. Кроме того, это значительно удешевит расходы при перевозке грузов. Компания готова полностью оснастить весь участок проходящего через Казахстан транспортного коридора специа лизированными заправками, что станет ее значительным вкладом в этот важный для страны проект. Глава государства, обращаясь к народу Казахстана, подчеркнул, что республика должна планомерно переходить к соз данию новой инновационной экономики, ориентированной на внутреннее высокотехнологичное производство. При этом использование природного газа, существенно снижает себестоимость выпуска промышленной продукции и значительное сокращает негативное воздействия на экологию. Если мы достигнем понимания, что повсеместное распространение и применение природного газа станет благом для всех казахстанцев, то переход автотранспорта на КПГ придаст новый импульс экономическому развитию нашей страны. Наибольшему негативному влиянию на окружающую среду и загрязнению атмосферы подвержены промышленные регионы и крупные города, и поэтому «КазТрансГаз» все свое внимание направил на решение этой насущной проблемы.
Не секрет, что особенно остро она стоит в Алматы, где непрерывно растет количество жителей, а вместе с этим и количество средств передвижения, что существенно влияет на экологию мегаполиса. Аким города А.С. Есимов, твердо стоит на позиции сделать Алматы, не только самым развитым городом в экономическом, но и в экологическом плане. Администрация города прилагает много усилий, чтобы сделать его максимально удобным для туризма, отдыха и работы. В настоящий момент разрабатывается важный проект, благодаря которому, уже в ближайшее время будет осуществлен переход всего муниципального автотранспорта на компримированный природный газ. В мае 2011 года АО «КазТрансГаз», совместно с южно-корейской компанией «Колон», учредили специализированное предприятие СП «Автогаз Алматы» для реализации плана строительства в Алматы пяти АГНКС и обеспечения перехода автотранспорта на использование безопасного и экологически чистого топлива. Акимат, «КазТрансГаз» и «BG Kazakhstan» уже осуществили проект строительства первой АГНКС для муниципального автобусного парка, оснащенного новейшими автобусами, работающими на КПГ. Массовый переход на использование компримированного природного газа даст снижение выбросов угарного газа на 90–97 %, углекислого газа – на 25 %, оксида азота – на 35–60 %. Можно не сомневаться, что благодаря этому Алматы вновь
возродит свою былую славу города-сада, города безопасного и комфортного для жизни. Применение КПГ для автотранспорта – это реальный выход из кризисной для экологии города ситуации, ведь природный газ, как самый экономичный и экологичный вид топлива, не имеет сегодня и в ближайшей перспективе, серьезной альтернативы. Поэтому девиз компании СП «Автогаз Алматы» – «Жми на газ», становится как нельзя актуальным и для всех жителей Казахстана!
ПРОГНОЗ
Золотые правила золотого века газа В 2011 году Международное энергетическое агентство заявило о наступлении «золотого века природного газа», доля которого в мировом энергобалансе вырастет к 2035 году с нынешних 21 % до 25 %. В 2012 году МЭА опубликовало свой новый отчет, в котором представило «золотые правила» того, как в будущем избежать негативных последствий роста добычи сланцевого газа, что позволит кардинально изменить расклад сил на глобальном газовом рынке.
44
l 2012# 5l
Kazakhstan
Т
ермин «Золотой век природного газа» введен МЭА в 2011 году как название экономического сценария, согласно которому будущее природного газа базируется на амбициозных планах Китая по газодобыче, увеличении объема газа, используе мого в транспортной сфере, снижении роста атомной энергетики и падении себестоимости производства нетрадиционного газа. Передовые технологические разработки последних лет привели к резкому росту разведки и добычи нетрадиционного газа в Северной Америке, содействуя перспективам дальнейшего увеличения его производства в этом регионе, а также появлению «нетрадиционной» газовой промышленности на других континентах. По мнению МЭА, природный газ находится на пороге своего «золотого века», однако это произойдет только в том случае, если значительная часть огромных мировых запасов нетрадиционного газа, а именно сланцевого газа, газа из плотных пород и угольного метана, можно будет разрабатывать на рентабельной основе и приемлемым для экологии способом. Толчок, который эта тенденция даст мировому газовому рынку, обеспечит целый ряд преимуществ в виде расширения энергетической диверсификации и более стабильных поставок газа в страны, которые сегодня для удовлетворения своих потребностей опираются на его импорт, а также в виде глобальных преимуществ от общего снижения затрат на энергоресурсы. Тем не менее светлое будущее нетрадиционного газа пока далеко от реальности: предстоит преодолеть большое количество барьеров, среди которых не последнюю роль играют социальные и экологические вопросы, связанные с его добычей. Производство нетрадиционного газа – интенсивный промышленный процесс, оказывающий более серьезное воздействие на окружающую среду в сравнении с добычей природного газа. Как правило, требуется бурение большего количества скважин и применение таких технологий, как, например, гидравлический разрыв пластов. К экологическим угрозам добычи сланцевого газа МЭА относит возможные землетрясения при бурении скважин, загрязнение водных ресурсов, а также испарение газов в атмосферу. При невнимании к их решению эти проблемы могут привести к ограничению или даже полному прекращению добычи нетрадиционного газа.
Вместе с тем ноу-хау и практический опыт, накопленный в этой сфере, позволяют успешно справиться с этим вызовом, однако при этом требуется постоянная поддержка со стороны государственных органов для завоевания и поддержания доверия общества. Промышленные предприятия на всех этапах добычи должны применять самые высокие из имеющихся экологических и социальных стандартов. Правительственным органам необходимо разработать соответствующую нормативную базу, обеспечить наличие компетентного персонала и гарантировать общественный доступ к информации. По мнению МЭА, несмотря на наличие других факторов, которые также влияют на добычу и зависят от условий конкретной страны, имеется очень важная связь между перспективами производства нетрадиционного газа и тем, как правительства
Природный газ стоит на пороге своего «золотого века», однако он наступит только в том случае, если огромные мировые запасы нетрадиционного газа, можно будет разрабатывать на рентабельной основе и приемлемым для экологии способом. и компании реагируют на сопутствующие социальные и экологические проблемы. В этой связи, агентство разработало свод «золотых правил» – принципы, которые могут позволить регулятивным органам, добывающим предприятиям и прочим заинтересованным лицам решать проблемы социального и экологического воздействия. Эти правила были названы «золотыми» поскольку их применение позволит получить от общества «кредит доверия», что откроет путь для повсеместной и широкомасштабной разработки ресурсов нетрадиционного газа, повышая общий объем его поставок и воплощая «золотой век» газовой промышленности в реальность. В своде «золотых правил» особо подчеркивается, что абсолютная прозрачность, оценка и мониторинг экологического воздействия, а также вовлечение местных сообществ являются критически важными при
решении общественных проблем. Тщательно продуманный выбор площадок для бурения поможет снизить прямое воздействие на недра, сводя к минимуму риск землетрясений или просачивания жидкостей между геологическими пластами. Утечки из скважин в водоносные пласты могут быть предотвращены посредством высоких стандартов проектирования, строительства и испытаний скважин на целостность. Точные оценки и мониторинг требований к воде (для сланцевого газа и газа в плотных породах), качество попутно добываемой воды (для угольного метана), а также сточной воды для всех типов нетрадиционного газа могут гарантировать принятие решений, основанных на знаниях в отношении использования и утилизации воды. Локальные производственные выбросы, а также выбросы парниковых газов могут быть уменьшены за счет снижения объемов продувки и сжигания их в факелах на стадии завершения бурения. По расчетам МЭА, применение «золотых правил» увеличит общий объем инвестиций на разработку скважины сланцевого газа примерно на 7 %. Однако для крупных проектов с большим количеством скважин дополнительные вложения, необходимые для уменьшения воздействия на окружаю щую среду, могут быть компенсированы снижением эксплуатационных затрат. Реализация сценария «золотых правил» позволит осуществлять постоянное глобальное расширение поставок нетрадиционного газа с далеко идущими последствиями для мирового рынка энергоресурсов. Так, увеличение объема газа окажет существенное влияние на снижение цен, и как результат, спрос на него в период между 2010-м и 2035 годом может возрасти более чем на 50 %. Это эквивалентно росту потребности в угле, нефти и ядерном топливе вместе взятых, и превышает темпы роста спроса на возобновляемые источники энергии. К 2035 году доля газа в мировых энергоресурсах достигнет 25 % и по этому показателю он опередит уголь, достигнув статуса второго по величине источника энергии после нефти. При этом производство нетрадиционного газа, и прежде всего сланцевого, увеличится более, чем в 3 раза, достигнув к 2035 году объема в 1,6 трлн м3. Это произойдет за счет поэтапного увеличения поставок газа почти на две трети, а также роста доли добычи нетрадиционного газа в общем объеме его производства с текущих 14 % до 32 %
l
Kazakhstan 2012# 5
l
45
ПРОГНОЗ График 1
Технически извлекаемые запасы природного газа по 15 лидирующим странам, на конец 2011 года, трлн м3 США Китай Иран Саудовская Аравия Австралия Катар Аргентина Мексика Канада Венесуэла Индонезия Норвегия Нигерия Алжир 0
25 50 традиционный газ газ в плотных породах
Источник: анализ МЭА
75
100 сланцевый газ угольный метан
125
150
График 2
10 крупнейших производителей нетрадиционного газа в 2035 году по сценарию «золотых правил», млрд м3 0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
США Китай Канада Австралия Индия Индонезия Россия Аргентина Польша 0
100
200
300
400
500
600
газ в плотных породах доля нетрадиционного газа в общем объеме (верхняя шкала)
сланцевый газ угольный метан
Источник: анализ МЭА
График 3
Производство нетрадиционного газа по двум сценариям, млрд м3 2010 Газ в плотных 2020 породах 2035 2010 Угольный 2020 метан 2035 2010 Сланцевый 2020 газ 2035 0 Источник: анализ МЭА
46
l 2012# 5l
Kazakhstan
100
200
300
400
традиционный сценарий
500
600
700
800
900
сценарий «золотых правил»
1 000
к 2035 году. Большая часть прироста придется на период после 2020 года, поскольку странам-разработчикам понадобится определенное время для создания новой отрас ли промышленности. Самыми крупными производителями нетрадиционного газа в рамках сценария «золотых правил» станут США, которые, как ожидается, отнимут у России статус мирового лидера в области добычи природного газа, а также Китай, который к 2020 году сможет обеспечить широкомасштабное освоение своих крупных запасов нетрадиционного газа. Значительный рост будет также в Австралии, Индии, Канаде, Индонезии и Польше. Доля капиталовложений в производство нетрадиционного газа составит 40 % от $6,9 трлн суммарных инвестиций, необходимых для разведки и добычи природного газа. При этом страны, являвшиеся в 2010 году чистыми импортерами (включая США), вложат более трех четвертей всех средств, направленных в освоение месторождений нетрадиционного газа, получив существенную экономическую выгоду, связанную с улучшением баланса торговли энергоресурсами и более низкими ценами на них. Столь значительные инвестиции отражают необходимость бурения огромного коли чества скважин при добыче нетрадиционного газа. Его производство на уровне, предусмотренном сценарием «золотых правил», в ближайшие 23 года потребует более одного миллиона новых скважин по всему миру, что в два раза превышает общее количество действующих сегодня в США газодобывающих скважин. «Золотой сценарий» также предполагает диверсификацию источников поставки газа на большинство рынков, что дает уверенность в их адекватности, надежности и доступности. Наибольшее воздействие на мировые рынки газа окажет повышение уровня добычи нетрадиционного газа в Китае и США. В Китае – в связи со снижением его импорта, а в США – благодаря возможности его экспорта. Увеличение объемов поставок, в частности сжиженного природного газа (СПГ), будет стимулировать развитие более гибких и конкурентоспособных международных рынков. Вместе с тем доля России и стран Ближнего Востока в международной торговле газом по этому сценарии снизится с 45 % в 2010-м до 35 % в 2035 году, и это несмотря на 20-процентное увеличение экспорта газа из этих регионов за тот же период.
Альтернативный вариант
В
отчете МЭА приводится и альтернативный сценарий, который предполагает, что лишь незначительная часть запасов нетрадиционного газа будет доступна для разработки из-за недостаточного общественного признания. Как результат, в 2035 году его суммарная добыча лишь незначительно превысит текущий уровень. Конкурентные позиции газа на мировом рынке энергоресурсов в целом будут ослаблены из-за уменьшенного объема его предложения и более высоких цен. При этом доля газа в мировом потреблении энергоресурсов возрастет незначительно – с 21 % в 2010 году до 22 % в 2035 году, тем самым оставив его на третьем месте после угля. Объем межрегиональной торговли будет выше, чем по сценарию «золотых правил», а торговые потоки примут обратное направление, учитывая значительные потребности в СПГ Северной Америки. При этом усилятся доминирующие позиции основных регионов, имеющих ресурсы традиционного газа. В этом случае выбросы СО 2 , связанные с добычей энергоресурсов, окажутся, по оценке МЭА, на 1,3 % выше в сравнении со сценарием применения «золотых правил». Несмотря на то что противники нетрадиционной добычи движимы озабоченностью
состоянием экологии, такое предположение опровергает любые утверждения, что снижение производства нетрадиционного газа пойдет на пользу окружающей среде. Вместе с тем надежда на использование исключительно природного газа сама по себе не обеспечит реализации общемировой цели по ограничению роста среднемировой температуры не более чем на 2оС выше уровня до начала глобальной индустриализации. Достижение этой цели, потребует более существенных изменений в структуре мирового потребления энергоресурсов. В этой связи, как полагает МЭА, необходимость разработки нетрадиционного газа должна быть закреплена в рамках глобальной энергетической политики, которая также включает улучшения в сфере энергоэффективности и согласованные действия в применении низкоуглеродных технологий (в т.ч. улавливание и хранение углерода). Это ослабит опасения, что инвестиции в добычу нетрадиционного газа будут идти в ущерб финансированию вышеуказанных областей.
Золотые правила Оценивай, оглашай и вовлекай: • Ведите диалог с местными сообществами, населением и другими заинтересо-
ванными сторонами на всех этапах разработки месторождения, начиная со стадии, предшествующей геолого-разведочным работам. Создайте возможность для внесения замечаний по планам, работам и их исполнению. Выслушивайте жалобы и оперативно на них реагируйте. • Оцените исходные экологические показатели (например, качество грунтовых вод) до начала деятельности. Постоянно изучайте, как они изменяются во время добычи. • Соберите и огласите оперативные данные по водопользованию, объемам и характеристикам сточных вод, метана и прочих загрязняющих воздух веществ, наряду с обязательным полным раскрытием информации о химических добавках, которые вы используете для гидроразрыва пластов и их объемах. • Сведите к минимуму перебои в работе. Принимайте в учет социальную и экологическую ответственность. Убедитесь, что местные сообщества также получают экономические выгоды от добычи. Смотри где буришь: • Выбирайте площадки для бурения таким образом, чтобы свести к минимуму негативное воздействие на местное сообщество и его наследие, индивидуальную среду оби тания, экологию а также на существующее положение дел в землепользовании.
l
Kazakhstan 2012# 5
l
47
ПРОГНОЗ Таблица 1. Мировой спрос на энергоресурсы по видам по сценарию «золотых правил»
Уголь Нефть Газ Ядерное топливо Гидро Биомасса Другие ВИЭ
2010 3 519 4 094 2 700 719 295 1 262 110
Спрос, млн тнэ 2020 2035 4 109 4 141 4 381 4 548 3 291 4 228 927 1 181 376 472 1 496 1 896 287 676
2010 28 32 21 6 2 10 1
Доля, % 2035 24 27 25 7 3 11 4
2020 28 29 22 6 3 10 2
Таблица 2. Прогноз производства природного газа по регионам в рамках сценария «золотых правил», млрд м3
Страны ОЭСР Америка Канада Мексика США Европа Польша Азия и Океания Австралия Страны – не члены ОЭСР Европа/Евразия Россия Азия Китай Индия Индонезия Ближний Восток Африка Алжир Латинская Америка Аргентина Мир Европейский Союз
Всего 1 183 821 160 50 609 304 6 58 49 2 094 826 637 431 97 51 88 474 202 79 159 42 3 276 201
2010 Доля* 36 51 39 3 59 0 11 9 11 2 3 3 3 12 2 0 1 2 9 14 1
Всего 1 347 954 174 52 726 272 9 121 115 2 635 922 718 643 246 75 106 581 264 101 226 53 3 982 160
2020 Доля* 49 62 57 12 67 4 37 49 51 7 3 4 20 45 21 2 1 1 1 4 9 21 7
Всего 1 546 1 089 177 87 821 285 34 172 170 3 567 1 123 784 984 473 111 153 776 397 135 286 72 5 122 165
2035 Доля* 60 68 67 43 71 27 90 64 65 20 6 6 56 83 80 37 2 5 8 22 48 32 47
2010–2035** 1,1 1,1 0,4 2,2 1,2 -0,3 7,1 4,5 5,1 2,2 1,2 0,8 3,4 6,6 3,2 2,2 2,0 2,7 2,2 2,4 2,1 1,8 -0,8
* доля нетрадиционного газа в общем объеме производства природного газа, % ** среднегодовой темп роста производства в 2010–2035 году, %
48
• Правильно исследуйте геологические условия региона для принятия разумных решений о том, где бурить и использовать гидроразрыв. Оцените риск глубинных разломов и других геологических последствий, которые могут привести к землетрясениям или просачиванию жидкостей между геологическими пластами. • Проводите мониторинг, чтобы гидроразрыв не выходил за пределы пластов добычи газа.
ностью изолированы от других слоев и, в частности, от водоносных пластов. • Учитывайте ограничения минимальной глубины гидроразрыва для того чтобы убедить общественность, что эти работы всегда проводятся достаточно далеко от уровня грунтовых вод. • Примите меры по предотвращению и сдерживанию поверхностных утечек из скважин, а также обеспечивайте утилизацию всех жидких и твердых отходов.
Изолируй скважины и предотвращай утечки: • Введите в действие жесткие правила по проектированию, строительству, цементированию и тестированию скважин на целостность, так как они должны быть пол-
Используй воду ответственно: • Сократите использование пресной воды за счет повышения эффективности работы, повторного использования или утилизации (там, где это возможно), чтобы снизить нагрузку на местные водные ресурсы.
l 2012# 5l
Kazakhstan
• Минимизируйте использование химических присадок за счет более экологически безопасных. Исключай продувки, минимизируй сжигание, выбросы и загрязнения: • Исключите продувки, сведите к минимуму объем продуктов сжигания в факелах, а также прочие выбросы. • Минимизируйте загрязнения воздуха транспортными средствами, двигателями бурильных установок, насосов и компрессоров. Мысли масштабно: • Изыскивайте возможности для экономии за счет масштаба и скоординированного развития местной инфраструктуры, что может уменьшить воздействие на окружаю щую среду. • Учитывайте суммарное и региональное воздействие на окружающую среду вследствие осуществления кустового бурения, производства и поставок. Это относится к водопользованию и утилизации воды, землепользованию, качеству воздуха, транспортному сообщению и уровням шума. Обеспечь высокий уровень экобезопасности: • Убедитесь, что прогнозируемые объемы добычи нетрадиционного газа сопровождаются соразмерностью затрат, политической поддержкой, достаточной компетенцией сотрудников и достоверной общедоступной информацией. • Найдите приемлемый баланс между предписываемыми нормами и нормами, обусловленными практическими потребностями, с целью обеспечения высоких производственных стандартов с одновременным продвижением инноваций и новых технологий. • Убедитесь, что планы реагирования на чрезвычайные ситуации являются проработанными и соответствуют уровню рисков. • Непрерывно совершенствуйте правила и методы работы. • Признавайте независимую оценку и контроль экологической безопасности производства. С полной версией специального отчета Golden Rules for a Golden Age of Gas на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте Международного энергетического агентства: www.iea.org
оксфордский MBA для стран СНГ
10 июля в Минске, Беларусь, открылся партнерский офис Magna Carta College (Оксфорд, Великобритания) по странам СНГ. Представители британского вуза объявили о том, что отныне граждане стран СНГ смогут получать бизнес-образование по программе MBA «Международный менеджмент» непосредственно в белорусских вузах – партнерах оксфордского вуза. Британская сторона также заверила, что обучаться студенты смогут и на русском языке по программам, абсолютно аналогичным оригинальным английским. Рассказать об этой образовательной программе и поделиться перспективами развития МВАобразования мы попросили исполнительного директора Magna Carta College Oxford Вадима Титова. Сообщение о том, что стать студентом британского колледжа отныне можно в Беларуси, а также в любой стране СНГ, не выезжая из нее, без преувеличения, стало сенсацией. Расскажите подробнее об этом предложении. В британский колледж может поступить любой желающий молодой специалист или студент последних курсов обучения вузов. Английская бизнес-школа Magna Carta College Oxford открыла партнерский офис в странах СНГ в июле этого года. Сегодня Magna Carta College Oxford принимает студентов из стран СНГ, в том числе и из Казахстана, на программу МВА (магистр делового администрирования) «Международный менеджмент» с учебными материалами на русском языке. Бизнес-школы МВА действуют по всему миру, но возможность получить английский диплом, обучаясь на русском языке, до сегодняшнего дня практически отсутствовала. Состав программы МВА на русском языке такой же, как и в Великобритании, и включает как дистанционные занятия, так и очные встречи, которые будут проводить в странах СНГ профессора колледжа, широко известные не только в Великобритании, но и в мире. Срок обучения составит от одного года при интенсивности занятий 5–10 часов в неделю. Важным моментом является то, что участники также получат доступ к аналогичному курсу на
английском языке. По окончании обучения выпускникам выдается диплом государственного образца Великобритании. Особенность в том, что учебный контент представлен на двух языках: русском и английском, и это дает возможность студентам не только быстро и качественно освоить программу, но и параллельно выучить английский язык. Стоимость обучения на билингвальной программе с «летающими профессорами» и множеством дополнительных сервисов сос тавляет 17 тысяч фунтов стерлингов, но можно учиться на программе только на английском языке, тогда ее стоимость составит 6500 фунтов стерлингов. Теперь классическое английское образование можно получить не только на английском языке, но и на русском. Что нужно для того, чтобы стать студентом Magna Carta College Oxford? Скажу сразу, что никаких экзаменов сдавать не нужно! Достаточно подготовить необходимые документы. Во-первых, это дип лом о высшем образовании или справка из деканата. Во-вторых, нужно написать резюме и мотивационное письмо. И, в-третьих, абитуриентам предстоит сдать два сочинения. Темы достаточно простые: «Почему вы решили получить эту степень?» и «Почему выбрали именно этот университет?» Кстати, для того чтобы поступить на программу MBA на русском, сдавать британский тест на уровень английского языка до момента поступления не обязательно. В процессе учебы можно будет подтянуть английский язык или же его выучить и после этого сдать тест. Может ли Magna Carta College Oxford предоставить специалисту возможность выбрать один или несколько отдельных предметов, наиболее актуальных для него на данный момент? С сентября Magna Carta College Oxford запустила уникальную программу, которая позволит получить доступ к отдельным предметам. Но для этого нужно знать английский язык. Дело в том, что МВА-программа состоит из нескольких учебных предметов – рыночные стратегии, международные стратегии, управление персоналом, маркетинг, финансы и учет, предпринимательство, информационные системы, мировые финансовые рынки, методы проведения исследований и т.д. А значит, что изучение всего курса можно разделить на этапы – получать знания отдельно по каждому из этих предметов. Каждый желающий получить знания по программе МВА может выбрать любой учебный предмет из курса в любом порядке и в любом количестве. А затем овладеть им за тот срок, который посчитает нужным. Обучение осуществляется дистанционно, но с возможностью посещать консультации наших оксфордских «летающих» профессо-
ров в наших вузах-партнерах. На сегодняшний день это 5 вузов в Беларуси, 3 в России, 11 в Индии и несколько в других странах. Стоимость обучения по одному предмету английской программы МВА составит около 350 фунтов стерлингов. После завершения курса студент должен будет сдать письменный экзамен и при успешной сдаче стать обладателем сертификата Magna Carta College Oxford. В чем практическая польза этого документа, кроме престижного диплома в рамке? Безусловно, иметь сертификат оксфордского колледжа – престижно. Но главное, что при успешном прохождении девяти базовых предметов программы МВА студент Magna Carta College Oxford получает право на защиту диссертации и получение английской научной степени МВА. Таким образом, мы фактически открываем доступ к уникальным бизнес-знаниям, десятилетиями накапливаемым английской фундаментальной наукой. А предлагаемая нами новая форма обучения позволит получить английский диплом гораздо большему числу людей, чем если бы они поступали на обычную программу МВА. Какой совет вы бы дали нашим читателям? Основываясь на опыте, знаниях, полученных мной у английских профессоров, я бы посоветовал больше думать, анализировать, слушать и делать. Инвестируйте в качественное образование мирового класса, и ваши инвестиции вернутся вам сполна и очень скоро. А главное, инвестиции в себя невозможно потерять. Удачи вам и достижений!
