Kazakhstan 2011#1 by Kazakhstan Kazakhstan

2 0 1 1 _ 1

Виагра для капитанов реальной экономики Мирный атом Казахстана Актуализация индустриализации Электроэнергетика. Отрасль ждет перемен Огонь, вода и медные трубы коммунального хозяйства Австрия и Казахстан. 19 лет взаимодействия Бензин. Страдания по Евростандарту Телеком 2010. Итоги и тренды АФН «почистит» банки Страховщики вновь на коне

Viagra for Captains of the Real Economy English version

| 85 page |

2 0 1 1

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ФОРУМ Спасение нерядового бизнеса. Правительство готово помочь ОТРАСЛЬ Мирный атом Казахстана КОМПАНИЯ Новые рубежи СП «Бетпак Дала» ГОРНЫЙ ОБЗОР Актуализация индустриализации АССОЦИАЦИЯ Электроэнергетика. Отрасль ждет перемен ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ Модернизация и тарифы. Компромисс неизбежен РЕФОРМА ЖКХ Огонь, вода и медные трубы коммунального хозяйства

СОТРУДНИЧЕСТВО Австрия и Казахстан. 19 лет взаимодействия

СОТРУДНИЧЕСТВО У нашего партнерства большой потенциал

БЛИЦ-ОПРОС Наш бизнес-климат: партнерский взгляд ЭКСПЕРТИЗА Трансфер знаний как фактор конкурентоспособности НЕФТЯНЫЕ ХРОНИКИ Новые правила и старые проблемы БЕНЗИН Страдания по Евростандарту ТЕЛЕКОМ Телеком 2010. Итоги и тренды

38 БАНКИ АФН «почистит» банки

РЕЙТИНГ Информационная активность банковского сектора Казахстана ИНВЕСТИЦИИ Фонды прямых инвестиций. Время активных действий СТРАХОВАНИЕ Страховщики вновь на коне LIFE STYLE Костюмы высшей пробы

110

ENGLISH VERSION 56 2 0 0 11 _ 1

Rescue of LargeScale Business. The Government is Ready to Help Peaceful Atom of Kazakhstan New Milestones of JV Betpak Dala

Austria and Kazakhstan Our Partnership Has Great Potential Business Climate of Kazakhstan: View of Our Austrian Partners

| 85 page | www.InvestKz.com

Индекс

Персоны • Компании • Министерства и ведомства

ПЕРСОНЫ Абдрахманова Динара Акишев Данияр Алдамберген Алина Александров Юрий Алпамысов Абай Антонини Маркус Аханов Серик Баймуханбетов Серик Баранов Дмитрий Баталов Раимбек Бахмутова Елена Беспаев Досым Валиев Казбек Воронова Ольга Враницкий Франц Есекеев Куанышбек Жамишев Болат Жандосов Ораз Жеребятьев Дмитрий Зоргер Файт Ибрагимова Ляззат Исекешев Асет Казыханов Ержан Кожахметов Куат Кулагин Сергей Лоренц Хельмут Масимов Карим Мырзакулов Габдуллатиф Мюллер Михаэль Назарбаев Нурсултан Нокин Серик Парлаян Елена Праммер Барбара Пфаффенбах Бернд Росселет-Макколи Сюзанн Сарсенов Сакен Саудабаев Канат Сафинов Канатбек Токаев Касымжомарт Токбаев Даурен Трофимова Екатерина Тульчинский Назым Уманов Борис Уразалинов Шаймерден Фишер Едда Фишер Хайнц Хольцхаккер Ханс Чекун Игорь Шпинделеггер Михаэль Шукпутов Андарь Эдоков Эдуард

41 12 69 20 77 58 11-13 61 79 11 68–70 78–79 25 52 43 65 40 11–12 81–82 43 13 25–26, 48 42 12, 69 40 34 9, 47, 74–75 67 46 43, 47, 75 39 52 43 25 54 67 43 57 43 34 81–82 82 82 30–31 51 43, 47 50 79 43 9–10 61

КОМПАНИИ Allianz Kazakhstan 81–82 Areva 17–18 AsiaCredit Bank 75 Austrian Airlines 45 Aureos Central Asia Fund 77–78 Bank Austria 47 Baring Vostok Private Equity Fund IV 78 BASF 25 BDI 25 Bene AG 52 Bertsch 47 BSH 47

l 2011#1l

Kazakhstan

cameco 17–18 CCEL 58 Centras Private Equity Fund, L.P. 78 CGNPC 17 CITIC 77–78 CITIC Kazyna Investment Fund I 77–78 CVS 26 Deutsche Bank 28 Doppelmayr 44, 47 Ductus Tiroler Rohrsysteme 44 EATS 67 Energy Asia Limited 17 Energy Partner 34 ENRC 26 Ericsson 55 Evonik 25 Falah Growth Fund 77–78 General Electric 15 Guangdong Nuclear Power Group 16 HSBC Банк Казахстан 75 IFC 77 IMD 54–55 Japan Nuclear Power Company 16 KASE 26, 75 kaspi bank 71–72, 75 Kazakhstan Hong Kong Development Fund 77–78 Kazakhstan Growth Fund 78–79 KAZENERGY 24 Kaznex Invest 25 Kazyna Capital Management 77–79 KCRF 77–78 KEGOC 36 KLM 45 KOREM 36 Macquarie Renaissance Infrastructure Fund 77–78 Marubeni Corp. 16 Morgan Stanley 15 New Power Systems Ltd 16 Nokia 55 Nukem 16 OeSD 44 ORGANIC 62 PetroKazakhstan Inc. 58 Petrom 47 PMR 66-67 PROFIT Online 66 RBS Kazakhstan 75 Schaller 47 Shell 25 Siemens 25 Standard&Poor's 81–82 Sunkar Resources 26 SXR Uranium One Inc. 16 TDC 55 ThyssenKrupp 25 Turkish Airlines 45 Ulba China Company Ltd. 18 Uniсredit Group 47, 51 Uranium One 17, 20–21 VAMED Management and Service 47, 51 Wolfensohn Partners 77–78 Zertteu Group 9 АГМП Акбастау Альянс Банк

25 17–18 71–72, 74–75

Аппак 17 АрселорМиттал Темиртау 24, 26 Ассоциация финансистов Казахстана 11 Ассоциация экономистов Казахстана 11 Атамекен 47 Атомредметзолото 17, 20 АТФ Банк 47, 50, 71–72, 74–75 Байкен-U 17 Банк ЦентрКредит 71–72, 74–75 Бетпак Дала 17, 20–22 БТА Банк 70–72, 74–75, 82 БТА Страхование 81 Валют-Транзит Банк 75 Внешэкономбанк 77 Всемирный банк 52 Волковгеология 18, 20–21 Гарант+ 32 Геотехнология 18 ГОК «Торт-Кудык» 26 Горнорудная компания 17–18 Даму 13, 44 ЕБРР 77–78 Евразийская промышленная компания 26 Евразийский банк 71, 75 Жамбылские электрические сети 40 Жилстройсбербанк 40, 71, 74–75 Заречное 17–18 Инкай 17–18 Иститут высоких технологий 22 Исламский банк «Al Hilal 75 КазАгро 78 Казатомпром 15–18, 20–22 Казатомпром-Демеу 18 Казахстан Гарыш Сапары 67 Казахстанский ядерный университет 18 Казахстанский фонд гарантирования депозитов 70 Казахстанско-таджикский фонд прямых инвестиций 77–78 Казакстан Темiр Жолы 24 Казахмыс 24 Казахтелеком 65 Казгермунай 58 Казкоммерцбанк 70–72, 74–75 Казкоммерц-Полис 81–82 КазМунайГаз 24 КазМунайТениз 58 Казцинк 24 Казфосфат 24 Камкор Менеджмент 24 Каратау 17 Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б. В 58 Катко 17–18 Коммеск-Омiр 81–82 КТК 58 Кызылкум 17 КЭА 30–31, 33 МАГАТЭ 15 МАЭК-Казатомпром 18 Медиа-Систем 74 Международный центр по обогащению урана 16 МЭА 59 Народный банк 70–72, 74–75 НАРМС 24 НАС 61 Национальный медицинский холдинг 51

Национальный научный центр материнства и детства 51 Нефтяная страховая компания 81–82 Норильский никель 28 Нурбанк 71, 74–75 Озенмунайгаз 58 Оман Перлз Компани Лимитед 58 РД «КазМунайГаз» 58, 61 Республиканская ассоциация КСК 41 Росатом 16 Росатомпром 16 Роснефть 61 Самрук-Казына 18, 43, 70, 74–75, 77 Сбербанк 71, 75 Семизбай-U 17 Сентрас Иншуранс 82 Сентрас Капитал 82 Ситибанк 71 СК «Евразия» 81–82 Союз машиностроителей Казахстана 43 Степногорский ГХК 18, 21 Тау-Кен Самрук 26, 27 Таукентское горно-химическое предприятие 21 Темiрбанк 72, 74–75 Темир-Сервис 26 Трансаэро 45 Ульба-Конверсия 18 УМЗ 15, 17–18 УЭХК 16 Финам Менеджмент 79 Форум предпринимателей Казахстана 11 Халык-Казахинстрах 81–82 ЦИТТ 24 Центр по обогащению урана 16 Цеснабанк 71, 75 Шаллер Казахстан 52 Шелл РД Оффшор Венчурс Лимитед 58 Шубарколь Комир 26 Эмбамунайгаз 58 МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА Агентство по статистике 28, 36, 59, 62, 65 АДСЖКХ 39 АРЕМ 32–33, 36 АФН 9, 11–12, 68–72, 80–82 Министерство индустрии и новых технологий 12, 25–26, 30, 33, 56 Министерство нефти и газа 56–57, 60, 62 Министерство связи и информации 65–66 Министерство транспорта и коммуникаций 61 Министерство финансов 9, 11, 40, 69 Национальный банк 9, 11–12, 69–70

Указана страница статьи, в которой упоминается персона, компания или ведомство

Международный деловой журнал Kazakhstan, 2011 №1 Издатель: Национальное Брендинговое Агентство «Казахстаника» Главный редактор: Владимир Волошин Заместитель гл. редактора: Сергей Гахов

Дизайн: Талгат Валеев

Design: Talgat Valeev

Редакция не обязательно разделяет точку зрения авторов статей.

Ваше мнение важно для нас. Мы ждем Ваших откликов. Наш электронный адрес: kz@investkz.com

Deputy Editor-in-chief: Sergey Gakhov Art-Editor: Eugeniy Momot

Издательская группа: Кирилл Иванцов Ольга Топорова Айжан Касымалиева Динара Коккозова

С уважением Владимир Волошин, Главный редактор журнала Kazakhstan

Editor-in-chief: Vladimir Voloshin

Арт-редактор: Евгений Момот

Технический редактор: Людмила Степанова

Правительство решило спасти крупный бизнес. Не весь. Только тот, который задолжал банкам по-крупному и без помощи государства вряд ли сам станет на ноги. Это 30–50 «сис темообразующих» компаний из несырьевого сектора экономики, чей долг превышает 4,5 млрд тенге на брата. «Спасение» начнется уже в этом году с того, что чиновники выберут компании, которые можно и нужно «вылечить». В последующие четыре года они получат «комплексную терапию» в виде субсидирования, налоговых льгот, гарантированного госзаказа, помощи в поиске стратегического инвестора. По крайней мере, именно эти «лекарства» обозначены в первой части новой программы посткризисного восстановления, принятой правительством 15 февраля. Вторая часть будет посвящена банкам – тем самым, которые выдавали кредиты нерядовому бизнесу и теперь сами нуждаются в оздоровлении своих порт фелей. Запуская эту программу, чиновники, похоже, посчитали, что нашли виагру, способную быстро поднять реальный сектор, страдающий многочисленными посткризисными хворями. Удастся ли это – мы узнаем в 2016 году, когда «голубая пилюля» перестанет действовать. Вопрос номер два: не подсядут ли «капитаны экономики» на это, еще более соблазнительное по сравнению с прежними банковскими кредитными инъекциями, чудо-лекарство? Ведь в условиях Таможенного союза, а потом и ВТО им придется доказывать свою силу и самостоятельность.

Publisher: National Branding Agency "Kazakhstanika"

Статьи, отмеченные знаком , публикуются на правах рекламы. За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели. Редакция оставляет за собой право литерат урного редактирования и сокращения текстов без изменения их информационного содержания. Перепечатка материалов журнала со знаком допускается только с писменного разрешения редакции.

Technical Editor: Ludmila Stepanova Publishing Group: Kirill Ivantsov Olga Toporova Aizhan Kassymaliyeva Dinara Kokkozova The editors do not always share the opinions of the authors. Articles marked as are published as advertisements. The advertisers are fully responsible for the content of their advertising materials. The editors reserve the right to edit and abridge texts without changing their informational content. No material in the Magazine marked with the sign may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the publisher.

© Copyright 2011 by Kazakhstanika ® Журнал издается шесть раз в год, тиражом 3000 экземпляров Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Cв. № 5920-Ж от 27.04.2005

The magazine is published with 3,000 copies six times a year The magazine is registered in the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan. Registration certificate # 5920-Ж as of 27.04.2005

По вопросам сотрудничества, распространения журнала, а также размещения рекламы и других материалов обращайтесь:

For any matters concerning co-operation, the distribution and placement of advertising and other materials, please contact:

Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 236 «Б», б/ц «Темир-Тау», 3 этаж, офис 319 Тел.: + 7 (727) 266 25 07 Факс: + 7 (727) 266 25 08 E-mail: info@investkz.com www.InvestKz.com

236 "B", Gagarin Ave., business-center "Temir-Tau", 3rd floor, office 319 050060, Almaty, Republic of Kazakhstan Tel.: + 7 (727) 266 25 07 Fax: + 7 (727) 266 25 08 E-mail: info@investkz.com www.InvestKz.com

для писем: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, главпочтамт, а/я 185

Post Box 185, 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan

Отпечатано: Типография «ГЕРОНА» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 458/460, офис 201-205 Тел./факс: +7 (727) 250 47 40

Printed by GERONA Printhouse office 201-205, 458/460, Seifullin Ave., 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan Tel./fax: +7 (727) 250 47 40

ФОРУМ

СПАСЕНИЕ НЕРЯДОВОГО БИЗНЕСА. ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВО ПОМОЧЬ

2011 год правительство Казахстана начало, выдав «на-гора» целый ряд экономических инициатив. Среди них программа «Производительность-2020», а также программы, касающиеся поддержки жилищного строительства и занятости населения, развития сельского хозяйства и народного IPO. Апогеем же бурной деятельности Кабмина стала программа посткризисного восстановления, которая предусматривает оздоровление крупных системообразующих предприятий и параллельную очистку банковских портфелей от плохих кредитов. 8

l 2011#1l

Kazakhstan

ак известно сегодня значительная часть отечественных компаний испытывает трудности с погашением и обслуживанием кредитов и облигационных займов. Это создает риски банкротства, неисполнения обязательств перед кредиторами, инвесторами и партнерами, а также негативно сказывается на налоговых поступлениях и качестве ссудных портфелей банков. В свою очередь, ухудшение активов БВУ ведет к увеличению объемов создаваемых провизий, убытков, давлению на капитал и, как следствие, сокращению воз-

можностей по кредитованию реального сектора. В конечном счете все эти факторы тормозят рост экономики. Специально для того, чтобы разорвать этот замкнутый круг, правительство в 2010 году приняло программу «Дорожная карта бизнеса-2020». Одно из трех ее направлений пред усматривает оздоровление предприятий малого и среднего бизнеса с помощью механизма государственного субсидирования кредитов. Участвовать в программе могут компании с уровнем долга, не превышающим 3 млрд тенге. Что касается наших сырьевых гигантов и госкомпаний, то они свою платежеспособность смогли поддержать за счет дост упа к средствам, полученным правите льс твом через межгосударственные займы. В то же время крупный бизнес, действующий в обрабатывающих отраслях, остался за бортом господдержки. Между тем, согласно результатам исследования компании Zertteu Group, проведенного в рамках проекта NB500, сейчас от высокой долговой нагрузки страдает половина крупных и средних предприятий несырьевого сектора. 75 % обследованных компаний остро нуждаются в реструктуризации основного долга, 47 % имеют просрочку в обслуживании кредитов, а у 50 % недостаточно операционной прибыли даже для обслуживания процентных платежей. По мнению Zertteu Group, высокая долговая нагрузка уже давно переросла с уровня отдельной компании на отраслевой, а с учетом последствий для банков и всей системы финансирования – на уровень макроэкономики. В такой ситуации говорить о переходе бизнеса к стадии роста и успешной реализации программы ФИИР попросту не приходится.

В этой связи 11 февраля на съезде партии «Нур Отан» глава государства поручил правите льс тву, совмес тно с Нацбанком и АФН, разработать программу посткризисного восстановления. Причем решение данной задачи должно осуществляться по двум направлениям: первое должно обеспечить оздоровление конкурентоспособных крупных и средних предприятий, второе – финансовой системы.

Для тех, кому за 4,5

ервую часть программы, за разработку которой отвечал Минфин, правительство приняло в рекордные сроки – уже 15 февраля. На суд представителей бизнеса и экспертного сообщества она была представлена в ходе National Business Forum Зима-2011, состоявшегося 28 февраля в Астане. Открывавший форум Премьер-министр Карим Масимов заявил, что в последние три-четыре года в Казахстане сложился достаточно конструктивный диалог между правительством и частным бизнесом. «Я думаю, что создание конкурентного бизнессообщества, конкурентоспособных казахстанских компаний – это то, без чего наша страна двигаться в дальнейшем не сможет. А поскольку в период кризиса бизнес еще раз подтвердил свою жизнеспособность, то мы с вами находимся на правильном пути». Точечные меры, принятые правительством, помогли смягчить наиболее острые последствия для предприятий и банков. Однако сейчас на повестке дня стоит вопрос посткризисного развития, а это невозможно без вынесения «за скобки» проблемы плохих балансов. Говоря о программе оздоровления, глава каб-

мина отметил, что хотя при ее обсуждении возникали жаркие споры и были высказаны разные мнения, все же разработчикам удалось найти оптимальное решение. «Я считаю, что у нас с вами есть большая возможность для консолидированной работы и движения вперед», – резюмировал премьер. Дета ли программы раскрыл вице-министр финансов Андарь Шукпутов. Так, он заявил, что в ее рамках будет осуществляться оздоровление конкурентоспособных предприятий, чья задолженность превышает 4,5 млрд тенге. При этом в случае если предприятие, соответствующее вышеуказанному критерию, входит в состав холдинга по кластерному принципу, то в программе может участвовать вся группа холдинга. Те же компании, чьи долговые обязательства не дотягивают до этого порога, могут воспользоваться государственной поддержкой в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», в которой уровень допустимого долга будет повышен с 3 млрд до 4,5 млрд тенге. По словам г-на Шукпутова, новая программа для крупного бизнеса не носит массового характера – в ходе ее реализации предполагается оздоровление порядка 30–50 системообразующих предприятий. Более того, поскольку данная программа является краткосрочной и рассчитана только на 2011–2016 годы, то возможность вхождения в нее ограничена лишь текущим годом. Как говорится, кто не успел – тот опоздал. В дальнейшем компании, восстановившие свою платежеспособность, смогут продолжить участие в госпрограмме ФИИР и «Производительность-2020». Основными принципами программы пос ткризисного восстановления являются

Kazakhstan 2011#1

ФОРУМ

добровольность и паритетное участие всех сторон. «Насильно никто никого тянуть в программу не будет – заявку компании будут делать сами. Паритетнос ть означает, что мероприятия должны осуществляться совместными и соизмеримыми усилиями кредиторов, собственников и государства, а не только за счет госсредств», – подчеркнул вице-министр. Участие в программе могут принять компании – субъекты среднего и крупного предпринимательства, имеющие статус системообразующих. В том

l 2011#1l

Kazakhstan

числе те, к которым на основании решения суда до 1 января 2011 года, в соответствие с законом о банкротстве, применена реабилитационная процедура. При этом не допускается участия предприятий, осущес твляющих деятельность в добывающих отраслях промышленности, а также производящих алкогольную и табачную продукцию. Кроме того, на помощь государства в рамках данной инициативы не могу рассчитывать национа льные управляющие холдинги, нацкомпании и их дочки, а также юридические

лица с участием иностранного капитала. Предприятия, прошедшие отбор, в качестве первого шага должны будут нанять консалтинговую компанию, выбираемую комитетом кредиторов, для анализа финансового состояния и разработки плана оздоровления. При этом правительство берет на себя софинансирование оплаты услуг консультантов в размере 50 % стоимости, но не более чем 35 млн тенге на одного участника. «В принципе консультант может и не привлекаться, если в отношении участника применена судебная реабилитационная процедура, а также тогда, когда имеется основной кредитор, на долю которого приходится свыше 85 % всей суммы задолженности. В этом случае план разрабатывается самим предприятием-участником совместно с кредитором». План оздоровления будет содержать конкретные меры по восстановлению платежеспособности предприятия как со стороны собственника и его кредиторов, так и государства. «Поддержка со стороны кредиторов четко расписана, и мы предполагаем, что это будет списание части за-

долженности (основной долг вознаграждение и неустойка), изменение графика и периодичности платежей, дофинансирование и другие способы». Основными механизмами со стороны собственников должны стать увеличение акционерного капитала, оптимизация бизнес-процессов и т. д. В свою очередь, меры господдержки включают субсидирование процентной ставки по уже имеющимся займам, кредитам или лизинговым операциям, а также купона по облигациям, размещенным на Казахстанской фондовой бирже. Срок субсидирования составит до пяти лет, а размер – до 7 % годовых. При этом итоговая ставка вознаграждения с учетом субсидирования должна быть не ниже 7 %. Кроме того, «оздоравливаемым» предприятиям могут предоставить отсрочку по налогам и другим обязательным платежам в бюджет на срок до трех лет, налоговые преференции и содействие в поиске стратегического инвестора. В случае если выпускаемая предприятием продукция имеет соответствующий спрос со стороны квазигосударственного и госсектора, речь может идти о размещении гарантированного заказа сроком до четырех лет. Также будет согласована политика размещения денежных средств нацкомпаний на депозитах банков с учетом их участия в программе оздоровления. Ис точником финансирования программы со стороны государства будет выступать республиканский бюджет на 2011–2016 годы. В частности, г-н Шукпутов сообщил, что в уточненный бюджет текущего года уже заложено 8,8 млрд тенге, которые пойдут «на оплату услуг консультантов и предварительную работу». В дальнейшем, при формировании соответствующих

бюджетов на каждый планируемый год, суммы будут уточняться. «Потенциальный круг участников мы уже просчитали, и, по предварительной оценке, при самом пессимистичном сценарии, то есть если (в программу. – Ред.) войдут все потенциальные участники, все планы будут рассчитаны на максимальный срок (5 лет) и все потребуют субсидирования процентной ставки, то максимальная сумма госрасходов составит 145 млрд тенге». При этом чиновники надеются, что от государства все же потребуется гораздо меньше средств – до 80 млрд тенге. Для контроля за выполнением планов оздоровления будет создан совет по оздоровлению, который возглавит Премьер-министр, а его рабочий орган (в лице Минфина) будет осуществлять ежегодный мониторинг хода программы. Как ее итог, правительство рассчитывает восстановить платежеспособность и нарастить финансовый потенциал 30–50 предприятий с сохранением на них не менее 70 % рабочих мест.

Огласите весь список

епосредственное участие в разработке новой программы принимали представители бизнеса и банков, а потому их высказывания в отношении ее качества носили довольно комплиментарный характер. В частности, по словам Председателя совета «Форума предпринимателей Казахстана» Раимбека Баталова, «такой слаженной работы, как в этот раз с госорганами и в том числе с Нацбанком и АФН, за последние десять лет еще не было». Он подтвердил заявления чиновников о том, что сегодня механизм ГЧП действительно

заработал и очень многие пожелания и замечания бизнеса были учтены. «Сейчас без такого здорового сотрудничества разработка программ уже невозможна. Декларативно подходить в данном случае уже не получится, потому что речь идет о жизни и смерти целых компаний в рамках отраслей». Вместе с тем г-н Баталов обратил внимание на то, что очень важно синхронизировать программы оздоровления с программами развития отраслей и территорий. «Сейчас это нам необходимо, как никогда, поскольку мы уже находимся в Таможенном союзе и практически вошли в Единое экономическое пространство. Для нас расширяется рынок сбыта, и надо крепко стоять на ногах, наращивать конкурентоспособность бизнеса, чтобы это стало возможностью, а не наоборот», – резюмировал он. Председатель «Ассоциации финансис тов Казахс тана» Серик Аханов, считает, что программа в целом имеет уникальный характер. «Только наша модель предусматривает, параллельно и одновременно, органичное оздоровление и очистку банковских и про-

мышленных балансов. С точки зрения экономической политики – это согласование и гармония между банковской и промышленной политикой. Я считаю, что на данном этапе мы достигли такого компромисса». Он также обратил внимание на широкий спектр используемых финансовых инструментов: со стороны банков их будет семь, со стороны самих бизнесменов – восемь и шесть – со стороны государства. «Но самое главное – впервые в нашей финансовой истории применяется субси-

дирование процентной ставки не только к кредитам, но и к лизингу, а также к купонному вознаграждению по облигациям. Такого еще не было ни в одной стране мира». Само по себе появление такой программы – шаг, безус ловно, ну жный, другой вопрос – насколько она своевременна. Так, Председатель Ассоциации экономистов Казахстана Ораз Жандосов метко подметил, что за два последних года по теме оздоровления было так много форумов и обсуждений, что «реальное

Kazakhstan 2011#1

ФОРУМ оздоровление либо уже произошло, либо уже, наверное, никогда не произойдет». Еще один момент, на который обратили внимание участники форума, – это отсутствие четких критериев для определения предприятий, имеющих право претендовать на статус участников данной программы. Как будет определяться то, насколько конкурентоспособна компания, что подразумевает понятие «системообразующее предприятие» (скажем на уровне государства, региона или города), исходя из каких показателей будет оцениваться его важность для той или иной отрасли экономики страны? Правительство делает ставку на добровольное участие, однако, по мнению экспертов, принцип «кто придет, тот придет» в данном случае не совсем корректен. Госорганам необходимо заранее сформировать конкретный и объективный список проектов с привлечением частного сектора, банков и независимых консультантов. По идее, общие приоритеты должны расставляться в Мининдустрии, однако, по словам того же г-на Жандосова, в ходе обсуждения этих вопросов у него сложилось ощущение, «что понимания того, какие компании в отраслевом разрезе являются ключевыми с точки зрения долей рынка, потенциала роста и т. д., у министерства не было». В максимально быстром формировании списка участников программы заинтересованы и банкиры. В частности, как отметил г-н Аханов, ассоциация финансистов уже ставила вопрос о формировании для нашей экономики перечня системообразующих предприятий. Далее он заявил, что существует так называемый «список Рау», сформированный на основании техниче-

l 2011#1l

Kazakhstan

ского аудита 200 предприятий, которые будут включены в программу ФИИР, модернизации и др. Соответственно, только 30–50 из них смогут пройти процедуру оздоровления. «Правда, мы (банки) предоставили свой список, и когда я посмотрел на эти два списка, там не произошло соединения… половина предприятий, условно говоря, не наши заемщики». В этой связи организаторы форума считают, что первым шагом в восполнении недостатка информации о бизнесе и повышении ее качества могло бы стать проведение масштабного государственночастного исследовательского проекта, на результаты которого можно будет опираться при доработке программы посткризисного восстановления.

Банковский вопрос

торая часть оздоровительной кампании предусматривает решение проблем, связанных с кредитным портфелем банков. С одной стороны, ситуация с ликвидностью БВУ полностью стабилизировалась и спрос на ресурсы Нацбанка практически отсутствует. «В прошлом году ни один банк не обращался к нам за дополнительной ликвидностью, за исключением той поддержки, которая оказывалась банкам, находящимся в процессе реструктуризации», – отметил заместитель председате ля Нацбанка Данияр Акишев. По состоянию на 25 февраля 2011 года объем резервов БВУ в инструментах Нацбанка оценивается в 1,8 трлн тенге, или $12,5 млрд. С другой стороны, улучшение ситуации в банковской системе естественно должно было привести к увеличению кредитной активности БВУ. Однако за 2010 год кредитование экономики снизи-

лось на 0,6 %, и одним из препятствий является «высокий уровень наличия плохих кредитов в балансах банков». В этой связи Нацбанком и АФН, при участии ассоциации финансистов, разрабатывается специальная двухуровневая система по выкупу проблемных активов, которая и должна стать основой второй части программы восстановления. Первый уровень системы предусматривает учреждение банками специализированных финансовых компаний (СФК) четырех типов. В СФК первых трех типов передадут проблемные активы, связанные с девелоперскими проектами и недвижимостью. Четвертый тип СФК будет управлять «токсичными» банковскими активами, полученными при кредитовании реального сектора экономики. Поддержка государства здесь будет заключаться в том, что, создавая СФК, банки получают возможность амортизировать свои провизии, поэтапно формируя их в течение пяти лет, а предприятия-должники получат отсрочку по выплате займов путем их конвертации в облигации. Второй уровень предполагает создание нового фонда стрессовых активов, или так называемого ФСА № 2, который будет с дисконтом выкупать у банков проблемные кредиты с последующей их реструктуризацией для компаний-заемщиков. Средства для работы ФСА № 2 будут получены путем выпуска облигаций фонда, при этом 33 % общего объема эмиссии купят сами банки, 33 % – пенсионные фонды и 34 % – государство в лице Нацбанка. Доходность у облигаций ФСА будет разная. «Для пенсионных фондов предусматривается, что это будут старшие облигации, старший долг, то есть погашение по нему будет га-

рантировано на 100 % и ставки по нему предусматриваются чуть выше инфляции. По облигациям для банков доходность будет выше с учетом того, что и риски их непогашения будут выше. То есть в зависимости от того, кто их покупает, будет предусмотрена разная доходность и гарантия по погашению», – пояснил схему заместитель председателя АФН Куат Кожахметов. По подсчетам регулятора, в общей сложности в ФСА № 2 и СФК может быть передано до 900 млрд тенге проблемных кредитов, из них 600 млрд связано с недвижимостью. «Это почти 10 % общего ссудного портфеля казахстанских банков, а объем высвобождаемых провизий составит около 7 %». При этом, по мнению г-на Кожахметова, эта сумма может увеличиться, причем значительно. Это позволит банкам улучшить свою капитализацию и даст им возможность нового кредитования, в том числе тех заемщиков, которые будут переведены в СФК. Вместе с тем, по признанию самих разработчиков, несмотря на то что базовые принципы схемы уже определены, остается много вопросов, которые требуют уточнения и согласования. Как считает г-н Жандосов, главная проблема, из-за которой тормозится процесс, в том, что государство планирует вложить деньги налогоплательщиков в оздоровление конкретных субъектов. В такой ситуации самая сложная задача – добиться объективной оценки активов. Некоторые представители бизнеса обратили внимание на моральные риски предоставления очередной порции государственной помощи банкам и их собственникам, которые в предкризисный период вели чрезмерно рисковую кредитную политику. На это Куат Кожахметов заявил, что глав-

ная идея программы оздоровления прежде всего заключается в спасении предприятий реального сектора, а не банков. «Мы банки спасать не собираемся, банковскую систему уже спасли в 2008-м, 2009-м и в 2010 году, когда провели реструктуризацию». В свою очередь, г-н Аханов, на звав се бя пр оф ессио на льным лоббис том банковской сис темы, вопрос о моральном аспекте прокомментировал так: «Когда был экономический рост, когда мы были в первой пятерке стран с 10-процентным ростом, никто не критиковал банки за то, что они кредитуют строительство, торговлю, недвижимость. Поэтому тут вопрос, на мой взгляд, сложный: спасали же не бан-

киров – банкиры лишь управляют чужими деньгами. Если вы не возвращаете кредит, вы рушите судьбу не банкира, вы рушите судьбу вкладчика». И все бы в этих рассуждениях было хорошо, только вот как объяснить бизнесменам: на основании чего банки (такие «белые и пушистые») в самом начале кризиса в одностороннем порядке почти в два раза подняли ставки по выданным кредитам? Видимо, ими двигала исключительно бескорыстная забота о росте благосостояния своих депозитариев. Да и сегодня действия БВУ вызывают много вопросов. По словам главы Фонда развития предпринимательства «Даму» Ляззат Ибрагимовой, в ходе работы этого фон-

да по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» выяснилось, что одной из главных причин нынешнего критического положения предприятий является то, что у них, в связи с капитализацией банками просроченного вознаграждения и пеней, резко возрастает основная сумма долга. «Непонятна экономическая логика банка. Ему не платят 20 тенге, а он их превращает в 25 и потом пытается найти какие-то способы погашения». Говоря о мерах, предпринятых банками по отношению к предприятиям, попавшим в число участников ДКБ, г-жа Ибрагимова привела следующую статистику: 47 % проектов получили отсрочку по погашению, 10 % – более гибкие условия кредитования, а по 43 % бан-

ки вообще не вносили никаких изменений. Просто часть их вознаграждения теперь субсидируется государством. Что же, судя по комментариям, ключевой проблемой при реализации программы посткризисного восстановления станет поиск баланса интересов всех заинтересованных сторон, а также выработка единого понимания механизмов, целей и задач планируемого оздоровления. При этом основные «разночтения» в позициях банков, бизнеса и государства прежде всего лежат в плоскости доверия и моральных рисков. Сергей Гахов

АВИАКОМПАНИЯ «KAZ AIR JET» • Самолеты и вертолеты VIP класса • Планирование, организация и выполнение любых чартерных рейсов (VIP, корпоративные, медицинские) • Чартерные рейсы на современных вертолетах западного производства г. Алматы, ул. Таттимбета, 74 Тел.: +7 |727| 387 0239, 387 0026 Факс: +7 |727| 387 0090 e-mail: info@kazairjet.kz www.kazairjet.kz Kazakhstan l 2011#1l 13

ОТРАСЛЬ

МИРНЫЙ АТОМ КАЗАХСТАНА

Обладая вторыми в мире запасами природного урана, добываемого по наиболее эффективной технологии подземного выщелачивания, а также производством отдельных компонентов ядерного топлива, Казахстан потенциально может стать одним из ключевых игроков на мировом атомном рынке. Понимая это, правительство республики поставило задачу по созданию полного вертикально интегрированного комплекса ядерно-топливного цикла – от рудника до АЭС. 14

l 2011#1l

Kazakhstan

ост цен на нефть и газ, а также экологические ограничения, связанные с использованием органического топлива, заставляют мировую экономику искать альтернативные источники энергии. Однако, как уверяют эксперты, реальную конкуренцию здесь может составить лишь атомная энергетика, поскольку другие источники энергии сегодня не слишком эффективны. Уже сегодня на АЭС вырабатывается около 17 % всей электроэнергии в мире. При этом в отдельных странах доля атомной энергетики в энергобалансе превышает 50 %, а, например, во Франции она вообще достигает 77 %. На данный момент в мире действуют 439 ядерных реакторов, 53 сооружаются, еще 136 проектируются. Самый большой в мире парк АЭС имеют США, которые насчитывают 104 реактора, обеспечивающих 20 % потребностей страны в электроэнергии. Более того, американцы планируют построить еще 32 реактора, не считая возведения новых реакторов на базе существующих площадок АЭС. В целом ожидается, что к середине нынешнего века располагать атомными станциями будут около 50 стран мира. Особенно крупные программы по строительству АЭС разработаны в Китае, Индии и Японии. В этой связи неудивительно, что уран становится одним из самых востребованных товаров в глобальной экономике. Стоимость концентрата закиси-окиси урана (промежуточного продукта переработки природного урана в ядерное топливо), после снижения с июня 2007 года (когда была зафиксирована рекордная отметка в $138 за фунт), в 2010 году вновь выросла на 40 %, достигнув $62,5 за фунт (0,453 кг). Более того, с началом массового ввода новых атомных энергомощностей можно ожидать, что цены на уран резко возрастут. Уже сегодня спрос на него за счет текущей добычи удовлетворяется менее чем на 60 %, а остальные 40 % покрываются складскими запасами, оставшимися от гонки вооружений. При этом предполагается, что к 2015 году эти запасы закончатся, одновременно, как считают аналитики Morgan Stanley, на 24 % увеличится и мировой спрос на уран.

Атомный ренессанс Казахстана

осле развала СССР атомная отрасль Казахстана оказалась в полном упадке, однако ее реорганизация в июле 1997 года путем создания Национальной атомной

компании «Казатомпром» позволила преодолеть последствия кризиса. Новый оператор по экспорту урана стал активно «двигаться» на мировом рынке. В 1999 году был выигран антидемпинговый процесс в США, позволивший начать поставки урана в эту страну. В 2001 году НАК «Казатомпром» выходит на урановый рынок Китая, а в следующем – Южной Кореи. В 2002 году компания занимает 5-е место в мире по производству природного урана. Параллельно началось восстановление высокотехнологичных производств на Ульбинском металлургическом заводе в ВКО. В 1999 году на нем осваивается производство закиси-окиси природного урана из химического концентрата казахстанских месторождений. В 2000-м предприятие становится официальным сертифицированным поставщиком порошков диоксида урана для General Electric. Кроме того, на нем осваивается производство топливных таблеток для реакторов РБМК 1000. В после-

страна обладает 19 % всех разведанных мировых запасов урана. В настоящее время добыча природного урана в республике осуществляется на 21 руднике, общая проектная мощность которых составляет 22000 т в год. Примечательно, что сам «Казатомпром» непосредственно обеспечивает лишь третью часть добываемого объема, остальное приходится на совместные предприятия с его участием. Увеличение добычи идет как за счет отработки старых месторождений, так и введения в промышленную эксплуатацию новых. С учетом оценок Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое к 2030 году прогнозирует 51 %-ный рост глобальных потребностей в энергии, для Казахстана в перспективе главным вопросом станет не столько поиск контрактов на продажу урана, сколько выбор среди многочисленных претендентов. Так, на конец 2010 года портфель заказов АО «НАК «Казатомпром» составил около $17 млрд.

Стремясь СНИЗИТЬ свою зависимость от России, Казахстан активно МАНЕВРИРУЕТ перенацеливая свои урановые поставки на европейский, американский и китайский рынки. дующие годы специалисты компании, преодолев двадцатилетнее технологическое отставание, запускают проекты по производству бериллиевой, танталовой и ниобиевой продукции. В 2003 году «Казатомпром» инициировал программу масштабного увеличения добычи урана – с 3000 т в 2003 году до 15000 т к 2010 году. Благодаря этому компания не только возвратила утраченные ранее позиции на ядерном рынке, но и в декабре 2009 года вывела нашу страну на первое место по его добыче – 14000 т. При этом Казахстан серьезно обогнал своих ближайших конкурентов – Канаду (свыше 9900 т) и Австралию (8000 т). Что касается показателей 2010 года, то, согласно предварительным оценкам компании, объемы производства урана выросли еще на 30 % и достигли 17803 т. В целом же только за два последних года уровень уранодобычи в Казахстане увеличился в два раза (график 1). Этому способствовала и мощная сырьевая база – наша

И все же, несмотря на то что Казахстан начинает в значительной мере определять предложение на мировом урановом рынке, вопрос о том, какое количество этого энергоносителя необходимо добывать, остается открытым. Так, из 6609 т урановой продукции, проданной «Казатомпромом» в 2009 году, 6537 т были реализованы в виде сырья – закиси-окиси урана. А ведь вместо сырьевого экспорта казахстанская урановая промышленность способна поставлять продукцию более высокого передела.

Развитие через сотрудничество

Из

единой структуры ядерного военно-промышленного комплекса СССР, включавшего полный ядерно-топливный цикл (ЯТЦ) – добычу урановой руды и производство уранового концентрата, конверсию, обогащение, реконверсию и получение диоксида урана, производство топливных

Kazakhstan 2011#1

ОТРАСЛЬ Распределение запасов по урановым провинциям Казахстана, в % Северо-Казахстанская 16,5% АСТАНА

Прикаспийская 1,8%

Прибалхашская 0,4% Илийская 6% Шу-Сарысуйская 60,05% АЛМАТЫ

Сырдарьинская 12,4%

На территории Казахстана разведано 129 месторождений и рудопроявлений урана. Все они объединены в шесть урановых провинций (Прибалхашская, Прикаспийская, Илийская, СевероКазахстанская, Сырдарьинская, Шу-Сарысуйская). Запасы и ресурсы этих провинций составляют 1,69 млн т урана. Из них около 1,2 млн т пригодно для извлечения самым дешевым и экологически безопасным методом скважинного подземного выщелачивания. таблеток и используемых в качестве энергоносителя для АЭС тепловыделяющих сборок, – на территории Казахстана осталась лишь часть переделов. Это добыча природного урана, аффинаж (первичная очистка) и выпуск топливных таблеток. Все остальные стадии топливной сборки ведутся за пределами республики – в России. Между тем в структуре стоимости одной тепловыделяющей сборки (а это около $1 млн) на долю закиси-окиси урана приходится лишь 35 %. Вместе с тем «Казатомпром» уже сегодня реализует проекты, нацеленные на воссоздание этого цикла полностью. Казахстан маневрирует в урановом секторе и, стремясь снизить свою зависимость от России, пытается активно перенацелить свои урановые поставки на европейский, американский и китайский рынки. Он проводит диверсификацию рынков и партнеров, активно взаимодействуя с ведущими игроками атомного рынка. При этом, как и в нефтяной отрасли, республика активно привлекает иностранные инвестиции. На данный момент в число зарубежных компаний, вкладывающих средства в урановую промышленность Казахстана, входят канадская SXR Uranium One Inc., японская Marubeni Corp., китайская Guangdong

l 2011#1l

Kazakhstan

Nuclear Power Group, британская New Power Systems Ltd. американская трейдинговая фирма Nukem. При этом сотрудничество идет не только в сфере добычи урана, но и в области более высоких переделов. «Казатомпром» стремится стать вертикально интегрированной компанией, а не только поставщиком природного урана. Недостающие звенья ЯТЦ компания встраивает как путем создания собственных мощностей, так и за счет приобретения их за рубежом. Так, в рамках утвержденной в 2006 году комплексной программы российско-казахстанского сотрудничества были созданы три совместных предприятия, в том числе Международный центр по обогащению урана на базе Ангарского электролизного химкомбината (Казахстан получил 10 % акций). Помимо этого, было учреждено и отдельное российско-казахстанское СП со схожим названием – «Центр по обогащению урана». Однако что-то в планах не срослось, и был предложен альтернативный вариант проекта Центра по обогащению урана – в июле прошлого года «Росатом» заключил новое соглашение с «Казатомпромом». Вместо строительства новых обогатительных мощностей в Ангарске (как это предполагалось ранее) Казахстану выделяется определен-

ная доля (по данным «Интерфакса», обсуждается пакет на уровне 30 %) в самом успешном из четырех российских предприятий по обогащению урана – Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК). Таким образом, Казахстан уже в этом году получит еще одно звено ЯТЦ. Более того, межгосударственная связка «добыча урана в Казахстане – обогащение в России» не только дает возможность «Казатомпрому» стать игроком на международном рынке услуг по обогащению урана, но и открывает пути сотрудничества двух государств в других сферах – таких, как создание единой компании по продаже на мировом рынке природного и низкообогащенного урана, строительство атомных станций на территории Центральной Азии и т. д. Атомно-энергетические комплексы России и Казахстана взаимодополняют друг друга по всей бизнес-цепочке ЯТЦ: казахстанская добыча – российское обогащение урана – казахстанские таблетки – российские ТВЭЛы. «Казатомпром» в стратегическом партнерстве с «Росатомпромом» разрабатывает проект строительства атомной станции нового типа, так называемого реактора средней и малой мощности. Результатом сотрудничества станет создание атомного реактора с энергоблоками типа ВБЭР-300. Данный тип реактора хорошо зарекомендовал себя на подводных лодках проекта 949А «Антей», к которому принадлежала и АПЛ «Курск». Реактор имеет самый высокий в мире международный класс безопасности – «3+». После принятия решения правительством Казахстана о строительстве атомной станции в городе Актау (вместо выработавшего свой ресурс БН-350) идет изучение технических возможностей реализации этого проекта. Планируется, что строительство АЭС должно быть завершено к 2020 году. Поскольку сегодня в мире отсутствует промышленный вариант атомных станций на 300 МВт, то это дает российско-казахстанскому реактору реальные перспективы продвижения на глобальном уровне, особенно на рынки стран с большой территорией и низкой плотностью населения. Эта совместная разработка логически завершает цепочку вертикального ядерного цикла. Одновременно правительство Казахстана обсуждает с японской Japan Nuclear Power Company (JNPC) возможность строительства второй АЭС в Восточно-Казахстанской области.

