KAZAKHSTAN_2012#3 by Kazakhstan Kazakhstan

2 0 1 2 _ 3

Горняки и металлурги задают высокие темпы Евразийский взгляд на глобальные проблемы Инвесторы и государство: возродим Шелковый путь! Реализуем задуманное и смело идем дальше! «Казгеология» обеспечит интересы государства Горный обзор. Достояние республики Недропользование 2000–2011. Запасы, добыча, инвестиции Сделки по слияниям и поглощениям в ГМК

English version

| 87 page |

Mining&Metallurgy2012

СОДЕРЖАНИЕ

contents

Форум Евразийский взгляд на глобальные проблемы Совет иностранных инвесторов Инвесторы и государство: возродим Шелковый путь! Правительство Реализуем задуманное и смело идем дальше! Ассоциация Горняки и металлурги задают высокие темпы Геологоразведка «Казгеология» обеспечит интересы государства Блиц-опрос ГМК: проблемы, решения, перспективы Компания SAT & Company: ровесник новой индустриализации

Горный обзор Достояние республики

12 Компания Казахмыс: полный вперед!

Техника и технологии Дробильно-сортировочные установки от компании Metso Минерально-сырьевой комплекс Недропользование 2000–2011. Запасы, добыча, инвестиции Глобальный обзор Сделки по слияниям и поглощениям в ГМК Iteca Укрепляя позиции лидера Кадры для ГМК Национальная квалификационная система: на пути к гармонизации

Геологическое завещание Л. К. Диденко-Кислицына: Геология длиною в жизнь

Нефтяные хроники Госправо на трубу

Банки БВУ по осени считают?!

English version 54

| 87 page | Официальный журнал конгресса АММ'2012

www.InvestKz.com

Индекс

Персоны • Компании • Министерства и ведомства

ПЕРСОНЫ

КОМПАНИИ

Адлер Юрий Алмейда Дон Ахметов Серик Бахмутова Елена Блэр Тони Больгерт Евгений Бородихин Юрий Ванхарентс Коэн Венкатачалам Лакшми Вернер Илья Вулис Феликс Глазьев Сергей Гроот Йерун Далман Мехмет Данбай Шухрат Дауталин Кадыржан Жусупбеков Сарсенбек Зиверт Штефан Ибрагимова Гайша Исекешев Асет Келлер Хорст Кок Вим Коротков Валерий Кудабаев Шавкат Кусаинов Абельгази Леджер Джонатан Леке Анжела Люкс Томас Манделл Роберт Марченко Григорий Масимов Карим Махадеван Виджай Машкевич Александр Мин Жу Миров Томас Назарбаев Нурсултан Ниберг Ларс Нурскенов Данияр Пан Ги Мун Проди Романо Путин Владимир Радостовец Николай Рау Альберт Сагинтаев Бакытжан Сафинов Канатбек Томмаселли Марио Тохтаров Олжас Узан Марк Ужкенов Булат Ферраро Джон Френкель Джейкоб Ша Цзукан Эрдоган Реджеп Тайип

l 2012# 3l

70 22 26 83 16 70 66 22 20 70 36 16 21 46 77 77 70 69 70 45 15 16 53 77 45 70 70 70 15–16 45, 83–84 16, 46 36 21 15 22 13–14, 19–20, 22–23, 46 22 83 15 16 50 28 24 19 76–77 77 37 16 32–33 22 21 15 14

Kazakhstan

Agip Caspian Sea B.V. 80 АЕСОМ 19 Axens 77 Bapy Mining 58 Barclays 45 BG Group 23 BHP Billiton 61–62, 64 Bechtel Hydrocarbon Technology Solutions 77 Chris Morgan Associates Ltd. 30 Conocophillips North Caspian Ltd. 80 Dala Mining 45 Fonet Er-Tai AK Mining 55 Human Capital Lead 69 ENRC 21, 23, 29, 31, 36, 46 ExxonMobil Kazakhstan Inc. 80 Inpex North Caspian Sea Ltd. 80 Iteca 66–67, 69 ITE Group Plc 67 Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial & Trading Co. 42 KARUAN 41 kaspi bank 85 KMG Kashagan B.V 80 KSP Steel 31 Metso 52–53 Minmetals Resources 64 Multiplex Resources 56 NCOC 80 Nippon Steel 64 Norsk Hydro 64 Nova-Цинк 56 Oriel Resources Limited 29 ORPEK Mineral Resources 56 Repsol 78 Rio Tinto 62 Sat&Company 26, 37–38, 40–42 Shell Kazakhstan Development B.V. 80 Sinopec 78 Societe Generale 45 Standard & Poor’s 46 Sumitomo Metal Industries 64 Technip Italy S.p.A. 77 UOP Limited 77 Vale 64 Vertex Holding 58 Yanzhou Coal Mining 64

АГМП 28, 30–31, 66, 68–70 Азиатский банк развития 20 Актобе-Темир-ВС 58 Актюбинская медная компания 25, 55 Актюбинский завод ферросплавов 29 Алел 55 Алтыналмас 25 Алюминий Казахстана 26, 29, 46, 56 Альянс Банк 83, 85 Ангренсор 59 Арман-100 56, 58

АрселорМиттал Темиртау 25–26, 29, 31, 36, 59 Астана-Финанс 83, 85 АТФБанк 85 Бакырчикское 55 Банк ЦентрКредит 85 Бейкер и Макензи Интернешнл 22 Богатырь Комир 59 БРК 41, 47 БТА Банк 45, 85 Варваринское 55 Восход 29 Восход-Oriel 58 Всемирный банк 16 Гамма 59 ГОК Торт Кудык 26 ГРК МЛД 55 Делойт 19 ДжейПи Морган Чейз Интернешнл 21 ЕБРР 22 ЕВРАЗ Груп 29 Евразийский банк 85 Евроазиатская энергетическая корпорация 36, 59 Ерсай Каспиан Контракторс 78 ЕР-ТАЙ 56 Жайремский ГОК 56, 58 Жилстройсбербанк 85 Казатомпром 31, 58 Казахалтын 55 Казахстан Темир Жолы 19–21 Казахстанский институт развития индустрии 30 Казахмыс 25–26, 29, 46, 48–50, 52–53, 56, 59 Казгеология 32–34 КазГеоруд 55 Казгипронефтетранс 77 Казкоммерцбанк 85 Казкупер 55 КазМунайГаз 78, 80 КазМунайТениз 78 Казникель 26, 42 КазТрансГаз 80 Казфосфат 26, 29 Казхром 25–26, 29, 36, 58 Казцинк 25, 55–56 Каражыра ЛТД 59 Коксай-Музбель 55 Коппер Текнолоджи 55 КЭЗ 29, 36 ЛУКОЙЛ 78, 80 Майкаинзолото 55 Майкубен-Вест 59 Металл Трейдинг 55 Метро Кэш энд Керри 21, 23 Мечел 29 МЭА 80 Народный банк Казахстана 85 Нурбанк 85 НЦ КПМС РК 30 Оркен 58

Полюс Золото 65 ПрайсуотерхаусКуперс 22 Рудсервис К 45 РУСАЛ 29 РусГидро 46, 50 Русская медная компания 29 Сага Крик Голд Компании 55 Самрук-Казына 82–83 Сарыарка-ENERGY 59 Сарыарка Mining 26 Сбербанк 85 Секисовское 55 Сеним-Банк 83 Сильвинит 65 Ситибанк Казахстан 85 ССГПО 25–26, 29, 58 ТАИБ Казахский Банк 83 Тарутинское 55 ТелиаСонера 22 Темiрбанк 83 Тенгизшевройл 23 ТМЗ 26, 38, 41, 47 Тоталь 23, 80 ТЭМК 26, 41, 58 УКТМК 25, 31 Уралкалий 65 Ферроникелевый комбинат Ертiс 42 ЦАИКК 41, 47 Цеснабанк 85 Шаймерден 56 ШалкияЦинк ЛТД 56 Шахта западная 58 Шеврон 23 Шубарколь Комир 59 Эрнст энд Янг 22, 62 Юбилейное 55 Министерства и ведомства Агентство по статистике 25, 47, 80 Министерство индустрии и новых технологий 30, 45–46, 66, 69 Министерство иностранных дел 20 Министерство нефти и газа 76–77 Министерство образования и науки 30, 69 Министерство финансов 77 Министерство экономического развития и торговли 19 Национальный банк 44–45, 82–85 Указана страница статьи, в которой упоминается персона, компания или ведомство

Международный деловой журнал Kazakhstan, 2012 №3 Собственник: ТОО «Казахстаника» Издатель: ТОО «Деловой журнал «Казахстан» Главный редактор: Владимир Волошин Зам. главного редактора: Сергей Гахов Арт-редактор: Евгений Момот PR-менеджер: Наталья Волошина Cлужба рекламы: Кирилл Иванцов Айжан Касымалиева Галия Жукашева Динара Коккозова

Уважаемые читатели! Перед Вами специальный выпуск нашего журнала – ежегодное деловое обозрение Mining&MetalIurgy’2012. Его издание мы приурочили к проведению III международного горно-металлургического конгресса AMM’2012, который по праву считается главной диалоговой площадкой для отечественного ГМК. Благодаря поддержке Министерства индустрии и новых технологий, а также выставочной компании Iteca, журнал Kazakhstan уже во второй раз получил статус официального журнала конгресса, что конечно же налагает на нас, его соз дателей, большую ответственность. Особенно, с учетом той неоднозначной ситуации, которая сегодня сложилась в горнометаллургическом комплексе Казахстана. С одной стороны, набирает обороты госпрограмма ФИИР, модернизируются действующие и открываются новые предприятия, на которых осваивается выпуск продукции более высоких переделов, увеличивая долю казахстанского содержания. С другой, истощение минерально-сырьевой базы ряда отраслей ГМК приобретает критический характер, по-прежнему остро стоит кадровый вопрос, назрела необходимость изменения статуса и наполнения горного законодательства. Незамедлительное решение всех этих проблем имеет высокую социальную значимость, поскольку они напрямую влияют на развитие многих казахстанских моногородов, которые сейчас целиком и полностью зависимы от деятельности горнодобывающих предприятий. Достойно ответить на этот вызов можно лишь объединив усилия государства и бизнеса, которые могут и должны стать равноправными партнерами на пути к новой индустриализации Казахстана. А потому мы верим, что делегаты АММ’2012 эффективно используют возможности конгресса для выработки единой позиции по всем этим жизненно важным вопросам. От имени редакции журнала Kazakhstan, хочу поздравить всех горняков и металлургов нашей страны с наступающим профессиональным праздником, а также пожелать им не останавливаться на достигнутом и идти только вперед! С уважением Владимир Волошин, Главный редактор Ваше мнение важно для нас. Мы ждем Ваших откликов. Наш электронный адрес: kz@investkz.com

Owner: Kazakhstanika Ltd Publisher: Kazakhstan Business Magazine Ltd Editor-in-chief: Vladimir Voloshin Deputy Editor-in-chief: Sergey Gakhov Art-Editor: Eugeniy Momot PR-manager: Natalya Voloshina Advertising Service: Kirill Ivantsov Aizhan Kassymaliyeva Galiya Zhukasheva Dinara Kokkozova

Технический редактор: Людмила Степанова

Technical Editor: Ludmila Stepanova

Корректор: Лилия Герасименко

Proofreader: Liliya Gerasimenko

Дизайн и верстка: Мурат Чарипбаев Алмаз Ураимов

Design: Murat Charipbaev Almaz Uraimov

Редакция не обязательно разделяет точку зрения авторов статей. Статьи со знаком публикуются на правах рекламы.

The editors do not always share the opinions of the authors. Articles marked as are published as advertisements.

За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели.

The advertisers are fully responsible for the content of their advertising materials.

Редакция оставляет за собой право редактирования текстов без изменения их информационного содержания.

The editors reserve the right to edit and abridge texts without changing their informational content.

Перепечатка материалов журнала со знаком допускается только с письменного разрешения редакции.

No material in the Magazine marked with the sign may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the publisher.

Журнал издается шесть раз в год, тиражом 5000 экземпляров

The magazine is published with 5,000 copies six times a year

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Cв. № 5920-Ж от 27.04.2005

The magazine is registered in the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan. Registration certificate # 5920-Ж as of 27.04.2005

По вопросам сотрудничества, распространения журнала, а также размещения рекламы и других материалов обращайтесь:

For any matters concerning co-operation, the distribution and placement of advertising and other materials, please contact:

Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 236 «Б», БЦ «Темир-Тау», 3 этаж, офис 319 тел.: + 7 (727) 266 25 07 факс: + 7 (727) 266 25 08 e-mail: info@investkz.com www.investkz.com

236 "B", Gagarin Ave., business-center "Temir-Tau", 3rd floor, office 319 050060, Almaty, Republic of Kazakhstan tel.: + 7 (727) 266 25 07 fax: + 7 (727) 266 25 08 e-mail: info@investkz.com www.investkz.com

для писем: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, главпочтамт, а/я 185

Post Box 185, 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan

Отпечатано: Типография «Print House Gerona» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 458/460, офис 201-205 Тел./факс: +7 (727) 250 47 40

Printed by Print House Gerona office 201-205, 458/460, Seifullin Ave., 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan Tel./fax: +7 (727) 250 47 40

цитаты номера Нурсултан Назарбаев Крупнейшие месторождения – это важный стратегический ресурс нашего народа… И всех инвесторов, которые работают на этих стратегических ресурсах, в том числе наши металлургические компании, мы будем просить вкладывать деньги в создание альтернативной экономики, то есть в нашу индустриализацию. стр. 23

Альберт Рау Только в течение 2010–2011 годов в рамках Карты индустриализации в Казахстане было открыто 36 новых предприятий ГМК, на которых было создано 12,6 тысяч постоянных рабочих мест. В этом году планируется запустить еще порядка 8 проектов на сумму в 7,7 млрд тенге, что обеспечит работой еще около 1,6 тысяч человек. стр. 25

Николай Радостовец Нефтегазовая и горнодобывающая отрасли существенно отличаются друг от друга по структуре затрат, по капитало- и трудоемкости производственного процесса. В этой связи АГМП настаивает на необходимости введения раздельного законодательного регулирования этих секторов экономики. стр. 30

Булат Ужкенов Наша компания планирует выполнять геологические работы в рамках государственного задания по развитию минерально-сырьевого комплекса. Кроме того, мы будем осуществлять геологоразведку в рамках договоров с национальными и частными компаниями для обеспечения эффективной деятельности по недропользованию и воспроизводства минерально-сырьевой базы. стр. 33

Феликс Вулис Отрасли необходима технологическая модернизация, основанная на триаде «люди – процессы – технологии». Для этого нужно и дальше стимулировать компании к расширению ими инвестиционной деятельности, модернизации своего производства, внедрению передовых технологий и выпуску продукции высоких переделов. стр. 36

Виджай Махадеван Государству необходимо предпринять меры по развитию внутреннего рынка металлопродукции – мы хотим продавать больше металла на рынке Казахстана. Со своей стороны мы поддерживаем развитие местных малых и средних предприятий для того, чтобы закупать больше товаров и услуг на казахстанском рынке. стр. 37

www.InvestKz.com

ФОРУМ

Евразийский взгляд на глобальные проблемы

В конце мая Астана в очередной раз стала местом встречи представителей политической, деловой и научной элиты, центром обсуждения проблем и перспектив глобальной экономической трансформации. На V Астанинский экономический форум съехались около 8 000 делегатов из более чем 90 стран мира, в том числе 11 нобелевских лауреатов, 4 участника глобального рейтинга «Сто мыслителей современности», действующие и бывшие главы государств и правительств, руководители международных организаций и региональных объединений. Если же учесть охват и масштабы рассмотренных проблем, то можно смело утверждать, что сегодня диалоговая площадка АЭФ не имеет себе равных на всем евразийском пространстве. l 2012# 3l Kazakhstan

G-GLOBAL в действии

ткрывая мероприятие, Президент Казахс тана Нурсултан Назарбаев отметил, что в содержательном о т нош е нии А Э Ф, по с у ти, становится ретранслятором широкого «евразийского взгляда» на проблемы глобального развития и экономической трансформации мира. И хотя последняя тема обсуждается в мире уже несколько лет, тем не менее множество выдвинутых идей и теорий так и не способствовали преодолению дефицита практических решений. Как результат, мировой валютноэкономический кризис перерос в социальный, который сегодня охватил многие, в том числе развитые государства. По словам главы Казахстана, сейчас выделяются солидные средства на спасение отдельных национальных экономик, поддержание баланса Всемирного банка и МВФ. «К сожалению, пока лишь этим ограничивается позитив мер, принимаемых в форматах G-8 и G-20. Но каждый новый миллиард долларов способен породить миллиард новых социальных проблем. Как говорят, это все равно что тушить пожар бензином». Такая «половинчатость» глобальных антикризисных мер – это яркое свидетельство другого системного кризиса – «коррозии международных отношений». С одной стороны, создание группы G-20 существенно расширило «диапазон диалога» о реформе мировой экономики. Однако сегодня, спустя четыре года после первого саммита антикризис ной «двадцатки», такой формат представляется уже недостаточным. Тем более что на последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе многие мировые лидеры нако-

нец-то согласились с тем, что с капитализмом, точнее, с его неолиберальной модификацией, пора что-то делать. В этой связи в конце 2011 года Президент нашей страны предложил апробировать в рамках АЭФ новый формат диалога, названный им G-GLOBAL. Эта идея получила широкую поддержку у политических, экспертных и деловых кругах. Как результат, всего за несколько месяцев постоянными участниками коммуникативной интернет-площадки G-GLOBAL стали более 30 тысяч пользователей из 140 стран. По сути, начался интенсивный сетевой поиск путей формирования нового стабильного и справедливого мироустройства XXI века. Нурсултан Назарбаев представил участникам АЭФ ряд выводов, которые были сделаны на базе предложений, поступивших в рамках этой инициативы. Во-первых, мировое сообщество переживает один из самых неоднозначных и сложных этапов своей истории. «Никогда прежде человечество не обладало таким огромным потенциалом как для успешного развития, так и самоуничтожения. Осознание этого делает актуальным решение общемировых проб лем исключительно на комплексной основе». Во-вторых, никогда прежде не было такого уровня развития глобальных коммуникаций, которые уже сегодня способны сокращать расстоя ния, «сжимать» время, преодолевать исторические, политические и другие барьеры. Вместе с тем этот потенциал не должен стать орудием информационных провокаций, целенаправленного обрушения моральных основ и общественного порядка в «неугодных» обществах. В-третьих , сегодня мир учится жить в новых усло-

виях. Общество должно следоват ь пу тем прог р есс а и эволюции к новым технологическим укладам и уровням общественных отношений. Для этого важно знать и активно перенимать успешный опыт развития. «Казахстан готов к такому взаимодействию. Готов учиться сам и делиться своим опытом со всеми друзьями». В-четвертых, конструкция глобального мира в XXI веке должна учитывать стремление людей к справедливости. «Справедливость в XXI веке – это не только категория морали. Это одно из решающих условий успешного национального и глобального развития. В XXI веке безнравственны те социально-экономические модели, которые строятся на выкачивании природных ресурсов третьего мира. Там тоже эти ресурсы когда-то кончатся, и опять мы придем к тупику». В-пятых, важно вывести из состояния застоя всю сис тему международных отношений. Необходимо формирование транспарентной мировой политики, фундаментом которой должен стать высокий уровень доверия между государствами и их взаимная ответственность за настоящее и будущее каждого региона и всего мира. По словам главы Казахстана, G-GLOBAL, как цивилизационная идея информационной эпохи, всего за полгода показала свою невероятную востребованность. «В ней увидели возможность найти ответ на системный кризис, поразивший глобальную экономику, морально-нравственные устои и международные отношения… Убежд ен, что вместе мы сможем добиться главной цели G-GLOBAL – пред ложить мировому сообществу привлекательную и эффективную модель ми-

р овы х вз аимо о т нош ений в XXI веке».

Принципы нового миропорядка

алее Нурсултан Назарбаев представил делегатам АЭФ пять принципов G-GLOBAL, которые, по его мнению, могли бы с тать фундаментальной основой для нового миропорядка. Первый принцип – эволюция, а не революция. Человечество исчерпало лимит на революции и мировые войны еще в прошлом веке, а потому сегодня успешное обновление глобальной архитектуры может быть только эволюционным. Путь реформ – это единственный путь прогресса в XXI веке. Второй принцип – справедливость, равенство, консенсус. Сегодня деление стран на великие и второстепенные, ведущие и ведомые цивилизационно устарело. Альтернативой старой, геополитической, практике являются справедливый подход к развитию глобальной экономики, валютной системы и политики, базирующийся на равенстве всех государств. В перспективе жизненно важно, чтобы глобальные решения на всех уровнях (включая ООН, международных организации, региональные объединения, форумы и саммиты) принимались только на основе консенсуса. Третий принцип – глобальная толерантность и доверие. При этом речь идет не только о межэтническом, межрелигиозном или межкульт урном взаимоуважении. Толерантными должны быть отношения между государствами вне зависимости от их геополитического веса и влияния, исторического опыта, уровня развития экономики и общества.

Kazakhstan 2012# 3

ФОРУМ

Четвертый принцип – глобальная транспарентность. Мир в формате G-GLOBAL – это транспарентное сообщество наций. В нем не должно быть никаких «двойных стандартов», унижающих достоинство народов – и больших, и средних, и малых. Нужна максимальная открытость и прозрачность в международных делах. В качестве пятого принципа Президент Казахстана назвал конструктивную многополярность, в рамках которой необходимо создать сбалансированную систе-

l 2012# 3l

Kazakhstan

му геополитических сдержек и противовесов. При этом в ней не должно быть места геополитическому снобизму, или «блоковой» психологии, которая является негативным наследством биполярного мира. «В ней должны мирно сосуществовать и тесно взаимодействовать мощные интеграционные объединения. Одним из них в ближайшем будущем станет Евразийский экономический союз, который мы создаем. Я убеж ден, что только в условиях конструктивной многополярности мир решит насущные

проблемы глобальной экономики и обретет устойчивость развития». Для обсуждения этих пяти принципов Нурсултан Назарбаев предложил создать специальный интернет-портал, сегментированный по главным сос тавляющим идеи G-GLOBAL. Среди них реформа мировой экономики и валютной системы, создание безъядерного мира, укрепление глобальной безопасности, расширение диалога культур и цивилизаций, реализация концепций глобального энерго-экологического развития, в том числе казахстанской инициативы «Зеленый мост». По его мнению, все эти направления могли бы стать основой глобальной стратегии будущего, для научной проработки и экспертного обоснования которой необходимо создать Международный институт прогностики на базе Евразийского экономического клуба. В заключение Президент Казахстана призвал участников АЭФ принять Обращение к ООН о проведении в Астане в мае 2013 года Всемирной антикризисной конференции для выработки Глобального антикризисного плана.

Общие позиции

асштабные концеп туальные идеи, высказанные Нурсултаном Назарбаевым, получили свое развитие и поддержку в выступлениях зарубежных участников главного пленарного заседания АЭФ. Так, специальный гость форума премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что кризис является общей проблемой, для решения которой нужны объединенные усилия мирового сообщества. При этом сегодня, когда в европейской и глобальной экономике наблюдается замедление темпов развития, ключевую роль играют надежность и доверие, без которых не будет «ни инвестиций, ни денег, ни благосостояния народа». И в этом плане G20 должна взять на себя более серьезную роль. Вместе с тем он раскритиковал субъективизм, проявляемый кредитными агентствами, которые при оценке развивающихся рынков часто опираются на политические или идеологические мотивы. Они должны справедливо рассматривать занятость и экономику и лишь затем давать оценку, иначе это нанесет ущерб государствам, которым они присваивают рейтинги. Говоря о достижениях своей страны, премьер отметил, что сегодня Турция – одно из наиболее динамично развивающихся государств мира. За последние 9 лет ее экономика выросла в четыре раза, и этим успешным опытом г-н Эрдоган готов поделиться. «Конечно, у каждой страны свои условия, в рамках которых она борется с кризисом и должна определять свою стратегию экономического роста. Однако в плане финансовой политики, а также системы мер поощрения

мы можем стать примером и содействовать в преодолении кризисных явлений». Высокая оценка Астанинскому экономическому форуму как площадке, на которой происходит обсуждение ключевых проблем современности, была дана в приветствии Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, которое участникам АЭФ зачитал его заместитель по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан. Как указывается в послании, к 2030 году миру потребуется, по крайней мере, на 50 % больше продовольствия, на 40 % больше энергии, на 30 % больше воды, а также миллионы и даже миллиарды новых рабочих мест, а потому противостоять имеющимся вызовам можно лишь благодаря творческому, нестандартному мышлению. В этой связи новая экономическая модель должна основываться на экологической стабильности и социальном развитии с привлечением новых слоев населения, а также учитывать фискальные, бюджетные, межгосударственные, социальные и экологические аспекты. Экс-президент ФРГ Хорст Келлер в своем выступлении развил тему соблюдения принципов социальной справедливости. Заявив, что экономический кризис не закончился, он отметил, что одна из первопричин этой проблемы заключается в отсутствии единого формата регулирования, а потому нужно выработать общие подходы по решению глобальных проблем. При этом соблюдение этики должно стать главным условием. «Общество в безудержной жажде наживы, в погоне за сиюминутной прибылью и финансовым благополучием стало пренебрегать моралью… В Берлине продаются открытки с девизом: «Если каждый будет

думать только о себе, то все мы проиграем». Это действительно имеет глубокий смысл. Нам необходимо учитывать ценности всех народов мира. Нам нужна глобальная этика. Правдивость, толерантность, равноправие, партнерство и справедливость экономических порядков – вот каких приоритетов в будущем должно придерживаться все человечество. Только тогда мы сможем достичь успеха». Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Мин Жу считает, что мир входит в этап замедленного экономического развития. Так, в 2012 году прирост глобального ВВП составит 3,5 % против прошлогодних 4 %. При этом сам рост становится все более неоднородным, сильно варьируясь от страны к стране. В результате этого меняется фундамент глобальной экономической ситуации: основной драйвер смещается в сторону развивающихся государств, на долю которых в этом году придется более 50 % мирового ВВП. Прежние лидеры – развитые страны, напротив, замедляют свое развитие вследствие нерешенности проблем с государственными долгами и банковским сектором. По прогнозам МВФ, положение будет и дальше ухудшаться, а стабилизации в Европе вряд ли стоит ожидать ранее 2016 года. Говоря о Центральной Азии, Мин Жу отметил, что страны региона в целом хорошо перенесли мировые финансовые потрясения. Вместе с тем в условиях, когда потоки инвестиционных капиталов крайне нестабильны, для нас крайне важно обеспечить диверсификацию экономики, чтобы отойти от ярко выраженной ее сырьевой зависимости. Вторая задача состоит в оздоровлении финансового

сектора, что позволит защититься от «внешних шоков». Завсегдатай АЭФ лауреат Нобелевской премии Роберт Манделл также обратил внимание на изменение баланса интересов и сил между развитыми и развивающимися странами. Причем уже есть предпосылки к тому, что такое ребалансирование будет происходить на уровне МВФ и ВБ. «Я думаю, знаковым событием является то, что теперь юань является частью средств краткосрочного заимствования МВФ наряду с долларом, фунтом и евро. Это событие, ко-

торого мы долго ждали. То же самое должно произойти и с российским рублем, потому что российская экономика растет очень быстро и уже превышает экономики многих стран Европейского союза». Вместе с тем он также назвал три главные проблемы мировой финансовой архитектуры. Это нестабильные цены на ресурсы, волатильность валютных обменных курсов и отсутствие денежно-кредитной координации между евро и долларом. «Если мы хотим, чтобы у нас была мировая кредитная система, мы не мо-

Kazakhstan 2012# 3

ФОРУМ жем позволить, чтобы эти две валюты были настолько нестабильными по отношению друг к другу. Моя идея заключается в том, что США должны покупать евро, а Европейский центральный банк – покупать доллар, для того чтобы сбалансировать обменные курсы обеих валют». По мнению г-на Манделла, оптимальным коридором является диапазон от $1,25 до $1,30 за один евро. Такая стабилизация стала бы «хорошим якорем» для дальнейшего расширения мировой кредитно-денежной сис темы. «Сюда можно было бы подключить Китай и огромные валютно-денежные резервы, которыми в настоящее время он обладает… В условиях, когда юань уже практически стабилизирован по отношению к доллару, мы смогли бы стабилизировать 50 % мировой экономики». Что касается новой мировой резервной валюты, то она обязательно должна появиться в течение ближайших 10–20 лет. Причем, как считает нобелевский лауреат, это не обязательно должна быть денежная единица какой-то определенной страны. «Это могут быть права кратковременного заимствования МВФ. Например, установить содержание одного такого права в виде шести тройских унций золота и присоединять постепенно к этой системе рубль, фунт, йену, юань. Однако в настоящее время эти права кратковременного заимствования МВФ не могут работать, поскольку они базируются на двух валютах, которые абсолютно не стабильны друг к другу».

Уроки Европы

осле основного пленарного заседания дальнейшая работа АЭФ продолжилась в формате отдельных сессий, брифингов, круглых сто-

l 2012# 3l

Kazakhstan

лов, конференций и форумов. В общей сложности за три дня было проведено 55 мероприятий различной направленности. Все многообразие рассмотренных на них проблем условно можно разделить на три основных блока: 1) финансовый капитал и мировая экономика, 2) индустриально-инновационное развитие, 3) устойчивое развитие и глобальная социальная ситуация. И все же наиболее обсуждаемой темой как на заседаниях, так и в кулуарах АЭФ оказался «европейский вопрос». Особую актуальность он имеет для постсоветского пространства, где сегодня активно развиваются интеграционные процессы: опыт Евросоюза (как позитивный, так и негативный) может и должен использоваться членами ТС и ЕЭП. Неудивительно, что именно будущее еврозоны оказалось рефреном в ходе брифинга «Диалог лидеров: новая финансово-экономическая политика», который стал завершающим мероприятием в рамках АЭФ 2012 года. В ходе дискуссии экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что в настоящее время мировая экономика очень уязвима, и ключом к изменению ситуации является наличие скоординированной политики для дальнейшего роста. Особенно это актуально для европейских стран, у которых «нет альтернативы проведению фундаментальных структурных реформ в таких областях как социальное и пенсионное обеспечение, рынок труда и другие». По мнению г-на Блэра, если Европа сумеет сбалансировать макроэкономический рост и макрореформы, у нее будет хороший шанс, чтобы выйти из этого кризиса успешно. В свою очередь, экс-премьер-министр Италии Романо

Проди считает, что европейским государствам уже сейчас необходимо «заключить перемирие», чтобы успокоить финансовые рынки и выработать общую стратегию. «Если у нас ставки рефинансирования будут повышаться, как в Греции, то не будет возможности проводить эти стратегические реформы. Поэтому долгосрочная стратегия выработки мер по выходу из экономического кризиса нам необходима незамедлительно». Бывший премьер-министр Нидерландов, а ныне Президент Мадридского клуба Вим Кок также согласился с необходимостью структурной реформы и жесткой экономии. Он считает, что нужно выработать целевые, выборочные инициативы для того, чтобы, по крайней мере, добиваться более высоких темпов экономического роста, поскольку безработица, особенно среди молодежи, в некоторых странах Европы достигла уже 40 %. Свое видение сит уации в еврозоне высказал и казахстанский премьер Карим Масимов, который сравнил ее с кризисом Юго-Восточной Азии. По его мнению, те советы и консультации, которые МВФ и Всемирный банк 10–12 лет назад давали странам АСЕАН, сегодня могут помочь и европейским странам. «Политически это будут болезненные меры, но это единственный выбор… С нашей точки зрения, Европа, по крайней мере ее отдельные части, являются достаточно сильными для того, чтобы выжить». Главная проблема ЕС состоит в том, что когда в еврозоне произошла политическая и денежно-кредитная унификация, вопрос единой бюджетной системы так и не был разрешен. «Именно это мы сейчас обсуждаем в рамках

Таможенного союза. Политика не должна идти впереди экономики, иначе мы провалимся. С моей точки зрения, сначала мы увидим единое министерство финансов для Евросоюза, и только тогда евро сможет стать стабильным». Как считает Исполнительный директор обновленного Бреттон-Вудского комитета Марк Узан, то, что сейчас происходит в Еврозоне, это не кризис европейской валюты, а кризис управления. «У нас есть кредитно-денежный союз, но у нас нет экономического союза, у нас нет политического союза. И это та же проблема, с которой мы сталкиваемся на мировом уровне». В этой связи замес титель Генерального секретаря ЕврАзЭС Сергей Глазьев отметил, что для выхода из кризиса нужна структурная перестройка экономики, новый системный подход, при котором реальный и финансовый секторы должны рассматриваться как единое целое, а институты обеспечивать эту взаимосвязь. «И коль скоро мы работаем сегодня в открытом глобальном мире, то и институты должны быть глобальными. То есть те, кто печатает мировые валюты, должны брать на себя ответственность перед всем миром и соблюдать определенные ограничения. А те, кто имеет возможность мультиплицировать деньги, должны взять на себя определенные и ясные для всех ограничения». Примечательно, что с такой позицией так или иначе согласились практически все участники дебатов. А это значит, что консенсус, по крайней мере в рамках АЭФ, уже достигнут, вопрос лишь в том, как скоро он перерастет в консенсус глобальный. Редакционный обзор

совет иностранных инвесторов

Инвесторы и государство: Возродим Шелковый путь!

22 мая в Астане прошло 25-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, на котором рассматривалось развитие Казахстана как международного торгового, логистического, делового и финансового хаба. В ходе этого мероприятия глава государства призвал транснациональные корпорации к активному участию в мегапроекте «Новый Шелковый путь», а иностранные инвесторы представили ему свое видение реализации этой инициативы. 18

l 2012# 3l

Kazakhstan

Планы Казахстана

ема для юбилейного заседания СИИ была выбрана далеко не случайно. Действительно, сегодня у Казахстана есть уникальная возможность стать деловым хабом Евразийского региона, а также трансконтинентальным экономическим мостом между европейской и азиатско-тихоокеанской экономическими системами. Во-первых, наша страна обладает выгодным географическим положением: через Казахстан проходят транс континентальные маршруты Север – Юг, Запад – Восток, Юго-Восточная Азия – Центрально-Азиатский регион. Располагаясь в сердце Евразии, мы способны связать рынки Китая, Европы, России и СНГ, а также государств Персидского залива. Во-вторых, этому будет способствовать постоянный рост грузопотоков между Европейским союзом и КНР. Ежегодный объем внешней торговли между ними уже сейчас превышает $500 млрд при среднегодовом росте в 8 %. При этом транзитный маршрут из Китая в Европу через нашу рес публику имеет неоспоримое преимущество: он, по сравнению с морским путем через Суэцкий канал, значительно короче. Как результат, мы можем ожидать, что к 2020 году объем торговых операций между сопредельными с Казахстаном странами вырастет в полтора раза и достигнет $1 трлн. В-третьих, это интеграцион ная политика Казахстана, котора я открывает прямой доступ к рынкам стран Таможенного союза. В ходе заседания Совета Нурсултан Назарбаев сообщил инвесторам, что уже с июля 2012 года нач нет полноценно функционировать Единое экономическое пространство, а к 2015

году партнеры по ЕЭП подойдут к созданию Евразийского экономического союза. По его словам, все это обеспечит свободное перемещение капитала, товаров и трудовых ресурсов. Другими важнейшими факторами, которые должны способс твовать привлечению международных капиталов в развитие «казахстанского хаба», являются благоприятный инвестиционный климат, а также политическая и экономическая стабильность нашей страны. В этой связи глава государства обратился к членам СИИ с предложением начать совместный масштабный проект «Новый Шелковый путь»: «Казахстан должен возродить свою историческую роль и стать крупнейшим деловым и транзитным хабом Центрально-Азиатского региона, своеобразным мостом между Европой и Азией. В результате реализации этого мегапроекта к 2020 году объем транзитного грузопотока через Казахстан должен возрасти почти в два раза с дальнейшим доведением его, как минимум, до 50 млн тонн». Как считает президент, для того чтобы реализовать столь крупный проект, необходимо на ключевых транспортных коридора х К азахс тана создать единый комплекс меж д ународных хабов – торгово-логистического, финансово-делового, инновационно-технологического и туристического. В результате их территориальной и функц иональной взаимоувязки должен возникнуть синергетический эффект, который позволит реализовать «принцип 4С»: скорость, сервис, сохранность и стабильность. Именно это должно стать главным источником конкурентного преимущества «Нового Шелкового пути».

Как заявил Нурсултан Назарбаев, главный элемент «Нового Шелкового пути» – транспортно-логистический хаб будет развиваться, используя следующие проекты и направления. Во-первых, на базе АО «Казахстан Темир Жолы» уже соз д а е тс я нац иона льна я мультимодальная транспорт но-логистическая компания мирового уровня. В ее задачи будет входить формирование системы мультимодальных перевозок и скоростных коридоров по принципу доставки от двери до двери, которая обеспечит технологическое взаимодействие всех видов транспорта. Во-вторых, Казахстан активно развивает свои «восточные ворот а» – МЦПС «Хоргос» на границе с КНР. По данным министра экономического развития и торговли Бакытжана Сагинтаева, здесь уже ведется строительство многофункционального логистического узла класса «А», который будет состоять из грузоперерабатывающих терминальных комплексов с торгово-производственными функциями для обслуживания контейнерных грузопотоков. Д ля создания индустриально-логистического хаба в Хоргосе Казахстаном привлечены международные консультанты – «Делойт» и АЕСОМ. На западе республики будут реализованы проекты по расширению морского порта «Актау» и строительству логистического центра в городе Актобе. Они станут «Западными воротами» страны с выходом к границам государств Прикаспийского регио на, России и далее в Европу. В-третьих, быстрыми темпами осуществляется создание трансконтинентального коридора Западная Европа – Западный Китай. Данный проект, который будет

завершен к 2015 году, позволит почти в 3,5 раза сократить сроки доставки грузов из Китая в Европу автотранспортом по сравнению с морским путем. В-четвертых, будет продолжена работа по расширению пропускной способности отечественной железнодорожной сети. В дополнение к уже построенным железным дорогам Узень – Туркменистан – Иран – Персидский залив и Коргас – Жетыген – второй железнодорожный переход до Каспия, в этом году Казахстан запускает проекты cтроит ельства железных дорог Жезказган – Бейнеу и Аркалык – Шубарколь общей протяженностью 1 200 км. В-пятых, на всем пути от Китая до России, а именно в СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», в городах Алматы, Актау и Актобе будут построены многофункциональные логистические и складские центры класса «А». Это позволит расширить потенциал казахстанского рынка контрактной логистики, который, по оценке Минэкономики, к 2015 году будет доходить до $800 млн. Что касается туристического хаба, то, как считает Президент Назарбаев, развитие деловой активности и сферы услуг для иностранных граж дан в Алматы в полной мере обеспечит условия для его формирования. При этом основной объем инвестиций будет направлен в развитие зоны горнолыжных курортов для зимнего отдыха и Капшагайской курортной зоны для летнего сезона. Кроме того, относительно рядом находится обладающий большим потенциалом регион озер – Балхаш и Алаколь. Вместе с тем развитие нефтесервис ного кластера и инфраструктуры порта Актау на западе Казахстана позволит дать толчок строительству располо-

Kazakhstan 2012# 3

совет иностранных инвесторов

женной рядом курортной морской зоны отдыха «Кендерли». В настоящее время, для того чтобы обеспечить комплекс ную под держк у въездного туризма, Министерством иностранных дел рассматривается вопрос об отмене визового режима в отношении граждан 34 стран. Если говорить о международном инновационно-технологическом хабе, то Казахстан рассчитывает создать его до 2020 года на базе уже действующей СЭЗ «Парк инновационных технологий». Уже сегодня на его территории за-

регистрировано 120 инновационных предприятий, а также планируется размещение научно-исследовательских подразделений национальных компаний. «Мы продолжим инвестиции в развитие инфраструкт уры мирового уровня и применим дополнительные льготы и гарантии, в частности путем размещения государственного заказа на проведение НИОКР», – пообещал глава государства. Ключевая роль в реализации проекта «Новый Шелковый путь» отводится Алматы, который, по мнению Нурсулта-

на Назарбаева, должен стать республиканским лидером по внедрению «технологий города будущего», уровню безопасности, экологичности и удобства для иностранных граждан. Так, в Алматы будет внед рен принцип «единого окна» для иностранных бизнесменов и инвесторов. «Мы представим полный пакет услуг по упрощенной с хеме – начиная от получения виз и различных разрешений, контактов с гос органами и заканчивая регистрацией компаний. Используя модель Алматы, по всей с тране, в каж д ом городе должны проводиться подобные масштабные преобразования». Кроме того, в Южной столице, в партнерстве с биржами Азии и Европы планируется создать международную товарную биржу, которая будет обслуживать все грузопотоки, идущие через Казахстан. Рост объема торговых операций и товарооборота должен дать толчок развитию «Регионального финансового центра Алматы». Предс тавив свое видение, глава государства поручил правительству совместно с членами Совета иностранных инвесторов обсудить вышеуказанные направления и до конца текущего года разработать комплексный план реализации проекта «Новый Шелковый путь».