Magna Carta College Oxford готовит бакалавров, магистров и докторов по таким дисциплинам, как международный бизнес, маркетинг, финансы, информационные технологии и др. Все программы и курсы Magna Carta College аккредитованы университетами Уэльса и Глостершира. Колледж имеет самый высокий статус доверия – Highly Trusted Sponsor (спонсор высокого доверия), что дает право принимать иностранных студентов по специальной студенческой визе Tier 4 без ограничения количества. В феврале 2012 года колледж получил наивысшую оценку Агентства по контролю качества высшего образования Великобритании (Quality Assurance Agency – QAA). Партнерский Офис Магна Карта Колледж Оксфорд по странам СНГ Адрес: офис 511, Сурганова 61, Минск, Беларусь Телефон (англ./рус.): +375 17 290 47 75, +375 17 388 01 69 Email: cis@magnacartacollege.org Website: www.magnacartacollege.kz Kazakhstan 2012# 5
l
l
49
отрасль
Нефтегазовая неделя,
или Современный аналог Великого Шелкового пути Казахстанская международная нефтегазовая выставка и проходящая параллельно с ней научно-экспертная конференция, известные в профессиональном энергетическом и информационном сообществе под общим брендом KIOGE, в этом году отметят свое 20-летие. Совсем немного проектов могут продемонстрировать столь долгую и плодотворную историю. KIOGE – ровесница казахстанской государственности. Этот тезис справедлив не только с хронологических позиций, но и еще потому, что по истории развития этого проекта можно изучать многие важные процессы, происходящие в нашей молодой стране и вокруг нее: внешнеполитические, экономические, финансовые, энергетические, транспортные, региональные и научно-технические. Все эти вопросы были и остаются постоянными «горячими» темами как на самой выставке, так и в ходе дис куссий на конференции KIOGE. Нельзя не упомянуть о серьезном (хотя и косвенном) влиянии проекта на развитие городской инфраструктуры, туризма и особенно выставочного бизнеса. Пожалуй, вполне обоснованным будет утверждение, что проект KIOGE по комплексности и глубине охвата различных проблем, а также по эффективности и позитивному воздействию на их решение не имеет прецедентов в новейшей истории как Казахстана, так и ряда соседних стран. Выставка KIOGE не только крупнейшая бизнес-площадка для нефтяников и газовиков, но и дорога, по которой в Казахстан пришли многие зарубежные компании – как гранды мировой индустрии, так и сравнительно небольшие, но тем не менее успешные фирмы. Отрадно и то, что уже в первые годы работы выставки, активное участие в ней в качестве экспонентов стали принимать и отечественные предприятия. Причем не только нефтегазовые, но и сервисные. В этом плане выставку KIOGE можно сравнить с современным аналогом Великого шелкового пути, на котором встречаются разнонаправленные потоки товаров, инноваций, политических и экономических идей.
50
l 2012# 5l
Kazakhstan
Кстати об инновациях KIOGE не раз становилась их презентационной площадкой. Примером тому выставка «Вода и Энергия: открой для себя мир H2O и Ватт!», которую несколько лет назад в рамках KIOGE организовал Казахстанско-Немецкий университет. С таким более чем солидным опытом и авторитетом, KIOGE готовится «разменять» третий десяток лет своей истории. В этом году в пяти павильонах КЦДС «Атакент» свои экспозиции представят порядка 600 компаний из десятков стран мира, действующие в самых разных сферах. Комплексный эффект будет развит на конференции, которая традиционно будет проходить в дни выставки в Алматы, а также на открывающемся чуть ранее VII Евразийском Форуме KAZENERGY в Астане. Такая схема проведения нефтегазовых выставочных и экспертных мероприятий позволяет охватить практически все «этажи» энергетической проблематики. Форум KAZENERGY, который в этом году будет проходить под девизом «Мир в эпоху перемен: формирование устойчивого энергетического будущего», актуален как никогда, учитывая те процессы, которые идут на международном финансовом и энергетическом рынках. Он актуален и одновременно уникален: в мире сегодня найдется совсем немного площадок, где одни и те же вопросы в конструктивном русле обсуж дают как представители большого западного бизнеса, так и иранские официальные лица. В преамбуле официальной программы Форума отмечено, что «нестабильная политическая ситуация на Ближнем Востоке, разрушительные последствия «арабской весны», долговой кризис еврозоны и
неустранимые диспропорции мировой финансовой системы» заставляют искать новые решения и направления в развитии мировой экономики. Серьезную трансформацию, однозначно, претерпит и глобальная энергетика. «Изменятся структура мирового энергобаланса, система взаимоотношений энергетического мира, предстоит корректировка приоритетов энергетического развития. Совершенно ясно, что сегодня необходимо генерировать новые национальные и региональные стратегии энергетического сотрудничества… Можно однозначно утверждать, что в новых условиях энергетический потенциал Евразии, ее геополитическое положение будут играть особую роль. Именно Евразия с ее огромным энергетическим, транзитным и сырьевым ресурсом сыграет в быстро меняющемся мире одну из главных ролей». В этой связи неудивительно, что в перечне тем для пленарного заседания Форума не могли не оказаться такие вопросы, как стратегия участия Казахстана в энергетической безопасности ЕС и АТР, роль нашей страны в энергетическом балансе, значение Евразийского региона в формировании новых транспортных маршрутов. В ходе базовых заседаний KAZENERGY будут также обсуждаться такие темы, как «Казахстан – основной двигатель роста добычи нефти в Евразии» и «Кашаган – фундамент устойчивого будущего Казахстана». Как справедливо замечено, кризисы уходят, а поступательное развитие мировой экономики не может не базироваться на прочном энергетическом фундаменте. Ярослав Разумов
l
Kazakhstan 2012# 5
l
51
газовый проект
Nabucco: Точка невозврата Проект газопровода Nabucco, предназначенный для транспортировки голубого топлива из Каспийского региона в Европу в обход России, как это и прогнозировал ряд аналитиков, оказался нежизнеспособным, по крайней мере, в том виде, в каком его задумывали изначально. С целью реанимации этого проекта протяженность и мощность трубы было решено сократить почти втрое, а сам газопровод получил новое название. Однако и в этом варианте вопрос его заполнения остается открытым.
В
последнее десятилетие вопросы обеспечения энергетической безопасности Евросоюза и формирования единой энергетической политики приобрели особую актуальность. Связано это с тем, что обеспечение экономик европейских стран импортными энергоносителями из чисто внешнеторговой плоскости было трансформировано руководством ЕС в наднациональную проблему. Как результат, целью энергетической политики ЕС в Каспийском регионе стало вытеснение из него таких крупных игроков, как Россия и Китай, и обеспечение прямых поставок энергоресурсов на европейский рынок. В качестве основного механизма осуществления этого замысла был выбран проект трубопровода Nabucco – новой га-
52
l 2012# 5l
Kazakhstan
зотранспортной системы, альтернативной российской. Задуманный осенью 2002 года, в 2014 году Nabucco должен был вступить в строй. Предполагалось, что к этому времени газ из Азербайджана, Казахстана и Туркмении начнет поступать в ЕС по трубопроводу протяженностью в 3,3 тыс. км. Реализация проекта была возложена на консорциум Nabucco Gas Pipeline International, куда вошли газовые компании стран-участниц, включая немецкую RWE Supply & Trading GmbH, австрийскую OMV Gas & Power GmbH, болгарскую Bulgargaz, венгерскую MOL, румынскую Transgaz и турецкую Botas. Несмотря на то что под давлением влия тельных политических групп Еврокомиссия и Европарламент идею сооружения
газопровода поддержали, объявив его «стратегически важным для энергетической безопасности ЕС», независимые аналитики уже тогда поставили под сомнение экономическую рентабельность данного проекта. Он был дорогим, нес серьезные политические риски, а главное, не имел гарантированных объемов газа. Так, чуть позже выяснилось, что стоимость Nabucco составит не 8 млрд евро, как планировалось изначально, а 15 млрд. К тому же попытки добиться от каспийских государств гарантий загрузки трубы хотя и предпринимались регулярно и настойчиво, так и остались безрезультатными. Многочисленные переговоры и межд ународные конференции «успешно» завершались подписанием меморан-
думов, однако реальных подвижек так и не принесли. Для полноценного функционирования Nabucco было необходимо строи тельство Транскаспийского газопровода (ТКГ), по которому должен был поступать газ из Туркменистана и Казахстана. Однако здесь ЕС натолкнулся на неурегулированность правового статуса Каспийского моря. Кроме того, пропускная способность Nabucco изначально планировалась в размере 31 млрд м3, однако таких объе мов «свободного» газа (по крайней мере, в обозримом будущем) в Каспийском регионе просто нет. В итоге даже среди участников консорциума растет убежденность, что в такой ситуации проект может не оправдать затраты. Уже сейчас целесообразность своего дальнейшего участия в нем рассматривают RWE и MOL.
Туркменские виражи
О
тсутствие гарантий поставок газа в Nabucco не позволяет заключить контракты с потребителями, а без этого банки не дадут кредит на строительство трубы. Европа не может договариваться с Ираном из-за его ядерной программы. Более того, эскалация этого конфликта в военном направлении приведет к изменению баланса сил и ухудшению геополитической ситуации в Каспийском регионе. В свою очередь, власти Туркменистана, «пиаря» собственные запасы природного газа (при этом, по мнению экспертов, многократно их завышая), не торопятся бросаться в газовые объятия Европы. Раз от раза заявляя о намерении обеспечить поставки в Nabucco, Ашхабад в то же время активно наращивает объемы газового экспорта в Китай. Кроме того, он намерен начать экспорт в Индию и Пакистан. Для этого планируется сооружение Транс афганского газопровода – ТАПИ (Туркмения, Афганистан, Пакистан, Индия), ресурсной базой которого должно стать туркменское месторождение Галкыныш. Причем, по утверждениям туркменской стороны, если проект «европейского» газопровода находится в стадии «предметного обсуждения строительства», то афганский – «завершения подготовки к строительству». Согласно ТЭО проекта, трасса газопровода ТАПИ протяженностью 1 735 км и мощностью 30 млрд м3 в год возьмет старт в восточном Туркменистане, где расположены крупнейшие газовые месторождения, и, пройдя через
Афганистан и Пакистан, достигнет пограничного индийского населенного пункта Фазилка. Вместе с тем инициаторы проекта умалчивают о его главной проблеме – обеспечении безопасности. Большая часть маршрута пролегает по территории Афганистана и Пакистана, слабо контролируе мой центральными властями этих стран. К 2014 году, с выводом большей части войск НАТО из Афганистана, ситуация еще более осложнится. Не стоит забывать и о том, что у Туркменистана, производящего сегодня около 70 млрд м3 газа в год, нет возможностей для быстрого наращивания объемов его добычи. Так, выяснилось, что извлекае мые запасы Иолотано-Яшларской группы месторождений преувеличены в два-три раза. Дает о себе знать и кадровый голод, испытываемый энергетическим комплексом этой страны. Как результат, стало нормой хроническое невыполнение запланированных показателей газодобычи. По мнению многих экспертов, для того чтобы Туркменистан смог довести свои газовые мощности до объемов, достаточных для удовлетворения нужд Nabucco, понадобится по меньшей мере еще лет 20.
Казахстанский каравай
Ч
то касается Казахстана, чьи разведанные и оценочные ресурсы газа составляют около 3,3 трлн м3, то здесь ситуация двойственна. С одной стороны, реализация полномасштабного проекта Nabucco имеет огромное значение для диверсификации маршрутов экспорта казахстанских энергоресурсов, а с другой, Астана пока «сидит на скамей-
ке запасных» и не может присоединиться к европейскому проекту, поскольку добываемый в республике газ в основном является попутным и требует переработки на ГПЗ для получения товарного газа. Сейчас в стране действуют три ГПЗ: Казахский газоперерабатывающий завод (КазГПЗ), Тенгизский (ТГПЗ) и Жанажольский (ЖГПЗ) общей мощностью 18,9 млрд м3 газа в год, чего явно недостаточно для обеспечения его экспорта. Тем более что пять областей в самом Казахстане по-прежнему остаются негазифицированными, и правительством поставлена задача по их переводу на природный газ. Добыча и производство отечественного товарного газа за последние годы имеют невысокую тенденцию роста. В 2010 году было добыто 37,4 млрд м3 сырого газа и произведено 21,1 млрд м3 товарного газа. В прошлом году газодобыча составила 39,5 млрд м3, при этом на экспорт отправлено лишь 8,1 млрд м3. К сожалению, целевые индикаторы Программы развития газовой отрасли на 2004–2010 годы так и не были достигнуты, а это 57,5 млрд м3 сырого и 28,14 млрд м3 товарного газа. Надеяться на резкое увеличение имею щихся показателей в связи с промышленным освоением шельфовых месторождений (и в частности Кашагана) не приходится, поскольку большая часть добываемого на них попутного газа будет закачиваться обратно в пласт с целью повышения нефтеотдачи и утилизации серы. Что касается строящегося на побережье Каспия завода для переработки кашаганского газа, то его мощность не будет превышать 5 млрд м3 в год. Вместе с тем 27 января 2012 года в своем послании народу Казахстана Нурсул-
Схема проекта NABUCCO
l
Kazakhstan 2012# 5
l
53
газовый проект тан Назарбаев поручил правительству завершить проектирование и приступить к строительству ГПЗ на Карачаганакском месторождении. И хотя его мощность также составит 5 млрд м3, однако эти объемы будут направлены на обеспечение газом Центрального региона страны, включая Астану. Сегодня в Казахстане осуществляется планомерная реконструкция существующих и строительство новых магистральных трубопроводов. В результате объемы транзита газа, составлявшие в 1998 году 55 млрд м3, в настоящее время практически удвоились. В планах правительства – рост объемов транспортировки газа до 129,3 млрд м3 в 2014-м и 163 млрд м3 в 2020 году. Однако речь здесь идет преж де всего о транзитном газе, поскольку действующая схема казахстанских газопроводов, в основном, обслуживает транзитные потоки из Центральной Азии в европейскую часть России. 9 января 2012 года Президент Казахстана подписал Закон «О газе и газоснабжении», приоритетной задачей которого определено создание единой системы газоснабжения, включающей все магистральные газопроводы и другие объекты, а также обеспечение внутренних потребностей страны собственным газом. Таким образом, участникам Nabucco на казахстанский газовый «каравай» рассчитывать не приходится.
Пахлава Азербайджана
Е
динственным поставщиком газа, с которым акционеры Nabucco вроде бы могут договориться, остается Азербайджан с его газоконденсатным месторождением Шах-Дениз. Однако у Баку – собственные планы энергетических поставок. Так, 26 июня Азербайджан и Турция подписали межправительственное соглашение о реализации проекта TANAP – сооружения Трансанатолийского газопровода с первоначальной пропускной способностью в 16 млрд м3 в год. Он соединит Азербайджан и Турцию, что позволит азербайджанскому газу второй стадии разработки Шах-Дениза экспортироваться в страны Евросоюза. В настоящее время 80 % в проекте TANAP принадлежит азербайджанской SOCAR, а 20 % приходится на долю турецкой BOTAS. Учитывая растущие энергетические потребности самой Турции, вопрос о том, сколько при-
54
l 2012# 5l
Kazakhstan
родного газа из Прикаспийского региона она сможет поставлять дальше в Европу остается открытым. Вместе с тем существуют и другие альтернативы газопровод у Nabucco. В частности, проект AGRI (AzerbaijanGeorgia-Romania Interconnector), предусматривающий, что голубое топливо будет транспортироваться из Азербайджана на Черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в румынский порт Констанца. Затем его вернут в газообразное сос тояние и отправят из Румынии в Венгрию и далее – в Западную Европу. Декларацию о его создании AGRI в сентябре 2011 года подписали президенты Азербайджана, Грузии, Румынии, а также премьер-министр Венгрии. При этом транзит сжиженного каспийского газа по Черному морю обойдется гораздо дешевле, чем строительство газопровода Nabucco.
Реализации проекта Nabucco препятствует проблема обеспечения трубопровода газом, неясность со сроками, объемами и источниками инвестиций, а также кардинальные изменения на мировом рынке газа. Вместе с тем BP со своими партнерами по разработке Шах-Дениза рассматривают возможность строительства собственной магистрали – Юго-Восточноевропейского газопровода (SEEP), который будет пролегать от турецкой границы до Венгрии и использовать в основном уже существующую инфраструктуру. В свою очередь, немецкая E.ON Ruhrgas и швейцарская EGL предлагают проект Трансадриатического трубопровода (ТАР), который планируется протянуть через Грецию и Албанию в Италию.
Вынужденное обрезание
С
учетом суровых реалий руководители проекта Nabucco были вынуждены отказаться от своих амбициозных планов и рассмотреть более дешевый ва-
риант. Протяженность газопровода решено сократить почти в три раза, а его мощность – вдвое. Согласно урезанному варианту труба пройдет до австрийского города Баумгартен не из Прикас пийского региона, как предполагалось изначально, а от турецко-болгарской границы. Ее общая длина составит около 1300 км, в том числе в Болгарии – 412 км, Румынии – 469 км, Венгрии – 384 км, Австрии – 47 км. Таким образом, сократив свою мощность и протяженность, Nabucco из глобального проекта превратился в локальный и получил новое название – Nabucco West. Тем не менее у консорциума Nabucco Gas Pipeline International мало шансов на успех даже при таком раскладе. Это обусловлено не только существующими долговыми проблемами ЕС, но и тем, что урезанный вариант не решает проблему растущих европейских потребностей в газе. Ожидается, что разница между спросом и потреблением к 2020 году достигнет в Европе 280 млрд м3 в год, при этом доля «Газпрома» вырастет с 28 % в 2011-м до 31,5 % в 2020 году. Кроме того, Европа будет вынуждена покупать газ на турецко-болгарской границе и оказаться в зависимости от Азербайджана и Турции. Очевидно, что переговоры между европейскими покупателями и потенциаль ными поставщиками газа пройдут в режиме аукциона. Остается только ждать, какие политические и экономические условия Баку и Анкара выдвинут европейцам. Понятно, что вопрос будет не только в цене, но и политике: Турции нужно членство в Европейском союзе, Азербайдж ану, как минимум, решение проблемы Нагорного Карабаха. Таким образом, реализации проекта Nabucco препятствуют объективные факторы, среди которых проблема обеспечения трубопровода газом, полная неясность со сроками, объемами и источниками инвестиций, а также кардинальные изменения на мировом газовом рынке. И факторы эти не отменить на политических форумах или в кабинетах еврочиновников. Что ж, ближайшие месяцы покажут, остается ли у Nabucco хоть какой-то шанс, или точка невозврата уже пройдена и провал проекта скоро станет реальностью. Сергей Смирнов
ассоциация
Казахстанскому инжинирингу нужна поддержка государства
На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Председатель Совета Союза инжиниринговых компаний Республики Казахстан Кадыр Байкенов. В 2012 году Союз инжиниринговых компаний отмечает свой десятилетний юбилей. Не могли бы Вы подвести итоги деятельности Союза за этот период? ействительно, в начале октября этого года мы будем проводить собрание Союза инжиниринговых компаний, посвященное 10-летию его образования. Союз был создан на базе инжиниринговых компаний, работающих в нефтегазовом комплексе, поскольку именно в этой отрасли в начале 2000-х годов стартовало большое количество проектов с участием иностранных инвесторов. Все эти проекты предусматривали проектирова-
Д
56
l 2012# 5l
Kazakhstan
ние высокотехнологичных объектов, а такого опыта наши организации не имели. Это привело к тому, что зарубежные инжиниринговые компании привлекали в качестве субподрядчиков лишь отдельные отечественные проектные институты, да и то только для привязки проектов к существующей инфраструктуре. Такое положение дел нас не устраивало, однако мы понимали, что без повышения квалификации проектировщиков наши институты так и будут оставаться на вторых ролях. В этой связи была разработана стратегия развития нашего Союза, в соот-
ветствии с которой его основная задача состоит в обеспечении координации деятельности проектных организаций, а также интегрировании позиций участников рынка инжиниринговых услуг по ключевым вопросам отрасли. Если говорить об уже достигнутых результатах, то к настоящему времени количество членов Союза выросло с 9 до 36. Среди них организации из Казахстана, России, Украины и стран дальнего зарубежья, работающие в основном в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и экологии. Они специализируются в предоставлении проектных, научно-исследо-
вательских, консалтинговых, строительных и других инжиниринговых услуг. Привлекая в состав Союза зарубежные компании, мы стремимся перенимать их опыт, а также совместно участвовать в проектах разработки нефтегазовых месторождений, в перерабатывающем и химическом комплексах, где у казахстанских организаций пока нет достаточного инженерного потенциала. Последнее связано с тем, что после распада СССР многие проектные институты прекратили свою деятельность, и, как следствие, мы потеряли квалифицированные инженерные кадры. А ведь без развития собственного инжиниринга невозможно развивать экономику страны, осуществить перевод ее на рельсы диверсификации. Сейчас мы пытаемся усилить роль компаний – членов Союза – в проектировании объектов недропользования и инфрас трук т уры, применяя механизм казахстанского содержания. Этот процесс идет достаточно трудно. Тем не менее есть и положительные результаты. Так, например, тесная работа Союза с компанией «Caspi Meruerty Operating Company» позволила пяти нашим организациям получить заказ на выполнение услуг в рамках проекта освоения месторождения «Жемчужина» на Каспии. Мы также активно взаимодействуем с компанией «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc», которая занимается проектом строительства первого этапа газохимического комплекса в Атырауской области. В рамках развития казахстанского содержания Союз инжиниринговых компаний и АО «Национальная компания «КазМунайГаз» заключили меморандум по взаимодействию на сервисном рынке недропользования на территории Казахстана. Кроме того, мы подписали меморандумы о сотрудничестве с филиалом «Контрактное агентство» АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности» и АО «Национальное агентство по развитию местного содержания» Министерства индустрии и новых технологий РК. Не все задуманное пока удается реа лизовать, но все же мы хотим, чтобы наш Союз был не клубом по интересам, а организацией, способной реально воздействовать на сферу инжиниринговых услуг.
Какие факторы на данный момент оказывают сдерживающее влияние на дальнейшее расширение инжиниринговых услуг казахстанскими компаниями? лубоких качественных изменений на этом рынке за последние 10 лет у нас в стране, к сожалению, не произошло. Отсутствие стройной системы подготовки инженерных кадров, государственной политики в сфере развития инжиниринга, обязательств со стороны иностранных инвесторов по привлечению казахстанских организаций к совместной работе привели к тому, что наши инжиниринговые компании так и не вышли на высокий профессиональный уровень. В настоящее время в нефтегазовой отрасл и идет значительное увеличение объема инжиниринговых услуг, при этом львиная доля продолжает выполняться зарубежными организациями. Если вы заметили, к реконструкции наших НПЗ сейчас привлекаются иностранные инжиниринговые компании. То же самое наблюдается и в других крупных нефтегазовых проектах. Главный фактор здесь – это недостаточная квалификация персонала наших инжиниринговых структур, что не позволяет привлекать их к проектам высокой технологической сложности. Падение престижности инженерной профессии, которое началось с середины 90-х годов и продолжается в настоящее время, создало определенные трудности в комплектации наших проектных институтов инженерными кадрами. Старые специалисты уходят, а молодые на их место идут неохотно. Сложившееся положение дает серьезный повод для размышлений как Союзу и нашим проектным институтам, так и соответствующим государственным органам.
Г
Не могли бы Вы обозначить пути решения данных проблем? Какую помощь в этой связи Вы ждете от правительства? разложил бы проблемы в развитии инжиниринга в Казахстане на три уровня. Первый – это малый уровень проблем, которые необходимо решать самим инжиниринговым компаниям, и их достаточно много. Средний уровень – это вопросы, выходящие за пределы компетенции компаний, с которыми в одиночку им не справиться. Сюда можно отнести обеспечение взаимодействия при реализации тех или иных проектов; вопросы подготовки ка-
Я
дров, формирования тарифов, лицензирования деятельности, информационный обмен; взаимоотношения с государственными органами; организацию совместного участия в тендерах путем создания консорциумов и прочую деятельность, которая должна вестись нами, то есть Союзом инжиниринговых компаний. И третий уровень – это проблемы макроуровня, которыми должно заниматься государство посредством принятия решений, направленных на развитие в Казахстане инжиниринга. Реальных подвижек в этом направлении со стороны правительства у нас, к сожалению, нет. Какие задачи ставит перед собой Союз на ближайшую перспективу? ервая задача – это принятие мер, направленных на повышение квалификации наших инжиниринговых компаний. Вторая – активизация деятельности по их привлечению в высокотехнологичные проекты через совместное участие с иностранными подрядчиками. Третья – совершенствование законодательных и нормативных документов, призванных повысить эффективность работы наших членов. Имеются и ряд других задач, которые изложены в наших уставных документах, но, пожалуй, основной из них все же является вывод казахстанских организаций на международный уровень инжиниринга и управления проектами.
