KAZAKHSTAN 2012#4

2 0 1 2 _ 4

Казахстан как узел транзита между Европой и Азией Казахстан модернизирует инфраструктуру транзита Телеком Казахстана. Всегда в зоне доступа Строительство жилья. Курс на доступность Энергосбережение. Кнутом и пряником АММ 2012 Момент истины для ГМК Казахстанское зерно. Из огня да в полымя Экономика Казахстана сохраняет рост English version

| 91 page |

ИНФРАСТРУКТУРА 2012

СОДЕРЖАНИЕ

contents

10 Правительство Казахстан модернизирует инфраструктуру транзита Ammann Проверено временем Проблема Вагонный дефицит M&M logistics Вековые традиции логистики Ассоциация Союз транспорта и логистики Правительство Телеком Казахстана. Всегда в зоне доступа казахтелеком Сохранить статус лидера Телеком Быстрый и щедрый жилстрой Строительство жилья. Курс на доступность

16

10

Ассоциация Нам нужна либерализация закона о долевом строительстве

14

Энергетика Энергосбережение. Кнутом и пряником

16

Нур-Строй ЛТД Ваш железобетонный партнер

19

Форум Момент истины для ГМК

20

24

26

28

36

38

41

44

ENRC делает ставку на устойчивое развитие Mining & Drilling Services Интересы клиента – во главу угла Горный обзор Коэффициент компромисса казахмыс Мы создаем казахстанское!

Borusan Makina Сервис – прежде всего

32

66

50

54

Исследования Глобальный обзор бизнес-рисков в ГМК

66

Агропром Казахстанское зерно. Из огня да в полымя

72

Бренд Джон Дир. Я – легенда

76

Страхование Под прессом перемен

80

Статистика Экономика Казахстана сохраняет рост

84

English version

56

60

64

| 91 page | www.InvestKz.com

The history of gearless mill drives (GMD) started in 1969 when ABB installed the world’s first GMD which is still in operation today. Having sold over 100 units around the globe, the company has broken every record while meeting the challenges of extreme elevations, transportation restrictions as well as ever increasing power ratings and mill sizes. In 2010 ABB was selected to deliver a 28 megawatt GMD for the world’s first 42 feet SAG mill. In order to process lower ore grades, leverage economies of scale and increase grinding efficiency, grinding mills have become larger and larger. And there is no reason why this trend should not continue. ABB is ready to face this challenge, always with the objective to boost your energy efficiency and productivity. For more information please visit us at www.abb.kz

ABB Kazakhstan

58 Abylai Khan Ave., 050004, Almaty, KZ Phone: +7 727 258 38 38 E-mail: Reception.Almaty@kz.abb.com

Индекс

Персоны • Компании • Министерства и ведомства

ПЕРСОНЫ Абдрахимов Габидулла Азизов Байрам Айтжанов Тлеу Акентьев Владимир Альмагамбетов Канат Аман Евгений Амирбаев Серик Аракчи Сейед Аббас Ахметов Серик Буктугутов Шакарым Буць Анна Вулис Феликс Губади Аббас Есекеев Куанышбек Есенов Галымжан Жеребятьев Дмитрий Жумажанов Сагынтай Исекешев Асет Исказиев Курмангазы Кокс Дэвид Куатов Нурлан Лавриненко Юрий Мамытбеков Асылжан Масимов Карим Назарбаев Нурсултан Нокин Серик Нуркатов Арнур Огай Эдуард Путин Владимир Радостовец Николай Рау Альберт Рахимбаев Айдын Сагынаев Кайрат Сарсенов Сакен Сеитова Зауре Скляр Роман Смелков Андрей Сосковец Олег Турлубек Арман Турмагамбетов Мажит Фитцпатрик Кевин Хебештрайт Корина

40 29 29 82 73 73 81 74 44 58 74 45–46, 50 74 26, 29 82 81, 82 31, 74 44, 46, 48, 57 57 45 40 20 72, 74 40 48, 50, 57–58 33 29–30 63 61 46, 48, 57 46, 48 36 30 24 82 10 30–31 45 40 46, 48 45 45

КОМПАНИИ Alliance-Страхование жизни 82 Allianz Kazakhstan 82 Amanat Insurance 82 Ammann 14 Anglo American Platinum Ltd. 59 Aquarius Platinum Ltd. 59 BLN KAZAKHSTAN 49 2DayTelecom 24 Deere Credit Inc 74 Deere & Company 76 Format Mach Company 61 GDF SUEZ 39 GSM Kazakhstan 29 ENRC 44, 50–52, 57 ENRC Logistics 51 ENSI 39 Eurasia Group 76 Impala Platinum Holdings Ltd 59 KASE 29 KAZENERGY 57 KAZLOGISTICS 20, 22

4

l 2012#4l

Kazakhstan

Kolur Holding AG 59 Kompetenz 82 KT Cloud Lab 26 M&M Logistics 19 Metacapital Investments PTE 59 Metal Resource & Technology PTE 59 Metals Economics Group 45 Micromine 45 Microsoft 26 Mining & Drilling Services 54 Morgan Stanley 59 New Asia Investment group 59 New Metal Investments PTE 59 RBS 59 SAT & Company 58 SNF 54 Specialty Metals Company 59 Standart 82 Tele2 Казахстан 30 АГМП 17, 46, 48, 56–57 Агромашхолдинг 62 Аксуский завод ферросплавов 39 Актюбинская медная компания 64 Актюбинский завод ферросплавов 50–51 Алатау Жарық Компаниясы 40 Алматинский вагоноремонтный завод 18 Алматинские тепловые сети 40 Алматинские электрические станции 40 Алматытеплокоммунэнерго 40 АлматыЭнергоСбыт 40 Алтел 30 Алтынтау 64 Альянс Полис 82 Алюминий Казахстана 45–46, 57 Аналитический центр инвестиционной политики 74 АНЭК 22 АрселорМиттал Темиртау 44, 49, 57 Ассоциация застройщиков Казахстана 36 Астана-Финанс 82 Атамекен 22 Балхашский завод обработки цветных металлов 62 Богатырь Комир 64 Борусан Макина Казахстан 64–65 БРК 58 Варваринское 64 Востокмашзавод 17 Джон Дир 76 Евразия 81 ЕЭК 51–52, 58 Жайремский ГОК 57, 64 Жез-Эл 62 Жилстройсбербанк Казахстана 34 ЗИКСТО 17, 43 КазАгро 73–74 КазАгроФинанс 73 КазАПО 22 КазАТО 22 Казахмыс 44–45, 57–62, 64 Казахстанская вагоностроительная компания 17 Казахстанская ипотечная компания 34 Казахстан Темир Жолы 17, 19, 20–21, 73 Казахтелеком 24, 26–31 Казахэнергоэкспертиза 38 КазБелАЗ 61 Казмортрансфлот 21 КазМунайГаз 57 КазНитрогенГаз 82

Казогнеупор 62 Казтемиртранс 16–17, 73 КазФосфат 45 Казхром 50–51, 57 Казцинк 39, 44, 64 Казэлектромаш 62 Казэнергокабель 61–62 Карагандинский литейно-машиностроительный завод 61 Карремэнерго 62 КаР-Тел 29 Кастинг 62 КИМЭП 65 Коммеск-Өмір 81–82 КЭЗ 50, 57 Межрегионэнерготранзит 40 МысШина 61 Назарбаев Университет 52 Номад Иншуранс 81 Номад Life 81 Нур-Строй ЛТД 41 Пана Иншуранс 82 Пассажирские перевозки 17–18 ПЗТМ 39 Продкорпорация 73–74 Ритам Павлодар 61 РусГидро 61 Самрук-Казына 17,58 Сандвик Майнинг энд Констракшн Казахстан Лтд 62 Сварко 61 ССГПО 49, 57, 64 Таман 17 Тау-Кен Самрук 46 Трек 62 Тройка Диалог 57 УкрАгроКонсалт 74 УКТМК 58 Ферроникелевый комбинат «Eptic» 58 Фонд недвижимости «Самрук-Казына» 34 Халык-Казахинстрах 81 Химфарм 39 ЭкоПолис 81–82 ЭПК-Форфайт 40 Эрнст энд Янг 31, 66, 70 Ютария Ltd 59 Ырысты-АЭВРЗ 18 Министерства и ведомства Агентство по делам строительства и ЖКХ 33 Агентство по защите конкуренции 31, 40 Агентство по статистике 10, 24, 28, 31, 59, 84, 87–88 АРЕМ 40 Комитет государственного энергетического надзора и контроля 39–40 Комитет таможенного контроля 13 КФН 80–82 Министерство индустрии и новых технологий 38–39, 48, 57 Министерство сельского хозяйства 72 Министерство транспорта и коммуникаций 12, 17, 29, 31 Министерство финансов 13, 39 МЭРТ 22, 33 Национальный банк 57, 81–82 Указана страница статьи, в которой упоминается персона, компания или ведомство

Международный деловой журнал Kazakhstan, 2012 №4 Собственник: ТОО «Казахстаника» Из­да­те­ль: ТОО «Деловой журнал «Казахстан» Глав­ный ре­дак­тор: Вла­ди­мир Во­ло­шин Зам. главного ре­дак­тора: Сергей Гахов Арт-редактор: Ев­ге­ний Мо­мот PR-менеджер: Наталья Волошина Cлужба рекламы: Кирилл Иванцов Айжан Касымалиева Галия Жукашева Динара Коккозова

Уважаемые читатели! Перед Вами специальный выпуск нашего журнала – ежегодное деловое обозрение «Инфраструктура 2012», которое мы посвятили вопросу, от решения которого зависит не только успех инициированного Президентом мегапроекта «Новый шелковый путь», но и в целом судьба госпрограммы ФИИР. Ведь ни для кого не секрет, что без современной транспортно-логистической и телекоммуникационной инфраструктуры Казахстану никогда не стать транзитным узлом между Европой и Азией, и тем более, не построить инновационную экономику. В этой связи, хочу поделиться одним своим наблюдением, сделанным в поездке по американскому Среднему Западу весной этого года. Отчасти повторив маршрут Никиты Хрущева во время его исторического визита в США в сентябре 1959-го, я побывал в штате Айова и его столице – городе Де-Мойн, одном из центров американского сельскохозяйственного машиностроения. Пересекая Кукурузный Штат и глядя на проплывающие мимо ухоженные поля и аккуратные фермы, у меня возникла мысль. Я попытался сравнить Айову и Акмолинскую область (где я родился и вырос). Оба региона почти одинаковы по площади, находятся примерно на одной широте, и тот и другой имеют ярко выраженную аграрную направленность. Правда, население Айовы в два раза больше (там проживает около 3 миллионов человек). И все же аналогия более чем очевидна. Так в чем же причина большой разницы в их экономическом развитии? Айова, как известно, на весь мир славится своей говядиной и кукурузой, чего не скажешь об Акмолинщине. Ответ прост: дороги. В Айове они почти везде хорошего качества. И не важно, где они пролегают и какие населенные пункты соединяют – большие или маленькие (поверьте, у меня была возможность в этом убедиться). Это обычные хорошие дороги, по которым перевозятся грузы, скот, зерно, сельхозтехника. Можем ли мы сказать то же самое о дорогах Акмолинской (или какой-нибудь другой) области? Я думаю – нет, и полагаю, что вы со мной согласитесь. В этой связи, хочу дать совет людям, отвечающим у нас в стране за реализацию транспортных мегапроектов. Планируя строительство очередной скоростной автострады, имеющей к тому же транзитное значение, пожалуйста, не забывайте о тысячах обычных дорог – ведь именно они являются той кровеносной системой, которая сегодня питает отечественную экономику. С уважением Владимир Волошин, Главный редактор Ваше мнение важно для нас. Мы ждем Ваших откликов. Наш электронный адрес: kz@investkz.com

Owner: Kazakhstanika Ltd Publisher: Kazakhstan Business Magazine Ltd Editor-in-chief: Vladimir Voloshin Deputy Editor-in-chief: Sergey Gakhov Art-Editor: Eugeniy Momot PR-manager: Natalya Voloshina Advertising Service: Kirill Ivantsov Aizhan Kassymaliyeva Galiya Zhukasheva Dinara Kokkozova

Технический ре­дак­тор: Люд­ми­ла Сте­па­но­ва

Technical Editor: Ludmila Stepanova

Корректор: Лилия Герасименко

Proofreader: Liliya Gerasimenko

Дизайн и верстка: Мурат Чарипбаев Алмаз Ураимов

Design: Murat Charipbaev Almaz Uraimov

Ре­дак­ция не обя­за­тель­но раз­де­ля­ет точ­ку зре­ния ав­то­ров статей. Статьи со знаком публикуются на правах рекламы.

The editors do not always share the opinions of the authors.

Articles marked as are published as advertisements.

За со­дер­жа­ние рек­лам­ных ма­те­ри­а­лов от­вет­ст­вен­ность не­сут рек­ла­мо­да­те­ли.

The advertisers are fully responsible for the content of their advertising materials.

Ре­дак­ция ос­тав­ля­ет за со­бой пра­во ре­дак­ти­ро­ва­ния тек­с­тов без из­ме­не­ния их ин­фор­ма­ци­он­но­го со­дер­жа­ния.

The editors reserve the right to edit and abridge texts without changing their informational content.

Пе­ре­пе­чат­ка ма­те­ри­а­лов жур­на­ла со знаком до­пу­с­ка­ет­ся толь­ко с письменного разрешения ре­дак­ци­и.

No material in the Magazine marked with the sign may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the publisher.

Журнал издается шесть раз в год, тиражом 5000 экземпляров

The magazine is published with 5,000 copies six times a year

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан.

Cв. № 5920-Ж от 27.04.2005

The magazine is registered in the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan.

Registration certificate # 5920-Ж as of 27.04.2005

По во­про­сам со­труд­ни­че­ст­ва, рас­про­ст­ра­не­ния журнала, а также раз­ме­ще­ния рек­ла­мы и дру­гих ма­те­ри­а­лов об­ра­щай­тесь:

For any matters concerning co-operation, the distribution and placement of advertising and other materials, please contact:

Ре­с­пуб­ли­ка Ка­зах­стан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 236 «Б», БЦ «Темир-Тау», 3 этаж, офис 319 тел.: + 7 (727) 266 25 07 факс: + 7 (727) 266 25 08 e-mail: info@investkz.com www.investkz.com

236 "B", Gagarin Ave., business-center "Temir-Tau", 3rd floor, office 319 050060, Almaty, Republic of Kazakhstan tel.: + 7 (727) 266 25 07 fax: + 7 (727) 266 25 08 e-mail: info@investkz.com www.investkz.com

для писем: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, главпочтамт, а/я 185

Post Box 185, 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan

Отпечатано: Типография «Print House Gerona» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 458/460, офис 201-205 Тел./факс: +7 (727) 250 47 40

Printed by Print House Gerona office 201-205, 458/460, Seifullin Ave., 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan Tel./fax: +7 (727) 250 47 40

цитаты номера Роман Скляр Завершение мегапроекта по созданию трансконтинентального автодорожного коридора Западная Европа – Западный Китай позволит сократить сроки доставки грузов автотранспортом из Китая в Европу почти в 3,5 раза. Кроме того, запуск нового коридора даст к 2015 году рост транзитных грузопотоков по направлениям Китай – Центральная Азия, а также Китай – Россия – Западная Европа в 1,5 раза. стр. 11

Юрий Лавриненко Крайне важно отстоять интересы отечественных компаний при формировании нормативной базы ЕЭП. Сегодня есть проблемы по обновлению парка грузовых и пассажирских автомашин, техническому обслуживанию авиалайнеров, конкурентоспособности аэропортов. стр. 21

Сакен Сарсенов В 2012 году начато развертывание сетей четвертого поколения – стандарт 4G. До 10 декабря этого года планируется проведение тестирования пилотной зоны 4G в городах Астана и Алматы, к концу 2013 года эти сети будут развернуты во всех областных, а к 2018 году – во всех районных центрах Казахстана. стр. 24

Куанышбек Есекеев Частоты для внедрения 4G у нас есть, сейчас прорабатывается модель построения LTE сети. Наша команда реально оценивает ситуацию и не строит наполеоновских планов: мы не сможем отвоевать половину существующего мобильного рынка, но порядка 5 миллионов абонентов к концу 2020 года – вполне реальный показатель. стр. 27

Айдын Рахимбаев На рынок недвижимости нужно воздействовать прежде всего через спрос. Посмотрите на опыт США, где важным условием выхода из кризиса стало инвестирование «длинных» и дешевых государственных денег и средств пенсионных фондов в инфраструктурные и строительные проекты. стр. 36

Феликс Вулис За последние годы ENRC реализован целый ряд крупных экологических проектов, стоимость которых составляет более $400 млн. Еще свыше $2,2 млрд мы вложили в модернизацию мощностей, что существенно уменьшает воздействие на природу.

стр. 52

www.InvestKz.com

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Казахстан модернизирует инфраструктуру транзита

На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Роман Скляр, Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Роман Васильевич, транспортно-коммуникационный комплекс является становым хребтом казахстанской экономики Казахстана. Не могли бы вы дать оценку текущему состоянию и основным показателям отрасли? последние два десятилетия системообразующая роль транспорта в Казахстане значительно возросла. Соз­ дана конкурентная рыночная среда, позволяющая ускорить интеграцию отечественного транспортного комплекса в международную транспортную систему, а также развитие транзитного потенциала страны. Благодаря созданию благоприятного инвестиционного климата, из года в год динамично растет объем финансирования отрасли, привлекаются значительные займы международных финансовых институтов.

За

10

l 2012#4l

Kazakhstan

Надежные и эффективные транспортные сети создают основу для углубления регионального экономического сотрудничества и развития торговли в регионе, расположенном в самом центре евразийского пространства. Сегодня наблюдается устойчивая тенденция увеличения объема перевозимых грузов и количества пассажиров, а также рост пропускной способности железных дорог и аэропортов. Так, согласно оперативным данным Агентства по статистике, индекс физического объема в транспортной отрасли за январь–июнь 2012 года составил 107,2 % (по отношению к аналогичному периоду прошлого года). При этом объем перевозок грузов всеми видами транспорта увеличился на 20,4 %, грузооборот вырос на 18,1 % – до 170,6 млрд ткм, а пассажирооборот на 23,3 % – до 98,7 млрд пкм.

Если же говорить об инфраструктурных показателях, то за годы независимости построено более 700 км новых железных дорог, что значительно сократило длительность перевозок внутри республики. В хорошее или удовлетворительное состоя­ ние приведено около 40 тыс. км автодорог. Проведена реконструкция 10 аэропортов страны, которые теперь соответствуют требованиям ИКАО. Увеличена мощность морского порта Актау, доля которого в общем объеме грузооборота на Каспийском море сейчас составляет 31 %. Кроме того, создана развитая сеть транзитных маршрутов по трем приоритетным направлениям: Россия – страны Европы и Азии; Китай, Япония и государства ЮгоВосточной Азии; страны Центральной Азии, Закавказья, Черного моря и Персидского залива, Турция.

В рамках данных направлений по территории Казахстана проходят пять сложившихся международных транспортных коридоров: Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ), Южный коридор ТАЖМ, Центральный (среднеазиатский) коридор, Север – Юг и ТРАСЕКА. В свою очередь, внутри республики эти коридоры делятся на шесть железнодорожных и шесть автомобильных транспортных коридоров. Кроме того, через воздушное пространство страны проходят несколько международных воздушных коридоров. Не секрет, что с вводом новых производств в рамках Программы ФИИР нагрузка на транспортную инфраструктуру республики постоянно растет. Какие меры предусмотрены для опережающего развития отрасли? Какие проблемы, на Ваш взгляд, требуют первоочередного решения? ак Вы знаете, в соответствии с задачей, поставленной Главой государства, в Казахстане разработана Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию до 2015 года. В ее рамках в настоящий момент действует Программа по развитию транспортной инфраструктуры на 2010–2014 годы, которая предусматривает реализацию свыше 60 инфраструктурных проектов на общую сумму 2,8 трлн тенге (свыше $19 млрд). Так, в 2011 году в рамках отраслевой программы завершено строительство объектов 1-го пускового комплекса железнодорожных линий Жетыген – Коргас и Узень – государственная граница с Туркменистаном. Кроме того, планируется построить и реконструировать около 50 тыс. км автодорог, провести работы по реконструкции и модернизации аэропортовой инфраструктуры, развитию национального морского торгового флота, а также инфраструктуры морских портов. Здесь необходимо отметить наиболее крупные проекты по улучшению технического состояния и увеличению пропускной способности наземных международных транзитных коридоров. В первую очередь это, конечно, идея возрождения Великого шелкового пути – релизация мегапроекта по созданию трансконтинентального автодорожного коридора Западная Европа – Западный Китай общей протяженностью 8 445 км, в том числе 3 425 км – по территории Китая и 2 233 км – России. Казахстанская часть коридора проходит по пяти областям и име-

К

ет протяженность 2 787 км, из которых 2 452 км дорог подлежат реконструкции. Осуществление этого проекта в нашей стране началось в 2009 году, а завершение строительства коридора планируется в 2015-м. В настоящее время на территории четырех областей ведется работа на 34 участках общей протяженностью более 1 700 км. Данная автомагистраль представляет собой самый короткий путь из Китая в Европу с минимальным количеством странучастниц, а значит, и границ. Завершение проекта позволит сократить сроки доставки грузов автотранспортом из Китая в Европу почти в 3,5 раза. Кроме того, запуск нового коридора даст к 2015 году рост транзитных грузопотоков по направлениям Китай – Центральная Азия, а также Китай – Россия – Западная Европа в 1,5 раза. Параллельно ведется работа по другим основным международным автодорожным транзитным коридорам. Ключевой точкой международного транзита для Казахстана является международный железнодорожный пограничный переход с Китаем Достык – Алашанькоу. В результате принятых мер уже к 2020 году пропускная способность участка Актогай – Достык и пограничного перехода Дос­т ык – Алашанькоу будет увеличена до 20 млн тонн. Формированию новых маршрутов в направлениях Восток – Запад и Север – Юг, как для казахстанской продукции, так и для транзитных грузов, также способствуют успешно реализуемые железнодорожные проекты «Жетыген – Коргас» и «Узень – госграница с Туркменистаном». Что касается последнего, то он позволит оптимизировать маршрут перевозки грузов в страны Ближнего и Среднего Востока, обеспечив прямой выход на Туркменистан, Иран и страны Персидского залива. В свою очередь, железная дорога Жетыген – Коргас открывает второй пункт перехода с Китаем и даст возможность увеличить объем транзитного грузопотока из КНР в европейские и азиатские страны, сократив на 500 км расстояние в направлении Азия – Европа. Открытие международного пограничного железнодорожного перехода с Китаем положительно скажется и на развитии зоны свободной торговли на МЦПС «Хоргос». Вместе с тем для дальнейшего формирования оптимальной сети железных дорог в текущем году начата реализация проектов строительства новых железнодорож-

ных линий, а именно Жезказган – Бейнеу (988 км) и Аркалык – Шубарколь (214 км). Необходимо отметить, что в рамках программ по диверсификации экономики были созданы условия для технологического прорыва в сфере железнодорожного транспорта. Так, на базе казахстанских предприятий при участии таких ведущих мировых производителей, как «Дженерал Электрик», «Тальго», «Сименс» и «Альстом», реализуется комплекс проектов по созданию новых производственных мощностей железнодорожного машиностроения. При этом каждый из них предусматривает высокую степень локализации производства комплектующих и запасных частей. Эти проекты направлены на снижение уровня износа парка подвижного состава и в целом – на дальнейшую индустриализацию экономики. Особое внимание уделяется развитию воздушного транспорта. Отраслевой программой запланирована реализация 13 проектов по реконструкции аэропортов, финансируемых как из бюджетных, так и внебюджетных источников. Расширяется международное сотрудничество с иностранными государствами. На сегодняшний день авиасообщение налажено более чем с 20 странами ближнего и дальнего зарубежья. Принимаются меры по развитию деятельности отечественных авиакомпаний. В целях увеличения пропускной способности международного морского торгового порта Актау поэтапно реализуется проект

l

Kazakhstan 2012#4

l

11

ПРАВИТЕЛЬСТВО

по его расширению в северном направлении. За счет этого, а также модернизации существующего оборудования и внедрения новых технологий, общая пропускная способность морских портов Казахстана будет доведена с 14 млн до 17,5 млн тонн. Еще одной позитивной тенденцией можно назвать динамичное развитие отечественного торгового флота на Каспийском море. Если же говорить о проблемах, препятствующих развитию международных перевозок, то в числе наиболее серьезных из них на сегодняшний день можно назвать наличие неэффективных систем обработки грузов и сопроводительной документации, отсутствие логистической инфраструктуры, а также нехватку подвижного состава (например, тех же зерновозов). Думаю, мы будем гораздо интереснее для международных перевозчиков и значительно улучшим свой транзитный потенциал, если продолжим масштабную реконструкцию автодорог и железнодорожных магистралей, устраним лишние проверки и препоны, чинимые контролирующими органами, а также большое количество сборов, в том числе неофициальных. Впрочем, работа по устранению указанных проблем уже ведется. В рамках развития транзитного потенциа­ ла республики Министерство транспорта и коммуникаций намерено продолжить дея­ тельность по внедрению современных, передовых принципов управления цепочками поставок и контрактной логистики, а также инновационных и информационных технологий. Кроме этого, совместно с Комитетом таможенного контроля мы намерены заниматься повышением эффективности тамо-

12

l 2012#4l

Kazakhstan

женных процедур. Дальнейшее развитие должны получить контейнерные перевозки. Это очень перспективное и востребованное направление. Мы будем делать упор на соз­ дание привлекательных условий обслуживания транспортных компаний. Свое дальнейшее развитие должны получить сеть аэропортов и скоростных железнодорожных магистралей. В части пассажирского сообщения в Казахстане будут проработаны вопросы соз­ дания мультимодальной системы транспортно-пересадочных узлов и скоростных коридоров, связывающих ключевые экономические центры и населенные пункты внутри агломераций. В приоритете также модернизация подвижного состава, строи­ тельство и реконструкция дорог, формирующих транзитные коридоры. Серьезная ставка делается и на развитие вдоль них придорожного сервиса. В сфере транспортного контроля будет введена автоматизированная система взвешивания грузовых автотранспортных средств в движении. Эта мера позволит избежать многократных проверок и повторных взвешиваний грузового автотранспорта при следовании по транспортным коридорам страны. Также ведется работа по совершенствованию международной правовой базы. Эффективное и надежное функционирование евроазиатских трансконтинентальных связей может быть обеспечено только при условии объединения усилий всех стран-участниц маршрута в своих национальных границах, а также совместного решения ими глобальных задач. Неоце-

нимую роль в этом играют международные организации, а также использование разработанных ими международно признанных документов, стандартов и передовой практики. Так, в рамках Таможенного союза принимаются меры, которые позволят обеспечить наращивание транзитного потенциала, эффективное и безопасное функционирование транспортных комплексов стран-участниц, что будет способствовать успешной интеграции. В целом практика показала, что ТС путем устранения ряда препятствий при пересечении границ вносит существенный вклад в создание эффективных международных транспортных коридоров, соединяющих Китай с Европой. Внедрение новых технологий, автоматизация процедур контроля вдоль коридоров будут способствовать устранению нефизических барьеров. Так, реализация Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств СНГ дает возможность избежать многократных проверок и повторных взвешиваний. В целях повышения привлекательности транспортных коридоров стоит задача соз­ дания современной эффективной логистической инфраструктуры. Построение высокотехнологичной транспортной системы, основанной на принципиально новых инфраструктурных решениях, и формирование универсальных транспортно-логистических центров позволит на качественно новом уровне регулировать грузопотоки как внутри страны, так и на международных направлениях. На последнем заседании Совета иностранных инвесторов Президент Казахстана предложил инвесторам принять участие в мегапроекте «Новый шелковый путь». Не могли бы Вы подробнее рассказать об этом? Какую роль в реализации этого проекта будет играть развитие мультимодальных перевозок? нициировав проект «Новый шелковый путь», президент обозначил основные приоритеты государства в формировании крупных транспортно-логистических связей, поручив правительству совместно с членами Совета иностранных инвесторов обсудить этот проект до конца текущего года, а также разработать комплексный план действий. Конкурентным преимуществом проекта является возрождение Великого шел-

И

кового пути и увеличение транзитнотранспортного потенциала республики. Концепция проекта подразумевает создание единого комплекса торгово-логистических, финансово-деловых, инновационно-технологических, а также туристических хабов международного уровня на ключевых транспортных коридорах Казахстана. Как результат, к 2020 году объем транзитного грузопотока через Казахстан должен возрасти в два раза и приблизиться к 50 млн тонн в год. «Новый шелковый путь», безусловно, позволит задействовать все крупные инфраструктурные проекты, реализуемые сегодня в республике, такие, как уже упоминаемые мною международный транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай, строительство железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу, модернизация порта Актау, проект реабилитации участков дорог Актау – Бейнеу, Жетыбай – Жанаозен – граница Туркменистана, Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана, а также сданные в эксплуатацию новые железнодо-

рожные линии Жетыген – Коргас, Узень – граница Туркменистана и т. д. Хотелось бы отметить, что сегодня созрела необходимость развития в Казахстане мультимодальных перевозок, представляющих собой доставку одного и того же груза поэтапно несколькими видами транспорта. На сегодняшний день это является весьма распространенной формой доставки грузов на средние и большие расстояния, благодаря использованию которой появилась возможность реализовать принцип «от двери до двери». При этом морской, железнодорожный, автомобильный или воздушный способы транспортировки могут сочетаться в любых комбинациях. Наше министерство уже начало работать в данном направлении, инициировав совместно с Комитетом таможенного контроля Министерства финансов и Национальным секретариатом ТРАСЕКА проект мультимодального маршрута «SilkWind». Основным преимуществом этого маршрута, который объединит страны Европы с КНР через Казахстан, Азербайджан,

Грузию и Турцию, является строительство спрямляющей железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу, которая позволит сократить транзит через нашу страну на тысячу километров. Привлекательность маршрута обусловлена и тем, что для Казахстана он является самым коротким выходом к мировому океану. Обеспечив прямое соединение крупных «грузообразующих» стран железнодорожным и автомобильным транспортом, используя порты Каспийского и Черного морей, а также железнодорожный туннель под проливом Босфор (позволяющего выйти к границам стран ЕС), маршрут сократит сроки доставки грузов до 12 дней. Инициируя проект «SilkWind», наше министерство, совместно с Комитетом Таможенного контроля, работает над упрощением таможенных процедур, снижением административных барьеров на границах, организацией информационного обмена между таможенными службами и операторами, а также сокращением транзитного времени и времени нахождения в пути.

проверено временем! Активное развитие Группы компаний Ammann позволяет говорить о ее переходе с международного на глобальный уровень изготовления и поставок экологичной, надежной и высокопроизводительной дорожно-строительной техники. В данном случае «глобальность» подразумевает приведение продукции и услуг в соответствие с местными потребностями, о каком бы регионе не шла речь. Тем самым Ammann хочет стать еще ближе к своим клиентам и стремится предлагать конкурентоспособное оборудование, отвечающее требованиям любого регионального рынка. О компании Ammann является ведущим производителем строительной техники, в первую очередь, для дорожного строительства. Нашу компанию, находящуюся в семейном владении, отличают стабильное, нацеленное на долгосрочную перспективу развитие с фокусом на интернационализацию бизнеса. С 1869 года и по сей день многочисленные инновации и всегда конкурентоспособные, надежные решения Ammann задавали и продолжают задавать планку в дорожном строительстве. Руководствуясь в нашей деятельности принципом «Плодотворное сотрудничество на долгие годы», т.е. имея целью сотрудничество, направленное на обеспечение высокой производительности в течение всего срока службы, мы целиком и полностью ориентируемся на пожелания и требования наших заказчиков по всему миру. Мы хорошо понимаем, что только машины и установки, которые ежедневно доказывают свою неприхотливость в тяжелых условиях экс­плуатации, дают нашим заказчикам решаю­щее преимущество. Развитая сервисная сеть и надежные каналы снабжения запасными частями являются для нас такими же само собой разумеющимися вещами, как и техническая поддержка поставляемого нами оборудования на протяжении всего срока службы.

Асфальтосмесительные установки Ammann – единственный производитель асфальтосмесительных установок, самостоятельно осуществляющий полный цикл разработки и изготовления всех компонентов системы: грохотов, сушилок, горелок, смесителей, фильтров и автоматизированных систем управления. Это

14

l 2012#4l

Kazakhstan

позволяет нам предлагать заказчику комплексные технические решения и обеспечить идеальное согласование компонентов установки на всех этапах проектирования от разработки технологической схемы и расчета оборудования до его интеграции в автоматизированную систему управления. Свыше 4000 асфальтосмесительных установок Ammann, ежедневно работающих в тяжелых условиях эксплуатации, говорят сами за себя.

Уплотнительная техника От вибротрамбовки до грунтового катка, от навесного оборудования до интеллектуальной системы уплотнения. Благодаря инновационному сотрудничеству специалистов в области систем уплотнения и укладки компания Ammann предлагает полный модельный ряд самой современной уплотнительной техники и гарантирует заказчикам максимальную эффективность и выгоду. Независимо от того, какой машиной Вы интересуетесь, глобальная сеть фирмы Ammann обеспечивает оптимальную поддержку – всегда и везде.

Асфальтоукладчики Ammann: высокое качество, функцио­ нальность и простота использования. Линейка асфальтоукладчиков Ammann включает в себя семь базовых моделей: асфальтоукладчики с эксплуатационной массой от 1 до 15 т обеспечивают ширину укладки в диапазоне от 0,8 до 6,5 м. Вы сможете найти подходящий асфальтоукладчик для любых видов ответственных дорожно-строительных работ, будь то возведение пешеходных и велосипедных дорожек, автомобильных стоянок, поселковых и городских улиц, магистральных дорог, или же ремонт дорожного покры-

тия. Наши асфальтоукладчики убеждают не только своими характеристиками в самых разнообразных областях применения, но и выгодным соотношением цены и производительности, а также простотой использования и максимальной функ­ циональностью. Их отличительными особенностями являются высокое качество укладки асфальта, удобство эксплуатации и надежность конструкции. Для всех асфальтоукладчиков предлагается множество опций, позволяющих адаптировать их под конкретные требования.

Бетоносмесительные установки Рентабельные и гибкие бетоносмесительные установки требуют новаторского мышления и постоянного совершенствования. Передовые инновационные технологии составляют основу деятельности наших высококвалифицированных и добросовестных сотрудников. Мы ежедневно производим ориентированную на заказчиков продукцию, отвечаю­ щую всемирно признанным стандартам качества и гарантирующую Вам – нашим заказчикам, реализацию всех Ваших требований. Компания Ammann готова работать для Вас и Ваших строительных проектов! С 19 по 21 сентября 2012 г. в Алматы, в КЦДС «Атакент» пройдет 9-я Казахстанская международная выставка «Дорожное и Промышленное Строительство, Коммунальная Техника» Kazcomak 2012. Компания Ammann рассматривает Kazcomak как место для налаживания деловых контактов, обмена опытом, встреч партнеров, а также для знакомства с новыми клиентами. Ждем Вас на выставочной экспозиции Ammann в павильоне 9 А, стенд А45.

Вагонный дефицит На фоне растущих объемов перевозок, ввода в эксплуатацию новых транспортных маршрутов и широкомасштабных планов по развитию транзитного потенциала, для железнодорожной отрасли Казахстана одним из самых узких мест остается дефицит и высокий износ подвижного состава. Причем проблему эту признают как чиновники, так и участники рынка. Сегодня за аренду только грузовых вагонов республика вынуждена ежегодно платить своим соседям около 11 млрд тенге. Грузовой вопрос

На

железнодорожную отрасль в настоящий момент приходится порядка 70 % всего грузооборота и свыше 57 % пассажирооборота Казахстана, а потому вопрос технического и количественного состояния вагонного парка страны более чем актуален. Свыше 80 % всего подвижного состава было выпущено еще в 70–80-х годах прошлого века и досталось нам в «наследство» от СССР. Принимая во внимание уровень его износа (который составляет более 70 %), уже к се-

16

l 2012#4l

Kazakhstan

редине следующего десятилетия весь «советский» железнодорожный парк Казахстана рискует прийти в негодность. Отметим, что после принятия в конце 2001 года Закона «О железнодорожном транспорте», разрешившего частную собственность на объекты инфраструктуры и подвижной состав, вагонный парк разобрали почти две сотни больших и малых операторов. В настоящий момент в собственности у частных игроков находится 47 % общего парка грузовых вагонов, хотя доминирующее положение на этом рынке и остается за АО «Казтемиртранс». При

этом темпы обновления технического парка КТТ невысоки: в 2005–2010 годы они составили ежегодно в среднем около 2 %. В 2011 году КТТ приобрела 7 059 грузовых вагонов, в том числе 41 – отечественного производства. Отчасти проблема дефицита грузовых вагонов решается за счет их ремонта. Так, только в прошлом году капитальный ремонт прошли 1 507, а деповской – 18 067 единиц подвижного состава КТТ. Однако, как отмечают специалисты, затраты на продление сроков службы старых вагонов составляют 60–70 % от стоимости новых, а используемая практика

капитально-восстановительного ремонта не приводит к качественному обновлению парка, да и не улучшает уровень самих перевозок. С другой стороны, ремонтный ресурс небезграничен, а растущий объем перевозок требует опережающего роста подвижного парка. Так, в 2013–2016 годах в КТТ по сроку службы выбывает 9 944 старых вагонов, при этом компания планирует приобрести 9 638 новых. Но если «Казтемиртранс» так или иначе свой парк обновляет, то у частных операторов на это, как правило, не хватает средств. Как результат, они не в состоянии радикально решить проблему дефицита вагонов и поддержания их в исправном состоянии. В итоге парк грузовых и пассажирских вагонов, составлявший в 1995 году соответственно 109 555 и 2 353 единицы, в 2011 году сократился до 100 021 и 1 823 единиц. И это при том, что почти четверть этих вагонов сегодня неисправна. Определенные сдвиги в обновлении вагонного парка наметились лишь в последние годы. Так, при поддержке ФНБ «Самрук-Казына» в 2011 году было приобретено более 7 тысяч вагонов, в 2012 году планируется закупить еще около 15 тысяч, в том числе 13,7 тысячи – за счет кредитных средств. И все же выбытие вагонов по сроку службы и техническому сос­тоянию пока опережает темпы пополнения парка. Проблема дефицита грузового подвижного состава сегодня усугубляется и рос­том доли порожнего пробега. Представляется, что с целью его сокращения целесообразно восстановить систему попутной погрузки, введя новую программу учета вагонного парка, которая бы позволила быстро запрашивать у владельцев вагонов их согласие на попутную погрузку. От нехватки вагонов страдает и наш экспортный потенциал. Так, по информации Союза товаропроизводителей и экспортеров, из-за дефицита подвижного состава ежегодно до 10 % отечественной экспортной продукции так и не пересекает границу Казахстана. В частности, по данным Республиканской Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, только за 10 месяцев 2011 года наши горно-металлургические предприятия не смогли отгрузить своим зарубежным потребителям около 12 млн тонн грузов. Не лучше обстоят дела с транспортировкой зерна. В стране насчитывается

около 5,2 тысячи зерновозов, тогда как их требуется вдвое больше. Дефицит вагонов создает не только проблемы с поставкой зерна на экспорт, но и с его хранением, когда из-за перегруженности элеваторов пропадает значительная часть урожая. Закрывать эти «прорехи» сегодня КТЖ пытается за счет аренды, на которую компания ежегодно тратит до 11 млрд тенге. И это неудивительно: дефицит вагонного парка, покрываемый за счет «неказахстанских» вагонов, в настоящий момент достигает 22,3 тысячи единиц.

Сами с усами?

Н

апомним, еще в 2009 году КТЖ совместно с Минтранскомом разработали Программу развития железнодорожного транспорта до 2020 года, в рамках которой предусмотрено приобретение более 76 тысяч грузовых и 1,7 тысячи пассажирских вагонов на общую сумму более 5 трлн тенге. Вместе с тем реализация этой программы сталкивается с системными сложностями. Как правило, наши железнодорожники покупают вагоны у российских и украин­ ских вагоностроительных предприятий, занимающих лидирующие позиции на постсоветском пространстве. Однако и Россия, и Украина нацелены в первую очередь на удовлетворение собственных потребностей. Чтобы решить эту проблему, наше правительство делает ставку на развитие отечественного железнодорожного машиностроения, что, безусловно, позволит сократить дефицит подвижного состава. Потребности железнодорожников начнут удовлетворять сразу несколько казахстанских машиностроительных предприятий. Так, производством грузовых вагонов решил заняться Аральский вагоностроительный завод (Кызылординская область). В мае 2009 года на этом предприятии начали выпускать вагоны-платформы и полувагоны со съемной крышей. В июне 2010 года на базе АО «ЗИКСТО» (Северо-Казахстанская область) состоялся запуск завода по производству вагонов-хопперов для перевозки зерна. В текущем году эта компания поставит для КТЖ 200 зерновозов на общую сумму 2,7 млрд тенге. Началось производство грузовых полувагонов и на экибастузском ТОО «Таман», являющемся дочерним предприятием КТЖ. Правда, объемы здесь пока довольно скромные – 500 полувагонов в год. Введен

пусковой комплекс сборочного производства грузовых вагонов и в «Казахстанской вагоностроительной компании». Если все эти проекты будут успешно реализованы, то до 2015 года, как считают в правительстве, текущий дефицит в размере 28,5 тысячи единиц грузового подвижного состава будет полностью удовлетворен. Однако здесь есть свои сложности и подводные камни. Например, «Казахстанская вагоностроительная компания» так и не смогла выполнить заказ на 2011 год: вместо 615 вагонов было изготовлено лишь 5. Оставшиеся планируется «допоставить» в 2012 году. Плюс к этому новый заказ на 1 700 вагонов. Сможет ли завод осилить такую задачу – изготовить за год более 2 000 единиц вагонов? Тем более что собственного крупного литья, из которого производится вагонная ходовая часть, у предприятия нет. Возможно, ситуация изменится после начала выпуска литейной продукции на усть-каменогорском «Востокмашзаводе». Пока же вагоностроительную компанию выручает импорт литья из России и Китая. Кроме того, из-за отсутствия единой программы развития заводов-производителей многие предприятия нацелены на выпуск одинаковых типов вагонов. Это ведет к созданию нежелательной внутренней конкуренции и сложностям сбыта. Если этот вопрос не поставить на системные рельсы, отечественные вагоностроительные мощности в ближайшие годы вряд ли будут способны существенно сократить пресловутый дефицит лишь собственными силами.