Возможность строительства собственной АЭС, как один из вариантов создания дополнительных генерирующих мощностей для сталкивающейся с проблемой энергодефицита экономики, обсуждается в Казахстане уже более десяти лет. При этом неоднократно менялись как сроки строительства АЭС, так и ее местоположение. И все же пока, несмотря на все необходимые условия, атомная энергия в Казахстане по-прежнему не используется. По-видимому, дело в том, что под влиянием бурно растущей добычи урана, продажа которого приносит солидные доходы, в Казахстане вопрос развития собственной атомной энергетики отошел на второй план. Для сравнения: в соседнем Китае (который добывает почти в 20 раз меньше урана, чем Казахстан) первая АЭС, построенная в городе Циншань по собственной технологии, дала промышленный ток еще в 1991 году. А в августе 2007-го началось строительство еще одной, также спроектированной по китайской технологии, АЭС в районе порта Далянь. Ее первый блок будет введен в эксплуатацию в 2012 году. В прошлом году Китай заявил, что увеличит суммарную мощность своих АЭС к 2020 году в семь-восемь раз. Это соответствует ежегодному запуску шести-семи новых блоков АЭС на протяжении десятилетия. Возвращаясь к взаимодействию «Казатомпрома» с международными игроками, стоит отметить, что стратегия здесь основана на принципе «сырье в обмен на тех-

Динамика добычи урана в Казахстане в 2002−2010 гг., в тоннах 20000

17803 14020

15000

10000

8512 6637

5000

4346 2700

100

ТОО «Горнорудная компания»

100

ТОО СП «Катко»

AREVA

ТОО СП «Инкай» АО СП «Акбастау» АО СП «Заречное»

40 50 49,67

Cameco АРМЗ АРМЗ

3719

2003

2004

0 2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Источник: Uranium Marker Outlook (НАК «Казатомпром»)

нологии». Так, в 2008-м «Казатомпром» договорился с одним из мировых лидеров в области ядерной индустрии – французской Areva о создании СП «Катко» (доля «Казатомпрома» составляет 49 %, Areva – 51 %), которое до 2039 года должно ежегодно производить 4000 т урана. Получив доступ к казахстанскому сырью, французы пообещали техническую поддержку в создании производства по изготовлению топливных сборок мощностью 1200 т в год на УМЗ. В ответ «Казатомпром» взялся за изготовление топливных таблеток для реакторов французского дизайна. В октябре 2010 года удалось достичь новых договоренностей с Areva, которая должна построить в нашей республике завод по производству тепловыделяющих сборок.

Добывающие активы АО «НАК «Казатомпром» на 31 декабря 2009 года Предприятия Доля КазПартнер атомпрома,% НАК «Казатомпром»

3346

5279

ТОО СП «Бетпак Дала» 30

Uranium One

ТОО «Каратау»

ТОО «Кызылкум»

ТОО «Байкен-U»

ТОО «Аппак»

ТОО «Семизбай-U»

Uranium One Uranium One (30 %), Energy Asia Limited (40 %) Energy Asia Limited Sumitomo Corporation The Kansai Electric Power Co., Inc. CGNPC (Китай)

Японские и китайские компании, также вовлеченные в казахстанские уранодобывающие проекты, обязались обеспечить сертификацию порошков UO2 и топливных таблеток, изготавливаемых на УМЗ, с целью реализации их на своих внутренних рынках. Таким образом, в условиях растущего мирового спроса на уран «Казатомпром» концентрирует свое внимание на трех основных направлениях: наращивании сырьевой базы внутри страны, осуществлении экспансии на другие рынки и получении доступа к технологиям по обогащению урана. Идет переход от положения крупнейшей сырьевой урановой компании к производственному холдингу, оказывающему весь комплекс услуг в ядерно-топливном цикле и выпускающему высокотехнологичную продукцию,

Месторождения

Запасы по категориям А+B+С1+С2, т 49625

Добыча в 2009 году

78819

3361,8

52352

3145

159600 25100 18694

916 390,4 494

38230

1855,1

16929

1415

Участок 1 месторождения Северный Харасан

34340

102,9

Участок 2 месторождения Северный Харасан

24824

73,1

Западный участок месторождения Мынкудук

24845

304,6

Месторождения Ирколь и Семизбай

46251

510,6

Мынкудук (центральный участок) Канжуган, Мынкудук (восточный участок), Южный Карамурун, Северный Карамурун, Мотнкум (участок 1) (южный), Уванас Участок Торткудук и участок 1 (северный) месторождения Моинкум Участки 1, 2 и 3 месторождения Инкай Участки 1, 3 и 4 месторождения Буденовское Заречное, Южное Заречное Месторождение Акдала и участок 4 месторождения Инкай Участок 2 месторождения Буденовское

Источник: Аналитическая служба BRCA, по данным инвестиционного меморандума НАК «Казатомпром»

Kazakhstan 2011#1

ОТРАСЛЬ

Структура и активы НАК «Казатомпром»

АО

«НАК «Казатомпром» – национальный оператор Казахстана по экспорту урана, ядерного топлива для АЭС, а также материалов двойного назначения. Эта государственная компания (единственным акционером является Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына») представляет собой вертикально интегрированный холдинг. В его состав входят следующие подразделения: АО «Волковгеология», ТОО «Горнорудная компания», АО «Ульбинский металлургический завод», ТОО «МАЭК-Казатомпром», ТОО «Казатомпром-Демеу», ТОО «Казахстанский ядерный университет», учебно-методический центр «Геотехнология» (Кыргызстан), «Степногорский горно-химический комбинат» (под управлением), а также предприятие по производству проката из бериллиевой бронзы в Китае Ulba China Company Ltd. Основные направления деятельности компании: геологоразведка, добыча урана; производство продукции ядерного топливного цикла; реакторостроение, сооружение атомных элек-

обладающую большой добавленной стоимостью.

Пределы роста

еализации атомных амбиций Казахстана может помешать то, что урановая промышленность республики развивается

l 2011#1l

Kazakhstan

тростанций; цветная металлургия и производство конструкционных материалов; энергетика; наука; социальное обеспечение и подготовка кадров. НАК «Казатомпром» самостоятельно ведет добычу на семи месторождениях с суммарными запасами в 117 тыс. т. Кроме того, на территории Казахстана действуют совместные предприятия по добыче урана: «Катко» (с французской компанией Areva) и «Инкай» (с канадской Сamесо). С Россией созданы СП «Акбастау» на месторождении Буденовское и СП «Заречное» для разработки одноименного месторождения. Японские компании участвуют в разработке урановых месторождений Мынкудук, Харасан-1 и Харасан-2. В НАК «Казатомпром» работают почти 26000 человек. Ее активы за январь–сентябрь 2010 года выросли на 23 %, достигнув 476,9 млрд тенге ($3,2 млрд), собственный капитал компании увеличился на 12,5 % – до 273,96 млрд тенге ($1,8 млрд), а чистая прибыль на 17 % – до 33,74 млрд тенге ($228 млн).

преимущественно за счет иностранных инвестиций. НАК «Казатомпром» контролирует лишь 42 % ресурсов урана и около 50 % его добычи. Это ведет к формированию не только технологической и маркетинговой зависимости от партнеров по проектам ядерно-топливного цикла, но и вероятности конфликтов между ними.

Понятно и то, что иностранные компании прежде всего заинтересованы в доступе к сырьевой базе, а обязательства по предоставлению Казахстану своих технологических ноу-хау – это порой вторичное, хотя и неизбежное условие сделки. Простой пример: в свое время, будучи еще президентом «Казатомпрома», Мухтар Джакишев заявлял, что ТЭО по созданию совместного с канадской Cameco конверсионного предприятия будет завершено к концу 2007 года. Однако, судя по данным опубликованного в 2010 году инвестиционного меморандума «Казатомпрома», ТЭО по проекту СП «Ульба-Конверсия» (доля «Казатомпрома» – 51 %, Cameco – 49 %) мощностью 12 тыс. т гексафторида урана в год по-прежнему не согласовано, и предприятие заработает на полную мощность не раньше 2018 года. Есть и другие аспекты. Для устойчивого развития атомной отрасли необходимо развивать не только энерготехнологии, но и другие наукоемкие ядерные технологии. И здесь всплывает вопрос дефицита кадров для атомной отрасли. Пока картина вырисовывается неутешительная. Средняя зарплата научных работников по отрасли существенно отстает от зарплаты ведущих менеджеров НАК «Казатомпром» или ученых соответствующего уровня в передовых странах. Все это практически не дает возможности в полной мере проводить исследования и поиск передовых решений, касающихся новых материалов и технологий. Подготовка кадров должна опережать программы разработки и развития технологий, строительства ядерных объектов и их ввода в эксплуатацию. На подготовку одного квалифицированного специалиста (приобретение знаний и компетентности) требуется около десяти лет: пять лет обучения в университете и еще пять – на производстве. С учетом далеко идущих планов «Казатомпрома» уже сейчас необходимо активизировать работу по созданию отечественной системы подготовки новых инженерно-технических кадров. И в том числе специалистов по проектированию, конструированию и строительству объектов атомной энергетики и промышленности, инженерно-технического персонала АЭС, радиационного материаловедения, ядерной и водородной энергетики, управляемого термоядерного синтеза, радиоэкологии, ядерной медицины. Сергей Смирнов

Kazakhstan 2011#1

КОМПАНИЯ

НОВЫЕ РУБЕЖИ СП «БЕТПАК ДАЛА» В 2006 году СП «Бетпак Дала» добыло тысячу тонн урана на месторождении Акдала – впервые в мировой практике при разработке рудника подземноскважинного выщелачивания. Сегодня предприятие штурмует уже 2000-тонный рубеж на втором своем руднике «Южный Инкай». Первооткрыватель трех урановых месторождений и главный геолог СП «Бетпак Дала» Юрий Александров убежден, что его компания способна добиться новых впечатляющих результатов, которые войдут в историю развития урановой промышленности Казахстана. Юрий Сергеевич, не могли бы Вы рассказать о том, как создавалась ваша компания, какие основные этапы своего становления и развития она прошла? ачну с того, что урановое месторождение Акдала, находящееся в Созакском районе Южно-Казахстанской области, было открыто еще в советское время, и я (тогда еще работал в «Волковгеологии») принимал непосредственное участие в его доразведке. В 2001 году «Казатомпром» на этом месторождении запустил в опытно-промышленную эксплуатацию рудник с одноименным названием. В течение трех лет на Акдале, «Волковгеология» проводила опытные работы и доразведку, которые подтвердили возможность добычи здесь до 1000 тонн урана в год. После этого был произведен окончательный подсчет запасов, а это порядка 16 тысяч тонн, которые и были утверждены Государственной комиссией по запасам.

l 2011#1l

Kazakhstan

ТОО СП «Бетпак Дала» было создано в марте 2004 года канадской Uranium One (70 %) и НАК «Казатомпром» (30 %), которая передала нам права на промышленную добычу и доразведку месторождения Акдала. С начала 2005 года мы начали работать самостоятельно. Стоит отметить тот факт, что если изначально на руднике планировалась ежегодная добыча урана на уровне 300 тонн, то при передаче прав было сделано дополнение к контракту, предусматривающее ее увеличение до 1000 тонн, а это принципиальная разница. Чтобы добиться такого показателя, мы провели расширение, реконструкцию производственных мощностей, строительство новых объектов инфраструктуры. И все это происходило в основном за счет собственных средств, полученных от реализации готовой продукции. В 2005 году на руднике было добыто 726 тонн, а уже в 2006-м мы выдали первую тысячу тонн, то есть достигли проектной мощности, заложенной в государственной программе развития урановой промышлен-

ности Казахстана до 2030 года. Конечно, сегодня на этот уровень уже вышли и другие предприятия. Однако на тот момент мы были единственной в мире компанией, добывающей уран методом подземно-скважинного выщелачивания и достигшей такого результата на одном руднике. Сейчас на Акдале мы извлекаем 1020–1030 тонн урана в год, что предусмотрено контрактом до 2020 года. Помимо месторождения Акдала, в сентябре 2005 года наша компания получила права на недропользование участка № 4 месторождения Инкай, которое также находится в Шу-Сарысуской урановорудной провинции. Сейчас мы развиваем здесь рудник «Южный Инкай», рассчитанный на добычу 2000 тонн урана ежегодно. С учетом этого уже в текущем году наша компания планирует выйти на общую производственную мощность 3000 тонн в год. Из последних корпоративных событий хочу отметить тот факт, что в 2010 году российский холдинг «Атомредметзолото»

приобрел контрольный пакет акций Uranium One, одного из наших акционеров. Так что теперь можно сказать, что мы являемся казахстанско-канадско-российской компанией. На какой стадии развития сейчас находятся производственные мощности компании? роизводственная инфраструктура «Акдалы» уже полностью выстроена. На первой стадии мы получали на руднике только товарный десорбат, то есть продукт первичной переработки, который далее проходил стадию доведения до химического концентрата природного урана на Таукентском горно-химическом предприятии и Степном рудоуправлении. И только потом его направляли на Степногорский горно-химический комбинат для получения закиси-окиси урана. В 2009 году мы запустили новый производственный участок, на котором была получена (кстати, впервые среди предприятий «Казатомпрома») первая партия пероксида урана. Эта технология позволяет при значительной экономии средств получать урановый концентрат непосредственно на месте добычи. Выход на производство «желтого кека» позволил нам значительно сократить трудовые и энергоресурсы, снизить себестоимость и повысить рентабельность. В прошлом году мы рассматривали вопрос об установке печей для получения закиси-окиси урана непосредственно на руднике. Однако после проведения расчетов решили, что выгодней поставить дополнительное оборудование на «Южном Инкае», сконцентрировав технологический процесс в одном месте, тем более что расстояние между рудниками всего сто километров, а перевезти «желтый кек» с одного на другой не проблема. Если «Акдала» к момент у передачи прав нашей компании уже была действующим производством (там сложился коллектив и имелся опыт работы), то на «Южном Инкае» нам пришлось начинать с нуля. В 2005 году это был пустой участок в голой степи с полным отсутствием инфраструктуры. «Бетпак Дала» набрала коллектив, провела проектирование и разведку. Уже в ноябре 2007 года мы завершили строительство и запустили рудник в опытно-промышленную эксплуатацию. Поверьте моему тридцатилетнему опыту в урановой отрасли – это действи-

тельно рекордно короткие сроки. За время опытно-промышленных работ мы добыли 480 тонн урана. В 2008 году наш партнер «Волковгеология» завершил для нас первый этап разведки, мы подсчитали и защитили запасы в 32 тысячи тонн урана. Контракт, заключенный на 20 лет, предусматривает доведение утвержденных запасов до 40 тысяч тонн. Мы продолжаем разведку, и думаю, по итогам 2011 года мы сможем достичь показателя, указанного в контракте. В 2009-м на «Южном Инкае» было добыто уже 830 тонн, а в прошлом году, сделав очень мощный рывок, мы вышли на 1700 тонн. В настоящий момент на руднике работает 1000 технологических скважин, а к концу 2011 года мы планируем довести их количество до 1500 и вывести рудник на контрактную мощность в 2000 тонн продукции. Сейчас мы уже не отправляем «желтый кек» на переработку. На руднике поставлены печи, где мы доводим продукт до закиси-окиси урана, затем упаковываем его и сразу отправляем на реализацию. Как я уже упоминал, в настоящий момент мы расширяем мощности цехов, чтобы они могли перерабатывать и «желтый кек» с «Акдалы». Для этого на «Южном Инкае» будут установлены две дополнительных печи. Соответствующие инвестиции уже заложены в бюджет. Хочу отметить, что практически все оборудование, задействованное на наших производствах, за исключением печей и насосных установок, изготовлено в Казахстане. С 14 февраля 2006 года в нашей компании начались работы по внедрению систем менеджмента на соответствие требованиям ISO 9001:2000, OHSAS 18001:1999 и ISO 14001:2004. Благодаря этому еще три года назад техника безопасности на наших рудниках была доведена до уровня международных стандартов. Сейчас продукция «Бетпак Далы» реализуется в соответствии с СРП, то есть 30 % по линии «Казатомпрома», а остальное в основном экспортируется в Канаду, США, Францию и Китай. Что собой представляет коллектив «Бетпак Далы»? Как Вы решаете проблему дефицита профессиональных кадров? десь сразу необходимо подчеркнуть, что с нашей компанией работают всего три представителя канадского

акционера, которые выполняют только контрольную и наблюдательную роль. Основной же коллектив – 270 человек на «Акдале», 400 – на «Южном Инкае» и 97 – в головном офисе в Алматы – это на 100 % местные специалисты. Действительно, что касается, например, специалистов-геологов, то сегодня наша отрасль во всем мире испытывает дефицит кадров. В свое время, в период падения цен на уран, спрос на специалистов нашего профиля сократился, и их просто перестали готовить. Образовался своего рода возрастной «гэп», в результате чего сейчас не только в Казахстане, но и, например, в России, Австралии или Америке в урановой промышленности работают в основном или люди предпенсионного возраста, или молодежь, только что окончившая вуз. Так, в моей геологической службе 40 % сотрудников имеют стаж от года до трех лет. И все же «Бетпак Дала» сумела решить эту проблему, организовав «кузницу кадров» непосредственно на производстве. Каждое лето мы организовываем у себя практику для 5–7 студентов геологического профиля, которых берем на работу после окончания вуза. Часть сотрудников отправляем за счет средств компании повышать квалификацию в отечественные вузы и Казахстанский ядерный университет. В будущем есть планы сотрудничества с Томским университетом, который недавно начал готовить профильных специалистов по урановой промышленности.

Kazakhstan 2011#1

КОМПАНИЯ Я бы добавил, что советская школа урановой геологии, разведки и добычи ничуть не хуже западной, а в некоторых аспектах и опережает ее. Я побывал и в Южной Африке, и в Австралии и убедился, что никаких особых, новаторских, методов там не применяют, а наш собственный опыт и наработанные технологии во многих отношениях лучше. В нашей компании работают немало настоящих знатоков своего дела, которые успешно передают свои уникальные знания молодым сотрудникам. Как бы вы охарактеризовали будущее СП «Бетпак Дала» и отечественной урановой отрасли в целом? рановая промышленность в Казахстане, уверен, будет развиваться стабильно, и спрос на ее продукцию в ближайшие 10 лет не уменьшится. В то же время сжигать уголь и мазут вечно – не получится. То есть реальной альтернативы атомной энергетике сейчас попросту нет. Кризис, в принципе, не коснулся нашей отрасли. Да, был небольшой период снижения цен, но сейчас они вновь выросли и даже превысили докризисный уровень. Что касается СП «Бетпак Дала», то в числе наших главных задач – выйти на плановую мощность добычи на «Южном Инкае» и полностью перейти на собственное производство закиси-окиси. Недавно «Казатомпром» разработал программу по развитию добычи редкоземельных элементов. В качестве одного из первых шагов в этом направлении наша компания совместно с Институтом высоких технологий проводит опытно-промышленные работы по попутной добыче рения на «Акдале», где этот редкоземельный элемент имеется в промышленных растворах в достаточно хорошей концентрации. Сейчас просчитывается ТЭО, по результатам которого будем принимать решение о целесообразности вложения средств в строительство уже полноценной промышленной установки. Рений, применяемый в космической отрасли, самолетостроении, радиоэлектронике и радиотехнике, пользуется высоким и устойчивым спросом на мировом рынке. Если же говорить о перспективах добычи урана, то, по нашим подсчетам, ресурсные запасы «Южного Инкая» составляют 68 тысяч тонн, которые пока еще нуждаются в подтверждении. Так что возможности для дальнейшего развития компании в этом направлении также имеются.

l 2011#1l

Kazakhstan

Kazakhstan 2011#1

ГОРНЫЙ ОБЗОР

АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

В 2011 году Министерство индустрии и новых технологий намерено активизировать работу по модернизации горнорудных мощностей Казахстана с привлечением отечественных и зарубежных инвесторов.

ининдустрии приступило к работе по актуализации Карты индустриализации с целью ее дополнения новыми проектами, которые могут быть введены в эксплуатацию уже в текущем году. В рамках ее обновления планируется добавить проекты малого и среднего бизнеса. Сейчас в общей сложности карта включает 294 проекта на сумму 8 трлн тенге, а также предполагает создание 161 тысячи новых рабочих мест. Специально созданные группы под руководством вице-министров Мининдустрии выедут в регионы для ознакомления с проектами на местах. Кроме того, они намерены ознакомиться с состоянием крупных предприятий и выяснить, каким из них необходима поддержка в рамках государственной программы «Производительность-2020» (реконструкция, модернизация, диверсификация), а также что необходимо сделать для успешной реализации проектов. Вместе с тем в 2011 году запланировано заключение технологических соглашений, которые будут содержать перечень востребованной продукции. Это позволит разместить ее производство на оте-

l 2011#1l

Kazakhstan

чественных машиностроительных заводах и тем самым увеличить казахстанское содержание. Так, АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» (ЦИТТ) запланировало заключение восьми таких соглашений с компанией Shell, ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY» и АО «АрселорМиттал Темиртау». В прошлом году ЦИТТ уже подписал шесть технологических соглашений с такими компаниями, как АО «Казакстан Темiр Жолы», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Камкор Менеджмент», ТОО «Казцинк», ТОО «Казахмыс» и ТОО «Казфосфат». В соответствии с технологическими соглашениями конструкторские бюро ЦИТТ оказывают содействие машиностроительным предприятиям при освоении выпуска новой продукции, предоставляя им на условиях роялти конструкторско-технологическую документацию, а также услуги по технической подготовке производства и сертификации продукции. Средства, необходимые для приобретения конструкторской документации, проведения испытаний и сертификации, выделены из государственного бюджета путем

капитализации трех созданных конструкторских бюро: транспортного машиностроения, горно-металлургического оборудования и нефтегазового оборудования. В настоящий момент еще одна, подведомственная Мининдустрии, структура – «Национальное агентство по развитию местного содержания» (НАРМС) проводит в регионах обследование системообразующих предприятий страны, компаний-недропользователей и отечественных субъектов малого и среднего бизнеса, «обладающих потенциальными возможностями инновационного развития». Сотрудники агентства посетят места дислокации крупнейших промышленных компаний, где будут выявлены нерешенные проблемы, препятствующие развитию местного содержания, после чего планируется выработка предметной и реальной методики развития local content. Представители НАРМС намерены установить причины, препятствующие развитию казахстанского содержания, определить меры по устранению барьеров, а также выяснить целесообразность применения тех или иных механизмов господдержки предприятий, деятельность которых

отвечает целям и задачам политики местного содержания. Кроме того, в рамках данной акции запланирована презентация возможностей интернет-порталов «Казахстанское содержание» и «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию», которые являются своего рода «информационными мостами» для поставщиков и производителей.

Взгляд на Запад…

азахстан и Германия намерены расширить сотрудничество в разработке месторождений полезных ископаемых. В частности, Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) стремится обеспечить эксклюзивный допуск своих компаний к добыче в Казахстане редкоземельных металлов, используемых в высокотехнологичных отраслях. Как пояснил представитель BDI, речь идет о «предварительном зондировании», без его увязывания с конкретными конечными результатами. При этом консультации о двустороннем взаимодействии в сфере добычи полезных ископаемых находятся «в самой начальной стадии». Координация реализации проектов в данной сфере поручена статс-секретарю Министерства экономики Германии Бернду Пфаффенбаху. Таким образом, идея создания Немецкого акционерного общества «Сырье» (Deutsche Rohstoff AG) начинает приобретать конкретные формы. Главная задача BDI заключается в поддержке предприятий металлургической промышленности в поисках и приобретении ими сырья на мировых рынках, а также содействии отдельным предприятиям, желающим принимать участие в добыче полезных ископаемых и заинтересованным в приобретении лицензий на разработку и использование месторождений. О своем намерении участвовать в реализации проектов на территории Казахстана уже объявили такие концерны, как ThyssenKrupp, Siemens, BASF и Evonik.

.…и на Восток

родвижение казахстанских товаров в Китай стало основной темой заседания Совета экспортеров, прошедшего 27 января 2011 года под председательством заместителя Премьер-министра, министра индустрии и новых технологий

Асета Исекешева. Заседание совета было нацелено на координацию действий государства и предприятий-экспортеров, выявление барьеров, препятствующих развитию казахстанского бизнеса в КНР, а также обсуждение перспектив нашего экспорта в данном направлении. Необходимо отметить, что в Мининдустрии не случайно акцентируют внимание экспортеров именно на китайский рынок, поскольку он занимает второе место в мире по объемам импорта (более $1,5 трлн) и на данный момент наиболее привлекателен для продвижения отечественной продукции. По прогнозам экспертов, в долгосрочной перспективе основные отрасли экономики Китая (нефтеперерабатывающий и горно-металлургический комплексы, а также сельское хозяйство) будут демонстрировать стабильную динамику

В 2011 году запланировано заключение технологических соглашений, которые будут содержать перечень востребованной продукции, что позволит разместить ее производство на наших машиностроительных заводах. роста. В этой связи данные направления имеют высокий потенциал, чтобы стать основными экспортными нишами для казахстанских производителей. Как отмечают эксперты входящего в структуру Мининдустрии Национального агентства по экспорту и инвестициям Kaznex Invest, имеется потенциальная возможность для расширения казахстанского экспорта на $1,8 млрд по 57 товарным позициям несырьевого импорта Китая. Это продукция таких отраслей, как машиностроение, АПК, металлургия, химическая, фармацевтическая и легкая промышленность. «Несмотря на хорошую и стабильную динамику развития торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем, существует необходимость в том, чтобы оптимизировать структуру

двусторонней торговли и, в частности, расширить перечень товаров, вывозимых в КНР», – отметил на заседании Совета экспортеров г-н Исекешев. При этом первоочередным шагом в эффективном продвижении отечественной продукции является наличие постоянного присутствия на рынках интересов. Именно поэтому Министерство индустрии и новых технологий инициировало открытие весной этого года представительства Kaznex Invest в Пекине. В его задачи будет входить поиск новых торговых партнеров и рыночных ниш для предприятий-экспортеров из Казахстана, содействие по участию в тендерах, выставках и ярмарках, проводимых в КНР, а также улучшение рамочных условий для доступа наших товаров на рынок Китая. Кроме того, специалисты представительства будут оказывать консультации отечественным компаниям и предоставлять маркетинговую информацию по запросам бизнеса. При этом представительство Kaznex Invest в КНР будет заниматься как развитием экспорта, так и привлечением инвестиций.

Зарплата горнякам будет рассчитываться по-новому

траслевые организации, совместно с Министерством индустрии и новых технологий разрабатывают новую методику расчета зарплаты работникам горно-металлургической промышленности. Над проектом, наряду с Минидустрии, работают республиканский профсоюз и Республиканская ассоциация горно-добывающих и горно-металлургических предприятий. Заместитель председателя Центрального совета профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности Казбек Валиев отметил: «С введением Трудового кодекса в стране действует минимальный коэффициент расчета, согласно которому формируется минимальная зарплата. Сейчас он составляет 1,6 %. Мы настаиваем на его повышении до 1,8 %». По словам профсоюзного функционера, хотя некоторые предприятия Казахстана повышают ставки самостоятельно, тем не менее во всех регионах размер зарплаты должен быть одинаковый. «У нас есть срок до первого июля. К этой дате мы должны определить размер коэффициента и уже после этого будет изменена заработная плата», – заключил он.

Kazakhstan 2011#1

ГОРНЫЙ ОБЗОР В Темиртау – новое строительство

омпания «АрселорМиттал Темиртау» приступило к строительству третьей машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Компания рассчитывает уже к концу 2011 года завершить реализацию данного проекта и выпустить первую партию продукции. Проект строительства новой МНЛЗ был одобрен 30 марта 2010 года на совете директоров концерна «АрселорМиттал». 5 августа прошлого года АО «АрселорМиттал Темиртау» и турецкая фирма CVS подписали контракт на поставку и монтаж оборудования для новой шестиручьевой машины разливки квадратных заготовок для сортопрокатного производства. Земляные работы по строительству нового объекта были начаты 10 января 2011 года. К настоящему времени уже проведены подготовительные мероприятия, необходимые для реализации данного инвестпроекта стоимостью $37,1 млн. Новая машина обеспечит сортопрокатное производство металлургического комбината собственными квадратными заготовками, которые пока приходится закупать в Украине и России, что усложняет работу цеха. Таким образом, строительство МНЛЗ не только увеличит производственную мощность предприятия с 4 до 5 млн тонн стали в год, но и позволит в будущем выпускать в Темиртау качественный сортовой прокат – арматуру, уголок, швеллер, тавровый профиль. АО «АрселорМиттал Темиртау» входит в состав международного концерна «АрселорМиттал» и является крупнейшим предприятием ГМК Казахстана. В составе компании – металлургический комбинат в Темиртау, 8 угольных шахт в Карагандинской области, а также 4 рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.

Золотой меморандум

ациональная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и АО «Горно-обогатительный комбинат Торт-Кудык» 26 января 2011 года подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместное освоение месторождения золота Ешкеольмес. Документ закрепил на-

l 2011#1l

Kazakhstan

мерения сторон о совместной деятельности по разведке, добыче, переработке и реализации золота и меди. В настоящий время обсуждаются механизм сотрудничества, способы финансирования и распределение долей, которые будут окончательно определены в отдельном соглашении. Как отмечают в АО «Тау-Кен Самрук», разработка Ешкеольмес – первый шаг к дальнейшему освоению других месторождений. В условиях, когда большинство объектов уже «заняты» недропользователями, он может представлять в краткосрочной перспективе определенный коммерческий интерес в рамках рационального освоения недр с полным извлечением полезного компонента. Напомним, что Ешкеольмес – это небольшое месторождение, запасы которого числятся на государственном балансе. Вместе с тем, по предоставленной на KASE информации, в 2010 году АО «Горно-обогатительный комбинат ТортКудык» завершило реализацию инвестиционного проекта по реконструкции обогатительной фабрики. В частности, была установлена инновационная технология «уголь в пульпе» с получением конечной продукции – лигатурного золота с содержанием металла до 98 %. Новая технология позволит вовлечь в переработку близлежащие месторождения и рудопроявления, ранее считавшиеся нерентабельными и бесперспективными. Ввод новой линии даст возможность уже в 2011 году выйти на ежегодную производственную мощность в 500 тыс. тонн руды, 1 тонну золота и 10 тонн серебра в товарном выражении, а также получить свыше 100 млн тенге чистой прибыли. Напомним, что в данный проект с 2007-го по 2010 год было инвес тировано 1,029 млрд тенге.

ENRC продлила опцион по Шубарколю

пцион на покупку 75 % обыкновенных акций угледобывающего АО «Шубарколь Комир» продлен на год – до 31 января 2012 года. Об этом сообщила Eurasian Natural Resources Corporation PLC, владеющая 25 % акций компании. Изначально опцион был предоставлен в связи с приобретением ENRC в феврале 2009 года 25 % акций АО «Шубарколь Комир». Согласно сообщению ENRC, оп-

цион на покупку предоставляет ей право на приобретение оставшихся 75 % обыкновенных акций Шубарколя примерно за $600 млн. Опцион на покупку, не предусматривающий дополнительной платы, продлевает дату его исполнения на последующие 12 месяцев – до 31 января 2012 года. Все прочие условия остаются без изменений. Контрольный пакет акций компании «Шубарколь Комир», одного из крупнейших производителей энергетического угля в Казахстане, принадлежит АО «Евразийская промышленная компания» – частной компании, находящейся в собственности трех акционеров-учредителей ENRC, которые совместно владеют 43,77 % выпущенного акционерного капитала ENRC.

Условия контракта по месторождению Чилисай пересмотрены

равительство Казахстана утвердило изменения, внесенные в контракт с компанией Sunkar Resources по недропользованию фосфатного месторождения Чилисай, одного из самых крупных на территории бывшего СССР. Изменения связаны со снижением обязательств компании по добыче руды и срокам инвестиционных затрат. Так, согласно первоначальным условиям, Sunkar Resources должна была в 2010-м и 2011 году добывать до 5 млн тонн руды ежегодно, а с 2012 года – до 10 млн тонн. В соответствии со скорректированным обязательством до 2013 года компания ежегодно будет добывать до 1 млн тонн руды, в 2013 году нарастит объемы до 2 млн тонн, в 2014–2015 годах – до 5 млн тонн, а с 2016 года выйдет на уровень до 10 млн тонн. Кроме того, ранее запланированные инвестиционные затраты в размере $115 млн в соответствии с изменениями продлены с 2014-го до 2020 года. Компания Sunkar Resources, акции которой торгуются на LSE, является единственным владельцем казахстанской фирмы «Темир-Сервис», которой принадлежат права недропользования на месторождение Чилисай. К добыче фосфатной руды на Чилисае «Темир-Сервис» приступила в сентябре 2008 года. Запасы месторождения позволяют ей ежегодно добывать до 10 млн тонн руды в течение 56 лет.

Kazakhstan 2011#1

ГОРНЫЙ ОБЗОР Мировой рынок никеля

ак прогнозируют аналитики Deutsche Bank, в 2011 году средняя цена на никель на LME возрастет с $21742 до $27250 за тонну. При этом в 2012 году она достигнет $30 тыс., а в 2013-м снизится до $28 тыс. за тонну. Производство никеля в мире в ближайшие два года также будет расти: с 1,51 млн тонн в 2010-м до 1,685 млн в 2011-м (+11,6 %) и до 1,839 млн тонн в 2012 году (+ 9,2 %).

Вместе с тем, по оценкам Deutsche Bank, уже в 2013 году динамика существенно замедлится – объем производства составит 1,907 млн тонн (+3,7 % по сравнению с 2011 годом). Как ожидают аналитики банка, выпуск никеля на территории стран СНГ (основной производитель – ГМК «Норильский никель») в нынешнем году увеличится на 3,2 % – до 275,8 тыс. тонн, в 2012-м на 1,7 % – до 280,4 тыс. тонн, а в 2013 году на 0,2 % – до 280,9 тыс. тонн. Что касается мирового потреб-

Производственная статистика: итоги 2010 года

По

данным Агентства по статистике, по итогам 2010 года общий объем инвестиций в основной капитал составил 4773,2 млрд тенге, что на 0,5 % меньше, чем за 2009 год. Наиболее привлекательной отраслью для капиталовложений в Казахстане являлась горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, доля которых в общем объеме инвестиций достигла 36 %. Преобладающими источниками капиталовложений остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, удельный вес которых в общем объеме вырос до 45,9 % (против 32,6 % в 2009 году). Доля средств госбюджета составила 21,1 % (18,9 %), иностранных инвестиций – 24,4 % (37 %), а заемных средств – 8,6 % (11,5 %). Наибольшие инвес твложения попрежнему осуществляют крупные предприятия, хотя их показатель и снизился по сравнению с 2009 годом на 3,4 % – до 2242,5 млрд тенге. При этом на долю крупных предприятий пришлось 47 % всех вложений в основной капитал (в 2009 году – 48,4 %), на средние – 13,3 % (22,7 %), а на малые – 39,7 % (28,9 %). В 2010 году в Казахстане было произведено 4255,5 тыс. т нерафинированной с та ли, что больше уровня 2009 года на 1,8 %. При этом выпуск плос кого проката сос тавил 2886,9 тыс. т (-3,1 %), оцинкованного проката – 576265 т (-0,9 %), белой жести и луженого листового проката – 194,09 тыс. т (-3,4 %). Вместе с тем значительно возросли объемы производства казахстанских ферросплавов – до 1737,96 тыс. т (+18,3 %).

l 2011#1l

Kazakhstan

За это время в республике было добыто 5310 тыс. т бокситов (+3,5 %), 50401,5 тыс. т железной (+7,9 %), 31710 тыс. т медной (+3,6 %), 4785 тыс. т медно-цинковой (-6,1 %), 6815 тыс. т свинцово-цинковой (-3,7 %), 3041,8 тыс. т мар г анц е в о й (+23 ,5 %) , а т ак ж е 5091,8 тыс. т хромовой руды (+8,8 %). Выпуск медного концентрата в 2010 году составил 380 тыс. т (-7 %), свинцового – 36,1 тыс. т (-8,4 %), цинкового – 404,5 тыс. т (-3,3 %), а железорудных окатышей – 8017,3 тыс. т (+29,7 %). Кроме того, было произведено 1866,96 тыс. т необработанного алюминия (+7,6 %), 318,8 тыс. т необработанного цинка (-3,1 %) и 323428 т необработанной рафинированной меди (+ 3,4 %). По итогам прошлого года в Казахстане было выпущено 13313 кг аффинированного золота, что на 29,5 % больше, чем в 2009 году. При этом выпуск необработанного и полуобработанного золота вырос на 33,2 % – до 29941 кг, а выпуск необработанного и полуобработанного серебра, напротив, уменьшился на 10,9 % – до 550735 кг. Объемы добычи угля в 2010 году достигли 110805,9 тыс. т, что на 9,9 % больше, чем в предыдущем. Заслуживает внимания тот факт, что согласно ранее заявленным планам Казахстан намерен увеличить угледобычу к 2015 году до 134 млн т, а к 2020 году – до 151 млн т. При этом общий объем инвес тиций, необходимых для развития отрасли, составит порядка $3,4 млн, в том числе $1,5 млн будет направлено на добычу коксующихся и $1,8 млн – энергетических углей.

ления этого металла, то в 2011 году оно должно составить 1,52 млн тонн (+5,7 %), в 2012-м – 1,671 млн тонн (+9,9 %), а в 2013-м – 1,706 млн тонн (+2,1 %). При этом в Deutsche Bank считают, что в текущем году рынок никеля останется довольно ограниченным: существует вероятность того, что на фоне стабильного роста потребления темпы его производства разочаруют. По мнению экспертов, основными рисками для производства могут послужить проблемы с западными месторождениями, разрабатываемыми с использованием технологии PAL (Pressure Acid Leach). Также скажется задержка с добычей на таких месторождениях, как Goro, Abitovy и Ravensthorpe. С другой стороны, начало добычи на ферроникелевых месторождениях Onсa Puma и Barro Alto будет сопровождаться меньшими рисками, отмечают в Deutsche Bank. Важным фактором для глобального никелевого рынка является объем производства ферроникеля в Китае. По мнению аналитиков, в 2011 году оно может существенно сократиться в связи с высокими ценами на электроэнергию и коксующийся уголь. А это значит, что тенденция к восстановлению импорта никеля Китаем, сформировавшаяся в 2010 году, может сохраниться. По мнению Deutsche Bank, рост поставок никеля в Китай в 2011 году составит от 7–8 % до 11 %. Негативное влияние на объемы потребления никеля может оказать популярность производимой в Китае нержавеющей стали. В ней более низкое содержание никеля, а потому рост ее производства может привести к снижению потребления этого металла. В 2011 году дефицит на рынке никеля Deutsche Bank оценивает в 5 тыс. тонн. Вместе с тем имеющиеся элементы риска по спросу и предложению могут привести к значимому отклонению от этой скромной цифры. Кроме того, на уровень дефицита и цены в перспективе может повлиять запуск обеспеченного никелем биржевого фонда (ETF), который способен подогреть спрос на никель как на инвестиционный металл. Редакционный обзор

Kazakhstan 2011#1

АССОЦИАЦИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. ОТРАСЛЬ ЖДЕТ ПЕРЕМЕН На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Председатель Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации Шаймерден Уразалинов. Шаймерден Абильмажинович, не могли бы Вы рассказать о Вашей ассоциации и о том, какую практическую работу она проводит? азахстанская Электроэнергетическая Ассоциация была учреждена 7 января 1999 года как неправительственная, некоммерческая организация. Основная задача КЭА – координация деятельности и создание условий для справедливого функционирования субъектов электроэнергетической отрасли Казахстана, а также представление и защита их общих интересов. На сегодняшний день в состав КЭА входят 56 членов, включая генерирующие и региональные электросетевые компании, энергоснабжающие организации, системного оператора и оператора централизованных торгов, основных отраслевых

l 2011#1l

Kazakhstan

научно-исследовательских и проектных институтов, производителей энергетического оборудования, Энергетическую ассоциацию США и др. При ассоциации созданы комитеты по различным секторам электроэнергетики, которые возглавляют члены Совета директоров КЭА. Действует Совет ветеранов энергетиков Казахстана. КЭА играет связующую роль в диалоге между представителями отрасли и государственными органами. Наша ассоциация аккредитована в экспертных советах по экспертизе нормативно-правовых актов Министерства индустрии и новых технологий, агентств по регулированию естественных монополий, защите конкуренции, по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Представители КЭА участвуют в работе правительственных рабочих групп, связанной с совер-

шенствованием законодательства в сфере электроэнергетики. В частности, ассоциацией было внесено предложение по включению электроэнергетической отрасли в постановление правительства «О повышающих отраслевых коэффициентах» для расчета минимального стандарта оплаты труда работников. Подписан подготовленный рабочей группой КЭА проект постановления по внесению изменений и дополнений в Технический регламент «Требования к эмиссиям в окружающую среду при сжигании различных видов топлива в котельных установках электрических станций». В госорганы был направлен ряд предложений по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые акты по вопросам электроэнергетики, естественных монополий, налогообложе-

ния, энергосбережения, пожарной безопасности и др. В настоящий момент нами проводится работа по урегулированию вопросов, связанных с оформлением земельных участков под линиями электропередачи, по пролонгации и разработке квалификационных справочников электроэнергетической отрасли по нормативам численности, а также разработан проект закона «О теплоснабжении». Еще одно из направлений деятельности КЭА – это участие в выставках, конференциях и семинарах. Так, нами регулярно проводятся Республиканское совещание энергетиков по проблемным вопросам развития электроэнергетической отрасли, а также Съезд ветеранов энергетиков Казахстана. Какие ключевые задачи в сфере электроэнергетики стоят перед предприятиями отрасли в свете реализации программы ФИИР? соответствии с госпрограммой индустриально-инновационного развития электроэнергетический комплекс Казахстана определен как один из приоритетных секторов экономики. В этой связи постановлением правительства от 29 октября 2010 года № 1129 была утверждена отраслевая Программа по развитию электроэнергетики в Республике Казахстан на 2010–2014 годы. Среди ее основных целевых показателей: доведение выработки электроэнергии в 2014 году до 97,9 млрд кВт/ч, при прогнозном потреблении на уровне 96,8 млрд кВт/ч; увеличение объема добычи угля до 123 млн тонн; наращивание доли использования возобновляемых источников энергии в общем объеме электропотребления до 1 % и более. Для успешного достижения поставленных задач в ближайшие пять лет нам предстоит осуществить широкомасштабное строительство новых и реконструкцию действующих генерирующих мощностей, провести модернизацию электросетевых объектов и вспомогательной инфраструктуры, а также продолжить развитие НЭС Казахстана. В рамках совершенствования действующего механизма рынка электроэнергии предполагается доведение к 2012 году доли спот-торгов до уровня 10 % общего объема оптового рынка. В угольной отрасли программа предусматривает завершение перевода крупнейшего в мире разреза «Богатырь» с же-

лезнодорожной схемы транспортировки на автомобильно-конвейерную технологию с усреднением угля в разрезе. Кроме того, намечено расширение добывающих мощностей по разрезам «Северный» (с 10 млн до 18 млн т в год), «Восточный» (с 20 млн до 22 млн т), «Экибастузский» (с 4 млн до 8 млн т), «Майкубенский» с (5,3 млн до 8,5 млн т), «Каражыра» (с 5 млн до 7 млн т) и Шубаркольского каменноугольного месторождения (до 20 млн т). Какие системные проблемы отрасли, на Ваш взгляд, могут оказать сдерживающее влияние на выполнение этих задач? ак вы знаете, переход Казахстана на рыночные рельсы экономического развития (в том числе в энергетической отрасли) привел к тому, что была осуществлена передача из государственной в частную собственность абсолютного большинства энергетических объектов. При этом все эти годы практически отсутствовал постприватизационный контроль со стороны государства. Как результат, большинство инвесторов не вкладывали (и не вкладывают по сей день) финансовые средства в объекты, собственниками которых они стали после приватизации. И это несмотря на то, что под их инвестиционные планы им были предоставлены налоговые преференции. С другой стороны, долгие годы на всех уровнях исполнительной власти искусственно, административным путем сдерживались цена и тарифы на электроэнергию без всякого на то экономического обоснования. Кроме того, значительно ухудшилось государственное управление электроэнергетической отраслью. Все это в конечном счете привело к тому, что мы имеем сегодня. А это значительная выработка паркового ресурса генерирующего оборудования, что ограничивает возможность производства электроэнергии действующими электростанциями (на ТЭС национального значения остаточный парковый ресурс составляет от 18 до 30 %). И высокая степень изношенности электрических сетей региональных электросетевых компаний (около 65–70 %). Как следствие – износ основных фондов привел к значительным потерям и производственным издержкам, снижению надежности и стабильности энергоснабжения, а также отсутствию инвестиционной привлекательности отрасли в целом.