П
www.ecu.kz
l
Kazakhstan 2012# 5
l
57
отрасль
плюс технологии и автоматизация всей страны Сегодня в Казахстане на самых разных уровнях поднимается вопрос о дефиците квалифицированных кадров в сфере новых технологий и автоматизации производства. Однако для ТОО «Автоматизация и Технологии», имеющего шестнадцатилетний опыт реализации десятков сложнейших проектов, этот вопрос решен: в компании работают настоящие профессионалы своего дела.
И
стория создания этой компании берет свое начало с тяжелых для отечественной экономики девяностых. В 1996 году, когда, казалось, все ринулись в коммерцию, три единомышленника решили не изменять своей профессии, искренне надеясь, что когда-нибудь в Казахстане начнет подниматься производство и возникнет потребность в системах автоматизированного управления. Начинать бизнес компаньонам пришлось с нуля, в подвальном помещении, вложив в оборудование собственные средства. Их настойчивость и упорство принесли свои плоды: на сегодняшний день ТОО «Автоматизация и Технологии» – это успешная компания, которая разрабатывает и внедряет автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) в самых разных отраслях казахстанской промышленности. За время работы компания накопила богатый опыт решения задач в сфере автоматизированных систем контроля и управления технологическими объектами. Сотрудники ТОО «Автоматизация и Технологии», а это 95 высококвалифицированных специалистов различного профиля, способны разра-
58
l 2012# 5l
Kazakhstan
ботать и реализовать проект любого уровня сложности. Их профессионализм позволяет компании выполнять весь комплекс работ, начиная от обследования объекта и проектирования систем и заканчивая их сопровождением. Можно сказать, что на сегодняшний день решения по автоматизации технологических процессов от ТОО «Автоматизация и Технологии» работают по всему Казахстану. Они внедрены на производственных предприятиях атомной, космической, нефтяной, машиностроительной, металлургической, энергетической отраслях, а также жилищнокоммунального хозяйства. Среди заказчиков не только промышленные гиганты из системообразующих секторов экономики, но и небольшие предприятия. В компании могут найти решение для любого клиента, вне зависимости от масштабов его производственной деятельности. Системы, разработанные ТОО «Автоматизация и Технологии», комплектуются оборудованием ведущих производителей, включая Siemens, Rockwell Automation, B&R, Satel OY, Emerson, ICP DAS и других, а использование таких SCADA пакетов как WinCC,
Intellution, Wonderware, системы автоматизированного проектирования американской компании BENTLEY позволяет сократить время на разработку.
Красота технологических решений
В
месте с тем разработка и внедрение АСУТП – это лишь одно из звеньев в длинной цепи реализации проекта. После проведения пусконаладочных работ специалисты компании обучают персонал предприятия-заказчика работе с системой. Для особо сложных проектов, связанных с риском для здоровья и жизни людей, создаются тренажеры, имитирующие технологический объект. Под особо сложными здесь подразумеваются производства с высокой динамикой процесса, где человеческий фактор может сыграть решающую роль. Примером такого рода проекта является автоматизация энергетических и водогрейных котлов большой мощности на электростанциях. Знаковыми для компании также стали проекты создания АСУТП нефтеналивного
Опережая время
Н
И AТ
ЗA
ТE X HOЛ OГ ИИ Я И - И ЦИ H
Ж
ИH И РИ
HГ
AВ ТО М
акопленный ТОО «Автоматизация и Технологии» научно-производственный и кадровый потенциал позволяет компании разрабатывать собственные опытноэкспериментальные проекты. Например, так называемый проект «безлюдного трактора», благодаря которому техника может выполнять все необходимые работы без участия человека. Еще одно ноу-хау, к которому сейчас проявляют большой интерес иностранные компании, – экологически безопасный ракетоноситель среднего класса с многоразовой первой ступенью, возвращаемой на реактивной тяге. Многие сотрудники ТОО «Автоматизация и Технологии» приходят в компанию сразу со студенческой скамьи – талантливым молодым специалистам сюда дорога открыта всегда. Отсутствие опыта у новичков не пугает руководство, поскольку опытные коллеги шаг за шагом обучают подрастаю щее поколение. Главными «поставщиками» молодых кад ров для компании являются профильные факультеты Алматинского энергетического института (кафедра инжинерной кибернетики) и Казахского национального технического университета имени Каныша Сатпаева (кафедра автоматизации технологических процессов и производств). Специалисты ТОО «Автоматизация и Технологии» регулярно повышают свою квалификацию в Австрии, Франции, Германии, а также обмениваются опытом с зарубежными коллегами. Сегодня компания имеет все, что необходимо для качественного выполнения проектов – квалифицированный персонал, собственный инструментарий, наработанную производственную и проектную базу. В ТОО «Автоматизация и Технологии» уверены, что за автоматизированными системами управления технологических процессов – будущее. В современном мире затраты на автоматизацию, сделанные сегодня, уже завтра способны принес ти значимый экономический эффект.
M
NG
TO
гического поля позволяет контролировать расход рабочих растворов откачных и закачных скважин, а также автоматически регулировать подачу серной кислоты на смеситель технологического узла закисления. Таким образом, весь производственный цикл этих предприятий АО НАК «Казатомпром» выполняет автоматизированная система от ТОО «Автоматизация и Технологии». Еще один объект, где внедрены решения компании, – единственная в стране газогенераторная станция на АО «Алюминий Казахстана» в Павлодаре. Она предназначена для выработки из каменного угля генераторного газа с целью замещения традиционного топлива – мазута в технологическом процессе кальцинации (разложении гидроокиси алюминия). Для реализации данного проекта попутно был автоматизирован кислородно-азотный цех по производству жидкого кислорода и азота криогенным методом. Оригинальным и важным с точки зрения безопасности стал проект внедрения АСУТП Коксарайского противопаводкового контррегулятора в Южно-Казахстанской области, где ситуация с паводковыми водами стоит очень остро. В Акмолинской и Алматинской областях компания установила десять наземных дифференциальных станций для системы высокоточной спутниковой навигации. Точность позиционирования данных систем – менее одного сантиметра. Есть за плечами компании и проекты с огромной социальной значимостью. В конце декабря 2010-го – начале января 2011 года в городе Приозерске Карагандинской области возникла чрезвычайная ситуация, когда из-за сильных морозов вышла из строя котельная, а городская отопительная система была повреждена. Приняв участие в проекте восстановления, ТОО «Автоматизация и Технологии» за кратчайшие сроки разработало и внедрило новую АСУТП для 5 котлов. Сегодня она позволяет регулировать нагрузку в зависимости от температуры воздуха, и соответственно, дает возможность экономить топливо и потребляемую электроэнергию. Аналогичные работы проведены на Кызылординской и Семипалатинской ТЭЦ. В результате население этих городов впервые за двадцать лет получило бесперебойную подачу тепла в свои квартиры. Кроме того, АСУТП, внедренная компанией, контролирует работу 6 котлов котельной, обслуживающей новые микрорайоны Алматы – «Аккент» и «Акбулак».
AU
терминала АО «MOBILEX» в Актау и нефтепровода Северные Бузачи – Каражанбас АО «КазТрансОйл», а также АСУТП станции заправки морских судов центра поддержки морских операций в Баутино. С не меньшей гордостью в компании вспоминают свой проект на Донском горно-обогатительном комбинате ТНК «Казхром». Разработанная для шахты «Молодежная» информационно-измерительная система обеспечивает контроль семи ее основных объектов. Информация о значениях технологических параметров и состоянии каждого из них передается на рабочие места горного диспетчера шахты и энергодиспетчера. С наземных мобильных объектов данные поступают с помощью радиомодемов, а с подземных – по радиоканалам подземной радиосвязи. Есть у компании и проекты, при реализации которых были использованы уникальные технологии. Один из них – АСУТП печи кипящего слоя с котлами утилизаторами Риддерского цинкового завода и Усть-Каменогорской площадки АО «Казцинк». Уникальным в своем роде проектом стала разработка АСУТП на заводе «Казхимволокно» в Костанае. Это предприятие по выпуску полиамидной нити, которое в советский период было одним из трех подобных заводов в мире, в девяностые годы пришло в упадок и долгое время не функционировало. По этому когда компания получила этот заказ, систему автоматизации пришлось реанимировать, собирая по крупицам данные и технологии. В результате был подготовлен так называемый проект «безлюдности», предполагавший полную автоматизацию технологического процесса. Эта система не только уникальна, но и безопасна, что крайне важно для производства, в котором используются опасные для здоровья химические соединения, такие как изофталевая кислота и диметилацетамид. Как результат, система «безлюдности» исключила присутствие человека и фактор человеческой ошибки. Разработками ТОО «Автоматизация и Технологии» также пользуются предприятия атомной промышленности – заводы по переработке урана на рудниках «Акдала», «Южный Инкай», «Центральный Мынкудук», «Харасан-1» и «Ирколь». АСУ ТП обеспечивает управление цехами переработки продуктивных растворов, узлами фильтрации и осаждения природного урана, складами жидких реагентов, технологическими насосными станциями. Система диспетчеризации и автоматизации блоков геотехноло-
AT
ION
& T EC HN
O L O G I ES
- EN
GI
NE
ER
I
Республика Казахстан, г. Алматы, 050042, мкр. Таугуль-1, д. 72А тел.: (727) 232 44 01 факс: 232 44 08 e-mail:ate@automation.kz www.automation.kz
l
Kazakhstan 2012# 5
l
59
ассоциация
Нефтесервис по-казахстански Интервью Председателя Союза сервисных компаний Казахстана Алмаса Кудайбергена
Не могли бы Вы охарактеризовать текущее состояние казахстанcкого рынка нефтесервисных услуг? Какова его структура и специфика? аш сервисный рынок является неоднородным и не имеет четких границ. Однако, если упростить ситуацию, его условно можно разделить на три сектора по технологической сложности. Первый – выполнение базовых работ: строительство зданий, дорог, транспортировка несложных грузов, организация питания. Здесь рынок более или менее освоен местными компаниями, а иностранные игроки, если и присутствуют, то не так активны, как в 1990-е. Второй – строительство береговых промысловых объектов, перевозка тяжеловесных грузов, прокладка трубопроводов, проведение буровых работ и т.п. На данном уровне наблюдается явное доминиро-
Н
60
l 2012# 5l
Kazakhstan
вание зарубежных компаний, но есть и такие успешные казахстанские предприятия, как «ТенгизСервис», «Каспиан Оффшор Констракшн» и «Тенгизнефтестрой». Третий – выполнение таких трудных и наукоемких работ, как проектирование и строительство (EPC контракты), глубоководное и горизонтальное бурение, проектирование и строительство буровых платформ и другие. Здесь основная доля услуг и продукции приходится на иностранные компании, такие как Schlumberger, Haliburton, Saipem, GATE, ENKA и т.д. Стоит отметить, что чем выше технологичность вопроса, тем выше маржа. Согласно данным Агентства по статистике, в целом нефтесервисный рынок Казахстана в 2011 году оценивался на уровне 800 млрд тенге, из которых на услуги по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек, а также соответствующие
услуги, связанные с добычей нефти и газа, приходилось около 130 млрд тенге, на услуги по бурению – более 250 млрд тенге, а на остальные – свыше 400 млрд тенге. На наш взгляд, эти цифры можно смело умножить на два, так как сюда не включены данные по транспортировке нефти, а также не отражена реальная ситуация по трем мегапроектам – Кашагану, Тенгизу и Карачаганаку, бюджет которых превышает вышеуказанную сумму. Есть и другие данные. Так, согласно рейтингу «National Business 500» из полутысячи крупнейших компаний Казахстана более 80 представляют сервисный сектор с долей вклада в ВВП республики превышающей 6 %. Благодаря таким проектам, как освоение Кашагана и сооружение завода второго поколения ТШО, казахстанские
сервисные компании и производители оборудования показали, что могут наравне конкурировать с зарубежными игроками. Более того, работы на данных месторождениях являются одними из наиболее технологически сложных. К ним предъявляются высокие требования по безопасности и экологии, и наши компании вполне соответствуют этим стандартам. Какие факторы оказывают сдерживаю щее влияние на дальнейшее развитие рынка? Не могли бы Вы обозначить пути их устранения? первую очередь, это вопрос кадров. Для быстрой и качественной реализации проектов очень важно иметь достаточное количество профессиональных специалистов. А что у нас? В основном это неквалифицированные рабочие, которым необходимо проходить процедуру переподготовки, чтобы соответствовать жестким стандартам качества, безопасности и экологии. Это то, что касается «синих воротничков». Другой аспект – подготовка технического состава. К сожалению, основная масса казахстанских вузов выпускают кадры, которые нужно затем еще несколько лет переучивать. Следующий фактор казахстанской специфики в том, что нефтесервис у нас зависит не столько от общей ситуации в экономике, сколько от реализации отдельных крупных проектов. К примеру, когда строился завод второго поколения в ТШО, практически весь сектор бурно развивался. А когда он завершился, многие компании значительно снизили деловую активность. Нивелировать цикличность нефтесервисного сектора помогает то, что с начала 2000-х годов в Казахстане реализуются несколько крупных проектов, которые по времени практически следуют друг за другом. Сейчас, например, идет активная фаза Кашаганского проекта, в котором участвует много местных компаний. Однако после 2012 года можно ожидать определенный спад, поскольку появится временной лаг до таких новых крупных проектов, как вторая фаза Кашагана, завод будущего роста компании ТШО, третье расширение Карчаганакского проекта. Более того, непонятна ситуация с реализацией оффшорных проектов на Каспии: хотя месторождений открыто немало, срок их освоения неясен.
В
Какую помощь в этом плане могло бы оказать государство? последние 2–3 года правительство всерьез взялось за повышение казахстанского содержания. Можно сказать, оно повернулось лицом к этой проблеме. Между тем принятая правительством программа ФИИР не предусматривает практически никаких схем развития местного нефтесервисного сектора. В ней говорится о строительстве заводов и фабрик, чья продукция будет экспортироваться на международные рынки. Но ведь за эти рынки еще нужно будет бороться. За рубежом никто с распростертыми объятиями казахстанскую продукцию и услуги не ждет. Другое дело – ресурсы. Итак, зачем строить эти новые предприятия для экспорта, когда есть гарантированный рынок на западе Казахстана, который оценивается примерно более чем в $10 млрд в год? Это даже не импортозамещение, а просто удовлетворение того спроса, который сегодня покрывается иностранными производителями. Возьмем, к примеру, металлоконструкции, которые поставлялись или будут поставляться на новые нефтегазовые проекты. Насколько я знаю, они были изготовлены или планируются к изготовлению в различных странах, в то время как в Казахстане есть собственные отличные предприятия, такие как Ерсай, Кеппель, КСОИ, которые готовы обеспечить выпуск такой продукции. Я не говорю уже о том, что это тысячи новых рабочих мест и миллиарды тенге уплаченных налогов. Я считаю, что рост нефтесервисного рынка будет выше, чем рост экономики в целом. Так, если государство планирует к 2015 году увеличить ВВП Казахстана на 50 %, то наш сегмент при условии реализации намеченных крупных проектов может вырасти более чем в 2 раза. Сейчас госорганы провод ят работу по увеличению местного содержания, в основном, с нефтяными компаниями. Но на самом деле последние задачу создания новых производств перед собой не ставят. На мой взгляд, по крупным проектам государству, наряду с нефтяными компаниями, необходимо урегулировать вопросы увеличения местного содержания с генеральными подрядчиками, так как именно они (за исключением лишь некоторых) получают всю прибыль и выводят ее из Казахстана, не инвестируя в обучение, модернизацию, оборудование и организацию локальных производств.
В
Какие практические задачи стоят перед Вашим Союзом в настоящий момент и на перспективу? отличаемся от других объединений тем, что созданы специально для отстаивания и продвижения интересов сервисных компаний. Коллектив нашей организации состоит из 10 человек, а членами Союза являются более 50 крупных и средних сервисных предприятий, которые работают на конечный результат и хотят внести вклад в развитие сектора. Союз обладает опытом, идеями и информацией о проблемах непосредственно из первых рук. Мы проводим ежедневную системную работу с министерствами, нефтяными компаниями, институтами развития, налаживаем взаимоотношения с правоохранительными органами. Нами подписан ряд меморандумов с аналогичными зарубежными ассоциациями, благодаря чему члены Союза легко могут выйти на иностранных поставщиков и партнеров. Также Союз оказывает содействие компаниям во время тендеров посредством информирования, презентаций, обращений и жалоб. Одно из крупных мероприятий, которые мы запланировали на ближайшее время, – это проведение 14–15 февраля 2013 года конференции «Казнефтегазсервис-2013», которая должна стать площадкой для обсуждения перспектив развития сектора, а также знакомства сервисных компаний с потенциальными заказчиками.
Мы
www.kazservice.kz
l
Kazakhstan 2012# 5
l
61
энергетик а
Энергосбережение –
веление времени
Общемировая тенденция удорожания энергоресурсов делает актуальной проблему снижения потерь электроэнергии в распределительных трансформаторах. С этой миссией отлично справляются новейшие энергосберегающие трансформаторы серии ТМГ, разработанные на Кентауском трансформаторном заводе. О преимуществах этой инновационной для Казахстана продукции мы попросили рассказать Сергазы Кунтуарова, Генерального директора АО «Кентауский трансформаторный завод».
Т
рансформаторы серии ТМГ имеют самый низкий уровень потерь холостого хода (на 20 % ниже стандартов и норм по ГОСТу) и короткого замыкания (на 8–10 % меньше обычных) из всей линейки выпускаемых КТЗ силовых трансформаторов общего назначения. Их запуск в серийное производство обусловлен привлекательными техническими характеристиками, выгодной ценовой политикой для потребителей, а также небольшим сроком окупаемости (расходы на приобретение энергосберегающих трансформаторов оправдываются в течение 1–2,5 года). Для достижения высокого качества продукции при ее изготовлении применяются электротехническая сталь с уменьшенными удельными потерями, высокотехнологическое оборудование и материалы. Учитывая высокий уровень изношенности существующего в Казахстане и странах СНГ электротехнического оборудования, можно прог нозировать устойчивый спрос на новую продукцию КТЗ. Заказы на трансформаторы ТМГ12– 400/10, ТМГШ-250/10 и ТМГ12–1000/10, которые аналогичны по своим парамет рам и техническим характеристикам энергосберегающим, стали поступать на завод весной прошлого года. В чис ле первых клиентов были «Энертэкс» (Москва), «УЭС» (Екатеринбург) и СП «Бетпак Дала» (ЮКО). Как извес тно, объем производства определяют потребности рынка.
62
l 2012# 5l
Kazakhstan
И с учетом таких объективных факторов, как рост цен на электроэнергию, стремление к снижению затрат, сокращению потребления и расхода электроэнергии на единицу продукции, мы уверены, что в заказах на энергосберегающие трансформаторы недостатка не будет. В этой связи с начала 2012 года завод вплотную приступил к их освоению и выпуску. Изготовлены опытные образцы, идет мониторинг полученных технических характеристик, определяются затраты, рассчитывается себестоимость, величина которой будет зависеть от материалоемкости трансформатора. По предварительным данным, стоимость энергосберегающих трансформаторов, в зависимости от их мощности, будет выше обычных всего на 8–15 %. Наши специалисты подсчитали, что экономия электроэнергии при замене трансформатора мощностью 400 кВА на энергосберегающий серии ТМГ12 за 25 лет составит: ΔР25 лет=[Рхх1– Рхх2+0,21 (Ркз1–Ркз2)] х 24 часа х 365 дней х 25 лет=[0,90–0,57+0,21 (5,5–4,7)] 24х365х25=109 062 кВт/час. Инновационные разработки КТЗ ак туальны и в свете нового закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Документ регламентирует нормы по модернизации производства, хранению, транспортировке и потреблению энергоносителей, эффективному использованию энергоресурсов и ответственность за их
соблюдение. Создание государственного энергетического реестра потребует от включенных в него субъектов (чья норма потребления условного топлива превысит 1,5 тыс. т в год) обязательного прохождения энергоаудита и по его итогам – разработки плана энергосберегающих мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов. В этой связи наша стратегия по выпус ку энергосберегающих трансформаторов и завоеванию новых рынков сбыта соответствует государственной политике Казахстана. Являясь ведущим отечественным производителем высоковольтного и низковольтного электротехнического оборудования, КТЗ имеет полувековой опыт в электромашиностроении. В активе завода свыше 250 наименований экспортно ориентированной электротехнической продукции, включая: • силовые трансформаторы класса напряжения 6, 10, 35, 110 кВ; • комплектные трансформаторные подстанции различного типоисполнения; • электротехническое оборудование типа РВЗ, РЛНД, ВНА; • низковольтные комплектные устрой ства, шкафы управления типа КСО, КРУ, УКЗВ; • низковольтную аппаратуру с торговой маркой «Alageum Electric»; • обмоточные провода марки ПЭТВ, АПБ, ПБ, ПСДТ и ПБН (с изоляцией NOMEX).
Объемы производства завода динамично растут: запущен корпус по выпуску силовых трансформаторов класса напряжения 35–110 кВ и мощностью 1 000–63 000 кВА. Главные технические характеристики нашей продукции – качество электроэнергии и коэффициент мощности cos находят воплощение в разрабатываемых комплектных трансформаторных подстанциях с автоматическим устройством компенсации реактивной мощности. Это позволит потребителям снизить общие расходы на электроэнергию, уменьшить нагрузку элементов распределительной сети (подводящих линий, трансформаторов и распределительных устройств). В итоге продлятся сроки их эксплуатации, будут снижены тепловые потери тока, расходы на электроэнергию, влияние высших гармоник, снизятся сетевые помехи, асимметрия фаз, и в целом повысится надежность и экономичность распределительных сетей. Так ис торически с ложилось, что на территории Содружества независимых государств основными производителями силовых трансформаторов на 6–10 кВ всегда были два предприятия – АО «Кентауский трансформаторный завод» и «Минский электротехнический завод». Сегодня мы поддерживаем с белорусскими партнерами деловые и дружеские связи, обмениваемся опытом и технологиями. В последнее десятилетие за счет внед рения высокотехнологичного оборудования ведущих европейских стран, применения современных изоляционных материалов и новых конструктивных решений наша продукция значительно превзошла свои зарубежные аналоги по качеству, надежности и разнообразию номенклатуры. Остановлюсь на ее ключевых преимуществах. Так, качество изготовления магнитопроводов повышается за счет линии поперечного и продольного раскроя электротехнической стали, где пластины магнитопровода шихтуются косым стыком по схеме StepLap. За счет этого ток холостого хода снижается в 2–3 раза, а потери холостого хода – на 15–20 %. Устойчивость обмоток кентауских трансформаторов к токам короткого замыкания и динамическим нагрузкам обеспечивается автоматизированными линиями для намотки обмоток НН из фольги. Кроме того, мы применя-
ем современные электроизоляционные материалы DPP фирмы «Krempel» (Германия) и NOMEX фирмы «DuPont» (США). Речь идет и о термостабилизирующей бумаге, покрытой с двух сторон компаундом, который при нагреве размягчается, а затем твердеет. Ее применение повысило устойчивость наших трансформаторов к токам коротких замыканий. Бумага NOMEX, основной изоляционный материал, применяемый в сухих трансформаторах, по тепловому показателю относится к классу H и выдерживает рабочую температуру 180º С. Это обеспечивает конструкцию трансформаторов значительным запасом надежности по перегреву, загружаемой мощности и потерям короткого замыкания.
Герметичное исполнение трансформаторов в гофрированном баке в сочетании с глубокой предварительной дегазацией трансформаторного масла и его заливкой под глубоким вакуумом обеспечивают высокую электрическую прочность главной и продольной изоляции, исключают необходимость обслуживания, эксплуатации, испытания и регенерации масла. Мы гордимся тем, что сегодня АО «Кентауский трансформаторный завод» является единственным экспортно ориентированным казахстанским производителем силовых трансформаторов с напряжением 6, 10, 35 и 110 кВ. www.alageum.com
l
Kazakhstan 2012# 5
l
63
исследование
КазМунайГаз, Газпром и ГНКАР:
Особенности национальной опеки
Как Россия, Азербайджан и Казахстан влияют на кредитоспособность своих национальных нефтегазовых компаний. Исследование от Standard & Poor’s.