Рекомендации инвесторов

свою очередь, иностранные члены СИИ представили целый ряд практических замечаний и рекомендаций по каждому из направлений проекта, предлагаемого Казахстаном. В частности вице-президент Азиатского банка развития г-жа Лакшми Венкатачалам сделала акцент на роли Ка-

l 2012# 3l

Kazakhstan

захстана в построении мультимодального коридора через Каспийское море и Южный Кавказ, соединяющего Китай с южноевропейскими, ближневосточными и североафриканскими рынками. Его создание потребует согласованного взаимодействия не только государств-партнеров (Китая, Турции, Азербайджана и Грузии), но и, еще важнее, частных компаний, которые обладают наилучшими возможностями для интеграции различных видов транспорта вдоль самого коридора. В этой связи в рамках проекта потребуется не только привлечь крупные инфраструктурные инвестиции, но и устранить «институциональные узкие места» для обеспечения вовлеченности частного сектора. Как считает г-жа Венкатачалам, Правительству Казахстана и НК «Казахстан Темир Жолы» необходимо тесно сотрудничать с компаниями, обладающими опытом и репутацией в области логистической интеграции. Кроме того, логистическим компаниям мирового уровня нужно дать возможность «управлять не только отдельными вагонами, но и железнодорожными составами». В качестве примера она привела товарный поезд IndaLinx под управлением APL, который соединяет индийские порты с основными северными индустриальными центрами страны. Наконец, по мнению представителя АБР, право на управление и/ или концессию Актауским морским портом необходимо передать всемирно известному международному оператору, который смог бы привлечь к коридору крупных клиентов. При этом она сослалась на опыт черноморского порта Поти в Грузии (еще одного важного узла этого коридора), который сейчас находится в собственности у хоро-

шо зарекомендовавшего себя портового оператора. С другой стороны, Председатель совета директоров «ДжейПи Морган Чейз Интернешнл» д-р Джейкоб Френкель предложил Казахстану рассмотреть возможнос ть созд ания специализированной организации по развитию инфраструктуры, которая будет заниматься исключительно проектами в данной сфере: от начального планирования до полного завершения. По его мнению, объединив интеллектуальные и финансовые ресурсы под эгидой одной организации, располагающей необходимым опытом в реализации инфраструктурных проектов на всех этапах, государство могло бы добиться их максимальной эффективности. Такой «национальный чемпион в области инфраструктуры» являлся бы единым контрагентом по отношению к правительству, инвесторам и конечным потребителям, ответственным за достижение поставленных социальных и экономических задач. Акционер Евразийской корпорации природных ресурсов (ENRC) Александр Машкевич обратил внимание на то, что в рамках программы ФИИР промышленные предприятия страны вкладывают значительные средства в усиление производственных мощностей, увеличение номенклатуры выпускаемой продукции, диверсификацию бизнеса, наращивание экспортного потенциала, завоевание новых рынков сбыта. В этой связи первоочередным требованием является опережающее развитие транспортно-логистического комплекса, чтобы он не сдерживал рост промышленных предприятий и отечественной экономики в целом. Для этого Казахстану нужно интегрироваться в междуна-

родную транспортную систему и обеспечить целостность всей производственно-логистической цепочки. Как считает г-н Машкевич, отсутствие выхода к открытым морям сегодня с лихвой компенсируется географической близостью с Китаем, а потому особое стратегическое значение имеет развитие транспортных мощностей между Казахстаном и КНР. В частности, в 2011 году ENRC экс портировала в Поднебесную всего около 5 млн тонн железорудного сырья. С учетом же мероприятий по увеличению пропускной способности погранпереходов и решения китайской стороной вопроса по предоставлению порожних вагонов под перегрузку, ENRC в ближайшее время готова вдвое увеличить поставки этого сырья в Китай. В этой связи, он попросил максимизировать усилия КТЖ по устранению физических и нефизических барьеров для увеличения грузопотока. Среди основных мер он назвал модернизацию диспетчерских систем управления и внедрение инновационной системы интервального регулирования движения поездов, способную увеличить про-

пускную способность участков почти в два раза. К ним он также отнес реализацию проекта «Достык – Зеленый коридор» и организацию системы шатл-поездов, курсирующих в направлении Китая по твердому расписанию. Главный операционный директор компании «Метро Кэш энд Керри» Йерун де Гроот перечислил транспортно-логис тические и административные барьеры, которые сегодня мешают развитию национальной сети оптовой торговли. Прежде всего, это неравномерное качество дорожной

инфраструктуры. Так, с учетом развития Таможенного союза он обратил внимание на необходимое улучшение автомагистрали Север – Юг (Екатеринбург – А лматы), которая часто закрывается в зимний период. Не менее важным он считает наличие складских помещений класса «А» и управляющих компаний, которые, к сожалению, в основном сконцентрированы в крупных городах, и прежде всего в Алматы. По его мнению, данную сферу услуг следует включить в список приоритетных видов дея-

Kazakhstan 2012# 3

совет иностранных инвесторов тельности с предоставлением льгот и преференций или же включить в программу ФИИР с оказанием поддержки правительства. Аналогичные меры он предлагает рассмотреть в отношении сферы грузовых автотранспортных перевозок, где все еще ощущается недостаток услуг операторов. В свою очередь, Джон Ферраро, Главный операционный директор «Эрнст энд Янг», заявил, что, помимо железнодорожного и автодорожного потенциала, Казахстан обладает и уникальными возможностями как региональный воздушный узел для пассажирского и грузового транзита. Однако задача по сохранению такой конкурентной позиции и привлечению большего объема инвестиций потребует решения ряда вопросов. Первый из них – экономическая эффективность и доступность топлива. Для его решения представитель «Эрнст энд Янг» рекомендовал правительству рассмотреть возможнос ть инвес тирования в производство топлива для реактивных двигателей. Второй вопрос – качество инфраструктуры и объектов воздушного транспорта, логистики и складирования, а также наземного обс лу живания и таможенных служб. Он может быть решен при помощи компаний, имеющих соответствующий опыт в управлении аэропортами и способных привлечь инвестиции для усовершенствования инфраструкт уры и обучения квалифицированных кадров. Третьей задачей является разработка эффективных механизмов соблюдения требований программы гражданской авиации, соответствующих международным стандартам безопасности полетов. Тему, поднятую г-ном Ферраро, продолжил Коэн Ванхарентс, член исполнительного

l 2012# 3l

Kazakhstan

комитета компании «Бейкер и Макензи Интернешнл», который предложил сделать Казахстан центром Таможенного союза по складскому хранению ввозимых товаров. По его словам, в странах–членах ТС складское хранение товаров на территории другого государства до продажи таких товаров на местном рынке еще развито слабо. Это связано с тем, что положения местного законодательства отпугивают многих зарубежных производителей, не имеющих присутствия в странах ТС. Например, иностранная компания, хранящая товары в Казахстане до их продажи, в соответствии с законодательством считается имеющей «постоянное учрежд ение». И когда производитель хочет забрать товары со склада для продажи их местному потребителю, он должен заплатить 20-процентный корпоративный подоходный налог на цену продажи и 15-процентный налог на чистый доход. В результате иностранные производители предпочитают осуществлять свои продажи напрямую из-за рубежа и, соответственно, вообще не платят налоги в Казахстане. Как считает г-н Ванхарентс, внесение простых законодательных изменений, позволяющих иностранным производителям хранить товары, предназначенные для продажи в странах ТС, после прохождения таможенных процедур без необходимости уплаты дополнительных налогов, заложит основу для создания центров складского хранения в основных международных аэропортах Казахстана. Президент и главный исполнительный директор компании «ТелиаСонера» Ларс Ниберг считает, что Казахстан обладает большим потенциалом в развитии услуг мобильного интернета. Причем это

глобальный тренд. Например, в Швеции, по прогнозам г-на Ниберга, через 5 лет пользователи смартфонов будут потреблять в среднем в 10 раз больше трафика по передаче данных в сравнении с сегодняшним днем. Он выразил уверенность, что услуги 3G окажут поддержку амбициозным планам Казахстана в качестве информационно-технологического центра Центральной Азии. Поскольку развитие технологий продолжается, потому, как считает глава «ТелиаСонера», правительству необходимо рассмот реть вопрос о выдаче лицензий 4G операторам мобильной связи. И сделать это «при первой возможности и на тех же равных, открытых и справедливых условиях, в каких были получены 3G-лицензии». Говоря о перспек тива х формирования в Казахстане регион ального финансового хаба, глава ЕБРР Томас Миров подчеркнул, что хотя банковская система нашей страны была серьезно затронута кризисом и до сих пор находится под его влиянием, тем не менее республика по-прежнему имеет наиболее развитые в регионе банки. Кроме того, наша страна является лидером в СНГ в сфере проведения пенсионной реформы как с точки зрения регулирования, так и роста активов пенсионных фондов. «Сейчас для того, чтобы Казахстан реализовал свою потенциальную роль в качестве реального финансового центра региона, необходимо выполнить два условия. Прежде всего – обеспечить здоровье внутренней банковской системы. Необходимо ускорить разрешение вопросов, связанных с проблемными кредитами. Второе: местные рынки капитала должны стать более глубокими и более ликвидными перед тем как они смогут начать иг-

рать более широкую региональную роль». По словам г-на Мирова, основным катализатором этого процесса может стать планируемое «Народное IPO» при условии дальнейшего институционального реформирования тарифных положений для потенциальных кандидатов. Заместитель председателя правления по развитию бизнеса компании «ПрайсуотерхаусКуперс» Дон Алмейда отметил, что для успешной реализации такой программы будут особенно важны три сферы: увеличение осведомленности и заинтересованности инвесторов в «Народном IPO», повышение стандартов корпоративного управления и прозрачности отчетности, приведение законодательных норм в соответствие с передовыми практиками для обеспечения доверия инвесторов.

Задачи завтрашнего дня

одводя итог очередной вс тречи с инвес торами, Президент Назарбаев поздравил всех присутствующих с двадцать пятым юбилейным заседанием Совета и поблагодарил их за активное участие и высказанные идеи. «Мы молодое государство и продолжаем учиться у вас, наших друзей, и все эти годы независимости мы всегда открыто обсуждали все возникающие проблемы, снимали барьеры, чтобы бизнес у нас чувствовал себя спокойно». Вместе с тем глава Казахстана предложил внести новую практику проведения заседаний СИИ. Отныне на кажд ом из них, помимо основной темы, обязательно будут рассматриваться два вопроса. Первый – реализация инвестиционной политики и обеспечение защиты интересов инвесторов. Второй – разви-

тие казахстанского содержания. «Мы уже посвящали этому вопросу двадцатое пленарное заседание Совета. Но, учитывая его важность, я предлагаю проводить обсуждение данного вопроса на каждом заседании. При этом упор будет на развитии технологий. В политике казахстанского содержания мы бы хотели видеть большую долю именно высокотехнологичных, наукоемких товаров и услуг». В этой связи следующее заседание СИИ он предложил посвятить Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года, которую сейчас разрабатывает правительство. «Хочу вам откровенно сказать, чего мы хотим. Крупнейшие месторождения – это важный стратегический ресурс нашего народа, который

впервые в своей истории построил независимое государство, стал уважаемой страной в мире. И всех инвесторов, которые работают на этих стратегических ресурсах, в том числе наши металлургические компании, мы будем просить вкладывать деньги в создание альтернативной экономики, то есть в нашу индустриализацию. Мы такие предложения вам дадим». Нурсултан Назарбаев предупредил, что дальнейшее предоставление месторождений для разработки или увеличение срока работы на существующих будет увязываться с участием в строительстве новых предприятий. При этом государство будет вкладывать деньги совместно с инвесторами. «Это будут ваши предприятия, которые будут работать

именно на добычу, переработку нефтегазовых и металлургических ресурсов, создавать новые рабочие места, новые технологии в Казахстане. Например, компания «Шеврон» показывает в этом деле пример, строя по моей просьбе специальные заводы по производству труб. Я думаю, что они будут развиваться. Еще пример – предложение «Тоталь» по созданию Института сварки и т. д. Но, дорогие друзья, этого недостаточно. Мы просим более широкого участия. Это вопрос переговорный, мы должны вместе решать, чтобы это было выгодно Казахстану и вам». Президент призвал инвесторов помочь в выстраивании правильных подходов в политике технологического развития и на следующем

заседании Совета, которое состоится 23 мая 2013 года, высказаться по вопросам практической реа лизации Концепции. В рамках юбилейного заседания прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучший иностранный инвестор Казахстана 2012». В номинации «За вложение прямых инвестиций» победителем стала компания ENRC, в номинации «За долгосрочное стратегическое сотрудничество» – BG Group, а самым социально ответственным инвестором признана компания «Метро Кэш энд Керри». При этом Гран-при конкурса и звания «Лучший иностранный инвестор» была удостоена компания «Тенгизшевройл». Редакционный обзор

правительство

Реализуем задуманное и смело идем дальше! На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Альберт Рау, первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

l 2012# 3l

Kazakhstan

Альберт Павлович, каковы итоги дея тельности ГМК в 2011 году? Каких результатов уже удалось добиться в рамках целевых индикаторов программы ФИИР и отраслевой программы развития? орно-металлургический комплекс был и остается ключевой составляющей казахстанской экономики, одним из приоритетных направлений Программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана. На его долю приходится более 7 % ВВП и около 17 % общего объема промышленного производства. ГМК – это развитие десятков городов и целых регионов, это более 200 тысяч занятых сегодня в отрасли. Как вы знаете, программа ФИИР является важнейшей экономической инициа тивой Президента нашей страны, а потому ее реализация становится главной задачей для правительства на ближайшее пятилетие. Для ее решения в рамках ГМК принята отраслевая программа развития на 2010–2014 годы, утверждены конкретные инвестиционные проекты, выявлены перспективные «ниши» для привлечения инвестиций. При этом основными целевыми индикаторами отраслевой программы определены валовая добавленная стоимость (ВДС), объем производства и экспорта. Если говорить об итогах прошлого года, то, по сравнению с январем–декабрем 2010 года объем ВДС металлургической промышленности в стоимостном выражении составил 1 300 085 млн тенге, или 130,3 %. При этом ранее планировалось, что данный показатель выйдет лишь на уровень 841 614 млн тенге, или 120 %. Такое перевыполнение годового плана было обеспечено сложившимся мировым спросом на черные и цветные металлы, а также ростом их востребованности на внутреннем рынке. Все это благоприят но сказалось на развитии казахстанской металлургии, которая и в текущем году имеет неплохие темпы. Что касается объемов производства, то по данным Агентства по статистике в 2011 году в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров выпуск продукции (в действующих ценах) достиг 10 056,2 млрд тенге, а индекс физического объема составил 101,3 %. При этом добыча металлических руд достигла 798,2 млрд тенге (ИФО – 100,4 %), а железной руды – 336,3 млрд тенге (101,7 %). Что ка-

сается объема производства металлургической промышленности, то он составил 1 948,5 млрд тенге при ИФО в 106,5 %. В том числе 785,4 млрд тенге (ИФО – 105,6 %) пришлось на черную металлургию, 1 156,0 млрд тенге (107,2 %) – на производство основных благородных и цветных металлов, 7,1 млрд тенге (101,6 %) – на литье металлов. При этом выпуск готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в действующих ценах составил 109,8 млрд тенге при ИФО в 112,2 %. Опережающие темпы роста производства продукции черной металлургии обеспечены за счет увеличения объемов выпуска передельного чугуна – 3 141,0 тыс. т (при ИФО в 108,5 %), нерафинированной стали – 4 807,7 тыс. т (112 %), плоского проката – 3 092,2 тыс. т (106,6 %) и труб разных диаметров – 188,1 тыс. т (118,4 %). Необходимо отметить, что внутренний спрос на черные металлы поддерживает отечест венное машиностроение, которое в 2011 году также выросло на 19,6 %. В цветной металлургии позитивная динамика достигнута за счет увеличения объемов производства необработанного серебра – 644,6 т (ИФО – 116,8 %), включая аффинированное серебро – 640,6 т (116,7 %). Выпуск необработанного золота увеличился на 6,4 т, достигнув 36,6 т (121,1 %), включая 16,6 т (123,6 %) аффинированного золота. Объемы производства необработанного алюминия выросли на 51,4 тыс. т – до 1 918,7 тыс. т (102,8 %), необработанного свинца на 78,4 тыс. т – до 111,2 тыс. т (107,6 %), необработанного цинка на 894 т – до 319,7 тыс. т (100,3 %), а рафинированной меди на 15,4 тыс. т – до 338,3 тыс. т (104,6 %). Какие из горно-металлургических проектов, запущенных к настоящему времени, Вы назвали бы наиболее показательными с точки зрения приоритетов программы ФИИР? целом только в течение 2010–2011 годов в рамках Карты индустриализации в Казахстане было открыто 36 новых предприятий ГМК, на которых было соз дано 12,6 тыс. постоянных рабочих мест. В этом году планируется запустить еще порядка 8 проектов на сумму в 7,7 млрд тенге, что обеспечит работой еще около 1,6 тыс. человек. Уже есть первые конкретные результаты по базовым металлам. Так, ежегодное производство первичного алюминия

на Казахстанском электролизном заводе в Павлодаре доведено до 250 тыс. т, а выпуск титановых слитков и сплавов на УстьКаменогорском титаномагниевом комбинате достиг 16 тыс. т. «Казцинк» запустил проект «Новая металлургия» по производству 70 тыс. т катодной меди в год, а Актюбинская медная компания ввела мощности, позволяющие ежегодно выпускать 227 тыс. т медного концентрата. В настоящее время продолжается работа по проектам строительства Актогайского и Бозшагольского ГОКов корпорации «Казахмыс» суммарной мощностью 25 тыс. т катодной меди и 750 тыс. т концентрата в год; увеличения выпуска стали на «АрселорМиттал Темиртау» до 6 млн т, организации производства металлизованного продукта мощностью 1,8 млн т на ССГПО; доведения мощностей АО «ТНК «Казхром» в Актюбинской области до 440 тыс. т высокоуглеродистого феррохрома. Я также хотел бы подробнее остановиться на работе по модернизации и внедрению новых производств в золотодобываю щей и перерабатывающей подотрасли. Среди основных проектов здесь можно отметить строительство золотоизвлекательной фабрики «Алтын Тау» мощностью до 15 т сплава Доре в год, а также золотоизвлекательной фабрики «Кызыл Голд» с ежегодной мощностью 11,5 т (ВКО), увеличение производительности Акбакайской золотоизвлекательной фабрики АО «АК Алтыналмас» на 2,8 т золота в год (Жамбылская область), а также доведение еже-

Kazakhstan 2012# 3

правительство годного объема производства золота на АО «ГОК Торт Кудык» до 1 т (Павлодарская область). С вводом новых предприятий уже к 2014 году у нас появляется реальная возможность получения готовой продукции в объеме свыше 70 т золота, а Казахстан, таким образом, сможет занять лидирующее положение среди ведущих золотодобывающих стран мира. Что касается модернизации действующих заводов и фабрик, то уже проведен технологический аудит 34 системо образующ их предприятий отрасли, что позволило начать работу по их дальнейшему развитию и обновлению. В 2010 году была создана рабочая группа по рассмотрению инвестиционного проекта «АрселорМиттал Темиртау», рассчитанного на 2010–2015 годы и предполагающего увеличение производства стали до 6 млн т в год. В ходе ее работы были обсуждены и уточнены конкретные мероприятия, проведение которых необходимо для достижения данного показателя. Кроме того, в прошлом году нашим министерством рассмотрены комплексные планы модернизации еще 6 предприятий: АО «Алюминий Казахстана», АО «ССГПО», АО «ТНК «Казхром», ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «Sat&Company» и ТОО «Казфосфат». Суммарный объем инвестиций в реа лизацию этих планов составит в период до 2015 года 1,72 трлн тенге ($11,9 млрд), при этом будет создано более 3 тыс. рабочих мест. За счет освоения выпуска более 20 новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью (например, металлизированного продукта на АО «ССГПО», рафинированного селена на ТОО «Корпорация Казахмыс») и внедрения инновационных технологий (на предприятиях АО «ТНК «Казхром», АО «ССГПО», ТОО «Казфосфат») планируется увеличение объемов производства промышленной продукции на 423 млрд тенге (ВДС). Если говорить о конкретных компаниях, то в результате реализации планов модернизации в Корпорации «Казахмыс» ожидается увеличение производства катодной меди на 50 тыс. т, повышение производительности на 30,8 % и снижение энергоемкости на 32,2 %. Объемы выпуска товарной продукции на АО «ССГПО» к 2015 году возрастут на 4,4 млн т (125,7 %), добыча железной руды – на 5,4 млн т (112,4 %), численность персонала – на 3 445 человек, а производительность труда – на 153 тыс. т на челове-

l 2012# 3l

Kazakhstan

ка (113,4 %). При этом в связи с производством продукции более высоких переделов энергоемкость повысится на 23 %. Что касается АО «SAT&Company», то сегодня этот холдинг имеет активы по производству ферросплавов на основе марганца («Таразский металлургический завод», ТОО «Каруан» в Мангистауской области, а также АО «Темиртауский металлургический комбинат», ТОО «Арман 100» и ТОО «Сарыарка Mining» в Карагандинской области) и никеля (ТОО «Казникель» в ВКО). За счет модернизации этих предприятий АО «SAT&Company» намерено нарастить объемы выпуска ферросплавов до 210 тыс. т, что в 17,4 раза больше по сравнению с 2010 годом. Параллельно ожидается снижение энергоемкости на единицу продукции на 29,7 %, а также увеличение производительности труда на 143,3 тыс. т/чел. В заключение хочу отметить, что в текущем году мы планируем рассмотреть комплексные планы по модернизации еще семи предприятий. Сегодня и государство, и предприятия отрасли единодушны в том, что Казахстану необходимо кардинально изменить подходы к развитию минерально-сырьевой базы ГМК. Какие шаги уже предприняты в данном направлении? азработка полезных ископаемых еще долгие годы будет локомотивом развития отечественной экономики, а потому укрепление минерально-сырьевой базы ГМК является весьма актуальной задачей. С целью повышения эффективности этого процесса нами был проведен анализ текущей ситуации и возможных мер. В результате был разработан проект Концепции развития геологической отрасли РК до 2030 года, а также внесены некоторые изменения в Отраслевую программу по развитию минерально-сырьевого комплекса в РК на 2010–2014 годы. В настоящее время эти документы находятся на стадии согласования и рассмотрения. Среди ключевых нововведений Концепции – учет мирового опыта, внесение изменений в отраслевое законодательство в части рассекречивания геологической информации и либерализации ее предоставления потенциальным пользователям, дальнейшее упрощение процедуры предоставления права недропользования, пересмотр существующей классификации запасов и ресурсов, введение в геолого-

разведочный процесс высокотехнологичных и эффективных видов работ и др. Пока это планы, но мы считаем, что их можно и нужно реализовывать. В результате осуществления задуманного более четко определится сфера ответственности: государство возьмет на себя региональные высокорисковые стадии работ, а разведка полностью отойдет к компаниям-недропользователям. При этом, как уже отмечено выше, государство создаст все возможные условия для активной работы инвесторов: свободное предоставление информации в удобном формате, сведение секретности до минимума, упрощение предоставления права недропользования и так далее. Положительные результаты планируемых нововведений мы ожидаем увидеть уже в ближайшие годы. Говоря о развитии минерально-сырьевой базы, необходимо учитывать еще один очень важный аспект. Как известно, в свое время на базе открытых и разведанных месторождений рудных полезных ископаемых были созданы моногорода, которые целиком и полностью зависимы от деятельности горнодобывающего предприятия. В настоящее время запасы многих таких месторождений истощаются, а потому время диктует проведение разведки на глубоких горизонтах для поддержания уже достигнутых добывающих мощностей предприятий, а также постановки поисковых работ в районе отрабатываемых месторождений. Недавно вице-премьер Серик Ахметов заявил о том, что государство намерено снизить административные барьеры в сфере недропользования ТПИ. Какие меры, на Ваш взгляд, должны стать первоочередными? ервоочередными мерами по снижению административных барьеров в сфере недропользования ТПИ я считаю следующие: Совершенствование лицензионноразрешительной системы. Для этого необходимо провести максимальное сокращение разрешительных функций, а некоторые перевести в разряд согласований с внесением соответствующих изменений и дополнений в законодательство о недропользовании. Оптимизация проверок субъектов частного предпринимательства. Сейчас такие проверки осуществляются на основании утвержденных министерством графиков, которые составляются на каждое

полугодие с учетом оценки степеней риска. Так, субъекты предпринимательства с высокой степенью риска подлежат проверке ежегодно, субъекты предпринимательства средней степени риска – раз в три года, а субъекты предпринимательства незначительной степени риска – раз в пять лет. Данную работу нам необходимо продолжать и далее. Совершенствование законодательства в сфере недропользования. Необходимо внести изменения и дополнения в части упрощения процедуры предоставления права недропользования. В частности, на законодательном уровне нужно закрепить за недропользователями допустимый процент перевыполнения или недовыполнения плана добычи (20–30 %). Это позволит не оформлять каждый раз дополнение к контракту, процедура согласования проекта которого сейчас занимает очень длительное время. Кроме того, было бы правильным вернуться к практике согласования изменений плана добычи только в территориальных органах Комитета геологии и недропользования, а не вносить ежегодные изменения в технические проекты разработки, которые также проходят процедуру согласования в заинтересованных государственных органах, что занимает определенное время.

тываем на реализацию на территории нашей республики совместных с Германией инфраструктурных и социальных проектов. В свою очередь, немецкие компании прежде всего заинтересованы в тех наших ресурсах, которые еще не осваиваются. Речь идет о так называемых редкоземельных элементах – это 17 металлов, включая скандий и диспрозий, используемые в производстве широчайшего спектра инновационной продукции: от космических станций и медицинских томографов до мобильных телефонов и батарей для электромобилей. В ходе дальнейшей работы предполагается провести геологоразведку, определить запасы, начинать бурить и перерабатывать. Мы также обращаем внимание на разработку вторичных ресурсов, которых у нас накопилось миллиарды тонн. В этих отвалах содержится много полезных компонентов, особенно редких металлов, которые столь необходимы для развития высокотехнологичных отраслей экономики Казахстана. Как известно, до настоящего времени все дороги в поисках доступа к редким металлам и землям вели в Китай, так как именно Поднебесная располагает 95 % их разработанных месторождений (хотя, по большому счету, в китайских недрах

сосредоточена лишь треть мировых запасов этих элементов). Вместе с тем сегодня мы видим аналогичный интерес и к нашей стране со стороны таких крупнейших потребителей, как Япония, Франция, США и другие. Российские эксперты призывают Казахстан к объединению усилий по развитию ферросплавных производств и сталелитейной промышленности. Каковы перспективы такого сотрудничества в свете создания ЕЭП? олжен сказать, что по этому вопросу уже ведется реальная работа. Так, Министерство регионального развития Российской Федерации уже рассмотрело предложенный нашей стороной проект Плана мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между РФ и РК на 2012–2017 годы. В настоящее время в рамках этого Плана прорабатывается вопрос о реализации инвестиционного проекта создания литейно-механического производства по массовому изготовлению комплектующих для машиностроения, а также литью из черных и цветных металлов с применением современных технологий.

В феврале этого года, в рамках реа лизации принципа «Недра в обмен на инвестиции», Казахстан и Германия подписали соглашение о партнерстве в сырьевой и технологической областях. Не могли бы Вы подробнее рассказать об этом? Ведется ли аналогичная работа с другими странами? ействительно, в ходе визита Президента Республики Казахстан в Федеративную Республику Германия между нашими странами были подписаны двустороннее межправительственное соглашение о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах, а также 50 коммерческих контрактов на общую сумму более 3 млрд евро. Таким образом, мы выходим на новый уровень долгосрочного стратегического партнерства. Казахстан в первую очередь заинтересован в привлечении немецких технологий в сферу переработки нефти, газа, железной руды, руд цветных металлов и другого сырья, в химическую и газохимическую промышленность, а также в производство минеральных удобрений. Мы также рассчи-

Kazakhstan 2012# 3

ассоциация

Горняки и металлурги задают высокие темпы Николай Радостовец, Исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий.

В 2011 году горнодобывающая отрасль Казахстана продемонстрировала позитивную динамику практически по всем показателям. По сравнению с предыдущим годом общий объем производства увеличился на 1,3 % и составил 10 056 млрд тенге, из которых 798,3 млрд тенге пришлось на добычу металлических руд. Уверенный рост показала и металлургия, на долю которой сегодня приходится свыше 42,4 % всей обрабатывающей промышленности страны. 28

l 2012# 3l

Kazakhstan

Рост продолжается

олжен сказать, что росту производства ГМК Казахстана способствует строительство новых заводов, наращивание мощностей действующих предприятий и их модернизация. К примеру, только в прошлом году объем инвестиций в основной капитал предприятий горнодобывающей промышленности составил 1 560,2 млрд тенге, а в металлургической – 243,1 млрд тенге. За это время в секторе было завершено 11 крупных проектов, создано 2,7 тыс. постоянных рабочих мест. Среди реализованных проектов – ввод в эксплуатацию доменной печи № 2 и машины непрерывного литья заготовок № 3 на заводе АО «АрселорМиттал Темиртау», а также завершение проекта по выводу АО «Алюминий Казахстана» на новую производственную мощность в 1,7 млн т глинозема в год. В отрасли активно продолжается организация производств высоких переделов на основе базовых металлов. Данное направление реализуется в рамках Дорожной карты бизнеса с участием малых и средних предприятий, которые концентрируются вокруг крупных компаний. Так, на сегодняшний день уже одобрено 37 проектов металлургии и металлообработки на сумму 27 648,6 млн тенге. До 2015 года планируется увеличение объемов производства промышленной продукции отечественного ГМК на 423 млрд тенге. Это произойдет за счет освоения более 20 новых видов номенклатуры продукции с высокой добавленной стоимостью на таких предприятиях, как ТОО «Казфосфат» (выпуск гексаметафосфата, треххлористого фосфора, пищевых фосфатов), АО «ССГПО» (производство металлизированного продукта), ТОО «Корпорация «Казахмыс» (рафинированного селена) и других. Значительное количество горно-металлургических проектов сейчас находятся на стадии реализации. К примеру, в настоящий момент на Актюбинском заводе ферросплавов ТНК «Казхром» ведется строительство новых производственных мощностей по выпуску 440 тыс. т высокоуглеродистого феррохрома в год. Здесь планируется смонтировать четыре уникальных печных агрегата, не имеющих аналогов в мире. Общая стоимость проекта – $750 млн. Срок завершения строительства запланирован на 2013 год. Показательно, что сегодня две похожие печи есть только на одном из металлургических предприятий ЮАР, однако их

мощность составляет всего 60 МВт против 72 МВт у АЗФ. Другой пример – на АО «Казахстанский электролизный завод» полным ходом идет работа по увеличению производственных мощностей, строится завод по производству обожженных анодов с годовой мощностью 136 тыс. т. Проект планируется завершить к декабрю 2012 года. Ввод его в строй позволит снизить себестоимость продукции КЭЗ, повысит качество первичного алюминия и создаст дополнительно около 500 рабочих мест. В 2010 году запущен в эксплуатацию металлопрокатный завод на базе ССГПО. Выйдя на новый передел, предприятие поднялось на следующую ступень своего развития – перешло из разряда горнодобывающих в металлургические. Завод с годовой производительностью 75 тыс. т обеспечил ССГПО и другие предприятия ENRC мелющими телами и различными видами металлопроката. Сейчас на ССГПО реализуются другие крупные и значимые проекты, предусматривающие выпуск новой продукции и расширение рынка сбыта. Одним из них является строительство завода по производству горячебрикетированного железа. У этого продукта множество плюсов, и прежде всего это логистические схемы поставок, за счет которых значительно расширяются границы рынка сбыта готовой продукции. Окончание строительства завода с ежегодной мощностью 1,8 млн т металлизированных брикетов запланировано на 2014 год. Помимо наращивания производственного потенциала, предприятия ГМК сегодня постоянно увеличивают долю казахстанского содержания, тем самым, направляя свои усилия на создание условий для развития конкурентоспособного производства товаров и услуг путем максимального использования возможностей внутреннего рынка. В качестве примера хочу отметить опыт «Казахмыса». В течение последних нескольких лет этой компанией была проведена огромная работа: созданы новые совместные предприятия, оказана финансовая поддержка малому и среднему бизнесу, составлен перечень товаров для освоения их казахстанскими производителями, активно реализуются мероприятия по импортозамещению. Если говорить о текущей ситуации в ГМК, то 2012 год ознаменован целым рядом важных событий как для дальнейшего развития комплекса, так и в целом для экономики

Казахстана. Так, с 1 января на территории России, Беларуси и Казахстана начало действовать Единое экономическое пространство. И хотя в полной мере интеграционные соглашения начнут работать с июля текущего года, уже сегодня мы наблюдаем положительные результаты формирования сначала ТС, а затем и ЕЭП. За последние два года существенно возросло присутствие российского капитала в отечественной горно-металлургической отрасли. В частности, в Павлодарской области успешно действует «РУСАЛ» (угольные активы), в Актюбинской области развивается проект «Русской медной компании», в Костанайской области осуществляется строительство сортопрокатного производства с участием «ЕВРАЗ Груп», а в городе Хромтау функционирует ГОК «Восход», входящий в состав компании Oriel Resources Limited, в которой консолидированы все ферросплавные активы ОАО «Мечел». В свою очередь, казахстанские компании все активнее выходят на рынки России и Беларуси, а потому я убежден, что в ближайшие несколько лет уровень интеграции горнодобывающих отраслей трех стран значительно возрастет. Отдельно стоит отметить и то, что, поскольку в 2012 году планируется завершение процесса по вступлению Казахстана в ВТО, сегодня Правительство предпринимает ряд важных шагов по повышению инвестиционной привлекательности рес публики. В своем Послании народу, озвученном в январе текущего года, Президент

Kazakhstan 2012# 3

ассоциация тию геологии. В условиях, когда изучена практически вся поверхность Казахстана, а на более чем 80 % месторождений твердых полезных ископаемых уже давно и успешно ведется промышленная разработка, ряд наших предприятий столкнулся с перспективой истощения своей сырьевой базы. А потому нам нужно мобилизовать все усилия геологов на доразведку имеющихся «белых пятен», переоценку запасов имеющихся месторождений и переход на новые методы глубинных исследований.

Кадры и социальное партнерство

отметил, что «защита прав и поддержка отечественных и иностранных инвесторов, предсказуемость законодательства и транспарентность должны стать основой делового инвестиционного климата в Казахстане». Образование ЕЭП и вступление в ВТО ставят перед ГМК новые задачи, которые должны решаться, в том числе путем совершенствования институционального регулирования отрасли. В частности, для создания благоприятного инвестиционного климата, обеспечивающего стабильный приток прямых иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность, чрезвычайно важно изменение статуса и значения горного законодательства.

База для развития

егодня назрела необходимость нового отраслевого законодательства, поскольку существующая нормативно-правовая база не охватывает всего комплекса правоотношений в данной сфере. Так, Закон «О недрах и недропользовании» возник в результате слияния закона о недропользовании и закона о нефти и в последней редакции представляет собой некий симбиоз регулирования, как сферы добычи углеводородов, так и твердых полезных ископаемых. Между тем нефтегазовая и горнодобывающая отрасли существенно отличаются друг от друга по структуре затрат, по капитало- и трудоемкости производственно-

l 2012# 3l

Kazakhstan

го процесса. В этой связи АГМП настаивает на необходимости введения раздельного законодательного регулирования этих секторов экономики. Обсуждаемым сценарием развития данной ситуации может стать принятие Горного кодекса, который объединил бы в себе все важные для ГМК регулятивные нормы: от геологоразведки до добычи и переработки. Во всех странах, где развит ГМК, есть отдельное, «горное», законодательство. Даже соседняя Монголия имеет свой Горный кодекс. А потому для Казахстана крайне важно, чтобы такой документ в приоритетном порядке был рассмотрен правительством и в самое ближайшее время принят парламентом. Без него не должны приниматься никакие положения, важные для развития отрасли. ГМК необходима и долгосрочная стратегия развития. В настоящее время АГМП совместно с АО «Казахстанский институт развития индустрии», РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» и британской компанией Chris Morgan Associates Ltd ведет разработку мастерплана развития ГМК до 2030 года. Он основывается на единой стратегии модернизации отрасли в рамках социально-экономического и индустриально-инновационного развития Казахстана до 2030 года и сочетает в себе все основные долгосрочные приоритеты государства в этой сфере. Еще одним из важнейших документов для ГМК я считаю программу по разви-

ктуальным для отрасли остается и кад ровый вопрос. В ситуации изменяю щихся экономических условий одним из важнейших условий роста конкурентоспособности ГМК является повышение эффективности системы подготовки и постоянного повышения квалификации рабочей силы. Для решения этой задачи с начала 2012 года на площадке АГМП полноценно заработал Секторальный совет по кадрам в горнометаллургическом комплексе РК (ССК ГМК), созданный по британской модели Советов по развитию отраслевых квалификаций. Он представляет собой «мозговой центр», который будет принимать непосредственное участие в разработке и экспертизе профессиональных стандартов, выработке рекомендаций по совершенствованию системы профтехобразования, развитию нормативно-правовой базы в этой сфере, обобщению положительного опыта по внутрикорпоративной подготовке кадров и трансляции его на всю отрасль. В январском Послании Президента в рамках седьмого приоритетного направления правительству было поручено «в текущем году создать в пилотном режиме ряд независимых центров подтверждения квалификации на базе отраслевых ассоциаций в одной-двух сферах». Являясь одним из крупнейших объединений отраслевого бизнеса, наша ассоциация совместно с работодателями выразила готовность организовать несколько центров по сертификации квалификаций в развитых промышленных регионах. При этом нам необходимо содействие со стороны Правительства, Министерства образования и науки, Министерства индустрии и новых технологий, областных и городских акиматов.

Необходимо подчеркнуть, что во многих развитых странах независимая сертификация осуществляется именно объединениями предпринимателей и является неотъемлемым атрибутом саморегулируемых организаций. Так, в Германии ответственность за проведение сертификации выпускников учебных заведений технического и профобразования несут ремесленные палаты, состоящие из работодателей, которые отвечают за определенную область экономики страны. Основополагающим для функционирования ГМК является и вопрос дальнейшего развития социального партнерства. И здесь нам есть чем гордиться. Укрепление социального партнерства на предприятиях ГМК ведется системно, а не ситуативно – от конфликта к конфликту, а потому наш опыт в данной сфере не раз признавался самым передовым в республике. Являясь подписантом Генерального соглашения между Правительством, респуб ликанскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2011–2013 годы, АГМП не только постоянно работает над выстраиванием диалога с профсоюзами, но и под-

держивает имидж предприятий горнометаллургической промышленности как осознающих свою ответственность перед обществом. На всех предприятиях отрасли действуют коллективные договоры, при этом горняки и металлурги стали первыми в истории независимого Казахстана, кто начал заключать отраслевые соглашения, предусматривающие повышающие коэффициенты для работающих во вредных условиях. И если в 2006 году было подписано первое такое соглашение, то уже сегодня социальные партнеры работают над заключением третьего соглашения, регламентирующего обязанности сторон в трудовых отношениях. На апрельском заседании Республиканской трехсторонней комиссии состояние социального партнерства в нашей отрасли получило высокую оценку, а опыт ГМК в этой сфере рекомендован к распространению в других секторах экономики. Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий создана в 2005 году по инициативе предприятий горнорудного сектора при поддержке отраслевого министерства. АГМП представляет горно-металлургиче-

скую отрасль в Национальной экономической палате «Союз «Атамекен». Ассоциация является крупнейшим отрас левым объединением Казахстана, в состав которого входят более 80 компаний черной и цветной металлургии, урановой и угольной промышленности. Среди них предприя тия группы ENRC Kazakhstan, АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат», АО «НК «Казатомпром», ТОО «KSP Steel» и др. АГМП входит в состав Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальнотрудовых отношений. Являясь подписантом Генерального соглашения, она заключает Отраслевое соглашение, определяющее общие принципы регулирования социально-экономических и трудовых отношений на предприятиях отрасли. В соответствии с Законом «О частном предпринимательстве» АГМП аккредитована в 13 министерствах и ведомствах, а ее представители активно участвуют в рабочих группах Правительства и Парламента при разработке нормативных правовых актов.

Kazakhstan 2012# 3

геологоразведк а

«Казгеология» обеспечит интересы государства Геологическая отрасль – это базовый сектор экономики Казахстана, развитию которого руководство страны сегодня уделяет особое внимание. Подтверждением этого является распоряжение Президента Нурсултана Назарбаева о создании Национальной компании «Казгеология», которая должна обеспечить интересы государства в сфере оптимального освоения недр и формирования минерально-сырьевого фонда для будущих поколений. О планах развития геологической отрасли Казахстана читателям нашего журнала рассказывает Председатель Правления АО «Казгеология» Булат Ужкенов.

l 2012# 3l

Kazakhstan

Булат Султанович, каковы главные достижения отечественной геологии за годы независимости? есомненно, важным фактором экономического подъема нашей страны послужило богатство ее природных ресурсов – мощная минерально-сырьевая база, в развитие которой геологическая отрасль суверенного Казахстана внесла свой существенный вклад. Были созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций в недропользование. Впервые разведаны и поставлены на государственный баланс запасы по 123 мес торож дениям полезных ископаемых, включая более 50 комплексных объектов, свыше 40 золоторудных, 30 железомарганцевых, по одному – урановому и хромовых руд, а также 103 месторождения углеводородов. Введены в эксплуатацию более десяти современных горно-металлургических производств на базе разведанных запасов месторождений Нурказган, Жаман-Айбат, Васильковское, Секисовское, Варваринское и других. В нефтегазовой сфере открыты такие месторождения, как Кашаган, Кайран, Северная Трува, Кенлык, Северо-Западная Кызылкия и другие. Как результат, на сегодняшний день наша республика входит в первую десятку стран как по запасам основных полезных ископаемых, так и по количеству месторождений мирового уровня. Вместе с тем хотелось бы остановиться на одном из главных достижений отрас ли, а именно на том, что геологическая служба страны в условиях дефицита бюджета при становлении независимого государства смогла начать планомерные работы по геологическому доизучению территории республики и провести их основной объем. Так, во всех регионах Казахстана на общей площади порядка 500 тыс. км2 выполнено геологическое доизучение в масштабе 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов, а в пределах важнейших горнорудных районов республики осуществленно геолого-минерагеническое картирование на площади более 33 тыс. км2. По итогам этих работ был оценен прог нозный потенциал практически по всем видам полезных ископаемых, объем которых превышает разведанные запасы в разы, что открывает высокие перспективы обнаружения новых месторождений полезных ископаемых.