Дела пассажирские

В

пассажирском сегменте ключевые позиции занимает АО «Пассажирские перевозки», на долю которого приходится 90 % рынка. Ситуация с вагонами здесь также требует незамедлительного решения – свыше 70 % парка нуждается в ремонте или замене. Причем только в ближайшие три года подлежат списанию порядка 400 пассажирских вагонов, или 20 % от их общего числа. При том, что за двадцать последних лет было введено в строй всего 300 новых вагонов. Сегодня парк в основном представлен отслужившими все сроки эксплуатации советскими вагонами производства «ТВЗ» и восточно-германского завода VEB Waggobau Ammedorf, а также небольшим количест-

l

Kazakhstan 2012#4

l

17

проблема вом китайских и испанских вагонов (около 200). Между тем расчеты показывают, что для удовлетворения потребностей населения в перевозках отечественный пассажирский парк должен быть доведен в 2015 году до 2 363, в 2020-м – до 2 752, а в 2030-м – до 3 335 единиц. Что же делает АО «Пассажирские перевозки» для решения этой проблемы? В 2011 году компания приобрела 34 вагона, а в текущем заключила договор на поставку еще 42 для обеспечения летних перевозок. Кроме того, на Алматинском вагоноремонтном заводе с целью повышения комфортности переоборудованы 82 вагона: обновлен интерьер, установлены видеомониторы, DVD-плееры, холодиль-

ники, микроволновые печи. Модернизированные таким образом вагоны курсируют в направлениях Астана – Мангышлак, Астана – Санкт-Петербург, Алматы – Урумчи. В прошлом году 12 пассажирских вагонов в Казахстан поставил «Крюковский вагоностроительный завод», а в текущем году у этого украинского предприятия будет закуплено еще 49 вагонов. В рамках реализации программы по развитию скоростного пассажирского движения АО «Пассажирские перевозки» намерено до 2015 года приобрести еще 420 пассажирских вагонов Talgo, собираемых в Астане совместным казахстанско-испанским предприятием. Для этого в 2011 году из республиканского бюджета уже

получены заемные средства в размере 19 млрд тенге. Появился в Казахстане и собственный продукт – имеющий вполне конкурентную цену пассажирский вагон повышенной комфортности, сконструи­ рованный АО «Ырысты-АЭВРЗ». Вагон оснащен индивидуальными кондиционерами в купе, электрическим отоплением, вентиляцией и туалетами замкнутого цик­ла, предусмотрены изолированные и отапливаемые переходы между вагонами. По словам разработчиков, после расширения и модернизации производства завод способен выпускать до 50 (а в перспективе до 100) вагонов в год. Редакционный обзор

Корпоративный брендинг

Наши инструменты

www.kazakhstanika.kz тel.: +7 |727| 266 2507

Вековые традиции логистики Организация грузоперевозок, а также сопутствующие ей задачи, является сложным и тонким процессом, который лучше доверить настоящим специалистам. И хотя сегодня сфера транспортно-экспедиторских услуг Казахстана активно развивается, постоянно пополняясь все новыми игроками, все же пока лишь несколько компаний могут действительно считаться столпами этого рынка. Одна из них – M&M Militzer&Münch.

Б

огатая история Militzer&Münch ведет свое начало с далекого 1880 года. Компетентность, индивидуальный подход и теплое отношение к каждому клиенту позволили компании сохранить свое лидерство даже спустя века. Сегодня M&M Militzer&Münch International Holding AG представлен 120 филиалами более чем в 30 странах мира, где работает свыше 2 500 человек. Казахстанский филиал холдинга – ТОО «M&M Logistics», был создан в 1993 году и уже в следующем году отпразднует свой 20-летний юбилей. За это время компания стала настоящим экспертом в области международных и локальных грузоперевозок, заняв лидирующие позиции на отечественном рынке транспортных и логистических услуг. Имея представительства в ключевых городах Казахстана (Алматы, Астана, Актау, Атырау и Шымкент) в настоящий момент ТОО «M&M Logistics» предлагает полный спектр услуг по всем пяти областям деятельности Группы Militzer&Münch: авто-, авиа-, железнодорожные, морские и проектные перевозки. При этом компания сумела полноценно развить каждый из этих типов транспортировки. Имея прямой договор с «Казахстан темир жолы», M&M Logistics, осуществляет перевозку грузов в контейнерах и вагонах; оплату ж/д тарифов импортных, экспортных и внутриреспубликанских перевозок (экспедитор КТЖ); подготовку и утверждение схем погрузки; перевозку негабаритных и тяжеловесных грузов железнодорожным

транспортом, а также локальные услуги по приему/отправке грузов по ж/д. Компания также осуществляет автомобильные перевозки, включая доставку полными машинами (тенты, рефрижераторы) и консолидированные отправки грузов автомобильным транспортом из Европы, Китая, Турции и стран СНГ, а также дистрибьюцию по Казахстану. Специалисты ТОО «M&M Logistics» имеют и многолетний опыт работы по организации авиаперевозок. Компания производит импортно-экспортные авиаперевозки, оформление транзита в аэропортах Алматы и других городов, а также доставку до конечного получателя в любом городе рес­ публики. Что касается морской транспортировки, то M&M Logistics осуществляет мультимодальные перевозки грузов из ОАЭ, США, стран Юго-Восточной Азии и Европы (контейнерами / вагонами / навалом), а также чартерные грузоперевозки. Вместе с тем M&M Logistics специализируется в перевозках опасных, негабаритных и тяжеловесных проектных грузов всеми видами транспорта. На счету компании десятки сложных негабаритных перевозок специализированной и машинной техники, емкостей, различного оборудования и др. Она была задействована в таких знаковых для республики проектах, как строи­тельство крупнейшей мечети в Центральной Азии и Музея Истории Казахстана,

смена телекоммуникационного оборудования по всей территории страны для ведущего провайдера сотовой связи, доставка шедевров из французских музеев для выставки «Жемчужины Франции» и множество других. Кроме этого, M&M Logistics оказывает такие сопутствующие услуги, как таможенное оформление, страхование грузов, складирование. Компания сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и является членом международных транспортных ассоциаций – IATA, FIATA, MFA и др. Самым важным для M&M Logistics остается доверие заказчика. Благодаря профессионализму и высокой квалификации специалистов компании, сегодня свои грузы ей доверяют сотни клиентов. Среди них посольства, лидеры машиностроения, телекоммуникационной индустрии, пищевой и легкой промышленности, представители сферы моды и ювелирного дела, строительные предприятия, а также государственные и частные организации, представленные во всех секторах экономики Казахстанa. ТОО «M&M Logistics» РК, г.Алматы, ул. Тулебаева 38, офис 201 Тел.: 8 727 356 38 02 Факс: 8 727 356 38 02 E-mail: marketing.kz@mumnet.com web: www.mumnet.kz

l

Kazakhstan 2012#4

l

19

ассоциация

союз Транспорта и логистики В марте 2012 года по инициативе НК «Казахстан Темир Жолы» и ряда крупнейших отраслевых объединений была создана транспортно-логистическая ассоциация KAZLOGISTICS. О том, какие задачи сегодня стоят перед государством, новой общественной организацией и участниками рынка транспортно-логистических услуг мы попросили рассказать Председателя Президиума ассоциации Юрия Лавриненко. Юрий Иванович, как бы Вы охарактеризовали текущую ситуацию в отрасли? ранспорт является важнейшим сектором экономики Казахстана, занимающим весомую долю в структуре его ВВП. Значительная территория и низкая плотность населения, а также высокий темп экономического развития республики определяют постоянно нарастающие потребности в перевозках. С учетом реализуемых правительством, национальными компаниями и бизнесом масштабных инновационных программ и проектов в последние четыре года тенденции экономического роста переходят в новое качество. Активно создаются предпосылки для значительного увеличения производительности труда, вывода компаний и даже целых отраслей на новый, современный уровень технической и технологической оснащенности. Выступая в качестве

Т

20

l 2012#4l

Kazakhstan

опорной отрасли экономики, транспорт сегодня интенсивно готовится соответствовать этим новым вызовам и условиям. Более того, обновляясь, транспортная инфраструктура создает дополнительные возможности для развития бизнеса. Так, только за последние четыре непростых года объем перевезенных грузов всеми видами транспорта (без учета трубопроводного) увеличился почти на 40 %, количество перевезенных пассажиров возросло почти на 68 %, а грузооборот и пассажирооборот – на 27 % и 70 % соответственно. Масштабная работа по ремонту, модернизации и строительству автомобильных дорог как республиканской, так и местной сети позволила почти в два раза увеличить интенсивность движения на основных магистралях. Как результат, грузооборот и пассажирооборот автомобильного транспорта

за эти четыре года вырос на 89 % и 84 % соответственно. Программы по развитию порта Актау и создание собственного морского флота на Каспии позволили обеспечить за тот же период рост объемов перевезенного груза морским транспортом в 2,7 раза, а грузо­ оборот – в 4 раза. Казахстанская авиация планомерно расширяет географию полетов на международных и внутренних направлениях, пополняя свой парк современными авиалайнерами. Количество обслуженных пассажиров за четыре года увеличилось почти в 1,5 раза, пассажирооборот более чем в 1,4 раза, грузооборот – на 33,4 %. Весьма заметный вклад в реализацию гос­программы ФИИР вносит железнодорожный транспорт, который представляет АО «Национальная компания «Казахстан

Темир Жолы». Реализуются масштабные проекты по формированию оптимальной магистральной железнодорожной сети и созданию отечественной отрасли транспортного машиностроения. Построены и введены в эксплуатацию железнодорожные магистральные линии Узень – государственная граница с Туркменистаном и Жетыген – Алтынколь, открыт новый международный железнодорожный переход с Китаем Алтынколь – Коргас. Это значительно увеличивает наш экспортный и транзитный потенциал.

3 июля текущего года на Индустриальном форуме глава государства дал старт реализации новых суперпроектов по строительству трех магистральных железнодорожных участков Жезказган – Саксаульская, Челкар – Бейнеу и Аркалык – Шубаркуль общей протяженностью 1 202 километра. Работы начаты одновременно по шести направлениям. Высокими темпами реализуется программа обновления производственных активов. С 2008 года объем инвестиций составил более 960 млрд тенге, проведен капитальный ремонт и модернизация 2 744 км пути, обновлено 787 локомотивов, 736 пассажирских и более 32 тысяч грузовых вагонов. Как результат, сформировалась устойчивая тенденция снижения износа основных активов КТЖ. Важно также отметить, что главой государства, с учетом глобальных тенденций в мировой экономике и торговле, поставлена задача по реализации эффективной стратегии, направленной на достижение наивысшего уровня конкурентоспособности отечественной транспортно-логистической системы, на становление Казахстана в качестве главного логистического хаба и транзитера Евразийского региона, максимальную реализацию нашего экспортного потенциала. АО НК «Казахстан Темир Жолы» как крупнейшей транспортной компании поручено стать основой для формирования мультимодального логистического оператора транснационального масштаба с полным спектром активов и компетенций. Национальному транспортно-логистическому оператору уже передан в управление Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», а также реализация проекта по созданию делового и индустриально-логистического хаба на базе СЭЗ «Хоргос» с увязкой железнодорожного пограничного перехода Алтынколь – Коргас, автомагистрали Запад-

ная Европа – Западный Китай, а в перспективе и аэропорта. Внесены необходимые изменения в законы и начата работа по передаче в управление КТЖ морского порта Актау. Заключено соглашение с АО «НМСК «Казмортрансфлот» о сотрудничестве по созданию интегрированного транспортно-логистического продукта «море – суша», расширению присутствия казахстанского флота в Каспийском и открытых морях, привлечению новых грузопотоков, созданию сухогрузного и паромного флота и соответствующей портовой инфраструктуры. Правительством одобрена концепция, предусматривающая передачу в управление «Казахстан Темир Жолы» 12 аэропортов с задачей по продвижению их услуг на мировом рынке грузовых авиаперевозок. Универса льным связующим звеном на мультимодальных маршрутах по консолидации и продвижению грузопотоков, обеспечению доставки грузов «точно в срок» и «от двери до двери» должен стать отечественный автомобильный транспорт. Кроме того, если вспомнить об общем контексте, необходимо отметить активную работу по формированию нормативноправовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства. Уже функцио­н ирует наднациональный орган управления – коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая принимает важные решения, обязательные для исполнения. Напомню, что с 1 января 2013 года будут унифицированы железнодорожные тарифы по видам сообщения, при этом транзитом будет считаться только перевозка из третьих стран в третьи страны. Начнут действовать Единые правила установления исключительных тарифов. С 1 января 2015 года должен быть обеспечен доступ к услугам железнодорожной инфраструктуры для перевозчиков стран–участниц ЕЭП, а с 2014 года начнут действовать Единые технические регламенты и поддерживающие стандарты ЕЭП. Завершается переговорный процесс по вступлению Казахстана в ВТО. Европейская экономическая комиссия ООН и Организация сотрудничества железных дорог готовят план действий поэтапного создания единой правовой базы перевозок на железных дорогах колеи 1520 и 1435 мм. Понятно, что все эти меры могут существенным образом изменить положение дел на рынке транспортно-логистических услуг.

В какой-то части создать проблемы, а где-то сформировать новые возможности для развития. С учетом всех этих обстоятельств и вызовов для обеспечения продвижения экспорта и транзита, ликвидации существующих физических и нефизических барьеров на границе и таможенных постах, а также пробелов в законодательстве создана межведомственная правительственная комиссия под председательством премьер-министра, с участием представителей бизнеса и неправительственных организаций. Какие проблемы являются наиболее критичными для дальнейшего развития отрасли? учший мировой опыт работы глобальных и региональных лидеров на рынке транспортно-логис тических ус луг показывает, что достижение наивысших показателей бизнеса напрямую связано с поддержкой государства, формированием благоприятной институциональной среды. Крайне важно отстоять интересы отечест­ венных компаний при формировании нормативной базы ЕЭП. Сегодня есть проблемы по обновлению парка грузовых и пассажирских автомашин, техническому обслуживанию авиалайнеров, конкурентоспособности аэропортов. На железной дороге, в соответствии с постановлением правительства, внедряется целевая модель с разделением инфраструктурной и перевозочной деятельности, доступом независимых перевозчиков к услугам инфраструктуры, отказом от государственного регулирования цен на услуги перевозчика. Для нормативного обеспечения реформирования отрасли уже разработан и проходит согласование с государственными органами соответствующий законопроект. Своевременное согласование и принятие этого закона крайне важно для реализации задачи по выходу КТЖ на новый уровень эффективности, а также развитию транспортно-логистической системы страны в целом.

Л

Какие меры, на Ваш взгляд, должны предпринять в этой связи государственные органы? режде всего необходимо обеспечить компетентное и заинтересованное решение этих и других проблемных вопросов. Исключить «узковедомственный» подход к задачам, которые требуют максимального учета перспективы и складывающихся исторических возможностей.

П

l

Kazakhstan 2012#4

l

21

ассоциация Какой вклад в этот процесс готова внес­ ти Ваша ассоциация? контексте стоящих сегодня задач и проблем, отрасли, бизнесу и отдельным предприятиям очень важно системно, последовательно и профессионально участвовать в совершенствовании имеющегося правового поля. На понятных партнерских условиях взаимодействовать с национальными компаниями и монополистами, добиваться закрепления нормативного и фактического режима добросовестной конкуренции, получать необходимую или возможную поддержку государства. При этом мировой (а теперь уже и наш собственный) опыт реформирования показывает, что создание некоммерческих ассоциаций и союзов позволяет объединять профессиональных представителей бизнеса, готовить квалифицированных партнеров для анализа, обсуждения и решения проблемных вопросов, продвижения частных инициатив в органах представительской и исполнительной власти, национальных компаниях и международных организациях. Хочу отметить, что хорошие профессиональные наработки на этой стезе уже накоплены нашими учредителями, среди которых Ассоциация национальных экспедиторов Казахстана (АНЭК), Казахстан-

В

ская ассоциация перевозчиков и операторов подвижного состава (КазАПО) и Союз международных автомобильных перевозчиков (КазАТО). Собственный опыт нарабатывают также ассоциации предприятий морского бизнеса, автомобильного транспорта, автодорожников, авиаперевозчиков и т. д. Со своей стороны, мы позиционируем KAZLOGISTICS как союз ассоциаций, предприятий и организаций в транспортно-логистическом комплексе Казахстана (по примеру Союза транспортников России, Беларуси и Украины). Свою роль мы видим в решении проблем общетранспортного системного характера, улучшении взаимодействия на стыке отраслей, формировании современной нормативной базы мультимодальных и интермодальных сообщений, разработке и реа­лизации мер господдержки предприятиям транспортной инфраструктуры. В этих целях мы планируем использовать институциональные возможности Парламента, Правительства, НЭПК «Атамекен», партии «НурОтан», консультативных комитетов ЕЭК, межгосударственных объединений, ассоциаций и т. д. В состав президиу­ма нашей ассоциации вошел заместитель председателя НЭПК «Атамекен», обсуждаются кандидатуры депутатов Парламента.

Уже получено одобрение и готовится постановление Правительства по включению представителя нашей ассоциации в Респуб­ ликанскую межведомственную комиссию по вопросам развития транспортно-логистического комплекса. Решением коллегии ЕЭК представитель ассоциации также включен в состав Консультативного комитета по инфраструктуре и транспорту. Мы уже подключились к работе оперативной группы по формированию ЕЭС, созданной МЭРТ, а также консультативного совета Таможенного комитета РК и т. д. Кроме того, сейчас мы готовим документы на официальное участие в работе Меж­д ународной федерации экспедиторских организаций (ФИАТА), в Федерации ассоциаций перевозчиков и экспедиторов (ФАПЭ) по программе Центрально-Азиатского регио­нального сотрудничества, а также во вновь создаваемом Евразийском союзе транспортных, экспедиторских и логистических организаций (ЕСТЭЛО) по программе сотрудничества ЕврАзЭС. Для продвижения интересов транспортной логистики создан информационно-аналитический портал – www.kazlogistics.kz, на котором открыт раздел «Книга проблем» с целью с сбора, систематизации и анализа проблемных вопросов отрасли.

l

Kazakhstan 2012#4

l

23

правительство

телеком Казахстана. всегда в зоне доступа Телекоммуникационный сектор является одним из ключевых компонентов инфраструктурного комплекса нашей страны. О текущем положении дел в отрасли и о том, какие задачи ставит перед собой Правительство для ее дальнейшего развития, читателям журнала Kazakhstan рассказал Сакен Сарсенов, Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Е

сли говорить об основных показателях развития отечественного телекоммуникационного сектора, то можно привести следующие цифры. По данным Агентства по статистике, на сегодняшний день плотность абонентов фиксированных линий связи составляет 26 на 100 жителей Казахстана, то есть 4,296 млн абонентов, а плотность пользователей сети интернет – 53,5 на 100 жителей, или 8,868 млн пользователей. Со своей стороны, мы продолжаем работу по обеспечению доступа населения к самым современным услугам связи. Так, если в 2011 году оптовые тарифы на интернет для операторов связи были снижены в 2,2 раза, то с 1 января текущего года было произведено дополнительное снижение – до 35 % с учетом трафика и до 27 % – без его учета. Кроме того, в прошлом году для потребителей была в два раза увеличена скорость на популярных тарифных планах без повышения абонентской платы. В 2012 году стоимость подключения к интернету была снижена на 6 %, абонплата на популярных тарифах «Megaline» – на 10 %, а скорость доступа к сети интернет в сельских населенных пунктах увеличена в два раза без повышения абонплаты. Аналогичная работа была проведена и с операторами сотовой связи. В 2011 году была введена посекундная тарификация, отменена плата за соединение и на 33 % снижены тарифы на звонки внутри сети. Вместе с тем, в 2012 году

24

l 2012#4l

Kazakhstan

на 10 % уменьшилась ставка на интерконнект между операторами. Кроме того, операторы значительно снизили минимальные цены на звонки как внутри сети, так и на звонки абонентам других операторов по Казахстану. Сегодня компании предлагают новые региональные тарифные планы, предусматривающие единую цену на все направления, составляющую 6–7 тенге за минуту. Наряду с этим в некоторых регионах страны стоимость минуты разговора внутри сети уже составляет 1 тенге. В текущем году наше министерство запланировало проведение очередной экспертизы цен на услуги сотовой связи доминирующих операторов. Ее результаты покажут возможность дальнейшего снижения предельных цен. Думаю, что потенциал развития рынка услуг сотовой связи остается высоким, в особенности услуг мобильного интернета. В проводной связи вместо действую­ щих пяти зон, в зависимости от расстояния, запланировано внедрение двухзонного принципа тарификации внутризоновых и междугородных телефонных звонков. Таким образом, упрощается принцип тарификации и снижается конечная цена для потребителей, что позволит населению сэкономить на услугах проводной связи. Для обеспечения населения услугами широкополосного доступа к сети интернет компании АО «Казахтелеком» и ТОО «2DayTelecom» ведут в крупных городах

и областных центрах строительство сетей с использованием технологий FTTH/ FTTB, которое планируется завершить к 2015 году. Что касается сельских жителей, то они получают услуги широкополосного дос­т упа к сети интернет благодаря реализации проекта CDMA-450/EVDO-800. В настоящее время смонтировано и введено в эксплуатацию 505 базовых станций, которые охватывают 86 % сельских населенных пунктов. Полностью завершить данный проект планируется к концу 2013 года. В его рамках будет установлено 900 базовых станций, которые обеспечат стопроцентный охват всех сельских населенных пунктов. В сетях мобильной связи внедряются услуги третьего поколения стандарта 3G, которыми охвачены все областные центры республики, а также города Астана и Алматы. Ожидается, что в период с 2013-го по 2014 год услугой 3G будут обеспечены жители районных центров и населенных пунктов с численностью от 10 тысяч человек и более. Кроме того, в 2012 году начато развертывание сетей четвертого поколения – стандарт 4G. До 10 декабря этого года планируется проведение тестирования пилотной зоны 4G в городах Астана и Алматы, к концу 2013 года эти сети будут развернуты во всех областных, а к 2018 году – во всех районных центрах Казахстана. www.mtc.gov.kz

компания

сохранить статус лидера Интервью с Председателем Правления АО «Казахтелеком» Куанышбеком Есекеевым. мы форсированного индустриально-инновационного развития наша дочерняя компания «KT Cloud Lab» планирует строительство дата-центра в парке инновационных технологий «Алатау». Насколько мы знаем, создание этой сети тесно взаимоувязано с внедрением облачных технологий. Каковы планы компании в этой сфере? Какие новые сервисы смогут получить Ваши корпоративные клиенты в этой связи? активно развиваем это направление бизнеса на базе нашей Дирекции информационных систем. В прошлом году мы заключили меморандум с компанией Microsoft, а этим летом уже внедрили инновационные облачные услуги MicrosoftHostedExchange и MicrosoftHostedSharePoint. Первая – это корпоративная почтовая платформа с широким спектром возможностей управления, а вторая представляет собой коллекцию программных продуктов, предназначенных для создания корпоративного портала. Благодаря тому что портал решает задачи внутреннего документооборота, обеспечения совместной работы, управления и контроля над бизнес-процессами, представления отчетности и аналитики на уровне отделов и всей организации, все вкупе это обеспечивает повышение производительности труда и управление любыми данными в знакомой всем среде Office. Кстати, для нас это не первый опыт работы с «облаками». В конце прошлого года в коммерческую эксплуатацию мы запустили «Облачную видеоконференцию», которая позволяет организовывать через интернет видео­ конференции в любой точке мира. Из ближайших планов – запуск Dynamic Cloud Server, при использовании которого пользователи будут оплачивать только потребленные ресурсы. Кроме того, идет работа над внедрением услуги Microsoft Hosted Lync. Это коммуникационная программа-клиент, позволяющая пользователям общаться друг с другом в реальном времени, используя различные виды коммуникаций: мгновенные сообщения, видео- и голо-

Мы

Как известно, 19 сентября 2012 года Ваша компания запускает новый Центр обработки данных в Павлодаре, который станет крупнейшим на территории СНГ. Не могли бы Вы рассказать подробней о специфике данного проекта? овышенный уровень надежности – вот главная из особенностей этого ЦОДа. Проект мы разрабатывали совмес­т­­но с компанией Hewlett-Packard – мировым лидером в данной области. Помимо традиционного размещения, систематизирования и резервирования данных, павлодарский ЦОД будет предоставлять инновационные услуги на базе облачных технологий прежде всего крупным корпоративным клиентам. В перечень

П

26

l 2012#4l

Kazakhstan

предлагаемых сервисов войдут не только система хранения данных, но и IaaS, Dynamic Cloud Server, услуги виртуального резервного центра, Co-location и Dedicated по TIER 3 + SLA. Как в целом идет развитие сети датацентров АО «Казахтелеком»? ля нашей компании, которую в современных условиях мы трансформируем в инфокоммуникационного оператора, уходя от предоставления исключительно традиционных услуг связи, сервисы датацентров являются новыми источниками дохода. В этом году мы запустили в эксплуатацию новый дата-центр в Астане, скоро вводим в строй еще один в Алматы. В рамках Государственной програм-

Д

совую связь, общий доступ к рабочему столу, конференции, передача файлов и т. д. Переход на облачные решения предъявляет более высокие требования к скорости и полосе пропускания интернет-каналов. Как в этой связи продвигается проект «Казахтелекома» по построению сети доступа на основе FTTH? роект по строительству сетей FTTH стартовал в прошлом году и рассчитан до 2015-го. За это время мы намерены поэтапно обеспечить оптикой многоквартирный сектор во всех областных центрах и городах республиканского значения, при этом количество портов сети FTTH превысит полмиллиона. Реа­ лизация проекта позволит расширить спектр предлагаемых услуг, увеличить скорость широкополосного доступа, улучшить качество уже существующих сервисов и, самое главное, начать процесс переключения наших абонентов с медных линий связи на оптические.

П

ные высокоскоростные сети успешно внедрены и развиваются, обеспечивая абонентов скоростями, сравнимыми с существующими наземными технологиями, такими как, например, ADSL. Однако рост спроса на трафик порождает необходимость внедрения коммерчески эффективных решений в мобильном доступе, а это уже новые требования к мобильной инфраструктуре операторов. Сейчас в мире 49 сетей четвертого поколения, они работают практически во всех развитых странах мира, в ближайшей перспективе появится 4G и в Казахстане. Частоты для внедрения 4G у нас есть, сейчас прорабатывается модель построения LTE сети. Наша команда реально оценивает ситуацию и не строит наполеоновских планов: мы не сможем отвоевать половину существующего мобильного рынка, но порядка 5 миллио­ нов абонентов (20 % рынка – примечание автора) к концу 2020 года – вполне реальный показатель.

Глобальным трендом сегодня можно назвать конвергенцию различных информационно-коммуникационных ус­ луг. Насколько видение будущего «Казахтеле­ кома» соответствует этой тенденции? та тенденция – одно из важнейших направлений в стратегии развития «Казахтелекома». Сейчас это пакетное предоставление услуг: интернет, телевидение, телефония в одном пакете, так называе­мый TriplePlay. В ближайшем будущем для абонентов iDNet мы планируем внед­рить такие новые продукты платного телевидения, как пакеты каналов формата HD и 3D. По мере развития сети LTE, мы сможем предложить нашим клиентам приобрести и управлять из единой точки пакетным решением QuadroPlay, в которое войдут мобильный и фиксированный интернет, телефония и телевидение. Как видите, ритм современной жизни не дает расслабляться, если есть задача оставаться в авангарде рынка.

Э

Как известно, услуги предоставления мобильной связи продолжают обеспечивать свыше 50 % всех доходов отечественного сектора телекоммуникаций. Какова стратегия развития АО «Казахтелеком» в данном сегменте? ве трети населения земного шара пользуются услугами мобильной связи. Понятно, что в этой сфере новичкам будет сложно противостоять крупным международным компаниям, однако на рынке мобильного доступа дела обстоят несколько иначе. Да, мобиль-

Д

l

Kazakhstan 2012#4

l

27

телеком

БЫСТРЫЙ И ЩЕДРЫЙ Главными ньюсмейкерами в секторе телекоммуникаций в первой половине года уже традиционно оказались сотовые операторы. Формируя более половины всех доходов отрасли, они вынуждены постоянно бороться на все более конкурентном рынке. Примечательно, что даже самое громкое событие полугодия – выплата «Казахтелекомом» щедрых дивидендов держателям акций – стало прямым следствием продажи этой компанией своей доли в Kcell.

Н

ачнем традиционно – со статистики. В целом темпы роста доходов в отрасли продолжают демонстрировать хорошую динамику, хотя и несколько более медленную. Так, согласно оперативным данным Агентства по статистике, в первом полугодии казахстанскими предприя­ тиями связи было оказано услуг на сумму 286,25 млрд тенге, что в сопоставимых

28

l 2012#4l

Kazakhstan

ценах на 12,8 % больше, чем в январе– июне 2011 года. Если же сравнивать динамику рынка по итогам предыдущих пяти лет, то мы получим такую картину: в 2011 году рынок услуг связи вырос на 18,7 %, в 2010 – на 5 %, в 2009 – на 8,3 %, в 2008 – на 10,4 %, а в 2007 – на 33 %. В этой связи можно предположить, что рост по итогам 2012 года будет в пределах 12–14 %.

Возвращаясь к результатам первого полугодия, отметим, что самые высокие темпы по-прежнему показывают доходы от интернет-услуг, хотя и здесь ощущается заметное замедление (так, по итогам 2011 года рост в этом сегменте составил 63,2 %). Положение дел выглядит следующим образом: доходы от услуг междугородной телефонной связи в январе–июне 2012 го-

да составили 20,48 млрд тенге (что на 7,1 % меньше объема соответствующего периода прошлого года), от услуг местной телефонной связи – 21,89 млрд тенге (+4,4 %), интернета – 47,75 млрд тенге (+27,5 %) и сотовой связи – 148,7 млрд тенге (+9,3 %). Как результат, доходы телекоммуникационного сектора Казахстана в настоящий момент имеют следующую структуру: мобильная связь – 52 %, интернет – 16,7 %, местная телефонная связь – 7,6 %, междугородная телефонная связь – 7,2 %, прочие услуги связи – 11,8 %. Как видим, все основные тренды последних лет сохраняются: доходы от «межгорода» падают, интернет уверенно растет, а доля сотовой связи, хоть и колеблется, но все же остается на уровне более 50 %. Довольно любопытно на этом фоне выглядят результаты, которые продемонстрировал в январе–июне 2012 года главный игрок сектора – «Казахтелеком». Так, сог­ ласно предварительным данным компании, ее консолидированные доходы от реализации услуг составляют 85,968 млрд тенге, а чистая прибыль – 215,41 млрд тенге. Такая нестыковка вызвана громкой продажей национальным оператором своей доли участия в GSM Kazakhstan. Напомним, что в I квартале АО «Казахтелеком» успешно завершило сделку по продаже 49 % в ТОО «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком» европейскому телекоммуникационному холдингу TeliaSonera A.B. за $1,519 млрд (225,8 млрд тенге). Рекордную прибыль (для сравнения: в 2011 году «Казахтелеком» получил чис­т ую прибыль в размере 50,2 млрд тенге, а в 2010-м – 33,7 млрд тенге) было решено распределить среди владельцев компании. В частности, по сообщению ее пресс-службы, на общем собрании акционеров, состоявшемся 8 мая текущего года, размер дивидендов по простым акциям АО «Казахтелеком» по итогам 2011 года утвержден в размере 1 328 тенге на одну простую акцию, а по итогам I квартала 2012-го – уже в 18 559 тенге на одну простую акцию. При этом решено, что дивиденды, начис­ ляемые по привилегированным акциям АО «Казахтелеком» составят не меньше размера дивидендов по простым акциям за соответствующий период. Учитывая, что количество простых акций АО «Казахтелеком» составляет 10 922 876 штук, а привилегированных – 1 213 653 штуки, нетрудно подсчитать, что на выпла-

ту дивидендов ушли все деньги, вырученные от продажи GSM Kazakhstan. Вот как объяснил решение акционеров компании о выплате рекордных дивидендов ее главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Арнур Нуркатов. По его мнению, основной причиной стала избыточная ликвидность компании после продажи пакета акций в GSM Kazakhstan: «В этой ситуации, когда у компании достаточно ликвидности, достаточно большая подушка безопасности в плане денежной наличности…, наполнять ее еще потоком средств, которые мы не сможем освоить, наверное, было неправильно». После объявления о выплате дивидендов выросшая было стоимость акций «Казахтелекома» на KASE обвалилась почти в три раза – с 29 000 до 9 000 тенге. Правда, затем котировки несколько скорректировались и сейчас простые акции торгуются в пределах 13–13,5 тыс. тенге за штуку.

Все основные тренды последних лет сохраняются: доходы от «межгорода» падают, интернет уверенно растет, а доля сотовой связи, хоть и колеблется, но все же остается на уровне более 50 %. А ведь еще в феврале, комментируя продажу доли, Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев отмечал: «Мы удовлетворены результатами и условиями закрытой сделки. Так, в результате ее заключения акционерная стоимость компании уже существенно возросла. Мы и в дальнейшем рассчитываем на позитивную реакцию инвесторов, основанную на успешных результатах реализации наших стратегических инвестиционных проектов, в том числе проекта по строительству сетей LTE (4G)». Планы у национального оператора действительно большие. Как сообщил в середине мая текущего года директор департамента проектного финансирования компании Тлеу Айтжанов, в общей сложности только в 2012 году «Казахтелеком» намерен направить на реализацию своей инвестиционной программы 60 млрд тенге, половину из которых будет привлекать за

счет заемных средств. В свою очередь, г-н Нуркатов пояснил, что одним из основных инвестиционных проектов, реализуемых компанией, является развитие сети широкополосного доступа в интернет по технологии FTTH (Fiber-to-the-Home). Общая стоимость проекта, который планируется осуществить в период до 2014–2015 годы, составляет порядка 65 млрд тенге. Кроме того, в текущем году в Астане и Алматы компания планирует запус­ тить в пилотном режиме услуги мобильной связи по стандарту LTE, после чего распространить данную услугу по всей рес­публике. В целом до 2015 года на эти цели должно быть направлено порядка $400 млн. Таким образом, «Казахтелеком» решил бросить все свои усилия на развитие стандарта 4G. Однако игроки рынка высказывают очень большой скепсис относительно востребованности данных услуг. Целый ряд экспертов придерживается мнения, что казахстанские пользователи пока не испытывают необходимости в массовом внедрении сети 4G. Скорее всего, этот стандарт будет интересен в первую очередь корпоративному сектору, где используется большой объем данных, однако реальную необходимость передавать эти данные именно через мобильный интернет пока сложно представить. Сильным сдерживающим фактором является и высокая стоимость абонентских терминалов для приема сигнала 4G, тем более что даже уровень проникновения мобильных аппаратов с поддержкой 3G пока еще не превышает 30 %. В ч а с т н о с т и , к о м м е н т и р у я д л я Tengrinews.kz перспективы развития 4G, и. о. руководителя службы по связям с общественностью ТОО «КаР-Тел» (торговая марка Beeline) Байрам Азизов отметил: «Мобильный интернет – это тренд последних лет, но население Казахстана не настолько «подковано» в сфере новых технологий, чтобы хотя бы каждый пятый начал пользоваться новыми девайсами, тем более что их стоимость достаточно высока». По его мнению, казахстанцы еще долгое время будут активно использовать 3G. Вместе с тем в Минтранскоме считают, что сервисы скоростной мобильной передачи данных актуальны уже сегодня: за последние четыре года количество индивидуальных интернет-пользователей, подключающихся к сети при помощи беспроводных технологий, выросло почти в три раза. Напомним, что два ведущих

l

Kazakhstan 2012#4

l

29

телеком Доходы от услуг связи в Казахстане по видам, млн тенге 350 000 300 000

Междугородная связь Местная связь Передача данных Доступ в интернет Мобильная связь

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

2005

2006

2007

44 227,7

50 890,2

53 578,8

17 437,6

20 095,0

22 890,3

2008

2009

2010

55 477,8

52132,6

48 355,9

45 029,3

20 477,6

26 826,3

30 991,0

35 195,6

39 682,0

21 892,9

l 2012#4l

I полугодие 2012

3 192,4

4 419,1

5 641,5

9 460,3

12 211,7

10 574,1

13 242,0

6 734,7

9 661,1

14 579,3

22 188,7

36 227,1

42 568,6

53 679,6

83 875,9

47 754,9

93 400,2

138 364,9

194 588,7

218 058,4

237 899,2

271 752,8

301 271,5

149 065,5

казахстанских сотовых оператора – Kcell и Beeline – разворачивали демонстрационные зоны сети 4G еще в 2010 году и неоднократно заявляли о своей готовности строительства коммерческих 4G-сетей, однако пока соответствующую лицензию имеет лишь компания «Алтел» – дочка АО «Казахтелеком». Примечательно и то, что национальный оператор вновь подумывает о выходе на зарубежные рынки. По словам Арнура Нуркатова, хотя «Казахтелеком» и ведет переговоры о возможном приобретении нескольких активов в Казахстане, все же приоритетом для компании в настоящее время являются сделки за его пределами. «Наши взоры направлены в сторону России, там очень большой рынок и много операторов фиксированной связи, которые в целом на нашу акционерную стоимость повлияли бы положительно. Понятно, что мы изучаем и страны СНГ, смотрим на Киргизию, Узбекистан, Таджикистан. И эта работа ведется постоянно». Возвращаясь к ситуации в Казахстане, отметим, что операторы, строя планы относительно развития мобильного интернета, не забывают и про фиксированный доступ. Так, в конце июля казахстанцы наконец-то дождались настоящего безлимитного интернета. 30 июля сразу два провайдера – «Казахтелеком» (в рам-

30

2011

Kazakhstan

ках услуги iD Net) и Beeline («Интернет дома») – объявили о запуске реальных безлимитных тарифных планов, то есть без ограничения по объему скачиваемого трафика и без пороговых значений, после которых снижается скорость интернет-доступа. Такой шаг, безусловно, даст новый толчок развитию интернета в Казахстане: новая тарифная политика будет способствовать как количественному росту абонентов, так и качественному использованию интернет-ресурсов, поскольку пользователи перестанут заботиться об объеме трафика. Вместе с тем, как уже было отмечено вначале, больше всего новостей рынка так или иначе связи связано с сотовыми операторами, из которых, в свою очередь, наиболее активным был Tele2. Из ключевых событий можно выделить следующие. Прежде всего несколько изменилась расстановка сил на сотовом рынке. О «большой тройке», конечно, говорить пока рано, однако Tele2 стал очень заметным игроком, и не учитывать его позицию уже нельзя. Во II квартале 2012 года этот оператор завершил покрытие всех крупных населенных пунктов Казахстана, придя во все регионы, а его абонентская база по итогам полугодия составила более 2,5 млн пользователей.

К слову, хороший прирост абонентской базы показал и GSM Kazakhstan – оператор завершил второй квартал с 12 млн абонентов. Свежих данных по Beeline на момент подготовки статьи не было, однако, судя по предыдущим кварталам, компания стагнирует, пытаясь предотвратить отток клиентов и удерживая абонентскую базу на уровне 8,5 млн. В то время как между Kcell, Beeline и Tele2 ценовая конкуренция становится все острее, оператор DOS объявил о поднятии цен тарифного плана «Дешевый»: со 2 апреля текущего года звонки на номера абонентов сотовой связи «Дос», подключенных к другим тарифным планам оператора, обходятся по 8 тенге за минуту. Напомним, что если ранее он составлял 0 тенге, теперь же «бесплатность» сохраняется только между абонентами ТП «Дешевый». Удорожание коснулось и исходящих звонков на номера других операторов (Beeline, Kcell, Tele2, Pathword). Если раньше первая минута стоила 15 тенге, а вторая и все последующие – 5 тенге, то теперь абонентам придется выкладывать по 15 тенге за каждую минуту разговора. Вот и получается, что казахстанский бренд, вышедший с заявлением «Дешевые тарифы», начал их повышать. А ведь в интервью сайту Profit.kz в сентябре прошлого года на вопрос о том, не временное ли это явление – низкие тарифы, пресссекретарь сотовой связи «Дос» Кайрат Сагынаев уверял: «Концепция «Дос» – это недорогая качественная связь. Перепозиционировать ее как связь дорогую было бы крайне сложно и совершенно невыгодно с точки зрения маркетинга. Тем более что цены на сотовую связь не эластичны к росту. То есть снизить цены легко, а вот повысить обратно крайне сложно, поскольку это сразу же вызовет негатив со стороны потребителей. В силу этих факторов повышение цен на услуги «Дос» или смена позиционирования попросту невозможны». Что ж, видимо, прав оказался руководитель «Tele2 Казахстан» Андрей Смелков, заметивший в свое время, что быть дискаунтером – это целая стратегия. Видимо, именно в рамках реализации этой самой стратегии Tele2 вновь поднял болезненный для себя вопрос ставки интерконнекта. Сейчас она находится на уровне 15,3 тенге, что значительно превышает показатели других стран. Так, например, в Сингапуре ставка интеркон-

некта составляет (в пересчете на тенге) ноль, в Турции – 2,8 тенге, в Швеции – 4,5 тенге, в России – 4,8 тенге. Как отмечают в Теле2, Казахстану также необходимо пересмотреть этот показатель: снижение ставки до 5 тенге за минуту позволит нам выйти на один уровень с показателями Европы и России. «Здесь, как мы считаем, именно роль регулятора очень важна, который должен эту ситуацию отрегулировать и привести ее к нормальным для развития конкуренции параметрам», – заявил г-н Смелков. Похоже, что ситуация вскоре действительно может измениться. Как отметил в своем блоге министр транспорта и коммуникаций Аскар Жумагалиев, в настоящий момент международная консалтинговая компания «Эрнст энд Янг» готовит для его ведомства исследование по услуге интерконнекта в Казахстане. Анализ планируют подготовить до конца года. В нем будут рекомендации по регулированию и уровню ставок интерконнекта в Казахстане с учетом международной практики. После того как Агентство по защите конкуренции включит операторов

по данной услуге в реестр доминантов, у Минтранскома будут полномочия по регулированию цен на интерконнект. В случае понижения ставки абонентам можно ожидать дальнейшего снижения тарифов на разговоры. Что касается других приятных новостей, то, вероятно, в Казахстане вскоре будет внедрена технология MNP (Mobile Number Portability), позволяющая абоненту сохранять свой телефонный номер при смене сотового оператора. Инициатором идеи стал все тот же Аскар Жумагалиев, который заявил о возможности внедрения этой услуги на прошлогодней встрече с литовской делегацией. Данная технология является обязательной в Евросоюзе. Она также используется в США, Канаде, Турции, странах Юго-Восточной Азии. На постсоветском пространстве услуга действует в прибалтийских республиках, в текущем году запущена в Грузии, запланировано ее внедрение в Азербайджане и Украине. В заключение приведем несколько базовых показателей развития инфраструкт уры связи. Количество фиксированных линий АО «Казахтелеком» на

1 июля составило 3,995 млн единиц, в том числе в городской телекоммуникационной сети (ГТС) – 2,863 млн, а в сельской (СТС) – 1,132 млн единиц. Плотность телефонов на 100 жителей достигла 24,34 номера, в том числе на ГТС – 31,95 номера, на СТС – 15,19 номера. В целом по респуб­ лике за первое полугодие плотность телефонов на 100 жителей увеличилась на 0,19, на сети ГТС – 0,37, на сети СТС – 0,19. Количество пользователей услуги доступа в интернет по группе компаний АО «Казахтелеком» за первые шесть месяцев 2012 года составило 2 902 811 человек, в том числе более 2,796 млн – пользователи широкополосного интернета. В свою очередь, Агентство по статистике приводит следующие данные: в январе–июне число фиксированных телефонных линий составило 4 297,8 тысячи, абонентов сотовой связи – 26 218,9 тысячи, абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, – 8 255,2 тысячи, а абонентов фиксированного интернета – 1 484,9 тысячи. Александр Васильев

l

Kazakhstan 2012#4

l

31

жилстрой

Строительство жилья. Курс на доступность Удержав в 2011 году объемы вводимого жилья на уровне 6,5 млн м2, Правительство Казахстана фактически за счет госбюджета сумело реанимировать отечественную строительную индустрию. Сегодня оно устанавливает новую планку для отрасли – к 2020 году довести данный показатель до 10 млн м2. При этом основной акцент будет сделан на крупнопанельное строительство малогабаритного и доступного жилья.