Т
ри крупнейшие национальные нефтегазовые компании России, Казахстана и Азербайджана – ОАО «Газпром», АО НК «КазМунайГаз» и «Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики» – имеют много общих черт. Представляя собой стратегические государственные активы в странах, чья экономика сильно зависит от нефтегазового сектора, эти компании играют критически важную роль, поскольку являются крупными экспортерами, налогоплательщиками и работодателями. В обмен они получают активную поддерж ку со стороны государства, которое обеспечивает им доступ к ресурсам. По мнению Службы кредитных рейтингов Standard & Poor’s, это обусловливает чрезвычайно высокую вероятность получения ими в случае необходимости экстренной господдержки. Как следствие, их рейтинги в значительной степени зависят от динамики соответствующих суверенных рейтингов. С другой стороны, государства – собственники могут устанавливать низкие внутренние цены,
64
l 2012# 5l
Kazakhstan
а также вынуждать эти компании инвестировать в стратегические, но низкорентабельные активы, повышать налоги или заставлять их оказывать помощь другим, сравнительно слабым организациям, связанным с государством (ОСГ). Государственная поддержка обусловливает повышение кредитных рейтингов, но в разной степени. уровень рейтингов «Газпрома», КМГ и ГНКАР, в соответствии с разработанной S&P методологией присвоения рейтингов ОСГ, влияют три основных фактора: • характеристики их собственной кредитоспособнос ти (stand-alone credit profile, SACР); • суверенные рейтинги по обязательствам в национальной валюте; • вероятность получения экстренной государственной поддержки в случае необходимости (табл. 1). Согласно критериям S&P, чем больше разница между оценкой собственной кредито-
На
способности и итоговым кредитным рейтингом компании, тем выше зависимость ее рейтинга от возможных изменений суверенных рейтингов и от допущений вероятности получения экстренной господдержки. Рейтинг КМГ, который на четыре ступени выше ее текущего уровня SACР, в наибольшей степени зависит от возможных изменений суверенного рейтинга и допущений S&P относительно вероятности получения экстренной господдержки. Так, в случае повышения или понижения суверенного рейтинга Казахстана по обязательствам в национальной валюте на одну ступень кредитный рейтинг КМГ также повысится или понизится на одну ступень. Если же оценка вероятности получения экстренной государственной поддержки изменится с чрезвычайно высокой на высокую (например, если запланированная приватизация миноритарного пакета акций КМГ ослабит связи компании с государством, что не предусмотрено в базовом сценарии S&P), то в соответствии с методологией это
приведет к понижению рейтинга КМГ на одну ступень. Напротив, рейтинг «Газпрома» включает только одну дополнительную ступень за счет возможности получения экстренной государственной поддержки. Поэтому повышение суверенного рейтинга РФ по обязательствам в национальной валюте на одну ступень приведет к повышению рейтинга «Газпрома», но в случае понижения суверенного рейтинга на одну ступень рейтинг компании останется на уровне «ВВВ» и будет понижен, только если суверенный рейтинг снизится на две ступени. Если же SACР «Газпрома» и суверенный рейтинг по обязательствам в национальной валюте не изменятся, то понижение рейтинга компании может быть вызвано изменением оценки вероятности получения экстренной государственной поддержки на умеренно высокую, что в S&P считают маловероятным. Рейтинг ГНКАР, как и рейтинг «Газпрома», на одну ступень выше оценки характеристик собственной кредитоспособности компании. Однако суверенный рейтинг Азербайджана ниже, чем у России, а это усиливает зависимость рейтинга ГНКАР от возможных изменений суверенного рейтинга по сравнению с рейтингом «Газпрома». В этой связи, в случае повышения или понижения суверенного рейтинга Азербайджана по обязательствам в национальной валюте на одну ступень, рейтинг ГНКАР также будет повышен или понижен. Если SACP компании и суверенный рейтинг останутся неизменными, рейтинг ГНКАР может снизиться в случае понижения оценки вероятности экстренной господдержки до умеренно высокой, что также маловероятно. С другой стороны, мнение о чрезвычайно высокой вероятности получения всеми тремя компаниями господдержки повышает устойчивость их кредитных рейтингов к возможному ухудшению SACР, но в разной степени. Так, рейтинг «Газпрома» может быть понижен в случае снижения его SACP с текущего «bbb-» до «b+». Анало-
гично рейтинг КМГ будет понижен, если SACP компании упадет с «b+» до «ссс», а рейтинг ГНАКР – если его SACP изменится с «bb» до «b+». Чтобы поднять рейтинги, SACP «Газпрома» должен быть повышен всего на одну ступень – до «bbb», SACP КМГ до «bb-», а SACP ГНКАР – до «bb+». Вместе с тем следует отметить, что в реальности падение SACP до очень низкого уровня («b» или ниже) ставит под вопрос вероятность экстренной господдержки. Поскольку Россия, Казахстан и Азербайджан очень сильно зависят от цен на нефть и газ, корреляция между финансовыми показателями правительств и их ведущих нефтегазовых компаний высока. Масштаб деятельности и размер обязательств «Газпрома», КМГ и ГНКАР довольно значительны по сравнению с размерами экономики стран и резервами их правительств. Это может ослабить способность государств оказывать компаниям поддержку в стрессовой ситуации. Вместе с тем крупные запасы ликвидности правительств России, Казахстана и Азербайджана, вероятнее всего, смогут снизить риск того, что эти компании станут «слишком большими, чтобы оказывать им поддержку». Компании играют критически важную роль и имеют очень прочные связи с правительствами своих стран, однако есть и существенные различия. мнению S&P, «Газпром», КМГ и ГНКАР играют центральную роль в решении ключевых экономических, социальных и политических задач правительств своих стран. Они являются основными активами и важнейшими инструментами государства в нефтегазовом секторе. Кроме того, они принадлежат к числу важнейших ОСГ и являются крупными экспортерами, налогоплательщиками и работодателями своих стран. Дефолт таких ОСГ имел бы чрезвычайно серьезные последствия, оказав негативное влияние на один из стратегических секторов экономики, а также доступ
По
правительств и других ОСГ к международным финансовым рынкам. Во всех трех случаях правительства являются сильными и стабильными мажоритарными акционерами и планируют сохранить это положение в обозримом будущем. Они принимают активное участие в разработке стратегии этих компаний – как формально (через советы директоров и национальное регулирование), так и неформально. Правительства России, Казахстана и Азербайджана проводят политику вмешательства, оказывая поддержку различным ОСГ на протяжении длительного времени. Правительства выдают гарантии по очень небольшой части долга компаний или не выдают гарантии вообще. Все три компании выплачивают сравнительно невысокие дивиденды, поскольку для правительства важнее их производственная деятельность, капиталовложения и приобретение стратегических активов. Государство получает свою долю выручки от продажи нефти и газа в форме налогов от всех производителей, а не только в форме дивидендов от ОСГ. Вместе с тем все три компании достаточно автономны в своей текущей деятельности. По мнению S&P, вследствие слабости институтов у правительств трех стран может не хватать административных возможностей, чтобы своевременно выявить потребность компаний в поддержке. К тому же Казахстан и Азербайджан выдают гарантии лишь по небольшой части долговых обязательств КМГ и ГНКАР, а Россия вообще не выдает гарантии по долгу «Газпрома». Поэтому агентство не приравнивает рейтинги «Газпрома», КМГ и ГНКАР к суверенным рейтингам. Все три компании получают текущую государственную поддержку. Текущая государственная поддержка «Газпрому», КМГ и ГНКАР традиционно предоставлялась в форме доступа к выгодным активам, их поглощения, а в некоторых случаях – в форме ликвидности. В последние годы из всех трех компаний только ГНКАР требовалась
Таблица 1. Основные компоненты рейтинга Газпрома, КМГ и ГНКАР Кредитный рейтинг компании* Оценка характеристик собственной кредитоспособности Профиль бизнес-риска Профиль финансового риска Вероятность получения государственной поддержки Значимость для государства Связи с правительством
Газпром BBB/Стабильный/A-2 bbbУдовлетворительный Средний Чрезвычайно высокая Критически важная Очень прочные
КМГ BBB-/Стабильный/– b+ Приемлемый Высокий уровень фин. рычага Чрезвычайно высокая Критически важная Очень прочные
ГНКАР BB+/Стабильный/– bb Приемлемый Значительный Чрезвычайно высокая Критически важная Очень прочные
*По состоянию на 6 марта 2012 г.
l
Kazakhstan 2012# 5
l
65
исследование экстренная государственная поддержка, и компания ее получила. Крупнейшим кредитором ГНКАР является принадлежащий государству Международный банк Азербайджана (МБА), на долю которого в конце 2010 года приходилось около 57 % совокупного объема долговых обязательств компании. В период финансового кризиса 2008–2009 годов МБА выдал кредит для рефинансирования долговых обязательств ГНКАР, связанных с приобретением турецкой нефтехимической компании Petkim, кредит по ставке 3 % для финансирования производственной деятельности и капиталовложений ГНКАР, а также кредиты нескольким убыточным предприятиям, которые были переданы ГНКАР по решению правительства. В прошлом году ГНКАР продала долгосрочные облигации Государственному нефтяному фонду Азербайджанской Республики (ГНФАР), чтобы профинансировать покупку 1,6461 % в международном проекте по разведке и добыче нефт и Азери–Чираг–Гюнешли (АЧГ) за $585 млн. Кроме того, в последние несколько лет ГНКАР регулярно получала
от государства вливания в собственный капитал компании. Что касается «Газпрома», то в последнее время он демонстрировал относительно высокие показатели, и ему не требовалась экстренная помощь от государства. Тем не менее в период финансовых потрясений российское правительство оказало поддержку ряду других стратегических компаний в форме кредитов от госбанков. Оно принимает активное участие в переговорах, которые «Газпром» ведет по вопросам экспорта и строительства новых трубопроводов. В 2010 году государство освободило «Газпром» от 30 % пошлины на экспорт газа в Украину, чтобы компенсировать 30 %-ное снижение цены на газ, поставляемый в эту страну. Кроме того, «Газпром» получал от государства стратегическую поддерж ку при приобретении некоторых активов, включая нефтяную компанию «Газпром нефть» (ВВВ-/Стабильный/-) и 51 %-ную долю в проекте «Сахалин-2» (которая была приобретена после давления со стороны регулирующих органов и по цене, которую отраслевые аналитики считали относительно низкой). В апреле 2009 года, когда ус-
Компания ищет партнеров
ловия заимствования на рынках капитала были весьма неблагоприятными, «Газпром» получил от контролируемого государством Сбербанка России $4 млрд на покупку 20 % акций ОАО «Газпром нефть». Наряду с этим, компания покупает довольно крупные активы и финансируя эти приобретения за счет собственных средств, что оказывает довольно существенное негативное влияние на ее финансовые показатели. Тем не менее, благодаря значительному денежному потоку от профильных операций, уровень долга «Газпрома» остается контролируемым. КМГ имеет привилегированный доступ к нефтяным активам, закрепленный в Казахстане на законодательном уровне. Это позволило компании приобрести доли поч ти во всех важных нефтяных активах страны. В покупке некоторых из них участвует правительство. В декабре прошлого года КМГ объявил о приобретении 10 %-ной доли в Карачаганакском проекте, при этом 5 % получены в обмен на списание налоговых претензий к КПО. В 2007 году КМГ увеличил свое участие в Кашаганском проекте после давления на иностранных партнеров со стороны регулирующих органов. Политиче-
ская поддержка правительства также помогла КМГ получить от китайских банков несколько долгосрочных кредитов (без права регресса на головную компанию) для приобретения долей в казахстанских нефтяных компаниях «ПетроКазахстан», CCEL и «Мангистаумунайгаз». В прошлом государство оказывало финансовую поддержку КМГ для покупки активов (например, Павлодарского НПЗ), реализации ряда важных социальных проектов и поддержки ликвидности. В 2009 году КМГ был выдан десятилетний кредит в размере $0,8 млрд от Банка развития Казахстана и $1,2 млрд от Национального банка посредством операции РЕПО. В 2010 году 60 % облигаций КМГ, выпущенных в пользу государственного холдинга «Самрук-Казына» (ВВВ+/Стабильный/А-2), были конвертированы в акции. В ближайшее время КМГ не будет выплачивать дивиденды, поскольку они идут в счет платежей по облигациям, выпущенным «Самрук-Казыной» и приобретенным КМГ. Вместе с тем большинство приобретений и капитальных расходов КМГ финансируется за счет собственных средств, что обусловливает относительно высокий, по мнению S&P, уровень долговой нагрузки. Доля «Газпрома» в национальном объеме добычи нефти и газа значительно выше, чем у КМГ и ГНКАР. Несмотря на то что S&P оценивает вероятность получения экстренной господдержки всеми тремя компаниями как чрезвычайно высокую, агентство отмечает важные различия в положении «Газпрома», КМГ и ГНКАР в экономике своей страны и в отношениях с правительством. Во-первых, эти страны хотя и зависят от нефти и газа, но в разной степени. Экономика Азербайджана меньше по размерам и менее диверсифицирована: в 2011 году на долю нефтегазового сектора приходилось около 92 % общего объема экспорта и около 40 % ВВП (без учета смежных отраслей). Такой уровень концентрации выше, чем в России (почти 64 % общего объема экспорта товаров в 2011 году) и в Казахстане (приблизительно 60 % экспорта и 25 % ВВП). «Газпром» добывает около 77 % российского газа и почти 9 % нефти и конденсата (около 14 % с учетом аффилированных компаний). Он удовлетворяет около 40 % потребностей РФ в энергоносителях за счет газа по относительно низким регулируемым ценам. Компания также является ведущим поставщиком продуктов нефтепереработки для некоторых российских регионов. На ее
долю приходится значительная часть российского экспорта и доходов федерального бюджета. «Газпром» владеет монополией на экспорт газа и контролирует газопроводную систему, что улучшает его переговорные позиции в отношениях с независимыми производителями газа в самой России. Кроме того, он получает господдержку в форме привилегированного доступа к стратегическим газовым активам и постепенного повышения регулируемых внутренних цен на газ (хотя и с очень низкого начального уровня). КМГ и ГНКАР также входят в число крупнейших нефтедобывающих компаний своих стран и имеют доли практически во всех нефтегазовых предприятиях. Вместе с тем КМГ обеспечивает лишь около 27 % нефтедобычи Казахстана (11 %, если учитывать объем нефтедобычи только тех компаний, в которых КМГ владеет контрольным пакетом акций). В свою очередь, ГНКАР производит лишь около 20 % нефти и газа в Азербайджане. Эти объемы невысоки по сравнению с некоторыми другими нацио нальными нефтяными компаниями, такими как «Газпром», Petroleos Mexicanos (ВВВ/ Стабильный/–) или Qatar Petroleum (АА/ Стабильный/–). ГНКАР и КМГ – единственные государственные активы в нефтегазовом секторе, в то время как «Газпром» – один из многих. ГНКАР и КМГ объединяют прак тически все государственные активы своих стран в сегментах разведки, добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. В отличие от них «Газпром» – лишь один из нескольких ключевых государственных активов в нефтегазовом секторе. Помимо «Газпрома», российское правительство контролирует добывающую компанию ОАО «НК «Роснефть» (ВВВ-/Позитивный/–) и трубопроводную монополию ОАО «АК «Транснефть» (ВВВ/Стабильный/–). Государству принадлежит лишь минимальный контрольный пакет акций «Газпрома» – 50,002 %, что соответствует российскому законодательству. Напротив, ГНКАР и КМГ (через ФНБ «Самрук-Казына») на 100 % контролируются государством. Насколько известно, если приватизация ГНКАР не планируется, то в отношении КМГ существует план приватизировать миноритарную долю в среднесрочной перспективе, но на данном этапе неясно, будет ли вообще проведена приватизация и в какой степени она повлияет (если повлияет) на контроль государства над компанией.
Текущее негативное вмешательство государства – ключевой фактор, ограничивающий собственную кредитоспособность компаний. татус ОСГ может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на деятельность компаний, а потому в рейтингах S&P учитываются как позитивные, так и негативные стороны взаимоотношений компаний с государством. К числу негативных относятся низкие регулируемые внутренние цены, капиталовложения в стратегические, но низкорентабельные активы, высокие налоги или требования, чтобы ОСГ с относительно крупными запасами ликвидности помогали другим компаниям. Текущее вмешательство государства относится к числу основных негативных факторов, ограничивающих собственную кредитоспособность «Газпрома», КМГ и ГНКАР. Вместе с тем дорогостоящие социальные обязательства могут создать для правительств дополнительные стимулы для оказания поддержки этим компаниям. Денежные резервы КМГ обеспечили поддержку казахстанских банков. В период мирового финансового кризиса компания размещала значительную часть своих крупных денежных средств в банках, имевших очень низкую кредитоспособность, что было обусловлено ее статусом ОСГ. Технически правительство владеет КМГ и несколькими другими ОСГ через ФНБ «Самрук-Казына», который также отвечал за стабилизацию банковского сектора страны и владел долями в ряде банков. Вклады КМГ составляли основную часть депозитной базы этих банков, а потому компания не могла изъять крупные суммы, не нарушая их деятельности. В этой связи КМГ не использовал свои запасы денежных средств для финансирования инвестиций в 2009–2010 годах, а привлекал заимствования от государства или на финансовых рынках, что привело к значительному ухудшению показателей ликвидности и повысило уровень долговой нагрузки компании. Это стало основной причиной ухудшения ее SACP до категории «b». Однако в 2010–2011 годах этот сдерживающий фактор существенно ослабел, поскольку кредитоспособность банков стала улучшаться, а объем средств КМГ в них сократился с $6,3 млрд (из общей суммы в $8,7 млрд) в конце 2009 до $4 млрд (из $8,6 млрд) в конце 2010 года. Правительство через фонд «Самрук-Казына» помог ло КМГ реструктурировать $1,2 млрд вло-
С
l
Kazakhstan 2012# 5
l
67
исследование График 1
Доля Газпрома, КМГ и ГНКАР в национальном производстве УВС Газпром – объем добычи газа Газпром – объем добычи нефти Газпром – объем добычи нефти и газа КМГ – объем добычи нефти КМГ – объем добычи газа КМГ – объем добычи нефти и газа ГНКАР – объем добычи нефти ГНКАР – объем добычи газа ГНКАР – объем добычи нефти и газа 0 %
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Частные национальные компании Другие организации, связанные с государством Международные компании Объем добычи компании (с учетом компаний, в которых ей принадлежат пакеты акций) Объем добычи на предприятиях, в которых контрольные пакеты акций принадлежат компании
женных компанией в дефолтный БТА Банк. В 2011 году КМГ удалось использовать часть средств, размещенных в казахстанских банках, для финансирования капиталовложений и погашения долговых обязательств. Это стало основным фактором, способство-
вавшим стабилизации и постепенному улучшению SACP КМГ до уровня «b+». Другими примерами текущего негативного вмешательства являются значительное повышение налогов на деятельность КМГ в сегменте разведки и добычи, а также низ-
Таблица 2. Показатели операционной деятельности Газпрома, КМГ и ГНКАР Запасы месторождений, контрольный пакет которых принадлежит компании, млн бнэ Объем добычи газа в 2010 г., млрд м3 - с учетом совместных предприятий Добыча нефти и конденсата в 2010 г., млрд барр. - с учетом совместных предприятий
Газпром
КМГ
ГНКАР
111 920 509 526 326 491
600 1 5 65 163
766 7 11 62 74
Таблица 3. Финансовые показатели Газпрома, КМГ и ГНКАР, за фискальный год закончившийся 31 декабря 2010 г., $ млн Выручка EBITDA Чистая прибыль от продолжающихся операций Денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала (FFO) Капитальные расходы Свободный денежный поток от операционной деятельности Дивидендные выплаты Дискреционный денежный поток Денежные средства и краткосрочные инвестиции Долг Собственные средства Скорректированные коэффициенты Рентабельность по EBITDA, % Обеспеченность процентных выплат показателем EBITDA, раз Обеспеченность процентных выплат показателем EBIT, раз Доходность капитала, % FFO / долг, % Свободный денежный поток от операц. деятельности / долг, % Долг / EBITDA, раз Долг / долг плюс собственные средства, %
68
l 2012# 5l
Kazakhstan
КМГ 14 241,3 4 818,1 2 071,5
Газпром 120 206,4 48 630,2 32 311,1
ГНКАР 7 035,0 2 746,7 854,0
2 990,7 3 204,2 (810,1) 254,6 (1 064,8) 8 578,2 15 724,1 18 532,2
41 263,1 34 782,5 14 938,8 1 838,3 13 100,5 2 001,6 41 690,9 215 315,0
2 023,9 1 820,6 417,8 476,7 (58,9) 101,8 4 352,9 10 386,0
33,8 4,5 4,3 13,9 19,0 (5,2) 3,3 45,9
40,5 14,4 12,5 16,1 99,0 35,8 0,9 16,2
39,0 12,5 8,8 12,4 46,5 9,6 1,6 29,5
кие регулируемые цены на нефтепродукты. Несмотря на статус ОСГ, КМГ оказался в большей степени подвержен рискам, связанным с изменением регулирования, чем другие казахстанские производители, поскольку компания является оператором всех НПЗ и большинство ее добывающих активов не защищены от повышения налогов положениями о гарантии неизменности режима налогообложения. По политическим причинам внутренние цены «Газпрома» остаются низкими. Внутренние цены на газ, устанавливаемые «Газпромом», по-прежнему очень низки: в январе–сентябре 2011 года – $88 за 1 тыс. м3 по сравнению с экспортной ценой в $376 и ценой равнодоходности выше $200. Необходимость повышения внутренних цен общепризнанна, однако регулирование в России довольно политизировано. В частности, повышение цен, запланированное правительством с января 2012 года, было перенесено на второе полугодие в связи с президентскими выборами в марте. Вместе с тем в январе 2012 года значительно вырос НДПИ. Для «Газпрома» он был повышен в большей степени, чем для других производителей, и не компенсировался за счет роста внутренних цен. Кроме того, компании приходится вкладывать средства в развитие инфраструктуры для проведения Зимних олимпийских игр в Сочи. В 2007–2008 годах в период реформы электроэнергетики «Газпром» приобрел пакеты акций ряда электроэнергетических компаний и стал крупнейшим производителем электроэнергии в России. В настоящее время компания рассматривает возможность объединения генерирующих активов с крупной частной генерирующей компанией ЗАО «Комплексные энергетические системы». По мнению S&P, помимо обеспечения возможной синергии между производством электроэнергии (топливом для которого является газ) и добычей газа, капиталовложения в электроэнергетику могут быть связаны с косвенным обязательством «Газпрома» обеспечивать надежные поставки электроэнергии в такие ключевые регионы, как Москва и Санкт-Петербург. При этом рентабельность электроэнергетики относительно низка, что в значительной степени обусловлено давлением со стороны регулирующих органов. В конце 2011 года «Газпром» приобрел акции белорусского оператора газопроводов ОАО «Белтрансгаз» за $2,5 млрд (в добавок к $2,5 млрд, уже упла-
ченным за 50 %-ную долю в «Белтрансгазе» в 2008 году). Эта компания имеет стратегическое значение для экспорта газа в Европу, однако представляет собой убыточное предприятие и подвержена политическим рискам, связанным с ведением бизнеса в Беларуси. Одновременно была снижена цена на газ для этой страны. Несмотря на то что готовность к приобретению стратегических активов является одним из основных рисков для SACP «Газпрома», тем не менее, учитывая значительные размеры компании и высокую рентабельность основной деятельности, до сих пор ей удавалось поддерживать достаточно устойчивые финансовые показатели. ГНКАР оказала поддержку другим азербайджанским компаниям. Правительство Азербайджана использовало ГНКАР для спасения убыточных государственных предприятий – «Азеригаз» и «Азерихимия». В отчетности ГНКАР за 2008 год отражено обесценение дебиторской задолженности на сумму 2,5 млрд манат (около $3,1 млрд по курсу на тот момент), что было связано в основном с этими госкомпания-
ми. В 2009 году 0,8 млрд манат были реверсированы после присоединения «Азеригаз» к ГНКАР. В 2010 году государство присоединило «Азерихимия» к ГНКАР, и в отчетности было указано реверсирование обесценения в размере 75 млн манат. Кроме того, ГНКАР списала 1,2 млрд манат дебиторской задолженности государственной компании «Азерэнерджи». Все эти меры можно рассматривать как государственный мандат ГНКАР. Кроме того, крупные выплаты компании государству (374,5 млн манат в 2010, 242,6 млн манат в 2009-м и 420,4 млн манат в 2008 году) предназначены для финансирования социальных проектов, согласованных с правительством. Качество активов отражает разные структуры и историю деятельности отрасли. азница в функциях и профилях кредитоспособности компаний в значительной степени обусловлены различиями в масштабах их бизнеса (табл. 2), истории и структуре нефтегазовой отрасли России, Казахстана и Азербайджана (график 1).