Впервые в СНГ был составлен и подготовлен к изданию комплект специализированных тематических карт Казахстана в масштабе 1:1 000 000, а также завершен 40-летний цикл работ по подготовке к изданию Государственной гравиметрической карты всей территории республики. Казахстанскими геологами возобновлено международное сотрудничество и интеграция в проведении совместных исследований с геологическими службами стран СНГ. Завершены комплексные исследования на приграничных с Кыргызстаном, Россией и Китаем площадях. Необходимо отметить, что благодаря постоянному вниманию Главы государст ва развитие геологоразведочной отрас ли входило в число стратегических приоритетов Казахстана. Так, еще в 1998 году в соответствии с Указом Президента РК «О дальнейших мерах по реализации стратегии развития Казахстана до 2030 года» отечественными геологами была разработана долгосрочная стратегия развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса. Главной задачей стратегии стало рациональное использование и охрана недр. Как бы Вы охарактеризовали текущее состояние минерально-сырьевой базы Казахстана с точки зрения восполнения запасов полезных ископаемых? сегодняшний день в нашей стране разведано более 5 тыс. месторождений всех видов полезных ископае мых – углеводородного сырья, твердых и общераспространенных полезных ископаемых, а также подземных вод. На базе этих запасов создана мощная неф тегазодобывающая, урановая и угольная промышленность, черная и цветная металлургия, золотодобыча и другие под отрасли. При этом значительная доля добываемого минерального сырья поставляется на внешний рынок, обеспечивая высокий уровень экспорта. Вместе с тем в последнее десятилетие по некоторым видам полезных ископаемых наметилась тенденция превышения потребления над их приростом, что явилось следствием резкого увеличения добычи на фоне улучшения мировой конъюнктуры цен. Значительное снижение обеспеченности запасами полезных ископаемых отдельных предприятий и отраслей требует принятия скорейших мер по активизации поисковых и оценочных работ. Для разре-

На

Ужкенов Булат Султанович Трудовую деятельность начал в 1978 году. В разные годы занимал руководящие должности. Работал начальником главного управления минеральных ресурсов «Казгоснедра», председателем Комитета геологии и охраны недр Министерства экологии и природных ресурсов РК, вице-министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РК. В настоящее время является председателем Правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология». Доктор геолого-минералогических наук, лауреат государственной премии РК в области науки и техники 2009 года за работу «Минералогия и перспективы развития минерально-сырьевых ресурсов Казахстана». «Рыцарь науки и искусств» Академии естественных наук РФ; лауреат премий имени К. Сатпаева, Ш. Чокина и Ш. Есенова. шения сложившейся ситуации необходимо усиление роли государства в проведении геологоразведочных работ, что обеспечит снижение геологических рисков для инвесторов. Какие в этой связи задачи ставит перед собой Ваша компания на ближайшую перспективу? езусловным приоритетом деятельности АО «Казгеология» является содействие устойчивому развитию страны, соблюдение социальных обязательств и природоохранного законодательства. Наша компания планирует выполнять гео логические работы в рамках государственного задания по развитию минерально-сырьевого комплекса. Кроме того,

Kazakhstan 2012# 3

геологоразведк а Акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2011 года № 684 во исполнение поручения Главы государства данном на расширенном заседании Правительства от 17 апреля 2011 года. Целью создания является обеспечение оптимального освоения территории Республики Казахстан, создание благоприятных условий для жизни населения и новых минерально-сырьевых баз для фонда будущих поколений, а также обеспечение реализации экономических и геополитических интересов государства в казахстанском секторе Каспийского шельфа. Видение АО «Казгеология» к 2020 году – конкурентоспособная геологоразведочная компания, обладающая передовыми технологиями и предоставляющая полный цикл геологоразведочных работ высокого качества. мы будем осуществлять геологоразведку в рамках договоров с национальными и частными компаниями для обеспечения эффективной деятельности по нед ропользованию и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Это позволит повысить надежность геологического сопровождения недропользования и обеспечить прозрачность и достоверность возмещаемых затрат по разведке. В ближайшие годы нам предстоит решить целый комплекс вопросов, в числе которых – обеспечение современными техническими средствами, а также квалифицированным штатом специалистов, способных проводить качественные гео логоразведочные работы и анализ полученной геологической информации. Существенным является и создание двух производственных филиалов – комплексного геофизического предприятия и горнобуровой компании. Оснащенные новейшей техникой и технологиями, они будут осуществлять свою деятельность в Южном, Центральном и Западном Казахстане. Не менее важным шагом станет создание на базе АО «Казгеология» Научнотехнологического центра, который будет вести перспективные научные исследования, а также разработку современных методов и технологий, приборов и оборудования, призванных повысить эффективность изучения недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы. Внедрение высокоточных, соответствующ их мировым стандартам лабораторно-аналитических методов исследования для определения качественных и количественных характеристик ПИ повысит достоверность подсчета запасов, обеспечит комплексное изучение объектов недропользования, а также будет способствовать снижению объемов проб, вывозимых за пределы территории республики.

l 2012# 3l

Kazakhstan

В настоящее время АО «Казгеология» находится на начальном этапе своего развития. Идет формирование производственно-технической базы, профильного кадрового состава, системы взаимодействия с государственными органами и другими компаниями. Процесс создания такой крупной, отвечающей государственным интересам структуры требует больших стартовых капиталовложений и достаточного времени для качественной организации производственных процессов. Какие сейчас меры принимаются для создания и развития профессионального кадрового пула? тому вопросу уделяется особое внимание. Наша кадровая стратегия, в первую очередь, направлена на привлечение профессионалов, уже работающих на рынке ГРР, посредством создания эффективной системы вознаграждения и мотивации, а также предоставления конкурентоспособного социального пакета. Увязка системы мотивации с политикой оценки результатов деятельности на основе ключевых показателей позволит повысить эффективность труда, осуществлять мониторинг достижения поставленных стратегических целей и задач, а также принимать своевременные корректирующие меры. При этом оценка результативности каждого работника будет напрямую зависеть от выполнения конкретных задач и индивидуальных целей. Такой подход позволит заинтересовать и удержать опытных специалистов в области геологоразведки. Кроме того, будет использоваться вариант привлечения профессионалов в качестве консультантов на разных этапах выполнения работ. Вообще, создание и развитие профессионального кадрового пула – это залог нашего успеха. Тем более что специфика деятельности «Казгеологии» требует

привлечения профессионалов с большим опытом работы в сфере ГРР с возможностью передачи их знаний молодым специалистам. Для формирования полной целевой структуры, способной обеспечить выполнение утвержденных объемов работ на 2012–2014 годы, нам потребуются буровики, геологи, геофизики, научные сотрудники. Вместе с тем, не будем скрывать, что в этой сфере есть определенные проб лемы. К сожалению, можно констатировать, что сегодня на рынке труда не хватает специалистов, востребованных в геологической отрасли. Поэтому мы планируем наладить стратегическое парт нерство со специализированными учебными заведениями, такими как КазНТУ имени К.И. Сатпаева, КБТУ, Карагандинский государственный технический университет, Геологоразведочный колледж города Семей и другие, что позволит пополнить штат производственных сотрудников нашей компании их лучшими выпускниками. Надеемся, что свои результаты даст и взаимодействие с центрами профессиональной подготовки в рамках реализации программы повышения квалификации по профильным техническим специальностям и развитию навыков в требуемых областях. Это, безусловно, позволит улучшить качество наших человеческих ресурсов. Достижение эффективного баланса между опытными кадрами и молодыми специалистами, создание системы наставничества и передачи знаний позволят решить проблему нехватки и качественной подготовки технического персонала. В целом в своей работе мы стремимся стать надежной, квалифицированной и эффективной отечественной компанией – лидером в сфере геологоразведки.

• Краны мостовые подвесные однобалочные грузоподъемностью от 500 кг до 32 тонн, пролетом до 32 метров. • Краны мостовые опорные однобалочные грузоподъемностью от 500 кг до 32 тонн, пролетом до 32 метров. • Краны мостовые двухбалочные грузоподъемностью от 5 тонн до 500 тонн, пролетом до 50 метров. • Краны козловые грузоподъемностью от 5 тонн до 200 тонн, пролетом до 45 метров. Конструктивными особенностями наших кранов являются: • применение мотор-редукторов и частотных преобразователей ведущих европейских фирм; • изготовление балок (полумостов) коробчатого сечения; • установка на кран кабины повышенной обзорности и комфорта.

ТОО «СП Оптим-Кран Казахстан», Республика Казахстан, г. Сарань, 101201, Карагандинская область, микрорайон РТИ, промзона, тел.: +7 (72137) 3 14 28, +7 (701) 832 3333, +7 (777) 880 4939, www.optim-crane.kz, e-mail: optim-cranekz@mail.ru

блиц-опрос

горно-металлургический комплекс: В преддверии III Международного горно-металлургического конгресса Astana Mining & Metallurgy, мы попросили руководителей ряда ведущих компаний, поддержавших проведение AMM’2012, ответить на вопросы нашего традиционного блиц-опроса. 2 Отрасли необходима технологическая модернизация, основанная на триа де «люди – процессы – технологии». Для этого нужно и дальше стимулировать компании к расширению ими инвестиционной деятельности, модернизации своего производства, внедрению передовых технологий и выпуску продукции высоких переделов. Помимо технологической модернизации, необходимо инвестировать в человеческий капитал, наладить систему обучения сотрудников управлению новыми производственными технологиями.

Феликс Вулис Главный исполнительный директор ENRC PLC 1 Мы высоко оцениваем состояние и перспективы горно-металлургического комплекса Казахстана. В этой связи необходимо отметить успешную реализацию взвешенной государственной политики. Стратегический курс Президента страны позволил реализовать ряд важных программ, направленных на ускорение развития ГМК. Правительство разработало Программу ФИИР на 2010–2014 годы, частью которой стала отраслевая программа ГМК. В ее рамках реализуется система поощрения компаний, которые налаживают внутри Казахстана вторую, третью и четвертую стадии переработки. Крупные предприятия, которые ранее экспортировали сырье, сегодня ведут активную инвестиционную политику. Модернизация производства и внедрение самых современных технологий позволяют переходить на новые переделы. Проекты ENRC являются ярким свидетельством этих тенденций.

l 2012# 3l

Kazakhstan

3 ENRC в течение всей своей деятельности вносит посильный вклад в развитие отечественного ГМК. Для нашей компании развитие активов в Казахстане всегда имело ключевое значение, а потому мы постоянно инвестируем в их расширение и поддержку. С момента своего образования только в развитие производства и модернизацию мощностей ENRC вложила более $6 млрд, а общая стоимость основных проектов программы капитальных затрат Группы составляет $10,9 млрд. Сегодня ENRC реализует такие крупные проекты, как строительство нового ферросплавного завода ТНК «Казхром», анодного завода на КЭЗ, обогатительного завода и завода по производству горячебрикетированного железа на ССГПО. Компания завершила реконструкцию энергоблока № 2 и сейчас ведет реконструкцию энергоблока № 6 на ЕЭК. Кроме того, в Казахстане ENRC известна как социально ориентированная и ответственная компания, работающая на благо своих сотрудников и общества. Мы инвестируем в развитие инфраструктуры и реализацию долгосрочных программ здравоохранения, образования, культуры и спорта. Так, в 2010 году на внешние социальные проекты в Казахстане было направлено порядка $58 млн, а в 2011 году сумма инвестиций на эти цели достигла $160 млн.

Виджай Махадеван Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» 1 В нашей компании постоянно думают о будущем, а будущее мы видим в реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение безопасности труда, экологичности производства, повышение нашей конкурентоспособности на мировых рынках и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Это положительно скажется не только на позициях компании, но и на благосостоянии наших работников и жителей региона.

Мы поставили себе задачу по развитию и расширению производства собственного железорудного и угольного сырья с целью увеличения объемов добычи и улучшения его качества. Для реализации этих задач нам необходима помощь правительства в вопросе выдачи квот на привлечение квалифицированной иностранной рабочей силы. Это будет способствовать передаче 2

проблемы, решения, перспективы 1 Как Вы оцениваете текущее положение дел в ГМК Казахстана? 2 Какие меры нужно предпринять, чтобы придать новый импульс развитию ГМК? 3 Какой вклад может внести Ваша компания в этот процесс? знаний местным работникам, а также своевременному выполнению инвестиционных проектов. Также государству необходимо предпринять меры по развитию внутреннего рынка металлопродукции – мы хотим продавать больше металла на рынке Казахстана. Со своей стороны мы поддерживаем развитие местных малых и средних предприятий для того, чтобы закупать больше товаров и услуг на казахстанском рынке. Мы провели реконструкцию доменной печи № 2, которая на сегодняшний день является самой современной печью на нашем предприятии. Мы также успешно завершили проект по строи тельству МНЛЗ-3. Эта новая машина непрерывной разливки квадратной заготовки обеспечит полную загрузку нашего сортопрокатного цеха, продукция которого востребована в Казахстане. В настоящее время ведется строительство системы газоочистки в конвертерном цехе и рукавных фильтров на агломерационных машинах. В наших дальнейших планах – строительство новых линий оцинкования и полимерных покрытий, а также модернизация оставшихся доменных печей и стана горячего проката. Эти проекты выведут компанию на более высокий технологический уровень производства, а также позволят улучшить наши показатели в сфере экологичности, производительности и безопасности труда. 3

Олжас Тохтаров Председатель Правления SAT & Company 1 Как руководитель горно-металлургической компании, я, конечно, отслеживаю развитие ГМК Казахстана и хочу отметить, что в настоящее время на металлургию приходится более 35 % объема всей обрабатывающей промышленности, а доля комплекса в ВВП страны составляет 47,4 %. Таким образом, ГМК – это важнейший сектор отечественной экономики, который играет существенную роль в реализации госпрограммы ФИИР. Максимальная переработка сырья внутри страны, выход на базовые металлы,

выпуск продукции высоких переделов с участием частного бизнеса – вот что необходимо для развития нашей отрасли. Сейчас создание национальной инновационной системы приобретает некую определенность и конкретный характер. Особую актуальность имеет концепция планирования индустриально-инновационного развития экономики на основе рационального размещения производственных и инфраструктурных мощностей. Безусловно, все это позволит повысить эффективность государственной инвестиционной политики, провести балансировку целей и имеющихся ресурсов, выработать принципы инфраструктурного развития и прогнозирования социально-экономических показателей. В ГМК активно проводится модернизация и техническое обновление производства, внедрение современных технологий, энерго- и ресурсосбережение, обеспечение технической и экологической безопасности, снижение потерь и рациональное использование минеральных ресурсов, что позволяет переходить на следующие переделы. Соз даются новые и развиваются действующие производства с высокой добавленной стоимостью, комплексно решаются проблемы казахстанского содержания. Наряду с этим, конечно, имеются и слабые места. Развитие науки и внедрение наукоемких технологий пока идут медленными темпами, а диверсификация экономики так и не стала общенациональной идеей страны и реальным приоритетом для всех органов власти.

Kazakhstan 2012# 3

блиц-опрос 2 Прежде всего необходимо, чтобы дальнейшее функционирование ГМК осуществлялось не только с позиций текущей доходности, но и исходя из стратегических интересов государства, частного бизнеса и общества. В этих условиях требуется направить наши совместные усилия в следующих направлениях: • важным остается вопрос дальнейшего развития и качественного улучшения минерально-сырьевой базы путем выявления и разведки новых высокоэффективных рудных месторождений; • профильным министерствам необходимо наладить учет и разработать положение о стратегических видах сырья; • нам нужна стратегия комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов с упором на эффективную переработку и получение широкой номенклатуры продукции, конкурентоспособной на мировом рынке; • следует восстановить производственные мощности ранее действовавших предприятий по выпуску попутно извлекаемой продукции из отходящих газов и твердых отходов; • необходимо активизировать привлечение исследовательских институтов, сти-

мулировать расширение наукоемкого и экс портно ориентированного производства; • предприятия должны развиваться на основе увеличения объема НИОКР, направленных на глубокое извлечение попутных металлов с помощью высоких технологий и современного оборудования; • для повышения конкурентоспособности отечественной металлургической продукции на внешних рынках необходимо разработать оптимальные схемы ее транспортировки и реализации, а также принять ряд нормативно-правовых и финансовых мер, таких как снижение тарифов на услуги естественных монополистов, отмена или снижение ставок таможенных пошлин на отдельные товары, заключение долгосрочных межправительственных соглашений по конкретным видам продукции, кредитование экспортных операций, государственное стимулирование повышения качества производимой продукции с ускорением перехода на международные стандарты. 3 SAT & Company является современной, вертикально интегрированной холдинговой компанией, управляющей рядом крупных проектов в горнодобывающей и металлургической отраслях Казахстана и за

Корпоративный брендинг

Наши инструменты

рубежом. Для расширения сырьевой базы мы ведем активные геологоразведочные и добычные работы на нескольких марганцевых, а также угольном и никель-кобальтовом месторождениях. Наши предприятия осваивают новые месторождения, создают инфраструктуру и рабочие места, инвестируют в инновационные технологии. В частности, проводятся исследования новых способов плавки латеритных никелевых руд Горностаевского месторождения, что позволит создать первое в Казахстане никелевое производство. Наша гордость – Таразский металлургический завод, который был включен в перечень прорывных проектов, а также в программу «30 корпоративных лидеров». Он имеет возможность расширения своих мощностей до 300 тыс. т ферросиликомарганца в год с добавлением в ассортимент феррохрома, ферромарганца и ферросилиция. Сегодня продукция, выпускаемая предприятиями SAT & Company, а это ферросплавы, карбид кальция, электродная и ремонт ная масса, уголь, марганцевый и хромовый концентрат, известняк и другое, пользуется постоянным спросом в Казахстане и за рубежом.

машины способные на многое

Ровесник новой индустриализации

АО «SAT & Company» занимает определенное место среди крупнейших представителей отечественного горно-металлургического комплекса. Если большинство их было создано еще в советское время, то к формированию своего металлургического холдинга руководство АО «SAT & Company» приступило лишь в 2008 году. Следуя в русле государственной политики по развитию перерабатывающих производств, эта компания де-факто является ровесником новой индустриализации Казахстана.

вою историю АО «SAT & Company» ведет с 2000 года. В первые годы своей деятельности компания в основном концентрировалась на торговле нефтепродуктами и строительстве, что позволило создать хорошую финансовую базу для инвестирования в более масштабные и капиталоемкие производственные проекты. Позже, в структуре Обще-

l 2012# 3l

Kazakhstan

ства был создан машиностроительный холдинг по производству нефтегазового оборудования, а также разработан проект по строительству нефтехимического комплекса в Атырауской области. К 2006 году АО «SAT & Company» объединяло около 50 предприятий, реализовало более 30 проектов в различных отраслях экономики. Акции и облига-

ции компании прошли процедуру листинга на KASE. Качественная трансформация стратегии АО «SAT & Company» произошла в 2008 году, когда было принято стратегическое решение сфокусировать развитие группы на металлургии и горнодобывающей промышленности. К тому моменту государство уже давало «чет-

кий сигнал» о том, что Казахстану необходимо развитие новых конкурентоспособных производств, ориентированных на переработку сырья и выпуск продукции с большей добавленной стоимостью. В качестве своей новой цели руководство АО «SAT & Company» определило вхождение компании в число 30 крупнейших металлургических холдингов СНГ по размеру рыночной капитализации. За достаточно короткий период времени АО «SAT & Company» приобрело ряд предприятий по добыче ферромарганца, хрома, никеля и других полезных ископаемых, переработка которых сегодня осуществляется на заводах компании, что обеспечивает полный цикл производства. В общей сложности сейчас АО «SAT & Company» владеет 4 металлургическими заводами в Казахстане и Китае, а также 10 месторождениями на территории нашей страны и Турции. Производственные мощности холдинга на сегодняшний момент достигают 100 тыс. т ферросплавов в год. Запасы марганцевой руды составляют 106,980 млн т по категории С1+С2, никелевой руды – более 100 млн т по категории Р1, ожидаемые запасы хромитов – около 10 млн т, угля – 124,3 млн т, цинка – 151 млн т. При этом общая стоимость активов оценивается в более чем $551 млн. Развитием ферросплавного направления холдинга занимается его структурное подразделение – ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания» (ЦАИКК), основным производственным активом которого является Таразский металлургический завод (ТМЗ). История становления этого предприятия весьма показательна с точки зрения сотрудничества государства и бизнеса в рамках государственной программы «Форсированного индустриально-инновационного развития». Предшественником ТМЗ было предприятие ДПО «Химпром», основанное в 1969 году, на котором производились фосфорные удобрения. После появления в регионе более современного «Новоджамбульского фосфорного завода», «Химпром» начал сдавать свои позиции, проигрывая ему в конкурентной борьбе. Как результат, у руководства предприятия возникла идея перепрофилирования производства с фосфорного на металлургическое. Однако по ряду причин тогда она так и не была реализована до конца.

Ситуация кардинально изменилась в ноябре 2006 года, когда ТОО «ЦАИКК» купило 100 % акций «лежащего на боку» предприятия. Новые владельцы решили освоить выпуск ферросиликомарганца (FeSiMn), который широко применяется в сталеплавильной и литейной промышленности, а также в производстве марганцевых сплавов. В течение 2007–2008 годов на ТМЗ были реанимированы и запущены печи № 5 и № 6, а в 2009 году началось строительство двух новых ферросплавных печей РКО-25 мощностью по 25 МВт. Проект модернизации ТМЗ стоимостью около 11,5 млрд тенге был включен в перечень прорывных проектов и государственную программу «30 корпоративных лидеров», а к его финансированию подключился «Банк развития Казахстана» (БРК). Процесс расширения завода проходил в условиях экономического кризиса, а потому такая поддержка государства оказалась как нельзя кстати. К июню 2011 года была полностью завершена реконструкция ферросплавных цехов и запущены новые печи. Результатом проведенной модернизации стало превращение завода в мощное экспортно-ориентированное производство. Сегодня потребителями продукции ТМЗ являются крупные и средние металлургические компании России, Украины, Беларуси и Прибалтики, а также металлургические и машиностроительные заводы Казахстана. В ближайших планах ТМЗ – освоение новых перспективных рынков Европы и Азии. Для этого ЦАИКК намерена развивать стратегическое партнерство с ведущими трейдинговыми компаниями и крупными конечными потребителями. По оценкам экспертов, к 2020 году мировой спрос на марганцевые сплавы вырастет до 20,2 млн т, при этом прогнозируемые на тот момент мощности составят лишь 14,5 млн т. С учетом таких перспектив управляющая компания поставила перед ТОО «ЦАИКК» задачу по дальнейшему увеличению мощностей ТМЗ до 300 тыс. т товарной продукции в год с расширением ассортимента за счет феррохрома, ферромарганца и ферросилиция. В случае успешной реализации этого проекта, к финансированию которого вновь подключается БРК, будет создано одно из крупнейших в СНГ предприятий по выпуску марганцевых ферросплавов. При этом объем его производства и экспорта в те-

кущих ценах может составить порядка 65–70 млрд тенге в год. Сырьевую базу для ТМЗ обеспечивают три компании, которые входят в добывающий блок ЦАИКК. Первая из них – ТОО «Арман-100» занимается разведкой и добычей марганцевых руд на месторождении Западный Камыс в Карагандинской области. В этом же регионе работает ТОО «Сарыарка mining», осуществляющее разведку и добычу железомарганцевых руд на Туебай-Сюртысуйской площади. Третья компания – ТОО «KARUAN» производит геологоразведочные работы, опытно-промышленную разработку и тестовые исследования марганцевых руд на месторождении Айткокше. Вместе с тем реализация планов по наращиванию производства потребует опережающего развития минерально-сырьевой базы. Объем выпуска марганцевого концентрата на имеющихся горнодобывающих предприятиях после завершения нового проекта расширения сможет покрыть лишь около трети потребностей ТМЗ. Учитывая деятельность компании и ее социальную значимость существует уверенность, что государство не останется в стороне. Так, для достижения понимания позиций компании ведется соответствующая работа с причастными государственными органами и ведомствами в части предоставления прав недропользования на новые месторождения. Осваивая их, создавая инфраструктуру и рабочие места, компания сможет внести свой вклад в развитие минерально-сырьевого комплекса Казахстана. Большие планы холдинг также строит в отношении реконструкции и расширения АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (ТЭМК), приобретенного в конце прошлого года. В состав ТЭМК входят предприятия химической, металлургической и горнодобывающей промышленности. Среди них Южно-Топарское рудоуправление, ведущее добычу известняка на месторождении Топар 1–8, рудоуправление «Марганец», осуществляющее добычу и переработку марганцевых и железомарганцевых руд на месторождениях Богач и Есымжал, химико-металлургический завод, выпускающий карбид кальция и ферросплавы. Таким образом, в рамках ТЭМК уже сейчас создан полный производственный цикл: сырье – производство – готовый продукт. В ходе проекта модернизации комбината планируется довести еже-

Kazakhstan 2012# 3

компания

годный выпуск ферросплавов с 20 тыс. т до 60 тыс. т с увеличением количества рабочих мест до 200 человек. Показательно, что одновременно с развитием своих казахстанских ферросплавных мощностей АО «SAT & Company» реализует стратегию географической диверсификации производства. Так, в 2009 году ферросплавный сегмент холдинга пополнился китайскими активами – компанией Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial & Trading Co., владеющей современными заводами в Таоняне, Байченге и Улан-Хоте. АО «SAT & Company» принадлежит по 51 % в каждом из трех заводов и 51 % в торговой компании, продающей их продукцию. Необходимо отметить, что в своей инвестиционной деятельности АО «SAT &

Company» прежде всего ориентируется на применение инновационных технологий. В частности, в настоящий момент холдингом проводятся исследования новых способов плавки латеритных никелевых руд Горностаевского месторождения, расположенного в Бескарагайском районе ВКО. Данная технология была отмечена в 2011 году Дипломом на «Республиканском конкурсе инновационных проектов» в номинации «Инновационные (Научно-Технические) разработки» как лучшая технология плавки никелевой руды с сушкой и прокалкой поступающей влажной руды отходящими из печи газами. Успешное внедрение данного проекта позволит создать первое в Казахстане ферроникелевое производство, базой для развития которого станет

ТОО «КазНикель», владеющее контрактом на разработку данного месторождения. Эта компания была приобретена в 2009 году дочерней структурой холдинга – ТОО «Ферроникелевый комбинат Ертiс». Одной из успешных сделок в 2011 г. стало приобретение контрольного пакета акций в Shalkiyazinc N.V., которые торгуются на London Stock Exchange. Основанная в 2001 году, эта компания занималась добычей и переработкой свинцово-цинковой руды на крупнейшем в Казахстане месторождении Шалкия. Конечной продукцией предприятия являлись свинцовый и цинковый концентраты, падение цен на которые в 2008 году привело к его временной приостановке. С целью снижения себестоимости производства и повышения добавленной стоимости продукции АО «SAT & Company» намерена построить здесь новую обогатительную фабрику по переработке руды мощностью до 4 млн т в год. Если ко всем вышеперечисленным проектам добавить наличие у АО «SAT & Company» собственного угольного разреза и месторождений хромитовых руд в Турции, то можно констатировать, что по прошествии четырех лет с начала реструктуризации компания превратилась в хорошо диверсифицированный металлургический холдинг. При этом четкая ориентация на глубокую комплексную переработку сырья, а также повышение производительности и энергоэффективности производства делает его одним из флагманов новой индустриализации горно-металлургического комплекса Казахстана. В заключение остается добавить, что в качестве одного из пунктов своей миссии АО «SAT & Company» определило содействие социальной стабильности и процветанию. А потому компания активно участвует в социальной жизни страны, ведет благотворительную деятельность в сфере образования и спорта, а также вносит свой вклад в духовное и религиозное развитие. Подтверждением чего стало награждение АО «SAT & Company» специальным дипломом за участие в республиканском конкурсе «Парыз» в номинации «Лучший социальный проект 2011 года». Эта награда, безусловно, является признанием заслуг компании, которая своей целью ставит не только успехи в бизнесе, но и духовную гармонию, которая достигается благими поступками во имя общества. www.sat.kz

l 2012# 3l

Kazakhstan

Комплексные решения ЭСАБ для сварки и резки металлов

STRENGTH THROUGH COOPERATION ТОО «ЭСАБ Казахстан» предлагает широкий ассортимент сварочных материалов и оборудования со склада в г. Алматы:

•• электроды; •• проволоки и флюсы; •• оборудование для ручной, полуавтоматической и автоматической сварки и резки; •• средства защиты сварщика и окружающей среды.

050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 29д, оф. 204 тел.: +7 (727) 259 86 60, факс +7 (727) 259 86 61 e-mail: vitaliy.golovchenko@esab.kz, www.esab.ru

горный обзор

достояние республики На фоне ожиданий международных экспертов о возвращении золоту статуса «тихой гавани», Правительство Казахстана намерено законодательно закрепить приоритетное право государства на приобретение аффинированного золота для пополнения золотовалютных резервов страны. При этом Нацбанк, не дожидаясь нововведений на законодательном уровне, уже сейчас активно наращивает свои золотые запасы. Право за Нацбанком

ак известно, в соответствии с Указом Президента РК от 21 июля 2011 года «О мерах по выполнению решений межгосударственного совета ЕврАзЭС от 27 нояб ря 2009 года», Нацбанк наделен функция ми по принятию решений о реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота в виде слитков для пополнения золотовалютных активов. Принятие данного указа было связано с введением в действие на терри-

l 2012# 3l

Kazakhstan

тории Казахстана норм нетарифного регулирования в отношении рынка драгоценных металлов в рамках Таможенного союза. В частности, в республике был введен государственный контроль при вывозе и ввозе драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. В этой связи, в июне 2012 года на рассмотрение в парламент внесен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации деятельности Нацио

нального банка Казахстана, регулирования финансового рынка и финансовых организаций». Предложенным законопроектом вносятся поправки в действующий Закон «О Национальном банке», которые законодательно закрепляют полномочия главного банка страны в части приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота. Это обеспечит поддержку государственных интересов в такой стратегически важной сфере, как добыча, производство и реализация золота.

По словам заместителя председателя Нацбанка Бейсенгали Таджиякова, законопроектом также уточняется право Нацбанка на самостоятельное проведение оценки имущества, в том числе аффинированного золота, драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, обращенных в собственность государства. Механизм реализации права преимущественной покупки золота вступил в действие с 1 января текущего года, однако Нацбанк начал покупать золото уже в ноябре 2011 года. Как ранее заявил Председатель правления банка Григорий Марченко, в течение 2012–2013 годов Нацбанк планирует покупать весь объем производимого в республике аффинированного золота.

Возвращение статуса

ежду тем, по прогнозам экспертов, золото вновь может восстановить свою репутацию в качестве актива «тихой гавани». И это при том, что в краткосрочной перспективе на мировом рынке золота сохранится высокая волатильность. За последние месяцы колебания цен на этот драгметалл соответствовали динамике цен на другие фондовые и сырьевые активы, так как инвесторы предпочитали уходить в денежные средства на фоне опасений долгового кризиса в еврозоне и замедления темпов роста мировой экономики. Взаимосвязь рыночных цен с рисками поставила под вопрос статус золота как актива «убежища». Однако аналитики отмечают, что центральные банки продолжают закупать золото, а спрос на него со стороны государств с развивающейся экономикой свидетельствует о том, что золото по-прежнему используется в качестве хранения капитала. В частности, согласно данным Международного валютного фонда, Мексика, Казахстан и Украина были активными покупателями золота в апреле, а Филиппины увеличили свои золотые резервы в марте более чем на 1 млн тройских унций. Так, Центробанк Мексики закупил в апреле 94 тыс. унций золота, доведя свои запасы до 4,04 млн унций. Казахстан нарастил свои резервы на 65 тыс. унций – до 3,16 млн унций, а Украина – на 45 тыс. унций – до 984 тыс. унций. Взаимодействие динамики рынков золота и меди, которое, как правило, свидетельствует об ориентированности на риски, укрепилось на фоне возрастающих опасений относительно возможного выхода Греции из зоны евро. Тем не менее аналитики

Societe Generale полагают, что в скором будущем стоимость золота будет в большей степени зависеть не от политической, а от макроэкономической ситуации. Согласно обзору OCBC Commodities, во втором полугодии цены на золото будут расти на фоне повышения спроса на него. «Мы все еще рассчитываем, что к концу года золото подорожает до $1 800 за унцию, что будет свидетельствовать о возобновлении торговли им в качестве актива «тихой гавани». Если будет очередной раунд количественного стимулирования экономики, мы увидим повышение интереса к золоту». Позитивные изменения эксперты пророчат и в отношении платины. Так, по оценкам аналитиков Barclays, первое за четыре года падение поставок платины горнодобывающими компаниями и рекордные продажи в автомобильной отрасли (на которую приходится основной спрос на этот металл) способствуют сокращению ее мирового профицита и поддерживают сложившийся уровень цен. Напомним, что за последние три месяца платина подешевела на 16 %. Как прогнозируют в Barclays, в 2012 году добыча платины в ЮАР сократится на 4 % – до 6,14 млн унций. Этому будут способствовать забастовки в отрасли, а также проблемы, связанные с безопасностью производства. При этом мировой профицит платины снизится на 90 % и составит лишь 37 тыс. унций. В этой связи ожидается, что к концу 2012 года средняя стоимость платины повысится на 22 % (по сравнению с ценой мая) и достигнет $1 750 за унцию.

Инновационная перезагрузка

ачиная с 2013 года, налогооблагаемый доход казахстанских предприятий будет уменьшен на 50 % от суммы их затрат на НИОКР при условии внедрения результатов этих исследований и работ в производство. Об этом сообщил министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев, выступая 25 мая 2012 года на пленарном заседании Инновационного конгресса в рамках V Астанинского экономического форума. Глава МИНТ подчеркнул, что государство усиливает ответственность крупного сырьевого бизнеса за развитие инноваций. Так, принята законодательная норма, согласно которой недропользователи будут отчислять 1 % от своих доходов на финансирование НИОКР и развитие элементов инновационной инфраструктуры.

В целом за последние два года проведена полная «перезагрузка» инновационной политики: приняты законы «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» и «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Запущены программы технологического развития – «Производительность-2020» и «Программа по развитию инноваций и содействию технологической модернизации до 2015 года». Формируются прогрессивные стандарты в области технического регулирования. Вместе с тем, как заявил министр, ответственность за создание инновационной экономики лежит как на государстве, так и на бизнесе, «конкурентоспособность которого во многом будет зависеть от инновационности, особенно в контексте активной интеграции Казахстана в мировую экономику».

Актуализация по-карагандински

Карту индустриализации Казахстана будут включены новые проекты в сфере добычи и переработки горнорудного сырья от Карагандинской области. Данное решение было принято на очередном заседании регионального Координационного совета по ГПФИИР, который прошел под председательством акима области Абельгази Кусаинова. В частности, Карту индустриализации пополнят такие проекты, как «Строительство горно-металлургического комбината на базе Коктенколь» компании Dala Mining и «Строительство цеха по ремонту и модернизации компрессорных установок» ТОО «Рудсервис К» в городе Сатпаеве. По итогам заседания г-н Кусаинов поручил региональному управлению предпринимательства и промышленности представить в МИНТ пакет документов по рассмотренным инвестиционным проектам для получения соответствующего отраслевого заключения. Список одобренных проектов будет направлен в фонд развития предпринимательства «Даму» и Карагандинский филиал АО «БТА Банк» для заключения договоров субсидирования. По результатам государственной экспертизы проектов, областному управлению строительства поручено провести тендерные процедуры на определение подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ. В настоящее время от Карагандинской области в Карту индустриализации включено 49 проектов на сумму 275,6 млрд тенге,

Kazakhstan 2012# 3

горный обзор Производственная статистика за январь-май 2012 года По данным Агентства по статистике, за четыре месяца текущего года объем инвестиций в основной капитал составил 1 541,299 млрд тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 5,9 %. Наиболее привлекательной отраслью для капиталовложений остается горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, доля которых в общем объеме инвестиций составила 34,9 %. Преобладающими источниками инвестиций, как и прежде, являются собственные средства предприятий, организаций и населения – 56,2 % (против 46,9 % в январе–мае 2011 года). При этом доля средств госбюджета составила 12,4 % (11,9 %), иностранных инвестиций – 17,9 % (27,7 %), а заемных средств – 9,2 % (9 %). Что касается объемов производства, то в горнодобывающей промышленности этот показатель снизился на 0,2 %. В обрабатывающих отраслях объемы выпуска продукции напротив увеличились на 6,8 %. В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании рост составил 6,5 %, тогда как в водоснабжении отмечено падение на 1,6 %. В региональном разрезе рост производства наблюдался в 10 областях республики. Вместе с тем, зафиксировано снижение в Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской областях и городе Астана. предполагающих создание около 5 700 новых рабочих мест. При этом 33 проекта общей стоимостью более 66 млрд тенге были запущены в 2010–2011 годах, а еще 7 на сумму 15,8 млрд тенге (1 500 новых рабочих мест), планируется завершить в 2012 году. Кроме того, в рамках актуализации Карты индустриализации, в Мининдустрии на согласование были направлены материалы еще по 20 новым инвестпроектам. Необходимо отметить, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев намерен проверить ход реализации ГПФИИР. Об этом глава государства заявил 13 июня 2012 года в ходе встречи с Премьер-министром Каримом Масимовым. «В начале июля я проверю качество исполнения задач и реальное достижение ключевых показателей программы». Напомним, целью Государственной программы форсированного индустриально-инновационного раз-

l 2012# 3l

Kazakhstan

Если рассматривать показатели отечественного ГМК, то в январе–мае 2012 года в Казахстане было добыто 20 574,5 тыс. т железной руды, что на 1,5 % меньше, чем за четыре первых месяца 2011 года. Кроме того, было произведено 14 367,7 тыс. т медной (+4,4 %), 2 078,8 тыс. т медноцинковой (+11,2 %), а также 3 341,4 тыс. т свинцово-цинковой руды (+13 %). При этом выпуск меди в концентрате составил 171,8 тыс. т (+6,8 %), а цинка в концентрате – 151,2 тыс. т (-0,3 %). Производство необработанного цинка возросло на 0,3 % до 132 395 т, а необработанной рафинированной меди напротив снизилось на 0,7 % до 137 011 т. На 20,5 % до 1 645 233 т упал объем выпуска нерафинированной стали. Как результат, производство плоского проката составило 1 266 272 т (-7,7 %), оцинкованного проката – 236 788 т (-7,5 %), белой жести и луженого листового проката – 67 263 т (-30,7 %). При этом ферросплавов было выпущено 704 347 тыс. т (-0,3 %). Если говорить о производстве драгоценных металлов, то в январе–мае текущего года в республике было выпущено 15 350 кг необработанного и полуобработанного золота (-1,7 %), а также 383 975 кг необработанного и полуобработанного серебра (+50,6 %). Уровень угледобычи по итогам первых чет ырех месяцев 2012 года практически не изменился и сост авил 45 959,1 тыс. т (+0,7 %). вития на 2010–2014 годы является обеспечение диверсификации и повышение конкурентоспособности экономики Казахстана в долгосрочном периоде с усилением ее социальной эффективности.

ENRC разделят

ак сообщило агентство Блумберг со ссылкой на Председателя Совета директоров ENRC г-на Мехмета Далмана, уже в текущем году эта компания планирует вывести свои международные активы в отдельную структуру с публичным листингом. Основная цель – ускорение реализации проектов ENRC в Африке и Бразилии. В ходе этой операции будут созданы две отдельные компании, а текущие акционеры получат одну акцию новой структуры на каждую акцию ENRC. По словам г-на Далмана, такое разделение позволит ны-

нешним акционерам увеличить стоимость их инвестиций. К другим рассматриваемым вариантам развития международных проектов относится создание совместных предприятий и продажа долей участия внешним инвесторам. В свою очередь, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's считает, что формирование отдельной структуры может позитивно сказаться на профиле финансовых рисков ENRC. «Мы полагаем, что возможное выделение международного подразделения снизит степень диверсификации операционной деятельности компании и повысит ее концентрацию в Казахстане. Вместе с тем это может оказать позитивное влияние на профиль финансовых рисков ENRC, поскольку международное подразделение потребует крупных капиталовложений в ближайшие несколько лет, что в настоящее время является основным фактором, оказывающим негативное влияние на уровень рейтинга компании». В этой связи Standard & Poor's отмечает, что если компания примет решение о выделении международных операций для получения отдельного листинга, то агентство должно будет заново оценить кредитоспособность ENRC, поскольку такое выделение может значительно изменить профиль ее финансовых и бизнес-рисков. Пока же это не оказывает воздействия на рейтинг корпорации (ВВ/Негативный/В), поскольку данное решение еще не утверждено ни ее советом директоров, ни акционерами.

Павлодарская ТЭЦ-1 модернизируется

рамках инвестиционной программы 2012 года АО «Алюминий Казахстана» направит на модернизацию Павлодарской ТЭЦ-1 порядка 4,7 млрд тенге. Для сравнения, только в прошлом году инвестиции этого предприятия в модернизацию оборудования и мощностей станции составили 3,1 млрд тенге, а общий объем капиталовложений с 2009-го по 2012 год достиг 15,7 млрд тенге. Среди значимых инвестиционных проектов текущего года значится демонтаж башенной градирни и строительство новой стоимостью 480 млн тенге, а также замена золоулавливающей установки котлоагрегата № 8. Кроме того, в рамках экологического

проекта планируется замена старого электрофильтра. Напомним, Павлодарская ТЭЦ-1 эксплуатируется с 1964 года. На данный момент станция имеет 8 котлов, ее установленная электрическая мощность составляет 350 тыс. МВт, а тепловая – 1 182 Гкал.

Планы «Казахмыса»

орпорация «Казахмыс» планирует в 2012 году снизить производство меди на 1,8 % до уровня 295 тыс. т. Это позволит обеспечить устойчивую деятельность всех предприятий компании и сохранить ее конкурентоспособность на мировом рынке металлов. Ранее прогнозировалось, что выпуск меди в текущем году сохранится на уровне 2011 года, когда корпорация произвела 300,5 тыс. т меди в катодном эквиваленте. Между тем 8 июня «Казахмыс» сообщил о том, что рассматривает вопрос о создании с российской компанией «РусГидро» СП для строительства на территории Казахстана малых гидроэлектростанций мощнос тью до 300 МВт. Партнеры планируют профинансировать 30 % стоимости проектов

за счет собственных средств, а остальное привлечь посредством долгового финансирования. Последние новости от «Казахмыса» также связаны с развитием малых и средних проектов. В частности, корпорация планирует вложить $800 млн в развитие медного рудника Акбастау, где к 2015 году должно быть завершено строительство фабрики годовой мощностью в 2 млн т руды. Вторая фаза проекта – развитие близлежащего рудника Кусмурун с общим объемом капиталовложений в $240 млн – будет закончена к 2018 году. Корпорация также планирует инвестировать $22 млн в модернизацию Балхашского ГОКа, которая должна быть завершена к концу нынешнего года. После этого мощность завода возрастет втрое – до 10,6 млн т руды. Как результат, ГОК сможет производить до 39 тыс. т медного концентрата и 35 тыс. т катодной меди. Начиная со второй половины 2012 года, Балхашский ГОК будет перерабатывать руду с рудника Конырат. Ожидается, что по итогам 2012 года здесь будет добыто 3,5 млн т руды.