Уразалинов Шаймереден Абильмажинович Родился 17 ноября 1942 года в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области. В 1965 г. окончил Карагандинский политехнический институт по специальности горный инженер-технолог. Трудовую деятельность начал в 1960 г. мотористом, затем – мастер, начальник смены обогатительной фабрики № 38. С 1970 по 1975 год занимался научной работой в филиале московского института обогащения твердых горючих ископаемых. В 1975 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме «Обогащение полезных ископаемых». С 1975 г. – главный инженер горно-обогатительной фабрики «Саранская». С 1981 г. – директор Центральной обогатительной фабрики «Карагандинская». С 1984 г. – председатель Октябрьского райисполкома г. Караганды. С 1987 г. – председатель Карагандинского горисполкома, глава администрации города, аким г. Караганды. С 1997 г. – советник акима, председатель Дисциплинарного совета по Карагандинской области. С октября 1999 г. – Депутат Мажилиса Парламента. С 2007 г. – советник председателя правления, главный инженер АО «ФУР «Казына». С января 2008 г. – член совета директоров АО «Страховая компания «Аско». С февраля 2009 г. – Председатель Казахстанской электроэнергетической ассоциации. Является автором 29 научных трудов, четырех авторских свидетельств на изобретения. Награжден орденами «Парасат», «Знак Почета», почетными грамотами. Почетный гражданин г. Караганды.

Kazakhstan 2011#1

АССОЦИАЦИЯ Только в 2009 году правительство по инициативе МЭМР приняло постановление, в соответствии с которым был утвержден новый механизм ценообразования для генерирующих станций, предусматривающий введение предельных тарифов. Это позволило повысить инвестиционную привлекательность генерирующих компаний и проводить модернизацию их энергетического и теплофикационного оборудования. Вот первые реальные шаги, когда тарифы на электроэнергию были повышены экономически обоснованно. В результате в 2009-м и 2010 году станциями на модернизацию основного оборудования направлено 65 млрд и 101 млрд тенге соответственно. В текущем году планируется сумма в 139,4 млрд тенге, т.е. за три года общий объем инвестиций составит более 305 млрд тенге. Что касается строительства новых станций, то здесь свою роль должно сыграть введение рынка мощности – механизма, создающего гарантии для инвесторов. Работа над соответствующим законопроектом уже завершается. В то же время большой проблемой остается совершенствование тарифной политики в отношении РЭКов. Первым шагом в этом направлении стало введение среднесрочных тарифов, которые АРЕМ утверждает на три года. Вместе с тем, по заявлению большинства руководителей сетевых компаний, имеющийся у них сегодня тариф не обеспечивает инвестиционную составляющую для получения финансовых средств на модернизацию. Раньше, помимо прибыли и амортизационных отчислений, у РЭКов был еще один источник для генерирования средств на инвестпроекты: плата за присоединенную мощность. Как вы знаете, в 2009 году по инициативе малого и среднего бизнеса эти платежи были отменены. Я считаю, что это решение неверное и во многом популистское. Ведь именно за счет этого механизма РЭКи могли проводить усиление своих сетей при подсоединении дополнительной мощности для растущего энергопотребления бизнеса. Полностью переложив эту задачу на плечи электросетевых компаний, все же следует помнить о крайне изношенном состоянии имеющегося оборудования. С другой стороны, с какой это стати РЭКи должны за свой счет расширять сети для решения проблем того или иного потребителя?

l 2011#1l

Kazakhstan

Вот и получается, что если какое-нибудь предприятие запланирует пуск новых производств, то теперь все затраты на создание дополнительных электросетевых мощностей ему придется брать на себя. Более того, оно получит головную боль в виде постоянных расходов на содержание и обслуживание всего этого хозяйства. Таким образом, отмена платы за присоединенную мощность рискует стать медвежьей услугой для бизнеса. Возвращаясь к системным проблемам отечественной электроэнергетики, необходимо отметить дефицит маневренной генерирующей мощности для покрытия пиковых нагрузок, связанный с низкой долей гидроэлектростанций (около 12 %), а также неравномерность распределения генерирующих мощностей (42 % установленной мощности отечественной ЕЭС

Авторитетные эксперты в один голос заявляют, что в Казахстане должно быть создано отдельное отраслевое ведомство. Назвать его можно, например, Министерством энергетики, атомной энергии и твердого топлива. сконцентрировано в Павлодарской области). Кроме того, определенные трудности вызывает зависимость Западной зоны единой энергетической системы (Западно-Казахстанская и Атырауская области) от поставок электроэнергии из России в связи с ее изолированностью от Единой энергосистемы Казахстана. Как сегодня складывается ситуация с развитием казахстанского содержания в сфере электроэнергетики? связи с низким уровнем государственного регулирования отрасли мы растеряли большую часть вспомогательной инфраструктуры, включая, например, электроэнергостроительные предприятия и специализированные ремонтные подразделения, которые раньше имелись в каждой области. Решить проблему, на мой

взгляд, могло бы сотрудничество с российскими компаниями. Ведь не секрет, что все основное оборудование наших станций – российского производства. Россияне знают и хорошо понимают наши трудности и проблемы. Так, недавно из Москвы к нам приезжали представители крупного консорциума «Гарант+», который занимается проектированием, модернизацией и строительством электроэнергетических объектов. Они хотят войти на казахстанский рынок и создать здесь материальную базу по производству различного оборудования и обеспечения его сервисного обслуживания. Понятно, что, создавая в Казахстане производство, они будут нанимать и обучать местные кадры. Это правильный, профессиональный подход, и такого рода инициативы можно только приветствовать. Как обстоят дела с кадровым обеспечением отечественной электроэнергетики? риходится констатировать, что за последние годы мы потеряли эффективную систему подготовки профессиональных специалистов для энергетики. Сегодня в отрасли огромный дефицит как инженерных, так и рабочих кадров. А подготовить, например, высококвалифицированного турбиниста или котлоагрегатчика – это довольно длительный процесс. Кроме того, необходима мотивация, чтобы люди шли на производство. Сейчас в электроэнергетической отрасли очень низкая заработная плата и высокая текучесть кадров. Особенно это касается электросетевых компаний. Отработав в РЭКах пару лет, молодые люди уходят на другие, неэнергетические предприятия, где заработная плата гораздо выше. Вся беда в том, что электросетевые компании являются субъектами естественных монополий. АРЕМ, призванный осуществлять регулирование и контроль за ценами и тарифами, в нарушение трудового законодательства ограничивает РЭКи в вопросах нормативной численности и заработной платы. Например, запрещает своими подзаконными актами включать премии в смету расходов. Он учитывает не нормативную, а только фактическую численность персонала, и т. д. Все это необходимо пересмотреть. Соответствующие предложения наша ассоциация уже подготовила и передала в государственные органы.

Как Вы оцениваете политику государства в сфере электроэнергетики? Какие меры и механизмы должны быть выработаны для успешного развития отрасли? аньше вопросами отрасли занималось бывшее Министерство энергетики и минеральных ресурсов, которое делало основной акцент на развитии добывающего сектора. В 2010 году была проведена структурная реорганизация исполнительных органов, и руководство электроэнергетикой перешло к Мининдустрии, которое является еще более многопрофильным. Между тем, учитывая стратегическое значение отрасли в обеспечении электроснабжения и энергетической независимости страны, нужен постоянный и действенный государственный контроль. Так, на протяжении вот уже более 15 лет мы работаем практически без технического аудита энергетического оборудования на объектах электроэнергетики. Дело дошло до того, что станция или энергетический объект сами себе выписывают паспорт стопроцентной готовности к отопительному сезону. В этой связи необходимо восстановить статус и полномочия Госэнергонадзора. Надо усилить контроль за соблюдением безопасности и состоянием энергетического оборудования не только у генерирующих, передающих и распределяющих сетевых компаний, но и у потребителей, тем самым повысить ответственность всех участников рынка. Официальная статистическая информация об электроэнергетике базируется иск лючите льно на д анных , предоставляемых собственниками энергокомпаний, практически без участия государственных органов.

И это только один аспект государственного управления отраслью. Государству необходимо обеспечить внедрение современных энергоэффективных технологий. Проводить политику, направленную на популяризацию энергосбережения во всех сферах общества. Актуальной является и разработка программы по газификации Северного и Центрального Казахстана с целью перевода многочисленных котельных ус тановок , промышленных предприятий и бытового потребления на газ вместо угля. Не стоит забывать о перспективах развития альтернативной и атомной энергетики. Все это многокомпонентные и непростые задачи. В этой связи авторитетные эксперты в один голос заявляют, что в Казахстане должно быть создано самостоятельное отраслевое ведомство. Назвать его можно, например, Министерством энергетики, атомной энергии и твердого топлива, поскольку 80 % энергии у нас производится на угле. Только опережающие темпы развития электроэнергетики позволят реализовать государственную программу ФИИР. А это возможно только при наличии полноценного и сильного профильного министерства. Что касается нашей ассоциации, то мы будем оказывать всемерное содействие в решении этих задач. Нами будет продолжена работа по реализации предложений и рекомендаций членов КЭА по совершенствованию законодательства. В частности, мы намерены участвовать в разработке и принятии законов о теплоснабжении, энергосбережении и повышении энергоэффективности, внесении изменений и дополнений в законы об электроэнергетике, поддержке использования возобновляемых источников энергии и т. д.

Kazakhstan 2011#1

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТАРИФЫ:

КОМПРОМИСС НЕИЗБЕЖЕН Энергетические объекты и инфраструктура Казахстана нуждаются в скорейшей модернизации. Так считают Руководитель проекта KAZSEFF Хельмут Лоренц и Генеральный директор ТОО «Energy Partner» Даурен Токбаев.

огласно оценкам, более 90 % газовых турбин, почти 60 % паровых турбин и 33 % паровых котлов отработали не менее двадцати лет. Передающие электросети отличаются низкой эффективностью, а потери при передаче и распределении оцениваются на уровне 15 % от объема производимой электроэнергии. Капиталовложения необходимы не только для производителей электроэнергии, но и для ее конечных потребителей: львиная доля казахстанских промышленных предприятий потребляет гораздо больший объем энергии для производства (до пяти раз), чем аналогичные предприятия в западных странах. И происходит это

l 2011#1l

Kazakhstan

главным образом из-за устаревших технологий и оборудования. Надежное энергоснабжение – одна из основных задач в достижении амбициозных целей, поставленных правительством Казахстана на пути к устойчивому экономическому росту на ближайшие годы. В соответствии со стратегией модернизации страны, которая выполняется в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010–2014 годы, за этот период ожидается прирост ВВП на 50 %. Это, в свою очередь, предполагает ежегодный рост потребности в электроэнергии в среднем на 3 %.

В этой связи, важные задачи сегодня – повышение энергоэффективности, увеличение генерирующих мощностей, а также строительство новой инфраструктуры. В следующие 20 лет в модернизацию и расширение сектора генерации, транспортировки и распределения электроэнергии необходимо инвестировать до $50 млрд. При этом инвестиционные проекты в данных направлениях отличаются капиталоемкостью, а тарифы на энергоносители не покрывают затраты. Внедрение системы тарифообразования, которая позволила бы отразить все затраты, является ключевым условием, чтобы сделать дан-

ный рынок привлекательным для инвесторов. В то же время, повышенные тарифы на энергоносители побуждают конечных потребителей к энергосбережению.

Влияние тарифов

Казахстане низкие тарифы на электроэнергию считаются одним из главных препятствий для инвестиций в энергоэффективность, как, впрочем, и во многих других странах СНГ. Нынешние цены на электроэнергию фактически не покрывают затраты и не позволяют осуществлять необходимые капиталовложения для обеспечения ею будущих потребностей растущей экономики. Одновременно уровень тарифов, ориентированный на конечных потребителей, едва ли стимулирует местные предприятия инвестировать в энергосбережение (схема 1). Соответственно, огромный потенциал энергосбережения в промышленной отрасли остается практически неосвоенным и вместе с тем создает дополнительный спрос. Правительство рассматривает энергоэффективность как неотъемлемую часть стратегии промышленной модернизации: инвестиции в энергоэффективность способствуют повышению энергетической безопасности страны, конкурентоспособности ее экономики и сокращению выбросов CO2. Важным шагом на пути к привлечению инвестиций в эту сферу, помимо прочих мер, стали бы такие цены на энергоносители, которые отражали бы затраты (схема 2). Хотя цены на электроэнергию в Казахстане до сих пор искусственно сдерживались, все же просматривается четкая

Эффект тарифов на электроэнергию, Схема 1 не покрывающих затраты

тенденция к их повышению. Начиная со второй половины прошедшего десятилетия для промышленности они существенно увеличились, и в ближайшее время ожидается их дальнейший рост. На фоне внедрения новых стандартов энергоэффективности и принятия закона о поддержке использования возобновляемых источников энергии происходит улучшение общих условий для развития устойчивой энергетики. Предполагается, что в будущем на многих промышленных предприятиях значимость затрат на энергию, как составляющей общих производственных затрат, будет неуклонно возрастать1. Все большее число предприятий тщательно анализируют свое энергопотребление в целях сохранения конкурентоспособности в условиях растущих тарифов. При этом самым эффективным способом сокращения затрат является повышение энергоэффективности.

Рынок электроэнергии

ак как Казахстан в свое время входил в СССР, его энергосистема находилась в государственной собственности и являлась частью советской вертикально интегрированной энергосистемы. Данная система была больше нацелена на оптимизацию энергоснабжения в рамках всего Советского Союза, нежели на независимое энергоснабжение каждой отдельной республики. Как результат, сегодня в связи с неразвитой инфраструктурой некоторые регионы Казахстана зависят от электроэнергии, импортируемой из соседних стран.

На данный момент общая установленная мощность электростанций в стране составляет приблизительно 19 тысяч МВт. Одна треть этой энергии производится угольными ТЭЦ, которые сконцентрированы на высокоиндустриализированном севере Казахстана. Потребление электроэнергии данным регионом составляет около 70 % от общереспубликанского объема. В 2004 году в Казахстане был принят новый Закон «Об электроэнергетике», основная цель которого заключалась в создании конкурентного рынка электроэнергии. Закон требует от региональных энергетических предприятий проведения реорганизации и отделения сбыта электроэнергии от деятельности по эксплуатации сети, а также обеспечения беспрепятственного доступа к сетям для всех участников рынка (производителей, предприятий сбыта и потребителей). На сегодняшний день структура электроэнергетического рынка Казахстана включает предприятия по выработке, передаче и распределению энергии: • 70 электростанций, включая 5 гидроэлектростанций, которые только в 2009 году произвели 80 млн МВт/ч электроэнергии. Большая часть установленной мощности работает на угле. 1

Вследствие недостатка достоверных данных и ста-

тистики по структуре затрат и изменений в отраслях мы не можем привести фактические доказательства. Тем не менее в ходе переговоров с руководителями многих предприятий были высказаны жалобы на рост стоимости энергоносителей, сказывающийся на величине их доходности.

Уровень тарифов и энергопотребление Схема 2

Высокое

Потребление Нехватка средств для Сбыт

модернизации генерирующих мощностей и инфраструктуры

Потенциал экономии

Тарифы на электроэнергию, не окупающие затраты

Отсутствие стимулов для

Низкое

Потребление

экономии энергии у конечных потребителей мощностей и инфраструктуры

Низкая

Высокая

Цена

ление Потреб-

затраты окупающие электроэнергию, не

модернизации генерирующих Нехватка средств для

Kazakhstan 2011#1

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ Рост тарифов на электроэнергию в Казахстане График 1 40%

Инфляция Цены на электроэнергию

35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% -5% 2001

2002

2003

2004

2005

• «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC) – государственное предприятие, отвечающее за передачу электроэнергии на межрегиональном и межгосударственном уровнях, а также осуществляющее оперативно-диспетчерский контроль национальной сети. • Региональные электроэнергетические предприятия осуществляют передачу, распределение и сбыт электроэнергии на региональном/местном уровнях. • Распределительные предприятия на местном уровне. • Оператор оптового рынка KOREM, выступающий в качестве оператора централизованной электроэнергетической биржи. В целом конечный тариф на электроэнергию в Казахстане складывается из цены на электроэнергию, установленную предприятием-производителем, стоимости ее передачи и других услуг. В прошлом предприятия энергоснабжения не имели стимула для строительства и модернизации электростанций в связи с регулируемыми тарифами. Установление тарифов, которые будут

2006

2007

2008

2009

отражать реальные затраты, ключ к обеспечению экономической целесообразной деятельности энергопроизводителей.

Рост тарифов за десятилетие

арифы на электроэнергию в Казахстане для промышленных/коммерческих предприятий существенно различаются в зависимости от региона (табл.). Так, судя по данным Агентства по статистике, наибольшие тарифы оплачиваются на западе Казахстана (Атырауская и Мангистауская области) и в городе Алматы (около $66 за 1 МВтч), а наименьшие – в Акмолинской и Павлодарской областях ($25–35). Средняя цена за 1 МВт электроэнергии (включая НДС) в 2009 году составила в Казахстане 5700 тенге ($38,4). В период с 2001-го по 2009 год тарифы на электроэнергию выросли в целом на 167 %, или в среднем за год на 13,5 %. Анализ роста тарифов за рассматриваемый период показывает, что во второй половине десятилетия увеличение цен было намного выше, чем в первой половине.

Повышение тарифов на электроэнергию в сравнении с инфляцией 5658

Средняя цена на электричество в тенге Повышение в %

40%

4651

Линейный тренд 3992 2983 2119

2096

2234

2396

30%

33,8%

21,7% 20%

2661 16,5%

11,1%

10%

12,1%

6,6%

50%

7,3% 0% -1,1% -10% 2001

l 2011#1l

2002

Kazakhstan

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Повышение цены в %

Цены на электроэнергию в тенге/кВт/ч

График 2

Так, в 2002–2005 годах их рост составил 25,6 %, то есть в среднем по 6 % в год. Тогда как за период с 2006-го по 2009 год тарифы поднялись уже на 89,7 %, или на 21 % ежегодно (график 1). Необходимо отметить, что до 2005 года рост тарифов на электроэнергию не превышал или был в пределах темпов инфляции. Начиная с 2005 года увеличение тарифов на электроэнергию стало превышать темпы инфляции, особенно в 2007– 2009 годах. Рост тарифов на электроэнергию, в сравнении с инфляционным ростом, представлен на графике 2.

Тарифы на электроэнергию в обмен на инвестиции

2009 году вступило в силу новое постановление правительства РК о тарифах на электроэнергию для энергогенерирующих объектов. В постановлении определен максимальный уровень цен сроком на семь лет для электроэнергии, вырабатываемой различными категориями электростанций. В частности, для станций первой категории цены могут вырасти с 3,6 тенге в 2009 году до 8,8 тенге в 2015-м, то есть на 144%, или в среднегодовом выражении на 24%. При этом станция заключает договор с уполномоченным органом об установлении инвестиционных обязательств. В рамках договоров, заключенных с энергогенерирующими предприятиями, объем инвестиций в выработку электроэнергии в 2009 году составил примерно 69 млрд тенге, а в 2010 году этот показатель достиг 85 млрд тенге. По заявлению Агентства по регулированию естественных монополий одна из целей постановления заключается в привлечении иностранных инвестиций за счет обеспечения стабильных долгосрочных цен для энергетических компаний. Тем не менее отраслевые эксперты отмечают, что тарифы в Казахстане до сих пор остаются одними из самых низких в мире, вследствие чего новые объекты становятся нерентабельными. На графике 3 представлено сравнение тарифов на электроэнергию в Казахстане и в странах Европы по состоянию на конец 2009 года2. Необходимо отметить, что тарифы в Европе также сильно различаются. Наименьшие ставки существуют в странах Прибалтики, в Швеции и Болгарии ($0,09 – $0,10 за 1 кВт/ч), а наивысшие – в Италии ($0,23/кВт/ч), Германии и Ирландии ($0,19/кВт/ч). Хотя данные по

Европе и средний тариф по Казахстану могут быть не вполне сопоставимы, все же это сравнение иллюстрирует разницу в ценах на электроэнергию между европейскими странами и Казахстаном.

Выводы

остепенный переход к тарифам на энергоносители, которые бы окупали затраты, обусловлен экономической потребностью в получении средств для замены и модернизации в Казахстане электростанций и инфраструктуры. По данным официальной статистики, во второй половине прошедшего десятилетия отмечен значительный рост цен на электроэнергию для промышленности (в среднем на 20 %). Постановлением от 2009 года определены основы для дальнейшего повышения тарифов на выработку электроэнергии, однако оно ограничивается рамками ожидаемого среднесрочного темпа инфляции. Благодаря огромному потенциалу энергосбережения повышение цен на энергоносители не обязательно должно привести к более высоким счетам для конечных пользователей. Прежде тарифы на энергию были столь низки, что не играли особой роли при расчете себестоимости произведенных товаров и услуг. Предприятия ставили во главу угла капиталовложения, приносящие прибыль, уделяя лишь малую толику внимания энергосбережению. Следует ожидать, что повышение цен на энергоресурсы создаст в будущем мощный стимул для рационального использования энергии и вложения средств. На сегодняшний день отмечается низкая осведомленность предприятий о преимуществах повышения энергоэффективности. Многие предприниматели видят лишь первоначальные инвестиционные издержки, не замечая долгосрочных выгод. Как правило, значительная часть инвестиций в энергоэффективность может окупиться за счет энергосбережения даже в таких странах с низкими ценами на энергоносители, как Казахстан. 2

Средняя величина дана в долларах США (1 евро = $1,3)

за один киловатт-час электроэнергии для промышленных потребителей в странах Европы в ноябре 2009 го-

Рост тарифов на электроэнергию для промышленных/коммерческих предприятий в 2001–2009 гг. (тенге/МВт/ч) Области 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Акмолинская 4438 3275 3568 3712 3877 4060 3920 Актюбинская 2667 2742 2780 3170 3539 4952 5344 Алматинская 4035 4197 4425 4500 4461 3786 5066 Атырауская 5398 5664 5825 5983 6036 6153 7165 Западно-Казахстанская 3776 3798 3799 3800 3807 3807 4937 Жамбылская 2610 1960 1947 2017 2145 2541 3506 Карагандинская 2303 2553 2627 1680 1785 1758 3401 Костанайская 2208 1557 1667 1701 1707 2522 3296 Кызылординская 4394 4451 4450 Мангистауская 3168 4014 4289 4918 5513 6484 7603 Южно-Казахстанская 3035 3045 3196 3298 3285 3761 5872 Павлодарская 1725 1116 1188 1466 1641 1988 2000 Северо-Казахстанская 4863 5118 Восточно-Казахстанская 2171 2348 2465 2504 2607 3311 4075 г. Астана 4000 4057 4283 4387 4423 4727 5277 г. Алматы 4106 4125 3794 4745 4729 6650 По республике 2119 2096 2234 2396 2661 2983 3992 Увеличение, % -1,1 6,6 7,3 11,1 12,1 33,8

В то же время Правительство РК, понимая необходимость энергоэффективности, сформулировало перспективные цели, задачи и программы, однако их реализация пока еще находится на начальном этапе. Промышленная модернизация и энергоэффективность – это две стороны одной

2008 3965 5586 7481 8166 5107 4895 4988 4450 8784 6824 3257 5683 5651 5461 8211 4651 16,5

2009 4984 8392 8688 10449 5224 5970 5660 6778 10010 6531 3785 6397 6326 6203 9177 5658 21,7

медали. Инвестиции в энергоэффективность не только сокращают потребление энергии, но и могут принести другие положительные результаты, например, увеличение производительности, повышение надежности и улучшение качества продукции и услуг.

Сравнение цен на электроэнергию в странах Европы и в Казахстане, $/кВт/ч График 3 Казахстан Англия Швеция Испания Словения Словакия Румыния Португалия Польша Нидерланды Мальта Люксембург Литва Латвия Италия Ирландия Венгрия Греция Германия Франция Финляндия Эстония Дания Чехия Кипр Болгария Бельгия Австрия

да (без НДС, потребление – 2000 МВтч/год). Для Казахстана средний тариф на энергию дан в долларах США ($1=147,5 тенге) на конец 2009 года, без НДС.

Источник: http://www.energy.eu/#Industrial, собственные вычисления

Kazakhstan 2011#1

РЕФОРМА ЖК Х

ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В правительстве Казахстана понимают, что реформа жилищно-коммунального хозяйства назрела давнымдавно. Рост показателей аварийности сооружений и сетей свидетельствуют о необходимости их комплексного обновления и модернизации. Однако решить эту проблему эффективно мешает нерациональное использование бюджетных средств и инерция мышления наших сограждан. 38

l 2011#1l

Kazakhstan

февраля 2011 года Программа развития ООН совместно с Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (АДСЖКХ) при финансовой поддержке Глобального экологического фонда презентовали проект по энергоэффективному проектированию и строительству жилых зданий. По замыслу разработчиков, реализация данного проекта будет способствовать внедрению ресурсосберегающих технологий при строительстве нового жилья. Вместе с тем в Казахстане существует и огромное количество старого жилья, энергоэффективность которого не может не беспокоить. Согласно статистической информации, жилищный фонд республики сегодня составляет 267,8 млн м2. При этом 50,1 млн м2 (или 32 % жилищного фонда, относящегося к многоквартирным жилым домам) требуют проведения отдельных видов ремонта, а 3,8 млн м2 (2 %) – это аварийное жилье, подлежащее сносу, как непригодное для проживания. Неудовлетворительное состояние жилого и социального фонда ведет к неэффективному расходованию энергетических ресурсов. По экспертным оценкам, максимальные непроизводительные теплопотери в зданиях (в зависимости от их состояния) могут достигать 30 %, а потери электроэнергии – 17 %. Так, в 2009 году из отпущенных потребителям 66 млн Гкал теплоэнергии 11 млн «вылетели в трубу». По данным АДСЖКХ, износ систем электроснабжения достигает в Казахстане 73 %, а у объектов коммунальной инфраструктуры он превышает 70 %. Причем основными «пожирателями тепла и энергии» являются именно многоквартирные дома, построенные во времена СССР. То есть такому, самому «молодому», дому сегодня, как минимум, 20 лет. Как отмечают специалисты АДСЖКХ, здания советской постройки имеют неэффективную тепловую защиту, весьма ненадежную гидро- и теплоизоляцию крыш и наружных стен, что приводит к протечкам и промерзаниям. В частности, до 70 % потерь тепла происходит через окна и двери, а 30 % – через кровлю. Вместе с тем распространенные системы теплопотребления (элеваторные узлы) не позволяют управлять температурным режимом и тем самым, экономить. В результате на обогрев одного квадратного метра в Казахстане в год тратится в три раза больше топлива, чем, например, в не менее

холодной Швеции, а это соответственно 240–250 против 82 кВт/ч. Правда, такие потери характерны не только для ветхого жилья, но и для достаточно новых зданий, которые в год «съедают» 120–180 кВт/ч. Не лучше обстоят дела и с самой коммунальной инфраструктурой. Рост показателей аварийности сооружений и сетей свидетельствуют о необходимости их комплексного обновления и модернизации. Из-за опережающего старения инженерных коммуникаций (сооруженных еще в 70-е годы), срок нормативной эксплуатации которых уже давно закончился, текущие работы по ремонту и обновлению ощутимого результата не дают. Так, только за последние пять лет на ремонт и строительство сетей и сооружений коммунальной сферы акиматами было направлено более 62 млрд тенге, в том числе на водоотведение – около 43 млрд тенге, электроснабжение – свыше 8 млрд тенге, газоснабжение – 5 млрд тенге, теплоснабжение – около 19 млрд тенге. При этом значительная часть этих средств была потрачена на устранение аварий. Более того, в 2010 году государство выделило из резерва правительства еще 1,713 млрд тенге для того, чтобы города и населенные пункты не мерзли предстоящей зимой. Однако добиться снижения потерь тепло-

затраты на реализацию первого этапа программы (2011–2013 годы) составят 272,3 млрд тенге, при этом 77 % будет покрываться за счет средств предприятий коммунального сектора.

Вопрос о тарифах

ак же, как ранее в железнодорожной и энергетической отраслях, двигателем модернизации в коммунальной сфере должен стать инвестиционный тариф. Сегодня ЖКХ характеризуется малоэффективной системой управления и недостаточно устойчивым финансовым положением предприятий, высокими эксплуатационными затратами и отсутствием экономических стимулов к их снижению. Отрасль остается малопривлекательной не только для крупного, но и для малого и среднего бизнеса. Большой износ основных средств, значительные сроки окупаемости при жестко регулируемых тарифах, а также отсутствие законодательных основ для долгосрочного инвестирования не стимулируют частный капитал к деятельности в этой сфере экономики. Повысить инвестиционную привлекательность отрасли планируется за счет внедрения новых механизмов тарифообразования. В качестве показательного

Согласно планам правительства основное внимание в процессе РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ будет уделено СНИЖЕНИЮ удельных эксплуатационных затрат и ВНЕДРЕНИЮ ресурсосберегающих технологий. энергии так и не удалось, более того, они увеличились на 3 %. Приходится констатировать, что финансирование по принципу «латания дыр» ситуацию никак не решает. В этой связи осенью 2010 года была принята отраслевая программа по развитию жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года. Согласно планам правительства основное внимание в процессе реформирования ЖКХ будет уделено снижению удельных эксплуатационных затрат и внедрению ресурсосберегающих технологий. Именно решение двух этих ключевых задач должно обеспечить полноценное реформирование отрасли. Общие

примера глава АДСЖКХ Серик Нокин приводит средне- и долгосрочные инвестиционные тарифы, установленные для электросетевых компаний. Благодаря этому 16 РЭКов выделили на модернизацию сетей около 48 млрд тенге. Одновременно с вводом инвестиционного подхода к формированию тарифов активно внедряется их дифференциация. Еще летом 2009 года эксперимент начался в Кызылординской области, когда там были введены дифференцированные тарифы на электроэнергию. Установив нормы потребления на уровне 70 кВт/ч на одного человека, государство обязало потребителей в случае его превы-

Kazakhstan 2011#1

РЕФОРМА ЖК Х Потери ресурсов в коммунальном секторе Казахстана, в % 32

Вода

Тепловая энергия

Элекроэнергия до потребителя Производительные ресурсы Потери ресурсов

Источник: АО «Казахстанский Центр модернизации и развития ЖКХ»

шения платить за «свет» больше. При этом минимальный тариф составил 9,64 тенге за один кВт/ч, а максимальный – 11,94 тенге. Впоследствии данный опыт был распространен повсеместно. Внедрив нечто похожее в коммунальной сфере, по прогнозам чиновников, за три года субъекты ЖКХ за счет тарифной составляющей смогут направить на модернизацию и развитие коммунальных систем 208,4 млрд тенге (которые уже прописаны в отраслевой программе). Однако далеко не все в Казахстане поддерживают идею инвестиционного тарифа в коммунальной сфере. Так, по словам акима Костанайской области Сергея Кулагина, действующие тарифы на отопление в населенных пунктах, где станции работают на мазуте и природном газе, уже сегодня в 2–2,5 раза превышают средние по стране. Их дальнейший рост может оказаться неподъемен для потребителей, считает он.

О термоизоляции и энергосбережении

тдельной частью отраслевой программы прописана термомодернизация

и повышение энергоэффективности жилых домов и социальных объектов. Так, в этом году из республиканского бюджета будет выделено 150 млн тенге на проведение энергоаудита 96 объектов (по 3 школы и 3 больницы в каждом регионе) и еще 300 млн тенге – на установку на данных объектах автоматических тепловых пунктов. Начиная с 2012 года эту работу акиматы областей будут производить самостоятельно – за счет местного бюджета. Иначе обстоят дела с жилыми зданиями. Как отмечается в программе, многоквартирные жилые дома являются частной собственностью, а потому реализация политики энергосбережения здесь усложняется необходимостью принять коллективное решение собственников квартир о дополнительных расходах на термомодернизацию. В этой связи государство берет на себя часть затрат, выделив в 2011 году 210 млн тенге на проведение энергоаудита многоквартирных жилых домов, имеющих различное конструктивное исполнение и находящихся в различных климатических зонах. Кроме того, в каждом регионе будут выбраны по три многоквартирных жилых дома, где за счет бюджетных средств в качестве пилотного проекта

Уровень износа коммунальной инфраструктуры Казахстана, в % 71,3

28,7

Водопроводные сети

68,0

32,0

Канализационные сети

65,0

35,0

Тепловые сети

73,0

27,0

Электрические сети

70,8

29,2

Очистные сооружения водопровода

74,2

25,8

Очистные сооружения канализации

70,1

29,9

Трансформаторные подстанции

Источник: АО «Казахстанский Центр модернизации и развития ЖКХ»

l 2011#1l

Kazakhstan

В рабочем состоянии В изношенном состоянии

будут установлены автоматизированные тепловые пункты. Саму всеобщую термомодернизацию предполагается проводить начиная с 2012 года за счет собственников квартир и государственных инвестиций на возвратной основе. Для того чтобы аккумулировать необходимые средства, повсеместно будут созданы специальные фонды развития ЖКХ, энергосервисные компании, а также определен порядок их взаимодействия с органами управления кондоминиумов и теплоснабжающими компаниями. Опять же, не все готовы поддержать эту идею. Например, глава Минфина Болат Жамишев категорически против того, чтобы формировались какие-то отдельные внебюджетные фонды. В этом случае, считает он, название «фонд» условное, поскольку на самом деле речь идет о механизме кредитования работ по обеспечению энергоэффективности. Такая идея вполне может быть претворена в жизнь и через Жилстройсбербанк, который уже готов к этому институционально, поскольку имеет территориальные подразделения. Намеченные мероприятия удовольствие не из дешевых. По самым скромным оценкам, только термомодернизация социальных объектов обойдется в 10,2 млрд тенге, а установка на них автоматизированных тепловых пунктов – еще в 1,2 млрд тенге. Вместе с тем ожидается, что за счет автоматизации системы контроля и учета экономия при оплате за тепло в среднем составит около 30 %. Это подтверждают и результаты пилотного проекта, реализованного ТОО «Жамбылские электрические сети». Компания внедрила систему ежесуточного учета посредством передачи данных от электронного счетчика потребителя до центрального диспетчерского пункта энергопредприятия по мобильной сети GSM. То есть без участия контролеров. В результате в двух крупных жилых массивах областного центра были ликвидированы сверхнормативные потери, а технические нормативные потери снизились с 34 % до 6 %. На конец текущего года запланировано, что данная система возьмет под свой контроль энергопотребление всех 93,5 тысяч абонентов города Тараза. Затем энергопредприятие займется ее внедрением во всех районах Жамбылской области. Отраслевой программой предусмотрены и мероприятия по повышению энергоэффективности ЖКХ. Это переход на энер-

госберегающие лампы при модернизации уличного освещения и их использование в зданиях бюджетных организаций, уменьшение реактивной мощности в электрических сетях за счет компенсирующих устройств, а также применение возобновляемых источников энергии (солнечных батарей, ветрогенераторов) для энергоснабжения небольших населенных пунктов, удаленных от традиционных источников энергии, и пр.

Нужен перелом

еждународный опыт свидетельствует, что без солидарной ответственности КСК и собственников жилья дело с места не сдвинуть. При этом возложить всю ответственность только на КСК не получится. Как отмечает председатель Республиканской ассоциации КСК Динара Абдрахманова, правовое сознание большинства собственников квартир со времени приватизации до сих пор полностью не изменилось. Она считает, что им необ-

ходимо прививать понимание того, что общее имущество тоже принадлежит жильцам и за него должны отвечать они сами, а не «добрый дядя» в лице государства. Казахстан может и должен использовать любой полезный опыт. К примеру, Узбекистана. Его власти ввели принцип солидарного инвестирования, когда для того, чтобы капитально отремонтировать дом, жильцы должны самостоятельно собрать 30 % необходимой суммы. И только после этого из бюджета выделяются остальные 70 %. В результате преодолевается иждивенческий подход некоторых собственников к своему жилью, а после завершения работ люди стараются беречь то, что сделано на их собственные деньги. В некоторых странах Европы для повышения уровня энергоэффективности жилых зданий создаются так называемые «резервные фонды», куда владельцы квартир ежемесячно вносят определенную плату для аккумулирования средств на проведение дальнейшего капитального ремонта. Этот метод, судя по всему, бу-

дет использован и в Казахстане. Однако эффективным он может стать только при одном обязательном условии: возможности контроля со стороны жителей за целевым использованием средств. Кстати, на Западе активно используется и практика привлечения объединениями собственников жилья заемных ресурсов со стороны банков. После того как дом отремонтируют и повысят уровень его энергоэффективности, в качестве погашения основного долга и процентов используются деньги, сэкономленные за счет модернизации. Как бы то ни было, отраслевые эксперты сходятся во мнение, что главным условием успешного реформирования ЖКХ станет перелом в сознании собственников жилья и обеспечение жесткого контроля за расходованием бюджетных средств. В противном случае Казахстан так и останется заложником неэффективного хозяйствования. Редакционный обзор

Kazakhstan 2011#1

СОТРУДНИЧЕСТВО

АВСТРИЯ И КАЗАХСТАН 19 ЛЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Ержан Казыханов, Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан* Ержан Хозеевич, каково текущее состояние и перспективы развития двусторонних политических отношений Казахстана и Австрии? еспублика Австрия в числе первых европейских государств признала суверенитет Республики Казахстан. 19 февраля исполняется 19 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Наше по-

сольство в Австрии было открыто в 1995 году. В свою очередь австрийцы сначала открыли в 2002 году в Алматы Почетное консульство, однако, учитывая перспективы и потенциал двусторонних отношений, в 2007 году в Астане было открыто уже Посольство Австрии. Примечательно, что в настоящий момент оно является единственным на территории Центральной Азии, что подтверждает особый характер

* До 8 февраля 2011 г. Казыханов Е. Х. являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Республике Австрии и Постоянным Представителем РК при Венском отделении ООН.

l 2011#1l

Kazakhstan

двусторонних отношений между нашими странами. Следует отметить, что эти отношения основываются на принципах конструктивного диалога и взаимного доверия. Стороны придерживаются схожих подходов в решении многих актуальных международных проблем. Политический диалог с высшим руководством Австрии свидетельствует о стратегической заинтересованности Вены в дальнейшем укреплении политико-экономических взаимоотношений с Астаной. Основополагающая задача на ближайшую перспективу –

углубление политических, межпарламентских связей и экономического сотрудничества, а также дальнейшее развитие культурных контактов. С момента установления дипломатических отношений состоялся ряд встреч на высшем уровне. Так, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил четыре официальных визита в Австрию (в 1993-м, 1999-м, 2000-м и 2004 годах). При этом в ходе последнего из них глава нашего государства наградил орденом «Достык II степени» бывшего Федерального канцлера Австрии Франца Враницкого, который дважды был в Казахстане с официальным визитом (в 1991-м и 1993 годах) и стоял у истоков двустороннего сотрудничества. В рамках данных визитов были подписаны: межправительственное Соглашение о воздушном сообщении, Конвенция об избежании двойного налогообложения и Соглашение об экономическом, сельскохозяйственном, экологическом, промышленном, техническом и технологическом сотрудничестве, которое является правовым основанием действующей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Большой вклад в развитие двусторонних отношений внесло председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. Так, в январе прошлого года Государственный секретарь – министр иностранных дел Канат Саудабаев в качестве действующего Председателя ОБСЕ встретился с Президентом Хайнцем Фишером и главой австрийского внешнеполитического ведомства Михаэлем Шпинделеггером. Позднее, в феврале 2010 года, парламентская делегация Казахстана во главе с Председателем Сената Парламента Касымжомартом Токаевым приняла участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, в ходе которой состоялись переговоры с Председателем Национального совета Федерального собрания Австрии Барбарой Праммер. Касаясь межпарламентских связей, необходимо отметить, что в Парламенте Австрии имеется инициативная группа по сотрудничеству с законодателями из стран Центральной Азии. Парламентарии Австрии принимали участие в международной конференции «Современный Казахстан и «Путь в Европу» в мае 2009 года, а также в работе Третьего съезда лидеров мировых и традиционных религий в июле 2009 года.

Конструктивно развивается межмидовское сотрудничество. Регулярные контакты на уровне глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Австрии заложили прочные основы конструктивного и дружественного диалога. В течение двух последних лет министры иностранных дел встречались пять раз. На постоянной основе проводятся межмидовские и консульские консультации. Политические итоги последних лет, главным из которых является первый в истории дипломатических отношений официальный визит в Казахстан Президента Австрии Фишера и его участие в работе Саммита ОБСЕ в Астане (1–3 декабря 2010 г.), подтверждают взаимную заинтересованность руководства обеих стран в поступательном развитии всего комплекса двусторонних связей и рассматриваются как важный шаг в дальнейшем поддержании политических контактов на высоком уровне. В рамках визита в Казахстан Федерального президента Австрии были подписаны три меморандума о взаимопонимании: в сфере гидроэнергетики, инфраструктурных технологий и развития инфраструктуры учреждений здравоохранения. Все это свидетельствует о том, что торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Австрией носит взаимовыгодный и долгосрочный характер. В практической плоскости в казахстанско-австрийской повестке дня находится вопрос об ускорении начала переговорного процесса по согласованию проекта нового базового Соглашения о сотрудничестве между РК и ЕС, по облегчению визовых процедур, а также о необходимости дальнейшего продвижения заявки Казахстана на присоединение к четырем Конвенциям Совета Европы в правовой сфере. Каких успехов удалось добиться нашим странам в сфере торгово-экономических связей? огласно данным казахстанской статистики, по итогам 2010 года товарооборот между нашими странами составил $2,750 млрд, что в два раза превышает аналогичный период 2009 года. Среди 45 европейских торговых партнеров Казахстана Австрия занимает пятое место – после Италии, Франции, Германии и Нидерландов. В свою очередь, в списке торговых партнеров Австрии наша республика стоит на третьем месте среди государств СНГ, уступая лишь России и Украине.