32

l 2012#4l

Kazakhstan

Е

сли проанализировать результаты всех госпрограмм по развитию жилищного строительства, реализованных в нашей стране начиная с середины 2000-х, то можно констатировать, что они довольно неоднозначны. Первая из них, рассчитанная на 2005–2007 годы, была призвана стимулировать привлечение в отрасль частного капитала и повышение спроса на жилье за счет развития ипотечного кредитования и механизмов долевого строительства. Вплоть до 2007 года сектор действительно переживал настоящий инвестиционный бум, однако его результатом стала бесконтрольная точечная застройка, рост цен на недвижимость и неподъемные ставки ипотечных кредитов. В конце концов «пузырь» на рынке недвижимости лопнул, оставив после себя замершие стройплощадки и тысячи обманутых дольщиков. Следующую программу 2008–2010 годов можно охарактеризовать как «тушение пожара и разгребание завалов». Для поддержки долевого строительства пришлось привлечь бюджетное финансирование в размере 263,4 млрд тенге, а для замещения банковской ипотеки сделать ставку на развитие системы жилищных строительных сбережений с использованием предварительного займа. В принципе «пациент был спасен» – если в IV квартале 2007 года (то есть на момент начала мирового финансового кризиса) в республике насчитывалось 450 незавершенных жилых комплексов (62 889 дольщиков), то по состоянию на 1 января 2011 года нужно было достроить всего 58 объектов (13 650 дольщиков). Вместе с тем на фоне активизации усилий государства в сегменте жилищного строительства с 2008 года обозначилась тенденция планомерного снижения частных инвестиций, что уже к 2012 году могло спровоцировать дефицит в 1,5 млн м2 жилья и очередной виток роста цен на недвижимость. Для того чтобы показатели сектора сохранились хотя бы на докризисном уровне, в марте 2011 года была принята Программа жилищного строительства на 2011–2014 годы. Она предусматривала три основных направления государственной поддержки в сфере строительства: 1) использование системы жилстройсбережений для строительства и реализации жилья, 2) фондирование банков второго уровня для финансирования строительства и 3) сооружение инженерных коммуникаций. За счет этих мер правительство рассчитывало обеспечить ежегодные объемы вво-

да в эксплуатацию нового жилья на уровне в 6 млн м2. Итоги первого года реализации программы показали, что эта цель вполне достижима. Так, в 2011 году объем инвестиций, направленных в жилищное строи­ тельство, составил 417,1 млрд тенге, или 119,2 % к уровню 2010 года. Было введено 6,5 млн м2 жилья, что на 8,3 % выше плана и на 1,9 % больше чем в 2010 году. Первая половина текущего года подтвердила позитивный тренд: в республике построено 3 037,1 тыс. м2, что на 14,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, по признанию председателя Агентства по делам строительства и ЖКХ Серика Нокина, несмотря на принятые меры, остался нерешенным целый ряд проблем. Наблюдается недофинансирование строительства арендного жилья для очередников, стоящих на учете в акиматах. Не в полной мере используются возможности системы жилстройсбережений. Не сформирован эффективный рынок строительной индустрии. Кроме того, не удалось обеспечить доступным жильем основную массу населения, в том числе молодые семьи. Последнее особенно важно с учетом того, что главной целью государственной жилищной политики является создание условий для обеспечения граждан доступным жильем. Весьма показательны в этой связи результаты анализа рынка труда и недвижимости за 2011 год, проведенные Министерством экономического развития и торговли для определения параметров покупательной способности населения, оплаты труда и цен на жилье. Так, средняя стоимость покупки одного квадратного метра жилой недвижимости в прошлом году составила 156 тыс. тенге – для нового и 113 тыс. тенге – на вторичном рынке. При этом среднемесячная заработная плата по республике равнялась 89 тыс. тенге, а реальная – 53 тыс. тенге в месяц (с учетом покупательной способности населения со средним достатком был применен поправочный коэффициент 0,6). На основе этих данных была подсчитана возможность покупки жилья среднестатистической семьей из 4 человек, двое из которых работают и получают реальный доход – 106 тыс. тенге в месяц. Расходы данной семьи приняты в сумме 64 тыс. тенге – по 16 тыс. тенге на одного человека в месяц. При этом свободный лимит для покупки квартиры составил 42 тыс. тенге (106 – 64 = 42). Вместе с тем, с учетом вышеуказанных цен на недвижимость, ежемесячный платеж за квартиру площадью 40 м2 по ипотечному займу

на срок 15 лет под 12 % годовых составил в новом доме 86 тыс. тенге, что в 2,2 раза выше свободного лимита, а при покупке на вторичном рынке на аналогичных условиях – 63 тыс. тенге, что выше в 1,6 раза. Как видно из приведенного расчета, семья со средним уровнем дохода не может себе позволить приобрести собственное жилье. Таким образом, из 8,4 млн человек экономически активного населения сегодня более 6 млн не в состоянии улучшить свои жилищные условия. Для того чтобы обеспечить решение этой проблемы, по поручению Президента Казахстана была разработана и утверждена 1 июля 2012 года комплексная Программа «Доступное жилье-2020». Ее основная задача – увеличение к 2020 году ежегодных объемов строительства жилья с нынешних 6 млн до 10 млн м2. При этом уже к 2014 году ввод арендного жилья должен быть доведен до 1 млн м2 в год. Как отмечает Серик Нокин, таких показателей можно достичь только посредством применения индустриальных методов строительства. Для этого предусматривается корректировка Программы по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов на 2010–2014 годы. Теперь, помимо сборно-каркасного домостроения, в качестве приоритета рассматривается развитие крупнопанельного домостроения. Был изучен опыт зарубежных компаний – производителей комплектных заводов и оборудования для индустриаль­ного домостроения. Акиматы регионов уже приступили к заключению меморандумов о намерениях с компаниями, которые станут непосредственными участниками проектов по созданию новых домостроительных комбинатов. Для решения задачи по импортозамещению предусматривается ввод новых производств по выпуску листового стекла и керамической плитки, увеличение производства радиаторов и арматуры, а также других материалов. Все это позволит снизить стоимость жилья и уменьшить сроки его строи­ тельства. В целом доступность жилья для населения будет обеспечиваться следующими мерами господдержки: • государство будет участвовать в реализации проектов строительства жилья приоритетных параметров; • застройщикам будут предоставляться земельные участки с подведенными инженерными коммуникациями;

l

Kazakhstan 2012#4

l

33

жилстрой • гражданам с невысокими доходами будут предоставлены новые финансовые инструменты; • проектировщикам, строителям, производителям строительных материалов будут созданы благоприятные условия для применения передовых технологий. Принципиальным отличием новой программы является охват широкого диапазона параметров жилья, его строительства и оплаты. Вместе с тем, основными критериями, определяющими выделение финансирования в рамках государственной поддержки, будут следующие: 1) площадь квартир – от 35 до 75 м2, 2) стоимость 1 м2 – от 80 тыс. до 100 тыс. тенге, 3) величина среднемесячного арендного или кредитного платежа – до 50 тыс. тенге (из расчета площади квартиры в 40 м2). Таким образом, государство прежде всего будет поддерживать проектирование, строительство и реализацию малогабаритного экономичного жилья (не выше 3-го и 4-го классов комфортности) и развитие таких финансовых институтов, как «Жилстройсбербанк Казахстана» (ЖССБК) и «Казахстанская ипотечная компания» (КИК), чтобы обеспечить необходимый уровень платежей. При этом контроль за соблюдением параметров строительства и его себестоимости возложен на местные исполнительные органы. В местном бюджете должно быть предусмотрено создание резерва в размере до 10 % от средств, выделяемых под строительные проекты из республиканского бюджета. И в случае превышения фиксированной стоимости, разница будет возмещаться за счет создаваемого резерва. Сейчас регионы прорабатывают вопросы о наличии в населенных пунктах земельных участков под строительство и их достаточность до 2020 года. В числе важных вопросов – обеспеченность инженернокоммуникационной инфраструктурой и инвентаризация земельных участков. Помимо этого, рассматривается необходимость внесения изменений в генпланы и проекты детальных планировок. В общей сложности на реализацию новой программы в 2012–2020 годах только из республиканского бюджета будет выделено 1 951,453 млрд тенге, или в среднем по 217 млрд тенге в год. Этого объема должно хватить, чтобы к 2020 году достичь следующих целевых параметров: ввода в эксплуатацию 63 млн м2 нового жилья; модерниза-

34

l 2012#4l

Kazakhstan

ции 35 млн м2 вторичного жилья; улучшения жилищных условий почти 1 млн семей. При этом доля строительных материалов отечественного производства на внутреннем рынке должна увеличиться с 65 % в 2011 году до 90 % в 2020-м. Средства будут выделяться по девяти приоритетным направлениям программы, среди которых: • госжилье для очередников, стоящих на учете в акиматах; • жилье по линии ЖССБК; • жилье по программе КИК; • ремонт жилищного фонда по Программе модернизации на 2011–2020 годы (вторичное жилье); • жилье в рамках пилотных проектов по сносу аварийного жилья; • индивидуальное жилищное строительство; • строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры; • строительство жилья в рамках Программы занятости 2020; • строительство жилья АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына». С точки зрения обеспечения доступности жилья наиболее показательны первые четыре направления. Так, возвращаясь к примеру стандартной квартиры площадью 40 м2, среднемесячный платеж покупателей жилья по линии ЖССБК составит для всех категорий граждан 50 тыс. тенге, а для молодых семей – 30 тыс. тенге; соответственно по линии КИК – 40 тыс. тенге, а для очередников акиматов – 3 тыс. тенге. Понятно, что это существенно ниже среднемесячного платежа по ипотеке БВУ в 86 тыс. тенге. Предполагается, что уже к 2015 году ежегодный объем строительства по линии «Жилстройсбербанка» будет доведен до 530 тыс. м2 (более 6 500 квартир), из них 330 тыс. м2 (3 500 квартир) – для всех категорий граждан и 200 тыс. м2 (3 000 квартир) – для молодых семей. В рамках данного механизма жилье строится по заказу акиматов для уже сформированного пула покупателей и выкупается сразу после приемки объекта за счет накопленных жилстройсбережений и жилищных займов, предоставляемых ЖССБК. Что касается взаимоотношений участников системы и банка, то – по стандартной схеме – средства граж­д ан накапливаются в течение 3–3,5 лет, после чего ЖССБК предоставляется заем на срок до 6 лет по ставке 5 % годовых. Получить квартиры по этой схеме уже изъявили желание свыше 86 тысяч человек.

Что касается категории молодых семей, то их средства могут накапливаться в ЖССБК до 8 лет, при этом семья уже проживает в приобретаемой квартире. По истечению этого срока можно сразу выкупить жилье или, если средств недостаточно, оформить заем на срок до 15 лет под 4 % годовых. В обоих случаях, необходимый объем накопления сбережений в ЖССБК составляет 50 % от стоимости жилья. По линии КИК планируется строить до 530 тыс. м2 в год. Для реализации данного механизма предусматривается создание жилищной строительной корпорации, которая будет сотрудничать с лучшими строи­ тельными компаниями и предприятиями стройиндустрии. Схема выкупа выглядит следующим образом: арендатор в течение 15 лет оплачивает арендную плату в пределах 1 000 тенге за 1 м2, по окончании срока аренды жилье переходит в собственность арендатора. По направлению арендного жилья для оче­р едников начиная с 2014 года планируется вводить в эксплуатацию по 275 тыс. м2 жилья (4,5 тыс. квартир) ежегодно. Квартиры будут строиться только 4-го класса площадью от 35 м2 до 73 м2. В случае если государство сможет обеспечить соблюдение всех параметров, заложенных в программе, доступность жилья в Казахстане в течение ближайших восьми лет действительно может существенно возрасти. Залогом этого является и заинтересованность в ней профессиональных игроков рынка. Сегодня застройщики в основном обеспечивают спрос на новую недвижимость в среднем и высшем сегменте. Вместе с тем, этот сегмент в последнее время «сжался», а потому государственные вливания позволят компаниям значительно расширить спектр своей деятельности. Рынок жилищного строительства станет более структурированным, на нем будут представлены различные сегменты жилья в зависимости от стоимости, качества и доступности. В то же время жесткий госконтроль над ценовой политикой будет служить стимулом для застройщиков к внедрению новых индустриальных технологий и современного оборудования. Главное, чтобы из-за количества не пострадало качество, когда низкая себестоимость обеспечивается за счет несоблюдения технологических норм и стандартов строительства. Но это уже тема для отдельного разговора. Редакционный обзор

Алматы, пр. Суюнбая, 66Б Call Center: + 7 (727) 328 71 14 Моб: + 7 701 2 9999 10 Тел: + 7 (727) 380 73 33 Факс: + 7 (727) 380 73 37

Астана Тел: + 7 (7172) 31 96 44

Караганда Тел./факс: + 7 (7212) 78 19 30 Call center: + 7 (7212) 97 25 25

Актау Тел: + 7 (7292) 605 705 Моб: + 7 701 272 00 81

Рудный Тел: + 7 (71431)757 71 Факс: +7 (71431) 281 65

ассоциация

нам нужна либерализация

закона о долевом строительстве

На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Председатель совета Ассоциации застройщиков Казахстана Айдын Рахимбаев. Айдын Жумадилович, какие проблемы являются наиболее критичными для дальнейшего развития отрасли? лавным остается вопрос доступности ипотеки для населения. Второй воп­ рос – стоимость финансирования для самих строительных компаний. Третий – лицензирование реализации недвижимости.

Г

Какие меры, на Ваш взгляд, должны предпринять государственные органы для их решения? рынок недвижимости нужно воздействовать прежде всего через спрос. Посмотрите на опыт США, где важным условием выхода из кризиса стало инвестирование «длинных» и дешевых государственных денег и средств пенсионных фондов в инфраструктурные и строительные проекты. У нас государство тоже могло бы решить этот вопрос путем вливаний средств в строительство, являющееся во всем мире двигателем экономики. Ведь это капиталоемкая и ресурсоемкая отрасль. Что касается вопроса финансирования компаний, то здесь себя хорошо зарекомендовала программа «Дорожная карта бизнеса-2020», которая позволила произво-

На

36

l 2012#4l

Kazakhstan

дителям импортозамещающей продукции и ряду других предприятий субсидировать половину процентной ставки по кредиту. Этот опыт можно было бы использовать и для поддержки строительных компаний. По поводу лицензирования могу сказать следующее: нам нужна либерализация закона о долевом строительстве, чтобы рынок снова ожил. Во время кризиса в законе были ужесточены многие нормы, а потому сейчас мы предлагаем некоторые из них изменить.

по стимулированию рынка строительства и недвижимости. Мы и дальше готовы поддерживать любые инициативы государства.

Какой вклад в этот процесс готова внести Ассоциация застройщиков Казахстана? аша ассоциация изначально включала только состоявшиеся строительные компании. Поэтому в кризисные четыре года, когда в отрасли прекратили существование до 80 % компаний, по Ассоциации этот показатель был лишь на уровне 15 %. Это говорит об устойчивости нашего объединения. В нашу ассоциацию входит не так много членов, но все вместе они контролируют большую часть строительного рынка страны. Ассоциация участвует во всех рабочих группах, созданных госорганами. Мы всегда вносим серьезные предложения

Крупнейшее объединение активных участников рынка недвижимости, образованное в мае 2004 года. В нее входят 17 крупных строительно-инвестиционных и холдинговых компаний, объединяющих свыше 50 предприятий, которые возводят объекты в Астане, Алматы, Кокшетау, Петропавловске и других городах респуб­ лики. В число главных задач АЗК входит содействие развитию строи­ тельной отрасли республики, снижение себестоимости строительства и обеспечение добросовестной конкуренции на строительном рынке.

Н

l

Kazakhstan 2012#4

l

37

энергетик а

Энергосбережение.. Кнутом и пряником

В конце июля вступил в силу Закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», который направлен на снижение энергоемкости ВВП Казахстана за счет эффективного использования имеющих энергоресурсов. Согласно закону, с 1 января 2013 года все крупные промышленные предприятия страны будут включены в Государственный энергетический реестр субъектов, обязанных ежегодно отчитываться о мерах по повышению энергосбережения. Кроме того, с 2014 года они должны внедрить на своих производствах системы энергоменеджмента по стандарту ISO 50001.

Н

овый закон, который заменил собой действовавший с 1997 года Закон «Об энергосбережении», нацелен на соз­ дание целостной правовой базы и формирование национальной инфраструктуры в сфере энергосбережения. В отличие от предыдущего закона, новый содержит строгие регуляторные нормы и направлен прежде всего на промышленный сектор Казахстана, на который сегодня прихо-

38

l 2012#4l

Kazakhstan

дится около 70 % всего энергопотребления республики. Так, согласно основному положению закона, с 1 января 2013 года индивидуальные предприниматели и юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме 1 500 и более тонн условного топ­лива в год, а также государственные учреж­д ения и субъекты квазигосударственного сектора будут включены в единый

Государственный энергетический реестр (ГЭР). Субъекты ГЭР должны будут пройти обязательный энергоаудит, а также с 1 января 2014 года внедрить систему энергоменеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 «Управление энергопотреблением». По оценке подведомственной МИНТу компании «Казахэнергоэкспертиза», в ГЭР войдет около 2 тысяч промыш-

ленных предприятий Казахстана. На основе данных, получаемых от субъектов реестра, будет вестись анализ, а также прогнозирование энергоемкости ВВП и эффективности использования энергетических ресурсов. Необходимо отметить, что в 2011 году Министерство индустрии и новых технологий совместно с зарубежными и отечественными экспертными организациями уже провело энергоаудит ряда предприятий, по результатам которого был выявлен значительный потенциал для энергосбережения. Так, только по Аксускому заводу ферросплавов он достигает 15 %, Петропавловскому заводу тяжелого машиностроения – 40 %, «Химфарму» – 13 %, а по «Казцинку» – 32 %. В этой связи в ноябре прошлого года был принят Комплексный план повышения энергоэффективности до 2015 года, согласно которому энергоемкость ВВП Казахстана должна будет к 2015 году снижена на 10 %. При этом ежегодная экономия составит 16 млрд кВт/ч электроэнергии, 11 млн гигакалорий теплоэнергии и 7 млн т угля, а в денежном эквиваленте – около 200 млрд тенге. Основной упор будет сделан на промышленности, которая должна обеспечить ежегодную экономию первичных энергоресурсов в размере не менее 7,8 млн тонн нефтяного эквивалента. Для достижения этих целей предприятия, включенные в ГЭР, должны будут ежегодно снижать объемы потребления энергоресурсов и воды до величин, определенных по итогам энергоаудита. Кроме того, новый закон предусматривает проведение с 2013 года обязательной экспертизы проектной документации строи­ тельства новых или расширения уже существующих зданий, строений и сооружений, потребляющих энергетические ресурсы в объеме 500 и более тонн условного топ­ лива в год. При этом законом запрещается приемка в эксплуатацию новых объектов, которые не оснащены соответствующими приборами учета энергетических ресурсов и автоматизированными системами регулирования теплопотребления. Помимо обязате льных т ребований, для крупного бизнеса закон предусматривает заключение добровольных соглашений между уполномоченным органом, местными исполнительными органами и субъектами ГЭР. В их рамках компании будут брать на себя обязательства по снижению потреб­ ления энергоресурсов не менее чем на 25 % в течение пяти лет. В обмен местные исполнительные органы будут возмещать затраты предприятий, направленные на повыше-

ние энергоэффективности, путем снижения ставок налогов на выбросы. Что касается других мер господдержки, то в настоящий момент Мининдустрии совместно с Минфином прорабатываются различные механизмы стимулирования компаний, инвестирующих в энергоэффективные технологии. Среди них снижение корпоративного и подоходного налогов, двойная амортизация оборудования, субсидирование проведения энергоаудита и внедрения энергоменеджмента. Кстати, введение нового закона открывает возможности и для развития в Казахстане нового направления бизнеса для энергосервисных предприятий. Предусматривается, что деятельность по проведению энергоаудита, экспертизы на энергоэффективность, а также внедрению на предприятиях стандарта ISO 50001 будет осуществляться на конкурентной основе. При этом все энергоэкспертные организации будут отнесены к трем категориям в зависимости от опыта их работы в области проведения энергетической экспертизы, квалификации персонала, а также наличия структурных подразделений в регионах. При этом они должны будут получить аккредитацию уполномоченного органа в лице Комитета государственного энергетического надзора и контроля МИНТ. Еще один важный момент, вытекающий из законодательных нововведений, – это подготовка отечественных энергоменеджеров, которые будут контролировать энергопотребление предприятий. По данным того же МИНТа, с 2013 года в вузах страны будут готовиться специалисты по энергоаудиту и энергоменеджменту, а также открыты центры по подготовке и повышению квалификации в сфере энергосбережения. Кроме того, со следующего года в школах вводятся классные часы «Основы энергосбережения». К подготовке новых кадров привлекаются и международные учебные и профессио­ нальные центры. В их числе Германский образовательный центр энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, Масдарский университет науки и технологий, Корейский институт зеленого роста и норвежская компания ENSI. Уже сейчас проводятся образовательные и обучающие семинары с участием зарубежных специалистов из Министерства энергетики США, Министерства экономики и технологий Германии, французской энергетической компании GDF SUEZ, Немецкого энергетического агентства, японского агентства человеческих ресурсов и др.

Будь готов!

Е

ще одной законодательной новеллой, которая уже напрямую касается производителей электроэнергии, стали изменения и дополнения в Закон «Об электроэнергетике», которые были приняты 4 июля текущего года. В соответствии с ними в законе закреплены определения нормы эксплуатационного запаса топлива (минимальный эксплуатационный запас топлива энергопроизводящих организаций в суточном исчислении) и паспорта готовности энергопредприятий (ежегодно выдаваемый документ, подтверждающий готовность энергопроизводящих и энергопередающих организаций к работе в осенне-зимних условиях). До этого наличие паспорта готовности имело рекомендательный характер, а потому ответственность энергопредприятий за подготовку к работе в отопительный период оставалась формальной. Не соблюдались нормы эксплуатационного запаса топлива, что создавало угрозу срыва бесперебойного энергоснабжения регионов. К примеру, в ходе прошлого отопительного сезона на таких энергоисточниках, как ряд станций города Алматы, ТЭЦ-2 (Петропавловск), ГРЭС-2 (Караганда), ГРЭС-1 (Темиртау), ТЭЦ-2 (Астана) и др., запасы топлива периодически доходили до критической отметки. Теперь же правительство будет утверж­ дать форму, порядок и сроки получения паспорта готовности к работе в осенне-зимних условиях, а также утверждать нормы эксплуатационного запаса топлива для энергопроизводящих и энергопередающих организаций. При этом нарушение ими срока получения паспорта готовности повлечет за собой штраф, который составит для индивидуальных предпринимателей 50 МРП, для субъектов малого или среднего бизнеса – 150 МРП, а для крупных предпринимателей – 300 МРП. Кроме того, значительно увеличены штрафные санкции за нарушение утверж­ денных правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической эксплуа­ тации электроустановок потребителей, а также установленных режимов энергопотребления. Как считают в Комитете государственного энергетического надзора и контроля, все эти нововведения должны способствовать

l

Kazakhstan 2012#4

l

39

энергетик а повышению эффективности и бесперебойной работе энергосистемы страны, надежному энергоснабжению всех потребителей.

Тариф есть, а где инвестиции?

К

ак известно, в 2009 году правительство инициировало внесение поправок в Закон «Об электроэнергетике», согласно которым в Казахстане появился механизм «предельных тарифов», призванный стимулировать электростанции вкладывать деньги в модернизацию старых и строительство новых генерирующих мощностей в обмен на контролируемое повышение отпускных цен. Внедрение предельных тарифов действительно дало определенные результаты. Так, если в 2009 году станции инвестировали в развитие генерирующих мощностей порядка 65 млрд, а в 2010 году – 85 млрд, то по итогам прошлого года этот показатель достиг уже 134 млрд тенге. Вместе с тем как заявил Председатель Агентства по защите конкуренции Габидулла Абдрахимов, анализ деятельности электростанций показал, что на деле не все так гладко, как этого ожидало правительство. Во-первых, отдельные производители энергии необоснованно направляют высокие объемы финансовых средств, полученных в результате роста тарифов, на выплату дивидендов учредителям. «Например, одна электростанция в 2011 году из-за повышения цен получила прибыль более чем 2,7 млрд тенге, при этом на инвестиции было направлено всего лишь 24,9 млн тенге». Во-вторых, электростанции включают в тарифы издержки, не связанные с производством электроэнергии, такие как расходы на проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, на выплату вознаграж­ дения членам совета директоров, различные членские взносы. В-третьих, отдельные компании размещают полученные денежные средства в банках второго уровня. «Так, одна из электростанций в 2011 году держала на депозитах средства в сумме 1,4 млрд тенге». Конкретные «имена героев» г-н Абдрахимов не назвал, сославшись на то, что работа Антимонопольного ведомства по указанным фактам еще не завершена. В этой связи он считает, что необходимо отменить действующий механизм установления предельных тарифов на электрическую энергию по группам производителей (то есть для всех одинаково). Вместо этого «для прозрачного ценообразования и обес-

40

l 2012#4l

Kazakhstan

печения исполнения инвестиционных обязательств необходимо утверждать предельные тарифы индивидуально по каждой электростанции». Соответствующие предложения Агентство намерено направить в правительство.

Увеличить нельзя снизить!

М

ежду тем цены на электроэнергию продолжают планомерно расти. Так, 7 августа ТОО «АлматыЭнергоСбыт» известило своих потребителей о получении уведомления от энергопередающей компании «Алатау Жарық Компаниясы» о повышении с 1 сентября 2012 года тарифа на электро­ энергию на 30 %. Учитывая, что тариф АЖК является одной из основных составляющих (34,7 %) отпускного тарифа «АлматыЭнерго­ Сбыт», компания подала заявку в Департамент Агентства по регулированию естественных монополий по городу Алматы и Алматинской области на повышение цен на электроэнергию для конечных потребителей. Вместе с тем, жителей южной столицы с приходом осени также ожидает 9 %-ный рост тарифа на теплоэнергию. Причем изначально ТОО «Алматинские тепловые сети» просило увеличить цены на 12,2 %. Однако по итогам экспертизы, проведенной городским департаментом АРЕМ, новый тариф был утвержден на уровне в 4 249,48 тенге за 1 Гкал (без НДС) против нынешних 3 891,8 тенге. Как отмечают в АРЕМ, основными причинами повышения тарифа являются рост цен на материальные расходы, индексация заработной платы персонала, увеличение стоимости услуг сторонних организации, а также повышение тарифов со стороны источников тепловой энергии – АО «Алматинские электрические станции» и ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». Возможно, алматинским энергетикам следовало бы изучить опыт других регионов. Так, еще в июле стало известно: в Костанае идет подготовка к слиянию двух электрокомпаний, что позволит удешевить тариф для потребителей на 15 %. «Мы видим снижение потерь и тарифа для населения в том, чтобы объединить две транспортирующие компании – «ЭПК-Форфайт» и «Межрегион­ энерготранзит», – заявил в ходе общественных слушаний заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области Нурлан Куатов. По его словам, данные предприятия отвечают за транспорти-

ровку электроэнергии разной мощности, но, по сути, выполняют дублирующие функции и имеют избыточные административные единицы. Из-за такой сложной структуры только транспортная составляющая в конечном тарифе достигает 38,4 %. Работа по слиянию данных энергопредприятий находится в активной стадии и проходит под контролем костанайского департамента АРЕМ.

Бесхозный процент

К

омитет государственного энергетического надзора и контроля представил результаты ревизии бесхозных электросетевых объектов. Больше всего их выявлено в южных регионах – Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях. В общей сложности в Казахстане сегодня насчитывается более 2 тысяч км бесхозных линий электропередачи (около 1 % от общей протяженности республиканской сети) и порядка тысячи подстанций. Это, как правило, трансформаторные подстанции и участки сетей, бывшие ранее в собственности расформированных сельхозпроизводителей и предприятий-банкротов. По словам Председателя Комитета Армана Турлубека, проблема заключается не только в юридическом факте отсутствия законного владельца. Бесхозные сети являются серьезным аварийным фактором, а также одной из причин снижения качества электрической энергии и возникновения технических потерь. Они представляют прямую угрозу здоровью и жизни местного населения. Такие сети часто находятся в отдаленных районах и обеспечивают электроэнергией небольшие населенные пункты. При этом распределительным электросетевым компаниям приходится самостоятельно решать вопросы ремонта и технического содержания сетей, хотя они не имеют балансосодержателя и в тариф на электро­ энергию не включается оплата за их обслуживание. В этой связи Премьер-министр Карим Масимов поручил акиматам областей провести инвентаризацию бесхозяйных электрических сетей, дать оценку их техническому состоянию и обеспечить финансирование ремонтов. Кроме того, необходимо определить балансосодержателей или обслуживающих данные сети энергопередающие организации. Редакционный обзор

Ваш железобетонный партнер! ТОО «Нур-Строй ЛТД» входит в число ведущих производителей и поставщиков железобетонных изделий. Особым спросом продукция завода пользуется в сфере электросетевого строительства, о чем свидетельствует постоянный рост числа его клиентов. ТОО «Нур-Строй ЛТД» – это современное и динамично развивающееся предприя­ тие. Главное направление его деятельности – производство железобетонных изделий и конструкций для многоотраслевого строительства. За годы своего развития компания выросла в регионального лидера, имеющего мощную производственную базу, штат квалифицированных специалистов и наработанный опыт изготовления надежных монолитных и сборных железобетонных изделий. На предприятии внедрена современная система управленческого и производственного учета на всех этапах создания продукции. Необходимо отметить, что компания имеет собственный карьер для добычи и производства песка и щебня, что позволяет значительно снижать себестоимость выпускаемой продукции. Перерабатывающий комплекс производит природный дробленый песок, а также щебень различных фракций. Продукция нашего завода пользуется неизменным спросом на электроэнергетическом рынке Казахстана, о чем говорит постоянный рост числа наших клиентов. В частности, для электросетевого хозяйства мы предлагаем следующие виды железобетонных изделий: • стойки вибрированные для ВЛ 0,38– 35кВ, марки СВ-95, СВ-105, СВ-110, СВ-164 • подпятники • ж/б стойка под оборудование УСО 4А • приставки ПТ-45 для опор и линий электропередачи напряжением 0,38–35 кВ • ригели фундаментные для ВЛ напряжением 35–750 кВ • плиты перекрытия лотков • лежни ЛЖ, ЛЖ-Т для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций • фундаментальные блоки и другие виды железобетонных изделий. В настоящее время завод производит основную номенклатуру сборного железобетона и бетонных изделий, необходимого для строительства подстанций. Освоено производство центрифугированных конических сто-

ек (СК) марки СК-22, СК-26, СК-13.6, СК-16.4 для ВЛ 35–500 кВ. Конические стойки изготавливают из тяжелого бетона посредством центрифугирования, средняя плотность которого составляет 2 200–2 500кг/м3. Газо­ образующие и пластифицирующие добавки, которые применяются при изготовлении бетона, строго соответствуют требованиям стандарта. Испытание стоек для проверки их жесткости осуществляется при помощи нагрузок. Преимуществом таких стоек является то, что они обладают высокой стойкостью к воздействию химических реагентов, присутствую­ щих в воздухе, и коррозии, что значительно увеличивает срок эксплуатации. Стойки на нашем заводе изготавливаются по различным чертежам, согласно требованиям действующего ГОСТа и технической документации, утвержденной в установленном порядке. При этом вся продукция имеет сертификаты соответствия СТ–KZ. Производственные линии, используемые при изготовлении конических стоек СК, приобретены у ведущих производителей в этой области. За год завод производит более 120 000 штук опор различных марок. Помимо изготовления и реализации изделий завода, специалисты компании задействованы и в строительной сфере: осуществляют капитальный ремонт, реконструкцию зданий и сооружений, занимаются производством и поставкой инертных материалов, строительством и ремонтом автомобильных дорог всех категорий. В числе достижений компании в сфере строительства можно отметить строительство и ввод в эксплуатацию школы им. К. Сатпаева на 300 мест в г. Туркестане, а также детский сад «Балдырган» на 280 мест в поселке Оралман. В настоящее время предприятие ведет строительство средней школы «Шобанак» на 300 мест в с. Енбекшидихан (ЮКО), строи­тельно-монтажные работы по электроснабжению жилого массива МКТУ с. Туран (г. Туркестан), занято в сооружении ряда объектов в городах Атырау, Актау и Алматы. Высокий профессионализм и творческий потенциал коллектива позволили внедрить

в производство более 70 рационализаторских предложений и собственных изобретений. Продукция предприятия уже знакома не только на строительных объектах Южно-Казахстанской области, но и в других городах Казахстана. Для более полного удовлетворения потребностей заказчиков создана обширная сеть филиалов во всех регионах респуб­ лики. Компания нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с заказчиками в регионах. Это удобно и выгодно обеим сторонам. Стратегия развития производства, в ближайшей перспективе ориентирована на расширение ассортимента продукции, удовлетворяющей самым взыскательным требованиям потребителей. Клиенты вправе рассчитывать на оперативную обработку и выполнение заказов, поддержание постоянной связи, выгодные условия доставки, входной контроль качества поступающей продукции. До конца 2012 года планируется освоение и производство новых видов железобетонных изделий для установки оборудования трансформаторных подстанций, плит для фундаментов под трансформаторы, опорных и пригрузочных плит для трансформаторов, а также анкерных плит для трансформаторов. В заключение хотелось бы отметить, что все новые виды изделий будут изготавливаться с использованием сырья высокого качества, пластифицирующих добавок, ускорителей набора прочности, а также с применением новейших технологий. Это позволит обеспечить долговечность и надежность продукции. Наша компания уже достигла хороших результатов и продолжает развиваться, увеличивая объемы выпуска продукции и наращивая мощности производства.

ТОО «Нур-Строй ЛТД» 161200, Южно-Казахстанская обл., г. Туркестан, Кзылординское шоссе тел./факс: 8 (72533) 4-35-23, (72533) 4-35-22, 4-29-82 info.nurstroy@alageum.com

l

Kazakhstan 2012#4

l

41

форум

Момент истины для ГМК В начале июля столица Казахстана вновь стала местом ежегодной встречи горняков и металлургов разных стран. В работе III Международного горно-металлургического конгресса Astana Mining & Metallurgy 2012 приняли участие свыше 1 150 делегатов из 24 государств, которые обсудили весь комплекс вопросов, стоящих сегодня перед отраслью: начиная от геологоразведки, добычи и обогащения руд и заканчивая обработкой металлов и производством готовой продукции.

О

ткрывая мероприятие, первый заместитель премьер-министра Серик Ахметов подчеркнул, что сегодня в ГМК Казахстана происходят серьезные структурные изменения. Если до недавнего времени отрасль была в основном ориентирована на экспорт сырья и первичных металлов, то сейчас в нашей стране поэтапно создаются новые перерабатывающие металлургические предприятия. Они должны обеспечить рост производства высокотехнологичной продукции, а также расширение ее поставок на внутренний и внешние рынки. Качественная трансформация сектора особенно важна, учитывая его вклад в экономику Казахстана. Сегодня на долю ГМК приходится 7 % ВВП и 17 % общего объема промышленного производства. Поэтому не случайно, что развитие отрасли стало одним из приоритетов госпрограммы ФИИР.

44

l 2012#4l

Kazakhstan

В ее рамках перед отечественными горняками и металлургами поставлены сложные комплексные задачи: эффективное использование имею­щегося минерально-сырьевого потенциала, внедрение в производство инноваций, трансферт передовых технологий. Базовым индикатором их успешного решения станет увеличение к 2015 году валовой добавленной стоимости в отрас­ ли на 107 %, а также двукратный рост экспорта горно-металлургической продукции. «Это достаточно серьезные, амбициозные цели, но я уверен: с таким потенциалом минерально-сырьевой базы, с такими людьми – энтузиастами своего дела – такие задачи отрасли по плечу», – заявил г-н Ахметов. О том, как продвигается их реализация, в своем выступлении рассказал министр индустрии и новых технологий Асет Исе-

кешев. Так, он подчеркнул, что казахстанский ГМК в своем развитии придерживается мирового мейнстрима: постоянное повышение добавленной стоимости продукции, максимизация переработки, привлечение инвестиций и новых технологий, экологичность, снижение энергоемкости, рост производительности труда. В настоя­ щий момент в рамках Карты индустриализации в сфере металлургии реализуется 61 проект с общим объемом инвестиций в $10 млрд. За последние два года введен ряд новых предприятий, а также запущена модернизация производственных объектов таких гигантов отрасли, как «АрселорМиттал Темиртау», ENRC, «Казахмыс», «Казцинк» и других. В целом, уже согласованные министерством программы модернизации, предусматривают инвестиции в объеме 1,7 трлн тенге, создание 3 000 ра-

бочих мест, освоение 20 новых видов продукции и увеличение объемов промышленного производства на 600 млрд тенге в год. Вместе с тем г-н Исекешев обратил внимание на то, что по некоторым предприятиям наблюдается замедление процессов модернизации, а потому он призвал руководителей компаний активизировать эту работу, «поскольку это очень важно для увеличения конкурентоспособности». При этом, по его мнению, особое внимание нужно уделить вопросам энергосбережения, так как на промышленность сейчас приходится порядка 70 % всего потребления электроэнергии. Согласно расчетам МИНТа, только по «Казахмысу» и «Алюминию Казахстана» потребление электроэнергии можно было бы снизить на 1 млрд кВт/ч, кроме того, запланировано 32 %-ное снижение энергоемкости на «КазФосфате». Переход этих предприятий на новые энергосберегающие технологии не только даст серьезное снижение себестоимости продукции, но и значительно повысит экологичность производства.

Сверили позиции

С

утверждением главы Мининдустрии, что ГМК Казахстана движется в русле международных тенденций, можно было согласиться, слушая выступления спикеров из других стран. Так, президент Ассоциации финансовопромышленных групп России Олег Сосковец рассказал о выгодах, которые открывают перед отечественным ГМК интеграционные процессы в рамках Таможенного союза. По оценкам Института народнохозяйственного прог­нозирования РАН, ожидается, что в 2015 году чистый прирост экономической активности за счет создания ТС может составить не менее $400 млрд. Колоссальные преимущества, безусловно, получит и металлургическая отрасль. «В условиях ТС не имеет значения, где будут создаваться производства. Откровенно говоря, до этого было порой невыгодно делать поставки готовой продукции на территорию ближнего зарубежья из России или Казахстана… Сегодня же на базе российских и казахстанских предприятий уже соз­дано несколько структур, которые взаимно дополняют друг друга в части разработки, добычи и обогащения полезных ископаемых». Вместе с тем г-н Сосковец считает необходимым наращивать внутренний рынок сбыта, поскольку конкуренция на внешних

рынках слишком высока. Так, в прошлом году Китай произвел 720 млн т стали, Россия – 70 млн т, а Казахстан только 3 млн т. Ситуацию усугубляет и вступление России в ВТО и, как следствие, открытие таможенных границ. Выход один: повышение качества продукции и снижение затрат при ее выпуске. Директор Европейской ассоциации горнодобывающей промышленности, металлургических руд и нерудных полезных ископаемых Euromines г-жа Корина Хебештрайт рассказала о том, что Европа сегодня тоже пытается запустить повторную индустриализацию. Причем часть этих усилий направлена на развитие горнодобывающей промышленности, что, по ее признанию, полностью противоречит политике, проводимой за последние 20–30 лет. «Принято считать, что в Европе запасы минерального сырья уже полностью выработаны, однако это не так. Единственная сложность в том, что они ограниченны, а их разработка является экономически затратной, поэтому нужны новые технологии. Сейчас в разных странах ЕС принимаются новые программы развития геологоразведки, призванные привлечь инвесторов в эту сферу». Эту тему новых технологий продолжил финансовый директор австралийской компании Micromine Кевин Фитцпатрик, который представил свое видение вызовов, с которыми сталкивается горнодобывающая отрасль в мировом масштабе. По его словам, на фоне сырьевого бума у многих добывающих компаний наблюдается снижение обеспеченности первоклассными запасами, что заставляет их переходить на разработку все более глубоких и сложных месторождений, а также увеличивать объемы геологоразведки. Все более актуальными становятся экологические вопросы, когда заинтересованные стороны требуют, чтобы рудники или шахты наносили как можно меньше вреда. Например, в Австралии становится все более сложным получить экологическое разрешение на освоение месторождений. Вместе с тем высокий спрос со стороны развивающихся экономик требует увеличения объемов производства, что, в свою очередь, означает рост спроса на рабочую силу и оборудование. При этом за последние пять лет доступ к трудовым ресурсам становился все более сложным, а потому компании сейчас ведут активный поиск инноваций, позволяющих решить эти вопросы. Более того, сегодня в горно-металлургической отрас­

ли начинается новая эра, которая будет проходить под лозунгом «меньше людей – больше технологий». При этом фокус будет сделан на развитии инноваций, направленных на снижение себестоимости при одновременном росте производства. Тем не менее, внедрение новых технологий нужно рассматривать не только с точки зрения сокращения затрат, но и как более бережное отношение к ресурсам. Так, главный исполнительный директор ENRC Феликс Вулис, считает, что традиционные подходы к разработке минерального сырья уже нежизнеспособны. «Приходит четкое понимание того, что горно-металлургическая отрасль может развиваться только качественным интенсивным путем. Для этого необходимо внедрение принципов устойчивого развития на всех стадиях проектов, включая планирование, получение разрешений, геологоразведку, добычу и ликвидацию последствий деятельности компании». В ENRC эффективное решение задач по использованию минеральных ресурсов видят в профессиональном расширении ресурсной базы, во взаимодействии производства и науки, в комплексной переработке, ресурсосбережении и охране окружающей среды. В качестве примера г-н Вулис привел успешное решение задачи по переработке низкокачественных бокситов, которые добываются на АО «Алюминий Казахстана». На этом предприя­тии сейчас рассматривается вопрос применения нового метода переработки – комбинированной технологии «Байер-гидрохимия». Необходимо отметить, что ориентированность предприя­тий ГМК на взаимодействие производства и науки вполне согласуется с политикой государства, которое недавно законодательно закрепило требование к недропользователям об обязательном отчислении не менее 1 % от совокупного годового дохода на финансирование научно-исследовательских работ. В то же время, по мнению г-на Фитцпатрика, для того, чтобы серьезно изменить ситуацию в сфере развития инноваций, Казахстану нужно довести эту долю до 4–5 %. В качестве примера он привел опыт австралийских компаний, которые на эти цели выделяют до 8 %. Вместе с тем наблюдались и разногласия во взглядах международных и отечественных экспертов, особенно в вопросе развития геологоразведки. По словам вице-президента канадской компании Metals Economics Group Дэвида Кокса, разведоч-

l

Kazakhstan 2012#4

l

45

форум ные работы являются ключевым компонентом успешного функционирования ГМК. Так, например, в Канаде каждый доллар, вложенный в ГРР, дает $10 инвестированных в капитальное развитие, $88 – в виде доходов, $6–12 – в виде налогов и $2–3 – в виде роялти. При этом, согласно мировым тенденциям, более 60 % вложений в геологоразведку приходится на юниоров. Что касается Казахстана, то у нас наиболее значительный вклад в проведение ГРР вносят крупные и средние компании. При этом, с введением в 2008 году моратория на выдачу лицензий, в республике обозначился серьезный спад в объемах первичной геологоразведки. В этой связи, как считает г-н Кокс, Казахстану необходимо максимально снизить барьеры для доступа в гео­ логоразведочную сферу малых компаний. Действительно, масштабы ГРР в нашей стране в последние годы не в полной мере покрывали выбывающие ресурсы, а потому государство серьезно озаботилось этой проблемой. «Мы на пороге принятия долгосрочной концепции развития геологоразведки. Будут создаваться все условия, чтобы инвесторы заходили именно в эту сферу и развивали новые технологии, которые позволяют работать на больших глубинах, по твердым полезным ископаемым», – заявил по этому поводу Асет Исекешев. В рамках этой программы предусматривается, что по мере эксплуатации месторождений государством будут организовываться детализированные и комплексные ГРР, для того чтобы обеспечить новыми запасами сырья развивающиеся горно-металлургические производства. Вместе с тем режим максимального благоприятствования будет действовать прежде всего в отношении тех компаний, которые будут способны обеспечить комплексную переработку сырья внутри республики. «Мы сейчас можем давать инвесторам месторождения без конкурсных процедур. Напрямую, без участия национальных компаний, но в обмен на реализацию крупных проектов в Казахстане… Такая норма сейчас есть в законе, подзаконные нормативные акты прорабатываются, и мы думаем, что уже осенью будут объявлены первые шаги в этом направлении», – отметил г-н Исекешев. Еще более конкретно высказался вицеминистр индустрии и новых технологий Альберт Рау: «Сейчас у нас заканчивается качественное сырье, и мы не можем просто сказать всем инвесторам: разведывайте и забирайте. У нас существуют и проб­

46

l 2012#4l

Kazakhstan

лемы моногородов. В любом случае все имеющиеся ресурсы в будущем должны быть направлены прежде всего на сырьевое обеспечение крупных градообразующих предприятий».