БРК даст кредит для ТМЗ

огласно подписанному в конце мая сог лашению, «Банк развития Казахстана» выделит 2,5 млрд тенге на модернизацию двух печей Таразского металлургического завода, которая должна быть проведена в 2012–2013 годах. Напомним, ТОО «Таразский металлургический завод» основано на базе созданного в 1969 году химического предприятия «Химпром», которое было перепрофилировано на производство металлургической продукции. Сегодня ТМЗ выпускает ферросиликомарганец, электродную и ремонтную массы, круг сталь, углеродистую пасту и термоантрацит. Предприятие входит в состав холдинга «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания», которому также принадлежат марганцевые месторождения Западный Камыс и Туебай– Сартысу в Карагандинской области, а также Айткокше в Мангистауской области. Совокупные потенциальные запасы трех месторождений составляют более 100 млн т. Редакционный обзор

казахмыс: полный вперед!

Благоприятная конъюнктура цен на мировом рынке металлов открывает новые возможности для горно-металлургической отрасли Казахстана. Ведущий игрок сектора – Группа «Казахмыс» – намерен в полной мере использовать представившийся шанс. Наряду с разработкой новых крупных и средних проектов «Казахмыс» запускает масштабные программы модернизации своих предприятий, внедряет передовые разведочные и производственные технологии, совершенствует политику управления человеческим капиталом и обеспечения экологической безопасности. Из нерентабельного в рентабельное

егодня крупнейшему производителю меди в Казахстане приходится все больше работать со сложными рудами. Хотя новые месторождения «Казах мыса» такие, как Бозшаколь и Актогай, во много раз превышают по объемам запасов Жеказганское, в то же время они имеют гораздо более низкое содержание металла в руде. Понятно, что трудные полиметаллические руды требуют

l 2012# 3l

Kazakhstan

внедрения новейших технологий и вложения значительных инвестиций, а потому разработка многих ранее разведанных в Казахстане месторождений долгое время считалась экономически нерентабельной. Впрочем ситуация с обеднением рудной базы не уникальна для «Казахмыса». Сегодня обнаружение новых крупных месторождений с высоким содержанием полезных компонентов происходит все реже, а потому, по прогнозам экспертов, разрыв между спросом и предложением

на мировом рынке приведет к неминуемому росту цен на медь. Проанализировав глобальные тенденции, в «Казахмысе» разработали и приступили к реализации масштабного плана «перезагрузки». Прежде всего компания вернулась к проектам освоения гигантских месторождений Бозшаколь и Актогай. Капитальные затраты по ним составят $3,8 млрд, а ожидаемый уровень производства достигнет 60 % от общего объема сегодняшнего производства. На Боз шаколе уже начаты подготовительные

работы к строительству инфраструктуры и фабрики, а также размещаются заказы на основное технологическое оборудование. Горные работы планируется начать уже в феврале 2014 года, а обогатительная фабрика будет введена в эксплуатацию в начале 2015 года. По проекту Актогай сейчас идет технико-экономическое обоснование, при этом Совет директоров компании уже принял решение о размещении заказа на приобретение основного оборудования для мельничного передела. Актогайский проект состоит из двух стадий: первая – добыча и переработка окисл енных руд, вторая – сульфидных руд. Первая катодная медь на Актогае будет получена в 2015 году. На повестке дня «Казахмыса» и проекты среднего масштаба, к основным преимуществам которых относится более высокое содержание полезного компонента в рудах. Поэтому разумное сочетание эффективности ведения работ, а также затрат на инфраструктуру и технологии позволит вывести их на привлекательную рентабельность. Сегодня в портфеле «Казахмыса» девять проектов «средней руки», которые находятся на разных этапах продвижения. Реализация проектов, общий объем капиталовложений в которые только в 2012 году составит $350 млн, предполагает расширение существующих рудников, разработку новых участков месторождений и строительство дополнительных перерабатывающих мощностей. В частности, уже принято решение о возобновлении добычи меди на руднике Конырат, приостановившем свою дея тельность в 2008 году. Предполагается, что месторождение будет эксплуатироваться около 9 лет. Объем горной массы превысит 99 млн т, а добыча руды – около 57 млн т. В 2012 году компания планирует добыть здесь 3,5 млн т руды для ее переработки на Балхашской обогатительной фабрике. Добычные работы достигнут проектной мощности уже в июле 2012 года. После ввода в эксплуатацию новой обогатительной фабрики, хорошие возможности для расширения текущей горнодобывающей деятельности и снижения затрат получит и проект Акбастау-Космурун, действующие рудники которого имеют большие запасы руды с высоким содержанием меди. В рамках проекта рассматривается расширение производства

на карьере Акбастау и переход к подземной добыче на месторождении Космурун. Каждый из этих рудников сможет обеспечить ежегодный объем добычи до 2 млн т. К проектам среднего масштаба также относятся Бозымчак, Анисимов Ключ и ряд проектов, находящихся на стадии предварительного проектирования. Понятно, что растущий портфель добывающих проектов требует и увеличения производительности перерабатывающих мощностей. В этой связи в 2012 году «Казахмыс» приступил к модернизации Николаевской обогатительной фабрики в Восточно-Казахстанской области, которая должна быть закончена уже в первом квартале 2013 года. Основная цель проекта – повышение объемов ежегодной переработки с 1,7 млн т до 2,2 млн наряду с существенным увеличением извлечения по каждому полезному элементу. Обновленная фабрика, реконструкция сможет обеспечить стабильный выпуск сразу трех кондиционных концентратов – цинкового, медного и свинцового. Второй проект – реконструкция Балхашской обогатительной фабрики – взаимоувязан с возобновлением работ на Коунрадском карьере и предполагает доведение ежегодных объемов переработки руды до 11 млн т. Стоимость переоснащения обеих фабрик составит около $100 млн. Модернизация производства – это также обновление самоходного парка, приобретение вспомогательного оборудования, улучшение условий труда и совершенствование процессов. Только за прошлый год «Казахмыс» вложил свыше $140 млн в приобретение нового оборудования, которое будет распределено по всем регионам деятельности группы. В инвестиционной программе на 2012 год запланировано дальнейшее переоснащение предприятий новым оборудованием на сумму более $262 млн. В частности, для нужд Жезказганского дивизиона приобретается 40 единиц основного технологического оборудования и 35 единиц кровлеоборщиков. Отдельное внимание компания уделяет геологоразведке. Сегодня в портфеле «Казахмыса» 11 таких проектов, которые находятся на различных стадиях разработки и внедрения. Работа по ним ведется в двух направлениях – доразведка эксплуатируемых или строящихся объектов и поиск новых привлекательных месторождений меди. Только в прошлом году

на эти цели было выделено около $70 млн, а в текущем году эта цифра увеличится до $80 млн. Так, проводятся поиски новых месторождений на Сарысуйском участке, расположенном между Жезказганом и Жаман-Айбатом, а также на участках Даутбай, Дюсембай и Таласай. Не за горами строительство второй очереди отработки на руднике «Жомарт» – начало добычи в ее рамках намечено на 2018 год. Проект на Жаман-Айбатской площадке позволит увеличить объемы производства этого предприятия до 8 млн т руды и поддержит срок отработки этого месторождения на уровне до 24 лет. На сегодняшний день на этой площадке пробурено около 150 километров скважин. Стартовали и работы на восполнение выбывающих мощностей на Саякском месторождении. На Юго-восточном Нурказгане завершено оконтуривание рудного тела и программа бурения, осуществлен переход к стадиям концептуальной оценки и предварительного ТЭО для дальнейшего увеличения объема добычи руды на 5–7 млн тонн в год. В Восточном Казахстане ведутся ГРР на флангах существующих Орловского и Артемьевского месторождений с целью восполнение выбывающих мощностей. В 2012 году особенное внимание будет также уделено доразведке месторождений Юбилейно-Снегирихинское и Анисимов Ключ.

Зеленый свет инновациям

дним из краеугольных камней проводимой «перезагрузки» определен переход на применение передовых инновационных решений. Так, например, в настоящий момент в компании внедряется проект горно-геологических информационных систем «ГГИС», успешная реализация которого позволит усилить контроль над разумным и экономным расходованием минеральных ресурсов, а также даст возможность непрерывного и более гибкого планирования горных работ на предприятиях. В проекте задействованы геологические, маркшейдерские службы и новое поколение специалистов – горные инженеры-планировщики. В частности, по завершении внедрения «ГГИС» маркшейдерские и геологические службы будут пользоваться одними из лучших в мире программных продуктов, которые широко приме-

Kazakhstan 2012# 3

компания

няются на предприятиях США, Австралии и Африки. Для геологов выбрана программа Datamine, а для маркшейдеров и инженеров-проектировщиков – Surpaс. Инновационного подхода корпорация придерживается и с точки зрения расширения сфер своей деятельности. Так, одним из новых, хотя и не профильных, но весьма перспективных, направлений является развитие «зеленой энергетики». В начале июня в рамках официального визита в Казахстан Владимира Путина Группа Казахмыс и ОАО «РусГидро» подписали соглашение о сотрудничестве в области малой гидроэнергетики. Документ предусматривает создание совместного предприятия для строительства на территории нашей страны объектов гидрогенерации. На первоначальном этапе партнеры намерены проработать возможность строительства в Алматинской области семи малых ГЭС общей мощностью около 108 МВт. Затем будет изучен вопрос сооружения дополнительных объектов малой гидроэнергетики и доведения совокупной мощности до 300 МВт. Помимо Большого алматинского канала и реки Шелек, потенциальный интерес вызывают участки на реке Мерке в Жамбылской области и на Калжыре в Восточно-Казахстанской области. Независимые эксперты уверены, что казахстанско-российский проект будет экономически эффективным. По их оценке, при огромном дефиците электроэнергии в Алматинской области, малые ГЭС являются наиболее экологичным и технологичным способом улучшения электроснабжения.

l 2012# 3l

Kazakhstan

Безопасная среда

дно из приоритетных направлений работы «Казахмыса» – стабильная производственная деятельность с минимальным риском для экологии, труда и здоровья работников. Ежегодно разрабатывается комплекс мероприятий по обеспечению эффективного функ ционирования основного технологического оборудования, природоохранных объектов и установок, проводится производственный экологический мониторинг предприятий. В целом за последние шестнадцать лет компания инвестировала в природоохранные мероприятия более 70 млрд тенге. Учитывая социальный аспект, на особом контроле – обеспечение экологической безопасности энергетических объектов. Ведь станции «Казахмыса» – это не только энергетика для предприятий, но и энергетика, которая обеспечивает жизнедеятельность целых городов – Жезказгана, Балхаша, частично Караганды. Так, для защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов на котлах Жезказганской ТЭЦ внедрены схемы интенсивного орошения золоуловителей, проведен капитальный ремонт ЗУУ на Балхашской ТЭЦ и Топарской ГРЭС. Начиная с 2006 года, поэтапно модернизируется система очистки газов тепловых станций с помощью внедрения прогрессивных технологий – батарейных эмульгаторов 2-го поколения конструкции Панарина с эффективностью золоулавливания 98–99 %.

Что касается производственных объектов, то в настоящий момент идут работы по рекультивации консервируемого и старого хвостохранилища Жезказганских обогатительных фабрик № 1, № 2, проведена замена нисходящих газоходов К-0/4,2 на Балхашском медеплавильном заводе, осуществляются работы по наращиванию дамб золоотвала Топарской ГРЭС. В ВКО запущен проект реконструкции очистных сооружений карьерных стоков Николаевского и Юбилейно-Снегирихинского рудников. Продолжаются работы по рекультивации промышленных полигонов на Белоусовском ГОКе, произведен ремонт пылегазоулавливающей установки в фильтровально-сушильном отделении Николаевской обогатительной фабрики, приобретены и установлены расходомеры для измерения объемов на всех станциях водоснабжения и водоотведения Медно-химического комбината в Усть-Таловке. Кроме того, с целью обеспечения пылеподавления прекращена перевозка руды автотранспортом с Артемьевского рудника до Николаевской ОФ. Ведется ликвидация исторических загрязнений на Жезкентском ГОКе. В целом на «Казахмысе» взяли курс на нулевой травматизм и абсолютную безопасность. В компании разработана новая система по безопасности труда и охране здоровья работников. Пошаговое достижение этой цели предусматривается в рамках специального проекта «Омiр». Эта обширная программа включает в себя проведение углубленного обучения, направленного на повышение ответственности и личной вовлеченности линейного персонала, а также внедрение в производственную практику новых стандартов соблюдения ТБ. Еще одно ноу-хау проекта «Омiр» – внедрение на предприятиях корпорации института парамедицины. Парамедик – работник, который по роду своих служебных обязанностей тесно связан с медициной, но в то же время не относится к медицинским работникам с академическим образованием. Кандидаты из числа добровольцев будут обучаться с отрывом от производства, в центрах подготовки парамедиков. Через каждые три года для них предусмотрена обязательная переподготовка и аттестация, подтверждающая качество владения навыками оказания первой помощи. www.kazakhmys.com

ТЕХНИК А И ТЕХНОЛОГИИ

дробильно-сортировочныЕ установКИ от компании Metso

Михаил Довженко, менеджер по продажам ЗАО «Метсо Минералз СНГ»

Metso является лидером рынка по поставкам и обслуживанию оборудования для разработки месторождений и индустрии гражданского строительства. В данной статье мы представим опыт и масштабы использования передвижных дробильносортировочных установок Nordberg серии NW на примере предприятий группы «Казахмыс» – крупнейшего производителя меди в Казахстане.

отрудничество между компаниями Мetso и «Казахмыс» началось более 10 лет назад. Среди прочего оборудования заслуженное признание у специалистов «Казахмыса» получили дробильные установки Меtsо, работающие на различных предприятиях группы. Особое место в этом ряду занимают подземные передвижные дробильные установки Nordberg серии NW UG, которые представляют собой новый вид оборудования, разрабо-

l 2012# 3l

Kazakhstan

танный Меtsо в тесном сотрудничестве с «Казахмысом». Необходимо отметить, что компания Меtsо имеет огромный опыт разработки и поставки передвижных дробильносортировочных установок Nordberg серии NW, предназначенных для наземного применения. Данные установки могут использоваться в качестве автономных машин, а на их основе можно комплектовать 2-х или 3-х стадийные дробильно-сорти-

ровочные заводы. Установки выполнены на базе высокоэффективных дробилок Nordberg и Barmac, которые хорошо зарекомендовали себя во всем мире благодаря качеству проектирования, универсальности и экономичности. Передвижные установки Nodrberg NW позволяют значительно снизить капитальные затраты, обеспечивают высокую мобильность и минимальные затраты на тонну дробленой руды.

Специально для Группы «Казахмыс» была разработана подземная версия передвижной дробильной установки NW UG первичного дробления, отличающаяся от стандартной меньшими массо-габаритными характеристиками и специальными гидравлическими устройствами, позволяющими производить монтаж без применения грузоподъемных машин. Все установки NW UG оснащены щековыми дробилками серии С, а также приемными бункерами и питателями. Первая установка Nordberg NW100UG была сдана в эксплуатацию в 2005 году на подземном руднике Степной (г. Жезказган), который был запущен в 80-х годах прошлого столетия и имеет годовую мощность по переработке руды в 3 600 тыс. тонн. Установка выполнена на базе высокоэффективной щековой дробилки Nordberg C100, предназначенной для первичного дробления твердых абразивных материалов. На конец 2011 года наработка первой установки NW100UG на данном руднике составила уже более 25 000 моточасов. Инициатива создания подземных передвижных установок исходила от руководства рудника. Рудные тела на Степном преимущественно плоские, а расстояние откатки до скипового подъемника составляет от нескольких сот метров до нескольких километров. В таких условиях использование технологии первичного дробления на основе установок Nordberg NW UG позволило предприятию значительно снизить затраты Общий вид передвижной дробильносортировочной установки Nordberg серии NW.

по сравнению с традиционным вариантом. По мере отработки тела установки достаточно легко могут быть перемещены на новое место. Как отмечает Региональный Директор ТОО «Метсо (Казахстан)» Валерий Владимирович Коротков, компания поставляет передвижные установки серии NW для применения в горной промышленности и производстве строительных материалов уже более 15 лет. При этом запрос «Казахмыса» на изменение технологии с целью адаптации под подземное применение оказался для Metso новой и интересной задачей. По сравнению с традиционными стационарными дробилками установки серии NW UG получили ряд существенных преимуществ. Среди них полная мобильность, требующая значительно меньших затрат времени для переноса на другой горизонт; легкость монтажа, так как установка уже включает в себя приемный бункер, питатель и дробилку, а для ее монтажа не требуется капитального фундамента – достаточно лишь подготовленной площадки; быстрота полного монтажа – установка может быть смонтирована за одну смену; для монтажа и обслуживания не требуется применения подъемных кранов и тельферов. После наработки успешного опыта применения первой установки группа «Казахмыс» закупила еще 14 установок NW100UG и NW110UG (на базе щековой дробилки C110) для рудников Жезказганского региона. А в начале января 2009 года состоялся запуск нового подземного рудника Нурказган с годовой мощностью по переработке руды 2 600 тыс. т. На Нурказгане также используются три установки NW110UG – на конец 2011 года их наработка уже составила 9 600 моточасов. В 2012 году планируется передвижение установок с горизонта –400м на горизонт –500м с целью отработки новых рудных тел. Таким образом, в общей слож-

Схема расположения дробильной установки Nordberg NW UG в подземном руднике.

ности на сегодняшний день компания Меtsо поставила на предприятия группы «Казахмыс» уже 18 установок данного типа.

Заключение

ередвижные дробильно-сортировочные установки Nordberg NW UG хорошо зарекомендовали себя на рудниках группы «Казахмыс», поскольку позволяют значительно увеличить эффективность первичного дробления руды при гораздо меньших капитальных затратах на оборудование, уменьшить расстояние ее откатки и, соответственно, снизить общие затраты на ее дробление. Необходимо отметить, что, помимо предприятий «Казах мыса», еще две установки NW110UG поставлены в ОАО «Апатит» (Мурманская область, Россия).

ТОО «Метсо (Казахстан)» г. Алматы, ул. Манаса, 32 А, офис 605, БЦ «SAT Business» тел. +7 727 291 90 74 www.metsominerals.ru

Kazakhstan 2012# 3

минерально-сырьевой комплекс

Недропользование 2000–2011. Запасы, добыча, инвестиции

Минерально-сырьевой комплекс является основой социальноэкономического развития Казахстана и остается одной из наиболее привлекательных сфер для вложения инвестиций. Общий объем капиталовложений в недропользование различных видов полезных ископаемых только за последние 12 лет превысил $200 млрд. Вместе с тем интенсивная эксплуатация недропользователями имеющихся месторождений требует усиления роли государства в опережающем геологическом изучении недр. 54

l 2012# 3l

Kazakhstan

По

богатству своих недр и разнообразию минеральных ресурсов Казахстан по праву входит в число мировых лидеров. При этом его минерально-сырьевая база в основном сформирована за счет месторождений углеводородов, урана, черных, цветных, благородных и редких металлов, в недропользование которых привлечены крупные иностранные инвестиции. В настоящее время более 80 % разведанных запасов полезных ископаемых (ПИ) разрабатываются недропользователями на контрактной основе. На 1 января 2012 года общее число действующих объектов мониторинга недропользования составило 2 529. В их число входят 827 объектов республиканского значения, включая 243 по углеводородному сырью (УВС), 384 – по твердым полезным ископаемым (ТПИ) и 200 – по подземным водам (ПВ). При этом недропользование общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) осуществляется на 1 676 объектах. В 2000–2011 годах суммарный объем инвестиций в недропользование достиг $200,2 млрд, из них $18,1 млрд было направлено на проведение геологоразведочных работ (таблица 1). По сравнению с 2000 годом ежегодный объем капиталовложений возрос более чем в 5 раз и по итогам 2011 года составил $20,3 млрд. При этом $1,5 млрд, или 8 % от общего объема инвестиций в МСК, было направлено на проведение ГРР (график 1). В 2011 году приоритетным направлением инвестирования оставалась нефтегазодобыващая отрасль – в нее было вложено порядка $13,8 млрд, или 70 % всех капиталовложений в МСК. На горнорудный сектор пришлось около $6,2 млрд (30 %), в том числе $1 160,1 млн на недропользование угля, $1 044,6 млн – урана, $1 022 млн – полиметаллов, $824,9 млн – меди, $804,7 млн – золота, $785,8 млн – железа, марганца и др. Следует отметить, что инвестиции в геологоразведку в горнорудном секторе составили лишь 3 % от всего объема инвестиций (график 2). Что касается прогнозов на 2012 год, то по его итогам объем капиталовложений в недропользование МСК должен достигнуть $21,6 млрд, в том числе $1,6 млрд – на проведение ГРР. Инвестиционная деятельность недропользователей положительно отражается на социально-экономических показателях Казахстана. Так, за последние 12 лет они выделили $2,3 млрд на развитие социальной

сферы и местной инфраструктуры (включая $317,5 млн в 2011 году), $905,5 млн ($162,6 млн) – на обучение специалистов, $308,1 млн ($20,2 млн) – на приобретение технологий (график 3). За это время численность занятых в МСК возросла со 175 тыс. человек в 2000 году до 181 тыс. человек в 2011-м. В общей сложности в 2000–2011 годах недропользователи выплатили в бюджет Казахстана в виде налогов и платежей 13 844,7 млрд тенге. Причем только в прошлом году этот показатель составил 3 653,6 млрд тенге, в том числе 1 172,2 млрд (или 32 % от общей суммы налогов и платежей) пришлось на НДПИ, 908,6 млрд тенге (25 %) – корпоративный подоходный налог, 39,6 млрд тенге (1 %) – социальный налог, 18 млрд (менее 1 %) – НДС, 3,3 млрд (<1 %) – бонусы, 1 511,9 млрд тенге – на другие налоги и платежи (таблица 2).

Золото

олоторудные и золотосодержащие мес торождения локализованы в 16 горнорудных районах, важнейшими из которых являются Калбинский и Рудно-Алтайский в Восточном Казахстане (месторождения Бакырчик, Большевик, Риддер-Сокольное и др.), Кокшетауский и Жолымбет-Бестобинский в Северном (Васильковское, Жолымбет и др.), Шу-Илийский и Джунгарский в Южном (Акбакай, Бескемпир, Архарлы и др.), Майкаинский и Северо-Балхашский в Центральном (Майкаин, Бощекуль, Саяк и др.), а также Жетыгаринский и Мугоджарский в Западном Казахстане (Комаровское, Варваринское, Юбилейное и др.). Сегодня недропользование золота осуществляется на 119 объектах, из них на 39 ведется добыча, на 30 – разведка и на 50 – совмещенная разведка и добыча. В 2000– 2011 годах в Казахстане было добыто более 400 т золота, при этом прирост запасов составил около 600 т. Суммарный объем инвестиций за этот период достиг $4,3 млрд (рост в 13 раз), в том числе $0,4 млрд было направлено на проведение ГРР. Порядка 85 % этого объема пришлось на такие компании, как ТОО «Казцинк» (25 % от инвестиций в недропользование золота за 2011 год), АО «ГМК Казахалтын» (13 %), АО «Варваринское» (13 %), АО ФИК «Алел» (9 %), ТОО «Бакырчикское ГДП» (9 %), ТОО «Металл Трейдинг» (5 %), ТОО «Юбилейное» (3 %), ДТОО ГП «Секисовское» (3 %), ТОО «СП Сага Крик Голд Компании» (2 %), а также АО «Майкаинзолото» (2 %).

Медь

сновной объем балансовых запасов и месторождений меди сосредоточен в Восточном и Центральном Казахстане. При этом резервом для укрепления минерально-сырьевой базы является ряд колчеданно-полиметаллических месторождений Восточного Казахстана (Артемьевское, Космурун, Акбастау и др.). Введено в экс плуатацию меднопорфировое месторождение Нурказган с рудами высокого качества (Центральный Казахстан), а также одно из крупнейших в стране месторождение Жаман-Айбат в Жезказганском горнорудном районе. Подготовлено к эксплуатации и месторождение Шатырколь (Южный Казахстан). Значительным потенциалом обладают месторождения меднопорфирового типа – Актогай и Бозшакольское, на которых сегодня ведется строительство ГОКов, а также Айдарлы и Коксай. В настоящее время недропользование меди осуществляется на 40 объектах, из них на 14 – добыча, на 8 – разведка и на 18 – совмещенная разведка и добыча. В 2000– 2011 годах в Казахстане было добыто более 6 млн т меди, при этом прирост запасов составил порядка 4 млн т. Общая сумма инвестиций за это время выросла в 3 раза, достигнув $4,7 млрд, в том числе $110,4 млн было выделено на проведение ГРР. Весь объем данных капиталовложений в 2011 году пришелся на ТОО «Корпорация Казахмыс» (81 %), ТОО «Коппер Текнолоджи» (14 %), ТОО «Казкупер» (2 %) и ТОО «Актюбинская медная компания» (1 %), а также ТОО «ГРК МЛД», ТОО «КазГеоруд», ТОО «Коксай-Музбель», ТОО «Тарутинское» и ТОО «Fonet Er-Tai AK Mining».

Полиметаллы: свинец, цинк

ля развития МСБ полиметаллов уже в ближайшие годы планируется освоение крупного месторождения Шалкия в Южном Казахстане, на базе которого предусматривается строительство нового цинкового завода. Кроме того, в Восточном Казахстане сейчас ведется строительство рудников на базе месторождений Новолениногорское, Долинное и Обручевское. Работает ГОК и на базе разведанных медноколчеданных месторождений «50 лет Октября», Кундызды, Приорское и других, где также предусматривается организация собственного горно-металлургического производства.

Kazakhstan 2012# 3

минерально-сырьевой комплекс Железо и марганец

Аятское и др.). Ранее они считались непригодными для производства глинозема, однако в результате внедрения новой технологической схемы, разработанной на Павлодарском алюминиевом заводе, созданы условия для получения глинозема из низкосортных бокситов. Перспективы развития сырьевой базы отрасли сегодня связываются прежде всего с нетрадиционными видами глиноземного сырья. Практический интерес могут представлять широко развитые на территории республики нефелин-лейцитовые и нефелиновые породы, а также алунитовые вторичные кварциты. В настоящее время недропользование бокситов осуществляется на 5 объектах, из них на 3 идет добыча, на 1 – разведка и на 1 – совмещенная разведка и добыча. За двенадцатилетний период в Казахстане было добыто почти 55 млн т бокситов, при этом прирост их запасов составил только 0,7 млн т (с 2000-го по 2007 год прироста не было). Общий объем инвестиций в 2000–2011 годах превысил $1 млрд, в том числе $14,1 млн было направлено на проведение ГРР. Так, только в прошлом году было инвестировано $135,8 млн, что в 4 с лишним раза больше, чем в 2000-м. Весь объем капиталовложений приходится на подразделения АО «Алюминий Казахстана» – КБРУ (84 %) и ТБРУ (16 %).

В целом недропользование полиметаллов сегодня осуществляется на 33 объектах, из них на 19 ведется добыча, на 2 – разведка и на 12 – совмещенная разведка и добыча. За последние 12 лет в Казахстане было добыто 1,3 млн т свинца и 7 млн т цинка – прирост запасов по этим металлам составил 0,7 млн т и 1 млн т соответственно. Общая сумма инвестиций в недропользование полиметаллов за это время достигла $6,6 млрд, из которых лишь $98,1 млн было направлено на проведение ГРР. По итогам 2011 года сумма капиталовложений увеличилась в пять раз (по сравнению с 2000 годом) и составила $1 022 млн, в том числе $19,1 млн – на ГРР. Среди крупнейших инвесторов такие компании, как ТОО «Казцинк» (71 %), ТОО «Корпорация Казахмыс» (22 %) и ТОО «Nova-Цинк» (5 %), доля остальных – АО «Шаймерден», ТОО «ЕР-ТАЙ», ТОО «ORPEK Mineral Resources», Multiplex Resources, ТОО «ШалкияЦинк ЛТД» и АО «Жайремский ГОК» – незначительна (менее 1 %).

Бокситы

снову МСБ алюминиевой промышленности Казахстана формируют запасы трудноперерабатываемых бокситов Восточно-Торгайского бокситоносного района (месторождения Краснооктябрьское,

еспублика обладает крупной сырьевой базой железных руд, около 90 % которых сосредоточено в Торгайском регионе Северного Казахстана. Добыча железа в основном производится на Соколовском, Сарбайском, Качарском и других месторождениях скарново-магнетитовых руд, а также Лисаковском бурожелезняковом месторождении. Продукция железорудной промышленности (руда, концентраты и окатыши) поставляется на Карагандинский металлургический комбинат, в небольших объемах на Аксуский завод ферросплавов и Актюбинский завод «Феррохром», а также на экспорт в Россию и Китай. Состояние разведанной железорудной базы позволяет обеспечить значительное увеличение объемов производства, однако лимитирующим фактором здесь является проблема сбыта сырья. Что касается марганца, то все его промышленные запасы сосредоточены в Центральном Казахстане и представлены окисными и карбонатно-силикатно-окисными рудами (месторождения Ушкатын III, Западный Каражал и др.). В марганцеворудной отрасли сегодня действует 5 горнодобывающих предприятий, расположенных на территории Карагандинской области.

График 2.

Динамика инвестиций в недропользование, включая затраты на ГРР, в 2010–2011 гг., $ млн

Динамика затрат недропользователей на социальную сферу, обучение персонала и приобретение технологий в 2000–2011 гг., $ млн затраты на приобретение технологий затраты обучение специалистов затраты на соцсферу

162,6 130,1

135,4 73,9

52,3

87,4 43,3

62,5 19,3

20,2

2011

13,7

2010

9,4

2009

20,7

2008

45,1

2007

78,0

2006

22,0

2005

46,8

2004

2003

22,7

23,2 19,9

2002

16,7

2001

3,8

2000

1 644,1 прогноз

2012

1 549,9

2011

1 708,8

2010

1 587,3

2009

2008

2 054,7

12,4

100

69,7

91,6

19 928,7

18 748,8

20 481,9

19 788,8

20 212,0

15 851,4 1 913,3

2007

12 888,6 1 623,8

2006

10 458,6 2 188,3

2005

2004

2003

Kazakhstan

1 488,2 7 662,0

200

939,2 5 909,5

6 092,8 839,2 5 253,6

2002

4 746,7

2001

63,4

9 150,2

l 2012# 3l

738,2 4 008,5

4 043,1 300,1 3 743,0

2000

6 848,7

10 000

5 000

138,6

300

69,1

195,8

213,9

216,7

4 000

14 512,4

1 2 646,9

15 000

287,0

314,4

5 000

127,9

20 298,8

21 572,8

22 190,7

6 000

17 764,7

20 000

21 376,1

22 266,7

затраты на ГРР прочие инвестиции всего

334,2

25 000

317,5

График 1.

Таблица 1. Инвестиции в недропользование МСК в 2000–2011 гг., $ млн Полиметаллы

Уголь

Железо, марганец

Медь

Золото

Хромиты

Алюминий (бокситы)

Уран

Никель, кобальт

Прочие ПИ

Итого по ТПИ

ОбщеНефть, расПодгаз про- земные и кон- страденсат ненные воды ПИ

ИТОГО

2000 разведка

0,3

300,06

0,4

0,73

0,02

0,03

10,4

0,09

0,02

0,2

2,1

13,0

285,1

0,7

пр. инвестиции

213,5

223,87

30,58

0,37

50,2

155,71

52,28

31,6

174,8

42,7

975,6

2 705,6

30,6

31,2 3 743,04

всего

213,9

224,6

30,6

0,4

60,6

155,8

52,3

31,6

175

44,8

989,6

2 990,7

31,3

31,5

4 043,1

0,2

738,2

2001 разведка

0,3

1,9

0,7

0,3

0,7

0,1

3,8

15,8

721,4

0,8

пр. инвестиции

206

285,8

44,8

0,01

186,4

56,7

37,3

240,9

38,1

1 153,01

2 771,3

42,3

41,9 4 008,51

206,3

287,7

44,8

0,01

187,1

241

41,9 1 168,81

3 492,7

43,1

42,1 4 746,71

всего 2002 разведка

839,16

0,01

2,2

6,1

0,2

3,2

0,05

13,76

823,2

1,2

пр. инвестиции

176,6

304,7

32,5

0,5

72,7

188,7

46,7

42,8

275,35

29,1

1 169,74

3 986,9

55,3

41,7 5 253,64

всего

176,7

306,9

32,5

0,5

78,8

189,7

46,9

275,4

30,1

1 183,5

4 810,1

56,5

42,7

6 092,8

2003 1,6

2,8

11,8

1,8

0,2

2,9

0,1

1,2

22,4

911,1

2,1

3,6

939,2

пр. инвестиции

209,2

315

47,5

0,6

98,3

225,7

65,3

303,8

47,3

1 353,7

4 435,7

76,9

43,2

5 909,5

всего

210,8

317,8

47,5

0,6

110,1

227,5

65,5

43,9

303,9

48,5

1 376,1

5 346,8

46,8

6 848,7 1 488,4

разведка

2004 разведка

1,8

0,4

1,9

3,9

15,3

0,2

0,8

1,8

3,6

29,7

1 451,6

2,1

пр. инвестиции

372,9

363,7

259,6

331,9

135,8

88,4

63,2

50,9

2,7

57,4

1 726,5

5 797,2

92,5

45,6

7 661,8

всего

374,7

364,1

261,5

335,8

151,1

88,6

50,9

4,5

1 756,2

7 248,8

94,6

50,6

9 150,2

0,4

2 188,4

2005 разведка пр. инвестиции всего

2,8

0,4

2,3

2,4

22,6

3,3

6,5

3,4

4,3

2 136,7

3,3

460,2

374

481

409,2

190,9

102,6

162,6

63,7

5,2

64,7

2 314,1

7 954,1

149,9

40,3 10 458,4

463

374,4

483,3

411,6

213,5

105,9

169,1

63,7

8,6

2 362,1 10 090,8

153,2

40,7 12 646,8

2006 разведка пр. инвестиции всего

0,4

1 623,8

4,1

0,3

2,2

4,8

33,5

7,3

11,1

3,1

10,2

76,62

1 540,8

5,9

597,4

428,3

499,2

523,9

277,5

146,5

399,0

88,9

0,3

91,0

3 051,89

9 556,2

205,2

75,2 12 888,59

601,5

428,7

501,4

528,8

310,9

153,8

410,1

88,9

3,4

101,2 3 128,51 11 097,02

211,1

75,7 14 512,35

2007 разведка пр. инвестиции всего

15,5

0,6

14,5

4,8

6,8

33,9

0,1

7,4

14,4

142

1 757,3

11,8

1,9 1 913,04

793,3

572,4

532

738,9

488,1

166,9

657,3

116,8

2,4

144,5

4 212,57

11 253,2

314,5

71,5 15 851,78

808,8

573

546,5

743,7

532,1

173,7

691,2

116,9

9,8

158,87 4 354,57 13 010,5

326,39

73,37 17 764,83

2008 разведка пр. инвестиции всего

193,79

15,6

2 055

22,3

0,5

23,6

11,4

60,3

1,1

56,4

1,0

3,0

14,1

1 844,40

1,2

1 022,7

935,8

648,3

1 000,4

550

237,7

857,0

153,1

45,4

189,4

5 639,97 14 163,63

79,1

329 20 211,70

1 045

936,3

672

1 011,8

610,4

238,8

913,4

154,1

48,4

203,5 5 833,76 16 008,03

80,3

344,6 22 266,7

2009 разведка пр. инвестиции всего

168,87

5,1

1 587

6,9

1,7

12,0

18,2

38,3

1,0

79,4

1,3

1,0

9,4

1 403,5

9,9

655,6

784,1

519,7

544,8

668

164,5

876,2

119,3

6,8

148,2

4 486,87 15 040,05

192,9

69 19 788,73

662

785,7

532

563,1

706,0

165,5

955,6

120,6

7,6

157,6 4 655,75 16 443,51

202,8

74,0 21 376,1

2010 разведка

1,3

1 708,8

23,3

19,4

20,4

7,3

55,8

0,8

73,7

0,8

0,4

5,8

207,7

1 488,0

11,8

пр. инвестиции

826,3

893,9

729,3

690,9

594,4

235,1

835,1

122,2

1,2

121,2

5 049,6

15 196,8

186,9

48,6 20 481,9

всего

849,5

913,2

749,6

698,2

650,2

236,0

908,8

123,0

1,7

127,0

5 257,3 16 684,8

198,7

49,9 22 190,7

2011 разведка пр. инвестиции всего

3,5

1 549,9

19,1

0,5

33,5

8,0

69,6

1,1

59,8

4,1

0,5

9,6

205,78

1 335,7

4,9

1 002,9

1 159,6

791,4

777,8

735,1

277,9

984,8

131,7

0,7

128,8

5 990,8

12 462,6

235,6

59,8 18 748,8

1 022,0

1 160,1

824,9

785,8

804,7

279,0

1 044,6

135,8

1,2

138,4

6 196,6 13 798,3

240,6

63,3 20 298,8

2010–2011 разведка пр. инвестиции всего

15 698,7

55,8

38,3 18 069,7

37 124,4 105 323,4

1 661,8

896,8 182 130,9

1 181,9 38 262,8 121 022,1

1 717,7

935,2 200 200,6

98,1

31,4

110,4

60,9

375,6

25,2

322,3

14,1

20,8

79,5

6 536,7

6 641,1

4 615,9

5 019,4

3 917,8

2 176,1

5 056,2

999,3

1 059,6

1 102,4

6 634,7

6 672,6

4 726,3

5 080,3

4 293,4

2 201,3

5 378,5

1 013,4

1 080,4

1 138,4

Kazakhstan 2012# 3

минерально-сырьевой комплекс График 3.

Распределение инвестиций по видам полезных ископаемых в 2011 г., $ млн (всего $20 298,9 млн) 68%

1 160,1

30%

1 044,9 1 022 824,9

Уголь Уран Полиметаллы Медь Золото Железо, марганец Хромиты Бокситы Прочие ПИ

804,5 785,8

279 135,8

<1%

138,4 УВС – 13 798,3 ТПИ – 6 196,9

ОПИ – 40,6 ПВ – 63,3

Недропользование железа и марганца осуществляется на 42 объектах, из них на 16 ведется добыча, на 10 – разведка и на 16 – совмещенная разведка и добыча. В 2000–2011 годах в Казахстане было добыто 449 млн т железа и 30 млн т марганца, при этом прирост запасов составил 1 702 млн т и 66 млн т соответственно. За это время в отрасль было вложено $5,1 млрд, в том числе $60 млн было направлено на проведение ГРР. В 2011 году объем инвестиций составил $785,6 млн. Практически весь этот объем приходится на долю таких крупных компаний, как АО «ССГПО» (67 %), АО «Жайремский ГОК» (14 %), ТОО «Оркен» (9 %), АО «ТНК «Казхром» (4 %) и ТОО «Арман-100» (1 %). Менее 1 % инвестировали ТОО «Bapy Mining», ТОО «Vertex Holding», АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», ТОО «Актобе-ТемирВС» и ТОО «Шахта западная».

Хромиты

азахстан является мировым лидером по запасам хромитов, которые характеризуются высоким качеством руд (45–50 % окиси хрома) и располагаются на сравнительно небольшой площади в пределах Кемпирсайского дунит-периодитового мас-

сива в Западном Казахстане (месторождения Миллионное, Алмаз-Жемчужина и др.). Добычей и обогащением хромитовых руд занимается транснациональная компания «Казхром», в состав которой входит и ферросплавное производство. Недропользование осуществляется на 9 объектах, каждый из которых находится на стадии добычи. За последние 12 лет в Казахстане произведено 41 млн т хромитов, при этом прирост запасов по ним составил около 1 млн т. Объем инвестиций за этот период достиг $2,2 млрд, в том числе $20 млн – на проведение ГРР. В 2011 году капиталовложения в отрасль составили $279 млн, что вдвое больше, чем в 2000 году. При этом, наряду с АО «ТНК Казхром» (76 %), крупным инвестором отрасли выступило ТОО «Восход-Oriel» (26 %).

По состоянию на 1 апреля 2012 года нед ропользование урана осуществляется на 25 объектах, из них на 12 идет добыча, на 1 – разведка и на 12 – совмещенная разведка и добыча. В 2000–2011 годах в Казахстане было добыто 88 тыс. т урана, при этом прирост его запасов составил 111 тыс. т. Общий объем инвестиций за этот период достиг $5,4 млрд, в том числе $300 млн было направлено в геологоразведку. Если говорить о показателях прошлого года, то сумма капиталовложений достигла $1 044,6 млн, включая $60 млн, выделенных на проведение ГРР. Остается добавить, что все добывающие и перерабатывающие уран предприятия объединены в структуру НАК «Казатомпром», в состав которой входит и металлургический завод по глубокой переработке уранового сырья.

Уран

Уголь

сновные запасы урана сосредоточены в гидрогенных месторождениях Южного Казахстана (Мынкудук, Карамурун и др.). Прогнозные ресурсы сопоставимы с балансовыми запасами и также сконцентрированы преимущественно в урановых провинциях Южного Казахстана.

сновные запасы угля связаны с пятью крупнейшими угольными бассейнами Центрального и Северного Казахстана (Карагандинский, Экибастузский и др.), включающими более 300 месторождений и рудопроявлений различного возраста и марочного состава.

Таблица 2. Структура выплат налогов и платежей недропользователей в 2000–2011 гг., млрд тенге Корпоративный подоходный налог НДС Социальный налог НДПИ Бонусы Другие налоги Итого

l 2012# 3l

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

53,5

96,1

100,3

129,9

246,3

395,9

528,7

639,0

876,0

449,5

614,7

908,6

15,6 15,2 13,5 0,7 30,9 129,4

0 16,7 44,1 1,7 42,7 201,4

0 16,1 44,5 2,2 42,8 205,8

3,8 19,4 73,3 3,0 46,7 276,1

1,1 23,0 104,3 60,0 69,1 503,8

20,7 24,1 175,7 11,7 139,9 767,9

0,4 27,1 279,8 8,0 245,4 1089,4

14,5 31,2 217,3 32,9 276,6 1 211,4

36,1 34,9 401,1 11,0 481,5 1 840,6

16,5 28,4 482,5 43,8 578,2 1 598,9

13,9 34,5 933,9 3,0 766,3 2 366,2

18,0 39,6 1 172,2 3,3 1 511,9 3 653,6

Kazakhstan

Недропользование угля осуществляется на 39 объектах, из них на 31 ведется добыча, а на 8 – совмещенная разведка и добыча. За последние 12 лет в Казахстане было добыто 9 438 млн т угля, при приросте запасов в 103 млн т. За этот период суммарно инвестировано $6,7 млрд, в том числе $30 млн – на ГРР. По сравнению с 2000 годом объем инвестиций в угледобычу в 2011 году вырос в 5 раз и составил $1,2 млрд, при этом в геологоразведку было направлено всего $0,5 млн. Большая часть капиталовложений приходится на крупные компании: УД АО «АрселорМиттал Темиртау» (37 %), ТОО «Богатырь Комир» (17 %), АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (15 %), ТОО «Ангренсор» (4 %), ТОО «Корпорация Казахмыс» (4 %), АО «Шубарколь Комир» (6 %), ТОО «Каражыра ЛТД» (3 %), ТОО «Майкубен-Вест» (3 %), ТОО «СарыаркаENERGY» (2 %) и ТОО «Гамма» (2 %).