Р
ГНКАР и КМГ владеют в основном зрелыми активами и лишь миноритарными долями в крупных проектах. В Азербайджане и Казахстане нефтегазовая отрасль включает зрелые, достаточно давно работающие активы, а также новые гигантские месторождения в Каспийском море, разработку которых ведут международные консорциумы: АЧГ и Шах-Дениз – в Азербайджане, а также Тенгиз, Карачаганак и Кашаган – в Казахстане. СРП по этим проектам были подписаны Азербайджаном и Казах станом в 1990-е годы, когда у обеих стран не было ресурсов для разработки этих месторождений. В результате ГНКАР и КМГ владеют лишь миноритарными долями в крупнейших национальных проектах, которые обеспечивают значительную и постоянно растущую долю нефтедобычи в их странах. КМГ принадлежит 20 %-ная доля в ТОО «Тенгизшевройл» – крупнейшем нефтедобывающем предприятии Казахстана, которое является одним из основных источников его денежных потоков (около 70 % дивидендов, полученных материнской компанией в 2010 году), и 16,8 % – в Кашаган-
l
Kazakhstan 2012# 5
l
69
исследование График 2
Динамика показателя EBITDA 200
183,54
180
170,06
158,72
160 140 120
123,16
148,46 132,96
132,93
100,00
100 80
92,91
89,56
60
95,95 80,89
68,48
40 0
2007
2008
Газпром
КМГ
2009
2010
ГНКАР
за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г.
График 3
Динамика долга 330,82
350
330,00
300 250
231,14
50
249,43
144,76
150 100
209,43
192,67
200 128,39 100,00
122,21 92,10
90,12
2007
2008 КМГ
Газпром
2009
2010
ГНКАР
85,09
за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г.
График 4
Динамика показателя EBITDA 200
191,5
150 123,3 99,0
92,9
100
60,4
50
41,6
86,4
45,8 36,1
0
38,8
2007 Газпром
70
l 2012# 5l
Kazakhstan
29,1
2008 КМГ
12,4
2009 ГНКАР
46,5 19,0
2010
34,6
за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г.
ском проекте. Кашаганское месторождение еще не введено в эксплуатацию и требует крупных инвестиций в разработку. В последние годы КМГ приобрел доли в нескольких других нефтяных активах, что обусловлено государственной политикой усиления контроля над нефтегазовым сектором. Последней покупкой стала 10 %-ная доля в Карачаганакском проекте. Большинство приобретений КМГ финансировались за счет корпоративного долга. Денежные потоки, генерируемые «Тенгизшевройл» и другими активами КМГ, не полностью покрывают потребности в обслуживании и погашении долга и капиталовложений. Это привело к генерированию отрицательного значения свободного операционного денежного потока (FOCF) и относительно высокому уровню долга, что является основными сдерживающими факторами для SACP КМГ. ГНКАР принадлежат доли в проектах АЧГ и Шах-Дениз (11,6 % и 10 % соответственно), которые генерируют денежные средства за счет нефтедобычи. По условиям СРП значительную долю нефти в обоих проектах получает не компания, а правительство Азербайджана, но ГНКАР (в отличие от КМГ) не обязана делать крупные капиталовложения в еще не работающие проекты. Вместе с тем ГНКАР имеет масштабную инвестиционную программу модернизации и строительства новых перерабатывающих и нефтехимических предприятий. Реализация этой программы может обусловить увеличение долга, что является основным риском для SACP компании. «Газпром» владеет более крупными и качественными активами. «Газпром», в отличие от ГНКАР и КМГ, с самого начала получил крупные запасы высокого качества. Его база профильных активов была более обширной и качественной. У всех постсоветских государств не было опыта разработки офшорных запасов, однако значительная часть новых запасов «Газпрома» и потенциал роста (в частности, на Ямале) связаны с месторождениями на суше, в разработке которых у компании есть опыт и квалификация. Офшорные запасы России также довольно велики (в частности, Штокмановское месторождение газа), но их разработка ранее была менее актуальной, поскольку «Газпром» мог разрабатывать новые месторождения на суше вблизи существующих объектов инфраструктуры (в частности, Заполярное). Политические факторы также сыграли определенную роль. В России объем иностранных инвестиций в нефтега-
l
Kazakhstan 2012# 5
l
71
исследование зовый сектор был и остается ограниченным, а запасы и добыча контролируются в основном российскими компаниями, среди которых «Газпром» является крупнейшей. В будущем, по мере повышения зрелости традиционных запасов в Западной Сибири, потребность в привлечении иностранных специалистов, а также инвестиций для развития офшорных месторождений и более сложных в разработке запасов повысится. Об этом уже свидетельствуют переговоры «Газпрома» с иностранными партнерами о реализации Штокмановского проекта и соглашение «Роснефти» с компанией Exxon о разработке запасов в Арктике. Вместе с тем в S&P полагают, что российское правительство захочет сохранить контроль над этими активами через ОСГ и будет продавать только миноритарные доли. Характеристики собственной кредитоспособности компаний существенно различаются. ак уже говорилось выше, «Газпром» имеет самый высокий уровень SACP («bbb-»), за ним следует ГНКАР («bb») и КМГ («b+»). Это обусловлено как характеристиками бизнеса, так и финансовыми факторами. Показатели кредитоспособности компаний и их динамика в предыдущие периоды также сильно разнятся (табл. 3, графики 2, 3, 4). Позитивное влияние на кредитоспособность «Газпрома» оказывают огромные запасы природного газа, большой объем добычи и высокие финансовые показатели. По состоянию на конец 2010 года доказанные запасы «Газпрома» по стандартам PRMS (Petroleum Resources Management System) составляли 19,0 трлн м 3 газа, 4,7 млрд баррелей газового конденсата и 5,3 млрд баррелей нефти, что указывает на очень высокую обеспеченность запасами и отражает благоприятный коэффициент их замещения. В прошлом году объем добычи «Газпрома» составил 513 млрд м3 газа и 44 млн т конденсата (без учета зависимых предприятий). «Газпром» – вертикально интегрированная структура, имеющая закрепленную законом монополию на прибыльный экспорт газа, поэтому низкая прибыль от деятельности на внутреннем рынке с запасом компенсируется экспортом. Финансовые показатели «Газпрома» также довольно высокие: отношение FFO к долгу (с учетом корректировок S&P) за финансовый год, завершившийся 30 сентября 2011 года, составило 109 % (в 2010 – 100 %,
К
72
l 2012# 5l
Kazakhstan
в 2009 – 60 %). Ожидается, что в рамках нормализованного долгосрочного ценового сценария S&P (цена на нефть марки Brent – $75 за 1 барр.) характеристики кредитоспособности компании останутся высокими, если «Газпром» будет придерживаться политики финансирования капитальных расходов, выплаты дивидендов за счет денежного потока от операционной деятельности и приобретать только небольшие активы. Основными факторами, сдерживающими кредитоспособность «Газпрома», являются подверженность рискам, связанным с колебаниями цен на сырье и по-прежнему низкими внутренними ценами на газ; очень крупные потребности в капитальных расходах, связанные с замещением основных зрелых месторождений новыми запасами и строительством новых трубопроводов. К тому же «Газпром» подвержен рискам, связанным с транзитом, строительством обходных трубопроводов, а также неплатежами Украины и Беларуси. Компания испытывает растущее ценовое давление на экспортных рынках, однако ее контракты в основном остаются привязанными к ценам на нефтепродукты и включают лишь небольшой спотовый компонент. Негативное влияние на кредитоспособность ГНКАР оказывают не самое высокое качество активов и значительные планируемые капиталовложения. Характеристики собственной кредитоспособности ГНКАР поддерживаются ведущей ролью в нефтегазовом секторе Азербайджана и наличием долей во всех нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях страны. S&P оценивает показатели кредитоспособности и уровень долга ГНКАР как относительно благоприятные, хотя они несколько хуже, чем у «Газпрома». Отношение «FFO/скорректированный долг» составило 84 % за финансовый год, завершившийся 30 июня 2011 года, по сравнению с 46 % в 2010-м и 36 % в 2009 году. В рамках нормализованного ценового сценария этот показатель снизится почти до исторических уровней. Однако качество основных активов ГНКАР оценивается лишь как приемлемое, поскольку контролируемые компанией месторождения довольно зрелые, нефтеперерабатывающие и нефтехимические мощности недозагружены, а газораспределение не очень прибыльно. ГНКАР принадлежат лишь миноритарные доли в крупнейших и самых прибыльных нефтегазовых проектах Азербайджана (АЧГ и Шах-Дениз).
Самым высоким риском для ГНКАР является ее готовность к крупным капиталовложениям, которые могут финансироваться за счет корпоративного долга. В частности, именно так ГНКАР приобрела контрольный пакет турецкого нефтехимического предприятия Petkim за $2 млрд. В феврале 2012 года она выпустила еврооблигации объемом $500 млн и объявила о планах финансировать строительство новых трубопроводов и нефтехимических предприятий. По оценкам руководства ГНКАР, капиталовложения могут достичь $15,5 млрд (для сравнения: EBITDA ГНКАР в 2010 году составила $2,7 млрд), а рентабельность капиталовложений является весьма неопределенной, учитывая небольшой объем внутреннего рынка и высокую конкуренцию в мировой нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Если правительство не обеспечит финансирование модернизации в полном объеме за счет вклада в капитал компании, то это может оказать значительное негативное влияние на показатель FOCF и уровень долга ГНКАР. Основными факторами, сдерживающими уровень рейтингов КМГ, являются большой объем долга и масштабная инвестиционная программа. Позитивное влияние на SACP КМГ оказывает стратегическое положение крупнейшей нефтяной компании Казахстана, которой принадлежат контрольные или миноритарные доли практически во всех значительных нефтяных активах страны. Деятельность КМГ в сегменте разведки и добычи нефти является рентабельной, а тарифы на транспортировку нефти и газа достаточно благоприятными. Вместе с тем, как и у ГНКАР, качество активов КМГ в сегменте добычи и переработки нефти оценивается только как приемлемое, а в некоторых ключевых активах компания владеет лишь миноритарными долями, что предполагает лишь косвенный доступ к денежным потокам. Основным сдерживающим фактором является профиль финансового риска КМГ: высокий уровень долга и масштабная инвестиционная программа, которая может обусловить генерирование отрицательного значения FOCF в ближайшие два года. Отношение «FFO/скорректированный долг» составляло всего 19 % в 2010 году и, несмотря на повышение до 34,5 % за финансовый год, завершившийся 30 июня 2011 года, S&P ожидает, что в соответствии с ценовым сценарием ($75 за баррель) в целом оно сохранится на уровне 2010 года.
Несмотря на ослабление факторов, оказывающих негативное влияние на показатели ликвидности КМГ, значительная часть денежных средств группы находится на уровне дочерней компании «Разведка Добыча КазМунайГаз», в которой КМГ принадлежит лишь 60 %, и эти средства не могут быть напрямую использованы для погашения долга или финансирования капиталовложений на уровне материнской компании. КМГ аккумулировал значительный объем долга после приобретения нескольких активов в 2006–2009 годах, включая убыточную румынскую компанию по нефтепереработке и сбыту Rompetrol Group N.V. (В/Негативный/–) за $2,7 млрд в 2007 году (с последующими дополнительными капиталовложениями), доли в Кашаганском проекте за $1,78 млрд в 2007 году (в результате приобретения доля КМГ в этом проекте увеличилась с 8,33 % до 16,8 %), 50 %-ную долю компаний «Мангистаумунайгаз» и CCEL за $2,6 млрд и $0,9 млрд соответственно, а также Павлодарский нефтеперерабатывающий завод за $1,2 млрд. КМГ планирует крупные капиталовложения в модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий и имеет значительные потребности в финансировании Кашаганского проекта. Если правительство утвер-
дит второй этап разработки Кашагана, это приведет к увеличению потребности в инвестициях в сегменте разведки и добычи и, возможно, связанных с ними трубопроводов. При этом денежного потока, генерируемого ТШО и активами, в которых КМГ принадлежит контроль, будет недостаточно для покрытия этих капиталовложений, а показатель FOCF может оказаться отрицательным. Изменения суверенных рейтингов и уровня долга будут основными рейтинговыми факторами в ближайшие несколько кварталов. табильные прогнозы по рейтингам «Газпрома», КМГ и ГНКАР отражают мнение S&P о том, что в ближайшие 12–18 месяцев рейтинги, скорее всего, останутся на текущем уровне. В будущем динамика суверенных кредитных рейтингов по обязательствам в национальной валюте может оставаться одним из основных факторов, влияющих на уровень рейтингов всех трех компаний. По оценке S&P, «Газпром» сможет финансировать капитальные расходы и осуществлять дивидендные выплаты за счет денежного потока от операционной деятельности, а не за счет наращивания долга.
С
Характеристики собственной кредитоспособности ГНКАР будут в значительной степени зависеть от выполнения ее масштабной программы капиталовложений в модернизацию нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Азербайджана, строительство новых трубопроводов и расширение присутствия за рубежом. Несмотря на благоприятные цены на нефть, такие капиталовложения могут привести к увеличению объема долга компании, если они не будут покрываться государственным финансированием. Что касается КМГ, то S&P будет уделять основное внимание показателям ликвидности, финансовым коэффициентам и денежным потокам компании. Если характеристики собственной кредитоспособности КМГ улучшатся до уровня « bb-», ее рейтинг может быть повышен. Вместе с тем понижение оценки вероятности получения экстренной поддержки от государства может привести к негативному рейтинговому действию.
Публикуется с разрешения правообладателя. Copyright © 2012 by Standard & Poors Financial Services LLC. All rights reserved.
рейтинг
информационная активность нефтегазовых компаний
М
ониторинговое агентство «МедиаСистем» регулярно проводит исследования информационной активности нефтяных компаний, работающих на территории Казахстана. В данном обзоре вниманию читателей представлены рейтинги по трем временным периодам – за июль 2010-го, июль 2011-го и июль 2012 года. Приведенные данные демонстрируют динамику изменения информационной активности, а также смену основных тем и информационных поводов, отраженных на страницах казахстанских СМИ.
Источники
А
гентство «Медиа-Систем» осуществляет мониторинг более 500 источников, включая издания центральной и региональной прессы, а также интернет-ресурсы. Настоящий рейтинг составлен на основе анализа материалов СМИ, содержащих упоминания о крупных нефтегазовых компаниях. При этом реклама, тендерные и иные объявления при анализе не учитывались.
Лидеры рейтинга
П
ервое место по информационной активности среди нефтяных компаний Казахстана по-прежнему возглавляет НК «КазМунайГаз» (353 упомина-
74
l 2012# 5l
Kazakhstan
ния), при этом ее доля в общем числе упоминаний увеличилась с 32 % в июле 2011-го до 50 % в июле 2012 года. Среди основных информационных поводов, связанных с КМГ, можно отметить сообщения о размещении акций национальных компаний в рамках «народного» IPO (39 материалов). Социальные проекты и благотворительные акции (65 упоминаний) – еще одна тема, касающаяся «КазМунайГаза». При этом наибольшее количество материалов (158), в которых упоминался КМГ, можно отнести к категории «Основная деятельность». На втором месте, по данным на июль 2012 года, вышло АО «КазТрансОйл» (135 упоминаний, или 19 %), которое сделало рывок, поднявшись сразу на 7 строчек рейтинга по сравнению с июлем прошлого года. Наибольшее количество упоминаний компании (93), так же, как и у КМГ, связано с размещением акций в рамках «народного» IPO, а основной темой для материалов, в которых упоминался КТО, стала категория «Фондовый рынок». Третью строчку (123 упоминания, или 17 %), заняло АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз». Здесь основным информационным поводом стали «Деятельность и перспективы развития компании» (41), а также «Размещение акций национальных компаний на фондовом рынке» (22). При этом наибольшее количество материалов (58), в которых она
упоминалась, относилось к категории «Основная деятельность». По данным на июль 2012 года, в число нефтегазовых компаний, проявивших наибольшую информационную активность, также вошли «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (93 материала, или 13 %, с перемещением на 8 позиций вверх с 2011 года), СП «Тенгизшевр ойл» (90 материалов, или 13 %), а также ChevronTexaco (55, или 8 %).
Основные темы
А
нализ информационных поводов материалов, в которых упоминаются нефтегазовые компании, показывает, что тематика, связанная с «Социальной сферой», по-прежнему занимает в них ключевые позиции, хотя доля этой категории и снизилась с 46 % в июле 2011-го до 24 % в июле 2012 года. Как результат, она уступила пальму первенства категории «Основная деятельность», на которую пришлось 39 % материалов. На третьей строчке оказался заметно потяжелевший «Фондовый рынок» (19 % в 2012-м против 2 % в 2011 году), за которым следуют «Инвестиции» – 7 % и «Кадры» – 4 %.
Расширенную информацию, включающую дополнительные параметры, вы можете получить по запросу на http://www. mediasystem.kz/static/Product02.html
График 1
Таблица 1. Июль 2012 года
Соотношение количества материалов по темам, в % (июль 2012 г.)
Компания КазМунайГаз КазТрансОйл РД КМГ КПО Тенгизшевройл ChevronTexaco BG PetroKazakhstan Каражанбасмунай Agip KKO КТК ExxonMobil Total Казахстанкаспийшельф КазМунайГаз-переработка и маркетинг Шевронмунайгаз Halliburton International Всего материалов
Социальная сфера 24
Рейтинги 1
Инвестиции 7
Маркетинговая деятельность 1
Фондовый рынок 19
Кадры 4
Экология 2
Основная деятельность 39
Государственная политика 2
График 2
Соотношение количества материалов по темам, в % (июль 2011 г.)
Социальная сфера 46
Рейтинги 2
Инвестиции 2
Маркетинговая деятельность 0
Фондовый рынок 2
Кадры 2
Экология 1
Основная деятельность 43
Государственная политика 2
График 3
Соотношение количества материалов по темам, в % (июль 2010 г.)
Социальная сфера 21
Рейтинги 2
Инвестиции 9
Маркетинговая деятельность 1
Фондовый рынок 7
Кадры 1
Экология 5
Основная деятельность 51
Государственная политика 3
Количество упоминаний 352 135 123 93 90 55 50 41 26 24 23 19 9 2 2 2 1 709
% 50 19 17 13 13 8 7 6 4 3 3 3 1 0 0 0 0 100
Количество упоминаний 466 288 214 95 73 67 55 45 44 41 41 16 13 7 6 2 1473
% 32 20 15 6 5 5 4 3 3 3 3 1 1 0 0 0 0 100
Количество упоминаний 437 201 198 91 84 71 69 69 59 50 40 34 23 21 2 1 916
% 48 22 22 10 9 8 8 8 6 5 4 4 3 2 0 0 0 100
Таблица 2. Июль 2011 года Компания Казмунайгаз РД КМГ Каражанбасмунай Тенгизшевройл ChevronTexaco PetroKazakhstan КТК BG КазТрансОйл Agip KKO КПО Шевронмунайгаз КазМунайГаз – переработка и маркетинг ExxonMobil Total Halliburton International Казахстанкаспийшельф Всего материалов
Таблица 3. Июль 2010 года Компания КазМунайГаз Тенгизшевройл РД КМГ ChevronTexaco КПО Agip KKO ExxonMobil BG КазТрансОйл PetroKazakhstan Total Каражанбасмунай КТК КазМунайГаз – переработка и маркетинг Казахстанкаспийшельф Halliburton International Шевронмунайгаз Всего материалов
l
Kazakhstan 2012# 5
l
75
техник а
спецавтотехника для горной и нефтяной промышленности Имея статус официального дистрибьютора, компания Caspian Motors представляет на казахстанском рынке автомобильную технику Ford и Land Rover, модифицированную международным концерном RMA Group специально для эксплуатации в тяжелых условиях. Многолетний опыт и стандарты высшего уровня делают RMA Group лидером в сфере автомобилестроения для горнорудной и нефтедобывающей отраслей.
RMA
Group специализируется в области автомобилестроения и инфраструктуры на растущих, постконфликтных и развивающихся рынках с 1986 года. Столь значительный опыт помогает компании разрабатывать самые выгодные решения с оптимальными бюджетами и максимально приемлемыми сроками их реализации для потребителей по всему миру. Не стал исключением и Казахстан. Динамичное развитие экономики рес публики, привлечение многомиллиардных инвестиций в освоение ее нефтегазовых и горнорудных месторождений в партнерстве с крупнейшими транснациональными корпорациями вызвали острую потребность в специальной технике и оборудовании мирового класса. Именно для того чтобы удовлетворить потребность в машинах нестандартной комплектации, на рынок Казахстана вышла компания Caspian Motors – совместное предприятие RMA
76
l 2012# 5l
Kazakhstan
Group и представителей отечественного бизнеса. С помощью индивидуального подхода к каждому клиенту Caspian Motors модифицирует автомобили Ford и Land Rover под особые условия работы и специфические технические требования. Линейка предлагаемых моделей включает в себя сервисные, бронированные и инкассаторские автомобили, машины для медицинских нужд, перевозки людей, горнорудной промышленности, полиции и спасательных служб, а также рефрижераторы. В качестве базы для них используются Ford Ranger, Land Rover Defender 110 и Defender 130. Процесс производства модифицированной техники проработан до мелочей. В первую очередь специалисты Caspian Motors проводят полный анализ всех требований клиента: от особенных парамет ров до индивидуального дизайна отдельных компонентов. Следующим этапом
является моделирование с просчетом всех материалов и элементов, которое выполняется конструкторским бюро RMA, расположенным в портовой зоне Laem Chabang в Таиланде. После утверждения макета начинается сборка. RMA Group является единственным в регионе Центральной Азии авторизованным производителем модифицированных автомобилей Land Rover (AVM) и Ford (QVM). Важным преимуществом является то, что после доработки этих автомобилей компанией RMA Group на них сохраняется полная гарантия производителя. Когда продукт готов к эксплуатации, его ждет самое большое испытание – тестовый центр. Приоритетами для каждой модели являются безопасность, прочность и выносливость. В индивидуальном порядке эти факторы проверяют с помощью максимальной загрузки, компьютерных симуляторов природных явлений и сенсорных датчиков работы двигателя. При этом каждый готовый к отправке клиенту автомобиль проходит поверку на собственном испытательном полигоне RMA Group. Следующий этап – торжественное вручение автомашины – не завершает отношения заказчика и Caspian Motors. Специалисты компании обучают персонал клиента, посвящают его во все тонкости эксплуатации, а официальные сервисные центры осуществляют гарантийное обслуживание и снабжают оригинальными запасными частями. Все больше казахстанских и международных компаний в Алматы, Астане и Атырау доверяют оснащение своего бизнеса спецавтомобилями от Caspian Motors. Сеть дилеров развивается и растет с каждым годом, и уже в ближайшем будущем RMA Group планируется расширить свое присутствие на все крупные региональные центры Казахстана.
l
Kazakhstan 2012# 5
l
77
уголок франции на берегу есиля В сентябре состоялась презентация столичного жилого комплекса «Парижский квартал», в рамках которой представители компании BI-Group вручили счастливым жильцам первого дома ключи от их новых квартир. «Парижский квартал» – это современный жилой комплекс премиум-класса для концептуально нового образа жизни, который воплощает мечты об идеальном доме. Это единственный в своем роде проект на столичном рынке недвижимости. Расположенный в микрорайоне «Ак Булак-2» (по улице Шарля де Голля) комплекс состоит из шестиэтажных обособ ленных жилых домов, каждый из которых по-своему уникален. «Парижский квартал» – это изысканный стиль в архитектуре и дизайне. Благодаря компании «BI-Group», стиль Людовика XIV сегодня становится актуальным и в Астане. Королевская стилистика выдержана не только в архитектуре, но и в качестве материалов, используемых при строительстве и отделке домов. Травертин, медь, гранит, мрамор рассчитаны на столетия, как и легендарные дворцы Парижа. Все материалы очень высокого качества и готовы пройти испытание временем. Как отмечают застройщики, отделка фасадов зданий является одной из главных
изюминок проекта. Здесь использованы комбинированные натуральные материалы и стекло. Фасадный декор – художественная ковка. Входные двери в здание – кованные с остеклением, оборудованные электромагнитным замком и видеодомофоном. Окна и витражи представляют собой дерево-алюминиевые конструкции с трехкамерными стеклопакетами. Отделка внутренней части окна выполнена из массива дуба. Из окон «Парижского квартала» открывается прекрасный вид на левобер ежье и на набережную реки Есиль, которая находится в непосредственной близости от жилого комплекса. К услугам обладателей квартир в «Парижском квартале» – отапливаемый паркинг, высокотехнологичная система digital home, а также консьерж. Для удобства и безопасности жильцов бульвар и тихий двор комплекса будут доступны только для своих. Кстати, бульвар – одна из главных особенностей проекта. Представители компа-
нии BI-Group специально посетили Париж, где изучили знаменитые парижские бульвары, чтобы воссоздать в своем проекте их французское очарование. При озеленении и благоустройстве использовались экологически чистые материалы. Прекрасно продуман план двора, который украшают истинно французский ланд шафтный дизайн, ротонда и беседки. Кроме того, предусмотрены детские площадки и теннисный корт. «Парижский квартал» – это воплощение мечты о роскоши, комфорте, уюте и жизненных удобствах самой высокой категории! Более подробную информацию о ЖК «Парижский квартал» Вы можете получить по телефонам: +7 (7172) 575 252, +7 777 555 6555, +7 777 555 9090, или по адресу: Астана, ул. Бокейхана, 24, БЦ «Аффари», 3 этаж. Обратившись в отдел продаж, каждый клиент может рассчитывать на индивидуальное обслуживание.
l
Kazakhstan 2012# 5
l
79
бренд
Сила мечты в казахстане
С введением таможенных пошлин, резко поднявших цены на подержанные авто, все больше казахстанских автолюбителей стали отдавать предпочтение новым машинам. Тем более что с открытием в Алматы автоцентра Honda у них появилась еще одна отличная альтернатива. И хотя выход на наш рынок официального дилера Honda проходил на фоне непростых экономических условий, в компании рассчитывают на традиционные сильные стороны бренда и «переформатирование» сознания потребителей. Об основных элементах стратегии развития нового игрока мы попросили рассказать Сергея Никонова, генерального директора автоцентра Honda Алматы.