Обозначили приоритеты

С

удя по комментариям чиновников, государство больше не намерено оставлять на самотек развитие и освоение минерально-сырьевой базы. О новых подходах в работе с потенциальными инвесторами и партнерами делегатам форума рассказал Мажит Турмагамбетов, Председатель правления Национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук», за которой закреплено преимущество в сфере заключения контрактов и приобретения прав недропользования. По его данным, в Казахстане сегодня имеется 838 объектов твердых полезных ископаемых, из которых 392 уже законтрактовано, а 446 – свободно. Из числа последних уже составлен «приоритетный перечень перспективных месторождений», в освоении которых «Тау-Кен Самрук» выступит единым оператором от лица государства. «Поданы заявки на получение прав недропользования по 23 свободным объектам, по 5 из которых мы уже провели прямые переговоры с уполномоченным органом… Целевая структура объектов АО «Тау-Кен Самрук» предполагает развитие медного, свинцово-цинкового, золоторудного и железорудного дивизионов, дивизиона редких и редкоземельных металлов, а также угольных месторождений». В рамках своей деятельности компания планирует широко использовать механизм государственно-частного партнерства. При этом важным фактором, влияю­щим на распределение долей и схему финансирования в совместных проектах, будет способность частных инвесторов привлекать новые технологии. Вместе с тем определенные проблемы в части администрирования, как оказалось, есть даже у национального игрока. По словам г-на Турмагамбетова, получение контракта может растянуться на срок до двух лет. Основное время тратится на подготовку технического проекта, которая, с учетом согласования в госорганах, может занимать до 8 месяцев. Особенно это критично в сфере ГРР. Как считают в «Тау-Кен Самруке», сроки прохождения процедур для получения прав на геологоразведку не должны превышать трех месяцев.

Свои предложения высказали и представители частных компаний. В частности, как считает г-н Вулис, значительным стимулом для наращивания объемов геологоразведки может стать безвозмездное предоставление потенциальным инвесторам доступа к геологической информации, а также восстановление льготы, освобождающей геологоразведочные работы от НДС. Однако, пожалуй, наиболее насущной проблемой является принятие отдельного отраслевого законодательства. Логика представителей отрасли вполне понятна: ГМК первым откликнулся на призыв государства к форсированной индустриализации и уже добился существенных результатов. За прошедший год объем промышленного производства в секторе превысил $20 млрд, из которых около $13 млрд приходится на металлургию. Общая сумма прямых инвестиций в ГМК по итогам 2011 года составила 55,6 млрд тенге. Горно-металлургические предприятия постоянно увеличивают налоговые поступления в бюджет, что делает отрасль бюджетообразую­щ ей. Так, в 2011 году только по налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на сверхприбыль выплаты в бюджет Казахстана превысили 193 млрд тенге. Все это, по мнению горняков и металлургов, дает им право рассчитывать на особый подход со стороны государства. Исполнительный директор АГМП Николай Радостовец заявил прямо и без обиняков: отрасль уже выросла из коротких штанишек и не может работать по параметрам Закона «О недропользовании», которые в основном учитывают специфику нефтяного сектора. «Практика такова, что мы реально столкнулись с проблемами реализации закона, потому что он маленький и является результатом слияния двух законов, и прежде всего Закона «О нефти». А специфика производства в нефтянке и у горняков различна: я не буду открывать Америку, сказав, что во многих странах, где есть развитый ГМК, там есть и горное законодательство». По мнению г-на Радостовца, в действую­ щем законе есть целый ряд пунктов, не учитывающих конкретные условия работы горнорудных предприятий, а также факторы, оказывающие влияние на деятельность отрас­ли. Поэтому нынешнее законодательство сдерживает развитие горного сектора и, как следствие, – металлургии, не позволяя инвесторам строить долгосрочные планы на десять и более лет.

Комплексные решения ЭСАБ для сварки и резки металлов

STRENGTH THROUGH COOPERATION ТОО «ЭСАБ Казахстан» предлагает широкий ассортимент сварочных материалов и оборудования со склада в г. Алматы:

•• электроды; •• проволоки и флюсы; •• оборудование для ручной, полуавтоматической и автоматической сварки и резки; •• средства защиты сварщика и окружающей среды.

050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 29д, оф. 204 тел.: +7 (727) 259 86 60, факс +7 (727) 259 86 61 e-mail: vitaliy.golovchenko@esab.kz, www.esab.ru

форум В этой связи входящие в АГМП компании стали инициа­торами разработки концепции Горного кодекса Казахстана, который должен стать законодательным актом прямого действия, лаконичным и понятным для инвесторов, охватывающим все аспекты деятельности в горнорудном секторе – от получения геологической информации до закрытия месторождения. Как считает г-н Радостовец, тщательной проработки требует и тезис о том, что платежи за пользование недрами не являются налогами, а потому именно Горный кодекс должен определять все вопросы, связанные с обос­ нованным изъятием части дохода за пользование недрами. Воспользовавшись присутствием Альберта Рау, глава АГМП обратился к правительству с пожеланием уделить самое пристальное внимание этому вопросу и принять кодекс не позже следующего года. «Уже в 2013 году мы хотели бы иметь на столе подписанный Горный кодекс. Для этого у нас есть все условия: у нас есть крупные компании, которые заинтересованы в нем, у нас есть понимание позиции министерства, у нас есть Всемирный банк, который готов содействовать в этом вопросе». Говоря об эффекте, ожидае­мом от принятия кодекса, г-н Радостовец отметил: вопервых, многократный рост инвестиций; во-вторых, снижение административной нагрузки на субъекты бизнеса; в-третьих, рост объемов геологоразведочных работ. В качестве последнего аргумента глава АГМП заявил, что ассоциация готова сама разработать проект и найти под это софинансирование у субъектов рынка. Вместе с тем не все представители отрасли разделяют оптимизм АГМП. Так, Мажит Турмагамбетов заявил, что существование Горного кодекса как отдельного законодательства вполне возможно. «Но меня смущает то, что Закон «О недропользовании» в нынешнем виде существует всего второй год, и он себя еще не показал. Мы еще не выявили все его плохие и хорошие стороны. Поэтому с разработкой Горного кодекса можно согласиться при условии, что его принятие – это перспектива пятилетия». И все же весьма эмоциональное и напористое выступление г-на Радостовца, похоже, достигло своей цели. Так, представлявший МИНТ Альберт Рау в своем ответе сначала для порядка напомнил, что «по процедуре не предусмотрено, чтобы ассоциации могли выступать с законодатель-

48

l 2012#4l

Kazakhstan

ной инициативой, а потому в любом случае это надо решать в правительстве». Вместе с тем он признал, что в результате принятия единого законодательства весьма строгие и «серьезные» процедуры, предусмотренные в нефтяной сфере, были распространены на твердые и даже общераспространенные полезные ископаемые. Как результат этого, «у нас фактически чуть не остановилось строительство дороги Западная Европа – Западный Китай». Единственное, о чем он попросил АГМП при лоббировании Горного кодекса, – это выполнение ряда условий. Во-первых, являясь документом высшего уровня, он должен поглотить в себе несколько законов. Так, г-н Рау напомнил, что Сенат Парламента выступил с инициативой о принятии Закона «О метане», предусматривающем ужесточение требований к переработке метана угольных месторождений. А потому «возможно, что его тоже нужно включить в Горный кодекс».

Мы сейчас можем давать инвесторам месторождения без конкурсных процедур. Напрямую, без участия национальных компаний, но в обмен на реализацию крупных проектов. А. Исекешев Во-вторых, «этот документ должен представлять интересы и государства, и бизнеса в части прозрачности процедур, сокращения издержек и всего, что связано с антикоррупционными делами». Вместе с тем вице-министр сразу предупредил, что сегодня вопросы налогообложения сосредоточены в действующем Налоговом кодексе, а потому возможность их переноса в Горный кодекс сразу отпадает.

Наградили лучших

Р

езюмируя все увиденное и услышанное на форуме, можно констатировать, что горно-металлургический комплекс Казахстана, оказавшийся на какое-то время в тени бурно развивающейся нефтянки, сегодня вновь набирает обороты. Об этом свидетельствует и изменения в формате АММ. В 2012 году, в рам-

ках «Дней ГМК Казахстана», помимо самого конгресса, тематических круглых столов и выставки, был проведен III Съезд работников горно-металлургической промышленности, который собрал руководителей отраслевых предприятий и профсоюзных объединений работников ГМК и угольной промышленности, а также представителей государственных органов и институтов развития. На этом съезде были обсуждены такие актуальные вопросы, как усиление контроля над безопасностью труда, совершенствование и укрепление социального парт­нерства, создание новых рабочих мест и кадровое обеспечение предприятий. По итогам своей работы делегаты съезда приняли решение обратиться к Президенту страны Нурсултану Назарбаеву с предложением признать горно-металлургический комплекс приоритетным сектором экономики на 2012–2014 годы. И конечно же, яркой составляющей АMM 2012 стала церемония награждения победителей ежегодного Национального отраслевого конкурса «Золотой Гефест». Его организаторами выступили Министерство индустрии и новых технологий и выставочная компания «Итеса», а генеральным партнером – ENRC. В этом году награды, исполненные в виде позолоченной статуэтки бога огня и кузнечного искусства, получили лауреаты в 11 номинациях: «Геолог года» (Сергей Шепелев, Геологоразведочная экспедиция № 7, филиал АО «Волковгеология»), «Горняк года» (Мухамеджан Турдахунов, АО «ССГПО»), «Металлург года» (Аскар Ахметов, АО «АрселорМиттал Темиртау»), «Проект года» (АО «АрселорМиттал Темиртау»), «Лидер года по инновациям» (ТОО «Институт высоких технологий», АО «НАК «Казатомпром»), «Лидер года по казахстанскому содержанию» (ТОО «Корпорация «Казахмыс»), «Лучшее решение в области энергосбережения» (ТОО «Казцинк»), «Ученый-педагог года» (Маржан Нурпеисова, КазНТУ им. К.И. Сатпаева), «Дипломная работа года» (Альберт Дилеев, КАРГТУ), «Лучшая журналистская работа в печати» (Алексей Банцикин, журнал «Горно-металлургическая промышленность») и «Лучшая журналистская работа на ТВ» (Ольга Шкрет, телеканал «Ирбис»). Со своей стороны, я также хочу поздравить всех победителей и пожелать им дальнейших профессиональных успехов. Сергей Гахов

машины способные на многое

ENRC делает ставкУ На устойчивое развитие Казахстанский электролизный завод по праву считается одним из самых современных предприятий группы ENRC. Являясь флагманом алюминиевой промышленности Казахстана, сегодня КЭЗ готовится к запуску собственного анодного производства. Презентация но­вого объекта запланирована в рамках мероприятий IX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Павлодаре 19 сентября 2012 года. О том, как этот и другие инвестиционные проекты ENRC вписываются в общую стратегию развития компании, нам рассказал Главный исполнительный директор ENRC PLC Феликс Вулис. Феликс Ефимович, не могли бы Вы подробнее рассказать о проекте создания анодного завода АО «Казахстанский электролизный завод»? Что дает его реализация алюминиевому подразделению ENRC? вод этого предприятия позволит нам прежде всего устранить зависимость от внешних поставщиков, обеспечить производство алюминия собственными анодами, снизив при этом его себестоимость. Соответственно, повысится и конкурентоспособность нашей продукции. Единственный в республике завод по производству анодов будет работать исключительно на отечественном сырье, а, стало быть это и хороший вклад корпорации в развитие казахстанского содержания. Мощность завода стоимостью $240 млн составит 136 тысяч тонн в год. Ввод предприятия в эксплуатацию, как мы и сообщали, состоится в декабре. Необходимо отметить, что новое производство оснащено самым современным оборудованием от мировых производителей. При этом особое внимание при проектировании предприятия уделялось вопросам экологической безопасности. Так, например, установленное на заводе газоочистное сооружение будет улавливать 99,8 % выбросов. Еще один важный момент – на заводе будет создано около 500 новых рабочих мест. Будущих сотрудников уже обучают на КЭЗе приглашенные из России спе-

В

50

l 2012#4l

Kazakhstan

циалисты. Кроме того, в Павлодарском профессиональном лицее № 7, с которым мы тесно сотрудничаем, для обучающихся по металлургическим специальностям несколько лет назад был введен новый предмет «Производство обожженных анодов», а в Павлодарском политехническом колледже – «Анодное производство». Какие еще инвестиционные проекты, связанные с модернизацией и созданием новых производств, реализуются в настоящий момент? режде всего, это строительство нового ферросплавного завода на базе Актюбинского завода ферросплавов ТНК «Казхром». Обладая мощностью 440 тысяч тонн высокоуглеродистого феррохрома в год, это производство стоимостью $750 млн является одним из крупнейших проектов программы капитальных затрат ENRC и Карты индустриализации Казахстана. Уникальность завода, по внедренным инновациям не имеющего аналогов в мире, подчеркнул Глава государства Н.А. Назарбаев, лично заложив символичную капсулу в его основание в сентяб­ре 2009 года. Новое производство площадью 47 гектаров включает четыре печи постоянного тока по 72 МВт (самые мощные в мире на сегодняшний день). Здесь будет создан полный производственный цикл – от поступления шихтовых материалов до отгрузки готовой продукции.

П

Планируется, что завод начнет работать в конце 2013 года. Инновационность этого проекта сос­ тоит также в том, что в печах будут использоваться мелкая руда, которая раньше шла в отходы, и углеродистые восстановители. Это приведет к существенному снижению себестоимости производства, а также, что немаловажно, позволит увеличить долю казахстанского содержания. Возводимый объект имеет большое значение в масштабе всей страны: новый завод увеличит экспортный потенциал Казахстана по выпуску высокоуглеродистого феррохрома на 16 %, а Актюбинской области – на 46 %. Что касается производительности труда, то, по нашим прогнозам, за счет инноваций она возрастет в 3–4 раза. Кроме того, снизится расход электро­энергии и количество образующейся пыли, а также будет достигнута полная утилизация шлаков. В данном проекте нам также пришлось заблаговременно решать кадровый воп­ рос. Порядка 30 рабочих пройдут обу­ чение под руководством специалистов международной компании, реализующей данный проект, которая является лидером в производстве металлургического и ферросплавного оборудования. Еще 400 сотрудников повысят свою квалификацию по программе ТНК «Казхром» на базе учебного центра Актюбинского завода ферросплавов.

Реализация масштабных проектов требует обеспечения их электроэнергией, а готовая продукция – транспортировки. И здесь наличие собственной базы – Евроазиатской энергетической корпорации и ENRC Logistics – можно назвать конкурентными преимуществами ENRC. А каковы перспективы наращивания мощностей в этих сферах? начала по энергетике. С 2001 года мы реа­лизуем масштабную программу поэтапной реконструкции всех восьми энергоблоков электрической станции ЕЭК. В прошлом году здесь был сдан в эксплуа­ тацию полностью восстановленный энергоблок № 2. Сейчас ведутся работы по реконструкции энергоблока № 6 мощностью 325 МВт на Аксуской электростанции. Стои­мость проекта – $265 млн, а срок его окончания – 2013 год. Здесь предусмотрена замена основного и вспомогательного оборудования, котельных агрегатов, электрической части, системы управления, генераторов, блочных трансформаторов. Установка пятипольного электрофильтра гарантирует золоулавливание до 99,6 %. Большая часть работ уже выполнена – установлены турбина, генератор и котлы. Обновление, поддержка и техническое перевооружение электростанции – гарантия безаварийной и надеж­ной работы в будущем. Развитие эффективных логистических систем также является одним из приоритетов нашей корпорации. В этой сфере сегодня успешную деятельность ведет диверсифицированная транспортная группа ENRC Logistics, которая работает в режиме глобального логистического оператора уровня 3PL. Компания решает весь комплекс задач по надежной транспортировке готовой продукции до конечных потребителей, а также организует импортные перевозки сырья и оборудования. Учитывая имеющийся в Казахстане дефицит железнодорожного подвижного состава, мы инвестировали более $250 млн в формирование собственного парка. В результате сейчас он насчитывает более 10 тысяч вагонов, контейнеров и железнодорожных платформ. Во второй половине текущего года программой капитальных затрат ENRC также предусмот­рено при­обретение новых вагонов. Таким образом, мы обеспечиваем своими силами перевозку более 70 % всех грузов предприя­ тий ENRC.

С

Кроме того, мы ведем поиск оптимальных моделей государственно-частного партнерства с «Казахстан Темир Жолы». К примеру, успешно реализуем совместные проекты по развитию транспортной инфраструктуры Тобольского железнодорожного узла, станций Железорудная, Жинишке, Дон и других…

ENRC Logistics постоянно работает над оптимизацией перевозочного процесса. Это контейнеризация перевозок ферросплавов и алюминия, увеличение доли

маршрутных отправок, оптимальный выбор морских портов, создание Центра автоматизированного управления перевозками и многое другое. Сложное производство и инновационные проекты требуют высококвалифицированных кадров. Каковы дальнейшие планы ENRC в сфере развития человеческого капитала? рамках всех наших учебных программ каждый год обучение проходят около

В

l

Kazakhstan 2012#4

l

51

компания

25 тысяч человек, а это 30 % от численности работающих на предприятиях ENRC. Ежегодные затраты на обучение и профессиональное развитие персонала сос­ тавляют порядка 500 млн тенге. Мы считаем, что это серьезный вклад в развитие человеческого капитала и казахстанского содержания. Каждый сотрудник должен совершенствоваться и применять полученные знания и навыки в повседневной работе. Так считают в Группе. Неслучайно, в феврале 2010 года в рамках V Международной HR-конференции в Астане Программа обу­ чения управленцев ENRC была удостоена Гран-при, как лучший HR-проект за последние 5 лет. Сложившаяся система обучения стала основой для разработки Глобальной программы ENRC по управлению персоналом. Акцент в ней сделан на создании лидерского пула компании – обучении, развитии и карьерном продвижении сотрудников, занимающих ключевые позиции и резервистов. Речь здесь идет о ключевых позициях 150 руководителей высшего звена. Помимо кадрового резерва, параллельно создан и «пул талантов». Самых креативных молодых сотрудников компании мы будем развивать по двум направлениям – совершенствование управленческих навыков и навыков технической экспертизы. Немаловажной составляющей нашей стратегии станет программа привлечения молодых специалистов, в основном из чис­ла выпускников технических вузов Казахстана, а также учебных заведений ближнего и дальнего зарубежья. Ведется обсуждение возможного партнерства

52

l 2012#4l

Kazakhstan

и с Назарбаев Университетом. Отобранные соискатели смогут в течение трех лет пройти годовые стажировки в регионах присутствия ENRC. В первую очередь – на крупных казахстанских предприятиях. Глобальная программа по развитию лидеров планируется к запуску уже в сентяб­ ре–октябре текущего года. И, как видите, она направлена на то, чтобы мотивировать людей становиться более инициативными, эффективными и ответственными. Это позволит нам постоянно «подпитывать» нашу команду людьми, способными качественно и эффективно реализовывать бизнес-стратегию ENRC. В последнее время группа ENRC все чаще подчеркивает свою приверженность принципам устойчивого развития. Что конкретно вкладывается в данное понятие и как это реализуется на практике?

NRC – компания мирового уровня и, естественно, мы стремимся соответствовать самым высоким международным стандартам управления. На недавней Меж­д ународной конференции по устойчивому развитию «Рио +20», в которой участвовали и наши представители, мы подтвердили свои амбиции во всех сферах: и в производстве, и в социальной политике, и в вопросах охраны окружающей среды. Уже сейчас в рамках Программы переработки отходов при производстве ферросплавов наши предприятия утилизируют 100 % шлаков. Помимо этого, мы перерабатываем отходы, образовавшиеся в прежние годы.

E

Год от года нам удается снижать потребление природных источников воды. При помощи системы рециркуляции и повторного использования более 90 % воды на наших производствах находится в постоянном обороте.

ENRC также поддерживает инициативы по сохранению биоразнообразия. К примеру, ЕЭК разводит и ежегодно выпускает в Иртыш тысячи мальков рыб. Мы также проводим работы по озеленению – сотни тысяч деревьев на территории Казахстана посажены сотрудниками ENRC. В рамках курса на рациональное использование топливно-энергетических ресурсов нами разработана корпоративная программа энергосбережения, которая охватывает не только производственные площадки, но и предусматривает энергоэффективность транспорта, зданий и даже поведения сотрудников. За последние годы ENRC реализован целый ряд крупных экологических проектов, стоимость которых составляет более $400 млн. Еще свыше $2,2 млрд мы вложили в модернизацию мощностей, что существенно уменьшает воздействие на природу. Могу с гордостью сообщить, что мы стали первыми в стране, кто начал проводить оценку своих технологий на меж­ дународном уровне на соответствие их т. н. «наилучшим доступным технологиям» (ВАТ). В нынешнем году был опубликован первый верифицированный Отчет ENRC по устойчивому развитию за 2011 год, посвященный социальным вопросам и охране окружающей среды. Таким образом, ENRC подтвердила переход на новый уровень корпоративной ответственности. К активной работе в этой сфере нас обязывает и членство во Всемирном совете предпринимателей для устойчивого развития, объединяющем более 200 крупных международных компаний. В первой половине 2012 года ENRC продемонстрировала устойчивые результаты. Мы показали хороший рост в Казахстане и на международной арене и будем стремиться сохранить его и в последующем. Нацеленность ENRC на более эффективную, безопасную и устойчивую производственную деятельность приносит пользу не только бизнесу компании, но и стране, в которой мы работаем. www.enrc.com

компания

интересы КЛИЕНТА – ВО ГЛАВУ УГЛА ТОО «Mining & Drilling Services» хорошо известно на отечественном рынке, как поставщик инновационных продуктов и технологий для повышения производительности горных работ. Выступая в качестве связующего звена между горнопромышленными предприятиями Казахстана и зарубежными производителями техники и оборудования, компания предлагает своим клиентам только эффективные и проверенные решения.

К

омпания «Mining & Drilling Services» является поставщиком бурового геологоразведочного, горношахтного и строи­ тельного оборудования на территории Казахстана и Средней Азии. Основанная в 2005 году, в настоящее время наша фирма готова предложить широкий ассортимент продукции и услуг – буровые установки и буровой инструмент для геологоразведочного бурения, горношахтный инструмент и оборудование, химические реагенты, строительное и компрессорное оборудование, запасные и расходные части. Основными принципами ведения бизнеса для MDS являются короткие сроки поставки, гарантия качества, предоставление широкого выбора продукции разной ценовой категории.

Буровое оборудование Компания предлагает большой модельный ряд буровых установок – колонковые, геотехнологические и многофункциональные, а также установки для DTH и RC бурения.

MDS поставляет продукцию таких известных заводов-изготовителей буровых установок, как Novomac и Coretech. Компания

54

l 2012#4l

Kazakhstan

также предлагает алмазный и твердосплавный породоразрушающий инструмент, буровые штанги, колонковые снаряды, овершоты и обрудование, выпускаемые производителями Канады, Германии, Австрии, России и Китай. Высоким спросом среди наших клиентов пользуется продукция таких фирм, как Diaset, «Сталь-трест», Safari, Element 6, BBG и других.

Химические реагенты При бурении скважин важнейшее значение имеет промывочный раствор. Именно от его характеристик во многом зависит эффективность буровых работ, поскольку правильно приготовленный буровой раст­ вор выносит на поверхность продукты разрушения горной породы, охлаждения породоразрушающего инструмента, а также оказывает смазывающий эффект на бурильную колонну. Для того чтобы придать раствору необходимые свойства его обрабатывают химическими реагентами. MDS является официальным представителем компании SNF, которая производит колоссальный спектр реагентов для горнодобывающей и нефтяной промышленности (по-

лиакриламид и со-полимерные продукты для улучшения нефтеотдачи пластов).

Строительное оборудование MDS является официальным и эксклюзивным дилером продукции Element Six, мирового лидера в области сверхтвердых материалов. На протяжении вот уже 20 лет компания E6 производит дорожные резцы и зубки для горношахтных комбайнов Eikhoff, используя при их изготовлении инновационные нанотехнологии. Кроме того на рынке Казахстана мы представляем качественный пневматический инструмент австрийского производителя BBG (пневмомолоты, отбойные молотки, бетоноломы, перфораторы).

Вспомогательное оборудование Ассортимент MDS постоянно расширяется. Сегодня, помимо вышеуказанной продукции мы также можем предложить Вам поставку вспомогательного оборудования: гео­физическое оборудование, компрессоры, дизель-генераторы, бульдозеры, погрузчики и запасные части к ним.

Коэффициент компромисса На фоне трудовых конфликтов, возникших в последнее время на ряде предприятий отечественного горно-металлургического комплекса, правительство Казахстана намерено повысить коэффициент минимальной оплаты труда работников отрасли. В качестве ответного шага профсоюзы и АГМП должны будут усилить свою ответственность за мирное урегулирование трудовых споров, исключающее забастовки и конфронтацию с работодателями.

56

l 2012#4l

Kazakhstan

5

июля 2012 года на III Съезде работников горно-металлургической промышленности Казахстана Министерством индустрии и новых технологий, Ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий и Профсоюзом трудящихся горно-металлургической промышленности было достигнуто трехстороннее соглашение, предусматривающее повышение отраслевого коэффициента для горняков и металлургов, работающих во вредных условиях. Документ, предусматривающий доведение минимального повышающего коэффициента для работников ГМК до 1,8, станет основой для проекта соответствую­щ его правительственного постановления. «Чтобы не получилось как в прошлые годы, когда постановление не сразу было принято правительством, мы договорились с МИНТ форсировать выход этого постановления», – заявил исполнительный директор АГМП Николай Радостовец. Данный коэффициент входит в минимальный стандарт оплаты труда. При этом сказать, насколько именно в денежном выражении вырастет зарплата работников опасных и вредных профессий, г-н Радостовец затруднился. По его данным, в этом году ряд компаний отрасли уже увеличил жалованье рабочим и ИТР. Так, на предприятиях группы ENRC заработная плата повышена на 20 %, «Казахмыс» – на 47 %, «Казцинк» – на 15 %, «АрселорМиттал» – пока на 3,7 %. В то же время глава АГМП предостерег профсоюзы от непродуманных действий, которые на ряде предприятий уже привели к предзабастовочной ситуации. По его словам, возможности работодателей по повышению зарплаты в ГМК ограничены в связи со снижением объемов сбыта продукции. Для справки: Отраслевой повышающий коэффициент устанавливается для расчета минимального стандарта оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными), опасными условиями труда. Он рассчитывается для ГМК, машиностроения, угольной и химической промышленности, нефтегазовой отрасли, строительства и электроэнергетического комплекса. Ныне действующий коэффициент для ГМК на уровне не менее 1,7 был утвержден постановлением правительства в феврале 2012 года.

Ни грамма за границу!

П

резидент Казахстана Нурсултан Назарбаев 3 июля 2012 года в рамках телемос­т а, посвященного реализации программы ФИИР, дал старт строительству нового аффинажного завода в Астане. Мощность будущего производства составит 25 тонн аффинированного золота и 50 тонн серебра в год. Общая стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд тенге. Как отметил глава государства, ввод в эксплуатацию данного предприятия, который должен состояться в IV квартале 2013 года, позволит перерабатывать на нем все золотосодержащее сырье, добываемое в рес­публике. «Я не скрою, что очень рад, что мы начинаем строительство очень важного завода. Казахстан – государство, обладающее большими запасами золотых месторождений. Их больше ста… Мы хотим, чтобы золото оставалось в Казахстане, и все, кто в Казахстане производит золото, обязаны будут поставлять его на завод. Сейчас золото растаскивают все, кому не лень. Этому будет положен конец… Кто с нами будет сотрудничать из золотодобытчиков, пусть работают. Кто не будет – с ними будем разбираться. Потому что это национальное, стратегическое богатство Казахстана». В ответ на это заявление 19 из 29 работающих в стране золотодобывающих предприятий уже изъявили желание поставлять сырье на аффинажный завод в Астане, заключив соответствующие меморандумы. Еще 10 меморандумов, по словам главы МИНТа Асета Исекешева, находятся «на стадии готовности». Он напомнил, что в законодательство внесены поправки, дающие приоритетное право Нацбанку закупать все имеющееся в стране золото. Только в текущем году банк намерен закупить 26 тонн этого благородного металла. Сейчас по поручению главы государства выполняется задача по активизации отечественной золотой отрасли с ее выходом к 2015 году на уровень добычи 70 тонн. «Мы хотим, чтобы все оно перерабатывалось в стране», – подчеркнул г-н Исекешев.

30 лет спустя

В

озможно, что бескомпромиссная политика государства в этой сфере связана с тем, что разведанные запасы золота далеко не безграничны. Так, заместитель председателя правления по геологии и перспективным проектам на-

циональной компании «КазМунайГаз» Курмангазы Исказиев на заседании координационного совета ассоциации KAZENERGY заявил, что по всем основным видам ТПИ разведанные запасы уменьшаются ежегодными темпами от 0,5 % до 1,7 %, а по разрабатываемым месторождениям – от 7 % до 8 %. «В результате активные запасы меди республики могут быть полностью исчерпаны в течение 25 лет, свинца и цинка – 17 лет, золота – 30 лет, а вероятность открытия новых крупных уникальных месторождений практически полностью исключается». В этой связи уже в ближайшее время ряд экспертов предрекает кризис в медной, цинковой и золоторудной отраслях. При этом, по словам г-на Исказиева, специфика казахстанской геологической отрас­ли заключается в том, что она «зат­ ратная по определению», требует сложных и дорогостоящих методик, а продолжительность геолого-разведочных работ может составлять от семи до пятнадцати лет. «В то же время, вследствие отсутствия единой государственной политики, из-за снижения финансирования геолого-разведочных работ, уменьшается количество открываемых месторождений, а без государственной поддержки закрываются геологические, геофизические научно-исследовательские организации», – посетовал зампред «КазМунайГаза».

ENRC повышает зарплату

С

1 июля 2012 года Eurasian Natural Resources Corporation повысила заработую плату своим работникам в среднем на 20 %. Данное решение было принято несмотря на волатильность мировых рынков и ослабление глобального спроса на сырье­ вые ресурсы. Вместе с тем, по оценке экспертов инвестиционной компании «Тройка Диалог», это приведет к увеличению ежегодных расходов ENRC на персонал на $120 млн – до $730 млн. Повышение размера заработной платы соответствует прогнозам компании и почти полностью объясняет инфляцию расходов ENRC, которая в 2012 году ожидается на уровне 15–20 %. Напомним: на казахстанских предприятиях ENRC, включая ТНК «Казхром», «Алюминий Казахстана», «Казахстанский электролизный завод», «Жайремский горно-обогатительный комбинат», «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» и «Евро-

l

Kazakhstan 2012#4

l

57

горный обзор концентрата в течение 2015 года. При этом общая стоимость капитальных затрат при освоении Бозшаколя составляет $1,8 млрд и финансируется из средств займа в размере $2,7 млрд, предоставленного Банком развития Китая и фондом «Самрук-Казына».

Новая реконструкция Николаевской фабрики

К

азиатскую энергетическую корпорацию», сегодня работает более 65 тысяч человек. За период с 2006-го по 2011 год инвестиции группы в социальные программы, направленные на поддержку сотрудников, составили более 31 млрд тенге.

Проект нового никелевого завода

А

кимат Восточно-Казахстанской области изучает проект по строительству металлургического завода для извлечения никеля из бедных окисленных руд. Завод планируется разместить в непосредственной близости от уже разведанных в регионе месторождений кобальт-никелевых руд, в ста километрах от города Семей. Как сообщил начальник областного управления предпринимательства и промышленности Шакарым Буктугутов, «ориен­ тировочно начало строительства нового объекта намечено на IV квартал 2012 года, запустить первую очередь завода планируют в 2015 году, а на полную мощность он выйдет к 2017 году». При этом производственная мощность предприятия по переработке кобальт-никелевой руды составит более 1 млн тонн в год. Предполагается, что организатором строи­тельства выступит ТОО «Ферроникелевый комбинат «Eptic», которое располагает необходимыми технологиями, а финансирование проекта будет осуществлять АО «SAT & Company». Предварительная стоимость строительства завода составляет порядка $500 млн. При этом предусматривается и использование финансовых средств

58

l 2012#4l

Kazakhstan

государства, которые предполагается направить на социальные цели – развитие инфраструктуры и обучение кадров для нового производства. Напомним, что содержание никеля в руде казахстанских месторождений вдвое ниже, чем в среднем в мире.

Дан старт Бозшаколю

Д

очерняя структура Корпорации «Казахмыс» – ТОО «Kazakhmys Bozhakol» – в начале июля 2012 года приступила к сооружению Бозшакольского ГОКа. Старт строительству дал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телемоста, посвященного реализации госпрограммы ФИИР. Данный проект оценивается в 255 млрд тенге, а мощность нового ГОКа, расположенного в Павлодарской области, составит 100 тысяч тонн медного концентрата в год. Запасы минеральных ресурсов месторождения – 1,173 млрд тонн со средним содержанием меди на уровне 0,35 %. Помимо меди, здесь будут извлекать из руды золото и молибден. Выпуск первой продукции планируется начать в 2015 году. Ожидается, что Бозшаколь будет разрабатываться более 40 лет со средней производительностью 75 тысяч тонн медного концентрата в год. Причем в первые 14 лет ежегодный выпуск продукции будет составлять около 100 тысяч тонн. Предполагается, что реализация проекта начнется с трехлетнего этапа разработки. Опытная добыча стартует в 2014 году с получением первой руды для производства

орпорация «Казахмыс» проводит реконструкцию Николаевской обогатительной фабрики, расположенной в Шемонаихинском районе ВКО. Реализация проекта стоимостью около $80 млн позволит повысить мощность этой фабрики с текущих 1,8 млн до 2,2 млн тонн руды в год. При этом ожидается увеличение извлечения меди, цинка и свинца. Кроме того, появится возможность извлекать в отдельный гравитационный концентрат драгоценные металлы, которые ранее оставались в составе медных, цинковых и свинцовых концентратов. В рамках проекта разработана программа реконструкции отделений измельчения, флотации, приготовления реагентов и дозировочной площадки. Предусмотрена модернизация существующих мельниц, монтаж насос-гидроциклонных установок. Реконструкция фабрики завершится во II квартале 2013 года. Для справки: Николаевская ОФ введена в эксплуатацию в 1980 году и перерабатывает руду Артемьевского, Юбилейно-Снегирихинского и Николаевского рудников. Последняя реконструкция фабрики была проведена в 2007 году.

Запущен завод титановых слитков

У

сть-Каменогорский титано-магниевый комбинат в начале июля 2012 года ввел в эксплуатацию завод титановых слитков. Стоимость проекта, реализованного в рамках госпрограммы ФИИР, составляет 12,3 млрд тенге, а мощность завода – 11 тысяч тонн титановых слитков в год. Новое предприятие нацелено на выпуск экспортно ориентированной, высокотехнологичной продукции с более высокой добавленной стоимостью, которая востребована в аэрокосмической, оборонной и других отраслях промышленности. Таким образом, проект позволил Казахстану завершить соз­ дание полностью интегрированного технологического цикла – от добычи сырья до выпуска готовой продукции из титана.

Для справки: УКТМК специализируется на производстве и реализации цветных металлов, в частности, высококачественной титановой губки и товарного магния. Основными держателями акций компании по состоянию на 1 апреля 2012 года являлись бельгийская Specialty Metals Company (45,03 %), New Asia Investment group (9,46 %), Metacapital Investments PTE (8,53 %), Metal Resource & Technology PTE (7,58 %), New Metal Investments PTE (7,58 %), Kolur Holding AG (7,22 %).

Спецодежда для работников ГМК

В

июле 2012 года ТОО «Ютария Ltd» запустило в Жезказгане фабрику по производству спецодежды для работников металлургического комплекса. Мощность нового предприятия составит до 1,8 млн швейных изделий в год. При этом доля казахстанского содержания в себестоимости продукции достигает 80 %. Общая стоимость проекта, реализуемого в рамках госпрограммы ФИИР, – 420 млн тенге. Предприятие планирует выпускать более 200 наименований продукции, а также заниматься разработкой спецодежды и других средств индивидуальной защиты для работников металлургического комплекса. Основным заказчиком фабрики выступит Корпорация «Казахмыс».

Мировой рынок металлов

К

ак отмечают эксперты World Steel Association, в первом полугодии 2012 года мировое производство стали (62 страны, включая Китай) достигло 766,861 млн т, увеличившись на 0,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. При этом загрузка глобальных сталелитейных мощностей в июне составила 79,7 %, что на 2,5 процентного пункта ниже, чем годом ранее. В частности, производство стали в Азии (5 стран, включая Китай) составило 494,834 млн т (+1,6 %), в Евросоюзе (27 стран) – 88,934 млн т (-4,6 %), в остальной Европе (6 стран) – 9,147 млн т (+5,8 %), в СНГ (6 стран, включая Россию) – 56,693 млн т (+0,1 %), Северной Америке (7 стран) – 63,359 млн т (+7,2 %), Южной Америке (9 стран) – 23,623 млн т (-3,5 %), в Африке и странах Ближнего Востока (3 страны) – 17,456 млн т (-0,3 %), Океании (2 страны) – 2,815 млн т (-29,7 %). Если говорить об уровне производства отдельных крупнейших игроков, то в Китае вы-

Производственная статистика по итогам января–июня 2012 года По данным Агентства по статистике, в январе–июне текущего года в Казахстане было добыто 24 869 тыс. т железной руды, что на 1,11 % меньше, чем за аналогичный период 2011 года. При этом добыча медной руды составила 17 394 тыс. т (+4,42 %) а свинцово-цинковой руды – 4 011 тыс. т (+12,12 %). Объем производства необработанного цинка вырос до 158 673 т (+0,2 %), а необработанной рафинированной меди – до 169 369 т (+1,8 %). Выпуск ферросплавов в первой половине текущего года увеличился на 0,3 % – до 844 791 т. Производство плоского проката составило 1,457 млн т (-11,4 %), рафинированного свинца – 46 468 т (-20,6 %), цинка – 158 673 т (+0,2 %), рафинированной меди – 169 369 т (+1,8 %). Вместе с тем за первое полугодие было произведено 18 575 кг необработанного и полуобработанного золота (-1,1 %), а также 464 887 кг необработанного и полуобработанного серебра (+48,5 %). Добыча угля в январе–мае выросла незначительно – до 55 731 тыс. т (+0,4 %). В том числе производство каменного угля и лигнита составило 53 245 тыс. т, что на 0,6 % больше, чем за первые шесть месяцев 2011 года. При этом выпуск угольного концентрата снизился на 2,7 % – до 2 486 тыс. т. пуск стали составил 357,197 млн т (+1,8 %), в Японии остался на уровне 54 млн т, в Южной Корее – 35 млн т (+3,1 %), в России – 35,686 млн т (+2,7 %), в Германии – 21,881 млн т (-5,7 %), в Италии – 14,8 млн т (+0,3 %), во Франции – 8,382 млн т (+3,4 %), в Турции – 17,924 млн т (+9,3 %), в США – 46,257 млн т (+8,4 %), а в Бразилии – 17,39 млн т (-2,5 %). Д ля справки: в состав World Steel Association входят около 170 сталелитейных компаний, национальных и региональных объединений производителей стали и исследовательских институтов. Компании–члены WSA обеспечивают около 85 % мирового производства стали.

Royal Bank of Scotland Plc (RBS) ухудшил свой прогноз цен как на цветные, так и на драгоценные металлы. В частности, аналитики ожидают, что средняя цена меди в 2012 году составит $8 040 за тонну (что на 4 % ниже предыдущей оценки), а в 2013 году – $8 700 (-1,4 %). Прогноз для алюминия на 2012 год снижен на 5,5 % – до $2 395 за тонну, а на 2013 год – на 3 %, до $2 400. Золото в 2012 году будет стоить в среднем $1 690 за тройскую унцию, а в 2013 году подешевеет до $1 650. Новые показатели соответственно на 2 % и 1,5 % ниже предыдущих оценок RBS. Ценовой прогноз на металлы платиновой группы выглядит более обнадеживающим. Так, аналитики GFMS полагают, что профицит на мировом рынке платины в 2012 году сос­ тавит около 14 т, в то время как в 2011 году он был равен 25,6 т. В текущем году производство платины прогнозируется на уровне 6,151 млн унций, против 6,4 млн унций го-

дом ранее. При этом средняя цена на платину составит $1 575 за унцию, а до конца года она может увеличиться до $1 700. Вместе с тем эксперты GFMS ожидают, что мировой спрос на платину в 2012 году может снизиться по сравнению с предыдущим годом на 1,2 % – до 7,06 млн унций. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что после 2011 года, самого неблагоприятного в ценовом отношении, цены на родий в текущем году будут восстанавливаться, поскольку рост мировых продаж автомобилей способствует сокращению профицита этого металла. В частности, он может сократиться на 62 % – до 52,9 тысяч унций, что является минимальным показателем с 2008 года. При этом объемы потребления металла автопроизводителями возрастут до максимума за последние пять лет. Пока же родий продолжает дешеветь: с начала 2012 года цена упала на 12 % – до $1 235 за унцию, что является минимальным показателем с апреля 2009 года. Вместе с тем, согласно прогнозам Morgan Stanley, в этом году в мире будет произведено лишь 22,4 т родия. Как результат, уже к концу 2013 году его цена увеличится на 62 % и достигнет $2 000 за унцию. Для справки: За период с 2008 года, когда родий подорожал до исторического максимума в $10 100 за унцию, его цена опустилась на 88 %. Падение стоимости сырья отразилось на финансовых показателях таких горнодобывающих компаний, как Anglo American Platinum Ltd, Impala Platinum Holdings Ltd и Aquarius Platinum Ltd. Редакционный обзор

l

Kazakhstan 2012#4

l

59

компания

Мы создаем казахстанское! Тема казахстанского содержания в свое время вызвала немало дискуссий в бизнессреде. С одной стороны, инвесторы выказывали поддержку политике государства, взявшего курс на поддержку местного производителя. С другой, подчиняясь новым требованиям, они сталкивались с множеством трудностей. В Группе «Казахмыс» в правильности и актуальности данной инициативы не сомневались никогда, а потому задача увеличения местного содержания для компании приобрела стратегический характер, вылившись в масштабный план действий. Расти, страна!