Геологоразведка

Со

времени введения в недропользование контрактной системы бюджетные ассигнования на геологическое изучение недр Казахстана резко снизились, в результате чего прирост запасов по основным видам минерального сырья за последние годы был получен в основном за счет частных инвестиций, направленных на проведение геологоразведоч-

ных работ. При этом уже сегодня по ряду приоритетных видов полезных ископаемых отмечается дефицит восполнения ресурсной базы, что значительно сокращает срок обеспеченности запасами горно-металлургической и нефтегазовой отраслей. В этой связи была разработана Концепция развития геологической отрасли Казахстана до 2030 года, которая направлена на решение ряда важнейших проблем, включая: • низкий уровень опережающего геологического изучения недр из-за недостатка государственного финансирования; • увеличение глубинности и отдаленности потенциальных месторождений; • критическое снижение обеспеченности запасами градообразующих предприятий цветной металлургии; • слабый уровень развития геологической инфраструктуры, отсутствие сертифицированных лабораторий, спад прикладной науки; • недостаточный уровень контроля за рациональным и комплексным использованием недр из-за низкой численности персонала и материально-технической оснащенности государственной геологической службы; • дефицит профессиональных кадров; • несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы в сфере геологии и недропользования.

официальный журнал АММ'2012

Важную роль в решении этих проблем должно сыграть АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», созданное в соответствии с Постановлением Правительства РК от 21 июня 2011 года № 684. В основные направления ее деятельности входит: • воспроизводство минерально-сырьевой базы республики; • участие в осуществлении единой государственной политики в сфере геологоразведочных работ; • проведение геологического изучения недр, включая поиск и оценку месторождений полезных ископаемых; • разработка и внедрение новых наукоемких и эффективных технологий в гео логической отрасли; • хранение, обработка, систематизация банка данных получаемой геологической информации; • эффективное управление передаваемыми обществу пакетами акций (долей участия) организаций геологической отрасли. Эльвира Джантуреева, руководитель Службы анализа результатов недропользования РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК, кандидат технических наук

www.investkz.com

глобальный обзор

Сделки по слияниЯМ и поглощениЯМ в гМК К концу 2011 года, успешно пережив шторм глобальной экономической неопределенности, горнодобывающая и металлургическая отрасль вышла из него более сильной в финансовом отношении и готовой к дальнейшему росту. На фоне оздоровления балансов многие компании столкнулись с необходимостью принятия сложного, но приятного решения: как использовать свой капитал – дилемма между покупкой новых активов, вложением в органический рост и возвратом инвестиций вновь вернулась на повестку дня заседаний советов директоров. 60

l 2012# 3l

Kazakhstan

Тенденции

течение 2011 года в связи с неопределенностью в экономике на рынках наблюдались экстремальные волатильность и турбулентность, схожие с первыми днями глобального финансового кризиса 2008 года. Страхи перед второй волной экономической рецессии в США были усилены финансовым крахом в Европе, а также прогнозами по снижению роста экономики Китая в краткосрочной перспективе. Несмотря на это, горнодобывающие и металлургические компании продолжили демонстрировать уверенность и стремление к внешнему росту. Сделки по слияниям и поглощениям перевешивали размеры инвестиций в органический рост и возврат наличности акционерам через дивиденды или скупку собственных акций. Турбулентность на рынках создала возможности для приобретения качественных активов по сниженным ценам, обещающих со временем создать большую ценность, чем строительство новых добывающих мощностей или возврат денег акционерам. Предпочитаемые активы, как правило, были крупными и низкозатратными и могли быть приобретены без негативного влияния на кредитный рейтинг покупателя. Низкий уровень задолженности, стабильная прибыль и хорошая доступность капитала создали конъюнктурные условия для слияний и поглощений в первой половине 2011 года. Руководители горнометаллургических компаний позитивно реагировали на возможности проведения сделок и перспек-

тивы по их закрытию. Тем не менее глобальный экономический фон и усилившаяся волатильность рынка ослабили способность менеджмента как по оценке сделок, так и по их проведению. В результате многие потенциальные покупатели проявляли большую осторожность во второй половине года. И все же, несмотря на неопределенность, в 2011 году были завершены 1 008 сделок на общую сумму в $162,4 млрд. Исторически сложилось так, что наибольший вклад в объем M&A вносят мегасделки с высокой финансовой стоимостью (>$1 млрд). Оглядываясь на 2006–2007 годы, можно отметить, что тогда достаточно небольшое число крупных мегасделок стали причиной невероятно высокого общего показателя. Вместе с тем в 2009 году мы увидели гораздо меньше сделок такого уровня. В 2011 году сделок, превышающих размер в $10 млрд, по-прежнему практически не наблюдалось, тем не менее драйверами роста рынка стали 28 мегасделок на общую сумму $106,6 млрд, то есть две трети общей стоимости всех M&A. Несмотря на возможность совершения трансформационных сделок (предполагающих реорганизацию), менеджменту, очевидно, было неудобно их проводить, поскольку это вызвало бы значительные нагрузки на балансы компаний, как это уже было накануне глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Спектр стимулов для совершения мегасделок в прошлом году варьировался довольно широко. Несколько стратегических синергетических сделок было заключено на внутреннем рынке (между компаниями–

представителями одной страны), в то время как отдельные игроки стремились использовать слияния и поглощения для диверсификации как с точки зрения видов сырья, так и географически. Например, в 2011 году в целях дальнейшего укрепления своего портфеля BHP Billiton расширила деятельность в направлении нефти и сланцевого газа, для того чтобы противостоять большему риску и максимизировать возможности для роста. Необходимо отметить, что только самые крупные игроки могут обосновать своим акционерам необходимость столь крупных стратегических изменений. Помимо мегасделок, ключевой темой 2011 года было проведение сделок с минимальным риском. Драйверами таких сделок были синергия, рост за счет интеграции и приобретений, которые позволили бы компаниям максимально использовать свои конкурентные преимущества. На повестке дня также оказались разумные сделки с низким уровнем риска. Производители среднего и мелкого уровня в 2011 году продолжали приобретать такие компании и проекты, которые максимально подходят для их основного бизнеса, рассчитывая увеличить масштаб своей деятельности и улучшить их возможности по доступу к капиталу. Мы наблюдали, как целый ряд компаний продолжал совершенствовать свои портфели, раскрывая их ценность за счет отказа от менее рентабельных, небольших и высокозатратных активов. Поскольку компании по-прежнему стремятся предоставлять наибольшую ценность для своих акционеров, можно ожидать рост

График 1.

График 2.

Объем сделок по видам сырья в 2011 г., $ млн

Динамика цен на сырье и металлы в 2010 – 2011 гг., $ млн

Уголь

41 351

170

34 495

Золото

19 540

Нефть и газ

Алюминий Медь Никель Золото Серебро Энергетический уголь Железная руда

150

19 802

Медь

130

10 430

Калий/фосфат

8 881

Железная руда

110

7 262

Сталь

6 479

Алюминий Серебро, свинец, цинк

3 621

1 627

Уран

8 951

Прочее

50 2010

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2011

Источник: Thomson Datastream

Kazakhstan 2012# 3

глобальный обзор продаж низкоприбыльных активов по переработке и сбыту. Один из таких примеров – сообщение Rio Tinto о том, что она намерена продать некоторые из относительно небольших высокозатратных активов подразделения Rio Tinto Alcan, а также металлургические и обогатительные активы в Европе и США1.� Кроме того Ernst & Young ожидает, что крупные компании пересмотрят свои портфели, с тем чтобы больше сосредоточиться на прибылях, а не на гонке за ростом производства, как это было перед мировым финансовым кризисом. Объявление BHP Billiton о том, что их алмазные операции в Канаде могут быть частично или полностью проданы2, является хорошим примером этой стратегии. Несмотря на по-прежнему преобладающее количество сделок, не превышающих $200 млн, их число упало с 1 015 в 2010-м до 892 в 2011 году, а их общая стоимость снизилась с $18,1 млрд до $16,9 млрд. Пока неясно, почему произошло столь значительное падение количества таких сделок, однако, возможно, это связано с уровнем ожиданий продавцов активов. На фоне падения цен на протяжении большей части года и отсутствия крайней необходимости в продаже активов большинство мелких компаний, вероятно, решили «пересидеть» текущую неустойчивость рынка. Управление рисками снова было в центре внимания ряда компаний при принятии ими решений о размещении инвестиций. С ростом проявлений ресурсного национализма и повышенными колебаниями биржевых сырьевых цен чувствительность к концен-

трации на одной стране и одном виде сырья оказывает давление на курс акций многих компаний. Ресурсный национализм по-прежнему является ключевой проблемой для руководителей горнодобывающих предприятий, поскольку рост требований правительств в отношении повышения налогов и роялти усиливает фактор неопределенности при принятии решений об инвестициях в слия ния и поглощения. В 2011 году более чем 25 стран изменили свою налоговую среду. Ресурсный национализм возлагает большое бремя расходов на горнодобывающие и металлургические компании и может повлиять на их решение о том, куда инвестировать в конкретной стране. В то время как некоторые правительства провели такие изменения быстро и эффективно, ряд других не сделали этого, что привело к замедлению в принятии инвестиционных решений. Интересной тенденцией прошлого года стал рост количества сделок проведенных как в странах с высоким3, так и с низким уровнем риска. Это, вероятно, является результатом увеличения ресурсного нацио нализма. О пересмотре своей политики в сырьевом секторе объявили уже столько стран, что различия в риске среди развитых, переходных и развивающихся экономик сузились настолько, что этот фактор уже не столь критичен для руководителей компаний с точки зрения вознаграждения за риск.

Rio Tinto собирается укрепить свое финансовое по-

условия, а также уровень безопасности в каждой

ложение за счет продажи активов, «The Australian»,

стране, что позволяет составить полную картину ка-

19 октября 2011 г.

чества условий и уровня стабильности, с которыми

Обзор алмазного бизнеса, пресс-релиз «BHP

Уровень риска основывается на системе оценки

странового риска IHS Global Insight, которая сравнивает инвестиционный климат в 203 странах мира. Система отдельно оценивает политические, экономические, юридические, налоговые и производственные

сталкиваются инвесторы. При этом основным критерием рейтинга является стабильность.

Billiton», 30 ноября 2011 г.

Значительное число внутренних сделок были завершены в Северной Америке, в основном в результате консолидации местных угледобывающих предприятий. Эти сделки имели четкие синергические связи и проводились в условиях, когда покупатели имели глубокие знания рынка и правил, а потому были относительно безрисковым способом роста через максимальное использование уникального конкурентного преимущества. Учитывая потенциально высокую прибыль, в развивающихся странах и государствах с переходной экономикой компании были в большей степени готовы к принятию более высоких уровней риска. Эти сделки, как правило, были меньше по размеру, предполагая, что чем меньше ставки, тем большие риски готовы брать на себя компании.

Наиболее востребованные полезные ископаемые

еопределенность в отношении экономического роста привела к коррекции цен на ряд основных металлов и другое сырье, которая наблюдалась в течение года. В то время как желание совершать сделки было достаточно сильным, при такой волатильности цен на сырьевые товары оказалось невероятно трудно достичь согласия в оценке активов между продавцами и покупателями. Сейчас вопрос заключается в том, начинают ли цены на сырьевые товары приспосабливаться к новым стандартам или недавние экономические проблемы просто сдержали суперцикл? Уголь вернул свое лидерство в качестве наиболее востребованного полезного ископаемого в 2011 году: общий объем сделок составил $41,4 млрд, по сравнению с $17,9 млрд в 2010 году. Такая активность в основном была обеспечена за счет круп-

Количество и стоимость сделок в 2000–2011 гг. Количество Стоимость ($ млн) Средний размер ($ млн) Медиана ($ млн)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

392 38 747 99 8,9

380 66 745 176 5,9

475 56 347 119 5,0

475 46 182 97 4,4

596 26 350 44 3,1

564 65 430 116 4,8

701 175 713 251 6,2

903 210 848 233 7,2

919 126 884 138 6,0

1 047 60 035 57 3,2

1 123 113 706 101 5,2

2002 9 8 39 56 475

2003 9 11 26 46 475

2004 9 15 3 26 596

2005 11 16 38 65 564

2006 14 23 139 176 701

2007 16 29 167 211 903

2008 16 32 79 127 919

2009 14 23 23 60 1 047

2010 18,1 37,2 58,4 113,7 1 123

Рост за 2011 2010–2011 1 008 -10 % 162 439 43 % 161 59 % 5,6 9 %

Стоимость сделок по размерам, $ млрд <200 млн от 200 млн до 1 млрд >1 млрд Итого Количество

l 2012# 3l

Kazakhstan

2000 9 16 14 39 392

2001 8 10 48 67 380

2011 16,9 39,0 106,6 162,4 1 008

Доля 10 % 24 % 66 % 100 %

Мега-сделки в 2011 г. Размер сделки, Тип сделки Объект сделки $ млн 11 776 Международная Petrohawk Energy 8 391 Внутренняя Полюс Золото

Страна

Вид сырья Покупатель

Страна

США Россия

BHP Billiton KazakhGold Group

Австралия Россия

8 178

Внутренняя

Сильвинит

Россия

Uralkali

Россия

100

7 359 7 165 5 499 5 390 4 949

Международная Внутренняя Международная Международная Международная

Замбия США Россия Чили Австралия

Barrick Gold Alpha Natural Resources Polymetal International Mitsubishi Peabody Energy

Канада США Джерси Япония США

100 100 83 25 100

Диверсифицирован Золото Калий/ фосфат Золото Уголь Золото Трейдер Уголь

4 948

Международная

Бразилия

Алюминий

Norsk Hydro

Норвегия

100

Нефть и газ

4 750

Международная

США

Нефть и газ BHP Billiton

Австралия

100

Диверсифицирован

4 112

Международная

100

Железная руда

3 908 3 527

Международная Международная

3 473

Внутренняя

2 689 2 129

Внутренняя Внутренняя

Equinox Minerals Massey Energy Полиметалл Anglo American Sur Macarthur Coal Vale - Aluminum Operations Chesapeake Energy - assets Consolidated Thompson Iron Mines Riversdale Mining Western Coal International Coal Group Cairn India Fronteer Gold

Нефть и газ Золото Калий/ фосфат Медь Уголь Золото Медь Уголь

Приобретаемая доля, % 100 73

1 950

Международная CBMM

Бразилия

1 913

Международная Bumi Resources

1 836

Международная

1 762

Международная Berau Coal Energy

Ivanhoe Mines (Oyu Tolgoi)

Срециализация покупателя

Cliffs Natural Resources

США

Мозамбик Канада

Железная руда Уголь Уголь

Rio Tinto Walter Energy

Великобритания 100 США 100

Диверсифицирован Уголь

США

Уголь

Arch Coal

США

100

Уголь

Индия США

Нефть и газ Vedanta Resources Золото Newmont Mining China Niobium Investment Ниобий (CITIC, Baosteel, Anshan Iron & Steel and TISCO)

Индия США

18 100

Диверсифицирован Золото

Китай

Сталь

Индонезия

Уголь

Vallar

Великобритания 25

Инвестиционная компания

Монголия

Медь

Rio Tinto

Великобритания 49

Диверсифицирован

Индонезия

Уголь

Vallar

Великобритания 85

Инвестиционная компания

Австралия

Уголь

Hunter Valley Resources (Rio Tinto and Mitsubishi)

Австралия

100

Диверсифицирован

Колумбия

Уголь

Itochu

Япония

Трейдер

Канада Южная Африка

Золото

AuRico Gold

Канада

100

Золото

Jinchuan Group

Китай

100

Диверсифицирован

Китай

Цветные металлы

Weida Medical Applied Technology

Китай

Медицина

США

сталь

The Renco Group

США

100

Сталь

Канада

1 514

Coal & Allied Industries Drummond Международная Colombian operations Внутренняя Northgate Minerals

1 391

Международная Metorex

1 360

Внутренняя

1 192

Внутренняя

1 171

Международная Ventana Gold

Колумбия

Золото

AUX Canada Acquisition Inc Бразилия (EBX Group)

100

Инвестиционная компания

1 127

Внутренняя

Бразилия

Калий/ фосфат

Vale

Диверсифицирован

1 612 1 524

Внутренняя

Inner Mongolia Yindu Mining Severstal North America - operations

Vale Fertilizantes

ных игроков, желающих увеличить производственные мощности для удовлетворения растущего спроса со стороны Китая и Индии. Это также было связано с тем, что крупные энергетические и металлургические предприятия, часто при правительственной поддержке, проводили интеграцию добывающих активов, с целью управления волатильностью и обеспечения долгосрочных бесперебойных поставок сырья. Все это наглядно демонстрирует, что, несмотря на ужесточение регулирующих норм в связи с изменениями климата, в течение срока

разработки существующих шахт уголь будет оставаться востребованным товаром. Рекордный уровень маржи и позитивный среднесрочный прогноз цен на золото сделал золотодобывающие компании наиболее популярной целью M&A в 2011 году с точки зрения количества сделок. В общей сложности по золоту было заключено 385 сделок, составляющих 38% всего числа сделок в ГМК. В отличие от других полезных ископаемых, глобальная экономическая неопределенность, низкие (или отрицательные) реальные процентные ставки и

Бразилия

слабый доллар США поддержали цены золота как безопасного актива-убежища. Это, в свою очередь, послужило хорошим предзнаменованием для проведения слияний и поглощений в золотом секторе. Основными драйверами M&A в этой отрасли остаются стратегические, а не конъюнктурные факторы. Так, по мере того как производство развивается, а качество ухудшается, крупным производителям становится все более сложно обеспечивать восполнение запасов. Большинство объектов сделок представляли собой небольшие проекты по добыче

Kazakhstan 2012# 3

глобальный обзор Объем M&A по регионам – объектам сделок в 2006– 2011 гг. Доля рынка, $ млн Северная Америка Азиатско-Тихоокеанский регион СНГ Латинская Америка Африка Европа Ближний Восток Всего

2006

2007

2008

2009

2010

2011

83 642 13 242 15 549 6 156 8 480 48 113 530 175 713

143 369 18 045 3 040 16 147 7 271 22 976 – 210 848

48 520 29 611 3 553 16 924 1 844 26 432 – 126 884

15 420 20 505 3 836 12 139 3 285 4 608 242 60 035

22 200 38 955 3 718 23 957 16 657 6 613 1 605 113 706

54 187 38 297 23 894 22 084 20 282 3 564 131 162 439

Рост за 2010–2011 144% -2% 543% -8% 22% -46% -92% 43%

Объем M&A по регионам – покупателям сделок в 2006–2011 гг. Доля рынка, $ млн Азиатско-Тихоокеанский регион Северная Америка Европа СНГ Латинская Америка Африка Ближний Восток Неизвестен Всего

2006

2007

2008

2009

2010

2011

10 449 41 773 73 922 16 620 23 801 7 561 430 1 158 175 713

18 965 77 886 90 084 12 348 7 653 3 526 375 12 210 848

46 148 35 057 24 074 13 015 8 079 511 – – 126 884

20 197 13 661 11 182 5 248 8 181 1 419 72 75 60 035

49 688 35 481 7 528 4 196 14 799 1 480 533 – 113 706

58 924 48 964 28 438 19 457 3 987 2 437 231 – 162 439

золота, а с учетом того, что акции золотодобывающих компаний следуют за биржевыми ценами на этот металл, в 2011 году такие объекты предложили действительно хорошую ценность. Уверенность в устойчивом повышении цен на золото позволила покупателям взять на себя больше рисков (особенно политических), а также диверсифицировать свою деятельность в производство меди. Если говорить о текущем годе и более дальней перспективе, можно ожидать большей активности в сталелитейной промышленности – секторе, который остается более фрагментированным, чем производство других металлов и выглядит готовым к дальнейшей консолидации. Так, например, в феврале 2012 года началась подготовка к сделке по слиянию Nippon Steel и Sumitomo Metal Industries стоимостью $9,4 млрд, которая создаст второго по величине производителя стали в мире после ArcelorMittal. Другой большой историей 2012 года может оказаться консолидация в секторе добычи калийных соединений, хотя на данном этапе эти ожидания являются достаточно спекулятивными.

Региональный анализ

огда-то горнодобывающие компании были вотчиной таких стран, как Австралия, Южная Африка, США и Канада. Однако, поскольку высокие цены и растущий спрос способствовали поставкам из

l 2012# 3l

Kazakhstan

государств с переходной экономикой, доминирующее положение «традиционных горнодобывающих государств» ослабло. В то же время увеличение спроса на сырье со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Южная Корея и Индия) ускорило рост их заинтересованности во владении горнодобывающими активами. Эта долгосрочная тенденция, несмотря на значительную консолидацию, в частности в угледобывающем секторе, и инвестиции BHP Billiton в активы по нефти и сланцевому газу, привела к тому, что североамериканский регион в 2011 году стал наиболее предпочитаемым пунктом назначения для сделок M&A. Северная Америка. В 2011 году деятельность в сфере M&A в Северной Америке резко активизировалась: объем приобретений в этом регионе увеличился на 144% – до $54,2 млрд. Такой рост отражает глубокое доверие к долгосрочному спросу на сырье со стороны развивающихся рынков, а также основан на возможностях, которые предоставляют снижение фондовых рынков и исторически дешевый и доступный капитал. Стратегическим драйвером для многих североамериканских сделок была необходимость создания устойчивой платформы для последующего захвата растущих рынков за пределами США. Крупнейшим источником сделок выступила консолидация горняков Северной Америки, в частности в угледобывающей отрасли. Вместе с тем международные покупатели, особенно из азиатских

Рост за 2010–2011 19% 38% 278% 364% -73% 65% -57% – 43%

стран-потребителей, также имели важное значение. А зиатско -Тихоокеанский регион. В прошлом году многие страны АТР боролись с проблемами инфляции. В Китае деятельность по слияниям и поглощениям была ограничена более жесткой концентрацией на стоимость, обусловленной сочетанием внутреннего политического и экономического давления и более зрелого подхода к заключению сделок. С замедлением производства китайской экономики и ужесточением денежно-кредитных условий, Поднебесная продемонстрировала осторожность в отношении сделок M&A. Что характерно: два эмитента китайской фондовой биржи – Minmetals Resources и Yanzhou Coal Mining – отложили крупные сделки в связи с озабоченностью в отношении правильной оценки. В свою очередь, многие индийские компании, напротив, продемонстировали «бычьи настроения» к проведению сделок. Они одержали ряд значительных побед в борьбе за заключение региональных сделок, особенно за угольные активы в Австралии. Остается добавить, что наиболее популярными полезными ископаемыми в АзиатскоТихоокеанском регионе в 2011 году были уголь, железная руда и золото. Европа. Кризис еврозоны ударил по экономическому благосостоянию многих европейских стран, чьи правительства развертывают политические рычаги для поддержания в лучшем случае экономического роста, а в худшем – экономической стабильности. Тем

не менее горнодобывающие и металлургические компании продолжили проведение сделок, общий объем которых в 2011 году увеличился на на 278%, достигнув $28,4 млрд – самого высокого показателя после пика 2007 года. Крупнейшее приобретение в этом регионе было завершено, когда норвежская Norsk Hydro приобрела алюминиевые предприятия Vale за $4,9 млрд. Латинская Америка. Внешние инвестиции со стороны Латинской Америки снизились в 2011 году, в основном в связи с тем, что бразильские компании сократили зарубежные инвестиции и сосредоточились на бизнес-возможностях внутри самой Бразилии. Несмотря на то что входящие инвестиции замедлились в 2011 году, регион остается основной целью для затрат на геологоразведочные работы, несмотря на проблемы отрасли и некоторый политический шум. Хотя и существует потенциальная возможность в регионе, портфель проектов в Латинской Америке, как ожидается, потребует инвестиций в объеме около $236 млрд в течение ближайших 5–10 лет только для разработки проекта4. Содружество Независимых Государств. В странах СНГ наблюдался самый высокий ежегодный рост. Объем сделок, ориентированных на покупку региональных активов увеличился на 543% – до $23,9 млрд. Основную часть этого прироста обеспечила региональная консолидация. Так, в секторе добычи калия для создания единого национального чемпиона и одного из крупнейших производителей поташа в мире объединились компании «Сильвинит» и «Уралкалий». Другой сделкой, которую следует отметить, было слияние между ведущим производителем золота в России «Полюс Золото» и его дочерней компании KazakhGold, что выводит его в первую десятку мировых лидеров.

Прогноз

адежные фундаментальные основы спроса, сильное финансовое положение и аппетит к росту будут стимулировать наращивание сделок по слияниям и поглощениям в мировой горно-металлургической отрасли в 2012 году. Неопределенность и волатильность, вероятно, продолжатся, тем не менее горнодобывающие и металлургические компании имеют потребность в дальнейшем росте и все чаще не хотят задерживать свои планы развития, так что, скорее 4

Серия Горная разведка: Прогноз на 2012 г., BN

Americas, октябрь 2011 г.

всего, мы будем наблюдать возврат к проведению M&A. Те, кто умеет работать с волатильностью, будут выступать организаторами сделок, и у них вполне могут быть реальные возможности для покупки. С точки зрения привлечения капитала в 2011 году в центре внимания оказался не агрессивный релевередж, а умелое рефинансирование. В 2012 год игроки вошли со стабильными кредитными рейтингами и способностью подготовиться к будущим приобретениям. Горнодобывающие и металлургические компании продолжат осваивать рынок корпоративных облигаций. Кроме того, можно ожидать дальнейшего увеличения использования альтернативных источников финансирования, таких как фонды национального благосостояния, частный капитал и стратегические партнерства, в том числе через заключение off-take контрактов. С учетом возросшей готовности совершать сделки маловероятно, что в кратко срочной перспективе наиболее крупные сделки будут полностью финансироваться за счет банковских кредитов. Компании могут вернуться к совершению сделок, однако произойдет некоторая задержка, перед тем как к проведению мегасделок начнут подключаться банки. Это означает, что горнодобывающие и металлургические компании все чаще ищут несколько вариантов финансирования. При проведении оценки они более долгосрочно учитывают движения денежных средств и рассматривают риски на гораздо более сложной основе. В наилучшем положении для того, чтобы максимально увеличить возможности для роста в течение 2012 года, окажутся более приспособленные и быстрые компании. Можно ожидать, что по мере роста готовности к риску резко возрастет количество сделок в тех переходных и развивающихся экономиках, которые имеют качественные ресурсы и дружественные правила игры для иностранных инвестиций. Такое смещение фокуса связано прежде всего с уменьшением доступности качественных месторождений полезных ископаемых в развитых горнодобывающих странах по разумной цене. Материал подготовлен на основе ежегодного международного обзора сделок в горнодобывающей и металлургической отраслях, проводимого компанией «Эрнст энд Янг». С полной версией обзора на английском языке можно ознакомиться на сайте www.ey.com.

Kazakhstan 2012# 3

укрепляя позиции лидера Организатором III Международного горно-металлургического Конгресса Astana Mining & Metallurgy выступает лидер казахстанского выставочного бизнеса компания «Iteca». Об особенностях АММ'2012 года мы попросили рассказать ee Исполнительного директора Юрия Бородихина.

режде всего, в этом году по инициативе Министерства индустрии и новых технологий, являющегося государственным партнером Конгресса, сразу несколько отраслевых мероприятий будут впервые объединены в одно ключевое событие – Дни горно-металлургического комплекса Казахстана. Так, 4 июля пройдет конгресс АММ, который уже зарекомендовал себя в качестве основной платформы для открытого обсуждения стратегических проблем отечественного ГМК и перспектив международного парт нерства. Во второй день, 5 июля, сос тоится созванный по инициативе АГМП Республиканский съезд работников горно-металлургической промышленности, на котором традиционно поднимаются наиболее актуальные вопросы отрасли, такие как модернизация производства, развитие казахстанского содержания, социальное партнерство, создание новых рабочих мест и кадровое обеспечение предприятий. В 2012 году концепция АММ предусмат ривает охват всех вопросов, касающихся полного цикла производственных процессов: от геологоразведки, добычи руд, обогащения и переработки до изготовления готовой продукции. Программа конгресса АММ'2012 разделена на три ключевые раздела: сессия геологов, сессия горняков и сессия металлургов, в ходе которых запланированы выступления более 20 спикеров из Казахстана, Австралии, Бельгии, Великобритании, Канады, России и Турции. В рамках конгресса также проводится выставка, нацеленная на поддержку отечественных производителей товаров и услуг, а также казахстанских научных центров. Таким образом, уникальность Дней ГМК Казахстана заключается в консолидации отраслевого сообщества вокруг одного масштабного события, что, несомненно, будет способствовать дальнейшему разви-

l 2012# 3l

Kazakhstan

Организация выставочно-конференци онных площадок для диалога между государством и международным сообществом, бизнесом и наукой – это и есть наш вклад в реализацию государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Iteca является организатором еще одного горно-металлургического экспо-события – выставки Mining World Central Asia, которая традиционно проводится в Алматы осенью. В чем отличия этих мероприятий? еждународный горно-металлургический Конгресс Astana Mining & Metallurgy или, как мы все привыкли его называть, форум АММ, является экспо-событием с основным акцентом на конференционный формат, ориентированным на высокий международный резонанс. С момента проведения первого форума АММ позиционируется и де-факто является событием международного значения, проводимого на правительственном уровне. В Астане обсуждаются глобальное развитие, возможности и перспективы мировой горно-металлургической отрасли, интеграция интересов Казахстана и других горнодобывающих стран. В свою очередь, выставка Mining World Central Asia проводится в Алматы в формате бизнес-для-бизнеса (b2b). Охватывая такие темы, как горное дело, металлургия, промышленное строительство и коммунальная техника, это экспо-событие является лидером в регионе Центральной Азии. Так, в 2011 году Mining World Central Asia посетили 3 104 специалиста из Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья. В выставке участвовала 291 компания из 28 стран. За 18-летнюю историю MiningWorld Central Asia в числе ее экспонентов и посетителей побывало большинство ключевых игроков отрасли, топ-менеджеров и ведущих специалистов ГМК.

тию горно-металлургического комплекса и отечественной экономики в целом. Что делают организаторы для продвижения в рамках АММ инновационных отраслевых решений? этой сфере нами делается очень много. Собственно, одна из наших главных целей – привлечь внимание к действительно инновационным продуктам. Так, в рамках АММ проводятся тематические круглые столы «Инновации в ГМК» и «Кад ры в ГМК». Кроме того, в Национальный отраслевой конкурс «Золотой Гефест» включена номинация «Лидер года по инновациям». Вместе с тем глобальной задачей АММ является позиционирование Казахстана как ведущей страны Центральной Азии, усиливающей развитие промышленной переработки в горно-металлургической отрасли. Не случайно главная тема конгресса в этом году обозначена как «Разведка. Добыча. Переработка».

Таким образом, форум АММ и выставка Mining World Central Asia – это два формата диалога государства и бизнеса, по аналогии с KAZENERGY и KIOGE в нефтегазовой сфере. Главное, что этим мероприятиям не нужно доказывать свое лидерство. Каж дое из них занимает свое достойное место в иерархии крупнейших международных экспо-событий. Ваша компания является партнером компании ITE Group Plc – одного из лидеров мирового выставочного бизнеса. На каких принципах строится глобальная стратегия ITE и ее сотрудничество с Iteca? Group Plc представляет собой объединение компаний и агентств по организации выставок, функционирую щих в различных странах мира. Только в 2011 году группой было проведено 211 мероприятий в 14 государствах. В том же году ITE Group Plc укрепила свои позиции лидера выставочного бизнеса в России и Центральной Азии. В частности, если ранее наиболее известным экспо-событием в портфолио Iteca являлась выставка и конференция KIOGE, то с прошлого года мы являемся аккредитованными организаторами и Евразийского форума KAZENERGY. Являясь казахстанской выставочной компанией, Iteca уже более 20 лет тесно сотрудничает с командой международной группы ITE. Так, например, с немецкими, австрийскими и швейцарскими участниками наших экспо-событий работает Gima, кроме того есть локальный офис ITE в Италии, EUF – в Турции, ITE Moscow – в России и многие-многие другие агенты ITE в Азии и Европе. Такое сотрудничество обеспечивает промоушен промышленного потенциа ла нашего региона на Западе и, как следствие, участие в казахстанских проектах иностранных компаний. Достижение устойчивых и возрастающих темпов экономического роста – процесс многосложный, требующий концентрации и слаженности между правительственными организациями, деловыми кругами, источниками информации. В этом плане международная практика проведения торгово-промышленных выставок, конгрессов и конференций убедительно демонстрирует свою эффективность. Ведь именно такие мероприятия являются местом обмена идеями, становятся началом реализации новых проектов, дают старт для открытия новых предприятий и производств.

ITE

Kazakhstan 2012# 3

к адры для гмк

Национальная квалификационная система: на пути к гармонизации

В ходе II Международного горно-металлургического конгресса АММ’2011 активно обсуждался вопрос о создании органа, который бы выступил связующим звеном между потребностями бизнеса в компетентных специалистах и предложением по подготовке необходимых кадров со стороны системы образования. А потому закономерным итогом состоявшегося в ходе форума круглого стола «Кадры для ГМК» стало создание секторального совета по кадрам горно-металлургического комплекса (ССК ГМК) на базе Ассоциации горно-металлургических предприятий. 68

l 2012# 3l

Kazakhstan

момента своего создания работа Совета строилась по принципу добровольного и активного участия в нем всех заинтересованных сторон. Два первых заседания были посвящены вопросам, касающимся роли и задач ССК ГМК, его места в общей Национальной квалификационной системе (НКС), а также вклада в деят ельность Национального совета по кадрам. Кроме того, компания Human Capital Lead совместно с Британским советом и АГМП организовали первые семинары для членов ассоциации. Логичным продолжением развития ССК ГМК стало получение им статуса общественной организации, поддерживаемой АГМП. В этом году круглый стол «Кадры для ГМК» в рамках проведения III конгресса АММ‘2012 состоится уже в формате третьего, расширенного заседания ССК ГМК, посвященного вопросам гармонизации НКС. Традиционно его организатором выступает Human Capital Lead при поддержке Министерства индустрии и новых технологий, Министерства образования и науки, АГМП и выставочной компании Iteca. Тема нынешнего круглого стола была выбрана далеко не случайно – в 2012 году Казахстан выходит на этап активного становления НКС. Продолжается работа отраслевых и территориальных советов по кадрам, запускается процесс разработки методологии НКС, а также национальной и отраслевых рамок квалификаций. Уже отобраны отрасли, для которых будут разработаны профессиональные стандарты, а на базе трех ассоциаций – АГМП, KAZENERGY и КТА: создаются пилотные центры по независимой оценке квалификаций. Все эти действия дают мультипликативный эффект в решении главной задачи, стоящей перед всеми участниками процесса – гармонизации элементов НКС. Для того чтобы была понятна суть, вкратце раскроем предысторию вопроса. Впервые о необходимости создания концепции развития человеческого капитала в Казахстане громко заявили в 2010 году на международной конференции, состоявшейся по итогам большого проекта Европейского союза по модернизации казахстанской системы ТиПО. В рамках этого проекта рассматривались перспективы развития НКС в Казахстане, а также возможность

применения международной практики в этой сфере. По мнению международного эксперта Райнера Гертца (GTZ), в 2009 году ситуация в казахстанской системе подготовки кадров характеризовалась следующим образом: • Структуры и стандарты системы образования пока не соответствуют изменившимся реалиям, когда Казахстан всецело ориентирован на интеграцию в мировой рынок. • Еще не развит прозрачный рыночный механизм согласования предложения и спроса как на подготовку кадров, так и на готовых специалистов. • Укрепляющаяся экономика Казахстана предъявляет претензии к системе подготовки кадров, которая недостаточно ориентирована на развитие у обучающихся практических навыков. • Квалификация преподавателей, а также материально-техническое оснащение учебных заведений являются недостаточными для преобразования и создания системы подготовки кадров, которая была бы конкурентоспособна в международных масштабах. • Требования экономики к отдельным профессиям являются чрезвычайно гетерогенными и дифференцируются как на секторальном, так и на региональном уровне. В качестве отступления отметим, что эти выводы, сделанные четыре года назад, всецело отражают нынешнее положение дел в горно-металлургическом секторе. С учетом указанных выше проблем, Штефан Зиверт, руководивший в 2009 году проектом Европейского союза «Социальное партнерство в системе ТиПО Казахстана», поднял вопрос о необходимости создания Концепции развития человеческого капитала в РК. Разработка и внедрение такой концепции позволит инициировать институциональные реформы, которые в среднесрочной перспективе преодолеют относительную оторванность системы образования от рынка труда, приведут ее в соответствие с потребностями конкурентоспособной экономики и обеспечат переход от затратной системы образования к системе образования, основанной на компетенциях и результатах. Такая система должна включать в себя следующие ключевые элементы:

Национальный совет (НС) по кад рам и его секретариат. Цели НС: внед рение на национальном уровне нового для Казахстана института социального партнерства; выработка системой образования и бизнесом процессов, процедур и механизмов совместного решения задач в области образовательной стратегии; принятие на себя роли стратегического лидера для координации сложных в управлении институциональных реформ. Национальная квалификационная система (НКС). Является путеводителем для трансформации образовательной системы, а также стратегической основой для поэтапной интеграции различных инноваций, таких как образование, основанное на компетенциях и модулях, обучение в течение всей жизни, международная интеграция образования и многое другое. По опыту других стран разработка и согласование структуры НКС может длиться год и более. При этом Национальный Совет руководит данным процессом и содействует поэтапному внедрению НКС в профессионально-техническое и высшее образование. Профессиональные стандарты (ПС). Это краеугольный камень образовательной системы, основанной на результатах и компетенциях. ПС описывают требуемые работодателями компетенции, представляя собой заказ бизнеса для образовательной системы на всех ее уровнях. Независимая оценка квалификаций (НОК). Предполагает оценку эффективности работы учебных заведений по отношению к заказу работодателей, то есть к профессиональным стандартам. Чем объективнее проводится такая оценка, тем выше репутация сертификатов и дип ломов, тем ниже издержки хозяйствующих субъектов по найму и повышению квалификации сотрудников и тем выше их производительность. Формирование ПС, разработку процедур и их оценку следует проводить параллельно, хотя и разными организациями. Сеть секторальных или отраслевых и территориальных советов (ССК и ТСК). Балансирование спроса и предложения по отдельным компетенциям следует проводить на отраслевом или территориальном уровнях. Такие советы соединяют образование и бизнес, а также создают новые предпосылки для социального партнерства.

Kazakhstan 2012# 3

к адры для гмк Если обратиться к опыту Великобритании, то там ССК вначале своего становления финансировались из государственного бюджета, однако со временем они трансформировались в самостоятельно действующие субъекты рынка. ССК преследует следующие цели: • Содействовать бизнесу и системе образования в сокращении разрывов путем исследования реальной потребности компаний в квалификациях и предоставления адекватной информации системе образования. • Повышать производительность компаний за счет сокращения затрат на переобучение или переподготовку кад ров, возникающих из-за отсутствия системы прогнозирования и планирования потребности в квалификациях всей отрасли.