Политический диалог с высшим руководством Австрии свидетельствует о стратегической заинтересованности Вены в дальнейшем укреплении политикоэкономических взаимоотношений с Астаной. На сегодняшний день в Казахстане работают 135 казахстанско-австрийских совместных предприятий. Хорошие возможности для дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества предоставляет открытие в Алматы в июле 2010 года представительства Экономической палаты Австрии. Важным шагом стал визит в Казахстан в мае 2010 года делегации австрийских промышленных компаний под патронажем Экономической палаты Австрии, в ходе которого был подписан Меморандум о сотрудничестве в области машиностроения с Союзом машиностроителей Казахстана. Значительный вклад внес и визит президента Объединения промышленников Австрии Файта Зоргера, в рамках которого прошли встречи с Премьер-министром РК, министром индустрии и торговли РК, председателем Национального фонда «Самрук-Казына» и акимом Астаны.

Kazakhstan 2011#1

СОТРУДНИЧЕСТВО В качестве одного из приоритетных направлений экономического сотрудничества рассматривается сфера среднего и малого предпринимательства. С этой целью в начале сентября 2010 года в Вене были организованы переговоры руководства Фонда развития предпринимательства «Даму» с представителями Министерства экономики Австрии и Австрийского экономического сервиса. Значительный потенциа л имеется для взаимодействия на региональном уровне. Так, в 2010 году я совершил рабочие визиты в федеральные земли Форарльберг, Зальцбург, Верхнюю Австрию и Штирию, в ходе которых были организованы встречи и проведены переговоры с руководством земельных правительств, экономических палат, ведущих предприятий и региональных СМИ. Эти визиты способствовали дальнейшей активизации сотрудничества с официальными и деловыми кругами австрийских федеральных земель. Все это создало хорошую основу для проведения в Астане 4–5 ноября 2010 года второго заседания казахстанско-австрийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форума с участием австрийских и казахстанских бизнесменов. В ходе заседания МПК стороны обсудили возможности двустороннего сотрудничества в области энергетики и защиты окружающей среды, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, финансов, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства, а также взаимодействие в рамках программы «электронного правительства» и безопасности документов. Стороны пришли к соглашению провести очередное, третье заседание комиссии в Вене в 2011 году, совместив его с казахстанско-австрийским бизнес-форумом. Хорошие возможности для дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества создает Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанное в январе 2010 года главами внешнеполитических ведомств наших стран. В завершающей стадии находится работа по подготовке к подписанию соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Австрии о международных автомобильных грузовых перевозках. Примечательно, что Австрия и Казахстан входят в группу 37 стран мира, которые не имеют досту-

l 2011#1l

Kazakhstan

па к открытому морю. При этом наша республика в 33 раза превышает Австрию по своей территории. Австрия всячески поддерживает процесс вступления Казахстана в ВТО и считает, что решение этого вопроса придало бы дальнейшую динамику двусторонним экономическим связям. Как бы Вы оценили уровень интереса австрийских компаний к реализации инвестиционных проектов в Казахстане? встрия и Казахстан являются успешными партнерами в экономике, однако потенциал для их сотрудничества далеко не исчерпан. Планируется, что к 2015 году количество филиалов австрийских компаний в Казахстане увеличится с 50 до 80, а экспорт из Австрии вырастет до 750 млн евро. Казахстан весьма заинтересован в более широком привлечении австрийских инвестиций и технологий в свою экономику в рамках Государственной программы «Путь в Европу». Кроме того, наша страна приняла широкомасштабную программу инноваций и индустриализации, а австрийские предприятия, являясь ведущими поставщиками новых технологий и оборудования для различных отраслей экономики, могут внести в ее реализацию свой вклад. Приоритетными отраслями являются нефтегазовая и горнодобывающая промышленность, металлургия, машиностроение, нефтехимия, строительная индустрия и агропромышленный комплекс. Энергетика. Поскольку Казахстан является стратегическим партнером в энергообеспечении и практически монополистом по поставкам нефти в Австрию (34,7 % всей импортируемой нефти в Австрию поступает из нашей страны), то наше сотрудничество в сфере разведки, добычи и транспортировки нефти должно углубляться. Австрийские предприятия также намерены поддерживать Казахстан в повышении эффективности использования энергии и применении ВИЭ (гидро-, биоэнергетика, энергия ветра и солнца) путем консультаций, реализации конкретных проектов и трансферта технологий. Инфраструктура. В силу своей территории и транзитного статуса наша страна нуждается в современной и эффективной инфраструктуре. В этой связи австрийская сторона планирует расширить успешное сотрудничество в сфере железнодорожных сообщений и начать работы в новых нишах,

таких, как дорожное строительство, телематика, коммуникации и логистика. Туризм. Не секрет, что Австрия является одним из основных туристических центров в Европе. Вот почему в Казахстане австрийские компании принимали активное участие в проектах развития инфраструктуры зимних видов спорта, в том числе для Азиатских Зимних игр 2011. В рамках дальнейшего расширения туристических предложений Казахстана австрийские фирмы проявляют интерес к непосредственному участию в проектах, к передаче опыта и предоставлению консультаций, а также к подготовке высококвалифицированных специалистов. В качестве положительного примера хотелось бы отметить уже реализованные проекты. Так, компания «Doppelmayr» из Форарльберга завершила монтаж третьей в мире по длине скоростной канатно-кресельной дороги от Медео до Шымбулака, а фирма «Ductus Tiroler Rohrsysteme» поставила чугунные трубы высокого давления для установок искусственного оснежения стадиона, предназначенного для лыжного бега на длинные дистанции и биатлона. Здравоохранение. Австрийские предприятия предоставляют медицинские и технические решения, а также фармацевтическую продукцию высшего качества и участвуют в обучении казахстанских специалистов. Значительный потенциал имеет расширение такого сотрудничества через участие в новых проектах по развитию инфраструктуры здравоохранения. Защита окружающей среды. Австрия и Казахстан разделяют заботу о бережном использовании окружающего мира и природных ресурсов. В этой сфере австрийские предприятия готовы поддерживать государственные учреждения, города и предприятия Казахстана, уделяя особое внимание борьбе с загрязнением воздуха, очистке воды и управлению отходами. Электронное правительство и безопасность документов. Австрия и Казахстан разделяют заинтересованность в инновационных, высокотехнологичных и безопасных решениях в сфере управления. Так, например, австрийская Государственная типография (OeSD), обладая уникальными ноу-хау, весьма заинтересована в казахстанском рынке и сотрудничестве с местными предприятиями. www.kazakhstan.at

Республика Австрия Country Profile Это континентальное государство, расположенное в южной части Центральной Европы и занимающее часть Восточных Альп и территории вдоль реки Дунай (около 350 км). Самая высокая гора Австрии – Гросглокнер (3797 м). Страна довольно близко примыкает к Средиземноморскому региону. В Австрии тесно переплетаются различные природные и климатические зоны, поэтому ее отличает богатый животный и растительный мир. Австрия – федеративное государство, которое включает девять самостоятельных федеральных земель: Бургенланд, Вену, Верхнюю Австрию, Нижнюю Австрию, Зальцбург, Штирию, Тироль, Каринтию и Форарльберг. Страна граничит со Швейцарией, Лихтенштейном, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией, Словенией и Италией. Благодаря своему географическому положению она издавна является перекрестком транспортных путей, соединяющих важнейшие европейские центры экономики и культуры. Австрия гордится своей историей, а ее культурная жизнь привлекает туристов всего мира. Наибольшей популярностью Австрия пользуется у туристов из Германии, Швейцарии, Венгрии, Италии, Нидерландов, США, Великобритании. Посещение Австрии обязательно включает поездку в Вену, с ее знаменитыми пабами и Венским вальсом. Пользуются популярностью родина Моцарта – Зальцбург, столица Тироля, Инсбрук, окруженный Альпами. В западной части страны область Форарльберг граничит с живописным Боденским озером. В системе туристского районирования мира Австрию относят к Альпийскому туристскому району западноевропейской зоны Европейского региона, так как большую часть территории страны покрывают Альпы. Наряду со Швейцарией она является своего рода горнолыжной «меккой» для европейцев. В Австрии давно сформирована и отлажена система обслуживания туристов. Многие городки и деревни, такие, как Бад Гаштайн, Милштат, Ишгль, Санкт-Антон или Майрхофен, превратились в крупнейшие европейские курорты, а бывшие сельские жители занимаются гостиничным бизнесом. Иностранные и местные туристы отмечают высокий профессиональный уро-

вень подготовки персонала туристических объектов, прекрасную инфраструктуру и индивидуальный подбор тематических предложений. Австрия считается также «спортивным раем» – имидж, успешно передаваемый производителями спортивного снаряжения. Интернет-путеводитель www.austria.info – крупнейшая австрийская виртуальная туристическая платформа, которая содержит всю необходимую информацию для планирования отдыха в Австрии. Здесь можно найти новости с австрийских курортов, а также выгодные предложения туроператоров. Виза Для въезда в Австрию гражданам стран СНГ необходима виза, которая также действительна для стран – членов Шенгенского соглашения. Виза выдается сроком до 90 дней за полугодие (начиная с первого въезда в Австрию), если Австрия является той страной, где ходатайствующий будет находиться большее время своего пребывания. Перелет В Вену из Астаны можно долететь Austrian Airlines (время полета около

6 часов), а из Алматы – ежедневными рейсами Turkish Airlines (через Стамбул), российской «Трансаэро» (через Москву) и KLM (через Амстердам, 4 раза в неделю). Трансферт из аэропорта Венский аэропорт «Швехат» находится всего в 9 км от исторического центра города, добраться до которого можно на такси (от 25 евро), на электричке (3 евро) или на скоростном поезде-шатле (9 евро). Отели Каталог отелей www.hotels-in.at Австрийского представительства по туризму содержит очень подробный обзор и детализированное описание услуг более чем 1300 отелей от одной до пяти звезд. Это существенно облегчает поиск подходящего отеля исходя из личных предпочтений. Транспорт Общественный транспорт включает более 2800 автобусных маршрутов. Таким образом, почти во все интересные для туристов курорты можно добраться на автобусе. Исчерпывающую информацию об автобусных рейсах можно получить на сайте www.postbus.at

СОТРУДНИЧЕСТВО

У НАШЕГО ПАРТНЕРСТВА

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ На вопросы журнала Kazakhstan отвечает г-н Михаэль Мюллер, Глава Торгового отдела Посольства Австрии в Казахстане и Коммерческий Атташе в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. Мы знаем, что Ваш офис открылся в Алматы лишь в прошлом году. Что уже удалось сделать и какие задачи предстоит решить? ействительно, я приехал сюда в июле, а официальное открытие Торгового отдела состоялось в ноябре 2010 года. C 2007 года в Астане работает Посольство Австрии, а вопросы сотрудничества в экономической сфере до этого курировал наш офис в Москве. Наша основная задача – поддерживать и развивать экономические, торговые и инвестиционные

l 2011#1l

Kazakhstan

связи между Австрией и четырьмя центральноазиатскими странами, прежде всего, с Казахстаном. Однако мы также отвечаем за взаимодействие с Кыргызстаном, Туркменистаном и Таджикистаном. «Поддерживать связи» – это, конечно, довольно обобщенное понятие, а потому я могу разделить его на четыре ключевые составляющие. Первая и, наверное, самая важная – это контакты с австрийскими бизнесменами, которым интересен Казахстан и регион в целом и которые хотят выйти на этот ры-

нок. Им нужна информация о том, каковы условия для ведения бизнеса в той или иной стране, какие отрасли национальных экономик являются перспективными и какие возможности они предоставляют для австрийских компаний. Как правило, это очень конкретные, специфические вопросы, начиная от особенностей законодательного регулирования и заканчивая поиском местного партнера. Это действительно очень большой пласт ежедневной практической работы, которая включает организацию групповых визитов и инди-

видуальную поддержку австрийских компаний здесь, а также проведение ознакомительных семинаров в самой Австрии. Вторая – это обратная связь с казахстанскими компаниями. Я здесь всего полгода и очень рад, что за это время у нас уже был ряд действительно интересных контактов с местными бизнесменами, которые приходят к нам с вопросами и идеями, а также предложениями о сотрудничестве. Третья часть – это наше участие в подготовке всех официальных делегаций, связанных с решением экономических и бизнес-вопросов. Например, на открытие нашего офиса в Алматы приехала большая бизнес-делегация, в которую вошли представители 30 компаний во главе с вице-президентом федеральной экономической палаты Австрии. Тогда же, совместно с Союзом «Атамекен», мы провели бизнесфорум в Астане и одновременно прошло заседание смешанной правительственной комиссии с участием нашего Министерства экономики. Очень важным событием стал первый визит в Казахстан Федерального президента Австрии Фишера, который не только посетил саммит ОБСЕ, но и провел двусторонние переговоры с Президентом Назарбаевым и Премьер-министром Масимовым. При этом в центре внимания были именно вопросы экономического взаимодействия наших стран. Кроме того, торговый отдел вовлечен в разработку межгосударственных соглашений о намерениях по сотрудничеству в приоритетных секторах экономики. Наконец, четвертая и, пожалуй, наиболее приятная часть моей работы – это возможность самостоятельно изучать рынки центральноазиатских государств, вести поиск абсолютно новых ниш для сотрудничества. Это по-настоящему интересно: много путешествуешь, больше узнаешь о стране. Какими показателями характеризуются торгово-экономические взаимоотношения Австрии и Казахстана? бщий объем товарооборота между нашими странами сегодня составляет около 1,2 млрд евро. Казахстан является очень важным партнером Австрии в сфере поставок энергоносителей, поэтому большая часть товарооборота, а это почти 1 млрд евро, приходится на экспорт казахстанской нефти, который постоянно и планомерно растет.

Что касается поставок в Казахстан австрийских товаров, то, к сожалению, в последние годы произошел их существенный спад. В самый пик, еще до кризиса, объем экспорта из Австрии составлял около 250 млн евро, в 2009 году он упал до 200 млн, а по итогам 2010 года скорее всего будет на том же уровне или даже чуть меньше. Мы ожидаем, что в 2011 году произойдет стабилизация, а в 2012-м наметится определенный рост. В структуре товарооборота Австрии Казахстан занимает третье место среди стран СНГ, уступая лишь России и Украине. В каких сферах казахстанской экономики представлен австрийский бизнес? огда дело касается отдаленных рынков, Австрия всегда делает акцент на сегмент B2B, а не на B2C. Хотя вы, конечно же, можете найти в Казахстане такие австрийские бренды, как Swarovski или FREY WILLE, Wolford или Red Bull. И все же потребительские товары занимают достаточно маленькую долю – основной объем торговли приходится на оборудование для различных отраслей – нефтегазовой и пищевой промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии и т. д. То есть на то, в чем Австрия традиционно сильна. Очень важную роль играют поставки в Казахстан фармацевтической продукции, составляющей почти 20 % всего австрийского экспорта в вашу страну. Что касается инвестиций, то, согласно информации Национального банка Австрии, объем австрийских ПИИ в Казахстан по итогам 2009 года достиг 2 млрд евро. Согласитесь: совсем неплохо для такой небольшой страны, как наша. И здесь я хотел бы отметить два самых крупных проекта. Первый относится к Bank Austria, входящему в состав группы UniCredit и инвестировавшему значительные средства в казахстанский «АТФ Банк». Второй – к нефтяной компании OMV, которая уже давно работает в Казахстане через дочернюю компанию Petrom. Кроме того, в Казахстане представлено еще порядка 50 австрийских компаний, в основном через небольшие представительства, а также постоянных партнеров или франшизу. Пока это в основном торговые офисы, которые продают товары, предлагают монтаж и сервис техники и оборудования. Во многом такой подход объясняется структурой австрийской эко-

номики, которая базируется на предприятиях малого и среднего бизнеса. Для таких компаний почти нереально прийти на новый рынок и сразу же инвестировать, скажем, в строительство завода. Чаще всего развитие австрийского бизнеса в той или иной стране – это эволюционный процесс, основанный на динамике и объемах продаж. Если говорить о наиболее успешных бизнес-кейсах, то уже много лет в Казахстане активно работают такие фирмы, как Schaller и Bertsch, предлагающие оборудование в сфере мясопереработки. Новую канатную дорогу на Шымбулаке построила всемирно известная компания Doppelmayr. За вентиляционное оборудование для метрополитена Алматы отвечает наша фирма BSH. Используется в Казахстане и австрийская техника, предназначенная для ремонта железных дорог. В сфере услуг можно отметить компанию Vamed, которая управляет Национальным научным центром материнства и детства в Астане. Насколько мы знаем в России, в отличие от Казахстана, достаточно много промышленных предприятий с участием австрийского капитала. С чем это связано, и какие отрасли казахстанской экономики наиболее привлекательны для совместных инвестиционных проектов? думаю, что основная и вполне очевидная причина состоит в разнице численности населения России и Казах-

Kazakhstan 2011#1

СОТРУДНИЧЕСТВО стана. Россия, с ее 140 миллионами человек, это совсем другой рынок. Его отраслевая структура «ближе» к австрийской экономике. К примеру, в российское лесное хозяйство и бумажное производство были направлены значительные австрийские инвестиции, поскольку у нас есть крупные игроки в этой отрасли и Россия для них является целевым рынком, к тому же обеспеченным сырьевыми ресурсами. Да, конечно, сейчас с созданием Таможенного союза потенциальный рыночный охват для Казахстана стал больше. Но все же мы считаем, что наибольшие перспективы, с точки зрения австрийских инвестиций, в вашей стране имеют те секторы экономики, которые не зависят от численности населения напрямую. Это инфраструктура, телекоммуникации, электроэнергетика, энергосбережение и т. д. Я абсолютно не исключаю, что австрийские компании будут вкладывать инвестиции в производство на территории Казахстана. Уже сейчас идет обсуждение некоторых конкретных проектов. Большой интерес в этом плане вызывает программа ФИИР. Казахстан стремится внедрять новые технологии и эффективные производственные процессы, а Австрия, сохраняя значительную базу промышленного производства, имеет ноу-хау в разработке и применении «чистых» технологий и совершенствовании технологических процессов. Потенциал сотрудничества определенно есть, и его нужно планомерно реализовывать. В свою очередь, Австрия могла бы стать и хорошей платформой для вхождения

l 2011#1l

Kazakhstan

казахстанского бизнеса на европейский рынок. Компании из многих стран, в том числе России, уже несколько лет очень активно работают у нас, и мы считаем, что это может быть интересно и для Казахстана. Австрия славится развитой индустрией туризма. Какие возможности для сотрудничества в этой сфере имеются у наших стран? ействительно, туризм играет довольно значительную роль в австрийской экономике. Конечно, по количеству туристов мы уступаем Франции, Великобритании или США. Однако если считать по уровню доходов от туризма на душу населения, то наши показатели являются здесь самыми высокими в мире. Что мы можем предложить Казахстану? Первое – это, конечно же, техническая и технологическая поддержка, тем более что успешный опыт сотрудничества в этом у нас уже есть. Это Шымбулак. Я сам был там несколько раз и считаю, что проект реализован вполне профессионально: все довольно доступно и удобно. Поэтому, если в Казахстане будут новые проекты, подобные этому, мы всегда готовы предоставить соответствующую экспертизу. Второй момент – маркетинг. Австрийский туристический рынок отличает довольно жесткая конкуренция, и для того чтобы проект был успешен, необходимо внимательно просчитать нишу, позиционирование и пр. В этом плане австрийские компании также имеют ноу-хау,

которые используют и за границей. Например, наши фирмы активно участвовали в развитии горнолыжного туризма в Турции. Это также может быть и консалтинг в сфере целевого развития и менеджмента туристической индустрии. То есть как развивать новые курорты, как увязать их с сопутствующей инфраструктурой и т. д. Очень важный аспект – обеспечение квалифицированными кадрами. Вы можете создать супертехнологический туристический проект, но если уровень сервиса окажется низким, впечатление будет испорчено безвозвратно. В Австрии есть успешные образовательные центры в сфере туризма, которые уже работают со многими странами мира, – надеюсь, к этому списку присоединится и Казахстан. И в заключение: какие мероприятия в сфере экономического сотрудничества Австрии и Казахстана запланированы в 2011 году? режде всего в феврале состоится визит в Австрию правительственной делегации Казахстана во главе с вицепремьером Асетом Исекешевым. Это очень важное событие для наших стран, поскольку мероприятий такого уровня не было уже несколько лет. В его ходе мы рассчитываем познакомить казахстанскую сторону с лучшими австрийскими предприятиями в сфере промышленности и машиностроения. Кроме того, 8–9 июня в Вене под эгидой Всемирного экономического форума пройдет форум «Европа – Центральная Азия». Соответствующие приглашения уже разосланы, и мы надеемся, что это даст новый импульс нашему сотрудничеству. К концу года в Австрии также планируется очередное заседание смешанной межправительственной комиссии. Что касается мероприятий в самом Казахстане, то в сентябре–октябре мы планируем организовать крупную экономическую миссию из Австрии. Вместе с тем мы хотим развивать более специфический формат работы – на уровне конкретных отраслей. Первым шагом в этом направлении станет визит в Казахстан делегации австрийских компаний, работающих в индустрии туризма, который запланирован на конец февраля – начало марта. Уверен, что это начинание будет успешным, и круг тем будет постоянно расширяться.

Республика Австрия Doing Business Австрия – индустриальное государство с высокой платежеспособностью. Она входит в четверку самых богатых европейских стран с ВВП на душу населения в 33810 евро. По состоянию на 2009 год доля производственного сектора в ВВП Австрии составила 29,6 %, а это выше, чем в Японии, Германии, США, Великобритании и Франции. Структура экономики Австрии отличается развитой региональной диверсификацией: в Верхней Австрии находятся основные предприятия сталелитейной и химической промышленности, черной металлургии и машиностроения; в Зальцбурге – электротехническая, деревообрабатывающая индустрия, производство бумаги, надрегиональные услуги в оптовой торговле и транспортном сообщении; в Форарльберге – производство текстиля и одежды; в Каринтии – деревообработка и производство бумаги; в Штирии – производство грузового транспорта, черная металлургия, сталелитейная и обрабатывающая промышленность; в Тироле – производство стекла и древесины. Вена является центром финансовых услуг. Особую роль в экономике Австрии играет туризм. Только в 2009 году страну посетили примерно 21,4 млн иностранных гостей. По данным Австрийской экономической палаты, в 2009 году прямое и косвенное создание стоимости от индустрии гостеприимства составило 42,6 млрд евро, или 15,4 % ВВП, а доходы от туризма на душу населения достигли 1664 евро. Австрия – страна с небольшим внутренним рынком, поэтому внешняя торговля для нее особенно важна: около 50 % ВВП страны приходится на экспорт. Основные группы экспортных товаров включают: машины и оборудование, грузовики и запасные части, железо, сталь и металлические изделия, товары для медицины и фармацевтики, бумага и картон, пластмасса и товары из нее, продукты питания и напитки. Особое значение имеет экспорт услуг, причем туризм здесь занимает первое место. Важнейшие торговые партнеры – Германия, Италия, США, Швейцария и Франция. Инвестиции в Австрию С расширением Европейского союза в восточном направлении и ростом количества государств – членов ЕС Австрия

Столица: Вена Площадь: 83871 км² Население: 8,375 млн человек Государственный язык: немецкий Политическая система: демократическая республика Основная религия: римско-католическая Валюта: Евро

превратилась в центр Европы не только в географическом, но и в политическом и экономическом отношениях. Сегодня в Австрии находятся офисы свыше тысячи международных компаний, которые координируют свои предприятия в Восточной Европе и СНГ. В результате проведения налоговой реформы в 2005 году и снижения налога на корпорации с 34 % до 25 % Австрия вошла в число европейских государств с наиболее благоприятным бизнес-климатом. Дополнительные преимущества – самое привлекательное в Европе групповое налогообложение, отсутствие налога на имущество и промыслового налога. Иностранные граждане могут создавать в Австрии компании, принимать функции ведения дел, а также приобретать предприятия. Страна предлагает широкую программу поддержки иностранных инвесторов: содействие МСБ в области НИОКР, в создании предприятий, а также содействие в сфере финансирования и технологий. Бесплатную консультацию по инвестициям в Австрии можно получить обратившись в ABA-Invest – консультационную компанию по обслуживанию международных инвесторов Министерства экономики Австрии: www.investinaustria.at Экспорт в Австрию Для ввоза в Австрию товаров существуют различные каналы, наиболее распространенный из которых – сбыт через оптовых импортеров. Большое количество таких компаний занимается также экспортными операциями. Некоторые импортеры ввозят товары со всего мира. Другие специализируются на определенных регионах или странах. Торговый кодекс Австрии позволяет проводить экспортные

операции и фирмам, торгующим розничными товарами. Важными импортерами являются крупные торговые объединения, посылочные торговые компании и универсальные магазины. Некоторые промышленные предприятия и мелкие изготовители также занимаются как торговлей, так и импортными операциями. Товары, попадающие на рынок Австрии, должны соответствовать как действующим законодательным нормам, так и австрийским промышленным нормам, касающимся ввозимой продукции. Важные требования к импортируемой продукции регулируются стандартами, как и методики испытаний для подтверждения соблюдения этих требований. Чтобы больше узнать об этом – посетите сайт Австрийского института по стандартизации – www.on-norm.at Транзит Внешнеторговые компании Австрии имеют ноу-хау и колоссальный опыт работы на глобальных рынках. И хотя они представлены практически во всех регионах мира, их особенно отличает детальное знание рынков Средней и Восточной Европы. Партнерство и кооперация с австрийским внешнеторговым предприятием при выходе на новые рынки во многих случаях является наиболее рациональной альтернативой самостоятельному их освоению. Узнать об этом можно на сайте Федерального объединения внешней торговли – www.foreign-trade.at Подробная информация об австрийском рынке и компаниях, заинтересованных в сотрудничестве, представлена в казахстанском разделе официального портала австрийской экономики за рубежом – www.advantageaustria.org/kz

блиц-опрос

наш бизнес-климат: партнерский взгляд Австрия является одним из общепризнанных европейских лидеров в сфере разработки новых технологий и инновационного развития промышленности. Не случайно, именно сотрудничество в этой области стало одной из целей визита в Вену казахстанской делегации во главе с министром индустрии и новых технологий Асетом Исекешевым, который состоялся 21−23 февраля 2011 года. Главным результатом его стало подписание Декларации между Австрией и Казахстаном о приоритетах и целях экономического сотрудничества до 2015 года. По сути, была принята «дорожная карта» развития партнерских отношений, которая должна вывести их на совершенно новый уровень. В нее вошли 40 совместных проектов на общую сумму свыше 1 млрд евро. Во многом успешная реализация этих проектов будет зависеть от тех условий, которые Казахстан предоставит своим австрийским партнерам. О том, как они сегодня оценивают инвестиционную привлекательность нашей страны, мы попросили рассказать представителей австрийского бизнеса, уже работающих в Казахстане: 1. Как оценивают австрийские компании деловой климат Казахстана? 2. Что необходимо предпринять правительству Казахстана для увеличения инвестиционной привлекательности несырьевых отраслей экономики? 3. Каковы Ваши планы по развитию бизнеса в Казахстане?

l 2011#1l

Kazakhstan

Ханс Хольцхаккер, Главный экономист, АТФБанк 1. Наши компании высоко ценят быстрое развитие страны и ее потенциал не только в сырьевом секторе, но и в целом. Существуют широкие возможности в инфраструктурных проектах, таких, как модернизация железных дорог, дорожное строительство и энерговодоснабжение. В секторе услуг, включая торговлю, туризм и, не в последнюю очередь, банковские услуги, также достаточно простора для сотрудничества. В Казахстане были приложены значительные усилия для того, чтобы усовершенствовать регулирование. Вместе с тем необходимо предпринять еще ряд мер, в том числе направленных на дальнейшее снижение количества требуемых документов, а также концентрацию ответственности за первичные контакты и прием обращений в меньшем количестве учреждений. Как и в других странах со средним уровнем дохода, актуальными проблемами являются наличие теневой экономики и коррупции. И все же здесь можно (и это будет благоразумным) оставаться в рамках закона и избегать участия в нелегальных схемах, если предлагаемая продукция или услуги являются востребованными. Довольно строгие требования к местному содержанию иногда замедляют развитие бизнеса. Однако в долгосрочной перспективе они не только способствуют замещению импорта (что не всегда гарантировано, но во многих случаях происходит), но и содействуют повышению ква-

лификации местного рабочего персонала, что сейчас иногда является узким местом при реализации специфичных проектов. Широкий спектр возможностей в сочетании с довольно стабильной политической обстановкой и относительно высокой (для стран со средним доходом) устойчивостью регулирования (хотя здесь и есть аспекты, требующие доработки), а также высокая предсказуемость экономической политики обеспечивают Казахстану благоприятный бизнес-климат по сравнению с сопоставимыми странами-конкурентами. 2. Одной из таких мер мог бы стать возврат к предкризисным планам по дальнейшему снижению (с нынешних 20 %) ставки корпоративного подоходного налога. По крайней мере для предприятий малого и среднего бизнеса. Это не только поставит МСБ (который в основном развивается в несырьевом секторе) в более выгодное финансовое положение, но и снизит уровень коррупции и уход от налогообложения. Росту зависимости государственных финансов от нефтяных доходов можно противопоставить (и это уже происходит сейчас) сдержанную и бережливую политику, а также формирование накоплений Национального нефтяного фонда. Специальные экономические зоны, имеющие целевую направленность (например, туризм и IT) и обеспечивающие соответствующую инфраструктуру, могут быть еще одной мерой, полезной для развития несырьевых отраслей экономики. Такие зоны в Казахстане уже существуют и будут развиваться в дальнейшем. Субсидирование процентных ставок по кредитам для отдельных проектов и категорий компаний (как это делается сейчас властями) также может в некоторой степени продвинуть недобывающие секторы экономики, хотя этот процесс и связан со значительным числом бюрократических процедур. 3. Мы нацелены на дальнейшее расширение и усовершенствование всего спектра банковских услуг с фокусом на использовании всей сети UniсreditGroup. Это позволит предлагать законченные международные решения, особенно для физических лиц или компаний, работающих в более чем одной стране Европы или СНГ.

Эдда Фишер, исполнительный директор астанинского офиса компании VAMED Management and Service 1. Казахстан – молодое государство, которое удивительным образом преодолело трудное постсоветское время, справившись с экономическим кризисом. В отличие от других центральноазиатских стран, Казахстан предпринял огромные усилия для того, чтобы сделать страну открытой, стабильной, толерантной и прогрессивной. Страна развивается быстрыми темпами и успешно добивается реализации амбициозных целей. Тем не менее, несмотря на стабильно растущие экономические показатели, Казахстан остается для многих Terra Incognita, особенно для мелких предприятий. Внимание мировой политической общественности Казахстан привлек проведением саммита ОБСЕ и Азиатских зимних игр, что, в свою очередь, способствует готовности к инвестициям и торговле. Компания VAMED обладает многолетним опытом проектирования и сооружения медицинских учреждений и реализовала более 500 проектов в 50 странах мира. Однако даже для нас работа в Казахстане – настоящий экзамен, который мы намерены успешно сдать. 2. В последние годы Казахстан предпринял немало усилий для урегулирования правовых рамочных условий по таможенным процедурам, налогам и лицензирова-

нию с целью увеличения своей инвестиционной привлекательности. Это привело к экономической и инфраструктурной стабильности страны. На этой основе теперь возможно дальнейшее развитие таких социальных сфер, как здравоохранение, туризм, спорт и культура. Необходимой мерой при этом является улучшение уровня образования и повышение квалификации населения, поскольку в такой малонаселенной стране, как Казахстан, к каждому гражданину предъявляются повышенные требования. Важным фактором, помимо образования, является повышение качества жизни и комфорта. Принимались и принимаются меры по улучшению здоровья населения и внедрению международных стандартов в области здравоохранения. Например, компания VAMED является первой иностранной компанией, которая управляет в Астане приватизированным АО «Национальный научный центр материнства и детства», являющимся частью АО «Национальный медицинский холдинг». На будущее хочется порекомендовать правительству поддерживать дальнейшую приватизацию, а также снятие правовых и бюрократических барьеров. Так, в структурах, приближенных к государственным, модель государственно-частного партнерства является интересной альтернативой полной приватизации. 3. Компания VAMED – поставщик услуг в сфере здравоохранения, которая предлагает комплексные решения по принципу «все из одних рук». С целью укрепления экономических связей между Австрией и Казахстаном мы заинтересованы в постоянном улучшении системы здравоохранения в Казахстане. С одной стороны, посредством строительства и оснащения больниц необходимо обеспечить соответствующие инфраструктурные возможности для всего населения, с другой стороны, помимо управления медицинскими учреждениями, стоит внедрять иные консалтинговые услуги для эффективного освоения средств в области здравоохранения. В дальнейшем мы надеемся выйти на рынок услуг в сфере оздоровления, профилактики заболеваний и реабилитации, что предполагает немало возможностей для улучшения качества жизни населения Казахстана.

Kazakhstan 2011#1

блиц-опрос

Ольга Воронова, Директор в Казахстане, Bene AG

Елена Парлаян, Генеральный директор ТОО «Шаллер Казахстан» 1. Мы, конечно, не можем говорить за весь австрийский бизнес, однако что касается компании «Шаллер», то для нас деловой климат представляется однозначно привлекательным.

l 2011#1l

Kazakhstan

1. С точки зрения нашего бизнеса, предлагающего комплексные решения для идеальной организации офисного пространства, включая офисную мебель, перегородки и интерьеры, инвестиционный климат оценивается количеством компаний, которые открывают свои представительства или укрупняются, переезжая при этом в более просторные помещения. Три года назад, когда мы начинали нашу деятельность в Казахстане, казалось, что конкурировать с более дешевой продукцией из Китая и России почти невозможно. Однако, несмотря на сложную финансовую ситуацию февраля 2009 года, наш старт был очень успешным. Сегодня в списке наших клиентов множество международных и казахстанских компаний, и количество желающих обставить свой офис на уровне мировых стандартов неуклонно растет. Также растет объем ввода в эксплуатацию новых бизнес-центров и в целом идет ускорение темпов строи тельства. По этим признакам инвести ционный климат Казахстана может быть оценен нами как очень благоприятный.

2. Правительство Казахстана делает очень многое. Лично я горжусь страной, в которой я родилась и живу. Вместе с тем снижение таможенных и налоговых платежей могло бы помочь таким компаниям, как наша, в том, чтобы предложить казахстанскому потребителю продукцию высочайшего качества по более привлекательной цене. И, конечно же, особое внимание надо уделить развитию инфраструктуры и улучшению демографической ситуации.

Казахстан в рейтинге по улучшению бизнес-климата Всемирного банка поднялся по сравнению с прошлым годом на 15 позиций, заняв 59-е место среди 183 стран. При этом по итогам 2010 года среди бывших республик СССР он занял первое место по проведению реформ, направленных на облегчение ведения бизнеса. И это действительно ощущается на практике. И не только в последние годы, но и с самого начала, когда в 2003-м компания «Шаллер» открыла в Казахстане свой офис. Показателями такого уровня являются стабильная политическая ситуация, принимаемые законы, направленные на сохранение и развитие привлекательности бизнес-климата, а также огромный потенциал рынка. Мы довольны также тем, что казахстанский рынок мясопереработки оценил наши инновационные технологии и оборудование.

защищены, чем интересы казахстанских предприятий. И сделать это для того, чтобы инвесторы ощущали себя в нашей стране достаточно комфортно и защищенно. Чтобы законодательство не просто имело место быть, а воплощало собой гарантии при защите прав инвесторов, вложения которых играют большую роль в развитии экономики Казахстана.

2. Облегчить процедуры открытия новых предприятий, создавать стабильные условия для вложения капитала, предоставлять временные льготы на период становления бизнеса. А также сделать все для того, чтобы на законодательном уровне интересы иностранных участников были не менее

3. Рассматривается вопрос об открытии уже в ближайшее время нового офиса и демонстрационного зала. И так как мы предлагаем не просто высококлассный продукт с гарантийным сроком семь и более лет, но и множество сопутствующих услуг (как, например, post-sales services), то, даже имея здесь одного клиента, мы, как минимум, семь лет должны быть рядом с ним, а клиентов у нас уже несколько десятков… Это свидетельствует о том, что планы присутствия офиса компании Bene AG в Казахстане являются долгосрочными.

3. Мы продолжим фокусироваться на наших основных темах, в результате чего сможем предлагать нашим заказчикам еще более высокую компетентность, широкие знания и опыт в области комплексного подхода в сфере мясопереработки. И, конечно, нашей задачей в будущем останется повышение эффективности и прибыльности наших клиентов за счет предоставления им инструментов и технологий, необходимых для достижения ими желаемых целей. На этом мы делали акцент с самого начала существования компании и к этому мы продолжаем стремиться в нашей деятельности. В заключение я хотела бы выразить благодарность всем, с кем мы работаем, – нашим заказчикам и партнерам за проделанную работу, за плодотворное и позитивное сотрудничество.

ЗА КАРЬЕРОЙ ТОП-МЕНЕДЖЕРА В БИЗНЕС-ШКОЛУ!

• Первая программа в Казахстане «EXECUTIVE МASTER IN FINANCE» (HEC, Париж, топ-5 лучших европейских бизнес-школ 2010 года) – год обучения, лучшие французские тренеры-практики. • Международная программа EXECUTIVE МВА «Общий и стратегический менеджмент» (совместно с Университетом им. Я. Каменского, Прага) – 18 месяцев обучения, выездной модуль в Прагу.

УЧИТЕСЬ ПО-НОВОМУ!

УЧИТЕСЬ НА EXECUTIVE!

Executive-Программы от финансово-управленческой бизнес-школы Академия РФЦА:

• Казахстанско-российская программа МВА ФИНАНСЫ (совместно с Финансовой Академией при Правительстве РФ, Москва) – 18 месяцев обучения, два модуля в Москве Вам обеспечен долгий путь в бизнесе, если вы научитесь просчитывать риски, проницательно оценивать цифры, выстраивать эффективные алгоритмы! Мы хотим, чтобы вы знали, умели и делали это лучше других!

Наши слушатели на выездном международном модуле в Швейцарии

Контактные телефоны: 3302424, 3302308, 3302309, e-mail: sizova@rfca.kz, www.academy.rfca.kz, Алматы, ул.Достык 136, БЦ «РФЦА», Академия РФЦА

Kazakhstan 2011#1

ЭКСПЕРТИЗА

ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ как ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ Сюзанн Росселет-Макколи, Центр по изучению мировой конкурентоспособности IMD

Страна, которая стремится к поддержанию и улучшению своей конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках, это во многом и страна, где высоко развит трансферт знаний между т. н. «центрами знаний» и компаниями. В настоящее время ученые, бизнес-лидеры и политические деятели считают знания основной движущей силой экономического роста, повышения благосостояния и трудовой занятости. То, как страна и бизнес накапливают, разделяют и распространяют знания, может оказать существенное влияние на повышение показателей ее конкурентоспособности.

сли посмотреть на десятку стран, лидирующих в общем рейтинге конкурентоспособности, который представлен в Ежегоднике по мировой конкурентоспособности IMD 2010 (WCY), то можно увидеть, что 7 из них также входят в число 15 ведущих государств по показателю передачи знаний между университетами и компаниями (см. таблицу). Эта корреляция является еще более очевидной для небольших государств, таких, как Швейцария, Израиль, Швеция, Финляндия и Австрия, которые весьма успешны с точки зрения трансферта знаний в общество. Так, из первой двадцатки стран, лидирующих по показателю передачи знаний, 12 – это государства с населением, не превышающим 20 млн человек. Под ход Цент ра по изучению мировой конкурентоспособности IMD к оценке конкурентоспособности заключается в анализе того, как страны и предприятия управляют совокупностью своих компетенций для улучшения благополучия. Трансферт знаний является лишь одной из этих компетенций (в общей сложности рейтинг WCY охва-

l 2011#1l

Kazakhstan

тывает 327 критериев по 58 экономикам мира), но, несомненно, одной из важнейших, особенно для небольших стран, которые не обладают какими-либо природными ресурсами. Научные исследования и разработки (R&D) играют важную роль в обеспечении трансферта знаний. Но что не менее важно – это высокая скорость и эффективность, с которой они распространяются и передаются обществу. Это особенно характерно для США и Швейцарии. Для того чтобы знания действительно могли оказывать позитивное влияние, должен существовать свободный поток новых идей и тесная связь между образованием и бизнесом. Неудивительно, что именно в Швейцарии, благодаря высокому качеству трансферта научно-исследовательских работ от научных лабораторий в промышленность, было создано немало успешных частных старт-ап-компаний. Существует немало примеров присуждения наград компаниям, сотрудничающим с швейцарскими научно-техническими университетами и институтами, за их вклад в устойчивое развитие бизнеса не только в Швейцарии, но и во всем мире.