Не

секрет, что пока в Казахстане нет производственной базы, позволяющей выпускать полный спектр товаров, соответствующих мировым стандартам качества и безопасности. Отечественная продукция зачастую не отвечает требованиям, предъявляемым заказчиками, или гораздо дороже по сравнению с иностранными аналогами. Однако в «Казах­ мысе» уверены, что наращивание мест-

60

l 2012#4l

Kazakhstan

ного содержания – задача номер один не только для государства, но и для инвесторов. Ее решение напрямую связано с экономической стабильностью отдельно взятого бизнеса и страны в целом. Деньги остаются внутри, работают на развитие местного производства и создание новых рабочих мест. В конце концов за казахстанским содержанием стоят сотни тысяч казахстанцев, которые получают возможность трудиться, обеспечивать свои семьи и быть уверенными в будущем.

Горнодобывающая промышленность является активным потребителем продукции и услуг предприятий малого и среднего бизнеса. А потому, взявшись за дело, «Казахмыс» одним из первых в Казахстане создал специальное подразделение, которое отвечает за рост казахстанского содержания, мониторинг закупок и поддержку отечественных товаропроизводителей. Работа по импортозамещению уже дала ощутимые результаты. Специально соз­ данная рабочая группа из числа руково-

дителей «Казахмыса» за короткий срок познакомились с деятельностью 60 предприятий. Первые контакты привели к тесному сотрудничеству – более 38 из них стали долгосрочными партнерами компаниии, а сумма заключенных договоров превысила 12,3 млрд тенге. В рамках программы импортозамещения «Казахмыс» уже закупает взрывчатые вещества, металлопрокат, трансформаторы и электрооборудование, полипропиленовые мешки, резинотехнические изделия, калориферы, дымососы, средства индивидуальной защиты у отечественных товаропроизводителей, тогда как ранее данная продукция импортировалась из стран ближнего и дальнего зарубежья. Только в 2011 году компания приобрела товаров, работ и услуг на сумму 195 млрд тенге. При этом доля договоров с казахстанскими предприятиями составила 86 % от этого объема. В частности, отечественных товаров, на которые оформлены сертификаты CT-KZ, было приобретено на сумму 34,8 млрд тенге, а работ и услуг местных поставщиков – на 78 млрд тенге. Причем объемы казахстанского содержания постоянно увеличиваются. Так, за первое полугодие 2012 года объем закупок Группы достиг 86,6 млрд тенге, в том числе 37,7 млрд тенге пришлось на отечественные предприятия. Выбирая казахстанское, «Казахмыс» активно идет навстречу поставщикам, не ограничиваясь лишь требованиями законов. Своим партнерам компания предоставляет финансовую помощь на обновление оборудования и расширение производства. В частности, 500 млн тенге на эти цели получили предприятия Павлодарской области – ТОО «Ритам Павлодар», ТОО «Format Mach Company», ТОО «Сварко» и АО «Казэнергокабель», при этом сумма заключенных с ними договоров превысила 1,5 млрд тенге. Еще одна прогрессивная форма работы по импортозамещению – открытие совместных производств с казахстанскими и иностранными предприятиями. Тем более что сегодня у любой горнодобывающей компании в Казахстане более 80 % финансовых затрат в общем объеме закупа приходится на долю импорта высокотехнологического горношахтного оборудования. Для решения этого вопроса «Казахмыс» создал совместные сервисные предприятия, которые производят запасные части и узлы, обслуживают по-

ставленную технику и оборудование, обучают персонал. Так, на базе Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – «Карагандинский литейно-машиностроительный завод» создано совместное предприятие «КазБелАЗ» по производству и выпуску карьерной и специальной техники «БелАЗ». В 2011 году это СП уже запустило производство запчастей для грузовых машин, а также собрало свой первый «БелАЗ». Второй крупный проект Группы – создание завода «МысШина», занимающегося реставрацией и восстановлением крупногабаритных шин для горнодобывающей техники. В 2011 году предприятие увеличило свое производство на 58 %, восстановив 950 шин, по сравнению с 600 шинами в 2010-м. В этом году завод планирует довести мощность до 1300 шин. Еще один успешный пример – проведение подрядных работ по реконструкции 8-го блока Экибастузской ГРЭС-1.

30 % котельных агрегатов, предназначенных для реализации этого проекта, были произведены на базе Карагандинского литейного завода. При этом доля казахстанского содержания в закупках Экибастузской ГРЭС-1, входящей в состав Группы «Казахмыс», растет с каждым годом. Если в 2009 году она составляла 57,5 %, то в 2011-м – уже 60,4 %. В основном отечественные производители поставляют электростанции строительные, теплоизоляционные и горюче-смазочные материалы, запасные части для оборудования, электроды, взрывчатые вещества, кабельно-проводниковую и типографическую продукцию, швейные изделия, а также работы и услуги.

Мыслить масштабно

М

ожно не сомневаться, что в ближайшие три года «Казахмыс» будет и дальше развивать местное содержание. Залогом тому – широкомасштабные инвестиционные проекты, реализуемые компанией. Уже сейчас идет активное строительство Бозшакольского горнообогатительного комбината, планируется сооружение Актогайского ГОКа, что обеспечит создание порядка 4500 рабочих мест. Без остановки производства проводится техническое перевооружение Балхашской обогатительной фабрики «Казахмыс». Работы, которые начались в декабре

прошлого года, должны завершиться в декабре нынешнего. Затраты на этот проект составляют $22 млн. В результате модернизации проектная мощность достигнет 47 тыс. т медного концентрата в год, что на 10 тыс. т больше по сравнению с прошлым годом. Далеко идущие планы имеет компания и в сфере малой гидроэнергетики. В рамках официального визита Президента РФ Владимира Путина в Казахстан в июне этого года Группа «Казахмыс» и ОАО «РусГидро» подписали соглашение о сотрудничестве в этой области. На первоначальном этапе компании намерены проработать возможность строительства в Алматинской области семи малых ГЭС общей мощностью около 108 МВт. В дальнейшем будет изучен вопрос сооружения дополнительных объектов и доведения совокупной мощности малых ГЭС до 300 МВт. Большой объем работ предстоит и в сфере геологоразведки. Так, только в 2012 году «Казахмыс» затратит на ГРР около $80 млн. В настоящий момент по заданию руководства Группы уже реализуется 11 геологоразведочных проектов. В понятие «казахстанское содержание» в «Казахмысе» вкладывают не только развитие местного производства и трансферт технологий, но и формирование новых, способных работать на мировом уровне казахстанских специалистов. В компании действует программа подготовки кадров для обеспечения высококачественного обучения отечественных профессионалов. Целенаправленная кадровая политика дала свой эффект – Группа «Казахмыс» достигла почти стопроцентной доли местных специалистов. Осознавая всю важность данного вопроса, компания ежегодно увеличивает расходы на подготовку и обучение собственного персонала. В прошлом году на эти цели было выделено более 207,6 млн тенге, а профобучение прошли около 41 тыс. работников Группы. Не забывают здесь и о подрастающем поколении: усилиями «Казахмыса» были созданы Сатпаевский и Балхашский технические колледжи, а также построен технический лицей в Астане.

Так держать!

С

егодня Группа «Казахмыс» не только лидирует в сфере развития казахстанского содержания, но и активно продвигает такой подход в бизнес-сообществе.

l

Kazakhstan 2012#4

l

61

компания Компания занимается информационной и организационной работой, тем самым пропагандируя увеличение казсодержания, подталкивая инвесторов и отечественный бизнес к сближению. В частности, «Казахмыс» регулярно организует встречи с представителями малого и среднего бизнеса, стремясь к увеличению доли казахстанского содержания в горно-металлургическом производстве. Впервые отечественные товаропроизводители встретились в 2009 году в Караганде на I Республиканском форуме «Выбираем казахстанское». В работе форума приняли участие около 600 представителей крупного, среднего и малого бизнеса, государственных органов и финансовых институтов Карагандинской, ВосточноКазахстанской, Павлодарской и Алматинской областей. Делегаты познакомились с продукцией компаний, смогли лучше узнать друг друга, наладить партнерские отношения и принять участие в работе круглых столов. По результатам форума был подписан трехсторонний меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам увеличения казахстанского содержания между Группой «Казахмыс» и акиматами Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Кроме того, было подписано 130 протоколов-намерений по поставке товаров, работ и услуг с отечественными товаропроизводителями. В октябре 2010 года прошел II Республиканский Форум отечественных товаропроизводителей «Выбираем казахстанское!», а в конце июля текущего года по инициативе «Казахмыса» в Астане состоялся уже третий по счету форум «Создаем казахстанское!». Среди приглашенных – представители международных и отечественных производственных предприятий, государственных профильных ведомств и институтов развития, а также крупные компании-производители. В центре обсуждения – вопросы взаимодействия, поставки продукции, трансферта технологий, локализации производств с участием зарубежных технологий. Кроме того, в рамках форума была организована выставка, где иностранные и отечественные производители смогли представить свою продукцию. Важным результатом мероприятия стало подписание стратегического меморандума с ТОО «Агромашхолдинг» по закупу «Казахмысом» автомобилей отечественной сборки.

62

l 2012#4l

Kazakhstan

Кроме того, организатор поблагодарил своих лучших казахстанских партнеров, вручив награды «Казахмыса» таким компаниям, как: АО «Балхашский завод обработки цветных металлов»; производители кабельно-проводниковой продукции ТОО «Казэнергокабель» (Павлодар) и ТОО «Казэлектромаш» (Семей); производитель смазочных материалов ТОО «Трек» (Темиртау); изготовитель запчастей к технологическому оборудованию карагандинское ТОО «Каррем­ энерго» (Караганда); производитель огнеупоров ТОО «Казогнеупор» (Костанай); производитель стальных шаров и мелеющих стержней ТОО «Кастинг» (Павлодар); производитель электродов ТОО «Жез-Эл» (Жезказган), а также ТОО «Сандвик Майнинг энд Констракшн Казахстан Лтд», специализирующееся на ремонте горношахтной техники.

В ходе мероприятия руководство «Казахмыса» отметило, что рассчитывает на дальнейшее взаимопонимание со своими партнерами и надеется, что форум и впредь будет оставаться реальной диалоговой площадкой для инвесторов, отечественных и иностранных товаропроизводителей, государственных органов, а также представителей малого и среднего бизнеса. Остается добавить, что сегодня Группа «Казахмыс» по праву может считаться одним из флагманов движения по импортозамещению. Подтверждением тому стала победа компании в номинации «Лидер года в развитии казахстанского содержания» национального отраслевого конкурса «Золотой Гефест», который состоялся в рамках III Международного горно-металлургического Конгресса Astana Mining & Metallurgy 2012. Так держать, «Казахмыс»!

«Казахмыс» награждает сми

Корпорация «Казахмыс» подвела итоги II республиканского конкурса среди журналистов, освещающих горно-металлургический сектор. Имена победителей были объявлены 7 июля в Алматы на торжественной церемонии, в ходе которой Председатель Правления компании Эдуард Огай лично поздравил лауреатов конкурса, а также всех присутствующих журналистов с профессиональным праздником.

О

ткрывая мероприятие, Эдуард Огай отметил непредвзятость, честность и профессионализм журналистов, принявших участие в конкурсе, а также их стремление понять и представить обществу объективную картину всего происходящего в компании и в отрасли в целом. В общей сложности на конкурс было подано около 50 заявок. Работы оценивало жюри, в состав которого вошли представители руководства и Департамента корпоративных связей Группы «Казахмыс», а также Казахстанского пресс-клуба. Победителями конкурса стали 12 человек. В номинации «Лучшее информационное агентство» отмечены материалы Сары Мустафиной (Казинформ) и Валентины Елизаровой (КазТАГ). Первое мес­ то в номинации «Лучший телевизионный сюжет» присуждено редакции телеканала «Первый Карагандинский» и его редактору и телеведущей Айнур Абдиевой. Второе место занял телеканал КТК с материалом регионального корреспондента в Караганде Юланы Чаус. Третье – сюжет корреспондента телеканала «Астана» Жанболата Серикбая.

В номинации «Лучший материал среди казахскоязычных печатных СМИ» главные награды вручены корреспонденту респуб­ликанской газеты «Егемен Қазақстан» Айнаш Есали и журналисту газеты «Түркістан» Назие Бисеновой. Третье место разделили журналист Алибек Абдрашев из газеты «Мысты өңір» и главный редактор газеты «Балқаш өңірі» Жанболат Башар. Первое место в номинации «Лучший материал среди русскоязычных печатных СМИ» завоевала корреспондент Алевтина Донских за статью в газете «Деловой Казахстан». Автор журнала «Эксперт-Казахстан» Сергей Домнин удостоился второго места. Третью ступеньку занял специальный репортаж корреспондента «Горного журнала» Светланы Карягиной. Специальные призы были вручены корреспонденту газеты «Подробности» по Восточному Казахстану Анне Сабельфельд и ее коллеге из Жезказгана Эльвире Минчук. За вклад в развитие казахстанской журналистики специальный приз также получила редакция деловой газеты «Панорама».

Кроме того, жюри приняло решение присудить девять поощрительных призов авторам работ, не вошедших в число призеров. Среди них корреспонденты телеканала «Хабар», газет «Мысты өңір» (Жезказган), «Орталық Қазақстан» (Караганда), «Қазақ газеттерi: «Экономика», «Алаш Айнасы», «Звезда Прииртышья» (Павлодар), «Северное Прибалхашье» (Балхаш), а также республиканских деловых изданий «Курсивъ» и «Капитал.kz». Подводя итоги, члены жюри отметили возросший уровень журналистских работ в сравнении с первым конкурсом, а это значит, что главная цель его организаторов – привлечь внимание общественности к вопросам горно-металлургической отрасли страны, поддержать журналистов и способствовать повышению их дальнейшего профессионального роста – вполне достижима. Завершилась церемония награждения праздничным фуршетом и концертом с учас­т ием звезд казахстанской эстрады. А настоя­щим украшением вечера стало выступление «Шоу Бони М» во главе с легендарной солисткой – Марсией Баррэт.

l

Kazakhstan 2012#4

l

63

Сервис – прежде всего!

Добыча полезных ископаемых является одним из стержней казахстанской экономики. Поэтому вполне естественно, что работа с горнодобывающими предприятиями республики для «Борусан Макина Казахстан» всегда была и остается ключевым направлением деятельности.

В

качестве одного из первых серьезных проектов для ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан» (БМК) можно назвать поставку в 2002 году Корпорации «Казахмыс» полного парка горных машин для ее нового рудника Нурказган под Карагандой, который начинался, что называется, с нуля. Весь парк машин был успешно запущен в эксплуатацию и отработал положенный срок, показав отличные результаты как по производительности, так и по надежности. За время, прошедшее с этого первого green field проекта, БМК осуществил поставку машин практически на все ведущие горные предприятия республики, такие как Соколовско-Сарбайское ГПО, Жайремский ГОК, ТОО «Казцинк», ТОО «Богатырь Комир», Корпорация «Казахмыс», и многие другие. На сегодняшний день общий парк горной техники Caterpillar, работающей в Казахстане, составляет более 800 единиц. Главным фактором, определяющим устойчивое развитие взаимоотношений с нашими заказчиками – горнодобывающими предприятиями, является мощная система тех-

64

l 2012#4l

Kazakhstan

нической поддержки, а также наличие квалифицированных специалистов, занятых в техническом обслуживании и ремонте оборудования. Из 190 сотрудников, работающих сегодня в отделе сервиса горного оборудования, 170 человек находятся непосредственно на горных предприятиях и работают в тесном контакте с заказчиками. В настоящее время мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр сервисных услуг – от выполнения плановых ТО и мониторинга технического состояния машин до контрактов на полный сервис, которые предусматривают выполнение всех видов работ по техническому обслуживанию и ремонту машин. Сейчас по договорам полного сервиса БМК работает с тремя крупными горнодобывающими предприятиями: АО «Варваринское», ТОО «Алтынтау» и ТОО «Актюбинская медная компания» (проект ОРМЕТ). Обслуживание осуществляется непрерывно в режиме 24/7. На каждом проекте постоянно находится команда сервисных специалистов в составе 20–25 человек, оснащенная всем необходимым для качественного и своевременного выполнения

сервисных работ. БМК совместно с заказчиками предпринял немало усилий и инвестиций для того, чтобы создать на рудниках необходимую сервисную инфраструктуру, соответствующую мировым стандартам сервиса. Благодаря этому в прошлом году ремзона БМК на проекте ОРМЕТ заработала 5 звезд – наивысшую оценку по методике Caterpillar по борьбе с загрязнениями, а на проекте Варваринское – 4 звезды. Помимо внедрения в повседневную практику высоких стандартов культуры производства, мы придаем большое значение применению передового опыта по управлению сервисными проектами такого рода. Сюда входит разработка стратегии сервиса, планирование, мониторинг технического состояния машин, управление отложенными ремонтами, измерение ключевых параметров эффективности работы парка машин и самого сервиса. При активной поддержке коллег из Caterpillar Global Mining эти процессы успешно внедрены и работают на проекте Варваринское, ведется работа по распространению этого опыта на дру-

гие проекты. Наша цель – сделать передовой опыт наших коллег – дилеров стандартом в работе БМК. Огромную роль в структуре технической поддержки наших заказчиков играет Центр по восстановлению и капитальному ремонту компонентов (CRC), построенный с нуля и открытый в прошлом году в Караганде. Это современное ремонтное предприятие, созданное с учетом мирового опыта Caterpillar и соответствующее самым строгим международным стандартам. Оно способно производить высококачественный ремонт любых агрегатов горных и строительных машин, производить их тестирование и регулировки для достижения на выходе заводских параметров Caterpillar. Все вышесказанное позволяет БМК успешно справляться с задачами обслуживания оборудования наших заказчиков и поддерживать Коэффициент технической готовности на уровне 90–95 %. Это гарантирует заказчикам высокую отдачу от их инвестиций в оборудование Caterpillar и является залогом надежного развития нашего сотрудничества с горняками Казахстана на перспективу. Большое внимание компания уделяет продвижению новых технологий для безопасной и производительной работы техники САТ. Так, в 2010 году были запущены в работу первые погрузочно-доставочные машины с дистанционным (теле) управлением для безопасной отработки подземных камер с незакрепленной кровлей. На сегодняшний день в Казахстане работает уже 6 таких машин. Д ля подготовки кадров ведется сотрудничество с Карагандинским и Алматинским техническими университетами, а также с рядом региональных колледжей. 99 % персонала департамента горного оборудования составляют граждане Казахстана. Компания верит в будущее республики и активно инвестирует в человеческий капитал, отправляя сотрудников на различные курсы по программе САТ в ближнее и дальнее зарубежье, а также по программе подготовки лидеров, разработанной совместно с КИМЭП. В дальнейшем ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан» намерено продолжать расширять спектр своих услуг горным предприятиям, что позволит им использовать технику САТ еще более эффективней и производительней. www.borusanmakina.kz

l

Kazakhstan 2012#4

l

65

исследования Исследования

Глобальный обзор Бизнес-рисков в ГМК Компания «Эрнст энд Янг» опубликовала результаты ежегодного исследования «Бизнес-риски в горнодобывающей и металлургической отрасли в 2012– 2013 годах». Новый список рисков, на первый взгляд, не сильно отличается от предыдущего, однако при более глубоком изучении становится ясно, что произошел принципиальный сдвиг, заметно меняющий глобальную картину.

По

оценке экспертов, за последние 12 месяцев, в силу быстро изменяющейся инвестиционной и операционной среды, риски в ГМК стали более значимыми и комплексными. Наибольший вклад в этот процесс внесли два фактора: 1) снижение цен на сырьевые товары, которое увеличивает риски горнодобывающих и металлургических компаний с точки зрения получения краткосрочной выгоды; 2) изменение возможностей в кадровом и инфраструктурном обеспечении, что повлияло на краткосрочные обязательства компаний по инвес-

66

l 2012#4l

Kazakhstan

тиционным проектам со «сроком жизни» от 10 и более лет.

Более сложная и экстремальная среда

Р

есурсный национализм сохраняет первую позицию в рейтинге рисков, поскольку во многих странах государство стремиться увеличить свою долю доходов от освоения недр. Как результат, соотношение рисков и выгод изменилось не в лучшую сторону для компаний, что, естественно, привело к отсрочкам и задерж­

кам реализации проектов в ряде регионов, а в некоторых случаях – к полному изъятию компаниями своих инвестиций. Нельзя недооценивать масштаб последствий ситуации неопределенности, а также ущерб, который наносят внезапные изменения в государственной политике в странах, располагающих богатыми минеральными ресурсами. Горнодобывающим компаниям необходимо продолжать диалог с государством. Это дает возможность доносить до государства, какую пользу тот или иной проект приносит стране и населению, а также увеличивает шансы на до-

стижение компромиссов, благодаря которым проекты остаются выгодными самим горнодобывающим компаниям, государству и другим заинтересованным сторонам. Дефицит квалифицированных кадров и ограниченный доступ к объектам инфраструктуры занимают вторую и третью позиции нынешнего рейтинга. Оба этих риска сейчас стоят более остро перед большим количеством стран, чем это было год назад, обнажая проблему бесперебойных поставок, которая сдерживает деятельность предприятий отрасли уже некоторое время. Быстро растущие в течение прошлого года производственные затраты, воздействие которых не перекрывают даже возросшие цены на продукцию, принесли компаниям сектора еще большие вызовы и подняли рост затрат с восьмой на четвертую позицию. На фоне относительного благополучия горнодобывающей и металлургической отраслей, в то время как многие другие сектора мировой экономики переживают сложный период, перед компаниями возникает новый риск, связанный с совместным пользованием выгодами от освоения ресурсов. Совместное пользование выгодами впервые появляется в рейтинге рисков ГМК и занимает девятое место. На более существенную долю в прибыли горнодобывающих и металлургических компаний претендует широкий круг заинтересованных сторон – от государства до граждан в лице местного населения, от инвесторов и поставщиков до самих сотрудников горнодобывающих и металлургических компаний. Компании вынуждены балансировать между ожиданиями и потребностями многочисленных заинтересованных сторон. Неспособность удовлетворить ожидания или в полной мере понять потребности может оборачиваться забастовками, перебоями в поставках, недовольством со стороны акционеров, общественными волнениями и государственной политикой ресурсного национализма. Компании хотят извлечь определенную выгоду, передав соответствующую часть риска заинтересованным сторонам, но многие из заинтересованных сторон, претендующих на увеличение своей доли в прибыли компаний, не желают взамен принимать на себя дополнительный риск. Перед сектором стоит вопрос о том, как найти баланс между противоречивыми требованиями и все-таки передать часть рисков заинтересованным сторонам. Дальше в списке

рисков идет рост затрат, исполнение инвестиционных проектов, социальная ответственность, неустойчивость цен и курсов валют, управление капиталом и доступ к нему, мошенничество и коррупция. При этом почти все риски из приведенной десятки в этом году стали более сложными и значимыми. Хотя мы и не увидели больших перемен в рейтинге рисков по сравнению с прошлым годом, в среднесрочной перспективе очевидны более серьезные колебания. Так, пять рисков неизменно оставались наиболее значимыми в течение последних пяти лет, в то время как другие пять периодически «выпадали» из первой десятки (см. таблицу). В периоды роста горно-металлургического рынка перспективы получения дохода оправдывает принятие на себя дополнительных рисков. И хотя прогнозы говорят об устойчивости спроса, цены на сырье уже достигли свои максимальные значения. А потому для компаний сектора жизненно важное значение приобретает умение проявлять гибкость и устойчивость в управлении этими быстро меняющимися рисками, чтобы сбалансировать их соотношение с выгодами, чего требуют как советы директоров, так и акционеры.

Первая десятка бизнесрисков в 2012–2013 годах 1. Ресурсный национализм Как уже говорилось выше ресурсный национализм остается риском номер один, поскольку правительства стремятся извлекать все большую выгоду от горно-металлургической отрасли. В своем желании повысить отдачу от отрасли многие страны уже не ограничиваются только доходами от налогообложения, предъявляя к добывающим компаниям все новые требования, такие как обязательное обогащение руды, налоги на экспорт и ограничения на иностранное участие. Как результат, горнодобывающие компании должны убедить правительства шире посмотреть на выгоды, связанные с разработкой природных ресурсов, а также вести с ними переговоры о налоговых льготах и зачетах.

2. Недостаток квалифицированных кадров Острая нехватка кадров, ранее наблюдавшаяся в Австралии и Канаде, в течение

последнего года распространилась и на другие регионы, охватив Индонезию, Монголию, Бразилию, Чили, Перу и Мозамбик. В условиях устойчивости цен на сырье­ вые товары и уверенности в долгосрочных фундаментальных факторах инвестирование в ГМК было возобновлено, что вылилось в быстрое развитие новых и наращивание объемов производства уже существующих проектов. Такое оживление инвестиций, в свою очередь, повышает спрос на квалифицированную рабочую силу по всему миру, который удовлетворяется за счет единого глобального резерва специалистов. Это грозит снижением рос­ та и повышением затрат. Наиболее существенные риски, связанные с дефицитом квалифицированных кад­ ров, включают снижение производства, задержки исполнения проектов, а также повышение трудовых затрат. Таким образом, выявление, привлечение и удержание квалифицированных кадров остается приоритетной задачей для горно-металлургической отрасли. Инновационные методы решения данной проблемы, применяемые компаниями, включают: • Дифференцированный пакет льгот для персонала. Компании для удержания работников, наряду с привлекательным компенсационным пакетом, предлагают индивидуально изменяемые нефинансовые льготы.

• Использование нетипичных и мало представленных трудовых резервов. Например, труд женщин и вовлечение местного населения.

• Набор кадров из других секторов экономики. Компании нанимают персонал из схожих и/или смежных отраслей.

3. Доступ к объектам инфраструктуры Продолжающийся суперцикл повышенного спроса на минеральные ресурсы привел к тому, что слабое развитие или отсутствие инфраструктуры явилось основной причиной невозможности разработки удаленных и месторождений более низкого качества. Правительства уже не являются естественным источником финансирования инфраструктурных проектов, в основном из-за текущего состояния бюджета их стран. Это означает, что данные затраты теперь легли на частный сектор. Вместе с тем крупные горнодобывающие компании с хорошими финансовыми показателями испытывают все возрастаю-

l

Kazakhstan 2012#4

l

67

исследования Десять главных рисков ГМК в 2008-м и 2012 году 2008 год 1 Недостаток квалифицированных кадров 2 Отраслевая консолидация 3 Доступ к объектам инфраструктуры 4 Социальная ответственность 5 Изменение климата 6 Рост затрат 7 Сокращение количества разрабатываемых месторождений 8 Ресурсный национализм 9 Бесперебойное энергоснабжение 10 Повышение регуляторных требований

2012 год 1 Ресурсный национализм 2 Недостаток квалифицированных кадров 3 Доступ к объектам инфраструктуры 4 Рост затрат 5 Исполнение инвестиционных проектов 6 Социальная ответственность 7 Неустойчивость цен и курсов валют 8 Управление капиталом и доступ к нему 9 (новый) Совместное пользование выгодами 10 Мошенничество и коррупция

* Цветом выделены риски, остававшиеся в первой десятке на протяжении пяти лет.

щее давление своих акционеров, требующих ограничить новые капитальные затраты. Что касается небольших компаний, то они зачастую не располагают достаточными средствами для самостоятельной реализации такого рода проектов. Основные факторы, влияющие на финансирование инфраструктурных проектов: • изменившаяся роль правительства, которая теперь предусматривает планирование, утверждение и стимулирование финансирования; • растущее число иностранных инвесторов из таких стран, как Китай, Япония, Корея и Индия; • финансирование со стороны институциональных инвесторов, включая пенсионные, государственные инвестиционные и инфраструктурные фонды; • возрастающее внимание к корпоративному управлению, которому присущ строгий контроль за инвестированием, ведет к тому, что крупные проекты, требующие значительных инфраструктурных затрат, имеют меньше шансов на утверж­ дение советом директоров. Для удовлетворения инфраструктурных потребностей необходимы изменения в процессах закупок, а также распределение рисков между правительством, пользователями, девелоперами и финансирующей стороной. Для этого нужно пересмотреть традиционные подходы к рискам, связанным с незавершенным строительством, остаточной стоимостью, соотношением цена/доход, мощностью, операционным контролем, получением кредитов и налогообложением. До тех пор, пока коммерческие риски не будут правильно распределены, а проектные контракты не будут отвечать критериям банковского финансирования, инфраструктура не сможет успешно развиваться.

68

l 2012#4l

Kazakhstan

4. Рост затрат В ближайшие несколько лет можно прог­ нозировать обострение роста затрат в ГМК. Причиной тому служит целый ряд факторов, включая рост трудозатрат, повышение цен на энергоресурсы, снижение качества руды, волатильность курсов валют, политику поставщиков и налогообложение. На фоне преобладания экономической неопределенности, снижения цен на сырьевые товары, повышения производственных затрат и усиления местных валют, во многих горнодобывающих регионах возрастает давление на норму прибыли. Компании пересматривают свои планы капиталовложений, поскольку капитальные затраты, растущие «по спирали», несут угрозу реализации новых проектов. Кроме того, высокие цены на сырую нефть, инфляция, вызванная повышением зарплаты, а также возрастающая сложность проектов вызывают рост операционных затрат. Это заставляет горно-металлургические компании пересматривать свои портфели, выявлять неэффективные проекты, закрывать или распродавать высокозатратные и непрофильные активы. Отраслевая консолидация деятельности, автоматизация технологий, самостоятельная разработка месторождений и инвестирование в энергоактивы – вот некоторые шаги, которые компании применяют для уменьшения влия­ния растущих затрат.

5. Исполнение инвестиционных проектов В настоящий момент имеется внушительный портфель проектов, которые должны быть запущены в 2012–2015 годах. Вмес­ те с тем произошел резкий скачок в ценах поставщиков. Одновременно усилилась макроэкономическая неопределенность, которая стала причиной снижения цен на сырьевые товары, начиная со второго

полугодия 2011 года. С целью смягчения воздействия данных факторов, горно-металлургические компании вынуждены пересматривать свои инвестиционные проекты, по-новому расставлять приоритеты или урезать ранее заявленные инвестиционные планы для того, чтобы справляться с имеющимися вызовами. Для управления рисками, связанными с развитием инвестиционных проектов, компании проводят следующие процедуры: • Усиление тщательности и детальности анализа деловой ситуации. Характерно усиление внимания к достоверности и полноте данных по предполагаемым проектным затратам и прибыльности с целью повышения степени уверенности при принятии управленческих решений.

• Пересмотр приоритетов инвестирования при разработке месторождений с учетом изменяющихся «аппетитов» в отношении рисков и затрат. Поскольку проектные группы разрабатывают индивидуальные критерии, то для упорядочения готовящихся проектов расстановка приоритетов должна учитывать не только доходность инвестиций, но и соответствие общей стратегии компании, движение денежных средств и сложность исполнения проекта.

• Усиление контроля за ходом проекта для его реализации согласно стандартам и в соответствии с планом. Проектная группа должна внедрять соответствующие методы контроля, чтобы гарантировать последовательную реализацию проекта сог­ ласно стандартам и утвержденному проектному плану.

6. Социальная ответственность Тот факт, что необходимость поддержания мер по социальной ответственности остается в рейтинге рисков на протяжении пяти лет, говорит о важности данного аспекта при ведении бизнеса, вопреки мнению, что это только одно из условий соответствия требованиям. Репутация образцовой компании может быть конкурентным преимуществом для получения доступа к капиталу и установления прочных отношений с правительством. В то же время репутация в области социаль­ ной ответственности может быть ключевым фактором для участия компании в реализации будущих проектов в регионе присутствия. В перспективе, компаниям придется столкнуться со следующими проблемами:

• Возросшие ожидания. Заинтересованные стороны в лице правительства и местного населения желают получать больше выгод от деятельности горно-металлургических компаний, осваивающих их недра, как в финансовом выражении, так и с точки зрения отдачи для местных сообществ и страны в целом. Чтобы преус­петь в этом, компании должны прояв­л ять дальновидность, открытость и прозрачность в отношениях с заинтересованными сторонами.

• Проблемы поглощения/приобретения. Поглощающие компании должны хорошо ознакомиться со стандартами компаний, которые они собираются приобрести, чтобы своевременно определить характер ведения бизнеса и наладить тесные отношения с партнерами и заинтересованными сторонами.

• Изменения в политике ведения бизнеса. Компании меняют принципы ведения бизнеса, с самого начала уделяя все большее внимание развитию отношений с партнерами и заинтересованными сторонами, вовлекая их в понимание каждого этапа реализации проекта.

7. Неустойчивость цен и курсов валют Фондовые рынки становятся все более чувствительными к макроэкономическим новостям, а потому для многих компаний понижение цен на сырьевые ресурсы оказывает больший эффект на стои­ мость акций, чем рост цен. Наглядное тому подтверждение – снижение премии на покупку акций золотодобывающих компаний. Это вызывает расхождения в ожиданиях оценки активов, ставя под угрозу завершение сделок. Операционные затраты компаний часто осуществляются не в их функциональной валюте, что делает их подверженными колебаниям валютных курсов. Чтобы противостоять таким колебаниям, горно-металлургические компании должны учитывать цены на металлы, хеджирование валютных рисков и производственных ресурсов. Сценарное планирование позволит им оценить свои возможности, выдержать ценовой шок и извлечь выгоду при текущем положении цен на металлы. В периоды высокой волатильности компании должны проявлять гибкость и изменять уровень производства с малыми затратами или вообще без них. Построение модели динамики дисконтированного потока денежной налич-

ности (DCF) и реальных опционов (RO) открывает более полную картину движения денежных средств. Эти технологии помогут улучшить оценку рисков и выбор вариантов финансирования для горнорудных проектов. Однако только очень небольшое число компаний внедряет данные технологии. Ожидается увеличение интереса к вопросам колебаний курсов валют и цен на металлы со стороны советов директоров, так как они стремятся извлекать выгоду из подобных колебаний.

8. Управление капиталом и доступ к нему В 2012 году советам директоров приходится принимать решения о распределении капитала в крайне сложной и неопределенной среде. Нестабильность, наблюдаемая на рынке капиталов, увеличивает риск последовательного ограничения финансирования данной отрасли. Рост затрат и общая инвестиционная картина ставят под угрозу получение ожидаемых прибылей от большинства программ органического роста. А очевидная заниженная оценка рынка в условиях возрастающего давления со стороны акционеров с точки зрения получения более значительных выгод вынуждает компании пересматривать свои планы по размещению капитала. Риск неоптимального размещения капитала может иметь серьезные и продолжительные последствия. Компании пытаются предупредить этот риск путем: • Конъюнктурного регулирования финансирования • Стратегической диверсификации и перераспределения капитала • Новаторского подхода в планировании капитальных затрат Основная задача горно-металлургических компаний – оставаться верными своим долгосрочным стратегиям и в то же время сохранять гибкость и возможность реагировать на кратко- и среднесрочные возможности и риски.

9. Совместное пользование выгодами Поскольку на фоне относительного упадка в других отраслях ГМК продолжает процветать, заинтересованные стороны желают увеличить свою долю дохода. Они считают, что вправе претендовать на более значимую часть генерируемой компаниями прибыли, а потому найти баланс

исследования между этими противоречивыми ожиданиями весьма сложная задача: • Правительства увеличивают свою роль в проектах, вынуждая горно-металлургические компании более активно участвовать в поддержке местных сообществ через развитие социальной и материально-технической инфраструктуры, через трудоустройство местного населения и закупки у местных поставщиков.

• Местные жители, помимо стабильности, также желают получать социальную и экономическую выгоду от деятельности горно-металлургических компаний. Они обладают большими возможностями в «срыве» проектов в случае, когда их нужды и интересы не удовлетворены.

• Работники ожидают более высоких зарплат, дополнительных льгот и пособий. Они в состоянии организовать рабочие волнения, если их ожидания не оправдываются.

• Поставщики могут увеличивать цены на свои товары и услуги, вызывая свои­ ми действиями рост производственных затрат.

• Акционеры, осознавая риск владения акциями горно-металлургической

70

компании, требуют больших выгод от своих вложений, посягая, таким образом, на уже распределенную выгоду остальных заинтересованных сторон.

10. Мошенничество и коррупция Мошенничество и коррупция остаются в рейтинге рисков этого года из-за роста политических рисков в ряде основных регионов инвестирования горно-металлургических компаний, а также в связи с произошедшими изменениями и ужесточением регулятивной среды. Последствия мошенничества и коррупции могут повлиять на репутацию компании, уровень ее социальной ответственности, а также на ее доход. Вдобавок рост мошенничества и коррупции, а также оказываемый ими эффект побудили правительства ввести регулятивные изменения с далеко идущими последствиями. В ответ на новые нормы и предписания компании активно меняют свою модель ведения бизнеса: • Контроль за соблюдением установленных требований приобретает, как таковой, особо важное значение. При этом

многие компании хотят быть уверены в своем соответствии требованиям.

• Ответственность перед третьими сторонами. Компании теперь в большей степени применяют комплексную оценку деятельности третьих лиц в рамках проводимого ими анализа по выявлению коррупционных связей и осуществлению определенных процедур по их предот­ вращению.

• Информирование о фактах нарушения. Компании вынуждены проводить более активную политику поощрения внутреннего информирования о нарушениях, поскольку это является эффективной альтернативой внешнему информированию.

*Материал подготовлен редакцией на основе исследования «Бизнес-риски в горнодобывающей и металлургической отрасли в 2012–2013 годах» и публикуется с разрешения правообладателя – компании «Эрнст энд Янг». Полная версия исследования на английском языке доступна на сайте www.ey.com

Phone: +7 (727) 263-62-48 Fax: +7 (727) 262-64-70 E-mail: info@translators-group.kz www. translators-group.kz

агропром

казахстанское зерно. из огня да в полымя Небывалый урожай, свалившийся на голову казахстанских агрочиновников в прошлом году, лишний раз продемонстрировал их неспособность обеспечить стабильную и системную работу отрасли. Для того чтобы решить эту проблему нужно двигаться сразу в трех направлениях: модернизировать старые и строить новые зернохранилища, закупать зерновозы и сельхозтехнику, а также научиться грамотно планировать экспорт. В противном случае страна и дальше будет терять зерно при богатом урожае или испытывать его дефицит в менее урожайные годы.

В

2011 году аграрии Казахстана собрали рекордный за последние 20 лет урожай зерновых – почти 27 млн т в чистом весе. Правда победа эта, что называется, со слезами на глазах: «вдруг» оказалось, что у нас нет достаточных инфраструктурных мощностей для хранения зерна. Дело дошло даже до того, что некоторые чиновники предлагали часть урожая хранить на полях, а глава Минсельхоза Асылжан Мамытбеков вообще поставил под сомнение целесообразность такого объема производства. Действительно, сегодня внутренние потребности Казахстана составляют около 6 млн т пшеницы, при этом емкость наших традиционных и наиболее выгодных с точки зрения логистики экспортных рынков не превышают 6–7 млн т. Рентабельность же черноморско-

72

l 2012#4l

Kazakhstan

го и балтийского направлений обеспечивается только за счет государственных субсидий. По словам г-н Мамытбекова, в такой ситуации выращивать свыше 13,5 т зерна наши аграрии просто не должны. Вряд ли стоит рассчитывать на то, что наши сельхозпроизводители дружно внимут призыву главы Минсельхоза и добровольно откажутся от приносящей валюту пшеницы в пользу выращивания других культур с менее ясными перспективами сбыта. При этом тренд последних лет свидетельствует, что даже в условиях зоны рискованного земледелия наши аграрии сумели добиться постоянного роста урожайности: если в 2003–2005 годах она в среднем сос­ тавляла 9,9 центнеров с гектара, а в 2006– 2008 – 11,7 ц/га, то в 2009–2011 годах это

показатель достиг 12,5 ц/га. Так, что исходя из динамики прироста урожайности, налаживать в Казахстане эффективную систему хранения зерновых все же придется. И речь здесь идет не только о дефиците имеющихся мощностей. Согласно официальной статистике, в настоящее время в республике насчитывается 221 лицензированное хлебоприемное предприятие (ХПП) с общей емкостью хранения 13,9 млн т. Еще 9 млн т способны хранить элеваторы сельхозформирований. Таким образом, емкости единовременного хранения зерна по стране составляют 22,9 млн т. Другое дело, что большинство зернохранилищ частных компаний давно устарели и требуют капитального ремонта, а их владельцы не имеют достаточных средств для его финансирования.

Решить проблему государство намерено путем расширения имеющихся и строительства новых предприятий, что позволит увеличить мощности ХПП еще на 1,5 млн т. Соответствующее предложение Минсельхоза было одобрено на заседании Государственной комиссии по модернизации экономики состоявшемся 18 мая текущего года. В частности, национальному холдингу «КазАгро» рекомендовано увеличить мощности АО НК «Продкорпорация» по хранению зерна на 700 тыс. т. Сделано это будет за счет финансирования из рес­п убликанского бюджета и привлечения заемных средств. Кроме того, предусматривается строительство и модернизация частных зернохранилищ емкостью 800 тыс. т, финансирование которых будет осуществлено из Национального фонда через АО «КазАгроФинанс». Расширение мощностей «Продкорпорации», в том числе путем строительства ХПП на основных экспортоориентированных направлениях, позволит решить и проблему перегруженности зернохранилищ северного региона, которые уже к осени должны быть высвобождены для приемки нового урожая. По состоянию на 1 мая на казахстанских ХПП хранилось, в общей сложности, около 9,3 млн т зерна при их загруженности в 66,8 %, в том числе 7,8 млн т приходилось на ХПП трех зерносеющих областей (70,3 % соответственно). Пока же в целях разгрузки элеваторов Северного Казахстана было принято решение о перемещении зерна на более свободные ХПП других регионов, при одновременном субсидировании транспортных расходов. Так, с сентября прошлого года по настоящее время уже перевезено 3,4 млн т, в том числе 0,5 млн т зерна, принадлежащего «Продкорпорации». В 2012 году на внутренние зерновые перевозки планируется выделить дополнительные бюджетные средства в размере 2,2 млрд тенге. Соответствующий проект постановления Правительства уже проходит процедуру согласования в заинтересованных государственных органах. Как ожидают в Минсельхозе, после его подписания с элеваторов Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей будет вывезено еще не менее 500 тыс. т зерна.