Почему Honda появилась в Казахстане только сейчас, ведь официальные дилеры других японских автоконцернов у нас работают уже давно? первом месте у компании Honda всегда была и остается безопасность. Практически во всех мировых рейтингах ее автомобили признаны самыми безопасными и надежными. В этой связи Honda предъявляет особые требования и к своим дилерам. Например, одно из них заключается в открытии при автоцентре школы безопасного вождения. Так что желание представить Honda в Казахстане хоть и было давно, но реализовать его удалось только сейчас. На протяжении года проводились соответствующие исследования, анализ рынка, строилась стратегия продвижения бренда, были организованы визиты японских делегаций, и только в конце прошлого года было принято положительное решение. А с марта 2012 года автоцентр Honda в Алматы открыл свои двери для всех желающих.
На
А Вас не смущает то, что выход на новый рынок произошел в достаточно неоднозначных экономических условиях? рассматриваем кризис как возможность. Это стимулирует бизнес к поиску новых путей развития и рынков, к нестандартным подходам и продуктам. То же самое происходит с потребителями –
Мы 80
l 2012# 5l
Kazakhstan
они расширяют свой кругозор, корректируют взгляды и потребности. Мы видим готовность казахстанцев к восприятию новых направлений. Наш рынок демонстрирует хорошую динамику. Идет развитие не только уже привычных брендов, но и относительно недавно появившихся. Для нас это довольно хорошее время для старта. Открытие центра состоялось совсем недавно, а каких результатов уже удалось добиться? ейчас в нашем автосалоне представлены две модели – CR-V и Pilot. Со следующего года планируется увеличение модельного ряда до 4–6 моделей. Уже в первый месяц мы получили результат, на который рассчитывали, ведь на самом деле в Алматы, и вообще Казахстане, много поклонников марки Honda. Одни знакомы с брендом через подержанные автомобили, другие владеют мотоциклами, третьи – силовой техникой. Эти люди и стали нашими первыми посетителями, выразив нескрываемую радость по поводу открытия официального центра. Часть из них уже поменяла свои автомобили на новые. Причем, многие покупатели не стали избавляться от старых моделей «Хонды», а подарили их детям или оставили в качестве второго автомобиля в семье. Это наглядно показывает надежность и качественность наших машин.
С
Появление Honda на нашем рынке, скорее всего, усилит конкуренцию между представителями японских брендов. Какими преимуществами обладает именно Ваша марка? понские автопроизводители имеют заслуженный авторитет во всем мире, к которому они шли долгие годы, причем Honda в этом процессе всегда была в первых рядах. Так, например, первым заводом, который японцы построили не на своей территории, был как раз завод Honda в США. Приход японских концернов в элитный сегмент тоже начинался с Honda, которая презентовала свой люксовый бренд Acura еще в 1986 году. В России Honda работает официально с 1992 года, поэтому там автомобилисты лучше знают эту марку. К сильным сторонам автомобилей Honda можно отнести и уникальные технологические решения, которые всегда были новаторскими и являются таковыми до сих пор. Другое дело, что о них не было достаточно извес тно на нашем рынке, но это лишь вопрос времени.
Я
На какую категорию покупателей Вы ориентируетесь, прежде всего? одельный ряд автомобилей Honda очень большой. Однако мы, как и другие автомобильные бренды, завозим в Казахстан не все модели, за каждой закреплен
М
свой образ покупателя. CR-V – это универсальный автомобиль, который подойдет как для молодых семей, так и для более старшего поколения. Pilot понравится мужчинам, которым нужен полноценный автомобиль – мощный и экономичный, безопасный и надежный. Pilot не уступает в комфорте, динамике и габаритах соперникам из старших классов и к тому же позволяет сэкономить деньги при покупке и в эксплуатации. Civic для людей, которые хотят «поездить» и почувствовать драйв. Accord для желающих получить седан бизнес-класса, но со спортивными нотками. По сути, спортивный дух прослеживается в каждом автомобиле Honda. Те модели, которые представлены в нашем центре сейчас, являются своеобразной лакмусовой бумажкой, которая покажет готовность казахстанцев к переменам в выборе автомобиля. Они помогут подготовить рынок к появлению новых моделей и повысить знания о «Хонде». Первостепенное значение сейчас для нас имеет развитие сервиса, с чего мы, собственно говоря, и начали. Прошли времена, когда покупатель не задумывался о том, где, как и в какую цену обходится техническое обслуживание. Теперь же, принимая решение о покупке, нам сразу задают вопросы о стоимости обслуживания, запасных частей, о степени подготовленности специалистов. А они у нас действительно готовы – прошли специализированное обучение непосредственно в компании Honda и постоянно повышают свою квалификацию. Мы зашли на рынок с конкурентными ценами на тех обслуживание, и продолжаем держать их на этом уровне.
му делает все, чтобы покупатель обращался за техническим обслуживанием именно к ним. Неудивительно, что во всех сервисных центрах Honda действуют единые стандарты, согласно которым время, пока автомобиль находится на техобслуживании, его владелец может провести с максимальным комфортом и пользой. В специальной комнате отдыха ему предложат кофе, чай и свежую прессу, просмотр телевизора и доступ в интернет. Немаловажно и то, что наш сервисный центр входит в четверку центров Honda, расположенных в России, Украине, Беларуси и Казахстане. Это значит, что приобретая автомобиль у нас, его владелец может получить гарантийное обслуживание в дилерском центре Honda в любой из этих стран.
Согласны ли вы с мнением, что после введения новых таможенных ставок казахстанские автомобилисты все чаще делают выбор в пользу новых авто? ействительно, время безоглядных покупок закончилось. Если раньше приобретали автомобили, не задумываясь о том, как будут обслуживать его в дальнейшем, то теперь учатся считать и учитывать разницу, во что в итоге выльется эксплуатация подержанного или нового автомобиля. Я знаю очень многих людей, которые стали обращать внимание на новые машины, может быть, классом ниже или малолитражные, но не б/у. Стоимость автомобилей Honda, представленных в нашем автосалоне, вполне адекватна и конкурентоспособна, а потому поку-
Д
Каковы планы по открытию новых филиалов? будем развивать филиальную сеть по всему Казахстану, добиваясь полноценного выхода на рынок. Владельцами наших автомобилей являются не только алматинцы, но и жители других регионов, поэтому мы не хотим оставлять их без поддержки и, в первую очередь, стремимся открывать сервисные станции. Уже до конца текущего года планируем открыть сервисный центр в Астане. По статистике, в среднем японец меняет автомобиль раз в 9 лет (у нас – в 4–5 лет). То есть в Японии дилерский центр знает, что за новым автомобилем человек приедет в лучшем случае через 9 лет, поэто-
Мы
l
Kazakhstan 2012# 5
l
81
бренд патели предпочитают приобретать машины сразу – за наличный или безналичный расчет. В то же время у нас есть особые условия по кредиту, возможность покупки в рассрочку и по системе trade in. Сейчас мы делаем все возможное для повышения покупательной способности наших автомобилей и предложения лучших условий приоб ретения. Этим летом исследовательская фирма Harris Interactive оценила неформальное отношение американских потребителей к маркам автомобилей. По результатам
исследования, Honda вошла в число лидеров, опередив на доли процента победителей прошлого года – Toyota и Ford. Будете ли вы стремиться к подобным успехам на рынке Казахстана? днозначно! Перед открытием нашего автоцентра японский представитель Honda каждый день в течение месяца приезжал в офис и проводил мониторинг нашей работы. Так что подход у нас серьезный. Сейчас мы стремимся расширить представление казахстанцев о марке. Каждый посетитель может рассчитывать на индивидуальный подход. Обученные менеджеры всегда
О
готовы дать консультации по выбору, проинформировать об особенностях той или иной модели, организовать тест-драйв. Наш бренд имеет прочные позиции на мировом рынке. Достаточно сказать, что по статистике продаж за прошлый год в США было продано 250 тысяч CR-V, а RAV-4 – только 120 тысяч. И конечно мы хотим, чтобы этот бренд занял достойное место здесь, в Казахстане. Уверен, что надежность, качество и обслуживание по жестким стандартам Honda даст отличные результаты. www.doshon.kz
2 0 1 2 _ 5
Kazakhstan’s Oil and Gas: Reserves, Production, Investment Kazakhstan and Russia: Course on Innovations 86 Ministry of Oil and Gas Our Primary Task Is Promotion of Local Content 90 No Right to Export for another Five Years? 100 Real Estate Atyray’s Future Homes Today 105 Gas Legislation: The State Strengthens its Positions 106
2012
forum
Kazakhstan and Russia: Course on Innovations 86
The 9th Forum of Interregional Cooperation of Kazakhstan and Russia was held on September 19 in Pavlodar with participation of Nursultan Nazarbayev and Vladimir Putin. Started in 2003 in Omsk, this event is being held on an annual basis for already nine years. During this time, the leaders, and the political and business elites of the two countries met in Chelyabinsk, Novosibirsk, Orenburg, Ust-Kamenogorsk and Aktobe. In 2012 it was the turn of Pavlodar. l 2012# 5l Kazakhstan
T
he Forum’s program combined various events aiming at seeking of innovative ideas to expand mutual cooperation between our countries. Thus, a separate Kazakh-Russian business forum was devoted to the issues of cooperation in the field of sustainable development and high technologies. According to the results of this forum the portfolio of joint projects included 27 agreements worth about $2 billion. In the framework of t he int er na t ional innov a t ions exhibition nearly 190 companies from Kazakhstan and Russia, which have also signed a number of contracts totaling to more than $322 million, presented their achievements in this sphere. The President of Kazakhstan in his welcome speech pl aced a spec ial emphasis on the particular relevance and importance of the Forum’s themes. “Only for the past two years, 440 new production facilities to the amount of $12 billion have been launched in Kazakhstan under the industrialization program. We plan to implement more than 700 industr ial and innovat ive projec t s worth $77 billion until the year 2020. Signif icant support and contribution are provided from the Russian partners in terms of innovative industrialization of the economy.” In turn, the President of Russia Vladimir Putin stated that the current year is a turning point for Russia and Kazakhstan. “This year marks the 20th anniversary of diplomatic relations between our countries. Over these years we have built a strong foundation of bilateral relations in the spirit of strategic partnership and cooperation. The legal framework has been established and is constantly improving, and political contacts have been set and are developing at all levels. Innovative cooperation is an important direction of bilateral partnership. This is our strategic direction. If we combine our efforts to implement such projects, the outcome would be more significant. This is the aim of both the Customs Union and the Common Economic Space.”
120,000 Russian cars annually. The volume of investments in this project is estimated at $400 million. As the President of AvtoVAZ OJSC Igor Komarov stated during the Forum, this project became possible owing to the favorable conditions set by the coordinated, industrial, customs and investment polic y of the t wo states. According to him, the project for establishment of the new LADA car assembly plant, as well as cars of other brands, is the largest private initiative in Kazakhstani engineering. Another joint project is the production in Kazakhstan of civil helicopters. As Vladimir Putin noted, “The engineering is our pr ior it y, in ter ms of new technologies. In the coming years, we plan to build a full cycle car plant in Kazakhstan and are interested in joint production of K-226 civil helicopters. Implementation of these programs will include new production chains and improve the quality and scope of industrial cooperation between the countries.” Two innovative projects are scheduled for implemented in Kazakhstan by the companies from Nizhny Novgorod region. These are the release of intraocular lenses and production of polymer-bitumen insulation products. In addition, the Joint Institute for Nuclear Research of Dubna, Russia, jointly with the Interdisciplinary Research Complex of the Eurasian State University and the National Nuclear Center of Kazakhstan, are currently implementing projects related to the creation of conceptually new materials.
A silicon cluster is planned to be developed in the Omsk region with the participation from the Kazakh side, which involves the formation of a full production cycle, from raw mater ial supply from the Kazakh deposits to the finished product – polycrystalline and metallurgical silicon as well as wafers for solar energy, microelectronics and high-accuracy optics. Our country is also interested in Omsk equipment for ground infrastructure GLONASS and GPS. This Russian development is planned to be used for monitoring of oil and gas fields, as well as the deployment in Kazakhstan of ground inf rastruc ture of global positioning. Cooperation in the space field was not left unattended. “Baikonur should become an international innovative brand and a symbol of qualitatively new stage in promotion of our bilateral relations”, – said the Head of State. “For conduction of joint researches in the field of peaceful use of space, we could create a new and unique platform of scientific and technological cooperation – Baikonur Innovation Forum.” In keeping with the joint statement on space, adopted by the two Presidents in June 2012 in Astana, Nursultan Nazarbayev outlined the need to develop a long-term program on sharing the Baikonur cosmodrome and space cooperation. “It is important to include in this program the issues of modernization of the city and creation of infrastructure, meeting the modern requirements.”
From LADA to Baikonur
O
ne of such joint projects will be the est ablishment in the East Kazakhstan oblast of a car production facility aiming at producing of up to
l
Kazakhstan 2012# 5
l
87
forum a full-term technological and industrial alliance.” And as an option for such cooperation, the President invited Russian companies to participate in the work of the innovative park in Almaty and emerging centers of agricultural innovation and in creation of a science city in Kurchatov. The president also suggested a partnership between the Skolkovo innovation center and the new Nazarbayev University. “Nobody from the abroad will provide us their new technologies, so we need to cooperate for creation of such innovations here at home, together.”
Results and agreements
Golden triangle
T
he integration should concern the three elements of the “knowledge triangle” – education, research and innovations. And we have positive examples of such cooperation. This is a joint fund of nanotechnologies (between “Kazyna Capital Management” and “Rusnano”) and the Center of High Technologies in the EurAsEC. We must move on. Nursultan Nazarbayev noted that we should not rely on help from the outside in this area and have to grow professional pool for mastering global experience and promotion of the science by ourselves. “We are interested in a wide student exchange, training and retraining of specialists in technical and other fields.
88
l 2012# 5l
Kazakhstan
We are ready to expand cooperation with Russian universities and research institutes, especially in new technologies area,” – said Nursultan Nazarbayev. This process is being actively developed. Apart from the fact that the Kazakh youth is studied today in higher educational establishments of Novosibirsk, Barnaul, Omsk and other major border cities of Siberia, our teachers and doctors pass their practical training there as well. Speaking at the Forum, the President of Kazakhstan offered to follow the European countries’ experience in creating a single research network with participation of universities, research centers and business. “Effective commercialization of scientific research is the ground for a competitive industrial production. I am convinced that Kazakhstan and Russia jointly could form
A
number of intergovernmental documents were signed in the presence of the two presidents. Among them, the Protocol of Amendment to the Agreement between the two governments On Trade and Economic Cooperation in the Field of Delivery of Oil and Oil Products to the Republic of Kazakhstan dated December 9, 2010. This document, which creates the conditions for duty-free deliveries of Russian oil products to Kazakhstani domestic market in the amount approved by the indicative oil balance in the territories of the two countries, was signed by the Minister of Energy of Russia Alexander Novak and the Minister of Oil and Gas of Kazakhstan Sauat Mynbayev. The protocol provides for the mechanisms of reimbursement of lost revenues of the Russian federal budget by means of counter duty-free deliveries of Kazakh oil, the methodology of calculation of their volumes and the procedure of implementation. Less formal, but not less important work was in full swing in the other activities of the Forum: the exhibition, the plenary sessions and the exchange of opinions, the signing of bilateral memoranda and agreements both between indiv idual companies and the border regions , involving twelve Russian regions (including the Republic of Altai, Altai territor y, Astrakhan, Volgograd, Kurgan, Novosibirsk, Orenburg, Omsk, Samara, Saratov, Tyumen and Chelyabinsk regions) and seven regions of Kazakhstan (including Aktobe, Atyrau, East Kazakhstan, West Kazakhstan, Kostanay, Pavlodar and North Kazakhstan regions). In total, over 250 agreements, protocols and memoranda on cooperation were
cooperation between Inter RAO UES JSC and Samruk-Energy JSC which provides for construction of the fourth energy generating set of Ekibastuz GRES-2 with capacity of 600 MW. This project will ensure the development of generating capacity, electricity production efficiency, energy security of Kazakhstan, repayment and return on investment, as well as contribute to improvement of partnership between the two companies. It should be noted that at present the construction of the third set, performed in the framework of the similar memorandum signed previously, is under implementation. The second power generating set was set into operation 20 years ago.
signed between the above mentioned regions, to be further complemented by joint activity plans. There are more than 400 joint ventures operating in the border area, and in general 76 regions of Russia maintain trade and economic relations with Kazakhstan on a permanent basis. According to the Federal Customs Service of Russia, in the first half of 2012, the trade turnover between the countries amounted to $10.1 billion, an increase compared to the same period in 2011 by 0.5 %. While Russian exports grew by 1.6 % – to $6.4 billion, import from Kazakhstan decreased by 1.5 % – to $3.7 billion. The business agreements also yielded results in the form of a memorandum of
National Branding Agency
Summar iz ing t he f or um r e sul t s , the President Nazarbayev noted that t he Common Economic Sp ace and the Customs Union contribute to consistent strengthening of cooperation between Kazakhstan and Russia. “Today, many of the barriers that existed between the two countries at the customs and at the border are eliminated which helps to actively develop joint productions.” P.S. Evgeniy Kuivashev, the Governor of Sverdlovsk region, picked up the torch of the next 10th Forum of Interregional Cooperation of Russia and Kazakhstan to be held in Yekaterinburg. Marina Popova, Pavlodar
our goal is to create a brand name for your Company that will be understandable and respected by your Clients strategic positioning developing the brand promotion program creation of corporate tools of promotion: web-, video- and print-projects trainings in technologies of sales and service
Corporate branding
Your Goal
Your Brand
Our Tools
www.kazakhstanika.kz тel.: +7 |727| 266 2507
Ministry of Oil and Gas
Our Primary Task is Promotion of Local Content The development of local content is an important and topical issue at the current stage of the industrial policy and remains one of the key tasks in support of domestic producers of goods and services. During the opening of the second session of the Parliament held on 3 September 2012, the Head of State noted the importance of reviewing the whole system of support of local content, especially in the processing industry, the agricultural sector and low competitive industries. In this regard, the President instructed the government to analyze jointly with the National Welfare Fund Samruk-Kazyna the international practice and develop our own model for support of Kazakh producers. 90
l 2012# 5l
Kazakhstan
Evaluating the results
T
wo laws and twelve governmental resolutions developed and adopted pursuant to the task of the Head of State in respect of local content contributed to establishment of effective system for its monitoring and development. We have nearly achieved a hundred percent level of local content reporting submission from subsoil users and obtained a real picture of participation of domestic enterprises in the development of hydrocarbon deposits. While in 2010, when the System of the Ministry of Oil and Gas for Receiving Reports from Subsurface Users was set into its operation, we received only a third of all the reports, in 2011 this problem was completely resolved. In addition, Kazakh entrepreneurs obtained direct access to the procurement plans of the industry. Today any provider registered in the Registry of the Ministry of Industry and New Technologies information system or in the system of the Ministry of Oil and Gas can see what, when and in what amount oil and gas companies are planning to purchase. Such data allow providers to adjust their production plans to the real needs of subsurface users. One of the major problems we faced at the early stages of our work was the lack of clear material obligations in respect of local content in subsurface users’ contracts. As a result of interaction with companies, specif ic obligations on local content have been adopted under 168 contracts. Serious “stimulus” for development of local content in oil and gas companies was the introduction in the contracts of penalties for failure to commit such obligations (it concerned 107 contracts). This year, for the first time, 44 penalties were imposed on the companies-violators. As a result of the ongoing analysis which is being conducted since 2010 in terms of compliance of the procurements with the Rules approved by the Government for subsurface users, oil and gas companies have significantly revised their position on the transparency of tender procedures. While in 2010 violations of the Rules involved procurements in the amount of 157 billion tenge, which made up 25 % of all purchases, in 2011 this amount reduced to 18 %. And in the first half of the year 2012, the figure was already reduced to 6 %. Considering the above, according to the monitoring for the period from January
to June of the current year, oil and gas companies have achieved the following in d ic a t o r s : l o c a l co n t e n t in t h e procurements of goods amounted to 10.5 %, works – 39.2 % and services – 59 %. Overall, the volume of purchases if compared to the same period of last year increased by 35 % reaching 304.5 billion tenge, and local content in goods, works and services – by 39 % reaching 146 billion tenge. In order to understand the effectiveness of ongoing measures t aken by the governmental authorities, we have modeled the most favorable situation for the local content analysis. The results showed that taken full load of Kazakh producers in 2011, the level of local content would have been more by 3 %. That is, already during the last year we have almost reached the maximum indicator with the existing production facilities of Kazakhstan. At the same time there is a question of production of noncapital incentive commodities and limited domestic production capacity. Analysis of future purchases during the development of ex ist ing f ields shows that the bulk of the orders (about 70 %–80 %) will account for the goods, works and services for wiring deep subsalt wells. Given the forecast of future prevalence of demand for goods, works and services on such fields it is required to prepare local producers to entry into this market. That is, we must learn to develop the production of goods and improve services that are in demand in the deep-lying fields. The primary objective of governmental author it ies today is to assist in strengthening the capacity of Kazakh companies to produce competitive goods, including modernization of equipment and employment of cutting edge methods and technologies through the state programs of business support. In the short term, we plan to focus on a spot work with nine major subsurface users of Kazakhstan, which account for 75 % of the total procurement of goods, works and services in the industry. Increase of local content in the procurement of these companies by only 1 % means an increase of procurement from Kazakh producers by 15 billion tenge. An extended meeting with the heads of the “big nine” is scheduled to be held in the nearest future for the purpose of setting targets for promotion of local content in their projects.
Kanatbek Safinov, Executive Secretary of the Ministry of Oil and Gas of the Republic of Kazakhstan We should understand that such an administrative approach in the development of local content is caused by global and domestic consistencies, and the influence of the economic crisis cannot be ignored. Considering the long-term development of local content, the today’s policy in terms of works and services will not change with the accession of the Kazakhstan to the WTO. During the negotiation process, we were able to reach certain compromises to preserve (albeit in a limited way) the policy to support domestic production in oil and gas sphere. For new contracts, we must build a new model to support of Kazakhstani economy by the subsurface users.