В Швейцарии R&D в основном осуществляются в частном секторе (около 70 %), при этом ведущую роль в стимулировании инновационной деятельности играют компании из таких отраслей, как фармацевтика, химические препараты и точная механика. Вместе с тем Франция, которая занимает пятое место по показателю общих расходов на R&D, значительную часть своих исследований проводит на уровне государственного сектора. Однако скорость передачи информации в общество здесь является низкой – по трансферту знаний страна занимает лишь 27-е место. Гораздо более эффективным является путь, когда университеты и технические институты проводят исследовательские проекты в сотрудничестве с частными компаниями. Так, иногда они совместно используют патент на изобретение или в случае, когда выпускники становятся предпринимателями, создают собственные старт-апы. Инвестиции в образование, финансирование академических научных исследований и НИОКР, производимые частным сектором, являются одними из ключевых компонентов, которые демон-

стрируют, почему страны-лидеры обладают наукоемкими экономиками. Приверженность вложению средств должна существовать на страновом уровне. Показательно, что Дания и Швеция входят в первую пятерку стран мира по уровню расходов на образование (7 % ВВП). Вообще правительства скандинавских стран делают акцент на образовании и инновациях, помогая создавать среду, которая служит опорой для таких динамичных глобальных компаний, как Nokia (Финляндия), Ericsson (Швеция) и TDC (Дания). В еще одном рейтинге, включенном в WCY, Финляндия, Исландия и Дания (наряду с Сингапуром, Швейцарией, Канадой, Бельгией и Австралией) признаны как страны с лучшими образовательными системами, которые отвечают потребностям конкурентоспособной экономики. Университеты и технические институты являются инкубаторами для новых идей, которые могут быть использованы бизнессообществами для развития и внедрения их в виде инновационных товаров и услуг. Однако это требует квалифицированной, образованной рабочей силы, приученной работать с информационными технологиями. В этой связи способность страны привлекать и удерживать таланты (т. н. «битва за лучшие умы»), как и эффективное управление интеллектуальным капиталом, являются базой для перехода к «экономике, основанной на знаниях». Неудивительно, что другой рейтинг WCY показывает, что наиболее конкурентоспособной и наукоемкой экономикой также обладают и те страны, которые являются наиболее успешными в привлечении иностранных высококвалифицированных работников. Этот список возглавляют Швейцария, Сингапур, США, Гонконг, Люксембург, Катар и Австралия. Законодательство о защите интеллектуальной собственности также обеспечивает стимулирование и защиту инноваций. Инновационные идеи сами по себе не могут дать толчок экономическому росту, для этого необходимо наличие соответствующей институциональной структуры и политического курса, который будет поощрять инновации и предпринимательскую деятельность. Особый акцент на защиту патентов и авторских прав лег в основу создания таких наукоемких отраслей, как фармацевтика, информационные и коммуникационные технологии, а также создание программного обеспечения. Кстати, именно на долю этих отраслей сейчас приходится одна пятая всей экономической активности США. В Швейцарии система патентной защиты также сыграла решающую роль в поддержке высокотехнологичных и наукоемких компаний, а также образовательных и научно-исследовательских институтов страны. Разумная фискальная политика позволяет скандинавским правительствам вкладывать значительные средства в образование и инфраструктуру при сохранении широкого спектра социальных услуг. И, наконец, эффективная финансовая система, которая содействует доступу к венчурному капиталу, расширяет возможности предпринимателей и начинающих компаний для реализации своих идей. Давайте посмотрим, насколько удается Казахстану использовать свою компетенцию в «привлечении» знаний для повышения конкурентоспособности. Заняв 33-е место в общем рейтинге WCY 2010 (из 58 экономик), по показателю «Передача знаний» страна поднялась с 43-го места в прошлом году до 32-го в 2010-м. И это несмотря на довольно низкий рейтинг по показателю «Научно-исследовательская инфраструктура» (44-е место), который оценивает конкурентоспособность среды для научных исследований и разработок, а также инновационного потенциала страны.

Первая десятка стран по показателю «Передача знаний между компаниями и университетами» Рейтинг стран

Передача знаний между компаниями и университетами

Конкурентоспособность в целом

Швейцария

США

Израиль

Швеция

Сингапур

Финляндия

Малайзия

Канада

Австрия

Исландия для сравнения Казахстан

Источник: Ежегодник по мировой конкурентоспособности IMD 2010

Устойчивая научная культура полностью признается в качестве ключевого фактора инноваций, но даже во многих развитых странах НИОКР, как политический приоритет, воспринимается не до конца. В то время как в Израиле, Швеции, Финляндии, Японии и Корее свыше 3 % ВВП направляется на НИОКР, многие европейские страны выделяют не более 1,5 %, или даже еще меньше. Делая акцент на научные фонды, исследовательские центры и технологические парки, Казахстан, безусловно, имеет потенциал для улучшения своей научной и технологической структуры. Эти инициативы должны способствовать более благоприятным условиям для инновационной деятельности и таким образом повышать потенциал страны в производстве новых товаров, создании инфраструктуры и услуг. Роль науки и техники в Казахстане, а точнее, в области образования, может стать важным фактором конкурентоспособности. Страна находится на 40-м месте в рейтинге WCY по уровню своей системы образования и очень неплохо выглядит с точки зрения того значения, которое придается «науке в школе», занимая здесь 24-е место. Политика, направленная на модернизацию образовательных стандартов, технологической и научной инфраструктуры, а также на удовлетворение возрастающей потребности в соответствующих навыках, должна помочь стране перейти к экономике, основанной на знаниях. Правительственные чиновники, бизнес-лидеры и ученые должны постоянно уделять приоритетное внимание эффективному взаимодействию между институтами и компаниями для успешного продвижения к прогрессивному и основанному на знаниях обществу. Центр по изучению мировой конкурентоспособности Международного института менеджмента (IMD) является пионером в исследованиях конкурентоспособности, начиная с 1989 года. IMD – ведущая в Швейцарии бизнес-школа. В сотрудничестве с глобальными компаниями IMD более 60 лет развивает управленческие навыки, предлагая обучение на основе инновационных и наиболее актуальных исследований, обучение, которое незамедлительно может быть применено к бизнес-задачам. Это отражает подход IMD: «Реальный мир. Реальное обучение». www.imd.ch

Kazakhstan 2011#1

НЕФТЯНЫЕ ХРОНИКИ

НОВЫЕ ПРАВИЛА... В нача ле года правительс тво К аза хс т ана у т верди ло новые правила предос тавления прав на недропользование и потребовало от инвесторов соблюдения условий контрактов по казахстанскому содержанию при приобретении товаров и услуг.

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

остановление правительства об утверждении новых правил предоставления права недропользования было опубликовано 20 января 2011 года. Согласно документу, право недропользования предоставляется для ведения следующих операций: государственного геологического изучения недр; разведки; добычи; совмещенной разведки и добычи; строительства и (или) эксплуатации подземных

сооружений, не связанных с разведкой или добычей. При этом компетентным органом по предоставлению права недропользования на разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу углеводородных полезных ископаемых определено Министерство нефти и газа, в то время как право недропользования на разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу полез-

ных ископаемых (за исключением общераспространенных и углеводородного сырья) будет предоставляться Министерством индустрии и новых технологий. Что касается общераспространенных полезных ископаемых, то выдача права их недропользования осуществляется местными исполнительными органами областей, города республиканского значения или столицы. Наконец, предоставление права

недропользования на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, находится в компетенции уполномоченного органа по изучению и использованию недр в соответствии с порядком, утвержденным правительством. В соответствии с законом о недрах право недропользования предоставляется тремя способами: путем проведения конкурса; без проведения конкурса на основе прямых переговоров; на основании письменного разрешения уполномоченного органа или договора. В правительственном постановлении отмечается, что право недропользования считается предоставленным и возникшим с момента вступления в силу контракта, за исключением случаев, предусмотренных законом о недрах и настоящими правилами. Вместе с тем изменен порядок определения победителя, если право на недропользование предоставляется путем проведения конкурса. Согласно новым правилам победитель конкурса определяется по итогам рассмотрения конкурсных предложений по размеру подписного бонуса и размеру расходов на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры. При этом срок подведения итогов конкурса не должен превышать 15 дней с даты окончания срока подачи конкурсных предложений. В то же время он может быть продлен по решению комиссии по проведению конкурсов на предоставление права недропользования, но не более чем на один месяц. Для участия в прямых переговорах лицо, претендующее на заключение контракта, направляет в компетентный орган или местный исполнительный орган заявку в соответствии с требованиями, установленными законом о недрах. Прямые переговоры проводятся в течение двух месяцев с даты ее поступления. Срок их проведения может быть продлен по решению компетентного органа или местного исполнительного органа. Документом также регламентируются особенности предоставления права недропользования при переходе от этапа разведки на этап добычи. Так, недропользователь, обнаруживший и оценивший месторождение на основании контракта на разведку, имеет исключительное право на заключение контракта на добычу без проведения конкурса на основе прямых переговоров.

Нарушителей – к ответу!

конце января в Министерстве нефти и газа состоялся ряд совещаний с представителями компаний-недропользователей, по предварительным итогам 2010 года существенно нарушивших свои контрактные обязательства и требования законодательства по казахстанскому содержанию (КС). В частности, на встречу с ответственным секретарем министерства Канатбеком Сафиновым были приглашены руководители 50 нефтегазовых компаний, допустивших существенные нарушения норм Закона «О недрах и недропользовании», Правил проведения закупок товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию, а также обязательств по КС в закупках и кадрах. Как отметил в ходе совещания г-н Сафинов, в Казахстане по-прежнему остро

В рамках дополнительного соглашения каждый недропользователь должен в срок до 15 марта 2011 года разработать свою программу развития казахстанского содержания. стоит вопрос закрытости закупок недропользователей. Нефтегазовые компании приобретают товары и услуги в обход государственной информационной системы «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей». И это несмотря на то, что в данной системе недропользователи обязаны заблаговременно объявлять о своих закупках, размещать протоколы вскрытия конкурсных заявок и подведения итогов, тем самым обеспечивая абсолютную открытость данного процесса. При этом расходы по приобретению товаров, работ и услуг, осуществленные с нарушениями установленного правительством Казахстана порядка, не засчитываются в качестве исполнения недропользователями контрактных обяза-

тельств. Так, только по итогам III квартала 2010 года сумма таких расходов составила без малого 160 млрд тенге. Кроме того, многие компании-недропользователи несвоевременно или вовсе не представляют отчеты по местному содержанию, а также не раскрывают планы закупок. Все это в целом выливается в низкие показатели по приобретению казахстанских товаров, работ и услуг. Учитывая вышеназванные нарушения и низкий уровень КС в закупках согласно предварительным итогам 2010 года, Канатбек Сафинов заявил, что министерство имеет все основания для расторжения контрактов с этими копаниями в одностороннем порядке. О том, что недобросовестные недропользователи могут потерять право работы на месторождениях, уже не раз заявлялось официальными лицами на всех уровнях. Более того, в прошлом году в одностороннем порядке было досрочно прекращено действие 28 контрактов. В этой связи Миннефтегаза выдвинуло компаниямнарушителям требование в кратчайшие сроки представить проект дополнительного соглашения к контракту в целях унификации терминологии и принятия четких обязательств по КС в закупках, а также приведения положений по обучению казахстанских специалистов в соответствие с новым законом. При этом в рамках дополнительного соглашения каждый недропользователь должен в срок до 15 марта 2011 года разработать собственную программу развития казахстанского содержания, которая будет содержать анализ закупаемых товаров, работ и услуг, проведение ежегодных форумов с отечественными производителями, заключение с ними долгосрочных контрактов, а также программу национализации кадрового состава. Кроме того, министерство выдвинуло требование о предоставлении ежегодного плана закупок к 1 февраля 2011 года, а также проведении до 10 февраля анализа закупок. Кроме того, на нефтегазовые компании возложили обязательство по организации в первой декаде марта совещаний с казахстанскими поставщиками с целью продуктивного обсуждения возможностей дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. В ходе встречи было также отмечено, что министерство займет жесткую позицию в отношении компаний, нарушающих

Kazakhstan 2011#1

НЕФТЯНЫЕ ХРОНИКИ контрактные обязательства и законодательство (в том числе в части развития КС), а также игнорирующих соответствующие уведомления. В том числе это будет учитываться при рассмотрении их обращений по продлению контрактов, освоению новых месторождений и т.п. При этом со злостными нарушителями, не исполняющими озвученные на совещании поручения, будет инициирован процесс расторжения контракта на недропользование.

РД «КазМунайГаз» подводит итоги

2010 году АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» добыло 13,285 млн т нефти (270 тыс. б/с), что на 16 % больше, чем в 2009 году. Данный показатель учитывает доли РД КМГ в СП «Казгермунай», CCEL («Каражанбасмунай») и PetroKazakhstan Inc. Увеличение нефтедобычи в основном связано с приобретением 33 %-ной доли в PetroKazakhstan в декабре 2009 года. Общая доля РД КМГ в добыче ассоциированных предприятий в 2010 году составила 4,519 млн т (93 тыс. б/с). Производственные филиалы компании – «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз» снизили объем добычи на 2 % – до 8,766 млн т (177 тыс. б/с). При этом «Эмбамунайгаз» перевыполнил поставленный план на 1 %, а «Озенмунайгаз», напротив, не добрал 1 % запланированных объемов. Снижение добычи в «Озенмунайгаз» обусловлено тем, что во время акции протеста рабочих этого филиала с 4 по 18 марта 2010 года был нарушен режим обслуживания фонда скважин и не проводился своевременный ремонт нефтепромыслового оборудования. Кроме того, с июня по сентябрь, в связи с неблагоприятными погодными условиями, на месторождениях имели место аварийные отключения и ограничения пользования электроэнергией.

Скромный рост КТК

аспийский трубопроводный консорциум в 2010 году на 1 % увеличил отгрузку нефти с терминала «Южная Озерейка-2». Согласно данным компании, за это время было транспортировано 34,923 млн т нефти против 34,574 млн т в 2009 году. При этом прокачка нефти в декабре составила 3,21 млн т, что на 25 % больше, чем в ноябре 2010 года. Тем самым в последнем месяце прошлого года

l 2011#1l

Kazakhstan

на морском терминале консорциума под Новороссийском был достигнут максимальный показатель месячной отгрузки сырья. В общей сложности за время эксплуатации трубопровода начиная с октября 2001 года на морском терминале КТК отгружено свыше 245 млн т нефти.

На Жемчужинах пробурят новую скважину

2011 году на морском участке Жемчужины, разработкой которого занимается казахстанский филиал «Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б. В.», будет пробурена разведочная скважина Нарын-1. Об этом сообщил генеральный директор компании Маркус Антонини на общественных слушаниях по проекту оценки воздействия на окружающую среду. Он уточнил, что сроки бурения пока не определены и все будет зависеть от наличия буровой установки. По словам г-на Антонини, целью бурения этой, уже четвертой по счету, разведочной скважины является поиск нефти и газа в отложениях средней юры. Он подчеркнул, что строительство Нарын-1 будет осуществляться при постоянном экологическом контроле состояния окружающей среды, что гарантирует минимальное отрицательное воздействие на экосистему моря. Нефтегазоносная структура Жемчужины находится в казахстанском секторе Северного Каспия, в 80 км к северо-востоку от порта Баутино в Мангистауской области, в шельфовом районе с глубиной воды 5–7 метров. В рамках реализации проекта выявлено несколько перспективных структур: Хазар-1, Хазар-2, Ауэзов, Нарын и Тулпар. Основные перспективы нефтегазоносности структуры Жемчужины связываются с юрскими отложениями. Запасы оцениваются в 100 млн т нефти. Проект «Жемчужины» реализуется в соответствии с соглашением от 31 мая 1993 года между правительствами Республики Казахстан и Султаната Оман. Совместная операционная компания «Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б. В.» создана на территории Королевства Нидерланды в январе 2007 года. Акционерами компании являются: АО МНК «КазМунайТениз» 40 %), «Шелл РД Оффшор Венчурс Лимитед» 40 %) и «Оман Перлз Компани Лимитед» 20 %). В апреле 2007 года для проведения нефтяных опе-

раций на территории Казахстана был зарегистрирован филиал «Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.» в Актау.

Мировой рынок нефти

По

итогам 2010 года средняя цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) составила $79,41 за баррель против $61,66 годом ранее. По прогнозам экспертов Министерства энергетики США, сделанных еще до известных событий на Ближнем Востоке, в 2011 году WTI на спотовом рынке будет стоить в среднем $93,42 за баррель. При этом в I квартале 2011 года цена прогнозировалась на уровне в $92 за баррель. Между тем уже 4 марта официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (апрель) выросла на $2,51 и установилась на отметке $104,42 за баррель. А это самый высокий показатель для WTI после 26 сентября 2008 года. Минэнерго США ожидает рост нефтяных цен и в 2012 году. При этом эксперты исходят из прогноза, что прирост реального ВВП США составит 2,2 % в текущем и 2,9 % – в следующем году. Для мировой экономики эти показатели оцениваются в 3,3 % и 3,7 % соответственно. Прогнозируется, что добыча нефти в мире в 2011 году достигнет 87,73 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 86,4 млн б/с по итогам прошедшего года, а в 2012 году она увеличится до 89,26 млн б/с. Как предполагают аналитики американского энергетического ведомства, в ответ на ожидаемое повышение мирового спроса на нефть ее добыча в государствах – членах ОПЕК в 2011 году увеличится до 37,55 млн б/с. При этом поставки нефти картеля в среднем должны составить 36,04 млн б/с против 34,88 млн б/с в 2010-м. Минэнерго США прогнозирует, что неф тедобыча в с транах , не вход ящих в ОПЕК, в текущем году увеличится на 0,17 млн б/с – до 51,69 млн б/с, а в 2012 году ожидается рост до 51,71 млн б/с. Страны СНГ в 2011 году будут добывать 13,4 млн б/с, а в 2012-м снизят этот показатель до 13,2 млн б/с. Для сравнения: в 2010 году нефтедобыча в СНГ находилась в среднем на уровне 13,23 млн б/с. Эксперты пересмотрели прогноз мирового потребления нефти в 2011 году до 88,02 млн б/с против ожидавшихся в декабре 87,78 млн б/с. В следующем году этот показатель должен увеличиться до 89,65 млн б/с.

Повышение спроса на нефть в ближайшие два года практически полностью будет обусловлено ростом потребления в государствах, не входящих в ОЭСР, особенно в Китае, странах Ближнего Востока и Бразилии. Среди стран ОСЭР рост потребления в 2011–2012 годах будет отмечен только в Северной Америке. Как отмечается в отчете Минэнерго США, государства ОЭСР лишь незначительно снизят потребление нефти в этом году – на 0,01 млн б/с – до 45,91 млн б/с, при этом в США спрос вырастет на 0,16 млн б/с. В 2012 году ожидается повышение спроса в ОЭСР до 45,99 млн б/с. В частности, в США прогнозируется его увеличение на 0,17 млн б/с. Что касается стран СНГ и Балтии, то у них потребление нефти поднимется с 4,39 млн б/с в прошлом году до 4,52 млн б/с в этом и до 4,63 млн б/с в следующем году. Вместе с тем, по оценке экспертов Международного энергетического агентства (МЭА), рыночная стоимость нефти вступила в опасную зону, угрожая хрупкому росту мировой экономики. Счета за импорт нефти становятся угрозой для экономического восстановления. В частности, по наблюдениям МЭА, повышение цен заметно сказывается на темпах роста экономик развитых стран. По расчетам аналитиков, только за 2010 год расходы на импорт нефти для стран ОЭСР выросли с $200 млрд до $790 млрд. Это сопоставимо с 0,5 % совокупного ВВП 34 государств–членов ОЭСР. Так, расходы на импорт нефти Европейского союза в прошлом году увеличились на $70 млрд, что эквивалентно объединенному дефициту бюджета Греции и Португалии. В этой связи МЭА в очередной раз призвало ОПЕК пересмотреть свое решение не поднимать квоты на добычу нефти. На этом фоне Европейский союз намерен завершить формирование внутреннего энергетического рынка к 2014 году. Об этом отмечается в постановлении саммита ЕС, принятом 4 февраля 2011 года в Брюсселе. Согласно документу, после 2015 года ни одно государство–член ЕС не будет изолировано от европейской сети газо- и электроснабжения. В постановлении отмечается важность развития современных энергетических инфраструктур, в связи с чем Европейской комиссии дано поручение подготовить к июньскому саммиту 2011 года расчеты по объему необходимых для этого инвестиций. Кроме того, постановление обя-

Производственная статистика: итоги 2010 года

По

данным Агентства по статистике, в 2010 году в Казахстане было добыто 67,92 млн т сырой нефти и 11,6 млн т газоконденсата. Это соответс твенно на 5,5 % больше и на 4,3 % меньше по сравнению с показателями 2009 года. Объем добычи природного газа за год вырос до 37,1 млрд м3 (+4,3 %). При этом газа природного в газообразном состоянии было добыто 17,6 млрд м 3 (-3 %), а его товарный выпуск сократился до 8,7 млрд м3 (-3,9 %). Что касается до-

бычи нефтяного попутного газа, то она, напротив, увеличилась до 19,6 млрд м3 (+12 %). Кроме того, в 2010 году отечественными НПЗ было произведено 2,9 млн т бензина, включая авиационный, что на 11,8 % больше, чем в 2009 году. Согласно статданным, до 3,8 млн т (+16,4 %) увеличился и выпуск топочного мазута. При этом производство керосина составило 490,6 тыс. т (+31,1 %), а газойлей – 4,4 млн т (+46,2 %).

Объемы добычи углеводородного сырья в Казахстане в 2004–2010 гг. Годы

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Нефть и газоконденсат, млн т Природный газ, млрд м3

59 20,5

61,45 26,2

65,05 27,0

67,42 29,22

70,72 33,38

78,51 35,6

79,52 37,1

Источник: Агентство РК по статистике

зывает всех членов ЕС начиная с 1 января 2012 года внедрить в государственном секторе стандарты ЕС по эффективности использования энергии. В документе говорится, что государства–члены ЕС буду т инвестировать в развитие возобновляемых видов энергии и уменьшение доли углеводородных энергетических технологий. Европейский совет наметил план разработки рамочной низкоуглеводородной стратегии до 2050 года. Цель – сократить выбросы парниковых газов к 2050 году на 80–95 %. Европейской комиссии рекомендовано продолжить усилия по развитию стратегических коридоров для транспортиров-

ки больших объемов газа. В частности, указывается на Южный транспортный коридор. Постановление также предлагает ускорить развитие надежного, прозрачного и отвечающего законам ЕС партнерства с Россией в сферах энергетики, представляющих общий интерес, «в виде части переговоров в связи с окончанием срока действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и в свете ведущейся работы по проекту «Партнерство для модернизации» и в рамках Энергетического диалога». Редакционный обзор

Kazakhstan 2011#1

БЕНЗИН

СТРАДАНИЯ ПО ЕВРОСТАНДАРТУ Планировавшийся ранее поэтапный переход казахстанских нефтеперерабатывающих заводов на выпуск топлива по стандарту Евро-3 (2014 год), а затем по Евро-4 (2016 год) решено заменить форсированным прыжком сразу на Евро-5. Причем уже к 2014 году. Принятие такого неожиданного решения ускоренной модернизации в Министерстве нефти и газа объясняют тем, что последовательная модель несет дополнительные финансовые затраты и временные потери при переходе на новые технологические циклы производства топлива. Предполагается, что после завершения модернизации НПЗ автомобили, ввозимые в Казахстан, также должны будут соответствовать критериям стандарта Евро-5. 60

l 2011#1l

Kazakhstan

ак известно, в странах Евросоюза на Евро-3 перешли еще в 1999 году. С 2009 года там действует стандарт Евро-5, а в 2015 году начнется внедрение еще более жесткого Евро-6. В Казахстане же до последнего времени действовал введенный 15 июля 2009 года стандарт Евро-2, который автоматически ограничил импорт произведенных в Европе автомашин 1997 годом выпуска. Что касается Евро-3, то, согласно постановлению Правительства РК №153 от 1 марта 2010 года, весь бензин в Казахстане должен соответствовать этому стандарту лишь с 1 января 2014 года! Однако к тому времени для импортируемого и производимого в стране автотранспорта будет действовать уже стандарт Евро-4. Резкому изменению планов модернизации отечественных НПЗ предшествовало принятие решения о запрете ввоза в Казахстан автомашин, не соответствующих экологическому стандарту Евро-3. С 1 января 2011 года «кирпич» на таможне предполагалось повесить для автомобилей старше 2001 года. Введение новых экологических требований власти увязывают с необходимостью обновления автопарка. Однако здесь всплывает ряд проблем. Во-первых, машины старше десяти лет сегодня составляют 80 % отечественного автопарка, и обновить его при существующих низких доходах населения в короткие сроки невозможно. Тем более что покупательную способность автолюбителей ограничили финансовый кризис и пошлины Таможенного союза. Во-вторых, высококачественным должен быть не только двигатель автомобиля, но и топливо, которое он потребляет. Как отметил председатель Независимого автомобильного союза (НАС) Эдуард Эдоков, «если в хрустальный бокал налить «бормотуху», то шампанского там не получится». Значительный разрыв между сроками производства в нашей стране сортов моторного топлива, соответствующих двигателям формата Евро-3, ведет к тому, что новые автомобили рискуют подрастерять все свои экологичные преимущества. Даже неспециалисту понятно, что если в машину стандарта Евро-4 заливать топливо Евро-2, то выхлоп будет соответствовать экологическому стандарту используемого топлива, а не двигателя. Более того, несоответствие между низкокачественным топливом и заложенными производителями двигателей высокими экологическими показателями вызывает технические неполадки в автомобиле. Именно из-за некачественного

бензина двигатель работает хуже, а «вылетают» свечи. Да и гарантию завод-изготовитель дает только в случае, если в автомобиле используется топливо определенного качества. Подобный путь перехода на новые экологические стандарты вызвал подозрения в лоббировании властями интересов автодилеров, которые не упустят свое, чтобы в очередной раз повысить нижнюю ценовую планку подержанной иномарки. Вместе с тем возмущение автомобилистов дало неожиданный результат – власти не только на полгода сдвинули запрет на ввоз «некондиционных» иномарок (теперь он вступает в силу с 1 июля 2011 года). Вдруг осознав, что «устанавливая для импортируемых в страну машин европейские экологические стандарты, нелогично обеспечивать рынок топливом несоответствующего качества», они приняли решение о форсированном, минуя промежуточные стадии Евро-3 и Евро-4, переходе отечественных НПЗ на выпуск топлива стандарта Евро-5.

Рифы форсированной модернизации

есмотря на то что каждый из наших НПЗ ежегодно становится на профилактику, морально и физически устаревшее оборудование не позволяет им выпускать высококачественное топливо. Основной вопрос сейчас в том, какой технологический выбор будет сделан в рамках их модернизации. Как известно, о планах реконструкции или модернизации НПЗ и руководство этих заводов, и правительство заявляли неоднократно. И хотя в последние годы на это тратились огромные средства, технологии так и остались отсталыми, а Казахстан по-прежнему испытывает хронический дефицит качественного топлива. Сегодня предполагается сделать выбор в пользу применяемой во многих странах технологии глубокого двухступенчатого гидрокрекинга, позволяющей производить из нефти самого разнообразного состава практически весь ассортимент нефтепродуктов (дизтопливо, базовые масла, авиакеросин, бензины высшего качества). Например, крупными российскими нефтяными компаниями заключены договоры на установку данной технологии на своих заводах. В частности, только компанией «Роснефть» в последнее время реализовано пять проектов по ее внедрению. Таким образом, в те-

чение 3–5 лет, без промежуточных переделок, можно будет довести имеющиеся производства до мирового стандарта. Однако остается открытым ряд вопросов. Так, для модернизации трех казахстанских НПЗ до стандартов Евро-5 требуется свыше $4 млрд. Однако, за чей счет будет «этот банкет» − пока неясно. Использование давальческой (толлинговой) схемы переработки сырья приводит к тому, что львиная доля прибыли достается не предприятию, а посредникам и собственникам углеводородов. Высокий износ основных фондов в нефтепереработке позволяет утверждать: крупный бизнес заинтересован лишь в получении прибыли, а не в инвестировании в модернизацию и развитие отечественного производства. Планируется, что в результате модернизации объем перерабатываемой на НПЗ нефти возрастет с 12 млн до 17 млн т. При этом, согласно оценкам Министерства транспорта и коммуникаций, потребность только в качественном дизтопливе с вводом в действие транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай вырастет, как минимум, в три раза − до 7 млн т в год. По словам управляющего директора АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) Серика Баймуханбетова, «если в короткие сроки не будут модернизированы казахстанские НПЗ, то нам не останется ничего другого, кроме как импортировать для этой магистрали дизельное топливо стандарта Евро-5».

Цены на бензин по странам, $/литр 0,46

Азербайджан

0,63

США

0,65

Канада

0,69

Китай

0,7

Казахстан

0,77

Россия

0,81

Украина

0,83

Австрия

1,09

Япония

1,55

Германия

Kazakhstan 2011#1

БЕНЗИН Необходимо отметить, что в Казахстане загруженность производственных мощностей НПЗ все годы независимости не превышает двух третей. Это во многом происходит из-за низких экспортных пошлин на сырую нефть, которые делают ее экспорт за рубеж экономически более целесообразным, чем продажу на внутреннем рынке. Эти два фактора значительно увеличивают конечную стоимость нефтепродуктов. Понятно и то, что намечаемая реконструкция НПЗ еще более повысит стоимость топлива. Ведь чудес не бывает. Государственное регулирование (ежемесячное установление максимальных розничных цен на «ходовые» марки бензина) лишь сдерживает спекулятивные всплески цен на нефтепродукты. Кроме того, существует опасность, что в спешке форсированного перехода на Евро-5 вновь «забудут» об организации жесткого контроля за качеством топлива на АЗС. В итоге по бумагам мы перейдем на Евро-5, а из «пистолетов» казахстанских АЗС будет литься все та же «бодяга», но по более высокой цене. Тем более, что само топливо на соответствие нормам Евро-3 и Евро-4 так просто проверить невозможно. Указанные нормы, по большому счету, устанавливают предельные выбросы вредных веществ с отработанными газами, а потому на соответствие им проверяют не топливо, а транспортные средства. Остановивший машину и выявивший превышение уровня выбросов в атмосферу дорожный полицейский не будет выяснять, на какой заправке водитель заливал топливо, а просто выпишет штраф.

Сколько чудес за туманами кроется…

гентство по статистике радует сообщениями о том, что отечественные НПЗ увеличивают объемы выпуска бензина. Так, за 11 месяцев 2010 года производство автомобильного бензина выросло на 14,8 % (до 2,66 млн т) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Но что в этом толку, если казахстанские заводы в настоящий момент с трудом налаживают производство топлива отвечающего стандарту Евро-2. Причем морально и физически устаревшее оборудование позволяет достигать глубины переработки нефти не выше 85 %, а выход светлых нефтепродуктов составляет всего 30–36 %, что значительно ниже мирового уровня (90−95 % и 50–55 % соответственно).

l 2011#1l

Kazakhstan

По данным независимого центра экспертизы нефтепродуктов «ORGANIC», который в течение семи лет проводил мониторинг автозаправочных станций, некачественное горючее выявляется как в крупных сетях, так и на мелких АЗС. В топливе, отпускаемом на автозаправках, при анализах порой обнаруживают все что угодно: от избыточного количества антидетонационных присадок, повышающих октановое число, до ацетона. В рейтинге Международного центра качества топлива (IFQC) казахстанский бензин один из худших в мире, занимает место в последней десятке из ста стран мира. И это с нашими-то ресурсами, бесчисленными программами развития и непомерными амбициями!

Для модернизации трех казахстанских НПЗ до стандартов Евро-5 требуется свыше $4 млрд. Однако, за чей счет будет «этот банкет» − пока неясно. Внедрение стандарта Евро-2 для топлива ситуацию на АЗС не изменило, поскольку в Казахстане отсутствует единая система контроля и фактически никто не контролирует сохранность качества моторного топлива в длинной цепочке от НПЗ до бензобака автомобиля. А без этого надеяться на радикальное улучшение качества топлива на АЗС крайне наивно. Частично проблема отсутствия в Казахстане хорошего отечественного топлива закрывается поставками его из России. Так, по информации Миннефтегаза, до 40 % высокооктанового бензина от его общего потребления страной покупается у нашего северного соседа. Однако, как показывают многочисленные проверки и анализы проб, значительная часть бензина по качеству не соответствует тем маркам, под которыми он продается на заправках. К примеру, по данным Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы, топливо «бодяжат» едва ли не на каждой шестой из 183 алматинских заправок. Зачастую на них вместо топлива марки АИ-80 в бензобак могут залить жидкость с октановым числом 61,4, а вместо АИ-93Р и

АИ-92 – бензин с октановым числом 87. В такой ситуации потребитель, переплативший за более новую машину, будет «гробить» ее двигатель низкокачественным топливом. Отметим, что вступление страны в Таможенный союз негативно отразилось на импорте автомобилей. По итогам 2009 года в республику было ввезено 121557 автомашин, или на 21,1 % меньше чем в 2008 году. В их числе 83,16 % (101083 штуки) составили автомобили, бывшие в употреблении. В общем объеме импортированных подержанных авто категория «старше 7 лет» заняла 81,1 %. Как сообщает Агентство по статистике, объем импорта легковых автомобилей в январе–сентябре 2010 года снизился на 79,3 % (до 17,52 тыс. штук) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Причем если с начала работы ТС тренд по падению количества импортируемых машин сохранился, то по таможенной стоимости он сменился на обратный. Особенно заметно упали поставки из Германии, бывшей в первом полугодии 2009 года лидером казахстанского автоимпорта и занимавшей более 46 % всего рынка. В январе–июне 2010 года ввоз немецких автомобилей рухнул почти в 22 раза (до 9,4 %), тогда как их средняя стоимость резко выросла – с $3,2 тыс. до $20,9 тыс. Та же картина и по «японцам»: их количество снизилось по сравнению с соответствующим периодом 2009 года в 3,2 раза, тогда как средняя стоимость импортируемого авто увеличилась с $10 тыс. до $19,4 тыс. Одновременно с этим доля автомобилей завезенных из стран СНГ, возросла с менее чем 5 % до 25,5 %. Да, вступление в Таможенный союз правительство подсластило правом ввоза физическими лицами (с 1 июля 2010 года по 1 июля 2011 года) одного автомобиля не старше семи лет по льготному тарифу. В среднесрочной перспективе нововведения правительства ситуацию не улучшат, но станут причинами таких последствий, как рост цен на автомобили и топливо плюс недовольство населения. Решить проблему отечественного топливного рынка можно лишь совместной конструктивной работой власти, экспертов и представителей всех заинтересованных сторон. К сожалению, чиновники, как правило, не идут на диалог, а блицкриги, разработанные в недрах Кабмина, как показывает практика, ожидаемых результатов не дают. Сергей Смирнов

ТЕЛЕКОМ

ТЕЛЕКОМ 2010. ИТОГИ И ТРЕНДЫ Для казахстанского телекоммуникационного сектора прошедший 2010 год во многом был похож на год предыдущий. Тот же умеренный рост рынка в целом (хотя некоторые его сегменты развивались очень динамично) с продолжающимся падением его темпов (только 5 % против 8,3 % в 2009 году), те же драйверы роста – мобильная связь и интернет. Однако были в прошлом году и свои особенности. Наконец-то введены в эксплуатацию сети сотовой связи третьего поколения 3G, а снижавшаяся в 2008-м и 2009 году доля мобильной связи в общей структуре доходов вновь показала положительную динамику. 64

l 2011#1l

Kazakhstan

По

данным Агентства по статистике, в 2010 году предприятия отрасли связи Казахстана заработали 477,024 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 5 % больше объема 2009 года. Доходы от услуг междугородной телефонной связи составили 48,36 млрд тенге (на 7,24 % меньше, чем в 2009-м); от услуг городской (местной) телефонной связи – 35,2 млрд тенге (+0,1 %); интернета – 53,68 млрд тенге (+28,1 %); сотовой связи – 270,92 млрд тенге (+14,8 %). В итоге доли отдельных услуг в общем объеме доходов предприятий связи распределились следующим образом: мобильная связь – 57 %, интернет – 11,3 %, междугородная телефонная связь – 10,1 % и городская (местная) телефонная связь – 7,4 %. Вместе с тем необходимо оговориться, что подобная сегментация рынка становится все более условной, поскольку операторы трансформируются из специализированных в универсальные, предлагая своим абонентам все более широкий спектр услуг. Да и сами услуги очень тесно переплетаются так, что их порой невозможно разделить. Взять, к примеру, мобильную связь: сегодня это не только голосовые вызовы, но и передача данных, и беспроводной доступ в интернет. Итак, главный тренд 2010 года – снижение темпов развития отечественного телекоммуникационного рынка. Если в 2007 году отрасль выросла на 33 %, то в 2008-м – только на 10,4 %, в 2009-м – лишь на 8,3 %, а в 2010-м – и вовсе на 5 %. И это при том, что, судя по заявлениям правительства, наша экономика выходит из кризиса. Впрочем, тут возможен отложенный эффект, и рост в телекоме может произойти с некоторым запозданием. В то же время отчасти дело и в естественном насыщении рынка – основная инфраструктура сформирована, а проникновение сотовой и фиксированной связи близко к предельным значениям. Поэтому рынок вряд ли уже покажет докризисные темпы – скорее всего он будет демонстрировать умеренный рост в пределах 8–10 %. При этом мы будем наблюдать стремительное увеличение сегмента интернета и падение доли междугородных переговоров. Эти тенденции явно демонстрируют процесс перераспределения долей различных услуг в общей структуре доходов: традиционные виды телефонной связи продолжают уступать место современным коммуникациям. Причем «межгород»

Рынок вряд ли уже покажет докризисные темпы – скорее всего он будет демонстрировать умеренный рост в пределах 8–10 %. в 2010 году значительно сократился не только в процентном выражении, но и в абсолютном объеме: доходы от этого вида связи сократились по сравнению с 2009 годом почти на 3,8 млрд тенге, упав даже ниже уровня 2006 года! Долю этого сегмента поглощает сотовая связь – звонки по Казахстану с мобильного на мобильный не только удобнее, но и по стоимости вполне сравнимы с обычным межгородом, а благодаря различным тарифным акциям вполне могут обойтись и дешевле традиционного телефона. Отчасти это справедливо и для международных направлений, но тут больший кусок «забирает» интернет за счет IP-телефонии. В целом сегмент интернета в последнее время расширяется очень высокими темпами. Так, в 2009 году он вырос на 26,5 %, а в 2010-м уже на 28,1 %, увеличив при этом свою долю до 53,68 млрд тенге, или до 11,3 % в общей структуре доходов (в 2009 году на него приходилось лишь 9,6 %). Как и годом ранее, опережаю-

щими темпами росли доходы от предоставления интернет-доступа населению: здесь отмечено увеличение с 16,96 млрд до 24,3 млрд тенге, то есть на 43,4 % (в 2009 году – на 57,8 %). Наибольший вклад в интернетизацию по-прежнему вносит услуга «казахтелекомовского» ADSL-доступа Megaline, хотя и другие операторы обращают повышенное внимание услуге интернет-доступа. При этом, несмотря на появление все большего количества компаний, запускающих WiMax-сети, все-таки основная борьба за интернет-пользователей будет разворачиваться между традиционными провайдерами (во главе с «Казахтелекомом») и операторами мобильной связи. Генерируя больше половины всех доходов отрасли, последние имеют мощные ресурсы для реализации стратегий по превращению в сильных универсальных операторов. Что касается «Казахтелекома», то в прошлом году он продемонстрировал хорошие результаты. Чистый доход национального оператора по итогам 2010 года прогнозируется на уровне 31 млрд тенге против 27,3 млрд в 2009-м. Об этом сообщил 10 января на коллегии Министерства связи и информации глава компании Куанышбек Есекеев. По его словам, доходы от реализации услуг в 2010 году оцениваются в 148 млрд тенге, а расходы по всей группе составят 137 млрд тенге. «Рентабельность деятельности у нас до 22 %», – резюмировал г-н Есекеев.