Проблемы перевозок

Н

еобходимость перераспределения зерна между ХПП внутри Казахстана в очередной раз продемонстрировала, что у нас

так и не решена проблема развития логистической инфраструктуры и нехватки вагонов-зерновозов. На данный момент их парк насчитывает лишь 5 266 единиц, имея при этом значительную степень износа, достигающую по некоторым оценкам 83 %. Вместе с тем, только для того, чтобы полностью реализовать наш экспортный потенциал необходимо обеспечить вывоз за рубеж не менее 1 млн т зерна в месяц, а это требует наличия порядка 10 тыс. вагонов-зерновозов. Что уж тут говорить о внутренних перевозках. Чтобы хоть как-то выйти из положения, НК «Казахстан темир жолы» в текущем сезоне даже была вынуждена прибегнуть к дополнительному переоборудованию полувагонов путем надстройки крыш с люками, а также использовать для внутренних перевозок крытые вагоны. При этом перипетии с урожаем 2011 года показали, что надеяться на помощь извне в решении вопроса обеспечения зерновозами нам вряд ли стоит. Казалось бы, в конце сентября прошлого года Россия и Казахстан договорились о том, что недостающие зерновозы нам предоставит российская сторона, а КТЖ и «Русагротранс» создадут СП «Астыктранс» для их производства. Однако уже в начале октября Минсельхоз РФ заявил, что российские зерноперевозчики смогут передавать вагоны-зерновозы в аренду казахстанским компаниям только после того, как обеспечат потребности своих производителей и начнется спад пиковых перевозок зерна внутри РФ. Правда в конце октября свою помощь нам предложила Грузия, пообещав 600 зерновозов. Однако по оценкам управляющего директора КТЖ Каната Альмагамбетова, общая потребность Казахстана в дополнительных вагонах на тот момент составляла до 5,7 тыс. вагонов, так что грузинские зерновозы погоды бы не сделали. Что же касается идеи по соз­ данию казахстанско-российского вагоностроительного СП, то не так давно ответственный секретарь Минсельхоза Евгений Аман заявил, что этот вопрос остается открытым и «мы не видим пока его решения». В этой связи, Минсельхоз предлагает создать собственное специализированное совместное предприятие на базе АО «Казтемиртранс» и АО «НК «Продкорпорация». В случае одобрения данного предложения на уровне правительства отечественный парк будет увеличен на 5 тыс. вагонов-зерновозов, а координация перевозок всеми имеющимися и планируемыми к приобретению вагонами будет передана в компе-

тенцию нового СП. При этом чиновники обещают, что доступ к вагонному парку будет предоставляться на равных условиях всем участникам рынка. Похоже, что покупать новые зерновозы Казахстану придется за рубежом, поскольку отечественные машиностроители пока не способны закрыть потребности «Казахстан Темир Жолы». Так, например, в середине марта пресс-служба Национального инновационного фонда сообщила, что АО «ЗИКСТО» в текущем году поставит КТЖ всего 200 вагонов собственного производства общей стоимостью в 2,7 млрд тенге. Странная получается картина – локомотивы «made in kz» уже экспортируются в Таджикистан, а потенциал собственного рынка мы освоить не можем.

Нам любые дороги дороги?

Ч

тобы нормализовать ситуацию на зерновом рынке Казахстану, прежде всего, нужно научиться планировать и расширять свои экспортные возможности. Наши внутренние потребности настолько не значительны, что иной альтернативы, чем продажа зерна за рубеж просто нет. На первый взгляд с этой проблемой мы более менее справляемся. Так, по данным Минсельхоза, с 1 июля прошлого по настоя­щ ее время уже экспортировано 12 млн т зерна (с учетом муки в зерновом эквиваленте), а до начала новой уборочной кампании общий уровень отгрузки будет доведен до 14 млн т. Как отмечают агрочиновники, данный показатель для нас является рекордным – для сравнения в 2007–2008 маркетинговом году было отгружено 9,1 млн т, что в полтора раза меньше нынешнего уровня. Другой вопрос, какой ценой будет поставлен этот рекорд. Судите сами, значительная часть проданного зерна, уходит в черноморском и балтийском экспортном направлении. При этом, реальная средняя выручка (за вычетом транспортных расходов) сос­ тавляет всего $150 при цене $270 за тонну, которую платят в портах Черного моря. Таким образом, даже если взять в расчет минимальную себестоимость, прибыль от экспорта не превышает $20. Получается, что государство выделяет огромные субсидии, только для того, чтобы просто избавиться от рекордного урожая. Изменить ситуацию могли бы СВОП-операции с Россией в рамках предлагаемого зернового пула. Однако эта вполне жиз-

l

Kazakhstan 2012#4

l

73

агропром

неспособная идея пока не реализуема поскольку, по словам того же Асылжана Мамытбекова, на данный момент у российской стороны нет такого же крупного игрока, как наша «Продкорпорация», способного выступить для нее надежным контрагентом. Гораздо выгоднее Казахстану продавать зерно в центрально-азиатском регионе – Узбекистану, Туркменистану и Таджикистану, у которых другого источника зерна, кроме Казахстана, нет. Кроме того, с введением в эксплуатацию новой железной дороги на Иран, объе­мы экспорта в данном направлении могут увеличиться до 5 млн т. Иранская сторона приняла решение ежегодно поставлять в страны Ближнего и Дальнего Востока около 300 тыс. т казахстанской пшеницы через порт Шахид Реджаи. В конце апреля 2012 года на пресс-конференции в Астане заместитель министра иностранных дел ИРИ по странам Азии и Океании г-н Сейед Аббас Аракчи подтвердил, что Иран будет продолжать закупать казахстанское зерно, однако объемы этих закупок он напрямую увязал с предлагаемыми ценами. Вместе с тем планы транзита могут быть и более весомыми. В середине мая генеральный директор Государственной торговой организации Ирана Аббас Губади сообщил СМИ, что Иран закупил у Казахстана около 5 млн т зерна. Часть останется для собственных нужд, часть – пойдет транзитом в район Персидского залива. Еще один выгодный покупатель – Афганистан, однако его потенциал, который в прошлом году был довольно высоким, в 2012-м может серьезно уменьшиться.

74

l 2012#4l

Kazakhstan

Напомним, что в этой стране из-за засухи большая часть урожая пшеницы 2011 года погибла на неорошаемых полях. Поэтому для того, чтобы пережить зиму и весну, Афганистану понадобилось дополнительно 2 млн т зерна. Четверть этого объема экспортировал Казахстан. Вместе с тем, по сообщению аналитического центра «УкрАгроКонсалт» в текущем году производство пшеницы в Афганистане увеличится на 52 % и если эти прогнозы оправдаются, ее импорт снизится на 24 %. Одновременно сузится и рынок сбыта для Казахстана. Впрочем, похоже, что в 2012 году объемы производства у нас могут заметно снизиться. Как заявила директор департамента земледелия Минсельхоза Анна Буць, «сейчас сложно судить, но исходя из сложившихся погодных условий, мы рассчитываем на средний урожай – порядка 15 млн т». Еще менее оптимистичны прогнозы эксперта ТОО «Аналитический центр инвестиционной политики» Минсельхоза Сагынтая Жумажанова, который считает, что урожай зерновых 2012 года составит 14 млн т зерна в чис­ том виде.

Технику – селу!

П

ока чиновники корпят над экспортной головоломкой, агропром Казахстана активно готовится к новому маркетинговому сезону. Так, яровой сев зерновых в северных областях страны начался 15 мая, а уже к 5 июня было засеяно порядка 99,7 % всех запланированных площадей. При этом соблюдение сроков посевной было обеспечено за счет крупных хозяйств, которые, как

правило, оснащены высокопроизводительной техникой. Гораздо хуже в этом вопросе обстоят дела у мелких сельхозпредприятий, а потому перевооружение их технического парка по-прежнему остается острой необходимостью. Так, согласно новой программе развития агропромышленного комплекса, которую в настоящий момент разрабатывает Минсельхоз, к 2020 году нам будет нужно заменить 92 % из имеющихся 155 тыс. тракторов. То же самое касается комбайнов и других сельхозмашин. Программа начнет действовать только с 2013 года, а пока Минсельхоз настоятельно рекомендует сельхозпроизводителям сделать все, чтобы провести уборочную кампанию в оптимальные агротехнические сроки. Дело в том, что из-за отсутствия средств на покупку комбайнов, постоянной практикой для наших мелких хозяйств стала аренда уборочной техники у крупных компаний. Понятно, что те отдают комбайны только после завершения собственных уборочных работ. Как результат, мелкие игроки снимают свой урожай уже во время осенних дождей и в дальнейшем испытывают большие проблемы с хранением влажного зерна. Для того чтобы поддержать небольшие сельхозпредприятия Минсельхоз обещает им возможность приобретения недорогой зерноуборочной техники через холдинг «КазАгро», используя льготную лизинговую схему: без залога и софинансирования, по низкой процентной ставке. В текущем году в рамках данной программы планируется поставить как минимум 760 недорогих комбайнов. Кроме того, мелким фермерам на аналогичных условиях предлагают купить зерносушильное оборудование и профинансировать строительство недорогих быстровозводимых зернохранилищ ангарного типа. Кроме того, как стало известно в июле Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил 5-летнюю гарантию на сумму $10 млн в подтверждение обязательств АО «Каз­АгроФинанс» перед компанией Deere Credit Inc по кредиту в объеме $20 млн на покупку сельскохозяйственной техники под маркой John Deere, предназначенной для ее последующей передачи в лизинг агропромышленным предприятиям Казахстана. Что ж, готовы ли наши хлеборобы взять на себя новые процентные выплаты, мы увидим уже нынешней осенью. Редакционный обзор

l

Kazakhstan 2012#4

l

75

бренд

Джон Дир: Я – Легенда В 2012 году исполняется 175 лет с того момента, когда кузнец и изобретатель Джон Дир изготовил свой первый стальной самоочищающий плуг. Сегодня этот человек – легенда американского машиностроения, а созданная им Deere & Company – ведущий мировой производитель сельскохозяйственного и лесозаготовительного оборудования, лидер в области строительной и садовой техники. Отмечая свой юбилей, эта корпорация, больше известная как John Deere, пригласила к себе в гости международную команду журналистов из восьми стран, которым показала все, чем она гордится сегодня, а также то, что станет реальностью для аграрной отрасли завтрашнего дня.

76

l 2012#4l

Kazakhstan

История одного изобретателя

В

се началось в далеком 1837 году в местечке Гранд Детур на северо-западе Иллинойса, куда Джона Дира, выходца из Вермонта, занесла неблагосклонная до этого судьба. Сын портного, он рано лишился отца, а потому зарабатывать на жизнь ему пришлось учеником кузнеца. Будучи стойким и трудолюбивым человеком, он быстро освоил кузнечное ремесло и даже открыл собственное дело, однако неудачи заставили его временно оставить семью и податься на Средний Запад. Осев в Гранд Детуре, он надеялся начать все сначала: этот край тогда активно осваивался переселенцами из восточных штатов, которые усердно распахивали прерии. В общем, работа у кузнеца была всегда. Была и проблема: тяжелые, вязкие почвы, пахать которые традиционным чугунным плугом было утомительно и неэффективно. Ее решение и принесло Диру известность – он сделал плуг из полированной стали с самоочищающимся отвалом. Первым его покупателем стал сосед, который по достоинству оценил изобретение, как, впрочем, и другие фермеры, жившие в округе. Успех плуга превратил кузнеца Джона в преуспевающего промышленника. В 1939 году в мастерской Дира было изготовлено 10 плугов, в 1841-м – 75, а в 1842-м – уже 100. К слову сказать, во время нашего пресстура мы, конечно же, не могли пропустить Гранд Детур. И дядюшка Рик (смотритель музея, кузнец и гид), встретивший нас у ворот импровизированной усадьбы Джона Дира, не оставил у нас никаких сомнений в том, что сейчас мы прикоснемся к святая святых корпорации – истории жизни ее основателя. Сначала он показал нам настоящую кузню XIX века и то, как в его руках обыкновенный металлический прут превращается в произведение искусства. Потом мы зашли в маленький уютный домик-музей Джона Дира, а также увидели археологические раскопки на месте, где он выковал свой первый плуг… Но вернемся к истории. Стремясь расширить свое производство, в 1948 году Джон Дир переезжает из Гранд Детура в стоящий на берегу Миссисипи город Молин, где в полной мере использует гидроэнергетические и транспортные возможности великой американской реки. Всего лишь год спустя фабрика Дира с 16

рабочими произвела 2 136 плугов, а к 1855 году их общее количество превысило 10 000 штук. В 1858 году Джон Дир передал текущее управление предприятием своему сыну Чарльзу, который возглавлял его на протяжении следующих 49 лет. Сам основатель активно занялся политикой и общественной деятельностью. Он даже избирался мэром Молина, много сделав на этом посту для города и его жителей. Молин и сегодня явлется сердцем Deere & Company: здесь расположены всемирная штаб-корпорация, инженерный центр, заводы по производству комбайнов (John Deere Harvester Works) и посевной техники (John Deere Seeding Works), а также торгово-выставочный павильон. Из 44 тысяч жителей Молина более 6 тысяч работают на John Deere и, похоже, они этим очень гордятся. Заметно это во всем: во встречающихся повсюду логотипах с «бегущим оленем» (»Deere» в переводе с английского – олень) на их бейсболках, футболках и сумках, в их сердечных приветствиях, нас, гостей компании, а главное в том оптимизме и уверенности, которые излучают эти люди, причастные к созданию самой передовой сельскохозяйственной техники.

Первый среди лучших

Э

тот статус по праву принадлежит заводу John Deere Harvester Works, история которого начинает свой отсчет с момента своего открытия в 1913 году. В 1919-м на нем было освоено производство жаток, а в 1927 году выпущен комбайн, впервые

объединивший уборку урожая и его обмолот. В 1947 году предприятие изготавливает и первый самоходный комбайн. В 1982 году происходит последнее расширение JDHW и он становится одним из крупнейших в мире заводов по производству комбайнов: сегодня его площадь составляет 100 га, из которых 30 га приходится на крытые помещения. На предприятии трудятся 2 600 тысяч человек, которые выпускают пять моделей комбайнов S-серии. 60 % продукции JDHW продается в Северной Америке, остальная часть экспортируется за океан. Комбайны с брендом John Deere покупают сельхозпроизводители из 35 стран, включая Канаду, Австралию, Россию, Казахстан, Германию, Францию, Бразилию и Южную Африку.

Deere & Company также имеет заводы по производству комбайнов в Оризонтине (Бразилия), Цвайбрюккене (Германия) и Цзямусы (Китае). На стадии реализации проект комбайностроительного предприятия в Индии. Комбайн «Джон Дир» – это технически сложная машина, состоящая из 18,5 тысячи частей, 80 % которых производится на JDHW. На заводе выполняются основные технологические операции, включая выпуск и раскрой проката, электродуговую и точечную сварку, покраску и сборку комбайна. На предприятии придерживаются принципа «бережливого производства», которое стандартизировано в Deere Production System, что позволяет уменьшить отходы, сократить время производственного цикла при повышении качества и миними-

l

Kazakhstan 2012#4

l

77

бренд

зации материально-технических запасов. Как это достигается на практике мы увидели во время экскурсии, когда один из роботов виртуозно «раскраивал» лазером прокат, а другой в виде «руки-шеи» докрашивал корпус комбайна. Фантастическое зрелище! Как, впрочем, и группа американских старушек с любопытством наблюдавшая вместе с нами за этими технологическими тонкостями. Кстати, на заводе ежегодно проводится около тысячи ознакомительных экскурсий, включая и специальные «Gold Кеу tours» для будущих владельцев комбайнов, гидами при этом выступают ветераны предприятия, посвятившие ему всю свою жизнь.

Железный конь Ватерлоо

П

осле JDHW мы посетили несколько предприятий Deere & Company, среди которых завод посевной техники в Молине, завод самоходных опрыскивателей и хлопкоуборочных комбайнов в Де-Мойне, а также тракторный завод в Ватерлоо (WJD). У каждого из них своя история, свое настоящее и (я уверен) успешное будущее. Каждый из них по-своему уникален, как, впрочем, и техника, которую они выпускают. И все же я хочу остановиться на последнем – выпускающем тяжелые сельскохозяйственные тракторы (возможно, потому что мне довелось проехать в кабине одного из них).

Отправной точкой для тракторостроительного подразделения корпорации стал 1918 год. Именно тогда она купила Waterloo Gasoline Engine Company, которая изготавливала популярный трактор Waterloo Boy. Его выпуск под этой маркой продолжался вплоть до 1923 года, когда в серию пошел трактор собственной разработки – John Deere Model D. Сегодня на заводе в Ватерлоо проектируется и выпускается большинство моделей тяжелых колесных и гусеничных тракторов John Deere мощностью от 170 до 560 л.с. Цикл их производства начинается в инженерно-конструкторском центре, где разрабатываются компьютеризованные планы изготовления тракторов, а также коробок передач и ведущих мостов к ним. Далее он продолжается в литейном цехе, откуда литые заготовки для блоков цилиндров, коробок передач, коленчатых валов и колес отправляются для последующей высокоточной обработки в механический цех. Здесь также осуществляется сборка дизельных двигателей John Deere и силовых установок для других производителей. Следующий этап стартует в сборочном цехе трансмиссий, где выпускаются мосты, трансмиссии, сцепки/навески и другие узлы трактора. И наконец, сборочный цех тракторных кабин, куда по графику поступает более 20 тысяч деталей, а квалифицированные сборщики и испытатели собирают и тщательно тестируют каждый готовый John Deere. По размеру своей производственной площади (67 га) и численности персонала (6 000 человек) WJD явлется одним из самых больших машиностроительных предприятий Deere & Company. Тракторы, сошедшие с конвейера в Ватерлоо, можно встретить на полях 130 стран. Уже несколько лет подряд спрос на них в мире неуклонно растет. Для его удовлетворения с 2002 года корпорация реализует программу расширения производственных мощностей, которая позволит увеличить выпуск тяжелых тракторов более чем на 50 %. Только в 2012 году на эти цели будет инвестировано порядка $70 млн.

Корпорация на марше

Ч

то же представляет собой Deere & Company в глобальном масштабе? Вот только самые последние цифры и факты. Корпорация присутствует более чем в 140

78

l 2012#4l

Kazakhstan

странах, в восьми из которых имеет свои заводы. В Америке, Европе и Азии она производит больше комбайнов, чем любой из ее конкурентов. Общая численность сотрудников John Deere по всему миру достигает более 60 тысяч человек. В 2011 году Deere & Company запустило проекты заводов по производству двигателей, погрузчиков и сельскохозяйственного оборудования в Китае, а также заводов по выпуску тракторов и комбайнов в Индии. В этом же году корпорация объявляет о девятом увеличении дивидендов за прошедшие семь лет, а в 2012м – о рекордном чистом доходе в размере $2,8 млрд (за 2011 финансовый год). В 2011 году Deere & Company инвестировала более $1,2 млрд в международные научно-исследовательские программы. Корпорация располагает четырьмя Центрами новых технологий в Северной Америке, Европе и Азии. В прошлом году пятый раз подряд Deere & Company вошла в список самых этичных компаний мира. Журнал Fortune включил ее в свой рейтинг 50 «самых восхитительных мировых компаний». Со стоимостью торговой марки John Deere, превышающей $3,6 млрд, по версии агентства Interbrand, корпорация входит в число «100 лучших мировых брендов 2011 года». Согласно исследованию компании Eichberg Consulting, она занимает первую строчку в рейтинге наиболее инновационных производителей сельскохозяйственного оборудования в Европе.

Секрет долголетия

ные ценности и стали ключом к долголетию нашей компании». На первый взгляд, эти слова могут показаться пафосными, если не знать, что говорил об этом сам Джон Дир. На заре своей предпринимательской деятельности, споря с партнером по бизнесу в отношении качества выпускаемых плугов, он заявил: «Я никогда не поставлю свое имя на изделии, в котором нет того лучшего, что есть во мне». Продолжая традиции новаторства, Deere & Company сегодня запустила новую глобальную концепцию передовых технологий John Deere FarmSight, призванную оптимизировать работу машин и целых сельхозпредприятий. С помощью беспроводной связи она соединит в еди-

ную сеть оборудование, владельцев, операторов, дилеров и консультантов, что позволит эффективно использовать получаемую информацию, повысит производительность и снизит издержки. Иными словами, John Deere FarmSight – это комплексное решение, включающее в себя интеллектуальную технику John Deere, инновационные решения по управлению сельхозпроизводством (AMS) и дополнительные услуги, предлагаемые дилерами.

Девять букв

З

а время нашего пресс-тура мы проехали не менее тысячи миль по территории трех штатов, побывали на десяти объектах Deere & Company и ее партнеров, познако-

В

чем же секрет многолетнего успеха Джона Дира и его компании? Ответ на этот вопрос дал Председатель Совета директоров и главный исполнительный директор Deere & Company Сэмюэль Р. Аллен, который сказал следующее: «Джон Дир совершил революцию в сельском хозяйстве, превратив фермерство на вязком грунте американского Среднего Запада в эффективное и выгодное дело. Этот особый юбилей напоминает нам о многих тысячах сотрудников John Deere, которые работали здесь до нас и сделали эту компанию мировым лидером. John Deere привил своей компании четыре основные ценности. Сотрудники John Deere и по сей день остались верны им. Это честность, качество, преданность делу и новаторство. Мы полагаем, что именно эти бессмен-

l

Kazakhstan 2012#4

l

79

стра хование

Под прессом перемен Несмотря на то что страховой сектор завершил первое полугодие с положительными результатами, темпы роста страховых выплат по-прежнему в разы опережают показатели страховых премий. Как результат, общая прибыль, как, впрочем, и рентабельность сектора продолжает снижаться. На этом фоне идет процесс перераспределения рынка, чему отчасти способствовали и частые изменения законодательства.

С

огласно данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (КФН) Национального банка РК, совокупный объем страховых премий, принятых казахстанскими страховщиками за первое полугодие 2012 года, составил 99 544,8 млн тенге, что на 12,5 % больше, чем за аналогичный период 2011 года. Как и раньше, главным драйвером роста остается класс добровольного личного страхования, который вырос на 75 %, тогда как обязательное увеличилось всего на 2,5 % При

80

l 2012#4l

Kazakhstan

этом в добровольном имущественном страховании отмечается снижение на 17,6 %. Как результат, произошли изменения и в структуре премий по классам страхования. Так, доля обязательного страхования за 6 месяцев уменьшилась с 21,6 % до 19,6 %, а добровольного имущественного – с 50,7 % до 37,2 %. При этом вес добровольного личного страхования вырос с 27,8 % до 43,2 %. Если рассматривать структуру сбора премий по отдельным видам, то в обязательном страховании 73,3 % всех поступлений, или

14 256,1 млн тенге, пришлось на страхование ГПО владельцев транспортных средств (ВТС). Тогда как страхование ГПО работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей занимает 17,9 %, или 3 486,1 млн тенге. В добровольном имущественном страховании лидируют страхование имущества – 51,5 %, или 19 067,7 млн тенге, а также страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением ГПО владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта –

14,3 %, или 5 284,6 млн тенге. В сфере добровольного личного страхования больше всего поступлений по аннуитетному страхованию – 40,2 %, или 17 310,6 млн тенге, за которым следует страхование на случай болезни – 25,5 %, или 10 980,1 млн тенге. Что касается динамики премий по отрас­ лям (life, non-life), то объем поступлений в «общем страховании» за полгода снизился на 0,9 % – до 76 406,0 млн тенге, а доля компаний non-life в общем объеме премий упала с 87,1 % до 76,8 %. В то же время сбор премий компаний по страхованию жизни увеличился в два раза, достигнув 23 138,8 млн тенге. В итоге доля отрасли life по сравнению с прошлым годом выросла с 12,9 % до 23,2 %. В разрезе компаний первое место по совокупным объемам собранных премий по итогам первого полугодия себе вернула СК «Евразия» с долей рынка в 18,95 %. На второе место опустилась ДСК Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» (12,26 %), за которой следуют АО «ДК АО «Kaspi Bank» СК «АМСГ» (8,52 %), СК «Номад Иншуранс» (5,85 %), а также АО «КСЖ «Номад Life» (5,69 %).

Прибыльность продолжает снижаться

На

фоне 12,5 % роста премий страховые выплаты продолжают демонстрировать куда большую динамику. Так, за первое полугодие их объем достиг 29 080,7 млн тенге, что на 67,1 % больше, чем за аналогичный период 2011 года. При этом наибольший прирост – на 89,8 % пришелся на добровольное личное страхование. В результате его доля в структуре страховых выплат за год увеличилась с 52,2 % до 59,3 %. Опережающие темпы роста страховых выплат снизили чистую прибыль страховых организаций, которая на 1 июля 2012 года составила 17 497,6 млн тенге, что на 5,3 % меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Как результат, продолжилось падение рентабельности всего страхового сектора: показатель ROA (прибыль на активы) опустился с 9,1 % до 7,6 %. А показатель ROE (возврат на капитал или эффективность работы вкладов акционеров страховых компаний) снизился с 15,2 % до 13,2 %. Между тем Председатель Правления АО «СК «Коммеск-Өмір» Дмитрий Жеребятьев считает, что ситуацию с падением прибыльности и положение дел на казахстан-

ском страховом рынке в целом во многом определили законодательные изменения, вступившие в силу с 2012 года. «Рынок общего страхования сократился в связи с уходом обязательного страхования работника к компаниям по страхованию жизни. При этом страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни, продолжают нести убытки по договорам, заключенным в прошлом году. Равномерно усиливается убыточность и по остальным видам страхования». К тому же с начала года произошел переход страховых компаний на общий режим налогообложения, когда уплата корпоративного подоходного налога предполагается с чистой прибыли. К важным нововведениям г-н Жеребятьев также отнес дополнительные требования при перестраховании у нерезидента Казахстана с рейтингом ниже «А-». В связи с этим перестрахование должно стать более качественным, «при котором основные риски должны передаваться на перестрахование международным крупным компаниям с высоким рейтингом финансовой устойчивости».

Законодательные «сложности»

По

мнению ряда экспертов, одна из причин снижения динамики отечественного страхового сектора – несовершенное и постоянно меняющееся законодательство. Частые поправки в нормативно-правовые акты, порой кардинально трансформирующие правила игры на рынке, тормозят развитие страховой отрасли. Только за прошедшие полгода были внесены изменения в серию специфических документов, ряд кодексов, принято несколько постановлений, ужесточающих контроль за страховым сектором. Причем в один из ключевых законов – «О страховой деятельности» поправки вносились уже дважды с начала текущего года. Последние изменения в законы «О страховой деятельности», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и серия документов, изданных Правлением Национального банка, значительно ужесточили контроль над страховыми организациями. Особенно насторожило экспертов постановление № 66 Правления Национального банка, которое утвердило новые правила мер раннего реагирования и методику определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения финансо-

вой организации. Постановление отменило прежнюю иерархию действий уполномоченного органа при выявлении проблем в той или иной компании. Документ расширил и основания для применения принудительных санкций (что позволило говорить о возможных схемах рейдерства под прикрытием данного постановления). Если до этого регулятор сначала выписывал предписание об устранении нарушений, предоставляя время для «работы над ошибками», при нерациональном использовании которого приостанавливал действие лицензии и лишь затем отзывал свое разрешение (при злостном игнорировании требований), то сейчас жестко наказать нарушителя, лишив его лицензии, могут без долгих церемоний. Кроме этого, теперь при наличии в страховом холдинге/группе проблем в одной из организаций ответственность за сбой несут все участники холдинга. Это тоже одно из нововведений, призванное заставить владельцев и топ-менеджмент страховой группы внимательнее контролировать под­ отчетные структуры. Что касается топ-менеджеров, то здесь регулятор увеличил список требований для избрания и согласования претендентов. Отзыв согласия Нацбанка на избрание того или иного лица может быть основанием для отзыва раннего согласования этой кандидатуры в других финансовых организациях. Поправки в Закон «Об акционерных обществах» расширили перечень аффилиированных лиц. Так, если ранее к таковым относились люди, занимающие должности в акционерных обществах, и их близкие родственники, то теперь в их число включены даже родственники супругов. Любые сделки с аффилиированными лицами должны быть на особом контроле в компании, а для их осуществления нужно согласие совета директоров. Действие новых правил реагирования уже испытала на себе страховая компания «ЭкоПолис», лишенная в марте этого года лицензии по отрасли «Общее страхование». По данным руководителя временной администрации «ЭкоПолиса» Серика Амирбаева, компания лишилась лицензии на проведение операций по страховой дея­ тельности согласно постановлению Правления Нацбанка от 27 марта 2012 года. При этом приказом КФН была создана временная администрация для управления и передачи портфеля. «Основанием явились нарушения в деятельности страховой организации, ко-

l

Kazakhstan 2012#4

l

81

стра хование Основные показатели страхового рынка Казахстана Показатели

на 1 июля 2011 года

на 1 июля 2012 года

ВВП, млрд тенге Отношение страховых премий к ВВП, в % Отношение собственного капитала к ВВП, в % Отношение активов к ВВП, в % Отношение страховых премий на душу населения, в тенге

23 780,9 0,37 0,91 1,55 5 466,8

31 297 0,32 0,77 1,35 5 933,5

Источник: По данным КФН

торые выразились в неоднократном нарушении законодательства «Об обязательном страховании», а также пруденциальных нормативов и других норм, обязательных к соблюдению». В результате страховой портфель «ЭкоПолиса» на сумму более 632 млн тенге (из которого основную долю занимают договоры обязательного страхования ГПО ВТС) был передан страховой компании Standart (бывшая «Астана Финанс Иншуранс»). В страховом сообществе считают, что таким жестким образом финансовый регулятор пытается избежать повторения ситуа­ ции, возникшей при ликвидации «Алтын Полиса» и «Премьер Страхования». Пока контролеры действовали по схеме, соблюдая предварительные условия, руководство скандально известных страховых компаний успело вывести все активы, оставив за собой ворох различных бумаг и тысячи недовольных клиентов. Тем временем «жесточайшим ожесточением» заместитель председателя правления АО «СК «Коммеск-Өмір» Владимир Акентьев называет поправки в законодательство, касающиеся перестрахования. Передавать риски на перестрахование за рубеж теперь выгодно только организациям с рейтингом финансовой устойчивости ААА. Иначе отечественным компаниям придется формировать колоссальные провизии, в тысячи раз больше, чем суммы, которые предусматривались прежним законом. Если зарубежный партнер не обладает высшим рейтингом, рис­ки нужно сначала попытаться разместить на внутреннем рынке (а поскольку не все местные компании имеют рейтинги, будет учитываться маржа платежеспособности, или финансовая сос­тоятельность), и лишь часть передать за границу. Смысл этих поправок – в увеличении так называемого казахстанского содержания, проще говоря, в размещении средств на родине. Однако ряд экспертов полагает, что казахстанских перестраховщиков, соответствующих требованиям маржи платежеспособности, будет не очень много.

82

l 2012#4l

Kazakhstan

Что касается слияний и поглощений, то Дмитрий Жеребятьев напомнил о произошедшей добровольной реорганизации АО «СК «Пана Иншуранс» путем присоединения к АО «СК «Альянс Полис». Кроме того, две страховые компании сменили свои наименования: АО «СК «Астана-Финанс» – на АО «СК «Standard», а СК Allianz Kazakhstan – на АО «СК «Kompetenz». Среди официальных новостей выделим постановление Правления Нацбанка о выдаче согласия ТОО «КазНитрогенГаз» на приобретение статуса страхового холдинга «Alliance-Страхование жизни», а Галымжану Есенову – косвенного статуса крупного участника этого же страховщика.

Ждем ускорения?

У

же сегодня многие компании выступают за внедрение новых обязательных видов страхования. По их мнению новым драйвером роста в среднесрочной перспективе могут стать обязательное страхование катастрофических рисков и обязательное медицинское страхование, которые будут способствовать глубокому проникновению страховых услуг и значительному повышению объема собираемых премий. Дмитрий Жеребятьев предполагает, что основным источником заработка для компаний общего страхования останется обязательное страхование ГПО ВТС. Что же касается медицинского страхования, то по итогам пяти месяцев прирост премий по этому виду составил 35,8 %. И хотя это достаточно высокий темп для компаний общего страхования, при этом растет и убыточность, а потому возможность заработать на этом виде страхования невелика. В свою очередь, Председатель Правления АО «Страховая компания «Amanat Insurance» Зауре Сеитова прогнозирует рост казахстанского рынка общего страхования по итогам 2012 года на уровне 5–7 %. Основной вклад в объемы собираемых страховых премий внесут личное страхование и автострахование. При этом рынок личного страхования

вырастет на 18 %, а двигателем роста будет класс медицинского страхования. «Не сек­ рет, что рынок медицинского страхования растет за счет корпоративных клиентов, количество которых увеличивается с каждым днем. Но в итоге это влияет на появление тенденции увеличения убыточности на данном рынке, которая уже довольно заметна. Связано это с тем, что сотрудники компаний, получив на руки пакет медицинской страховки, начинают пользоваться ею сразу и в полной мере». Вместе с тем, по словам г-жи Сеитовой, в ее компании прекрасно понимают, что, являясь продуктом с высокой убыточностью, медицинское страхование – это часть комплексного обслуживания корпоративных клиентов и своего рода залог более продолжительных и эффективных отношений с ними. Что касается рынка добровольного страхования автомобильного транспорта, то, по прогнозам Зауре Сеитовой, в текущем году он вырастет на 25–27 %, что сопоставимо с динамикой 2011 года. Свое влияние здесь окажет рост потребительского кредитования, прогнозируемый экспертами на уровне 20 %. Помимо этого, свой вклад внесет и рост продаж новых автомобилей. Так, по итогам пяти месяцев текущего года их сбыт официальными автодилерами вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Но главное, тенденция роста премий в классе добровольного страхования автомобильного транспорта связана не только с вышеозвученными факторами, но и с тем, что казахстанские автовладельцы стали понимать: ремонт авто после ДТП обходится гораздо дороже, нежели страховой полис», – резюмировала Председатель Правления СК «Amanat Insurance». В целом, эксперты пока уверены в том, что динамика роста сборов страховых премий по итогам 2012 года будет выше, чем за первое полугодие, однако и для существенного снижения выплат они не видят причин. С другой стороны, в случае если кризисные явления в мировой экономике не прекратятся и осенью этого года возобновится падение цен на нефть, то эти процессы сильно затронут и экономику Казахстана. Естественно, ускорится сокращение работников, особенно в добывающей промышленности, упадет потребительский спрос, в том числе на автомобили, что может резко снизить собираемость страховых премий. Алексей Нигай

статистик а

Экономика Казахстана сохраняет рост

Хотя в целом основные макроэкономические индикаторы Казахстана в первом полугодии продемонстрировали позитивные тренды, все же повторить прошлогодний прирост в 7,5 %, скорее всего, не удастся. Это связано с более низкой динамикой промышленного производства и ожидаемым спадом выпуска сельхозяйственной продукции на фоне высокого прошлогоднего урожая зерновых. Тем не менее рост отечественной экономики по итогам 2012 года может составить около 5 %.

По

результатам I квартала 2012 года ВВП Казахстана вырос на 5,6 % и, согласно предварительным оценкам, сохранится на этом уровне и по итогам первого полугодия1. При этом, по данным Комитета таможенного контроля Минфина, внешнеторговый оборот республики в январе–мае был на 20,5 % больше, чем за соответствующий период прошлого года. По состоянию на 1 июня 2012 года посту1

84

См. сайт Агентства РК по статистике http://www.

пления в бюджет выросли на 10,5 %, а затраты – на 22 %. Инфляция в первом полугодии находилась на уровне ниже запланированного – 5 % к аналогичному периоду 2011 года. Одновременно произошло увеличение реальной заработной платы и реальных доходов населения (по сравнению с маем прошлого года) – соответственно на 12 % и 6,7 %.

2

См. сайт Межгосударственного статистического ко-

stat.kz/publishing/Pages/aktual_statdata.aspx/Жур-

митета СНГ http://www.cisstat.com/Макропоказате-

нал «Социально-экономическое развитие Республики

ли за прошедший квартал по СНГ в целом/ основные

Казахстан» 2012/июнь/,т. 1, с.71.

макроэкономические показатели.

l 2012#4l

Kazakhstan

Социально-экономические показатели СНГ

По

данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, в I квартале 2012 года по государствам Содружества в целом наблюдался экономический рост на 4,7 %, в том числе в России – на 4,9 %, Беларуси – на 2,9 % (в январе–июне), в Казахстане – на 5,6 % (табл. 1)2. По итогам первого полугодия 2012 года объемы промышленного производства в СНГ выросли на 2,6 % (в России – на 3,1 %, Беларуси – на 8,5 %, Казахстане – на 1,6 %), объемы перевозок грузов предприятиями

транспорта, без учета трубопроводов, – на 8,5 % (в России рост на 3,2 %, в Беларуси снижение на 2 %, в Казахстане рост на 20,4 %), а розничный товарооборот – на 8,3 % (в России – на 7,1 %, Беларуси – на 9,5 %, Казахстане – на 12,6 %). При этом инвестиции в основной капитал в целом по странам СНГ увеличились на 10 %, (в России рост на 10,2 %, в Беларуси снижение на 19,2 %, в Казахстане рост на 3,1 %). Экспорт товаров по СНГ за первые пять месяцев (по сравнению с соответствую­ щим периодом 2011 года) увеличился на 11,9 % (в России – на 10,3 %, Беларуси – на 36,5 %, Казахстане – на 19,5 %), а импорт – на 7,1 % (в России – на 5,2 %, Беларуси – на 4,4 %, Казахстане – на 22,8 %). Индексы цен производителей промышленной продукции в первом полугодии 2012 года были в среднем на 1,1 % выше уровня декабря прошлого года. Вместе с тем по отдельным странам СНГ их динамика сильно различается, в частности, в России они выросли только на 0,3 %, в Беларуси – на 12 %, а в Казахстане не изменились. В то же время в Азербайджане они упали на 10,3 %, а в Кыргызстане – на 3,5 %. Потребительские цены в июне 2012 года увеличились по сравнению с декабрем 2011 года на 2,5 %, в том числе в России – на 3,2 %, Беларуси – на 10,5 %, Казахстане – на 2,7 %. При этом в Азербайджане и Армении было зафикисировано снижение на 2,1 % и 0,4 % соответственно.

Рост экономики Казахстана

По

итогам I квартала 2012 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года ВВП Казахстана увеличился на 5,6 % (табл. 2). Краткосрочный экономический индикатор, рассчитанный по шести основным отраслям экономики, на которые приходится две трети ВВП (сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь), показал в январе– марте рост выпуска продукции в реальном выражении на 4,6 %. С учетом того, что по итогам первого полугодия этот показатель снизился на 0,8 процентных пункта, можно ожидать, что прирост ВВП в реальном выражении в первом полугодии может составить менее 5 %. Однако, с учетом роста производства продукции по отраслям сферы услуг (согласно оперативным данным), возможно и сохранение динамики ВВП на уровне I квартала.

В промышленности, составляющей треть объема ВВП, производство выросло на 1,6 %, что было обеспечено увеличением выпуска продукции в обрабатывающей промышленности на 4,4 %, в то время как в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров наблюдался спад на 0,2 %. В сельском хозяйстве отмечено снижение объемов производства на 6,3 %, что обусловлено падением производства на 6,4 % в животноводстве. Объем строительных работ в первом полугодии вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года только на 0,5 %. При этом объем строительномонтажных работ, составляющих почти 87 % всех строительных работ, сократился на 1,5 %. Существенно увеличились показатели грузооборота (+14,4 %), а также доходы от услуг связи (+12,8 %) и розничной торговли (+12,6 %).

Промышленность

К

ак уже говорилось выше, промышленное производство в первом полугодии 2012 года выросло по сравнению с соответствующим периодом прошлого года лишь на 1,6 %, что связано со спадом в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, доля которой сос­ тавила 63,3 % всего промышленного производства. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров продемонстрировала снижение на 0,2 %. В том числе на 1,4 % сократилась добыча сырой неф­ ти, на 4,1 % – добыча железной руды. В то же время объемы добычи природного газа увеличились на 2,7 %, руд цветных металлов – на 4,5 %, угля и лигнита – на 0,4 %. Обрабатывающая промышленность показала рост производства на 4,4 %. При этом выпуск продуктов питания увеличился на 5,9 %, напитков – на 15 %, табачных изделий – на 10,9 %, продукции легкой промышленности – на 11,8 %. Объем производства в машиностроении вырос на 18,4 %. Вместе с тем, на 10,1 % сократились показатели черной металлургии. Объемы производства в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании выросли на 6,4 %. Это произошло за счет увеличения объемов производства и распределения газо­ образного топлива (+12,7 %), производства,

Юрий Шокаманов, д.э.н., профессор, Директор Департамента статистики Евразийской экономической комиссии передачи и распределения электроэнергии (+6,7 %), а также подачи пара и кондиционировании воздуха (+4,5 %) В водоснабжении, канализационных системах, контроле над сбором и распределением отходов в январе–июне 2012 года индекс физического объема сос­ тавил 98,3 %.

Сельское хозяйство

В

ыпуск сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2012 года сократился на 6,3 %, при этом в растениеводстве объемы производства оцениваются на уровне прошлого года, а в животноводстве они уменьшились на 6,4 %. В частности, сократилось поголовье крупного рогатого скота (-3,3 %), коз (-2,7 %) и свиней (-12,9 %). В то же время увеличилось поголовье овец (+1,3 %), лошадей (+5 %) и птицы (+2,5 %).

Строительство

О

бъем строительных работ в первом полугодии был выше уровня предыдущего года на 0,5 %. При этом наиболее высокие темпы роста (к соответствующему

l

Kazakhstan 2012#4

l

85

статистик а месяцу предыдущего года) были зафиксированы в феврале и январе – соответственно 105 % и 104,3 %. В остальные месяцы они были на более низком уровне, но не ниже 100 % (кроме января, когда объем строительства опустился ниже планки января 2011 года на 8,1 %). Ввод в эксплуатацию жилых зданий в январе–июне 2012 года составил 3 037,1 тыс. м2, что на 14,3 % меньше уровня первого полугодия прошлого года. Вместе с тем, следует отметить сокращение на 6,7 % инвестиций в жилищное строительство, что в перспективе скажется и на последующем снижении показателя ввода в эксплуатацию жилья.

Розничный товарооборот

В

первом полугодии его объем увеличился на 12,6 %. При этом у торг ующих предприятий (занимающих 52,4 % общего розничного товарооборота) он вырос на 10,6 %, а на рынках и у индивидуальных предпринимателей – на 14,9 %. Товарные запасы, накопленные по состоя­нию на 1 июля, позволяли осуществлять продажи в течение 47 дней.