Partnership potential
T
he range of equipment used in the oil and gas industry today is very broad. For example, in the procurement analysis conducted jointly by the work groups of KMG, TCO, KPO, NCOC and Association of Legal Entities “Union of Machine Builders of Kazakhstan” aiming to increase local content in major oil and gas projects on the product group, 30 thousand items of equipment, spare parts, tools and materials were revealed.
l
Kazakhstan 2012# 5
l
91
Ministry of Oil and Gas
Consider ing the above, it is ver y important to correctly identify the range of import substitution goods, and to assess the economic feasibility and technical possibilities of their production in the long term, that is, during the entire life cycle of the project. The init iat ives of the K AZENERGY Association, large oil and gas operators, local and foreign companies are primarily focused on increasing local content in the procurement of subsoil users, including through the creation of joint ventures with foreign service companies, which should bring modern technologies, investments, and ensure the creation of new jobs. All of the above should give additional impetus to the development of both oil and gas and related industries in Kazakhstan. As the benefits received by foreign partners in joint ventures, it may be noted, first, the state-run policy for industrial and innovative development, creating a solid foundation for the successful expansion of the business in the long term, as well as a favorable investment climate. Second, there is a potential opportunity to win the tender for the supply of goods, works and services for national companies and organizations that are part of Samruk-Kazyna JSC, as well as the entry to the market of the Customs Union count r ie s and K a z akhs t an’s neighboring states.
The personnel is first
F
or the two decades Kazakhstan has been developing its oil and gas industry. And if at the beginning the republic suffered
92
l 2012# 5l
Kazakhstan
lack of knowledge and experience to per form independent development of the largest oil and gas fields, now we have reached a certain level of development and can provide, where possible, the maximum involvement of Kazakhstan people in this process. The fundamentals of the regulator y framework for creating a pool of qualified Kazakh specialists and their participation in the development of oil and gas industry were identified by the adoption of the Law “On Subsoil and Subsoil Use”. The reporting forms for oil and gas companies, as well as the methodology of calculation of local content in the personnel structure were adopted. Almost all subsoil use contracts contain obligations for companies on the volume of local content in their staff, and the amount of mandatory expenses for training of Kazakh specialists was determined. In figures, today about 72 thousand people are engaged under contracts for subsoil use of hydrocarbons. The share of foreign specialists is insignificant and constitutes only 2.3 thousand people, that is, the indicator of the local content in staff is 96.7 %. The fact is worthy of noting that we are talking about permanent employees working under current contracts, excluding contractors and subcontractors involved in the work on the fields. Coverage of this particular segment is the main focus in the project implemented by the Ministry to prepare the high-demand technical specialists at the expense of subsoil users. In general, the development of labor potential in the oil industr y pursues
two directions. First, as part of their contractual obligations subsoil users improve competence of their own staff in order to perform gradual nationalization of the personnel. Taken the average annual expenses of $600,000 spent on training by a single oil and gas company, the total amount of funds earmarked for these purposes by the industry is about $120 million. Second, according to the Law “On Subsoil and Subsoil Use” the unused funds allocated to the corporate training should be directed to the education of citizens of Kazakhstan, and especially to the advanced professional training of domestic contractors’ personnel. Monitoring of contractual obligations on training identified a number of subsurface users with significant debt. A coordinated approach to the development of these tools allowed us to prepare more than four thousand highly-demanded technical experts, which was a real support to about 170 Kazakh companies, as well as a real contribution to solving the issues of full employment. This year, the project under implemen tation reached a qualitatively new level. One of the obv ious problems in the employment of young professionals is a lack of unique qualification requirements from the employer’s side. Given the current level of the development of the national qualif ic at ion s y s t em , int er nat ional qualification may become the alternative and the professional “elevator ” for the candidates. Investing in the training of highly qualified specialists in accordance with international standards meeting the requirements of foreign investors will provide the demand and labor mobility of Kazakh personnel. For example, this summer the Lloyd’s Register Kazakhstan international certificates for welding were provided to the first participants of our project. We should understand that the develop ment of giant oil fields unheard-of in the histor y of the domestic oil industr y, including in the Caspian shelf, will require maximum mobilization of human resources, and we must be ready for it. Therefore, our primary task is to cooperate fully with the Kazakh service companies, including preparation of relevant personnel. This will bring up qualified local suppliers able to perform the most complex offshore work, satisfying the requirements of the oil and gas industry.
subsurface uSe
Kazakhstan’s Oil and Gas: Reserves, Production, Investment Rich hydrocarbon raw material reserves in Kazakhstan have ensured effective development of the energy sector and attraction of investments from the world’s largest investment oil producing companies, while the adoption of new laws on mineral production has strengthened the investment and energy policy aimed at boosting the economy of the country. Also, considerable prognostic resources of the Kazakhstan’s sector of the Caspian Sea, given the current imbalance of generation and consumption of energy in the world, will ensure Kazakhstan’s leading position in the world market for many years.
94
l 2012# 5l
Kazakhstan
Reserves
W
ith its 2.7 % of the world's proven hydrocarbon reserves, Kazakhstan ranks ninth in the global rankings of oil producing countries. We are just behind Saudi Arabia (25.5 %), Iraq (11.1 %), Kuwait (9.5 %), Iran (9.2 %), UAE (7.8 %), Venezuela (6.5 %), Russia 5 %), and Libya (2.9 %). As of January 1, 2012 the state balance sheets had a record of recoverable reserves on 241 oilfields (4.9 billion tons), 220 gas deposits (or 369 facilities) (1.6 trillion m3), and 61 oil and gas condensate fields (364.8 million tons). The main oil and gas fields are located in Western Kazakhstan, confined to the near edge zones of the Caspian Depression, to the South Emba and North Buzachi uplifts, North Ustyurt system of troughs, South Mangyshlak trough, and continental shelf of the Kazakhstan’s sector of the Caspian Sea. In 2011, following the results of geological exploration operations, the reserves of the six hydrocarbon oilfields – Shalva, Shoba, Akkar East, West Tuzkol, Maykyz and Zharkuon, were for the first time included into the state balance sheets. The probable reserves reach 17 billion tons of crude oil and over 146 trillion m3 of gas. The aggregate increase in the reserves in 2000–2011 amounted to 1,860.2 million tons of crude, 118.7 billion m 3 of gas, and 25.6 million tons of gas condensate. During the same period of time, 673.8 million tons of oil, 285.9 billion m3 of gas, and 52.4 million tons of gas condensate were produced (Charts 1 and 2). So, we can state that the increase in crude oil reserves exceeds their consumption by almost three times that secures the provision of the sector with the reserves for more than 70 years. Along with that, recent years showed positive dynamics of production of gas and gas condensate. As of January 1, 2012, 141 companies engaged in miner al produc t ion of hydrocarbons at 243 sites. Exploration carried out at 62 sites, production at 80 sites, and combined exploration and production at 101 sites. It is worth noting that the greater part of the oil reserves (including the С2 category) is concentrated at the sites that are under development by large mineral producers. North Caspian Operating Company’s (NCOC’s) share in the reserves is 44 %, Tengizchevroil’s 25 %, Mangistaumunaigas’s 3 %, CNPC-Aktobe’s
3 %, Ozenmunaigas’s 3 %, Karachaganak Petroleum Operating BV’s 3 %, the Operating Company Buzachi Operating Ltd’s and Embamunaigas’s 2 % each, Tethys Aral Gas’s, Kazakhmys Petroleum’s, Kazakhoil Aktobe’s, Karazhanbasmunai’s, PetroKazakhstan Kumkol Resources’s, and KazGermunai’s 1 % each. The remaining medium and small mineral producing companies together develop 9 %, and 2 more per cent of the reserves are free of mineral production and are in the general fund of reserves.
Investments
At
the moment, the largest corporations from 45 countries are investing in the mineral raw material sector of Kazakhstan. From 2000 to 2011, $125.6 billion was invested in hydrocarbons production. Of them, $16 billion was invested in geological exploration. During this period, their volume increased six fold (Chart 3) to $18.4 billion, as of the end of last year, including $1.6 billion for geological exploration. It is expected that by the end of this year, the figures will be $18.9 billion and $1.6 billion, respectively. Following the 2011 results, about 86 % of all the investments in hydrocarbons production were made by large companies. A m o n g t h e m a r e NCOC (3 8 .6 %) , Mangistaumunaygas (9.3 %), KazMunayGas Exploration and Production (7.1 %), KPO (6.3 %), CNPC-Aktobemunaygas (6.3 %), Tengizchevroil (4.8 %), PetroKazakhstan Kumkol Resources (2.9 %), Kazakhoil Aktobe (2.7 %), Karazhanbasmunai (2.3 %), JV Zhaikmunai (2.3 %), Buzachi Operating Ltd (1.6 %), Sauts Oil (1.1 %), and Kazgermunai (0.9 %). Investment activity of the mineral producers at the hydrocarbons-bearing deposits contributes to social and economic development of the country. For the past 12 years, almost $2 billion was directed by them to social welfare of the regions and local infrastructure, and $836 million to training of the Kazakhstani personnel. Over this period, the number of the employees working on the contract sites increased from 32 thousand to 47 thousand people (Chart 4). Overall, in 2000–2011, the total amount of taxes and payments paid to the state budget by the mineral producers was 14,405.2 trillion tenge, including 4.273 trillion tenge as taxes for the actual volume of produced hydrocarbons.
Production
In
comparison with the year 2000, oil production in Kazakhstan increased by 2.5 times. To date, the country has produced about 73.9 million tons of oil. The greatest contribution to the production of oil, as of the end of 2011, was made by the companies from the Atyrau Oblast (41 %), Mangistau Oblast (24 %), and Aktobe Oblast (11.2 %) (Table 1). Providing 35 % of total oil production, Tengizchevroil remains the leader in this indicator. Then it follows KPO (9.2 %), KazMunayGas Exploration and Production (9 %), CNPC-Aktobemunaygas (8.4 %), Mangist aumunaygas (7.8 %), Kazgermunai (4.1 %), PetroKazakhstan Kumkol Resources (3.8 %), Karazhanbasmunai (2.7 %), Buzachi Operating Ltd (2.7 %), and Karakuduk-Munai (1.9 %). The share of the remaining mineral producers is only 15 %. As for the gas production, the main volume of it (including gas, dissolved in oil) is provided by the Atyrau Oblast (43 %), Western Kazakhstan Oblast (30.8 %), Aktobe Oblast (10.4 %) and Mangistau Oblast (9.8 %). In 2011 Kazakhstan 32.1 billion m3 of gas (including 3.1 billion m3 of free gas and 29.4 billion m3 of gas dissolved in oil) was produced. The largest figures in production of free gas were demonstrated by the Offshore Petroleum Company KazMunaiTeniz (26 %), KPO (19 %), Kazakh Gas Refinery (16 %), Mangistaumunaigas (10 %), Zhaikmunaigaz (10 %), Amangeldy Munai Gas (10 %), and Tethys Aral Gas (6.5 %). In its turn, the leaders in production of oildissolved gas are Tengizchevroil (46 %), KPO (32 %), and CNPC-Aktobemunaygas (11 %).
Fulfillment of contractual obligations
T
he actual fulfillment by the mineral producers of their financial obligations under the mineral production contracts reached 7,234.2 trillion tenge in 2011. 41 % of the total financial obligations, or 2,982.6 billion tenge were investments, 50 %, or 3,653.6 billion tenge were taxes (Tengizchevroil’s share of the total amount of taxes on the oil and gas sector amounted for almost 38 %), and 8 %, or 557.4 billion tenge were indirect costs, less than 1 %, or 17.2 billion tenge were insurance costs, and less than 1 %, or 23.5 billion tenge were deductions to the liquidation fund.
l
Kazakhstan 2012# 5
l
95
subsurface uSe Breakdown of Crude Hydrocarbon Outputs by Regions for 2011 Oil
Regions
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aktobe Atyrau West Kazakhstan Karaganda Kyzalorda Mangistau East Kazakhstan South Kazakhstan Zhambyl Kazakhstan, total
Number of Fields 36 97 10 10 25 62 1
thousand tons 8,305.0 30,271.6 6,674.3 4,754.2 6,146.0 17,727.5
% of Total
241
73,879
100.0
If directly considering the structure of investment, of 2,982.6 billion tenge total invested, 1,191.9 billion were the capital expenditures, 1,472.1 billion tenge were the production costs, 227.2 billion tenge were the costs for geological exploration, and 46.5 billion tenge were the expenditure on social welfare and local infrastructure. In addition, 23.6 billion tenge were allocated for training of Kazakhstani specialists, 4.3 billion tenge for operation of underground facilities, and 9.8 billion tenge for monitoring of pollution of subsoil. Expenses for R&D were 3.9 billion tenge, and for acquisition of technologies 3 billion tenge. However, as in previous years, not all the mineral producers meet the terms and conditions of their contracts in full. Of 243 sites that are currently under mineral production, the meeting of financial obligations by more than 100 % was recorded at only 140 sites (57.6 %
Gas Number of Fields 29 59 13 12 25 68 1 2 4 213
11.2 41.0 9.0 6.4 8.3 24.0
billion m3
% of Total
3,333.6 13,800.0 9,893.5 544.4 1,057.5 3,134.6
10.4 43.0 30.8 1.7 3.3 9.8
344.1 32,107.7
1.1 100.0
of all the number of the sites and 76.3 % of the total amount of the f inancial obligations). As for the remaining sites, the figures looks as follows: on 23 sites the meeting of the financial obligations makes 70 % to 100 % (9.5 % and 20.6 %, respectively), on six sites 50 % to 70 % (2.5 % and 0.4 %, respectively), on five sites 30 % to 50 % (2.1 % and <1 %, respectively), and on 69 sites less than 30 % (28.4 % and 2.6 %, respectively).
Condensate Number of Fields 29 60 13 12 25 69 1 2 5 216
% of Total
878.7
28.13
3.974 1,664.18
0.13 53.27
326.5 3,124.1
10.45 100.0
8.02
hand, in recent years an upward trend of export of capital was marked, which has a negative impact on the balance of payments in the country. O ver t he p er io d of 20 0 0 –2011 , investment s in mineral produc t ion exceeded $125 billion, of which 75 % to 80 % were the foreign investments. Over the same period, gross income from oil exports reached $430 billion, a 3.5 time rise. The most of the proceeds remains with TNCs. In this situation, the tendency of increasing the equity of foreign partners in the mineral producing companies is likely to further threaten the national interests of Kazakhstan. To avoid t his , in recent y ear s , the Government of Kazakhstan was pursuing a consistent policy to increase the participation of the state in the oil and gas area. In particular, when negotiating t h e r e - s ch e dul in g o f comm e r c ia l
Problems and solutions
O
ne of the major challenges for further development of the oil and gas sector of Kazakhstan is the ensuring of a balance between the interests of foreign investors and the state. On the one hand, when the country started developing its mineral resources, the country could not do without the money and technologies of multinational companies, but on the other Chart 2
Dynamics of Oil Reserve Increment/Output Ratio for the Period of 2000–2011
Dynamics of Gas Reserve Increment/Output Ratio for the Period of 2000–2011
894.6
Oil Output (mln tons)
l 2012# 5l
Kazakhstan
22.8
24.0
27.0 10.5
22.0
21.7
3.1
4.2
4.6
5.0
2003
Gas Output (bln m3)
2010
2009
2007
2006
2005
2004
0.6
5.7
2002
9.8
10.1
2001 0.0
0
2000 0.0
2011 13.121.7
73.4 45.2
73.8 119.9
2010
2008
Oil Reserve Increment (mln tons)
10
15.0
20
2009
66.2
59.7 60.7
2007
7.9
60.0
2006
54.6
2005
53.4 57.6
2004
43.6
2002
2003
37.0 6.7
2001
0
31.4 0.0
100
2000
200
46.8
150.4
300
241
263.1
400
20.7
30
500
32.1
34.3
40
600
7.3
700
32.8
42.0
50
2008
800
53.7
Chart 1
900
96
thousand tons 250.7
2011
#
Gas Reserve Increment (bln m3)
l
Kazakhstan 2012# 5
l
97
production, Kazakhstan was able to increase its stake in the project from 8 % to 16.8 % and achieved the payment of royalties, which was absent in the original agreement. In addition, the Government achieved the inclusion of Kazakhstan in the project of development of the Karachaganak oilf ield. The negotiations, conducted in 2009–2011, resulted in KPO consortium’s decision to assign a 5 % interest in favor of Kazakhstan to settle the disputes for the period till December 31, 2009 and to sell the other 5 % at the market price ($1 billion without tax). Along with that, it was decided to apply the agreed mechanism to allow the Kazakh side to increase control over the amount of costs, incurred in the course of implementation of major investment projects at this field. In its turn, Kazakhstan confirmed the stability of the contract with KPO and agreed to allocate an additional quota in the Caspian Pipeline Consortium in the amount of 0.5 million tons a year, with a further increase to 2 million tons. Protecting the interests of the state, as the owner of the subsoil , became an important aspect in the making of latest amendments to the laws. The key mechanisms here are: state control over the circulation of the right to mineral production and development of related sites, the establishing of clear procedures for exercising the pr ior it y r ight of the state, the increase of revenues to the budget, cancellation of PSA as a model of mineral production contracts, and the inclusion of standards to respond to violations by the contractors. As part of the procedure for entering into contracts, the conceptual innovations here are: the right of mineral production for combined exploration and extraction under resolution of the Government with respect to the mineral deposits that are of strategic importance, and (or) a complex geological structure, the separation of periods of the mineral deposit development for clear determining and scheduling of the planned activities, the definition of the size of payments for social development of the region, and the settlement of an issue of transition from the exploration phase to the production phase. As part of the procedure for conducting of bids for the right of mineral production and of direct negotiations one can
Chart 3
Dynamics of Investment in the Hydrocarbons Sector in 2000–2011 and Forecast 2012 20,000 18,000
16,008.0 16,443.5
16,000 12,000
10,090.8
10,000 7,248.8
8,000 6,000 4,000 2,990.7
3,492.7
17,214.6
11,253.2 9,556.2
7,954.1 5,797.2
4,435.7 3,986.9 2,136.7 1,451.6 1,540.8 1,757.3 1,844.4 1,403.5 1,488.0 1,641.3 1,685.6 2,771.3 911.1 823.2 721.4
2,000 2,705.6 285.1
0
4,810.1 5,346.8
18,900.2
16,762.1 15,040.1 15,196.8 14,163.6
13,010.5 11,097.0
14,000
18,403.3 16,684.8
2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exploration costs ($ mln)
2010
2011 2012е
Other investments ($ mln)
mark the reduction as to the criteria for selection of the successful bidder to two persons (the amount of the subscription bonus, and the amount of expenditure on social and economic development of the region and on development of its infrastructure), the determining of the procedure and grounds for conducting the repeated bids and recognition of it as null and void, the application of the procedure for direct talks in the event of exercising of the pre-emptive right of mineral production for the person who made a commercial discovery, and also the exploration or production carried out by a national company. To combat corruption and to ensure transparency of solut ions taken by the government agencies, a number of consulting and advisory committees were set up with regulation of their powers.
total
In addit ion , in accordance w ith Government Resolution No. 117 dated February 10, 2011, the mineral producers are obliged to transfer to the electronic form of repor ting on implementation of their contractual obligations (LKU) in Int egr at ed Inf or mat ion Sy s t em “A Single State System of Mineral Production Management in Kazakhstan.” To date, about 85 % of the companies have transferred to the electronic form, the remaining 15 % of medium and small companies are still at the transition phase. Elvira Dzhantureyeva, Ph.D in Technical Sciences, Head of Mineral Production Results Analysis Service of RCGI Kazgeoinform under the Committee for Geology and Mineral Production, Ministry of Industry and New Technologies
Chart 4
Dynamics of Employment Volume, Training Costs, Social Expenditure, and Local Infrastructure Expenses for the Period of 2000–2011
300
250 200
46 40
36 32
32
0
74.7 52.2 11.1
2000
17.4
2001
21.4
2002
40.6
2003
47.5
2004
57,2
2005
47
163.8 91.9
70
49.4
247.8 217.6
48
116.1
100 50
165.7
155.8
150
44
42
60.2
60
54
54 248.7
259.7
112.1
50 40
144.4 30
113.1
20
61.9
10 2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
Social Expenditure, and Local Infrastructure Expenses ($ mln) Training Costs ($ mln) Employment Volume (thousand persons)
l
Kazakhstan 2012# 5
l
99
oil chronicles
No Right to Export for another Five Years In midsummer, the Government of Kazakhstan extended the ban on exports of light petroleum products for another six months. So, the total duration of the moratorium on exports has been almost two years by now. However, this restrictive measure is likely to last till 2015 – the time Kazakhstan is expected to complete the modernization of its three refineries and be able to cover on its own the demand by the domestic market for fuels.
A
ban for expor t s of a number of petroleum produc t s w ill operate in Kazakhstan from July 1 through the end of 2012. As the government decree issued on August 16 states, the ban for exports is introduced “in order to prevent a critical shortage in petroleum products in the domestic market and relevant price rise.” In particular, the new ban applies to
100
l 2012# 5l
Kazakhstan
exports of light distillates, kerosene, gas oil and other petroleum products. The given restrictions do not apply to naphtha and household heating oil. The Customs Control Committee under the Ministr y of Finance will monitor the implementation of the decree. Along with that , the Ministr y of Economic Development and Trade was commissioned
to duly inform the Eurasian Economic Commission of the introduced ban, as well as to submit to it for consideration a proposal as to the application of similar measures by other Customs Union member-states. As predicted by independent experts, at the end of 2012 the ban will be extended and will operate until 2015. By that time, the Government of Kazakhstan expects
to complete renovation of the existing ref iner ies to fully meet the demand of the domestic market for petroleum products. We remind that a temporary ban on export of light oil products was introduced for the first time in Kazakhstan at the end of 2010 and later on was extended in July, and then at the end of 2011. Officials repeatedly told that the government would give up this mechanism. Indeed, for some period of time, some exceptions from the ban were allowed. In the end the ban is again extended, true, as it was promised in February of this year by the Minister of Oil and Gas Sauat Mynbayev. According to him, the reason is not only the lack of fuel in the country, but also that Kazakhstan accepted Russia’s arguments linking the exports of light petroleum products from our countr y with re-expor ts of Russian raw materials. Al so notewor thy is the fact that during the period of the ban Kazakhstan repeatedly applied to the Customs Union asking Russia and Belarus to launch similar actions, stating that with their introduction the domestic fuel market of the Customs Union would stabilize. In early August 2012 the CU committee again supported this proposal addressed to the governments of Russia and Belarus, with a request to consider a temporary ban on exports of the said products, following Kazakhstan. However, the probabilit y that our partners will accept that offer is negligible. Unlike Kazakhstan, which is unable to meet its demand for fuels, Russia is not currently suffering the shortage in them. As for Belarus, where the share of petroleum products exceeds 35 % in the total value of exports, the sale of petroleum products outside the CIS is among the main items of income in foreign trade of the country. With its 65 refineries with total refining capacity of 273 million tons, Russia is the largest petroleum products producer in the Customs Union and ranks third in the world after the U.S.A. and China. In 2011, Russia’s refineries produced 36.6 million tons of gasoline, 9.3 million tons of jet fuel, 75.1 million tons of fuel oil, and 70.6 million tons of diesel fuel. For example, last year, 4.15 million tons of gasolines were exported from Russia, or 11 % of the total gasoline output. The target markets for export of the products were
the CIS countries, including Kazakhstan (801,000 tons), Kyrgyzstan (451,000 tons), and Tajikistan (154,000 thousand tons), as well as the Baltic States, Mongolia, and Afghanistan. Concerning diesel fuel, the export of it accounts for usually more than a half of its output. The main problem of the oil processing industry in Russia, as well as for Kazakhstan, is low quality and low yield of light petroleum products. Along with that, in accordance with the scheduled deadlines for transition to the Euro-4 and Euro-5 (in 2014 and 2015) standards, the Russian petroleum companies are implementing a program of renovation of the refineries, providing for improvement of secondary oil processing. By estimate of experts, if relevant agreements between the state authorities and plants are met, by the year 2015 about 180 million tons of light petroleum products will be produced in the Russian Federation at the domestic market capacity of 120 million tons. Among the countries, Belarus is the least interested in Kazakhstan’s initiative. This country is now actively increasing exports of petroleum products to Europe: 12.3 million tons in 2011, a 39.6 % rise. In value terms, the share of fuels was $9.2 billion, or 22.3 % of all exports by Belarus to the markets of Europe. Total sales of fuels produced in Belarus increased by 39.2 % to 15.6 million tons. One more steadily growing market is Ukraine, where domestic prices of motor fuel reach the level of those in Europe. For exporters of petroleum products from Belarus, export from Ukraine is the most profitable. The expectations are that this year the exports of fuel from Belarus to Ukraine could rise by 22 % to 3.4 million tons – 3.5 million tons. We should have in mind that according to Belarus’s plan of action on implementation of the key directions of socio-economic development of the country for 2011–2015, the country plans to enter new markets of petroleum products, such as Nigeria, China, Canada, Scandinavian countries, and etc. In case of the ban on exports of light petroleum products in the CU, Belarus will have to fully re-orient its exports towards the Russian market. This is despite the fact that gasoline prices in Russia are almost equal with those in Belarus, and diesel fuel prices are even cheaper. It is the reason why Belarusian oil products were not practically
exported to Russia in 2011: only 24 thousand tons of gasoline and 11 thousand tons of diesel fuel were sold to Russia. Besides, it is not absolutely profitable for Belarus to buy Russian oil for dollars and sell it back as petroleum products for rubles. Thus, it seems that Kazakhstan will have to solve its problems on its own.