Доходы от услуг связи в Казахстане по видам, млн тенге 300000 250000 200000

Междугородная связь Местная связь Передача данных Доступ в интернет Мобильная связь

150000 100000 50000 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

42001,4 13229,5 4967,2 3121,1 36193,7

46813,7 14744,2 4653,0 6283,2 58364,1

44227,7 17437,6 3192,4 9661,1 93400,2

50890,2 20095,0 4419,1 14579,3 138364,9

53578,8 22890,3 5641,5 22188,7 194588,7

55477,8 26826,3 9460,3 36227,1 21058,4

2009 52132,6 30991,0 12211,7 42568,6 237899,2

2010 48355,9 35195,6 10574,1 53679,6 271752,8

Kazakhstan 2011#1

ТЕЛЕКОМ Доходы от услуг связи в 2010 году в разрезе областей млн тенге

г. Алматы

362039,9

г. Астана

13589,4

Карагандинская

12120,1

Восточно-Казахстанская

10870,5

Атырауская Алматинская

8683,5 8585,6

2 2

Павлодарская

8416,5

2 2

Южно-Казахстанская

7540,5

Актюбинская

7504,1

Костанайская

7372,2

Мангистауская

6336,7

Акмолинская

5779,4

Западно-Казахстанская

5489,9

Северо-Казахстанская

4904,8

Жамбылская

4291,1

Кызылординская

3500,3

Несмотря на всю свою сложность (в первую очередь из-за давления антимонопольщиков), 2010-й был удачным и для операторов мобильной связи. Они увеличили не только темпы роста (14,8 % против 10,6 % в 2009 году), но и долю своего сегмента в общей структуре доходов отрасли (до 57 % против 53,9 %). К тому же в конце года наконец-то решился вопрос с лицензиями на частоты связи 3G. Правда, их получили только два GSM-оператора из трех – Kcell и Beeline. Перед Neo сейчас, видимо, стоят более актуальные задачи по выживанию, а не развитию, тем более что лицензия на 3G является совсем не дешевым удовольствием. Так, единовременный лицензионный взнос составляет 5 млрд тенге, а ежегодная оплата за использование частот – 500 млн тенге. Вообще, Neo не оправдал надежд рынка. После того как прошлогодней весной его купила шведская Tele2, все ждали коммерческого перезапуска оператора и новой агрессивной маркетинговой политики (во всех странах, где присутствует Tele2, она работает как дискаунтер). Однако этого не случилось. Выяснилось, что из-за высокой ставки на интерконнект (межсетевую связь), которая составляет около 19 тенге, Neo не может обеспечить дешевые звонки на номера других операторов (а это направление звонков, учитывая долю рынка Kcell и Beeline на уровне 90 %, является одним из приоритетных для абонентов). Общего языка с конкурентами в вопросе снижения ставки на интерконнект в Neo так и не нашли (Neo предлагал снизить ставку до

l 2011#1l

Kazakhstan

Доходы от услуг связи в Казахстане, млн тенге 500000

400000

300000

200000

100000

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Источник: © PROFIT Online, по данным Агентства РК по статистике

5 тенге за минуту), поскольку это не в интересах ни Kcell, ни Beeline. Тогда Neo обратился в Минсвязи, и после долгих переговоров и консультаций ставку все же решено было снизить, но постепенно. А в таких условиях эффективность бизнес-модели Tele2 в Казахстане в принципе ставится под сомнение. Тем временем Kcell и Beeline, внедрив 3G в Астане и Алматы, уже начали запуски сети и в других крупнейших городах республики. Параллельно в двух столицах идет расширение зоны покрытия сети, поскольку до сих пор уверенный прием сигнала в них обеспечен не везде. Отзывы о качестве 3G-сигнала, судя по сообщениям на интернет-форумах абонентов из разных городов, очень противоречивые – от восторженных до крайне негативных. Возвращаясь к общим показателям рынка, стоит отметить, что в Казахстане на 1 декабря 2010 года количество абонентов сотовой связи составило 19,3 млн. Об этом сообщается в материалах по итогам деятельности Минсвязи за прошлый год. Кроме того, пресс-служба ведомства отмечает, что плотность абонентов фиксированных линий связи составила 25,1 на 100 жителей или 3994 тыс. абонентов (по итогам 2009 года – чуть более 3627 тыс.), в том числе в сельской местности – 14,5 на 100 жителей (при плане 13,89), или 1,07 млн абонентов. Продолжается реализация проекта по развертыванию сети беспроводной связи на базе стандарта CDMA WLL 450 МГц. Напомним, что данный проект входит в число прорывных и реализуется

в рамках государственной программы «30 корпоративных лидеров», инициированной президентом страны. На сегодняшний день в рамках проекта уже установлено 423 базовые станции в 14 областях Казахстана, что позволило обеспечить 4570 сельских населенных пунктов беспроводной связью по технологии CDMA WLL 450. Если взглянуть на доходы отрасли в региональном разрезе, то мы увидим, что имеющийся здесь огромный дисбаланс лишь усиливается – доля Алматы за последний год выросла еще на 0,7 %, и теперь на этот город приходится 75,9 % всех доходов телекома. Следом идет Астана с неизменной долей в 2,8 %. Интересно взглянуть и на ситуацию в нашей телекоммуникационной отрасли в сравнении с другими странами СНГ: Казахстан, несмотря на падение темпов роста, все же показывает более высокую динамику, чем в среднем по Содружеству. Так, по расчетам британско-американской аналитической компании PMR, рост телекоммуникационного рынка СНГ в 2010 году составил 3,9 %. Общий объем выручки его игроков достиг 36,6 млрд евро, из которых 25,5 млрд евро, или 70 % пришлось на Россию. После нее тремя крупнейшими телекоммуникационными рынками СНГ являются Украина, Казахстан и Беларусь. Следом за ними идут Узбекистан и Азербайджан. В то же время по капитальным затратам на душу населения в тройку лидеров по итогам 2010 года вошли Казахстан, Беларусь и Молдова. Как прогнозируют в PMR, в 2011 году выручка телекоммуникационных компаний

СНГ увеличится на 2,7 % – до 39 млрд евро, из которых 27 млрд евро придется на Россию. «Рост в регионе обеспечит дальнейшее проникновение широкополосного доступа (ШПД) для частных пользователей и растущие запросы на услуги передачи данных. Факторы, стоящие за быстрым распространением ШПД, – это относительно низкое на сегодня его проникновение, снижение тарифов и вывод на рынок новых технологий», – считают аналитики PMR. В заключение давайте посмотрим, чего же нам ждать от казахстанского телекома в 2011 году. После неудачи с первым спутником, запущенным в 2006 году и потерянным изза нештатной ситуации в 2008-м, Казахстан вновь готовится стать обладателем собственного спутника связи – на конец марта запланирован запуск спутника KazSat-2. Правда, после потери KazSat-1 вокруг KazSat-2 уже нет былого ажиотажа и о перспективах его использования говорится гораздо меньше. Кроме того, во второй половине 2011 года в нашей стране появится система высокоточной спутниковой навигации

на основе GPS-ГЛОНАСС, разработкой которой занимается компания «Казахстан Гарыш Сапары». По словам ее президента Габдуллатифа Мырзакулова, на всей территории Казахстана будет создано высокоточное навигационное поле, которое позволит пользователям при наличии специальных приемников и аппаратуры определять месторасположение с большой точностью. В рамках проекта планируется установить 40 региональных дифференцированных станций, которые смогут выдавать данные для приемников, использующих сигналы GPS и ГЛОНАСС. Проект будет реализовываться в двух областях – Акмолинской и Алматинской. Его осуществление в пилотном режиме начнется во второй половине 2011 года, а полностью система будет введена в эксплуатацию в конце 2012 года. Стоимость проекта составляет $8 млн и финансируется он из республиканского бюджета. Исполнителем выступает выигравшая тендер немецкая компания EATS. «Мы ожидаем первые доходы после 2012 года. Окупаемость проекта – в пределах восьми лет, но, естественно, она пойдет ближе к концу эксплуатации, где-то в 2016–

2017 годах», – отметил г-н Мырзакулов. Остается добавить, что сам по себе проект, несомненно, интересный, однако непонятно, в чем его отличие от уже существующих аналогов? Однако прежде всего 2011 год пройдет под знаком беспроводного интернета – сотовые операторы будут активно развивать 3G-сеть. Тем более что, помимо собственных бизнес интересов, у них есть и лицензионные обязательства. Так, в преддверии новогодних праздников, 28 декабря в ходе online-конференции заместитель министра связи и информации Сакен Сарсенов заявил, что сотовые операторы взяли обязательство уже в 2011 году покрыть 3G все областные центры и города с населением свыше 50 тыс. человек. В 2012 году связь 3G должна появиться во всех районных центрах, в 2013 году – в крупных сельских населенных пунктах, а в 2014 году – и во всех селах с населением свыше 1 тыс. человек. Александр Васильев

КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

Наши инструменты

Kazakhstan 2011#1

БАНКИ

АФН «ПОЧИСТИТ» БАНКИ

Пожалуй, главной позитивной новостью для банковского сектора Казахстана в наступившем 2011 году стало заявление главы АФН Елены Бахмутовой о разработке совместно с правительством программы по очистке банков от проблемных кредитов и оздоровлению крупных и средних компаний. По ее словам, сделано это для того, чтобы отечественные банковские институты не превратились в «зомби-банки», а предприятия реального сектора экономики смогли уменьшить свою долговую нагрузку. «Плохие» активы – за баланс

новой инициативе глава госфиннадзора заявила на итоговой прессконференции АФН в начале февраля. Впрочем, регулятор не ограничился исключительно информацией о разработке очередной госпрограммы. Представители АФН подвели итоги и озвучили свои планы на будущее. «Итоги года нас удовлетворили, – заявила Елена Бахмутова. – Конечно, ситуация на финансовом рынке

l 2011#1l

Kazakhstan

восстанавливалась достаточно медленно, но тем не менее она шла по намеченному пути». Сейчас, по ее мнению, Казахстан уже находится в начале посткризисного развития. А посему все меры регуляторного характера должны быть направлены именно на активизацию данного процесса, но таким образом, чтобы не повторить ошибок бурного роста, который был в предкризисные времена. «Мы действуем по принципу контрцикличности. Мы не вводим никаких ужесточающих норм в кризисные момен-

ты, а просто объявляем их заблаговременно», – пояснила глава АФН. Правда, она тут же оговорилась, что ужесточение требований в период кризиса все же было, причем даже более крутое, чем по базельским стандартам: «Нормативы достаточности капитала и ликвидности у нас были достаточно высокими и несколько выше, чем это было рекомендовано базельским комитетом». Что касается вопроса «плохих» долгов, то, по ее словам, в его решении уже наметились положительные сдвиги.

Правда, судя по выкладкам самого АФН, сдвиги незначительные. Так, неработающие кредиты до сих пор превышают 30 %, причем без учета доли реструктурированных займов. Ну а чтобы казахстанские банки не превратились «в зомби-банки, как это было в Японии», регулятор совместно с правительством «активно участвует» в разработке программы по оздоровлению крупных и средних предприятий. Однако подробности программы председатель АФН раскрывать не стала, сославшись на то, что этот документ окончательно еще не утвержден. Зато обозначила его некоторые моменты: «Мы полагаем, что будет правильным, если банки отдадут проблемные активы в отдельные компании. Такая норма предусмотрена действующим законодательством. И уже в рамках компаний по управлению проблемными кредитами банки будут заниматься их решением: либо через продажу стратегическому инвестору, либо если оздоровление «плохих» кредитов будет невозможно, то через банкротство некоторых компаний». Процесс создания компаний по управлению проблемными активами, по ее мнению, будет запущен уже в этом году (не исключено, что в первом полугодии) после принятия программы оздоровления. При этом будут оговариваться сроки деятельности таких образований: «Если компания по управлению проблемными активами будет дочерней организацией банка, то при выдаче разрешения будет оговариваться срок ее деятельности. Мы предполагаем, что такая компания может существовать определенное время, но срок жизни передаваемых туда активов будет конечен – примерно два-три года», – пояснила она, добавив, что в противном случае это будет «просто сокрытием проблемы». Что касается участия государства, то оно будет содействовать должникам и банкам в поисках инвесторов. Как подчеркнула г-жа Бахмутова, это должны быть частные инвесторы, в первую очередь местные и зарубежные фонды прямых инвестиций, «и сейчас они появляются – просто для всех нужны понятные правила игры». Кроме того, программа предусматривает субсидирование для проблемных компаний реального сектора по схеме «Дорожной карты бизнеса-2020» на уровне 7 %. Оператором реализаций планов правительства будет Минфин. По словам главы АФН, также не исключается налого-

вая либерализация для проблемных заемщиков: либо в виде отсрочки налогов, либо через прощение штрафов и пеней. При этом зампредправления АФН Куат Кожахметов обратил внимание на то, что налоговые послабления коснутся и банков. Списывая проблемные активы и восстанавливая провизии по ним в качестве дохода, БВУ не будут облагаться налогом, как это предусмотрено действующим налоговым законодательством. Пока же в АФН уверены, что проблема «плохих» кредитов «достигла дна», и даже называют приблизительные сроки ее решения, правда, не уточняя, о ка-

«Мы полагаем, что будет правильным, если банки отдадут проблемные активы в отдельные компании. Такая норма предусмотрена действующим законодательством». ком количестве и о каких именно компаниях с высокой долговой нагрузкой идет речь. «Сколько времени понадобится для расшивки этих проблем, сказать не могу, но думаю, что больше года, потому что для стабилизации компаний, которые еще на плаву, такого срока недостаточно», – пояснила г-жа Бахмутова. – «Этого времени достаточно, чтобы оценить, что делать с проблемными компаниями. После этого часть компаний пойдет на процедуру банкротства, часть на реструктуризацию. Для этого рассматриваются изменения в Законе «О банкротстве». Примечательно, что глава АФН не стала прямо отвечать на вопрос, какие банки вызывают наибольшую обеспокоенность регулятора с точки зрения «плохих» заемщиков, лишь заметив, что эта проблема «так или иначе касается всех банков».

Банкам – прибыль, эмитентам – поблажки

месте с тем, несмотря на наполеоновские планы Кабмина и регулятора по очистке банков от проблемных активов, председатель госфиннадзора не

ожидает увеличения объемов кредитования в этом году. «Перспективы роста кредитного портфеля сомнительны, и, скорее всего, он останется на том же уровне. Мы придерживаемся такой же консервативной оценки (как и Нацбанк. – Авт.), то есть не ожидаем вообще роста кредитного портфеля. Возможно, он будет по каким-то банкам происходить, но это будет очень скромным приростом». По этой причине, пояснила глава АФН, у БВУ отсутствует рост процентных доходов, что ограничивает масштабы получаемой прибыли. Однако с точки зрения состояния текущего кредитного портфеля ситуация, по ее мнению, будет улучшаться: «Думаю, что банки смогут генерировать прибыль, потому что по итогам прошлого года мы видим некоторое улучшение генерации денежного потока. Все-таки некоторые заемщики начали расплачиваться по кредитам: это касается как корпоративных заемщиков, так и физических лиц, что внушает определенный оптимизм. Поэтому с прибыльностью у нас ситуация в текущем году будет лучше, чем в предыдущем». Впрочем, она оговорилась, что это произойдет только в том случае, если не случится ничего экстраординарного на внешнем рынке и казахстанский сектор продолжит умеренно восстанавливаться. На этом фоне положительной новостью стало заявление руководства АФН о том, что нефинансовые компании, допустившие дефолт по облигациям на местном фондовом рынке, скоро смогут рассчитывать на реструктуризацию своих обязательств при согласии абсолютного большинства кредиторов и держателей их ценных бумаг. Соответствующие поправки в законодательство уже лежат на подписи у главы государства. По словам замглавы АФН Алины Алдамберген, в этом году были сделаны срочные законодательные поправки, которые касались возможности изменения условий выпуска облигаций «в случае если у компаний есть проблемы с выплатами». Согласно им допускается внесение изменений в проспект выпуска облигаций эмитента, если за это проголосуют 85 % держателей ценных бумаг и не менее 70 % от тех держателей, которые владеют более 10 % облигаций. «Это сделано для того, чтобы сохранить права держателей их бумаг. То есть, в случае если эмитент просит отсрочки погашения, либо изменения условий, или снижения ставки, что является

Kazakhstan 2011#1

БАНКИ достаточно существенными изменениями, это требует согласования с держателями», – пояснила она. Еще одной позитивной новос тью для рынка стало то, что АФН намерено предложить оставить и в 2012 году норму о максимальном размере гарантированного государством депозита в банках. «Основной акцент в прошлом году был сделан на увеличение внутреннего фондирования. Эта задача была выполнена, в том числе и благодаря своевременному повышению лимита по гарантированию депозитов физических лиц. Он был повышен до 5 млн тенге. Эта норма действует до 1 января 2012 года. Однако мне представляется целесообразным предложение (и агентство выйдет с ним на Совет по финансовой стабильности и развитию финансового рынка), чтобы эту норму оставить в действии и на последующее время», – заявила г-жа Бахмутова. И все же она отметила, что это предложение еще нужно согласовать с Казахстанским фондом гарантирования депозитов.

Стабильность в обмен на рост

то же время глава АФН дала четко понять, что банкам не стоит расслабляться, а, напротив, потуже затянув пояса, искать средства для пополнения капитала. Она подчеркнула, что считает «приемлемым и необходимым» для местных БВУ ужесточение требований к капиталу на принципах Базеля III уже с начала 2013 года. Объясняя, почему в Казахстане требования к качеству и достаточности капитала будут ужесточены разом и уже через два года, а не согласно базельским рекомендациям – постепенно и до 2019-го, председатель госфиннадзора сослалась на то, что базельские стандарты «рассчитаны на развитые, а не развивающиеся рынки». При этом она обратила внимание на то, что в отдельных развитых странах требования к банкам жестче, чем рекомендации базельского комитета. Ну а чтобы ни у кого не оставалось сомнений в обоснованности намерений регулятора, г-жа Бахмутова привела в пример международный опыт. «Возьмем, например, Испанию. Там местный регулятор вводит в этом году нормативы к достаточности капитала на уровне 8 %, притом что банковский сектор этой страны находится в достаточно сложной

l 2011#1l

Kazakhstan

ситуации. В Швейцарии нормативы поднимают до 19 %, что гораздо выше Базеля III, и при этом не боятся об этом говорить и делать раньше 2019 года. То есть наш подход соизмерим с тем, что делают регуляторы других стран». Более того, по ее мнению, в рамках базельских рекомендаций длительные периоды адаптации даются по той простой причине, что существуют крупные инвестиционные и международные банковские институты, у которых очень большой торговый портфель, и для них эти нормы являются серьезным ужесточением, что «не характерно для наших банков». При этом г-жа Бахмутова отметила, что меры АФН являются не ужесточением,

«Перспективы роста кредитного портфеля сомнительны, и, скорее всего, он останется на том же уровне». а «адаптацией внутреннего регулирования» к рекомендациям, данным в рамках Базеля III. «Основная рекомендация – это улучшение качества капитала с акцентом на акционерный капитал, который является самым лучшим капиталом. Поэтому мы движемся в этом направлении и, еще раз проанализировав ситуацию в наших банках, считаем, что мы не столько повышаем или ужесточаем регулирование, сколько оставляем его на текущем уровне». Конечно, желание АФН улучшать качество и достаточность капитала для устойчивости финансовой системы следует только приветствовать, но, как не раз высказывали свои опасения отечественные и зарубежные аналитики, подобные меры станут антистимулом для деятельности банков и в конце концов негативно повлияют на экономический рост. Впрочем, неудивительно, что ранее «обжегшись» на кредитном буме передкризисного периода, наш АФН и зарубежные регуляторы сегодня начали «дуть» на банковский капитал, невзирая на возможные экономические потери. В целом, судя по тону выступлений руководителей АФН, регулятор настроен вполне оптимистично относительно перспектив финансовой системы и реального

сектора. Насколько это оправданно – покажет реализация озвученных мер.

Кому что

одводя итоги развития банковского сектора в минувшем году, следует привести некоторые выкладки из отчета по финансовой стабильности, опубликованного на сайте Нацбанка. В нем, вопреки победным реляциям правительства, самого Нацбанка, АФН и ФНБ «Самрук-Казына» по поводу завершения антикризисных мероприятий, прямо отмечается снижение влияния финсистемы на реальный сектор. «В течение трех кварталов 2010 года, как и в 2009 году, наблюдалось некоторое уменьшение роли финансовых институтов в функционировании реального сектора экономики, о чем свидетельствует снижение так называемой «глубины финансовых отношений», – сказано в отчете. В качестве аргумента его авторы указывают на падение коэффициента отношения депозитов к ВВП, который по состоянию на конец III квартала 2010 года составлял 36,5 % против 38 % на конец 2009-го. Согласно отчету ослабли на рынке и позиции крупнейших банков, на что указывает снижение концентрации в виде падения доли активов первой пятерки БВУ с 74 % на конец 2009 года – до 73,2 % к концу осени 2010 года. Напомним читателям, что в число топовой банковской пятерки входят национализированный «БТА Банк», «Казкоммерцбанк» и Народный банк Казахстана, в капитале которых присутствует государство. Уменьшилась и доля пяти ведущих банков на рынке кредитования физических лиц с 66,5 % – до 58,2 %, а в сегменте потребительского кредитования с 73,1 % – до 45,9 %. Примечательно и то, что пока государство оказывало поддержку и проводило реструктуризацию банков, этой ситуацией воспользовались «дочки» иностранных банковских институтов, которые более активно наращивали свои кредитные портфели. «Наибольшие темпы прироста ссудного портфеля – 7,6 % по итогам 9 месяцев 2010 года – демонстрировали банки с превалирующим иностранным участием (более 50 % участия в капитале. – Ред.)». По мнению аналитиков Нацбанка, это в первую очередь объясняется тем, что «дочки» иностранных БВУ имеют

Таблица 1. Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по объемам активов, млрд тенге Название банка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Казкоммерцбанк Народный банк Казахстана БТА Банк Банк ЦентрКредит АТФБанк Альянс Банк Евразийский банк kaspi bank Сбербанк Нурбанк

На 01.01.11

На 01.01.10

Изменение

2430,2 2023,5 1994,0 1211,1 983,0 489,5 358,8 352,9 282,7 261,3

2352,0 1988,9 1971,4 1152,1 1074,6 530,0 324,1 301,7 221,3 294,9

78,2 34,6 22,6 59,0 -91,6 -40,5 34,7 51,2 61,4 -33,6

*составлено по данным АФН

Таблица 2. Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по размеру собственного капитала, млрд тенге Название банка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Казкоммерцбанк Народный банк Казахстана БТА Банк Банк ЦентрКредит АТФБанк Нурбанк Сбербанк kaspi bank Альянс Банк Евразийский банк

На 01.01.11

На 01.01.10

Изменение

278,5 267,8 181,4 76,8 63,9 43,8 39,9 35,9 33,9 25,5

269,4 240,4 -1474,0 88,2 95,0 45,0 36,7 31,3 -448,5 23,7

9,1 27,4 1292,6 -11,4 -31,1 -1,2 3,2 4,6 414,6 1,8

*составлено по данным АФН

Таблица 3. Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по объему депозитов физических лиц, млрд тенге Название банка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Народный банк Казахстана Казкоммерцбанк Банк ЦентрКредит БТА Банк kaspi bank АТФБанк Евразийский банк Альянс Банк Цеснабанк Жилстройсбербанк Казахстана

На 01.01.11

На 01.01.10

Изменение

485,6 445,0 336,0 254,1 152,3 148,0 85,9 76,8 59,4 40,0

396,0 332,6 286,7 156,8 92,0 230,2 98,7 51,5 36,6 26,5

89,6 112,4 49,3 97,3 60,3 -82,2 -12,8 25,3 22,8 13,5

*составлено по данным АФН

Таблица 4. Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по объему депозитов юридических лиц, млрд тенге Название банка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Казкоммерцбанк Народный банк Казахстана Банк ЦентрКредит БТА Банк АТФБанк Ситибанк Казахстан Сбербанк Евразийский банк Альянс Банк Цеснабанк

*составлено по данным АФН

На 01.01.11

На 01.01.10

Изменение

1000,7 911,0 453,7 412,3 332,5 186,9 160,6 150,6 131,1 116,9

1356,5 849,0 516,4 1230,1 241,3 124,6 114,2 133,5 455,0 90,9

-355,8 62,0 -62,7 -817,8 91,2 62,3 46,4 17,1 -323,8 26,0

доступ к фондированию со стороны материнских компаний.

О чем цифры говорят

татистические итоги прошедшего года подвели аналитики АФН, которые опубликовали предварительные данные, подготовленные на основе неконсолидированной и неаудированной отчетности банков по состоянию на 1 января 2011 года. Согласно выкладкам регулятора лидером сектора в прошлом году стал «Казкоммерцбанк», сумевший опередить конкурентов по размеру активов, ссудного портфеля, обязательств, депозитов корпоративных клиентов и собственному капиталу. Народный банк Казахстана занял первое место по объему вкладов населения, а «БТА Банк» – по прибыли и объему сформированных провизий по ссудному портфелю. Активы «Казкоммерцбанка» сократились в декабре на 1,7 % – до 2430,2 млрд тенге, тогда как идущий вторым Народный банк Казахстана показал их прирост на 2,8 % – до 2023,5 млрд тенге. На третьем месте расположился «БТА Банк», активы которого увеличились на 1,3 % – до 1994 млрд тенге. За ними следуют «Банк ЦентрКредит» – 1211,1 млрд тенге (-2,2 %) и «АТФБанк» – 983 млрд тенге (-3,7 %). По размеру собственного капитала «Казкоммерцбанк» увеличил отрыв от своего ближайшего преследователя Народного банка за счет прироста на 3,5 % – до 278,5 млрд тенге, в то время как последний «потяжелел» лишь на 1,3 % – до 267,8 млрд тенге. На третью позицию вышел «БТА Банк», показавший в последнем месяце ушедшего года увеличение этого показателя почти вдвое – до 181,4 млрд тенге. «Банк ЦентрКредит» опустился на четвертое место, сбросив в весе на 27,6 % – до 76,8 млрд тенге. Замыкает первую пятерку «АТФБанк» – 63,9 млрд тенге (-1,4 %). Размер депозитов корпоративных клиентов у лидирующего «Казкоммерцбанка» к началу нынешнего года составил чуть более 1 трлн тенге, снизившись за декабрь на 5,5 %. У идущего вторым Народного банка Казахстана, напротив, произошел прирост на 10,7 % – до 911 млрд тенге. В тройку лидеров вошел и «Банк ЦентрКредит» – 453,7 млрд тенге (-1 %).

Kazakhstan 2011#1

БАНКИ За ними следуют «БТА Банк» – 412,3 млрд тенге (-12,7 %) и «АТФБанк» – 332,5 млрд тенге (-6,3 %). Пальму первенства по вкладам населения на начало года по-прежнему удерживает Народный банк Казахстана, показавший в декабре увеличение на 4,4 %, или до 485,6 млрд тенге. На втором месте оказался «Казкоммерцбанк», набравший в весе на 5,3 % – до 445,1 млрд тенге. На третьей и четвертой строчке расположились «Банк ЦентрКредит» и «БТА Банк», увеличившие депозиты физлиц до 336 млрд тенге (+2,6 %) и 254,1 млрд тенге (+9 %) соответственно. Ставший уже привычным состав пятерки лидеров неожиданно изменил kaspi bank, обогнавший «АТФБанк» и показавший прирост вкладов на 5,7 % – до 152,4 млрд тенге. По объему полученной прибыли на начало 2011 года лидировали национализированные банки, получившие ее благодаря реструктуризации долговых обязательств. В частности, «БТА Банк» в декабре увеличил прибыль на 7,5 % – до 1150,2 млрд тенге. За ним следуют «Альянс Банк» – 318,9 млрд тенге (-1,1 %) и «Темiрбанк» – 81,1 млрд тенге (+4,2 %). На четвертой

и пятой позициях оказались Народный банк Казахстана – 27,4 млрд тенге (+9,6 %) и kaspi bank – 4,2 млрд тенге (+5 %). Если говорить об общих показателях банковского сектора, то совокупные активы БВУ в 2010 году увеличились на 4,2 % (в том числе на 0,7 % – в декабре) – до 12038,1 млрд тенге, тогда как их собственный капитал достиг 1832,7 млрд тенге (с приростом за декабрь на 3,3 %). Напомним, что по итогам 2009 года он был в отрицательной зоне – минус 914,2 млрд тенге. На фоне позитива по собственному капиталу негативные тенденции продемонстрировал совокупный ссудный портфель банков, который сократился на 6 % – до 9066 млрд тенге. Общая сумма депозитов по итогам снизилась на 12,5 % – до 6825,3 млрд тенге. И это несмотря на рост депозитов юридических лиц на 12,5 % – до 4574,4 млрд тенге и вкладов населения на 16,2 % – до 2250,9 млрд тенге. Причиной сокращения депозитной базы стало обвальное падение депозитов дочерних компаний специального назначения (SPV) банков – с 1795,5 млрд тенге до 25,4 млрд тенге.

Совокупные обязательства банковского сектора уменьшились на 14,5 % – до 10715,4 млрд тенге, в том числе перед нерезидентами на 39,1 % – до 2562,2 млрд тенге. При этом доходы БВУ увеличились на 9,7 % – до 6385,2 млрд тенге, а расходы на 49,9 % – до 4957,7 млрд тенге. Прибыль в результате реструктуризации увеличилась до 1426,7 млрд тенге, тогда как на начало прошлого года был зафиксирован убыток в 2835,7 млрд тенге. Уровень долларизации банковского сектора, по данным аналитиков АФН, равен 50,2 % от совокупного ссудного портфеля, а в абсолютном выражении – 4553,2 млрд тенге. Доля обязательств, номинированных в инвалюте, составила 44,3 %, или 4749,2 млрд тенге, вкладов населения – 37,2 %, или 2541,1 млрд тенге, инвалютных активов – 36,9 %, или 4441,5 млрд тенге. В общей сложности на начало 2011 года в Казахстане функционируют 39 банков второго уровня. При этом три из них – национализированные «БТА Банк», «Альянс Банк» и «Темiрбанк» – значатся как не выполнившие пруденциальные нормативы. Редакционный обзор

www.investkz.com 72

l 2011#1l

Kazakhstan

Kazakhstan 2011#1

РЕЙТИНГ

ИНФОРМАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА КАЗАХСТАНА М

ониторинговое агентство «МедиаСистем» регулярно проводит исследование информационной активности банков второго уровня в средствах массовой информации. В данном обзоре мы представляем вниманию читателей журнала Kazakhstan рейтинги по двум временным периодам: за январь 2010-го и январь 2011 года. Эти данные отражают динамику изменения информационной активности казахстанских банков, а также смену основных тем и информационных поводов, отраженных на страницах СМИ.

Источники

астоящий рейтинг составлен на основе анализа материалов СМИ, содержащих упоминания о казахстанских банках. Агентство «Медиа-Систем» осуществляет мониторинг более 500 источников, включая издания центральной и региональной прессы, а также интернет-ресурсы. Для подготовки данного обзора была использована информация, опубликованная в этих СМИ, тогда как реклама, тендерные и иные объявления при анализе учтены не были.

Лидеры рейтинга

общей сложности в январе 2011 года было опубликовано 887 материалов, касающихся банковского сектора Казах-

l 2011#1l

Kazakhstan

стана, в которых было упомянуто 33 банка. Первое место по информационной активности среди БВУ занимает Народный банк (321 упоминание). При этом его доля в общем количестве упоминаний банковских игроков возросла с 19 % в январе 2010-го до 36 % в январе 2011 года (см. таблицы). Среди основных информационных поводов, связанных с этим БВУ, можно отметить информацию о том, что Народный банк стал хранителем олимпийского огня VII Зимних Азиатских игр (137 материалов). При этом наибольшее количество материалов (137), в которых упоминался Народный банк, можно отнести к категории «Рекламная и/или маркетинговая деятельность». Вторую строчку, как и в январе прошлого года, занимает «БТА Банк» (307 упоминание, или 35 % общего количества). Наибольшее число материалов (99), в которых упоминался «БТА Банк», можно отнести к категории «Внутренняя политика банка». При этом ключевым информационным поводом для СМИ стало сообщение о расширенном совещание АО ФНБ «СамрукКазына» с участием Премьер-министра РК Карима Масимова (31 материал). На третьем месте по количеству упоминаний (126) оказался «Альянс Банк», который еще год назад по этому показателю был на первой позиции. Наибольшее число упоминаний об этом банке пришлось на материалы, связанные с финансовыми

результатами его деятельности. А ключевым информационным поводом, как и в случае с БТА, стало расширенное совещание АО ФНБ «Самрук-Казына» (31 материал). В число банков, проявивших наибольшую информационную активность, по данным на январь 2011 года также вошли «Казкоммерцбанк» (111 упоминаний, или 13 %), «Жилстройсбербанк» (95, или 11 %), «Темiрбанк» (92, или 10 %), «Банк ЦентрКредит» (70, или 8 %), «Нурбанк» (53, или 6 %) и «АТФБанк» (39, или 4 %).

Основные темы

нализ информационных поводов опубликованных материалов, содержащих упоминания о банках, показывает, что основное место в них по-прежнему занимает тематика, связанная с внутренней политикой БВУ (см. графики). Хотя по сравнению с 2010 годом, доля этой категории снизилась с 27 % до 21 %. За ней следуют «Кредитная линия», на которую пришлось 17 % материалов, «Рекламная и/или маркетинговая деятельность» – 16 % и «Финансовые результаты» – 11 %.

Расширенную информацию, включающую дополнительные параметры, вы можете получить по запросу на http://www. mediasystem.kz/static/Product02.html

Таблица 1. Рейтинг банков, январь 2011 г. Банк Количество упоминаний Народный банк 321 БТА Банк 307 Альянс Банк 126 Казкоммерцбанк 111 Жилстройсбербанк 95 Темiрбанк 92 Банк ЦентрКредит 70 Нурбанк 53 АТФБанк 39 ДБ АО Сбербанк России 33 kaspi bank 33 Евразийский банк 30 Исламский банк «Al Hilal» 28 Цеснабанк 19 AsiaCredit Bank 14

% 36 35 14 13 11 10 8 6 4 4 4 3 3 2 2

Таблица 2. Рейтинг банков, январь 2010 г. Банк Количество упоминаний Альянс Банк 235 БТА Банк 225 Казкоммерцбанк 166 Народный банк 157 Банк ЦентрКредит 122 АТФБанк 95 Жилстройсбербанк 84 Темiрбанк 66 Валют-Транзит Банк 62 Евразийский банк 45 HSBC Банк Казахстан 42 RBS Kazakhstan 42 kaspi bank 38 Цеснабанк 35 Нурбанк 27

% 29 28 20 19 15 12 10 8 8 6 5 5 5 4 3

Соотношение количества материалов по темам в январе 2011 г., в %

Соотношение количества материалов по темам в январе 2010 г., в %

График 1

График 2 13

11 10

17 11 8

21 2

Внутренняя политика банка 21

Внешняя политика банка 8

Внутренняя политика банка 27

Внешняя политика банка 10

Кредитные линии 17

Услуги 7

Кредитные линии 22

Услуги 2

Рекламная и/или маркетинговая деятельность 16

Фондовый рынок 6

Рекламная и/ или маркетинговая деятельность 13

Фондовый рынок 2

Финансовые результаты 11

Благотворительность и спонсорство 2

Инвестиции 10

Рейтинги 2

Таблица 3. Основные информационные поводы материалов в январе 2011 г. Информационный повод % от всех материалов «Народный банк» стал хранителем олимпийского огня VII зимних Азиатских игр 15 Ежегодное послание Президента РК Н. А. Назарбаева народу Казахстана 4 Биржевые новости 4 Расширенное совещание АО «ФНБ «Самрук-Казына» с участием Премьер-министра РК К. К. Масимова 3 Социальные и/или благотворительные акции проводимые БВУ 3 Мошенничество и чрезвычайные происшествия, связанные с деятельностью БВУ 3 Другие информационные поводы публикаций

Финансовые результаты 11

Благотворительность и спонсорство 1

Инвестиции 11

Рейтинги 1

Таблица 4. Основные информационные поводы материалов в январе 2010 г. Информационный повод % от всех материалов Обзор развития банковского и финансового сектора 7 Биржевые новости 5 Итоги фиксинга значения индикатора KazPrime на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 4 Кадровые перестановки в госучреждениях и финансовых институтах 4 Послание Президента РК Н. А. Назарбаева народу Казахстана – «Казахстан – 2020» 3 Комиссия по условно-досрочному освобождению вынесла положительное решение по делу экспрезидента «Валют-Транзит Банка» Айтбакы Белялова 3 Внутриполитическая обстановка в республике 3 Другие информационные поводы публикаций 71

Kazakhstan 2011#1

ИНВЕСТИЦИИ

ФОНДЫ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.

ВРЕМЯ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Поиски альтернативных источников финансирования все еще остаются актуальной темой для казахстанского бизнеса. Несмотря на имеющийся «жирок» в виде ликвидности у банков второго уровня, проблему с финансированием реального сектора экономики это никак не решает. Банкиры предпочитают придерживаться прежней, выработанной в кризисные годы, линии – давать деньги только проверенным заемщикам. Как результат, компании находятся в перманентном поиске источников фондирования. Один из них – фонды прямых инвестиций (Private equity funds). Согласно прогнозам экспертов, в ближайшие годы максимальный объем инвестиций со стороны ФПИ в капитал казахстанских предприятий может составить порядка $1,3 млрд.

l 2011#1l

Kazakhstan

ак известно, прямые инвестиции – это наиболее гибкий вид финансирования бизнеса, доступный даже тогда, когда остальные источники не могут быть использованы. Сотрудничество с фондами может строиться несколькими путями: ФПИ могут выступать как в качестве отстраненных финансовых инвесторов, так и участников бизнеса, активно вмешивающихся в операционную деятельность предприятий. Эти фонды, как правило, входят в проекты на 3–7 лет, получая за этот период доходность на уровне 30–40 % годовых. Основные плюсы привлечения ФПИ в качестве партнера – долгосрочность вложений и отсутствие промежуточных выплат, как, например, проценты по кредитам. Это позволяет эффективно осуществлять финансирование крупных проектов. Вместе с тем private equity является сравнительно дорогим видом инвестиций, который накладывает дополнительные обязательства на компанию. Так, ФПИ, входя в проект, зачастую снижают свои риски за счет подписания с компанией соглашений, которые защищают фонд (как миноритарного акционера) от размывания капитала. Кроме того, предусмотрено право на досрочный выход из проекта и наложения вето на крупные транзакции. В предкризисный период жесткие требования, предъявляемые ФПИ, не добавляли им популярности в Казахстане. Однако сегодня ситуация, сложившаяся на отечественном банковском поле, в частности снижение объема выдаваемых кредитов, предоставила им серьезные возможности по расширению своей деятельности. Не последнюю роль в интересе ФПИ к Казахстану играет и то, что он расположен в непосредственной близости от быстрорастущих рынков России и Китая, что, несомненно, отражается на потоке ПИИ в нашу республику. Соседство же с Узбекистаном и Таджикистаном только подчеркивает нашу привлекательность для private equity. Несмотря на то что эти страны также обладают определенным экономическим потенциалом, в отличие от Казахстана в них превалируют политические риски.

Особенности национальных ФПИ

риходится констатировать, что, вопреки прогнозам многих экспертов, активизации ФПИ на казахстанском рынке в период кризиса так и не произошло.

Причины этого остаются прежними, о чем мы поговорим чуть позже. Тем не менее потребность наших компаний в финансовых инъекциях никуда не исчезла. Тем более что отечественные банки не спешат возобновлять кредитование на докризисном уровне, а если и выдают займы, то только зарекомендовавшим себя клиентам. Тогда как отягощенные долгами и недостаточно прозрачные предприятия доверия банкам не внушают.

Renaissance Infrastructure Fund, CITIC Kazyna Investment Fund I, Wolfensohn Partners, Казахстанско-таджикский фонд прямых инвестиций. Ряд ФПИ создан с участием крупных институциональных инвесторов и международных игроков, например ЕБРР, IFC, китайского холдинга CITIC и российского Внешэкономбанка. В числе недавно учрежденных фондов и Kazakhstan Hong Kong Development Fund с капитализацией в $400 млн ($100 млн при-

Основные плюсы привлечения ФПИ в качестве партнера – долгосрочность вложений и отсутствие промежуточных выплат. Это позволяет эффективно финансировать крупные проекты. В этой связи появление на рынке в 2007 году государственного тяжеловеса – Kazyna Capital Management (100 %-ная «дочка» «Самрук-Казыны») – вполне закономерный процесс. Именно с его участием создано несколько ФПИ (в том числе и межстрановых), которые и должны помочь казахстанскому бизнесу преодолеть имеющиеся сложности. По словам председателя правления КСМ Абая Алпамысова, с момента создания «фонд фондов» инвестировал в ФПИ $450 млн. При этом максимальный объем вложений со стороны private equity в капитал казахстанских предприятий может составить порядка $1,3 млрд. У каждого фонда, созданного с участием КСМ, свои интересы в части географии и объектов инвестирования. При этом семь из девяти ФПИ имеют инвестиционную стратегию, направленную в первую очередь на Казахстан. Общая же целевая капитализация ФПИ с участием KCM установлена на уровне примерно $3,3 млрд. «На каждый вложенный доллар мы привлекаем порядка трех долларов иностранных инвестиций. Причем это длинные деньги, поскольку сами фонды вкладывают в портфельные компании на период от пяти до семи лет», – пояснил глава Kazyna Capital Management. На сегодняшний день в портфеле КСМ такие фонды прямых инвестиций, как Aureos Central Asia Fund, Falah Growth Fund, Kazakhstan Growth Fund, Macquarie

ходится на KCM, а $300 млн – на гонконгских партнеров). Для компаний – объектов вложения этот фонд интересен прежде всего тем, что открывает им доступ к рынкам капитала Гонконга. В перспективе одним из наиболее предпочтительных вариантов его выхода из проектов будет IPO на Гонконгской фондовой бирже. Как на этом фоне не вспомнить прогнозы ряда аналитиков, что именно азиатские рынки капитала в ближайшие годы будут в «фаворе» у инвесторов и эмитентов, вместо уже приевшейся всем Лондонской биржи.

Все – на реструктуризацию

тдельно стоит остановиться на новом для нашей страны типе ФПИ, появление которого было продиктовано жесткой необходимостью. Летом 2010 года в Казахстане начал свою работу «Казахстанский фонд реструктуризации капитала» (KCRF). Фонд будет инвестировать в предприятия, которые перегружены долгами и испытывают финансовые сложности. Однако с оговоркой, что компания-кандидат сможет доказать, что у нее есть потенциал и перспективы развития. Якорными инвесторами фонда являются Каzyna Capital Management и ЕБРР. На финансовые ресурсы для реструктуризации своих долгов через новый фонд смогут рассчитывать компании малого и среднего бизнеса вне зависимости от сферы деятельности (за исключением производства

Kazakhstan 2011#1

ИНВЕСТИЦИИ Однако все это реализуется с определенными оговорками. Необходимо помнить, что инвестиционный период фонда составляет 3–4 года, при этом сам процесс вхождения в капитал более длителен, чем предоставление заемных средств. Перед выбором проекта проводится долгое и тщательное изучение ситуации в компании, включающее и юридические, и финансовые, и организационные процедуры. «Важно понимать, что процесс реструктуризации по своей природе непрост. Предусмотрено участие нескольких сторон, каждая из которых пытается максимизировать свой доход или, что в данном случае более актуально, минимизировать убытки: будь это компания-заемщик, банк, инвестор, государство или даже пенсионные фонды, выступающие в качестве держателей облигаций», – пояснил г-н Алпамысов. Общий список будущих проектов, которые будут реализованы ФПИ с участием КСМ, включает инвестирование в сельскохозяйственный сектор. Поскольку задача

и реализации алкогольной и табачной продукции, а также оружия). Сейчас KCRF проводит активные переговоры, рассматривая несколько конкретных предложений по инвестированию. Пока руководство фонда не раскрывает список «счастливчиков», попавших в pipe line (перечень потенциальных проектов). Однако уже известно, что KCRF поможет решить вопросы долговой нагрузки примерно десяти местных компаний. Почему именно десяти? Как пояснили в КСМ, это связано с политикой диверсификации активов: средний размер инвестиций фонда в одну компанию составляет около 10 % от его общей капитализации, которая у KCRF сейчас равна $100 млн. Вместе с тем за счет дальнейшей капитализации и привлечения инвесторов размер этого фонда должен вырасти до $225 млн. В этом случае или средний размер инвестиций достигнет $20 млн, или у KCRF появится возможность включить в свой портфель еще несколько компаний, нуждающихся в реструктуризации. Фонды прямых инвестиций Наименование Фонда Целевой размер ($) Казахстанско80 млн таджикский фонд (32 млн – доля КСМ)

Baring Vostok Private Equity Fund IV Centras Private Equity Fund, L.P. Aureos Central Asia Fund Falah Growth Fund

1100 млн

СНГ

75 млн

Казахстан, Россия и Центральная Азия Казахстан (не менее 50 % KCM), Центральная Азия и Кавказ Казахстан (не менее 40 % KCM) и другие страны Центральной Азии

70 млн (10 млн – доля КСМ) 600 млн (50 млн – доля КСМ)

Macquarie Renaissance 1000–1100 млн Infrastructure Fund (30 млн – доля КСМ)

Казахстан (не менее 20 % KCM), Россия и другие страны СНГ

Wolfensohn Capital Partners CITIC-Kazyna Investment Fund I Kazakhstan Growth Fund

250 млн (24,8 млн – доля КСМ) 200 млн (100 млн – доля КСМ) 125 млн (40 млн – доля КСМ)

БРИК и другие развивающиеся рынки Казахстан (не менее 50 % KCM), КНР (не менее 50 % CITIC Capital) Казахстан, Центральная Азия, Россия

ADM Kazakhstan Capital Restructuring Fund Kazakhstan Hong Kong Development Fund

225 млн (49,5 млн – доля КСМ)

Казахстан

400 млн (100 млн – доля КСМ)

Казахстан

Источник: по данным ФПИ

География инвестирования Таджикистан

l 2011#1l

Kazakhstan

обеспечения продовольственной безопасности находится на пике своей популярности, то появление специализированного фонда, который наряду с холдингом «КазАгро» будет оказывать посильную помощь АПК, – требование времени.

Мнение одной компании

воим видением и опытом работы на рынке private equite поделился Досым Беспаев, управляющий партнер Kazakhstan Growth Fund (фонда, созданного KCM совместно с ЕБРР, с капитализацией в $80 млн). По его словам, этот ФПИ заинтересован в инвестировании компаний несырьевого сектора с выручкой от $5 млн до $150 млн. При этом особое внимание при отборе уделяется конкурентным преимуществам, росту и стратегии развития компании. «Размер сделки может составить от $3 млн до $15 млн. Мы стараемся приобретать миноритарный пакет», – отмечает г-н Беспаев. Как он считает, на данный

Целевые секторы Добыча и переработка минеральных ресурсов, строительство малых ГЭС, легкая промышленность, с/хозяйство и др.

Инвесторы KCM и Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана

МСБ

Институциональные инвесторы Европы, Северной Америки и Азии Centras Securities и ЕБРР

МСБ

KCM, IFC, CDC, FMO, ЕБРР, DBJ

Услуги для нефтегазового сектора, энергетика, недвижимость, финансовый сектор, страхование, информационно-коммуникационные технологии и др. Строительство и эксплуатация платных автомобильных и железных дорог, аэропортов, портов и источников энергоснабжения. Альтернативная энергетика, финансовый сектор. Инфраструктурные проекты

KCM, IPIC, Корпорация «Ордабасы»

Пищевая промышленность, производство оборудования для добывающей отрасли, сфера услуг, металлургия, деревообработка и текстильное производство Оздоровление предприятий, реструктуризация, развитие и другие инвестиционные возможности Содействие казахстанским компаниям в получении доступа к рынкам капитала Гонконга.