Внешнеторговый оборот

В

январе–мае 2012 года объем внешней торговли достиг $54,5 млрд, увеличившись по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года на 20,5 %. В том числе экспорт составил $38,3 млрд (+19,5 %), а импорт – $16,2 млрд (+22,8 %). Объем экспорта в страны Таможенного союза составил $2 666,6 млн, что на 12,4 % меньше, чем в январе–июне 2011 года. При этом импорт из стран ТС вырос на 4,2 % и достиг $6 540,6 млн. Основными странами–партнерами Казахстана по экспорту товаров являются Италия (17,1 % от всего экспорта), Китай (16 %), Нидерланды (9,4 %), Франция (7,3 %) и Россия (7 %). В импорте лидируют РФ (38,8 %), Китай (15,9 %), Украина (8,4 %), Германия (4,8 %) и США (4,6 %).

Платежный баланс

С

альдо текущих операций в платежном балансе за I квартал 2012 года сложилось положительным в размере +$3 546,33 млн. Для сравнения: в I квартале 2011 года оно составляло +$2 293,8 млн.

86

l 2012#4l

Kazakhstan

Сальдо по операциям с прямыми инвестициями достигло +$4 165,5 млн (в январе–марте 2011 года – +$2 251,1 млн), в том числе за рубежом – –$615,5 млн, а в Казахстане – +$4 780,9 млн. Сальдо по операциям с портфельными инвестициями оказалось отрицательным – –$3859,8 млн (в I квартале 2011 года – +$106,2 млн).

Инвестиции в основной капитал

В

первом полугодии объем вложений в основной капитал вырос по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,1 %, составив 2 030,4 млрд тенге. Структура инвестиций по источникам финансирования также претерпела заметные изменения. Так, на собственные средства приходилось 56,6 % (было 46,4 %), иностранные инвестиции – 16,6 % (26,2 %), средства государственного бюджета – 17,7 % (17,6 %), а заемные средства – 9,1 % (9,8 %). Основные направления вложения инвестиций не претерпели существенных изменений. Как и ранее, наиболее привлекательной отраслью оставалась горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, доля которой в общем объеме составила 33,4 % (в 2011 году – 38,5 %). Далее следуют транспорт и складирование – 18,0 % (14,2 %), а также операции с недвижимым имуществом – 9,2 % (11,3 %).

Инфляция, реальные доходы и заработная плата

И

ндекс потребительских цен по отношению к первому полугодию 2011 года сложился на уровне 5 %. Вместе с тем реальные денежные доходы и заработная плата выросли в январе–мае по отношению к первым пяти месяцам прошлого года на 9,6 % и 11,7 % соответственно. Средний размер назначенных пенсий во II квартале увеличился на 8,1 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 года и составил 29 106 тенге. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в мае 2012 года достиг­ли 48 859 тенге, что на 12 % выше, чем в мае прошлого года, а в реальном выражении – на 6,7 %. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в мае 2012 года достигла уровня в 98 942 тенге (+17,6 %),

увеличившись в реальном выражении на 12 %.

Рынок труда

Ч

исленность экономически активного населения во II квартале 2012 года составила по предварительным данным 8 999,8 тысячи человек, увеличившись на 3,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Численность занятого населения достигла 8 526,7 тысячи человек (+3,9 %). При этом наемных работников стало больше на 5,7 % (5 809,3 тысячи человек), а самозанятого населении – на 0,4 % (2 717,4 тысячи человек). Численность безработных также несколько возросла (+1,3 %) и составила 473,1 тысячи человек. При этом уровень безработицы снизился по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 0,1 процентного пункта – до 5,2 %. Уровень скрытой безработицы по оценке Агентства по статистике, составил 0,3 % (30,1 тысячи человек) от экономически активного населения. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, число лиц, зарегистрированных в качестве безработных в июне 2011 года, составило 57,4 тысячи человек, или 0,7 % всего экономически активного населения.

Численность населения

На

1 июня 2012 года численность населения Казахстана составила 16,8 млн человек, что на на 1,5 % больше, чем год назад. За первые пять месяцев в стране родилось 158,9 тысячи человек (в январе–мае предыдущего года – 152,7 тысячи), а умерло 61,8 тысячи человек (63,5 тысячи). За это время в Казахстан на постоянное место жительства прибыло 13,7 тысячи человек (14,7 тысячи), а выбыло 9,5 тысячи человек (9,5 тысячи). Основной миграционный обмен происходит со странами СНГ, на долю которых по эмигрантам приходится 4,4 %, а по иммигрантам – 83 %.

Государственные финансы

Д

оходы государственного бюджета за пять месяцев 2012 года составили 2 284,1 млрд тенге, что на 10,5 % больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. При этом налоговые

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели стран СНГ (январь–июнь 2012 года в % к январю–июню 2011 года) Валовой Промышленная внутренний продукция продукт (в постоянных ценах) (в постоянных ценах) 101,5 97,0 104,73) 113,0 102,9 108,5 105,63) 101,6 94,4 68,4 3) 101,0 99,61) 3) 104,9 103,1 107,2 112,0 111,1 – 108,1 107,0 103,09) 100,4

Инвестиции Перевозки грузов в основной капитал предприятиями (в постоянных ценах, транспорта (без все источники трубопроводов) финансирования) 129,6 106,9 93,3 110,7 80,8 98,0 103,1 120,4 110,2 104,7 95,43) 95,1 110,2 103,2 72,9 100,5 139,63) 103,93)5) 107,6 104,85) 123,23) 99,9

Розничный товарооборот (в постоянных ценах; все каналы реализации)

Экспорт 1)

Импорт 1)

Индексы цен Индексы производи- потребительтелей проских цен2) мышленных товаров2) 89,7 97,9 103,9 99,6 112,0 110,5 100,0 102,7 96,5 100,9 103,3 101,0 100,3 103,2 106,8 102,5 – – 102,18) – 105,7 100,1

Азербайджан 109,2 101,4 106,0 Армения 102,0 115,2 107,2 Беларусь 109,5 136,5 104,4 Казахстан 112,6 119,5 122,8 Кыргызстан 110,2 84,9 136,9 1)4) Молдова 101,6 104,9 105,2 Россия 107,1 110,3 105,2 Таджикистан 118,6 93,2 116,5 Туркменистан 112,53)6)7) – – Узбекистан3) 112,57) – – Украина 116,0 105,8 107,4 В среднем 104,73) 102,6 1 10,0 108,710) 108,3 111,9 107,1 101,1 102,5 по СНГ* 1) Январь–май 2012 г. в % к январю-маю 2011 г., 2) Июнь 2012 г. в % к декабрю 2011 г., 3) I квартал 2012 г. в % к I кварталу 2011 г., 4) Доходы от продаж торговых предприятий, 5) Включая транспортировку грузов по трубопроводам, 6) В текущих ценах, 7) Включая оборот предприятий питания, 8) Март 2012 г. в % к декабрю 2011 г., 9) II квартал 2012 г. в % к II кварталу 2011 г., 10) Без данных по Туркменистану и Узбекистану. Условные обозначения: «*» – оценка, расчет Статкомитета СНГ; «…» – данные отсутствуют (не представлены). Источник: Статкомитет СНГ

Таблица 2. Индексы физического объема основных макроэкономических показателей Казахстана в 2007–2012 годах, в % к предыдущему году Валовой внутренний продукт Потребительские цены Промышленность в том числе: Горнодобывающая промышленность Обрабатывающая промышленность Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов Сельское хозяйство – всего в том числе: растениеводство животноводство вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур и разведения животных Инвестиции в основной капитал Инвестиции в жилищное строительство Объем выполненных строительных работ Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий Розничный товарооборот Реальные денежные доходы населения Реальная заработная плата 1) январь–март 2012 года, 2) январь–май 2012 года Источник: Агентство РК по статистике

2007 108,9 110,8 105,0

2008 103,3 117,0 102,1

2009 101,2 107,3 102,7

2010 107,3 107,1 109,6

2011 2012, I полугодие 107,5 105,61) 108,3 105,0 103,5 101,6

103,6 108,6

105,9 97,5

107,2 97,1

107,2 113,9

101,0 107,7

99,8 104,4

110,3

107,6

99,0

104,9

108,6

106,4

132,2

97,2

79,4

109,0

102,4

98,3

108,9

93,1

114,6

88,3

126,7

93,7,5

113,8 103,8

84,3 104,2

124,8 102,3

77,4 102,6

158,6 99,3

100,0 93,6

95,4

114,1

100,1

95,2

126,7

113,5 126,2 105,7 107,0 110,7 118,9 116,1

114,8 88,8 101,8 102,5 103,1 111,8 99,0

102,9 63,1 96,8 93,5 100,0 96,9 103,2

97,0 103,6 102,4 100,1 117,9 105,6 107,0

102,4 103,6 102,4 101,9 112,5 108,2 107,2

103,1 93,3 100,5 114,3 112,6 109,62) 111,72)

Таблица 3. Оперативная динамика темпов роста основных экономических показателей по месяцам 2010–2012 годов, в % к соответствующему месяцу предыдущего года январь февраль март апрель май июнь Краткосрочный экономический индикатор 2010 108,5 106,1 110,5 110,3 109,7 107,0 2011 106,9 106,4 107,6 106,9 105,5 106,8 2012 103,8 105,3 104,8 103,8 103,4 102,2 Промышленность – всего 2010 106,0 110,0 116,0 112,2 110,8 104,6 2011* 105,8 105,4 106,7 106,4 104,7 105,8 2012* 101,9 103,6 103,1 102,0 100,9 98,3 в том числе: горнодобывающая промышленность 2010 105,7 107,3 110,4 105,2 106,3 100,2 2011* 105,0 104,2 105,7 104,2 100,9 104,6 2012* 100,0 100,5 98,9 99,9 99,6 99,7 обрабатывающая промышленность 2010 135,3 123,2 128,4 122,8 115,0 109,6 2011* 107,5 107,7 108,7 108,4 110,9 108,7 2012* 105,0 110,2 110,4 105,6 103,0 92,7 электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование 2010 108,1 109,1 115,0 115,9 110,0 109,5 2011* 105,1 105,7 107,9 107,6 107,9 107,5 2012* 107,5 107,5 107,4 105,0 104,7 105,7 водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов 2010 106,7 110,1 110,2 111,8 112,0 122,5 2011* 101,9 102,1 104,9 113,9 89,3 77,7 2012* 80,9 96,0 100,9 106,0 108,2 97,8

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

111,0 103,0

109,3 105,7

102,1 109,0

102,5 111,9

107,3 109,4

106,0 104,6

110,2 99,2

115,2 103,3

106,3 102,0

110,3 101,6

110,8 102,0

104,1 100,4

105,2 94,9

112,0 102,7

100,3 99,9

110,0 98,0

111,2 98,9

112,1 98,4

110,4 104,7

114,0 103,2

110,8 104,2

109,2 106,1

111,3 104,8

93,6 100,6

115,9 108,7

108,3 109,1

104,9 110,7

100,6 100,4

89,6 111,8

87,3 108,3

97,9 91,5

103,3 115,5

114,6 106,6

108,1 111,0

109,6 112,8

103,7 119,5

l

Kazakhstan 2012#4

l

87

статистик а Таблица 3. Оперативная динамика темпов роста основных экономических показателей по месяцам 2010–2012 годов, в % к соответствующему месяцу предыдущего года (продолжение) январь февраль Сельское хозяйство – всего 2012 95,3 93,9 в том числе: растениеводство 2012 100,0 100,0 животноводство 2012 95,3 93,8 Инвестиции в основной капитал 2010 102,9 80,7 2011 104,3 120,5 2012 96,7 113,0 Объем строительных работ 2010 87,4 80,0 2011 102,2 105,3 2012 91,9 105,0 Ввод в эксплуатацию жилых зданий 2010 142,6 59,3 2011 65,8 181,6 2012 165,9 101,9 Грузооборот всех видов транспорта 2010 101,3 103,9 2011 123,2 114,8 2012 119,4 117,1 Пассажирооборот транспорта 2010 116,7 110,2 2011 124,2 125,7 2012 126,4 127,0 Объем услуг связи 2010 101,9 107,1 2011 110,9 112,5 2012 117,6 118,5 Розничный товарооборот 2010 111,8 109,8 2011 111,1 109,9 2012 111,5 111,5 Внешнеторговый оборот 2010 131,0 124,5 2011 100,3 146,9 2012 191,5 119,1 Экспорт 2010 166,1 154,6 2011 88,6 154,1 2012 219,4 114,5 Импорт 2010 81,4 83,5 2011 134,0 128,5 2012 138,4 133,1 Индекс потребительских цен 2010 107,3 107,4 2011 108,1 108,8 2012 105,9 104,7 Реальные денежные доходы населения 2010 103,6 103,7 2011 108,8 108,7 2012* 112,1 112,6 Реальная заработная плата 2010 101,2 99,9 2011 107,5 108,2 2012 112,4 112,9 Уровень безработицы 2010 6,3 6,2 2011 5,6 5,5 2012 5,4 5,4 *оперативные данные Источник: Агентство РК по статистике

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

95,3

92,4

92,4

93,5

100,0

100,0

100,0

100,0

95,3

92,4

92,3

93,3

96,0 100,6 99,7

88,6 97,7 106,1

101,5 91,9 110,6

98,2 98,1 95,6

105,3 101,3

98,6 104,6

101,3 104,3

101,4 95,5

105,9 104,1

102,7 109,3

103,8 101,9 100,1

96,2 96,2 104,3

97,4 98,0 101,5

100,5 102,9 101,6

115,3 89,7

96,1 103,3

102,5 103,9

84,4 67,6

100,7 103,2

107,3 100,8

85,3 73,2 149,9

78,2 111,3 93,0

85,2 101,3 98,6

98,0 102,0 95,2

103,9 111,4

116,3 79,5

90,6 126,0

110,5 96,2

109,8 129,0

111,0 96,4

102,3 112,5 117,8

109,5 109,7 112,6

117,2 111,5 109,7

127,5 113,9 110,6

112,4 120,3

114,7 116,9

116,0 116,3

114,8 117,6

117,6 120,8

118,3 120,3

109,3 128,3 124,3

112,4 125,4 125,1

113,5 125,2 125,1

114,8 125,0 121,0

113,6 125,5 117,3

115,9 124,5

115,5 126,3

114,1 130,7

114,9 129,5

113,2 129,7

104,9 118,6 114,1

107,3 118,2 106,4

108,3 117,9 109,9

103,9 119,2 111,4

104,9 118,1

106,9 121,4

105,3 121,4

104,2 117,0

103,8 115,6

103,7 130,4

109,7 114,7 113,1

112,0 111,4 111,3

117,1 111,3 112,3

117,2 113,6 115,7

114,2 114,7

113,2 116,2

111,2 111,2

109,1 112,7

110,7 111,1

111,3 116,9

147,2 119,7 112,4

136,2 160,2 97,0

157,3 126,9 115,3

141,6 171,5

130,9 100,8

113,6 172,2

119,1 152,6

110,9 126,7

117,1 162,0

119,2 115,2

183,4 124,5 99,1

173,2 174,1 90,4

190,8 121,5 123,5

164,7 183,1

133,8 104,5

108,0 205,0

127,6 169,6

104,1 133,8

108,7 191,3

124,2 114,2

102,3 109,2 146,1

94,2 131,0 115,3

112,7 139,2 99,2

110,5 148,1

126,4 94,5

123,0 119,8

102,5 127,0

123,1 115,9

130,7 122,7

110,2 117,3

107,2 108,6 104,6

107,1 108,4 104,8

107,0 108,3 105,0

106,8 108,4 104,9

106,7 108,8

106,5 109,0

106,7 108,7

107,3 108,0

107,7 107,8

107,8 108,3

105,7 110,1 110,9

111,0 106,9 106,3

110,0 108,2 106,7

111,4 106,0

112,7 104,2

114,1 106,3

113,4 107,0

111,8 108,9

111,2 109,8

112,0 112,6

102,2 111,5 109,9

108,5 102,2 111,8

107,5 103,8 112,0

110,4 100,2

110,6 103,9

110,5 105,7

109,6 107,3

107,9 108,3

107,4 110,3

109,0 114,1

6,1 5,5 5,3

6,0 5,5 5,3

5,8 5,4 5,3

5,7 5,3 5,2

5,6 5,3

5,5 5,3

5,6 5,3

5,5 5,3

5,5 5,4

5,5 5,4

поступления, доля которых в общих доходах государственного бюджета составила 73,6 %, увеличились только на 2,9 %. В то же время в 1,5 раза (152,8 %) вырос­ ли поступления трансфертов, чей удельный вес в доходах бюджета равен 24,1 %. Поступления по отдельным видам налогов показали различную динамику. Так, по налогу на добавленную стои­ мость они выросли на 17,5 %, составив

88

l 2012#4l

Kazakhstan

почти четверть всех налоговых поступлений (24,5 %), индивидуальному подоходному налогу – на 19,6 % (10,4 %), социаль­ному налогу – 17,3 % (7,7 %), налогам на собственность – на 4,1 % (4,6 %) и акцизам – на 28,7 % (2,1 %). В то же время по корпоративному подоходному налогу поступления в бюджет сократились на 7,9 % (23,3 % в структуре всех поступлений), налогам на международную тор-

говлю и внешние операции – на 8,5 % (соответственно 18,7 %), поступлениям за использование природных и других ресурсов – на 6,3 % (7,7 %) и прочим налогам – на 5,7 % (1,0 %). Что касается затрат государственного бюджета, то в январе–мае они увеличились на 22 %, достигнув 2 287,2 млрд тенге. При этом дефицит бюджета сложился на уровне 149,7 млрд тенге.

2 0 1 2 _ 4

Kazakhstan as Transit Node for Europe and Asia Kazakhstan to Modernize Transit Infrastructure Telecom KZ: Always in Reach Kazakhtelecom Maintaining Leadership AMM 2012 The Moment of Truth for Mining and Metallurgy ENRC: Focus on Sustainable Development Kazakhstan’s Economy Keeps Growing

Infrastructure 2012

government

Kazakhstan to modernize transit infrastructure

Roman Sklyar, Vice-Minister of Transport and Communications of the Republic of Kazakhstan, answers questions from the Kazakhstan magazine.

The transport and communication complex is the backbone of the economy of Kazakhstan. Can you give an assessment of the current condition and performance indicators of the sector? ver the past two decades, the backbone role of transport in Kazakhstan increased greatly. A competitive market environment is created that has made it possible to accelerate the integration of the domestic transport sector in the international transport system and to develop the transit potential of the country. Owing to the creation of a favorable investment climate, the funding of the industry rapidly grows from year to year, attracting large loans from international financial institutions.

Reliable and efficient transport networks provide a framework for deepening regional economic cooperation and trade in the

O

92

l 2012#4l

Kazakhstan

region, located in the heart of the Eurasian continent.

Today there is a steady upward trend in the volume of cargo freight and transportation of passengers, as well as in the throughput capacity of railways and airports. According to the latest data of the Agency for Statistics, the physical volume index of the transportation sector in January–June 2012 was 107.2 %, compared to the same period last year. Cargo transportation by all modes of transport rose by 20.4 %, freight turnover increased by 18.1 % to 170.6 billion tones per kilometer, and passenger transportation increased by 23.3 % to 98.7 billion passengers per kilometer.

Talking about the performance indicators of infrastructure, more than 700 km of new railways was constructed over the years of independence; t his cons ider ably

reduced duration of transportation within the country. About 40 thousand kilometers of roads were brought into good or satisfactory condition. The renovation of 10 airports in the country was carried out, and now they meet the ICAO requirements. The throughput capacity of the sea port of Aktau increased; its current share in the total freight turnover in the Caspian Sea is 31 %.

In addition, a developed network of transit routes was created; it covers three priority areas: Russia – the countries of Europe and Asia; China, Japan and the countries of South-East Asia; Central Asia countries, Caucasus, the countries of the Black Sea and Persian Gulf, and Turkey.

The five international transport corridors run through the territory of Kazakhstan in the framework of the above-said transit routes: the North corridor of the Trans-Asian

Railway, South Corridor of the Trans-Asian railway, Central (Central Asian) corridor, North-South, and TRACECA. In their turn, these corridors inside the country are divided into six rail and six road corridors.

Moreover, several international air corridors run through its air space of the republic.

It is known that with the launching of new productions as part of the Accelerated Industrial and Innovation Development Program, the load on the transport infrastructure of Kazakhstan keeps growing steadily. What measures are provided for the advanced development of the sector? What problems, in your opinion, will have to be addressed in the first instance? you know, in accordance with the task set by the President, the State Program on Accelerated Industrial and Innovative Development in Kazakhstan till 2015 was developed. As part of it, the 2010– 2014 Transport Infrastructure Development Program, currently in operation, provides for implementat ion of more than 60 infrastructure projects, worth of 2.8 trillion tenge (over $19 billion).

In 2011, as part of the sectorial program, the construction of facilities related to the first start-up complex of the railways Zhetygen – Korgas and Uzen – State Border with Turkmenistan was completed. It is planned to construct and renovate about 50 thousand kilometers of roads, to carry out works on renovation and modernization of the airport infrastructure and development of the national merchant marine and the sea ports infrastructure.

Here, it is worth noting the largest projects are to improve the technical condition and to increase the throughput capacity of land-based international transit corridors. In the first place, it is certainly the initiative on reviving the Silk Road – the implementation of a megaproject to create a transcontinental road corridor from Western Europe – Western China, with total length of 8,445 km, including 3,425 km via the territory of China, and 2,233 kilometers via Russia. The Kazakh part of the corridor runs via five oblasts in Kazakhstan and has the length of 2,787 km, of which 2,452 km are subject to renovation.

This project was launched in the country in 2009, and the completion of the corridor construction is scheduled for 2015. The work is currently in progress in four regions at

As

34 sites with the total target length of over 1,700 km.

This road is the shortest route from China to Europe, with a minimum number of member countries, and hence the borders.

The completion of the project will reduce the time of delivery of cargo by motor transport from China to Europe by almost 3.5 times. Fur thermore, the launch of the new corridor will increase transit traffic by routes from China – Central Asia and China – Russia – Western Europe by 1.5 times by 2015.

In parallel, work is under way on other major international road transit corridors.

For Kazakhstan, the key point for international transit is the international railway pass Dostyk – Alashankou, bordering with China. As a result of measures taken, the capacity of the Aktogai – Dostyk section and the railway pass Dostyk – Alashankou will increase to 20 million tons by 2020.

T h e s u cc e s s f u l r a i lw a y p r o j e c t s Zhetygen – Korgas and Uzen – State Border with Turkmenistan, currently under implementation, add to setting up of new routes in the directions of East – West and North – South both for Kazakhstani products and cargo transit. Regarding the second project, it will make it possible to optimize the route for consignment of cargo to the Middle East countries, giving direct access to Turkmenistan, Iran and the Persian Gulf countries. In its turn, the railway Zhetygen – Korgas opens the second crossing point with China and gives the possibility to increase cargo transit from China to the countries of Europe and Asia and to reduce the distance of freight by 500 km in the direction of Asia – Europe.

The opening of the international railway border crossing with China will have a positive effect on development of the free trade area at the Khorgos border post.

However, to further develop the optimal network of railways, this year Kazakhstan has launched a project of construction of new railways, namely Zhezkazgan – Beineu (988 km) and Arkalyk – Shubarkol (214 km).

It should be noted that under the programs of diver s if icat ion of t he economy, the condit ions for technological breakthrough in the field of railway transport were created. A set of projects to create new production facilities of railway engineering is in progress, implemented on the basis of Kazakhstani enterprises, with participation of the world’s leading manufacturers, such

as General Electric, Talgo, Siemens, and Alstom. Each of the projects provides for a high degree of localization of production of components and spare parts. These projects are aimed at reducing the wear and tear of rolling stock and at further industrialization of the economy, as a whole.

Special attention is paid to the development of air transport. The sectorial program involves the implementation of 13 projects on renovation of airports, funded both from the budgetary and extra-budgetary sources.

International cooperation with foreign countries expands. To date, air service has been established with more than 20 countries, covering the CIS and other foreign countries. Measures are taken to develop the domestic airlines.

A project to expand the sea port of Aktau in the northern direction that involves several stages is under implementation now.

Owing to that and also to modernization of the existing equipment and introduction of new technologies, the total capacity of the sea ports in Kazakhstan will raise from 14 million to 17.5 million tones. Rapid development of the domestic merchant fleet in the Caspian Sea is one more positive trend.

If we talk about the problems impeding the development of international freight, among the most serious ones one can call inefficient systems of cargo handling and accompany ing document s processing, also the lack of logistics infrastructure and rolling stock (eg., the grain carriers).

I think we would be of greater interest to

l

Kazakhstan 2012#4

l

93

government international carriers and considerably improve our transit potential, if we continued large-scale renovation of roads and railways, eliminated redundant inspections and barriers created by the regulatory agencies, as well as eliminated a large number of charges, including informal ones. However, efforts to address these issues are already underway.

As part of development of the transit potential of Kazakhstan, the Ministry of Transport and Communication intends to continue work on introduction of modern and advanced principles, aimed at managing the supply chains and contract logistics, as well as innovation and information technologies. Jointly with the Customs Control Committee, we intend to engage in improving the efficiency of customs procedures. Further development should be given to container shipping. This is very promising and popular trend. We will focus on the creation of attractive conditions for servicing transport companies. The network of airports and high-speed railways should be given further development.

Regarding passenger freight in Kazakhstan, the issues of creating a multi-modal system of transport nodes and high-speed corridors, connecting the major economic centers and towns within agglomerations will be worked out. The upgrading of rolling stock and the construction and renovation of roads that form the transit corridors are also among the priorities. A large emphasis is made on development of motorway service along these routes.

In the area of transpor t control an automated system of weighting trucks in motion will be introduced. This measure will make it possible to avoid multiple inspections and repetitive weighting of trucks while going along the transport corridors within the country.

Work is al so under way to improve the international legal framework. Efficient and reliable operation of the Eurasian transcontinental routes can be achieved only due to joint efforts of all member-states involved in the route at their national borders, as well as to joint solutions of global problems. International organizations and the application of internationally recognized documents, standards and best practices developed by them play an invaluable role in this.

In the f ramework of the Customs Union, measures are taken to ensure

94

l 2012#4l

Kazakhstan

the growth of transit potential, efficient and safe operation of transport systems of the member countries, which will contribute to successful integration. In general , experience shows that the Customs Union by removing obstacles in cross-bordering makes a significant contribution to the creation of effective international transport corridors connecting China with Europe.

Introduction of new technologies and automation of control procedures along the corridors will help to eliminate nonphysical barriers. Thus, the implementation of the Agreement on Introduction of an International Certificate for Weighting Trucks in the CIS Countries makes it possible to avoid multiple inspections and repetitive weighting.

To raise the attractiveness of transport corridors, the task is set to set up a modern and ef f icient logistics infrastructure.

The building of a high-tech transport system, based on fundamentally new infrastructure solutions, and the formation of uniform transport and logistics centers will allow at a quite new level to regulate traffic flows both within the country and on international routes.

At the last meeting of the Foreign Investors Council the President of Kazakhstan invited investors to participate in the New Silk Road mega-project. Could you tell us more about this? What role in implementation of this project will the development of multimodal freight play? aving initiated the New Silk Road project, the President outlined the main priorities of the state in the formation of large transport and logistics communications, order ing the Government jointly with the Foreign Investors Council members to discuss the project before the end of the year, and to develop a comprehensive plan of action in this regard.

The compet it ive advantage of the project is the revival of the Silk Road and the increase in the transit transport potential of the country. The concept of the project includes the creation of a single complex of international level hubs, related to trade and logistics, finance and business, innovations and technologies, and tourism at the key international transport corridors in Kazakhstan. As a result, by the year 2020 the volume of transit traffic via Kazakhstan is expected to increase twice to about 50 million tons a year.

H

The New Silk Road, of course, will involve all major infrastructure projects being implemented in the republic today, such as those I have already mentioned – the international transport corridor Western Europe – Western China, the construction of the Zhezkazgan – Beineu railway, the renovation of the por t of Aktau, the project of restoring the road sections Aktau – Beineu, Zhetybai – Zhanaozen – the Border with Turkmenistan, and Beineu – Akzhigit – the Border with Uzbekistan, as well as the new railways Zhetygen – Korgas, Uzen – the Border with Turkmenistan, put into service, and etc.

I would like to note that today the necessity for the development of multimodal freight has emerged in Kazakhstan. This implies the delivery of same cargo in stages by several modes of transport. To date, this is a very common form of cargo delivery for middle and long distances, thanks to which, it is possible to implement the “door to door” principle of delivery. With this, the mode of delivery by sea, rail, road or air can be mixed in any combination.

Our ministry has already started working in this direction. It initiated jointly with the Customs Control Committee of the Ministry of Finance and the National Secretar iat of TR ACECA a project of multimodal route, called SilkWind.

The main advantage of this route, which will connect the countr ies of Europe with China via Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia and Turkey, is the construction of the straightening railway Zhezkazgan – Beineu, which will make it possible to reduce transit via our country by one thousand of kilometers. The attractiveness of the route is caused also by the factor that for Kazakhstan, it is the shortest access to the ocean. By providing a direct connection between the big “cargo producing” countries by using the railway and road transport and the ports of the Caspian Sea and Black Sea, and the rail tunnel under the Bosphorus (which allows to reach the borders of the EU), the route will reduce the time of cargo delivery to 12 days. Having initiated the SilkWind project, our Ministry, together with the Customs Control Committee, is working on simplification of customs procedures, on eliminating administrative barriers at the borders, and on organization of information exchange between the customs bodies and operators, and on reducing the transit time and delivery time.

Telecom Kz: Always in reach The telecommunication sector is a key component of the infrastructure complex. Saken Sarsenov, Vice Minister of Transport and Communications of the Republic of Kazakhstan, shares with the Kazakhstan magazine the current situation in the sector and what objectives the Government sets before the sector for its further development.

S

peaking on the main performance indicators of the domest ic telecommunications sector, we can provide the following figures. According to the Agency for Statistics, today, the fixed line density is 26 subscribers per 100 inhabitants in Kazakhstan that is 4.296 million subscribers, and the Internet users density is 53.5 users per 100 inhabitants, or 8,868,000 users.

For our part, we continue working to provide access for the population to the most advanced communications services. In 2011 the wholesale prices of the Internet for communications providers were down by 2.2 times.

Starting from January 1st of the current year the prices went even lower to 35 % with traffic taken into account and to 27 % without taking it into account.

Moreover, last year, the speed of traffic for popular price plans increased twice without raising the monthly fee for the consumers. In 2012, the cost of connecting to the Internet has reduced by 6 %, the fee for popular Megaline price plans by 10 %, and the speed of Internet access in rural areas was doubled without increasing the monthly fee.

Similar work was carried out with the mobile network operators. In 2011 a per-second billing was introduced, the connection fee was canceled, and calls within the network reduced by 33 %. Along with that, in 2012, the rate of interconnect between the operators decreased by 10 %.

In addit ion, operators reduced considerably the minimum pr ices for calls within the network, and for calls to subscribers of other operators in Kazakhstan. Today companies offer new regional price plans that provide for a single price for all directions that is 6–7 tenge per minute. Also, in some regions of the country the price per minute within the network is 1 tenge.

This year, our ministry has planned to carry out examination of prices set for mobile network services by the major operators. Its results will show the possibility of a further reduction in prices. I think the potential for development of the mobile network market remains high, particularly of mobile Internet services.

In a wired connection instead of the current five zones, depending on the distance, it is planned to introduce a two-zone principle of pricing of intra-zone and inter-city calls. Thus, the principle of charging simplifies and the final price for the consumers reduces.

This will allow the subscribers to save on wireline services.

To prov ide the populat ion w ith broadband access to the Internet network of the Kazakhtelecom company and 2DayTelecom, the construction of networks using the F TTH/F TTB technologies is now in progress in large cities and regional centers, the completion of which is scheduled by the year 2015.

As for the coverage of the rural areas, the rural population will get broadband access to the Internet thanks to implementation of the CDMA-450/ EVDO-800 project. To date, 505 base stat ions that cover 86 % of rural settlements have been installed and put into service. The plans are to complete this project before the end of 2013. 900 base stations, which will provide 100 % coverage of the rural areas, will be installed as part of this project.

The mobile telecommunicat ion services of the third generation (3G) are introduced in the mobile networks.

They cover all the regional centers of the country and the cities of Astana and Almaty. It is expected that in the per iod from 2013 to 2014 the 3G services will be provided to residents of district centers and inhabited localities with the population totaling 10,000 people or more. Moreover, in 2012, the creation of networks for the 4G mobile telecom services has already started in Kazakhstan. Before December 10 of this year it is planned to carry out testing of the 4G pilot zones in Astana and Almaty, and by the end of 2013, these networks will be deployed in all regional centers, and by 2018 in all district centers of Kazakhstan. www.mtc.gov.kz

l

Kazakhstan 2012#4

l

95

COMPANY

MAINTAINING LEADERSHIP Chairman of Kazakhtelecom JSC Kuanyshbek Yessekeyev answers our questions. mov ing away from prov iding purely traditional communication ser v ices, the services of data centers are a new source of income. This year, we launched a new data center in Astana, and one more is scheduled for operation in Almaty.

Moreover, in the framework of state-run program of accelerated industrial and innovative development our subsidiary company KT Cloud Lab plans to build a data center in Alatau Innovation Technologies Park.

As far as we know, establishment of this network is closely connected with the implementation of cloud technologies. What are the plans of Kazakhtelecom JSC in this sphere and what new services would your corporate clients obtain in this regard? n the course of our activ it y, we are implementing this direction of business on the basis of our Informational System Directorate. Last year we signed a memorandum with Microsof t and this summer have already implemented Microsoft Hosted Exchange and Microsoft Hosted Share Point. The first one is a corporate mail platform with a wide range of advantages in the management sphere, while the second represents a set of program products designed to create a corporate por tal. With the portal solving the issues of internal documentation turnover, collaboration, management and control over business processes, reporting and analysis at the departmental and organizational levels, it becomes possible to bring the increase of productivity and any data management in the familiar Office environment into reality. By the way, for us it is not the first experience with the “clouds”. At the end of last year a Cloud Video Conference was brought into commercial operation which allowed organizing video conferences though the internet in any place of the world.

Our immediate plans include launching of Dynamic Cloud Server, using which subscribers will pay only for the actually used resources. In addition, we are working

I

As we all know, Kazakhtelecom JSC is launching a new Data Processing Center in Pavlodar on September 19, 2012, which will be the largest in the CIS. Could you tell us more about the specifics of this project? he fundamental specific of this Data Processing Center (the DPC) is the higher level of security. The project has been developed jointly with HewlettPackard – the world’s leader in this sphere. Apart from the usual placement, arrangement and data backup, Pavlodar DPC is aimed to provide innovative

T

96

l 2012#4l

Kazakhstan

services on the basis of cloud technologies to serve the good of our large corporate clients. The services will involve only data warehousing system but also IaaS, Dynamic Cloud Server, virtual backup center, Co-location and Dedicated under TIER 3 + SLA. In general, what is the status of Kazakhtelecom JSC data centers network development? or our company, which in the modern context is being transformed into information and communication operator

F

on implementation of Microsoft Hosted Lync service, a communication programclient allowing users to communicate with each other in real time using various types of communication: instant messages, video and voice communication, general access to the desktop, conferences, files transmission and other.

Moving to cloud solutions makes greater demands on the speed and bandwidth of the Internet channels. In this regard, what is the status of Kazakhtelecom’s project to build an access network based on FTTH? The project for construction of FTTH network was launched last year and is scheduled for f inalization in the year 2015. During this time we intend to gradually provide optics to multicompar tment sector in all regional centers and cities of national importance, with the number of FTTH network ports exceeding half a million. Implementation of the project will ensure expansion of the range of services provided, increase the speed of broadband access, improve the quality of existing services and, most importantly, start the process of switching our subscribers from copper lines to optical.

mobility market is slightly different.

Of course mobile high-speed networks have been successfully implemented and developed providing subscribers speeds comparable with existing terrestrial technologies, such as, for example, ADSL. However, the growth in demand for bandwidth necessitates implementing commercially viable solutions in mobility area, meaning new requirements to the mobile infrastructure operators. There are 49 fourth-generation networks in the world operating in almost all developed countries and in the nearest future 4G will be available in Kazakhstan. We possess frequencies for 4G implementation and are now working at the model of building of LTE network. Our team is realistic in assessing the situation and does not have Napoleonic plans: we cannot possess half of the current mobile market, but about 5 million subscribers (20 % of the market share – author’s note) by the end of 2020 – is a very real figure.

Nowadays, the convergence of various information and communication services becomes a global trend.

How the vision of Kazakhtelecom JSC corresponds to this trend? his is one of the critical directions of Kazakhtelecom’s development strategy. At the moment it involves package set of services: internet, TV and telephony in one package, the so-called TriplePlay. In the nearest future for iDNet subscribers we are planning to introduce such new pay-TV products as HD and 3D channel packages. With the development of LTE network we would be able to offer our clients a single-point QuadroPlay package solution which will include mobile and fixed internet, telephony and TV. As you can see, the rhythm of modern life does not give us time to relax if we want to be at the forefront of the market.

T

www.telecom.kz

It is commonly known that mobile services ensure more than 50 % of income for domestic telecom­muni­cation businesses. What is the development strategy of Kazakhtelecom in this sector? wo-thirds of the world’s population use mobile services. It is obvious that newcomers can hardly compete with large international companies in this sphere; however the situation at the

T

l

Kazakhstan 2012#4

l

97

FORUM

The Moment of Truth for Mining and Metallurgy

In early July the capital of Kazakhstan has once again hosted the annual meeting of miners and metallurgists from all over the world. More than 1,150 representatives from 24 countries took part in the work of the Third International Mining and Metallurgy Congress named Astana Mining & Metallurgy 2012 to discuss a wide range of issues facing the industry: from exploration, mining and ore processing to metal working and production of finished goods.

O

pening the event, the first deputy PrimeMinister Serik Akhmetov emphasized that today the mining and metallurgy sector (the MMS) of Kazakhstan undergoes significant structural changes. While until recently the industry was mostly focused on export of raw materials and primary metals, nowadays there are new processing

98

l 2012#4l

Kazakhstan

smelters gradually appearing in the country aiming at promotion of highly technological products and their expansion to the domestic and external markets.

Qualitative transformation of the industry is especially important considering its contribution to the Kazakhstani economy.

Today the MMS accounts for 7 % of the GDP

and 17 % of the total industrial output of the country. It stands to reason that the development of the industr y has become one of the priorities of the staterun Accelerated Industrial and Innovative Development program (the AIID), which sets complex challenges to domestic miners and metallurgists: effective usage of available

mineral potential , implementation of innovations to production and transfer of leading technologies. The increase by the year 2015 of the gross value added in the industry by 107 % as well as doubling of exports of mining and metallurgical products will serve as base indicators of their successful implementation. “These are quite significant and ambitious tasks but I’m sure that with the existing mineral resources potential and with such peopleenthusiasts they will be achieved”, – stated Mr. Akhmetov.

The Minister of Industr y and New Technologies Asset Issekeshev reported on the status of implementation of the set goals. He placed a special emphasis on the fact that the MMS of Kazakhstan adheres to the global mainstream in industry’s development – regular increase of the added value, maximizing of recycling, attraction of investments and new technologies, env ironment al f r iendliness , reduced energy consumption, and growth in labor productivity. At present, 61 metallurgical projects to the total investment amount of ten billion US Dollars are being implemented in the framework of the Industrialization Map. Over the past two years a number of new enterprises have been established and modernization of production facilities of such industry giants as ArcelorMittal Temirtau, ENRC, Kazakhmys, Kazzink and others has been launched. In general, moder nizat ion programs adopted by the Ministry provide for investments of up to 1.7 trillion tenge, creation of 3,000 jobs, usage of 20 new types of products and increase of the manufacturing output by 600 billion tenge a year. Along with the above, Mr. Issekeshev noted that some enterprises show deceleration in their modernization processes and asked the management to improve this sphere “as it is very crucial for the increase of the overall competitive ability”.

At that , in his opinion, a special consideration should be given to energy efficiency as industry accounts for 70 % of the total electricity consumption of the country. According to the estimates of the Ministr y of Industr y and New Technologies, only at Kazakhmys and Aluminium of Kazakhstan the energy consumption could be reduced by one billion kW/h, and a 32 % energy intensity reduction is planned at Kazphosphate.

Transfer of these enterprises to new energy

saving technologies will not only ensure significant reduction of production cost but will considerably increase the sustainability of production.

Comparing notes

T

he speeches of participants from other countries lend credit to the statement of the Head of the Ministry of Industry that the MMS of Kazakhstan is in line with the global trends.

Thus, the President of Association of Financial and Industrial Groups of Russia Oleg Soskovets told about the opportunities of fered to the domestic MMS by the integration processes within the Customs Union (the CU). According to the Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences, it is expected that in 2015 a net increase in economic activity due to the establishment of the CU can be not less than $400 billion. Metallurgical industry will also receive significant advantages.

“Under the CU it does not matter where the productions are established. Frankly, previously it was sometimes disadvantageous to deliver finished products to the territory of the former Soviet republics from Russia or Kazakhstan… but today several structures complementing each other in terms of development, mining and mineral processing have already been established on the basis of Russian and Kazakh companies.” In addition, Mr. Soskovets deems it wise to strengthen the domestic sale market as the competition in the external markets is too high. Thus, in the prev ious year China produced 720 million tons of steel and Russia – 70 million tons, while Kazakhstan produced only 3 million tons of steel. The situation is aggravated by the accession of Russia to the WTO and, as a result, the opening of customs borders. The only solution is in improving product quality and reducing its output costs.

Director of the European Association of Mining Industries, Metal Ores and Industrial Minerals (Euromines) Korina Hebestreit said that Europe now is also trying to implement additional industrialization. At that, part of the efforts provides for the development of mining industry which, she believes, fully contradicts the policy of the last 20– 30 years. “It is considered that in Europe mineral resources reserves are already fully developed, however, they are not. The only problem is that they are limited and their

development is economically expensive – that is why we need new technologies.

Nowadays, many EU countries adopt new exploration development programs to attract investors in this sphere.”

The theme of new technologies was followed up by the Chief Operations Officer of the Australian company Micromine Kevin Fitzpatrick, who presented his vision of the challenges facing the mining industry worldwide. According to him, in the climate of the commodity boom, many mining companies decrease their first-rank stock reserves, which force them to move to the development of deeper and complex deposits, as well as increase the exploration as a whole.

Environmental issues when stakeholders want mines to produce as little harm as possible are of immediate importance. For example, in Australia it is becoming more and more difficult to obtain an environmental permit for the development of deposits. However, strong demand from emerging economies requires increase in production, which in turn means increase of demand for labor and equipment. At that, over the past five years, the access to labor resources has become more complex, and therefore the companies now are actively seeking innovations to solve these problems. Moreover, today the mining industry is entering upon a new age in its development to be held under the motto “less people – more technologies”. In this case, the emphasis will be placed on developing innovations to reduce costs while increasing production.

However, the introduc t ion of new technology should be considered not only in terms of cost reduction, but also in terms of more care for the resources.

Thus, the Chief Executive Officer of ENRC Felix Vulis believes that the traditional approaches to the development of mineral resources are not economically viable.