• Содействовать качественному составлению требований к квалификациям, описываемых в отраслевых профессиональных стандартах, а также повышению качества подготовки специалистов путем развития системы НОК. • Улучшать качество информации, поставляемой от бизнеса системе образования, и наоборот. Возвращаясь к предстоящему круглому столу «Кадры для ГМК», необходимо отметить, что участие в нем примут представители целого ряда стран, реализующих национальные квалификационные системы. Это спикер от Британского совета Джонатан Леджер, который представит участникам значение и возможности отчетов по исследованию рынка труда (Labor Market Intelligence), расскажет о методологии их проведения,

а также о том, как это работает в Великобритании. Томас Люкс, руководитель проекта Евросоюза по поддержке ТиПО в Казахстане, опишет структуру профессиональных стандартов и систему независимой оценки квалификаций, опираясь на опыт Германии и ЕС в целом. В Центрально-Азиатском регионе признанным экспертом в области НКС является Гайша Ибрагимова. Ее «Центр развития квалификаций» одним из первых предложил правительству Республики Кыргызстан Национальную и отраслевую рамку квалификаций, а также профессиональные стандарты для туристического сектора. С учетом общего советского прошлого, опыт Кыргызстана может быть весьма интересен и полезен для нашей страны. Наряду с международными экспертами в рамках круглого стола свое видение представят и отечественные специалисты. Так, представитель АГМП Евгений Больгерт поделится пониманием и предварительными результатами пилотного проекта по созданию центров независимой оценки квалификаций. От национальной системы образования выступит Сарсенбек Жусупбеков, проректор КазНТУ имени К. Сатпаева. Анжела Леке, руководитель проекта GIZ по Центральной Азии, расскажет о возможностях программы развития компетенций путем стажировок на предприятиях Германии. Важно отметить, что обсуждения и дискуссии будут строиться на обзоре тех проблем, с которыми сегодня сталкиваются предприятия отечественного ГМК. Их осветит Илья Вернер, генеральный директор добывающей компании ТОО «Оркен». Ключевым интегратором станет док лад профессора Московского института стали и сплавов Юрия Адлера. Будучи признанным экспертом в области развития и внедрения современных методов управления качеством, планирования экспериментов, статистических методов оптимизации производства, он представит свое видение в отношении необходимости поиска Казахстаном своего собственного пути по гармонизации НКС с учетом достижений и ошибок систем европейских и азиатских стран. Приглашаем всех делегатов АММ‘2012 принять участие в работе круглого стола «Кадры для ГМК», который состоится 5 июля 2012 года. www.hclead.kz

l 2012# 3l

Kazakhstan

Геологическое завещание

Геология длиною в жизнь Начало XXI века сопровождается уходом из жизни людей, много сделавших для геологической науки Казахстана. Вместе с тем, у еще работающих (кому за шестьдесят) наверное накопились вопросы, решение которых можно передать молодому поколению. Есть они и у меня, а потому эту статью можно считать моим «геологическим завещанием». И все же, прежде чем ставить вопросы для их решения в будущем, хочется кратко описать то, что сделано за пятьдесят пять лет профессиональной деятельности. Начну с себя

доктор геолого-минералогических наук Людмила Кузьминична Диденко-Кислицина. Работала на поисках и разведке рассыпных месторождений золота в Центральном Казахстане и Джунгарском Алатау. Занималась изучением стратиграфии мезокайнозойских отложенией и геологогеоморфологическим картированием. • В 1952 г. выявила, что увалисто-серповидный уникальный рельеф Колпаковской впадины Северной Джунгарии, считавшийся ранее моренным (Калес ник С.В.), является позднечетвертичным оползневым рельефом. • В 1950–1960 гг. участвовала в составлении карты изученности на золото для всей территории Казахстана (в составе МВД СССР). • Разработала геоморфологическую легенду для всей горной территории ЮгоВосточного Казахстана, утвержденную в 1962 г. Ученым советом АН СССР в Новосибирске. В 2001 г. по этой легенде издана «Геоморфологическая карта Джунгарского Алатау» м-б 1:1000 000. • В 1963–1966 гг. принимала участие в составлении и подготовке к изданию геологической карты Казахской ССР и прилегающих территорий Союзных республик м-ба 1:1 500 000 под редакцией Беспалова В.Ф., Боровикова Л.И., Еремина В.П., Есенова Ш.Е. и Яншина А.Я. Изданная в 1965 г., эта

l 2012# 3l

Kazakhstan

карта была представлена к Государственной премии СССР. • Геологическая карта Южного Казахстана м-б 1:1 500 000. Главный редактор Есенов Ш.Е. Редакционная коллегия: Галицкий В.В., Костенко Н.Н., Мастрюкова А.А., Шлыгин А.Е. Всесоюзный аэрогеологический трест Министерства геологии СССР. Москва, 1971 г. • Геологическая карта Казахской ССР м-б 1:500 000 главный редактор Чакобаев Е.С., зам. главного редактора Беспалов В.Ф. Москва, 1977 г. • Геологическая карта Казахстана и Средней Азии м-б 1:1 500 000 под редакцией Афоничева Н.А., Власова Н.Г. Ленинградская картфабрика объединения «Аэрогеология», 1983 г. • Геологическая карта Казахской ССР м-б 1:500 000 Южно-Казахстанской серии (листы L-44-А, Б, В, Г; L-43 В, Г; L-42-Г; L-42-В; К-44-А). «Аэрогеология», Москва, 1979 г. Мною составлены мезо-кайнозой: мел, палеоген, неоген, четвертичные отложения. • По международному проекту № 174 «Гео логические события на рубеже эоцена и олигоцена» территории Юго-Восточного Казахстана составлено и издано шесть карт м-б 1:8 000 000. • Выявила золотоносность IV–VII надпойменных террас рек Джунгарского Алатау. В некоторых местах в алювии рек содержатся россыпи благородных и редких

металлов, являясь хорошим признаком для поиска коренных рудопроявлений, а возможно и месторождений. Особенно когда они расположены вблизи гор. • Выявила золотоносность олигоценовых и палеоценовых отложений. • Выявила золотоносность межугольных пластов юрского месторождения угля. • Выявила видимое золото в гранитах. • Выявила второе в мире (по многоообразию видов) захоронение эоценовой фау ны млекопитающих. • Расчленила олигоцен-миоценовые отложения (30 млн лет) на палеоцен и эоцен (70 млн лет) с выделением на территории Юго-Восточного Казахстана семи свит: Жамантинская E1zm; Тункурузская E2tn; Колпаковская E2kl ; Актаусская E3ak; Алакольская E3-N1; Бетпакдалинская E2–3; Бетпакдалинская E3bt. • Выявила серые монтмориллонитовые-эоценоые Р2–3 глины – сырье для химической промышленности и медицины (для лечения суставных заболеваний). • Выявила естественные красители розоватых, красноватых, красных тонов. • Доказала, что Джунгарский Алатау не северная часть Тянь-Шаня, а автономный эпиплатформенный плиоцен-четвертичный ороген системы Монголо-Охотского орогенного пояса. Это было признано Ученым советом АН Киргизии в 1990 г. • Определила время формирования Джунгарского Алатау (всего 500 тыс. лет).

Джунгарский Алатау сформировался за плиоцен-четвертичное время с амплитудой поднятия на севере до 4 000 и в южной части до 3 660 м. • Выявила и обосновала среднечетвертичный вулканизм в Джунгарском и Заилийском Алатау. • На территории Южной Джунгарии в горах Улькен Калкан обнаружила, что пермский вулкан извергал на восток липорито-дацитовую лаву, язык которой обжег среднечетвертичные (Q2) суглинки, которым около 200 тыс. лет. • У южного подножия гор на юге Джунгарского Алатау пески эоцен-олигоцена прорываются «жилками» песчаника мощностью 1–7 см коричневого или вишневого цвета, которые по обе стороны окрашивают пески в коричнево-ржаво-желтые или малиново-розовые тона. Пробы, отобранные по этим песчаникам, дали повышенное содержание кобальта – 0,02 %, марганца – 1 %, молибдена – 0,001 %. Пески и песчаники желтых, рыжих, розовых и вишневых тонов дают повышенное содержание железа, молибдена от 0,002 до 0,03 %, ванадия 0,001 %. Из 15 проанализированных проб в 12 содержится титан в количестве 1–4 % (в одной из проб – 5 %), свинца от 0,0015 % (в одной из проб – 0,1 %). Во всех пробах присутствуют серебро, галлий, ниобий, вольфрам, мышьяк, в четырех пробах – бериллий, в трех – германий, в одной – бор (0,025 %), в трех – галлий, в семи пробах – скандий (от 0,01 до 0,015 %). Мощность разнокрашенных песчаников охристо-желтых и коричнево-рыжих – от 0,5 до 5–6 м, а розовых –

до 36 м. Слои песков желто-рыжих тонов отделены от розовых белыми кварцевыми песками различной мощности. Зоны окрашенных песков с небольшими перерывами прослежены вдоль всего южного подножия гор на расстоянии 3,5 км. Окрашивание песков и их цементация до песчаников происходит за счет пропитывания их флюидами и возгонами по полукольцевым трещинам и разломам, опоясывающих вулкан. • Современный пролювий мощностью 0,8 м, перекрывающий вышеописанные «рудоносные» пески с содержанием марганца, окрашен в розовый цвет рудонос ными флюидами, свидетельствующими о жизни вулкана. Об этом свидетельствует и наличие черных пузырчатых вулканических шлаков, сохранившихся к востоку между современными логами у подножия гор. Мощность этих шлаков 10–15 см. По спектральному анализу они содержат выше кларка – Cr в 5 раз, а Zn в 6 раз. • В Алакольской впадине озера Алаколь и Джаланашколь являются реликтовыми, оставшимися с юры. Возраст их вод порядка 160 млн лет. Таким образом до четвертичного периода это были уже самостоятельные тектонические структуры. Артезианских вод в обоих впадинах нигде не обнаружно. Острова на озере Алаколь за последние полвека поднимаются, выплескивая воду на берега. Уровень воды с 1982 до 2007 поднялся на 2,3 м, затопив на севере село Рыбачье, а на юге часть села Коктума. Зато свойства воды не изменились. Она является бальнеологической – лечебной, излечивающей

кожные и суставные заболевания (испытано автором). • Объяснила затопление села Рыбачье на северном и части села Коктума на южном берегу озера Алаколь. • Объяснила отсутствие нефти в Алакольской впадине. • Алакольская впадина примечательна и своим климатом, где в весенне-летние месяцы жаркие безоблачные дни через две–три недели сменяются сильными ветр ами со скоростью 70 м в секунду. Сначала две недели из Казахстана в Китай дует сайкан, а затем его на две недели сменяет ветер из Китая – евгей. • В 1998 г. я опубликовала в газете предложение поставить на северном берегу озера Алаколь солнечную и ветровую электростанции, а выработанную электроэнергию использовать при железнодорожном сообщении Актогай – Госграница. Но это предложение не было учтено. И вот только в 2011 г. в Алматы я узнала, что кто-то построил там солнечно-ветровую электростанцию. • В Заилийском Алатау в борту долины реки Тургень мною выявлен четвертичный рудогенез (возраст 200–300 тыс. лет) с содержанием марганца, серебра и видимого золота. • Выявила современный рудогенез у южного подножия вулкана Улькен Калкан. • Объяснила возможность закрепления развивающихся песков в Южно-Прибалхашских впадинах. • Территория Джунгарского Алатау ограничивается на севере и востоке впадинами, которые считались раньше одной Балхаш-Алакольской впадиной (Свари-

Kazakhstan 2012# 3

Геологическое завещание чевская З.А., 1952 г.), и даже артезианской (Шлыгина В.Ф.). При геолого-съемочных работах (Мычник М., 1960 г.) в северной части впадины было пробурено 93 скважины. В северо-западной части впадины палеозой вскрыт на глубине от 200 до 228 м. В средней части поверхность палеозоя расположена на глубине от 130–160 до 220 м, в юговосточной части – от 200 до 461 м. Таким образом, в рельефе поверхность палеозоя представляла собой возвышенность, на которой скважинами вскрыты озерные плиоцен-четвертичные отложения. В более глубоких скважинах вскрыты отложения миоцена и более древние. Таким образом, до четвертичного перио да это были уже самостоятельные тектонические структуры. Артезианских вод в обоих впадинах нигде не обнаружено, как не обнаружено и нефти. • По северной части Джунгарского Алатау составлены геоморфологические карты м-ба 1:200000 с Колпаковской впадиной. На остальные впадины, перспективные для формирования рассыпных месторождений благородных и редких металлов составлены геоморфологические или геолого-геоморфологические карты м-ба 1:100000, 1:50000 и 1:25000. Карты не опубликованы, часть из них сдана в 2010–2011 гг. в гос архив г. Алматы. • Впервые установленные мною рудопроявления по пескам палеоцена, осадкам плиоцена, средне- и верхнечетвертичным отложениям (окрашивающие их в черные, коричневые, малиновые и другие цвета с повышенным содержанием железа, серебра, кобальта и других элементов) являются новым поисковым признаком, расширяющим площади выявления зон повышенной минерализации, рудопроявлений и месторождений благородных и редких металлов и подтверждают наличие кайнотипного магматизма и рудогенеза. • Выявила проявление кайназойского рудогенеза в зонах разломов у подножия поднятых блоков в Джунгарском и За илийском Алатау. • На юге Джунгарского Алатау выявила лечебные термальные воды (46о). • Выявила и обосновала среднечетвертичный вулканизм в Джунгарском и Заилийском Алатау. • Установила цикличность формирования (роста) Джунгарского Алатау – шесть

l 2012# 3l

Kazakhstan

тектонических фаз в четвертичное время за 500 тыс. лет. • В результате геолого-тектонического анализа и проведенных работ напрашивается вывод, что рост гор на территории Юго-Восточного Казахстана и Средней Азии (и даже Кавказа) идет на север и с востока на запад. Имею более 200 опубликованных работ, 17 государственных геологических карт, 1 карту по новейшей тектонике Джунгарского Алатау. Была участницей пяти международных геологических конгрессов (VIII конгресс INQUA–Париж, Москва, 1968 г.; XXX Геологический конгресс, Пекин, 1996 г.; XXXI – Рио-де-Жанейро, 2000 г.; XXXII – Флоренция, 2004 г.; XXXIII – Осло, 2008 г.).

Помню и благодарю

уководителей и сотрудников разных государственных организаций, всех людей помогавших мне в жизни, работе и публикации моих трудов (книг и статей), я помню и искренне благодарю. В Казахстане это Беспалов В.Ф., Даукеев С.Ж., Ужкенов Б.С., Волошин В.Н., Беспаев А., Агамбаев Б.С., Сатпаев А.Г., Мухамеджанов С.М., Веселов В.В., Долженков В.А., Белоносов О.Р., Гребенкина В.Г., Данилова Л.В., Веселовы Л.К., П.В. и О.В, Амиркуловы А.Д. и Е.Д., Попелюшко А.В., Кожамкулова Б.С., Цирельсон Б.С., Зейлик Б.С., Марченко Г.А. и его тетя Людмила Григорьевна, Мирошниченко Л.А., Манаенко П.Т. и Е.И., Матвиенко В.Н. и В.В., Скрынник Л.И., Тодорова Н.В., Озерова Т., Галкина Г. В Москве, в Санкт-Петербурге и других городах России, а также в Бишкеке это Афоничев Н.А., Савичева А.Е., Петров О.В., Борисов Б.А., Власов Н.Г., Шокальский С.П., Богданова О.Ю., Сваричевская З.А., Дженчураева Р. Подводя итог своих полевых исследований в 1967 году защитила кандидатскую диссертацию «Кайнозой Джунгарского Алатау. Стратиграфия, геоморфология, неотектоника», получив звание кандидата геолого-минералогических наук. К тому времени у меня было опубликовано всего 10 работ и одна из них в Москве – «Новейшая тектоника Джунгарского Алатау». Это тезисы моего доклада на Всесоюзном совещании «Проблемы неотектоники», проходившего 19–23 мая 1964 года. Докторскую защитила уже по совокупности 55 опубликованных работ, находясь уже

на пенсии после работы в Институте гидрогеологии и гидрофизики АН КазССР. Более того, будучи пенсионеркой приняла участие в четырех Международных геологических конгрессах и опубликовала еще 25 статей. С помощью хороших знакомых – семьи Морро, я продолжила поездки в горы Заилийского Алатау. Отбирала пробы, делала анализы в лабораториях и в результате открыла несколько рудопроявлений, подавляющее большинство которых после геологоразведки могут оказаться месторождениями полиметаллов и золота. В 2007 году у меня появился еще один друг – Жусупов Ерланбек Бахиткиреевич, с которым выезжала в Джунгарский Алатау, показывала как отбирать пробы, промывать их для получения шлиха и сдавать в лабораторию.

Молодому поколению

все же, у меня есть вопросы, на которые я так и не смогла найти ответ. Сделать это я завещаю молодому поколению геологов. 1. Почему обрыв на правобережье реки Иссык к северу в 9–10 км от одноименного озера, возможно являющийся стенкой упавшего метеорита, поменял свой цвет с серого на многоцветный (коричневый и бурый). Спектральный анализ цветного образца дал содержание 26 элементов, из которых в 6 содержится стронций, барий, свинец, висмут, вольфрам, мышьяк выше кларка в 2,35 раза. Содержание урана выше кларка в 5–10 раз. 2. Почему современный пролювий на юге горы Улькен Калкан стал розовым за счет содержания марганца? Может вулкан Улькен Калкан еще живет? 3. В одном километре к югу от горы Улькен Калкан, южнее поющих песков, расположены сопочки высотой 3–5 м, имеющие вид вулканчиков, на вершинах которых имеются круглые углубления. Что это за образования – микрократеры? 4. В отобранных шлиховых пробах у южного подножия вулкана Улькен Калкан в некоторых шлихах (до 90 %) содержатся гранаты (к сожалению нет более точного определения). Это поисковый признак на алмазы? 5. Может быть окрестности вулкана Улькен Калкан заслуживают геофизических исследований и бурения для всестороннего изучения пород и определения площади месторождений полиметаллов?

нефтяные хроники

госПраво на трубу

Приступая к проектам масштабной газификации территории Казахстана, Правительство намерено на законодательном уровне закрепить приоритетное право государства на участие в проектах строительства магистральных нефте- и газопроводов, невзирая на их форму собственности.

Государственные приоритеты…

омитет по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК 11 мая провел круглый стол «О законодательном регулировании вопросов, связанных с магистральными трубопроводами» с участием представителей ряда министерств и ведомств, национальных компаний и общественных объединений. В ходе его работы была проведена презентация и концептуальное обсуждение законопроектов «О магистральном трубопроводе», а также и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам магистрального трубопровода». С основным докладом на заседании выступил ответственный секретарь Министерства нефти и газа Канатбек Сафинов. Он заявил, что разработанный его ведомством проект закона «О магистральном тру-

l 2012# 3l

Kazakhstan

бопроводе» закрепит приоритетное право государственного участия в проекте любого вновь создаваемого магистрального трубопровода, который «может быть как в государственной, так и в частной собственности». Разработка этого законодательного акта связана с тем, что статья 193 Гражданского кодекса, а также принятые к ней подзаконные акты регулируют лишь вопросы выдачи разрешения на обременение или отчуждения действующих магистральных трубопроводов, отнесенных к стратегическим объектам, а также в части приоритетного права на их покупку правительством Казахстана или национальным управляющим холдингом. Как подчеркнул г-н Сафинов, действие данного закона будет распространяться не только на действующие, но и на вновь построенные трубопроводы, при этом уточнив, что государство будет иметь приоритетное право участия уже на стадии строительства новых трубопроводов.

Кроме того, отдельный закон нужен еще и потому, что отсутствие четко регламентированной базы существенно влияет на правовую природу магистральных трубопроводов. «То ли это движимое, то ли недвижимое имущество со всеми вытекающими для собственника экономическими последствиями? Это один из вопросов, с которым мы столк нулись при разработке законопроекта и попытались его урегулировать». В итоге, по его словам, в статье 1 пунк та 6 законопроекта в понятийном аппарате закрепляется отнесение магистрального трубопровода к единому имущественному комплексу, состоящему из линейной части, зданий и других сооружений, связанных с землей и подлежащих регистрации в качестве единого недвижимого имущественного комплекса. «Все это обусловлено необходимостью урегулирования данных вопросов на уровне закона, как это предусмотрено статьей 61 Конституции Казахстана».

В период подготовки законопроекта также возникла дискуссия о необходимости дополнения Гражданского кодекса новыми нормами, дающими понятия «линейных протяженных объектов», к которым чаще всего относятся различные инженерные сети: железные и автомобильные дороги, линии электропередач, нефтепроводы, газопроводы, водопроводы, иные канализации и др. «В отношении всех перечисленных объектов в законодательстве Казахстана отсутствует норма, которая квалифицирует их в качестве недвижимости. Вместе с тем в отношении отдельных видов линейных объектов, отнесенных к недвижимому имуществу, это прямо вытекает из законодательства… Правительство не стало регулировать протяженные объекты в рассматриваемом законопроекте и ограничилось отнесением магистрального трубопровода к единому производственно-технологическому комплексу». В целом проект закона «О магистральном трубопроводе» направлен на регулирование отношений, возникающих при строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации магистральных нефте- и газопроводов, нефтепродуктопроводов, а также на обеспечение их эффективной, надежной и безопасной работы. Что касается законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам магистрального трубопровода», то он является сопутствующим новому «трубному» закону и направлен на приведение в соответствие с ним норм Гражданского и Земельного кодексов, а также законов «О регистрации залога движимого имущества», «О недрах и недропользовании» и «О государственном контроле и надзоре в РК». Можно предположить, что необходимость изменения законодательства связана с планами правительства по газификации рес публики. Напомним, глава государства, выступая в январе с Посланием к народу Казахстана, поручил Кабинету министров приступить к созданию трубопроводной системы, которая обеспечит газификацию центральных регионов страны, включая столицу. И эта работа уже начата. Так, постановлением правительства от 7 мая 2012 года утверждены «Правила подготовки генеральной схемы газификации Казахстана». В ней будет отражена необходимая инфраструктура и способы газификации регионов, включая Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую области. Кроме того, в настоящее

время ведутся переговоры по согласованию технико-экономических параметров проекта газопровода «Алтай», по результатам которых будет рассмотрена возможность подключения к нему ВКО.

…и толлинговые поблажки

араллельно с изменениями в сфере трубопроводов правительство намерено ввести ряд новых положений, направленных на урегулирование спорных вопросов по Карачаганакскому проекту, приведение казахстанского законодательства в соответствие с Соглашением о принципах взимания косвенных налогов в Таможенном союзе, устранение дефицита высокооктанового бензина на внутреннем рынке, а также регулирование вопросов толлинга нефти. В связи с этим предусматриваются поправки в Налоговый кодекс, законы «О естественных монополиях и регулируемых рынках», «О трансфертном ценообразовании», «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», а также в закон о введении в действие Налогового кодекса. В частности, в ходе круглого стола Канатбек Сафинов сообщил что, с целью насыщения внутреннего рынка нефтепродуктов, толлинговые операции по переработке нефт и на территории других государств, предполагающие возвращение уже готовых ГСМ в Казахстан, будут временно освобождены от рентного налога. «Сейчас на наших трех НПЗ мы перерабатываем 15 млн т нефти, у нас идет реконструкция, и мы выйдем на проектную мощность лишь в 2014 году, но уже сегодня существует 40 %-ный дефицит высокооктанового бензина. При этом некоторые компании заявили, что пока мы не запустим свои мощности, они готовы переработать нефть на территории, допустим, Китая, где логистика очень удобная, а затраты на транспортировку небольшие, и затем ввозить нефтепродукты обратно в Казахстан». Уже в 2012 году для покрытия дефицита в рамках таких операций нужно будет переработать порядка 893 тыс. т нефти. Однако сейчас законодательно ситуация складывается таким образом, что у поставщиков, которые готовы осуществлять толлинг, возникают вопросы по рентному налогу, поскольку они, как и при экспорте, облагаются таможенными пошлинами и НДПИ. «Поэтому мы освободили плательщиков по рентно-

му налогу и сделали коэффициент по НДПИ на уровне 0,5, то есть приравняли их к тем, кто перерабатывает нефть на территории Казахстана». В Миннефтегаза уверены, что это даст возможность уже сегодня использовать свободные мощности близлежащих зарубежных заводов для переработки отечественной нефти и «под жестким кон тролем завозить ее назад в Казахстан, решая вопрос дефицита». В свою очередь, начальник специализированного управления Налогового комитета Министерства финансов Шавкат Кудабаев пояснил, что освобождение от рентного налога предусматривается для тех плательщиков, которые экспортируют нефть для переработки за пределами территории ТС, в частности в китайском направлении, с последующим возвратом светлых нефтепродуктов. Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый кодекс.

Старт модернизации ПНХЗ

ежду тем, модернизация казахстанских перерабатывающих мощностей вступает в активную фазу. Так, ТОО «Инжиниринговая компания Казгипронефтетранс» и итальянская Technip Italy S.p.A. 8 мая заключили контракт на разработку проектно-сметной документации (ПСД) проекта «Модернизации Павлодарского нефтехимического завода». Разработка ПСД, включая адаптацию проектной документации к нормативным требованиям Казахстана, будет выполнена в течение 12 месяцев, то есть до августа 2013 года (с учетом государственной экспертизы). Ответственность за прохождение процедуры согласования документации в госорганах возьмет на себя «Казгипронефтетранс». В проекте модернизации также примут участие иностранные компании – лицензиары, с которыми в мае текущего года ПНХЗ заключил соглашения о передаче современных технологий в области нефтепереработки. Это британская UOP Limited, французская Axens и американская Bechtel Hydrocarbon Technology Solutions. К 2015 году на заводе должны быть реконструированы 4 действующих и построены 6 новых установок, что позволит достигнуть роста производительности, увеличения глубины переработки нефти до 90 % и более, а также обеспечить качество выпускаемой продукции на уровне требований стандарта Евро-5. Кроме того,

Kazakhstan 2012# 3

нефтяные хроники у завода появятся дополнительные возможности по переработке нефти, в том числе казахстанской.

Льготы евразийской интеграции

оллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении с 1 июля сроком на один год нулевой пошлины на буровые установки, предназначенные для работы в казахстанском секторе Каспийского моря. В частности, от таможенных пошлин будут освобождаться погружные буровые установки для бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 6 000 м на глубинах воды не менее 2,5 м, но не более 5,5 м. Нулевая пошлина может быть установлена на период с 1 июля 2012 года по 30 июня 2013 года включительно, при условии подтверждения уполномоченным госорганом члена ТС назначения ввозимого товара

l 2012# 3l

Kazakhstan

для бурения нефтяных и газовых скважин на определенных геологических структурах в пределах казахстанской части дна и недр Северного Каспия. В этой связи примечателен еще один факт. 14 июня в порту Курык состоялась сдача в эксплуатацию погружной буровой установки, совместно построенной НК «КазМунайГаз» с Корейским консорциумом для проведения разведочных работ на перспективном морском участке Жамбыл. Буровая установка предназначена для работ на мелководье (2,5–5,5 м) с максимальной глубиной бурения скважин до 6 000 м. При ее сооружении были использованы производственные мощности ТОО «Ерсай Каспиан Контракторс». Согласно условиям соглашения между КМГ и Корейским консорциумом, оператором этой установки на условиях доверительного управления стало ТОО «Теңіз Бурғылау» (100 % дочерняя компания АО МНК «КазМунайТениз»).

Не шельфом единым

огласно представленным в годовом отчете ОАО «ЛУКОЙЛ» данным, эта компания приняла решение о выходе из казахстанского шельфового проекта Тюб-Караган. Это сязано с тем, что пробуренная в 2011 году вторая разведочная скважина «ТюбКараган № 2» не выявила промышленных скоплений углеводородов. Кроме того, аналогичное решение принято по проекту Жамбай–Забурунье в связи с отсутствием бурового подрядчика, способного оказывать услуги по строительству скважин в существующих условиях. Напомним, в проект Жамбай входят морские блоки Жамбай Южный и Южное Забурунье, расположенные в мелководной зоне КСКМ. Участниками проекта являются «КазМунайГаз» (50 %), Repsol (25 %), «ЛУКОЙЛ Оверсиз» (12,5 %) и Sinopec (12,5 %). Тем не менее российская компания не собирается отказываться от своих планов

нефтяные хроники Производственная статистика за январь-май 2012 года По данным Агентства по статистике, в январе–мае 2012 года в Казахстане было добыто 27,8 млн т сырой нефти и 5,3 млн т газоконденсата. Это, соответственно, на 1,3 % и на 1,2 % меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Что касается добычи природного газа, то она, напротив, возросла на 2,3 %, достигнув 17,4 млрд м3. При этом объем производства газа природного в газообразном состоянии составил 8,6 млрд м3 (+5,2 %), а товарный выпуск из него – 4,3 млрд м3 (+6,8 %). Вместе с тем, было добыто 8,4 млрд м3 нефтяного попутного газа, что на 0,5 % меньше, чем в январе–мае 2011 года. Казахстанскими нефтеперерабатывающими заводами за это время было произведено 1,3 млн т бензина, включая авиационный, что на 28,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск керосина повысился на 3,6 %, составив 169,8 тыс. т, а дизтоплива на 1,8 % – до 1 916 тыс. т. Производство топочного мазута, напротив, снизилось на 0,3 % до – 1 711 тыс. т. Объемы добычи углеводородов в Казахстане в 2004–2012 гг. Нефть и газоконденсат, млн т Природный газ, млрд м3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

январь–май 2012

61,45

65,05

67,42

70,72

78,51

79,52

33,1

20,5

26,2

27,0

29,22

33,38

35,6

37,1

39,3

17,4

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

по наращиванию операционных активов в Казахстане. В частности, 16 мая 2012 года «КазМунайГаз» и «ЛУКОЙЛ» подписали Меморандум о взаимопонимании, который закладывает основу для сотрудничества по изучению геолого-геофизических данных свободных нелицензированных участков, расположенных на суше и/или на море на казахстанской территории. Кроме того, обе компании планируют развивать дальнейшее сотрудничество в области развития своего персонала. В рамках специальной программы, которая реализуется с ноября прошлого года, специалисты Атырауского НПЗ прошли стажировку на заводах «ЛУКОЙЛ–Пермнефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ–Волгограднефтепереработка» с целью изучения технологий производства ароматических углеводородов. В текущем году предусмотрена стажировка еще 46 работников АНПЗ. В свою очередь, представители «ЛУКОЙЛа» планируют изучить опыт «КазМунайГаза» в сфере разработки профессиональных стандартов.

За КМГ заплатят

частники консорциума North Caspian Operating Company (NCOC) профинансируют долю инвестиций «КазМунайГаза» в проекте Кашаган в 2012–2013 годах. Это предусмотрено условиями Соглашения об урегулировании некоторых вопросов Северо-Каспийского проекта, подписанного между Правительством Казахстана и подрядными компаниями.

l 2012# 3l

Kazakhstan

В соответствии с достигнутыми договоренностями стороны утвердили поправки к плану и бюджету освоения Кашагана, позволяющие обеспечить выход на коммерческую добычу в период с декабря 2012 по июнь 2013 года. Кроме того, между АО «КазТрансГаз» и подрядными компаниями будет подписан долгосрочный договор купли-продажи кашаганского газа Фазы I, что обеспечит поставку до 83 % его объема на внутренний рынок вплоть до 2041 года. Наряду с этим правительство и участники консорциума договорились об обеспечении максимальной ясности по таким вопросам, как налогообложение и возмещение затрат. Напомним, что NCOC, акционерами которого выступают Agip Caspian Sea B.V. (16,81 %), KMG Kashagan B.V. (16,81 %), Conocophillips North Caspian Ltd. (8,4 %), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,81 %), Inpex North Caspian Sea Ltd. (7,56 %), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,81 %) и Total E&P Kazakhstan (16,81 %), является оператором Северо-Каспийского проекта. Согласно СРП, в контрактную территорию буровых работ консорциума входят четыре нефтеносные структуры, включая Кашаган, Каламкас, Актоты и Кайран, которые состоят из 11 морских блоков, занимающих территорию примерно в 5,6 тыс. км2. Извлекаемые запасы нефти одного только Кашагана оцениваются NCOC в 11 млрд баррелей, а общие геологические запасы этой нефтеносной структуры – в 35 млрд баррелей. Считается, что это самое крупное

месторождение нефти в мире после месторождения Прудо Бэй, открытого в 1968 году на Аляске.

Мировой рынок нефти

На

фоне углубления долгового кризиса в еврозоне инвестиционный банк BNP Paribas понизил на $7 прогноз средней стоимости нефти WTI на 2012 год – до $100 за баррель, а его ожидания по марке Brent ухудшены на $4 – до $115 за баррель. Вместе с тем эксперты полагают, что в III квартале текущего года, в связи с введением в июле санкций против Ирана и сокращением свободных производственных мощностей в странах ОПЕК, цены на нефть вновь начнут расти. «Во второй половине года мы столкнемся с сокращением свободных производственных мощностей и более высокими геополитическими рисками», – отмечают аналитики BNP Paribas. В сообщении банка указывается, что на фоне эмбарго на иранский нефтяной импорт вновь возникнут опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти через Персидский залив. При этом увеличение добычи в Ираке и Ливии, обеспечившее рынки достаточным объемом нефти в первом полугодии, будет ограничено. В свою очередь, Международное энергетическое агентство (МЭА) вновь пересмотрело свои ожидания в отношении мирового потребления нефти в 2012 году. Как известно, в феврале МЭА прогнозировало, что потребление нефти в этом году вырастет на 800 тыс. б/с – до 89,9 млн б/с. В марте и апреле данный прогноз был сохранен на том же уровне, а в мае повышен до 90 млн б/с. Теперь же МЭА возвратилось к своим первоначальным февральским оценкам. Вот как поясняют свой пересмотр прогноза аналитики агентства: «Основные рыночные показатели снизились с начала 2012 года. Падение на нефтяных рынках усилилось в мае на фоне углубления кризиса еврозоны, что повысило опасения о замедлении темпов роста китайской экономики». По данным МЭА, благодаря росту добычи в США и Канаде мировые поставки нефти в мае выросли на 200 тыс. б/с – до 91,1 млн б/с. Что касается спроса на нефть стран-участниц ОПЕК, то во второй половине 2012 года он увеличиться до 30,9 млн б/с против 29,8 млн б/с, полученным по итогам первого полугодия. Редакционный обзор

банкИ

БВУ по осени считают?! Похоже, в преддверии отпусков банкиры взяли информационную паузу, оставив основные дела на конец лета. В этих условиях роль главных ньюсмейкеров на себя взяли государственные финансисты, представляющие ФНБ «Самрук-Казына» и Нацбанк. Судя по их словам и действиям уже к началу осени число игроков на казахстанском банковском рынке может несколько сократиться. 82

l 2012# 3l

Kazakhstan

Пути «дефолтников» неисповедимы

первую очередь следует отметить, что национализированные банки продолжают «разгребать завалы», оставшиеся после финансового цунами 2007–2008 годов, а ФНБ «Самрук-Казына» помогает им в этом непростом деле. Так, выйдя из информационного небытия, зампред Фонда Елена Бахмутова сразу взяла быка за рога, заявив прессе, что уже в самое ближайшее время на Совете по экономической политике будет вынесен вопрос об объединении двух национализированных и реструктурированых банков: Альянса и Темiра. Такое объединение, как она считает, даст хорошую «синергию», поскольку оба банка работают преимущественно на розничном рынке, а потому после объединения у них «несколько увеличится доля, что, может быть, будет способствовать повышению стоимости и продаж». Сам процесс объединения «Альянса» и «Темiрбанка» может занять «чуть меньше» года. За это время потребуется провести согласование с акционерами обоих банков, а также переговоры с миноритарными акционерами и держателями облигаций, выпущенных согласно условиям реструктуризации этих БВУ. Впрочем, зампред ФНБ не стала давать своих прогнозов относительно возможных результатов переговорного процесса. Другой собрат по банковскому несчастью – БТА – после получения разрешения от казахстанского суда о повторном пересмотре условий его обязательств находится в ожидании переговоров с комитетом кредиторов, которые должны состоятся уже в ближайшее время. В ходе переговоров руководство банка совместно с его инвесторами должны будут выработать и согласовать новый план реструктуризации. Однако не факт, что переговоры закончатся успешно, тем более что согласие на вхождение в комитет дали не все инвесторы БТА. Довольно неожиданно на информационном поле появилась и национализированная компания «Астана-Финанс». В интервью агентству «Интерфакс-Казахстан» ее управляющий директор Данияр Нурскенов сообщил о подготовке к проведению общего голосования кредиторов по плану реструктуризации обязательств компании. Сейчас продолжаются переговоры с внутренними кредиторами.

Согласно плану предполагается, что после реструктуризации инвесторы получат 60 % акций «Астаны-Финанс». Правда, в этом случае новым акционерам достанется проблемное наследство: по предварительным итогам убыток компании за прошлый год сост авил 13 млрд тенге при активах в 150 млрд тенге. Хотя, как уточнил г-н Нурскенов, эти убытки «АстаныФинанс» несет из-за того, что регулятор приостановил осуществление компанией активных операций на рынке. Между тем контролируемый ею «Банк «Астана-Финанс» продолжает свою деятельность (за исключением привлечения вкладов населения). Материнской компании так и не удалось продать банк потенциальному инвестору, чтобы выполнить запрет регулятора на владение более чем 10 % капитала «дочки». Кстати, недавно к числу банков, у которых регулятор также приостановил действие лицензии в части приема депозитов и открытия банковских счетов физических лиц, присоединились еще два – «ТАИБ Казахский Банк» и «Сеним-Банк». Если этим участникам рынка не удастся довести свои капиталы до уровня, соответствующего требованиям Нацбанка, то размещенные в них вклады населения на сумму в 713,3 млн тенге и 160,9 млн тенге соответственно, скорее всего, будут переведены в другие банки.

Нацбанк идет прежним курсом

На

фоне скудного «информационного ручейка» от банковского сектора настоящий «новостной потоп» устроил глава Национального банка Григорий Марченко. На майской пресс-конференции он рассказал о ситуации на финансовом рынке и о трудностях в рамках переговорного процесса по согласованию денежно-кредитной, валютной и регуляторной политики монетарных властей стран Таможенного союза. Больше всего внимание г-н Марченко традиционно уделил валютной политике. По его словам, в конце весны Нацбанк продолжил проводить интервенции на рынке, выступая в качестве покупателя американской валюты. «В двадцатых числах мая на рынке сложилась ситуация нехватки тенговой ликвидности и банки продавали доллары, чтобы получить тенге. Поэтому мы купили $600 млн. А с на-

чала года, чтобы предотвратить укрепление тенге, мы приобрели более $2 млрд». При этом главный банкир дал четкий сигнал рынку, что Нацбанк и впредь будет следовать прежней курсовой политике. «За последние девять месяцев у нас курс находился в достаточно узком коридоре – 148 +/- 1 тенге. Если брать более длительный период с момента проведения девальвации в феврале 2009 года, то там был более широкий коридор – 148 +/- 3 тенге, или +/- 2 %. То есть максимальный курс у нас был 151 тенге в конце 2009 года, а минимальный – где-то 145,3». Вместе с тем он в очередной раз попытался опровергнуть предположения о том, что ситуация на российском валютном рынке влияет и на Казахстан. «В узком диапазоне колебаний курса и заключается наше отличие от России, где он составляет +/- 20 %». Ни в прошлом году, когда курс рубля в августе–сентябре резко падал, ни в мае – начале июня этого года никаких серьезных изменений курсов нацвалют ни в Азербайджане, ни в Казахстане, ни в Украине не происходило. А потому «никаких внутренних причин, чтобы курс кудато двигался, у нас точно нет», – заверил глава Нацбанка.

Своя валюта ближе к телу

ще одним информационным «коньком» г-на Марченко оказалась тема согласования валютной политики с партнерами Казахстана по ТС, и в первую очередь с Россией. Причем какого-либо согласия в этом вопросе, по его признанию, пока так и не достигнуто. «Да мы находимся в Таможенном союзе и ЕЭП, и мы хотим, чтобы у нас были общие подходы с Россией и Беларусью по валютному курсу. Но, к сожалению, у нас пока нет даже приблизительно согласованной ни денежно-кредитной политики, ни политики в области обменного курса, ни политики в области финансового надзора. Переговоры идут, но до чего-то конкретного пока договориться не можем». Примечательно, что Нацбанк уже внес на рассмотрение Центрального банка России свои предложения по валютной политике. Однако, судя по заявлениям г-на Марченко, они остались без внимания российских коллег. «Наша позиция в том, что мы могли бы использовать опыт европейских стран 70-х годов, когда у них была так называемая «валютная змея»,

Kazakhstan 2012# 3

банкИ то есть ограничить пределы колебаний». На каком уровне это будет – +/- 5 % или +/-7,5 % – вопрос для обсуждений. Вместе с тем руководство российского ЦБ считает, что «политика допущения более высокой волатильности для России на данном этапе развития является правильной». Впрочем, он тут же признался, что и наши монетарные власти не спешат отказываться от своих правил курсовой политики и намерены идти привычным путем. «Мы уже три с лишним года живем в ситуации, когда у них волатилность составляет +/20 %, а у нас +/-2 %. В такой обстановке мы будем жить и дальше. Потому что и у нас нет никаких планов отказываться от политики относительно стабильного валютного курса».

вать «ненужные» колебания тенге. «Мы не ставим каких-то ограничений. Мы не говорим, что курс там должен быть в какомто коридоре. Мы от этого отказались. Мы не говорим, что курс нужно фиксировать на 148 – в этом тоже никакой необходимости нет. Когда рынок двигается, мы двигаемся вместе с ним. Мы просто срезаем какие-то спекулятивные или субъективные факторы». Правда, приведенная самим главой Нацбанка статистика по движению курса национальной валюты после обвальной девальвации в феврале 2009-го указывает на то, что определенный, хотя и неглас ный, коридор колебаний курса тенге против доллара все же есть, то есть те самые +/-2 % от отметки в 148 тенге.

Когда ждать девальвации?

Ставка преткновения

ем не менее г-н Марченко все же назвал условия, при которых главный банк будет готов отказаться от «политики относительно стабильного валютного курса». Случится это, по его словам, только при более значительном ослаблении российской валюты. «Теоретически если курс рубля будет 40 за доллар, то тогда можно начинать о чем-то думать. А какието резкие движения с нашей стороны надо будет делать, если курс рубля достигнет 45 за доллар. Но никаких внутренних и внешних причин, чтобы это произошло в России, мы не видим. Поэтому если цены на нефть стабилизируются или отскочат выше $100 за баррель, то вполне возможно, что курс вернется к отметке 29 или 30 рублей за доллар». Глава Нацбанка также попытался ответить на вопрос, какой уровень цен на нефть может негативно повлиять на курс тенге и какой, напротив, дает ему возможность оставаться стабильным. «Второй фактор – это падение цен на нефть… Конечно, для экспортеров $125 лучше, чем $99. Но на самом деле мы можем хорошо жить и при ценах в диапазоне $95–100 за баррель. Поэтому если цены стабилизируются на этом уровне, то ничего страшного нет. Нейтральной ценой для Казахстана является $85 за баррель нефти сорта Brent». Кроме того, г-н Марченко опроверг предположения о том, что Нацбанк пытается удержать тенге в рамках заранее заданного коридора и с помощью своих интервенций на валютном рынке сглажи-

l 2012# 3l

Kazakhstan

ще одним заметным событием в начале июня стало решение Нацбанка снизить ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня – с 6,5 % до 6 %. Этот шаг регулятор объяснил «тенденцией замедления темпов годовой инфляции, а также сложившимися условиями функционирования финансового рынка». Напомним, что в этом году Нацбанк уже дважды снижал ставку: в феврале он опустил ее с 7,5 % до 7 %, а 2 апреля – с 7 % до 6,5 % годовых. Вместе с тем утверждать, что эта мера станет стимулом для роста кредитования банками, довольно сложно. По крайней мере, предыдущие понижения ставки рефинансирования не оказали существенного влияния на этот показатель, о чем свидетельствуют данные самого Нацбанка. Так, за апрель 2012 года общий объем кредитования экономики банками повысился всего на 1,4 % (с начала года – на 3,2 %) до чуть более 9 трлн тенге. При этом, например, кредитование субъектов малого предпринимательства снизилось на 0,4 % – до 1 318 млрд тенге. Другой принципиальный момент, связанный со ставкой рефинансирования, заключается в том, как ее уровень в Казахстане согласуется с этим индикатором в других странах ТС, и в первую очередь в России. Дело в том, что в рамках ЕЭП, действующего с начала текущего года, действия центральных банков странучастниц должны быть синхронизированы, в том числе и по ставке рефинансирования. Однако и в этом вопросе, как оказа-

лось, между партнерами пока нет единой и согласованной позиции. Например, российский Центробанк с конца прошлого года упорно держит ставку рефинансирования на уровне 8 %, тогда как инфляция у нашего северного соседа ниже, чем у нас. По итогам апреля в годовом выражении этот показатель в России составил 3,6 %, тогда как в Казахстане достиг отметки 4,3 %. При этом российские монетарные власти в текущем году намерены снизить годовую инфляцию до 5–6 %, а в следующем – до 4,5–5,5 %. Более того, согласно основным направлениям единой денежно-кредитной политики на 2012 год и на период 2013–2014 годов, Центробанк планирует перейти к таргетированию инфляции на основе целевого интервала изменения индекса потребительских цен с тем, чтобы уже в 2014 году снизить этот показатель до 4–5 % в годовом выражении. Примечательно, что и для нашего Нацбанка обеспечение стабильности цен законодательно установлено в качестве основной цели. Однако Григорий Марченко уже однажды публично заявил, что таргетирование инфляции в нынешних социально-экономических условиях Казахстана не представляется возможным. Вот и получается, что и в этом вопросе, по крайней мере двое из участников ТС и ЕЭП движутся в противоположных направлениях.