KCM, IFC, ЕБРР, ВЭБ, Macquarie Group, Renaissance Group

KCM и прочие институциональные инвесторы KCM, CITIC Capital Holdings, CITIC Group KCM и ЕБРР

KCM и ЕБРР

KCM, Cheung Kong Holdings Limited, Chow Tai Fook Enterprises Ltd., Yung’s Enterprise Limited, C.A. Resources

момент в Казахстане «под стрессом» находятся порядка 70–80 компаний. Однако интерес представляют лишь немногие из них, поскольку фонду нужны структуры, которые планируют расширяться, увеличивая производственные мощности, а таких у нас единицы. Усложняет задачу по отбору проектов и то, что не все компании соответствуют международным стандартам в плане финансовой отчетности. В результате ФПИ вынуждены искать альтернативные пути. И, похоже, они их нашли. Речь идет о мезонинном финансировании, когда фонд использует квази equite инструменты. Мезонинное финансирование – это способ фондирования проектов, когда инвестор не входит в капитал компании, а представляет ресурсы для ее развития через долговые обязательства с одновременным получением опциона на право приобретения акций заемщика в будущем по заранее определенной цене. Как правило, такой подход позволяет снизить риски обеих сторон, поскольку долговые обязательства имеют более высокий приоритет в конкурсной очереди. Это, естественно, выгодно финансисту, а заемщику опционное соглашение позволяет в будущем рассчитаться с кредитором в удобной для него форме – либо путем выплаты прибыли держателю опциона, либо через размещение в его пользу акций. Однако, как признается г-н Беспаев, к такой, достаточно новой для Казахстана, форме сотрудничества пока готовы не все компании. Оценивая перспективы появления на рынке новых игроков, глава Kazakhstan Growth Fund считает, что все будет зависеть от того, как отработают уже существующие фонды с участием KCM. Если размещение будет осваиваться быстрее графика, то инвесторы с западных рынков придут через 2–3 года.

Об этих препонах представители ФПИ говорили неоднократно. Однако культура работы на рынке по-прежнему не меняется. Даже в период кризиса лишь немногие компании пересмотрели свое отношение к сложившимся стандартам. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что индустрия прямых инвестиций в Казахстане только формируется. Все это время практически все отрасли экономики развивались за счет долгового финансирования, где важно лишь наличие залога, тогда как сам банк не берет на себя риски по ведению бизнеса. Казалось бы, кризис должен развернуть казахстанские компании к новым правилам и заставить пересмотреть схемы взаимоотношений между предприятиями и инвесторами, поскольку вопрос альтернативных источников – один из главных для формирования высокоразвитого финансового рынка. И все же пока мы наблюдаем неготовность отечественного бизнеса к новой культуре отношений, к новому уровню прозрачности. Еще одним барьером для развития ФПИ является нехватка квалифицированных местных кадров, которые могли бы обеспечить рост этого рынка. Формируя инвестиционный портфель, фонды, как правило, особое внимание уделяют прежде всего наличию опытной команды управленцев. В списке главных проблем, с которыми сталкиваются ФПИ при работе в Казахстане, управляющие фондов также называют: чрезмерную строгость законодательства, бюрократизм, элементы коррупции, попытки обмана их со стороны партнеров, длительные сроки получения различных согласований и разрешений, слишком пристальное внимание контролирующих органов, вплоть до приостановки работы на объектах, и др.

Что мешает?

Сырьевой сектор остается приоритетным

рактически все профучастники отмечают, что главным препятствием развития рынка прямых инвестиций является отсутствие компаний, интересных для ФПИ. Сейчас наблюдается определенный дефицит проектов, которые могли бы стать объектами инвестиций. Суть проб лемы связана с прозрачностью бизнеса, наличием адекватной финансовой отчетности и правильной оценки как в части долговой загрузки, так и в части операционной устойчивости.

оворя о наиболее перспективных для ФПИ отраслях, профучастники называют в первую очередь компании, работающие в нефтегазовом секторе, энергетике и инфраструктуре, ритейле, в пищевой и легкой промышленности, а также в сельском хозяйстве. Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что выход ФПИ на казахстанский рынок в период кризиса так и не решил проблемы с финансированием средних компаний. Объясняет это эксперт тем, что сами ФПИ

были нацелены лишь на крупные проекты, которые могли относительно быстро принести прибыль и гарантировали им возврат инвестиций. «Всего этого средние предприятия обеспечить не могут, поэтому если к ним в кризисный период и поступали инвестиции, то это малая толика от того, что получали от ФПИ крупные компании, да еще и с госучастием». Сегодня сырьевой сектор по-прежнему остается в приоритете. Казахстан обладает крупными запасами минерального сырья, освоение которых хотя и потребует больших средств, одновременно может принести и серьезную прибыль. Тем более что в этом сегменте экономики права инвесторов защищены лучше чем в других. Поэтому ФПИ с удовольствием вкладывают сюда деньги, в то время как несырьевые отрасли пока остаются для них малопривлекательными. Объясняется это еще и тем, что зарубежные инвесторы зачастую просто не знают о существующих здесь возможностях. Если будет проведена соответствующая информационная кампания, то можно ожидать увеличения объема инвестиций и в несырьевые секторы, считает представитель УК «Финам Менеджмент». В свою очередь, главный редактор Private Equity Russia & CIS Journal Игорь Чекун отмечает, что у зарубежных инвесторов, выбирающих между странами для осуществления прямых инвестиций, Казахстан не будет в числе фаворитов: «Еще многое необходимо сделать для повышения конкурентоспособности Казахстана для прямых инвестиций в мировом масштабе». При этом он считает, что компании не должны ограничиваться только возможностями private equity. Помимо инвестиций в капитал, существуют другие инструменты, такие, как IPO, вексельные и облигационные займы. Фонды прямых инвестиций не могут и не должны заменять все источники финансирования, потому что каждый из них в тех или иных случаях может быть более эффективным, чем другие. И все же эксперты в области private equity сходятся во мнении, что время активных действий для ФПИ действительно пришло. Ожидается, что в ближайшие два года частные компании будут расти в цене быстрее публичных, а в 2014–2016 годах возможности выхода из портфельных проектов, в том числе путем IPO, будут очень широкими. Айнур Каргалинова

Kazakhstan 2011#1

стра хование

Страховщики вновь на коне 2010 год отечественная страховая отрасль завершила значительным ростом страховых премий. Учитывая, что прошлый год прошел под знаком восстановления экономики, такой результат можно считать вполне ожидаемым. Вместе с тем опережающая динамика, наблюдаемая в розничных сегментах страхования, а также ужесточение требований регулятора, позволяют говорить о постепенном снижении зависимости показателей рынка от обязательного и кэптивного страхования.

По

данным Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН), совокупный объем страховых премий, принятых казахстанскими страховщиками по итогам 2010 года, достиг 139963,91 млн тенге, что на 23,5 % больше, чем за 2009

l 2011#1l

Kazakhstan

год. Тем самым можно констатировать, что негативный тренд двух предыдущих кризисных лет был переломлен, и отечественный страховой рынок вновь вышел на восходящую траекторию развития. Основным драйвером роста выступил класс добровольного личного страхования, сбор пре-

мий в котором увеличился сразу на 60,3 %. Вместе с тем позитивная динамика отмечается также в обязательном (на 16,2 %) и добровольном имущественном страховании (на 14 %). Тем временем продолжается изменение структуры страховых премий по клас-

сам страхования. В частности, доля обязательного страхования за год снизилась с 26,9 % до 25,3 %, а добровольного имущественного – с 53,7 % до 49,6 %. При этом добровольное личное страхование, благодаря самому высокому росту премий, увеличилось почти на треть – с 19,4 % до 25,1 %. Напомним, что в начале прошлого года некоторые эксперты полагали, что объемы обязательного страхования по итогам 2010 года могут вырасти на 7–10 %, а его доля в совокупном портфеле компаний поднимется еще примерно на 20 %. Что касается добровольного страхования, то здесь они, напротив, ожидали спада на 5–7 %. Однако, как видно из цифр, все получилось с точностью до наоборот. Если говорить о распределении страховых премий по компаниям, то лидерские позиции неизменно занимает СК «Евразия», на которую приходится 12,32 % всего рынка. Далее идут СК «КазкоммерцПолис» (10,83 %), СК «Халык-Казахинстрах» (9,61 %) и СК «Нефтяная страховая компания» (5,96 %). Пятую позицию в 2010 году впервые заняла СК «Allianz Kazakhstan» (4,98 %). Что касается структуры сбора премий по различным видам, то в обязательном страховании 58,9 % всех поступлений, или 20881,9 млн тенге, пришлось на страхование ГПО владельцев транспортных средств. Еще 31,9 %, или 11299,7 млн тенге, занимает страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. В добровольном имущественном страховании наибольший вклад в сборы премий внесло страхование имущества – 47,2 %, или 32733,9 млн тенге, а также страхование ГПО (за исключением ГПО владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта) – 23,9 %, или 16583,1 млн тенге. В сфере добровольного личного страхования лидируют поступления по аннуитетному страхованию – 48,3 %, или 16990,5 млн тенге, а также по страхованию от несчастных случаев – 19,2 %, или 6755 млн тенге. Если рассматривать динамику премий по отраслям (life, non-life), то объем поступлений в отрасли «общее страхование» за год вырос на 16,7 % – до 121318,1 млн тенге, в то время как его доля упала с 91,8 % до 86,7 %. В свою очередь, рекордными темпами продолжают расти поступления премий в «страховании жизни».

За 2010 год они увеличились почти в два раза – на 99,8 %, достигнув 18645,8 млн тенге. Это повысило долю данной отрасли до 13,3 % (хотя последний показатель пока очень низок, а потенциал для дальнейшего роста life-компаний по-прежнему остается большим). В региональной структуре страхования больше всего премий собрано в Алматы – 50,1 %, или 70170,6 млн тенге. За ним следуют Карагандинская область – 8,6 %, или 11909 млн тенге, Астана – 7,4 %, или 10359,1 млн тенге и Мангистауская область – 4,2 %, или 5875,1 млн тенге. На остальные регионы Казахстана приходится всего 29,7 % поступлений. В отличие от страховых премий, совокупный объем страховых выплат, произведенных за 2010 год, вновь уменьшился – на 9,03 % (до 25250,62 млн тенге). Такое снижение выплат при росте премий позволяет страховым компаниям удерживать прибыльность своего бизнеса на приемлемом уровне.

Можно констатировать, что негативный тренд двух предыдущих кризисных лет был переломлен, и отечественный страховой рынок вновь вышел на восходящую траекторию развития. Изменилась и структура выплат. В результате значительного падения в добровольном имущественном страховании (на 73,92 %) его доля в общем объеме страховых выплат сократилась с 40,2 % до 11,5 %. При этом доля добровольного личного страхования, напротив, выросла с 31,8 % до 51,5 %, а обязательного страхования – с 28,1 % до 37 %.

Страховая консолидация продолжится

сновным событием прошлого года в законодательной сфере для страхового рынка стало принятие закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхо-

вания» от 18 июля 2010 года. Среди его основных нововведений можно отметить введение запрета на выпуск облигаций страховыми организациями, ограничений по привлечению ими займов, а также дополнительные требования по осуществлению посреднической деятельности. Кроме того, с 1 января 2011 года минимальный гарантийный фонд для страховых компаний увеличивается с 600 млн до 1 млрд тенге. В свое время подобные меры применялись регулятором для БВУ, а потому страховщики соглашаются с тем, что дальнейшее развитие страхового рынка, скорее всего, также будет происходить по сценарию, аналогичному банковскому. То есть по мере укрупнения страховых компаний будет наблюдаться снижение их количества. Вместе с тем, по мнению Директора группы рейтингов финансовых институтов парижского офиса Standard&Poor's Екатерины Трофимовой, пока не наблюдается каких-то краткосрочных предпосылок для быстрого процесса консолидации рынка. Ключевую роль здесь играет позиция регулятора, который пока повышает требования очень осторожно, хотя в средне- и долгосрочной перспективе консолидация неизбежна. В свою очередь, Председатель Правления АО «СК «Коммеск-Омiр» Дмитрий Жеребятьев, назвал главным событием ушедшего года, оказавшим положительное влияние на рынок, ужесточение регулирования агентской деятельности, в результате чего очень сильно был ограничен размер комиссионного вознаграждения страховых агентов. Кроме того, с 1 января 2012 года вводится положение, запрещающее страховым агентам принимать от клиентов наличные деньги в оплату заключенного договора страхования. По мнению г-на Жеребятьева, это также можно считать достижением: «Я рад, что такие законы повлияют на снижение мошенничества и на качество страховых услуг». Возвращаясь к теме консолидации, необходимо отметить, что число страховых компаний за прошлый год изменилось незначительно – с 41 до 40. Между тем уже в январе 2011 года АФН, в связи с добровольным возвратом, прекратило действие лицензий страховых компаний «АтлантаПолис» и «БТА Забота», которые теперь войдут в состав «БТА Страхование». Руководство группы БТА еще в минувшем году приняло решение о реорганизации

Kazakhstan 2011#1

стра хование Таблица 1. Основные показатели страхового сектора Казахстана в 2010–2011 гг. Показатель 2010 ВВП, млрд тенгее 17411,9 Отношение страховых премий к ВВП, % 0,65 Отношение собственного капитала к ВВП, % 1,04 Отношение активов к ВВП, % 1,71 Отношение страховых премий на душу населения, тенге 7171,5

2011 19303,6 0,73 1,08 1,78 8645,3

По данным АФН

своих страховых активов в целях повышения эффективности бизнеса внутри группы. Приоритетными направлениями объединенной компании будут такие виды, как страхование имущества, автотранспорта, ответственности, а также медицинское страхование. Как предполагает глава СК «Коммеск-Омiр», создание этого холдинга придаст определенный импульс рынку, поскольку из-за проблем, которые были в «БТА Банке», страховые компании БТА развивались менее агрессивно. 26 января 2011 года стало известно то, что инвестиционная компания «Сентрас Капитал» консолидировала в своих руках СК «Сентрас Иншуранс» и «КоммескОмiр», получив статус страхового холдинга. А уже 10 февраля Департамент Министерства юстиции г. Алматы своим приказом от 2 февраля 2011 года принудительно ликвидировал АО «НСК «НАСКОКазахстан». Напомним: эта компания была лишена лицензии на право осуществления страховой деятельности по отрасли «общее страхование» из-за нарушения законодательства в октябре 2009 года.

Прогноз на год

По

оценке СК «Коммеск-Омiр» страховой рынок в 2011 году за счет качественных изменений будет развиваться дос таточно высокими темпами – на 16–18 %. В частности, за счет увеличения МРП ожи-

дается прирост по обязательному страхованию ГПО автовладельцев (на уровне 15–16 %) и обязательному страхованию работника от несчастного случая при исполнении им трудовых обязанностей. Вместе с тем, как отмечает Дмитрий Жеребятьев, такие добровольные виды, как АВТО КАСКО, пока не демонстрируют высокие темпы, поскольку совокупный спрос населения не растет. В связи с законодательными изменениями, направленными на увеличение удержания рисков в Казахстане, скорее всего, в 2011 году произойдет некоторое перераспределение перестраховочной деятельности в сторону отечественных компаний. Свои прогнозы в этой связи представила Екатерина Трофимова: «Мы ожидаем, что в 2011 году продолжится опережаю щий рост страхового сектора, по сравнению с темпами банковского сектора. Страхование находится на стадии становления не только с точки зрения инфраструктуры, но и объемного роста. Конкретные темпы будут зависеть от экономической активности в стране, от роста благосостояния населения, уровня рентабельности реального сектора экономики и от регулятивных требований, в частнос ти по обязательному страхованию, которое на данный момент составляет большую часть бизнеса». И хотя эксперт S&P надеется, что рейтингование страховщиков может повысить культуру и качество

Таблица 2. Первая пятерка страховых компаний Казахстана по объемам премий, млн тенге Страховая компания

Премии

АО «СК «Евразия» АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» АO «СК «КазкоммерцПолис» АО «Нефтяная страховая компания» АО «СК «Allianz Kazakhstan»

Расходы Активы Страховые по осуществлению резервы страховых выплат 18916,4 2287,1 59828 15141,9 14755,4 4500,2 27034,5 11745,8

l 2011#1l

Kazakhstan

42323,1 13494,2

31122 4587,8

16628,4

1076,7

15732,8

6123,2

8606,1

312,5

9151,1

1524,3

9716,6

5128,2

3187,9

1500

7650,9

671,1

11368,3

8472,1

1660,4

2347,7

Приведены данные на 1 января 2011 года

Собственный Уставный капитал капитал

принципов работы страховой отрасли в целом, тем не менее развитие рыночного страхования пока будет отставать от обязательного и кэптивного. Между тем аналитики «Эксперт РА Казахстан» считают, что с отменой в 2015 году действующего режима налогообложения страховщиков объемы кэптивных и псевдостраховых операций значительно сократятся. Компаниям для того, чтобы наращивать свой страховой портфель в будущем, необходимо развивать розничные продукты, причем именно сейчас, пока они располагают значительными ресурсами, полученными в период высоких прибылей от кэптивного страхования. Председатель правления СК «Евразия» Борис Уманов ожидает, что в 2011 году рынок должен вырасти не более чем на 5 %. «Очень многое зависит от ситуации с экономикой. Добавлю, что и в 2012 году рынок не будет расти быстро, потому что грядут определенные изменения в страховом законодательстве, которые не позволяют этого ожидать». В качестве примера он привел готовящиеся меры АФН по сокращению расходов страховых компаний. Более оптимистичные оценки озвучил заместитель Председателя правления СК «Евразия» Назым Тульчинский, который полагает, что в нынешнем году можно ожидать тех же темпов, что и в прошлом. «Рост страховых премий будет происходить в основном за счет возобновления кредитования предприятий реального сектора, а это будет сопровождаться обязательным страхованием рисков, связанных с этим кредитованием: страхование жизни, имущества, залогов, от несчастного случая». Кроме того, он прогнозирует появление в 2011 году нетрадиционной для казахстанского рынка тенденции рос та страхования банковских займов. В период кризиса банки, чтобы покрывать риски, стали требовать предоставления дополнительных залогов, которых сегодня заемщики порой предоставить уже не могут. «То есть традиционные залоговые емкости начинают себя постепенно исчерпывать, и, следовательно, на сцену выйдут нетрадиционные для нашего финансового сектора инструменты, одним из которых является страхование займов», – резюмировал г-н Тульчинский. Алексей Нигай

Kazakhstan 2011#1

2 0 1 1 _ 1

Rescue of LargeScale Business. The Government is Ready to Help Peaceful Atom of Kazakhstan New Milestones of JV Betpak Dala Austria and Kazakhstan Our Partnership Has Great Potential Business Climate of Kazakhstan: View of Our Austrian Partners

FORUM

RESCUE OF LARGE-SCALE BUSINESS. THE GOVERNMENT IS READY TO HELP

The government of Kazakhstan started the year 2011 with presenting a number of economic initiatives at once. Among them, there are the Productivity 2000 program and programs related to support of residential construction, employment of the population, development of agriculture and development of IPO among the population. The acme of heavy activities of the Cabinet of Ministers was the program of post-recession recovery which provides for the recovery of large backbone enterprises and parallel cleaning of the bank portfolios from bad loans.

is known that today a cons id er a b l e p or t ion of domestic enterprises are experiencing hardships with repayment and servicing of the loans and bond issues. This engenders risks of bankruptcy, failure to discharge obligations before the creditors, investors

l 2011#1l

Kazakhstan

and partners, and negatively af fec t s the t a x proceeds and qualit y of the banksâ&#x20AC;&#x2122; loan portfolios. In its turn, the worsening of the secondtier banksâ&#x20AC;&#x2122; assets leads to increased provisions, losses, pressure on the capital, and, as a consequence, to reduction

in the possibilities of crediting the real sector of the economy. Finally, all these factors are a hindrance to economic growth. To break this vicious circle, in 2010 t he gover nment approved the Business Road Map 2020 program. One of the three direct ions of the program

provides for the recovery of small and medium businesses through a mechanism of loans subsidizing by the st ate. The companies with a debt of no more than 3 billion Tenge are welcome to take part in the program. Regarding our raw mater ial giants and state-

run companies, they were able to keep solvent due to the access to funds received by the government through the inter-governmental loans. At the same time, large businesses engaged in the processing industr ies were left outside of the government support. Meanwhile, according to studies of the Zertteu Group carried out under the NB500 project, now a half of the large and medium enterpr ises of the non-raw material sector are “suffering” from a high debt burden. 75 % of the companies covered by the studies have an acute need in the principal debt restructuring; 47 % have a delay of the loan servicing; while 50 % have insuf f icient operating profit even for servicing of payment s of the interest on loans. In the opinion of the Zertteu Group, high debt burden had transformed long ago from the level of a certain company to the sectoral level, and taking into consideration the consequences for the banks and the ent ire system of f inancing – to the macroeconomics’ level. In this situation, speaking of business as that coming to the growth stage and of successful implementat ion of the Accelerated Industrial and Innovative Program loses any sense. Follow ing the above, o n F e b r u a r y 11 a t t h e congress of the Nur Otan party the Head of the State gave a commission to the government in collaborat ion w ith the Nat ional Bank and the Financ ial Super v ision Agency to develop a program of post-recession recover y. The solving of the given task has to be carried out in two directions. The first one is seen to ensure the recover y of competitive large and medium enterprises, and the second one – of the financial system.

For those whose debt is more than 4.5 billion Tenge

he first part of the program, of which the Ministry of Finance was in charge, was approved by the government in the record shortest period of time – on Februar y 15. This part of the program was presented for consideration of the represent at ives of businesses and a panel of e x p er t s a t t h e Na t ional Business Forum Winter 2011, held on February 28 in Astana. Pr ime Minister Kar im Massimov in his welcoming and opening speech at the Forum told that in the last 3–4 years a relatively constructive dialogue was built up between the government and private business structures. “I believe that the creation of the compet it ive business community and Kazakhstani competitive companies is a thing without which our country will not be able to move on in the future. Since business one more time proved its vitality in the period of recession, so we are on the right path.” The spot measures taken by the government helped mitigate the most acute consequences for the enterprises and banks. However, in today’s agenda of the day is the issue of post-recession development; the latter thing is impossible without solving the problem o f b a d l o a n s . S p e a k in g of the recover y progr am, the Cabinet of Ministers Head emphasized that although in the discussion of it there were hot debates and different opinions were e x pressed , the developers of the program did manage to find an optimum solut ion. “ I believe that we together have a great oppor tunity to consolidate the work and move forward”, – the Prime Minister said.

Vice Minister of Finance Andar Shukputov shared the details of the program. He announced that the recovery program will cover those competitive enterprises whose indebtedness exceeds 4.5 billion Tenge. In case if an enterpr ise, matching t he above -s aid cr it er ion , is part of a holding company by the cluster principle, then all in the group of the holding company can participate in the program. Those companies whose indebtedness is less than the indicated threshold, can use the state suppor t offered under the Business Road Map 2020 program, in which the level of allowable debt will increase from 3 billion to 4.5 billion Tenge. According to Mr. Shukputov, the new program for largescale business is not mass by nature. In the course of its implementation it is supposed to recover some 30–50 backbone enterprises. Moreover, since the given program is shortterm for the period of 2011– 2016, the possibility to enter it is limited by the current year. So who is not on time is late. In the future, those companies which restore their solvency will be able to continue taking part in the state-run Accelerated Industr ial and Innovat ive Development and Productivity 2020 programs. The major pr inc iples of the post-recession recovery program are voluntariness and participation of all the parties on a parity basis. “No one will force anyone to enter this program, since companies w ill f ile applicat ions for participation in the program themselves. The parity means that the measures have to be implemented by joint and comparable ef for t s of the creditors, owners and the state, not only at the expense of public funds”, – the Vice Minister said.

Large and medium businesses, having the status of backbone companies, can take part in the program. They include also those to which before January 1, 2 011 t h e r e i n s t a t e m e n t procedure was applied under the cour t judgment as per the Law on bankruptcy. With this, enterprises engaged in the mineral production sector and those manufacturing alcohol and tobacco products are not allowed for par t icipat ion. Besides, the national managing holding companies, n a t i o n a l c o mp a n i e s a n d their subsidiaries, and legal entities with par ticipation of foreign capital cannot rely on the help of the government in the framework of the given initiative. As a first step, the enterprises that went through selection will have to engage a consulting company, to be selected by the committee of creditors for analyzing the f inancial condition and working out the recovery plan of actions. The government undertakes to co-finance 50 % of the payment to the consultants for services, but no more than 35 million Tenge per program participant. “In principle, it is possible not to attract a consultant at all, if a court reinstatement procedure was applied against the program participant, as well as in a case when there is the principal creditor to whom the debtor owes more than 85 % of the outstanding debt. If so, the recover y program of actions has to be developed by the participant enterprise on its own jointly with the creditor.” The recover y pl an w il l contain particular measures on recovery of the enterprise’s solvency, both from the side of the company’s owner and its creditor, and the state. “The support from the side of the creditors is clearly set

Kazakhstan 2011#1

FORUM

forth, and we suppose this will be the writing off of a part of indebtedness (the principal debt, interest and penalty), alteration in the repayment schedul e and p er iodic it y o f p a y m e n t s , a d d i t io n a l funding and other methods.” The major mechanisms from the side of the owners should be the increase in the equity c ap i t a l , op t im iz a t ion o f business processes, and so on. In its turn, the measures of s t at e suppor t involve the subsidizing of the interest rate on extended loans, credits and leasing, of the bond

l 2011#1l

Kazakhstan

coupons pl aced in the Kazakhstani Stock Exchange. The term of subsidizing will be to 5 years with an interest rate of 7 % p.a. The f inal interest rate, tak ing into account the subsidies, shall not be lower than 7 %. Besides, those enterprises covered by the recovery program can be given a deferment in payment of taxes and other mandatory payment s to budget for a period of up to three years, tax preference and assistance in search of the strategic investor. If the produc t s produced by the enterprise

have a good market in the quazi-state and state sectors, the situation can be like this that a guaranteed order would be placed for a period of to 4 years. Also, the policy of placing the national companies’ funds on the deposit accounts at the banks, considering for their par t icipat ion in the recovery program, is agreed. The source of financing of the program from the side of the state will be the republican budget 2011–2016. In particular, Mr. Shukputov informed that 8.8 billion Tenge were laid in the revised budget for the current year; this amount will go for “payment to the consultants for services and for preliminary work”. In the future, in the development of r e l e v an t b udg e t s f or every year, the amounts will be adjusted. “ We already deter mined the potent ial circle of the par ticipant s, and by preliminary estimate, even in the most pessimistic scenario, i.e. if all the potential participants are covered by the program, and the plans are developed for the maximum period of 5 years, and they all need subsidizing of the interest rate, then the maximum amount

of the government spending will be 145 billion Tenge.” With this, the government officials hope that even a lesser amount will require from the government – to 80 billion Tenge. The recover y super vision counc il headed by the Pr ime Minister will be set up to exercise control ov er t he r e cov er y p l ans implementation. The working body, presented by the Ministry of Finance, will be carrying out year ly monitor ing of the progress of the program implementation. As a result of this program the government is going to recover solvency and raise the financial potential of some 30–50 enterprises with reserving there of not less than 70 % of existing jobs.

Will you read out the entire list

h e r ep r e s e n t a t i v e s o f b u s in e s s e s an d b ank s took direc t par t ic ipat ion in development of the new program. Thus, their opinions with regard to the quality of the program were of more complementar y nature. In par ticular, according to the Kazakhstani Entrepreneurs F or um Chair man Raimb ek Bat alov, “in the l ast ten years there was no sign of so wel l- coordinated wor k w ith the public agencies, including the Nat ional B a n k a n d t h e F in a n c ia l Sup er v is ion Agenc y, l ike this t ime”. He conf ir med the statements of the officials that today the mechanism o f t h e g o v e r n m e n t- a n d private par tnership star ted operat ing ef fec t ively, and many w ishes and remark s expressed by the businesses were taken into consideration. “Now the development of programs without such healthy cooperation is impossible. No pretentious approach should be

here, since the matter concerns the “vitality or death” of entire companies within the sectors.” Along with that, Mr. Batalov paid attention to the fact that it is extremely important to synchronize the recovery programs with those programs aimed at the development of the sectors and territories. “Now this is important as never before, since we are already a part of the Customs Union, and have almost become a part of the Common Economic Space. The sales market expands for us and we have to have both feet on the fl oor, raising competitiveness of business so that this all will become a possibility, not the contrary”, – he summed up. The Kazakhstani Financiers Association Chairman Ser ik Akhanov believes that t he progr am , in gener al , is unique by nature. “Only our model prov ides in parallel and simultaneously for the full-featured recovery and cleaning of the banks’ and industrial enterprises’ balance sheets. From the viewpoint of the economic policy, this is coordination and harmony bet ween the bank ing and industrial policies. I believe we have reached such a compromise at the given stage.” Also, he paid attention to the wide range of financial instruments in operation: There will be seven such instruments from the side of the banks, eight more from the businesses, and six more from the state. “The most important thing is that for the first time in our financial history not only the subsidizing of the interest rate on loans, but on leasing and coupon commission on bonds as well, is applied. There is no similar practice in any countr y of the world.” The ver y fact of the emergence of the program is an undoubtedly necessary

step. The point is to what extent this program is timely. The Kazakhstan Economists Association Chairman Oraz Zhandosov told that in the last two years there were numerous relevant forums and debates held so that the fact of “real recovery either occurred, or will never occur in the future”. One more aspect the forum participant put an emphasis on was the l ack of clear criteria of how an enterprise will be referred or not referred to that hav ing the status of potential par ticipant of t he g iven progr am. How this will be measured, how competitive the company is; what the definition “a backbone enterprise” (say, at the level of the state, region or city) will mean, and what parameters will be the basis for assessing it s impor tance for one or another sector of the country’s economy? The government places a stake on voluntary participation; however, in the opinion of experts, the principle “those who were going to come have come” in the given case is not correct. The public agencies have to develop a particular and objective list of the projects beforehand, with attraction

of the private sector, banks and independent consultants. In fact, the priorities have to be given by the Ministry of Industry; however, according to Mr. Zhandosov, in the course of discussion of these issues he had the feeling that “the ministry had had no comprehension at all of what companies by the sectors of the economy are the key ones from the viewpoint of the market shares, growth potential, etc.”. The bankers are al so interested in developing a list of the program participants in the shortest possible time. In par ticular, according to Mr. Akhanov, the f inanciers association had already raised a question as to the development of a backbone enterpr ises list for our economy. Further he asserted that there is a so-called Rau List that was developed on the basis of the technical audit results of 200 enterprises which will be included in the programs of Accelerated Innovat ive and Industrial Development, modernizat ion and so on. Accordingly, only 30–50 of them will be able to go through the recovery procedure. “It is the truth that we, the banks, had provided our own list, and

when I looked at these two lists, there was no matching… a half of the enterpr ises, figuratively speaking, were not our borrowers.” In connection with this, the forum organizers believe that the first step in filling t h e l ac k of in f or ma t ion on business and increasing it s qualit y could become the launch of a large-scale g o v e r nm e n t- a n d - p r i v a t e studies project, the results of which could be the ground to rely on in the modification of the post-recession recovery program.

Banking issue

he second par t of the recovery campaign involves the solving of problems, related to the credit por tfolios of the banks. On the one part, the situation with liquidity of the second-tier banks has fully stabilized, and there is practically no demand for the National Bank’s resources. “In the last year, not one of the banks applied to us for additional liquidity, except for that support addressed to those banks under restructuring”, – The National Bank Deput y Chair man Daniyar Ak ishev

Kazakhstan 2011#1

FORUM said. As of February 25, 2011 the amount of the secondtier banks’ reser ves in the instruments of the National Bank is estimated at 1.8 trillion Tenge, or $12.5 billion. On the other part, the improvement of the situation in the banking sector was expected to naturally lead to the increased credit expansion by the STB. However, in 2010 the crediting of the economy reduced by 0.6 %, and one of the obstacles is the “high level of bad loans in the balancesheets of the banks”. In view of the above, the National Bank and the Financial Supervision Agency in cooperation with the financiers association are developing a two-level system on buying out the distressed assets, which is seen to become the basis for the second part of the recovery program. The first level of the system provides for the setting up by the banks of specialized financial companies (SFC) of four types. In the SFK of the first three t ypes the distressed assets, related to the developing projects and real property, will be transferred. The fourth type of the SFC will be managing the “toxic” banking assets, received in the crediting of the real sector of the economy. Support provided by the state here will be like that that by creating the SFC the banks will get the possibilit y of depreciating their provisions, s t ag e b y s t ag e c r ea t ing them within 5 years, while the enterprises-debtors will get a deferment on repayment of the loans by converting them into bonds. The second level involves the setting up of the new Distressed Assets Fund, or socalled DAF #2, which will be buying out with a discount distressed asset s f rom the banks with their subsequent restructuring for the companies-

l 2011#1l

Kazakhstan

borrowers. The funds for the DAF #2 operation will be received from the issue of the Fund’s bonds. The banks themselves will buy 33 % of the total issue volume, pension funds 33 % more, and the state in person of the National Bank 34 % more. The yield on the DAF bonds will be different. “For the pension funds it is provided that these will be the senior bonds, senior debt, i.e. the repayment on it will be guaranteed by 100 %, and the rates on it will be provided at a level higher than that of inflation. The yield on the bonds for the banks will be higher, t ak ing into consider at ion that the risks of failure of repayment will be higher. So, depending on the fact of who will be buying them, different yield and different guarantee of repayment will be provided”, – the F inanc ial Super v ision Agency Deputy Chairman Kuat Kozhakhmetov explained. By estimate of the regulator, t o 9 0 0 b il l ion Tenge of distressed loans in aggregate are likely to be transferred to the DAF #2 and SFC. Of them, 600 billion Tenge are related to real property. “This is almost 10 % of the total loan portfolio of the Kazakhstani banks, while the amount of the released provisions will be some 7 %.” With this, in the opinion of Mr. Kozhakhmetov, this amount is likely to increase, even considerably. This will allow the banks to improve their capitalization and will give the possibility of new crediting, including of those borrowers which will be transferred to the SFC. Along with that , by recognition of the program developers, despite the fact that the basic pr inc iples of the layout are set, there are many issues remaining which require more detailed examination and coordination. According to Mr. Zhandosov,

the main problem here which impedes the process is that fact that the state is planning to invest the taxpayers’ money in recovery of particular private facilities. In such a situation the most difficult task is to achieve the unbiased evaluation of the assets. Some spokesmen of the businesses paid attention to the moral risks of provision of the next in the row portion of the state support to the banks and their owners, which in the pre-recession per iod were pursuing a too risky credit policy. Kuat Kozhakhmetov announced that the main idea of the recovery program is, most of all, the saving of enterprises of the real sector of the economy, not the banks. “We are not going to save the banks. We were already saving the banking system in 2008, 2009 and 2010, when we carr ied out restructuring.” In his turn, Mr. Akhmetov, calling himself a professional lobbyist of the banking system, commented on the moral aspect of the question in that way: “When the economic growth took place, when we were in the first top five countries with a 10 % growth, no one criticized the banks that they were crediting construction, trade and real property. Thus, I find this question complicated: At that time the country was saving not the bankers, since the bankers just carr y out management of others’ money. If you do not repay the loan, you do not ruin the banker’s life, you ruin the depositor’s life.” All would be good in these judgment s, except for one thing: How to expl ain to the businessmen on what ground in the very beginning of the economic recession the banks (so “warm and fuzzy”) unilaterally raised by almost twice the interest rates on the extended loans? Seemingly,

they were pushed by a disinterested wish of caring about their depositors. Even today, the actions of the STB raise many questions. According to the Damu Entrepreneurship Development Fund Head Lyazzat Ibragimova, in the course of operation of the fund under the Business Road Map 2020 program, it was found that one of the main reasons of the current critical situation of the enterprises is the fact that they have a sharply increased pr incipal amount of the debt, following capitalization by the banks of their interests on the loan and penalties in arrears. “So, the economic logic of the bank is not clear. The bank cannot get back even 20 Tenge, figuratively speaking, but it turns them into 25 Tenge and then tries to find out ways for repayment”. Speak ing of the measures taken by the banks with regard to the enterprises that are covered by the Business Road Map, Lyazzat Ibragimova cited the following statistics: 47 % of the projects were provided a deferment in repayment, 10 % more projects were provided soft lending, and 43 % more projects were not covered by the banks at all for any amendment. Simply part of their interest on the loan is subsidized now by the state. Judging by the comments, t h e ke y p r ob l em in t h e implementation of the postrecession recover y program will become the search of the balance of interests of all the interested parties, as well as the working out of a common understanding of mechanisms, goals and tasks of the planned recovery. With this, the major “discrepancies” in the position of t he bank s , bus inesses and the state, lie, first of all, in the plane of trust and moral risks. Sergey Gakhov

Kazakhstan 2011#1

SECTOR

PEACEFUL ATOM OF KAZAKHSTAN Ranking second in the world in the reserves of natural uranium, produced by using the most up-to-date underground leaching technology, and by production of certain components of nuclear fuel, Kazakhstan is likely to potentially become a key player on the worldâ&#x20AC;&#x2122;s nuclear energy market. Realizing that, the government of Kazakhstan implemented the task to set up a complete vertically integrated complex of the nuclear fuel cycle â&#x20AC;&#x201C; from U-mine to nuclear power plant. 92

l 2011#1l

Kazakhstan

ncreased oil and gas pr ices and environmental limitations related to the use of organic fuel pushed the world’s economy to seek alternative energy sources. However, according to experts, only nuclear power engineering can become a real competitor here, since the other energy sources were found to be not so efficient nowadays. 17 % of all electric power in the world is generated by nuclear power plants. In some countries, the share of atomic power in the energy sector of the country exceeds 50 %, while for example in France it reaches 77 %. At the present time, there are 439 nuclear power reactors in operation in the world , 53 more are under construction, and 136 more are at the stage of design. The USA has the largest number of nuclear power reactors – 104, which provide 20 % of the total country’s demand for electric power. Moreover, the Americans are planning to build 32 new ones, not taking into account those which are going to be built on the basis of the nuclear power plants in operation. In general, it is expected that by the mid of the current century about 50 countries will have their own nuclear power plants. China, India and Japan have the most extensive programs of nuclear power plants construction. In connection with the above-said, it is not surprising that uranium becomes the commodity in most demand in the global economy. The cost of the uranium oxide concentrate, the intermediate product of natural uranium processing into nuclear fuel, following the price fall that had started in June 2007 after the price had hit the record of $138 per pound, again rose by 40 % in 2010 to $62.5 per pound (one pound is 0.453 kg). Moreover, with the beginning of mass commencement into operation of new atomic power facilities one can expect that the uranium price will go up sharply. Today, the demand for uranium due to the current mining rates is met by less than 60 %, while the rest 40 % are met due to the stocked resources that were left after the arms race from the past. It is supposed that by the year 2015 these stocked resources will finish, and simultaneously, according to the Morgan Stanley analysts, the world’s demand for uranium is likely to increase by 24 %.

Atomic renaissance of Kazakhstan

ollowing the dissolution of the USSR, the nuclear sector of Kazakhstan was in full decay. However, the reorganization of it in July of 1997 through the setting up of the National Atomic Company Kazatomprom allowed overcoming the consequences of the recession. As a new operator of uranium expor ts, the company began actively operating in the external market. In 1999 the antidumping case had been won in the USA. This allowed starting supplies of uranium to the said country. The National Atomic Company Kazatompom entered the China’s uranium market in 2001 and South Korea’s one in 2002. By mining of natural uranium the company ranked fifth in the world in 2002. In parallel, the recovery of high-tech productions at the Ulbinsk metalworks in Ea s t K a z akhs t an Obl a s t b egan. In 1999 they launched the production of natural uranium oxide concentrate from the chemical concentrate produced at the Kazakhstan mines. In 2000 the company became an official certified supplier of uranium dioxide powder for General Electric. The company also launched the production of fuel pellets for the RBMK-1000 reactors. Within the next few years the company specialists, having managed to overcome the 20-year technological lag, launched ber yllium, tantalum and columbium products production. In 2003 Kazatomprom initiated a program of large-scale increase in uranium mining from 3,000 tons in 2003 to 15,000 by the year 2010. Owing to this, the company managed not only to restore its previous position in the nuclear market, but bring Kazakhstan into ranking first by uranium mining, reaching 14,000 tons, in December 2009. Moreover, Kazakhstan outstripped heavily its competitors – Canada (more than 9,900 tons) and Australia (8,000 tons). Regarding the 2010 year indicators, according to the preliminary estimate of the company, uranium mining had risen even more by 30 % to 17,803 tons. In general, over the past two years uranium mining in Kazakhstan doubled (Chart 1). This was also due to the rich raw material base – our country has 19 % of all the explored world’s uranium reserves. At present, natural uranium mining in the republic is being carried out at 21 mines.

They together have the total design capacity of 22,000 tons a year. It is worthy to note that Kazatomprom itself provides directly only one third of all mining in the republic, while the remaining par t is provided by joint ventures with Kazatomprom’s par ticipation. The increase in mining is achieved both at the expense of the old mines development and introduction of new mines into commercial operation. Taking into consideration the estimates of the International Atomic Energy Agency, which forecasts a 51 % increase in global demand for energy by the year 2030, the main issue for Kazakhstan, in prospect, will become rather the choosing among numerous customers than the seeking of contracts for uranium sale. So, as of the end of 2010, the portfolio of orders of NAC Kazatomprom JSC was about $17 billion. Despite that Kazakhstan seems to be now adding greatly to the offer in the world’s uranium market, the matter as to what amount of this energy raw material is needed to be produce is still open. Of the 6,609 tons of uranium production sold by Kazatomprom in 2009, 6,537 tons were sold in the form of the raw material – uranium dioxide concentrate. This is in spite of that fact that the Kazakhstan uranium industry is capable of supplying for export products of a higher added value in the value chain instead of the raw material produce.