Innovative priorities of the government
As
part of implementation of the order of President to increase funding of promising scientific research through innovation grants, the Government of Kazakhstan set priority areas to provide these grants. As noted in the relevant resolutio issued on August 16, 2012, these areas include: advanced technologies for exploration, production, transportation and processing of mineral and hydrocarbon resources, advanced technologies in the mining and metal sectors, agriculture, biotechnology, chemical and petrochemical sectors, machinery (including the use of new materials), alternative energy and energy efficiency, as well as information and communication technologies.
New status for KazTransGas
U
nder the Resolution of Kazakhstan’s Government of July 5, 2012, KazTransGas JSC was given the status of a national operator of Kazakhstan in the area of gas and gas distribution. The areas of business of the company involve the participation in development and implementation of a general scheme of gas distribution in the country, the exercising of the preemptive right of the state to purchase crude and product gas, as well as facilities of the unified gas distribution system (UGD). In addition, among the powers of KTG is the provision of centralized dispatch control of the UGD facilities operation, as well as the wholesale and retail sale of marketable gas. We remind that KazTransGas as part of the National Company KazMunayGas was set up in 2000 to systematize work in the oil and gas industry. It carries out corporate management of assets in the exploration, production, transportation and distribution of gas. KazTransGas Group of Companies includes enterprises and organizations engaged in production, transportation and
l
Kazakhstan 2012# 5
l
101
oil chronicles Operating statistics for January–June 2012 According to the Agency for Statistics, in the first half of the year Kazakhstan produced 33.3 million tons of oil and 6.3 million tons of gas condensate, which, respectively, by 1.6 % and 0.3 % less than in the same period last year. With this, natural gas production was increased by 2.7 % to 20.5 billion m3. Production of the domestic gasoline during this period totaled 1.49 million tons, up 17 % than in January–June 2011. Along with that, the production of kerosene in the first half of the year decreased by 1 % to 194.9 thousand tons, and the production of gas oil by 0.4 % to 2.275 million tons and of fuel oil by 6.6 % to 1.975 million tons. Hydrocarbons production in Kazakhstan in 2004–2012 First half of 2012
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
59
61.45
65.05
67.42
70.72
78.51
79.52
80
39.6
20.5
26.2
27.0
29.22
33.38
35.6
37.1
39.3
20.5
Oil and gas condensate, mln tons Natural gas, bln m3
Source: Agency for Statistics of the Republic of Kazakhstan
sale of gas and products of its processing, as well as provides relevant services. In January–June 2012, KazTransGas JSC increased transportation of gas over its trunk pipelines to 56.4 billion m3, a 3.9 % rise, compared to the same period last year. Transporttaion of gas over the pipeline systems of KazTransGas’s subsidiar y – Intergas Central Asia JSC – increased by 0.6 % to 51.1 billion m 3 , of which 39.7 billion m3 were the international transit, 5.5 billion m3 – for domestic distribution, and 5.9 billion m3 – for export. In its turn, the volume of gas carried by the other subsidiary of KTG – The Asian Gas Pipeline LLP, over the trunk gas pipeline Kazakhstan – China rose 1.5 fold to 5.3 billion m3. As for the sale of natural gas, in the first half of 2012 its volume reached 6.282 billion m3, which is 10.2 % more than in January–June last year.
KazRosGas increased supplies to the domestic market
In
the first half of the year, KazRosGas JV supplied 2.075 billion m3 of natural gas to the domestic market, which is 1.8 % more than in the same period of 2011. Among them, direct supplies to the West Kazakhstan oblast were 444 million m3 , counter-supplies of the Russian gas to the Kostanai oblast were 512 million m3, and of Uzbek gas to Almaty, Almaty oblast, South Kazakhstan oblast and Zhambyl oblast – 1,118 million m3. During this period, at the Orenburg gas chemical combine the company processed 4,168 million m3 of raw gas from
102
l 2012# 5l
Kazakhstan
the Karachaganak field, which is slightly less than in the first half of 2011 (4,177 million m3). In addition to dry gas, also technical sulfur, LPG, ethane fraction, stable gas condensate, pentane-hexane fraction and fuel gas were produced as products of processing. The company sold these products in the Russian Federation and in the markets of Eastern Europe. For information: KazRosGas JV was established under an agreement of November 28, 2001, entered into between Kazakhstan and Russia on cooperation in the gas sector. The participants to the JV on a parity basis are KazMunayGas and Gazprom Open JSC.
Gas infrastructure for regions
In
the Nor th-Kazakhstan oblast , the construction of the trunk gas pipeline West – North – Center started, which will run through the Timiryazevsky, Shal Akyn, Aiyrtausky and Tayynshinsky distr ic t s and w ill cover 186.3 km. The project is par t of the state-run program for provision of the northern and central regions of Kazakhstan with gas. Apart from the South Kazakhstan Oblast, the route will pass through the Kostanay and Akmola regions. In the Atyrau oblast the renovation of the high-pressure trunk gas pipeline Inder – Makhambet is under completion. This project is part of the regional program for 2011–2012 for provision of the given areas with gas. 107 km of the pipeline will be replaced. To date, a trench with length
of 46 km is digged out, and 35 km of pipes welded. In the near future all the scheduled operations will be completed. It is expected that the renovation will make it possible to ensure uninterrupted gas distribution for the two districts of the oblast. The construction of the gas turbine power station (GTPS) Akshabulak in the Kyzylorda oblast is accomplished. In the course of implementation of this project, aimed to eliminate the problems of disposal of the casing-head gas and the shortage of electricity in the region, gas turbines units were installed and relevant infrastructure created in 2010–2012. New power generating facilities made it possible to improve the power distribution scheme at the Kumkol and Akshabulak fields. So, at the Akshabulak three gas turbines with total capacity of 87 MW were commissioned. The latest equipment from the American, Japanese and Finnish manufacturers was used in the power plant construction. The total cost of the said investment project is 19.6 billion tenge. The project was implemented under financial support of the Kazakhstan Development Bank. In addition, investments from the Japanese banks JBIC and CITI BANK of Tokio, and the French BNP Paribas were raised.
Attractive price for transit of Russia’s oil
T
he Agency for Regulation of Natural Monopolies set a price of KZT1,673.89 (excl. VAT) per ton per one thousand km for transit of Russia’s oil over the trunk p ip eline At a su – Al a shankou v ia the territory of Kazakhstan Tenge, which will become effective September 1, 2012. Although at present, the Russian oil exporters do not use this route, a number of them have already expressed their willingness to carry oil via the Atasu – Alashankou pipe, prov ided that they do not face problems of getting quotas in their export schedules. In this regard, the Ministry of Oil and Gas of Kazakhstan set a quota for Russian companies for transportation of their oil over the pipeline in the amount of 250 tons per month. The Ministry of Oil and Gas believes that this quota will operate until the end of 2012. Meanwhile , the pr ice of car r y ing Kazakhstani LHC over the Atasu – Alashankou pipeline is 3,818 tenge per ton per one thousand miles. Such difference in the rates
for Kazakhstan’s and Russia’s oil is due, first of all, to different methodology of calculation applied by the Agency for Regulation of Natural Monopolies, and secondly, the aspire of Kazakhstan to make the project more attractive for the Russian exporters.
KazMunayGas and ENI to build vessels
A
fter state examination the National Company KazMunayGas got a positive opinion with regard to the feasibility study for construction of a ship-building yard and ship-repairing yard in the Kuryk settlement. This project is under joint implementation by KMG and Italian ENI, and is managed by Directorate for KMG’s Enterprises under Construction LLP, a 100 % subsidiary of KazMunayGas. In its turn, ENI finances the development of feasibility study and design estimates and participates in organization of financing of the shipyards construction. Kazakhstani companies will be engaged to carry out the design; the selection of the contractors will be completed before December 2012.
The first Kazakhstan’s offshore drilling rig
T
he companies Teniz Burgylau, Keppel K a z ak hs t an and Er s ai C a sp ian Contractor signed a contract to build the first self-lift floating drilling rig (SFDR) in Kazakhstan, designed for drilling of wells at the water depth of 5m to 80m. The SFDR construction will be carried out at the shipyards of the Mangistau oblast, involving to 1,000 local staffers. The project documentation developed by Keppel FELS Ltd is already agreed with the Kazakhstani authorities and classification societies – the American Bureau of Shipping (ABS) and the Russian Maritime Register of Shipping (RMRS). The SFDR systems are designed to operate in corrosive environment and in condition of presence of hydrogen sulf ide. The projec t prov ides for compliance with the zero discharge requirement s , i.e. a complete ban on discharge into the sea of any kind of waste, resulted f rom industr ial activity. The waste will be collected and
transported in sealed containers for their further processing and disposal. The construction of the first offshore drilling rig in Kazakhstan is fully consistent with KazMunayGas’s strategy, aimed to carry out aggressive geological exploration in the KCSS, to strengthen the position of local companies in this segment of the segment, and to achieve the most efficient and effective result in the development of oil and gas resources of the continental shelf. It is expected that the construction of the facility will be accomplished in the first quarter of 2015.
Japan loan for the Atyrau oil refinery
T
he Atyrau oil refinery signed a loan agreement with the Japan Bank for International Cooperation and the Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ to the amount, totaling $297.5 million. The loan was provided to the oil refinery for a period of 13.5 years for the purpose of construction of a deep refining complex, a final phase of the plant renovation. The total value
Our services: •• Executive search and “headhunting” •• Recruitment •• Practical HR Consulting •• Outsourcing HR function and payroll •• Out-staffing •• Training (Soft skills, HR, PR, Technical, Safety, First Aid etc.) •• Work permits and other aspects of expatriate work in Kazakhstan •• Matchmaking - Corporate introduction and business development •• Organizing conferences, seminars & forums
Our contacts:
Теl.+7727 2931357, HR & Recruitment: +7727 3905429, Training: +77273905432 E-mails: info@glores.kz , cv@glores.kz, training@glores.kz
Aigul Shamshildayeva
l
l
General Director Kazakhstan “Global Resources” 2012# 5LLP103
oil chronicles of the project is $1,679.9 million, and the period of implementation is 41 months. The new compl e x w il l inc rea s e production of high-octane gasoline, av iat ion kerosene and diesel f uel conforming to the Euro-5 standard, and raise the extent of oil processing to 85 %. The project is designed for annual processing of 2.4 million tons of raw material (fuel oil and vacuum gas oil). The cont r ac t for cons t r uc t ion of the complex was signed on December 29, 2011 between the Atyrau ref iner y and the consortium, which includes Sinopec Engineering (China), Marubeni Corporation (Japan) and KazStroyService (Kazakhstan).
KazMunayGas E&P summarized the results of the half of the year
N
et profit of KazMunayGas Exploration & Production JSC in Januar y–June 2012 amounted to 121 billion tenge, a 6 % rise, compared to the same period of 2011. The company itself explains this by the increased price of crude oil both abroad and domestically, the lower costs, and also the income gained from the currency translation difference. Earnings per share and GDR were 1.740 thousand tenge and $2, respectively that is by 6 % and 10 % more than in January–June 2011. The revenue remained at the same level – 399 billion tenge, or $2,690 million. This is mainly due to the fact that a 33 % price increase in the domestic market has been fully offset by a decrease in exports. With this, the higher domestic prices reflected the agreement reached with the government as to the increase in 2012 of price of supplies to the domestic market as compensation of increased costs within Ozenmunaygas JSC. In January–June 2012, export sales of Ozenmunaygas’s and Embamunaygas’s crude oil amounted to 3,011 thousand tons (122 thousand barrels per day), while the supplies to the domestic market were 960 thousand tons (39 thousand bpd). KMG EP’s share of sales by the companies Kazgermunay, Karazhanbasmunay and PetroKazakhstan Inc. was 2,237 thousand tons of oil (93 thousand bpd), including 1,530 tons (64 thousand bpd) supplied for export. Along w ith that , tax payment s by KazMunayGas E&P, other than the tax on income, in January–June 2012 decreased by 11 % to 144 billion tenge. The company
104
l 2012# 5l
Kazakhstan
attributed this to reduced production and exports. Production costs in the first half of the year were 69 billion tenge (+10 %). Such a growth is explained in many respects by increased costs on payment to the employees in connection with annual indexation, held on January 1, as well as the reduction in stocks of oil unsold that was partially offset by lower costs for repair and maintenance. E x p e n s e s on s e l l in g o f o il an d administrative expenses for the six months decreased by 21 % to 47 billion tenge, which was mainly due to reduced expenses on fines, penalties and social projects, reduced transportation costs and reduced management fee of the National Company KazMunayGas, partially compensated by increased expenses on remuneration to the employees. Capital investment by KazMunayGas E&P, including the acquisition of fixed assets and intangible assets, according to the cash flow report, reached 46 billion tenge that is 1 % less than in the same period of 2011. However, the assets of the company, as of the end of the first half of the year, amounted to 1.7 trillion tenge (13.3 %), own capital – 1.314 trillion tenge (+1.2 %), and liabilities – 353.9 billion tenge (+46 %).
Kazakhoil Aktobe exceeded the target plan
In
January–June 2012 Kazakhoil Aktobe produced 583,340 tons of oil, which is 1.7 % more than it was targeted and by 9.9 % higher than the figures of the first half of 2011. In aggregate, in 2012, the company plans to produce 1,247.7 thousand tons of oil against 1,140.7 thousand tons in the last year. Along with that, as part of preparation for the cold season, Kazakhoil Aktobe will supply to 200 million m3 of gas for KazTransGas. This will increase the resource base of the national oper ator and prov ide uninter r upted distribution of natural gas to enterprises and the population of the Aktobe oblast. On July 1, 2012 Kazakhoil Aktobe already supplied the first batch of natural gas from its deposits in the volume of 30 million m3 for its injection into the underground storage Bozoi. For information: the par ticipants of Kazakhoil Aktobe are the National Company KazMunayGas and Caspian Investments Resources Ltd., the latter is a joint venture of Lukoil Overseas and Sinopec. In 1999
the company started the development and operation of the Alibekmola and Kozhasai fields.
The world petroleum market
E
nergy Information Administration (EIA) under the U.S. Ministry of Energy raised its predictions of oil prices for the current year. It is expected that the world’s oil consumption in 2012 will increase by 0.9 % to 88.83 million bpd. As a result, according to the EIA, the average cost of WTI crude oil in the current year will be $93.9 per barrel (in 2011 – $94.86) and Brent oil $108.07 per barrel. However, the EIA downgraded its forecast of production from 89.05 million bpd to 88.89 million bpd that is nevertheless up by 2.1 % compared to 2011. In its turn, OPEC left almost unchanged its expectations of global oil consumption in 2012 and 2013 at 88.72 million bpd and 89.52 million bpd, respectively. The forecast of demand for OPEC’s own oil declined owing to increasing supplies from the non-members countries of the cartel. OPEC believes that in 2013 the organization will have to produce 29.5 million bpd. Also, it is expected that the exporters that are not among the membercountries of the cartel, including Russia, Brazil and Canada, will supply to the world market 53.18 million bpd in 2012 and 54.1 million bpd in 2013. Meanwhile, the International Energy Agency against the backdrop of weakening of the economy and the resumption of the nuclear power plants operation in Japan reduced the forecast of the world consumption of oil for the current and coming years. In particular, the IEA expects that in 2013, the world oil consumption will grow by 800 thousand bpd to 90.5 million bpd, compared with an increase of 900 thousand bpd in the current year. The forecast for the next year is lowered by 400 thousand bpd. Concerning the latest data, according to the IEA, the oil production by OPEC in July 2012 decreased by 70 thousand bpd to 31.39 million bpd. Angola, Iran and Libya reduced oil production. Production of hydrocarbons in Iraq, the UAE and Qatar increased. In general, at the moment, OPEC produces 1.39 million bpd higher than the set quota. IEA left unchanged its projections of supplies from the cartel non-member countries – at 53.9 million bpd. Editorial
real estate
Atyrau’s Future
Homes Today
Chagala Group pleased to introduce “Saraishyk” residential complex – a new project of three-and four-bedroom apartments, setting a new standard for residential accommodation on the Western Kazakhstan real estate market. With 72 apartments ranging from 94 to 148 square meters in the complex it is a new format of luxury housing in Atyrau.
O
ne of the most unique and ambitious projects of the company – a residential complex “Saraishyk” – has an area of circa 8,000 square meters and pl aced in the center of At yrau. Elegant architecture of the buildings is expressed in light rectangular forms with large panoramic windows and glazed balconies. T h e comb ina t ion o f a irfacing buildings emphasizes the sophistication and elegance of “ Sar aishyk” resident ial complex. Unique residential complex “Saraishyk” is a new level of comfort from the Chagala Group. The complex is located conveniently in a grow ing residential area near the two bridges crossing the Ural River. For the future tenants it offers restaurants, tennis courts and outdoor swimming pool, located on the territory of “Chagala”, and also the “Laguna” entertainment center, which will be built in the near future. Our apar tment s designed to meet the requirement s of а modern, successful and demanding customer, and will be built in accordance with international quality standards. Thanks to high quality materials and f ir s t cl a s s f inishing
“Saraishyk” will soon become the best address in town. Each of the four buildings located in the way that excellent views of the Ural River are seen f rom the each apar tment ’s windows. Bedroom windows face east and the wall on that side has a great sound and heat insulation. Lounge, dining room and kitchen are located on the western side where afternoon sun fills the room with light and provides special microclimate on balconies w it h w int er gardens, which also provide protection from the straight sunlight in the rooms. The secur it y of your family – it’s not an additional convenience but the basic postulate of Chagala Group philosophy. Our pr inc iples of design and construction, including the widely installed fire alarm system, demonstrate the high pr ior it y of liv ing herefamilies safety. You can be sure that every aspect of international best practices were taken into account in the “Saraishyk” design to ensure your well-being and comfort. “Saraishyk” – a professionally managed entity with a reliable inf r as t r uc ture , ensur ing a comfortable living. We managed t o c reat e an e xcep t ional
combinat ion of comfor t characteristics of living, that are not found in Atyrau: • convenient location • clean air and great river views • efficient infrastructure • reliable security systems and alarm systems • conc i e r g e s e r v ice s an d monitoring of visitors • playground exclusively for the residents of the complex • access to all the restaurants and bars of “Chagala”. About us. Chagala is a well-known brand hotel chain in western Kazakhstan, for 17 years we are creating a comfortable living and working conditions
for employees of companies primarily involved in the development of Kazakhstan’s vast oil and gas potential. Chagala Group portfolio includes hotels, townhouses, apartments, restaurants, offices and other residential and commercial properties. Each year, we serve 400,000 visitors manage 17,000 square meters of office space, as well as 14 restaurants and bars. Chagala facilities are located in six different regions of Kazakhstan, At yrau, Ak t au, Ural sk and Almaty, as well as in settlements near the major oil deposits Karachaganak and Kashagan – Aksai and Bautino.
l
Kazakhstan 2012# 5
l
105
law
Gas Legislation: The State strengthens its positions On 9 January 2012, the President of Kazakhstan signed the Law â&#x20AC;&#x153;On Gas and Gas Supplyâ&#x20AC;?, which has no analogue in the legislation of the Republic of Kazakhstan, since earlier this sector was governed by the subsoil laws and a range of governmental resolutions. In this Article, we would like to inform on the important legal changes, which may affect activities of companies working in the gas industry.
106
l 2012# 5l
Kazakhstan
General provisions
T
he Law “On Gas and Gas Supply” (hereinafter – the “Law”) aims at the regulation of relations in the area of gas supply and as a general principle seeks to the priority of provision of the internal market with tank (under the Law – a mixture of hydrocarbons with a predominance of methane) and liquefied petroleum gas (under the Law – a mixture of propane and butane), produced in the Republic of Kazakhstan. The Law provides for a number of provisions that directly relates to the activities of investors in the area of gas and gas supply.
Pre-emptive and priority right
T
he Law provides for the pre-emptive right of the State to acquire: • raw gas disposed by a subsoil user; • tank gas produced by subsoil users when processing raw gas extracted and owned by them under the subsoil use contracts. Pre-empt ive r ight is exercised by t he nat ional op er ator (hereinaf t er the “Operator”) – a legal entity created (defined) by the Government and engaged in the activities in the area of gas supply for the domestic needs of the country in the tank gas. The price of supplies to the Operator is determined by a subsoil user under a method approved by the Government, and includes the cost of the subsoil user, as well as profitability. The Law, however, does not provide for consideration of market price in determining the price for transactions with the Operator. To comply with the pre-emptive right, a subsoil user must send a commercial proposal to the Operator no later than 5 months prior to the planned period (as a general rule, within a calendar year). The Law also provides for the priority right of the State to acquire disposed facilities of the unified tank gas supply system (hereinaf ter – the “Facilities”), which includes the following facilities intended for production, transportation, storage, sale and consumption of the tank gas: • connecting and main gas pipelines; • commercial gas store; • gas-distributing and gas-consuming systems; • gas-filling stations; • other technical facilities.
The unified system, however, does not include: • field gas pipelines; • g a s - c o n s u m i n g s y s t e m s o f domestic users; • technological facilit ies designed for the produc t ion, re-gasif icat ion, t r a n s p o r t a t io n , s t o r a g e , s a l e a n d consumption of liquefied petroleum gas. Priority right also applies to the purchase of disposed interests (shares) of the Facilities owners (hereinafter – the “Interests”). The Law, however, does not provide for the priority right of the State to purchase shares of the Interests holders, i.e. it only applies to the first level of interests. In addition, the Law also does not specify the responsibility for the failure to exercise the pre-emptive right of the State to purchase the Facilities or Interests. Further note that the provisions on both the priority right and pre-emptive right of the State entered into force on 1 April 2012.
Gas sales regulation
T
he Law prov ides for a number of conditions to sell the tank gas, liquefied petroleum gas and liquefied natural gas. Thus, the wholesale and retail sale of the tank gas (sales in the domestic market or abroad) may be only performed by a certain number of persons as defined by the Law. As to the liquefied petroleum gas there is a similar way of regulation. Moreover, as in the case with the tank gas, wholesale and retail sale of the liquefied natural gas shall be only performed by a certain number of persons as defined by the Law. In addition, the Law provides for the approval by the Government (as the authorised body) for the limit selling prices for gas. The Law requires that the seller or performer must on or before 31 December 2012 renew t he s al e -and-purcha s e agreements for the raw, tank, and (or) liquefied petroleum gas, as well as contracts for the maintenance of gas-consuming systems and gas equipment of municipal and domestic customers, signed before the introduction of the Law for more than a year.
Associated gas
In
respect of associated gas, the Law states that State owns associated gas produced and owned by a subsoil
user in the Republic of Kazakhstan, in accordance w ith the legislat ion on subsoil and subsoil use, or transferred by subsoil users to the State. By the decision of an authorised body the associated gas is transferred in certain amounts, as defined by this body, in the ownership of an investor under the agreement on public-private partnership in the area of gas and gas supply. In this case, the price of the transfer is determined by agreement between the parties. The Law also provides for the approval by the Government for the procedure of such a transfer.
Gas transportation
T
he L aw establishes a number of res t r ic t ions in t er ms of ga s transpor tation. In par ticular, the Law approves an exhaustive list of persons, whom is entitled to receive the services of gas transportation companies on transportation of the tank gas through main pipelines. In this case, gas transportation that does not meet state standards and technical regulations of the Republic of Kazakhstan or the pre-emptive right of the state is not permitted. As to the transportation of liquefied petroleum and natural gas, there is also an exhaustive list of persons, who can carry it by rail, road, sea, inland waterway transport from Kazakhstan.
Conclusion
P
lease note that the Law establishes quite a tough regime of regulation of gas sector in Kazakhstan, in particular by the introduction of monitoring the gas sales and the expansion of the power of public authorities. Among the negative consequences of the Law there is a possible reduction of investment attractiveness of gas supply area for foreign participants. In addition to the above reasons, the Law creates opportunities for nationalisation of the gas supply system, which usually has a negative impact on the investment climate. In turn, a number of positive aspects of the Law include the creation of preconditions for the formation the unified gas supply system in Kazakhstan. Yerzhan Yessimkhanov, Partner, GRATA Law Firm
l
Kazakhstan 2012# 5
l
107