Мало поводов для оптимизма

полне очевидна и другая проблема стран–участниц ЕЭП: большая разница между их банковскими секторами по уровню проблемных кредитов. Для сравнения возьмем Россию и Казахстан. Так, у нашего северного соседа объем просроченной задолженности за прошлый год (согласно открытым источникам) оценивался примерно в 4 %, а в этом году, по прогнозам, он может достичь 4,5 %. Что касается Казахстана, то за апрель (по данным аналитиков Комитета финансового надзора) доля проблемных кредитов продолжала увеличиваться. Сомнительные займы 5-й категории и безнадежные с учетом провизий по однородным кредитам выросли на 0,8 % – до 3 529,4 млрд тенге, что сос тавляет 32,9 % от совокупного ссудного портфеля банков. Если говорить об объемах просроченной задолженности по кредитам, то в апреле

Таблица 1 Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по объемам активов, млрд тенге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Название банка Казкоммерцбанк Народный банк Казахстана БТА Банк Банк ЦентрКредит АТФБанк Сбербанк Альянс Банк Цеснабанк kaspi bank Ситибанк Казахстан

На 01.05.12 2 468,5 2 434,9 1 456,4 1 076,2 941,8 651,2 528,8 507,0 437,8 415,6

На 01.02.12 2 497,9 2 263,4 1 560,6 1 103,7 947,5 561,7 534,2 446,8 427,5 344,3

Изменение -29,4 171,5 -104,2 -27,5 -5,7 89,5 -5,4 60,2 10,3 71,3

*составлено по данным КФН Национального банка РК

Таблица 2 Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по размеру собственного капитала, млрд тенге Название банка На 01.05.12 На 01.02.12 Изменение 1 Казкоммерцбанк 443,6 437,3 6,3 2 Народный банк Казахстана 301,8 294,1 7,7 3 Жилстройсбербанк 90,4 88,9 1,5 4 Банк ЦентрКредит 84,2 83,6 0,6 5 Нурбанк 71,4 70,6 0,8 6 Темiрбанк 61,0 64,8 -3,8 7 АТФБанк 61,0 63,0 -2,0 8 Сбербанк 60,5 51,7 8,8 9 kaspi bank 50,7 48,4 2,3 10 Цеснабанк 39,9 37,1 2,8 *составлено по данным КФН Национального банка РК

Таблица 3 Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по объему депозитов физических лиц, млрд тенге Название банка На 01.05.12 На 01.02.12 Изменение 1 Народный банк Казахстана 634,9 572,5 62,4 2 Казкоммерцбанк 580,5 560,4 20,1 3 Банк ЦентрКредит 380,7 379,3 1,4 4 kaspi bank 256,0 233,5 22,5 5 БТА Банк 242,7 242,9 -0,2 6 АТФБанк 165,7 159,3 6,4 7 Альянс Банк 132,2 118,2 14,0 8 Цеснабанк 124,6 104,5 20,1 9 Жилстройсбербанк 92,6 77,0 15,6 10 Сбербанк 85,2 74,7 10,5 * составлено по данным КФН Национального банка РК

Таблица 4 Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по объему депозитов юридических лиц, млрд тенге Название банка На 01.05.12 На 01.02.12 Изменение 1 Народный банк Казахстана 1 095,5 947,6 147,9 2 Казкоммерцбанк 817,5 818,7 -1,2 3 Сбербанк 406,5 361,9 44,6 4 БТА Банк 405,9 386,7 19,2 5 Ситибанк Казахстан 372,5 313,4 59,1 6 АТФБанк 359,9 310,9 49,0 7 Банк ЦентрКредит 326,0 311,2 14,8 8 Цеснабанк 289,0 253,1 35,9 9 Евразийский банк 193,0 182,8 10,2 10 Альянс Банк 181,9 190,9 -9,0 *составлено по данным КФН Национального банка РК

она слегка снизилась – с 35,8 % до 35,6 %. Выше средней планки среди ведущих банков страны в этом отношении вновь оказались национализированные «БТА Банк» (с показателем 78,2 %), «Темiрбанк» (58,3 %) и «Альянс Банк» (56,6 %), а также «Нурбанк» (46,8 %) и «АТФБанк» (44,6 %). Получается, что если в России этот показатель на начало года составлял скромные 4 %, то в Казахстане он оказался почти в 9 раз больше! Как говорится, почувствуйте разницу. Другим тревожным сигналом следует назвать резкое снижение совокупного собственного капитала в отечественном банковском секторе. Так, на 1 мая текущего года это показатель сократился сразу в 2,8 раза, то есть в абсолютном выражении он упал на 742,5 млрд тенге – до 420,5 млрд тенге. При этом расчетный собственный капитал, определяемый для регуляторных целей, уменьшился на 43,8 % – до 1 162,1 млрд тенге. В результате к началу мая показатель рентабельности банковского сектора предс тавлял собой огромный убыток в 888,4 млрд тенге при доходах в 1 243,7 млрд тенге и расходах в 2 120,5 млрд тенге. Не обошлось и без нарушителей пруденциальных нормативов – среди «проштрафившихся» числились БТА и «Банк «Астана-Финанс». Необходимо отметить увеличение в апреле совокупных активов банковского сектора на 0,5 % – до 13 371,1 млрд тенге. При этом доля активов, номинированных в иностранной валюте, составила 34,3 %, тогда как на обязательства в инвалюте приходилось 44 %. Примечательно, что при увеличении совокупных обязательств банковского сектора на 6,7 % – до 12 950,6 млрд тенге, темпы увеличения задолженности перед нерезидентами Казахстана оказались значительно выше – на 32,7 % – до 2 968,9 млрд тенге. Столь неоптимистичные показатели банковского сектора дают повод говорить о том, что теперь и в Казахстане появились свои «зомби-банки», главными признаками которых международные эксперты называют низкие показатели кредитования и рентабельности, а также высокий уровень проблемных активов. Кого из БВУ можно отнести к «зомбированным» – вопрос скорее риторический. Они и так хорошо всем известны… Редакционный обзор

Kazakhstan 2012# 3

2 0 1 2 _ 3

Eurasian Vision of Global Problems

Investors and the State: to Revive the Silk Road

We are Implementing the Plans and will go Forward

Mineral Resources Exploration 2000â&#x20AC;&#x201C;2011: Reserves, Production, and Investment

Iteca: Strengthening a Leading Position

Mining&Metallurgy2012

FORUM

Eurasian Vision of Global Problems

In late May, Astana became again a meeting place for representatives of the political, business and scientific elite, the center of discussion of problems and prospects of global economic transformation. Some 8,000 delegates from more than 90 countries, including eleven Nobel laureates, four participants of the global rating â&#x20AC;&#x153;A Hundred Thinkers of Our Time,â&#x20AC;? also current and former heads of the states and governments, and heads of international organizations and regional associations arrived in Astana for the Fifth Astana Economic Forum (AEF). Taking into account the scope and scale of the considered topics, we can state today that the dialogue platform of the AEF has no analogue throughout the Eurasian region. l 2012# 3l Kazakhstan

G-GLOBAL in action

pening the event, President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev noted that in terms of content the AEF, is in fact, becoming a transponder of Europe’s vision of problems of global development and economic transformation of the world. Although the latter topic has been discussed in the world for a few years, however, many of the ideas and theories proposed have not helped to overcome the shortage of practical solutions. As a result, the global economic crisis has turned into social one, which has spread to many countries, including developed ones. According to the President of Kazakhstan, today enormous funds are allocated to rescue certain national economies, to maintain the balance of the World Bank and IMF. “Unfortunately, the above are all the positive steps taken by the G-8 and G-20. But every billion dollars is likely to raise a billion of new social problems. As they say, it’s like putting out a fire with gasoline. “Such a half-way approach to global recession response is the striking evidence of one more systemic crisis – “corrosion of international relations.” On the one hand, the creation of the G-20 considerably e x p ande d t he “r ange of d i a l o g u e” o n r e f o r m i n g the global economy. However, today, four years following the first summit of the antirecession G-20, this format no more seems suf f icient. Moreover, at the last World Economic Forum in Davos, many world leaders f inally agreed that it’s time now to do something with capitalism, or more exactly, with its neoliberal modification. In view of this, at the end of 2011 President Nazarbayev proposed in the framework of

the AEF to test a new format of dialogue, which he calls G-GLOBAL. This idea received widespread suppor t among p o l i t ic ians , e x p er t s an d business circles. As a result, during a few months more than 30 thousand users from 140 countries had become regular users of the communicative website G-GLOBAL. In fact, an intensive search for ways of forming a new stable and equit able wor ld order of the 21st century began. Nursultan Nazarbayev presented the AEF participants a series of findings made on the basis of proposals submitted under this initiative. First, the international community is going through one of the most controversial and difficult stages of its history. “Never before has mankind had such great potential for successful development and self-destruction. Realization of this makes it topical the solution of global problems solely on the basis of a comprehensive approach.” Second, this level of global communicat ions , enabling today to shorten distances, to “compress” the time, and to overcome the historical, political and other barriers has never been before. Along w ith that , this potent ial should not become a tool of information provocation, deliberate collapse of the moral foundations and public order in the “undesirable” societies. Third , today the wor ld is learning to live in the new conditions. Society has to follow the path of progress and growth of technologies and levels of public relations. For this, it is important to actively learn the successful experience of development. “Kazakhstan is ready for such cooperation. It shows readiness to learn and share its experience with its friends.”

Fourthly, the structure of the global world in the 21 st centur y should t ake into account the people’s desire for justice. “Justice in the 21st century is not only a moral. It is one of the crucial conditions for successful national and global development. In the 21st century immoral are those socio-economic models that are built on pumping the natural resources of the third world count r ie s. The re source s in those countries will deplete one day, and we will come again to a dead end.” Fifthly, it is important to pull out the entire system of international relations from the state of stagnation. It is necessary to form transparent world politics with a high level of trust between the states as the foundation and with their mutual responsibility for t he present day and the future of every region and the entire world. According to Pres ident of K a z akhs t an , G- GLOBAL as a civilized initiative of the information epoch showed its incredible popularity for the six month per iod. “It demonstrated the possibility of f inding an answer to the systemic crisis that had hit the global economy, moral foundations and international relat ions… I believe that all together we will be able to achieve the main goal of G-GLOBAL – to propose to the international community an attractive and effective model of international relations in the 21st century.”

The principles of the new world order

urther, Nursultan Nazarbayev pr e s en t e d t o t he AEF delegates five principles of G-GLOBAL, which, in his opinion, could become a fundamental basis for the new world order.

The f irst pr inciple is evolution, but not revolution. Mank ind has exhausted the limit for revolut ions and world wars back in the l a s t c e n t ur y ; s o t o d a y, the successful updating of the global architecture can only be evolutionary. The path of reforms is the only way to progress in the 21st century. The second pr inc iple is fairness, equalit y, a n d c o n s e n s u s . To d a y ’s classification of countries for major and minor, leading and lead ones is out of date from the viewpoint of civilization. An alternat ive to the old geopolitical practices is the fair approach to development of the global economy, a monetary system and policies that are based on the equality of all the countries. In prospect, it is vital that global solutions at all levels (including the UN, international organizations, regional associations, forums, and summits) are taken only by consensus. The third principle is global tolerance and trust. This involve s not only int erethnic, inter religious and intercultural mutual respect. Relations between the states should be tolerant, regardless of their geopolitical weight and inf luence , his tor ical e xper ience , and level of development of the economies and society. The four th pr inc iple is global transparency. Peace in the G-GLOBAL format is a transparent communit y of nations. There should be no “double standards”, degrading the merit of the nations, both of the large, medium-sized and small ones. Maximum openness and transparency in in t e r n a t i o n a l a f f a i r s is needed. The President of Kazakhstan called construc t ive mult ipolarity as the fifth principle,

Kazakhstan 2012# 3

FORUM in the framework of which it is necessary to create a balanced system of geopolitical curbs and counterweights. Within this system there should be no place for geopolitical snobbery or psychology of “blocking”, which is a negative legacy of the bipolar world. “Powerful integration associations have to co-exist peacefully and work closely within this system. The Eurasian Economic Union, which we are now creating, w ill become one of them in the near future. I believe that only in the condition of constructive multi-polarity, will the world solve pressing issues of the global economy and will acquire sustainable development.” To d is cu s s t h e s e f i v e pr inciples, Nursultan Nazarbayev proposed to create a special web portal which will be segmented by the main ideas of G-GLOBAL. Among them, there are the reform of the global economy and monetary system, creating a nuclear-free world, the strengthening of global secur ity, the expansion of dialogue between cultures and nations, the implementation of the concepts of global energy and env ironmental development , including Kazakhstan’s initiative “Green Bridge”. In his opinion, all these areas could form the basis for developing the Global Strategy of the Future. The International Institute of Predictions which could be set up on the basis of the Eurasian Economic Club could help with scientif ic studies of the global strategy of the future and expert’s opinions on that. In conclusion, the President of Kazakhstan urged the AEF par t icipant s to adopt the Address to the UN to conduct in Astana in May 2013 a Global Anti-Recession Conference to develop the anticrisis plan of action.

l 2012# 3l

Kazakhstan

Common positions

arge-scale conceptual ideas expressed by Nursultan Na z ar bayev gave suppor t and development in further speeches of the participants from abroad at the main plenary session of the AEF. Thus, a special guest of the forum, Turkey ’s Pr ime Minister, Recep Tayyip Erdogan, said that the recession is a common problem, which to solve the combined efforts of the international community are required. Today, when t he Europ ean and global economy are slowing down, credibility and trust play a key role here, as without them there will be “no investment, no money, and no welfare of the people.” In this regard, the G20 should play a more serious role. Along with that, he criticized the subjectivity exhibited by the rating agencies which in the evaluation of the emerging markets are often based on political or ideological motives. They should fairly consider the employment and economies , and only then evaluate. Otherwise, this would harm the states to which they assign ratings. Speaking about the achievements of his country, Turkey’s Prime Minister noted that today Turkey has one of the fastest growing economies in the world. Over the past nine years, the economy of Turkey grew fourfold, and Mr. Erdogan could share that successful exper ience. “Of course, ever y countr y has its own conditions, in which it combats the recession and defines its strategy for economic growth. However, in terms of financial polic y and the system of incentives, we could be an example for the others and co op er a t e in ov ercoming the recession.” High appraisal to the Astana Economic Forum as a platform

on which the present day discussion of key issues takes place was given by the UN Secretary-General Ban Ki-moon in his welcoming speech for the forum, which was read by Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs Sha Zukang to the AEF participants. As indicated in the address to the participants, in 2030 the world will need at least 50 % more food, 40 % more energy, and 30 % more water, as well as millions or even billions of new jobs, and therefore to resist the existing challenges can only be possible through creative unconvent ional t hink ing. In this regard, a new economic model should be based on environmental sustainability and social development, with attraction of new segments of the population, as well as with taking into account the fiscal, budgetary, intergovernmental, soc ial and env ironment al aspects. Ex-President of Germany Horst Koehler in his speech deepened into the issue of observance of the principles of social justice. Stating that the economic recession has not ended yet, he noted that one of the underlying causes of this problem is the lack of a common format of regulation, and thus, it is necessary to develop common approaches to solving global problems. In this regard, the obser vance of ethics should become the main condition. “The society in its unrestrained avarice, in the pursuit of short-term profits and f inanc ial we l l-b e ing became neglecting morality… In Berlin, one can buy a postcard with the slogan: “If everyone starts thinking only about yourself, we will all lose.” It really has a deeper meaning. We have to take into account the value of all the nations in the world. We need a global ethic. Truthfulness, tolerance,

equalit y, par tnership and equitable economic order – these are the priorities mankind should adhere to in the future. Only then we can succeed.” Deputy Managing Director of the International Monetary Fund , Min Zhu said that the world is entering the stage of slow economic growth. For example, in 2012 global GDP grew by 3.5 %, compared to last year ’s 4 %. The growth it s e l f is b e coming mor e heterogeneous, ranging greatly from country to country. As a result, the foundation of the global economic situation is chang ing – t he main dr iver is shif t ing towards the developing countr ies; t he l a t t er ar e l ike ly t o account for more than 50 % of global GDP in the current year. The for mer leaders , the developed countries, by contrast, are slowing down as a result of unresolved issues with sovereign debt and the banking sector. The IMF predicts that the situat ion w ill fur ther deteriorate, and stabilization in Europe can hardly be expected before 2016. Speaking of Central Asia, Min Zhu said that the countries of this region well tolerated global financial turmoil, in general. Along with that, in the condition when the investment capital flows are extremely unstable, for us it is quite important to diversify the economy so as to move away from its pronounced dependence on raw materials. The second objective is to rehabilit ate the f inanc ial sector, which w ill protect against “external shocks”. A regular par t icipant of the AEF, Nobel laureate Robert Mundell, also drew attention to the changing balance of interests and power between the developed and developing countries. There are always prerequisites that such rebalancing will take place

FORUM at the IMF’s and World Bank’s level. He thinks the significant event is that the yuan is now a part of short-term loans of the IMF, along with the dollar, pound and euro. This is the event we were waiting a long time for. The same is likely to happen with the Russian ruble, because the Russian economy is growing rapidly and already exceeds many of the economies of the European Union. Also, he al so listed three main problems in the world’s financial architecture. These are unstable pr ices for r aw mater ial s , the volat ilit y of cur renc y exchange rates, and the lack of monetary coordination between the euro and the dollar.” If we want to have a global credit system, we should not let these two currencies be unstable with respect to each other. My idea is that the U.S. should buy the euro, the European Central Bank should buy dollars in order to balance the exchange rates of both the currencies. According to Mr. Mundell, the optimum corridor for the rate of exchange is the range of $1.25 to $1.30 per euro. Such stabilization would be a “good anchor” for further expansion of the global monetary system. “Here, China could be involved with the huge monetary reserves it currently possesses… In the condition when the yuan is almost stabilized against the dollar, we would be able to stabilize 50 % of the global economy.” As for a new global reserve currency, it must necessarily appear in the next 10–20 years. Moreover, according to Robert Mundell, it must not necessarily be a monetary unit of a particular country. “This may be the right of shortterm borrowing from the IMF. For example, the solution can be to set six ounces of gold as the scope of such right and to add gradually to this system the ruble, pound, yen,

l 2012# 3l

Kazakhstan

and yuan. However, currently, these r ights of shor t-term borrowing from the IMF cannot work because they are based on two currencies which are absolutely unstable against each other.”

Lessons from Europe

f ter the main plenar y session, further work of the AEF continued in the form of individual sessions, briefings, roundtables, conferences and forums. In total, 55 events of various kinds were held during the three days. The variety of topics considered at the forum could be conditionally divided into three main groups: 1) F inanc ial c ap it al and the global economy, 2) Industrial and innovative development, and 3) Sustainable development and global social condition. Yet the most discussed topic, both at the open discussions and in the margins of the AEF, was about Europe. It is quite topical for the former Soviet Union today, where integration processes are in progress: the experience of the EU (both positive and negative ones) should be taken into account by the Customs Union and Single Economic Space member countries. No wonder that the future of the Eurozone countries was the refrain at the briefing “The Dialogue of Leaders: The New F i n a n c i a l a n d Ec o n o m i c Policy.” The briefing became the ending event at the AEF 2012. During the discussion, the for mer Br it ish Pr ime Minister Tony Blair said that the current world economy is very vulnerable, and the key to changing the situation is the availability of a coordinated policy for fur ther grow th. This is especially pressing for the European countries which have no alternative to carrying out fundamental structural

reforms in areas such as social security and pensions, labor market and others. According to Mr. Blair, if Europe is able to balance the macroeconomic growth and macro reforms, it will have a good chance to get out of this recession successfully. In his turn, Italian exPrime Minister Romano Prodi said that European countries should come to a truce to calm down the financial markets to develop a common strategy. He said if we have the refinancing rates rising as in Greece, we will not be able to implement these strategic reforms. Therefore, we need an immediately long-term strategy to develop measures to overcome the economic recession. E x-Pr ime Minis ter of the Netherlands, and now President of the Club de Madrid Wim Kok al so agreed with the necessity of structural r e f o r m s a n d a u s t e r i t y. However, he believes that it is necessar y to develop targeted, selective initiatives to achieve, at least, higher rates of economic growth, since the unemployment, especially among young people in some countries of Europe, has already reached 40 %. Kazakhstan’s Prime Minister Karim Massimov expressed his vision of the situation in the Eurozone. He compared it with the recession in Southeast Asia. In his opinion, those advices and recommendations the IMF and World Bank gave to the ASEAN countries 10– 12 years ago, could be a help to the countries of Europe today. “Politically, this will be painful measures, but this is the only option… In our view, Europe, at least, some parts of it, is strong enough to survive.” The main problem of the EU is that when in the Eurozone the political and monetar y unif ication took

place, the question of a unified budget system had not been resolved. “This is what we are currently discussing in the f ramework of the Customs Union. The politics should not go far ahead of the economy; otherwise, we will fail. In my opinion, first we should see a single Ministry of Finance for the European Union, and only then the euro will be able to become stable.” According to E xecut ive Director of the Reinventing Bretton Woods Committee, Marc Uzan, what is happening today in the Eurozone is not a crisis of the European currency, but crisis of management. We have a credit and monetary union, but we have no economic union and political union. This is the same level of the problem we face globally. In this regard, Deputy General Secretar y of the Eurasian Economic Community Sergei Glaziyev noted that to come out of the recession the structural reforms of the economy and a new system approach are required, when the real and financial sectors are considered as a single unit and institutes ensure this interrelation. “As we work in the open global world today, institutes should be global as well. I.e. those who print world currencies should take responsibilit y before the other world and comply w ith cer t ain limit at ions. Those who have possibility to multiply money should make particular limitations, clear to everyone.” It is of note that practically a l l t h e p a r t i c ip a n t s o f the debate agreed with such viewpoint. This means that t he cons ensu s , at l ea s t , in the framework of the AEF, is reached. The matter is when the consensus will become a global one. Editorial

Foreign Investorsâ&#x20AC;&#x2122; Council

Investors and the State: to Revive the Silk Road

The 25th plenary session of the Foreign Investorsâ&#x20AC;&#x2122; Council chaired by the President of the Republic of Kazakhstan that took place on May 22 in Astana addressed the development of Kazakhstan as an international trade, logistics, business and financial hub. In his speech at the event, the President had urged the transnational corporations to actively participate in the New Silk Road megaproject, and in response the foreign investors presented their vision of the given initiative. 94

l 2012# 3l

Kazakhstan

Kazakhstan’s plans

he above topic for the anniversary meeting of the FIC was not chosen by chance. Indeed, today Kazakhstan has this unique opportunity to become both a business hub in the Eurasian region and a transcontinental economic br idge bet ween the economic systems of Europe and the Asia-Pacific region. Firstly, our countr y has a f avor able geogr aphical location: The transcontinental routes such as North-South, West-East, South-East Asia – Central Asia region go through Kazakhstan. Located in the heart of Eurasia, we are able to connect the markets of China, Europe, Russia, the CIS, and the Persian Gulf states. Secondly, the continued grow th of f reight traf f ic between the EU and China will add to that. The annual volume of trade between them already exceeds $500 billion with average annual growth of 8 %. With this, the transit route from China to Europe via Kazakhstan has a distinct advantage: it is comparatively shorter than the route by sea through the Suez Canal. As a result, we expect that by 2020 the trade operations between the countries neighboring to Kazakhstan will increase by 1.5 times to $1 trillion. Thirdly, the above is Kazakhstan’s integration policy, which provides direct access to the market s of the Customs Union. At the F IC m e e t i n g , N u r s u l t a n Nazarbayev told the investors that the Single Economic Space will start operating at its full pace in July 2012, while by the year 2015 the SES members will approach the creation of the Eurasian Economic Union. According to him, all this will contribute to free movement

of capital, goods and human resources. The other impor tant f ac tors that are seen to add to raising international capital into the development of Kazakhstan’s hub are a favorable investment climate and the political and economic stability of the republic. In this regard, the President resorted to the FIC members with a proposal to launch a joint large-scale project “New Silk Road”. “Kazakhstan will have to reinstate its historical role and become the largest business and transit hub in the Central Asian region, a “bridge” between Europe and Asia. As

a d v a n t a g e o f t h e N e w Silk Road. According to Mr. Nazarbayev, the core element of the New Silk Road, the transportation and logistics hub, will be developed on the basis of the following projects and directions: First , a nat ional mult imodal transpor tat ion and logistics company of world class is already being set up on the basis of Kazakhstan Temir Zholy JSC. Its goal is to create a system of multimodal traffic and high speed corridors for delivery “from door to door ”. This w ill prov ide the technological

Kazakhstan will have to reinstate its historical role and become the largest business and transit hub in the Central Asian region, “bridge” between Europe and Asia. Nursultan Nazarbayev a result of implementation of this megaproject, by 2020 the freight transit through Kazakhstan is likely to increase almost twice with the further increase of to 50 million tons, as the minimum.” The Pres ident believes that to implement this large project, it is necessar y to combine ef for ts to create integrated international hubs at the key transport corridors of Kazakhstan – a trade and logistics hub, financial and business hub, innovation and technology hub, and tourism hub. As a result of their ter r itor ial and func t ional connectivity, a synergistic effect is expected to emerge which will implement the Four “S” Principle – Speed, Service, Safety, and Stability. This exactly is seen as the main source of compet it ive

interaction between all modes of transport. Second, Republic of Kazakhstan is ac t ively developing its “eastern gates”, the International Center for Boundary Cooperation Khorgos on the border with China. According to the Minister of Economic Development and Trade, Bakytzhan Sagintayev, ongoing construction of a mult i-func t ional logist ics hub of A Class is already in progress, which will involve cargo handling terminals that will perform also commercial and production functions, to ser v ice the cont ainer freight turnover. To create an industrial and logistics hub at Khorgos, Kazakhstan engaged internat ional adv is er s – D el oit t e and AECOM. T he proje c t s t o expand the seaport of Aktau

and to build a logistics center in the city of Aktobe will be implemented in the west of the republic. They will become the “Western Gate” of the country, giving access to the borders of the Caspian states, Russia and further to Europe. Third , t he c reat ion of the transcontinental corridor Western Europe – Western China is going at its full pace. The project with a deadline of 2015 will help to reduce by almost 3.5 times the time of delivery of cargo from China to Europe by land transport, compared to the routes by sea. Fourth, work will continue to increase the car r y ing capac it y of the nat ional rail network. In addition to the already built railways Uzen – Turkmenistan – Iran – Persian Gulf and Korgas – Zhetygen – the second railway border corssing to the Caspian Sea, this year Kazakhstan will launch projects of construction of the Zhezkazgan – Beineu and Ar kalyk – Shubar kol railways with total length of 1,200 km. F if t h , mult i-f unc t ional logist ics centers and warehousing centers of A Class will be built along the entire route from China to Russia, namely in the FEZ Khorgos – Eastern Gate, in Almaty, Aktau and Aktobe. This will add to expanding the potential of Kazakhstan’s contract logistics market, which, by estimate of the Ministry of Economy, will reach $800 million in 2015. President Nazarbayev believes that the development of those business activities and the service sector focused on foreign nationals in Almaty will to the full extent provide the conditions for creation of the tour ist hub. With this, the greater portion of investment will be directed for development of ski resorts

Kazakhstan 2012# 3

Foreign Investors’ Council

for winter recreation activities and of the Kapshagai beach for summer recreat ion. The terr itor y of the Lakes Balkhash and Alakol, located in relat ive proximit y, has al so great pot ent ial f or t h e r e g ion. A l on g w i t h that, the development of an oilfield services cluster and infrastructure of the seaport of Ak tau in western Kazakhstan will give impetus to the construction of nearby sea resor t area Kenderli. At p r e s e n t , t o p r o v i d e comprehensive suppor t to tour ism, the Ministr y for

l 2012# 3l

Kazakhstan

Foreign Affairs is considering the elimination of visas for citizens of 34 countries. Concerning the international innovation and technology hub, Kazakhstan has plans to set it up before 2020 on the basis of the already oper at ing f ree economic zone “Park of Innovat ive Technologies.” There are 120 innovative enterprises having registered on its terr itor y to date; moreover, national companies are planning to place their research units there. “We will continue to invest in the development

of world class infrastructure and will apply extra benefits and guarantees, in particular, through placement of a state order for carrying out R&D”, – the President promised. A key role in the New Silk Road project is given t o A l m a t y ; t h e l a t t e r, in the opinion of Nursultan Nazarbayev, w ill have to become the republican leader in implementat ion of t he “ technolog ies of t h e f u t u r e”, in s a f e t y , environmental friendliness and convenience for foreign nationals. Thus , t he pr inc iple of “one-stop shop” for foreign businessmen and investors will be introduced in Almaty. “We will provide a comprehensive package of ser v ices on a simplif ied basis – starting w ith obtaining v isas and various permits, contacts with government agencies, and ending with the registration of companies. Using Almaty as the pattern, such large-scale transformations will have to be implemented throughout the country, in every city.” The southern capital , in partnership with the stock exchanges in Asia and Europe, is planning to establish an int er nat ional commo dit y exchange, which will service all freight traffic going through Kazakhstan. The increase in t r ade oper at ions and freight turnover should give impetus to the development of the Regional Financial Center of Almaty. Having presented his vision, the President then gave an order to the government to work together with members of the Foreign Investors' Council to discuss the above directions and before the end of the current year to develop a comprehensive pl an of action on implementation of the New Silk Road project.

Recommendations from the Investors

their turn, the foreign members of the F IC presented a number of practical obser vations and recommendations on ever y direction of the Kazakhstan’s project. In par t icul ar, the Vice President of the A sian Development Bank , Ms. Lakshmi Venkatachalam, put emphasis on the importance of Kazakhstan’s role in building an impor tant mult i-modal transpor t corr idor through the Caspian Sea and South Caucasus connecting China w it h S out her n Europ ean , the Middle Eastern and North Af r ican market s. Such an under taking would require co n c e r t e d co l l a b o r a t io n , not only among government par tners – China , Turkey, Azerbaijan and Georgia – but more importantly among private sector counterparts who are in the best position to be able to integrate key transportation modes along the corr idor. Building the transpor t corr idor would require not only at tract ing major inf rastructure investment s but also eliminating of ten softer bottlenecks to ensure the involvement of the private sec tor. According to Ms. Venkatachalam, the government of Kazakhstan and the National Company Kazakhstan Temir Zholy should closely interact with the companies which have extensive expertise and good reputation in the area of “logist ics integrat ion”. “Moreover, world class logistics companies should be given the oppor tunity to manage and market entire block trains in Kazakhstan and not just individual wagons. A good example of this is the APL-run IndaLinx express container train which connects gateway

Indian ports with major north Indian Industr ial Centers”. Finally, according to the ADB representative, “the right to control and / or concession Aktau sea port to pass to a world famous international operator, who could br ing to the cor r idor of major customers”. In this regard, she referred to the experience of the Black Sea port of Poti in Georgia (another important site of the corridor), which is now owned by a well-proven port operator. For the other part, Chairman of the Board of Directors at JP Morgan Chase International Dr. Jacob Frenkel proposed to Kazakhstan to consider the possibility of establishing a specialized organization for infrastructure development, which will deal solely with projects in this area, from ini t ial p l anning t hrough to complet ion. In his opinion, through combining the intellectual and financial resources within one organization that has adequate experience in implementation of infrastructure projects at all stages, the government could achieve maximum efficiency in t heir impl ement at ion. Such a “national champion in the field of infrastructure” would be the only contractor to the government, investors and end-users, in charge of the achievement of social and economic goals. The shareholder of Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) Alexander Mashkevich drew attention to the fact that under the Forced Industrial and Innovative Development program the industr ial enterpr ises in the countr y invest heavily in expanding the produc t ion f ac ilit ies , inc r ea s ing t h e r ange of manufactured product s, diversif ication of business, r ais ing e x por t pot ent ial ,

and entering new markets. In this context, the priority requirement is the r apid development of the transport and logistics sector in a way so that it will not constrain t h e g r o w t h o f in d u s t r y and national economy as a whole. To do this, Kazakhstan should be integrated into the international transpor t system and ensure the integrity of the entire production and supply chain. In t he opinion of Mr. Mashkev ich, the fact that Kazakhstan is a landlocked country is compensated by the countr y’s geographical proximity to China. Therefore, the development of transport facilities between Kazakhstan and China is of great strategic impor tance. In par ticular, in 2011 ENRC expor ted to China some 5 million tons of iron ore. Taking into account the measures to increase the throughput capacity of the border terminal s and the solving by the Chinese side of the issue to provide empty wagons for transshipment , ENRC will soon be ready to increase by double the supply of this raw material to China. In this regard, the company asked to maximize the efforts

of Kazakhstan’s Temir Zholy to eliminate physical and non-phy s ic al bar r ier s t o inc rea s e f re ight t r af f ic. Among the major measures Mr. Mashkevich called on the modernization of dispatcher control systems and introduction of an innovative system of inter val traf f ic control of the trains, enabling to increase the throughput capacity of the sites almost twice. Among them, he also listed the implementation of the Dostyk – Green Corridor project and the organization of shuttle trains departing

for China according to fixed time-tables. Chief Oper at ing Of f icer of the Metro Cash & Carr y Company, Jeroen de Groot , lis ted the t r anspor t-andlogistics and administrative barr iers that are currently impeding the development of a national network of wholesale trade. The f irst one is the irregular adequacy of the road infrastructure. Taking into consideration development of the Customs Union, he drew at tent ion to the required improvements to the North– South highway (Yekaterinburg –

Kazakhstan 2012# 3

Foreign Investors’ Council Almaty), which is often closed in winter time. He believes that a “big challenge is also the non-availability of class A warehouses, as well as the lack of warehouse managing companies. Unfor tunately, these ser v ices are of ten concentrated in the big cities, in par t icul ar in Almat y”. In his opinion, this service niche should be marked by the government as a priority activity with the provision of benefits and preferences, or it should be included into the Forced Industr ial and Innovat ive Development Program. He told that the same preferences and state support should be made available for the transpor tation vehicle sphere, where there is still a lack of adequate resources. In his turn, John Ferraro, Chief Operating Officer at Ernst and Young, told that apart from rail and road transit potential, Kazakhstan has a unique position as a regional node for air passenger and c a r g o t r a n s i t . H o w e v e r, the challenge to preser ve a competitive position and at t r ac t more inves t ment woul d re quire solv ing a number of issues. The first is – the cost-ef fectiveness and availability of fuel. To solve this the representative of Ernst and Young encouraged the Government to consider investing in the production of jet fuel. The second issue – the quality of infrastructure and air transport, logistics and warehousing, as well as ground handling and customs ser vices. It can be solved with the help of companies that have relevant experience in airport management and are able to attract investment to improve inf rastruc ture and training of qualif ied personnel. The third task is to develop effective mechanisms for compliance with the Civil

l 2012# 3l

Kazakhstan

Aviation program, designed to comply with international safety standards. Cohen Vanharent s , a member of the E xecut ive Committee at Baker & McKenzie International, proceeded on the issue raised by Mr. Ferraro. He proposed to make Kazakhstan the center of the Customs Union for warehousing of imported goods. According to him, in the Customs Union member countr ies the warehousing of goods on the terr itor y of one of the states before selling the goods in the

af ter clear ing customs procedures without incurring any addit ional taxes as a result of that sale, Kazakhstan can create warehousing hubs at its principal international airports. P r e s i d e n t a n d C EO o f the company Telia Sonera , Lars Nyberg, believes that Kazakhstan has a high potential for developing mobile Internet services. Moreover, it is a global trend. For example, in Sweden, TeliaSonera forecasts that in 5 years from now an average smartphone user will consume

Kazakhstan will ask all these investors who operate on these strategic resources as well as local steel companies to invest in creation of an alternative economy, in its industrialization. local market is still poorly developed. This is due to the fact that local laws deter many foreign manufacturers that have no presence in the Customs Union. For example, a foreign manufac turer who wants to store goods in Kazakhstan before they are sold is considered to have a “permanent establishment” u n d e r l o c a l l a w. W h e n the manufacturer then wishes to take the goods out of the warehouse and sell them to a local customer, it must pay 20 % corporate income tax on the sale price, as well as 15 % net income tax. As a result, the foreign manufacturers prefer to sell the goods directly from abroad and, therefore, they do not pay taxes in Kazakhstan at al l . According to Mr. Vanharents, by making simple changes to its legislation to permit foreign manufacturers to store goods intended for sale in the Customs Union countries

10 times more data than today. In this regard, he expressed confidence that 3G services will support Kazakhstan’s ambitious development plans to become a transportation, information and technology hub in Central Asia. Along w ith that , the technology development is on going. Therefore, in the opinion of TeliaSonera head, the government should consider issuing 4G licenses t o t he mobil e op er at or s in Kazakhstan at the earliest convenience and in the same equal, open and fair manner, as was the case with 3G licenses. Speaking about the prospects of forming a regional financial hub Kazakhstan, the EBRD head Thomas Mirow emphasized that although the banking system of our country was seriously af fected by the economic recession and is still affected by it, the republic still has the most developed banks in the region. Moreover, our

country is the leader among the CIS countries in the field of pension refor ms , both in terms of regulation and the growth of pension fund assets. Now, for Kazakhstan to implement its potential role as a real financial center in the region, two conditions have to be met. The first one is to ensure the health of the domestic banking system. It is necessary to accelerate the resolution of issues related to troubled loans. Second, the local capital markets will have to become deeper and more liquid before they will be able to start playing a greater regional role. According to Mr. Mirow, the planned People’s IPO is likely to become the main cat alyst for this process , subject to further institutional r e f o r m in g o f t h e t a r i f f regul at ions for potent ial candidates. Deputy Chairman of Board for Business Development at Pr icewaterhouseCoopers, Don Almeida, told that for successful implementation of such a program three areas will be particularly important. They are the increase in awareness and interest of the investors in the People’s IPO, raising standards of corporate governance and transparency of repor ting, and br inging the legislation in line with best practices to ensure investor confidence.

Tomorrow’s goals

ummarizing the session with the investors, President Nazarbayev congratul ated the par t icipant s w ith the twenty-fifth anniversary meeting of the Board and thanked them for their active involvement and ideas. “We are a young country and we continue learning from you, our friends, in all these years of independence, we were

openly discussing problems, removing barriers for business, so that business would feel safe calm here.” Along with that, the President of Kazakhstan proposed to introduce a new practice of holding meetings of the FIC. From now on, at each of them, two extra topics will be in the agenda. The first one is the progress of implementation of the investment policy and the protection of the investors’ interests. The second one will cover the development of local content. “We dedicated the twentieth plenary session of the FIC to this issue already. But , given its impor tance, I propose to discuss this is sue a t ev er y m e e t ing. W it h t his , t he empha s is will be on development of technologies. As for the local content polic y, we would like to see more high-tech an d k n ow l e d g e -in t e n s i v e

goods and services.” In this regard, he proposed to devote the next meeting of the FIC to the Concept of Innovative Development of Kazakhstan till 2020 which the Government of Kazakhstan is currently developing. “I want to say to you frankly what we want. The largest mineral deposits are the important strategic resources of our nation, and for the first time in its history, it built an independent state that has become a respected country in the world. So, we will ask all these investors who operate on these strategic resources as well as local steel companies to invest in creation of an alternative economy, i.e. in our industrialization. We will give you such proposals.” Nursultan Nazarbayev warned that further provision of deposits for development and the increase in the term of operation of the deposits

under development w ill involve the par t ic ipat ion in construction of new facilities. Moreover, the government w il l in v e s t jo in t ly w i t h the investors. “This will be your enterprises that will operate with the focus on extraction and processing of oil and gas resources and metal s, will create new jobs and new technologies in Kazakhstan. For example, the Chev ron Company is a good example of that; they are now building at my request specialized plant s for manufacture of pipes. I think they will be developing. The other example is the proposal from the Total Company to set up the Institute of Welding, and so on. But, dear friends, this is not enough. We ask for greater involvement. This is the subject of negotiations, and we have to jointly solve it to make it beneficial both to Kazakhstan and you.”

The President urged the investors to assist in outlining t he r ight approache s t o the technology development policy and at the next FIC meeting that will be held on May 23, 2013, to share their views as to practical implementation of the policy concept. A ceremony of awarding the w inner s of The Best Foreign Investor in Kazakhstan 2012 contes t took pl ace as par t of the anniversar y meeting program. ENRC won in nominat ion For Direc t Investment , BG Group in nominat ion For LongTerm Strategic Cooperation, and Metro Cash & Carry was selected as the most socially responsible investor. The Grand Prix of the contest and the title The Best Foreign Investor was awarded to Tengizchevroil. Editorial

Our services: •• Executive search and “headhunting” •• Recruitment •• Practical HR Consulting •• Outsourcing HR function and payroll •• Out-staffing •• Training (Soft skills, HR, PR, Technical, Safety, First Aid etc.) •• Work permits and other aspects of expatriate work in Kazakhstan •• Matchmaking - Corporate introduction and business development •• Organizing conferences, seminars & forums

Our contacts:

Теl.+7727 2931357, HR & Recruitment: +7727 3905429, Training: +77273905432 E-mails: info@glores.kz , cv@glores.kz, training@glores.kz

Aigul Shamshildayeva

General Director “Global Resources” LLP

government

We Are Implementing the Plans and Will Go Forward Kazakhstan’s First Vice-Minister of Industry and New Technologies, Albert Rau, answers questions from the Kazakhstan magazine.