Development through cooperation

that entire structure of the nuclear military and industrial complex that operated in the times of the USSR, which involved the full nuclear fuel cycle, namely the mining of uranium ore and production of uranium concentrate, conversion, uranium enrichment, re-conversion, and production of uranium dioxide, as well as the production of fuel pellets and fuel assembly used as the energy raw material for nuclear power plants, now only part of that remained on the territory of Kazakhstan. This is the mining of natural uranium, refining (primary treatment), and production of fuel pellets. All the other stages of fuel assembly are carried out outside the republic – in Russia. Meanwhile, in the structure of the fuel assembly cost (at about $1 million), the share of uranium oxide concentrate is just 35 %. Along with that, at present, Kazatomprom is implementing projects aimed at the

Kazakhstan 2011#1

SECTOR The distribution of reserves by uranium ore provinces in Kazakhstan, in % North Kazakhstan 16.5% ASTANA

Caspian 1.8%

Balkhash 0.4% Shu-Sarysuyskaya 60.05%

Iliyskaya 6% ALMATY

Syrdariinskaya 12.4%

129 uranium deposits and uranium-bearing areas have been explored in Kazakhstan. All of them are combined into six uraniumbearing provinces: Balkhash, Caspian, Iliyskaya, North Kazakhstan, Syrdariinskaya, and Shu-Sarysuyskaya. The reserves and resources of these provinces are estimated at 1.69m tons of uranium. Of them, about 1.2m tons are suitable for extraction of uranium by using the cheapest and environmentally sound method of underground leaching. entire recovery of that cycle. Kazakhstan maneuvers in the uranium sector, and striving to reduce its independence from Russia tr ies to actively re-or ient its uranium supplies to the markets of Europe, USA and China. The republic carries out diversification of markets and partners, actively cooperating with the key players of the nuclear market. With this, the same as in the petroleum sector, the republic actively raises foreign investments. A s of the given moment , among the foreign companies that have invested in the uranium industry of Kazakhstan are Canadian SXR Uranium One Inc., Japanese Marubeni Corp., Chinese Guangdong Nuclear Power Group, British New Power Systems Ltd., and the American trading company Nukem. The points of cooperation are not only uranium mining, but products of a higher added value in the value chain. Kazatomprom strives to become a vertically integrated company, not only a natural uranium supplier. The company builds up the missing links of the nuclear fuel cycle both through the creation of its own facilities and buying such abroad. In the framework of an integrated program of the RussianKazakhstan cooperation approved in 2006,

l 2011#1l

Kazakhstan

three joint ventures were set up, including the International Center for Uranium Enrichment, supposed to operate on the base of the Angarsky electrolysis chemical plant, where Kazakhstan held a 10 % stake. Besides, a separate Russian-Kazakhstan JV with a similar name – the Center for Uranium Enrichment – was set up. However, those plans remained just plans, and later on an alternative option was proposed for the project of the Center for Uranium Enrichment. So, in July of last year Rosatom entered into a new agreement with Kazatomprom. Instead of the construction of new uranium enrichment facilities in Angarsk as it was supposed earlier, Kazakhstan is being given a certain stake (according to Interfax, a stake at the level of 30 % is under discussion) in the most prosperous enterprise of the four uranium enrichment enterprises of Russia – the Uralsk electrochemical plant (UECP). Thus, already this year Kazakhstan will get one more missing link of the nuclear fuel cycle. Furthermore, the intergovernmental bundle "uranium mining in Kazakhstan – enrichment in Russia" gives not only the possibilit y to Kazatomprom of becoming a player in the external uranium

enrichment services market, but opens ways of cooperation for the two states in the other fields as well. Among them are the setting up of a joint company for selling of natural and reduced-enrichment uranium in the external market, construction of nuclear power plants in Central Asia, etc. The nuclear energy complexes of Russia and Kazakhstan supplement each other within the entire business chain of the nuclear fuel cycle: Uranium mining in Kazakhstan – Uranium enrichment in Russia – Kazakhstani fuel pellets – Russian fuel elements. Kazatomprom in strategic cooperation with Rosatomprom is developing a project of construction of a nuclear power plant of a new kind, the socalled reactor of mean and low power. The result of this cooperation will become the creation of a nuclear power reactor with energy blocks of the VBER-300 type. This given type of reactor proved its efficiency on the submarines of the 949А Antei project, which the nuclear powered submarine Kursk was a part of. The reactor has the highest international safety grade – “3+”. Following decision-making by the government of Kazakhstan as to the construction of a nuclear power plant in the city of Aktau (instead of the outdated BN-350), now the technical possibilities of implementation of this project are under consideration. It is planned that the construction of the nuclear power plant will be accomplished by the year 2020. Since there is not any industrial kind of 300 megawatt nuclear power plants in the world, this gives the RussianKazakhstan reactor real prospects of advancement at a global level, especially in the markets of the countries which have relatively large territories and low density of population. This joint development logically ends the vertical nuclear cycle chain. Simultaneously, the government of Kazakhstan is discussing with the Japan Nuclear Power Company (JNPC) an option of construction of a second nuclear power plant in an East Kazakhstan Oblast. The possibility of construction of its own nuclear power plant as an option of creation of extra power generation facilities for an economy that faces the problem of power shortage has been discussed in Kazakhstan for more than 10 years. The plans about the term of construction of the nuclear power plant and its location have been changed a few times. Despite the availability

of all necessary conditions, atomic energy in Kazakhstan is still not used. Apparently, the matter is that affected by the rapidly growing uranium mining, the selling of which earns considerable income to Kazakhstan, the question of development of its own nuclear power sector in the country receded into the background. For comparison: In neighboring China, which mines uranium in the volume of almost 20 times less than in Kazakhstan, the first nuclear power plant that was built under China’s own technology in the city of Tsin-chiang generated industrial electrical power as early as 1991. In August 2007, the construction of another nuclear power plant near the seaport of Dalian designed by China’s technology started. The first block of the plant will commenced into operation in 2012. Last year China announced that it would increase the aggregate capacity of its nuclear power plants by 7–8 times by the year 2020. This matches the annual putting into operation of 6–7 new blocks of the nuclear power plant within the next decade. Retur ning to t he inter ac t ion of Kazatomprom with the international players, it is worth noting that the strategy here is based on the principle "raw material in exchange of technologies". In 2008 Kazatomprom agreed with one of the world’s leaders in the nuclear power sector – French Areva, on the setting up of JV KATCO, where Kazatomprom has a 49 % stake, and Areva 51 %, which will be mining 4,000 tons of uranium a year till the year 2039. Having

The dinamics of uranium output in Kazakhstan, 2002−2010, in tons 20,000

17,803 14,020

15,000

10,000

8,512 6,637 4,346

5,000 2,700

3,346

3,719

2003

2004

5,279

0 2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Source: Uranium Marker Outlook (NAC Kazatomprom)

received access to the Kazakhstani raw material, the French promised technical support in setting up of a fuel assembly production with capacity of 1,200 tons a year at the Ulbinsk metalworks. In response, Kazatomprom started manufacturing fuel pellets for the reactors of French design. In October 2010 the Kazakhstan party managed to achieve new arrangements with Areva; the latter will build a fuel assembly manufacturing plant in the republic. The Japanese and Chinese companies, also involved into Kazakhstani uranium mining projects, undertook to provide certification of the UO2 powder and fuel pellets manufactured at the Ulbinsk metalworks with the purpose to further sell them in the domestic markets of their countries.

Mining assets of NAC Kaztomprom JSC, as of December 31, 2009 Ventures Share of Partner Kazatomprom, %

Thus, in the condition of the growing worldw ide demand for uranium, Kazatomprom focuses its attention on three major directions: An increase in the raw material base domestically, expansion to other markets, and getting access to uranium enrichment technologies. The company is making a transition from the largest raw material uranium company to a production holding company that provides the entire range of services in the nuclear fuel cycle and manufactures products of a high added value.

Limits of growth

hat fact that the uranium sector of the republic develops mainly due to foreign investments can be a hindrance to

Deposits

NAC Kazatomprom Gornorudnaya Compania (Mining Company) LLC JV KATCO LLC

100 100

Mynkuduk (central area) Kanzhugan, Mynkuduk (east area), South Karamurun, North Karamurun, Motnkum (Block 1) (south), Uvanas The Tortkuduk area and Block 1 (north) of the Moinkum deposit Blocks 1, 2 and 3 of the Inkai deposit Blocks 1, 3 and 4 of the Budyonovskoye deposit Zarechnoye, South Zarechnoye The Akdala deposit and Block 4 of the Inkai deposit Block 2 of the Budyonovskoye deposit Block 1 of the North Kharasan deposit

AREVA

JV Inkai LLC JV Akbastau JSC JV Zarechnoye JSC JV Betpak Dala LLC

40 50 49.67 30

Cameco ARMZ (Atomredmedzoloto) ARMZ (Atomredmedzoloto) Uranium One

Karatau LLC Kyzylkum LLC

50 30

Baiken-U LLC Appak LLC

5 65

Semizbai-U LLC

Uranium One Uranium One (30 %), Energy Asia Limited (40 %) Energy Asia Limited Block 2 of the North Kharasan deposit Sumitomo Corporation The Kansai West area of the Mynkuduk deposit Electric Power Co. Inc. CGNPC (China) The Irkol and Semizbai deposits

Reserves by categories А+B+С1+С2, in tons 49,625 78,819

Mining in 2009

52,352

3,145

159,600 25,100 18,694 38,230

916 390.4 494 1,855.1

16,929 34,340

1,415 102.9

24,824 24,845

73.1 304.6

46,251

510.6

3,361.8

Source: BRCA Analytical Service; data of the NAC Kazatomprom’s investment memorandum

Kazakhstan 2011#1

SECTOR

Structure and assets of the NAC Kazatomprom

he NAC Kazatomprom JSC is the national operator of Kazakhstan on export of uranium, nuclear fuel for nuclear power plants and dual purpose mater ial s. This state-run company, the only shareholder of which is the National Welfare Fund Samruk-Kazyna, is a ver tically integrated company. It comprises the below subdivisions: Volkovgeologia JSC , Gornorudnaya Compania (Mining Company) LLC, Ulbinsky Metalworks JSC, MAEK Kazatomprom LLC, Kazatomprom-Demeu LLC, Kazakhstan Nuclear University LLC, training and methodical centre Geotechnologiya (Kyrgyzstan), Stepnogorskiy integrated m in in g an d c h e m ic a l p l an t (in management), and a rolled stock producing plant in China – Ulba China Company Ltd, that uses beryllium bronze as the raw material. The areas of activity of the company are geological exploration, uranium mining, production of the nuclear fuel cycle products, reactor construction, nuclear power plant construction, non-ferrous metallurgy, production of structural

implementation of the atomic ambitions of Kazakhstan. The National Atomic Company Kazatomprom controls just 42 % of the uranium resources and some 50 % of their mining in the country. This leads to both technological and marketing dependence on the partners to the nuclear

l 2011#1l

Kazakhstan

material, power engineering, science, social welfare and personnel training. The NAC K azatomprom engages in mining operations, carried out by the company on its own, at seven deposits with the aggregate reserves of 117 thousand tons. Moreover, there are a few joint ventures set up on the territory of Kazakhstan that operate in the field of uranium mining. They are KATCO with the French company Areva and Inkai with Canadian Сamесо. JV Akbastau is set up with Russia to operate at the Budyenovskoye deposit and JV Zarechnoye for development of a deposit with same name. Japanese companies participate in development of the uranium deposits at Mynkuduk, Kharasan-1 and Kharasan-2. Almost 26,000 people work at the NAC Kazatomprom. Its assets in January– September 2010 increased by 23 %, reaching 476.9 billion Tenge ($3.2 billion). The capital of the company rose by 12.5 % to 273.96 billion Tenge ($1.8 billion), while net profit by 17 % to 33.74 billion Tenge ($228 million).

fuel cycle projects, and even probability of conflicts between them. It is clear that foreign companies are interested above all in the access to the raw material base of Kazakhstan, while the obligation by them to provide their technological know-how to Kazakhstan

is sometimes secondar y, although an unavoidable contract clause. A simple example of that is that at the times when Mukhtar Dzhakishev was President of Kazatomprom, he announced that the feasibility study for the setting up of a joint conversion venture between Kazakhstan and Canadian Cameco would be accomplished by the end of 2007. However, judging by data of the Kazatomprom’s inves t ment memor andum published in 2010, the feasibility study of the JV Ulba-Conversion’s project (a 51 % interest by Kazatomprom and a 49 % interest by Cameco) with capacity of 12 thousand tons of uranium hexafluoride a year is still not agreed, and the enterprise will start operating at its full capacity not earlier than 2018. There are other aspects as well. For sustainable development of the nuclear power industry it is necessary to develop not only energy technologies, but other science intensive nuclear technologies also. Here a question arises as to the shortage of human resources in the nuclear power sector. So, the current situation looks sad. The average wages of the scientists within the sector considerably lags the wages of the leading managers at the NAC Kazatomprom or of the relevant level scientists in the advanced countries. All this does not practically give the possibility in a full extent to engage in research and seek advanced solutions related to new materials and technologies. The training of personnel should go ahead of the programs of development and advancement of technologies, construction of nuclear power facilities and putting them into operation. It requires about ten years of knowledge acquisition and getting competence for a person to become a skilled professional: five years at the university and five years of practice. Considering the plans of Kazatomprom in a long run, it is necessary now to liven up work on the creation of a domestic system of training of new engineers and technicians, including specialists in design and construction of the nuclear power sector facilities, engineers and technicians to work for the nuclear power plants, specialists in radiation material science, nuclear and hydrogen power engineering, controlled thermonuclear fusion, radio ecology, and nuclear medicine. Sergey Smirnov

Kazakhstan 2011#1

COMPANY

NEW MILESTONES OF JV BETPAK DALA In 2006 JV Betpak Dala mined a thousand tons of uranium at the Akdala uranium mine for the first time in the international mine development practice by using the in-situ leaching method. Today the enterprise is going over its threshold of 2,000 tons at its second mine South Inkai. The discoverer of three uranium deposits and Chief Geologist at JV Betpak Dala Yuri Alexandrov is sure that the company is capable of gaining new impressive results which will be part of the uranium industry development history in Kazakhstan. Yuri Sergeyevich, could you tell us in what way the company is developing and what major stages of its development it has passed? would like to start with the fact that the Akdala uranium deposit, located in Sozaksky region of the South Kazakhstan Oblast, was discovered as early as in the Soviet times. At that time I was working at Volkovgeology and taking a direct part in supplementar y exploration of the said deposit. In 2001 at this deposit, Kazatomprom launched into test production a same name mine. Within the following three years Volkovgeology was carrying out development work and supplementary exploration, which proved the possibility of mining up to 1,000 tons of uranium. Following that the company had made a final estimate of the reserves totaling some 16 thousand tons, and the state committee for reserves have approved that figure. JV Betpak Dala LLC was set up in March of 2004 between the Canadian company

l 2011#1l

Kazakhstan

Uranium One (70 %) and NAC Kazatomprom (30 %); the latter assigned to us the right of commercial production and further exploration of Akdala. In early 2005 we started working on our own. A fact that is worthy of mentioning is that originally the annual production at the mine had been planned at the level of 300 tons, while in the assignment of the rights the parties entered into a supplementary agreement prov iding for the annual output increase of to 1,000 tons that was a significant difference. To achieve these figures, we have carried out expansion and modernization of the mining facilities and built new facilities and infrastructure. We did this mainly at the expense of own funds, received from the selling of the finished product s. 726 tons of uranium was produced at the mine in 2005, while in 2006 the company mined its first thousand tons, i.e. we achieved the design capacity that was provided for in the Kazakhstan state program of the uranium industry

development until 2030. Of course, today other enterprises have achieved this level as well. However, at that moment we were the only company in the world that was mining uranium using the in-situ leaching method and gained that result at one mine alone. Now at Akdala we extract 1,020â&#x20AC;&#x201C; 1,030 tons of uranium a year that is in line with the contract until 2020. Apart of the Akdala uranium deposit, in September of 2005 our company was vested the right to carry out mining operations at Site #4 of the Inkai deposit located in the Shu-Sarysukskaya uranium ore province. Here we are developing the South Inkai uranium mine with a target production of 2,000 tons of uranium a year. Considering that, in the current year our company is planning to achieve the output of 3,000 tons of uranium a year. Following the recent corporate events, I would like to mention the fact that in 2010 the Russian holding company Atomredmetzoloto bought a controlling

st ake of Uranium One, one of our shareholders. So, we can say now that we are the Kazakhstan-Canadian-Russian company. At what stage of development are the mining facilities of the company? he mining infrastructure at Akdala is built already. At the first stage, we only had commercial stripping at the mine, i.e. the product of primary processing, which later passed through the stage of transformation into a chemical concentrate of natural uranium at the Taukentsky mining and chemical plant and Stepnoye mine group. Only then the product was sent to the Stepnogorsk mining and chemical complex for production of uranium oxide concentrate from it. In 2009 we launched a new production site, where we produced the first batch of uranium peroxide, for the first time among the Kazatomprom’s enterpr ises. This technology allows considerable fund-saving to produce uranium concentrate directly at the place where it is mined. Launching of the “yellow cake” production allowed us to considerably reduce manpower and energy resources, as well as to reduce the cost of the product and to increase economic efficiency of the venture. Last year we were examining the question of setting chambers for production of uranium oxide concentrate directly at the mine. However, after making calculations we decided that it would be more beneficial to set the extra equipment at South Inkai by concentrating all the technological process in one place. Moreover, the distance between the mines is just a hundred kilometers, and to transport the “yellow cake” from one mine to the other is not a problem. By the time of assignment of the right to our company from Kazatomprom, Akdala uranium mine was an effectively operating enterprise: we had a good staf f and experience of work. At South Inkai we had to start from point zero. In 2005 the site was a bare area in the steppes without any infrastructure. Betpak Dala hired employees and carried out design and exploration. In November of 2007 we completed construction and launched the mine into test production. Believe me in my 30-year experience in the uranium industry – that was the record shortest period of time. During the test production phase, we extracted 480 tons of uranium. In 2008

our partner Volkovgeology accomplished the first stage of exploration for us, and we estimated the uranium reserves at 32 thousand tons, and so was approved. The contract concluded for a 20-year period provides for bringing the approved reserves to 40 thousand tons. We will proceed with exploration, and I believe we will be able to gain the target result specified in the contract upon the end of 2011. 830 tons of uranium was mined in 2009 at South Inkai, and in the last year we made a powerful breakthrough, reaching the level of 1,700 tons. At the current moment 1,000 production boreholes are operating at the mine, while by the end of 2011 we are planning to bring their number to 1,500 units and bring the mine to the production of 2,000 tons of the product as per the contract. Now we do not send “yellow cake” for processing. We set the chambers at the mine where we produce the uranium oxide concentrate. Then we pack it and send for sale. I mentioned before that we are currently expanding the production facilities so that we will be able to process the “yellow cake” from Akdala here. For this, two extra chambers will be installed at South Inkai. Relevant investments are already included into the budget. I would like to stress that practically all equipment engaged in operation at our production f acilit ies, except for the chambers and pumping units, is manufactured in Kazakhstan. On February 14, 2006 work started in our company to introduce the management systems for compliance with the international standards ISO 9001:2000, OHSAS 18001:1999 and ISO 14001:2004. Owing to this, as far back as three years ago, the safety of production at our mines had been brought to the international standards level. Now, the products of Betpak Dala are sold under the PSA; 30 % of it is sold by Kazatomprom, and the remaining part is exported mainly to Canada, USA, France and China. What kind of staff is hired by Betpak Dala? How do you solve the problem of shortage in highly-skilled professionals? ere I would like to mention that only t hr e e r epr e s en t a t iv e s of the Canadian shareholder work in our company; they fulfill only controlling and

supervisory functions. The greater part of the personnel, 270 people, work at Akdala, 400 people at South Inkai, and 97 in the headquarters in Almaty – all of them are the nationals of Kazakhstan. In fact, concerning the professionals in geology, for example, the reality is so that today the sector of geology is experiencing a lack of highly-skilled professionals in this area worldwide. Some time ago, in the period of uranium price fall, the demand for the uranium industr y specialists had reduced; the training of this kind of specialists stopped. So, a sort of an age gap has taken place. As a result, now not only in Kazakhstan, but in Russia, Australia and America as well, mainly people of preretired age, or the youth which recently graduated from the institutions of higher education work in the uranium industry. For example, in our geological service 40 % of the employees have the record of service of one to three years. Still, Betpak Dala managed to solve this problem by organizing training courses for personnel directly at the production. Every summer we organize probation for 5–7 students who study for geologists, whom we then give jobs after they graduate. At the expense of the company we send a part of the employees to raise their professional skills to the domestic institutions of higher education and Kazakhstan Nuclear University. In the future, we have plans for cooperation with the Tomsk University, which recently began training specialists in the uranium industry.

Kazakhstan 2011#1

COMPANY I would add that the Soviet school of uranium geology, exploration and production is no worse than that in the West , and in some aspect s it even outstrips it. I have been to South Africa and Australia and saw that they do not use any special or novel methods, and our own experience and applied technologies are even better in many respects. We have many specialists in our company that have extensive knowledge in their area, and they share their unique experience with the younger specialists. How do you characterize the future of Betpak Dala and the domestic uranium industry in general? he uranium industry in Kazakhstan, I am sure, will be developing stably, and the demand for its products will not reduce within the next decade. This is because the times when coal and black oil are burned for energy production will not be forever, i.e. there is no real alternative to the nuclear power. The recession did not affect our industry. Yes, there was a slight price fall, not long in the period, but now the prices are up and even exceed the prerecessionâ&#x20AC;&#x2122;s level. Concerning JV Betpak Dala, among our main goals is to reach the target output at South Inkai and to fully transfer to its own production of uranium oxide concentrate. Recently Kazatomprom worked out a program of development of rare-earth elements production. As one of the first steps in this direction, our company in collaborat ion w ith the Inst itute of High Technologies is carrying out test production operations for associated production of rhenium at Akdala, where this rare-earth element occurs in commercial solutions in a relatively good concentration. Currently, we are developing the feasibility study, by results of which we will make a decision as to the expediency of investments in construction of a full-featured industrial unit. Rhenium, applied in the space industry, plane-building, radio electronics and radio engineering, is in high and steady demand in the external markets. Speaking of the prospects of uranium extraction, in our estimates, the uranium resources of South Inkai are 68 thousand tons, but these figure should be proved first. So, the company has the possibilities of its further development in this direction.

100

l 2011#1l

Kazakhstan

Kazakhstan 2011#1

101

COOPERATION

OUR PARTNERSHIP

HAS GREAT POTENTIAL

Michael MĂźller, Trade Commissioner of the Austrian Embassy to Kazakhstan and Commercial AttachĂŠ for Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan answers the questions of the Kazakhstan magazine. We know that the foreign trade office of Austria in Kazakhstan opened in Almaty in the last year. What have you managed to do and what tasks are set? fact I came to Almaty in July, but the formal ceremony of opening of the foreign trade office in Almaty took place in November 2010. The Austrian Embassy to Kazakhstan has been operating

In 102

l 2011#1l

Kazakhstan

in Astana since 2007, while prior to this, the issues of cooperation in the economic area had been the competence of our office in Moscow. Our major goal is to support and develop economic, trade and investment relations between Austria and the four Central Asian countries, first of all, Kazakhstan. However, we are also in charge of interaction with Kyrgyzstan,

Turkmenistan, and Tajikistan. "Supporting relat ions" is , of course, a general concept, but I can divide it into four key components. The f irst and most impor tant one is contact with the Austrian businessmen, to which Kazakhstan and the entire region in general are of interest, and which wish to enter the market of this region. They need

information as to what are the conditions of running a business in the country, what sectors of the national economy are promising, and what opportunities they provide for the Austrian companies. As a rule, these are quite specific questions, starting from the specific nature of law regulations in the country and finishing with the search for local partners. This is indeed a great deal of daily routine work, which involves the arrangement of visits of groups and individual support of the Austrian companies operating in Kazakhstan, as well as the organization of seminars in Austria itself. The second component is the feedback with Kazakhstani companies. I have been working in Kazakhstan for a half a year now and I am glad that we already have interesting contacts with local businessmen, which come to us with questions and ideas and proposals of cooperation. The third component is our participation in preparation of all formal delegations aimed at solving economic and business matters. For example, a large business delegation, comprising representatives of 30 companies, headed by the Vice President of the Federal Economic Chamber of Austria, came for the opening of our foreign trade office in Almaty. At that time, jointly with the Atameken Alliance we conducted a business forum in Astana, and simultaneously a meeting of the mixed governmental commission with participation of Austria’s Ministry of Economy was held. Quite an important event was the first visit to Kazakhstan of the Austria’s Federal President Fischer, who not only visited the OSCE Summit 2010, but held bilateral negotiations with the President Nazarbayev and Prime Minister Massimov. The focus of attention at the negotiations was the issues of economic interaction of our countries. The foreign trade office also engages in development of intergovernmental agreements as to the intent of cooperation in the priority sectors of the economy. At last, the fourth component and maybe the most pleasant part of my work is the possibility of studying on my own the markets of Central Asian states and seeking absolutely new niches of cooperation. This is of real interest to me: to travel a lot, then I can learn more about the country.

How are the trade and economic relations between Austria and Kazakhstan are characterized, by what indicators? he total trade turnover between our countries today is about 1.2 billion Euros. Kazakhstan is a very important partner of Austria in supplies of energy raw materials; thus, the greater part of the commodity turnover is the Kazakhstani oil exports, coming to some 1 billion Euros, and these exports have an upward trend. Concerning the supplies of Austrian goods to Kazakhstan, unfortunately, there was a certain decline in the last few years. The peak of Austrian exports to Kazakhstan which was before the economic recession had been 250 million Euros, while in 2009 it dropped to 200 million, and based on the 2010 year’s results, it is expected to be at the same level as in 2009 or even a little bit less. We expect stabilization in 2011 and an increase in 2012. In the structure of Austria’s turnover, Kazakhstan is third among the CIS countries after Russia and Ukraine.

In what sectors of the Kazakhstan economy is the Austrian business represented? hen the matter concerns the remote markets, Austria always makes an accent on the B2B segment, not B2C. Although, one can find in Kazakhstan the Austrian brands such as Swarovski or FREY WILLE, Wolford, or Red Bull. Still, the consumer goods have a relatively smal l share. Mos t ly, t he items of trading are the equipment for various sectors of the economy – oil and gas sector, food industry, railway transport, metallurgy, and etc. This is what Austria is traditionally strong in. Supplies of pharmaceutical products, making 20 % of all Austrian exports to the country, play an important role. Regarding the question of investments, t he direc t foreign inves tment s to Kazakhstan, based on the 2009 year ’s results, reached 2 billion Euros according to the National Bank of Austria. You must agree: this is quite a good results for such small country as ours. Here, I would like to look at the two largest projects. The first one refers to the Bank Austria, comprising the UniCredit Group’s structure, which invested considerable funds in the Kazakhstani ATF Bank. The second one refers to the petroleum company OMV, which

has been operating in Kazakhstan for a long time through its subsidiary Petrom. Moreover, some 50 more Austr ian companies are represented in Kazakhstan, mainly through their small representative offices, permanent partners or franchise. Now these are mostly trade offices which sell goods, provide assembling and servicing of the equipment. In many respects, such an approach is explained by the structure of the Austrian economy, which is represented mainly by small and medium businesses. For such companies it is not likely to enter a new market and immediately start investing, say, in construction of a plant. More often, the development of Austrian business in a country is an evolutionary process, based on the dynamics and volumes of sale. If to speak of the most successful examples of business, these are Schaller and Bertsch, which have been operating in Kazakhstan for a long time, offering equipment for meat processing. The worldknown Doppelmayr Company built a new cable way at Shymbulak. Our Austrian firm BSH is the contractor for the ventilating equipment of the subway in Almaty. Austrian equipment to repair railways is in use in Kazakhstan. Concerning the area of services, I can name the Vamed Company, which runs the National Scientific Center for Motherhood and Childhood in Astana. As far as we know in Russia, in contrast to Kazakhstan, there are a relatively big number of industrial enterprises with the participation of Austrian capital.

Kazakhstan 2011#1

103

COOPERATION What is the reason for that and what sectors of the Kazakhstan economy are most prospective for joint investment projects? think that the major and most evident reason is the difference in the number of population in Kazakhstan and Russia. Russia, with its 140 million population is another kind of the market. The structure of the Russia’s economy by sectors is similar to that of the Austria’s economy. As an example, considerable Austrian investments were made in Russia’s forestry and papermaking, since we have large players in this sector, and for them, Russia is the target market, endowed with raw material. Of course, now w ith the creat ion of the Customs Union the covering of the potential markets has increased for Kazakhstan. Still, we believe those sectors of the economy which do not direc tly depend on the number of population in your country have the most prospects, from the viewpoint of Austrian investments. These are infrastructure, telecommunications, electr ical power engineering, energy saving, etc. I do not absolutely except the fact that Austrian companies will be investing in production in Kazakhstan. We are already discussing a few particular projects now. The Accelerated Program of Innovative and Industrial Development is of great interest in this respect. Kazakhstan is endeavoring to introduce new technologies and efficient processes, while Austria, having extensive industrial production, has know-

104

l 2011#1l

Kazakhstan

how in development and application of clean technologies and improvement of technological processes. We have a certain cooperation potential, and we have to steadily develop it. In its turn, Austria could become a good platform for Kazakhstan business in its entering the market of Europe. The companies from many countr ies, including Russia, have been actively operating in Austria as well, and we believe this could be of interest to Kazakhstan. Austria is well-known for its developed tour ism infrastructure. What opportunities for cooperation in this field do our countries have? ndeed, tourism plays a considerable role in Austria’s economy. Of course, by the number of tourists we are behind France, Great Britain or USA. However, by income from tourism per capita our indicators are the highest in the world. What can we of fer to Kazakhstan? The first thing is, of course, technical and technological support. Moreover, that we have successful experience in this area: This is Shymbulak. I have been there a few times and consider that the project was implemented quite professionally: everything is accessible and convenient. Thus, if you have new projects in Kazakhstan similar to that one, we are ready at all times to provide relevant expertise. The second aspec t is market ing. The Austrian tourism market is distinguished by tough competition, and for a project to be successful it is necessary to thoroughly

examine a niche, make positioning and other things. In this respect, the Austrian companies also have know-how which is applied abroad. For example, our firms are actively participating in development of the skiing tourism in Turkey. This can be consulting on the issues of target development and management of the tourism industry as well, i.e. how to develop new resorts and how to tie them with the existing infrastructure, etc. A very important aspect is the provision of skilled human resources. One can launch a high-tech tourism project, but if the level of service is low, the impression can be spoilt irretrievably. Educational centers in the area of tourism successfully operate in Austria. They cooperate with many counties. I hope Kazakhstan will join their list. In conclusion, what events in the field of economic cooperation between Austria and Kazakhstan are scheduled for 2011? irst of all, the government delegation from Kazakhstan headed by Kazakhstan’s Vice Prime Minister Aset Isekeshev will visit Austria in February of this year. This is quite an important event for our countries, since we have not had events of this level for a few years. In the course of this visit, we are planning to familiarize the Kazakhstan side with the best Austrian enterprises, industrial and mechanical engineering ones. Besides, the Europe – Central Asia forum will take place in Vienna on June 8–9 in the framework of the World’s Economic Forum. Relevant invitations are sent, and we hope this will give a new impetus to cooperation between our countries. By the end of the year it is al so planned to hold a meeting of the mixed intergovernmental commission. Concerning the events in the Republic of Kazakhstan itself, we have plans to organize a large economic mission from Austria in September–October of this year. Along with that, we wish to engage in a more specific format of work – at the level of particular sectors of the economy. The first step in this direction will become a visit to Kazakhstan of a delegation of Austrian companies, operating in the tourism area, which is scheduled for late February – early March. I am sure this undertaking will be successful, and the scope of cooperation will be growing.

Kazakhstan 2011#1

105

BLITZ POLL

BUSINESS CLIMATE OF KAZAKHSTAN:

VIEW OF OUR AUSTRIAN PARTNERS

Austria is a well-recognized leader in Europe in the area of development of new technologies and innovative development of industries. It is not by chance that cooperation in this area was among the goals of the visit to Vienna of the Kazakhstani delegation headed by the Minister of Industry and New Technologies Aset Isekeshev on February 21−23, 2011. The main achievement was the entering into a Declaration between Austria and Kazakhstan as to the priorities and goals of economic cooperation until 2015. In essence, there was approved the Road Map of partnership relations, which is seen to bring them to a quite new level. The Road Map comprises 40 joint projects of the total value of more than 1 billion Euros. In many respects, the successful implementation of these projects will depend on the conditions Kazakhstan will provide to its Austrian partners.

Hans Holzhacker, Chief Economist, ATF Bank 1. Austr ian companies appreciate the fast development of the country and its potential not only in the resources sectors, but in general. There are ample opportunities in infrastructure projects such as upgrading of the railways, road construction, power and water supply. In services such as trade, tourism and last but not least banking is sufficient room for cooperation too. Big efforts have been made to streamline regulation, but there is substantial room left for doing more, particularly further

106

l 2011#1l

Kazakhstan

reducing the number or required documents and for concentrating the responsibilities for primary contacts and applications in the hand of fewer institutions. As in other middle-income countries shadow economy and corruption are issues; it is however possible - and wise - to stick to the rules and avoid to become trapped in non-legal schemes, if the product or service offered is strongly needed in Kazakhstan. Rather strict local content requirements sometimes slow the business development; however, long-term they not only promote impor t subst itut ion (warranted not always, but in a substantial number of cases), but also contribute to enhancing the qualifications of the local workforce, sometimes currently a bottle-neck for specific projects. The broad range of oppor tunities together with the rather stable political environment and relative high (for middle income countries) regulation certainty – though there is room for improvement – and also the rather high predictability of the economic policy provide for a business climate on the favorable side relative to comparable pears. 2. One measure would be to return to pre-crisis plans for further reducing the corporate income tax rate from currently 20 %, at least for SMEs. This would not only put the SMEs – most of them in the non-resources sector - in a

better financial position but also reduce tax avoidance and corruption. The increase in the dependence of government finances on oil can – and currently is – counteracted by the prudent behavior and the savings of the National Oil Fund. Special economic zones which have a specific focus (tourism, IT) and provide the corresponding infra-structure might be another useful measures to develop the non-resources sector. Such SEZs are already in place and are being further developed by the authorities. Subsidizing interest rates on loans for specif ic projects and categor ies of companies – as currently done by the author ities might al so promote the non-resources sector to some extent, though involving a significant amount of burocracy. 3. We intent to further expand and upgrade all banking services, with currently a focus on utilizing the UnigreditGroup network for offering complete cross-border solutions, particularly for companies or also individuals operating in more than one European or CIS country.

We ask the spokespersons of the Austrian businesses operating in Kazakhstan to tell us how they assess the investment attractiveness of our country today: 1. How do the Austrian companies assess the business climate in Kazakhstan? 2. What should be done by the government of Kazakhstan to increase investment attractiveness of the non-raw material sectors of the economy? 3. What are your further plans of business development in Kazakhstan?

indicators, Kazakhstan still remains a “Terra Incognita” for many companies, especially small ones. Kazakhstan attracted the world’s public attention by conducting the OSCE summit and Asian Winter Games 2011. This, in its turn, contributes to the readiness for investments and trade. The VAMED Company has extensive experience in design and construction of medical facilities and has implemented more than 500 projects in 50 countries of the world. However, even for us the work Kazakhstan is a real exam which we are going to pass successfully.

Edda Fischer, Executive Director, VAMED Management and Service, Office Astana 1. Kazakhstan is a young state, which in a surprising way managed to overcome the difficult post-Soviet times and even the economic recession. In contrast to other Central Asian states, Kazakhstan made every effort to make the country open, stable, tolerant and progressive. The country is distinguished by rapid development and successful achievement of its ambitions goals. Nevertheless, despite the steady growth in the economic per formance

2. In the last few years Kazakhstan did a great deal of work to regulate the legal framework conditions on customs procedures, taxes and licensing with the purpose to increase its investment attractiveness. This has led to the economic and infrastructure stability of the country. On this basis it is possible to further develop the socialrelated areas, such as healthcare, tourism, sport and culture. With this, the necessary measure here should be the improvement of the educational level and raising the level of skills of the population, since in such a low density countr y as Kazakhstan, the requirements that are set to every citizen are tougher. The important factor, except for education, is the improvement of life quality and comfort. Measures were taken and are taken to improve the population’s health and introduce international standards in the healthcare sector. For example, VAMED

is the first foreign company which manages Astana-based privatized National Scientific Center for Motherhood and Childhood JSC, which is part of the National Medical Holding Company’s structure. We woul d like to recommend to the government for the future to support further privatization and to remove legal and bureaucratic barriers. Thus, in the structures closely connected to the public agencies, the model of the state-and-private partnership is an interesting option of full privatization. 3. The VAMED Company is the provider of services in healthcare. The company provides integrated solutions, based on the principle “everything from one hands”. We are interested in constant improvement of the healthcare system in Kazakhstan that will add to strengthening of the economic relations between Austria and Kazakhstan. On the one part, through the construction and equipping of hospitals, it is necessary to provide adequate infrastructure possibilities for your population. Apart from management of the medical facilities it is necessary to introduce other consulting services for efficient spending of funds in the healthcare sector. In the f uture, we hope to enter the market of services in the area of health improving, disease prevention and recovery. This all provides many oppor tunities for improvement of the quality of life of the population in Kazakhstan.

Kazakhstan 2011#1

107

BLITZ POLL

Olga Voronova, Director, BENE AG in Kazakhstan

Elena Parlayan, General Director, Schaller-Kazakhstan 1. Of course, we cannot say on behalf of all the Austrian businesses operating here. However, from the viewpoint of Schaller we can say the business climate in Kazakhstan is attractive for sure. In the World Bank’s

108

l 2011#1l

Kazakhstan

1. From the viewpoint of our business that provides end-to-end solutions for ideal organization of office space, including office furniture, partitions and interior, the investment climate is assessed by the number of companies, which open their representative offices or expand their businesses, moving to larger offices. Three years ago when we stared our activities in Kazakhstan, it seemed that that it was almost impossible to compete w ith the cheaper products from China and Russia. However, despite the complicated financial situation in February 2009, we launched our business successfully. Today among our clients, there are many international and Kazakhstani companies, and the number of those who wish to equip their offices at the highest international standards is increasing. Also, the scope of new business centers launched into operation increases and, in general, construction goes at an accelerated pace. Judging by these signs, we assess the investment climate in Kazakhstan as quite favorable.

2. The government of Kazakhstan does a great deal of work. I am proud of my country, where I was born and live. Along with that, the reduction in customs duties and tax payments could help those companies as ours in that matter that we could offer products of the highest quality at a more attractive price to the Kazakhstani consumers. Of course, special attention should be paid to development of inf r ast r uc ture and improvement of the demographic situation.

rankings of 183 countries for business climate improvement, Kazakhstan is up 15 points to 59 th , compared to the last year indicators. Based on the 2010 year’s results, among the republics of the former Soviet Union, Kazakhstan ranked first in the reforms that are aimed to facilitate the running of business. It really feels in practice, and not only in the last years, but from the very beginning, when in 2003 Schaller set up a representative office in Kazakhstan. The evidence of that level is the stable political situation, laws enacted to preserve and develop the business climate attractiveness, and the large potential of the market. We are satisfied that the meet processing market in Kazakhstan appreciated our innovative technologies and equipment.

be done so that the investors can feel comfortable and protected in our country, so that the laws would not exist on their own, but represent the guarantees in the protection of the rights of investors, whose investments play a big role in development of the economy of Kazakhstan.

2. It is necess ar y to f ac ilit at e the procedures for set t ing up new ventures, to create stable conditions for capital investment, to provide temporary benefits for the period of the start-up of business. Also, it is necessar y to do all at the legislative level to make the interests of the foreign participants protected as much as the interests of the Kazakhstani enterprises. This should

3. We are examining a question of opening a new office and demonstration hall soon. In view of the fact that we offer not just a high-quality product with a guarantee of seven years and more, but many accompanying services, such as for example the post-sales services, so even having one client here we have to be here for at least seven years and we have several dozens of such clients now… This evidences that the Bene AG Company has long-term plans of its presence in Kazakhstan.

3. We will continue focusing on our major lines of activity. As a result, we will be able to provide even higher competency, extensive knowledge and experience as a comprehensive approach in the area of meat processing. Of course, our task in the future will be the increasing of efficiency and profitability of our customers due to provision to them of the instruments and technologies that are required for achieving the set goals. From the very beginning of the company operation we put an emphasis on that, and we continue aspiring to this in our activities. In conclusion, I would like to express gratitude for the work done and fruitful and positive cooperation to all those whom we have been working with – our customers and partners.

Kazakhstan 2011#1

109

ГОРНЫЙ ОБЗОР

КОСТЮМЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ Сегодня в мире бизнеса самое важное – уметь преподнести самого себя. Ежедневно люди оценивают Вас и Вашу компанию. Зачастую подобные оценки основаны на Вашей внешности, и поэтому деловой человек должен выглядеть по меньшей мере респектабельно. Преуспевающий бизнесмен всегда осознает важность создания правильного имиджа. Хорошо одетый человек тем самым дает понять, что он уважает себя и людей, с которыми имеет дело. 110

l 2011#1l

Kazakhstan

ервым шагом на пути к индивидуальному и гармоничному образу делового мужчины, несомненно, является покупка идеального делового костюма. Лучше всего заказать костюм в ателье по пошиву одежды, где мастера помогу Вам создать свой неповторимый стиль, и учтут все нюансы Вашей фигуры. Барри Тевани, главный портной и глава Казахстанского подразделения сети салонов «Императорский портной», считает, что главное в мужском костюме – это пропорции. И в этом смысле готовый костюм, сшитый на конвейере даже самой лучшей фабрики, никогда не сравнится с костюмом, индивидуально созданным для Вас внимательным дизайнером и хорошим портным. «Императорский портной» – это единственное ателье мирового уровня на постсоветском пространстве, которое занимается индивидуальным пошивом по классической английской системе, то есть предлагает 100% индивидуальный крой и ручную обработку деталей. Определение заказного костюма для «Императорского портного» таково: «Одежда, сшитая индивидуумом для индивидуума индивидуально», что означает исключительность каждого клиента и каждого костюма, сшитого по его заказу. При первом посещении ателье Вы с помощью имиджконсультантов определите фасон и ткань для костюма, которые больше всего подходят именно Вам. У «Императорского портного» представлено более 20 000 образцов тканей мировых производителей, таких как: Scabal, Ermeneguildo Zegna, Dormeuil, Holland&Sherry, Fintes, Loro Piano и многие другие. Далее снимается более 20 мерок и делаются фотографии заказчика в трех проекциях. В отличие от некоторых портных, которые подгоняют снятые мерки под выкройку, в «Императорском портном» создают индивидуальную выкройку. После снятия мерок Ваш заказ отправляется в Англию, откуда через 3–4 недели он возвращается для первой примерки, а уже по прошествии 4–5 недель Вы получаете сшитый на заказ костюм. Особенно гордится Барри Тевани и его команда своей новой коллекцией с драгоценными металлами от Scabal. Ведущие бренды всегда должны вдохновлять рынок и представлять новые идеи. Это – роль лидеров, даже в сложные времена. Коллекция Treasure Box компании Scabal – это нечто необыкновенное: уникальная малая серия для самых лучших!

15 драгоценных тканей

оллекция Treasure Box компании Scabal включает 15 изысканных тканей из шерсти Super 150 с драгоценными металлами. В том числе три новые ткани с платиновыми нитями, три ткани, в которых платиновая нить чередуется с нитью из 24-каратного золота, семь лучших тканей из коллекции Gold Treasure с 22-каратным золотом и две новые ткани с 24-каратным золотом, отличающиеся более выраженной широкой полоской. Все ткани выполнены в темносиних, серых и черных тонах, подчеркивающих утонченный металлический блеск золота и платины. Эти ткани разработаны компанией Scabal и изготавливаются в Англии, в центре региона, где традиционно размещается суконное производство.

Инновационные технологии

зготовление металлической нити для костюмных материалов – это сложный процесс. Фактически в нити есть хлопковая сердцевина, вокруг которой обертывается декоративный металл. Поэтому металл должен быть пластичным и гибким, но достаточно прочным, чтобы его можно было прясть. Самое главное – натяжение нити. Слишком слабое – и нить не будет скручиваться прямо. Слишком сильное – и она порвется. Декоративная нить вводит-

ся с различным натяжением, что повышает сложность задачи: достичь правильного натяжения нити из платины оказалось особенно трудно.

Драгоценные камни

рагоценные металлы в коллекции Treasure Box соперничают с драгоценными камнями в тканях Scabal: Diamond Chip и Lapis Lazuli. Камни измельчаются и включаются в пряжу, придавая ткани роскошный отлив. Diamond Chip – это ткань из шерсти Super 150 с 20% шелка, в которую включены фрагменты бриллиантов до того, как шерсть будет спрядена. Обновленная коллекция Lapis Lazuli – это эксклюзивная линейка тканей Scabal из ультратонкой шерсти 150 в 14 вариантах синих расцветок. Микроскопические частицы драгоценного камня, ценимого за свои лечебные свойства и красоту вот уже более 6000 лет, вручную равномерно распределяются в конце процесса плетения. Они удерживаются натянутыми нитями, придавая ткани красивый сдержанный синий отлив. Если вам нужен действительно эксклюзивный костюм для особого случая, коллекция Treasure Box компании Scabal может стать прекрасным решением. А поскольку цена на драгоценные металлы снова растет, костюм может стать и хорошей инвестицией…

Kazakhstan 2011#1

111

ГОРНЫЙ ОБЗОР

112

l 2011#1l

Kazakhstan