“There comes a clear understanding that the mining and metallurgy industry can only be developed in a qualitatively intensive way. This requires the implementation of sustainable development at all stages of the projects, including planning, approvals, exploration, production and elimination of the consequences of a company’s activity.”

In ENRC, effective usage of mineral resources is seen in the professional expansion of the resource base, the interaction of production and science, and complex processing, resource conser vation and environmental protection. As an example,

l

Kazakhstan 2012#4

l

99

FORUM Mr. Vulis mentioned a successful solution for processing low-grade bauxites at Aluminium of K a z ak hs t an JSC , w hich is now considering the usage of new processing method – a combined technology “Bayer – hydrochemistry”.

It stands to mention that the dedication of the MMS enterprises to the interaction of production and science is in compliance with the state policy, which includes the recently adopted legal requirement for subsoil users for obligatory payment of not less than 1 % of the total annual income for financing of scientific researches. At the same time, Mr. Fitzpatrick believes, this share should be increased to 4–5 % in order to significantly influence the innovations development sphere in Kazakhstan. As an example he mentioned the experience of Australian companies which allocate up to 8 % for these purposes.

Along with the above, differences in the opinions of international and local experts were obser ved, especially in terms of the exploration development. According to the Vice-President of the Canadian company Metals Economics Group David Cox, geological explorations are the key component of successful functioning of the MMS. Thus in Canada, for example, every dollar invested in exploration brings $10 invested in capital development, $88 as income, $6–12 as taxes and $2–3 as royalty.

At that, in accordance with the global trends, more than 60 % of investments to exploration activities account for the juniors. As for Kazakhstan, the most significant investments to geological explorations are made by large and medium businesses. Moreover, with the introduction of a moratorium in 2008 on issuance of licenses, a significant decrease in the volumes of primary exploration was observed. In this regard, Mr. Cox said, Kazakhstan needs to minimize the barriers to facilitate small businesses’ entering the sector of geological explorations.

Indeed, the level of exploration in our country in recent years is not fully covering the dwindling resources, causing worries to the state authorities. “We are at the cusp of adopting a long-term concept on exploration development and will create all conditions for investors to enter this sphere and develop new technologies to work at great depths with solid minerals”, – stated Asset Issekeshev in this regard.

The program provides for organization of detailed and complex geological exploration

100

l 2012#4l

Kazakhstan

activities by state authorities to provide developing mining productions with new raw material reserves. Moreover, the most favorable conditions will apply primarily for those companies that will be able to provide comprehensive processing of raw materials within the country. “We are able to provide investors with mine deposits avoiding tender procedures. Directly, without involvement of national companies, but in exchange for the implementation of large projects in Kazakhstan… This provision already exists and subordinate legislative acts are being developed, so we believe that the first steps in this direction will be announced in autumn”, – pointed Mr. Issekeshev.

We are able to provide investors with mine deposits avoiding tender procedures.

Directly, without involvement of national companies, but in exchange for the implementation of large projects in Kazakhstan.

Asset Issekeshev Vice Minister of Industr y and New Technologies Albert Rau was even more specif ic: “We are running out of good raw materials and we cannot just say to investors – explore and take it away. And we also have mono-industrial towns. So in any case, all available resources should primarily aim at supply of large backbone enterprises”.

Setting priorities

C

onsidering the comments of government officials, the state does not intend to take a hands-off approach in terms of the development and exploitation of mineral resources. Mazhit Turmagambetov, Chairman of the National Mining Company Tau-Ken Samruk, an organization possessing a preference in signing contracts and purchasing mineral r ights, told about the new approaches to working with potential investors and partners. According to him, there are 838 objects of solid minerals in Kazakhstan; of this number 392 objects are already under contract and 446 – still free. The latter form “priorities list of attractive mine fields” and Tau-Ken

Samruk will act as a sole operator on behalf of the state. “Applications for mineral rights were received for 23 free facilities and negotiations on five of them were already held with the authorized body… Target structure of Tau-Ken Samruk JSC involves development of copper, lead, zinc, gold and iron ore divisions, division of rare metals and coal deposits.” In the course of its activity the company plans to use the mechanism of state-private partnership. The important factor in the distribution of shares and the financing scheme in joint projects will be the ability of private investors to attract new technology.

However, certain problems in terms of administration, as it turned out, are not alien to even a national player. According to Mr. Turmagambetov, signing of contract may take up to 2 years. Most of the time is spent on preparation of a technical feasibility study documentation, which, given the lengthy approval process in state agencies, can take up to 8 months. This is especially critical in the area of exploration. Representatives from Tau-Ken Samruk believe that the time required for the procedures for obtaining the rights for exploration shall not exceed 3 months.

Private business has also provided its suggestions. In Mr. Vulis’ opinion, provision of potential investors with the access to geological information on a free of charge basis as well as the restoration of privileges exempting exploration works of VAT may become significant incentives to increase the volume of exploration.

However, the most burning issue was perhaps the adopt ion of a separate sector-specific legislation. The logic of the industr y representatives is quite clear – the MMS was the first to respond to the call of the government to the forced industrialization and has already achieved significant results. Over the past year, the volume of industrial production in the sector exceeded $20 billion, of which about $13 billion accounts for metallurgy. Total direct investment in the MMS in 2011 totaled 55.6 billion tenge. Mining companies are constantly increasing tax revenues making the industry budget-making. Thus, in 2011, payments under the tax on mineral extraction and excess profit tax to the budget exceeded 193 billion tenge.

All of the above, according to the miners and metallurgists, gives them the right to expect special treatment from the state

authorities. The Executive Director of the Association of Mining and Metallurgical Enterprises (AMME), Nikolay Radostovets said directly and explicitly: the industry has grown out of short trousers and cannot work under the parameters of the Law on Subsoil, which is mostly tailored to the oil sector.

“The practice is that we really have problems with the law, because it is insufficient and resulted from a merger of the two laws, and, primarily, the Law on Oil. And the specifics of production in the oil industry and the mining industry are different – I will not discover America saying that in many countries where there is a developed MMS, there is a proper mining legislation available as well.”

According to Mr. Radostovets the current law has a number of items not taking into account the specific conditions of the mining enterprises and the factors that influence the activities of the industry. Therefore, the current legislation hinders development of the mining sector and, as a consequence, the whole metallurgical industr y, not allowing investors to build long-term plans for ten years or more.

In this regard, the AMME companies took the lead in developing the concept of the Mining Code of Kazakhstan, which shall become an immediately applicable legislative act, brief and understandable to investors, covering all aspects of the mining sector – from obtaining geological information to closing of the deposit. According to Mr. Radostovets, the thesis that subsoil payments shall not be treated as taxes requires careful study, and that is why the Mining Code should determine all issues relating to the reasonable withdrawal of income for royalties.

Taking advantage of the presence of Albert Rau, the Head of AMME asked the government to pay close attention to this issue and adopt the Code not later than next year.

“In the year 2013 we would like to have the signed Mining Code on our tables. To do this, we have all the conditions: we have large companies that are interested in it, we have an understanding of the position of the ministry, and we have the World Bank, which is ready to assist in this issue.”

Speaking of the effects from the adoption of the Code, Mr. Radostovets noted: first, multiple investment growth, second, reducing the administrative burden on business entities, and third, the growth in exploration.

As a final argument the AMME Head said that the association is ready to assist

in developing the project and attracting relevant co-financing from the market.

However, not everyone in the industry shared the optimism of AMME. Thus, Mazhit Turmagambetov said that the existence of the Mining Code as separate legislation act is possible. “But I am embarrassed that existing Law on Subsoil Use was adopted only two years ago and it still has not shown itself.

We have not yet identified all of its good and bad sides. Therefore, the development of the Mining Code can be accepted on the condition that its adoption is the prospect of five years.”

But still very emotional and assertive speech of Mr. Radostovets appeared to have reached its goal. Thus, Albert Rau, representing the Ministry of Industry and New Technologies, in his response has first recalled that “the procedure does not provide for the associations to come up with legislation initiatives, and therefore, in any case, it must be resolved in the government”.

However, he acknowledged that as a result of adoption of uniform legislation, strict and “serious” procedures in the oil sector have been applied to solid and even common minerals. As a result, “we actually almost stopped construction of the Western Europe – Western China road”.

The only thing he asked the AMME for while lobbying the Mining Code – is the fulfillment of certain conditions. First, as a document of the highest level, it must absorb a number of laws. So, Mr. Rau said that the Senate of the Parliament took the initiative to adopt the Law on the Methane, which includes tougher requirements for processing methane at coal deposits. And thus “it probably should also be included in the Mining Code”.

Second, “the document must represent the interests of both government and business in terms of transparency, cost reduction and all that is related to anticorruption issues”. However, the Vice Minister has immediately warned that all taxation issues are described in the Tax Code, and therefore their transfer to the Mining Code is impossible.

Awarding the best

S

ummarizing all seen and heard on the forum we can state that the mining and metallurgical complex in Kazakhstan, which at a time appeared in the shadow of the booming oil industry, is again gathering momentum.

This is ev idenced by the changes in the format of the AMM. In 2012, as part of the “Days of MMS in Kazakhstan”, apart from the Congress itself, thematic round tables and exhibitions, the Third Congress of the Mining and Metallurgical Industr y Employees was held, which brought together the heads of industrial enterprises and the MMS and coal industry trade unions, as well as representatives of the state agencies and development institutions. At the Congress, such ad-hoc issues as the strengthening of control over work safety, improvement and promotion of social partnership, creation of new jobs and staffing were discussed. Following the results of their work, the delegates of the Congress decided to appeal to the President of the country Nursultan Nazarbayev with the proposal to determine the mining complex as a priority economy sector for 2012–2014.

And, of course, the br ight par t of the 2012 AMM was the ceremony of awarding the winners of the annual national industry competition “Golden Hephaestus” organized by the Ministry of Industr y and New Technologies and the exhibit ion company Iteca , while ENRC was the general par tner.

This year, the awards made as a goldplated statuette of the god of fire and the blacksmith's art, received the winners in the following 11 categories: “Geologist of the Year” (Sergey Shepelev, geological expedition №7, branch of Volkovgeologia), “Miner of the Year ” (Muhamdzhan Turdahunov, SSGPO), “Metallurgist of the Year” (Askar Akhmetov, ArcelorMittal Tem ir t au) , “ P r o je c t o f t h e Ye ar ” (ArcelorMittal Temir tau), “Innovation Leader of the Year” (Institute of High Technologies, NAC Kazatomprom), “Local Content Leader of the Year” (Kazakhmys Corporation), “The Best Energy Saving Solution” (Kazzinc), “Researcher/Teacher of the Year” (Marzhan Nurpeissova, KazNTU named after K.I.Satpayev), “Best Thesis of the Year” (Albert Dileyev, KarSTU), “The best Journalism Work in Print” (Alexey Bantsikin, Mining & Metallurgical Industry magazine) and “Best Journalism Work on TV” (Olga Shret, Irbis TV channel).

From my side, I also want to congratulate all the winners and wish them further professional success.

Sergey Gakhov

l

Kazakhstan 2012#4

l

101

ENRC: Focus on Sustainable Development

Kazakhstan Aluminium Smelter (KAS), ENRC’s flagship of the Kazakhstan aluminium industry, is launching its own anode production. Presentation of the new facility is scheduled as part of the Nineth Forum of Inter-regional Cooperation between Russia and Kazakhstan, to be held in Pavlodar on 19 September 2012. Felix Vulis, ENRC CEO, updates us on how this fits into ENRC’s strategy.

Mr. Vulis, as far as we know, KAS anode plant will be commissioned at the end of this year. Can you tell us about the project? What will the project implementation give to the Alumina and Aluminium division of ENRC? utting the plant into operation will allow us, first of all, to eliminate our dependence on external suppliers – ensuring that the production of aluminium by using local anodes will reduce cost.

As a result, the competitiveness of our products will rise. The anode plant will operate exclusively using domest ic raw mater ial s, and this will be yet another contribution of the Group to the development of local content.

The plant, built at a cost of $240 million, will be able to produce 136,000 tons of products a year. The commissioning of the plant will take place in December, as previously stated.

The plant is equipped with cutting edge equipment from international suppliers.

When designing the plant , special attention was paid to environmental safety issues. For example, the gas treatment unit installed at the plant will capture 99.8 % of gas emissions.

Of note to the local communit y, the plant will create around 500 new jobs, and Russian specialists are currently conducting training for future employees.

In addition, Pavlodar School No.7, with which we work closely, introduced a new

P

102

l 2012#4l

Kazakhstan

subject module Production of Baked Anodes and Pavlodar Polytechnic College a course on Anode Production. Both of these programmes will help educate and train future employees of the plant.

What other investment projects related to modernization and setting up of new productions are under implementation at the moment? irst of all it is the construction of new ferroalloys plant at Kazchrome, with a capacity of 440,000 tons of high-carbon ferrochrome a year. This $750 million project is a core part of ENRC’s capital expenditure programme in Kazakhstan.

The President, Nursultan Nazarbayev, stressed the uniqueness of the plant, which w ill be at the foref ront of the industry worldwide. He personally laid the symbolic capsule in its foundation in September 2009. The plant area covers 47 hectares and includes four 72MW Direct Current furnaces, currently the most power ful in the world. A complete production cycle will be created, from the delivery of the charge materials to the shipment of finished products.

It is estimated that the plant will start operating in late 2013.

The project is innovative in the sense that the f ine ore, which was earlier considered a waste, and reduced carbon will both be used in the furnaces. This will lead to a considerable reduction

F

in production costs and, importantly, will increase the percentage of the Kazakhstan local content.

The plant will also increase the export potential of Kazakhstan in terms of production of high-carbon ferrochrome by 16 %, and that of the Aktobe region by 46 %. Due to the innovative nature of the plant, labour productivity is expected to increase by 3 or 4 times. The power consumption and the amount of dust produced will be reduced and the slag will be disposed of.

About 30 workers will take part in the specialised HR and leadership training, and further 400 will develop their skills in the training centre of the Aktobe Ferroalloys Plant.

Implementation of large-scale projects requires the access to power, while finished products require transportation. Here, the availability of their own base – Eurasian Energy Corporation and ENRC Logistics – is a competitive advantage of ENRC. What are the prospects for increasing the capacity of these facilities? ince 2001 we have been implementing an ambitious programme of stage-bystage reconstruction of the eight power units of the EEC electric power plant. Last year the fully restored Power Unit 2 was put into operation. We are also working on the reconstruction of the Power Unit 6,

S

with capacity of 325 MW. The total cost of the project is $265 million, and it is due for completion in 2013. The project will see the replacement of main and auxiliary equipment, boilers, electrical system, control system, generators, and block transformers. The installation of a fivecourse ESP guarantees ash collection of 99.6 %. The major part of work is already done, and a turbine, generator and boiler have all been installed.

The development of an ef f ic ient logistics system is also one of our key priorities. ENRC Logistics is a diversified transport group, which operates as a global logistics operator of the 3PL class. ENRC Logistics constantly works to optimize the transportation process, be it the carrying of ferroalloys and aluminium, the increasing of the deliveries, the optimal choice of sea ports, or the creation of an automated traffic management centre, amongst many other initiatives.

The company provides a wide range of transportation services, able to reliably transport finished products to consumers, as well as provide the transportation of raw materials and equipment to external markets. Given the existing shortfall of railway rolling stock in Kazakhstan, we have invested more than $250 million in setting up of our own fleet. As a result, we currently own more than 10,000 railcars, containers and railway platforms.

We are planning to acquire new railcars by the end of this year. This will allow us to transport over 70 % of our cargoes using our own Logistics. We also seek to find the best way of creating public-andprivate partnerships. This has already been done with Kazakhstan Temir Zholy, with whom we successfully implemented joint projects to develop the transport infrastructure of the Tobolsk railway junc t ion and the Zhelezor udnaya , Zhinishke and Don railway stations, amongst others.

Sophisticated production and innovative projects require highly skilled personnel. What are the future plans of ENRC for the development of human capital? bout 25,000 people are trained every year under our training programmes, comprising of 30 % of ENRC’s total workforce The annual cost for training and professional development of the staff is about KZT500

A

million, which we believe is money well spent, because it allows local people to become the future of our business.

We believe that every employee has to have an opportunity to improve his or her skills and apply his/hers knowledge and skills to day-to-day work. It is not by chance that in February 2010 at the Fifth International HR Conference in Astana our Managers Training Programme has won The Best HR Project award.

The Group’s existing system of training was the basis for the development of ENRC’s Global Personnel Management Programme. This has placed the emphasis on creat ing a leadership pool for the company through the training, development and career advancement of employees holding approximately 150 key positions in ENRC. In addition, a ‘talent pool has been created, through which we will encourage the most creative young employees to both improve their management and technical skills.

It is an important component of our strategy for us to engage with and attract young professionals, mostly the graduates of technical universities in Kazakhstan and educational institutions in the CIS and foreign countries. A possible partnership with the Nazarbayev University is under discussion. Selected applicants will have an opportunity to undertake one year probation work in the regions where ENRC operates.

Our Global Personnel Management Programme is set to launch in September or October this year. As you can see, it aims to motivate people to become more proactive, efficient and responsible.

Recently, ENRC has increasingly placed more emphasis on sustainable development. What exactly is embedded in this concept and how is it implemented in practice?

NRC is a world-class company and, of course, we strive to meet the highest international standards of corporate governance. At the recent International Conference on Sustainable Development, Rio +20, which was attended by our represent at ives , we conf ir med our ambitions in all areas: production, social policy and environmental issues.

Already, under the Programme of Waste Processing in the Production of Ferroalloys, our company disposes 100 % of its slag.

Moreover, we recycle the waste that has accumulated in previous years.

Year by year we are also reducing our consumption of natural water, and now, through recycling and reuse, over 90 % of the water used in our production is in constant circulation. We also aim to use as little energy as possible, and have developed a corporate programme of energy saving, which covers not only the production facilities but also provides energy efficient transport, buildings and

E

l

Kazakhstan 2012#4

l

103

company which have cost more than $400 million. Our $2.2 billion investment in the upgrading of our facilities has also significantly reduced our impact on the environment.

I am proud to announce that we were the first company in Kazakhstan to benchmark our technology at an international level, and this year ENRC published its first Sustainable Development Report, dedicated to social issues and environmental protection. Our membership of the World Business Council for Sustainable Development, which unites more

even works with employees to reduce their carbon footprint.

ENRC also supports initiatives aimed at conservation of biodiversity. For example, the Eurasian Energy Corporation annually breeds thousands of young fish which are then put in the Irtysh River. We also work to make the territory of Kazakhstan green – hundreds of thousands of trees were planted

by ENRC employees.

In recent years, ENRC has implemented a number of large-scale environmental projects,

National Branding Agency

than 200 major international companies, also gives us impetus to strive for further improvements in this area.

ENRC demonstrated consistent results in the first half of 2012. We showed good growth in Kazakhstan, and we will strive to continue this growth. ENRC’s focus on more efficient, safe and sustainable produc t ion ac t iv it ies w ill not only benefit the company, but also the country in which we work, and the people who live in it.

our goal is to create a brand name for your Company that will be understandable and respected by your Clients strategic positioning developing the brand promotion program creation of corporate tools of promotion: web-, video- and print-projects trainings in technologies of sales and service

Corporate branding

Your Goal

Your Brand

Our Tools

www.kazakhstanika.kz тel.: +7 |727| 266 2507

Kazakhstan’s economy keeps growing Although in the first half of 2012 the main macroeconomic indicators of Kazakhstan showed an upward trend, it will be unlikely to repeat last year's growth of 7.5 %.

This is due to a lower industrial output and the expected decline in agricultural produce this year, against the backdrop of last year's high harvest of grain.

However, the growth of the domestic economy, following the end of the year, is likely to be around 5 %.

I

n the first quarter of 2012 Kazakhstan’s GDP grew by 5.6 % and, by preliminary estimates, will remain at same level in the second quarter of 20121. With this, according to data of the Customs Control Committee of the Ministry of Finance, the foreign trade turnover of the country in January–May 2012 was 20.5 % higher than the same period last year. As of June 1, 2012, budgetary inflows increased by 10.5 %, while the budgetary expenditure by 22 %.

Inflation in the first half 2012 was below the target – 5 %, compared to the same period of 2011. Real wages and real income of the population increased by 12 % and 6.7 %, respectively, compared to May last year.

Socio-economic indicators across the CIS

A

ccording to data of the Interstate Statistical Committee of the CIS, in the first quarter of 2012 the Commonwealth states marked an overall economic growth of 4.7 %: in Russia it was 4.9 %, in Belarus 2.9 % (in Januar y–June 2012), and in Kazakhstan 5.6 % (Table 1)2.

In the f irst half of 2012 industrial output in the CIS grew by 2.6 % (by 3.1 % in Russia, by 8.5 % in Belarus, and by 1.6 % in Kazakhstan), freight by transport

statistics just a 0.3 % rise, a 12 % rise was marked in Belarus, while in Kazakhstan the figures did not change. At the same time, there is a 10.3 % decline in Azerbaijan, and a 3.5 % decline in Kyrgyzstan.

Consumer prices in June 2012 in the CIS rose by 2.5 %, compared to December 2011 (by 3.2 % in Russia, by 10.5 % in Belarus, and by 2.7 % in Kazakhstan). Thus, in Azerbaijan and Armenia there was marked a reduction of 2.1 % and 0.4 %, respectively.

Economic growth of Kazakhstan

In Yuri Shokamanov, PhD, Professor Director of the Department of Statistics at the Eurasian Economic Commission companies, excluding pipelines, rose by 8.5 % (a 3.2 % increase in Russia, a 2 % decline in Belarus, and a 20.4 % increase in Kazakhstan), and retail trade rose by 8.3 % (by 7.1 % in Russia, by 9.5 % in Belarus, and by 12.6 % in Kazakhstan). Investment in f ixed assets in the CIS countr ies increased by 10 % (a 10.2 % increase in Russia, a 19.2 % decline in Belarus, and a 3.1 % increase in Kazakhstan).

Exports of goods within the CIS in the first five months of 2012, compared to the same period of 2011, grew by 11.9 % (by 10.3 % in Russia, by 36.5 % in Belarus, and by 19.5 % in Kazakhstan), and imports by 7.1 % (by 5.2 % in Russia, by 4.4 % in Belarus, and by 22.8 % in Kazakhstan).

Pr ice indices for the product s of industrial producers in the first half of 2012 were 1.1 % more, in average, than in December last year. However, the figures of individual countries of the CIS vary greatly; particularly in Russia there was 1

106

See the website of Kazakhstan’s Agency for Statistics

the first quarter of 2012, compared to the same period of the previous year, Kazakhstan’s GDP increased by 5.6 % (Table 2). The short-term economic indicator, calculated on the six main sectors of the economy (agr iculture, industry, construction, trade, transport, and communications), which account for two-thirds of the country’s GDP, showed a 4.6 % rise in real terms in the output of products in January–March. Given the fact that following the end of the first half of the year, the short-term economic indicator fell by 0.8 percentage points, one can expect an increase in real GDP of less than 5 % in the first half of the year. However, with the overall increase in the sector of services, according to latest data, it is very likely that the GDP growth will remain at the same level as in the first quarter.

In the industrial sector, which constitutes one-third of the GDP, production grew by 1.6 %, mainly due to the increased output in the processing industries by 4.4 %, while in the mining and quarrying industries there was a decline of 0.2 %.

In the agr icultural sector, produce decreased by 6.3 %, due to a 6.4 % decline in the production of livestock.

Construction in the first half increased by just 0.5 % compared to the same period last year. The volume of construction and assembling operations, representing almost 87 % of all construction work, fell by 1.5 %.

Cargo tur nover rose considerably (+14.4 %), as well as revenues f rom telecommunication services (+12.8 %) and retail trade (12.6 %).

2

See the website of the Interstate Statistical Committee

http://www.stat.kz/publishing/Pages/aktual_statdata.

of the CIS http://www.cisstat.com/Macroeconomic

aspx/Socio-Economic Development of the Republic of

indicators of the CIS in the last quarter of 2012/Main

Kazakhstan Magazine, June 2012/ Vol. 1, p.71.

Macroeconomic Indicators

l 2012#4l

Kazakhstan

Industry

A

s mentioned above, the industrial output in the first half 2012 grew by only 1.6 %, compared to the same period last year, due to the decline in the mining and quarrying industries, which accounted for 63.3 % of total industrial production.

The mining and quarrying sectors showed a 0.2 % decline. Also, the production of crude oil and iron ore fell by 1.4 % and 4.1 %, respectively. At the same time natural gas production increased by 2.7 %, non-ferrous metals by 4.5 %, and coal and lignite by 0.4 %.

The processing industry marked a 4.4 % growth. With this, the production of food rose by 5.9 %, of beverages by 15 %, of tobacco products by 10.9 %, and of products of light industry by 11.8 %.

The output in the machine building sector grew by 18.4 %. However, ferrous metallurgy decreased by 10.1 %.

Distribution of electric power, gas, steam and air conditioning increased by 6.4 %.

This was owing to the increased production and distribution of gaseous fuels (+12.7 %), generation, transmission and distribution of electric power (+6.7 %), as well as distribution of steam and air conditioning (+4.5 %).

In the water supply system and sewage system and in waste management and waste disposal in January–June 2012 the physical volume index was 98.3 %.

Agriculture

A

gricultural output in the first half of 2012 decreased by 6.3 %, while crop production remained at last year’s level, and livestock production decreased by 6.4 %. In particular, the number of cattle reduced by 3.3 %, goats by 2.7 %, and pigs by 12.9 %. At the same time, the number of sheep increased by 1.3 %, horses by 5 %, and poultry by 2.5 %.

Construction

In

the first half of 2012 the volume of construction was by 0.5 % more, than in the same period of the previous year. The highest growth rates in the construc t ion industr y, compared to the corresponding months of the previous year, were recorded in Februar y and January – 105 % and 104.3 %, respectively.

In the rest of the months they were at a lower level, but not below 100 %, except for

Table 1. Major macroeconomic indicators of CIS countries (January–June, 2012 in % to January–June, 2011)

Gross domestic product (in fixed prices)

Industrial output (in fixed prices)

Investment in fixed capital (in fixed prices, all sources of financing)

The shipment of freight by the transport companies (without pipelines)

Retail turnover (in fixed prices; all channels of sale)

Export 1)

Import 1)

Price index of industrial goods producers 2)

Consumer price index 2)

Azerbaidjan 101.5 97.0 129.6 106.9 109.2 101.4 106.0 89.7 97.9 Armenia 104.73) 113.0 93.3 110.7 102.0 115.2 107.2 103.9 99.6 Belarus 102.9 108.5 80.8 98.0 109.5 136.5 104.4 112.0 110.5 Kazakhstan 105.63) 101.6 103.1 120.4 112.6 119.5 122.8 100.0 102.7 Kyrgyzstan 94.4 68.4 110.2 104.7 110.2 84.9 136.9 96.5 100.9 Moldova 101.03) 99.61) 95.43) 95.1 101.61)4) 104.9 105.2 103.3 101.0 3) Russia 104.9 103.1 110.2 103.2 107.1 110.3 105.2 100.3 103.2 Tajikistan 107.2 112.0 72.9 100.5 118.6 93.2 116.5 106.8 102.5 Turkmenistan 111.1 – 139.63) 103.93)5) 112.53)6)7) – – – – 5) 7) 8) Uzbekistan 108.1 107.0 107.6 104.8 112.5 – – 102.1 – 9) 3) Ukraine 103.0 100.4 123.2 99.9 116.0 105.8 107.4 105.7 100.1 According to CIS 104.73) 102.6 110.0 108.710) 108.3 111.9 107.1 101.1 102.5 1) January–May 2012 in % against January–May 2011, 2) June 2012 in % against December 2011, 3) The first quarter of 2012 in % against the first quarter of 2011, 4) Income from sales of trading companies, 5) Inclusive transportation of cargo over pipelines, 6) In current prices, 7) Inclusive turnover of food production companies, 8) March 2012 in % against December 2011, 9) The second quarter of 2012 in % against the second quarter of 2011, 10) No data on Turkmenistan and Uzbekistan included.

Symbols: * – estimate, computation by the Statistical Committee of the CIS; … – data not available (not provided).

Source: Statistical Committee of the CIS

Table 2. 2007–2012 physical volume indices of major microeconomic indicators in Kazakhstan, in % to the previous year Gross domestic product Consumer prices Industry including: Mining industry Processing industry Distribution of electric power, gas, steam and air conditioning Water supply, sewage, waste management and waste disposal Agriculture – total including: Crop production sector Livestock farming Auxiliary activities in the area of crop production and livestock breeding Investments in fixed capital Investments in residential construction Volume of construction carried ou Total area of the residential housing commissioned into operation Retail trade turnover Real income of the population Real wages 1) January–March 2012, 2) January–May 2012 Source: Statistics Agency of Kazakhstan

2007

2008

2009

2010

2011

108.9 110.8 105.0

103.3 117.0 102.1

101.2 107.3 102.7

107.3 107.1 109.6

107.5 108.3 103.5

2012, First half year 105.61) 105.0 101.6

103.6 108.6

105.9 97.5

107.2 97.1

107.2 113.9

101.0 107.7

99.8 104.4

110.3

107.6

99.0

104.9

108.6

106.4

132.2

97.2

79.4

109.0

102.4

98.3

108.9

93.1

114.6

88.3

126.7

93.7.5

113.8 103.8

84.3 104.2

124.8 102.3

77.4 102.6

158.6 99.3

100.0 93.6

95.4

114.1

100.1

95.2

126.7

113.5 126.2 105.7

114.8 88.8 101.8

102.9 63.1 96.8

97.0 103.6 102.4

102.4 103.6 102.4

103.1 93.3 100.5

107.0

102.5

93.5

100.1

101.9

114.3

110.7 118.9 116.1

103.1 111.8 99.0

100.0 96.9 103.2

117.9 105.6 107.0

112.5 108.2 107.2

112.6 109.62) 111.72)

Table 3. Increase in major economic indicators by months in 2010–2012, in % to the relevant month of the previous year January February March April Short-term economic indicator 2010 108.5 106.1 110.5 110.3 2011 106.9 106.4 107.6 106.9 2012 103.8 105.3 104.8 103.8 Industry – total 2010 106.0 110.0 116.0 112.2 2011* 105.8 105.4 106.7 106.4 2012* 101.9 103.6 103.1 102.0 including: Mining industry 2010 105.7 107.3 110.4 105.2 2011* 105.0 104.2 105.7 104.2 2012* 100.0 100.5 98.9 99.9 Processing industry 2010 135.3 123.2 128.4 122.8 2011* 107.5 107.7 108.7 108.4 2012* 105.0 110.2 110.4 105.6 Distribution of electric power, gas and steam and air conditioning 2010 108.1 109.1 115.0 115.9 2011* 105.1 105.7 107.9 107.6 2012* 107.5 107.5 107.4 105.0 Water supply, sewerage, control of accumulation and distribution of wastes 2010 106.7 110.1 110.2 111.8 2011* 101.9 102.1 104.9 113.9 2012* 80.9 96.0 100.9 106.0

May

June

July

August

September

October

November

December

109.7 105.5 103.4

107.0 106.8 102.2

111.0 103.0

109.3 105.7

102.1 109.0

102.5 111.9

107.3 109.4

106.0 104.6

110.8 104.7 100.9

104.6 105.8 98.3

110.2 99.2

115.2 103.3

106.3 102.0

110.3 101.6

110.8 102.0

104.1 100.4

106.3 100.9 99.6

100.2 104.6 99.7

105.2 94.9

112.0 102.7

100.3 99.9

110.0 98.0

111.2 98.9

112.1 98.4

115.0 110.9 103.0

109.6 108.7 92.7

110.4 104.7

114.0 103.2

110.8 104.2

109.2 106.1

111.3 104.8

93.6 100.6

110.0 107.9 104.7

109.5 107.5 105.7

115.9 108.7

108.3 109.1

104.9 110.7

100.6 100.4

89.6 111.8

87.3 108.3

112.0 89.3 108.2

122.5 77.7 97.8

97.9 91.5

103.3 115.5

114.6 106.6

108.1 111.0

109.6 112.8

103.7 119.5

l

Kazakhstan 2012#4

l

107

statistics Table 3. Increase in major economic indicators by months in 2010–2012, in % to the relevant month of the previous year January February March Agriculture – total 2012 95.3 93.9 95.3 including: Crop production sector 2012 100.0 100.0 100.0 Livestock farming 2012 95.3 93.8 95.3 Investments in fixed capital 2010 102.9 80.7 96.0 2011 104.3 120.5 100.6 2012 96.7 113.0 99.7 Volume of construction work 2010 87.4 80.0 103.8 2011 102.2 105.3 101.9 2012 91.9 105.0 100.1 Launching of residential buildings for occupation 2010 142.6 59.3 85.3 2011 65.8 181.6 73.2 2012 165.9 101.9 149.9 Freight turnover by all modes of transport 2010 101.3 103.9 102.3 2011 123.2 114.8 112.5 2012 119.4 117.1 117.8 Passenger transportation 2010 116.7 110.2 109.3 2011 124.2 125.7 128.3 2012 126.4 127.0 124.3 Communication services 2010 101.9 107.1 104.9 2011 110.9 112.5 118.6 2012 117.6 118.5 114.1 Retail trade turnover 2010 111.8 109.8 109.7 2011 111.1 109.9 114.7 2012 111.5 111.5 113.1 Foreign trade turnover 2010 131.0 124.5 147.2 2011 100.3 146.9 119.7 2012 191.5 119.1 112.4 Export 2010 166.1 154.6 183.4 2011 88.6 154.1 124.5 2012 219.4 114.5 99.1 Import 2010 81.4 83.5 102.3 2011 134.0 128.5 109.2 2012 138.4 133.1 146.1 Consumer price index 2010 107.3 107.4 107.2 2011 108.1 108.8 108.6 2012 105.9 104.7 104.6 Real income of the population 103.7 105.7 2010 103.6 2011 108.8 108.7 110.1 2012* 112.1 112.6 110.9 Real wages 2010 101.2 99.9 102.2 2011 107.5 108.2 111.5 2012 112.4 112.9 109.9 Unemployment level 2010 6.3 6.2 6.1 2011 5.6 5.5 5.5 2012 5.4 5.4 5.3

April

May

June

July

August

September

October

November

December

92.4

92.4

93.5

100.0

100.0

100.0

92.4

92.3

93.3

88.6 97.7 106.1

101.5 91.9 110.6

98.2 98.1 95.6

105.3 101.3

98.6 104.6

101.3 104.3

101.4 95.5

105.9 104.1

102.7 109.3

96.2 96.2 104.3

97.4 98.0 101.5

100.5 102.9 101.6

115.3 89.7

96.1 103.3

102.5 103.9

84.4 67.6

100.7 103.2

107.3 100.8

78.2 111.3 93.0

85.2 101.3 98.6

98.0 102.0 95.2

103.9 111.4

116.3 79.5

90.6 126.0

110.5 96.2

109.8 129.0

111.0 96.4

109.5 109.7 112.6

117.2 111.5 109.7

127.5 113.9 110.6

112.4 120.3

114.7 116.9

116.0 116.3

114.8 117.6

117.6 120.8

118.3 120.3

112.4 125.4 125.1

113.5 125.2 125.1

114.8 125.0 121.0

113.6 125.5 117.3

115.9 124.5

115.5 126.3

114.1 130.7

114.9 129.5

113.2 129.7

107.3 118.2 106.4

108.3 117.9 109.9

103.9 119.2 111.4

104.9 118.1

106.9 121.4

105.3 121.4

104.2 117.0

103.8 115.6

103.7 130.4

112.0 111.4 111.3

117.1 111.3 112.3

117.2 113.6 115.7

114.2 114.7

113.2 116.2

111.2 111.2

109.1 112.7

110.7 111.1

111.3 116.9

136.2 160.2 97.0

157.3 126.9 115.3

141.6 171.5

130.9 100.8

113.6 172.2

119.1 152.6

110.9 126.7

117.1 162.0

119.2 115.2

173.2 174.1 90.4

190.8 121.5 123.5

164.7 183.1

133.8 104.5

108.0 205.0

127.6 169.6

104.1 133.8

108.7 191.3

124.2 114.2

94.2 131.0 115.3

112.7 139.2 99.2

110.5 148.1

126.4 94.5

123.0 119.8

102.5 127.0

123.1 115.9

130.7 122.7

110.2 117.3

107.1 108.4 104.8

107.0 108.3 105.0

106.8 108.4 104.9

106.7 108.8

106.5 109.0

106.7 108.7

107.3 108.0

107.7 107.8

107.8 108.3

111.0 106.9 106.3

110.0 108.2 106.7

111.4 106.0

112.7 104.2

114.1 106.3

113.4 107.0

111.8 108.9

111.2 109.8

112.0 112.6

108.5 102.2 111.8

107.5 103.8 112.0

110.4 100.2

110.6 103.9

110.5 105.7

109.6 107.3

107.9 108.3

107.4 110.3

109.0 114.1

6.0 5.5 5.3

5.8 5.4 5.3

5.7 5.3 5.2

5.6 5.3

5.5 5.3

5.6 5.3

5.5 5.3

5.5 5.4

5.5 5.4

*latest data Source: Statistics Agency of Kazakhstan

January, when the volume of construction was 8.1 % less than in January 2011.

Commissioning of residential buildings in January–June 2012 amounted to 3,037.1 thousand m2, which is 14.3 % less than in the first half of last year. However, it should be noted a decrease of investment in housing by 6.7 % that in the future will negatively affect the figures on putting new housing in operation.

108

l 2012#4l

Kazakhstan

Retail sales

Foreign trade turnover

In

In

the first half of 2012 retail sales increased by 12.6 %. With this, retail sales rose by 10.6 % for the trading companies, which account for 52.4 % of total retail sales, and by 14.9 % for markets and individual entrepreneurs. The stock of goods, as of July 1, 2012, was enough to sell within 47 days.

January–May 2012 foreign trade turnover reached $54.5 billion, a 20.5 % increase, compared to the first five months of last year. The exports totaled $38.3 billion (+19.5 %), while imports $16.2 billion (+22.8 %).

Exports to the Customs Union countries amounted to $2,666.6 million that is 12.4 %

less than in January–June 2011. At the same time, imports CU countries rose 4.2 % to $6,540.6 million.

The main partner countries of Kazakhstan for export of goods are Italy (17.1 % of total exports), China (16 %), Netherlands (9.4 %), France (7.3 %), and Russia (7 %). In imports, the leaders are the Russian Federation (38.8 %), China (15.9 %), Ukraine (8.4 %), Germany (4.8 %), and the USA (4.6 %).

Balance of payments

T

he current account surplus in balance of payments for the first quarter of 2012 was $3,546.33 million. For comparison, in the first quarter of 2011 it was $2,293.8 million.

The balance on direc t investment transactions reached $4,165.5 million (in January–March 2011 it was $2,251.1 million). Of them, the balance on overseas transactions was negative –$615.5 million, while on the transactions in Kazakhstan was a surplus +$4,780.9 million.

The balance on portfolio investment transactions was negative –$3,859.8 million (in the first quarter 2011 it was +$106.2 million).

Investment in fixed capital

In

the first half of 2012 investment in fixed capital increased by 3.1 % to $2,030.4 trillion tenge in comparison with the same period of the previous year.

Structure of investment by source of funding has also undergone significant changes.

So, at its own expense had 56.6 % (was 46.4 %), foreign investment – 16.6 % (26.2 %), the state budget – 17.7 % (17.6 %), and borrowed funds – 9.1 % (9.8 %).

T h e s t r uc t ur e o f in v e s t m e n t b y t he s ource s of f unding under w en t cons id er a b l e chang e s a s w e l l . S o , own funds account for 56.6 % (46.4 % in relevant per iod of 2011), foreign investment 16.6 % (26.2 %), state budget funds 17.7 % (17.6 %), and borrowed funds 9.1 % (9.8 %).

The key areas for investment did not change greatly. As before, the mining and quarrying industries remain the most attractive sectors for investment, whose percentage in total industrial output was 33.4 % (38.5 % in 2011). Then follows transportation and warehousing – 18.0 % (14.2 %) and transactions on real estate – 9.2 % (11.3 %).

Inflation, real income and wages

T

he consumer price index, compared to the first half of 2011, was 5 %. However, real incomes and wages in January–May 2012 were down by 9.6 % and 11.7 %, respectively, against the first five months of last year.

The average size of pensions in the second quarter increased by 8.1 % to 29,106 tenge, against the same period of 2011.

Av e r a g e p e r c a p i t a in c o m e o f the population in May 2012 reached 48,859 tenge, which is 12 % more than in May last year in nominal terms, and 6.7 % more in real terms.

Inflation in the first half 2012 was below the target – 5 %, compared to the same period of 2011. Real wages and real income of the population increased, respectively, by 12 % and 6.7 % compared to May 2011.

The aver age mont hly wage p er employee in May 2012 reached 98,942 tenge (+17.6 % in nominal terms and +12 % in real terms).

Manpower market

T

he economically active population in the second quarter of 2012, according to preliminary data, was 8,999.8 thousand people, an increase of 3.8 % against the same period in 2011.

The number of employed reached 8,526,700 people (+3.9 %). With this, employees increased by 5.7 % to 5,809,300 people, and self-employed by 0.4 % to 2,717,400 people.

The number of unemployed also rose slightly by 1.3 % to 473,100 people.

The unemployment rate decreased by 0.1 percentage points to 5.2 %, against the relevant month last year. The level of hidden unemployment, by estimate of the Agency for Statistics, made 0.3 %

(30,100 people) of the economically active population.

According to the Ministry of Labour and Social Security, the number of people registered as unemployed in June 2011 was 57,400 persons, or 0.7 % of the economically active population.

Number of population

On

June 1, 2012 the population of Kazakhstan amounted to 16.8 million people, which is 1.5 % more than last year. In the first five months 2012, 158 900 people were born in the country against 152,700 people born in January– May last year, and 61,800 people died (63,500 people, accordingly). During this time, 13,700 people (14,700 people) came to Kazakhstan for permanent residence, while 9,500 people (9,500 people) left Kazakhstan for other countries. The main migration exchange occurs with the CIS countr ies , account ing for 4.4 % of emigrants, and 83 % of immigrants.

Public finances

S

tate budget revenues in the first five months of 2012 amounted to 2,284.1 billion tenge, or a 10.5 % increase against the same period last year. Tax revenues, which share in total revenues of the state budget, amounted to 73.6 %, increased by only 2.9 %. At the same time, transfers rose by 1.5 times (by 152.8 %), and their specific weight in state budget revenues made 24.1 %.

Revenues on some individual taxes showed var ious dynamics. Revenues on the value added tax increased by 17.5 %, amounting to nearly a quarter of all the tax revenues (24.5 %), on individual income tax by 19.6 % (10.4 %), on social tax by 17.3 % (7.7 %), on property taxes by 4.1 % (4.6 %), and on excise taxes by 28.7 % (2.1 %).

Revenues on corporate income tax declined by 7.9 % (23.3 % of the total tax revenues), on taxes on international trade and external operations by 8.5 % (18.7 %, respectively), on taxes on the use of natural and other resources by 6.3 % (7.7 %), and on other taxes by 5.7 % (1.0 %).

As for the state budget expenditure in Januar y–May 2012, that increased by 22 %, reaching 2,287.2 billion tenge.

The budget deficit made 149.7 billion tenge.

l

Kazakhstan 2012#4

l

109