Mr. Rau, what results did the mining sector gain in 2011? What figures on the AIID program indicators and mining sector development program have been achieved? he metals & mining industr y (MMI) has been and remains a key component of Kazakhstan’s economy and among the priorities the Accelerated Industrial and Innovative Development of Kazakhstan focuses on. The output by this industry is more than 7 % of GDP and some 17 % of total industrial production. The metals & mining industry implies the development of dozens of cities and whole regions; it accounts for more than 200,000 of those employed within the industry. As you know, the AIID program is the most important economic initiative of our President, and, thus, its implementation will

be a major challenge for our government for the next five years. To implement it, a 2010– 2014 MMI development program was adopted, specific investment projects were approved, and prospective “niches” for attraction of investment were identified for the industry. With this, gross value added (GVA) and output and exports within the industry were defined as major performance indicators of the MMI program. As for the last year’s results, compared to January-December 2010, GVA of the metals industr y in value terms amounted to 1,300,085 million tenge, or 130.3 %. The expectations were that GVA would reach just 841,614 million tenge, or 120 %. That over-performance of the annual plan was due to global high demand for ferrous and nonferrous metals, as well as their

increased demand in the domestic market. All this positively affected the development of Kazakhstan’s metals industry, and in the current year it shows a relatively good pace as well. According to Kazakhstan’s Agency for Statistics, in 2011 quarry operations and the mining industry output in current day prices amounted to 10,056.2 billion tenge, with a physical index of 101.3 %. Mining of metal and iron ores reached 798.2 billion tenge and 336.3 billion tenge, with a physical index of 100.4 % and 101.7 %, respectively. Metals output was 948.5 billion tenge (106.5 %). Of this, the production of ferrous metals amounted to 785.4 billion tenge (105.6 %), of basic precious and non-ferrous metals 1,156.0 billion KZT (107.2 %), and casting of metals 7.1 billion tenge (101,6 %).

The output of fabricated metal products, except for machinery and equipment, was 109.8 billion tenge in current day prices, with a physical index of 112.2 %. The increase in output of ferrous products was mostly due to production of conversion pig iron – 3,141.0 thousand tons (108.5 %), crude steel – 4,807.7 thousand tons (112 %), flat rolled products – 3,092.2 thousand tons (106.6 %) and tubes of different diameters – 188.1 thousand tons (118.4 %). It should be noted that the domestic demand for ferrous metals was mostly from the domestic machinebuilding sector; the latter demonstrated a 19.6 % growth in 2011. In non-ferrous metallurgy, an increase in production was achieved owing to production of raw silver – 644.6 tons with a physical index of 116.8 %, including 640.6 tons (116.7 %) of refined silver. Production of raw gold increased by 6.4 tons to 36.6 tons (121.1 %), including 16.6 tons (123.6 %) of refined gold. The output rose by 51.4 tons to 1,918.7 thousand tons (102.8 %) for raw aluminum, by 78.4 tons to 111.2 tons (107.6 %) for raw lead, by 894 tons to 319.7 thousand tons (100.3 %) for raw zinc, and by 15.4 tons to 338.3 tons (104.6 %) for refined copper. Which of the mining and metallurgical projects launched to date are most promising from the viewpoint of priorities of the AIID program? new mining companies were set up during the period of 2010–2011 alone under the Industrialization Map program in Kazakhstan, which created 12.6 thousand permanent jobs. This year we are planning to launch 8 more projects, worth of 7.7 billion tenge total, which will create 1.6 thousand more jobs. We already achieved the first results on the base metals. The annual production of primary aluminum at the Pavlodar-based smelter in Kazakhstan came to 250 thousand tons a year, while the production of titanium ingots and alloys at the Ust-Kamenogorsk Titanium and Magnesium Plant reached 16 thousand tons. Kazzinc launched a New Metallurgy project to produce 70 thousand tons of cathode copper a year, and the Aktobe Copper Company put into operation new facilities, allowing producing 227 thousand tons of copper concentrate a year. Cur rently in progress is the wor k on construction of the Aktogai and Bozshagol ore dressing and processing plants by Kazakhmys corporation with a total production

capacity of 25 thousand tons of copper cathode and 750 tons of copper concentrate a year. Also, work is continued to increase steel production at ArсelorMittal Temirtau to 6 million tons, to organize production of metallized product at SSGPO with a capacity of 1.8 million tons, to bring the capacity of TNK Kazchrome in the Aktobe region to 440 tons of high-carbon ferroсhrome. I would like to pay your at tention to achievements in modernization and introduction of new productions in the gold mining and processing sector. Among the major projects I would note the construction of the gold recovery plant Altyn Tau with a production capacity of to 15 tons of Dore gold a year and the gold recovery plant Kyzyl Gold, located in the Eastern Kazakhstan region, with an annual output of 11.5 tons, also the increase in the capacity of the Akbakai gold recovery plant in the Zhambyl region owned by JSC AK Altynalmas by 2.8 tons of gold a year, as well as bringing the annual gold production at the ore dressing and processing plant Tort Kudyk in the Pavlodar region to one ton. With the commissioning of new plants into operation by 2014, we will get a real opportunity to produce over 70 tons of gold, and so Kazakhstan will be able to get into the list of top gold producers in the world. As for modernization of the existing plants and factories, a technical audit of 34 backbone enterprises within the industry for their compliance with up-to-date technological requirements has already been carried out. This allowed starting work on their further development and improvement. In 2010 a working group was created to review a 2010– 2015 investment project of ArсelorMittal Temir tau, prov iding for the increase in steel production to 6 million tons a year. The working group discussed and outlined a specific action program to gain this purpose. In addition last year our ministry reviewed comprehensive plans of modernization for six more enterprises. These are Aluminium of Kazakhstan, SSGPO, TNK Kazchrome, Kazakhmys Corporation, Sat & Company, and Kazphosphate. Tot al investment in implementation of these plans throughout the period till 2015 will be 1.72 trillion, or $11.9 billion, and more than three thousand jobs will be created. Due to the output of 20 new items of products with high added value, such as metallized product at SSGPO, refined selenium at Kazakhmys Corporation, and the introduction of innovations at the enterprises of TNK Kazchrome, SSGPO, and

Kazphosphate, an increase in industrial output is expected by 423 billion tenge (GVA). Speaking about specific companies, I would say that as a result of implementation of the modernization plans at Kazakhmys Corporation, the increase in copper cathode production is expected by 50 thousand tons, while productivity is likely to rise by 30.8 %, and energy consumption to reduce by 32.2 %. By the year 2015, the output by JSC SSGPO will increase by 4.4 million tons (125.7 %) for commodit y product s, by 5.4 million tons (112.4 %) for iron ore, while the number of employees is expected to rise by 3,445 people and labor productivity by 153 thousand tons per person (113.4 %). At the same time, in connection with the output of products with higher added value the energy consumption will increase by 23 %. Concerning JSC SAT & Company, today this holding company has assets for production of ferroalloys on the basis of manganese (Taraz Metallurgical Plant, LLP Karuan in Mangistau region, as well as JSC Temirtau Metallurgical Plant, LLP Arman 100, and LLP Saryarka Mining in the Karaganda region) and nickel (LLP Kaznikel in the West Kazakhstan region). Due to modernization of the enterprises, SAT & Company intends to raise production of ferroalloys to 210 thousand tons that is 17.4 times more compared to 2010. In parallel, a reduction in energy consumption per unit of products produced by 29.7 % and the increase in labor efficiency by 143.3 tons per person is expected. In conclusion, I would like to note that this year we are planning to consider comprehensive plans of modernization for seven more enterprises. Today, both the state and enterprises of the industry agree that Kazakhstan has to fundamentally change the approach to mineral resources development of the metals & mining sector. What steps have been taken in this direction? xtraction of mineral resources will remain the lever of the national economy development for many years and, therefore, the strengthening of the mineral resource base of the MMI is a very urgent task. To improve the efficiency of this process, we analyzed the current situation and possible action. As a result, a draft Concept of Geology Development in the Republic of Kazakhstan till 2030 was developed, as well as amendments were made to the MMI program to develop the mineral resources base in Kazakhstan

Kazakhstan 2012# 3

101

government in 2010–2014. Currently, these documents are at the phase of consideration and adoption. Among the key novelties of the Concept are the taking into consideration of international experience, amendment of the MMI-related laws in the part of declassification of geological information and liberalization in making this information available to potential users, further simplifying the procedure for issuing licenses for mineral extraction, revision of the current classification of reserves and resources, and introduction of high-tech and effective operations in the area of geological exploration etc. These are just the plans for now, but we believe they can and should be implemented. With the achievement of the set goals, the spheres of responsibility will become clearly outlined: the state will take responsibility for the high-risk stages of operations at the regional level, while the exploration companies will engage in exploration only. However, as noted above, the state will create all possible conditions for the active work of the investors: free provision of information in a convenient format, reduction of secrecy to a minimum, simplification of procedures for issuing licenses for mineral extraction, and so on. We expect to see the fruits of the planned innovations in the coming years. Speaking about development of the mineral resources base, we should take into account one very important aspect. As you know, dozens of years before, one-factory towns were created in the places of the discovered and explored deposits of ore minerals that are entirely dependent on operation of the mining company. At present, the geological reserves at such deposits are depleting, so the current time dictates to carry out exploratory drilling at deeper horizons in order to maintain the achieved level of output, as well as to carry out geological prospecting in the surrounding area adjacent to the deposits. Recently, Vice Prime Minister Serik Akhmetov said that the government intends to mitigate administrative barriers in the area of solid minerals extraction. What measures do you think should be the priority? my opinion, the primary measures for mitigating administrative barriers in the area of solid minerals extraction are: Improving the system of issuing relevant licenses and permits. This requires the maximum reduction in the stages for

102

l 2012# 3l

Kazakhstan

getting a permit, and some stages should be simplified into procedures for getting relevant approvals with making relevant amendments to the mineral laws. Optimization of inspections of private enterprises. These inspections are carried out as per the schedules approved by the ministry. These schedules are developed for each semester, taking into account risk assessment. Thus, the business entities, referred to the group of high risk, are examined annually, with average risk – once every three years, and with minor risk – every five years. We should continue this work further on. Improving the mineral production laws. Amendments should made to the laws in the part of simplification of granting rights procedures. In particular, the legislation should provide for the allowable percentage of underperformance or over-performance of the mining plan by 20 %–30 % by mining companies. This will allow not executing the addendum to the contract every time – the project approval procedure which now takes a very long time. Moreover, it would be right to return to the practice of approving the amendments to the mining plan by the territorial division of the Committee for Geology and Mineral Resources only, and not to make changes to the technical development projects every year, which also pass through the procedure of approval with the concerned government agencies, which also takes time.

ores and other raw materials, also for the chemical and petrochemical industries, as well as for production of mineral fertilizers. We are also looking forward for implementation in our republic jointly with Germany of infrastructure and social projects. In their turn, German companies are mostly interested in those our resources, which are not under development yet. These are the so-called rare-earth elements – 17 metals, including scandium and dysprosium used in the manufacture of a wide range of innovative products: from space stations and medical scanners to mobile phones and batteries for electric vehicles. Further on, we have plans to carry out geological exploration, to evaluate reserves, to start drilling, extracting and processing. We also draw attention to the development of secondar y resources, as billions of tons of them have piled up by now. These dumps contain a lot of useful components, especially rare metals, which are so needed by high-tech industries in Kazakhstan. As you know, until now all the searches of access to rare metals and places of their extraction have led to China, because 95 % of all the deposits of rare metals under development are located in China (although, China accounts for just one third of the world reserves of these elements). However, today we see a similar interest to our country from major customers, such as Japan, France, USA and others.

In February of this year, as part of the initiative “Mineral Resources in Exchange for Investment”, Kazakhstan and Germany signed a partnership agreement in the area of raw materials and technologies. Could you provide the details of this? Is there similar work with other countries? ndeed, during the visit of President of Kazakhstan to the Federal Republic of Germany, a bilateral intergovernmental agreement on par tnership in the raw materials, industrial and technological areas was executed between the two countries. Also, 50 commercial contracts, worth over 3 billion euros, were signed. So, we are coming to a new level of long-term strategic partnership. Kazakhstan is pr imar ily interested in br inging German technologies to Kazakhstan for processing of crude oil, natural gas, iron ore, nonferrous metal

Russian experts urged Kazakhstan to join efforts to develop ferroalloy productions and steel industry. What are the prospects of such cooperation in the light of creation of the Single Economic Space? want to say that work in this direction is actually in progress. Thus, the Russian F e d er a t ion ’s Min is t r y of Re g ional Development reviewed a draf t 2012– 2017 Action Plan for Implementation of the Inter-Regional and Cross-Border Cooperation Program between Russia and Kazakhstan, proposed by our side. Currently, as part of the action program, we are considering the issue of implementing an investment project for setting up a casting and mechanical production for bulk manufacturing of components for the mechanical engineering industry and for casting of ferrous and nonferrous metals by application of up-to-date technologies.

mineral industry

Mineral Resources Exploitation 2000â&#x20AC;&#x201C;2011:

Reserves, Production, and Investment

Mineral resources management and exploitation is the foundation of the social and economic development of Kazakhstan and remains one of the most attractive areas for investment. Total investment in production of various minerals in the last 12 years exceeded $200 billion; however the intensive operation of the existing fields by the mineral producers requires the strengthening of the role of the state in advanced study of mineral resources. 104

l 2012# 3l

Kazakhstan

azakhstan is richly endowed w ith mineral resources; this makes the country among the top world leaders in terms of this. Moreover, the mineral resources of Kazakhstan are presented, mainly, by deposits of hydrocarbons, uranium, nonferrous, ferrous, precious and rare earth metals, the development of which large foreign investment is attracted. Currently, more than 80 % of explored mineral reserves are being developed by mineral producers on a contract basis. On January 1, 2012 the total number of operating facilities covered by monitor ing was 2 ,529. T his incl ude s 827 facilities of the republican level, including 243 engaged in hydrocarbons production, 384 engaged in solid minerals mining , and 200 engaged in groundwater production. With this, the exploitation of mineral resources is carried out at 1,676 sites. In 2000–2011 total investment in mineral production reached $200.2 billion; of this, $18.1 billion was directed to conduct geological exploration (Table 1). Compared to 2000, the annual volume of investment increased by more than 5 times and totaled $20.3 billion at the end of 2011. $1.5 billion, or 8 % of the total investment in the mineral and raw material sector was directed to conduct geological exploration (Chart 1). In 2011, the oil and gas industry remained the priority sector for investment. It was invested by approximately $13.8 billion, or 70 % of all investment in the mineral and raw material sector. Investment in the mining sector accounted for about $6.2 billion 30 %), including $1,160.1 million in coal mining, $1,044.6 million in uranium mining, $1,022 million in polymetallic ore mining, $824.9 million in copper mining, $804.7 million in gold mining, $785.8 million

in mining of iron ore, manganese, etc. It should be noted that inv e s t m en t in g e o l o g ic al prospec t ing in the mining sector accounted for only 3 % of the total investment (Chart 2). According to predic t ions for 2012, following the end of the year the capital investment in the mineral and raw material sector is likely to reach $21.6 billion, including $1.6 billion for carr ying out geological exploration. Investment ac t iv it ies of the mineral producers had a pos it ive ef f ec t on t he soc io - economic indicator s in Kazakhst an. Thus , over the past 12 years, they invested $2.3 bn in social development and local inf rastruc ture (incl uding $317.5 mil lion in 2011), $905.5 million ($162.6 million) in training of specialists, $308.1 million ($20.2 million) in acquisition of technologies (Char t 3). During this time, the number of employed within the mineral and raw material resources sector increased from 175 thousand people in 2000 to 181 thousand in 2011. In 2000–2011 the mineral p r o d u c e r s p a i d 1 3 , 8 4 4 .7 billion tenge as taxes and other mandator y payment s to the budget of Kazakhstan. In the last year alone, this indicator was 3,653.6 billion tenge, including 1,172.2 billion (or 32 % of the total amount of taxes and mandatory payments to budget) was paid as mineral extraction tax, 908.6 billion tenge (25 %) as corporate income tax, 39.6 billion tenge (1 %) as social security tax, 18 billion (less than 1 %) as VAT, 3.3 billion (<1 %) as bonuses, and 1,511.9 billion tenge as other taxes and fees (Table 2).

Gold

old and gold deposits are located in 16 mining areas, the most important of which are

the Kalbinsky and Rudno-Altaisky deposits in East Kazakhstan (Bak yrchik , Bol shev ik , and Ridder-Sokol noe deposit s), Kokshetausky and ZholymbetBestobinsky deposits in North Kazakhstan (Vasilkovskoye, Zholymbet etc.), Shu-Ilisky and Jungarsky in South Kazakhstan (Akbakai, Beskempir, Arharly, etc.), and Maykainsky and North Balkhash in Central Kazakhstan (Maykain, Boschekul , Sayak, etc.), as well as Zhetygarinsky and Mugojarsky in Western Kazakhstan (Komarovskoye, Varvarinskoye, Jubileinoye, etc.). Today, mineral production of gold is being carried out at 119 sites; of them, gold is being mined at 39 sites, exploration is being carried out at 30 sites, and combined exploration and mining at 50 sites. In 2000–2011, over 400 tons of gold was mined in Kazakhstan, an increase by about 600 tons. Total investment for this period reached $4.3 billion (an increase by 13 times); of this, $0.4 billion was directed to carry out exploration. Some 85 % of this amount was mined by companies such as Kazzinc (25 % was invested in mining of gold in 2011), Mining and Metals Concern Kazakhaltyn (13 %), JSC Varvarinskoye (13 %), JSC FIC Alel (9 %), LLP Bakyrchikskoe Mining Company (9 %), LLP Metal Trading (5 %), LLP Jubileinoye (3 %), DTOO Mining Enterprise Sekisovskoe (3 %), LLP JV Saga Creek Gold Company (2 %), and JSC Maikainzoloto (2 %).

Copper

he greater portion of copper reserves and copper-bearing beds recorded in the state balance sheets are concentrated in East and Central Kazakhstan. A number of pyrite-polymetallic deposits in eastern Kazakhstan (Ar t emy ev sko e , Kosmur un , Akbastau, etc.) are the reserve for the enlargement of the mineral and raw material base.

The porphyry copper deposit Nurkazgan, bearing high quality ores, in Central Kazakhstan, and one of the largest deposits in the country Zhaman-Aibat in the Zhezkazgan mining area were put into operation. The Aktogai and Bozshakol porphyr y copper deposit s, where the construction of ore dressing and processing facilities is in progress, and the Aydarly and Koksai deposits have considerable potential. At the present moment , mineral production of copper is being carried out at 40 sites; of them, mining is in progress at 14 sites, exploration at 8 sites, and combined exploration and mining at 18 sites. In 2000– 2011, more than 6 million tons of copper was mined in Kazakhstan, an increase of about 4 million tons. Total investment during this period increased threefold, reaching $4.7 billion; of them, $110.4 million was allocated for geological exploration. All capital investments in 2011 were made by Kazakhmys Corporation (81 %), LLP Copper Technology (14 %), LLP KazCooper (2 %), LLP The Aktobe Copper Company (1 %), and LLP GRK MLD, LLP KazGeorud LLP, Koksai-Muzbel, LLP Tarutinskoye, and LLP Fonet Er-Tai AK Mining.

Polymetals: lead, zinc

develop the SMEs engaged in polymetallic ore mining, the large deposit Shalkiya in South Kazakhstan will be under development in the coming years. On this basis, a new zinc plant will be constructed. The construction of mines on the basis of mining deposits Novoleninogorskoe, Dolinnoye, and Obruchevskoye in East Kazakhstan is currently in progress. An ore dressing and processing enterprise operates on the basis of the proven chalcopyr ite deposits with

Kazakhstan 2012# 3

105

mineral industry LLP ER-TAY, LLP ORPEK Mineral Resources, Multiplex Resources, LLP Shalk iyaZinc , and JSC Zhairemskiy ore dressing and processing plant – is minor (less than 1 %).

the name “50 Years of October”, Kundyzdy, Priorskoe, and others, where the setting up of mining and metal facilities are planned. In general, mineral production of polymetallic ore is being carries out at 33 sites; of them, mining is being carried out at 19 sites, exploration at 2 sites, and combined exploration and mining at 12 sites. Over the past 12 years 1.3 million tons of lead and 7 million tons of zinc were produced in Kazakhstan, an increase of 0.7 million tons and 1 million tons, respectively. Total investment in polymetallic ore mining during this period reached $6.6 billion; of this, just $98.1 million was allocated for exploration. Based on the 2011 year results, the capital investment in 2011 increased f ivefold, compared to 2000, to $1,022 million, including $19.1 million for exploration. Among the largest investors, there are such companies as Kazzinc (71 %), Kazakhmys Corporation (22 %) and LLP Nova-Zinc (5 %), the proportion of the others – JSC Shaimerden,

Bauxite

he reser ves of hard-toprocess bauxite of the East To r g a i b a u x i t e - b e a r i n g region (Krasnooktyabrskoye, Ayatskoe, and other deposits) form the basis for the SMEs of the aluminum industry. Earlier, this hard-to-process bauxite was considered unsuit able for product ion of alumina, but with the introduction of new technology developed by the Pavlodar aluminum plant, the conditions for production of alumina from low-grade bauxite were created. The prospects for development of the raw materials industry today are associated primarily with noncustomary types of alumina raw material. Nepheline-leucite and nepheline rocks, also alunite secondary quartzites, widely

found in the republic, can be of practical interest. Currently, mineral production of bauxite is being carr ied out at f ive sites; of them, mining is being carried out at 3 sites, exploration at one site, and combined exploration and mining at the other site. Over the twelve-year period, Kazakhstan produced almost 55 million tons of bauxite, an increase of just 0.7 million tons in the bauxite reserves (there wasn’t any growth at all from 2000 through 2007.) Total investment within the period of 2000–2011 exceeded $1 billion; of this, $14.1 million was directed for exploration. In the last year alone, $135.8 million was invested that is 4 times more than in 2000. The entire investments were made by the subdivisions of JSC Aluminum of Kazakhstan – KBRU (84 %) and TBRU (16 %).

Iron and manganese

he Republic has enormous resources of iron ore, about

Chart 2.

Investments and mineral production in 2000–2011, $ million

Mineral producer expenses for social projects, training of personnel, and buying technologies in 2000–2011, $ million

130.1

162.6

287.0

314.4 127.9

213.9

216.7

73.9

63.4

6,848.7

52.3

87.4 43.3

62.5 19.3

20.2

2011

13.7

2010

9.4

2009

20.7

2008

45.1

2007

78.0

2006

22.0

2005

46.8

2004

2003

22.7

23.2 19.9

2002

16.7

2001

3.8

2000

1,644.1 forecast

2012

1,549.9

2011

1,708.8

2010

1,587.3

2009

2008

2,054.7

12.4

100

69.7

91.6

19,928.7

18,748.8

20,481.9

19,788.8

20 ,212.0

15,851.4 1,913.3

2007

12,888.6 1,623.8

2006

10,458.6

1,488.2 7,662.0

2,188.3

2005

2003

939.2 5,909.5

200

2004

6,092.8 839.2 5,253.6

2002

4,746.7

Kazakhstan

69.1

195.8 138.6

9,150.2

l 2012# 3l

2001

2000

738.2 4,008.5

4,043.1 300.1 3,743.0

5,000

135.4

14 ,512.4

4,000

300 10,000

334.2

20,298.8

5,000

12, 646.9

15,000

Expenses for social projects Expenses for training of specialists Expenses for buying technologies

21,572.8

22,190.7

6,000

17, 764.7

20,000

21,376.1

22,266.7

Geological exploration costs Other investments Total

317.5

Chart 1.

25,000

106

90 % of which is concentrated in the Torgai region of North Kazakhstan. Iron is mainly mined at the Sokolovsky, Sarbaisky, and Kacharsky iron ore deposits and other skarn-magnet ite ore deposits, as well as at the Lisakovsky brown ironstone deposit. Product s of the iron ore industr y (ore concentrates and pellets) are supplied to the Karaganda Metallurgical Combine and in small bulk to the Aksu Ferroalloy Plant and Ak tobe Fer rochrome plant. Al so, they are expor ted to Russia and China. The explored iron ore reser ves allow ensuring a substantial increase in produc t ion of iron ore products; however, the limiting factor here is the problem of marketing the products. With regard to manganese, all of its commercial reserves are concentrated in Central Kazakhstan and are presented b y ox ide and c ar b ona t e silicate-oxide ores (Ushkatyn III and West Karazhal deposits, etc.). Five mining companies

Table 1. Investment in the Kazakh raw material sector 2000â&#x20AC;&#x201C;2011, $ million Polimetals

Coal

Iron, Copper manganese

2000 Geological exploration costs Other investments

0.4

0.73

0.02

0.03

213.5

223.87

30.58

Total

213.9

224.6

30.6

2001 Geological exploration costs Other investments

Aluminium Nickel, Uranium (bauxicobalt tes)

Chromites

Gold

10.4

0.09

0.02

0.37

50.2

155.71

0.4

60.6

155.8

Total Oil, Underon solid gas and Widely spread ground mine- conden- minerals waters rals sate

Other minerals

0.2

2.1

13.0

285.1

52.28

31.6

174.8

42.7

975.6

2,705.6

52.3

31.6

175

44.8

989.6

2,990.7

TOTAL

0.3

300.06

30.6

31.2

3,743.04

31.3

31.5

4,043.1

0.7

0.3

1.9

0.7

0.3

0.7

0.1

3.8

15.8

721.4

0.8

0.2

738.2

206

285.8

44.8

0.01

186.4

56.7

37.3

240.9

38.1

1,153.01

2,771.3

42.3

41.9

4,008.51

287.7

44.8

0.01

187.1

241

41.9 1,168.81

3,492.7

43.1

42.1

4,746.71

Total

206.3

2002 Geological exploration costs Other investments

0.01

2.2

6.1

0.2

3.2

0.05

13.76

823.2

1.2

839.16

176.6

304.7

32.5

0.5

72.7

188.7

46.7

42.8

275.35

29.1

1,169.74

3,986.9

55.3

41.7

5,253.64

Total

176.7

306.9

32.5

0.5

78.8

189.7

46.9

275.4

30.1

1,183.5

4,810.1

56.5

42.7

6,092.8

1.6

2.8

11.8

1.8

0.2

2.9

0.1

1.2

22.4

911.1

2.1

3.6

939.2

2003 Geological exploration costs Other investments

209.2

315

47.5

0.6

98.3

225.7

65.3

303.8

47.3

1,353.7

4,435.7

76.9

43.2

5,909.5

Total

210.8

317.8

47.5

0.6

110.1

227.5

65.5

43.9

303.9

48.5

1,376.1

5,346.8

46.8

6,848.7

2004 Geological exploration costs Other investments

1.8

0.4

1.9

3.9

15.3

0.2

0.8

1.8

3.6

29.7

1,451.6

2.1

1,488.4

372.9

363.7

259.6

331.9

135.8

88.4

63.2

50.9

2.7

57.4

1,726.5

5,797.2

92.5

45.6

7,661.8

Total

374.7

364.1

261.5

335.8

151.1

88.6

50.9

4.5

1,756.2

7,248.8

94.6

50.6

9,150.2

2005 Geological exploration costs Other investments

2.8

0.4

2.3

2.4

22.6

3.3

6.5

3.4

4.3

2,136.7

3.3

0.4

2,188.4

460.2

374

481

409.2

190.9

102.6

162.6

63.7

5.2

64.7

2,314.1

7,954.1

149.9

40.3

10,458.4

463

374.4

483.3

411.6

213.5

105.9

169.1

63.7

8.6

2,362.1 10,090.8

153.2

40.7

12,646.8

4.1

0.3

2.2

4.8

33.5

7.3

11.1

3.1

10.2

76.62

1,540.8

5.9

0.4

1,623.8

91.0

3,051.89

9,556.2

205.2

75.2 12,888.59

101.2 3,128.51 11,097.02

211.1

75.7

14,512.35

11.8

1.9

1,913.04

Total 2006 Geological exploration costs Other investments Total

597.4

428.3

499.2

523.9

277.5

146.5

399.0

88.9

0.3

601.5

428.7

501.4

528.8

310.9

153.8

410.1

88.9

3.4

14.5

4.8

6.8

33.9

0.1

7.4

2007 Geological exploration costs Other investments

15.5

0.6

793.3

572.4

532

738.9

488.1

166.9

657.3

116.8

2.4

Total

808.8

573

546.5

743.7

532.1

173.7

691.2

116.9

9.8

2008 Geological exploration costs Other investments

14.4

142

1,757.3

144.5

4,212.57

11,253.2

314.5

71.5

15,851.78

158.87 4,354.57 13,010.5

326.39

73.37

17,764.83

22.3

0.5

23.6

11.4

60.3

1.1

56.4

1.0

3.0

14.1

1,844.40

1.2

15.6

2,055

1,022.7

935.8

648.3

1,000.4

550

237.7

857.0

153.1

45.4

189.4

5,639.97 14,163.63

79.1

329

20,211.70

Total

1,045

936.3

672

1,011.8

610.4

238.8

913.4

154.1

48.4

203.5 5,833.76 16,008.03

80.3

344.6

22,266.7

2009 Geological exploration costs Other investments

6.9

1.7

12.0

18.2

38.3

1.0

79.4

1.3

1.0

9.4

1,403.5

9.9

5.1

1,587

655.6

784.1

519.7

544.8

668

164.5

876.2

119.3

6.8

148.2

4,486.87 15,040.05

192.9

19,788.73

Total

662

785.7

532

563.1

706.0

165.5

955.6

120.6

7.6

157.6 4,655.75 16,443.51

202.8

74.0

21,376.1

2010 Geological exploration costs Other investments

23.3

19.4

20.4

7.3

55.8

0.8

73.7

0.8

0.4

11.8

1.3

1,708.8

826.3

893.9

729.3

690.9

594.4

235.1

835.1

122.2

1.2

Total

849.5

913.2

749.6

698.2

650.2

236.0

908.8

123.0

1.7

2011 Geological exploration costs Other investments Total 2010â&#x20AC;&#x201C;2011 Geological exploration costs Other investments Total

5.8

193.79

168.87

207.7

1,488.0

121.2

5,049.6

15,196.8

186.9

48.6

20,481.9

127.0

5,257.3 16,684.8

198.7

49.9

22,190.7

19.1

0.5

33.5

8.0

69.6

1.1

59.8

4.1

0.5

9.6

205.78

1,335.7

4.9

3.5

1,549.9

1,002.9

1,159.6

791.4

777.8

735.1

277.9

984.8

131.7

0.7

128.8

5,990.8

12,462.6

235.6

59.8

18,748.8

1,022.0

1,160.1

824.9

785.8

804.7

279.0

1,044.6

135.8

1.2

138.4

6,196.6 13,798.3

240.6

63.3

20,298.8

15,698.7

55.8

38.3

18,069.7

37,124.4 105,323.4

1,661.8

896.8

182,130.9

1,181.9 38,262.8 121,022.1

1,717.7

935.2 200,200.6

98.1

31.4

110.4

60.9

375.6

25.2

322.3

14.1

20.8

79.5

6,536.7

6,641.1

4,615.9

5,019.4

3,917.8

2,176.1

5,056.2

999.3

1,059.6

1,102.4

6,634.7

6,672.6

4,726.3

5,080.3

4,293.4

2,201.3

5,378.5

1,013.4

1,080.4

1,138.4

Kazakhstan 2012# 3

107

mineral industry Chart 3.

Allocation of investments by type of mineral resources in 2011, $ million ($20,298.9 million in total) 68%

1,160.1

30%

1,044.9 1,022 824.9 Coal Uranium Polymetals Copper Gold Iron, manganese Chromites Bauxites Other minerals

804.5 785.8 1%

279 135.8

<1%

138.4 Raw hydrocarbons – 13,798.3 Solid minerals – 6,196.9

Common minerals – 40.6 Underground waters – 63.3

located in the Karaganda region operate in the manganese ore industry today. Mineral production of iron and manganese is carried out at 42 sites; of them, mining in in progress at 16 sites, exploration at 10 sites, and combined e xplor at ion and mining at the rest 16 sites. In 2000–2011, 449 million tons of iron and 30 million tons of manganese were produced in Kazakhstan; an increase in the reserves amounted to 1,702 million tons and 66 million tons, respectively. Over this period, $5.1 billion was invested in the industr y, including $60 million in exploration. In 2011, investments totaled $785.6 million. Practically, all the investments were made by major companies, such as JSC SSGPO (67 %), JSC Zhairemskiy ore dressing and processing combine (14 %), LLP Orken (9 %), JSC TNC Kazchrome (4 %) and LLP Arman-100 (1 %). Less than 1 %

was invested by LLP Bapy Mining, LLP Vertex Holding, JSC Temirtau Electrometallurgical Combine, LLP Aktobe-Temir-VS and LLP Shakhta Zapadnaya.

Chromite

azakhst an is the world leader in terms of chromite r e s er v e s . T h e s e chr om i t e reserves are characterized by high quality of ore (45–50 % of chromium oxide) and are bedded on a relatively small area within the Kempirsaysky dunite-periodit mass in West Kazakhstan (Millionnoye and Almaz-Zhemchuzhina deposits, etc.). The transnational company Kazchrome engages in mining and dressing of chromite ore; one of its divisions deals with ferroalloy production. Mineral production of chromite is being carried out at 9 sites. Each of them is at the phase of mining operations. Over the past 12 years, Kazakhstan

produced 41 million tons of chromite, an increase of about 1 million tons. Investments for this period totaled $2.2 billion, including $20 million for geological exploration. In 2011, investments in the sector totaled $279 million, which is twice more than in 2000. Along with JSC TNC Kazchrome (76 %), a major investor of the industry was LLP Voskhod-Oriel (26 %).

Uranium

he main uranium reserves are concentrated in hydrogenic deposits of South Kazakhstan (Mynkuduk, Karamurun, etc.). Inferred resources are almost equal to the reserves recorder in the state balance sheets. They are concentrated mainly in the uranium-bear ing provinces of South Kazakhstan. As of April 1, 2012, mineral production of uranium was carried out at 25 sites; of them, mining operations are in progress

at 12 sites, exploration at one site, and combined exploration and mining at the other 12. In 2000–2011, 88 thousand tons of uranium was produced in Kazakhstan, recording an increase of 111 thousand tons. Total investment for this period amounted to $5.4 billion, including $300 million, directed for geological prospecting. Talking about the last year’s per formance indicators, the amount of investment reache d $1 , 0 4 4.6 mil lion , including $60 million allocated for geological exploration. It is of note that all the uranium mining and processing companies are united into NAC Kazatomprom’s structure; the latter comprises also the metal works for deep processing of uranium ore.

Coal

he great er por t ion of t he coal re s er ve s are distributed within the f ive

Table 2. The structure of taxes and mandatory payments by the mineral producers in 2000–2011, in billion tenge Corporate Income Tax VAT Social Tax Mineral Extraction Tax Bonuses Other taxes Total

108

l 2012# 3l

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

53.5

96.1

100.3

129.9

246.3

395.9

528.7

639.0

876.0

449.5

614.7

908.6

15.6 15.2 13.5 0.7 30.9 129.4

0 16.7 44.1 1.7 42.7 201.4

0 16.1 44.5 2.2 42.8 205.8

3.8 19.4 73.3 3.0 46.7 276.1

1.1 23.0 104.3 60.0 69.1 503.8

20.7 24.1 175.7 11.7 139.9 767.9

0.4 27.1 279.8 8.0 245.4 1,089.4

14.5 31.2 217.3 32.9 276.6 1,211.4

36.1 34.9 401.1 11.0 481.5 1,840.6

16.5 28.4 482.5 43.8 578.2 1,598.9

13.9 34.5 933.9 3.0 766.3 2,366.2

18.0 39.6 1,172.2 3.3 1,511.9 3,653.6

Kazakhstan

major coal-bearing provinces in Central and North Kazakhstan (Karaganda, Ekibastuz, etc.). These provinces comprise more than 300 coal deposits and coal occurrences of different age and grade composition. Mineral production of coal is being carr ied out at 39 sites; of them, coal mining is in progress at 31 sites, and combined e xplor at ion and mining at 8 sites. Over the past 12 years Kazakhstan produced 9,438 million tons of coal, an increase by 103 million tons. During this period $6.7 billion was invested total, including $30 million in exploration. Compared to 2000, investments in coal production in 2011 increased 5-fold to $1.2 billion, while investments in exploration were just $0.5 million. The greater por tion of investment were made by large companies, such as Coal Depar tment of JSC ArcelorMittalTemirtau (37 %), Bogat y r Komir (17 %), JSC Eurasian Energy Corporation (15 %), LLP Angrensor (4 %), Kazakhmys Corporation (4 %), JSC Shubarkol Komir (6 %), LLP Karazhyra Ltd (3 %), LLP Maikuben

West (3 %), LLP Saryarka-ENERGY (2 %), and LLP Gamma (2 %).

Geological prospecting Since t h e in t r o duc t ion of a contract system in the area of mineral production, the budget ar y allocat ions for geological explorat ion in Kazakhstan have sharply decreased. As a result , t h e in c r e a s e in m in e r a l reserves in recent years by the main t ypes of mineral raw mater ial s was mainly due to private investments in geological exploration. With this, the current day reveals a shortage in replenishment of the minerals reserves by a number of pr ior ity types of minerals that will shorten the period of time in the future during which the stocks of the minerals will be available for supply to the metals & mining and oil & gas industries. In view of that, the Concept of Development of Geology in Kazakhstan till 2030 was developed, which aims to address some critical issues that include:

• Low level of advanced geological study due to lack of funding from the state; • The trend that mining is carried out at bigger depths and prospec t ive deposit s become more remote; • Critical decrease in availa bility of mineral reserves of the backbone enterprises of the nonferrous metallurgy; • Poor development of ge ol og ic al inf r a s t r uc t ur e and the lack of cer t if ied laboratories, also the decline of applied science; • Insufficient control over the efficient and integrated use of mineral resources due to the low number of personnel and poor condition of provision of the state geological service with technical equipment and materials; • Lack of professionals; • Imperfection of the laws and regul ator y f ramework in the area of geology and mineral resources. JSC Kazgeologiya, set up under Resolution of the Government No. 684 of June 21, 2011, is seen to play an important role in solving these problems.

The scope of act iv it ies of the said company involves: • Replenishment of mineral resources of the country; • Participation in implemen tation of the general state policy in the area of geological exploration; • Carrying out geological prospecting to discover minerals, including t he search and evaluation of mineral deposits; • Development and intro duc t ion of new high-tech and ef f icient technologies in geology; • Storage, processing and systematization of the databank of geological information; • Ef fec t ive management of the stakes (participating interests) of the enterprises of the geological industry owned by the company. Elvira Djanturaeva, PhD, Head of Mineral Production Results Analysis, RCGI Kazgeoinform Geology and Subsurface Use Committee under the RK Ministry of Industry and New Technologies

Magazine for capitans of the economy

official magazine of АММ'2012

www.investkz.com

Strengthening a Leading Position Iteca, the international exhibitions company, is the organiser of the AMM congress. Yuri Borodikhin, Iteca’s General Director, told us a little about the event.

irst of all, in a move proposed by the Ministry of Industries and New Technologies of Kazakhstan, several industry events were combined to form the Kazakhstan Mining and Metallurgy Days. One of these events is the Astana Mining and Metallurgy Congress, which has already established itself as a major platform for discussing the challenges of the mining and metallurgy industry and the opportunities for cooperation within it. On 5 June, the 3rd Congress of Workers of the Mining and Metallurgy Industry in Kazakhstan will take place, backed by the Association of Mining and Metallurgy Enterprises of Kazakhstan, featuring on its agenda key issues such as modernisation, the development of local content, job creation, social partnerships, and human resources. This year, Astana Mining and Metallurgy will cover topics relating to the full production cycle – from exploration, extraction and processing to manufacturing the f inished product. The programme is split into sessions for geologists, miners and metallurgists, which will feature over 20 speakers from Kazakhstan, Australia, Canada, Turkey, the UK, Belgium and Russia. An exhibition will also run as part of the congress, promoting domestic producers, companies and scientific circles. This is how the Kazakhstan Mining and Metallurgy Days will bring the whole mining and metallurgy community to one largescale event – an event that will promote growth in the sector and the economy as a whole. What kind of innovative solutions will there be at the event this year? have done a lot in this area. One of our primary objectives is to put innovation in the spotlight, and with this in mind we are organising the ‘Innovation in the Mining and Metallurgy Industry of Kazakhstan’ and the ‘Human Resources in the Mining and Metallurgy Industry of Kazakhstan’ round tables. The Golden Hephaestus industry competition will also

110

l 2012# 3l

Kazakhstan

MiningWorld Central Asia, on the other hand, is a business-to-business event with a leading position in the Central Asian market, addressing topics such as mining, metallurgy, industrial construction and municipal vehicles. 291 exhibitors from Kazakhstan and 27 other countries were at the event in 2011, along with 3,104 visitors. Throughout its history, senior managers and high-level industry professionals have taken part. In this way, AMM and MiningWorld Central Asia are two public-private dialogue formats for the mining and metallurgy industry, just as KAZENERGY and KIOGE are for the oil and gas industry. Both events have a strong profile and reputation, domestically and internationally. contain an ‘Innovation Leader of the Year’ category. Another main aim of AMM is to establish Kazakhstan as a leader in the region and to enhance the development of industrial processing in the mining and metallurgical industry, which explains the main theme of the event being ‘Exploration, Extraction, Processing’. Organising an exhibition and conference for dialogue between business, Government, and sc ience is our contr ibut ion to achieving national industrial development programmes. Iteca organises another mining and metallurgy event – MiningWorld Central Asia, an autumn exhibition held in Almaty. How do the events differ? stana Mining and Metallurgy congress is an exhibition event which focuses mainly on the conference angle, and it is an event with an international resonance. Ever since its launch, AMM has been an international exhibition with Governmentlevel support, where issues concerning the global mining and metallurgical industry have been up for discussion – along with prospects for cross-border cooperation and ways of integrating Kazakhstan with other mining countries.

Iteca is a partner of ITE Group plc, a global leader in the exhibitions market. What are the principles of ITE’s strategy and its partnership with Iteca? is an international group of companies and agencies that organise exhibitions and conferences around the world – 211 events in 2011 alone. ITE has a strong position as the leading organiser of exhibitions in Russia and Central Asia. Iteca has worked closely with ITE for over 20 years. For example, our German, Swiss and Austrian exhibitors work with GiMA, ITE’s office in Hamburg, and there are also ITE offices in London, Istanbul, Moscow, and many other offices in Asia and Europe. By promoting the potential of our region throughout the world, this kind of collaboration brings international companies to our events. Achieving strong, sustainable growth is a complex process which requires cohesion and the pooling of the strength of Government bodies, business circles and the media. In this regard, international experience of holding trade shows really does prove its worth. These are the events that will act as platforms for ideas to be exchanged, helping to launch new investment projects and create new companies and production facilities.

ITE

Kazakhstan 2012# 3

111